NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES

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笛仇
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1 诺亚控股有限公司 2017 年第一季度未经审计财务业绩公告中国上海 2017 年 5 月 15 日诺亚控股有限公司 ( 诺亚或本公司 )( 纽约证券交易所代码.. NOAH) 是中国财富和资产管理行业的领先者, 服务于高净值人士及企业, 为其提供全球范围的金融服务诺亚现公布其 2017 年第一季度未经审计的财务状况及经营业绩 2017 年第一季度财务摘要 2017 年第一季度的净收入为百万元人民币 (103.6 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 17.5% ( 百万元人民币, 百分比除外 ) 2016 年第一季度 2017 年第一季度年变化 % 财富管理 t % 资产管理 (8.2%) 互联网金融 % 净收入 % 2017 年第一季度的经营利润为百万元人民币 (37.3 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 13.0% ( 百万元人民币, 百分比除外 ) 2016 年第一季度 2017 年第一季度年变化 % 财富管理 % 资产管理 (46.3%) 互联网金融 (52.5) (31.1) N/A 经营利润 % 2017 年第一季度归属于诺亚普通股股东的净利润为百万元人民币 (31.5 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 9.0% 年第一季度非公认会计准则归属于诺亚普通股股东的净利润为百万元人民币 (34.5 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 10.9% 2017 年第一季度运营动态财富管理业务公司的财富管理业务板块为中国高净值人士及企业和机构客户提供全球财富管理及资产配置服务诺亚募集和分销境内外类固定收益私募股权二级市场和保险等各类金融产品截至 2017 年 3 月 31 日, 公司的注册客户总数为 148,505 名, 较 2016 年同期增加 40.7% 2017 年第一季度, 公司的活跃客户总数 2 为 4,362 名, 较 2016 年同期减少 11.8% 2017 年第一季度, 公司财富管理产品的总募集量为 327 亿元人民币 (48 亿美元 ), 较 2016 年同期增加 31.7% 1 2 诺亚的非公认会计准则财务指标是指经调节后的公认会计准则财务指标, 扣除了股权激励费用的影响活跃客户指披露期间购买过诺亚销售的理财产品的注册客户 1

2 产品类别截至 12 月 31 日三个月内 ( 人民币十亿元, 百分比除外 ) 类固定收益产品 % % 私募股权产品 % % 二级市场产品 % % 其他产品 % % 所有产品 % % 2017 年第一季度的客户人均交易量 3 为 7.5 百万元人民币 (1.1 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 49.4% 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司的业务网络覆盖 74 个城市, 共 199 家分支机构, 较 2016 年 12 月 31 日的 71 个城市 185 家分支机构及 2016 年 3 月 31 日的 68 个城市 166 家分支机构有所上升截至 2017 年 3 月 31 日, 公司理财师人数为 1,251 名, 较 2016 年 12 月 31 日的 1,169 名及 2016 年 3 月 31 日的 1,137 名有所上升资产管理业务公司的子公司歌斐资产管理是中国领先的另类资产管理人歌斐资产管理的基金包括私募股权投资房地产投资二级市场投资及其他人民币和外币类基金截至 2017 年 3 月 31 日, 公司资产管理板块的资产管理规模为 1,296 亿元人民币 (188 亿美元 ), 较 2016 年 12 月 31 日增加 7.1%, 较 2016 年 3 月 31 日增加 36.9% 截至 2016 年 12 月 31 日资产增长资产到期 / 赎回截至 2017 年 3 月 31 日产品类别 ( 人民币十亿元, 百分比除外 ) 房地产投资基金 % % 私募股权投资基金 % % 二级市场投资基金 % % 其他投资基金 % % 所有产品 % % 互联网金融业务公司的互联网金融业务板块通过自有互联网金融平台, 主要向中国的大众富裕人士提供金融产品及服务 2017 年第一季度, 公司互联网金融平台产品募集量为 71 亿元人民币 (11 亿美元 ), 较 2016 年同期上升 273.4% 截至 2017 年 3 月 31 日的互联网金融平台客户总数为 425,708 名, 较 2016 年 12 月 31 日的 402,815 名及 2016 年 3 月 31 日的 294,796 名有所上升诺亚集团执行总裁林国沣 (Kenny Lam) 先生表示.. 集团 2017 年第一季度财务业绩强劲并且持续保持增长势头财富管理业务持续快速增长, 并且为客户提供更多的高品质产品及服务, 这也更好地提升了客户忠诚度 3 客户人均交易量指活跃客户于披露期间购买诺亚销售的理财产品的平均值 2

