股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 浙江医药 浙江医药股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 183

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏兵 工作原因 李俊喜 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李春波 主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯丹音 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度归属于母公司股东的净利润为 253,145, 元, 母公司净利润为 389,213, 元 按 公司章程 规定, 以 2017 年度实现的母公司净利润 389,213, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 38,921, 元, 提取 5% 的任意盈余公积金 19,460, 元后, 加上母公司期初未分配利润 3,870,721, 元, 期末母公司可供股东分配利润为 4,062,013, 元 公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 96,560.8 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 0.8 元 ( 含税 ), 计派送现金红利 77,248, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 183

3 九 重大风险提示报告期内, 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险, 公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施 敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 十 其他 3 / 183

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 183

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 浙江医药 公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 昌海生物 昌海生物分公司 指 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 创新生物 指 浙江创新生物有限公司 昌海制药 指 浙江昌海制药有限公司 来益生物 指 浙江来益生物技术有限公司 来益医药 指 浙江来益医药有限公司 上海维艾乐 指 上海维艾乐健康管理有限公司 新码生物 指 浙江新码生物医药有限公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 CFDA 指 China Food and Drug Administration, 原国家食品药品监督管理总局 ( 现为国家药品监督管理局 ) FDA 指 Food and Drug Administration, 美国食品药物管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practise, 药品生产质量管理规范 cgmp 指 Current Good Manufacture Practices, 动态药品生产质量管理规范 TGA 指 Therapeutic Goods Administration, 澳大利亚药物管理局 GSP 指 Good Supplying Practice, 药品经营质量管理规范 创新药 指 国际国内均未研发上市的药物 仿制药 指 模仿业已上市的药物, 药学指标和治疗效果与已上市的药物等价的药品 原料药 (API) 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写, 活性药物成分, 具有一定药理活性 用作生产制剂的化学物质 NDA 指 New Drug Application, 新药申请 POV 指 Pre-operational Visit, 运行前访问 HR 指 Human Resource, 人力资源 OA 指 Office automation, 办公自动化 5 / 183

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江医药股份有限公司浙江医药 Zhejiang Medicine Co., Ltd. ZMC 李春波 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 巫梦梦 联系地址 浙江绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 )3 层 浙江绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 )3 层 电话 传真 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 三 基本情况简介 公司注册地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 )3 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zmc3@163.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点浙江医药股份有限公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上交所浙江医药 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 严善明 葛亮 6 / 183

7 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2017 年 2016 年 上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 5,692,580, ,279,204, ,496,662, 归属于上市公司股东的 253,145, ,102, ,801, 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,434, ,941, ,517, 经营活动产生的现金流 503,468, ,135, ,539, 量净额 2017 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2015 年末 归属于上市公司股东的 7,289,230, ,978,220, ,595,317, 净资产 总资产 9,793,411, ,814,303, ,248,813, 总股本 ( 股 ) 965,608, ,848, ,108,000 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.07 个百分点 2.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.73 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 年末股本变动原因系公司实施股权激励计划, 向 184 名激励对象首次授予 2674 万股限制性股票, 公司总股本由 93,610.8 万股增至 96,284.8 万股 ( 详见公司 2016 年 10 月 25 日在上交所网站 刊登的临 号公告 ) 年末股本变动原因系公司回购了 5 名离职激励对象合计 50 万股限制性股票, 以 及向 247 名激励对象授出 326 万股预留部分限制性股票, 公司总股本由 96,284.8 万股变更为 7 / 183

8 96,560.8 万股 ( 详见公司 2017 年 10 月 30 日 2017 年 11 月 23 日在上交所网站 刊登的临 号 临 号公告 ) 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,189,011, ,296,209, ,433,081, ,774,277, 归属于上市公司股东的 24,010, ,152, ,292, ,690, 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 19,603, ,670, ,187, ,346, 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,601, ,195, ,847, ,825, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适 2016 年金额 2015 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 -19,993, ,637, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 33,345, ,907, ,044, / 183

9 关, 符合国家政策规定 按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 336, 收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 916, 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 44,507, ,185, ,913, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -9,500, ,544, , 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 1,614, ,335, ,139, 所得税影响额 -11,516, ,585, ,159, 合计 39,711, ,839, ,318, / 183

10 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 277,863, ,334, ,335, ,633, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 750, , ,106, 合计 277,863, ,085, ,584, ,740, 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主营业务公司于 1999 年 10 月在上海证券交易所上市, 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为医药制造业 (C27) 报告期内公司主营业务未发生变化, 主营业务为生命营养品 医药制造类产品及医药商业 生命营养品主要为合成维生素 E 维生素 A 天然维生素 E 维生素 H 维生素 D3 辅酶 Q10 β - 胡萝卜素 斑蝥黄 番茹红素等脂溶性维生素和类胡萝卜素产品 医药制造类产品主要为抗耐药抗生素 抗疟疾类等医药原料药, 喹诺酮 抗耐药抗生素 降糖类 激素类等医药制剂产品, 以及叶黄素 天然维生素 E 辅酶 Q10 等大健康产品 报告期内, 公司共有 20 个品种纳入国家医保目录 (2017 年版 ), 其中 来平 ( 米格列醇片 ) 为新进入国家医保目录的品种 医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主, 以零售为辅, 经营范围包括 : 中药材 中药饮片 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 生物制品 麻醉药品 第一类精神药品 第二类精神药品 蛋白同化制剂 肽类激素等 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购, 建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度, 审定合格供应商并定期复核, 保证原材料的品质 提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过 FDA TGA 等认可 公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购, 代理其产品在浙江省的销售, 或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构 药品零售商与批发商 2 生产模式 10 / 183

