中国集成电路行业的发展概况 上海市集成电路行业协会蒋守雷秘书长 2011-7
中国 IC 产业的三个阶段 三. 扬帆起航快速发展 二. 改革开放建立基础 一. 自力更生艰苦奋斗
十一五 期间我国集成电路产业市场概况 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2908.1 40.20% 5973.3 30.80% 5623.7 4743 24.70% 3803.7 18.60% 6.20% -5.00% 5676 7349.5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 45.00% 40.00% 35.00% 29.50% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 销售额 ( 亿元 ) 增长率 图 2 2004-2010 年我国集成电路市场销售规模及增长
中国 - 全球最大电子制造产业基地 从 2005 年我国电子信息销售收入占全球的 33.9% 到 2010 年占全球 61.7%, 差不多翻一番, 我国已是电子信息产品制造大国 2007 2008 2009 2010 (E) 2011 (F) 手机 (M units) 600 690 720 930 980 电视机 (M units) 84.8 90.3 99 105.4 111.7 其中 :LCD 16.8 25.1 57.4 71.8 82.6 计算机 ( M units) 120.7 136.7 182.2 222.3 255.7 其中 : 笔记本电脑 86.7 108.6 145.9 180.0 210 台式机 34 28.1 36.3 42.3 45.7 数码相机 ( M units) 74.9 81.9 80.3 83.8 87.2 Source: 工信部, 拓墣产业研究所,2011
中国是引领全球半导体市场复苏的主导力量 类目 2001 年 2010 年 GDP 集成电路市场规模 集成电路产业规模 全球 (1.7%) 中国 (8.3%) 中国占全球 3.5% 全球 1389 亿美元中国 1120 亿元中国占全球市场 12% 左右全球 1389 亿美元中国 188 亿元中国占全球 2% 左右 2009 年 : 全球 (-1.6%), 中国 (8.7%), 中国占全球 7.1%; 2010 年 : 全球 (4.2%), 中国 (10.3%), 中国占全球 7.6% 全球 3005 亿美元 中国市场 7349.5 亿元 中国占全球市场 42% 全球 3005 亿美元 中国 1440 亿元 中国占全球产业比重 7.6% 资料来源 :SICA( 上海市集成电路行业协会 ) 整理,2011.01.
2010 年我国集成电路市场前 10 位芯片供应商 排名 供应商 2010 年销售 2009 年销售 2010/2009 增 2010 年额 ( 亿元 ) 额 ( 亿元 ) 长率市场份额 1 Intel( 英特尔 ) 1330.6 1063.6 25.1% 18.10% 2 Samsung( 三星电子 ) 542.7 379.0 43.2% 7.38% 3 Hynix( 海力士 ) 376.6 248.9 51.3% 5.12% 4 TI( 德州仪器 ) 287.5 213.6 34.6% 3.91% 5 AMD( 超威 ) 282.5 233.3 21.1% 3.84% 6 Toshiba( 东芝 ) 280.1 220.7 27.0% 3.81% 7 STM( 意法半导体 ) 223.7 184.7 21.1% 3.04% 8 NXP( 恩智浦 ) 200.7 155.8 28.9% 2.73% 9 Freescale( 飞思卡尔 ) 188.7 140.5 34.3% 2.57% 10 Renasas( 瑞萨 ) 178.3 2.43% 其他 3458.2 2669.1 29.6% 47.05% 合计 7349.5 5676.0 29.5% 100% 资料来源 :CCID,2011.03.