3 资产管理业务聚焦提升资产管理能力, 同时创新板块业务也开始为集团带来显著效益我们坚信 2017 年会是成功的一年, 也将为了集团的长期战略规划而继续努力 2017 年第一季度财务业绩净收入 2017 年第一季度的净收入为百万元人民币 (103.6 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 17.5%, 主要由于募集费和管理费的增加财富管理业务 2017 年第一季度的募集费净收入为百万元人民币 (49.7 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 24.5%, 主要由于财富管理产品总募集量的增加 2017 年第一季度的管理费净收入为百万元人民币 (29.0 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 18.5%, 主要由于公司累计分销的可以收取管理费的理财产品增加所致 2017 年第一季度的业绩报酬净收入为 11.8 百万元人民币 (1.7 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 74.4%, 主要由于公司累计分销的私募股权产品带来的业绩报酬收入增加所致 2017 年第一季度的其他主营业务净收入为 8.1 百万元人民币 (1.2 百万美元 ), 较 2016 年同期下降 39.9%, 主要由于从 2016 年第二季度开始, 部分其他主营业务净收入被重分类所致资产管理业务 2017 年第一季度管理费净收入为百万元人民币 (18.2 百万美元 ), 较 2016 年同期下降 1.4%, 主要由于在 2017 年第一季度新募集的母基金产品的平均管理费率低于前一年内到期的房地产直投产品的管理费率 2017 年第一季度的业绩报酬净收入为 0.7 百万元人民币 (0.1 百万美元 ), 较 2016 年同期的 9.1 百万元人民币有所减少, 主要由于二级市场产品的业绩报酬相比去年同期下降互联网金融业务 2017 年第一季度净收入为 24.8 百万元人民币 (3.6 百万美元 ), 较 2016 年同期上升 326.7%, 主要由于互联网金融平台募集量的增加经营费用经营费用包括人力成本销售费用管理费用其他经营费用及政府补贴 2017 年第一季度的经营费用为百万元人民币 (66.3 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 20.1%, 主要由于人力成本的增加及政府补贴的减少财富管理业务 3

4 2017 年第一季度的经营费用为百万元人民币 (51.3 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 6.8% 人力成本包括理财师及中后台员工的薪酬 2017 年第一季度的人力成本为百万元人民币 (38.6 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 12.7% 2017 年第一季度, 由于理财师人数的增加, 理财师人力成本较 2016 年同期增长 9.9% 2016 年第一季度的其它人力成本较 2015 年同期增加 16.4%, 主要是由于中后台员工数量的增加 2017 年第一季度的销售费用为 54.6 百万元人民币 (7.9 百万美元 ), 较 2016 年同期减少 7.1%, 主要由于市场推广需求的减少 2017 年第一季度的管理费用为 35.3 百万元人民币 (5.1 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 43.2%, 主要源于一季度市场会议费用的上涨其他经营费用包括直接与公司收入有关的其他成本 2017 年第一季度的其他经营费用为 12.4 百万元人民币 (1.8 百万美元 ), 较 2016 年同期增长 11.9% 政府补贴指收到用于公司运营的地方政府现金补贴公司财富管理业务在 2017 年第一季度收到政府补贴收入 15.4 百万元人民币 (2.2 百万美元 ),2016 年同期收到 0.1 百万元人民币政府补贴资产管理业务扣除政府补贴影响后,2017 年第一季度的经营费用为 47.6 百万元人民币 (6.9 百万美元 ), 和 2016 年同期数据 60 百万元人民币相比有所下降人力成本包括基金管理人机构理财师及中后台员工的薪酬 2017 年第一季度的人力成本为 39.8 百万元人民币 (5.8 百万美元 ), 较 2016 年同期下降 8.4%, 主要由于 2017 年第一季度业绩报酬收入同比下降, 向基金管理人支付的业绩报酬也有所减少 2017 年第一季度的销售费用为 2.1 百万元人民币 (0.3 百万美元 ), 同比增长 9.0%, 主要由于外部咨询费增加是 2017 年第一季度的管理费用为 15.3 百万元人民币 (2.2 百万美元 ), 较 2016 年同期上涨 23.5 %, 主要由季度内会议相关费用上升所致政府补贴指收到用于公司运营的地方政府现金补贴公司资产管理业务在 2017 年第一季度收到政府补贴收入 18.5 百万元人民币 (2.7 百万美元 ), 而 2016 年同期收到 68.9 百万元人民币政府补贴互联网金融业务 2017 年第一季度的经营费用为 55.9 百万元人民币 (8.1 百万美元 ), 较 2016 年同期减少 4.1% 2017 年第一季度的经营费用主要包括人力成本 35.0 百万元人民币 (5.1 百万美元 ) 销售费用 4.0 百万元人民币 (0.6 百万美元 ) 管理费用 9.1 百万元人民币 (1.3 百万美元 ) 及其它经营费用 7.9 百万元人民币 (1.2 百万美元 ) 经营利润率 2017 年第一季度的经营利润率为 36.0%, 而 2016 年同期数据为 37.4% 4

