中国信息产业发展研究报告

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1 中 国 信 息 产 业 发 展 研 究 报 告 1

2 目 录 第 一 章 总 论... 8 第 一 节 全 球 信 息 产 业 发 展 现 状 宏 观 概 括... 8 ( 一 ) 产 业 现 状 与 特 点... 8 ( 二 ) 重 点 国 家 和 地 区 发 展 概 要 第 二 节 中 国 信 息 产 业 发 展 现 状 宏 观 概 括 ( 一 ) 产 业 现 状 与 特 点 ( 二 ) 产 业 发 展 过 程 中 存 在 的 主 要 问 题 第 三 节 中 国 信 息 产 业 重 点 省 市 发 展 分 析 第 四 节 中 国 重 点 区 域 信 息 产 业 发 展 分 析 第 二 章 计 算 机 产 业 第 一 节 中 国 计 算 机 产 业 发 展 现 状 概 括 中 国 已 经 成 为 电 子 信 息 产 品 的 制 造 大 国 中 国 电 子 信 息 产 业 以 独 到 的 优 势 初 步 确 立 了 全 球 电 子 信 息 产 业 分 工 体 系 中 的 重 要 地 位 产 业 聚 集 已 经 显 现, 初 步 形 成 了 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 和 环 渤 海 三 大 信 息 产 业 基 地 产 业 出 现 了 剧 烈 的 企 业 结 构 变 化 和 地 区 结 构 变 化 第 二 节 中 国 计 算 机 产 业 重 点 产 品 分 析 PC 的 服 务 器 第 三 节 中 国 计 算 机 产 业 企 业 竞 争 分 析 PC 的 服 务 器 第 三 章 通 信 设 备 产 业 第 一 节 中 国 通 信 设 备 产 业 发 展 现 状 概 括 运 营 业 : 电 信 业 务 收 入 与 用 户 增 长 不 同 步 通 信 设 备 市 场 : 运 营 商 发 展 思 路 主 导 作 用 增 强 电 信 行 业 逐 步 走 向 薄 利 行 业 发 展 动 力 来 自 运 营 业 的 高 速 增 长 外 资 企 业 仍 然 占 据 半 壁 江 山 一 批 国 内 企 业 迅 速 崛 起

3 7 网 络 演 进 务 实 进 行 产 业 链 竞 争 将 成 为 行 业 竞 争 的 新 模 式 国 际 市 场 将 成 为 行 业 发 展 的 新 动 力 中 国 政 府 明 确 支 持 TD-SCDMA 技 术 标 准 第 二 节 中 国 通 信 设 备 产 业 重 点 产 品 分 析 程 控 交 换 机 GSM 移 动 通 信 系 统 设 备 CDMA 移 动 通 信 系 统 设 备 第 三 节 中 国 通 信 设 备 产 业 企 业 竞 争 分 析 竞 争 格 局 分 析 主 力 厂 商 分 析 第 四 章 集 成 电 路 产 业 第 一 节 中 国 集 成 电 路 产 业 发 展 现 状 概 括 第 二 节 中 国 集 成 电 路 产 业 重 点 产 品 分 析 计 算 机 类 集 成 电 路 工 业 控 制 类 集 成 电 路 消 费 类 集 成 电 路 通 信 类 集 成 电 路 第 三 节 中 国 集 成 电 路 产 业 企 业 竞 争 分 析 竞 争 格 局 分 析 主 力 厂 商 分 析 (1)Intel (2)TI (3) 东 芝 (4) 三 星 (5)Infineon (6) 飞 利 浦 (7)ST (8)Hynix (9)Motorola (10) 联 发 科 技 第 五 章 消 费 电 子 产 业 第 一 节 中 国 消 费 电 子 产 业 发 展 现 状 概 括 市 场 规 模 保 持 高 速 增 长 低 价 竞 争 成 为 市 场 争 夺 焦 点 数 字 电 视 成 为 市 场 投 入 的 热 点

4 4. 产 品 结 构 升 级 趋 势 明 显 第 二 节 中 国 消 费 电 子 产 业 重 点 产 品 分 析 数 码 相 机 数 码 摄 像 机 彩 色 电 视 机 端 电 视 机 DVD 影 碟 机 第 三 节 中 国 消 费 电 子 产 业 企 业 竞 争 分 析 竞 争 格 局 分 析 主 力 厂 商 分 析 (1) 东 芝 (2) 联 发 科 技 (3) 飞 利 浦 (4) 三 星 (5) 意 法 半 导 体 (6) 瑞 萨 (7) 松 下 (8)Infineon (9)NEC (10)TI 第 六 章 软 件 产 业 第 一 节 中 国 软 件 产 业 发 展 现 状 概 括 ( 一 ) 产 业 现 状 与 特 点 ( 二 ) 重 点 省 市 发 展 概 要 第 二 节 中 国 软 件 产 业 重 点 产 品 分 析 ( 一 ) 总 体 概 况 ( 二 ) 系 统 软 件 发 展 状 况 ( 三 ) 支 撑 软 件 发 展 状 况 ( 四 ) 应 用 软 件 发 展 状 况 第 三 节 中 国 软 件 产 业 企 业 竞 争 分 析 ( 一 ) 竞 争 格 局 分 析 ( 二 ) 主 力 厂 商 竞 争 力 评 价 第 七 章 IT 服 务 产 业 第 一 节 中 国 IT 服 务 产 业 发 展 现 状 概 括 第 二 节 中 国 IT 服 务 产 业 重 点 产 品 分 析

5 1. 维 护 支 持 IT 咨 询 系 统 集 成 IT 运 营 管 理 IT 培 训 第 三 节 中 国 IT 服 务 产 业 企 业 竞 争 分 析 ( 一 ) 竞 争 格 局 分 析 ( 二 ) 主 力 厂 商 分 析 第 八 章 互 联 网 产 业 第 一 节 中 国 互 联 网 产 业 发 展 现 状 概 括 我 国 互 联 网 产 业 的 发 展 环 境 我 国 互 联 网 产 业 的 发 展 特 征 第 二 节 中 国 互 联 网 产 业 重 点 产 品 分 析 接 入 服 务 内 容 服 务 第 三 节 中 国 互 联 网 产 业 企 业 竞 争 分 析 接 入 服 务 内 容 服 务 第 九 章 结 束 语 第 一 节 中 国 信 息 产 业 发 展 趋 势 分 析 ( 一 ) 计 算 机 产 业 环 保 型 显 示 器 大 容 量 磁 盘 走 向 普 及 笔 记 本 显 示 器 走 向 两 极 化 内 存 技 术 换 代, 软 驱 退 出 市 场 无 线 应 用 成 为 主 流 IA 服 务 器 市 场 份 额 进 一 步 提 高 服 务 器 低 端 市 场 细 分 化 加 剧 ( 二 ) 通 信 设 备 产 业 通 信 行 业 规 模 持 续 高 速 增 长 行 业 发 展 动 力 来 自 运 营 业 的 平 稳 健 康 增 长 外 资 企 业 仍 然 占 据 半 壁 江 山 一 批 国 内 企 业 快 速 做 强 ( 三 ) 集 成 电 路 产 业 集 成 电 路 之 设 计 业 发 展 趋 势

6 2. 集 成 电 路 之 芯 片 制 造 业 发 展 趋 势 集 成 电 路 之 封 装 测 试 业 发 展 趋 势 ( 四 ) 消 费 电 子 产 业 未 来 三 年 产 业 仍 将 保 持 快 速 增 长 态 势 新 型 产 品 比 例 将 会 保 持 加 速 上 涨 趋 势 品 牌 竞 争 和 反 倾 销 成 为 竞 争 主 要 手 段 国 际 消 费 电 子 产 业 向 中 国 深 层 次 转 移 众 高 科 技 企 业 纷 纷 涉 足 消 费 电 子 产 业 ( 五 ) 软 件 产 业 信 息 服 务 成 为 企 业 竞 争 的 制 高 点 行 业 应 用 软 件 成 为 软 件 行 业 发 展 的 主 要 动 力, 嵌 入 式 软 件 成 为 电 子 信 息 产 业 软 硬 结 合 的 着 力 点,Linux 软 件 成 为 市 场 的 热 点 新 一 轮 重 组 将 打 造 新 的 软 件 骨 干 企 业 软 件 人 才 结 构 将 逐 渐 趋 于 合 理 技 术 创 新 成 为 企 业 提 高 竞 争 力 的 关 键 积 极 参 与 全 球 市 场 竞 争 是 增 强 软 件 行 业 竞 争 力 的 重 要 途 径 ( 六 ) IT 服 务 产 业 用 户 需 求 日 趋 理 性, 高 端 服 务 持 续 增 长 大 型 服 务 商 主 导 市 场, 服 务 商 走 向 分 工 竞 合 用 户 关 注 的 重 点 由 价 格 转 向 投 资 回 报 率 应 用 外 包 服 务 在 中 小 企 业 及 非 商 用 市 场 日 渐 普 及 融 合 IT 技 术 与 行 业 知 识 是 IT 服 务 商 能 力 发 展 的 方 向 ( 七 ) 互 联 网 产 业 网 络 环 境 的 改 善 和 网 民 的 增 长 将 促 使 互 联 网 内 容 产 业 快 速 发 展 市 场 需 求 引 导 产 品 和 技 术 发 展, 宽 带 接 入 市 场 将 有 较 大 增 长 文 化 产 业 与 以 互 联 网 为 代 表 的 信 息 产 业 将 进 行 不 断 的 融 合 构 建 合 理 的 产 业 价 值 链, 将 成 为 互 联 网 业 务 市 场 发 展 的 关 键 不 同 产 业 之 间 的 融 合, 将 影 响 互 联 网 产 业 发 展 的 方 向 和 速 度 第 二 节 中 国 信 息 产 业 发 展 问 题 分 析 ( 一 ) 有 利 因 素 良 好 的 产 业 发 展 环 境 巨 大 的 市 场 潜 力 集 群 不 断 形 成, 集 群 竞 争 被 越 来 越 多 的 地 区 所 认 识 和 采 用 资 本 的 跨 国 流 动 和 产 业 的 跨 国 转 移, 将 有 利 于 我 国 信 息 产 业 结 构 升 级 和 技 术 进 步 ( 二 ) 不 利 因 素 产 品 与 技 术 标 准 制 订 宽 松 且 不 及 时, 影 响 产 品 的 竞 争 力 和 出 口 加 入 世 贸 组 织 及 文 化 背 景 差 异 引 起 合 资 企 业 拆 火 和 单 干 风 盛 行 知 识 产 权 意 识 不 强, 针 对 中 国 企 业 的 倾 销 调 查 案 例 频 出

7 4 进 口 压 力 加 大, 产 业 面 临 较 大 冲 击 第 三 节 中 国 信 息 产 业 发 展 政 策 建 议 ( 一 ) 实 施 积 极 的 产 业 政 策 加 强 规 划, 实 施 电 子 产 业 振 兴 政 策 提 高 科 技 成 果 转 化 率 ( 二 ) 建 立 健 全 产 业 预 警 及 贸 易 磨 擦 应 对 机 制 成 立 消 费 电 子 产 业 预 警 机 构, 加 强 部 际 沟 通 与 协 调 建 立 健 全 贸 易 摩 擦 应 对 机 制, 制 定 统 一 的 应 对 战 略 建 立 企 业 的 预 警 机 制 是 重 中 之 重 加 强 外 贸 内 贸 市 场 产 品 信 息 收 集 与 发 布 尽 早 确 立 中 国 的 市 场 经 济 体 性 质 ( 三 ) 加 大 产 业 重 组 力 度 实 施 大 公 司 大 集 团 战 略 引 导 企 业 走 专 业 化 差 异 化 和 品 牌 国 际 化 发 展 道 路 加 强 企 业 品 牌 建 设 和 管 理 以 结 构 调 整 为 主 线, 进 一 步 增 强 企 业 技 术 创 新 能 力 ( 四 ) 加 快 推 进 国 民 经 济 与 社 会 信 息 化, 拓 展 国 内 市 场 空 间 ( 五 ) 广 泛 吸 收 外 资, 促 进 产 业 升 级 ( 六 ) 加 强 出 口 协 调, 推 动 走 出 去 战 略 的 大 力 发 展

8 第 一 章 总 论 第 一 节 全 球 信 息 产 业 发 展 现 状 宏 观 概 括 ( 一 ) 产 业 现 状 与 特 点 近 年 来, 世 界 经 济 全 球 化 和 信 息 化 步 伐 明 显 加 快, 信 息 产 业 日 益 成 为 经 济 增 长 和 经 济 发 展 的 强 劲 动 力 同 时 信 息 产 业 的 国 际 转 移 和 重 新 分 工 趋 势 愈 益 明 显 世 界 各 个 国 家 和 地 区, 均 面 临 信 息 产 业 重 新 布 局 的 机 遇 和 挑 战 在 过 去 20 多 年 的 改 革 开 放 过 程 中, 我 国 信 息 产 业 抓 住 了 机 遇, 发 展 成 为 全 球 信 息 产 业 大 国, 奠 定 了 较 好 的 产 业 基 础 2003 年, 我 国 信 息 产 业 继 续 保 持 快 速 增 长, 产 业 结 构 不 断 调 整, 经 济 效 益 继 续 提 高 全 行 业 实 现 销 售 收 入 1.88 万 亿 元, 增 长 34%; 利 税 总 额 1000 亿 元, 增 长 16%, 其 中 利 润 700 亿 元, 增 长 17% 面 对 全 球 信 息 产 业 结 构 调 整 和 产 业 转 移 的 机 遇 和 挑 战, 我 们 应 冷 静 观 察, 审 时 度 势, 积 极 研 究 对 策, 制 定 可 行 措 施, 促 进 我 国 信 息 产 业 的 进 一 步 发 展, 实 现 由 信 息 产 业 大 国 向 强 国 的 转 变 1 产 业 发 展 走 出 低 谷, 开 始 恢 复 性 增 长 二 十 世 纪 90 年 代 以 来, 以 通 信 计 算 机 及 软 件 产 业 为 主 体 的 信 息 产 业 凭 借 其 惊 人 的 增 长 速 度, 一 举 成 为 当 今 世 界 上 最 重 要 的 战 略 性 产 业 之 一 它 在 激 烈 竞 争 和 产 业 结 构 升 级 中 高 速 发 展, 增 长 速 度 基 本 保 持 在 8% 10% 之 间, 为 全 球 经 济 增 速 的 1.5 倍 左 右 但 是,2000 年 下 半 年 全 球 经 济 不 景 气, 尤 其 是 美 国 经 济 发 展 速 度 明 显 放 缓, 导 致 了 2001 年 全 球 信 息 产 业 整 体 下 滑 根 据 2002 年 世 界 电 子 数 据 年 鉴 的 不 完 全 统 计, 全 球 32 个 国 家 和 地 区 ( 不 包 括 中 国 内 地 )2001 年 信 息 产 品 的 产 值 为 亿 美 元, 较 上 年 下 降 13.7%, 销 售 额 为 亿 美 元, 较 上 年 下 降 12.3% 8

9 目 前 全 球 信 息 产 业 已 经 走 出 低 谷, 呈 现 恢 复 性 增 长 软 件 消 费 电 子 等 领 域 的 一 系 列 数 据 反 映 出 这 一 趋 势 :2003 年, 全 球 软 件 行 业 规 模 达 到 7950 亿 美 元, 比 2002 年 增 长 14%;2003 年, 全 球 消 费 电 子 行 业 实 现 销 售 收 入 2350 亿 美 元, 较 2002 年 的 2150 亿 美 元 增 长 9.3%; 全 球 集 成 电 路 产 业 规 模 达 到 1426 亿 美 元, 比 2002 年 增 长 了 15.8%; 全 球 电 信 业 在 2003 年 也 开 始 逐 步 走 向 复 苏, 市 场 规 模 开 始 恢 复 平 稳 增 长, 增 幅 达 到 8.5% 2 产 品 技 术 更 新 快, 研 发 成 本 高 且 风 险 大 高 创 新 性 和 高 更 新 率 已 经 成 为 全 球 信 息 产 业 发 展 的 重 要 特 点 信 息 产 业 是 知 识 密 集 型 和 投 资 密 集 型 产 业 信 息 产 品 的 研 发 往 往 属 于 跨 学 科 跨 行 业 的 系 统 工 程, 需 要 较 高 的 投 资, 一 般 的 信 息 技 术 企 业 研 究 开 发 投 资 占 销 售 额 比 重 都 在 5% 以 上, 处 于 发 展 前 沿 的 信 息 技 术 企 业 研 究 开 发 投 资 占 销 售 额 的 比 重 甚 至 高 达 15% 到 20% 一 旦 投 入 巨 资 的 新 技 术 新 产 品 不 能 被 市 场 接 受 并 得 到 回 报 的 话, 投 资 失 败 的 风 险 很 大 因 此, 投 资 信 息 产 品 和 技 术 开 发 既 能 为 经 济 发 展 增 添 活 力, 同 时 也 呈 现 较 高 风 险 3 产 业 界 限 模 糊 化, 技 术 创 新 一 体 化 信 息 技 术 与 机 械 汽 车 能 源 交 通 轻 纺 建 筑 冶 金 等 技 术 互 相 融 合, 形 成 了 新 的 技 术 领 域 和 更 广 阔 的 产 品 门 类 ; 电 信 网 有 线 电 视 网 和 计 算 机 通 信 网 相 互 渗 透 彼 此 融 合 交 叉 经 营 资 源 共 享 ; 随 着 数 字 化 技 术 的 广 泛 应 用 和 信 息 产 品 的 共 享, 个 人 计 算 机 传 真 机 手 机 等 大 量 进 入 家 庭, 使 投 资 类 和 消 费 类 产 品 的 边 界 趋 于 模 糊,3C(Computer,Consumer,Communication) 技 术 的 融 合, 使 传 统 家 用 电 器 计 算 机 通 信 终 端 逐 步 融 为 一 体 的 信 息 家 电 出 现 4 以 计 算 机 和 通 信 产 品 为 代 表 的 投 资 类 产 品 比 重 上 升 经 过 几 十 年 的 发 展, 世 界 信 息 产 品 的 结 构 发 生 了 较 大 变 化, 投 资 类 信 息 产 品 的 生 产 规 模 逐 步 扩 大, 消 费 类 电 子 产 品 的 生 产 规 模 逐 渐 减 小, 元 器 件 生 产 保 持 稳 定 的 比 例 1996 年 世 界 电 子 产 品 的 市 场 结 构 是 : 投 资 类 占 62.7% 消 费 类 占 9

10 9.1% 元 器 件 类 占 28.2%;2000 年 投 资 类 比 例 上 升 到 63.9% 消 费 类 则 下 降 为 7.9% 元 器 件 类 仍 占 28.2% 世 界 计 算 机 和 通 信 产 品 生 产 已 经 从 1996 年 的 亿 美 元 增 长 到 2000 年 的 亿 美 元 从 世 界 信 息 产 品 销 售 市 场 来 看, 计 算 机 的 市 场 规 模 最 大 2000 年 世 界 计 算 机 市 场 占 世 界 信 息 产 品 市 场 的 29.5%, 而 通 信 产 品 ( 包 括 无 线 通 信 和 电 信 产 品 ) 占 21.1% 2002 年, 全 球 移 动 电 话 市 场 销 售 量 已 达 到 4.23 亿 部, 与 2001 年 相 比 增 长 了 6% 5 市 场 分 布 向 亚 太 地 区 ( 除 美 日 以 外 ) 扩 散 目 前, 全 球 信 息 产 品 的 市 场 主 要 分 布 在 四 个 区 域 美 国 日 本 西 欧 和 亚 太 地 区 近 几 年 来, 全 球 信 息 产 品 市 场 分 布 向 亚 洲 地 区 扩 散 的 趋 势 日 益 明 显, 亚 洲 和 拉 丁 美 洲 信 息 产 品 的 产 值 和 市 场 规 模 一 直 保 持 着 高 速 发 展 态 势 2000 年 亚 太 地 区 ( 除 美 日 以 外 ) 信 息 产 品 市 场 占 全 球 的 比 重 为 17.7%, 而 2001 年 这 一 比 重 已 经 上 升 为 18.2%, 预 计 2003 年 将 超 过 20% 6 信 息 产 业 转 移 出 现 四 大 趋 势 当 前 正 在 进 行 的 新 一 轮 全 球 信 息 产 业 转 移 呈 现 出 以 下 四 个 主 要 的 特 征 : 从 转 移 的 动 机 来 看, 由 成 本 单 一 导 向 型 转 变 为 成 本 与 市 场 双 重 导 向 型 ; 从 转 移 的 模 式 来 看, 由 单 个 企 业 的 分 散 转 移 转 变 为 企 业 群 落 的 集 群 转 移 ; 从 转 移 的 要 素 来 看, 由 加 工 制 造 的 单 一 环 节 转 移 转 变 为 包 括 研 发 制 造 销 售 在 内 的 产 业 链 的 多 环 节 转 移 ; 从 转 移 的 形 式 来 看, 由 以 直 接 投 资 设 厂 为 主 的 单 一 投 资 转 变 为 以 投 资 设 厂 和 整 合 并 购 相 结 合 的 多 元 投 资 ( 二 ) 重 点 国 家 和 地 区 发 展 概 要 1 美 国 : 掌 握 核 心 技 术 的 信 息 产 业 第 一 强 国 10

11 信 息 产 业 是 美 国 国 民 经 济 的 重 要 支 柱 产 业, 也 是 全 球 信 息 技 术 发 展 方 向 的 领 导 者 美 国 凭 借 其 雄 厚 的 经 济 实 力, 大 规 模 的 国 家 基 础 研 究 与 实 验, 完 善 的 风 险 投 资 机 制, 致 力 于 信 息 技 术 的 研 究 开 发 与 应 用, 不 断 推 出 新 的 技 术 和 产 品, 始 终 保 持 信 息 产 业 的 世 界 领 先 和 霸 主 地 位 (1) 产 业 规 模 与 市 场 规 模 大 美 国 既 是 全 球 最 大 的 信 息 产 品 制 造 国, 又 是 全 球 最 大 的 信 息 产 品 市 场 2002 年, 美 国 信 息 产 品 产 值 增 长 到 3190 亿 美 元, 信 息 产 品 市 场 规 模 降 为 3800 亿 美 元, 但 仍 均 列 世 界 第 一 位 可 以 预 计, 在 未 来 5-10 年 内, 美 国 无 论 是 信 息 产 业 的 供 给 能 力, 还 是 市 场 需 求 规 模, 将 继 续 保 持 世 界 第 一 的 位 置 (2) 部 分 行 业 的 发 展 情 况 集 成 电 路 与 软 件 分 别 被 誉 为 信 息 产 业 的 心 脏 和 大 脑 20 世 纪 90 年 代 以 来, 美 国 软 件 行 业 每 年 以 12.5% 的 速 度 增 长,2003 年 规 模 达 到 3100 亿 美 元, 占 全 球 软 件 市 场 三 分 之 一 以 上, 从 业 人 员 超 过 百 万 自 20 世 纪 70 年 代 以 来, 在 计 算 机 业 的 推 动 下, 以 美 国 为 核 心 的 北 美 地 区 集 成 电 路 业 首 先 兴 起, 特 别 是 美 国 成 为 全 球 第 一 大 集 成 电 路 生 产 国, 也 是 全 球 最 大 的 集 成 电 路 消 费 市 场, 并 主 导 了 全 球 半 导 体 与 电 子 产 品 的 发 展 2003 年, 美 国 消 费 电 子 产 品 基 本 保 持 了 持 续 稳 健 增 长 态 势 据 美 国 消 费 电 子 协 会 2004 年 1 月 公 布 的 数 据,2003 年 美 国 消 费 电 子 产 品 的 销 售 额 为 963 亿 美 元 美 国 作 为 全 球 最 大 的 通 信 市 场,2002 年 信 息 产 品 市 场 规 模 为 4864 亿 美 元, 比 2001 年 增 长 3.5% 其 中 通 信 及 通 信 设 备 的 市 场 规 模 为 739 亿 美 元, 比 2001 年 增 长 4%, 占 美 国 信 息 市 场 总 规 模 的 15% 2 西 欧 : 在 重 点 领 域 占 据 优 势 的 经 济 区 西 欧 各 国 经 济 高 度 市 场 化, 法 律 法 规 体 系 完 备, 企 业 经 营 管 理 方 法 和 手 段 先 11

12 进, 具 有 全 球 化 的 营 销 和 信 息 网 络, 拥 有 一 大 批 实 力 强 大 的 跨 国 公 司, 并 根 据 各 国 的 要 素 禀 赋 和 现 有 产 业 基 础, 制 定 全 球 化 的 发 展 战 略, 实 现 利 润 的 最 大 化, 不 断 增 强 竞 争 优 势 2001 年, 西 欧 信 息 产 品 产 值 为 2276 亿 美 元, 占 全 球 主 要 国 家 和 地 区 的 21.6%; 同 年, 该 地 区 信 息 产 品 市 场 规 模 为 3179 亿 美 元, 占 全 球 市 场 的 26.4% 尽 管 西 欧 各 国 中, 并 没 有 哪 一 个 独 立 拥 有 信 息 产 业 中 所 有 领 域 的 竞 争 优 势, 但 作 为 一 个 区 域 经 济 联 合 体, 欧 盟 的 优 势 产 业 几 乎 涵 盖 了 半 导 体 计 算 机 消 费 电 子 通 信 及 软 件 等 所 有 关 键 领 域 和 重 点 产 品 西 欧 信 息 产 业 的 竞 争 优 势 主 要 表 现 在 如 下 领 域 : 在 高 性 能 及 智 能 化 计 算 机 产 品 领 域, 西 欧 占 据 较 大 优 势 在 二 十 世 界 90 年 代 世 界 已 投 入 商 业 运 行 的 前 500 台 超 级 计 算 机 中 西 欧 占 23.8%, 仅 次 于 美 国 居 世 界 第 二 位 在 移 动 通 信 领 域 处 于 全 球 第 一 位, 西 欧 在 移 动 通 信 领 域 的 竞 争 优 势 主 要 表 现 在 第 二 代 移 动 通 信 领 域 的 领 先 优 势 市 场 规 模 ( 全 球 应 用 范 围 最 广 ) 及 获 得 性 优 势 ( 第 三 代 移 动 通 信 采 用 同 类 标 准 的 倾 向 ) 等 在 软 件 行 业 方 面, 西 欧 也 具 有 较 强 的 竞 争 优 势 2000 年 至 2003 年, 西 欧 连 续 四 年 保 持 了 30% 以 上 的 份 额 2003 年 规 模 达 到 2420 亿 美 元, 并 在 行 业 应 用 软 件 开 发 方 面, 特 别 是 在 通 信 和 数 字 化 医 疗 设 备 等 领 域 具 有 优 势 3 日 本 : 开 发 特 色 产 品 的 信 息 强 国 二 十 世 纪 80 年 代, 日 本 信 息 产 业 在 总 体 规 模 和 水 平 上 超 过 了 原 西 德, 成 为 仅 次 于 美 国 的 第 二 大 信 息 产 业 研 发 生 产 制 造 强 国, 处 于 全 球 信 息 产 业 的 核 心 圈 内 和 产 业 链 的 高 端, 拥 有 大 量 专 利 技 术, 劳 动 生 产 率 高 经 营 管 理 先 进 全 球 营 销 体 系 完 善, 在 许 多 特 色 产 品 上 处 于 领 先 地 位, 对 全 球 信 息 产 业 发 展 具 有 举 足 轻 重 的 影 响 12

13 日 本 的 信 息 产 业 产 值 在 2002 年 降 至 1583 亿 美 元 的 谷 底 后 开 始 回 升 2003 年, 日 本 的 信 息 总 产 值 达 到 1650 亿 美 元, 比 上 年 增 长 4.2% 日 本 软 件 技 术 非 常 先 进,2003 年 底, 日 本 软 件 从 业 人 员 超 过 60 万, 软 件 行 业 规 模 达 770 亿 美 元 日 本 国 内 的 物 流 交 通 制 造 通 信 和 半 导 体 相 关 的 企 业 级 软 件 市 场 庞 大, 如 东 芝 日 立 索 尼 富 士 通 等 都 拥 有 大 规 模 的 软 件 企 业 在 全 球 十 大 软 件 商 中 日 本 有 2 家 ( 任 天 堂 和 富 士 通 ), 在 全 球 十 大 企 业 中 日 本 有 3 家 ( 富 士 通 东 芝 和 索 尼 ) 然 而 由 于 保 守 的 经 营 观 念 和 三 大 软 件 制 造 企 业 的 垄 断 经 营, 严 重 阻 碍 了 新 技 术 新 产 品 的 推 广 与 应 用, 使 得 目 前 日 本 的 绝 大 多 数 产 品 只 能 在 日 本 国 内 销 售, 出 口 所 占 比 重 不 高 20 世 纪 80 年 代, 由 于 加 强 质 量 控 制 (QC) 并 主 攻 存 储 器 生 产, 日 本 掌 握 了 全 球 53% 的 集 成 电 路 市 场, 一 举 成 为 全 球 集 成 电 路 强 国, 并 连 续 7 年 维 持 全 球 第 一 的 地 位 但 是 到 了 九 十 年 代, 日 本 由 于 信 息 产 业 不 景 气, 发 生 了 泡 沫 经 济, 集 成 电 路 市 场 需 求 受 到 了 强 烈 的 冲 击 进 入 2002 年, 日 本 集 成 电 路 市 场 需 求 再 度 趋 旺, 并 再 度 占 据 26% 的 全 球 集 成 电 路 市 场 但 是, 日 本 集 成 电 路 产 业 的 地 位 仍 无 明 显 起 色, 日 本 各 集 成 电 路 厂 商 被 迫 相 继 紧 缩 部 分 集 成 电 路 事 业 日 本 是 全 球 通 信 制 造 行 业 的 三 大 中 心 之 一 由 于 日 本 在 第 二 代 移 动 通 信 发 展 过 程 中, 采 用 了 技 术 标 准 封 闭 的 发 展 思 路, 日 本 通 信 厂 商 在 欧 美 标 准 (GSM CDMA) 方 面 投 入 很 少, 因 此 日 本 厂 商 虽 然 牢 固 控 制 了 日 本 市 场, 但 也 丧 失 了 争 夺 全 球 市 场 的 机 会 日 本 的 消 费 电 子 产 业 凭 借 其 卓 越 的 质 量 精 巧 的 外 型 和 先 进 的 技 术 成 为 全 球 消 费 电 子 产 业 第 一 大 强 国, 成 为 日 本 信 息 产 业 整 体 回 升 的 发 动 机 而 消 费 电 子 产 品 总 产 值 由 2002 年 的 亿 美 元 增 长 到 2003 年 的 亿 美 元, 增 长 16%, 其 中,DVD 播 放 机 的 产 值 增 长 了 67%, 而 带 有 录 放 功 能 的 机 种 更 是 剧 增 了 210% 4 韩 国 : 极 具 竞 争 力 的 后 起 之 秀 13

14 韩 国 是 全 球 信 息 产 业 第 二 梯 队 的 代 表, 通 过 实 施 外 向 型 经 济 战 略 实 现 经 济 起 飞 其 市 场 经 济 相 对 发 达 法 规 体 系 相 对 完 善 生 产 要 素 全 球 化 程 度 较 高 与 发 达 国 家 在 技 术 市 场 方 面 联 系 紧 密 根 据 比 较 优 势 原 则, 韩 国 产 业 结 构 升 级 在 两 个 方 面 同 时 展 开, 一 方 面 主 动 参 与 全 球 信 息 产 业 的 水 平 分 工 体 系, 大 力 发 展 集 成 电 路 设 计 制 造 和 关 键 元 器 件 研 发 生 产 等 中 附 加 值 业 务 ; 另 一 方 面, 把 劳 动 密 集 型 附 加 值 较 低 的 产 品 加 工 组 装 和 主 机 的 附 件 生 产, 转 移 到 生 产 成 本 更 低 的 中 国 东 南 亚 国 家 和 地 区 2002 年 韩 国 软 件 行 业 增 长 率 达 到 70%, 在 全 球 所 占 比 重 较 2001 年 提 高 了 0.8 个 百 分 点 韩 国 2003 年 软 件 产 业 规 模 为 252 亿 美 元, 软 件 行 业 的 增 长 率 也 达 到 了 50%, 在 全 球 市 场 中 的 份 额 进 一 步 提 高 政 府 的 高 度 重 视 为 软 件 行 业 发 展 创 造 了 良 好 的 环 境 和 人 力 资 源 基 础, 同 时 发 达 的 制 造 业 为 软 件 行 业 提 供 了 比 较 成 熟 的 应 用 市 场 此 外, 在 企 业 管 理 软 件 电 子 政 务 游 戏 软 件 CDMA 增 值 服 务 等 方 面, 韩 国 软 件 行 业 都 积 累 了 丰 富 的 经 验 和 技 术, 具 有 很 强 的 应 用 性 和 较 高 的 性 价 比 韩 国 软 件 行 业 的 目 标 是 2005 年 国 内 生 产 规 模 达 到 兆 韩 元 ( 约 合 亿 美 元 ), 出 口 达 到 33 亿 美 元 进 入 全 球 前 七 位 韩 国 在 消 费 电 子 领 域 的 一 个 显 著 特 点 是 几 乎 所 有 大 企 业 都 已 迅 速 跃 迁 到 产 业 链 的 上 游 如 在 平 板 显 示 这 一 战 略 产 业 中, 韩 国 三 星 现 代 LG 等 大 公 司 均 已 成 为 全 球 技 术 的 新 领 导 者 之 一 忠 清 南 道 是 韩 国 的 著 名 历 史 古 城, 现 在 已 经 成 为 全 球 平 板 显 示 行 业 研 发 制 造 中 心 2002 年 10 月, 三 星 电 子 已 在 这 里 建 造 耗 资 120 亿 美 元 的 工 厂, 生 产 电 视 机 和 计 算 机 用 的 液 晶 显 示 器, 到 2010 年, 预 计 该 厂 将 成 为 全 球 最 大 的 平 板 显 示 器 生 产 厂 韩 国 是 全 球 通 信 制 造 行 业 发 展 最 快 的 国 家 之 一 自 20 世 纪 90 年 代 末 期, 韩 国 在 家 用 电 子 领 域 的 生 产 开 始 在 世 界 占 有 重 要 地 位 另 外, 韩 国 在 通 信 技 术 研 发 与 制 造 游 戏 软 件 嵌 入 式 软 件 等 方 面 也 有 竞 争 优 势 韩 国 因 国 内 市 场 狭 小, 外 向 型 主 导, 产 品 受 国 际 市 场 影 响 较 大, 市 场 风 险 较 高 SK 通 过 业 务 创 新 在 全 球 移 动 通 信 领 域 快 速 成 长, 并 CDMA 运 营 上 具 有 领 先 优 势 2002 年, 韩 国 通 信 设 备 产 业 销 售 收 入 达 到 17.2 万 亿 韩 元, 比 2001 年 增 长 16% 其 中, 三 星 在 移 动 电 14

15 话 市 场 已 经 成 为 全 球 第 四 名, 其 基 础 器 件 工 艺 精 美 和 款 式 时 尚 等 优 势 使 其 在 中 国 市 场 获 得 了 巨 大 成 功 5 中 国 台 湾 : 从 代 工 基 地 转 向 制 造 营 销 基 地 中 国 台 湾 是 一 个 典 型 的 岛 屿 经 济, 通 过 实 施 外 向 型 经 济 战 略 实 现 了 经 济 起 飞 中 国 台 湾 的 信 息 产 业 从 1980 年 开 始 一 直 保 持 高 速 增 长, 用 不 到 20 年 的 时 间, 使 其 硬 件 工 业 发 展 成 为 在 全 球 仅 次 于 美 日 的 第 三 大 提 供 者, 计 算 机 硬 件 产 品 中 有 多 项 在 全 球 排 名 第 一 中 国 台 湾 的 许 多 中 小 企 业 具 备 强 有 力 的 产 业 创 新 能 力, 大 量 缝 隙 型 企 业 高 度 专 注 于 信 息 产 业 的 某 些 细 分 市 场 ( 如 电 脑 的 某 些 配 件 键 盘 等 ), 在 竞 争 激 烈 的 信 息 产 业 中 获 得 了 一 定 的 市 场 份 额, 并 已 经 发 展 成 为 具 有 国 际 竞 争 力 的 优 势 产 业 例 如, 近 年 来 中 国 台 湾 集 成 电 路 技 术 能 力 逐 渐 增 强, 其 中 集 成 电 路 专 利 技 术 被 引 用 情 况 超 过 美 国, 显 示 中 国 台 湾 在 这 一 领 域 已 经 超 越 美 国 特 别 是 在 最 近 5 年, 不 仅 逐 步 建 立 了 基 础, 对 外 的 扩 散 也 开 始 与 先 进 国 家 并 驾 齐 驱 中 国 台 湾 拥 有 较 为 发 达 的 市 场 经 济 体 系, 生 产 要 素 基 本 靠 进 口, 生 产 的 产 品 绝 大 部 分 出 口 经 营 管 理 与 生 产 效 率 较 高, 国 际 信 息 网 络 畅 通 在 信 息 产 业 的 国 际 分 工 体 系 中, 由 早 期 的 主 要 参 与 垂 直 分 工 体 系, 处 于 产 业 链 的 低 端, 过 渡 到 现 在 的 主 要 参 与 水 平 分 工 体 系, 处 于 产 业 链 中 段, 由 劳 动 密 集 型 过 渡 到 现 在 的 知 识 密 集 型 和 资 本 密 集 型, 由 过 去 的 简 单 加 工 过 渡 到 现 在 的 设 计 生 产, 制 造 能 力 强 大, 在 半 导 体 计 算 机 等 领 域 形 成 了 完 善 的 产 业 链 和 配 套 能 力, 代 工 生 产 管 理 经 验 丰 富 另 外, 中 国 台 湾 在 计 算 机 外 围 设 备 电 子 元 器 件 家 用 电 子 中 文 软 件 等 方 面 有 竞 争 优 势 第 二 节 中 国 信 息 产 业 发 展 现 状 宏 观 概 括 ( 一 ) 产 业 现 状 与 特 点 15

16 2003 年, 是 全 球 信 息 产 业 走 出 低 谷 实 现 复 苏 的 转 折 年, 在 这 一 年 中, 中 国 信 息 产 业 继 续 保 持 一 枝 独 秀 的 发 展 势 头, 产 业 结 构 不 断 调 整, 经 济 效 益 继 续 提 高 同 时,2003 年 也 是 中 国 信 息 产 业 加 快 实 施 战 略 调 整 的 关 键 一 年, 尤 其 是 电 信 改 革 与 重 组 对 国 内 市 场 的 影 响 已 体 现 得 越 来 越 充 分 综 观 2003 年 中 国 信 息 产 业 的 经 济 运 行 状 况, 呈 现 出 以 下 特 点 : 1 产 业 规 模 继 续 扩 大, 在 国 民 经 济 中 的 作 用 进 一 步 提 升 2003 年, 中 国 信 息 产 业 经 济 运 行 继 续 朝 良 好 方 向 发 展, 产 业 规 模 发 展 不 断 扩 大, 全 行 业 实 现 销 售 收 入 1.88 万 亿 元, 增 长 34%, 比 2000 年 翻 了 一 番 完 成 工 业 增 加 值 4000 亿 元, 增 长 34% 产 业 链 中 企 业 数 量 进 一 步 增 加, 到 2003 年 底, 全 行 业 拥 有 企 业 个 数 个, 比 2002 年 增 长 27% 其 中 : 电 子 制 造 业 为 家, 比 上 年 增 长 了 16.5%, 增 幅 超 过 全 国 工 业 9.3 个 百 分 点 特 别 是 元 器 件 行 业 增 长 最 快, 增 幅 超 过 全 行 业 2.1 个 百 分 点 集 成 电 路 产 业 保 持 了 高 速 增 长 的 态 势, 全 年 国 内 集 成 电 路 总 产 量 首 次 突 破 100 亿 块, 达 到 亿 块, 比 2002 年 增 长 39.3%, 共 实 现 销 售 收 入 亿 元, 与 去 年 同 比 增 长 30.9% 软 件 与 系 统 集 成 销 售 额 达 1600 亿 元, 增 长 45% 特 别 是 软 件 业 在 国 家 各 项 优 惠 政 策 的 扶 持 下 产 业 发 展 更 加 迅 猛, 企 业 个 数 大 幅 度 增 长,2003 年 全 行 业 拥 有 软 件 企 业 7000 家, 比 上 年 增 长 了 40%, 高 出 全 行 业 增 幅 13 个 百 分 点 中 国 消 费 电 子 工 业 总 产 值 3090 亿 元, 实 现 销 售 收 入 2550 亿 元, 工 业 增 加 值 为 430 亿 元, 比 上 年 同 期 分 别 增 长 18% 19.5% 和 7.0%, 对 中 国 信 息 产 业 总 产 值 销 售 收 入 工 业 增 加 值 的 贡 献 率 分 别 17% 18% 13.5% 信 息 产 业 的 快 速 发 展, 对 中 国 GDP 增 长 的 拉 动 作 用 进 一 步 增 强, 对 国 民 经 济 增 长 的 贡 献 率 不 断 提 高 2003 年, 全 行 业 发 展 速 度 高 出 全 国 工 业 发 展 速 度 10 个 百 分 点, 完 成 产 品 销 售 收 入 继 续 领 先 全 国 工 业 各 行 业 之 首 ; 全 行 业 完 成 工 业 增 加 值 占 全 国 GDP 的 比 重 由 2002 年 的 3% 上 升 到 4%, 提 高 了 1 个 百 分 点 在 国 民 经 济 增 长 9.1 个 百 分 点 中 的 贡 献 由 2002 年 的 0.39% 上 升 到 0.64%, 提 高 了 0.25 个 百 分 点 信 息 产 业 已 经 成 为 中 国 的 基 础 性 和 战 略 性 产 业, 成 为 中 国 国 民 经 济 的 第 一 支 柱 16

17 2 产 品 技 术 研 发 水 平 进 一 步 提 高 2003 年, 我 国 各 信 息 生 产 企 业 更 加 注 重 企 业 的 研 发 能 力, 产 品 技 术 水 平 进 一 步 提 高, 特 别 是 对 一 些 高 附 加 值 和 高 新 技 术 产 品 的 研 发 取 得 了 长 足 进 步 如 : 一 些 国 内 品 牌 手 机 企 业 已 掌 握 了 第 二 代 移 动 手 机 的 结 构 外 观 设 计 应 用 层 软 件 开 发 射 频 模 块 的 设 计 技 术 和 大 批 量 生 产 技 术, 在 核 心 芯 片 和 协 议 层 软 件 的 开 发 方 面 也 取 得 较 大 进 展 特 别 是 在 手 机 的 外 观 设 计 外 型 功 能 等 方 面, 设 计 出 许 多 符 合 国 内 消 费 者 习 惯 和 爱 好 的 新 型 手 机 产 品,2003 年 新 上 市 的 80 种 新 机 型 中 有 80% 以 上 是 国 内 手 机 企 业 所 设 计 还 有 一 些 通 信 设 备 的 系 统 研 发, 已 取 得 了 群 体 性 的 突 破, 大 规 模 集 成 电 路 的 研 发 达 到 了 0.25μ -0.18μ 水 平, 使 我 国 研 发 能 力 快 速 进 入 国 际 主 流 技 术 水 平 3 产 业 结 构 进 一 步 调 整, 产 业 重 组 步 伐 加 快 2003 年, 中 国 信 息 产 业 在 国 内 外 两 个 市 场 的 拉 动 下, 产 业 结 构 进 一 步 调 整, 步 伐 明 显 加 快 电 子 专 用 设 备 和 计 算 机 类 产 品 生 产 快 速 增 长, 增 速 分 别 超 过 全 行 业 发 展 速 度 11.6 和 30.9 个 百 分 点 特 别 是 计 算 机 类 产 品 的 产 销 规 模 占 全 行 业 比 重 迅 速 攀 升, 由 2002 年 27.3% 上 升 到 2003 年 的 33.6%, 提 高 了 6.3 个 百 分 点, 名 列 全 行 业 之 首 通 信 类 产 品 产 销 规 模 占 全 行 业 比 重 呈 现 下 降 趋 势, 由 2002 年 21.6% 下 降 到 2003 年 的 19.5%, 下 降 了 2.1 个 百 分 点 但 从 经 济 效 益 增 长 状 况 看, 虽 然 通 信 类 产 品 产 销 规 模 占 全 行 业 比 重 小 于 计 算 机 类 产 品 12 个 百 分 点, 对 全 行 业 经 济 增 长 的 贡 献 率 却 仍 然 最 大, 是 拉 动 全 行 业 经 济 效 益 增 长 的 重 要 力 量 软 件 产 业 在 2002 年 快 速 发 展 的 基 础 上 继 续 保 持 了 较 好 的 增 长 势 头, 对 信 息 产 业 经 济 运 行 的 支 撑 作 用 更 加 明 显 2003 年 软 件 企 业 认 定 达 8582 家, 软 件 产 品 登 记 1.8 万 个, 完 成 软 件 与 系 统 集 成 收 入 1600 亿 元, 同 比 增 长 45% 其 中, 各 类 嵌 入 式 软 件 和 应 用 软 件 成 为 中 国 软 件 行 业 增 长 的 主 要 力 量 2003 年, 应 用 软 件 在 中 国 软 件 产 品 中 占 70%, 增 长 率 超 过 65%; 管 理 软 件 消 费 娱 乐 软 件 以 及 各 类 行 业 应 用 软 件 等 开 始 形 成 一 定 规 模 信 息 服 务 的 比 重 也 迅 速 扩 大, 如 图 1 所 17

18 示 图 年 与 2003 年 中 国 软 件 行 业 结 构 2002 年 中 国 软 件 行 业 结 构 2003 年 中 国 软 件 行 业 结 构 信 息 服 务 40.0% 软 件 产 品 60.0% 信 息 服 务 48.8% 软 件 产 品 51.3% 数 据 来 源 : 信 息 产 业 部 2004,02 元 器 件 类 家 用 视 听 类 产 品 产 销 规 模 占 全 行 业 比 重 也 呈 现 出 下 降 趋 势, 分 别 由 2002 年 24.5% 和 16.8% 下 降 到 2003 年 的 22.9% 和 15%, 分 别 下 降 了 1.6 和 1.8 个 百 分 点 此 外, 一 些 智 能 卡 工 交 卡 一 卡 通 等 产 品 随 着 我 国 智 能 技 术 水 平 和 产 品 智 能 化 应 用 的 提 高, 产 销 也 出 现 了 大 幅 度 增 长, 全 年 增 幅 高 达 80% 以 上 信 息 产 业 重 组 步 伐 也 明 显 加 快, 国 有 资 本 在 信 息 行 业 的 比 例 在 减 少, 外 资 的 独 资 倾 向 在 增 强, 民 营 资 本 的 扩 张 在 加 剧 从 竞 争 行 为 上 看, 企 业 间 资 源 共 享 的 合 作 在 增 加 随 着 信 息 产 业 与 传 统 产 业 的 融 合 加 快,2003 年 一 些 新 兴 产 业 得 到 迅 速 发 展 汽 车 电 子 产 品 全 年 实 现 销 售 收 入 亿 元, 较 2002 年 增 长 41.5%; 医 疗 电 子 产 品 国 内 市 场 规 模 为 270 亿 元, 较 2002 年 增 长 35.0%; 娱 乐 电 子 产 品 国 内 市 场 规 模 为 70 亿 元, 较 2002 年 增 长 75.0%; 数 字 内 容 服 务 国 内 市 场 规 模 为 310 亿 元, 较 2002 年 增 长 113.8%; 数 字 电 视 用 户 规 模 达 到 16.8 万 户, 较 2002 年 增 长 150.7% 4 产 业 集 中 度 进 一 步 提 高 18

19 随 着 大 公 司 大 集 团 战 略 的 不 断 推 进, 经 济 规 模 继 续 向 优 势 企 业 集 中, 资 源 人 才 市 场 份 额 继 续 向 优 秀 企 业 流 动, 形 成 了 一 批 跨 地 区 跨 行 业 跨 所 有 制 和 跨 国 经 营 的 信 息 产 业 的 大 公 司, 企 业 规 模 结 构 得 以 改 善, 竞 争 力 增 强, 对 行 业 的 发 展 起 到 了 很 强 的 支 撑 作 用 如 电 子 百 强 企 业 2003 年 完 成 产 品 销 售 收 入 5933 亿 元, 同 比 增 长 21%; 实 现 利 税 444 亿 元, 同 比 增 长 16%, 其 中 实 现 利 润 240 亿 元, 同 比 增 长 20%, 分 别 占 全 行 业 的 31.5% 44% 和 34%( 见 下 表 ) 再 如 海 尔 华 为 创 维 TCL 联 想 等 大 企 业 在 国 外 均 设 有 生 产 企 业 或 研 发 中 心, 在 国 际 市 场 上 也 形 成 了 一 定 的 竞 争 实 力 表 年 百 强 企 业 占 全 行 业 比 例 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 销 售 收 入 增 长 % 利 税 总 额 增 长 % 利 润 增 长 % 全 行 业 百 强 企 业 百 强 占 全 行 业 比 重 31.5% 44% 34% 数 据 来 源 :CCID,2004,02 随 着 企 业 改 革 重 组 及 企 业 与 政 府 脱 钩 进 程 的 加 快, 随 着 我 国 资 本 市 场 的 逐 步 完 善 管 理 水 平 的 不 断 提 高 技 术 创 新 的 快 速 发 展, 我 国 信 息 产 业 正 在 形 成 一 批 具 有 一 定 经 济 规 模 的 大 公 司, 并 将 继 续 壮 大, 最 终 形 成 一 批 有 影 响 的 国 际 大 公 司 5 产 业 集 群 化 趋 势 明 显 信 息 产 业 初 步 形 成 了 几 个 具 有 国 际 竞 争 力 的 产 业 聚 集 带 ; 中 西 部 地 区 在 家 电 元 器 件 军 工 电 子 等 领 域 形 成 特 色 这 些 产 业 聚 集 带 有 : 以 深 圳 为 龙 头 的 珠 江 三 角 洲 ( 深 圳 东 莞 惠 州 珠 海 ); 以 上 海 为 龙 头 的 长 江 三 角 洲 ( 上 海 杭 州 无 锡 苏 州 昆 山 ); 以 厦 门 为 龙 头 的 东 南 基 地 ( 厦 门 漳 州 福 州 泉 州 ), 以 北 京 为 龙 头 的 环 渤 海 湾 基 地 ( 北 京 天 津 及 周 边 工 业 区 高 科 技 园 区 ) 这 些 基 地 企 业 集 中, 产 业 链 完 整, 具 有 相 当 的 规 模 和 配 套 能 力 同 时, 中 西 部 地 区 也 正 在 形 成 一 批 信 息 产 业 中 心, 包 括 : 以 武 汉 为 中 心 的 光 通 信 产 业 中 心, 以 长 沙 西 安 成 都 等 城 市 为 中 心 的 软 件 产 业 中 心 一 批 西 部 企 业, 如 成 都 托 普 软 件 陕 西 长 岭 西 安 大 唐 电 信 等 也 在 迅 速 崛 起, 促 进 了 西 部 信 息 产 业 的 发 展 19

20 东 部 11 省 市 ( 辽 吉 黑 京 津 粤 沪 江 浙 闽 鲁 ) 的 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 共 完 成 1300 亿 元, 占 全 国 的 81% 其 中 北 京 市 广 东 省 江 苏 省 上 海 市 浙 江 省 和 山 东 省 六 个 省 ( 直 辖 市 ) 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 占 全 国 的 比 例 依 次 为 :21% 18% 11% 10% 8% 7%, 合 计 75% 此 外, 包 括 北 京 天 津 河 北 辽 宁 和 山 东 5 省 市 的 京 津 环 渤 海 湾 地 区 也 是 国 内 重 要 的 集 成 电 路 研 发 设 计 和 制 造 基 地, 该 地 区 已 初 步 形 成 了 从 设 计 制 造 封 装 测 试 到 设 备 材 料 的 较 为 完 整 的 集 成 电 路 产 业 链, 具 备 了 相 互 支 撑 协 作 发 展 的 条 件 而 珠 江 三 角 洲 地 区 作 为 国 内 重 要 的 电 子 整 机 生 产 基 地 和 主 要 的 集 成 电 路 和 半 导 体 分 立 器 件 市 场, 该 地 区 依 托 发 达 的 电 子 整 机 制 造 业, 近 年 来 其 集 成 电 路 设 计 业 发 展 较 快 ( 二 ) 产 业 发 展 过 程 中 存 在 的 主 要 问 题 1 产 品 与 技 术 的 追 随 者 地 位 仍 未 改 变, 产 业 自 主 创 新 能 力 弱 目 前, 虽 然 中 国 信 息 技 术 的 研 发 水 平 不 断 提 高, 出 现 了 许 多 高 技 术 高 附 加 值 的 信 息 产 品, 有 些 还 达 到 了 国 际 领 先 水 平 但 仍 有 一 部 分 信 息 产 品 关 键 性 基 础 技 术 与 应 用 技 术 落 后, 许 多 重 点 产 品 的 核 心 技 术 还 没 有 完 全 掌 握, 主 要 依 赖 进 口, 大 部 分 高 新 技 术 产 品 只 停 留 在 来 料 加 工 和 进 料 加 工 的 组 装 生 产 上 如 中 国 本 土 企 业 中 还 没 有 一 家 真 正 掌 握 等 离 子 屏 的 规 模 化 生 产 技 术, 基 本 由 日 韩 等 六 家 企 业 垄 断 也 就 是 说, 中 国 产 品 与 技 术 的 追 随 者 地 位 仍 未 改 变, 一 个 显 著 表 现 是 产 品 与 技 术 突 破 方 向 不 确 定, 也 表 现 在 中 国 企 业 尽 管 研 制 出 了 不 少 技 术 甚 至 专 利, 但 这 些 技 术 难 以 成 为 主 流 技 术, 技 术 潜 能 难 以 转 化 为 市 场 效 能 研 发 投 入 偏 低 科 研 与 生 产 脱 节, 这 种 情 况 几 乎 出 现 在 信 息 产 业 的 各 领 域, 如 尽 管 中 国 PDP 屏 的 研 发 取 得 了 很 大 突 破, 但 这 项 技 术 成 果 难 以 产 业 化, 难 以 转 化 为 商 品 和 效 益, 技 术 研 发 能 力 与 产 业 化 能 力 脱 节, 即 强 大 的 科 研 和 人 才 队 伍 不 是 在 企 业, 而 是 在 大 学 和 科 研 院 所 ; 而 企 业 具 有 产 业 化 能 力, 但 研 发 能 力 不 足 企 业 的 产 业 化 能 力 与 科 研 院 所 的 科 研 成 果 缺 少 联 系 纽 带, 导 致 成 果 的 转 化 率 低 如 南 京 东 南 大 学 目 前 已 自 主 研 发 成 功 等 离 子 显 示 屏 技 术, 能 改 善 日 20

21 韩 企 业 生 产 中 存 在 的 良 品 率 低 的 瓶 颈, 并 使 等 离 子 屏 周 边 电 路 简 化, 等 离 子 屏 的 生 产 成 本 也 因 此 可 下 降 三 分 之 一 左 右 但 这 种 在 实 验 室 研 发 出 来 的 技 术 因 配 套 材 料 专 业 技 术 人 员 的 供 给 困 难 而 被 束 之 高 阁 2 结 构 性 矛 盾 以 及 低 水 平 重 复 建 设 问 题 未 得 到 根 本 解 决 结 构 性 矛 盾 以 及 低 水 平 重 复 建 设 问 题 仍 制 约 着 信 息 产 业 的 快 速 发 展 在 产 业 组 织 结 构 方 面, 尽 管 中 国 信 息 产 业 的 总 量 规 模 位 居 世 界 第 三, 但 缺 少 具 有 国 际 影 响 力 的 本 土 化 跨 国 集 团 ; 行 业 结 构 失 衡, 制 造 业 软 件 业 信 息 服 务 业 的 比 例 失 调, 软 件 芯 片 等 高 技 术 产 品 的 瓶 颈 依 然 制 约 产 业 发 展 在 产 品 结 构 方 面, 高 端 产 品 少, 基 础 类 产 品 ( 如 集 成 电 路 基 础 软 件 等 ) 能 力 弱 国 内 电 子 企 业 低 水 平 重 复 建 设 问 题 也 依 然 较 为 严 重, 地 区 发 展 仍 不 平 衡 3 国 内 市 场 竞 争 加 剧, 价 格 进 一 步 下 滑 价 格 仍 是 主 要 的 竞 争 手 段, 无 论 是 日 韩 企 业 启 动 中 国 的 高 端 产 品 市 场, 还 是 国 内 企 业 在 中 低 端 产 品 的 搏 杀, 价 格 无 疑 是 最 常 用 的 重 要 手 段 与 此 同 时, 中 国 本 土 企 业 在 进 入 国 际 市 场, 或 夺 取 由 外 商 控 制 的 国 内 市 场 时, 也 常 用 价 格 手 段 2003 年, 中 国 国 内 信 息 市 场 竞 争 进 一 步 加 剧, 国 外 产 品 对 国 内 市 场 的 挤 压 日 益 明 显, 进 一 步 对 产 品 价 格 形 成 巨 大 的 下 调 压 力, 特 别 是 电 子 消 费 类 产 品 价 格 继 续 下 滑, 据 了 解, 有 些 企 业 的 彩 电 销 售 几 乎 接 近 零 利 润, 大 部 分 彩 电 企 业 生 产 下 降, 特 别 是 康 佳 创 维 高 路 华 生 产 大 幅 度 下 降 受 彩 电 影 响, 一 些 彩 管 价 格 也 随 之 下 调, 如 29 英 寸 彩 管 去 年 是 1256 元 / 只, 今 年 已 降 到 970 元 / 只, 彩 管 行 业 库 存 增 多, 全 行 业 被 迫 停 产 国 内 部 分 重 要 生 产 资 料 价 格 还 大 幅 度 上 涨 ( 石 油 制 品 化 工 钢 材 价 格 分 别 上 涨 29.5%,8.4% 和 10.8%), 对 生 产 企 业 形 成 了 巨 大 压 力, 特 别 是 电 子 元 器 件 企 业 更 是 困 难 重 重, 既 要 面 对 材 料 成 本 的 提 高, 又 要 承 受 国 内 整 机 生 产 企 业 的 压 价, 利 润 空 间 进 一 步 紧 缩 4 企 业 国 际 竞 争 力 有 待 进 一 步 提 高 21

22 中 国 信 息 企 业 在 技 术 创 新 持 续 盈 利 能 力 信 息 化 水 平 员 工 素 质 管 理 体 制 质 量 保 障 交 货 期 和 售 后 服 务 等 方 面, 与 跨 国 公 司 还 有 较 大 差 距 国 内 信 息 产 业 企 业 面 临 国 外 知 名 企 业 强 大 的 竞 争, 国 有 品 牌 市 场 占 有 率 较 低, 尤 其 是 移 动 通 信 产 业 和 计 算 机 及 配 件 产 业 而 多 数 企 业 开 拓 国 际 市 场 仍 热 衷 于 对 高 新 产 品 ( 如 手 机 高 档 彩 电 等 ) 的 快 速 跟 进, 或 者 单 纯 依 赖 于 降 价 竞 销 贴 牌 生 产 来 维 持 或 增 加 市 场 份 额, 缺 少 得 力 措 施 5 外 资 企 业 独 资 化 现 象 日 益 突 出 根 据 入 世 承 诺, 我 国 对 三 资 企 业 的 限 制 政 策 逐 步 放 开, 一 些 外 资 企 业 抓 住 时 机, 调 整 内 部 经 营 策 略, 快 速 进 行 战 略 转 移, 越 来 越 多 的 外 商 投 资 企 业 的 独 资 倾 向 日 益 突 出, 表 现 为 将 新 技 术 与 增 值 业 务 转 向 独 资 企 业 以 提 供 新 技 术 为 条 件 换 取 对 合 资 企 业 的 绝 对 控 股 对 投 资 回 报 率 高 的 合 资 企 业 实 施 收 购 中 方 股 权 等, 这 对 我 国 合 资 合 作 企 业 的 生 产 经 营 形 成 负 面 影 响 6 国 际 贸 易 纠 纷 不 断 增 加 目 前, 一 些 国 际 贸 易 壁 垒 技 术 壁 垒 和 绿 色 壁 垒 等 贸 易 保 护 日 益 增 多, 对 我 国 信 息 产 品 出 口 造 成 不 利 影 响 如 欧 盟 实 施 关 于 电 子 电 器 产 品 废 弃 物 及 管 制 其 所 使 用 的 危 害 物 质 等 两 项 指 令 成 为 我 国 电 子 产 品 出 口 面 临 的 新 技 术 壁 垒 据 有 关 企 业 反 映, 由 于 环 保 回 收 费 一 台 彩 电 要 增 加 美 元, 成 本 将 增 加 20% 左 右 ; 日 本 数 码 相 机 生 产 企 业 又 准 备 对 我 国 相 关 企 业 征 收 知 识 产 权 使 用 费 ; 美 国 已 开 始 对 我 国 彩 电 出 口 进 行 反 倾 销 等 第 三 节 中 国 信 息 产 业 重 点 省 市 发 展 分 析 1 北 京 市 北 京 信 息 产 业 飞 速 发 展, 目 前, 北 京 信 息 产 业 已 具 备 研 制 规 模 生 产 各 类 计 算 机 系 统 及 软 件 半 导 体 分 立 器 件 及 集 成 电 路 有 线 和 无 线 通 信 器 材 广 播 电 视 发 射 设 备 和 接 收 设 备 电 子 测 量 仪 器 和 专 用 设 备 无 线 电 元 件 和 配 件 等 系 列 产 品 的 综 合 能 力, 是 全 国 最 重 要 的 软 件 及 系 统 集 成 基 地 和 主 要 的 电 子 技 术 研 究 22

23 开 发 基 地 电 子 产 品 生 产 基 地 如 目 前 北 京 已 成 为 外 资 通 信 企 业 在 中 国 的 主 要 投 资 中 心 和 运 营 中 心, 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 爱 立 信 阿 尔 卡 特 朗 讯 等 通 信 巨 头 的 中 国 区 总 部 都 设 在 北 京 ; 成 为 通 信 制 造 行 业 的 主 要 研 发 中 心 基 地, 已 建 立 了 20 家 外 资 通 信 企 业 亚 太 或 全 球 研 发 中 心, 国 内 企 业 如 华 为 中 兴 大 唐 巨 龙 等 部 分 重 要 的 研 发 中 心 也 落 户 北 京 ; 北 京 终 端 产 品 也 具 有 较 高 竞 争 力 北 京 也 是 我 国 软 件 产 业 发 展 的 发 源 地, 九 五 期 间 北 京 市 软 件 产 业 发 展 很 快, 成 为 北 京 市 信 息 产 业 的 优 势 之 一 九 五 期 间, 北 京 软 件 及 信 息 服 务 业 销 售 收 入 的 平 均 增 长 率 达 到 25%, 产 值 销 售 收 入 企 业 数 量 开 发 人 才 等 主 要 指 标 均 占 全 国 1/3 以 上, 海 关 统 计 的 软 件 出 口 约 占 全 国 2/3, 成 为 全 国 最 重 要 的 软 件 产 业 化 基 地 到 2005 年, 北 京 将 建 成 全 国 最 大 的 信 息 产 业 研 发 基 地, 工 业 总 产 值 达 到 全 市 高 新 技 术 产 业 工 业 总 产 值 的 70%, 增 加 值 占 全 市 工 业 增 加 值 的 20% 其 中, 工 业 总 产 值 年 平 均 增 长 率 不 低 于 21%,2000 年 工 业 总 产 值 为 亿 元, 到 2005 年 达 到 1932 亿 元 ( 按 1990 年 不 变 价 测 算 ) 2 上 海 市 上 海 市 信 息 产 业 依 然 保 持 快 速 发 展 态 势, 经 济 总 量 继 续 扩 大 2003 年 全 市 信 息 产 品 制 造 业 销 售 收 入 和 信 息 服 务 业 经 营 收 入 总 计 达 到 亿 元, 增 幅 达 到 79.2%; 信 息 产 业 增 加 值 完 成 亿 元, 同 比 增 长 17%( 扣 除 价 格 因 素 ), 占 全 市 GDP 比 重 达 到 10%, 继 续 巩 固 了 全 市 主 导 性 支 柱 产 业 的 地 位 产 业 结 构 不 断 优 化, 集 成 电 路 和 软 件 等 优 势 产 业 发 展 迅 速, 集 成 电 路 产 量 占 全 国 总 产 量 的 1/3, 软 件 产 业 经 营 收 入 同 比 增 长 65%; 计 算 机 显 示 器 激 光 视 盘 机 电 子 元 件 等 优 势 产 品 的 产 销 率 都 达 到 98% 以 上, 在 全 国 的 市 场 占 有 率 明 显 提 高 ; 彩 信 网 络 游 戏 等 新 兴 业 态 成 为 新 的 产 业 增 长 点 产 业 外 向 度 有 所 增 强, 成 为 国 家 软 件 出 口 基 地 之 一, 产 业 出 口 额 与 吸 引 外 资 均 占 全 市 1/3 左 右, 外 资 企 业 对 全 行 业 的 贡 献 率 不 断 提 高 产 业 配 套 环 境 趋 向 23

24 成 熟, 完 成 软 件 发 展 纲 要 等 重 要 规 划, 基 地 园 区 的 规 划 与 管 理 工 作 进 一 步 加 强 ; 技 术 创 新 力 度 逐 渐 加 大, 成 立 硅 知 识 产 权 交 易 中 心, 开 展 第 三 代 移 动 通 信 网 络 游 戏 平 板 显 示 等 领 域 的 预 研 究 工 作 3 广 东 省 广 东 省 信 息 产 业 仍 是 全 行 业 经 济 增 长 的 重 要 力 量, 总 量 继 续 居 全 国 首 位, 总 产 值 利 润 总 额 均 超 过 全 行 业 总 量 的 三 分 之 一 2003 年 广 东 省 信 息 产 业 依 然 保 持 了 快 速 增 长 势 头, 增 长 幅 度 达 29.4% 全 行 业 整 体 经 济 效 益 也 稳 步 增 长 随 着 电 子 政 务 和 电 子 商 务 的 深 入 发 展, 广 东 省 信 息 产 业 结 构 进 一 步 调 整, 通 信 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 类 产 品 发 展 迅 速, 成 为 广 东 工 业 行 业 发 展 的 主 导 力 量 相 应 的 热 点 产 品 如 移 动 电 话 微 机 产 量 同 比 分 别 增 长 87.8% 51.4% 主 要 信 息 产 品 出 口 继 续 保 持 快 速 增 长 势 头 如 显 示 器 键 盘 和 鼠 标 器 集 成 电 路 及 微 电 子 组 件 出 口 同 比 增 速 分 别 为 59.6% 15.4% 和 38.1% 在 通 信 产 品 方 面, 手 机 出 口 量 占 全 国 出 口 量 的 三 分 之 一, 成 为 全 国 最 大 的 手 机 生 产 出 口 基 地 之 一 软 件 业 总 体 水 平 增 势 强 劲, 主 要 集 中 在 以 广 州 深 圳 珠 海 东 莞 等 为 代 表 的 信 息 产 业 和 社 会 信 息 化 程 度 较 高 的 珠 江 三 角 洲 地 区, 并 形 成 了 一 批 具 有 一 定 规 模 和 市 场 竞 争 力 的 软 件 企 业 集 团 如 华 为 技 术 中 兴 通 讯 金 碟 软 件 新 太 科 技 华 南 资 讯 京 华 网 络 等 其 中 华 为 技 术 和 中 兴 通 讯 连 续 两 年 在 全 国 软 件 企 业 100 强 中 分 列 全 国 软 件 企 业 第 一 二 名 嵌 入 式 软 件 和 应 用 型 纯 软 件 成 为 发 展 重 点 广 东 省 的 软 件 产 品 主 要 集 中 在 应 用 型 纯 软 件 开 发 和 嵌 入 式 软 件 等 领 域, 在 软 件 业 发 展 中 占 有 非 常 重 要 的 地 位 近 年 来, 广 东 嵌 入 式 软 件 发 展 迅 速, 在 改 造 传 统 产 业 和 传 统 产 品 上 成 绩 显 著, 市 场 前 景 广 阔 以 深 圳 为 例, 嵌 入 式 软 件 是 该 市 软 件 产 品 的 主 力 军 这 部 分 产 品 的 产 值 目 前 已 占 该 市 信 息 产 品 制 造 业 产 值 的 19%, 随 信 息 产 品 出 口 的 嵌 入 式 软 件 出 口 量 占 该 市 软 件 出 口 总 额 的 90% 以 上 嵌 入 式 软 件 的 发 展 延 伸 了 产 业 链, 催 生 了 通 讯 医 疗 仪 器 光 机 电 一 体 化 计 算 机 设 备 电 力 测 控 设 备 数 字 电 视 设 备 汽 车 电 子 等 新 产 业 在 应 用 型 纯 软 件 方 面, 广 东 省 的 金 融 证 券 财 务 企 业 管 理 电 力 教 育 和 娱 乐 等 应 用 软 件 产 品 在 国 内 占 有 相 当 的 优 势 如 新 太 集 团 的 电 信 软 件 深 圳 金 碟 的 财 24

25 务 软 件 和 珠 海 金 山 公 司 的 WPS 系 统 等 均 为 国 内 著 名 的 软 件 产 品 广 东 省 也 成 为 中 国 消 费 电 子 产 业 主 产 区 2003 年, 广 东 省 生 产 彩 色 电 视 机 2500 万 部, 比 上 年 增 长 31.0%, 出 口 也 保 持 快 速 增 长 势 头 但 消 费 电 子 产 业 增 长 的 质 量 和 效 益 却 不 理 想, 销 售 利 润 率 为 5.9%, 比 全 省 规 模 以 上 工 业 低 2 个 百 分 点 ; 资 产 利 税 率 6.0%, 比 全 省 规 模 以 上 工 业 低 2.1 个 百 分 点 盈 利 能 力 偏 低 的 主 要 原 因 是 广 东 省 消 费 电 子 产 业 结 构 转 型 的 速 度 慢 力 度 还 不 大, 加 工 组 装 及 核 心 技 术 受 制 于 人 的 现 状 仍 没 有 取 得 根 本 性 改 观, 跨 国 公 司 针 对 广 东 信 息 企 业 知 识 产 权 方 面 的 诉 讼 增 多, 企 业 之 间 竞 争 激 烈 以 及 超 低 价 格 竞 争 的 局 面 仍 没 有 彻 底 扭 转 所 致 4 江 苏 省 2003 年, 江 苏 信 息 产 业 制 造 业 持 续 保 持 高 速 增 长, 全 年 实 现 销 售 收 入 2257 亿, 增 幅 达 到 63.2% 经 济 运 行 质 量 持 续 提 升, 继 续 保 持 稳 步 上 行 的 发 展 态 势 全 行 业 快 速 发 展 主 要 表 现 在 投 资 类 产 品 的 快 速 增 长 和 产 品 出 口 的 强 劲 拉 动 其 中, 全 省 完 成 程 控 交 换 机 和 微 型 计 算 机 增 幅 最 大, 分 别 比 上 年 同 期 增 长 141.4% 和 113.3% 移 动 通 信 手 持 机 同 比 增 长 42.1%, 为 整 机 配 套 的 半 导 体 分 立 器 件 和 集 成 电 路 同 比 增 长 50% 特 别 是 中 外 合 资 企 业 外 商 独 资 企 业 民 营 企 业 的 崛 起, 成 为 全 省 信 息 产 业 快 速 健 康 发 展 的 生 力 军, 多 种 经 济 体 制 并 存, 使 全 省 信 息 产 业 的 发 展 充 满 了 活 力 例 如, 国 际 著 名 公 司 纷 纷 在 江 苏 落 户, 产 业 层 次 较 高 飞 利 浦 在 中 国 境 内 建 立 的 彩 电 生 产 基 地 苏 州 飞 利 浦 消 费 电 子 有 限 公 司 ; 富 士 ( 中 国 ) 作 为 亚 洲 电 子 消 费 产 品 的 领 先 者, 从 1995 年 在 苏 州 设 立 生 产 基 地, 到 2001 年 在 上 海 设 立 富 士 中 国 公 司, 全 权 负 责 中 国 地 区 富 士 数 字 产 品 的 推 广 和 销 售 苏 州 及 其 周 边 地 区 是 继 珠 三 角 之 后, 中 国 第 二 个 较 具 规 模 的 全 球 消 费 电 子 产 业 带 近 年 来, 江 苏 省 软 件 行 业 发 展 迅 速,2003 年 规 模 达 到 亿 元, 居 全 国 第 三 位, 增 长 率 达 到 370%, 成 为 中 国 软 件 行 业 发 展 的 新 亮 点 2003 年 江 苏 省 通 过 认 定 的 软 件 企 业 达 264 家, 年 收 入 超 过 5000 万 元 的 软 件 企 业 18 家, 销 售 收 25

26 入 超 过 亿 元 的 软 件 企 业 8 家, 具 有 出 口 业 务 的 软 件 企 业 15 家 在 信 息 安 全 电 力 电 信 ERP 系 统 办 公 软 件 等 方 面 具 有 较 强 的 竞 争 实 力 江 苏 省 也 是 我 国 主 要 的 光 通 信 产 业 基 地, 已 经 形 成 包 括 苏 州 无 锡 南 通 等 地 的 光 通 信 产 业 带, 光 缆 产 量 位 居 国 内 前 列 以 集 成 电 路 产 业 为 主 的 微 电 子 产 业 带 逐 步 形 成, 提 高 了 通 信 制 造 行 业 的 竞 争 力 5 天 津 市 天 津 市 信 息 产 业 已 经 成 为 中 国 IT 产 业 高 度 集 中 和 发 展 最 快 的 地 区 之 一 天 津 市 信 息 产 业 在 2002 年 产 业 规 模 突 破 1000 亿 元 大 关 的 高 起 点 上, 继 续 平 稳 发 展, 工 业 总 产 值 约 占 全 市 四 分 之 一, 信 息 产 品 出 口 交 货 值 占 全 市 50%, 保 持 了 第 一 支 柱 产 业 的 地 位, 在 全 市 经 济 中 发 挥 重 要 拉 动 作 用 2003 年, 天 津 市 信 息 业 完 成 工 业 总 产 值 约 1200 亿 元, 销 售 收 入 1100 亿 元, 工 业 增 加 值 240 亿 元, 出 口 交 货 值 550 亿 元, 均 比 去 年 有 较 大 幅 度 增 长 三 资 企 业 对 天 津 市 信 息 业 的 贡 献 率 仍 最 大, 工 业 总 产 值 销 售 收 入 利 润 总 额 工 业 增 加 值 四 项 指 标 都 占 全 市 电 子 产 品 制 造 业 总 量 的 90% 以 上 以 手 机 为 主 的 通 信 类 终 端 产 品 是 本 市 信 息 产 品 制 造 业 的 重 中 之 重, 生 产 和 销 售 均 比 上 年 增 长 15%, 产 销 率 达 到 99% 目 前, 天 津 市 已 经 形 成 以 外 资 独 资 与 合 资 为 主 的 外 向 型 移 动 终 端 产 业 基 地 摩 托 罗 拉 三 星 三 洋 京 瓷 等 企 业 组 成 的 天 津 移 动 终 端 产 业 基 地 是 中 国 的 三 大 基 地 之 一,2003 年 占 中 国 手 机 产 量 的 12.2% 企 业 群 体 也 逐 步 增 多, 为 天 津 移 动 终 端 基 地 注 入 新 的 活 力, 对 天 津 移 动 通 信 产 业 的 多 元 化 发 展 带 来 巨 大 的 推 动 作 用 2003 年 三 星 手 机 在 市 场 份 额 快 速 上 升, 位 居 第 四 位 6 浙 江 省 浙 江 省 信 息 产 业 发 展 继 续 保 持 良 好 发 展 态 势, 据 统 计,2003 年 全 年 实 现 销 售 收 入 亿, 增 幅 达 到 43.1%, 高 于 全 行 业 平 均 水 平 10 个 百 分 点 以 上 经 济 效 益 显 著, 运 行 质 量 良 好, 产 业 规 模 和 综 合 实 力 又 跃 上 新 高 26

27 浙 江 省 信 息 产 业 经 济 运 行 具 有 以 下 特 点 : 一 是 全 省 信 息 产 业 继 续 保 持 高 速 增 长 趋 势, 且 增 幅 明 显 其 中 以 移 动 通 信 类 产 品 为 代 表 的 投 资 类 产 品 继 续 强 劲 增 长, 增 幅 160%, 成 为 拉 动 全 行 业 生 产 快 速 增 长 的 核 心 力 量 ; 软 件 类 产 品 继 续 高 速 增 长, 系 统 集 成 软 件 产 品 和 嵌 入 式 软 件 产 品 的 销 售 收 入 分 别 增 长 30% 和 17%; 元 器 件 类 产 品 和 消 费 类 产 品 增 长 平 稳 二 是 全 省 信 息 产 业 出 口 继 续 保 持 快 速 增 长 趋 势, 完 成 出 口 交 货 值 占 全 省 信 息 产 业 销 售 产 值 的 21.8%, 对 全 省 信 息 产 业 快 速 发 展 的 拉 动 作 用 越 来 越 强 华 立 集 团 东 磁 天 通 电 子 UT 斯 达 康 等 一 批 企 业 一 季 度 继 续 保 持 快 速 增 长 的 出 口 势 头 三 是 全 省 信 息 产 业 销 售 收 入 保 持 快 速 增 长 势 头, 经 济 效 益 增 长 平 稳, 经 济 运 行 质 量 明 显 提 高 在 消 费 电 子 领 域, 浙 江 省 重 点 发 展 标 准 清 晰 度 彩 电 (SDTV) 和 高 清 晰 度 彩 电 (HDTV) 多 媒 体 大 屏 幕 投 影 电 视 及 家 庭 影 院 系 统 高 密 度 数 字 激 光 视 盘 系 统 数 字 音 频 广 播 系 统 (DAB) 数 字 相 机, 以 及 通 信 和 消 费 类 家 电 技 术 融 合 的 网 络 终 端 产 品 在 通 信 领 域, 浙 江 省 已 成 为 全 国 通 信 产 业 的 大 省 强 省, 初 步 形 成 了 一 批 具 有 一 定 规 模 和 特 色 的 光 电 子 产 品 和 光 电 子 企 业 其 中 光 纤 光 缆 和 光 存 储 介 质 材 料 已 成 为 国 内 主 要 生 产 基 地 之 一, 光 纤 光 缆 生 产 企 业 数 量 和 生 产 规 模 均 居 全 国 第 二 位 已 初 步 形 成 从 基 站 交 换 机 手 机 到 新 型 元 器 件 配 套 的 产 业 链 雏 形, 并 形 成 了 一 批 以 东 方 通 信, 宁 波 波 导,UT 斯 达 康 为 代 表 的 移 动 通 信 产 品 生 产 企 业 群 体, 形 成 了 一 批 自 主 技 术 和 产 品 浙 江 省 软 件 产 业 呈 现 良 好 发 展 态 势,2003 年 规 模 超 过 100 亿 元 企 业 以 民 营 中 小 企 业 为 主,50 人 以 下 的 企 业 占 64%,500 人 以 上 规 模 的 企 业 仅 占 少 数 2/3 的 软 件 企 业 集 中 在 杭 州 市, 其 他 主 要 分 布 在 宁 波 嘉 兴 温 州 等 地 在 软 件 产 品 方 面 以 行 业 应 用 软 件 为 主, 金 融 证 券 基 金 财 务 医 疗 卫 生 服 装 税 务 工 商 公 安 等 领 域 的 行 业 应 用 软 件 在 国 内 市 场 上 有 一 定 的 知 名 度 和 市 场 占 有 率, 部 分 产 品 的 研 发 和 生 产 能 力 已 接 近 国 际 先 进 水 平 软 件 园 建 设 也 取 得 明 显 进 展, 相 继 在 绍 兴 宁 波 温 州 杭 州 等 市 区 建 立 了 一 大 批 软 件 园, 推 进 了 软 件 产 业 的 快 速 发 展, 其 中 杭 州 高 新 软 件 园 被 评 为 国 家 软 件 产 业 基 地 27

28 第 四 节 中 国 重 点 区 域 信 息 产 业 发 展 分 析 随 着 全 球 制 造 业 向 中 国 转 移, 我 国 的 信 息 产 业 集 群 效 应 日 益 明 显, 初 步 形 成 了 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 环 渤 海 及 闽 东 南 等 几 大 信 息 产 业 基 地 2003 年, 在 上 述 四 大 基 地 内 的 东 南 部 沿 海 8 个 省 市 的 产 品 销 售 收 入 和 利 润 总 额 分 别 占 全 行 业 的 93.7% 和 92% 1 长 三 角 : 技 术 资 本 密 集 型, 发 展 速 度 强 劲 长 三 角 基 地 包 括 上 海 江 苏 浙 江 三 省, 以 上 海 杭 州 南 京 苏 州 无 锡 和 常 州 为 核 心 城 市 得 益 于 我 国 经 济 日 益 全 球 化 的 发 展 趋 势,2003 年, 长 江 三 角 洲 地 区 信 息 产 业 发 展 增 速 继 续 强 劲, 上 海 江 苏 浙 江 3 省 市 的 增 幅 分 别 达 到 79.2% 63.2% 43.1%, 均 超 过 全 行 业 平 均 水 平 10 个 百 分 点 以 上 2003 年, 长 三 角 信 息 产 业 总 产 值 为 7200 亿 元, 占 全 行 业 的 38% 长 三 角 的 主 导 产 业 为 集 成 电 路 笔 记 本 电 脑 显 示 器 软 件 等 长 江 三 角 洲 地 区 是 国 内 最 主 要 的 集 成 电 路 制 造 基 地, 全 国 55% 的 集 成 电 路 制 造 企 业 ( 见 图 2) 80% 的 封 装 测 试 企 业 以 及 近 50% 的 集 成 电 路 设 计 企 业 集 中 在 该 地 区 2003 年 该 地 区 集 成 电 路 产 业 销 售 收 入 占 全 国 的 64.2%, 为 亿 元, 同 比 增 长 26.3% 目 前, 长 江 三 角 洲 地 区 已 初 步 形 成 了 包 括 研 究 开 发 设 计 芯 片 制 造 封 装 测 试 及 支 撑 业 在 内 的 较 为 完 整 的 集 成 电 路 产 业 链 图 年 中 国 集 成 电 路 产 业 销 售 收 入 区 域 结 构 28