11 目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产 销售部门制定销售计划 ; 生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度, 统一协调 ; 车间按照 GMP 规范组织生产 ; 生产管理部门监督安全生产 ; 质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查 3 销售模式生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品, 主要用于饲料添加剂, 以及食品 膳食补充剂和化妆品领域 动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区, 同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美 东南亚等非主流市场 人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业 大型化妆品公司直接建立业务关系, 并与有实力的分销商建立合作关系 公司医药原料药绝大多数用于出口, 且以自营出口为主, 少量通过贸易公司 中间商出口 医药制剂产品则主要采用学术推广和代理分销两种模式进行销售 医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司, 在以省为单位的药品集中招标采购政策下, 以公立医院为主要目标市场, 以服务为手段, 凭借规范经营 规模经营来赢得发展 来益医药 2014 年 9 月通过新版 GSP 现场检查, 同年 10 月取得 药品经营许可证 和 GSP 认证证书, 证书有效期至 2019 年 10 月 27 日 ( 三 ) 行业情况说明和业绩驱动因素 1 维生素行业维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质, 市场需求主要来自于其下游的饲料 食品 医药等领域, 总体需求平稳低速增长, 供给集中度高, 市场价格长期呈现周期性波动 报告期内, 维生素 E 新进入者新产能投产加剧了市场供过于求的局面, 市场竞争更加激烈 国内实施综合环保督查, 环保违法成本上升, 企业只有淘汰落后设备 技术方法和工艺, 加快转型, 才能解决生存和发展, 这也使得制造业将面临原材料成本上升等问题 2 医药行业医药关乎民生, 周期性 区域性不明显 人口老龄化 城市化 健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长 同时, 医药行业很大程度受到政策的影响, 报告期内, 国家相继出台了在公立医疗机构药品采购中推行 两票制 推进药品上市许可持有人制度试点工作 鼓励药品创新实行优先审评审批等重要政策, 十三五 国家药品安全规划也体现了国家监管部门深化改革 健全体系 加强监督等方面的计划和决心, 以营造规范化 高效能的医药行业环境, 利于加快医药行业的发展 两票制 的实施将对医药制剂营销模式带来直接的重大影响 ( 四 ) 公司所处的行业地位公司作为全国医药大型综合性化学制药企业,2009 年被浙江省人民政府列为浙江省工业 11 / 183

12 行业龙头骨干企业 报告期内, 公司入围了 2016 年度中国医药工业百强榜 ( 第 66 位 ) 2016 年度浙江省高新技术企业百强 ( 第 49 位 ) 功能性天然类胡萝卜素稳态高效化关键技术与产业化 项目被中国轻工业联合会授予 2016 年度 中国轻工业联合会科学技术进步奖 一等奖 创新药苹果酸奈诺沙星胶囊入选 中国上市药品目录集 经过多年发展, 公司已成为我国脂溶性维生素 抗耐药抗生素 喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地, 合成维生素 E, 天然维生素 E,β - 胡萝卜素, 斑蝥黄素, 盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列 ; 公司制剂产品 : 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ( 商品名 来立信 ), 注射用盐酸万古霉素 ( 商品名 来可信 ), 注射用替考拉宁 ( 商品名 加立信 ) 在国内市场占有重要地位 目前, 浙江医药已发展成为一家技术先进 规模大 实力雄厚 对全球市场具有影响力的医药企业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期末, 固定资产 在建工程 无形资产占公司总资产的比例分别为 35.03%,9.80%, 4.15%, 较期初余额增减比例分别为 -2.70%,52.55%,-4.26% 在建工程较期初余额增加 52.55%, 主要是因为工程项目投入增加所致, 在建工程明细情 况请查看本报告第十一节财务报告之 七 合并财务报表项目注释 - 在建工程 其中 : 境外资产 43,092.67( 单位 : 万元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 4.40% 三 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司的核心竞争力未发生变化, 主要为 : 1 公司拥有一支较为稳定的核心管理团队, 已构建起一个研发 生产 营销一体化的管 理体系 ; 一个以市场为导向的技术创新体系 ; 公司拥有原料 制剂协同发展的较强综合竞争 力的产品系列 2 公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强 : 拥有国家企业技术中心和国家博士 后科研工作站 ; 培育了一个具有较强创新能力的技术团队 ; 取得了一批具有国际领先水平的 技术成果和拥有自主知识产权的专有技术 ; 这一切为企业新产品开发 核心竞争力的提升提 供了强有力的技术支撑 3 公司在脂溶性维生素领域及抗生素 抗耐药抗生素领域, 产品质量达到了国际先进水 平, 并参与了相关品种的国际质量标准制定 4 公司具有较完善的营销网络 拥有先进 高效 专业化的销售团队 ; 并有一大批信誉 良好 忠诚度高 销售能力强的客户 且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务 能力的经销商建立了长期战略合作关系 12 / 183

