2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本集团 ( 货币单位 : 人民币千元 ) 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末比上年末增减 (%) 总资产 1,368,005,065 1,258,176, % 归属于母公司股东的权益 76,815

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1 证券代码 : 证券简称 : 深发展 A 公告编号 : 深圳发展银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本公司第八届董事会第十四次会议审议了本公司 2012 年第一季度报告 本次董事会会议应出席董事 18 人, 实到董事 18 人 会议一致同意此报告 1.3 本公司董事长肖遂宁 行长理查德 杰克逊 副行长兼首席财务官陈伟 会计机构负责人王岚保证 2012 年第一季度报告中财务报告的真实 完整 1.4 本公司本季度财务报告未经正式审计, 但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序 1.5 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司 ; 本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司 1.6 本公司于 2011 年 7 月通过非公开发行股份获得平安银行 90.75% 的股权 收购日起, 本公司按照 企业会计准则 编制合并报表 1

2 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本集团 ( 货币单位 : 人民币千元 ) 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末比上年末增减 (%) 总资产 1,368,005,065 1,258,176, % 归属于母公司股东的权益 76,815,293 73,310, % 股本 5,123,350 5,123,350 - 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) % 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 比上年同期增减 (%) 营业收入 9,723,880 5,815, % 归属于母公司股东的净利润 3,428,945 2,402, % 经营活动产生的现金流量净额 76,827,816 21,346, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 基本每股收益 ( 元 ) % 稀释每股收益 ( 元 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) % 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.26% 0.31% 个百分点 平均总资产收益率 ( 年化 ) 1.04% 1.25% 个百分点 全面摊薄净资产收益率 ( 未年化 ) 4.46% 6.74% 个百分点 全面摊薄净资产收益率 ( 年化 ) 15.75% 22.43% 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 4.57% 6.98% 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 17.11% 25.29% 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 4.56% 6.96% 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 17.07% 25.21% 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 1,743 或有事项产生的损失 - 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 10,595 以上调整对所得税的影响 (3,008) 少数股东承担部分 (597) 合计 8,733 注 : 非经常性损益根据 中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号 公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益 的定义计算 2

3 本公司 ( 货币单位 : 人民币千元 ) 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末比上年末增减 (%) 总资产 1,087,900, ,800, % 所有者权益 ( 或股东权益 ) 74,932,681 72,138, % 股本 5,123,350 5,123,350 - 归属于本公司股东的每股净资产 ( 元 ) % 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 比上年同期增减 (%) 营业收入 7,320,690 5,815, % 归属于本公司股东的净利润 2,776,128 2,402, % 经营活动产生的现金流量净额 72,659,145 21,346, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) % 基本每股收益 ( 元 ) % 稀释每股收益 ( 元 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) % 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.27% 0.31% 个百分点 平均总资产收益率 ( 年化 ) 1.07% 1.25% 个百分点 全面摊薄净资产收益率 ( 未年化 ) 3.70% 6.74% 个百分点 全面摊薄净资产收益率 ( 年化 ) 13.34% 22.43% 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 3.78% 6.98% 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 14.29% 25.29% 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 3.77% 6.96% 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 14.28% 25.21% 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 1,749 或有事项产生的损失 - 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 1,914 以上调整对所得税的影响 (789) 合计 2,874 3

4 本集团 ( 货币单位 : 人民币千元 ) 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末比上年末增减 (%) 存款总额 914,809, ,845, % 其中 : 公司存款 746,405, ,564, % 零售存款 168,404, ,280, % 贷款总额 651,376, ,641, % 其中 : 公司贷款 460,126, ,702, % 一般贷款 442,005, ,019, % 贴现 18,121,630 17,682, % 零售贷款 165,493, ,226, % 信用卡应收账款 25,755,376 24,713, % 贷款减值准备 (11,268,919) (10,566,481) 6.65% 贷款及垫款净值 640,107, ,075, % 本公司 ( 货币单位 : 人民币千元 ) 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末比上年末增减 (%) 存款总额 697,275, ,585, % 其中 : 公司存款 575,556, ,497, % 零售存款 121,718, ,087, % 贷款总额 494,630, ,901, % 其中 : 公司贷款 355,104, ,891, % 一般贷款 338,810, ,179, % 贴现 16,294,609 16,712, % 零售贷款 128,835, ,389, % 信用卡应收账款 10,689,872 9,620, % 贷款减值准备 (9,455,598) (8,918,960) 6.02% 贷款及垫款净值 485,174, ,982, % 2.2 补充财务比率本集团 项目 ( 单位 :%) 标准值 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资本充足率 核心资本充足率 不良贷款率 拨备覆盖率 不适用 贷款拨备率 不适用 成本收入比 ( 不含营业税 ) 不适用 净利差 不适用 净息差 不适用

5 本公司 ( 单位 :%) 项 目 标准值 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资本充足率 核心资本充足率 不良贷款率 拨备覆盖率 不适用 贷款拨备率 不适用 成本收入比 ( 不含营业税 ) 不适用 存贷差 不适用 净利差 不适用 净息差 不适用 存贷款比例 ( 含贴现, 本外币 ) 存贷款比例 ( 不含贴现, 本外币 ) 不适用 人民币 流动性比例 外币 本外币 单一最大客户贷款占资本净额比率 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表 ( 单位 : 股 ) 报告期末股份总数 5,123,350,416 报告期末股东总数 ( 户 ) 275,669 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 521,470,862 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 140,963,528 人民币普通股 深圳中电投资股份有限公司 87,382,302 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 51,661,762 人民币普通股 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 43,561,954 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 39,841,497 人民币普通股 海通证券股份有限公司 37,504,011 人民币普通股 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 29,124,465 人民币普通股 5

6 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 26,532,213 人民币普通股 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 26,091,494 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 本集团 不适用 项目名称 变动比率 变动原因分析 存放同业款项 % 同业业务的结构调整 拆出资金 % 同业业务的结构调整 衍生金融资产 % 汇率变动导致外币远期合约公允价值减少 应收款项类投资 85.11% 投资结构调整 其他资产 53.55% 预付账款增加 同业及其他金融机构存放款项 60.40% 同业业务的结构调整 拆入资金 % 同业业务的结构调整 衍生金融负债 % 汇率变动导致外币远期合约公允价值减少 卖出回购金融资产款项 % 同业业务的结构调整 应付账款 % 代付业务规模减少 注 : 资产负债类项目的对比数为上年末数, 因上年末已披露本集团合并报表, 因此用本 集团数据进行对比分析 本公司项目名称 变动比率 变动原因分析 利息收入 55.64% 生息资产规模增加及利率上升 利息支出 % 生息负债规模增加及利率上升 手续费及佣金收入 99.50% 结算 理财 代理 银行卡等手续费收入增加 手续费及佣金支出 49.07% 代理 银行卡等手续费支出增加 投资收益 71.15% 票据 债券转让价差收益增加 公允价值变动损益 % 交易性金融工具公允价值减少 营业税金及附加 50.58% 应税营业收入增加 资产减值损失 % 计提增加 营业外收入 % 基期数小 营业外支出 % 基期数小 注 : 损益类项目的对比数为上年同期数, 因上年同期两行尚未合并, 因此用深发展单体 报表数据进行对比分析 6

7 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 非标意见情况 适用 不适用 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 其他重大事项 适用 不适用 2011 年 8 月 17 日, 本公司第八届董事会第七次会议审议通过了 深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案 根据本公司与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中国平安 ) 于 2011 年 8 月 17 日在深圳签署的 深圳发展银行股份有限公司与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司之股份认购协议, 本公司拟向中国平安非公开发行股票, 发行数量不少于 892,325,997 股但不超过 1,189,767,995 股, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价, 即 元 / 股, 募集资金金额不超过 200 亿元 本次非公开发行股票方案已于 2011 年 9 月 2 日经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过 本次非公开发行股票方案尚需中国银监会 中国证监会等监管机构的核准 有关具体内容请见公司有关董事会决议公告 2011 年度非公开发行 A 股股票预案和股东大会决议公告等 2012 年 1 月 19 日, 本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案 深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案 深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案 本公司拟吸收合并本公司的控股子公司平安银行 ( 以下简称 本次吸收合并 ) 本次吸收合并完成后, 本公司作为合并完成后的存续公司将依法承继平安银行的所有资产 负债 证照 许可 业务 人员及其他一切权利与义务, 平安银行将注销法人资格 在平安银行股份有限公司因本次吸收合并注销后, 公司的中文名称由 深圳发展银行股份有限公司 变更为 平安银行股份有限公司, 英文名称由 Shenzhen Development Bank Co., Ltd. 变更为 Ping An Bank Co., Ltd. 本次吸收合并方案已于 2012 年 2 月 9 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会以及平安银行 2012 年第一次临时股东大会审议通过 本次吸收合并方案尚需取得相关监管部门批准后方可实施 有关具体内容请见公司有关董事会决议公告 关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公告和股东大会决议公告等 7

