前言 Introduction 重型卡车是对重型货车和半挂牵引车的称谓, 包括公路上常见的各种专用车 ( 洒水车消防车公路清洁车油罐车搅拌车等等 ) 自卸车 ( 拉土车, 都有举升器 ) 货车 ( 运货的, 包括牲口之类 ) 以及一些不多见的越野车 ( 军用的多 ) 等 2017 年, 国

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里洪
5 years ago
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1 中国重型货车市场发展前景研究报告中商产业研究院网站网址 : 客服热线 :

2 前言 Introduction 重型卡车是对重型货车和半挂牵引车的称谓, 包括公路上常见的各种专用车 ( 洒水车消防车公路清洁车油罐车搅拌车等等 ) 自卸车 ( 拉土车, 都有举升器 ) 货车 ( 运货的, 包括牲口之类 ) 以及一些不多见的越野车 ( 军用的多 ) 等 2017 年, 国内重卡市场持续火爆, 全年销量打破历史记录创下新高 2018 年, 重卡市场同样延续去年的增长势头, 但 7 月销量却出现回落进入淡季的中国重卡市场将怎么发展?

3 目录CONTENTS 01 中国汽车市场汽车分类汽车产量汽车销量汽车进口汽车出口 02 中国商用车市场商用车分类商用车销量货车销量 03 中国重型货车市场重型货车分类重型货车销量 PAGE 3

4 目录CONTENTS 竞争格局影响因素 04 中国重型货车企业一汽解放东风集团中国重汽陕汽集团福田汽车上汽红岩 05 后市预测后市预测 PAGE 4

5 01 中国汽车市场

乘用车下细分为基本型乘用车多功能车汽车 MPV 皮卡 (MPV) 运动型多用途车(SUV) 和交叉型乘用车四类商用车货车微卡商用车,

6 汽车分类近年来, 中国汽车市场快速增长, 已成为全球汽车生产和消费大国到 2017 年, 中国汽车轿车产销量已连续九年蝉联全球第一目前, 我国汽车市场可分为 : 乘用车 SUV 乘用车, 在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和 / 或临时物品的汽车其中, 乘用车下细分为基本型乘用车多功能车汽车 MPV 皮卡 (MPV) 运动型多用途车(SUV) 和交叉型乘用车四类商用车货车微卡商用车, 在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车, 并且可以牵引挂车乘用车不包括在内商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车客车挂车重卡等 PAGE 6

汽车产量 2009 年, 我国汽车产量首次突破千万辆, 以 1379 万辆的记录排名全球第一随后, 我国汽车产量保持逐年增长 2017 年, 中国汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆, 同比分别增长 3.

7 汽车产量 2009 年, 我国汽车产量首次突破千万辆, 以 1379 万辆的记录排名全球第一随后, 我国汽车产量保持逐年增长 2017 年, 中国汽车产销分别完成万辆和万辆, 同比分别增长 3.2% 和 3%, 为近十年最高值今年以来, 中国汽车产量同样保持增长, 增速有所放缓 2018 年 1-6 月, 国内汽车产销保持稳定增长, 与 1-5 月相比, 产量增速有所提升 ; 与上年同期相比, 产量增速有所减缓 2018 年 1-6 月, 汽车产量为万辆, 比上年同期增长 4.2%, 表现好于年初预期 PAGE 7

2% 和 3%, 为近十年最高值今年以来, 中国汽车产量同样保持增长, 增速有所放缓 2018 年 1-6 月, 国内汽车产销保持稳定增长,

8 汽车销量 2009 年, 我国汽车产量首次突破千万辆, 以 1379 万辆的记录排名全球第一随后, 我国汽车产量保持逐年增长 2017 年, 中国汽车产销分别完成万辆和万辆, 同比分别增长 3.2% 和 3%, 为近十年最高值今年以来, 中国汽车产量同样保持增长, 增速有所放缓 2018 年 1-6 月, 国内汽车产销保持稳定增长, 与 1-5 月相比, 产量增速有所提升 ; 与上年同期相比, 产量增速有所减缓 2018 年 1-6 月, 汽车产量为万辆, 比上年同期增长 4.2%, 表现好于年初预期 PAGE 8

汽车进口 2017 年, 汽车整车进口结束 2015 年以来连续下降趋势, 呈较快增长, 进口总量超过 120 万辆, 仅次于 2014 年, 为历史次高值据数据显示,2017 年汽车整车累计进口 124.68 万辆, 同比增长 15.77% 其中,2017 年, 越野车进口依然占最大比重, 共进口 52.

