一行业发展状况我国建筑装饰行业起步于上世纪八十年代, 得益于我国城镇化的发展及房地产市场的繁荣, 我国建筑装饰行业迅速发展进入新世纪, 随着我国不断承办大型国际赛事会议, 各地会展业酒店业和旅游行业快速发展, 建筑装饰行业也随之迎来了飞速发展的黄金时期, 建筑装饰行业属于建筑业的后端, 受

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祖奚
7 years ago
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1 建筑装饰业行业研究报告作者 : 李仕俊一行业发展状况...2 二行业与上下游关系...3 ( 一 ) 上游原材料市场供应充足... 3 ( 二 ) 下游行业需求将保持长期增长... 3 三行业需求分析...4 ( 一 ) 建筑幕墙需求分析... 4 ( 二 ) 公共建筑装饰市场需求分析... 4 ( 三 ) 住宅装饰装修市场需求分析... 7 四行业发展趋势...7 1

2 一行业发展状况我国建筑装饰行业起步于上世纪八十年代, 得益于我国城镇化的发展及房地产市场的繁荣, 我国建筑装饰行业迅速发展进入新世纪, 随着我国不断承办大型国际赛事会议, 各地会展业酒店业和旅游行业快速发展, 建筑装饰行业也随之迎来了飞速发展的黄金时期, 建筑装饰行业属于建筑业的后端, 受到上游产业的影响较大, 建筑行业的分类如下 : 建筑装饰行业最为典型的特征是大行业小公司, 随着龙头企业 ( 金螳螂亚厦股份广田股份等 ) 上市小企业逐步退出, 市场集中度增加, 细分行业产值方面, 公装家装较大统计数据显示,2010 年我国建筑装饰行业中百强企业完成的总产值仅占全行业总产值的 4.85%, 占比极低, 这主要由于行业准入门槛较低, 呈现大行业小企业的局面十一五期间, 行业的组织化和集中化程度有所提高, 装饰企业数量已由 19 万家减少至 15 万家左右装饰企业盈利的关键之处在于项目承揽以及接下来的项目管理产业链协调能力成本控制能力建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业, 旅游业 ( 酒店饭店等 ) 写字楼非盈利组织( 政府工程医院学校等 ) 为公共建筑装饰行业的下游行业, 细分情况如下 : 2

3 二行业与上下游关系在产业链上, 建筑装饰行业上游主要为铝材石材钢材玻璃木制品墙纸瓷砖五金等建筑材料企业, 下游主要为建筑业主 ( 一 ) 上游原材料市场供应充足原材料成本约占建筑装饰企业总成本的 60%~70%, 建筑装饰工程质量的优劣很大程度上取决于装饰材料质量的好坏我国属建筑材料生产大国, 大型建材如铝材钢材建筑玻璃等在质量性能品种和规格等方面均达到国际水平原材料的大规模生产使得国内建筑装饰企业在原材料供应上得到充分保障 ( 二 ) 下游行业需求将保持长期增长目前国内经济发展态势良好, 建筑装饰行业将直接受惠于城市化进程消费升级以及固定资产投资等因素驱动的商务写字楼商业综合体星级酒店机场轨道交通车站学校医院博物馆图书馆体育场馆等城市商业空间和公共空间的新建或改造工程公司主要从事建筑工程装饰装修施工业务, 所处行业产业链中游 3

