3 辅导协议签订及备案情况 2014 年 4 月 18 日, 华龙证券与敦煌新材正式签订了华龙证券关于敦煌新材首次公开发行股票并上市辅导协议 ;2014 年 4 月 25 日, 华龙证券向中国证监会甘肃监管局报送了辅导备案登记备案材料并获得受理目前, 敦煌新材处于辅导期内二敦煌新材基本情况

Size: px

Start display at page:

Download "3 辅导协议签订及备案情况 2014 年 4 月 18 日, 华龙证券与敦煌新材正式签订了华龙证券关于敦煌新材首次公开发行股票并上市辅导协议 ;2014 年 4 月 25 日, 华龙证券向中国证监会甘肃监管局报送了辅导备案登记备案材料并获得受理目前, 敦煌新材处于辅导期内二敦煌新材基本情况"

赤农
5 years ago
Views:

1 华龙证券有限责任公司关于敦煌西域特种新材股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告中国证券监督管理委员会甘肃监管局 : 根据中国证券监督管理委员会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 和贵局相关要求, 华龙证券有限责任公司 ( 以下简称华龙证券 ) 现将敦煌西域特种新材股份有限公司 ( 以下简称敦煌新材股份公司 ) 首次公开发行股票并上市的辅导备案情况作如下报告 : 一辅导备案内容 1 辅导小组构成为保证辅导工作的顺利进行和达到预期目的, 华龙证券成立了以保荐代表人郭喜明为组长朱宗云胡林陈绩陈敏四人为组员的专门辅导小组上述辅导人员均具备有关法律会计等必备的专业知识和技能, 有较强的敬业精神, 且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作同时, 公司聘请了律师事务所的执业律师和具有证券从业资格的会计师事务所的执业会计师共同参与本次辅导工作序号机构名称 1 辅导机构华龙证券有限责任公司 2 会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 3 律师事务所陕西智晖律师事务所 2 接受辅导的人员敦煌新材全体董事监事和高级管理人员持有敦煌新材 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东和实际控制人 ( 或其法定代表人 ) 1

2 3 辅导协议签订及备案情况 2014 年 4 月 18 日, 华龙证券与敦煌新材正式签订了华龙证券关于敦煌新材首次公开发行股票并上市辅导协议 ;2014 年 4 月 25 日, 华龙证券向中国证监会甘肃监管局报送了辅导备案登记备案材料并获得受理目前, 敦煌新材处于辅导期内二敦煌新材基本情况 1 公司简要信息中文名称 : 敦煌西域特种新材股份有限公司注册资本 :6868 万元实收资本 :6868 万元法定代表人 : 宋祥会成立日期 :2005 年 10 月 28 日注册地址 : 甘肃省酒泉市敦煌市阳关中路 32 号经营范围 : 元明粉硫化钠硫化钾氯化钾新型墙材 ; 农用 PE Pe PP PO EVA PPE PPS 树脂 PPS 注塑 PPS 纤维 PPS 多功能用地膜的研发生产销售及售后服务 ; 芒硝 ( 含钙芒硝 ) 的开采 ( 在许可证有效期内经营 ) 2 公司设立情况敦煌新材前身为甘肃省敦煌市西域矿业化工有限责任公司 ( 以下简称敦煌化工 ), 由宋祥会等 6 位自然人出资设立, 成立于 2005 年 10 月, 注册资本 280 万元后经多次增资及股权转让, 至 2010 年 12 月 31 日, 敦煌化工注册资本已达到 4,868 万元, 股东为宋祥会等 9 位自然人股东 2011 年 1 月, 敦煌化工原股东作为发起人, 以各自拥有敦煌化工经评估的净资产和部分货币出资, 共同发起设立股份公司 : 全体股东同意将敦煌化工经评估后的净资产 6, 万元按 1:1 比例折为股本 6268 万元, 其余万元全 2

