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3 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 5 参 公 司 治 理 報 告... 7 一 公 司 組 織...7 二 董 事 監 察 人 及 經 理 人 資 料...9 三 公 司 治 理 運 作 情 形...20 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形...20 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形...21 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因...22 ( 四 ) 公 司 設 置 薪 酬 委 員 會 之 運 作 情 形...25 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形...26 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施...31 ( 七 ) 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章...33 ( 八 ) 其 他 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊...33 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 內 部 控 制 聲 明 書 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 報 告...35 ( 十 ) 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 之 處 罰 情 形...35 ( 十 一 ) 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議...35 ( 十 二 ) 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者...37 ( 十 三 ) 與 財 務 報 告 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形...37 四 會 計 師 公 費 資 訊...39 五 更 換 會 計 師 資 訊...41 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者...42 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形...43 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊...45 九 綜 合 持 股 比 例...46

4 肆 募 資 情 形...47 一 公 司 資 本 及 股 份...47 ( 一 ) 股 本 來 源...47 ( 二 ) 股 東 結 構...49 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形...49 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單...49 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料...50 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策...51 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響...51 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞...51 (1) 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍...51 (2) 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊...52 (3) 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形..53 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形...53 二 公 司 債 ( 含 海 外 公 司 債 ) 發 行 情 形...54 三 特 別 股 發 行 情 形...56 四 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 之 發 行 情 形...56 五 員 工 認 股 權 證 之 發 行 情 形...56 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形...56 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形...56 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容...57 ( 一 ) 業 務 範 圍...57 ( 二 ) 產 業 概 況...58 ( 三 ) 技 術 及 研 究 發 展 概 況...60 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫...62 二 市 場 及 產 銷 概 況...63 ( 一 ) 市 場 分 析...63 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程...66 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況...69 ( 四 ) 最 近 二 年 度 前 十 大 進 ( 銷 ) 貨 客 戶 名 稱 及 金 額 與 比 例...69 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值...69 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值...70 三 最 近 兩 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料...70 四 環 保 支 出 資 訊...71 五 勞 資 關 係...71 六 重 要 契 約...72

5 陸 財 務 概 況...73 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 損 益 表, 及 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見.73 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析...77 三 監 察 人 審 查 報 告 書...81 四 財 務 報 表 暨 會 計 師 查 核 報 告...82 五 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 有 無 財 務 週 轉 困 難 之 情 事 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 探 討 分 析 與 風 險 管 理 一 財 務 狀 況 二 經 營 結 果 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 轉 投 資 政 策 與 計 劃 六 風 險 管 理 分 析 評 估 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 與 通 貨 膨 脹 之 影 響 及 因 應 措 施 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 政 策 及 因 應 措 施 ( 三 ) 研 發 計 劃 及 未 完 成 研 發 計 劃 之 情 形 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施..251 ( 五 ) 科 技 改 變 對 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 及 風 險 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 及 風 險 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 七 其 他 重 要 事 項...252

6 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 關 係 企 業 組 織 圖 ( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 ( 三 ) 各 關 係 企 業 董 監 事 總 經 理 資 料 二 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 之 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 事 項...270

7 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 大 家 好 首 先 竭 誠 歡 迎 各 位 貴 賓, 能 在 百 忙 當 中 撥 空 參 加 今 天 的 股 東 常 會 除 了 感 謝 您 的 參 與, 本 人 亦 代 表 公 司 對 過 去 各 位 股 東 對 公 司 的 支 持 致 上 最 大 的 敬 意 過 去 一 整 年, 景 氣 持 續 低 迷, 歐 債 危 機 仍 未 解 除, 美 國 持 續 實 施 量 化 寬 鬆 政 策, 導 致 原 物 料 期 貨 市 場 起 伏 不 定, 大 幅 上 下 波 動, 使 得 公 司 在 原 料 採 購 及 外 匯 的 風 險 一 路 上 升, 公 司 已 採 取 適 當 的 管 理 措 施, 故 仍 能 維 持 穩 定 獲 利 提 供 安 心 的 食 品 給 消 費 者 一 直 是 本 公 司 的 經 營 理 念, 大 成 除 了 在 家 禽 採 垂 直 整 合, 提 供 無 藥 殘 的 安 心 雞, 更 將 此 模 式 逐 步 引 用 至 豬 隻 的 垂 直 整 合 上 從 源 頭 管 制 原 料 的 使 用 到 餐 桌 上 的 安 心 肉 品, 堅 持 嚴 格 的 品 管 檢 驗, 並 引 進 最 先 進 的 LC/MS/MS 檢 驗 儀 器, 能 檢 驗 微 量 的 各 種 重 金 屬 及 各 種 藥 物 殘 留, 包 括 瘦 肉 精 塑 化 劑 等 等, 期 許 消 費 者 能 對 大 成 產 品 食 的 安 心 本 公 司 民 國 一 一 年 度 營 業 收 入 淨 額 236 億 元, 較 一 年 度 增 加 5 億 元, 或 2.29%; 一 一 年 度 稅 前 利 益 8.6 億 元, 較 一 年 度 減 少 3.2 億, 或 26.83%; 一 一 年 度 稅 後 利 益 7.3 億 元 較 一 年 度 減 少 3.4 百 萬 元, 或 31.47% 公 司 所 有 工 廠 均 已 取 得 國 際 與 台 灣 各 項 品 管 及 安 全 認 證, 包 括 歐 盟 HACCP 認 証,ISO22000 認 証, 擁 有 國 家 級 實 驗 室, 並 運 用 最 先 進 的 儀 器 在 屠 宰 前 後 的 檢 驗 措 施, 期 望 透 過 對 食 品 安 全 的 高 標 準 要 求, 建 立 品 牌, 客 戶, 消 費 者 的 信 心, 持 續 擴 大 與 同 業 間 的 競 爭 優 勢 - 1 -

8 一 101 年 度 營 業 暨 財 務 情 形 報 告 ( 一 ) 營 業 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 實 際 數 100 年 實 際 數 增 ( 減 ) 幅 度 % 營 業 收 入 23,611,970 23,083, % 營 業 利 益 589, , % 稅 前 損 益 860,702 1,176,310 (26.83)% 每 股 稅 後 盈 餘 1.43 元 2.22 元 (35.59)% ( 二 ) 營 業 計 劃 暨 預 算 執 行 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 實 際 數 101 年 度 預 算 達 成 率 % 營 業 收 入 23,611,970 24,110,000 98% 營 業 利 益 589, , % 稅 前 損 益 860, , % 每 股 稅 後 盈 餘 1.43 元 1.27 元 113% 上 述 101 年 預 算 係 本 公 司 內 部 資 料, 未 曾 公 開 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 (1) 財 務 收 支 (a) 101 年 度 利 息 收 入 為 新 台 幣 3,147 仟 元, 為 票 券 及 活 存 之 利 息 收 入 (b) 101 年 度 利 息 支 出 為 新 台 幣 67,853 仟 元, 為 短 期 長 期 借 款 利 息 費 用 (2) 獲 利 能 力 分 析 項 目 101 年 度 100 年 度 資 產 報 酬 率 (%) 4.40% 6.79% 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 6.61% 10.27% 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 比 率 (%) 10.41% 9.58% 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 (%) 15.19% 22.42% 純 益 率 (%) 3.11% 4.64% 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 1.43 元 2.22 元 - 2 -

9 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 研 究 發 展 工 作 是 屬 於 公 司 長 期 的 投 資, 也 是 影 響 企 業 成 長 及 保 持 競 爭 優 勢 的 最 重 要 因 素 本 公 司 過 去 長 期 和 國 際 知 名 企 業 ( 如 Land O Lakes Animal Nutrition Specialties, Co., Ltd.) 及 國 內 學 術 單 位 如 台 大 成 大 中 興 屏 科 大 海 洋 大 學 等 技 術 專 案 合 作, 以 取 得 技 術 並 加 以 發 展 運 用, 奠 定 良 好 的 技 術 基 礎 並 持 續 和 荷 蘭 最 大 飼 料 研 究 機 構 (Schothorst Feed Research) 技 術 合 作, 取 得 先 進 的 飼 料 營 養 與 製 造 技 術, 提 升 技 術 應 用 能 力 為 追 求 相 關 技 術 更 精 進 發 展, 投 入 巨 資 成 立 品 檢 中 心, 並 取 得 TAF 之 認 證, 確 認 實 驗 室 檢 驗 能 力 與 確 保 產 品 安 全 同 時 為 整 合 生 技 研 發 與 資 源 應 用, 統 合 研 發 生 產 與 應 用 同 步 發 展, 真 正 結 合 生 技 與 飼 料 產 品, 創 迼 差 異, 發 揮 最 大 之 綜 效 二 一 二 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 本 公 司 長 期 以 來 專 注 在 飼 料 及 肉 品 相 關 產 業 之 發 展, 在 完 全 飼 料 及 電 宰 白 肉 雞 市 場 市 佔 率 均 已 領 先 同 業 在 飼 料 方 面, 除 了 追 求 銷 售 量 的 成 長, 在 飼 料 品 質 改 善 及 安 全 上 也 投 注 很 多 心 力 為 消 費 者 的 健 康 把 關 ; 並 針 對 各 地 環 境 及 動 物 成 長 需 求, 投 入 生 物 科 技 領 域, 研 發 出 眾 多 適 合 動 物 營 養 的 生 技 產 品 肉 雞 方 面, 以 垂 直 整 合 經 營 模 式, 從 種 雞 飼 養, 契 約 養 殖 及 肉 雞 電 宰 及 加 工 的 完 整 供 應 鏈, 全 程 的 品 質 管 控 及 完 整 產 銷 履 歷 制 度, 讓 消 費 者 能 獲 得 最 安 心 的 食 品 享 受 未 來 將 以 成 功 的 家 禽 整 合 經 驗, 積 極 拓 展 到 肉 豬 土 雞 及 水 產 漁 業 等 領 域 本 公 司 將 繼 續 聚 焦 農 畜 核 心 事 業, 強 化 產 品 品 質 安 全, 提 升 客 戶 滿 意 度, 以 誠 信 謙 和 的 心, 開 啟 更 前 瞻 的 願 景 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 依 據 過 去 實 績 及 市 場 需 求 變 動 之 情 況 下,102 年 預 估 之 銷 售 數 量 如 下 : 項 目 銷 售 量 ( 噸 ) 飼 料 850,000 肉 品 ( 白 肉 雞 + 土 雞 ) 114,000 大 宗 物 資 335,000 ( 三 ) 重 要 產 銷 政 策 台 灣 在 加 入 WTO 之 後, 面 對 肉 品 完 全 開 放 自 由 進 口, 加 以 動 物 蛋 白 需 求 成 長 趨 緩, 價 格 競 爭 情 況 激 烈 本 公 司 積 極 整 合 公 司 現 有 之 研 發 生 產 及 行 銷 資 源, 提 高 產 品 品 質, 創 造 出 產 品 差 異 化 優 勢, 以 減 低 價 格 競 爭 之 壓 力 - 3 -

10 從 農 場 到 餐 桌, 本 公 司 產 品 透 過 嚴 密 的 產 銷 履 歷, 從 源 頭 的 大 宗 原 料 種 雞 飼 養 孵 化 契 約 飼 養 飼 料 生 產 營 養 配 方 到 最 末 端 的 電 宰, 層 層 把 關 確 保 產 品 百 分 之 百 無 藥 殘 未 來 公 司 將 以 肉 雞 成 功 的 垂 直 整 合 經 驗 來 積 極 拓 展 肉 豬 領 域, 以 集 團 累 積 多 年 的 研 發 技 術 及 經 驗, 加 上 專 業 的 合 作 團 隊 來 進 入 新 產 品 開 發 目 前 已 興 建 中 的 柳 營 飼 料 廠 預 計 在 2013 年 底 完 工 加 入 營 運, 新 廠 除 提 高 飼 料 工 藝 技 術 生 產 出 更 優 質 的 產 品 外, 更 自 動 化 節 能 製 程 完 整 生 產 履 歷 溯 源 及 獨 立 空 白 料 生 產 線, 能 夠 提 供 客 戶 更 優 質 安 全 的 產 品 ( 四 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 隨 著 國 內 外 市 場 對 瘦 肉 精 藥 殘 疫 情 等 事 件 的 關 注, 消 費 者 對 安 全 安 心 健 康 肉 品 需 求 日 殷, 回 推 至 飼 料, 對 於 公 司 可 供 應 的 空 白 料 需 求 更 甚 將 以 公 司 既 有 的 能 力 為 根 基, 結 合 養 殖 戶 與 上 下 游 業 者 提 供 具 產 銷 履 歷 的 安 全 安 心 健 康 肉 品 本 公 司 除 繼 續 發 展 水 產 等 動 物 蛋 白 領 域, 擴 大 領 先 優 勢 外, 並 結 合 現 有 的 研 發 及 技 術 資 源, 發 展 生 物 科 技 技 術, 初 期 以 本 業 相 關 之 技 術 為 發 展 重 點, 建 立 及 維 持 技 術 領 先 之 優 勢, 以 跨 入 生 命 科 學 領 域 為 長 期 目 標 ( 五 ) 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 台 灣 在 2002 年 加 入 WTO 世 界 貿 易 組 織 之 後,2005 年 開 始 全 面 開 放 肉 品 自 由 進 口, 全 世 界 已 逐 漸 成 為 單 一 市 場, 商 品 服 務 及 資 訊 的 流 通 已 跨 越 區 域 的 障 礙, 本 公 司 面 對 的 是 來 自 全 球 的 競 爭 者 除 了 產 品 要 在 全 球 市 場 上 競 爭 外, 在 原 料 方 面, 亦 需 以 全 世 界 為 供 應 來 源, 以 期 取 得 成 本 最 低 之 原 料 與 服 務 面 對 這 樣 的 競 爭 環 境, 以 公 司 的 營 運 規 模, 發 揮 全 球 統 籌 採 購 優 勢, 降 低 原 物 料 採 購 成 本, 進 而 提 升 產 品 品 質 及 售 後 服 務 面 對 國 內 食 品 安 全 的 問 題 層 出 不 窮, 整 個 環 境 狀 況, 禽 流 感 與 口 蹄 疫 的 疑 慮 並 未 消 除, 瘦 肉 精 與 藥 殘 的 消 息 仍 然 時 有 所 聞, 大 成 持 續 推 動 可 溯 源 安 全 衛 生 肉 品, 一 直 為 食 品 供 應 鏈 全 程 用 心 食 在 安 心 而 努 力, 也 有 一 番 成 果, 符 合 與 滿 足 政 府 單 位 及 社 會 大 眾 重 視 健 康 安 全 肉 品 的 需 求 期 望 能 以 百 分 之 百 安 心 產 品 做 後 盾, 讓 大 成 在 這 波 食 品 安 全 危 機 中 渡 過 並 且 讓 消 費 者 更 加 認 同 公 司 產 品 最 後, 敬 祝 大 家 身 體 健 康! 萬 事 如 意! 董 事 長 韓 家 宇 總 經 理 莊 坤 炎 會 計 主 管 劉 建 忠 - 4 -

11 貳 公 司 簡 介 一 設 立 之 期 中 華 民 國 四 十 九 年 十 二 月 二 十 八 日 二 公 司 沿 革 本 公 司 創 立 於 民 國 四 十 九 年, 原 名 大 成 油 脂 公 司, 設 廠 於 台 南 市 裕 農 路, 產 製 各 類 食 用 油 黃 豆 粉 豆 餅 等 以 更 好 的 營 養, 維 護 大 家 的 健 康, 為 營 業 宗 旨 民 國 五 十 五 年, 更 名 為 大 成 農 工 企 業 公 司, 增 建 永 康 一 廠, 生 產 各 種 完 全 配 合 飼 料 民 國 五 十 八 年, 增 建 永 康 二 廠, 添 置 美 國 皇 冠 牌 最 新 提 油 設 備, 生 產 深 獲 社 會 大 眾 讚 譽 與 喜 愛 的 大 成 沙 拉 油 民 國 六 十 二 年 與 長 城 麵 粉 公 司 合 併, 正 式 更 名 為 大 成 長 城 企 業 公 司 民 國 六 十 四 年 購 進 嘉 義 塑 膠 廠, 生 產 本 公 司 所 需 各 種 容 器 及 包 裝 袋 民 國 六 十 五 年 興 建 第 二 飼 料 廠, 購 入 美 國 SPROUT WALDRON 中 央 電 腦 控 制 作 業 之 飼 料 生 產 設 備 乙 套 民 國 六 十 七 年 股 票 公 開 發 行 並 上 市 民 國 六 十 九 年 承 購 善 化 油 脂 廠 民 國 七 十 年 增 建 第 三 飼 料 廠 ( 現 更 名 為 第 一 飼 料 廠 ) 民 國 七 十 三 年 五 月 與 美 國 貝 氏 堡 公 司 (THE PILLSBURY CO,) 簽 約 合 組 美 成 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 積 極 發 展 消 費 性 食 品 民 國 七 十 六 年 五 月 與 美 國 中 央 黃 豆 公 司 (CENTRAL SOYA) 簽 約 合 組 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司, 以 發 展 配 合 自 配 飼 料 市 場 所 需 產 品 為 目 標 民 國 七 十 七 年 四 月 第 二 精 油 設 備 加 入 營 運 民 國 七 十 七 年 在 印 尼 轉 投 資 成 立 金 大 成 ( 印 尼 ) 飼 料 公 司, 為 積 極 拓 展 東 南 亞 市 場 之 第 一 步 民 國 七 十 八 年 承 購 官 田 飼 料 廠, 以 擴 充 畜 產 飼 料 產 能 民 國 七 十 九 年 六 月 董 事 長 韓 浩 然 先 生 請 辭 兼 任 總 經 理 職 務 經 董 事 決 議 一 致 通 過, 擢 升 執 行 副 總 經 理 韓 家 寰 先 生 出 任 總 經 理 一 職 民 國 七 十 九 年 七 月 大 成 系 列 飲 料 正 式 推 出 上 市 民 國 八 十 二 年 六 月 新 建 之 彰 化 飼 料 廠 正 式 加 入 營 運 民 國 八 十 二 年 九 月 增 設 肉 品 廠 民 國 八 十 三 年 六 月 董 事 會 推 舉 韓 家 宇 先 生 為 副 董 事 長 民 國 八 十 五 年 三 月 與 台 灣 省 北 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 合 作 經 營 管 理, 十 月 - 5 -

12 與 台 灣 省 南 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 合 作 民 國 八 十 六 年 一 月 與 新 加 坡 政 府 投 資 公 司 簽 訂 合 作 契 約, 共 同 在 大 陸 東 北 地 區 從 事 飼 料 肉 雞 一 條 龍 油 脂 等 製 造 銷 售 業 務 民 國 八 十 七 年 四 月 新 建 之 屏 東 飼 料 廠 正 式 加 入 營 運 民 國 八 十 八 年 取 得 天 津 萬 達 公 司 肉 雞 一 條 龍 經 營 權 民 國 八 十 八 年 九 月 雲 林 廠 加 入 營 運 民 國 八 十 九 年 三 月 購 買 南 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 設 備 民 國 八 十 九 年 十 一 月 併 購 立 大 上 海 肉 品 加 工 廠 民 國 九 十 年 六 月 飼 料 部 正 式 啟 用 Call center 民 國 九 十 年 六 月 經 股 東 會 通 過 推 尊 董 事 長 韓 浩 然 先 生 為 名 譽 董 事 長, 經 董 事 會 決 議 一 致 通 過, 擢 昇 副 董 事 長 韓 家 宇 先 生 出 任 董 事 長 董 事 長 特 別 助 理 韓 家 宸 先 生 出 任 副 董 事 長 總 經 理 韓 家 寰 先 生 出 任 總 裁 及 資 深 執 行 副 總 張 鐵 生 先 生 出 任 總 經 理 民 國 九 十 年 十 二 月 設 立 雞 精 工 廠 民 國 九 十 一 年 七 月 取 得 大 連 糧 紅 有 限 公 司 之 經 營 權, 成 立 大 連 大 成 糧 紅 食 品 有 限 公 司, 生 產 優 質 麵 粉 民 國 九 十 二 年 一 月 因 應 越 南 飼 料 市 場 需 求 之 增 加, 開 始 於 越 南 河 內 地 區 建 廠, 並 成 立 亞 洲 營 養 技 術 ( 河 內 ) 有 限 公 司 民 國 九 十 二 年 二 月 與 日 商 岩 井 實 業 昭 和 株 式 會 社 共 同 於 天 津 成 立 大 成 昭 和 有 限 公 司, 以 生 產 食 品 用 裹 粉 民 國 九 十 二 年 三 月 與 美 商 藍 雷 公 司 (LAND O LAKE CO.) 合 作 共 同 成 立 大 成 藍 雷 ( 股 ) 公 司, 將 藉 此 合 作 提 高 未 來 乳 牛 飼 料 之 市 場 佔 有 率 民 國 九 十 二 年 四 月 大 江 紡 織 ( 股 ) 公 司 解 任 本 公 司 之 董 事 職 務 民 國 九 十 二 年 九 月 韓 家 寅 升 任 執 行 副 總 民 國 九 十 二 年 十 二 月 購 買 遼 寧 大 成 農 牧 由 遼 寧 省 牧 工 商 之 持 股 民 國 九 十 三 年 三 月 永 康 加 工 廠 擴 建 民 國 九 十 三 年 六 月 張 鐵 生 升 任 副 執 行 長, 吳 麒 麟 升 任 總 經 理 民 國 九 十 三 年 七 月 購 買 遼 寧 大 成 農 牧 由 中 牧 實 業 ( 股 ) 公 司 之 持 股 民 國 九 十 四 年 十 月 永 康 生 技 廠 正 式 投 產 民 國 九 十 五 年 五 月 將 熟 食 肉 品 及 油 脂 事 業 改 由 美 藍 雷 ( 股 ) 公 司 營 運 民 國 九 十 五 年 十 二 月 成 立 桃 園 飼 料 廠 民 國 九 十 五 年 十 二 月 與 國 豐 實 業 ( 股 ) 公 司 合 資 成 立 國 成 麵 粉 ( 股 ) 公 司 民 國 九 十 六 年 十 二 月 成 立 安 心 巧 廚 ( 股 ) 公 司 專 營 百 貨 公 司 肉 品 專 櫃 民 國 九 十 七 年 十 一 月 成 立 浩 然 牧 場 民 國 一 百 年 一 月 新 埤 核 心 種 豬 場 定 名 為 桐 德 牧 場 民 國 一 百 年 十 二 月 薪 酬 委 員 會 成 立 民 國 一 百 一 年 三 月 韓 家 寅 辭 去 執 行 副 總 職 務 轉 任 大 成 食 品 亞 洲 執 行 長 民 國 一 百 一 年 七 月 吳 麒 麟 缷 任 總 經 理 轉 任 子 公 司 董 事 長, 莊 坤 炎 升 任 總 經 理 - 6 -

13 参 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 (1) 組 織 圖 採 貿 部 總 工 程 處 品 管 部 研 發 部 飼 養 契 約 部 徵 信 處 飼 料 生 產 部 飼 料 業 務 部 肉 品 生 產 部 肉 品 業 務 部 產 供 部 土 雞 部 食 品 業 務 部 副 董 事 長 總 經 理 大 宗 物 資 部 人 力 資 源 處 動 物 營 養 處 會 計 處 資 訊 處 工 安 室 集 團 協 調 中 心 股 東 大 會 監 察 人 稽 核 處 董 事 長 董 事 長 特 助 -7-

14 (2) 主 要 部 門 所 營 業 務 研 發 部 產 品 配 方 設 計 產 品 技 術 售 後 服 務 及 新 技 術 新 產 品 開 發 動 物 營 養 處 飼 料 配 方 動 物 營 養 及 獸 醫 服 務 會 計 處 會 計 資 訊 彙 整 股 務 作 業 及 資 金 控 管 經 營 績 效 分 析 等 採 貿 部 玉 米 採 購 工 程 發 包 五 金 雜 項 等 委 辦 事 項 之 採 購 及 送 修 等 作 業 資 訊 處 資 訊 軟 硬 體 之 架 設 及 維 護 協 助 ERP 之 規 劃 及 建 構 人 力 資 源 處 規 劃 人 力 資 源 整 體 發 展 教 育 訓 練 及 知 識 庫 管 理 工 安 室 工 廠 的 環 保 設 計 規 劃 及 工 安 制 度 落 實 總 工 程 處 新 廠 委 辦 工 程 的 規 劃 設 計 及 監 造 等 相 關 技 術 服 務 品 管 部 原 料 及 成 品 品 質 檢 驗 及 落 實 ISO 制 度 之 執 行 等 土 雞 部 土 雞 契 約 飼 養 電 宰 及 銷 售 產 供 部 鮮 肉 加 工 之 採 購 與 製 造 食 品 業 務 部 鮮 肉 加 工 產 品 之 行 銷 大 宗 物 資 部 原 料 採 購 及 運 輸, 油 粉 生 產 銷 售 飼 料 生 產 部 負 責 飼 料 產 品 之 製 造 飼 料 業 務 部 負 責 飼 料 產 品 之 銷 售 肉 品 生 產 部 規 劃 鮮 肉 生 產 流 程 及 整 體 運 作 的 方 向 和 策 略 肉 品 業 務 部 鮮 肉 銷 售 策 略 之 擬 定 飼 養 契 約 部 肉 雛 雞 調 度 白 肉 雞 契 約 飼 養 及 買 賣 徵 信 處 客 戶 之 徵 信 應 收 帳 款 催 收 及 風 險 管 控 8

15 二 董 事 監 察 人 及 經 理 人 資 料 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 102 年 4 月 13 日 職 稱 姓 名 董 事 長 副 董 事 長 董 事 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 寅 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 ,853, % 39,151, % 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 美 國 康 乃 狄 克 州 立 大 學 碩 士 美 國 新 哈 芬 大 學 碩 士 美 國 新 哈 芬 大 學 碩 士 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 董 事 長 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 家 城 股 份 有 限 公 司 董 事 長 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 博 城 股 份 有 限 公 司 董 事 長 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 董 事 長 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 董 事 長 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 董 事 長 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 長 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 董 事 長 福 瑞 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 大 成 食 品 亞 洲 執 行 董 事 兼 執 行 長 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 長 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 副 董 事 長 董 事 董 事 長 董 事 董 事 長 副 董 事 長 韓 家 宸 韓 家 寅 韓 家 宇 韓 家 寅 韓 家 宇 韓 家 宸 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 董 事 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 苗 豐 盛 ,407, % 12,036, % 美 國 聖 塔 克 拉 大 學 碩 士 聯 華 實 業 副 董 事 長 聯 華 氣 體 工 業 榮 譽 董 事 長 _ 董 事 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 趙 天 星 ,198, % 7,241, % 淡 江 大 學 學 士 中 經 合 國 際 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 中 經 合 全 球 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 致 福 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 東 碱 股 份 有 限 公 司 董 事 _ 董 事 曾 炳 榮 ,332, % 2,697, % 1,308, % 高 雄 醫 學 院 無 _ 董 事 王 滋 林 ,478, % 2,718, % 45, % 高 商 新 如 春 行 負 責 人 _ 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 鐵 生 輔 仁 大 學 學 士 欣 葉 國 際 餐 飲 股 份 有 限 公 司 執 行 董 事 _ ,048, % 22,030, % 文 化 學 院 無 _ 9

16 1-1: 法 人 股 東 之 主 要 股 東 102 年 4 月 13 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 持 股 比 例 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 6.19% 費 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 牟 清 善 文 教 基 金 會 牟 鄒 立 貞 遺 產 管 理 人 國 有 財 產 局 南 區 台 南 分 處 牟 鳳 玲 韓 家 宇 韓 家 寅 許 卓 勝 牟 鳳 福 韓 家 寰 韓 家 宸 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 1.28% 趙 天 星 趙 方 慶 珍 趙 欣 榮 趙 軒 志 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 2.12% 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 苗 豐 盛 苗 豐 全 苗 豐 強 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 育 秀 教 育 基 金 會 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 18.53% 5.18% 3.00% 4.00% 15.37% 15.37% 3.00% 2.82% 15.37% 15.37% 38.75% 31.25% 12.00% 12.00% 9.70% 8.67% 4.87% 3.28% 3.02% 3.29% 3.09% 3.00% 3.82% 3.43% 德 家 投 股 份 有 限 公 司 3.89% 費 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 % 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 應 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 達 10%) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 表 二 1-2: 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 102 年 4 月 13 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 持 股 比 例 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 費 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 % 英 屬 維 京 群 島 商 菲 伊 斯 密 斯 有 限 公 司 % 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者 且 持 股 達 10% 以 上, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 10

17 2. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 條 件 姓 名 ( 註 1) 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 韓 家 宇 0 韓 家 宸 0 韓 家 寅 0 苗 豐 盛 0 王 滋 林 0 曾 炳 榮 0 趙 天 星 0 張 鐵 生 0 李 鴻 鈞 0 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 11

18 3. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 基 準 日 : 民 國 102 年 4 月 13 日 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 總 經 理 莊 坤 炎 , % 0.00% - - 成 功 大 學 企 管 系 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 F- 龍 燈 公 司 董 事 資 深 副 總 張 哲 朗 , % 0.00% - - Lake Superior 企 管 研 究 所 無 資 深 副 總 梁 建 國 , % 0.00% - - 屏 科 大 獸 醫 研 究 所 無 資 深 副 總 吳 伯 俊 , % % - - 台 灣 大 學 農 業 推 廣 所 無 副 總 經 理 賴 東 春 % % - - 成 功 大 學 工 業 管 理 系 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 資 深 副 總 曾 添 福 , % % - - 成 功 大 學 企 管 系 無 副 總 經 理 巫 雪 敏 , % % - - 芝 加 哥 大 學 企 管 研 究 所 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 監 察 人 普 誠 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 副 總 經 理 郝 立 人 , % 3, % - - 淡 江 大 學 企 管 系 無 副 總 經 理 劉 建 忠 , % % - - 暨 南 大 學 會 研 所 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 監 察 人

19 職 稱 董 事 長 副 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 4. 董 事 監 事 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 分 析 4-1 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 姓 名 韓 家 宇 韓 家 宸 曾 炳 榮 韓 家 寅 苗 豐 盛 趙 天 星 王 滋 林 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) ,000,000 14,701,000 1,420,000 1,420, % 1.46% 9,451,099 14,698, , , , , , % 2.87% 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 102 年 度 董 事 會 決 議 101 年 度 盈 餘 分 配 擬 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 101 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 13

20 註 5: 係 指 101 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 依 100 年 度 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 配 發 數 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 4-7 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 14

21 4-2. 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 韓 家 宸 韓 家 寅 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 韓 家 宇 趙 天 星 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10)I 韓 家 寅 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 韓 家 宇 韓 家 宸 趙 天 星 本 公 司 韓 家 寅 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 曾 炳 榮 苗 豐 盛 王 滋 林 趙 天 星 趙 天 星 韓 家 宇 韓 家 宸 韓 家 宇 韓 家 宸 韓 家 寅 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計

22 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 4-3 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 張 鐵 生 監 察 人 李 鴻 鈞 0 0 2,000,000 2,000, , , % 0.20% 無 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 4-4 酬 金 級 距 表 本 公 司 張 鐵 生 李 鴻 鈞 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 張 鐵 生 李 鴻 鈞 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計

23 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 101 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 102 年 度 董 事 會 決 議 101 年 度 盈 餘 分 配 擬 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 101 年 度 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 17

24 4-5 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 職 稱 姓 名 總 經 理 莊 坤 炎 副 總 經 理 巫 雪 敏 副 總 經 理 梁 建 國 副 總 經 理 吳 伯 俊 副 總 經 理 張 哲 朗 副 總 經 理 賴 東 春 副 總 經 理 劉 建 忠 副 總 經 理 郝 立 人 副 總 經 理 曾 添 福 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 25,099,000 27,022, , , ,850, ,850, % 2.69% 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 * 吳 麒 麟 於 民 國 101 年 7 月 1 日 起 轉 任 美 藍 雷 公 司 董 事 長, 由 莊 坤 炎 接 任 總 經 理 18

25 4-6 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 張 哲 朗 張 哲 朗 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 莊 坤 炎 梁 建 國 賴 東 春 曾 添 福 劉 建 忠 巫 雪 敏 吳 伯 俊 郝 立 人 莊 坤 炎 梁 建 國 賴 東 春 曾 添 福 劉 建 忠 巫 雪 敏 吳 伯 俊 郝 立 人 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 9 9 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 18-1

26 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 4-7 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 18-2

27 4-7 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 101 年 12 月 31 日 經 職 稱 ( 註 1) 董 事 長 副 董 事 長 姓 名 ( 註 1) 韓 家 宇 韓 家 宸 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 700, , 總 經 理 莊 坤 炎 副 總 經 理 張 哲 朗 副 總 經 理 梁 建 國 理 副 總 經 理 副 總 經 理 吳 伯 俊 賴 東 春 0 1,850,000 1,850, % 副 總 經 理 曾 添 福 副 總 經 理 劉 建 忠 副 總 經 理 巫 雪 敏 人 副 總 經 理 郝 立 人 4-8 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 經 營 績 效 之 關 聯 性 酬 金 總 額 占 稅 後 經 益 比 例 職 稱 101 年 度 100 年 度 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 3.36% 2.87% 2.71% 2.71% 監 察 人 0.31% 0.20% 0.21% 0.21% 總 經 理 及 副 總 經 理 3.80% 2.69% 3.0% 3.0% 18-3

28 董 事 監 察 人 及 經 理 人 酬 勞 分 派 政 策 董 監 酬 勞 分 派 政 策 本 公 司 章 程 訂 定 盈 餘 分 派 中 董 事 監 察 人 酬 勞 金 就 每 一 年 度 盈 餘 決 算 後 扣 除 提 繳 稅 捐, 彌 補 虧 損 及 提 存 10% 為 法 定 盈 餘 公 積 後 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 經 理 人 酬 勞 分 派 政 策 本 公 司 經 理 人 薪 資 報 酬, 依 其 個 人 績 效 及 貢 獻 度 決 定 員 工 紅 利 部 分 依 職 等 及 績 效 分 配 之 -19-

29 三. 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 101 年 度 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 董 事 長 福 聚 投 資 ( 股 ) 公 司 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) % 備 註 代 表 人 : 韓 家 宇 副 董 事 長 董 事 福 聚 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 福 聚 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 韓 家 寅 % % 董 事 曾 炳 榮 % 董 事 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 苗 豐 盛 % 董 事 王 滋 林 % 董 事 監 察 人 監 察 人 僑 泰 興 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 趙 天 星 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 鐵 生 % % % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 此 情 事 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 此 情 事 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 董 事 會 於 101 年 度 全 年 召 開 6 次 董 事 會 議, 重 要 議 案 皆 依 法 於 公 開 資 訊 觀 測 站 進 行 公 告 資 訊, 確 實 將 資 訊 公 開 -20-

30 ( 二 ) 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 不 適 用, 本 公 司 目 前 並 未 設 置 審 計 委 員 會 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 董 事 會 於 101 年 開 會 6 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 監 察 人 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 德 家 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 鐵 生 4 67% 3 50% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 除 本 公 司 相 關 業 務 同 仁 定 期 向 監 察 人 報 告 外, 監 察 人 如 有 任 何 問 題 皆 可 直 接 接 觸 員 工 及 股 東 直 接 聯 絡 對 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1. 每 月 至 少 一 次 以 上 將 稽 核 報 告 及 追 蹤 報 告 交 付 各 監 察 人 查 閱, 並 同 時 報 告 當 月 稽 核 結 果 稽 核 缺 失 改 善 情 形 及 公 司 財 務 及 業 務 狀 況, 監 察 人 就 稽 核 報 告 批 示 審 閱 意 見 2. 監 察 人 與 會 計 師 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 監 察 人 101 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 列 席 董 事 會 並 無 任 何 陳 述 意 見 -21-

31 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 本 公 司 藉 由 與 主 要 股 東 互 動, 能 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單, 且 對 持 股 股 東 及 擔 任 董 監 事 股 東 之 股 權 有 增 減 或 抵 押 變 動 情 形, 均 依 規 定 輸 入 公 開 資 訊 觀 測 站 公 開 揭 露 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 係 為 獨 立 運 作, 各 公 司 有 其 相 關 之 內 部 控 制 制 度 遵 行 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 三 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 目 前 無 獨 立 董 事 ( 二 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 未 擔 任 本 公 司 之 董 監 事 及 股 東, 並 遵 守 會 計 師 法 暨 職 業 道 德 規 範 公 報 第 二 號 ( 一 ) 本 公 司 目 前 雖 未 設 置 獨 立 董 事, 但 已 就 經 營 發 展 規 模 及 主 要 股 東 持 股 情 形, 衡 酌 實 務 運 作 之 需 要, 決 定 適 當 董 事 席 次 歷 年 董 事 會 運 作 均 依 照 法 令 公 司 章 程 規 定 及 股 東 會 決 議 行 使 職 權, 而 董 事 及 法 人 董 事 代 表 普 遍 具 備 執 行 職 務 所 需 之 知 識 技 能 及 素 養, 未 來 將 配 合 法 令 規 定 進 行 規 劃 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 -22-

