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1 创 业 板 投 资 风 险 提 示 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 发 行 人 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 迈 奇 化 学 股 份 有 限 公 司 MYJ CHEMICAL CO.,LTD. ( 河 南 省 濮 阳 市 胜 利 路 西 段 路 北 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 ) 1-1-1

2 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 保 荐 人 承 诺 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 作 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 1-1-2

3 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 股 东 公 开 发 售 股 数 本 次 拟 公 开 发 行 股 票 2,564 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25%, 本 次 发 行 股 份 均 为 新 股, 公 司 股 东 不 进 行 公 开 发 售 股 份 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 元, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 询 价 情 况 协 商 确 定 ; 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 定 价 方 式 预 计 发 行 日 期 年 月 日 拟 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 不 超 过 10,256 万 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 年 月 日 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 本 公 司 及 本 次 发 行 的 以 下 事 项 和 风 险, 并 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 一 节 的 全 部 内 容 一 股 份 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 承 诺 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 为 7, 万 股, 本 次 拟 发 行 2, 万 股, 发 行 后 总 股 本 为 10, 万 股, 均 为 流 通 股 1 公 司 实 际 控 制 人 苗 胜 利 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 ( 上 述 发 行 价 指 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价 格, 如 果 公 司 上 市 后 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 ) 2 公 司 实 际 控 制 人 苗 胜 利 的 一 致 行 动 人 苗 惠 鹏 苗 惠 彬 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 ( 上 述 发 行 价 指 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 发 行 价 格, 如 果 公 司 上 市 后 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 ) 3 公 司 法 人 股 东 中 创 一 号 承 诺 : 1-1-4

5 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 4 公 司 自 然 人 股 东 蒋 国 春 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 5 担 任 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 股 东 苗 胜 利 肖 强 高 英 丽 赵 凤 梅 高 英 杰 陈 凤 霞 宋 国 全 李 凯 梁 振 雨 张 晓 静 承 诺 : 在 其 担 任 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 的 股 份 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 直 接 或 者 间 接 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 直 接 或 者 间 接 所 持 有 的 公 司 股 份 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月, 若 公 司 股 票 在 此 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 本 人 不 会 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 拒 绝 履 行 上 述 承 诺 的 预 案 二 关 于 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 ( 一 ) 触 发 稳 定 公 司 股 价 预 案 的 条 件 公 司 股 票 自 上 市 之 日 起 三 年 内, 如 出 现 公 司 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 均 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 情 形 时 ( 若 发 生 除 权 除 息 情 形 的, 价 格 作 相 应 调 整 ), 公 司 将 启 动 本 预 案 以 稳 定 公 司 股 价 1-1-5

6 ( 二 ) 稳 定 公 司 股 价 的 责 任 主 体 公 司 采 取 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 责 任 主 体 包 括 控 股 股 东 公 司 以 及 公 司 的 董 事 ( 不 包 括 公 司 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 应 采 取 稳 定 股 价 措 施 的 董 事 高 级 管 理 人 员 既 包 括 在 公 司 上 市 时 任 职 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 也 包 括 公 司 上 市 后 三 年 内 新 任 职 董 事 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 稳 定 公 司 股 价 的 具 体 措 施 1 公 司 稳 定 股 价 措 施 包 括 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 ; 公 司 回 购 股 票 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 ; 以 及 公 司 董 事 会 股 东 大 会 通 过 的 其 他 稳 定 股 价 的 措 施 上 述 措 施 可 单 独 或 合 并 采 用 2 公 司 稳 定 股 价 措 施 的 实 施 顺 序 触 发 稳 定 公 司 股 价 预 案 情 形 时, 公 司 将 按 以 下 顺 序 实 施 稳 定 股 价 措 施 : (1) 公 司 回 购 股 票 为 第 一 顺 序, 公 司 回 购 股 票 不 能 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件 (2) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 为 第 二 顺 序, 在 下 列 情 形 发 生 时, 启 动 第 二 顺 序 : 若 公 司 回 购 股 票 将 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件, 且 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 不 会 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件 ; 若 公 司 实 施 回 购 公 司 股 票 后, 但 公 司 仍 未 满 足 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件 的 (3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 为 第 三 顺 序, 在 下 列 情 形 发 生 时, 启 动 第 三 顺 序 : 若 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 后, 公 司 仍 未 满 足 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 且 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 不 会 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件 3 公 司 实 施 稳 定 股 价 预 案 的 程 序 (1) 公 司 回 购 股 票 1-1-6

7 在 触 发 公 司 回 购 股 票 条 件 成 就 时, 公 司 将 按 照 法 律 行 政 法 规 及 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 前 述 触 发 条 件 成 就 之 日 起 10 个 工 作 日 内 召 开 董 事 会 审 议 回 购 公 司 股 票 的 具 体 方 案, 并 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 并 履 行 相 应 公 告 程 序 公 司 回 购 股 份 应 满 足 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 及 相 关 法 律 法 规 规 章 规 范 性 文 件 规 定 的 关 于 公 司 股 票 回 购 的 有 关 条 件 和 要 求 公 司 回 购 股 票 的 价 格 不 超 过 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 回 购 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式, 单 一 年 度 内 回 购 股 票 使 用 的 资 金 金 额 不 超 过 最 近 一 年 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 的 20% 在 公 司 实 施 回 购 股 票 方 案 过 程 中, 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 公 司 有 权 终 止 执 行 该 次 回 购 股 票 方 案 :1 通 过 实 施 公 司 股 票 回 购 方 案, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ;2 继 续 回 购 公 司 股 票 将 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件 (2) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 在 触 发 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 股 票 条 件 成 就 时, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 在 前 述 触 发 条 件 成 就 之 日 起 30 日 内 向 公 司 提 交 增 持 股 票 方 案 并 由 公 司 公 告 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 将 在 增 持 股 票 方 案 公 告 之 日 起 6 个 月 内 实 施 增 持 股 票 方 案 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 的 价 格 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 增 持 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式, 其 单 次 增 持 资 金 不 低 于 增 持 前 一 年 税 后 薪 酬 及 当 年 现 金 分 红 的 20%( 孰 高 ), 年 度 增 持 资 金 不 高 于 本 人 上 一 年 度 自 公 司 取 得 的 税 后 薪 酬 50% 及 现 金 分 红 总 额 在 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 实 施 增 持 公 司 股 票 方 案 过 程 中, 出 现 下 列 情 形 之 一 时, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 有 权 终 止 执 行 该 次 增 持 股 票 方 案 :1 通 过 实 1-1-7

8 施 公 司 股 票 增 持 方 案, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ;2 继 续 增 持 公 司 股 票 将 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件 (3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 在 触 发 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 股 票 条 件 成 就 时, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 将 在 前 述 触 发 条 件 成 就 之 日 起 30 日 内 向 公 司 董 事 会 提 交 增 持 股 票 方 案 并 由 公 司 公 告 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 将 在 增 持 股 票 方 案 公 告 之 日 起 6 个 月 内 实 施 增 持 股 票 方 案 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 价 格 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 增 持 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式, 其 单 次 增 持 资 金 不 低 于 上 一 年 度 自 公 司 取 得 的 税 后 薪 酬 及 现 金 分 红 的 20%, 年 度 增 持 资 金 不 高 于 上 一 年 度 自 公 司 取 得 的 税 后 薪 酬 50% 及 现 金 分 红 总 额 在 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 实 施 增 持 公 司 股 票 方 案 过 程 中, 出 现 下 列 情 形 之 一 时, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 有 权 终 止 执 行 该 次 增 持 股 票 方 案 :1 通 过 实 施 公 司 股 票 增 持 方 案, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ;2 继 续 增 持 公 司 股 票 将 导 致 公 司 不 符 合 法 定 上 市 条 件 4 公 司 实 施 稳 定 股 价 预 案 的 保 障 措 施 (1) 在 触 发 公 司 回 购 股 票 条 件 成 就 时, 如 公 司 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 公 司 将 在 股 东 大 会 及 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 将 在 限 期 内 继 续 履 行 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 公 司 董 事 会 未 在 回 购 条 件 满 足 后 10 个 工 作 日 内 审 议 通 过 回 购 股 票 方 案 的, 公 司 将 延 期 发 放 公 司 董 事 50% 薪 酬 及 其 全 部 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 公 司 董 事 持 有 的 公 司 股 份 ( 如 有 ) 不 得 转 让, 直 至 公 司 董 事 会 审 议 通 过 回 购 公 司 股 票 方 案 之 日 止 (2) 在 触 发 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 股 票 条 件 成 就 时, 如 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 按 照 上 述 预 案 采 取 增 持 股 票 的 具 体 措 施, 其 将 在 公 司 股 东 大 会 及 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 将 在 限 期 内 继 续 履 行 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 1-1-8