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 全球经济复苏缓慢, 商品市场回暖, 国内深化供给侧结构性改革, 环保督查全面展开, 两票制 政策落地执行, 医药制造行业面临原材料价格上涨 环保监管趋严 药品营销改革等多重压力 2017 年, 公司在董事会的领导下, 全年实现营业收入 569, 万元, 较上年同期增加 7.83%, 实现归属于母公司股东的净利润 25, 万元, 较上年同期减少 43.76% 2017 年, 公司经营形势平稳, 主导产品价格波动, 主营业务收入同比增加 7.83%, 主要因素是药品流通环节减少, 自产制剂产品销售收入增加 公司实现归属于上市公司股东的净利润分季度占比分别为 9% 26% 16% 48%, 前三季度公司主导产品合成维生素 E 市场供应过剩, 市场价格较上年同期有较大幅度下降 第四季度维生素 A 市场价格大幅上涨,2017 年 11 月在 FDA 解除警告信后, 盐酸万古霉素原料药出口迅速回升 报告期内, 公司通过了高新技术企业的重新认定, 省重大专项 抗复杂性感染药物的研发及产业化 国家重大新药创制重大专项 维生素 E 的技术改造及关键技术研发 创新喹诺酮药物 MX 的研发完成验收 截至报告期末, 公司申请国际 国内发明专利 563 项, 已授权国际 国内发明专利 259 项 其中,2017 年申请国际 国内发明专利 27 项, 授权国际 国内发明专利 14 项 公司参与了 10% 斑蝥黄国际标准和 d- 生物素国家标准的制定工作 报告期内, 公司创新药注册申报取得新进展 抗肿瘤药物重组人源化抗 HER2 单抗 -AS269 偶联注射液 2017 年 3 月取得临床试验批件, 并于 10 月正式开始临床试验研究, 目前进展正常 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液 6 月正式申报生产, 苹果酸奈诺沙星胶囊 Ⅳ 期临床按计划开展 仿制药磷酸西格列汀 波生坦片完成申报资料, 等待注册申报 公司已启动 9 个重点品种的一致性评价工作 报告期内, 新昌制药厂通过了加拿大卫生部 GMP 审计, 复方蒿甲醚片获 FDA 批准, 新制剂大楼大容量注射剂项目 2017 年 5 月取得 GMP 证书并已投产 ; 新昌制药厂保健品维生素 KD 钙片于 2017 年 6 月取得注册批文 昌海生物完成 FSSC22000 食品安全体系和 KOSHER 体系换证及增项审核工作 ; 维生素 A 维生素 D 年兼顾生产与新区调试试生产, 克服技术人员不足的困难, 新区维生素 A 生产线于 2018 年 4 月正式投产, 在新区维生素 A 通过 FAMI-QS 认证后, 维生素厂原维生素 A 油生产装置将关闭 新区维生素 D3 生产线于 2018 年初也正式投产 创新生物无菌粉针制剂项目 2017 年接受了 FDA 运行前访问, 注射用盐酸万古霉素已向 FDA 递交 NDA 申报材料 ; 口服固体制剂和软胶囊项目 2017 年 12 月取得保健食品生产许可证 昌海制药新取得番茄红素食品生产许可证, 左氧氟沙星等产品正在加快国际注册工作 13 / 183

14 报告期内, 创新生物以增资扩股方式引进战略投资者先进制造产业投资基金 先进制造产业投资基金以 6 亿元现金价款溢价认购了创新生物 37.93% 的股权, 为创新生物的发展注入了雄厚的资本实力 报告期内, 为做大做强公司医药商业流通规模, 公司全资子公司来益医药吸收合并杭州来益生命营养科技有限公司, 将 2016 年 10 月投入使用的三万平方米现代大型医药仓储物流基地并入医药商业子公司, 并对来益医药现金增资 1.34 亿元 ; 目前来益医药全国排名第 65 位, 为浙江省内位列前五的一站式医药配送服务品牌 报告期内, 公司信息化管理平台初具规模, HR OA 营销管理 采购及设备资产管理等应用数据系统均上线运行, 昌海园区建成多级网络体系, 有助于企业内控建设, 提升企业管理效率 2017 年 9 月, 公司完成股权激励预留部分限制性股票的授予, 下属科技型子公司也因地制宜实施了股权和期权激励, 对吸引人才 留住人才发挥了良好作用 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司生命营养品实现销售额 244, 万元, 占公司营业收入的 42.87%, 同比增加 4.82%; 医药制造实现销售额 135, 万元, 占公司营业收入的 23.79%, 同比增加 33.25%; 医药商业实现销售额 187, 万元, 占公司营业收入的 32.85%, 同比减少 2.60% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,692,580, ,279,204, 营业成本 4,004,136, ,781,691, 销售费用 654,884, ,889, 管理费用 634,708, ,831, 财务费用 25,748, ,764, 经营活动产生的现金流量净额 503,468, ,135, 投资活动产生的现金流量净额 -831,529, ,647, 筹资活动产生的现金流量净额 441,349, ,547, 研发支出 257,545, ,780, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 营业收入比上年增 营业成本比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率毛利率比上 (%) 减 (%) 减 (%) 年增减 (%) 生命营养品 2,440,687, ,748,430, 减少 个 14 / 183

15 百分点 医药制造类 1,354,218, ,686, 增加 个百分点 医药商业类 1,870,153, ,765,529, 增加 0.54 个百分点 其他 15,082, ,554, 减少 1.57 个百分点 总计 5,680,141, ,997,201, 增加 1.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 合成维生素 E 系列 1,408,701, ,078,590, 减少 个百分点 维生素 A 系列 438,140, ,967, 增加 8.25 个百分点 天然维生素 E 系列 127,953, ,054, 增加 6.70 个百分点 斑蝥黄系列 115,630, ,779, 增加 个百分点 盐酸万古霉素系列 224,682, ,861, 增加 5.28 个百分点 替考拉宁系列 124,671, ,531, 增加 个百分点 社会产品配送 1,870,153, ,765,529, 增加 0.55 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内销售 3,955,235, ,615,302, 增加 2.52 个百分点 国外销售 1,724,906, ,381,899, 减少 3.00 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 1 报告期内, 医药制造类营业收入同比增加 33.25%, 主要系国内制剂流通环节减少, 公司自产 制剂品种销售收入增加 2 报告期内, 维生素 A 系列营业收入同比增加 36.56%, 主要系 2017 年第四季度维生素 A 市场价 格大幅上涨 (2). 产销量情况分析表 15 / 183