29 珠 江 三 角 洲 地 区 2.8% 其 它 地 区 2.5% 京 津 环 渤 海 地 区 30.5% 长 江 三 角 洲 地 区 64.2% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 依 靠 技 术 和 人 才 优 势, 长 三 角 的 软 件 产 业 也 得 到 迅 速 的 发 展,2003 年 该 区 的 软 件 业 产 值 达 460 亿 元, 占 全 国 软 件 业 产 值 的 29% 在 通 信 领 域, 长 三 角 外 资 已 经 形 成 以 独 资 与 合 资 为 主 的 通 信 制 造 企 业 集 群, 是 中 国 主 要 的 光 通 信 产 业 基 地, 外 资 企 业 成 为 该 地 区 通 信 制 造 行 业 发 展 的 中 坚 力 量, 同 时 也 是 国 内 外 资 企 业 的 主 要 研 发 基 地 近 年 来, 外 资 企 业 纷 纷 在 长 三 角 投 资 建 厂, 使 该 地 区 的 消 费 电 子 产 业 日 新 月 异, 并 一 举 成 为 中 国 第 二 个 较 具 规 模 的 全 球 消 费 电 子 产 业 带 2 珠 三 角 : 劳 动 技 术 密 集 型, 规 模 强 而 发 展 趋 弱 珠 三 角 基 地 以 广 州 深 圳 珠 海 佛 山 顺 德 为 核 心 城 市 得 益 于 改 革 开 放 的 政 策, 起 步 最 早, 产 业 链 发 展 得 比 较 完 善, 抢 先 优 势 仍 为 该 地 区 保 持 龙 头 地 位 发 挥 着 重 要 作 用 珠 三 角 的 主 导 产 业 为 : 家 用 电 器 打 印 机 台 式 机 通 信 设 备 元 件 2003 年 广 东 省 信 息 产 业 仍 是 全 行 业 经 济 增 长 的 重 要 力 量, 全 省 信 息 产 业 产 值 超 过 6000 亿 元, 占 全 行 业 的 32% 信 息 产 业 销 售 收 入 利 润 总 额 均 达 全 行 业 总 量 的 三 分 之 一 ( 见 图 3) 图 3 各 主 要 地 区 产 业 规 模 占 全 行 业 的 比 重 情 况 29

30 福 建 6% 山 东 6% 其 他 10% 珠 三 角 34% 环 渤 海 11% 长 三 角 33% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 珠 三 角 的 软 件 产 业 在 全 国 同 样 居 领 先 地 位,2003 年 软 件 业 收 入 288 亿 元, 占 全 国 的 18% 依 托 该 地 区 发 达 的 信 息 制 造 业, 大 力 发 展 嵌 入 式 软 件, 并 成 为 该 地 区 软 件 业 的 核 心 在 通 信 制 造 业 领 域, 珠 三 角 同 样 是 国 内 最 大 的 通 信 系 统 设 备 基 地 终 端 基 地 和 配 套 产 品 基 地 珠 江 三 角 洲 地 区 作 为 国 内 重 要 的 电 子 整 机 生 产 基 地 和 主 要 的 集 成 电 路 半 导 体 分 立 器 件 市 场, 该 地 区 依 托 发 达 的 电 子 整 机 制 造 业, 近 年 来 其 集 成 电 路 设 计 业 发 展 较 快 然 而, 珠 三 角 的 集 成 电 路 产 业 规 模 较 小,2003 年 包 括 珠 江 三 角 洲 地 区 集 成 电 路 产 业 销 售 收 入 仅 占 国 内 集 成 电 路 产 业 总 销 售 额 的 2.8% 珠 三 角 是 中 国 消 费 电 子 产 业 主 产 区 2003 年, 生 产 彩 色 电 视 机 2500 万 部, 比 上 年 增 长 31.0%, 出 口 也 保 持 快 速 增 长 势 头 然 而 该 地 区 消 费 电 子 的 盈 利 能 力 偏 低, 主 要 原 因 是 广 东 省 消 费 电 子 产 业 结 构 转 型 的 速 度 慢 力 度 还 不 大, 加 工 组 装 及 核 心 技 术 受 制 于 人 的 现 状 仍 没 有 取 得 根 本 性 改 观, 跨 国 公 司 针 对 广 东 信 息 产 品 制 造 企 业 知 识 产 权 方 面 的 诉 讼 增 多, 企 业 之 间 竞 争 激 烈 以 及 超 低 价 格 竞 争 的 局 面 仍 没 有 彻 底 扭 转 所 致 3 环 渤 海 : 知 识 信 息 密 集 型, 高 科 技 产 品 优 势 明 显 环 渤 海 基 地 包 括 了 北 京 天 津 山 东 辽 宁 河 北 五 省 市, 核 心 城 市 有 北 京 30

31 天 津 大 连 青 岛 由 于 在 信 息 科 研 人 才 和 政 府 资 源 占 有 等 方 面 具 有 其 他 地 区 无 法 逾 越 的 优 势, 该 地 区 自 然 成 为 知 识 信 息 密 集 型 产 业 的 聚 集 地, 其 主 导 产 品 有 通 信 设 备 软 件 集 成 电 路 等 在 通 信 制 造 领 域, 天 津 已 经 建 成 了 中 国 移 动 终 端 产 业 基 地, 而 北 京 成 了 运 营 中 心 和 研 发 基 地 北 京 是 我 国 软 件 产 业 的 发 源 地, 九 五 期 间 北 京 市 软 件 产 业 发 展 很 快, 成 为 北 京 市 信 息 产 业 的 优 势 之 一 依 靠 北 京 市 软 件 产 业 的 优 势 和 潜 力, 九 五 期 间, 北 京 软 件 及 信 息 服 务 业 销 售 收 入 的 平 均 增 长 率 达 到 25%, 产 值 销 售 收 入 企 业 数 量 开 发 人 才 等 主 要 指 标 均 占 全 国 1/3 以 上, 海 关 统 计 的 软 件 出 口 约 占 全 国 2/3, 成 为 全 国 最 重 要 的 软 件 产 业 化 基 地 2003 年, 北 京 的 软 件 产 业 收 入 占 全 国 的 21% 北 京 天 津 河 北 辽 宁 和 山 东 的 环 渤 海 地 区 也 是 目 前 国 内 集 成 电 路 产 业 相 对 集 中 的 区 域, 该 地 区 2003 年 的 集 成 电 路 产 业 销 售 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 45.1%, 占 国 内 集 成 电 路 产 业 总 销 售 收 入 的 30.5% 4 其 他 地 区 : 总 体 实 力 不 强, 局 部 优 势 突 出 闽 东 南 信 息 产 业 近 年 来 也 在 迅 速 发 展, 增 长 速 度 居 全 国 领 先 地 位 现 已 形 成 的 了 以 视 听 产 品 计 算 机 及 其 外 设 移 动 电 话 为 支 柱, 产 业 链 相 对 完 整 的 产 业 格 局 2003 年, 福 建 省 共 实 现 信 息 产 业 增 加 值 450 亿 元, 全 行 业 完 成 产 值 1514 亿 元, 在 全 国 居 前 列, 其 中 显 示 器 产 量 更 是 居 全 国 首 位 四 川 省 是 我 国 的 另 一 个 信 息 产 业 发 展 得 较 好 的 地 区 2003 年, 四 川 省 信 息 产 业 面 临 的 形 势 总 体 向 好, 其 中 以 长 虹 为 龙 头 的 数 字 视 听 产 品 是 该 省 信 息 产 品 中 最 大 的 门 类, 数 字 视 听 产 业 实 现 销 售 收 入 190 亿 元, 工 业 增 加 值 58 亿 元, 占 该 省 信 息 产 品 的 比 重 达 50% 湖 北 省 是 中 国 的 光 通 信 生 产 与 科 研 基 地, 武 汉 的 光 谷 是 中 国 重 要 的 光 通 信 产 业 基 地, 在 国 内 通 信 领 域 中 处 领 先 位 置 31

32 中 西 部 地 区 软 件 行 业 发 展 整 体 水 平 仍 偏 低, 软 件 行 业 发 展 较 快 的 主 要 集 中 于 个 别 省 市, 陕 西 四 川 湖 南 三 省 的 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 占 全 国 的 比 重 分 别 为 5% 4% 3%, 其 余 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 所 占 比 重 均 在 1% 以 下 32

33 第 二 章 计 算 机 产 业 第 一 节 中 国 计 算 机 产 业 发 展 现 状 概 括 2003 年 中 国 国 内 生 产 总 值 (GDP) 为 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 比 上 年 增 长 9.1%, 是 1997 年 以 来 GDP 增 长 最 快 的 年 份 按 照 现 行 汇 率 计 算,2003 年 中 国 GDP 总 量 相 当 于 1.4 万 多 亿 美 元, 人 均 达 到 1090 美 元 人 均 GDP 突 破 1000 美 元, 标 志 着 中 国 经 济 进 入 一 个 新 的 发 展 阶 段, 社 会 消 费 结 构 将 向 着 发 展 型 享 受 型 升 级, 汽 车 电 脑 数 码 产 品 以 及 高 档 电 器 加 速 进 入 家 庭 在 电 子 信 息 技 术 产 业 方 面, 中 国 已 经 成 为 电 子 信 息 产 品 的 制 造 大 国, 并 确 立 了 在 全 球 产 业 分 工 体 系 中 的 重 要 地 位 1. 中 国 已 经 成 为 电 子 信 息 产 品 的 制 造 大 国 1989 年 中 国 电 子 信 息 产 品 制 造 业 规 模 居 世 界 第 九 位,1996 年 排 名 世 界 第 五 位,1999 年, 排 名 上 升 至 世 界 第 三, 总 量 规 模 仅 次 于 美 国 和 日 本 中 国 电 子 信 息 产 业 总 量 规 模 国 际 地 位 持 续 稳 步 提 升, 已 步 入 电 子 信 息 产 品 世 界 制 造 大 国 的 行 列, 而 且 提 升 的 趋 势 还 在 持 续, 很 快 可 以 超 过 日 本 位 居 世 界 第 二 中 国 电 子 信 息 产 业 形 成 了 产 品 门 类 相 对 齐 全 的 制 造 业 体 系, 彩 电 微 波 炉 视 盘 机 收 录 放 机 电 话 机 扬 声 器 磁 性 材 料 等 产 品 产 量 居 世 界 第 一, 有 些 产 品 占 有 全 球 较 大 的 市 场 份 额, 并 且 形 成 比 较 强 的 产 业 配 套 基 础 2. 中 国 电 子 信 息 产 业 以 独 到 的 优 势 初 步 确 立 了 全 球 电 子 信 息 产 业 分 工 体 系 中 的 重 要 地 位 在 经 济 全 球 化 的 背 景 下, 国 际 产 业 发 展 的 显 著 变 化 之 一 是 产 业 分 工 方 式 的 改 变, 即 跨 国 公 司 为 主 导 的 产 业 链 纵 向 分 工 方 式 的 形 成 和 高 度 细 分 化, 以 及 由 此 推 动 的 新 一 轮 产 业 的 国 家 间 转 移, 并 呈 现 出 两 个 重 要 特 征 : 其 一 是 此 轮 产 业 转 移 伴 随 着 新 的 产 业 分 工 方 式 的 出 现 产 业 链 纵 向 的 高 度 分 工 化, 即 加 工 组 装 制 造 等 相 对 劳 动 密 集 度 高 的 产 业 环 节 由 发 达 国 家 转 移 出 去, 形 成 了 跨 国 公 33

34 司 在 全 球 范 围 内 优 化 布 局 其 产 业 链, 加 工 组 装 制 造 等 环 节 与 研 发 设 计 品 牌 等 环 节 空 间 分 离 的 格 局 ; 其 二 是 一 些 具 有 一 定 基 础 和 比 较 优 势 的 低 成 本 发 展 中 国 家, 承 接 了 发 达 国 家 转 移 出 来 的 加 工 组 装 制 造 等 环 节, 从 而 对 部 分 发 展 中 国 家 而 言 带 来 了 参 与 新 一 轮 全 球 分 工 的 机 会 就 中 国 电 子 信 息 产 业 而 言, 凭 借 着 市 场 需 求 巨 大 低 成 本 生 产 要 素 ( 劳 动 力 土 地 智 力 资 源 等 ) 相 当 实 力 的 产 业 基 础 和 生 产 能 力 等 综 合 成 本 优 势, 获 得 了 此 轮 产 业 转 移 的 有 利 地 位, 已 初 步 确 立 了 在 全 球 产 业 分 工 中 的 重 要 地 位 电 子 信 息 产 品 的 加 工 制 造 中 国 电 子 信 息 产 业 参 与 国 际 分 工 及 其 大 出 大 进 国 际 循 环 的 格 局 初 步 形 成 如 果 我 们 将 观 察 问 题 的 视 角 放 在 加 工 制 造 优 势 的 形 成 过 程, 也 可 以 从 中 清 楚 地 发 现 结 构 升 级 的 明 显 步 伐, 产 品 结 构 由 过 去 以 家 电 类 低 端 产 品 为 主, 调 整 到 基 础 类 投 资 类 产 品 的 占 有 合 理 的 比 例, 尤 其 在 关 键 元 器 件 集 成 电 路 领 域 取 得 重 要 进 展, 据 粗 略 预 计, 十 五 期 间, 全 国 集 成 电 路 芯 片 制 造 业 的 投 资 可 达 100 亿 美 元, 相 当 于 前 30 年 投 资 总 额 的 三 倍, 其 中 外 资 占 了 一 半 以 上 的 份 额 3. 产 业 聚 集 已 经 显 现, 初 步 形 成 了 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 和 环 渤 海 三 大 信 息 产 业 基 地 产 业 的 区 域 聚 集 化 发 展 已 经 成 为 当 代 产 业 发 展 的 重 要 特 征, 美 国 的 硅 谷 英 国 的 苏 格 兰 科 技 区 印 度 的 班 加 罗 尔 台 北 的 新 竹 科 技 工 业 园 区 法 国 的 昂 蒂 布 芬 兰 的 赫 尔 辛 基 以 色 列 的 特 拉 维 夫, 都 是 集 群 式 创 新 的 成 功 典 范 产 业 发 展 的 区 域 聚 集 化 是 出 于 提 高 规 模 经 济 降 低 交 易 成 本 有 利 要 素 流 动 共 享 服 务 和 基 础 设 施 等 多 重 目 的, 从 而 提 高 产 业 的 竞 争 力 中 国 已 初 步 形 成 了 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 和 环 渤 海 地 区 三 大 信 息 产 业 基 地 在 这 些 产 业 聚 集 区 内, 形 成 了 主 机 企 业 和 多 级 零 部 件 供 应 企 业 分 工 高 度 细 化 的 产 业 分 工 方 式, 尤 其 是 形 成 了 能 够 实 现 即 时 供 应 交 易 成 本 较 低 的 产 业 配 套 能 力, 使 得 区 内 企 业 表 现 出 了 很 强 的 竞 争 力 和 市 场 适 应 能 力 这 些 电 子 信 息 产 业 聚 集 区 也 是 外 商 直 接 投 资 的 首 选 地, 使 其 具 有 很 高 的 国 际 化 程 度, 一 些 产 业 基 地 成 为 了 某 些 电 子 信 息 产 品 的 全 球 重 要 的 生 产 基 地 就 此 意 义 而 言, 这 些 信 息 产 业 基 地 正 逐 步 发 展 成 为 影 响 全 34

35 球 市 场 的 重 要 的 世 界 生 产 制 造 基 地 4. 产 业 出 现 了 剧 烈 的 企 业 结 构 变 化 和 地 区 结 构 变 化 企 业 结 构 的 变 动 是 伴 随 着 如 下 两 个 变 化 而 发 生 的 : 其 一 是 产 业 分 工 方 式 ( 如 生 产 外 部 化 或 内 部 自 治 率 的 降 低 ) 的 变 化, 出 现 了 大 量 的 专 业 化 零 部 件 供 应 企 业, 并 且 相 当 一 部 分 企 业 在 细 分 化 产 品 中 实 现 了 规 模 化 生 产, 另 一 方 面 全 能 型 企 业 逐 步 被 市 场 淘 汰 出 局, 同 时 出 现 了 许 多 为 国 外 公 司 生 产 的 代 工 型 ( 即 委 托 生 产 ) 企 业 ; 其 二 是 外 资 企 业 的 增 加 和 民 营 经 济 的 快 速 发 展, 使 得 企 业 的 所 有 制 结 构 发 生 了 很 大 的 变 化, 近 一 段 时 间 出 现 了 外 资 企 业 独 资 化 的 趋 势 而 地 区 结 构 的 变 化, 是 伴 随 着 电 子 信 息 产 业 基 地 的 形 成 而 发 生 的, 一 些 传 统 的 电 子 信 息 企 业 较 密 集 的 地 区 衰 落 下 去, 出 现 了 电 子 信 息 产 业 地 区 分 布 的 较 大 调 整 第 二 节 中 国 计 算 机 产 业 重 点 产 品 分 析 1.PC 2003 年 中 国 PC 市 场 共 计 销 售 各 类 PC 产 品 万 台, 其 中 台 式 PC 共 计 销 售 万 台, 销 售 收 入 亿 元 人 民 币 ; 笔 记 本 销 售 万 台, 销 售 收 入 为 亿 元 人 民 币 ;PC 服 务 器 销 售 27.7 万 台, 销 售 收 入 64.5 亿 元 人 民 币 表 2 显 示 了 2003 年 中 国 各 类 PC 产 品 总 体 销 售 状 况 表 年 中 国 PCs 市 场 各 类 产 品 销 售 结 构 产 品 单 位 收 入 万 台 比 例 (%) 亿 元 比 例 (%) 台 式 机 1, % % 35

36 笔 记 本 % % PC 服 务 器 % % 合 计 1, % % 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 表 3 显 示 了 年 中 国 PC 市 场 各 类 产 品 销 量 状 况 表 年 中 国 PCs 市 场 各 类 产 品 销 量 状 况 ( 单 位 : 万 台 ) 产 品 2001 年 2002 年 2003 年 合 计 台 式 机 , ,000.2 笔 记 本 PC 服 务 器 总 计 , , ,349.6 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 2. 服 务 器 2003 年, 从 整 体 服 务 器 市 场 增 长 走 势 来 看, 受 传 统 重 点 行 业 用 户 需 求 低 迷 和 教 育 中 小 企 业 等 用 户 采 购 价 格 偏 低 的 影 响,2003 年 中 国 服 务 器 市 场 规 模 的 增 长 速 度 趋 于 平 缓 从 行 业 采 购 需 求 来 看, 一 方 面, 银 行 电 信 等 传 统 行 业 对 服 务 器 系 统 的 采 购 需 求 增 长 较 为 缓 慢, 传 统 采 购 大 户 的 市 场 需 求 进 一 步 低 迷 主 要 是 由 于 在 应 用 水 平 方 面, 传 统 重 点 行 业 用 户 消 费 日 趋 理 性 化, 应 用 需 求 已 经 从 硬 件 设 备 的 大 36

37 规 模 采 购 逐 渐 转 向 现 有 系 统 应 用 水 平 的 提 高, 用 户 更 注 重 与 产 品 应 用 相 配 套 的 存 储 管 理 软 件 和 专 业 培 训 等 方 面, 对 硬 件 产 品 需 求 比 例 相 对 减 少 另 一 方 面, 教 育 政 府 和 中 小 企 业 用 户 的 服 务 器 采 购 数 量 增 长 较 为 迅 速 但 教 育 政 府 和 中 小 企 业 对 服 务 器 储 系 统 的 需 求 以 低 端 产 品 为 主, 尽 管 采 购 数 量 有 较 大 幅 度 增 长, 但 由 于 采 购 产 品 平 均 价 格 较 低, 因 此 对 应 销 售 额 的 变 化 不 大 在 IA 服 务 器 市 场 方 面,2003 年, 中 国 市 场 销 售 量 规 模 为 27.7 万 台, 销 售 额 规 模 达 到 64.5 亿 元 人 民 币 表 年 中 国 IA 服 务 器 市 场 规 模 年 份 2001 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 万 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 IA 服 务 器 市 场 规 模 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 万 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 亿 元 在 RISC 服 务 器 系 统 方 面,2003 年 市 场 销 售 量 为 23.3 千 台, 销 售 收 入 达 到

38 表 年 中 国 RISC 服 务 器 市 场 规 模 年 份 2001 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 千 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 RISC 服 务 器 市 场 规 模 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 千 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 在 NT 工 作 站 系 统 方 面,2003 年, 市 场 销 售 量 为 27.1 千 台, 销 售 收 入 达 到 6.1 亿 人 民 币 表 年 中 国 NT 工 作 站 市 场 规 模 年 份 2001 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 千 台 )

39 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 NT 工 作 站 市 场 规 模 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 千 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 在 UNIX 工 作 站 系 统 方 面,2003 年 市 场 销 售 量 为 13.6 千 台, 销 售 收 入 达 到 19.9 亿 人 民 币 表 年 中 国 UNIX 工 作 站 市 场 规 模 年 份 2001 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 千 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 UNIX 工 作 站 市 场 规 模 39

40 年 2002 年 2003 年 销 售 量 ( 千 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 与 2002 年 相 比,2003 年 中 国 服 务 器 市 场 的 增 长 速 度 有 所 下 降 在 IA 服 务 器 市 场 方 面, 尽 管 销 售 量 增 长 率 略 高 于 2002 年, 但 由 于 产 品 价 格 的 不 断 下 滑, 销 售 额 的 增 长 率 仅 为 7.1%, 比 2002 年 下 降 了 0.9 个 百 分 点 在 RISC 服 务 器 NT 工 作 站 和 UNIX 工 作 站 方 面, 与 2002 年 增 长 速 度 相 比, 其 销 售 额 的 增 长 率 分 别 下 跌 了 和 0.7 个 百 分 点 表 年 中 国 IA 服 务 器 市 场 增 长 率 年 份 2002 年 2003 年 销 售 量 增 长 率 (%) 16.7% 17.9% 销 售 额 增 长 率 (%) 8.2% 7.1% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 40

41 表 年 中 国 RISC 服 务 器 市 场 增 长 率 年 份 2002 年 2003 年 销 售 量 增 长 率 (%) 13.0% 10.6% 销 售 额 增 长 率 (%) 8.1% 4.1% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 表 年 中 国 NT 工 作 站 市 场 增 长 率 年 份 2002 年 2003 年 销 售 量 增 长 率 (%) 15.2% 14.8% 销 售 额 增 长 率 (%) 5.5% 5.2% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 表 年 中 国 UNIX 工 作 站 市 场 增 长 率 年 份 2002 年 2003 年 销 售 量 增 长 率 (%) 10.3% 7.8% 销 售 额 增 长 率 (%) 4.3% 3.6% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 从 服 务 器 及 工 作 站 产 品 架 构 上 区 分 的 四 大 类 产 品 销 售 情 况 来 看,IA 服 务 器 产 品 在 销 售 量 方 面 占 有 绝 对 优 势, 市 场 占 有 率 达 到 81.3%, 但 IA 服 务 器 价 格 较 低, 对 应 的 销 售 额 市 场 占 有 率 为 仅 为 36.0% 从 销 售 额 方 面 来 看, 价 格 昂 贵 的 RISC 服 务 器 系 统 的 市 场 占 有 率 为 49.5%, 份 额 最 大 41

42 图 年 中 国 服 务 器 及 工 作 站 市 场 产 品 销 售 量 构 成 比 例 RISC 服 务 器 6.8% IA 服 务 器 81.3% NT 工 作 站 7.9% UNIX 工 作 站 4.0% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 服 务 器 市 场 及 工 作 站 产 品 销 售 额 构 成 比 例 NT 工 作 站 3.4% UNIX 工 作 站 11.1% RISC 服 务 器 49.5% IA 服 务 器 36.0% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 在 IA 服 务 器 市 场 上,2003 年, 随 着 国 外 厂 商 加 大 低 端 产 品 的 供 给 力 度, 低 端 产 品 销 售 增 长 明 显, 销 售 量 市 场 占 有 率 达 到 46.7% 2003 年 中 端 IA 服 务 器 市 场 销 售 额 市 场 占 有 率 为 38.7%, 份 额 最 大 42

43 表 年 中 国 IA 服 务 器 市 场 产 品 价 格 段 结 构 产 品 段 销 售 量 ( 万 台 ) 销 售 量 比 例 销 售 额 ( 亿 元 ) 销 售 额 比 例 低 端 % % 中 端 % % 高 端 % % 合 计 % % 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 IA 服 务 器 产 品 结 构 销 售 量 构 成 比 例 销 售 额 比 例 (%) 29.9% 38.7% 31.4% 46.7% 41.0% 12.3% 销 量 比 例 (%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 低 端 中 端 高 端 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 第 三 节 中 国 计 算 机 产 业 企 业 竞 争 分 析 1.PC 赛 迪 顾 问 调 查 数 据 显 示,2003 年 中 国 台 式 PC 市 场 中, 家 用 ( 消 费 ) 市 场 段 共 计 销 售 万 台, 成 为 最 大 市 场 段 而 中 小 企 业 以 万 台 的 销 量 位 居 第 二, 尽 管 教 育 以 及 政 府 市 场 在 2003 年 的 垂 直 市 场 段 中 排 名 较 为 靠 后, 随 着 国 家 政 府 投 资 政 策 的 倾 斜, 其 市 场 潜 力 巨 大, 并 成 为 未 来 拉 动 该 市 场 成 长 的 主 要 动 43

44 力 下 表 显 示 了 2003 年 台 式 PC 各 厂 商 市 场 段 销 售 状 况 表 年 中 国 台 式 PC 各 厂 商 市 场 销 量 状 况 垂 直 市 场 Lenovo Founder Dell IBM HP Others Total 大 型 企 业 中 小 企 业 教 育 消 费 政 府 Total ,141.1 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 台 式 PC 各 厂 商 垂 直 市 场 销 售 比 例 80% 60% 40% 20% 0% Lenovo Founder Dell IBM HP Overall 大 型 企 业 15.2% 9.7% 51.4% 51.6% 58.8% 17.9% 中 小 企 业 21.5% 26.7% 21.3% 22.5% 18.7% 24.7% 教 育 17.8% 20.2% 6.4% 10.2% 6.0% 13.9% 消 费 31.9% 32.6% 8.7% 6.8% 11.6% 32.4% 政 府 13.6% 10.7% 12.2% 8.9% 4.9% 11.1% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 44

45 上 图 显 示 了 2003 年 台 式 PC 各 厂 商 不 同 垂 直 市 场 段 销 售 比 例 从 各 厂 商 垂 直 市 场 横 向 比 较 可 以 看 出, 联 想 方 正 具 有 较 为 相 似 的 市 场 特 征, 在 家 用 政 府 以 及 中 小 企 业 市 场 具 有 较 为 明 显 的 优 势, 而 在 大 型 企 业 市 场 表 现 相 对 较 弱 而 Dell IBM 以 及 HP 在 大 型 市 场 表 现 出 较 为 明 显 的 优 势, 其 市 场 份 额 均 超 过 1/2, HP 在 大 型 商 用 市 场 更 是 以 接 近 60% 的 市 场 份 额 在 其 垂 直 市 场 段 表 现 出 绝 对 优 势 下 图 显 示 了 不 同 垂 直 市 场 段 厂 商 竞 争 状 况 在 大 型 企 业 商 用 市 场 段, 尽 管 联 想 仍 然 以 超 过 1/5 的 市 场 份 额 遥 遥 领 先, 但 远 低 于 其 整 体 台 式 PC 市 场 25.1% 的 平 均 市 场 份 额 4 个 百 分 点, 方 正 也 表 现 出 较 为 类 似 的 市 场 特 征 而 Dell 在 该 市 场 表 现 出 色, 以 13.8% 的 市 场 份 额 位 居 该 市 场 段 第 二, 远 高 于 其 平 均 市 场 份 额 9 个 百 分 点 IBM HP 也 在 该 市 场 段 表 现 出 色, 均 高 于 其 平 均 市 场 水 平 在 中 小 企 业 市 场 段, 其 品 牌 市 场 排 名 与 总 体 市 场 保 持 一 致 而 在 教 育 家 用 ( 消 费 ) 以 及 政 府 市 场, 品 牌 结 构 与 整 体 市 场 基 本 保 持 一 致, 但 联 想 方 正 表 现 出 更 为 突 出 的 优 势, 尤 其 在 教 育 市 场, 联 想 以 超 过 32% 的 市 场 份 额 稳 居 首 位, 远 高 于 其 平 均 水 平 7 个 百 分 点 图 年 中 国 台 式 PC 垂 直 市 场 厂 商 分 布 状 况 40% 30% 20% 10% 0% 大 型 企 业 中 小 企 业 教 育 消 费 政 府 Overall Lenovo 21.2% 21.8% 32.3% 24.7% 30.6% 25.1% Founder 4.2% 8.3% 11.2% 7.7% 7.4% 7.7% Dell 13.8% 4.2% 2.2% 1.3% 5.3% 4.8% IBM 5.9% 1.8% 1.5% 0.4% 1.6% 2.0% HP 7.4% 1.7% 1.0% 0.8% 1.0% 2.3% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 45

46 家 用 ( 消 费 ) 市 场 段, 国 际 品 牌 Dell IBM HP 竞 争 力 较 弱, 尽 管 HP 在 2003 年 加 大 了 其 在 消 费 市 场 的 推 广 力 度, 同 时 也 产 生 了 较 大 的 市 场 增 长, 但 与 整 体 市 场 相 比, 仍 然 存 在 较 大 差 距 赛 迪 顾 问 调 查 数 据 显 示, 在 笔 记 本 垂 直 市 场 中, 大 型 企 业 商 用 市 场 仍 然 以 接 近 50 万 台,39.2% 的 市 场 份 额 位 居 首 位, 但 其 增 长 速 度 明 显 放 缓 而 中 小 企 业 以 43.1 万 台 的 销 量 位 居 第 二, 家 用 ( 消 费 ) 市 场 段 位 居 该 市 场 末 端 下 表 显 示 了 2003 年 笔 记 本 各 厂 商 垂 直 市 场 段 销 售 状 况 表 年 中 国 笔 记 本 各 厂 商 垂 直 市 场 销 售 状 况 垂 直 市 场 Lenovo Founder Dell IBM HP Others Total 大 型 企 业 中 小 企 业 教 育 消 费 政 府 Total 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 笔 记 本 各 厂 商 垂 直 市 场 销 售 比 例 46

47 60% 40% 20% 0% Lenovo Founder Dell IBM HP Overall 大 型 企 业 28.3% 13.9% 49.3% 50.5% 54.2% 39.2% 中 小 企 业 35.4% 37.6% 28.5% 27.3% 30.4% 34.2% 教 育 9.7% 13.6% 5.0% 7.1% 5.0% 7.2% 消 费 6.7% 13.8% 6.6% 6.0% 3.5% 6.5% 政 府 19.8% 21.2% 10.6% 9.1% 6.9% 12.9% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 上 图 显 示 了 2003 年 笔 记 本 各 厂 商 不 同 垂 直 市 场 段 销 售 比 例 在 联 想 各 垂 直 市 场 段 中, 商 用 市 场 占 据 其 63.7% 的 市 场 份 额, 其 中 大 型 商 用 市 场 仅 占 有 28.3% 的 市 场 份 额, 远 小 于 整 体 大 型 企 业 商 用 市 场 11 个 百 分 点, 而 中 小 企 业 略 高 于 整 体 水 平 在 非 商 用 市 场 段, 政 府 以 及 教 育 表 现 出 较 强 的 优 势, 尤 其 在 政 府 市 场, 其 市 场 份 额 接 近 1/5, 远 高 于 整 体 12.9% 的 平 均 市 场 水 平 7 个 百 分 点 在 方 正 的 垂 直 市 场 段 中, 中 小 企 业 政 府 以 及 家 用 ( 消 费 ) 教 育 均 表 现 较 为 出 色, 分 别 占 有 37.6% 21.2% 以 及 13.8% 13.6% 的 市 场 份 额, 而 在 大 型 商 用 市 场 段 竞 争 力 较 弱, 仅 占 不 到 14% 的 市 场 份 额, 低 于 整 体 水 平 25 个 百 分 点 Dell IBM 以 及 HP 在 商 用 市 场 表 现 较 为 突 出, 尤 其 在 大 型 商 用 市 场, 而 在 非 商 用 市 场 段, 除 Dell 在 2003 年 政 府 市 场 的 开 拓 略 有 成 绩 外, 其 他 市 场 段 均 不 具 有 明 显 优 势 下 图 显 示 了 不 同 垂 直 市 场 段 厂 商 竞 争 状 况 图 年 中 国 笔 记 本 垂 直 市 场 厂 商 分 布 状 况 47

48 25% 20% 15% 10% 5% 0% 大 型 企 业 中 小 企 业 教 育 消 费 政 府 Overall Lenovo 11.1% 15.9% 20.8% 15.8% 23.6% 15.4% Founder 1.9% 5.8% 9.9% 11.1% 8.6% 5.2% Dell 16.9% 11.2% 9.4% 13.6% 11.0% 13.4% IBM 18.3% 11.4% 14.1% 13.1% 10.0% 14.3% HP 13.5% 8.7% 6.9% 5.2% 5.2% 9.8% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 由 上 图 可 以 看 出, 在 大 型 企 业 商 用 市 场 段, 各 厂 商 品 牌 排 名 与 整 体 市 场 差 别 较 大 IBM Dell 以 及 HP 分 别 以 18.3% 16.9% 13.5% 的 市 场 份 额 超 过 位 于 整 体 市 场 排 名 第 一 的 联 想 分 别 位 居 第 一 二 三 名, 而 联 想 仅 以 11.1% 的 市 场 份 额 在 该 市 场 段 中 排 名 第 四, 国 际 品 牌 表 现 出 了 明 显 的 竞 争 优 势 随 着 中 小 企 业 市 场 的 迅 速 成 长,IBM Dell 等 国 际 品 牌 给 予 了 更 多 的 关 注, 在 中 小 企 业 市 场 段, 加 大 了 其 市 场 拓 展 力 度, 其 品 牌 市 场 排 名 与 总 体 市 场 基 本 保 持 一 致 而 在 教 育 市 场, 联 想 表 现 出 绝 对 的 领 先 优 势, 以 超 过 1/5 的 市 场 份 额 遥 遥 领 先, 远 高 于 其 整 体 笔 记 本 市 场 15.4% 的 平 均 市 场 份 额 5 个 百 分 点 同 时,IBM 在 该 市 场 也 表 现 出 色, 由 于 在 教 育 行 业 的 笔 记 本 采 购 中, 高 校 仍 然 是 该 市 场 段 的 购 买 主 体, 笔 记 本 主 要 作 为 教 师 用 机 以 及 实 验 室 用 机 的 使 用 特 征 使 IBM 笔 记 本 在 该 市 场 表 现 出 色 在 家 用 ( 消 费 ) 市 场, 联 想 Dell 以 及 IBM 分 别 位 居 前 三 名, 同 时, 方 正 在 该 市 场 也 表 现 出 色, 占 据 该 市 场 超 过 11% 的 市 场 份 额, 远 高 于 其 5.2% 的 平 均 水 平 政 府 市 场 段 中, 联 想 再 次 表 现 出 绝 对 的 领 先 优 势, 以 23.6% 的 市 场 份 额 遥 遥 领 先, 远 高 于 其 15.4% 的 平 均 水 平 8 个 百 分 点 由 于 不 同 的 厂 商 其 市 场 策 略 的 不 同, 因 此 其 在 不 同 的 产 品 市 场 具 有 竞 争 优 势, 下 面 将 分 别 对 各 厂 商 分 类 产 品 进 行 竞 争 力 分 析 2003 年 联 想 共 计 销 售 各 类 PC 产 品 万 台, 占 据 中 国 PC 市 场 23.8% 的 市 48

49 场 份 额 在 分 类 产 品 中, 台 式 PC 表 现 出 绝 对 的 竞 争 优 势, 占 其 自 身 92.7% 的 市 场 份 额, 远 高 于 整 体 PC 市 场 88.1% 的 平 均 水 平, 同 时 占 据 中 国 整 体 台 式 PC 超 过 1/4 的 市 场 份 额, 大 于 联 想 整 体 23.8% 的 平 均 水 平 尽 管 联 想 笔 记 本 以 及 PC 服 务 器 在 独 立 产 品 市 场 中 均 表 现 出 色, 但 在 联 想 台 式 PC 市 场 的 强 势 对 比 下, 其 竞 争 实 力 相 对 较 弱 赛 迪 顾 问 调 查 数 据 显 示, 虽 然 联 想 在 笔 记 本 整 体 市 场 中 以 15.4% 的 市 场 份 额 位 居 首 位, 但 与 其 整 体 23.8% 的 平 均 水 平 相 差 8 个 百 分 点, 同 时 笔 记 本 市 场 仅 占 其 自 身 6.3% 的 市 场 份 额, 远 小 于 整 体 9.7% 的 平 均 水 平, 笔 记 本 表 现 出 相 对 较 弱 的 竞 争 能 力 PC 服 务 器 市 场, 联 想 仅 有 11.5% 的 市 场 份 额, 位 居 国 内 PC 服 务 器 市 场 前 列, 远 小 于 联 想 整 体 23.8% 的 平 均 水 平 12 个 百 分 点 赛 迪 顾 问 分 析 认 为, 在 目 前 中 国 PC 服 务 器 市 场, 国 际 品 牌 仍 然 占 据 领 先 优 势, 国 内 品 牌 在 该 市 场 尚 需 加 强 竞 争 实 力 2003 年 方 正 共 计 销 售 各 列 PC 产 品 95.6 万 台, 占 据 中 国 PC 市 场 7.4% 的 市 场 份 额 在 分 类 产 品 中, 台 式 PC 表 现 出 较 强 的 竞 争 优 势, 占 其 自 身 91.7% 的 市 场 份 额, 高 于 整 体 PC 市 场 88.1% 的 平 均 水 平, 同 时 占 据 中 国 整 体 台 式 PC 7.7% 的 市 场 份 额, 略 微 大 于 方 正 整 体 7.4% 的 平 均 水 平 在 笔 记 本 以 及 PC 服 务 器 市 场, 方 正 占 据 整 体 市 场 5% 左 右 的 市 场 份 额, 位 居 市 场 第 二 梯 队 赛 迪 顾 问 分 析 认 为, 方 正 在 中 国 PC 市 场 目 前 是 台 式 PC 一 支 独 秀 的 局 面, 在 笔 记 本 以 及 PC 服 务 器 市 场 尚 未 确 立 竞 争 地 位, 而 加 强 笔 记 本 以 及 PC 服 务 器 的 竞 争 实 力 将 是 未 来 方 正 参 与 该 市 场 竞 争 的 主 要 策 略 之 一 2003 年 Dell 共 计 销 售 各 列 PC 产 品 76.9 万 台, 占 据 中 国 PC 市 场 5.9% 的 市 场 份 额 在 分 类 产 品 中,PC 服 务 器 表 现 出 绝 对 的 竞 争 优 势, 占 其 自 身 6.3% 的 市 场 份 额, 远 高 于 整 体 PC 服 务 器 市 场 2.1% 的 平 均 水 平, 同 时 占 据 中 国 整 体 PC 服 务 器 17.5% 的 市 场 份 额, 大 于 Dell 整 体 5.9% 的 平 均 水 平 接 近 12 个 百 分 点 Dell 在 2003 年 的 笔 记 本 市 场 也 表 现 出 色, 占 据 Dell 整 体 PC 市 场 22% 的 市 场 份 额, 表 现 出 强 劲 的 竞 争 实 力 Dell 的 台 式 PC 虽 然 在 其 整 体 PC 市 场 中 占 据 71.6% 的 绝 对 市 场 份 额, 但 仅 占 整 体 台 式 PC 市 场 不 到 5% 的 市 场 份 额, 小 于 其 整 体 5.9% 的 平 均 水 平 赛 迪 顾 问 分 析 指 出, 相 比 而 言,Dell 在 台 式 PC 市 场 的 竞 争 还 未 进 入 强 势 阶 段, 而 在 笔 记 本 与 PC 服 务 器 市 场 已 对 各 厂 商 构 成 强 烈 威 胁 随 着 台 式 49

50 PC 市 场 竞 争 的 进 一 步 加 剧 以 及 利 润 的 进 一 步 锐 减,Dell 在 保 证 台 式 PC 市 场 份 额 的 基 础 上 将 市 场 重 心 进 一 步 向 笔 记 本 及 服 务 器 倾 斜, 并 在 2003 年 取 得 了 较 好 的 成 绩 2003 年 IBM 共 计 销 售 各 列 PC 产 品 46.1 万 台, 占 据 中 国 PC 市 场 3.6% 的 市 场 份 额 在 分 类 产 品 中, 笔 记 本 和 PC 服 务 器 占 据 IBM 整 体 PC 市 场 接 近 1/2 的 市 场 份 额, 远 大 于 整 体 PC 市 场 11.8% 的 平 均 水 平 IBM 的 笔 记 本 在 中 国 市 场 长 期 处 于 领 先 地 位, 占 据 中 国 笔 记 本 市 场 14.3% 的 市 场 份 额, 远 大 于 其 3.6% 的 平 均 水 平 近 11 个 百 分 点, 同 时 其 占 据 IBM 整 体 PC 市 场 39% 的 市 场 份 额, 比 中 国 整 体 笔 记 本 市 场 9.7% 的 市 场 份 额 多 出 近 30 个 百 分 点,IBM 笔 记 本 在 中 国 市 场 具 有 绝 对 的 领 先 优 势 2003 年 IBM 的 PC 服 务 器 成 长 较 快, 占 据 整 体 服 务 器 市 场 17.8% 的 市 场 份 额 表 现 出 强 劲 的 竞 争 实 力 赛 迪 顾 问 分 析 认 为, 在 目 前 中 国 PC 服 务 器 市 场, 国 际 品 牌 仍 然 占 据 领 先 优 势 一 向 相 对 低 调 的 IBM 台 式 PC 市 场, 在 2003 年 也 进 行 了 改 头 换 面 2003 年 IBM 放 弃 了 已 使 用 3 年 之 久 的 NetVista, 将 ThinkCentre 作 为 台 式 机 的 新 品 牌 由 此 可 见 IBM 拓 展 该 市 场 的 决 心 2003 年 HP 共 计 销 售 各 列 PC 产 品 44.1 万 台, 占 据 中 国 PC 市 场 3.4% 的 市 场 份 额 在 分 类 产 品 中,PC 服 务 器 表 现 出 绝 对 的 竞 争 优 势, 占 其 自 身 13.5% 的 市 场 份 额, 远 高 于 整 体 PC 服 务 器 市 场 2.1% 的 平 均 水 平, 同 时 占 据 中 国 整 体 PC 服 务 器 21.5% 的 市 场 份 额, 大 于 HP 整 体 3.4% 的 平 均 水 平 接 近 18 个 百 分 点 HP 笔 记 本 由 于 整 和 了 Compaq 的 竞 争 优 势 在 2003 年 也 表 现 出 色, 占 据 HP 整 体 PC 市 场 28% 的 市 场 份 额, 表 现 出 强 劲 的 竞 争 实 力 HP 的 台 式 PC 虽 然 在 HP 整 体 PC 市 场 中 占 据 58.5% 的 市 场 份 额, 但 仅 占 整 体 台 式 PC 市 场 2.3% 的 市 场 份 额, 小 于 其 整 体 3.4% 的 平 均 水 平 尽 管 2003 年 HP 加 大 了 对 台 式 PC 市 场 的 关 注 力 度, 同 时 也 看 到 中 国 消 费 PC 市 场 潜 力 巨 大, 因 此 加 强 了 消 费 PC 的 推 广 力 度, 并 取 得 了 一 定 的 成 绩, 但 与 总 体 市 场 相 比 还 存 在 较 大 差 距 赛 迪 顾 问 分 析 认 为, 目 前 中 国 的 台 式 PC 市 场 发 展 已 经 相 当 成 熟, 在 品 牌 格 局 上 联 想 方 正 以 及 同 方 等 国 内 品 牌 表 现 强 势, 同 时 DIY 市 场 也 相 对 发 达, 因 此,HP 想 要 在 该 市 场 取 得 成 功 尚 需 时 日 2. 服 务 器 50

51 从 垂 直 市 场 竞 争 结 构 来 看, 在 大 型 企 业 垂 直 市 场 段 的 竞 争 中, 仍 然 是 HP IBM 和 Dell 等 国 际 品 牌 占 据 了 较 大 的 市 场 份 额 在 政 府 市 场, 由 于 政 府 采 购 对 国 产 品 牌 的 倾 斜, 联 想 浪 潮 在 政 府 市 场 的 份 额 要 高 于 其 他 主 力 厂 商 表 年 垂 直 市 场 竞 争 结 构 销 量 比 例 销 量 比 例 (%) 大 型 企 业 中 小 企 业 政 府 教 育 HP 27.6% 17.1% 12.8% 22.4% IBM 21.2% 15.5% 13.2% 17.8% Dell 22.1% 15.9% 11.9% 11.9% 联 想 7.8% 12.8% 16.2% 15.9% 浪 潮 3.3% 14.1% 30.9% 13.0% 其 他 18.0% 24.6% 15.0% 19.0% 总 计 100% 100% 100% 100% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 表 年 垂 直 市 场 竞 争 结 构 销 售 额 比 例 销 售 额 比 例 (%) 大 型 企 业 中 小 企 业 政 府 教 育 HP 32.1% 21.1% 15.6% 25.6% IBM 23.1% 18.0% 15.5% 20.7% Dell 18.2% 14.4% 10.8% 11.9% 联 想 7.5% 12.0% 15.6% 14.1% 51

52 浪 潮 3.3% 13.1% 34.2% 15.4% 其 他 15.8% 21.4% 8.3% 12.3% 总 计 100% 100% 100% 100% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 表 年 区 域 市 场 竞 争 结 构 销 量 比 例 销 量 比 例 (%) 东 北 华 北 华 东 华 南 华 中 西 北 西 南 HP 16.3% 21.7% 25.6% 21.8% 20.0% 15.4% 19.5% IBM 15.2% 19.7% 17.0% 18.8% 18.2% 14.0% 16.9% Dell 15.8% 16.7% 20.4% 17.0% 16.5% 13.0% 18.5% 联 想 15.1% 11.1% 9.5% 10.1% 11.8% 14.3% 15.5% 浪 潮 13.3% 10.2% 12.7% 10.3% 22.0% 13.1% 4.5% 其 他 24.3% 20.6% 14.8% 22.0% 11.5% 30.2% 25.1% 总 计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 表 年 区 域 市 场 竞 争 结 构 销 售 额 比 例 销 售 额 比 例 (%) 东 北 华 北 华 东 华 南 华 中 西 北 西 南 HP 19.6% 26.4% 30.6% 26.3% 24.3% 18.8% 23.8% IBM 18.0% 22.4% 19.2% 21.5% 20.9% 16.3% 19.5% Dell 14.5% 14.8% 17.9% 15.0% 14.7% 12.1% 16.6% 52

53 联 想 14.1% 10.0% 8.5% 9.0% 10.7% 13.7% 14.2% 浪 潮 13.7% 9.3% 11.1% 9.5% 21.6% 14.7% 5.3% 其 他 20.1% 17.1% 12.7% 18.7% 7.8% 24.4% 20.6% 总 计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 53

54 第 三 章 通 信 设 备 产 业 第 一 节 中 国 通 信 设 备 产 业 发 展 现 状 概 括 1 运 营 业 : 电 信 业 务 收 入 与 用 户 增 长 不 同 步 2003 年 中 国 电 信 业 发 展 的 过 程 中, 电 话 用 户 数 突 破 5 亿 户 成 为 中 国 电 信 业 发 展 的 又 一 个 里 程 碑 自 从 1998 年 7 月 我 国 电 话 用 户 突 破 1 亿 户 后, 电 话 用 户 的 发 展 速 度 越 来 越 快, 用 户 过 亿 户 的 时 间 间 隔 也 逐 步 缩 短 图 1 中 国 电 话 用 户 发 展 规 模 亿 户 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 数 据 来 源 :MII, 赛 迪 顾 问 2004,02 但, 用 户 规 模 的 增 长 虽 然 提 高 了 电 信 业 务 使 用 量 的 提 高, 但 由 于 竞 争, 中 国 电 信 业 务 收 入 也 逐 年 呈 现 增 长 速 度 下 滑 趋 势 2 通 信 设 备 市 场 : 运 营 商 发 展 思 路 主 导 作 用 增 强 自 2002 年 以 来, 中 国 电 信 分 拆 后, 运 营 市 场 竞 争 更 加 激 烈, 业 务 的 同 质 与 异 质 竞 争 更 加 明 显 IP 电 话 对 传 统 PSTN 的 分 流 作 用 不 断 增 强,PHS 对 GSM 和 CDMA 54

55 的 冲 击 也 快 速 升 级 市 场 竞 争 的 加 剧 导 致 运 营 商 不 断 调 整 发 展 思 路, 并 不 断 增 强 网 络 服 务 质 量, 网 络 建 设 与 固 定 资 产 投 资 持 续 平 稳 变 化,2000 年 以 来 固 定 资 产 投 资 规 模 都 在 2000 亿 元 以 上, 形 成 了 巨 大 的 设 备 市 场 空 间 2003 年 主 要 电 信 运 营 商 投 资 完 成 额 从 2002 年 2074 亿 元 上 升 到 2215 亿 元, 增 长 6.8%, 增 长 主 要 来 自 中 国 联 通 CDMA1X 二 期 与 三 期 工 程 的 启 动, 加 上 中 国 电 信 和 中 国 网 通 小 灵 通 和 宽 带 投 资 的 增 长 中 国 电 信 运 营 商 的 投 资 增 长 牵 引 设 备 市 场 规 模 的 继 续 放 大,2003 年 设 备 市 场 ( 不 包 括 手 机 终 端 ) 规 模 达 到 1200 亿 元 其 中,CDMA PHS 和 宽 带 接 入 产 品 的 比 重 上 升, 其 设 备 销 售 额 分 别 达 到 124 亿 元 145 亿 元 和 65 亿 元 3 电 信 行 业 逐 步 走 向 薄 利 从 固 定 电 话 业 务 来 看, 竞 争 将 会 对 中 国 电 信 业 绩 产 生 不 利 影 响 从 2003 年 的 情 况 来 看, 随 着 中 国 电 信 和 网 通 资 源 整 合 的 加 快, 双 方 在 固 定 电 话 市 场 上 的 竞 争 日 益 激 烈 双 方 将 在 未 来 加 大 投 入 力 度, 利 用 最 短 的 时 间 内 在 竞 争 对 手 的 属 地 建 立 起 自 己 的 势 力 范 围, 这 种 市 场 竞 争 将 会 减 少 相 当 一 部 分 的 利 润, 而 这 将 会 给 中 国 电 信 的 业 绩 带 来 一 定 的 冲 击 2003 年 中 国 电 信 和 中 国 网 通 的 增 速 远 远 落 后 于 整 个 电 信 运 营 业, 业 务 利 润 不 容 乐 观 从 移 动 电 话 业 务 来 看, 竞 争 力 度 的 加 强 影 响 中 国 移 动 中 国 联 通 的 业 绩 增 长 从 2003 年 的 情 况 来 看, 小 灵 通 进 入 高 速 发 展 时 期, 移 动 通 信 竞 争 格 局 将 发 生 重 大 改 变 : 从 移 动 通 信 运 营 技 术 上 来 看, 国 内 有 望 形 成 GSM CDMA 小 灵 通 等 多 种 移 动 通 信 技 术 并 行 的 运 营 格 局, 在 这 种 格 局 下, 各 运 营 商 必 然 要 加 大 技 术 革 新 的 投 入, 中 国 移 动 通 信 的 技 术 进 步 会 大 大 加 快, 对 产 业 的 发 展 将 起 到 良 好 的 激 化 作 用 而 在 移 动 通 信 运 营 商 增 加 后, 国 内 移 动 运 营 商 用 户 的 争 夺 将 更 加 激 烈, 用 户 有 了 更 大 的 选 择 余 地, 通 信 服 务 的 质 量 将 大 大 提 高, 同 时, 移 动 通 信 的 资 费 也 将 大 大 降 低, 普 通 用 户 可 以 获 得 更 大 的 实 惠 4 行 业 发 展 动 力 来 自 运 营 业 的 高 速 增 长 55

56 第 一, 中 国 通 信 业 的 高 速 发 展 是 中 国 通 信 制 造 产 业 发 展 的 基 础 九 五 期 间, 运 营 商 投 资 总 计 达 到 8000 亿 元 以 上, 自 1998 年 起, 运 营 商 的 投 资 连 续 超 过 2000 亿 元, 巨 大 的 投 资 为 国 内 外 厂 商 提 供 巨 大 的 市 场 空 间 2001 年 中 国 电 信 设 备 市 场 规 模 达 到 1696 亿 元,2002 年 因 为 原 中 国 电 信 的 拆 分 导 致 投 资 规 模 下 降, 但 设 备 市 场 规 模 也 达 到 1150 亿 元 第 二, 国 产 厂 商 全 面 突 破 依 托 运 营 业 的 高 速 发 展, 抓 住 机 遇, 通 过 各 自 独 特 的 发 展 战 略, 陆 续 推 出 了 一 批 批 符 合 中 国 电 信 网 发 展 要 求 的 优 质 产 品 和 先 进 技 术, 凭 借 得 天 独 厚 的 市 场 服 务 优 势, 占 据 了 很 大 的 市 场 份 额 从 1994 年 起 程 控 交 换 机 的 全 面 突 破 形 成 的 巨 大 金 中 华, 到 目 前 包 括 移 动 数 据 光 通 信 等 在 内 的 全 线 产 品 的 提 供, 国 产 厂 商 已 经 成 为 中 国 通 信 行 业 的 重 要 推 动 者, 程 控 交 换 机 的 国 产 比 例 已 经 超 过 95% 5 外 资 企 业 仍 然 占 据 半 壁 江 山 虽 然 民 族 通 信 制 造 行 业 继 程 控 交 换 机 后 在 移 动 通 信 领 域 实 现 了 群 体 突 破, 使 设 备 价 格 大 幅 度 下 降, 并 在 众 多 产 品 市 场 占 有 一 定 市 场 份 额, 但 外 国 厂 商 利 用 先 入 为 主 和 技 术 标 准 的 领 先 优 势, 仍 然 占 据 半 壁 江 山 在 利 润 相 对 高 的 移 动 通 信 数 据 通 信 等 领 域 仍 然 占 有 领 先 市 场 份 额, 国 产 厂 商 只 有 占 据 较 少 市 场 份 额 以 移 动 通 信 为 例, 国 产 厂 商 与 外 国 厂 商 的 市 场 份 额 比 较 如 表 1 所 示 同 国 外 厂 商 来 比 较, 民 族 通 信 产 业 的 成 本 价 格 性 能 比 以 及 服 务 等 方 面 具 有 优 势 ; 同 时 国 产 设 备 的 技 术 已 经 成 熟, 产 品 的 稳 定 性 也 在 增 强, 而 国 产 设 备 的 价 格 与 进 口 设 备 相 比 则 要 低 得 多, 国 产 厂 商 的 进 入 降 低 了 运 营 商 的 网 络 建 设 成 本 GSM 的 网 络 基 础 设 施 费 用 由 初 期 的 元 / 户 下 降 到 现 在 约 2000 元 / 户 表 1 国 产 移 动 通 信 产 品 (GSM) 市 场 占 有 率 产 品 移 动 交 换 机 基 站 手 机 1999 年 4% 2% 3% 56

57 2000 年 5% 3% 10% 2001 年 8% 5% 15% 2002 年 15% 8% 31% 2003 年 20% 10% 40% 数 据 来 源 :ITU, 赛 迪 顾 问 2004,02 6 一 批 国 内 企 业 迅 速 崛 起 在 发 展 之 初, 我 国 通 信 设 备 行 业 基 本 上 处 于 跨 国 公 司 垄 断 市 场 的 局 面 但 由 于 内 资 企 业 的 发 奋 图 强, 使 程 控 交 换 机 市 场 由 原 来 外 资 产 品 垄 断 转 变 为 以 具 有 自 主 知 识 产 权 的 内 资 企 业 为 主, 内 资 企 业 程 控 交 换 机 的 生 产 规 模 也 大 幅 度 提 高 自 程 控 交 换 机 突 破 起, 国 内 企 业 迅 速 崛 起, 代 表 国 产 通 信 产 业 的 巨 龙 大 唐 金 鹏 中 兴 和 华 为, 组 成 的 巨 大 金 中 华 成 为 当 时 的 五 朵 金 花, 并 带 动 了 一 批 国 内 企 业 在 通 信 领 域 快 速 发 展 壮 大 技 术 研 发 先 导 是 国 内 企 业 迅 速 崛 起 的 首 要 因 素 近 年 来, 国 内 企 业 依 靠 技 术 研 发 突 破 成 功 进 入 众 多 产 品 市 场, 通 过 从 程 控 交 换 机 到 移 动 通 信 和 数 据 通 信 的 突 破, 已 经 形 成 了 齐 全 的 产 品 体 系 依 靠 对 中 国 运 营 市 场 的 熟 悉 与 理 解, 建 立 了 良 好 的 技 术 服 务 和 市 场 营 销 网 络, 以 客 户 为 中 心 的 营 销 服 务 赢 得 了 大 量 的 市 场 份 额 首 先, 我 国 自 主 研 发 的 程 控 交 换 机 虽 然 起 步 较 晚, 但 发 挥 了 后 发 优 势, 技 术 起 点 高 通 过 自 主 研 发, 我 国 掌 握 了 大 型 数 字 程 控 交 换 机 的 系 统 设 计 技 术, 其 综 合 性 能 达 到 国 际 水 平 从 20 世 纪 90 年 代 中 期, 继 04 机 之 后,CC08 SP30 等 机 型 陆 续 研 制 成 功, 并 实 现 产 业 化, 出 现 了 产 业 界 少 有 的 群 体 突 破 现 象 57

58 第 二, 通 信 工 业 整 体 技 术 水 平 和 国 产 化 装 备 水 平 显 著 提 高, 部 分 关 键 技 术 有 所 突 破 不 但 程 控 交 换 机 在 九 五 期 间 实 现 了 群 体 性 突 破, 同 时 在 移 动 通 信 DWDM SDH ATM 等 关 键 技 术 方 面 也 取 得 了 重 要 进 展, 使 我 国 通 信 产 品 制 造 行 业 在 短 时 间 内 跨 入 了 世 界 先 进 行 列, 并 已 开 始 装 备 通 信 网 909 工 程 的 建 成, 使 集 成 电 路 芯 片 生 产 技 术 与 国 际 差 距 缩 小, 集 成 电 路 主 流 生 产 技 术 已 提 高 到 8 英 寸 0.35μ m, 部 分 通 信 设 备 企 业 研 发 设 计 达 到 0.18μ m 水 平 在 交 换 机 研 制 成 功 的 基 础 上,7 号 信 令 设 备 综 合 业 务 数 字 网 交 换 机 及 终 端 智 能 网 系 统 接 入 网 产 品 光 纤 传 输 系 统 ATM 骨 干 网 设 备 TMNM 网 管 系 统 高 速 路 由 器 和 环 境 监 控 系 统 等 新 型 技 术 装 备 的 研 制 方 面 相 继 取 得 成 功 并 实 现 了 批 量 化 生 产, 初 步 具 备 了 为 电 信 骨 干 网 业 务 网 支 撑 网 的 发 展 提 供 全 面 的 技 术 及 设 备 支 撑 能 力, 产 品 技 术 达 到 国 外 同 类 产 品 水 平 第 三, 在 数 字 移 动 通 信 系 统 的 研 制 方 面 也 取 得 了 突 破 近 年 来, 巨 龙 公 司 等 企 业 相 继 开 展 了 数 字 移 动 通 信 系 统 的 研 制 开 发, 在 移 动 交 换 中 心 (MSC) 基 站 控 制 器 (BSC) 基 站 (BS) 及 手 机 (HS) 方 面 均 取 得 不 同 程 度 的 突 破 1997 年 一 批 国 内 企 业 和 科 研 单 位 自 主 开 发 GSM 系 统 获 得 成 功,1999 年 大 唐 华 为 金 鹏 中 兴 等 企 业 自 主 开 发 的 GSM 系 统 设 备 先 后 取 得 信 息 产 业 部 颁 发 的 电 信 设 备 入 网 许 可 证, 并 步 入 产 业 化 阶 段 目 前 国 产 GSM 设 备 已 经 广 泛 应 用 于 全 国 十 多 个 省 市 区, 并 承 担 了 全 国 移 动 骨 干 智 能 网 和 骨 干 信 令 网 的 建 设 任 务 7 网 络 演 进 务 实 进 行 第 一, 业 务 先 导 是 网 络 演 进 的 基 础 当 前, 向 下 一 代 网 络 演 进 成 为 通 信 网 的 发 展 方 向, 下 一 代 网 络 将 是 以 数 据 为 中 心 的 融 合 网 络, 应 支 持 话 音, 视 频 和 多 媒 体 业 务 针 对 不 同 的 网 络 层 面, 下 一 代 网 络 具 有 不 同 含 义 就 目 前 来 说, 3G 就 是 下 一 代 移 动 通 信 网,IPV6 就 是 下 一 代 互 联 网, 而 目 前 常 指 的 以 软 交 换 为 基 础 的 NGN 是 传 统 的 交 换 网 演 进 的 方 向 在 运 营 商 投 资 日 趋 理 性 的 情 况 下, 业 务 成 为 运 营 商 网 络 演 进 的 先 导, 通 过 网 络 演 进, 运 营 商 希 望 能 更 灵 活 地 提 供 支 持 更 多 更 丰 富 的 业 务, 提 高 业 务 的 竞 争 力, 从 而 提 高 网 络 演 进 的 投 资 效 益 第 二, 运 营 商 的 3G 试 验 网 将 成 为 各 厂 商 的 角 逐 焦 点, 探 索 业 务 模 式 是 重 点 58

59 由 于 受 3G 相 关 制 约 因 素 的 影 响, 我 国 的 3G 发 展 进 程 相 对 稳 妥 在 这 个 过 程 中, 政 府 对 TD-SCDMA 的 支 持 决 心 已 经 不 言 而 喻, 而 且 TD-SCDMA 的 成 熟 和 商 用 化 进 程 直 接 影 响 了 我 国 3G 演 进 的 进 程 一 方 面 是 中 国 电 信 和 中 国 网 通 希 望 获 得 正 式 的 移 动 业 务 牌 照, 以 比 小 灵 通 ARPU 更 高 的 3G 业 务 尽 快 提 高 业 务 增 长 速 度, 但 全 球 3G 发 展 的 不 理 想 势 必 影 响 其 迫 切 的 愿 望, 而 且 当 前 在 业 务 需 求 并 不 旺 盛 的 情 况 下, 有 小 灵 通 业 务 在 中 低 端 市 场 高 速 发 展, 其 观 望 与 积 极 跟 踪 的 态 度 自 然 明 显, 在 小 灵 通 投 资 回 报 与 3G 投 资 启 动 时 机 中 需 要 均 衡 考 虑, 显 然,2003 年 和 2004 年 仍 然 是 小 灵 通 大 规 模 发 展 的 高 峰 期 ; 另 一 方 面, 现 有 的 移 动 运 营 商, 中 国 联 通 和 中 国 移 动 对 3G 也 抱 有 不 同 态 度, 在 快 速 建 设 CDMA 三 期 工 程, 希 望 尽 快 提 高 用 户 规 模 加 快 投 资 回 报, 目 前 并 不 希 望 3G 牌 照 早 发 ; 而 中 国 移 动 压 力 相 对 要 大, 目 前 网 络 实 装 率 高 已 经 影 响 移 动 服 务 质 量, 因 此, 一 方 面 迫 切 需 要 对 GSM 网 络 进 行 扩 容 投 资, 但 另 一 方 面, 考 虑 到 3G 投 资, 另 一 方 面 由 于 3G 日 程 不 明 朗, 因 此 需 要 在 GSM 扩 容 投 资 与 3G 投 资 中 均 衡 考 虑 但 是,3G 必 将 成 为 下 一 代 移 动 通 信 网 的 主 体, 目 前, 各 大 运 营 商 ( 包 括 铁 通 在 内 ) 都 在 各 地 积 极 开 展 三 种 制 式 的 标 准 试 验 2004 年, 运 营 商 的 3G 试 验 网 将 成 为 各 厂 商 的 角 逐 焦 点, 因 为 在 移 动 通 信 网 中, 跑 马 圈 地 所 导 致 的 先 入 为 主 优 势 已 经 让 各 厂 商 深 有 体 会 然 而,3G 试 验 网 作 为 我 国 3G 网 络 建 设 的 起 点, 探 索 3G 业 务 模 式 将 是 所 有 试 验 网 建 设 与 试 运 营 的 重 点 从 目 前 来 看, 语 音 仍 然 将 是 3G 发 展 初 期 的 重 点, 移 动 多 媒 体 业 务 作 为 业 务 创 新 和 品 牌 竞 争 的 业 务, 将 成 为 众 多 运 营 商 的 重 要 竞 争 手 段, 并 随 着 消 费 者 对 移 动 数 据 业 务 的 消 费 习 惯 的 逐 渐 形 成,3G 网 上 数 据 流 量 比 将 超 过 语 音 业 务 第 三,NGN 将 稳 健 演 进 由 于 市 场 竞 争 加 剧, 传 统 运 营 商 稳 妥 采 用 新 技 术 以 增 强 业 务 的 创 新 能 力, 而 新 兴 运 营 商 往 往 采 用 新 技 术 以 获 得 后 发 优 势, 同 时 以 新 业 务 快 速 切 入 市 场 当 前, 中 国 电 信 与 中 国 网 通 的 相 互 渗 透 移 动 运 营 商 进 入 固 定 通 信 与 数 据 通 信 市 场, 使 基 于 软 交 换 的 NGN 的 演 进 更 加 稳 健 务 实 2002 年 来, 中 国 电 信 率 先 启 动 NGN 实 验, 目 前 已 经 有 部 分 地 区 开 始 NGN 的 业 务 运 营 如 同 3G 一 样, 在 NGN 平 稳 演 进 的 过 程 中, 业 务 仍 然 是 主 导 因 素, 这 需 要 更 多 的 第 三 方 的 业 务 提 供 商 积 极 参 与 NGN 的 业 务 发 展 中 来 估 计 NGN 在 2004 年

60 年 不 会 有 大 的 突 破, 因 为 NGN 首 先 一 个 全 业 务 的 承 载 平 台, 语 音 数 据 接 入 网 3G 网 管 都 在 上 面, 而 且 目 前 的 价 格 较 高, 终 端 也 不 够 丰 富, 新 业 务 种 类 不 丰 富, 不 能 带 来 实 际 的 好 处 第 四, 政 府 主 导 将 加 快 启 动 IPV6 尽 管 那 些 在 IPV4 资 源 和 设 备 市 场 上 占 据 绝 对 优 势 的 国 家 和 厂 商 对 IPV6 商 不 热 衷, 但 我 国 通 过 政 府 主 导 启 动 的 IPV6 实 验 已 经 表 明 我 国 希 望 在 下 一 代 互 联 网 上 能 抓 住 发 展 先 机, 加 快 突 破 外 国 厂 商 在 高 端 路 由 器 等 数 据 通 信 产 品 市 场 的 垄 断 显 然,IPV6 市 场 潜 力 大, 但 仍 然 需 要 时 日, 从 IPV4 向 IPV6 升 级 需 要 国 家 之 间 的 协 调, 也 需 要 不 同 厂 商 的 积 极 参 与, 而 且, 以 庞 大 地 址 资 源 为 显 著 优 势 的 IPV6 需 要 更 多 业 务 和 IP 终 端 支 持 8 产 业 链 竞 争 将 成 为 行 业 竞 争 的 新 模 式 第 一, 市 场 竞 争 日 益 激 烈, 行 业 利 润 日 益 降 低 随 着 中 国 市 场 在 全 球 地 位 的 不 断 上 升, 外 国 企 业 增 强 中 国 战 略 同 时 国 产 通 信 厂 商 实 力 不 断 提 高, 在 各 个 产 品 市 场 与 外 国 企 业 展 开 直 接 竞 争 市 场 竞 争 日 益 加 剧, 并 将 导 致 行 业 利 润 日 益 降 低, 也 势 必 提 高 行 业 的 集 中 度 第 二, 产 业 链 竞 争 模 式 逐 步 形 成, 并 成 为 行 业 竞 争 的 主 导 模 式 企 业 竞 争 和 区 域 竞 争 的 模 式 已 经 逐 渐 从 单 纯 的 产 品 竞 争 向 产 业 链 竞 争 模 式 发 展, 即 依 靠 创 新 和 共 享 机 制, 产 业 链 的 上 下 游 厂 商 相 互 依 存, 并 通 过 整 合 各 方 资 源, 建 立 起 富 有 差 异 化 特 色 和 集 聚 效 应 的 产 业 链 第 三, 内 容 竞 争 成 为 电 信 业 务 价 值 链 的 焦 点 随 着 数 据 与 互 联 网 业 务 的 快 速 发 展, 电 信 业 务 价 值 链 在 发 生 演 变 互 联 网 业 务 的 本 身 特 性 决 定 了 内 容 是 互 联 网 持 续 发 展 的 动 力, 但 互 联 网 内 容 经 营 并 不 是 运 营 商 的 特 长 在 这 种 情 况 下, 与 CSP 捆 绑 发 展 以 应 用 拉 动 接 入 发 展 的 运 营 思 想 就 显 得 犹 为 重 要 运 营 商 必 须 依 赖 大 量 有 竞 争 力 和 吸 引 力 的 CSP 来 不 断 推 动 其 各 种 接 入 业 务 的 增 长, 确 保 数 据 与 互 联 网 业 务 的 持 续 发 展 继 中 国 移 动 的 移 动 梦 网 之 后, 中 国 联 通 中 国 电 信 和 中 国 网 通 相 继 推 出 了 基 于 内 容 合 作 的 价 值 链 合 作 平 台, 加 快 发 展 互 联 网 与 数 据 业 务 60

61 9 国 际 市 场 将 成 为 行 业 发 展 的 新 动 力 和 全 球 经 济 一 样, 全 球 电 信 业 具 有 地 域 发 展 不 平 衡 的 特 性 发 达 国 家 的 电 信 发 展 水 平 要 远 远 高 于 发 展 中 国 家 以 移 动 通 信 水 平 为 例, 截 止 到 2001 年 底, 全 球 的 移 动 电 话 普 及 率 为 15.48%, 其 中 欧 洲 为 43.75%, 美 洲 为 26.09%( 包 括 北 美 和 南 美 ), 美 国 为 44.42%, 大 洋 州 为 44.95%, 而 发 展 中 国 家 集 中 的 亚 洲 为 9.07%, 非 洲 为 2.93% 在 全 球 经 济 逐 步 复 苏 的 同 时, 全 球 电 信 网 络 技 术 正 加 快 演 进, 下 一 代 网 络 技 术 和 3G 等 技 术 开 始 进 入 实 验 和 试 商 用 阶 段, 全 球 通 信 网 络 又 将 进 入 一 次 新 的 投 资 建 设 时 期 因 此, 无 论 是 发 展 中 国 家 还 是 发 达 国 家, 都 有 较 大 的 电 信 设 备 市 场 空 间, 这 对 于 已 经 具 备 一 定 技 术 和 市 场 实 力 的 中 国 通 信 制 造 行 业 来 说 是 一 次 新 的 发 展 机 会, 成 为 企 业 发 展 壮 大 的 新 动 力 当 前, 华 为 中 兴 通 讯 普 天 等 企 业 已 经 开 始 在 全 球 一 定 范 围 内 的 市 场 中 取 得 进 展, 并 将 立 足 于 国 际 竞 争 和 国 际 化 作 为 企 业 发 展 的 方 向 之 一, 在 发 达 国 家 通 信 市 场 已 经 定 型 以 后, 它 们 将 目 光 瞄 准 了 发 展 中 国 家 和 通 信 水 平 相 对 低 的 发 达 国 家 高 强 度 竞 争 的 市 场 培 育 出 了 具 有 世 界 竞 争 力 的 企 业 现 在 我 国 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品 也 成 功 地 进 入 了 国 际 市 场, 生 产 的 程 控 交 换 机 移 动 通 信 光 网 络 无 线 接 入 等 电 信 设 备 已 开 始 大 量 出 口 继 印 尼 运 营 商 Mobisel 采 用 华 为 CDMA450 设 备 并 成 功 投 入 商 用 后, 近 日, 该 国 固 定 网 络 运 营 商 BakrieTel 决 定 选 用 华 为 的 800MHz CDMA1X 解 决 方 案, 建 设 其 位 于 万 隆 市 的 通 信 网 络 首 期 合 同 金 额 为 2,000 万 美 元 ( 合 一 亿 六 千 多 万 人 民 币 ), 此 外, 双 方 还 签 订 了 长 期 合 作 框 架 合 同 华 为 是 第 一 家 大 规 模 进 入 印 尼 CDMA 市 场 的 中 国 设 备 供 应 商 华 为 提 供 了 完 整 的 800MHz CDMA1X 网 络 解 决 方 案, 包 括 基 站 系 统 交 换 系 统 和 智 能 网 等 该 网 络 提 供 了 高 达 153.6Kbps 的 分 组 数 据 业 务, 并 可 以 平 滑 升 级 到 EV-DO; 也 提 供 了 预 付 费 彩 铃 和 虚 拟 专 网 等 丰 富 的 无 线 智 能 业 务 61

62 10 中 国 政 府 明 确 支 持 TD-SCDMA 技 术 标 准 第 一, 中 国 提 出 了 稳 妥 的 3G 发 展 方 案 第 三 代 移 动 通 信 技 术 势 必 引 发 新 一 轮 产 业 结 构 调 整, 世 界 移 动 通 信 产 业 格 局 利 益 分 配 格 局 也 将 有 重 大 变 化 中 国 政 府 非 常 重 视 3G 技 术, 并 作 了 非 常 认 真 的 思 考, 已 经 制 定 出 了 有 关 3G 发 展 的 16 字 原 则, 即 积 极 跟 进 先 行 试 验 培 育 市 场 支 持 发 展 当 前 中 国 政 府 正 积 极 稳 妥 地 推 进 3G 的 发 展, 形 成 一 个 以 应 用 为 需 求, 以 标 准 为 龙 头, 运 营 业 制 造 行 业 硬 件 和 软 件 整 机 和 终 端 以 及 配 套 元 器 件 协 调 发 展 的 第 三 代 移 动 通 信 产 业 体 系, 让 3G 为 国 民 经 济 和 整 体 信 息 产 业 的 发 展 提 供 了 新 的 动 力 第 二, 中 国 将 利 用 3G 帮 助 本 国 企 业 发 展 其 中 3G 牌 照 发 放 一 定 要 做 到 有 利 于 中 国 的 经 济 发 展, 有 利 于 产 业 结 构 调 整, 有 利 于 本 国 具 有 自 主 知 识 产 权 的 企 业 在 移 动 通 信 产 业 获 得 更 多 的 利 益 目 前, 中 国 的 3G 牌 照 的 具 体 发 放 事 宜 目 前 仍 在 研 究 中 在 3G 标 准 制 定 方 面, 由 于 通 信 网 特 别 是 移 动 通 信 网 必 须 保 证 互 联 互 通, 国 际 漫 游, 在 鼓 励 技 术 创 新 的 同 时, 遵 循 市 场 规 律, 努 力 使 新 的 技 术 成 为 国 际 标 准 和 采 用 国 际 标 准 事 实 上, 中 国 现 已 完 成 和 形 成 了 相 对 完 整 的 第 三 代 移 动 通 信 系 统 体 制, 即 TD-SCDMA WCDMA 和 CDMA2000 技 术 试 验 规 范, 用 以 指 导 目 前 正 在 进 行 的 我 国 第 三 代 移 动 通 信 技 术 试 验 第 三, 中 国 政 府 已 经 明 确 支 持 大 唐 提 出 的 TD-SCDMA 标 准 已 经 通 过 第 三 代 移 动 通 信 系 统 的 频 率 规 划 给 TD-SCDMA 提 供 发 展 空 间, 目 前 通 过 制 订 相 关 政 策 积 极 推 动 TD-SCDMA 快 速 产 业 化 在 此 频 率 规 划 方 案 中,TDD 模 式 获 得 155M 频 段, 比 WCDMA 的 频 段 (100M) 要 大 第 二 节 中 国 通 信 设 备 产 业 重 点 产 品 分 析 1. 程 控 交 换 机 作 为 传 统 的 程 控 交 换 机 产 品, 由 于 小 灵 通 的 快 速 发 展 和 老 的 程 控 交 换 机 更 新 换 代, 市 场 规 模 出 现 反 弹 2003 年 市 场 总 量 达 到 8100 万 线 2003 年, 局 用 交 62

63 换 机 容 量 新 增 6744 万 线, 成 为 近 年 来 交 换 机 市 场 增 长 最 快 规 模 最 大 的 一 年 其 中 主 要 的 原 因 就 是 中 国 电 信 和 中 国 网 通 大 力 发 展 小 灵 通 所 带 动 对 程 控 交 换 机 的 需 求 事 实 上, 在 2003 年 新 增 的 局 用 交 换 机 容 量 中, 接 入 网 设 备 容 量 比 2002 年 就 激 增 5379 万 门 在 程 控 交 换 机 市 场, 国 内 品 牌 厂 商 的 市 场 份 额 持 续 上 升, 其 中 华 为 已 经 成 为 整 个 市 场 的 绝 对 主 导 者, 并 通 过 规 模 优 势 不 断 蚕 食 竞 争 对 手 的 市 场 份 额 同 时,2002 年 以 来 运 营 商 也 逐 步 加 快 程 控 交 换 机 的 退 网 与 更 新 工 作, 不 少 原 有 国 外 厂 商 的 程 控 交 换 机 逐 步 退 网, 这 给 国 内 厂 商, 特 别 是 市 场 营 销 优 势 明 显 的 华 为 巨 大 的 发 展 空 间 以 中 国 网 通 和 中 国 电 信 为 例,2003 年 新 增 程 控 交 换 机 市 场, 华 为 的 份 额 分 别 达 到 50% 以 上, 继 续 增 强 了 其 在 有 线 网 络 产 品 市 场 的 绝 对 优 势 2.GSM 移 动 通 信 系 统 设 备 由 于 中 国 联 通 的 投 资 重 点 已 经 转 向 CDMA 网 络, 进 一 步 压 缩 在 GSM 网 络 上 的 投 资 中 国 移 动 由 于 在 上 半 年 等 待 3G 启 动, 因 此 在 上 半 年 投 入 不 大, 在 下 半 年 确 认 3G 无 望 的 情 况 下, 开 始 快 速 增 加 扩 容 与 投 入, 但 由 于 价 格 下 降 以 及 时 间 有 限, 市 场 规 模 也 较 2002 年 下 降 2003 年 GSM 网 络 建 设 主 要 集 中 在 扩 容 上 容 量 增 长, 扩 容 的 原 因 就 是 用 户 规 模 的 快 速 增 长 国 外 厂 商 从 1994 年 开 始 就 大 举 进 军 中 国 移 动 通 信 市 场, 目 前 数 字 蜂 窝 移 动 通 信 系 统 基 本 上 被 外 国 厂 商 垄 断 交 换 机 主 要 供 应 商 有 爱 立 信 诺 基 亚 阿 尔 卡 特 北 电 网 络 意 达 太 尔 西 门 子 基 站 主 要 供 应 商 有 摩 托 罗 拉 爱 立 信 诺 基 亚 阿 尔 卡 特 北 电 网 络 意 达 太 尔 西 门 子 这 些 公 司 的 市 场 策 略 如 出 一 辙, 普 遍 采 用 跑 马 圈 地 的 办 法, 首 先 占 领 各 城 市 的 移 动 交 换 机 市 场, 同 时 采 用 非 标 准 A 接 口, 以 使 自 己 的 基 站 系 统 顺 理 成 章 地 进 入, 从 而 阻 止 其 他 厂 商 进 入 再 加 上 移 动 通 信 网 络 的 特 殊 性, 使 得 运 营 商 在 建 网 时 都 重 点 考 虑 网 络 的 完 整 性 先 进 性 和 统 一 性, 这 一 点 成 为 运 营 商 拒 绝 国 产 设 备 的 主 要 理 由 3.CDMA 移 动 通 信 系 统 设 备 63

64 2003 年 中 国 联 通 CDMA 系 统 投 资 达 到 300 亿 元, 是 整 个 通 信 设 备 市 场 增 长 的 主 要 原 因 2003 年 的 无 线 市 话 用 户 数 的 发 展, 依 然 超 过 了 联 通 CDMA 的 发 展 在 2003 年 全 年 中 移 动 电 话 用 户 和 无 线 市 话 用 户 增 长 总 和 为 万 户, 其 中 GSM 移 动 电 话 用 户 的 增 加 数 量 占 据 全 部 增 加 用 户 的 59.6%, 而 无 线 市 话 和 CDMA 用 户 的 比 重 分 别 为 26.7% 和 13.7% 中 国 联 通 于 2002 年 年 初 推 出 CDMA 业 务, 当 年 达 到 万 的 用 户 完 成 了 预 计 的 目 标 2003 年 中 国 联 通 给 自 己 CDMA 业 务 的 发 展 确 定 了 两 个 发 展 目 标 :1 用 户 新 增 1300 万 ;2 CDMA 业 务 运 营 达 到 盈 利 水 平 但 是 2003 年 中 国 联 通 发 展 CDMA 用 户 的 策 略 作 出 了 重 大 的 调 整, 不 再 大 力 进 行 CDMA 手 机 的 补 贴 政 策, 而 是 通 过 与 合 作 伙 伴 的 共 同 经 营 模 式 将 终 端 的 风 险 转 移, 同 时 通 过 CDMA 网 络 的 建 设 大 力 发 展 移 动 数 据 新 业 务, 希 望 通 过 数 据 业 务 的 吸 引 来 发 展 用 户 反 思 中 国 移 动 通 信 业 的 发 展 历 程, 在 蓬 勃 发 展 的 运 营 业 后 面 是 众 多 外 国 厂 商 依 靠 手 机 和 先 入 为 主 的 系 统 设 备 优 势 真 正 盈 利 着 中 国 市 场 早 已 在 GSM 系 统 上 突 破 的 华 为 中 兴 和 大 唐 等 厂 商 却 一 直 没 有 象 手 机 一 样 在 系 统 市 场 取 得 较 大 份 额, 就 其 原 因 无 非 就 是 国 内 厂 商 进 入 晚, 外 国 厂 商 利 用 技 术 标 准 和 先 入 为 主 所 设 置 的 门 槛, 使 它 们 只 能 在 边 缘 网 络 上 生 存 先 入 为 主 的 作 用 在 移 动 系 统 市 场 表 现 得 非 常 明 显, 中 兴 就 利 用 在 联 通 CDMA 网 络 上 与 外 国 厂 商 同 步 进 入 的 机 会, 在 一 期 和 二 期 工 程 中 获 得 了 15% 的 份 额, 截 止 三 期 工 程 结 束 市 场 份 额 已 经 达 到 17%, 改 变 在 GSM 上 外 国 厂 商 一 统 天 下 的 局 面, 并 由 此 使 中 兴 2002 年 收 入 达 到 168 亿 元,2003 年 继 续 增 长 达 到 252 亿 元, 成 为 中 国 国 产 CDMA 通 信 系 统 设 备 市 场 的 第 一 名 第 三 节 中 国 通 信 设 备 产 业 企 业 竞 争 分 析 1. 竞 争 格 局 分 析 国 内 电 信 设 备 制 造 商 在 通 信 产 品 市 场 竞 争 日 益 激 烈 的 环 境 下, 经 受 住 了 严 64

