上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 于 2016 年 4 月 29 日 在 上 海 召 开 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 本 报 告, 邵 亚 良 董 事 沙 跃 家 董 事 朱 敏 董 事 因 公 务 无 法 亲 自 出 席 会 议, 分 别 书 面 委 托 顾 建 忠 董 事 和 刘 信 义 董 事 代 行 表 决 权 ; 其 余 董 事 亲 自 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 4 公 司 董 事 长 吉 晓 辉 行 长 刘 信 义 财 务 总 监 潘 卫 东 及 会 计 机 构 负 责 人 林 道 峰 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 二 公 司 基 本 情 况 1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 5,227,980 5,044,352 3.64 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 343,620 315,170 9.03 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 313,700 285,250 9.97 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 15.962 15.292 4.38 期 末 普 通 股 总 股 本 19,653 18,653 5.36 年 初 至 报 告 期 末 (1-3 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -101,580-81,389 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -5.169-4.363 不 适 用 营 业 收 入 42,191 32,991 27.89 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 13,922 11,194 24.37 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 13,682 11,071 23.58 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.50 4.47 上 升 0.03 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.696 0.600 16.00
稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.696 0.600 16.00 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.42 4.42 持 平 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.684 0.594 15.15 注 : (1) 非 经 常 性 损 益 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 -- 非 经 常 性 损 益 定 义 计 算 (2) 报 告 期 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 未 年 化 处 理 (3) 公 司 于 2014 年 11 月 28 日 和 2015 年 3 月 6 日, 分 别 向 境 内 投 资 者 非 公 开 发 行 票 面 金 额 为 150 亿 元 股 息 不 可 累 积 的 优 先 股 ( 浦 发 优 1 和 浦 发 优 2) 根 据 2016 年 2 月 4 日 的 董 事 会 决 议, 公 司 对 浦 发 优 2 发 放 股 息, 共 计 人 民 币 8.25 亿 元 在 计 算 每 股 收 益 及 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 公 司 考 虑 了 浦 发 优 2 已 宣 告 发 放 的 优 先 股 股 息 的 影 响 (4) 因 公 司 完 成 收 购 上 海 信 托 97.33% 的 股 份, 于 2016 年 3 月 18 日 增 发 人 民 币 普 通 股 999,510,332 股, 公 司 普 通 股 总 股 本 由 18,653,471,415 股 增 加 至 19,652,981,747 股 2016 年 第 一 季 度 每 股 收 益 按 照 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 18,807,242,235 计 算 得 出 (5) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产, 按 公 司 期 末 总 股 本 摊 薄 计 算 2 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 期 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 - 收 回 以 前 年 度 核 销 贷 款 的 收 益 310 其 他 营 业 外 净 收 入 18 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 -82 合 计 246 归 属 于 母 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 240 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 6 三 普 通 股 及 优 先 股 股 东 情 况 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 人 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 184,005 前 十 名 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 持 有 有 限 售 条 质 押 股 东 名 称 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 冻 结 件 股 份 数 股 份 