農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2015 年 第 四 十 一 期 產 業 動 態 INDUSTRY 臺 灣 果 樹 產 業 六 十 年 撰 文 / 陸 明 德 歐 錫 坤 84 臺 灣 果 樹 產 業 發 展 策 略 專 家 座 談 會 報 導 撰

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3 農業生技產業季刊 AgBIO CONTENTS 國際瞭望 目錄 2015年 第四十一期 INTERNATIONAL OBSERVATORY 1 1 從澳洲農業聯盟營運模式看臺澳雙邊合作策略建議 撰文/楊玉婷 蔡淳瑩 8 從南非水果產業聯盟結構論臺斐雙邊合作策略建議 撰文/周孟嫻 陳昌岑 15 紐西蘭奇異果產業價值鏈整合策略 撰文/楊玉婷 傅子煜 22 巴西水果產業發展現況及臺灣與巴西未來合作展望 撰文/楊玉婷 傅子煜 29 我國農業境外生產與拓銷現況-以瓜地馬拉木瓜銷美為例 撰文/林以巋 營運趨勢 BUSINESS DEVELOPMENT 從全球水果消費及生產趨勢觀察 論價值鏈整合之產業化與 國際化發展策略 撰文/孫智麗 楊玉婷 46 世界荔枝貿易與我國荔枝鮮果外銷方向 撰文/張哲瑋 張仁育 52 果樹品種權國際授權與營運模式分析-以Pink Lady及 Prevar為例 撰文/楊玉婷 余祁暐 創新策略 INNOVATION STRATEGY 59 番石榴外銷核心技術及加值策略 撰文/林慧玲 李宜穎 64 植物種苗法-從日本品種註冊制度和UPOV公約觀之 撰文/陳麗珣 71 臺灣農業創業之智慧財產權管理策略雛議 59 刊名 / 農業生技產業季刊 發行單位 / 財團法人台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 發行人 / 林建甫 編審委員 / 丁詩同 申 雍 吳金洌 吳豐祥 徐源泰 游啟聰 劉得任 龔明鑫 (依姓氏筆畫排序) 總編輯 / 孫智麗 主編 / 楊玉婷 執行編輯 / 余祁暐 劉依蓁 周孟嫻 林彥宏 美術編輯 / 湯佑蓉 出版日期 / 每季出刊 創刊日期 / 2005年3月 季刊電話 / ext. 549 季刊傳真 / 農業生技產業資訊網 / 發行地址 / 10461台北市德惠街16-8號5樓 印刷 / 豐盈美術印刷股份有限公司 本刊物由行政院農業委員會補助 財團法人台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心出版 撰文/陳麗珣 ISSN 臺灣郵政台北雜字第1096號執照登記為雜誌交寄

4 農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2015 年 第 四 十 一 期 產 業 動 態 INDUSTRY 臺 灣 果 樹 產 業 六 十 年 撰 文 / 陸 明 德 歐 錫 坤 84 臺 灣 果 樹 產 業 發 展 策 略 專 家 座 談 會 報 導 撰 文 / 楊 玉 婷 資 訊 情 報 INFORMATION 蘭 花 產 業 關 鍵 技 術 研 討 會 報 導 撰 文 / 楊 玉 婷 93 日 本 N-1 SUMMIT 年 度 農 家 2015 大 賞 - 臺 灣 鳳 梨 獲 銅 牌 撰 文 / 楊 玉 婷 P.49 國 外 消 息 美 香 蕉 巨 頭 金 吉 達 拒 絕 巴 西 公 司 併 購 歐 盟 決 議 賦 予 各 會 員 國 基 改 作 物 種 植 之 決 定 權 美 國 農 業 部 首 次 批 准 基 因 改 造 之 抗 褐 化 蘋 果 國 內 消 息 全 球 人 工 林 力 抗 肆 虐 危 機 農 委 會 林 試 所 成 功 選 育 抗 蟲 桉 樹 臺 灣 完 成 首 例 蝴 蝶 蘭 基 因 解 序 P.56 P.56

5 國際瞭望 從澳洲農業聯盟營運模式 看臺澳雙邊合作策略建議 撰文/楊玉婷 蔡淳瑩 澳洲饒富天然資源 農產豐富 極具經濟發展實力 德勤(Deloitte)指出農業為澳洲經濟發展定位的重要產業 且 深具競爭優勢 因此澳洲致力於推廣農業投資 由於澳洲政經環境穩定 人民教育水準高 勞工素質佳 創業研發 及創新能力高 上述因素形成有利外商至澳投資發展 澳洲亦為重要農業生產國 其農產品具健康安全 高品質等 特性 且鄰近快速成長的亞洲市場 具備農業發展有利因素 本文分別針對澳洲農業生產條件 政府部門及農產 業組織等層面介紹 何以澳洲適合與我國發展農業夥伴關係 據以提出我國與澳洲農業合作之建議 耕地廣大氣候多元 澳洲面積廣大 緯度跨越南緯 度 南北 相距 3,134 公里 東西相距 3,782 公里 總面積 769 萬 2,030 平方公里 約為臺灣之 214 倍 且澳洲氣候 棗 火龍果 楊桃等 幾乎皆可在地處熱帶及亞熱 帶環境的昆士蘭州生產種植 表二 致力發展亞洲市場 多元 自北方的熱帶 至南方的溫帶氣候皆有 沿 澳洲位於太平洋西南 八О 年代時開始重視和 海地區因受海風之賜 雨量豐沛 大約自海岸線起 亞洲鄰國的經貿關係 逐步發展智慧物流系統 持 延伸至內陸 500 公里之範圍內 屬於適合發展農業 續與亞洲新興市場保持緊密合作 澳洲主要出口農 之地帶 如澳洲的昆士蘭州氣候多元 可找到適合 產品包含小麥 牛肉 羊毛 酒 乳製品等 穀類出 臺灣熱帶及亞熱帶作物栽培之地點 圖一 依據澳洲統計局資料 2013 年澳洲總農業產值 為澳幣 億元 澳幣兌新臺幣匯率約 27 年 成長率約為 3% 其中農作物為 億元 肉類畜 產品為 億元 奶及羊毛等畜產品為 68.1 億元 重要作物如小麥受惠於出口需求強勁 產值達 71.5 億元 其次為水果產值 48.2 億元 以及蔬菜 37.7 億 元 澳洲水果以葡萄 鮮食用 為最大宗 2013 年生 產面積 14.6 萬公頃 產量 萬公噸 表一 值 得關注的是 澳洲除可生產葡萄 香蕉 蘋果 柳橙 資料來源 澳洲統計局 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心繪製 等大宗水果 亦具備生產我國利基型熱帶果樹之環 境條件 熱帶及亞熱帶果樹如芒果 鳳梨 荔枝 圖一 澳洲地圖 植物種苗生技 2015 NO.41 1

6 INTERNATIONAL OBSERVATORY 大水果產品出口國 Global Trade Atlas 統計資料則 表一 2013年澳洲主要果樹 品項 核果類 產量 公噸 果樹 千棵 面積 千公頃 指出 年澳洲生產年度的鮮果出口值為澳 水蜜桃 54,293 1,908 N/A 幣 5.98 億元 分別為鮮食葡萄 2.3 億元 柳橙 1.4 億 芒果 40,797 1,348 N/A 元 橘子 5,980 萬元 櫻桃 4,186 萬元 水蜜桃及油 油桃 37,991 1,589 N/A 橙 400,554 6,870 N/A 蘋果 288,878 9,871 N/A 梨 109,206 1,638 N/A 供應國內消費為大宗 然而 年之水果出 橘 91,101 1,975 N/A 口年複合成長率達 10.6% 澳洲政府對水果出口投 葡萄 1,763,000 N/A 146 注相當多的努力 並以鄰近的亞洲國家為主要外銷 香蕉 330,000 N/A 14 鳳梨 71,000 N/A 1 草莓 32,000 N/A 2 木本果樹 桃 2,392 萬元 芒果 1,794 萬元等 而 2013 年澳洲 水果主要出口市場包含香港 印度 中國 阿拉伯聯 合大公國 日本 新加坡等亞洲國家 表三 目前 澳洲水果出口值總計約占其產值的 15% 雖然仍以 市場 未來出口前景值得關注 其他果樹 注 生產年度統計至2013年6月底 資料來源 Australian Bureau of Statistics 台灣經濟研究院生物 科技產業研究中心整理(2013) 臺灣為澳洲的第 12 大水果出口國 澳洲水果出 口至臺灣之主要為櫻桃 出口期間適逢臺灣農曆春 節前 臺灣市場進口需求旺盛 2014 年出口值為澳 幣 900 萬 占整體整體水果外銷的 65% 由於檢疫 條件的限制 目前所有由澳洲出口至臺灣的櫻桃皆 來自 Tasmania 地區 澳洲在臺灣的冬季主要供應櫻 口值為澳幣 86 億元 占整體農業出口值的 27% 肉 桃 蜜桃及油桃 在夏季供應鮮食葡萄及柑橘類 類為出口值為 77.4 億元 占整體的 24.4% 在園藝 可與北半球的歐美 加拿大等生產地區 形成反季 類別方面 依據 FAO 統計資料 澳洲為全球第 36 節的生產供應 是澳洲水果外銷的利基 表二 重要熱帶及亞熱帶果樹品種於澳洲之產地分布 品項 主要產地 主要品種 Kensington Pride (65%) Calypso (20%) R2E2 (6%) Honey Gold (4%) 以及Keitt (3%) 芒果 集中在昆士蘭及北領地州 鳳梨 昆士蘭州Brisbane至Cairns沿海一帶 香蕉 約九成位於昆士蘭 少數在西澳洲及達爾文州 主要為Cavendish品種 部分為Lady Finger Ducasse (sugar banana)等 荔枝 昆士蘭東部沿海 主要為Kwai May Pink 其他品種有 Bengal Fay Zee Siu Kaimana Tai So等 棗 西澳洲及新南威爾士州北部 - 火龍果 北昆士蘭及達爾文 - 楊桃 北新南威爾士州 昆士蘭沿海及達爾文州 - 番石榴 北新南威爾士州 - 注 -表無相關資訊 資料來源 Austrade 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 2 農業生技產業季刊

7 國際瞭望 表三 澳洲水果主要出口國 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 香港 110,422 77,094 87, , , 印度 49,275 32,533 46,688 58,678 92, 中國 10,073 5,385 10,528 30,113 72, 阿拉伯聯合大 公國 39,141 31,338 35,556 40,736 63, 日本 40,442 51,658 51,660 62,216 54, 紐西蘭 33,205 41,326 40,435 40,157 49, 美國 50,446 39,411 26,514 31,169 42, 新加坡 35,541 27,143 34,452 42,954 38, 印尼 27,440 27,695 29,057 35,356 31, 德國 21,429 26,484 18,882 16,174 28, , , , , ,171 - 全球合計 注 1.水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 2.-表無相關資訊 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 政府效能與法規環境俱佳 澳洲對與我國農業合作態度積極 我國自 2004 年起與澳洲每年召開 台澳農業合作會議 研議兩 國農業議題包含外銷 檢疫 週年生產合作等 與 我國關係良好 同時澳洲農業政府部門具備開放且 高效率的管理制度 說明如下 一 植物品種保護法規健全 落實法規執行 代性爭端解決 費用支付時間 首次銷售限制 收 穫的保護和保護期限 也使澳洲成為首個修正植物 育種者權法以合乎 1991 年版本公約的國家 顯示澳 洲對植物品種保護的重視 澳洲對植物品種保護之規範十分嚴謹 侵害 植物品種保護的個人或公司 罰金由澳幣 85,000425,000 元 未正確行使植物品種保護者 處六個 月拘役及 12,000 元罰金 澳洲植物品種保護侵權 澳洲植物品種保護由澳洲產業部 (Department 件數很少 但在 2003 年曾有 Zee Sweet Pty Ltd 與 of Industry) 下設置的智慧財產權 (IP) 權責機構 IP Magnom Orchards Pty Ltd 的 知 名 賠 償 案 例 Zee Australia 負責管理外 除植物品種保護外 也負責 Sweet 擁 有水蜜桃 及油 桃的專屬生 產權利 授權 專 利 商標 權 設計等立法 澳洲自 1987 年起即 給 Magnom Orchards 使用受保護的材料生產並銷 對植物育種者權加以保護 保護內容與國際接軌 售果實 依據合約 Magnom Orchards 應支付每棵 為了因應 1991 年版本 UPOV 公約 澳洲國會通過 樹 2 元的權利金 以及產值 5% 的權利金 同時在 Plant Breeder's Rights Act 1994 (PBR Act) 取代 原 品質管理以及包裝上皆有相關要求 然而 Magnom 有的 Plant Variety Rights Act 1987 (PVR Act) 其內 Orchards 違反授權協議 非但未使用 Zee Sweet 的 容涵蓋實質性衍生品種 衍生品種 自家採種 替 商標將鮮果銷售及出口 也未支付生產的權利金 植物種苗生技 2015 NO.41 3

8 INTERNATIONAL OBSERVATORY 最 後 最 高 法 院 判 決 Magnom Orchards 賠 償 Zee Sweet 澳 幣 750,000 元 的 高 額 罰 金, 同 時 將 14,000 棵 果 樹 銷 毀 嚴 格 的 法 治 環 境 為 健 全 的 產 業 基 礎 之 一, 有 利 於 雙 方 後 續 合 作 推 行 ( 二 ) 完 善 的 投 資 支 援, 吸 引 國 際 資 金 前 往 投 資 澳 洲 推 動 跨 國 農 業 投 資 不 遺 餘 力, 在 聯 邦 政 府 層 次 為 澳 洲 貿 易 署 (Australian Trade Commission, Austrade), 在 州 政 府 層 次 則 由 地 方 政 府 貿 易 單 位 如 昆 士 蘭 貿 易 投 資 局 (Trade & Investment Queensland, TIQ) 管 理, 兩 方 面 皆 可 提 供 跨 國 投 資 者 重 要 資 訊 Austrade 提 供 國 際 農 業 投 資 者 的 服 務 包 含 : 投 資 初 步 諮 詢 及 協 助 產 業 及 法 規 環 境 介 紹 市 場 及 投 資 機 會 尋 找 澳 洲 當 地 適 合 投 資 的 地 點 及 合 作 夥 伴 澳 州 官 方 計 畫 及 核 准 流 程 建 議 跨 國 投 資 時 Austrade 可 作 為 聯 絡 窗 口, 可 有 利 於 跨 洲 不 同 產 地 的 資 訊 取 得 如 於 昆 士 蘭 州 投 資, 則 TIQ 可 協 助 進 行 臺 灣 果 樹 品 種 授 權 在 當 地 的 生 產 活 動, 甚 至 協 助 出 口 業 者 進 入 新 興 市 場 ( 三 ) 嚴 密 的 生 物 安 全 保 護, 防 範 有 害 生 物 入 侵 澳 洲 為 最 重 視 動 植 物 疫 病 蟲 害 等 生 物 安 全 的 國 家 之 一, 除 了 地 理 條 件 有 效 將 澳 洲 大 陸 形 成 隔 離 區, 其 嚴 格 的 防 檢 疫 法 規 亦 構 成 嚴 密 的 保 護 網 在 聯 邦 政 府 層 次 生 物 安 全 由 農 業 部 管 轄, 在 州 政 府 層 次 也 有 如 昆 士 蘭 政 府 的 防 檢 疫 單 位 Biosecurity Queensland, 於 2007 年 起 正 式 將 所 有 防 檢 疫 業 務 整 合 為 一 單 位 運 作, 在 2014 年 的 生 物 安 全 法 案 (Biosecurity Act 2014) 公 告 以 後, 可 更 有 效 推 動 州 內 跨 州 的 檢 疫 工 作 由 於 澳 洲 幅 員 廣 大, 即 便 是 植 物 種 苗 在 州 間 州 內 移 動, 也 必 須 進 行 檢 疫 措 施 如 昆 士 蘭 農 產 品 重 要 防 檢 疫 計 畫 包 含 : 火 蟻 木 瓜 果 實 蠅 香 蕉 葉 斑 病 香 蕉 萎 縮 病 香 蕉 黃 葉 病 澳 洲 水 果 產 業 架 構 為 產 官 合 作 範 例 澳 洲 農 業 透 過 公 私 部 門 組 織 的 分 工 合 作, 使 得 產 業 得 以 有 效 率 運 作 以 果 樹 產 業 為 例, 在 政 府 有 系 統 的 輔 助 下, 鼓 勵 各 生 產 者 協 會 組 織 成 為 一 間 公 司, 作 為 推 動 費 用 徵 收 制 度 (levy) 的 重 要 機 構, 透 過 溝 通 協 調 機 制 將 產 業 所 需 經 費 加 以 分 配, 此 外 也 有 專 責 外 銷 推 廣 市 場 進 入 決 策 與 產 官 橋 梁, 以 及 為 出 口 業 者 服 務 的 單 位, 產 業 結 構 圖 如 圖 二, 並 就 重 要 單 位 業 務 內 容 簡 要 說 明 如 下 ( 一 )Horticulture Australia Ltd, HAL 澳 洲 園 藝 公 司 (Horticulture Australia Ltd, HAL) 是 由 產 業 擁 有, 為 負 責 支 援 產 值 澳 幣 98 億 元 的 園 藝 產 業, 集 研 究 發 展 行 銷 的 非 營 利 公 司, 其 成 員 為 各 產 業 主 體 HAL 與 澳 洲 園 藝 產 業 合 作 進 行 研 究 發 展 及 行 銷 的 投 資 計 畫, 每 年 有 約 一 億 元 的 投 資 金 額 被 運 用 於 澳 洲 園 藝 產 業, 以 及 澳 洲 政 府 農 村 研 究 發 展 的 策 略 投 資 之 上 澳 洲 政 府 為 了 推 廣 農 村 研 究 發 展, 在 園 藝 產 業 研 究 發 展 的 領 域, 可 透 過 HAL 作 為 窗 口, 取 得 澳 洲 政 府 對 等 提 撥 的 經 費 (matching Commonwealth funding) HAL 組 織 架 構 為 董 事 會 下 設 CEO, 管 理 產 業 服 務 研 究 與 發 展 服 務 合 作 事 務 市 場 服 務 財 務 與 合 作 服 務 等 部 門 HAL 在 內 部 管 理 方 面, 於 董 事 會 下 設 稽 核 與 風 險 委 員 會 投 資 委 員 會 報 酬 委 員 會 在 外 部 管 理 方 面, 於 董 事 會 下 設 置 32 個 各 別 產 業 的 諮 詢 委 員 會 (Industry Advisory Committees, IACs), 每 個 IAC 設 置 研 發 行 銷 特 別 議 題 子 委 員 會, 成 員 則 由 各 產 業 主 體 (Peak Industry Body, PIB) 推 薦 給 HAL,PIB 必 須 負 責 確 保 其 所 推 薦 的 人 選 具 備 IAC 所 需 要 的 技 術 才 能 由 於 IAC 具 有 產 業 各 領 域 的 經 驗 及 專 家, 以 提 供 該 產 業 的 專 業 分 析 與 建 議 HAL 接 受 來 自 IAC 提 供 HAL 董 事 會 的 投 資 建 議 ( 二 )Australia Fresh Australia Fresh 出 口 發 展 計 畫 辦 公 室 為 針 對 生 產 者 拓 展 出 口 所 成 立 的 計 畫, 使 國 外 買 者 得 以 認 識 4 農 業 生 技 產 業 季 刊

9 國際瞭望 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心繪製(2014) 圖二 澳洲果樹產業結構 澳洲水果產業 站在國內生產者的角度推展國際行 銷業務 其業務內容包含 出口能力建置 貿易發 三 The Office of Horticultural Market Acces, OHMA 展 消費者推廣 出口合作 以及產業貿易溝通 澳 洲 貿 易 辦 公 室 (The Office of Horticultural Australia Fresh 出口發展計畫提供較廣泛的出口國 Market Access, OHMA) 打開市場 管道的組 織 負 客觀性的資訊 為資訊資源分享平台 責為澳洲政府協商並制定市場進入的優先次序 主 Australia Fresh 為 澳 洲 園 藝 產 品 的 發 展 尋 找 要透過開發目標市場的產業關係 促進官方貿易談 出口機會 本身並不生產或銷售產品 但藉由與澳 判 引導科技投入等三個方向 引導產業進入市場 洲園藝產業密切合作 將國際買家介紹給澳洲的 的機會 例如 克服澳洲果實蠅疫區問題 使澳洲 生產者 產業組織 以及可靠的出口業者 也負責 水果得以進入臺灣 為該辦公室的重要課題 持續提供買家最新的當令生產資訊 季節特徵以 澳洲貿易辦公室每年與澳洲政府代表召開三次 及產業最新消息 目前 Australia Fresh 的產業成員 會議 建立產業與政府之間的溝通及合作平台 涵蓋 澳 洲 蘋 果和 梨 公司 (Apple & Pear Australia 四 Australian Horticultural Exporters Ltd) 澳洲酪梨協會 (Australian Avocado) 澳洲櫻 Association, AHEA 桃協會 (Cherry Growers Australia Inc) 澳洲夏果公 澳洲園藝出口者協會 (Australian Horticultural 司 (Summerfruit Australia Ltd) 澳洲鮮果葡萄公司 Exporters Association, AHEA) 業務涵蓋農園藝產品 (Australian Table Grape Association Inc) 的進出口 為獨立運作的自治組織 目的在於追求 植物種苗生技 2015 NO.41 5

10 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表四 澳洲芒果協會費用徵收分配 生鮮園藝出口產業的獲利及永續發展 在出口業方 面 為全澳洲 85% 的出口業者的代表 與各生產者 用途 組織密切聯繫 以加速貿易推動 其業務所涉及層 費用 澳幣分 公斤 費用 澳幣分 7公斤盤 占比(%) 行銷推廣 的出口產品包含 生鮮水果及蔬菜 可食用的堅果 研究發展 切花 原生花卉 (native flowers) 觀葉植物及苗圃等 植物健康管理 農產品 為協助成員的出口業務進行 AHEA 除了 緊急疫情控制 提供澳洲果樹 以蘋果 柑橘 梨 核果類 鮮果葡 合計 面涵蓋批發零售業 食品 海關等 AHEA 所推動 萄等為主 的生產資訊 以及外銷市場新聞之外 亦提供市場導向的出口建議 注 -表無相關資訊 資料來源 Austrade 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 費用徵收制度 澳洲農業仰賴有效率的費用徵收制度 將來 水果種類可望成為利基發展項目 建議我國將上述 自產業及政府的資金進行配置以推動重要工作 具特色及技術優勢之亞熱帶水果作為小宗利基型品 資 金 包含 費用徵 收 產 業自願 性 資 金 (Voluntary 項加以推廣 品種在商業化之前 可與昆士蘭最重 contributions) 以 及澳 洲 政 府對於 研 發 對 等 提 撥 要的育種機構 Maroochy Research Facility (MRF) (dollar-for-dollar) 的經費 HAL 每年負責將澳洲園 以研究單位對研究單位的方式進行合作 由該研究 藝部門共計超過澳幣一億元的資金進行研發與推廣 所進行品種表現 果實品質等適應性測試 MRF 已 的配置 約 8,700 萬元屬於研發資金 1,500 萬元為 具備跨國研究合作的經驗 在品種商業化階段也已 行銷資金 250 萬元為策略及技術移轉用途 而各產 有可進行計畫行銷 制定行銷策略的商業夥伴 可 業可形成委員會決定該產業的資金配置 以芒果產 利於品種推廣 業為例 芒果生產者對於海內外銷售的芒果 必須 二 臺灣果樹進入澳洲市場之策略 支付每公斤1.893 分 (cent) 或每七公斤盤子 (tray)13.23 分 的 徵 收 費 用 在 澳 洲 農 業 部 (DAFF) 的 Levies Revenue Service (LRS) 進行徵收後 交 給 HAL 進 行投資管理 經由 HAL 的芒果產業委員會研議 最 後決定其中 52.83% 用於行銷推廣 39.62% 用於研 究開發 表四 我國與澳洲合作策略建議 澳洲地處南半球 四季時序適與北半球相反 可望與我國銜接產季 如可於國家進行境外授權海 外生產 可避免當季水果回銷臺灣或跟臺灣水果外 銷地區形成競爭現象 臺灣果樹品種大多屬熱帶 亞熱帶氣候 澳洲昆士蘭州地大物博氣候多元 可 能為適合大多臺灣果樹栽培的主要產地 昆士蘭農 業生產量占全澳洲的 1/3 由於氣候環境適合我國 熱帶及亞熱帶品種發展 且當地農業環境具有高品 一 品種權申請與授權相關合作 我國果樹品種具技術優勢可優先推廣者包含番 石榴 臺灣棗 其次為荔枝 蓮霧 釋迦 番荔枝 質 法規完善 食品安全保障 種類多元 反季節 技術創新等優點 故昆士蘭州為我國重要農業合作 潛力地區 為適合臺灣前往農業投資的起點 等品項 如由澳洲植物品種保護現況觀之 澳洲水 我國具外銷潛力水果產品包含番石榴 臺灣 果植物品種保護中 芒果已有 33 件 而蓮霧 荔 棗 荔枝等 番石榴雖可全年生產 但以 10 月後冬 枝 臺灣棗等尚無獲得品種保護之案例 因此這些 果品質最佳 目前主要供應加拿大 中國 香港等 6 農業生技產業季刊

11 國際瞭望 市場 未來可布局澳洲等國 採取反季節生產模式 構 具備專責經費配置 外銷推廣 市場進入決策 持續供應既有市場並推廣至歐洲 荔枝產季短暫 等單位 產業體質健全 為我國發展反季節合作關 我國僅 5-7 月供貨 未來可望與澳洲等反季節國家 係的重要夥伴國 目前農產品外銷為我國農業發展 生產 可與我國接力供應新加坡等華人市場 臺灣 的重要方向之一 除強化水果之國際行銷外 果樹 棗目前在澳洲雖尚未有產期資料 但可能與棗類相 品種境外授權海外生產也是重要策略 藉由我國與 同可在西澳洲及新南威爾士州北部生產 並與臺灣 澳洲的良好關係 與當地研究機構透過研究合作 進行反季節生產 進而規劃外銷至重要亞洲市場 表 經現地栽培試驗 及收集當地消費市場需求 評估 五 將我國果樹新品種推廣至當地種植之可行性 期能 以反季節生產的模式 達到延長供貨期間及開拓新 結語 市場的目標 進而提高我國農產品國際知名度及擴 澳洲除具備良好農業生產條件外 其公部門無 AgBIO 大銷售版圖 論在植物品種保護 投資相關資訊以及生物安全等 楊玉婷 蔡淳瑩 層面皆提供有力支援 而私部門也構成良好運作架 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理 行政院農業委員會 國際處國際行銷科 技正 表五 我國重要果樹與澳洲產期及未來市場分析 產期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 臺灣 10月 11月 12月 臺灣 番石榴 市場 加拿大 中國 香港 新加坡 澳洲 新南威爾斯州北 部沿海一帶 澳洲 東南亞市場 臺灣 美國 新加坡 加拿大 荔枝 澳洲 昆士蘭東部沿海 澳洲 臺灣 臺灣 澳洲 東南亞市場 中國 新加坡 馬來西亞 臺灣棗 澳洲 澳洲 新加坡 馬來西亞 中國 注 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心研究建議 資料來源 農糧署 澳洲貿易署 Jujube Australia 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 參考文獻 1. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之果樹產業海外智慧財產權布局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委託 2. 孫智麗 余祁暐 楊玉婷(2014) 紐澳出國報告書 出差日期 2014年11/1~11/9 3. Deloitte (2013), "Positioning for prosperity? Catching the next wave", Deloitte Australia. 4. 行政院農業委員會農糧署, From 5. 澳洲農業部(DAFF), From 6. Australian Bureau of Statistics, From 7. Australian Mango Industry Association, From 8. Horticulture Innovation Australia, From 9. Jujube Australia, From jujubeaustralia.com 植物種苗生技 2015 NO.41 7

12 INTERNATIONAL OBSERVATORY 從南非水果產業聯盟結構 論臺斐雙邊合作策略建議 撰文/周孟嫻 陳昌岑 南非共和國位於非洲的最南端 處於南半球東 經 度 南緯 度之間 總面積 122 萬平方 公里 約為臺灣之 34 倍 南非共有豪登 (Gauteng) 林波波 (Limpopo) 普馬蘭加 (Mpumalanga) 誇祖 魯 納塔爾 (KwaZulu Natal) 自由邦 (Free State) 東開普 (Eastern Cape) 西開普 (Western Cape) 北 開普 (Northern Cape) 西北 (North West) 等九大省 分 圖一 由於地域廣大 各地區可發展之農作物 不盡相同 南非大部分地區為熱帶草原氣候 東部 沿海為熱帶季風氣候 西南部開普平原為地中海型 氣候 氣候溫和乾燥 年平均溫度約 20 C 年平均 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心翻譯繪製(2014) 雨量約 464 公釐 南非農業的生產限制因子主要為 圖一 南非地圖 水資源 且降雨主要集中在夏季 故境內耕地僅占 14% 南非農業生產現況 西洋梨等落葉果樹主要產地則集中在西南部開普平 原 南非亦生產熱帶水果 如荔枝 芒果 產地主要 根據南非農業部統計 2013 年南非農業產值約 位在林波波省 普馬蘭加省與誇祖魯 納塔爾省 南非幣 1,829 億元 其中農藝作物 (field crops) 產值 另外西開普省與東開普省同時也部分生產番石榴及 518 億元 園藝作物產值 465 億元 畜牧產值 846 鳳梨 各項水果 2013 年的產量及產值詳表一 億元 南非幣與新臺幣匯率約 2.8:1 該國產值最 高的農產品為玉米 達 247 億元 主要產地在自由 邦省與西北省 此外 蘋果 西洋梨 葡萄 柑橘類 南非農業貿易現況 根據南非農業部統計 2013 年農產品進口值計 等水果亦是南非重要農產品 且為該國重要農產品 南非幣 573 億元 進口品項以稻米 小麥為主 出口 外銷品項 南非為世界第 12 大柑橘類水果生產國 值則為 725 億元 出口品項以柑橘類 蘋果 西洋 第二大柑橘類水果出口國 柑橘類水果生產區主要 梨 葡萄 葡萄酒及玉米為主 顯見果樹產業對南 分布在東部沿海與西南部開普平原 葡萄與蘋果 非農業出口市場之重要性 8 農業生技產業季刊

13 國際瞭望 表一 2013年南非各項水果生產量值 單位 公噸 南非幣仟元 品項 產量 產值 南非果樹產業以出口為導向 根據南非鮮果出 口 商 論 壇 (Fresh Produce Exporters' Forum, FPEF) 資料 年南非鮮果出口以柑橘類為主 占 葡萄 1,892,499 8,222,259 南非全體鮮果出口的 58% 其次則為蘋果 西洋梨 柳橙 1,614,810 5,103,039 等梨果 (pome) 占 22% 鮮食葡萄占14% 桃 油桃 蘋果 880,433 4,841,714 梨子 377,802 2,065,665 香蕉 392,341 1,364,262 檸檬和萊姆 235, ,231 主要出口市場 亞洲市場則持續成長中 主要出口 葡萄柚 304, ,224 國家為荷蘭 英國 阿拉伯聯合大公國 俄羅斯與 桃子 181, ,884 酪梨 86, ,243 李子 75, ,032 西瓜與甜瓜 84, ,422 鳳梨 96, ,308 杏 60, ,962 芒果 50, ,947 的會員需付會費 但聯盟會提供會員有關市場開 其他夏果 13, ,759 發 產業資訊 研究發展 技術支援等服務 藉此 荔枝 5, ,219 草莓 6, ,090 蜜柑 34, ,572 1,726 94,082 木瓜 14,767 71,591 番石榴 33,573 53,439 無花果 1,970 27,183 South African Table Grape Industry (SATI) Fresh 梅 3,058 17,319 Produce Exporters' Forum (FPEF) 等南非 5 大水果產 甜百香果 ,186 業協會組成 圖二 FSA 致力於解決南非果樹產業 櫻桃 288 9,394 榅桲 258 1,484 其他漿果 資料來源 DAFF 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 整理(2014) 李 杏等核果 (stone fruit) 占 3% 芒果 荔枝等熱帶 水果占 2% 其他水果占 1% 此外 根據 WTO 統計 資料 2013 年南非的水果產品全球出口值達 26.4 億 美元 以歐洲 中東國家 美洲與其他非洲國家為 香港 此 5 國合計占整體出口值的 55.73% 由於未 來希望能夠積極拓展歐洲以外的鮮果出口市場 首 要改善的便是鮮果出口之冷鏈物流 (cold chain) 表 二 南非農業聯盟結構 以果樹產業為例 果樹產業為南非重要的出口產業 為了提升果 樹產業競爭力 該國採取成立各種農業聯盟 入會 強化南非果樹產業的發展能量 本文以下將分析南 非農業聯盟結構 以瞭解南非果樹產業如何運用農 業聯盟創造發展優勢 一 Fruit South Africa (FSA) 為 提 升 南 非 果 樹 產 業 競 爭 力 Fruit South Africa (FSA) 由 HORTGRO SUBTROP Citrus Growers' Association of Southern Africa (CGA) 所共同面臨的問題 而 HORTGRO FPEF SATI SUBTROP CGA 等 5 大水果產業團體亦代表了南 非果樹產業之主要結構 南非果樹產業藉由形成產 業聯盟 透過整合性的資訊交流平臺 強化南非果 樹產業之供給面 需求面與各項產業活動 植物種苗生技 2015 NO.41 9

14 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表二 南非主要水果出口國及出口值 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 荷蘭 375, , , , , 英國 287, , , , , 阿拉伯聯合大公國 93, , , , , 俄羅斯 90, , , , , 香港 57,211 96, , , , 馬來西亞 49,906 65,939 74,745 84,699 88, 美國 47,759 82,851 70,639 82,076 85, 沙烏地阿拉伯 52,234 80, ,555 80,711 82, 加拿大 35,738 58,143 52,003 55,444 64, 法國 31,895 46,733 37,721 49,545 59, ,619,162 2,120,292 2,240,208 2,308,558 2,640,960 - 全球合計 注 1.水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 2.-表無相關資訊 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心繪製(2014) 圖二 南非水果產業結構 10 農業生技產業季刊

15 國際瞭望 二 HORTGRO HORTGRO 是 由 生 產 者 協 會 所 組 成 的 協 會 旗 下 會 員 包 括 SA Apple and Pear Producers' Association (SAAPPA) SA Stone Fruit Producers' 樹品種的國內與國際授權 (lincense out) 與商業化運 作 FruitFly Africa 為果實蠅防治單位 Entomon 為 蠹蛾等蘋果與梨之主要病蟲害防治單位 SAFJ 則每 兩個月出版 SA Fruit Journal/Vrugte Joernaal 提供 Association (SASPA) Dried Fruit Technical Services 及時果樹產業市場資訊與情報 (DFTS) 等 三 大 生 產 者 協 會 附 屬 會 員 包 括 SA 三 Subtrop Honeybush Tea Association (SAHTA) SA Bee Industry Association (SABIO) SA Fruit & Vegetable Canners' Association (SAFVCA) The Pomegranate Association of South Africa (POMASA) Protea Produsente van Suid-Afrika (PPSA) SA Olive Industry Association (SAOIA) SA Cherry Growers' Association (SACGA) The South African Berry Growers' Association (SABPA) 等八個生產者協會 根 據 南 非 農 產 品 行 銷 法 案 (The Marketing of Agricultural Products Act, No.47 of 1996, MAP Act) HORTGRO 的 運 作 經 費 來 自 於 徵 收 費 用 (statutory levy) 依據蘋果 梨 杏 桃 李等品項 產業結構性質之不同 徵收對象可能包括生產者 進口者 出口者 販售者等 同時根據南非農產品 行銷法案 HORTGRO 所徵得費用應有 70% 應用在 研究發展 市場進入 資訊與市場研究上 20% 用 在產業轉型與教育訓練上 HORTGRO 的管理營運 費用則不得超過 10% HORTGRO 為整合性資訊交流平台 藉由統籌 各項活動以強化南非園藝產業的生產 供給 行 銷 需求 與各項跨產業活動 例如 市場開發 消 費者教育 研究發展 土地改革 農民訓練 產業 Subtrop 為 南 非 亞 熱 帶 果 樹 生 產 者 協 會 其 性 質 亦 為 生 產 者 協 會 所 組 成 的 協 會 由 South African Avocado Growers' Association (SAAGA) Southern African Macadamia Growers' Association (SA M AC ) S o u t h A f r i c a n M a n g o G r owe r s ' Associat ion (SA MGA) Sout h A f r ica n Litch i Growers' Association (SALGA) 等 4 個生產者團體所 組成 Subtrop 為自願性組織 並依據會員所生產水 果於當地市場或出口市場之販售量值收取會費 Subtrop 旗下會員所生產的酪梨 荔枝 芒果 夏威 夷果產量約占南非總體產量的 85% 主要產地集中 在林波波省與普馬蘭加省 為了提升南非亞熱帶水果之產業競爭力 根據 農產品行銷法案 所有南非芒果加工者需繳交每公 斤生鮮芒果南非幣 3 分的徵收費用 作為 SAMGA 進行生產技術研究與發展 植物改良 資訊收集與 產業轉型等業務所需費用 Subtrop 則負責管理該 經費 根據南非農產品行銷法案 該筆經費 70% 應 用在研究發展 市場進入 資訊與市場研究上 20% 用在產業轉型與教育訓練上 管理營運費用不得超 過 10% 情報與統計 溝通交流等活動 此外 為了提 供農 民 所需技術與資 訊 服務 HORTGRO 相關服務機構包 括 Hortgro Science 四 Citrus Growers' Association of Southern Africa (CGA) SAPO Trust Culdevco FruitFly Africa Entomon 南非柑橘類水果產業發展相當成熟 共約有 SAFJ 其中 Hortgro Science 提供利益相關者果樹 1,400 家商業種植者 2,200 家小型農戶 315 家包裝 產業最新的研究與科技發展資訊 SAPO Trust 為果 場 180 家出口代理業者 CGA 由超過 1,400 位的 樹品種改良與引進機構 Culdevco 負責南非農業試 南部非洲 包括南非 辛巴威與史瓦濟蘭 柑橘水 驗研究單位 Agricultural Research Council 研發之果 果生產者組成 CGA 的重要業務包括 取得和維持 植物種苗生技 2015 NO.41 11