8 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺 中国平安和平安寿险于 2009 年 6 月 16 日发布的 深圳发展银行股份有限公司详式权益变动报告书 中承诺 : 承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定, 采取合法 可行的措施, 在本次交易完成后的三年内, 以包括但中国平安不限于合并的方式整合深发展和平安银行, 以避免实质性同保险 ( 集业竞争情形的发生 收购报告团 ) 股份中国平安于 2011 年 6 月 30 日发布的 深圳发展银行股份有书或权益有限公限公司收购报告书 中承诺 : 正在履行变动报告司 中国截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名之中书中所作平安人寿下之日, 对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股承诺保险股份票, 收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票有限公司登记至名下之日起三十六个月内不予转让, 锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 但是, 在适用法律许可的前提下, 在收购人关联机构之间进行转让不受此限 一 中国平安拟以其所持的 90.75% 平安银行股份及 269, 万元现金认购本行非公开发行的 1,638,336,654 股股份 ( 本次重大资产重组 ) 时承诺 : 1 将严格按照相关法规和监管机构的要求, 尽快启动平安银行和深发展的整合工作, 履行必要的内部决策程序, 并上报监管部门审批, 争取一年内完成两行整合 由于监管审批的不确定性, 完成整合的具体时间取决于监管部门的审批中国平安进度等因素, 中国平安将积极与相关监管部门进行沟通, 争重大资产保险 ( 集取尽快完成监管审批和整合工作 正在履行重组时所团 ) 股份 2 自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六(36) 之中作承诺有限公个月内, 中国平安及关联机构不予转让中国平安及关联机构司 本行名下所拥有的全部深发展股票 但是, 在适用法律许可的前提下, 在中国平安关联机构 ( 即在任何直接或间接控制中国平安 直接或间接受中国平安控制 与中国平安共同受他人控制的人 ) 之间进行转让不受此限 上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份 8

9 3 根据中国平安与本行于 2010 年 9 月 14 日签署的 盈利预测补偿协议 的约定, 中国平安应于本次发行股份购买资产实施完毕后的 3 年内 ( 补偿期间 ), 在每一年度结束后的 4 个月内, 根据中国企业会计准则编制平安银行在该等年度的备考净利润数值 ( 已实现盈利数 ), 并促使中国平安聘请的会计师事务所尽快就该等已实现盈利数以及该等已实现盈利数与相应的利润预测数之间的差异金额 ( 差异金额 ) 出具专项审核意见 ( 专项审核意见 ) 如果根据该专项审核意见, 补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的利润预测数, 则中国平安应以现金方式向本行支付前述实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的 90.75%( 补偿金额 ) 中国平安应在针对该年度的专项审核意见出具后的 20 个营业日内将该等金额全额支付至本行指定的银行账户 4 就平安银行两处尚未办理房产证的房产, 中国平安出具了 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函 根据该承诺函, 中国平安承诺, 如果未来平安银行的上述房产产生权属纠纷, 中国平安将尽力协调各方, 争取妥善解决纠纷, 避免对银行正常经营秩序造成不利影响 如果因房产权属纠纷导致上述分支机构需要承担额外的成本或者发生收入下降的情形, 中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因平安银行处理房产纠纷而产生的盈利损失 在上述承诺函之基础上, 中国平安做出 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司关于平安银行股份有限公司存在权属瑕疵的房产的解决方案的承诺函, 承诺如下 : 在本次交易完成后的三年内, 如果本行未能就该两处房产办理房产证且未能妥善处置该等房产, 则中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平合理的价格购买或者指定第三方购买该等房产 5 本次重大资产重组完成后, 在中国平安作为深发展的控股股东期间, 针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会, 且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况, 中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务, 以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争 6 在本次重大资产重组完成后, 就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的 9

10 事项, 中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开 公平 公正的原则, 按照公允 合理的市场价格与深发展进行交易, 并依据有关法律 法规及规范性文件的规定履行决策程序, 依法履行信息披露义务 中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务 7 本次重大资产重组完成后, 在中国平安作为深发展的控股股东期间, 将维护深发展的独立性, 保证深发展在人员 资产 财务 机构 业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立 二 就前述平安银行两处尚未办理房产证的房产, 本行承诺, 在本次交易完成后 : 1 本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟通, 并尽最大努力就该两处房产办理房产证 ; 2 如果办理房产证存在实质性障碍, 则本公司将以包括但不限于出售的方式, 在本次交易完成后的三年内, 处置该等房产 ; 3 如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第 2 项完成对该等房产的处置, 则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方 ; 和 4 前述房产在处置完成前, 一旦发生权属纠纷, 本公司将要求中国平安根据其出具的 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函 向本公司承担赔偿责任 平安寿险就认购本行非公开发行 379,580,000 股新股承诺 : 自上述认购的股份上市之日 (2010 年 9 月 17 日 ) 起 36 个月内不得转让本次认购股份, 但是, 在法律许可及相关监管部中国平安门同意的前提下, 在平安寿险与其关联方 ( 包括平安寿险的发行时所人寿保险控股股东 实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制正在履行作承诺股份有限的不同主体 ) 之间进行转让不受此限 平安寿险如有违反上之中公司述承诺的卖出交易, 将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有 其他承诺 ( 含追加 承诺 ) 10

11 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 本报告期内分红政策的执行情况 适用 不适用 3.6 其他需说明的重大事项 本集团证券投资情况 适用 不适用 报告期末, 本集团所持国债和金融债券 ( 含央票 政策性银行债 各类普通金融债 次 级金融债 ) 账面价值为 1,734 亿元, 其中金额重大的债券有关情况如下 : 类型 面值 票面年利率 (%) 到期日 减值准备 11 金融债 43, ~ /4/12~2024/6/1-10 金融债 31, ~ /11/2~2024/7/2-09 金融债 17, ~ /4/16~2024/6/14-08 金融债 14, ~ /3/24~2024/6/30 - 央行票据 9,190 0~ /4/13~2024/5/12-07 金融债 8, ~ /6/26~2023/12/31-10 国债 8, ~ /3/18~2040/6/21-11 国债 6, ~ /5/5~2041/6/23-03 金融债 4, ~ /2/18~2022/3/4-09 国债 4, ~4 2012/4/30~2024/7/ 本集团持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末占该公司股权比例 期末账面值 报告期投资损益 ( 货币单位 : 人民币千元,%) 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 宜华地产 5, % 15, 可供出售抵债股权 大名城 4, % 5,908-1,418 可供出售抵债股权 深信泰丰 5, % 2, 可供出售抵债股权 ST 盛润 2, % 3, 可供出售抵债股权 Visa Inc % 1, 可供出售历史投资 合计 18,612 29, , 本集团持有非上市金融企业 拟上市公司的情况 适用 不适用 11

12 ( 货币单位 : 人民币千元 ) 被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值 平安银行股份有限公司 26,701,707-26,701,707 中国银联股份有限公司 74,220-74,220 SWIFT 会员股份 城市商业银行资金清算中心 合计 26,777,211-26,777, 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况 适用 不适用 (1) 衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 1 市场风险 衍生品的市场风险指因市场价格 ( 利率 汇率 股票价格和商品价格 ) 的变动而使银行表内和表外业务发生损失的 风险 本集团对于市场风险监控主要从敞口 风险程度 损益等方 面出发, 进行限额管理 2 流动性风险 衍生品的流动性风险指的是银行虽然有清偿 能力, 但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资 金以应对资产增长或支付到期债务的风险 对于全额交割的衍生 品, 本集团严格采取组合平盘方式, 能够保证在交割时拥有足额资 金供清算 ; 对于净额交割的衍生品, 其现金流对本集团流动性资产 影响较小, 不会产生重大影响 3 操作风险 衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内 部程序 人员 系统或外部事件导致损失的风险, 它包括人员 流 程 系统及外部四个方面引起的风险 本集团严格按照中国银监会 商业银行操作风险管理指引 要求, 配备了专职的交易员, 采用 了专业化的前中后台一体化监控系统, 制定了完整的业务操作流程 和授权管理体系, 以及完善的内部监督 稽核机制, 最大限度规避 操作风险的发生 4 法律风险 法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者 外部法律事件而导致风险敞口的可能性 本集团对衍生交易的法律 文本极为重视, 对同业签订了 ISDA CSA MAFMII 等法律协议, 避免出现法律争端及规范争端解决方式 对客户, 本集团按照监管 要求及交易管理, 参照以上同业法律协议, 拟定了客户交易协议, 很大程度上避免了可能出现的法律争端 5 不可抗力风险 不可抗力是指不能预见 不能避免 不能 克服的客观情况, 包括但不限于 : 火灾 地震 洪水等自然灾害 战争 军事行动 罢工 流行病 IT 系统故障 通讯系统故障 电力系统故障 金融危机 所涉及的市场发生停止交易等, 以及在 12