32 項 目 運 作 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 已 設 置 發 言 人 作 為 與 利 害 關 係 人 之 溝 通 管 道 並 依 規 定 將 訊 息 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ; 同 時 亦 公 布 於 本 行 網 站, 以 利 投 資 人 查 詢 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 本 公 司 目 前 已 有 架 設 投 資 人 服 務 網 站, 且 依 規 定 揭 露 財 務 業 務 資 訊 網 址 -- ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 人 負 責 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 ( 二 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 目 前 已 設 置 薪 酬 委 員 會, 但 尚 無 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 本 公 司 目 前 除 薪 酬 委 員 會 外, 雖 尚 未 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會, 但 本 公 司 針 對 各 項 業 務 功 能 別 均 設 有 完 整 之 作 業 處 理 辦 法 及 控 管 機 制, 並 由 各 單 位 主 管 依 權 責 負 責 各 項 職 能 之 控 管, 未 來 將 配 合 法 令 規 定 進 行 規 劃 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 對 於 守 則 中 之 相 關 治 理 事 項, 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定, 目 前 採 循 序 漸 進 方 式 予 以 落 實, 透 過 修 改 相 關 管 理 辦 法, 加 強 資 訊 透 明 度 與 強 化 董 事 會 職 能 等 措 施, 推 動 公 司 治 理 之 運 作 -23-

33 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 : 本 公 司 訂 有 員 工 福 利 事 宜 ( 如 各 項 補 助 團 體 保 險 員 工 福 利 大 樓 - 健 身 房 韻 律 教 室 三 溫 暖 設 施 等 ) 且 設 置 之 愛 心 社 對 於 員 工 關 懷 會 適 時 給 予 一 定 的 支 助, 另 計 提 績 效 奬 金 與 訂 定 分 配 辦 法 以 分 配 員 工 各 項 奬 金 ( 二 ) 僱 員 關 懷 : 本 公 司 定 期 召 開 勞 資 會, 加 強 勞 資 和 諧, 並 明 確 規 範 勞 雇 間 勞 動 關 係 及 勞 動 條 件 並 保 障 員 工 權 益 ( 三 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 依 法 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 重 大 訊 息, 以 保 障 投 資 人 權 益 並 設 有 發 言 人 對 於 投 資 的 諮 詢 給 予 適 度 說 明 ( 四 ) 供 應 商 關 係 : 對 於 供 應 商 關 係 隨 時 有 密 切 互 動, 使 得 公 司 採 購 成 本 及 供 應 商 獲 利 能 獲 取 平 衡 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 為 保 障 利 害 關 係 人 之 權 益, 已 建 立 各 種 良 好 暢 通 之 溝 通 管 道, 並 尊 重 維 護 其 應 有 之 合 法 權 益 ( 六 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 目 前 未 訂 董 監 事 進 修 制 度 但 均 隨 時 注 意 相 關 法 規 資 訊, 目 前 配 合 實 際 業 務 需 要, 由 公 司 定 期 及 不 定 期 提 供 相 關 資 訊 及 舉 辦 研 討 會 ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 業 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 訐 估, 並 據 以 執 行 ( 八 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 低 身 傾 聽 客 戶 內 心 的 聲 音, 了 解 以 客 為 尊 的 真 正 意 義, 並 進 而 化 成 具 體 的 產 品 與 服 務 優 勢 ( 九 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 監 察 人 及 經 理 人 購 買 責 任 保 險, 以 降 低 並 分 散 董 監 事 因 違 法 行 為 而 造 成 公 司 及 股 東 重 大 損 害 ( 十 ) 其 他 公 司 治 理 事 項 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 尚 未 有 公 司 治 理 自 評 報 告, 未 來 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 -24-

34 ( 四 ) 公 司 設 置 薪 酬 委 員 會 之 運 作 情 形 : 1. 民 國 100 年 11 月 23 日 第 十 三 屆 第 十 次 董 事 會 決 議 設 置 薪 酬 委 員 會, 並 決 議 通 過 : (1) 薪 酬 委 員 會 組 織 章 程 (2) 聘 任 三 位 薪 酬 委 員 2. 本 公 司 第 一 屆 薪 酬 委 員 名 單 : 趙 天 星 委 員 王 重 雄 委 員 王 怡 心 委 員 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 如 下 : 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 董 事 趙 天 星 0 符 合 其 他 王 重 雄 0 不 適 用 其 他 王 怡 心 4 不 適 用 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 備 註 ( 註 3) 25

35 3. 運 作 情 形 : a. 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 b. 本 屆 委 員 任 期 :100 年 11 月 23 日 至 102 年 01 月 30 日, 截 至 102 年 01 月 30 日, 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 召 集 人 趙 天 星 % 委 員 王 重 雄 % 委 員 王 怡 心 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 備 註 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 4. 職 責 : (1) 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 (2) 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 26

36 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 一 ) 為 順 應 時 代 需 求, 提 升 經 營 領 域, 創 造 企 業 新 契 機, 於 2001 年 3 月 正 式 成 立 大 成 生 命 科 學 研 發 中 心, 秉 持 ACE(Animal Consumer Environment ) 共 利 原 則, 從 事 生 命 科 學 的 研 究 開 發, 專 注 於 畜 牧 產 業 與 水 產 業 的 優 生 育 種 營 養 飼 料 飼 養 管 理 食 品 加 工 疾 病 防 治 與 環 境 保 護 等 六 大 重 要 的 環 節, 掌 握 消 費 與 市 場 環 境 趨 勢, 開 發 具 自 然 健 康 營 養 環 保 及 經 濟 效 益 訴 求 的 生 物 科 技 產 品 ( 二 ) 公 司 目 前 無 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 三 ) 公 司 同 仁 可 透 過 內 / 外 訓 OJT KM( 線 上 知 識 管 理 系 統 ) 及 主 管 與 同 儕 間 之 指 導, 不 斷 挑 戰 自 我 的 成 長 極 限, 並 已 訂 定 員 工 教 育 訓 練 管 理 標 準, 依 員 工 本 身 條 件 及 工 作 需 要, 規 劃 相 關 培 訓 課 程 ( 一 ) 設 置 厭 氧 處 理 設 施 與 委 託 專 業 廢 水 場 處 理 廢 水 動 物 屠 宰 廢 棄 物 的 處 理 與 利 用 ( 例 如 : 電 宰 之 雞 隻 羽 毛 再 加 工 為 羽 毛 粉 ), 讓 資 源 再 生 ( 二 ) 請 員 工 用 餐 時 自 行 攜 帶 筷 子, 並 提 供 環 保 餐 具, 避 免 免 洗 餐 具 之 使 用 27 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 公 司 目 前 無 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 依 法 評 估 中 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則

37 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 二 ) 大 成 集 團 目 前 轄 下 各 家 公 司 的 產 業 特 色 均 以 食 物 鏈 ( 榖 類 食 品 油 脂 食 品 禽 畜 食 品 奶 類 食 品 水 產 食 品 ) 的 結 構 為 五 大 基 礎, 生 產 並 從 事 此 架 構 下 的 各 個 環 節, 例 如 將 植 物 蛋 白 ( 黃 豆 玉 米 ) 經 過 專 業 營 養 配 方 後 生 產 成 為 飼 料, 提 供 給 客 戶 成 為 動 物 飼 料, 轉 化 為 動 物 蛋 白 ( 各 種 肉 品 ), 經 過 電 宰 之 後 加 工 熟 食 處 理 物 流 配 送 在 遵 循 並 符 合 相 關 環 境 及 安 全 衛 生 法 令 規 章 及 其 他 要 求 事 項 下, 成 為 消 費 者 口 中 的 佳 餚 ( 三 ) 成 立 工 安 室 主 要 負 責 工 廠 的 環 保 設 計 規 劃 及 工 安 制 度 之 落 實 ( 四 ) 積 極 致 力 於 減 廢 資 源 化 能 源 效 率 再 提 昇, 以 健 全 管 理 環 境, 降 低 生 產 對 環 境 之 影 響, 使 環 境 改 善 與 經 濟 效 益 產 生 正 面 聯 結, 例 如 : 公 司 購 置 電 動 感 應 機 即 熱 式 高 溫 熱 泵 及 以 高 效 率 瓦 斯 鍋 爐 取 代 燃 料 油 等 節 能 設 備, 提 倡 離 峰 用 電 生 產 等 28 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則

38 實 際 執 行 如 下 所 示 : 1. 永 康 飼 料 廠 :( 年 ) a. 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 3,996 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 2,446 噸 / 年, 年 減 少 1,550 噸 排 碳 量, 減 量 約 39% 2. 柳 營 廠 :( 年 ) a. 裝 設 電 熱 泵 設 備, 提 供 熱 水 輔 助 鍋 爐 使 用, 提 供 冰 水 降 低 冰 水 組 機 耗 能, 減 少 耗 油 量 及 電 能 b. 使 用 電 熱 泵 設 備 可 減 少 使 用 重 油 燃 料 及 電 能 之 二 氧 化 碳 排 放 量 211 噸 / 年 3. 彰 化 飼 料 廠 :( 年 ) a. 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 3,253 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 2,458 噸 / 年, 年 減 少 795 噸 排 碳 量, 減 量 約 24% 4. 肉 品 加 工 廠 :( 年 ) a. 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 1,216 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 779 噸 / 年, 年 減 少 437 噸 排 碳 量, 減 量 約 36% 5. 屏 東 飼 料 廠 :( 年 ) a. 評 估 將 裝 設 電 熱 泵 設 備, 提 供 熱 水 輔 助 鍋 爐 使 用, 提 供 冰 水 降 低 冰 水 組 機 耗 能, 減 少 耗 油 量 及 電 能 b. 使 用 電 熱 泵 設 備 可 減 少 使 用 重 油 燃 料 及 電 能 之 二 氧 化 碳 排 放 量 83 噸 / 年 6. 生 技 廠 :( 年 ) a. 預 計 評 估 將 燃 燒 效 率 低 之 重 油 鍋 爐 更 換 為 高 燃 燒 效 率 之 瓦 斯 鍋 爐 b. 原 使 用 重 油 燃 料 之 二 氧 化 碳 排 碳 量 為 2,627 噸 / 年, 更 換 使 用 瓦 斯 燃 料 後 之 二 氧 化 碳 排 放 量 降 至 1,626 噸 / 年, 年 減 少 1,001 噸 排 碳 量, 減 量 約 38% 29

39 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 依 循 勞 動 基 準 法, 保 障 員 工 權 益 ( 二 ) 公 司 制 定 安 全 衛 生 工 作 守 則, 創 造 安 全 之 工 作 環 境 及 防 止 職 業 災 害, 對 於 現 場 人 員 定 期 實 施 工 作 教 育 訓 練 及 安 排 員 工 定 期 健 康 檢 查 ( 三 ) 公 司 設 有 工 會, 定 期 於 相 關 會 議 中 了 解 員 工 之 需 求, 進 行 充 分 溝 通, 維 持 雙 方 和 諧 的 雇 傭 關 係 ( 四 ) 設 有 消 費 者 (0800) 免 付 費 服 務 專 線, 雙 方 能 即 時 進 行 充 分 溝 通, 維 持 穩 定 良 好 關 係, 並 將 消 費 者 滿 意 列 為 品 質 政 策 之 重 要 內 容, 不 定 期 於 產 銷 會 議 中 檢 討 改 進 ( 五 ) 對 於 供 應 商 關 係 隨 時 有 密 切 互 動, 使 得 公 司 採 購 成 本 及 供 應 商 獲 利 能 獲 取 平 衡 ( 六 ) 與 所 在 地 社 區 發 展 協 會 及 永 康 市 公 所 互 動 良 好, 搭 配 其 各 項 活 動 並 給 予 適 當 支 持, 捐 助 文 教 基 金 會 與 清 寒 學 生 助 學 金 30 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則

40 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 目 前 無 相 關 路 徑 揭 露 ( 二 ) 本 公 司 目 前 無 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 依 法 評 估 中 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則, 未 來 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): (1) 環 境 的 保 護 : 公 司 編 列 環 保 資 本 支 出 預 算, 以 改 善 廢 水 / 氣 處 理 設 備, 藉 此 塑 造 環 保 良 好 形 象, 增 強 競 爭 優 勢 (2) 和 善 的 社 區 關 係 : 與 總 公 司 所 在 地 社 區 發 展 協 會 及 永 康 市 公 所 互 動 良 好, 搭 配 其 各 項 活 動 並 給 予 適 當 支 持 ( 如 : 社 區 發 展 協 會 經 費 贊 助 文 化 教 育 基 金 會 活 動 經 費 捐 助 贊 助 永 康 市 蔦 松 社 區 中 秋 烤 肉 活 動 等 ) (3) 投 身 社 會 貢 獻 與 公 益 活 動 : 高 級 中 學 清 寒 學 生 助 學 金 每 年 固 定 與 捐 血 中 心 合 作 定 期 有 捐 血 車 於 公 司 停 駐 並 鼓 勵 員 工 前 往 響 應 等 (4) 消 費 者 權 益 : 公 司 積 極 進 行 垂 直 整 合, 建 立 完 整 生 產 履 歷, 強 化 品 管 能 力, 從 農 場 到 餐 桌, 對 飼 料 肉 品 等 產 品 對 品 質 的 堅 持, 最 終 目 的 就 是 要 讓 消 費 者 吃 得 更 安 心 (5) 維 護 員 工 人 權 及 落 實 安 全 衛 生 措 施 : 為 提 升 安 全 衛 生 管 理, 創 造 安 全 的 工 作 環 境, 本 公 司 持 續 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 (TOSHMS) 之 落 實, 另 為 防 止 職 業 災 害, 保 障 勞 工 安 全 與 健 康, 依 勞 工 安 全 衛 生 法 第 二 十 五 條 之 規 定, 本 公 司 特 訂 定 安 全 衛 生 工 作 守 則 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : (1) 公 司 擁 有 尖 端 的 檢 驗 儀 器 與 強 大 的 品 管 檢 驗 能 力, 委 託 杜 夫 萊 因 食 品 生 技 安 全 顧 問 公 司 檢 驗 -- 通 過 無 三 聚 氰 胺 (2) 公 司 投 入 發 展 契 約 飼 養, 建 立 自 有 母 豬 場 及 保 育 場, 提 供 小 豬 給 養 豬 戶 育 成 出 售, 此 為 零 污 染 零 排 放 公 園 化 之 現 代 化 豬 場, 並 深 受 美 國 IOWA 州 立 大 學 環 保 署 及 屏 東 縣 環 保 局 給 予 高 度 肯 定 (3)a.1990 年 11 月 ( 大 豆 沙 拉 油 ) 通 過 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 驗 證 GMP b.2002 年 9 月 通 過 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 驗 證 --ISO 9001:2000 c.2006 年 2 月 通 過 SGS 驗 證,2006 年 4 月 全 球 優 先 取 得 瑞 士 官 方 SAS 發 證 --ISO 22000:2005 d.2010 年 6 月 通 過 TAF 實 驗 室 品 質 認 證 --ISO 17025:

41 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 ( 一 ) 公 司 的 企 業 文 化 包 含 三 項 元 素 - 誠 信, 謙 和 與 前 瞻, 為 善 盡 企 業 應 有 的 社 會 責 任, 公 司 強 調 必 須 以 誠 信 做 為 企 業 經 營 並 積 極 向 董 監 事 經 理 人 及 所 有 員 工 宣 導 ( 二 ) 本 公 司 員 工 手 冊 中 明 訂 全 體 員 工 不 得 營 私 舞 弊, 收 受 賄 賂 佣 金 及 回 扣, 謊 報 或 提 供 不 實 資 料, 使 公 司 蒙 受 損 失 ( 三 ) 定 期 舉 辦 員 工 教 育 訓 練 與 宣 導, 使 其 充 份 了 解 公 司 誠 信 經 營 之 決 心 及 違 反 工 作 紀 律, 公 司 得 視 情 節 輕 重, 給 予 警 告 申 誡 記 過 等 處 分, 除 了 處 分 違 規 人 員 外, 主 管 亦 須 受 連 帶 處 分 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 與 供 應 商 明 訂 供 應 商 應 確 保 地 位 超 然, 不 得 與 大 成 有 不 當 之 關 係 聯 繫, 並 以 公 平 與 透 明 之 方 式 進 行 商 業 活 動 ( 二 ) 公 司 目 前 無 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 三 ) 本 公 司 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 其 意 見 及 答 詢, 惟 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 並 已 定 期 查 核 制 度 遵 循 情 形 設 有 消 費 者 (0800) 免 付 費 服 務 專 線, 能 即 時 進 行 充 分 溝 通, 讓 消 費 者 的 權 益 有 所 保 障 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 一 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 二 ) 目 前 無 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 依 法 評 估 中 ( 三 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 四 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 -31-

42 項 目 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 已 架 設 網 站, 揭 露 公 司 歷 史 沿 革 等 基 本 資 料 及 財 務 與 投 資 專 區, 並 以 即 時 公 開 且 透 明 化 方 式, 按 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 公 司 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 人 負 責 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作, 定 時 會 更 新 網 站 資 訊, 以 利 資 訊 揭 露 之 正 確 性 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 未 來 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 誠 信 是 企 業 必 須 堅 守 的 道 德, 也 是 個 人 絕 對 不 能 妥 協 的 做 人 處 世 的 原 則 在 公 司, 大 家 依 法 規 做 事, 一 切 事 物 的 進 行 透 明 化 ; 同 仁 在 執 行 業 務 上 下 游 交 接 與 跨 部 門 合 作 時, 都 必 須 秉 持 最 高 的 誠 信 原 則, 真 誠 實 在 實 事 求 是, 發 揮 最 大 的 效 益 ; 對 股 東 供 應 商 及 顧 客 講 信 用, 許 下 的 承 諾 一 定 要 做 到, 有 困 難 時 也 要 誠 實 地 與 對 方 溝 通 企 業 負 有 捍 衛 社 會 道 德 的 公 民 責 任, 大 成 長 城 致 力 培 育 每 位 同 仁 成 為 誠 實 可 信 之 人, 將 誠 信 的 觀 念 與 要 求 傳 達 給 社 會 上 的 其 他 人, 避 免 道 德 爭 端, 善 化 社 會 風 氣, 從 同 仁 客 戶 供 應 商 到 股 東, 影 響 更 多 的 人 走 一 條 誠 信 的 路 大 成 長 城 誠 信 守 則 --- (1) 個 人 -- 堅 持 誠 信 正 直 的 品 格 操 守, 呈 現 事 實 真 相 說 到 做 到, 承 諾 的 事 必 定 竭 盡 全 力 完 成 (2) 團 隊 -- 團 隊 溝 通, 開 誠 佈 公, 充 份 發 揮 團 隊 競 爭 力 團 隊 合 作, 真 誠 實 在 相 互 尊 重, 共 同 發 揮 最 大 效 益 (3) 供 應 商 -- 以 公 司 最 大 利 益 為 優 先, 選 擇 誠 信 可 靠 的 合 作 廠 商 與 供 應 商 建 立 誠 實 可 靠 的 關 係, 進 行 透 明 化 的 公 平 合 作 及 交 易 (4) 顧 客 及 社 會 -- 真 實 傳 遞 經 營 管 理 產 品 服 務 等 企 業 訊 息 給 顧 客 及 社 會 大 眾 盡 力 維 護 社 會 倫 理 道 德, 提 升 企 業 經 營 的 美 譽 度 -32-

43 ( 七 ) 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 此 處 揭 露 公 司 員 工 行 為 或 倫 理 守 則, 以 下 為 本 公 司 員 工 行 為 準 則 綱 要 : (1) 愉 快 開 放 性 的 溝 通 和 積 極 的 態 度 是 本 公 司 的 企 業 文 化, 所 有 員 工 應 共 同 協 力 建 立 健 康 愉 快 的 工 作 環 境 (2) 公 司 經 營 理 念 : 誠 信 謙 和 前 瞻 工 作 環 境 文 化 : 公 私 分 明 相 互 尊 重 人 格 誠 懇 相 處 協 力 合 作 (3) 職 務 內 之 技 術 專 利 智 慧 財 產 相 關 文 件 等 皆 屬 公 司 財 產, 未 經 公 司 最 高 主 管 同 意, 不 得 擅 自 取 用 或 提 供 其 他 人 員 (4) 任 職 中 或 離 職 後 均 應 絕 對 保 守 公 司 機 密, 若 有 洩 漏 任 何 機 密 致 公 司 蒙 受 損 失 時, 願 負 一 切 賠 償 責 任 ; 離 職 後 被 查 覺 者 亦 同 (5) 不 引 用 公 司 名 義 或 個 人 職 權 在 外 招 搖 撞 騙, 使 公 司 信 譽 蒙 受 損 失 (6) 嚴 謹 操 守, 不 收 受 涉 及 公 務 之 饋 贈 或 向 往 來 廠 商 挪 借 財 務 情 事, 亦 不 得 擅 自 動 用 公 物 或 挪 用 公 款 (7) 平 日 言 行, 應 誠 實 廉 潔, 不 得 有 放 蕩 奢 侈 酗 酒 賭 博 及 其 他 足 以 損 害 本 公 司 名 譽 之 行 為 (8) 不 得 攜 帶 槍 砲 彈 藥 刀 械 易 燃 易 爆 與 生 產 公 務 無 關 用 品 進 入 公 司 內 各 場 所 (9) 工 作 中 確 實 遵 守 勞 工 安 全 衛 生 有 關 法 令 規 定 來 操 作 器 具 佩 帶 適 當 防 護 具 進 行 作 業 流 程, 並 簽 署 : 現 場 危 害 因 素 告 知 單 (10) 罹 患 重 病 或 法 定 傳 染 病, 應 立 即 主 動 告 知 公 司, 停 止 工 作 協 助 就 醫 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 (1) 與 財 務 資 訊 透 明 有 關 人 員 取 得 財 會 稽 核 相 關 證 照 情 形 : a. 國 內 證 照 : 會 計 師 執 照 1 人 內 部 稽 核 師 執 照 1 人 b. 其 他 證 照 : 中 國 大 陸 會 計 師 執 照 1 人 (2) 經 理 人 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 與 訓 練 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 課 程 名 稱 訓 練 期 間 受 訓 時 數 舉 辦 單 位 副 總 劉 建 忠 會 計 主 管 持 續 進 修 班 第 10 期 ~ 小 時 國 立 成 功 大 學 會 計 學 系 副 總 巫 雪 敏 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 小 時 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 副 總 巫 雪 敏 第 八 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 小 時 金 融 監 督 管 理 委 員 會 副 總 巫 雪 敏 個 人 資 料 保 護 稽 核 培 訓 課 程 小 時 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 副 總 巫 雪 敏 企 業 永 續 管 理 的 成 功 關 鍵 要 素 - 弱 點 管 理 小 時 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 協 理 牟 鳳 福 OHSAS 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 內 部 稽 核 訓 練 課 程 ~ 小 時 SGS (3) 本 公 司 內 部 重 大 資 訊 處 理 程 序 辦 法 : 無 -33-

44 ( 九 ) 1. 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 102 年 3 月 28 日 本 公 司 民 國 101 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 101 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 102 年 3 月 28 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 4 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 韓 家 宇 簽 章 總 經 理 : 莊 坤 炎 簽 章 -34-

45 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 ( 一 ) 董 事 會 決 議 案 101/3/27 1. 照 案 通 過 本 公 司 自 行 編 製 並 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 100 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 照 案 通 過 內 控 聲 明 書 簽 署 3. 照 案 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 4. 照 案 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 5. 依 公 司 法 第 一 七 O 條 規 定, 於 民 國 101 年 6 月 20 日 ( 星 期 三 ) 上 午 十 時, 假 台 南 總 公 司 舉 行 本 公 司 101 年 股 東 常 會, 討 論 以 下 事 項 : (A) 報 告 100 年 度 營 業 狀 況 (B) 監 察 人 審 查 100 年 度 財 務 決 算 表 冊 報 告 (C) 報 告 背 書 保 證 事 項 辦 理 情 形 (D) 轉 換 公 司 債 換 發 股 份 (E) 報 告 間 接 赴 大 陸 投 資 相 關 事 宜 (F) 討 論 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 案 (G) 討 論 修 訂 公 司 章 程 修 訂 案 (H) 承 認 100 年 度 財 務 決 算 表 冊 (I) 承 認 100 年 度 盈 餘 分 派 案 6. 決 議 通 過 向 各 往 來 金 融 機 構 辦 理 101 年 度 短 期 授 信 契 約 展 期 7. 決 議 通 過 為 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 提 供 向 華 南 銀 行 玉 山 銀 行 兆 豐 銀 行 兆 豐 票 券 國 際 票 券 之 短 期 授 信 額 額 之 擔 保 8. 決 議 通 過 提 供 美 藍 雷 都 城 實 業 全 能 營 養 黃 河 投 資 安 心 巧 廚 欣 光 食 品 國 成 麵 粉 大 成 藍 雷 等 子 公 司 短 期 融 資 額 度 9. 決 議 通 過 公 司 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 及 101 年 度 稽 核 工 作 計 畫 之 修 訂 10. 決 議 通 過 擬 訂 定 財 務 報 表 編 製 流 程 管 理 作 業 11. 決 議 通 過 提 高 投 資 台 指 期 權 交 易 之 限 額 至 新 台 幣 1,000 萬 元 為 限 101/4/24 1. 決 議 通 過 100 年 度 盈 餘 分 配 表, 每 股 配 發 現 金 股 利 1.2 元 及 股 票 股 利 0.5 元 2. 決 議 通 過 擬 由 100 年 度 可 分 配 盈 餘 提 撥 新 台 幣 262,374,560 元, 轉 增 資 發 行 新 股 26,237,456 股, 按 配 股 基 準 日 股 東 名 冊 記 載 之 股 東 及 其 持 股 比 例, 每 千 股 配 發 50 股, 不 足 配 發 一 股 者 由 股 東 自 行 併 湊, 逾 期 未 辦 理 併 湊 手 續 者, 將 洽 特 定 人 按 面 額 認 購 後 以 現 金 分 配 之 本 次 增 資 發 行 新 股, 俟 99 年 度 股 東 常 會 決 議 通 過, 並 呈 奉 主 管 機 關 核 -35-

46 准 後, 由 董 事 會 另 訂 配 股 基 準 日, 新 股 之 權 利 義 務 與 原 有 股 份 相 同 3. 決 議 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 於 民 國 101 年 3 月 27 日 之 相 關 內 容 決 議 4. 決 議 通 過 本 公 司 101 年 度 營 運 計 劃 101/06/20 1. 決 議 通 過 聘 任 莊 坤 炎 資 深 副 總 經 理 為 本 公 司 新 任 總 經 理 吳 麒 麟 總 經 理 擬 於 民 國 一 0 一 年 七 月 一 日 卸 任 總 經 理 職 務, 仍 擔 任 本 公 司 百 分 百 持 有 之 子 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長, 繼 續 協 調 輔 導 集 團 之 重 大 事 宜 101/08/02 1. 本 公 司 一 0 一 年 股 東 常 會 決 議 通 過 一 00 年 度 可 分 配 盈 餘 中, 分 配 現 金 股 利 新 台 幣 六 二 九 六 九 八 九 五 0 元, 折 合 每 股 配 發 一 二 元, 並 辦 理 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 二 六 二 三 七 四 五 六 0 元, 計 發 行 普 通 股 二 六 二 三 七 四 五 六 股, 每 股 面 額 十 元, 按 配 股 基 準 日 股 東 名 簿 記 載 之 股 東 及 持 股 比 例, 每 仟 股 無 償 配 發 五 十 股, 不 足 配 發 一 股 者 由 股 東 自 行 併 湊, 逾 期 未 辦 理 併 湊 者, 授 權 董 事 長 洽 特 定 人 按 面 額 認 購 後 改 以 現 金 分 配 之 2. 上 述 盈 餘 轉 增 資 案 已 向 金 管 會 證 券 期 貨 局 申 報, 並 於 七 月 二 十 七 日 生 效 經 辦 理 變 更 登 記 後, 已 發 行 之 普 通 股 總 數 為 五 五 0 九 八 六 五 七 九 股, 實 收 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 五 五 0 九 八 六 五 七 九 0 元 3. 為 因 應 可 轉 換 公 司 債 之 持 有 人 提 出 轉 換, 致 影 響 本 公 司 流 通 在 外 股 份 變 動, 擬 請 董 事 會 授 權 董 事 長 於 轉 換 公 司 債 停 止 轉 換 起 日 ( 預 訂 為 民 國 一 0 一 年 八 月 十 三 日 ), 確 定 可 接 受 分 派 盈 餘 之 流 通 在 外 股 數 後, 決 行 調 整 本 公 司 一 00 年 度 之 配 股 及 配 息 率 4. 擬 訂 一 0 一 年 九 月 七 日 為 現 金 股 利 及 增 資 新 股 配 發 基 準 日, 亦 為 發 放 新 股 基 準 日 ; 並 擬 訂 一 0 一 年 十 月 五 日 為 現 金 股 利 發 放 日 101/08/30 1. 通 過 本 公 司 一 0 一 年 度 上 半 年 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 2. 依 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 第 十 二 條 規 定, 因 公 司 部 門 職 務 需 求, 原 內 部 稽 核 主 管 黃 美 英 經 理 調 任 他 職, 擬 由 稽 核 處 王 麗 月 資 深 稽 核 專 員 接 任 內 部 稽 核 主 管 101/12/10 1. 通 用 本 公 司 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 暨 辦 理 辦 更 登 記 案 本 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 已 於 101 年 9 月 21 日 到 期 依 相 關 法 規, 本 公 司 擬 以 101 年 12 月 10 日 為 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 之 增 資 基 淮 日, 並 向 主 管 機 關 辦 理 資 本 額 變 更 登 記 2. 通 過 公 司 擬 間 接 投 資 中 國 大 陸 實 體 公 司, 本 公 司 轉 投 資 之 大 陸 麵 粉 廠 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 為 配 合 當 地 政 府 開 發 計 畫, 需 將 生 產 基 地 自 原 天 津 紅 橋 區 遷 移 至 天 津 靜 海 開 發 區 為 挹 注 上 述 遷 廠 所 產 生 之 資 本 資 出, 本 公 司 擬 由 間 接 持 股 72.4% 之 子 公 司 TJFI 現 金 增 資 天 津 麵 粉 3. 通 過 向 澳 商 澳 盛 銀 行 日 商 三 菱 東 京 日 聯 銀 行 玉 山 銀 行 荷 商 安 智 銀 行 新 光 銀 行 辦 理 短 期 授 信 額 度 之 申 請 -36-

47 4. 通 過 本 公 司 新 酬 委 員 會 於 101 年 12 月 10 日 討 論 101 年 度 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 相 關 內 容 5. 通 過 本 公 司 102 年 度 稽 核 工 作 計 劃 案 6. 通 過 為 國 成 麵 粉 提 供 保 證, 向 玉 山 銀 行 取 得 營 運 資 金 ( 一 ) 股 東 會 決 議 案 101 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形 之 檢 討 : 時 間 股 東 會 重 要 決 議 執 行 情 形 報 告 事 項 ( 一 ) 報 告 100 年 度 營 業 狀 況 ( 二 ) 監 察 人 審 查 100 年 度 財 務 決 算 表 冊 報 告 ( 三 ) 報 告 背 書 保 證 事 項 辦 理 情 形 ( 四 ) 報 告 可 轉 換 公 司 債 換 發 股 份 情 形 ( 五 ) 報 告 間 接 赴 大 陸 投 資 相 關 事 宜 2. 承 認 事 項 ( 一 )100 年 度 財 務 決 算 表 冊 ( 二 )100 年 度 盈 餘 分 派 案 已 訂 定 為 除 息 基 準 日, 並 於 發 放 現 金 股 利 3. 討 論 事 項 ( 一 ) 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 案 ( 二 ) 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 ( 三 ) 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 ( 一 ) 增 資 發 行 新 股 後, 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 5,509,865,790 元 ( 二 ) 已 依 修 訂 後 章 程 運 作 ( 三 ) 已 依 修 訂 後 程 序 運 作 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 公 司 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 ) 等 解 任 情 形 : 101 年 12 月 31 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 總 經 理 吳 麒 麟 101/07/01 資 深 副 總 莊 坤 炎 101/07/01 公 司 部 門 職 務 需 求 經 理 黃 美 英 101/09/01 資 深 稽 核 專 員 王 麗 月 101/09/01 公 司 部 門 職 務 需 求 37

48 說 明 : 1.101/06/20 董 事 會 決 議 通 過 聘 任 莊 坤 炎 資 深 副 總 經 理 為 本 公 司 新 任 總 經 理, 吳 麒 麟 總 經 理 擬 於 101/07/01 卸 任 總 經 理 職 務, 擔 任 本 公 司 百 分 百 持 有 之 子 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長, 繼 續 協 調 輔 導 集 團 之 重 大 事 宜 2.101/08/30 依 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 第 十 二 條 規 定, 因 公 司 部 門 職 務 需 求, 原 內 部 稽 核 主 管 黃 美 英 經 理 調 任 他 職, 擬 由 稽 核 處 王 麗 月 資 深 稽 核 專 員 接 任 內 部 稽 核 主 管 -38-

49 四 會 計 師 公 費 資 訊 本 公 司 採 自 願 揭 露 會 計 師 公 費 1. 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鍾 丹 丹 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 v ,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 v 5, ,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 -39-

50 2. 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 :101 年 度 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 為 2.88% 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 審 計 公 費 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鍾 丹 丹 5,205 ( 仟 元 ) 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 小 計 是 否 ( 仟 元 ) ( 仟 元 ) 會 計 師 之 查 核 期 間 是 否 涵 蓋 完 整 會 計 年 度 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 會 計 師 查 核 期 間 備 註 V ~ 盈 餘 轉 增 資 申 報 案 件 2. 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 變 更 登 記 3. 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 本 公 司 並 未 更 換 會 計 師 事 務 所 4. 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 形 -40-

51 五 更 換 會 計 師 資 訊 ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 不 適 用 更 換 原 因 及 說 明 不 適 用 說 明 係 委 任 人 或 會 計 情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人 師 終 止 或 不 接 受 委 任 主 動 終 止 委 任 不 適 用 不 適 用 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 不 適 用 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 無 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 無 說 明 : 不 適 用 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 第 四 點 應 加 以 無 揭 露 者 ) -41-

52 ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 不 適 用 會 計 師 姓 名 不 適 用 委 任 之 日 期 不 適 用 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 不 適 用 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 10 條 第 5 款 第 1 目 及 第 2 目 之 3 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 本 公 司 無 上 列 情 況 -42-

53 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 ( 普 通 股 ) 頁 次 : 第 1 頁 / 共 2 頁 職 稱 姓 名 101 年 度 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 1,847,805 0 代 表 人 : 韓 家 宇 (600,000) 該 年 度 截 至 4 月 13 日 止 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 0 0 副 董 事 長 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 董 事 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 寅 董 事 曾 炳 榮 127, 董 事 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 568, 董 事 王 滋 林 128, 董 事 僑 泰 興 投 資 股 份 有 限 公 司 427, 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 1,039,734 0 代 表 人 : 張 鐵 生 (2,600,000) 0 0 監 察 人 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 李 鴻 鈞 總 經 理 莊 坤 炎 副 總 經 理 韓 家 寅 副 總 經 理 吳 伯 俊 3, 副 總 經 理 賴 東 春 副 總 經 理 張 哲 朗 8, ,

54 ( 普 通 股 ) 頁 次 : 第 2 頁 / 共 2 頁 職 稱 姓 名 101 年 度 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 該 年 度 截 至 4 月 13 日 止 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 副 總 經 理 梁 建 國 副 總 經 理 曾 添 福 1, 副 總 經 理 巫 雪 敏 3, 副 總 經 理 兼 會 計 部 門 主 管 劉 建 忠 副 總 經 理 郝 立 人 吳 麒 麟 ( 解 任 日 期 :101/7/1)

55 八 1. 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 基 準 日 :102 年 4 月 13 日 姓 名 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 福 瑞 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宸 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 俞 兆 潭 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蔡 宏 圖 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 宇 瑞 成 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 韓 家 寰 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 苗 豐 強 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 萬 海 航 運 代 表 人 : 陳 柏 廷 本 人 持 有 股 份 股 數 39,151,837 42,692 28,618,199 45,856 23,100,163 42,692 22,030, ,954,403 持 股 比 率 6.91% 0.01% 5.05% 0.01% 4.08% 0.01% 3.89% 3.17% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 ( 或 姓 名 ) 韓 家 宸 兄 弟 韓 家 寰 兄 弟 韓 家 宇 兄 弟 韓 家 寰 兄 弟 韓 家 宸 韓 家 寰 0 17,588, % 韓 家 宸 42, % 韓 家 寰 16,073, % 韓 家 宇 韓 家 宸 0 12,036, % 0 11,973, % 10,953, % 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 備 註 2. 股 權 移 轉 或 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 者 : 無 -45-

56 九 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 股 ;% 基 準 日 :102 年 4 月 13 日 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 33,249, % ,249, % 家 城 股 份 有 限 公 司 9,305,897 70% - - 9,305,897 70% 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 大 成 長 城 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 18,400, % ,400, % 50,490, % ,490, % 81,989, % ,989, % 12,500, % ,500, % 500, % , % 38,197 70% ,197 70% 5,142,500 55% - - 5,142,500 55% 3,360,000 70% - - 3,360,000 70% -46-