16 INTERNATIONAL OBSERVATORY 市 場 進 入 制 訂 水 果 與 品 質 標 準 資 助 與 控 管 研 發 推 動 產 業 轉 型 代 表 種 植 者 有 效 溝 通 優 化 CGA 結 構, 以 提 升 南 部 非 洲 柑 橘 水 果 之 產 業 競 爭 力 根 據 農 產 品 行 銷 法 案,CGA 向 所 有 柑 橘 水 果 出 口 者 收 取 費 用, 並 明 訂 費 用 70% 應 用 在 研 究 發 展 市 場 進 入 資 訊 與 市 場 研 究 上,20% 用 在 產 業 轉 型 與 教 育 訓 練 上,CGA 的 管 理 營 運 費 用 則 不 得 超 過 10% 2013 年 繳 交 CGA 費 用 費 率 為 每 公 斤 南 非 幣 3.13 分, 其 費 率 每 年 調 整,2013 年 CGA 一 共 收 得 5,164 萬 元 之 法 定 費 用 ( 五 )South African Table Grape Industry (SATI) SATI 由 超 過 300 位 的 南 非 鮮 食 葡 萄 生 產 者 組 成,SATI 主 要 提 供 利 益 關 係 人 及 時 且 可 信 賴 的 產 業 資 訊 與 市 場 情 報 推 動 產 業 轉 型 與 教 育 訓 練 研 究 與 技 術 轉 移 市 場 發 展 與 進 入 等 服 務, 以 提 升 南 非 鮮 食 葡 萄 之 產 業 競 爭 力 根 據 農 產 品 行 銷 法 案,SATI 向 所 有 鮮 食 葡 萄 出 口 者 收 取 費 用, 費 率 為 每 公 斤 南 非 幣 8 分, 其 並 明 訂 SATI 所 收 取 的 費 用 70% 應 用 在 研 究 發 展 市 場 進 入 資 訊 與 市 場 研 究 上,20% 用 在 產 業 轉 型 與 教 育 訓 練 上,SATI 的 管 理 營 運 費 用 則 不 得 超 過 10% ( 六 )Fresh Produce Exporters' Forum (FPEF) FPEF 為 由 超 過 120 家 的 出 口 相 關 業 者 所 組 成, 為 自 願 性 參 加 的 非 營 利 組 織, 會 員 包 括 水 果 出 口 商 生 產 者 出 口 與 行 銷 代 理 業 者 包 裝 業 者 物 流 業 者 與 其 他 相 關 服 務 提 供 者, 旗 下 會 員 涵 蓋 南 非 接 近 90% 的 鮮 果 總 出 口 量 FPEF 會 員 除 了 南 非 本 土 業 者 外, 也 包 含 外 國 業 者 或 跨 國 公 司, 例 如 : Dole TESCO Sainsbury's 等 FPEF 會 員 必 須 遵 守 嚴 格 的 認 證 準 則 和 行 為 守 則, 例 如 : 符 合 南 非 易 腐 產 品 出 口 管 制 局 (Perishable Products Export Control Board, PPECB) 的 相 關 規 定, 以 確 保 南 非 出 口 鮮 果 的 品 質 可 靠 性 和 產 業 競 爭 力 因 此, 成 為 FPEF 會 員 的 業 者 亦 代 表 著 其 出 口 產 品 具 一 定 水 準 由 於 FPEF 包 含 各 種 水 果 的 出 口 相 關 事 宜, 因 此 在 運 作 模 式 上, 由 會 員 依 不 同 水 果 產 季 召 開 會 議 以 決 定 相 關 會 務, 並 召 集 所 有 會 員 舉 辦 年 度 大 會 共 同 討 論, 同 時 於 年 會 上 選 出 12 位 成 員 組 成 董 事 會, 其 中 包 括 一 位 執 行 長 為 維 持 組 織 運 作, 並 提 供 會 員 相 關 服 務,FPEF 向 會 員 收 取 入 會 費 與 年 費, 年 費 依 會 員 的 鮮 果 出 口 量 值 來 計 算 例 如 : 出 口 會 員 每 一 出 口 拖 盤 (pallet) 須 繳 交 南 非 幣 2.25 元, 並 依 照 出 口 會 員 的 出 口 量 質 計 算 浮 動 費 用 (sliding scale fee): 會 員 鮮 果 出 口 量 不 及 全 國 出 口 量 1% 者, 收 取 9,075 元 及 增 值 稅 ; 會 員 鮮 果 出 口 量 超 過 全 國 出 口 量 1% 但 不 及 2% 者, 收 取 12,100 元 及 增 值 稅 ; 會 員 鮮 果 出 口 量 超 過 全 國 出 口 量 2% 者, 收 取 18,150 元 及 增 值 稅 針 對 附 屬 會 員 則 每 年 固 定 收 取 9,075 元 及 增 值 稅 FPEF 每 年 參 展 各 種 國 際 水 果 或 食 品 展 覽, 例 如 : Fruit Logistica Berlin Asia Fruit Logistica World Food Moscow 等, 以 促 進 與 擴 展 南 非 鮮 果 出 口 FPEF 定 期 公 布 水 果 出 口 統 計 與 會 員 聯 絡 名 冊, 由 於 資 訊 即 時 且 具 可 信 賴 性, 因 而 成 為 國 際 貿 易 公 司 在 進 行 水 果 進 出 口 規 劃 與 找 尋 合 作 業 者 時 的 重 要 參 考 資 料 來 源 我 國 與 南 非 合 作 策 略 建 議 南 非 由 於 位 處 南 半 球, 故 部 分 熱 帶 及 亞 熱 帶 水 果 產 季 與 我 國 產 季 錯 開 ( 表 三 ), 例 如 : 南 非 芒 果 產 季 介 於 12 月 至 4 月 間 荔 枝 產 季 介 於 11 月 至 3 月 間, 且 出 口 市 場 以 歐 盟 為 主 由 生 產 季 節 和 地 理 位 置 上 來 看, 南 非 或 可 成 為 我 國 水 果 的 生 產 夥 伴, 以 下 是 筆 者 建 議 臺 斐 雙 方 可 以 合 作 的 方 式 ( 一 ) 品 種 權 申 請 與 授 權 相 關 合 作 由 於 南 非 可 與 我 國 建 立 反 季 節 生 產 夥 伴 關 係, 故 可 思 考 我 國 水 果 至 南 非 種 植 的 可 能 性 為 保 護 我 國 所 育 成 之 植 物 新 品 種 不 受 侵 權, 維 持 我 國 水 果 產 業 競 爭 優 勢, 在 進 行 我 國 水 果 至 南 非 種 植 時, 應 向 南 非 申 請 植 物 品 種 權 外 國 人 欲 申 請 南 非 的 植 物 品 種 權 保 護, 必 須 由 南 非 本 地 的 品 種 權 代 理 機 構 (agent) 來 進 行 申 請 12 農 業 生 技 產 業 季 刊

17 國際瞭望 表三 南非各亞熱帶水果產季 品項 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 香蕉 酪梨 荔枝 奇異果 芒果 香蕉 木瓜 番石榴 資料來源 DAFF (2014) 與南非熱帶與亞熱帶作物研究所 或南非亞熱帶果 產週年供貨的生產模式 拓展我國果樹產業外銷市 樹生產者協會 Subtrop 進一步交流 討論臺灣水果 場 此外 南非水果產業出口市場以歐盟為主 我 在南非種植的可行性 國也可合作利用南非已成熟的歐盟行銷通路 將臺 由於南非消費者對於特定熱帶水果品項較不 灣水果銷往我國目前較不熟悉的歐盟市場 進而擴 熟悉 如臺灣蜜棗 蓮霧 火龍果 故建議臺灣熱 大我國農產品全球外銷版圖 因此 我國可思考與 帶水果初期在南非可走小規模但利基型的市場行 南非進行水果產業相關合作 例如 我國水果至南 銷路線 超市連鎖店為南非水果的主要行銷通路之 非海外拓銷 品種授權及契作栽培 或進行雙方市 一 主要連鎖店包括 Pick n Pay Checkers Spar 場研究合作 據以擬定臺灣水果進入南非當地 甚 Woolworths 等 建議可透過各連鎖通路業者擴展當 至出口歐洲市場之行銷策略 以強化我國農業發展 地及歐洲市場 的全球戰略布局 結論 周孟嫻 陳昌岑 AgBIO 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 行政院農業委員會 企劃處企劃科 技正 副組長 果樹產業為南非重要的出口產業 南非藉由 形成各種產業聯盟 透過向會員收取費用的機制 完善的提供會員有關市場開發 產業資訊 研究發 展 技術支援等服務 以強化南非水果產業發展量 能 此部分可作為我國果樹產業發展的參考 強化我國果樹產業外銷為農業未來重要發展方 向 不論是透過鮮果或加工品外銷或透過品種境外 授權海外生產 均是重要外銷策略 南非與我國具 有反季節之特性 部分熱帶及亞熱帶水果產季與我 國產季錯開 可望與我國銜接產季 而實現反季生 植物種苗生技 2015 NO.41 13

18 INTERNATIONAL OBSERVATORY 參 考 文 獻 1. 孫 智 麗 楊 玉 婷 等 (2014), 具 外 銷 潛 力 之 果 樹 產 業 海 外 智 慧 財 產 權 布 局 及 跨 國 營 運 模 式 可 行 性 研 究, 行 政 院 農 業 委 員 會 委 託 2. 余 祁 暐 (2012), 由 品 種 權 與 專 利 權 分 析 我 國 植 物 智 慧 財 產 權 之 重 要 議 題 ", 農 業 生 技 產 業 季 刊, 第 29 期 3. 孫 智 麗 周 孟 嫻 劉 依 蓁, 南 非 出 國 報 告 書, 出 差 日 期 :2014 年 10/18~10/27 4. Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (2014), "Abstract of Agricultural Statistics 2014". 5. ARC-Institute for Tropical and Subtropical Crops (ITSC), From aspx 6. 南 非 農 業 部 (DAFF), From 7. Fresh Produce Exporters' Forum (FPEF), From 8. Fruit South Africa (FSA), From 9. HORTGRO, From Subtrop, From Citrus Growers' Association of Southern Africa (CGA), From: South African Table Grape Industry (SATI), From: SAPO, From: 14 農 業 生 技 產 業 季 刊

19 國際瞭望 紐西蘭奇異果產業價值鏈 整合策略 撰文/楊玉婷 傅子煜 位於南半球的紐西蘭 以有限的耕地面積成為 全球重要農產品供應國 然而憑藉產業合作及效率 化的管理模式 成功將利基型農產品行銷至國際 多年來已於全球建立優良農業品牌形象 成為農產 品商品化行銷全球職典範案例 本文將以奇異果為 例 探討紐西蘭農產業由研發至外銷價值鏈整合之 模式 提供國內產業參考 出口導向的紐西蘭農業 紐西蘭位於太平洋西南岸 面積 27.5 萬平方公 里 為臺灣的七倍 由南北兩島組成 氣候僅北島北 部屬亞熱帶氣候較接近臺灣 其餘屬於溫帶氣候 紐國土地主要由高山和丘陵所構成 全國有一半之 土地坡度大於 28 度 且 3/5 土地在海拔 300 公尺以 資料來源 lonelyplanet, 2014/11 圖一 紐西蘭地圖 上 可耕地面積有限 圖一 紐西蘭人口 萬人 僅為臺灣的 1/5 內需 市場不足以支撐產業發展 因此紐西蘭農民深刻 體認到農產品出口的重要性 以果樹產業為例 據 本 歐洲 澳洲 中國及美國 前五國合計占整體 出口值的 55.1% 臺灣為紐西蘭第六大水果出口市 場 表一 紐西蘭對日本出口奇異果和其他果汁為 FAO 統計 紐西蘭 2012 年水果種植面積為 7.1 萬公 主 對澳洲以出口其他調理水果 奇異果 酪梨為 頃 於世界排名第 86 名 產量 萬公噸 世界 主 對美國則主要出口蘋果與奇異果 對臺灣主要出 排名第 63 名 然而以全球出口排名觀之 2011 年紐 西蘭水果出口量 70.8 萬公噸 為世界排名第 28 名 出口值 11.9 億美元 世界排名上升至第 20 顯示紐 西蘭水果乃為出口導向的產業發展模式 口奇異果 蘋果 櫻桃為主 代表性農作物 奇異果 奇異果為紐西蘭生產面積僅次於釀酒葡萄的園 在出口市場方面 2013 年紐西蘭的水果產品全 藝作物 2012 年生產面積為 12,757 公頃 表二 奇 球出口值達 12 億 3,332 萬美元 主要出口國包含日 異果為紐西蘭最大出口量及出口值之園藝及水果產 植物種苗生技 2015 NO.41 15

20 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表一 紐西蘭水果主要出口國及出口值 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 日本 156, , , , , 歐洲其他國家 220, , , , , 澳洲 63,777 82, , , , 中國 42,618 52,520 72,200 98,075 89, 美國 72,087 71,113 62,870 65,571 81, 臺灣 64,887 67,747 87,898 99,747 65, 西班牙 70,664 65,579 68,008 56,379 61, 泰國 12,811 20,004 23,420 34,506 48, 英國 39,090 29,425 37,369 40,679 46, 荷蘭 42,900 38,035 43,169 26,925 42, 全球 1,006,179 1,046,144 1,256,610 1,266,754 1,233,325 - 注 1.水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 2.-表無相關資訊 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 品 2012 年紐西蘭奇異果出口量為 43 萬公噸 出口 表二 紐西蘭主要園藝作物栽培面積 單位 公頃 2008年 品項 2009年 2010年 值為 10 億 4 千 6 百萬紐元 紐元匯率約為新臺幣 2011年 2012年 24 元 出口市場方面 日本自 2012 年起取代歐盟 釀酒葡萄 24,793 29,616 33,422 34,060 34,562 成為紐西蘭奇異果最大出口國 日本及歐盟合計已 奇異果 12,071 13,080 13,287 13,066 12,757 超過紐西蘭奇異果出口值約 62% 中國 韓國及臺 馬鈴薯 10,850 10,050 11,398 10,724 11,578 灣分別名列第三 四 五名 亦為重要市場 表三 蘋果 10,982 9,247 9,284 8,995 8,845 南瓜 6,981 7,774 6,825 6,467 6,837 洋蔥 4,931 4,594 4,511 5,142 5,718 酪梨 3,400 4,004 4,117 3,976 4,149 橄欖 2,433 2,173 2,016 1,792 1,657 注 統計年度截至每年6月底 資料來源 Statistics New Zealand 台灣經濟研究院生物科技產業研究中 心整理(2014) 16 農業生技產業季刊 臺灣人重視健康與品質 與奇異果行銷訴求相符 人均消費量在全球亦名列前茅 此外 近年新興市 場有印尼 泰國及馬來西亞 顯示亞洲已成為奇異 果主要的消費市場 紐西蘭奇異果價值鏈整合策略 紐西蘭奇異果健全的產業架構為其發展國際 行銷的重要支柱 圖二 在研發為品種研發機構 Plant & Food Research 生產層面以生產者論壇反

21 國際瞭望 表三 紐西蘭奇異果主要出口國 2010年 排名 單位 公噸 百萬紐元 % 2011年 2012年 出口對象 出口量 金額 出口量 金額 出口量 金額 占比 1 日本 66, , , 歐盟 185, , , 中國 28, , , 韓國 24, , , 臺灣 24, , , 澳洲 16, , , 香港 7, , , 美國 20, , , 馬來西亞 4, , , 印尼 1, , , , , ,775 1,046 - 全球合計 注 1. 紐元兌新臺幣匯率約1:24 2.-表無相關資訊 資料來源 HEA (The New Zealand Horticulture Export Authority) 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 應全體奇異果果農的意見 採收後處理層面可以 業合約 (Commercial contracts) (4) 商業化行為 如 Seeka 公司作為代表 行銷及出口則為全球知名的 衍生利益金 (Royalties) 等 前二者屬於政府研究經 Zespri International Limited 分別介紹如下 費 後二者為私人公司合約及智財權收入 主要來自 一 研發 於果樹 特別是蘋果及奇異果 公部門及私部門資 奇 異 果 研 發 機 構 Plant & Food Research (The 金來源各占 50% 也使 Plant & Food Research 得以 New Zealand Institute for Plant & Food Research Ltd) 保有研究方向的主導性及彈性 亦可與單一私人公 為皇家研究院 (Crown Research Institutes, CRIs) 旗 司簽訂長期合約 下機構之一 然而皇家研究院雖紐西蘭政府持有 Plant & Food Research 為全球知名的 Zespri 黃 卻屬於集合政府 研究機構及公司為一體的單位 金奇異果品種權持有人 與產業聯繫密切 同時為 專業的董事會成員並沒有政府代表 完全以商業為 紐西蘭及國際上對於生產者組織的重要研究提供 導向 者 Plant & Food Research 對於一些科研單位及商 Plant & Food Research 資金 來源 主要來自於 業夥伴提供研究服務 包括付費的研究服務以及 (1) 紐西蘭政府核心基金 (Core Funding) (2) 競爭型 合作協議兩種模式 藉由專屬品種及其他智慧財產 政 府 資 金 (Contestable government funding) (3) 商 權等科研成果的商業化 取得衍生利益金及授權 植物種苗生技 2015 NO.41 17

22 INTERNATIONAL OBSERVATORY 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理繪製(2014) 圖二 紐西蘭奇異果產業結構 金 (Licensing fees) 如 ZESPRI 黃金奇異果目前由 法即便授權量不大 但可維持品種的高價格 使總 ZESPRI 回饋給 Plant & Food Research 的比例約為 收益維持一定水準 對於公司與農民都有利 穩定 2-3% 的授權模式為產業合作打下良好基礎 在奇異果授權模式上 Plant & Food Research 作為 Zespri 的研發外包公司 僅為 Zespri 進行品種 二 生產 研發並專屬授權給 Zespri 而 Zespri 負責提供市場 年紐西蘭平均有 1.2 萬公頃以上的 策略及育種方向 一般來說 每五年 Plant & Food 奇異果栽培面積 並有一億盤 tray 每盤為 3.6 公 Research 會育成一個新品種 程序上為 篩選出候 斤 以上的產量 2014 年生產者共計 2,350 人 表 選品種 Zespri 依據市場性及消費者需求決定潛力 四 紐西蘭雖然缺乏耕地 且勞力費用昂貴 但在 品種 申請植物品種權 Zespri 行使植物品種保護 豐盛灣 (Bay of Plenty) 的火山土壤非常肥沃 十分 Zespri 支付 Plant & Food Research 權利金 (Royalty) 利於奇異果栽培 全國奇異果產地主要集中於豐盛 並授權給農民及收取權利金 Plant&Food Research 灣 產量合計占全紐西蘭總產量的 81% 主要栽培 授權方式為高度商業取向 如專屬授權給 Zespri 品種以 Zespri 奇異果品牌的綠色奇異果 (ZESPRI 為慎選之商業合作對象 以穩定商品價格 確保權 GREEN) 綠 色 有 機 奇 異 果 (ZESPRI GREEN 利金的取得 值得注意的是 品種授權採用競標方 ORGANIC) 以及黃金奇異果 (ZESPRI GOLD) 進 式 並非所有農民皆有種植新品種的權利 此一做 行銷售 18 農業生技產業季刊

23 國際瞭望 表四 紐西蘭奇異果產業現況 項目 年 年 年 年 年 12,525 12,825 12,500 12,263 10,944 8,546 8,255 9,556 8,621 8,023 採收量 千盤 107, , , ,718 87,802 銷售量 千盤 98,550 98, , ,313 86,094 生產者 人數 2,711 2,706 2,662 2,636 2,350 37,628 37,588 42,799 39,021 36,813 包裝場 間數 保鮮庫 間數 生產面積 公頃 單位面積產量 盤 公頃 人均產量 盤 人數 收購費用 紐元 盤 注 1.生產年度由每年4月統計至隔年3月底為止 2.新臺幣兌紐元匯率約24 3.盤( tray) 每盤為3.6公斤 資料來源 Zespri 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014)) 紐 西 蘭 奇 異 果 生 產 者 公 司 (New Zealand 紐西蘭奇異果產業鏈的一大特色與強項 Seeka 公司 Kiwifruit Growers Incorporated, NZKGI) 成 立 於 (Seeka Kiwifruit Industries Ltd) 堪稱其中的佼佼者 1993 年 可視為奇異果生產者代表 負責生產者論 Seeka 對紐西蘭奇異果果農提供全面性果園營運及 壇 (Grower Forum) 的運作 使奇異果農 在 產 業決 諮詢服務 以及採收後處理服務 除果園管理 採 策制定的過程中得以表達意見 生產者論壇由 21 收後處理 物流之外 近年擴大營業版圖投入零售 個地區代表以及 12 個產業代表組成 論壇成員每 業務 Seeka 所合作的奇異果及酪梨果園超過 800 三年由生產者以郵寄投票票選一次 成員輪流被推 公頃 所合作的果園管理 承租等果園涵蓋紐西蘭 選為主席 副主席 並組成執行委員會 (Executive 東角 (East Cape) 經豐盛灣 科羅曼德 (Coromandel) Committee) 生產者論壇每年聚會八次 所有生產者 皆可參與 論壇中 Zespri 及資材供應業者 (Suppliers) 會進行簡報 並進行產業重要議題的討論 如此可 確保果農的意見得以被討論及回覆 會議上的果農 意見再經由諮議委員會 (Advisory council) 供應鏈 委員會 (Supply Chain Committee, SCC) 產業供應 小組 (ISG) 等多種論壇討論 使產業內部的資訊得 以多方交流 三 採收後處理 半島至北島 (Northland) 等地 Seeka 提供全面性果園營運及諮詢服務 以及 採收後處理服務 服務內容涵蓋 果園管理 果園承 租 採收服務 包裝服務 冷藏儲存 物流鏈管理 標竿果園生產報告 (Benchmarked orchard production reporting) 生 產 者 財 務 流 管 理 (Grower financial pool management) 稽核財務報告 (Audited financial reporting) 個別生產者財務預測 (Timely individual grower financial forecasts) 技術支援 實驗室檢測 具備提供果農全面性解決方案能力的果園管理 服務 果園開發 有機轉型 病蟲害檢測 奇異果 及收獲後處理 (orcharding & post harvesting) 產業是 供 應 計 畫 (SeekaFresh, australasian kiwifruit supply 植物種苗生技 2015 NO.41 19

24 INTERNATIONAL OBSERVATORY programme) 酪 梨 供 應 計 畫 (SeekaFresh avocado supply programme) Seeka 的 採 收 後 處 理 包 裝 冷 藏 作 業, 須 處 理 約 2,000 萬 盤 的 奇 異 果 及 酪 梨 存 貨 管 理 及 物 流 團 隊 負 責 協 調 果 品 的 出 貨, 以 確 保 果 品 抵 達 消 費 者 手 上 時 可 維 持 最 佳 品 質, 同 時 可 維 持 最 低 的 損 耗 為 了 達 到 最 佳 存 貨 管 理,Seeka 建 立 自 己 的 實 驗 室 操 作 標 準, 可 提 供 鮮 果 成 熟 度 及 品 質 的 資 訊, 實 驗 室 也 增 加 Real-time PCR 技 術 來 檢 測 病 蟲 害 包 裝 及 冷 藏 作 業, 在 四 個 地 區 集 貨 中 心 (Regional hub) 的 九 個 主 要 設 施 中 運 作, 採 收 後 處 理 重 視 的 是 存 貨 管 理, 才 可 使 鮮 果 從 果 園 至 市 場 運 銷 的 流 程 中, 使 產 品 品 質 最 大 化 存 貨 管 理 者 必 須 在 採 收 前 就 了 解 各 別 供 應 果 園 的 特 徵, 並 於 各 集 貨 中 心 維 持 供 應 及 該 中 心 包 裝 冷 藏 容 量 的 平 衡 良 好 的 果 園 管 理 採 收 後 處 理, 以 及 存 貨 管 理 等 服 務, 為 農 產 業 貨 品 的 保 存 與 流 通 提 供 重 要 後 盾 ( 四 ) 行 銷 及 出 口 紐 西 蘭 奇 異 果 採 單 一 出 口 制 度,Zespri International Ltd 由 生 產 者 所 擁 有 並 掌 控, 負 責 將 紐 西 蘭 奇 異 果 出 口 至 澳 洲 以 外 60 幾 個 國 家 的 所 有 出 口 及 行 銷 活 動 奇 異 果 屬 於 全 球 水 果 市 場 占 有 率 為 0.25% 的 小 宗 利 基 型 產 品,Zespri 掌 握 此 一 利 基, 發 展 單 一 產 品 單 一 品 牌, 由 全 球 約 250 員 工, 共 同 打 造 Zespri 品 牌, 串 連 生 產 者 與 消 費 者 良 好 互 惠 關 係 Zespri 與 超 過 3,000 名 生 產 者 ( 新 舊 果 農 ) 建 立 關 係, 這 些 生 產 者 作 為 Zespri 董 事 會 執 行 團 隊, 以 共 同 提 升 Zespri 奇 異 果 的 品 質 奇 異 果 果 農 的 權 重 分 配, 董 事 會 設 置 8 人, 其 中 5 位 為 果 農 董 事 (Grower Director),3 位 為 獨 立 董 事 (Independent Director) 股 東 發 言 份 量 或 投 票 權 可 依 照 生 產 盤 數 分 配 比 重, 使 提 案 透 過 表 決 可 被 覆 議 或 否 決 然 而 針 對 天 災 可 能 減 少 產 量 而 影 響 發 言 權 益,Zespri 採 用 過 去 五 年 的 平 均 值, 以 減 少 產 量 受 天 候 變 動 影 響 果 農 收 益 部 分 來 自 :(1) 每 盤 奇 異 果 收 購 費 用, 每 盤 收 購 金 額 為 逐 年 宣 布 ;(2) 市 場 收 益 的 回 饋, 可 使 果 農 共 同 分 攤 市 場 的 獲 利 與 風 險 ;(3) 股 利, 由 於 果 農 擁 有 股 權, 所 以 可 照 股 權 比 例 分 配 利 益 奇 異 果 果 農 都 可 加 入 Zespri 簽 約 成 為 其 果 農 以 共 同 出 口, 但 栽 培 五 公 頃 以 上 者 須 註 冊 簽 約 果 農 生 產 黃 金 奇 異 果 需 要 取 得 授 權, 目 前 約 60% 的 生 產 者 生 產 黃 金 奇 異 果 其 授 權 金 占 產 品 到 岸 價 格 的 3%, 其 中 包 含 1.65% 回 饋 給 Zespri,1.35% 回 饋 給 Plant & Food Research 紐 西 蘭 為 整 合 近 3,000 位 果 農, 必 須 致 力 於 夥 伴 關 係 的 管 理, 其 首 要 條 件 在 於 提 供 能 使 果 農 滿 意 的 獲 利 由 於 奇 異 果 果 農 平 均 年 齡 為 60 歲, 多 半 歷 經 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 變 動 及 不 景 氣 的 階 段,1992 年 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 曾 瀕 臨 崩 解 危 機, 兩 成 果 農 破 產, 但 有 93% 果 農 希 望 能 維 持 統 一 出 口 的 模 式, 故 穩 健 收 益 為 維 繫 組 織 關 係 的 重 要 原 因 奇 異 果 生 產 者 可 加 入 紐 西 蘭 奇 異 果 生 產 者 協 會 (NZ Kiwifruit Growers Inc., NZKGI),Zespri 專 責 行 銷, 經 由 執 行 委 員 會 的 設 置, 每 個 月 定 期 聚 會 一 次, 如 此 可 確 保 果 農 的 意 見 得 以 被 討 論 及 回 覆 同 時 也 設 置 諮 議 委 員 會 等 多 種 論 壇, 使 產 業 內 部 的 資 訊 得 以 向 上 及 向 下 交 流 由 於 重 視 健 康 的 族 群 為 最 主 要 的 消 費 者, 除 了 風 味 優 良 之 外, 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 發 展 更 重 視 健 康 訴 求 的 行 銷, 此 一 訴 求 在 亞 洲 似 乎 較 受 到 消 費 者 青 睞 紐 西 蘭 奇 異 果 已 由 2002 年 銷 售 5,700 萬 盤, 成 長 至 2013 年 8,600 萬 盤,Zespri 未 來 預 估 在 2019 年 可 成 長 至 1 億 2,800 萬 盤, 中 國 市 場 則 從 2013 年 的 10% 成 長 為 22%, 逐 漸 減 少 對 歐 洲 市 場 的 依 賴 結 語 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 已 成 為 全 球 農 產 品 行 銷 的 表 率,Zespri 公 司 為 眾 所 周 知 的 行 銷 重 要 推 手 已 無 可 置 喙, 然 而 在 此 同 時 該 產 業 在 研 發 生 產 採 收 後 處 理 等 環 節, 均 有 許 多 功 不 可 沒 的 功 臣, 無 論 是 由 研 發 至 生 產 層 面 Plant & Food Research 之 合 作 與 智 財 權 授 權 模 式, 到 生 產 者 及 出 口 業 者 交 流 的 生 產 者 20 農 業 生 技 產 業 季 刊

25 國際瞭望 論壇之產業內溝通模式 抑或 Seeka 等採收後處理 公司所建立的全方位果園管理之農事服務業體系 皆為產業運作建立良好體質 如今紐西蘭奇異果得 以揚名國際 因奠基於其產業內落實專業分工及價 值鏈整合 值得國內推動農業產業化與國際化之策 略參考 楊玉婷 傅子煜 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 行政院農業委員會 企劃處企劃科 科長 AgBIO 專案經理 參考文獻 1. 孫智麗 余祁暐 楊玉婷 紐澳出國報告書 出差日期 2014年11/1~11/9 2. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之果樹產業海外智慧財產權布局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委 託 3. 朱鴻鈞 許嘉伊(2013) 農業建立國際品牌的典範 紐西蘭奇異果行銷公司Zespri案例分析 建構 三農三生 新價值鏈 從 開放式創新 與 社會企業 看農業產業化發展策略 台灣經濟研究院出版 4. Zespri International Limited (2014) Zespri Kiwifruit Annual Review 2013/ Faostat, From 6. Plant & Food Research, From 7. Seeka, From 8. Statistics New Zealand, From 9. The New Zealand Horticutural Export Authority, From WTO, From Zespri From 植物種苗生技 2015 NO.41 21

26 INTERNATIONAL OBSERVATORY 巴西水果產業發展現況及 臺灣與巴西未來合作展望 撰文/楊玉婷 傅子煜 巴西幅員廣大 為全世界第 5 大國及拉丁美洲 第 1 大國 經濟上亦被列入極具發展潛力的 金磚五 國 單就該國經濟最發達的聖保羅州而言 其經濟 規模竟堪列為中南美洲僅次於墨西哥的第 2 大經濟 體 其實力可見一般 巴西大部分地區屬熱帶及亞 熱帶氣候 擁有相當豐富的水利及森林資源 在南 迴歸線貫穿的東南部地區 其農業生產環境與臺灣 十分類似 兼以無颱風侵擾 其農業生產條件可謂 得天獨厚 公私部門在主要經濟作物生產及運銷所 需科技亦多有投入 已成為跨國食品企業進行農產 業投資之重要基地 巴西雖為我國在中南美洲最大 貿易夥伴國之一 然而受限於距離及語言 諸多資 訊取得不易 本文特針對巴西水果產業進行介紹 供國內產業各界參考 巴西農業概況及水果生產現況 資料來源 U.S. State Department 圖一 巴西地圖 巴西在近 30 年已成為全球重要農業生產者 由於具備良好農耕發展條件 加上近年來該國經濟 量 4,025.4 萬公噸 為全球第 3 大水果生產國 其 亦持續成長 在全球農產貿易市場上居重要地位 中約 54.6% 為鮮食用途 約 45.2% 做為加工用途 主要供應農產品包含牛肉 糖 甘蔗 大豆 雞肉 依據巴西水果研究所 (Instituto Brasileiro de Frutas, 牛奶 豬肉 柳橙以及咖啡等 巴西農業部門貢獻 IBRAF) 及巴西農業部的資料 巴西的柳橙 木瓜產 GDP 比例約為 28% 未來隨著經濟持續發展 農產 量為全球排名第 1 橘子為全球排名第 3 香蕉 可 品的質與量可望持續增加 相較於大宗農藝作物的 可椰子為全球排名第 4 芒果為全球排名第 7 名 柳 發展 其園藝作物如水果發展亦具國際競爭力 僅 橙為巴西最重要的水果 2013 年栽培面積為 76.3 萬 以柳橙汁而言 該國已成為全球最大的出口國 公頃 估計產量為 1,630.3 萬公噸 其次為香蕉及鳳 巴西 2013 年水果種植面積達 萬公頃 產 22 農業生技產業季刊 梨 栽培面積為 49 萬公頃及 6.7 萬公頃 估計產量

27 國際瞭望 表一 2013年巴西主要水果產量及面積 單位 公頃 公噸 品項 2013年面積 2012產量 2013產量 柳橙 Laranja 762,765 18,012,560 16,303,752 香蕉 Banana 490,423 6,902,184 6,931,137 鳳梨 Abacaxi 66,576 3,453,378 1,556,807 西瓜 Melancia 96,601 2,079,547 2,079,547 可可椰子 Coco-da-baía 259,737 1,954,354 1,879,974 木瓜 Mamão 32,901 1,517,696 1,517,696 葡萄 Uva 82,897 1,514,768 1,412,854 蘋果 Maçã 38,689 1,339,771 1,226,555 芒果 Manga 48,244 1,208,275 1,208,275 檸檬 Limão 73,690 1,175,735 1,175,735 橘 Tangerina 52, , ,672 百香果 Maracujá 59, , ,097 甜瓜 Melão 22, , , 年聖保羅州水果產量為 1,714.6 占全國產量的 番石榴 Goiaba 15, , ,332 4 成 聖保羅州氣候與臺灣接近 臺灣許多重要水果 桃 Pêssego 19, , ,987 品項可在該州生產 該州 GDP 為中南美洲僅次於墨 酪梨 Abacate 9, , ,903 西哥的經濟體 生產的環境類似臺灣 柿 Caqui 8, , ,241 巴西水果貿易現況 無花果 Figo 2,925 28,010 28,010 梨 Pera 1,668 21,990 21,990 溫桲 Marmelo 資料來源 IBRAF 巴西農業部 圖二 巴西水果產業於全球排名 為 萬公噸及 萬公噸 芒果及番石榴亦為 重要水果 2013 年栽培面積為 4.8 萬及 1.5 萬公頃 產量估計為 萬及 34.8 萬公噸 巴西的聖保羅州除了為全國經濟引擎外 亦為 農業最發達之處 及巴西最大的水果生產省份 一 進口 2013 年巴西水果進口量 43.1 萬公噸 約為國內 產量的 1.1% 依據 FAO 資料 巴西最主要進口水果 為梨 其次為蘋果 保藏橄欖 其他加工水果 帶 合計 2,143,562 42,416,590 40,253,628 資料來源 ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura 2014 台灣經濟研 究院生物科技產業研究中心整理 殼腰果 進口量分別為 9.7 萬 9.3 萬 5.2 萬及 4.4 萬公噸 2013 年巴西水果進口總值為 7.9 億美元 主 要進口國為阿根廷及智利 分別為 3 億及 2 億美元 占整體進口值的 37.9% 及 25.9% 二 出口 產業以國內市場為主 巴西主要出口水果鮮果依重 量排序分別為甜瓜 19.1 萬公噸 芒果 12.2 萬公噸 香蕉 9.8 萬公噸 檸檬與萊姆 6.6 公噸 葡萄 5.9 公 噸 依金額排序分別為芒果 1.4 億美元 葡萄 1.4 億 2013 年巴西水果出口量 71.2 萬公噸 約為國 美元 甜瓜 12.9 億美元 檸檬與萊姆 6,580.6 萬美 內產量的 2% 出口值為 6.6 億美元 顯示巴西水果 元 香蕉 3,924.8 萬美元 2013 年巴西的水果產品全 植物種苗生技 2015 NO.41 23

28 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表二 年巴西水果主要生產省分 單位 公噸 排名 省份 ,186,649 17,146,263 1 São Paulo 2 Bahia 5,401,625 4,748,262 3 Minas Gerais 2,690,450 2,839,682 4 Rio Grande do Sul 2,778,620 2,677,720 5 Pará 1,656,800 1,743,095 6 Paraná 1,567,826 1,715,517 7 Santa Catarina 1,529,837 1,578,662 8 Ceará 1,374,645 1,350,537 9 Sergipe 1,270,095 1,254, Pernambuco 1,392,855 1,219, Espírito Santo 1,176,776 1,139, Rio Grande do Norte 861, , Paraíba 854, , Goiás 759, , Rio de Janeiro 673, ,749 UPOV 的規範制定植物品種性狀檢定指引方針 但 44,954,176 42,416,590 臺灣植物品種欲申請巴西植物品種權保護 須注意 - 合計 資料來源 ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura 2014 台灣 經濟研究院生物科技產業研究中心整理 資料來源 巴西農業部 圖三 巴西水果產業地圖 之指引進行試驗 但對於其餘巴西未公告保護的品 種 SNPC 在收到其品種權保護申請時會了解有此 試驗制定之需求 而再針對該品種制定試驗指引 由於巴西身為 UPOV 會員國 SNPC 原則上會依循 巴西有 4 年的新穎性限制 木本品種則為 6 年 截至 2013 年 12 月 31 日 巴西已有超過 150 種 的植物納入品種保護的範疇 物種類別包含 (1) 大 球出口值達 8 億 3,709 萬美元 主要出口市場包含荷 豆 (2) 大田作物 花生 燕麥 咖啡 棉花 向日葵 蘭 英國 美國 西班牙及德國 此前 5 國合計占整 大麥 菸草 稻米 甘蔗 馬鈴薯 高粱 小麥 玉 體出口值的 77.8% 米 等 (3) 觀 賞作 物 水仙百合 屬 (Alstroemeria) 三 巴西植物品種保護現況 (Turmeric) cimbídio 百 慕 達 草 (bermuda grass) 火鶴 紫苑 秋海棠 菊花 巴豆屬 (croton) 薑黃 巴西植物品種權權責機構為 Serviço Nacional 丁 香 (clove) 聖 誕 紅 榕 非 洲 菊 (gerbera) 觀 de Proteção de Cultivares SNPC (National Plant 賞 鳳 梨 (Guzmania) 霞 草 屬 (Gypsophila) 水 仙 Varieties Protection Service) 隸屬於巴西農業部的 (hibiscus) 孤挺花 繡球花 鳳仙花 玫瑰 非洲 智慧財產級技術部門 巴西對於植物品種保護的物 菫等 (4) 蔬菜作物 秋葵 洋蔥 番椒 西瓜 甜 種範圍屬於公告制 已公告可申請的植物品種權 瓜 南瓜 胡蘿蔔 草莓 萵苣 四季豆 豌豆 番 保護的物種項目皆已制定植物品種性狀檢定 (DUS 茄 甜菊 (5) 水果作物 番石榴 奇異果 鳳梨 柳 test) 的指引方針 (guideline) 申請者可依循該項目 橙 蘋果 芒果 香蕉 橄欖 百香果 Guarana 24 農業生技產業季刊