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 3,838,684,828 19.532 681,170,911 - 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 3,730,694,283 18.983 - - 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 1,943,662,429 9.890 - - 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 资 本 金 1,233,029,598 6.274 - - 上 海 上 国 投 资 产 管 理 有 限 公 司 975,923,794 4.966 - - 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 H 888,411,642 4.520 - - 梧 桐 树 投 资 平 台 有 限 责 任 公 司 619,672,265 3.153 - - 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 510,131,815 2.596 - - 上 海 国 鑫 投 资 发 展 有 限 公 司 377,101,999 1.919 - - 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 278,686,300 1.418 - - 2
前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 可 流 通 股 数 量 股 份 种 类 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 3,730,694,283 人 民 币 普 通 股 A 股 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 3,157,513,917 人 民 币 普 通 股 A 股 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 1,943,662,429 人 民 币 普 通 股 A 股 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 资 本 金 1,233,029,598 人 民 币 普 通 股 A 股 上 海 上 国 投 资 产 管 理 有 限 公 司 975,923,794 人 民 币 普 通 股 A 股 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 H 888,411,642 人 民 币 普 通 股 A 股 梧 桐 树 投 资 平 台 有 限 责 任 公 司 619,672,265 人 民 币 普 通 股 A 股 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 510,131,815 人 民 币 普 通 股 A 股 上 海 国 鑫 投 资 发 展 有 限 公 司 377,101,999 人 民 币 普 通 股 A 股 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 278,686,300 人 民 币 普 通 股 A 股 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 为 上 海 上 国 投 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 国 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 鑫 投 资 发 展 有 限 公 司 的 控 股 公 司 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 资 本 金 富 德 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 H 为 同 一 法 人 2 截 至 报 告 期 末 优 先 股 的 发 行 与 上 市 情 况 单 位 : 万 股 优 先 股 代 码 优 先 股 简 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 ) 票 面 股 息 率 (%) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 股 东 人 数 360003 浦 发 优 1 2014-11-28 100 6.00 15,000 2014-12-18 15,000 32 360008 浦 发 优 2 2015-03-06 100 5.50 15,000 2015-03-26 15,000 14 注 :(1) 浦 发 优 1 首 五 年 票 面 股 息 率 6.00% 包 括 本 次 优 先 股 发 行 日 前 20 个 交 易 日 ( 不 含 当 日 )5 年 期 的 国 债 收 益 率 算 术 平 均 值 3.44% 及 固 定 溢 价 2.56% 票 面 股 息 率 根 据 基 准 利 率 变 化 每 五 年 调 整 一 次 (2) 浦 发 优 2 首 五 年 票 面 股 息 率 5.50% 包 括 本 次 优 先 股 发 行 日 前 20 个 交 易 日 ( 不 含 当 日 )5 年 期 的 国 债 收 益 率 算 术 平 均 值 3.26% 及 固 定 溢 价 2.24% 票 面 股 息 率 根 据 基 准 利 率 变 化 每 五 年 调 整 一 次 3 截 止 报 告 期 末 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 (1) 浦 发 优 1 单 位 : 股 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 股 份 数 占 比 % 交 银 施 罗 德 资 管 11,540,000 量 7.693 (%) 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 11,470,000 7.647 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 11,470,000 7.647 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 11,470,000 7.647 永 赢 基 金 11,470,000 7.647 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 2 号 资 金 信 托 11,470,000 7.647 易 方 达 基 金 11,470,000 7.647 交 银 国 信 金 盛 添 利 1 号 单 一 资 金 信 托 9,180,000 6.120 北 京 天 地 方 中 资 产 8,410,000 5.607 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 7,645,500 5.097 3
