壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 鮑爾 : 政策更寬鬆的理由已增強我會做滿四年任期 ( 經濟 ) 2. 貿易衝突露曙光聯詠跌深反彈行情啟動漲逾 8% ( 經濟日報 ) 3. 統一超啤酒業績連年成長, 國際啤酒節業績有望年增三成 (yahoo) 4. 軟板廠搶攻顯示器商機 Mini LED 與 COF 是下一波主力 (Digitimes) 5. 崇越董座 : 公司矽晶圓為長約無降價空間 ( 自由時報 ) 6. 貿易戰傷台商銀行控管風險 ( 經濟 ) 7. 明年 5G 全球商機 570 億美元 ( 工商 A3) 8. 立瑞今年營收拚新高 ( 經濟 C3) 9. 技嘉伺服器業績 Q3 喊衝 ( 經濟 C3) 10. 喬山外資助陣成交爆量 ( 工商 B4) 二 股市動向 1. 台股殖利率高後市不淡 ( 經濟 C2) 2. 3 大客戶訂單熱外資高喊 5 字頭 ( 工商 B2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10775.34 +208.60 +1.97% 外資及陸資 ( 億 ) 499.81 320.41 +179.40 融資餘額 ( 億元 ) 1,225.04-12.63 投信 ( 億 ) 26.13 16.11 +10.02 融券餘額 ( 萬張 ) 39.04 +0.13 自營 ( 億 ) 149.15 62.26 +86.89 成交量 ( 億元 ) 1423.07 總計 675.09 398.78 +276.31 指數 136.08 +1.69 +1.26% 外資 ( 億 ) 103.60 51.65 +51.95 融資餘額 ( 億元 ) 466.13-2.22 投信 ( 億 ) 9.48 2.02 +7.46 融券餘額 ( 萬張 ) 7.77-0.56 自營 ( 億 ) 20.60 14.73 +5.87 成交量 ( 億元 ) 394.65 總計 133.69 68.40 +65.28 匯 率 31.350-0.178-0.56% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 26,504.0 +38.46 +0.15% 上海綜合指數 2,917.8 +27.64 +0.96% S&P 500 2,926.5 +8.71 +0.30% 深圳綜合指數 1,526.8 +22.20 +1.48% NASDAQ 指數 7,987.3 +33.44 +0.42% 香港恆生指數 28,202.1 +703.37 +2.56% 費城半導體指數 1,407.3 +1.14 +0.08% 日經指數 21,333.9 +361.16 +1.72% 德國指數 12,308.5-23.22-0.19% 韓國綜合指數 2,124.8 +26.07 +1.24% 英國指數 7,403.5-39.50-0.53% 印度指數 39,112.7 +66.40 +0.17% 法國指數 5,518.5 +8.72 +0.16% 巴西指數 100,303.4 +899.02 +0.90%
参 盤勢分析 消息面偏多, 技術面表態 美股短線受消息面影響持續震盪, 台股帶量跳空站上季線, 仍屬強勢格局, 盤面上仍是輪動走勢, 個股表現強弱分明, 操作上重點仍是選股, 週三指數上漲 208 點收在 10775 點, 成交量明顯放大逾 1400 億元 類股輪動架構不變, 大盤站上季線主因非電子指數依然強勢, 電子指數仍是反彈結構, 傳產及金融指數皆創波段新高, 電子及 OTC 雖強但呈跌深反彈, 因為電子指數及 OTC 之季線依然是下彎, 代表其反彈至季線附近就是壓力, 只是短線上類股輪動下電子受惠消息面走揚, 而非電子可能就是漲多休息, 所以代表市場依然是謹慎應對, 故只能輪動表現, 操作上還是電傳金搭配布局, 當然基本面還是選股主軸 ; 電子股中依然聚焦在 5G 中成長性最高的散熱模組, 另外下半年到明年出貨的 Mini LED 相關亦可留意, 而具有想像空間的 TWS 概念也是觀察重點, 以跌深的電子股中可留意中高階功率元件的轉單效應, 傳產股方面可留意二線水泥股, 以及東京奧運概念之自行車相關 高爾夫標的 由於全球金融依然是受制於美中貿易戰的不確定因素, 所以心態上也不宜太過樂觀, 因為美中議題要完全解決是不太容易, 所以選股上還是要以基本面為主, 能夠避開美中貿易受害且具基本面的標的仍是選股方向 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2019/06/19 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2019/06/19 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 欣興 4,272 0 4,272 1 台灣大 162 1,910-1,748 1 元大金 26,774 42.27 1 群創 -12,424 31.58 2 仁寶 3,755 281 3,474 2 台中銀 0 1,731-1,731 2 新光金 25,957 21.38 2 彩晶 -3,941 13.39 3 奇鋐 3,028 0 3,028 3 南亞 13 1,189-1,176 3 欣興 22,679 39.25 3 日月光投控 -3,575 73.55 4 南電 2,434 0 2,434 4 京元電子 7 991-984 4 第一金 16,178 26.56 4 台肥 -2,659 17.65 5 台泥 1,293 0 1,293 5 台苯 0 982-982 5 永豐金 12,082 30.11 5 友達 -2,587 32.73 6 國際中橡 1,172 0 1,172 6 統一 219 1,192-973 6 台新金 11,882 27.43 6 聯發科 -2,518 60.66 7 兆豐金 1,287 142 1,145 7 華邦電 18 871-853 7 台積電 11,815 77.03 7 臻鼎 -KY -1,724 82.40 8 富邦金 835 0 835 8 華通 4 618-614 8 合庫金 10,420 21.46 8 敦南 -1,639 19.10 9 日月光投控 834 0 834 9 大成 0 600-600 9 中鋼 9,051 20.79 9 裕隆 -1,533 8.31 10 台積電 820 8 812 10 國喬 0 564-564 10 旺宏 7,843 11.82 10 泰鼎 -KY -1,416 21.93