5 财富管理业务 2017 年第一季度的经营利润率为 36.7%, 而 2016 年同期数据为 28.7% 资产管理业务 2017 年第一季度的经营利润率为 62.3%, 而 2016 年同期数据为 106.5%, 主要由于政府补贴由去年同期的 68.9 百万元人民币下降至 2017 年第一季度的 18.5 百万元人民币 (2.7 百万美元 ) 所致互联网金融业务 2017 年第一季度的经营亏损为 31.1 百万元人民币 (4.5 百万美元 ), 和 2016 年同期的数据 52.5 百万元人民币相比有所下降所得税费用 2017 年第一季度的所得税费用为 61.9 百万元人民币 (9.0 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 16.0%, 主要由于实际有效税率和应纳税所得额同比均有所上升净利润净利润 2017 年第一季度净利润为百万元人民币 (31.3 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 12.0% 2017 年第一季度的净利润率为 30.2%, 而 2016 年同期数据为 31.7% 2017 年第一季度的归属于诺亚普通股股东净利润为百万元人民币 (31.5 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 9.0% 2017 年第一季度的归属于诺亚普通股股东净利润率为 30.4%, 而 2016 年同期数据为 32.8% 2017 年第一季度的基本和稀释美国存托股份每股收益分别为 3.85 元人民币 (0.56 美元 ) 及 3.69 元人民币 (0.54 美元 ),2016 年同期分别为 3.54 元人民币及 3.38 元人民币非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东净利润 2017 年第一季度的非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东净利润为百万元人民币 (34.5 百万美元 ), 较 2016 年同期增加 10.9% 2017 年第一季度的非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东的净利润率为 33.3%, 而 2016 年同期为 35.2% 2017 年第一季度的非公认会计准则下基本和稀释美国存托股份每股收益为 4.03 元人民币 (0.59 美元 ), 而 2016 年同期为 3.63 元人民币资产负债表及现金流量截至 2017 年 3 月 31 日, 公司的现金及现金等价物余额为 2,609.2 百万元人民币 (379.1 百万美元 ), 而截至 2016 年 12 月 31 日及截至 2016 年 3 月 31 日公司的现金及现金等价物余额分别为 2,982.5 百万元人民币及 2,480.3 百万元人民币 5

6 2017 年第一季度, 公司的经营活动现金净流入为 24.6 百万元人民币 (3.6 百万美元 ), 而同期经营利润为百万元人民币, 主要是由于支付年终奖金及其他流动资产的暂时增加所致 2017 年第一季度, 公司的投资活动现金净流出为百万元人民币 (52.9 百万美元 ), 主要是由于增加了短期及长期投资, 以提高资金使用效率所致 2017 年第一季度, 公司的融资活动现金净流出为 25.7 百万元人民币 (3.7 百万美元 ), 主要是由于在此期间内公司回购了部分数量的股票所致 2016 年 7 月 8 日, 公司董事会批准了公司在接下来的一年内回购不超过价值 5000 万美元的已发行股票且在流通的美国存托凭证 ( ADS ) 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司已回购 223,250 份美国存托凭证, 包含交易费用的价值约 5.1 百万美元, 交易的平均价格为美元 2017 年盈利预测公司预期 2017 年全年的非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东净利润介于 8.25 亿元人民币与 8.6 亿元人民币之间, 较 2016 年全年增加 14.1% 至 18.9% 此财务预测仅反映管理层当前的业务展望, 而且会随之发生变化电话会议细节管理层将以中英两种语言举行一次电话会议, 讨论 2017 年第一季度未经审计财务业绩及近期业务活动具体拨入号码及有关信息如下日期 2017 年 5 月 15 日 ( 周一 )20:00( 美国东部时间 ) 2017 年 5 月 16 日 ( 周二 ) 8:00( 香港时间 ) 拨号信息美国免费电话中国免费电话香港免费电话国际会议名称 Noah Holdings Limited First Quarter 2017 Earnings Call 参会密码 Noah Holdings 阁下可于电话会议结束一小时后至 2017 年 5 月 22 日止拨打 ( 美国免费电话 ) 或 ( 国际 ) 收听电话重播重播接入代码为阁下可于公司投资者关系网站收听英文电话会议的网上直播及重播 6