前 十 名 优 先 股 股 东 之 间, 上 述 股 东 与 前 十 名 普 通 股 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 的 说 明 本 期 优 先 股 股 东 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 为 一 致 行 动 人 (2) 浦 发 优 2 单 位 : 股 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 股 份 数 占 比 % 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 34,880,000 量 23.253 (%) 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 20,360,000 13.573 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 19,500,000 13.000 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 19,500,000 13.000 永 赢 基 金 10,460,000 6.973 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 分 行 ( 中 银 平 稳 上 海 定 向 资 管 计 划 ) 10,460,000 6.973 交 银 施 罗 德 资 管 6,970,000 4.647 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 6,970,000 4.647 兴 全 睿 众 资 产 6,970,000 4.647 华 商 基 金 5,580,000 3.720 前 十 名 优 先 股 股 东 之 间, 上 述 股 东 与 前 十 名 普 通 股 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 的 说 明 本 期 优 先 股 股 东 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 为 一 致 行 动 人 四 重 要 事 项 1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2016-3-31 2015-12-31 增 减 % 报 告 期 内 变 动 的 主 要 原 因 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 111,606 63,746 75.08 交 易 性 金 融 资 产 中 同 业 存 单 规 模 增 加 买 入 返 售 金 融 资 产 20,403 110,218-81.49 买 入 返 售 债 券 规 模 减 少 无 形 资 产 3,814 879 333.90 报 告 期 内 收 购 上 海 信 托 增 加 相 应 信 托 业 务 特 许 经 营 权 合 同 权 益 以 及 品 牌 价 值 商 誉 6,981 - 不 适 用 报 告 期 内 收 购 上 海 信 托 形 成 商 誉 向 中 央 银 行 借 款 67,938 23,645 187.33 向 央 行 获 得 融 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 28,621 210 13,529.05 报 告 期 新 增 贵 金 属 现 货 卖 空 头 寸 衍 生 金 融 负 债 10,749 7,319 46.86 公 允 价 值 估 值 变 化 所 致 已 发 行 债 务 证 券 600,816 399,906 50.24 报 告 期 内 发 行 绿 色 金 融 债 递 延 所 得 税 负 债 827 7 11,714.29 少 数 股 东 权 益 4,730 3,430 37.90 报 告 期 内 收 购 上 海 信 托, 资 产 评 估 增 值 导 致 递 延 所 得 税 负 债 增 加 报 告 期 内 收 购 上 海 信 托 导 致 少 数 股 东 权 益 增 加 4
项 目 2016 年 2015 年 1-3 月 1-3 月 增 减 (%) 报 告 期 内 变 动 的 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 11,618 6,932 67.60 收 入 结 构 优 化, 手 续 费 及 佣 金 收 入 增 加 投 资 损 益 1,969 731 169.36 债 券 投 资 收 益 增 加 公 允 价 值 变 动 损 益 41-132 不 适 用 市 场 波 动 导 致 衍 生 交 易 公 允 价 值 增 加 汇 兑 损 益 -94 245-138.37 市 场 汇 率 波 动, 汇 兑 损 益 减 少 其 他 业 务 收 入 845 536 57.65 票 据 买 卖 收 益 及 贵 金 属 租 赁 收 入 增 加 资 产 减 值 损 失 贷 款 拨 备 计 提 增 加, 拨 贷 比 进 一 步 提 13,285 9,313 42.65 高, 风 险 抵 补 能 力 增 强 其 他 业 务 成 本 116 234-50.43 报 告 期 内 票 据 买 卖 价 差 支 出 减 少 营 业 外 收 入 32 141-77.30 抵 债 资 产 和 非 流 动 资 产 处 置 收 入 减 少 营 业 外 支 出 14 33-57.58 捐 赠 罚 金 和 滞 纳 金 支 出 减 少 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1,651-829 不 适 用 报 告 期 内 计 入 其 他 综 合 收 益 的 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 下 降 2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 (1) 