9 自 违 反 上 述 承 诺 之 日 起, 暂 不 领 取 现 金 分 红 及 50% 薪 酬, 公 司 有 权 将 应 付 本 人 的 现 金 分 红 及 50% 薪 酬 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 人 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 ; 如 因 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 原 因 导 致 公 司 未 能 及 时 履 行 相 关 承 诺, 其 将 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 (3) 在 触 发 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 股 票 条 件 成 就 时, 如 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 未 按 照 上 述 预 案 采 取 增 持 股 票 的 具 体 措 施, 其 将 在 公 司 股 东 大 会 及 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 将 在 限 期 内 继 续 履 行 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 自 违 反 上 述 承 诺 之 日 起, 暂 不 领 取 现 金 分 红 及 50% 薪 酬, 公 司 有 权 将 应 付 本 人 的 现 金 分 红 及 50% 薪 酬 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 人 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 ; 如 因 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 原 因 导 致 公 司 未 能 及 时 履 行 相 关 承 诺, 其 将 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 (4) 在 公 司 新 聘 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 时, 公 司 将 确 保 该 等 人 员 遵 守 上 述 稳 定 股 价 预 案 的 规 定, 并 签 订 相 应 的 书 面 承 诺 三 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 承 诺 及 相 应 约 束 措 施 1 公 司 及 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 承 诺 及 相 应 约 束 措 施 如 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 公 司 将 以 要 约 等 合 法 方 式 回 购, 回 购 价 格 不 低 于 发 行 价 及 公 司 因 此 停 牌 前 20 个 交 易 日 的 股 票 收 盘 价, 以 孰 高 为 准 如 有 除 权 除 息 事 项 发 生 的, 价 格 相 应 调 整 如 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 损 失 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 遭 受 的 直 接 损 失 为 限, 保 证 投 资 者 因 股 票 回 购 购 回 和 赔 偿 取 得 的 款 项 合 计 金 额 不 少 1-1-9

10 于 其 购 买 发 行 人 股 票 投 入 本 金 及 相 应 资 金 占 用 期 间 利 息, 利 率 参 照 同 期 银 行 贷 款 利 率 1 年 期 标 准 赔 偿 标 准 赔 偿 对 象 范 围 赔 偿 金 额 等 具 体 内 容, 以 最 终 赔 偿 方 案 为 准 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 内 部 将 根 据 各 自 责 任 范 围 确 定 赔 偿 义 务 范 围, 对 投 资 者 将 承 担 个 别 及 连 带 的 责 任 本 公 司 董 事 会 将 在 证 券 监 管 部 门 依 法 对 上 述 事 实 作 出 认 定 后 五 个 工 作 日 内, 制 订 股 份 回 购 方 案 并 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 股 东 大 会 审 议 批 准 后 三 十 个 交 易 日 内, 本 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 在 相 关 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 30 日 内 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 如 违 反 上 述 承 诺, 公 司 将 遵 守 如 下 约 束 措 施 :(1) 在 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 投 资 者 道 歉 ;(2) 提 出 对 投 资 者 更 为 有 利 的 赔 偿 方 案, 并 在 前 述 承 诺 履 行 期 限 届 满 之 日 起 30 日 内 实 施 ;(3) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 暂 不 领 取 现 金 分 红 及 50% 薪 酬, 公 司 有 权 将 应 付 其 的 现 金 分 红 及 50% 薪 酬 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 其 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 ;(4) 如 因 相 关 主 体 的 原 因 导 致 公 司 未 能 及 时 履 行 相 关 承 诺, 相 关 主 体 将 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 如 违 反 上 述 承 诺, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 将 遵 守 如 下 约 束 措 施 :(1) 在 公 司 股 东 大 会 及 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 投 资 者 道 歉 ;(2) 如 因 非 不 可 抗 力 事 件 引 起 违 反 承 诺 事 项, 且 无 法 提 供 正 当 且 合 理 的 理 由 的, 因 此 取 得 收 益 归 公 司 所 有, 公 司 有 权 要 求 本 人 于 取 得 收 益 之 日 起 10 个 工 作 日 内 将 违 反 承 诺 所 得 支 付 到 公 司 指 定 账 户 ;(3) 本 人 暂 不 领 取 现 金 分 红, 公 司 有 权 将 应 付 本 人 的 现 金 分 红 部 分 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 人 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 2 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 苗 胜 利 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 承 诺 及 相 应 约 束 措 施

11 如 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 人 将 购 回 本 人 公 开 发 售 股 份 本 人 将 督 促 公 司 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 并 购 回 已 转 让 的 股 份 如 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 损 失 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 遭 受 的 直 接 损 失 为 限, 保 证 投 资 者 因 股 票 回 购 购 回 和 赔 偿 取 得 的 款 项 合 计 金 额 不 少 于 其 购 买 公 司 股 票 投 入 本 金 及 相 应 资 金 占 用 期 间 利 息, 利 率 参 照 同 期 银 行 贷 款 利 率 1 年 期 标 准 赔 偿 标 准 赔 偿 对 象 范 围 赔 偿 金 额 等 具 体 内 容, 以 最 终 赔 偿 方 案 为 准 本 人 将 在 相 关 监 管 部 门 认 定 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 且 相 关 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 30 日, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 如 违 反 上 述 承 诺, 本 人 将 遵 守 如 下 约 束 措 施 :(1) 在 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 投 资 者 道 歉 ;(2) 如 因 非 不 可 抗 力 事 件 引 起 违 反 承 诺 事 项, 且 无 法 提 供 正 当 且 合 理 的 理 由 的, 因 此 取 得 收 益 归 公 司 所 有, 公 司 有 权 要 求 本 人 于 取 得 收 益 之 日 起 10 个 工 作 日 内 将 违 反 承 诺 所 得 支 付 到 公 司 指 定 账 户 ;(3) 本 人 暂 不 领 取 现 金 分 红, 公 司 有 权 将 应 付 本 人 的 现 金 分 红 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 人 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 ;(4) 如 因 本 人 的 原 因 导 致 公 司 未 能 及 时 履 行 相 关 承 诺, 本 人 将 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 四 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 由 于 本 次 募 集 资 金 项 目 建 设 周 期 较 长, 从 开 始 实 施 到 实 现 收 益 需 要 一 定 时 间, 在 上 述 期 间 内, 公 司 的 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 等 指 标 将 在 短 期 内 出 现 一 定 幅 度 的 下 降 鉴 于 此, 公 司 拟 通 过 加 强 募 集 资 金 的 有 效 使 用 保 证 并 加 快 募 投 项 目 实 施 完 善 利 润 分 配 政 策 等 方 式, 提 高 公 司 盈 利 能 力, 以 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 并 承 诺 如 下 : 1 加 强 募 集 资 金 管 理

12 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 账 后, 公 司 董 事 会 将 严 格 遵 守 募 集 资 金 管 理 制 度 的 要 求, 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 确 保 专 款 专 用, 严 格 控 制 募 集 资 金 使 用 的 各 环 节 2 完 善 利 润 分 配 制 度, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 制 定 了 公 司 章 程 ( 草 案 ), 规 定 了 公 司 的 利 润 分 配 政 策 利 润 分 配 方 案 的 决 策 和 实 施 程 序 利 润 分 配 政 策 的 制 定 和 调 整 机 制 以 及 股 东 的 分 红 回 报 规 划, 加 强 了 对 中 小 投 资 者 的 利 益 保 护 公 司 章 程 ( 草 案 ) 进 一 步 明 确 了 公 司 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 的 具 体 条 件 比 例 分 配 形 式 和 股 票 股 利 分 配 条 件 等, 明 确 了 现 金 分 红 优 先 于 股 利 分 红 ; 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 同 时 审 议 通 过 了 关 于 公 司 未 来 三 年 (2016 年 年 ) 的 分 红 规 划 的 议 案, 进 一 步 落 实 利 润 分 配 制 度 3 积 极 实 施 募 投 项 目 本 次 募 集 资 金 紧 密 围 绕 公 司 主 营 业 务, 符 合 公 司 未 来 发 展 战 略, 有 利 于 提 高 公 司 持 续 盈 利 能 力 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 了 充 分 论 证, 在 募 集 资 金 到 位 前, 以 自 有 自 筹 资 金 先 期 投 入 建 设, 以 争 取 尽 早 产 生 收 益 4 积 极 提 升 公 司 竞 争 力 和 盈 利 水 平 公 司 将 致 力 于 进 一 步 巩 固 和 提 升 公 司 核 心 竞 争 优 势 拓 宽 市 场, 努 力 实 现 收 入 水 平 与 盈 利 能 力 的 双 重 提 升 5 关 于 后 续 事 项 的 承 诺 公 司 承 诺 将 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 后 续 出 台 的 实 施 细 则, 持 续 完 善 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 各 项 措 施 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定, 为 了 确 保 公 司 制 定 的 填 补 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行, 作 出 如 下 承 诺 : (1) 不 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 ;

13 (2) 对 本 人 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 ; (3) 不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 ; (4) 本 人 同 意 由 董 事 会 或 薪 酬 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 ; (5) 若 公 司 实 施 股 权 激 励, 本 人 同 意 公 司 股 权 激 励 的 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 若 本 人 违 反 上 述 承 诺 并 给 公 司 或 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 人 自 愿 依 法 承 担 对 公 司 或 者 投 资 者 的 补 偿 责 任 及 监 管 机 构 的 相 应 处 罚 五 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 本 次 发 行 保 荐 机 构 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 若 因 本 公 司 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 次 发 行 审 计 机 构 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 若 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 发 行 人 律 师 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 承 诺 : 若 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 次 发 行 资 产 评 估 机 构 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 若 因 本 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 六 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 1 苗 胜 利 持 股 及 减 持 意 向