29 國際瞭望 表三 年巴西水果主要進口國及進口值 單位 仟美元 % 排名 進口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 205, , , , , % 占比 1 阿根廷 2 智利 87, , , , , % 3 西班牙 28,335 39,291 66,122 68,722 71, % 4 土耳其 28,581 34,179 36,932 36,155 37, % 5 葡萄牙 22,695 34,417 48,388 47,103 37, % 6 美國 19,286 20,807 27,283 27,449 25, % 7 義大利 11,625 14,025 22,228 18,268 24, % 8 迦納 ,780 17,438 19, % 9 中國 1,622 4,481 4,717 6,450 9, % 10 象牙海岸 1, ,740 32,882 9, % 423, , , , , 全球 注 水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 表四 2013巴西重要水果出口量值 品項 酪梨 桃 梨 藍莓 (6) 飼料作物 花生 臂形草 出口量(公噸) 出口值(仟美元) 屬 Brachiaria 該屬的 5 種 雀麥屬 (Brome) 木 豆 (Pigeon pea) 黑 麥 草 (Ryegrass) 蓮 (lotus) 硬 甜瓜 Melão 191, ,579.9 芒果 Manga 122, ,481.6 葡萄 Uva 43, ,994.7 檸檬及萊姆 Limão e lima 78, ,923.6 蘋果 Maçã 85, ,941.9 機構 SNPC 所收到的植物品種申請案已有 2,965 件 木瓜 Mamão 28, ,803.1 截至 2013 年已核准 2,340 件 整體而言 大豆為最 香蕉 Banana (exceto da terra) 97, ,192.2 主要的植物品種保護申請類別 其次為大田作物及 西瓜 Melancia 32, ,523.9 柳橙 Laranja 23, ,966.7 統計至 2010 年為止 在海外申請巴西植物品種 無花果 Figo 1, ,207.6 權者占整體的 3 成 由海外公司申請的植物品種保 711, ,528.7 護主要為觀賞作物 另一方面 觀察 2010 年與 2013 總計 皮豆屬 (Macrotyloma) 大黍 (guinea grass) 海雀稗 (Paspalum vaginatum) 小米 (millet) 紅三葉草 (red clover) (7) 林木作物 尤加利樹 橡膠樹 巴西自 1997 年以來接受植物品種保護 由權責 觀賞作物 觀賞作物申請植物品種保護多數為海外 資料來源 ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura 2014 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 公司來申請 年巴西國內外公私部門的植物品種保護申請情形 可發現私部門所申請植物品種權保護數量有大幅攀 植物種苗生技 2015 NO.41 25

30 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表五 年巴西主要水果出口國及出口值 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 荷蘭 226, , , , , % 2 英國 113, , , , , % 3 美國 209, , , , , % 4 西班牙 52,200 63,032 63,448 63,609 72, % 5 德國 24,568 25,678 33,413 28,950 30, % 6 加拿大 24,384 26,098 24,365 27,466 22, % 7 葡萄牙 25,864 28,825 25,503 16,633 21, % 8 法國 15,848 14,873 15,389 18,577 17, % 9 阿根廷 14,230 13,482 11,391 11,666 10, % 10 義大利 20,847 17,747 12,150 9,966 10, % 821, , , , , 全球合計 說明 水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 升的趨勢 私部門的植物品種保護多半來自於公立 的公司 主要為大豆 小麥 甘蔗 稻米等作物 我國與巴西合作方向 1. 種原交換 巴西農業發達 資源豐富 許多原生水果並沒 有中文名稱 但可開發為飲料 保健食品 或萃取 為藥品及化妝品的原料 未來可望持續研究 開發 新用途 由於臺灣與巴西地理位置遙遠 耕作型態 一 科技合作 不同 對農產品消費喜好不同 雙方 合作並無競爭性反而具互補性 因此 我國公私部門研究機構未來可與由該 國政府支援之巴西農牧業研究公司 EMBRAPA 進行合作 共創雙贏 農業試驗所國家作物種原中心 及農委會國際處 台灣經濟研究院 曾 先 後 於 年 赴 巴 西 農 牧 業 研 究 公 司 EMBRAPA 拜 訪 EMBRAPA 為 巴西農 業 部 (Ministry 資料來源 SNPC MAPA 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 圖三 巴西水果產業地圖 26 農業生技產業季刊 of Agriculture, Livestock and Food Supply, Mapa) 所 支 持 成 立 的 農 牧 科 技 創新公司 致力於巴西農業知

31 國際瞭望 生物科技的研究與整合為主要業務 其中 Genetic Resources & Biotechnology 中心已表示有意願與我 國展開合作 2. 害蟲監測與診斷技術國際交流 巴西為農業大國 柳橙汁工業及柑橘產業發 達 我國臺灣大學害蟲監測與診斷技術結合 Intel 資料來源 SNPC MAPA 圖四 2010年巴西國內外作物品種權申請比例 資通訊技術 可望應用於巴西柑橘產業 爭取商 機 2014 年我國農委會科技處與臺灣大學赴巴西 拜 訪 Instituto Agronomico de Campinas (IAC) Auditório da Intel Brasil State University of São Paulo(UNESP) University of São Paulo (USP) São Paulo College of Technology (Fatec) 等單位 研議兩 國未來農業科技合作方向 二 臺灣果樹產業進入巴西市場之利基分析 1. 柑橘類 巴 西 柳 橙 汁工 業 發 達 已 可 外 銷 北 美 如 CitrusBR Citrosuco Trop Brasil 等 公 司 產 業 發展健全 我國的柑橘無病種苗 黃龍病防治等 重要生產及健康管理技術 巴西柑橘產業有發展 資料來源 SNPC MAPA 圖五 2013巴西公私部門植物品種權申請比例 機 會 CitrusBR 於 2009 年 由 巴 西 柳 橙 汁及 柳 橙 加工品生產者與出口者組 織成立 包含 Cutrale Citrosuco 以 及 Louis Dreyfus Commodities 等 公 司 識及技術的創新 Embrapa 成立於 1973 年 4 月 26 組織 Citrosuco 為 Fischer Group 的 Citrosuco 以及 Votorantim Group 的 Citrovita 所合併而成 成為為 日 與巴西 政 府的 國家農 業研 究 系統 (National 全球最大柳橙汁公司之一 Trop Brasil 為巴西果汁 Agricultural Research System, SNPA) 保持密切合 ( 果漿 ) 公司 特別專精於熱帶果汁的生產製作 作 以發展巴西的熱帶農業及畜牧業 Embrapa 總 2. 荔枝 部設於巴西利亞 設有 4 個交流中心以及 46 個研究 荔枝於巴西市場為潛力果樹產業 巴西消費者 機構 其中 3 個單位可望與臺灣合作 第一個是位 對其接受度高 在聖保羅已有荔枝的種植 超市也 於Bahia 的 Embrapa Cassava & Tropical Fruits中心 可見其銷售 近年聖保羅的荔枝數量雖逐漸提升 研究內容涵蓋熱帶水果作物的研發 第二個是位於 但多半果實很小 真正高品質的荔枝價格高昂 而 南 部 Rio Grande do Sul 的 PELOTAS 的 Embrapa 在里約熱內盧荔枝則仍十分罕見 巴西的荔枝可供 Temperate Agriculture 中心 研究內容涵蓋溫帶及 聖誕節禮品或夏季消費食用 據巴西當地人表示 亞熱帶水果作物 第三個是位於巴西利亞總部旁的 巴西已有小核品種的生產 同受華人及巴西人的喜 Genetic Resources & Biotechnology 中心 以種原及 愛 植物種苗生技 2015 NO.41 27

32 INTERNATIONAL OBSERVATORY 3.番石榴 果為纖維少 風味佳的品種 價格不高 臺灣品種 番石榴 (Goyaba) 在巴西為 紅肉品種 為常見 水果 亦常製成果汁銷售 巴西番石榴加工果凍 並不具顯著優勢 結語 Goyabada 為國民甜點 與白起司如 queso fresco 或 canastra 可製成紅白相間的甜點 或同時用來夾麵報 食用 巴西當地稱此吃法為羅密歐與茱麗葉 (Romeu e Julieta) 白起司可撫平 Goyabada 過重的甜味 使 其風味凸顯兩者相得益彰 巴西耕地廣大且適合農業發展 諸多水果的生 產在世界排名前茅 特別是聖保羅州經濟發達且農 業生產的環境非常類似臺灣 適合臺灣許多重要水 果的生產 值得國內關注 巴西的植物品種保護規 範亦逐步完善 未來若選擇適當標的 從技術 品 4. 芒果 種 聯盟合作角度切入 巴西為可望成為我國水果 芒果於巴西已有甜度很高的品種 許多人庭院 產業海外布局的重要生產基地 雙方公私部門可形 有芒果樹 庭院內的芒果樹類型雖為纖維高 果實 成策略夥伴關係 共同開拓中南美洲及北美 歐洲 小的品種 但當地人表示其甜度也很高 風味也好 水果市場 開拓我國農業國際發展的新版圖 AgBIO 結果時因數量太多 多半棄於院內 一般市場的芒 楊玉婷 傅子煜 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 行政院農業委員會 企劃處企劃科 科長 專案經理 參考文獻 1. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之果樹產業海外智慧財產權布局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委 託 2. Faostat, From faostat.fao.org/ 3. U.S. State Department, From 4. ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) MAPA, From 6. Embrapa, From 28 農業生技產業季刊

33 國際瞭望 我國農業境外生產與拓銷 現況-以瓜地馬拉木瓜銷美 為例 撰文/林以巋 前言 中華民國政府自 1995 年起與瓜地馬拉農牧部 合作執行 瓜地馬拉外銷蔬果計畫 協助農民生產 蔬果外銷 提高農民收入 其中之木瓜種植與推廣 成效良好 廣獲佳評 鑒於北碇省具有地中海果實 蠅非疫區之優勢 果實可不經溫湯或是燻蒸處理而 直接外銷美國 倘若發展專區則可有效運用群聚效 益節省外銷成本 爰我國於 2011 年續與瓜方合作推 動 瓜地馬拉北碇木瓜銷美計畫 該計畫期程為 4 年 透過協助北碇地區木瓜生產銷售 協助瓜地馬 拉北碇省形成木瓜之產業聚落進而推動木瓜產業之 發展 本計畫期間協助北碇地區設有一示範農場及外 銷包裝場 可栽培面積 84 公頃 另輔導外部農民栽 培面積達 180 公頃 每年經本計畫包裝場包裝後外 一直到符合出口檢驗標準 並制定標準作業流程 來協助瓜國農民克服農產品出口的障礙 這種提供 整體解決方案的協助模式 讓原本瓜國北碇地區木 瓜農民免於農產品難以通過檢疫的困難 而能直接 達到出口標準得以外銷 增加農民收益並有效改善 生活條件 此外 將木瓜產銷能力建構於私部門 達永續經營之目的 為我國實踐 貿易援助 之具體 表現 2008 年 10 月 6 日在世界貿易組織 (WTO) 食 品衛生及動植物檢疫委員會 (SPS) 標準及貿易發展 促進基金 (STDF) 與經濟合作暨發展組織 (OECD) 所合辦的有關技術合作成功案例研討會中 本計畫 更被提報認定為 24 項貿易援助成功案例之一 足見 本計畫之效益已獲各界認可 瓜地馬拉北碇省位置 種植地區 氣候及 人文環境概況 銷美國之木瓜達 100 櫃以上 至 2013 年北碇省木瓜 銷美專區之種植面積達 1,200 公頃以上 外銷產值 一 位置 達 1,350 萬美元 並創造 2,000 個就業機會 目前示 本計畫所設立之示範農場位於瓜地馬拉共和國 範農場 包裝廠及設備因本計畫達成設定目標 已 北部 Petén 省 (16 54 N ;89 54 W) 鄰近該省自 於 2014 年底結束後移交給瓜國政府進行後續營運 由市 (La Libertad) 本計畫之計畫使用之 114 公頃 本計畫係由提升北碇地區木瓜銷美之整體能力 並 土地係由自由市市政府提供 本計畫享有免費使用 致力於降低貿易障礙之各項措施 使本計畫是以 整 權 20 年 在本計畫之策劃下 本案先依據瓜國法律 體解決方案 (Total solution) 方式 從木瓜種植生產 規定通過該筆土地環境開發評估以取得天然環境部 1 貿易援助 是2005年WTO香港部長會議發表之宣言中 倡議協助開發中國家包括低度開發國家發展其對外貿易能力的一種新型態的對外援助模式 貿易援助近來已逐漸成為全 球政府開發援助(ODA)的主流之一 植物種苗生技 2015 NO.41 29

34 INTERNATIONAL OBSERVATORY 許可後 開始進行森林開墾以設置木瓜示範農場 同時並引導部分當地農民在示範農場鄰近地區覓地 設置私有農場 詳如圖一 以利就近接受本計畫提 供之技術輔導 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖二 北碇地區 年均溫 資料來源 國際合作發展基金會 王紹倫 圖一 北碇地區木瓜外銷農場位置圖 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖三 北碇地區 年之月均溫 二 交通 本計畫所設立之示範農場距自由市市區約 2 公 里 農場外部道路全為柏油路面 交通運輸方便 示範農場離瓜國外銷美國東岸港口 Puerto Barrios 市約 275 公里 距首都則為 495 公里 對外聯絡均 有現代化公路系統連接 三 氣候 根據距離示範農場 40 公里外之 Flores 氣象站 所提供之資料 INSIVUMEH) 年均溫攝氏 25 度 詳 如圖二 三 年平均降雨量約 2,000 公厘 詳如圖 說明 2005及2006年資料有缺漏 故以紅線標示 降雨量較低 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖四 北碇地區 年總降雨量 四 該地區 5-10 月為雨季 容易因驟雨導致田間積 水 另旱季為 11-4 月 詳如圖五 時有強風 由於 大雨和強風之氣候因子極易造成木瓜的淹水和倒株 傷害 故本計畫建園規劃及栽植方式上 即將此節 納入考量 30 農業生技產業季刊 四 土質 此區域之黏質弱酸性壤土 排水較差 有機質 含量低

35 國際瞭望 以自由市鄰近四地區採集土壤進行分析之資料 如下表一 五 水源 此區域地下水資源豐富 但水質硬度高 由於 美國 USDA 委託瓜國農牧部 PIPPA 對木瓜外銷農場 及包裝廠進行認證 因此倘欲外銷 農場用水品質 相當重要 且包裝廠用水不得有大腸桿菌檢出 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖五 年月平均降雨量 表一 北碇省自由市地區土壤分析表 #1 #2 #3 #4 適當值 酸鹼度 ph 鹽份濃度 SC 0.08 ds/m 0.16 ds/m 0.08dS/m 1.51 ds/m 有機質 MO 2.98% 3.29% 2.10% > 6% 2-4% 陽離子交換能力 C.E.C 8.6 meq/ 100ml 9.3 meq/ 100ml 3 meq/ 100ml 35.3 meq/ 100ml 5-15 meq/100 ml 鉀 saturation K 1.10% 2.70% 1.20% 11.00% 4%-6% 鈣 saturation Ca 84.40% 71.10% 53.10% 69.50% 60%-80% 鎂 saturation Mg 14.50% 15.30% 12.10% 19.40% 10%-20% 鋁 saturation Al+H 0% 10.9% 33.6% 0% <20% 硝酸鹽 N-NO3 <5 ppm <5 ppm <5 ppm 29.3 ppm ppm 磷 P 20.1 ppm 18.9 ppm 30 ppm 273 ppm ppm 鉀 K < 40 ppm 97.4 ppm < 40 ppm 1,521.7 ppm ppm 鈣 Ca < 1,457.7 ppm 1,322.5 ppm ppm 4,911.3 ppm 1,000-2,000 ppm 鎂 Mg ppm ppm 43.7 ppm ppm ppm 硫 S 19.2 ppm 33.6 ppm 7.4 ppm 41.9ppm ppm 銅 Cu 2.5 ppm 3 ppm 0.9 ppm 1.6 ppm 1-7 ppm 鐵 Fe 39.5 ppm 58.4 ppm 21.8 ppm ppm ppm 錳 Mn ppm ppm 21 ppm ppm ppm 鋅 Zn 0.5 ppm 0.6 ppm < 0.5 ppm 17.6 ppm 2-25 ppm 鋁 Al < 8 ppm 89.9 ppm 89.9 ppm < 8 ppm < 100 ppm 資料來源 國際合作基金會瓜地馬拉技術團採樣送檢 植物種苗生技 2015 NO.41 31

36 INTERNATIONAL OBSERVATORY 六 人文 可從 La Libertad La Cruz Sayache 等距離較 近之城鎮獲得所需之工作人力及物資 但當地居民 民風強悍 且為通往墨西哥邊境之主要道路 因涉 及毒品運送 治安不佳 大規模種植的管理經驗 故在示範種植階段必須 將作業流程標準化 為能提高管理效率 我方技術 專家制定了木瓜生產及出貨作業流程 木瓜生產及 出貨作業風險管理 木瓜生產及出貨作業查核表 木瓜栽培管理作業曆 木瓜施肥作業標準 木瓜病 蟲 草 害防治曆等標準作業化程序作為執行 訓 工作方法 本計畫係依據農業產業發展之微笑曲線理論 練及推廣依據及使用 三 產能規劃方面 將農業生產區分為上 中及下游生產分工階段 透 過建立企業經營模式協助友邦發展各階段農業生產 功能 達成農業生產專業分工及產銷風險分攤之效 益 促使傳統 技術援外 策略轉型為 以企業經營 模式推動受援國產業發展 策略 以期合乎國際援 外潮流的合作發展模式 一 品種選擇及育苗方面 另依產銷能量來計算並制定最小種植規模 若 以每周出口一櫃 40 呎 1,080 箱 為目標 依當地氣 候狀況每年於 月各定植 7 公頃 因市場需 求為兩性果 限於農友公司提供之種子兩性株及雌 株比例 定植時一穴三株 待花苞長出後再進行兩 性株選別並去除雌株 經選別後每公頃定值約 1,800 至 2,200 兩性株 採用單行間距或寬窄行 並利用 本計畫於 1995 年開始籌備 在計畫前期請王德 半機械化作業進行除草 噴藥及採收 以木瓜生長 男博士協助考察 並撰寫 瓜地馬拉北碇地區果樹 及採收週期為兩年而言 兩年共定植 6 期 定植後 8 開發評估報告 另亦請外交部委託國際合作發展 個月可開始採收 是故有 2 期為採收前生長期 1 期 基金會派遣之中美洲投資貿易服務團就近進行投資 為採收末期待砍除 3 期為採收期 依此可供終年外 評估及完成 瓜地馬拉北碇木瓜銷美種植暨包裝廠 銷 目前北碇木瓜銷美生產專區農場數 種植面積 投資計畫書進行可行性研究與政治經濟分析 確 及包裝場如表二 認相關投資 開發計畫可行後 在 1995 年核准後 開始設置示範農場及包裝場 另在選擇本計畫主力 產品時 主要思考符合當地生產環境 需有耐儲運 且合乎美國之邁阿密零售市場及農業部網站均有此 商業化品系之木瓜果實的報價等條件 經綜合評估 後 選擇臺灣開發的台農一號木瓜在瓜國北碇省進 行示範栽培及推廣 計畫初期 由技術團直接向農 友公司引進種子 並在示範農場育苗提供給木瓜農 民 而後瓜國種苗公司進駐木瓜生產外銷專區後 我方即退出育苗之工作 以避免與民爭利 二 栽培管理方面 四 運銷管理方面 木瓜果實採收成熟度為約為 15-30% 進入分級 篩選 每 40 呎冷藏櫃可裝 20 棧板 每塊棧板可疊 54 箱 每箱可容納 9-14 顆 淨重約 32 磅 共1,080 箱 大部分包裝場未做預冷 直接拉上冷藏貨櫃 冷藏 櫃控制在 15 進行降溫及運輸 外銷作業時尚須農 牧部 PIPPA 檢疫官在場稽核至包裝結束發出取可後 尚可封櫃 運輸時程為包裝廠出貨至大西洋岸港口 (Puerto Barrios) 上船需 1 天時間 海運 3 天至邁阿密 提關 至經銷商倉庫另需 1 天時間 上架後櫥架壽命約可 過去臺灣木瓜種植之經驗是以網室小規模生 達 7 天 在美國東岸市場有邁阿密 紐約 或是在 產為主 我方優勢為掌握品種特性及成熟的栽培技 紐約提關後經陸運進入加拿大 邁阿密批發市場價 術 但不似墨西哥 貝里斯 牙買加及巴西等國有 格高低價為每箱17-28 美元 平均價格約為 21美元 32 農業生技產業季刊

37 國際瞭望 時 大型農場加入傾銷瓜國及中美洲市場 對於種 表二 北碇地區木瓜外銷農場資訊 名稱 AGROFRESH 種植面積(公頃) 植小農而言無異是嚴重打擊 因價格及產量無法與 包裝廠 北碇省木瓜外銷專區競爭 瓜國 薩爾瓦多 宏都 WORLD market enterprise s.a. 70 0(建構中) Popoyan La Potra Yalcachimba 97 1 型冷藏櫃走陸運至洛杉磯 洛杉磯業者經評估瓜 PRODUCTORA KI 40 1 地馬拉生產木瓜品質優於墨西哥 希望能直接成瓜 Asonusca 28 1 地馬拉外銷專區裝櫃經瓜國太平洋岸港口 (Puerto FRUDELPT 30 1 Frutas del oasis 25 La Gratitud ANISA 50 Reforestadora el Arbol S.A. 8 西岸分食原由墨西哥所佔的市場 成為瓜國木瓜專 La Finquita 7 區農民提升國際競爭力之重要環節 Los Chorros 3 具體成果 Palestina 1 4 INDUSTRIA DE LA CAMPINA G&F S.A 年起北碇木瓜專區開始進行外銷 主要對 7 象為薩爾瓦多和美國 外銷美國的比例逐年隨產能 Palestina 2 3 擴大而增加 至2013 年外銷值達1千3百57 萬美金 El Pilar 3 La Caoba 說明 為2014年3月統計資料 未包含計畫示範農場87公頃及 包裝場 拉斯三國其他地區減少木瓜栽種 並影響到薩爾瓦 多及宏都拉斯市場價格 至於行銷至美國西岸 可紓解東岸市場的飽和 度及競爭 目前方式為於邁阿密提關後 改裝加長 Quetzal) 到加州長灘 (Long Beach) 下貨櫃提關 此 路線運輸時程須達 9 天 且洛杉磯市場需求為較大 型果 8-9 粒 / 箱 對專區農民而言為一新的挑戰 美國西岸木瓜原以墨西哥進口為主 故如何在美國 出口量達 3 萬 3,857 公噸 瓜地馬拉木瓜歷年出口值 如圖六 本計畫外銷主要市場為美國以及薩爾瓦多 銷 售分析表詳如表三 2014 年 1 至 9 月出口量 值分析如表四 紐約平均價格約為 24 美元 木瓜農場離場 FOB 報 價大概約 美元 因每箱成本約為 6.5 美元 以 法定工資來計算 各農場成本不一 故美方要求 FOB 報價低於 8 美元時 因慮及風險問題 中小型 農場多不出貨改銷國內及中美洲市場 一般而言外銷淘汰品的次級品 佔生產量 2040% 均銷售至瓜國境內及中美洲市場 外銷淘汰 品在分級上可分 一級品 淘汰品果型大品相較佳 者 每籃約 粒 約為 6-8 美元 / 塑膠籃 40 磅 二級品 ( 外銷淘汰品 果型小 每籃約 粒 約 為 4-6 美元 / 塑膠籃 40 磅 若外銷市場價格更低 資料來源 瓜地馬拉中央銀行 圖六 瓜地馬拉木瓜外銷產值走勢圖 植物種苗生技 2015 NO.41 33

38 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表三 瓜國木瓜外銷主要市場分析表 年度 總外銷產值 美國 單位 美元 薩爾瓦多 美+薩 外銷值 百分比 外銷值 百分比 百分比 2006 $1,431,016 $685, % $691, % 96.22% 2007 $1,371,810 $624, % $648, % 92.79% 2008 $2,107,679 $1,259, % $746, % 95.17% 2009 $2,024,941 $542, % $1,333, % 92.66% 2010 $3,603,189 $1,557, % $1,860, % 94.87% 2011 $4,857,412 $3,504, % $1,200, % 96.86% 2012 $8,233,151 $6,828, % $1,244, % 98.05% 2013 $13,578,663 $11,776, % $1,623, % 98.69% 資料來源 瓜地馬拉中央銀行 表四 2014年1至9月瓜地馬拉木瓜出口之量 值 出口國 FOB報價(美元) 出口量(Kg) 天敵 因此 在此區域大量栽培木瓜後 將給各種 天敵提供大量繁殖的機會 亦增加果園管理之挑戰 2. 產業生態的盲點 薩爾瓦多 1,327, ,741,331 美國 5,881, ,327,320 現階段北碇木瓜產業發展的主要支持因素首推 宏都拉斯 44, ,331 外銷 其他的支持因素 包括該國政府針對木瓜所 尼加拉瓜 85, ,010 推行的積極政策 以及臺灣技術團的大力協助 也 7,338, ,199,992 總和 說明 資料僅記錄至2014年9月 資料來源 瓜地馬拉中央銀行 是針對外銷目標而啟動的 外銷對象包括美國和中 美洲鄰近國家 其中最重要的是對美外銷 而支持 對美外銷的最重要因素則是 地中海果實蠅的非疫 區 這一寶貴的條件 至於木瓜產品的消費方式 所獲經驗 在北碇及全國各地則尚缺乏多樣性 例如鮮果的 一 北碇木瓜產業之限制 使用方式 加工技術的應用與研發等 都未積極發 1. 自然生態的限制 北碇位於木瓜的原生地 是 Carica papaya 的故 鄉 此區域很容易在路邊和荒地上看到生長繁茂的 野生木瓜 意謂著這裡的氣候和土壤等條件很適合 栽培木瓜 但同時亦意謂木瓜的天敵較多 當木瓜 展 甚或從未考慮相關配套 此均使木瓜產業的發 展力量顯得十分單薄 因此 在快速擴充產業規模 之時 對於現階段的產業生態盲點倘能加以重視 並謀求改進 方能確保木瓜產業的永續經營 二 木瓜病蟲害管理及防治技術仍有待加強 在此地的生態體系中長期演化的同時 各種和它相 瓜國農牧部官員多次表示 北碇地區近年來因 生相剋的物種 例如各種微生物和昆蟲 也一起在 氣候異常 如去 (2013) 年雨季長達 8 個月 導致炭 同一個生態體系中進行演化 其中有些成了木瓜的 疽病盛行 致使銷美木瓜儲藏壽命平均不到 6 天 正 34 農業生技產業季刊

39 國際瞭望 常為 14 天 如儲藏壽命僅 6 天 扣除運輸時間後 導地打造北碇農產品品牌及形象 實為一重要議 櫥架壽命僅剩約 1-2 天 且常因品質退貨導致農民 題 過去在瓜地馬拉技術團及瓜國外貿協會協助 損失 然依據官方所提供退貨之照片 卻發現是典 下 北碇木瓜業者多次參與美國加州 PMA 國際蔬 型蒂腐病之病徵 另外 當地部分官員也會將葉蟬 果及餐飲服務展 ( PMA Foodservice Conference & 當作是輪點病毒病之媒介昆蟲 輪點病毒病之媒介 Exposition) 成功打造北碇木瓜之品牌形象 但所 昆蟲為蚜蟲 至於葉蟬則為菌質體之媒介昆蟲 顯 費不貲 在美國市場銷售達到穩定時 北碇木瓜業 示當地防治管理專業性不足 者聯合組團參展之意願降低 對於擴展國際市場的 另外 民間業者則是表示目前主要病蟲害有炭 力道亦因而降低 疽病 蒂腐病 木瓜輪點病毒病 (PRSV) 介殼蟲 在貿易國際化及自由化的趨勢下 與目前出口 紅蜘蛛及葉蟬 菌質體之媒介昆 蟲 且 葉蟬本身 至美國國內木瓜市場之主要國家 包括墨西哥 貝 刺吸木瓜葉片後會分泌有毒物質 造成刺吸部位黃 里斯 牙買加 瓜地馬拉等相比 瓜地馬拉所占比 化 危害也甚大 等 經 2014 年間 國內專家 李 例較小 未來尚有拓展的空間 根據過去經驗 瓜 文立博士 曾敏南博士 張瑞璋博士 實際至田間 國木瓜之品質也備受美國業者肯定 甚至普遍認為 觀察後 於部分田間發現有高密度之葉 螨 紅蜘 優於墨西哥 未來應再積極提升產品良率 擴充栽 蛛 可造成木瓜下位葉產生退色病徵 ) 細螨 ( 白蜘 培面積 投入設備 市場知名度及占有率 另為因 蛛 可危害並造成心葉白化及狹長的症狀 銀葉粉 應產業國際化後所面臨的競爭 北碇木瓜產業結構 蝨 縮葉病毒之媒介昆蟲 褐斑病 此病害於乾季 必須調整並擴大行銷市場 本計畫 2013 年在瓜國 時不會造成明顯損害 但雨季時可造成大量下位葉 農牧部北碇省事務次長辦公室的召集下 成立 北 黃化 病毒病則是有觀測到少量之可疑病株 部分 碇木瓜外銷商會 超過半數的外銷農場均加入此 植株莖頂有簇葉黃化現象 部分有葉片斑點狀透化 商會並進行產銷及技術之資訊交流 現象 疑似病毒病 至於菌質體病害則尚未發現 未來瓜國農民是否能在彼此競爭中進而順利升 然相關從業人員對於以上病徵或蟲害普遍無法正確 級成為北碇木瓜是否具備國際競爭力之重要關鍵 區分 只能透過不斷噴灑化學農藥方式來做防治 在臺灣順利移交木瓜計畫予瓜方自行營運後 瓜國 綜上 民間業者以及農牧部官員對於病蟲害防疫 農政單位必須協助及整合 及透過臺灣在瓜國所執 觀念與技術大都為一知半解 民間業者知道買化學 行的農企業能力提升計畫來進行後續輔導 尤其 農藥來防治病蟲害 政府官員也有在宣導病蟲害防 如何因應美國市場價格波動及進行國際市場情報收 治 特別是輪點毒素病 ) 的重要性 然對於病徵辨 集 在產品品質安全 穩定及生產規模化及後 如 識以及病毒病之媒介昆蟲與傳染機制均有所誤解 何與國際接軌均為目前重要的課題 如此一來不僅難以正確使用化學農藥 增加直接生 二 加強管理人員能力建構降低生產成本及 產成本 也增加農藥殘留風險 建議及討論 加強數字化管理 1. 建立成本概念 農民須有成本分析的觀念 以便在 有效管控 提高效能和降低成本間取得平衡 並 一 強化生產技術及市場產品之競爭力 瓜地馬拉北碇省因以古馬雅人城邦和金字塔 進一步提升生產及管理技術 此外 產銷組織化 和人員訓練也是重要的課題 古蹟 以及原始叢林景觀聞名遐邇 亦成為國際 2. 強化流程化 數字化管理能力 為了有效控管 可 知名的觀光景點 外國遊客甚眾 因此如何因勢利 透過加強管理者強數字化管理能力 建立標準作 植物種苗生技 2015 NO.41 35

40 INTERNATIONAL OBSERVATORY 業流程及管理表單等方式來達成 本計畫甚至運 示 瓜國方面對我們尚有許多殷切的需求 並且對 用工作日誌撰寫及生產日報表來培養數字化管 臺灣的技術優勢具有信心 由此可見 繼續獲得我 理能力 並有系統地記錄各種田間狀況和工作項 國協助 以提升當地產業競爭力 正是友邦人士所 目 殷切期盼和亟欲倚賴的 以木瓜計畫作為樣板 加 3, 有效運用獎懲機制 為因應大規模生產及包裝廠 上北碇係地中海果實蠅非疫區之天然優勢 再輔以 外銷作業 建議應以工作小組方式安排工作 並設 市場導向之技術研發與商品創新 必可將木瓜計畫 立獎懲機制 培養員工競爭意識並汰除不適任之 之經驗複製於發展其他作物產業上 成員 管理者可利用數據來檢視工作效率和資源 的利用成效 以利於成本和效益分析 將企業經營 的方法和理念導入農業生產體系中 4. 加強第一線人員管理能力之訓練 包括加強田間 作業規劃 包裝出貨流程 倉儲物資流通 行政程 序規劃 市場行銷管道 以及財務管理等各個項目 之訓練 以便積極培養適用成員及相關之管理人 才 結論 若欲在北碇打造一個穩固的木瓜產業環境 則 須克服上述所提到的 自然生態的限制 和 產業 生態的盲點 欲達此目地 筆者以為至少需就下列 六個面向加以考量並努力 1. 在推廣上需巧妙地考 慮空間與地理因素 以增加隔離作用 2. 在木瓜栽 培地區增加農作物的多樣性 並使其在地力改良和 病蟲害防治上產生互利作用 3. 開發本地或瓜國境 三 盤點生產供應鏈中關鍵技術項目 內的有機肥資源 以應大量需求 4. 設法增加木瓜 針對微笑曲線理論 將農業生產區分為上 中 消費方式的多樣性 包括鮮果食用和加工 並積極 及下游生產分工階段 掌握關鍵技術和市場的重要 推廣給社會大眾 5. 積極宣導相關知識 務必使所 性乃是農企業發展的重要關鍵 從木瓜產業所需要 有農民和一般民眾都能產生共識 共同維護當地木 各項核心發展技術去盤點以了解產業升級所需之關 瓜產業的永續生存和發展 6. 積極建議瓜國政府和 鍵性技術環節是否具有缺口 目前北碇木瓜產業在 學術機構加強木瓜的研究 生產和供應鏈所面臨之主要困難和缺失包括 1. 台 成功地栽培出一種果樹 並不一定保證就可以 農 1 號種子供應不足 2. 產能穩定性不足 3. 單位產 發展成為一種產業 而成為產業的果樹 其支持的 能有待提升 4. 病蟲害防治亟待加強 5. 連作障礙 因素越多樣則產業體質將越健全 反之將因體質單 亟需克服 6. 產品櫥架壽命亟需延長 7. 對市場需 薄而容易產生危機 進步的農業其實和工業一樣 求之喜好性了解不足 8. 在面對鄰國 墨西哥和哥 西方先進國家都將其看成一種 industry 產業 若 斯大黎加 推出新品種之際尚未致力於品種多樣性 欲使木瓜栽培獲得長足的進步 應將其當作一種產 規劃以因應日益激烈的競爭 為改善上述八項議題 業來看待 每一種產業都具有一定的分工體系和經 所涉及之困難和缺失 除須仰賴瓜國農業部門的努 營策略 木瓜產業亦不例外 一個健全的木瓜產業 力 以便加強競爭力之外 更可作為我國和瓜地馬 應包括上 中 下游等三大分工體系 並有賴於各 拉進一步發展農業技術交流 雙邊貿易合作 台商 個分工體系間的密切協調合作 此外 現今每一種 投資等之重點項目 產業都必須在瞬息萬變的社會中求生存 木瓜產業 目前有多位瓜國農政官員一致期盼臺灣能夠 亦不例外 其經營策略必需隨時具有調整的機制 進一步協助瓜國農牧部在北碇設立 熱帶果樹研究 以因應各種可能發生的變化 所 以解決包括木瓜病蟲害在內的各種作物栽培 林以巋 問題 並擴及其它熱帶果樹之研究 此類反應正顯 36 農業生技產業季刊 國際合作發展基金會 計畫經理 AgBIO

41 國 際 瞭 望 誌 謝 瓜 地 馬 拉 北 碇 省 木 瓜 銷 美 計 畫 是 由 中 華 民 國 外 交 部 委 辦 國 際 合 作 發 展 基 金 會 在 瓜 地 馬 共 和 國 北 碇 省 來 執 行, 本 計 畫 獲 得 相 當 大 的 成 就 和 境 外 農 業 生 產 的 經 驗, 也 受 到 國 際 組 織 駐 在 國 政 府 及 人 民 的 肯 定 除 了 中 華 民 國 駐 瓜 地 馬 拉 大 使 館 的 監 督 及 協 助 國 合 會 內 部 及 駐 外 同 仁 的 努 力 外, 本 計 畫 並 獲 得 許 多 台 灣 農 業 專 家 不 辭 辛 苦 到 瓜 國 北 碇 省 來 指 導 協 助 訓 練 種 子 人 員 及 提 供 建 議 得 以 制 定 解 決 問 題 的 方 案 : 如 王 德 男 博 士 鄭 隨 和 博 士 張 龍 生 教 授 劉 邦 基 博 士 張 瑞 璋 博 士 李 文 立 博 士 及 曾 敏 南 博 士, 在 此 對 曾 參 與 及 支 持 協 助 木 瓜 計 畫 的 外 交 部 瓜 地 馬 拉 大 使 館 及 國 合 會 長 官 們 外 部 專 家 及 工 作 夥 伴 們 致 謝 植 物 種 苗 生 技 2015 NO.41 37

42 BUSINESS DEVELOPMENT 從全球水果消費及生產趨勢 觀察論價值鏈整合之產業化 與國際化發展策略 撰文/孫智麗 楊玉婷 加入TPP與RCEP 臺灣農業準備好了?! 面對未來區域貿易整合及國際雙邊經濟合作之趨勢 台灣農業應該 如何提升產業競爭力 以因應全球動態發展局勢 本文以水果為例 首先觀察全球水果消費與生產趨勢 然後 實地考察與我國農業生產具反季節互補關係 南半球 水果出口導向型國家 分析南非的水果產業大聯盟結 構 澳洲的園藝產業聯盟營運模式 紐西蘭利基型水果產業價值鏈整合與國際行銷策略 進而提出我國水果產 業化與國際化發展之策略建議 全球水果消費趨勢觀察 品如水果罐頭 冷凍水果 果汁等產品 預計未來 一 全球水果消費市場分析 水果產業將以年複合成長率 8.7% 加速成長 其中又 全球水果產業如以洲別區 分則以歐洲為最大消費市場 佔 全球貿易進口市場的 55% 美洲 及亞洲分別佔 22% 及 20% 歐 洲市場以西歐為主要消費地區 主要水果進口國為德國 荷蘭 英國和法國 美洲主要集中在北 美地區 以加拿大及美國為最主 要水果消費市場 亞洲則以俄羅 斯 中國及日本為主要水果進口 國 圖一 根 據全球市場調查資 料 2012 年全球新鮮水果產業規模 達 4,559 億美元 新鮮水果產業 並不包含加工處理過之水果產 38 農業生技產業季刊 資料來源 WTO 資料查詢日期 2014/7/5 圖一 2013年全球水果進口國