为 适 应 我 国 加 快 金 融 改 革 和 国 际 化 的 发 展 趋 势, 提 高 公 司 服 务 客 户 融 资 多 元 化 综 合 化 需 求 的 实 力, 以 及 服 务 实 体 经 济 的 能 力,2016 年 3 月 10 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 十 三 次 会 议 审 议 并 通 过 关 于 非 公 开 发 行 普 通 股 股 票 方 案 的 议 案, 确 定 了 向 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 及 上 海 国 鑫 投 资 发 展 有 限 公 司 非 公 开 发 行 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 方 案, 发 行 价 格 为 16.09 元 / 股, 发 行 数 量 不 超 过 921,690,490 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 148.30 亿 元, 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 将 全 部 用 于 补 充 公 司 核 心 一 级 资 本 ( 若 公 司 普 通 股 股 票 在 本 次 非 公 开 发 行 普 通 股 股 票 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 数 量 上 限 将 在 发 行 对 象 认 购 金 额 不 变 的 前 提 下, 根 据 发 行 价 格 调 整 情 况 作 相 应 调 整 ) 本 次 非 公 开 发 行 尚 需 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 且 需 上 海 市 国 资 委 批 准, 中 国 银 监 会 中 国 证 监 会 等 监 管 机 构 核 准 后 方 可 实 施, 并 以 前 述 机 构 最 终 核 准 的 方 案 为 准 (2)2016 年 3 月 15 日, 上 海 市 黄 浦 区 市 场 监 督 管 理 局 核 准 了 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ( 简 称 上 海 信 托 ) 的 股 东 变 更 事 项, 并 签 发 了 新 的 营 业 执 照, 公 司 完 成 了 上 海 信 托 97.33% 股 权 过 户 事 宜, 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕 上 海 信 托 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司, 纳 入 本 报 告 期 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 2016 年 3 月 18 日, 根 据 中 国 银 监 会 中 国 证 监 会 核 准 公 司 发 行 股 份 购 买 上 海 信 托 资 产 的 批 复, 公 司 向 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 上 海 国 际 集 团 ) 等 11 名 交 易 对 方 共 发 行 人 民 币 普 通 股 999,510,332 股, 本 次 发 行 的 新 增 股 份 已 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 股 份 登 记 手 续, 所 认 购 股 份 均 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 限 售 期 为 12 个 月 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 普 通 股 总 股 本 将 由 18,653,471,415 股 增 加 至 19,652,981,747 股 其 中, 上 海 国 际 集 团 对 公 司 的 持 股 比 例 由 本 次 交 易 前 的 16.93% 增 加 至 19.53%; 上 海 国 际 集 团 及 其 控 股 子 公 司 对 公 司 的 合 并 持 股 比 例 由 本 次 交 易 前 的 24.32% 增 加 至 26.55%, 上 海 国 际 集 团 作 为 公 司 合 并 持 股 第 一 大 股 东 的 地 位 保 持 不 变 (3) 经 中 国 银 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准, 公 司 于 2016 年 3 月 25 日 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 完 成 了 2016 年 第 二 期 绿 色 金 融 债 券 ( 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 的 发 行 本 期 债 券 发 行 规 模 为 人 民 币 150 亿 元, 债 券 品 种 为 5 年 期 固 定 利 率 债 券, 票 面 利 率 为 3.20% 本 期 债 券 5
的 募 集 资 金 将 依 据 适 用 法 律 和 监 管 部 门 的 批 准 用 于 绿 色 产 业 项 目 贷 款 3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 2015 年 7 月 9 日 公 司 收 到 合 并 持 股 第 一 大 股 东 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 的 通 知, 承 诺 为 了 促 进 资 本 市 场 持 续 稳 定 健 康 发 展, 切 实 维 护 上 市 公 司 各 类 股 东 合 法 权 益, 在 境 内 股 票 市 场 异 常 波 动 期 间, 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 将 积 极 履 行 出 资 人 职 责, 承 诺 不 减 持 公 司 股 票 在 上 述 承 诺 期 间, 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 没 有 减 持 公 司 股 票 4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 5 2015 年 度 利 润 分 配 情 况 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 十 四 