13 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 合同生效后, 发生国家有关法律法规政策的变化, 导致本集团衍生 产品交易无法正常开展的情形 本集团与零售 机构客户及同业进 行衍生交易时, 均签订合约对不可抗力风险进行了约定, 免除在不 可抗力发生时的违约责任 2012 年第一季度, 本集团已投资衍生品报告期内公允价值的 变动并不重大 对于衍生金融工具, 本集团采取估值技术法确定其 公允价值 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格, 参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值和现金流量折现法等 在可行的情况下, 估值技术尽可能 使用市场参数 然而, 当缺乏市场参数时, 管理层就自身和交易对 手的信用风险 市场波动率 相关性等方面做出估计 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本集团根据 企业会计准则 制订衍生产品会计政策及会计核算办法, 本报告期相关政策没有发生重大变化 独立董事 保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 本集团独立董事认为 : 本集团衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务 本集团已经建立较为完善的风险管理体系, 对于衍生品交易业务的风险控制是有效的 (2) 报告期末衍生品投资的持仓情况表 期末合约 ( 名义 ) 金 合约种类 期初合约金额期末合约金额报告期公允价额占本集团报告期末 ( 名义金额 ) ( 名义金额 ) 值变动情况归上市公司股东的净 资产比例 (%) 外汇远期合约 109, ,272 (6) % 利率掉期合约 13,256 30, % 股票期权合约 权益互换合约 合计 122, ,665 (4) % 注 : 报告期本集团衍生品合约金额有所增加, 但掉期业务的实际风险净敞口很小 本集 团对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理, 实际风险净敞口变动不大 持股 30% 以上股东提出股份增持计划及实施情况, 及公司是否存在向控股股东或其关 联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 关于 企业内部控制基本规范 实施项目进展情况的说明 13

14 报告期内, 本行已于 2012 年 3 月 8 日在第八届董事会第十二次会议审议通过了 深圳发展银行股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 并对外公告, 且安永华明会计师事务所已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计, 认为本行按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 并出具了 深圳发展银行股份有限公司 2011 年度内部控制审计报告 2011 年的内部控制评价工作在董事会和高级管理层高度重视和推动下, 成立了项目指挥委员会和项目领导小组, 建立健全了内控评价管理机制, 制定了符合本行实情的内控评价方法, 不断提升本行内控管理水平和风险防范能力 2012 年内控评价工作将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制和体系, 深化内控合规文化的建设 本行已制定了 2012 年内部控制评价工作实施方案, 并将继续聘请外部咨询机构进行指导 报告期接待调研 沟通 采访等活动情况 适用 不适用 报告期内, 本行通过业绩发布会 分析师会议 接受投资者调研等形式, 就本集团的经 营情况 财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通, 并接受个人投资者电话咨询 内容主 要包括 : 本行的经营情况和发展战略, 定期报告和临时公告及其说明, 本行依法可以披露的 经营管理信息和重大事项 按照 深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引 的要求, 本 行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则, 不存在违反信息公平披露的情形 报告期内本集团接待投资者的主要情况如下 : 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012/1/11 上海 投资者交流 瑞银证券 公司经营情况和发展战略 2012/1/17 深圳 实地调研 博时基金 公司经营情况和发展战略 2012/1/20 深圳 电话沟通 券商 基金等各公司吸收合并控股子公司平类投资者安银行股份有限公司方案 2012/3/9 深圳 实地调研 电券商 基金等各话沟通类投资者 公司 2011 年度报告业绩发布 2012/3/19 深圳 上海 投资者交流 券商 基金等各类投资者 公司 2011 年度报告 2012/3/20 广州 北京 投资者交流 券商 基金等各类投资者 公司 2011 年度报告 2012/3/26 深圳 实地调研 瑞信证券 公司经营情况和发展战略 3.7 管理层讨论与分析 总体情况 2012 年第一季度, 面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境, 本集团稳步实施经营发展战略, 以拓展存款为基础, 推进交叉销售, 加强组合管理, 提高资产负债管理水平, 完善风险管理机制, 取得了良好的经营业绩 (1) 规模平稳增长, 不良率仍然控制在较低水平 14

15 报告期末, 本集团总资产达 13,680 亿元, 比年初增长 9%; 存款总额 9,148 亿元, 较年初增长 8%; 贷款总额 6,514 亿元, 较年初增长 5%; 不良贷款率和拨备覆盖率分别为 0.68% 和 %, 不良率仍然控制在较低水平 本集团平台贷款 ( 含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款 ) 余额 亿元, 比年初减少 亿元, 减幅 7.08%, 占各项贷款余额的比例为 7.26% 报告期末, 本公司总资产 10,879 亿元, 较年初增长 10%; 存款总额 6,973 亿元, 较年初增长 9%; 贷款总额 4,946 亿元, 较年初增长 5%; 不良贷款率和拨备覆盖率分别为 0.75% 和 % (2) 盈利能力稳定, 收入结构改善 2012 年第一季度, 本集团盈利能力保持稳定, 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 同比增长 43%, 环比增长 32% 收入结构进一步改善, 非利息收入占比达 18.19%, 同比提高 5.97 个百分点 2012 年第一季度, 本公司实现净利润 亿元, 同比增长 16%, 环比增长 35%; 非利息收入占比 17.71%, 同比提升 5.49 个百分点 (3) 资本充足率达到监管标准报告期末, 本集团资本充足率和核心资本充足率分别为 11.63% 和 8.63%; 本公司资本充足率和核心资本充足率为 11.12% 和 9.96%, 符合监管要求 资产负债项目 报告期末, 本集团总资产 13,680 亿元, 比年初增长 9%; 总负债 12,890 亿元, 比年初 增长 9% 本公司总资产 10,879 亿元, 比年初增长 10%, 总负债 10,130 亿元, 比年初增长 11% 资产构成及变动情况 本集团 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末 项目比上年末金额占比金额占比增减 (%) 贷款及垫款 651, % 620, % 4.95% 贷款减值准备 (11,269) (0.82%) (10,566) (0.84%) 6.65% 贷款及垫款净值 640, % 610, % 4.92% 投资和其他金融资产 219, % 203, % 7.62% 现金及存放中央银行款项 171, % 160, % 7.01% 存放同业和其他金融机构款项 85, % 39, % % 拆出资金及买入返售资产 58, % 42, % 35.73% 应收账款 159, % 170, % -6.30% 应收利息 8, % 7, % 15.51% 固定资产 3, % 3, % -2.78% 无形资产 5, % 5, % -1.75% 15

16 投资性房地产 % % -2.28% 递延所得税资产 2, % 2, % -1.35% 其他资产 12, % 10, % 15.14% 资产总额 1,368, % 1,258, % 8.73% 本公司 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日报告期末比上金额占比金额占比年末增减 (%) 贷款及垫款 494, % 469, % 5.26% 贷款减值准备 (9,456) (0.87%) (8,919) (0.90%) 6.02% 贷款及垫款净值 485, % 460, % 5.25% 投资和其他金融资产 191, % 176, % 8.52% 现金及存放中央银行款项 129, % 119, % 8.11% 存放同业和其他金融机构款项 62, % 15, % % 拆出资金及买入返售资产 48, % 34, % 37.59% 应收账款 155, % 166, % -6.94% 应收利息 6, % 5, % 22.34% 固定资产 2, % 2, % -2.34% 无形资产 % % -7.66% 投资性房地产 % % -2.35% 递延所得税资产 2, % 2, % -0.69% 其他资产 3, % 2, % 45.88% 资产总额 1,087, % 987, % 10.13% 负债构成及变动情况本集团 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日报告期末 项 目 金额占比金额占比 比上年末 增减 (%) 吸收存款 914, % 850, % 7.52% 同业和其他金融机构存放款项 249, % 155, % 60.40% 拆入资金 13, % 25, % % 衍生金融负债 % % % 卖出回购金融资产款项 22, % 39, % % 应付职工薪酬 2, % 3, % % 应交税费 2, % 2, % 9.23% 应付利息 10, % 9, % 9.90% 16

17 应付债券 16, % 16, % 0.04% 递延所得税负债 1, % 1, % 1.63% 其他负债 54, % 77, % % 负债总额 1,289, % 1,182, % 8.98% 本公司 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 报告期末比 项目上年末增减金额占比金额占比 (%) 吸收存款 697, % 640, % 8.85% 同业和其他金融机构存放款项 207, % 125, % 65.88% 拆入资金 13, % 24, % % 衍生金融负债 % % % 卖出回购金融资产款项 17, % 27, % % 应付职工薪酬 2, % 2, % % 应交税费 2, % 2, % 9.06% 应付利息 8, % 7, % 12.18% 应付债券 13, % 13, % 0.02% 递延所得税负债 % % 3.03% 其他负债 50, % 70, % % 负债总额 1,012, % 915, % 10.61% 资产质量受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响, 江浙等地区中小企业出现外需出口不旺 经营成本上涨 资金供给不足等状况, 本集团 2012 年一季度不良贷款余额和不良率有所上升, 但整体风险尚处于可控的范围之内 报告期末, 贷款 ( 含贴现 ) 质量的总体情况 本集团 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 五级分类 余额 占比 余额 占比 正常 642, % 612, % 关注 4, % 4, % 不良贷款 4, % 3, % 17