43 營運 趨勢 將以亞太市場成長最快 至 2017 年全球水果產業規 人化 而在未來消費者會更重視食物本體的原味 模將達 6,929 億美元 同時也會由過去期待產品可提升個人健康 乃至於 全 球 重 要水果 業 者包含 都 樂 食品 公司 (Dole 飲食帶來的幸福感 圖三 Food Company, Inc) 德爾蒙新鮮農產品公司 (Fresh 此外 未來水果產業的消費者價值仍將重視食用 Del Monte Produce Inc.) 金 吉 達 公 司 (Chiquita 方便性 而水果相較於主食與蔬菜 屬於非民生必需 Brands L.L.C.) 及 Fyffes plc. 在市場上扮演舉足輕 品 在繁忙的現代社會中 產品必須能提供消費者片 重的地位 而全球水果零售產業領導廠商則有沃爾 刻休憩的時光 才能促進消費 另外 蔬菜水果的倫 瑪 (Wal-Mart Stores, Inc.) 家樂福 (Carrefour S.A.) 理道德考量將逐步影響消費市場決策 例如社會責任 克羅格 (Kroger Co.) 喜互惠 (Safeway Inc.) 等業者 與環境保護如使用經驗證的公平交易 碳足跡或水足 此外 果汁為水果產業重要的相關產業 根據 跡產品 為未來趨勢所在 全球市場調查資料 2012 年全球果汁產業規模達 1,072 億美元 預計未來果汁產業將以年複合成長率 3.7% 加速成長 至 2017 年全球果汁產業規模將達 1,287 億美元 全球果汁產業領導廠商依序分別為可 口可樂 (Coca-Cola Company) 百事 (Pepsico, Inc.) 康 師傅 控 股 公司 (Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.) 與 統 一 (Uni-President Enterprises Corp) 圖 二 二 消費偏好變化趨勢 美國 UC Davis 大學農業與資源經濟系 (2012) 觀察 過去十年至今消費趨勢已有許多轉變 包含 資料來源 修正自UC Davis The Hartman group and PMA 台灣 經濟研究院生物科技產業研究中心整理 從講求科學驗證轉變為講究有機 從加工產品轉變 為天然 新鮮的訴求 從工業化轉變為在地化 個 圖三 飲食消費未來趨勢 在加工產業趨勢方面 澳洲公司 Freshlogic 認為未 來將有更多的加工食品誕生 通過技術和創新將取代 部份的生鮮蔬果市場 但奧地利公司 AGRANA 則指 出 隨著目前加工市場漸趨飽和 天然 卻成為加工 市場的重要訴求 而由於消費者對健康越來越重視 因此在加工產品上除了配方講求天然之外 還必須增 強機能性的成分 全球水果生產及出口現況 資料來源 MARKETLINE資料庫 圖二 2012年全球果汁產業市場領導廠商佔有率 一 各國水果生產及出口現況 根據 FAO 統計資料 2013 年全球水果種植面積達 5,962 萬公頃 年複合成長率為 1.51% 產量 6.77 億公 植物種苗生技 2015 NO.41 39

44 BUSINESS DEVELOPMENT 噸 年複合成長率為 2.98% 圖四 以生產面積分析 值為 56 億美元 全球占比為 5.8% 中國出口值為 41.7 全球水果種植前五大國分別為中國大陸 1,372 萬公頃 億美元 全球占比為 4.3% 其中南半球國家南非 紐 印度 694 萬公頃 巴西 229 萬公頃 奈及利亞 184 萬公 西蘭 澳洲也在全球出口貿易市場中占一席之地 其出 頃與烏干達 179 萬公頃 上述五國種植面積佔全球種 口值的全球占比分別達 2.7% 1.3% 0.9% 這三國出 植面積超過四成 其中與我國農業生產具反季節互補 口值的全球排名較其生產栽種更大幅提前 超過生產 關係 南半球 國家 南非水果種植面積 29.8 萬公頃 栽種第三大國巴西 顯示其水果產業以出口值衡量的 澳洲 27.5 萬公頃 紐西蘭僅 7.2 萬公頃 這三國水果種 競爭力相對更高 可以歸類為出口導向的發展型態 植面積合計約占全球僅 1.1% 尤其是南非與澳洲在 期間的出口成長率達 11% 出口快速成長 此外 這三國家與出口貿易國的 平均距離皆大於 8,000 公里 也反應出南半球水果出口 主要銷往北半球的消費市場的產業特性 表一 表一 2013年全球重要水果出口貿易國 排名 國別 ,472 西班牙 9,259, ,666 3 荷蘭 6,000, 智利 5,600, ,701 5 中國 4,172, , 南非 2,640, , 紐西蘭 1,233, ,462 大國分別為中國 1.5 億公噸 印度 8,263 萬公噸 巴西 26 澳洲 894, ,808 3,777 萬公噸 美國 2,699萬公噸 西班牙1,770 萬公噸 27 巴西 837, ,736 墨西哥 1,755 萬公噸 上述六國產量佔全球產量將近 73 臺灣 87, ,505 圖四 全球水果生產面積與產量趨勢 以產量進行統計分析 2013 年全球水果產量前六 一半 其中與我國農業生產具反季節互補關係國家 南非水果產量 642 萬公噸 澳洲 338 萬公噸 紐西蘭 美國 全球占比 出口貿易 成長率(%) (%) 平均距離(km) 14,537,599 說明 所有水果不包含瓜類 面積(百萬公頃) 產量(百萬 公噸) 資料來源 FAO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 資料查詢日期 2015/2/24 1 出口值 (千美元) 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 資料查詢日期 2014/7/6 133 萬公噸 這三國產量的全球排名較其面積都大幅提 前 顯示其水果產業以單位面積產量衡量的生產力相 對較高 在全球水果貿易市場中 主要流通品項以柑橘 香蕉及芭蕉 蘋果及梨等類別為最大宗 出口值分別 2013 年全球水果出口值為 億美元 前五大水 為 億美元 億美元及108.4 億美元 三者在 果出口國之排序與生產栽種有所不同 第一大為美國 出口貿易市場的占比分別為 13.40% 11.34% 11.29% 出口值為 億美元 在全球出口貿易市場中占比為 除了奇異果以外 其他新鮮水果類 在 2009 至 % 西班牙出口值為 92.6 億美元 全球占比為 9.6% 年期間年複合成長率達 8% 至 23% 顯示利基型水果 荷蘭出口值為 60 億美元 全球占比為 6.2% 智利出口 未來具有發展潛力 表二 40 農業生技產業季刊

45 營運 趨勢 表二 2013年全球水果出口品項 出口值 (千美元) 類別 CAGR1 出口占比 其他堅果 14,100, % 16% 新鮮和乾燥柑橘類 12,860, % 6% 新鮮和乾燥香蕉及芭蕉 10,879, % 5% 新鮮蘋果 梨及溫桲(quinces) 10,835, % 9% 其他新鮮水果 10,200, % 13% 其他 3,097, % 23% 新鮮草莓 2,312, % 8% 新鮮奇異果 2,071, % 4% 新鮮蔓越莓 (cranberries) 鳥嘴莓 (bilberries) 及其他越橘屬 (vaccinium) 1,523, % 19% 新鮮紅刺莓 (raspberries), 黑刺莓 (blackberries), 桑椹 (mulberries) 及洛干莓 (loganberries) 937, % 15% 新鮮榴槤 (durians) 257, % 21% 新鮮和乾燥葡萄 9,458, % 8% 棗(dates) 無花果 鳳梨 芒果 酪梨及番石榴 7,846, % 11% 新鮮杏桃 櫻桃 桃 油桃 李 黑刺李(sloes) 5,436, % 9% 巴西栗(Brazil nuts) 腰果(cashew nuts)及可可椰子 4,615, % 12% 冷凍水果和堅果 4,077, % 12% 新鮮甜瓜 西瓜及木瓜 3,142, % 4% 乾燥水果 2,210, % 8% 206, % 3% 81, % 16% 95,951,998-10% 暫時保藏之核果及堅果 柑橘和甜瓜外皮 總計 說明 本表依據HS code: 08 食用果實及堅果 柑橘屬果實或甜瓜之外皮(Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons) 之分類繪製 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 資料查詢日期 2014/7/5 二 水果產業供應鏈分析 水果產業逐漸發展為跨國分工的模式運作 在不 同地區分別進行資材生產 栽培 加工與銷售的工作 等 圖五 1. 資材投入(Input) 生產要素包含種子 肥料 農用化學品 除草劑 依據杜克大學全球化管理與競爭力中心指出 水果產 殺菌劑 殺蟲劑 農場設備 以及灌溉設備 業鏈主要可區分為資材投入 (Input) 栽培 (Production 2. 栽培(Production for export) for export) 包 裝 與 冷 藏 (Packing and storage) 加 工 (Processing) 配 銷 與 行 銷 (Distribution and marketing) 包含水果與蔬菜的生產 以及所有與生產採收相 關的程序 包含定植 除草 噴藥 採收等工作 植物種苗生技 2015 NO.41 41

46 BUSINESS DEVELOPMENT 資料來源 杜克大學全球化管理與競爭力中心(CGGC) 台灣經濟研究院生物科技產業中心編譯修正 圖五 水果產業供應鏈 3. 包裝與冷藏(Packing and storage) 由於水果產品本身脆弱及不易保存的特性 水果 分級 清洗 整理 切片 混和 包裝及貼標籤為 產業需要各個參與者之間緊密的合作方能提供最好的 包裝程序的工作 當產品已完成上述工作而可進行運 品質並提升各環節的生產力 例如物流和運輸業在全 輸 會大批進行冷藏並至於低溫裝置中等待出口 球水果價值鏈中扮演重要角色 可確保脆弱的水果產 4. 加工(Processing) 品在良好的狀態下抵達目標市場 冷藏裝置與空運及 包含乾燥 冷藏 保鮮 果汁 果肉等可替生鮮產 品增加價值 並延長貨架期的程序 5. 配銷與行銷(Distribution and marketing) 產品藉由不同通路配銷 包含超市 小規模零售 業 批發業與食品服務業 海運的配合 在確保產品保鮮上也十分重要 在過去十年 水果產業的配銷業者 (distributor) 已 由被動的運作者轉變為市場的主導者 市場趨勢背後 的驅動力包含配銷業者的併購 技術需求 食品安全 議題與更廣大的通路能力等 而水果批發業者訴求包 在農業生產上 相較於榖類等作物 水果產業屬 含 長期購買者合作關係 高品質產品 冷藏可維持良 於勞力密集的產業 仰賴許多採收後處理的工作以提 好貨架期之產品 可大量且穩定於雙方約定期間內供 高產品價值 包裝與加工包含清洗 切片 混合包裝 貨之能力 可合乎購買者需求之適當包裝 合乎標準尺 品牌 (branding) 貼上條碼等工作 多半必須在產地進 寸或使用購買者要求之包裝 產品特色與優勢 合乎 行 而無法在目標市場運作 但通常加工地點的勞工教 市場潮流之產品 例如有機等訴求 育程度卻可能受限 同時由於水果產業鏈的複雜性 三 產業未來面臨之挑戰 以及發展中國家彼此之間的競爭逐步增加 勞工技巧 的提升為提升產業競爭力的關鍵 42 農業生技產業季刊 以下彙整實地考察與趨勢觀察 以比利時為據點 的跨國蔬菜水果公司 UNIVEG 澳洲蔬果產業顧問公

47 營運 趨勢 司 Freshlogic 及銜接跨國生產基地與歐洲市場的奧地 利水果公司 AGRANA 來探討未來水果產業所面臨之 挑戰如下 1. 產品需求增加 價值鏈整合之產業化發展策略 因應上述之消費趨勢與生產挑戰 為提升臺灣農 業發展的國際競爭力 臺灣農民或生產者有必要進行 整合 以組織方式進行行銷推廣 溝通協調或提高議 全球中產階級收入的提升與人口增加 成為全球 價能力 推動農業產業化 以南非水果產業聯盟 Fruit 水果產品發展的重要驅動力 新興市場的崛起對於產 South Africa (FSA) 為例 我國水果產業可成立臺灣水 業界來說是很大的發展誘因 並值得投入 未來產業 果產銷聯盟 採用類似 Formosa Fruits 之名稱 建立品 必須密切關注既有市場與新興市場消費型態的變化 2. 資源競爭加劇 由於人口增加推動經濟成長 全球將對糧食議題 更加敏感 土地 水資源 能源 肥料等資材 勞工 等 皆面臨競爭 而生產成本則因此逐漸增加 隨著 牌形象 對外進行共同行銷 其行銷活動並不僅限於國 外 也同時包含對國內的銷售 聯盟除將各類水果的 產業協會集合起來 業務內容也包含出口計畫 專門搜 尋國外出口資訊進行分析 圖六 由於我國水果產量 不大 出口市場如何選擇為重要課題 資源減少但需求增加 因此如何在較少資源下增加產 量 如何增加效率並減少浪費 如何在合理的價格內 確保貨源穩定 成為水果公司的重要課題 例如紐西 蘭 Zespri 奇異果新品種授權出去時 對農民採用競標 方式 並非所有農民皆有種植新品種的權利 藉由生 產規劃維持品種的高價格 使總收益維持一定水準 對於公司與農民都有利 3. 產品流通型態 比利時 UNIVEG 認為 全球蔬菜水果市場產業受 到儲運技術與龐大市場需求的驅動而使蔬菜水果的貿 易大幅擴張 澳洲 Freshlogic 認為未來水果產業受到全 資料來源 孫智麗(2014) 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 球化的影響 將使各地市場有更多高品質的蔬菜水果 流通 可能會影響各地區生產的規模 而隨著網際網 圖六 臺灣水果產銷聯盟計畫 路 (internet) 的發達 新而有力的社群團體 溝通介面 滲入 產品可能將以新的模式和速度被引爆流行 新通 至於臺灣水果產銷聯盟運作機制建議可參考澳 路也將形成 洲農業聯盟架構及澳洲園藝公司 (Horticulture Australia 4. 供應鏈管理課題 Ltd, HAL) 在政府單位方面 由農委會主導 以農糧署 生產面常面臨極端氣候或生產環境的改變 往 為產業及品種權主管機構 科技處負責科技研發及智 往無法預期而易帶來風險 而在海外營運與跨國合作 財保護 智審會 國際處負責提供全球市場資訊及銷 中 如何使區域策略可對全球趨勢進行調適也成為管 售規劃 防檢局負責防檢疫管理 經濟部則由國貿局 理的課題 如紐西蘭 Zespri 奇異果為能全年供貨在海 及外貿協會協助建立國際行銷管道 制度上產銷聯盟 外布局的生產地區包含 澳洲 法國 義大利 日本 包含以下單位 台灣水果控股公司 產銷委員會 出口 韓國等 此外 法規逐步增加也會帶來管理層面的挑 委員會 圖七 透過此一運作機制 可使政府對外談 戰 判時確實把握生產者的利益 植物種苗生技 2015 NO.41 43

48 BUSINESS DEVELOPMENT 資料來源 孫智麗(2014) 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 圖七 臺灣水果產銷聯盟運作機制 產業最有效率運作方式乃為企業化 建議參考紐 展策略 應選擇具利基品項 透過價值鏈整合之產業 西蘭奇異果產業 由聯合行銷形成公司化組織 Zespri 聯盟 或企業化經營強化行銷 以價值訴求提升水果 乃為公司化的合作社 (Cooperative) 為專業的國際行銷 產業之國際競爭力 我國水果產業外銷將是未來農業 公司 國內農業生產 行銷及智財布局 應藉由不同人 的發展方向 不論透過國際行銷 或透過水果品種境 士經由專業分工再加以整合 農業生產負責透過良好 外授權海外生產 都是重要外銷策略 不過水果品種 栽培技術達成產品規格 行銷則應具備市場推廣布局 必須在南半球反季節國家進行境外授權海外生產 以 規劃及執行能力 為維護生產者果農利益 公司重大 避免當季水果回銷臺灣 或跟臺灣水果外銷地區形成 決策應由果農所掌控 經由生產規劃及行銷策略訂定 競爭現象 在國際行銷方面 未來應強化各國消費市 價格 銷售所得利潤回饋給果農 在智財權管理及營 場資訊收集 針對潛力品種與外銷目標地區進行產銷 運方面 研發機構 在臺灣為試驗改良場所 可收取 規劃 推廣臺灣水果之品質與國外接受度 進而建立 上市後銷售的衍生利益金 經由商業考量 品種授權 臺灣水果之品牌及國際能見度 經過競標等模式 而非一概透過非專屬授權或無償提 孫智麗 楊玉婷 供 行銷公司回饋市場資訊給試驗改良場所 也可使研 發得以更切合消費需求 圖八 因應未來區域經濟貿易整合之局勢 從全球水果 消費與生產趨勢觀察 臺灣水果產業化與國際化之發 44 農業生技產業季刊 台灣經濟研究院 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 生物科技產業研究中心 AgBIO 主任 專案經理

49 營運 趨勢 資料來源 孫智麗(2014) 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 圖八 臺灣水果生產者與行銷公司 參考文獻 1. 孫智麗(2013) 從價值鏈觀點看農業產業化發展之整合策略 農業生技產業季刊 No.35 台灣經濟研究院 民國102年11月 出版 2. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之水果產業海外智慧財產權佈局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委託台灣 經濟研究院計畫成果報告 3. 孫智麗 周孟嫻 劉依蓁(2014) 南非出國報告書 出差日期 2014年10月18日至2014年10月27日 4. 孫智麗 余祁暐 楊玉婷(2014) 紐澳出國報告書 出差日期 2014年11月1日至2014年11月9日 植物種苗生技 2015 NO.41 45

50 BUSINESS DEVELOPMENT 世界荔枝貿易與我國 荔枝鮮果外銷方向 撰文/張哲瑋 張仁育 前言 噸 民國 94 年降至 2,159 公噸 至民國 95 年以後 荔 枝 為 我 國 重 要 的 常 綠 果 樹 栽 培 面 積 約 幾乎都在 1,000 公噸附近徘徊 圖一 早期出口國 11,000 餘公頃 主要產區為高雄市 台中市 南投 家是以香港 菲律賓為主要市場 在民國 90 年代之 縣 台南市 彰化縣 屏東縣與嘉義縣 品種以 黑 後 香港 菲律賓市塬逐漸淡出 日本市場萎縮 美 葉 最多 約佔栽培面積的 70% 其次是 玉荷包 加市場取而代之 但近 5 年美 日市場似乎逐漸飽 約佔 25% 其餘品種尚有 糯米糍 沙坑 桂味 和 加拿大市場逐漸萎縮 反而新加坡市場大幅成 及台農系列等 主要品種種類少 黑葉 所佔的面 長 102 年及 103 年成長率皆達 30% 以上 圖二 積過多 導致產期短而集中 全國盛產期 雖有 2.5 造成我國荔枝外銷量逐漸下滑的原因有三 其一是 個月 5 月上旬至 7 月旬 但僅是 6 月的供貨量即約 面臨中國大陸 越南及泰國等東南亞國家低生產成 佔總供貨量的 70% 導致量多價跌 因此如何拓展 本的競爭 其二是貯運技術外流至中國大陸 上述 外銷 減輕國內市場的壓力 一直是農業產 官 學 兩個原因使得香港及菲律賓市場逐漸喪失 其三是 努力的目標 本文就我國與世界荔枝的生產與貿易 民國 91 年政府加入世界貿易組織之後 因我國為果 做一些整理與說明 並提出關於我國荔枝鮮果外 銷 實蠅疫區 輸日要檢疫 加上民國 95 年日本實施農 未來如何發展的一些淺見 祈能拋磚玉引玉 對荔 藥殘留新制 這些因素使得日本市場流失約 800 公 枝產業有些幫助 噸的量 我國荔枝外銷 民國荔枝外銷出口量在民國 103 年為 1,178 公 噸 出口值約 9,000 萬台幣 出口國家以美國最多佔 57.2% 其後依序為新加坡 19.6% 日本 11.7% 加拿 大 7.7% 菲律賓1.6% 馬來西亞1.5% 其它 0.79% 近年來我國荔枝外銷的趨勢可以就量與值兩方面探 討 一 出口量 資料來源 農糧署作物生產組余建美技正整理提供 我國荔枝之出口於民國 80 年一度高達1萬 2,831 公噸 但之後逐漸開始下降 民國 91 年 3,451 萬公 46 農業生技產業季刊 圖一 近10年荔枝出口量值(94-103年)

51 營運 趨勢 表一 我國荔枝前5大國出口金額 單位 仟元新臺幣 排名 美國 美國 美國 日本 日本 33,190 37,751 27,522 27,641 29,287 日本 日本 日本 美國 美國 19,442 20,922 22,704 17,952 26,763 加拿大 加拿大 加拿大 加拿大 新加坡 17,938 7,070 10,142 7,466 13,523 香港 菲律賓 菲律賓 新加坡 加拿大 24 4,585 3,664 6,062 7,423 馬來西亞 新加坡 新加坡 , ,608 70,948 67,160 59,362 77, 資料來源 農糧署作物生產組余建美技正整理提供 圖二 近5年荔枝出口各國情形(99-103年) 二 出口值 4 5 過去 10 年我國荔枝出口值如圖所示 民國 94 年至民國 100 年隨著出口量的萎縮 出口值也隨之 下降 但從 101 年起 出口量每年僅微幅上升 但出 口值卻大幅成長 圖一 其中主要的原因在於日本 前5大合計 中國大陸 馬來西亞 說明 產品碼為 鮮荔枝 資料來源 台灣經濟研究院產經資料庫 與新加坡出口值的逐年成長 尤其是新加坡的出口 值每年均成長 2 倍以上 表一 此與日本因送禮需 上述荔枝生產國產期如表二所示 大致在北半 求 力求貨高品質與新鮮 所以單價高 而輸往新 球產期為 4-8 月 南半球為 11 月至隔年 2 月 3 月及 加坡的貨則因冷鏈技術的研發 品質提高 進而也 9 月 10 月為荔枝缺乏期 提高了單價 美 加則因船運期長 我國荔枝好品 質的優勢不易展現 所以單價較低 世界荔枝的生產與鮮果外銷 世界荔枝 總種 植面 積 約為 79.5 萬公頃 2005 荔枝受限於不耐貯藏等因素 在水果國際貿 易上仍屬少量 每年約在 5-6 萬公噸 佔總產量的 2% 主要出口國及其出口狀況如下 一 馬達加斯加 年 栽培面積前 6 大的國家依次為中國大陸約 58 荔 枝 出 口 量 超 過 2 萬 公 噸 約 佔 總 產 量 的 萬公頃 2005 年 印度 9.5 萬公頃 越南 8.7 萬公 30% 主要出口地點為歐洲 據估計歐洲市場的荔 頃 2005 年 泰國 3.3 萬公頃 2003 年 馬達加 枝約有 73% 的量是來自馬達加斯加 斯 2.5 萬公頃 我國 1.1 萬公頃 二 泰國 至 於產 量 根 據 澳 洲園 藝 公司 (Horticultural Australia Ltd 簡 稱 HAL) 的 估 計 中 國 大 陸 約 為 萬公噸 相當於全球荔枝產量的 63% 其次 為印度約 42.5 萬公噸 約佔全球 19% 的產量 越南 15.6 萬公噸 泰國 4.3 萬公噸 亦有報告約 11 萬公 噸 馬達加斯加及臺灣皆為 8 萬公噸 泰國出口荔枝鮮果曾達到約 1.2 萬公噸 目前 據 HAL 估計至少仍有約 4 千公噸的量 主要出口香 港 新加坡 美國及歐洲 三 越南 越南荔枝外銷的比例 約佔產量的 25% 實際 植物種苗生技 2015 NO.41 47

52 BUSINESS DEVELOPMENT 表二 世界主要荔枝產區成熟期 國家/地區 1月 2月 3月 4月 中國大陸 5月 6月 7月 8月 臺灣 泰國 印度 越南 馬達加斯加 9月 10月 11月 12月 資料來源 顏昌瑞 (2008) 世界荔枝之栽培現況 表三 我國之荔枝外銷競爭對手國資料 的數量並不清楚 但由於在中國大陸把越南視為荔 枝外銷的主要競爭者之一 故可推測越南應有一定 的數量 出口國家為中國 東南亞國家和部份的歐 國家 品種 中國大陸是世界荔枝的主要生產國 但其外銷 量並不多 僅佔 0.8-1% 實際上每年的外銷量並不 月份 中國 妃子笑 黑葉 香港 東南亞 美國 加拿大 5月中-7月上 泰國 Hong Huay (Tai So) 香港 新加坡 加拿大 歐洲 美國 5月 越南 Thieu Thauh Ha 中國 香港 東 南亞 俄羅斯 歐洲 5 6月 洲國家 出口季節集中在 5-6 月份 四 中國大陸 出口國家 清楚 據澳洲園藝公司估計約 295 公噸 但實際上 應該不止 較接近的數字可能在 3,000 公噸以上 出 來荔枝栽培面積大幅增加 而其外銷市場以美國為 口品種以妃子笑為主 其餘尚有黑葉 白糖罌及雙 主 也值得我國注意 肩玉荷包 出口國家是以新加坡為主的東南亞市場 及香港 美 加 中東 由於出口國家與我國幾乎重 疊 出口品種也類似 因此它是我國荔枝外銷的主 世界荔枝鮮果貿易品種介紹 世界上荔枝品種雖然很多 但真正成為國際間 要競爭對手 貿易的品種卻是極少 主要是下列幾種 五 印度 一 大造 印度是全世界荔枝生產量排名第 2 的國家 但 本品種原產於中國大陸 大造 意為豐產之意 其生產的荔枝卻幾乎完全內銷 僅有少量出口至中 本品種在不同國家有不同的名稱 在泰國稱為 Hong 東國家 出口量據澳洲園藝公司估計約 763 公噸 Huay 在澳大利亞稱為 Tai So 在以色列 南非 但可能略為高估 馬達加斯加及模里西斯則稱為 Mauritius 它是上 我國外銷荔枝競爭對手國的資料摘要如表三所 述國家除了中國以外的主要商業品種 亦是主要外 銷品種 同時也是世界荔枝外貿的主要品種 示 其它荔枝出口的重要國家尚有南非 澳大利 本品種果實卵圓形或橢圓形 單果 公克 亞 模里西斯及以色列 此外墨西哥 巴西 近年 果皮鮮紅至暗紅色 果棘較尖銳 縫合線較不明 48 農業生技產業季刊

53 營運 趨勢 顯 果肉乳白色 肉質稍粗 味甜微酸 種子大而飽 滿 可食率 61-75% 可溶性固形物 Brix 較 三 Thieuthauhha 越南主要栽培種亦是主要多銷品種 約佔總面 豐穩產 耐貯藏運輸 品質中等 圖三 積的 80% 單果重約 20 公克 果皮黃紅色略帶紅色 二 妃子笑 斑 果棘隆起 果肉質地緊密 味甜而香 可溶性固 與我國的 玉荷包 為異名同物 為中國大陸出 口最多的荔枝品種 我國亦有出口 果大 單果重 形物 16 Brix 種子小或焦核 果肉率 75% 四 黑葉 公克 近圓形或卵圓形 果皮顏色淡紅 果棘 我國的主要栽培種及外銷品種 本品種亦是中 細密尖銳而刺手 果肉厚 白蜡色 汁多 蜜甜 清 國大陸的主要栽培種 栽培面積約佔 35% 又稱 烏 香 種子多焦核 果肉率約 80% 品質優良 但產量 葉 亦有外銷 在國外稱為 O-Hia Baidum 不穩定 圖四 果實 公克 果實心形 果皮暗紅色 果棘突起 縫合線明顯 種子中等約 2.5 公克 可食率約 71% 味甜 品質中上 豐產耐運輸 圖五 五 Bombai 印度的外銷品種 果重約 22 公克 果皮深紅 色 可溶性固形物 18 Brix 種子極大 平均重約 3.7 公克 我國荔枝鮮果外銷未來方向 我國荔枝鮮果外銷未來如何發展 筆者有下列 淺見 1. 以品質安全取勝 圖三 大造荔枝果實 外銷市場以日本 新加坡 中國大陸沿海大都 會等高收入國家或東南亞經濟正逐步起飛的新興國 家如馬來西亞的華人市場為主 圖四 妃子笑(玉荷包)荔枝果實 圖五 黑葉荔枝果實 植物種苗生技 2015 NO.41 49

54 BUSINESS DEVELOPMENT 4. 善用我國品種的優勢 荔枝的生產國大部份都是發展中的國家 這些 國家的優勢是成本低 尤其是人力成本 劣勢則是 從前文可知世界荔枝貿易品種能夠對我國產生 技術水平較差 法制較不完備 食品安全給人較多 威脅的唯有中國大陸的 妃子笑 若單論品質 我國 的疑慮 我國則反之 因此比低售價我國絕對不是 玉荷包 尤勝對方 但論成本 數量 我國遠非敵 它們的對手 此外荔枝是典型的華人水果 除了日 手 然我國有很好的品種 尤其是農業試驗所在過 本因送禮文化盛行 其餘國家大概只有華人 尤其 去共育出 7 個不同產期的品種 可善用 避開中國大 是有錢的華人願意付高價購買 而這些才是我們要 陸 妃子笑 的供貨期 供應其他產期 尤其是早熟 鎖定的市場 過去這幾年我國荔枝外銷已朝這方向 或大果的品種 發展 未來這種趨勢會更明顯 5. 持續加強保鮮處理技術 2. 以小而美的精神成立外銷專區 一項新技術的研發成功 往往可改變整個產 外銷與內銷不同 外銷講究品質一致 才有辦 業 我國近年來外銷新加坡荔枝鮮果量能大幅度增 法接到大量的訂單 因此成立外銷專區是絕對必要 加 要歸功於農業試驗所王怡玎博士及黃肇家博士 的 但要注意下列兩點 冷鏈技術的開發 使鮮果保鮮期由 4 天大幅增加至 (1) 外銷專區的數量不是愈多愈好 在經費 行政 技 20 天 不僅克服新加坡船運的困難 使我國荔枝鮮 果在當地市場完全展現出應有的品質 大幅提高當 術資源有限的情況下 要注意稀釋效應 (2) 外銷是供需問題 並不是我們有好的貨 對方就 地消費者的購買慾 今後若持續研發使保鮮期增加 必定會購買 在沒有建立良好口碑之前 買方不會 至 40 天 則我國荔枝海運大規模輸往歐洲將不再 貿然下單 然而因為各國都有進口的規範 安全 是夢想 而歐洲是世界荔枝進口最多的地區 要求又高 因此農友要生產外銷果實所需耗費的 結論 心力往往較高 一旦買方下單不如預期 沒有好 荔枝在水果國際貿易上雖屬少量 但各荔枝 的售價 反而讓農友對專區產生不信任感 造成 生產國對外銷都極重視 主因在於各國荔枝產業 反效果 不如先集中心力在少數專區 打出好口 均有產期集中 不易貯藏導致內銷市場量多價跌的 碑 訂單自然會慢慢增多 售價也會高 有誘因要 現象 而外銷收購的價格具有指標作用 外銷收購 逐步擴大或增加專區自然就容易水到渠成 價高 內銷收購價的跌幅就不會過劇 然而在強敵 3. 結合栽培技術及我國強大的資訊科技能力 環伺的情況下 我國荔枝鮮果外銷應力求安全與品 我國栽培研發技術人員能量強 舉世皆知 但 質 使其與其它荔枝出口國有所區隔 打出臺灣的 人數畢竟有限 應在專區設立監控點 利用現代資 品牌 鎖定我國鄰近各國大都市的頂端消費群 才 訊科技 即時回傳監控之果園生長影像 微氣候及 有辦法進一步的拓展市場 土壤相關資訊 以利研究人員調整管理方法並回傳 張哲瑋 給專區主要幹部通知農友進行 以取得栽培管理的 張仁育 一致化與機動化 行政院農業委員會 農業試驗所嘉義分所 研究員兼園藝系主任 行政院農業委員會 農業試驗所嘉義分所 謝誌 本文承蒙農委會農糧署作物生產組余建美技正 及台灣經濟研究院生物科技產業研究中心提供資料 特此致謝 50 農業生技產業季刊 AgBIO 助理研究員

55 營 運 趨 勢 參 考 文 獻 1. 王 檡 槐 陳 厚 彬 顏 昌 瑞 (2008) 中 國 大 陸 荔 枝 現 況 荔 枝 產 業 發 展 研 討 會 專 刊,p35-p50 屏 東 科 技 大 學 屏 東 2. 李 建 國 (2008) 荔 枝 學 中 國 農 業 出 版 社, 北 京 610pp 3. 張 予 馨 郭 坤 峰 (2012) 臺 灣 外 銷 潛 力 與 競 爭 優 勢 台 灣 荔 枝 產 業 佈 局 研 討 會 專 刊,p 47-p50 農 業 試 驗 所 台 中 4. 曾 麗 珍 (2012) 臺 灣 荔 枝 產 業 現 況 及 輔 導 措 施 台 灣 荔 枝 產 業 佈 局 研 討 會 專 刊,p 1-p7 農 業 試 驗 所 台 中 5. 詹 益 昌 (2012) 臺 灣 荔 枝 國 際 市 場 競 爭 力 分 析 台 灣 荔 枝 產 業 佈 局 研 討 會 專 刊,p 67 農 業 試 驗 所 台 中 6. 齊 納 班 林 威 楊 耀 祥 (2008) 泰 國 荔 枝 生 產 荔 枝 產 業 發 展 研 討 會 專 刊,p 13-p23 屏 東 科 技 大 學 屏 東 7. 顏 昌 瑞 (2008) 世 界 荔 枝 之 栽 培 現 況 荔 枝 產 業 發 展 研 討 會 專 刊,p 51-p63 屏 東 科 技 大 學 屏 東 8. Huang, X. M., Subhadrabandus, S., Mitra, S. K. Ben-Arie and Stern, R. A. (2005) Origin, history, production and Processing. In Menzel, C. M and G. K. Waite eds. Litchi and longan, botany, production and use. CABI publishing, London, UK. 9. Subhadraandhu. S, and Yapwattanaphun, C. (2001) Lychee and longan production in Tailand. Acta Horticulturae 558, 植 物 種 苗 生 技 2015 NO.41 51

56 BUSINESS DEVELOPMENT 果樹品種權國際授權與 營運模式分析-以Pink Lady及Prevar為例 撰文/楊玉婷 余祁暐 企業間的國際合作往往被視為困難而不易落實 Pink Lady 蘋果國際授權模式 的領域 但在良好信賴關係的基礎上 國際研發合 作協議透過完整的契約規範保護合作雙方的權益 一 產品 仍可使得國際分工得以推行 以創造最大商品價值 PINK LADY 蘋果品牌可能是智財保護品種 本文以行銷全球的蘋果品牌 Pink Lady 及 Prevar 公 最廣為人知的成功案例 Pink Lady 蘋果已在 15 個 司的蘋果等產品為例 分析果樹品種權授權與營運 國家生產 且在超過 30 個國家銷售 國際貿易量估 模式 以作為我國農產品國際合作之參考 計為 34 萬公噸 在國際市場上為質量俱優名列前 資料來源 APAL 圖一 APAL已註冊或即將註冊Pink Lady商標之國家 52 農業生技產業季刊

57 營運 趨勢 茅的蘋果 APAL 自 1990 年代中期開始推動 Pink of Agriculture, DAWA) 的 John Cripps 育種 為 Lady Lady 品牌的全球佈局 Pink Lady 品牌已達超過 15 Williams 及 Golden Delicious 雜交而成 Cripps Pink 億澳幣 2015 年 3 月澳幣兌新台幣匯率 24.3 的 品種有淺綠底粉紅色果皮為其特色 屬於中等果 零售價值 使其成為世界上最成功的生鮮蔬果智財 實 呈橢圓 或圓錐拉長形 濃密果肉呈奶油色 鬆 權商業化案例之一 Pink Lady 蘋果在 2012 年 4 月 脆多汁 甜中微酸 口感佳 且貨架陳列保質時間 到 2013 年 3 月期間 由南半球的產區運輸到英國及 長 切開後因氧化產生褐變速度非常慢 也很適合 歐盟地區的年成長率分別為 11% 及 19% 在英國的 做成沙拉 Pink Lady 成熟過程比其它蘋果慢很多 銷售值排名第 3 其商標為愛心中有 Pink Lady 字樣 果農須要花更多精神栽培 蘋果表皮的粉紅色也只 的標誌 在 2013 年前 授權已超過 200 件 有在較長的生長季容易著色 故在法國 西班牙 Pink Lady 蘋果為商標名稱 其品種為 Cripps 智利 南非和澳洲等有較長的生長期的地區較適合 Pink 由西澳農業部 (Western Australia Department 生長 of Agriculture, DAWA) 的 John Cripps 育種 為 Lady 二 國際Pink Lady 聯盟(IPLA) Williams 及 Golden Delicious 雜交而成 Cripps Pink 品種有淺綠底粉紅色果皮為其特色 屬於中等果 實 呈橢圓 或圓錐拉長形 濃密果肉呈奶油色 鬆 脆多汁 甜中微酸 口感佳 且貨架陳列保質時間 長 切開後因氧化產生褐變速度非常慢 也很適合 做成沙拉 Pink Lady 成熟過程比其它蘋果慢很多 果農須要花更多精神栽培 蘋果表皮的粉紅色也只 有在較長的生長季容易著色 故在法國 西班牙 智利 南非和澳洲等有較長的生長期的地區較適合 國際 Pink Lady 聯盟 (International Pink Lady Alliance, IPLA) 在 1999 年成立 為全球 Pink Lady 生產者 行銷業者及繁殖者 (propagator) 的聯盟 其任務在於推廣全球對 Pink Lady 的認識 提供 Pink Lady 品牌策略發展的平台 以利於該品牌在 一個受到管理的制度下被使用 IPLA 負責依照全球 發展策略 在全球進行 Pink Lady 品牌的推廣 對 全球主要產區的成員傳遞價值 並藉由這些成員 將技術上和行銷上的資訊傳達給生產者 包裝業者 生長 Pink Lady 蘋果為商標名稱 其品種為 Cripps Pink 由西澳農業部 (Western Australia Department 和行銷業者 IPLA 同時也是影響全球商標管理的品 質和品牌政策發展平台 IPLA 聯盟成員涵蓋全球各地的組織 其中包 含商標權所有權人澳洲蘋果及梨有限公司 (Apple and Pear Australia Ltd, APAL) 澳洲 Pink Lady 公司 (Pink Lady Australia Ltd) 以及各地的品種權被 授權人及生產者代表 1. APAL 澳洲蘋果及梨有限公司 澳 洲 蘋 果 及 梨 公司 (Apple and Pear Australia Limited, APAL) 前身為澳洲蘋果及梨生產者協會 為澳洲蘋果和梨的生產者最大產業代表 其目標在 於領導產業 提供資源以促進產業策略計畫目標的 資料來源 Pink Lady 達成 並推動研發投資及行銷經費徵收系統 透過 其產業諮議委員會 1 的運作 APAL 提供產業於澳洲 圖二 Pink Lady蘋果 國內及國際市場上的發展建議 APAL 為 Pink Lady 1 Industry Advisory Committee 透過澳洲園藝公司(Horticultural Australia Ltd.)協調諮議委員會的運作 各水果產業代表的意見可充分反映 主導產業發展之制度 植物種苗生技 2015 NO.41 53