16 主要产品单位生产量销售量库存量 93% 维生素 E 油 1 50% 维生素 E 粉 2 维生素 A 粉 (50 万单位 ) 维生素 A 粉 (65 万单位 ) 维生素 A 粉 (100 万单位 ) 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 天然维生素 E 琥珀酸酯 1210 斑蝥黄干粉 10% 盐酸万古霉素原料药 3 替考拉宁原料药 4 盐酸万古霉素制剂替考拉宁制剂 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 吨 17,459 17,918 1, 吨 23,709 25,304 2, 吨 1,579 1, 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 万瓶 万瓶 , 注 : 表中 93% 维生素 E 油 1, 部分直接销售给客户, 剩余用以生产 50% 维生素 E 粉 2 进行销售 盐酸万古霉素原料药 3 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用盐酸万古霉素 替考拉宁原料药 4 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用替考拉宁 产销量情况说明 1 替考拉宁库存同比增加 %, 主要系上年库存为 30 瓶, 比较基数小 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 16 / 183

17 生命营养品 医药制造类 原料成本 1,053,489, ,044, 人工成本 83,203, ,126, 制造费用 611,737, ,412, 小计 1,748,430, ,432,584, 原料成本 277,604, ,520, 人工成本 37,440, ,525, 制造费用 158,641, ,921, 小计 473,686, ,967, 产品成本 1,765,529, ,823,209, 小计 1,765,529, ,823,209, 医药商业类 其他 原料成本 3,698, , , 人工成本 2,377, ,298, 制造费用 3,478, ,206, 小计 9,554, ,691, 分产品情况 分产品 合成维生素 E 系列 维生素 A 系列 天然维生素 E 系列 斑蝥黄系列 盐酸万古霉素系列 替考拉宁系列 社会产品配送 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 原料成本 693,009, ,192, 人工成本 26,495, ,586, 制造费用 359,086, ,559, 小计 1,078,590, ,338, 原料成本 108,128, ,724, 人工成本 9,883, ,084, 制造费用 42,955, ,531, 小计 160,967, ,340, 原料成本 55,530, ,972, 人工成本 8,179, ,277, 制造费用 46,343, ,851, 小计 110,054, ,101, 原料成本 57,950, ,004, 人工成本 3,149, ,076, 制造费用 9,680, ,901, 小计 70,779, ,981, 原料成本 18,576, ,172, 人工成本 11,925, ,772, 制造费用 53,358, ,194, 小计 83,861, ,139, 原料成本 9,678, ,580, 人工成本 5,691, ,572, 制造费用 17,161, ,003, 小计 32,531, ,156, 产品成本 1,765,529, ,823,209, 小计 1,765,529, ,823,209, 成本分析其他情况说明 17 / 183

18 1 合成维生素 E 系列原料成本较上年同期同比增加 41.66%, 主要系环保督查部分基础化工原料 市场价格明显上涨所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 84, 万元, 占年度销售总额 14.88%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 10, 万元, 占年度销售总额 1.76 % 前五名供应商采购额 54, 万元, 占年度采购总额 11.36%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 销售费用 65, 万元, 比去年 23, 万元增加 42, 万元, 同比增加 %, 主要系自产制剂产品销售收入增加, 销售费用相应增加所致 管理费用 63, 万元, 比去年 53, 万元增加 9, 万元, 同比增加 18.01%, 主要系股权激励费用及研发费用增加所致 财务费用 2, 万元, 比去年 -2, 万元增加 4, 万元, 同比增加 %, 主要系汇兑损失增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 257,545, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 257,545, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 4.52 公司研发人员的数量 1,002 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 本期研发费用同比增加 18.26%, 主要系根据国家相关政策研发人员股权激励转列及普加工资导致费用同比增加 4. 现金流 18 / 183

19 经营活动产生的现金流量净额 50, 万元, 比去年 33, 万元增加 16, 万元, 同比增加 49.78%, 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 -83, 万元, 比去年 -39, 万元减少 43, 万元, 同比减少 %, 主要系本期构建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加 投资北京美福润医药科技股份有限公司 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业 ( 有限合伙 ) 股权 购买银行理财产品增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 44, 万元, 比去年 19, 万元增加 25, 万元, 同比增加 %, 主要本期子公司创新生物收到先进制造产业投资基金 ( 有限合伙 ) 投资款所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 利润表项目本期数上年同期数增减变动 情况说明 幅度 (%) 税金及附加 55,949, ,977, 系会计政策变更房产税等税金 由管理费用转列所致 资产减值损失 70,218, ,494, 主要系坏帐准备 存货损失及固 定资产损失减少所致 投资收益 55,825, ,297, 系本期出售仙琚制药股票 ( 注 1) 及转让浙江海隆生物科技有限 公司股权所致 ( 注 2) 其他收益 33,345, 系会计政策变更科目转列所致 营业外收入 1,620, ,524, 系会计政策变更科目转列所致 所得税费用 61,026, ,930, 系母公司利润总额下降所致 注 1: 报告期内, 公司通过证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的浙江仙琚制药股份有限公司 ( 简称 : 仙琚制药, 股票代码 :002332)7,007,434 股 截至报告期末, 公司尚持有仙琚制药股票 25,377,566 股 注 2: 报告期内, 公司与自然人钱泓签订股权转让协议, 将所持的浙江海隆生物科技有限公司 65% 的股权按 1,455 万元全部出让 19 / 183