18 其中 : 次级 2, % 1, % 可疑 % % 损失 % % 合计 651, % 620, 截至 2012 年 3 月末, 本集团不良贷款余额 亿元, 比年初增加 亿元, 由于基期数较小, 增幅达 34.99%; 不良率 0.68%, 比年初增加 0.15 个百分点 新增不良主要是受整体宏观环境影响部分企业贷款逾期导致, 主要集中在江浙地区, 且大部分有抵质押 期末关注类贷款仍保持同业较低占比 本公司 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 五级分类 余额 占比 余额 占比 正常 487, % 463, % 关注 3, % 3, % 不良贷款 3, % 2, % 其中 : 次级 2, % 1, % 可疑 % % 损失 % % 合计 494, % 469, % 截至 2012 年 3 月末, 本公司不良贷款余额 亿元, 比年初增加 9.70 亿元, 由于基 期数较小, 增幅达 35.43%; 不良率 0.75%, 比年初增加 0.17 个百分点 报告期末, 贷款按行业划分的结构分布及质量情况 本集团 行业 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 余额占比不良率余额占比不良率 农牧业 渔业 1, % 0.58% 1, % 0.00% 采掘业 ( 重工业 ) 8, % 0.00% 6, % 0.00% 制造业 ( 轻工业 ) 147, % 1.24% 134, % 0.78% 能源业 15, % 0.00% 14, % 0.00% 交通运输 邮电 29, % 0.47% 29, % 0.40% 商业 119, % 1.17% 106, % 0.99% 18

19 房地产业 39, % 0.14% 36, % 0.54% 社会服务 科技 文化 卫生业 50, % 0.27% 51, % 0.27% 建筑业 27, % 0.08% 27, % 0.09% 其他 ( 主要为个贷 ) 195, % 0.44% 193, % 0.36% 贴现 18, % 0.00% 17, % 0.07% 贷款和垫款总额 651, % 0.68% 620, % 0.53% 截至 2012 年 3 月末, 本集团贷款主要集中在其他 ( 主要为个贷 ) 制造业和商业, 贷款余额分别是 1, 亿元 1, 亿元和 1, 亿元, 占全行各项贷款的 30.03% 22.57% 和 18.29%; 本集团不良贷款主要集中在制造业和商业, 其余行业不良率均低于 1% 2012 年一季度, 本集团新增贷款主要集中在制造业 商业和其他 ( 主要为个贷 ), 贷款分别较年初新增 亿元 亿元和 亿元, 占全行新增贷款的 41.76% 39.56% 和 6.26% 本公司 行业 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 余额占比不良率余额占比不良率 农牧业 渔业 1, % 0.82% 1, % 0.00% 采掘业 ( 重工业 ) 7, % 0.00% 5, % 0.00% 制造业 ( 轻工业 ) 117, % 1.38% 107, % 0.87% 能源业 10, % 0.00% 10, % 0.00% 交通运输 邮电 18, % 0.72% 18, % 0.59% 商业 102, % 1.33% 89, % 1.16% 房地产业 24, % 0.22% 22, % 0.86% 社会服务 科技 文化 卫生业 33, % 0.18% 34, % 0.17% 建筑业 18, % 0.12% 18, % 0.14% 其他 ( 主要为个贷 ) 143, % 0.31% 142, % 0.25% 贴现 16, % 0.00% 16, % 0.07% 贷款和垫款总额 494, % 0.75% 469, % 0.58% 截至 2012 年 3 月末, 本公司贷款主要集中在其他 ( 主要为个贷 ) 制造业和商业, 贷款余额分别是 1, 亿元 1, 亿元和 1, 亿元, 占各项贷款的 29.09% 23.69% 和 20.64%; 本公司不良贷款主要集中在制造业和商业, 其余行业不良率均低于 1% 2012 年一季度, 本公司新增贷款主要集中在商业 制造业和采掘业, 分别较年初新增 19

20 亿元 亿元和 亿元, 占新增贷款的 52.29% 37.16% 和 6.33% 报告期末, 贷款按产品划分的结构分布及质量情况 本集团 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日不良率增减余额不良率余额不良率 公司贷款 ( 不含信用卡 ) 460, % 430, % 0.18 个百分点 其中 : 一般贷款 442, % 413, % 0.18 个百分点 贴现 18, % 17, % 个百分点 零售贷款 ( 不含信用卡 ) 165, % 165, % 0.06 个百分点 其中 : 住房按揭贷款 73, % 75, % 0.02 个百分点 经营性贷款 45, % 43, % 0.09 个百分点 汽车贷款 13, % 12, % 0.01 个百分点 其他 33, % 33, % 0.10 个百分点 信用卡应收账款 25, % 24, % 0.27 个百分点 贷款总额 651, % 620, % 0.15 个百分点 本公司 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日不良率增减余额不良率余额不良率 公司贷款 ( 不含信用卡 ) 355, % 330, % 0.20 个百分点 其中 : 一般贷款 338, % 314, % 0.20 个百分点 贴现 16, % 16, % 个百分点 零售贷款 ( 不含信用卡 ) 128, % 129, % 个百分点 其中 : 住房按揭贷款 61, % 63, % 0.01 个百分点 经营性贷款 36, % 36, % 0.08 个百分点 汽车贷款 13, % 12, % 0.01 个百分点 其他 16, % 16, % 0.01 个百分点 信用卡应收账款 10, % 9, % 0.43 个百分点 贷款总额 494, % 469, % 0.17 个百分点 报告期内, 贷款减值准备余额的变化情况 本集团 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 期初数 10,566 6,425 20

21 加 : 本期提取 ( 含非信贷减值准备 ) 减 : 已减值贷款利息冲减 减 : 非信贷减值准备 22 1 本期净计提 加 : 本期收回 加 : 汇率及其他变动 1 (1) 减 : 本期核销 - 49 期末数 11,269 6,790 本公司 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 期初数 8,919 6,425 加 : 本期提取 ( 含非信贷减值准备 ) 减 : 已减值贷款利息冲减 减 : 非信贷减值准备 19 1 本期净计提 加 : 本期收回 加 : 汇率及其他变动 - (1) 减 : 本期核销 - 49 期末数 9,456 6,790 报告期末, 重组 逾期及非应计贷款情况 本集团 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日余额占贷款总额比余额占贷款总额比 重组贷款 % % 逾期贷款 1, % 1, % 非应计贷款 4, % 2, % (1) 截至 2012 年 3 月末, 本集团重组贷款余额 8.18 亿元, 较年初减少 1.74 亿元, 减幅 17.54% 主要是本集团加强对重组贷款的管理, 加大对不良资产重组贷款的清收 处置力度, 进一步提高不良资产处置效率 (2) 截至 2012 年 3 月末, 本集团逾期贷款余额 亿元, 较年初减少 5.34 亿元, 减幅 27.02% 一方面是本集团加强对逾期贷款的清收 处置力度, 另一方面是由于部分逾期贷款因贷款本金或利息逾期时间超过 90 天转入非应计贷款 (3) 截至 2012 年 3 月末, 本集团非应计贷款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增幅 68.39% 主要是受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响, 部分企业到期无法 21

22 按时偿还银行贷款而转入非应计贷款 本公司 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日余额占贷款总额比余额占贷款总额比 重组贷款 % % 逾期贷款 % 1, % 非应计贷款 3, % 2, % 截至 2012 年 3 月末, 本公司重组贷款余额 8.02 亿元, 较年初减少 0.55 亿元, 减幅 6.42% 逾期贷款余额 8.31 亿元, 较年初减少 6.05 亿元, 减幅 42.13% ; 非应计贷款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增幅 73.87% 政府融资平台贷款经 2010 年全年的政府融资平台贷款解包还原工作和 2011 年的专项清理规范工作, 本集团已初步建立健全了 名单制 信息管理系统, 并按照暨定的工作计划逐步实现平台贷款的有效控制, 为防范和化解平台贷款风险奠定了良好的基础 本集团截至 2012 年 3 月末, 本集团平台贷款 ( 含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款 ) 余额 亿元, 比年初减少 亿元, 减幅 7.08%, 占各项贷款余额的比例为 7.26% (1) 其中 : 从分类口径看, 本集团已整改为一般公司类贷款余额 亿元, 占各项贷款余额的比例为 3.16%; 仍按平台管理的贷款余额 亿元, 占各项贷款余额的比例为 4.10% (2) 从贷款质量情况看, 本行平台贷款质量良好, 目前无不良贷款 本公司截至 2012 年 3 月末, 本行平台贷款 ( 含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款 ) 余额 亿元, 比年初减少 亿元, 减幅 6.28%, 占各项贷款余额的比例为 6.91% (1) 其中 : 从分类口径看, 本行已整改为一般公司类贷款余额 亿元, 占各项贷款余额的比例为 3.04%; 仍按平台管理的贷款余额 亿元, 占各项贷款余额的比例为 3.88% (2) 从贷款质量情况看, 本行平台贷款质量良好, 目前无不良贷款 不良资产清收情况本集团本集团 2012 年第一季度清收业绩良好, 全年清收不良资产总额 4.00 亿元, 其中信贷资产 ( 贷款本金 )3.52 亿元 收回的贷款本金中, 已核销贷款 0.69 亿元, 未核销不良贷款 2.83 亿元 ; 收回额中 99% 为现金收回, 其余为以物抵债方式收回 本公司 22