9 汽车进口 2017 年, 汽车整车进口结束 2015 年以来连续下降趋势, 呈较快增长, 进口总量超过 120 万辆, 仅次于 2014 年, 为历史次高值据数据显示,2017 年汽车整车累计进口万辆, 同比增长 15.77% 其中,2017 年, 越野车进口依然占最大比重, 共进口万辆, 同比增长 13.49%; 轿车进口万辆, 同比增长 18.65%; 小型客车进口增速略低于行业, 共进口万辆, 同比增长 9.02% 2017 年, 上述三大类汽车品种共进口万辆, 占汽车进口总量的 96.33%, 比上年下降 1.10 个百分点 PAGE 9

汽车出口 2017 年, 汽车整车出口表现也明显好于上年, 出口量继 2012 年后再超百万, 共出口 106.38 万辆, 同比增长 31.37% 在汽车整车出口主要品种中, 轿车出口增速比上年大幅提升, 共出口 50.79 万辆, 同比增长 52.03%, 增速比上年提升 43.

10 汽车出口 2017 年, 汽车整车出口表现也明显好于上年, 出口量继 2012 年后再超百万, 共出口万辆, 同比增长 31.37% 在汽车整车出口主要品种中, 轿车出口增速比上年大幅提升, 共出口万辆, 同比增长 52.03%, 增速比上年提升个百分点载货车出口结束上年下降, 呈一定增长, 共出口万辆, 同比增长 10.45% 客车出口增速比上年有所减缓, 共出口万辆, 同比增长 7.24%, 增速比上年减缓个百分点 2017 年, 上述三大类汽车品种共出口万辆, 占汽车出口总量的 81.40%, 占比与上年相比依然呈一定下降趋势 PAGE 10

11 02 中国商用车市场

12 商用车分类商用车在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车, 并且可以牵引挂车, 乘用车不包括在内现有的分类标准中, 商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车其中, 在新分类中底盘单独列出, 分别为客车非完整车辆 ( 客车底盘 ) 和货车非完整车辆 ( 货车底盘 ) 商用车具体可分为客车货车半挂牵引车客车非完整车辆和货车非完整车辆, 共五类货车一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆货车的细分是按照总质量用途和燃料类型来细分的 PAGE 12

商用车销量纵观近几年国内商用车市场可以看出,2013-2017 年间国内商用车销量呈现 U 型趋势, 从 2013 年 405.5 万辆的销量持续下跌至 2015 年 345.

13 商用车销量纵观近几年国内商用车市场可以看出, 年间国内商用车销量呈现 U 型趋势, 从 2013 年万辆的销量持续下跌至 2015 年万辆的销量, 随后持续增长 2015 年, 中国商用车销量下降主要集中在前 5 个月, 原因是中重型货车销量下滑 2017 年, 商用车在货车增长拉动下, 产销增速明显高于上年, 产销再次回到 400 万辆以上水平其中, 重型货车销量创历史新高, 也是继 2010 年首次突破 100 万辆后, 再次超过 100 万辆, 拉动全年商用车销量 PAGE 13

货车销量在商用车市场中, 主要产销车型为客车和货车, 其中货车的市场占比远超客车, 成为拉动商用车市场产销量的重要增长点 2013-2017 年间, 货车销量呈现出跟商用车市场一样的 U 趋势, 在