65 峻 的 考 验 一 些 生 产 程 控 交 换 机 等 传 统 通 信 产 品 的 厂 商 在 不 断 扩 大 其 市 场 份 额 的 同 时 也 提 高 了 其 驾 驭 市 场 的 能 力, 他 们 积 极 参 与 移 动 通 信 及 数 据 通 信 领 域 的 竞 争, 逐 渐 实 现 向 多 元 化 产 品 结 构 的 转 型 因 此, 国 内 通 信 设 备 制 造 业 的 整 体 实 力 大 大 增 强 但 中 国 通 信 设 备 制 造 厂 商 与 国 外 厂 商 相 比 在 产 品 技 术 水 平 等 方 面 仍 有 较 大 差 距 表 2 国 内 外 通 信 设 备 厂 商 优 劣 势 比 较 优 势 劣 势 实 力 雄 厚 的 技 术 力 量 ; 先 进 水 平 的 产 品 和 可 靠 的 服 务 ; 缺 乏 对 中 国 电 信 市 场 情 况 变 化 作 出 快 速 有 效 反 应 的 能 力 和 机 制 ; 在 中 国 有 较 多 的 投 入 ; 国 外 通 信 设 备 厂 商 强 有 力 的 渠 道 支 持 ; 高 效 的 人 事 激 励 制 度 ; 在 中 国 有 较 多 的 投 入 ; 产 品 价 格 偏 高 ; 订 货 周 期 较 长, 本 地 市 场 机 制 不 够 灵 活 品 牌 人 才 优 势 ; 高 水 平 研 发 和 规 模 投 入 有 一 支 熟 悉 本 土 市 场 的 销 售 市 场 活 动 支 持 队 伍 ; 在 科 研 开 发 创 新 上, 长 期 投 资 不 足 ; 国 内 通 信 设 备 厂 商 产 品 性 价 比 有 明 显 优 势 生 产 成 本 员 工 工 资 成 本 较 低 ; 成 本 定 价 与 价 格 竞 争 的 优 势 ; 国 家 政 策 的 扶 植 产 品 性 能 与 国 际 知 名 品 牌 还 有 差 距 ; 很 大 一 部 分 的 零 部 件 都 依 靠 进 口 ; 自 主 创 新 的 成 果 少 专 利 发 明 少 65

66 成 果 转 化 率 低 数 据 来 源 :MII, 赛 迪 顾 问 2004,02 1 国 外 厂 商 的 先 入 为 主 优 势 逐 渐 弱 化 外 国 厂 商 利 用 标 准 的 领 先 在 我 国 通 信 产 品 市 场 实 现 跑 马 占 地 先 人 为 主, 增 加 了 国 产 新 兴 通 信 产 业 开 拓 市 场 的 难 度 这 在 移 动 通 信 网 络 设 备 市 场 表 现 得 犹 为 明 显 全 球 各 地 的 移 动 通 信 运 营 商 在 进 行 网 络 扩 容 时, 中 间 更 换 设 备 供 应 商 的 不 多, 大 多 是 继 续 购 买 初 期 建 网 时 供 应 商 的 产 品, 尤 其 对 基 站 系 统 来 讲 更 是 这 样 事 实 上, 在 GSM 规 范 中, 基 站 控 制 器 BSC 和 基 站 BTS 之 间 的 从 Abis 接 口 是 不 开 放 的, 必 须 采 用 同 一 厂 家 的 设 备 在 一 个 覆 盖 基 本 完 善 基 站 结 构 基 本 成 型 的 移 动 网 中, 如 果 要 引 入 新 厂 家 的 基 站, 必 须 将 已 在 网 运 行 的 旧 基 站 在 地 理 位 置 上 相 对 集 中, 将 部 分 旧 基 站 撤 掉, 为 新 厂 家 提 供 市 场 机 会 否 则 若 保 持 原 有 已 在 网 运 行 的 旧 基 站 不 动, 而 新 建 基 站 采 用 新 厂 家 的 设 备, 就 会 形 成 新 旧 不 同 厂 家 基 站 兼 容 性 的 问 题, 形 成 在 地 理 位 置 上 相 邻 的 基 站, 但 归 属 不 同 的 基 站 控 制 器 的 状 态, 造 成 BSC 之 间 的 切 换 大 大 增 加, 增 加 网 络 处 理 负 荷, 掉 话 率 明 显 升 高, 网 络 服 务 质 量 下 降 CDMA 基 站 系 统 也 与 此 类 似 因 此, 在 一 个 基 本 成 熟 完 善 的 移 动 网 中, 要 引 入 新 厂 家 ( 不 仅 仅 是 国 内 厂 家 ) 的 设 备 特 别 是 基 站 系 统 相 当 不 易 但 是, 随 着 国 产 厂 商 自 主 研 发 能 力 的 增 强, 国 外 厂 商 的 先 入 为 主 优 势 逐 渐 弱 化, 如 宽 带 SDH 等 2 国 产 厂 商 优 势 领 域 快 速 扩 大 国 产 通 信 产 业 积 极 跟 踪 技 术 发 展 趋 势, 并 加 强 自 主 研 发 力 度 和 投 入 如 华 为 2003 年 的 研 发 投 入 在 40 亿 元 以 上, 超 过 其 年 销 售 额 的 10% 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 的 研 发 体 系 为 一 级 研 发 体 系 按 专 业 产 品 分 设 了 66

67 八 个 研 究 中 心, 一 个 联 合 实 验 室 南 京 研 究 所 主 要 从 事 ZXJ10 程 控 数 字 交 换 平 台 的 深 层 次 开 发 和 升 级 以 及 网 管 智 能 网 数 据 通 信 移 动 交 换 系 统 STP ATM 骨 干 交 换 机 的 研 究 开 发 上 海 第 一 研 究 所 正 在 进 行 ISDN( 综 合 业 务 数 字 网 ) 的 路 由 器 IP(Internet phone) 接 入 服 务 器 基 于 ISDN 网 络 的 POTS 机 ( 普 通 话 机 ) ADSL( 不 对 称 数 字 用 户 环 路 ) 用 户 MODEM 等 新 产 品 的 研 究 开 发 和 ISDN 产 品 实 用 化 的 研 发, 还 在 研 制 开 发 如 ATM( 宽 带 接 入 系 统 ) HFC( 光 纤 铜 轴 混 合 接 入 ) CATV 等 产 品 上 海 第 二 研 究 所 从 事 移 动 通 信 一 体 化 解 决 方 案 研 究 深 圳 研 究 所 主 要 从 事 SDH 同 步 光 传 输 系 列 产 品 无 线 接 入 会 议 电 视 通 信 电 源 集 中 监 控 变 电 站 综 合 自 动 化 以 及 生 产 测 试 设 备 的 研 究 开 发 北 京 研 究 所 主 要 从 事 密 集 波 分 复 用 系 统 新 型 光 传 输 系 统 数 据 通 信 产 品 的 研 究 开 发 西 安 研 究 所 主 要 从 事 射 频 及 智 能 天 线 的 研 究 开 发 华 为 技 术 有 限 公 司 的 研 发 体 系 由 三 大 部 分 组 成 : 产 品 发 展 战 略 规 划 办 产 品 中 央 研 究 部 产 品 中 间 试 验 部, 分 别 承 担 产 品 的 规 划 开 发 中 间 试 验 和 大 规 模 生 产 前 的 商 品 化 过 程 中 央 研 究 部 下 设 : 交 换 传 输 多 媒 体 智 能 网 无 线 及 移 动 数 据 通 信 宽 带 通 信 终 端 电 源 ASIC 等 部 门 此 外, 华 为 公 司 于 1998 年 1 月 成 立 了 上 海 研 究 所 及 北 京 研 究 所,1999 年 成 立 南 京 研 究 所,2000 年 又 筹 建 成 都 西 安 杭 州 三 个 研 究 所, 这 三 个 研 究 所 主 要 从 事 光 传 输 数 据 通 信 无 线 通 信 等 通 信 前 沿 领 域 的 技 术 研 究 与 产 品 开 发 同 时 它 们 加 强 与 其 它 科 研 院 所 高 等 院 校 的 合 作 如 巨 龙 公 司 与 北 京 大 学 清 华 大 学 浙 江 大 学 等 49 所 大 学 联 合 建 立 了 合 作 渠 道 并 成 立 企 业 高 校 联 谊 会 大 唐 电 信 和 清 华 大 学 微 电 子 学 研 究 所 合 作 开 发 GSM 手 机 专 用 SIM 卡 芯 片 ( 芯 片 名 为 DTT4C03A) 并 于 2000 年 4 月 研 制 成 功 从 而 打 破 了 多 年 来 我 国 在 SIM 卡 领 域 被 国 外 垄 断 的 局 面, 是 我 国 通 信 专 用 集 成 电 路 领 域 的 一 个 重 大 成 果 中 兴 通 信 与 北 京 邮 电 大 学 合 作 成 立 北 京 邮 电 大 学 中 兴 通 讯 光 通 信 联 合 实 验 室 华 为 公 司 向 三 十 多 所 著 名 大 学 提 供 奖 学 金 助 学 金 奖 教 金 联 合 培 养 博 士 生 硕 士 生, 建 立 博 士 后 流 动 工 作 站 在 国 际 交 流 与 合 作 方 面, 巨 龙 公 司 韩 国 与 美 国 俄 罗 斯 日 本 加 拿 大 67

68 瑞 典 以 色 列 哥 伦 比 亚 等 国 家 进 行 了 多 方 位 的 国 际 技 术 合 作 在 莫 斯 科 波 哥 大 达 卡 哈 瓦 那 中 亚 东 南 亚 中 东 非 洲 等 地 建 有 多 个 分 支 机 构 大 唐 电 信 与 美 国 德 州 仪 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (TI) 联 合 组 建 数 字 信 号 处 理 方 案 (DSPS) 联 合 应 用 中 心 暨 西 安 实 验 室, 与 爱 立 信 公 司 合 作 成 立 WCDMA 技 术 联 合 研 发 中 心, 与 美 国 高 通 公 司 签 署 CDMA 知 识 产 权 研 究 开 发 协 议, 研 究 开 发 CDMA 电 信 设 备 高 通 公 司 为 此 提 供 所 需 的 软 件 芯 片 组 相 关 资 料 以 及 原 型 机 测 试 设 备 和 相 应 的 工 程 技 术 支 持 中 兴 通 讯 与 美 国 德 州 仪 器 有 限 公 司 联 合 成 立 了 数 字 信 号 处 理 器 联 合 实 验 室, 在 DSP 芯 片 研 究 和 应 用 领 域 进 行 深 度 合 作 华 为 与 美 国 德 州 仪 器 有 限 公 司 (TI) 联 合 成 立 数 字 信 号 处 理 联 合 实 验 室, 联 合 开 发 DSP 技 术 和 产 品, 与 美 国 摩 托 罗 拉 半 导 体 集 团 公 司 成 立 通 讯 系 统 联 合 实 验 室, 与 英 特 尔 ( 北 京 ) 公 司 签 订 了 一 份 合 作 备 忘 录, 旨 在 加 快 中 国 开 发 基 于 英 特 尔 Internet Exchange(IX) 架 构 的 进 程 该 合 作 备 忘 录 主 要 涉 及 开 发 合 作 和 技 术 资 源 共 享 三 大 关 键 领 域 双 方 将 在 华 为 深 圳 基 地 设 立 一 个 合 作 和 开 发 中 心 携 手 开 发 基 于 IX 架 构 的 通 信 解 决 方 案 大 唐 电 信 将 移 动 通 信 与 IP 相 关 的 网 络 产 品 软 件 技 术 光 通 信 技 术 微 电 子 技 术 确 定 为 今 后 研 发 工 作 的 重 点 中 兴 通 讯 产 品 为 交 换 接 入 GSM900/1800 移 动 通 信 系 统 CDMA 交 换 及 接 入 系 统 传 输 视 讯 智 能 网 STP 手 机 数 据 通 信 通 信 电 源 集 中 监 控 变 电 站 自 动 化 网 管 等 十 四 大 类 七 十 多 种 产 品 目 前 中 兴 通 讯 将 研 发 重 点 确 定 在 :GSM 移 动 通 信 产 品 数 据 通 信 CDMA 移 动 通 信 产 品 ( 中 兴 对 该 项 目 已 投 入 2.2 亿 元 用 于 研 发 ) 环 保 产 品 集 成 电 路 设 计 及 制 造 技 术 华 为 公 司 产 品 为 交 换 接 入 SDH/DWDM 光 传 输 系 统 支 撑 网 智 能 网 客 户 服 务 中 心 ETS450/1900WLL GSM900/DCS1800 短 消 息 中 心 移 动 智 能 网 移 动 客 户 服 务 中 心 基 站 监 控 系 统 GPRS ATM 接 入 服 务 器 系 列 路 由 器 以 68

69 太 网 交 换 机 ISDN 系 统 终 端 智 能 高 频 开 关 电 源 电 源 模 块 变 频 器 动 力 设 备 及 环 境 集 中 监 控 系 统 ASIC 芯 片 等 二 十 三 大 类 产 品 目 前, 华 为 的 研 发 重 点 用 于 以 下 产 品 的 持 续 进 步 和 商 用 化 :GSM CDMA 及 第 三 代 移 动 通 信 系 统 骨 干 ATM 高 速 路 由 器 支 持 CS 3 业 务 的 智 能 网 产 品 10G 以 上 SDH 设 备 多 媒 体 通 信 产 品 2. 主 力 厂 商 分 析 (1) 华 为 2003 年, 中 国 通 信 设 备 制 造 领 域 的 龙 头 企 业 华 为 技 术 有 限 公 司 展 示 了 自 己 作 为 业 界 领 导 者 的 底 蕴 和 实 力 全 球 市 场 销 售 突 破 317 亿 人 民 币, 其 中, 海 外 销 售 达 到 10.5 亿 美 元, 增 长 约 80%, 成 为 我 国 最 大 的 通 信 设 备 厂 商 下 面 从 几 个 角 度 分 析 华 为 公 司 : 1) 移 动 通 信 设 备 大 量 进 入 国 际 市 场 移 动 业 务, 特 别 是 国 际 市 场 的 移 动 业 务, 已 经 成 为 华 为 重 要 的 新 成 长 领 域 目 前 华 为 已 经 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 全 套 GSM 产 品 WCDMA 产 品 和 CDMA2000 产 品, 成 功 为 国 内 外 80 多 个 运 营 商 提 供 移 动 通 信 解 决 方 案 和 产 品, 服 务 于 全 球 2000 多 万 用 户, 成 为 业 界 主 要 移 动 通 信 设 备 供 应 商 在 第 三 代 移 动 通 信 (3G) 领 域, 华 为 致 力 于 提 供 " 高 而 不 贵 " 的 解 决 方 案, 让 3G 走 下 神 坛, 让 消 费 者 用 更 少 的 资 费 获 得 比 2G 更 优 异 的 3G 服 务 作 为 我 国 最 早 从 事 3G 研 究 的 单 位 之 一, 华 为 在 3G 领 域 积 累 了 大 量 的 技 术 与 经 验, 目 前 已 经 申 请 了 800 多 项 专 利, 在 目 前 的 商 用 设 备 中 已 大 规 模 使 用 自 行 研 发 的 关 键 集 成 电 路 同 步 世 界 的 研 发, 让 华 为 全 面 掌 握 了 WCDMA 从 系 统 核 心 到 芯 片 设 计 的 全 套 技 术, 成 为 全 球 少 数 几 个 能 够 提 供 全 套 商 用 系 统 的 厂 商 之 一, 并 率 先 在 国 外 取 得 商 用 突 破 : 独 家 承 建 香 港 Sunday 覆 盖 全 港 的 WCDMA 3G 网 络 ;2003 年 12 月 24 日, 独 家 承 建 的 阿 联 酋 电 信 的 全 网 WCDMA 网 络 正 式 投 入 商 用 同 时 在 全 球 已 69

70 开 通 的 20 多 个 WCDMA 实 验 局, 使 华 为 进 一 步 理 解 了 全 球 营 运 商 在 3G 网 络 建 设 规 划 运 营 业 务 及 发 展 的 需 求, 也 使 用 户 充 分 认 识 了 华 为 WCDMA 系 统 在 性 能 技 术 品 质 及 业 务 等 方 面 的 优 势 2003 年, 华 为 CDMA 在 海 外 市 场 赢 得 了 全 面 丰 收 华 为 已 成 为 国 产 CDMA 产 品 海 外 应 用 最 广 的 厂 家, 并 成 为 CDMA450 全 球 产 业 链 中 最 大 的 供 应 商, 步 入 了 技 术 产 品 市 场 良 性 互 动 的 快 速 发 展 期 目 前, 华 为 CDMA 网 络 已 在 全 球 30 多 个 国 家 和 地 区 得 到 规 模 应 用 继 与 印 尼 CDMA 运 营 商 Mobilsel 合 作 的 CDMA 网 络 正 式 投 入 商 用 后, 该 国 最 大 的 固 定 电 话 和 无 线 数 据 运 营 商 BakrieTel 选 用 华 为 的 CDMA2000 1x 产 品, 建 设 其 无 线 接 入 本 地 环 路 网, 提 供 包 括 CDMA 基 站 系 统 交 换 系 统 和 增 值 业 务 平 台 在 内 的 全 套 解 决 方 案 华 为 CDMA2000 解 决 方 案 以 最 低 的 成 本 最 快 的 速 度 完 善 网 络 覆 盖, 帮 助 运 营 商 快 速 获 得 竞 争 优 势 2003 年, 华 为 确 立 了 其 作 为 全 球 重 要 的 移 动 制 造 商 的 地 位, 是 全 球 少 数 几 个 实 现 了 3G 商 用 的 厂 商 之 一 华 为 移 动 产 品 在 海 外 的 表 现, 已 经 获 得 了 国 际 运 营 商 的 认 可 2) 国 际 品 牌 逐 步 形 成 2003 年, 华 为 实 现 了 国 际 各 大 主 流 市 场 的 全 线 突 破 : 不 仅 在 旧 有 市 场 上 销 售 稳 步 增 长, 而 且 规 模 挺 进 西 欧 北 美 发 达 国 家 ; 在 WCDMA CDMA2000 NGN 宽 带 接 入 第 五 代 路 由 器 等 主 流 产 品 的 各 主 流 市 场 不 断 取 得 突 破 在 国 内 销 售 持 续 增 长 的 同 时, 海 外 销 售 所 占 销 售 的 比 例 从 去 年 的 20%, 攀 升 到 今 年 的 30% 其 中 仅 移 动 产 品 的 海 外 销 售 已 突 破 4 亿 美 元 此 外, 华 为 的 下 一 代 网 络 产 品 --U-SYS 解 决 方 案 已 在 中 国 英 国 文 莱 智 利 巴 西 等 10 多 个 国 家 和 地 区 的 20 多 个 运 营 商 成 功 商 用 3) 注 重 投 入 研 发 十 几 年 如 一 日 的 研 发 高 投 入, 在 获 得 产 品 竞 争 力 的 同 时, 华 为 也 积 累 了 大 量 的 知 识 产 权 成 果 2003 年 华 为 专 利 申 请 量 预 计 将 达 到 1500 件 截 至 11 月 1 70

71 日, 华 为 申 请 国 内 外 专 利 累 计 3662 件 : 其 中 国 内 专 利 3462 件,85% 属 于 发 明 专 利 ; 获 得 授 权 专 利 686 件 ; 在 美 国 欧 洲 等 国 家 累 计 申 请 国 外 专 利 200 件 ; 申 请 PCT 226 件, 是 发 展 中 国 家 申 请 PCT 最 多 的 企 业 之 一 以 光 网 络 为 例, 目 前 华 为 在 光 网 络 领 域 已 经 获 得 215 项 专 利 其 中,2003 年 围 绕 ASON EOT OTN 等 最 热 门 技 术 领 域, 华 为 先 后 向 ITU-T 提 交 文 稿 近 20 篇, 居 国 内 第 一, 其 中 大 部 分 被 采 纳, 获 得 了 国 际 电 联 专 家 的 充 分 肯 定 ; 在 MSTP 设 备 方 面 全 面 深 化, 实 现 GFP/LCAS/CAR/MPLS 等 技 术, 帮 助 运 营 商 更 好 地 解 决 多 业 务 的 承 载 问 题 其 中, 特 有 的 Super WDM 技 术 帮 助 国 内 外 多 个 运 营 商 成 功 解 决 了 超 长 跨 距 的 问 题, 在 中 国 电 信 集 团 北 京 设 计 研 究 院 的 超 长 距 测 试 中 更 实 现 了 4600 公 里 无 电 中 继 传 输, 达 到 业 界 商 用 系 统 最 高 水 平 4) 国 际 合 作 在 自 主 开 发 的 基 础 上, 华 为 广 结 战 略 联 盟, 与 世 界 一 流 跨 国 公 司 展 开 平 等 合 作, 在 谋 求 客 户 合 作 伙 伴 和 自 身 " 三 赢 " 的 同 时 夯 筑 自 己 的 实 力 : 与 爱 立 信 北 电 NEC 西 门 子 共 同 缔 造 了 CPRI 联 盟, 使 整 个 无 线 产 业 得 以 受 益 ; 与 德 国 Infineon 合 作 开 发 低 成 本 的 WCDMA 手 机 平 台 ; 与 西 门 子 组 建 合 资 公 司, 专 注 于 TD-SCDMA, 推 动 TD-SCDMA 的 产 业 化 ; 华 为 -3COM 公 司 正 式 运 作, 致 力 于 向 客 户 提 供 优 质 的 数 据 通 信 产 品 低 成 本 的 解 决 方 案 表 3 近 几 年 华 为 合 同 销 售 增 长 情 况 一 览 表 年 份 合 同 销 售 额 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 (%) 100% 16% -14% 44% 数 据 来 源 : 华 为 公 司 网 站, 赛 迪 顾 问 2004,02 (2) 中 兴 71

72 2003 年 是 中 兴 快 速 成 长 的 一 年 依 靠 CDMA 手 机 和 PHS 三 大 产 品 牵 引, 以 及 国 内 国 际 两 个 市 场 并 举, 中 兴 通 讯 全 年 实 现 合 同 销 售 额 亿 元, 最 近 三 年 复 合 增 长 率 34.1% 2003 年, 中 兴 继 续 坚 持 客 户 需 求 导 向, 通 过 实 施 正 确 的 市 场 策 略 和 产 品 差 异 化 策 略, 全 年 实 现 合 同 销 售 额 亿 元, 比 2002 年 增 长 50.0% 全 年 完 成 发 货 额 亿 元, 比 2002 年 增 长 58.2% 其 中 手 机 合 同 销 售 额 实 现 48.2 亿 元, 同 比 增 长 66.3%; 国 际 市 场 合 同 销 售 额 达 到 6.1 亿 美 元, 同 比 增 长 一 倍 以 上 最 近 三 年, 中 兴 通 讯 合 同 销 售 额 保 持 34.1% 的 复 合 增 长 率, 成 为 全 球 通 信 设 备 领 域 最 受 关 注 最 具 差 异 化 竞 争 力 的 通 信 设 备 企 业 之 一 1) 市 场 导 向 在 全 球 IT 通 信 业 经 历 了 两 年 多 时 间 的 调 整 之 后, 目 前 通 信 行 业 正 在 逐 步 向 理 性 发 展 回 归 但 全 球 范 围 内,3G 的 成 熟 盈 利 模 式 尚 未 形 成, 无 论 是 通 信 设 备 还 是 手 机 终 端, 都 将 面 临 持 续 发 展 的 困 难, 诸 多 设 备 厂 商 开 始 战 略 调 整 在 此 背 景 下, 电 信 制 造 企 业 到 底 何 去 何 从? 作 为 过 去 几 年 中, 全 球 为 数 不 多 的 经 受 住 了 严 冬 考 验 的 通 信 设 备 企 业 之 一, 中 兴 通 讯 却 逆 市 而 上, 保 持 了 稳 步 增 长 的 势 头, 抓 住 了 几 乎 每 一 个 市 场 热 点 纵 观 中 兴 通 讯 19 年 的 增 长 历 程, 其 决 策 团 队 高 屋 建 瓴 市 场 导 向 的 差 异 化 企 业 战 略, 小 步 快 跑 的 研 发 方 针, 稳 健 而 不 失 灵 活 的 经 营 思 想, 以 人 为 本 的 企 业 文 化, 使 其 不 但 经 受 了 行 业 低 谷 的 考 验, 而 且 抓 住 机 遇, 巩 固 和 提 高 了 在 全 球 的 市 场 地 位 和 影 响 2) 3+2 战 略 在 以 上 思 想 指 导 下,2003 年, 中 兴 通 讯 无 线 有 线 手 机 三 大 类 核 心 产 品 实 现 均 衡 增 长 ; 同 时, 经 过 多 年 耕 耘, 国 际 市 场 开 始 进 入 收 获 期, 国 内 国 际 市 场 实 现 了 协 调 发 展 以 上 三 大 类 产 品 两 个 市 场 奠 定 了 公 司 全 年 良 性 增 长 的 基 础 72

73 无 线 网 络 领 域, 中 兴 通 讯 已 形 成 CDMA GSM PHS 等 全 网 解 决 方 案, 成 为 国 产 无 线 设 备 第 一 品 牌 在 联 通 CDMA 三 期 招 标 中, 中 兴 通 讯 新 获 市 场 容 量 超 过 300 万 线, 主 设 备 进 入 联 通 15 个 省 分 公 司 市 场 从 联 通 CDMA 开 始 建 网 至 今, 中 兴 通 讯 是 惟 一 拥 有 全 套 自 主 开 发 自 主 品 牌 基 站 交 换 系 统 的 中 国 厂 商 小 灵 通 设 备 连 续 取 得 广 东 天 津 湖 南 江 苏 山 西 北 京 上 海 等 省 市 新 建 市 场, 同 时 在 已 有 市 场 大 规 模 扩 容, 总 体 市 场 占 有 率 上 升 到 40%, 网 上 设 备 总 容 量 超 过 2000 万 线 GSM 设 备 2003 年 实 现 了 历 史 性 突 破, 全 面 进 入 北 京 山 东 新 疆 河 北 等 省 本 地 网 市 场 在 国 内 3.5GHz 宽 带 无 线 接 入 市 场 中, 中 兴 通 讯 市 场 份 额 稳 居 第 一 有 线 领 域, 中 兴 宽 带 数 据 产 品 异 军 突 起,ADSL 设 备 大 规 模 服 务 于 上 海 北 京 武 汉 南 京 深 圳 西 安 等 大 城 市, 国 内 运 行 超 过 500 万 线 高 端 光 网 络 市 场 继 续 不 断 获 得 突 破, 连 续 获 得 中 国 电 信 西 北 环 新 疆 联 通 全 区 网 等 一 大 批 国 家 级 和 省 级 骨 干 DWDM 传 输 网, 光 传 输 产 品 全 年 合 同 销 售 额 同 比 增 长 30% 以 上 在 手 机 领 域, 中 兴 通 讯 的 自 主 研 发 优 势 日 渐 显 现,GSM CDMA PHS 三 大 类 合 同 销 售 额 已 占 到 公 司 总 合 同 销 售 额 的 20% 以 上 2003 年 底, 中 兴 手 机 单 月 出 货 量 历 史 性 地 突 破 100 万 支, 全 年 手 机 出 货 450 万 只 2003 年 9 月, 中 兴 CDMA 手 机 荣 膺 中 国 名 牌 称 号 ;11 月 初, 中 兴 通 讯 聘 请 国 际 影 星 李 连 杰 作 为 手 机 的 形 象 代 言 人, 这 是 中 兴 通 讯 手 机 品 牌 及 公 司 形 象 建 设 的 一 个 新 的 里 程 碑 2003 年, 中 兴 通 讯 国 际 化 战 略 更 向 纵 深 发 展, 产 品 新 进 入 13 个 国 家, 在 10 个 国 家 新 建 了 海 外 维 护 处, 负 责 国 际 业 务 的 员 工 总 数 增 加 了 一 倍 移 动 交 换 传 输 数 据 等 主 要 产 品 在 印 度 巴 基 斯 坦 俄 罗 斯 巴 西 印 尼 尼 日 利 亚 等 人 口 众 多 市 场 潜 力 巨 大 的 国 家 均 实 现 了 规 模 销 售 中 兴 通 讯 在 国 内 练 兵 多 年 自 主 开 发 的 GSM 蜂 窝 移 动 通 信 系 统 2003 年 在 海 外 有 了 爆 发 式 进 展, 全 年 海 外 合 同 销 售 额 超 过 1.5 亿 美 元 中 兴 CDMA 73

74 全 球 无 线 用 户 容 量 已 突 破 1200 万 线, 在 全 球 二 十 多 个 国 家 得 到 规 模 应 用 罗 马 尼 亚 构 建 全 球 第 一 个 全 国 性 NGN 网 络 ADSL 规 模 服 务 2004 年 雅 典 奥 运 会 承 建 香 港 OADM 城 域 骨 干 网 交 换 机 中 标 美 国 国 际 汇 结 局 担 纲 越 南 第 一 个 铁 路 专 用 通 信 网 在 全 球 电 信 业 乍 暖 还 寒 之 际, 中 兴 通 讯 正 在 为 国 际 电 信 设 备 市 场 带 来 更 多 活 力 和 变 数 3) 管 理 提 升 中 兴 通 讯 一 贯 主 张 稳 步 推 进 国 内 3G 产 业, 凭 借 多 年 积 累, 中 兴 通 讯 在 WCDMA CDMA2000 领 域 均 已 具 备 为 全 球 运 营 商 提 供 成 熟 商 用 化 系 统 的 能 力,TD-SCDMA 预 计 2004 年 底 推 出 商 用 产 品 作 为 综 合 性 网 络 设 备 厂 商, 中 兴 通 讯 将 深 入 整 合 企 业 内 部 资 源, 倾 力 打 造 多 方 共 赢 可 持 续 发 展 的 3G 产 业 链 中 兴 通 讯 选 择 了 向 世 界 级 卓 越 企 业 迈 进 的 目 标 要 实 现 这 一 目 标, 企 业 必 须 在 市 场 反 应 速 度 客 户 服 务 现 金 流 利 润 增 长 及 企 业 市 场 价 值 等 方 面 都 要 不 断 实 现 提 升 和 突 破 2003 年 是 中 兴 通 讯 的 管 理 落 实 年, 通 过 对 企 业 文 化 内 部 协 作 平 台 建 设 质 量 管 理 信 息 化 建 设 等 的 全 面 整 合, 公 司 整 体 管 理 水 平 迈 上 了 一 个 新 的 台 阶, 在 提 高 运 作 效 率 的 同 时, 有 效 降 低 了 运 营 成 本, 提 高 了 在 全 球 市 场 的 竞 争 力 2003 年 10 月, 中 兴 通 讯 荣 获 2003 年 度 中 国 企 业 文 化 优 秀 奖 ;11 月, 入 选 中 国 企 业 信 息 化 500 强 2004 年, 国 内 宽 带 数 据 无 线 通 信 仍 将 是 近 期 市 场 竞 争 热 点, 真 正 具 备 自 主 技 术 的 手 机 厂 商 会 取 得 更 多 竞 争 优 势 全 球 发 展 中 国 家 市 场 仍 然 快 速 增 长, 发 达 国 家 市 场 正 逐 步 回 升 可 以 预 见, 以 海 外 市 场 和 手 机 为 主 要 增 长 点, 中 兴 通 讯 今 年 全 年 仍 将 保 持 良 好 发 展 态 势 表 4 近 几 年 中 兴 通 讯 合 同 销 售 情 况 一 览 表 年 份

75 合 同 销 售 额 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 (%) 100% 41.7% 23.5% 50.0% 数 据 来 源 : 中 兴 通 讯 公 司 网 站, 赛 迪 顾 问 2004,02 (3) 大 唐 作 为 民 族 通 信 产 业 的 代 表, 大 唐 电 信 一 直 致 力 于 自 有 核 心 技 术 的 研 发 和 适 应 新 市 场 环 境 的 机 构 调 整 2003 年 新 机 制 运 营 下 的 大 唐 电 信 摆 脱 了 原 有 机 构 下 的 管 理 弊 端, 逐 步 完 成 了 二 次 创 业 的 历 程 为 适 应 中 国 通 信 市 场 新 格 局, 更 好 的 面 对 用 户, 服 务 用 户, 为 用 户 提 供 强 而 有 力 的 支 撑,2003 年 初 大 唐 电 信 进 行 了 机 构 改 革, 并 进 行 公 司 战 略 调 整, 即 目 前 公 司 从 技 术 先 导 形 企 业 转 向 以 业 务 为 先 导, 建 立 面 向 用 户 的 专 业 化 市 场 队 伍, 并 确 立 公 司 的 经 营 理 念 业 务 先 导 服 务 共 赢 ; 在 企 业 定 位 上, 以 业 务 发 展 为 先 导, 以 关 键 核 心 技 术 为 支 撑, 以 提 供 整 体 解 决 方 案 为 主 要 业 务 的 通 信 服 务 商 ; 公 司 未 来 发 展 的 方 向 定 位 为 技 术 型 的 产 品 公 司, 依 托 自 己 的 核 心 技 术, 销 售 自 己 的 一 流 产 品 " 未 来 发 展 战 略 将 立 足 核 心 网, 向 边 缘 网 终 端 扩 展 ; 调 整 公 司 的 产 品 结 构, 基 于 通 信 核 心 网 络 进 一 步 细 分 市 场 确 保 重 点, 同 时 开 发 接 入 产 品 用 户 端 产 品 和 通 信 服 务 ; 认 清 公 司 的 竞 争 优 势, 即 对 核 心 自 主 知 识 产 权 的 关 键 技 术 的 掌 握, 构 建 从 芯 片 系 统 设 备 到 应 用 终 端 完 整 的 产 业 链, 并 在 微 电 子 SCDMA 等 领 域 具 有 良 好 的 发 展 潜 力 ; 明 确 未 来 的 发 展 思 路, 做 实 做 强 做 大 公 司 近 期 目 标, 利 用 核 心 关 键 技 术, 在 网 络 层 面, 由 核 心 层 向 边 缘 层 渗 透 ; 在 产 业 层 面, 打 通 从 芯 片 开 发 到 系 统 设 备 和 应 用 终 端 的 产 业 链 同 时, 大 唐 作 为 TD-SCDMA 标 准 的 提 出 者, 在 未 来 3G 市 场 占 据 重 要 先 机 根 据 我 国 3G 频 率 规 划 方 案, 为 TD-SCDMA 预 留 了 155MHz 的 非 对 称 TDD 频 段, 无 线 市 话 使 用 的 1900~1920MHz 频 段 落 入 其 中 信 息 产 业 部 等 有 关 部 门 已 表 明 75

76 了 大 力 支 持 的 态 度 中 国 将 在 2004~2005 年 开 始 部 署 第 三 代 移 动 通 信 商 业 网 络, 并 且 力 争 开 发 生 产 具 有 自 主 知 识 产 权 的 第 三 代 移 动 通 信 系 统 的 设 备 来 装 备 中 国 移 动 通 信 网 络 在 第 三 代 移 动 通 信 标 准 制 订 进 程 中, 中 国 政 府 和 信 息 产 业 部 一 直 倡 导 实 现 标 准 统 一 与 技 术 融 合, 中 国 希 望 TD-SCDMA 技 术 能 与 其 它 TDD 技 术 融 合, 共 同 成 为 ITU 第 三 代 移 动 通 信 的 标 准, 从 而 推 动 中 国 移 动 通 信 技 术 和 民 族 移 动 通 信 产 业 的 发 展 (4) 港 湾 网 络 港 湾 网 络 成 立 三 年 以 来, 始 终 专 注 于 宽 带 IP 和 光 以 太 网 技 术 领 域 公 司 在 2003 年 销 售 额 达 10 亿 元, 比 上 一 年 增 长 122% 2004 年 预 计 销 售 20 亿 元 公 司 现 有 员 工 1500 人, 其 中 研 发 人 员 850 人 截 止 目 前, 港 湾 网 络 共 申 请 105 项 专 利,16 项 软 件 著 作 版 权 2003 年 港 湾 网 络 加 大 产 品 扩 展 力 度, 实 行 电 信 市 场 和 企 业 网 市 场 并 进 的 战 略, 获 得 了 122% 的 增 长 同 时, 在 产 品 线 上 也 开 始 扩 张, 通 过 和 深 圳 钧 天 科 技 的 合 并, 向 光 通 信 领 域 演 进 是 两 家 企 业 强 强 联 合 优 势 互 补 实 现 双 赢 的 共 同 选 择, 合 并 后 的 公 司 仍 统 称 为 港 湾 网 络 有 限 公 司, 同 时 整 合 港 湾 网 络 和 深 圳 钧 天 科 技 两 家 公 司 的 开 发 团 队 产 品 技 术 市 场 销 售 和 客 户 服 务 生 产 制 造 等 各 个 方 面 的 优 势 资 源, 公 司 的 整 体 实 力 将 会 得 到 更 大 的 加 强 合 并 后 的 港 湾 网 络 将 继 承 并 发 展 深 圳 钧 天 科 技 在 MSTP 光 网 络 领 域 的 全 部 的 国 际 领 先 技 术 和 专 利, 深 圳 钧 天 科 技 是 技 术 领 先 的 新 一 代 MSTP 光 网 络 设 备 提 供 商, 拥 有 一 支 200 多 人 具 有 丰 富 的 光 网 络 通 信 行 业 背 景 的 高 素 质 专 业 研 究 开 发 队 伍, 已 经 申 请 40 余 项 专 利, 基 于 自 己 设 计 的 一 系 列 ASIC 核 心 芯 片, 推 出 了 OpCity Genius 系 列 共 十 几 款 产 品, 先 后 取 得 信 息 产 业 部 入 网 证 并 在 各 大 运 营 商 开 始 应 用, 产 品 涵 盖 了 从 STM-1 STM-4 STM -16 到 STM-64 的 所 有 级 别, 为 城 域 传 送 网 提 供 完 整 稳 定 最 优 的 新 一 代 MSTP 解 决 方 案 76

77 基 于 港 湾 网 络 和 深 圳 钧 天 科 技 的 既 有 优 势, 使 合 并 后 的 公 司 能 够 提 供 包 括 MSTP 智 能 光 网 络 万 兆 核 心 路 由 器 和 交 换 机 ADSL/VDSL 宽 带 接 入 系 统 软 交 换 面 向 NGN 的 综 合 接 入 万 门 局 等 在 内 的 更 加 完 善 的 全 网 解 决 方 案, 努 力 为 客 户 创 造 更 大 的 价 值 (5) 烽 火 科 技 集 团 烽 火 科 技 集 团 是 武 汉 - 中 国 光 谷 的 龙 头 企 业, 其 前 身 武 汉 邮 电 科 学 研 究 院 是 我 国 光 通 信 的 发 源 地, 也 是 国 内 唯 一 全 面 覆 盖 光 纤 通 信 三 大 战 略 领 域 光 通 信 系 统 光 纤 光 缆 和 光 电 子 器 件 的 科 研 和 产 业 化 实 体 转 制 企 业 以 来, 烽 火 科 技 集 团 在 市 场 营 销 和 产 业 化 能 力 上 实 现 了 跨 越 式 增 长, 已 成 为 国 内 知 名 的 通 信 与 信 息 设 备 制 造 商 在 刚 刚 过 去 的 2003 年, 烽 火 科 技 集 团 销 售 收 入 比 2002 年 增 长 了 10 %, 利 润 总 额 和 上 缴 税 金 均 比 2002 年 有 了 大 幅 度 增 长, 国 际 市 场 合 同 额 比 2002 年 增 长 了 228.1% 目 前 我 国 企 业 在 标 准 方 面 陆 续 取 得 不 少 成 绩, 其 中 烽 火 网 络 提 出 的 城 域 网 多 业 务 环 标 准 (ITU-X.87) 被 国 际 电 联 采 纳, 成 为 国 际 标 准 这 是 该 企 业 提 出 的 获 国 际 电 联 批 准 的 又 一 个 重 大 国 际 电 信 标 准 其 主 要 技 术 范 围 定 位 在 保 证 服 务 质 量 的 前 提 下 以 低 成 本 方 式 解 决 包 括 数 据 业 务 话 音 视 频 等 多 种 业 务 在 内 的 三 网 融 合 及 其 运 营 问 题 在 城 域 网 范 围 对 传 输 和 交 换 进 行 简 化, 使 之 融 合 成 为 一 个 集 分 组 化 的 分 插 复 用 设 备 分 组 化 的 交 叉 连 接 设 备 分 组 化 的 多 业 务 传 送 平 台 于 一 体, 实 现 单 设 备 的 多 业 务 组 网 能 力, 是 新 一 代 多 业 务 传 送 平 台 (MSTP) 即 分 组 化 的 MSTP 根 据 该 项 标 准 开 发 的 MSR 设 备 具 有 电 信 级 的 高 可 靠 性, 支 持 热 插 拔 热 倒 换 和 在 线 升 级 等 功 能 并 支 持 链 型 分 插 链 型 双 纤 环 四 纤 环 准 格 形 拓 扑 和 由 这 些 拓 扑 所 组 成 的 混 合 跨 网 段 桥 接 组 网 烽 火 科 技 曾 于 1998 年 代 表 中 国 信 息 产 业 部 向 国 际 电 信 联 盟 提 出 ITU-X.85 标 准 (IPoverSDHusingLAPS), 这 是 中 国 具 有 独 立 编 号 的 第 一 个 重 要 IP 国 际 标 准, 2000 年 3 月 得 到 国 际 电 联 正 式 批 准 2001 年 2 月, 国 际 电 联 再 次 批 准 了 由 该 公 司 代 表 中 国 提 出 的 具 有 独 立 编 号 的 第 二 个 IP 重 要 核 心 标 准 ITU - X.86(EthernetoverSDH), 它 是 业 界 在 MSTP( 多 业 务 传 送 平 台 ) 领 域 的 第 一 个 国 际 77

78 标 准, 也 是 把 以 太 网 和 吉 比 特 以 太 网 引 入 电 信 传 输 网 的 第 一 个 国 际 标 准 这 三 项 重 大 国 际 标 准 相 继 得 到 批 准 的 事 实 表 明, 作 为 国 家 光 通 信 工 程 研 究 中 心 国 家 863 产 业 化 基 地 的 烽 火 科 技 集 团 ( 武 汉 邮 科 院 ), 为 中 国 在 这 一 国 际 技 术 重 点 领 域 取 得 并 保 持 领 先 地 位 作 出 了 杰 出 贡 献 正 是 这 种 标 准 创 新 所 带 来 的 技 术 领 先, 使 烽 火 网 络 公 司 经 过 两 年 多 的 市 场 推 广, 目 前 已 是 电 信 行 业 主 流 的 网 络 设 备 供 应 商 其 交 换 机 产 品 是 国 内 运 营 商 的 主 流 应 用 产 品, 占 据 电 信 市 场 15% 左 右 的 市 场 份 额 烽 火 网 络 更 是 国 内 CWDM 的 领 导 厂 商,2003 年 承 接 了 目 前 国 内 首 个 城 域 网 省 级 干 线 工 程, 并 且 其 传 统 产 品 光 纤 收 发 器 是 国 内 市 场 销 量 最 大 的 品 牌 78

79 第 四 章 集 成 电 路 产 业 第 一 节 中 国 集 成 电 路 产 业 发 展 现 状 概 括 1 得 益 于 全 球 PC 手 机 及 数 字 消 费 电 子 等 产 品 供 需 两 旺 的 带 动,2003 年 全 球 半 导 体 市 场 全 面 复 苏, 实 现 销 售 额 1633 亿 美 元, 同 比 增 长 达 15.8%, 远 远 超 过 2002 年 的 增 长 率 为 1.6% 的 水 平, 成 为 近 三 年 来 市 场 走 势 最 好 的 一 年 其 中, 亚 太 ( 除 日 本 外 ) 半 导 体 市 场 以 亿 美 元 的 销 售 额 继 续 占 据 全 球 的 龙 头 地 位, 2003 年 增 速 接 近 20%, 已 成 为 全 球 半 导 体 市 场 增 长 的 火 车 头 2 随 着 全 球 计 算 机 手 机 消 费 家 电 等 电 子 整 机 产 品 的 生 产 制 造 越 来 越 多 地 转 向 中 国, 上 游 芯 片 的 市 场 需 求 在 逐 年 增 长,2003 年 是 中 国 集 成 电 路 市 场 加 速 增 长 的 一 年, 无 论 在 总 量 规 模 方 面 还 是 在 增 长 速 度 方 面 都 取 得 了 新 的 突 破, 市 场 规 模 首 次 突 破 2000 亿 元, 总 销 售 额 达 亿 元, 同 比 增 长 高 达 41.0%, 为 近 三 年 来 的 最 快 增 长 速 度 年 中 国 集 成 电 路 市 场 依 然 呈 现 大 进 大 出 的 局 面, 即 中 国 所 需 的 集 成 电 路 主 要 依 赖 进 口, 而 中 国 生 产 的 集 成 电 路 却 大 量 出 口, 而 且 进 出 口 市 场 的 增 长 十 分 快 速, 尤 其 是 进 口 市 场 更 为 明 显 2003 年 中 国 集 成 电 路 市 场 的 进 口 额 和 出 口 额 的 增 长 速 度 分 别 高 达 58.3% 和 26.8% 4 随 着 中 国 作 为 全 球 消 费 电 子 产 品 制 造 基 地 的 地 位 的 巩 固,2003 年 中 国 集 成 电 路 市 场 呈 现 出 如 下 特 点 : 中 国 市 场 规 模 高 速 增 长, 依 旧 是 全 球 区 域 市 场 的 最 亮 点 ; 产 品 结 构 升 级 明 显 ; 计 算 机 类 首 次 成 为 中 国 集 成 电 路 市 场 最 大 的 应 用 领 域 ;CPU 及 半 导 体 存 储 器 需 求 旺 盛 带 动 市 场 快 速 发 展 5 从 供 需 分 析 来 看,2003 年, 大 进 大 出 是 维 持 中 国 集 成 电 路 市 场 供 需 总 量 平 衡 的 基 本 保 证, 而 需 求 结 构 变 化 带 动 了 整 体 市 场 平 均 价 格 的 上 升 79

80 6 从 竞 争 格 局 来 看,2003 年 在 中 国 集 成 电 路 市 场 中, 欧 美 厂 商 的 地 位 有 所 下 降, 尤 其 在 对 价 格 较 敏 感 领 域 的 市 场 份 额 萎 缩 明 显, 而 中 国 台 湾 省 厂 商 则 凭 借 成 本 和 价 格 优 势 抢 得 了 更 多 的 中 低 端 市 场 份 额, 日 本 厂 商 则 依 靠 大 规 模 资 本 投 入 进 一 步 巩 固 了 自 身 的 市 场 地 位 目 前, 中 国 集 成 电 路 市 场 的 竞 争 仍 集 中 在 国 际 巨 头 之 间, 本 土 企 业 由 于 历 史 较 短 基 础 薄 弱 等 因 素 的 限 制 目 前 仍 相 当 弱 小, 产 品 主 要 集 中 在 中 低 端 领 域, 尚 无 法 对 市 场 竞 争 格 局 产 生 重 要 影 响 2003 年,Intel 公 司 以 亿 元 的 销 售 额 成 为 中 国 集 成 电 路 市 场 年 度 成 功 企 业 年 及 其 未 来 5 年, 中 国 集 成 电 路 市 场 将 受 到 多 种 因 素 的 影 响 其 中, 有 利 因 素 主 要 有 : 信 息 产 业 持 续 高 速 发 展 为 集 成 电 路 市 场 的 增 长 提 供 了 有 力 保 障 ; 技 术 升 级 成 为 集 成 电 路 市 场 增 长 的 新 一 轮 推 动 力 ; 应 用 创 新 成 为 集 成 电 路 市 场 新 的 增 长 点 ; 国 际 产 业 转 移 为 集 成 电 路 市 场 的 增 长 提 供 了 广 阔 的 空 间 不 利 因 素 主 要 有 : 设 计 业 水 平 相 对 落 后 制 约 了 市 场 应 用 的 发 展 ; 芯 片 制 造 产 能 集 中 释 放 导 致 恶 性 价 格 竞 争 8 未 来 五 年, 中 国 集 成 电 路 市 场 将 呈 现 出 如 下 趋 势 : 产 品 技 术 方 面,90 纳 米 的 芯 片 工 艺 将 从 实 验 室 走 向 市 场,SOC 成 为 芯 片 产 品 的 发 展 方 向 ; 营 销 渠 道 方 面, 渠 道 模 式 呈 现 多 样 化, 面 向 大 客 户 的 直 销 渠 道 日 益 受 到 厂 商 的 重 视, 以 及 Design House 在 渠 道 合 作 中 的 作 用 日 益 凸 现 ; 应 用 市 场 方 面, 数 字 电 视 将 带 动 消 费 类 集 成 电 路 市 场 快 速 增 长,3G 的 启 动 将 为 通 信 类 芯 片 市 场 带 来 新 契 机 及 汽 车 电 子 和 IC 卡 芯 片 将 成 为 市 场 增 长 的 新 亮 点 9 未 来 五 年, 受 中 国 经 济 增 长 的 拉 动 国 家 政 策 的 倾 斜 等 因 素 带 动, 中 国 集 成 电 路 市 场 将 继 续 高 速 增 长, 并 且 产 品 结 构 升 级 的 趋 势 将 越 来 越 明 显 未 来 5 年 将 是 中 国 集 成 电 路 产 业 发 展 的 机 遇 期, 预 计 2004 年 中 国 集 成 电 路 市 场 销 售 额 将 增 长 31%, 达 到 亿 元, 到 2008 年 市 场 规 模 将 达 到 亿 元 10 为 了 在 迅 速 发 展 的 市 场 中 获 得 持 续 的 竞 争 力 优 势, 集 成 电 路 企 业 应 针 对 中 国 集 成 电 路 市 场 未 来 几 年 的 发 展 趋 势 制 定 适 合 自 身 的 发 展 策 略, 主 要 建 议 为 : 关 注 半 导 体 技 术 发 展 趋 势, 把 握 热 点 产 品 市 场 机 会 ; 加 强 与 Design House 的 密 切 合 作 ; 国 内 厂 商 应 发 挥 本 土 化 优 势 积 极 寻 找 特 殊 应 用 领 域 的 市 场 新 机 会 ; 密 80

81 切 关 注 数 字 电 视 汽 车 电 子 3G 等 新 兴 市 场 第 二 节 中 国 集 成 电 路 产 业 重 点 产 品 分 析 1. 计 算 机 类 集 成 电 路 计 算 机 类 集 成 电 路 市 场 一 直 是 中 国 集 成 电 路 市 场 组 成 的 重 要 部 分 2003 年 中 国 各 类 计 算 机 量 产 接 近 3000 万 台, 且 技 术 含 量 也 在 不 断 增 加, 笔 记 本 电 脑 正 在 成 为 计 算 机 的 主 流 产 品,LCD 显 示 器 也 正 在 侵 蚀 着 传 统 CRT 显 示 器 的 市 场, 而 前 者 使 用 的 IC 比 后 者 成 倍 的 增 加, 因 此 2003 年 计 算 机 领 域 所 使 用 的 集 成 电 路 达 到 了 惊 人 的 数 目 2003 年 中 国 计 算 机 类 集 成 电 路 的 市 场 销 售 量 为 亿 块, 比 2002 年 的 99.1 亿 块 增 加 了 31.2% 销 售 额 方 面,2003 年 包 括 台 式 PC 笔 记 本 服 务 器 及 计 算 机 外 设 在 内 的 计 算 机 类 集 成 电 路 市 场 销 售 额 为 亿 元, 比 2002 年 的 亿 元 增 长 了 69.4%, 占 国 内 集 成 电 路 市 场 总 额 的 37.0%, 市 场 占 有 率 首 次 超 过 消 费 类 IC 占 据 首 位 2003 年, 从 国 内 集 成 电 路 各 细 分 市 场 情 况 看, 消 费 电 子 网 络 通 信 计 算 机 及 外 设 等 领 域 均 保 持 了 较 高 的 增 长 其 中, 计 算 机 及 外 设 对 集 成 电 路 的 需 求 增 长 尤 为 迅 速 在 台 式 计 算 机 笔 记 本 电 脑 显 示 器 打 印 机 等 产 品 产 量 成 倍 增 长 的 带 动 下,2003 年 计 算 机 类 集 成 电 路 市 场 销 量 增 长 了 31.2%, 销 售 额 增 长 了 69.4% 计 算 机 类 集 成 电 路 产 品 种 类 较 多, 其 中 包 括 通 用 式 CPU 嵌 入 式 CPU 芯 片 组 存 储 芯 片 接 口 电 路 驱 动 电 路 电 源 管 理 等 此 外, 还 包 括 A/D 转 换 放 大 器 等, 因 为 销 售 额 相 对 比 较 小, 归 为 其 它 类 CPU 和 芯 片 组 虽 然 用 量 少, 但 是 价 格 比 其 它 集 成 电 路 高 出 许 多, 因 此 销 售 额 所 占 市 场 比 重 较 高 2003 年,CPU 占 到 所 有 集 成 电 路 销 售 额 的 30.2%, 芯 片 组 的 市 场 比 重 为 17.4% 存 储 器 由 于 应 用 广 泛 需 求 较 大, 在 计 算 机 集 成 电 路 中 也 占 有 较 重 份 额, 达 到 19.2% 仅 CPU 芯 片 组 存 储 器 就 占 到 整 个 市 场 的 66.8% 国 市 场 上 计 算 机 类 集 成 电 路 提 供 商 较 多, 主 要 提 供 商 来 自 欧 美 日 本 中 国 台 湾 其 中 美 国 厂 商 由 于 在 CPU 芯 片 组 产 品 领 域 占 有 绝 对 优 势, 在 计 算 机 集 成 电 路 领 域 具 有 较 高 的 影 响 力 2003 年, 81

82 计 算 机 类 集 成 电 路 市 场 前 十 家 厂 商 的 市 场 占 有 率 为 66.5%, 销 售 额 最 高 的 厂 商 Intel 公 司 具 有 绝 对 领 先 的 市 场 竞 争 力, 市 场 份 额 高 达 35.3%, 排 名 第 二 的 Hynix 公 司 的 市 场 份 额 仅 为 6.1%, 排 名 第 三 的 AMD 公 司 的 市 场 份 额 已 不 足 5.0% (1) 桌 面 处 理 器 64 位 时 代 的 来 临 2003 年 9 月 24 日,AMD 在 发 布 面 向 高 端 服 务 器 市 场 的 Opteron 64 位 处 理 器 的 五 个 月 后, 终 于 正 式 推 出 了 面 向 桌 面 级 用 户 的 64 位 处 理 器 Athlon 64 和 Athlon 64 FX 在 PC 业 界 一 片 64 位 时 代 来 临 的 惊 呼 声 中, 一 种 全 新 的 兼 容 X86 和 X86-64 架 构 的 桌 面 处 理 器 诞 生 了 90 年 代 初 便 已 诞 生 的 64 位 芯 片 一 直 是 大 型 服 务 器 工 作 站 的 代 名 词, 而 Athlon 64 则 是 第 一 个 用 在 桌 面 系 统 上 的 64 位 处 理 器 11 月 中 旬, 惠 普 公 司 发 布 了 第 一 款 Athlon 64 桌 面 电 脑, 这 是 一 款 使 用 AMD 处 理 器 的 康 柏 Presarion8000Z 桌 面 电 脑, 此 举 将 使 惠 普 成 为 第 一 家 在 美 国 提 供 64 位 电 脑 芯 片 的 大 型 个 人 电 脑 制 造 商 另 外, 在 富 士 通 最 近 推 出 的 冬 季 款 台 式 电 脑 中,FMV -DESKPOWER C 系 列 中 的 C90EW/C 机 型 也 采 用 了 Athlon 64 处 理 器, 可 见,Athlon 64 不 仅 会 促 进 桌 面 系 统 向 64 位 体 系 的 过 渡, 并 向 占 据 主 流 十 多 年 的 32 位 处 理 器 内 核 发 起 了 挑 战 是 人 类 社 会 对 计 算 性 能 的 更 高 要 求, 使 得 64 位 客 户 端 计 算 的 出 现 成 为 必 然 64 位 桌 面 计 算 可 以 极 大 满 足 对 计 算 资 源 要 求 密 集 的 应 用, 如 电 子 商 务 建 模 模 拟 图 像 / 视 频 / 信 号 处 理 以 及 语 音 识 别 同 时,64 位 计 算 的 大 容 量 内 存 寻 址 功 能 还 满 足 了 很 多 高 性 能 计 算 集 群 应 用 的 需 要, 如 身 临 其 境 的 电 影 式 的 消 费 者 体 验, 包 括 计 算 机 游 戏 数 字 视 频 和 实 时 协 作 等 (2) 迅 驰 技 术 引 领 移 动 计 算 风 暴 英 特 尔 迅 驰 移 动 计 算 技 术 代 表 着 英 特 尔 公 司 在 移 动 计 算 领 域 里 的 最 新 技 术 它 是 以 代 号 为 Banias 的 Pentium M 新 一 代 移 动 处 理 器 为 主 加 上 芯 片 组 和 和 无 限 技 术 的 一 个 移 动 处 理 平 台 高 能 低 耗 的 处 理 器, 性 能 优 良 的 芯 片 组 加 上 82

83 无 限 网 络 的 解 决 方 案, 这 些 优 异 的 性 能 都 奠 定 了 迅 驰 技 术 普 及 的 基 础, 使 得 它 在 推 出 之 时 就 迅 速 获 得 广 大 厂 商 的 大 力 支 持, 在 2003 年 引 导 了 一 场 轰 轰 烈 烈 的 迅 驰 风 暴 (3) 硬 盘 接 口 : 串 行 ATA 走 向 现 实 与 Ultra ATA 相 比,Serial ATA 将 会 具 备 更 快 更 简 单 扩 展 连 接 更 为 容 易 等 优 点, 从 第 一 块 SATA 接 口 的 硬 盘 希 捷 公 司 的 酷 鱼 V 开 始, 各 大 厂 商 也 纷 纷 推 出 SATA 接 口 的 硬 盘 以 满 足 用 户 对 高 性 能 的 需 求 由 于 其 表 现 出 来 的 优 异 性 能,SATA 接 口 硬 盘 已 经 有 逐 渐 成 为 主 流 的 趋 势 芯 片 组 厂 商 也 都 推 出 各 自 的 南 桥 芯 片, 能 够 直 接 支 持 SATA 接 口, 而 不 再 需 要 添 加 其 它 控 制 芯 片, 这 样 必 将 带 动 SATA 硬 盘 的 普 及 预 期 到 2005 年 SATA 有 望 完 全 取 代 PATA 成 为 主 流 的 桌 面 硬 盘 接 口 方 式 (4) DDR2 迈 向 成 熟 相 比 SDRAM,DDR 内 存 允 许 在 时 钟 周 期 的 上 升 和 下 降 期 都 进 行 数 据 的 读 取, 所 以,DDR 的 速 度 可 以 达 到 SDRAM 的 两 倍 而 在 DDR 基 础 上 发 展 起 来 的 DDR2 除 了 采 用 不 同 于 DDR 的 240 真 FCBGA 封 装 方 式 和 具 有 更 小 的 延 时 之 外, 更 重 要 的 是 引 入 了 4bit Prefetch 的 技 术,DDR 为 2bit Prefetch, 而 DDR2 采 用 了 4bit Prefetch 架 构, 其 数 据 传 输 速 度 是 DDR 传 输 速 度 的 两 倍 目 前,DDR2 还 未 能 占 据 DDR 内 存 市 场 的 主 流, 但 是, 凭 借 其 优 异 的 性 能 和 越 来 越 多 的 芯 片 厂 商 的 支 持,AMD 已 经 在 K8 处 理 器 中 加 入 了 对 DDR2 的 支 持, 各 大 内 存 厂 商 也 已 开 始 量 产 自 己 的 DDR2 内 存 颗 粒, 而 Intel 支 持 DDR2 的 芯 片 组 也 是 蓄 势 待 发, 这 一 切 表 明,DDR2 极 有 可 能 在 2004 年 全 面 开 花 2003 年, 计 算 机 类 集 成 电 路 平 均 价 格 为 5.9 元, 相 对 2002 年 的 4.6 元 增 长 了 28.3% 2003 年 计 算 机 类 集 成 电 路 价 格 的 上 涨 主 要 是 因 为 笔 记 本 产 量 的 大 增, 促 使 笔 记 本 产 量 在 计 算 机 总 产 量 的 份 额 增 大, 而 笔 记 本 用 集 成 电 路 与 台 式 PC 相 比 价 格 较 高, 导 致 计 算 机 类 集 成 电 路 整 体 价 格 上 涨 另 外,LCD 显 示 器 市 场 的 急 剧 增 长 也 是 导 致 价 格 上 涨 的 重 要 原 因 83

84 表 年 计 算 机 类 集 成 电 路 平 均 价 格 年 份 2001 年 2002 年 2003 年 平 均 价 格 ( 元 ) 增 长 率 7.9% 9.5% 28.3% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 计 算 机 类 集 成 电 路 平 均 价 格 元 % % 7.9% 2001 年 2002 年 2003 年 平 均 价 格 ( 元 ) 增 长 率 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 由 于 集 成 电 路 产 品 的 技 术 性 较 强, 服 务 已 成 为 客 户 选 择 上 游 芯 片 提 供 商 的 重 要 因 素, 因 此 芯 片 提 供 商 日 益 重 视 通 过 服 务 来 吸 引 客 户 提 供 解 决 方 案 是 厂 商 服 务 的 核 心 由 于 集 成 电 路 的 新 技 术 新 产 品 层 出 不 穷, 整 机 厂 商 要 在 芯 片 的 基 础 上 推 出 自 己 的 整 机 产 品 需 要 首 先 了 解 芯 片 的 功 能 和 应 用, 然 后 研 发 出 自 己 的 整 套 解 决 方 案, 而 随 着 产 品 生 命 周 期 的 不 断 缩 短 及 市 场 需 求 的 千 变 万 化, 整 机 厂 商 需 要 缩 短 研 发 周 期, 因 此 在 芯 片 的 使 用 上 需 要 芯 片 厂 商 提 供 培 训 或 解 决 方 案 计 算 机 类 集 成 电 路 厂 商 针 对 不 同 的 客 户 使 用 不 同 的 销 售 渠 道 按 照 客 户 类 型 的 不 同, 集 成 电 路 的 销 售 渠 道 有 三 种 第 一 种 是 跨 国 企 业 客 户, 其 集 成 电 路 产 84

85 品 的 获 得 是 通 过 总 部 的 专 门 机 构 在 全 球 范 围 内 统 一 采 购, 通 常 称 为 全 球 统 一 帐 户 渠 道 ; 第 二 种 是 国 内 的 大 客 户, 其 集 成 电 路 产 品 的 获 得 是 直 接 向 芯 片 提 供 商 下 定 单, 通 常 称 为 战 略 合 作 渠 道 ; 第 三 种 是 零 散 客 户, 如 大 学 科 研 机 构 中 小 企 业 等, 其 集 成 电 路 产 品 的 获 得 是 通 过 代 理 商 经 销 商 购 买, 称 为 代 理 渠 道 2003 年 这 三 种 渠 道 模 式 都 是 集 成 电 路 市 场 销 售 的 重 要 渠 道 在 计 算 机 类 集 成 电 路 销 售 渠 道 中, 建 立 灵 活 多 样 的 销 售 渠 道 才 能 在 竞 争 中 处 于 优 势 例 如, 图 形 显 示 芯 片 生 产 商 ATI, 在 前 几 年 所 生 产 的 图 形 显 示 芯 片 只 供 给 自 己 生 产 显 卡 进 行 销 售, 市 场 占 有 率 逐 年 下 降, 两 年 前,ATI 的 这 种 销 售 渠 道 彻 底 改 变, 将 其 所 生 产 的 图 形 显 示 芯 片 提 供 给 众 多 显 卡 生 产 厂 家, 在 这 种 销 售 渠 道 方 式 下, 市 场 占 有 率 逐 年 上 升 2. 工 业 控 制 类 集 成 电 路 与 全 球 经 济 形 成 鲜 明 对 比 的 是, 中 国 经 济 发 展 势 头 良 好, 尤 其 是 加 入 WTO 之 后, 中 国 一 大 批 民 营 与 合 资 企 业 积 极 寻 求 出 口 业 务, 在 改 进 工 业 设 备 提 高 生 产 率 方 面 做 了 大 量 工 作, 国 内 工 业 自 动 化 行 业 呈 现 一 片 红 火 的 态 势 根 据 信 息 产 业 十 五 发 展 规 划, 中 国 工 业 控 制 类 整 机 产 业 将 达 到 年 产 值 1000 亿 元 发 展 重 点 是, 适 应 改 造 传 统 产 业 的 需 求, 大 力 推 进 PLC 嵌 入 式 工 业 计 算 机 的 产 业 化 生 产, 重 点 开 发 生 产 有 自 主 知 识 产 权 的 DCS FCS, 使 国 产 品 牌 达 到 50% 以 上 的 市 场 份 额 可 以 预 见, 随 着 电 力 冶 金 石 化 环 保 交 通 建 筑 等 领 域 在 十 五 期 间 的 迅 速 发 展, 对 工 控 机 的 需 求 不 断 增 大, 使 得 上 游 的 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 发 展 前 景 十 分 广 阔 随 着 工 业 控 制 自 动 化 技 术 和 应 用 的 飞 速 发 展, 目 前 中 国 工 业 控 制 自 动 化 产 业 取 得 了 很 大 发 展,2003 年 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 需 求 总 量 达 31.8 亿 片, 需 求 总 额 达 亿 元, 在 2002 年 27.8 亿 片 和 亿 元 的 基 础 上 呈 现 较 大 幅 度 的 增 长 近 年 来, 全 球 范 围 内 PLC DCS 工 业 电 脑 FCS 以 及 各 类 嵌 入 式 控 制 装 置, 正 处 在 快 速 发 展 之 中, 市 场 规 模 每 年 以 10%~15% 的 速 度 增 长, 而 中 国 的 发 展 速 度 更 居 于 世 界 前 列 在 整 机 需 求 高 速 增 长 的 带 动 下,2003 年 中 国 工 业 85

86 控 制 类 集 成 电 路 销 量 和 销 售 额 增 长 率 分 别 为 14.4% 和 24.6%, 分 别 比 2002 年 高 1.5% 和 0.8% 同 时, 随 着 DSP 嵌 入 式 CPU 等 高 端 产 品 应 用 范 围 的 日 益 广 泛, 2003 年 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 销 售 额 增 长 率 继 续 明 显 高 于 销 量 增 长 率, 两 者 相 差 10.2%, 整 体 市 场 平 均 价 格 上 升 明 显, 这 主 要 得 益 于 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 产 品 结 构 升 级 的 带 动 从 市 场 销 量 来 看,2003 年 的 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 中, 存 储 芯 片 电 源 电 路 MCU MOS 逻 辑 器 件 是 占 比 例 较 大 的 重 点 产 品 其 中, 存 储 芯 片 的 销 量 为 7.3 亿 片, 占 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 23.0%; 电 源 管 理 电 路 销 售 4.7 亿 片, 占 14.8%;MCU 销 售 4.5 亿 片, 占 14.2%;MOS 逻 辑 器 件 销 售 3.6 亿 片, 占 11.3% 由 于 中 国 工 业 控 制 自 动 化 起 步 较 晚, 应 用 范 围 与 发 达 国 家 相 比 还 相 对 较 小, 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 需 求 分 布 较 为 集 中 从 销 量 来 看,2003 年 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 应 用 结 构 中 仪 器 仪 表 类 应 用 仍 占 据 绝 大 部 分 市 场 比 例, 以 24.2 亿 片 占 四 分 之 三 多 ; 其 次 则 依 次 为 系 统 控 制 类 电 机 控 制 类 和 工 业 电 脑 类, 所 占 市 场 比 例 分 别 为 12.9% 5.7% 和 0.9% 从 2003 年 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 的 品 牌 结 构 来 看, 欧 美 知 名 品 牌 仍 占 据 较 大 的 市 场 份 额, 品 牌 结 构 仍 然 呈 现 较 为 分 散 的 局 面, 在 该 领 域 排 名 前 10 的 品 牌 占 约 60% 的 市 场 份 额 同 时,2003 年 该 市 场 的 品 牌 结 构 也 呈 现 出 一 些 新 特 点, 即 大 厂 商 的 市 场 份 额 趋 于 集 中, 其 所 占 的 市 场 上 升 明 显 高 性 能 需 求 增 长 带 动 产 品 结 构 升 级 从 2003 年 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 规 模 和 增 长 数 据 可 以 发 现, 与 2002 年 相 比, 整 个 领 域 的 平 均 价 格 呈 明 显 的 上 升 趋 势 形 成 这 种 局 面 的 主 要 原 因 在 于, 整 机 产 品 对 性 能 要 求 不 断 提 高, 从 而 导 致 了 上 游 产 品 结 构 的 升 级, 即 对 高 端 产 品 的 需 求 比 例 有 所 上 升, 从 而 带 动 了 整 个 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 平 均 价 格 的 明 显 上 升 86

87 图 年 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 平 均 价 格 变 化 元 年 2002 年 2003 年 5.5 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 工 业 控 制 设 备 和 系 统 的 需 求 强 劲 推 动 市 场 快 速 增 长 随 着 工 业 自 动 化 技 术 的 建 立 以 及 工 业 的 发 展, 中 国 逐 渐 形 成 了 快 速 增 长 的 工 业 控 制 设 备 和 系 统 制 造 产 业 近 年 来, 以 数 控 机 床 和 设 备 为 代 表 的 工 业 控 制 系 统 制 造 业 一 直 保 持 着 两 位 数 的 年 增 长 率, 目 前 中 国 机 床 消 费 额 在 全 球 排 名 上 升 为 第 三 位, 工 业 产 值 已 经 进 入 世 界 前 五 名 这 是 高 速 增 长 的 工 业 控 制 系 统 制 造 产 业 带 动 了 对 相 关 集 成 电 路 产 品 需 求 的 快 速 发 展 经 过 多 年 的 发 展, 目 前 中 国 在 控 制 设 备 和 系 统 制 造 生 产 方 面 有 了 新 的 突 破, 开 始 打 破 了 国 外 设 备 和 系 统 全 面 占 领 中 国 市 场 的 局 面 同 时, 中 国 加 入 WTO 有 力 推 动 了 中 国 工 业 控 制 及 自 动 化 技 术 行 业 的 技 术 更 新 和 产 品 升 级 换 代 作 为 中 国 参 与 全 球 竞 争 的 主 要 产 业 力 量, 国 内 制 造 企 业 正 面 临 着 前 所 未 有 的 市 场 机 遇 和 挑 战 面 对 二 十 一 世 纪 全 球 高 新 技 术 产 业 的 竞 争, 制 造 企 业 正 进 行 更 高 层 次 更 大 规 模 的 工 业 改 造, 以 期 成 为 以 高 新 技 术 产 业 为 主 导 的 现 代 制 造 业 基 地, 从 而 形 成 了 对 工 业 控 制 设 备 及 自 动 化 技 术 等 相 关 产 品 的 巨 大 需 求 87

88 仪 器 仪 表 成 为 工 业 控 制 类 集 成 电 路 的 最 大 应 用 领 域 2003 年, 仪 器 仪 表 制 造 业 成 为 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 最 大 的 应 用 领 域, 而 且 市 场 需 求 规 模 增 长 强 劲 这 主 要 得 益 于, 目 前 中 国 的 仪 器 仪 表 生 产 正 处 在 由 模 拟 向 数 字 转 变 的 起 步 阶 段 以 电 力 电 表 为 例, 电 子 式 电 能 电 表 卡 式 预 付 费 电 子 式 电 能 表 三 相 电 子 式 多 功 能 电 能 表 等 数 字 电 表 成 为 市 场 的 主 要 产 品, 国 内 各 级 电 力 部 门 已 计 划 在 未 来 几 年 内 将 原 有 仪 表 全 部 改 装 成 数 字 模 式, 这 一 市 场 的 兴 起 正 在 为 集 成 电 路 产 品 供 应 商 提 供 了 更 大 的 展 现 自 身 能 力 的 舞 台 除 了 独 立 的 仪 表 生 产 之 外, 以 系 统 带 单 表 的 发 展 战 略 也 带 动 了 巨 大 的 仪 器 仪 表 市 场 发 展 目 前, 整 装 通 道 式 仪 表 技 术 的 发 展 和 组 件 组 装 仪 表 的 出 现 及 批 量 生 产, 已 使 更 多 用 户 认 可 了 购 买 系 统 和 装 置 的 新 模 式, 从 而 比 购 买 单 表 前 进 了 一 大 步, 随 之 自 动 化 仪 表 工 业 每 年 产 值 也 实 现 了 较 其 他 行 业 更 为 快 速 的 增 长 同 时, 由 于 技 术 的 进 步 和 需 求 的 多 样 化, 自 动 化 仪 表 工 业 已 由 传 统 的 连 续 流 程 工 业 的 自 动 化 扩 展 到 机 械 产 品 加 工 工 业 的 工 厂 自 动 化 和 事 务 处 理 为 特 征 的 办 公 自 动 化, 而 且 后 两 者 在 近 几 年 的 发 展 异 常 迅 速, 目 前 中 国 机 电 仪 一 体 化 的 技 术 发 展 方 向 正 受 到 越 来 越 多 的 重 视 产 品 性 能 提 升 仍 是 市 场 竞 争 的 重 点 随 着 工 业 领 域 系 统 功 能 的 不 断 增 加 和 完 善, 对 控 制 的 要 求 日 益 提 高, 因 此 2003 年 对 上 游 集 成 电 路 产 品 性 能 需 求 的 不 断 提 升 仍 是 市 场 竞 争 的 重 点 以 表 现 较 为 突 出 的 电 机 控 制 领 域 为 例, 传 统 的 控 制 一 般 是 采 用 MCU 为 核 心 的 单 片 机 的 控 制, 然 而 随 着 系 统 要 求 功 能 的 不 断 增 加, 目 前 的 控 制 系 统 设 计 工 程 师 面 临 着 越 来 越 多 的 新 挑 战 传 统 单 片 机 的 应 用 已 经 越 来 越 接 近 其 性 能 极 限, 已 经 不 能 更 准 确 地 控 制 电 机, 而 对 新 的 系 统 功 能 的 要 求 也 难 以 满 足 与 此 同 时, 随 着 集 成 电 路 制 造 工 艺 和 技 术 的 持 续 发 展,DSP 的 成 本 快 速 下 降, 以 往 因 为 成 本 原 因 无 法 使 用 高 性 能 控 制 的 场 合 也 具 备 了 使 用 更 高 性 能 MCU 和 DSP 的 可 能 88

89 3. 消 费 类 集 成 电 路 2003 年, 在 数 字 消 费 类 电 子 产 品 制 造 业 大 幅 增 长 的 带 动 下, 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 在 总 量 规 模 和 增 长 速 度 上 都 取 得 了 新 的 突 破 与 此 同 时, 数 字 消 费 类 电 子 产 品 的 兴 起 还 带 动 了 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 应 用 结 构 的 变 化 和 产 品 结 构 的 快 速 升 级 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 销 量 达 亿 片, 销 售 额 超 过 600 亿 元, 为 亿 元, 而 2002 年 这 两 个 数 字 分 别 为 亿 片 和 亿 元 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 销 量 同 比 增 长 15.4%, 销 售 额 增 长 25.0%, 分 别 比 2002 年 的 销 量 和 销 售 额 增 长 率 高 零 点 八 个 百 分 点 和 零 点 九 个 百 分 点 与 销 量 增 长 率 相 比, 近 两 年 消 费 电 子 类 集 成 电 路 销 售 额 的 增 长 率 明 显 较 高, 这 主 要 是 市 场 的 产 品 结 构 升 级 而 带 动 的 市 场 平 均 价 格 持 续 走 高 形 成 的 2003 年, 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 中 高 端 音 / 视 频 处 理 集 成 电 路 市 场 份 额 提 升 迅 速, 从 而 带 动 了 整 体 市 场 产 品 结 构 的 升 级 在 销 量 产 品 结 构 中, 存 储 芯 片 MCU 电 源 管 理 电 路 是 位 列 前 三 名 的 产 品, 其 中, 存 储 芯 片 所 占 比 例 最 高, 销 量 约 为 29.0 亿 片, 所 占 比 例 为 24.5%; 随 后 依 次 为 MCU, 占 12.9%; 电 源 管 理 电 路, 占 6.9% 受 DVD 数 码 相 机 等 新 兴 数 码 产 品 热 销 的 带 动,2003 年 中 国 数 字 消 费 类 电 子 产 品 制 造 迅 猛 发 展, 从 而 大 大 推 动 了 对 集 成 电 路 产 品 的 需 求 因 此,2003 年, 在 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 销 量 应 用 结 构 中, 数 字 消 费 类 所 占 比 例 上 升 为 19.1%, 而 传 统 消 费 电 子 类 集 成 电 路 的 销 量 则 为 96.0 亿 片, 所 占 比 例 有 所 下 降 从 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 的 品 牌 结 构 来 看, 欧 美 和 日 本 知 名 品 牌 仍 占 据 较 大 的 市 场 份 额, 品 牌 结 构 仍 然 呈 现 较 为 分 散 的 局 面, 在 该 领 域 销 售 额 超 过 10 亿 元 的 品 牌 仅 占 约 50% 的 市 场 份 额 同 时,2003 年 该 市 场 的 品 牌 结 构 也 呈 现 出 一 些 新 特 点, 即 中 国 台 湾 省 和 祖 国 大 陆 厂 商 的 市 场 份 额 有 所 上 升, 尤 其 是 中 国 台 湾 厂 商 竞 争 实 力 明 显 增 强, 联 发 科 技 凭 借 在 DVD 芯 片 领 域 的 出 色 表 现 而 成 为 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 中 的 第 二 大 品 牌 市 场 规 模 保 持 高 速 增 长 89

90 从 全 球 电 子 整 机 来 看,2003 年 消 费 领 域 和 汽 车 市 场 是 两 个 成 长 最 为 显 著 的 市 场, 据 预 计, 未 来 几 年 这 种 持 续 上 升 的 势 头 将 继 续 保 持 而 2003 年, 随 着 中 国 IT 制 造 规 模 的 进 一 步 扩 大, 中 国 作 为 消 费 电 子 产 品 制 造 基 地 的 地 位 更 加 巩 固 : 一 方 面, 本 土 厂 商 在 电 视 机 DVD 等 产 品 制 造 领 域 能 力 突 出, 产 品 的 全 球 市 场 占 有 率 极 高, 产 品 大 量 出 口,2003 年 中 国 彩 色 电 视 机 和 DVD 的 出 口 分 别 超 过 2000 万 和 6500 万 台 ; 另 一 方 面, 国 际 消 费 电 子 业 巨 头 纷 纷 将 数 码 相 机 电 子 游 戏 机 等 新 兴 数 字 消 费 电 子 产 品 的 产 能 向 中 国 转 移, 大 大 带 动 了 对 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 的 需 求 目 前, 中 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 数 字 消 费 电 子 产 品 市 场 之 一 同 时, 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 规 模 占 全 球 份 额 持 续 上 升 图 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 规 模 占 全 球 份 额 变 化 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71.9% 68.3% 68.1% 28.1% 31.7% 31.9% 2001 年 2002 年 2003 年 中 国 全 球 其 他 地 区 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 此 外, 随 着 数 码 相 机 MP3 等 消 费 需 求 的 明 显 上 升,2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 对 Flash DRAM 嵌 入 式 CPU 等 产 品 的 需 求 上 升 明 显 低 价 竞 争 成 为 市 场 争 夺 焦 点 与 其 他 领 域 相 比, 消 费 电 子 产 品 对 成 本 因 素 更 为 敏 感, 产 品 价 格 尤 其 是 新 兴 数 字 消 费 产 品 的 价 格 下 降 尤 为 显 著 以 机 顶 盒 市 场 为 例,2003 年 每 台 机 顶 盒 的 售 价 几 乎 下 降 为 三 年 前 (2000 年 ) 的 八 分 之 一 这 主 要 是 由 于 消 费 产 品 用 户 需 要 90

91 的 是 既 便 宜 又 稳 定 的 产 品, 而 并 不 十 分 追 求 高 端 器 件 所 具 有 的 强 大 信 号 处 理 能 力 图 4 全 球 机 顶 盒 零 售 价 格 走 势 平 均 售 价 ( 美 元 ) 年 2001 年 2002 年 2003 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 消 费 电 子 产 品 价 格 的 下 降 导 致 其 要 求 上 游 集 成 电 路 产 品 的 成 本 进 一 步 降 低, 迫 使 同 类 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 价 格 大 幅 下 降 在 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 上, 迫 于 成 本 压 力, 东 芝 瑞 萨 ESS 等 日 本 欧 美 集 成 电 路 企 业 在 中 国 市 场 份 额 有 所 减 少, 尤 其 是 中 低 端 领 域 份 额 的 下 降 更 为 明 显, 充 分 体 现 了 价 格 竞 争 的 残 酷 由 于 低 端 市 场 本 身 利 润 水 平 就 相 对 较 低, 而 日 趋 激 烈 的 价 格 竞 争 更 使 得 人 员 等 成 本 相 对 较 高 的 欧 美 日 本 企 业 不 得 不 逐 渐 退 出 市 场,2003 年 上 述 企 业 在 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 的 份 额 更 多 地 被 中 国 台 湾 厂 商 所 取 代 数 字 电 视 成 为 市 场 投 入 的 热 点 随 着 国 家 在 规 划 方 面 的 推 进, 数 字 电 视 及 为 模 拟 电 视 接 收 数 字 信 号 的 机 顶 盒 成 为 市 场 的 焦 点, 处 于 产 业 链 各 环 节 的 企 业 频 频 出 动, 新 一 轮 的 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 市 场 竞 争 也 更 加 激 烈 除 了 飞 利 浦 松 下 三 星 等 在 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 先 的 国 际 巨 头 纷 纷 加 大 产 品 的 推 广 力 度 外, 不 少 国 内 整 机 和 集 成 电 路 企 业 也 将 数 字 电 视 看 成 取 得 核 心 技 术 突 破 的 契 机 在 经 历 了 从 小 屏 幕 到 大 屏 幕, 91

92 再 到 超 平 面 等 离 子 显 示, 核 心 芯 片 技 术 一 直 受 制 于 人 之 后, 更 多 国 内 企 业 希 望 在 数 字 电 视 全 面 挑 战 模 拟 电 视 的 过 程 中 摆 脱 这 种 境 遇 目 前, 数 字 电 视 芯 片 的 自 主 设 计 和 研 制 开 发 也 被 作 为 国 产 数 字 电 视 研 制 开 发 及 产 业 化 专 项 中 极 其 重 要 的 一 个 项 目 夏 华 与 国 内 芯 片 设 计 企 业 威 斯 达 合 作 推 出 的 炎 黄 一 号 国 产 数 字 电 视, 似 乎 表 明 了 国 内 企 业 努 力 寻 求 突 破 的 信 心 产 品 结 构 升 级 趋 势 明 显 从 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 数 据 的 分 析 可 以 发 现, 整 体 市 场 的 平 均 价 格 上 升 明 显, 其 中 的 主 要 原 因 在 于, 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 需 求 的 大 幅 增 加, 其 在 整 体 市 场 中 所 占 的 比 例 持 续 上 升, 如 DVD 数 码 相 机 等 所 需 的 高 性 能 芯 片 需 求 量 持 续 上 升, 从 而 形 成 了 整 体 市 场 产 品 结 构 升 级 的 态 势 相 对 于 传 统 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 而 言, 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 尤 其 是 新 兴 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 价 格 高 出 很 多, 从 而 带 动 了 整 体 市 场 平 均 价 格 的 全 面 上 升 图 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 平 均 价 格 走 势 元 年 2002 年 2003 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 92