23 本公司 2012 年第一季度清收不良资产总额 3.78 亿元, 其中信贷资产 ( 贷款本金 )3.32 亿元 收回的贷款本金中, 已核销贷款 0.65 亿元, 未核销不良贷款 2.67 亿元 ; 收回额中 99% 为现金收回, 其余为以物抵债方式收回 收入与利润 利息收支情况 报告期间主要资产 负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况 本集团 ( 货币单位 : 人民币百万元,%) 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目利息收入平均收益 / 利息收入 / 平均收益 / 日均余额日均余额 / 支出成本率 (%) 支出成本率 (%) 资产客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 618,152 10, % 403,465 5, % 债券投资 194,641 1, % 99, % 存放央行 169, % 76, % 票据贴现及同业业务 139,210 2, % 178,879 2, % 其他 171,612 2, % 15, % 生息资产总计 1,293,184 18, % 773,355 9, % 负债客户存款 864,359 5, % 562,681 2, % 发行债券 16, % 9, % 同业业务 274,666 3, % 155,843 1, % 其他 63,059 1, % 5, % 计息负债总计 1,218,210 10, % 733,508 4, % 净利息收入 7,955 5,104 存贷差 4.50% 4.04% 净利差 NIS 2.27% 2.56% 净息差 NIM 2.47% 2.68% 净利差 = 生息资产收益率 - 计息负债成本率 ; 净息差 =( 净利息收入 / 生息资产日均余额 )*100% 本季度同业负债和发行债券规模较上年同期增加, 带来负债成本上升使净利差和净息差 有所下降, 但对净利息收入产生重要影响的存贷差同比上升 项目资产客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 2012 年 1-3 月 2011 年 月利息收入平均收益 / 利息收入 / 平均收益 / 日均余额日均余额 / 支出成本率 (%) 支出成本率 (%) 618,152 10, % 598,900 10, % 23

24 债券投资 194,641 1, % 191,950 1, % 存放央行 169, % 145, % 票据贴现及同业业务 139,210 2, % 139,216 2, % 其他 171,612 2, % 143,427 2, % 生息资产总计 1,293,184 18, % 1,218,554 17, % 负债客户存款 864,359 5, % 819,682 5, % 发行债券 16, % 16, % 同业业务 274,666 3, % 250,146 3, % 其他 63,059 1, % 60,522 1, % 计息负债总计 1,218,210 10, % 1,146,473 9, % 净利息收入 7,955 7,527 存贷差 4.50% 4.42% 净利差 NIS 2.27% 2.25% 净息差 NIM 2.47% 2.45% 从环比情况看, 本季度由于良好的资产负债结构和定价管理, 存贷差 净利差和净息差 均较上季度有所提高 客户贷款及垫款收益率情况 ( 货币单位 : 人民币百万元,%) 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目 日均 余额 利息收入 平均收益 率 (%) 日均 余额 利息收入 平均收益 率 (%) 公司贷款类 ( 不含贴现 ) 419,131 7, % 280,290 3, % 个人贷款 199,021 3, % 123,175 1, % 客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 618,152 10, % 403,465 5, % 2012 年 1-3 月 2011 年 月 项目 日均 余额 利息收 入 平均收益 率 (%) 日均 余额 利息收入 平均收益 率 (%) 公司贷款类 ( 不含贴现 ) 419,131 7, % 411,952 7, % 个人贷款 199,021 3, % 186,948 3, % 客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 618,152 10, % 598,900 10, % 客户存款成本率情况 24

25 ( 货币单位 : 人民币百万元,%) 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目平均成本平均成本日均余额利息支出日均余额利息支出率 (%) 率 (%) 公司存款 499,161 3, % 334,486 1, % 其中 : 活期 194, % 155, % 定期 304,302 2, % 179,004 1, % 其中 : 国库及协议存款 57, % 34, % 保证金存款 221,285 1, % 142, % 零售存款 143, % 85, % 其中 : 活期 53, % 29, % 定期 90, % 56, % 存款总额 864,359 5, % 562,681 2, % 2012 年 1-3 月 2011 年 月 项目平均成本平均成本日均余额利息支出日均余额利息支出率 (%) 率 (%) 公司存款 499,161 3, % 485,699 2, % 其中 : 活期 194, % 200, % 定期 304,302 2, % 285,029 2, % 其中 : 国库及协议存款 57, % 57, % 保证金存款 221,285 1, % 202,185 1, % 零售存款 143, % 131, % 其中 : 活期 53, % 49, % 定期 90, % 82, % 存款总额 864,359 5, % 819,682 5, % 本公司 ( 货币单位 : 人民币百万元,%) 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目利息收平均收益 / 日均余利息收平均收益 / 日均余额入 / 支出成本率 (%) 额入 / 支出成本率 (%) 资产客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 465,390 8, % 403,465 5, % 债券投资 138,504 1, % 99, % 存放央行 127, % 76, % 票据贴现及同业业务 108,154 1, % 178,879 2, % 其他 166,751 2, % 15, % 25

26 生息资产总计 1,005,864 14, % 773,355 9, % 负债客户存款 660,754 4, % 562,681 2, % 发行债券 13, % 9, % 同业业务 217,750 2, % 155,843 1, % 其他 60,075 1, % 5, % 计息负债总计 951,711 8, % 733,508 4, % 利息净收入 6,024 5,104 存贷差 4.47% 4.04% 净利差 NIS 2.22% 2.56% 净息差 NIM 2.41% 2.68% 净利差 = 生息资产收益率 - 计息负债成本率 ; 净息差 =( 净利息收入 / 生息资产日均余额 )*100% 本季度存贷差同比上升, 但净利差和净息差均有所下降, 是同业负债和发行债券规模增 加带来的负债成本上升, 使利差和息差有所下降 2012 年 1-3 月 2011 年 月 项目利息收入 / 平均收益 / 利息收平均收益 / 日均余额日均余额支出成本率 (%) 入 / 支出成本率 (%) 资产客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 465,390 8, % 449,710 7, % 债券投资 138,504 1, % 134,618 1, % 存放央行 127, % 106, % 票据贴现及同业业务 108,154 1, % 101,870 1, % 其他 166,751 2, % 140,831 2, % 生息资产总计 1,005,864 14, % 933,183 13, % 负债客户存款 660,754 4, % 619,861 3, % 发行债券 13, % 13, % 同业业务 217,750 2, % 190,026 2, % 其他 60,075 1, % 58,014 1, % 计息负债总计 951,711 8, % 881,030 7, % 利息净收入 6,024 5,715 存贷差 4.47% 4.40% 净利差 NIS 2.22% 2.23% 净息差 NIM 2.41% 2.43% 客户贷款及垫款收益率情况 ( 货币单位 : 人民币百万元,%) 26

27 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目日均平均收益日均平均收益利息收入利息收入余额率 (%) 余额率 (%) 公司贷款类 ( 不含贴现 ) 317,691 5, % 280,290 3, % 个人贷款 147,699 2, % 123,175 1, % 客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 465,390 8, % 403,465 5, % 2012 年 1-3 月 2011 年 月 项目日均平均收益日均平均收益利息收入利息收入余额率 (%) 余额率 (%) 公司贷款类 ( 不含贴现 ) 317,691 5, % 312,140 5, % 个人贷款 147,699 2, % 137,570 2, % 客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 465,390 8, % 449,710 7, % 客户存款成本率情况 ( 货币单位 : 人民币百万元,%) 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目平均成本平均成本日均余额利息支出日均余额利息支出率 (%) 率 (%) 公司存款 359,242 2, % 334,486 1, % 其中 : 活期 138, % 155, % 定期 220,510 1, % 179,004 1, % 其中 : 国库及协议存款 52, % 34, % 保证金存款 187,721 1, % 142, % 零售存款 113, % 85, % 其中 : 活期 34, % 29, % 定期 79, % 56, % 存款总额 660,754 4, % 562,681 2, % 2012 年 1-3 月 2011 年 月 项目平均成本平均成本日均余额利息支出日均余额利息支出率 (%) 率 (%) 公司存款 359,242 2, % 348,514 2, % 其中 : 活期 138, % 143, % 定期 220,510 1, % 205,221 1, % 其中 : 国库及协议存款 52, % 47, % 27

28 保证金存款 187,721 1, % 167,924 1, % 零售存款 113, % 103, % 其中 : 活期 34, % 31, % 定期 79, % 71, % 存款总额 660,754 4, % 619,861 3, % 手续费收支情况 本集团 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减 结算手续费收入 % 理财业务手续费收入 % 代理及委托手续费收入 % 银行卡业务手续费收入 % 咨询顾问费收入 % 账户管理费收入 % 其他 % 手续费收入小计 1, % 代理业务手续费支出 % 银行卡业务手续费支出 % 其他 % 手续费支出小计 % 手续费及佣金净收入 1, % 本公司 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减 结算手续费收入 % 理财业务手续费收入 % 代理及委托手续费收入 % 银行卡业务手续费收入 % 咨询顾问费收入 % 账户管理费收入 其他 % 手续费收入小计 1, % 代理业务手续费支出 % 银行卡业务手续费支出 % 其他 % 手续费支出小计 % 手续费及佣金净收入 % 28