14 货车销量在商用车市场中, 主要产销车型为客车和货车, 其中货车的市场占比远超客车, 成为拉动商用车市场产销量的重要增长点年间, 货车销量呈现出跟商用车市场一样的 U 趋势, 在 2015 年跌至近五年中最低值万辆, 到 2017 年增长至最高值万辆其中,2017 年国内重型货车行情火爆, 销量创下历史新高, 带动货车市场整体销量增长 PAGE 14

15 03 中国重型货车市场

16 分类重卡, 即重型货车俗称重型载货汽车, 指的是大吨位高档化的载货汽车重型货车细分种类繁多, 载货车半挂车自卸车半挂牵引车专用车等载货车自卸车专用车牵引车 PAGE 16

销量纵观 2013-2017 年间国内重卡市场, 重卡市场的快速增长是在 2017 年才出现的到底是什么原因让重卡市场的火热程度高居不下呢? 2010 年以前, 国内重卡市场表现相对平淡到了 2010 年, 国内重卡首次首次达到百万销量, 当年的重卡销量为 101.

17 销量纵观年间国内重卡市场, 重卡市场的快速增长是在 2017 年才出现的到底是什么原因让重卡市场的火热程度高居不下呢? 2010 年以前, 国内重卡市场表现相对平淡到了 2010 年, 国内重卡首次首次达到百万销量, 当年的重卡销量为万辆 2010 年创下佳绩, 另外随着十二五的开展, 重卡的消费需求也扩大, 但随后几年的重卡销量未能达到 2010 年的数值其中,2015 年重卡销量下跌至万辆, 为近十年最低值造成 2015 年重卡销量大幅下跌的原因主要有, 一是当时经济增速有所下降, 国内的工程总量房地产投资等相对平淡, 重卡消费需求下降此外, 国际经济不景气的影响下, 重卡出口也受到影响二是,2015 年全国实施柴油车国四排放标准, 造成今年的市场需求提前透支, 影响了今年上半年的重卡销量因此,2015 年的重卡市场可谓惨淡 PAGE 17

18 销量进入 2016 年, 国内重卡市场转好, 销量重新回到 70 万辆以上到了 2017 年更是全面提速发展, 一举创下重卡销量的最高记录 2017 年重卡市场行情之所以如此火爆, 年初 1 2 月时涨幅更是高达 122% 和 152%, 主要在于 : 一是年初市场受到治超政策的影响, 持续表现火爆二是基础建设投资推动, 各地市基建项目的开展, 采购需求增多, 各方利好因素带动重卡销量节节高升三是我国经济稳重向好, 催生了煤炭运输需求虽然 11 月时受政策影响出现下滑, 但仍然阻碍不了全年重卡市场的爆发式增长 PAGE 18

19 销量到了今年, 国内重卡市场依然表现强劲,1 月 3 月 4 月 5 月以及 6 月的月度销量均创下新纪录, 但 7 月却出现下滑 2018 年 7 月重卡销量为 7.7 万辆, 环比下滑 31%, 同比下滑 15% 纵观今年重卡销量, 除了 2 月重卡销量因受到春节销售淡季行业景气度下滑等因素影响出现下滑外,7 月是第二个出现销量下滑的月份进入 7 月, 重卡市场开始进入淡季, 销量下滑趋势或将延续 PAGE 19

20 竞争格局目前, 国内重卡销量主要集中在排名前列的几个生产企业中 1-7 月, 重卡销量占比最大的企业为一汽解放, 占市场份额达 23.9%; 其次为东风集团, 市场占比达 18.1%; 中国重汽市场份额占比达 16.4%; 陕汽集团占比达 14.6% 这四家生产企业 1-7 月重卡累计销量均超过 10 万辆, 合计达 54.7 万辆, 占市场份额超 70% PAGE 20