93 4. 通 信 类 集 成 电 路 2003 年 中 国 电 信 投 资 总 额 达 到 2100 亿 元 左 右, 网 络 通 信 设 备 市 场 达 到 1200 亿 元, 移 动 电 话 用 户 规 模 突 破 2.7 亿 户 2003 年 中 国 通 信 系 统 用 电 路 主 要 由 国 外 进 口, 国 外 在 中 国 建 立 的 通 信 专 用 电 路 设 计 公 司 已 有 多 家, 针 对 国 内 应 用 的 居 多 由 于 竞 争 加 剧, 产 品 更 新 换 代 速 度 明 显 加 快, 常 规 的 专 用 电 路 已 无 法 跟 上 这 个 步 伐, 现 场 可 编 程 逻 辑 器 件 的 重 要 性 就 此 充 分 表 现 出 来 在 该 领 域, 美 国 Xilinx 和 Altera 公 司 推 出 了 高 性 能 高 密 度 的 SOC 芯 片, 成 为 高 端 通 信 产 品 必 需 的 核 心 电 路 2003 年 中 国 的 通 信 类 集 成 电 路 的 市 场 需 求 呈 稳 步 上 升 趋 势, 各 类 通 信 类 集 成 电 路 的 市 场 总 销 售 量 为 86.5 亿 块, 市 场 销 售 额 为 418 亿 元, 占 中 国 集 成 电 路 市 场 总 销 售 额 的 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 规 模 大 幅 增 长, 市 场 销 售 量 的 同 比 增 长 率 为 17.8%, 而 销 售 额 的 同 比 增 长 率 为 31.6% 主 要 的 增 长 动 力 来 自 非 传 统 电 信 设 备, 如 网 络 设 备 用 于 改 善 服 务 质 量 特 种 设 备 和 以 移 动 电 话 为 代 表 的 终 端 器 材 2003 年 中 国 移 动 通 信 产 业 得 到 了 迅 猛 发 展, 特 别 是 移 动 电 话 的 产 量 大 幅 增 加,2003 年 中 国 移 动 电 话 产 量 的 同 比 增 长 率 达 到 43.3%, 其 次 是 电 信 产 业 的 重 组 使 消 费 者 对 网 络 通 信 业 务 的 需 求 不 断 增 加, 相 应 的 网 络 通 信 设 备 的 产 量 逐 年 增 加, 因 此 移 动 通 信 和 网 络 通 信 产 业 的 快 速 发 展 大 力 地 推 动 了 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 的 快 速 增 长 2003 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 的 产 品 结 构 中, 包 括 存 储 器 数 字 信 号 处 理 器 DSP CPU 射 频 RF 电 源 管 理 电 路, 其 它 还 有 MCU 与 附 加 功 能 模 块 等 存 储 器 与 DSP 是 市 场 需 求 的 主 体, 其 中 存 储 器 所 占 据 的 市 场 份 额 最 多, 达 到 30.0%,DSP 占 据 总 体 市 场 份 额 的 第 二 位, 达 到 20.4% 2003 年 中 国 移 动 电 话 出 现 了 新 一 轮 的 换 机 高 潮, 这 是 由 于 一 些 新 功 能 的 增 加, 如 多 媒 体 短 信 和 彩 屏 等 这 些 新 的 功 能 需 要 大 量 的 存 储 器 来 支 持, 为 了 满 93

94 足 移 动 电 话 对 性 能 更 高 数 据 传 输 率 更 快 密 度 更 大 及 外 型 更 小 的 存 储 器 的 需 求, 将 多 种 存 储 器 技 术 集 成 为 单 封 装 器 件 或 多 芯 片 封 装 (MCP) 已 成 为 一 种 发 展 趋 势 各 厂 商 对 MCP 的 兴 趣 与 日 俱 增, 这 意 味 着 市 场 对 闪 存 DRAM 和 嵌 入 式 存 储 产 品 的 需 求 不 断 上 升 网 络 通 信 设 备 ( 路 由 器 网 络 交 换 机 等 ) 正 在 成 为 SRAM, 尤 其 是 高 速 SRAM 的 第 一 大 应 用 领 域 除 了 SRAM 多 端 口 和 FIFO 存 储 器 以 外, 网 络 通 信 设 备 中 还 广 泛 使 用 其 它 一 些 存 储 器 产 品, 如 高 容 量 闪 存 CAM 等, 目 前 闪 存 的 使 用 量 在 迅 速 增 长, 作 为 一 种 非 易 失 性 存 储 器, 闪 存 器 件 为 各 种 移 动 及 网 络 设 备 带 来 了 无 可 比 拟 的 功 能 和 好 处 如 美 光 为 2.5G 和 3G 移 动 应 用 推 出 了 全 面 的 低 功 耗 1.8V 闪 存 产 品, 具 有 灵 活 的 多 分 割 结 构 快 速 的 编 程 算 法 时 钟 延 缓 和 先 进 的 安 全 性 能 2003 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 应 用 结 构 与 往 年 相 比 有 一 个 明 显 的 特 点, 移 动 电 话 和 网 络 通 信 设 备 所 用 集 成 电 路 的 市 场 份 额 显 著 上 升, 市 场 占 有 率 均 超 过 25%, 同 时 无 绳 电 话 和 无 线 市 话 也 占 据 一 定 的 市 场 份 额 2003 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 提 供 商 主 要 来 自 欧 美 等 国 家, 如 TI Motorola Agere ADI 等 几 大 国 际 巨 头 国 内 的 集 成 电 路 厂 商 中, 约 有 40% 的 公 司 从 事 通 信 类 集 成 电 路 的 开 发, 其 中 从 事 通 信 系 统 设 备 用 AS 集 成 电 路 产 品 的 设 计 与 开 发 的 公 司 有 西 安 深 亚 电 子 有 限 公 司 北 京 润 光 泰 力 科 技 发 展 有 限 公 司 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 华 虹 NEC 集 成 电 路 设 计 公 司 以 及 北 京 六 合 万 通 等, 某 些 公 司 已 走 在 全 球 前 列 如 北 京 六 合 万 通 公 司, 其 用 于 第 三 代 无 线 通 信 的 W- CDMA 基 带 信 号 控 制 芯 片 已 有 样 片, 日 本 的 NTT DoCoMo 已 决 定 采 用 该 基 带 方 案 此 外, 六 合 万 通 已 和 日 本 索 尼 公 司 共 同 开 发 基 于 a 标 准 的 OFDM 基 带 芯 片, 并 准 备 将 ab 标 准 做 在 同 一 个 基 带 芯 片 中, 即 双 模 式 的 基 带 芯 片 由 于 通 信 类 集 成 电 路 厂 商 众 多, 因 此 品 牌 集 中 度 较 低 2003 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 排 名 前 10 家 厂 商 的 市 场 占 有 率 仅 为 66%, 销 售 额 最 高 的 厂 商 美 国 TI 公 司 的 市 场 份 额 也 仅 为 10.8%, 排 名 第 二 的 美 国 公 司 Motorola 的 市 场 份 额 仅 为 8.2%, 排 名 第 三 的 Intel 公 司 的 市 场 份 额 为 7.7%. 94

95 移 动 通 信 业 务 持 续 快 速 增 长 带 动 通 信 类 集 成 电 路 市 场 增 长 2003 年 中 国 移 动 通 信 业 务 继 续 保 持 快 速 发 展 态 势, 已 成 为 电 信 业 中 的 第 一 大 业 务 通 信 消 费 需 求 保 持 平 稳 增 长, 数 据 业 务 成 为 2003 年 刺 激 业 务 增 长 和 提 高 ARPU 值 的 主 要 动 力 之 一 特 别 是 移 动 电 话 用 户 迅 速 增 长, 远 远 高 于 固 定 电 话 的 增 长, 发 展 潜 力 巨 大, 随 时 随 地 个 人 通 信 的 需 求 使 语 音 通 信 移 动 化 成 为 现 实 随 着 全 球 移 动 通 信 业 由 语 音 向 数 据 的 转 变, 移 动 电 话 正 从 单 纯 的 通 话 工 具 向 智 能 化 发 展, 在 增 加 了 彩 屏 内 置 数 码 相 机 和 高 容 量 内 存 等 特 征 之 后, 未 来 的 移 动 电 话 将 不 再 仅 仅 是 通 话 工 具, 而 更 像 是 一 台 微 型 计 算 机 而 拥 有 强 劲 的 功 能 此 外, 新 型 3G 移 动 电 话 产 品 用 半 导 体 产 值 将 比 2.5G 产 品 高 50% 消 费 者 要 求 移 动 电 话 的 功 能 越 来 越 多, 如 显 示 屏 更 亮, 机 身 更 薄 等 这 些 需 求 给 电 源 管 理 芯 片 的 市 场 带 来 机 遇 与 挑 战 对 电 源 管 理 提 出 了 越 来 越 高 的 要 求, 同 时 也 为 电 源 管 理 集 成 电 路 市 场 的 发 展 注 入 了 一 股 强 劲 的 增 长 动 力 近 几 年 来 电 源 管 理 集 成 电 路 的 市 场 规 模 和 潜 力 一 直 处 在 急 速 膨 胀 之 中 下 一 代 网 络 NGN 和 3G 技 术 发 展 成 为 通 信 类 集 成 电 路 市 场 发 展 的 主 要 动 力 2003 年 中 国 宽 带 业 务 发 展 继 续 快 速 推 进, 市 场 竞 争 继 续 升 级, 视 频 业 务 成 为 当 年 的 最 大 亮 点,2003 年 下 一 代 网 络 NGN 和 3G 在 中 国 有 非 常 大 的 进 展 随 着 中 国 电 信 下 一 代 网 络 试 验 的 进 行,NGN 技 术 将 逐 步 升 温 中 国 的 NGN 市 场 会 相 当 大, 因 为 它 将 取 代 传 统 交 换 和 接 入 市 场 从 市 场 竞 争 和 业 务 发 展 两 方 面 考 虑, 新 的 中 国 网 通 和 新 的 中 国 电 信 在 建 设 新 的 网 络 时 不 会 再 采 用 传 统 的 PSTN, 而 一 定 会 采 用 下 一 代 网 络, 这 会 加 速 NGN 技 术 的 成 熟 和 发 展 尤 其 是 在 采 用 了 NGN 之 后, 运 营 商 会 大 幅 度 节 约 其 运 营 成 本 NGN 占 用 的 机 房 面 积 比 较 小, 可 降 低 到 原 来 的 60% 以 上, 耗 电 量 也 比 较 小 NGN 融 合 了 互 联 网 的 优 点 和 传 统 电 信 网 的 质 量 保 证, 改 善 了 用 户 和 网 络 的 界 面, 因 而 可 以 提 供 更 多 种 类 的 业 务 另 外, NGN 可 以 使 固 定 网 的 核 心 网 和 移 动 网 的 核 心 网 合 二 为 一, 这 对 运 营 商 非 常 有 利 95

96 中 国 3G 频 率 已 做 出 规 划,TD-SCDMA 产 业 联 盟 宣 告 成 立 2002 年 10 月 23 日, 信 息 产 业 部 发 布 了 关 于 第 三 代 移 动 通 信 系 统 频 率 规 划 的 通 知, 对 3G 频 率 作 出 了 规 划 在 3G 频 率 规 划 中,TD-SCDMA 获 得 155M 的 频 率 资 源 中 国 第 一 个 具 有 自 主 知 识 产 权 的 国 际 标 准 TD-SCDMA 终 于 获 得 了 产 业 界 的 整 体 响 应, 联 盟 覆 盖 了 从 系 统 设 备 到 终 端 的 整 个 产 业 链 至 此, 中 国 的 3G 标 准 (TD-SCDMA) 迈 出 了 具 有 决 定 性 意 义 的 一 步, 开 始 了 产 业 化 的 进 程 中 国 要 发 展 3G, 就 必 须 拥 有 自 主 核 心 的 3G 技 术, 以 中 国 的 3G 技 术 带 动 整 个 3G 价 值 链 的 发 展 随 着 移 动 通 信 空 中 接 口 标 准 之 争 势 头 加 剧, 以 及 3G 将 在 相 当 长 时 间 内 与 2G/2.5G 共 存 的 事 实, 可 以 预 料 双 模 乃 至 多 模 移 动 电 话 将 得 到 普 及, 随 之 而 来 的 集 成 电 路 复 杂 程 度 与 销 售 量 将 与 日 俱 增 综 上 所 述,2003 年 下 一 代 网 络 NGN 和 3G 技 术 成 为 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 发 展 的 主 要 动 力 第 三 节 中 国 集 成 电 路 产 业 企 业 竞 争 分 析 1. 竞 争 格 局 分 析 1 重 点 产 品 领 域 市 场 竞 争 分 析 作 为 中 国 集 成 电 路 市 场 的 重 点 产 品, 存 储 器 CPU DSP 等 产 品 领 域 呈 现 各 自 不 同 的 竞 争 特 点 (1) 存 储 器 2003 年,DRAM 和 Flash 是 中 国 半 导 体 存 储 器 市 场 表 现 较 为 突 出 的 两 种 重 点 产 品, 在 需 求 高 速 增 长 的 带 动 下, 销 售 额 分 别 实 现 64.9% 和 50.6% 的 超 高 速 增 长 在 DRAM 市 场 方 面, 由 于 中 国 DRAM 市 场 需 求 庞 大, 未 来 几 年 仍 然 有 很 大 的 发 展 潜 力, 众 多 DRAM 大 厂 纷 纷 加 大 中 国 市 场 的 投 入 力 度, 因 此 市 场 竞 争 异 常 激 烈 2003 年,DRAM 厂 商 纷 纷 将 竞 争 焦 点 关 注 于 品 牌 PC 大 厂 以 及 内 存 模 组 厂 商, 通 96

97 过 大 客 户 战 略 以 缩 短 供 应 渠 道 从 而 取 得 市 场 竞 争 比 较 优 势 同 时 各 大 DRAM 厂 商 通 过 授 权 合 作 独 资 等 方 式 在 中 国 提 供 本 地 化 供 应, 从 而 加 强 在 中 国 市 场 的 开 拓 力 度 而 在 Flash 市 场 方 面, 竞 争 则 突 出 表 现 在 NAND Flash 领 域 从 2003 年 中 开 始 NAND Flash 市 场 需 求 增 长 加 快,Samsung Toshiba 两 家 主 要 供 应 商 的 产 能 吃 紧 造 成 市 场 供 应 不 足, 各 大 半 导 体 厂 商 纷 纷 采 取 措 施 以 满 足 日 益 增 长 的 市 场 需 求 Samsung 和 Toshiba 通 过 改 进 生 产 线 以 扩 大 产 能,Samsung 还 通 过 改 善 制 程, 提 高 NAND Flash 的 良 品 率 以 加 大 供 货 量 Samsung Micron Infineon Hynix 等 通 过 将 部 分 DDR DRAM 生 产 线 转 向 生 产 NAND Flash 以 提 高 出 货 量 Renesas 通 过 与 台 湾 力 晶 半 导 体 进 行 合 作, 由 力 晶 为 其 提 供 代 工 服 务, 增 加 Flash 的 出 货 量 另 外, 部 分 Flash 厂 商 通 过 对 中 国 市 场 的 业 务 进 行 整 合, 以 本 地 化 供 应 加 强 自 身 产 品 在 中 国 市 场 的 竞 争 力 (2) CPU 2003 年 中 国 CPU 市 场 的 需 求 量 为 2971 万 片, 销 售 额 亿 元, 比 2002 年 的 亿 元 增 长 了 75.3% 这 一 市 场 仍 旧 是 Intel AMD 和 VIA 的 天 下, 其 中 Intel 一 家 独 大, 占 据 了 80% 以 上 的 市 场 份 额, 而 AMD 和 VIA 也 努 力 保 住 自 己 的 市 场 份 额 2003 年, 除 了 不 断 推 出 新 产 品 以 便 保 持 自 己 的 高 额 利 润,AMD 与 Intel 在 64 位 CPU 市 场 的 竞 争 成 为 引 人 注 目 的 焦 点 相 比 Intel 在 32 位 CPU 市 场 不 可 撼 动 的 地 位 而 言, 在 新 兴 的 64 位 CPU 领 域 尚 存 在 诸 多 变 数, 因 此 作 为 竞 争 对 手, AMD 更 期 望 64 位 CPU 市 场 成 为 加 强 自 身 实 力 扩 大 市 场 份 额 的 有 力 武 器 然 而, 由 于 64 位 CPU 很 难 在 短 期 内 成 为 市 场 新 的 增 长 点, 因 此 AMD 还 需 经 历 艰 苦 的 市 场 培 育 阶 段 (3) DSP 2003 年 中 国 DSP 芯 片 市 场 仍 旧 由 TI Motorola Agere ADI 等 几 大 国 际 巨 头 占 领, 其 中 这 四 家 厂 商 占 据 了 绝 对 领 导 地 位, 所 占 的 市 场 份 额 高 达 85.6%, 而 仅 TI 的 市 场 份 额 就 高 达 45.6%, 牢 牢 占 据 市 场 竞 争 的 领 先 地 位 而 在 这 样 的 局 97

98 面 下,TI 为 了 保 持 其 领 先 地 位,2003 年 在 技 术 产 品 营 销 以 及 人 才 培 养 上, 采 取 各 种 措 施 渗 透 抢 占 市 场, 对 其 他 厂 商 构 成 了 更 强 大 的 竞 争 压 力 除 了 这 四 家 厂 商 外, 还 有 一 些 国 外 的 厂 商 也 活 跃 在 中 国 DSP 市 场 上, 如 Infineon 飞 利 浦 LSI Logic 等, 其 在 国 内 市 场 中 所 占 份 额 虽 然 只 有 14.4%, 但 对 DSP 市 场 的 影 响 还 是 相 当 大 的 在 DSP 市 场 各 国 外 厂 商 激 烈 竞 争 的 同 时, 中 国 本 土 厂 商 也 加 快 了 DSP 产 品 的 研 究 与 开 发,2003 年 2 月 26 日 汉 芯 一 号 问 世, 中 国 厂 商 正 式 进 入 了 DSP 的 行 列 但 与 国 际 水 平 相 比, 中 国 本 土 的 DSP 产 品 尚 处 在 应 用 推 广 阶 段, 国 内 的 DSP 还 没 有 形 成 完 整 的 产 业 链 条 2003 年 中 国 集 成 电 路 市 场 的 主 要 应 用 领 域 分 别 为 计 算 机 类 消 费 类 网 络 通 信 类, 由 于 各 应 用 领 域 产 品 需 求 差 异 较 大, 因 此 市 场 竞 争 也 呈 现 明 显 不 同 的 特 点 (1) 计 算 机 类 2003 年, 计 算 机 类 首 次 成 为 中 国 集 成 电 路 市 场 最 大 的 应 用 领 域, 而 从 厂 商 竞 争 格 局 来 看, 美 国 厂 商 仍 保 持 了 较 明 显 的 竞 争 优 势,3 家 主 力 厂 商 Intel AMD nvidia 均 为 美 国 厂 商 其 中,Intel 凭 借 其 CPU 芯 片 组 市 场 份 额 优 势 成 为 目 前 该 领 域 最 具 市 场 竞 争 力 的 厂 商,nVIDIA 则 在 GPU 领 域 具 有 较 强 的 竞 争 力 此 外, 韩 国 厂 商 Hynix 和 三 星 也 凭 借 在 存 储 芯 片 领 域 的 较 强 实 力 而 成 为 颇 具 竞 争 力 的 厂 商 同 时, 中 国 计 算 机 类 集 成 电 路 的 各 细 分 市 场 也 呈 现 为 不 同 的 竞 争 格 局, 在 计 算 机 主 机 领 域, 美 国 厂 商 仍 占 据 较 大 的 竞 争 优 势, 而 中 国 台 湾 厂 商 也 凭 借 渠 道 与 价 格 优 势 取 得 了 市 场 竞 争 的 优 势 ; 在 计 算 机 外 设 领 域, 中 国 台 湾 厂 商 美 国 及 日 本 厂 商 分 别 凭 借 价 格 技 术 和 质 量 优 势 分 别 在 市 场 上 处 于 领 先 地 位 (2) 消 费 类 2003 年 在 中 国 消 费 类 集 成 电 路 的 主 要 应 用 领 域 市 场 中, 基 本 的 竞 争 格 局 未 发 生 改 变, 竞 争 的 优 势 地 位 仍 被 东 芝 飞 利 浦 等 欧 美 和 日 本 的 厂 商 所 占 据, 但 98

99 与 其 他 领 域 不 同, 该 领 域 的 品 牌 分 布 较 为 分 散, 前 10 大 厂 商 所 占 市 场 份 额 仅 为 50% 这 一 特 点 在 传 统 消 费 类 集 成 电 路 领 域 尤 为 突 出 在 传 统 消 费 类 集 成 电 路 领 域, 除 彩 电 中 高 端 音 响 等 少 数 分 布 较 为 集 中 的 领 域 外, 市 场 份 额 被 众 多 中 国 台 湾 厂 商 和 中 国 内 地 厂 商 所 分 享, 其 中 中 国 台 湾 厂 商 凭 借 明 显 的 成 本 优 势 抢 占 了 更 多 的 原 来 被 欧 美 日 厂 商 占 据 的 市 场 份 额, 但 同 时, 随 着 中 国 内 地 集 成 电 路 厂 商 的 不 断 崛 起, 中 国 台 湾 厂 商 已 经 开 始 感 受 到 了 来 自 他 们 的 竞 争 压 力 然 而, 在 新 兴 的 数 字 消 费 类 集 成 电 路 领 域 还 呈 现 出 分 布 较 为 集 中 的 明 显 特 点, 如 在 最 大 的 数 字 消 费 类 集 成 电 路 领 域 DVD 芯 片 市 场, 核 心 芯 片 市 场 仅 掌 握 在 联 发 科 技 ESS Zoran 等 少 数 几 家 厂 商 手 中 ; 数 码 相 机 领 域 中, 核 心 的 前 端 芯 片 市 场 ( 主 要 为 DSP+MCU 和 CCD 传 感 器 ) 也 基 本 被 Sony 瑞 萨 松 下 富 士 柯 达 等 几 家 厂 商 所 掌 握 (3) 通 信 类 2003 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 提 供 商 主 要 来 自 欧 美 等 国 家, 如 TI Motorola Intel Qualcomm 等 几 大 国 际 巨 头 2003 年 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 前 10 家 厂 商 的 市 场 占 有 率 为 66%, 但 由 于 竞 争 激 烈, 该 领 域 并 无 占 明 显 优 势 的 品 牌, 即 使 是 销 售 额 最 高 的 TI 市 场 份 额 也 仅 为 10.8% 在 中 国 通 信 类 集 成 电 路 市 场 上, 厂 商 竞 争 的 焦 点 在 于 产 品 技 术 上, 这 一 点 在 DSP 市 场 上 表 现 更 为 明 显 DSP 芯 片 一 直 是 通 信 类 集 成 电 路 市 场 发 展 最 快 的 器 件 之 一, 未 来, 全 球 DSP 产 品 将 向 着 高 性 能 低 功 耗 加 强 融 合 和 拓 展 多 种 应 用 的 趋 势 发 展,DSP 芯 片 将 越 来 越 多 地 渗 透 到 各 种 通 信 电 子 产 品 当 中, 成 为 各 种 通 信 类 电 子 产 品 的 技 术 核 心 此 外, 面 对 网 络 产 品 和 无 线 通 信 等 领 域 不 断 涌 现 的 新 应 用,DSP 产 品 在 不 断 提 高 性 能 和 增 加 功 能 的 同 时, 还 应 不 断 降 低 功 耗 和 减 小 体 积, 以 便 适 应 市 场 激 烈 竞 争 的 需 求 除 了 在 DSP 市 场 上 厂 商 竞 争 激 烈 以 外, 网 络 通 信 设 备 制 造 商 的 竞 争 也 在 逐 步 加 剧 其 主 要 原 因 就 在 于 宽 带 具 有 无 限 发 展 前 景, 所 以 在 2003 年 出 现 了 前 所 未 有 的 激 烈 竞 争 由 于 国 际 上 大 的 通 信 设 备 制 造 商 都 是 应 用 自 己 的 或 者 有 长 期 合 99

100 作 关 系 的 公 司 所 设 计 的 核 心 芯 片 制 造 相 应 的 系 统, 这 要 求 中 国 厂 商 如 果 参 与 竞 争, 必 须 自 己 想 办 法 解 决 芯 片 问 题, 因 此 将 为 国 内 芯 片 供 应 商 带 来 新 的 机 遇 和 挑 战 2. 主 力 厂 商 分 析 根 据 对 2003 年 中 国 集 成 电 路 市 场 的 调 查 数 据, 按 照 各 产 品 实 际 的 市 场 需 求 额, 列 出 2003 年 中 国 集 成 电 路 市 场 主 力 厂 商 排 名 其 中,Intel 以 超 出 第 二 名 11 个 百 分 点 的 成 绩 雄 踞 榜 首, 而 TI 东 芝 三 星 Infineon 飞 利 浦 ST Hynix Motorola 及 联 发 科 技 则 分 列 二 至 十 名 表 年 中 国 集 成 电 路 市 场 销 售 额 前 10 名 企 业 排 名 品 牌 销 售 额 ( 亿 元 ) 市 场 份 额 1 Intel % 2 TI % 3 东 芝 % 4 三 星 % 5 Infineon % 6 飞 利 浦 % 7 ST % 8 Hynix % 9 Motorola % 100

101 10 联 发 科 技 % 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 (1) Intel 2003 年,Intel 以 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 15.5% 的 份 额, 排 名 首 位, 其 重 点 产 品 为 CPU 芯 片 组 等, 主 要 分 布 于 计 算 机 网 络 通 信 工 业 控 制 等 应 用 领 域 作 为 全 球 最 大 的 半 导 体 公 司,Intel 在 中 国 集 成 电 路 市 场 也 处 于 绝 对 的 领 导 地 位, 尤 其 是 在 计 算 机 领 域 2003 年,Intel 在 中 国 计 算 机 类 集 成 电 路 市 场 排 名 第 一, 销 售 额 为 亿 元, 其 中 CPU 销 售 额 较 2002 年 有 所 明 显 上 升, 这 主 要 得 益 于 笔 记 本 电 脑 芯 片 市 场 的 大 幅 增 长 2003 年,Intel 正 式 发 布 迅 驰 移 动 技 术, 将 无 线 网 络 功 能 集 成 于 新 一 代 的 Pentium-M 处 理 器 中, 为 商 业 用 户 和 个 人 用 户 提 供 了 一 种 全 新 的 更 加 简 便 和 自 由 的 Internet 接 入 方 式 得 益 于 在 CPU 市 场 的 领 导 地 位,2003 年 Intel 在 芯 片 组 市 场 占 有 率 也 节 节 攀 升, 由 57% 上 升 到 59.6% 同 时, 随 着 大 约 55% 的 台 式 PC 和 笔 记 本 电 脑 的 显 卡 被 集 成 到 核 心 芯 片 组 中,Intel 在 GPU 领 域 的 成 就 也 不 可 小 视 此 外,Flash 芯 片 是 Intel 另 一 重 要 产 品, 作 为 业 界 第 一 家 也 是 目 前 惟 一 采 用 0.13 微 米 生 产 Flash 芯 片 的 厂 家,Intel 提 供 业 界 功 耗 最 低 的 闪 存 目 前 Intel 正 大 力 进 军 通 信 领 域, 并 将 针 对 通 信 领 域 的 两 大 架 构 IXA 和 PCA 作 为 新 的 投 资 重 点 而 且, 凭 借 多 年 在 CPU 市 场 的 领 先 优 势,Intel 在 工 业 控 制 领 域 的 嵌 入 式 CPU 市 场 也 表 现 较 为 突 出, 以 15 亿 元 的 销 售 额 居 于 该 领 域 市 场 的 第 二 位 目 前,Intel 中 国 设 有 14 个 办 事 处, 在 上 海 拥 有 投 资 5 亿 美 元 的 世 界 一 流 的 处 理 器 封 装 和 测 试 工 厂, 在 深 圳 拥 有 一 个 电 子 商 务 解 决 方 案 中 心 和 亚 太 区 应 用 设 计 中 心, 这 些 都 为 其 在 中 国 市 场 的 进 一 步 拓 展 打 下 了 良 好 基 础 (2) TI 101

102 2003 年,TI 以 92.6 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 4.5% 的 份 额, 排 名 第 二, 其 重 点 产 品 为 DSP 等, 主 要 分 布 于 网 络 通 信 消 费 工 业 控 制 等 应 用 领 域 作 为 中 国 最 大 的 DSP 供 应 商,TI 的 DSP 芯 片 被 广 泛 的 应 用 在 宽 带 数 字 消 费 无 线 移 动 电 话 变 频 控 制 监 控 等 领 域, 其 中 用 于 无 线 移 动 电 话 的 DSP 业 务 是 2003 年 TI 在 中 国 市 场 上 最 大 的 收 入 业 务 凭 借 在 通 信 领 域 的 广 泛 应 用, TI 成 为 2003 年 中 国 网 络 通 信 类 集 成 电 路 市 场 的 最 大 供 应 商, 销 售 额 实 现 41.1 亿 元 在 市 场 策 略 方 面,2003 年 TI 正 式 在 上 海 成 立 中 国 产 品 信 息 中 心 (PIC), 旨 在 为 中 国 内 地 广 大 的 客 户 群 体 提 供 更 加 迅 捷 完 善 的 服 务, 更 加 贴 近 每 位 客 户 的 需 求 PIC 已 于 12 月 1 日 正 式 向 中 国 客 户 提 供 服 务, 其 提 供 的 服 务 范 围 涉 及 TI 三 大 类 产 品 业 务 : 半 导 体 产 品 传 感 器 与 控 制 产 品 以 及 教 育 产 品 客 户 通 过 PIC 不 仅 可 了 解 到 全 方 位 的 产 品 信 息 参 考 价 格 样 品 相 关 信 息 发 展 系 统 产 品 替 代 方 案 代 理 商 及 活 动 相 关 信 息, 并 且 可 查 询 产 品 交 期 索 取 技 术 资 料 和 CD 以 及 获 得 专 业 技 术 咨 询 服 务 勿 庸 置 疑, 本 地 客 户 将 会 得 到 更 加 快 速 的 回 应 这 表 明 TI 将 进 一 步 加 大 对 中 国 市 场 的 重 视 程 度 (3) 东 芝 2003 年, 东 芝 以 91.9 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 4.4% 的 份 额, 排 名 第 三, 其 重 点 产 品 为 音 / 视 频 处 理 芯 片 MCU 存 储 芯 片 嵌 入 式 CPU 等, 主 要 分 布 于 消 费 等 应 用 领 域 作 为 中 国 消 费 类 集 成 电 路 市 场 的 龙 头,2003 年 东 芝 半 导 体 除 了 拓 展 在 原 有 优 势 领 域 的 竞 争 力 外, 还 先 后 推 出 背 投 电 视 宽 屏 电 视 和 平 面 电 视 等 多 款 新 产 品 及 相 应 的 芯 片 产 品,11 月 底 还 推 出 了 等 离 子 电 视 和 液 晶 电 视 在 中 国 市 场 的 经 营 策 略 方 面,2003 年 东 芝 半 导 体 进 一 步 加 强 对 中 国 市 场 的 投 入 力 度 自 1980 年 在 中 国 台 湾 和 香 港 地 区 成 立 销 售 公 司 以 来, 目 前 东 芝 在 上 102

103 述 地 区 现 有 5 家 法 人 公 司, 而 随 着 近 年 来 区 域 经 济 的 发 展 日 趋 紧 密,2003 年 东 芝 决 定 在 中 国 内 地 成 立 新 公 司 此 次 成 立 新 公 司, 东 芝 希 望 顺 应 中 国 半 导 体 产 业 增 长 良 好 的 发 展 态 势, 进 一 步 强 化 在 中 国 市 场 的 竞 争 力, 以 便 统 筹 规 划 中 国 ( 包 括 香 港 台 湾 ) 半 导 体 业 务 的 整 体 发 展 战 略, 并 建 立 快 速 的 供 货 体 制, 在 最 短 的 时 间 内 提 供 符 合 客 户 需 求 的 产 品, 强 化 市 场 应 对 机 能 新 公 司 将 设 在 上 海, 计 划 于 2004 年 3 月 开 始 运 营 (4) 三 星 2003 年, 三 星 以 87.7 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 4.2% 的 份 额, 排 名 第 四, 其 重 点 产 品 领 域 涵 盖 Flash DRAM SRAM 等, 主 要 分 布 于 计 算 机 消 费 网 络 通 信 工 业 控 制 等 各 应 用 领 域 与 其 它 存 储 器 厂 商 相 比, 三 星 最 大 的 优 势 在 于 其 产 品 线 非 常 丰 富, 并 且 大 都 位 居 业 内 前 列, 并 因 此 成 为 2003 年 中 国 半 导 体 存 储 器 市 场 的 最 大 赢 家, 销 售 额 占 整 个 市 场 规 模 的 近 20% 在 Flash 市 场, 由 于 2003 年 中 国 市 场 对 NAND Flash 需 求 增 长 异 常 迅 速, 而 三 星 凭 借 较 高 的 产 能 和 成 品 率, 因 此 成 为 该 市 场 最 具 竞 争 力 的 厂 商, 几 乎 占 据 了 中 国 NAND Flash 市 场 近 七 成 的 份 额 ; 在 DRAM 市 场, 三 星 大 力 加 强 OEM 厂 商 及 品 牌 厂 商 的 开 拓 力 度, 从 而 获 得 了 相 应 市 场 很 高 的 市 场 份 额, 并 通 过 推 广 金 条 内 存 加 强 了 自 身 品 牌 内 存 模 组 的 市 场 认 知 度 与 美 誉 度 此 外, 三 星 还 是 中 国 SRAM 市 场 领 先 的 供 应 商, 占 据 整 个 SRAM 市 场 超 过 20% 的 份 额 (5) Infineon 2003 年,Infineon 以 76.9 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 3.7% 的 份 额, 排 名 第 五, 其 重 点 产 品 为 存 储 器 模 拟 器 件 MCU 等, 主 要 分 布 于 网 络 通 信 计 算 机 消 费 工 业 控 制 等 各 应 用 领 域 对 Infineon 而 言,2003 年 在 中 国 市 场 上 的 最 重 要 举 措 当 数 将 中 国 区 总 部 由 香 港 移 至 上 海, 这 既 是 其 中 国 市 场 战 略 的 重 要 步 骤, 也 是 其 实 施 全 球 战 略 的 重 103

104 要 一 环 Infineon 在 推 出 中 国 新 战 略 的 同 时, 其 还 一 直 延 续 其 以 前 的 行 动 步 骤, 在 内 存 产 品 方 面, 根 据 Infineon 与 中 芯 国 际 技 术 转 移 的 最 新 生 产 协 议, 将 用 0.14 微 米 和 0.11 微 米 技 术 生 产 200 毫 米 和 300 毫 米 晶 圆 的 DRAM 此 外,Infineon 在 苏 州 与 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 共 同 组 建 了 集 成 电 路 内 存 芯 片 封 装 与 测 试 合 资 企 业 作 为 全 球 前 十 大 半 导 体 厂 商 之 一,Infineon 计 划 未 来 5 年 将 持 续 投 资 4 亿 美 元 用 于 制 造 厂 研 究 开 发 等, 以 便 将 自 己 在 中 国 市 场 的 份 额 扩 大 一 倍 以 上, 同 样, 这 既 是 其 进 军 中 国 市 场 的 根 本 目 标, 也 是 其 继 续 保 持 全 球 重 要 地 位 的 坚 实 基 础, 中 国 的 增 资 及 业 务 调 整 将 保 证 其 实 现 在 未 来 5 年 占 据 全 球 6% 半 导 体 市 场 份 额 的 总 目 标 (6) 飞 利 浦 2003 年, 飞 利 浦 以 73.2 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 3.5% 的 份 额, 排 名 第 六, 其 重 点 产 品 为 音 / 视 频 处 理 芯 片 基 带 芯 片 MCU 等, 主 要 分 布 于 消 费 网 络 通 信 等 应 用 领 域 在 两 大 应 用 领 域 之 一 的 网 络 通 信 领 域, 飞 利 浦 是 全 球 上 唯 一 一 家 能 完 全 使 用 自 身 的 资 源 设 计 移 动 通 信 系 统 解 决 方 案 的 公 司, 包 括 用 于 射 频 基 带 功 率 放 大 器 功 率 管 理 及 多 媒 体 的 集 成 电 路 芯 片, 协 议 栈 和 应 用 软 件, 分 立 器 件, 以 及 集 成 电 路 代 工 制 造 服 务, 并 能 提 供 移 动 电 话 的 全 部 参 考 设 计 2003 年, 飞 利 浦 在 通 信 领 域 的 一 项 重 要 决 策 是 决 定 选 择 由 中 国 大 唐 集 团 提 出 的 3G TD- SCDMA( 时 分 同 步 码 分 多 址 ) 标 准, 并 且 2003 年 由 大 唐 集 团 中 电 东 方 通 信 研 究 中 心 和 飞 利 浦 半 导 体 签 署 了 建 立 合 资 公 司 的 意 向 书 这 个 合 资 公 司 作 为 独 立 设 计 公 司, 为 TD-SCDMA 开 发 全 套 3G 系 统 解 决 方 案, 从 而 使 飞 利 浦 具 备 了 进 一 步 开 拓 中 国 市 场 的 必 要 条 件 同 时, 随 着 集 成 电 路 市 场 由 通 讯 驱 动 变 为 消 费 驱 动 以 来, 飞 利 浦 利 用 自 身 在 消 费 电 子 整 机 和 半 导 体 两 个 领 域 的 领 先 技 术, 不 断 在 市 场 竞 争 中 获 得 新 的 竞 争 优 势 2003 年, 飞 利 浦 积 极 致 力 于 电 视 无 线 电 和 激 光 等 应 用 领 域 的 研 发 该 104

105 市 场 的 推 动 力 主 要 包 括 从 模 拟 转 变 为 数 字 传 播, 各 种 电 视 功 能 一 体 化 集 成, 如 图 像 处 理 连 接 技 术 内 容 编 辑 和 浏 览, 以 及 新 一 代 家 庭 娱 乐 中 心 所 需 的 技 术 先 进 功 能 丰 富 的 DVD 刻 录 机 等 从 中 国 市 场 策 略 来 看, 飞 利 浦 对 中 国 市 场 投 入 不 菲, 而 且 全 球 亏 损 的 不 利 局 面 中, 飞 利 浦 中 国 逆 流 而 上, 一 直 保 持 着 良 好 的 盈 利 业 绩 目 前, 飞 利 浦 在 中 国 建 立 了 33 家 合 资 和 独 资 企 业, 并 设 有 13 个 研 发 中 心,700 名 研 发 人 员, 覆 盖 照 明 彩 电 音 像 半 导 体 及 移 动 通 信 显 示 系 统 等 领 域 (7) ST 2003 年,ST 以 67.6 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 3.3% 的 份 额, 排 名 第 七, 其 重 点 产 品 为 模 拟 器 件 存 储 芯 片 MCU 等, 主 要 分 布 于 网 络 通 信 消 费 工 业 控 制 等 应 用 领 域 意 法 半 导 体 公 司 是 1987 年 通 过 将 意 大 利 SGS 公 司 和 法 国 Thomson 公 司 合 并 而 成 的 多 元 化 产 品 线 是 意 法 半 导 体 公 司 始 终 坚 持 的 市 场 战 略 之 一 在 中 国 市 场 策 略 方 面, 意 法 半 导 体 充 分 认 识 到, 在 目 前 全 球 半 导 体 市 场 重 心 向 亚 太 地 区 转 移 的 大 趋 势 下, 如 果 不 能 把 握 好 中 国 市 场, 就 将 失 去 在 全 球 的 竞 争 力, 而 服 务 好 中 国 市 场, 就 必 须 在 中 国 建 立 完 整 的 产 业 链 体 系 目 前, 意 法 半 导 体 在 中 国 已 经 有 拥 有 科 研 机 构 设 计 中 心 和 后 工 序 封 装 测 试 厂, 而 且 计 划 2005 年 在 中 国 以 合 资 或 者 独 资 方 式 投 资 建 设 芯 片 制 造 厂 届 时, 意 法 半 导 体 在 中 国 将 形 成 一 个 完 整 的 产 业 链 条 在 消 费 类 集 成 电 路 市 场 方 面, 意 法 半 导 体 在 北 京 的 研 发 中 心, 主 要 从 事 高 清 电 视 机 顶 盒 等 方 面 的 研 究, 进 行 用 户 定 制 化 应 用 解 决 方 案 的 开 发, 而 深 圳 的 应 用 中 心 则 主 要 从 事 多 媒 体 和 专 用 集 成 电 路 的 设 计 开 发 (8) Hynix 2003 年,Hynix 以 66.9 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 3.2% 的 份 额, 排 名 第 八, 其 重 点 产 品 为 DRAM SRAM 等 存 储 芯 片, 主 要 分 布 于 计 算 机 等 应 用 领 105

106 域 Hynix 为 原 韩 国 现 代 半 导 体 与 LG 半 导 体 部 门 的 合 资 公 司,2003 年 依 靠 在 亚 太 市 场 的 良 好 业 绩, 已 经 逐 渐 走 出 2002 年 初 濒 临 破 产 的 阴 影 2003 年 Hynix 位 居 中 国 DRAM 市 场 的 首 位, 凭 借 相 对 突 出 的 性 能 价 格 比,Hynix 在 DIY 市 场 表 现 突 出, 一 度 占 据 70% 以 上 的 市 场 份 额, 同 样 在 品 牌 机 市 场,Hynix 也 取 得 了 近 1/3 的 市 场 份 额 同 时, 在 通 信 领 域, 由 于 Hynix 推 出 的 PSRAM 拿 到 不 少 手 机 厂 商 定 单, 因 此 也 成 为 Hynix 的 一 大 收 入 来 源 此 外, 由 于 NAND Flash 市 场 增 长 迅 速,2003 年 Hynix 与 ST 签 署 合 作 协 议, 共 同 进 军 NAND Flash 市 场, 两 个 公 司 合 作 开 发 的 产 品 已 于 下 半 年 投 放 市 场 2003 年,Hynix 还 宣 布 将 独 自 或 通 过 与 中 国 企 业 合 作 在 中 国 设 立 200 毫 米 晶 片 工 厂, 并 已 开 始 着 手 准 备, 这 是 首 个 韩 国 公 司 在 中 国 设 立 的 内 存 工 厂 (9) Motorola 2003 年,Motorola 以 66.3 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 3.2% 的 份 额, 排 名 第 九, 其 重 点 产 品 为 嵌 入 式 CPU DSP MCU 等, 主 要 分 布 于 网 络 通 信 工 业 控 制 消 费 等 应 用 领 域 作 为 中 国 网 络 通 信 类 集 成 电 路 市 场 位 居 第 二 的 厂 商,Motorola 设 计 和 生 产 的 芯 片 为 无 线 和 有 线 网 络 提 供 更 智 能 和 更 强 大 的 支 持, 同 时 为 用 户 提 供 创 新 的 宽 带 互 联 网 和 无 线 解 决 方 案, 其 用 户 包 括 全 球 上 十 大 网 络 设 备 制 造 商, 其 产 品 处 理 着 全 球 上 各 种 网 络 数 据 总 量 的 80% Motorola 通 信 处 理 器 包 括 PowerPC 主 处 理 器 C5 网 络 处 理 器 PowerQUICC 集 成 通 信 处 理 器 DragonBall( 龙 珠 ) 处 理 器, 以 及 RF 和 基 于 先 进 的 砷 化 镓 技 术 的 基 带 收 发 器 此 外,2003 年 Motorola 以 MCU 嵌 入 式 CPU DSP 等 重 点 产 品 的 良 好 表 现, 位 居 中 国 工 业 控 制 类 集 成 电 路 市 场 首 位 在 市 场 策 略 方 面,2003 年 Motorola 宣 布 作 为 公 司 重 组 计 划 的 一 部 分, 将 剥 离 其 第 二 大 业 务 部 门 半 导 体 事 业 部, 并 通 过 合 并 关 闭 或 转 让 等 方 法, 将 106

107 原 有 28 个 半 导 体 厂 缩 减 至 9 个 其 中 包 括 将 2000 年 在 天 津 新 建 的 MOS17 厂, 出 售 给 中 芯 国 际, 该 工 厂 是 Motorola 半 导 体 在 中 国 的 最 大 投 资 出 售 MOS17 后, Motorola 将 继 续 拥 有 并 运 作 紧 邻 的 半 导 体 封 装 和 测 试 厂 重 组 之 后,Motorola 将 针 对 半 导 体 产 品 采 用 全 新 的 策 略, 即 以 外 包 合 作 的 方 式, 来 减 少 投 资 的 风 险 (10) 联 发 科 技 2003 年, 联 发 科 技 以 62.6 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 集 成 电 路 市 场 3.0% 的 份 额, 排 名 第 十, 其 重 点 产 品 为 解 码 芯 片 等, 主 要 分 布 于 消 费 类 中 的 DVD 领 域 联 发 科 技 在 中 国 市 场 的 巨 大 成 功 使 其 迅 速 成 长 为 中 国 台 湾 集 成 电 路 设 计 公 司 的 龙 头, 与 大 多 数 台 湾 集 成 电 路 设 计 公 司 相 同, 联 发 科 技 的 产 品 领 域 专 一,DVD 核 心 芯 片 是 其 占 绝 对 优 势 的 产 品 领 域 作 为 后 来 者,2002 年 联 发 科 技 凭 借 低 成 本 的 DVD 单 芯 片 解 决 方 案, 一 举 超 过 ESS LSI Cube 等 解 码 和 伺 服 芯 片 提 供 商, 迅 速 抢 占 了 DVD 芯 片 市 场 的 大 部 分 份 额 而 2003 年, 联 发 科 技 则 以 升 级 换 代 的 新 产 品 更 进 一 步 扩 大 了 在 中 国 DVD 芯 片 市 场 的 份 额 目 前, 国 内 DVD 大 品 牌 企 业, 如 万 利 达 步 步 高 金 正 宏 图 等 大 多 使 用 的 是 联 发 科 技 的 单 芯 片 解 决 方 案 而 且, 由 于 世 界 各 地 的 DVD 大 厂 对 联 发 科 技 的 芯 片 需 求 旺 盛, 未 来 联 发 科 技 的 产 能 还 将 继 续 扩 大 对 于 未 来 的 DVD 市 场, 不 论 是 以 低 成 本 SOC 方 案 取 胜 的 联 发 科 技, 还 是 凭 高 性 能 方 案 抢 占 高 端 市 场 的 Zoran 都 将 目 光 瞄 准 了 DVD 录 像 机 市 场 2003 年, 联 发 科 技 推 出 刻 录 式 伺 服 芯 片 作 为 对 DVD 录 像 机 市 场 的 探 索 在 原 有 的 DVD 播 放 机 市 场 竞 争 对 手 纷 纷 推 出 SOC 方 案 的 挑 战 下, 联 发 科 技 的 宗 旨 是 要 保 持 领 先 一 步, 并 将 TV 编 码 器 等 更 多 功 能 整 合 于 DVD 方 案 中 107

108 第 五 章 消 费 电 子 产 业 第 一 节 中 国 消 费 电 子 产 业 发 展 现 状 概 括 2003 年, 在 数 字 消 费 类 电 子 产 品 制 造 业 大 幅 增 长 的 带 动 下, 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 在 总 量 规 模 和 增 长 速 度 上 都 取 得 了 新 的 突 破 与 此 同 时, 数 字 消 费 类 电 子 产 品 的 兴 起 还 带 动 了 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 应 用 结 构 的 变 化 和 产 品 结 构 的 快 速 升 级 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 销 量 达 亿 片, 销 售 额 超 过 600 亿 元, 为 亿 元, 而 2002 年 这 两 个 数 字 分 别 为 亿 片 和 亿 元 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 销 量 同 比 增 长 15.4%, 销 售 额 增 长 25.0%, 分 别 比 2002 年 的 销 量 和 销 售 额 增 长 率 高 零 点 八 个 百 分 点 和 零 点 九 个 百 分 点 与 销 量 增 长 率 相 比, 近 两 年 消 费 电 子 类 集 成 电 路 销 售 额 的 增 长 率 明 显 较 高, 这 主 要 是 市 场 的 产 品 结 构 升 级 而 带 动 的 市 场 平 均 价 格 持 续 走 高 形 成 的 2003 年, 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 中 高 端 音 / 视 频 处 理 集 成 电 路 市 场 份 额 提 升 迅 速, 从 而 带 动 了 整 体 市 场 产 品 结 构 的 升 级 在 销 量 产 品 结 构 中, 存 储 芯 片 MCU 电 源 管 理 电 路 是 位 列 前 三 名 的 产 品, 其 中, 存 储 芯 片 所 占 比 例 最 高, 销 量 约 为 29.0 亿 片, 所 占 比 例 为 24.5%; 随 后 依 次 为 MCU, 占 12.9%; 电 源 管 理 电 路, 占 6.9% 受 DVD 数 码 相 机 等 新 兴 数 码 产 品 热 销 的 带 动,2003 年 中 国 数 字 消 费 类 电 子 产 品 制 造 迅 猛 发 展, 从 而 大 大 推 动 了 对 集 成 电 路 产 品 的 需 求 因 此,2003 年, 在 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 销 量 应 用 结 构 中, 数 字 消 费 类 所 占 比 例 上 升 为 19.1%, 而 传 统 消 费 电 子 类 集 成 电 路 的 销 量 则 为 96.0 亿 片, 所 占 比 例 有 所 下 降 从 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 的 品 牌 结 构 来 看, 欧 美 和 日 本 知 名 品 牌 仍 占 据 较 大 的 市 场 份 108

109 额, 品 牌 结 构 仍 然 呈 现 较 为 分 散 的 局 面, 在 该 领 域 销 售 额 超 过 10 亿 元 的 品 牌 仅 占 约 50% 的 市 场 份 额 同 时,2003 年 该 市 场 的 品 牌 结 构 也 呈 现 出 一 些 新 特 点, 即 中 国 台 湾 省 和 祖 国 大 陆 厂 商 的 市 场 份 额 有 所 上 升, 尤 其 是 中 国 台 湾 厂 商 竞 争 实 力 明 显 增 强, 联 发 科 技 凭 借 在 DVD 芯 片 领 域 的 出 色 表 现 而 成 为 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 中 的 第 二 大 品 牌 1. 市 场 规 模 保 持 高 速 增 长 从 全 球 电 子 整 机 来 看,2003 年 消 费 领 域 和 汽 车 市 场 是 两 个 成 长 最 为 显 著 的 市 场, 据 预 计, 未 来 几 年 这 种 持 续 上 升 的 势 头 将 继 续 保 持 而 2003 年, 随 着 中 国 IT 制 造 规 模 的 进 一 步 扩 大, 中 国 作 为 消 费 电 子 产 品 制 造 基 地 的 地 位 更 加 巩 固 : 一 方 面, 本 土 厂 商 在 电 视 机 DVD 等 产 品 制 造 领 域 能 力 突 出, 产 品 的 全 球 市 场 占 有 率 极 高, 产 品 大 量 出 口,2003 年 中 国 彩 色 电 视 机 和 DVD 的 出 口 分 别 超 过 2000 万 和 6500 万 台 ; 另 一 方 面, 国 际 消 费 电 子 业 巨 头 纷 纷 将 数 码 相 机 电 子 游 戏 机 等 新 兴 数 字 消 费 电 子 产 品 的 产 能 向 中 国 转 移, 大 大 带 动 了 对 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 的 需 求 目 前, 中 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 数 字 消 费 电 子 产 品 市 场 之 一 同 时, 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 规 模 占 全 球 份 额 持 续 上 升 图 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 规 模 占 全 球 份 额 变 化 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71.9% 68.3% 68.1% 28.1% 31.7% 31.9% 2001 年 2002 年 2003 年 中 国 全 球 其 他 地 区 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 109

110 此 外, 随 着 数 码 相 机 MP3 等 消 费 需 求 的 明 显 上 升,2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 对 Flash DRAM 嵌 入 式 CPU 等 产 品 的 需 求 上 升 明 显 2. 低 价 竞 争 成 为 市 场 争 夺 焦 点 与 其 他 领 域 相 比, 消 费 电 子 产 品 对 成 本 因 素 更 为 敏 感, 产 品 价 格 尤 其 是 新 兴 数 字 消 费 产 品 的 价 格 下 降 尤 为 显 著 以 机 顶 盒 市 场 为 例,2003 年 每 台 机 顶 盒 的 售 价 几 乎 下 降 为 三 年 前 (2000 年 ) 的 八 分 之 一 这 主 要 是 由 于 消 费 产 品 用 户 需 要 的 是 既 便 宜 又 稳 定 的 产 品, 而 并 不 十 分 追 求 高 端 器 件 所 具 有 的 强 大 信 号 处 理 能 力 图 2 全 球 机 顶 盒 零 售 价 格 走 势 平 均 售 价 ( 美 元 ) 年 2001 年 2002 年 2003 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 消 费 电 子 产 品 价 格 的 下 降 导 致 其 要 求 上 游 集 成 电 路 产 品 的 成 本 进 一 步 降 低, 迫 使 同 类 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 价 格 大 幅 下 降 在 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 上, 迫 于 成 本 压 力, 东 芝 瑞 萨 ESS 等 日 本 欧 美 集 成 电 路 企 业 在 中 国 市 场 份 额 有 所 减 少, 尤 其 是 中 低 端 领 域 份 额 的 下 降 更 为 明 显, 充 分 体 现 了 价 格 竞 争 的 残 酷 由 于 低 端 市 场 本 身 利 润 水 平 就 相 对 较 低, 而 日 趋 激 烈 的 价 格 竞 争 更 使 得 人 员 等 成 本 相 对 较 高 的 欧 美 日 本 企 业 不 得 不 逐 渐 退 出 市 场,2003 年 上 述 企 业 在 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 的 份 额 更 多 地 被 中 国 台 湾 厂 商 所 取 110

111 代 3. 数 字 电 视 成 为 市 场 投 入 的 热 点 随 着 国 家 在 规 划 方 面 的 推 进, 数 字 电 视 及 为 模 拟 电 视 接 收 数 字 信 号 的 机 顶 盒 成 为 市 场 的 焦 点, 处 于 产 业 链 各 环 节 的 企 业 频 频 出 动, 新 一 轮 的 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 市 场 竞 争 也 更 加 激 烈 除 了 飞 利 浦 松 下 三 星 等 在 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 先 的 国 际 巨 头 纷 纷 加 大 产 品 的 推 广 力 度 外, 不 少 国 内 整 机 和 集 成 电 路 企 业 也 将 数 字 电 视 看 成 取 得 核 心 技 术 突 破 的 契 机 在 经 历 了 从 小 屏 幕 到 大 屏 幕, 再 到 超 平 面 等 离 子 显 示, 核 心 芯 片 技 术 一 直 受 制 于 人 之 后, 更 多 国 内 企 业 希 望 在 数 字 电 视 全 面 挑 战 模 拟 电 视 的 过 程 中 摆 脱 这 种 境 遇 目 前, 数 字 电 视 芯 片 的 自 主 设 计 和 研 制 开 发 也 被 作 为 国 产 数 字 电 视 研 制 开 发 及 产 业 化 专 项 中 极 其 重 要 的 一 个 项 目 夏 华 与 国 内 芯 片 设 计 企 业 威 斯 达 合 作 推 出 的 炎 黄 一 号 国 产 数 字 电 视, 似 乎 表 明 了 国 内 企 业 努 力 寻 求 突 破 的 信 心 4. 产 品 结 构 升 级 趋 势 明 显 从 2003 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 数 据 的 分 析 可 以 发 现, 整 体 市 场 的 平 均 价 格 上 升 明 显, 其 中 的 主 要 原 因 在 于, 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 需 求 的 大 幅 增 加, 其 在 整 体 市 场 中 所 占 的 比 例 持 续 上 升, 如 DVD 数 码 相 机 等 所 需 的 高 性 能 芯 片 需 求 量 持 续 上 升, 从 而 形 成 了 整 体 市 场 产 品 结 构 升 级 的 态 势 相 对 于 传 统 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 而 言, 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 尤 其 是 新 兴 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 价 格 高 出 很 多, 从 而 带 动 了 整 体 市 场 平 均 价 格 的 全 面 上 升 111

112 图 年 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 平 均 价 格 走 势 元 年 2002 年 2003 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 第 二 节 中 国 消 费 电 子 产 业 重 点 产 品 分 析 1. 数 码 相 机 2003 年, 国 内 经 济 水 平 持 续 增 长, 私 人 消 费 支 出 呈 扩 大 趋 势, 这 对 于 国 内 刚 刚 起 步 的 数 码 消 费 市 场 的 发 展 来 说, 私 人 消 费 开 支 增 多 无 疑 意 味 着 需 求 规 模 的 进 一 步 扩 大 另 一 方 面, 数 码 影 像 技 术 的 迅 速 发 展 和 产 品 价 格 的 不 断 下 调, 推 动 了 数 码 影 像 应 用 在 中 国 用 户 中 的 快 速 普 及, 引 发 了 国 内 数 码 影 像 市 场 的 雪 崩 作 为 数 码 领 域 的 新 发 展 热 点, 数 码 摄 像 机 市 场 规 模 也 得 以 迅 速 膨 胀 虽 然 在 第 二 季 度 受 SARS 影 响, 数 码 摄 像 机 市 场 出 现 了 短 暂 的 萧 条 时 期, 但 随 着 SARS 渐 入 尾 声, 数 码 摄 像 机 市 场 在 众 厂 商 的 积 极 推 动 下 又 重 新 显 现 新 一 轮 发 展 契 机 2003 年, 国 内 数 码 摄 像 机 市 场 继 续 保 持 了 快 速 增 长 态 势, 全 年 市 场 销 售 总 量 达 到 55.6 万 台, 相 比 2002 年, 销 量 增 长 率 高 达 197.3%;2003 年 国 内 数 码 摄 像 机 产 品 的 市 场 销 售 额 为 31.4 亿 元, 与 2002 年 相 比, 销 售 额 增 长 率 为 125.9% 数 码 时 代 人 们 消 费 意 识 的 空 前 提 升 各 大 厂 商 为 争 夺 市 场, 在 产 品 发 布 和 价 格 调 整 方 面 展 开 的 激 烈 角 逐, 成 为 2003 年 数 码 摄 像 机 继 续 保 持 高 速 膨 胀 的 前 提 条 件 2003 年 第 一 季 度, 数 码 摄 像 机 在 春 节 购 物 热 潮 的 推 动 下 保 持 了 良 好 的 发 展 112

113 状 态, 然 而 到 4 月 份,SARS 的 出 现 对 国 内 旅 游 业 造 成 了 重 大 冲 击, 使 得 数 码 摄 像 机 市 场 出 现 了 短 暂 萧 条, 市 场 占 有 率 相 比 一 季 度 下 降 了 近 1 个 百 分 点 ; 随 着 SARS 疫 情 得 到 控 制, 到 2003 年 第 三 季 度, 数 码 摄 像 机 在 众 厂 商 的 推 动 下 又 开 始 趋 于 快 速 发 展, 到 第 四 季 度 整 体 市 场 增 长 速 度 达 到 全 年 最 高 点 中 国 数 码 相 机 市 场 处 于 雪 崩 式 增 长 阶 段 2003 年 是 中 国 数 码 相 机 市 场 高 速 增 长 的 一 年, 这 种 高 速 增 长 是 在 原 有 的 一 定 市 场 规 模 的 基 础 上 达 到 了 一 个 更 高 的 数 量 级 百 万 数 量 级, 这 种 增 长 是 在 相 对 较 短 时 间 内 完 成 的 集 中 式 增 长, 这 种 增 长 是 积 蓄 了 若 干 年 的 潜 在 需 求 的 全 面 释 放 尽 管 今 年 数 码 相 机 市 场 在 全 球 各 国 发 展 迅 猛, 整 体 增 长 率 达 到 70% 左 右, 但 中 国 市 场 139% 的 增 长 率 似 乎 更 能 说 明 中 国 市 场 强 大 的 增 长 潜 力 短 时 间 内 集 中 爆 发 是 2003 年 中 国 数 码 相 机 市 场 雪 崩 式 增 长 的 生 动 写 照, 从 各 季 度 市 场 规 模 看, 三 四 季 度 市 场 销 量 达 到 了 全 年 销 量 的 72%, 四 季 度 市 场 销 量 达 到 了 全 年 销 量 的 47% 各 季 度 销 量 情 况 如 下 图 所 示 图 年 各 季 度 中 国 数 码 相 机 市 场 销 量 情 况 ( 万 台 ) 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 分 析 2003 年 推 动 市 场 增 长 的 有 利 因 素, 赛 迪 顾 问 认 为 主 要 有 以 下 几 点 :1 关 税 降 低 和 进 口 配 额 的 取 消, 带 动 数 码 相 机 产 品 进 口 的 增 长 ;2 市 场 竞 争 的 加 113

114 剧 使 产 品 价 格 急 剧 下 降 ;3 近 几 年 市 场 潜 在 需 求 增 长 迅 速, 而 因 SARS 疫 情 被 延 迟 的 购 买 欲 望 在 三 四 季 度 变 得 更 加 强 烈 ;4 产 品 外 观 设 计 更 加 注 重 时 尚 化, 同 时 产 品 功 能 创 新 步 伐 加 快, 迎 合 了 多 数 消 费 者 的 潜 在 需 求 市 场 发 展 正 在 由 厂 商 推 动 型 走 向 需 求 拉 动 型 数 码 相 机 由 于 在 国 内 发 展 时 间 较 短, 市 场 一 直 处 于 厂 商 推 动 为 主 的 发 展 阶 段 厂 商 供 给 决 定 着 产 品 功 能 特 色 产 品 价 格 定 位 产 品 发 展 趋 势 产 品 渠 道 模 式 等 相 关 市 场 因 素 厂 商 主 导 型 市 场 保 证 了 供 给 方 较 高 的 利 润 水 平, 但 市 场 规 模 难 以 迅 速 扩 大, 用 户 需 求 难 以 全 面 释 放 2003 年, 各 种 原 因 导 致 的 产 品 平 均 价 格 的 急 剧 下 滑 使 中 国 市 场 消 费 需 求 迅 速 膨 胀, 与 此 同 时 消 费 者 选 择 余 地 增 大, 用 户 理 性 消 费 色 彩 逐 渐 加 强 膨 胀 的 消 费 需 求 使 需 求 方 的 市 场 力 量 逐 渐 加 强, 需 求 对 市 场 的 影 响 作 用 日 益 显 著 这 种 影 响 既 表 现 在 需 求 对 市 场 增 长 的 强 力 拉 动 上, 也 表 现 在 需 求 对 市 场 各 要 素 形 成 时 发 挥 的 重 要 作 用 市 场 的 有 力 证 明, 而 这 种 影 响 作 用 在 未 来 还 会 因 需 求 规 模 的 迅 速 扩 大 而 进 一 步 加 大 对 市 场 的 影 响 力 度 2003 年 是 中 国 数 码 相 机 市 场 由 厂 商 推 动 性 发 展 阶 段 逐 渐 走 向 需 求 拉 动 型 发 展 阶 段 的 开 端, 这 种 转 变 的 形 成 是 一 个 市 场 走 向 壮 大 的 必 然 经 历, 而 未 来 市 场 发 展 中 需 求 拉 动 的 作 用 将 更 加 显 著 主 流 产 品 像 素 升 级,300 万 像 素 产 品 成 为 竞 争 焦 点 2003 年 中 国 数 码 相 机 市 场 新 品 叠 出, 各 厂 商 分 布 在 各 个 季 度 的 大 规 模 的 新 品 推 出 不 断 为 产 品 市 场 注 入 新 鲜 血 液 综 观 全 年 产 品 市 场 的 发 展,200 万 300 万 400 万 像 素 的 产 品 发 展 迅 速, 其 中 300 万 像 素 的 数 码 相 机 产 品 逐 步 取 代 了 200 万 像 素 的 产 品 成 为 今 年 市 场 的 主 流 产 品, 市 场 比 重 也 从 2002 年 的 19.6% 增 加 到 2003 年 的 41.5% 可 以 说, 一 年 的 时 间 使 中 国 的 数 码 相 机 产 品 市 场 迅 速 缩 小 了 与 国 际 市 场 的 差 距, 至 少 在 像 素 指 标 上 中 国 市 场 已 经 与 国 际 市 场 看 齐 主 流 产 品 像 素 的 迅 速 升 级 一 方 面 是 厂 商 产 品 供 给 力 量 推 动 的 结 果, 更 重 要 114

115 的 是 消 费 者 应 用 需 求 层 次 的 迅 速 提 升 并 逐 渐 形 成 规 模 规 模 化 的 需 求 提 升 使 厂 商 加 大 了 主 流 需 求 产 品 的 供 给 力 度, 产 品 竞 争 焦 点 也 逐 渐 集 中 到 主 流 产 品 300 万 像 素 的 产 品 上 面 厂 商 在 主 流 产 品 层 面 的 竞 争 加 剧 促 使 主 流 产 品 平 均 价 格 进 一 步 降 低, 从 而 又 使 主 流 产 品 需 求 规 模 逐 步 壮 大 主 力 厂 商 竞 争 格 局 改 变, 国 内 品 牌 力 保 发 展 空 间 2003 年 中 国 数 码 相 机 市 场 品 牌 格 局 变 化 显 著 从 前 五 名 厂 商 看, 虽 然 索 尼 佳 能 仍 然 位 列 第 一 第 二 位, 但 市 场 差 距 明 显 缩 小 奥 林 巴 斯 从 2002 年 的 第 四 位 跃 升 到 今 年 的 第 三 位, 而 柯 达 联 想 等 则 从 五 名 以 外 挤 入 前 五 名 的 行 列 前 五 大 品 牌 占 据 了 68.85% 的 市 场 份 额, 这 比 2002 年 前 五 大 厂 商 63.6% 的 市 场 份 额 集 中 度 明 显 上 升 从 前 十 名 厂 商 来 看, 三 星 紫 光 是 2003 年 新 进 入 前 十 名 的 品 牌, 市 场 表 现 突 出 前 十 大 厂 商 占 据 了 89.42% 的 市 场 份 额, 与 2002 年 的 89.4% 基 本 持 平 2003 年, 国 外 厂 商 继 续 保 持 了 优 势 的 市 场 竞 争 地 位, 甚 至 主 动 迎 合 国 内 品 牌 的 降 价 策 略, 以 争 夺 中 低 端 产 品 市 场 国 内 品 牌 在 强 大 的 市 场 压 力 下, 表 现 比 较 稳 定, 联 想 更 是 凭 借 强 大 的 渠 道 覆 盖 和 捆 绑 销 售 优 势 杀 入 了 前 五 名 除 进 入 前 十 名 的 联 想 紫 光 外, 国 内 品 牌 方 正 金 拍 得 丽 明 基 华 旗 资 讯 等 品 牌 均 积 极 应 对 市 场 竞 争, 力 保 自 身 生 存 及 发 展 空 间 表 年 中 国 数 码 相 机 市 场 前 十 位 厂 商 在 2002 年 市 场 比 重 情 况 排 名 厂 商 2003 销 量 ( 万 台 ) 市 场 份 额 2002 销 量 ( 万 台 ) 市 场 份 额 1 索 尼 % % 2 佳 能 % % 3 奥 林 巴 斯 % % 115

116 4 柯 达 % % 5 联 想 % % 6 富 士 % % 7 尼 康 % % 8 三 星 % % 9 紫 光 % % 10 松 下 % % 其 它 % % 总 计 % % 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 产 品 价 格 高 台 跳 水,3000 元 元 产 品 降 价 表 现 活 跃 2003 年 中 国 数 码 相 机 市 场 降 价 表 现 异 常 活 跃, 产 品 平 均 价 格 从 2002 年 的 3207 元 降 到 今 年 的 2164 元, 降 幅 高 达 32.5% 频 繁 的 降 价 使 原 来 高 高 在 上 的 数 码 相 机 产 品 迅 速 走 入 寻 常 百 姓 家, 成 为 多 数 人 伸 手 可 及 的 大 众 化 数 码 产 品 3000 元 以 下 的 低 端 产 品 成 为 2003 年 数 码 相 机 降 价 的 主 力 军, 而 元 的 中 端 产 品 不 仅 较 早 加 入 了 降 价 行 列, 而 且 全 年 表 现 异 常 活 跃, 价 格 降 幅 在 15%-30% 之 间 3001 元 元 的 产 品 多 为 厂 商 主 推 产 品, 其 价 格 的 全 面 下 降 极 大 带 动 了 数 码 相 机 整 体 市 场 价 格 的 迅 速 走 低 从 导 致 价 格 跳 水 的 原 因 看, 关 税 的 降 低 及 产 能 提 升 共 同 导 致 的 产 品 成 本 的 降 低 显 然 是 主 要 因 素, 另 外, 新 品 牌 的 不 断 加 入 和 原 有 品 牌 急 于 迅 速 扩 大 市 场 份 额 而 加 剧 市 场 竞 争 的 激 烈 程 度 也 大 大 拉 动 了 产 品 价 格 的 持 续 走 低 116

117 图 年 中 国 数 码 相 机 市 场 各 价 格 段 产 品 平 均 价 格 下 降 幅 度 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1500 元 以 下 产 品 元 产 品 元 产 品 元 产 品 6001 元 以 上 产 品 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 2. 数 码 摄 像 机 2003 年, 国 内 数 码 摄 像 机 市 场 继 续 保 持 了 快 速 增 长 态 势, 全 年 市 场 销 售 总 量 达 到 55.6 万 台, 相 比 2002 年, 销 量 增 长 率 高 达 197.3%;2003 年 国 内 数 码 摄 像 机 产 品 的 市 场 销 售 额 为 31.4 亿 元, 与 2002 年 相 比, 销 售 额 增 长 率 为 125.9% 数 码 时 代 人 们 消 费 意 识 的 空 前 提 升 各 大 厂 商 为 争 夺 市 场, 在 产 品 发 布 和 价 格 调 整 方 面 展 开 的 激 烈 角 逐, 成 为 2003 年 数 码 摄 像 机 继 续 保 持 高 速 膨 胀 的 前 提 条 件 2001 年 前, 中 国 摄 像 机 市 场 以 模 拟 制 式 的 传 统 摄 像 机 为 主, 从 2001 年 开 始, 数 码 制 式 的 摄 像 机 开 始 升 温, 销 售 量 很 快 超 过 了 传 统 的 模 拟 摄 像 机, 并 在 随 后 的 一 年 之 内 完 成 了 对 模 拟 摄 像 机 的 刚 性 替 代 到 2002 年, 国 内 数 码 摄 像 机 已 占 据 整 体 摄 像 机 市 场 的 72.8%, 而 到 2003 年, 数 码 摄 像 机 的 市 场 份 额 进 一 步 扩 大, 模 拟 摄 像 机 和 专 业 摄 像 机 的 市 场 占 有 率 再 次 发 生 萎 缩, 二 者 的 累 计 比 例 仅 为 18.7% 1 简 单 实 用 性 能 适 中 成 为 数 码 摄 像 机 市 场 的 技 术 导 向 2003 年, 个 人 及 家 庭 成 为 数 码 摄 像 机 领 域 的 主 要 购 买 群 体, 同 时, 消 费 群 体 的 年 轻 化 和 知 识 结 构 导 致 数 码 摄 像 机 向 着 时 尚 化 便 携 化 实 用 化 发 展, 功 117

118 能 的 融 合 时 尚 便 携 实 用 性 成 为 人 们 的 主 要 需 求 方 向, 也 为 制 造 商 确 定 了 新 的 技 术 导 向 2 渠 道 向 终 端 化 延 伸,IT 销 售 造 就 数 码 摄 像 机 渠 道 新 格 局 随 着 数 码 摄 像 机 需 求 不 断 扩 张, 中 心 城 市 的 渠 道 越 来 越 趋 于 扁 平 化, 而 分 销 渠 道 则 不 断 向 三 四 级 市 场 延 伸, 整 个 数 码 摄 像 机 渠 道 呈 现 放 射 型 扩 张 态 势 同 时, 数 码 产 品 与 PC 产 品 相 结 合 的 销 售 平 台 显 示 出 良 好 的 发 展 状 态, 越 来 越 多 的 IT 渠 道 商 积 极 进 入 数 码 摄 像 机 市 场, 开 辟 了 IT 渠 道 与 传 统 渠 道 并 驾 齐 驱 的 新 销 售 格 局 3 市 场 策 略 灵 活 多 变, 竞 争 程 度 愈 演 愈 烈 针 对 中 国 特 殊 的 市 场 发 展 现 状, 各 数 码 摄 像 机 厂 商 采 取 了 灵 活 多 变 的 市 场 策 略 一 方 面, 在 短 期 内, 各 厂 商 的 竞 争 策 略 以 合 作 开 拓 市 场 教 育 用 户 推 广 新 的 应 用 模 式 为 主 旋 律 ; 另 一 方 面, 围 绕 技 术 研 发 产 品 性 能 物 流 平 台 建 设 完 善 自 身 产 品 线 等 方 面 的 竞 争 同 时 展 开 随 着 市 场 策 略 全 面 实 施, 国 内 数 码 摄 像 机 在 价 格 体 系 终 端 渠 道 等 方 面 的 竞 争 愈 演 愈 烈 4 国 内 厂 商 开 始 介 入, 价 格 坚 冰 再 次 打 破 数 码 摄 像 机 要 求 的 高 技 术 门 槛 制 约 了 国 内 厂 商 涉 足 该 领 域 的 步 伐, 然 而 在 巨 大 的 市 场 潜 力 驱 动 下, 再 加 上 中 端 产 品 日 益 走 俏, 国 内 厂 商 也 开 始 介 入 该 市 场 爱 国 者 迷 你 摄 录 一 体 机 DV60 的 推 出 以 及 爱 普 泰 克 数 码 摄 像 机 探 底 3000 元 等 国 内 厂 商 的 市 场 行 为 对 国 内 数 码 摄 像 机 市 场 造 成 了 一 定 影 响, 再 加 之 国 外 厂 商 的 激 烈 争 夺, 使 得 数 码 摄 像 机 产 品 价 格 不 断 创 下 新 低, 市 场 平 均 价 格 也 一 路 走 低, 2003 年 数 码 摄 像 机 的 市 场 平 均 价 格 仅 为 5647 元 118

119 3. 彩 色 电 视 机 2003 年, 尽 管 在 年 初 受 到 了 突 如 其 来 的 SARS 疫 情 影 响, 彩 电 消 费 需 求 仍 然 很 旺 盛, 中 国 彩 电 市 场 仍 然 在 2002 年 整 体 复 苏 的 基 础 上, 市 场 规 模 进 一 步 增 长 2003 年, 厂 商 对 于 数 字 高 清 晰 等 概 念 的 大 力 宣 传 起 到 了 明 显 成 效, 由 高 端 彩 电 竞 争 而 引 发 的 整 个 彩 电 价 格 体 系 下 调, 对 促 进 市 场 产 品 结 构 调 整 起 到 了 极 大 的 推 动 作 用 在 产 品 结 构 中,21 英 寸 产 品 消 费 稳 定, 主 流 消 费 继 续 向 大 尺 寸 发 展,29 英 寸 产 品 牢 牢 占 据 市 场 主 导 地 位,34 英 寸 产 品 的 比 重 显 著 上 升,25 英 寸 规 格 则 渐 成 鸡 肋 2003 年, 包 括 背 投 液 晶 和 等 离 子 在 内 的 高 端 彩 电 所 占 比 重 比 2002 年 也 有 明 显 上 升, 由 于 其 平 均 价 格 很 高, 带 动 市 场 销 售 额 的 变 化 则 更 为 显 著 市 场 规 模 保 持 增 长, 高 端 与 数 字 高 清 晰 产 品 成 为 热 点 2003 年, 中 国 彩 电 市 场 保 持 2002 年 复 苏 后 的 增 长 势 头, 总 销 售 量 从 3320 万 台 上 升 至 3500 万 台, 增 长 率 达 到 5.4%; 总 销 售 额 从 625 亿 元 上 升 到 689 亿 元, 增 长 率 达 到 10.2% 2003 年, 中 国 彩 电 市 场 平 均 价 格 比 2002 年 有 所 上 升, 其 原 因 在 于 产 品 结 构 发 生 了 变 化 其 中 包 括 两 部 分 : 其 一, 高 端 彩 电 市 场 规 模 的 扩 大 拉 动 了 整 体 市 场 的 增 长 ; 其 二, 市 场 上 数 字 高 清 晰 产 品 开 始 旺 销, 也 为 彩 电 厂 商 提 供 了 远 比 普 通 模 拟 彩 电 更 高 的 回 报 2003 年, 高 端 彩 电 与 数 字 高 清 晰 CRT 彩 电 大 规 模 价 格 下 调, 是 推 动 销 量 上 升 市 场 规 模 扩 张 的 直 接 原 因 背 投 彩 电 在 目 前 三 类 高 端 彩 电 中 的 屏 幕 尺 寸 / 价 格 比 最 优, 成 为 目 前 高 端 彩 电 市 场 上 最 受 欢 迎 的 产 品 液 晶 彩 电 在 大 尺 寸 (20 英 寸 以 上 ) 产 品 的 价 格 劣 势 尚 未 得 到 明 显 改 善, 因 而 其 市 场 成 长 主 要 依 靠 以 及 20 英 寸 等 中 小 尺 寸 产 品 拉 动 相 比 背 投 电 视 而 言, 等 离 子 彩 电 尽 管 价 格 昂 贵, 但 其 超 薄 的 体 形 与 出 色 的 画 面 表 现 能 力 仍 然 代 表 着 超 级 的 影 像 享 受, 市 场 份 额 也 比 2002 年 有 所 上 升 119

120 新 一 轮 竞 争 展 开 引 发 价 格 体 系 全 面 下 调, 市 场 利 润 重 心 正 在 转 移 2003 年, 彩 电 产 品 的 价 格 体 系 调 整 较 大, 高 端 彩 电 和 数 字 高 清 晰 CRT 彩 电 的 价 格 大 幅 滑 落, 引 发 市 场 需 求 升 级 全 年 彩 电 市 场 平 均 价 格 一 直 保 持 着 稳 定 的 上 扬 趋 势, 主 要 动 力 来 自 于 产 品 销 售 结 构 的 调 整 高 端 彩 电 数 字 高 清 晰 和 逐 行 扫 描 模 拟 CRT 彩 电 的 销 售 比 重 持 续 上 升, 是 带 动 市 场 整 体 平 均 价 格 走 高 的 直 接 原 因 面 对 掌 握 多 种 核 心 技 术 的 国 外 品 牌, 国 内 品 牌 为 了 抢 占 市 场 份 额 拓 展 未 来 发 展 空 间, 从 2003 年 4 月 的 长 虹 背 投 普 及 风 暴 开 始, 引 发 了 一 系 列 价 格 战 在 国 内 品 牌 纷 纷 下 调 产 品 价 格 的 同 时, 国 外 品 牌 也 不 得 不 在 一 定 程 度 上 跟 进 结 果 使 得 各 类 产 品 价 格 区 间 的 下 限 明 显 降 低, 整 个 价 格 区 间 被 拉 大 总 体 而 言, 等 离 子 彩 电 价 格 下 调 对 背 投 彩 电 价 格 区 间 形 成 挤 压, 而 背 投 彩 电 价 格 下 调 又 对 CRT 电 视 价 格 区 间 形 成 挤 压, 整 个 价 格 体 系 都 有 所 下 移 2003 年 初, 彩 电 市 场 的 利 润 重 心 主 要 集 中 在 普 通 纯 平 产 品 和 逐 行 扫 描 产 品 上, 但 是 经 过 一 年 的 价 格 调 整, 这 两 类 产 品 的 利 润 水 平 大 幅 度 降 低, 新 的 利 润 重 心 已 经 逐 渐 向 模 拟 逐 行 扫 描 高 清 晰 产 品 数 字 高 清 晰 产 品 和 高 端 彩 电 产 品 转 移 国 内 品 牌 纷 纷 涌 入 高 端 市 场, 国 外 品 牌 份 额 减 少 2003 年, 中 国 高 端 彩 电 市 场 竞 争 格 局 变 化 明 显 此 前, 占 据 市 场 主 导 地 位 的 都 是 松 下 索 尼 东 芝 飞 利 浦 等 国 外 品 牌, 国 内 品 牌 的 接 受 度 比 较 低 但 是 在 2003 年, 一 些 国 内 品 牌 以 降 价 策 略 为 主, 配 合 广 告 促 销 以 及 其 他 市 场 运 作 手 段, 向 国 外 品 牌 的 领 导 地 位 发 起 挑 战, 奋 力 争 夺 市 场 份 额 康 佳 TCL 长 虹 上 广 电 厦 华 等 品 牌 在 高 端 彩 电 市 场 的 影 响 力 迅 速 扩 大, 已 经 对 居 于 主 导 地 位 的 日 本 品 牌 构 成 明 显 威 胁 此 外, 三 星 和 LG 等 韩 国 品 牌 的 市 场 表 现 也 十 分 突 出, 日 本 品 牌 的 总 体 市 场 份 额 则 在 不 断 下 降 其 他 国 外 品 牌, 如 飞 利 浦 汤 姆 逊, 则 表 现 平 平 120

121 对 于 国 内 品 牌 来 说, 在 高 端 彩 电 市 场 上 既 不 具 有 技 术 优 势 也 不 具 有 品 牌 优 势, 要 想 从 国 外 品 牌 的 手 中 拿 到 市 场 份 额, 拉 大 价 格 差 距 保 持 低 价 优 势 成 为 一 条 捷 径 而 韩 国 品 牌 LG 与 三 星 依 靠 强 大 的 上 游 支 持 以 及 成 功 的 本 地 化 运 作, 在 背 投 液 晶 和 等 离 子 市 场 上 全 面 发 展, 市 场 份 额 有 所 增 加 ; 其 他 多 数 国 外 品 牌 尽 管 在 产 品 和 技 术 上 实 力 雄 厚, 但 是 相 对 价 格 较 高 还 是 导 致 了 市 场 份 额 的 一 些 减 少 面 临 美 国 反 倾 销, 彩 电 出 口 压 力 增 加 2003 年 5 月, 美 国 五 河 电 子 公 司 和 两 家 美 国 劳 工 组 织 以 不 公 平 贸 易 为 名, 向 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 和 美 国 商 务 部 递 交 了 针 对 中 国 和 马 来 西 亚 向 美 出 口 高 端 彩 电 反 倾 销 申 诉 书 申 诉 书 称, 从 2000 年 至 2002 年, 来 自 两 地 的 彩 电 从 21 万 台 激 增 到 266 万 台, 增 幅 达 1166%, 并 且 以 低 于 各 自 国 内 生 产 成 本 的 价 格 在 美 国 销 售, 要 求 对 来 自 中 国 的 彩 电 征 收 高 达 84% 的 反 倾 销 税 2003 年 5 月 7 日, 此 申 诉 获 得 了 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 (ITC) 的 立 案 5 月 23 日, 美 国 商 务 部 立 案 6 月 17 日, 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 告 知 中 国 机 电 进 出 口 商 会 的 相 关 部 门 以 及 有 关 企 业, 初 步 裁 定 中 国 彩 电 企 业 存 在 倾 销 行 为 (1) 美 国 市 场 目 前 已 经 成 为 中 国 彩 电 最 大 的 出 口 市 场 中 国 彩 电 行 业 自 2002 年 出 现 复 苏 迹 象, 其 中 出 口 的 快 速 成 长 起 到 了 重 要 的 拉 动 作 用 (2) 根 据 美 国 电 视 的 数 字 化 进 程 表, 未 来 几 年 正 是 美 国 数 字 电 视 取 代 模 拟 电 视 的 重 要 关 头, 市 场 机 会 巨 大 中 国 对 美 出 口 的 彩 电 结 构 高 端 产 品 比 重 大 幅 增 加, 意 味 着 中 国 彩 电 国 际 竞 争 能 力 的 增 强 和 产 品 获 利 能 力 的 提 高 如 能 在 这 次 美 国 电 视 的 升 级 换 代 行 动 中 有 所 作 为, 将 为 内 需 不 足 的 中 国 彩 电 业 赢 得 良 好 的 发 展 机 遇 此 案 是 中 国 彩 电 出 口 在 欧 盟 遭 受 反 倾 销 后 面 临 的 又 一 次 重 大 考 验 如 果 最 终 被 裁 定 具 有 倾 销 行 为, 中 国 彩 电 在 美 国 将 面 临 五 年 的 高 关 税, 因 而 很 可 能 失 去 美 国 这 个 最 重 要 的 出 口 市 场, 错 过 大 好 的 市 场 机 遇 121