29 3.7.5 资本充足情况 2011 年, 本集团完成非公开发行股份, 资本进一步充实 截至 2012 年 3 月末, 本集团资本充足率和核心资本充足率分别为 11.63% 和 8.63%, 本公司资本充足率和核心资本充足率分别为 11.12% 和 9.96%, 符合监管要求 业务开展情况公司业务本集团截至 2012 年 3 月末, 公司存款余额较年初增幅 6.9%; 公司贷款余额较年初增幅 6.8% 第一季度本集团公司理财成立产品 371 个, 累计销售规模 355 亿, 实现中间业务收入 936 万 第一季度, 本集团贸易融资快速增长, 余额达 2,533 亿, 较年初增幅 9%; 贸易融资客户数达 10,037 户, 与年初基本持平 ; 不良率 0.30%, 仍然维持在较低水平 从贸易融资结构看, 国内及国际贸易融资均有增长, 国内贸易融资较年初增长 150 亿, 增幅 7%, 国际贸易融资较年初增长 49 亿, 增幅 16%; 从分布区域看, 北区和东区分别增长了 82 亿和 76 亿, 占全行增额的 41% 和 38% 一季度 总对总 供应链金融业务渠道拓展情况良好, 新增核心客户 12 户, 总对总核心客户已达 180 户 国际及离岸结算量同比增幅 23%, 国际及离岸中间业务收入同比增幅 15%, 结售汇同比增幅 16% 本公司 截至 2012 年 3 月末, 公司存款余额较年初增幅 8%; 公司贷款余额较年初增幅 7% 贸 易融资客户数达 9,773 户, 不良率 0.31% 贸易融资情况表 本集团 项目 2012 年 3 月 31 日 占比 2011 年 12 月 31 日 占比 变动 贸易融资余额 253, % 233, % 8.5% 地区 : 东区 63, % 56, % 13.4% 南区 89, % 89, % 0.3% 西区 24, % 20, % 18.5% 北区 74, % 66, % 12.4% 国内 / 国际 : 国内 217, % 202, % 7.4% 国际 ( 含离岸 ) 35, % 30, % 15.8% 出口 2, % 2, % 30.9% 进口 33, % 28, % 14.8% 本公司 29

30 项目 2012 年 3 月 31 日 占比 2011 年 12 月 31 日 占比 变动 贸易融资余额 244, % 224, % 8.6% 地区 : 东区 61, % 53, % 14.4% 南区 82, % 83, % -0.6% 西区 24, % 20, % 18.5% 北区 74, % 66, % 12.4% 国内 / 国际 : 国内 211, % 197, % 7.3% 国际 ( 含离岸 ) 32, % 27, % 18.3% 出口 2, % 1, % 25.6% 进口 29, % 25, % 17.7% 零售业务本集团 ( 一 ) 零售理财产品销售量稳定提升, 中间业务收入增长迅速零售理财业务通过增加产品发行频率的方式极大提高了销量, 截至 2012 年一季度末, 本集团理财业务累计发行规模为 1700 亿元, 理财产品手续费收入同比增长 138% ( 二 ) 代理信托 代理保险业务快速增长, 代理基金产品不断丰富 1 信托代理业务:2012 年第一季度, 本集团信托代理业务有较大突破, 共代理推介信托产品 18 亿, 同比增长 137% 本集团将继续扩大与重点信托公司的合作, 形成点面结合的产品供应格局 同时, 通过客户分析和筛选精细化目标客户群, 重点做好对高净值客户的资产综合配置服务 2 保险代理业务:2012 年第一季度, 本集团保险代理业务抓住开门红的营销节点, 实现了代收保费规模的较大增长 银保柜面业务实现规模保费 3.3 亿元, 财富策划经理 / 保险策划顾问项目实现保费 940 万元, 代理手续费收入 842 万元 本集团将继续强化与中国平安的银保业务合作, 积极开展财富策划经理 / 保险策划顾问项目模式的试点和推广, 同时进一步突破单一的网点模式, 推动网点 远程 信用卡等获客渠道的立体化组合销售, 全面推进保险代理业务 3 基金代理业务: 结合资本市场整体形势变化, 本集团在一季度重点开展稳健类基金产品的代理销售, 基金代理销售总量 16 亿元, 同比增幅达 61% ( 三 ) 个贷整体收益水平提升, 总体规模保持稳定截至 2012 年 3 月末, 本集团个人贷款余额 ( 不含信用卡 ) 为 1,655 亿元, 较年初增长 2.7 亿元 在房地产市场持续调控以及经济周期共同影响下, 传统房贷出现负增长, 小微业务增长低于预算计划 但由于深发展前期调整业务策略重点发展信用类贷款, 今年一季度业务快速增长态势显现, 加上平安在该业务上具备的市场效应, 截至 3 月 31 日信用类贷款较年初增长 14.8 亿元, 成为个人贷款增长的重要引擎 30

31 本公司截至 2012 年 3 月末, 零售条线理财产品发行规模为 1,337 亿, 理财产品手续费收入同比增长 189% 2012 年第一季度, 银保柜面业务实现规模保费 2 亿 财富策划经理项目保费 469 万, 代理手续费收入同比增长 82% 2012 年第一季度本公司共代理推介信托产品 10 亿, 同比大幅增长 492% 截至 2012 年 3 月末, 本公司个人贷款余额 ( 不含信用卡 )1,288 亿元, 较年初减少 6 亿元 个贷情况表 本集团 2012 年 3 月 31 日 占比 2011 年 12 月 31 日 占比 一 不含信用卡的个人贷款不含信用卡个贷余额合计 165, % 165, % 其中 : 不良贷款合计 % % 二 个人贷款中按揭贷款情况按揭贷款余额 77, % 79, % 其中 : 住房按揭贷款 73, % 75, % 按揭不良贷款 % % 其中 : 住房按揭不良贷款 % % 本公司 2012 年 3 月 31 日 占比 2011 年 12 月 31 日 占比 一 不含信用卡的个人贷款不含信用卡个贷余额合计 128, % 129, % 其中 : 不良贷款合计 % % 二 个人贷款中按揭贷款情况按揭贷款余额 65, % 67, % 其中 : 住房按揭贷款 61, % 63, % 按揭不良贷款 % % 其中 : 住房按揭不良贷款 % % 资金业务本集团 2012 年第一季度, 本集团同业业务规模快速增长, 渠道拓展成效显著, 同业利润持续增长 本集团继续加快银银平台系统建设, 加大同业渠道拓展, 市场活跃度和影响力稳步提 31

32 升, 累计上线第三方存管合作券商 60 余家, 并与多家银行在第三方存管 贵金属代理以及理财业务方面开展合作 同时, 依托平安集团资源, 积极探索金融产品交叉营销方案, 力争打造出面向各类客户的综合金融服务平台 ( 一 ) 理财产品研发提升理财产品包括资产管理类产品 结构性产品 避险产品, 投向覆盖固定收益 汇率 商品等 2012 年第一季度, 本集团各类理财产品研发量同比增长 145%, 理财池存量规模同比增长 118%, 资产管理类产品日均规模同比增长 131% ( 二 ) 贵金属交易排名同业前列 2012 年第一季度, 本集团贵金属继续保持快速增长, 贵金属代理业务交易量同比增长 19%, 代理业务收入同比增长 4%, 贵金属总收入同比增长 38% 其中, 白银代理业务量在黄金交易所市场排名第四 ( 三 ) 外汇交易良好增长 2012 年第一季度, 本集团累计即期结售汇业务量同比增长 40%, 较好的履行了人民币外汇做市商职责, 在为市场提供流动性的同时实现了一定的价差收入 本公司 本公司各类理财产品研发量同比增长 166%, 理财池存量规模同比增长 119%, 资产管 理类产品日均规模同比增长 155% 信用卡业务本集团 2012 年第一季度, 本集团信用卡业务实现快速 稳健增长, 并保持稳定的盈利能力, 新客户质量稳步提升 截至 2012 年 3 月, 本年新发卡 90 万, 累计信用卡流通卡量达到 964 万张, 贷款余额达到 258 亿元, 其中不良贷款余额 4 亿元, 不良率 1.37% 2012 年第一季度本集团围绕客户需求开展了 金龙飞舞, 刷卡赢福 追爱天天刷 等丰富多样的营销活动, 市场反响良好 本集团还依托平安集团综合金融平台, 大力拓展交叉销售业务,2012 年第一季度深发展平安人寿联名信用卡和深发展 I 车信用卡新发卡量达到 45 万张 本公司截至 2012 年 3 月末, 本公司本年新发卡 77 万, 累计信用卡有效卡量达到 640 万张, 其中累计信用卡流通卡量达到 459 万张, 贷款余额达到 107 亿元, 其中不良贷款余额 1 亿元, 不良率 1.04% 小微金融业务本集团报告期内, 本集团继续推进小微金融业务体系构建工作, 在机构建设 人员配置 风控体系 配套资源等方面的投入持续加大 截至 2012 年 3 月末, 本集团小微贷款余额 509 亿元, 较年初增长 6%, 不良率 0.58% 从业务类型来看, 个人经营性贷款规模的增长是拉动 32