十年来我国大陆集成电路产业销售收入及增长率 2010 年全年 :1440: 亿元, 同比增长 29.8% 2001-2010 2010 年 10 年间, 我国集成电路产业增长率 23% 亿元 1600 1400 1200 1000 800 42.5% 30.9% 55.2% 28.8% 702 1251 1247 1006 28.2% 24.3% 1109 1440 29.8% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 增长率 600 545 10.0% 400 200 1.1% 268 188 351-0.4% -11.0% 0.0% -10.0% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-20.0% 资料来源 :CSIA( 中国半导体行业协会 )
中国 IC 设计产业快速成长 2011 年中国 IC 设计产业年度营收预计达到 386 亿人民币 isuppli 预计到 2015 年, 中国 IC 设计业的年度营收将达到 684 亿人民币 400 364 350 300 270 人民币 ( 亿元 ) 250 200 150 124 186 226 235 100 58 82 50 15 22 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source: CISA 2010 & isuppli 2011
2010 年我国十大集成电路设计企业销售收入排名表 序号 企业名称 2010 年销售收入 ( 亿元 ) 1 深圳海思半导体有限公司 44.2 2 展讯通信有限公司 25 3 中国华大集成电路设计集团有限公司 14.6 4 深圳市国微控股股份有限公司 11 5 格科微电子 ( 上海 ) 有限公司 8.4 6 杭州士兰微电子股份有限公司 8.3 7 联芯科技有限公司 7.9 8 上海华虹集成电路有限公司 6.9 9 北京中星微电子有限公司 6.7 10 无锡华润矽科微电子有限公司 6.2 合 计 139.2 资料来源 :CSIA( 中国半导体行业协会 ),2011.02.
2010 年我国十大集成电路芯片制造企业排名表 2010 年排名 企业名称 2010 年销售额 ( 亿元 ) 1 海力士 恒忆半导体有限公司 121.1 2 中芯国际集成电路制造有限公司 104.6 3 华润微电子 ( 控股 ) 有限公司 45.3 4 上海华虹 NEC 电子有限公司 24.8 5 台积电 ( 中国 ) 有限公司 17.8 6 上海宏力半导体制造有限公司 15.5 7 和舰科技 ( 苏州 ) 有限公司 15.1 8 天津中环半导体有限公司 15.02 9 首钢日电电子有限公司 12.1 10 吉林微电子股份有限公司 11.0 合 计 资料来源 : 中国半导体行业协会,2011.03.
2010 年我国十大集成电路封装测试企业排名表 2010 年排名 企业名称 2010 年销售额 ( 亿元 ) 1 飞思卡尔半导体 ( 中国 ) 有限公司 85.3 2 威讯联合半导体 ( 北京 ) 有限公司 64.4 3 江苏新潮科技集团有限公司 63.9 4 上海松下半导体有限公司 39.4 5 深圳赛意法微电子有限公司 32.1 6 日月光封装测试 ( 上海 ) 有限公司 27.3 7 南通华达微电子集团有限公司 24.2 8 瑞萨半导体 ( 北京 ) 有限公司 29.7 9 乐山无线电股份有限公司 26.2 10 英飞凌科技 ( 无锡 ) 有限公司 22.2 合计 414.7 资料来源 :CSIA,SICA 整理,2011.02.
近几年上海集成电路产业销售收入概况 600 500 400 300 200 100 0 总销售额 ( 亿元 ) 56.5% 32.9% 108 52 69 113.9% 459.1 457 380 303 231 25.4% 31.2% 年增长率 537.9 402.4 33.7% 20.8% -0.5% -12.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0-0.2 图 5 2001-2010 年各年上海集成电路产业的总销售收入和增长率
上海 IC 设计产业快速成长 140 120 113 100 人民币 ( 亿元 ) 80 60 40 20 9 13 15 25 37 46 67 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source: CISA 2010 & isuppli 2011
2010 年上海十大集成电路设计企业销售收入排名表 序号 企业名称 2010 年销售收入 ( 亿元 ) 1 展讯通信 ( 上海 ) 有限公司 25 2 格科微电子 ( 上海 ) 有限公司 8.4 3 联芯科技有限公司 8 4 上海华虹集成电路有限责任公司 6.9 5 上海贝岭股份有限公司 5.9 6 上海复旦微电子集团股份有限公司 4.6 7 中颖电子股份有限公司 3.7 8 超威半导体 ( 上海 ) 有限公司 2.8 9 昂宝电子 ( 上海 ) 有限公司 2.7 10 华亚微电子 ( 上海 ) 有限公司 2.7 合 计 70.7 资料来源 :SICA( 上海市集成电路行业协会 )
2010 年上海集成电路制造企业销售收入排名表 序号 企业名称 2010 年销售收入 ( 亿元 ) 1 中芯国际集成电路制造 ( 上海 ) 有限公司 54.50 2 上海华虹 NEC 电子有限公司 24.83 3 台积电 ( 中国 ) 有限公司 19.43 4 上海宏力半导体制造有限公司 15.46 5 上海先进半导体制造股份有限公司 9.78 合计 124 资料来源 :SICA( 上海市集成电路行业协会 )