57 肆 募 資 情 形 一 公 司 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 : 基 準 日 :102 年 4 月 13 日 年 月 發 行 價 格 ( 元 ) 股 數 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 金 額 ( 仟 元 ) 股 數 金 額 ( 仟 元 ) 85/ ,000,000 3,500, ,396,200 2,813,962 86/ ,000,000 4,200, ,349,764 3,123,498 86/ ,000,000 4,200, ,610,790 3,156, 年 ,000,000 4,200, ,041,430 3,180,414 87/ ,000,000 4,200, ,802,567 3,198,026 87/ ,000,000 5,300, ,802,567 3,598,026 87/ ,000,000 5,300, ,713,481 3,947,135 88/ ,000,000 5,300, ,449,155 4,144,492 89/ ,000,000 5,300, ,099,367 4,330,994 90/ ,000,000 5,300, ,138,838 4,521,388 91/ ,000,000 5,300, ,318,235 4,003,182 92/ ,000,000 5,300, ,318,235 3,903,182 93/ ,000,000 5,300, ,027,782 4,020,278 96/ ,000,000 5,300, ,896,621 4,218,966 股 本 來 源 盈 餘 轉 增 資 108,229,320 資 本 公 積 轉 增 資 84,418,680 盈 餘 轉 增 資 225,116,960 可 轉 換 公 司 債 32,610,260 海 外 可 轉 換 公 司 債 24,306,400 可 轉 換 公 司 債 17,611,370 現 金 400,000,000 資 本 公 積 轉 增 資 158,685,973 盈 餘 轉 增 資 190,423,167 資 本 公 積 轉 增 資 118,414,044 盈 餘 轉 增 資 78,942,696 資 本 公 積 轉 增 資 186,502,120 盈 餘 轉 增 資 190,394,710 減 資 變 更 減 資 變 更 518,206,030 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 100,000,000 無 盈 餘 轉 增 資 117,095,470 無 盈 餘 轉 增 資 198,688,390 無 其 他 民 國 85 年 6 月 29 日 (85) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 86 年 7 月 8 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 86 年 9 月 8 日 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 87 年 1 月 8 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 87 年 6 月 15 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 87 年 8 月 24 日 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 88 年 7 月 22 日 (88) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 89 年 9 月 8 日 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 90 年 7 月 11 日 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 民 國 91 年 11 月 15 日 經 授 商 字 第 號 民 國 92 年 10 月 09 日 經 授 商 字 第 號 民 國 93 年 9 月 23 日 經 授 商 字 第 號 民 國 96 年 10 月 15 日 經 授 商 字 第 號 -47-

58 97/ ,000,000 5,300, ,279,101 4,222,791 公 司 債 轉 換 3,824,800 無 97/ ,000,000 5,300, ,373,932 4,433,739 盈 餘 轉 增 資 210,948,310 無 97/ ,000,000 5,300, ,678,382 4,486,784 公 司 債 轉 換 53,044,500 無 98/ ,000,000 5,300, ,112,301 4,711,123 盈 餘 轉 增 資 224,339,190 無 99/ ,000,000 5,300, ,667,917 4,946,679 盈 餘 轉 增 資 235,556,160 無 100/ ,000,000 6,000, ,401,313 5,194,013 盈 餘 轉 增 資 247,333,960 無 100/ ,000,000 6,000, ,749,123 5,247,491 公 司 債 轉 換 53,478,100 無 101/ ,000,000 6,000, ,986,579 5,509,866 盈 餘 轉 增 資 262,374,560 無 102/ ,000,000 6,000, ,457,215 5,664,572 公 司 債 轉 換 154,706,360 無 股 份 種 類 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 ( 已 上 市 ) 未 發 行 股 份 ( 未 上 市 ) 合 計 記 名 式 普 通 股 566,457,215 33,542, ,000,000 民 國 97 年 08 月 11 日 經 授 商 字 第 號 民 國 97 年 09 月 10 日 經 授 商 字 第 號 民 國 97 年 10 月 23 日 經 授 商 字 第 號 民 國 98 年 08 月 27 日 經 授 商 字 第 號 民 國 99 年 08 月 27 日 經 授 商 字 第 號 民 國 100 年 09 月 14 日 經 授 商 字 第 號 民 國 100 年 12 月 21 日 經 授 商 字 第 號 民 國 101 年 09 月 26 日 經 授 商 字 第 號 民 國 102 年 01 月 16 日 經 授 商 字 第 號 備 註 -48-

59 ( 二 ) 股 東 結 構 : 陸 資 持 股 比 例 =0 基 準 日 :102 年 06 月 11 日 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 外 國 機 構 及 外 國 人 個 人 庫 藏 股 合 計 人 數 , ,607 持 有 股 數 ,468, ,272,845 41,591, ,123, ,457,215 持 有 比 率 % 0.00% 6.08% 40.47% 7.34% 46.11% 0.00% % ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 有 比 率 % ,455 5,748, % 1,000-5,000 20,801 44,840, % 5,001-10,000 4,430 31,078, % 10,001-15,000 1,966 23,441, % 15,001-20, ,926, % 20,001-30, ,635, % 30,001-40, ,021, % 40,001-50, ,937, % 50, , ,285, % 100, , ,088, % 200, , ,940, % 400, , ,782, % 600, , ,377, % 800,001-1,000, ,853, % 1,000,001 股 以 上 ,499, % 合 計 60, ,457, % ( 四 ) 主 要 股 東 名 稱 : 持 有 股 份 達 總 額 百 分 之 五 以 上 或 股 權 比 例 占 前 十 名 股 東 序 號 戶 號 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 有 比 率 % 福 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 39,151, % 福 瑞 投 資 股 份 有 限 公 司 28,618, % 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 23,100, % 德 家 投 資 股 份 有 限 公 司 22,030, % 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 17,954, % 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 17,588, % 瑞 成 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 16,073, % 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 12,036, % 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 11,973, % 萬 海 航 運 10,953, % -49-

60 ( 五 ) 最 近 兩 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料 項 年 當 年 度 截 至 度 100 年 101 年 102 年 3 月 31 日 目 最 高 每 股 最 低 市 價 平 均 每 股 分 配 前 淨 值 分 配 後 註 1 註 1 每 股 加 權 平 均 股 數 482,736, ,642, ,768,990 盈 餘 每 股 盈 餘 現 金 董 事 會 通 過 每 股 股 利 股 東 會 通 過 註 1 - 無 償 董 事 會 通 過 股 利 配 股 股 東 會 通 過 註 1 - 累 積 未 付 股 利 投 資 本 益 比 ( 註 2 ) 報 酬 本 利 比 ( 註 3 ) ( 註 5) - 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 4 ) 3.90% 4.24%( 註 5) - 註 1: 俟 股 東 會 決 議 後 定 案 註 2: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 3: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 4: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 註 5: 以 董 事 會 通 過 之 數 額 計 算 -50-

61 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 本 公 司 所 處 產 業 環 境 多 變, 企 業 生 命 週 期 正 值 穩 定 成 長 階 段, 考 量 本 公 司 未 來 資 金 需 求 及 長 期 財 務 規 劃, 並 滿 足 股 東 對 現 金 流 入 之 需 求, 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 每 年 繳 納 營 利 事 業 所 得 稅 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損 外, 應 先 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 如 尚 有 餘, 連 同 上 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 得 按 下 列 方 式 分 派 之, 惟 此 項 盈 餘 提 供 分 派 之 比 率 及 股 東 現 金 股 利 之 比 率, 得 視 當 年 度 實 際 獲 利 及 資 金 狀 況, 經 股 東 會 決 議 調 整 之 : 一 員 工 紅 利 ( 不 得 低 於 提 撥 股 利 後 所 剩 餘 額 之 百 分 之 一, 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 二 董 事 監 察 人 酬 勞 ( 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 三 股 東 股 利, 其 中 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 之 百 分 之 十, 但 現 金 股 利 每 股 若 低 於 0.1 元 則 不 予 發 放, 改 以 股 票 股 利 發 放 如 有 前 一 年 度 累 積 或 當 年 度 發 生 但 當 年 度 稅 後 盈 餘 不 足 提 列 之 股 東 權 益 減 項, 應 自 前 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 提 列 相 同 數 額 之 特 別 盈 餘 公 積, 並 於 提 撥 供 分 派 前 先 行 扣 除 四 一 一 年 度 預 估 每 股 發 放 現 金 股 利 1.2 元, 股 票 股 利 0 元 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 次 僅 配 發 現 金 股 利, 無 無 償 配 股 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 (1) 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 每 年 繳 納 營 利 事 業 所 得 稅 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損 外, 應 先 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 如 尚 有 餘, 連 同 上 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 得 按 下 列 方 式 分 派 之, 惟 此 項 盈 餘 提 供 分 派 之 比 率 及 股 東 現 金 股 利 之 比 率, 得 視 當 年 度 實 際 獲 利 及 資 金 狀 況, 經 股 東 會 決 議 調 整 之 : 1. 員 工 紅 利 ( 不 得 低 於 提 撥 股 利 後 所 剩 餘 額 之 百 分 之 一, 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 2. 董 事 監 察 人 酬 勞 ( 由 董 事 會 提 議, 經 股 東 會 決 議 分 配 之 ) 3. 股 東 股 利, 其 中 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 之 百 分 之 十, 但 現 金 股 利 每 股 若 低 於 0.1 元 則 不 予 發 放, 改 以 股 票 股 利 發 放 如 有 前 一 年 度 累 積 或 當 年 度 發 生 但 當 年 度 稅 後 盈 餘 不 足 提 列 之 股 東 權 益 減 項, 應 自 前 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 提 列 相 同 數 額 之 特 別 盈 餘 公 積, 並 於 提 撥 供 分 派 前 先 行 扣 除 51

62 (2) 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 1. 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 盈 餘 分 配 表 一 一 年 度 單 位 : 新 台 幣 元 本 期 稅 後 純 益 734,004,575 減 : 提 列 法 定 盈 餘 公 積 (73,400,458) 本 期 可 供 分 配 數 660,604,117 加 : 上 期 未 分 配 盈 餘 984,257,764 可 供 分 配 總 額 1,644,861,881 分 配 項 目 : 現 金 股 利 -- 每 股 配 1.2 元 (679,748,658) 小 計 (679,748,658) 期 末 未 分 配 盈 餘 965,113,223 註 :(1) 本 年 度 股 利 分 配 以 不 超 過 本 期 可 供 分 配 數 為 準 (2) 股 利 以 101 年 度 稅 後 利 益 優 先 分 配 (3) 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 擬 各 提 撥 新 台 幣 15,000,000 元, 已 包 含 在 費 用 中, 不 另 於 盈 餘 分 配 表 中 扣 除 2. 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 無 3. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 將 調 整 民 國 102 年 度 之 損 益 -52-

63 4. 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 設 算 每 股 盈 餘 設 算 後 每 股 盈 餘 稅 前 稅 後 (3) 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形 員 工 紅 利 董 監 酬 勞 原 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 15,000,000 15,000,000 實 際 配 發 15,000,000 15,000,000 差 異 0 0 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 101 年 12 月 31 日 買 回 期 次 無 買 回 目 的 無 買 回 期 間 無 買 回 區 間 價 格 ( 元 ) 無 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 ( 股 ) 已 買 回 股 份 金 額 ( 元 ) 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 ( 股 ) 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 ( % ) 無 無 無 無 無 -53-

64 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 公 司 債 種 類 92 年 第 一 次 有 擔 保 公 司 債 96 年 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 92 年 08 月 96 年 09 月 21 日 面 額 NT$1,000,000 NT$100,000 發 行 及 交 易 地 點 不 適 用 財 團 法 人 中 華 民 國 櫃 檯 買 賣 中 心 發 行 價 格 票 面 金 額 發 行 票 面 金 額 發 行 總 額 NT$300,000,000 NT$1,000,000,000 利 率 1.30% 票 面 利 率 為 0%, 到 期 收 益 率 為 0.5% 期 限 保 證 機 構 5 年 期 ; 到 期 日 :97 年 8 月 12 日 華 南 商 業 銀 行 台 南 分 行 ; 中 央 信 託 局 國 內 銀 行 處 5 年 期 ; 到 期 日 : 民 國 101 年 9 月 21 日 受 託 人 大 眾 銀 行 信 託 部 中 國 信 託 商 業 銀 行 承 銷 機 構 無 中 信 證 券 股 份 有 限 公 司 簽 證 律 師 陳 淑 真 不 適 用 ( 無 實 體 發 行 ) 簽 證 會 計 師 林 賢 郎 ; 丁 玉 山 不 適 用 ( 無 實 體 發 行 ) 償 還 方 法 到 期 一 次 還 本 除 債 券 持 有 人 依 本 辦 法 第 十 條 發 行 及 轉 換 辦 法 轉 換 為 本 公 司 普 通 股, 或 本 公 司 依 本 辦 法 第 十 八 條 提 前 收 回, 或 本 公 司 由 證 券 商 營 業 處 所 買 回 註 銷 者 外, 本 公 司 於 本 債 券 到 期 時 依 債 券 面 額 之 % 將 債 券 持 有 人 所 持 有 之 本 債 券 以 現 金 一 次 償 還 未 償 還 本 金 NT$0 NT$0 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 無 (1) 本 債 券 發 行 滿 一 年 翌 日 起 至 到 期 前 四 十 日 止, 若 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 格 連 續 三 十 個 營 業 日 超 過 當 時 轉 換 價 格 達 百 分 之 五 十 者, 公 司 得 按 債 券 面 額 以 現 金 收 回 流 通 在 外 之 本 債 券 ; (2) 本 債 券 發 行 滿 一 年 翌 日 起 至 到 期 日 前 四 十 日 止, 若 本 債 券 流 通 在 外 餘 額 低 於 原 發 行 總 額 之 10% 者, 本 公 司 得 按 債 券 面 額 以 現 金 收 回 流 通 在 外 之 本 債 券 限 制 條 款 無 無 信 用 評 等 機 構 名 稱 評 等 日 期 公 司 債 評 等 結 果 附 其 他 權 利 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 普 通 股 海 外 存 託 憑 證 或 其 他 有 價 證 券 之 金 額 不 適 用 不 適 用 無 無 NT$265,053,760 54

65 發 行 及 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 不 適 用 1. 債 券 持 有 人 自 96 年 10 月 22 日 起, 至 101 辦 法 年 9 月 11 日 止, 除 依 法 暫 停 過 戶 期 間 外, 得 隨 時 向 本 公 司 請 求 依 本 辦 法 轉 換 為 本 公 司 普 通 股 2. 請 求 轉 換 程 序 : 債 券 持 有 人 至 原 交 易 券 商 填 具 申 請 書, 由 交 易 券 商 向 集 保 結 算 所 提 出 申 請, 集 保 結 算 所 於 接 受 申 請 後 送 交 本 公 司 股 務 代 理 機 構, 於 送 達 時 即 生 轉 換 之 效 力, 且 不 得 申 請 撤 銷, 並 於 送 達 後 五 個 營 業 日 內 完 成 轉 換 手 續, 直 接 將 股 票 撥 入 原 債 券 持 有 人 之 集 保 帳 戶 華 僑 及 外 國 人 持 有 本 債 券 轉 換 為 股 票 時, 統 由 集 保 結 算 所 採 取 帳 簿 劃 撥 方 式 辦 理 配 發 3. 轉 換 價 格 悉 依 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 承 銷 商 會 員 輔 導 發 行 公 司 募 集 與 發 行 有 價 證 券 自 律 規 則 所 載 有 關 轉 換 公 司 債 反 稀 釋 調 整 之 方 式 辦 理 4. 轉 換 價 格 向 下 重 設 : 以 97 年 3 月 22 日 及 98~101 年 間 每 年 之 配 息 基 準 日 ( 若 當 年 度 未 辦 理 配 息 時, 則 以 辦 理 無 償 配 股 基 準 日 為 基 準 日, 若 亦 未 辦 理 無 償 配 股 時, 則 為 當 年 度 8 月 31 日 ) 為 價 格 重 設 基 準 日, 以 重 設 基 準 日 採 樣 之 基 準 價 格 乘 以 103% 向 下 調 整 轉 換 價 格, 惟 不 得 低 於 發 行 時 轉 換 價 格 ( 可 因 本 公 司 普 通 股 股 份 發 生 變 動 而 調 整 ) 之 80%, 且 不 適 用 於 重 設 基 準 日 ( 含 ) 前 已 提 出 轉 換 請 求 者 5. 轉 換 價 格 向 上 重 設 : 遇 本 公 司 普 通 股 連 續 20 個 營 業 日 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 高 於 或 等 於 當 時 轉 換 價 格 之 135% 時, 應 即 以 該 連 續 20 個 營 業 日 期 間 最 末 一 日 之 次 一 日 為 價 格 重 設 之 基 準 日, 以 重 設 基 準 日 採 樣 之 基 準 價 格 乘 以 訂 價 時 轉 換 溢 價 率 向 上 調 整 轉 換 價 格, 惟 不 得 高 於 調 整 前 轉 換 價 格 之 110%, 並 以 重 設 基 準 日 起 算 滿 1 個 月 之 日 為 調 整 轉 換 價 格 之 生 效 日 轉 換 價 格 之 向 上 調 整 不 適 用 於 重 設 基 準 日 落 於 發 行 之 日 起 滿 六 個 月 內 依 法 停 止 轉 換 期 間 及 債 券 發 行 滿 二 年 後, 且 轉 換 價 格 向 上 重 設 應 以 一 次 為 限, 且 不 適 用 於 重 設 基 準 日 ( 含 ) 前 已 提 出 轉 換 請 求 者 重 設 基 準 日 前 如 遇 有 除 權 或 除 息 者, 前 述 所 稱 之 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 或 基 準 價 格, 應 先 設 算 為 除 權 或 除 息 後 價 格 發 行 及 轉 換 交 換 或 認 股 辦 法 發 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響 對 股 權 並 無 稀 釋 情 形 且 可 強 化 財 務 結 構, 且 對 股 東 權 益 應 有 正 面 之 助 益 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 不 適 用 不 適 用 已 於 101 年 9 月 21 日 到 期 下 櫃, 累 積 轉 換 股 數 共 26,505,376 股, 佔 總 流 通 在 外 普 通 股 約 4.68%, 對 股 東 權 益 影 響 有 限 ; 並 於 101 年 10 月 3 日 償 還 本 利 和 NT$200,241,090 元 55

66 轉 換 公 司 債 資 料 項 有 第 一 次 ( 期 ) 國 內 擔 保 轉 換 公 司 債 無 年 度 101 年 100 年 截 至 當 年 度 9 月 21 日 ( 註 4) 最 高 127 元 元 公 司 債 種 類 ( 註 1) 目 轉 債 ( 換 市 註 公 價 2 最 低 102 元 元 司 ) 平 均 元 元 轉 換 價 格 元 元 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格 96/9/21 發 行, 發 行 時 轉 換 價 格 元 履 行 轉 換 義 務 方 式 ( 註 3) 發 行 新 股 方 式 履 行 轉 換 義 務 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 辦 理 次 數 調 整 註 2: 海 外 公 司 債 如 有 多 處 交 易 地 點 者, 按 交 易 地 點 分 別 列 示 註 3: 交 付 已 發 行 股 份 或 發 行 新 股 註 4:101 年 9 月 12 日 為 債 券 停 止 轉 換 日 ; 當 年 度 9 月 21 日 為 債 券 到 期 日 ; 當 年 度 9 月 24 日 為 債 券 終 止 上 櫃 日 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 證 辦 理 情 形 : 無 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : ( 一 ) 計 劃 內 容 : 計 劃 名 稱 發 行 日 期 計 劃 預 定 完 成 日 期 資 金 運 用 目 的 國 內 第 一 次 96/09/21 101/09/21 1. 償 還 借 款 無 擔 保 轉 換 公 司 債 及 應 付 短 期 票 券, 2. 節 省 利 息 支 出 ( 二 ) 執 行 情 形 : 民 國 97 年 第 1 季 至 第 4 季 資 金 運 用 計 劃 季 報 表 本 季 預 定 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 本 季 實 際 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 累 計 預 定 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 累 計 實 際 支 用 金 額 新 台 幣 0 仟 元 計 劃 變 更 情 形 輸 入 公 開 資 訊 觀 測 站 日 期 未 變 更 96/08/09 超 前 或 落 後 原 因 及 改 進 計 劃 本 公 司 已 於 96 年 第 4 季 全 數 支 用 完 畢 -56-

67 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 (1) 所 營 事 業 之 主 要 內 容 1. 植 物 油 種 子 及 椰 子 乾 米 糠 之 採 購 運 銷 製 油 及 油 脂 加 工 業 務 2. 植 物 油 及 其 副 產 品 糧 食 雜 穀 肥 料 飼 料 麩 皮 豆 餅 豆 粉 漿 粉 之 採 購 運 銷 製 造 加 工 批 發 及 零 售 業 務 3. 有 關 製 油 麵 粉 玉 米 粉 肥 料 飼 料 雜 穀 糧 食 麩 皮 麵 條 速 食 麵 速 食 米 粉 餅 乾 麵 包 罐 頭 乳 品 冰 品 果 汁 飲 料 及 其 他 有 關 食 品 之 經 紀 業 代 客 加 工 採 購 運 銷 批 發 零 售 業 務 4. 種 苗 採 購 及 運 銷 5. 畜 牧 事 業 及 其 加 工 食 品 製 造 銷 售 6. 酒 類 之 進 出 口 及 銷 售 業 務 7. 小 麥 採 購 運 銷 業 務 8. 動 物 用 藥 品 及 西 藥 販 賣 業 務 9. 超 級 市 場 之 經 營 業 務 10. 自 營 用 各 種 包 裝 用 品 ( 包 括 金 屬 合 金 塑 膠 紙 布 木 棉 之 罐 桶 箱 袋 等 ) 之 加 工 製 造 縫 織 採 購 業 務 11. 冷 凍 調 理 食 品 冷 凍 冷 藏 食 品 之 加 工 製 造 及 買 賣 業 務 12. 家 禽 電 器 化 屠 宰 及 其 肉 品 加 工 製 造 買 賣 業 務 13. 有 關 前 列 各 項 事 業 之 倉 庫 業 務 14. 有 關 前 列 各 項 產 品 進 出 口 貿 易 業 務 15. 委 託 營 造 廠 商 興 建 國 民 住 宅 商 業 大 樓 出 售 出 租 業 務 16. A 家 畜 禽 服 務 業 17. C 雜 項 食 品 製 造 業 ( 液 體 蛋 蛋 粉 加 值 蛋 滷 蛋 鐵 蛋 茶 葉 蛋 鹹 魚 錦 絲 蛋 皮 蒸 蛋 蛋 包 蛋 豆 腐 蛋 腱 ) 18. C 化 學 肥 料 製 造 業 19. 及 前 項 各 項 附 帶 事 業 之 經 營, 投 資 有 關 之 生 產 事 業 -57-

68 (2)101 年 度 主 要 商 品 項 目 及 其 營 業 比 重 肉 品 24 % 消 費 食 品 0 % 大 宗 物 資 14% 飼 料 62 % ( 二 ) 產 業 概 況 (1) 大 宗 物 資 事 業 概 況 2012 年 國 際 黃 豆 期 貨 價 格 遭 受 南 美 乾 旱 及 美 國 百 年 大 旱 的 影 響, 在 黃 豆 產 量 供 應 嚴 重 短 缺 的 情 形 下, 價 格 創 下 歷 史 新 高 大 成 大 宗 物 資 事 業 部 銷 售 的 主 要 產 品 為 飼 料 原 料, 黃 豆 粉 及 食 用 沙 拉 油 黃 豆 加 工 業 的 主 要 原 料 黃 豆, 主 要 由 美 國 及 巴 西 進 口, 進 口 成 本 深 受 國 際 原 物 料 價 格 波 動 的 影 響, 目 前 國 內 有 7 家 主 要 的 黃 豆 加 工 業 者, 大 成 投 資 成 立 的 大 統 益 公 司, 為 台 灣 產 能 規 模 最 大 的 黃 豆 加 工 廠 黃 豆 粉 產 品 作 為 飼 料 業 主 要 的 植 物 蛋 白 來 源, 在 國 內 市 場 有 穩 定 的 需 求 及 獲 利 沙 拉 油 產 品 在 國 內 食 用 油 市 場 中 仍 占 最 大 宗, 在 植 物 性 油 脂 產 品 的 價 值 逐 步 提 升 (2) 飼 料 概 況 豬 料 :101 年 毛 豬 肉 品 市 場 價 格 因 年 初 供 過 於 求 的 情 況 浮 現, 加 上 瘦 肉 精 等 負 面 新 聞 不 斷, 影 響 消 費 需 求, 造 成 豬 價 急 遽 下 跌 5 月 份 之 後, 因 上 市 頭 數 大 幅 減 少 才 使 得 豬 價 回 彈 至 66~69 元 /kg 穀 物 價 格 在 8 月 份 時 高 漲, 造 成 今 年 養 殖 戶 腹 背 受 敵, 面 臨 極 大 的 經 營 風 險 挑 戰 9 月 份 之 後, 因 豬 隻 上 市 體 重 上 市 頭 數 開 始 增 加 而 又 出 現 另 一 波 輕 微 的 豬 價 跌 幅 在 價 格 無 法 反 應 生 產 成 本 快 速 上 漲 的 情 況 下, 農 戶 必 須 錙 銖 必 較, 尤 其 是 減 少 飼 料 的 浪 費 ; 也 要 時 時 提 高 警 覺 減 少 豬 群 受 到 疾 病 的 影 響 而 降 低 生 產 效 益 肉 土 雞 料 : 土 雞 於 101 年 10 月 後 價 格 一 路 上 衝, 至 今 年 過 完 年 節 後 回 至 正 常 水 準, 唯 獨 102 年 4 月 初 大 陸 爆 發 開 來 的 H7N9 疫 情 消 息, 促 進 政 府 對 於 土 雞 全 面 電 宰 化 的 決 心, 預 估 將 帶 來 一 波 產 業 重 整, 後 續 如 何 仍 待 密 切 觀 察, 並 因 應 調 整 因 應 措 施 土 雞 的 供 應 鏈 是 否 會 轉 變 成 白 肉 雞 般 的 契 約 電 宰 飼 養 整 合, 亦 是 觀 察 重 點 -58-

69 水 禽 料 : 自 101 年 下 半 年, 蛋 鴨 入 雛 量 大, 在 供 過 於 求 的 狀 況 下, 預 估 鴨 蛋 價 格 會 持 續 走 低, 預 估 要 過 了 102 年 中 後, 價 格 才 會 好 轉 台 灣 鴨 肉 及 鵝 肉 在 市 場 包 裝 下, 國 內 需 求 量 有 些 微 提 高,101 年 在 需 求 量 帶 動 下, 價 格 都 維 持 相 當 的 水 平, 肉 鴨 業 者 看 好 後 續 市 場, 預 期 未 來 一 年 將 持 續 增 加 在 養 量 水 產 料 :101 整 年 度 水 產 銷 售 低 迷, 養 殖 戶 極 難 銷 售, 使 冬 季 飼 料 用 量 大 增 暖 冬 情 形 使 鰻 苗 短 缺 依 舊, 壓 抑 後 端 飼 料 需 求 量 尼 羅 魚, 因 加 工 品 全 球 需 求 提 昇, 外 銷 趨 勢 走 強 ECFA 正 式 生 效 後, 虱 目 魚 往 大 陸 外 銷 拓 展, 但 因 食 用 慣 性 目 前 價 格 仍 然 低 迷 石 斑 魚 雖 然 外 銷 產 值 大 幅 上 升, 但 受 限 於 大 陸 越 冬 養 殖 技 術 精 進 東 南 亞 加 入 養 殖 原 物 料 高 漲 等 因 素, 石 斑 魚 後 市 仍 待 觀 察 蛋 雞 料 : 在 市 場 品 牌 蛋 帶 動 下, 雞 蛋 自 100 年 中 後, 價 格 維 持 高 檔, 但 101 年 中 後, 全 台 在 養 量 已 有 過 量 狀 況, 原 本 預 估 過 年 前 後 價 格 會 下 滑, 但 受 到 疫 情 影 響, 產 量 縮 減, 因 此 目 前 價 格 仍 持 平, 不 過 預 估 接 下 來 半 年, 雞 蛋 價 格 將 會 下 滑, 可 能 出 現 低 於 成 本 下 的 情 形 飼 養 戶 在 畜 飼 設 備 上, 及 上 下 游 整 合 都 出 現 大 型 化 企 業 化, 在 飼 養 管 理 的 專 業 度, 及 議 價 能 力 有 很 大 的 進 步 (3) 肉 品 事 業 概 況 白 肉 雞 產 業 自 1990 年 推 動 至 今, 以 飼 料 廠 或 電 宰 廠 為 統 合 主 體, 與 養 雞 農 戶 採 取 契 約 養 殖 模 式 合 作, 進 而 推 動 肉 雞 電 動 屠 宰 及 屠 體 運 銷, 整 個 體 系 由 上 而 下 包 含 上 游 之 種 雞 業 者 及 養 雞 農 戶 中 游 之 電 宰 業 者 調 理 加 工 業 者, 以 及 下 游 為 雞 肉 行 銷 業 務 單 位, 使 白 肉 雞 產 業 結 構 邁 向 現 代 化, 是 肉 品 產 業 中 統 合 經 營 模 式 成 效 最 為 卓 越 之 產 業 隨 著 飼 養 管 理 技 術 的 技 術 穩 定, 毛 雞 供 應 量 遠 大 於 雞 肉 消 費 需 求 量, 加 上 國 外 進 口 雞 肉 成 本 遠 低 於 國 產 雞 肉, 造 成 國 產 雞 肉 價 格 受 到 進 口 雞 肉 影 響 甚 大 加 上 玉 米 黃 豆 等 原 料 價 格 高 漲, 毛 雞 代 養 成 本 高 漲, 導 致 國 內 電 宰 業 者 至 今 仍 處 嚴 重 虧 損 狀 態 自 2007 年 起, 受 美 國 雞 肉 產 地 價 高, 讓 國 內 進 口 量 趨 緩, 因 而 營 運 狀 況 獲 得 改 善 ;2008 年 受 全 省 出 雛 量 較 低 影 響 雛 雞 價 偏 高, 且 飼 料 成 本 亦 為 高 檔, 進 口 雞 肉 增 加, 電 宰 業 者 獲 利 極 差 2009 年 後 因 各 項 成 本 下 降, 各 家 電 宰 業 者 獲 利 改 善 2010 年 成 本 趨 於 穩 定, 但 因 新 聞 事 件, 獲 利 縮 減,2010 年 以 後 每 年 進 口 雞 肉 超 過 10 萬 噸, 主 要 進 口 國 為 美 國 與 加 拿 大, 已 嚴 重 影 響 到 國 產 雞 肉 銷 售 量 與 價 格 近 年 來 大 成 不 論 於 契 約 量 電 宰 量 皆 領 先 同 業, 已 成 為 台 灣 最 大 最 具 競 爭 優 勢 的 肉 雞 垂 直 整 合 公 司 -59-

70 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 (1) 飼 料 研 發 研 究 發 展 工 作 是 屬 於 公 司 長 期 的 投 資, 也 是 影 響 企 業 成 長 及 保 持 競 爭 優 勢 的 最 重 要 因 素 本 公 司 過 去 長 期 和 國 際 知 名 企 業 ( 如 Land O Lakes Animal Nutrition Specialties, Co., Ltd.) 及 國 內 學 術 單 位 如 台 大 成 大 中 興 屏 科 大 海 洋 大 學 等 技 術 專 案 合 作, 以 取 得 技 術 並 加 以 發 展 運 用, 奠 定 良 好 的 技 術 基 礎 並 持 續 和 荷 蘭 最 大 飼 料 研 究 機 構 (Schothorst Feed Research) 技 術 合 作, 取 得 先 進 的 飼 料 營 養 與 製 造 技 術, 提 升 技 術 應 用 能 力 為 追 求 相 關 技 術 更 精 進 發 展, 投 入 巨 資 成 立 品 檢 中 心, 並 取 得 TAF 之 認 證, 確 認 實 驗 室 檢 驗 能 力 與 確 保 產 品 安 全 同 時 為 整 合 生 技 研 發 與 資 源 應 用, 統 合 研 發 生 產 與 應 用 同 步 發 展, 真 正 結 合 生 技 與 飼 料 產 品, 創 迼 差 異, 發 揮 最 大 之 綜 效 持 續 進 行 之 研 發 工 作 簡 述 如 下 : 1. 結 合 生 技 產 品 與 技 術 平 台, 發 展 功 能 性 差 異 化 之 飼 料, 創 造 飼 料 領 先 優 勢 2. 因 應 原 料 價 格 高 漲, 致 力 發 展 與 提 升 原 料 的 使 用 價 值, 利 用 本 公 司 獨 特 擁 有 之 生 技 產 品 與 擠 壓 膨 化 技 術, 創 造 優 異 產 品 效 能 與 擴 大 差 異 化 優 勢 3. 持 續 地 發 展 動 物 營 養 核 心 技 術, 精 確 掌 握 動 物 之 營 養 需 求 並 發 展 促 使 動 物 最 佳 成 長 之 方 法 4. 擴 大 應 用 NIR 檢 測 能 力, 建 立 更 多 樣 化 的 原 料 成 份 檢 測 資 料, 應 用 即 時 配 方 作 業 系 統 (NIROL 系 統 ) 達 到 配 方 作 業 最 佳 化 之 目 標 5. 發 展 與 動 物 飼 養 相 關 的 專 業 技 術 : 如 建 立 正 確 的 重 要 傳 染 病 防 禦 曲 線 與 正 確 的 腸 道 菌 相 生 態 等, 以 做 為 調 控 與 維 護 禽 畜 健 康 的 重 要 依 據 6. 新 產 品 的 開 發 ; 新 產 品 開 發 為 支 持 業 務 持 續 成 長 與 公 司 獲 利 的 動 力, 針 對 市 場 需 求, 計 劃 性 的 開 發 新 產 品, 如 高 繁 殖 效 能 之 母 豬 料 肉 豬 料 肉 雞 料 及 高 產 性 能 之 蛋 雞 料 及 高 價 值 之 石 斑 蝦 鰻 及 魚 等 飼 料, 結 合 生 技 與 加 工 技 術, 不 斷 的 創 造 產 品 相 對 競 爭 優 勢 擴 大 市 佔 率 目 標 7. 增 設 水 產 養 殖 試 驗 場 與 飼 料 製 程 及 生 技 研 究 之 pilot plant 先 導 工 廠 (2) 最 近 年 度 研 發 計 劃 及 未 完 成 研 發 計 劃 之 情 形 : 1. 不 斷 投 入 研 發 設 施 與 人 力 資 源, 持 續 發 展 動 物 營 養 核 心 技 術, 精 確 掌 握 動 物 之 營 養 需 求 目 前 致 力 於 研 究 禽 畜 之 淨 能 有 效 胺 基 酸 及 必 需 脂 肪 酸 與 電 解 質 之 特 殊 酵 素 應 用 與 營 養 作 用 機 制, 以 建 立 獨 特 的 營 養 技 術 提 升 產 品 性 能 表 現 為 目 標 2. 結 合 本 公 司 特 有 之 生 技 產 品 與 平 台, 創 造 獨 特 性 能 之 產 品, 廣 泛 運 用 於 飼 料 產 品, 以 創 造 差 異, 擴 大 產 品 領 先 之 能 量 3. 運 用 pilot plant 研 究 提 升 製 造 工 藝 技 術, 開 發 原 料 之 使 用 價 值, 創 造 飼 料 成 本 優 勢 4. 運 用 品 質 中 心 之 檢 驗 能 力 與 有 效 之 品 管 作 業 系 統 維 護 產 品 之 品 質 與 食 品 安 全 -60-

