股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 浙江医药 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李春波 主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯丹音 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度归属于母公司股东的净利润为 450,102, 元, 母公司净利润为 609,583, 元 按 公司章程 规定, 以 2016 年度实现的母公司净利润 609,583, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 60,958, 元, 提取 5% 的任意盈余公积金 30,479, 元后, 加上母公司期初未分配利润 3,399,381, 元, 期末母公司可供股东分配利润为 3,870,721, 元 公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 96, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1.45 元 ( 含税 ), 计派送现金红利 139,612, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 183

2 九 重大风险提示 报告期内, 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险, 公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施 敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 十 其他 2 / 183

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 183

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 浙江医药 公司指浙江医药股份有限公司 新昌制药厂指浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂指浙江医药股份有限公司维生素厂 昌海生物 昌海生物分公司指浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 创新生物指浙江创新生物有限公司 昌海制药指浙江昌海制药有限公司 来益生物指浙江来益生物技术有限公司 来益医药指浙江来益医药有限公司 上海维艾乐指上海维艾乐健康管理有限公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 CFDA 指 China Food and Drug Administration, 国家 食品药品监督管理总局 FDA 指 Food and Drug Administration, 美国食品药物管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practise, 药品生产质量管理规范 cgmp 指 Current Good Manufacture Practices, 动态药品生产质量管理规范 TGA 指 Therapeutic Goods Administration, 澳大利亚药物管理局 GSP 指 Good Supplying Practice, 药品经营质量管理规范 创新药指国际国内均未研发上市的药物 仿制药 指 模仿业已上市的药物, 药学指标和治疗效果 与已上市的药物等价的药品 原料药 (API) 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写, 活性药物成分, 具有一定药理活性 用作生产制剂的化学物质 NDA 指 New Drug Application, 新药申请 POV 指 Pre-operational Visit, 运行前访问 4 / 183

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江医药股份有限公司浙江医药 Zhejiang Medicine Co., Ltd. ZMC 李春波 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 巫梦梦 联系地址 浙江绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 )3 层 浙江绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 )3 层 电话 传真 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 三 基本情况简介 公司注册地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 ) 3 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zmc3@163.com 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 浙江医药 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名严善明李正卫 5 / 183

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 5,279,204, ,496,662, ,832,291, 归属于上市公司股 450,102, ,801, ,739, 东的净利润 归属于上市公司股 456,941, ,517, ,472, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现 336,135, ,539, ,899, 金流量净额 2016 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股 6,978,220, ,595,317, ,538,251, 东的净资产 总资产 8,814,303, ,248,813, ,869,425, 期末总股本 962,848, ,108, ,108,000 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.18 个百分点 2.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 7.57 个百分点 3.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年 10 月 21 日, 公司首期限制性股票激励计划首次授予的 2674 万股限制性股票在中登公司上海分公司完成股份登记, 公司总股本由 万股增至 万股 详见公司 2016 年 10 月 22 日在上交所网站 上刊登的临 号公告 6 / 183

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,308,922, ,333,584, ,330,626, ,306,071, 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,722, ,385, ,954, ,040, ,960, ,865, ,076, ,039, ,730, ,249, ,115, ,500, 管理费用 100,391, ,144, ,821, ,474, 注 : 报告期内, 第一季度净利润较低, 主要系一季度公司主导产品合成维生素 E 维生素 A 价格 低, 毛利率少所致 ; 第二 三 四季度净利润波动主要系管理费用列支不均所致 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 7 / 183 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -20,637, , ,238, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 29,907, ,044, ,837,924.18

8 相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一 1,185, ,913, ,733, / 183

9 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -16,544, , ,589, 少数股东权益影响额 -2,335, ,139, ,188, 所得税影响额 1,585, ,159, ,711, 合计 -6,839, ,318, ,733, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 327,088, ,863, ,841, ,159, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,125, ,125, ,125, / 183

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主营业务公司于 1999 年 10 月在上海证券交易所上市, 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为医药制造业 (C27) 报告期内公司主营业务未发生变化, 主营业务为生命营养品 医药制造类产品的销售及医药商业 生命营养品主要为合成维生素 E 天然维生素 E 维生素 A 维生素 H 维生素 D3 辅酶 Q10 β - 胡萝卜素等脂溶性维生素和类胡萝卜素产品 医药制造类产品主要为盐酸万古霉素 替考拉宁 本芴醇 蒿甲醚等医药原料药和 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星注射液及其片剂 ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 来益 ( 天然维生素 E 胶丸 ) 等医药制剂 报告期内, 公司取得了创新药苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊的生产批文 医药商业业务主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主, 以零售为辅, 经营范围包括 : 中药材 中药饮片 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 生物制品 麻醉药品 第一类精神药品 第二类精神药品 蛋白同化制剂 肽类激素等 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购, 建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度, 审定合格供应商并定期复核, 保证原材料的品质 提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过 FDA TGA 等认可 公司医药商业业务主要通过直接向制药企业进行采购, 代理其产品在浙江省的销售, 或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构 药品零售商与批发商 2 生产模式目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产 销售部门制定销售计划 ; 生产计划调度部制定生产总计划并了解进度, 统一协调 ; 车间按照 GMP 规范组织生产 ; 生产管理部监督安全生产 ; 质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查 3 销售模式生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品, 主要用于饲料添加剂, 以及食品 膳食补充剂和化妆品领域 动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区, 同时也通过 10 / 183

11 国内外贸易公司或中间商销售至南美 东南亚等非主流市场 人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业 大型化妆品公司直接建立业务关系, 并与有实力的分销商建立合作关系 公司医药原料药绝大多数用于出口, 且以自营出口为主, 少量通过贸易公司 中间商出口 医药制剂产品则主要采用学术推广和代理分销两种模式进行销售 医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司, 在以省为单位的药品集中招标采购政策下, 以公立医院为主要目标市场, 以服务为手段, 凭借规范经营 规模经营来赢得发展 来益医药已于 2014 年 9 月通过了新版 GSP 现场检查, 并于 2014 年 10 月取得 药品经营许可证 和 GSP 认证证书, 有效期至 2019 年 10 月 27 日止 报告期内, 来益医药完成了药品仓库整体搬迁至自动化信息化现代物流基地, 该物流基地已被列入杭州市现代物流业重点项目库 ( 三 ) 行业情况说明和业绩驱动因素维生素行业的市场需求主要来自于其下游的饲料 食品 医药等领域, 总体需求平稳低速增长, 供给集中度高, 环保成本 生产要素成本上升加速了维生素厂商竞争格局的变化 报告期内, 大气污染防治法 环境影响评价法 相继开始实施, 新环保法律法规要求对纳入重点排污单位的生产企业自动监测并公开排放信息, 评估环境风险, 引导企业淘汰落后设备 技术方法和工艺, 对达标排放以及建设项目的准入形成更高要求 医药行业关乎民生, 周期性 区域性不明显 随着生物技术的快速发展和新医学的发展, 全球医药行业呈现出增长的趋势 根据国家统计局数据,2016 年, 国内医药制造行业增加值同比增长 10.8%, 增速高于同期规模以上工业增加值 报告期内, 医药政策密集出台, 涉及加快药品注册审评审批 保健食品注册 仿制药质量和疗效一致性评价 两票制 等方面, 规范和推动了医药行业的发展 自招投标 医保控费 限抗等政策实施以来, 药品价格呈下降趋势, 药品降价风险成为影响公司业绩的又一重要因素 ( 四 ) 公司所处的行业地位公司作为全国医药大型综合性化学制药企业,2009 年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业 报告期内被列入 2016 年浙江省高新技术企业百强, 众牌饲料级维生素被浙江省质量技术监督局复评认定为 浙江名牌产品 经过多年发展, 公司已成为我国脂溶性维生素 抗耐药抗生素 喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地, 合成维生素 E 产量国内最大, 为全球第二大生产商 ; 天然维生素 E 产量为国 11 / 183

12 内最大, 全球第三大生产商 ;β - 胡萝卜素和斑蝥黄素是全国最大 全球第三大供应商 ; 盐酸万古霉素及替考拉宁已占全球产量的 40% 以上 ; 公司制剂产品 : 乳酸左氧氟沙星注射液 ( 商品名 来立信 ) 占全国销售的 20% 以上, 注射用盐酸万古霉素 ( 商品名 来可信 ) 占全国销售的 30% 以上, 注射用替考拉宁 ( 商品名 加立信 ) 为国内最大生产商 目前, 浙江医药已发展成为一家技术先进 规模大 实力雄厚 对全球市场具有影响力的医药企业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内, 固定资产 在建工程 无形资产占公司总资产的比例分别为 40.01%,7.14%, 4.82% 固定资产较期初余额增加 12.52%, 在建工程较期初余额减少 28.71%, 主要是因为昌海生物工程项目, 杭州来益工程项目部分在建工程完工转入固定资产所致 ; 无形资产较期初余额增加 3.82%, 系昌海生物分公司土地使用权增加所致 ; 公司其他资产变动情况参见本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 ( 三 ) 资产 负债情况分析 其中 : 境外资产 50,103.23( 单位 : 万元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 5.68% 三 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司的核心竞争力未发生变化, 主要为 : 1 公司拥有一支较为稳定的核心管理团队, 已构建起一个研发 生产 营销一体化的管理体系 ; 一个以市场为导向的技术创新体系 ; 公司拥有原料 制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列 2 公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强: 拥有国家级企业技术中心和国家级博士后科研工作站 ; 培育了一个具有较强创新能力的技术团队 ; 取得了一批具有国际领先水平的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术 ; 这一切为企业新产品开发 核心竞争力的提升提供了强有力的技术支撑 3 公司在脂溶性维生素领域及抗生素 抗耐药抗生素领域, 产品质量达到了国际先进水平, 并参与了相关品种的国际质量标准制定 12 / 183

