牌的建筑装饰企业脱颖而出, 逐步成长壮大多数企业自成立起就建立起了同市场机制相适应的管理体制, 形成了适应生产力发展水平的生产关系格局, 行业的竞争机制用人机制激励机制分配机制等具有一定的时代性和超前性随着中国国民经济的不断发展, 行业内的设计水平材料生产能力和施工技术水平也相应提高,

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药冯
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建筑装饰行未来将迈向更高点投资银行部林琳吴远洁摘要 : 新常态下的建筑装饰行业, 摆脱了速度情结, 在走过互联网初探期资本板块成型期之后, 步入以质取胜的专业化时代, 并在智能家居工业化绿色装饰等领域进行更成熟的资源布局根据中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要预测,2015 年我国建筑装饰工程产值将达到 3.8 万亿元, 其中公装产值达 2.6 万亿元, 家装产值达 1.

1 建筑装饰行未来将迈向更高点投资银行部林琳吴远洁摘要 : 新常态下的建筑装饰行业, 摆脱了速度情结, 在走过互联网初探期资本板块成型期之后, 步入以质取胜的专业化时代, 并在智能家居工业化绿色装饰等领域进行更成熟的资源布局根据中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要预测,2015 年我国建筑装饰工程产值将达到 3.8 万亿元, 其中公装产值达 2.6 万亿元, 家装产值达 1.2 万亿元, 未来建装饰行业必将发生一系列重大而深刻的变化, 并以国民经济体系重要成员的身份, 引领行业迈向更高阶段一行业概况 1 行业定义及其分类建筑装饰是指运用各类装饰材料对建筑或构造物的内部和外部进行装饰装修, 提高其使用功能和艺术价值的工程活动建筑装饰业将科技与工艺相结合, 具有丰富的技术含量和艺术内涵根据建筑物的使用性质不同, 建筑装饰业又进一步细分为公共建筑装饰业住宅装饰业和建筑幕墙装饰业图 : 建筑装饰行业细分情况 2 我国建筑装饰行业发展现状建筑装饰行业是最早引入市场机制进行市场化运作的行业目前, 国内装饰行业己经存在中外合资股份制有限责任等多种企业组织形式 ; 基本形成以非公有制经济为主体平等竞争的市场格局在竞争中, 一批业内知名品

2 牌的建筑装饰企业脱颖而出, 逐步成长壮大多数企业自成立起就建立起了同市场机制相适应的管理体制, 形成了适应生产力发展水平的生产关系格局, 行业的竞争机制用人机制激励机制分配机制等具有一定的时代性和超前性随着中国国民经济的不断发展, 行业内的设计水平材料生产能力和施工技术水平也相应提高, 与国际先进水平的差距正逐渐缩小二行业监管体制和相关政策 1 行业主管部门住建部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门, 中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织 1994 年 10 月 24 日, 建设部颁布关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知, 确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下, 加强建筑装饰行业市场管理 2 主要法律法规近年来, 国家相关部门颁布的管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括 : 中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国消防法建设工程质量管理条例建设项目安全生产管理条例建筑装饰装修工程质量验收规范民用建筑工程室内环境污染控制规范民用建筑节能条例建设工程安全生产管理条例建筑业企业资质管理规定建筑施工企业安全生产许可证管理规定室内装饰工程质量规范等 3 主要行业政策国家及主管部门从制约和鼓励两个方面来规范和促进行业的竞争与发展, 一方面制定了前述的大量行业制度规章和准入标准, 另一方面, 制定行业发展引导性政策, 如住建部制定了年建筑业信息化发展纲要年建筑业勘察设计咨询业技术发展纲要和建筑业 10 项新技术 (2010 版 ) 等, 中国建筑装饰协会制定了中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要等, 引导行业发展三影响行业发展的有利和不利因素