122 虽 然 此 次 反 倾 销 案 将 在 2004 年 2 月 作 出 最 终 裁 定, 但 初 裁 的 结 果 一 出, 中 国 彩 电 对 美 出 口 就 已 开 始 迅 速 下 降 这 对 于 刚 刚 大 规 模 打 开 出 口 局 面 运 行 状 况 有 所 改 善 的 中 国 彩 电 业 带 来 了 重 大 不 利 影 响 4. 端 电 视 机 2003 年, 国 内 外 的 主 要 厂 商 都 纷 纷 加 大 了 高 端 彩 电 产 品 方 面 的 投 入, 在 全 面 提 升 产 能 的 同 时, 调 整 价 格 体 系 大 力 宣 传 推 广, 有 效 推 动 了 高 端 电 视 的 销 售 赛 迪 顾 问 研 究 表 明, 尽 管 2003 年 初 受 到 突 如 其 来 的 SARS 疫 情 影 响, 全 年 背 投 液 晶 和 等 离 子 三 类 产 品 仍 然 实 现 市 场 销 售 额 亿 元, 总 销 售 量 达 到 94.9 万 台, 分 别 比 上 年 增 长 87.0% 和 106.3% 2003 年, 液 晶 和 等 离 子 电 视 销 量 增 长 很 快, 由 于 2002 年 的 基 数 小, 因 而 在 高 端 电 视 总 量 中 的 比 重 提 高 非 常 明 显 背 投 电 视 的 市 场 增 长 率 相 对 较 低, 在 产 品 结 构 中 的 比 重 也 随 之 有 所 下 降 背 投 电 视 主 导 市 场 成 长, 液 晶 等 离 子 电 视 形 成 规 模 需 求 2003 年, 中 国 高 端 电 视 市 场 保 持 了 高 速 成 长 的 势 头, 总 销 售 量 从 2002 年 的 46 万 台 迅 速 攀 升 至 94.9 万 台, 增 长 率 达 到 106.3% 其 中, 基 数 最 大 的 背 投 电 视 销 量 增 长 了 87.3%, 是 拉 动 整 体 市 场 高 速 增 长 的 主 力 平 板 电 视 的 销 售 形 势 也 十 分 乐 观 成 长 最 快 的 液 晶 电 视 销 量 增 长 幅 度 达 到 492%, 等 离 子 电 视 的 销 量 也 增 加 了 接 近 300%, 分 别 达 到 7 万 台 左 右, 市 场 需 求 已 经 形 成 规 模 2003 年 高 端 电 视 市 场 的 大 规 模 价 格 下 调 是 推 动 市 场 规 模 快 速 扩 张 的 直 接 原 因 背 投 电 视 在 目 前 三 类 高 端 电 视 中 的 屏 幕 尺 寸 / 价 格 比 最 优, 成 为 目 前 市 场 上 最 受 欢 迎 的 产 品 液 晶 电 视 在 大 尺 寸 (20 英 寸 以 上 ) 产 品 上 的 价 格 劣 势 尚 未 得 到 明 显 改 善, 因 而 其 市 场 成 长 主 要 依 靠 以 及 20 英 寸 等 中 小 尺 寸 产 品 拉 动 相 比 背 投 电 视 而 言, 等 离 子 电 视 尽 管 价 格 昂 贵, 但 其 超 薄 的 体 形 与 出 色 的 画 面 表 现 能 力 仍 然 赢 得 了 比 2002 年 更 多 的 市 场 份 额 122

123 图 年 中 国 背 投 液 晶 等 离 子 电 视 市 场 销 量 增 长 速 度 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% % 492.0% 296.8% 154.9% 72.8% 87.3% 2002 年 2003 年 背 投 液 晶 等 离 子 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 图 年 中 国 背 投 液 晶 等 离 子 电 视 市 场 销 额 增 长 速 度 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 300.6% 210.2% 117.6% 67.8% 56.6% 66.0% 2002 年 2003 年 背 投 液 晶 等 离 子 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 国 内 品 牌 挑 起 价 格 战, 整 体 价 格 明 显 下 滑 面 对 掌 握 多 种 核 心 技 术 的 国 外 品 牌, 国 内 品 牌 为 了 抢 占 市 场 份 额 拓 展 未 来 发 展 空 间, 从 2003 年 4 月 的 长 虹 背 投 普 及 风 暴 开 始, 引 发 了 一 系 列 价 格 战 在 国 内 品 牌 纷 纷 下 调 产 品 价 格 的 同 时, 国 外 品 牌 也 不 得 不 在 一 定 程 度 上 跟 进 结 果 使 得 各 类 产 品 价 格 区 间 的 下 限 明 显 降 低, 整 个 价 格 区 间 被 拉 大 总 体 而 言, 123

124 等 离 子 电 视 价 格 下 调 对 背 投 电 视 价 格 区 间 形 成 挤 压, 而 背 投 电 视 价 格 下 调 又 对 CRT 电 视 价 格 区 间 形 成 挤 压, 整 个 价 格 体 系 都 有 所 下 移 2003 年, 背 投 电 视 的 平 均 价 格 从 2002 年 的 1.44 万 元 下 降 到 1.27 万 元, 最 低 价 格 从 8000 元 降 到 7000 元, 在 某 些 促 销 活 动 中 还 出 现 过 6000 元 左 右 的 特 价 机 另 外, 在 国 内 品 牌 的 推 动 下, 背 投 电 视 的 机 型 更 新 速 度 加 快, 屏 幕 刷 新 频 率 也 从 50/60Hz 提 高 到 100/120Hz, 并 且 迅 速 从 普 通 隔 行 扫 描 向 逐 行 扫 描 过 渡, 图 像 分 辨 率 也 从 625 线 向 线 提 升 虽 然 市 场 价 格 在 向 下 调 整, 但 由 于 低 端 的 低 亮 度 隔 行 扫 描 背 投 很 快 从 市 场 退 出, 新 的 机 型 不 断 进 入, 背 投 市 场 平 均 价 格 的 下 降 表 现 得 不 太 明 显 液 晶 和 等 离 子 电 视 在 2003 年 的 平 均 价 格 下 降 幅 度 比 较 突 出, 这 主 要 是 由 于 主 攻 价 格 中 低 端 的 国 内 品 牌 市 场 份 额 有 较 大 幅 度 上 升 的 缘 故 与 2002 年 相 比, 居 于 主 流 的 英 寸 中 小 尺 寸 液 晶 电 视 价 格 分 别 下 降 了 大 约 2000 和 4000 元, 而 主 流 的 英 寸 等 离 子 电 视 则 有 万 元 左 右 的 降 幅 图 年 中 国 背 投 液 晶 等 离 子 电 视 平 均 市 场 价 格 变 化 ( 元 ) 年 2003 年 背 投 液 晶 等 离 子 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 品 牌 格 局 发 生 变 化, 厂 商 降 价 策 略 成 为 主 导 因 素 2003 年, 中 国 高 端 彩 电 市 场 竞 争 格 局 变 化 明 显 此 前, 占 据 市 场 主 导 地 位 124

125 的 都 是 松 下 索 尼 东 芝 飞 利 浦 等 国 外 品 牌, 国 内 品 牌 的 接 受 度 比 较 低 但 是 在 2003 年, 一 些 国 内 品 牌 以 降 价 策 略 为 主, 配 合 广 告 促 销 以 及 其 他 市 场 运 作 手 段, 向 国 外 品 牌 的 领 导 地 位 发 起 挑 战, 奋 力 争 夺 市 场 份 额 康 佳 TCL 长 虹 上 广 电 厦 华 等 品 牌 在 高 端 电 视 市 场 的 影 响 力 迅 速 扩 大, 已 经 对 居 于 主 导 地 位 的 日 本 品 牌 构 成 明 显 威 胁 此 外, 三 星 和 LG 等 韩 国 品 牌 的 市 场 表 现 也 十 分 突 出, 日 本 品 牌 的 总 体 市 场 份 额 则 在 不 断 下 降 其 他 国 外 品 牌, 如 飞 利 浦 汤 姆 逊, 则 表 现 平 平 对 于 国 内 品 牌 来 说, 在 高 端 电 视 市 场 上 既 不 具 有 技 术 优 势 也 不 具 有 品 牌 优 势, 要 想 从 国 外 品 牌 的 手 中 拿 到 市 场 份 额, 拉 大 价 格 差 距 保 持 低 价 优 势 成 为 一 条 捷 径 而 韩 国 品 牌 LG 与 三 星 依 靠 强 大 的 上 游 支 持 以 及 成 功 的 本 地 化 运 作, 在 背 投 液 晶 和 等 离 子 市 场 上 全 面 发 展, 市 场 份 额 有 所 增 加 ; 其 他 多 数 国 外 品 牌 尽 管 在 产 品 和 技 术 上 实 力 雄 厚, 但 是 相 对 价 格 较 高 还 是 导 致 了 市 场 份 额 的 一 些 减 少 平 板 电 视 家 庭 消 费 快 速 上 升, 行 业 应 用 的 主 导 地 位 下 降 代 表 未 来 市 场 发 展 方 向 的 平 板 电 视 产 品 在 2003 年 的 市 场 表 现 引 人 注 目 2003 年, 液 晶 和 等 离 子 电 视 产 品 在 性 能 上 已 经 更 加 成 熟, 价 格 也 有 大 幅 度 的 下 降, 在 众 多 厂 商 的 大 力 推 广 下, 其 家 庭 消 费 比 重 正 在 快 速 上 升 由 于 液 晶 和 等 离 子 电 视 产 品 价 格 在 2002 年 以 前 一 直 居 高 不 下, 其 应 用 领 域 也 局 限 在 行 业 应 用 与 极 少 数 高 收 入 个 人 消 费 范 围 内 2003 年, 国 内 厂 商 纷 纷 推 出 元 以 下 的 等 离 子 电 视, 甚 至 有 些 产 品 在 促 销 期 间 降 到 元 左 右, 这 种 价 格 对 许 多 高 收 入 家 庭 产 生 了 较 强 的 诱 惑, 消 费 需 求 增 长 很 快 液 晶 电 视 的 家 庭 消 费 目 前 主 要 集 中 在 中 小 尺 寸 产 品 上, 有 些 15 英 寸 产 品 的 价 格 已 经 从 元 下 降 到 元 左 右 消 费 者 购 买 英 寸 的 液 晶 电 视, 主 要 看 中 的 是 它 的 超 薄 体 形 和 无 辐 射 危 害 特 点, 通 常 是 作 为 家 庭 中 的 第 二 或 第 三 台 电 视 机, 在 卧 室 书 房 内 使 用 125

126 5. DVD 影 碟 机 2003 年, 尽 管 受 非 典 不 利 影 响, 但 巨 大 的 出 口 规 模 带 来 的 价 格 猛 降 依 然 使 中 国 DVD 影 碟 机 市 场 获 得 显 著 增 长, 全 年 销 售 量 接 近 1400 万 台, 实 现 销 售 收 入 亿 元 2003 年, 伴 随 着 激 烈 的 价 格 竞 争, 减 少 产 品 功 能 成 为 降 低 价 格 的 有 效 手 段, 仅 具 有 MPEG-2 视 频 解 码 与 双 声 道 音 频 解 码 的 基 本 型 DVD 影 碟 机 在 国 内 市 场 大 量 出 现, 与 AC-3 单 解 码 以 及 AC-3/DTS 双 解 码 产 品 形 成 鼎 立 格 局 价 格 骤 降 与 内 容 丰 富 促 进 需 求 迅 速 增 长 经 历 了 2002 年 的 井 喷 式 高 增 长, 国 内 市 场 规 模 化 需 求 的 形 成 吸 引 了 众 多 竞 争 者 参 与, 而 同 时 出 口 市 场 的 高 速 扩 张 也 加 速 了 中 国 DVD 产 业 链 的 运 转,2003 年 初 机 芯 光 驱 头 等 核 心 部 件 的 价 格 开 始 大 幅 下 滑, 为 整 机 的 大 幅 度 降 价 带 来 空 间, 短 期 内 大 批 低 价 竞 争 者 的 出 现 引 发 了 国 内 DVD 影 碟 机 的 降 价 潮, 在 2003 年 3 月 份 之 前 一 直 由 主 力 厂 商 把 持 的 价 格 防 线 失 守, 短 短 2 个 月 时 间, 主 流 产 品 平 均 价 格 就 由 800 多 元 下 滑 到 600 元, 冲 破 了 大 众 消 费 的 价 格 心 理 线, 普 及 热 潮 由 一 二 级 城 市 迅 速 蔓 延 到 三 四 级 城 市 以 及 城 镇 市 场 与 此 同 时,DVD 碟 片 的 供 给 量 也 大 大 丰 富, 上 市 速 度 加 快, 在 2003 年 5 月 就 基 本 垄 断 了 碟 片 市 场, 将 VCD 碟 片 淘 汰 出 局 价 格 的 骤 降 和 内 容 的 丰 富, 成 为 中 国 促 进 中 国 DVD 市 场 加 速 增 长 的 主 要 动 力, 市 场 处 于 成 长 期 与 成 熟 期 的 转 折 阶 段 实 用 性 功 能 改 进 成 为 产 品 创 新 与 竞 争 的 热 点 2003 年,DVD 市 场 中 产 品 新 概 念 比 较 少, 曾 经 代 表 高 技 术 的 逐 行 扫 描 AC -3/DTS 双 解 码, 已 成 为 产 品 的 基 本 配 置, 低 价 格 也 使 消 费 者 的 敏 感 度 降 低, 产 品 高 度 同 质 化, 仅 有 的 创 新 亮 点 当 数 三 通 技 术 与 吸 入 式 门 仓, 更 多 是 给 消 费 者 以 实 实 在 在 的 实 用 性 功 能 改 进, 大 力 推 广 的 代 表 企 业 为 步 步 高 和 新 科 三 通 DVD 可 以 实 现 一 线 通 一 键 通 和 一 点 通 三 大 功 能, 目 的 是 简 化 DVD 的 操 作, 便 于 应 用 一 线 通 主 要 解 决 DVD 影 碟 机 与 功 率 放 大 器 之 126

127 间 的 复 杂 连 线 问 题, 传 统 的 DVD 与 功 率 放 大 器 之 间 的 连 线 方 式 复 杂, 为 欣 赏 5.1 声 道 的 效 果, 最 少 要 连 接 DVD 和 功 放 之 间 的 约 12 个 接 口, 即 使 专 业 人 士 也 很 容 易 出 现 连 接 错 误 一 线 通 智 能 音 频 连 接, 只 需 一 条 音 频 连 接 线, 即 可 实 现 DVD 与 功 放 之 间 立 体 声 和 多 声 道 的 连 接, 省 去 了 多 路 音 频 线 连 接 的 麻 烦 一 键 通 可 以 通 过 一 个 按 键, 跃 过 片 头 的 广 告 警 告 出 版 商 菜 单 等 内 容, 直 接 进 入 正 片 播 放 一 点 通 则 是 将 DVD 的 许 多 复 杂 设 置 进 行 了 区 分, 推 出 一 点 通 简 易 菜 单, 它 将 常 用 功 能 设 置 集 中 在 一 起, 而 且 每 项 设 置 在 菜 单 下 方 都 有 解 释 说 明, 让 DVD 的 操 作 变 得 一 目 了 然 吸 入 式 门 仓 是 将 DVD 的 抽 屉 式 碟 片 仓, 改 为 隐 蔽 式 碟 片 仓, 装 载 机 构 特 别 设 计 两 个 柔 软 硅 橡 胶 夹 齿, 直 接 吸 进 碟 片 其 优 点 包 括 :1 减 少 操 作 步 骤, 取 放 碟 更 方 便, 只 需 将 碟 片 放 到 仓 口, 稍 稍 用 力 一 推, 光 盘 就 会 自 动 吸 入 ;2 舱 口 两 排 防 尘 刷, 在 盘 片 进 入 时 拂 去 灰 尘 及 各 种 异 物, 有 效 地 防 止 灰 尘 进 入 机 芯, 保 护 光 头 清 洁, 待 盘 片 进 入 后 会 自 动 挡 住 仓 口, 防 止 盘 片 在 高 速 运 转 时 所 形 成 的 气 流 将 灰 尘 带 入, 也 防 止 不 小 心 二 次 强 行 插 入 盘 片, 以 延 长 DVD 的 使 用 寿 命 ;3 片 仓 空 间 缩 小, 运 行 时 不 易 产 生 晃 动, 加 上 吸 入 式 机 芯 独 特 的 防 震 性 能, 使 整 机 读 盘 饱 满 流 畅 均 匀, 运 行 更 平 稳, 读 片 更 准 确, 性 能 更 稳 定 主 力 厂 商 降 价 迎 战, 价 格 竞 争 逼 近 底 线 面 对 众 多 小 品 牌 的 低 价 竞 争, 主 力 厂 商 依 托 自 身 的 品 牌 与 渠 道 优 势, 积 极 调 整 价 格 策 略 应 对 新 一 轮 的 降 价 挑 战, 主 力 产 品 的 降 价 基 本 都 一 步 到 位, 逼 近 成 本 低 线 从 下 图 的 对 比 中 可 发 现,2002 年 国 内 市 场 700 元 以 下 的 DVD 产 品 仅 占 到 总 销 量 的 7.9%, 而 在 2003 年, 这 一 比 例 已 上 升 到 52.2%,DVD 影 碟 机 市 场 面 临 着 新 的 洗 牌 与 整 合, 利 润 空 间 已 经 非 常 小 127

128 图 年 与 2003 年 中 国 DVD 影 碟 机 市 场 销 售 量 价 格 结 构 比 较 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52.2% 35.6% 34.4% 12.2% 9.9% 7.9% 22.6% 17.2% 6.4% 1.6% 700 元 以 下 元 元 元 1500 元 以 上 2002 年 2003 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 过 度 价 格 竞 争 快 速 降 低 品 牌 集 中 度 与 2002 年 前 10 位 品 牌 63.4% 的 销 售 量 占 有 率 相 比, 可 发 现 2003 年 中 国 DVD 影 碟 机 市 场 的 品 牌 集 中 度 大 大 下 降 了, 前 10 位 品 牌 的 销 售 量 占 有 率 仅 为 38.2%, 下 降 25.2 个 百 分 点, 行 业 的 进 入 门 槛 低 和 产 品 的 高 度 分 散 组 装 特 性, 使 得 DVD 的 组 装 成 本 与 VCD 相 当, 同 时 也 缺 乏 有 效 的 市 场 监 管 与 品 质 验 证 手 段, 消 费 者 的 品 牌 忠 诚 度 较 低, 使 得 大 量 低 价 产 品 的 上 市 也 获 得 了 部 分 消 费 者 的 认 同, 品 牌 集 中 度 被 快 速 稀 释 渠 道 的 差 异 性 逐 渐 缩 小 2003 年 国 内 市 场 DVD 影 碟 机 价 格 的 大 幅 度 下 降, 已 使 其 成 为 类 似 当 年 VCD 一 样 的 普 通 消 费 品, 销 售 渠 道 遍 布 家 电 渠 道 与 零 售 电 子 城, 甚 至 较 小 规 模 的 零 售 市 场 与 街 头 的 小 电 器 商 铺 都 有 出 售, 渠 道 间 的 差 异 不 再 显 著 出 口 规 模 高 速 增 长, 主 要 流 向 发 达 国 家 市 场 分 析 2003 年 的 出 口 市 场, 美 国 仍 是 最 主 要 的 出 口 地, 占 总 出 口 量 的 41.4%, 而 其 他 主 要 出 口 地 也 基 本 限 定 于 发 达 国 家 市 场, 包 括 英 国 德 国 日 本 荷 兰 128

129 法 国 加 拿 大 西 班 牙 和 澳 大 利 亚, 对 上 述 国 家 的 出 口 量 已 占 到 整 体 出 口 量 的 74.6%, 中 国 已 成 为 全 球 最 大 的 DVD 影 碟 机 制 造 基 地 第 三 节 中 国 消 费 电 子 产 业 企 业 竞 争 分 析 1. 竞 争 格 局 分 析 2003 年 在 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 的 主 要 应 用 领 域 市 场 中, 基 本 的 竞 争 格 局 未 发 生 改 变, 竞 争 的 优 势 地 位 仍 被 欧 美 和 日 本 的 厂 商 所 占 据, 这 一 特 点 在 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 域 尤 为 突 出 同 时, 在 新 兴 的 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 域 还 呈 现 出 分 布 较 为 集 中 的 明 显 特 点, 如 在 最 大 的 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 域 DVD 芯 片 市 场, 核 心 芯 片 市 场 仅 掌 握 在 联 发 科 技 ESS Zoran 等 少 数 几 家 厂 商 手 中 ; 数 码 相 机 领 域 中, 核 心 的 前 端 芯 片 市 场 ( 主 要 为 DSP+MCU 和 CCD 传 感 器 ) 也 基 本 被 索 尼 瑞 萨 松 下 富 士 柯 达 等 几 家 厂 商 所 掌 握 然 而, 在 传 统 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 域 却 呈 现 出 另 外 一 种 竞 争 格 局, 即 市 场 分 布 极 为 分 散, 尤 其 是 包 括 电 子 玩 具 计 算 器 等 在 内 的 小 家 电 领 域, 这 一 格 局 更 为 明 显 在 传 统 消 费 电 子 类 集 成 电 路 领 域, 除 彩 电 中 高 端 音 响 等 少 数 分 布 较 为 集 中 的 领 域 外, 市 场 份 额 被 众 多 中 国 台 湾 厂 商 和 祖 国 大 陆 厂 商 所 分 享, 其 中 中 国 台 湾 厂 商 凭 借 明 显 的 成 本 优 势 抢 占 了 更 多 的 原 来 被 欧 美 日 厂 商 占 据 的 市 场 份 额, 但 同 时, 随 着 祖 国 大 陆 集 成 电 路 厂 商 的 不 断 崛 起, 台 湾 厂 商 已 经 开 始 感 受 到 了 来 自 他 们 的 竞 争 压 力 2. 主 力 厂 商 分 析 (1) 东 芝 2003 年, 东 芝 半 导 体 以 76.9 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 12.6% 的 份 额, 排 名 首 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 彩 电 电 脑 游 戏 机 等 应 用 领 域 和 音 / 视 频 处 理 芯 片 MCU 存 储 芯 片 嵌 入 式 CPU 等 重 点 产 品 领 域 作 为 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 的 龙 头,2003 年 东 芝 半 导 体 除 了 拓 展 在 129

130 原 有 优 势 领 域 的 竞 争 力 外, 还 先 后 推 出 背 投 电 视 宽 屏 电 视 和 平 面 电 视 等 多 款 新 产 品 及 相 应 的 芯 片 产 品,11 月 底 还 推 出 了 等 离 子 电 视 和 液 晶 电 视 在 中 国 市 场 的 经 营 策 略 方 面,2003 年 东 芝 半 导 体 进 一 步 加 强 对 中 国 市 场 的 投 入 力 度 自 1980 年 在 中 国 台 湾 和 香 港 地 区 成 立 销 售 公 司 以 来, 目 前 东 芝 在 上 述 地 区 现 有 5 家 法 人 公 司, 而 随 着 近 年 来 区 域 经 济 的 发 展 日 趋 紧 密,2003 年 东 芝 决 定 在 祖 国 大 陆 成 立 新 公 司 此 次 成 立 新 公 司, 东 芝 希 望 顺 应 中 国 半 导 体 产 业 增 长 良 好 的 发 展 态 势, 进 一 步 强 化 在 中 国 市 场 的 竞 争 力, 以 便 统 筹 规 划 中 国 ( 包 括 香 港 台 湾 ) 半 导 体 业 务 的 整 体 发 展 战 略, 并 建 立 快 速 的 供 货 体 制, 在 最 短 的 时 间 内 提 供 符 合 客 户 需 求 的 产 品, 强 化 市 场 应 对 机 能 新 公 司 将 设 在 上 海, 计 划 于 2004 年 3 月 开 始 运 营 (2) 联 发 科 技 2003 年, 联 发 科 技 以 62.6 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 10.3% 的 份 额, 排 名 第 二, 其 产 品 主 要 分 布 于 DVD 领 域 联 发 科 技 在 中 国 市 场 的 巨 大 成 功 使 其 迅 速 成 长 为 中 国 台 湾 集 成 电 路 设 计 公 司 的 龙 头, 与 大 多 数 台 湾 集 成 电 路 设 计 公 司 相 同, 联 发 科 技 的 产 品 领 域 专 一,DVD 核 心 芯 片 是 其 占 绝 对 优 势 的 产 品 领 域 作 为 后 来 者,2002 年 联 发 科 技 凭 借 低 成 本 的 DVD 单 芯 片 解 决 方 案, 一 举 超 过 ESS LSI Cube 等 解 码 和 伺 服 芯 片 提 供 商, 迅 速 抢 占 了 DVD 芯 片 市 场 的 大 部 分 份 额 而 2003 年, 联 发 科 技 则 以 升 级 换 代 的 新 产 品 更 进 一 步 扩 大 了 在 中 国 DVD 芯 片 市 场 的 份 额 目 前, 国 内 DVD 大 品 牌 企 业, 如 万 利 达 步 步 高 金 正 宏 图 等 大 多 使 用 的 是 联 发 科 技 的 单 芯 片 解 决 方 案 而 且, 由 于 世 界 各 地 的 DVD 大 厂 对 联 发 科 技 的 芯 片 需 求 旺 盛, 未 来 联 发 科 技 的 产 能 还 将 继 续 扩 大 对 于 未 来 的 DVD 市 场, 不 论 是 以 低 成 本 SOC 方 案 取 胜 的 联 发 科 技, 还 是 凭 高 性 能 方 案 抢 占 高 端 市 场 的 Zoran 将 目 光 瞄 准 了 DVD 录 像 机 市 场 2003 年, 联 发 科 技 推 出 刻 录 式 伺 服 芯 片 作 为 对 DVD 录 像 机 市 场 的 探 索 在 原 有 的 DVD 播 放 机 市 场 竞 争 对 手 纷 纷 推 出 SOC 方 案 的 挑 战 下, 联 发 科 技 的 宗 旨 是 要 保 持 领 先 一 步, 130

131 并 将 TV 编 码 器 等 更 多 功 能 整 合 于 DVD 方 案 中 (3) 飞 利 浦 2003 年, 飞 利 浦 半 导 体 以 35.2 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 5.8% 的 份 额, 排 名 第 三, 其 产 品 主 要 分 布 于 彩 电 音 响 等 应 用 领 域 和 音 / 视 频 处 理 芯 片 MCU 等 重 点 产 品 领 域 荷 兰 皇 家 飞 利 浦 电 子 集 团 是 世 界 上 最 大 的 电 子 公 司 之 一, 位 居 欧 洲 首 位, 其 在 彩 电 照 明 电 动 剃 须 刀 电 视 机 和 显 示 器 的 彩 色 显 象 管 以 及 单 芯 片 集 成 电 路 电 视 产 品 等 领 域 占 世 界 领 先 地 位 目 前, 飞 利 浦 的 业 务 主 要 分 成 五 大 部 门 : 消 费 电 子 小 家 电 照 明 半 导 体 和 医 疗 影 像 五 个 部 门 又 集 中 在 三 个 领 域 : 医 疗 保 健 时 尚 生 活 核 心 技 术, 核 心 技 术 即 指 半 导 体 及 其 相 关 技 术 随 着 集 成 电 路 市 场 由 通 讯 驱 动 变 为 消 费 电 子 驱 动 以 来, 飞 利 浦 利 用 自 身 在 消 费 电 子 整 机 和 半 导 体 两 个 领 域 的 领 先 技 术, 不 断 在 市 场 竞 争 中 获 得 新 的 竞 争 优 势 2003 年, 飞 利 浦 积 极 致 力 于 电 视 无 线 电 和 激 光 等 应 用 领 域 的 研 发 该 市 场 的 推 动 力 主 要 包 括 从 模 拟 转 变 为 数 字 传 播, 各 种 电 视 功 能 一 体 化 集 成, 如 图 像 处 理 连 接 技 术 内 容 编 辑 和 浏 览, 以 及 新 一 代 家 庭 娱 乐 中 心 所 需 的 技 术 先 进 功 能 丰 富 的 DVD 刻 录 机 等 从 中 国 市 场 策 略 来 看, 飞 利 浦 对 中 国 市 场 投 入 不 菲, 而 且 全 球 亏 损 的 不 利 局 面 中, 飞 利 浦 中 国 逆 流 而 上, 一 直 保 持 着 良 好 的 盈 利 业 绩 目 前, 飞 利 浦 在 中 国 建 立 了 33 家 合 资 和 独 资 企 业, 并 设 有 13 个 研 发 中 心,700 名 研 发 人 员, 覆 盖 照 明 彩 电 音 像 半 导 体 及 移 动 通 信 显 示 系 统 等 领 域 2003 年, 飞 利 浦 高 层 集 体 来 中 国 考 察, 进 一 步 显 示 了 其 对 中 国 市 场 的 高 度 重 视 以 往 飞 利 浦 的 投 资 主 要 集 中 在 中 国 的 东 部 沿 海 地 区, 通 过 此 次 考 察, 飞 利 浦 将 加 大 对 北 京 青 岛 沈 阳 南 京 苏 州 上 海 和 深 圳 等 城 市 的 投 资 力 度 作 为 中 国 市 场 的 另 一 重 要 举 措,2003 年 11 月 25 日, 飞 利 浦 与 吉 林 华 微 电 子 股 份 有 限 公 司 正 式 签 署 合 约, 联 合 组 建 吉 林 飞 利 浦 半 导 体 有 限 公 司, 预 定 2004 年 中 期 开 始 运 作, 将 针 对 消 费 类 电 子 市 场 提 供 高 竞 争 力 高 品 质 的 电 源 管 理 IC 为 主 131

132 (4) 三 星 2003 年, 三 星 半 导 体 以 31.1 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 5.1% 的 份 额, 排 名 第 四, 其 产 品 主 要 分 布 于 存 储 芯 片 模 拟 器 件 等 重 点 产 品 领 域, 也 有 少 量 MCU 产 品 2003 年, 由 于 数 码 相 机 多 媒 体 手 机 MP3 等 新 兴 电 子 产 品 对 Flash 产 品 需 求 的 明 显 上 升, 存 储 业 巨 头 三 星 获 得 了 较 大 增 长 同 时, 三 星 宣 布, 为 加 速 半 导 体 产 品 的 更 新 换 代, 在 今 后 5 至 10 年 内 将 继 续 把 Flash 作 为 新 成 长 动 力, 计 划 明 年 将 半 导 体 存 储 器 的 销 售 总 额 提 升 20%, 一 系 列 新 产 品 的 问 世 也 证 明 了 其 开 拓 市 场 的 决 心 作 为 2003 年 三 星 对 中 国 投 资 的 重 要 举 措, 三 星 电 子 ( 苏 州 ) 半 导 体 有 限 公 司 第 三 生 产 线 建 成 投 产, 将 生 产 如 DRAM,SRAM,FLASH 等 三 星 半 导 体 的 主 力 核 心 产 品 而 同 时 开 业 的 三 星 半 导 体 ( 中 国 ) 研 究 所 是 三 星 公 司 在 本 土 以 外 的 第 一 家 研 究 机 构, 它 将 与 半 导 体 生 产 线 一 起, 充 分 使 三 星 半 导 体 超 一 流 技 术 力 量 和 中 国 的 优 秀 人 才 相 结 合, 开 发 最 适 合 中 国 需 求 的 半 导 体 技 术 (5) 意 法 半 导 体 2003 年, 意 法 半 导 体 以 23.1 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 3.8% 的 份 额, 排 名 第 五 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 模 拟 器 件 MCU 存 储 芯 片 等 重 点 产 品 领 域 意 法 半 导 体 是 1987 年 通 过 将 意 大 利 SGS 公 司 和 法 国 Thomson 公 司 合 并 而 成 的 多 元 化 产 品 线 是 意 法 半 导 体 公 司 始 终 坚 持 的 市 场 战 略 之 一 公 司 成 立 之 初, 为 了 避 开 计 算 机 CPU 等 业 已 形 成 白 热 化 竞 争 的 市 场, 意 法 半 导 体 前 瞻 性 地 将 业 务 重 点 瞄 准 了 当 时 尚 未 形 成 气 候 但 发 展 潜 力 巨 大 的 五 大 领 域, 并 针 对 这 五 个 细 分 市 场 形 成 了 多 元 化 产 品 格 局 在 中 国 市 场 策 略 方 面, 意 法 半 导 体 充 分 认 识 到, 在 目 前 全 球 半 导 体 市 场 重 心 向 亚 太 地 区 转 移 的 大 趋 势 下, 如 果 不 能 把 握 好 中 国 市 场, 就 将 失 去 在 全 球 的 竞 132

133 争 力, 而 服 务 好 中 国 市 场, 就 必 须 在 中 国 建 立 完 整 的 产 业 链 体 系 目 前, 意 法 半 导 体 在 中 国 已 经 有 拥 有 科 研 机 构 设 计 中 心 和 后 工 序 封 装 测 试 厂, 而 且 在 中 国 投 资 建 设 晶 圆 制 造 厂 的 计 划 也 已 经 提 上 议 事 日 程 届 时, 意 法 半 导 体 在 中 国 将 形 成 一 个 完 整 的 产 业 链 条 在 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 方 面, 意 法 半 导 体 在 北 京 的 研 发 中 心, 主 要 从 事 高 清 电 视 机 顶 盒 等 方 面 的 研 究, 进 行 用 户 定 制 化 应 用 解 决 方 案 的 开 发, 而 深 圳 的 应 用 中 心 则 主 要 从 事 多 媒 体 和 专 用 集 成 电 路 的 设 计 开 发 (6) 瑞 萨 2003 年, 瑞 萨 以 20.8 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 3.4% 的 份 额, 排 名 第 六 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 彩 电 电 脑 游 戏 机 数 码 相 机 等 应 用 领 域 和 音 / 视 频 处 理 芯 片 MCU 存 储 芯 片 嵌 入 式 CPU 等 重 点 产 品 领 域 瑞 萨 科 技 成 立 于 2003 年 4 月 1 日, 由 日 立 和 三 菱 电 机 的 半 导 体 事 业 部 合 并 成 立, 总 部 设 在 日 本 东 京, 拥 有 名 员 工 瑞 萨 科 技 是 全 球 最 大 的 MCU 供 货 商, 产 品 覆 盖 SOC 集 成 电 路 卡 混 合 信 号 产 品 闪 存 SRAM 等 同 时, 瑞 萨 科 技 还 提 供 移 动 电 话 网 络 汽 车 工 业 和 数 字 家 电 市 场 设 计 和 制 造 的 系 统 解 决 方 案 凭 借 日 立 和 三 菱 公 司 强 大 的 市 场 基 础, 更 值 得 关 注 的 是, 瑞 萨 科 技 将 会 比 原 来 的 母 公 司 更 重 视 中 国 市 场, 并 将 制 定 一 系 列 针 对 中 国 市 场 的 策 略 目 前, 其 业 务 重 点 在 于 MCU 和 闪 存 器 件, 而 且 依 靠 友 好 的 用 户 界 面 和 高 性 价 比 的 产 品, 从 低 端 市 场 进 入 中 国 是 其 基 本 策 略 在 MCU 领 域, 瑞 萨 将 良 好 整 合 日 立 和 三 菱 的 产 品 线, 以 期 继 续 保 持 市 场 领 先 ; 在 Flash 闪 存 技 术, 除 了 原 有 产 品 外, 还 提 供 将 闪 存 技 术 集 成 于 系 统 产 品 的 新 业 务 在 消 费 电 子 领 域, 包 括 LCD 电 视 DVD 播 放 机 等 在 内 的 热 门 产 品 将 是 其 重 点 发 展 的 方 向 目 前 瑞 萨 科 技 在 中 国 设 立 多 个 分 支 机 构, 包 括 : 瑞 萨 四 通 集 成 电 路 ( 北 京 ) 有 限 公 司 瑞 萨 集 成 电 路 设 计 ( 北 京 ) 有 限 公 司 和 瑞 萨 半 导 体 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 等 133

134 (7) 松 下 2003 年, 松 下 半 导 体 以 18.7 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 3.1% 的 份 额, 排 名 第 七 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 音 响 彩 电 等 应 用 领 域 2003 年, 为 适 应 全 球 对 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 日 益 增 长 的 需 求, 松 下 投 资 约 12 亿 美 元 新 建 一 座 芯 片 厂, 将 采 用 300 毫 米 晶 圆 生 产 用 于 数 字 电 视 和 数 码 相 机 DVD 录 像 机 等 数 字 消 费 电 子 类 集 成 电 路 产 品 总 体 来 看, 通 过 增 加 对 芯 片 业 的 投 资 来 促 进 自 身 市 场 竞 争 力 的 全 面 提 高, 是 2003 年 日 系 厂 商 普 遍 采 取 的 市 场 策 略 目 前, 松 下 在 中 国 市 场 策 略 方 面 呈 现 出 较 为 明 显 的 变 化, 即 从 仅 在 中 国 从 事 整 机 产 品 组 装 到 向 中 国 转 移 核 心 部 件 的 生 产 制 造, 这 种 转 变 代 表 了 日 本 大 型 电 子 制 造 商 在 中 国 发 展 的 新 策 略, 即 把 整 机 产 品 中 各 个 制 造 环 节 和 包 括 芯 片 在 内 的 相 关 部 件 的 生 产 尽 可 能 集 中 在 中 国 本 地, 这 将 有 助 于 提 高 日 本 产 品 在 中 国 和 国 际 市 场 上 的 竞 争 力, 帮 助 日 本 企 业 重 振 旗 鼓 松 下 的 举 动 代 表 了 日 本 大 公 司 向 中 国 整 体 转 移 电 子 制 造 产 业 链 的 一 种 趋 势 一 般 认 为, 此 举 反 映 出 由 于 日 本 国 内 经 济 不 景 气 日 本 企 业 想 凭 借 中 国 这 个 新 兴 的 市 场 进 行 二 次 创 业, 充 分 显 示 了 中 国 市 场 的 重 要 性 (8)Infineon 2003 年,Infineon 半 导 体 以 13.3 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 2.2% 的 份 额, 排 名 第 八 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 存 储 芯 片 模 拟 器 件 等 重 点 产 品 领 域 对 Infineon 而 言,2003 年 在 中 国 市 场 上 的 最 重 要 举 措 当 数 将 中 国 区 总 部 由 香 港 移 至 上 海, 这 既 是 其 中 国 市 场 战 略 的 重 要 步 骤, 也 是 其 实 施 全 球 战 略 的 重 要 一 环 Infineon 在 推 出 中 国 新 战 略 的 同 时, 还 一 直 延 续 其 以 前 的 行 动 步 骤, 在 内 存 产 品 方 面, 根 据 Infineon 与 中 芯 国 际 技 术 转 移 的 最 新 生 产 协 议, 将 用 0.14 微 米 和 0.11 微 米 技 术 生 产 200 毫 米 晶 圆 和 300 毫 米 晶 圆 的 DRAM 此 外,Infineon 134

135 在 苏 州 与 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 共 同 组 建 了 集 成 电 路 内 存 芯 片 封 装 与 测 试 合 资 企 业 作 为 全 球 前 十 大 半 导 体 厂 商 之 一,Infineon 计 划 未 来 5 年 将 持 续 投 资 4 亿 美 元 用 于 制 造 厂 研 究 开 发 等, 以 便 将 自 己 在 中 国 市 场 的 份 额 扩 大 一 倍 以 上, 同 样, 这 既 是 其 进 军 中 国 市 场 的 根 本 目 标, 也 是 其 继 续 保 持 全 球 重 要 地 位 的 坚 实 基 础, 中 国 的 增 资 及 业 务 调 整 将 保 证 其 实 现 在 未 来 5 年 占 据 全 球 6% 半 导 体 市 场 份 额 的 总 目 标 (9)NEC 2003 年,NEC 公 司 以 11.5 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 1.9% 的 份 额, 排 名 第 九 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 音 响 彩 电 等 应 用 领 域 与 其 他 日 系 集 成 电 路 企 业 相 似, 消 费 类 产 品 也 在 NEC 的 市 场 目 标 中 占 据 重 要 地 位, 然 而 与 东 芝 飞 利 浦 等 企 业 相 比,NEC 产 品 在 中 国 市 场 的 主 要 应 用 领 域 较 为 集 中 在 彩 电 音 响 等 传 统 消 费 领 域 也 许 正 是 这 一 原 因 促 使 其 在 2003 年 的 中 国 策 略 的 改 变 2003 年,NEC 在 中 国 市 场 的 最 大 举 动 无 疑 是 与 北 京 华 虹 的 最 终 分 手 2003 年 底,NEC 正 式 全 部 收 购 北 京 华 虹 NEC 半 导 体 设 计 公 司 的 中 方 股 权, 从 而 将 北 京 华 虹 NEC 半 导 体 设 计 公 司 正 式 改 造 为 NEC 的 全 资 子 公 司, 并 更 名 为 北 京 NEC 集 成 电 路 设 计 有 限 公 司 中 国 这 个 庞 大 的 市 场 对 NEC 来 说 无 疑 是 举 足 轻 重 的, 作 为 最 早 向 中 国 输 出 半 导 体 设 备 和 技 术 的 公 司 之 一,NEC 目 前 在 中 国 内 地 共 有 二 家 半 导 体 合 资 企 业 上 海 华 虹 NEC 电 子 有 限 公 司 和 首 钢 日 电 电 子 有 限 公 司, 一 家 独 资 公 司 北 京 NEC 集 成 电 路 设 计 有 限 公 司 对 于 此 次 收 购,NEC 表 示, 为 了 进 一 步 拓 展 集 团 在 中 国 的 半 导 体 事 业, 根 据 客 户 需 求 进 行 设 计 开 发 是 必 不 可 少 的, 而 有 效 利 用 主 要 从 事 数 字 家 电 产 品 和 手 机 等 所 用 的 集 成 电 路 设 计 开 发 的 北 京 华 虹 NEC 是 最 好 的 办 法 135

136 (10)TI 2003 年,TI 以 10.9 亿 元 的 销 售 额 占 据 中 国 消 费 电 子 类 集 成 电 路 市 场 1.8% 的 份 额, 排 名 第 十 位, 其 产 品 主 要 分 布 于 DSP 模 拟 器 件 等 重 点 产 品 领 域 作 为 全 球 DSP 模 拟 器 件 等 领 域 的 领 先 厂 商,TI 在 中 国 市 场 稳 健 发 展 在 市 场 策 略 方 面,2003 年 TI 正 式 在 上 海 成 立 中 国 产 品 信 息 中 心 (PIC), 旨 在 为 中 国 内 地 广 大 的 客 户 群 体 提 供 更 加 迅 捷 完 善 的 服 务, 更 加 贴 近 每 位 客 户 的 需 求 PIC 已 于 12 月 1 日 正 式 向 中 国 客 户 提 供 服 务, 其 提 供 的 服 务 范 围 涉 及 TI 三 大 类 产 品 业 务 : 半 导 体 产 品 传 感 器 与 控 制 产 品 以 及 教 育 产 品 客 户 通 过 PIC 不 仅 可 了 解 到 全 方 位 的 产 品 信 息 参 考 价 格 样 品 相 关 信 息 发 展 系 统 产 品 替 代 方 案 代 理 商 及 活 动 等 相 关 信 息, 并 且 可 查 询 产 品 交 期 索 取 技 术 资 料 和 CD 以 及 获 得 专 业 技 术 咨 询 服 务 勿 庸 置 疑, 本 地 客 户 将 会 得 到 更 加 快 速 的 回 应 这 表 明 TI 将 进 一 步 加 大 对 中 国 市 场 的 重 视 程 度 136

137 第 六 章 软 件 产 业 第 一 节 中 国 软 件 产 业 发 展 现 状 概 括 ( 一 ) 产 业 现 状 与 特 点 软 件 行 业 是 信 息 产 业 的 核 心, 是 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 基 础 性 战 略 性 行 业, 是 信 息 化 建 设 的 关 键 环 节, 也 是 21 世 纪 国 际 竞 争 的 制 高 点 要 振 兴 我 国 软 件 产 业, 就 一 定 要 结 合 国 情, 科 学 分 析, 正 确 认 识 当 前 中 国 软 件 行 业 发 展 面 临 的 形 势, 找 准 定 位, 抓 住 机 遇, 加 快 发 展 近 年 来, 政 府 先 后 颁 布 了 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 ( 国 发 号 ) 和 振 兴 软 件 产 业 行 动 纲 要 (2002 年 至 2005 年 ) ( 国 办 发 号 ), 我 国 软 件 行 业 的 政 策 环 境 不 断 改 善, 增 长 速 度 明 显 加 快, 软 件 行 业 对 经 济 社 会 发 展 的 作 用 逐 步 增 强 1 行 业 规 模 快 速 增 长 2003 年, 我 国 软 件 与 系 统 集 成 销 售 额 达 1600 亿 元, 增 长 45% 认 真 落 实 国 务 院 18 号 文 件 等 产 业 政 策, 软 件 和 集 成 电 路 技 术 研 发 和 产 业 化 取 得 新 的 进 展, 方 舟 龙 芯 系 列 芯 片 和 Linux 软 件 等 具 有 自 主 知 识 产 权 产 品 有 了 新 突 破 国 家 批 准 北 京 上 海 等 六 城 市 为 国 家 软 件 出 口 基 地, 全 国 累 计 认 定 软 件 企 业 8582 家, 登 记 软 件 产 品 1.8 万 件, 企 业 享 受 税 收 优 惠 100 多 亿 元 国 家 电 子 信 息 产 业 基 地 建 设 稳 步 推 进, 电 子 发 展 基 金 对 重 点 领 域 的 支 持 力 度 加 大, 为 振 兴 东 北 等 老 工 业 基 地 和 西 部 大 开 发 服 务 取 得 新 进 展, 信 息 技 术 推 广 应 用 和 改 造 传 统 产 业 工 作 取 得 新 的 成 效 如 图 1 所 示 是 1999 年 至 2003 年 中 国 软 件 行 业 规 模 发 展 情 况 137

138 图 年 中 国 软 件 行 业 规 模 % % 33% 34% 29% 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数 据 来 源 : 信 息 产 业 部 2004,02 2 信 息 服 务 比 重 迅 速 扩 大 在 2002 年 1100 亿 元 的 软 件 收 入 中, 软 件 产 品 销 售 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 28%; 信 息 服 务 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 87.3% 在 2003 年 的 1600 亿 元 的 软 件 收 入 中, 软 件 产 品 销 售 收 入 为 820 亿 元, 同 比 增 长 24%, 信 息 服 务 收 入 为 780 亿 元, 同 比 增 长 77% 如 图 2 所 示, 是 2002 年 和 2003 年 中 国 软 件 行 业 的 软 件 产 品 与 信 息 服 务 的 比 重 结 构 138

139 图 年 与 2003 年 中 国 软 件 行 业 结 构 2002 年 中 国 软 件 行 业 结 构 2003 年 中 国 软 件 行 业 结 构 信 息 服 务 40.0% 软 件 产 品 60.0% 信 息 服 务 48.8% 软 件 产 品 51.3% 数 据 来 源 : 信 息 产 业 部 2004,02 其 中, 各 类 嵌 入 式 软 件 和 应 用 软 件 成 为 中 国 软 件 行 业 增 长 的 主 要 力 量 2003 年, 应 用 软 件 在 中 国 软 件 产 品 中 占 70%, 增 长 率 超 过 65%; 管 理 软 件 消 费 娱 乐 软 件 以 及 各 类 行 业 应 用 软 件 等 开 始 形 成 一 定 规 模 3 行 业 发 展 区 域 特 征 明 显 东 部 十 一 省 市 ( 辽 吉 黑 京 津 粤 沪 江 浙 闽 鲁 ) 的 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 共 完 成 1300 亿 元, 占 全 国 的 81% 其 中 北 京 市 广 东 省 江 苏 省 上 海 市 浙 江 省 和 山 东 省 六 个 省 ( 直 辖 市 ) 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 占 全 国 的 比 例 依 次 为 :21% 18% 11% 10% 8% 7%, 合 计 75% 中 西 部 地 区 软 件 行 业 发 展 整 体 水 平 仍 偏 低, 软 件 行 业 发 展 较 快 的 主 要 集 中 于 个 别 省 市, 陕 西 四 川 湖 南 三 省 的 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 占 全 国 的 比 重 分 别 为 5% 4% 3%, 其 余 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 所 占 比 重 均 在 1% 以 下 139

140 图 年 软 件 行 业 地 区 分 布 情 况 湖 南 3% 四 川 4% 陕 西 5% 山 东 7% 其 他 13% 北 京 21% 广 东 18% 浙 江 8% 上 海 10% 江 苏 11% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 4 国 内 品 牌 市 场 份 额 逐 步 增 加 在 系 统 软 件 市 场, 国 外 品 牌 软 件 占 据 垄 断 地 位 2003 年, 国 外 品 牌 在 系 统 软 件 市 场 上 所 占 份 额 为 93% 高 端 服 务 器 操 作 系 统 数 据 库 管 理 系 统 系 统 及 网 络 管 理 等 软 件 市 场 完 全 被 国 外 品 牌 主 导 在 支 撑 软 件 市 场, 国 内 品 牌 和 国 外 品 牌 势 均 力 敌 国 内 企 业 拥 有 相 对 优 势 的 领 域 在 于 网 络 安 全 软 件 市 场 尽 管 国 外 品 牌 在 企 业 级 网 络 安 全 产 品 市 场 占 据 了 一 定 的 先 机, 但 国 内 的 东 软 天 融 信 瑞 星 等 国 内 品 牌 软 件 企 业 也 已 先 后 推 出 了 企 业 级 防 杀 毒 软 件 或 高 端 防 火 墙 入 侵 检 测 系 统 产 品 在 应 用 软 件 市 场 中, 金 融 交 通 电 力 等 重 点 行 业 应 用 软 件 占 据 重 要 位 置, 但 几 乎 为 国 外 软 件 所 垄 断, 国 内 品 牌 则 在 教 育 财 政 等 行 业 应 用 软 件 及 消 费 娱 乐 电 子 政 务 软 件 方 面 占 据 一 定 的 优 势, 尤 其 在 管 理 软 件 市 场 上, 用 友 金 蝶 神 州 数 码 东 软 金 算 盘 博 科 TurboCRM 等 国 内 品 牌 占 领 了 管 理 软 件 的 大 部 分 市 场 140

141 在 信 息 服 务 市 场, 软 件 多 元 化 的 增 值 服 务 已 经 成 为 软 件 行 业 的 大 趋 势, 软 件 外 包 定 制 服 务 以 及 网 络 化 的 信 息 服 务, 包 括 电 子 邮 件 电 子 商 务 虚 拟 主 机 等 新 的 模 式 已 经 逐 渐 被 市 场 所 接 受 5 企 业 实 力 明 显 增 强 软 件 行 业 的 队 伍 迅 速 壮 大, 实 力 强 的 软 件 企 业 增 多 2002 年 规 模 以 上 软 件 企 业 有 4700 家, 比 2001 年 增 加 1270 家 其 中,23% 的 软 件 企 业 年 销 售 额 超 过 1000 万 元, 共 1100 家, 比 2001 年 增 加 398 家 年 销 售 额 在 5000 万 元 以 上 的 有 368 家, 占 8%, 比 2001 年 增 加 168 家 年 销 售 额 在 1 亿 元 以 上 的 有 214 家, 占 4.6%, 比 2001 年 增 加 117 家 图 年 千 万 元 以 上 规 模 企 业 状 况 亿 元 以 上 5000 万 元 以 上 1000 万 元 以 上 2001 年 2002 年 数 据 来 源 : 信 息 产 业 部 2003,07 全 国 累 计 认 定 软 件 企 业 8582 家, 登 记 软 件 产 品 1.8 万 件, 企 业 享 受 税 收 优 惠 100 多 亿 元 在 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 定 方 面, 累 计 到 2003 年 底 共 有 1144 家 企 业 获 得 系 统 集 成 商 资 质 认 定 其 中, 获 得 一 级 资 质 的 71 家, 二 级 资 质 222 家, 三 级 资 质 和 四 级 资 质 共 有 851 家 141

142 6 人 力 资 源 结 构 亟 待 改 善 2003 年 全 国 软 件 行 业 从 业 人 员 69 万 人, 比 2002 年 增 长 17% 软 件 行 业 是 知 识 密 集 型 行 业, 在 软 件 行 业 从 业 人 员 中, 高 学 历 人 才 的 比 重 较 大 2003 年 软 件 行 业 从 业 人 员 中, 研 究 生 学 历 的 近 5 万 人, 占 全 部 从 业 人 员 的 7%; 本 科 生 共 26 万 人, 占 全 部 从 业 人 员 的 38%; 大 专 生 共 13 万 人, 占 全 部 从 业 人 员 的 19% 图 年 软 件 行 业 从 业 人 员 学 历 构 成 大 专 生 19% 本 科 生 38% 其 他 36% 研 究 生 7% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 人 才 结 构 不 合 理 的 现 象 仍 十 分 严 重 我 国 高 水 平 系 统 分 析 员 和 有 行 业 背 景 的 项 目 策 划 人 员 偏 少, 同 时 软 件 代 码 编 写 人 员 也 比 较 缺 乏 由 于 大 量 处 于 中 间 层 次 的 本 科 程 序 员 从 事 简 单 的 编 码 工 作, 增 加 了 软 件 的 人 力 成 本, 影 响 了 软 件 产 品 的 竞 争 力 ( 二 ) 重 点 省 市 发 展 概 要 1 北 京 市 : 行 业 实 力 雄 厚 北 京 是 我 国 软 件 产 业 发 展 的 发 源 地, 九 五 期 间 北 京 市 软 件 产 业 发 展 很 快, 成 为 北 京 市 电 子 信 息 产 业 的 优 势 之 一 北 京 市 人 才 密 集 技 术 成 本 低, 具 有 发 展 软 件 产 业 的 优 势 和 潜 力 北 京 市 政 府 把 软 件 产 业 发 展 作 为 重 中 之 重, 采 取 了 制 定 人 才 培 训 计 划 加 快 软 件 产 业 基 地 建 设 等 措 施 予 以 支 持, 软 件 产 业 保 持 蓬 勃 向 上 的 发 展 势 头, 涌 现 出 一 批 创 新 活 跃 的 软 件 企 业 九 五 期 间, 北 京 142

143 软 件 及 信 息 服 务 业 销 售 收 入 的 平 均 增 长 率 达 到 25%, 产 值 销 售 收 入 企 业 数 量 开 发 人 才 等 主 要 指 标 均 占 全 国 1/3 以 上, 海 关 统 计 的 软 件 出 口 约 占 全 国 2/3, 成 为 全 国 最 重 要 的 软 件 产 业 化 基 地 2000 年 北 京 市 软 件 业 创 造 产 值 达 190 亿 元, 比 上 年 增 长 35%, 占 全 国 的 1/3 据 海 关 统 计,2000 年 北 京 软 件 出 口 4700 万 美 元, 占 全 国 软 件 与 与 服 务 总 销 售 额 的 35%; 与 软 件 相 关 的 企 业 达 到 1300 多 家, 软 件 从 业 人 员 近 6 万 人, 其 中, 经 北 京 市 科 委 认 定 的 专 业 软 件 企 业 近 390 家, 认 定 的 产 品 1178 个, 占 全 国 总 数 的 55.3%, 北 京 已 成 为 全 国 最 大 的 软 件 产 业 化 基 地 2002 年 北 京 市 软 件 行 业 规 模 达 到 亿 元, 居 全 国 第 一 位 软 件 产 品 销 售 收 入 达 77.4 亿 元, 其 中 自 产 软 件 占 84.6%; 信 息 服 务 为 亿 元 截 止 到 2002 年 底 累 计 认 定 软 件 企 业 1235 家, 比 2001 年 增 长 了 近 2 倍, 占 全 国 认 定 软 件 企 业 总 数 的 21%, 居 全 国 第 一 大 中 型 企 业 数 量 较 上 年 明 显 增 加, 年 收 入 超 千 万 的 企 业 190 多 家, 超 亿 元 的 企 业 达 30 多 家, 企 业 规 模 在 1000 人 以 上 的 企 业 超 过 100 家, 在 年 度 百 强 企 业 排 名 中 占 据 32 个 席 位 在 技 术 方 面, 北 京 市 采 取 力 求 突 破 核 心 技 术, 增 强 解 决 方 案 能 力, 试 点 带 动 行 业 应 用 的 技 术 战 略, 启 动 了 基 于 Linux 的 桌 面 平 台 国 产 通 用 数 据 库 管 理 系 统 网 络 计 算 机 (NC) 关 键 技 术 研 发 等 重 大 项 目 基 于 Linux 操 作 系 统 的 自 主 技 术 平 台 是 北 京 市 重 点 支 持 的 技 术 方 向 之 一,2002 年 启 动 的 扬 帆 工 程 和 启 航 工 程, 在 国 际 Linux 业 界 产 生 了 积 极 的 影 响, 为 中 国 自 主 软 件 基 础 平 台 的 搭 建 做 出 了 贡 献 在 人 才 培 训 培 养 方 面, 北 京 市 已 经 初 步 建 成 了 以 北 京 大 学 软 件 学 院 清 华 大 学 软 件 学 院 北 京 邮 电 大 学 软 件 学 院 北 京 航 空 航 天 大 学 软 件 学 院 北 京 理 工 大 学 软 件 学 院 北 京 工 业 大 学 软 件 学 院 等 6 所 示 范 性 软 件 学 院 及 自 行 创 办 的 北 京 交 通 大 学 软 件 学 院 中 科 院 研 究 生 院 软 件 学 院 等 为 主 体 的 高 级 人 才 培 训 基 地, 由 北 大 方 正 软 件 技 术 学 院 东 方 华 印 软 件 学 院 及 清 华 同 方 中 科 软 件 联 邦 软 件 等 企 业 和 社 会 培 训 机 构 组 成 的 中 层 软 件 人 才 培 训 机 构, 以 及 由 北 京 市 一 轻 技 术 学 校 北 京 市 工 贸 技 师 学 校 北 京 电 子 工 业 学 校 等 10 余 家 中 专 技 校 构 成 的 软 件 蓝 领 培 训 机 构 的 三 个 层 次 教 育 培 训 体 系, 为 软 件 人 才 的 储 备 和 人 才 143

144 结 构 优 化 提 供 了 强 有 力 的 保 障 2 上 海 市 : 海 外 投 资 新 热 点 上 海 把 软 件 业 作 为 产 业 结 构 优 化 升 级 的 战 略 性 产 业 上 海 市 政 府 为 了 加 快 软 件 产 业 发 展, 继 国 发 [2000]18 号 文 件 后, 颁 发 了 第 54 号 文 件, 即 关 于 本 市 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 规 定, 对 上 海 软 件 产 业 的 快 速 发 展 起 到 了 推 动 作 用 2001 年 上 海 市 政 府 安 排 2.5 亿 元 软 件 产 业 发 展 专 项 资 金, 支 持 软 件 产 业 基 础 设 施 建 设 重 点 软 件 项 目 软 件 技 术 成 果 转 化 和 产 业 化, 并 为 相 关 的 国 家 级 项 目 提 供 匹 配 资 金 ; 上 海 市 科 委 经 委 信 息 办 等 有 关 部 门 和 区 县 政 府 从 掌 握 的 各 类 科 技 发 展 资 金 中 安 排 不 低 于 25% 的 资 金, 用 于 支 持 操 作 系 统 大 型 数 据 库 管 理 系 统 网 络 平 台 开 发 平 台 等 基 础 软 件 和 共 性 项 目 的 研 发 正 是 由 于 近 年 来 上 海 立 足 于 改 善 软 件 产 业 发 展 的 整 体 环 境, 发 挥 政 策 导 向 作 用, 使 上 海 软 件 产 业 驶 上 高 速 发 展 的 快 车 道 截 至 2002 年 底, 上 海 软 件 产 业 实 现 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 61%, 连 续 三 年 实 现 50% 以 上 的 增 长 速 度 同 时, 一 批 知 名 软 件 产 品 涌 现, 如 华 腾 公 司 的 支 付 网 关 软 件 普 元 公 司 的 构 件 系 统 软 件 等, 促 使 上 海 软 件 出 口 连 续 三 年 快 速 增 长,2002 年 达 到 1.75 亿 美 元, 同 比 增 长 71.6%, 居 全 国 领 先 水 平 软 件 企 业 规 模 进 一 步 壮 大, 全 市 已 有 软 件 企 业 逾 千 家, 其 中 相 当 一 部 分 是 近 一 二 年 内 成 立 的 上 海 已 有 收 入 超 亿 元 的 软 件 企 业 23 家, 比 2001 年 增 加 10 家,4 家 上 市,31 家 通 过 ISO9000 质 量 体 系 认 证, 万 达 宝 信 通 过 CMM3 级 认 证, 从 业 人 员 超 过 4 万 上 海 软 件 基 地 和 园 区 显 示 出 强 劲 的 集 聚 效 应 和 孵 化 功 能 目 前 软 件 产 业 基 地 内 软 件 企 业 的 营 业 收 入 约 占 到 全 市 的 50%, 入 园 企 业 占 全 市 企 业 总 数 的 60% 2002 年 上 海 软 件 业 重 点 研 发 了 一 批 自 主 知 识 产 权 的 嵌 入 式 操 作 系 统 数 据 库 信 息 安 全 产 品, 并 以 此 为 契 机 推 动 嵌 入 式 软 件 与 传 统 产 业 结 合, 创 造 出 新 的 终 端 设 备, 带 动 信 息 家 电 的 发 展 同 时, 重 点 支 持 一 大 批 网 络 系 统 软 件 开 发 系 统 软 件 企 业 管 理 软 件 应 用 软 件 工 业 控 制 软 件 金 融 证 券 软 件, 并 加 速 这 些 项 目 向 商 品 化 规 模 化 转 变 144

145 随 着 上 海 市 城 市 信 息 化 建 设 的 加 快, 作 为 数 据 信 息 和 通 信 技 术 融 合 的 信 息 服 务 业 继 续 保 持 持 续 快 速 发 展 2001 年 信 息 服 务 业 实 现 收 入 亿 元, 同 比 增 长 14.7% 国 际 互 联 网 用 户 310 万 户 宽 带 应 用 的 内 容 也 越 来 越 丰 富 2002 年 上 海 市 信 息 服 务 业 ( 含 软 件 业 ) 收 入 为 亿 元, 比 2001 年 又 有 显 著 增 长 上 海 市 将 软 件 行 业 作 为 产 业 结 构 优 化 升 级 的 战 略 性 行 业 2002 年 上 海 市 软 件 行 业 规 模 达 到 亿 元, 居 全 国 第 四 位, 增 长 率 达 到 111%, 从 业 人 员 达 3.26 万 人 规 模 以 上 软 件 企 业 1207 家, 收 入 超 千 万 元 的 企 业 达 150 多 家, 从 业 人 员 规 模 超 500 人 的 企 业 有 18 家 2002 年 度 上 海 市 有 30 家 通 过 ISO9000 体 系 认 证 的 软 件 企 业, 累 计 上 海 市 通 过 ISO9000 体 系 认 证 的 软 件 企 业 共 91 家 上 海 软 件 行 业 的 投 资 环 境 不 断 改 善, 吸 引 了 大 批 国 内 外 知 名 软 件 企 业 落 户 上 海 微 软 投 资 创 办 了 微 创 软 件 公 司, 并 将 上 海 亚 洲 技 术 中 心 升 级 为 全 球 技 术 中 心 ; 惠 普 在 上 海 设 立 全 球 软 件 研 发 中 心 ; 爱 立 信 成 立 通 讯 软 件 研 发 中 心 印 度 的 NIIT TATA INFOSYS 花 旗 银 行 信 息 技 术 有 限 公 司 SONY( 中 国 ) 研 发 中 心 日 立 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 毕 博 等 也 先 后 落 户 上 海 此 外, 国 内 的 华 为 中 兴 等 公 司 在 上 海 设 立 了 研 发 中 心 和 研 发 基 地 ; 神 州 数 码 成 立 了 神 州 数 码 管 理 系 统 有 限 公 司 ; 托 普 成 立 了 东 部 软 件 园 等, 有 力 带 动 了 上 海 软 件 行 业 的 快 速 发 展 上 海 市 软 件 基 地 和 软 件 园 显 示 出 强 劲 的 集 聚 效 应 和 孵 化 功 能, 先 后 建 成 了 浦 东 软 件 园 复 旦 软 件 园 五 角 场 科 技 园 联 合 基 地 交 大 徐 汇 软 件 园 长 宁 信 息 园 科 技 京 城 软 件 产 业 基 地 漕 河 泾 新 兴 技 术 开 发 区 软 件 园 和 托 普 东 部 软 件 园 等 浦 东 软 件 园 复 旦 软 件 园 五 角 场 科 技 园 联 合 基 地 交 大 徐 汇 软 件 园 长 宁 信 息 园 科 技 京 城 软 件 产 业 基 地 漕 河 泾 新 兴 技 术 开 发 区 软 件 园 和 托 普 东 部 软 件 园 7 个 软 件 园 区 被 认 定 为 市 级 软 件 产 业 基 地, 浦 东 软 件 园 获 国 家 级 软 件 产 业 基 地 和 国 家 软 件 出 口 基 地 称 号 3 广 东 : 形 成 以 嵌 入 式 软 件 为 核 心 的 软 件 产 业 格 局 2001 年 广 东 省 软 件 产 业 产 值 超 过 172 亿 元, 在 全 国 排 名 第 二, 仅 次 于 北 京 145

146 (195.22) 亿 元, 比 排 在 第 三 名 的 浙 江 (72.5 亿 元 ) 多 出 一 倍 以 上 与 软 件 研 发 生 产 营 销 系 统 集 成 有 关 的 企 业 超 过 2000 家, 专 业 人 员 达 4 万 人 经 认 证 的 软 件 企 业 453 家, 产 品 销 售 收 入 亿 元, 占 全 国 的 17.4%, 软 件 出 口 3.1 亿 元, 占 全 国 的 41.4% 在 2001 年 软 件 产 值 全 国 排 名 前 100 家 企 业 中, 广 东 占 19 家, 产 值 占 26.75%, 华 为 技 术 有 限 公 司 和 中 兴 通 讯 技 术 有 限 公 司 分 别 以 软 件 产 业 60.4 亿 元 和 亿 元, 名 列 全 国 规 模 最 大 的 软 件 企 业 前 两 名 90 年 代 中 后 期, 信 息 服 务 逐 渐 受 到 整 个 IT 产 业 的 重 视, 软 件 产 品 的 外 包 服 务 配 合 制 造 业 产 品 销 售 的 信 息 服 务 针 对 行 业 的 专 业 化 解 决 方 案 以 及 各 类 IT 咨 询 和 培 训 等 逐 渐 成 为 软 件 行 业 中 最 具 增 值 性 的 一 块 业 务 伴 随 广 东 省 信 息 制 造 业 逐 渐 形 成 较 大 规 模, 配 套 的 信 息 服 务 也 随 之 发 展 起 来, 尤 其 是 针 对 通 信 行 业 的 解 决 方 案 和 系 统 集 成 为 广 东 省 的 软 件 企 业 带 来 了 高 额 的 附 加 值, 华 为 新 太 金 鹏 等 一 批 企 业 成 为 广 东 省 软 件 行 业 的 支 撑 力 量, 并 在 全 国 同 行 业 竞 争 中 表 现 出 强 大 的 实 力 2000 年 以 来, 广 东 省 软 件 行 业 规 模 一 直 居 于 全 国 第 二 位, 以 较 大 优 势 领 先 于 其 后 的 其 他 省 市 在 广 东 省 所 有 软 件 产 品 中, 嵌 入 式 软 件 占 据 了 65% 以 上 的 份 额, 以 嵌 入 式 软 件 为 核 心 的 广 东 省 软 件 行 业 格 局 已 经 逐 渐 形 成 广 东 省 在 嵌 入 式 软 件 方 面 的 这 种 优 势, 不 仅 进 一 步 拉 大 了 广 东 省 相 对 于 其 他 省 市 的 领 先 优 势, 也 有 力 促 进 了 广 东 省 软 件 出 口 的 发 展 2002 年 广 东 省 软 件 行 业 规 模 达 到 亿 元, 占 全 国 比 重 为 17.16% 到 目 前 为 止, 在 原 国 家 发 展 和 计 划 委 员 会 和 信 息 产 业 部 联 合 授 予 的 11 个 国 家 软 件 产 业 基 地 中, 广 东 省 拥 有 广 州 和 珠 海 两 个 基 地 在 科 技 部 授 予 的 22 个 国 家 火 炬 软 件 产 业 基 地 中, 广 东 省 拥 有 广 州 软 件 园 和 深 圳 软 件 园 两 个 基 地 这 反 映 了 广 东 省 软 件 行 业 在 全 国 的 重 要 地 位 目 前, 全 省 共 有 认 证 软 件 企 业 992 家, 居 全 国 第 二 位 ; 从 业 人 员 超 过 9 万 人, 居 全 国 第 三 位 4 辽 宁 : 以 出 口 外 包 打 造 软 件 核 心 竞 争 力 辽 宁 省 软 件 业 起 步 于 80 年 代 初, 经 过 20 多 年 的 发 展, 已 初 具 规 模, 年 销 售 收 入 一 直 以 30% 以 上 的 速 度 逐 年 递 增 1999 年, 全 省 共 有 软 件 及 系 统 集 成 企 业 400 余 家, 从 业 人 员 1.5 万 人, 实 现 销 售 收 入 25 亿 元, 占 全 国 的 7% 2000 年 实 现 销 售 146

147 收 入 40 亿 元, 增 长 60%, 占 全 国 的 7%, 其 中 软 件 出 口 5600 万 美 元, 占 全 国 的 14% 2001 年 底, 软 件 和 系 统 集 成 实 现 销 售 收 入 55 亿 元, 同 比 增 长 37%, 占 全 国 总 销 售 收 入 的 7.3%; 出 口 0.7 亿 美 元, 占 全 国 的 12% 2002 年 销 售 收 入 达 到 76 亿 元, 其 中 软 件 出 口 8500 万 美 元 目 前, 辽 宁 省 共 有 软 件 及 系 统 集 成 企 业 600 余 家, 已 有 264 家 软 件 企 业 通 过 了 认 定,486 个 软 件 产 品 进 行 了 备 案 登 记 软 件 研 发 人 员 6000 余 人 已 初 步 形 成 了 以 大 连 软 件 园 沈 阳 软 件 园 鞍 山 软 件 园 为 主 要 基 地, 以 东 北 大 学 大 连 理 工 大 学 中 科 院 沈 阳 计 算 技 术 研 究 所 等 高 校 和 科 研 院 所 为 产 业 技 术 支 撑, 以 东 软 集 团 等 骨 干 企 业 为 龙 头 的 发 展 格 局 5 江 苏 省 : 中 国 软 件 行 业 新 亮 点 江 苏 省 软 件 产 业 是 国 内 发 展 较 早 技 术 和 人 员 水 平 较 高 行 业 规 模 较 大 的 一 个 高 技 术 行 业 早 在 20 世 纪 80 年 代, 南 京 大 学 就 建 成 了 国 家 级 软 件 重 点 实 验 室, 南 京 无 线 电 厂 国 电 南 京 自 动 化 研 究 所 江 南 计 算 所 等 单 位 均 自 主 开 发 了 大 量 计 算 机 软 件 经 过 近 20 年 的 发 展, 到 目 前 为 止, 江 苏 省 符 合 国 家 认 定 的 软 件 企 业 大 约 有 400 余 家 截 至 2001 年 底, 全 省 已 通 过 认 定 的 软 件 企 业 共 172 家, 通 过 登 记 的 软 件 产 品 有 555 项 ; 软 件 企 业 技 术 人 员 已 超 过 2 万 人, 其 中 具 有 计 算 机 软 硬 件 高 级 职 称 的 有 2000 人 ; 获 得 国 家 计 算 机 软 件 专 业 技 术 资 格 和 水 平 考 试 高 级 程 序 员 证 书 的 有 3372 人, 获 得 系 统 分 析 员 证 书 的 有 93 人 2002 年, 江 苏 264 家 通 过 认 定 的 软 件 企 业 实 现 销 售 收 入 75 亿 元, 同 比 增 长 50% 以 上 其 中 软 件 销 售 收 入 20.6 亿 元 ( 其 中 自 产 软 件 销 售 收 入 17.9 亿 元 ) 计 算 机 服 务 3.9 亿 元, 系 统 集 成 收 入 5.6 亿 元, 软 件 产 品 出 口 1498 万 美 元 年 销 售 收 入 超 过 5000 万 元 的 软 件 企 业 18 家, 销 售 收 入 超 过 亿 元 的 软 件 企 业 8 家, 具 有 出 口 业 务 的 15 家 软 件,2001 年 最 大 的 出 口 企 业 出 口 539 万 美 元 截 止 2002 年 7 月, 全 省 通 过 认 定 的 软 件 企 业 224 家, 已 登 记 的 软 件 产 品 831 项 南 京 联 创 东 大 金 智 南 瑞 集 团 等 6 家 软 件 企 业 进 入 中 国 软 件 百 强 近 年 来, 江 苏 省 软 件 行 业 发 展 迅 速,2002 年 规 模 达 到 亿 元, 居 全 国 第 三 位, 增 长 率 达 到 370%, 成 为 中 国 软 件 行 业 发 展 的 新 亮 点 147

148 2002 年 江 苏 省 通 过 认 定 的 软 件 企 业 达 264 家, 年 收 入 超 过 5000 万 元 的 软 件 企 业 18 家, 销 售 收 入 超 过 亿 元 的 软 件 企 业 8 家, 具 有 出 口 业 务 的 软 件 企 业 15 家 在 信 息 安 全 电 力 电 信 ERP 系 统 办 公 软 件 等 方 面 具 有 较 强 的 竞 争 实 力 江 苏 省 软 件 园 区 建 设 发 展 迅 速, 全 省 建 成 国 家 级 软 件 园 5 家, 分 别 为 南 京 软 件 园 苏 州 软 件 园 无 锡 软 件 园 常 州 软 件 园 和 江 苏 软 件 园, 五 园 一 带 ( 江 苏 宁 苏 锡 常 五 大 软 件 园 和 沿 长 江 软 件 产 业 带 ) 的 发 展 格 局 已 经 初 步 形 成 6 浙 江 省 : 资 本 青 睐 的 软 件 基 地 浙 江 省 软 件 企 业 在 信 息 化 建 设 快 速 发 展 的 带 动 下 和 国 发 [2000]18 号 文 和 浙 政 2 号 文 的 推 动 下 快 速 增 长, 呈 现 良 好 发 展 态 势 2001 年 全 省 已 有 130 家 软 件 企 业 ( 不 包 括 宁 波 ) 通 过 软 件 企 业 认 证, 已 通 过 软 件 产 品 登 记 的 有 350 项, 浙 江 省 软 件 产 品 登 记 数 量 列 全 国 第 三, 软 件 企 业 认 定 数 量 居 全 国 第 五 2001 年, 浙 江 省 首 先 开 展 了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 证 工 作, 目 前 经 批 准 和 正 批 准 的 系 统 集 成 一 二 级 资 质 企 业 分 别 为 3 家 和 2 家, 三 四 级 资 质 企 业 有 18 家 浙 江 省 软 件 园 建 设 取 得 明 显 进 展, 浙 江 省 在 抓 四 大 专 项 中 把 软 件 产 业 放 在 突 出 发 展 的 位 置, 大 力 推 进 软 件 园 区 的 建 设 和 培 育, 相 继 在 绍 兴 宁 波 温 州 杭 州 等 市 区 建 立 了 一 大 批 软 件 园, 推 进 软 件 产 业 的 快 速 发 展, 其 中 杭 州 高 新 软 件 园 被 评 为 国 家 软 件 产 业 基 地 2002 年 浙 江 省 软 件 行 业 发 展 迅 速, 规 模 达 到 95.4 亿 元, 增 长 率 达 32% 浙 江 省 软 件 行 业 以 民 营 中 小 企 业 为 主,50 人 以 下 的 企 业 占 64%,500 人 以 上 规 模 的 企 业 仅 占 少 数 2/3 的 软 件 企 业 集 中 在 杭 州 市, 其 他 主 要 分 布 在 宁 波 嘉 兴 温 州 等 地 浙 江 省 的 软 件 企 业 已 经 成 为 我 国 软 件 资 本 市 场 中 最 为 活 跃 的 一 支 队 伍 浙 大 网 新 信 雅 达 等 在 国 内 A 板 上 市, 杭 州 新 利 网 新 兰 德 中 程 兴 达 等 在 香 港 上 市, 另 有 5 家 公 司 积 极 准 备 上 市, 上 市 企 业 数 量 居 全 国 第 二, 仅 次 于 北 京 近 年 来, 浙 江 省 软 件 园 建 设 步 伐 加 快, 到 2002 年 底, 浙 江 省 已 经 建 成 了 国 148

149 家 软 件 产 业 基 地 杭 州 高 新 软 件 园 杭 州 东 部 软 件 园 杭 州 数 源 软 件 园 宁 波 市 软 件 产 业 园 宁 波 保 税 区 国 际 软 件 园 托 普 绍 兴 软 件 园 托 普 宁 波 软 件 园 托 普 金 华 软 件 园 托 普 嘉 兴 软 件 园 杭 州 浙 大 网 新 软 件 园 宁 波 浙 大 网 新 软 件 园 浙 大 科 技 园 浙 工 大 科 技 园 浙 江 数 码 广 场 温 州 数 码 城 余 杭 龙 谷 软 件 园 等 一 批 软 件 园 区 在 软 件 产 品 方 面, 浙 江 省 软 件 行 业 以 行 业 应 用 软 件 为 主, 金 融 证 券 基 金 财 务 医 疗 卫 生 服 装 税 务 工 商 公 安 等 领 域 的 行 业 应 用 软 件 在 国 内 市 场 上 有 一 定 的 知 名 度 和 市 场 占 有 率, 部 分 产 品 的 研 发 和 生 产 能 力 已 接 近 国 际 先 进 水 平 第 二 节 中 国 软 件 产 业 重 点 产 品 分 析 ( 一 ) 总 体 概 况 在 2002 年 的 1100 亿 元 软 件 销 售 收 入 中, 软 件 产 品 销 售 收 入 为 621 亿 元, 同 比 增 长 33%, 其 中 系 统 软 件 为 68 亿 元, 支 撑 软 件 为 135 亿 元, 应 用 软 件 为 380 亿 元 分 别 占 软 件 总 市 场 份 额 的 11% 22% 和 66% 信 息 服 务 收 入 为 469 亿 元, 同 比 增 长 54% 在 2003 年 的 1600 亿 元 的 软 件 收 入 中, 软 件 产 品 销 售 收 入 为 820 亿 元, 同 比 增 长 32%, 其 中, 系 统 软 件 为 98 亿 元, 支 撑 软 件 为 164 亿 元, 应 用 软 件 为 558 亿 元, 分 别 占 软 件 总 市 场 份 额 的 12% 20% 和 68% 信 息 服 务 收 入 为 780 亿 元, 同 比 增 长 77% 2003 年 中 国 软 件 市 场 产 品 结 构 和 增 长 率 如 表 7 和 表 8 所 示 表 年 中 国 软 件 市 场 产 品 结 构 及 市 场 增 长 率 软 件 类 型 销 售 额 ( 亿 元 ) 市 场 份 额 增 长 率 系 统 软 件 98 12% 44% 支 撑 软 件 % 21% 149

150 应 用 软 件 % 47% 合 计 % 32% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 图 年 中 国 软 件 市 场 分 产 品 增 长 情 况 2003 年 中 国 软 件 市 场 产 品 结 构 及 增 长 率 亿 元 44.00% % % 50% 40% 30% 20% 10% 0 系 统 软 件 支 撑 软 件 应 用 软 件 0% 数 据 来 源 :CCID 2004, 年 应 用 软 件 是 中 国 软 件 市 场 中 增 长 最 为 迅 速 的 市 场, 这 主 要 是 因 为 中 国 信 息 化 进 程 不 断 加 速, 更 多 的 政 府 部 门 和 企 业 越 来 越 重 视 在 信 息 化 方 面 的 投 入, 对 应 用 软 件 的 需 求 旺 盛 ( 二 ) 系 统 软 件 发 展 状 况 1 系 统 软 件 市 场 规 模 2003 年, 中 国 系 统 软 件 产 业 规 模 为 98 亿 元, 比 2002 年 增 长 44%, 表 现 出 强 劲 增 长 势 头 表 明 政 府 在 自 主 知 识 产 权 的 软 件 产 品 的 扶 植 政 策 已 初 见 成 效 2 系 统 软 件 产 品 结 构 2003 年, 在 98 亿 元 系 统 软 件 的 产 业 规 模 中, 操 作 系 统 市 场 总 额 为 58 亿 元, 150

151 占 整 个 系 统 软 件 市 场 的 59%; 数 据 库 及 其 开 发 工 具 市 场 总 额 22 亿 元, 占 整 个 系 统 软 件 市 场 的 22%; 系 统 管 理 软 件 市 场 总 额 16 亿 元, 占 整 个 系 统 软 件 市 场 的 16% 显 示 出 操 作 系 统 和 数 据 库 的 比 例 较 高, 系 统 管 理 软 件 所 占 的 比 例 偏 低, 但 是 随 着 中 国 信 息 化 建 设 的 逐 渐 深 入, 系 统 管 理 软 件 的 比 例 将 大 幅 度 提 高 表 10 为 2002 年 中 国 系 统 软 件 市 场 产 品 结 构 表 年 中 国 系 统 软 件 市 场 产 品 结 构 销 售 额 ( 亿 元 ) 百 分 比 (%) 操 作 系 统 58 59% 数 据 库 及 其 开 发 工 具 22 22% 系 统 管 理 软 件 16 16% 其 它 3 3% 总 计 % 数 据 来 源 :CCID 2004, 02 图 年 中 国 系 统 软 件 市 场 产 品 结 构 系 统 管 理 软 件 16% 其 他 3% 数 据 库 及 其 开 发 工 具 22% 操 作 系 统 59% 151

152 数 据 来 源 :CCID 2004,02 3 Linux 发 展 状 况 2002 年, 中 国 Linux 市 场 成 为 摆 脱 概 念 期 逐 渐 走 向 成 熟 并 且 发 展 迅 速, 全 年 Linux 操 作 系 统 市 场 总 量 5.25 亿 人 民 币, 比 2001 年 增 长 45.6% 2003 年 政 府 继 续 加 大 对 Linux 操 作 系 统 的 政 策 支 持 力 度, 投 入 大 量 人 力 和 财 力 建 设 国 家 级 Linux 开 发 和 应 用 公 共 平 台, 北 京 广 东 等 地 也 开 始 启 动 省 市 级 开 放 系 统 平 台 此 外, 国 家 863 计 划 中 又 成 立 了 软 件 应 用 专 项 组, 科 技 部 确 定 了 山 东 烟 台 等 地 作 为 国 产 软 硬 件 整 合 应 用 的 试 点 示 范 城 市, 加 快 推 进 国 产 Linux 操 作 系 统 应 用 不 仅 仅 Linux 操 作 系 统 发 展 迅 速, 更 为 重 要 的 是 基 于 Linux 应 用 和 成 功 案 例 也 增 长 迅 速 此 外, 企 业 用 户 更 加 重 视 Linux 应 用, 特 别 是 服 务 器 端 和 嵌 入 式 领 域 的 应 用 Linux 厂 商 也 加 快 推 出 了 多 种 新 产 品, 特 别 是 传 统 IT 大 厂 商 如 IBM HP Boland 等 也 不 遗 余 力 支 持 Linux, 先 后 推 出 多 种 基 于 Linux 的 解 决 方 案 和 开 发 工 具, 为 Linux 发 展 起 到 了 推 波 助 澜 的 作 用 表 年 中 国 Linux 市 场 总 额 2000 年 2001 年 2002 年 2003 销 售 额 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 数 据 来 源 :CCID 2004,02 152