71 5. 發 展 與 動 物 飼 養 相 關 的 專 業 技 術 : 如 建 立 正 確 的 重 要 傳 染 病 防 禦 曲 線 與 正 確 的 腸 道 菌 相 生 態 等, 以 做 為 調 控 與 維 護 禽 畜 健 康 的 重 要 依 據 6. 新 產 品 的 開 發 ; 新 產 品 開 發 為 支 持 業 務 持 續 成 長 與 公 司 獲 利 的 動 力, 針 對 消 費 市 場 安 心 肉 品 與 蛋 品 的 需 求, 無 藥 殘 禽 畜 飼 養 是 最 關 鍵 的 環 節, 應 用 無 藥 殘 飼 養 技 術 與 飼 料 產 品 及 嚴 格 的 品 質 檢 測 系 統 達 成 提 供 安 心 肉 品 與 蛋 品 之 重 要 目 標 (2) 肉 品 技 術 1. 肉 品 之 品 質 管 制 系 統 : A. 兩 個 肉 品 廠 一 個 加 工 廠 均 為 CAS 優 良 食 品 廠 及 ISO 9001 ISO22000 品 質 保 證 系 統 食 品 安 全 管 理 系 統 認 證 的 工 廠 B. 柳 營 肉 品 廠 實 驗 室 於 2005 年 取 得 國 家 實 驗 室 (CNLA) 的 認 證, 這 是 全 台 灣 第 一 家 通 過 CNLA 認 證 的 電 宰 廠 實 驗 室 肉 品 加 工 廠 實 驗 室 亦 於 2007 年 取 得 國 家 實 驗 室 (CNLA) 的 認 證 C. 領 先 同 業 於 2007 年 取 得 符 合 FSII 農 產 品 產 銷 履 歷 驗 證 規 範 的 認 證, 並 建 立 起 領 先 同 業 之 產 品 溯 源 系 統 D. 已 培 育 出 多 位 品 管 工 程 師 ( 簡 稱 CQE) 品 質 技 術 師 ( 簡 稱 CQT) E. 為 確 保 無 藥 物 殘 留 食 品 安 全 政 策,2010 年 起 推 行 空 白 飼 料, 成 效 良 好 2. 未 來 品 管 方 向 : 持 續 加 強 品 管 人 員 專 業 認 證 的 教 育 訓 練 方 面 培 訓, 包 含 提 案 改 善 輔 導 員 的 訓 練 及 證 照 考 取, 國 家 級 TAF 認 證 實 驗 室 ; 並 引 進 精 密 儀 器 LC/MS/MS, 確 保 產 品 品 質 安 全 (3) 生 技 研 發 1. 副 產 物 利 用 研 究 : 開 發 優 鮮 肽 ( 雞 下 雜 酶 解 蛋 白 ) 產 品, 訴 求 機 能 性 胜 肽 及 誘 引 性, 提 升 仔 豬 採 食 量 提 高 飼 料 轉 換 率 並 改 善 熱 緊 迫 經 動 物 實 驗 證 實, 優 鮮 肽 可 取 代 飼 料 中 魚 粉 或 腸 黏 膜 蛋 白, 達 到 提 高 日 增 重 及 降 低 造 肉 成 本 的 良 好 效 果 2. 益 生 菌 產 品 開 發 : 利 用 納 豆 菌 以 固 態 發 酵 方 式 生 產 納 豆 益 生 菌 粉, 低 成 本 高 產 量 的 發 酵 生 產 技 術, 可 提 供 各 種 飼 料 優 質 且 廉 價 之 益 生 菌 益 生 菌 可 改 善 動 物 腸 道 健 康, 降 低 下 痢 便 秘 等 不 良 症 狀 發 生, 隨 之 增 進 飼 料 效 率 及 改 善 畜 舍 環 境 3. 水 產 專 用 蛋 白 開 發 : 專 為 水 產 動 物 設 計, 產 品 訴 求 包 含 營 養 成 分 平 衡 及 蛋 白 預 消 化, 可 取 代 價 格 持 續 高 漲 的 魚 粉, 並 具 有 胜 肽 含 量 高 低 抗 營 養 物 質 好 消 化 吸 收 的 特 性, 提 供 魚 蝦 水 產 飼 料 中 的 優 質 蛋 白 4. 水 產 試 驗 技 術 提 昇 : 生 技 中 心 水 族 動 物 房 持 續 擴 增 設 備 規 模 及 人 員, 適 合 淡 海 水 水 族 動 物 飼 養 目 前 已 建 立 了 對 蝦 鱸 魚 石 斑 等 的 水 產 動 物 飼 養 體 系, 良 好 完 備 的 水 產 動 物 試 驗 模 式, 提 供 了 飼 料 研 究 開 發 的 重 要 基 礎

72 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 (1) 飼 料 業 務 : 長 期 : 1. 隨 著 原 物 料 及 畜 產 品 行 情 變 化 大, 養 殖 戶 的 經 營 風 險 增 加, 公 司 致 力 更 多 元 的 ( 虛 擬 ) 垂 直 整 合, 以 品 質 價 格 專 業 服 務 鞏 固 競 爭 力 作 為 基 礎, 持 續 利 用 家 畜 家 禽 水 產 供 應 鏈 的 契 約 整 合, 提 高 飼 料 的 銷 售 量, 亦 促 進 整 個 產 業 的 提 升 2. 透 過 自 有 種 豬 場 的 建 立, 改 善 契 約 肉 豬 的 小 豬 品 質 與 供 應 數 量, 並 將 透 過 銷 售 父 母 代 種 豬, 協 助 一 貫 場 或 母 豬 場 客 戶 改 善 母 豬 繁 殖 效 率, 促 使 飼 養 績 效 提 升 3. 隨 著 國 內 外 市 場 對 瘦 肉 精 藥 殘 疫 情 等 事 件 的 關 注, 消 費 者 對 安 全 安 心 健 康 肉 品 需 求 日 殷, 回 推 至 飼 料, 對 於 公 司 可 供 應 的 空 白 料 需 求 更 甚 將 以 公 司 既 有 的 能 力 為 根 基, 結 合 養 殖 戶 與 上 下 游 業 者 提 供 具 產 銷 履 歷 的 安 全 安 心 健 康 肉 品 4. 整 合 現 有 各 廠 產 能, 改 善 加 工 工 藝, 結 合 公 司 生 技 產 品, 除 促 進 禽 畜 健 康, 提 高 畜 牧 生 產 效 率 外, 並 降 低 畜 牧 業 對 環 境 的 衝 擊, 為 環 境 保 護 盡 一 份 心 力 短 期 : 1. 豬 料 - 因 應 豬 價 低 迷, 除 輔 導 客 戶 減 少 飼 料 浪 費 規 劃 最 適 出 豬 體 重 適 當 淘 汰 種 豬 以 外, 結 合 公 司 生 技 部 門 產 品, 針 對 不 同 階 段 豬 隻 的 需 求, 提 供 功 能 性 特 色 化 產 品, 透 過 改 善 飼 效 與 造 肉 成 本, 協 助 客 戶 渡 過 難 關 契 約 豬 業 務 方 面, 調 整 保 價 制 度 與 豬 農 共 體 時 艱, 另 推 出 新 合 約 辦 法, 保 障 農 戶 每 頭 肉 豬 的 固 定 工 資, 讓 農 戶 不 致 因 豬 價 波 動 太 大 而 損 失 太 多 2. 水 產 料 - 尼 羅 魚 料 於 去 年 大 幅 成 長, 首 次 取 得 市 占 率 第 一, 總 體 水 產 飼 料 銷 售 量 也 大 幅 躍 升, 擠 進 前 三 名 由 於 ECFA 關 稅 下 降 帶 來 的 利 益, 台 灣 水 產 外 銷 產 值 高 攀, 公 司 將 會 持 續 鎖 定 高 價 海 水 魚 料 的 市 場 開 發 3. 肉 土 雞 料 - 白 肉 雞 部 分, 在 完 整 的 契 約 辦 法 與 成 熟 之 垂 直 整 合 模 式 下, 搭 配 穩 定 且 優 異 之 飼 料 表 現, 進 行 全 面 的 品 質 監 控, 杜 絕 任 何 藥 殘 問 題, 在 禽 流 感 來 襲 之 前, 公 司 早 已 做 好 萬 全 準 備 在 有 色 雞

73 部 份, 公 司 逐 步 從 產 業 聯 盟 的 虛 擬 整 合 轉 向 垂 直 整 合, 柳 營 電 宰 場 的 備 工, 宣 告 了 帶 領 土 雞 產 業 走 向 肉 品 化 的 決 心 除 此 之 外, 研 發 部 門 持 續 開 發 生 技 原 料 與 飼 料 無 用 藥 體 系, 力 求 產 品 表 現 再 進 步, 讓 雞 隻 生 長 健 康, 消 費 大 眾 吃 得 心 安 4. 蛋 種 雞 料 - 因 產 業 升 級 需 求, 飼 養 戶 逐 漸 大 型 化 精 緻 化, 欲 吸 引 大 型 飼 養 戶, 須 具 備 產 品 安 全 性 競 爭 力 表 現 以 及 上 下 游 整 合 的 能 力, 因 此, 加 速 空 白 料 線 生 產 生 技 技 術 提 供 更 穩 定 及 優 質 產 品 配 方, 並 擁 有 雞 蛋 銷 售 整 合 能 力, 俾 吸 引 客 戶 穩 定 的 用 料 5. 水 禽 料 - 水 禽 因 多 為 經 銷 商 及 電 宰 場 控 制 模 式, 飼 養 效 率 及 肉 質 表 現 是 目 前 客 戶 最 在 意 的 問 題, 如 何 管 控 生 產 工 藝 提 昇 粒 料 品 質, 及 利 用 生 技 技 術 提 升 飼 養 效 率, 讓 競 爭 力 持 續 發 揮 (2) 肉 品 業 務 1. 積 極 宣 導 大 成 安 心 雞 : 輔 導 契 養 農 戶 提 高 飼 養 水 準, 使 用 空 白 飼 料, 確 保 雞 肉 百 分 之 百 符 合 國 家 標 準 之 保 證 2. 極 力 推 廣 大 成 安 心 雞 品 牌, 強 調 鮮 宰 健 康 MIT 的 理 念 3. 加 強 品 牌 包 裝 概 念, 持 續 規 劃 特 殊 通 路 小 包 裝 4. 擴 展 優 質 飼 料, 提 高 專 業 服 務, 確 保 雞 隻 健 康, 降 低 毛 雞 飼 養 成 本 5. 推 廣 深 加 工 品 及 初 級 調 理 品, 提 高 產 品 附 加 價 值 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 本 公 司 油 脂 飼 料 鮮 肉 產 品 及 其 深 加 工 品 幾 以 內 銷 為 主, 銷 售 地 區 遍 佈 全 省 各 地 現 就 各 主 要 產 品 之 市 場 概 況 分 述 : (1) 油 脂 產 品 黃 豆 油 的 銷 售 區 域 以 北 部 及 中 南 部 地 區 各 半, 北 部 屬 人 口 密 集 區, 需 求 量 較 大, 而 中 南 部 則 具 運 輸 成 本 的 優 勢, 產 品 包 括 業 務 用 的 18 公 升 18 公 斤 沙 拉 油 純 炸 油 油 炸 專 用 油 耐 炸 棕 櫚 油 以 及 家 庭 用 3 公 升 小 包 裝 油,2012 年 商 業 用 包 裝 沙 拉 油 的 市 占 率 約 20% 以 上 黃 豆 油 的 需 求 近 幾 年 處 於 持 平 的 狀 態, 但 由 於 國 內 黃 豆 粉 的 需 求 在 進 口 肉 品 的 數 量 逐 年 增 加 家 禽 家 畜 在 養 頭 數 下 降 的 情 況 下 逐 漸 下 降, 黃 豆 加 工 廠 的 黃 豆 加 工 量 不 足 以 因 應 黃 豆 油 需 求, 必 須 依 靠 進 口 黃 豆 油 補 足 缺 口 目 前 在 黃 豆 粉 需 求 日 趨 下 降 的 情 況 下, 黃 豆 加 工 廠 的 豆 粉 去 化 能 力, 成 為 確 保 黃 豆 油 順 利 產 出 的 重 要 因 素, 本 公 司 的 飼 料 產 量 足 以 迅 速 去 化 所 產 出 的 豆 粉, 使 黃 豆 油 的 供 應 能 力 較 同 業 更 具 優 勢 (2) 飼 料 產 品 本 公 司 101 年 度 之 飼 料 產 銷 量 萬 噸, 維 持 台 灣 飼 料 產 業 第 一 之 領 導 品 牌 公 司 持 續 朝 研 發 創 新 生 技 技 術 精 進, 並 改 善 飼 料 的 加 工 工 -63-

74 藝 與 品 質, 致 力 食 品 供 應 鏈 ( 從 農 場 到 餐 桌 ) 最 前 端 的 動 物 餐 廳, 提 供 安 全 安 心 的 產 品 與 服 務 從 原 料 到 生 產, 從 生 產 到 銷 售, 整 合 出 一 群 專 業 優 秀 的 經 營 團 隊, 為 廣 大 飼 養 戶 提 供 全 方 位 與 最 專 業 的 飼 養 與 動 保 服 務 發 展 遠 景 之 有 利 因 素 : 1. 專 業 服 務 團 隊 : 本 公 司 持 續 致 力 於 飼 料 營 養 技 術 與 畜 牧 技 術 提 昇, 擁 有 各 飼 料 之 專 業 研 發 人 員, 對 於 飼 料 營 養 配 方 飼 養 管 理 都 有 卓 越 的 能 力 ; 並 有 分 處 各 飼 養 大 縣 之 專 業 獸 醫, 提 供 及 時 之 獸 醫 服 務 此 外, 持 續 與 學 術 單 位 合 作, 導 入 專 業 新 知, 具 備 為 客 戶 飼 養 問 題 提 供 全 面 解 決 的 能 力, 締 造 雙 贏 佳 績 2. 採 購 優 勢 : 本 公 司 飼 料 年 銷 售 規 模 達 百 萬 噸 以 上 之 規 模, 相 對 在 飼 料 原 副 料 採 購 上 具 有 強 大 優 勢, 使 得 公 司 能 有 效 降 低 生 產 成 本 3. 品 管 優 勢 : 隨 食 品 安 全 廣 受 重 視, 本 公 司 飼 料 廠 除 了 有 HACCP 及 ISO22000 的 認 證 外, 大 成 品 檢 中 心 更 取 得 TAF 國 家 實 驗 室 認 證, 更 投 入 資 金 取 得 LC/MS/MS, 對 飼 料 品 質 與 安 全 作 最 嚴 格 的 把 關 不 但 有 助 於 產 品 表 現, 更 能 為 末 端 畜 產 品 品 質 與 安 全 把 關 4. 全 台 服 務 網 絡 優 勢 : 全 台 唯 一 擁 有 六 大 飼 料 廠 之 專 業 動 物 營 養 公 司, 從 北 部 地 區 桃 園 廠 中 部 地 區 包 括 彰 化 雲 林 廠 南 部 地 區 台 南 ( 永 康 廠 及 官 田 廠 ) 與 屏 東 廠 等 飼 料 廠, 遍 及 北 中 南, 提 供 養 殖 戶 最 方 便 與 迅 速 之 完 整 服 務 5. 消 費 者 對 健 康 安 全 肉 品 需 求 提 升 : 整 個 環 境 狀 況, 禽 流 感 與 口 蹄 疫 的 疑 慮 並 未 消 除, 瘦 肉 精 與 藥 殘 的 消 息 仍 然 時 有 所 聞, 大 成 持 續 推 動 可 溯 源 安 全 衛 生 肉 品, 一 直 為 食 品 供 應 鏈 全 程 用 心 食 在 安 心 而 努 力, 也 有 一 番 成 果, 符 合 與 滿 足 政 府 單 位 及 社 會 大 眾 重 視 健 康 安 全 肉 品 的 需 求 6. 飼 料 生 產 工 藝 提 昇 : 為 確 保 飼 料 品 質 穩 定 與 性 能 提 升, 持 續 投 資 先 進 生 產 設 備, 對 於 飼 料 物 理 性 狀 與 飼 料 表 現 能 有 相 對 競 爭 優 勢 領 先 業 界 推 出 全 台 首 創 空 白 料 獨 立 生 產 線, 從 原 料 生 產 到 成 品 運 輸 配 送, 提 供 客 戶 無 藥 殘 客 製 化 產 品, 滿 足 客 戶 品 質 需 求, 深 得 客 戶 信 賴, 提 昇 相 對 競 爭 優 勢 更 斥 資 逾 十 億 元 建 造 柳 營 廠, 打 造 台 灣 飼 料 廠 的 新 里 程 碑 7. 台 灣 唯 一 擁 有 專 業 試 驗 牧 場 的 飼 料 企 業 : 更 能 精 準 掌 控 家 禽 與 家 畜 的 飼 料 效 率 與 造 肉 成 本, 創 造 大 成 本 身 及 養 殖 戶 的 相 對 競 爭 優 勢 8. 擁 有 完 整 豬 場 體 系, 可 提 供 農 戶 健 康 有 效 率 的 母 豬 小 豬, 協 助 農 戶 提 高 飼 養 效 率, 降 低 成 本, 讓 農 戶 愛 用 大 成 相 關 產 品 發 展 遠 景 之 不 利 因 素 : 1. 國 內 飼 料 原 料 主 要 仰 賴 進 口, 面 臨 變 化 加 劇 的 全 球 經 濟 環 境 外 匯 期 貨 行 情 變 化 的 不 易 掌 控 等 等 的 影 響, 未 來 畜 產 業 勢 必 面 對 更 大 的 挑 戰 -64-

75 2. 國 內 畜 產 品 受 進 口 肉 品 的 量 價 變 化 影 響, 價 格 時 有 在 成 本 邊 緣 或 成 本 下 的 情 形, 若 低 價 的 行 情 成 為 常 態, 則 飼 養 戶 的 養 殖 意 願 會 降 低, 間 接 影 響 了 客 戶 對 飼 料 之 需 求 3. 各 項 禽 畜 疫 情 藥 殘 瘦 肉 精 等 仍 是 畜 產 品 市 場 潛 在 的 風 險, 政 府 的 政 策 防 疫 及 監 控 之 成 效, 均 會 讓 產 業 經 營 遭 致 不 確 定 性, 將 直 接 影 響 公 司 未 來 在 飼 料 之 發 展 因 應 措 施 : 1. 產 品 結 構 調 整, 分 散 飼 料 經 營 風 險 : 目 前 家 禽 料 佔 的 比 重 最 高, 豬 料 市 場 中, 完 全 飼 料 仍 有 極 大 之 發 展 潛 力, 未 來 公 司 持 續 調 高 豬 料 及 水 產 料 的 銷 量 與 銷 售 比 重, 增 加 空 白 料 的 供 應, 降 低 家 禽 料 營 運 風 險, 以 及 增 加 公 司 利 潤 2. 結 合 公 司 生 技 產 品, 協 助 客 戶 度 過 畜 產 品 景 氣 循 環 : 公 司 持 續 致 力 於 生 物 科 技 以 及 加 工 工 藝 研 究, 配 合 專 業 的 飼 養 新 知 導 入, 有 效 提 昇 飼 養 戶 的 生 產 效 率 及 飼 料 效 率, 以 提 高 國 內 畜 產 品 的 國 際 競 爭 力, 進 而 創 造 客 戶 公 司 雙 贏 的 局 面 3. 促 進 產 業 的 垂 直 整 合 與 結 盟, 鞏 固 與 強 化 公 司 於 整 個 供 應 鏈 的 優 勢 與 地 位, 同 時 使 整 個 產 業 供 應 鏈 更 健 康, 締 造 公 司 與 產 業 的 良 性 循 環 (3) 鮮 肉 產 品 1. 本 公 司 電 宰 生 鮮 雞 肉 採 一 條 龍 垂 直 整 合 經 營 策 略, 推 出 大 成 安 心 雞, 從 種 雞 場 孵 化 場 契 約 農 戶 飼 料 廠 電 宰 廠 加 工 廠 至 市 場 通 路, 完 全 由 公 司 自 行 掌 控, 故 能 有 效 降 低 生 產 成 本 確 保 原 料 品 質 無 藥 物 殘 留 及 穩 定 毛 雞 來 源 目 前 電 宰 廠 產 能 達 15 萬 羽 / 日, 在 肉 雞 產 業 界 扮 演 重 要 之 角 色 2. 肉 品 部 主 要 產 品 為 電 宰 生 鮮 白 肉 雞, 包 括 全 雞 光 雞 及 棒 腿 雞 排 等 雞 肉 分 切 品, 皆 以 內 銷 為 主, 主 要 供 應 國 內 知 名 速 食 店 ( 漢 堡 王 麥 當 勞 肯 德 基 21 世 紀 等 ) 大 型 生 鮮 超 市 ( 好 市 多 愛 買 家 樂 福 大 潤 發 等 ) 連 鎖 香 雞 排 攤 位 及 一 般 經 銷 商 依 據 電 宰 公 會 之 統 計 資 料, 目 前 本 公 司 電 宰 量 排 名 第 一 位, 市 場 佔 有 率 約 25%, 二 個 電 宰 廠 均 獲 得 財 團 法 人 中 華 CAS 優 良 食 品 發 展 協 會 (CAS) 及 ISO-9001 國 際 品 保 認 證 ISO22000 食 品 安 全 管 理 系 統 之 認 證, 並 進 一 步 提 升 產 品 品 質, 更 領 先 同 業 持 續 推 廣 白 肉 雞 溯 源 系 統, 產 品 品 質 衛 生 符 合 國 家 標 準, 確 保 消 費 者 享 用 安 全 又 衛 生 的 生 鮮 雞 肉 3. 肉 品 部 電 宰 廠 配 合 加 工 廠 生 產 品 質 優 良 之 各 種 相 關 產 品, 包 括 : 雞 肉 鬆 雞 塊 小 不 點 等, 頗 獲 消 費 者 好 評 4. 為 因 應 環 保 之 訴 求, 電 宰 廠 斥 資 興 建 廢 水 處 理 設 備, 有 效 解 決 廢 水 排 放 問 題 另 羽 毛 廢 棄 物 全 部 經 過 高 溫 高 壓 水 解 後 再 予 以 烘 乾 粉 碎 成 為 羽 毛 粉, 為 飼 料 中 蛋 白 質 主 要 來 源 之 一, 並 有 效 解 決 電 宰 業 高 污 染 問 題 5. 面 對 進 口 雞 肉 逐 年 增 加 之 影 響, 電 宰 廠 特 投 資 擴 建 冷 凍 庫, 並 將 電 宰 線 更 新, 提 昇 生 產 效 率, 有 效 降 低 生 產 成 本, 提 高 公 司 產 品 之 競 爭 力 另 方 面 加 速 研 發 進 口 雞 肉 之 開 發 應 用, 提 供 消 費 者 物 美 價 廉 之 雞 肉 加 工 調 理 產 品 -65-

76 (4) 雞 肉 深 加 工 品 本 公 司 雞 肉 深 加 工 品, 分 為 常 溫 冷 藏 及 冷 凍 類 產 品, 分 銷 到 全 國 各 大 量 販 店 超 市 便 利 商 店, 及 全 省 常 溫 冷 藏 冷 凍 經 銷 通 路 另 外 本 公 司 以 高 品 質 的 深 加 工 品, 以 大 包 裝 的 型 式, 提 供 學 校 / 盒 飯 工 廠 / 便 利 商 店 鮮 食 廠, 作 為 正 餐 主 菜 之 主 要 供 應 商, 銷 售 業 績 亦 伴 隨 通 路 客 戶 之 業 績 成 長 發 展 遠 景 之 有 利 及 不 利 因 素 : 新 品 類 產 品 之 開 發 成 長 : 新 型 商 品 雞 肉 罐 頭 的 規 劃 及 燒 烤 等 深 加 工 新 品 的 上 市 以 延 續 市 場 熱 度 加 強 消 費 者 印 象 因 應 措 施 : 強 化 產 品 深 度, 提 昇 產 品 設 計 及 加 工 層 次 ; 建 立 新 型 通 路 擴 大 市 場 結 合 本 公 司 兩 岸 之 研 發 / 生 產 / 通 路 之 專 業 經 驗, 化 劣 勢 為 優 勢 : 因 勢 利 導, 搭 配 本 土 既 有 資 源, 建 立 各 項 產 品 之 新 格 局 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 (1) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 1. 飼 料 : 飼 養 雞 鴨 鵝 豬 牛 羊 魚 鰻 等 用 2. 油 品 : 黃 豆 粉 是 製 造 飼 料 的 主 要 原 料, 沙 拉 油 葵 花 油 等 則 是 目 前 國 民 最 主 要 食 用 油 3. 肉 品 : 生 鮮 雞 肉 及 其 加 工 品, 主 要 供 應 速 食 餐 飲 便 當 業 及 生 鮮 超 市 等 4. 消 費 食 品 : 雞 肉 鬆 麵 條 ( 粉 ) 等, 供 國 民 日 常 生 活 食 用 (2) 主 要 產 品 產 製 過 程 1. 飼 料 生 產 過 程 -66-

77 進 [ 約 佔 原 料 60% ] 飼 一 廠 生 產 流 程 圖 [ 約 佔 原 料 15% ] 玉 米 原 副 料 豆 粉 油 脂 廠 圓 倉 八 號 倉 進 料 卸 料 口 進 料 料 流 silo 玉 米 桶 (800T) 麩 皮 菜 仔 柏 樹 薯 粒 其 它 原 副 料 silo 102 摻 料 (100T) silo 豆 粉 桶 ( T) 程 作 1 2 號 粉 碎 機 3 號 粉 碎 機 重 製 品 退 貨 料 業 粗 料 細 料 螺 運 機 ( 水 平 送 料 ) 25 支 原 料 桶 斗 昇 機 ( 垂 直 送 料 ) 電 ( 混 大 磅 5T 小 磅 1.5T 配 料 磅 選 桶 器 牛 油 腦 作 業 合 ) 預 混 料 手 投 料 加 藥 粉 狀 料 混 合 機 6T/ 批 次 220 秒 / 批 次 粒 狀 料 液 狀 料 糖 蜜 噴 射 器 蛋 胺 酸 氯 化 膽 素 壓 粒 三 台 壓 粒 機 壓 粒 機 進 蒸 汽 作 冷 卻 器 業 包 裝 成 品 散 裝 包 裝 作 裝 袋 縫 線 棧 板 機 入 散 裝 成 品 桶 (1~31) 業 堆 高 機 入 庫 -67-

78 2. 電 宰 生 產 過 程 污 染 區 污 染 區 清 潔 作 業 區 毛 雞 繫 留 吊 掛 預 冷 槽 屠 宰 前 抽 樣 檢 查 開 肛 冷 卻 槽 吊 掛 掏 肛 吊 掛 淋 水 暗 道 屠 後 檢 查 電 殛 人 工 取 心 腱 屠 體 分 級 割 喉 取 嗉 囊 全 雞 包 裝 放 血 內 部 清 洗 冷 凍 包 裝 燙 毛 真 空 清 洗 冷 藏 包 裝 脫 毛 外 部 清 洗 繳 庫 去 毛 卸 落 架 入 預 冷 槽 出 貨 自 動 分 級 人 工 分 級 電 腦 分 級 -68-

79 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 主 要 原 料 供 應 商 市 場 狀 況 採 購 策 略 黃 豆 嘉 吉 (Cagill) 為 全 球 穀 物 前 三 大 供 應 商 透 過 同 業 聯 合 採 購, 降 低 成 本 玉 米 嘉 吉 (Cagill) 為 全 球 穀 物 前 三 大 供 應 商 透 過 同 業 聯 合 採 購, 降 低 成 本 毛 雞 保 證 責 任 台 灣 省 北 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 大 成 契 約 戶 北 台 與 本 公 司 訂 立 合 作 經 營 本 公 司 依 產 能 所 需, 契 約, 本 公 司 亦 自 有 毛 雞 契 約 提 供 預 估 量, 以 利 供 戶, 供 應 100% 原 料 應 商 作 飼 養 排 程 ( 四 ) 最 近 二 年 度 佔 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例 1. 主 要 進 貨 客 戶 資 料 單 位 : 千 萬 元 項 目 100 年 101 年 102 年 度 截 至 前 一 季 止 與 名 稱 金 額 占 全 年 度 與 名 稱 金 額 占 當 年 度 發 行 人 進 貨 淨 額 發 行 人 截 至 前 一 比 率 % 之 關 係 比 率 % 之 關 係 季 止 進 貨 淨 額 比 率 % 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 與 發 行 人 之 關 係 1 美 藍 雷 子 公 司 美 藍 雷 子 公 司 美 藍 雷 子 公 司 嘉 吉 國 際 無 東 吳 行 無 嘉 吉 國 際 無 其 他 1, 其 他 1, 其 他 進 貨 淨 額 1, 進 貨 淨 額 1, 進 貨 淨 額 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 最 近 二 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 未 有 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 者 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 生 產 量 值 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 年 度 產 能 ( 公 噸 ) 年 度 101 年 度 產 量 ( 公 噸 ) 產 值 ( 仟 元 ) 產 能 ( 公 噸 ) 產 量 ( 公 噸 ) 產 值 ( 仟 元 ) 飼 料 1,600,000 1,344,693 17,890,936 1,800,000 1,761,769 23,804,467 大 宗 物 資 217, ,376 1,761, , ,656 2,587,332 肉 品 260, ,651 11,448, , ,317 11,465,783 合 計 - 1,728,720 31,100,812-2,172,744 37,857,

80 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 銷 年 度 100 年 度 101 年 度 售 量 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 值 主 要 商 品 量 值 量 值 量 值 量 值 ( 或 部 門 別 ) ( 公 噸 )( 仟 元 )( 公 噸 )( 仟 元 )( 公 噸 )( 仟 元 )( 公 噸 )( 仟 元 ) 飼 料 799,179 12,237, ,185 11,217, 大 宗 物 資 167,998 2,642, ,137 3,876, 肉 品 156,977 7,180, ,371 7,168, 消 費 食 品 , , 合 計 1,124,824 22,121, ,132,243 22,334, * 上 列 銷 售 數 字 未 包 含 公 司 經 營 商 場 收 入 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 年 度 100 年 度 101 年 度 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 員 職 員 工 人 職 工 數 合 計 1,403 1,464 1,457 平 均 年 歲 平 均 服 務 年 資 博 士 0.17% 0.24% 0.24% 學 歷 分 布 比 率 碩 士 10.07% 9.99% 9.87% 大 專 40.63% 41.07% 41.04% 高 中 29.89% 29.74% 30.23% 高 中 以 下 19.24% 18.96% 18.63% -70-

81 四 環 保 支 出 資 訊 ( 一 ) 最 近 二 年 度 因 污 染 環 境 所 受 損 失 100 年 度 101 年 度 污 染 狀 況 ( 種 類 程 度 ) 空 氣 污 染 空 氣. 水 污 染 賠 償 對 象 或 處 分 單 位 台 南 市. 屏 東 縣 環 保 局 台 南 市 環 保 局 賠 償 金 額 或 處 分 情 形 罰 款 共 30 萬 元 罰 款 共 17 萬 元 其 他 損 失 無 無 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 現 行 重 要 勞 資 協 議 及 實 施 情 形 本 公 司 自 民 國 四 十 九 年 成 立 以 來, 勞 資 關 係 和 諧 良 好, 由 於 公 司 一 向 重 視 勞 工 之 工 作 環 境 福 利 措 施 溝 通 管 道 管 理 制 度 及 各 項 權 益 等, 致 使 勞 工 對 公 司 具 共 識 感 及 向 心 力 為 使 勞 資 雙 方 具 良 好 之 溝 通 管 道, 及 勞 方 之 意 見 能 充 份 獲 得 資 方 重 視, 並 尋 求 良 好 之 解 決 方 法, 本 公 司 依 法 成 立 各 相 關 組 織, 簡 述 如 下 : (1) 員 工 福 利 措 施 本 公 司 職 工 福 利 委 員 會 舉 辦 下 列 福 利 措 施 : 1. 年 節 福 利 品 獎 金 2. 文 康 活 動 3. 員 工 壽 險 意 外 險 及 員 工 本 人 直 系 親 屬 之 住 院 醫 療 險 4. 員 工 急 難 婚 喪 生 育 及 傷 病 補 助 5. 員 工 子 女 教 育 獎 助 學 金 6. 其 他 福 利 事 項 (2) 訓 練 與 進 修 制 度 本 公 司 提 供 員 工 一 個 開 放 多 元 的 學 習 環 境, 同 仁 可 透 過 內 / 外 訓 OJT KM ( 線 上 知 識 管 理 系 統 ) 及 主 管 / 同 儕 的 指 導, 不 斷 挑 戰 自 我 的 成 長 極 限 ; 同 時, 藉 由 新 進 人 員 / 專 業 職 能 / 主 管 才 能 / 通 識 課 程 / 自 我 啟 發 的 培 訓 體 系, 使 員 工 獲 得 最 大 的 滿 足 另 一 方 面, 透 過 職 系 / 職 等 的 規 劃 工 作 輪 調 專 案 指 派 及 海 外 派 任, 使 同 仁 生 涯 與 職 涯 相 互 結 合, 共 同 享 受 知 能 成 長 的 喜 悅, 開 創 美 好 的 未 來 本 公 司 已 訂 定 員 工 教 育 訓 練 管 理 標 準, 並 依 職 能 及 專 業 之 要 求 規 劃 相 關 培 訓 課 程, 以 增 進 員 工 知 能, 提 升 員 工 整 體 之 素 質, 提 升 經 營 績 效,101 年 度 相 關 教 育 訓 練 實 績 如 下 表

82 項 目 班 次 數 總 人 數 總 時 數 總 費 用 新 進 人 員 訓 練 ,400 專 業 職 能 訓 練 288 1,050 2,082 3,221,029 通 識 訓 練 ,356 1,534,251 總 計 353 1,705 3,789 5,258,680 (3) 退 休 制 度 a. 本 公 司 依 勞 基 法 成 立 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會, 按 月 提 撥 退 休 準 備 金 存 入 中 央 信 託 局 專 戶, 另 自 民 國 九 十 二 年 四 月 份 起 又 成 立 職 工 退 休 基 金 管 理 委 員 會, 亦 按 月 提 撥 退 休 基 金 存 入 合 作 金 庫, 員 工 之 退 休 制 度 完 全 依 勞 基 法 之 規 定 辦 理 b 起 依 勞 工 退 休 金 條 例 辦 理 若 選 擇 新 制 同 仁, 按 月 提 繳 6% 至 勞 保 局, 同 時 員 工 若 願 自 行 提 繳, 則 公 司 將 自 薪 資 中 代 繳 之 其 餘 選 擇 舊 制 同 仁, 依 勞 基 法 規 定, 公 司 將 依 照 精 算 師 提 撥 率, 提 撥 至 中 信 局 c 前 之 退 休 金, 皆 以 舊 制 計 算,( 不 管 目 前 選 擇 新 制 或 舊 制 ), 退 休 時 舊 制 年 資 皆 得 以 併 計, 惟 退 休 金 額 區 分 為 新 舊 制 計 算 與 發 放 (4) 其 他 重 要 協 議 本 公 司 勞 資 關 係 良 好, 從 未 有 重 大 協 議 事 項 ( 二 ) 最 近 三 年 度 因 勞 資 糾 紛 所 受 損 失 : 無 六 重 要 契 約 契 約 性 質 當 事 人 租 賃 契 約 ( 出 租 人 ) 近 代 實 業 ( 股 ) 公 司 租 賃 契 約 ( 出 租 人 ) 國 豐 實 業 ( 股 ) 公 司 合 作 經 營 台 灣 省 北 台 肉 雞 運 銷 合 作 社 租 賃 契 約 ( 承 租 人 ) 景 峻 實 業 ( 股 ) 公 司 租 賃 契 約 ( 承 租 人 ) 美 藍 雷 ( 股 ) 公 司 租 賃 契 約 ( 承 租 人 ) 全 能 營 養 技 術 ( 股 ) 公 司 契 約 起 訖 限 制 主 要 內 容 日 期 條 款 94.10~ 雲 林 縣 斗 六 工 業 區 無 土 地 及 廠 房 95.12~ 桃 園 縣 楊 梅 鎮 富 岡 里 無 239 號 土 地 及 廠 房 ~ 代 理 銷 售 鮮 肉 無 99.11~ 汐 止 協 調 中 心 土 地 及 建 築 物 95.05~ 肉 品 加 工 廠 廠 房. 設 備 79.01~ 土 地. 辦 公 室. 倉 庫 ~ 生 技 廠 倉 庫 無 無 無 -72-

83 伍 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 損 益 表 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 ( 一 ) (1) 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 度 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 目 流 動 資 產 6,449,590 5,675,631 5,312,474 4,533,183 4,335,887 基 金 及 長 期 投 資 8,011,289 8,002,152 7,137,354 6,571,749 6,128,479 固 定 資 產 3,133,834 2,951,748 2,676,953 2,383,289 2,603,564 無 形 資 產 ,261 16,527 其 他 資 產 850, , , , ,370 資 產 總 額 18,445,567 17,533,410 15,850,542 14,230,744 13,586,827 流 動 負 債 分 配 前 5,978,745 5,419,482 4,289,073 3,081,569 3,170,042 分 配 後 5,978,745 5,419,482 4,289,073 3,081,569 3,155,042 長 期 負 債 1,020,754 1,070,754 1,372,589 1,463,266 1,554,286 其 他 負 債 125, , , , ,064 負 債 總 額 分 配 前 7,124,880 6,647,767 5,877,427 4,743,557 4,883,392 分 配 後 7,124,880 6,647,767 5,877,427 4,743,557 4,868,392 股 本 5,664,572 5,247,491 4,946,679 4,711,123 4,486,784 資 本 公 積 2,285,217 1,980,192 1,829,379 1,705,501 1,652,046 保 留 盈 餘 分 配 前 2,913,634 3,071,705 2,841,591 2,562,052 2,180,142 分 配 後 註 2 2,179,631 2,000,655 1,761,161 1,417,389 長 期 股 權 投 資 未 實 現 跌 價 損 失 (87,407) (87,407) (87,407) (87,407) (87,407) 累 積 換 算 調 整 數 3, ,723 (125,091) 265, ,188 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 股 東 權 益 分 配 前 (265,013) (285,310) (221,234) (182,272) (159,282) 11,320,687 10,885,643 9,973,115 9,487,187 8,703,435 總 額 分 配 後 註 2 9,993,569 9,132,179 8,686,296 7,940,682 註 1: 最 近 五 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 俟 股 東 會 後 決 議 73