7 讨论非公认会计准则的财务指标.. 除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外, 公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标 ( 剔除了所有形式的股权激励费用的影响 ) 该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格公认会计准则与非公认会计准则业绩对比公司所披露的非公认会计准则的财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则业绩的对比公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标, 因此未必可互相比较评估公司于所示期间的经营表现时, 管理层已审视非公认会计准则净收入业绩, 当中已反映了除去股权激励费用影响的调整, 以美国公认会计原则财务数据作出补充因此, 公司认为, 列示非公认会计准则归属于诺亚普通股股东净收入非公认会计准则归属于诺亚普通股股东每股美国存托股份稀释净收入及非公认准计原则归属于诺亚普通股股东净利率, 可就有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势以管理层所用方式向投资者提供重要补充资料在所示期间, 公司根据美国公认会计原则确认了限制性股份及股份期权相关的重大开支金额公司通过非公认会计准则财务业绩使财务业绩能够按期比较, 同时便于更好地了解其过往业务运营关于诺亚控股有限公司诺亚控股有限公司 ( 纽约证券交易所代码.. NOAH) 创办于 2005 年, 是中国财富和资产管理行业的领先者, 服务于高净值人士及企业, 为其提供全球范围的投资和资产配置服务 2017 年第一季度, 诺亚分销的财富管理产品总募集量达到 327 亿元人民币 (48 亿美元 ) 截至 2017 年 3 月 31 日, 诺亚子公司, 歌斐资产管理的资产规模为 1,296 亿元人民币 (188 亿美元 ) 诺亚分销多种财富管理产品, 包括固定收益产品私募股权产品二级市场产品及保险产品等诺亚通过分布于中国 74 个城市 199 家分支机构的 1,251 名理财师向客户提供定制金融解决方案, 并通过位于香港和美国的全资子公司满足客户的国际投资需求截至 2017 年 3 月 31 日, 公司的财富管理业务拥有 148,505 名注册客户歌斐资产管理是中国领先的另类资产管理人其管理的基金包括私募股权投资房地产投资二级市场投资及其他人民币和外币类基金此外, 公司亦通过自有互联网金融平台, 向中国大众富裕人士提供金融产品与服务更多资料请浏览诺亚网站 ir.noahwm.com 外币换算自 2015 年 10 月 1 日起, 公司将报表货币由美元改为人民币因为公司大部分业务运营使用人民币, 报表货币的改变是为了更好地反映公司的业绩统一报表货币和实际业务运营使用货币并减少人民币兑美元汇率波动对公司公布业绩的影响, 方便投资者对公司的财务业绩与其他同行业上市公司进行对比, 在 2015 年 10 月 1 日之前, 公司的季度及年度的合并资产负债表合并损益表综合损益表股东权益和现金流表的货币均为美元在本公告中,2017 年第一季度及全年未经审计的财务数据以人民币标记为方便读者, 本公告包括的若干人民币金额按照统一汇率换算为美元除非特殊标注, 统一换算汇率为 1.00 美元兑元人民币, 即联邦储备委员会 H.10 数据公布所载 2017 年 3 月 31 日的汇率安全港声明本公告包含前瞻性陈述该等陈述乃根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的安全港规定作出该等前瞻性陈述可通过将要预计预期未来拟计划相信估计有信心及其他类似陈述等用语识别其中 7