3 1 影响行业发展的有利因素 (1) 监管体制日趋完善国家针对建筑装饰业出台的法律法规日趋完善, 如建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例建筑企业资质管理规定建筑施工企业安全生产许可证管理条例建筑幕墙工程施工企业资质等级标准建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准等, 构建了以市场准入和技术标准为原则的法律法规体系, 促进建筑装饰业走向规范 (2) 城市化建设加速, 市场需求进一步扩大城市化建设的加速拉动了建筑装饰行业的快速增长在过去的二十年里, 我国城市化率由 1990 年的 26. 4% 上升到 2013 年的 53. 7% 从欧美发达国家的城市化经验来看, 在城市化率快速提升阶段, 建筑业投资额及新建建筑面积将保持高速增长态势十二五期间仍然是我国城市化水平快速提升的时期, 预计每年城市化率将提高近 1 个百分点, 直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上同时, 受国家宏观政策推动, 中国城市化格局将发生变化, 二三线城市崛起十二五规划报告指出 : 要遵循城市发展客观规律, 以大城市为依托, 以中小城市为重点, 逐步形成辐射作用大的城市群, 促进大中小城市和小城镇协调发展构建以陆桥通道沿长江通道为两条横轴, 以沿海京哈京广包昆通道为三条纵轴, 以轴线上若干城市群为依托其他城市化地区和城市为重要组成部分的城市化战略格局, 促进经济增长和市场空间由东向西由南向北拓展二三线城市的崛起, 将带动城市基础设施和公共建筑的建设, 给建筑装饰行业带来新的发展机遇 (3) 公共文化设施的发展形成大量建筑装饰需求国家十二五时期文化改革发展规划纲要和文化产业振兴规划对公共文化服务设施建设提出了明确要求全国各地文化设施呈现建设投入多面积增幅大建设速度快的鲜明特点, 将形成大量的建筑装饰需求 2 影响行业发展的不利因素 (1) 产业化化程度低我国建筑装饰业绝大多数企业规模较小经营能力差操作水平低, 仍处

4 于传统的运营模式中少数优质企业开始注重向产业化方向发展, 并在管理模式工程运营技术及施工工艺等方面取得进步, 但由于起步时间较短, 产业化水平仍不高同国际大公司比较, 国内企业差距仍较大 (2) 行业创新能力不强工程设计中具有创新的原创设计少, 抄袭克隆仿制的现象极为普遍 ; 企业项目管理模式同质化, 管理的专业化差异化优质化发展能力较弱, 主导施工技术的变革与发展缓慢, 这些因素导致行业的精品工程创新工程不多 (3) 受房地产调控政策影响近年中央与地方政府连续出台打压住宅类房地产投机的政策与措施受国家房地产宏观调控的影响, 住宅类房地产投资开发可能出现资金紧张的局面, 将在一定程度上影响住宅装饰类业务的发展四行业市场规模建筑装饰行业与土木建筑业设备安装业一次性完成工程业务不同, 每个建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修, 周期一般不超过 8 年, 因此建筑装饰行业具有需求可持续性的特点 2012 年, 全国建筑装饰行业完成工程总产值 2.63 万亿元, 同比增加了 2800 亿元, 增长幅度为 11.2%, 比宏观经济增长速度高出约 3.4 个百分点, 体现了行业在国民经济发展中的基础性和超前性其中, 公共建筑装饰装修市场全年完成工程总产值 1.41 万亿元, 同比增加了 1600 亿元, 增长幅度为 13%; 住宅装饰装修市场全年完成工程总产值 1.22 万亿元, 比 2011 年增加了 1200 亿元, 增长幅度为 10.8% 根据中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要预测,2015 年我国建筑装饰工程产值将达到 3.8 万亿元, 其中公装产值达 2.6 万亿元, 家装产值达 1.2 万亿元 2012 年的家装实际产值己经提前达到了预测数值图 : 装饰装修行业产值