58 BUSINESS DEVELOPMENT 表一 IPLA 聯盟成員 成員名稱 說明 Apple and Pear Australia Ltd APAL 澳洲蘋果及梨有限公司 商標權所有權人 將商標權授權至多地區 trade mark owners and licensors in multiple jurisdictions Pink Lady Australia Ltd 澳洲產業代表 Australian industry representative Topfruit Pty Ltd 南非植物品種權被授權者 South African PBR licensee South Africa Pink Lady Association 南非生產者出口者協會代表 South African grower exporter association representative Star Fruits Diffusion S.A. 歐洲植物品種權被授權者 European PBR licensee Association Pink Lady Europe 歐洲生產者包裝出口者代表 European grower packer exporter representative Viveros Requinoa Ltda 智利植物品種權被授權者 Chilean PBR licensee ASOEX, Chilean Pink Lady Subcommittee 智利出口者代表 Chilean exporter representative Los Alamos de Rosauer S.A. 阿根廷植物品種權被授權者 Argentinean PBR licensee New Zealand Pink Lady Growers Association 紐西蘭產業代表 New Zealand industry representative Frutec SRL 烏拉圭產業代表 Uruguayan industry representative Pink Lady Japan Business Association 日本產業代表Japan industry representative 資料來源 APAL 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 蘋果的商標權所有權人 同時為國際 Pink Lady 產 括品種 評 估 品種商業化 果樹 繁殖材料生 產 業 聯 盟 (International Pink Lady Alliance Limited, 提 供健康認證 智財團隊 Coregeo 不僅從事 Pink IPLA) 的秘書處 在聯盟運作上扮演重要角色 Lady 蘋 果 的 智 財 業 務 未 來 將 再 發 展兩個 蘋 果 2. APAL 智財分部Coregeo 商標 包含同樣由育種家 John Cripps 育成的品種 澳洲 Coregeo 在 2008 年 11 月成立 最初為澳 洲蘋果與梨有限公司 (APAL) 的分部 其業務主要 Sundowner 以及抗蘋果瘡痂病的品種 Azana 3. 授權模式 在於國際 Pink lady 產業的智慧財產權管理 並對 Pink lady 蘋果透過生產者聯盟制 將品種權商 園藝產業提供顧問諮詢服務 其諮詢服務內容包 標權權利金 (royalty) 及分別徵收 藉以取得活動資 金 各生產者聯盟的權利金金額和計算方法有很大 的差異 多數聯盟不會對外公開 但依據金額計算 多半為 銷 售 價 格 的 4% 至 15% 左 右 的 範 圍 Pink Lady 蘋果收取的包含品種權利金與商標權利金 品 種權利金並未公開 而商標權利金為每 13 公斤一箱 資料來源 APAL 圖三 Apple and Pear Australia Limited(APAL)商標 2 的蘋果為 1 歐元 相當於 77 歐元 / 公噸 約佔批發 價格的 6% 2 Pink Lady 主要以品種權及商標權保護產品 參考其他品牌 如Jazz蘋果為高價的授權案例 以美國的入會費相當於20萬元 商標權利金相當於批發價格的15% 而主打低價市場的Kanzi蘋果 品種權利金為每棵樹1.73歐元 商標權利金以零售價格計算為每公斤 歐元 相當於批發價格的4%左右 54 農業生技產業季刊

59 營運 趨勢 其商標授權金分別回饋用於 本國商標權擁有人 生產者聯盟的一大特徵為採用代理人制度 品 (12%) 消費國行銷預算 (54%) Pink Lady 營運管理 種權及商標權所有權人並非在各地與生產者簽約 費 (16%) 侵權緊急準備金 (9%) 生產國選果及消 而是在每個地區與國家設置代理人 品種權及商標 費推廣 (9%) 權所有權人直接委任此代理人為品種權及商標權的 利用者 對當地的生產及銷售進行管理 如此可大 幅減少品種權及商標權所有權人的業務負擔 並減 低管理成本 在生產與品種權授權層面 多半委託給育苗業 者 育苗業者協會或生產者協會等團體 由於對象 多半為既有組織 故可以減少組織化的開銷 而在 銷售及商標權授權層面 有的地區會委託給與品種 權同一代理人 但有時也會成立新的協會組織 扮 演行銷的角色 (marketer) APAL 藉由智財團隊將商標權授權給主要生產 資料來源 promarconsulting 台灣經濟研究院生物科技產業研 究中心整理 圖四 Pink Lady之商標授權金回饋用途 或銷售地區 各地區的被授權人再將商標使用權發 (issue) 給進出口業者 及其他商標權使用者 藉由 有效管理貿易模式來維繫品牌價值 資料來源 promarconsulting 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心編譯 圖五 Pink Lady蘋果品種權與商標權授權架構 植物種苗生技 2015 NO.41 55

60 BUSINESS DEVELOPMENT 在生產據點方面 為了提供零售業者終年穩定 銷售量 Pink Lady 需要在國際佈局尋找合適產地 藉由擴大生產規模 得以取得授權收入 藉以展開 Prevar公司營運模式 一 產品 有力的品牌戰略 在小規模的生產國家 必須和其 Prevar 公司為設立於紐西蘭的合資公司 為紐 他國家合作 才有可能達到一定程度的市場認知 西蘭及澳洲共同成立 負責將蘋果及梨的新品種行 Pink Lady 的策略之一則是 在國際種苗公司網絡的 銷至北半球 同時掌握產量 並經營品牌形象 其 背景下 採用代理人制度 不和個別生產者直接簽 產品為來自於紐西蘭皇家研究所的育種機構 Plant 約 而和生產者團體簽約 & Food Research(The New Zealand Institute for Plant 在 國 際 佈局 的 作 法 上 為了簡 化 管 理 Pink Lady 多半在一個國家只授權一個生產者團體進行生 & Food Research Ltd) 所育成的品種 包含多種蘋果 及梨 各品種以不同品牌加以推廣 產 以避免國內產地之競爭 目前 Pink Lady 的出口 整體而言 Prevar 公司的產品研發方向在蘋果 國家包括阿根廷 澳大利亞 巴西 智利 歐盟 紐 方面為糖度高 可溶性固形物 >17% 伴隨不同酸 西蘭 南非 美國 烏拉圭 由於 Pink Lady 的生產 度 抗病蟲和紅色果肉 在梨方面為種間雜交的亞 基地遍佈全球 因此 Pink Lady 幾乎可全年供應 洲梨及西洋梨 以及具備堅果 蘋果 柑橘 椰子等 且在一年四季的色澤 硬度 糖度等風味皆十分相 風味的梨 似 其中在 11 月到 5 月間由北半球生產基地供應 6 月至 9 月間則由南半球生產基地供應 表二 Prevar公司產品內容 Sweetie Smitten Honeymoon Rockit 品種名 PremA280 PremA17 PremA153 PremA9 商標名 Velvetine Piqa PIQA BOO AIGN 品種名 PremP33 PremP009 PremP109 蘋果 商標名 圖示 梨 圖示 資料來源 Prevar公司 56 農業生技產業季刊

61 營運 趨勢 構之一 也是知名的 Zespri 黃金奇異果品種權所 二 聯盟成員 Prevar 公司事實上由三大 組 織 所組 成 其成 有權人 Plant & Food Research 公部門及私部門資 員包含前 文的 Pink Lady 蘋果聯盟的澳洲蘋果及 金來源各占 50% 除了紐西蘭政府核心基金 (Core 梨公司 APAL 紐西蘭蘋果及梨協會 Pipfruit New Funding) 外 亦 有 競 爭 型 政 府 資 金 (Contestable Zealand 以 及 紐 西 蘭 育 種 機 構 Plant & Food government funding) 而 商 業 合 約 (Commercial Research contracts) 以及商業化行為如衍生利益金 (Royalties) 1. 澳洲蘋果及梨公司APAL 等亦為重要收入來源 由於 Plant & Food Research 略 如前文所述 集合政府 研究機構及公司為一體的單位 且專業 2. Pipfruit New Zealand 董事會成員並沒有政府代表 因此其研究不必受限 紐西蘭蘋果及梨協會 (Pipfruit NZ Inc.) 為完全 由紐西蘭蘋果及梨的生產者所擁有 為該產業生產 者 包裝業者及行銷業者的代表 負責推廣蘋果及 梨的產品 由於紐西蘭國內市場不大 因此 Pipfruit New Zealand 任務除了對內組織協會成員形成共識 於公共利益 有利於商業運作 使其與產業密切合 作 三 授權模式 澳 洲 蘋 果 及 梨公司 (APAL) 與紐西 蘭 蘋 果協 之外 亦包含對外海外市場的拓展 會 (Pipfruit NZ Inc.) 紐 西 蘭 育 種 機 構 (Plant & 3. Plant & Food Research Food Research) 共同成立 Prevar 公司 其中 APAL Plant & Food Research 為紐西蘭政府持有的皇 Pipfruit NZ Plant & Food Research 各占 45% 45% 家研究院 (Crown Research Institutes, CRIs) 旗下機 及 10% 的股份 植物品種保護由 Prevar 負責申請 資料來源 APAL 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 圖六 Prevar公司授權運作模式 植物種苗生技 2015 NO.41 57

62 BUSINESS DEVELOPMENT 並 支 付 Plant & Food Research 權 利 金, 並 擁 有 商 標 權, 可 將 商 標 權 授 權 給 一 個 全 球 主 要 被 授 權 人 (World master licencee), 由 此 被 授 權 人 在 各 地 進 行 授 權 結 語 智 慧 財 產 權 並 非 單 純 受 到 法 律 保 護 即 可 產 生 價 值, 當 智 財 權 受 到 侵 害 時, 只 有 智 財 權 的 所 有 人 或 代 理 人 主 動 提 告 才 能 使 權 力 侵 害 降 到 最 低 因 此, 侵 權 防 衛 必 須 足 夠 的 靈 活 度, 且 智 財 權 的 所 有 人 必 須 有 認 知 在 營 運 策 略 上 設 置 相 關 經 費 當 智 財 權 用 於 農 產 品 時, 必 須 傳 遞 一 定 程 度 上 的 品 質, 並 持 續 與 消 費 者 推 廣 及 溝 通, 不 斷 提 高 產 品 的 附 加 價 值, 使 產 品 維 持 在 得 以 支 付 智 財 權 防 衛 及 管 理 費 用 成 本 的 溢 價 幅 度 在 國 際 果 樹 智 財 權 保 護 上, 除 了 將 具 有 特 色 的 水 果 申 請 品 種 權 等 智 財 保 護 之 外, 也 應 該 要 同 時 以 商 標 權 等 其 他 智 財 措 施 使 其 保 護 更 加 完 整, 而 跨 國 運 作 上, 也 可 透 過 授 權 合 約 規 範 組 織 間 的 權 利 義 務, 透 過 有 效 管 理 及 國 際 聯 盟 策 略, 使 各 組 織 分 工 運 作, 以 完 全 發 揮 水 果 的 市 場 潛 力 AgBIO 楊 玉 婷 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 專 案 經 理 余 祁 暐 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 組 長 參 考 文 獻 1. 孫 智 麗 余 祁 暐 楊 玉 婷, 紐 澳 出 國 報 告 書, 出 差 日 期 :2014 年 11/1-11/9 2. 孫 智 麗 楊 玉 婷 等 (2014), 具 外 銷 潛 力 之 果 樹 產 業 海 外 智 慧 財 產 權 布 局 及 跨 國 營 運 模 式 可 行 性 研 究, 行 政 院 農 業 委 員 會 委 託 3. 辰 旺 股 份 有 限 公 司,From 4. APAL(2013) Annual Report Prosperity Through Change. Apple & Pear Australia Limited. 5. APAL, From 6. Coregeo, From 7. Gapper, J (2004) All is not rosy for the Pink Lady. Financial Times. September 20, IPLA, From 9. Pipfruit New Zealand, From Prevar 公 司, From Promar Consulting (2010) 向 Pink Lady 出 口 戰 略 學 習 調 查 報 告 書, 平 成 21 年 度 農 林 水 產 省 補 助 業 務 農 林 水 產 品 出 口 課 題 解 決 對 策 (Promar Consulting (2010) ピンクレディー 輸 出 戦 略 に 学 ぶ 調 査 報 告 書, 平 成 21 年 度 農 林 水 産 省 補 助 事 業 農 林 水 産 物 等 輸 出 課 題 解 決 対 策 ) 12. Roe, D. and Brokaw, R.(2007) Intellectual Property Rights Applicable To Fruit Trees And The Likely Effects On Regional And Global Avocado Industries. Proceedings VI World Avocado Congress. 58 農 業 生 技 產 業 季 刊

63 創新策略 番石榴外銷核心技術及 加值策略 撰文/林慧玲 李宜穎 前言 番石 榴 種 植 面 積 約 7,171 公 頃 栽 培 農 戶約 外銷明顯成長 主要出口到加拿大 香港 新加坡 中國大陸 1,500 戶 產量約 182,479 公噸 生產成本 17 元 / 公 番石榴果實由於富含維生素 C 膳食纖維及多 斤 產值約 38.6 億 由 2014 年財政部關稅總局海 酚化物 且擁有極高的抗氧化力及亞硝酸鹽清除 關進出口貿易統計資料顯示 近十年來番石榴外銷 力 深具保健營養的價值 明顯成長 各月份銷售量受產量影響略有差異 每 月平均為 394 噸 主要出口到加拿大 中國大陸 二 劣勢 香港 新加坡 各國分別占的比例分別為 49.67% 臺灣位處熱帶 亞熱帶地區 氣候變化較熱帶 23.00% 14.25% 和 12.11% 番石榴出口量占總產量 地區大 國產番石榴夏果與冬果品質與產量差異甚 之 2.59% 但仍存在有待改善之處 1. 夏果品質不穩 鉅 夏季果低溫貯藏能力差 果實質地軟化問題 定 2. 經濟品種植體礦物營養資料標準尚待建立 包裝引起無氧呼吸異味 主要癥結點在於番石榴為 無施肥之依據 3. 依不同外銷市場採後貯運流程尚 寒害敏感型 (chilling-sensitive) 園產品 其寒害臨界 未完整建立 因此 建立提升夏果品質及增加冬果 溫度為 4.5 非更年型番石榴果實缺乏典型香氣 產量之栽培模式 以穩定週年品質是為當務之急 西方國家消費者熟悉番石榴鮮果者不多 故如何改 包括冬夏施肥模式 葉面施肥及營養診斷 控梢修 善上項貯運缺口是提升品質重要課題 剪 環剝 套袋材質改變等園藝操作技術的應用 三 機會 整合採前栽培管理與採後外銷貯運保鮮技術 建立 套裝模式 以提升與穩定番石榴品質及產量 進而 擴大外銷市場 增進國際競爭力 番石榴產業面臨問題(SWOT分析) 一 優勢 推廣宣傳番石榴鮮食與營養成份 以拓展國際 市場 開發降低寒害與低溫檢疫採後處理技術將可 銷售更廣大市場 四 威脅 中國大陸已有臺灣番石榴品種種植 全球番石 臺灣外銷番石榴栽培種 珍珠拔 為國人選育 榴主要生產國家如印度 巴西 墨西哥 其產業生 且具有非更年型果實後熟特性 貯藏力佳 耐長程運 產數量大於我國 大陸及其他國家生產人力成本低 輸 與國外更年型品種有明顯區隔 栽培與產期調 於我國 而越南與泰國番石榴產業也逐漸興起 逐 節技術成熟 可周年供果 且近 10 年來臺灣番石榴 步威脅到臺灣的番石榴產業 植物種苗生技 2015 NO.41 59

64 INNOVATION TRATEGY 改善夏季番石榴品質及田間操作策略 實總可溶性固形物 硬度和維生素 C 皆高於傳統套 PE 袋內襯白色舒果網 且可減輕貯運期間寒害症狀 一 葉片營養診斷與土壤分析及葉面施肥 如果皮與維管束褐化情形 改變套袋質材可改變夏 根據本實驗室長期追蹤進行高雄及彰化地區 季果實生長期間之微環境 增加抗壞血酸含量 果 葉片 果實及土壤分析結果顯示 優良品質果園 實硬度和糖度提高 由官能品評顯示果肉風味也較 葉 片 中 營 養 元 素 為 N: % P: % 傳統 PE 袋內襯舒果網之套袋方式為佳 K: % Ca: % Mg: % Cu:1016ppm Fe: ppm Mn: ppm Zn:2832ppm 氮肥雖可提高作物產量 但若葉片中氮含量 高於 2% 反而會降低果實糖度 土壤分析結果為 四 環狀剝皮 於夏季營養生長旺盛時期 番石榴植株基部上 方 15cm 環剝 1 公分 珍珠 番石榴營養生長受到 ph 能 生 產出糖度 為 Brix 硬 度 抑制 增加開花數與著果數 環剝後由於抽梢量減 Ncm-2 維他命 C mg 100g-1 之番石榴 少 因此果實重量 長 寬徑 硬度與抗壞血酸含 果實 高品質果實礦物元素 N: % P:0.07- 量均有上升趨勢 提升夏果品質 0.18% K: % Ca: % Mg: 外銷保鮮貯運 0.055% Fe: ppm Mn:3.5-5ppm Zn:5.37.8ppm Cu: ppm 夏季施肥模式須降低氮肥 施肥量 因高溫多濕 易造成抽梢過度及果實生長 速度過快 引起夏季果實易軟化不耐貯運 一 分級包裝 夏季果外銷加拿大以中果 約 300 公克 採收 後去除田間套之 PE 袋 保留舒果網 逐果套上乾淨 此外 噴施 0.5% 硫酸鎂 (99.8%, Choneye pure 之 0.02mm PE 塑膠袋 層層排入 6 或 12 公斤紙箱內 chemical) 每周噴施一次持續四周 噴施後可提高 襯 0.02mm 大塑膠袋扭結包裝 以 5 貯運可維持 3 葉片中的葉綠素含量 並提升果實品質如可溶性固 週之品質 若果實過大 大於 500 公克則易發生果 形物與抗壞血酸含量 (205.69mg/100g) 許 2014 皮褐化及果心軟化之劣變 進行葉片施鈣亦有提升夏果品質之效果 二 控梢園藝操作技術 二 預冷 以預冷方式而言 壓差預冷方法果實果心溫 番石榴果樹於 4 月進行修剪 植株中剪 保留 4-8 度 下 降 最 快 半 冷 時 間 (half cooling) 約 40min 對葉 後枝條開花數高 並配合控稍技術 避免新 而至 7/8 冷約 3 至 4 小時 其次為水冷 半冷約需 梢抽稍浪費養分可提升果實品質 以網室栽培其枝 60min 7/8 冷需 8-10 小時 室冷則最慢 半冷需 4-5 條開花百分率高於露地栽培 且網室栽培可利用不 小時 且預冷處理能有效減緩長期貯藏期間果實硬 套袋之栽培方法 減少大量 PE 袋及舒果網之農用 度下降 在外銷流程 可以壓差預冷以簡化流程 廢棄物 並可減少套袋人力成本 同時可提升夏季 三 包裝方式 果實品質 增加內容物含量 番石榴真空包裝後進行貯藏 能有效減緩果實 三 套袋材質 花後 30 天以白色楊桃紙袋 佳園 30cm/19cm 軟化及寒害症狀 包含腐爛 果心水浸及維管束褐 化 但真空度過高 易引起果皮傷害產生褐化 並有 進行夏果套袋處理 能減緩夏果生長速率 在 1 低 少量無氧呼吸代謝產物 如酒精 乙醛等 因此需 溫檢疫 14 天 5 貯運 7 天 25 櫥架壽命 3 天果 降低至適當之真空度 在回溫 25 櫥架上仍具良好 60 農業生技產業季刊

65 創新策略 色澤 且可有效改善 1 低溫檢疫 14 天 5 貯運 7 天 25 儲架壽命 3 天後之寒害症狀 果皮無褐化 腐爛 果心水浸及維管束褐化等症狀出現 並減少 無氧呼吸代謝產物產生及果實之異味 五 貯運技術 番石榴果實有些品種 屬更年型 果實如 梨仔 拔 白拔 中山月拔 等 而目前大面積栽種之 經濟栽培種如 珍珠拔 世紀拔 帝王拔 及 水 四 運輸作業 晶拔 則屬非更年型果實 兩類果實採收後之後熟 珍 珠 ' 番石榴果實達 6-7 分熟 果皮翠綠 以 人工採收後 置入襯軟墊之塑膠籃 迅速運回包 裝場去除田間 PE 套袋同時進行選別 並套上新的 0.02mm PE 袋 進行預冷並以重量進行分級 依外 銷國家市場需求進行 6 10 或 12 公斤之紙箱包裝 外銷以 40 尺貨櫃進行低溫 2-5 船運 販賣櫥架溫 度亦需維持 8-10 可維持果實品質 圖一 行為及成份變化有明顯差異 因此貯運技術亦有所 不同 1. 非更年型品種 (1) 最適貯運條件 珍珠 帝王 番石榴最適貯藏溫度為 1-5 可貯藏 天 果實仍具商品價值 但貯藏壽命與 果實品質有關 冬季果糖度及維生素 C 較高 低溫 貯藏品質佳不易發生寒害 而 六分熟珍珠拔 八分熟珍珠拔 夏季果果實易軟化並對低溫溫 敏感 水晶拔 在 5 至 10 下 約有 14 至 21 天的貯藏壽命 世 紀拔 較 珍珠拔 不耐低溫 1 及 5 下貯藏 14 日回溫後 易發生寒害症狀 因此 無法 通過低溫檢疫條件 運輸溫度 5-10 並以 PE 袋包裝 在低溫 櫥架下販售 可維持較佳品質 (2) 寒害病徵及採收後損耗 圖一 外銷加拿大不同成熟度夏果珍珠拔 寒害症狀主要發生於回溫 後 因此若櫥架管理仍能維持 較低之溫度 可減緩寒害症狀 之發展 寒害主要症狀為果皮 褐化 果肉維管束褐化及果心 水浸 狀 圖三 採收後損耗 之主要因子為失水及果實擦壓 傷 需在低溫櫥架下販售可保 持果實品質 2. 更年型品種 (1) 最適貯藏條件 梨仔拔 貯藏溫 度以 圖二 蒸熱處理後於1 3 6和9 貯藏3週後之果實外觀 10 較佳 約有 14 天之貯藏壽 植物種苗生技 2015 NO.41 61

66 INNOVATION TRATEGY 一 低溫檢疫處理 番石榴 1 貯藏 15 天可達低溫檢疫標準 再以 船運溫度 5 貯運 7-14 天可維持良好品質 櫥架以 5-10 下低溫販賣具 7 天以上之壽命 若配合真空包 果皮褐化(A) 果肉維管束褐化(B)和果肉褐化(C) 圖三 珍珠拔 低溫貯藏後之寒害徵狀 裝則可維持外觀之翠綠及避免果心褐化及軟化 二 蒸熱檢疫處理 番石榴果實蒸熱檢疫以果心溫度達 46.5 持續 命為 25 下果實會快速軟化僅 3-4 天櫥架壽命 達 分鐘均可完全殺死東方果實蠅之蟲卵 幼 (2) 寒害病徵及採收後損耗 卵 蛹等 達檢疫標準 且可維持果實品質 蒸熱後 梨仔拔 在 5 以下溫度貯藏 7 日以上即有發 果實船運溫度 1 7 天 並於 5-10 下販售可維持 7 生寒害之可能 其寒害主要發生在回溫後 症狀有 天以上之櫥架壽命 圖二 果實無法正常後熟 軟化及黃化不正常 果皮褐 果實營養成份分析 化 果肉內維管束褐化及果心呈水浸狀等 梨仔拔 屬於更年型果實貯藏壽命較短 貯運 損耗較大 外銷潛力較受限制 惟可利用 1-MCP 處 理可有效延長常溫下貯運壽命 圖四 番石榴檢疫處理 番石榴目前大多外銷加拿大 並不需檢疫 未 來開發美國及日本市場則需經過檢疫作業 分析 帝王 珍珠 和 紅心西瓜 三種番 石榴栽培種與進口之頻果和奇異果比較 結果顯 示 抗 壞 血 酸 含 量 以 紅心西瓜 最高 達 mg/100g 其次為 帝王 和 珍珠 介於 mg/100g 之間 食用一棵番石榴所攝取的維他命 C 含量 相當於食用 70 顆蘋果或 20 顆奇異果 珍 珠 和 帝王 番石榴 其亞硝酸鹽清除能力 抗 氧化能力 (DPPH 和 FRAP) 和總酚類化合物皆較蘋 果和奇異果佳 番石榴果汁僅須 ml 即可 清除 50% 的亞硝酸鹽 相較於蘋果需要 0.23ml 奇 異果須 0.12ml 才可達到此效果 番石榴亞硝酸鹽 清除能力和抗氧化能力 (FRAP) 皆為蘋果的 10 倍 奇異果的 5 倍 表示番石榴抗氧化能力強 可清除 體內過多的自由基 番石榴的錳和鋅含量分別介於 ppm 和 ppm 皆較蘋果和奇異果高 而 蘋果中氮 磷 鉀 鎂和鐵含量皆低於番石榴 本實 驗室已製成宣傳單張 可提供外銷業者 置入外銷 番石榴包裝中 提升歐美日消費者對此項果品之認 識 並拓展外銷市場 果實貯運後營養成分方面 六分熟和八分熟果 實之間的總酚類化合物與抗氧化能力的差異不大 圖四 梨仔拔 處理1-MCP後貯藏25 6天之果實外觀 62 農業生技產業季刊 表示以六分熟果實貯運後不影響其營養價值

67 創新策略 熱 使果心溫度降至 5 再進行貯運 以適度之真空 結論 番石榴果實貯運能力與採收時果實品質息息相 關 如何提升採前品質是外銷成功與否之關鍵 因 此 番石榴植株於採前進行合理化施肥 避免施用 過量之氮肥 並噴施 0.5% 硫酸鎂 提高葉片中葉綠 素含量 於夏季營養生長旺盛期在植株基部上方進 行適度環剝 減少根部競爭光合產物與抑制營養生 長過盛 配合控稍技術 使光合產物累積在葉片 花及果實 如此可提升夏季果實品質與貯運能力 番石榴採收保鮮貯運 需先置於 1 預冷去除田間 包裝的方式 能減少果皮褐化 腐爛 果心水浸及 維管束褐化等寒害症狀出現 及減少無氧呼吸代謝 產物所引起之果實異味 番石榴果實富含保健成分 維他命 C 含量為鮮 食水果之冠 且具有清除亞硝酸之能力 是為優質 水果 其營養成分大多比進口蘋果及奇異果佳 值 得邁向國際市場廣為宣傳 且可周年生產 是為台 灣具外銷潛力之果品 林慧玲 李宜穎 國立中興大學 國立中興大學 AgBIO 園藝學系 園藝學系 教授 研究助理 參考文獻 1. 王茗慧 林慧玲 2009 低溫貯藏及蒸熱處 對 帝王 番石榴果實品質之影響 臺灣園藝55(2): 行政院農業委員會農糧署 2013 農業統計要覽及農產貿易統計要覽 From aspx 3. 林慧玲 黃瑞華 王自存 2005 番石榴果實之貯運技術 園產品採後處理技術之研究與應用研討會專刊 行政院農業委員會農 業試驗所編印 p 林慧玲 蔡宜君 王茗慧 劉芳芸 黃琇亭 謝鴻業 番石榴之低溫貯運保鮮技術改進. p 刊於 蔡宜峰 陳彥樺 主編.番石榴栽培技術與經營管理研討會論文輯.行政院農業委員會台中區農業改良場 彰化 5. 林慧玲 1998 番石榴果實後熟生理之研究 國立台灣大學園藝學研究所博士論文 255PP 6. 財政部關稅總局 2014 海關進出口貿易統計 From 7. 許晉嘉 2104 環剝 噴施硫酸鎂與網室栽培對 珍珠 番石榴發育及果實品質之影響 國立中興大學園藝學研究所碩士論文 臺灣 臺中 8. 蔡宜君 2011 修剪 套袋及網室栽培與低溫貯藏前熱處理對番石榴品質之影響 國立中興大學園藝學研究所碩士論文 臺灣 臺中 9. 謝鴻業 洪爭坊 林慧玲 番石榴. p 刊於 劉碧鵑 主編. 主要外銷果樹採後處理專刊. 行政院農業委員會農業試 驗所鳳山熱帶園藝試驗分所編印 10. 魏梓訓 2013 改善番石榴果實貯藏品質之研究 國立中興大學園藝學研究所碩士論文 臺灣 臺中 11. Hardenburg R.E. A.E. Watada and C.Y. Wang The Commercial Storage of Fruits Vegetables and Florist and Nursery Stocks. USDA. Agricultural Research Service Agriculture Handbook Number pp. 12. Kader, A. A Postharvest biology and technology: an overview, p In: A.A. Kader (ed.). Postharvest technology of horticultural crops (3rd ed.). University of California Agriculture and Natural Resources Publication, California. 植物種苗生技 2015 NO.41 63

68 INNOVATION TRATEGY 植 物 種 苗 法 - 從 日 本 品 種 註 冊 制 度 和 UPOV 公 約 觀 之 撰 文 / 陳 麗 珣 前 言 我 國 以 農 立 國, 隨 著 科 技 發 展, 農 業 技 術 不 斷 改 良, 也 為 我 國 農 業 帶 來 極 大 的 產 值 以 蝴 蝶 蘭 為 例, 我 國 蝴 蝶 蘭 產 業 在 國 際 上 頗 具 盛 名, 每 年 可 創 造 新 臺 幣 數 十 億 元 產 值, 此 即 為 業 者 充 分 掌 握 品 種 優 勢 之 最 佳 代 表 也 由 此 可 以 看 出 對 於 植 物 新 品 種 保 護 之 重 要 性, 蓋 因 若 得 以 研 發 出 新 品 種, 並 保 護 之, 其 將 可 能 帶 來 龐 大 的 產 值, 是 以 不 得 小 覷 除 了 創 造 龐 大 產 值 外, 新 品 種 的 育 成 尚 須 具 備 專 業 知 識 及 技 能, 再 加 上 大 筆 資 源 的 投 入, 因 此 為 促 進 更 多 人 投 入 育 種 之 研 發 工 作, 以 加 速 植 物 品 種 改 良 之 速 度, 因 此 世 界 各 國 無 不 朝 向 立 法 保 護 育 種 者 之 方 向 努 力 而 各 國 除 了 以 專 利 法 予 以 保 護 外, 就 保 護 品 種 之 方 式, 多 數 國 家 亦 均 採 行 植 物 育 種 者 權 (Plant Breeders Right), 並 遵 循 植 物 新 品 種 保 護 國 際 聯 盟 (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants, 簡 稱 UPOV) 制 定 之 植 物 新 品 種 保 護 國 際 公 約 ( 以 下 簡 稱 UPOV 公 約 ), 依 國 情 定 其 植 物 品 種 保 護 法 規 我 國 雖 非 屬 會 員 國, 惟 截 至 UPOV 所 公 布 最 新 成 員 資 料 之 2014 年 6 月 10 日 止, 包 含 日 本 在 內,UPOV 計 有 72 個 會 員 國 而 日 本 位 於 我 國 鄰 近, 向 來 為 我 國 農 產 品 主 要 輸 出 大 國, 然 而 隨 著 兩 國 間 往 來 頻 繁, 我 國 國 民 到 日 本 申 請 種 苗 保 護, 亦 非 不 可 想 像 之 事, 因 此 本 文 擬 從 台 日 間 植 物 種 苗 制 度 及 申 請 等 觀 察 其 差 異, 並 探 討 之 關 於 UPOV 植 物 新 品 種 保 護 國 際 聯 盟 (the International Union for the Protection of New Varieties of Plants, 簡 稱 UPOV), 其 成 立 係 依 據 1961 年 簽 署 於 巴 黎 之 UPOV 公 約 (the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention), 其 性 質 為 一 推 動 全 球 植 物 新 品 種 保 護 制 度 的 國 際 性 組 織 除 了 推 動 全 球 植 物 新 品 種 保 護 制 度 外,UPOV 的 功 能 及 任 務 也 包 括 : 提 供 各 成 員 國 在 品 種 名 稱 使 用 核 准 與 檢 驗 新 品 種 上 的 合 作, 以 及 擔 任 國 際 間 對 於 植 物 新 品 種 育 成 及 貿 易 規 則 的 制 定 及 仲 裁 者 等 如 同 一 般 國 際 公 約,UPOV 公 約 亦 僅 規 範 各 國 就 新 品 種 育 成 者 之 最 基 本 權 利 保 護 範 圍, 在 此 前 提 下,UPOV 成 員 得 各 自 就 其 本 國 情 形 規 範 植 物 育 種 者 權 至 於 UPOV 公 約 所 規 範 主 要 內 涵 可 分 就 保 護 要 件 權 利 內 容 及 權 利 限 制 討 論 之 ( 一 ) 保 護 要 件 由 於 本 公 約 內 容 在 保 護 植 物 新 品 種 之 育 成, 故 64 農 業 生 技 產 業 季 刊

69 創新策略 欲申請保護之新品種在保護要件上需符合 1. 屬植物 日本之品種登錄制度之介紹 之 品 種 2. 具新 穎性 3. 一 致性 4. 穩定性 5. 具 有適當品種名稱 始得申請受保護 若有不符前述 一 日本植物種苗法修法簡介 為使育種者權利保護更周到 因應 1991 年之 要件者 輕則例如名稱未符規定而須另行提供新名 稱 重則例如不符新穎性等其他要件時 將無法獲 UPOV 公約 日本植物種苗法於平成十年 1998 年 得新品種保護 5 月全面修正 其後並歷經數次修正 惟修正幅度不 二 權利內容 大 主要有以下幾次修正 平成 15 年 制定收穫物 階段如有侵害育種者權利之情形 亦適用罰則 平 就獲准保護之新品種 UPOV 公約除了就該品 成 17 年 以行政命令將育種者權之效力擴大至指定 種之種苗繁殖 調製 推廣 進出口等專有權利 之加工品 並延長其存續期間 平成 19 年 為使育 賦予權利人保障外 尚就其權利予以一定期限之保 種相關訴訟救濟完備 提高對育種者侵權之罰則等 障 以林木或果樹類及其他植物而言 即分別予以 措施 其中就其存續期間 由於有所修改 故為避 至少 25 年及 20 年之保護 俾得因應植物本身之生 免造成申請人困擾 則因註冊時間不同而予以長短 長及特性而獲得保護 除此之外 尚就未經品種權 不一之期限保護 茲以表一說明之 利人同意所從事之繁殖等行為 賦予權利人得以請 求侵權之損害賠償權利 而該求償之損害期間計 表一 日本植物種苗法品種註冊時間與存續期間 算 則不限於獲得正式權利保護後始計入 意即 存續期間 只要獲准申請權利保護 在獲得正式權利保護之前 提下 則即使是未獲正式權利保護期間內所受之損 害 權利人亦得請求該期間內之損害賠償 三 權利限制 UPOV 公約雖主要以保護新品種為要旨 惟為 15年 18年 品種保護對象之註冊時間 昭和53年12月28日-平成10年12月23日 20年 25年 平成10年12月24日-平成17年6月16日 25年 30年 平成17年6月17日之後註冊者 說明 ( )內年數係指林木類之存續期間 資料來源 日本農林水產省品種註冊網頁 避免因新品種權利保護之實行造成品種改良之障礙 或影響生物多樣性 同時為避免造成各國既有農業 二 品種註冊要件 發展之障礙 故 UPOV 公約亦就其制定合理之權利 1. 保護對象植物 限制 即 研究免責權 及 農民免責權 以此二 可栽種之所有植物及依平成 21 年 10 月 1 日行 種限制而言 各國規定多半大同小異 惟就 農民免 政命令所指定之 32 種菇類 均得為申請新品種保護 責權 而言 各國雖以正面表列特定作物為農民免 之對象 責範圍 但日本卻是以負面表列方式 在未另有約 2. 註冊要件 定之情形下 將特定作物列為不適用之範圍 而值 得注意的是 依日本農林水產省網站上所登載之 品 其註冊要件如下所示 依其英文字首簡稱為 DUS (1) 可區別性 (distinctness) 係指可明顯區分既 種登錄制度及育成者權 手冊 其目前有研究擴充 負面表列植物之傾向 因此不排除在將來該負面表 有品種及重要性狀 特性等 列之植物種類有可能由目前的 4 種蔬菜 3 種果樹 53 種花草類 19 種觀賞樹及 3 種菇類擴大種類 (2) 一致性 (uniformity) 在同一世代中其特性相 似 植物種苗生技 2015 NO.41 65

70 INNOVATION TRATEGY (3) 穩定性 (stability) 繁殖後特性安定 且不論 五 暫時性保護 繁殖幾世代均特性安定 由於提出申請後到品種註冊須耗費數年審查 (4) 未讓渡性 申請日起一年內未轉讓該申請品 因此為避免申請人於此期間內受到損害 故予以一 種之種苗及收成物 定保護 即所謂暫時性保護 (5) 適當名稱 該新品種名稱與既有品種或註冊 六 審查流程 商標不致混淆 申請公開後 透過審查其特性 名稱適當與否 三 品種註冊程序 及是否具未讓渡性決定是否予以品種註冊加以保 申請新品種保護時 在文件齊備的情形下 則 護 其中在特性審查部分 原則上以 栽培試驗 為 予以公開 並進行實體的要件審查 若無核駁理 主 即由獨立行政法人種苗管理中心 (NCSS) 就申 由 則予以保護之 請人所提出之申請種苗 比較對照品種等以調查該 四 申請程序 品種之特性 若調查結果符合 DUS 可區別性 一致 須提出記載申請品種特性之 說明書 及 植物 性 穩定性之註冊要件時 則可能獲得品種註冊之 照片 等 向農林水產大臣 受理窗口為智慧財產權 保護 然而 除栽培試驗外 尚可透過現場調查 課種苗審查室註冊組 提出申請 此外 依申請條 以及依據會員國之審查結果報告書等資料進行資料 件不同 亦有提供 種子或菇類 或 證明文件 之 調查之方式為之 至於 品種名稱之審查 由於其乃判定是否得 要求 例如 以轉讓證明書為例 即依育種者是否為 日本人而異 表二 為暫時性保護對象之要素 故未經命許可則不得任 表二 日本植物種苗法品種申請條件與文件差異 育種者為日本人 育種者為外國人 育種者 大臣 育種者 繼承人/ 受讓人 大臣 育種者 法人 (職務) 大臣 育種者 代理人 大臣 育種者 代理人 大臣 育種者 繼承人 (外國) 代理人 大臣 育種者 繼承人 (日本) 大臣 育種者 外國公司 (職務) 代理人 大臣 1.申請書 說明書 O O O O O O O O 2.照片 O O O O O O O O 3.種子或種菌(菇類) O O O O O O O O O O O O O 4.證明繼承人等文件 5.國籍等證明文件 6.優先權之相關證明文件 O O 7.委任狀 資料來源 日本農林水產省 品種登錄制度及育成者權 手冊 66 農業生技產業季刊 O O O O O O O O O O O O O