13 4 公司具有较完善的营销网络 拥有先进 高效 专业化的销售团队 ; 并有一大批信誉 良好 忠诚度高 销售能力强的客户 且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务 能力的经销商建立了长期战略合作关系 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年, 公司在董事会的领导下, 紧密围绕 规范 创新 节约 方针, 不懈努力, 扎实工作, 一方面强化管理, 狠抓主导产品的技术进步, 降低产品成本, 提高公司盈利 ; 另一方面, 加速技改进程, 合理配置资源, 不断优化产品结构, 开辟新的经济增长点, 保证了全年生产经营计划的顺利实现 公司全年实现营业收入 527, 万元, 较上年同期增加 17.40%, 实现归属于母公司股东的净利润 45, 万元, 较上年同期增加 % 报告期内, 公司抓住主导产品合成维生素 E 市场情况好转, 价格进入上行通道的有利时机, 不断改进生产工艺, 合成维生素 E 技术指标取得进一步提升 基于量价齐升的良好态势, 合成维生素 E 销售收入同比增长 46.80% 此外, 公司另一重要盈利产品维生素 A 2016 年市场价格连续上涨, 销售收入同比增加 93.00% 报告期内公司生命营养类产品实现销售收入同比增加 37.28% 2016 年药品营销继续加强学术推广, 积极开拓市场, 发挥品牌优势, 产销量稳步增长, 医药制剂全年销售收入同比增加 10.23% 报告期内, 公司新药研发取得开创性进展, 苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊 ( 太捷信 ) 于 2016 年 6 月取得生产批文, 其注射剂型苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液完成临床研究, 准备申报生产 抗肿瘤创新药甲磺酸普喹替尼取得 Ⅱ 期 III 期临床研究批文, 抗肿瘤创新药 XCCS605B 取得 Ⅰ 期 Ⅱ 期临床研究批文, 进入新研发阶段 国外申报方面, 注射用达托霉素新规格获 FDA 同意按 505(b)2 的 NDA 方式申报 抗 HER2-ADC 在新西兰和澳大利亚的临床试验进展顺利 报告期内, 昌海生物通过国家二级安全标准化考评 园区技改 国际认证工作取得新成果 昌海制药左氧氟沙星 盐酸米诺环素和喷昔洛韦三个产品通过德国官方审计并取得欧盟 GMP 证书 报告期内, 公司申请国际 国内发明专利 27 项, 授权国际 国内发明专利 16 项 报告期内, 公司完成了昌海生物园区的区块划分, 建设项目取得了新的重要进展 昌海生物分公司维生素 A 中间体及配套项目自 9 月开始水试和各项系统调试, 力争 2017 年 4 月进行试生产 β - 胡萝卜素项目中间体车间设备安装调试完成, 具备试生产条件 创新生物口服 13 / 183

14 固体制剂项目主体大楼的装修和配套设施的采购工作基本结束, 下一步进入安装和调试阶段 无菌粉针制剂项目完成全自动灌装线整线运行, 并成功接受了 FDA 在亚洲首次进行的 POV 访问 昌海制药左氧氟沙星项目 达托霉素 米诺环素和替加环素项目均已投产, 运行正常 报告期内, 新昌制药厂制剂大楼项目验收合格, 截止 2016 年末已完成设备安装和水试, 力争 2017 年年中完成 GMP 认证 报告期内, 公司下属医药流通企业来益医药获中国医药商业协会 AAA 级企业信用评级, 其配套现代医药物流基地 10 月正式投入使用 同月, 来益医药以 1365 万元的总价完成了对杭州九品大药房有限公司 ( 现已更名为浙江来益大药房连锁有限公司 )70% 的股权收购, 为公司 十三五 开展互联网 + 药品 + 保健品经营奠定了基础 报告期内, 公司下属保健品销售子公司维艾乐实现销售收入 三连增, 目前已经形成了以全国连锁为基础 区域强势连锁为补充的 OTC 销售渠道布局, 来益牌 天然维生素 E 叶黄素咀嚼片和 好心人牌 辅酶 Q10 入驻全国 25 个省 市 自治区的 家 OTC 连锁门店 报告期内, 公司实施了首期限制性股票激励计划, 对留住和吸引优秀人才投身企业建设, 完善长效奖励机制, 具有战略意义, 有利于企业的长远发展 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司生命营养品实现销售额 232, 万元, 占公司营业收入的 44.11%, 同比增加 %; 医药制造实现销售额 101, 万元, 占公司营业收入的 %, 同比增加 5.87 %; 医药商业实现销售额 192, 万元, 占公司营业收入的 36.37%, 同比增加 5.06% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,279,204, ,496,662, 营业成本 3,781,691, ,743,594, 销售费用 233,889, ,816, 管理费用 537,831, ,334, 财务费用 -21,764, ,951, 经营活动产生的现金流量净额 336,135, ,539, 投资活动产生的现金流量净额 -398,647, ,208, / 183

15 筹资活动产生的现金流量净额 190,547, ,870, 研发支出 217,780, ,576, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 生命营养品 2,328,427, ,432,584, 增加 个百分点 医药制造类 1,016,288, ,967, 增加 0.33 个百分点 医药商业类 1,920,136, ,823,209, 减少 0.05 个百分点 其他 9,212, ,691, 增加 个百分点 合计 5,274,065, ,778,452, 增加 个百分点 分产品营业收入营业成本 合成维生素 E 系列 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 1,537,155, ,338, 增加 个百分点 维生素 A 系列 320,843, ,340, 增加 个百分点 天然维生素 E 系列 盐酸万古霉素系列 99,337, ,101, 减少 个百分点 246,763, ,139, 增加 4.38 个 百分点 替考拉宁系列 106,435, ,156, 减少 个百分点 社会产品配送 1,920,136, ,823,209, 减少 0.05 个 百分点 15 / 183

16 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内销售 3,404,123, ,336,626, 增加 7.92 个 百分点 国外销售 1,869,942, ,441,825, 增加 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 生命营养品销售收入同比增加 37.28%, 主要是因为公司主导产品合成维生素 E 维生素 A 销售增长 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 93% 维生素 E 油 1 吨 20,707 19,201 1, , % 维生素 E 粉 2 吨 25,808 21,975 4, 维生素 A 粉 (50 万单位 ) 维生素 A 粉 (65 万单位 ) 维生素 A 粉 (100 万单位 ) 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 天然维生素 E 琥珀酸酯 1210 盐酸万古霉素原料药 3 吨 1,144 1, 吨 吨 吨 吨 吨 替考拉宁原料药 4 KG 1,687 1, 盐酸万古霉素制剂万瓶 替考拉宁制剂万瓶 注 : 表中 93% 维生素 E 油 1, 部分直接销售给客户, 剩余用以生产 50% 维生素 E 粉 2 进行销售 盐酸万古霉素原料药 3 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用盐酸万古霉素 替考拉宁原料药 4 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用替考拉宁 16 / 183

17 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 生命营养品原料成本 866,044, ,439, 人工成本 63,126, ,332, 制造费用 503,412, ,236, 小计 1,432,584, ,507,009, 医药制造类原料成本 355,520, ,255, 人工成本 32,525, ,776, 制造费用 128,921, ,451, 小计 516,967, ,483, 医药商业类产品成本 1,823,209, ,734,379, 小计 1,823,209, ,734,379, 其他原料成本 186, ,067, 人工成本 2,298, ,900, 制造费用 3,206, ,342, 小计 5,691, ,310, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 合成维生素 E 系列 原料成本 489,192, ,139, 人工成本 27,586, ,603, 制造费用 349,559, ,469, 小计 866,338, ,212, 维生素 A 系列 原料成本 93,724, ,303, 人工成本 9,084, ,010, 制造费用 41,531, ,443, / 183

18 小计 144,340, ,757, 天然维生素 E 系列 原料成本 42,972, ,328, 人工成本 9,277, ,658, 制造费用 39,851, ,401, 小计 92,101, ,388, 盐酸万古霉素系列 原料成本 27,172, ,885, 人工成本 13,772, ,193, 制造费用 64,194, ,720, 小计 105,139, ,799, 替考拉宁系列 原料成本 10,580, ,229, 人工成本 6,572, ,859, 制造费用 29,003, ,085, 小计 46,156, ,174, 社会产品配送 产品成本 1,823,209, ,734,379, 小计 1,823,209, ,734,379, 成本分析其他情况说明 1 报告期内, 天然维生素 E 系列人工成本和制造费用有所增加, 主要系 2016 年天然维生素 E 在新昌制药厂和昌海生物分公司两地生产, 昌海生物产量较小但人工 设备折旧等费用正常发生所致 2 报告期内, 替考拉宁系列人工成本和制造费用有所增加, 主要系 2016 年替考拉宁在新昌制药厂和昌海制药两地生产, 昌海制药产量较小但人工 设备折旧等费用正常发生所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 103, 万元, 占年度销售总额 19.54%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 66, 万元, 占年度采购总额 19.59%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 18 / 183