20 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 应收票据 219,306, ,015, 注释 1 其他流动资产 422,773, ,338, 注释 2 投资性房地产 111,473, ,165, , 注释 3 在建工程 959,878, ,221, 注释 4 递延所得税资 68,726, ,964, 注释 5 产 其他非流动资 31,957, ,482, 注释 6 产 应付票据 48,959, ,523, 注释 7 预收款项 45,524, ,054, 注释 8 应交税费 130,971, ,810, 注释 9 其他应付款 353,511, ,834, 注释 10 一年内到期的非流动负债 14,101, 注释 11 库存股 125,479, ,982, 注释 12 少数股东权益 489,944, ,603, , 注释 13 其他说明注释 1: 系未到期票据增加所致 ; 注释 2: 系购买理财产品增加所致 ; 注释 3: 系子公司来益医药出租厂房所致 ; 注释 4: 系工程项目投入增加所致 ; 注释 5: 系可抵扣暂时性差异增加所致 ; 注释 6: 系预付设备款减少所致 ; 注释 7: 系银行承兑汇票增加所致 ; 注释 8: 系根据合同规定本期预收货款增加所致 ; 注释 9: 系本期末应交企业所得税和增值税增加所致 ; 注释 10: 系期末应付市场开发及推广费增加所致 ; 注释 11: 系长期借款转列所致 ; 注释 12: 系限制性股票解锁上市流通所致 ; 注释 13: 系本期子公司创新生物收到少数股东投资所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 ( 四 ) 行业经营性信息分析 20 / 183

21 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为医 药制造业 (C27) 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1). 行业基本情况 A 细分行业情况 公司主营业务包括了生命营养品 医药制造类 医药商业, 其中, 医药制造类涵盖了化学 原料药及其制剂产品 保健品等细分行业 化学原料药主要包括抗耐药抗生素原料药和抗疟 疾药 借助原料药的研发能力和产品品质, 公司实施了产品线向下游制剂的纵向延伸, 制剂 产品覆盖了公司具有独特生产优势 技术含量高 市场潜力大的喹诺酮类抗生素 抗耐药抗 生素及天然维生素 E 胶囊 抗生素作为一种临床基础用药, 是国内各类用药市场中规模较大的一类, 且受技术壁垒 资金壁垒 环保门槛等因素制约, 部分抗风险能力低的小规模企业产能被淘汰, 抗生素生产 企业相对集中 目前, 公司生产的左氧氟沙星 盐酸万古霉素和替考拉宁原料药产量位居世 界前列, 对应的制剂产品 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ) 来可信 ( 注射用 盐酸万古霉素 ) 和 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 也在国内市场占据了重要地位, 具有原 料药和制剂垂直一体化的优势 为延伸产业链, 公司以自主研发品种进军保健品市场 国内保健品市场主要包括传统型 保健品 现代型保健品 功能型保健品三大类 传统型保健品以传统中医药调理观念为指引, 现代型保健品主要是安利 惠氏等国外产品, 功能型保健品则主打抗氧化 增强免疫力 保 护心脏 保护视力 预防癌症等身体功能需要而研制的产品 传统型保健品市场份额最大, 但是随着保健科普知识推广普及, 年轻一代消费者的观念已经发生转变, 当前市场功能型保 健品成长速度最快, 市场潜力巨大 目前公司主要推出了叶黄素咀嚼片 来益牌天然维生素 E 和好心人牌辅酶 Q10 三个品种, 其中, 来益牌叶黄素咀嚼片 由于契合消费者爱眼护眼 的需求, 一经推出保持快速增长, 并在护眼保健品领域占据了领先地位 B 对公司当期和未来发展具有直接或重要影响的相关政策法规变化情况及应对措施医药改革 药品销售政策法规方面, 继 2016 年 12 月国家下发 关于在公立医疗机构药品采购中推行 两票制 的实施意见 ( 试行 ) 的通知, 要求在公立医疗机构药品采购中推行 两票制, 全国大部分省份积极响应国家政策, 启动实施 两票制 两票制 即药品生产企业到流通企业开一次发票, 流通企业到医疗机构开一次发票 两票制 的推行, 旨在管控药品流通环节 调整药价, 最终实现压缩流通环节, 规范药品流通秩序 公司作为 21 / 183

22 药品生产企业, 将主动适应新政策要求, 合规销售自有制剂品种 同时公司下属医药商业公司也将抓住发展机遇, 积极引进优质品种, 报告期内, 来益医药取得浙江省授权品规 5135 个, 配送品规数量的上升 质量的提高 配送区域的扩大, 将为公司医药商业业务的经营打下坚实的基础 药品研发 注册政策法规方面,2017 年 CFDA 先后发布了 关于推进药品上市许可持有人制度试点工作有关事项的通知 关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见, 采用药品上市许可与生产许可分离的管理模式, 允许药品上市许可持有人自行生产药品, 或者委托其他生产企业生产药品, 改变了药品注册与生产许可 捆绑 的传统模式, 有利于鼓励创新 保障药品供应和抑制低水平重复建设 报告期内, 公司创新药苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊剂 ( 太捷信 ) 获我国首个药品上市许可持有人创新药, 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液于 2018 年 1 月被纳入优先审评品种 公司也将继续努力, 整合研发资源, 加大新产品的研发力度, 加快相关品种的一致性评价工作, 增强企业创新能力 环保 安全政策法规方面, 继新环保法实施, 水污染防治法 于 2017 年 6 月进行了修订, 加大了对违法排污行为的处罚力度 国家新出台了 关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见, 从长远看, 将主导危化品生产企业进行就地改造达标 搬迁进入规范化工园区或关闭退出, 以降低企业安全和环境风险 2017 年 8 月 11 日至 9 月 11 日国家环保督察组对浙江省进行了环保督查工作 其中来益生物和新昌制药厂在督察期间被举报存在环境违法行为, 经督察组现场确认与取样检测, 证实未存在环境违法行为 公司下属生产企业新昌制药厂 昌海生物分公司 维生素厂 浙江昌海制药有限公司属于环保部门公布的重点排污单位,2017 年度排污情况详见本报告 第五节重要事项 之 十七 (3) 环境信息情况 公司重视环保和可持续发展, 园区环保已投入 4 个多亿, 对生产过程中产生的废液采用源头收集, 通过厂区管网输送至 RTO 焚烧炉进行焚烧处理, 焚烧副产蒸汽供园区循环使用, 对环境影响降到了最低 (2). 主要药 ( 产 ) 品基本情况 按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 行业 细 分 子 行 业 生 命 动 物 营 养 营 养 品 品 产品名称适应症 / 功能发明专利起止期 ( 如适用 ) 93% 维生素 E 油 1 50% 维生素 E 是动物必须的维生素, 主要用于饲料添加剂 / 22 / 183