次 会 议 审 议 通 过 的 利 润 分 配 方 案 以 2016 年 3 月 18 日 变 更 后 的 普 通 股 总 股 本 19,652,981,747 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 股 利 5.15 元 人 民 币 ( 含 税 ), 合 计 分 配 101.21 亿 元, 以 资 本 公 积 按 每 10 股 转 增 1 股, 合 计 转 增 人 民 币 19.65 亿 元 ; 该 项 方 案 获 得 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 五 银 行 业 务 数 据 1 补 充 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 总 额 5,227,980 5,044,352 负 债 总 额 4,879,630 4,725,752 存 款 总 额 3,001,159 2,954,149 其 中 : 企 业 活 期 存 款 963,018 956,336 企 业 定 期 存 款 1,172,915 1,144,900 储 蓄 活 期 存 款 149,311 129,912 储 蓄 定 期 存 款 366,334 372,036 贷 款 总 额 2,342,499 2,245,518 其 中 : 正 常 贷 款 2,305,069 2,210,464 不 良 贷 款 37,430 35,054 同 业 拆 入 86,897 99,589 贷 款 减 值 准 备 82,682 74,105 不 良 贷 款 率 (%) 1.60 1.56 贷 款 减 值 准 备 对 不 良 贷 款 比 率 (%) 220.90 211.40 贷 款 减 值 准 备 对 贷 款 总 额 比 率 (%) 3.53 3.30 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 平 均 总 资 产 回 报 率 (%) 0.27 0.27 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 4.18 4.38 注 : 报 告 期 平 均 总 资 产 回 报 率 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 均 未 年 化 处 理 6
2 资 本 结 构 情 况 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定 计 算 : 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 母 公 司 口 径 集 团 口 径 母 公 司 口 径 集 团 口 径 资 本 总 额 434,999 440,581 408,996 414,306 1 核 心 一 级 资 本 312,358 316,578 284,578 288,760 2 其 他 一 级 资 本 29,920 30,078 29,920 30,018 3 二 级 资 本 92,721 93,925 94,498 95,528 资 本 扣 除 项 21,061 10,498 4,053 565 1 核 心 一 级 资 本 扣 减 项 21,061 10,498 4,053 565 2 其 他 一 级 资 本 扣 减 项 - - - - 3 二 级 资 本 扣 减 项 - - - - 资 本 净 额 413,938 430,083 404,943 413,741 最 低 资 本 要 求 (%) 8.00 8.00 8.00 8.00 储 备 资 本 和 逆 周 期 资 本 要 求 2.50 2.50 2.50 2.50 (%) 附 加 资 本 要 求 - - - - 信 用 风 险 加 权 资 产 3,204,440 3,266,746 3,035,671 3,089,43 市 场 风 险 加 权 资 产 36,255 38,617 34,968 35,257 3 操 作 风 险 加 权 资 产 239,376 249,797 239,376 243,144 风 险 加 权 资 产 合 计 3,480,071 3,555,160 3,310,015 3,367,83 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 8.37 8.61 8.48 8.56 4 一 级 资 本 充 足 率 (%) 9.23 9.46 9.38 9.45 资 本 充 足 率 (%) 11.89 12.10 12.23 12.29 注 :(1) 以 上 为 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 量 的 母 公 司 和 集 团 径 资 本 充 足 率 相 关 数 据 及 信 息 核 心 一 级 资 本 净 额 = 核 心 一 级 资 本 - 核 心 一 级 资 本 扣 减 项 ; 一 级 资 本 净 额 = 核 心 一 级 资 本 净 额 + 其 他 一 级 资 本 - 其 他 一 级 资 本 扣 减 项 ; 总 资 本 净 额 = 一 级 资 本 净 额 + 二 级 资 本 - 二 级 资 本 扣 减 项 (2) 享 受 过 渡 期 优 惠 政 策 的 资 本 工 具 : 按 照 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定, 商 业 银 行 2010 年 9 月 12 日 以 前 发 行 的 不 合 格 二 级 资 本 工 具 可 享 受 优 惠 政 策, 即 2013 年 1 月 1 日 起 按 年 递 减 10% 2012 年 末 本 公 司 不 合 格 二 级 资 本 账 面 金 额 为 386 亿 元,2013 年 起 按 年 递 减 10%, 报 告 期 末 本 公 司 不 合 格 二 级 资 本 工 具 可 计 入 金 额 为 231.6 亿 元 3 杠 杆 率 信 息 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 杠 杆 率 管 理 办 法 ( 修 订 ) 的 要 求, 对 杠 杆 率 指 标 进 行 了 计 量 报 告 期 末, 母 公 司 杠 杆 率 为 5.33%, 较 2015 年 末 上 升 0.09 个 百 分 点 ; 报 告 期 末, 集 团 杠 杆 率 为 5.51%, 较 2015 年 末 上 升 0.20 个 百 分 点 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 母 公 司 口 径 集 团 口 径 母 公 司 口 径 集 团 口 径 一 级 资 本 净 额 321,217 336,158 310,445 318,213 调 整 后 的 表 内 外 资 产 余 额 6,021,569 6,102,010 5,920,689 5,988,358 杠 杆 率 水 平 (%) 5.33 5.51 5.24 5.31 7