14 苗 胜 利 持 有 公 司 股 份 2, 万 股, 占 公 司 发 行 前 总 股 本 的 %, 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : 本 人 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 满 后 24 个 月 内 减 持 的, 每 年 减 持 的 数 量 不 超 过 上 一 年 末 本 人 直 接 或 间 接 所 持 发 行 人 股 票 数 量 的 25%, 并 提 前 将 减 持 意 向 和 拟 减 持 数 量 等 信 息 以 书 面 方 式 通 知 发 行 人, 并 由 发 行 人 及 时 予 以 公 告, 自 发 行 人 公 告 之 日 起 3 个 交 易 日 后, 可 以 减 持 发 行 人 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内, 每 年 减 持 股 份 不 超 过 上 一 年 度 末 发 行 人 股 份 总 数 的 5% 减 持 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 如 违 反 上 述 承 诺, 本 人 将 遵 守 如 下 约 束 措 施 :(1) 在 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 投 资 者 道 歉 ;(2) 如 因 非 不 可 抗 力 事 件 引 起 违 反 承 诺 事 项, 且 无 法 提 供 正 当 且 合 理 的 理 由 的, 因 此 取 得 收 益 归 发 行 人 所 有, 发 行 人 有 权 要 求 本 人 于 取 得 收 益 之 日 起 10 个 工 作 日 内 将 违 反 承 诺 所 得 支 付 到 发 行 人 指 定 账 户 ;(3) 本 人 暂 不 领 取 现 金 分 红, 发 行 人 有 权 将 应 付 本 人 的 现 金 分 红 部 分 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 人 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 2 中 创 一 号 的 持 股 及 减 持 意 向 中 创 一 号 持 有 公 司 股 份 1, 万 股, 占 公 司 发 行 前 总 股 本 的 %, 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : 在 本 单 位 所 持 迈 奇 化 学 股 票 锁 定 期 满 后 二 年 内, 在 不 违 反 本 单 位 已 作 出 的 相 关 承 诺 的 前 提 下, 本 单 位 存 在 减 持 迈 奇 化 学 股 票 的 可 能 性, 届 时 本 单 位 减 持 迈 奇 化 学 股 票 的 数 量 和 价 格 将 遵 循 以 下 原 则 :(1) 本 单 位 在 所 持 迈 奇 化 学 股 票 锁 定 期 满 后 二 年 内, 可 减 持 全 部 迈 奇 化 学 股 票 ;(2) 本 单 位 通 过 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 系 统 减 持 迈 奇 化 学 股 票 的 价 格 按 减 持 时 的 市 场 价 格 确 定 ; 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 协 议 转 让 股 份 的, 转 让 价 格 由 转 让 双 方 协 商 确 定, 并 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 本 单 位 所 持 迈 奇 化 学 股 票 在 锁 定 期 满 后 二 年 内 减 持 的, 将 提 前 3 个 交 易 日 公 告 减 持 计 划, 减 持 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 以 竞 价 交 易 大 宗 交 易 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式 依 法 进 行

15 如 违 反 上 述 承 诺, 本 单 位 将 遵 守 如 下 约 束 措 施 :(1) 在 迈 奇 化 学 股 东 大 会 及 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 股 东 及 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ;(2) 如 因 非 不 可 抗 力 事 件 引 起 违 反 承 诺 事 项, 且 无 法 提 供 正 当 且 合 理 的 理 由 的, 因 此 取 得 收 益 归 公 司 所 有, 迈 奇 化 学 有 权 要 求 本 单 位 于 取 得 收 益 之 日 起 10 个 工 作 日 内 将 违 反 承 诺 所 得 支 付 到 迈 奇 化 学 指 定 账 户 ;(3) 本 单 位 暂 不 领 取 现 金 分 红, 迈 奇 化 学 有 权 将 应 付 本 单 位 的 现 金 分 红 部 分 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 单 位 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 3 蒋 国 春 的 持 股 及 减 持 意 向 蒋 国 春 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 发 行 前 总 股 本 的 %, 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : 本 人 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 满 后, 减 持 股 份 时, 本 人 将 提 前 将 减 持 意 向 和 拟 减 持 数 量 等 信 息 以 书 面 方 式 通 知 公 司, 并 由 公 司 及 时 予 以 公 告, 自 公 司 公 告 之 日 起 3 个 交 易 日 后, 可 以 减 持 公 司 股 份 本 人 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 二 年 内, 可 减 持 全 部 公 司 股 票 减 持 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 如 违 反 上 述 承 诺, 本 人 将 遵 守 如 下 约 束 措 施 :(1) 在 监 管 机 构 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 原 因, 并 向 投 资 者 道 歉 ;(2) 如 因 非 不 可 抗 力 事 件 引 起 违 反 承 诺 事 项, 且 无 法 提 供 正 当 且 合 理 的 理 由 的, 因 此 取 得 收 益 归 公 司 所 有, 公 司 有 权 要 求 本 人 于 取 得 收 益 之 日 起 10 个 工 作 日 内 将 违 反 承 诺 所 得 支 付 到 公 司 指 定 账 户 ;(3) 本 人 暂 不 领 取 现 金 分 红, 公 司 有 权 将 应 付 本 人 的 现 金 分 红 部 分 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 本 人 实 际 履 行 承 诺 或 违 反 承 诺 事 项 消 除 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 核 查 后 认 为 : 上 述 相 关 责 任 主 体 出 具 的 承 诺 及 相 关 约 束 措 施 内 容 合 理 明 确 具 体, 具 备 履 行 的 可 行 性, 上 述 承 诺 及 其 相 关 约 束 措 施 均 系 相 关 主 体 真 实 意 思 表 示, 且 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序, 其 相 关 承 诺 合 法 合 理, 失 信 约 束 或 补 救 措 施 及 时 有 效

16 七 公 司 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 根 据 公 司 2016 年 3 月 26 日 召 开 的 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 若 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 方 案 经 中 国 证 监 会 核 准, 并 成 功 发 行 上 市, 则 公 司 在 本 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 由 股 票 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 ( 二 ) 公 司 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 根 据 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 的 关 于 制 定 < 公 司 章 程 >( 草 案 ) 的 议 案 以 及 关 于 公 司 未 来 三 年 (2016 年 年 ) 的 分 红 规 划 的 议 案, 根 据 修 改 后 的 自 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 未 来 三 年 分 红 规 划 ( 年 ) 的 相 关 规 定, 本 次 发 行 上 市 后, 公 司 的 股 利 分 配 政 策 如 下 : 公 司 实 行 积 极 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 当 年 的 实 际 经 营 情 况 和 可 持 续 发 展 公 司 实 施 利 润 分 配 应 当 遵 循 以 下 规 定 : 1 公 司 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润 公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 的 方 式 在 具 备 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 公 司 在 符 合 利 润 分 配 的 条 件 下, 应 当 每 年 度 进 行 利 润 分 配, 也 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 2 现 金 分 红 的 条 件 : 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 为 正 值, 且 现 金 流 充 裕, 实 施 现 金 分 红 不 会 影 响 公 司 后 续 持 续 经 营 ; 公 司 该 年 度 资 产 负 债 率 低 于 70% 满 足 上 述 条 件 时, 公 司 该 年 度 应 该 进 行 现 金 分 红 ; 不 满 足 上 述 条 件 之 一 时, 公 司 该 年 度 可 以 不 进 行 现 金 分 红, 但 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 得 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30%

17 在 符 合 利 润 分 配 原 则 满 足 现 金 分 红 的 条 件 的 前 提 下, 公 司 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红 ; 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 情 况 及 资 金 状 况 提 议 进 行 中 期 利 润 分 配 在 符 合 利 润 分 配 原 则 满 足 现 金 分 红 的 条 件 的 前 提 下, 公 司 每 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10%, 且 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 3 公 司 留 存 未 分 配 利 润 主 要 用 于 对 外 投 资 收 购 资 产 购 买 设 备 等 重 大 投 资, 以 及 日 常 运 营 所 需 的 流 动 资 金, 扩 大 生 产 经 营 规 模, 优 化 企 业 资 产 结 构 和 财 务 结 构 促 进 公 司 高 效 的 可 持 续 发 展, 落 实 公 司 发 展 规 划 目 标, 最 终 实 现 股 东 利 益 最 大 化 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 : (1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 30%, 且 超 过 5,000 万 元 ; (2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 上 述 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出, 应 当 由 董 事 会 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审 后, 报 股 东 大 会 批 准 4 在 制 定 现 金 分 红 政 策 时, 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%;