84 ( 一 )(2) 簡 明 資 產 負 債 表 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 度 101 年 ( 註 1) 100 年 99 年 98 年 97 年 102 年 3 月 31 日 目 財 務 資 料 ( 註 3) 流 動 資 產 20,377,899 20,141,455 不 動 產. 廠 房 及 設 10,761,652 11,334,895 備 ( 註 2 ) 無 形 資 產 138, ,025 其 他 資 產 ( 註 2) 3,637,880 3,628,593 資 產 總 額 34,916,043 35,244,968 流 動 分 配 前 14,972,683 13,900,605 負 債 分 配 後 14,972,683 13,900,605 非 流 動 負 債 3,027,375 3,842,423 負 債 總 額 分 配 前 18,000,058 17,743,028 分 配 後 18,000,058 17,743,028 歸 屬 於 母 公 司 業 11,315,951 11,797,831 主 之 權 益 股 本 5,664,572 5,664,572 資 本 公 積 2,285,217 2,326,468 保 留 盈 餘 分 配 前 2,972,603 3,210,329 分 配 後 註 4 註 4 其 他 權 益 699, ,661 庫 藏 股 票 (306,199) (306,199) 非 控 制 權 益 5,600,034 5,704,109 權 益 總 額 分 配 前 34,916,043 35,244,968 註 4 分 配 後 註 4 註 年 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 註 年 未 辦 理 資 產 重 估 價 註 3. 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 註 4. 俟 股 東 會 後 決 議 74

85 ( 二 )(1) 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 營 業 收 入 24,394,036 23,955,784 21,892,808 20,956,912 23,846,271 營 業 毛 利 1,765,433 1,731,523 1,680,639 2,119,585 1,472,334 營 業 損 益 589, , ,387 1,050, ,041 營 業 外 收 入 526, , , , ,099 營 業 外 支 出 (256,122) (228,687) (146,161) (127,774) (205,354) 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 繼 續 營 業 部 門 損 益 860,702 1,176,310 1,212,724 1,421,263 1,021, ,003 1,071,050 1,080,430 1,144, ,781 停 業 部 門 損 益 ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) 非 常 損 益 ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) ( 註 2) 本 期 損 益 734,003 1,071,050 1,080,430 1,144, ,781 每 股 盈 餘 註 1: 最 近 五 年 度 資 料, 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 不 適 用 75

86 ( 二 )(2) 簡 明 綜 合 損 益 表 單 位 : 新 台 幣 千 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 項 目 財 務 資 料 ( 註 2) 營 業 收 入 21,357,129 營 業 毛 利 1,938,861 營 業 損 益 250,873 營 業 外 收 入 及 支 出 87,210 稅 前 淨 利 338,083 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 291,215 停 業 單 位 損 失 0 本 期 淨 利 291,215 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 295,849 本 期 綜 合 損 益 總 額 587,064 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 237,726 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 53, , ,435 每 股 盈 餘 0.45 註 1: 97~101 年 度 依 我 國 財 務 會 計 準 則 編 製 註 2: 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 ( 三 ) 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 項 目 會 計 師 事 務 所 簽 證 會 計 師 查 核 意 見 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 鐘 丹 丹 修 正 式 無 保 留 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 陳 富 煒 陳 眉 芳 修 正 式 無 保 留 意 見 76

87 ( 四 ) (1) 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 分 析 項 目 ( 註 2) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 償 流 動 比 率 債 能 速 動 比 率 力 % 利 息 保 障 倍 數 經 營 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 純 益 率 (%) 獲 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 利 占 實 收 營 業 利 益 能 資 本 % 稅 前 純 益 力 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 現 金 流 量 比 率 (%) 金 流 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) (3.62) 槓 營 運 槓 桿 度 桿 度 財 務 槓 桿 度 最 近 兩 年 度 各 項 財 務 比 率 增 減 變 動 達 20% 者 : 無 註 1: 最 近 五 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 上 表 各 項 比 率 計 算 公 式, 列 示 如 下 : 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 77

88 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (5) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 固 定 資 產 淨 額 (6) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 /( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 3: 前 項 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 4: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 的 固 定 資 產 總 額 註 5: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 6: 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 量 為 淨 流 出, 計 算 之 比 率 不 具 分 析 意 義, 故 不 予 列 示 78

89 ( 四 ) (2) 財 務 分 析 分 析 項 目 ( 註 2) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 ( 註 1) 負 債 占 資 產 比 率 財 務 結 構 長 期 資 金 占 不 動 產. 廠 房 及 (%) 設 備 比 率 償 債 能 力 79 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 流 動 比 率 速 動 比 率 % 利 息 保 障 倍 數 7.62 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產. 廠 房 及 設 備 週 轉 率 1.93 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 本 % 營 業 利 益 稅 前 純 益 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 7.30 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) 1.98 槓 桿 營 運 槓 桿 度 度 財 務 槓 桿 度 註 1: 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 經 會 計 師 核 閱 註 2: 上 表 各 項 比 率 計 算 公 式, 列 示 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產. 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產. 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債

90 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產. 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產. 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產. 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 4: 前 項 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 5: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 不 動 產. 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產. 廠 房 及 設 備 的 總 額 80

91 註 6: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 7: 外 國 公 司 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率, 則 改 以 占 淨 值 比 率 計 算 之 80-1

92 監 察 人 審 查 報 告 茲 准 董 事 會 造 送 民 國 一 一 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 等, 其 中 財 務 報 表 業 經 委 託 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 查 核 完 竣, 並 出 具 查 核 報 告 上 述 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 盈 餘 分 派 議 案 經 本 監 察 人 等 審 查, 認 為 符 合 公 司 法 等 相 關 法 令, 爰 依 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定 報 告 如 上, 敬 請 鑒 核 此 上 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 一 二 年 股 東 常 會 監 察 人 張 鐵 生 監 察 人 李 鴻 鈞 中 華 民 國 一 二 年 四 月 二 十 六 日

93 四 財 務 報 表 暨 會 計 師 查 核 報 告 400,259393, %2.25% 15,33733, % 2.83% -82-

94 (88)()

95 % % 1100 $ 132, , , , ,105, ,082, ,001-65, ,484, ,328, , , , , ,068-37, ,412, ,255, , , ,180-6,449, ,599, ,798, ,877, ,125, ,031, ,576-92, ,011, ,002, , , ,497, ,416, ,541, ,486, , , ,033, , X8 158, , ,347, ,022, X9 2,542, ,339, , , ,133, ,951, , , ,752-56, , ,879 5 $ 18,445, ,457, % % 2100 $ 3,914, ,966, , ,165-1, , , , , , , ,178-19, , , , , ,331 4 ) , , , ,978, ,343, ,000, ,050, ,754-20,754-1,020, ,070, ,568-75, ,637-20, ,718-9, ,458-52, , , ,124, ,571, ,664, ,247, ,000,000566,457,215524,749, ,252-2, , , , , , , , ,235-1,901-2,285, ,980, ,195, ,088, ,718, ,983, ,913, ,071, (87,407) - (87,407) (1) , , (265,013) (1) (285,310) (2) , , ,995-81, , , (218,792) (1) (218,792) (1) 11,320, ,885, $ 18,445, ,457, () -84-

96 $ 24,394, ,955, (782,066) (3) (872,103) (4) 23,611, ,083, (21,846,537) (93) (21,352,158) (92) 1,765, ,731, (1,146,068) (5) (1,201,087) (5) 6300 (29,409) - (27,914) - (1,175,477) (5) (1,229,001) (5) 589, , ,147-4, , , ,215-77, ,871-43, , , , , , , (67,853) - (51,432) (126,057) (1) 7620 (46,581) - (46,412) (135,092) (1) (6,596) - (4,786) - (256,122) (1) (228,687) (1) , ,176, , ,260 - $ 734, ,071, (1) $ (2) $ (1) $ (2) $ () -85-

97 $ 4,946,679 1,829, ,226 1,861,365 (125,091) (221,234) 925,995 81,995 (87,407) (218,792) 9,973,115 53, , , ,071, ,071, ,043 (108,043) (593,602) (593,602) 247, (247,334) (74,174) (74,174) (63,719) (63,719) , , (357) (2,775) (3,085) - 43, ,855 5,247,491 1,980,192 1,088,269 1,983, ,723 (285,310) 849,046 81,995 (87,407) (218,792) 10,885, , , , , , ,105 (107,105) (629,699) (629,699) 262, (262,375) , , , ,646 - (298) - - (243,096) (349) (243,743) - 46, ,088 $ 5,664,572 2,285,217 1,195,374 1,718,260 3,627 (265,013) 942,854 81,995 (87,407) (218,792) 11,320,687 15,00015,000 () -86-

98 $ 734,003 1,071, , , (5,960) (13,160) 9,577 14,884 - (39,787) (137,723) (549,845) 24, ,457 (3,433) (942) - (34,000) (6,401) (4,159) 33,564 (79,321) 46,581 46,412 (128,080) 152,890 (7,005) - 194,689 (201,951) (22,868) (254,366) 23,388 (40,035) (149,830) 92,753 (49,283) 14,520 (156,737) 40,895 12,944 7,152 (6,006) (792) 16,180 6,723 (402) , ,413 66,675 (86,705) (180,852) 46,612 83,320 41,914 (73,921) 6,763 5,043 (197,712) 213,081 4,865 20,585 (16,630) (145,470) 708, ,

99 $ 7, (100,000) (449,837) (714,201) 8,564 6,447 5,932 (3,458) (801,554) 97, (2,964) (1,228,987) (717,176) 1,175, , , ,000 (500,000) - (51,967) (106,667) 2,074 2,931 (15,000) 15,000 (629,699) (593,602) 431, ,102 (88,729) 46, , ,193 $ 132, ,256 $ 52,089 39,665 3,537 2,333 $ 48,552 37,332 $ 63, ,873 $ 250, ,331 $ 413, ,389 $ 93,808 (74,174) $ - (2,775) $ (349) (357) $ (298) 47 $ 20,646 (63,719) $ 46,088 43,855 $ (243,096) 371,814 () -88-

100 () 6,000,000,000600,000, ,664,572,150 () () () () () () () () () () () () () () () ()A ()C ()C () 1,464 1,

101 () () () () () -90-

102 () () () () -91-

103 () () -92-

104 () () () -93-

105 () () () () () -94-

106 () () () (96)052 () -95-

107 () (91)340 () () () () -96-

108 () $ 1, ,182 1, , ,503 40, ,775 2,796 12,065 $ 132, ,256 () $ , , $ , % 79,945119, $ 182, , , ,045 $ 1,125,703 1,031,

109 $ 56, , , , , , , , , , , ,331 $ 87,576 92, , , $ 57,786 57,786 10,000 10,000 3,033 3,033 2,228 2,228 1,998 1,998 1,050 1,050 $ 76,095 76,

110 2. (1) $ (20,988) 3,608,647 12,721 4,126, ,000137,000 A. B. C. (2) A $ (45) (78) 80 (122) (188) 120 (235) (280) $ (402) (546) -99-

111 B. C. D. E. F $ 17,823 6,567 $ - (265) $ 7,175 1,565 $ - (144) -100-

112 () $ 42, , , ,643 1,105,349 1,082,482 1,510,708 1,368,259 2,778,258 2,663,077 (26,014) (39,355) $ 2,752,244 2,623,722 () $ 39,355 50,100 (5,960) (13,160) 968 5,608 (8,349) (3,193) $ 26,014 39,355 () $ 264, , , , , , , ,552 1,060, , ,060, ,

113 $ 587, , , , $ 2,412,678 2,255,941 $ 21,881,770 21,429,704 - (39,787) (35,233) (37,759) $ 21,846,537 21,352,158 39,787 () $ 400, , (5,638) , , , ,658, ,641, , , , , , , , , , , ,909 6,798,070 6,882,685 (60) (4,855) $ 6,798,010 6,877,

114 116, ,293130, $ 15,337 33,243 (90,190) (32,860) (2,722) , ,360 (12,734) 66,704 (33,011) (17,722) 14,980 6,535 2,715 2, ,450 (4,849) (568) $ 137, ,845 (1) 604,855 (2) 10,000100,000100% 3. (1) $ (230,474) 348,004 (4,086) 10,992 (8,536) 12,818 $ (243,096) 371,814 (2) $ (349) (357) -103-

115 (3) $ (298) 47 (4) $ - (2,775) 4. (1) 218, $ 116, , , ,413 $ 218, ,792 (2) () $ 26,166 24,898 19,922 18,957 $ 46,088 43, , , , ,

116 , , ,5372, %1.499 %71,39053, () $ 15,420-15,420 4,021 2,926 1,095 21,902 21, ,956 1,956 - (1,500) - (1,500) 41,799 26,780 15, , , , , , , , ,092 1,283 1, ,494 60,471 14,023 (36,000) - (36,000) 1,342, , ,083 $ 1,384, , ,

117 $ 110, ,740 58,597 5,640 52,957 21,902 21, ,956 1,956 - (1,500) - (1,500) 191,695 29, , , , , , , , , ,942 1,663 1, ,289 55,678 18,611 (36,000) - (36,000) 1,197, , ,431 $ 1,389, , , , , , , ,

118 , # ,500 () %~1.32% USD 50,636 $ 1,381,327 7,423,282 floating USD 81,994 2,478,369 3,859,696 floating 55,000 $ 3,914, %~1.74% USD 97,999 $ 2,966,834 6,731,520 3,508,5863,764,

119 () % $ 100, ,000 $ 100,000 () $ - 609,500 - (9,836) - 599,664 - (599,664) $ (1) %100,000 $ 901,808 9,435 88,757 $ 1,000,000 A.1,000,000 B.0% C.25,000 D. E % -108-

120 F. a. b. 10% G. H. a. b

121 30, ,700390,500 26,50511, , % 200,243 () % %540% $ 500,000 50, % , , %560% % % % 250, ,000-40,000-66,667 1,250,000 1,156,667 (250,000) (106,667) $ 1,000,000 1,050,

122 500, ,000 53,333 53,333 () $ (98,219) (96,338) (1,712) - (99,931) (96,338) (18,603) (18,103) (118,534) (114,441) 61,363 20,448 (57,171) (93,993) , ,805 (262,056) (282,702) $ (38,568) (75,890) 113,600117, % 2.25 % 2.00 % 2.00 % 1.75 % 2.00 % -111-

123 3. $ 3,564 4,064 2,526 10,214 (402) (6,155) 28,936 17,099-89,504 $ 34, , , ,72638,56875, () 34,92132, $ 146, ,973 (12,456) (13,438) (24,596) (93,626) (21,046) (27,309) - (2,244) 88,221 63,356 (303) (419) (33,927) (56,818) 10% 7,187 13,145 $ 61,178 19,

124 (1) $ - 32,965 (2) (25,451) (37,371) (3) $ (63,518) (10,798) 64,562 10,976 5, ,892 1,002 41,221 7,007 42,332 7,196 20,408 3,469 (13,009) (2,212) 32,076 5,453 42,652 7,251 (223,489) (37,993) (206,813) (35,159) 37,500 6,375 37,500 6, $ - 18,392 (1,814) (2,212) $ (1,814) 16, $ - 14,573 (23,637) (35,159) $ (23,637) (20,586) -113-

125 6. $ 88,221 63,356 21,046 27,309 10,245 1,450 10% 7,187 13,145 $ 126, , $ 146, ,973 (1,236) (352) (11,221) (13,079) (23,412) (93,473) (1,183) (153) - (7) - (2,244) 10,245 1,450 10% 7,187 13,145 $ 126, , () 1. 6,000,000 5,664,572566,457, , ,470,

126 247, ,347, (1) A. B. (2) A $ 614,464 23, ,077 22, ,842 17, ,548 16,758 $ 1,082,306 40,688 1,081,625 38,768 B. C. 218,

127 3. 4. () 1. (1) (2) (3)

128 ,093263, %15.99% $ $ $ 15,000 15,000 15,000 15,000 $ 30,000 30, ,00015,

129 () 1. $ 860, , , $ 1,176,310 1,071, , $ 860, , , $ 860, , , $ 1,176,310 1,071, , ,884 12,354 23,677 $ 1,191,194 1,083, ,

130 3. (1) $ 907, , , $ 1,257,209 1,151, , (2) $ 907, , , $ 907, , , $ 1,257,209 1,151, , ,884 12,354 23,677 $ 1,272,093 1,164, ,

131 4. (91) 234 (1) $ 1,176,310 1,071, , , % (2) $ 1,176,310 1,071, , ,884 12,354 27,323 $ 1,191,194 1,083, , (3) $ 1,257,209 1,151, , , % -120-

132 (4) $ 1,257,209 1,151, , ,884 12,354 27,323 $ 1,272,093 1,164, , () $ 132, , , ,256 18,262 18, , ,269 2,752,244 2,752,244 2,547,692 2,547, , , , ,000 43,068 43,068 37,062 37,062 19,933 19,933 15,056 15,056 1,125,703 1,125,703 1,031,895 1,031,895 87,576 92,427 45,426 45,426 51,358 51,

133 $ 3,914,696 3,914,696 2,966,834 2,966, , , ,283,112 1,283,112 1,097,571 1,097,571 61,178 61,178 19,264 19, , , , ,192 20,988 20, ,418 45, , ,211 56,458 56,458 52,024 52,024 1,000,000 1,000,000 1,050,000 1,050, , , , , (5) (6) (7) (8) (9)

134 4. (1) (2) (3) (4) 1% 36,91713,

135 $ - 132, ,823-2,752, ,554-43,068-19,933 1,125, ,426-3,914, ,000-1,283,112-61, ,955-20,988-45,418-56,458-1,000, ,

136 $ - 221, ,830-2,547, ,000-37,062-15,056 1,031, ,358-2,966,834-1,097,571-19, , ,211-52,024-1,050, , ,47692, ,573,0003,436,998 3,691,6961,301, ,1474,247 67,85351,

137 () () 1. $ 947, , , , , , , , , , , , , , $ 2,336, ,936,

138 $ 42, , , , , , , $ 120, , $ 36, , , , $ 42, , (1) 625 A. B.50% C. (2) -127-

139 2. $ 2,710, ,109, , , , , , , , , $ 3,664, ,286, , $ 220, , , , , , , , , , $ 251, , $ 232, , , , $ 252, ,

140 $ 823, , %~1.1% 1, , , %~1.1% ,000 50, %~1.1% ,000 24, %~1.1% , %~1.1% ,554 2, $ 100, , % ,000 72, % ,000 24, % , % 202 3, % ,000 1, $ 55, % 47 15, %

141 $ 137, % 97 15,000 15, % 23 15, $ $ , , , , , , $ 8, ,

142 $ 4, , , $ 4, , (1) $ 247, ,000 $ 15,000 15,000 11,320,687 10,885,6435,660,3445,442, ,289 22, ,429 11, ,318 4, $ 38,144 38,

143 7. (1) $ 3,435 2,999 2,269 1,695 1,892 2,058 1,401 1,409-1,360 $ 8,997 9,521 (2) 1,155 1,89022,680 25,200 1,680 1,890 22,68024, $ 18,993 20,010 4,523 3,992 $ 23,516 24,

144 9. $ 5,010 6, $ 5,704 6,635 () $ 35,127 40,591 15,458 18,930 1,020 1,140 2,550 2,400 $ 54,155 63, $ , , , ,789 $ 537, ,442 () 38,52117,691 ().5 () 10,223,28210,231,

145 () () , , , , , ,858 34,301 37,556 71,857 31,586 34,544 66,130 33,366 36,179 69,545 34, , , ,184 73, , ,222 65, ,885-46,581 46,581-46,412 46, ,000 15,000-15,000 15,000-15,000 15,000-15,000 15,000 () $ 194, ,658, , ,641,441 $ 132, ,859,696 97, ,966,834 ()IFRSs -134-

146 () $ - 39,304-36,726 39,304-36, ,906 21,906 - () , , , %~1.1% 2 2,710, ,389 50,000 50, %~1.1% ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,000 50,000 24, %~1.1% - 15,213 50,000 50, %~1.1% 198, ,066 50,000 50,000 50, %~1.1% ,000 30, %~1.1% - 428,693 10,000 10, %~1.1% - 5, , , , %~1.1% 23, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528,

147 ,660,343 15,000 15, % 11,320, ,660, , , % 11,320, (%) 28, ,815,957 1,125, ,125,703 20, ,889,655 56, ,171 4, ,848,000 16, , , , ,200 5, ,921 40, ,640 6, , ,000 1, ,

148 (%) 33,249, , ,259 9,305,897 (5,638) (5,638) 18,400,000 13, ,019 50,490,813 5,658, ,658,334 81,989, , ,307 12,500, , ,543 5,142,500 61, , ,000 8, ,205 38, , ,091 3,360, , , , , , ,

149 7. () 506, % (11,144) (0.87) % 225, % (1,223) (0.10) % 198, % 3,000 (35,047) (2.73) % 2,710, % (453,067) (35.31) % (357,473) (1.51) % 32, % (947,389) (4.01) % - - % (428,693) (1.82) % 75, % 625 (294,060) (1.25) % - - % (283,066) (1.20) % 47, % , , , ,

150 () , ,006 33,249, % 400,259 15,337 15, , ,875 9,305, % (5,638) (127,409) (90,190) 314, ,395 18,400, % 13,784 23,522 (2,723) ,494,020 1,494,020 50,490, % 5,658, , , , ,496 81,989, % 431,761 7,706 (12,734) 120, ,010 12,500, % 101,543 (33,011) (33,011) 79,750 79,750 5,142, % 61,671 27,236 14, , ,005 38, % 128, ,000 5, , % 8,205 2,715 2,715 33,600 33,600 3,360, % - (6,927) (4,849) ,362 46,362 1,736, % 19, ,000 15,000 1,500, % 8,548 (510) (255) 39,000 39,000 3,900, % 52,272 22,980 11,490 Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong USD 16,836,685 USD 10,826,685 16,836, % 343,732 (47,672) (47,672) USD 1,500,000 USD 1,500,000 1,500, % 20,757 (2,106) (1,053) USD 9,810,000 USD 8,810,000 7,651, % 256,515 (3,213) (3,213) ,908 12, , % (1,892) (2,423) (1,685) -139-

151 Asia Nutrition Technologies Corporation Co. Ltd. Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong USD7,391,940 USD7,391,940 6,690, % USD41,858,598 USD1,385,125 USD1,385,125 Greatwall Food (H.K.) Co. Ltd. HKD500,000 HKD500,000 50, % HKD924,227 HKD(1,159,917) HKD(1,159,917) Foodchina Inc. USD1,680,000 USD1,680,000 8,400, % USD2,165,364 USD1,227,482 USD279,375 HKD33,896,000 USD30,000 HKD33,896,000 USD30,000 ()33,896,000 ()30, % HKD4,160,926 HKD193,540 HKD96,770 Seafood Internatinal Inc. USD4,183,974 USD4,183,974 3,744, % USD3,538,098 USD - USD - Waverley Star Ltd. USD3,078,000 USD3,078,000 3,240, % USD4,166,672 USD76,939 USD41,547 USD29,160,858 USD29,160,858 29,160, % USD102,657,723 USD3,809,197 USD3,809,197 HKD33,000,000 HKD33,000, % HKD26,502,315 HKD601,833 HKD224,785 USD4,922,500 USD4,922, % CNY39,860,595 CNY3,399,994 CNY1,869,997 USD4,446,139 USD4,446, % CNY31,678,173 CNY1,283,641 CNY513,456 Land O'Lakesl Great Wall Enterprise(Greater China) Holdings LTD. Dachan ESPRESSAMEN- TE ILLY (CHINA) LTD Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD6,197,672 USD6,197, % CNY35,558,145 CNY1,115,909 CNY502,159 USD4,130,000 USD4,130,000 4,130, % USD5,217,440 USD529,544 USD239,721 USD2,450,000 USD2,450,000 2,450, % USD1,129,827 USD(35,298) USD(24,709) Clydebridge Ltd. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,544,000 USD3,544,000 3,544, % USD6,448,933 USD2,111,621 USD1,998,861 Global Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD 1 USD % USD(18,096) USD - USD - USD1,750,000 USD - 1,750, % USD1,159,406 USD(1,185,171) USD(592,586) Dachan (Asia- Pacific) Limited Universal Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui Kowloon, Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD1,200,000 USD1,200,000 1,200, % USD760,816 USD(565,966) USD(339,580) USD 1 USD % USD12,120 USD - USD - Waverley Star Ltd. Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD29,160,858 USD29,160, ,899, % USD102,754,908 USD11,388,567 USD4,212,631 Asia Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Nutrition Technologies Corporation Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD5,759,421 USD5,759, ,924, % USD41,807,553 USD11,388,567 USD1,713,

152 Route 66 Fast Food Ltd Yung Huo(China) Co., Ltd Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,100,000 USD3,100, % USD2,895,409 USD(99,118) USD(99,118) USD3,713,685 USD3,713, % USD742,293 USD(680,805) USD(538,009) USD2,530,000 USD2,530, % USD1,225,121 USD(753,333) USD(753,333) USD1,200,000 USD % USD657,777 USD(794,477) USD(545,314) TNT HUABANG HOLDINGS LTD Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong 2. USD1,110,002 USD1,110, , % USD981,195 USD318,329 USD287,292 USD5,000,000 USD5,000,000 5,000, % USD4,326,200 USD(356,124) USD(356,124) USD1,000,000 USD500,000 1,000, % USD935,272 USD(69,732) USD(69,732) 1 USD 375 USD % USD USD 76,822 76,822 1 USD 650 USD 650 SIBOR+ 0.75% USD USD 76,822 76, Tianjin Food Investment Co., Ltd USD 7,000 USD 7, % USD USD 2,100 USD 2, % USD USD 76,822 USD 76,822 76,822 76,822 1 USD 750 USD % USD USD 76,822 76,822 2 Dachan Food Great Wall Northeast Asia USD 6,000 USD 6,000 - % USD USD (Asia) Limited Corporation 124, ,128 2 USD 23,910 USD 23,910 0%~3% USD USD 124, ,128 2 Union Manufacturing Ltd. USD 2,900 USD 2,900 - % USD USD 124, ,128 2 Hwabei Agri Corp. USD 825 USD % USD USD 124, ,128 2 Miyasun Great Wall(BVI) Co., Ltd. 2 2 Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD. 2 Dongbei Agri Corp. USD 3,015 USD 3, % USD USD 124, ,128 USD 3,500 USD 3,500 LIBOR+2% USD USD 124, ,128 USD 150 USD % USD USD 124, ,128 USD 23,300 USD 23,300 - % USD USD 124, ,128 2 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 22,000 USD 22,000 0~LIBOR+2 % USD USD 124, ,128 2 Great Wall Agritech (Liaoing) Co., Ltd. (HK) 2 2 Dachan Food (Asia) Limited 2 USD 9,300 USD 9, % USD USD 124, ,128 USD 3,000 USD 3,000 - % USD USD 124, ,128 USD 7,000 USD 7,000 - % USD USD 124, ,128 USD 4,600 USD 4,600 - % USD USD 124, ,

153 3 Great Wall Northeast Asia Corporation Dongbei Agri Corp. USD 3,740 USD 3,740 - % USD 78,329 USD 78,329 3 Hwabei Agri Corp. USD 3,157 USD 3,157 - % USD 78,329 USD 78,329 3 USD 12,800 USD 12,800 - % USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Agritech(Liaoing) Co., Ltd.(HK) USD 3,269 USD 3,269 - % USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 5,000 USD 5, % USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Zhong Xin Limited USD 1,500 USD 1, USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co.,Ltd USD 2,400 USD 2, USD 78,329 USD 78,329 3 USD 3,800 USD 3, USD 78,329 USD 78,329 3 USD 7,000 USD 7, USD 78,329 USD 78,329 4 Land O'Lakes/ Great Wall Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise Nutrition Enterprise(Grea Technologies(Tanjing) ter China) Co., Ltd. Holding Ltd. USD 500 USD % USD 4,070 USD 4,070 5 Yung Huo(China) Co., Ltd USD 1,730 USD 1,730 - % USD USD Route 66 Fast Food Ltd. USD 200 USD % USD 5,523 USD 5,523 7 Dachan Espressamente illy(china) Ltd. USD 150 USD % USD USD Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. USD 2,400 USD 2, % USD 20,009 USD 20,009 9 TNT BIOTECHNOL OGY CO. LIMITED USD 3,710 USD 3,710 - % USD 18,301 USD 18, TNT BIOCHNOLOGY CO.,LIMTED USD 180 USD - - % USD USD NTD 50,000 NTD % 947, NTD 67,468 NTD 67,468 2,710, ,805 15, % 1,873, , , , % 416,

154 3 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 3 3 Seafood International Inc. 4 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 4 3 5,660, , , % 11,320, ,660, , , % 11,320, Universal Food Corp Global Food Corp Seafood International Inc. 5 6 Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) ,660, , , % 11,320, ,660, , , % 11,320, Seafood International Inc Universal Food Corp Global Food Corp Dachan Food (Asia) Ltd. Dachan Food (Asia) Ltd. 7 Great Wall Northeast Asia Corp. 5,660, , % 11,320, Golden Harvest Inc Dachan Wanda (HK) Ltd

155 4. 23,100, , ,464 2,500,000 12, , ,100 (1,892) ,588, , ,842 1,736,000 19, ,836, , ,000 8, ,900,000 52, ,500,000 20, ,300 3, , ,

156 8. () (198,014) (16.24) % 35, % (2,710,864) (40.25) % (506,194) (3.00) % 453, % 11, % (225,973) (3.41) % 1,223 - % 357, % (32,348) (23.66) % 947, % 294, % - - % - - % 283, % (47,628) (54.19) % 428, % 625 (75,998) (97.48) % , , (1)

157 () 1. 2 HKD 132, , , % ,294 - USD 9,378 53, , % 4, ,911 - USD 9, % 10, ,713 - USD 26, , , % 18, ,185 - USD 19, , , % 15, ,510 - USD 1, % 28, ,768 - USD 14,636 57, , % (110,966) 107,816 - USD 14,089 84, , % 65, ,665 - RMB 347, % 25, ,287 - USD 3, % 21, ,007 - USD % (6,944) (2,230) - USD 29, % 1,818 (11,370) - USD 1,111 19, , % 2, ,605 - USD 1, % (1,995) 22,028 - USD 6,940 82, , % 3, ,983 - USD 8,950 26, , % 8, ,162 - USD 1, % (1,797) 4,763 - USD 2, % (2,819) 60,392 - USD 10, % (113,845) (8,191)

158 2 USD 3, % 20 46,484 - RMB 100, % 2, ,284 - USD 3, % (2,209) 54,165 - USD 3, % (987) 467,716 - USD 6, % (6,424) 59,424 - USD 1, % 4,853 18,945 - USD 3, , , % (2,931) 84,083 - USD 1,950 44, , % (15,847) (9,340) - USD 2,530 21, , % (22,279) 35,578 - USD 2, % (399) 20,500 - USD % (5) (6,006) - USD 2,702-62,612-62, % (16,026) 74,042 - RMB 2,891 35, , % 10,912 22,586 - USD 5, , , % (10,532) 125,633 - RMB 160, % (3,402) 79,161 - RMB 20, % (1,825) (17,437) - USD 3, % (5,680) 39,

159 2. US 53,582,434 US 154,853,935 6,792,

160 五 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 -149-

161 657,244639, % 1.94% 1,477,697 1,321, %1.57% -150-

162 (88)()

163 $ 3,879, ,879, , , ,425, ,408, ,346, ,385, , , , ,655, ,049, ,943, ,879, ,991-23,828-20,405, ,027, , , ,126, ,032, , ,644-2,058, ,795, ,192, ,191, ,587, ,518, ,547, ,060, , , ,457-29, , , ,873, ,673, X8 158, ,927-17,962, ,106, X9 8,601, ,018, ,129-65,406-8,676, ,084, ,423, , ,361-3,187-10,712, ,641, , , ,471-3, , , , , , , , , , , , ,262 1 $ 34,856, ,933, % % 2100 $ 6,854, ,996, , , , , ,583, ,898, , , ,378, ,376, , , , ,105, ,228, ,949, ,852, ,769, ,091, ,754-20,754-2,789, ,112, ,046-95, ,110-74, , , , , ,930, ,336, ,664, ,247, ,000,000566,457,215524,749, ,252-2, , , , , , , , ,235-1,901-2,285, ,980, ,195, ,088, ,718, ,983, ,913, ,071, (87,407) - (87,407) , , (265,013) (1) (285,310) (1) , , ,995-81, , , (218,792) (1) (218,792) (1) 11,320, ,885, ,605, ,711, ,926, ,597, $ 34,856, ,933, () -152-

164 $ 90,956, ,427, (3,433,724) (4) (3,364,354) (4) 87,522, ,062, (80,575,116) (92) (76,570,574) (91) 6,947, ,492, (5,784,025) (7) (5,637,899) (7) 6300 (30,945) - (32,116) - (5,814,970) (7) (5,670,015) (7) 1,132, ,822, ,639-21, , ,182-77, , , ,923-27, , , , , , (206,380) - (162,252) (15,418) (109,804) (135,092) (8,939) (118,316) - (90,097) (468,727) - (377,571) - 1,361, ,079, , , $ 1,107, ,774, $ 734, ,071, , ,154 1 $ 1,107, ,774, (1) $ (2) $ (1) $ (2) $ ( ) -153-

165 $ 4,946,679 1,829, ,226 1,861,365 (125,091) (221,234) 925,995 81,995 (87,407) (218,792) 4,810,481 14,783,596 53, , , ,071, ,154 1,774, ,043 (108,043) (593,602) (593,602) 247, (247,334) (76,949) (76,949) (64,076) (64,076) , , , , , ,855 5,247,491 1,980,192 1,088,269 1,983, ,723 (285,310) 849,046 81,995 (87,407) (218,792) 5,711,570 16,597, , , , , ,282 1,107, ,105 (107,105) (629,699) (629,699) 262, (262,375) , , , , (479,486) (479,486) - (298) - - (243,096) (243,394) - 46, ,088 $ 5,664,572 2,285,217 1,195,374 1,718,260 3,627 (265,013) 942,854 81,995 (87,407) (218,792) 5,605,366 16,926,053 15,00015,000 () -154-

166 $ 1,107,285 1,774,204 1,097, ,485 48,638 39,529 (10,576) (13,416) 9,577 14,884 63,610 6,664 (11,500) 1,048-15,418 29,287 (42,310) 3,535 3, , ,580 (6,402) (4,761) 33,564 (80,180) - (2,890) 8,939 (51,975) 194,689 (181,796) 31,776 (853,508) (669,911) (1,276,582) (64,207) (349,424) 69, ,563 29,768 8,105 (402) 402 (382,224) 585,011 (28,105) (52,514) 1, ,939 (123,415) 354,841 (20,316) (118,283) 1,540,327 1,323,

167 $ - 7,973 10,186 15,058 (183,220) (90,043) (2,378,458) (1,708,189) (21,762) 115,191 (171,489) (127,525) (136,150) (9,060) (2,880,893) (1,796,595) 945,611 1,305,976 1,616, ,826 (140,086) 149,446 (629,699) (593,602) (479,486) 197,935 1,313,304 1,518,581 26,623 44,130 (639) 1,089,906 3,879,963 2,790,057 $ 3,879,324 3,879,963 $ 183, ,653 3,537 2,333 $ 179, ,320 $ 239, ,734 $ 253, ,660 $ 413, ,389 $ (243,096) 371,814 $ 46,088 43,855 $ (298) 47 $ 20,297 64,076 $ 93,808 76,949 () -156-

168 () 6,000,000,000600,000, ,664,572,150 () () () () () () () () () () () () () () () ()A ()C ()C () 20,58421,

169 () % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Investment Holding % % % % % % % % % % % % Yung Huo (China) Co., Ltd Investment Holding % % % % -158-

170 % % % % % % % % Yung Huo (China) Co., Ltd % % Asia Nutrition Technologies Corporation Investment Holding % % Waverley Star Ltd. Investment Holding % % % % % % Seafood Internation Co., Ltd. Investment Holding % % Tianjin Food Investment Co. Ltd. Investment Holding % % Global Food Corporation Investment Holding % % Dachan Espressamente illy(china) Ltd. Investment Holding % % Clydebridge Ltd. Investment Holding % % Universal Food Corp. Investment Holding % % Asia Nutrition Technologies Corporation Asia Nutrition Technologies Investment Corporation Investment Holding % % -159-

171 Asia Nutrition Technologies Dachan Food (Asia) Limited Investment Holding % % CorporationWaverley Star Ltd. Dachan Food (Asia) Limited Great Wall Northeast Asia Corporation Investment Holding % % Great Wall Northeast Asia Impreza Investment Ltd. Investment Holding % % Corporation Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Investment Holding % % Great Wall Northeast Asia Dongbei Agri. Corp. Investment Holding % % Corporation Great Wall Northeast Asia Hwabei Agri. Corp. Investment Holding % % Corporation Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. Investment Holding % % Investment Holding % % Great Wall Northeast Asia Marksville Corp. Investment Holding % % Corporation Great Wall Northeast Asia Danchan Zhong Xin Limited Investment Holding % % Corporation Great Wall Northeast Asia Investment Holding % - % Corporation Impreza Investment Ltd. Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd. Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. Investment Holding % % Investment Holding % % % % Great Wall Dalian Investment % % Co., Ltd. Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Investment Holding % % -160-