19 销售费用 23, 万元, 比去年 21, 万元增加 1, 万元, 同比增加 7.38%, 主要系销售人员职工薪酬 差旅费 业务招待费等增加所致 ; 管理费用 53, 万元, 比去年 46, 万元增加 7, 万元, 同比增加 15.08%, 主要系研发费用 职工薪酬 股权激励费用等支出增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 217,780, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 217,780, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 4.13 公司研发人员的数量 996 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 报告期内公司研发支出 21, 万元, 比上年 18, 万元增加 3, 万元, 同比增加 20.60%, 主要是因为昌海生物分公司研发项目增加所致 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额 33, 万元, 比去年 10, 万元增加 22, 万元, 同比增加 %, 主要系公司主导产品合成 VE VA 销售增长所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 -39, 万元, 比去年 -44, 万元增加 4, 万元, 同比增加 10.46%, 主要系本期购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少及上期出售部分可供出售金融资产所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 19, 万元, 比去年 19, 万元减少 万元, 同比减少 0.17%, 主要本期收到股权激励款及偿还债务与支付的现金增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 19 / 183

20 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末本期期末上期期末金额较上数占总资数占总资情况说上期期末数期期末变产的比例产的比例明动比例 (%) (%) (%) 应收票据 139,015, ,616, 注释 1 预付款项 29,685, ,676, 注释 2 其他应收款 184,095, ,177, 注释 3 其他流动资产 134,338, ,751, 注释 4 商誉 12,124, 注释 5 应付票据 31,523, ,814, 注释 6 预收款项 20,054, ,851, 注释 7 应付职工薪酬 60,878, ,355, 注释 8 应交税费 19,810, ,060, 注释 9 其他应付款 237,834, ,161, 注释 10 长期借款 135,067, ,000, 注释 11 其他说明注释 1: 系本期未到期票据增加所致 ; 注释 2: 系本期预付货款增加所致 ; 注释 3: 系应收出口退税增加所致 ; 注释 4: 系待抵扣增值税和预缴企业所得税减少所致 ; 注释 5: 系溢价收购杭州九品大药房有限公司 70% 的股权所致 ; 注释 6: 系银行承兑汇票增加所致 ; 注释 7: 系本期预收货款增加所致 ; 注释 8: 系应付工资增加所致 ; 注释 9: 系期末应缴增值税 所得税增加所致 ; 注释 10: 系限制性股票回购义务增加所致 ; 注释 11: 系本期借款增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 20 / 183

21 ( 四 ) 行业经营性信息分析 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为医药制造业 (C27) 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1). 行业基本情况 (1) 细分行业情况公司主营业务包括了生命营养品 医药制造类 医药商业, 其中, 医药制造类涵盖了化学原料药及其制剂产品 保健品等细分行业 化学原料药主要包括抗耐药抗生素原料药和抗疟疾药 借助原料药的研发能力和产品品质, 公司实施了产品线向下游制剂的纵向延伸, 制剂产品覆盖了公司具有独特生产优势 技术含量高 市场潜力大的喹诺酮类抗生素 抗耐药抗生素及天然维生素 E 胶囊 抗生素作为一种临床基础用药, 是国内各类用药市场中规模较大的一类, 且受技术壁垒 资金壁垒 环保门槛等因素制约, 部分抗风险能力低的小规模企业产能被淘汰, 抗生素生产企业相对集中 由于国际经济不景气出口疲软, 原料药出口毛利持续被压缩, 生产企业积极向高附加值的制剂产品转型, 抗生素市场竞争较为激烈 目前, 公司生产的左氧氟沙星 盐酸万古霉素和替考拉宁原料药产量位居世界前列, 对应的制剂产品 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星注射液 ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 和 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 也在国内市场占据了重要地位, 具有原料药和制剂垂直一体化的优势 为延伸产业链, 公司以自主研发品种进军保健品市场 国内保健品市场主要包括传统型保健品 现代型保健品 功能型保健品三大类 传统型保健品以传统中医药调理观念为指引, 现代型保健品主要是安利 惠氏等国外产品, 功能型保健品则主打抗氧化 增强免疫力 保护心脏 保护视力 预防癌症等身体功能需要而研制的产品 传统型保健品市场份额最大, 但是随着保健科普知识推广普及, 年轻一代消费者的观念已经发生转变, 当前市场功能型保健品成长速度最快, 市场潜力巨大 同时, 受 GMP 认证 保健食品注册 广告法影响, 保健品行业存在一定技术和资金壁垒, 已经树立品牌的市场参与者纷纷采取营销策略抢占市场份额, 竞争异常激烈 目前公司主要推出了来益牌天然维生素 E 叶黄素咀嚼片和好心人牌辅 21 / 183

22 酶 Q10 三个品种, 其中, 来益牌叶黄素咀嚼片 由于契合消费者爱眼护眼的需求, 一经推出保持快速增长, 并在护眼保健品领域占据了领先地位 (2) 政策影响及应对措施 2016 年, 国家发布了一系列关于环保 加快药品审评审批 仿制药一致性评价 两票制 保健品注册与备案等相关政策 现将政策变化情况及对公司的影响 应对措施说明如下 : 自新 环境保护法 实施以来,2016 年国家又发布了 环境影响评价法 和 大气污染防治法, 要求建设项目出具环境影响报告书, 环境影响评价文件未经审批部门审查或审查后未获批准的, 不得开工建设 对排放工业废气或有毒有害大气污染物的单位, 应当取得排污许可证 环保主管部门对重点排污单位进行自动实时监测 禁止通过逃避监管的方式排放大气污染物 违反相关规定的, 环保主管部门将施以罚款或限制生产 停产整顿等处罚 近年来环保监管处罚力度加大和违法成本的提高, 已经对制造业造成了直接影响, 治理三废成为需要首要解决的问题, 环保压力促使越来越多的制造企业优化工艺向绿色企业转型升级 作为医药化工企业, 公司一直以来自觉遵守环境法律法规, 坚持走可持续发展之路, 目前已投入了 4.1 亿用于昌海新区的环保设施建设, 公司采用的污水处理设施工艺先进 投资大 规模大 处理效果显著, 废水处理技术处于行业领先水平, 浙江省首个环境保护类院士专家工作站在昌海生物设立, 公司将继续通过技术改造 优化工艺 节约能源 再生利用废弃物 加强环境管理等做到绿色生产 绿色发展 2016 年,CFDA 先后发布了 关于进一步加强药物临床试验数据自查核查的通知, 关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见 和 关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见, 十三五 国家药品安全规划也指出未来五年重点提高药品质量 逐步完善审评审批体系, 对医保支付 药品集中采购细化落实, 解决临床试验资源短缺问题, 对药品的研制 生产 流通 使用全过程监管, 淘汰长期不生产 临床价值小 有更好替代品种的产品, 以及疗效不确切 安全风险大 获益不再大于风险的品种 随着监管强化 审评审批的加快, 仿制药一致性评价的逐步推行, 医药企业的行业洗牌正在加速, 医药集中度正在提高, 一方面有利于从源头缓解仿制药恶性价格竞争, 另一方面将促使有实力的研发型企业在政策和创新优势基础上, 迎来新的发展机遇 公司将按照相关要求, 提高从立项到研发到生产的规范水平, 集中全力加快相关品种的一致性评价工作 ; 同时也将积极引进研发人才, 提高企业创新能力, 发挥产学研等平台作用, 加大新产品的研发力度 22 / 183

23 2016 年 2 月 26 日,CFDA 发布了 保健食品注册与备案管理办法, 办法将保健食品产品上市的管理模式由原来的单一注册制调整为注册与备案相结合, 并要求需以充足的科学依据明确产品的安全性和保健功能 生产使用保健食品原料目录以外原料的保健食品以及首次进口的保健食品 ( 属于补充维生素 矿物质等营养物质的保健食品除外 ) 必须通过产品注册, 并由审评机构统一组织现场核查和复核检验 近年来, 在媒体的宣传推动下, 国民保健养生意识进一步增强, 加上网上销售的便利性, 促使了保健品行业的快速发展 相关法律法规的出台, 将有助于填补保健品监管的空白, 一定程度避免了劣币驱逐良币的现象, 有利于引导大健康行业向规范 公平竞争的方向发展 公司本着关爱人类健康 立足长远发展的理念, 将按照相关法律法规的要求, 以优良品质的产品赢得消费者的口碑, 并逐步推出更多符合市场需求的产品 2016 年 12 月, 国医改办下发了 关于在公立医疗机构药品采购中推行 两票制 的实施意见 ( 试行 ) 的通知, 要求药品生产企业到流通企业开一次发票, 流通企业到医疗机构开一次发票, 鼓励公立医疗机构与药品生产企业直接结算药品货款 药品生产企业与流通企业结算配送费用 两票制的推行, 有利于压缩流通环节, 规范药品流通秩序, 加剧了医药商业企业间的竞争, 行业两极分化 优胜劣汰, 网络体系全 质量信誉好 配送能力强的大型药品流通企业占据了明显优势 公司下属医药商业公司来益医药将抓住行业政策带来的机遇, 整合资源, 提升管理水平, 凭借专业化服务以及 放心 顺心 舒心 服务理念, 实现更大的发展 (2). 主要药 ( 产 ) 品基本情况 按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 行业 细 分 子 行 业 生营品 命养 动营品 物养 产品名称适应症 / 功能发明专利起止期 ( 如适用 ) 93% 维生素 E 油 50% 维生素 E 粉 维生素 A 粉 (50 万单位 ) 维生素 A 粉 (65 万单位 ) 是动物必须的维生素, 主要用于饲料添加剂 对机体生长 发育有促进作用, 能增强对疾病的抵抗能力 / 制备维生素 A 衍生物的方法 ZL ( ) US ( ) DE ( ) 1- 羟基 -2- 甲基 -4- 乙酰氧基 -2- 丁烯的合成方法 23 / 183