18 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 5 公 司 应 在 定 期 报 告 中 披 露 利 润 分 配 方 案 公 积 金 转 增 股 本 方 案, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 公 司 应 在 定 期 报 告 中 披 露 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 发 行 新 股 方 案 的 执 行 情 况 公 司 当 年 盈 利, 董 事 会 未 作 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 还 应 说 明 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 和 使 用 计 划, 并 由 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 6 公 司 根 据 经 营 情 况 投 资 计 划 和 长 期 发 展 的 需 要, 或 者 外 部 经 营 环 境 发 生 变 化, 导 致 公 司 当 年 利 润 较 上 年 下 降 超 过 20% 或 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 连 续 两 年 为 负 时, 确 需 调 整 或 变 更 利 润 分 配 政 策 的, 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 调 整 或 变 更 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 分 红 政 策 调 整 或 变 更 方 案 由 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见, 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 审 议 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 事 项 时, 公 司 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 7 公 司 如 遇 到 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 并 对 公 司 生 产 经 营 环 境 造 成 重 大 影 响, 或 有 权 部 门 出 台 利 润 分 配 相 关 新 规 定 的 情 况 下 以 及 公 司 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要, 公 司 可 对 分 红 规 划 进 行 调 整 调 整 分 红 规 划 需 经 公 司 董 事 会 审 议, 独 立 董 事 发 表 意 见, 全 体 董 事 过 半 数 以 上 表 决 通 过 后 提 交 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 8 出 现 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 八 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 经 营 状 况 自 2015 年 12 月 31 日 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 经 营 状 况 良 好, 营 业 收 入 继 续 保 持 稳 定, 公 司 主 营 业 务 和 主 要 产 品 类 别 没 有 发 生 重 大 变 化, 也 未 发 生 导 致 公 司 业 绩 异 常 波 动 的 重 大 不 利 因 素 公 司 经 营 模 式 采 购 模 式 主 要 产 品 的

19 生 产 销 售 规 模 售 价 主 要 税 收 政 策 以 及 其 他 可 能 影 响 投 资 者 判 断 的 重 大 事 项 均 未 发 生 重 大 变 化 九 发 行 人 请 投 资 者 仔 细 阅 读 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 全 文, 并 提 醒 投 资 者 特 别 关 注 如 下 风 险 ( 一 ) 产 品 结 构 单 一 导 致 的 风 险 公 司 自 成 立 以 来 专 业 从 事 化 工 溶 剂 及 化 工 助 剂 电 子 化 学 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 产 品 涉 及 下 游 行 业 较 广, 主 要 包 括 动 力 汽 车 储 能 设 备 用 锂 离 子 电 池 等 新 能 源 行 业 及 芳 纶 聚 苯 硫 醚 聚 酰 亚 胺 等 高 分 子 新 材 料 行 业 的 客 户 提 供 优 质 的 化 工 溶 剂 报 告 期 内,N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 是 公 司 最 主 要 的 产 品,2013 年 年, 来 自 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 的 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为 82.76% 91.11% 和 92.80%, 占 比 较 大 且 呈 逐 年 上 升 趋 势, 从 公 司 目 前 主 要 产 品 结 构 来 看, 公 司 产 品 结 构 相 对 单 一, 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 偏 弱 ( 二 ) 下 游 行 业 需 求 波 动 风 险 公 司 下 游 行 业 涉 及 新 能 源 和 新 材 料 等 国 家 重 点 扶 持 行 业, 报 告 期 内 以 锂 离 子 电 池 等 新 能 源 行 业 为 主 近 年 来, 国 家 陆 续 出 台 了 节 能 与 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 指 导 意 见 关 于 年 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 财 政 支 持 政 策 的 通 知 以 及 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 的 建 议 等 一 系 列 行 业 扶 持 政 策, 一 定 程 度 上 促 进 了 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 在 下 游 行 业 的 快 速 应 用 和 推 广, 但 仍 不 能 排 除 下 游 行 业 受 自 身 需 求 以 及 行 业 发 展 周 期 等 因 素 的 影 响, 进 而 减 少 采 购 公 司 产 品 的 可 能 性 ( 三 ) 技 术 研 发 能 力 不 足 可 能 导 致 的 风 险 公 司 主 要 从 事 化 工 溶 剂 及 化 工 助 剂 电 子 化 学 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 其 中, 化 工 溶 剂 的 应 用 占 据 了 较 大 的 比 重, 化 工 溶 剂 是 电 子 材 料 及 精 细 化 工 结 合 的 高 新 技 术 产 品, 具 有 产 品 种 类 多 工 艺 技 术 复 杂 以 及 产 品 附 加 值 高 等 特 点, 各 类 产 品

20 均 需 要 经 过 实 验 室 开 发 小 试 中 试 再 到 规 模 化 生 产, 还 需 要 根 据 下 游 客 户 的 需 求 变 化 及 时 更 新 或 改 进, 对 产 品 质 量 稳 定 性 要 求 较 高, 需 要 企 业 在 生 产 的 过 程 中 不 断 改 进 工 艺, 积 累 经 验 如 果 公 司 相 关 产 品 技 术 未 能 研 发 成 功, 或 对 相 关 产 品 技 术 的 市 场 发 展 趋 势 出 现 错 误 判 断, 导 致 大 规 模 研 发 投 入 后 却 未 能 及 时 产 生 预 期 效 益 的 情 形, 则 公 司 的 经 营 业 绩 将 会 受 到 不 利 影 响 ( 四 ) 毛 利 率 波 动 的 风 险 报 告 期 内, 随 着 锂 离 子 电 池 高 分 子 新 材 料 等 战 略 新 兴 产 业 市 场 容 量 的 不 断 扩 大 以 及 原 材 料 价 格 的 持 续 下 降, 公 司 产 品 毛 利 率 呈 现 出 逐 年 上 升 的 良 好 趋 势, 2013 年 年, 公 司 主 营 业 务 综 合 毛 利 率 分 别 为 14.91% 18.69% 和 21.39% 如 果 未 来 下 游 新 能 源 或 新 材 料 行 业 需 求 出 现 下 滑, 或 者 公 司 产 品 价 格 的 增 长 无 法 覆 盖 主 要 产 品 原 材 料 采 购 价 格 的 增 长 幅 度, 将 可 能 导 致 公 司 产 品 毛 利 率 的 下 降, 公 司 经 营 业 绩 将 受 到 一 定 影 响 ( 五 ) 应 收 账 款 增 长 的 风 险 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元 和 7, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 20.21% 21.49% 和 24.66%, 应 收 账 款 账 面 价 值 占 当 期 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 36.24% 48.80% 和 57.02% 公 司 主 要 客 户 均 为 信 誉 良 好 的 国 内 外 知 名 企 业, 能 够 按 约 定 及 时 支 付 公 司 的 销 售 货 款, 有 效 保 证 了 公 司 应 收 账 款 的 资 产 质 量 2015 年 末, 公 司 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 比 例 为 99.89%, 公 司 已 按 照 会 计 政 策 规 定 对 公 司 应 收 账 款 计 提 了 充 分 的 坏 账 准 备, 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 应 收 账 款 将 相 应 增 加, 若 主 要 债 务 人 的 财 务 经 营 状 况 发 生 恶 化, 公 司 将 会 面 临 应 收 账 款 不 能 按 期 收 回 或 无 法 收 回 从 而 发 生 坏 账 的 风 险 ( 六 ) 发 生 安 全 和 环 保 事 故 的 风 险 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 涉 及 的 部 分 原 材 料 产 成 品 为 危 险 化 学 品, 有 易 燃 易 爆 等 性 质, 在 其 生 产 装 卸 和 仓 储 过 程 中, 如 因 操 作 不 当 设 备 老 化 失 修 或 其 它 偶 发 因 素, 可 能 会 发 生 失 火 爆 炸 等 安 全 事 故 此 外, 公 司 产 品 在 生 产 过 程 中

21 会 产 生 少 量 的 废 水 废 气 和 废 渣 等 排 放 物, 或 因 操 作 不 当 等 导 致 排 放 物 外 泄 而 产 生 环 保 事 故, 从 而 可 能 对 公 司 未 来 的 生 产 经 营 产 生 不 利 的 影 响 ( 七 ) 其 他 可 能 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响 的 情 形 其 他 可 能 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响 的 情 形, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 报 告 期 内, 公 司 未 实 际 发 生 对 其 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 事 项 保 荐 机 构 经 过 核 查, 认 为 公 司 具 备 持 续 盈 利 能 力

22 目 录 发 行 人 声 明... 2 本 次 发 行 概 况... 3 重 大 事 项 提 示... 4 一 股 份 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 承 诺... 4 二 关 于 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案... 5 三 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 承 诺 及 相 应 约 束 措 施... 9 四 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 五 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 六 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 七 公 司 股 利 分 配 政 策 八 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 经 营 状 况 九 发 行 人 请 投 资 者 仔 细 阅 读 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 全 文, 并 提 醒 投 资 者 特 别 关 注 如 下 风 险 目 录 第 一 节 释 义 一 一 般 用 语 二 专 业 用 语 第 二 节 概 览 一 发 行 人 概 况 二 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 四 本 次 发 行 情 况 五 本 次 募 集 资 金 主 要 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人

23 三 发 行 人 与 中 介 机 构 的 关 系 四 本 次 发 行 有 关 的 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 产 品 结 构 单 一 风 险 二 下 游 行 业 需 求 波 动 风 险 三 技 术 研 发 能 力 不 足 可 能 导 致 的 风 险 四 财 务 风 险 五 发 生 安 全 和 环 保 事 故 的 风 险 六 规 模 快 速 扩 张 引 致 的 管 理 风 险 七 净 资 产 收 益 率 下 降 风 险 八 股 市 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 设 立 情 况 三 发 行 人 的 股 权 结 构 及 组 织 结 构 情 况 四 发 行 人 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 情 况 五 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 六 发 行 人 有 关 股 本 情 况 七 发 行 人 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况 八 发 行 人 员 工 情 况 九 发 行 人 发 行 人 的 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 以 及 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 及 证 券 服 务 机 构 等 作 出 的 重 要 承 诺 履 行 情 况 以 及 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 主 要 产 品 的 销 售 和 采 购 情 况 五 发 行 人 与 业 务 经 营 相 关 的 关 键 要 素