153 图 年 中 国 Linux 市 场 增 长 图 % % 45.60% 年 2001 年 2002 年 2003 年 100% 80% 60% 40% 20% 0% 销 售 额 ( 亿 元 ) 增 长 率 数 据 来 源 :CCID 2004,02 ( 三 ) 支 撑 软 件 发 展 状 况 1 支 撑 软 件 产 业 规 模 支 撑 软 件 主 要 包 括 网 络 安 全 软 件 和 中 间 件 软 件 产 品 2003 年, 中 国 支 撑 软 件 市 场 销 售 总 额 达 164 亿 元, 比 2002 年 增 长 43% 其 中 网 络 安 全 软 件 112 亿 元, 占 支 撑 软 件 市 场 的 68.3%; 中 间 件 软 件 52 亿 元, 占 31.7% 中 国 网 络 安 全 市 场 是 2000 年 才 开 始 启 动, 市 场 发 展 空 间 巨 大,2001 年 中 国 网 络 安 全 市 场 销 售 额 比 2001 年 增 长 49.3% 表 12 为 2002 年 中 国 中 间 件 软 件 市 场 销 售 额 及 增 长 率 表 年 中 国 中 间 件 软 件 市 场 销 售 额 及 增 长 率 产 品 销 售 额 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 网 络 安 全 软 件 % 中 间 件 52 36% 合 计 % 153

154 数 据 来 源 :CCID 2004,02 2 支 撑 软 件 产 品 结 构 图 年 中 国 支 撑 软 件 产 品 结 构 中 间 件 软 件 31.7% 网 络 安 全 软 件 68.3% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 3 网 络 安 全 软 件 发 展 状 况 2003 年, 中 国 网 络 安 全 软 件 市 场 的 销 售 总 额 达 112 亿 元, 比 2002 年 增 长 52% 从 1999 年 年 国 内 网 络 安 全 软 件 的 年 销 售 额 平 均 增 长 率 达 50.94%, 明 显 超 过 软 件 产 业 35% 的 年 增 长 速 度 网 络 安 全 软 件 产 业 正 以 前 所 未 有 的 增 长 势 头 发 展 壮 大 网 络 安 全 软 件 产 业 之 所 以 保 持 如 此 高 速 的 增 长, 主 要 因 素 在 于 : 网 络 病 毒 的 大 肆 传 播 以 及 网 络 黑 客 对 各 大 政 府 企 业 网 站 的 不 断 袭 击, 这 使 得 越 来 越 多 的 政 府 企 业 意 识 到 网 络 安 全 的 重 要 性 在 电 子 政 务 政 务 工 程 加 速 推 进 企 业 信 息 化 工 程 以 及 校 园 信 息 化 工 程 不 断 深 入 的 同 时, 他 们 清 醒 的 意 识 到 网 络 安 全 产 品 对 工 程 的 顺 利 实 施 意 味 着 什 么, 他 们 的 巨 大 需 求 对 国 内 原 本 发 展 良 好 的 网 络 安 全 软 件 市 场 起 到 了 推 动 的 作 用 与 此 同 时, 互 联 网 的 普 及 以 及 国 内 计 算 机 用 户 数 的 不 断 增 加 也 对 网 络 安 全 软 件 市 场 的 进 一 步 扩 张 起 到 了 一 定 的 推 动 作 用 154

155 从 产 品 结 构 来 看, 国 内 网 络 安 全 软 件 产 品 主 要 包 括 防 病 毒 防 火 墙 入 侵 检 测 及 安 全 评 估 安 全 认 证 虚 拟 专 用 网 信 息 加 密 等 多 种 类 型 的 产 品 其 中 防 病 毒 软 件 及 防 火 墙 软 件 仍 是 国 内 主 要 的 安 全 产 品, 分 别 占 据 了 2002 年 市 场 份 额 的 32.03% 和 39.60%, 信 息 加 密 市 场 虚 拟 专 网 和 安 全 认 证 等 产 品 市 场 正 在 不 断 崛 起, 但 相 对 于 防 病 毒 软 件 和 防 火 墙 软 件 来 说, 份 额 相 对 较 小, 但 随 着 金 融 电 信 政 府 ( 尤 其 是 军 队 ) 能 源 等 行 业 用 户 对 网 络 安 全 产 品 需 求 的 增 加, 将 会 有 较 大 的 增 长 图 10 为 2002 年 中 国 网 络 安 全 软 件 产 品 市 场 结 构 图 年 中 国 网 络 安 全 软 件 产 品 市 场 结 构 防 火 墙 39.6% 入 侵 检 测 与 安 全 评 估 12.2% 信 息 加 密 6.6% 其 它 9.6% 防 病 毒 32.0% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 ( 四 ) 应 用 软 件 发 展 状 况 1 应 用 软 件 市 场 应 用 软 件 主 要 包 括 通 用 应 用 软 件 和 行 业 应 用 软 件 2002 年 应 用 软 件 产 业 规 模 为 329 亿 元, 其 中 通 用 应 用 软 件 为 128 亿 元, 行 业 专 用 软 件 为 201 亿 元 2003 年, 政 府 软 件 采 购 政 策 出 台, 电 子 政 务 工 程 稳 步 推 进, 企 业 管 理 信 息 化 步 伐 进 一 步 加 快, 网 络 应 用 软 件 安 全 及 防 病 毒 软 件 和 游 戏 软 件 等 新 兴 热 点 市 场 快 速 发 展, 促 进 了 应 用 软 件 产 业 快 速 增 长,2003 年 应 用 软 件 产 业 规 模 为 达 到 558 亿 元, 其 中 通 用 应 用 软 件 为 269 亿 元, 行 业 应 用 软 件 为 289 亿 元, 分 别 占 应 用 软 件 产 业 总 额 的 48% 和 52% 155

156 2 管 理 软 件 产 业 管 理 软 件 包 括 财 务 管 理 软 件 ERP 软 件 CRM 软 件 商 务 管 理 软 件 以 及 其 他 通 用 管 理 软 件 管 理 软 件 是 通 用 软 件 的 重 要 组 成 2002 年 中 国 管 理 软 件 产 业 规 模 为 96 亿 元, 比 2001 年 增 长 46%, 2003 年, 中 国 管 理 软 件 市 场 继 续 保 持 较 高 的 增 长 速 度, 管 理 软 件 产 业 规 模 达 到 215 亿 元, 比 2002 年 增 长 124% 2003 年 管 理 软 件 产 业 规 模 的 快 速 增 长, 得 益 于 中 国 企 业 管 理 信 息 化 进 程 的 加 快, 也 与 软 件 厂 商 不 断 推 新 出 适 合 于 中 国 特 色 的 企 业 管 理 软 件 产 品 有 直 接 关 系 在 通 用 管 理 软 件 中 ERP 与 CRM 的 增 长 速 度 最 快, 但 是 财 务 管 理 软 件 仍 然 占 有 市 场 最 大 份 额 表 年 各 类 管 理 软 件 产 品 规 模 管 理 软 件 财 务 软 件 ERP CRM SCM EAM 其 它 合 计 2002 年 年 数 据 来 源 :CCID 2004, 年 管 理 软 件 市 场 的 各 类 产 品 所 占 的 比 例 见 下 图

157 图 年 各 类 管 理 软 件 产 品 所 占 市 场 份 额 2002 年 各 类 管 理 软 件 产 品 所 占 市 场 份 额 ERP 软 件 46.5% CRM 软 件 4.4% 财 务 软 件 21.5% 其 它 10.5% SCM 12.4% EAM 4.7% 2003 年 各 类 管 理 软 件 产 品 所 占 市 场 份 额 SCM 8.3% CRM 软 件 19.4% EAM 5.1% ERP 软 件 25.9% 财 务 软 件 5.1% 其 它 36.1% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 第 三 节 中 国 软 件 产 业 企 业 竞 争 分 析 ( 一 ) 竞 争 格 局 分 析 1 平 台 软 件 多 年 来 中 国 平 台 软 件 市 场 一 直 是 微 软 甲 骨 文 IBM SUN 等 跨 国 IT 企 业 的 优 势 领 域, 市 场 竞 争 基 本 上 是 在 跨 国 IT 企 业 之 间 展 开 的 中 国 软 件 市 场 已 经 成 为 各 跨 国 IT 企 业 展 示 其 竞 争 优 势 的 舞 台 2003 年 这 种 态 势 仍 在 延 续, 微 软 基 本 157

158 上 垄 断 了 桌 面 操 作 系 统 市 场 IBM SUN 微 软 在 服 务 器 端 Unix 和 Windows 操 作 系 统 方 面 占 据 着 绝 对 优 势 IBM 惠 普 CA Veritas EMC 等 继 续 称 霸 系 统 管 理 及 存 储 管 理 软 件 市 场 以 中 科 红 旗 中 软 为 代 表 的 中 国 本 土 基 础 软 件 企 业, 目 前 仅 在 桌 面 端 和 服 务 器 端 Linux 操 作 系 统 市 场 占 有 些 微 小 的 份 额 2003 年,Linux 市 场 的 竞 争 有 所 加 剧 受 中 国 软 件 产 业 政 策 及 政 府 采 购 等 多 种 因 素 的 影 响, 微 软 已 逐 步 向 中 国 政 府 开 放 其 操 作 系 统 源 代 码, 以 缓 解 日 益 加 大 的 Linux 竞 争 对 手 的 压 力, 并 加 大 对 于 中 国 政 府 采 购 市 场 的 拓 展 力 度 IBM 甲 骨 文 惠 普 等 跨 国 企 业 先 后 与 国 内 企 业 在 Linux 研 发 及 合 作 领 域 有 所 动 作, 但 与 此 同 时 中 日 韩 三 国 企 业 在 Linux 开 放 源 代 码 操 作 系 统 方 面 的 合 作 也 正 在 酝 酿 之 中 中 科 红 旗 Linux ISV( 独 立 软 件 开 发 商 ) 认 证 计 划 也 在 与 金 蝶 Apusic 中 间 件 的 合 作 中 取 得 了 初 步 进 展 这 表 明 在 以 跨 国 企 业 为 竞 争 主 体 的 平 台 软 件 市 场, 国 内 软 件 企 业 正 在 努 力 寻 找 突 破 口, 以 争 取 在 Linux 应 用 领 域 取 得 突 破 但 由 于 Linux 目 前 在 应 用 领 域 的 优 势 主 要 局 限 于 嵌 入 式 应 用, 因 此 可 以 预 见 的 是 只 有 与 应 用 相 结 合 加 快 Linux 应 用 软 件 的 开 发,Linux 才 能 够 在 市 场 中 占 据 相 应 的 位 置 2 中 间 软 件 (1) 中 间 件 从 三 足 鼎 立 到 三 大 梯 队 近 10 年 来, 中 国 中 间 件 市 场 的 竞 争 经 历 了 从 品 牌 优 势 绝 对 集 中 到 品 牌 相 对 分 散 的 发 展 过 程 发 展 初 期, 以 本 土 企 业 东 方 通 科 技 跨 国 IT 企 业 BEA 和 IBM 三 大 品 牌 为 主 的 中 间 件 产 品 占 据 了 市 场 90% 以 上 的 份 额, 并 呈 现 三 足 鼎 立 的 态 势 然 而 随 着 近 年 来 用 户 对 于 中 间 件 需 求 的 迅 速 增 加, 新 的 中 间 件 厂 商 尤 其 是 中 国 的 本 土 软 件 企 业 相 继 加 入, 市 场 的 角 逐 导 致 目 前 中 国 中 间 件 市 场 呈 现 出 群 雄 争 霸 的 局 面 2003 年, 中 国 中 间 件 市 场 的 厂 商 大 致 可 以 划 分 为 三 大 梯 队 : 以 BEA IBM 和 东 方 通 科 技 为 主 力 的 第 一 梯 队 ; 以 甲 骨 文 金 蝶 SUN 中 软 微 软 等 大 型 IT 企 业 为 主 力 的 第 二 梯 队 ; 以 及 由 国 内 其 它 若 干 中 小 软 件 企 业 或 系 统 集 成 企 业 组 成 158

159 的 第 三 梯 队 其 中 第 一 梯 队 的 三 家 厂 商 占 据 了 中 国 中 间 件 市 场 70% 以 上 的 份 额, 第 二 梯 队 正 在 借 助 自 身 在 其 它 产 品 方 面 的 优 势 逐 步 扩 大 在 中 间 件 市 场 中 的 份 额, 而 第 三 梯 队 的 势 力 或 者 通 过 与 平 台 软 件 供 应 商 的 合 作, 或 者 运 用 其 自 身 的 本 土 化 服 务 优 势 和 在 行 业 市 场 中 的 经 验 积 累 也 在 逐 步 吞 噬 第 一 梯 队 的 市 场 份 额 然 而, 从 总 体 形 势 来 看, 尽 管 国 内 众 多 软 件 企 业 的 市 场 份 额 正 在 逐 步 扩 大, 但 以 BEA 等 为 主 导 的 国 外 企 业, 还 是 依 靠 其 良 好 的 技 术 和 品 牌 占 有 相 对 优 势 分 析 中 国 中 间 件 市 场 的 发 展 历 程, 可 以 看 出 由 于 中 间 件 软 件 是 具 有 一 定 技 术 含 量 的 产 品, 主 流 的 中 间 件 开 发 商 在 技 术 上 已 拥 有 多 年 的 开 发 积 累 过 程, 也 拥 有 一 定 的 技 术 积 淀, 因 此 新 的 软 件 企 业 要 想 加 入 该 市 场 首 先 遇 到 的 障 碍 就 是 技 术, 而 资 金 和 技 术 往 往 是 限 制 中 国 软 件 企 业 发 展 的 主 要 症 结 所 在 因 此 尽 管 中 间 件 是 拥 有 巨 大 发 展 潜 力 的 软 件 产 品, 但 国 内 品 牌 要 取 得 绝 对 的 竞 争 优 势 仍 需 要 一 定 的 发 展 过 程 (2) 网 络 安 全 产 品 从 局 部 优 势 到 全 方 位 竞 争 近 年 来 随 着 中 国 信 息 化 建 设 对 于 网 络 安 全 需 求 的 迅 速 增 加, 中 国 网 络 安 全 产 品 市 场 已 全 面 步 入 充 分 竞 争 的 格 局 2003 年, 从 整 体 上 看, 该 市 场 正 在 经 历 着 从 局 部 优 势 的 竞 争 到 全 方 位 竞 争 的 转 变 多 年 来 赛 门 铁 克 安 氏 熊 猫 软 件 趋 势 科 技 Netscreen 等 国 外 品 牌 均 是 以 其 在 相 关 产 品 领 域 的 技 术 优 势 占 据 了 市 场 的 先 机, 拥 有 先 进 的 技 术 成 为 其 拓 展 中 国 网 络 安 全 市 场 的 重 要 基 础 但 随 着 国 内 网 络 安 全 厂 商 的 相 继 进 入, 以 及 在 产 品 技 术 方 面 的 逐 步 成 熟, 这 种 绝 对 的 优 势 正 在 逐 渐 被 削 弱 国 外 品 牌 的 优 势 领 域, 如 企 业 级 防 杀 毒 软 件 高 端 千 兆 防 火 墙 及 入 侵 检 测 系 统 等 产 品 技 术, 已 经 相 继 被 国 内 品 牌 企 业 所 突 破, 技 术 已 不 再 是 国 内 企 业 市 场 拓 展 的 制 约 因 素 品 牌 和 服 务 正 在 成 为 取 得 竞 争 优 势 的 基 础 2003 年 企 业 级 防 杀 毒 软 件 千 兆 防 火 墙 和 入 侵 检 测 系 统 成 为 中 国 网 络 安 全 市 场 竞 争 的 中 心 在 产 品 方 面, 新 进 入 企 业 级 杀 毒 软 件 市 场 的 国 内 品 牌 如 金 山 江 民 交 大 铭 泰 等 相 继 使 用 价 格 策 略, 以 在 赛 门 铁 克 等 国 外 品 牌 占 据 优 势 的 市 场 中 争 夺 一 席 之 地 联 想 北 京 首 信 等 厂 商 先 后 推 出 千 兆 防 火 墙 产 品, 中 科 网 威 则 推 出 千 兆 入 侵 检 测 系 统, 在 服 务 方 159

160 面 东 软 推 出 的 NetEye 4S 品 牌 服 务 加 盟 店 新 型 服 务 模 式 是 一 种 全 新 的 服 务 理 念, 旨 在 创 造 公 司 与 合 作 伙 伴 及 用 户 的 三 赢 局 面 这 表 明 国 内 网 络 安 全 厂 商 在 固 守 中 低 端 市 场 的 同 时, 正 在 积 极 向 高 端 市 场 推 进 中 国 网 络 安 全 产 品 市 场 已 进 入 全 方 位 的 充 分 竞 争 格 局 3 应 用 软 件 (1) 通 用 应 用 软 件 基 于 品 牌 优 势 的 充 分 竞 争 格 局 通 用 应 用 软 件 包 含 的 软 件 种 类 繁 多, 相 应 地 从 事 应 用 软 件 开 发 的 软 件 企 业 数 量 也 相 对 较 多 但 市 场 中 品 牌 企 业 的 优 势 与 中 小 企 业 的 相 对 劣 势 共 存, 使 得 该 市 场 的 竞 争 充 满 复 杂 性 2003 年 管 理 软 件 市 场 成 为 中 国 软 件 市 场 中 竞 争 最 为 激 烈 的 细 分 市 场 目 前 中 国 管 理 软 件 市 场 的 厂 商 可 划 分 为 六 类 : 第 一 类 是 进 入 中 国 市 场 相 对 较 早 以 及 计 划 进 入 中 国 市 场 的 跨 国 公 司, 如 SAP 甲 骨 文 等 公 司, 在 经 过 几 年 的 本 地 化 工 作 逐 步 适 应 中 国 市 场 之 后, 这 些 公 司 凭 借 完 善 的 产 品 体 系 和 先 进 的 管 理 经 验 在 中 国 管 理 软 件 市 场 上 已 经 占 据 一 定 的 份 额 ; 第 二 类 是 国 内 从 财 务 管 理 软 件 成 长 起 来 的 厂 商, 如 用 友 金 蝶 等 公 司 这 些 公 司, 经 过 十 几 年 的 发 展 在 资 金 技 术 与 人 才 等 方 面 积 累 了 一 定 的 优 势, 目 前 已 成 长 为 中 国 管 理 软 件 市 场 的 中 坚 力 量 ; 第 三 类 是 由 MRPII 软 件 发 展 而 来 的 厂 商, 如 和 佳 利 玛 等 这 些 公 司, 从 MRP 软 件 做 起, 在 生 产 管 理 等 方 面 有 丰 富 的 经 验, 经 过 几 年 的 自 身 发 展 和 市 场 培 育, 已 经 成 为 中 国 管 理 软 件 市 场 的 生 力 军 ; 第 四 类 是 一 些 IT 产 业 的 大 型 厂 商, 如 神 州 数 码 创 智 等 ; 第 五 类 是 近 两 年 出 现 的 一 些 CRM 软 件 厂 商, 如 TurboCRM 联 成 互 动 等 这 些 公 司, 专 注 于 CRM 软 件 具 有 很 好 的 成 长 性 和 发 展 空 间 ; 第 六 类 是 除 以 上 五 类 之 外 的 一 些 厂 商, 主 要 是 一 些 行 业 用 户 培 育 起 来 的 厂 商 可 见 当 前 中 国 管 理 软 件 市 场 的 竞 争 主 体 日 趋 多 元 化, 但 竞 争 中 品 牌 渠 道 等 的 影 响 力 正 呈 现 出 越 来 越 重 要 的 地 位 目 前 在 品 牌 方 面, 国 内 厂 商 在 国 内 的 知 名 度 已 不 逊 于 SAP 甲 骨 文 等 国 外 品 牌 在 技 术 方 面, 国 内 厂 商 在 开 发 过 程 中 普 遍 跟 上 了 国 际 潮 流, 采 用 了 先 进 的 组 件 开 发 技 术, 并 且 产 品 支 持 多 种 主 流 平 台 和 数 据 库 在 渠 道 方 面, 渠 道 的 销 售 实 施 和 服 务 能 力 都 使 厂 商 获 益 颇 多, 但 国 内 大 部 分 管 理 软 件 厂 商 整 体 实 力 仍 然 稍 显 薄 弱, 真 正 为 公 众 认 可 的 厂 商 不 多, 160

161 尤 其 是 能 够 真 正 称 得 上 是 管 理 软 件 专 业 提 供 商 拥 有 完 整 的 企 业 管 理 软 件 产 品 线 的 更 是 寥 寥 可 数 可 见 中 国 市 场 已 经 是 一 个 国 际 化 的 市 场 管 理 软 件 市 场, 竞 争 主 体 不 断 增 加, 特 别 是 国 内 厂 商 不 得 不 开 始 面 对 日 趋 白 热 化 的 国 际 化 竞 争 办 公 软 件 是 通 用 应 用 软 件 市 场 中 一 直 受 到 国 内 外 厂 商 关 注, 并 不 断 加 大 力 度 的 市 场 金 山 WPS Office 无 锡 永 中 Office 红 旗 2000 Office SUN 公 司 StarSuite 以 及 IBM 公 司 Lotus 协 作 办 公 软 件 等 的 相 继 加 入, 已 使 得 微 软 Office 近 年 来 形 成 的 绝 对 优 势 逐 步 受 到 威 胁 2003 年 中 国 政 府 对 于 政 府 采 购 力 度 的 不 断 加 大 以 及 业 内 对 于 微 软 产 品 安 全 性 质 疑 的 升 级, 使 得 国 产 办 公 软 件 日 益 备 受 青 睐, 可 以 预 见 伴 随 中 国 政 府 对 于 国 内 软 件 产 业 发 展 优 惠 政 策 的 不 断 落 实, 以 及 政 府 采 购 力 度 的 持 续 加 大, 中 国 办 公 软 件 市 场 垄 断 竞 争 的 格 局 将 会 逐 步 有 所 改 善 在 其 它 各 细 分 的 通 用 应 用 软 件 市 场, 无 论 是 商 用 的 CAD/CAM 地 理 信 息 系 统 还 是 个 人 消 费 的 教 育 软 件 游 戏 软 件 等, 尽 管 品 牌 的 影 响 力 仍 在 市 场 竞 争 中 起 着 重 要 的 作 用, 但 各 市 场 基 本 上 处 于 不 断 地 被 新 进 入 者 所 瓜 分 的 阶 段 由 于 厂 商 产 品 之 间 的 技 术 差 距 在 不 断 缩 小, 因 此 商 用 市 场 竞 争 的 重 心 正 在 逐 渐 转 向 基 于 产 品 的 服 务 和 解 决 方 案, 而 个 人 消 费 市 场 的 竞 争 也 逐 步 趋 向 于 服 务 品 牌 的 树 立, 增 值 服 务 的 拓 展 以 及 服 务 质 量 的 提 高, 服 务 已 经 成 为 通 用 应 用 软 件 开 发 商 市 场 竞 争 的 重 心 (2) 行 业 应 用 软 件 跨 国 企 业 产 品 技 术 与 国 内 ISV 渠 道 服 务 的 竞 争 行 业 应 用 软 件 市 场 的 发 展 是 与 行 业 信 息 化 发 展 状 况 密 切 相 关 的, 其 竞 争 格 局 也 随 行 业 的 不 同 而 呈 现 出 较 大 的 差 异, 但 总 体 而 言, 行 业 应 用 软 件 市 场 的 竞 争 主 要 是 跨 国 IT 企 业 产 品 和 技 术 与 国 内 ISV 渠 道 和 服 务 的 竞 争 目 前 在 各 行 业 应 用 软 件 市 场 均 已 形 成 若 干 优 势 软 件 开 发 商 和 系 统 集 成 商 与 众 多 中 小 ISV 充 分 竞 争 的 格 局, 如 电 信 行 业 的 亚 信 亿 阳 信 通 神 州 数 码 IBM 惠 普 等 ; 银 行 业 的 IBM 长 天 南 天 等 ; 电 子 政 务 的 联 想 用 友 书 生 美 髯 公 中 软 等 均 已 在 相 应 行 业 领 域 占 据 了 一 定 的 优 势 地 位 161

162 电 信 金 融 能 源 等 行 业 一 直 是 IT 企 业 竞 争 的 重 点, 目 前 这 些 行 业 的 应 用 软 件 市 场 正 在 逐 步 走 向 成 熟, 伴 随 传 统 行 业 信 息 化 的 相 继 启 动, 近 年 来 政 府 教 育 流 通 等 传 统 行 业 又 成 为 软 件 企 业 关 注 的 目 标 2003 年, 包 括 IBM 惠 普 SUN 在 内 的 跨 国 IT 企 业 均 加 大 了 对 于 中 国 重 点 行 业 甚 至 传 统 行 业 应 用 软 件 市 场 的 关 注 力 度, 其 竞 争 策 略 已 经 从 产 品 市 场 的 拓 展 逐 步 转 向 解 决 方 案 和 服 务 的 提 供 借 助 于 产 品 和 技 术 平 台 的 优 势 在 拓 展 市 场 的 同 时, 它 们 也 加 大 了 对 于 国 内 中 小 ISV 的 争 夺 从 国 内 系 统 集 成 商 软 件 开 发 商 等 ISV 来 看, 由 于 具 有 本 土 化 的 优 势 和 一 定 的 行 业 背 景, 其 在 行 业 细 分 市 场 的 拓 展 方 面 具 有 跨 国 IT 企 业 所 无 法 具 有 的 先 天 条 件, 但 由 于 缺 乏 产 品 技 术 和 解 决 方 案 的 提 供 能 力, 因 此 寻 求 与 跨 国 IT 企 业 的 合 作 成 为 其 持 续 发 展 的 必 然 这 种 竞 合 关 系 的 良 好 发 展, 将 对 推 动 中 国 行 业 应 用 软 件 水 平 的 提 高 具 有 积 极 的 作 用 它 既 能 够 使 行 业 和 企 业 用 户 充 分 利 用 国 际 水 平 的 软 件 技 术 来 改 善 自 身 的 信 息 化 状 况, 同 时 也 可 以 充 分 利 用 本 土 ISV 的 渠 道 和 服 务, 从 而 使 自 身 应 用 系 统 的 构 建 和 运 行 维 护 得 到 可 靠 的 保 障 从 另 一 角 度 来 看, 国 内 ISV 也 能 够 在 与 跨 国 IT 企 业 的 合 作 中 不 断 提 升 自 身 的 开 发 管 理 水 平 和 产 品 及 服 务 质 量, 从 而 为 今 后 的 发 展 打 下 良 好 的 基 础 从 今 后 的 发 展 来 看, 随 着 中 国 重 点 行 业 信 息 化 的 不 断 深 入 和 传 统 行 业 信 息 化 的 相 继 启 动, 中 国 行 业 应 用 软 件 市 场 将 具 有 良 好 的 发 展 前 景 由 此 可 以 预 见, 中 国 行 业 应 用 软 件 市 场 的 竞 争 将 会 继 续 加 剧, 广 大 软 件 企 业 在 面 临 发 展 机 遇 的 同 时, 也 面 临 着 巨 大 的 挑 战 专 注 于 优 势 行 业 拓 展 专 业 化 服 务 将 成 为 企 业 长 期 立 足 于 行 业 市 场 的 根 本 ( 二 ) 主 力 厂 商 竞 争 力 评 价 1 微 软 作 为 全 球 基 础 软 件 和 办 公 软 件 的 最 大 供 应 商,2003 年 微 软 在 中 国 也 取 得 了 良 好 的 业 绩, 继 续 保 持 了 其 在 中 国 软 件 市 场 销 售 额 第 一 的 地 位 2002 年 以 来, 微 软 为 了 改 善 其 在 中 国 的 形 象, 逐 步 加 大 了 对 中 国 政 府 的 公 关 和 与 企 业 的 合 作, 在 取 得 收 获 的 同 时, 继 续 履 行 着 其 对 中 国 的 承 诺 2003 年, 微 软 为 了 适 应 业 务 高 速 成 长 的 需 求, 更 好 地 服 务 于 国 内 的 广 大 客 户 支 持 和 帮 助 合 作 伙 伴 发 展, 以 162

163 及 进 一 步 加 大 在 华 投 资 的 力 度, 进 行 了 相 关 的 内 部 组 织 机 构 调 整 该 调 整 于 2003 年 7 月 1 日 新 财 年 正 式 开 始 时 生 效, 这 是 根 据 微 软 全 球 的 业 务 发 展 战 略 和 在 中 国 的 发 展 战 略 而 做 出 的 在 这 场 变 革 中, 微 软 以 产 品 和 行 业 为 主, 根 据 微 软 全 球 的 产 品 线 和 行 业 对 市 场 部 和 大 企 业 客 户 部 重 新 进 行 了 划 分, 这 将 使 微 软 中 国 更 加 了 解 行 业 客 户 的 需 求, 以 优 化 的 资 源 来 服 务 于 行 业 客 户 的 信 息 化, 并 以 提 高 客 户 满 意 度 为 入 手 点, 将 微 软 的 技 术 和 服 务 提 高 到 一 个 战 略 高 度 在 产 品 方 面, 2003 年 微 软 先 后 推 出 了 其 Windows Server 2003 操 作 系 统 和 OfficeSystem 办 公 软 件 等 产 品, 以 进 一 步 巩 固 其 在 中 国 市 场 的 竞 争 优 势 与 微 软 其 他 产 品 的 升 级 版 一 样,Windows Server 2003 也 捆 绑 了 新 功 能, 除 了 基 本 的 网 络 功 能 外, 还 可 处 理 文 档 打 印 浏 览 网 页 和 其 他 应 用 在 渠 道 建 设 方 面,2002 年 微 软 启 动 的 合 作 伙 伴 投 资 计 划 --- 春 耕 计 划, 使 其 渠 道 拓 展 取 得 了 丰 硕 成 果 2003 财 年, 在 春 耕 计 划 的 推 动 下, 微 软 中 国 的 渠 道 业 务 呈 现 出 了 强 劲 增 长 的 态 势, 共 计 拓 展 了 5,500 多 家 合 作 伙 伴, 覆 盖 全 国 27 个 省 4 个 直 辖 市, 招 募 了 400 家 金 牌 解 决 方 案 提 供 商, 其 中 150 家 金 牌 解 决 方 案 代 理 商 获 得 了 微 软 授 权, 成 为 核 心 金 牌 解 决 方 案 提 供 商 基 于 春 耕 计 划 运 行 第 一 年 所 取 得 的 成 绩,2003 年 微 软 又 将 其 推 进 到 精 耕 工 程 阶 段 精 耕 工 程 由 四 大 重 点 策 略 构 建, 即 精 耕 核 心 渠 道 强 化 渠 道 能 力 共 同 开 拓 市 场 提 升 合 作 伙 伴 满 意 度 在 改 进 与 中 国 政 府 的 合 作 方 面,2003 年 微 软 又 有 了 实 质 性 进 展 它 首 次 将 其 操 作 系 统 源 代 码 向 中 国 政 府 开 放, 中 国 信 息 安 全 产 品 测 评 认 证 中 心 及 其 授 权 的 七 家 单 位 将 可 以 在 源 代 码 查 看 实 验 室 通 过 协 议 规 定 的 方 式, 查 看 微 软 公 司 Windows 操 作 系 统 的 源 代 码 进 行 信 息 安 全 方 面 的 研 究 微 软 公 司 是 第 一 个 与 中 国 政 府 签 署 查 看 其 操 作 系 统 源 代 码 协 议 的 商 业 软 件 公 司 微 软 操 作 系 统 源 代 码 向 中 国 的 开 放, 可 以 被 认 为 是 微 软 改 善 其 形 象 的 一 个 重 要 步 骤, 这 将 对 促 进 微 软 与 中 国 政 府 和 企 业 的 合 作, 拓 展 中 国 软 件 市 场 起 到 积 极 的 作 用 目 前 中 国 的 信 息 化 建 设 正 处 于 高 速 发 展 的 阶 段, 信 息 技 术 安 全 性 是 中 国 政 府 信 息 化 进 程 中 备 受 关 注 的 重 要 问 题 对 操 作 系 统 源 代 码 的 研 究, 对 加 强 信 息 技 术 安 全 性 起 着 至 关 重 要 的 作 用 微 软 向 中 国 政 府 公 开 其 源 代 码, 将 有 助 于 中 国 在 信 息 安 全 领 域 的 研 究 开 发 源 代 码 查 看 实 验 室 的 落 成 将 进 一 步 推 动 中 国 信 163

164 息 安 全 技 术 的 开 发 研 究 2 IBM 作 为 全 球 最 大 的 IT 产 品 及 服 务 供 应 商,IBM 一 直 专 注 于 软 件 市 场 的 拓 展, 对 Rational 软 件 公 司 收 购 工 作 的 完 成, 使 其 软 件 产 品 已 涵 盖 数 据 库 管 理 系 统 中 间 件 系 统 管 理 软 件 及 办 公 软 件 等 多 种 系 列 2003 年 通 过 在 产 品 渠 道 服 务 等 方 面 的 一 系 列 有 效 运 作, 其 在 中 国 市 场 中 的 地 位 已 得 到 进 一 步 巩 固 2003 年 是 IBM 软 件 战 略 实 现 大 转 移 的 一 年, 其 投 资 重 心 已 从 产 品 转 向 行 业 特 定 的 软 件 解 决 方 案 上, 伴 随 着 关 注 目 标 逐 步 转 向 中 小 企 业,IBM 全 面 推 出 了 面 向 中 国 市 场 的 随 需 应 变 战 略 和 中 小 企 业 腾 越 计 划 该 计 划 是 IBM 在 中 国 的 重 大 举 措 之 一, 标 志 着 IBM 的 中 小 企 业 市 场 战 略 进 入 到 一 个 新 的 阶 段 此 次 腾 越 计 划 的 出 台, 旨 在 帮 助 中 国 中 小 企 业 进 一 步 提 高 企 业 自 身 的 核 心 竞 争 力, 发 现 新 的 利 润 增 长 点, 进 行 电 子 商 务 随 需 应 变 的 转 型 中 小 企 业 腾 越 计 划 基 于 IBM 多 年 服 务 于 中 国 中 小 企 业 的 实 践 经 验, 以 中 小 企 业 的 IT 需 求 为 根 本 出 发 点, 通 过 易 捷 系 列 解 决 方 案 腾 越 合 作 伙 伴 计 划 工 商 企 业 在 线 和 企 业 业 务 咨 询 等 4 大 方 案, 来 帮 助 中 小 企 业 快 捷 充 分 地 利 用 IT 资 源 进 一 步 提 升 企 业 的 核 心 竞 争 力 2003 年,IBM 还 在 Linux 方 面 加 大 了 与 国 内 企 业 和 政 府 的 合 作,IBM 首 先 启 动 了 IBM DB2 Linux 总 动 员 计 划, 与 国 内 Linux 厂 商 红 旗 软 件 正 式 签 署 了 系 列 战 略 合 作 协 议, 以 共 同 推 广 集 成 有 Linux 应 用 的 DB2 信 息 数 据 管 理 解 决 方 案 9 月 IBM 公 司 还 与 广 东 省 信 息 产 业 厅 签 署 了 一 份 备 忘 录 根 据 该 备 忘 录, 双 方 将 合 作 在 广 东 建 立 LINUX 技 术 支 持 中 心 这 是 继 6 月 与 北 京 联 合 建 立 LINUX 解 决 方 案 支 持 中 心 后,IBM 与 中 国 政 府 部 门 合 作 建 立 的 第 二 个 Linux 中 心 广 东 拥 有 发 达 的 信 息 产 品 制 造 业 和 软 件 产 业, 而 大 力 发 展 Linux 特 别 是 嵌 入 式 Linux, 将 为 广 东 的 信 息 产 业 带 来 新 的 动 力 此 外 广 东 将 借 助 IBM 公 司 的 技 术 支 持, 推 动 Linux 在 广 东 省 电 子 政 务 等 信 息 化 项 目 建 设 中 的 应 用 3 Oracle 164

165 2003 年 是 甲 骨 文 中 国 战 略 全 面 实 施 的 一 年 伴 随 其 新 的 组 织 架 构 和 业 务 模 式 的 启 动, 其 在 中 国 市 场 的 业 绩 也 迅 速 增 长 2003 年 6 月, 甲 骨 文 中 国 公 司 新 的 业 务 模 式 正 式 启 航, 在 新 的 组 织 架 构 中, 甲 骨 文 以 区 域 和 行 业 为 主, 按 横 向 的 区 域 和 纵 向 的 行 业 进 行 了 新 的 划 分, 即 将 甲 骨 文 中 国 公 司 划 分 为 三 大 区 域 : 华 北 地 区 华 东 和 华 西 地 区 华 南 和 香 港 地 区 同 时 纵 向 上 加 强 了 对 政 府 电 信 金 融 服 务 及 制 造 业 四 大 行 业 市 场 的 关 注 业 务 模 式 的 变 化 及 其 相 应 人 事 结 构 的 调 整, 表 明 甲 骨 文 正 在 加 大 对 中 国 区 业 务 拓 展 的 力 度 但 同 时 对 中 国 区 的 控 制 权 也 在 逐 步 集 中, 这 将 有 助 于 其 亚 太 区 整 体 业 务 的 协 调 与 开 展 甲 骨 文 公 司 还 日 益 重 视 在 中 国 的 产 品 与 技 术 研 发, 以 适 应 中 国 市 场 的 要 求 2002 年 10 月, 甲 骨 文 公 司 在 深 圳 成 立 甲 骨 文 中 国 研 发 中 心, 服 务 于 技 术 开 发 产 品 认 证 和 本 地 化 技 术 支 持 等 关 键 领 域 2003 年 10 月, 甲 骨 文 中 国 公 司 第 二 个 研 发 中 心 在 北 京 揭 幕 新 的 北 京 研 发 中 心 研 究 重 点 在 于 电 子 商 务 套 件 数 字 城 市 无 线 应 用 解 决 方 案 等 方 面 通 过 联 合 研 发 知 识 传 授 和 本 地 IT 人 才 培 训, 这 两 个 研 发 中 心 正 在 为 帮 助 加 快 中 国 软 件 产 业 的 发 展 做 出 贡 献 甲 骨 文 还 与 中 国 人 才 交 流 基 金 会 合 作, 每 年 为 4,000 名 中 国 软 件 工 程 师 进 行 培 训, 以 满 足 市 场 对 软 件 专 业 人 员 上 升 的 需 求 甲 骨 文 新 版 本 应 用 服 务 器 10g 产 品 的 推 出, 成 为 其 2003 年 引 人 注 目 的 第 二 个 焦 点 这 是 世 界 上 第 一 款 用 于 网 格 计 算 的 中 间 件, 该 产 品 提 供 了 近 600 项 新 功 能, 其 中 包 括 加 强 了 的 数 据 整 合 功 能 和 网 络 服 务 基 础 设 施 在 开 放 型 标 准 的 基 础 上, 甲 骨 文 10g 应 用 服 务 器 产 品 线 提 供 了 一 个 综 合 平 台, 以 支 持 电 子 商 务 的 各 种 要 求, 能 够 全 面 支 持 J2EE 企 业 门 户 软 件 高 速 缓 存 商 业 智 能 身 份 识 别 快 速 应 用 开 发 无 线 应 用 和 网 络 服 务 等 目 前 甲 骨 文 正 在 力 推 网 格 计 算 网 格 计 算 的 吸 引 力 就 在 于 通 过 采 用 价 格 低 廉 的 数 据 中 心, 能 节 省 企 业 的 成 本 支 出 甲 骨 文 希 望 利 用 10g 的 集 群 性 低 价 格 等 特 点, 主 攻 中 型 企 业 市 场, 从 而 扩 大 其 在 企 业 数 据 库 市 场 中 的 份 额 可 以 预 见 的 是, 随 着 网 格 技 术 的 发 展 和 应 用 的 普 及, 甲 骨 文 的 10g 产 品 将 具 有 强 大 的 竞 争 优 势, 其 在 数 据 库 市 场 的 优 势 将 进 一 步 得 到 巩 固 和 增 强, 中 国 应 用 服 务 器 市 场 的 竞 争 格 局 也 将 会 由 此 而 产 生 变 化 甲 骨 文 与 SAP 在 中 国 管 理 软 件 市 场 对 于 中 小 165

166 企 业 的 竞 争 也 成 为 业 内 关 注 的 焦 点 2003 年, 甲 骨 文 在 中 国 推 出 了 专 为 中 小 企 业 市 场 设 计 的 最 新 IT 解 决 方 案, 以 帮 助 中 国 众 多 的 中 小 型 企 业 以 简 单 省 钱 快 速 实 施 的 方 法 加 快 信 息 化 建 设 年 内 推 出 的 名 为 Oracle 电 子 商 务 套 件 特 别 版 的 解 决 方 案, 特 别 为 规 模 在 人 或 年 营 业 额 在 人 民 币 4000 万 -12 亿 之 间 的 企 业 量 身 定 制, 它 利 用 Oracle 电 子 商 务 套 件 标 准 版 的 强 大 功 能, 能 满 足 中 小 企 业 对 于 企 业 级 软 件 易 买 易 实 施 易 维 护 的 需 求 它 包 括 了 财 务 采 购 订 单 管 理 库 存 离 散 和 流 程 制 造 客 户 关 系 管 理 销 售 客 户 关 系 管 理 服 务 商 务 智 能 等 八 个 关 键 模 块 特 别 版 的 最 显 著 特 点 之 一 是 对 功 能 模 块 进 行 了 预 先 安 装 和 预 先 配 置, 能 保 证 快 速 和 标 准 的 实 施 甲 骨 文 还 通 过 提 供 包 括 安 装 服 务 授 权 许 可 日 常 维 护 硬 件 设 备 和 使 用 培 训 在 内 的 一 揽 子 捆 绑 方 案, 帮 助 中 小 企 业 用 户 降 低 总 体 2003 年 甲 骨 文 的 外 包 服 务 在 亚 太 地 区 也 被 引 起 广 泛 关 注 因 为 许 多 企 业 选 择 将 其 甲 骨 文 软 件 的 管 理 和 支 持 工 作 交 给 甲 骨 文 公 司 来 负 责, 以 便 在 成 本 上 采 取 一 种 更 有 预 见 性 的 模 式, 不 但 可 以 降 低 整 体 的 IT 成 本, 同 时 还 可 以 缩 短 解 决 软 件 问 题 所 需 的 时 间 在 合 作 伙 伴 方 面,2003 年, 甲 骨 文 积 极 推 进 本 地 化 渠 道, 建 设 建 立 牢 固 的 合 作 伙 伴 关 系, 对 中 国 市 场 实 现 承 诺 目 前 甲 骨 文 在 中 国 共 有 6 家 分 销 商, 其 在 中 国 91% 的 业 务 都 是 通 过 本 地 合 作 伙 伴 进 行 的 由 于 看 到 近 年 来 中 国 政 府 积 极 鼓 励 政 府 机 构 和 企 业 用 户 采 用 Linux, 中 国 Linux 市 场 需 求 蒸 蒸 日 上, 甲 骨 文 还 于 年 内 推 出 了 Linux 合 作 伙 伴 计 划 (Unbreakable Linux Partner Initiative) 该 计 划 作 为 甲 骨 文 坚 不 可 摧 Linux 活 动 的 新 步 骤, 在 资 金 和 技 术 方 面 大 幅 度 增 强 对 合 作 伙 伴 的 激 励 力 度, 以 鼓 励 那 些 在 甲 骨 文 Linux 软 件 基 础 架 构 上 进 行 应 用 开 发 的 独 立 软 件 供 应 商 甲 骨 文 通 过 与 红 旗 软 件 及 应 用 提 供 商 的 战 略 合 作, 提 供 符 合 中 国 用 户 需 求 的 Linux 应 用 和 服 务, 并 于 二 季 度 共 同 推 出 了 相 应 的 产 品, 这 也 显 示 了 甲 骨 文 致 力 于 推 动 Linux 在 中 国 发 展 的 决 心 4 SUN 2003 年, 借 助 其 JAVA 应 用 平 台 及 SOLARIS 基 础 平 台,SUN 继 续 加 大 在 软 件 研 发 方 面 的 投 入, 以 巩 固 并 拓 展 其 在 软 件 市 场 中 的 优 势 在 软 件 产 品 方 面,

167 年,SUN 以 " 召 回 成 本 和 复 杂 性 " 为 主 题 发 布 了 从 桌 面 系 统 到 数 据 中 心 等 多 种 新 产 品, 其 中 包 括 三 款 具 有 竞 争 性 价 格 的 新 的 网 络 计 算 系 统, 即 Sun Fire V250 服 务 器 Sun Fire V440 服 务 器 和 Sun Blade1500 工 作 站, 继 续 提 供 新 的 N1 技 术 除 了 为 60 个 N1 客 户 提 供 服 务 和 新 发 布 了 8 个 全 面 的 N1 试 点 之 外,SUN 还 推 出 了 N1 CenterRun 4.0 软 件, 用 于 N1 产 品 的 配 置 SUN 还 特 别 推 出 了 "Sun Java 软 件 系 统 ", 该 系 统 将 Sun Java 软 件 产 品 归 结 为 6 大 类 系 统 软 件 : 即 Java Enterprise System (Java 企 业 系 统 软 件 ) Java DesktopSystem(Java 桌 面 系 统 软 件 ) Java Studio Enterprise (Java 企 业 开 发 工 具 包 ) Java MobileSystem (Java 移 动 系 统 软 件 ) Java Card System (Java 卡 系 统 软 件 ) N1 系 列 产 品 为 了 推 动 JAVA 的 应 用, 2003 年 SUN 在 北 京 与 合 作 伙 伴 共 建 了 Java 技 术 应 用 中 心 (JCOE) 用 友 软 件 工 程 有 限 公 司 神 州 数 码 软 件 有 限 公 司 东 软 软 件 股 份 有 限 公 司 北 京 华 胜 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司 和 现 代 设 备 有 限 公 司, 成 为 第 一 批 与 SUN 共 建 JCOE 的 合 作 伙 伴 该 中 心 是 SUN 公 司 服 务 于 整 个 行 业 的 Java 技 术 应 用 中 心, 是 SUN 公 司 Java 技 术 团 队 与 合 作 伙 伴 和 企 业 客 户 之 间 的 桥 梁 年 内 SUN 还 与 Ace Gateway Samsung Toshiba 和 清 华 同 方 等 五 家 公 司 分 别 签 署 了 新 的 Java 技 术 分 销 协 议 这 5 家 公 司 将 与 Apple Dell 惠 普 Lindows.com 和 Red Hat 等 公 司 一 道 分 销 最 通 用 和 兼 容 的 Java 技 术 版 本, 这 一 方 面 将 更 好 地 满 足 开 发 商 对 Java 平 台 的 需 求, 同 时 对 于 JAVA 技 术 的 普 及 将 起 到 积 极 的 推 动 作 用 2003 年 SUN 还 加 强 了 与 中 国 政 府, 尤 其 是 中 国 教 育 机 构 的 合 作, 与 位 于 北 京 的 中 关 村 Cadence 软 件 学 院 (ZCIST) 全 面 合 作 建 立 了 一 家 面 向 电 子 设 计 自 动 化 的 技 术 中 心 与 中 国 教 育 部 联 袂 举 办 了 中 国 教 育 及 科 研 计 算 机 应 用 与 网 络 研 讨 大 会, 会 上 SUN 公 司 向 全 国 部 分 中 小 学 大 学 和 科 研 机 构 无 限 量 捐 赠 全 功 能 多 平 台 套 装 办 公 软 件 StarSuite 7.0 同 时 SUN 公 司 还 向 包 括 北 京 上 海 在 内 部 分 省 市 捐 赠 了 10 台 工 作 站 服 务 器, 用 于 进 行 StarSuite 7.0 在 线 培 训 课 程 此 次 捐 赠 兑 现 了 SUN 公 司 和 中 国 教 育 部 携 手 促 进 本 地 化 软 件 产 业 和 计 算 机 应 用 事 业 发 展 的 承 诺, 这 将 有 助 于 不 断 加 深 中 国 教 育 及 研 究 机 构 对 SUN 公 司 的 了 解, 有 助 于 SUN 公 司 全 面 倾 听 国 内 教 育 及 研 究 领 域 客 户 的 声 音 与 需 求, 有 助 于 推 动 面 向 教 育 领 域 的 全 球 最 新 IT 概 念 及 经 验 进 入 中 国 167

168 5 用 友 作 为 中 国 管 理 软 件 市 场 的 领 导 者,2003 年, 用 友 在 公 司 业 务 产 品 线 渠 道 合 作 伙 伴 等 方 面 均 投 入 了 重 大 力 度, 使 其 优 势 地 位 进 一 步 得 到 了 巩 固 在 业 务 拓 展 方 面,2003 年 用 友 首 次 进 军 人 力 资 源 软 件 市 场 在 并 购 深 圳 塑 旺 这 家 人 力 资 源 软 件 提 供 商 之 后, 增 加 了 用 友 在 人 力 资 源 软 件 研 发 方 面 的 能 力 用 友 推 出 的 e HR 产 品, 使 用 友 ERP 更 加 完 整 和 成 熟 企 业 信 息 化 建 设 所 需 软 件, 产 品 线 更 加 齐 全 用 友 e HR 采 用 的 是 模 块 化 设 计, 每 个 模 块 的 功 能 各 不 相 同, 用 友 可 以 根 据 用 户 的 需 要 选 择 相 应 的 模 块 进 行 组 合, 为 用 户 提 供 量 身 定 做 的 人 力 资 源 解 决 方 案 同 时 继 成 立 主 攻 电 子 政 务 的 用 友 安 易 之 后,7 月 初 用 友 又 耗 资 2000 多 万 元 成 立 了 用 友 集 团 下 的 第 3 家 分 公 司 主 攻 软 件 外 包 业 务 的 北 京 用 友 软 件 工 程 有 限 公 司 7 月 底 用 友 成 立 196 小 组, 重 点 应 对 国 资 委 管 理 下 的 196 家 直 属 大 型 企 业 信 息 化 工 程 用 友 还 将 在 香 港 设 立 分 公 司 在 产 品 线 的 拓 展 上, 年 内 用 友 发 布 了 高 端 ERP 最 新 产 品 发 展 战 略, 用 友 将 在 既 有 高 端 ERP 产 品 和 市 场 优 势 的 基 础 上, 进 一 步 强 化 集 团 应 用 / 行 业 应 用 解 决 方 案, 致 力 于 五 大 领 域, 提 供 6 大 重 要 行 业 应 用 解 决 方 案 五 大 领 域 包 括 集 团 财 务 集 团 HR 集 团 OA 集 团 采 购 集 团 绩 效 管 理 (BPM) 六 大 行 业 主 要 关 注 集 团 企 业 金 融 行 业 烟 草 与 流 通 行 业 传 媒 与 出 版 行 业 房 地 产 与 施 工 行 业 制 造 行 业 此 次 的 纵 深 定 位 是 完 全 基 于 以 客 户 为 导 向, 为 企 业 提 供 高 端 ERP 产 品 以, 进 一 步 强 化 和 彰 显 用 友 在 高 端 市 场 与 国 际 厂 商 的 竞 争 力 用 友 还 在 其 ERP NC V2.11 的 基 础 上, 根 据 正 在 实 施 的 客 户 需 求 吸 收 中 国 新 一 代 ERP 先 进 理 念 及 用 友 ERP 走 向 RTE 的 产 品 规 划, 而 推 出 了 用 友 ERP NC V2.20 产 品 NC V2.20 不 仅 对 上 一 版 本 产 品 在 财 务 集 中 管 理 供 应 链 生 产 制 造 以 及 人 力 资 源 等 方 面 进 行 了 极 大 的 完 善, 而 且 在 重 点 应 用 方 面 也 有 极 大 扩 展 该 产 品 集 中 了 上 百 家 NC 客 户 的 实 施 经 验, 对 大 企 业 大 用 户 的 共 性 问 题 进 行 了 提 炼, 并 在 产 品 中 给 予 解 决, 并 重 点 对 产 品 的 执 行 效 率 进 行 了 优 化, 提 高 了 NC 产 品 的 运 行 速 度, 缩 短 了 响 应 时 间, 同 时 作 为 NC V2.20 的 应 用 平 台 UAP 平 台 也 有 很 大 突 破 在 中 国 ERP 领 域 创 造 了 多 个 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 应 用 架 构, 不 仅 实 现 了 多 服 务 器 的 集 群 应 用 和 通 过 数 据 复 制 方 式 实 现 的 多 数 据 分 布 的 应 用, 也 实 现 了 WEB 安 全 系 统 的 第 三 方 集 成 应 用, 而 在 审 批 流 平 台 预 警 平 台 系 统 配 置 平 台 方 面 也 有 长 足 发 展 NC V2.20 还 汲 取 了 863 新 一 代 ERP 产 品 研 究 中 168

169 的 先 进 思 想, 并 成 功 实 现 了 理 论 到 产 品 的 转 化 2003 年 用 友 ERP 还 通 过 了 科 技 部 863 专 家 组 的 严 格 评 审, 成 为 国 家 863 计 划 新 一 代 ERP 系 统 的 承 担 单 位 此 次 国 家 863 计 划 现 代 集 成 制 造 系 统 新 一 代 ERP 软 件 研 究 课 题 侧 重 于 行 业 企 业 的 应 用, 其 明 确 的 目 标 是 研 制 具 有 国 际 先 进 水 平 的 满 足 中 国 企 业 持 续 发 展 需 要 的 ERP 产 品 研 制, 可 与 国 际 ERP 产 品 同 台 竞 争 的 国 产 ERP 产 品, 也 是 中 国 十 五 计 划 的 重 要 任 务 这 标 志 着 作 为 中 国 ERP 市 场 的 领 导 厂 商 之 一 的 用 友 公 司, 继 续 领 航 中 国 ERP 产 业 在 合 作 伙 伴 方 面,2003 年 用 友 携 手 国 际 领 先 的 金 融 服 务 商 SunGard, 双 方 结 成 战 略 联 盟 全 力 挺 进 国 内 金 融 和 集 团 财 务 市 场 本 次 双 方 的 战 略 合 作 将 涉 及 产 品 技 术 资 源 和 市 场 推 广 等 各 个 层 面, 共 同 致 力 于 搭 建 金 融 和 集 团 企 业 需 要 的 整 体 解 决 方 案 此 次 合 作 是 用 友 坚 持 行 业 化 发 展 的 深 度 合 作, 通 过 双 方 的 合 作 将 为 金 融 行 业 用 户 建 立 一 个 更 加 系 统 和 完 整 的 行 业 解 决 方 案 应 用 架 构, 帮 助 金 融 行 业 在 管 理 上 更 上 一 个 台 阶 目 前 用 友 软 件 已 经 建 立 起 了 广 泛 的 伙 伴 网 络, 除 了 在 金 融 行 业 与 IBM SUNGARD 以 及 安 硕 结 成 合 作 联 盟 之 外, 用 友 公 司 还 和 很 多 管 理 咨 询 公 司 系 统 集 成 商 会 计 师 事 务 所 应 用 方 案 供 应 商 硬 件 平 台 厂 商 操 作 系 统 供 应 商 软 件 和 数 据 库 开 发 商 服 务 机 构 教 育 机 构 等 建 立 了 广 泛 的 合 作 关 系 用 友 的 合 作 伙 伴 不 仅 涵 盖 了 全 球 具 有 领 先 技 术 和 应 用 方 案 的 公 司, 还 包 括 分 布 于 国 内 各 地 区 与 用 友 公 司 优 势 互 补 的 公 司, 为 客 户 提 供 全 面 的 解 决 方 案 和 服 务 6 东 软 作 为 一 家 信 息 基 础 软 件 与 服 务 的 提 供 商, 东 软 自 1996 年 涉 足 网 络 安 全 领 域 的 研 究, 短 短 几 年 的 时 间 内, 创 造 了 国 内 知 名 网 络 安 全 产 品 品 牌 NetEye 现 在 东 软 已 逐 步 在 中 国 网 络 安 全 产 品 市 场 站 稳 脚 跟, 并 跻 身 中 国 市 场 主 力 厂 商 的 前 列 其 主 要 开 发 NetEye 系 列 防 火 墙 和 入 侵 检 测 系 统 等 网 络 安 全 产 品 2003 年 年 初, 东 软 就 发 布 了 针 对 高 端 网 络 安 全 产 品 市 场 的 新 产 品 NetEye Firewall 3.2 版 和 NetEye IDS 2.1 版, 并 随 即 推 出 以 信 赖 缔 造 姻 缘 安 全 成 就 百 年 为 主 题 的 全 国 巡 展 活 动 这 两 个 新 版 产 品 不 但 为 用 户 的 网 络 安 全 提 供 了 更 高 的 可 靠 性, 169

170 而 且 能 够 使 得 用 户 在 安 全 管 理 方 面 的 效 率 得 到 有 效 的 提 升 在 推 出 新 产 品 的 同 时, 东 软 还 决 定 向 其 它 厂 商 开 放 NAP(Network Alert Protocol) 协 议, 这 标 志 着 东 软 向 网 络 安 全 产 品 的 标 准 化 进 程 迈 出 了 重 要 的 一 步 2003 年, 东 软 继 续 加 强 了 针 对 网 络 安 全 产 品 的 安 全 咨 询 和 服 务 体 系 的 建 设, 通 过 对 渠 道 伙 伴 的 深 入 培 训 和 认 证, 使 渠 道 成 员 具 备 更 强 的 安 全 服 务 能 力, 其 最 大 特 色 是 全 力 打 造 独 创 的 NetEye 4S 品 牌 服 务 加 盟 店 的 新 型 服 务 模 式 南 京 优 创 科 技 有 限 公 司 成 为 2003 年 被 东 软 认 证 的 首 家 也 是 唯 一 一 家 4S 品 牌 服 务 加 盟 店 所 谓 4S, 包 含 两 层 含 义, 第 一 层 含 义 是 东 软 定 位 在 服 务 实 体 上, 指 的 是 集 信 息 反 馈 (survey) 方 案 支 持 (solution) 产 品 销 售 (sale) 售 后 服 务 (service) 四 位 于 一 体 的 服 务 模 式, 为 4S 店 的 服 务 内 容 及 服 务 素 质 划 定 出 了 最 低 标 准 第 二 层 含 义 指 的 是 虚 拟 服 务, 即 方 式 自 助 (selfsupport) 响 应 及 时 (speed) 流 程 简 单 (simple) 服 务 标 准 (standard), 以 此 来 确 保 对 用 户 的 服 务 质 量 4S 品 牌 服 务 加 盟 店 以 服 务 作 为 切 入 点, 旨 在 向 用 户 传 递 集 研 制 生 产 销 售 服 务 于 一 身 根 据 客 户 需 求 而 量 身 定 做 的 综 合 品 牌, 作 为 东 软 NetEye 服 务 体 系 的 有 效 延 伸,4S 店 特 别 强 调 标 准 化 和 规 范 化, 以 统 一 的 工 作 流 程 和 操 作 方 式 为 最 终 用 户 带 来 全 面 快 捷 周 到 的 服 务 4S 新 型 服 务 模 式 开 创 了 东 软 与 合 作 伙 伴 及 用 户 的 三 赢 局 面 170

171 第 七 章 IT 服 务 产 业 第 一 节 中 国 IT 服 务 产 业 发 展 现 状 概 括 1 现 状 (1) 产 业 规 模 与 增 长 2003 年 尽 管 受 到 第 二 季 度 的 SARS 的 影 响, 但 中 国 IT 服 务 市 场 依 然 保 持 较 高 速 度 的 增 长 下 半 年 中 国 IT 服 务 市 场 已 然 走 出 SARS 的 阴 影, 展 现 出 勃 勃 生 机 和 旺 盛 的 增 长 态 势 据 赛 迪 顾 问 统 计,2003 年 中 国 IT 服 务 业 规 模 达 到 544 亿 元, 年 增 长 率 为 26.7%, 继 续 保 持 了 高 速 增 长 的 势 头 图 年 中 国 IT 服 务 行 业 规 模 % 数 据 来 源 :CCID 2004, % % 年 2002 年 2003 年 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% (2) 市 场 细 分 产 品 结 构 维 护 与 支 持 服 务 增 长 稳 定, 专 业 服 务 和 网 络 服 务 快 速 增 长 IT 服 务 的 细 分 产 品 结 构 中, 专 业 服 务 仍 然 是 最 大 的 细 分 市 场 但 其 主 体 地 位 遭 到 来 自 迅 猛 增 长 的 网 络 服 务 市 场 的 挑 战, 维 护 与 支 持 服 务 市 场 依 然 稳 定 增 长, 但 所 占 份 额 有 所 下 降 2003 年 维 护 与 支 持 服 务 专 业 服 务 和 网 络 服 务 所 占 比 例 分 别 是 28.3% 36.7% 和 35% 171

172 (3) 区 域 市 场 集 中 度 高 华 北 华 东 和 华 南 三 大 区 域 占 据 了 近 七 成 从 区 域 分 布 看, 全 国 7 大 区 域 差 异 明 显 以 北 京 上 海 广 州 和 深 圳 为 代 表 的 华 北 华 东 华 南 地 区, 仍 然 是 中 国 IT 服 务 的 主 要 市 场, 它 们 占 据 了 近 七 成 的 市 场 份 额 其 他 地 区 市 场 规 模 依 然 有 限, 但 这 种 市 场 区 域 巨 大 差 异 今 后 将 有 所 改 变, 东 北 西 部 有 望 成 为 新 动 力, 振 兴 东 北 和 西 部 大 开 发 将 会 给 市 场 带 来 些 积 极 效 应, 但 其 具 体 要 视 政 策 力 度 和 实 际 效 果 而 定 (4) 行 业 应 用 市 场 分 布 2003 年 IT 服 务 的 行 业 采 购 者 主 要 是 金 融 电 信 制 造 和 政 府 部 门, 占 了 一 半 以 上 的 市 场 份 额 随 着 市 场 竞 争 加 剧 信 息 化 建 设 的 普 及 能 源 交 通 流 通 和 教 育 等 很 多 行 业 都 加 大 了 投 入, 这 些 行 业 市 场 的 增 长 速 度 也 很 快 2 特 点 (1) 用 户 消 费 更 加 理 性 对 IT 服 务 的 需 求 呈 现 多 元 化 特 征 用 户 越 来 越 关 注 服 务, 并 且 逐 渐 接 受 了 有 偿 服 务 的 概 念 中 国 的 IT 建 设 经 过 多 年 发 展, 尤 其 在 一 些 重 点 的 行 业 及 部 门 在 IT 系 统 和 应 用 上 已 经 有 了 很 大 投 资, 在 IT 服 务 以 及 IT 与 业 务 流 程 配 合 等 方 面 已 经 积 累 了 一 些 经 验, 基 本 业 务 框 架 建 设 完 毕 IT 应 用 多 年 对 IT 的 理 解 已 经 比 较 深 入, 更 关 注 业 务 改 造 及 业 务 创 新, 投 资 相 对 成 熟 和 谨 慎, 主 要 投 向 IT 需 求 明 确 的 领 域, 走 出 最 初 赶 时 髦, 只 重 形 式 不 重 实 用 的 消 费 误 区 消 费, 更 加 理 性 要 求 IT 系 统, 更 贴 近 业 务 特 点, 更 适 应 相 关 领 域 的 需 求, 使 IT 投 资 更 为 合 理, 减 少 盲 目 投 资 的 风 险, 更 关 注 IT 投 入 的 经 济 效 益 (ROI), 同 时 对 IT 服 务 产 品 的 需 求 更 加 细 化, 深 化 企 业 用 户 开 始 增 加, 在 咨 询 教 育 和 运 营 管 理 等 服 务 上 的 投 入 采 购 服 务 的 种 类 结 构 更 加 合 理, 对 IT 服 务 产 品 需 求 呈 现 出 多 元 化 发 展 的 特 征 (2) 外 商 主 导 国 内 提 供 商 迅 速 崛 起 中 国 IT 服 务 市 场 近 年 增 长 迅 猛, 其 增 长 率 高 于 硬 件 软 件 及 IT 整 体 市 场 增 172

173 长 率 国 外 IT 厂 商 在 全 球 经 济 不 景 气 的 环 境 下, 把 企 业 发 展 重 点 放 在 中 国 市 场 上 在 中 国 IT 服 务 市 场 中,IBM HP CISCO EDS 等 跨 国 公 司 在 产 品 技 术 与 市 场 等 方 面 占 有 绝 对 优 势, 处 于 主 导 地 位 这 种 主 导 地 位 不 仅 反 映 在 市 场 表 现 上, 而 且 在 服 务 体 系 服 务 流 程 专 业 队 伍 等 各 方 面, 都 具 有 丰 富 的 经 验 和 领 先 的 管 理 水 平 中 国 的 IT 服 务 市 场 在 厂 商 用 户 等 多 方 的 参 与 下, 正 在 不 断 规 范 这 给 些 厂 商 提 供 了 巨 大 的 发 展 空 间, 同 时, 硬 件 销 售 赢 利 空 间 越 来 越 小 即 使 提 供 解 决 方 案, 利 润 也 会 越 来 越 低 许 多 国 内 IT 厂 商 逐 渐 加 大 服 务 力 度, 并 把 战 略 重 心 向 服 务 倾 斜, 逐 步 向 全 方 位 服 务 提 供 商 转 型, 同 时 第 三 方 服 务 商 也 迅 速 崛 起 发 展 (3) 企 业 竞 争 向 竞 合 发 展, 成 立 企 业 战 略 联 盟, 将 推 动 中 国 IT 服 务 业 健 康 2003 年 酝 酿 已 久 的 服 务 商 联 盟 终 于 提 到 议 事 日 程, 并 最 终 成 立 了 中 国 IT 服 务 商 联 盟 中 国 IT 服 务 商 联 盟 由 国 内 外 知 名 IT 服 务 厂 商 ] 研 究 机 构 IT 媒 体 共 同 发 起, 旨 在 集 中 IT 服 务 商 的 优 势 资 源, 建 立 IT 服 务 的 产 业 平 台 中 国 服 务 商 联 盟 的 成 立 为 IT 服 务 商 赢 得 更 多 的 资 源,IT 服 务 商 可 将 各 种 产 品 和 专 业 服 务 资 源 整 合 起 来, 形 成 针 对 用 户 需 求 的 整 体 解 决 方 案, 为 用 户 提 供 个 性 化 服 务, 同 时 用 户 也 可 以 提 供 更 多 的 产 品 和 服 务, 这 将 推 动 中 国 IT 服 务 市 场 的 健 康 发 展 第 二 节 中 国 IT 服 务 产 业 重 点 产 品 分 析 1. 维 护 支 持 维 护 与 支 持 服 务 市 场 发 展 比 较 成 熟, 增 长 状 况 与 硬 件 和 软 件 产 品 的 销 售 和 使 用 状 况 高 度 相 关 从 2000 年 开 始, 维 护 与 支 持 服 务 业 的 增 长 速 度 开 始 下 降 由 于 传 统 的 支 持 与 维 护 服 务 受 到 服 务 方 式 的 限 制,2003 年 更 是 受 非 典 影 响 最 为 严 重, 增 长 速 度 下 降 最 为 明 显, 增 长 率 仅 为 9.1%, 市 场 规 模 为 亿 元 人 民 币, 其 中 硬 件 维 护 与 支 持 服 务 市 场 趋 于 成 熟 增 长, 速 度 放 缓, 其 增 长 明 显 低 于 软 件 服 务 的 增 长 速 度 173

174 2. IT 咨 询 用 户 逐 步 认 同 了 IT 咨 询 服 务 T 咨 询 已 经 成 为 企 业 建 立 信 息 系 统 项 目 过 程 中 的 重 要 环 节 2003 年 中 国 IT 咨 询 规 模 达 到 24 亿 元, 年 增 长 率 达 到 23.7% 从 整 体 上 看,IT 咨 询 的 规 模 不 是 很 大, 但 是 最 近 几 年 发 展 迅 速 地 区 市 场 分 布 不 平 衡, 主 要 集 中 在 华 北 华 东 华 南 三 地 区 占 了 整 个 市 场 比 例 的 60% 以 上 行 业 市 场 主 要 集 中 在 金 融 电 信 和 制 造 业 三 者, 占 据 了 整 个 IT 咨 询 市 场 60% 以 上 的 份 额 从 垂 直 市 场 看,IT 咨 询 高 度 集 中 在 特 大 型 和 大 型 企 业, 占 据 市 场 的 七 成 以 上 份 额 政 府 市 场 的 IT 咨 询 正 在 启 动 其 增 长 潜 力 3. 系 统 集 成 IT 业 的 萧 条 也 影 响 了 中 国 系 统 集 成 的 发 展 系 统 集 成 市 场 告 别 飞 速 成 长 期, 进 入 相 对 平 稳 的 发 展 期, 增 长 速 度 放 缓 2003 年 中 国 系 统 集 成 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 了 14.6% 区 域 市 场 分 布 不 平 衡, 北 京 深 圳 广 州 上 海 和 南 京 等 中 心 城 市 聚 集 大 批 系 统 集 成 商, 并 向 周 边 辐 射, 占 据 主 要 地 位 系 统 集 成 的 分 工 越 来 越 细, 开 展 专 业 化 的 多 种 服 务 4. IT 运 营 管 理 随 着 中 国 信 息 化 进 程 的 纵 深 发 展,IT 运 营 管 理 服 务 逐 渐 被 用 户 认 知 和 认 可, 市 场 需 求 开 始 逐 步 启 动 近 几 年 中 国 IT 运 营 管 理 服 务 市 场 增 长 很 快,2003 年 中 国 IT 运 营 管 理 服 务 市 场 整 体 规 模 达 到 42.4 亿 元, 年 增 长 率 达 到 26.6%, 比 2002 年 18.4% 的 增 长 速 度 高 了 许 多 究 其 原 因, 主 要 在 于 : 首 先,2003 年 互 联 网 开 始 回 暖, 占 据 IT 运 营 管 理 服 务 市 场 最 大 份 额 的 互 联 网 数 据 中 心 业 务 开 始 恢 复 增 长, 而 2002 年 互 联 网 数 据 中 心 服 务 市 场 则 因 2001 年 的 过 分 扩 张 而 有 所 萎 缩 其 次, 随 着 IT 运 营 管 理 服 务 概 念 在 中 国 的 逐 渐 普 及,IT 基 础 架 构 和 应 用 系 统 的 运 营 维 护 及 其 业 务 流 程 外 包 都 取 得 了 较 快 增 长 174

175 5. IT 培 训 中 国 IT 市 场 的 快 速 发 展, 使 得 IT 技 术 专 业 人 员 需 求 持 续 增 长,IT 教 育 与 培 训 市 场 规 模 稳 定 增 长 2003 年, 中 国 IT 教 育 与 培 训 总 体 规 模 达 到 28.8 亿 元, 年 增 长 率 为 13.8% 从 细 分 产 品 看,IT 基 础 教 育 是 最 大 的 细 分 市 场, 占 到 总 体 市 场 三 成 软 件 培 训 和 针 对 企 业 用 户 应 用 系 统 的 培 训 市 场 比 例 较 2002 年 有 所 上 升, 区 域 市 场 依 然 集 中 在 华 北 华 东 和 华 南, 占 到 了 整 个 市 场 的 70% 以 上 平 行 市 场 结 构 中, 金 融 电 信 能 源 和 制 造 业 市 场 规 模 相 对 较 大, 占 了 大 约 一 半 的 份 额 针 对 个 人 消 费 市 场 的 教 育 培 训 服 务 也 占 了 近 二 成 的 份 额 第 三 节 中 国 IT 服 务 产 业 企 业 竞 争 分 析 ( 一 ) 竞 争 格 局 分 析 1. 支 持 与 维 护 服 务 支 持 与 维 护 服 务 可 划 分 为 硬 件 支 持 与 维 护 服 务, 软 件 支 持 与 维 护 服 务 两 类 目 前 中 国 的 硬 件 支 持 与 维 护 服 务 市 场 基 本 上 处 于 主 力 硬 件 服 务 商 与 中 小 增 值 服 务 商 的 充 分 竞 争 阶 段, 而 软 件 支 持 与 维 护 服 务 则 是 主 流 软 件 厂 商 品 牌 优 势 与 中 小 ISV 价 格 优 势 的 竞 争 在 硬 件 支 持 与 维 护 服 务 市 场, 以 IBM 惠 普 联 想 等 组 成 的 主 流 IT 服 务 商 处 于 绝 对 的 优 势 地 位, 其 优 势 主 要 体 现 在 产 品 技 术 服 务 队 伍 销 售 渠 道 以 及 服 务 品 牌 服 务 体 系 的 规 模 优 势 等 诸 多 方 面 凭 借 这 些 竞 争 优 势, 他 们 在 市 场 的 拓 展 品 牌 的 巩 固 用 户 的 信 任 方 面 往 往 占 据 着 先 机, 同 时 在 签 订 大 规 模 订 单 与 用 户 长 期 合 作 方 面 占 据 着 主 动 而 市 场 中 众 多 的 中 小 IT 服 务 商 通 常 依 靠 自 身 的 价 格 灵 活 性 低 成 本 优 势 为 自 己 分 得 一 杯 羹, 其 维 持 生 存 的 主 要 利 润 来 源 则 以 零 散 的 订 单 和 个 人 用 户 为 主 他 们 已 经 成 为 支 持 与 维 护 服 务 市 场 的 必 要 补 充, 但 由 于 缺 乏 市 场 规 范 的 制 约 价 格 战 往 往 是 其 主 要 的 竞 争 手 段, 从 今 后 的 发 展 来 看 由 于 中 国 信 息 化 在 行 业 和 地 域 分 布 上 不 平 衡 的 状 况 将 长 期 存 在, 同 时 用 户 需 求 差 异 化 日 益 明 显, 这 种 竞 争 格 局 将 在 一 定 阶 段 内 继 续 维 持 在 软 件 支 持 与 维 护 服 务 市 场, 版 本 升 级 系 统 开 发 与 维 护 构 成 服 务 的 主 要 175

176 内 容 其 中 高 端 的 数 据 库 管 理 系 统 管 理 软 件 专 用 应 用 系 统 等 产 品 的 维 护 服 务, 常 常 是 品 牌 软 件 企 业 的 市 场 他 们 凭 借 产 品 技 术 及 其 规 模 优 势 占 据 着 市 场 的 主 动 权, 与 此 相 反, 一 些 中 小 ISV 往 往 凭 借 自 身 的 行 业 或 渠 道 优 势, 作 为 平 台 供 应 商 和 品 牌 软 件 企 业 的 合 作 伙 伴, 成 为 其 产 品 支 持 与 维 护 服 务 的 实 施 者 这 实 际 上 是 一 种 共 生 的 竞 合 方 式, 二 者 相 互 依 赖, 共 同 生 存 随 着 中 国 中 小 企 业 信 息 化 的 持 续 升 温, 用 户 对 于 软 件 支 持 与 维 护 服 务 的 需 求, 将 呈 现 快 速 增 长 的 态 势 这 种 竞 合 互 补 的 格 局, 将 成 为 中 国 中 小 软 件 企 业 维 持 生 存 的 一 种 主 要 手 段 而 得 以 长 期 发 展 2.IT 咨 询 服 务 2003 年 中 国 IT 咨 询 市 场 的 竞 争, 事 实 上 处 于 高 端 战 略 和 管 理 咨 询 市 场 的 品 牌 竞 争 与 中 低 端 咨 询 市 场 的 充 分 竞 争 阶 段 近 年 来 中 国 IT 咨 询 的 巨 大 潜 在 市 场, 吸 引 了 越 来 越 多 的 市 场 参 与 者 国 外 众 多 知 名 的 咨 询 公 司 相 继 进 驻 中 国 市 场, 并 且 开 始 在 中 国 许 多 城 市 设 立 分 支 机 构, 从 北 京 上 海 等 中 心 城 市 向 其 他 沿 海 内 地 各 大 城 市 延 伸 同 时 大 型 的 IT 服 务 商, 如 IBM 联 想 等 也 相 继 以 并 购 等 形 式 加 大 对 于 咨 询 服 务 市 场 的 拓 展 力 量 IT 咨 询 市 场 的 迅 速 增 长 也 促 成 了 本 土 IT 咨 询 公 司 的 成 长 传 统 IT 产 品 提 供 商 和 系 统 集 成 商 开 始 向 IT 咨 询 业 务 扩 展, 合 并 管 理 咨 询 公 司 或 者 与 咨 询 公 司 合 作 成 为 他 们 进 入 IT 领 域 的 主 要 途 径 若 干 国 外 的 著 名 咨 询 企 业 与 国 内 快 速 成 长 的 本 土 知 名 咨 询 企 业 已 经 成 为 高 端 咨 询 服 务 市 场 的 主 导 在 中 低 端 咨 询 服 务, 市 场 一 大 批 规 模 小 的 咨 询 公 司 也 应 运 而 生 尽 管 他 们 整 体 市 场 份 额 较 小, 在 IT 咨 询 市 场 中 重 要 程 度 比 较 低, 但 是 他 们 对 中 国 企 业 特 点 把 握 准 确, 与 企 业 更 容 易 沟 通, 更 能 够 帮 助 企 业 解 决 实 际 问 题 这 批 咨 询 公 司 将 会 与 中 国 企 业 共 同 成 长, 并 成 为 中 国 未 来 IT 咨 询 市 场 的 核 心 力 量 从 咨 询 服 务 市 场 的 竞 争 形 势 看, 咨 询 公 司 的 核 心 资 源 是 专 业 咨 询 顾 问 人 才 一 般 而 言, IT 咨 询 公 司 需 要 四 类 咨 询 人 才 : 资 深 的 行 业 专 家 技 术 专 家 项 目 管 理 者 和 解 决 方 案 销 售 人 员 在 这 几 类 咨 询 人 才 中, 行 业 与 业 务 咨 询 顾 问 最 为 稀 缺 国 外 行 业 与 业 务 咨 询 顾 问 虽 然 具 备 丰 富 的 行 业 经 验 和 深 厚 的 理 论 功 底, 但 是 文 化 的 176

177 差 异 和 语 言 沟 通 的 障 碍, 使 得 他 们 在 与 中 国 企 业 沟 通 时 缺 乏 把 握 关 键 问 题 的 敏 锐 性 本 土 培 育 的 人 才 虽 然 比 较 容 易 获 得, 但 是 他 们 普 遍 缺 乏 长 期 从 业 经 验 具 备 的 咨 询 职 业 素 质, 还 很 难 达 到 要 求 还 需 要 经 过 一 段 时 间 磨 练 相 对 来 说, 从 海 外 回 来 的 海 归 派 具 有 一 定 的 优 势, 经 验 丰 富 且 无 文 化 差 异, 容 易 与 客 户 沟 通, 因 此 对 于 人 力 资 源 的 竞 争 已 成 为 咨 询 服 务 企 业 的 重 要 竞 争 战 略 从 未 来 的 发 展 来 看, 中 国 加 入 WTO 以 后, 传 统 的 制 造 流 通 企 业 正 在 面 临 着 日 益 严 峻 的 国 际 化 竞 争 压 力, 通 过 整 合 资 源 业 务 重 组 资 本 运 作 等 方 式 提 升 自 身 竞 争 力 已 成 为 大 多 数 企 业 的 共 识, 这 必 将 加 大 对 于 高 端 咨 询 服 务 业 务 和 相 应 人 才 的 需 求, 因 此 中 国 IT 咨 询 市 场 拥 有 良 好 的 发 展 前 景 3. 系 统 集 成 服 务 系 统 集 成 是 与 行 业 特 性 密 切 相 关 的 IT 服 务 类 型 目 前 中 国 系 统 集 成 服 务 市 场 的 竞 争 基 本 上 处 于 行 业 基 础 与 品 牌 优 势 结 合 的 充 分 竞 争 阶 段 2003 年 包 括 银 行 证 券 基 金 保 险 等 在 内 的 金 融 行 业 是 中 国 系 统 集 成 最 大 的 行 业 市 场, 其 中 银 行 业 是 金 融 行 业 中 信 息 化 建 设 起 步 最 早 最 为 成 熟 的 行 业 银 行 业 系 统 集 成 商 之 间 的 竞 争 态 势 有 以 下 几 个 特 点 : 首 先 从 国 有 商 业 银 行 股 份 制 银 行 城 市 商 业 银 行 和 信 用 社 等 构 成 的 庞 大 的 银 行 系 统 对 于 系 统 集 成 的 整 体 需 求, 规 模 很 大 而 且 大 额 合 同 比 较 多, 因 此 在 金 融 市 场 上 知 名 的 大 型 系 统 集 成 商 较 多, 例 如 IBM 惠 普 神 州 数 码 高 阳 长 天 等 其 次, 由 于 银 行 的 信 息 化 系 统 比 较 成 熟, 因 此 系 统 集 成 商 所 开 发 的 相 对 成 熟 的 解 决 方 案 比 较 多 是 否 具 有 成 功 案 例 检 验 的 成 熟 的 解 决 方 案 是 银 行 业 系 统 集 成 商 竞 争 力 的 重 要 体 现 再 者 由 于 信 息 系 统 对 于 银 行 正 常 的 业 务 运 营 影 响 很 大, 银 行 在 上 马 重 要 信 息 系 统 时 往 往 需 要 有 一 个 与 系 统 集 成 商 逐 步 建 立 信 任 关 系 的 过 程, 加 之 银 行 业 的 新 业 务 或 新 系 统 总 是 和 原 有 业 务 具 有 某 种 千 丝 万 缕 的 联 系, 因 此 系 统 集 成 商 在 与 客 户 多 年 合 作 过 程 中 建 立 起 来 的 信 任 关 系 在 银 行 业 非 常 重 要, 也 正 是 因 此 国 内 市 场 逐 步 形 成 了 不 同 的 系 统 集 成 商 为 不 同 银 行 提 供 177