4 流 动 性 覆 盖 率 信 息 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 集 团 2016 年 3 月 31 日 合 格 优 质 流 动 性 资 产 341,431 现 金 净 流 出 量 458,693 流 动 性 覆 盖 率 (%) 74.44 5 其 他 监 管 财 务 指 标 项 目 2016 年 2015 年 2014 年 标 准 值 报 告 期 平 均 年 末 平 均 年 末 平 均 资 本 充 足 率 (%) 9.3 末 11.89 12.06 12.23 11.69 11.25 10.94 一 级 资 本 充 足 率 (%) 7.3 9.23 9.31 9.38 9.29 9.05 8.64 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 6.3 8.37 8.43 8.48 8.41 8.52 8.54 人 民 币 25 31.54 32.80 34.06 34.95 30.68 34.87 资 产 流 动 性 比 率 (%) 本 外 币 合 计 25 31.40 32.45 33.50 35.91 32.93 36.03 拆 借 资 金 比 例 (%) 拆 入 资 金 比 4 1.84 2.13 2.42 1.84 1.56 1.66 拆 出 资 金 比 8 4.49 4.54 4.59 3.05 1.13 1.44 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 (%) 10 1.40 1.42 1.43 1.58 1.54 1.77 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 (%) 50 11.07 10.97 10.87 11.31 11.69 12.22 注 : 本 表 中 本 报 告 期 资 本 充 足 率 流 动 性 比 率 拆 借 资 金 比 例 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 按 照 上 报 监 管 机 构 的 数 据 计 算, 数 据 口 径 为 母 公 司 口 径 ( 含 境 外 分 行 ) 6 信 贷 资 产 五 级 分 类 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 五 级 分 类 金 额 占 比 % 正 常 类 2,214,882 94.55 关 注 类 90,187 3.85 次 级 类 19,660 0.85 可 疑 类 11,579 0.49 损 失 类 6,191 0.26 合 计 2,342,499 100.00 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 董 事 会 批 准 报 送 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 8
六 附 录 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 百 万 元 审 计 类 型 : 未 经 审 计 2016 年 3 月 31 日 浦 发 银 行 集 团 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 浦 发 银 行 2015 年 12 月 31 日 项 目 未 经 审 计 经 审 计 未 经 审 计 经 审 计 资 产 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 450,048 481,157 447,170 477,644 存 放 同 业 款 项 133,134 111,388 127,464 108,334 拆 出 资 金 142,483 137,806 142,483 137,806 贵 金 属 21,135 28,724 21,135 28,724 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 111,606 63,746 109,859 63,746 衍 生 金 融 资 产 10,899 10,610 10,899 10,610 买 入 返 售 金 融 资 产 20,403 110,218 20,403 110,218 应 收 利 息 21,916 20,437 21,648 20,021 发 放 贷 款 和 垫 款 2,259,817 2,171,413 2,240,811 2,153,210 可 供 出 售 金 融 资 产 215,441 254,846 210,809 254,516 持 有 至 到 期 投 资 255,608 239,703 255,608 239,703 应 收 款 项 类 投 资 1,475,342 1,325,032 1,475,342 1,325,032 长 期 股 权 投 资 1,665 1,599 22,143 5,085 固 定 资 产 20,074 19,062 13,460 13,249 无 形 资 产 3,814 879 864 869 商 誉 6,981 - - - 长 期 待 摊 费 用 1,543 1,657 1,461 1,570 递 延 所 得 税 资 产 18,103 14,427 17,821 14,212 其 他 资 产 57,968 51,648 22,730 19,969 资 产 总 额 5,227,980 5,044,352 5,162,110 4,984,518 负 债 向 中 央 银 行 借 款 67,938 23,645 67,500 23,000 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 909,643 1,042,948 915,086 1,048,583 拆 入 资 金 86,897 99,589 54,813 70,975 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 28,621 210 28,588 210 衍 生 金 融 负 债 10,749 7,319 10,749 7,319 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 85,003 119,205 84,537 118,699 吸 收 存 款 3,001,159 2,954,149 2,976,327 2,928,463