24 六 发 行 人 主 要 技 术 情 况 七 发 行 人 境 外 经 营 情 况 八 发 行 人 环 保 和 安 全 生 产 情 况 九 未 来 发 展 与 规 划 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 公 司 独 立 经 营 情 况 二 同 业 竞 争 三 关 联 方 及 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 在 发 行 前 持 有 公 司 股 份 的 情 况 三 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 及 履 行 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 了 解 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 及 其 法 定 义 务 责 任 的 情 况 九 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 十 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 以 及 各 专 业 委 员 会 运 行 及 履 职 情 况 十 一 公 司 内 部 控 制 制 度 情 况 十 二 公 司 报 告 期 内 违 法 违 规 行 为 情 况 十 三 最 近 三 年 内 公 司 资 金 是 否 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 等 占 用 或 为 其 担 保 的 情 况 十 四 公 司 资 金 管 理 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 十 五 投 资 者 权 益 保 护 情 况 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析

25 一 财 务 报 表 二 审 计 意 见 类 型 三 影 响 发 行 人 业 绩 的 主 要 因 素 和 指 标 四 财 务 报 告 基 准 日 至 招 股 说 明 书 签 署 日 之 间 的 经 营 状 况 五 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 六 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 化 情 况 七 公 司 的 主 要 税 项 八 经 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 九 主 要 财 务 指 标 十 期 后 事 项 或 有 事 项 和 其 他 重 要 事 项 十 一 盈 利 预 测 十 二 公 司 设 立 时 及 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 三 历 次 验 资 情 况 十 四 盈 利 能 力 分 析 十 五 财 务 状 况 分 析 十 六 现 金 流 量 分 析 十 七 股 利 分 配 政 策 十 八 本 次 融 资 募 集 资 金 到 位 完 成 当 年 公 司 每 股 收 益 相 对 上 年 度 每 股 收 益 的 变 动 趋 势 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 募 集 资 金 规 模 及 投 向 概 况 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 三 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 二 节 有 关 声 明

26 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 资 产 评 估 机 构 声 明 六 承 担 验 资 复 核 业 务 的 机 构 声 明 第 十 三 节 附 件 一 备 查 文 件 二 文 件 查 阅 地 点 时 间

27 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 用 语 公 司 本 公 司 迈 奇 化 学 发 行 人 股 份 公 司 有 限 公 司 迈 奇 有 限 指 迈 奇 化 学 股 份 有 限 公 司 指 濮 阳 迈 奇 科 技 有 限 公 司, 原 名 为 濮 阳 市 迈 奇 精 细 化 工 指 有 限 公 司 中 创 一 号 指 指 深 圳 中 创 一 号 基 金 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 岭 南 蓝 莓 指 指 深 圳 岭 南 蓝 莓 基 金 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 运 丰 化 工 厂 董 事 或 董 事 会 监 事 或 监 事 会 指 濮 阳 市 运 丰 化 工 厂 指 本 公 司 董 事 或 董 事 会 指 本 公 司 监 事 或 监 事 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 证 监 会 中 国 证 监 会 国 资 委 财 政 部 信 息 产 业 部 国 家 发 改 委 工 信 部 工 业 和 信 息 化 部 科 技 部 商 务 部 海 关 总 署 交 通 部 银 监 会 深 交 所 股 转 公 司 指 现 行 有 效 的 本 公 司 章 程 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 国 务 院 国 有 资 产 管 理 委 员 会 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 信 息 产 业 部 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 指 中 华 人 民 共 和 国 交 通 运 输 部 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司

28 股 转 系 统 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 发 行 人 律 师 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 指 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 和 信 会 计 师 指 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 联 评 估 本 次 发 行 招 股 说 明 书 本 招 股 说 明 书 A 股 股 票 元 报 告 期 指 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 指 公 司 本 次 拟 发 行 人 民 币 普 通 股 不 超 过 2,564 万 股 的 行 为 指 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 指 每 股 面 值 1.00 元 的 人 民 币 普 通 股 指 人 民 币 元 指 2013 年 2014 年 及 2015 年 比 亚 迪 ATL 指 指 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司, 本 文 主 要 指 其 汽 车 新 能 源 产 业 的 相 关 业 务 及 子 公 司 Amperex Technology Limited, 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 是 全 球 知 名 锂 离 子 电 池 生 产 商 总 部 位 于 香 港, 下 设 东 莞 新 能 源 电 子 科 技 有 限 公 司 东 莞 新 能 源 科 技 有 限 公 司 和 宁 德 新 能 源 科 技 有 限 公 司 三 家 子 公 司 哈 尔 滨 光 宇 天 津 力 神 比 克 电 池 长 信 化 学 南 京 金 龙 滨 州 裕 能 津 药 瑞 达 ( 许 昌 ) 指 哈 尔 滨 光 宇 电 源 股 份 有 限 公 司, 知 名 锂 电 池 生 产 商 指 天 津 力 神 电 池 股 份 有 限 公 司, 知 名 锂 电 池 生 产 商 指 深 圳 市 比 克 电 池 有 限 公 司, 知 名 锂 电 池 生 产 商 指 山 东 庆 云 长 信 化 学 科 技 有 限 公 司 指 南 京 金 龙 化 工 有 限 公 司 指 滨 州 裕 能 化 工 有 限 公 司 指 津 药 瑞 达 ( 许 昌 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 德 国 巴 斯 夫 美 国 ISP 指 指 德 国 巴 斯 夫 股 份 公 司 (BASF ),Badische Anilin-und-Soda-Fabrik International Specialty Products (ISP), 美 国 国 际 特 品 有 限 公 司, 全 球 知 名 特 殊 化 学 品 生 产 商 CAGR 指 Compound Annual Growth Rate 的 缩 写, 复 合 年 均 增 长 率 二 专 业 用 语 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 NMP 指 是 一 种 高 效 选 择 性 化 学 溶 剂, 化 学 稳 定 性 和 热 稳 定 性 好, 极 性 高, 挥 发 性 低, 能 与 水 及 许 多 有 机 溶 剂 无 限 混 溶 等 优 点, 是 公 司 的 主 要 产 品, 简 称 NMP

29 γ- 丁 内 酯 GBL 指 N- 乙 基 吡 咯 烷 酮 NEP 指 1,4- 丁 二 醇 BDO 指 是 一 种 无 色 透 明 的 液 体 化 学 溶 剂, 是 公 司 中 间 产 品, 简 称 GBL 是 一 种 高 极 性 高 溶 解 高 化 学 稳 定 性 及 高 热 稳 定 性 的 无 色 透 明 液 体, 是 公 司 的 产 品, 简 称 NEP 是 一 种 重 要 的 有 机 和 精 细 化 工 原 料, 是 公 司 的 原 材 料, 简 称 BDO 或 1-4-BD 精 馏 塔 指 是 进 行 精 馏 的 一 种 塔 式 汽 液 分 离 装 置, 又 称 为 蒸 馏 塔 ISO19001 ISO14001 TS16949 DCS 集 散 控 制 系 统 ZSM 分 子 筛 缩 合 SGS ICIS PVDF 指 指 指 指 指 指 指 指 指 是 由 国 际 标 准 化 组 织 提 出 的 ISO9000 质 量 管 理 体 系 认 证 系 列 标 准 的 核 心 项 目, 全 称 是 质 量 体 系 设 计 开 发 生 产 安 装 的 质 量 保 证 模 式 是 由 国 际 标 准 化 组 织 提 出 的 ISO14000 环 境 管 理 体 系 认 证 系 列 标 准 的 核 心 项 目, 是 企 业 建 立 环 境 管 理 体 系 以 及 审 核 认 证 的 最 根 本 的 准 则, 是 一 系 列 以 后 标 准 的 基 础 是 由 国 际 标 准 化 组 织 提 出 的 一 项 行 业 性 质 量 体 系 要 求, 它 的 全 名 是 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生 产 件 与 相 关 服 务 件 的 组 织 实 施 ISO9001:2000 的 特 殊 要 求, 英 文 为 ISO/TS16949 分 布 式 控 制 系 统 的 英 文 缩 写 (Distributed Control System), 在 国 内 自 控 行 业 又 称 之 为 集 散 控 制 系 统 是 相 对 于 集 中 式 控 制 系 统 而 言 的 一 种 新 型 计 算 机 控 制 系 统, 它 是 在 集 中 式 控 制 系 统 的 基 础 上 发 展 演 变 而 来 的 目 前 DCS 在 电 力 冶 金 石 化 等 各 行 各 业 都 获 得 了 极 其 广 泛 的 应 用 指 具 有 均 匀 的 微 孔, 其 孔 径 与 一 般 分 子 大 小 相 当 的 一 类 物 质 指 化 学 上 一 类 化 学 反 应, 常 常 指 有 机 物 的 化 学 反 应, 相 同 或 不 相 同 的 有 机 化 合 物 分 子 互 相 化 合, 析 出 一 个 或 数 个 分 子 的 水 或 其 他 化 合 物 而 形 成 新 的 物 质 的 过 程 指 瑞 士 通 用 公 证 行 SGS 是 全 球 领 先 的 检 验 鉴 定 测 试 和 认 证 机 构, 是 全 球 公 认 的 质 量 和 诚 信 基 准 安 迅 思, 全 球 领 先 的 大 宗 品 市 场 信 息 服 务 商, 致 力 于 向 全 球 大 宗 商 品 市 场 中 的 企 业 客 户 提 供 最 值 得 信 赖 的 信 息 解 决 方 案 分 析 报 告 以 及 独 立 专 业 的 市 场 咨 询 服 务, 支 持 这 些 企 业 客 户 做 出 最 睿 智 的 商 业 决 策, 服 务 范 围 覆 盖 能 源 化 工 化 肥 和 纸 业 等 领 域 网 址 : 聚 偏 氟 乙 烯, 外 观 为 半 透 明 或 白 色 粉 体 或 颗 粒, 通 常 用 作 锂 电 池 粘 结 剂 中 汽 协 指 中 国 汽 车 工 业 协 会 萃 取 剂 指 用 于 萃 取 的 溶 剂 两 种 液 体 互 不 相 溶, 需 要 萃 取 的 物 质 在 两 液 体 中 溶 解 度 差 别 很 大 的 时 候 可 以 进 行 萃 取