33 小微整体业务增长的主要动力 个人经营性贷款余额达 419 亿元, 较年初增加 23 亿元, 占 小微整体业务增长规模的 81%, 其中西区增长情况良好, 增幅达到 28% 本集团通过建立完善的组织体系 风险体系 制度体系 营销体系, 同时重点防范不良 率提升, 紧密围绕目标客户群, 丰富小微产品, 依托差异化的风险管理策略进行标准化专业 管理, 践行 价格覆盖风险 机制, 充分配置利用各项资源, 不断完善具有本集团特色的小微 业务商业模式 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日较年初贷款余额占比贷款余额占比增减 (±) 增幅 小微业务贷款 50, % 48, % 2, % 其中 : 东区 23, % 23, % % 南区 15, % 14, % 1, % 西区 3, % 2, % % 北区 7, % 6, % % 本公司 截至 2012 年 3 月末, 本公司小微贷款余额 427 亿元, 较年初增长 4%, 不良率 0.60% 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日较年初贷款余额占比贷款余额占比增减 (±) 增幅 小微业务贷款 42, % 40, % 1, % 其中 : 东区 18, % 19, % % 南区 13, % 12, % 1, % 西区 3, % 2, % % 北区 7, % 6, % % 机构建设情况 报告期内, 本集团新增 4 家网点, 其中, 本公司新增 3 家网点 截至 2012 年 3 月末, 本集团共有 399 家网点, 其中, 本公司有 320 家网点 子公司经营情况平安银行是本公司控股子公司,2012 年第一季度的经营情况如下 : 一 总体情况银行业务稳健发展, 净利差和非利息收入占比进一步提升, 成本有效控制, 盈利能力稳步提升 平安银行 2012 年第一季度实现净利润人民币 7.16 亿元, 比去年同期增幅 7.05%; 总资产规模达人民币 2,939 亿元, 较年初增长 3.43%; 贷款总额为 1,567 亿元, 较年初增长 4.01%; 存款总额为 2,175 亿, 较年初增长 3.44% 各项业务贡献持续提升, 中小企业贷款 33

34 ( 包括微型 ) 余额 640 亿元, 较年初增幅 3%; 零售存款余额 467 亿元, 较年初增幅 11%; 信用卡业务 2012 年第一季度累计新发卡 13 万张, 持续为银行提供利润贡献 各项指标保持稳定, 取得较好的经营绩效 截至 2012 年 3 月末, 不良贷款率 0.47% 拨备覆盖率 %, 保持业内较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率水平 资本充足率 11.54%, 比年初增加 0.44 个百分点, 核心资本充足率为 9.51%, 比年初增加 0.41 个百分点, 能够满足现阶段监管要求和业务发展的需要 盈利性指标有所改善, 成本收入比得到较好的控制,2012 年第一季度成本收入比 45.26%, 较 2011 年度降低了 3.56 个百分点 净利差继续扩大,2012 年第一季度净利差 2.38%, 比去年同期提高 0.13 个百分点, 为利润增长作出了贡献 平安银行资产负债及损益表关键数据 (1) 资产负债 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 总资产 293, ,206 总贷款 156, ,740 总存款 217, ,260 股东权益 19,057 18,246 (2) 损益 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 营业收入 2,342 1,920 手续费净收入 净利润 (3) 关键财务指标 ( 单位 :%) 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 净利差 2.38% 2.32% 净息差 2.61% 2.51% 成本收入比 45.26% 48.82% 核心资本充足率 9.51% 9.10% 资本充足率 11.54% 11.10% 存贷比 72.07% 71.04% 不良贷款率 0.47% 0.37% 拨备覆盖率 % % 每股净资产 ( 元 )

35 (4) 贷款质量 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 正常 154, ,000 关注 1,432 1,183 次级 可疑 损失 贷款合计 156, ,740 不良贷款合计 不良贷款比率 0.47% 0.37% 贷款减值准备余额 1,813 1,648 拨备覆盖率 % % (5) 资本充足率 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 核心资本净额 19,055 18,244 资本净额 23,111 22,249 加权风险资产总额 200, ,425 核心资本充足率 (%) 9.51% 9.10% 资本充足率 (%) 11.54% 11.10% 二 业务亮点 ( 一 ) 零售业务 2012 年第一季度, 平安银行零售围绕大零售协同经营策略, 全面规划落实产品 渠道 服务策略 ; 按照监管要求, 在全行落实并推广 七不准 四公开 的规定, 提升管理水平 规范经营 ; 不断加强风险控制 建立创新机制和品牌, 不断夯实基础零售平台 同时, 两行整合工作稳步推进, 保障业绩稳定 健康发展 截至 2012 年 3 月末, 零售存款 零售贷款余额分别为 467 亿 367 亿, 比年初分别增长 11% 2%; 综合开拓渠道新增存款占比约 35%, 轻松 E 开 项目顺利上线 ( 二 ) 信用卡业务截至 2012 年 3 月末, 信用卡流通卡量达到 505 万张, 贷款余额达到 亿,2012 年第一季度新发卡 13 万张 信用卡业务将继续依托平安集团综合金融平台, 大力拓展交叉销售业务, 结合销售渠道和目标客户特性设计产品, 建立精准化经营客户平台, 针对不同客户群进行特色化经营, 围绕大零售, 开展联合品牌推广及市场营销活动 同时, 将进一步加强风险管理力度, 防范信用卡坏账风险, 提高风险资产收益率 35

36 4 审计报告 审计意见 : 未经正式审计 深圳发展银行股份有限公司董事会 2012 年 4 月 26 日 附录 : 1 合并和母公司资产负债表 2 合并和母公司利润表 3 合并和母公司现金流量表 36

37 深圳发展银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 货币单位 : 人民币千元 资产 现金及存放中央银行款项 171,898, ,635,236 存放同业款项 85,888,422 39,884,342 拆出资金 18,451,946 8,446,567 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,313,771 2,607,902 衍生金融资产 507, ,577 买入返售金融资产 39,572,213 34,303,887 应收账款 159,843, ,589,011 应收利息 8,401,527 7,274,189 发放贷款和垫款 640,107, ,075,336 可供出售金融资产 79,917,487 78,383,526 持有至到期投资 109,585, ,683,080 应收款类债券投资 25,419,500 13,732,100 长期股权投资 539, ,294 商誉 7,568,304 7,568,304 投资性房地产 257, ,791 固定资产 3,425,863 3,524,265 无形资产 5,885,282 5,989,731 递延所得税资产 2,850,556 2,889,762 其他资产 4,571,110 2,977,044 资产总计 1,368,005,065 1,258,176,944 负债和股东权益向中央银行借款 1,256,895 1,130,876 同业及其他金融机构存放款项 249,280, ,409,777 拆入资金 13,979,244 25,279,349 交易性金融负债 189,070 - 衍生金融负债 434, ,418 卖出回购金融资产款 22,016,935 39,197,371 吸收存款 914,809, ,845,147 应付职工薪酬 2,991,399 3,600,345 应交税费 2,770,096 2,535,814 应付账款 48,574,851 70,560,734 应付利息 10,895,433 9,913,661 应付债券 16,061,329 16,054,486 预计负债 112, ,246 递延所得税负债 1,373,328 1,351,062 其他负债 4,302,175 6,073,074 负债合计 1,289,047,642 1,182,796,360 股东权益 : 股本 5,123,350 5,123,350 资本公积 41,613,257 41,537,746 盈余公积 2,830,459 2,830,459 一般风险准备 7,954,903 7,954,903 未分配利润 19,293,324 15,864,379 归属于母公司股东权益合计 76,815,293 73,310,837 少数股东权益 2,142,130 2,069,747 股东权益合计 78,957,423 75,380,584 负债和股东权益总计 1,368,005,065 1,258,176,944 法定代表人 : 肖遂宁行长 : 理查德 杰克逊首席财务官 : 陈伟会计机构负责人 : 王岚 37