应 付 职 工 薪 酬 6,539 5,684 5,958 5,461 应 交 税 费 18,321 14,776 17,577 14,686 应 付 利 息 36,066 36,235 35,764 35,911 应 付 股 利 12 12 12 12 已 发 行 债 务 证 券 600,816 399,906 600,816 399,906 递 延 所 得 税 负 债 827 7 - - 其 他 负 债 27,039 22,067 22,317 17,531 负 债 总 额 4,879,630 4,725,752 4,820,044 4,670,756 股 东 权 益 股 本 19,653 18,653 19,653 18,653 其 他 权 益 工 具 29,920 29,920 29,920 29,920 其 中 : 优 先 股 29,920 29,920 29,920 29,920 资 本 公 积 76,643 60,639 76,593 60,589 其 他 综 合 收 益 4,062 5,713 4,055 5,701 盈 余 公 积 63,651 63,651 63,651 63,651 一 般 风 险 准 备 45,929 45,924 45,600 45,600 未 分 配 利 润 103,762 90,670 102,594 89,648 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 343,620 315,170 342,066 313,762 少 数 股 东 权 益 4,730 3,430 - - 股 东 权 益 合 计 348,350 318,600 342,066 313,762 负 债 及 股 东 权 益 合 计 5,227,980 5,044,352 5,162,110 4,984,518 财 务 报 表 由 以 下 人 士 签 署 : 董 事 长 : 吉 晓 辉 行 长 : 刘 信 义 财 务 总 监 : 潘 卫 东 会 计 机 构 负 责 人 : 林 道 峰 10
合 并 及 公 司 利 润 表 2016 年 1-3 月 编 制 单 位 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 百 万 元 审 计 类 型 : 未 经 审 计 浦 发 银 行 集 团 浦 发 银 行 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 一 营 业 收 入 42,191 32,991 41,603 32,492 利 息 收 入 55,643 55,460 54,807 54,421 利 息 支 出 (27,831) (30,781) (27,480) (30,190) 利 息 净 收 入 27,812 24,679 27,327 24,231 手 续 费 及 佣 金 收 入 12,060 7,247 11,946 7,178 手 续 费 及 佣 金 支 出 (442) (315) (432) (303) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 11,618 6,932 11,514 6,875 投 资 损 益 1,969 731 1,969 731 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 47 27 47 27 公 允 价 值 变 动 损 益 41 (132) 41 (132) 汇 兑 损 益 (94) 245 (93) 251 其 他 业 务 收 入 845 536 845 536 二 营 业 支 出 (23,758) (18,305) (23,479) (18,098) 营 业 税 金 及 附 加 (2,409) (2,274) (2,381) (2,252) 业 务 及 管 理 费 (7,948) (6,484) (7,768) (6,372) 资 产 减 值 损 失 (13,285) (9,313) (13,213) (9,241) 其 他 业 务 成 本 (116) (234) (117) (233) 三 营 业 利 润 18,433 14,686 18,124 14,394 加 : 营 业 外 收 入 32 141 15 105 减 : 营 业 外 支 出 (14) (33) (14) (33) 四 利 润 总 额 18,451 14,794 18,125 14,466 减 : 所 得 税 费 用 (4,416) (3,485) (4,354) (3,421) 五 净 利 润 14,035 11,309 13,771 11,045 归 属 于 母 公 司 股 13,922 11,194 少 东 数 的 股 净 东 利 损 润 益 113 115 六 每 股 收 益 基 本 及 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.696 0.600 七 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 (1,651) (829) (1,646) (826) 11
归 属 于 母 公 司 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 (1,651) (829) (1,646) (826) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 (1,651) (829) (1,646) (826) 权 益 法 下 在 被 投 资 方 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 - (10) - (10) 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 (1,650) (815) (1,650) (815) 外 币 财 务 报 表 折 算 差 异 (1) (4) 4 (1) 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 - - - - 八 综 合 收 益 总 额 12,384 10,480 12,125 10,219 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 12,271 10,365 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 113 115 12