30 粘 结 剂 BMS PACK 指 指 指 为 了 提 高 压 坯 的 强 度 或 防 止 粉 末 偏 析 而 添 加 到 粉 末 中 的 可 在 烧 结 前 或 烧 结 过 程 中 除 掉 的 物 质 粘 结 剂 除 了 胶 料 外, 还 包 括 溶 剂 固 化 剂 增 韧 剂 防 腐 剂 着 色 剂 消 泡 剂 等 辅 助 成 分 粘 结 剂 除 了 最 常 用 的 动 物 胶 外, 还 包 括 合 成 树 脂 橡 胶 和 油 漆 电 池 管 理 系 统 (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) 是 电 池 与 用 户 之 间 的 纽 带, 主 要 对 象 是 二 次 电 池 主 要 就 是 为 了 能 够 提 高 电 池 的 利 用 率, 防 止 电 池 出 现 过 度 充 电 和 过 度 放 电, 延 长 电 池 的 使 用 寿 命, 监 控 电 池 的 状 态 通 常 指 组 合 电 池, 譬 如 :2 个 电 池 串 联 起 来, 根 据 客 户 要 求 组 成 某 一 特 定 形 状 Cu 指 金 属 元 素 铜 Co 指 金 属 元 素 钴 ZrO 2 指 二 氧 化 锆, 是 锆 的 主 要 氧 化 物 临 氢 条 件 指 介 质 含 有 氢 气 的 一 种 状 态 Ni 指 化 学 元 素 镍 本 招 股 说 明 书 若 出 现 合 计 数 尾 数 与 各 分 项 数 字 之 和 尾 数 不 一 致 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

31 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 概 况 ( 一 ) 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 迈 奇 化 学 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : MYJ CHEMICAL CO.,LTD. 法 定 代 表 人 : 苗 胜 利 有 限 公 司 设 立 日 期 : 2002 年 6 月 24 日 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2014 年 2 月 17 日 统 一 社 会 信 用 代 码 : B 注 册 资 本 : 7, 万 元 总 股 本 : 7, 万 股 住 所 : 河 南 省 濮 阳 市 胜 利 路 西 段 路 北 邮 编 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 张 晓 静 电 话 : 传 真 : 邮 箱 : zhangqian_007@163.com 网 站 : ( 二 ) 公 司 设 立 情 况 公 司 系 由 迈 奇 有 限 以 整 体 变 更 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2014 年 1 月 16 日 迈 奇 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 由 迈 奇 有 限 全 体 股 东 作 为 发 起 人, 以 经 立 信 会 计 师 出 具 的 信 会 师 报 字 [2013] 第 号 审 计 报 告 审 计 的 截 至 2013 年 10 月 31 日 止 公 司 净 资 产 值 人 民 币 111,548, 元 扣 除 法 律 法 规 规 定 应 予 留 存 的 专 项 储 备 后 的 111,309, 元, 将 公 司 净 资 产 按 照 1: 的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 的 股 本 总 额 76,920,000 股, 每 股 面 值 1 元 人 民 币, 其 余 34,389, 元 计 入 资 本 公 积, 整 体 变 更 设 立 为 股 份 公 司 2014 年 1 月 20 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 河 南 分 所 出 具 了 信 会 师 豫 报 字 [2014] 第 号 验 资 报 告

32 2016 年 3 月 23 日, 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 和 信 验 字 (2016) 第 号 验 资 复 核 报 告, 对 上 述 验 资 情 况 进 行 了 复 核 2014 年 2 月 17 日, 迈 奇 化 学 在 濮 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 整 体 变 更 的 工 商 登 记, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 发 行 人 经 营 范 围 及 主 营 业 务 1 经 营 范 围 生 产 销 售 : 化 工 溶 剂 及 化 工 助 剂 ( 均 不 含 危 险 品 ) N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 氢 气 ; 销 售 : 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ); 从 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 除 外 ); 化 工 溶 剂 及 化 工 试 剂 项 目 建 设 设 计 施 工 鉴 定 及 检 测 技 术 咨 询 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 主 营 业 务 及 主 要 产 品 公 司 的 主 营 业 务 为 化 工 溶 剂 化 工 助 剂 及 电 子 化 学 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 的 主 要 产 品 为 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 (NMP) N- 乙 基 吡 咯 烷 酮 (NEP), 以 及 中 间 产 品 γ- 丁 内 酯 (GBL), 副 产 品 氢 气 (H 2 ) 公 司 多 年 以 来 专 注 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 产 品 领 域, 是 国 内 最 早 生 产 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 的 企 业 之 一, 积 累 了 丰 富 的 技 术 和 市 场 经 验, 与 下 游 行 业 尤 其 是 新 能 源 汽 车 动 力 锂 电 池 行 业 诸 多 知 名 企 业 建 立 了 稳 定 的 供 销 关 系 公 司 参 与 并 负 责 国 家 标 准 化 委 员 会 组 织 的 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 国 标 编 制 并 提 供 产 品 标 准 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 分 析 方 法, 同 时 还 向 国 家 标 准 化 委 员 会 提 请 负 责 γ- 丁 内 酯 的 国 家 标 准 的 编 制 公 司 重 视 自 身 研 发 力 量 提 升, 与 行 业 内 多 所 院 校 机 构 开 展 产 学 研 合 作, 多 项 成 果 获 得 省 市 级 奖 励, 先 后 被 认 定 为 河 南 省 高 新 技 术 企 业 河 南 省 创 新 型 企 业 河 南 省 著 名 商 标 河 南 省 科 技 型 中 小 企 业 河 南 省 工 业 清 洁 生 产 示 范 企 业 河 南 省 节 能 减 排 科 技 创 新 生 产 示 范 企 业 河 南 省 企 业 技 术 中 心 河 南 省 博 士 后 研 发 基 地 河 南 省 绿 色 企 业 以 及 河 南 省 杂 环 类 化 工 中 间 体 工 程 技 术 研 究 中 心 等 此 外, 报 告 期 内, 公 司 研 发 的 N,N- 二 乙 基 甲 酰 胺 合 成 工 艺 的 研 究 N- 环 己 基 吡 咯 烷 酮 合 成 新 工 艺 研 究 合 成 三 羟 甲 基 丙 烷 新 工 艺 研 究 等 8 项 科 研 项 目 被 河 南 省