4 三行业需求分析市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长, 推动了城市化的进程城市化率由 1978 年的 17.92% 上升到 2012 年的 52.57%, 预计到 2015 年城市化率将达到 58% 城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展, 产生大量装饰需求随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高, 我国旅游业会展业餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展, 涉外酒店会展中心剧院等基础设施进入了大规模建设时期, 这些公共建筑工程的建设和使用, 不仅扩大了装饰装修行业的市场需求规模, 而且对建筑装饰的质量档次提出了更高的要求, 不断推动建筑装饰行业的整体水平向更高层次发展 ( 一 ) 建筑幕墙需求分析随着经济的持续发展, 建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势 2012 年全国幕墙行业产值为 2,300 亿元, 预计十二五期间, 我国幕墙行业总产值年均复合增长率将达到 20%, 到 2015 年, 全国幕墙行业总产值将达到 4,000 亿元建筑幕墙市场主要集中在大中型城市, 伴随着城市化率的不断提高, 我国城市数量和城市规模也在稳步上升, 将直接拉动对大型建筑的需求, 并形成对建筑幕墙的需求十二五期间, 我国城市化仍将处于快速发展阶段, 预计到 2015 年城市化率将达到 58% 左右, 从而直接拉动对大型建筑以及建筑幕墙的需求近年来, 随着天津滨海新区开发西部大开发振兴东北中部崛起等一系列国家战略的实施以及成渝武汉等国家区域规划的出台, 同时推动了幕墙行业市场中心不断向其他直辖市省会城市等二三线城市转移, 宏大的区域经济振兴规划将形成巨大的幕墙行业市场需求 ( 二 ) 公共建筑装饰市场需求分析 4

5 公共建筑装饰主要包括交通运输类办公建筑商业建筑科教文卫建筑以及旅游建筑等建筑装饰及改造装饰 1 速增长的城市轨道交通机场建设进一步拉动了建筑装饰需求随着我国国民经济的持续高速发展, 城市化进程的不断加快, 城市基础设施特别是城市交通设施与城市化发展的矛盾逐渐显现, 国家已将铁路和城市轨道的发展放在更加突出的地位改革开放以来, 交通领域的建筑装饰工程始终保持 30% 以上的增长速度, 为建筑装饰行业提供年增长 20% 左右的工程资源根据 2012 年 3 月 16 日中国铁道报报道,2012 年铁路建设投资规模 4,060 亿元, 其中用于大中型项目 4,050 亿元小型项目 10 亿元根据国民信托 2010 年 12 月 15 日发布的建筑装饰行业研究报告, 年我国竣工的客运专线将达 17,352 公里, 提前 5 年实现原有的 2020 年规划目标, 原有长期铁路规划目标的提前实现加上地方政府的投资热情高涨, 预计十三五期间铁路投资仍有望保持快速增长铁路建设的加速将带来大量客运站的建设和装饰需求根据国家发改委运输所完成的年中国城市轨道交通发展报告统计,2012 年度, 全国有 35 个城市在建设轨道交通线路, 完成总投资约 2,600 亿元国家发改委于 2012 年 9 月 5 日批准和调整了 25 个轻轨 ( 地铁 ) 项目, 涉及的城市包括苏州杭州成都深圳长春天津等该次审批的项目大部分建设工期集中在年, 投资总额达 7,106 亿元, 由此将带来亿元左右的建筑装饰市场需求 2013 年 7 月 31 日召开的国务院常务会议就加强城市基础设施建设进行了部署, 其中强调要加强地铁轻轨等大容量公共交通系统建设, 增强城市路网的衔接连通和可达性便捷度, 将有力地拉动大量城市城际轨道客站的建筑装饰市场需求另外, 在机场建设方面, 随着我国居民生活水平的不断提高,2012 年我国全年旅客运输量为 31,896.8 万人次, 同比增长 9.2%; 全年运输总周转量亿吨公里, 同比增长 6.1%; 全年旅客周转量 5, 亿人公里, 同比增长 10.4% 1 根据中国民航十二五规划,2015 年将达到 4.5 亿人次, 同时货邮运输量将达到 900 万吨, 民用机场数量将突破 230 个预计十二五期间我国将有望迎来各地新建和改扩建民用机场的高峰期, 在此期间民用机场投资规模将达到 1 数据来源 : 民航局发布的中国 2012 年民航业运行数据 5