172 Great Wall Agritech % % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Great Wall Agritech % % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) % % Great Wall Agritech % % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Great Wall Agritech % % (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Dongbei Agri Corp % % Dongbei Agri Corp % % Dongbei Agri Corp % % Dongbei Agri Corp % % Dongbei Agri Corp % % Dongbei Agri Corp % % Dongbei Agri Corp % % % % % % Hwabei Agri Corp. Dachan Wanda (HK) Ltd. Investment Holding % % Hwabei Agri Corp. Union Manufacturing Ltd. Investment Holding % % Hwabei Agri Corp % % Dachan Wanda ( HK) Ltd % % Dachan Wanda ( HK) Ltd % % Union Manufacturing Ltd % % Great Wall Kuang-Ming Investment Holding % - % Investment Co., Ltd -161-

173 Investment Holding % - % % - % Asia Nutrition Technologies Asia Nutrition Technologies % % (VN) Investment Co., Ltd. (HN) Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies Asia Nutrition Technologies % % (VN) Investment Co., Ltd. (VN) Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies Golden Harvest Inc % % (VN) Investment Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies Asia Nutrition Technologies % % (VN) Co., Ltd. (LN) Co., Ltd. Dachan (Asia-Pacific) Limited. Investing Holding % % Dachan (Asia-Pacific) % % Limited. Clydebridge Ltd. Dachan Aquaculture Limited. Investing Holding % % Dachan Aquaculture Limited. Dachan Aquaculture Limited. PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA % % Investing Holding % % Dachan Aquaculture Limited. Dachan Aqua(Tarakan) Ltd. Investing Holding % - % % % Dachan Aqua(Tarakan) Ltd. PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA. Marksville Corp. PT. DACHAN MUSTIKS AURORA Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD % - % % % -162-

174 Dachan Espressamente illy % % (China) Ltd % % % % Investment Holding % % % % Investment Holding % % % % % % 2. 50% 70%100% 100% PT. DACHAN MUSTIKS AURORA 44.90% -163-

175 32.03% Dachan Aqua (Tarakan) Ltd % 89.17% 39.76% 56.80% () () -164-

176 () () () () () -165-

177 () () () () -166-

178 () () -167-

179 () () () () -168-

180 () () () () () -169-

181 () () () () -170-

182 () (91)340 () () () -171-

183 () () $ 49,965 32, , , ,788 3,227,524 3,045, , ,560 98,929 42,518 $ 3,879,324 3,879,963 () $ , , $ , % 79,945119,

184 $ 182, , , ,045 $ 1,126,059 1,032, $ 69, , , ,800 Beijing Titan Holding Co., Ltd , , , , , , , , , , , , ,124 $ 110, , , ,

185 5215, , , % 2402, $ 67,786 67,786 10,000 10,000 3,033 3,033 2,228 2,228 1,998 1,998 1,050 1,050 1,048 1,048 $ 87,143 87, (1) $ (20,988) 3,608,647 12,721 4,126, ,000137,

186 A. B. C. (2) A $ (45) (78) 80 (122) (188) 120 (235) (280) $ (402) (546) B. C. D

187 E. F $ 17,823 6,567 $ - 11,322 $ 7,175 1,565 $ - - $ - (144) (3) $ - 24,000 6(SHIBOR) 385 A. B

188 () $ 36,649 34, , ,060 1,389,173 1,374,063 4,258,030 4,127,043 5,849,669 5,894,491 (77,381) (101,003) $ 5,772,288 5,793,488 () $ 101, ,104 (10,576) (13,416) 940 5,613 (8,636) (3,193) (5,350) (105) $ 77, ,

189 () $ 2,435,774 2,127,848 (66,872) (35,004) 2,368,902 2,092, , ,075 (91,479) (61,788) 600, ,287 4,379,258 3,915,269 (5,523) (3,297) 4,373,735 3,911, , , , , , ,567 (365) (540) 375, ,027 $ 8,655,394 8,049,093 $ 80,384,247 76,595,251 63,610 6,664 (36,941) (36,790) $ 80,410,916 76,565,

190 () $ 205, ,591 Land O'lakes/Great Wall Enterprise , ,388 (Greater China) Holdings Ltd. Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd , ,427 Foodchina Inc , , , , ,136 Great Wall Food Investment Co., Ltd , , , ,824 DALOL BIO-NUTRITION (HK) , ,398 Co., Ltd , Dachan Liangyou Food (Shanghai) , ,449 Co., Ltd , $ 821, ,332 1,4701, % 4, % % 1, % 1, % % -179-

191 2. Great Wall Food Investment Co., Ltd. $ 369 (2,180) Land O'lakes/Great Wall Enterprise(Greater 7,089 4,260 China) Holdings Ltd. 16,344 13,663 Foodchina Inc. 8,072 1,794 DALOL BIO-NUTRITION (HK) Co., Ltd. (3,638) 110 (8,688) (8,082) Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd 858 (14,115) 2,353 (12,236) 8,176 1,368 (17,525) - (1,910) - $ 11,500 (15,418) () $ 18,555 21,373 (3,628) (2,731) $ 14,927 18, $ 4,192 5,263 (4,064) (5,063) $ $ 9,310 9,310 9,310 5,102 $ 33,

192 %22, , % 94 6, % , , , , , , ,5372, %1.499%209,917164,

193 () $ 15,420-15,420 4,021 2,926 1,095 21,902 21, ,015 7,804 2,211 (3,711) - (3,711) 47,647 32,628 15, , , ,959 49, ,899 (36,000) - (36,000) 347,452 49, ,392 $ 395,099 81, , $ 110, ,740 58,597 5,640 52,957 21,902 21, ,254 11,259 2,995 (4,495) - (4,495) 200,998 38, , , , ,383 42,825 79,558 (36,000) - (36,000) 197,556 42, ,731 $ 398,554 81, ,

194 541, , , , # ,71140,495 () $ 141, , (3,179) 2,089 $ 138, ,

195 () $ 720, , ,489 78,750 (23,386) (18,593) (34,164) 46,459 $ 833, ,006 $ 809 1, , ,535 $ 833, ,006 () %~8.85% USD 67,596 $ 1,874,436 14,070,262 floating USD 94,110 2,830, %~7.02% USD 44,483 1,406,794 floating USD 21, , %~6.63% USD 1,591 46,702 floating USD ,601 $ 6,854, %~1.74% USD 121,670 $ 3,666,771 12,183, %~19.75% USD 74,585 2,281, %~6.73% USD 1,587 48,549 $ 5,996,711 7,215,6346,186,

196 202,500225, ,79262,077 () % $ 20,000 50, % 20,000 50, % 10,000 50, % 50,000 50, % 100, , % 50,000 50, % 30,000 50, % 50,000 50, % 10,000 50, % 8,000 8, % 42,000 42, % 50,000 50, % 26,000 26,000 (337) $ 465, % $ 10,000 50, % 30,000 50, % 50,000 50, % 20,000 50, % 50,000 50, % 50,000 50, % 30,000 50, % 10,000 50,000 (111) $ 249,

197 () $ - 609,500 - (9,896) - (599,664) $ - (599,664) 2. (1) 1,000, $ 901, %100,000 9,435 88,757 $ 1,000,000 A.1,000,000 B.0% C.25,000 D. E % F. a

198 b. 10% G. H. a. b , ,700390,500 26,50511, , % 200,

199 () % %540% $ 500,000 50, % , , %560% % % % 250, ,000-40,000-66,667 Bangkok bank % - 25,255 HSBC % 16,830 20, HSBC % - 8, MICB MICB CCB SKB % 2.06% % % 467, , , ,

200 SCB % $ 348, % 9, ,022,757 1,210,494 (253,736) (118,996) $ 2,769,021 1,091,498 () 1. 36,420128,16360,046 95, ,069169,160 18%22% 5% 20,00025,000 13%12% 17% -189-

201 $ 3,885 4,412 3,113 11,425 (560) (7,091) 1,406 1,358 29,177 17,307 (601) (601) - 101,353 $ 36, , %~1.75% 1.50%~2.25% 1.30%~1.75% 1.50%~2.00% 1.00%~2.00% 1.00%~2.00% $ (102,022) (99,267) (27,391) (27,097) (129,413) (126,364) (24,362) (24,462) (153,775) (150,826) 70,927 32,804 (82,848) (118,022) 20,374 21,780 (7,207) (7,807) 277, ,077 (267,484) (288,340) $ (60,046) (95,312) 117,620120,

202 ()

203 2. $ 295, ,134 (82,750) (102,835) (101,963) (344,458) (37,644) (9,789) 152, ,380 (970) (3,087) 224, ,345 (64,916) (109,896) (338) (493) (5,362) - - (1) 10% 7,199 13,155 (5) 7,138 (7,910) (103) $ 153, ,

204 (1) $ 179, ,877 (2) (49,714) (37,630) (3) $ (67,417) (11,461) 80,632 13,631 5, ,892 1,002 41,221 7,007 42,332 7,196 36,392 6,186 47,684 8,106 3, , (225,016) (38,253) (208,341) (35,418) 37,500 6,375 37,500 6,375 8,804 1,497 16,801 2, ,655 22, ,510 17,087 20,408 3,469 (13,009) (2,212) 522, , , ,

205 $ 13,452 26,040 (11,461) (2,212) $ 1,991 23, $ 165, ,837 (38,253) (35,418) $ 127, , $ 224, ,345 21,855 (4,824) 10,981 12,929 (17) - (10,421) 12,608 10% 7,199 13,155 $ 253, , $ 295, ,134 (82,750) (102,835) (23,408) (93,474) (78,555) (250,984) 146, , (102) (935) (3,604) (10,421) 12,608 10% 7,199 13,155 - (2,364) $ 253, ,

206 8. () 1. 6,000,000 5,664,572566,457, , ,470, , ,347,

207 2. (1) A. B. (2) A $ 614,464 23, ,077 22, ,842 17, ,548 16,758 $ 1,082,306 40,688 1,081,625 38,768 B. C. 218,

208 4. () 1. (1) (2) (3) ,093263, %15.99% -197-

209 5. 6. $ $ $ 15,000 15,000 15,000 15,000 $ 30,000 30, ,00015,000 () 1. $ 860, , , $ 1,176,310 1,071, ,

210 2. $ 860, , , $ 860, , , $ 1,176,310 1,071, , ,884 12,354 23,677 $ 1,191,194 1,083, , (1) $ 907, , , $ 1,257,209 1,151, ,

211 (2) $ 907, , , $ 907, , , $ 1,257,209 1,151, , ,884 12,354 23,677 $ 1,272,093 1,164, , (91)

212 (1) $ 1,176,310 1,071, , , % (2) $ 1,176,310 1,071, , ,884 12,354 27,323 $ 1,191,194 1,083, , (3) $ 1,257,209 1,151, , , % -201-

213 (4) $ 1,257,209 1,151, , ,884 12,354 27,323 $ 1,272,093 1,164, , () $ 3,879,324 3,879,324 3,879,963 3,879,963 18,262 18, , ,269 5,772,288 5,772,288 5,793,488 5,793,488 21,780 21, , , , ,569 1,407,111 1,407,111 1,208,143 1,208,143 1,126,059 1,126,059 1,032,265 1,032, , , , , , ,

214 $ 6,854,628 6,854,628 5,996,711 5,996, , , , ,889 4,718,018 4,718,018 5,100,242 5,100,242 20,988 20, , , , ,145 1,378,208 1,378,208 1,376,526 1,376, , , , ,660 1,105,398 1,105,398 1,228,813 1,228,813 2,769,021 2,769,021 1,091,498 1,091,498 62,456 62, , ,542 14,927 14,927 18,642 18, (1) (2) (3) (4) (5) -203-

215 (6) (7) (1) (2) (3) (4) 1% 47,11622,

216 $ - 3,879, ,823-5,772,288-21, ,002-1,407,111 1,126, ,510 $ - 6,854, ,663-4,718,018-20, ,040-1,378, ,736-1,105,398-2,769,021-62,456-14,

217 $ - 3,879, ,830-5,793, ,569-1,208,143 1,032, ,290 $ - 5,996, ,889-5,100, ,145-1,376, ,660-1,228,813-1,091, ,542-18, (151,068)93, ,631,4545,769,257 4,711,5942,287, ,63921, ,380162,

218 () DALOL BIO-NUTRITION (HK) Co., Ltd. Land O'Lakes/Great Wall Enterprise (Great China) Holdings Ltd. DALIAN HUADU DACHAN AGRICULTURE CO LTD Marubeni Corporation Marubeni (Beijing) Corporation Marubeni (Dalian) Corporation Marubeni (Qingdao) Corporation () 1. Marubeni Corporation $ 1,159, , , , , , , , , , $ 2,426, ,744,

219 Marubeni Corporation $ 73, , , , , , , , $ 165, , $ 36, , (1) 625 A. B.50% C

220 2. $ 714, , , , , , DALIAN HUADU 120, DACHAN AGRICULTURE CO LTD Marubeni (Beijing) Co.,Ltd 51, , DALOL BIO- 45, , NUTRITION(HK)Co.,Ltd Marubeni (Dalian) Corporation 13, , Marubeni (Qingdao) - - 1,243 - Corporation 4,955-2,290 - $ 1,469, ,392, $ 133, , , , , , , , $ 167, ,

221 $ 21,780 21, , DALIAN HUADU DACHAN $ 8, AGRICULTURE CO LTD $ 8, $

222 $ 10,313 11,522 4,775 4,357 1,401 1, $ 16,489 17, $ 203, ,781 4,453 3,457 $ 207, , Marubeni Corporation $ 2,957 2,939 () $ 89,767 78,061 22,782 28,712 3,238 3,344 2,550 2,400 $ 118, ,

223 $ 2,904 2, , , , ,673 $ 654, ,972 () 46,43419,078 () 13,189,16213,069,270 () 5,256,6646,650,823 () 1. 25, ,146 () 8%~ 17.5% -212-

224 () 14 52,429 () Tiger City 11,712 () 8,668 () () ,336,434 1,856,310 3,192,744 1,365,599 1,798,350 3,163, , , ,474 78, , ,984 75, , ,489 92, , , ,176 18,177 35, , ,833 1,097, , , ,485-3,535 3,535-3,756 3,756 10,956 37,682 48,638 6,669 32,860 39,529-15,649 15,649-16,802 16,802-15,000 15,000-15,000 15,

225 () $ 68, ,759 7,899,766 8,018,783 $ 76,565,125 76,570,574 5,665,254 5,637,899 10,210 32,116 () $ 242, ,052, , ,976, , ,031, , ,212,562 28, ,727 21, ,332 $ 473, ,773, , ,050,

226 () IFRSs IFRSs 1.( ) IFRS IFRSs 2.( ) IFRSs 3.( ) IFRSs IFRSs -215-

227 ()IFRSs IFRSs $ 3,879,963-3,879, , ,269 1,408,388-1,408,388 4,385,100-4,385, , ,569 8,049,093 (619,558) 7,429, , ,195 1,879,624-1,879,624 23,828 (23,828) - 644, ,332 1,032,265-1,032, , ,644 1,191, ,011 1,346,345 2,518, ,827 2,633,219 10,060,560 70,111 10,130, ,322 1, ,120 29,457-29,457 68,742-68,742 2,673,730 11,415 2,685, ,927 (158,927) - (7,899,766) (35,676) (7,935,442) (65,406) (1,560) (66,966) 615, ,677 3,187-3, , ,935-20,363 20, , ,791 3,031 (3,031) - 718,535 (718,535) - 135,419 86, , ,935 (316,935) , , , ,908 $ 32,933,868 59,421 32,993,

228 IFRSs $ 5,996,711-5,996, , , , ,311 4,898,931-4,898, , ,145 1,376,526 19,386 1,395, , ,660 1,228,813-1,228,813 1,091,498-1,091,498 20,754 (20,754) - 95,312 (95,312) - 202, ,542 74,017-74, , ,045-31,183 31,183 $ 16,336,655 65,548 16,402,203 $ 5,247,491-5,247,491 1,980,192 (85,792) 1,894,400 3,071, ,786 3,200,491 (87,407) 87, ,723 (246,723) - (285,310) 285, , ,046 81,995 (81,995) - (218,792) (87,407) (306,199) 5,711,570 (5,713) 5,705,857 $ 16,597,213 (6,127) 16,591,

229 IFRSs $ 3,879,324-3,879,324 18,262-18,262 1,425,822-1,425,822 4,346,466-4,346,466 21,780-21, , ,002 8,655,394 (533,755) 8,121, , ,773 1,943,831-1,943,831 1,991 (1,991) - 821, ,842 1,126,059-1,126, , ,373 1,192,415 59,692 1,252,107 2,587,642 60,250 2,647,892 10,547,175 70,111 10,617, ,261 1, ,059 29,457-29, , ,377 2,873,806 11,415 2,885, ,927 (158,927) - (8,601,495) (32,964) (8,634,459) (75,129) (1,560) (76,689) 1,423,252-1,423,252 3,361-3, , ,596-25,982 25, , ,612 2,471 (2,471) - 833,136 (833,136) - 127,488 61, , ,411 (313,411) , , ,806 (90) 264,716 $ 34,856,119 57,324 34,913,

230 IFRSs $ 6,854,628-6,854, , , , ,423 4,633,595-4,633, , ,040 1,378,208 23,005 1,401,213 20,988-20, , ,736 1,055,398-1,055,398 2,769,021-2,769,021 20,754 (20,754) - 60,046 (60,046) - 62,456-62,456 68,111-68,111-92,714 92,714-32,475 32,475 $ 17,930,067 67,394 17,997,461 $ 5,664,572-5,664,572 2,285,217 (85,792) 2,199,425 2,913, ,932 3,065,566 (87,407) 87,407-3,627 (246,723) (243,096) (265,013) 265, , ,854 81,995 (81,995) - - (7,173) (7,173) (218,792) (87,407) (306,199) 5,605,366 (5,332) 5,600,034 $ 16,926,053 (10,070) 16,915,

231 IFRSs $ 87,522,599 (989,990) 86,532,609 (80,575,116) 989,990 (79,585,126) 6,947,483-6,947,483 (5,814,970) 23,820 (5,791,150) 1,132,513 23,820 1,156, ,741 3, ,211 1,361,254 27,290 1,388,544 (253,969) (3,859) (257,828) $ 1,107,285 23,431 1,130,716 $ 734,003 23, , , ,567 $ 1,107,285 23,431 1,130, ,558533, ,195507,773 20,36325, ,754 20, ,828 1,99169,41651,705 45,58749,714 3,

232 ,01159,692114,82760,250 70,1111,79811, ,92735,67632,964 1,560159,935303, ,935313,41181,995 81, ,470 3, ,0312,471 16,86510,17195,312 60,04635,15837, ,310265,0134,017 3, ,04592,714240,984 07,173030, ,38623,005 17,6901,6961,835 03, IFRSs ,535833, ,535833, IFRSs ,723246,

233 8. IFRSs ,407 87, , IFRSs IFRSs ,792 () 328, , , ,786 ()IFRS1(optional exemptions)(mandatory exceptions)

234 ()IFRSsIFRSs IFRS1 () , , , %~1.1% 2 2,710, ,389 50,000 50, %~1.1% ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,000 50,000 24, %~1.1% - 15,213 50,000 50, %~1.1% 198, ,066 50,000 50,000 50, %~1.1% ,000 30, %~1.1% - 428,693 10,000 10, %~1.1% - 5, , , , %~1.1% 23, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528, ,264,137 4,528,

235 ,660,344 15,000 15, % 11,320, ,660, , , % 11,320, (%) 28, ,815,957 1,125, ,125,703 20, ,889,655 56, ,171 4, ,848,000 16, , , , ,200 5, ,921 40, ,640 6, , ,000 1, ,

236 (%) 33,249, , ,259 9,305,897 (5,638) ,229 18,400,000 13, ,019 50,490,813 5,658, ,658,334 81,989, , ,278 12,500, , ,543 5,142,500 61, , ,000 8, ,205 38, , ,091 3,360, , , , , , ,

237 7. () 506, % (11,144) (0.87) % 225, % (1,223) (0.10) % 198, % 3,000 (35,047) (2.73) % 2,710, % (453,067) (35.31) % (357,473) (1.51) % 32, % (947,389) (4.01) % - - % (428,693) (1.82) % 75, % 625 (294,060) (1.25) % - - % (283,066) (1.20) % 47, % , , , ,

238 () , ,006 33,249, % 400,259 15,337 15, , ,875 9,305, % (5,638) (127,408) (90,190) 314, ,395 18,400, % 13,784 23,522 (2,723) ,494,020 1,494,020 50,490, % 5,658, , , , ,496 81,989, % 431,732 7,677 (12,763) 120, ,010 12,500, % 101,543 (33,011) (33,011) 79,750 79,750 5,142, % 61,671 27,236 14, , ,005 38, % 128, ,000 5, , % 8,205 2,715 2,715 33,600 33,600 3,360, % - (6,927) (4,849) ,362 46,362 1,736, % 19, ,000 15,000 1,500, % 8,548 (510) (255) 39,000 39,000 3,900, % 52,272 22,980 11,490 Suite 1806, USD 16,836,685 USD 10,826,685 16,836, % 343,732 (47,672) (47,672) Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong USD 1,500,000 USD 1,500,000 1,500, % 20,757 (2,106) (1,053) Suite 1806, USD 9,810,000 USD 8,810,000 7,651, % 256,515 (3,213) (3,213) Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshat sui, Kowloon Hong Kong ,908 12, , % (1,892) (2,423) (1,685) -227-

239 Asia Nutrition Technologies Corporation Co. Ltd. Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong USD7,391,940 USD7,391,940 6,690, % USD41,858,598 USD1,385,125 USD1,385,125 Greatwall Food (H.K.) Co. Ltd. HKD500,000 HKD500,000 50, % HKD924,227 HKD(1,159,917) HKD(1,159,917) Foodchina Inc. USD1,680,000 USD1,680,000 8,400, % USD2,165,364 USD1,227,482 USD279,375 HKD33,896,000 USD30,000 HKD33,896,000 USD30,000 ()33,896,000 ()30, % HKD4,160,926 HKD193,540 HKD96,770 Seafood Internatinal Inc. USD4,183,974 USD4,183,974 3,744, % USD3,538,098 USD - USD - Waverley Star Ltd. USD3,078,000 USD3,078,000 3,240, % USD4,166,672 USD76,939 USD41,547 USD29,160,858 USD29,160,858 29,160, % USD102,657,723 USD3,809,197 USD3,809,197 HKD33,000,000 HKD33,000, % HKD26,502,315 HKD601,833 HKD224,785 USD4,922,500 USD4,922, % CNY39,860,595 CNY3,399,994 CNY1,869,997 USD4,446,139 USD4,446, % CNY31,678,173 CNY1,283,641 CNY513,456 Land O'Lakesl Great Wall Enterprise(Greater China) Holdings LTD. Dachan ESPRESSAMEN- TE ILLY (CHINA) LTD Suite 1806, Tower 1,The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD6,197,672 USD6,197, % CNY35,558,145 CNY1,115,909 CNY502,159 USD4,130,000 USD4,130,000 4,130, % USD5,217,440 USD529,544 USD239,721 USD2,450,000 USD2,450,000 2,450, % USD1,129,827 USD(35,298) USD(24,709) Clydebridge Ltd. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,544,000 USD3,544,000 3,544, % USD6,448,933 USD2,111,621 USD1,998,861 Global Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD 1 USD % USD(18,096) USD - USD - USD1,750,000 USD - 1,750, % USD1,159,406 USD(1,185,171) USD(592,586) Dachan (Asia- Pacific) Limited Universal Food Corp. Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui Kowloon, Hong Kong Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD1,200,000 USD1,200,000 1,200, % USD760,816 USD(565,966) USD(339,580) USD 1 USD % USD12,120 USD - USD - Waverley Star Ltd. Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD29,160,858 USD29,160, ,899, % USD102,754,908 USD11,388,567 USD4,212,631 Asia Dachan Food(Asia) Suite 1806, Tower Nutrition Technologies Corporation Limited 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD5,759,421 USD5,759, ,924, % USD41,807,553 USD11,388,567 USD1,713,

240 Route 66 Fast Food Ltd Yung Huo(China) Co., Ltd Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong USD3,100,000 USD3,100, % USD2,895,409 USD(99,118) USD(99,118) USD3,713,685 USD3,713, % USD742,293 USD(680,805) USD(538,009) USD2,530,000 USD2,530, % USD1,225,121 USD(753,333) USD(753,333) USD1,200,000 USD % USD657,777 USD(794,477) USD(545,314) TNT HUABANG HOLDINGS LTD Suite 1806, Tower 1, The Gateway,25 Canton Road,Tsimshastui Kowloon,Hong Kong 2. USD1,110,002 USD1,110, , % USD981,195 USD318,329 USD287,292 USD5,000,000 USD5,000,000 5,000, % USD4,326,200 USD(356,124) USD(356,124) USD1,000,000 USD500,000 1,000, % USD935,272 USD(69,732) USD(69,732) 1 USD 375 USD % USD USD 76,822 76,822 1 USD 650 USD 650 SIBOR+ 0.75% USD USD 76,822 76, Tianjin Food Investment Co., Ltd USD 7,000 USD 7, % USD USD 2,100 USD 2, % USD USD 76,822 USD 76,822 76,822 76,822 1 USD 750 USD % USD USD 76,822 76,822 2 Dachan Food Great Wall Northeast Asia USD 6,000 USD 6,000 - % USD USD (Asia) Limited Corporation 124, ,128 2 USD 23,910 USD 23,910 0%~3% USD USD 124, ,128 2 Union Manufacturing Ltd. USD 2,900 USD 2,900 - % USD USD 124, ,128 2 Hwabei Agri Corp. USD 825 USD % USD USD 124, ,128 2 Miyasun Great Wall(BVI) Co., Ltd. 2 2 Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD. 2 Dongbei Agri Corp. USD 3,015 USD 3, % USD USD 124, ,128 USD 3,500 USD 3,500 LIBOR+2% USD USD 124, ,128 USD 150 USD % USD USD 124, ,128 USD 23,300 USD 23,300 - % USD USD 124, ,128 2 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 22,000 USD 22,000 0~LIBOR+2 % USD USD 124, ,128 2 Great Wall Agritech (Liaoing) Co., Ltd. (HK) USD 9,300 USD 9, % USD USD 124, ,128 USD 3,000 USD 3,000 - % USD USD 124, ,128 USD 7,000 USD 7,000 - % USD USD 124, ,128 USD 4,600 USD 4,600 - % USD USD 124, ,

241 3 Great Wall Northeast Asia Corporation Dongbei Agri Corp. USD 3,740 USD 3,740 - % USD 78,329 USD 78,329 3 Hwabei Agri Corp. USD 3,157 USD 3,157 - % USD 78,329 USD 78,329 3 USD 12,800 USD 12,800 - % USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Agritech(Liaoing) Co., Ltd.(HK) USD 3,269 USD 3,269 - % USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Wanda (HK) Ltd. (DWHK) USD 5,000 USD 5, % USD 78,329 USD 78,329 3 Dachan Zhong Xin Limited USD 1,500 USD 1, USD 78,329 USD 78,329 3 Great Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co.,Ltd USD 2,400 USD 2, USD 78,329 USD 78,329 3 USD 3,800 USD 3, USD 78,329 USD 78,329 3 USD 7,000 USD 7, USD 78,329 USD 78,329 4 Land O'Lakes/ Great Wall Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise Nutrition Enterprise(Grea Technologies(Tanjing) ter China) Co., Ltd. Holding Ltd. USD 500 USD % USD 4,070 USD 4,070 5 Yung Huo(China) Co., Ltd USD 1,730 USD 1,730 - % USD USD Route 66 Fast Food Ltd. USD 200 USD % USD 5,523 USD 5,523 7 Dachan Espressamente illy(china) Ltd. USD 150 USD % USD USD Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. USD 2,400 USD 2, % USD 20,009 USD 20,009 9 TNT BIOTECHNOL OGY CO. LIMITED USD 3,710 USD 3,710 - % USD 18,301 USD 18, TNT BIOCHNOLOGY CO.,LIMTED USD 180 USD - - % USD USD NTD 50,000 NTD % 947, NTD 67,468 NTD 67,468 2,710,

242 ,805 15, % 1,873, Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Great Wall International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) 208, , , % 416, ,653, , , % 11,307, Seafood International Inc. 4 Great Wall International 5,653, , , % 11,307,817 (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Universal Food Corp Global Food Corp Seafood International Inc ,653, , , % 11,307,817 6 Great Wall Great Wall International 3 5,653, , , % 11,307,817 International (holdings) Co., Ltd. (GWIH) (holdings) Co., Ltd. (GWIH) Seafood International Inc Universal Food Corp Global Food Corp Dachan Food Dachan Food (Asia) 5,653, , % 11,307,817 (Asia) Ltd. Ltd. 7 Great Wall Northeast Asia Corp Golden Harvest Inc Dachan Wanda (HK) Ltd

243 ,100, , ,464 2,500,000 12, , ,100 (1,892) ,588, , ,842 1,736,000 19, ,836, , ,000 8, ,900,000 52, ,500,000 20, ,300 3, , ,

244 8. () (198,014) (16.24) % 35, % (2,710,864) (40.25) % (506,194) (3.00) % 453, % 11, % (225,973) (3.41) % 1,223 - % 357, % (32,348) (23.66) % 947, % 294, % - - % - - % 283, % (47,628) (54.19) % 428, % 625 (75,998) (97.48) % , , (1)

245 () 1. 2 HKD 132, , , % ,294 - USD 9,378 53, , % 4, ,911 - USD 9, % 10, ,713 - USD 26, , , % 18, ,185 - USD 19, , , % 15, ,510 - USD 1, % 28, ,768 - USD 14,636 57, , % (110,966) 107,816 - USD 14,089 84, , % 65, ,665 - RMB 347, % 25, ,287 - USD 3, % 21, ,007 - USD % (6,944) (2,230) - USD 29, % 1,818 (11,370) - USD 1,111 19, , % 2, ,605 - USD 1, % (1,995) 22,028 - USD 6,940 82, , % 3, ,983 - USD 8,950 26, , % 8, ,162 - USD 1, % (1,797) 4,763 - USD 2, % (2,819) 60,392 - USD 10, % (113,845) (8,191)

246 2 USD 3, % 20 46,484 - RMB 100, % 2, ,284 - USD 3, % (2,209) 54,165 - USD 3, % (987) 467,716 - USD 6, % (6,424) 59,424 - USD 1, % 4,853 18,945 - USD 3, , , % (2,931) 84,083 - USD 1,950 44, , % (15,847) (9,340) - USD 2,530 21, , % (22,279) 35,578 - USD 2, % (399) 20,500 - USD % (5) (6,006) - USD 2,702-62,612-62, % (16,026) 74,042 - RMB 2,891 35, , % 10,912 22,586 - USD 5, , , % (10,532) 125,633 - RMB 160, % (3,402) 79,161 - RMB 20, % (1,825) (17,437) - USD 3, % (5,680) 39,

247 2. US 53,582,434 US 154,853,935 6,792, () , % 0 2,710, % 0 823, % % 0 1,192 - % 0 220, % 0 232, % 0 11, % % 0 1,309 - % 0 4, % 0 4, % % % % 0 4, % % 0 50, % -236-

248 % 0 4,390 - % 0 43, % 0 23, % % 0 3, % 0 100, % 0 3,435 - % % % 0 283, ,014 3, % 0.22 % 0 42, % 0 5, % 0 2,269 - % 0 22, % 0 5, % % 0 4, % 0 15, % 0 19, % 0 18, % 0 5, % 0 1,321 - % % % % 0 1,067 - % 0 15, % % % % 0 1,892 - % 0 24, % % % % -237-

249 , % 0 2,109, % 0 72, % 0 8,444 - % 0 1,116 - % 0 136, % 0 3,954 - % 0 11, % % % % % 0 23, % % % % 0 1,360 - % 0 4, % 0 47,400 - % 0 22, % % 0 4, % 0 100,000 - % 0 2,999 - % % % 0 15,000 - % 0 313, ,880 3, % 0.14 % 0 28, % 0 30,357 - % 0 1,695 - % 0 22, % % -238-

250 0 1 6, % 0 20, % 0 23,417 - % 0 4, % 0 20, % 0 6, % % % % % 0 1,163 - % % 0 20, % 0 24, % % % % % % 0 2,058 - % % % % % () -239-

251 () $ 38,476,242 9,233,085 38,080,173 3,968,776 2,652,803 (4,888,480) 87,522,599 $ 1,314,123 27, ,555 (140,549) 241,677 (429,955) 1,137,239 11, ,895 (206,380) 1,361,254 $ 7,213,963 2,149,931 7,115,630 2,364,912 2,198,340-21,042, ,842 12,991,501 34,856,119 $ 473, , ,211 48,798 32,617-1,136,231 $ 1,027,300 21, ,306 66, ,616-2,578,361 $ 37,204,799 7,653,949 36,956,252 3,674,932 2,596,173 (4,023,415) 84,062,690 $ 1,729,339 (17,387) 525,936 (72,183) 87,573 (431,176) 1,822,102 (15,418) 434,985 (162,252) 2,079,417 $ 7,704,343 1,355,068 6,622,719 2,046,503 1,369,925-19,098, ,332 13,190,978 32,933,868 $ 431,141 88, ,261 42,586 30,086-1,020,770 $ 915,384 41, ,578 12, ,509-1,439,

252 () 1. $ 34,086,426 32,956,275 45,557,717 43,884,945 6,472,049 6,792,666 1,406, ,804 $ 87,522,599 84,062,690 $ 4,587,477 4,377,693 6,861,151 5,669,042 1,236,628 1,150, , ,238 $ 12,819,050 11,462, % -241-

253 六 本 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 止 報 刊 印 日 止 有 無 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 並 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 -242-

254 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 一 財 務 狀 況 : ( 一 ) 財 務 狀 況 比 較 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 差 異 項 目 101 年 度 100 年 度 金 額 % 流 動 資 產 6,449,590 5,599, , 基 金 及 投 資 8,011,289 8,002,152 9, 固 定 資 產 3,133,834 2,951, , 無 形 資 產 其 他 資 產 850, ,879 (53,025) (5.87) 資 產 總 額 18,445,567 17,457, , 流 動 負 債 5,978,745 5,343, , 長 期 負 債 1,020,754 1,070,754 (50,000) (4.67) 其 他 負 債 125, ,531 (32,150) (20.41) 負 債 總 額 7,124,880 6,571, , 股 本 5,664,572 5,247, , 資 本 公 積 2,285,217 1,980, , 保 留 盈 餘 2,913,634 3,071,705 (158,071) (5.15) 股 東 權 益 總 額 11,320,687 10,885, , 重 大 變 動 項 目 說 明 : ( 一 ) 流 動 資 產 : 主 要 係 其 他 應 收 款 增 加 801,554 仟 元 ( 二 ) 其 他 負 債 : 係 應 計 退 休 金 負 債 減 少 37,322 仟 元 ( 三 ) 資 本 公 積 : 係 因 轉 換 公 司 債 轉 換 溢 價 增 加 295,998 仟 元 ( 二 ) 對 公 司 之 重 大 影 響 及 因 應 計 劃 : 無 重 大 影 響 -243-

255 二 經 營 結 果 : ( 一 ) 經 營 結 果 比 較 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 101 年 度 100 年 度 變 動 比 例 項 目 小 計 合 計 小 計 合 計 增 減 金 額 (%) 營 業 收 入 總 額 24,394,036 23,955, , 減 : 銷 貨 退 回 71,263 88,720 (17,457) (19.68) 銷 貨 折 讓 710, ,383 (72,580) (9.26) 營 業 收 入 淨 額 23,611,970 23,083, , 營 業 成 本 21,846,537 21,352, , 營 業 毛 利 1,765,433 1,731,523 33, 加 : 聯 屬 公 司 間 已 實 現 銷 貨 毛 利 減 : 聯 屬 公 司 間 未 實 現 銷 貨 毛 利 已 實 現 營 業 毛 利 1,765,433 1,731,523 33, 營 業 費 用 1,175,477 1,229,001 (53,524) (4.36) 營 業 利 益 589, ,522 87, 營 業 外 收 入 526, ,475 (375,607) (41.62) 營 業 外 支 出 256, ,687 27, 繼 續 營 業 部 門 稅 前 淨 利 860,702 1,176,310 (315,608) (26.83) 減 : 所 得 稅 費 用 126, ,260 21, 繼 續 營 業 部 門 稅 後 淨 利 734,003 1,071,050 (337,047) (31.47) 增 減 比 率 變 動 分 析 說 明 : 1. 營 業 收 入 淨 額 及 營 業 成 本 : 變 動 比 例 未 達 20% 2. 營 業 毛 利 : 變 動 比 例 未 達 20% 3. 營 業 費 用 : 變 動 比 例 未 達 20% 4. 營 業 外 收 入 : 主 要 係 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益 減 少 所 致 5. 營 業 外 支 出 : 變 動 比 例 未 達 20% 6. 所 得 稅 費 用 : 係 依 權 益 法 認 列 之 未 實 現 投 資 利 益 產 生 之 所 得 稅 利 益 減 少 所 致 -244-