合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1-3 月 编 制 单 位 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 百 万 元 审 计 类 型 : 未 经 审 计 浦 发 银 行 集 团 浦 发 银 行 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 44,293 39,730 44,500 40,000 同 业 拆 借 资 金 净 增 加 额 35,018 45,837 31,588 45,782 存 放 中 央 银 行 和 存 放 同 业 款 项 净 减 少 额 3,342 8,803 3,352 4,640 收 到 的 利 息 34,010 38,505 32,463 37,295 收 取 的 手 续 费 及 佣 金 11,996 7,226 11,946 7,178 应 收 融 资 租 赁 款 净 增 减 少 额 - 304 - - 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16,409 5,188 16,455 4,938 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 145,068 145,593 140,304 139,833 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 (100,673) (58,540) (99,307) (58,470) 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 减 少 额 (85,432) (79,862) (85,633) (79,257) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 (17,567) (19,723) (17,567) (19,723) 支 付 利 息 的 现 金 (22,894) (31,125) (22,528) (30,535) 支 付 的 手 续 费 及 佣 金 (442) (315) (432) (303) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 (4,543) (4,532) (4,434) (4,435) 支 付 的 各 项 税 费 (7,019) (7,441) (6,956) (7,348) 应 收 融 资 租 赁 款 净 增 加 额 (2,075) - - - 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (6,003) (25,444) (5,496) (25,366) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (246,648) (226,982) (242,353) (225,437) 经 营 活 动 产 生 /( 支 付 ) 的 现 金 流 量 净 额 (101,580) (81,389) (102,049) (85,604) 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 483,675 652,991 483,675 652,991 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 23,058 17,813 23,058 17,813 取 得 子 公 司 收 到 的 现 金 净 额 779 - - - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5 7 5 4 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 507,517 670,811 506,738 670,808 投 资 支 付 的 现 金 (610,527) (659,120) (610,504) (659,120) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 (948) (2,054) (639) (1,394) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (611,475) (661,174) (611,143) (660,514) 13
投 资 活 动 产 生 /( 支 付 ) 的 现 金 流 量 净 额 (103,958) 9,637 (104,405) 10,294 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 发 行 优 先 股 收 到 的 现 金 - 14,960-14,960 发 行 债 券 及 同 业 存 单 收 到 的 现 金 202,282 72,351 202,282 72,351 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 202,282 87,311 202,282 87,311 偿 还 债 务 与 同 业 存 单 支 付 的 现 金 (1,372) (38,116) (1,372) (38,116) 分 配 股 利 和 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 (5,906) (1,305) (5,906) (1,305) 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (7,278) (39,421) (7,278) (39,421) 筹 资 活 动 产 生 /( 支 付 ) 的 现 金 流 量 净 额 195,004 47,890 195,004 47,890 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 232 (172) 232 (172) 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 /( 减 少 ) 额 (10,302) (24,034) (11,218) (27,592) 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 264,687 188,784 260,572 184,861 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 254,385 164,750 249,354 157,269 14