24 维生素 A 粉 (100 万单位 ) ZL X( ) 1- 羟基 -2- 甲基 -4- 乙酰氧基 -2- 丁烯的制备方法 ZL ( ) 1- 氯 -2- 甲基 -4- 烃酰氧基 -2- 丁烯的制备方法 ZL ( ) US ( ) 1- 氯 -2- 甲基 -4- 乙酰氧基 -2- 丁烯的制备方法 ZL ( ) 柠檬醛的提纯工艺 ZL ( ) 3- 甲基 -5-(2,6,6- 三甲基 -1- 环己烯 -1- 基 ) -2, 4- 戊二烯基磷酸二乙酯的制备方法 ZL ( ) 维生素 A 中间体十四碳醛的制备方法 ZL X( ) 人营品 类养 98% 维生素 E 油 具有预防心脑血管疾病 抗肿瘤 防治糖尿病及其并发症 延缓衰老 治疗慢性乙型肝炎 延缓老年痴呆症和中枢神经系统功能失调 抗流产和皮肤美容保健等功能, 主要用于药品 食品和化妆品 一种水溶性维生素 E 的制备方法 ZL ( ) 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 天然维生素 E 琥珀酸酯 1120 保持了维生素 E 原有的生理活性和天然属性, 更容易被人体吸收利用, 安全性高 副作用小 / / 医制类 药造 化原药 学料 盐酸万古霉素原料药 为窄谱抗生素, 适用于革兰氏阳性菌引起的感染, 也适用于对青霉素 头孢霉素无效或过敏或对其他抗生素耐药的革兰氏阳性重度感染患者 临床上主要用于皮肤和软组织感染 尿道感染 下呼吸道感染 关节及骨感染 败血症 心内膜炎以及因持续的移动性腹膜透析所致的腹膜炎 万古霉素产生菌及其应用 ZL ( ) 万古霉素生物合成基因簇 ZL ( ) 含肽类抗生素成品干燥方法 ZL ( ) 高纯度盐酸万古霉素的制备方法 ZL ( ) 万古霉素的分离纯化方法 ZL ( ) 一种制备甲基万古霉素的方法 ZL X( ) 24 / 183

25 去羟基万古霉素及其制备方法 和其药物组合物及其用途 US ( ) 一种糖肽类化合物的纯化方法 ZL ( ) 无结晶型态盐酸万古霉素及其制备方法和用途 以及它的药物组合物 ZL X( ) 替考拉宁原料药 与盐酸万古霉素类似的糖肽类抗生素, 其抗菌谱及抗菌活性与盐酸万古霉素相似 高纯度替考拉宁的生产方法 ZL ( ) 替考拉宁的提纯方法 ZL ( ) 本芴醇 甲氟喹类新药, 对间日疟有性体和无性体有明显的杀灭作用, 对间日疟有良好的防止作用 / 化学制剂 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星注射液 ) 广谱氟喹诺酮抗菌药物, 广泛应用于呼吸道感染 妇科疾病感染 皮肤和软组织感染 外科感染 胆道感染 性传播疾病以及耳鼻口腔科感染等多种细菌感染 左旋氧氟沙星和氧氟沙星的制备方法 ZL X( ) 左氧氟沙星制备及后处理方法 ZL ( ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 盐酸万古霉素注射液, 关于盐酸万古霉素的功能见上 / 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 一种替考拉宁注射液, 关于替考拉宁的功能见上 / 保品 健 来益天然维生素 E 为天然维生素 E 胶丸, 关于天然维生素 E 的介绍见上 / 好心人辅酶 Q10 是一种脂溶性抗氧化剂, 是人体不可缺少的元素之一, 能激活人体细胞和细胞能量的营养素, 医学上广泛用于心血管系统疾病, 具有保护心脏 预防心力衰竭, 消除自由基 延缓衰老, 增强人体免疫力 增强抗氧化, 降低降脂类药物副作用等功能 分离辅酶 Q10 的提纯方法 ZL ( ) 25 / 183

26 来益叶黄素咀嚼片 是一种天然类胡萝卜素, 具有提高黄斑色素密度保护黄斑促进黄斑发育, 减轻自由基对眼底的损害, 保护视力, 过滤破坏性蓝光, 保护眼睛黄斑和视网膜, 缓解视疲劳症状, 减少玻璃膜疣的产生等功能 一种从植物油树脂中分离提纯高含量叶黄素晶体的方法 ZL ( ) US ( ) 从万寿菊油树脂中分离提纯高含量叶黄素脂肪酸酯的方法 ZL ( ) EP ( ) 叶黄素水溶性干粉的制备方法 ZL ( ) 通过饮水补充动物体内类胡萝卜素的方法 ZL ( ) 有益于眼睛明视持久度的配方食品及其应用 ZL ( ) EP ( ) 一种以植物油树脂为原料制备含较高玉米黄质含量的叶黄素晶体的方法 ZL ( ) US ( ) 续表 : 行业 细 分 子 行 业 生命营养品 动营品 人营 物养 类养 产品名称 93% 维生素 E 油 1 50% 维生素 E 粉 2 维生素 A 粉 (50 万单位 ) 维生素 A 粉 (65 万单位 ) 维生素 A 粉 ( 100 万单位 ) 98% 维生素 E 油 产品注册分类 饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 全国工业品生产许 是否属于中药保护品种 是否属于处方药 26 / 183 是报期新品 否告内产 单位 报告期内的生产量 报告期内的销售量 否否否吨 20,707 19,201 否否否吨 25,808 21,975 否否否吨 1,144 1,076 否否否吨 否否否吨 否否否吨 2,413 1,865

27 品 可 ( 食品添加剂 ) 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 全国工业品生产许可 ( 食品添加剂 ) 否否否吨 天然维生素 E 琥珀酸酯 1210 全国工业品生产许可 ( 食品添加剂 ) 否否否吨 医药制造类 化原药 学料 盐酸万古霉素原料药 3 化药 6 类否否否吨 替考拉宁原料药 4 化药四类否否否 KG 1,687 1,693 本芴醇 仿制药否否否吨 化学制剂 保品 健 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星注射液 ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 来益天然维生素 E 好心人辅酶 Q10 来益叶黄素咀嚼片 化药四类否是否万瓶 / 万袋 4,820 4,872 化药 6 类否是否万瓶 化药四类否是否万瓶 / 否否否万粒 / 万片 1,438 1,347 / 否否否万粒 / 万片 / 否否否万粒 / 万片 3,120 2,971 注 : 表中 93% 维生素 E 油 1, 部分直接销售给客户, 剩余用以生产 50% 维生素 E 粉 2 进行销售 27 / 183

28 盐酸万古霉素原料药 3 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用盐酸万古霉素 替考拉宁原料药 4 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用替考拉宁 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 主要治疗领域 营养补充剂类 抗感染类 药 ( 产 ) 品名称 来益 ( 天然维生素 E) 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星注射液 ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 太捷信 ( 苹果酸奈诺沙星胶囊 ) 所属药 ( 产 ) 品注册分类 是否属于报告期内推出的新药 ( 产 ) 品 单位 报告期内的生产量 报告期内的销售量 / 否万粒 / 万片 19,932 19,097 西药第四类否万瓶 / 万袋 4,820 4,872 化药 6 类否万瓶 化药四类否万瓶 化药 1.1 类是万粒 抗疟疾类本芴醇仿制药否吨 产品名称 (3). 报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 截止报告期末, 公司共有 15 个品种 22 个品规纳入 国家基本药物目录,20 个品种纳 入国家级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险目录,20 个品种纳入省级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险目录 适应症 / 功能主治 所属产品分类 是否中药保护品种 是否处方药 是否报告期内新推出的新药 28 / 183 是否国家级医保目录 是否省级医保目录 单位 报告期内生产量 报告期内销售量 头孢氨苄胶囊抗生素头孢菌素否是否是是万粒

29 类 诺氟沙星胶囊 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万粒 13,523 10,731 盐酸环丙沙星片 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万片 盐酸环丙沙星胶囊 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万粒 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万瓶 乳酸左氧氟沙星片 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万片 8,452 8,189 盐酸左氧氟沙星胶囊 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万粒 利福平胶囊 抗结核抗结核病病药药 否 是 否 是 是 万粒 1,472 1,370 甲硝唑片 抗滴虫药 抗滴虫药 否 是 否 是 是 万片 奥美拉唑肠溶消化道抗酸药 抗胶囊用药溃疡药 否 是 否 是 是 万粒 联苯双酯滴丸 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 头孢拉定胶囊 地西泮片 艾司唑仑片 黄体酮软胶囊 注射用盐酸万古霉素注射用替考拉宁十一酸睾酮软胶囊 米格列醇 肝病辅助用药 肝病辅助用药 否是否是是万粒 0 0 抗生素喹诺酮类否是否是是 抗生素 镇静催眠抗焦虑药孕激素类药物 抗生素 抗生素 雄激素类药物 糖尿病用药 头孢菌素类 万瓶 / 万袋 4,820 4,872 否是否是是万粒 1,886 2,451 镇静催眠否是否是是万片 0 60 抗焦虑药否是否是是万片 孕激素药物糖肽类药物糖肽类药物雄激素类药物 α - 葡萄糖苷酶抑制剂 否是否是是万粒 6,036 5,582 否是否是是万瓶 否是否是是万瓶 否是否是是万粒 1,153 1,122 否是否是是万片 4,376 3,969 (4). 公司驰名或著名商标情况 驰名 / 著 产品通用名 产品注册分类 适应症 / 功能 是否中药保护 是否处 29 / 183 单位报告期内的销量 报告期内的营业收入 报告期内的毛利