23 人营品 类养 粉 2 维生素 A 粉 ( 50 万单位 ) 维生素 A 粉 ( 65 万单位 ) 维生素 A 粉 ( 100 万单位 ) 98% 维生素 E 油 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 天然维生素 E 琥珀酸酯 1120 斑蝥黄 对机体生长 发育有促进作用, 能增强对疾病的抵抗能力 具有预防心脑血管疾病 抗肿瘤 防治糖尿病及其并发症 延缓衰老 治疗慢性乙型肝炎 延缓老年痴呆症和中枢神经系统功能失调 抗流产和皮肤美容保健等功能, 主要用于药品 食品和化妆品保持了维生素 E 原有的生理活性和天然属性, 更容易被人体吸收利用, 安全性高 副作用小 用于饮料 冰淇淋 调味酱 番茄制品 肉类制品等的着色, 为橙色着色剂 具有很强的抗氧化性能, 提高动物 制备维生素 A 衍生物的方法 ZL ( ) US ( ) DE ( ) 1- 羟基 -2- 甲基 -4- 乙酰氧基 -2- 丁烯的合成方法 ZL X( ) 1- 羟基 -2- 甲基 -4- 乙酰氧基 -2- 丁烯的制备方法 ZL ( ) 1- 氯 -2- 甲基 -4- 烃酰氧基 -2- 丁烯的制备方法 ZL ( ) US ( ) 1- 氯 -2- 甲基 -4- 乙酰氧基 -2- 丁烯的制备方法 ZL ( ) 3- 甲基 -5-(2,6,6- 三甲基 -1- 环己烯 -1- 基 )-2,4- 戊二烯基磷酸二乙酯的制备方法 ZL ( ) 2,4- 二双键十五碳磷酸酯的制备方法 ZL ( ) 维生素 A 中间体十四碳醛的制备方法 ZL X ( ) 磷酸二乙酯钠制备磷酸三乙酯的工艺 ZL ( ) 一种水溶性维生素 E 的制备方法 ZL ( ) / / / 23 / 183

24 医制类 药造 化学原料药化学制剂 盐酸万古霉素原料药 3 替考拉宁原料药 4 本芴醇 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 机体免疫力 为窄谱抗生素, 适用于革兰氏阳性菌引起的感染, 也适用于对青霉素 头孢霉素无效或过敏或对其他抗生素耐药的革兰氏阳性重度感染患者 临床上主要用于皮肤和软组织感染 尿道感染 下呼吸道感染 关节及骨感染 败血症 心内膜炎以及因持续的移动性腹膜透析所致的腹膜炎 与盐酸万古霉素类似的糖肽类抗生素, 其抗菌谱及抗菌活性与盐酸万古霉素相似 甲氟喹类新药, 对间日疟有性体和无性体有明显的杀灭作用, 对间日疟有良好的防止作用 广谱氟喹诺酮抗菌药物, 广泛应用于呼吸道感染 妇科疾病感染 皮肤和软组织感染 外科感染 胆道感染 性传播疾病以及耳鼻口腔科感染等多种细菌感染 盐酸万古霉素注射液, 关于盐酸万古霉素的功能见上一种替考拉宁注射液, 关于替考拉宁的功能见上 万 古 霉 素 产 生 菌 及 其 应 用 ZL ( ) 万 古 霉 素 生 物 合 成 基 因 簇 ZL ( ) 含肽类抗生素成品干燥方法 ZL ( ) 高纯度盐酸万古霉素的制备方法 ZL ( ) 万 古 霉 素 的 分 离 纯 化 方 法 ZL ( ) 一种制备甲基万古霉素的方法 ZL X ( ) 去羟基万古霉素及其制备方法 和其药物组 合物及其用途 US EP ( ) 一种糖肽类化合物的纯化方法 ZL ( ) 无结晶型态盐酸万古霉素及其制备方法和 用途 以及它的药物组合物 ZL X( ) 高纯度替考拉宁的生产方法 ZL ( ) 替考拉宁的提纯方法 ZL ( ) / / / / 24 / 183

