上海莱士血液制品股份有限公司

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篮蓬危
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1 赛摩电气股份有限公司发行股份购买资产验资报告大华验字 [2016] 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

2 赛摩电气股份有限公司发行股份购买资产验资报告 ( 截止 2016 年 7 月 11 日 ) 目录页次一验资报告 1-4 二附件新增股本实收情况明细表 5 股本变更前后对照表 6-7 验资事项说明 8-10

3 验资报告大华验字 [2016] 号赛摩电气股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审验了赛摩电气股份有限公司 ( 以下简称赛摩电气 ) 截至 2016 年 7 月 11 日止的新增股本实收情况按照国家相关法律法规的规定和协议的要求出资, 提供真实合法完整的验资资料, 保护资产的安全完整是全体股东及赛摩电气的责任我们的责任是对赛摩电气新增股本的实收情况发表审验意见我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号验资进行的在审验过程中, 我们结合赛摩电气的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序赛摩电气变更前股本为人民币 273,296, 元, 根据赛摩电气 2015 年 12 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]922 号关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 同意本公司向鹿拥军发行 1,301,481 股股份向段启掌发行 597,853 股股份向合肥科迪投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 344,915 股股份向周超飞发行 22,994 股股份向汪小华发行 1

4 22,994 股股份向郭银玲发行 4,598 股股份向朱恒书发行 4,598 股股份向贺小明发行 849,514 股股份向胡杰发行 339,805 股股份向武汉武水管理咨询有限公司发行 509,708 股股份向袁延强发行 2,299,437 股股份向陈松萍发行 1,532,958 股股份购买相关资产 ; 合计发行股份 7,830,855 股购买合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 ( 合肥雄鹰 )100% 的股权南京三埃工控股份有限公司 ( 南京三埃 )100% 的股权武汉博晟信息科技有限公司 ( 武汉博晟 ) 100% 股权 ; 同时, 同意本公司公司向特定对象非公开发行不超过 11,058,566 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金赛摩电气本次发行股份购买资产的股份发行数量为 7,830,855 股, 发行价格元 / 股根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议发行股份及支付现金购买资产协议书认股协议重组报告书等文件, 若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整, 调整后的赛摩电气本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 23,558,795 股, 发行价格元 / 股 2

5 截止 2016 年 7 月 11 日, 赛摩电气发行股份 23,558,795 股购买购买合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 ( 合肥雄鹰 )100% 的股权南京三埃工控股份有限公司 ( 南京三埃 )100% 的股权武汉博晟信息科技有限公司 ( 武汉博晟 )100% 的股权经此发行后, 赛摩电气股本变更为人民币 296,855, 元经我们审验, 截至 2016 年 6 月 14 日止, 赛摩电气已收到 ( 合肥雄鹰 )100% 的股权, 以中联资产评估集团有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字 [2015] 第 1576 号评估报告的评估结果为依据作价人民币 180,000, 元 ( 大写 : 壹亿捌仟零伍拾万元整 ); 已收到 ( 南京三埃 )100% 的股权, 以中联资产评估集团有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字 [2015] 第 1574 号评估报告的评估结果为依据作价人民币 300,000, 元 ( 大写 : 叁亿零拾万元整 ); 已收到 ( 武汉博晟 )100% 的股权, 以中联资产评估集团有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字 [2015] 第 1573 号评估报告的评估结果为依据作价人民币 95,000, 元 ( 大写 : 玖仟伍佰贰拾万元整 ), 作为赛摩电气发行股份 23,558,795 股的对价 ; 上述股份发行后, 赛摩电气股本增加人民币 23,558, 元 ( 大写 : 贰仟叁佰伍拾伍万捌仟柒佰玖拾伍元整 ) 同时, 我们注意到, 赛摩电气本次增资前的股本人民币 273,296, 元, 已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华验字 [2016] 号验资报告验证截至 2016 年 7 月 11 日 3

6 大华验字 [2016] 号验资报告止, 赛摩电气变更后的股本实收金额为人民币 296,855, 元本验资报告供赛摩电气申请股本变更登记时使用, 不应将其视为是对赛摩电气验资报告日后资本保全偿债能力和持续经营能力等的保证因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关附件 :1. 股本变更情况明细表附表 1. 新增股本实收情况明细表附表 2. 股本变更前后对照表 2. 验资事项说明大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : ( 合伙人 ) 中国北京中国注册会计师 : 二〇一六年七月十一日 4

7 赛摩电气股份有限公司截至 2016 年 7 月 11 日止附表 1. 新增股本实收情况明细表新增股本实收情况明细表截至 2016 年 7 月 11 日止公司名称 : 赛摩电气股份有限公司货币单位 : 人民币元股份类别认缴新增股本实际新增出资情况货币资金股权合计其中 : 实缴新增股本 1. 有限售条件的人民币普通股 23,558, ,000, ,000, ,558, 无限售条件的人民币普通股合计 23,558, ,000, ,000, ,558,795 5