33 科 技 厅 认 定 为 省 科 技 技 术 成 果 ( 四 ) 发 行 人 竞 争 优 势 1 先 进 的 自 主 核 心 技 术 优 势 公 司 采 用 BDO 气 相 脱 氢 工 艺, 具 有 原 料 进 料 空 速 高 GBL 产 率 高 连 续 运 转 周 期 长 等 特 点, 优 于 国 内 其 它 液 相 脱 氢 工 艺, 同 时 关 键 设 备 脱 氢 反 应 器 单 体 规 模 居 国 内 同 行 业 前 列, 设 计 更 加 合 理 优 化 公 司 产 品 在 规 格 质 量 和 规 模 上 具 有 明 显 优 势, 公 司 现 有 装 置 自 动 化 程 度 较 高, 其 主 要 产 品 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 产 品 纯 度 99.9%, 水 分 100ppm, 高 于 产 品 的 国 家 标 准, 各 项 指 标 均 达 到 下 游 高 端 客 户 的 要 求 公 司 目 前 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 专 利 26 项, 所 使 用 的 核 心 技 术 均 为 自 主 研 发 获 得, 同 时 公 司 是 国 内 同 行 业 首 家 通 过 ISO/TS16949:2009 汽 车 用 吡 咯 烷 酮 系 列 产 品 的 生 产 质 量 体 系 认 证 的 企 业 2 丰 富 的 行 业 经 验 优 势 公 司 是 国 内 最 早 进 入 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 行 业 的 厂 家 之 一, 在 该 行 业 已 有 10 多 年 的 生 产 销 售 和 服 务 经 验 公 司 自 投 产 以 来 持 续 进 行 技 术 改 造 和 技 术 创 新, 其 中 包 括 设 备 选 型 及 操 作 方 法, 提 高 产 品 综 合 品 质 及 运 行 稳 定 性, 特 别 是 关 键 指 标 的 控 制 方 面 有 自 己 独 到 的 经 验 和 方 法, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 也 为 公 司 研 发 能 力 的 提 升 提 供 了 扎 实 基 础 凭 借 行 业 内 丰 富 的 积 累, 尤 其 近 几 年 来 的 快 速 发 展, 公 司 产 品 在 客 户 中 获 得 了 良 好 口 碑, 多 次 获 得 优 秀 供 应 商 等 称 号, 客 户 对 公 司 产 品 给 予 高 度 评 价 3 高 粘 度 的 下 游 客 户 优 势 公 司 凭 借 丰 富 的 行 业 经 验 积 累, 精 准 的 市 场 定 位, 积 累 了 稳 定 优 质 的 客 户 群 体 天 津 力 神 比 亚 迪 比 克 电 池 哈 尔 滨 光 宇 银 隆 新 能 源 等 国 内 一 线 锂 电 池 制 造 商 均 与 公 司 建 立 了 友 好 且 稳 定 的 合 作 关 系 由 于 锂 电 池 客 户 对 原 材 料 供 应 商 的 生 产 工 艺 和 产 品 质 量 要 求 较 高 把 关 较 严, 需 要 经 过 长 时 间 的 产 品 认 证, 其 为 保 证 自 身 产 品 质 量 的 稳 定, 轻 易 不 会 更 换 供 应 商 因 此, 客 户 对 供 应 商 形 成 较 高 的 粘 性 公 司 凭 借 优 质 的 产 品 质 量, 形 成 高 粘 度 的 下 游 客 户 优 势

34 4 稳 定 的 研 发 团 队 优 势 公 司 核 心 研 发 团 队 的 人 员 在 公 司 任 职 时 间 均 超 过 十 年, 稳 定 性 较 高 公 司 注 重 自 身 研 发 力 量 的 提 升, 制 定 符 合 自 身 发 展 要 求 的 研 发 激 励 制 度 及 研 发 规 范 制 度, 形 成 高 效 稳 定 的 研 发 机 制 同 时, 公 司 注 重 对 技 术 生 产 人 员 的 培 训 和 提 升, 培 养 了 一 支 技 术 力 量 雄 厚 的 工 程 技 术 团 队, 为 公 司 奠 定 了 较 强 的 技 术 创 新 优 势, 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力 目 前, 公 司 拥 有 河 南 省 级 企 业 技 术 中 心 河 南 省 博 士 后 研 发 基 地 河 南 省 杂 环 类 化 工 中 间 体 工 程 技 术 研 究 中 心 濮 阳 市 电 子 化 学 品 工 程 技 术 研 究 中 心 等, 并 与 天 津 大 学 北 京 石 油 化 工 学 院 郑 州 大 学 河 南 省 化 工 研 究 所 等 院 所 建 立 了 稳 固 的 技 术 合 作 关 系, 重 点 进 行 新 产 品 和 新 材 料 的 研 发, 为 研 发 团 队 注 入 坚 定 的 支 持 力 量 二 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 苗 胜 利 先 生 持 有 公 司 股 份 2,635 万 股, 占 发 行 前 公 司 股 本 总 额 的 %, 为 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 苗 胜 利,1952 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1983 年 11 月 至 1987 年, 在 濮 阳 市 设 备 防 护 公 司 任 职 ;1987 年 至 2002 年 6 月, 担 任 河 南 新 纪 元 防 腐 绝 热 工 程 有 限 公 司 南 京 分 公 司 总 经 理 ;2002 年 6 月 至 2014 年 2 月 担 任 迈 奇 有 限 董 事 长 ; 自 2014 年 2 月 起, 担 任 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 苗 惠 鹏 苗 惠 彬 与 苗 胜 利 为 父 子 关 系, 系 苗 胜 利 的 一 致 行 动 人, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 其 分 别 持 有 公 司 股 份 万 股 240 万 股, 分 别 占 发 行 前 公 司 股 本 总 额 的 % % 苗 胜 利 苗 惠 鹏 苗 惠 彬 三 人 合 计 持 有 公 司 股 份 3,120.2 万 股, 占 发 行 前 公 司 股 本 总 额 的 % 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 经 和 信 会 计 师 审 计, 本 公 司 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 简 要 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元

35 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 21, , , 流 动 资 产 13, , , 非 流 动 资 产 8, , , 负 债 总 额 5, , , 流 动 负 债 4, , , 非 流 动 负 债 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 15, , , 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 15, , , ( 二 ) 简 要 合 并 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 32, , , 营 业 利 润 3, 利 润 总 额 3, , 净 利 润 3, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3, , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3, ( 三 ) 简 要 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ,

36 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 26.60% 32.88% 38.62% 流 动 比 率 速 动 比 率 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.09% 0.07% 0.11% 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 息 税 折 旧 摊 销 前 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , , 利 息 保 障 倍 数 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 )( 扣 除 非 经 常 性 损 益 ) 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 24.19% 9.22% 4.03% 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 ) 加 权 平 均 22.44% 8.01% 3.79% 注 : 上 述 指 标 的 计 算 公 式 见 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 九 主 要 财 务 指 标 四 本 次 发 行 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 股 票 面 值 :1.00 元 3 发 行 价 格 : 元, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 询 价 情 况 协 商 确 定 ; 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 定 价 方 式 4 发 行 股 数 : 本 次 拟 公 开 发 行 股 票 2,564 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不

37 低 于 25%, 本 次 发 行 股 份 均 为 新 股, 公 司 股 东 不 进 行 公 开 发 售 股 份 5 发 行 方 式 : 包 括 但 不 限 于 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 发 行 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 6 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 设 A 股 股 票 账 户 的 自 然 人 法 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 7 承 销 方 式 : 余 额 包 销 8 发 行 前 每 股 净 资 产 :2.06 元 ( 按 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 计 算 ) 五 本 次 募 集 资 金 主 要 用 途 根 据 公 司 2016 年 3 月 26 日 召 开 的 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 将 按 照 项 目 资 金 需 求 轻 重 缓 急 的 顺 序, 用 于 以 下 项 目 建 设 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 额 建 设 期 备 案 文 号 1 年 产 2 万 吨 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 项 目 7, 个 月 2 1 万 吨 / 年 吡 咯 烷 酮 系 列 产 品 及 氢 气 综 合 利 用 项 目 9, 个 月 3 8,000 吨 / 年 回 收 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 循 环 再 利 用 项 目 2, 个 月 4 综 合 实 验 孵 化 中 心 项 目 3, 个 月 豫 濮 经 技 制 造 [2015]09090 豫 濮 经 技 制 造 [2015]18859 豫 濮 经 技 制 造 [2015]18860 豫 濮 经 技 服 务 [2015]18861 合 计 22, 公 司 将 严 格 按 照 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 有 关 募 集 资 金 运 用 和 管 理 的 规 定 或 办 法 使 用 募 集 资 金, 若 实 际 募 集 资 金 不 足, 资 金 缺 口 将 由 公 司 自 筹 解 决 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 为 及 时 把 握 行 业 及 市 场 发 展 机 遇, 公 司 将 根 据 市 场 情 况 先 行 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目, 募 集 资 金 到 位 后 将 优 先 置 换 前 期 投 入 的 资 金 有 关 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况, 请 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 募 集 资 金 运 用 的 具 体 内 容

38 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 每 股 发 行 价 格 1.00 元 本 次 拟 公 开 发 行 股 票 2,564 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25%, 本 次 发 行 股 份 均 为 新 股, 公 司 股 东 不 进 行 公 开 发 售 股 份 元, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 询 价 情 况 协 商 确 定 ; 或 采 用 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 定 价 方 式 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 发 行 市 盈 率 发 行 前 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 2.06 元 ( 按 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 计 算 ) 元 ( 按 经 审 计 的 净 资 产 加 上 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 市 净 率 倍 ( 按 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 预 计 募 集 资 金 净 额 发 行 费 用 概 算 包 括 但 不 限 于 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 发 行 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 设 A 股 股 票 账 户 的 自 然 人 法 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 余 额 包 销 万 元 万 元 承 销 费 用 : 万 元

39 保 荐 费 用 : 万 元 审 计 费 用 : 万 元 评 估 费 用 : 万 元 律 师 费 用 : 万 元 发 行 手 续 费 : 万 元 信 息 披 露 费 用 : 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 玮 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 王 建 刚 王 庆 刚 项 目 协 办 人 : 褚 小 斌 项 目 组 成 员 : 胡 铖 崔 俏 丽 邱 新 庆 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 负 责 人 : 朱 玉 栓 住 所 : 北 京 市 高 梁 桥 外 街 59 号 中 坤 大 厦 15 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 罗 会 远 吴 团 结 李 冬 梅