6 4,000-5,000 亿元, 将为建筑装饰行业带来巨大市场需求 2 文化医疗等场馆装饰需求保持稳定增长文化教育产业是传承国家文明提高国民素质提升消费层次的重要基础, 是政府大力扶持的方向, 而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康提高生活质量起着十分重要的作用, 因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展根据国家统计局发布的 2012 年国民经济和社会发展统计公报, 至 2012 年末, 全国文化系统共有艺术表演团体 2,089 个, 博物馆 2,838 家, 公共图书馆 2,975 家, 文化馆 3,286 家, 医疗卫生机构 961,830 家, 各类提供住宿的社会服务机构 4.7 万家政府已在十二五规划中明确提出将大力发展我国文化产业, 推动文化产业成为国民经济支柱性产业, 增强文化产业整体实力和竞争力 ; 在文化部发布的十二五时期文化产业倍增计划中更是明确提出要在十二五期间, 文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%,2015 年比 2010 年至少翻一番, 实现倍增随着我国大力发展文化产业战略的实施, 各地文化馆体育馆艺术馆图书馆等场馆的建设力度将持续加大, 预计年增长率将达到 11% 左右国务院发布的卫生事业发展十二五规划中强调将重点发展卫生人才与科技基础设施重点工程预计未来文化医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长 3 大型赛事及会展业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间北京奥运会上海世博会广州亚运会深圳大运会的成功举办带动了我国建筑装饰行业新一轮的发展 ; 同时, 随着中国国力增强经济水平的提高, 越来越多国际会议大型活动在我国各大城市举办, 新建的大型金融机构体育场馆会展中心酒店等公共建筑将有力地推动建筑装饰行业的需求发展 4 涉外旅游国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求随着我国经济快速增长, 商务差旅活动需求不断扩大, 居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求根据中国建筑装饰协会数据统计, 国内星级酒店数量在 1999 年至 2011 年期间平均增长率达到 9.8%, 其中五星级酒店平均增长率达 7.25%, 四星级酒店平均增长率达到 8.21% 2012 年国内开业的三星级以上的酒店数量为 214 家, 与 2011 年相比, 新增 22 家, 增幅为 11%, 其中五星级酒店新增 154 家, 四星级酒店新增 48 家, 三星级酒店新增 12 6

7 家截止 2013 年 9 月末, 我国星级酒店已多达 12,921 家, 其中五星级酒店数量为 717 家四星级 2,346 家三星级 5,798 家 2 预计年五星级酒店增速约在 13%-15%, 四星级酒店增速在 9%-11% 一般而言, 酒店装修的装修周期为 5 至 7 年, 如果以 30 年的经营期限计算, 每家酒店都需要进行 4 至 6 次的装修, 大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来巨大的市场需求 ( 三 ) 住宅装饰装修市场需求分析随着居民收入持续增长, 人们更加注重提高生活质量, 在追求舒适优美和个性化的消费方式驱动下, 在家庭设计创意智能化现代化等方面提出了新的要求, 家庭装饰装修将成为新的消费热点新建住宅投资和住宅施工面积及竣工面积的增加, 为住宅装饰装修市场带来巨大需求 2012 年, 全国房地产开发投资 71,804 亿元, 比上年名义增长 16.2% ( 扣除价格因素实际增长 14.9%); 其中, 住宅投资 49,374 亿元, 比上年名义增长 11.4%, 占房地产开发投资的比重为 68.8% 房地产开发企业房屋施工面积 573,418 万平方米, 比上年增长 13.2%; 其中, 住宅施工面积 428,964 万平方米, 比上年增长 10.6% 房屋竣工面积 99,425 万平方米, 比上年增长 7.3%; 其中, 住宅竣工面积 79,043 万平方米, 比上年增长 6.4% 3 全装修商品房已经成为房地产行业发展的必然趋势住建部于 2008 年 7 月 29 日发布的关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知中指出, 要根据本地实际, 科学规划, 分步实施, 逐步达到取消毛坯房, 直接向消费者提供全装修成品房的目标各地区也进行了多项配套改革, 如土地出让合同中明确规定新建住宅必须进行全装修, 政府投资兴建政策性住房必须实行全装修, 降低装修税收等, 全装修商品房在全国的逐步推广将产生批量化住宅装饰装修的需求四行业发展趋势建筑业的发展跟国家的固定资产投资规模息息相关, 住建部是落实固定资产投资的主要部门, 该部门颁布的建筑业十二五发展规划中, 建筑业发展 2 国家旅游局发布的 2013 年第三季度全国星级饭店统计公报 3 数据来源 : 国家统计局 7