8 赛摩电气股份有限公司截至 2016 年 7 月 11 日止附表 2. 股本变更前后对照表股本变更前后对照表截至 2016 年 7 月 11 日止公司名称 : 赛摩电气股份有限公司货币单位 : 人民币元认缴股本实缴股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次变更额金额比例金额比例金额比例金额比例厉达 84,520, % 84,520, % 84,520, % ,520, % 厉冉 34,020, % 34,020, % 34,020, % ,020, % 江苏赛摩科技有限公司 24,000, % 24,000, % 24,000, % ,000, % 王茜 22,680, % 22,680, % 22,680, % ,680, % 深圳市汇银海富五号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市汇银创富四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 14,700, % 14,700, % 14,700, % ,700, % 13,200, % 13,200, % 13,200, % ,200, % 栾润东 7,500, % 7,500, % 7,500, % --- 7,500, % 徐州赛博企业管理咨询有限公司 3,600, % 3,600, % 3,600, % --- 3,600, % 杨建平 3,600, % 3,600, % 3,600, % --- 3,600, % 公司第一期员工持股计划 5,476, % 5,476, % 5,476, % 5,476, % 6

9 赛摩电气股份有限公司截至 2016 年 7 月 11 日止附表 2. 股本变更前后对照表鹿拥军 ,915, % ,915, ,915, % 段启掌 ,798, % ,798, ,798, % 周超飞 , % , , % 汪小华 , % , , % 郭银玲 , % , , % 朱恒书 , % , , % 合肥科迪投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 1,037, % ,037, ,037, % 贺小明 ,555, % ,555, ,555, % 胡杰 ,022, % ,022, ,022, % 武汉武水管理咨询有限公司 1,533, % ,533, ,533, % 袁延强 ,917, % ,917, ,917, % 陈松萍 ,611, % ,611, ,611, % 1. 有限售条件的流通股 213,296, % 236,855, % 213,296, % 23,558, ,855, % 社会公众股股东 60,000, % 60,000, % 60,000, % ,000, % 2. 无限售条件流通股 60,000, % 60,000, % 60,000, % ,000, % 合计 273,296, % 296,855, % 273,296, % 23,558, ,855, % 7

10 赛摩电气股份有限公司截至 2016 年 7 月 11 日止验资事项说明验资事项说明一变更前后基本情况赛摩电气股份有限公司 ( 以下简称赛摩电气公司或公司 ) 由厉达厉冉王茜等 9 位股东出资设立的股份有限公司, 取得徐州工商行政管理局核发的注册号为号企业法人营业执照, 注册资本为人民币 6,000 万元公司原名徐州市荣达自动化工程有限公司, 由厉达王保华厉润民于 1996 年 12 月 2 日出资组建, 分别持股 60% 20% 20%, 注册资本为人民币 100 万元, 领取注册号为 N 的企业法人营业执照 2001 年 9 月 22 日, 赛摩电气公司股东会决议通过, 同意王保华厉润民将其各自持有的公司 20% 的股权转让给厉冉, 转让后厉达和厉冉分别持股 60% 40% 2003 年 11 月 16 日, 赛摩电气公司股东会决议通过, 同意以未分配利润转增资本 1,150 万元, 增资后注册资本变更为人民币 1,250 万元转增后, 原股东持股比例不变 2005 年 3 月, 公司名称变更为江苏赛摩自动化工程有限公司 2005 年 7 月 15 日, 赛摩电气公司股东会决议通过, 同意吸收王茜为公司新股东, 同时以货币资金增资 680 万元, 其中厉达新增出资 480 万元, 厉冉新增出资 98 万元, 王茜新增出资 102 万元增资后注册资本变更为人民币 1,930 万元, 股权结构为厉达 63.74% 厉冉 30.98% 王茜 5.28% 2005 年 7 月 26 日, 赛摩电气公司股东会决议通过, 同意以货币资金增资 1,100 万元, 其中厉达新增出资 285 万元, 厉冉新增出资 311 万元, 王茜新增出资 504 万元增资后注册资本变更为人民币 3,030 万元, 股权结构为厉达 50% 厉冉 30% 王茜 20% 2006 年 3 月, 公司名称变更为江苏赛摩集团有限公司 2009 年 4 月 20 日, 赛摩电气公司股东会作出决议, 全体股东一致同意公司吸收合并徐州赛摩机械有限公司, 吸收合并后公司的注册资本增加 200 万元, 变更为人民币 3,230 万元, 其中厉达新增出资 100 万元, 厉冉新增出资 60 万元, 王茜新增出资 40 万元 2011 年 8 月 5 日, 赛摩电气公司股东会作出决议, 同意江苏赛摩科技有限公司对公司增资 800 万元, 增资后公司注册资本变更为人民币 4,030 万元, 变更后股权结构为厉达 40.07% 厉冉 24.05% 王茜 16.03% 江苏赛摩科技有限公司 19.85% 2011 年 8 月 6 日, 赛摩电气公司股东会作出决议, 同意公司以未分配利润转增资本 550 万元, 增资后公司注册资本变更为人民币 4,580 万元, 变更后股权结构为厉达 41.26% 厉冉 24.76% 王茜 16.51% 江苏赛摩科技有限公司 17.47% 8