21 竞争格局具体销量方面,7 月重卡销量第一的为东企业 7 月销量 ( 万辆 ) 同比增长 (%) 1-7 月销量 ( 万辆 ) 同比增长 (%) 风集团, 销量达 1.55 万辆, 同比增长 2% 而一汽解放排名第二, 销量为 1.4 万辆, 同比下降达 38% 中国重汽陕汽集团依次随后, 销量分别为 1.3 万辆 1 万辆, 同比分别下滑 19% 29% 整体来看,7 月重卡销量排名前十企业中, 一汽解放中国重汽陕汽集团大运汽车均出现不同程度下滑累计销量方面, 排名第一的仍然是一汽解放,1-7 月销量达 17.9 万辆, 累计增长 16%, 领军国内重卡市场一汽解放东风集团中国重汽陕汽集团北汽福田上汽红岩江淮汽车大运汽车华菱汽车徐工汽车 PAGE 21

22 影响因素 7 月, 国内重卡市场行情转淡, 销量下滑主要原因有 : 一是进入七月, 高温季雨季随之而来, 基建工程市场受到影响, 部分工程开工率下滑或停工受此影响, 水泥车搅拌车渣土车等专用车的消费需求下降二是上半年部分车企为冲击半年度销量而加大销售力度, 提前消耗了部分后市的需求 1-7 月, 重卡销量排名前四的企业合计销量达 54.7 万辆, 占市场份额超 70% PAGE 22

23 影响因素三是受公路运价影响, 成本压力仍在, 不少车主暂时搁置了购车需求 2018 年 7 月中国公路物流运价指数为 97.4 点, 比上月回落 1.16% 从需求看, 公路物流需求总体平稳, 呈现稳中趋缓的态势据数据显示,7 月份制造业 PMI 为 51.2%, 比上月下降 0.3 个百分点, 表明公路运力供给保持增长, 但是市场需求环比前期有所减少综合来看,7 月我国部分地区出现强降雨等恶劣天气, 运价没有明显回升, 并且从来源 : 中国物流与采购联合会中商产业研究院整理区域来看, 各地区指数都出现了环比回落 PAGE 23

24 04 中国重型货车企业

25 一汽解放一汽解放汽车有限公司是中国一汽集团旗下的轻中重型卡车企业, 整车年生产能力 23.5 万辆一汽解放拥有牵引载货自卸专用四大产品系列, 覆盖重中轻三大领域在重卡领域, 有 J6P JH6 J6M 天 V 悍 V 安捷等六大产品品台, 在中卡领域, 有 J6L 龙 V 两大产品平台, 在轻卡领域, 有 J6F 虎 V 两大产品平台凭借安全可靠节能舒适高效的技术性能和卓越品质, 解放卡车赢得了广大用户的信赖, 被誉为挣钱机器 PAGE 25

26 东风集团东风汽车集团有限公司是中央直管的特大型汽车企业公司主要业务涵盖全系列乘用车与商用车新能源汽车关键总成汽车零部件汽车装备及汽车水平事业等事业基地分布在武汉十堰襄阳广州等全国 20 多个城市 ; 同时形成全球性的事业布局, 是 PSA 集团三个并列最大股东之一, 在瑞典建有海外研发基地, 在俄罗斯建有海外销售公司, 在伊朗南非等建有海外工厂 PAGE 26

27 中国重汽中国重型汽车集团有限公司的前身是济南汽车制造总厂, 主要组织开发研制生产销售各种载重汽车特种汽车客车专用车改装车专用校车发动机及机组汽车零部件专用底盘 2009 年中国重汽成功实现与德国曼公司战略合作, 曼公司参股中国重汽 ( 香港 ) 有限公司 25%+1 股, 中国重汽引进曼公司 D20 D26 D08 三种型号的发动机中卡重卡车桥及相应整车技术中国重汽是我国最大的重型汽车生产基地, 为我国重型汽车工业发展国家经济建设做出了突出贡献 PAGE 27

28 陕汽集团陕西汽车控股集团有限公司, 总部位于陕西省西安市, 是我国西北地区最大的制造企业, 前身是始建于 1968 年的陕西汽车制造厂上汽集团下辖陕西汽车集团有限责任公司陕西汽车实业有限公司金龙汽车 ( 西安 ) 有限公司等 100 余家参控股子公司主要从事重型军用越野车重型卡车中轻型卡车大中型客车微型车重微型车桥康明斯发动机及其零部件的开发生产销售及汽车金融业务 PAGE 28