5 12000 装饰装修产值 ( 亿数据来源 : 中国建筑装饰协会中国产业信息网五基本风险特征 1 行业监管的风险公司的产品属于化学原料及化学制品制造类产品, 国家质检总局颁布了国家强制性标准 (GB ) 对室内装饰装修材料中有害物质限量提出了十项强制性要求, 并进行了强制性限制规定今后随着国家对环保要求的提高, 各项规定将更加严格, 准入门槛也将更高如果不能符合国家相关部门规定, 公司生产经营将有可能被暂停或取消, 从而对公司的生产经营产生重大影响 2 行业竞争加剧的风险我国正处于大规模城镇化建设阶段, 城镇化建设将直接带动建材家居等多个领域的发展, 在这种大环境下, 人民生活水平和消费水平普遍提高了对装饰材料的追求, 国内装饰材料行业将呈稳定增长的态势近年来, 进入建筑装饰行业地企业逐渐增多, 如果公司不能继续保持或提高产品的品质, 将面临市场份额下降的风险六行业发展趋势 1 部品部件工厂化生产目前建筑装饰业原材料供应商普遍规模较小, 渐渐无法满足建筑装饰公司规模的快速扩张拥有资金实力的行业龙头公司开始整合上游, 进行部品部件

6 工厂化投入, 建立起配套产品的生产线, 延伸产业链和价值链 2 节能环保装饰将成为行业新增长点根据建筑行业十二五规划, 我国明确提出十二五期间实现住宅建筑和公共建筑严格执行节能 60% 的标准 ; 建筑节能也作为国务院十二五节能减排综合性工作方案的六大领域重点之一, 绿色环保节能型装饰装修将成为行业未来发展的主要趋势随着人们生活水平提高和环保意识的提高, 对环保的要求和关注也越来越高节能环保在建筑装饰行业主要体现在设计施工技术及材料三个方面在设计方面, 主要是指通过合理设计, 综合运用现代物质手段科技手段和艺术手段, 充分考虑对自然环境的影响, 采用合理的热工通风和空调设计, 达到节能环保的效果 ; 在施工技术方面, 主要指在建筑工程中自主创新和集成创新, 积极推广节能新技术新工艺 ; 在装饰材料方面, 主要指使用节能环保的新型建筑材料保温材料及绿色装饰装修材料 3 企业实施信息化管理装饰行业具有点多面广, 物流资金流流动性强的特点, 诸多项目往往是在远离总部的异地进行施工, 传统的管理模式己经不能适应时代和行业发展的需要结合现代 IT 技术先进管理思想及建筑装饰企业经营特点于一体的装饰企业将更加合理地进行资源配置优化业务流程, 从而缩短生产周期降低生产成本, 有助于提高装饰企业的核心竞争力和综合管理水平, 能够有效地把控营销设计采购施工等各个环节的风险, 使企业管理更加规范化科学化现代化因此, 进行信息化建设, 提高公司的管理能力和资源配置水平, 是优秀建筑装饰企业发展的必由之路新常态下的建筑装饰行业, 摆脱了速度情结, 在走过互联网初探期资本板块成型期之后, 步入以质取胜的专业化时代, 并在智能家居工业化绿色装饰等领域进行更成熟的资源布局, 未来建装饰行业必将发生一系列重大而深刻的变化, 并以国民经济体系重要成员的身份, 引领行业迈向更高阶段七行业相关企业介绍苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司, 该公司是一家以室内装饰为主体, 融幕墙家具景观艺术品机电设备安装等为一体的专业化装饰集团苏州

7 金螳螂建筑装饰股份有限公司已连续 13 年成为中国建筑装饰百强企业第一名, 并成为中国装饰行业首家上市公司公司连续三年被美国福布斯杂志授予亚太地区最佳上市公司 50 强公司连续入围中国服务业企业 500 强 ENR 中国承包商 60 强中国最具竞争力建筑企业 100 强企业网址 :

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<CFFBB7D1C1E3CADB2DBDA8D6FED7B0CACED0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6> 建筑装饰行业研究报告 maxhao@natrust.cn 重要数据 30 20 10 2006-2007- 2008-2009- 2010- -10 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 2 3 4 5 6 7 20 18 我国建筑装饰企业家数 16 14 12 10 2006 2007 2008 2009 2010E 2015E 1000 家数占比 0.7 800 0.6