25 保品 健 太捷信 ( 苹果酸奈诺沙星胶囊 ) 来平 ( 米格列醇 ) 来婷 ( 黄体酮胶丸 ) 来益天然维生素 E 好心人辅酶 Q10 来益叶黄素咀嚼片 无氟喹诺酮类抗菌新药, 为新一代选择性细菌拓扑异构酶抑制剂, 通过作用于细菌 DNA 旋转酶抑制 DNA 合成而达杀菌效果 糖苷酶抑制药, 用于治疗糖尿病 一种孕激素类药, 具有孕激素的一般作用 为天然维生素 E 胶丸, 关于天然维生素 E 的介绍见上是一种脂溶性抗氧化剂, 是人体不可缺少的元素之一, 能激活人体细胞和细胞能量的营养素, 医学上广泛用于心血管系统疾病, 具有保护心脏 预防心力衰竭, 消除自由基 延缓衰老, 增强人体免疫力 增强抗氧化, 降低降脂类药物副作用等功能 是一种天然类胡萝卜素, 具有提高黄斑色素密度保护黄斑促进黄斑发育, 减轻自由基对眼底的损害, 保护视力, 过滤破坏性蓝光, 保护眼睛黄斑和视网膜, 缓解视疲劳症状, 减少玻璃膜疣的产生等功能 25 / 183 一种奈诺沙星螯合物的后处理方法 ZL ( ) 一种奈诺沙星螯合物的制备方法 ZL ( ) N -(2- 羟乙基 ) - 葡糖胺的合成方法 ZL ( ) 米格列醇晶体及其制备方法 ZL ( ) 米格列醇中间体 N- 取代 -1- 脱氧野尻霉素衍生物的制备方法 ZL ( ) 高纯度米格列醇的生产方法 ZL ( ) / / 分 离 辅 酶 Q10 的 提 纯 方 法 ZL ( ) 还原性辅酶 Q10 的制备方法 ZL ( ) 一种从植物油树脂中分离提纯高含量叶黄素晶体的方法 ZL ( ) US ( ) 从万寿菊油树脂中分离提纯高含量叶黄素脂肪酸酯的方法 ZL ( ) EP ( ) 叶黄素水溶性干粉的制备方法 ZL ( ) 通过饮水补充动物体内类胡萝卜素的方法 ZL ( ) 有益于眼睛明视持久度的配方食品及其应用 ZL ( ) EP ( ) 一种以植物油树脂为原料制备含较高玉米黄质含量的叶黄素晶体的方法

26 行业 生命营养品 续表 : 细分子行业 动物营养品 人类营养品 产品名称 93% 维生素 E 油 1 50% 维生素 E 粉 2 维生素 A 粉 ( 50 万单位 ) 维生素 A 粉 ( 65 万单位 ) 维生素 A 粉 ( 100 万单位 ) 98% 维生素 E 油 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 天然维生素 E 琥珀酸酯 1210 斑蝥黄干粉 10% 产品注册分类 饲料添加剂生产许可饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 饲料添加剂生产许可 全国工业品生产许可 ( 食品添加剂 ) 全国工业品生产许可 ( 食品添加剂 ) 全国工业品生产许可 ( 食品添加剂 ) 全国工业品生产许可 ( 食品添加剂 ) 是否属于中药保护品种 是否属于处方药 26 / 183 ZL ( ) US ( ) 用于提高眼睛中视黄斑色素密度并预防或治疗年龄相关性视黄斑衰退症的组合物 ZL x( ) 是否报告期内新产品 单位 报告期内的生产量 报告期内的销售量 否否否吨 17,459 17,918 否否否吨 23,709 25,304 否否否吨 1,579 1,665 否否否吨 否否否吨 否否否吨 2,890 1,797 否否否吨 否否否吨 否否否吨 医药制化学盐酸万化药 6 类否否否吨 32 32

27 造类 原料药 古霉素原料药 3 替考拉宁原料药 4 化药四类否否否吨 2 2 化学制剂 保健品 本芴醇仿制药否否否吨 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ) 来可信 ( 注射用盐酸万古霉素 ) 加立信 ( 注射用替考拉宁 ) 太捷信 ( 苹果酸奈诺沙星胶囊 ) 来平 ( 米格列醇片 ) 来婷 ( 黄体酮胶丸 ) 来益天然维生素 E 好心人辅酶 Q10 来益叶黄素咀嚼片 化药四类否是否万瓶 / 万袋 4,987 4,771 化药 6 类否是否万瓶 化药四类否是否万瓶 化药 1.1 类 否是否万粒 7 7 化药 6 类否是否万片 4,757 4,987 化药四类否是否万粒 5,847 5,697 / 否否否万粒 1,512 1,478 / 否否否万粒 / 否否否万粒 4,836 4,382 注 : 表中 93% 维生素 E 油 1, 部分直接销售给客户, 剩余用以生产 50% 维生素 E 粉 2 进行销售 盐酸万古霉素原料药 3 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用盐酸万古霉素 替考拉宁原料药 4 大部分直接对外销售, 部分用于生产注射用替考拉宁 27 / 183

28 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 主要治疗领域 药 ( 产 ) 品名称 所属药 ( 产 ) 品注册分类 是否属于报告期内推出的新药 ( 产 ) 品 单位 报告期内的生产量 报告期内的销售量 营养补充剂类 来益 ( 天然维生素 E) / 否 万粒 / 万片 21,058 21,402 来立信 ( 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ) 化药第四类 否 万瓶 / 万袋 4,987 4,771 抗感染类 来可信 ( 注射化药 6 类否万瓶 用盐酸万古霉 素 ) 加立信 ( 注射 化药四类 否 万瓶 用替考拉宁 ) 太捷信 ( 苹果 化药 1.1 类 否 万粒 7 7 酸奈诺沙星胶囊 ) 抗疟疾类 本芴醇 仿制药 否 吨 降糖类 来平 ( 米格列 化药 6 类 否 万片 4,757 4,987 醇片 ) 激素类 来婷 ( 黄体酮胶丸 ) 化药四类 否 万粒 5,847 5,697 (3). 报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 截止报告期末, 公司共有 15 个品种 22 个品规纳入 国家基本药物目录,20 个品种纳 入国家级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险目录,20 个品种纳入省级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险目录 产品名称 适应症 所属产品 是否 是否 是 否 是否 是否 单位 报告期内 报告期内 / 功能 分类 中药 处方 报 告 国家 省级 生产量 销售量 主治 保护 药 期 内 级医 医保 品种 新 推 保目 目录 出 的 录 新药 头孢氨苄胶囊 抗生素 头孢菌素类 否 是 否 是 是 万粒 诺氟沙星胶囊 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万粒 4,179 6,720 盐酸环丙沙星片 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万片 盐酸环丙沙星胶囊 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万粒 乳酸左氧氟沙星片 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万片 7,917 7,934 盐酸左氧氟沙 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万粒 / 183