8 包括, 本公告中的 2017 年展望及管理层的引述, 以及诺亚的策略及运营计划 ( 包括前瞻性陈述 ) 诺亚在向美国证券交易委员会提交的定期报告向股东提交的年度报告新闻发布以及在其管理人员董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头陈述中, 亦可能作出书面或口头的前瞻性陈述所有并非历史事实的陈述, 包括有关诺亚的看法及预期的陈述, 均属前瞻性陈述前瞻性陈述涉及内在风险及不确定性因素多项因素可导致诺亚的实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异, 包括但不限于以下各项..目标及策略 ; 未来业务发展财务状况及经营业绩 ; 有关中国及国际财富管理市场增长的预期 ; 有关所分销产品的需求及市场接纳度的预期 ; 有关维持及加强与主要客户关系的预期 ; 所在行业有关的政府政策及法规 ; 吸引及保留高质雇员的能力 ; 获取市场趋势及技术发展最新资讯的能力 ; 投资研发以提升产品选择与服务的计划 ; 于中国及国际行业的竞争 ; 中国整体经济及业务状况 ; 及有效保护自身知识产权及不侵犯他人知识产权的能力有关上述风险及其他风险的详细资料载于诺亚向美国证券交易委员会提交的档案中, 包括 20-F 表格所载年报除适用法律另有要求外, 本公告及其附件提供的所有资料截至本公告发布日期有效, 诺亚概不就因新的资料未来事件或其他事项须更新任何有关资料 ( 包括前瞻性陈述 ) 承担任何责任联系方式.. 诺亚控股有限公司曾煜超诺亚控股有限公司电话 : ir@noahwm.com -- 以下为财务及运营表格 -- 8

9 诺亚控股有限公司简化合并资产负债表 ( 未经审计 ) 截至 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 RMB RMB USD 资产流动资产 : 现金及现金等价物 2,982,509,565 2,609,189, ,066,365 限制性银行存款 1,000,000 1,000, ,281 短期投资 299,174, ,236,781 59,599,718 应收账款 204,131, ,698,310 30,029,392 应收贷款 113,919, ,878,152 16,834,924 应收关联方 438,839, ,928,166 87,158,323 应收保理款 604,176, ,674,100 83,344,099 其它流动资产 88,778, ,948,259 44,448,550 流动资产总额 4,732,530,196 4,822,553, ,626,652 长期投资 346,920, ,155,852 67,578,430- 长期股权投资 539,176, ,279,802 78,928,377 固定资产 243,489, ,843,188 35,861,690 递延所得税资产 - 长期 55,726,799 52,577,197 7,638,482 其它非流动性资产 38,646,355 38,727,876 5,626,435 总资产 5,956,489,700 6,169,137, ,260,066 负债及权益流动负债 : 应记工资及福利 555,228, ,234,867 55,822,127 应交税金 23,161,986 81,487,108 11,838,550 应付关联方 12,273,000 12,273,000 1,783,037 递延收益 93,252, ,354,440 26,637,965 应付保理款 569,374, ,975,393 84,259,558 其他流动负债 322,421, ,841,194 50,970,652 4 短期可转换债券 - 550,656,000 80,000,000 流动负债总额 1,575,711,768 2,142,822, ,311,890 非流动不确定税务状况负债 4,456,335 4,449, ,404 其它非流动性负债 98,945,858 92,314,427 13,411,557 可转换债券 555,440, 总负债 2,234,553,961 2,239,585, ,369,851 4 流动负债中的短期可转换债券指可在一年内被赎回的优先可转换债券债券持有者有权选择于 2018 年 2 月 3 日或债券到期日要求诺亚以现金回购所持债券, 因此截至 2017 年 3 月 31 日, 该可转换债券被列示为流动负债 9

10 夹层股份子公司的可赎回非控制权益 330,664, ,589,580 48,609,597 权益 3,391,271,417 3,594,961, ,280,618 总负债及权益 5,956,489,700 6,169,137, ,260,066 10