29 福田汽车福田汽车自 1996 年在北京成立, 历经 20 多年迅速发展, 已成为全球领先中国最大的商用车企业北汽福田汽车股份有限公司, 是一家跨地区跨行业跨所有制的国有控股上市公司, 现已经形成了集整车制造核心零部件汽车金融车联网福田电商为一体的汽车生态体系其中, 商用车业务, 涵盖整车及服务汽车智能互联应用两大业务, 整车覆盖卡车客车商务汽车等 5 大业务单元, 欧曼欧马可奥铃欧辉图雅诺等 15 个产品品牌 PAGE 29

30 上汽红岩上汽依维柯红岩商用车有限公司为上汽集团的控股子公司, 建成了具有年产 8 万辆整车的重卡制造基地, 以及特色红岩桥 ZF 转向器等关键零部件制造基地, 上汽依维柯红岩车桥有限公司为上汽红岩全资子公司上汽红岩现拥有红岩 IVECO( 授权使用 ) 斯太尔 ( 共同使用 ) 三大品牌, 杰狮金刚杰卡斯太尔 682 五大系列重卡产品, 覆盖重卡主流马力的全功率段配置, 可全面满足公路物流工程建设专用特种等多领域多用途重卡运输需求 PAGE 30

31 05 后市预测

32 后市预测上半年, 国内重卡销量多次创下新纪录, 全年累计销量有望突破百万辆重卡销量增长势头强劲, 但随着市场进入销售淡季,7 月销量出现下滑, 预计这股下滑趋势或将延续至 8 月 7 8 月恰逢高温季节雨季, 基建工程市场受到天气影响, 工程减少开工或停工, 水泥车搅拌车渣土车等专用车的消费需求下降此外,8 月重卡企业接到的订单数量回落, 市场库存偏高, 影响重卡销售同时, 由于 8 月高温酷暑天气持续增多, 电力需求明显增加, 煤炭等公路物流需求回升, 企业生产经济活动较前期有所加快, 将带动部分重卡销量虽然行情转淡销量下滑, 但从整体来说, 上半年国内重卡销量多次创下新纪录, 势头强劲, 对于重卡市场冲击全年销量十分有利, 全年累计销量仍乐观 PAGE 32

33 公司介绍 : 公司介绍 / 版权声明中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构, 自成立以来, 研究院专注于围绕构建产业研究产业规划产业战略产业投资产业招商等五位一体的产业咨询体系中商产业研究院以业内首家自建数据库中商产业大数据库为依托, 行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域如研究范围不仅涵盖文化体育物流旅游健康养老生物医药能源化工装备制造汽车电子等产业领域, 还深入研究新制造新能源新材料新消费新金融人工智能互联网 + 等新兴领域近二十余年来, 中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户, 主要包括国内外 500 强企业各级地方政府科研院所金融投行等, 逐步建立起稳固的市场地位未来, 中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务, 引领中国产业咨询的创新发展以产业咨询力量助力中国经济变革创新, 推动中国新时代的产业转型升级, 使中国经济不断跃升世界舞台! 版权说明 : 本报告的所有图片表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有其中, 部分文字及数据采集于公开信息, 版权归属原著作者所有中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查公开资料和第三方采购未经本公司授权许可不得转载, 如引用刊发, 需注明出处为中商产业研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改违者将依法追究其责任 PAGE 33

Microsoft Word 行业月报.doc

Microsoft Word 行业月报.doc 股票研究业月报 [2009.08.12] 汽车制造行产销好于预期库存略有增加汽车行业 2009 年 8 月份月报张欣 010-59312819 zhangxin@gtjas.com 国家多项刺激汽车业发展的政策效应仍在持续显现从目前情况看, 由于规模效应等因素, 如果不出现恶性价格竞争, 那么 2009 年汽车业的产销和赢利都将录得正增长, 形本报告导读 : 势要好于预期因此维持对汽车业