38 深圳发展银行股份有限公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 货币单位 : 人民币千元 资产 现金及存放中央银行款项 129,675, ,945,894 存放同业款项 62,623,278 15,346,333 拆出资金 13,543,459 6,017,091 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,215,960 2,512,660 衍生金融资产 493, ,739 买入返售金融资产 34,522,213 28,916,930 应收账款 155,050, ,620,120 应收利息 6,806,838 5,563,972 发放贷款和垫款 485,174, ,982,960 可供出售金融资产 49,115,020 48,292,746 持有至到期投资 85,736,216 83,640,331 应收款类债券投资 25,419,500 13,732,100 长期股权投资 27,216,181 27,216,181 投资性房地产 207, ,523 固定资产 2,503,103 2,563,163 无形资产 241, ,016 递延所得税资产 2,587,663 2,606,163 其他资产 3,767,307 2,583,553 资产总计 1,087,900, ,800,475 负债和股东权益向中央银行借款 1,256, ,233 同业及其他金融机构存放款项 207,856, ,309,018 拆入资金 13,104,300 24,470,000 交易性金融负债 189,070 - 衍生金融负债 424, ,472 卖出回购金融资产款 16,999,973 27,707,200 吸收存款 697,275, ,585,112 应付职工薪酬 2,435,505 2,972,260 应交税费 2,274,158 2,085,106 应付账款 46,458,831 67,258,052 应付利息 8,715,246 7,769,337 应付债券 13,132,572 13,130,234 预计负债 22,020 22,020 递延所得税负债 67,873 65,737 其他负债 2,754,696 2,711,340 负债合计 1,012,967, ,662,121 股东权益 : 股本 5,123,350 5,123,350 资本公积 41,480,896 41,462,697 盈余公积 2,830,459 2,830,459 一般风险准备 7,954,903 7,954,903 未分配利润 17,543,073 14,766,945 股东权益合计 74,932,681 72,138,354 负债和股东权益总计 1,087,900, ,800,475 法定代表人 : 肖遂宁行长 : 理查德 杰克逊首席财务官 : 陈伟会计机构负责人 : 王岚 38

39 深圳发展银行股份有限公司 合并利润表 2012 年 1-3 月 货币单位 : 人民币千元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 营业收入 9,723,880 5,815,038 利息净收入 7,955,059 5,104,330 利息收入 18,366,476 9,219,837 利息支出 10,411,417 4,115,507 手续费及佣金净收入 1,447, ,694 手续费及佣金收入 1,596, ,868 手续费及佣金支出 148,320 62,174 其他营业净收入 320, ,014 投资净收益 214, ,516 公允价值变动收益 (9,241) 8,297 汇兑净收益 84,152 64,612 其他业务收入 31,400 31,589 二 营业支出 4,572,909 2,513,925 营业税金及附加 859, ,055 业务及管理费 3,712,921 2,067,870 三 准备前营业利润 5,150,971 3,301,113 资产减值损失 685, ,156 四 营业利润 4,465,014 3,059,957 加 : 营业外收入 14,071 15,669 减 : 营业外支出 1,734 6,527 五 利润总额 4,477,351 3,069,099 减 : 所得税费用 981, ,900 六 净利润 3,495,486 2,402,199 归属于母公司所有者的净利润 3,428,945 2,402,199 少数股东损益 66,541 - 七 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 八 其它综合收益 81,353 26,460 九 综合收益总额 3,576,839 2,428,659 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,504,456 2,428,659 归属于少数股东的综合收益总额 72,383 - 法定代表人 : 肖遂宁行长 : 理查德 杰克逊首席财务官 : 陈伟会计机构负责人 : 王岚 39

40 深圳发展银行股份有限公司利润表 2012 年 1-3 月 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 货币单位 : 人民币千元 一 营业收入 7,320,690 5,815,038 利息净收入 6,024,161 5,104,330 利息收入 14,349,579 9,219,837 利息支出 8,325,418 4,115,507 手续费及佣金净收入 992, ,694 手续费及佣金收入 1,085, ,868 手续费及佣金支出 92,682 62,174 其他营业净收入 304, ,014 投资净收益 213, ,516 公允价值变动收益 (11,873) 8,297 汇兑净收益 74,179 64,612 其他业务收入 28,792 31,589 二 营业支出 3,265,672 2,513,925 营业税金及附加 671, ,055 业务及管理费 2,593,981 2,067,870 三 准备前营业利润 4,055,018 3,301,113 资产减值损失 520, ,156 四 营业利润 3,534,465 3,059,957 加 : 营业外收入 5,147 15,669 减 : 营业外支出 1,484 6,527 五 利润总额 3,538,128 3,069,099 减 : 所得税费用 762, ,900 六 净利润 2,776,128 2,402,199 七 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 八 其它综合收益 18,199 26,460 九 综合收益总额 2,794,327 2,428,659 法定代表人 : 肖遂宁行长 : 理查德 杰克逊首席财务官 : 陈伟会计机构负责人 : 王岚 40

41 深圳发展银行股份有限公司 合并现金流量表 2012 年 1-3 月 货币单位 : 人民币千元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 经营活动产生的现金流量 : 向中央银行借款净增加额 120, ,892 吸收存款和同业存放款项净增加额 157,840,965 77,811,980 应收账款的净减少额 10,875,115 - 应付账款的净增加额 - 2,420,823 买入返售款项净减少额 6,921,317 - 收取利息 手续费及佣金的现金 15,950,610 6,029,637 收到其他与经营活动有关的现金 560,820 1,830,528 经营活动现金流入小计 192,269,320 88,939,860 存放中央银行及同业款项增加额 16,001,907 7,680,756 拆出资金净增加额 495, ,619 拆入资金净减少额 11,300,105 1,336,774 买入返售款项净增加额 - 24,251,878 应收账款的净增加额 - 5,718,904 应付账款的净减少额 22,052,830 - 发放贷款和垫款净增加额 29,934,127 14,868,515 卖出回购款项净减少额 17,211,570 4,487,934 支付利息 手续费及佣金的现金 9,097,782 3,607,129 支付给职工及为职工支付的现金 2,692,805 1,708,615 支付的各项税费 1,586, ,495 支付其他与经营活动有关的现金 5,068,881 2,825,691 经营活动现金流出小计 115,441,504 67,593,310 经营活动产生的现金流量净额 76,827,816 21,346,550 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 32,667,391 24,850,598 取得投资收益收到的现金 2,395, ,836 处置固定资产 投资性房地产收回的现金 - 83 投资活动现金流入小计 35,063,238 25,218,517 投资支付的现金 48,371,275 32,969,875 购建固定资产 无形资产和在建工程支付的现金 45,447 30,673 投资活动现金流出小计 48,416,722 33,000,548 投资活动产生的现金流量净额 (13,353,484) (7,782,031) 三 筹资活动产生的现金流量 : 发行股本收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 发行股本支付的现金 - - 分配股利和偿付利息支付的现金 374, ,550 筹资活动现金流出小计 374, ,550 筹资活动产生的现金流量净额 (374,563) (372,550) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,278 - 五 现金及现金等价物净增加额 /( 减少额 ) 63,135,047 13,191,969 加 : 期初现金及现金等价物余额 67,906,367 68,147,808 六 期末现金及现金等价物余额 131,041,414 81,339,777 法定代表人 : 肖遂宁行长 : 理查德 杰克逊首席财务官 : 陈伟会计机构负责人 : 王岚 41

42 深圳发展银行股份有限公司 现金流量表 2012 年 1-3 月 货币单位 : 人民币千元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 经营活动产生的现金流量 : 向中央银行借款净增加额 390, ,892 吸收存款和同业存放款项净增加额 139,243,196 77,811,980 应收账款的净减少额 11,698,945 - 应付账款的净增加额 - 2,420,823 买入返售款项净减少额 6,921,317 - 收取利息 手续费及佣金的现金 11,805,979 6,029,637 收到其他与经营活动有关的现金 393,975 1,830,528 经营活动现金流入小计 170,453,548 88,939,860 存放中央银行及同业款项增加额 17,837,587 7,680,756 拆出资金净增加额 495, ,619 拆入资金净减少额 11,365,700 1,336,774 买入返售款项净增加额 - 24,251,878 应收账款的净增加额 - 5,718,904 应付账款的净减少额 20,866,169 - 发放贷款和垫款净增加额 23,928,304 14,868,515 卖出回购款项净减少额 10,738,361 4,487,934 支付利息 手续费及佣金的现金 6,996,513 3,607,129 支付给职工及为职工支付的现金 2,049,381 1,708,615 支付的各项税费 1,241, ,495 支付其他与经营活动有关的现金 2,275,684 2,825,691 经营活动现金流出小计 97,794,403 67,593,310 经营活动产生的现金流量净额 72,659,145 21,346,550 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 32,099,513 24,850,598 取得投资收益收到的现金 1,946, ,836 处置固定资产 投资性房地产收回的现金 - 83 投资活动现金流入小计 34,046,009 25,218,517 投资支付的现金 47,423,991 32,969,875 购建固定资产 无形资产和在建工程支付的现金 44,069 30,673 投资活动现金流出小计 47,468,060 33,000,548 投资活动产生的现金流量净额 (13,422,051) (7,782,031) 三 筹资活动产生的现金流量 : 发行股本收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 发行股本支付的现金 - - 分配股利和偿付利息支付的现金 374, ,550 筹资活动现金流出小计 374, ,550 筹资活动产生的现金流量净额 (374,563) (372,550) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,485 - 五 现金及现金等价物净增加额 /( 减少额 ) 58,896,016 13,191,969 加 : 期初现金及现金等价物余额 36,671,729 68,147,808 六 期末现金及现金等价物余额 95,567,745 81,339,777 法定代表人 : 肖遂宁行长 : 理查德 杰克逊首席财务官 : 陈伟会计机构负责人 : 王岚 42