11 赛摩电气股份有限公司截至 2016 年 7 月 11 日止验资事项说明 2011 年 8 月 16 日, 赛摩电气公司股东会作出决议, 同意吸收深圳市汇银创富四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市汇银海富五号投资合伙企业( 有限合伙 ) 杨建平栾润东徐州赛博企业管理咨询有限公司为新股东, 合计出资 1,420 万元, 增资后注册资本变更为人民币 6,000 万元, 变更后股权结构为厉达 31.50% 厉冉 18.90% 王茜 12.60% 江苏赛摩科技有限公司 13.33% 深圳市汇银创富四号投资合伙企业( 有限合伙 )7.33% 深圳市汇银海富五号投资合伙企业 ( 有限合伙 )8.17% 杨建平 2.00% 栾润东 4.17% 徐州赛博企业管理咨询有限公司 2.00% 2011 年 9 月 25 日, 根据股东会决议和发起人协议及章程的规定, 公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日变更为股份有限公司, 以截止 2011 年 8 月 31 日的净资产 136,295, 元, 折合股份有限公司的股份 6,000 万股 ( 每股面值 1 元 ), 余额计入资本公积公司于 2011 年 10 月 31 日在江苏省徐州市工商行政管理局登记注册, 取得注册号为的企业法人营业执照, 注册资本为 6,000 万元上述股本业经大华会计师事务所有限公司审验, 并出具大华验字号验资报告验证根据 2012 年 5 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]829 号文关于核准赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准, 同意赛摩电气公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )2,000 万股赛摩电气变更后的股本为人民币 80,000, 元, 已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华验字 [2015] 号验资报告验证根据关于赛摩电气股利分配情况的汇报, 实施 2015 年度权益分派, 权益分派方案以公司现有总股本 80,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股本次变动后股份数量变更为 240,000, 股根据赛摩电气 2015 年 12 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]922 号关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 同意赛摩电气公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )33,296,823 股赛摩电气变更后的股本为人民币 273,296, 元, 已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华验字 [2016] 号验资报告验证二本次股本的变更情况根据赛摩电气 2015 年 12 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]922 号关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 同意本公司向鹿拥军发行 1,301,481 股股份向段启掌发行 597,853 股股份向合肥科迪投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 344,915 股股份向周超飞发行 22,994 股股份向汪小华发行 22,994 股股份向郭银玲发 9

12 赛摩电气股份有限公司截至 2016 年 7 月 11 日止验资事项说明行 4,598 股股份向朱恒书发行 4,598 股股份向贺小明发行 849,514 股股份向胡杰发行 339,805 股股份向武汉武水管理咨询有限公司发行 509,708 股股份向袁延强发行 2,299,437 股股份向陈松萍发行 1,532,958 股股份购买相关资产 ; 合计发行股份 7,830,855 股购买合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 ( 合肥雄鹰 )100% 的股权南京三埃工控股份有限公司 ( 南京三埃 )100% 的股权武汉博晟信息科技有限公司 ( 武汉博晟 )100% 股权 ; 同时, 同意本公司公司向特定对象非公开发行不超过 11,058,566 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议发行股份及支付现金购买资产协议书认股协议重组报告书等文件, 若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整, 调整后的赛摩电气发行股份购买资产股份发行股数为 23,558,795 股, 发行价格为元 / 股赛摩电气变更前的注册资本为人民币 273,296, 元, 股份总数为 273,296, 股, 每股面值人民币 1.00 元, 股本总额为人民币 273,296, 元本次股票发行后, 赛摩电气的股份总数变更为 296,855, 股, 每股面值人民币 1.00 元, 股本总额为人民币 296,855, 元三发行新股购买资产情况赛摩电气本次共计向鹿拥军等发行股份 23,558,795 股, 以购买合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 ( 合肥雄鹰 )100% 的股权南京三埃工控股份有限公司 ( 南京三埃 )100% 的股权武汉博晟信息科技有限公司 ( 武汉博晟 )100% 股权 ; 合肥雄鹰 100% 股权以中联资产评估集团有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字 [2015] 第 1576 号评估报告的评估结果为依据作价人民币 180,000, 元 ; 南京三埃 100% 股权以中联资产评估集团有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字 [2015] 第 1574 号评估报告的评估结果为依据作价人民币 300,000, 元 ; 武汉博晟 100% 股权以中联资产评估集团有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字 [2015] 第 1573 号评估报告的评估结果为依据作价人民币 95,000, 元四审验结果赛摩电气本次向鹿拥军等发行股份 23,558,795 股, 每股作价元, 购买资产作价人民币 575,000, 元, 共计增加股本 23,558, 元五其他事项无 10

关于股份有限公司

关于股份有限公司赛摩电气股份有限公司资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告大华核字 [2018]001837 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 赛摩电气股份有限公司资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告目录页次一资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告