3 部进入资本公积 ; 同时, 全体股东以货币合计出资 600 万元, 认缴公司注册资本 600 万元股份改制后公司的股本总额为 6868 万元截至目前, 公司股东及出资情况如下 : 序号股东持股份额 ( 股 ) 出资方式持股比例 1 宋祥会 15,707, 货币 22.87% 2 胡原 12,197, 货币 17.76% 3 周文 12,197, 货币 17.76% 4 周华 12,197, 货币 17.76% 5 仇德廉 6,868, 货币 10.00% 6 杨永红 4,388, 货币 6.39% 7 宋立旺 4,120, 货币 6.00% 8 张建军 1,002, 货币 1.46% 合计 68,680, 货币 % 3 公司主营业务敦煌新材主要经营元明粉硫化钠硫酸钾氯化钾新型墙材, 农用 PE Pe PO EVA PPE PPS 树脂 PPS 注塑 PPS 纤维 PPS 农用棚膜地膜等产品的研发生产销售及售后服务和芒硝 ( 含钙芒硝 ) 的开采公司的主要产品包括聚苯硫醚 ( 简称 PPS) PPS 改性材料元明粉硫化钠, 产品远销俄罗斯意大利印度韩国泰国孟加拉印度尼西亚阿根廷等国家及国内市场 4 公司历史沿革 3

4 甘肃省敦煌市西域矿业化工有限责任公司 ( 设立于 2005 年 10 月, 注册资本 280 万元 ) 甘肃省敦煌市西域矿业化工有限责任公司 (2006 年 8 月, 注册资本 1,808 万元 ) 甘肃省敦煌市西域矿业化工有限责任公司 (2009 年 11 月, 注册资本 4,868 万元 ) 2006 年 8 月, 敦煌化工注册资本增加至 1,808 万元, 新增注册资本 1,528 万元, 全部由原股东按增资前出资比例认缴其中 : 实物出资 1, 万元货币出资万元 2009 年 11 月, 敦煌化工注册资本增加至 4,868 万元, 新增注册资本 3,060 万元其中 : 货币出资 2,830 万元, 全部由原股东按增资前出资比例认缴 ; 资本公积转增股本 230 万元甘肃省敦煌市西域矿业化工有限责任公司 (2010 年 10 月, 注册资本 4,868 万元 ) 2010 年 10 月, 股东宋祥会将持有敦煌化工部分股权转让给杨永红, 股东胡原周文周华和宋立旺将持有敦煌化工部分股权转让给仇德廉, 股东宋丽将持有敦煌化工股权转让给仇德廉杨永红张建军和张晓喜敦煌西域特种新材股份有限公司 ( 设立于 2011 年 1 月, 注册资本 6,868 万 2011 年 1 月, 敦煌化工全体股东以拥有敦煌化工经评估后的净资产出资 6, 万元以货币出资 600 万元, 共同发起设立敦煌新材 : 股本 6868 万元, 余额万元进入资本公积敦煌西域特种新材股份有限公司 (2012 年 9 月, 注册资本 6,868 万元 ) 2012 年 9 月, 股东张晓喜将持有敦煌新材 0.87% 的股权, 以人民币万元的价格转让给股东宋祥会, 转让价格为 1 元 / 股 4

5 敦煌新材是由前身原敦煌化工的股东作为发起人, 以各自拥有敦煌化工经评估的净资产和部分货币出资, 共同发起设立的股份公司敦煌新材历次股本形成及其变化的具体情况如下 : 1 有限公司阶段 (1)2005 年 10 月, 敦煌化工成立公司前身敦煌化工是由宋祥会胡原周文等 6 位自然人以货币资金出资 280 万元于 2005 年 10 月在敦煌工商局登记注册的有限公司 2005 年 9 月 21 日, 敦煌方正会计师事务所出具敦方会验字 [2005] 第 095 号验资报告, 对敦煌化工成立时的出资情况进行审验 : 宋祥会胡原周文等 6 位自然人以货币出资共 280 万元 2005 年 10 月, 敦煌化工在敦煌工商局注册成立, 注册资本 280 万元, 经营范围为金属非金属矿产品的勘探开采选矿冶炼深加工销售及芒硝开采硫化钠的生产元明粉等化工产品的开发生产销售及售后服务敦煌化工成立时, 股东出资情况如下 : 股东认缴注册资本 ( 万元 ) 实缴注册资本 ( 万元 ) 出资方式金额占比金额占比宋祥会货币 % % 胡原货币 % % 周文货币 % % 周华货币 % % 宋立旺货币 % % 宋丽货币 % % 合计 % % (2)2006 年 8 月, 敦煌化工注册资本由 280 万元增加至 1,808 万元 2006 年 8 月 1 日, 敦煌化工召开股东会会议, 同意公司注册资本由 280 万元增加至 1,808 万元, 新增注册资本 1,528 万元, 全部由原股东按增资前出资比例认缴其中 : 实物出资 1, 万元货币出资万元 2006 年 8 月 16 日, 方正所出具敦方评报字 [2006] 第 019 号敦煌化工 5