8 定位是积极推动建筑工业化, 改造和提升传统建筑产业, 加快产业结构转型升级, 各地出台的建筑业十二五规划中, 建筑工业化亦列为重要发展方向, 拓宽了建筑业的市场需求空间, 建筑装饰业作为建筑业的后端产业, 亦同样受益, 由中国建筑装饰协会十二五行业发展规划纲要编制组制定的中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要 ( 以下简称规划纲要 ), 于 2010 年 8 月 5 日在中国建筑装饰协会六届五次常务理事会上发布, 规划纲要制定了未来五年行业发展的方向和目标, 对行业企业的发展具有直接性的指导作用从建筑装饰装修总产值角度去看, 呈现逐年累计增加的走势 : 数据来源 : 国家统计局中国建筑装饰协会在中国建筑装饰行业十二五规划发展规划纲要中对行业发展提出如下目标 : 1 行业 2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元, 比 2010 年增长 1.7 万亿元, 总增长率为 81%, 年平均增长率为 12.3% 左右 ; 2 在全部工程总产值中, 公共建筑装饰装修 ( 包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修 ) 争取达到 2.6 万亿元, 比 2010 年增长 1.5 万亿元, 增长幅度在 136% 左右, 年平均增长率为 18.9% 左右 ; 其中建筑幕墙要达到 4000 亿元, 比 2010 年增长 2500 亿元, 增长幅度在 167% 左右, 年平均增长率为 21.3% 左右 ; 3 住宅装饰装修 ( 单个家庭独立装修工程 ) 争取达到 1.2 万亿元, 比 2010 年增长 2500 亿元, 增长幅度在 26.3% 左右, 年平均增长速度为 4.9% 左右 ; 4 行业总产值中, 海外工程产值力争达到 5000 亿元, 比 2010 年增长 3000 亿元, 增长幅度在 150% 左右, 年平均增长速度在 20% 左右 8

9 中国建筑装饰协会在中国建筑装饰行业十二五规划发展规划纲要中对建筑装饰行业的企业发展提出如下目标 : 1 到 2015 年, 中国建筑装修行业的企业总数力争保持在 12 万家左右, 比 2010 年减少 3 万家, 下降幅度为 20% 左右 ; 2 企业结构与品质力争发生重要变化, 取得建设行政主管部门核发工程资质的企业数量争取达到 7 万家以上, 增长幅度为 20.7%; 3 在企业做大做强做专做精方面, 力争取得新的进展, 形成一批拥有自主知识产权核心技术的专业工程企业 ; 以工程企业为核心的集团式装饰企业数量争取达到 100 家 ; 在企业发展的基础上, 上市的建筑装饰工程类企业数量力争达到 25 家以上 ; 4 行业内领军企业的产值力争有大幅度提高, 其中建筑幕墙专业 50 强的平均产值争取达到 30 亿元 ; 最大领军企业 2015 年的工程产值力争达到 350 亿元左右, 比 2010 年增长 230 亿元左右, 增长幅度达到 190% 左右, 年增长速度在 24% 以上 ; 5 公共建筑装饰装修 100 强企业的平均产值力争达到 25 亿元, 最大领军企业 2015 年工程产值力争达到 130 亿元, 比 2010 年增长 80 亿元, 增长幅度达到 160% 左右, 年增长速度在 21% 以上 ; 6 住宅装饰装修专业的最大企业,2015 年工程产值力争达到 40 亿元以上, 比 2010 年增长 20 亿元, 增长幅度在 100% 左右, 年平均增长速度在 14.8% 以上 9

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<CFFBB7D1C1E3CADB2DBDA8D6FED7B0CACED0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6> 建筑装饰行业研究报告 maxhao@natrust.cn 重要数据 30 20 10 2006-2007- 2008-2009- 2010- -10 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 2 3 4 5 6 7 20 18 我国建筑装饰企业家数 16 14 12 10 2006 2007 2008 2009 2010E 2015E 1000 家数占比 0.7 800 0.6