178 系 统 集 成 服 务 的 局 面 新 进 入 者 要 打 破 这 种 均 衡 往 往 要 从 小 项 目 做 起 来 逐 步 建 立 信 任 关 系 整 体 规 模 庞 大 大 额 订 单 集 中 的 电 信 行 业 也 是 大 型 系 统 集 成 商 激 烈 争 夺 的 重 要 市 场 近 年 来, 电 信 行 业 的 业 务 发 展 极 为 迅 速, 具 有 重 大 革 新 的 新 业 务 不 断 涌 现, 从 而 带 来 系 统 集 成 商 发 展 的 新 空 间 由 于 革 新 性 的 新 业 务 不 断 涌 现, 变 革 迅 速, 系 统 集 成 商 洞 悉 市 场 发 展 趋 势 开 发 出 能 支 撑 新 应 用 的 业 务 系 统 的 能 力 成 为 影 响 系 统 集 成 商 之 间 竞 争 态 势 的 重 要 因 素 每 一 次 新 业 务 的 出 现 都 会 对 系 统 集 成 商 之 间 的 竞 争 格 局 产 生 重 要 影 响, 同 时 由 于 新 业 务 的 不 断 涌 现, 也 成 长 了 一 批 在 某 一 类 业 务 系 统 上 具 有 优 势 的 系 统 集 成 商 不 同 的 系 统 集 成 商 在 电 信 业 务 系 统 上 又 有 一 定 的 侧 重, 经 过 多 年 的 发 展, 电 信 行 业 系 统 集 成 商 为 数 众 多 已 经 成 长 出 诸 如 亚 信 神 州 数 码 等 国 内 厂 商 以 及 少 数 国 外 厂 商 如 惠 普 IBM 等 制 造 行 业 是 近 年 来 增 长 较 快 的 信 息 化 市 场 在 制 造 行 业 信 息 化 建 设 中,ERP 等 管 理 软 件 的 实 施 是 最 重 要 的 组 成 部 分, 因 此 在 中 国 制 造 业 系 统 集 成 市 场 上 占 据 主 导 地 位 的 系 统 集 成 商 是 管 理 软 件 厂 商 及 其 合 作 伙 伴 从 事 业 务 流 程 再 造 和 IT 规 划 的 咨 询 公 司 和 具 有 丰 富 的 ERP 等 管 理 软 件 实 施 经 验 的 大 型 系 统 集 成 商 活 跃 在 中 国 制 造 业 市 场 国 外 厂 商 SAP Oracle PeopleSoft 和 国 内 厂 商 用 友 金 蝶 神 州 数 码 及 一 汽 启 明 等 这 些 管 理 软 件 厂 商 及 其 实 施 伙 伴, 是 中 国 制 造 业 系 统 集 成 市 场 的 重 要 力 量 政 府 行 业 是 近 年 来 系 统 集 成 商 关 注 的 焦 点 之 一 政 府 信 息 化 市 场 表 现 出 鲜 明 的 条 块 分 割 的 特 征, 一 方 面 庞 大 的 政 府 信 息 化 市 场 上 不 同 细 分 领 域 如 社 保 税 务 海 关 等 存 在 很 大 的 差 异, 不 同 的 系 统 集 成 商 往 往 有 所 侧 重 ; 另 一 方 面, 政 府 信 息 化 市 场 又 具 有 鲜 明 的 地 域 特 点, 系 统 集 成 商 往 往 存 在 自 己 具 有 优 势 的 地 域 在 中 国 政 府 信 息 化 市 场 上, 具 有 优 势 的 系 统 集 成 商 主 要 包 括 太 极 东 软 神 州 数 码 清 华 同 方 等, 其 中 太 极 在 政 府 行 业 的 系 统 集 成 业 务 覆 盖 范 围 较 广, 涉 及 网 上 审 批 税 务 等 诸 多 领 域 神 州 数 码 是 中 国 金 税 工 程 的 老 牌 劲 旅, 其 主 要 优 势 目 前 仍 主 要 在 税 务 领 域 东 软 的 主 要 优 势 领 域 在 于 社 保 和 税 务 清 华 同 方 的 优 势 领 域 主 要 在 社 保 税 务 水 利 和 环 保 领 域 联 想 是 政 府 信 息 化 市 场 的 178

179 新 军, 在 网 上 审 批 系 统 等 领 域 已 形 成 一 定 的 优 势 教 育 行 业 是 系 统 集 成 的 新 兴 市 场 相 对 于 金 融 电 信 等 信 息 化 建 设 比 较 成 熟 的 行 业 而 言, 教 育 行 业 系 统 集 成 市 场 的 竞 争 格 局 有 着 自 身 鲜 明 的 特 点 首 先 政 府 主 导 的 招 标 是 教 育 行 业 系 统 集 成 市 场 采 购 的 主 要 方 式 由 于 中 国 各 地 区 经 济 发 展 的 不 平 衡, 教 育 行 业 的 信 息 化 建 设 表 现 出 明 显 的 不 平 衡 发 展 态 势 对 于 经 济 发 达 的 地 区, 政 府 教 育 IT 投 资 比 较 充 足 的 华 南 和 华 东 地 区 而 言, 政 府 组 织 的 统 一 招 标 往 往 是 IT 硬 件 和 系 统 集 成 等 IT 服 务 采 购 中 占 绝 对 主 导 地 位 的 方 式, 合 同 额 也 比 较 高, 实 力 雄 厚 的 大 型 IT 厂 商 往 往 在 投 标 过 程 中 具 有 一 定 优 势 而 在 经 济 比 较 落 后 的 地 区, 政 府 对 教 育 信 息 化 投 资 不 足, 学 校 自 筹 经 费 在 教 育 信 息 化 占 有 较 大 的 比 重, 其 采 购 模 式 比 较 灵 活, 但 合 同 额 也 比 较 小, 本 地 的 系 统 集 成 商 或 分 销 商 往 往 具 有 一 定 的 优 势 就 整 个 教 育 行 业 系 统 集 成 市 场 而 言, 单 个 合 同 额 一 般 都 较 小, 而 且 采 购 分 散 区 域 分 割 较 为 严 重, 大 型 IT 厂 商 和 系 统 集 成 的 优 势 不 明 显 往 往 在 不 同 的 区 域 市 场 上 活 跃 着 不 同 的 中 小 型 系 统 集 成 商, 表 现 出 很 强 的 本 地 化 趋 向 其 次 由 于 中 国 教 育 信 息 化 起 步 比 较 晚, 尚 且 处 于 基 础 网 络 建 设 阶 段, 因 此 硬 件 投 资 在 信 息 化 建 设 中 占 有 较 高 的 比 重 与 此 相 适 应, 在 中 国 教 育 行 业 的 系 统 集 成 市 场 上 在 全 国 范 围 内 表 现 较 为 突 出 的 系 统 集 成 商 多 是 个 人 计 算 机 网 络 设 备 制 造 商 及 其 分 销 合 作 伙 伴 4.IT 教 育 与 培 训 服 务 从 整 体 上 看,2003 年 中 国 IT 教 育 与 培 训 服 务 市 场 处 于 品 牌 与 价 格 的 充 分 竞 争 阶 段, 即 若 干 拥 有 规 模 优 势 的 培 训 品 牌 与 众 多 中 小 培 训 机 构 价 格 策 略 之 间 的 充 分 竞 争 格 局 随 着 中 国 信 息 化 建 设 对 IT 人 才 需 求 的 迅 速 增 加, 以 软 件 开 发 网 络 技 术 数 据 库 技 术 等 为 主 的 认 证 培 训 机 构 也 随 之 增 加 目 前, 中 国 IT 培 训 服 务 市 场 中 参 与 竞 争 者 众 多, 但 其 中 拥 有 一 定 规 模 优 势 和 品 牌 优 势 的 机 构 数 量 有 限 主 力 品 牌 主 要 包 括 北 大 青 鸟 阿 博 泰 克 NIIT 中 科 院 软 件 所 等 等 市 场 被 众 多 中 小 品 牌 所 瓜 分, 培 训 质 量 良 莠 不 齐, 品 牌 集 中 度 偏 低, 呈 现 出 一 种 相 对 分 散 的 状 态 2003 年 SARS 的 肆 虐 导 致 的 培 训 市 场 的 疲 软, 又 加 剧 了 市 场 竞 争 的 激 烈 程 度 培 训 机 构 之 间 的 价 格 战 已 成 为 其 争 夺 市 场 的 主 要 手 段 179

180 但 总 的 来 看, 中 国 IT 教 育 与 培 训 服 务 市 场 正 在 逐 步 走 向 成 熟 这 主 要 表 现 在 : 首 先, 培 训 机 构 之 间 的 联 合 正 在 成 为 一 种 新 的 发 展 方 向 通 过 联 合 培 训 机 构 可 以 整 合 教 学 资 源, 实 现 优 势 的 互 补, 同 时 还 将 有 助 于 市 场 的 优 胜 劣 汰, 促 进 培 训 市 场 的 逐 步 规 范 化 其 次, 特 许 经 营 正 在 成 为 培 训 机 构 的 发 展 趋 势 通 过 实 现 特 许 经 营 品 牌, 将 更 注 重 捆 绑 合 作 优 势 互 补, 这 将 有 助 于 提 高 培 训 企 业 的 组 织 化 程 度, 促 进 培 训 企 业 建 立 现 代 企 业 制 度, 增 强 企 业 的 综 合 竞 争 力, 大 力 推 动 企 业 的 长 远 发 展 从 盈 利 角 度 来 看, 更 可 以 促 进 IT 培 训 企 业 市 场 占 有 率 的 提 高 和 经 济 效 益 的 增 长 目 前 特 许 经 营 在 中 国 IT 教 育 培 训 领 域 虽 有 相 当 程 度 的 发 展, 但 其 无 论 是 业 态 分 布 还 是 企 业 数 量 经 营 规 模 以 及 规 模 化 程 度 等, 与 国 际 水 准 和 中 国 市 场 容 量 相 比 都 有 相 当 大 的 差 距 IT 培 训 企 业 发 展 特 许 经 营 的 空 间 仍 然 较 大 从 今 后 的 发 展 前 景 看, 随 着 国 家 对 IT 培 训 市 场 管 理 规 范 的 逐 步 实 施 以 及 用 户 对 于 培 训 质 量 培 训 环 境 要 求 的 逐 步 提 高, 中 国 IT 培 训 服 务 市 场 将 逐 步 走 向 规 范 化 5.IT 运 营 管 理 服 务 总 体 来 看,2003 年 中 国 IT 运 营 管 理 服 务 市 场 仍 然 处 于 市 场 的 导 入 期, 在 不 同 的 细 分 市 场 竞 争 格 局 差 异 较 大 在 IT 基 础 架 构 外 包 市 场, 中 国 电 信 中 国 网 通 和 中 国 移 动 三 大 电 信 运 营 商 成 为 互 联 网 数 据 中 心 市 场 的 主 力 该 市 场 集 中 度 比 较 高, 他 们 依 托 垄 断 性 的 网 络 资 源 规 模 经 济 和 品 牌 优 势, 占 据 了 中 国 互 联 网 数 据 中 心 的 大 部 分 市 场 世 纪 互 联 首 创 网 络 263 在 线 中 国 万 网 等 电 信 资 源 零 售 商 也 以 其 灵 活 的 服 务 机 制 逐 渐 成 为 互 联 网 数 据 中 心 市 场 的 重 要 力 量 在 电 子 邮 件 外 包 服 务 市 场 上, 提 供 互 联 网 数 据 中 心 服 务 的 电 信 运 营 商 也 是 重 要 的 主 导 力 量 263 在 线 中 国 万 网 新 浪 网 中 国 企 业 网 等 也 是 电 子 邮 件 外 包 服 务 市 场 的 知 名 品 牌 由 于 进 入 门 槛 较 低, 电 子 邮 件 外 包 服 务 市 场 竞 争 较 为 激 烈 近 年 来, 网 络 病 毒 的 日 益 猖 獗 对 电 子 邮 件 外 包 服 务 提 供 商 的 技 术 提 出 了 180

181 更 高 的 要 求, 市 场 有 望 进 一 步 走 向 成 熟 在 桌 面 端 软 硬 件 维 护 外 包 方 面, 由 于 进 入 门 槛 较 低, 市 场 进 入 者 众 多, 既 包 括 蓝 色 快 车 畅 流 这 样 服 务 网 络 遍 布 全 国 的 专 业 IT 服 务 品 牌, 也 包 括 联 想 方 正 实 达 这 样 以 原 来 的 自 有 产 品 经 销 和 服 务 网 络 为 基 础 进 入 维 护 外 包 服 务 领 域 的 大 型 硬 件 厂 商 这 两 类 厂 商 在 服 务 品 牌 技 术 能 力 和 服 务 规 范 上 具 有 明 显 优 势 但 桌 面 端 软 硬 件 维 护 外 包 市 场 上, 更 多 是 面 向 本 地 市 场, 由 电 脑 维 修 商 转 化 而 来 的 小 型 企 业, 虽 然 技 术 实 力 不 强, 但 依 托 对 当 地 市 场 的 高 度 熟 悉 本 地 关 系 网 络 和 灵 活 的 服 务 机 制 和 定 价 策 略 在 区 域 市 场 上 具 有 一 定 的 优 势 网 络 设 备 维 护 外 包 由 于 对 技 术 要 求 较 高 有 一 定 的 进 入 门 槛, 目 前 活 跃 在 网 络 设 备 维 护 外 包 服 务 市 场 上 的 服 务 提 供 商 主 要 是 系 统 集 成 商 他 们 在 为 客 户 构 建 起 网 络 平 台 后, 和 客 户 签 署 协 议 为 客 户 提 供 网 络 设 备 维 护 外 包 服 务 应 用 系 统 外 包 服 务 市 场 主 要 包 括 在 客 户 信 息 系 统 所 在 地 提 供 的 应 用 系 统 管 理 服 务 和 将 信 息 系 统 建 在 IT 服 务 商 所 在 地 客 户 以 远 程 方 式 访 问 的 ASP 服 务, 在 不 同 的 细 分 服 务 市 场 竞 争 格 局 有 所 不 同 在 客 户 信 息 系 统 所 在 地 提 供 的 应 用 系 统 管 理 服 务 市 场 上, 主 要 的 服 务 提 供 商 是 高 阳 长 天 科 技 等 系 统 集 成 商 和 SAP Oracle 等 大 型 管 理 软 件 厂 商 的 实 施 伙 伴 一 些 客 户 特 别 是 中 型 企 业, 由 于 IT 技 术 和 人 才 资 源 有 限, 在 完 成 ERP CRM 等 应 用 系 统 实 施 后, 会 将 这 些 应 用 系 统 日 常 的 管 理 维 护 和 升 级 等 委 托 给 提 供 实 施 服 务 的 IT 服 务 提 供 商 在 降 低 应 用 系 统 运 营 成 本 的 同 时, 保 证 系 统 的 先 进 性, 在 ASP 服 务 市 场 上 最 具 有 代 表 性 的 是 用 友 伟 库 网, 它 整 合 了 U8 和 伟 库 推 出 基 于 U8 的 网 络 分 销 软 件 和 财 务 管 理 等 软 件, 可 供 用 户 远 程 租 赁, 使 用 成 为 众 多 中 型 企 业 的 选 择 目 前 中 国 的 业 务 流 程 外 包 还 主 要 是 呼 叫 中 心, 外 包 人 力 资 源 管 理 企 业 培 训 等 其 它 业 务 流 程 外 包 所 占 的 比 例 还 比 较 低 中 国 电 信 中 国 联 通 和 中 国 网 通 依 托 强 大 的 网 络 资 源 和 规 模 优 势, 是 呼 叫 中 心 管 理 运 营 外 包 市 场 上 的 主 导 性 力 量 九 五 资 讯 北 京 红 帆 赛 迪 呼 叫 等 也 逐 渐 成 为 呼 叫 中 心 外 包 市 场 上 的 知 名 品 牌, 具 有 一 定 的 客 户 基 础 在 人 力 资 源 管 理 企 业 培 训 等 流 程 外 包 上, 外 企 服 务 集 团 181

182 (FESCO) 是 中 国 市 场 上 的 重 要 力 量 目 前 它 不 仅 为 外 企 提 供 人 才 招 聘 等 HR 服 务, 而 且 进 一 步 拓 展 到 运 营 维 护 等 IT 技 术 的 外 包 服 务 领 域 中 华 英 才 网 无 忧 工 作 网 等 人 才 招 聘 网 站 也 依 托 其 网 络 信 息 资 源, 为 一 些 企 业 用 户 提 供 人 才 招 聘 和 人 事 管 理 等 方 面 的 业 务 流 程 外 包 服 务 ( 二 ) 主 力 厂 商 分 析 1 惠 普 2002 年 5 月 惠 普 公 司 和 COMPAQ 公 司 宣 布 合 并 成 立 新 惠 普 合 并 后 的 新 惠 普, 由 四 个 核 心 业 务 集 团 组 成 : 企 业 系 统 集 团 (ESG) 信 息 产 品 集 团 (PSG) 打 印 及 成 像 系 统 集 团 (IPS) 和 惠 普 专 业 与 支 持 服 务 集 团 (HPS) 其 中 惠 普 专 业 与 支 持 服 务 集 团 (HPS) 拥 有 名 IT 专 家, 分 布 在 全 球 160 个 国 家 地 区, 提 供 覆 盖 全 球 的 客 户 服 务 惠 普 在 IT 服 务 领 域 的 解 决 方 案, 覆 盖 电 信 金 融 制 造 医 疗 传 媒 公 用 事 业 教 育 运 输 零 售 电 子 政 务 保 健 与 酒 店 等 各 个 领 域 惠 普 在 中 国 IT 服 务 市 场 主 要 的 竞 争 优 势 包 括 (1) 长 期 在 中 国 市 场 拓 展 形 成 的 品 牌 认 知 度 和 良 好 的 政 府 与 公 众 关 系 ;(2) 形 成 了 以 IT 服 务 管 理 为 核 心 的 一 整 套 IT 服 务 的 方 法 论 体 系, 并 获 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 一 级 资 质, 为 拓 展 系 统 集 成 市 场 提 供 了 有 力 的 理 论 支 撑 和 行 动 指 南 ;(3) 基 于 全 球 客 户 案 例 形 成 的 先 进 的 解 决 方 案 ;(4) 覆 盖 IT 生 命 周 期 始 终 的 完 整 的 软 硬 件 和 服 务 产 品, 构 成 了 以 客 户 为 中 心 的 完 整 的 服 务 支 撑 体 系 依 托 其 竞 争 优 势,2003 年 惠 普 相 继 夺 得 上 海 通 用 武 汉 电 子 政 务 国 家 开 发 银 行 战 略 外 包 等 服 务 项 目, 在 中 国 专 业 服 务 市 场 的 收 入 排 名 第 一 2.IBM IBM 即 国 际 商 业 机 器 公 司,1914 年 创 立 于 美 国, 是 世 界 上 最 大 的 信 息 工 业 跨 国 公 司, 业 务 遍 及 160 多 个 国 家 和 地 区, 是 全 球 重 要 的 IT 产 品 供 应 商 和 最 大 的 IT 服 务 供 应 商 国 际 商 用 机 器 中 国 有 限 公 司 于 1992 年 在 北 京 成 立, 是 中 国 IT 市 182

183 场 重 要 的 产 品 和 服 务 供 应 商 2003 年 IBM 在 中 国 专 业 服 务 市 场 的 收 入 排 名 第 二 2003 年,IBM 在 IT 服 务 市 场 的 主 要 举 措 是 继 续 强 化 推 进 2002 年 提 出 的 电 子 商 务 随 需 应 变 策 略, 在 进 行 理 念 启 蒙 的 同 时, 推 出 了 一 系 列 的 解 决 方 案, 将 电 子 商 务 随 需 应 变 从 理 念 变 成 一 种 实 实 在 在 的 行 动 在 拓 展 大 型 企 业 客 户 的 同 时, IBM 加 强 了 对 中 小 企 业 市 场 的 拓 展 力 度, 推 出 了 针 对 中 小 企 业 的 腾 越 计 划 IBM 在 金 融 制 造 政 府 电 信 等 行 业 的 IT 服 务 市 场 都 是 具 有 明 显 竞 争 优 势 的 厂 商 IBM 的 市 场 竞 争 优 势 主 要 来 自 以 下 几 个 方 面 (1)IBM 作 为 全 球 最 大 的 IT 服 务 商, 也 是 IT 服 务 领 域 一 系 列 创 新 性 理 念 的 创 造 者, 在 中 国 IT 服 务 市 场 具 有 明 显 的 品 牌 优 势 ;(2)IBM 依 托 其 全 球 智 力 资 源 和 多 年 积 淀 的 各 行 业 成 功 案 例, 在 领 域 知 识 和 对 主 要 行 业 IT 系 统 洞 察 力 上 都 颇 具 优 势 ;(3)IBM 在 大 型 机 小 型 机 等 重 要 硬 件 领 域 和 数 据 库 操 作 系 统 等 重 要 软 件 上, 都 具 有 核 心 产 品 和 核 心 技 术, 具 有 明 显 的 技 术 优 势 ;(4)IBM 在 完 成 对 于 普 华 永 道 咨 询 公 司 的 收 购 后, 可 以 充 分 借 助 其 咨 询 技 能 和 行 业 经 验, 充 分 应 用 各 种 技 术 来 加 快 业 务 转 型 过 程 中 的 战 略 和 流 程 转 变 3. 联 想 向 服 务 转 型 的 联 想, 是 中 国 IT 服 务 市 场 值 得 关 注 的 新 军 虽 然 仅 就 市 场 规 模 而 言, 联 想 在 中 国 系 统 集 成 市 场 所 占 的 份 额 还 比 较 小, 但 其 增 长 态 势 和 增 长 潜 力 已 引 起 市 场 的 关 注 2003 年, 联 想 在 中 国 IT 服 务 市 场 上 已 横 跨 电 信 金 融 政 府 和 教 育 等 主 要 行 业, 并 在 这 些 主 要 行 业 领 域 取 得 了 一 系 列 具 有 标 志 性 意 义 的 IT 服 务 订 单 联 想 在 服 务 市 场 的 主 要 优 势 包 括 以 下 几 个 方 面 (1) 联 想 品 牌 是 中 国 IT 市 场 的 知 名 品 牌, 具 有 强 大 的 品 牌 知 名 度 和 感 召 力 ;(2) 联 想 具 有 从 PC 和 外 围 设 备 等 桌 面 端 产 品 到 后 台 的 服 务 器 和 网 络 安 全 产 品, 构 成 了 完 整 的 产 品 线, 在 IT 服 务 项 目 中 可 以 发 挥 软 硬 件 的 互 补 性 优 势, 从 而 获 得 更 好 的 利 润 空 间 ;(3) 联 想 在 多 年 与 行 业 客 户 交 互 的 过 程 中, 逐 渐 形 成 了 对 用 户 需 求 的 洞 察 能 力, 积 淀 了 丰 富 的 行 业 经 验 ;(4) 联 想 遍 布 全 国 的 渠 道 体 系, 为 提 供 本 地 化 服 务 奠 定 了 基 础, 未 来 几 年 联 想 将 会 成 为 中 国 IT 服 务 市 场 的 重 要 力 量 183

184 4. 神 州 数 码 神 州 数 码 控 股 有 限 公 司 成 立 于 2000 年, 由 原 联 想 科 技 发 展 有 限 公 司 联 想 集 成 系 统 有 限 公 司 和 联 想 网 络 有 限 公 司 整 合 而 成 2001 年 6 月 1 日, 神 州 数 码 在 香 港 联 合 交 易 所 主 板 成 功 上 市 神 州 数 码 不 仅 是 国 内 最 大 的 IT 产 品 分 销 商, 也 是 国 内 享 誉 卓 著 的 系 统 集 成 商 和 全 线 网 络 产 品 供 应 商 2003 年, 神 州 数 码 在 中 国 IT 服 务 市 场 取 得 了 不 菲 的 成 绩, 是 中 国 IT 服 务 市 场 最 大 的 本 土 系 统 集 成 商, 也 是 覆 盖 行 业 较 广, 在 电 信 金 融 政 府 制 造 和 教 育 等 主 要 行 业 内 占 有 重 要 地 位 的 IT 服 务 商 神 州 数 码 在 本 年 度 继 续 强 化 了 在 系 统 集 成 与 服 务 市 场 的 拓 展 力 度, 获 得 了 一 系 列 千 万 元 以 上 的 大 型 系 统 集 成 项 目, 并 逐 步 向 系 统 集 成 高 端 的 业 务 咨 询 领 域 拓 展 2003 年 12 月 18 日, 神 州 数 码 正 式 对 外 宣 布 成 立 神 州 数 码 咨 询 公 司, 该 公 司 由 神 州 数 码 美 国 Emerging 公 司 董 事 长 董 其 奇 先 生 香 港 Kaloke(Asia) 公 司 董 事 长 曹 志 鹏 先 生 三 方 共 同 注 资 成 立, 这 标 志 着 神 州 数 码 正 式 迈 向 IT 服 务 价 值 链 的 制 高 点 神 州 数 码 在 中 国 IT 服 务 市 场 的 优 势 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 (1) 神 州 数 码 在 国 内 较 早 从 事 系 统 集 成 服 务, 在 长 期 的 合 作 中 逐 渐 积 淀 了 丰 富 的 行 业 知 识, 培 养 出 自 己 的 行 业 专 家 ;(2) 多 年 的 系 统 集 成 服 务, 使 神 州 数 码 逐 渐 与 客 户 建 立 起 稳 定 的 客 户 关 系, 具 有 3 年 以 上 合 作 关 系 的 重 点 客 户 就 多 达 300 余 家, 具 有 明 显 的 先 发 优 势, 构 筑 了 其 他 系 统 集 成 商 与 之 竞 争 的 门 槛 ; (3) 在 金 融 电 信 政 府 等 重 点 行 业 已 积 淀 并 完 善 了 一 整 套 的 解 决 方 案, 并 逐 渐 形 成 跨 行 业 的 基 础 架 构 Sm@rtFrame, 在 应 用 软 件 的 产 品 化 和 项 目 管 理 能 力 逐 步 提 升, 大 大 提 高 了 系 统 集 成 项 目 的 开 发 效 率 质 量 和 进 度 控 制 5. 东 软 东 软 集 团 成 立 于 1991 年, 目 前 已 发 展 成 为 总 资 产 38 亿 元, 员 工 总 数 达 5800 人, 以 软 件 技 术 为 核 心, 软 件 服 务 医 疗 IT 教 育 与 培 训 为 主 要 业 务 领 域 的 大 型 集 团 企 业 目 前, 东 软 在 国 内 拥 有 4 个 软 件 园 8 个 区 域 总 部 40 多 个 分 支 机 构, 并 在 美 国 日 本 和 中 国 香 港 特 别 行 政 区 等 地 设 立 了 分 公 司 东 软 股 份 有 限 公 司 是 国 内 首 家 上 市 的 软 件 企 业, 也 是 中 国 最 大 的 专 业 化 软 件 公 司 之 一 东 软 作 为 国 内 著 名 的 软 件 和 解 决 方 案 提 供 商, 其 IT 服 务 覆 盖 了 电 信 金 融 184

185 电 力 电 子 政 务 ( 包 括 税 务 社 保 等 ) 烟 草 教 育 和 交 通 等 主 要 行 业, 是 国 内 行 业 覆 盖 领 域 较 广 的 大 型 服 务 企 业 2003 年 东 软 在 IT 服 务 市 场 主 要 的 策 略, 是 推 进 解 决 方 案 的 成 熟 和 完 善 建 立 东 软 作 为 解 决 方 案 提 供 商 与 用 户 之 间 的 互 动 和 共 生 在 2003 年, 成 熟 应 用 创 造 价 值 解 决 方 案 论 坛 上, 东 软 明 确 提 出 了 解 决 方 案 成 熟 应 用 模 式, 并 将 2004 年 的 公 司 目 标 锁 定 为 全 面 提 升 公 司 发 展 的 成 熟 度 2003 年 东 软 的 系 统 集 成 服 务 收 入 为 2.12 亿 元, 与 2002 年 基 本 持 平 东 软 在 中 国 IT 服 务 市 场 的 竞 争 优 势 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 (1) 作 为 国 内 第 一 个 软 件 领 域 的 上 市 公 司 和 通 过 CMM5 级 认 证 的 软 件 企 业 所 具 有 的 品 牌 知 名 度 ; (2) 公 司 所 依 托 的 东 北 大 学 背 景 及 其 良 好 的 政 府 关 系, 有 利 于 拓 展 政 府 和 教 育 等 领 域 的 IT 服 务 市 场 ;(3) 在 主 要 行 业 领 域, 已 逐 步 形 成 了 自 身 的 解 决 方 案, 形 成 了 一 系 列 自 主 知 识 产 权 的 软 件 产 品 但 东 软 数 字 圈 地 带 来 的 过 分 扩 张 后, 正 在 经 历 一 个 战 略 和 运 营 管 理 的 调 整 期, 这 在 一 定 程 度 上 影 响 了 东 软 2003 年 在 中 国 IT 服 务 市 场 的 表 现 185

186 第 八 章 互 联 网 产 业 第 一 节 中 国 互 联 网 产 业 发 展 现 状 概 括 1. 我 国 互 联 网 产 业 的 发 展 环 境 (1) 互 联 网 用 户 和 网 络 规 模 的 急 剧 增 大, 网 民 结 构 趋 于 合 理 根 据 CNNIC 统 计, 截 至 到 2003 年 12 月 31 日, 中 国 网 民 数 达 到 了 7950 万 户, 上 网 计 算 机 达 到 3089 万 台 相 比 2002 年 12 月 31 日, 互 联 网 网 民 数 增 加 了 2040 万 户, 年 增 长 率 为 34.5%, 上 网 计 算 机 增 加 了 1006 万 台, 年 增 长 率 为 48.3% 考 虑 到 中 国 人 口 基 数 较 大, 上 网 普 及 率 还 很 低, 随 着 国 家 信 息 化 建 设 的 进 一 步 推 广 以 及 地 区 经 济 的 逐 步 发 展, 中 国 互 联 网 用 户 和 上 网 计 算 机 数 仍 将 保 持 平 稳 的 增 长 速 度 (2) 中 国 互 联 网 络 基 础 设 施 建 设 稳 步 发 展, 国 际 联 网 能 力 明 显 增 强 互 联 网 基 础 设 施 建 设 取 得 突 破 根 据 CNNIC 统 计, 截 止 到 2003 年 12 月 31 日, 中 国 互 联 网 国 际 出 口 带 宽 达 到 27216M, 与 2002 年 12 月 31 日 相 比, 增 加 了 17836M, 年 增 长 率 为 190.1% 域 名 根 服 务 器 F 镜 像 服 务 器 已 于 10 月 底 在 北 京 投 入 试 运 行, 中 国 互 联 网 运 行 和 安 全 性 能 明 显 改 善, 中 国 没 有 国 际 互 联 网 根 域 名 服 务 器 的 被 动 局 面 正 式 宣 告 结 束 ; 目 前, 其 他 域 名 根 服 务 器 和 gtld 解 析 服 务 器 的 引 进 工 作 也 在 紧 张 进 行 中 ; 中 国 境 内 110 多 万 个 gtld 域 名 纳 入 规 范 化 管 理 ;.CN 域 名 的 管 理 步 入 正 轨, 域 名 系 统 安 全 运 行 维 护 机 制 基 本 确 立 (3) 中 国 宽 带 业 务 发 展 明 显 加 快, 宽 带 用 户 数 以 超 过 100% 的 速 度 增 加 截 止 到 2003 年 12 月 31 日, 中 国 宽 带 接 入 用 户 已 经 突 破 一 千 万 户, 达 到 1740 万 户, 互 联 网 接 入 业 务 保 持 了 较 快 的 增 长 势 头, 与 2002 年 同 期 相 比 增 加 了 1080 万 户, 年 增 长 率 163.6% 中 国 宽 带 业 务 发 展 加 快 的 主 要 表 现 有 : 一 是 用 户 需 求 日 益 旺 盛, 用 户 发 展 速 度 快, 宽 带 接 入 价 格 持 续 降 低 ; 二 是 ADSL LAN WLAN 186

187 GPRS CDMA1X 等 宽 带 手 段 的 同 步 发 展 以 及 WLAN 发 射 功 率 的 提 高, 用 户 接 入 手 段 日 益 丰 富, 接 入 效 果 越 来 越 好 ; 三 是 运 营 企 业 全 力 推 动, 接 入 服 务 商 内 容 提 供 商 共 同 培 育 和 开 发 市 场 ; 四 是 运 营 企 业 和 其 它 社 会 企 业 竞 争 优 势 互 补, 全 方 位 竞 争 格 局 基 本 形 成 (4) 互 联 网 业 务 市 场 全 面 开 放, 产 业 发 展 政 策 环 境 逐 渐 宽 松 互 联 网 业 务 市 场 全 面 开 放,IDC 因 特 网 存 储 转 发 等 业 务 开 始 颁 发 许 可 证, 尚 未 开 放 的 IP-VPN 在 线 数 据 和 交 易 业 务 等 互 联 网 增 值 业 务 也 在 全 国 范 围 内 开 展 了 商 用 试 验 据 初 步 统 计, 目 前 中 国 已 有 互 联 网 骨 干 网 业 务 经 营 企 业 6 家, 接 入 网 用 户 驻 地 网 经 营 企 业 近 百 家, 各 种 互 联 网 增 值 服 务 企 业 5000 多 家, 初 步 形 成 了 不 同 规 模 不 同 所 有 制 企 业 相 互 竞 争 共 同 发 展 的 市 场 格 局, 广 大 用 户 有 了 充 分 的 选 择 机 会 (5) 互 联 网 管 理 政 策 逐 步 建 立 和 健 全, 行 业 自 律 意 识 明 显 提 高 伴 随 着 中 国 互 联 网 产 业 的 快 速 发 展, 中 国 互 联 网 协 会 以 及 各 地 互 联 网 协 会 充 分 发 挥 行 业 组 织 的 作 用, 宣 传 和 普 及 互 联 网 知 识 的 力 度 进 一 步 增 强, 与 企 业 和 网 民 的 交 流 沟 通 日 益 增 多 与 此 同 时, 协 会 还 针 对 垃 圾 邮 件 严 重 状 况, 及 时 开 展 了 行 业 自 律 工 作 2003 年 以 来, 协 会 联 合 国 内 27 家 单 位 成 立 了 反 垃 圾 邮 件 协 调 小 组, 公 布 了 反 垃 圾 邮 件 规 范, 设 立 了 反 垃 圾 邮 件 举 报 平 台, 整 治 了 一 批 垃 圾 邮 件 服 务 器, 得 到 了 广 大 网 民 的 大 力 支 持 和 国 际 互 联 网 组 织 的 认 可 2. 我 国 互 联 网 产 业 的 发 展 特 征 (1) 多 方 参 与 具 有 中 国 特 色 的 互 联 网 产 业 价 值 链 基 本 形 成 2003 年, 一 个 以 市 场 需 求 为 导 向, 以 市 场 价 值 最 大 化 为 目 标, 以 电 信 运 营 企 业 信 息 产 品 制 造 企 业 和 软 件 企 业 为 支 撑, 广 大 互 联 网 增 值 服 务 企 业 科 研 机 构 齐 参 与, 协 调 有 序 合 作 紧 密 资 源 共 享 优 势 互 补, 具 有 中 国 特 色 的 互 联 网 产 业 价 值 链 已 基 本 形 成 187

188 (2) 产 业 链 各 环 节 定 位 清 晰 分 工 明 确, 共 同 促 进 产 业 繁 荣 电 信 运 营 企 业 为 中 国 互 联 网 发 展 提 供 了 辐 射 千 家 万 户 快 速 通 达 全 球 的 承 载 网 络, 综 合 性 多 样 化 的 业 务 开 发 平 台 ; 互 联 网 增 值 服 务 企 业 靠 近 市 场, 充 分 发 挥 其 开 拓 创 新 的 优 势, 不 断 推 出 新 的 应 用, 满 足 日 益 增 长 的 多 样 化 个 性 化 的 市 场 需 求 ; 制 造 和 软 件 企 业 靠 近 技 术, 根 据 市 场 需 求, 不 断 地 为 电 信 运 营 商 互 联 网 增 值 服 务 企 业 提 供 设 备 和 应 用 软 件 (3) 网 络 盈 利 模 式 的 探 索 取 得 成 效, 行 业 内 出 现 大 范 围 盈 利 网 络 经 营 模 式 的 探 索 取 得 有 效 进 展, 盈 利 手 段 正 在 趋 向 多 元 化, 互 联 网 行 业 出 现 了 大 范 围 的 盈 利 互 联 网 用 户 的 信 息 内 容 消 费 意 识 逐 步 增 强, 网 络 广 告 短 消 息 网 络 游 戏 呈 现 三 足 鼎 立 形 势 (4) 三 网 在 功 能 上 融 合 进 一 步 加 快, 内 容 发 展 滞 后 带 宽 发 展 数 据 正 在 替 代 电 话 成 为 主 业, 用 户 的 要 求 工 作 生 活 方 式 三 网 融 合 正 推 动 联 网 方 式 和 业 务 变 革 宽 带 互 联 网 接 入 成 为 2003 年 中 国 互 联 网 发 展 的 重 点, 但 宽 带 用 户 大 多 仍 然 以 窄 带 服 务 内 容 为 主 (5) 互 联 网 应 用 不 断 深 化, 互 联 网 产 业 对 国 民 经 济 拉 动 凸 现 互 联 网 应 用 有 所 加 大, 政 府 企 业 学 校 等 行 业 信 息 化 的 推 进, 使 得 互 联 网 应 用 为 王 理 念 得 以 深 化 互 联 网 与 传 统 产 业 的 结 合 日 益 紧 密, 已 经 渗 透 到 传 统 企 业 开 发 生 产 经 营 和 售 后 服 务 的 各 个 环 节 互 联 网 对 社 会 生 活 的 影 响 明 显 加 大, 对 国 民 经 济 的 拉 动 力 日 益 凸 现, 据 统 计 分 析,2003 年 中 国 互 联 网 产 业 发 展 对 国 民 经 济 增 长 的 贡 献 率 超 过 了 0.3% 第 二 节 中 国 互 联 网 产 业 重 点 产 品 分 析 1. 接 入 服 务 2003 年 中 国 互 联 网 接 入 服 务 市 场 规 模 达 亿 元, 较 2002 年 同 比 增 长 30.3% 188

189 表 年 中 国 互 联 网 接 入 业 务 市 场 规 模 2001 年 2002 年 2003 年 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 % 30.3% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 从 中 国 宽 带 的 发 展 情 况 来 看, 宽 带 在 SARS 商 机 的 影 响 下, 正 呈 现 出 快 速 发 展 状 态 其 中,2003 年 1 至 5 月, 中 国 电 信 宽 带 接 入 业 务 新 增 用 户 154 万 户, 比 上 年 同 期 增 长 124.3%, 用 户 累 计 达 到 405 万 截 至 2003 年 6 月 底, 全 国 宽 带 用 户 总 量 增 至 942 万, 到 2003 年 末, 更 是 超 过 千 万 2. 内 容 服 务 (1) 电 子 邮 件 电 子 邮 件 系 统 按 收 费 类 型 及 使 用 者 类 型 大 致 可 以 分 为 以 下 几 种 : 免 费 的 个 人 邮 箱 收 费 的 个 人 邮 箱 ISP 提 供 的 虚 拟 主 机 邮 箱 等, 各 具 特 点 免 费 的 个 人 邮 箱 : 现 在 许 多 的 大 型 门 户 网 站 都 提 供 免 费 邮 箱 的 服 务 国 外 供 应 商 如 Hotmail 和 yahoo 等 的 系 统 性 能 较 为 稳 定, 但 是 邮 箱 空 间 有 限, 一 般 都 在 2-5M 左 右 国 内 供 应 商 如 sina 163 等 提 供 的 免 费 邮 箱 空 间 较 大, 一 般 都 在 10M 以 上 收 费 的 个 人 邮 箱 : 自 从 263 率 先 开 始 提 供 收 费 邮 箱 之 后, 国 内 目 前 收 费 电 子 邮 箱 市 场 已 经 逐 步 打 开 现 在 收 费 的 个 人 邮 箱 费 用 一 般 都 在 每 年 几 十 元 至 一 二 百 元 之 间, 一 般 而 言, 价 格 高 一 些 提 供 的 邮 箱 空 间 大 一 些, 邮 箱 功 能 和 稳 定 性 也 会 好 一 些 目 前 国 内 邮 箱 收 费 价 位 相 对 比 较 便 宜, 对 一 般 的 用 户 消 费 够 不 上 压 力, 189

190 是 一 种 很 好 的 选 择, 但 是 这 些 邮 箱 经 常 会 收 到 各 种 匿 名 信 和 垃 圾 邮 件 虚 拟 的 主 机 邮 箱 :ISP 提 供 的 虚 拟 主 机 邮 箱 一 般 是 企 业 使 用, 企 业 使 用 ISP 注 册 域 名 租 用 虚 拟 主 机 空 间 时,ISP 服 务 商 一 般 会 赠 送 相 应 的 邮 箱 企 业 的 邮 箱 管 理 员 可 以 通 过 一 个 专 用 Web 界 面 添 加 删 除 和 管 理 自 己 域 名 下 的 邮 箱, 操 作 简 单 截 至 到 2003 年 12 月 31 日, 根 据 赛 迪 顾 问 统 计, 中 国 互 联 网 用 户 已 经 拥 有 电 子 邮 箱 1.11 亿 个, 其 中 收 费 邮 箱 达 1500 万 个 图 1 中 国 互 联 网 用 户 拥 有 的 电 子 邮 箱 数 单 位 : 万 电 子 邮 箱 总 数 收 费 电 子 邮 箱 数 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 190

191 截 至 到 2003 年 12 月 31 日, 根 据 赛 迪 顾 问 统 计 分 析, 全 世 界 的 互 联 网 用 户 每 天 发 送 的 电 子 邮 件 已 经 达 到 350 亿 封 营 销 性 的 企 业 每 年 约 发 出 2000 亿 左 右 封 用 于 市 场 营 销 的 电 子 邮 件 中 国 的 互 联 网 用 户 每 天 发 送 邮 件 数 约 4657 万 封, 每 天 接 收 邮 件 数 约 6714 万 封, 收 发 累 计 超 过 1 亿 封 图 2 中 国 每 周 电 子 邮 件 收 发 量 情 况 单 位 : 万 每 日 收 邮 件 数 每 日 发 邮 件 数 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 (2) 短 消 息 短 消 息 作 为 一 种 快 捷 方 便 费 用 较 低 存 储 转 发 等 特 点, 在 中 国 手 机 用 户 中 收 到 格 外 的 欢 迎, 市 场 应 用 广 泛 且 潜 力 巨 大 就 当 前 情 况 来 看, 短 消 息 已 经 成 为 中 国 各 电 信 运 营 商 和 各 大 网 站 业 务 发 展 的 重 要 内 容, 并 且 已 经 成 为 当 前 各 大 网 站 利 润 的 重 要 来 源 从 用 户 角 度 来 看, 从 赛 迪 顾 问 的 一 项 手 机 用 户 消 费 行 为 调 查 来 看, 短 消 息 已 经 成 为 手 机 用 户 节 日 问 候 和 电 视 媒 体 节 目 互 动 的 首 选 方 式 短 消 息 能 够 在 中 国 成 功 的 因 素 主 要 是 短 消 息 的 简 单 编 辑 和 收 费 合 理, 一 角 一 条 和 单 项 收 费 是 短 消 息 得 以 青 睐 的 重 要 原 因 随 着 中 国 移 动 推 出 移 动 梦 网 服 务 中 国 联 通 推 出 联 通 在 线 服 务,ICP ISP 与 中 国 移 动 中 国 联 通 纷 纷 合 作, 合 理 的 利 润 分 成 模 式 开 始 形 成, 将 中 国 短 消 息 服 务 市 场 推 向 极 至 短 消 息 内 容 不 断 深 入 和 丰 富, 目 前 已 经 可 以 提 供 的 短 消 息 内 容 包 括 新 闻 信 息 旅 游 信 息 191

192 交 通 情 况 位 置 信 息 股 票 行 情 天 气 预 报 话 费 查 询 邮 件 通 知 娱 乐 信 息 商 务 信 息 等 综 合 来 讲, 诸 多 业 务 形 式 内 容 提 供 商 和 运 营 商 的 合 作 成 为 中 国 短 消 息 市 场 发 展 的 强 大 推 动 力, 随 着 电 信 的 发 展 运 营 商 之 间 短 消 息 的 全 面 开 通 也 即 将 成 为 可 能, 因 此 中 国 短 消 息 市 场 在 未 来 将 有 更 大 的 发 展 同 时 也 可 以 看 出, 中 国 短 消 息 市 场 的 竞 争 也 将 愈 加 的 激 烈, 内 容 提 供 商 的 不 断 竞 争 将 使 得 短 消 息 内 容 也 将 更 加 丰 富, 功 能 也 会 不 断 完 善 (3) 网 络 游 戏 2000 年 中 国 的 网 络 游 戏 市 场 规 模 仅 为 0.38 亿 元, 而 2002 年 达 到 10.2 亿 元 根 据 赛 迪 顾 问 的 最 新 统 计, 截 止 2003 年 12 月 底, 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 达 到 17.8 亿 元, 与 2002 年 相 比 增 长 了 74.5% 虽 然 网 络 游 戏 市 场 仍 然 保 持 了 较 高 的 增 长 速 度, 但 增 幅 与 上 年 相 比 有 较 大 幅 度 的 回 落, 行 业 整 体 的 盈 利 状 况 也 出 现 一 定 幅 度 的 下 滑 图 年 中 国 网 络 游 戏 产 业 规 模 亿 元 年 2001 年 2002 年 2003 年 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 192

193 网 络 游 戏 产 业 的 高 速 发 展, 逐 渐 引 起 了 中 国 政 府 的 高 度 重 视 信 息 产 业 部 文 化 部 新 闻 出 版 总 署 等 相 关 部 门 都 在 积 极 推 动 各 项 市 场 监 管 和 鼓 励 网 络 游 戏 产 业 发 展 的 政 策 措 施 的 出 台 :2002 年 11 月 起 执 行 的 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 管 理 条 例 2003 年 6 月 5 日 文 化 部 发 出 的 10 张 经 营 全 国 性 连 锁 网 吧 牌 照 2003 年 7 月 1 日 起 执 行 的 互 联 网 文 化 管 理 暂 行 规 定 以 及 新 闻 出 版 总 署 公 布 的 互 联 网 游 戏 出 版 管 理 规 定, 都 为 进 一 步 规 范 网 络 游 戏 市 场 竞 争 秩 序, 推 动 产 业 健 康 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 2003 年 9 月, 文 化 部 向 12 家 网 络 游 戏 业 内 实 力 厂 商 首 批 颁 发 了 网 络 文 化 经 营 许 可 证 此 外, 网 络 游 戏 通 用 引 擎 研 究 及 示 范 产 品 开 发 等 两 个 项 目 被 正 式 纳 入 国 家 863 计 划, 总 投 资 达 500 万 元 人 民 币, 这 是 中 国 首 次 将 网 络 游 戏 技 术 研 发 纳 入 国 家 科 技 计 划, 标 志 着 中 国 网 络 游 戏 产 业 已 经 得 到 了 政 府 的 充 分 重 视 (4) 网 络 广 告 据 赛 迪 顾 问 统 计,2003 年 中 国 网 络 广 告 总 收 入 为 4.2 亿 人 民 币, 其 中 80% 以 上 集 中 在 了 少 数 几 个 大 型 网 站, 其 中 仅 新 浪 网 广 告 收 入 就 占 全 国 广 告 总 收 入 的 30% 以 上 综 合 分 析 网 络 广 告 产 业 在 过 去 一 直 两 年 的 发 展 状 况, 可 以 看 出 一 些 具 有 两 面 性 的 趋 势, 其 中 一 部 分 如 果 把 握 得 好 将 能 够 帮 助 行 业 尽 早 显 现 井 喷 效 应, 而 同 样, 一 些 带 有 隐 患, 没 有 扎 实 基 础 得 繁 荣 现 象 也 非 常 容 易 很 快 消 散 近 两 年, 广 告 媒 介 的 形 式 随 着 市 场 需 求 的 变 化 而 在 不 断 的 演 化 着 在 网 络 广 告 发 端 的 前 几 年,GIF 或 动 画 GIF 是 最 主 要 的 媒 体 文 件 格 式, 主 要 的 原 因 在 于 当 时 大 多 数 的 接 入 方 式 为 56kbit/s 以 下 的 窄 带 连 接, 而 GIF 文 件 具 有 压 缩 率 高, 又 具 备 动 画 能 力, 隔 行 下 载 等 特 点, 使 得 其 在 慢 速 互 联 网 连 接 条 件 下 成 为 唯 一 可 行 的 媒 体 格 式 方 案 近 两 年, 全 国 范 围 的 宽 带 接 入 服 务 渐 渐 普 及 开 来, 原 来 对 带 宽 具 有 较 高 要 求 的 富 媒 体 格 式 (Rich Media) 网 络 广 告 自 然 获 得 了 新 生 机 会 在 众 多 的 格 式 标 准 中,Macromedia Flash 因 为 其 强 大 的 表 现 能 力, 相 对 简 单 的 制 作 过 程 而 获 得 最 大 的 市 场 份 额 今 天, 在 新 浪 网 易 等 主 流 媒 体 网 站 上,Flash 广 告 几 乎 占 到 了 90% 以 上 在 IAB 发 布 的 志 愿 行 业 准 则 中, 最 早 期 的 标 准 建 议 了 ,120 60,88 193

194 31 象 素 等 的 GIF 文 件, 并 习 惯 性 的 将 其 成 为 旗 帜 (Banner) 广 告 时 至 今 日,Banner 广 告 虽 然 依 然 存 在, 但 是 尺 寸 明 显 放 大 了 在 主 流 门 户 网 站, 常 见 的 Banner 广 告 尺 寸 已 经 达 到 了 750 象 素 宽, 或 者 120 象 素 高 而 在 2001 年 开 始 出 现 的 巨 幅, 全 屏, 画 中 画, 擎 天 柱 ( 垂 直 ) 广 告 尺 寸 则 更 加 惊 人 IAB 广 告 尺 寸 准 则 中 推 荐 的 广 告 尺 寸 也 大 大 增 加, 其 中 已 经 有 象 素 的 矩 形 广 告 和 高 度 达 到 600 象 素 的 垂 直 广 告 除 了 媒 体 格 式 和 外 观 尺 寸 的 变 化 之 外, 个 别 厂 商 已 经 开 始 重 视 网 络 广 告 交 互 性 的 利 用, 大 众 汽 车 微 软 戴 尔 电 脑 通 用 汽 车 等 厂 商 均 投 放 了 具 有 交 互 性 特 征 地 网 络 广 告 从 2000 年 开 始, 美 国 市 场 地 几 家 重 要 媒 体 已 经 放 弃 了 Banner 广 告 市 场, 而 专 门 投 入 到 关 键 字 广 告 和 按 点 击 付 费 广 告 地 领 域, 国 内 的 百 度 搜 索 也 在 同 年 度 发 布 了 关 键 字 竞 价 排 名 服 务, 服 务 方 式 与 Google Adwords 如 出 一 辙, 实 行 每 点 击 0.30 元 人 民 币 起, 但 不 封 顶 地 竞 价 销 售 方 法, 虽 然 与 Google 相 比, 服 务 系 统 的 先 进 程 度 还 有 很 大 的 距 离, 但 也 是 国 内 网 络 广 告 市 场 不 容 忽 视 的 一 股 新 力 量 与 此 同 时, 经 营 网 络 实 名 的 3721 公 司 也 在 考 虑 建 立 类 似 的 服 务 产 品 (5) 信 息 查 询 互 联 网 在 中 国 的 迅 速 成 长, 使 得 网 络 信 息 量 以 爆 炸 的 趋 势 猛 增, 信 息 的 迅 速 增 长 必 然 需 要 强 大 的 信 息 查 询 服 务 和 检 索 工 具 信 息 查 询 服 务 大 致 可 分 为 两 种 : 网 页 搜 索 引 擎 和 目 录 式 搜 索 服 务 网 页 搜 索 引 擎 式 名 副 其 实 的 搜 索 引 擎, 国 外 具 代 表 性 的 有 Google Fast/AllTheWeb AltaVista Inktomi Teoma WiseNut 等, 国 内 著 名 的 有 百 度 (Baidu), 北 大 天 网 等 目 录 搜 索 引 擎 式 互 联 网 上 最 早 提 供 WWW 资 源 查 询 的 工 具 目 录 搜 索 引 擎, 也 成 为 目 录 型 检 索 工 具, 或 分 类 目 录 式 搜 索 引 擎 目 录 式 搜 索 服 务 虽 然 有 搜 索 功 能, 但 在 严 格 意 义 上 算 不 上 式 真 正 的 搜 索 引 擎, 仅 仅 式 按 目 录 分 类 的 网 站 链 接 列 表 而 已 用 户 查 询 时, 通 过 逐 级 层 层 浏 览 这 些 类 目, 寻 找 自 己 所 需 的 网 址 信 息 当 前 中 国 互 联 网 搜 索 引 擎 服 务 主 要 有 三 种 商 业 模 式 : 搜 索 竞 价 排 名 收 费 提 194

195 供 后 台 搜 索 技 术 有 偿 记 录 搜 索 竞 价 排 名, 是 一 种 被 广 泛 接 受 的 新 型 网 络 营 销 模 式 它 是 指 用 户 为 自 己 的 网 页 购 买 关 键 字 排 名, 按 点 击 计 费 的 一 种 服 务 通 过 竞 价 排 名, 网 站 在 互 联 网 上 搜 索 结 果 的 顺 序 将 根 据 竞 价 的 多 少 由 高 到 低 排 列, 同 时 奉 行 不 点 击 不 收 费 的 原 则 从 1995 年 Web 商 业 化 开 始, 搜 索 技 术 的 地 位 就 一 直 很 重 要 最 早 的 几 个 互 联 网 商 业 公 司 就 是 靠 搜 索 技 术 起 家 的, 并 成 为 了 门 户 网 站 第 二 代 搜 索 引 擎 厂 商 的 特 点 是 只 做 后 台 技 术 的 提 供 者, 既 做 搜 索 引 擎 又 做 门 户 使 得 网 站 精 力 分 散, 门 户 网 站 开 始 租 用 搜 索 引 擎 服 务, 专 业 搜 索 引 擎 公 司 则 给 网 站 提 供 技 术 与 服 务, 专 注 于 发 展 搜 索 技 术 自 2001 年 底 开 始, 像 搜 狐 新 浪 网 易 等 被 公 认 为 最 好 的 搜 索 引 擎 服 务 网 站 纷 纷 开 始 提 供 收 费 服 务 而 在 2002 年 开 始, 搜 狐 新 浪 等 网 站 已 经 不 再 提 供 免 费 的 网 站 登 陆 以 及 搜 索 加 注 服 务, 转 而 推 出 不 同 级 别 的 搜 索 登 陆 收 费 服 务 包 括 对 普 通 网 站 登 陆 每 年 收 费 300 元, 对 搜 索 结 果 排 名 在 第 一 页 的 网 站 每 年 收 费 2500 元 等 (6) 网 上 视 频 在 中 国 互 联 网 发 展 的 凶 猛 阶 段, 国 内 涌 出 了 在 线 音 乐 服 务 的 大 小 网 站 几 千 家, 其 中 有 电 信 运 行 商 和 各 大 门 户 网 站 的 音 乐 频 道, 也 有 各 种 商 业 化 的 专 业 音 乐 网 站 和 大 大 小 小 的 个 人 网 站, 提 供 各 种 音 乐 资 讯 音 乐 在 线 视 听 MP3 下 载 音 像 制 品 销 售 等 服 务, 内 容 丰 富, 一 定 程 度 上 成 为 中 国 互 联 网 发 展 的 推 动 力 目 前, 中 国 市 场 上 生 存 的 在 线 音 乐 服 务 网 站 已 经 寥 寥 无 几, 像 样 的 网 站 估 计 仅 仅 数 十 家, 昔 日 一 些 著 名 的 在 线 音 乐 网 站 纷 纷 倒 闭, 兴 起 的 个 人 音 乐 网 站 也 大 批 量 的 销 声 劣 迹 或 者 潜 入 地 下 有 些 网 站 开 始 尝 试 收 费 听 歌 或 者 VIP 下 载, 但 是 由 于 涉 及 版 权 问 题 盈 利 模 式 消 费 意 识 版 税 问 题 等 等 很 难 一 时 间 解 决, 在 线 音 乐 或 网 络 音 乐 发 展 非 常 困 难 195

196 网 络 视 频 在 中 国 是 近 两 年 的 事 情, 网 络 视 频 的 缓 慢 发 展 主 要 是 受 到 用 户 的 数 量 网 络 条 件 以 及 具 体 的 硬 件 条 件 所 限 制 现 在, 随 着 网 络 带 宽 的 发 展, 中 国 网 络 用 户 的 快 速 增 长, 网 民 上 网 习 惯 的 形 成, 使 得 中 国 网 络 视 频 服 务 具 备 了 一 定 的 基 础 条 件, 发 展 也 就 更 为 迅 速 当 前 的 在 线 视 频 服 务 内 容 丰 富 多 彩 宽 带 互 联 网 的 发 展 给 视 频 点 播 提 供 了 很 好 的 应 用 平 台, 包 括 电 信 企 业 广 电 部 门 和 各 种 规 模 的 宽 带 服 务 提 供 商 甚 至 是 一 些 窄 带 的 互 联 网 服 务 提 供 商 均 在 各 自 的 平 台 上 推 出 了 内 容 丰 富 的 视 频 点 播 内 容, 视 频 服 务 的 需 求 也 从 最 开 始 的 邮 电 用 户 发 展 到 政 府 和 教 育 行 业 中 第 三 节 中 国 互 联 网 产 业 企 业 竞 争 分 析 1. 接 入 服 务 (1) 中 国 电 信 中 国 网 通 主 导 中 国 接 入 市 场, 两 强 竞 争 愈 演 愈 烈 由 于 电 信 运 营 商 自 身 拥 有 的 网 络 优 势 和 用 户 优 势, 再 加 上 电 信 行 业 自 身 的 特 殊 性, 在 互 联 网 业 务 市 场, 电 信 运 营 商 必 然 拥 有 不 可 复 制 的 竞 争 优 势 这 决 定 了 它 们 在 市 场 中 的 主 导 地 位 以 接 入 市 场 为 例, 从 用 户 来 看, 中 国 电 信 中 国 网 通 分 别 拥 有 49.5% 30.6% 的 用 户 份 额, 两 者 合 计 达 到 80.1% 从 市 场 规 模 来 看, 中 国 电 信 中 国 网 通 在 接 入 业 务 上 分 别 达 到 61.5 亿 元 人 民 币 28.5 亿 元 人 民 币, 市 场 份 额 分 别 为 53.2% 24.6%, 两 者 合 计 达 到 77.8% 2003 年, 中 国 宽 带 接 入 业 务 取 得 令 人 瞩 目 的 成 就 中 国 电 信 和 中 国 网 通 相 互 间 的 竞 争 成 为 宽 带 接 入 市 场 上 的 焦 点 2002 年 5 月 原 中 国 电 信 分 拆 之 前, 成 立 于 1999 年 的 中 国 网 络 通 信 有 限 公 司 就 致 力 于 宽 带 高 速 互 联 网 CNCnet 的 建 设 到 2000 年 10 月,CNCnet 一 期 工 程 就 建 成 8490 公 里 106 个 中 继 站 17 个 节 点, 贯 通 了 东 南 部 的 17 个 重 点 城 市 CNCnet 主 要 提 供 高 速 大 信 息 量 的 信 息 传 输 与 转 接, 网 络 总 传 输 带 宽 高 达 4 万 兆 (40Gbps) 网 通 宽 带 高 速 互 联 网 CNCnet 的 开 通, 标 志 着 中 国 信 息 业 务 从 窄 带 到 宽 带 的 变 革, 也 拉 开 了 2001 宽 带 年 序 幕, CNCnet 承 诺 把 中 国 带 入 美 丽 宽 带 新 世 界 196

197 随 后 不 久, 中 国 网 通 的 建 设 重 点 由 骨 干 网 转 向 城 域 网 和 其 它 接 入 网 2001 年 10 月, 网 通 宣 布 全 面 推 出 互 联 网 专 线 接 入 服 务 (DIA), 使 用 户 面 对 国 内 互 联 网 宽 带 接 入 市 场 又 有 了 新 的 选 择 2001 年 12 月, 网 通 在 北 京 宣 布 了 一 项 代 号 CNC Connected 的 规 模 庞 大 的 宽 带 圈 地 计 划 它 要 用 最 先 进 的 宽 带 网 把 中 国 最 顶 级 的 1000 家 写 字 楼 连 成 一 个 整 体, 圈 住 高 端 商 业 用 户, 网 通 此 次 明 确 定 位 为 主 攻 企 业 用 户 市 场 而 中 国 电 信, 一 个 拥 有 1.79 亿 固 定 电 话 用 户 的 老 牌 电 信 运 营 商, 凭 借 其 用 户 覆 盖 范 围 广 数 量 庞 大 等 先 天 资 源 优 势, 在 2001 年 就 已 经 开 始 大 规 模 接 入 宽 带 用 户 自 2002 年 5 月 原 中 国 电 信 分 拆 为 中 国 电 信 与 中 国 网 通 之 后, 宽 带 市 场 再 度 成 为 竞 争 焦 点 分 拆 后 的 中 国 电 信 拥 有 覆 盖 中 国 南 部 及 西 北 21 个 省 市 和 全 国 长 途 传 输 电 信 网 70% 的 资 产 ; 中 国 网 通 则 拥 有 原 中 国 电 信 的 北 方 部 分 包 括 华 北 地 区 东 北 地 区 和 河 南 山 东 共 10 个 省 市 和 全 国 长 途 传 输 电 信 网 30% 的 资 产 双 方 在 全 国 均 拥 有 完 整 的 长 途 干 线 传 输 网 和 所 属 地 区 的 本 地 电 话 网, 同 时 双 方 还 可 以 在 对 方 区 域 内 建 设 本 地 电 话 网 和 经 营 本 地 固 定 电 话 等 业 务 在 电 信 市 场 ARPU 值 不 断 下 降 的 情 况 下, 宽 带 市 场 的 发 展 成 为 中 国 电 信 与 中 国 网 通 争 斗 的 新 领 域 早 在 2002 年 5 月, 中 国 电 信 就 推 出 Vnet 互 联 星 空 ;2002 年 9 月, 中 国 电 信 又 在 全 国 20 个 省 市 启 动 了 宽 带 极 速 之 旅 ;2003 年 5 月, 宽 带 极 速 之 旅 2003 正 式 启 动, 在 随 后 的 两 个 半 月 时 间 里, 中 国 电 信 迅 速 网 罗 了 135 万 宽 带 用 户 ;2003 年 5 月, 广 东 电 信 率 先 与 网 易 腾 讯 21CN 等 10 家 网 站 签 订 了 协 议,6 月, 中 国 电 信 与 华 为 上 海 贝 尔 中 兴 诺 基 亚 等 九 大 厂 商 签 署 了 宽 带 接 入 设 备 的 集 中 采 购 协 议,9 月 15 日, 中 国 电 信 酝 酿 已 久 的, 联 合 了 众 多 ISP 和 ICP, 旨 在 建 立 新 的 宽 带 运 营 模 式 的 互 联 星 空 正 式 商 用 作 为 互 联 网 与 电 信 业 融 合 之 佳 作, 互 联 星 空 是 中 国 电 信 推 广 宽 带 应 用, 抢 占 宽 带 市 场 份 额 的 一 张 最 为 重 要 的 宽 带 业 务 品 牌 在 用 户 接 入 手 段 上, 中 国 电 信 则 推 出 网 络 快 车 ADSL, 配 合 互 联 星 空 发 展 广 大 的 居 民 用 户 为 此, 中 国 电 信 还 采 用 种 种 促 销 手 段 提 高 其 宽 带 业 务 的 用 户 数 量 和 市 场 占 有 率 在 无 线 上 网 方 面, 在 ADSL 197

198 FTTB+LAN 等 成 熟 宽 带 运 营 平 台 上, 中 国 电 信 推 出 了 WLAN 天 翼 通 业 务, 向 广 大 用 户 提 供 一 种 无 线 连 接 的 宽 带 接 入 方 式 综 合 来 看, 中 国 电 信 主 要 采 用 了 以 下 战 略 措 施 来 推 进 宽 带 网 络 的 发 展 : 第 一, 投 入 巨 资 扩 展 网 络, 启 动 下 一 代 网 2003 年 6 月 30 日, 中 国 电 信 与 华 为 上 海 贝 尔 阿 尔 卡 特 中 兴 诺 基 亚 等 九 大 厂 商 就 宽 带 接 入 设 备 集 中 采 购 签 订 协 议, 合 同 总 额 超 过 11 亿 元 这 是 中 国 电 信 加 大 宽 带 接 入 网 建 设 力 度 着 力 推 广 宽 带 业 务 的 重 大 措 施, 也 是 联 合 宽 带 领 域 强 势 厂 商 共 同 推 进 中 国 宽 带 市 场 成 长 实 现 合 作 共 赢 的 重 要 举 措 中 国 电 信 集 团 公 司 表 示, 将 继 续 加 强 采 购 集 中 度, 降 低 建 设 成 本, 强 化 对 网 络 建 设 和 运 营 的 支 持, 规 范 设 备 制 式, 保 证 网 络 的 统 一 性, 降 低 运 行 维 护 成 本 另 外, 中 国 电 信 还 先 后 启 动 了 其 在 北 京 上 海 广 州 深 圳 四 个 城 市 的 NGN( 下 一 代 网 络 ) 试 验 第 二, 中 国 电 信 推 出 互 联 星 空, 标 志 着 它 对 内 容 的 高 度 重 视 在 通 过 各 类 销 售 手 段, 降 低 宽 带 门 槛, 使 价 格 降 低 以 吸 引 更 多 宽 带 用 户 之 后, 对 于 厂 商 来 说, 它 们 最 重 要 的 任 务 是 提 供 丰 富 的 内 容 和 多 样 化 的 应 用 事 实 上, 在 宽 带 市 场 中,2003 年, 用 户 厂 商 产 业 分 析 者 一 致 认 为 宽 带 内 容 过 于 贫 乏, 它 制 约 着 宽 带 的 进 一 步 推 广 和 向 社 会 生 活 的 真 正 渗 透 2003 年, 中 国 电 信 推 出 互 联 星 空, 正 是 表 明 了 它 对 发 展 宽 带 内 容 的 高 度 重 视 互 联 星 空 的 推 出, 很 好 地 调 动 了 ISP ICP/ASP 等 内 容 提 供 商 的 积 极 性, 实 现 了 运 营 商 ISP ICP/ASP 和 用 户 的 共 赢, 找 到 了 宽 带 产 业 运 行 的 一 个 良 好 模 式 互 联 星 空 将 促 使 电 信 业 与 互 联 网 的 合 作 进 入 一 个 全 新 的 时 期 同 样 重 要 的 是 互 联 星 空 在 为 内 容 提 供 商 (SP) 创 造 良 好 的 发 展 环 境 和 赢 利 模 式 的 同 时, 通 过 聚 合 SP 应 用 服 务, 使 中 国 宽 带 互 联 网 用 户 可 以 获 得 更 完 善 的 差 异 化 应 用 服 务 同 样,2003 年, 中 国 网 通 秉 承 其 宽 带 战 略, 继 续 在 宽 带 市 场 上 加 强 力 量 以 原 中 国 电 信 北 方 十 省 的 宽 带 互 联 网 络 为 基 础, 在 进 行 大 规 模 改 造 扩 建 之 后, 中 国 网 通 于 2003 年 4 月 全 面 推 出 宽 带 中 国 CHINA169 品 牌, 启 动 网 通 宽 带 业 务 为 了 应 对 中 国 电 信 网 络 快 车 ADSL, 在 宽 带 中 国 CHINA169 品 牌 的 基 础 上, 中 国 网 通 推 出 了 宽 带 e 线 ADSL, 为 更 好 地 推 进 此 项 业 务, 中 国 网 通 于

199 年 8 月 推 出 了 宽 带 e 线 新 生 活, 以 一 系 列 优 惠 套 餐 推 广 计 划 和 宽 带 新 业 务 推 广 活 动 来 吸 引 更 多 宽 带 用 户, 网 通 与 通 信 设 备 制 造 商 宽 带 业 务 提 供 商 结 成 宽 带 战 略 联 盟 致 力 于 为 用 户 提 供 价 廉 质 优 的 宽 带 服 务 为 了 在 全 国 范 围 内 推 广 自 己 的 连 锁 网 吧, 中 国 网 通 还 专 门 推 出 了 宽 带 家 园 这 一 业 务 品 牌, 以 吸 引 更 多 的 网 通 宽 带 用 户 而 原 网 通 拥 有 的 宽 带 商 务 CNC Connected 业 务 品 牌 则 凭 借 其 已 经 形 成 的 品 牌 资 源 优 势 继 续 成 为 网 通 集 团 非 常 重 要 的 一 个 宽 带 业 务 品 牌 在 无 线 接 入 领 域, 除 了 已 经 或 正 在 进 入 的 上 千 栋 顶 级 商 业 楼 宇 之 外, 中 国 网 通 推 出 了 无 限 伴 旅 这 一 品 牌 中 国 电 信 和 中 国 网 通 之 间 的 相 互 竞 争 既 促 成 了 中 国 互 联 网 用 户 的 飞 速 发 展, 另 一 方 面, 通 过 竞 争 开 始 为 互 联 网 用 户 提 供 越 来 越 优 质 的 服 务 从 市 场 格 局 来 看, 与 中 国 网 通 相 比, 中 国 电 信 仍 然 占 据 较 大 的 优 势 不 过, 网 通 正 积 极 地 通 过 内 部 重 组 和 资 源 整 合 来 提 升 其 市 场 竞 争 力 在 整 合 吉 通 的 过 程 中, 网 通 提 出 保 证 客 户 服 务 水 准 不 降 低, 保 持 服 务 和 业 务 的 连 续 性 是 融 合 重 组 的 一 个 重 要 原 则 从 而 实 现 了 成 功 融 合 这 之 后,2003 年 9 月, 网 通 集 团 正 式 对 外 宣 布, 网 通 重 组 的 另 一 关 键 部 分 小 网 通 也 将 在 年 内 消 失, 网 通 集 团 将 整 合 成 三 大 部 分 : 北 方 公 司 南 方 公 司 国 际 公 司 网 通 日 前 正 式 对 外 宣 布, 将 组 建 中 国 网 通 南 方 通 信 股 份 有 限 公 司 和 中 国 网 通 国 际 通 信 股 份 有 限 公 司 ( 分 别 简 称 为 网 通 南 方 和 网 通 国 际 ) 加 上 此 前 已 在 融 合 重 组 的 北 方 公 司, 网 通 公 司 将 全 国 市 场 分 为 三 大 区 域 重 组 工 作 完 成 后, 在 北 方 南 方 国 际 的 任 一 区 域 市 场 内, 网 通 集 团 都 将 由 一 家 公 司 向 社 会 提 供 全 面 的 服 务, 这 将 消 除 困 扰 网 通 集 团 多 时 的 内 部 竞 争 问 题 根 据 重 组 方 案, 网 通 南 方 将 在 中 国 网 通 集 团 南 方 15 省 设 立 的 各 大 区 及 省 通 信 股 份 有 限 公 司 网 通 ( 控 股 ) 在 南 方 21 省 设 立 的 大 区 及 省 市 分 公 司 基 础 上 组 建 2003 年 底 前, 相 关 资 本 资 产 业 务 人 员 及 网 络 完 成 融 合 重 组 融 入 南 方 通 信 公 司 的 人 员 还 将 包 括 集 团 公 司 总 部 及 网 通 ( 控 股 ) 总 部 的 部 分 管 理 人 员 南 方 通 信 公 司 将 于 2004 年 1 月 1 日 正 式 挂 牌 运 营 ( 此 前 为 过 渡 期 ), 总 部 设 在 上 海 新 设 立 的 网 通 南 方 将 统 一 经 营 南 方 21 省 的 各 项 业 务, 单 一 窗 口 对 外 网 通 国 际 将 由 中 国 网 通 集 团 和 网 通 ( 控 股 ) 拥 有 的 国 际 通 信 相 关 资 产 网 络 业 务 和 人 员 融 合 组 建 而 成, 将 于 2003 年 11 月 1 日 正 式 挂 牌 ( 此 199

200 前 为 过 渡 期 ), 总 部 设 在 北 京 网 通 国 际 将 成 为 中 国 网 通 集 团 经 营 国 际 业 务 的 唯 一 窗 口, 统 一 运 营 相 应 的 国 际 网 络 资 产, 经 营 所 有 的 国 际 业 务 ( 包 括 所 有 中 国 境 内 的 国 际 基 础 设 施 所 有 境 外 国 际 业 务 所 有 境 外 发 起 到 中 国 落 地 的 数 据 业 务 所 有 国 际 来 话 所 有 国 内 发 起 到 国 外 的 数 据 业 务 及 所 有 国 际 去 话 的 结 算 等 ) 2003 年 11 月 6 日, 中 国 网 通 集 团 国 际 通 信 有 限 公 司 成 立 网 通 国 际 是 由 网 通 集 团 和 网 通 ( 控 股 ) 公 司 拥 有 的 国 际 通 信 相 关 资 产 网 络 业 务 和 人 员 进 行 融 合 组 建 而 成 的 专 注 经 营 国 际 电 信 业 务 的 公 司, 是 集 团 三 大 业 务 公 司 之 一, 是 国 内 第 一 家, 也 是 目 前 唯 一 一 家 专 注 于 国 际 业 务 拓 展 的 国 际 全 业 务 电 信 企 业 网 通 国 际 的 成 立 为 中 国 网 通 集 团 经 营 国 际 业 务 打 开 一 个 崭 新 的 窗 口 可 以 预 期, 按 照 计 划, 一 步 一 步 实 现 内 部 重 组 的 网 通 将 会 具 有 更 强 的 竞 争 力 2003 年 12 月, 中 国 网 通 集 团 属 下 的 河 南 省 通 信 公 司 宣 布, 河 南 通 信 在 国 内 运 营 商 中 率 先 成 功 完 成 了 宽 带 网 络 的 组 播 技 术 试 验 目 前 中 国 电 信 中 国 移 动 中 国 联 通 等 其 他 运 营 商 也 在 做 类 似 的 试 验, 但 还 没 有 取 得 实 质 性 的 进 展, 组 播 技 术 在 骨 干 电 信 网 络 上 也 没 有 大 规 模 应 用 这 项 试 验 的 成 功, 预 计 改 变 宽 带 运 营 的 模 式 和 能 减 少 宽 带 运 营 商 的 成 本 网 通 表 示 它 将 大 力 发 展 宽 带 接 入 业 务, 力 争 到 2006 年 末 以 ADSL FTTX+ LAN( 光 纤 到 小 区 + 局 域 网 ) 甚 至 FTTH( 光 纤 入 户 ) 等 技 术 方 式 发 展 宽 带 接 入 用 户 2500 万 户 中 国 联 通 与 长 宽 合 作, 将 与 中 国 电 信 中 国 网 通 形 成 三 足 鼎 立 2003 年, 在 中 国 电 信 致 力 于 互 联 星 空 中 国 网 通 致 力 于 宽 带 中 国 的 品 牌 及 互 联 网 产 业 链 构 建 时, 中 国 联 通 也 在 积 极 寻 求 发 展 契 机 地 位 在 基 础 电 信 运 营 商 之 外, 长 城 宽 带 在 驻 地 网 和 社 区 宽 带 市 场 处 于 相 对 领 先 的 长 城 宽 带 成 立 于 2000 年, 在 股 东 中 信 集 团 奔 腾 一 号 的 骨 干 网 支 持 下, 长 宽 已 渐 渐 发 展 成 为 国 内 最 大 的 宽 带 驻 地 网 运 营 商 到 2002 年, 长 宽 就 已 经 在 全 国 27 个 城 市 中, 建 设 了 可 以 覆 盖 到 1500 多 万 用 户 的 宽 带 驻 地 网 2002 年 9 月, 长 宽 推 出 宽 带 综 合 服 务 平 台 长 宽 梦 网, 这 一 举 措 标 志 着 长 宽 全 方 200

201 位 宽 带 服 务 提 供 商 的 全 新 战 略 浮 出 水 面 长 宽 借 此 发 动 更 多 的 合 作 伙 伴 共 同 发 展 基 于 宽 带 的 内 容 和 服 务, 以 此 拉 动 宽 带 应 用 2003 年 7 月, 长 宽 和 美 国 泰 瑞 比 公 司 共 同 建 立 战 略 协 作 伙 伴 关 系 泰 瑞 比 公 司 的 无 线 自 由 空 间 光 学 设 备 将 被 长 城 宽 带 用 于 大 型 商 务 楼 和 社 区 2003 年 9 月, 长 宽 获 得 文 化 部 颁 发 的 网 络 文 化 经 营 许 可 证 后, 成 为 全 国 惟 一 一 家 同 时 获 得 全 国 性 连 锁 网 吧 筹 建 牌 照 和 网 络 文 化 经 营 许 可 的 企 业 2003 年 10 月, 长 宽 展 出 了 长 宽 网 络 文 化 家 园, 使 其 健 康 安 全 时 尚 便 捷 的 e 时 代 网 络 社 区 概 念 进 一 步 迈 向 实 质 阶 段 2003 年 11 月, 上 海 长 宽 推 出 上 宽 带, 送 电 脑 的 促 销 活 动 则 再 度 表 明 长 宽 对 宽 带 用 户 的 极 力 争 取 2003 年 9 月, 长 城 宽 带 与 中 国 联 通 共 同 宣 布, 将 就 开 拓 宽 带 应 用 业 务 及 共 享 客 户 市 场 达 成 战 略 性 合 作 这 是 国 内 运 营 商 之 间 首 次 全 面 互 通 共 享, 联 通 和 长 宽 将 加 强 彼 此 网 络 间 的 互 联 互 通, 整 合 双 方 内 容 与 应 用 资 源, 共 同 打 造 宽 带 内 容 服 务 平 台 根 据 协 议, 在 联 通 在 与 长 宽 结 成 战 略 合 作 伙 伴 关 系 后, 双 方 将 整 合 相 互 的 优 势 资 源, 为 国 内 的 宽 带 用 户 提 供 一 种 全 新 的 互 联 网 接 入 选 择 双 方 将 共 同 利 用 宽 带 接 入 为 用 户 提 供 包 括 在 线 通 宝 视 通 等 在 内 的 电 信 服 务, 并 向 宽 带 最 终 用 户 提 供 包 括 视 频 点 播 游 戏 网 上 教 育 等 丰 富 的 网 上 消 费 内 容 和 服 务 长 宽 将 担 负 起 视 频 传 播 和 远 程 教 育 方 面 的 运 营 责 任, 而 联 通 则 负 责 IP 语 音 通 信 和 网 络 游 戏 联 通 和 长 宽 都 已 获 得 文 化 部 连 锁 网 吧 经 营 许 可 证, 目 前 正 积 极 致 力 于 连 锁 网 吧 建 设, 希 望 借 网 吧 来 吸 引 更 多 的 用 户 此 外, 根 据 合 作 协 议, 联 通 将 与 长 宽 在 北 京 上 海 广 州 等 联 通 几 个 骨 干 网 主 节 点 城 市 进 行 互 联 网 间 的 网 络 互 连 以 及 长 宽 互 联 网 与 联 通 语 音 视 讯 网 的 互 联 双 方 承 诺, 要 尽 可 能 将 流 量 绑 在 自 主 网 内, 必 要 时 将 互 设 服 务 站 点 除 了 双 方 网 络 间 的 互 联 互 通, 内 容 及 应 用 资 源 的 共 享 与 互 补, 用 户 资 源 的 共 享 也 是 双 方 合 作 的 重 要 部 分 此 次 合 作 的 主 要 内 容 便 包 括 双 向 开 放 客 户 资 源, 相 互 提 供 市 场 开 发 及 营 销 策 略 的 支 持 与 配 合, 并 得 到 双 方 在 各 地 均 可 得 到 内 部 配 合 联 通 可 提 供 手 机 及 售 卡 收 费 渠 道, 长 宽 提 供 社 区 营 业 厅 及 银 行 代 收 渠 道 为 此, 双 方 将 建 立 认 证 计 费 系 统 间 的 数 据 接 口, 方 便 地 实 现 短 信 手 机 银 行 卡 银 行 代 收 等 多 渠 道 的 付 费 方 式 201

202 作 为 宽 带 市 场 的 后 来 者, 中 国 联 通 已 经 制 定 了 明 确 的 发 展 战 略, 即 上 游 开 发 新 增 值 业 务 中 游 加 强 和 合 作 伙 伴 的 合 作 下 游 做 好 联 通 网 苑 的 网 吧 连 锁 业 务 与 长 宽 的 合 作 正 是 联 通 宽 带 战 略 中 的 重 要 一 环 长 宽 和 联 通 将 通 过 战 略 合 作 捆 绑 宽 带 业 务 为 国 内 宽 带 用 户 提 供 新 的 互 联 网 接 入 选 择, 提 供 多 样 化 综 合 性 电 信 服 务 与 中 国 电 信 和 中 国 网 通 相 比, 尽 管 联 通 与 长 宽 在 用 户 基 数 上 处 于 劣 势, 在 宽 带 市 场 的 力 量 相 对 有 限, 但 联 通 与 长 宽 之 间 的 联 盟 是 国 内 第 一 个 由 基 础 电 信 运 营 商 和 宽 带 驻 地 网 运 营 商 组 成 的 战 略 同 盟, 双 方 的 资 源 互 补 性 很 强, 在 有 效 整 合 资 源 优 势 以 后, 双 方 合 作 必 将 极 大 地 影 响 甚 至 改 变 中 国 互 联 网 业 务 市 场 竞 争 格 局 宽 带 增 长 使 得 窄 带 接 入 必 须 以 细 分 客 户 群 来 求 得 更 大 生 存 空 间 2003 年, 宽 带 接 入 的 迅 速 发 展 表 明 : 宽 带 网 络 才 是 互 联 网 未 来 的 发 展 趋 势 中 国 电 信 中 国 网 通 中 国 联 通 等 尽 管 以 绝 对 优 势 主 宰 着 互 联 网 接 入 业 务 市 场 但 是, 由 于 技 术 内 容 使 用 成 本 等 方 面 因 素 的 制 约, 宽 带 还 不 能 完 全 适 用 于 所 有 用 户 群 在 这 种 情 况 下,263 网 络 集 团 主 叫 接 入 定 位 于 中 低 端 用 户, 以 创 新 的 产 品 结 合 窄 带 接 入 的 成 熟 经 验 继 续 发 展 主 叫 接 入 业 务 窄 带 接 入 的 最 大 优 势 是 使 用 方 便 简 单, 用 户 无 须 申 请 安 装 就 可 以 使 用 固 定 电 话 主 叫 拨 号 上 网, 而 且 商 业 模 式 成 熟 263 网 络 集 团 拥 有 丰 富 的 互 联 网 接 入 经 验, 针 对 不 同 用 户 的 需 求,263 在 2003 年 9 月, 推 出 了 全 新 的 主 叫 包 月 上 网 服 务, 以 33 元 的 最 低 价 为 网 民 提 供 服 务 ; 并 且 依 然 保 留 原 有 的 主 叫 计 时 上 网 服 务, 以 满 足 不 同 用 户 的 不 同 需 求 随 着 中 国 网 民 上 网 时 间 的 逐 渐 增 多, 相 对 于 纯 粹 的 主 叫 计 时 服 务, 包 月 产 品 恰 好 能 够 满 足 那 些 上 网 需 求 多 的 网 民 为 了 配 合 主 叫 包 月 上 网 新 产 品 的 上 市,263 同 时 推 出 以 其 主 叫 长 途 电 话 业 务 助 阵 的 优 惠 活 动, 即 从 包 月 上 网 推 出 开 始 (2003 年 9 月 ), 到 2003 年 12 月 的 3 个 月 期 间, 所 有 使 用 这 一 产 品 的 用 户 每 个 月 都 可 以 免 费 获 得 33 分 钟 的 国 内 长 途 通 话 时 间, 用 户 只 要 使 用 同 一 部 上 网 电 话 直 拨 国 内 长 途 电 话 号 码 即 可 获 得 这 一 优 202