6 资产评估报告书, 对宋祥会胡原周文等 6 位自然人本次用以增资的机器设备进行评估 : 截至评估基准日 2006 年 8 月 16 日, 宋祥会胡原周文等 6 位自然人拥有的机器设备主要包括蒸发机锅炉搅拌釜输送机碱泵大气冷凝器及运输设备共 28 项 102 台 ( 套辆 ), 分别在 2005 年 10 月和 2006 年 3 月购进安装调试后待投入生产, 账面价值为 15,132,100 元, 评估值为 15,782,988 元 2006 年 8 月 18 日, 方正所出具敦方会验字 [2006]091 号验资报告, 对敦煌化工本次新增注册资本的出资情况进行审验 : 宋祥会胡原周文等 6 位自然人以经评估后的机器设备出资 1, 万元, 评估值与出资差额万元进入资本公积, 且用以出资的机器设备已办理所有权过户手续 ; 宋祥会胡原周文等 6 位自然人以货币出资万元 2006 年 8 月, 敦煌化工在敦煌工商局完成了本次增资的工商变更登记手续本次增资完成后, 敦煌化工出资情况如下 : 股东认缴注册资本 ( 万元 ) 累计实收资本 ( 万元 ) 出资方式金额占比金额占比宋祥会机器设备货币 % % 胡原机器设备货币 % % 周文机器设备货币 % % 周华机器设备货币 % % 宋立旺机器设备货币 % % 宋丽机器设备货币 % % 合计 1, % 1, % (3)2009 年 11 月, 敦煌化工注册资本由 1,808 万元增加至 4,868 万元 2009 年 10 月 20 日, 敦煌化工召开股东会会议, 同意公司注册资本由 1,808 万元增加至 4,868 万元, 新增注册资本 3,060 万元其中 : 货币出资 2,830 万元, 全部由原股东按增资前出资比例认缴 ; 资本公积转增股本 230 万元 2019 年 11 月 6 日, 兰州方正立信会计师事务所出具兰方会审字 [2009] 第 083 号验资报告, 对敦煌化工本次新增注册资本的出资情况进行审验 : 宋祥会胡原周文等 6 位自然人以货币出资 2,830 万元资本公积转增股本 230 6

7 万元, 且上述出资已经全部到位 2009 年 11 月, 敦煌化工在敦煌工商局完成了本次增资的工商变更登记手续本次增资完成后, 敦煌化工出资情况如下 : 股东认缴注册资本 ( 万元 ) 累计实收资本 ( 万元 ) 出资方式金额占比金额占比宋祥会机器设备货币 1, % 13, % 胡原机器设备货币 % % 周文机器设备货币 % % 周华机器设备货币 % % 宋立旺机器设备货币 % % 宋丽机器设备货币 % 13, % 合计 4, % 4, % (4)2010 年 10 月, 敦煌化工股权转让 2010 年 10 月 8 日, 敦煌化工召开股东会并形成以下决议 : 同意股东宋祥会将持有敦煌化工 6% 的股权, 以人民币万元的价格转让给杨永红 ; 同意股东胡原周文和周华分别将各自持有敦煌化工 0.362% 的股权, 以人民币万元的价格转让给仇德廉 ; 同意股东宋立旺将持有敦煌化工 3.23% 的股权, 以人民币万元的价格转让给仇德廉 ; 同意股东宋丽将持有敦煌化工 5.684% 0.395% 1.457% 0.874% 的股权, 以人民币万元万元万元万元的价格分别转让给仇德廉杨永红张建军张晓喜本次股权转让按原始出资额计价, 即每一元注册资本转让价格一元同日, 上述股权转让双方签订了股权转让协议, 并在约定期限内足额缴纳股权转让款项 2010 年 10 月, 敦煌化工在敦煌工商局完成了本次股权转让的工商变更登记手续本次股权转让完成后, 敦煌化工出资情况如下 : 股东认缴注册资本 ( 万元 ) 累计实收资本 ( 万元 ) 出资方式金额占比金额占比 7