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 DRAM 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 20.63 +0.54% 三星電子 (Samsung) 45350 +2.25% 英特爾 (Intel) -CPU 47.07-0.63% LG DISPLAY 17100 +0.88% 美光 (Micron) - 記憶體 33.94-1.02% 南韓 海力士 (Hynix) 67200 +5.99% NVDA -GPU 153.12 +0.16% 韓進航運 (HANJIN) 8000-0.62% 應用材料 (AM) - 材料 42.53 +0.52% 浦項鋼鐵 (POSCO) 242000 +1.04% 德州儀器 (TI) - 手機 111.30 +0.23% 新力 (SONY) 5,736 +2.01% 高通 (QUALCOMM) - 手機 71.80-0.22% 夏普 (SHARP) 1,104 +4.35% 蘋果 (Apple) - 消費性 197.87-0.29% 東芝 (Toshiba) 3,285 +1.23% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 135.69 +0.39% NEC 4,130 +0.85% GOOGLE - 軟體 1,102.33-0.12% 日立 (Hitachi) 3,967 +1.43% 康寧 (Corning) -TFT 基板 32.70 +0.55% 愛德萬測試 (Advantest) 2,660 +5.43% CREE -LED 57.83-1.13% 寶鋼 6.46 +0.62% 鋼思科 (Cisco) - 網通 56.13 +0.14% 鞍鋼 5.07 +0.60% 鐵臉書 (Facebook) - 網路網通 187.48-0.53% 安華高 (Avago) -PA 277.49-0.20% 中海油 13.02 +3.99% 塑第一太陽能 (FSLR) 62.78-0.14% 中國石油 4.37 +2.10% 化 SunPower(SPWR) 10.46 +3.05% 中國石化 5.29 +0.57% 阿里巴巴 (BABA) 165.46-0.03% 水泥安徽海螺水泥 47.90 +2.02% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,908.79 +0.39% 大 紙業玖龍紙業 6.58 +6.82% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 122.11 +1.69% 陸 百貨北京王府井百貨 15.22 +0.73% 摩根大通 (JP Morgan) 109.91-0.72% 企萬科 27.73 +0.11% 地高盛 (Goldman Sachs) 195.64 +0.34% 業碧桂圓 11.52 +2.13% 產摩根士丹利 (Morgan Stanley) 43.14-0.46% 陸家嘴 15.03 +0.20% 開拓重工 (CAT) - 工具機 130.61 +0.21% 汽 上海汽車 24.42 +1.33% TSLA(Tesla Motors Inc) 226.43 +0.75% 車 東風汽車 4.93 +1.02% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 26.52 +0.72% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.78 +0.70% UA(Under Armour) 23.75-1.04% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 7.46 +1.50% 耐吉 (NKE ) 83.55-0.89% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.78 +0.53% 家得寶 (HD) 207.94 +0.22% 交通銀行 ( 中國 ) 6.23 +0.81% LULU.US 187.10-0.49% 富士康 ( 鴻海 ) 0.88 +2.33% 陶氏杜邦 54.24 +3.00% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.16 - 荷蘭皇家殼牌石油 64.38 +0.72% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.21 +0.48% 電 Mosaic 23.47-2.45% 中芯國際 ( 半導體 ) 8.49 +1.92% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 5.65-0.18% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.62 +8.77% 業嬌生 (JNJ) 140.45 +0.16% 冠捷科技 ( 監視器 ) 2.04-4.67% 梯瓦製藥 (TEVA) 8.18-2.15% 巨騰國際 ( 機殼 ) 1.86-0.53% 指數 CRB 指數 175.43-0.38% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.12 - 波羅的海指數 1,135 +3.84% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 12.08 +2.03% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 53.76-0.26% 香 康師傅 ( 食品 ) 13.10 +0.61% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 903.25-1.12% 港 統一中國 ( 統一 ) 