40 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 王 晖 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 十 路 号 中 润 世 纪 广 场 18 栋 1201 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 冯 宏 志 李 冰 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 胡 智 住 所 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F4 层 939 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 余 诗 军 毛 晓 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 :

41 ( 七 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 名 称 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 市 中 支 行 户 名 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 三 发 行 人 与 中 介 机 构 的 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 有 关 的 重 要 日 期 刊 登 发 行 公 告 日 期 : 开 始 询 价 推 介 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 日 期 : 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 预 计 股 票 上 市 日 期 :

42 第 四 节 风 险 因 素 发 行 人 声 明 : 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 归 类 描 述, 并 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 明 风 险 因 素 依 次 发 生 发 行 人 可 能 存 在 的 风 险 包 括 : 一 产 品 结 构 单 一 导 致 的 风 险 公 司 自 成 立 以 来 专 业 从 事 化 工 溶 剂 及 化 工 助 剂 电 子 化 学 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 产 品 涉 及 下 游 行 业 较 广, 主 要 包 括 动 力 汽 车 储 能 设 备 用 锂 离 子 电 池 等 新 能 源 行 业 及 芳 纶 聚 苯 硫 醚 聚 酰 亚 胺 等 高 分 子 新 材 料 行 业 的 客 户 提 供 优 质 的 化 工 溶 剂 报 告 期 内,N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 是 公 司 最 主 要 的 产 品,2013 年 年, 来 自 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 的 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为 82.76% 91.11% 和 92.80%, 占 比 较 大 且 呈 逐 年 上 升 趋 势, 从 公 司 目 前 主 要 产 品 结 构 来 看, 公 司 产 品 结 构 相 对 单 一, 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 偏 弱 二 下 游 行 业 需 求 波 动 风 险 公 司 下 游 行 业 涉 及 新 能 源 和 新 材 料 等 国 家 重 点 扶 持 行 业, 报 告 期 内 以 锂 离 子 电 池 等 新 能 源 行 业 为 主 近 年 来, 国 家 陆 续 出 台 了 节 能 与 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 指 导 意 见 关 于 年 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 财 政 支 持 政 策 的 通 知 以 及 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 的 建 议 等 一 系 列 行 业 扶 持 政 策, 一 定 程 度 上 促 进 了 N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 在 下 游 行 业 的 快 速 应 用 和 推 广, 但 仍 不 能 排 除 下 游 行 业 受 自 身 需 求 以 及 行 业 发 展 周 期 等 因 素 的 影 响, 进 而 减 少 采 购 公 司 产 品 的 可 能 性

43 三 技 术 研 发 能 力 不 足 可 能 导 致 的 风 险 公 司 主 要 从 事 化 工 溶 剂 及 化 工 助 剂 电 子 化 学 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 其 中, 化 工 溶 剂 的 应 用 占 据 了 较 大 的 比 重, 化 工 溶 剂 是 电 子 材 料 及 精 细 化 工 结 合 的 高 新 技 术 产 品, 具 有 产 品 种 类 多 工 艺 技 术 复 杂 以 及 产 品 附 加 值 高 等 特 点, 各 类 产 品 均 需 要 经 过 实 验 室 开 发 小 试 中 试 再 到 规 模 化 生 产, 还 需 要 根 据 下 游 客 户 的 需 求 变 化 及 时 更 新 或 改 进, 对 产 品 质 量 稳 定 性 要 求 较 高, 需 要 企 业 在 生 产 的 过 程 中 不 断 改 进 工 艺, 积 累 经 验 如 果 公 司 相 关 产 品 技 术 未 能 研 发 成 功, 或 对 相 关 产 品 技 术 的 市 场 发 展 趋 势 出 现 错 误 判 断, 导 致 大 规 模 研 发 投 入 后 却 未 能 及 时 产 生 预 期 效 益 的 情 形, 则 公 司 的 经 营 业 绩 将 会 受 到 不 利 影 响 四 财 务 风 险 ( 一 ) 毛 利 率 波 动 的 风 险 报 告 期 内, 随 着 锂 离 子 电 池 高 分 子 新 材 料 等 战 略 新 兴 产 业 市 场 容 量 的 不 断 扩 大 以 及 原 材 料 价 格 的 持 续 下 降, 公 司 产 品 毛 利 率 呈 现 出 逐 年 上 升 的 良 好 趋 势, 2013 年 年, 公 司 主 营 业 务 综 合 毛 利 率 分 别 为 14.91% 18.69% 和 21.39% 如 果 未 来 下 游 新 能 源 或 新 材 料 行 业 需 求 出 现 下 滑, 或 者 公 司 产 品 价 格 的 增 长 无 法 覆 盖 主 要 产 品 原 材 料 采 购 价 格 的 增 长 幅 度, 将 可 能 导 致 公 司 产 品 毛 利 率 的 下 降, 公 司 经 营 业 绩 将 受 到 一 定 影 响 ( 二 ) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 原 材 料 包 括 1,4- 丁 二 醇 甲 胺 等 2013 年 年, 公 司 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 88.39% 86.14% 和 86.98%, 是 生 产 成 本 的 最 主 要 构 成 部 分 此 外, 公 司 原 材 料 采 购 价 格 受 原 油 煤 炭 等 上 游 行 业 相 关 产 品 价 格 的 直 接 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 生 产 成 本 和 营 业 成 本 如 果 未 来 原 材 料 价 格 大 幅 波 动, 而 公 司 不 能 合 理 安 排 采 购 或 不 能 及 时 调 整 产 品 价 格, 将 对 公 司 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响

44 ( 三 ) 应 收 账 款 增 长 的 风 险 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元 和 7, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 20.21% 21.49% 和 24.66%, 应 收 账 款 账 面 价 值 占 当 期 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 36.24% 48.80% 和 57.02% 公 司 主 要 客 户 均 为 信 誉 良 好 的 国 内 外 知 名 企 业, 能 够 按 约 定 及 时 支 付 公 司 的 销 售 货 款, 有 效 保 证 了 公 司 应 收 账 款 的 资 产 质 量 2015 年 末, 公 司 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 比 例 为 99.89%, 公 司 已 按 照 会 计 政 策 规 定 对 公 司 应 收 账 款 计 提 了 充 分 的 坏 账 准 备, 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 应 收 账 款 将 相 应 增 加, 若 主 要 债 务 人 的 财 务 经 营 状 况 发 生 恶 化, 公 司 将 会 面 临 应 收 账 款 不 能 按 期 收 回 或 无 法 收 回 从 而 发 生 坏 账 的 风 险 五 发 生 安 全 和 环 保 事 故 的 风 险 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 涉 及 的 部 分 原 材 料 产 成 品 为 危 险 化 学 品, 有 易 燃 易 爆 等 性 质, 在 其 生 产 装 卸 和 仓 储 过 程 中, 如 因 操 作 不 当 设 备 老 化 失 修 或 其 它 偶 发 因 素, 可 能 会 发 生 失 火 爆 炸 等 安 全 事 故 此 外, 公 司 产 品 在 生 产 过 程 中 会 产 生 少 量 的 废 水 废 气 和 废 渣 等 排 放 物, 或 因 操 作 不 当 等 导 致 排 放 物 外 泄 而 产 生 环 保 事 故, 从 而 可 能 对 公 司 未 来 的 生 产 经 营 产 生 不 利 的 影 响 六 规 模 快 速 扩 张 引 致 的 管 理 风 险 公 司 在 多 年 的 发 展 过 程 中, 已 积 累 了 一 批 管 理 人 才 技 术 人 才 以 及 市 场 营 销 人 才, 形 成 了 较 稳 定 的 经 营 管 理 体 系 但 随 着 股 票 发 行 上 市 及 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 的 资 产 规 模 和 业 务 规 模 将 进 一 步 扩 大, 公 司 能 否 引 进 和 培 养 足 够 的 合 格 人 才, 有 效 地 调 整 完 善 经 营 管 理 体 系 以 适 应 快 速 扩 张 的 需 求 存 在 一 定 的 不 确 定 性 七 净 资 产 收 益 率 下 降 风 险 本 次 公 开 发 行 股 票 将 大 幅 度 增 加 公 司 净 资 产 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 存 在 一 定 的 建 设 周 期, 公 司 净 利 润 的 增 长 速 度 在 短 期 内 将 低 于 净 资 产 的 增 长 速 度, 公 司

45 存 在 发 行 后 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 八 股 市 风 险 投 资 者 在 选 择 本 公 司 股 票 时, 应 充 分 考 虑 股 票 市 场 的 各 种 风 险 影 响 股 票 价 格 波 动 的 因 素 十 分 复 杂 股 票 价 格 不 仅 取 决 于 公 司 的 经 营 状 况, 同 时 也 受 利 率 汇 率 通 货 膨 胀 国 内 外 政 治 经 济 环 境 市 场 买 卖 力 量 对 比 重 大 自 然 灾 害 发 生 以 及 投 资 者 心 理 预 期 的 影 响, 其 波 动 存 在 一 定 的 不 可 预 见 性 因 此, 公 司 提 醒 投 资 者, 在 投 资 本 公 司 股 票 时 应 充 分 了 解 股 市 风 险