30 名商标 来益 来益 来立信 天然维生素 E 软胶囊 叶黄素咀嚼片 乳酸左氧氟沙星注射液 片 / 延缓衰老, 改善脂质代谢, 降低心脑血管疾病发生, 增强免疫系统的活性, 降低感染和肿瘤发病的可能性, 调节生育机能, 延缓性功能衰退, 保护肝脏, 调节血压, 并具有美容养颜的作用 / 是一种天然类胡萝卜素, 具有提高黄斑色素密度保护黄斑促进黄斑发育, 减轻自由基对眼底的损害, 保护视力, 过滤破坏性蓝光, 保护眼睛黄斑和视网膜, 缓解视疲劳症状, 减少玻璃膜疣的产生等功能 西药第四类 广谱氟喹诺酮抗菌药物, 广泛应用于呼吸道感染 妇科疾病感染 皮肤和软组织感染 外科感染 胆道感染 性传播疾病以及耳鼻口腔科感染等多种细菌感染 品种 方药 否 是 万粒 / 万 片 19,097 35,905, ,810, 否否万片 2,971 30,069, ,154, 否 是 万袋 / 万瓶 / 万片 13, ,260, ,422, 公司药 ( 产 ) 品研发情况 (1). 研发总体情况 公司高度重视原创性研究和具有自主知识产权的技术创新, 本着 内建外联 仿创结合, 做好以提高制造效率为目标的工艺研发和满足客户需求为目标的产品研发 理念, 在维生素 30 / 183

31 产品领域建立了工业绿色化学和活性成份的微胶囊化两个技术平台, 在抗耐药抗生素 喹诺酮类抗生素 抗疟药以及糖苷酶抑制剂类糖尿病药物等研发 生产及市场开拓上具备了较强的优势和国际竞争力, 在药品领域建立了有特色的产学研相结合的创新药物研究开发体系, 建立专业化新药筛选平台, 研究开发具有自主知识产权的原创性新药 目前已有 4 个创新药物处于临床 Ⅰ 期到等待批生产的各个阶段 公司未来主要研发方向包括 : 抗感染药物 维生素类药物 糖尿病药物 抗肿瘤药物等 截止报告期末, 公司共有在研新药新产品项目 42 项, 处于临床研究阶段 7 项, 申报生产 9 项 公司的研发会计政策请参看本报告第十一节财务报告 五 重要会计政策及会计估计 (2). 研发投入情况 主要药 ( 产 ) 品研发投入情况 药 ( 产 ) 品 研发投入金额 研发投入费用化金额 研发投入资本化金额 研发投入占营业收入比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 研发投入 本期金额 占营业成 较上年同 情况 本比例 期变动比 说明 (%) 例 (%) 项目进 入新研 发阶段 抗 HER2-ADC 3, , 类胡萝卜素 2, , / 苹果酸奈诺沙星及其胶囊 纽莫康定 BO / 特拉万星原料及制剂 / 2016 年 6 月取得生产批文和新药证书 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 新和成 25, 华东医药 26, 康恩贝 12, 同行业平均研发投入金额 21, / 183

32 公司报告期内研发投入金额 21, 公司报告期内研发投入占营业收入 4.13 比例 (%) 公司报告期内研发投入占净资产比 3.12 例 (%) 注 : 康恩贝尚未披露 2016 年年报, 数据来源于上市公司对外披露的 2015 年年报 新和成 华东医药数据来源于 2016 年年报 同行业平均研发投入金额为三家同行业公司的算术平均值 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 (3). 主要研发项目基本情况 研发项目 盐酸莫西沙星及其注射剂 达托霉素及其注射剂 利奈唑胺及其注射剂 替加环素及其注射剂 盐酸文拉法辛 药 ( 产 ) 品基本信息 喹诺酮类抗生素 大环内酯类抗生素 研发 ( 注册 ) 所处阶段 进展情况 累计研发投入 单位 : 万元币种 : 人民币 已申报的厂家数量 已批准的国产仿制厂家数量 申报生产 CDE 审评 1, 申报生产 CDE 审评 5, 合成抗菌药申报生产 CDE 审评 甘氨酰环素类抗菌药 再摄取抑制剂类抗抑郁药 研发项目对公司的影响 申报生产 CDE 审评 1, 申报生产 CDE 审评 (4). 报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产批文的药 ( 产 ) 品情况 药品名称 批准文号 剂型 规格 注册分类 功能主治 / 适应症 苹果酸奈诺沙星 国药准字 H 原料药 - 化药 1.1 类 新型无氟喹诺酮药物, 具有广谱的抗革兰阴性菌 革兰阳 苹果酸奈诺沙星胶囊 国药准字 H 胶囊剂 0.25g 化药 1.1 类 性菌和非典型病原菌的生物活性, 而且该药对耐甲氧西林金黄色葡萄球 32 / 183

33 菌 (MRSA) 的病原菌有效, 可作为社区获得性肺炎一线用药, 并且具有其他适应症的延展性 (5). 报告期内研发项目取消或药 ( 产 ) 品未获得审批情况 报告期内研发项目撤回情况 : 名称 规格 注册分类 功能主治 / 适应症 原因 波生坦 62.5mg 125mg 化药 6 类 本品用于治疗 WHO III 级和 IV 级原发性肺高压病人的肺动脉高压, 或者硬皮病引起的肺高压 计划按照新要求完成与原研制剂的质量与疗效一致性研究后重新申报 西罗莫司片 1mg/ 片 化药 5 类 大环内酯免疫抑制剂, 防止肾移植排斥反应 在数据完整性方面存在不足, 企业主动撤回 头孢克洛胶囊 0.25g 化药 6 类 第二代头孢菌素适用于敏感菌所致的急性咽炎 急性扁桃体炎 中耳炎 支气管炎 肺炎等呼吸道感染 皮肤软组织感染和尿路感染等 在数据完整性方 面存在不足, 企 业主动撤回 报告期内药品未获审批的情况 名称 规格 注册分类功能主治 / 适应症 原因 奥硝唑氯化钠注 100ml : 奥 化药 6 类用于治疗敏感厌氧菌所 本品剂型选择合理性 射液 硝唑 0.5g 引起的多种感染性疾病 ; 存在不足, 且本品设 与氯化钠 0.83g 用于手术前预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗 ; 治疗消化系统严重阿米巴虫病等 计和实施不足以支持对其申请药品的安全性 有效性 质量可控性进行评价, 不予批准 维生素 E 粉 原料 化药 6 类 / 本品设计和实施不足 33 / 183

34 以支持对其申请药品的安全性 有效性 质量可控性进行评价, 不予批准 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 新年度公司将重点研发 : 项目名称注册分类研发进展 苹果酸奈诺沙星注射剂化药 1 类申报生产 XCCS605B 及其注射剂化药 1 类 I 期临床 甲磺酸普喹替尼及其片剂化药 1 类 II 期临床 波生坦原料药及片剂化药 4 类申报生产 溴夫定原料药及片剂化药 4 类生物等效性试验 抗 HER2-ADC 治疗用生物制品 I 期临床 PQQ( 吡咯喹啉醌 ) / 申报生产 3. 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 治疗领域 营业收入 营业成本 34 / 183 毛利率 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 营养补充剂类 89,255, ,497, 抗感染类 701,117, ,120, 抗疟疾类 127,757, ,020, 其它 98,158, ,327, 医药制造合计 1,016,288, ,967, 情况说明 同行业比较情况 同行业可 营业收入 ( 万元 ) 抗感染类毛利 医药工业 ( 医药 整体毛利

35 比公司 率 (%) 制造 ) 毛利率 (%) 率 (%) 康恩贝 530, 哈药股份 1,412, 海正药业 876, 华北制药 808, 浙江医药 527, 注 : 康恩贝 海正药业尚未披露 2016 年年报, 数据来源于上市公司对外披露的 2015 年年报 哈药股份 华北制药数据来源于 2016 年年报 (2). 公司主要销售模式分析 在国际原料药市场, 公司建立了以自营出口为主 中间经销商为辅的销售模式, 在北美 欧洲 南美 东南亚等主要地区建立了完善的销售服务网络, 并与全球知名动物营养品生产 企业建立了长期稳定的合作关系 在国内生命营养品市场, 公司与大型饲料生产 农业养殖 公司建立了直接的业务合作关系, 并通过分销代理商覆盖了下游较小规模客户的市场 凭借 多年在生命营养品类产品及医药原料药的销售网络的建设, 公司已在全球范围内建立了较为 完善的销售和服务网络 在国内医药制剂领域, 公司通过学术推广模式和代理分销模式与各地主流医疗机构 商 业流通企业及零售药店建立良好的合作关系, 销售区域已覆盖我国除西藏外的其他所有省份 自治区和直辖市 公司积极参与各省市的药品招标, 营销团队通过跟踪市场变化和招投标情 况, 制定对应的投标计划, 处方药价格受政策变化影响因素较大 非处方药依据相关物价政 策及市场策略自主定价 在保健品市场, 公司销售渠道分线下和线上两种, 线下通过与知名连锁药店合作, 目前 已入驻超过 家药店终端 ; 线上启动了淘宝 天猫旗舰店 京东专营店 浙江医药官方商 城和 来益购 电商平台, 销售保持平稳增长, 但由于线上同品种商家数量逐渐上升, 价格 竞争日益激烈 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 主要药 ( 产 ) 品名称 规格 中标价格区间 医疗机构的合计实际采购量 乳酸左氧氟沙星片 ( 万 0.1g*10 片 ,301 片 ) 0.2g*6 片 g*12 片 ,420 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ( 万瓶 / 万袋 ) 100ml:0.1g/ 瓶 ml:0.1g/ 袋 ml:0.2g/ 瓶 / 183

