全一海运市场周报2018年月第期初稿

全一海运市场周报 2018.10 第 1 期

国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 10 月 1 日 10 月 2 日 10 月 3 日 10 月 4 日 10 月 5 日 BDI 1,555 +15 1,570 +15 1,574 +4 1,554-20 1,536-18 BCI 2,061 +61 2,148 +87 2,199 +51 2,148-51 2,081-67 BPI 1,692-3 1,678-14 1,679 +1 1,706 +27 1,727 +21 BSI 1,193-1 1,189-4 1,190 +1 1,192 +2 1,197 +5 BHSI 630 +1 631 +1 633 +2 634 +1 637 +3 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 上周 BDI 指数走势 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 近一个月 BDI 指数走势 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 09-05 09-12 09-19 09-26 10-03

2000 1500 1000 500 近半年 BDI 指数走势 2000 1500 1000 500 近一年 BDI 指数走势 0 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 0 10-05 12-05 02-05 04-05 06-05 08-05 10-05 租金回顾 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 39 周 第 38 周 浮动 % Cape (180K) Pmax (76K) Smax (55K) Hsize (30K) 半年 22,500 22,500 0 0.0% 一年 21,500 21,500 0 0.0% 三年 20,000 20,000 0 0.0% 半年 13,250 13,250 0 0.0% 一年 13,750 13,750 0 0.0% 三年 12,250 12,250 0 0.0% 半年 13,500 13,500 0 0.0% 一年 13,250 13,250 0 0.0% 三年 12,000 12,000 0 0.0% 半年 10,750 10,750 0 0.0% 一年 10,500 10,500 0 0.0% 三年 9,000 9,000 0 0.0% 截止日期 : 2018-10-02

2. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 'Taho Europe' 2018 84549 dwt dely Kaoshiung 10/15 Oct trip via E.Australia redel Taiwan $18,000 - Norden 'Key Guardian' 2011 83468 dwt dely Tubarao 25 Oct trip redel Ghent with iron ore $24,500 - Klaveness 'Cosmar' 2016 82025 dwt dely CJK 05/06 Oct trip via E.Australia redel India $15,500 - LSS 'Sunny Young' 2011 81966 dwt dely Tanjung Bin 12/13 Oct trip via Indonesia redel India $19,000 - K-Line 'Darya Lok' 2012 81874 dwt dely Taichung 06 Oct trip via E.Australia redel India $14,500 - Avani 'Cape Kennedy' 2012 81391 dwt dely CJK in d/c 05/06 Oct trip via Geraldton redel China $14,500 - Hyundai Glovis 'Sasebo Eco' 2014 77888 dwt dely Hosan 05/09 Oct trip via Indonesia redel India, if WC India or EC India upto/including Ennore $14,000, north of Ennore $14,500 - Oldendorff 'Maria' 2010 57070 dwt dely Visakhapatnam prompt trip via Indonesia redel China $11,500 - cnr 'Anastasia S' 2004 52808 dwt dely passing Skaw prompt trip via St Petersburg to east Mediterranean intention scrap $12,000 Mainline (2) 期租租船摘录 'Star Kamila' 2005 82769 dwt dely Phu My 08/09 Oct 6/8 months redel worldwide $14,500 - Bunge 'Star Mariella ' 2006 82266 dwt dely Haldia 05/05 Oct min 6/max 9 months redel worldwide $14,500 - cnr

3. 世界主要港口燃油价格 BUNKER PRICES PORTS 380 CST 180 CST LSMGO MGO Singapore n/a n/a n/a n/a Hong Kong n/a n/a n/a n/a Tokyo n/a n/a n/a n/a Hamburg 495.00 n/a 750.00 n/a Fujairah 530.00 n/a 815.00 n/a Istanbul 520.00 535.00 775.00 n/a Rotterdam 479.00 539.00 710.00 n/a Houston 465.00 n/a 760.00 n/a Panama 495.00 n/a 770.00 n/a Santos 530.00 561.50 n/a 864.00 截止日期 : 2018-10-05 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 39 周 第 38 周 浮动 % 备注 好望角型 Capesize 180,000 4,900 4,800 100 2.1% 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,900 2,900 0 0.0% 超灵便型 Ultramax 63,000 2,700 2,700 0 0.0% 灵便型 Handysize 38,000 2,400 2,400 0 0.0% 油轮 船型 载重吨 第 38 周 第 37 周 浮动 % 备注 巨型油轮 VLCC 300,000 9,000 9,000 0 0.0% 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,000 6,000 0 0.0% 阿芙拉型 Aframax 115,000 4,800 4,800 0 0.0% LR1 75,000 4,400 4,400 0 0.0%