2010 年上海十大集成电路封测企业排名 序号 企业名称 2010 年销售收入 ( 亿元 ) 1 环旭电子股份有限公司 79.33 2 上海松下半导体有限公司 39.43 3 日月光封装测试 ( 上海 ) 有限公司 30.02 4 星科金朋 ( 上海 ) 有限公司 20.52 5 安靠封装测试 ( 上海 ) 有限公司 14.51 6 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 7.52 7 上海旭福电子有限公司 7.00 8 葵和精密电子 ( 上海 ) 有限公司 6.92 9 上海凯虹电子有限公司 6.92 10 晟碟半导体 ( 上海 ) 有限公司 6.80 合计 218.97 资料来源 :SICA( 上海市集成电路行业协会 )
全球 我国及上海集成电路产业的对比 3500 3000 3005 2500 2130.3 2274.8 2477.2 2572.4 2486 2263 2000 1500 1000 500 0 1664.3 1389 1407.1 1440.15 1251.3 1246.8 1006.3 1109 702.1 545 351 537.9 268.4 188 380 459 457 402 231 303 52 69 108 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 全球 IC 产业销售额 ( 亿美元 ) 上海 IC 产业销售额 ( 亿元 ) 我国 IC 产业销售额 ( 亿元 ) 图 7 2001-2010 年全球 我国我国 上海集成电路产业销售规模及增长率 资料来源 : SIA CSIA SICA
我国集成电路规模还很小有可观的发展空间 1800 1600 1400 1200 1000 1006.3 955.6 1277.2 1292.6 1251.3 1246.8 1109 1199 1437.1 1569.9 800 600 702.1 734.3 561.2 545.3 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 销售额 ( 亿元 ) 进口额 ( 亿美元 ) 图 8 2004-2010 年我国集成电路产品销售额及进口额对比
全球半导体产业发展趋势的预测 3700 3600 3500 3400 32.00% 3358 3574 35.00% 30.00% 25.00% 亿美元 3300 3200 3100 3020 3174 3222 20.00% 15.00% 3000 2900 2800 5.10% 1.50% 4.20% 6.40% 10.00% 5.00% 2700 0.00% 2010 2011 2012 2013 2014 图 9 2010-2014 年全球半导体市场发展预测 资料来源 :isuppli,2010.10.
芯片应用产品不断升级换代 集成电路的真正价值 : Devices / Users (MM in Log Scale) 1,000,000 100,000 10,000 1000 100 10 不在集成电路本身, 而在于引发信息技术的革命 Increasing Integration 迷你电脑 个人电脑 100MM+ Units 桌上型互联网 1B+ Units / Users 移动互联网 & 云计算 10B+ Units 智能手机电子书平板电脑 MP3 手机 / 掌上电脑汽车电子导航仪,ABS 刹车系统, 视听产品移动视讯家用娱乐设施 大型计算机 1 1MM+ Units 10MM+ Units 游戏家用无线电器移动电脑 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
未来几年我国集成电路产业的市场预测 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 8730.3 9347.5 29.50% 8081.6 7349.5 5676 10.00% 8.00% 7.10% -5.00% 2009 2010 2011 2012 2013 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 销售额 ( 亿元 ) 增长率 图 11 2009-2013 年我国集成电路市场规模及增长率预测
未来几年我国集成电路产业发展趋势的预测 亿元 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20.10% 2518 18.00% 18.00% 18.00% 2134 1440 1572 1808 15.00% 3000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 图 12 2010-2015 年我国大陆集成电路产业销售收入预测
未来几年上海集成电路发展趋势的预测 1200 35.00% 1000 31.70% 897 1014 30.00% 亿元 800 600 400 537 616 15% 690 12% 794 15% 12% 13% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 200 5.00% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.00% 图 13 2010-2015 年上海集成电路产业销售收入预测 资料来源 :SICA 预测,2010.12.
未来中国集成电路市场的机遇 机遇 机遇 中国是全世界最大的集成电路市场, 发展潜力依然很大, 市场规模快速增长 政府对集成电路产业自上而下给予全面的重视和支持, 国家振兴新兴市场的决心毋庸置疑 社会环境稳定, 产业环境和投资环境将继续向好 广泛 充沛的人力资源 已拥有前十年的良好产业基础
谢谢大家!