36 100ml:0.2g/ 袋 , ml:0.25g/ 瓶 ml:0.25g/ 袋 ml:0.3g/ 瓶 ml:0.3g/ 袋 ml:0.5g/ 瓶 ml:0.5g/ 瓶 ml:0.5g/ 袋 ml:0.75g/ 瓶 ml:0.75g/ 袋 米格列醇片 ( 万片 ) 50mg*20 片 mg*30 片 ,787 黄体酮软胶囊 ( 万粒 ) 0.1g*6 粒 , g*12 粒 , g*30 粒 ,732 注射用盐酸万古霉素 ( 万 g 瓶 ) 注射用替考拉宁 ( 万瓶 ) 0.2g 维生素 E 软胶囊 ( 万粒 ) 0.1g( 天然型 )*30 粒 , g( 天然型 )*60 粒 ,594 50mg( 天然型 )*60 粒 ,894 诺氟沙星胶囊 ( 万粒 ) 0.1g*12 粒 ,808 情况说明 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 0.5g/100ml 0.25g/100ml 0.75g/250ml 是公司为了适应市场需求 2015 年 10 月新增获批的三个规格 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 销售佣金及业务费 39,953, 运输费 47,022, 差旅费 26,202, 业务招待费 24,070, 广告及宣传费 32,068, 职工薪酬 46,426, 办公费 3,215, 会务费 4,480, 其他 10,449, 合计 233,889, / 183

37 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例 (%) 华北制药 75, 海正药业 117, 华东医药 329, 华海药业 44, 新和成 14, 金达威 9, 同行业平均销售费用 98, 公司报告期内销售费用总额 23, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 4.43 注 : 海正药业尚未披露 2016 年年报, 数据来源于上市公司对外披露的 2015 年年报 其余五 家上市公司数据来源于 2016 年年报 同行业平均销售费用为六家同行业公司的算术平均值 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 4. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元报告期内投资额 93, 投资额增减变动数 89, 上年同期投资额 4, 投资额增减变动幅度 (%) 被投资公司情况 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 的权益比例 (%) 浙江创新生物有限公司生物制品的研发, 饲料添加剂 消字号产品 化学品试剂的销售 备注 100 经公司 2016 年 4 月 5 日召开的第七届董事会第四次 ( 临时 ) 会议审议通过, 公司以实物资产 2015 年 12 月 31 日的账面价值 22, 万元对全资子公司浙江创新生物有限公司进行增资 增资完成后, 创新生物注册资本由 6,000 万元增加至 28, 万元 37 / 183

38 浙江昌海制药有限公司 上海维艾乐健康管理有限公司 杭州九品大药房有限公司 ( 现已更名为浙江来益大药房连锁有限公司 ) 生物制品 饲料添加剂的研发 技术开发 生产 销售 健康管理咨询, 生物技术领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让, 市场营销策划, 食品流通, 健身器材 电子产品的销售, 从事货物及技术的进出口业务 零售, 服务, 企业管理咨询, 健康信息咨询, 会议会展服务 100 经公司 2016 年 5 月 23 日召开的七届六次董事会审议通过, 公司以实物资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 66, 万元出资设立全资子公司浙江昌海制药有限公司, 注册资本 6.6 亿元 年 12 月, 公司以现金出资的形式对上海维艾乐健康管理有限公司增资 500 万 同时公司和上海弥卉企业管理咨询有限公司签订股权转让协议, 以 100 万元的价格转让公司所持有的上海维艾乐公司 200 万股权 年 10 月, 公司下属全资子公司浙江来益医药有限公司和自然人孙占英 赖华香签订 股权收购协议, 以现金 1,365 万元收购杭州九品大药房有限公司 70% 的股权 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 项目名称 项目金额 项目进度 (%) 生命营养品 特色原料药及制剂出口基地建设项目 本报告期投入金额 累计实际投入金额 单位 : 万元币种 : 人民币 项目收益情况 254, , , , 资金来源 募集资金于 2014 年全部投入完毕, 报告期内以自有资金投入 无菌粉针制剂项目 29, , , , 自有资金 经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 公司调整了生命营养品 特色原料药及制剂出口 基地建设项目 ( 简称昌海生物工程项目 ) 实施内容, 调整后的投资总额为 254,584 万元, 截 止 2016 年末, 昌海生物工程项目基本完成 (3) 以公允价值计量的金融资产 38 / 183

39 证券代 证券简称最初投资成本占该公司 期末账面价值报告期损益报告期所有者 会计核算 股份 码 股权比例 权益变动 科目 来源 (%) 仙琚制药 14,213, ,863, ,159, ,841, 可供出售 金融资产 投资 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 浙江来益生物技术有限公司 上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司 浙江来益医药有限公司 浙江来益进出口有限公司 维泰尔有限责任公司 ZMC 欧洲有限责任公司 浙江创新生物有限公司 制造业 研发 商品流通 商品流通 制造业 制造业 制造业 生物农药制品的生产销售 药物研究开发 中药材 中药饮片 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 批发等 货物进出口 技术进出口 食品营养素预混料和膳食补充生产及销售 饲料维生素预混料生产和销售 生物制品的研发, 饲料添加剂 单位 : 万元币种 : 人民币 注册资本 总资产 净资产 净利润 USD EUR / 183

40 浙江昌海制药有限公司 情况说明 : 制造业 消字号产品 化学品试剂的销售 生物制品 饲料添加剂的研发 技术开发 生产 销售 报告期内, 浙江来益生物技术有限公司效益不好, 主要是因为原先由来益生物配套生产的合成 维生素 E 中间体 TQ 生产线自 2015 年搬迁至昌海生物分公司 ; 受市场不景气影响其他产品销量也 有所下降所致 报告期内来益生物去甲金霉素项目处于试产阶段, 同时来益生物也将根据市场需 求引进新生产品种 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 当前全球经济复苏乏力, 维生素需求增长疲弱, 维生素行业市场价格处于持续波动态势, 加上国内环保监管力度逐步加大, 环保费用增加, 化工原料价格上涨, 市场供应格局加速分化, 环保压力迫使越来越多制造企业改进设备和工艺, 淘汰落后产能, 或向下游产业链延伸, 实现转型升级 医药行业未来发展则主要受到医药政策的影响 由于医保控费 招投标 限抗 二次议价等因素, 药品价格下降, 大大压缩了医药企业利润空间 临床试验数据核查 仿制药一致性评价 加快药品审评审批以及新药优先评审等政策的实行一方面缓解了仿制药恶性价格竞争的问题, 一方面引导并鼓励药企进行原研型 创新型药物研发 两票制 的推行, 则将改变医药商业现有的竞争格局, 颠覆了传统销售模式, 降低了药品流通成本, 促使医药流通企业提升专业化服务水平和管理水平, 增强自身的市场竞争力 ( 二 ) 公司发展战略 公司大力推进 品质标准化 管理国际化 科研原创化 资本市场化 进程, 坚守医药主业, 坚持 三高二低一结合 的产品开发战略和 质量领先 树立品牌 的市场开发战略, 以技术创新作为企业发展的核心动力, 产品重心从原料向制剂转移, 销售市场从国内向国内 40 / 183

41 国际并重转移, 保持生命营养品行业优势地位, 进一步推动特色原料药和制剂的发展, 实现 从普通医药化工企业转型升级为世界领先的制药强企的长远目标 ( 三 ) 经营计划 综合分析公司面临的行业态势, 充分考虑当前国内 国际经济形势下给企业带来的诸多不确定因素, 结合目前公司主要产品的竞争格局, 公司 2017 年经营目标确定为 : 实现营业收入 52 亿元, 利润总额 2.5 亿元 ( 以上经营目标并不代表公司对 2017 年的盈利预测, 能否实现取决于外部环境等多重因素, 存在较大不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ) 为了达到上述经营目标, 公司 2017 年将重点做好以下工作 : 1 继续重点实施制剂国际化战略, 按照国际先进标准做好出口制剂项目的质量控制 工艺验证 规范管理等工作 狠抓质量管理, 加强生产过程 GMP cgmp 管理, 自上而下加强 GMP 培训, 确保与产品相关的研发 生产 销售各个环节规范合规 2 大力引进生产 研发 管理等各方面人才, 落实人才培养计划, 健全和完善人才激励机制, 努力造就一支专业化 梯度结构合理的人才队伍 3 继续加强大品种 重点品种 高市场占有率品种的技术攻关 工艺完善 质量提高工作 4 充分发挥自身和专业机构力量加快一致性评价进程, 做好固体制剂产品的一致性评价工作 5 安全生产与环境保护常抓不懈, 以昌海生物新区建设为契机, 率先走出一条环境保护与经济发展的双赢之路 ( 四 ) 可能面对的风险 1 一品独大和主导产品降价风险目前, 公司产品结构调整取得一定成效, 但是距离实现生命营养品和医药产品均衡发展的目标仍有差距, 一品独大带来的风险依然存在, 公司主导产品维生素 E 市场价格自 2016 年 11 月起下降明显, 主导产品降价风险对公司的经营业绩造成较大影响, 公司将加大新产品的开发力度, 培育和扩大优势产品群, 为企业未来的发展打下良好的基础 2 市场风险 41 / 183