11 诺亚控股有限公司简化合并损益表 ( 以人民币计算, 美元数据美国存托股份每股收益及百分比除外 ) ( 未经审计 ) 截至下列日期止三个月 2016 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日变动收入 : RMB RMB USD 第三方收入募集费 228,091, ,785,900 29,025,148 (12.4%) 管理费 107,031, ,549,199 19,692, % 业绩报酬收入 9,651,835 12,549,633 1,823, % 其它收入 20,030,783 26,364,626 3,830, % 第三方收入合计 364,806, ,249,358 54,371, % 关联方收入募集费 60,579, ,556,591 21,001, % 管理费 202,265, ,370,305 27,802,520 (5.4%) 业绩报酬收入 6,997,951 79,265 11,516 (98.9%) 其它收入 619,353 6,876, , % 关联方收入合计 270,462, ,882,544 49,814, % 总收入 635,268, ,131, ,185, % 减 : 营业税金及附加 (28,110,614) (3,962,204) (575,634) (85.9%) 净收入 607,157, ,169, ,610, % 经营成本及费用 : 人力成本理财师人力成本 (135,594,705) (150,313,036) (21,837,668) 10.9% 业绩提成 (3,346,509) - - (100.0%) 其它人力成本 (174,404,709) (190,268,992) (27,642,520) 9.1% 人力成本合计 (313,345,923) (340,582,028) (49,480,188) 8.7% 销售费用 (67,902,033) (60,603,173) (8,804,506) (10.7%) 管理费用 (50,213,661) (59,638,162) (8,664,308) 18.8% 其它经营费用 (17,298,096) (29,445,892) (4,277,936) 70.2% 政府补贴 68,941,562 33,932,025 4,929,688 (50.8%) 经营成本及费用合计 (379,818,151) (456,337,230) (66,297,250) 20.1% 经营利润 227,339, ,832,467 37,312, %% 其它收入 : 利息收入 8,677,696 8,707,539 1,265, % 利息支出 (4,664,889) (4,912,616) (713,711) 5.3% 投资收益 8,067,380 10,145,532 1,473, % 其它 646,557 1,136, , % 其它收入合计 12,726,744 15,077,283 2,190, % 税前利润 240,066, ,909,751 39,503, %, 11

12 所得税费用 (53,394,844) (61,915,237) (8,995,124) 16.0% 联营公司权益性收入 5,903,283 5,726, ,932 (3.0%) 净利润 192,574, ,720,870 31,340, % 减 : 少数股东权益分配至可赎回非控制性股权的亏损归属于诺亚普通股东净利润 (6,424,676) (5,199,594) (755,404) (19.1%) - 3,925, , ,999, ,995,206 31,525, % 美国存托股份每股收益, 基本 % 美国存托股份每股收益, 稀释 % 利润率分析 : 经营利润率 37.4% 36.0% 36.0% 净利润率 31.7% 30.2% 30.2% 加权平均美国存托股份数 : [1] 基本 56,176,502 56,364,758 56,364,758 稀释 60,251,430 60,108,286 60,108,286 期末流通之美国存托股份数 56,214,768 56,415,307 56,415,307 [1] 假设所有流通普通股均以美国存托股份体现每股普通股等于两股美国存托股份 12

13 诺亚控股有限公司简化合并综合损益表 ( 未经审计 ) 截至下列日期止 3 个月 2016 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日变动 RMB RMB USD 净利润 192,574, ,720,870 31,340, % 其它综合利润, 扣除税项 : 外币折算收益 ( 损失 ) (1,546,586) (4,137,561) (601,110) 167.5% 可供出售金融资产公允值变动 ( 税后 ) 4,707,100 1,514, ,027 (67.8%) 综合净利润 195,735, ,097,800 30,959, % 减 : 少数股东收益 ( 损失 ) (6,436,694) (5,315,600) (772,257) (17.4%) 分配至可赎回非控制性股权的亏损 - 3,925, ,266 - 归属于诺亚普通股股东的综合净利润 202,171, ,488,142 31,161, % 13

14 诺亚控股有限公司补充资料 ( 未经审计 ) 截至 2016 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日变动注册客户数 105, , % 理财师数 1,137 1, % 覆盖城市数 % 截至下列日期止三个月 2016 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 ( 以人民币百万元计, 活跃客户数及百分比除外 ) 活跃客户数 4,948 4,362 (11.8%) 募集量 : 类固定收益产品 16,144 22, % 私募股权基金产品 6,066 9, % 二级市场基金产品 2,317 1,126 (51.4%) 其它产品 % 募集量合计 24,813 32, % 客户人均募集量 % 变动 14