71 創新策略 意變更名稱 基此 品種名稱之審查 亦為審查流 農民自身培植而另有規定之情形 即所謂 研究免 程要件之一 其分別有 申請後立即審查 及 註冊 責權 及 農民免責權 其目的係 前者為促進新 前審查 若經審查 認該名稱不適當 則得指定相 品種之研發 後者則為保護農民之權益 然而如前 當期間予申請人變更名稱 如逾期仍不為變更 則予 所述 由於日本就後者係採負面表列方式 依日本農 以核駁 林水產省網站上登載之 品種登錄制度及育成者權 七 取得註冊 手冊所示 現在乃平成 21 年 4 月 1 日 正在研究植 物種類依次擴大的方向 我們可以知道 在未來 1. 育種者權利 一旦獲得註冊 育種者即取得權利保護 而專 日本的植物種苗制度不適用農民免責權的植物種類 範圍可能會擴大 有該註冊品種及無法與該品種明確區別之品種種 除 研究免責權 及 農民免責權 外 尚有 權 苗 收穫物及一定加工品之使用權 因此他人在未 利耗盡 之限制 亦即 就育種者轉讓之註冊品種 取得該育種者之同意或授權下即不得以該註冊品種 種苗 收穫物或加工品等 該轉讓之種苗等自身並 為業而利用之 除前述專有權利外 育種者並得在 不受育種者權之效力所及 就其再轉讓亦不需另行 保有該註冊原品種之主要特性下 依該品種之特性 獲得育種者之同意 惟若有利用該轉讓之種苗等生 予以變化而研發從屬品種之權利等 產註冊種苗之行為 或對未賦予該轉讓品種保護之 至於所謂品種之利用 與種苗行為相關者有生 產 調製 轉讓 輸出入 保管 與收穫物相關者 在前述階段無適當機會行使權利時 則除了 調整 以外 其他在前述階段的利用行為均得為之 最後 與加工品相關者 係在前述二階段無適當機會行使 國家 以該種苗或非消費目的者而輸出收穫物時 則仍需取得育種者之同意 始得為之 九 權利侵害之救濟 1. 救濟方式 權利時 由收穫物產出的加工品中 經行政命令所 就侵害育種者權之權利救濟 可分為二部分 定相關加工品 其利用行為則與收穫物之部分相同 一為訴訟上的 救濟 各為制止請求 請求損害賠 2. 權利存續期間 償 請求回復名譽措施等民事救 濟 以及有 期徒 一旦取得註冊 即賦予權利人自註冊日起 25 年 刑 併科罰金之刑事制裁 此外 為圓滿完善保護 或 30 年的權利存續期間 然而在例外情形下 即使 育種者權 獨立行政法人種苗管理中心有所謂 品 已取得註冊 亦可能因下列情形而在權利存續期間 種保護對策官 品種保護 G-man1 可就權利侵害 內被撤銷 其分別是 逾期未繳納年費 確定其未 相關證明予以證明 並提供育種者權利保護 利用 滿足品種之註冊要件 品種註冊後卻未維持植物體 行為及侵害情形等之支援 之特性 2. 具體事例 3. 註冊品種之利用 育種者得獨占註冊品種之利用行為 例如 生 產 販售種苗 轉讓及設定質權等 同時也可以為 一般授權及專屬授權 就植物種苗受侵害之救濟 有一具體例 該植 物為所謂 紅秀峰 櫻桃品種 於 2005 年 5 月 根 據日本一美食雜誌報導 由山形縣育種權者所研發 之櫻桃 紅秀峰 將由澳洲輸入日本 據此 山形縣 經品種保護對策官協助調查後 認定 紅秀峰 接 八 權利限制 穗未經同意即被持往國外 於是 2005 年 11 月 山 育種者雖享有前述等權利 但其權利並非毫無 形縣向輸出接穗之澳洲人提起刑事告訴 並向海關 限制 而此限制分別為 為研發新品種之利用 及因 請求輸入假扣押 其後 該澳洲人表示悔意 並與 1 Government man 之縮寫 植物種苗生技 2015 NO.41 67

72 INNOVATION TRATEGY 山形縣協商於權利保護期限終了後一定期間就輸出 收穫的產品 此目的乃在於就農民免責權加以規 有所保留 故山形縣遂撤回告訴 雙方以和解收場 範 以保障農民權益 由此案例 日本對於植物種苗之重視 不僅侷 由前述內容 可以看出 UPOV 公 約 在各會員 限於民間單方面的研發 一旦涉及植物種苗之權利 國針對各自國情訂定植物品種保護規定的情形下 侵害 地方政府及中央主管機關也可能協助民間進 仍規定最低保障標準 俾免造成會員國間因國勢強 行權利救濟行為 如此一來 除可以促進品種研發 弱 農業發展程度不一 而致使弱國遭受不平等對 外 亦可以確保國內農業之發展 農民之權利 值 待 導致其國內農業受損 得參考 二 日本品種註冊制度可能涉及之問題 十 其他 1. 關於農民免責權 除了植物種苗法相關規定外 為保障農民權利 日本乃 UPOV 會員國之一 其植物種苗法亦係 及促進品種研發 日本農林水產省還將其他法規未 基於 UPOV 公約而進行修正 原則上自應不得予以 盡完整事項以問答方式公布在其官方網站上 ( 其他會員國差別待遇 然而 如前所述 就農民免 以供 參 考 責權部分 日本卻與其他會員國採不同處理方式 各國為維持糧食供應之穩定 對於所指定適用 利用 農民免責權之作物種類大多採正面表列 且多屬民 日本品種註冊制度和UPOV公約 一 UPOV公約-國民待遇 育種者權利之限 制 生有關的糧食或特用作物 例如歐盟之品種保護公 約中將飼料用作物 禾穀類作物 馬鈴薯類 油料 及纖維植物列為農民免責範圍 而日本則採負面表 列方式 將不適用於農民免責權作物列出 亦即 承前所述 UPOV 公約係由多數會員國所簽署 承認者 其固然在規範各國就新品種育成者之最基 縱使農民係為自用而種植該等列出之植物種苗 仍 受育種者權利所及 因此若欲自用而種植 仍需取 本權利保護範圍 然其前提仍適用於國際公約之基 得育種者之同意 目前依行政命令所指定之植物種 本原則 例如 第四條國民待遇 在不損害本公約規 類有 4 種蔬菜 3 種果樹 53 種花草類 19 種觀賞 定的權利的前提下 締約方的國民以及自然人居民 樹及 3 種菇類 惟承前所述 依日本農林水產省網站 和在締約方的領土內有其註冊辦事處的法人 就育 上登載之 品種登錄制度及育成者權 手冊所示可 種者權利的授予和保護而言 在締約方各自的領土 知 未來日本的植物種苗制度不適用農民免責權的 內 相互享有另一締約方根據其法律所給予或將給 植物種類範圍可能會擴大 予其自己的國民同等的待遇 只要上述國民 自然 茲有疑義者 係是否可能利用負面表列方式 人或法人遵守上述另一締約方對國民的規定條件和 而刻意排除特定種苗 進而達到保護特定種苗進而 手續 亦即 對於其他會員國國民不得有差別待遇 侵害到農民權益 甚至侵害到其他會員國國民之權 此外 就育種者權利之限制 UPOV 公約亦於 利 對此 目前尚無案例可供參考 然而參照 UPOV 第 15 條規定. 各締約方在合理的範圍內 並在 公約第 15 條規定 在合理的範圍內仍有農民免責權 保護育種者合法權益的條件下 仍可對任何品種的 之適用的最低標準下 則若其所指定不適用農民免 育種者權利予以限制 以便農民在自己土地上為繁 責權之作物屬民生重要作物 例如禾穀類作物等 殖之目的 而使用在其土地上種植的保護品種所收 似仍應回歸 UPOV 公約 認其屬合理範圍 而非屬 穫的產品或第 14 條 5 款 a 項 i 或 ii 所指品種 不適用農民免責權作物 如此一來 一方面既可保 68 農業生技產業季刊

73 創新策略 障農民權益 另一方面亦可維持糧食供應之穩定 請種苗保護 增加該保護主義之限制 已違反 WTO 2. 關於UPOV會員國在日本申請品種註冊之事項 架構下會員國間有平等原則 國民待遇之適用 至 依 UPOV 公約第 4 條 國民待遇 之規定 日 為明顯 惟就此 我國由於在國際上地位微妙 若 本既為會員國之一 自應受其拘束 然而在日本農林 果真因此而有紛爭 恐怕也只能循 WTO/TRIPS 管 水產省品種登錄網站上之問題集則揭示了以下問題 道協商解決 及回答 例如 是否接受在日本並未栽種之外國申 結論 請案 可以 惟在現場調查時 有盡速與國內的栽 種體制一致之必要 因此 建議宜確認其在日本之 特性後再申請 按該意旨 假設有一 UPOV 會員國 符合此情形 則仍需以與日本之栽種體制一致為必 要 惟其究竟是基於保護日本國內生態不致遭受破 壞 或基於保護主義而對其他國家申請人施以法律 所未規定之義務 如為前者 或得依 UPOV 公約第 17 條 公共利益 予以限制之 但若為後者 則該內 容將有違 UPOV 公約第 4 條 國民待遇 規定之虞 3. 關於非UPOV會員國在日本申請品種註冊之事項以我國為例 至於非 UPOV 會員國在日本申請品種註冊之情 形 我國即為最佳適例 蓋因我國並非 UPOV 會員 國 卻又與日本往來密切 故有討論之必要 如上 所述 在日本農林水產省品種登錄網站上之問題集 隨著自由貿易的發展 研發新品種也可能為一 國特定產業帶來龐大的利益 然而植物品種對一 國的生態 生物多樣性影響極大 因此各國無不致 力設法保護之 本文雖然係以日本品種註冊制度為 主 UPOV 公約為輔 討論植物種苗制度之內容 然而最終仍須回歸我國植物種苗制度 由於未能成 為 UPOV 會員國 我國植物種苗欲在國外受到保護 顯有相當難度 惟參酌過去經驗 在美國 澳洲也 已具體表示可以受理臺灣國民的植物品種申請案之 情形下 在未能加入國際組織尋求保護下 我國應 可循 WTO/TRIPS 管道 透過雙邊農業會議持續洽 商 以期可以爭取更多國家的受理我國品種申請案 AgBIO 陳麗珣 台灣經濟研究院 兼任助理研究員 生物科技產業研究中心 亦揭示了以下問題及回答 例如 臺灣並非 UPOV 其法人得否在日本申請? 欲在日本申請的植物 若係臺灣可以申請註冊的對象及日本人可受保護的 植物 則可申請之 據此 則臺灣法人若欲於日本 提出申請 其前提之一即為須屬日本人亦受保護之 植物 深究其意 乃該申請不得侵害到日本本國人 之權益 對此 形同對臺灣施以不平等待遇 在臺 灣非屬 UPOV 會員國的情形下 該內容是否合理 殊值深思 2006 年 11 月 我國農委會透過 WTO 世界貿 易組織 智慧財產權理事會和日本進行雙邊會談 日本已同意受理臺灣國民和法人植物品種權申請 案 成為第一個同意受理臺灣植物品種權申請的國 家 據此 既然是在 WTO 架構下進行談判者 則同 為 WTO 會員國之情形下 日本單方對我國在日本申 植物種苗生技 2015 NO.41 69

74 INNOVATION TRATEGY 參 考 文 獻 1. 自 由 時 報 (2006), 日 接 受 台 灣 植 物 品 種 權 申 請 2. 李 紅 曦 (1999), 植 物 新 品 種 保 護 國 際 聯 盟 簡 介, 台 灣 花 卉 園 藝,147: 沈 再 發 陳 駿 季 (2000), 植 物 新 品 種 保 護 國 際 規 範 介 紹, 農 政 與 農 情,101: 孫 智 麗 周 孟 嫻 楊 玉 婷 劉 依 蓁 (2014), 植 物 種 苗 智 慧 財 產 權 之 授 權 與 商 業 化 策 略, 台 灣 經 濟 研 究 月 刊,37: UPOV,From 6. 中 國 林 業 網 科 技 發 展 中 心 ( 植 物 新 品 種 保 護 辨 公 室 ),From html 7. 日 本 農 林 水 產 省 (2009), 品 種 登 錄 制 度 及 育 成 者 權 手 冊,From pdf 8. 日 本 農 林 水 產 省 品 種 登 錄 網 站,From 70 農 業 生 技 產 業 季 刊

75 創新策略 臺灣農業創業之智慧財 產權管理策略雛議 撰文/陳麗珣 前言 至在農林水產省公布 戦略的知的財産活用マニュ 2004 年 穀東俱樂部 開啟了專業小農的大 アル 智慧財產權活用攻略手冊 下稱 攻略手 門 其後也陸續有不同領域的人紛紛投入農業創 冊 結合實例解說農業智慧財產權之管理運用 業 試圖在農業領域中闖出一片天 然而在科技為 以便提供農業創新創業之參考 基於智慧財產權管 重的政策下 臺灣小農們也僅能在艱困的環境中奮 理須全面整合始得保障周全 本文擬以日本經驗為 戰 以求得安身立命之處 一直到近年來食安問題 他山之石 進一步分析國內農業智慧財產權策略 層出不窮 民眾為吃得安心 改由大廠轉向手作小 期能拋磚引玉 為國內尚處萌芽階段之農業智慧財 農 至此 長久以來不受重視的臺灣農業似乎因而 產權提供淺見 以促進國內農業創新創業之成功典 在隧道盡頭出現了一絲曙光 範 然而 不論是新創農業或就原有農業模式保留 或改良 在農業創新創業上 除了行銷通路等問題 日本農業智慧財產權之管理運用 外 尚面臨因未有智慧財產權配套措施而衍生糾紛 2006 年 基於日本之雪手亡四季豆 紅秀峰櫻 之情形 例如 除黑珍珠 大湖草莓 池上米 西螺 桃等多項農產品 因種子被攜至國外被違法栽種低 米 玉井芒果 燕巢芭樂等農產品在中國大陸搶註 價回銷日本導致農民損失 迫使日本政府不得不正 商標外 亦有 金剛四季橘 的植物品種權所衍生 視農業智慧財產權問題 進而設法擬定策略以保障 的糾紛 以及因不了解智財管理而雙手奉上營業秘 日本農業 其具體政策有 2006 年 4 月開始接受地 密的手作小農 諸如此類案例不勝枚舉 也由此可 區團體商標之申請 2007 年 3 月針對品種權及地區 見臺灣農業在創新創業上確有加強智慧財產權管理 團體商標等制定 農林水産省知的財産戦略 農林 策略之必要 對此 行政院農業委員會雖有農業智 水產省智慧財產策略 2014 年 4 月更針對農業智 慧財產權審議委員會以審議國內在智慧財產權授權 慧財產權公布 智慧財產權活用攻略手冊 以提供 相關事項 由其任務觀之 似有偏重技術層面之傾 更具體的因應之道 凡此種種 日本政府捍衞農業 向 智慧財產權的決心 可見一斑 相較於我國對於農業創新創業之智慧財產權 至於新出爐的 2014 年 農林水產省智慧財產策 保障方面 與我國同為海島且以精緻農業為主的日 略 由於其目的在於農業智慧財產權之整合運用 本 在 2006 年即因品種權屢受外國侵害而開始著 且以具體實例為範本將農業智慧財產權區分幾個面 手農業智慧財產權保護之準備 至 2014 年 4 月甚 相討論並活用之 極具參考價值 為能清楚了解其 植物種苗生技 2015 NO.41 71

76 INNOVATION TRATEGY 運 作, 茲 此 敘 明 如 下 ( 一 ) 對 植 物 新 品 種 之 保 護 1. 活 用 品 種 權, 限 制 栽 種 者 品 種 權 人 可 利 用 授 權 設 定 栽 培 及 出 貨 標 準 等 方 式, 以 控 制 穩 定 的 高 品 質 及 良 好 的 合 作 對 象 以 日 本 北 海 道 產 米 ゆめぴりか 為 例, 其 栽 培 地 區 僅 限 於 北 海 道, 且 對 於 符 合 其 所 設 定 之 統 一 標 準 種 子 更 新 率 100% 等, 並 有 認 證 標 章, 表 示 該 米 係 北 海 道 所 產 2. 品 種 名 稱 品 牌, 善 用 商 標 權 品 種 權 一 旦 經 過 保 護 期 間 25 年 或 30 年, 即 因 權 利 消 滅 而 使 任 何 人 均 得 任 意 栽 種, 更 甚 者 會 造 成 品 質 低 劣 等 情 形 為 避 免 此 情 形, 應 以 異 於 品 種 名 稱 之 品 牌 名 稱, 取 得 商 標 權 保 護, 如 此 一 來, 不 僅 可 透 過 商 標 權 每 十 年 得 延 展 的 特 性 保 護 之, 同 時 若 日 後 開 發 更 佳 品 質 之 品 種 時, 亦 可 利 用 商 標 權 轉 換 成 對 新 品 種 的 保 護 此 外, 善 用 商 標 權 亦 可 藉 由 對 加 工 品 等 相 關 商 品 / 服 務 的 指 定, 擴 大 保 護 範 圍 ( 二 ) 對 既 有 品 種 之 作 物 畜 水 產 品 的 保 護 囿 於 品 種 權 保 護 者 係 植 物 之 新 品 種, 既 有 品 種 即 需 另 尋 他 法 以 保 護 之 對 此, 依 前 述 攻 略 手 冊, 日 本 農 林 水 產 省 以 千 葉 縣 小 系 川 流 域 所 產 大 豆 為 例, 其 以 小 系 在 来 註 冊 商 標, 結 合 地 區 農 業, 設 立 特 定 團 體, 限 定 僅 特 定 人 得 生 產 該 使 用 小 系 在 来 商 標 之 大 豆, 藉 此 在 維 持 品 質 穩 定 的 同 時, 又 可 提 升 品 牌 價 值 此 外, 善 用 商 標 權 不 僅 可 維 持 生 產 源 品 質, 尚 可 藉 由 商 標 授 權 控 制 商 品 / 服 務 在 銷 售 端 的 品 質, 例 如, 對 於 使 用 該 商 標 產 品 之 飲 食 店, 提 供 類 似 使 用 證 明 的 文 書, 一 方 面 可 遏 止 不 良 產 品 混 入, 造 成 消 費 者 信 賴 感 低 落, 另 一 方 面 亦 可 提 升 品 牌 知 名 度 除 一 般 商 標 權 外, 亦 有 地 域 團 體 商 標 可 供 利 用 即, 結 合 地 名 及 商 品 名, 以 該 地 域 產 品 申 請 地 域 團 體 商 標, 藉 此, 達 到 品 質 管 理 的 效 果, 促 進 產 地 相 關 業 者 合 作, 並 防 止 仿 冒 品 之 出 現 ( 三 ) 依 特 殊 農 法 不 同 而 採 取 相 異 方 式 除 了 品 種 權 和 商 標 權 是 直 接 針 對 農 作 物 及 農 產 品 保 護 外, 依 攻 略 手 冊, 尚 可 運 用 專 利 權 及 營 業 秘 密 予 以 保 護 專 利 權 之 特 點 係 具 有 排 他 性, 在 其 權 利 範 圍 內, 可 排 除 他 人 未 經 其 同 意 而 實 施 其 專 利 之 權, 故 對 於 類 似 柿 子 乾 燥 加 工 法 的 農 作 技 術 或 方 法 等, 即 得 以 專 利 權 保 護 之 然 而 由 於 品 種 權 在 申 請 後 須 公 開 其 內 容, 且 專 利 權 之 特 性 亦 包 含 申 請 後 1 年 6 個 月 須 公 開 該 專 利 內 容 之 特 性, 故 仍 應 視 所 欲 保 護 者 是 否 適 宜 公 開 而 定 其 究 應 適 用 專 利 權 或 營 業 秘 密 保 護 依 攻 略 手 冊 所 舉 例 而 言, 夕 張 甜 瓜 即 係 以 營 業 秘 密 的 方 式 管 理 其 親 本 內 容, 僅 農 協 內 特 定 數 人 知 曉, 且 栽 種 之 際, 僅 得 由 農 協 派 特 定 人 進 行 播 種 ( 四 ) 因 應 輸 出 國 之 道 除 國 內 的 智 慧 財 產 權 管 理 外, 由 於 農 產 品 也 可 能 銷 售 到 其 他 國 家, 職 是, 對 於 主 要 輸 出 國 之 品 種 權 商 標 權 等 相 關 智 慧 財 產 權 制 度, 亦 應 事 前 調 查 研 究 ( 五 ) 綜 合 運 用 實 例 對 於 日 本 農 業 智 慧 財 產 權 之 策 略, 依 前 述 攻 略 手 冊, 亦 列 舉 數 例 綜 合 活 用 案 例 以 供 參 考 對 此, 本 文 認 為 僅 舉 二 例 即 可 達 舉 一 反 三 之 效 果, 故 說 明 如 下 1. 品 種 權 X 商 標 權 : 權 利 人 均 為 福 岡 縣 (1) 內 容 品 種 權 : ちくし 2 号 ( 保 護 期 間 25 年 ) 商 標 權 :ラー 麦 ( 保 護 期 間 10 年, 可 延 展 ) (2) 優 點 : 只 要 持 續 延 展, 該 商 標 權 即 長 久 存 在, 且 即 使 品 種 更 新, 亦 得 使 用 該 商 標 2. 商 標 權 X 專 利 權 權 利 人 均 為 愛 知 縣 渥 美 農 業 高 校 (1) 內 容 72 農 業 生 技 產 業 季 刊

77 創新策略 商標權 カクメロ 保護期間 10 年 可延展 機關之研發成果相關申請智慧財產權及技術移轉等 專利權 多邊形甜瓜之栽培法及四角甜瓜栽培 管理與運用事宜 並逐步推動研發成果制度評鑑等 用框架 保護期間 20 年 制度 2010 年由於中國大陸搶註臺灣著名農產品產 (2) 優點 只要持續延展 該商標權即長久存 地名稱及侵害植物品種權 因而將該等議題納入兩 在 而專利權部分 則得排除他人未 岸智慧財產權協議範圍 2013 年農委會首度技轉動 經授權之四角甜瓜栽培法 物疫苗予德商 乃技轉的一大成果 由以上種種 固可看出我國確實亦體認到農業 我國目前農業智慧財產權之管理運用及分 析 智慧財產權之重要性 亦可看出 我國農業智慧財 產權多半著墨在技術層面或事後紛爭處理 然而在 以我國農業智慧財產權之發展而言 隨著全球 農業創新創業中 不單單僅有技術層面問題 尚有 的品種權等相關問題逐一浮現 鑒此 為保障農業 諸多智慧財產權相關問題 因此如能事前做好智慧 智慧財產權 農委會本於 1993 年成立農業專利暨著 財產權的管理措施 則不僅對於農民權利得以保障 作權權益委員會 審議該會主管計畫有關專利權 周全 且能避免事後紛爭 就農業創新創業而言 著作權及其他農業科技權益之事宜 其後 因應智 不啻為值得一試之法 而綜觀農委會網站資料 似 慧財產權內容日益多元 該會於 2001 年依 科學技 乎尚無類似日本農林水產省以具體實例提出整合之 術基本法 第 6 條 發布 行政院農業委員會科學 道 是以 本文參考前述日本做法 嘗試模擬案例 技術研究發展成果歸屬及運用辦法 並成立農業 以為智慧財產權整合之運用 惟為使讀者明瞭我國 智慧財產權審議委員會 下稱 智審會 2002 年 智慧財產權常用之權利內容 保護期間為何 故本 智審會正式運作 其任務在於審議農委會暨其所屬 文將其概要如表一 表一 我國智慧財產權之權利內容及保護期間 權利種類 (適用法規) 內容 受理申請機關 保護期間 經農委會公告適用 植物品種及 種苗法 植物種類之新品種 具 備新穎性 可區別性 一致性 穩定性及一適當品種名稱 皆可 申請品種權 行政院農業委員會農糧署 自核准公告之日起算 (1)木本或多年生藤本植物為25年 (2)其他植物為20年 發明專利 利用自然法則之技術思想之創 作(專利法第21條) 智慧財產局 申請日起20年 新型專利 利用自然法則之技術思想 對物 品 之形狀 構造 或 組合之 創 作 (專利法第104條) 智慧財產局 申請日起10年 設計專利 對物品之全部或部分之形狀 花 紋 色彩或其結合 透過視覺訴 求之創作(專利法第122條) 智慧財產局 申請日起12年 商標權(商標法) 具識別性 足以使消費者認識商 品或服務來源之名稱或標章 智慧財產局 註冊公告日起10年 並得申請延展 每次延展為10年 營業秘密 方法 技術 製程 配方 程式 設計或其他可用於生產 銷售或 經營之資訊 +機密性+經濟性+保密措施 無 只要未洩露 即可能為永久 品種權 (植物品種及種 苗法) 專利權(專利法) 植物種苗生技 2015 NO.41 73

78 INNOVATION TRATEGY 以 上 品 種 權 商 標 權 及 專 利 權 等, 除 營 業 秘 密 外, 其 共 通 性 係 (1) 一 旦 取 得 該 等 權 利, 第 三 人 即 不 得 未 經 權 利 人 同 意 或 授 權 而 任 意 使 用 該 權 利 ;(2) 該 等 權 利 均 有 授 權 規 定 因 而 基 於 該 等 權 利 之 特 性 及 共 通 性, 農 業 智 慧 財 產 權 之 整 合 規 畫 似 可 依 下 列 模 擬 例 進 行 模 擬 例 茲 以 蓮 霧 為 例, 並 列 舉 業 已 存 在 之 權 利 以 供 分 析 之 ( 一 ) 可 運 用 之 權 利 : 品 種 權 X 專 利 權 X 商 標 權 ( 二 ) 解 說 1. 品 種 權 : 目 前 經 農 委 會 公 告 適 用 植 物 品 種 及 種 苗 法 植 物 種 類 者 共 有 蔬 菜 55 種 花 卉 65 種 果 樹 35 種 糧 食 作 物 3 種 林 木 1 種 其 他 ( 例 如 : 茶 樹 落 花 生 等 ) 共 7 種 蓮 霧 即 為 其 中 一 種, 依 具 體 例, 有 以 行 政 院 農 業 委 員 會 農 業 試 驗 所 為 品 種 權 人 者, 其 業 經 行 政 院 農 委 會 植 物 品 種 權 公 告 查 詢 系 統 註 冊 者 有 蓮 霧 台 農 1 號 紫 晶 ( 品 種 權 字 第 A01188 號 ) 之 新 品 種 2. 發 明 專 利 : 蓮 霧 栽 培 環 境 自 動 調 控 系 統 ( 證 書 號 : I417042) ( 專 利 權 人 : 行 政 院 農 業 委 員 會 農 業 試 驗 所 ) 3. 新 型 專 利 : 果 實 專 用 防 梨 木 蝨 潤 色 保 育 袋 ( 證 書 號 :M291691) ( 專 利 權 人 : 個 人 A) 4. 設 計 專 利 : 果 實 套 袋 ( 證 書 號 :D102745) ( 專 利 權 人 : 個 人 B) 5. 商 標 權 : 黑 金 剛 ( 註 冊 號 :906777) ( 商 標 權 人 : 保 證 責 任 屏 東 縣 大 屏 東 果 菜 運 銷 合 作 社 ) ( 三 ) 分 析 由 上 可 知, 僅 蓮 霧 一 種 農 產 品, 包 含 其 相 關 產 品, 其 可 能 取 得 之 權 利 涵 蓋 了 品 種 權 發 明 專 利 新 型 專 利 設 計 專 利 商 標 權 等 智 慧 財 產 權 內 容 而 觀 其 權 利 歸 屬, 或 有 不 同 權 利 屬 同 權 利 人 者, 亦 有 不 同 權 利 分 屬 不 同 權 利 人 者 鑒 於 我 國 農 業 朝 向 真 正 有 機 農 業 小 農 聯 合 生 產 產 銷 整 合 聯 盟 等 多 元 發 展, 權 利 內 容 及 範 圍 等 亦 將 因 不 同 形 態 的 農 企 業 經 營 方 式 有 所 差 異, 因 而 農 民 欲 從 事 創 業 前, 可 經 由 事 前 的 檢 索 分 析 後, 因 情 形 不 同 而 事 前 規 畫 智 慧 財 產 權 之 整 合 布 局 職 是, 由 於 一 種 農 產 品 可 能 同 時 有 以 上 多 種 權 利, 在 農 業 創 新 創 業 前, 應 先 考 量 該 農 產 品 適 合 尋 求 何 種 權 利 保 護, 且 盡 可 能 如 同 上 述 蓮 霧, 由 同 一 權 利 人 取 得 多 種 權 利, 如 此 一 來, 一 方 面 既 可 排 除 第 三 人 擅 自 使 用, 另 方 面 亦 可 因 同 時 有 權 行 使 而 避 免 因 需 使 用 他 人 權 利 而 受 制 然 而 凡 事 均 為 一 體 兩 面, 若 採 此 法, 則 智 慧 財 產 權 費 用 之 支 出 亦 勢 必 增 加, 經 費 充 裕 者 固 可 為 之, 惟 經 費 尚 稱 困 難 者, 或 可 依 個 案 決 定, 以 最 重 要 之 智 慧 財 產 權 為 主 力 茲 有 論 者, 主 張 將 商 標 策 略 性 應 用 在 植 物 種 苗 領 域, 以 提 升 特 定 單 一 品 種 之 價 值, 以 及 利 用 品 種 權 與 商 標 權 之 混 合 授 權 的 方 式 收 取 權 利 金 控 管 產 品 質 量 與 行 銷 等 內 容 對 此, 本 文 除 深 表 贊 同 外, 同 時 認 為 可 就 此 內 容 延 伸 擴 大 運 用, 即 除 了 農 作 物 本 身 外, 亦 考 量 相 關 產 品 或 服 務 ( 例 如 : 水 果 工 廠 ) 可 能 適 用 之 權 利, 善 用 商 標 權, 塑 造 品 牌 形 象, 締 造 更 高 的 經 濟 效 益 至 於 不 同 權 利 人 之 情 形, 承 前 所 述, 由 於 均 有 授 權 之 規 定, 因 此 可 善 加 利 用 授 權 規 定, 運 用 交 互 授 權 的 概 念, 例 如 : 商 標 權 人 與 品 種 權 人 不 同, 卻 可 能 因 類 似 交 互 授 權 的 機 制, 使 彼 此 均 能 使 用 該 商 標 及 栽 種 該 品 種, 而 達 到 雙 贏 惟 此 方 式 所 須 注 意 者, 由 於 雙 方 均 有 權 利, 故 如 何 約 定 始 能 使 雙 方 均 獲 得 最 大 利 益, 尚 應 依 具 體 情 形 判 斷, 不 可 一 概 而 論 此 外, 事 前 評 估 應 取 得 何 種 權 利 保 護 權 利 人 是 否 相 同, 固 然 重 要, 然 而 亦 應 考 慮 該 農 產 品 即 將 輸 出 之 國 家 政 策 及 制 度, 提 前 取 得 其 商 標 權 等 權 利, 俾 免 因 涉 及 侵 權 而 影 響 後 續 之 輸 出 銷 售 等 最 後, 須 注 意 者, 由 於 營 業 秘 密 以 外 之 專 利 權 商 標 權 及 品 種 權 等 具 有 公 開 之 性 質, 因 而 對 於 須 保 密 之 重 要 事 項 ( 例 如 : 品 種 之 親 本 等 ) 配 方 74 農 業 生 技 產 業 季 刊

79 創新策略 最後 由於我國目前農業智慧財產權之管理整 製程等內容 仍宜以營業秘密搭配其他權利保護 之 併此敘明 合尚稱薄弱 且面臨全球化時代日益激烈的競爭 整合出多元且完善的農業智慧財產權管理政策 實 結論 乃刻不容緩 因此本文認為 在未有相關整合策略 日本對於農業智慧財產權之規畫 可謂極為詳 盡 相較之下 我國相關政策雖致力於農業智慧財 產權之管理 卻似乎顯得零散且不具全面性 誠屬 可惜 故本文認為 我國與日本既均屬精緻農業 某程度上有許多相似之處 實可借鏡前述日本之多 元整合農業智慧財產權方式 並事前就權利內容 歸屬等詳加檢索 分析 布局 以解決農業智慧財 前 相關單位不妨參考日本模式 繼而依我國農業 農產品及相關產業之特性 從中調整並整合出最適 合我國農業的智慧財產權管理策略 如此一來 不 僅可保障農民創新創業 亦可提升我國農業之產業 發展層次 陳麗珣 台灣經濟研究院 兼任助理研究員 AgBIO 生物科技產業研究中心 產權相關問題 參考文獻 1. Clitier Chen (2013) 穀東俱樂部 找到心與土地最近的距離 上下游News&Market新聞市集 2. 中央社 (2013) 農業境外技轉 不損害台灣利益 3. 台灣立報 (2006) 日本擬設法保護農業智慧財產權 4. 自由時報 (2007) 我對中國爭取 種特產商標 5. 自由時報 (2013) 四季橘侵品種權 果農含淚銷毀 6. 行政院農業委員會 (2010) 農委會透過兩岸協商機制 積極保護農業智財權 7. 柯勝智 湯惟真 李紅曦 (2005) 農業科技研發成果管理與運用制度 農政與農情 155: 孫智麗 周孟嫻 楊玉婷 劉依蓁 (2014) 植物種苗智慧財產權之授權與商業化策略 台灣經濟研究月刊 37: 孫智麗 劉依蓁 (2013) 社會企業之組織型態與發展模式-從我國農企業案例看農業產業化發展策略 台灣經濟研究月刊 33: 黃振德 鄭玉磬 (2002) 政府部門智財管理之經營管理 農政與農情 116: 楊惠君 (2014) 有種美味叫志氣 天下文化 12. 日本農林水產省 From 行政院農委會植物品種權公告查詢系統 From 行政院農業委員會 From 行政院農業委員會研發成果管理制度評鑑 From 植物種苗生技 2015 NO.41 75

80 INDUSTRY 臺灣果樹六十年 撰文/陸明德 歐錫坤 臺灣果樹產業六十年間 舉凡栽培面積 產量 產值等皆有長足的成長 尤其是國人水果每年人均消費量 更由 1945年的12.9公斤激升至2013年的127.3公斤 1970年後政府積極投入果樹品種改良 栽培技術改進及生物技術 等科技研發與產業應用 除眾多新品種的推廣外 並策略性地更新老舊品種 促進品種多樣化 技術的創新改進 亦導致果樹溫網室栽培 產期調節措施 適地適種的要領以及有機果樹生產的蓬勃發展 本文謹就臺灣果樹產業 的技術面等方向 予以回顧與展望 祈望臺灣果樹產業穩定發展 永生不息 前言 農業生產與飲食生活改善上 發展最明顯的是果樹 果樹生產是臺灣農作物的重要組成分之一 多 的栽培與水果的消費 自 1945 到 1990 年果樹的栽 年來在社會經濟發展過程中 提供種類眾多 數量 培面積 由當時的 1 萬 8 千公頃 增加到 22 萬 3 千 充足 品質良好 價格低廉的果品 充分滿足社會 公頃 約增加了 12.4 倍 水果的總產量由當時的 8 大眾的需求 果品含有豐富的礦物質 蛋白質 脂 萬 5 千公噸 增加到 232 萬 7 千公噸 增加了 27.4 肪 果膠 維生素 有機酸以及色香味等感官上的 倍 每人每年平均的水果消費量 更由 1945 年的 享受與滿足 均衡食物 維護健康 預防疾病 旺盛 12.9 公斤 到 1990 年激升為 公斤 活力 是國人健康不可缺少的食物 1990 年以後 果樹生產量維持小幅穩定成長 果樹生產除鮮食外 也有堅果類可製成乾果 至年達萬公噸 為歷年來之最 圖一 若考量國內 或一 二 三級等多種加工用途 如釀造果酒 果 生產與進 出口量 2013 年國人水果每人平均消費 醋 果汁 果醬 果乾 果餅 蜜餞 罐頭及其他 每年 公斤 其中熱帶果樹 56.2 公斤 常綠果 等 有些果樹可提煉油料 芳香精油等 為食品業 樹 35.6 公斤 溫帶果樹 25.5 公斤 其他水果 10.0 公 化工業 醫藥業等提供原料 同時也是外銷出口 斤 表一 臺灣果樹栽培面積已從 1995 年高峰期 賺取外匯的重要產品之一 果樹生產須掌握適地適種的原則 善用土地 氣候 勞力 物力與科技發展成果 愛護自然環境 維護 生態平 衡 朝向生 產 生活 生態 之目標邁 進 果樹產業亦須針對市場需求 建立產銷平台與 服務型農業 擴展觀光果園及休閒旅遊 持續果樹 品種改良 栽培技術改進與年輕就業人才培育 以 維持果樹產業的永續經營 果樹產業發展現況 據康有德教授統計分析 臺灣光復後 45 年來 76 農業生技產業季刊 資料來源 行政院農業委員會農糧署-農業統計年報 圖一 年間臺灣水果栽培面積與產量

81 產業動態 表一 2013年臺灣果樹國內生產量值與進出口量值 國內生產量值 出口量值 進口量值 人均 消費量 人均 消費值 作物別 種植面積 百分比 公頃 產量 公噸 產值 千元 百分比 數量 公噸 價值 千元 數量 公噸 價值 千元 (公斤/年) (元/年) 熱帶 果樹 54, ,320,753 35,727, ,484 1,022,905 12, , ,500 常綠 果樹 58, ,408 25,665, , ,416 37,670 1,238, ,119 落葉 果樹 23, ,654 17,286, , , ,683 11,205, ,204 其他 果樹 51, ,691 10,705, ,378 38,777 2,039, 總和 187, ,701,506 89,384, ,475 2,148, ,302 14,841, ,368 註1 國內生產量值中 其他果樹 包含檳榔 獼猴桃 人心果 可可 酪梨 楊梅 栗 紅龍果 果桑及其他雜果等果品種類 註2 進出口量值中 其他果樹 未列明確細項果品種類 註3 2013年臺灣人口為23,373千人 資料來源 行政院農業委員會農糧署-農業統計年報 行政院農業委員會-農產品進出口國家量值資料 2013 的 22.9 萬公頃逐漸減至 2013 年的 18.8 萬公頃 縮 項目以熱帶果樹為主 其中番荔枝為最大宗 其他 減至全盛時期的 82% 但總產量穩定成長達 268 萬 依序為香蕉 芒果 鳳梨及番石榴等 出口量占總產 公噸 全年消費果品總值約 億元 平均每人 量之 2% 主要外銷市場包括中國大陸 日本 加拿 每年花費 4,368 元購買果樹產品 表一 大 新加坡及美國等 其中中國大陸已取代日本成 臺灣自 2002 年加入WTO 後 許多會員國所生 為我國水果之主要市場 占總外銷量 53% 產的水果大量廉價進口 國產水果內銷市場遭受嚴 進口方面 落葉果樹的進口值 億元 占 重衝擊 外銷市場需面對更多國家產品的國際化競 75% 為最多 常綠果樹 12.4 億元居次 熱帶果樹僅 爭 為因應進口水果之競爭 乃調減國產水果中較 3.6 億元 落葉果樹的進口量以蘋果 62.7 億元 不具競爭力品項之種植面積 產銷穩定之果品 則 葡萄 24.7 億元 桃 15.2 億元 居前三位 出口 輔導品種更新與新品種推廣 促進品種多樣化 並 與進口金額相比為一與七之比 表一 由此顯示臺 積極拓展外銷市場與實施產期調節 避免產期集中 灣水果出口不易 進口量大 對國產水果造成排擠 與產銷失衡 作用 因應國際農產品貿易自由化及區域經濟整合趨 反觀落葉果樹在國內的種植面積為 23,075 公 勢 果樹發展策略為以內銷為主 外銷為輔 生產 頃 占果樹生產面積的 12% 其產值達 億元 優質安全特色的果品來提升產業競爭力 期望穩定 左右 占果樹總產值的 19% 表一 由此顯示地 國內市場占有率 進而擴大外銷市場 據 2013 年行 處亞熱帶地區的臺灣 落葉果樹的發展有其存在價 政院農委會農產品進出口國家量值資料顯示 出口 值 它不但減輕世界貿易自由化以後對臺灣經濟的 數量約 38,475 公噸 出口價值為 21.5 億元 進口方 衝擊 而且創造果農就業機會與穩定收入 尤其是 面數量為近 313,303 公噸 價值約 億元 出口 對環境友善 低需冷量梨與桃的新品種開發 在平 植物種苗生技 2015 NO.41 77