MR 52,000 3,600 3,600 0 0.0% 截止日期 : 2018-10-02 (2) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 备注 2 TAK 152,000 Hyundai, S. Korea 2020 Knutsen O.A.S. Shipping - Norwegian 12,000 shuttle tankers, DP2, under long T/C to Equinor 2 TAK 75,000 CSSC - GSI, China 2020 CSET - Chinese Undisclosed 1 TAK 14,600 CSIC - Wuchang, China 2019 Marnavi - Italian option declared, Undisclosed StSt Tier III, scrubber 5+5 BC 180,000 SWS, China 2020 Shangdong Shipping - Chinese Undisclosed ready, under 10-yr T/C to RWE 4 BC 180,000 Qingdao Beihai, China 2020 CSIC Leasing - Chinese Undisclosed Tier III, scrubber ready, under 10-yr T/C to RWE 4+6 BC 63,500 Wuhu Shipyard, China 219-2020 Glory Maritime - Chinese 2,400 Tier III 1 BC 63,500 Nantong Xiangyu, China 2020 Nisshin Shipping - Japanese option declared, Undisclosed Tier II 7 CV 23,000 teu DSME, S. Korea 2020 scrubber ready, 15,550 LNG ready 5 CV 23,000 teu Samsung, S. Korea 2020 Hyundai Merchant Marine - S. scrubber ready, 15,450 Korean LNG ready 5 CV 15,300 teu Hyundai, S. Korea 2020 scrubber ready, 12,150 LNG ready

上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 DAEBO NEWCASTLE BC 81,398 2011 S.Korea 1,900 Undisclosed DOUBLE PROSPERITY BC 76,633 2005 Japan 1,075 U.A.E ANGELIC GRACE BC 74,750 2001 China 550 Greek heavy-lifter, at auction SAGE BAYLORCOM BC 63,500 2015 China 2,290 JME Navigation - Greek SBI HERMES BC 61,272 2016 Japan 2,050 Scorpio Group - Monaco 5 yrs BBC $5,850pd back in 4 yr po MEDI FIRENZE BC 58,722 2008 Philippines 1,310 Thoresen Thai - Thailand GUARDIANSHIP BC 56,884 2011 China 1,200 Undisclosed * GLADIATORSHIP BC 56,819 2010 China 1,100 Undisclosed * SHROPSHIRE BC 56,812 2009 China 930 Louis Dreyfus - French BULK LIMPOPO BC 54,300 2011 China en bloc, selfunloading 5,000 Indonesian BULK ZAMBESI BC 54,300 2011 China OCEAN WEALTH BC 38,243 2012 Japan 1,550 Greek BRIGHT OCEAN III BC 37,062 2013 Japan 1,800 Undisclosed BBHP GOLDEN KIKU BC 29,700 2005 Japan 750 Chinese 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 ZIM UKRAYINA CV 52,316 4,330 2009 Philippines Undisclosed U.S.A ** ZIM MOSKVA CV 52,315 4,330 2009 Philippines Undisclosed U.S.A ** 多用途船 / 杂货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 YANGTZE INNOVATION GC/MPP 30,537 1,829 2002 China 580 Chinese at auction LE TAI GC/TWK 22,318 1999 China 410 Chinese LE SHENG GC/TWK 22,271 1999 China 410 Chinese en bloc each* 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 FRONT ARIAKE TAK 298,530 2001 Japan 2,070 Undisclosed for conversion DS VENTURE TAK 298,000 2011 China 5,600 Minsheng Financial Leasing Co - Chinese DS VISION TAK 297,345 2011 China 5,600 Minsheng Financial Leasing Co - Chinese en bloc each

AMORE MIO II TAK 159,921 2001 S.Korea 1,150 Undisclosed BERG TAK 16,870 2008 China 750 Indonesian GLOBAL MERCURY TAK 12,693 2007 Japan 1,025 Undisclosed stst JW JEWEL TAK 8,836 2007 Japan Undisclosed Singaporean HARMONY# TAK 8,801 2005 Japan Undisclosed Singaporean 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造地 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 DANUM 156 CV 7,356 2,650 1979 Taiwan, PRC 417.00 DAWN KANCHIPURAM TAK 44,885 9,756 1996 S.Korea 425.00 NIRBAYA TAK 29,997 6,043 1988 Japan 436.00 印度 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造地 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 ISLAND CHIEF CV 13,387 5,796 1990 Japan 460.00 Green Recycling GEMINI LEADER PCC 14,930 14,886 1994 Japan 442.00 Green Recycling 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造地 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 KAMARI# TAK 149,706 24,144 1997 China 455.00 as is Fujairah, gas free for men entry SEAWAYS SHIRLEY TAK 112,056 19,004 2001 S.Korea 421.00 as is Singapore, incl. ROB NEW HORIZON TAK/FPSO 105,575 16,889 1997 S.Korea 455.00 as is Fujairah ECHIGO MARU TAK/LNG 67,219 32,303 1983 Japan 551.00 under tow SUBCONTINENT ADRIATIC ENERGY TAK/LNG 67,219 32,303 1983 Japan 551.00 dely under tow, full sub continent options, high nickel content ALCO 防损通函 中国 : 船舶排放控制区 * 更新 * 更新 : 长三角水域排放控制区将提前实施燃油限硫规定

上海和浙江海事局已引发要求船舶在长三角排放控制区内始终使用硫含量 0.5%M/M 燃油的通知 当地通代华泰发布第 CIRCULAR PNI 1814 号通函, 自 2018 年 10 月 1 日起, 船舶在排放控制区内行驶及靠岸停泊期间, 应当使用硫含量 0.5%M/M 的燃油 这意味着船舶必须在进入长三角排放控制区之前预留充足的时间改用符合规定的燃油 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司 Web:www.totalco.com E-mail:snp@totalco.com