15 诺亚控股有限公司业务分部简化损益表 ( 未经审计 ) 截至 2017 年 3 月 31 日止三个月财富管理资产管理互联网金融总额 RMB RMB RMB RMB 收入 : 第三方收入募集费 199,653, , ,785,900 管理费 128,155,389 7,393, ,549,199 业绩报酬收入 11,886, ,332-12,549,633 其它收入 8,161,044-18,203,582 26,364,626 第三方收入合计 347,855,757 8,190,019 18,203, ,249,358 关联方收入募集费 144,542,049 14, ,556,591 管理费 72,785, ,585, ,370,305 业绩报酬收入 - 79,265-79,265 其它收入 - - 6,876,383 6,876,383 第三方收入合计 217,327, ,678,870 6,876, ,882,544 总收入 565,183, ,868,889 25,079, ,131,902 减 : 营业税金及附加 (3,194,542) (470,579) (297,083) (3,962,204) 净收入 561,988, ,398,310 24,782, ,169,698 经营成本及费用 : 人力成本理财师人力成本 (148,960,020) (3,000) (1,350,016) (150,313,036) 其它人力成本 (116,901,365) (39,762,494) (33,605,133) (190,268,992) 人力成本合计 (265,861,385) (39,765,494) (34,955,149) (340,582,028) 销售费用 (54,571,915) (2,072,478) (3,958,780) (60,603,173) 管理费用 (35,300,244) (15,266,650) (9,071,268) (59,638,162) 其它经营成本 (12,447,000) (9,064,259) (7,934,633) (29,445,892) 政府补贴 15,412,025 18,520,000-33,932,025 经营成本及费用合计 (352,768,519) (47,648,881) (55,919,830) (456,337,230) 经营利润 209,219,987 78,749,429 (31,136,948) 256,832,468 15

16 诺亚控股有限公司业务分部简化损益表 ( 未经审计 ) 截至 2016 年 3 月 31 日止三个月财富管理资产管理互联网金融总额 RMB RMB RMB RMB 收入 : 第三方收入募集费 227,814, , ,091,653 管理费 93,597,180 13,434, ,031,782 业绩报酬收入 7,084,942 2,566,893-9,651,835 其它收入 13,507,742-6,523,041 20,030,783 第三方收入合计 342,004,767 16,278,245 6,523, ,806,053 关联方收入募集费 59,505,300 1,073,707-60,579,007 管理费 82,646, ,619, ,265,842 业绩报酬收入 - 6,997,951-6,997,951 其它收入 614,194-5, ,353 第三方收入合计 142,765, ,691,024 5, ,462,153 总收入 484,770, ,969,269 6,528, ,268,206 减 : 营业税金及附加 (21,128,796) (6,261,747) (720,071) (28,110,614) 净收入 463,641, ,707,522 5,808, ,157,592 经营成本及费用 : 人力成本理财师人力成本 (135,564,480) (29,308) (917) (135,594,705) 绩效人力成本 - (3,346,509) - (3,346,509) 其它人力成本 (100,410,596) (40,050,216) (33,943,897) (174,404,709) 人力成本合计 (235,975,076) (43,426,033) (33,944,814) (313,345,923) 销售费用 (58,757,267) (1,900,708) (7,244,058) (67,902,033) 管理费用 (24,644,143) (12,360,500) (13,209,018) (50,213,661) 其它经营成本 (11,124,898) (2,270,719) (3,902,479) (17,298,096) 政府补贴 64,000 68,877,562-68,941,562 经营成本及费用合计 (330,437,384) 8,919,602 (58,300,369) (379,818,151) 经营利润 133,204, ,627,124 (52,492,240) 227,339,441 16

17 诺亚控股有限公司公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节 ( 以人民币计算, 美国存托股份数量及百分比除外 ) ( 未经审计 ) 截至下列日期止三个月 2016 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 RMB RMB 变动归属于诺亚普通股股东净利润 198,999, ,995, % 调整股权激励费用期权 12,366,451 12,531, % 限制性股票 2,597,654 7,710, % 调节后归属于诺亚普通股股东净利润 ( 非公认会计准则 )* 213,963, ,237, % 净利润率 31.7% 30.2% 调节后净利润率 ( 非公认会计准则 )* 34.2% 33.1% 归属于诺亚普通股股东美国存托股份每股净收益, 稀释调节后归属于诺亚普通股股东净利润 ( 非公认会计准则 )* % % * 非公认会计准则调节未考虑相关调整的税务影响 17

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NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES 诺亚控股有限公司 2017 年第二季度未经审计财务业绩公告中国上海 2017 年 8 月 28 日诺亚控股有限公司 ( 诺亚或本公司 )( 纽约证券交易所代码.. NOAH) 是中国财富和资产管理行业的领先者, 服务于高净值人士及企业, 为其提供全球范围的金融服务诺亚现公布其 2017 年第二季度未经审计的财务状况及经营业绩 2017 年第二季度财务摘要 2017 年第二季度的净收入为 707.3