256 ( 二 ) 營 業 毛 利 變 動 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 肉 品 部 飼 料 部 其 他 合 計 101 年 度 毛 利 100 年 度 毛 利 差 異 數 578, , , , ,730 (153,206) 353, ,714 (30,425) 1,765,433 1,731,523 33,910 由 上 表 可 知, 本 公 司 毛 利 變 動 情 形 最 為 顯 著 之 部 門 為 飼 料 部 及 肉 品 部, 針 對 此 兩 部 門 影 響 毛 利 較 為 顯 著 之 部 分 產 品 進 行 價 量 分 析 如 下 : 前 後 期 增 差 異 原 因 減 變 動 數 售 價 差 異 成 本 價 格 差 異 銷 售 組 合 差 異 數 量 差 異 飼 料 (153,206) 3,271 (5,152) (163,912) 12,587 肉 品 217,541 (19,299) 30, ,248 33,014 ( 三 ) 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據 : 依 據 過 去 實 績 及 市 場 需 求 變 動 之 情 況 下,102 年 預 估 之 銷 售 數 量 如 下 : 項 目 銷 售 量 ( 噸 ) 飼 料 850,000 肉 品 ( 白 肉 雞 + 土 雞 ) 114,000 大 宗 物 資 335,000 ( 四 ) 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 劃 : 無 重 大 影 響 -245-

257 三 現 金 流 量 : ( 一 ) 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 之 分 析 說 明 年 度 項 目 101 年 度 100 年 度 增 ( 減 ) 比 例 % 現 金 流 量 比 率 11.86% 10.88% 0.98% 現 金 流 量 允 當 比 率 57.34% 44.44% 12.90% 現 金 再 投 資 比 率 0.53% 0% 0.53% 增 減 比 例 變 動 分 析 如 下 : 本 年 度 現 金 流 動 各 比 率 較 上 年 度 增 加, 主 要 係 本 年 度 應 付 票 據 增 加 225,413 仟 元 購 置 固 定 資 產 減 少 264,364 仟 元 其 他 應 收 款 增 加 801,554 仟 元 短 期 借 款 增 加 1,175,942 仟 元 及 償 還 長 期 借 款 500,000 仟 元 所 致 ( 二 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 期 初 現 金 餘 額 (1) 預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 (2) 預 計 全 年 現 金 流 出 量 (3) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 預 計 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 (1)+(2)-(3) 投 資 計 劃 理 財 計 劃 132, , , , 本 年 度 現 金 流 量 情 形 分 析 : (1) 營 業 活 動 : 未 來 一 年 營 業 活 動 淨 流 入 產 生 原 因, 係 預 計 營 運 狀 況 較 今 年 度 為 佳, 致 使 產 生 預 計 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 (2) 投 資 活 動 : 未 來 一 年 預 計 不 增 加 或 出 售 長 期 投 資, 故 變 動 不 大 (3) 理 財 活 動 : 未 來 一 年 預 計 須 償 還 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 及 發 放 現 金 股 利, 故 預 期 產 生 預 計 融 資 活 動 產 生 淨 現 金 流 出 綜 上 所 述, 未 來 一 年 係 以 營 業 活 動 所 產 生 之 淨 現 金 流 入, 支 應 全 年 流 出 量 2. 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 : 無 -246-

258 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 本 公 司 於 民 國 一 百 零 二 年 至 一 百 零 三 年 度 約 有 200,000 仟 元 之 資 本 支 出, 其 中 土 木 工 程 : NT35,000 仟 元 機 器 設 備 :NT165,000 仟 元 ( 一 ) 重 大 資 本 支 出 之 運 用 情 形 及 資 金 來 源 : 計 劃 項 目 實 際 或 預 期 實 際 或 預 期 所 需 資 金 之 資 金 來 源 完 工 日 期 總 額 ( 仟 元 ) 103 年 度 ( 仟 元 ) 實 際 或 預 定 資 金 運 用 情 形 102 年 度 ( 仟 元 ) 101 年 度 ( 仟 元 ) 100 年 度 ( 仟 元 ) 99 年 度 ( 仟 元 ) 土 雞 電 宰 廠 營 運 獲 利 103 年 中 200,000 70, ,000 _ ( 二 ) 預 計 可 能 產 生 之 效 益 評 估 : 配 合 政 府 土 雞 全 面 電 宰 化 政 策, 在 現 有 柳 營 電 宰 廠 旁 增 建 土 雞 電 宰 廠, 可 有 效 達 到 資 源 整 合, 減 少 品 管 運 輸 調 度 倉 管 接 單 等 人 員 費 用 及 溝 通 時 間 新 廠 未 來 產 能 每 小 時 可 達 4000 隻, 可 有 效 提 升 土 雞 產 業 的 垂 直 整 合 度, 達 到 規 模 經 濟 降 低 成 本, 搭 配 契 約 養 殖 上 的 管 理 控 制, 能 有 效 降 低 藥 殘 與 防 止 疫 病, 讓 消 費 大 眾 能 食 在 安 心 1. 土 雞 電 宰 廠 以 土 雞 屠 宰 加 工 為 主, 以 每 年 折 舊 費 用 20,000 仟 元, 每 羽 平 均 電 宰 收 入 15 元, 年 度 損 益 兩 平 電 宰 量 約 600 萬 羽 2. 如 以 利 率 2.5%,10 年 折 舊 攤 提, 一 百 零 三 年 電 宰 量 預 估 500 萬 羽, 每 年 成 長 8~14% 為 評 估 基 礎, 投 資 效 益 分 析 如 下 : 單 位 : 千 元 / 年 NPV Payback IRR % 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : ( 一 ) 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 公 司 秉 持 投 資 於 我 們 熟 悉 的 行 業 及 產 業 政 策, 專 注 於 大 宗 物 資 及 農 畜 食 物 鏈, 提 供 人 類 最 優 質 之 動 物 性 蛋 白 質, 朝 向 更 全 面 之 生 物 營 養 科 技 領 域 邁 進, 並 以 台 灣 做 為 運 籌 營 運 中 心 - 投 資 台 灣 佈 局 全 球, 發 展 成 為 生 命 營 養 科 學 公 司 之 目 標 努 力 -247-

259 ( 二 ) 轉 投 資 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 改 善 計 劃 1. 獲 利 或 虧 損 原 因 (1) 東 亞 事 業 群 : 營 業 收 入 主 要 分 為 飼 料 肉 品 及 加 工 食 品 等 三 個 類 別, 今 年 整 體 營 收 較 去 年 成 長 2%, 肉 品 受 到 原 物 料 價 格 上 漲 及 市 場 價 格 低 迷 的 影 響, 營 銷 表 現 較 去 年 衰 退 ; 加 工 食 品 在 產 品 組 合 及 通 路 多 元 化 策 略 下, 海 內 外 市 場 銷 售 皆 呈 現 明 顯 成 長 ; 飼 料 銷 售 在 肉 品 市 場 價 格 低 迷 的 情 況 下 表 現 則 較 去 年 呈 現 持 平, 預 期 在 中 國 政 府 各 項 經 改 措 施 持 續 推 行 之 下, 經 濟 將 呈 現 穩 定 成 長, 市 場 消 費 需 求 仍 旺, 使 得 東 亞 事 業 群 營 運 維 持 穩 定 成 長 (2) 麵 粉 事 業 群 : 海 內 外 麵 粉 廠 營 運 穩 定 獲 利 中 (3) 餐 飲 事 業 群 : 本 公 司 轉 投 資 之 餐 飲 事 業 中 獲 利 的 有 台 灣 的 勝 成 ( 勝 博 殿 ) 都 城 ( 商 場 管 理 ) 家 城 ( 漢 堡 王 ) 意 曼 多 咖 啡 以 及 大 陸 的 大 成 永 和 ( 大 成 家 ) 北 京 寰 城 季 諾 連 鎖 餐 飲 上 海 寰 城 季 諾 等 餐 飲 連 鎖 事 業 由 於 經 營 績 效 不 佳, 今 年 呈 現 虧 損 狀 態 (4) 前 瞻 事 業 群 : 本 公 司 台 灣 及 大 陸 轉 投 資 之 牛 料 等 反 芻 飼 料 生 技 事 業 水 產 飼 料 水 產 加 工 ( 東 南 亞 一 帶 ) 以 及 原 物 料 採 購 之 數 位 網 路 事 業 整 體 之 營 運 績 效 穩 定, 今 年 總 計 皆 有 獲 利 貢 獻 2. 改 善 計 劃 對 於 部 分 餐 飲 事 業 品 牌 虧 損 問 題, 本 集 團 規 劃 先 結 束 績 效 不 佳 的 門 市, 審 慎 評 估 展 店 計 畫 及 地 點, 除 了 提 升 產 品 多 元 化 外 並 利 用 集 團 垂 直 整 合 優 勢 降 低 原 物 料 採 購 成 本, 積 極 強 化 消 費 者 心 中 品 牌 形 象 ( 三 ) 未 來 一 年 投 資 計 劃 1. 台 南 柳 營 新 建 高 自 動 化 專 業 飼 料 廠, 除 可 提 升 現 有 產 能 外 並 提 高 產 品 品 質 穩 定 度, 加 以 結 合 集 團 生 技 產 品 優 勢 提 升 原 料 使 用 價 值 以 滿 足 市 場 需 求 2. 持 續 朝 向 豬 的 垂 直 整 合 進 軍, 在 育 種 及 繁 殖 技 術 的 提 升 下, 突 破 現 有 產 能 瓶 頸, 並 拓 展 與 大 型 養 豬 場 的 合 作 關 係, 擴 大 市 場 佔 有 率 同 時 提 高 益 率 3. 運 用 現 有 商 場 經 營 管 理 模 式 成 功 經 驗 積 極 參 與 國 內 知 名 商 場 經 營 投 標 案 -248-

260 4. 東 南 亞 水 產 在 現 有 營 運 獲 利 模 式 下 將 持 續 尋 求 當 地 投 資 機 會, 提 升 現 有 原 物 料 之 利 用 率 以 創 造 更 高 附 加 價 值 5. 在 食 品 衛 生 安 全 日 益 重 視 的 趨 勢 下, 本 集 團 將 利 用 本 身 一 條 龍 的 垂 直 整 合 優 勢 持 續 貫 徹 食 品 可 溯 系 統 的 執 行, 開 發 及 拓 展 自 有 品 牌 產 品, 並 加 強 超 商 賣 場 等 通 路 經 營, 提 升 品 牌 能 見 度 六 風 險 管 理 之 評 估 分 析 : ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 對 公 司 損 益 之 影 響 : 項 目 101 年 度 ( 新 台 幣 仟 元 ;%) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 利 息 收 支 淨 額 64,706 兌 換 損 益 淨 額 180,121 利 息 收 支 淨 額 占 營 收 淨 額 比 率 利 息 收 支 淨 額 占 稅 前 淨 利 比 率 兌 換 損 益 淨 額 占 營 收 淨 額 比 率 兌 換 損 益 淨 額 占 稅 前 淨 利 比 率 0.27% 7.52% 0.76% 20.93% (1) 利 率 變 動 本 公 司 101 年 底 之 短 期 及 長 期 借 款 係 屬 浮 動 利 率 之 債 務, 故 市 場 利 率 變 動 將 使 其 短 期 及 長 期 借 款 之 有 效 利 率 隨 之 變 動, 其 利 率 每 變 動 1%, 年 息 影 響 數 為 4,914 萬 元 (2) 匯 率 變 動 本 公 司 有 以 外 幣 計 價 之 進 口 業 務 資 金 往 來, 匯 率 變 動 主 要 影 響 採 購 成 本, 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 合 約 均 為 非 交 易 目 的 而 持 有 之 遠 期 美 金 外 匯 訂 定 遠 期 外 匯 合 約 係 為 規 避 外 幣 債 務 因 匯 率 變 動 之 風 險, 由 於 係 屬 避 險 性 質 之 遠 匯 交 易, 故 其 因 匯 率 變 動 產 生 之 損 益 大 致 皆 會 與 被 避 險 項 目 之 損 益 相 抵, 公 司 整 體 成 本 受 匯 率 變 動 而 產 生 之 價 格 風 險 不 大 -249-

261 (3) 通 貨 膨 脹 近 兩 年 來 台 灣 通 貨 膨 脹 率 約 在 1%~2% 之 間, 而 本 公 司 生 產 所 需 之 原 物 料 主 要 來 自 國 外 進 口 或 公 司 內 部 轉 撥 計 價, 國 內 物 料 採 購 及 費 用 支 付 項 目 僅 約 佔 總 成 本 之 兩 成, 如 國 內 通 貨 膨 脹 率 提 高 1%, 成 本 增 加 對 獲 利 影 響 幅 度 僅 0.2%, 且 本 公 司 主 要 為 內 銷 產 業, 國 內 通 膨 率 提 高 亦 可 能 挹 注 公 司 銷 售 額, 故 通 貨 膨 脹 對 本 公 司 整 體 獲 利 影 響 極 小 2. 未 來 因 應 措 施 : (1) 利 率 變 動 之 因 應 措 施 本 公 司 營 運 資 金 仍 屬 寬 鬆,101 年 底 流 動 比 率 %, 負 債 比 率 38.62%, 在 財 務 操 作 上 有 較 大 彈 性 空 間 可 因 應 利 率 變 動 風 險 (2) 匯 率 變 動 之 因 應 措 施 本 公 司 現 有 外 匯 小 組 對 於 台 幣 兌 美 元 升 貶 值 之 波 動 開 狀 或 外 幣 債 務 部 位 皆 採 取 動 態 避 險 策 略, 並 觀 察 全 球 經 濟 走 勢, 依 保 守 穩 健 原 則 規 避 因 匯 率 變 動 產 生 之 風 險 (3) 通 貨 膨 脹 之 因 應 措 施 本 公 司 將 透 過 產 品 創 新 製 程 改 善 及 提 升 生 技 研 發 能 力 使 通 膨 造 成 之 額 外 成 本 得 以 轉 嫁, 並 秉 持 分 毫 必 省 的 精 神 持 續 推 動 各 項 精 簡 方 案 以 達 控 制 或 降 低 成 本 之 目 的 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 本 公 司 未 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 2. 本 公 司 已 依 金 管 會 證 期 局 相 關 法 令 規 定, 訂 定 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 施 行 辦 法, 同 時 本 公 司 稽 核 單 位 亦 遵 循 證 期 局 頒 布 之 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 訂 定 相 關 制 度 以 進 行 風 險 管 理 及 評 估 作 業 截 至 101 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 背 書 保 證 最 高 限 額 新 台 幣 11,307,817 仟 元, 期 末 背 書 保 證 餘 額 為 新 台 幣 262,500 仟 元, 對 象 為 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 以 及 家 城 股 份 有 限 公 司 ; 截 至 101 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 最 高 限 額 為 新 台 幣 4,523,127 仟 元, 期 末 資 金 貸 與 他 人 額 度 為 新 台 幣 1,240,000 仟 元, 對 象 為 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 以 及 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 實 際 動 撥 對 象 為 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 及 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司, 期 末 動 支 餘 額 分 別 為 新 台 幣 823,554 仟 元 100,000 仟 元 及 新 台 幣 24,000 仟 元 -250-

262 3. 本 公 司 係 依 訂 定 之 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 進 行 衍 生 性 商 品 交 易 之 操 作, 衍 生 性 商 品 交 易 項 目 為 美 元 遠 期 外 匯 及 台 指 期 貨 與 選 擇 權, 前 者 係 屬 公 司 營 運 所 需, 主 要 規 避 進 口 原 物 料 之 美 元 需 求 受 匯 率 變 動 而 產 生 之 風 險, 而 為 活 化 資 金 運 用 以 提 升 營 運 績 效, 本 公 司 於 第 十 三 屆 第 十 一 次 董 事 會 中 通 過 新 台 幣 10,000 千 元 為 上 限 操 作 台 指 期 權 交 易,101 年 累 計 至 年 底 實 現 淨 利 約 新 台 幣 6,648 仟 元, 基 於 風 險 控 管 原 則 下, 將 依 據 現 有 維 持 率 之 設 定 進 行 操 作 ( 三 ) 未 來 研 發 計 劃 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 1. 不 斷 投 入 研 發 設 施 與 人 力 資 源, 持 續 發 展 動 物 營 養 核 心 技 術, 精 確 掌 握 動 物 之 營 養 需 求 目 前 致 力 於 研 究 禽 畜 之 淨 能 有 效 胺 基 酸 及 必 需 脂 肪 酸 與 電 解 質 之 特 殊 酵 素 應 用 與 營 養 作 用 機 制, 以 建 立 獨 特 的 營 養 技 術 提 升 產 品 性 能 表 現 為 目 標 2. 結 合 本 公 司 特 有 之 生 技 產 品 與 平 台, 創 造 獨 特 性 能 之 產 品, 廣 泛 運 用 於 飼 料 產 品, 以 創 造 差 異, 擴 大 產 品 領 先 之 能 量 3. 運 用 pilot plant 研 究 提 升 製 造 工 藝 技 術, 開 發 原 料 之 使 用 價 值, 創 造 飼 料 成 本 優 勢 4. 運 用 品 質 中 心 之 檢 驗 能 力 與 有 效 之 品 管 作 業 系 統 維 護 產 品 之 品 質 與 食 品 安 全 5. 發 展 與 動 物 飼 養 相 關 的 專 業 技 術 : 如 建 立 正 確 的 重 要 傳 染 病 防 禦 曲 線 與 正 確 的 腸 道 菌 相 生 態 等, 以 做 為 調 控 與 維 護 禽 畜 健 康 的 重 要 依 據 6. 新 產 品 的 開 發 ; 新 產 品 開 發 為 支 持 業 務 持 續 成 長 與 公 司 獲 利 的 動 力, 針 對 消 費 市 場 安 心 肉 品 與 蛋 品 的 需 求, 無 藥 殘 禽 畜 飼 養 是 最 關 鍵 的 環 節, 應 用 無 藥 殘 飼 養 技 術 與 飼 料 產 品 及 嚴 格 的 品 質 檢 測 系 統 達 成 提 供 安 心 肉 品 與 蛋 品 之 重 要 目 標 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 進 貨 主 要 為 進 口 大 宗 物 資, 主 要 透 過 期 貨 交 易 及 外 匯 的 操 作 來 規 避 採 購 風 險 ; 本 公 司 前 十 大 銷 貨 廠 商, 佔 全 公 司 銷 貨 比 例 均 未 超 過 10%, 並 無 集 中 銷 貨 之 風 險 -251-

263 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者, 應 揭 露 其 系 爭 事 實 標 的 金 額 訴 訟 開 始 日 期 主 要 涉 訟 當 事 人 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 處 理 情 形 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 -252-

264 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 關 係 企 業 合 併 報 告 書 已 出 俱 聲 明 書 等 ( 詳 149~156 頁 ) (1) 關 係 企 業 組 織 圖 The Structure of Great Wall Enterprise CO., Ltd. 圖 一 : 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 組 織 架 構 圖 Great Wall Enterprise Co., Ltd. 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 100% Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 70% Espressamente illy (Taiwan) Co., Ltd. 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) 100% An Hsin Chiao Chu Co., Ltd. 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 55% KouChan Mill Co., Ltd 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 100% May Lan Lei Co., Ltd 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 100% 70% Oriental Best Foods Co., Ltd. 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 Great Wall International (Holdings) Ltd. 大 成 長 城 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 City Chain Co.,Ltd. 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) Home Chain Co.,Ltd. 家 城 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) 100% 70% 100% Huang-Ho Invest. Co.,Ltd. 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 見 圖 五 ) ( 見 圖 二 ) -253-

265 Group Structure of Great Wall International (Holdings) Ltd. 圖 二 : 大 成 長 城 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 組 織 架 構 圖 Great Wall International(Holdings) Ltd % FoodChina Inc. ( 見 圖 五 ) 94.65% ( 見 圖 五 ) 100% 100% Waverley Star Ltd. ( 見 圖 三 ) Asia Nutrition Technologies Corporation Seafood International Inc. Clydebridge Ltd. ( 見 圖 三 ) 45% Dachan Liangyou Food (Shanghai) Co.,Ltd. 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 見 圖 四 ) 100% 100% 100% Universal Food Corp. 100% ( 見 圖 四 ) 50% Great Wall Food (HK) Co. Ltd. 大 成 食 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 Global Food Corp. Land O Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings Ltd. ( 見 圖 五 ) 37.35% 55% DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ( 見 圖 四 ) Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 ( 見 圖 四 ) 50% Great Wall Food Investment Co., Ltd. ( 見 圖 四 ) Great Wall Food (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 72.4% Tianjin Food Investment Co., Ltd. 100% ( 見 圖 四 ) ( 見 圖 四 ) 70% Dachan Espressamente illy(china) Ltd. 大 成 意 曼 多 咖 啡 有 限 公 司 ( 見 圖 六 ) 50% Gallant / Dachan Seafood Co., Ltd. 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 -254-

266 100% GWALN -BVI 100% GWALN -HK G W A H L J 100% 100% G W A H L D G W A S Y 100% Group Structure of East Asia Business Group 圖 三 : 東 亞 事 業 群 組 織 架 構 圖 Waverley Star Limited Asia Nutrition Technologies Corporation 100% 36.99% 15.05% Dachan Food (Asia) Limited 100% Great Wall Northeast Asia Corporation G W A H E 100% DZXL -HK JZXC -JL 100% 30% L G W 100% DW HK T W D 100% 100% 100% Q D F T 100% HAC U M L 100% 100% G W G S 100% DBC -BJ 50% DALOL -HK 100% DALOL -HU ILL GWDL GWF -DL 100% 57% 100% 100% 100% GWKM MIY- BVI MIY- DL G W A Y K 100% G W A T L 100% DBC 61.54% TDF -BVI 65% TDF -HK 100% TDF -DL 100% MSV 100% GWNT ANTC -HN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% D B C C C D H F T D F H 40% DCF D F S 65.51% ANTIC-VN 100% 100% 100% D F P J ANTC -VN ANTC -LA 100% 40% DAPL GHI 100% DCL -VN -255-

267 Companys Name of East Asia Business Group 1. GWALN-BVIGreat Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 2. GWALN-HKGreat Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 3. GWAHLJGreat Wall Agri (Hei Long Jiang) Co., Ltd. () 4. GWAHLDGreat Wall Agrotech Huludao Co., Ltd. () 5. GWASYGreat Wall Agrotech Feed (Shenyang) Co., Ltd. () 6. GWAHEGreat Wall Agri (Henan) Co., Ltd. () 7. LGWLiaoning Great Wall Agri-Industrial Co., Ltd. 8. DZXL-HKDachan Zhong Xin Limited 9. JZXC-JL 10. HACHwabei Agri Corporation 11. DWHKDachan Wanda (HK) Ltd. 12. UMLUnion Manufacturing Ltd. 13. DALOL-HKDALOL Bio-Nutrition (HK) Co., Limited 14. TWDDachan Wanda (Tianjin) Co.Ltd. () 15. QDFTQingdao Dachan Technologies Feed Co., Ltd. 16. GWGSGreat Wall Gourmet (Shanghai) Co., Ltd. () 17. DBC-BJDongbei (Beijing) Consultant Co., Ltd 18. DALOL-HUHunan DALOL Bio-technical Feed Co., Limited 19. ILLImpreza Investments Ltd. 20. GWDLGreat Wall Dalian Investments Co., Ltd. 21. GWF-DLGreat Wall Foods (Dalian) Co., Ltd. () 22. GWKMGreat Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co., Ltd. 23. MIY-BVIMiyasun-Great Wall (BVI) Co., Ltd. 24. MIY-DLMiyasun-Great Wall Foods (Dailian) Co., Ltd. () 25. DBCDongbei Agri Corporation 26. GWAYKGreat Wall Agri (Yingkou) Co., Ltd. () 27. GWATLGreat Wall Agri (Tieling) Co., Ltd. () 28. DBCCCDongbei Agri (Changchun) Co., Ltd. () 29. DHFTDaChan (Hunan) Feed Technologies Co., Ltd. 30. DFHDachan Food (Hebei) co., Ltd. () 31. DFSDachan Food (Shandong) co., Ltd. () 32. DFPJ:Dachan Food (Panjin) Co., Ltd. () 33. ANTIC-VNAsia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. 34. ANTC-HNAsia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd. () 35. ANTC-VNAsia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd. () 36. ANTC-LAAsia Nutrition Technologies (LA) Co., Ltd. () 37. GHIGolden Harvest Inc. 38. MSVMarksville Corporation 39. GWNTGreat Wall Nutrition Technologies Sdn. Bhd. 40. DAPLDachan (Asia-Pacific) Limited 41. DCL-VN : Dachan (VN) Company Limited () 42. DCF: 43. TDF-BVI: 44. TDF-HK: 45. TDF-DL: -256-

268 Group Structure of Flour Milling Group 圖 四 : 麵 粉 事 業 群 組 織 架 構 圖 Great Wall International (Holdings) Ltd.(GWIH) 50% 45% 55% Great Wall Food Investment Co., Ltd. 60% Trans Dynamic Corporation Dachan Liangyou Foods (Shanghai) Co., Ltd 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 100% Great Wall Food (HK) Co. Ltd. 大 成 食 100% 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 37.35% 62.65% Great Wall Food (Shekou) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 ( 已 清 算 ) 100% Great Wall Milling Co.,Ltd. 大 成 麵 粉 有 限 公 司 72.4% Tianjin Food Investment Co., Ltd. 100% Great Wall Food (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 -257-

269 Group Structure of Specialty Business Group 圖 五 : 前 瞻 事 業 群 組 織 架 構 圖 大 成 長 城 企 業 股 份 有 限 公 司 Great Wall Enterprise Co., Ltd. 100% 100% Great Wall International(Holdings) Ltd. Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 94.66% Clydebridge Ltd. 60% Dachan Aquaculture Limited 70% Dachan Aqua (Tarakan) Ltd. 95% 5% PT. Dachan Mustika Aurora 100% PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA 40% 100% Dachan Asia Pacific Limited 大 成 越 南 有 限 公 司 70% Dachan Aqua (Malaysia) Ltd. 100% Dachan Aqua (Sabah) SDN. BHD. 100% 100% Land O Lakes/ Great Wall Enterprise Co., Ltd. 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 50% Land O Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings Ltd. 100% Beijing FoodChina Online Information & Technology Ltd. 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 Land O Lakes/Great Wall Enterprise Nutrition Technologies (Tianjin) Co., Ltd. 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 22.76% FoodChina Inc. 100% FoodChina Global Co. Ltd. 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 100% TNT Biotechnology Co., Ltd. 100% 90.25% TNT Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 100% TNT Huabang Holdings Limited 100% Huabang (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 Land O Lakes/Great Wall Enterprise Nutrition Technologies (Beijing) Co., Ltd. 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 -258-

270 Group Structure of Food Service Business Group : Great Wall Enterprise Co., Ltd. 70% 100% 70% 100% 69.5% Po Chain Co., Ltd. 63.9% Home Chain Foods Ltd. 100% Route 66 Fast Food Ltd. 100% Beijing Universal Chain Food Co., Ltd. Shanghai Xunshi Foods Co., Ltd. 55.6% Nissshi Chain Co., Ltd. 70% 100% 20% 43.2% 28.92% 49.76% City Chain Co., Ltd. 78.6% Yung Huo (China) Co., Ltd. 100% 50% Saboten Co., Ltd. Great Wall Yung Huo Food (Beijing) Co., Ltd. Espressamente illy (Taiwan) Co., Ltd 100% 50% Saboten Co., Ltd. Shanghai Universal Chain Food Co., Ltd. 50% Saboten (China) Limited 100% Great Wall International (Holdings) Ltd. 70% Dachan Espressamente illy(china) Ltd 100% 100% () 100% ()() -259-

271 ( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 99 主 要 營 業 或 生 產 項 目 原 幣 遼 寧 大 成 農 牧 實 業 有 限 公 司 1990/6/16 中 國 瀋 陽 市 于 洪 區 白 沙 街 28 號 581,316 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 技 ( 瀋 陽 ) 有 限 公 司 2007/5/16 中 國 瀋 陽 市 于 洪 區 白 沙 街 29 號 110,115 飼 料 產 銷 RMB 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 1995/7/1 中 國 大 連 瓦 房 店 砲 台 經 濟 開 發 區 騰 飛 路 26 號 1,052,238 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 鐵 嶺 ) 有 限 公 司 1997/2/1 中 國 鐵 嶺 經 濟 開 發 區 ( 銀 州 區 繁 盛 路 1 號 ) 506,369 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 營 口 ) 有 限 公 司 1997/6/1 遼 寧 省 大 石 橋 市 永 安 鎮 橋 台 堡 村 北 503,064 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 河 南 ) 有 限 公 司 2009/7/24 中 國 河 南 省 新 蔡 縣 工 業 集 聚 區 62,344 飼 料 產 銷 大 成 農 技 ( 葫 蘆 島 ) 有 限 公 司 2009/7/15 中 國 葫 蘆 島 市 連 山 區 沙 河 營 鄉 上 坡 子 村 18,259 飼 料 產 銷 大 成 萬 達 ( 天 津 ) 有 限 公 司 1999/2/15 中 國 天 津 市 西 青 區 津 靜 公 路 永 紅 橋 附 近 1,668,261 雞 肉, 飼 料 產 銷 RMB 大 成 宮 產 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 1995/7/1 中 國 大 連 瓦 房 店 市 砲 台 經 濟 開 發 區 光 明 路 1 號 360,670 雞 肉 加 工 品 產 銷 RMB 大 成 美 食 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1996/9/5 中 國 上 海 市 松 江 區 茸 北 工 業 區 茸 平 路 48 號 256,715 雞 肉 豬 肉 冷 食 保 鮮 加 工 條 理 食 品 的 產 銷 RMB 大 成 農 牧 ( 黑 龍 江 ) 有 限 公 司 2005/5/25 哈 爾 濱 市 利 民 經 濟 技 術 開 發 區 北 京 路 東 段 58,238 飼 料 產 銷 RMB 東 北 農 牧 ( 長 春 ) 有 限 公 司 2006/8/4 長 春 市 青 年 路 6471 號 41,226 飼 料 產 銷 RMB 湖 南 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 2006/9/29 湖 南 省 望 城 縣 台 商 投 資 區 泰 嘉 路 58 號 82,381 飼 料 產 銷 RMB 青 島 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 2008/11/14 山 東 青 島 平 度 市 華 僑 科 技 園 香 港 路 12 號 108,629 生 產 加 工 濃 縮 飼 料 配 合 飼 料 產 品 100% 內 銷 RMB 北 京 東 北 亞 諮 詢 有 限 公 司 2008/10/30 北 京 市 朝 陽 區 朝 陽 門 外 大 街 甲 6 號 萬 通 中 心 C 座 104 室 16,422 飼 料 農 牧 食 品 行 業 的 投 資 管 理 諮 詢 RMB 大 成 食 品 ( 河 北 ) 有 限 公 司 2008/3/10 河 北 省 滄 洲 市 孟 村 回 族 自 治 縣 高 寨 鎮 人 民 政 府 院 內 325,530 生 產 各 種 畜 禽 飼 料 水 產 料 寵 物 飼 料 全 價 飼 料 濃 縮 飼 料 ( 精 料 ) 銷 售 本 公 司 產 品 RMB 大 成 食 品 ( 山 東 ) 有 限 公 司 2008/5/5 蒼 山 縣 卞 庄 鎮 代 村 134,335 食 品 加 工 生 產 畜 禽 飼 料 濃 縮 料 添 加 劑 銷 售 自 產 產 品 RMB 大 成 食 品 ( 盤 錦 ) 有 限 公 司 2008/11/28 盤 錦 市 沙 嶺 鎮 平 家 村 96,023 冷 凍 鵝 肉 及 珍 珠 雞 肉 肉 塊 的 生 產 銷 售 RMB 湖 南 大 藍 生 物 技 術 有 限 公 司 2009/9/1 中 國 湖 南 省 望 城 縣 台 商 投 資 區 泰 家 路 58 號 423,850 飼 料 產 銷 Dachan Wanda (HK) Ltd. 1984/6/26 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 273,274 Investment Holding USD Dongbei Agri Corp. 1996/11/27 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 950,635 Investment Holding USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 1990/9/13 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 741,738 Investment Holding USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 1990/7/24 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 3,895 Investment Holding HKD Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. 1995/2/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 2,241,266 Investment Holding USD Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd. 1995/3/17 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 102,178 Investment Holding USD Great Wall Northeast Asia Corp. 1996/12/3 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 445,043 Investment Holding USD Hwabei Agri Corp. 1998/12/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 60,550 Investment Holding USD Impreza Investments Ltd. 1995/3/17 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 145,320 Investment Holding USD Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. 1995/3/17 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 41,337 Investment Holding USD Union Manufacturing Ltd. 1996/2/7 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 230,562 Investment Holding USD 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 1987/1/1 台 南 縣 永 康 市 蔦 松 二 街 3 號 302,575 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 NTD 亞 洲 營 養 技 術 ( 越 南 ) 有 限 公 司 1995/4/29 Bac Son Village, Thong Nhat District, Dong Nai Province Vietnam 169,540 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 000,VND 亞 洲 營 養 技 術 ( 河 內 ) 有 限 公 司 2003/1/22 Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province Vietnam 90,825 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 000,VND 亞 洲 營 養 技 術 ( 隆 安 ) 有 限 公 司 ANTC-LA 2007/5/10 Cum CN Long Cang-Long Dinh, Xa Long Cang, Huyen Can Duoc, Long A 178,380 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 USD Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD. 1990/8/3 PLO 511, Zone 12, Jalan Keluli, Pasir Gudang IND. Area, Pasir Gud 202,554 飼 料 生 產 銷 售 種 畜 進 出 口 食 品 經 銷 買 賣 及 進 出 口 業 務 MYR Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd 1997/1/14 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 38,776 Investment Holding USD Asia Nutrition Technologies Co. 1996/12/24 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 202,554 Investment Holding USD Asia Nutrition Technologies Inv. Co. 1998/9/7 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 38,776 Investment Holding USD Clydebridge Ltd. 1995/8/16 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 113,350 Investment Holding USD 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2004/9/21 中 國 北 京 市 房 山 區 大 石 窩 鎮 大 石 窩 村 39,768 飼 料 產 銷 RMB 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2006/7/3 天 津 市 靜 海 經 濟 開 發 區 新 區 226,340 飼 料 產 銷 RMB 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 2003/3/31 台 南 縣 永 康 市 鹽 行 里 新 行 街 125 號 16 樓 之 1 53,400 飼 料 批 發 及 零 售 NTD LOL/GW Ent. (Greater China) Holdings Ltd. 2004/6/25 Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islan 250,072 Investment Holding USD 家 城 股 份 有 限 公 司 1989/5/1 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 4 132,941 西 式 速 食 餐 廳 業 務 之 經 營 NTD 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 1989/5/17 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 711,911 西 式 餐 廳 業 務 及 麵 包 蛋 糕 之 經 營 NTD 上 海 寰 城 季 諾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 1994/8/2 中 國 上 海 市 長 寧 區 虹 橋 路 2545 號 4 樓 98,372 加 工 及 生 產 銷 售 禽 肉 製 品 咖 啡 製 品 快 餐 食 品 RMB 北 京 大 成 永 和 餐 飲 有 限 公 司 1997/3/6 中 國 北 京 市 朝 陽 區 將 台 鄉 大 陳 各 庄 588,274 加 工 及 生 產 銷 售 中 西 快 餐 食 品 中 西 糕 餅 果 汁 飲 料 RMB 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 1999/3/26 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 34,866 烘 培 食 品 業 NTD 北 京 寰 城 季 諾 餐 飲 有 限 公 司 2001/10/16 中 國 北 京 市 朝 陽 區 將 台 鄉 大 陳 各 庄 139,871 中 西 式 餐 飲 服 務 RMB 博 城 實 業 股 份 有 限 公 司 1996/12/2 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 4 5,235 西 式 速 食 餐 廳 業 務 之 經 營 NTD Yung Huo (China) Co., Ltd. 1996/9/13 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 142,898 Investment Holding USD Route 66 Fast Food Ltd. 1993/12/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 327,778 Investment Holding USD 上 海 迅 食 餐 飲 管 理 有 限 公 司 2005/9/30 中 國 上 海 市 中 山 西 路 800 弄 57 号 紫 虹 大 厦 8 楼 70,837 中 西 式 餐 飲 服 務 與 管 理 RMB 昆 山 泰 吉 食 品 企 業 有 限 公 司 2002/4/23 中 國 昆 山 市 國 家 農 業 綜 合 發 展 現 代 化 示 範 區 130,359 速 凍 食 品 加 工 RMB 天 津 迅 食 食 品 有 限 公 司 2012/4/16 中 國 天 津 市 靜 海 經 濟 開 發 區 庶 海 道 16 號 96,149 速 凍 食 品 加 工 RMB 北 京 度 小 月 餐 飲 管 理 有 限 公 司 2012/3/20 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 外 大 街 甲 6 号 4 层 3 座 401 内 F 室 9,244 餐 饮 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 策 划 USD 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 2005/12/1 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 78,000 日 式 餐 飲 服 務 NTD Saboten (China) Limited 2010/6/21 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 43,580 Investment Holding USD 勝 博 殿 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2011/10/9 北 京 市 朝 陽 區 将 台 乡 大 陈 各 庄 ( 中 良 仁 和 ) 第 3 幢 29,205 餐 饮 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 市 场 营 销 策 划 RMB 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 1990/10/1 蛇 口 工 業 區 港 灣 三 路 516,126 麵 粉 相 關 產 品 生 產 銷 售 HKD 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 1993/10/6 中 國 天 津 市 紅 橋 區 紅 旗 北 路 湘 潭 道 8 號 352,575 麵 粉 相 關 產 品 生 產 銷 售 糧 食 加 工 技 術 諮 詢 服 務 食 品 添 加 劑 與 餐 飲 服 務 RMB 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2006/11/23 上 海 市 浦 東 新 區 張 揚 路 88 號 606 室 480,490 生 產 麵 粉 飼 料 粉 麵 皮 及 麵 粉 食 品 食 品 添 加 劑 銷 售 自 產 產 品 RMB 大 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 1991/1/29 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloo 39 原 料 進 出 口 貿 易 HKD 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2003/2/11 天 津 市 紅 橋 區 紅 旗 北 路 湘 潭 道 8 號 289,987 麵 粉 相 關 產 品 生 產 銷 售 USD Tianjin Food Investment Co., Ltd. 1993/6/21 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 172,568 Investment Holding USD Trans Dynamic Corp. 1990/6/27 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 241,880 Investment Holding HKD FoodChina Inc. 2000/6/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 223,430 Investment Holding USD 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 2001/2/13 台 北 市 中 山 區 南 京 東 路 3 段 201 號 9 樓 126,189 糧 商 業 畜 產 品 批 發 業 飼 料 及 農 產 品 零 售 NTD 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 2000/10/1 中 國 北 京 市 朝 陽 區 建 國 門 外 大 街 建 華 南 路 19 號 90,685 糧 商 業 畜 產 品 批 發 業 飼 料 及 農 產 品 零 售 RMB 大 成 食 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 1988/10/14 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloo 1,962 麵 粉 及 飲 料 罐 頭 相 關 產 品 銷 售 HKD 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 1989/12/16 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 310 號 8 樓 184,000 對 各 種 事 業 之 投 資 NTD 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 1991/2/26 台 南 縣 永 康 市 鹽 行 里 新 行 街 125 號 16 樓 之 2 125,000 飼 料, 家 畜 家 禽 及 食 用 油 脂 批 發 業 ; 農 產 品, 畜 產 品 及 水 產 品 零 售 業 NTD Great Wall International (Holdings) Co., Ltd. 1990/11/13 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloo 1,528,609 Investment Holding USD 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 2006/11/3 桃 園 縣 楊 梅 鎮 富 岡 里 239 號 93,500 麵 粉 加 工 品 NTD Great Wall Food Investment Co., Ltd. 1990/8/10 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 265,873 Investment Holding HKD Waverley Star Ltd. 1996/11/20 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 882,845 Investment Holding USD Seafood International Inc. 2000/5/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 113,350 Investment Holding USD -260-