203 惠 263 接 入 号 继 续 通 过 特 定 的 用 户 账 号 和 用 户 密 码, 继 续 满 足 网 民 学 习 娱 乐 等 多 元 化 的 需 求 : 在 拨 玩 联 众 游 戏 上 四 中 网 校 之 外, 又 新 增 加 了 学 新 东 方 英 语 和 上 当 当 网 购 物 的 特 别 服 务 ; 而 金 汉 王 的 接 入 号 别 人 帮 你 挣 网 费 的 促 销 活 动 畅 捷 网 每 月 换 取 中 国 游 戏 中 心 会 员 卡 和 腾 讯 QQ 卡 等 活 动 也 吸 引 了 很 多 人 的 关 注 2003 年, 中 国 互 联 网 接 入 业 务 市 场 竞 争 激 烈 这 尤 其 体 现 在 宽 带 接 入 市 场 之 中 从 初 装 费 不 断 降 低 到 免 初 装 费, 从 送 Modem 到 送 电 脑, 互 联 网 接 入 厂 商 促 销 策 略 不 断, 宽 带 价 格 也 一 降 再 降 与 此 同 时, 为 了 应 对 宽 带 接 入, 拨 号 上 网 价 格 也 纷 纷 降 低 在 北 京 最 大 的 互 联 网 接 入 服 务 商 (ISP) 北 京 市 通 信 公 司 先 后 调 低 其 宽 带 和 窄 带 多 项 业 务 资 费 后, 北 京 的 上 网 价 格 迅 速 下 降 2003 年 11 月, 老 牌 ISP95933 宣 布 推 出 18 元 包 月 的 拨 号 上 网 最 低 价, 以 留 住 在 宽 带 价 格 不 断 下 调 后 流 失 的 拨 号 用 户 而 畅 捷 网 通 和 263 已 经 在 2003 年 10 月 分 别 把 拨 号 上 网 包 月 和 包 年 的 价 格 降 低 到 19 元 / 月 和 120 元 / 年 除 价 格 竞 争, 众 多 互 联 网 接 入 服 务 提 供 商 又 开 始 细 分 市 场 的 竞 争 以 教 育 内 容 而 著 称 的 赛 尔 科 技 于 2003 年 11 月 宣 布,95996 将 专 为 未 成 年 人 提 供 一 种 名 为 环 保 大 使 的 拨 号 上 网 产 品 该 产 品 宣 称 的 green 过 滤 服 务 不 仅 能 将 网 络 有 害 信 息 全 面 过 滤 掉, 还 能 屏 蔽 全 球 色 情 暴 力 等 不 良 网 站 和 网 页 内 容 可 以 说, 2003 年 也 是 互 联 网 接 入 用 户 群 细 分 的 一 年 在 接 入 市 场 价 格 不 断 下 降 的 情 况 下, 互 联 网 接 入 服 务 厂 商 要 提 高 竞 争 力, 还 需 要 准 确 定 位, 确 定 客 户 群, 并 为 其 提 供 相 应 的 服 务 和 合 理 的 资 费 2. 内 容 服 务 互 联 网 增 值 服 务 主 要 以 互 联 网 内 容 服 务 为 主,2003 年 中 国 的 互 联 网 内 容 服 务 市 场 形 成 了 二 元 的 竞 争 集 团 新 浪 网 易 搜 狐 TOM 等 互 联 网 公 司 组 成 了 互 联 网 内 容 服 务 市 场 的 第 一 竞 争 集 团 四 大 门 户 以 其 努 力 和 良 好 的 业 绩 引 领 着 中 国 网 络 服 务 市 场 发 展 处 于 该 集 团 的 互 联 网 公 司 注 重 新 闻 建 设 在 培 育 和 促 进 核 心 竞 争 力 发 展 的 同 时, 全 面 发 展 网 络 短 信 网 络 游 戏 网 络 广 告 电 子 邮 箱 企 业 服 务 等 多 项 业 务 这 些 公 司 实 力 雄 厚, 中 国 互 联 网 内 容 服 务 市 场 的 未 来 发 展 在 很 大 203

204 程 度 上 依 赖 于 它 们 的 发 展 方 向 与 竞 争 战 略 互 联 网 内 容 服 务 市 场 的 第 二 竞 争 集 团 由 其 他 专 业 内 容 服 务 提 供 商 组 成 这 些 互 联 网 公 司 注 重 结 合 自 身 优 势, 进 行 市 场 细 分, 致 力 于 在 某 一 领 域 提 供 丰 富 的 内 容 和 优 质 的 服 务 获 取 利 润 谋 求 发 展 比 较 突 出 的 如, 盛 大 网 络 腾 讯 QQ 掌 中 万 维 2003 年 12 月, 在 2003CCTV 中 国 经 济 年 度 人 物 评 选 颁 奖 典 礼 上, 盛 大 网 络 发 展 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 陈 天 桥 荣 膺 年 度 新 锐 奖, 成 为 此 次 评 选 活 动 中 最 年 轻 的 获 奖 者, 同 时, 他 也 是 该 评 选 活 动 进 行 四 年 来 首 位 获 奖 的 游 戏 产 业 代 表 腾 讯 公 司 则 已 经 成 为 中 国 即 时 通 讯 领 域 的 领 导 者 掌 中 万 维 在 无 线 增 值 业 务 方 面 颇 具 专 业 服 务 实 力, 它 能 够 给 中 国 手 机 用 户 提 供 专 业 的 移 动 增 值 服 务, 其 中 重 点 为 娱 乐, 信 息 健 康 彩 票 等 应 用 掌 中 万 维 是 中 国 联 通 指 定 的 无 线 互 联 解 决 方 案 提 供 商, 是 中 国 移 动 移 动 梦 网 计 划 及 中 国 联 通 联 通 在 信 计 划 等 无 线 数 据 业 务 服 务 的 首 批 参 与 者 及 指 定 WAP 内 容 提 供 商 2003 年 3 月, 中 华 网 收 购 掌 中 万 维, 其 意 图 是 利 用 掌 中 万 维 的 短 信 优 势 大 力 发 展 自 身 的 短 信 业 务 所 看 重 的 也 正 是 掌 中 万 维 在 无 线 增 值 业 务 方 面 的 专 业 实 力 (1) 电 子 邮 件 目 前 电 子 邮 件 的 收 费 方 式 主 要 有 两 种, 一 是 免 费 邮 件, 二 是 收 费 邮 件 从 市 场 格 局 来 看, 电 子 邮 件 的 运 营 如 今 在 国 内 主 要 分 为 两 大 阵 营 第 一 种, 标 准 的 门 户 网 站 例 如 新 浪 搜 狐 雅 虎 等, 注 重 访 问 量 他 们 不 大 可 能 转 变 为 电 子 邮 件 运 营 商, 但 是 他 们 又 不 可 能 放 弃 提 供 电 子 邮 件 服 务, 电 子 邮 件 服 务 是 这 些 门 户 网 站 内 容 服 务 的 重 要 一 部 分 第 二 种, 专 业 电 子 邮 件 服 务 商 例 如 和 中 国 电 信 中 国 移 动 等 基 础 运 营 商 这 两 个 阵 营 虽 然 同 是 提 供 电 子 邮 件 服 务, 两 者 之 间 存 在 竞 争, 但 是 他 们 的 目 的 却 有 很 大 的 区 别, 例 如, 雅 虎 对 其 用 户 使 用 POP3 收 邮 件 时 进 行 收 费, 实 际 上 是 想 用 户 通 过 网 站 访 问 其 电 子 邮 箱, 从 而 保 证 雅 虎 的 访 问 量 但 是 专 业 的 电 子 邮 204

205 件 运 营 服 务 商 却 是 希 望 用 户 通 过 POP3 收 邮 件, 从 而 避 免 占 用 资 源 (2) 短 消 息 据 赛 迪 顾 问 统 计,2003 年 底 中 国 手 机 用 户 平 均 月 支 出 在 元 左 右, 以 中 国 拥 有 2.69 亿 的 手 机 用 户 数 量 计 算, 则 中 国 短 消 息 增 值 服 务 月 市 场 规 模 在 50 亿 左 右, 全 年 累 计 达 到 600 亿 左 右 营 商 纵 观 短 消 息 服 务 市 场, 也 可 以 分 为 两 大 阵 营, 一 是 电 信 运 行 商, 二 是 网 站 经 长 年 以 来, 电 信 运 营 商 受 短 信 息 内 容 匮 乏 的 制 约, 一 直 难 以 真 正 发 挥 短 消 息 的 增 值 价 值, 电 信 运 营 商 所 拥 有 的 是 电 信 网 络 平 台 和 固 定 的 收 费 模 式, 但 是 没 有 更 多 的 技 术 力 量 和 人 力 资 源 进 行 短 消 息 内 容 方 面 的 开 发 而 网 站 经 营 商 同 样 遇 到 困 境, 他 们 的 困 境 主 要 是 缺 乏 从 网 站 用 户 明 晰 的 收 费 模 式, 无 法 从 浩 大 的 访 问 量 中 获 得 利 润 摸 索 中, 巨 大 的 短 消 息 空 间 和 产 业 链 的 细 分 造 就 了 今 天 喜 人 的 短 消 息 服 务 市 场, 一 种 新 的 合 作 模 式 出 现, 短 消 息 成 为 了 电 信 运 营 商 和 网 站 内 容 提 供 商 之 间 的 桥 梁 据 赛 迪 顾 问 调 查, 目 前 有 三 成 以 上 的 手 机 用 户 都 曾 经 使 用 过 网 站 进 行 短 消 息 发 送, 由 于 短 消 息 的 输 入 方 便 和 精 彩 服 务 内 容, 使 得 网 站 发 送 短 消 息 越 来 越 受 大 众 欢 迎, 这 个 趋 势 已 经 很 明 显 可 以 说, 电 信 运 营 商 已 经 离 不 开 网 站 ICP 透 视 短 消 息, 我 们 可 以 看 到 电 信 运 营 商 和 网 站 经 营 商 未 来 合 作 的 美 好 前 景, 借 用 合 理 的 利 润 分 成 和 收 费 模 式, 内 容 供 应 商 将 会 开 发 出 越 来 越 多 的 服 务 项 目 从 竞 争 角 度 看, 电 信 运 营 商 之 间 关 于 短 消 息 的 竞 争 是 与 用 户 拥 有 数 量 直 接 关 联, 而 网 站 内 容 供 应 商 之 间 的 竞 争 现 对 而 言 更 为 明 显 网 站 经 营 商 中 可 以 分 为 专 业 短 信 中 心 和 综 合 门 户 网 站, 由 于 中 国 短 消 息 服 务 存 在 一 个 巨 大 的 市 场 空 间, 因 此 提 供 短 消 息 服 务 的 网 站 犹 如 雨 后 春 笋 般 的 出 现, 几 大 综 合 网 站 当 然 也 不 会 错 过 这 一 绝 好 机 会, 纷 纷 以 功 能 和 内 容 获 取 用 户 的 忠 诚 度 (3) 网 络 游 戏 205

206 游 戏 厂 商 们 怀 着 美 好 的 期 待 走 进 2003 年 然 而 从 年 初 开 始, 似 乎 就 注 定 了 这 将 是 中 国 网 络 游 戏 产 业 布 满 荆 棘 的 一 年 从 年 初 盛 大 与 韩 国 的 纠 纷, 到 非 典, 再 到 孔 雀 王 等 一 些 游 戏 宣 布 停 止 运 营, 整 个 行 业 表 现 出 一 些 令 人 担 忧 的 问 题 : 游 戏 数 量 大 幅 度 增 加, 而 玩 家 的 数 量 并 未 随 之 出 现 相 应 的 增 加 ; 不 少 游 戏 出 现 了 玩 家 人 数 大 幅 度 降 低 的 现 象, 尤 其 在 一 些 游 戏 正 式 收 费 之 后, 玩 家 流 失 现 象 严 重 ; 运 营 商 苦 心 经 营 的 游 戏 无 法 获 得 相 应 的 回 报, 行 业 利 润 率 降 低 ; 部 分 游 戏 已 经 停 止 运 营, 一 些 游 戏 在 生 存 边 缘 苦 苦 挣 扎, 个 别 游 戏 公 司 宣 布 退 出 市 场 目 前 国 内 的 游 戏 运 营 商 共 有 82 家, 主 要 集 中 在 北 京 和 上 海 两 地, 其 中 北 京 45 家, 上 海 22 家, 二 者 约 占 全 国 运 营 商 总 数 的 82%, 其 他 的 游 戏 运 营 商 主 要 分 布 在 广 东 福 建 和 四 川 等 地 图 4 游 戏 运 营 商 区 域 分 布 情 况 北 京 54.9% 广 东 8.5% 四 川 3.7% 福 建 2.4% 其 他 3.7% 上 海 26.8% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 在 中 国 网 络 游 戏 市 场 上, 正 在 运 营 和 测 试 的 游 戏 共 有 135 款, 其 中 韩 国 游 戏 65 款, 占 据 近 一 半 的 市 场 份 额 ; 祖 国 内 地 企 业 开 发 的 游 戏 为 49 款, 较 2002 年 增 加 了 33 款, 增 长 率 达 到 206.3%; 中 国 台 湾 地 区 游 戏 企 业 开 发 的 游 戏 为 23 款 ; 来 自 欧 美 地 区 的 游 戏 为 7 款 206

207 图 5 网 络 游 戏 开 发 商 区 域 分 布 情 况 中 国 大 陆 游 戏 26.7% 韩 国 游 戏 48.1% 中 国 台 湾 地 区 游 戏 17.0% 其 他 3.0% 欧 美 游 戏 5.2% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 中 国 网 络 游 戏 市 场 的 主 导 地 位 长 期 为 韩 国 游 戏 所 占 据 这 是 由 于, 中 国 游 戏 厂 商 在 网 络 游 戏 方 面 起 步 较 晚, 当 韩 国 游 戏 蜂 拥 而 至 时, 国 产 游 戏 还 几 乎 处 于 一 片 空 白 受 到 单 机 游 戏 所 遭 受 的 挫 败 的 影 响, 祖 国 内 地 的 游 戏 开 发 企 业 在 网 络 游 戏 方 面 也 采 取 了 谨 慎 的 态 度 当 2002 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 出 现 飞 速 发 展 时, 企 业 才 意 识 到 市 场 机 会 的 到 来 经 过 一 年 多 的 努 力, 国 产 游 戏 在 数 量 和 质 量 上 都 有 了 较 大 幅 度 的 提 高 (4) 网 络 广 告 早 期 的 网 络 广 告 大 多 集 中 在 IT 行 业, 后 来 很 多 传 统 行 业 的 广 告 主 开 始 进 入 了 互 联 网 业, 包 括 快 速 消 费 品 工 业 用 品 与 材 料 金 融 服 务 银 行 汽 车 家 用 电 器 厂 商 等 有 大 约 一 年 左 右 的 时 期, 网 络 广 告 业 有 过 这 样 一 段 表 面 繁 荣 的 时 期, 而 背 后 的 事 实 却 是 媒 体 的 巨 大 折 扣, 收 入 交 换, 甚 至 就 是 直 接 的 免 费 广 告 进 入 2002 年 以 后, 随 着 媒 体 公 司 对 于 盈 利 的 迫 切 需 求, 这 种 现 象 得 到 了 一 定 的 遏 制, 广 告 主 业 开 始 冷 静 下 来, 媒 体 选 择 更 加 趋 于 客 观, 这 导 致 了 原 来 很 多 需 要 进 行 严 格 媒 体 甄 选 和 定 向 的 专 业 厂 商 开 始 离 开 门 户 网 站, 这 样 集 中 在 新 浪, 搜 狐 等 门 户 网 站 的 广 告 主 产 业 开 始 了 结 构 性 调 整, 电 子 电 脑 汽 车 金 融 服 务 207

208 软 件 在 线 服 务 娱 乐 产 品 房 地 产 家 用 电 器 等 行 业 构 成 了 目 前 网 络 广 告 主 的 主 力 军 网 络 广 告 专 业 代 理 商 在 2002 年 的 数 量 比 前 一 年 度 减 少 了 许 多, 很 多 缺 乏 专 业 策 划 人 员 的 临 时 拼 凑 起 来 的 团 队 难 以 经 受 市 场 的 考 验 而 逐 步 退 出 了 市 场 代 理 商 与 媒 体 结 盟 的 现 象 却 是 愈 演 愈 烈, 因 为 中 间 人 市 场 最 难 以 控 制 的 资 源 是 产 品 本 身, 一 部 分 原 有 的 4A 广 告 公 司 互 动 部 门 被 保 留 下 来, 继 续 服 务 原 有 传 统 客 户 的 网 络 广 告 需 求, 而 其 他 独 立 代 理 商 则 渐 渐 演 变 成 一 个 或 一 组 网 络 媒 体 的 销 售 代 理, 通 过 价 差 或 者 批 量 优 势 获 得 广 告 主 的 订 单 (5) 信 息 查 询 在 中 国 信 息 搜 索 软 件 中, 百 度 占 据 主 导 地 位 目 前 国 内 的 主 要 搜 索 引 擎 有 百 度 搜 索 北 大 天 网 雅 虎 中 国 搜 狐 新 浪 网 易 等 百 度 搜 索 : 中 国 提 供 搜 索 引 擎 的 门 户 网 站 中, 多 数 由 百 度 提 供 搜 索 引 擎 技 术 支 持, 百 度 搜 索 引 擎 通 过 提 供 关 键 词 检 索 和 高 级 检 索, 实 现 了 全 网 搜 索 和 精 辟 匹 配 的 良 好 结 合 百 度 在 中 国 各 地 和 美 国 均 设 有 服 务 器, 搜 索 范 围 涵 盖 了 中 国 内 地 香 港 台 湾 澳 门 等 地 区 和 新 加 坡 等 华 语 地 区 以 及 北 美 欧 洲 的 部 分 站 点 北 大 天 网 : 北 大 天 网 于 1997 年 10 月 29 日 正 式 在 CERNET 上 向 广 大 互 联 网 用 户 提 供 web 信 息 导 航 服 务, 在 教 育 界 有 很 多 忠 实 的 用 户, 受 到 学 术 界 广 泛 好 评 在 文 件 格 式 上 既 支 持 www 文 件 传 输 格 式, 也 支 持 FTP 文 件 传 输 格 式 天 网 将 FTP 文 件 分 成 电 影 动 画 片 MP3 音 乐 程 序 下 载 文 档 资 源 共 4 大 类, 用 户 可 以 像 使 用 目 录 导 航 式 搜 索 引 擎 那 样 层 层 点 击 下 去 查 找 自 己 需 要 的 FTP 文 件 雅 虎 中 国 : 雅 虎 中 国 建 立 分 类 目 录 查 询 搜 索 索 引, 供 用 户 查 询 通 过 14 类 简 单 易 用 手 工 分 类 的 检 体 中 文 网 站 及 强 大 的 搜 索 引 擎, 用 户 可 以 轻 松 搜 索 到 政 治 经 济 文 化 科 技 房 地 产 教 育 艺 术 娱 乐 体 育 等 各 方 面 的 信 息 雅 虎 是 世 界 上 第 一 家 建 立 分 类 导 航 目 录 体 系 的 网 站, 雅 虎 中 国 继 承 了 雅 虎 的 优 点 和 特 点 它 的 搜 索 引 擎 有 以 下 特 点 (1) 在 搜 索 框 中 输 入 关 键 词 搜 索, 即 可 迅 速 看 到 208

209 相 关 结 果 (2) 如 果 想 找 某 一 类 结 果, 那 么 可 以 按 照 相 关 目 录 一 级 一 级 往 下 找, 这 样 可 以 看 到 相 关 主 题 的 更 多 结 果 (3) 检 索 结 果 以 相 关 度 的 大 小 排 列, 新 闻 则 要 标 注 更 新 时 间 2002 年 9 月, 中 文 雅 虎 的 网 页 搜 索 技 术 提 供 商 由 Google 换 成 了 百 度 搜 狐 搜 索 : 搜 狐 分 类 搜 索 是 搜 狐 网 面 向 全 球 中 文 用 户 的 中 文 网 站 信 息 的 在 线 查 询 工 具, 也 是 最 早 的 由 中 国 人 建 设 的 基 于 中 文 网 络 导 航 网 站 搜 狐 搜 索 包 含 40 多 万 个 网 站 5 万 多 个 不 同 的 主 题 类 目, 层 层 相 连 的 树 型 结 构 网 页 每 日 新 增 网 站 信 息 达 1000 条, 用 户 可 按 行 业 的 类 目 查 询, 也 可 以 按 主 题 的 关 键 词 查 询 点 击 搜 索 按 钮 得 到 检 索 结 果, 点 击 直 通 车 按 钮 可 直 达 网 站 ( 网 页 ) 自 1998 年 2 月 诞 生 以 来, 搜 索 分 类 搜 索 的 网 站 信 息 资 源 的 收 集 与 处 理 一 直 以 人 工 编 辑 为 主, 确 保 分 类 体 系 更 符 合 网 民 查 询 习 惯, 保 证 网 民 可 以 随 时 查 询 到 高 质 量 实 用 的 网 站 信 息 资 源 新 浪 搜 索 : 新 浪 网 搜 索 引 擎 提 供 综 合 搜 索, 这 是 新 浪 搜 索 引 擎 最 显 著 的 特 征 新 浪 网 搜 索 引 擎 包 括 网 站 网 页 新 闻 软 件 游 戏 商 情 等 查 询 服 务 网 站 收 录 资 源 丰 富, 分 类 目 录 规 范 细 致, 遵 循 中 文 用 户 习 惯 目 前 共 有 16 大 类 目 录, 一 万 多 个 细 目 和 二 十 余 万 个 网 站 是 互 联 网 上 最 大 规 模 的 中 文 搜 索 引 擎 之 一 新 浪 搜 索 提 供 分 类 检 索 和 关 键 词 查 询 两 种 查 找 方 法 网 易 搜 索 : 网 易 搜 索 引 擎 的 特 点 是 开 放 式 目 录 和 手 机 短 信 发 送 搜 索 结 果, 这 是 其 他 的 搜 索 引 擎 不 具 备 的 网 易 搜 索 引 擎 的 一 些 其 他 特 点 : 拥 有 全 国 最 大 的 开 放 式 管 理 目 录, 有 约 5000 名 各 行 业 目 录 管 理 员 负 责 管 理 网 站 注 册 信 息 网 易 搜 索 结 果 包 括 相 关 目 录 相 关 网 站 相 关 网 页 和 相 关 新 闻 相 关 网 站 里 汇 集 了 大 量 精 选 网 站 (6) 网 上 视 频 从 目 前 的 现 状 看, 中 广 网 五 洲 宽 频 上 海 热 线 II 等 都 是 在 整 体 视 频 内 容 和 功 能 服 务 上 具 备 相 当 的 规 模 和 特 色, 他 们 都 具 有 综 合 的 视 频 内 容 服 务, 其 中 五 洲 频 宽 的 中 国 警 务 中 广 网 的 党 校 教 育 原 创 宽 频 直 播 视 频 聊 天 和 视 频 社 区 等 209

210 都 是 网 上 视 频 服 务 多 元 化 应 用 的 代 表 从 发 展 来 看, 网 络 音 乐 和 视 频 服 务 主 要 受 到 以 下 因 素 的 制 约 : 涉 及 到 权 益 问 题, 产 品 拥 有 者 不 愿 意 将 自 己 的 产 品 投 入 网 上 传 播 这 里 涉 及 到 版 税 问 题 版 权 问 题 以 及 盈 利 分 成 问 题 用 户 消 费 意 识 不 够, 愿 意 出 钱 购 买 在 线 音 乐 和 视 频 的 行 为 较 少, 这 种 微 利 无 法 维 护 高 成 本 的 运 作, 使 得 在 线 视 频 和 音 乐 得 到 制 约 在 线 音 乐 和 视 频 点 播 的 模 式 单 一 化 服 务 形 式 的 不 灵 活 以 及 内 容 受 限 也 都 是 制 约 中 国 在 线 音 乐 和 在 线 点 播 的 发 展 网 上 传 播 内 容 的 严 格 限 制 以 及 对 运 营 商 相 关 资 质 的 严 格 审 查, 虽 然 一 定 程 度 上 保 证 产 业 的 规 范 发 展, 但 是 另 一 方 面 也 影 响 到 其 发 展 的 速 度 作 为 带 宽 发 展 高 峰 的 2004 年, 各 种 宽 带 服 务 势 必 是 兵 家 必 争 之 地, 在 线 音 乐 和 视 频 点 播 将 得 到 重 视, 尤 其 是 在 社 区 信 息 化 之 中 210

211 第 九 章 结 束 语 第 一 节 中 国 信 息 产 业 发 展 趋 势 分 析 ( 一 ) 计 算 机 产 业 1. 环 保 型 显 示 器 大 容 量 磁 盘 走 向 普 及 健 康 环 保 型 产 品 将 成 为 用 户 的 追 求 目 标, 大 屏 幕 液 晶 显 示 器 将 普 及 应 用 ; 大 容 量 高 转 速 的 硬 盘 成 为 消 费 者 的 普 遍 需 求, 更 高 性 能 的 硬 盘 将 走 向 市 场 健 康 环 保 型 产 品 成 为 消 费 者 的 追 求 目 标, 表 现 最 明 显 的 就 是 液 晶 显 示 器 的 使 用 状 况 目 前 使 用 液 晶 显 示 器 的 用 户 还 没 有 达 到 全 面 普 及 阶 段, 一 方 面 是 由 于 液 晶 电 脑 价 格 对 于 低 薪 阶 层 还 没 有 完 全 能 被 接 受, 另 一 方 面 是 由 于 原 来 显 示 器 的 换 购 需 求 还 没 有 凸 现 从 目 前 液 晶 市 场 看, 液 晶 价 格 战 一 触 即 发 同 时, 大 容 量 和 高 转 速 的 硬 盘 也 将 走 向 普 及 2. 笔 记 本 显 示 器 走 向 两 极 化 由 于 笔 记 本 消 费 市 场 需 求 日 趋 细 分 化, 笔 记 本 电 脑 的 LCD 屏 幕 尺 寸 还 将 会 随 着 笔 记 本 电 脑 的 职 能 不 同 而 向 大 小 两 个 方 向 发 展 在 大 的 方 面, 主 流 的 笔 记 本 将 由 目 前 广 泛 使 用 的 15 英 寸 UXGA 显 示 屏 转 向 支 持 更 高 分 辨 率 高 亮 度 宽 视 角 的 16 英 寸 QXGA 显 示 屏 在 小 的 方 面, 主 要 是 针 对 迷 你 型 笔 记 本 电 脑 随 着 近 年 技 术 的 发 展, 迷 你 型 笔 记 本 电 脑 存 在 的 操 控 不 容 易 散 热 缺 陷 等 问 题 得 到 解 决, 再 次 被 商 用 领 域 看 好, 因 此 小 尺 寸 (10.4 寸 以 下 ) 的 LCD 屏 幕 也 将 在 此 领 域 受 到 重 视 3. 内 存 技 术 换 代, 软 驱 退 出 市 场 211

212 DDR 内 存 是 普 遍 发 展 趋 势, 预 计 它 将 成 为 PC 产 品 的 标 准 配 置, 软 驱 和 普 通 SDRAM 内 存 正 在 逐 步 退 出 历 史 舞 台, 新 标 准 的 接 口 设 备 和 DDR 内 存 将 延 续 它 们 的 功 能 目 前 选 择 DDR 内 存 是 普 遍 发 展 趋 势, 预 计 DDR 内 存 将 成 为 PC 厂 商 的 标 准 配 置 4. 无 线 应 用 成 为 主 流 无 线 连 接 经 过 一 年 多 的 应 用 发 展, 已 经 被 越 来 越 多 的 用 户 特 别 是 商 务 用 户 所 认 可 作 为 当 前 主 流 的 局 域 网 互 连 技 术 的 IEEE b, 早 已 经 成 为 主 流 产 品 的 标 准 功 能, 而 2003 年 传 输 速 率 更 高 的 IEEE a(54Mb/s, 而 b 只 有 11Mb/s) 将 取 代 IEEE b, 在 WLAN 中 逐 渐 占 有 主 流 地 位 同 时, 作 为 主 流 个 人 设 备 无 线 互 连 技 术 蓝 牙 也 将 应 用 在 主 流 笔 记 本 电 脑 中, 从 而 成 为 今 后 笔 记 本 电 脑 连 接 各 部 件 所 使 用 的 无 线 协 议 此 外, 随 着 中 国 电 信 系 统 全 面 开 通 GPRS 业 务, 笔 记 本 电 脑 也 将 开 始 作 为 一 种 远 程 通 信 技 术 的 GPRS 列 入 选 配 功 能 之 列 5.IA 服 务 器 市 场 份 额 进 一 步 提 高 近 年 来, 凭 借 技 术 进 步 与 标 准 开 放 性 的 优 势,IA 服 务 器 上 升 势 头 远 远 超 过 了 RISC 服 务 器 2003 年 IA 服 务 器 的 市 场 销 量 占 有 率 达 到 了 81.3%, 而 RISC 服 务 器 的 销 量 占 有 率 仅 为 6.8% 未 来 几 年,IA 服 务 器 市 场 份 额 将 进 一 步 提 高 目 前, 金 融 电 信 等 传 统 大 行 业 的 核 心 应 用 依 然 为 RISC 服 务 器 所 把 持, 在 这 些 行 业,IA 服 务 器 充 当 着 候 补 的 角 色 这 主 要 是 由 于 系 统 总 线 构 造 的 不 同,IA 服 务 器 在 处 理 能 力 上 稳 定 性 和 I/O 等 方 面, 与 RISC 服 务 器 仍 存 有 差 距 但 是, 随 着 近 几 年 一 些 大 型 机 技 术 在 IA 服 务 器 上 的 使 用, 以 及 IA 服 务 器 本 身 不 断 进 行 的 技 术 改 造, 两 种 类 别 的 服 务 器 在 性 能 上 的 差 异 正 在 逐 渐 缩 小 除 了 性 能, 开 放 性 是 IA 服 务 器 参 与 竞 争 最 有 力 的 武 器 由 于 开 放,IA 服 务 器 具 备 一 些 显 著 的 优 势, 诸 如 低 廉 的 成 本 众 多 可 选 择 的 应 用 软 件 易 维 护 易 使 用 等 因 而, 未 来 IA 服 务 器 将 越 来 越 受 到 市 场 的 认 同, 尤 其 受 到 众 多 中 小 企 业 的 欢 迎 6. 服 务 器 低 端 市 场 细 分 化 加 剧 212

213 随 着 中 国 服 务 器 低 端 市 场 的 快 速 成 长, 市 场 细 分 这 一 特 征 也 越 来 越 明 显 的 表 现 出 来 就 整 个 服 务 器 市 场 来 看, 虽 然 服 务 器 需 求 量 增 长 趋 于 平 稳, 但 服 务 器 低 端 市 场 的 需 求 却 在 迅 速 增 长 服 务 器 低 端 市 场 表 现 出 的 巨 大 商 机 使 市 场 竞 争 变 得 日 趋 激 烈, 众 多 国 内 厂 商 纷 纷 加 入 这 一 市 场, 目 前 市 场 上 已 经 有 几 十 个 品 牌 与 此 同 时, 低 端 服 务 器 制 造 技 术 亦 日 趋 同 质 化, 市 场 上 各 主 要 品 牌 服 务 器 在 质 量 上 的 差 别 越 来 越 小 市 场 竞 争 的 激 烈 以 及 产 品 制 造 技 术 的 趋 同 在 服 务 器 市 场 的 细 分 化 发 展 起 到 了 显 著 的 促 进 作 用 随 着 网 络 游 戏 安 全 VOD 语 音 等 多 种 应 用 需 求 的 出 现, 用 户 对 低 端 服 务 器 的 需 求 也 日 渐 多 元 化, 市 场 不 断 出 现 新 的 增 长 点 需 求 的 多 样 性 自 然 带 动 产 品 的 多 样 性, 用 户 需 求 已 经 成 为 指 导 服 务 器 厂 商 发 展 方 向 的 重 要 因 素, 未 来 的 服 务 器 低 端 市 场 将 不 断 细 分 化 ( 二 ) 通 信 设 备 产 业 1. 通 信 行 业 规 模 持 续 高 速 增 长 第 一, 自 九 十 年 代 以 来, 中 国 的 通 信 水 平 提 高 迅 速 近 年 来, 中 国 通 信 产 业 保 持 了 高 速 发 展 的 平 稳 增 长 态 势, 已 经 成 为 全 球 新 的 通 信 大 国, 通 信 网 的 规 模 和 技 术 装 备 水 平 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平, 完 全 实 现 数 字 化 九 五 期 间, 中 国 通 信 业 业 务 收 入 年 均 增 长 28.8%, 是 同 期 国 内 生 产 总 值 增 长 幅 度 的 3.2 倍 图 2 为 九 五 期 间 邮 电 业 务 总 量 与 国 民 生 产 总 值 GDP 增 长 速 度 比 较 第 二, 十 五 以 来, 电 信 业 逐 步 进 入 平 稳 增 长 态 势, 增 幅 有 所 下 滑 2002 年 中 国 电 信 业 的 业 务 总 量 完 成 亿 元, 同 比 期 增 长 26.68% 业 务 收 入 完 成 亿 元, 同 比 期 增 长 14.41% 通 信 水 平 高 速 增 长,2002 年 底 电 话 普 及 率 达 到 部 / 百 人, 主 线 普 及 率 达 到 线 / 百 人, 城 市 电 话 主 线 普 及 率 达 到 线 / 百 人, 移 动 电 话 普 及 率 达 到 部 / 百 人, 已 通 电 话 的 行 政 村 比 重 达 到 85.3% 全 国 电 话 用 户 总 数 达 到 4.21 亿 户, 其 中 固 定 电 话 用 户 数 达 到

214 亿 户, 移 动 电 话 用 户 数 达 到 2.07 亿 户, 无 线 寻 呼 用 户 达 到 万 户, 互 联 网 用 户 达 到 万 户 图 1 九 五 期 间 通 信 业 务 总 量 与 国 民 生 产 总 值 GDP 增 长 速 度 比 较 % 通 信 业 务 总 量 增 长 速 度 国 民 生 产 总 值 GDP 增 长 速 度 数 据 来 源 :MII, 邮 电 统 计 汇 编 第 三, 通 信 将 成 为 未 来 人 类 生 存 与 社 会 商 业 运 作 的 基 础 用 户 需 求 多 样 化, 信 息 化 带 动 工 业 化 进 一 步 拉 动 通 信 业 务 需 求, 使 我 国 通 信 市 场 将 保 持 快 速 增 长 态 势 根 据 预 测 到 2005 年 我 国 移 动 电 话 用 户 和 互 联 网 用 户 将 分 别 达 到 3.6 亿 户 和 1.2 亿 户 未 来 移 动 电 话 仍 将 保 持 快 速 发 展 态 势, 并 将 超 过 固 定 电 话, 而 数 据 通 信 与 增 值 业 务 则 将 快 速 发 展, 移 动 与 数 据 通 信 的 结 合 将 促 使 移 动 数 据 业 务 的 高 速 发 展, 而 电 子 商 务 ( 包 括 移 动 电 子 商 务 ) 行 业 与 企 业 应 用 等 将 进 入 实 际 性 的 增 长, 并 将 使 通 信 网 络 成 为 未 来 商 业 社 会 的 基 础 架 构 214

215 图 2 中 国 通 信 用 户 发 展 预 测 数 据 来 源 :CCID 2003,03 第 四, 电 信 运 营 市 场 走 向 全 业 务 竞 争 随 着 中 国 电 信 的 分 拆 与 重 组, 中 国 电 信 市 场 已 经 形 成 力 量 相 对 均 衡 的 竞 争 新 格 局, 业 务 的 同 质 与 异 质 竞 争 日 趋 激 烈, 价 格 战 逐 渐 升 级 2003 年 以 来,CDMA GSM 与 PHS,IP 电 话 与 传 统 长 话, 移 动 与 固 定 之 间, 各 种 业 务 组 合 和 价 格 组 合 使 运 营 市 场 竞 争 趋 于 白 炽 化 另 一 方 面, 运 营 商 也 开 始 转 型, 从 简 单 的 电 信 业 务 运 营 商 向 信 息 服 务 运 营 商 转 变, 同 时, 也 逐 步 向 全 业 务 运 营 方 向 转 变 当 前, 中 国 电 信 和 中 国 网 通 正 积 极 申 请 移 动 业 务 经 营 牌 照,3G 的 启 动 不 仅 将 进 一 步 加 剧 移 动 业 务 的 竞 争 程 度, 也 将 给 通 信 设 备 厂 商 带 来 巨 大 的 市 场 空 间 根 据 预 测, 从 2004 年 到 2010 年, 中 国 3G 网 络 投 资 将 达 到 2500 亿 元 左 右 第 五, 中 国 通 信 产 品 与 设 备 市 场 竞 争 日 益 激 烈 潜 在 的 巨 大 设 备 市 场, 使 它 们 进 一 步 调 整 全 球 战 略, 提 升 中 国 市 场 的 地 位 从 生 产 制 造 到 研 发 设 计 从 全 球 物 流 供 应 到 本 地 采 购, 外 国 厂 商 在 降 低 运 营 成 本 的 同 时, 进 一 步 靠 近 用 户, 贴 近 需 求, 增 强 快 速 反 应 能 力, 提 升 本 土 化 能 力, 以 提 升 竞 争 优 势 对 于 外 国 厂 商 来 说, 市 场 研 发 采 购 生 产 与 运 营 的 布 局 已 经 国 际 化, 经 过 多 年 的 积 累, 国 产 厂 商 在 中 国 通 信 网 上 已 经 取 得 全 面 突 破, 并 在 程 控 交 换 接 入 光 网 络 智 能 网 等 成 熟 产 品 市 场 已 经 成 为 主 导 者 在 不 断 扩 展 国 内 市 场 的 同 时, 国 内 厂 商 也 积 极 开 始 开 拓 国 际 市 场, 华 为 中 兴 等 厂 商 的 通 信 系 统 已 经 开 始 规 模 应 用 在 欧 洲 俄 罗 215

216 斯 亚 非 拉 南 美 等 国 家 图 4 为 中 国 通 信 产 业 投 资 预 测 图 3 中 国 通 信 产 业 投 资 预 测 数 据 来 源 :CCID 2003,03 2. 行 业 发 展 动 力 来 自 运 营 业 的 平 稳 健 康 增 长 第 一, 中 国 通 信 业 的 平 稳 健 康 发 展 是 中 国 通 信 制 造 产 业 发 展 的 基 础 九 五 期 间, 运 营 商 投 资 总 计 达 到 8000 亿 元 以 上, 自 1998 年 起, 运 营 商 的 投 资 连 续 超 过 2000 亿 元, 巨 大 的 投 资 为 国 内 外 厂 商 提 供 巨 大 的 市 场 空 间 2001 年 中 国 电 信 设 备 市 场 规 模 达 到 1696 亿 元,2002 年 因 为 原 中 国 电 信 的 拆 分 导 致 投 资 规 模 下 降, 但 设 备 市 场 规 模 也 达 到 1150 亿 元 第 二, 国 产 厂 商 全 面 突 破 依 托 运 营 业 的 高 速 发 展, 抓 住 机 遇, 通 过 各 自 独 特 的 发 展 战 略, 陆 续 推 出 了 一 批 批 符 合 中 国 电 信 网 发 展 要 求 的 优 质 产 品 和 先 进 技 术, 凭 借 得 天 独 厚 的 市 场 服 务 优 势, 占 据 了 很 大 的 市 场 份 额 从 1994 年 起 程 控 交 换 机 的 全 面 突 破 形 成 的 巨 大 金 中 华, 到 目 前 包 括 移 动 数 据 光 通 信 等 在 内 的 全 线 产 品 的 提 供, 国 产 厂 商 已 经 成 为 中 国 通 信 行 业 的 重 要 推 动 者, 程 控 交 换 机 的 国 产 比 例 已 经 超 过 95% 3. 外 资 企 业 仍 然 占 据 半 壁 江 山 216

217 虽 然 民 族 通 信 制 造 行 业 继 程 控 交 换 机 后 在 移 动 通 信 领 域 实 现 了 群 体 突 破, 使 设 备 价 格 大 幅 度 下 降, 并 在 众 多 产 品 市 场 占 有 一 定 市 场 份 额, 但 外 国 厂 商 利 用 先 入 为 主 和 技 术 标 准 的 领 先 优 势, 仍 然 占 据 半 壁 江 山 在 利 润 相 对 高 的 移 动 通 信 数 据 通 信 等 领 域 仍 然 占 有 领 先 市 场 份 额, 国 产 厂 商 只 有 占 据 较 少 市 场 份 额 以 移 动 通 信 为 例, 国 产 厂 商 与 外 国 厂 商 的 市 场 份 额 比 较 如 表 1 所 示 同 国 外 厂 商 来 比 较, 民 族 通 信 产 业 的 成 本 价 格 性 能 比 以 及 服 务 等 方 面 具 有 优 势 ; 同 时 国 产 设 备 的 技 术 已 经 成 熟, 产 品 的 稳 定 性 也 在 增 强, 而 国 产 设 备 的 价 格 与 进 口 设 备 相 比 则 要 低 得 多, 国 产 厂 商 的 进 入 降 低 了 运 营 商 的 网 络 建 设 成 本 GSM 的 网 络 基 础 设 施 费 用 由 初 期 的 元 / 户 下 降 到 现 在 约 2000 元 / 户 表 1 国 产 移 动 通 信 产 品 (GSM) 市 场 占 有 率 产 品 移 动 交 换 机 基 站 手 机 1999 年 4% 2% 3% 2000 年 5% 3% 10% 2001 年 8% 5% 15% 2002 年 15% 8% 31% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 4. 一 批 国 内 企 业 快 速 做 强 在 发 展 之 初, 我 国 通 信 设 备 行 业 基 本 上 处 于 跨 国 公 司 垄 断 市 场 的 局 面 但 由 于 内 资 企 业 的 发 奋 图 强, 使 程 控 交 换 机 市 场 由 原 来 外 资 产 品 垄 断 转 变 为 以 具 有 自 主 知 识 产 权 的 内 资 企 业 为 主, 内 资 企 业 程 控 交 换 机 的 生 产 规 模 也 大 幅 度 提 高 自 程 控 交 换 机 突 破 起, 国 内 企 业 迅 速 崛 起, 代 表 国 产 通 信 产 业 的 巨 龙 大 唐 金 鹏 中 兴 和 华 为, 组 成 的 巨 大 金 中 华 成 为 当 时 的 五 朵 金 花, 并 带 动 了 217

218 一 批 国 内 企 业 在 通 信 领 域 快 速 发 展 壮 大 技 术 研 发 先 导 是 国 内 企 业 迅 速 崛 起 的 首 要 因 素 近 年 来, 国 内 企 业 依 靠 技 术 研 发 突 破 成 功 进 入 众 多 产 品 市 场, 通 过 从 程 控 交 换 机 到 移 动 通 信 和 数 据 通 信 的 突 破, 已 经 形 成 了 齐 全 的 产 品 体 系 依 靠 对 中 国 运 营 市 场 的 熟 悉 与 理 解, 建 立 了 良 好 的 技 术 服 务 和 市 场 营 销 网 络, 以 客 户 为 中 心 的 营 销 服 务 赢 得 了 大 量 的 市 场 份 额 首 先, 我 国 自 主 研 发 的 程 控 交 换 机 虽 然 起 步 较 晚, 但 发 挥 了 后 发 优 势, 技 术 起 点 高 通 过 自 主 研 发, 我 国 掌 握 了 大 型 数 字 程 控 交 换 机 的 系 统 设 计 技 术, 其 综 合 性 能 达 到 国 际 水 平 从 20 世 纪 90 年 代 中 期, 继 04 机 之 后,CC08 SP30 等 机 型 陆 续 研 制 成 功, 并 实 现 产 业 化, 出 现 了 产 业 界 少 有 的 群 体 突 破 现 象 第 二, 通 信 工 业 整 体 技 术 水 平 和 国 产 化 装 备 水 平 显 著 提 高, 部 分 关 键 技 术 有 所 突 破 不 但 程 控 交 换 机 在 九 五 期 间 实 现 了 群 体 性 突 破, 同 时 在 移 动 通 信 DWDM SDH ATM 等 关 键 技 术 方 面 也 取 得 了 重 要 进 展, 使 我 国 通 信 产 品 制 造 行 业 在 短 时 间 内 跨 入 了 世 界 先 进 行 列, 并 已 开 始 装 备 通 信 网 909 工 程 的 建 成, 使 集 成 电 路 芯 片 生 产 技 术 与 国 际 差 距 缩 小, 集 成 电 路 主 流 生 产 技 术 已 提 高 到 8 英 寸 0.35μ m, 部 分 通 信 设 备 企 业 研 发 设 计 达 到 0.18μ m 水 平 在 交 换 机 研 制 成 功 的 基 础 上,7 号 信 令 设 备 综 合 业 务 数 字 网 交 换 机 及 终 端 智 能 网 系 统 接 入 网 产 品 光 纤 传 输 系 统 ATM 骨 干 网 设 备 TMNM 网 管 系 统 高 速 路 由 器 和 环 境 监 控 系 统 等 新 型 技 术 装 备 的 研 制 方 面 相 继 取 得 成 功 并 实 现 了 批 量 化 生 产, 初 步 具 备 了 为 电 信 骨 干 网 业 务 网 支 撑 网 的 发 展 提 供 全 面 的 技 术 及 设 备 支 撑 能 力, 产 品 技 术 达 到 国 外 同 类 产 品 水 平 第 三, 在 数 字 移 动 通 信 系 统 的 研 制 方 面 也 取 得 了 突 破 近 年 来, 巨 龙 公 司 等 企 业 相 继 开 展 了 数 字 移 动 通 信 系 统 的 研 制 开 发, 在 移 动 交 换 中 心 (MSC) 基 站 控 制 器 (BSC) 基 站 (BS) 及 手 机 (HS) 方 面 均 取 得 不 同 程 度 的 突 破 1997 年 一 批 国 内 企 业 和 科 研 单 位 自 主 开 发 GSM 系 统 获 得 成 功,1999 年 大 唐 华 为 金 鹏 中 兴 等 企 业 自 主 开 发 的 GSM 系 统 设 备 先 后 取 得 信 息 产 业 部 颁 发 的 电 信 设 备 入 网 许 可 证, 并 步 入 产 业 化 阶 段 目 前 国 产 GSM 设 备 已 经 广 泛 应 用 于 全 国 十 多 个 省 市 区, 218

219 并 承 担 了 全 国 移 动 骨 干 智 能 网 和 骨 干 信 令 网 的 建 设 任 务 ( 三 ) 集 成 电 路 产 业 1. 集 成 电 路 之 设 计 业 发 展 趋 势 (1)SOC 成 为 未 来 设 计 发 展 趋 势 由 于 SOC 可 以 提 高 整 体 系 统 的 性 能, 同 时 也 可 以 降 低 功 率 消 耗 及 芯 片 的 面 积 以 及 缩 短 上 市 时 间, 因 此 全 球 各 个 主 要 科 技 国 家 都 积 极 地 投 入 研 究 目 前 SOC 芯 片 主 要 分 为 以 下 三 种 类 型, 一 种 是 以 MPU 为 核 心, 集 成 各 种 存 储 器 控 制 电 路 时 钟 电 路, 乃 至 I/O 和 A/D D/A 功 能 于 一 个 芯 片 上 ; 另 一 种 是 以 DSP 为 核 心, 多 功 能 集 成 为 SOC; 第 三 种 则 是 上 两 种 的 混 合 或 者 把 系 统 算 法 与 芯 片 结 构 有 机 地 集 成 为 SOC 这 三 种 类 型 在 IP 利 用 率 通 用 性 芯 片 利 用 率 性 能 以 及 设 计 周 期 等 方 面 各 具 优 缺 点, 因 此 当 前 兼 容 共 存 SOC 可 以 广 泛 应 用 于 以 下 各 个 领 域 : 在 通 信 领 域, 电 信 交 换 系 统 个 人 数 字 助 理 / 掌 上 电 脑 便 携 式 数 字 移 动 通 信 设 备 ( 例 如 GSM/CDMA 手 机 GPS 定 位 仪 ) 等 产 品 的 核 心 芯 片 ; 在 消 费 电 子 领 域,MD 机 CD 机 收 音 机 等 音 频 类 产 品, 录 像 机 摄 像 机 DVD 播 放 机 HDTV/STB 等 视 频 产 品 和 电 视 游 戏 机 数 码 相 机 电 子 玩 具 等 个 人 电 子 产 品 的 核 心 芯 片 ; 在 控 制 测 试 医 疗 设 备 领 域, 工 控 设 备 机 器 人 电 子 测 试 设 备 医 疗 电 子 设 备 的 核 心 芯 片 虽 然 目 前 SOC 的 发 展 还 处 于 初 级 阶 段, 而 且 需 要 解 决 一 系 列 工 艺 ( 如 DRAM Flash 与 Logic 技 术 的 兼 容 ) 设 计 ( 如 IP 模 块 ) 技 术 和 设 计 方 法 测 试 策 略 及 可 测 试 性 等 技 术 课 题, 但 是 可 以 预 见 的 是, SOC 将 是 微 电 子 芯 片 技 术 进 一 步 发 展 的 必 然 方 向 (2) 产 业 分 工 促 进 设 计 服 务 快 速 发 展 随 着 专 业 分 工 的 日 益 细 化, 集 成 电 路 产 业 由 过 去 的 设 计 + 制 造 + 封 装 + 测 试 演 变 为 系 统 设 计 +IP 核 设 计 + 制 造 + 封 装 + 测 试 而 且 随 着 芯 片 加 工 工 艺 向 90 纳 米 45 纳 米 甚 至 是 更 先 进 制 程 迈 进, 由 于 芯 片 的 复 杂 度 增 高, 使 得 在 设 计 的 各 个 阶 段 均 遭 遇 验 证 与 分 析 的 瓶 颈, 再 加 上 若 采 用 外 部 的 IP, 整 合 的 难 219

220 度 将 大 幅 提 高, 于 是 各 式 的 设 计 服 务 便 因 应 而 生 另 一 方 面, 基 于 成 本 与 良 率 的 双 重 考 虑, 不 同 应 用 的 IC 产 品 适 用 的 制 程 与 光 罩 也 不 同, 此 时 IC 设 计 服 务 企 业 扮 演 的 角 色, 除 了 是 其 客 户 (IC 设 计 企 业 或 者 系 统 产 品 企 业 ) 与 IC 制 造 企 业 的 桥 梁 外, 更 需 在 逻 辑 闸 的 设 计 芯 片 面 积 平 面 布 置 (Floor Planning) 等 方 面 和 其 客 户 以 及 IC 制 造 企 业 进 行 充 分 的 协 调 沟 通, 以 达 到 缩 短 产 品 上 市 时 间 降 低 IC 设 计 的 成 本 的 目 标 目 前 的 设 计 服 务 一 般 可 分 四 类 : 第 一 类 是 IP 提 供 商, 提 供 各 种 功 能 的 IP, 例 如 MCU Core 1-T SRAM DSP 等, 并 以 RTL 或 GDSII 型 态 呈 现, 这 些 外 部 IP 让 设 计 企 业 不 需 投 入 资 源 到 非 专 精 领 域, 可 以 集 中 资 源 提 升 自 身 设 计 的 效 能 与 附 加 价 值 第 二 类 是 EDA 厂 商,EDA 厂 商 根 据 其 在 设 计 工 具 上 的 专 业 地 位, 因 应 系 统 单 芯 片 的 需 求 不 断 开 发 新 的 验 证 与 分 析 工 具, 提 供 设 计 企 业 任 何 设 计 阶 段 的 协 助, 以 扩 大 其 设 计 工 具 的 市 场 占 有 率 第 三 类 是 系 统 单 芯 片 设 计 开 发 平 台 供 货 商, 架 构 通 用 或 定 制 化 的 系 统 单 芯 片 设 计 开 发 平 台, 提 供 IP 整 合 的 接 口, 让 设 计 企 业 不 再 困 扰 于 系 统 单 芯 片 中 各 种 IP 的 通 讯 接 口 问 题, 让 外 部 IP 模 块 可 以 很 容 易 整 合 进 系 统 单 芯 片, 实 现 IP Re-use 的 构 想, 使 得 系 统 单 芯 片 的 成 本 与 风 险 可 以 有 效 降 低 第 四 类 是 设 计 服 务 企 业, 除 提 供 IP 外, 还 包 括 芯 片 从 设 计 开 发 试 产 到 量 产 等 Turn-key 服 务, 目 前 这 类 型 的 设 计 服 务 业 者 均 与 晶 圆 制 造 企 业 有 相 当 密 切 的 合 作 关 系, 所 提 供 的 制 程 多 以 其 合 作 的 晶 圆 制 造 商 为 主 2. 集 成 电 路 之 芯 片 制 造 业 发 展 趋 势 (1) 产 能 规 模 将 呈 倍 数 增 长 根 据 目 前 集 成 电 路 芯 片 生 产 线 的 投 资 建 设 计 划, 预 计 到 2008 年, 国 内 8 英 寸 芯 片 生 产 线 数 量 将 达 到 20 条,6 英 寸 生 产 线 数 量 达 到 19 条, 并 拥 有 12 英 寸 220

221 生 产 线 1 条, 届 时 国 内 集 成 电 路 芯 片 的 总 产 能 将 超 过 72 万 片 / 月 ( 按 8 英 寸 折 算 ), 比 2003 年 的 产 能 扩 大 5 倍 以 上 其 在 国 内 集 成 电 路 产 业 中 所 占 的 比 重 也 将 逐 步 提 高 (2) 制 造 技 术 将 与 世 界 先 进 水 平 看 齐 在 产 能 规 模 扩 大 的 同 时, 国 内 芯 片 制 造 技 术 水 平 也 在 迅 速 提 升 预 计 到 2008 年,8 英 寸 微 米 制 造 工 艺 将 成 为 主 流,12 英 寸 微 米 制 造 工 艺 将 实 现 突 破 届 时 国 内 芯 片 制 造 技 术 将 与 世 界 先 进 水 平 看 齐 3. 集 成 电 路 之 封 装 测 试 业 发 展 趋 势 (1) 封 装 业 将 实 现 产 业 规 模 与 技 术 水 平 的 双 突 破 随 着 英 飞 凌 (Infineon) 英 特 尔 (Intel) 东 芝 (Toshiba) 飞 利 浦 半 导 体 (Philips Semiconductors), 快 捷 半 导 体 (Fairchild Semiconductors) 等 国 际 大 型 半 导 体 企 业 和 日 月 光 半 导 体 (ASE) 光 宝 集 团 (LITEON Group) 等 台 资 企 业 纷 纷 前 往 大 陆 地 区 新 建 封 装 测 试 厂, 国 内 集 成 电 路 产 业 规 模 将 迅 速 扩 大, 其 年 封 装 能 力 预 计 将 由 目 前 的 100 亿 块 增 加 到 2008 年 的 400 亿 块 在 封 装 规 模 扩 大 的 同 时, 以 SOP SSOP 为 代 表 的 表 面 贴 装 (SMD) 以 BGA CSP 为 代 表 的 面 阵 列 封 装 等 封 装 新 技 术 将 在 国 内 迅 速 普 及 (2) 测 试 业 将 逐 渐 成 为 产 业 链 中 的 独 立 环 节 作 为 集 成 电 路 产 业 的 一 环, 测 试 业 在 国 内 的 发 展 也 很 迅 速, 其 产 业 分 工 已 经 由 过 去 作 为 各 集 成 电 路 制 造 企 业 生 产 中 的 以 测 试 车 间 或 班 组 的 形 式 而 存 在 的 一 个 工 序 开 始 渐 渐 分 离 成 为 国 内 集 成 电 路 产 业 链 中 独 立 的 一 环 目 前 国 内 以 上 海 华 岭 北 京 自 动 化 测 试 技 术 研 究 所 无 锡 泰 思 特 深 圳 赛 美 科 西 安 西 谷 微 电 子 等 一 批 专 业 从 事 集 成 电 路 芯 片 及 成 品 测 试 公 司 正 在 发 展 壮 大, 集 成 电 路 测 试 产 业 的 地 位 将 日 益 重 要 221

222 ( 四 ) 消 费 电 子 产 业 1. 未 来 三 年 产 业 仍 将 保 持 快 速 增 长 态 势 2004 年, 在 国 内 巨 大 市 场 需 求 扩 大 出 口 及 国 际 消 费 电 子 产 业 转 移 三 驾 马 车 的 共 同 作 用 下, 借 助 数 字 电 视 液 晶 电 视 数 字 背 投 电 视 数 字 相 机 可 拍 照 手 机 等 成 长 迅 速 的 新 型 消 费 品 的 巨 大 载 体, 中 国 消 费 电 子 产 业 仍 将 保 持 快 速 增 长 态 势, 工 业 总 产 值 达 到 4017 亿 元, 实 现 销 售 收 入 3315 亿 元, 工 业 增 加 值 为 480 亿 元, 比 上 年 分 别 增 长 30% 30% 和 12% 2005 年, 消 费 电 子 工 业 总 产 值 和 销 售 收 入 分 别 达 到 5262 亿 元 4376 亿 元,2006 年 分 别 达 到 6788 亿 元 和 5601 亿 元 图 年 中 国 消 费 电 子 产 业 产 值 及 成 长 率 % 31% 30% 29% 28% 2004 年 2005 年 2006 年 工 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 销 售 收 入 ( 亿 元 ) 工 业 总 产 值 增 长 率 (%) 销 售 收 入 年 增 长 率 (%) 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 2. 新 型 产 品 比 例 将 会 保 持 加 速 上 涨 趋 势 2004 年, 中 国 消 费 电 子 产 业 在 内 需 市 场 的 拉 动 作 用 下, 传 统 CRT 彩 电 DVD 仍 会 保 持 平 稳 增 长, 而 液 晶 电 视 背 投 电 视 等 离 子 电 视 数 字 电 视 可 录 DVD EVD 数 字 手 机 等 高 端 和 新 兴 产 品 将 会 保 持 加 速 上 扬 趋 势, 新 型 产 品 在 整 体 消 费 电 子 产 业 中 所 占 的 比 重 将 会 有 较 大 幅 度 地 提 高, 这 种 趋 势 将 一 直 保 持 到 2006 年 电 视 : 在 经 历 了 2003 年 背 投 推 广 热 潮 和 等 离 子 元 年 之 后,2004 年 222

223 将 是 液 晶 电 视 的 井 喷 年 随 着 国 际 液 晶 面 板 厂 商 如 三 星 夏 普 LG 汤 姆 逊 的 大 规 模 投 资 及 其 他 厂 商 的 相 继 量 产, 面 板 价 格 将 会 有 40-50% 的 降 幅, 到 2005 年,40 英 寸 液 晶 电 视 的 价 格 从 目 前 的 8000 美 元 左 右 降 到 2500 美 元 左 右 ; 同 时, 控 制 模 块 的 价 格 也 将 由 目 前 的 3000 美 元 降 到 1000 美 元 随 着 成 本 的 大 幅 下 降, 加 上 液 晶 电 视 本 身 的 优 越 性 能, 近 五 年 将 是 液 晶 电 视 的 大 发 展 时 期 表 年 中 国 彩 电 及 影 碟 机 产 量 增 长 趋 势 年 份 彩 电 ( 万 台 ) 比 上 年 增 长 (%) 影 碟 机 ( 万 台 ) 比 上 年 增 长 (%) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 DVD: 今 后 几 年 产 销 仍 会 平 稳 增 长,VCD 因 与 DVD 的 价 位 日 益 接 近, 被 DVD 替 代 的 步 伐 将 加 快 新 的 品 种 会 加 快 上 市 步 伐, 主 要 是 可 录 DVD 移 动 DVD 以 及 高 清 晰 度 DVD(EVD) 目 前, 中 国 的 万 利 达 新 科 夏 新 等 DVD 领 跑 企 业, 都 在 致 力 开 发 这 一 产 品, 万 利 达 第 一 批 产 品 已 经 面 市, 价 位 在 3000 元 左 右 新 科 生 产 的 移 动 DVD90% 出 口 到 美 国 市 场, 长 虹 万 利 达 等 企 业 也 开 始 瞄 准 国 际 市 场 在 国 内, 有 资 料 显 示, 潜 在 消 费 群 会 在 万 台, 主 要 为 年 轻 时 尚 一 族 在 普 通 DVD 利 润 极 低 的 情 势 下, 移 动 DVD 有 可 能 成 为 新 的 增 长 点 随 着 高 清 电 视 的 发 展,DVD 必 将 与 之 相 适 配 目 前,EVD 已 开 始 上 市, 如 果 市 场 表 现 良 好, 则 必 将 推 进 高 清 DVD 的 继 续 研 发 和 生 产 同 模 拟 电 视 的 情 形 相 似, 普 通 DVD 产 业 仍 有 较 大 的 发 展 空 间, 在 二 三 级 市 场 及 广 大 的 农 村 地 区, 普 通 DVD 仍 然 会 在 近 两 年 充 当 市 场 主 力 随 着 DVD 关 键 件 223

224 国 产 化 步 伐 加 快, 将 会 进 一 步 延 长 DVD 的 成 熟 期 潜 力 巨 大 的 家 庭 影 院 中 国 每 百 户 家 庭 的 拥 有 率, 彩 电 为 110%, 影 碟 机 为 41%, 而 家 庭 影 院 套 机 (AV 功 放 + 扬 声 器 ) 仅 为 12.7% 2003 年, 中 国 家 庭 影 院 产 量 约 为 210 万 台, 比 2002 年 增 长 10% 可 以 看 出, 中 国 家 庭 影 院 正 处 在 成 长 阶 段, 随 着 居 民 经 济 收 入 的 提 高 和 居 住 条 件 的 改 善, 家 庭 影 院 在 今 后 几 年 将 保 持 持 续 快 速 增 长 态 势 就 企 业 而 言, 要 扩 展 市 场, 开 掘 市 场 潜 力 还 需 解 决 好 以 下 问 题 : 一 个 是 加 大 技 术 含 量 不 断 改 善 和 提 高 产 品 质 量, 同 时, 精 心 培 育 品 牌, 家 庭 影 院 毕 竟 是 比 较 大 件 的 商 品, 中 档 的 价 位 一 般 都 要 3000 元 以 上, 消 费 者 首 先 要 选 择 质 量 信 得 过 的 产 品, 这 样 品 牌 的 号 召 力 就 显 出 强 大 力 量 中 国 家 庭 影 院 品 牌 很 多, 消 费 者 认 知 的 却 很 少, 正 因 为 品 牌 优 势 尚 未 完 全 形 成, 所 以 目 前 即 使 占 有 率 较 高 的 品 牌, 也 未 超 过 市 场 总 量 的 10% 第 二 是 改 善 企 业 管 理, 降 低 产 品 成 本, 使 家 庭 影 院 的 市 场 价 格 与 消 费 者 的 购 买 能 力 更 加 适 应 由 于 家 庭 影 院 产 品 在 性 能 功 能 等 方 面 差 异 很 大, 不 像 电 视 机 影 碟 机 这 些 产 品 可 比 性 很 强 表 现 在 市 场 上, 其 竞 争 远 不 够 充 分 和 激 烈 产 品 的 多 样 性 和 价 格 的 不 透 明 不 可 比, 使 家 庭 影 院 偏 高 的 价 格 拉 大 了 与 消 费 者 的 距 离, 市 场 规 模 扩 展 缓 慢 第 三, 有 些 企 业 不 能 自 律, 市 场 上 假 冒 伪 劣 严 重, 鱼 龙 混 杂 使 消 费 者 信 心 受 到 损 害 最 后, 企 业 在 营 销 上 还 需 进 一 步 改 进 营 和 销, 经 营 应 是 销 售 的 前 提 和 基 础, 销 售 是 方 式 和 目 的 当 前, 不 少 企 业 常 常 只 盯 在 销 售 上, 大 量 的 销 售 人 员 缺 乏 必 要 的 素 养 和 技 术 知 识, 面 对 家 庭 影 院 这 一 特 殊 产 品 和 特 殊 消 费 群 体, 既 缺 乏 推 广 介 绍 回 答 咨 询 安 装 调 试 技 术 服 务 的 本 领, 也 不 善 于 深 入 了 解 消 费 需 求 顾 客 心 理 市 场 走 势 等 2004 年 家 庭 影 院 市 场 仍 会 稳 步 上 升, 预 计 销 售 量 在 250 万 套 左 右, 而 且 在 品 种 上, 会 出 一 批 外 观 造 型 新 颖 时 尚 功 能 更 趋 智 能 化 的 产 品 随 着 居 住 条 件 的 改 善, 书 房 子 女 房 数 量 的 增 加, 一 些 迷 你 型 音 响 也 会 受 到 市 场 欢 迎 另 外 值 得 注 意 的 是, 中 国 的 功 放 和 系 列 扬 声 器 已 开 始 打 入 国 际 市 场,2004 年 这 一 势 头 会 更 好, 这 对 扩 大 产 业 规 模 提 高 企 业 技 术 进 步 和 经 济 效 益 会 有 相 当 大 的 帮 助 数 字 电 视 成 为 消 费 电 子 产 业 的 主 要 增 长 点 : 根 据 广 电 总 局 提 出 发 展 数 字 电 视 224

225 的 三 步 走 战 略,2005 年 底, 中 国 计 划 推 出 的 数 字 电 视 付 费 频 道 将 扩 大 到 80 个, 这 将 给 数 字 电 视 产 业 的 发 展 产 生 巨 大 的 推 动 作 用 因 此, 在 未 来 几 年, 是 数 字 电 视 发 展 的 关 键 机 遇 期 2004 年 数 字 电 视 产 量 将 达 到 2100 万 台, 内 销 1000 万 台, 出 口 1100 万 台,2005 年 产 量 达 到 4500 万 台, 内 销 2800 万 台, 出 口 1500 万 台 ( 见 表 10) 从 数 字 电 视 系 统 的 硬 件 来 看, 中 国 已 经 在 制 作 播 出 传 输 环 节 实 现 了 数 字 化, 用 户 的 模 拟 接 收 端 电 视 接 收 机 的 数 字 化 已 经 成 为 影 响 广 播 电 视 数 字 化 的 瓶 颈 解 决 接 收 端 的 数 字 化 有 如 下 两 种 途 径 : 一 是 通 过 数 字 电 视 机 顶 盒 使 现 有 的 模 拟 电 视 机 能 够 接 收 到 数 字 节 目 二 是 直 接 采 取 数 字 电 视 接 收 机 从 中 国 现 有 3.4 亿 户 电 视 家 庭 的 实 际 情 况 看, 在 近 5 年 内 将 主 要 采 用 第 一 种 方 式 表 年 中 国 数 字 电 视 产 量 ( 含 机 顶 盒 ) 及 出 口 预 测 年 份 总 产 量 ( 万 台 ) 出 口 ( 万 台 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2004,02 PDA:PDA 的 未 来 发 展 一 是 智 能 消 费 电 子 领 域, 二 是 个 人 移 动 办 公 的 手 持 电 脑 设 备, 三 是 行 业 用 户 2004 年, 国 产 品 牌 的 市 场 占 有 率 将 由 2003 年 的 70% 降 到 60%,2005 年 将 进 一 步 降 到 50% 2006 年 将 是 一 个 转 折 点,PDA 的 一 些 新 的 应 用 及 中 国 企 业 对 智 能 型 PDA 新 技 术 的 逐 步 吸 收 和 创 新, 将 重 拾 升 势 从 产 业 的 规 模 来 看, 未 来 两 年 产 量 将 进 一 步 下 滑,2004 年 将 比 2003 年 下 降 15%,2005 年 将 见 到 谷 底 数 字 相 机 产 业 将 进 入 加 速 发 展 轨 道 由 于 在 2003 年 年 底 数 字 相 机 产 品 价 格 全 线 大 幅 下 调, 价 格 区 间 进 入 大 众 消 费 的 集 中 区, 数 字 相 机 市 场 将 出 现 100% 的 增 长 速 度, 国 产 数 字 相 机 产 品 的 进 口 替 代 作 用 将 进 一 步 加 强, 预 计 在 年 期 间, 数 字 相 机 产 业 将 出 现 年 均 80% 以 上 的 增 长 速 度 225

226 3. 品 牌 竞 争 和 反 倾 销 成 为 竞 争 主 要 手 段 政 策 因 素 的 作 用 将 降 低 2003 年 10 月 13 日, 国 家 商 务 部 财 政 部 及 国 家 税 务 总 局 宣 布, 将 对 现 行 的 出 口 退 税 政 策 进 行 调 整, 其 中 以 彩 电 等 为 主 的 家 电 产 品 出 口 退 税 率 达 到 13%, 降 幅 为 4%, 此 政 策 从 2004 年 1 月 1 日 起 实 行 出 口 退 税 作 为 一 种 鼓 励 出 口 和 提 高 产 品 竞 争 力 的 政 策 效 应 将 减 弱 品 牌 竞 争 成 为 中 国 企 业 走 向 国 际 的 主 要 形 式 在 未 来 5 到 10 年 内, 中 国 企 业 国 际 市 场 竞 争 的 主 要 手 段 不 是 技 术 更 不 是 价 格, 而 是 品 牌 竞 争 在 走 向 国 际 化 的 过 程 中, 技 术 是 基 础 价 格 是 手 段 质 量 是 保 证, 品 牌 才 是 关 键 竞 争 的 战 场 不 仅 局 限 在 国 内, 还 包 括 国 际 市 场, 尤 其 是 发 达 国 家 市 场 今 后 中 国 消 费 电 子 企 业 在 海 外 设 立 生 产 据 点 及 同 海 外 企 业 的 合 并 收 购 的 案 例 会 呈 快 速 增 长 之 势 目 前 中 国 消 费 电 子 产 品 销 往 世 界 各 地, 竞 争 手 段 主 要 是 价 格, 产 品 通 常 打 着 别 人 的 牌 子, 中 国 企 业 成 为 跨 国 公 司 的 生 产 车 间, 利 润 主 要 来 源 于 廉 价 的 劳 动 力 为 扭 转 这 种 局 面, 中 国 企 业 实 施 走 出 去 战 略 的 核 心 应 是 建 立 品 牌, 为 此 需 要 构 建 一 个 强 大 的 国 际 销 售 网 络 和 巧 妙 的 营 销 策 略 ( 市 场 定 位 及 定 价 ), 使 品 牌 的 世 界 级 真 正 与 目 前 中 国 规 模 的 世 界 级 水 平 相 匹 配 但 世 界 级 品 牌 的 塑 造 不 可 能 一 蹴 而 就, 根 据 日 韩 等 国 的 经 验, 这 个 过 程 至 少 需 要 5-10 年 的 时 间 在 此 期 间, 中 国 企 业 要 努 力 确 立 本 公 司 的 品 牌 战 略, 脚 踏 实 地 增 强 实 力, 将 品 牌 建 立 在 自 己 独 有 的 核 心 价 值 基 础 之 上, 全 面 扩 大 品 牌 的 知 名 度 为 此, 企 业 将 在 如 下 两 个 方 面 做 出 努 力 : 一 是 循 序 渐 进, 通 过 独 立 经 销 商 在 海 外 打 折 销 售 自 己 的 产 品 ; 二 是 企 业 通 过 收 购 一 个 国 际 品 牌, 再 把 生 产 线 搬 回 中 国 以 节 约 成 本 长 虹 走 的 是 第 一 条 道 路,TCL 走 的 则 是 第 二 条 道 路 针 对 中 国 的 反 倾 销 仍 是 欧 盟 美 国 南 美 国 家 阻 挡 中 国 消 费 产 品 进 入 的 主 要 手 段 今 后 几 年, 中 国 将 有 80% 的 消 费 电 子 出 口 产 品 将 有 可 能 受 到 反 倾 销 攻 击, 这 种 趋 势 将 因 对 中 国 产 品 实 行 一 些 高 度 歧 视 性 的 非 市 场 国 家 待 遇 而 加 强 随 着 中 国 消 费 电 子 产 业 向 国 际 化 纵 深 进 一 步 推 进, 类 似 的 以 利 益 保 护 为 本 质 的 反 倾 销 反 补 贴 等 遏 制 手 段 还 会 阶 段 性 出 现 遏 制 与 反 击 将 是 中 国 消 费 电 子 产 业 不 可 回 避 的 主 旋 律 226

227 4. 国 际 消 费 电 子 产 业 向 中 国 深 层 次 转 移 跨 国 公 司 为 了 占 领 中 国 市 场 及 提 高 其 产 品 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力, 将 消 费 电 子 产 业 向 中 国 转 移 的 趋 势 仍 将 延 续, 在 某 些 产 业 甚 至 会 加 速 如 进 入 成 长 期 的 数 字 相 机 产 业, 由 于 联 想 等 本 土 品 牌 的 崛 起, 国 外 企 业 为 了 进 一 步 降 低 成 本 而 将 生 产 基 地 搬 到 中 国, 佳 能 SONY 奥 林 巴 斯 等 都 已 经 或 计 划 在 中 国 境 内 投 资 建 厂 跨 国 公 司 在 向 中 国 境 内 转 移 的 过 程 中, 一 般 会 通 过 兼 并 收 购 等 方 式 来 整 合 中 国 企 业 以 求 更 快 发 展 中 国 消 费 电 子 企 业 除 名 列 前 茅 的 排 头 兵 大 型 国 有 企 业 等 因 体 制 政 策 观 念 等 因 素 制 约 而 谋 求 独 立 发 展 外, 其 他 企 业, 尤 其 是 中 小 企 业 因 受 到 冲 击 较 大 而 被 收 购 和 合 并 5. 众 高 科 技 企 业 纷 纷 涉 足 消 费 电 子 产 业 联 想 长 城 恒 生 清 华 同 方 等 本 土 品 牌 及 Gateway 惠 普 戴 尔 IBM 等 国 外 品 牌 的 电 脑 巨 子 已 经 或 正 在 计 划 进 入 消 费 电 子 产 业, 较 为 普 遍 的 切 入 产 品 为 液 晶 电 视 这 些 IT 公 司 切 入 数 字 电 视 领 域 的 技 术 基 础 是 在 电 视 和 电 脑 之 间 几 乎 通 用 的 平 板 显 示 器, 上 游 资 源 丰 富, 数 字 化 带 来 的 互 联 互 通 ; 企 业 基 础 是 相 对 较 高 的 品 牌 认 知 度 和 信 誉 度, 降 低 了 重 塑 品 牌 的 成 本 ; 市 场 基 础 是 巨 大 的 市 场 空 间, 仅 在 中 国 市 场, 数 字 电 视 推 广 应 用 所 需 的 终 端 产 品 市 值 在 2010 左 右 将 累 计 达 到 1 万 元, 与 IT 产 业 的 疲 软 形 成 巨 大 的 反 差 ; 利 润 基 础 是 家 电 厂 商 通 常 情 况 下 的 利 润 率 在 35% 到 40% 之 间, 而 PC 制 造 商 利 润 额 度 仅 在 10% 甚 至 更 低 除 PC 厂 商 外, 一 些 通 信 巨 头 摩 托 罗 拉 等 重 工 企 业 韩 国 大 宇 芯 片 巨 头 英 持 尔 软 件 巨 头 微 软 等 高 科 技 企 业, 均 从 各 种 不 同 的 角 度 切 入 消 费 电 子 领 域, 试 图 从 数 字 电 视 这 块 未 来 的 大 蛋 糕 中 分 一 块 ( 五 ) 软 件 产 业 振 兴 软 件 产 业 行 动 纲 要 (2002 年 至 2005 年 ) ( 国 办 发 号 ) 提 出, 到 2005 年 中 国 软 件 行 业 销 售 额 将 达 到 2500 亿 元 2002 年 我 国 软 件 行 业 规 模 为 1100 亿 元,2003 年 为 1600 亿 元, 按 年 均 增 长 率 30% 左 右 计 算,2004 年 中 国 软 件 227

228 行 业 销 售 额 将 达 到 2100 亿 元,2005 年 将 突 破 2500 亿 元 的 目 标,2006 年 将 达 到 3300 亿 元 1. 信 息 服 务 成 为 企 业 竞 争 的 制 高 点 近 年 来, 与 软 件 相 关 的 信 息 服 务 业 的 市 场 规 模 逐 渐 扩 大 2001 年 信 息 服 务 在 软 件 行 业 总 收 入 中 所 占 比 重 仅 为 31.48%, 到 2002 年 比 重 增 长 到 39.95%, 尤 其 是 计 算 机 服 务 方 面 增 长 较 快 信 息 服 务 是 软 件 行 业 中 附 加 值 较 高 的 部 分, 随 着 市 场 规 模 的 扩 大, 信 息 服 务 必 将 成 为 软 件 企 业 竞 争 的 重 点 对 于 企 业 用 户 而 言, 随 着 信 息 化 建 设 的 深 入, 其 应 用 系 统 的 功 能 不 断 增 加, 需 求 的 个 性 化 程 度 也 将 逐 渐 提 高, 系 统 的 复 杂 性 也 相 应 增 长, 因 此 专 业 化 的 解 决 方 案 和 服 务 不 断 增 多, 成 为 企 业 用 户 选 择 软 件 提 供 商 的 重 要 因 素 对 于 家 庭 或 个 人 用 户 而 言, 未 来 家 庭 网 络 的 发 展 方 向 将 是 能 够 管 理 计 算 机 家 电 等 的 集 成 化 的 产 品, 因 此 能 够 集 成 教 育 娱 乐 办 公 控 制 等 多 功 能 为 一 体 的 应 用 软 件 将 备 受 青 睐 随 着 以 信 息 化 带 动 工 业 化 走 新 型 工 业 化 道 路 进 程 的 不 断 推 进, 传 统 产 业 和 骨 干 企 业 信 息 技 术 改 造 的 不 断 深 入, 信 息 服 务 在 软 件 行 业 中 的 地 位 必 将 进 一 步 提 升, 信 息 服 务 必 将 成 为 各 类 软 件 企 业 争 夺 市 场 的 制 高 点 图 年 软 件 产 品 与 信 息 服 务 收 入 规 模 比 较 2002 年 2003 年 信 息 服 务 39.95% 软 件 产 品 60.05% 信 息 服 务 48.8% 软 件 产 品 51.3% 数 据 来 源 :CCID 2004,02 2. 行 业 应 用 软 件 成 为 软 件 行 业 发 展 的 主 要 动 力, 嵌 入 式 软 件 成 为 电 子 信 息 产 业 软 硬 结 合 的 着 力 点,Linux 软 件 成 为 市 场 的 热 点 228

229 未 来 几 年, 我 国 软 件 市 场 仍 将 保 持 较 快 的 增 长 势 头 其 动 力 主 要 来 源 于 三 方 面 :(1) 应 用 软 件 仍 将 是 市 场 主 力, 保 持 60% 左 右 的 市 场 占 有 率, 增 速 保 持 在 年 增 长 20% 左 右 今 后 各 类 行 业 应 用 软 件 发 展 将 成 为 整 个 软 件 发 展 的 主 要 动 力 (2) 我 国 电 子 信 息 产 品 制 造 业 承 接 国 际 电 子 信 息 产 业 转 移 的 机 遇, 在 今 后 较 长 一 段 时 期 还 将 获 得 较 快 发 展, 软 件 行 业 要 利 用 我 国 硬 件 制 造 业 强 的 优 势, 通 过 软 硬 结 合, 积 极 发 展 各 类 嵌 入 式 软 件 产 品 (3)Linux 由 于 具 有 开 放 性 和 技 术 的 先 进 性, 目 前 在 全 球 己 有 700 万 用 户, 在 因 特 网 服 务 器 所 有 OS 上 已 居 首 位, 市 场 占 有 率 达 28% 我 国 政 府 对 于 Linux 的 发 展 给 予 了 高 度 重 视, 并 倡 导 其 在 电 子 政 务 和 行 业 信 息 化 中 的 应 用, 在 电 子 政 务 建 设 技 术 指 南 ( 国 信 办 [2003]1 号 ) 中 明 确 提 出 鼓 励 使 用 开 放 源 码 的 操 作 系 统, 为 我 国 Linux 软 件 的 发 展 提 供 了 重 要 支 持 3. 新 一 轮 重 组 将 打 造 新 的 软 件 骨 干 企 业 兼 并 重 组 等 将 成 为 建 立 现 代 企 业 制 度, 增 强 软 件 企 业 竞 争 力, 打 造 软 件 骨 干 企 业 的 重 要 途 径 需 要 进 一 步 鼓 励 骨 干 软 件 企 业 对 中 小 企 业 实 施 兼 并 重 组, 加 快 形 成 一 批 具 有 行 业 特 色 和 优 势 的 软 件 骨 干 企 业 ; 鼓 励 各 行 业 内 的 软 件 开 发 部 门 转 变 经 营 机 制, 走 社 会 化 专 业 化 企 业 化 的 发 展 道 路 在 软 件 企 业 重 组 的 过 程 中, 风 险 投 资 将 是 新 的 热 点 2002 年 全 球 风 险 投 资 在 IT 业 的 重 点 逐 渐 向 软 件 行 业 转 移 我 国 软 件 企 业 所 获 风 险 投 资 在 IT 领 域 内 占 到 37%, 这 主 要 是 由 于 本 土 中 小 软 件 企 业 市 场 表 现 活 跃, 成 长 迅 速, 且 具 有 良 好 的 发 展 前 景, 让 风 险 投 资 商 们 看 到 了 突 出 的 投 资 价 值 图 年 IT 领 域 获 风 险 投 资 企 业 融 资 金 额 分 布 229

230 数 据 来 源 :CCID 2003,07 4. 软 件 人 才 结 构 将 逐 渐 趋 于 合 理 目 前 我 国 软 件 人 才 结 构 呈 现 橄 榄 型, 一 方 面 缺 少 基 础 程 序 员, 另 一 方 面 缺 少 高 端 的 软 件 架 构 师 软 件 营 销 人 才 和 软 件 管 理 人 才 振 兴 软 件 产 业 行 动 纲 要 (2002 年 至 2005 年 ) 指 出, 到 2005 年 我 国 软 件 从 业 人 员 规 模 上 要 达 到 80 万 要 实 现 这 一 目 标, 每 年 至 少 要 补 充 10 多 万 的 人 才 缺 口 对 此, 我 国 政 府 非 常 重 视 软 件 人 才 培 养 和 人 才 结 构 的 问 题, 并 将 出 台 多 项 鼓 励 政 策, 用 以 加 大 人 才 培 训 力 度, 吸 引 国 内 外 优 秀 的 软 件 技 术 人 才 软 件 企 业 管 理 人 才 为 了 实 现 软 件 人 才 的 金 字 塔 形 合 理 结 构, 我 国 将 首 要 发 展 塔 基 软 件 蓝 领, 即 培 养 大 量 的 熟 练 程 序 员, 为 高 级 管 理 人 员 的 成 长 和 培 养 奠 定 良 好 的 基 础, 促 进 人 才 结 构 逐 步 趋 于 合 理 2002 年, 我 国 的 示 范 性 软 件 学 院 开 始 招 生, 这 是 对 软 件 人 才 培 养 模 式 的 一 种 新 的 尝 试 和 探 索, 并 将 有 力 带 动 我 国 的 高 校 软 件 学 院 和 职 业 技 术 学 校 的 发 展 一 些 民 间 培 训 机 构 和 社 会 团 体 也 逐 渐 成 为 我 国 软 件 人 才 的 重 要 来 源, 北 大 青 鸟 ACCP 认 证 印 度 的 NIIT 认 证 东 软 NCSP 认 证 等, 主 要 着 眼 于 培 养 软 件 应 用 人 才, 并 已 逐 渐 开 始 加 强 高 端 人 才 的 培 养 一 些 大 型 的 跨 国 公 司 和 国 内 企 业 积 极 与 高 校 展 开 合 作, 创 建 人 才 培 养 基 地, 为 企 业 和 社 会 储 备 了 大 量 的 软 件 人 才 图 7 中 国 软 件 人 才 主 要 来 源 数 据 来 源 : 中 国 软 件 行 业 协 会 2003,07 230

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