82 INDUSTRY 地或淺山坡地皆可種植生產 尤其是農試所命名推 廣低需冷性適合平地或淺山坡地種植的水蜜桃品 表二 近三年( )來臺灣重要堅果產量與貿易 統計調查 種 有 台農甜蜜 需冷量 150 低溫單位 chill unit, CU 歐 1992 春蜜 180CU 夏蜜 125CU 與 春 出口 農產品別 資料期間 豐 170CU 等 目前這些新品種推廣面積已占桃總 進口 重量 價值 重量 價值 公噸 千台幣 公噸 千台幣 ,894 7,360 1,100, ,684 7,549 1,356,138 杏 ) 核桃 美洲榛子 開心果 美國山核桃 巴西 ,855 6,420 1,422,357 堅果 澳洲胡桃及腰果 堅果是營養濃縮的果實 ,717 2, , ,335 2, , ,729 2, , ,632 1, , , , , ,658 1,042, ,403 1,001, ,411 3, , , , , , , , , ,178 生產面積的 65% 以上 可有效減緩高山農業生產的 墾殖壓力 世界目前的主要堅果種類有扁桃 ( 巴旦 耐長期貯藏 易加工 附加價值高 乾果或加工品外 杏仁 腰果 銷沒有出口檢疫的問題 據 2012 年 美 國 農 業 部 對 外 農 業 局 (Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates) 之統 計 近三年來世界主要堅果的產量 進口量與總消 榛子 費量等資料顯示 去殼扁桃與帶殼核桃皆呈現逐年 增加的現象 臺灣隨著消費者的需求導向 堅果需 求量與世界發展趨勢類似 亦有逐年增加的現象 胡桃 進口數量前三名為扁桃 胡桃 腰果 所有堅果需求 皆仰賴進口 表二 臺灣早期亦曾嘗試引進堅果種類種植 最早於 1910 年引入澳洲胡桃種苗種植於台北植物園 隨後 開心果 分別於 1931 年 1953 年及 1958 年再引進澳洲胡桃 於嘉義試驗分所 臺灣中南部 東部縣市試種 但 由於根系分部較淺且側根較少 在風力強時缺少防 風林保護 容易發生倒伏現象 損失嚴重 果園建 立初期 6-10 年生果樹 每株去殼種仁平均產量 1.25 公斤 11 年生以上每株生產 3.25 公斤 投資回收慢 夏威夷果 資料來源:行政院農委會農業統計 農業貿易 農產品別(COA)資料查詢 且當時加工技術無法配合 終至功敗垂成 1921 年與 1965 年代初 則引進中國板栗及日本 板栗於山地種植 唯果實成熟季節若逢雨季 種子 成時只需戴上斗笠 拿著夾子 即可在園子 撿黃 含水量高 品質不佳 致終亦未能形成產業 目前 金 扭轉板栗在臺灣生產的局面 嘉義縣中埔鄉特用作物第 6 班仍留有約 50 公頃尚 2012 年農試所自越南引進腰果實生種原 經 繼續生產 栽培品種全由社口村 林家栗園 繁衍 試種評估 發現腰果是多用途經濟樹種 產品耐貯 而來 板栗田間事少 鄉民封板栗為 懶人果樹 放 經久較不易腐敗 食用方便 口味甘甜 味道 栽培管理中較粗重的工作只有整枝修剪 不需套 醇厚 質地柔軟 官能感覺獨一無二 符合全球消 袋 不需使用化學農藥 果實成熟後自然落果 收 費大眾需求 ( 歐等 2014) 臺灣腰果產業若能穩定 78 農業生技產業季刊

83 產業動態 發展 將可活化零產出的休耕地 替代部分堅果進 每公頃以 2,000 株估算 3,000 公頃約需 600 萬株 口 促進多樣化的腰果加工產業發展 改善目前臺 若兩年更新種植一次 需 300 萬株苗 再者傳統栽 灣水果產業以鮮食為主結構的理想經濟作物 培採用種子繁殖 幼苗期無法分辨株性 每穴需種 果樹科技研發與產業應用 一 果樹品種改良 1. 新品種育成 果樹品種改良是臺灣果樹產業發展的原動力 但育種工作起步較遲 育種的時間 空間 人力 物力等皆很龐大 無法急功近利 研發成果沒有果 樹品種權保護 因此公司團體投資意願不高 故由 政府機關負責研發與推廣 直到 1970 年後才逐漸受 重視並給予支持 自 1932 年日治臺灣總督府時代至 2014 年間 行政院農委會所屬機構共有 18 種經濟果樹 選育成 85 個果樹新品種 計有鳳梨 14 種 棗 11 種 木瓜 8 種 荔枝 7 種 與 桃 6 種 楊桃 梨 葡萄 芒果 各 5 種 枇杷 柑桔各 3 種 番荔枝 酪梨 果桑 番石榴 愛玉子 蓮霧各 2 種 百香果 1 種 尤其是 2005 年 6 月 30 日實施作物品種權後 新品種爭相問 世 成績斐然 更為臺灣果樹產業的多樣化與永續 發展注入新動力 2. 苗木供應 新品種育成後 需有信用良好的種苗商繁殖健 植 3 株 俟花蕾出現後 方能判別花性 選留 1 株兩 性株 因此需苗量又增 3 倍 達 900 萬株左右 若 據農糧署統計室資料顯示 臺灣木瓜生產約有 85% 採用網室栽培方式 據此推算則每年需苗約 765 萬 株 此外 據 2012 年荷蘭經濟事務 農業暨創新 部 (Ministry of Economic Affairs, Agriculture & Innovation) 對臺灣重要經濟果樹種苗每年需求量的 統計評估約為 910 萬株 表三 由於臺灣果苗供應 量官方數據並不明確 資訊取得困難 再者多年生 果樹的生長習性 大多數果樹種類並不需要每年更 換果苗 故果樹苗木供應沒有完全的統計資料 表三 臺灣重要果樹種苗需求量 果品 種苗數量 單位 株 香蕉 5,000,000 柑桔 800,000 木瓜 3,000, ,000 百香果 共計 9,100,000 資料來源:摘自荷蘭經濟事務 農業暨創新部(2012) 康無毒且名符其實的苗木 供推廣種植 農委會十 多年來積極推動健康組織培養苗的供應計畫 包括 國內高接梨產業面積約 4,500 公頃 每年需進 香蕉 葡萄 柑桔和百香果等 皆納入健康種苗繁 行大量高接工作 每公頃需用 100 公斤接穗 每年 殖體系內 2000 年農糧署統計室資料顯示 果樹健 估計需 45 萬公斤的接穗 對梨接穗之需求 60% 由 康優良種苗每年供應 3,220 萬株 受益面積達 8,200 梨山地區供應 40% 來自日本進口 年間每年 公頃 香蕉研究所利用組織培養技術培育香蕉健康 平均需自日本進口約 17 萬公斤之梨接穗 價格約 8 種苗 近年來每年供應健康蕉苗約 萬株 千萬元 供應梨農生產所需 100 年日本東北發生 提供農民種植 自 2005 年至今約 4,500 萬株 強震導致核輻射外洩 影響對臺輸出梨穗之供應 黃 等 2009 年 研 究 顯 示 臺灣 木瓜 生 產 為 防 101 年起農政單位開放進口中國大陸山東梨穗 打 患 蚜 蟲 傳 播 輪 點 病 毒 病 papaya ring spot virus, 破多年由日本進口之模式 數量約 9,000-12,000 公 PRSV 採取網室栽培隔離媒介昆蟲 由於網室有 斤 但農民反應大陸梨穗品質不好 嫁接成功率只 高度限制 每 1-2 年需淘汰更新 苗木需求量極大 有兩到三成 自國外進口大量梨穗有防 檢疫等風 植物種苗生技 2015 NO.41 79

84 INDUSTRY 險 性 存 在, 今 年 因 受 冰 雹 撞 擊, 造 成 傷 口 受 病 害 侵 染 的 梨 接 穗, 於 輸 入 檢 疫 發 現 黑 斑 等 疑 似 病 徵, 經 檢 測 確 認 罹 染 梨 花 枯 病 菌 計 有 13,640 公 斤, 評 定 不 合 格, 無 法 輸 入 近 年 來 日 本 梨 穗 於 輻 射 外 洩 後, 常 因 與 大 雪 等 因 素, 供 貨 不 穩 定, 年 平 均 降 為 10.6 萬 公 斤, 今 年 度 僅 有 8.7 萬 公 斤 經 由 梨 技 術 服 務 團 輔 導 梨 山 地 區 所 生 產 國 產 優 質 新 興 梨 穗, 品 質 已 不 輸 給 日 本, 且 價 格 方 面 較 為 低 廉, 可 穩 定 供 貨, 103 年 已 建 立 國 產 梨 穗 優 質 供 應 體 系 79 公 頃, 供 穗 量 約 5 萬 公 斤 ( 二 ) 栽 培 技 術 改 進 1. 果 樹 溫 網 室 栽 培 臺 灣 地 區 人 口 稠 密, 農 業 發 展 受 可 耕 地 先 天 條 件 限 制, 因 此 生 產 條 件 較 不 受 季 節 影 響 的 設 施 園 藝 逐 日 益 茁 壯 發 展, 尤 其 是 網 室 型 設 施 在 高 溫 時 具 遮 蔭 效 果, 寒 冬 有 保 溫 作 用, 豪 雨 時 可 細 碎 雨 滴, 防 蟲 效 果 更 是 顯 著, 因 此 果 樹 網 室 栽 培 在 高 溫 多 濕 的 亞 熱 帶 氣 候, 逐 漸 廣 泛 推 廣 應 用 1971 年 農 林 廳 即 開 始 推 廣 棚 架 式 的 網 室 葡 萄 栽 培, 演 變 至 目 前 以 溫 室 設 施 生 產 早 春 葡 萄 木 瓜 利 用 網 室 設 施 栽 培 防 止 蚜 蟲 傳 播 輪 點 病 毒 病, 至 2003 年 種 植 面 積 3,533 公 頃, 其 中 約 85% 採 用 網 室 栽 培, 面 積 將 近 3,000 公 頃 此 外, 印 度 棗 平 地 水 蜜 桃 利 用 網 室 設 施 防 止 果 實 蠅 危 害 等, 輔 導 面 積 計 2,001 公 頃 2. 策 略 性 更 新 果 樹 新 品 種 近 幾 年 由 於 重 要 經 濟 果 樹 新 品 種 的 陸 續 推 出, 1980 年 以 前 種 植 的 老 舊 品 種 可 逐 漸 淘 汰 更 新, 提 供 市 場 更 多 選 擇, 滿 足 消 費 者 的 需 求, 果 樹 產 業 亦 因 此 獲 得 更 佳 的 收 益 如 生 產 面 積 過 大 的 文 旦 柚, 以 茂 谷 柑 明 尼 柑 橘 臍 橙 晚 崙 西 亞 等 新 品 種 取 代, 改 善 中 秋 節 過 後, 文 旦 柚 價 格 低 落 的 損 失 ` 金 煌 芒 果 以 台 農 1 號 ` 玉 文 ` 金 星 等 新 品 種 更 新, 避 免 ` 金 煌 芒 果 採 後 果 實 發 生 生 理 劣 變, 造 成 消 費 者 購 買 後 無 法 食 用 的 情 形 ` 黑 葉 荔 枝 以 ` 玉 荷 包 ` 糯 花 糍 及 ` 淮 荔 等 早 晚 熟 品 種 取 代, 更 新 老 舊 品 種, 避 免 產 期 過 於 集 中 香 蕉 栽 培 以 台 農 1 號 2 號 3 號 取 代 主 要 栽 培 種 北 蕉, 降 低 黃 葉 病 的 威 脅, 且 新 品 種 豐 產 的 特 性, 可 穩 定 香 蕉 生 產 3. 產 期 調 節 措 施 臺 灣 水 果 種 類 繁 多, 夏 季 多 種 水 果 產 期 集 中, 盛 產 期 常 有 供 過 於 求 的 現 象, 導 致 檸 檬 番 石 榴 蓮 霧 等, 夏 季 價 格 低 落 ; 為 避 免 果 賤 傷 農, 需 調 節 產 期 至 秋 冬 季 以 確 保 收 益 穩 定 鳳 梨 釋 迦 夏 果 易 發 生 裂 果, 若 於 6 至 9 月 間 進 行 夏 季 修 剪, 可 將 產 期 調 節 至 秋 冬 季 分 散 產 期, 裂 果 現 象 亦 因 氣 候 較 冷 涼 明 顯 改 善 此 外, 一 期 ` 巨 峰 葡 萄 主 要 產 期 為 6 月 至 8 月, 二 期 葡 萄 為 11 月 至 翌 年 2 月, 其 他 月 分 則 為 供 應 淡 季, 需 由 美 國 智 利 澳 洲 日 本 等 國 進 口 ; 利 用 不 同 時 期 修 剪 與 催 芽 技 術, 可 達 到 產 期 調 節 目 的 印 度 棗 選 用 早 晚 熟 品 種, 利 用 產 區 地 域 性 不 同 及 主 幹 更 新 時 期 與 長 梢 修 剪 更 新 嫁 接 等 技 術 調 節 產 期, 可 有 效 改 進 產 期 集 中 的 缺 點, 確 保 農 友 收 益 多 年 來 臺 灣 荔 枝 產 業 深 受 品 種 少 產 期 集 中 果 實 不 耐 貯 藏 等 問 題 所 困 擾,2005 年 至 2011 年 間, 農 業 試 驗 所 育 成 ` 翠 玉 ` 旺 荔 ` 玫 瑰 紅 ` 吉 荔 ` 紅 寶 石 ` 艷 荔 ` 早 大 荔 等 7 個 新 品 種, 利 用 品 種 早 中 晚 熟 的 特 性, 與 不 同 海 拔 及 緯 度 所 造 成 的 差 異 配 置, 可 將 產 期 由 5 月 上 旬 至 7 月 上 旬, 為 期 2 個 月 的 供 果 期, 調 整 成 3 月 下 旬 至 8 月 上 旬, 延 長 供 果 期 達 5 個 月 之 久 此 外, 新 品 種 在 5 可 貯 藏 2 至 4 週, 有 利 於 外 銷 這 些 新 品 種 的 育 成 大 大 改 進 臺 灣 荔 枝 產 業 供 果 期 短 產 期 集 中 價 格 無 法 提 升 的 缺 點 4. 需 冷 量 的 評 估 與 適 地 適 作 的 抉 擇 落 葉 果 樹 - 桃 李 梅 等 栽 培, 首 先 得 考 慮 種 植 地 點 冬 天 的 低 溫 累 積 小 時 數 有 多 少 ( 國 外 慣 用 <7.2, 臺 灣 採 用 <12.9 ), 然 後 再 針 對 種 植 品 種 樹 體 完 成 休 眠 所 需 低 溫 單 位 的 多 寡, 來 選 擇 種 植 對 象, 務 必 使 立 地 條 件 的 低 溫 累 積 量 與 種 植 品 種 冬 天 打 破 休 眠 的 需 冷 量 相 互 配 合, 才 能 合 乎 適 地 適 種 80 農 業 生 技 產 業 季 刊

85 產業動態 的基本原則 殖 組織培養與分子標誌等領域 臺灣果樹生物技 自 2000 年成功開發出臺灣本地桃樹的需冷量 術除基因轉殖 組織培養及分子標誌之利用外 其 模式後 據此臺灣需冷模式 陸續探討臺灣本地李 他領域遠遠的落後 是值得深思與重視的問題 急 品種的需冷量 原生山櫻花 及本地種梅樹的需冷 需以正面的角度積極鼓勵研究人員參與生技研發 量 提供適地適種選擇栽種桃 李 梅等品種的參 提昇研究水準與產業應用價值 考依據 避免不適地不適種對土地 人力 時間 資 1. 組織培養技術應用於果苗生產 材與資金所造成的浪費 5. 有機果樹生產 生物技術在作物種苗的應用 以組織培養技術 之開發最為實用 健康種苗生產體系的關鍵技術 有機農業的定義為 遵守自然資源循環永續利 包括去病毒技術與穩定無變異的種苗繁殖技術 近 用原則 不允許使用合成化學物質 強調水土資源 年來組織培養已成為種苗生產的主流 以組織培養 保育與生態平衡之管理系統 並達到生產自然安全 方式 在瓶內進行木瓜優良兩性株之頂芽繁殖 再 農產品目標之農業 由於國人生活品質日益提高 由增殖體叢生苗的頂梢進行微體扦插 可獲得大量 追求健康的消費及重視環境保護 飲食需求強調優 保存原母株特性之種苗 供網室栽培的種苗來源 質安全的農產品 進而帶動有機農產品市場蓬勃的 近年來香蕉研究所也應用組織培養大量培育健康蕉 發展 臺灣的有機農業自 1986 年起 歷經籌備 苗 迄 2005 年期止約繁殖4,500 餘萬株供蕉農種植 試作 示範及推廣階段的發展 迄 2011 年止 農委 會已認證的有機產品驗證機構計 11 家 通過驗證 之有機農糧產品面積共 5,016 公頃 驗證合格農戶 約 2,300 戶 包括水稻 蔬菜 果樹 茶樹及其他作 物 其中驗證合格果樹種植面積達 613 公頃 有機果樹產品範圍包括 香蕉 木瓜 鳳梨 奇 異果 番荔枝 酪梨 紅龍果 百香果 黃金果 無 花果 葡萄 楊桃 蓮霧 番石榴 芒果 龍眼 荔 枝 枇杷 楊梅 椰棗 紅棗 蘋果 梨 桃 李 梅 櫻桃 棗 柿 柑桔 檸檬 柚子 葡萄柚 柳 橙 萊姆 椰子 杏仁 胡桃 椰子 核桃 腰果 榛果等 42 品項 果樹有機農業須由民間 學術單位及政府共同 推動 並擴大生產面積 強化認驗證制度 生產技 術 行銷通路等體系 落實有機農產品驗證品質管 制 以利開拓有機農產品市場 期望結合各界的力 量 積極發展有機水果 進而開創生產者 消費者 及管理者三贏的局面 2. 健康果苗之檢測 近年來分子生物學的發展迅速 為防止果苗傳 播病毒病害的流行 積極發展帶毒種苗檢測技術 例如香蕉萎縮病毒單元抗體用於檢定組織培養苗 確保大量生產無病毒健康蕉苗 柑桔萎縮病毒單元 抗體用於田間病毒系統之調查及交互保護用弱毒系 統之追蹤 3. 胚的拯救 無核葡萄的雜交育種 可採用不同無核葡萄栽 培種為材料 進行彼此間的人工雜交授粉 再應用 胚珠培養技術拯救雜交胚 確保雜交後代的無核發 生率 以期改進無核葡萄的育種效率 早熟桃的果 實發育期若小於 75 天 其胚太小 不易由濕冷層積 獲得苗木 因此進行早熟桃的品種改良時 需以胚 培養才能獲得雜交後代 4. 木瓜性別檢測之應用 目 前 PCR (polymerase chain reaction) 技 術 在 果樹生產上 可應用於木瓜幼苗性別的早期偵測 三 果樹生物技術的應用 具有極佳的效果 利用 PCR 進行早期的性別檢篩工 在國際學術領域中 果樹生物技術研發重點主 作 能有效且快速的獲得兩性株 減少木瓜穴植 3 要包含 種原特性 基因體分析 基因選殖 基因轉 株的種苗費與初期果園管理之成本支出 但因檢測 植物種苗生技 2015 NO.41 81

86 INDUSTRY 成本仍然高於嫁接苗的售價而未商業化 期望檢測 去 策劃將來 方能永保興隆 成本下降後 能成為木瓜栽種的主流應用 三 積極開發加工兼用品種與果品加工技術 5. 基因轉殖技術在果樹之發展 基因轉殖的目的為藉由基因重組之技術 將一 特定基因片段轉入另一特定細胞中 改變細胞特性 臺灣果樹生產大多以鮮食實用的品種居多 鮮 果產銷發展易遭遇產期集中 生產過剩 價格不 穩 不耐貯藏 外銷有限等問題 加工用水果或兼 或遺傳物質 以符合人類之期望 目前臺灣研發中 用品種 可有效緩和生產過剩 穩定果農收益 若 的基因轉殖技術 除水稻外 已成功地將木瓜抗輪 能育成多種加工品種 或研發各樣加工方式 當可 點病毒鞘蛋白基因轉植於木瓜植株 簡稱 單抗木 降低果實盛產時 果賤傷農的損失 瓜 此外也有 雙抗木瓜 即具雙重抗木瓜輪點 病毒及畸葉嵌紋病毒性狀之基因轉殖木瓜 其中單 四 開發高經濟價值堅果產業 活化農地利用 改善果樹產業結構 抗與雙抗木瓜 目前皆已完成環境安全評估與食品 安全檢測 臺灣號稱水果王國 唯堅果產業尚未研發並 經濟生產 堅果單位面積產值高 耐貯藏 附加價 展望 值開發潛力大 可改善目前果樹產業以鮮食為主的 一 有效降低生產成本 結構 開發高經濟潛力的堅果產業雖需經引種 試 臺灣土地狹小人口眾多 土地資源 取得成本 高 工資上漲 果樹生產成本居高不下 多年來果 樹品種改良與栽培技術改進兩大核心工作 在政府 大量投入研發人力與經費支援下 已取得豐碩的結 果 但省工栽培與降低生產成本的問題至今未獲得 種 推廣與建置加工設備等 高價堅果可供為休耕 地之替代性作物 活化臺灣農地利用 徹底解決政 府年復一年的休耕地補貼 及鼓勵種植進口替代性 雜糧生產的補助等財政負擔 五 推廣有機果樹 節能減碳 愛護地球 有效改善 如何以下列育種策略謀求改進生產成本 世界各族群皆有責任管好自己擁有的生態環 居高不下之問題 如 1. 育成自交親合性高 不需人 境 樂見臺灣有機果樹的推動與逐漸擴展 在生產 工授粉的品種 2. 具自然疏花 疏果的結果習性 不 方面除了循環利用自然資源外 更應加強有機果樹 需人工疏果即可提高大果生產比率 3. 具短枝結果 栽種管理制度的調適與研發 在消費方面 宜透過 的樹型 可密植集約生產 提高單位面積產量 以 政府宣導與灌輸社會大眾有關日常生活用品碳排放 及 4. 矮性砧木的利用 便利栽培管理 減少人工支 量與果樹產品碳足跡的概念 全方面推動有機果樹 出等 達成省工栽培降低生產成本的目的 產業 配合地產地銷策略 全民節能減碳 愛護地 二 掌握社會變動 及時調整果樹生產策略 臺灣經濟果樹生產事業的經營與投資皆須長 球 六 培育果樹青年人力資源 期投注 尤其是品種改良耗時長久更需有堅持到 隨著高科技時代的來臨 臺灣農業逐漸喪失其 底 奮鬥到底的決心 方能有成 多年來果樹產業 重要性 更由於農業教育的改革 農業基層職業教 發展 對國人每人每年消費量 年產量及產值等都 育機構 年青農業從業人口逐年下降 未來臺灣果 有傲人的成果 六十年來隨著生產面積的擴增 科 樹產業的消長 關鍵在人力資源的導引與服務型農 技進步 以及社會型態的轉變 衍生諸多生產 教 業人才的培育 果樹產業方能永續經營 育 政策與人力資源等問題 果樹產業發展宜配合 時代的腳步與時俱進 有計畫 有組織地檢討過 82 農業生技產業季刊 陸明德 歐錫坤 行政院農業委員會 行政院農業委員會 農業試驗所作物組 農業試驗所作物組 AgBIO 助理研究員 研究員兼組長

87 產 業 動 態 謝 誌 本 文 承 蒙 恩 師 臺 灣 大 學 園 藝 暨 景 觀 學 系 康 有 德 榮 譽 教 授 斧 正, 及 本 所 研 究 助 理 劉 明 穗 小 姐 林 美 娟 小 姐 替 代 役 楊 麒 翰 先 生 等 協 助 資 料 搜 集 繕 打 與 稿 件 整 理, 謹 此 一 併 致 謝 參 考 文 獻 1. 有 機 農 業 全 球 資 訊 中 心 - 有 機 農 場 資 訊 整 合 系 統 From 2. 行 政 院 農 委 會 農 業 統 計 資 料 (2014) 農 業 統 計 資 料 查 詢 系 統 From 3. 行 政 院 農 業 委 員 會 農 業 試 驗 所 (2014) From 4. 行 政 院 農 業 委 員 會 農 糧 署 ( ) 農 業 統 計 年 報 5. 行 政 院 農 業 委 員 會 農 糧 署 (2012) 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 管 理 辦 法 6. 吳 寶 芬 黃 美 華 (2003) 我 國 木 瓜 產 業 面 臨 的 問 題 及 因 應 措 施 農 政 與 農 情,133: 李 文 立 (2010) 生 物 技 術 在 果 樹 品 種 選 育 之 應 用 -- 番 木 瓜 性 別 檢 測 農 業 生 技 產 業 季 刊,21: 李 宜 映 (2012) 日 本 次 世 代 農 業 - 創 造 民 間 主 導 的 新 興 產 業 國 際 農 業 科 技 新 知,55: 李 金 龍 (2006) 台 灣 園 藝 產 業 之 回 顧 與 發 展 園 藝 產 業 回 顧 與 展 望 研 討 會 專 集 :p 財 政 部 關 稅 總 局 ( ) 海 關 進 出 口 貿 易 統 計 資 料 庫 11. 財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所 From 康 有 德 (1992) 台 灣 果 樹 四 十 年 科 學 農 業,40(1-2): 張 哲 瑋 顏 昌 瑞 (2009) 台 灣 荔 枝 之 現 況 與 育 種 海 峽 兩 岸 荔 枝 學 術 研 討 會 專 刊 p 黃 士 晃 張 錦 興 林 棟 樑 (2009) 番 木 瓜 種 苗 及 繁 殖 方 式 簡 介 臺 南 區 農 業 專 訊,70: 黃 美 華 (2002) 台 灣 果 樹 產 業 結 構 調 整 與 展 望 農 政 與 農 情,125: 楊 藹 華 (2010) 生 物 技 術 在 蔬 果 種 苗 之 應 用 農 業 生 技 產 業 季 刊,21: 溫 英 杰 吳 雅 婷 (2000) 油 桃 早 期 胚 培 養 之 研 究 中 華 農 業 研 究,49(4): 歐 錫 坤 (1992) 台 灣 本 地 種 桃 樹 的 低 溫 需 求 評 估 中 華 農 業 研 究,41(3): 歐 錫 坤 (2014) 腰 果 的 生 產 與 遺 傳 改 進 台 灣 園 藝,60(3): 歐 錫 坤 陳 琦 玲 (2000) 台 灣 本 地 桃 樹 的 需 冷 量 評 估 與 模 式 開 發 中 國 園 藝,46(4): 歐 錫 坤 陳 琦 玲 (2002) 台 灣 原 生 山 櫻 花 的 需 冷 量 評 估 中 華 農 業 研 究,51(1): 歐 錫 坤 陳 琦 玲 (2003) 應 用 台 灣 需 冷 模 式 評 估 本 地 種 梅 樹 的 需 冷 量 北 京 林 業 大 學 學 報,25(1): 歐 錫 坤 陳 琦 玲 宋 家 瑋 (2002) 台 灣 李 需 冷 量 評 估 中 國 園 藝,48(3): 歐 錫 坤 劉 明 橞 林 美 娟 (2014) 世 界 堅 果 生 產 與 食 用 價 值 技 術 服 務,97: 歐 錫 坤 劉 麗 玉 謝 素 玉 (1999) 利 用 胚 珠 培 養 技 術 培 育 無 核 葡 萄 雜 交 後 代 中 國 園 藝,45(1): 歐 錫 坤 陸 明 德 劉 明 穗 宋 家 瑋 (2010)` 春 豐 桃 的 育 成 台 灣 農 業 研 究,59(4): 蔡 精 強 (2009) 台 灣 有 機 農 業 發 展 概 況 與 前 景 行 政 院 農 業 委 員 會 農 糧 署 28. FAOSTAT. ( ) From Netherlands Ministry of Economic Affairs, Agriculture & Innovation (2012) Taiwan Horticulture Market Research. 30. Ou, S. K. and I. C. Wen. (2003) Spring Peach. HortScience 38(4): Ou, S. K. and C. W. Song. (2006) Xiami Peach. HortScience 41(5): USDA. (2010) Citrus:World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. 植 物 種 苗 生 技 2015 NO.41 83

88 INDUSTRY 臺灣果樹產業發展策略 專家座談會報導 撰文/楊玉婷 臺灣水果品質優良 於熱帶及亞熱帶果樹生產 果樹品種境外授權海外生產 技術上位居領先地位 水果乃為未來提升農產品出 口值的重要選項 除了國內生產果品外銷之外 境 一 境外授權策略 外授權海外生產可免去海外市場檢疫條件嚴苛造成 農委會企劃科傅子煜科長指出 考量我國外銷 的外銷困難 因此為快速拓展外銷 擴大版圖的方 水果面臨先天限制如國內生產面積等條件不如世界 式之一 為探討果樹產業之海外智慧財產權佈局及 農業大國 以及後天限制包含檢疫問題等非關稅貿 跨國營運模式相關策略 農委會國際處委託台灣經 易障礙 值得思考國內產業能否透過國際連結 克 濟研究院生物科技產業研究中心於 2014 年 12 月 3 服水果外銷困難 透過智慧財產之安排或策略聯盟 日舉辦 巴西 南非 紐西蘭及澳大利亞實地研習 之方式 如以 Zespri 為標竿 作為臺灣水果產業發 交流暨臺灣果樹產業發展策略專家座談會 邀集 展可能性之探討 國內果樹產業相關專家學者探討運作策略及可行作 法 茲將會中先進交流之寶貴意見彙整如下 84 農業生技產業季刊 在地理上 可優先選擇南半球國家布局 與國 內錯開產期而避免競爭 紐西蘭 Zespri 奇異果行

89 產業動態 銷公司陳郁然總裁說明 於南半球進行品種授權 選項之一 考慮進一步評估並研議授權成立海外種 由於生產季與我國相反 將可錯開產期而不使海外 植基地的可能性 且持續耕耘與海外反季節生產夥 生產影響臺灣外銷市場 如紐西蘭奇異果於日本 伴之合作關係 與我國進行互補生產 韓國 義大利皆有生產 即是採取此一策略 台灣 二 智財權授權策略 經濟研究院生物科技產業研究中心孫智麗主任也 表示 可於南半球國家尋找適合臺灣品種生產之基 農產品的智慧財產權布局 包含植物品種保 地 以進一步推廣至當地市場甚至藉而行銷至其他 護 以及商標權保護等 綠地生產合作社郭智偉 全球市場 除了臺灣品種在反季節國家生產之海外 理事主席表示 目前我國主流品種十分具優勢 同 布局外 也可逐步將臺灣水果推廣至世界各地 時為外銷主力品種 如臺灣鳳梨出口以金鑽鳳梨為 在品種及市場選擇上 可選擇當地無相對生產 主 芒果以愛文芒果為主 但這些品種在海外已無 優勢之市場 農委會高雄區農業改良場黃 昌場長 品種權布局機會 若境外授權以新品種為主 但我 指出 為避免品種境外授權影響外銷市場 我國的 國主要外銷果品卻又是既有主力品種 則未來臺灣 蜜棗 高雄 6 號 芒果 夏雪 等品種 選擇無此 品牌定義應放在何者之上 為值得產業界討論思考 2 種品種生產能量的日本進行境外授權 之處 傅子煜科長也指出 推動水果境外授權時 為顧及國內水果產業利益 境外生產的品種 為考慮與國內產業夥伴搭配 必須考量國內已有一 應藉由合約明定可銷售市場 農委會國際處陳建斌 定規模及出口實力之產品 但主流出口品種可用於 處長指出 境外授權可透過國外知名品種權管理公 商業操作之品種不多 應探討品種對策 此外亦需 司 處理相關一切條件與事宜 如同仲介公司 如果 找出有可能擴充面積或具外銷需求的明星型品種 農委會內部整合完畢 國際處可為窗口 與品種權 成為未來植物品種保護之主力 授權公司洽談 在確定產期不會影響臺灣市場的前 提下可考慮境外授權 針對此問題 農委會農業試驗所鳳山分所李文 立主任指出 除透過品種授權 收取衍生利益金的 為避免品種賣斷後影響國內或外銷市場 農糧 模式之外 也可考量直接海外種植主流品種 並以 署林麗芳副署長表示 海外專區的成立也是可能的 品牌 商標權 亦為智慧財產權的一種 方式拓展 植物種苗生技 2015 NO.41 85

90 INDUSTRY 外銷 一方面於海外生產時 透過該國與外國的經 培管理之配合 以澳洲當地鳳梨為例 當地消費習 貿 檢疫關係 可望推動臺灣產業發展 另一方面長 慣約在七分熟時採收 可減少採收後處理之損耗 遠的策略為在區域經濟上的談判 如果產地為其他 也可減低工資成本 與我國習慣完熟採收及主力栽 國家 對於臺灣的經貿談判可能反而有利 如澳洲 培品種需要精細照顧之需求不太一樣 再來則需考 採用臺灣品種 臺灣的栽培方式 對臺灣水果外銷 量當地病蟲害等環境因素之缺口 例如澳洲芒果需 可能有正面影響 但應以反季節生產之互補模式開 要抗鐮刀菌 (Fusarium sp.) 的品種 而我國育種目標 始推動 此外 也可避免農委會新品種 3 年內不得 則以抗炭疽病 (Anthracnose) 為主 未來應朝向以對 海外授權之規定限制 方市場需求為育種目標進行選育工作 黃㯖昌場長表示 境外授權必須考量生產國 李文立主任也指出 適應性測試也可以透過兩 是否會與臺灣競爭 若僅收取幾千萬的權利金 甚 個國家的 shuttle breeding 由雙方進行品種交換 至 1-5% 的衍生利益金 所得的回饋相較之下並不 多 需探討讓外國人生產銷售之餘 對臺灣的好處 為何 但若可如陳郁然總裁所言 Zespri 在海外圈 地衍生利益金可達 15% 並能使紐西蘭農民共享獲 利 乃為可行作法 陳建斌處長亦指出 未來也可 進一步加強境外授權權利金 15% 以上等商業保護措 施 以及境外授權產品未來行銷策略不得損及臺灣 利益之策略 三 適應性評估 在有商業化目標的情況下進行合作 比純粹研究上 的合作為佳 在果品品質上 長龍農產股份有限公司蔡長 龍董事長表示 據了解 我國業者赴中國生產之水 果 以同緯度而言仍以臺灣生產品質為佳 如臺灣 蓮霧在海南島栽培 果小且不甜 口味無法與臺灣 競爭 故臺灣外銷水果對中國仍具有優勢 因此 境外授權必須考量適應性 且確認在海外生產的品 質 而農業試驗所陳駿季所長透過李文立主任轉達 農委會國際處蔡淳瑩技正指出 欲將我國品種 意見表示 未來應與各國當地組織接洽 進一步與 推廣到海外生產 首先應考量品種適應性 此可與 栽培業者接觸 經試吃評估後 以簽約方式直接展 當地研究機關合作研究 其次為當地消費習性及栽 開栽培試驗 以及市場之測試 86 農業生技產業季刊

91 產業動態 水果國際行銷 進行 1-2 次採收 以降低成本 但在後續儲運則會 控制到海運至各國為可食用之最高品質 農委會農 一 產量及品質提升 業試驗所鳳山分所謝鴻業副研究員以臺灣番石榴為 無法有效控管水果產量 已成為臺灣水果產業 例 番石榴全年可上市供貨 農民以燕巢番石榴作 的重要問題 陳郁然總裁表示紐西蘭 98% 的奇異果 為品牌名稱 進行共同運銷 經營品牌 才能在市 供應出口 2% 供應國內 外銷導向目標明確 使果 場上有競爭力 臺灣番石榴最大外銷區域加拿大 園生產管理易於運作 但臺灣出口量很小 難以管 由於全年供貨 但貿易商四處收貨使品質差異大 理 林麗芳副署長也表示 臺灣水果出口外銷最大 影響後續市場的開發 然而臺灣春夏秋冬的溫度及 問題在於我國水果外銷量不足 輸美之龍眼等 4 種 氣候差異也導致難以全年均達到穩定品質 針對這 水果 即使完成檢疫談判 最後仍因量不足而無法 點 郭智偉理事主席建議國內產業可以考慮不同果 順利外銷 此外如外銷加拿大的荔枝雖然沒有防檢 品銜接全年供貨 以鳳梨為例 即使可全年供貨 疫問題 但我國卻無法供應足夠的量 為了提高供 但 1 月 6 月 8 月 10 月份的鳳梨口感皆不同 實 應量 必須設置生產專區 而國內產業也面臨勞力不足且高齡化問題 蔡 長龍董事長以長龍合作的一位鳳梨果農為例 由於 勞力缺乏 故 30 甲地只能種了 10 甲 而所雇用的人 力年齡平均更高達 67 歲 其中最高達 80 歲 勞力 不足且高齡化為產業困境 欲提升水果外銷量值 建議可開放農業外勞 以促使因勞動力不足而廢耕 的農地恢復生產 提升產量 務操作上 綠地僅在 3-6 月出貨鳳梨 以供應市場最 佳品質的臺灣金鑽鳳梨 夏季供應火龍果 而冬季 轉為供應蜜棗 由於臺灣沒有單一果品可達到全年 度都供貨的標準 故綠地生產合作社選擇以不同果 品做銜接 使各果品在最佳品質期間上市 全年輪 流出貨 二 利基產品的選擇 發展小宗利基產品為重要方向之一 蔡淳瑩技 臺灣農民對品質的要求也仍有進步空間 以海 正表示 目前香蕉 芒果在海外的認知度比較高 外企業化者如紐西蘭奇異果為例 在採收前會先採 而番石榴 楊桃 棗 釋迦等品項受消費者認識不 樣 90 顆 硬度 種子顏色 糖度等達到標準 便會 多 在其他國家對這些品項尚未投入深切研究之 植物種苗生技 2015 NO.41 87