42 药品降价风险 当前医药行业出台的招投标 医保控费 二次议价 限抗等政策, 使得药品市场竞争更加激烈, 药品降价风险将对公司业绩造成一定的影响 公司将跟踪政策变化, 提高产品质量和服务, 制定有效的应对策略 汇率风险 全球经济形势复杂多变, 公司面临着出口国家和地区汇率波动的风险 公司将选择性地借助金融工具降低汇率风险 3 研发风险和人才制约风险产品研发具有低成功率 高风险的特点, 从确定研发方向立项到临床成功再到获批生产上市都经历很多复杂的环节, 每一个阶段都有可能失败, 前期大量资源的投入存在无法取得回报的风险和可能 高层次研发人才和应用型人才的引进和培养成为支撑公司实施制剂国际化战略的关键因素, 公司将不断健全 完善人才激励机制, 重视人才梯队的建设和培养, 大力引进国际药品注册 市场开发 基因工程 生物工程 计算机应用 法律等方面的人才, 为公司发展源源不断注入新力量 4 折旧风险昌海新区新建项目将陆续投产运行, 厂房 机器设备等固定资产计提的折旧增加了产品的成本压力, 短期内公司将面临一定的折旧风险 5 环保及安全经营风险新环保法对生产企业违法行为的惩处力度不断加大, 重者可能面临限制生产 停产整治的处罚 此外, 由于生产过程操作不当或者员工安全意识不强, 也可能导致安全事故的发生, 进而对企业的正常经营造成影响 作为医药制造企业, 公司将严格落实相关法规要求, 加强员工的安全培训工作, 全面落实岗位安全达标制度 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 42 / 183 重要事项

43 报告期内, 公司的现金分红政策未进行调整 报告期内, 根据公司 2015 年度股东大会决议, 实施了公司 2015 年度利润分配方案 : 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 93, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 计派送现金红利 46,805, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 7 月执行完毕 公司严格执行了 公司章程 制定的利润分配政策 公司独立董事对此次利润分配发表了独立意见, 认为公司董事会制订的 2015 年度利润分配预案 符合公司实际情况, 也符合 公司章程 规定的分红政策要求, 同时在注重回报投资者的前提下, 该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展 相关股东大会决议公告刊登在 2016 年 6 月 8 日上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,612, ,102, 年 ,805, ,801, 年 ,166, ,739, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预 案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 承诺背景 与再融资相关的承诺 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 承诺类型 承诺方 43 / 183 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 解决同业竞争控股股东避免同业竞争长期是是 是否及时严格履行 解决同业竞争实际控制人避免同业竞争长期是是

44 其他对公司中小股东所作承诺 股份限售 控股股东 为维护资本市场持续稳定健康发展, 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可, 公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票 ( 详见公司 2015 年 7 月 9 日临 号公告 ) 股份限售 实际控制人 为维护资本市场持续稳定健康发展, 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可, 公司实际控制人李春波先生承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票 ( 详见公司 2015 年 7 月 9 日临 号公告 ) 三年是是 三年是是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 44 / 183

45 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 155 境内会计师事务所审计年限 20 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 25 财务顾问 天相投资顾问有限公司 60 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 公司未改聘会计师事务所 经 2016 年 6 月 7 日召开的 2015 年年度股东大会决议通过, 继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构 报告期内公司支付天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年度财务审计费用 155 万元 2015 年度内部控制审计费用 25 万元 报告期内, 公司实施了首期限制性股票激励计划, 聘请天相投资顾问有限公司担任本次股权激励计划的独立财务顾问, 报告期内公司共支付财务顾问费 60 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 45 / 183

46 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型关于辅酶 Q10 产品涉诉事项关于辅酶 Q10 产品涉诉事项 查询索引 2016 年 6 月 14 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 2016 年 11 月 9 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 2016 年 8 月 19 日, 公司第七届七次董事会 第七届六次监事会审议通过了 公司首期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关议案 2016 年 9 月 12 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了 公司首期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要等相关议案 2016 年 9 月 26 日, 公司第七届九次董事会 第七届八次监事会审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案 46 / 183 查询索引 2016 年 8 月 22 日在上交所网站 刊登的编号 : 临 号 临 号 临 号公告 2016 年 9 月 13 日在上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 2016 年 9 月 26 日在上交所网站 刊登的编号 : 临 号 临 号公

47 2016 年 10 月 21 日, 首次授予的 2674 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记 告 2016 年 10 月 25 日在上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 47 / 183

48 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 48 / 183

49 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 2016 年, 公司继续践行医药企业肩负的健康事业使命, 规范生产管理, 为客户提供优质产品和服务, 为股东创造价值 公司始终把人作为发展的第一要素, 秉承 振兴民族药业 回报社会 的核心价值观, 关爱员工, 热心社会公益, 积极履行社会责任 每年向浙江省慈善总会捐赠, 支持国家人才建设, 在多所高等院校设立了奖教奖学基金,2016 年新增在南京中国药科大学 杭州电子科技大学设立了奖学金 支持药学发展, 报告期内向中国药学会捐赠 100 万元用以课题项目研究 公司重视培养人才, 鼓励员工进行专业技能深造,2016 年助力了 95 位科技人员攻读第二学位, 21 人高一级学历的自主培训并承担相关费用 下属企业定期组织各项竞技比赛 知识培训和学习交流活动, 员工业余活动社团化, 极力营造和谐愉快的工作和生活环境 作为医药化工企业, 公司对环保不吝投入, 把治污建设成了绿色产业, 力求对环境的影响降至最低 传递社会正能量, 公司借力来益牌叶黄素咀嚼片的品牌建设, 相继发起了 青少年近视白皮书 关机一小时 等公益活动, 宣传护眼爱眼知识, 为关爱青少年健康贡 献力量 49 / 183

50 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 属于重点排污单位的公司及子公司名称 主要污染物及特征污染物 排放方式 排放口的数量 排放口分布情况 排放浓度排放总量核定的排放总量 超标排放情况 执行的污染物排放标准 新昌制药厂 COD 氨氮 ph 纳管 1 污水站 COD:189 mg/l 氨氮 1.85mg/L 水量 :661257t/a COD:25.411t/a 氨氮 :0.697t/a 水量 :732140t/a COD:36.607t/a 氨氮 :3.662t/a 无 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 COD:281mg/L 水量 :287835t/a 水量 :680700t/a 污水综合排放标 维生素厂 COD 氨氮 ph 纳管 1 厂区西南方 氨氮 :8.01mg/L COD:28.78t/a COD:68.07t/a 无 准 (GB ) 三级排放标准 氨氮 :1.44t/a 氨氮 :3.41t/a 昌海生物分公司 COD 氨氮 ph 纳管 1 厂区西北角 COD:198mg/L 氨氮 :10.58mg/L 排放水量 :887778t/a COD:88.78t/a 氨氮 :4.44t/a 水量 : 万 t/a COD:109.03t/a 氨氮 :5.45t/a 无 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 浙江昌海制药有限公司 COD 氨氮 ph 纳管 与昌海生物分公司共用一个排放口 / COD:198mg/L 氨氮 :10.58mg/L 排放水量 :10295t/a COD:1.03t/a 氨氮 :0.05t/a 水量 : 万 t/a COD:114.69t/a 氨氮 :5.74t/a 无 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 50 / 183

51 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 51 / 183

52 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 4, ,740,000 26,740,000 26,744, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股 4, , 境内自然人持股 26,740,000 26,740,000 26,740, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 936,103, ,103, 人民币普通股 936,103, ,103, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 936,108, ,740,000 26,740, ,848, / 183

53 2 普通股股份变动情况说明 2016 年 9 月 26 日, 浙江医药股份有限公司第七届九次董事会审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 确定向 184 名激励对象授予 2674 万股限制性股票 首次授予的 2674 万股于 2017 年 10 月 21 日在中登公司上海分公司登记完毕, 公司总股本由 万股增加至 万股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 张国钧 , ,000 股权激励 蒋晓岳 , ,000 股权激励 吕永辉 , ,000 股权激励 吕春雷 , ,000 股权激励 张定丰 , ,000 股权激励 马文鑫 , ,000 股权激励 赵俊兴 , ,000 股权激励 单位 : 股 解除限售日期 自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁 53 / 183

54 俞焕明 , ,000 股权激励 朱金林 , ,000 股权激励 李春风 , ,000 股权激励 王明达 , ,000 股权激励 叶伟东 , ,000 股权激励 邵斌 , ,000 股权激励 首期限制性股票激励计划激励对象 (171 人 ) ,290,000 21,290,000 股权激励 自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁 合计 ,740,000 26,740,000 / / 注 : 公司股权激励首次授予的限制性股票受公司绩效考核目标达成情况 激励对象个人 情况变化等因素影响, 最终上市日期和上市流通数量存在不确定性 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 54 / 183 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易数量 普通股股票类 A 股 ,000, ,000,000 A 股 ,000, ,000,000 A 股 ,740,000 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 交易终止日期

55 经公司 2016 年第一次临时股东大会 第七届九次董事会审议通过, 确定公司首期限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2016 年 9 月 26 日, 向 184 名激励对象授予 2674 万股限制性股票, 并于 2016 年 10 月 21 日在中登公司上海分公司完成股份登记 注 : 公司股权激励首次授予的限制性股票受公司绩效考核目标达成情况 激励对象个人情况变化等因素影响, 最终上市日期和上市流通数量存在不确定性 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司完成了首期限制性股票激励计划首次授予事项, 公司股份总数由 万股变更为 万股 公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司持股比例由 22.14% 变更为 21.53%, 持股比例虽发生变动, 但未导致公司控股股东控制权发生变化 公司控股股东仍为新昌县昌欣投资发展有限公司, 实际控制人仍为李春波先生 报告期内, 公司首次限制性股票激励计划首次授予事项导致公司资产和负债同时增加 18, 万元 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 58,064 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 64,351 数 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优 0 先股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 新昌县昌欣投资发展有限公司 国投高科技投资有限公司 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 0 207,282, 无 数量 单位 : 股 股东性质 境内非国有法人 0 151,127, 无国有法人 55 / 183