272 Marksville Corp 2007/6/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD Global Food Corp. 2003/1/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD Universal Food Corp. 2003/1/23 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD Dachan Food(Asia) 2007/5/18 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 392,968 Investment Holding USD DaChan Espressamente illy (China) Ltd. 2007/11/14 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 105,963 Investment Holding USD Golden Harvest Inc 2003/11/25 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 0 Investment Holding USD DACHAN AQUACULTURE LIMITED 2008/5/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 188,916 Investment Holding USD DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI 2011/11/30 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 12,420 Investment Holding USD PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA 1988/3/14 JL. Gajah Mada Kompleks TPI, Tarakan, East Kalimantan, Indonesi 31,347 水 產 加 工 000,RPD DALOL Bio-Nutrition (HK) Co., Limited 2009 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 42,385 Investment Holding USD 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 2008/3/7 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 312 號 8 樓 之 3 48,000 咖 啡 餐 飲 服 務 NTD 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2008/2/20 中 國 上 海 市 長 寧 區 哈 密 路 1369 號 1 樓 24,025 餐 飲 管 理 及 提 供 相 關 咨 詢 市 場 管 銷 策 劃 餐 飲 快 餐 食 品 及 供 應 酒 及 非 酒 精 飲 料 RMB 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2009 中 國 北 京 市 朝 陽 區 將 台 鄉 大 陳 各 庄 6,487 餐 飲 管 理 及 提 供 相 關 咨 詢 市 場 管 銷 策 劃 餐 飲 快 餐 食 品 及 供 應 酒 及 非 酒 精 飲 料 RMB 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 1988/7/26 桃 園 縣 中 壢 市 忠 義 里 南 園 路 2 之 46 號 50,760 冷 凍 調 理 食 品 NTD 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 2007/12/17 臺 北 市 忠 孝 東 路 4 段 312 號 8 樓 之 4 5,000 生 鮮 肉 品 銷 售 NTD 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2010/5/19 大 陸 天 津 市 靜 海 經 濟 開 發 區 銀 海 道 163,998 飼 料 產 銷 USD 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 2005/12/14 大 陸 天 津 經 濟 技 術 開 發 區 相 安 路 29 號 通 用 廠 房 三 號 廠 房 一 號 車 間 13,889 飼 料 產 銷 USD TAIXU & DACHAN FOODS HOLDINGS CO LTD 2012/3/7 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 113,307 Investment Holding USD TAIXU & DACHAN FOODS CO LTD 2011/11/29 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 174,318 Investment Holding USD 台 畜 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 2012/5/21 大 連 普 灣 新 區 砲 台 鎮 砲 台 村 54-2 號 92,440 批 發 預 包 裝 食 品 RMB Dachan Zhong Xin Limited 2010/7/5 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 220,512 Investment Holding USD 吉 林 中 新 成 食 品 有 限 公 司 2012/4/10 吉 林 市 永 吉 縣 岔 路 河 鎮 曉 廣 商 住 樓 1-2 屋 4 號 739,520 飼 料 加 工 豬 肉 加 工 RMB Dachan (Asia-Pacific) Limited 2008/5/15 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 58,106 Investment Holding USD 大 成 越 南 有 限 公 司 2011/1/25 Khu pho 2,DuongNguyen Huu Tho,thi tran Ben Luc,Huyen Ben Luc,tinh L 52,295 飼 料. 相 關 各 類 原 料 分 配 及 銷 售 VND Dachan Aqua (Malaysia) Limited 2010/11/8 Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloo 23,242 Investment Holding USD 大 成 水 產 ( 沙 巴 ) 有 限 公 司 2011/3/18 TB 1282, Jalan Tanjung Batu Laut, Tawau, Sabah, Malaysia 22,437 魚 蝦 等 水 產 品 進 出 口 冷 藏 加 工 USD 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 2010/4/12 Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ng 93,086 鹹 淡 水 養 殖 水 產 品 加 工 & 貿 易 飼 料 原 料 貿 易 USD -261-

273 ( 三 ) 各 關 係 企 業 董 監 事 總 經 理 資 料 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 任 期 最 近 期 改 選 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 吳 麒 麟 3 年 2010 年 董 事 莊 坤 炎 3 年 2010 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2010 年 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2010 年 董 事 孫 德 宏 3 年 2010 年 監 察 人 張 景 平 3 年 2010 年 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 董 事 長 盧 銘 志 3 年 2010 年 董 事 孫 德 宏 3 年 2010 年 董 事 黃 忠 勝 3 年 2010 年 監 察 人 莊 坤 炎 3 年 2010 年 TNT Biotechnology Co., Ltd. 董 事 長 韓 家 宇 N/A 2010 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2010 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 TNT Huabang Holdings Limited 董 事 長 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 盧 銘 志 N/A 2011 年 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 監 察 人 Richard Sundal 3 年 2011 年 LOL/GW Ent. (Greater China) Holdings Ltd. 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2011 年 副 董 事 長 Dave Hoogmoed 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 Beadles, Grant 4 年 2011 年 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 董 事 長 張 鐵 生 3 年 2010 年 董 事 陳 發 成 3 年 2010 年 董 事 王 桂 珠 3 年 2010 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2010 年 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 寰 4 年 2012 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2012 年 董 事 歐 倉 舟 4 年 2012 年 董 事 寧 高 寧 4 年 2012 年 董 事 王 金 昌 4 年 2012 年 董 事 符 如 梁 4 年 2012 年 董 事 Nicholas William Rosa 4 年 2012 年 董 事 趙 麗 4 年 2012 年 董 事 Tan Tian Lye 4 年 2012 年 FoodChina Inc. 董 事 長 寧 高 寧 N/A 2000 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2000 年 董 事 歐 倉 舟 N/A 2007 年 董 事 韓 家 寰 N/A 2010 年 董 事 王 金 昌 N/A 2007 年 董 事 符 如 梁 N/A 2006 年 董 事 Nicholas William Rosa N/A 2007 年 董 事 趙 麗 N/A 2008 年 董 事 Tan Tian Lye N/A 2008 年 PT MUSTIKA MINANUSA AURORA 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2008 年 監 察 人 韓 家 寅 N/A 2008 年 -262-

274 PT. Dachan Mustika Aurora 董 事 長 Fieyono Hiu N/A 2008 年 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 Sofyan Udin Hianggio N/A 2008 年 DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 簡 智 明 N/A 2008 年 董 事 BudiYONO Hiu N/A 2008 年 董 事 Sofyan Udin Hianggio N/A 2008 年 Dachan Aquaculture Limited 董 事 韓 家 宇 N/A 2008 年 董 事 簡 智 明 N/A 2008 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2008 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2008 年 Clydebridge Ltd. 董 事 簡 智 明 N/A 1995 年 董 事 Thomas Oscar N/A 2009 年 Seafood International Inc. 董 事 簡 智 明 N/A 2000 年 Global Food Corp. 董 事 簡 智 明 N/A 2009 年 Universal Food Corp. 董 事 簡 智 明 N/A 2009 年 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 吳 伯 俊 3 年 2011 年 董 事 徐 玥 圓 3 年 2011 年 董 事 何 山 田 3 年 2011 年 董 事 何 漢 昭 3 年 2011 年 Dachan(Asia-Pacific) Limited 董 事 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2011 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 歐 倉 舟 N/A 2011 年 董 事 張 裕 隆 N/A 2011 年 DACHAN (VN) COMPANY LIMITED 董 事 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2011 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 歐 倉 舟 N/A 2011 年 董 事 張 裕 隆 N/A 2011 年 DaChan Aqua (Malaysia) Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 2010 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2010 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2010 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2010 年 董 事 張 育 康 N/A 2010 年 董 事 方 明 善 N/A 2010 年 Dachan Aqua (Sabah) Sdn. Bhd. 董 事 韓 家 宇 N/A 2011 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 吳 伯 俊 N/A 2011 年 董 事 簡 智 明 N/A 2011 年 董 事 黃 金 輝 (Fieyono Hiu) N/A 2010 年 董 事 張 育 康 N/A 2011 年 董 事 方 明 善 N/A 2010 年 Dachan Wanda (HK) Ltd. 董 事 簡 智 明 N/A 1999 年 董 事 韓 家 宸 N/A 1999 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1999 年 Dongbei Agri Corp. 董 事 陳 福 獅 N/A 1996 年 董 事 韓 家 寅 N/A 1996 年 董 事 簡 智 明 N/A 1996 年 Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 董 事 韓 家 寰 N/A 1990 年 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 1996 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1996 年 董 事 米 野 元 恭 N/A 2007 年 董 事 高 橋 義 信 N/A 2009 年 董 事 李 文 懷 N/A 2008 年 -263-

275 Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2011 年 Great Wall Northeast Asia Corp. 董 事 韓 家 寅 N/A 1997 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1997 年 Hwabei Agri Corp. 董 事 簡 智 明 N/A 1998 年 董 事 韓 家 宸 N/A 1999 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1999 年 Impreza Investments Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 1996 年 董 事 陳 福 獅 N/A 1996 年 Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2011 年 Union Manufacturing Ltd. 董 事 韓 家 宸 N/A 2000 年 董 事 簡 智 明 N/A 2000 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2000 年 Kota Temasik SDN. BHD. 董 事 馮 許 全 2~15 年 2007 年 董 事 鄭 微 璀 2~15 年 2007 年 董 事 張 裕 隆 2~15 年 2007 年 董 事 簡 智 明 2~15 年 2007 年 Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. 董 事 長 黃 崑 虎 N/A 2011 年 董 事 韓 家 寰 N/A 2011 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2011 年 董 事 陳 禮 琴 N/A 2011 年 董 事 黃 烈 群 N/A 2011 年 Asia Nutrition Technologies Corporation 董 事 韓 家 宇 N/A 1997 年 董 事 傅 世 雄 N/A 1997 年 Asia Nutrition Technologies Investments Corporation 董 事 韓 家 宇 N/A 1997 年 董 事 傅 世 雄 N/A 1997 年 Yung Huo (China) Co., Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1996 年 董 事 簡 智 明 N/A 1996 年 Tianjin Food Investment Co., Ltd. 董 事 韓 家 宸 N/A 2003 年 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 袁 志 道 N/A 1993 年 董 事 袁 明 琦 N/A 2004 年 董 事 陳 朝 枝 N/A 2001 年 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 董 事 張 景 平 N/A 2010 年 董 事 歐 錦 科 N/A 2010 年 Trans Dynamic Corp. 董 事 韓 家 宸 N/A 1997 年 董 事 姬 兵 N/A 2006 年 董 事 簡 智 明 N/A 1997 年 董 事 查 德 龍 N/A 2006 年 董 事 韓 家 宇 N/A 2007 年 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2009 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2009 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2009 年 Great Wall International (Holdings) Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Great Wall Food Investment Co., Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 簡 智 明 N/A 1990 年 Waverley Star Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1996 年 董 事 簡 智 明 N/A 1996 年 Marksville Corp 董 事 簡 智 明 N/A 2007 年 DaChan Food (Asia) Ltd. 董 事 韓 家 寰 N/A 2008 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2010 年 董 事 趙 天 星 N/A 2009 年 董 事 韓 家 宇 N/A 2010 年 董 事 Nicholas William Rosa N/A 2010 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2010 年 董 事 陳 治 N/A 2009 年 董 事 劉 福 春 N/A 2009 年 董 事 魏 永 篤 N/A 2010 年 -264-

276 DaChan Espressamente illy (China) Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 2009 年 董 事 韓 家 宸 N/A 2007 年 董 事 余 瑞 麟 N/A 2007 年 董 事 Giancarlo Marangon N/A 2007 年 董 事 Raymond De Malherbe N/A 2011 年 Golden Harvest Inc 董 事 簡 智 明 N/A 2010 年 DALOL BIO-NUTRITION (HK) CO., LTD. 董 事 RICHARD TODD SUNDAL N/A 2009 年 董 事 David Hoogmoed N/A 2011 年 董 事 GRANT ALVIN BEADLES N/A 2009 年 董 事 Ou Chang-Jou N/A 2009 年 董 事 Chu Chen Li-Chin N/A 2009 年 董 事 Chang Yu Lung N/A 2009 年 DACHAN ZHONG XIN LIMITED 董 事 歐 倉 舟 N/A 2010 年 董 事 陳 福 獅 N/A 2010 年 Great Wall Food (Hong Kong) Co., Ltd. 董 事 韓 家 宇 N/A 1994 年 董 事 韓 家 宸 N/A 1988 年 董 事 簡 智 明 N/A 1988 年 DaCheng Land Development Ltd 董 事 韓 家 宸 N/A 2010 年 Saboten (China) Limited 董 事 Han Chia-Yau N/A 2010 年 董 事 Harn Jia-Chen N/A 2010 年 董 事 Han Chia-Yin N/A 2010 年 董 事 田 沼 千 秋 N/A 2010 年 董 事 山 田 正 俊 N/A 2010 年 董 事 林 信 二 N/A 2010 年 勝 博 殿 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 種 市 範 雄 3 年 2011 年 董 事 山 田 正 俊 3 年 2011 年 董 事 榎 本 克 弘 3 年 2011 年 家 城 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 Peter Tan 3 年 2011 年 董 事 Kok-Cheng Foo 3 年 2011 年 董 事 李 維 溪 3 年 2011 年 董 事 周 叔 恆 3 年 2011 年 監 察 人 Bernard Lee Shi Chat 3 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 吳 麒 麟 3 年 2011 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2011 年 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 田 沼 千 秋 3 年 2011 年 董 事 林 信 二 3 年 2011 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2011 年 監 察 人 種 市 範 雄 3 年 2011 年 上 海 寰 城 季 諾 食 品 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2010 年 董 事 韓 家 寅 4 年 2010 年 董 事 周 叔 恆 4 年 2010 年 董 事 余 瑞 麟 4 年 2010 年 董 事 張 麗 娟 4 年 2010 年 北 京 大 成 永 和 餐 飲 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 4 年 2010 年 董 事 韓 家 宇 4 年 2010 年 董 事 謝 文 勇 4 年 2010 年 董 事 趙 恩 博 4 年 2010 年 -265-

277 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 連 德 霖 3 年 2011 年 董 事 橋 本 昌 二 3 年 2011 年 董 事 盛 田 兼 由 3 年 2011 年 董 事 古 舘 和 孝 3 年 2011 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2011 年 監 察 人 齊 藤 卓 也 3 年 2011 年 北 京 寰 城 季 諾 餐 飲 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 4 年 2009 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2009 年 董 事 韓 家 寅 4 年 2009 年 博 城 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2010 年 董 事 周 叔 恆 3 年 2010 年 監 察 人 韓 家 宸 3 年 2010 年 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 余 瑞 麟 3 年 2011 年 董 事 Giancarlo Marangon 3 年 2011 年 董 事 Raymond De Malherbe 3 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 監 察 人 Corrado Piscanec 3 年 2011 年 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 韓 家 宇 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 張 景 平 4 年 2011 年 董 事 馬 浩 博 (Raymond de Malherbe) 4 年 2011 年 董 事 Reale Christophe, Pierre, Alain 4 年 2011 年 昆 山 泰 吉 食 品 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 許 金 順 3 年 2011 年 董 事 詹 金 和 3 年 2011 年 天 津 迅 食 食 品 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 詹 金 和 3 年 2011 年 監 事 張 景 平 3 年 2011 年 北 京 度 小 月 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2012 年 董 事 余 瑞 璘 3 年 2012 年 董 事 楊 炳 坤 3 年 2012 年 禾 儕 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 長 蔡 秉 融 3 年 2012 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2012 年 董 事 余 瑞 璘 3 年 2012 年 董 事 蔡 幸 蓉 3 年 2012 年 董 事 張 世 得 3 年 2012 年 監 察 人 楊 炳 坤 3 年 2012 年 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 董 事 長 吳 麒 麟 3 年 2012 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2012 年 董 事 莊 坤 炎 3 年 2012 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2012 年 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2011 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2011 年 董 事 周 叔 恆 3 年 2011 年 董 事 許 金 順 3 年 2011 年 董 事 詹 金 和 3 年 2011 年 監 察 人 巫 雪 敏 3 年 2011 年 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 寅 3 年 2010 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 賴 東 春 3 年 2010 年 監 察 人 劉 建 忠 3 年 2010 年 -266-

278 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2012 年 副 董 事 長 姬 兵 3 年 2012 年 董 事 查 德 龍 3 年 2012 年 董 事 簡 智 明 3 年 2012 年 董 事 韓 家 宇 3 年 2012 年 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 4 年 2009 年 副 董 事 長 袁 明 琦 4 年 2009 年 董 事 韓 家 宇 4 年 2009 年 董 事 權 文 勝 4 年 2009 年 董 事 簡 智 明 4 年 2009 年 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 董 勤 4 年 2011 年 副 董 事 長 韓 家 宸 4 年 2011 年 董 事 韓 家 宇 4 年 2011 年 董 事 袁 劍 勇 4 年 2011 年 董 事 平 泽 寿 人 4 年 2011 年 董 事 權 文 勝 4 年 2011 年 董 事 陳 小 平 4 年 2011 年 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 2 年 2012 年 副 董 事 長 伊 藤 太 幹 2 年 2012 年 董 事 簡 智 明 2 年 2012 年 董 事 野 中 清 人 2 年 2012 年 董 事 連 德 霖 2 年 2012 年 大 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 董 事 韓 家 宸 1 年 2012 年 董 事 姬 兵 1 年 2012 年 董 事 查 德 龍 1 年 2012 年 董 事 簡 智 明 1 年 2012 年 董 事 韓 家 宇 1 年 2012 年 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宇 3 年 2010 年 董 事 韓 家 宸 3 年 2010 年 董 事 吳 麒 麟 3 年 2010 年 董 事 陶 世 恩 3 年 2010 年 董 事 陳 振 財 3 年 2010 年 監 察 人 陳 淑 青 3 年 2010 年 監 察 人 周 叔 恆 3 年 2010 年 遼 寧 大 成 農 牧 實 業 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 農 技 飼 料 ( 瀋 陽 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 董 事 韓 家 寰 3 年 2013 年 董 事 吳 伯 俊 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2012 年 董 事 韓 家 寅 3 年 2012 年 董 事 簡 智 明 3 年 2012 年 董 事 米 野 元 恭 3 年 2012 年 董 事 高 橋 義 信 3 年 2012 年 董 事 李 文 懷 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 大 成 農 牧 ( 鐵 嶺 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 農 牧 ( 營 口 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 萬 達 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 長 韓 家 宸 3 年 2011 年 董 事 簡 智 明 3 年 2011 年 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 宮 產 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 大 成 美 食 ( 上 海 ) 有 限 公 司 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 農 牧 ( 黑 龍 江 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 東 北 農 牧 ( 長 春 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 -267-

279 湖 南 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 青 島 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 劉 玉 軍 3 年 2011 年 北 京 東 北 亞 諮 詢 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 食 品 ( 河 北 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 食 品 ( 盤 錦 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 大 成 食 品 ( 蚌 埠 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 北 京 姐 妹 廚 房 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 成 農 技 ( 葫 蘆 島 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 四 川 大 成 農 牧 科 技 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 農 牧 ( 河 南 ) 有 限 公 司 董 事 長 陳 福 獅 3 年 2013 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2013 年 大 成 食 品 ( 兖 州 ) 有 限 公 司 董 事 馬 清 峰 3 年 2011 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2011 年 大 連 天 成 肉 雞 發 展 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 大 藍 生 物 技 術 飼 料 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 天 津 大 成 前 瞻 生 物 科 技 研 發 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 吉 林 中 新 成 食 品 有 限 公 司 董 事 長 劉 杰 3 年 2010 年 董 事 陳 福 獅 3 年 2010 年 董 事 歐 倉 舟 3 年 2010 年 董 事 方 俊 亮 3 年 2010 年 監 察 人 程 軍 3 年 2010 年 大 連 華 都 大 成 農 牧 有 限 公 司 董 事 長 王 維 軍 3 年 2012 年 董 事 李 景 輝 3 年 2012 年 董 事 羅 鋼 3 年 2012 年 監 察 人 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 高 普 及 3 年 2012 年 台 畜 大 成 食 品 控 股 有 限 公 司 董 事 韓 家 寰 N/A 2012 年 董 事 張 裕 屏 N/A 2012 年 台 畜 大 成 食 品 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 韓 家 寰 N/A 2012 年 董 事 韓 家 寅 N/A 2012 年 董 事 陳 禮 琴 N/A 2012 年 董 事 張 裕 屏 N/A 2012 年 董 事 藍 宏 修 N/A 2012 年 董 事 陳 田 文 N/A 2012 年 董 事 吳 亦 圭 N/A 2012 年 董 事 林 泰 生 N/A 2012 年 董 事 王 志 興 N/A 2012 年 台 畜 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 董 事 陳 富 寶 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 山 東 大 成 生 物 科 技 有 限 公 司 董 事 陳 福 獅 3 年 2012 年 監 察 人 陳 禮 琴 3 年 2012 年 -268-

280 公 司 名 資 本 額 資 產 總 額 負 債 總 額 淨 值 營 收 淨 額 營 業 利 益 稅 後 損 益 每 股 盈 餘 ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 台 幣 千 元 ) ( 稅 後 ) 原 幣 美 藍 雷 股 份 有 限 公 司 125,000 2,336,861 2,238,077 98,784 6,813,386 (58,104) (33,011) (0.0264) NTD 全 能 營 養 技 術 股 份 有 限 公 司 332, , , ,779 1,734,786 18,140 15, NTD TNT Biotechnology Company Limited 285, ,940 70, , ,410 (2,283) (2,289) N/A USD 全 能 生 物 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 145, , , , ,069 (10,814) (10,504) N/A USD TNT Huabang Holding Limited 32,249 38,405 18,624 19,781 33,341 9,869 9,389 N/A USD 華 邦 ( 天 津 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 12,876 37,331 12,294 25,037 33,341 12,558 12,059 N/A USD 欣 光 食 品 股 份 有 限 公 司 54, ,860 77,209 59, , NTD 安 心 巧 廚 股 份 有 限 公 司 5,000 29,279 21,074 8,205 95,683 3,148 2, NTD 家 城 股 份 有 限 公 司 132, , ,567 12, ,244 (88,815) (125,857) (0.0947) NTD 博 城 實 業 股 份 有 限 公 司 5,235 1,455 4,175 (2,720) 14,447 (2,686) (2,423) (0.0463) NTD 都 城 實 業 股 份 有 限 公 司 819,894 1,492, ,867 1,029,382 1,363,709 (130,434) 9, NTD 岩 島 成 股 份 有 限 公 司 34,866 71,426 36,693 34, ,994 (494) NTD 勝 成 餐 飲 股 份 有 限 公 司 78, ,924 82, , ,423 27,805 22, NTD Saboten (China) Limited 43,580 45,415 3,883 41, (1,991) (2,101) N/A USD 勝 博 殿 餐 飲 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 29,205 31,054 3,883 27, (1,946) (2,057) N/A RMB Route 66 Fast Food Ltd. 489, , , , ,888 (97,738) (45,641) N/A USD 北 京 寰 城 季 諾 餐 飲 有 限 公 司 134, , ,726 68, ,687 (28,023) (20,314) N/A RMB 上 海 迅 食 餐 飲 管 理 有 限 公 司 10, ,383 (8,583) 0 (7) (7) N/A RMB 昆 山 泰 吉 食 品 企 業 有 限 公 司 130, ,645 52,558 66, ,137 (11,505) (23,434) N/A RMB 天 津 迅 食 食 品 有 限 公 司 96, , ,560 78,904 0 (13,297) (17,305) N/A RMB 北 京 度 小 月 餐 飲 管 理 有 限 公 司 9,244 7,933 1,308 6,625 0 (3,172) (2,658) N/A RMB Yung Huo (China) Co., Ltd. 137,130 38,636 11,346 27,290 0 (41) (20,040) N/A USD 北 京 大 成 永 和 餐 飲 有 限 公 司 73,738 81,198 93,021 (11,823) 268,562 (28,633) (19,999) N/A RMB 上 海 寰 城 季 諾 餐 飲 管 理 有 限 公 司 121, ,358 30,560 76,798 63,656 (24,931) (2,924) N/A RMB 台 灣 意 曼 多 咖 啡 股 份 有 限 公 司 48,000 12,032 11, ,871 (4,669) (6,455) (0.0134) NTD 國 成 麵 粉 股 份 有 限 公 司 93, , , ,129 1,089,495 19,378 27, NTD 黃 河 投 資 股 份 有 限 公 司 184, , ,019 0 (2,996) 23, NTD Great Wall International (Holdings) Limited 1,466,910 19,928,868 8,847,407 11,081,460 56,151,113 3,811, ,620 N/A USD Waverley Star Limited 847,210 17,082,415 7,878,768 9,203,648 53,436,113 3,401, ,352 N/A USD Asia Nutrition Technologies Corporation 194,378 1,216, ,216, ,854 N/A USD Dachan Food (Asia) Limited 377,523 17,079,849 7,878,728 9,201,121 53,436,113 3,401, , USD Great Wall Northeast Asia Corp. 2,332,382 16,846,290 9,784,115 7,062,176 53,436,113 3,214, ,172 N/A USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI) 349,402 3,137,957 1,668,073 1,469,884 9,548, ,594 67,374 N/A USD Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK) 204,866 1,112, , , (56) N/A USD 遼 寧 大 成 農 牧 實 業 有 限 公 司 LGW 580,083 1,915, ,752 1,019,756 6,239, ,664 29,066 N/A RMB 大 成 農 牧 ( 黑 龍 江 ) 有 限 公 司 HLJ 56, , , ,853 1,487, ,311 55,219 N/A RMB 大 成 農 技 飼 料 ( 瀋 陽 ) 有 限 公 司 SY 105, , , (4,234) N/A RMB 大 成 農 牧 ( 河 南 ) 有 限 公 司 GWAHE 59,970 58,002 15,659 42, ,496 12,706 (3,823) N/A RMB 大 成 農 技 ( 葫 蘆 島 ) 有 限 公 司 GWAHLD 119, , , , ,407 70,131 (300) N/A RMB Impreza Investments Ltd. 427,079 2,275, ,464 1,523,612 9,774, ,230 81,678 N/A USD Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. 711,799 2,239, ,323 1,487,975 9,774, , ,365 N/A USD 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 GWF(DL) 1,012,491 2,281, ,256 1,285,475 9,784, ,271 63,787 N/A RMB Dongbei Agri Corp. 346,021 5,260,494 4,241,047 1,019,447 15,269, ,169 (298,535) N/A USD 大 成 農 牧 ( 營 口 ) 有 限 公 司 YK 483,915 1,224,909 1,017, ,246 5,098,117 (22,769) (212,657) N/A RMB 大 成 農 牧 ( 鐵 嶺 ) 有 限 公 司 TL 487,094 1,820, ,621 1,012,365 4,855, , ,246 N/A RMB 東 北 農 牧 ( 長 春 ) 有 限 公 司 CC 39, , , , ,094 66,789 5,110 N/A RMB 湖 南 大 成 科 技 飼 料 有 限 公 司 DHFT 79, ,640 49, , ,564 42,930 (5,402) N/A RMB 大 成 食 品 ( 河 北 ) 有 限 公 司 DFH 313,139 1,419,174 1,434,920 (15,746) 3,940,215 (52,072) (218,175) N/A RMB 大 成 食 品 ( 盤 錦 ) 有 限 公 司 DFPJ 92,368 89, , N/A RMB Hwabei Agri Corp. 98,054 5,074,126 4,563, ,519 13,925,780 1,071,476 (31,973) N/A USD Dachan Wanda (HK) Ltd. 171,180 4,719,797 4,292, ,133 13,922,746 1,046,867 (11,639) N/A USD 大 成 萬 達 ( 天 津 ) 有 限 公 司 TWD 1,604,758 3,843,737 2,687,933 1,155,804 9,967, ,728 49,793 N/A RMB 青 島 大 成 飼 料 科 技 有 限 公 司 QDFT 104, ,582 56, , ,219 98,778 42,115 N/A RMB 北 京 東 北 亞 諮 詢 有 限 公 司 DBC-BJ 15, , ,225 (4,286) 0 0 (13,308) N/A RMB Union Manufacturing Ltd. 139, , , , ,053 24,468 6,957 N/A USD 大 成 美 食 ( 上 海 ) 有 限 公 司 GWGS 246, ,360 36, , ,064 24,469 6,998 N/A RMB DALOL Bio-Nutrition (HK) Co., Limited 40,674 31,381 12,626 18, ,808 19,542 (7,098) N/A USD 湖 南 大 藍 生 物 科 技 飼 料 有 限 公 司 42,397 30,389 12,078 18, ,814 19,543 (6,889) N/A RMB Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd. 29, , , , ,100 27,387 19,921 N/A USD Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. 58, , , , ,039 N/A USD 大 成 宮 產 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 MIY-DL 346, , , , ,581 30,563 19,288 N/A RMB TAIXU & DACHAN FOODS HOLDINGS CO LTD 113, ,889 (37,719) 164,609 13,986 (3,175) (6,819) N/A USD TAIXU & DACHAN FOODS CO LTD 174, ,888 (37,721) 164,609 13,986 (3,175) (10,492) N/A USD 台 畜 大 成 食 品 ( 大 連 ) 有 限 公 司 92,440 91,158 7,365 83,793 13,987 (3,175) (8,742) N/A RMB Dachan Zhong Xin Limited 220, ,157 (2) 220, (103) N/A USD 吉 林 中 新 成 食 品 有 限 公 司 739, ,020 15, ,466 0 (32,817) (30,181) N/A RMB Marksville Corporation (39,669) 189,483 50, , ,572 76,809 33,277 N/A USD Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD. 39, ,720 49, , ,572 76,809 33,298 N/A USD Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. 221,256 2,504,417 1,328,102 1,176,316 7,364, , ,392 N/A USD 亞 洲 營 養 技 術 ( 越 南 ) 有 限 公 司 406,742 1,392, , ,234 4,006, , ,821 N/A USD 亞 洲 營 養 技 術 ( 河 內 ) 有 限 公 司 162, , , ,261 2,094, , ,938 N/A USD 亞 洲 營 養 技 術 ( 隆 安 ) 有 限 公 司 87, , , ,465 1,317,118 53,099 7,738 N/A USD Golden Harvest Inc (6) N/A USD Dachan (Asia-Pacific) Limited 58, ,906 89,066 36, ,556 24,379 (16,693) N/A USD 大 成 越 南 有 限 公 司 52, ,676 87,757 37, ,556 24,379 (12,614) N/A USD FoodChina Inc. 214, , , ,407 7,345, ,291 36,205 N/A USD 中 華 全 球 食 物 股 份 有 限 公 司 126, , , ,378 6,653, ,645 32, NTD 北 京 富 強 在 線 信 息 技 術 有 限 公 司 134, , ,475 (49,978) 691,938 25,647 7,967 N/A RMB Clydebridge Ltd. 108, , , ,993 1,421,122 71,293 62,282 N/A USD Dachan Aquaculture Limited 181, , , ,923 1,421,122 71, ,893 N/A USD PT. Mustika Minanusa Aurora 30, , ,588 77,635 1,285,921 75,934 10,516 N/A USD DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI 12,420 12,314 1,248 11, (1,250) N/A USD PT. Dachan Mustika Aurora 12,339 12,122 1,221 10, (998) N/A USD Dachan Aqua (Malaysia) Limited 23,242 26,936 18,754 8, ,201 (4,642) (12,479) N/A USD 大 成 水 產 ( 沙 巴 ) 有 限 公 司 22,437 24,518 15,707 8, ,201 (4,642) (12,137) N/A USD Seafood International Inc. 108, , , , ,798 55,786 0 N/A USD Global Food Corp. 0 37,002 37,528 (526) 137,139 7,115 0 N/A USD Universal Food Corp , , ,911 61,627 0 N/A USD Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings LTD. 239, , , ,165 1,134, ,961 15,619 N/A USD 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 38,254 60,443 22,538 37, ,602 40,580 9,680 N/A RMB 大 成 藍 雷 營 養 科 技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 217, ,871 85, , ,017 44,188 (12,814) N/A RMB 大 成 藍 雷 股 份 有 限 公 司 53, ,503 92,825 64, ,969 84,196 5, NTD Great Wall Food (H.K.) Co. Ltd. 1,874 28,234 24,770 3,464 75,378 10,917 (4,413) N/A HKD 大 成 麵 粉 有 限 公 司 37 22,097 25,596 (3,499) 73,991 10,834 (233) N/A HKD Great Wall Food Investment Co., Ltd. 255, , , , N/A HKD Trans Dynamic Corporation 232, , ,211 (14,064) N/A HKD 大 成 食 品 ( 蛇 口 ) 有 限 公 司 496, , , ,290 N/A HKD Tianjin Food Investment Co., Ltd. 165,602 1,200, , ,485 1,003, ,199 2,269 N/A USD 大 成 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 339,155 1,198, , ,041 1,003, ,203 5,998 N/A RMB 大 成 良 友 食 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 462,200 1,265, , ,222 1,285, ,642 5,193 N/A RMB 大 成 昭 和 食 品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 278, ,184 45, , ,432 59,802 15,888 N/A RMB DACHAN ESPRESSAMENTE ILLY (CHINA) LTD. 101,686 48,215 89,066 46, (1,041) N/A USD 意 曼 多 餐 飲 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 89,810 30,125 1,155 28, (899) N/A RMB 大 成 嘉 豐 水 產 有 限 公 司 93, , ,715 41,923 68,182 (12,025) (34,937) N/A VND'

281 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 單 位 : 新 臺 幣 千 元 ; 股 ;% 子 公 司 名 稱 實 收 資 本 額 資 金 來 源 本 公 司 持 股 比 例 取 得 或 處 分 日 期 取 得 股 數 及 金 額 處 分 股 數 及 金 額 投 資 損 益 截 至 年 報 刊 印 日 止 持 有 股 數 及 金 額 設 定 質 本 公 司 為 子 權 情 形 公 司 背 書 保 證 金 額 本 公 司 貸 與 子 公 司 金 額 黃 河 投 資 ( 股 ) 184,000 自 有 資 金 100 公 司 100 年 101 年 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 1,037,410 股 0 元 1,090,232 股 0 元 ,009,931 股 208,755 仟 元 23,100,163 股 208,755 仟 元 23,100,163 3,800, 股 000 股 208,755 仟 無 重 大 元 影 響 都 城 實 業 ( 股 ) 819,894 自 有 資 金 100 公 司 100 年 101 年 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 789,866 股 0 元 830,084 股 0 元 ,757,978 股 128,908 仟 元 17,588,062 股 128,908 仟 元 17,588,062 股 無 重 大 128,908 仟 影 響 元 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 事 項 : 無 -270-

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