92 INDUSTRY 前, 我 國 如 能 集 中 國 家 資 源 進 行 栽 培 管 理 技 術 及 消 費 者 研 究 以 支 持 產 業 發 展, 如 我 國 2015 年 舉 辦 GA3 熱 帶 果 樹 ( 番 石 榴 蓮 霧 鳳 梨 及 釋 迦 ) 研 討 會, 相 信 將 能 對 臺 灣 未 來 果 樹 產 業 發 展 及 建 立 國 際 市 場 定 位 有 重 要 貢 獻 ( 三 ) 市 場 資 訊 的 掌 握 掌 握 目 標 市 場 的 消 費 資 訊, 包 括 需 求 種 類 品 種 與 規 格, 進 而 建 立 各 種 果 樹 的 栽 培 管 理 模 式, 以 穩 定 生 產 符 合 市 場 需 求 的 果 品 探 討 各 種 果 品 的 長 程 保 鮮 貯 運 技 術, 建 立 標 準 流 程, 才 能 於 當 地 或 國 外 市 場 提 供 優 質 果 品 此 外, 也 應 掌 握 目 標 市 場 如 日 本 中 國 大 陸 美 國 等 國 之 進 口 制 度 通 路 檢 驗 檢 疫 等 資 訊 由 於 各 國 消 費 者 適 口 性 不 同, 也 可 透 過 市 場 調 查 了 解 消 費 偏 好 共 同 行 銷 之 可 行 性 ( 一 ) 外 銷 市 場 之 選 擇 外 銷 市 場 之 選 擇 亦 為 重 要 工 作 目 前 我 國 許 多 重 要 水 果 面 臨 檢 疫 問 題 等 非 關 稅 貿 易 障 礙, 黃 昌 場 長 指 出, 臺 灣 雖 擁 有 水 果 外 銷 實 力, 但 重 點 應 放 在 除 了 日 本 韓 國 以 外 的 較 無 檢 疫 限 制 之 國 家 地 區 以 蜜 棗 為 例, 在 2014 年 底 至 2015 年 初 通 過 銷 日 檢 疫 處 理 條 件, 但 其 條 件 1.2 度 14 天, 將 大 幅 影 響 儲 架 壽 命, 並 不 利 於 市 場 推 廣 李 文 立 主 任 也 指 出, 日 本 檢 疫 條 件 嚴 苛 檢 疫 成 本 高, 如 芒 果 一 公 斤 檢 疫 成 本 達 元, 價 格 雖 高, 但 農 民 收 益 增 加 不 大 反 觀 中 國 大 陸, 經 由 小 三 通, 僅 需 18 個 小 時 即 可 抵 達 廈 門, 與 其 國 內 市 場 供 貨 速 度 差 異 不 大 然 而, 業 者 也 提 醒 應 避 免 外 銷 市 場 過 度 集 中 於 中 國 形 成 產 業 隱 憂, 如 蔡 長 龍 董 事 長 也 建 議 外 銷 以 鄰 近 且 檢 疫 條 件 低 之 國 家 為 目 標, 如 新 加 坡 香 港 等 地 鄰 近 且 可 走 海 運, 對 我 國 較 有 機 會 林 麗 芳 副 署 長 表 示, 發 展 主 力 水 果 品 項 方 可 凸 顯 臺 灣 特 色, 如 紐 西 蘭 選 擇 奇 異 果 作 為 主 力 發 展 項 目, 過 去 國 際 處 選 擇 旗 艦 產 品, 以 芒 果 蘭 花 茶 葉 臺 灣 鯛 做 為 主, 然 而 近 年 由 於 與 中 國 互 動 頻 繁, 市 場 廣 大, 所 有 品 項 皆 可 外 銷 至 中 國, 且 日 本 對 品 質 要 求 太 高, 故 我 國 恢 復 少 量 多 樣 的 生 產 外 銷 方 式 可 將 檢 疫 條 件 十 分 嚴 苛 的 日 本 視 為 高 品 質 的 指 標 市 場, 產 品 可 在 日 本 生 存, 代 表 品 質 安 全 受 到 認 可, 故 我 國 可 部 分 商 品 持 續 前 進 日 本 市 場, 建 立 我 國 水 果 的 品 質 品 牌 形 象 ( 二 ) 產 業 分 工 可 互 補 優 勢 國 外 產 業 已 發 展 出 協 調 而 有 制 度 之 運 作 模 式, 未 來 可 成 為 國 內 發 展 集 團 栽 培 操 作 之 參 考 如 農 糧 署 林 美 瑄 分 署 長 表 示, 紐 西 蘭 奇 異 果 有 如 Seeka 公 司 專 門 從 事 採 後 處 理 及 包 裝 行 銷, 果 農 完 全 由 Seeka 公 司 提 供 栽 培 技 術 性 輔 導 採 收 建 議 及 後 續 採 收 包 裝 運 輸, 而 不 直 接 參 與 採 後 處 理 技 術 或 包 裝 行 銷 ; 現 行 臺 灣 果 園 管 理 較 傾 向 由 栽 培 者 經 營 主 體 自 行 決 定 採 收 標 準 採 收 後 處 理 及 後 續 行 銷 為 建 立 一 致 性 品 質 及 行 銷 規 模, 建 議 建 立 機 制 輔 導 果 農 能 專 心 生 產, 後 續 採 後 處 理 及 行 銷 由 其 他 營 運 主 體 或 成 立 專 業 公 司 協 助 此 為 臺 灣 果 樹 產 業 目 前 較 缺 乏, 可 思 考 建 立 之 缺 口 而 澳 洲 園 藝 公 司 (HAL) Australia Fresh 等 協 助 生 產 者 海 外 布 局 及 客 戶 等 行 銷 資 訊 蒐 集, 使 生 產 者 可 專 心 生 產, 出 口 業 者 也 可 得 到 詳 細 具 體 的 國 外 資 訊, 以 從 事 出 口 競 爭 澳 洲 果 樹 產 業 設 有 各 種 協 會, 並 發 揮 各 自 功 能 以 協 助 果 農, 此 為 臺 灣 較 弱 的 一 環, 建 議 可 思 考 加 強 為 避 免 我 國 水 果 海 外 行 銷 火 力 分 散, 如 地 方 政 府 各 自 赴 中 國 行 銷, 黃 㯖 昌 場 長 建 議 行 銷 能 量 應 該 由 中 央 規 劃 主 導, 統 一 行 銷 陳 建 斌 處 長 也 回 應, 負 責 行 銷 的 國 際 處 負 責 生 產 的 農 糧 署 將 充 分 與 業 者 合 作, 耕 耘 臺 灣 農 產 品 外 銷 產 業, 協 力 打 入 國 際 市 場 ( 三 ) 共 同 外 銷 平 台 之 建 立 國 際 上 已 有 許 多 大 型 控 股 公 司 經 營 水 果 外 銷 業 務 針 對 共 同 外 銷 制 度 的 推 行, 利 統 股 份 有 限 公 司 張 天 鴻 總 經 理 表 示, 若 組 織 一 個 類 似 Zespri 的 公 88 農 業 生 技 產 業 季 刊

93 產業動態 司 赴海外授權 收取權利金 組織國內產官學方面 實力共同外銷 最大問題在於國外已進行業務之各 公司如何分攤利潤 如利統與長龍及其他幾位同業 在過去買賣交易的經驗過程中並無法感受到大型控 股公司的成立對業者之具體好處 理想中使臺灣業 者能與具國際規模的大公司如 Dole 分庭抗禮 但在 授權上必須探討智慧財產權歸屬問題 如農試所開 發的品種權屬於國家 而業者須赴海外管理對方農 產所需資金等問題 仍須探討其可行性 張天鴻總經理亦表示 外銷芒果的困境在於其 訂單往往受到內銷市場的影響 過去李皇照教授曾 指出 我國農業政策如以外銷為主 則需指定外銷 專區 若以內銷為主 外銷為輔 則會形成價格崩 盤時才趕快找外銷出路之作法 我國必須掌握何者 為產業方向 如果希望增加外銷量或使外銷穩定成 長 則必須落實外銷專區制度 生產時應有強制性 規定 以公權力規範無論國內市場價格如何 也不 應修改外銷訂單 然而現況卻無法推行 尤其網路 輿論一旦介入 將使外銷貿易商成為剝削果農的奸 商 而使外銷運作困難 蔡長龍董事長也表示 芒果在我國加入WTO 後 2-3 年 凡農民農藥殘留通過即可銷售給任一貿 易商 但至 7 年前 貿易商必須與果農簽署合約 如該貿易商沒有訂單 果農也不可轉賣給其他貿易 商 而貿易商也不得轉向其他果農收購 例如雖然 與 10 位芒果果農簽約 但由於今年國內價格較高 果農不願意將果品交付外銷貿易商銷售 而導致貿 易商無法取得芒果外銷 此為芒果外銷問題 臺灣省青果運銷合作社余致榮理事則表示 香蕉外銷訂單過去最大市場在日本 但因沒有外銷 平台 過去香蕉滯銷時曾低到每公斤 5 元的價格 外銷平台乃為政府對業者的約束機制 業者在外售 應外銷 合作社無法要求生產者供貨 因此轉而尋 求內銷市場 內銷市場價格固定 對生產者較有保 障 然而外銷具有平衡作用 外銷平台的成立 並 非指回歸過去的一元化 青果社過去制度良好 具 有批准基金 利益折半機制 都規定在與果農的 契約內容中 很可惜因為人的因素破壞既有制度 政府雖然不能回復過去制度 但仍可扮演監督的角 色 例如設定日本每箱價格多少美元之底線 使大 家都可獲利 而不至於削價競爭 最後影響到生產 者 在此制度之下 生產者絕對願意設置專區供應 外銷 對此 陳郁然顧問表示目前臺灣水果出口至日 本市場者家數很少 未來有機會加以整合 陳建斌 處長指出 外銷平台需要法律為基礎 我國外銷已 經開放 回歸既有制度的可行性極低 然而 平台不 見得是政府的平台 而是大家互信的平台 如果大 家皆可獲益 平台自然會形成 四 未來展望 價受到約束 才便於產地收購貨源 否則會引起削 本次會議確認強化我國水果產業外銷是未來的 價競爭 影響農民收益 農民之所以不願意與貿易 重要發展方向 無論透過國際行銷或透過果樹品種 商合作 原因在於貿易商購買價格往往低於生產成 境外授權海外生產 都是重要外銷策略 未來國際 本 當外銷訂單面臨境外殺價 會使生產者難以供 行銷應強化資訊收集 針對潛力品種與外銷地區進 植物種苗生技 2015 NO.41 89

94 INDUSTRY 行行銷規劃 若果樹品種必須在南半球反季節國家 進行境外授權海外生產 應避免當季水果回銷臺灣 或跟臺灣水果外銷地區形成競爭現象 本次會議透 農業生技產業季刊 徵稿啟事 過國內各方先進密切探討我國果樹產業的國際化發 展策略 逐步釐清產業困境並凝聚共識 未來藉由 持續溝通交流 將可形成最適合我國果樹產業的合 AgBIO 作模式 楊玉婷 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理 農業生技產業季刊 之發行 目的在於 建構一資訊交流平台 累積農業生技產業發 展知識庫 提供產 官 學 研各界進行決 策時之重要參考 刊物內容涵蓋 產業暨市場概況 政 策法規與管理 科技發展趨勢 研 發與創新 廠商動向 及 國內外重要 訊息 等專題 期能以全方位角度探討農業 生技相關主題產業 若您或貴單位 有符合農業生技產業主題 的相關文章願意分享予所有讀者 請將文 或來電(02) EXT. 549 楊玉婷主 編 學習無界限 知識樂分享 農業生技產業季刊 歡迎大家踴躍賜稿 農業生技產業季刊滿意 度及需求調查 親愛的讀者 您好 感謝您閱讀農業生技產業季刊 編輯 部邀請您撥冗三分鐘進行農業生技產業季 刊滿意度及需求調查 目的希望了解您對 於農業生技產業資訊的需求 以及對本季 刊 的 滿 意 度 您 寶 貴 的 意 見 將 成 為 我 們 改 進 的 重 要 依 據 為 感 謝 您 的 支 持 凡 成功完成問卷者即贈送兩期季刊 即刻至 下載問卷 敬請把 握機會儘速填答 農業生技產業季刊編輯部 敬啟 90 農業生技產業季刊

95 蘭花產業關鍵技術 研討會報導 撰文/楊玉婷 蘭花為臺灣花卉出口之關鍵作物 隨過去數十 苗 小苗為主 但輸美已有帶水草輸出之優勢 隨 年發展 我國蘭花產品在國際上已極具知名度 為 著未來文心蘭帶水草出口的開放 可望進一步開拓 持續促進蘭花產業發展 蘭花產業關鍵技術研討 市場 新高生物科學股份有限公司趙弘彥總經理介 會 於今 (2015) 年 1 月 23 日於國立中興大學舉辦 紹 蝴蝶蘭國際供應鏈之關鍵 - 臺灣 強調由於我 會議議題涵蓋蝴蝶蘭市場與產業技術 蘭花生物技 國掌握育種家與品種資源 組織培養工業 及可銜 術研發趨勢 以及各種蘭屬技術最新現況 接當地生產規格需求之制程 故能在全球產業中佔 全球蘭花產業之佈局 由蘭花育種者協會賴 有關鍵地位 蘭花文化與產業科技 由中興大學 本智理事長進行介紹 我國蝴蝶蘭輸歐主要以瓶 園藝學系林瑞松教授介紹影響蘭花發展之文化背景 植物種苗生技 2015 NO.41 91

96 資 訊 情 報 INFORMATION 與 合 乎 經 濟 需 求 之 科 技 趨 勢 在 蝴 蝶 蘭 栽 培 生 理 與 溫 室 設 計 講 題 中, 中 興 大 學 生 物 產 業 機 電 工 程 學 系 陳 加 忠 教 授 提 出, 隨 蝴 蝶 蘭 產 業 成 長, 溫 室 產 業 應 整 合 電 機 工 程 資 訊 工 程 以 及 植 物 生 理, 方 能 推 出 具 國 際 競 爭 力 之 溫 室 而 蝴 蝶 蘭 育 種 與 產 業 服 務 由 嘉 義 大 學 園 藝 學 系 徐 善 德 副 教 授 介 紹 該 校 積 極 投 入 蝴 蝶 蘭 育 種 工 作, 首 度 以 半 成 品 技 轉 蝴 蝶 蘭, 未 來 發 展 方 向 涵 蓋 產 期 調 節 育 種 及 F1 育 種 屏 東 科 技 大 學 農 園 生 產 系 陳 福 旗 教 授 介 紹 近 年 逐 漸 流 行 的 迷 你 多 花 型 蝴 蝶 蘭 育 種 諸 多 重 要 親 本, 以 及 雙 梗 開 花 株 高 分 岔 角 度 多 花 性 花 期 長 等 特 性 應 如 何 評 估 在 知 難 行 易 的 蝴 蝶 蘭 營 養 管 理 講 題 中, 臺 灣 大 學 園 藝 暨 景 觀 學 系 張 耀 乾 教 授 提 出 蝴 蝶 蘭 忌 重 肥, 但 各 時 期 正 確 用 肥 對 開 花 有 益, 故 完 善 肥 培 管 理 十 分 重 要 在 朝 陽 科 技 大 學 生 化 科 技 研 究 所 張 清 安 教 授 的 近 年 蘭 花 病 毒 檢 測 及 去 病 毒 技 術 研 發 之 新 突 破 以 及 中 興 大 學 植 物 病 理 學 系 詹 富 智 特 聘 教 授 的 可 攜 式 場 邊 蘭 花 病 毒 檢 測 技 術 之 開 發 講 題 中, 分 別 介 紹 各 種 臺 灣 重 要 蘭 花 病 毒 病 害 的 流 行 危 害 及 檢 測 現 況, 而 高 靈 敏 度 可 攜 式 場 邊 檢 測 技 術 的 建 立 對 我 國 蘭 花 外 銷 將 有 莫 大 助 益 在 各 種 蘭 屬 科 技 方 面, 國 蘭 產 業 關 鍵 技 術 由 中 興 大 學 園 藝 學 系 張 正 副 教 授 介 紹 四 季 蘭 素 心 蘭 報 歲 蘭 及 春 蘭 等 國 蘭 具 香 味 類 別, 但 由 於 生 理 條 件 限 制 及 基 礎 資 料 缺 乏, 使 其 育 種 不 易, 目 前 已 與 韓 國 建 立 外 銷 接 力 整 合 系 統 春 石 斛 育 種 趨 勢 與 開 發 講 題 由 屏 東 科 技 大 學 農 園 生 產 系 金 石 文 教 授 介 紹 春 石 斛 育 種 趨 勢 以 及 知 名 日 本 育 種 家 山 本 二 郎 的 春 石 斛 重 要 原 生 種 特 性 而 仙 履 蘭 微 體 繁 殖 技 術 則 由 種 苗 改 良 繁 殖 場 廖 玉 珠 技 士 分 享, 即 便 仙 履 蘭 受 限 於 生 理 特 性 而 增 加 育 種 難 度, 但 該 場 發 展 出 的 仙 履 蘭 組 織 培 養 量 產 母 瓶 建 立 之 技 術 有 助 於 大 幅 提 升 產 業 運 作 效 率 最 後 文 心 蘭 帶 介 質 海 運 輸 美 技 術 之 探 討 由 林 瑞 松 教 授 代 農 業 試 驗 所 作 物 組 黃 肇 家 副 研 究 員 主 講, 分 析 重 要 文 心 蘭 品 種 在 不 同 的 假 球 莖 形 成 階 段 之 儲 運 後 品 質 差 異 全 球 蘭 花 市 場 成 長, 我 國 蘭 花 產 業 外 有 業 者 積 極 國 際 布 局 為 開 路 先 鋒, 內 有 學 研 單 位 務 實 研 究 以 鞏 固 我 國 蘭 花 科 技 實 力, 在 各 界 藉 由 學 會 以 及 服 務 團 合 作 以 及 產 業 研 討 會 推 動 下, 使 蘭 花 產 業 各 界 得 以 進 一 步 交 流 資 訊 並 建 立 發 展 共 識, 除 蘭 花 外 銷 屢 創 佳 績 外, 也 為 產 業 發 展 模 範 AgBIO 楊 玉 婷 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 專 案 經 理 92 農 業 生 技 產 業 季 刊

97 日本N-1 SUMMIT 2015優良農家大賞- 臺灣鳳梨獲銅牌 撰文/楊玉婷 在日本 優 良 農 業 者 交 流 平台 N-1 SUMMIT 第二度獲得金牌 銀牌為千葉縣香取市的番茄 日名 2015 所表揚之優良農家 ノーカー オブザイヤー みつトマト 銅牌為臺灣屏東縣郭智偉理事主席 2015 農家 of the year 大賞中 臺灣鳳梨生產業者 所供應的金鑽鳳梨 日名 はちみつパイン 暫譯 綠地生產合作社理事主席郭智偉脫穎而出 榮獲銅 蜂蜜鳳梨 與日本鹿兒島縣出水市的甘藷 日名 生 牌 キャラメルいも 並列 日本 N-1 SUMMIT 2015 活動由 Oisix 公司舉辦 郭智偉為綠地生產合作社理事主席 合作社 依據消費者意見 由全國 1,000 位以上優秀栽培者 為生產鳳梨以及臺灣棗並以外銷導向 採取全面契 中 選拔出帶給顧客最多感動的農家加以表揚 今 作 在台灣為少見的模式 合作社外銷市場以中國 (2015) 年 3 月舉行第 11 屆表揚活動 其中金牌為熊 及日本為主 其中日本市場消費者對產品要求嚴苛 本縣菊池郡的 まゆみ農園 所栽培的紅蘿蔔 日名 た 許多業者望之卻步 寧可選擇低標準的市場發展 つやのにんじん 由於不具紅蘿蔔的草腥味 甜而 臺灣生產者此次表揚活動能於日本農家中脫穎而 多汁 且收穫後採急速冷藏技術維持風味 今年已 出 實屬難能可貴 楊玉婷 台灣經濟研究院 AgBIO 生物科技產業研究中心 專案經理 植物種苗生技 2015 NO.41 93

98 資 訊 情 報 INFORMATION 美 香 蕉 巨 頭 金 吉 達 拒 絕 巴 西 公 司 併 購 巴 西 橙 汁 生 產 商 庫 特 拉 萊 (Cutrale Group) 和 該 國 投 資 公 司 薩 夫 拉 (Safra Group) 於 8 月 11 日 提 出, 有 意 聯 合 收 購 美 國 香 蕉 生 產 和 分 銷 商 金 吉 達 品 牌 國 際 公 司 (Chiquita Brands International Inc.) 金 吉 達 的 公 司 股 東 已 在 會 議 上 進 行 投 票 表 決, 拒 絕 了 巴 西 公 司 的 併 購 提 議 目 前 巴 西 公 司 則 持 續 遊 說 金 吉 達 的 股 東, 希 望 接 受 此 併 購 提 議 Cutrale 與 Safra 聯 手 向 Chiquita 提 出 以 每 股 13 美 元 的 價 格 收 購 Chiquita 已 發 行 的 所 有 股 票, 以 此 價 格 推 算, 這 筆 交 易 總 額 將 為 6.11 億 美 元, 企 圖 阻 撓 Chiquita 與 Fyffes 合 併 成 為 全 球 最 大 香 蕉 公 司 的 計 畫 Cutrale 與 Safra 在 寫 給 Chiquita 董 事 會 主 席 Kerrii Anderson 及 執 行 長 Edward Lonergan 的 信 中 表 示, 和 Chiquita 收 購 Fyffes 的 交 易 相 比,Cutrale 與 Safra 會 給 Chiquita 的 股 東 帶 來 更 優 厚 及 更 確 實 的 利 益, 能 夠 顯 著 增 強 Chiquita 的 發 展 潛 力 此 消 息 一 出, 立 刻 使 Chiquita 股 價 大 漲, 目 前 累 積 漲 幅 至 少 為 39% 左 右 然 而 Chiquita 於 8/18 日 時, 經 公 司 股 東 開 會 投 票 後, 認 為 巴 西 公 司 的 報 價 及 未 來 利 益 並 不 夠 誘 人, 故 拒 絕 了 此 項 提 議, 並 維 持 原 本 與 Fyffes 合 併 計 畫, 並 將 於 9/17 會 議 上 定 案 歐 盟 決 議 賦 予 各 會 員 國 基 改 作 物 種 植 之 決 定 權 歐 盟 對 於 基 因 改 造 生 物 (genetically modified organisms, GMOs) 始 終 採 取 高 度 限 制, 然 而, 今 年 一 月 歐 盟 決 議 賦 予 各 會 員 國 基 改 作 物 種 植 之 決 定 權, 使 會 員 國 在 處 理 基 改 議 題 上 有 更 高 之 決 策 權 及 彈 性 空 間 基 改 作 物 於 美 國 及 部 分 亞 洲 國 家 已 高 度 種 植 使 用, 然 而 多 數 歐 洲 人 顧 慮 基 改 作 物 對 人 體 健 康 及 野 生 動 物 可 能 造 成 影 響, 使 得 歐 盟 整 體 態 度 相 對 保 守 北 美 與 歐 盟 在 基 改 作 物 使 用 上 的 觀 念 差 異, 也 成 為 歐 美 自 由 貿 易 協 定 的 棘 手 議 題 之 一 在 此 決 議 之 前, 歐 盟 基 改 生 物 皆 須 經 歐 洲 食 品 安 全 局 (European Food Safety Authority, EFSA) 審 查 風 險 評 估, 而 歐 盟 執 委 會 (European Commission) 則 握 有 最 終 決 定 權, 基 改 作 物 一 旦 取 得 歐 盟 執 委 會 的 授 權 同 意 後 即 可 在 歐 盟 境 內 種 植, 甚 至 進 口 至 歐 盟 境 內 但 在 這 樣 的 機 制 下, 將 導 致 各 會 員 國 即 使 反 對, 也 只 能 基 於 該 作 物 可 能 造 成 之 風 險 提 出 防 衛 條 款, 在 法 規 上 並 無 法 禁 止 基 改 作 物 於 該 會 員 國 種 植 及 進 口 因 此 在 去 年 七 月, 歐 盟 執 委 會 新 上 任 的 主 席 Jean-Claude Juncker 即 表 示 這 樣 的 規 範 需 要 修 正 目 前 Cutrale 與 Safra 一 方 面 已 向 提 出 Chiquita 質 疑, 認 為 與 Fyffes 合 併 計 畫 所 獲 得 的 利 益 遠 小 於 Cutrale 與 Safra 的 提 案, 並 考 慮 提 高 他 們 的 收 購 金 額, 另 一 方 面 也 著 手 遊 說 Chiquita 的 股 東, 希 望 能 阻 止 Chiquita 與 Fyffes 合 併 計 畫 ( 資 料 來 源 : 摘 錄 自 中 國 時 報,2014/08/12; 巴 西 華 人 網, 2014/08/18; 大 紀 元,2014/08/12;BBC news,2014/08/14; Reuters,2014/08/27 ) 針 對 基 改 規 範 的 修 訂, 各 會 員 國 將 有 兩 種 方 法 限 制 或 禁 止 基 改 作 物 於 領 土 栽 種 第 一 種 為 基 改 作 物 申 請 授 權 期 間, 會 員 國 可 指 定 要 求 該 作 物 不 得 於 全 國 或 部 分 領 土 種 植 第 二 種 為 各 會 員 國 可 提 出 理 由, 以 直 接 禁 止 單 一 品 種 或 特 定 物 種 ( 取 決 於 基 改 作 物 或 基 改 目 的, 如 所 有 基 改 玉 米 或 所 有 基 改 抗 除 草 劑 之 作 物 ) 於 領 土 內 種 植 目 前 歐 盟 雖 已 決 議 賦 予 各 會 員 國 更 多 彈 性, 但 在 授 權 的 階 段 歐 盟 科 學 家 仍 扮 演 重 要 角 色, 另 外 值 得 注 意 的 是, 此 新 規 範 僅 適 用 於 基 改 作 物, 而 用 於 飼 料 等 可 能 透 過 食 物 鏈 間 接 進 入 人 體 之 基 改 作 物 則 不 在 此 限 在 新 的 規 範 下, 禁 止 基 改 作 物 栽 種 之 理 由 可 能 將 由 環 境 風 險 因 素 擴 大, 包 括 保 護 特 定 生 態 系 統 或 基 因 流 佈 可 能 造 成 的 重 大 損 失 等 部 分 歐 盟 人 士 仍 認 為 此 次 決 議 不 夠 周 全, 如 綠 色 和 平 環 保 組 織 (Greenpeace environmental group) 表 示, 此 決 議 將 賦 予 生 技 公 司 與 各 會 員 國 政 府 談 判 的 權 利, 且 將 輕 忽 是 否 有 基 改 作 物 對 環 境 有 害 的 實 質 證 據 而 基 改 作 物 的 支 持 者 則 譴 責 新 的 規 範 使 禁 止 過 程 不 再 建 立 於 科 學 根 據 上 歐 盟 已 商 業 化 種 植 之 基 改 玉 米 MON 810 於 1998 年 授 權 核 准, 由 美 國 農 業 生 物 技 術 巨 頭 孟 山 都 公 司 (Monsanto) 94 農 業 生 技 產 業 季 刊

99 銷 售, 其 基 改 之 目 的 為 抗 歐 洲 玉 米 螟 (European corn borer) 之 病 蟲 害, 目 前 此 品 種 僅 種 植 於 西 班 牙 葡 萄 牙 捷 克 羅 馬 尼 亞 及 斯 洛 伐 克, 其 中 西 班 牙 就 占 了 13.7 萬 公 頃 MON 810 種 植 面 積 僅 占 全 歐 盟 玉 米 種 植 面 積 的 1.56%, 占 全 球 基 改 玉 米 種 植 面 積 的 0.26% 隨 著 此 新 規 範 的 通 過, 目 前 禁 止 基 改 作 物 的 國 家 預 計 維 持 禁 令, 包 括 奧 地 利 法 國 希 臘 匈 牙 利 義 大 利 德 國 波 蘭 保 加 利 亞 及 盧 森 堡 等 然 而, 仍 有 待 觀 察 各 國 是 否 將 採 取 第 一 種 授 權 期 之 指 定 要 求, 或 直 接 使 用 第 二 種 頒 布 國 家 禁 令 之 方 法 來 禁 止 基 改 作 物 種 植 及 進 口, 可 見 此 一 決 議 勢 必 將 改 變 基 改 作 物 在 歐 盟 之 栽 種 情 況 ( 資 料 來 源 : 摘 譯 自 BBC,2015/1/13;Greenpeace environmental group,2015/1/12;european Parliament Document A8-0038/20143) 美 國 農 業 部 首 次 批 准 基 因 改 造 之 抗 褐 化 蘋 果 美 國 農 業 部 (USDA) 動 植 物 衛 生 檢 驗 局 (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) 於 今 (2015) 年 2 月 撤 銷 對 兩 種 基 因 改 造 蘋 果 之 管 制, 此 種 蘋 果 之 基 改 目 的 為 接 觸 到 空 氣 氧 化 後, 果 肉 表 面 不 會 發 生 變 色 的 褐 化 現 象, 此 次 批 准 將 使 其 成 為 少 數 核 准 的 基 改 生 鮮 農 產 品 之 一 抗 褐 化 基 改 蘋 果 為 加 拿 大 奧 克 納 根 特 種 水 果 公 司 (Okanagan Specialty Fruits Inc.) 所 研 發, 命 名 為 北 極 蘋 果 (Arctic apple), 目 前 取 得 商 業 核 准 的 種 類 為 金 冠 蘋 果 (Golden Delicious) 及 澳 洲 青 蘋 果 (Granny Smith) 而 USDA 發 佈 北 極 蘋 果 之 商 業 核 准 前, 已 進 行 植 物 危 害 風 險 評 估 (plant pest risk assessment, PPRA), 結 果 顯 示 其 不 會 對 其 他 農 作 物 造 成 危 害, 而 環 境 評 估 (environment assessment, EA) 的 結 果 亦 顯 示 此 基 改 蘋 果 對 環 境 不 會 造 成 顯 著 衝 擊 整 個 評 估 過 程 還 包 含 了 公 眾 評 論 期, 當 時 USDA 收 到 了 超 過 175,000 條 評 論, 其 中 約 73,000 條 持 反 對 意 見 蘋 果 之 多 酚 氧 化 酶 含 量 微 乎 其 微, 為 名 符 其 實 的 抗 褐 化 蘋 果 奧 克 納 根 特 種 水 果 公 司 總 裁 Neal Carter 表 示, 北 極 蘋 果 將 受 到 餐 飲 業 的 歡 迎 而 在 今 年 春 天, 將 有 4 名 生 產 者 在 20 英 畝 左 右 的 面 積 種 植 20,000 顆 蘋 果 樹, 預 計 2016 年 秋 天 將 生 產 5,000 至 10,000 磅 北 極 蘋 果, 作 為 樣 品 供 餐 飲 業 或 其 他 銷 售 者 參 考, 而 2017 年 時, 市 面 上 將 有 少 量 北 極 蘋 果 供 消 費 者 購 買 隨 著 北 極 蘋 果 的 核 准 通 過, 許 多 反 對 聲 浪 湧 現, 除 了 許 多 環 保 及 消 費 者 團 體 批 評 USDA 這 項 決 定, 蘋 果 相 關 行 業 亦 擔 心 基 改 蘋 果 會 受 到 消 費 者 的 抵 制 食 品 與 水 觀 察 組 織 (Food & Water Watch) 執 行 理 事 Wenonah Hauter 認 為, 消 費 者 和 蘋 果 行 業 已 靠 其 他 方 法 解 決 了 蘋 果 褐 化 的 問 題, 且 行 之 有 年, 因 此 靠 基 改 解 決 褐 化 問 題 是 沒 有 必 要 的 麥 當 勞 (McDonald s) 及 格 伯 嬰 兒 食 品 公 司 (Gerber) 則 已 在 2013 年 聲 明, 未 來 沒 有 使 用 基 改 蘋 果 的 計 畫 而 美 國 蘋 果 協 會 (U.S. Apple Association) 則 呼 籲, 若 北 極 蘋 果 開 始 在 商 店 銷 售, 清 楚 標 明 商 標 能 使 消 費 者 在 知 情 的 情 況 下 做 出 選 擇 Neal Carter 表 示, 未 來 這 種 基 改 蘋 果 會 標 明 為 北 極 蘋 果, 並 附 上 公 司 網 址, 是 否 須 標 明 抗 褐 化 則 尚 在 與 美 國 食 品 藥 物 管 理 署 (US Food and Drug Administration, USFDA) 討 論, 但 他 認 為 將 北 極 蘋 果 標 明 為 基 改, 是 將 這 種 生 物 技 術 妖 魔 化 北 極 蘋 果 為 目 前 少 數 以 消 費 者 需 求 作 為 基 改 目 的 的 產 品, 且 採 用 的 技 術 不 是 改 變 蘋 果 的 基 因, 而 是 調 控 蘋 果 自 身 的 基 因 雖 已 通 過 USDA 的 審 查, 奧 克 納 根 特 種 水 果 公 司 目 前 仍 主 動 與 USFDA 商 討 北 極 蘋 果 的 食 用 安 全 性, 但 北 極 蘋 果 上 市 其 實 不 用 得 到 USFDA 的 核 准 未 來 北 極 蘋 果 上 市 之 市 場 反 應 仍 無 法 預 期, 但 美 國 農 業 部 首 次 批 准 基 改 蘋 果, 將 使 北 極 蘋 果 成 為 少 數 核 准 的 基 改 生 鮮 農 產 品 之 一 ( 資 料 來 源 : 摘 譯 摘 錄 自 The New York Times 2015/2/13;Okanagan Specialty Fruits Inc.;ISA A A; 自 由 時 報 2015/2/15;EcoWatch 2015/2/13;USDA) 國 外 消 息 蘋 果 的 褐 化 現 象 為 水 果 所 含 之 酚 類 化 合 物 (phenolic compounds) 氧 化 所 造 成, 而 多 酚 氧 化 酶 (polyphenol oxidase, PPO) 為 驅 動 氧 化 反 應 的 酵 素, 因 此 減 少 或 是 消 除 多 酚 氧 化 酶 的 產 生, 即 可 有 效 阻 止 褐 化 現 象 現 有 的 某 些 蘋 果 品 種 透 過 育 種 或 改 變 種 植 方 法, 但 僅 能 延 遲 褐 化 現 象 發 生 北 極 蘋 果 的 研 發 者 透 過 分 子 生 物 技 術, 以 基 因 靜 默 (gene silencing) 的 方 式 抑 制 多 酚 氧 化 酶 的 產 生, 因 此 北 極 植 物 種 苗 生 技 2015 NO.41 95

100 資訊情報 INFORMATION 國內消息 全球人工林力抗肆虐危機 農委會林試所成功選育抗 蟲桉樹 臺灣完成首例蝴蝶蘭基因解序 國立成功大學蘭花研究團隊與國際合作 成功以 小 全球桉樹人工林面積於 2009 年已超過 2,000 萬公頃 但受到 蘭嶼蝴蝶蘭 完成世界蘭科植物定序首例 未來將可建立 釉小蜂蟲癭蟲害影響 導致植株枝葉變形呈叢枝狀 嚴重影響桉樹 蘭花基因資料庫 預計縮短蘭花一半以上的育種時間 生長 農委會林試所去 (2013) 年起開始推動具有抗蟲特性的優良 相關研究成果登上 自然遺傳學 (Nature Genetics) 期刊 品系桉樹樹苗 並終於成功選育抗蟲品系 大幅改善桉樹所遭遇的 封面 蟲蟲危機 蝴蝶蘭為全球最受歡迎的園藝作物 我國蝴蝶蘭每年 林試所 17 日指出 2009 年全球桉樹人工林面積已超過 2,000 產值高達 80 億元 為我國最重要的外銷花卉之一 臺灣蝴 萬公頃 最主要的栽種地區包括印度 巴西 中國與南非等國 都 蝶蘭更是全世界最重要的蘭花供應者 在全世界流動的蘭 是釉小蜂肆虐地區 且釉小蜂的繁殖擴散能力很強 在桉樹的嫩 花中 至少有 6 成為由台灣培育出之品種 枝與葉柄形成蟲癭 導致植株枝葉變形呈叢枝狀 嚴重影響桉樹生 國立成功大學生命科學系特聘教授陳虹樺 副教授蔡 長 文杰的團隊 與中國大陸 比利時及法國的科學家合作 臺灣 2010 年開始記 到桉樹枝癭釉小蜂 林業試驗所曾使用 經歷 5 年多時間完成對小蘭嶼蝴蝶蘭的基因解序 為全球 藥劑益達胺進行防治實驗 結果發現在苗圃防治方面尚稱有效 但 第一個完成基因解序的蘭科植物 蔡文杰表示 全世界 3 於造林地防治效果卻不理想 萬多種蘭花中 有約 2 萬種的基因跟 小蘭嶼蝴蝶蘭 高 林試所副研究員鍾振德在受害嚴重林地裡 發現 2 株樹木未 受感染 經由該所蟲癭專家博士董景生實驗室證明為抗蟲品系 隨 即以此進行育種 選育獲得具商業生產與抗蟲特性品系 大幅改善 桉樹所遭遇的蟲蟲危機 農委會並於去年起推行調整耕作制度活化農地計畫 為了增加 木材與紙漿原料供給 鼓勵農民將長期休耕地栽植短期經濟林 以 供給國內木材與造紙工業需求 由政府免費提供桉樹樹苗給農民栽 植 推廣具有抗蟲特性的優良品系 度相關 他們完成 小蘭嶼蝴蝶蘭 的基因體解序 意味著 未來可藉此建立 蘭花基因資料庫 也可望大幅縮短蘭花 育種時間 從現行 2 30 年縮短到一半 研究論文登上 自然遺傳學期刊 封面 陳虹樺表示 此研究除了能提升產值 競爭力外 還能對競爭對手產生宣 示作用 如荷蘭的鬱金香 以色列的玫瑰花產業 因為研究 深厚 需追趕的代價太高 因此很少國家會去想挑戰 藉由 產業 學界深耕研究並應用到栽種 提升產能 將使臺灣 蘭花擁有極大優勢 而使競爭者放棄投入 對於未來提升 林試所所長黃裕星表示 成功選育抗桉樹枝癭釉小蜂品系 是 林木育種與昆蟲專家跨領域團隊合作的成果 不僅化解外來昆蟲 肆虐危機 去年底更將相關品種技術移轉給業者 期能提昇台灣林 業技術 資料來源 今日新聞網 2014/11/18 96 農業生技產業季刊 臺灣蘭花產業競爭力與經濟產值將是一大助力 資料來源 整理自 蝴蝶蘭基因解序 可望提升產量 台灣醒報 2014/11/25 成大與國際合作 解開小蘭嶼蝴 蝶蘭基因序列 中時電子報 2014/11/25 蘭花基因 解碼 縮短育種時間 人間福報 2014/11/26

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