8 宋祥会机器设备货币 1, % 1, % 胡原机器设备货币 % % 周文机器设备货币 % % 周华机器设备货币 % % 仇德廉货币 % % 杨永红货币 % % 宋立旺机器设备货币 % % 张建军货币 % % 张晓喜货币 % % 合计 4, % 4, % 2 股份公司阶段 (1)2011 年 1 月, 敦煌新材成立敦煌西域特种新材股份有限公司是依照中华人民共和国公司法, 由原甘肃省敦煌市西域矿业化工有限责任公司的股东作为发起人, 以各自拥有敦煌化工经评估的净资产和部分货币出资, 共同发起设立的股份公司根据中宇资产评估有限责任公司 2010 年 12 月出具的中宇评报字 [2010] 第 2161 号资产评估报告, 截至评估基准日 2010 年 10 月 31 日, 敦煌化工评估后的总资产为 7, 万元, 总负债为万元, 净资产为 6, 万元, 全体股东同意按 1:1 比例折为股本 6268 万元, 其余万元全部进入资本公积同时, 全体股东以货币合计出资 600 万元, 认缴公司注册资本 600 万元股份改制后公司的股本总额为 6868 万元 2010 年 12 月 22 日, 天健正信会计师事务所出具天健正信验 [2010] 综字第号验资报告, 对公司本次发起设立的出资情况进行了审验 : 全体股东以拥有敦煌化工经评估后的净资产出资 6, 万元以货币出资 600 万元, 其中股本为 6868 万元, 余额万元进入资本公积, 且各股东的出资全部到位 2011 年 1 月 6 日, 敦煌新材在敦煌市工商局完成工商变更登记, 领取了注册号为的企业法人营业执照, 注册资本 6,868 万元股份改制完成后, 敦煌新材的发起人及持股份额持股比例如下 : 8

9 序号股东持股份额 ( 股 ) 出资方式持股比例 1 宋祥会 15,109, 净资产货币 22.00% 2 胡原 12,197, 净资产货币 17.76% 3 周文 12,197, 净资产货币 17.76% 4 周华 12,197, 净资产货币 17.76% 5 仇德廉 6,868, 净资产货币 10.00% 6 杨永红 4,388, 净资产货币 6.39% 7 宋立旺 4,120, 净资产货币 6.00% 8 张建军 1,002, 净资产货币 1.46% 9 张晓喜 597, 净资产货币 0.87% 合计 68,680, 净资产货币 % (2)2012 年 9 月, 敦煌新材股权转让 2012 年 9 月 19 日, 敦煌新材召开股东大会, 同意股东张晓喜将持有敦煌新材 0.87% 的股权, 以人民币万元的价格转让给股东宋祥会, 转让价格为 1 元 / 股同日, 上述股权转让双方签订了股权转让协议, 并在约定期限内足额缴纳股权转让款项 2012 年 9 月, 敦煌新材在敦煌工商局完成了本次股权转让的工商变更登记手续本次股权转让完成后, 敦煌新材出资情况如下 : 序号股东持股份额 ( 股 ) 出资方式持股比例 1 宋祥会 15,707, 净资产货币 22.87% 2 胡原 12,197, 净资产货币 17.76% 3 周文 12,197, 净资产货币 17.76% 4 周华 12,197, 净资产货币 17.76% 5 仇德廉 6,868, 净资产货币 10.00% 6 杨永红 4,388, 净资产货币 6.39% 7 宋立旺 4,120, 净资产货币 6.00% 9

10 8 张建军 1,002, 净资产货币 1.46% 合计 68,680, 净资产货币 % 10

11 ( 此页无正文, 为华龙证券有限责任公司关于敦煌西域特种新材股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告之签字盖章页 ) 项目负责人 :( 郭喜明 ) 辅导成员 : 朱宗云 : 胡林 : 陈绩 : 陈敏 : 华龙证券有限责任公司年月日

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8D

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8D 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事监事高级管理人员的确认意见一杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明杭州中瑞思创科技股份有限公司 ( 以下简称中瑞思创 ) 的前身系杭州中瑞思创科技有限公司 ( 以下称中瑞有限 ), 成立于 2003 年 11 月, 注册资本 500 万元, 主要从事电子商品防盗系统 (EAS) 产品的研发