8.44-0.71% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 441.00-1.95% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.45 - 農作物 美元指數美債利率 NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 522.25-1.74% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 6.07 +3.41% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 12.50-0.87% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 20.90 +3.98% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 66.93 +0.84% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.61-3.17% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,345.80-0.15% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 21.00-0.24% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 97.12-0.54% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.79 +1.13% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.03-1.46% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.22 +0.45% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 Mbps 1.488-0.87% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.30 +1.32% DDR4 4Gb 512Mx8 2400 Mbps 1.803-0.77% 順誠 ( 傢俱 ) 0.40 - NAND 64Gb 8G*8 MLC 2.730-2.50% 高鑫 ( 零售 ) 7.03 +3.38% NAND 128Gb 16G*8 MLC 3.980-3.16%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 77 +2.19% 0386 HK 中國石化 5.24 +2.95% 0002 HK 中電控股 89.45 +0.85% 0388 HK 香港交易所 277.8 +2.51% 0003 HK 香港中華煤氣 17.36 +1.05% 0494 HK 利豐 1.17-0.85% 0004 HK 九龍倉集團 20.35-0551 HK 裕元集團 21-0.24% 0005 HK 匯豐控股 65.15 +1.72% 0688 HK 中國海外發展 27.65 +1.28% 0006 HK 香港電燈 57 +0.88% 0762 HK 中國聯通 8.5 +1.07% 0008 HK 電訊盈科 4.53 +0.44% 0857 HK 中國石油天然氣 4.37 +2.10% 0011 HK 恆生銀行 199.9 +2.57% 0883 HK 中國海洋石油 13.02 +3.99% 0012 HK 恆基地產 41.5 +2.22% 0939 HK 中國建設銀行 6.54 +1.87% 0016 HK 新鴻基地產 131.8 +1.23% 0941 HK 中國移動 69.75 +1.45% 港股 0017 HK 新世界發展 12.16 +1.67% 港股 1038 HK 長江基建集團 64 +0.79% 0019 HK 太古股份公司 96.4 +1.15% 1088 HK 中國神華能源 16.86-0.47% 0023 HK 東亞銀行 21.5 +2.38% 1199 HK 中遠太平洋 7.61 +2.01% 0066 HK 港鐵公司 50.7 +1.60% 1398 HK 中國工商銀行 5.96 +1.71% 0083 HK 信和置業 13.2 +0.76% 2318 HK 中國平安 91 +3.59% 0101 HK 恆隆地產 17.64 +1.50% 2388 HK 中銀香港 30.8 +1.99% 0144 HK 招商局國際 13.24 +1.85% 2628 HK 中國人壽 18.76 +3.08% 0267 HK 中信泰富 11.12 +2.77% 3328 HK 交通銀行 6.44 +1.74% 0291 HK 華潤創業 35.75 +3.77% 3988 HK 中國銀行 3.25 +0.93% 0293 HK 國泰航空 11.38 +2.15% 2888 HK 渣打集團 69.35 +2.59% 0330 HK 思捷環球控股 1.5-0700 HK 騰訊控股 347.2 +3.95% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 17.75 +2.13% X 標智滬深 300 33.95 +2.11% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 39.4 +0.48% 39.95 39.31 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.13 +1.91% 2.14 2.11 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.86 +4.32% 3.94 3.84 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 2.89 +0.35% 2.93 2.87 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 