56 中央汇金资产管理有限责任公司 0 21,935, 无 国有法人 仙居县国有资产投资集团有限公司 0 17,244, 无 国有法人 中化蓝天集团有限公司 0 13,004, 无 国有法人 黄希法 6,784,498 9,401, 无 未知 李贵云 1,400,876 5,501, 无 未知 中国农业银行股份有限公司 - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 -40,246 5,349, 无 未知 资基金 天津大通投资集团有限公司 3,827,999 3,827, 无 未知 曾德生 3,480,600 3,800, 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 207,282,778 人民币普通股 207,282,778 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 中化蓝天集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 黄希法 9,401,698 人民币普通股 9,401,698 李贵云 5,501,708 人民币普通股 5,501,708 中国农业银行股份有限公司 - 国泰 5,349,042 5,349,042 国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 人民币普通股 天津大通投资集团有限公司 3,827,999 人民币普通股 3,827,999 曾德生 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况 ; 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 张国钧 500,000 1 蒋晓岳 500,000 1 吕永辉 500,000 2 吕春雷 450,000 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量 单位 : 股 限售条件 自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 12 个月后分三期解锁, 解锁条件 : 公司绩效考核目标和激励对 56 / 183

57 3 张定丰 400,000 象个人绩效考核 3 马文鑫 400,000 指标同时满足 3 赵俊兴 400,000 3 俞焕明 400,000 3 李春风 400,000 3 王明达 400,000 3 叶伟东 400,000 3 邵斌 400,000 上述股东关联关系或一致无行动的说明注 : 公司股权激励首次授予的限制性股票受公司绩效考核目标达成情况 激励对象个人情况变化等因素影响, 最终上市日期和上市流通数量存在不确定性 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 新昌县昌欣投资发展有限公司 单位负责人或法定代表人 张正义 成立日期 主要经营业务 实业投资 销售日用工业品及化工原辅料 货物进出口 技术进出口 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 57 / 183

58 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 李春波中国否 2009 年 6 月至今任本公司董事长无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 58 / 183

59 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 国投高科技投资有限公司 单位 : 万元币种 : 人民币 单位负责人主要经营业务组织机构或法定代表成立日期注册资本或管理活动等代码人情况 潘勇 G 64,000 医药制造业 生物 医疗器 械 化学原料 及制品 机械 汽车 电子信 息 新材料 高新农业 食 品加工 建材 橡胶 针纺织 品 技术服务 业 新能源 资源综合利 用 节能 环 保等领域的高 新技术创业投 资 ; 高新技术 创业投资咨询 业务 ; 资产受 托管理 ; 为高 59 / 183

60 新技术创业企业提供创业管理服务业务 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 60 / 183

61 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 李春波 董事长 男 ,824 92, 否 张国钧 副董事长 男 , , ,000 股权激励 否 蒋晓岳 副董事长 男 , , ,000 股权激励 否 李俊喜 副董事长 男 是 夏兵 董事 男 是 吕永辉 董事 男 , , ,000 股权激励 否 李男行 董事 男 ,115,237 1,115, 否 彭师奇 独立董事 男 否 吴弘 独立董事 男 否 黄董良 独立董事 男 否 朱建伟 独立董事 男 否 张斌 监事长 男 是 曹勇 监事 男 否 孙槐建 监事 男 否 戚伟红 监事 女 否 吕旭峰 监事 男 否 吕春雷 常务副总裁 男 , ,000 股权激励 兼昌海生物分公司总经 否 61 / 183

62 理 张定丰 副总裁 男 , , ,000 股权激励 否 马文鑫副总裁兼维男 , ,000 股权激励生素厂厂长 否 赵俊兴 副总裁 男 , ,000 股权激励 否 俞焕明 副总裁 男 , ,000 股权激励 否 朱金林 副总裁 男 , ,000 股权激励 否 李春风人力资源总女 , , ,000 股权激励监 否 王明达 财务总监 男 , ,000 股权激励 否 叶伟东 董事会秘书 男 , ,000 股权激励 否 邵斌新昌制药厂男 , ,000 股权激励厂长 否 张峥 ( 离任 ) 董事 男 是 单江锋 ( 离任 ) 监事长 男 是 合计 / / / / / 1,616,259 7,066,259 5,450,000 / 1, / 姓名李春波张国钧蒋晓岳 主要工作经历董事长, 男,1959 年出生, 中共党员, 中国药科大学医药经济管理专业毕业, 教授级高级工程师, 高级会计师, 历任新昌制药厂财务科长 副厂长 总会计师,1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长,2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长,2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理, 2009 年 6 月至今任本公司董事长 副董事长, 男,1961 年出生, 中共党员, 本科双学位及中欧国际工商管理学院 EMBA 学历, 教授级高级工程师, 历任新昌制药厂车间主任 助理厂长 副厂长及新昌制药股份有限公司副总经理 副总工程师等职,1997 年 5 月至 1998 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理助理 董事会秘书,1998 年 6 月至 2003 年 5 月任浙江医药股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书,2003 年 6 月至 2009 年 6 月任本公司副董事长兼常务副总经理,2009 年 6 月至今任本公司副董事长 副董事长, 男,1962 年出生, 浙江医科大学药学专业毕业, 教授级高级工程师, 执业药师, 历任新昌制药厂片剂车间技术员 药物研究所制剂研究室主任 质量管理处处长,1997 年 6 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司质监办主任兼新昌制药厂质量管理部部长,2003 年 6 月至 2008 年 4 月任浙江医药股份有限公司副总经理 新昌制药厂质量总监,2008 年 4 月至 2009 年 6 月任浙江 62 / 183

63 医药股份有限公司代总经理,2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司董事 总经理 现任本公司副董事长 李俊喜副董事长, 男,1965 年出生, 东北财经大学基建经济专业毕业, 高级会计师 历任交通部财务局物价处干部 国家交通投资公司资金财务部会计处干部 国通天港实业开发公司财务部副经理,1996 年 7 月至 2002 年 12 月历任国投交通实业公司计财部副经理 外派干部 外派项目经理 项目经理,2002 年 12 月至 2008 年 5 月任国投交通公司计财部经理,2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任国投物业有限责任公司总经理助理 副总经理,2011 年 3 月至今任国投高科技投资有限公司副总经理 现任本公司副董事长 夏兵董事, 男,1969 年生, 硕士研究生学历, 高级工程师 1992 年 8 月至 2008 年 2 月历任 部队第七研究室工程师 科技处科长 办公室主任,2008 年 3 月至 2011 年 8 月任 部队司令部科技处处长,2011 年 9 月至 2015 年 12 月先后担任国投高科技投资有限公司高级项目经理 国内业务发展部副经理 经理 2016 年 1 月至今任中国国投高新产业投资公司投资运营部经理 吕永辉董事 总裁, 男,1970 年生, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师, 浙江省级危险化学品安全生产专家 曾在绍兴钢铁总厂 绍兴市环境保护局工作,2000 年 5 月至 2004 年 8 月任绍兴市环境监察支队支队长,2004 年 9 月至 2005 年 6 月任绍兴市环境保护局党组成员 办公室主任,2005 年 7 月至 2012 年 5 月任绍兴市安全生产监督管理局党组成员 副局长,2012 年 6 月至今任本公司副总经理 现任本公司董事 总裁 李男行董事, 男,1986 年生, 大学本科学历 2009 年 7 月至 2011 年 7 月任公司全资子公司上海来益生物药物研究开发中心副主任,2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习 2013 年 5 月至 2013 年 12 月任公司控股子公司美国维泰尔有限责任公司副总裁,2014 年 1 月至今任美国维泰尔有限责任公司总裁 彭师奇独立董事, 男,1946 年生, 中共党员, 教授 博士生导师, 历任北京医科大学药学院副院长 院长, 北京大学药学院院长, 首都医科大学药学院院长,2014 年至今任首都医科大学药学院党委书记 北京市特聘教授, 兼任国家新药审评委员会委员 2003 年 6 月至 2009 年 6 月曾任本公司独立董事 吴弘独立董事, 男,1956 年生, 法学教授, 博士生导师, 律师, 仲裁员 历任华东政法学院教师, 上海中信正义律师事务所律师, 上海 广州 徐州仲裁委员会仲裁员, 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 华东政法学院商法研究中心主任, 中国银行法研究会副会长, 上海法学会金融法研究会会长 2002 年 5 月至 2009 年 6 月曾任本公司独立董事 黄董良独立董事, 男,1955 年生, 中共党员, 教授, 高级会计师 曾任浙江财经学院科研处处长 教务处处长 会计分院院长 会计学院总支书记 2013 年至今任浙江财经大学教授 2002 年 5 月至 2009 年 6 月曾任本公司独立董事 朱建伟独立董事, 男,1956 年生, 讲席教授, 上海医药工业研究院微生物药学硕士, 上海医药工业研究院微生物遗传博士, 美国 Hood 学院工商管理硕士 1991 年 9 月至 1997 年 9 月在 Joslin Diabetes Center 担任高级研究员,1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 SAIC Frederick 公司总监,2012 年 9 月至今任上海交通大学药学院院长 张斌监事长, 男,1978 年生, 大学本科, 注册会计师 高级会计师 2002 年至 2004 年任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管 财务科副科长兼江浙皖三省财务总监,2004 年至 2008 年历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长 科长,2008 年至 2015 年任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理 计财部副经理 2016 年至今任中国国投高新产业投资公司财会部副经理 曹勇监事, 男,1970 年生, 经济师, 南开大学国际经济专业本科毕业 1997 年 9 月至 1998 年 6 月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理, 63 / 183