7.22-0.41% 7.30 7.20 - 中華電 ADR 36.71 +1.83% 36.73 36.04 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.37-3.42 3.30 - 宏碁 GDR 3.1-3.10 3.10 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 36 +1.69% 36.00 35.80 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-12.75 12.75 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16.5-15.49 15.49 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 (6274 台燿 ) 台燿元大 8B 購 02(703850) 元大投顧焦點股 第一季 EPS1.54 元創歷史同期次高 ; 受惠高階網通產品需求強勁, 有助產品組合改善, 搭配新廠正式量產, 可望帶動下半年營運成長 各期均線形成多頭排列可發揮支撐及 助漲效果, 日 KD 指標剛剛黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 台燿元大 8B 購 02(703850) 125-0.4% 3.03 2019/11/15 1:0.05 76% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 55.36 1778.74 1.54 緯創 03059X 元展 54 70.02 7.21 1.32 台新金 03074X 元展 69 63.22 5.26 1.44 聯發科 03071X 元展 66 59.9 123.71 1.45 台化 03060X 元展 55 66.95 37.02 1.32 世界 70002X 世界元大 63 展 02 45.35 34.43 1.56 新普 70003X 新普元大 63 展 02 61.47 94.97 1.36 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 58.95 24.3 1.42 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 63.89 17.73 1.28
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 力山元大 92 購 01 042350 力山 1515 100 0.073 大立光元大 8C 購 12 042356 大立光 3008 4250 0.004 台灣 50 元大 93 售 11 08592P 元大台灣 50 50 69 1 良維元大 92 購 01 704274 良維 6290 60 0.13 亞德客元大 8C 購 03 042351 亞德客 -KY 1590 320 0.025 矽創元大 8C 購 01 042364 矽創 8016 130 0.05 南電元大 8C 購 05 042365 南電 8046 40 0.2 致伸元大 8C 購 02 042359 致伸 4915 55 0.18 國巨元大 8C 售 03 08593P 國巨 2327 210 0.06 深中小元大 8C 購 01 042348 群益深証中小 643 13 1 祥碩元大 8C 售 04 08598P 祥碩 5269 375 0.018 祥碩元大 8C 購 03 042362 祥碩 5269 500 0.015 富喬元大 8C 購 01 704275 富喬 1815 16.25 0.55 復盛元大 91 購 01 042363 復盛應用 6670 200 0.045 智邦元大 8C 售 04 08594P 智邦 2345 95 0.12 智邦元大 91 購 01 042353 智邦 2345 115 0.05 貿聯元大 8C 購 03 042358 貿聯 -KY 3665 250 0.055 瑞昱元大 8C 售 05 08595P 瑞昱 2379 190 0.065 達興元大 8C 購 01 042361 達興材料 5234 91.58 0.1 頎邦元大 8C 售 04 72250P 頎邦 6147 47 0.25 嘉晶元大 8C 售 01 08596P 嘉晶 3016 37.72 0.17 嘉晶元大 91 購 01 042357 嘉晶 3016 50 0.15 嘉澤元大 8C 售 02 08597P 嘉澤 3533 175 0.065 碩禾元大 92 購 02 704278 碩禾 3691 110.44 0.05 儒鴻元大 91 購 02 042349 儒鴻 1476 445 0.033 臻鼎元大 8C 購 07 042360 臻鼎 -KY 4958 100 0.12 環球晶元大 8C 售 13 72248P 環球晶 6488 265 0.04 環球晶元大 8C 購 14 704279 環球晶 6488 337.5 0.03 環球晶元大 91 購 04 704280 環球晶 6488 345 0.033 聯發科元大 8C 購 07 042354 聯發科 2454 290 0.03 聯發科元大 8C 購 08 042355 聯發科 2454 350 0.065 鴻海元大 91 購 03 042352 鴻海 2317 83 0.25 穩懋元大 8C 售 06 72249P 穩懋 3105 115 0.13 穩懋元大 8C 購 07 704281 穩懋 3105 175 0.04
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 06/19 日 - 外資留倉選擇權淨多單 22,023 口 06/19 日 - 自營商留倉選擇權淨空單 10,027 口 週選買權最大 OI 位在 10900 點, 賣權最大 OI 則位在 10650 點, 成交量 P/C ratio 小幅下滑 ; 研究部認為 ~ 美國總統 - 川普與中國國家主席 - 習近平通話, 敲定川習會於 6/28~6/29 日的 G20 峰會中舉行, 加上外資留倉選擇權多單部位, 為後市行情帶來支撐 外期商品漲跌排序 外期交易熱區 - 德拉吉釋降息言論, 推升歐債!