29 星胶囊利福平胶囊 抗结核病药 抗结核病药 否 是 否 是 是 万粒 1,076 1,406 甲硝唑片 抗滴虫药 抗滴虫药 否 是 否 是 是 万片 奥美拉唑肠溶消化道抗酸药 抗胶囊用药溃疡药 否 是 否 是 是 万粒 乳酸左氧氟沙 星氯化钠注射 抗生素 喹诺酮类 否 是 否 是 是 万瓶 4,987 4,771 液 头孢拉定胶囊 抗生素 头孢菌素类 否 是 否 是 是 万粒 1,978 1,959 黄体酮软胶囊 孕激素类药物 孕激素药物 否 是 否 是 是 万粒 5,847 5,697 注射用盐酸万古霉素 抗生素 糖肽类药物 否 是 否 是 是 万瓶 注射用替考拉宁 抗生素 糖肽类药物 否 是 否 是 是 万瓶 十一酸睾酮软雄激素雄激素类药胶囊类药物物 否 是 否 是 是 万粒 1,485 1,358 米格列醇 糖尿病 α - 葡萄糖用药苷酶抑制剂 否 是 否 是 是 万片 4,757 4,987 驰名 / 著名商标来益 来益 产品通用名 天然维生素 E 软胶囊 叶黄素咀嚼片 (4). 公司驰名或著名商标情况 产品注册分类 适应症 / 功能 / 延缓衰老, 改善脂质代谢, 降低心脑血管疾病发生, 增强免疫系统的活性, 降低感染和肿瘤发病的可能性, 调节生育机能, 延缓性功能衰退, 保护肝脏, 调节血压, 并具有美容养颜的作用 / 是一种天然类胡萝卜素, 具有提高黄斑色素密度保护黄斑促进黄斑发育, 减轻自由基对眼底的损害, 保护视力, 过滤破坏性蓝光, 保护眼睛黄斑和视网膜, 缓解视疲劳症 是否中药保护品种 是否处方药 29 / 183 单位 否 是 万粒 / 万片 否 否 万 片 报告期内的销量 报告期内的营 报告期内的毛 业收入 利 21,402 60,143, ,593, ,382 50,208, ,644,686.92

30 来立信 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 片 西药第四类 状, 减少玻璃膜疣的产生等功能 广谱氟喹诺酮抗菌药物, 广泛应用于呼吸道感染 妇科疾病感染 皮肤和软组织感染 外科感染 胆道感染 性传播疾病以及耳鼻口腔科感染等多种细菌感染 否 是 万袋 / 万瓶 / 万片 12, ,561, ,140, 公司药 ( 产 ) 品研发情况 (1). 研发总体情况 公司高度重视原创性研究和具有自主知识产权的技术创新, 本着 内建外联 仿创结合, 做好以提高制造效率为目标的工艺研发和满足客户需求为目标的产品研发 理念, 在维生素 产品领域建立了工业绿色化学和活性成份的微胶囊化两个技术平台, 在抗耐药抗生素 喹诺 酮类抗生素 抗疟药以及糖苷酶抑制剂类糖尿病药物等研发 生产及市场开拓上具备了较强 的优势和国际竞争力, 在药品领域建立了有特色的产学研相结合的创新药物研究开发体系, 建立专业化新药筛选平台, 研究开发具有自主知识产权的原创性新药 目前已有 3 个创新药 物处于临床 Ⅰ 期到等待批生产的各个阶段 公司未来主要研发方向包括 : 抗感染药物 维生 素类药物 糖尿病药物 抗肿瘤药物等 10 项 截止报告期末, 公司共有在研新药新产品项目 26 项, 处于临床研究阶段 6 项, 申报生产 公司的研发会计政策请参看本报告第十一节财务报告 五 重要会计政策及会计估计 (2). 研发投入情况 主要药 ( 产 ) 品研发投入情况 药 ( 产 ) 品 研发投入金额 研发投入费用化金额 研发投入资本化金额 研发投入占营业收入比例 (%) 30 / 183 研发投入占营业成本比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币本期金额较情况上年同期变说明动比例 (%) 注射用盐 / 酸万古霉素 XCCS605B / 特拉万星 / 原料及制剂 Her2-ADC 1, , 报告期进入 新研究阶段

31 类胡萝卜素项目 1, , / 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 新和成 25, 华东医药 46, 康恩贝 13, 同行业平均研发投入金额 28, 公司报告期内研发投入金额 25, 公司报告期内研发投入占营业收入比 4.52 例 (%) 公司报告期内研发投入占净资产比例 3.53 (%) 注 : 华东医药数据来源于其公开披露的 2017 年年报 新和成 康恩贝因尚未披露 2017 年年报, 数据来源于其 2016 年年报 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 (3). 主要研发项目基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 研发项目 药 ( 产 ) 品研发 ( 注册 ) 累计研已申报的厂已批准的国产进展情况基本信息所处阶段发投入家数量仿制厂家数量 盐酸莫西 喹诺酮类抗 申报生产 CDE 审评 沙星 生素 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 喹诺酮类抗生素 申报生产 CDE 审评 18 0 达托霉素 大环内酯类申报生产 CDE 审评 7, 抗生素 注射用达 大环内酯类 申报生产 CDE 审评 3 3 托霉素 抗生素 利奈唑胺 合成抗菌药 申报生产 CDE 审评 利奈唑胺 合成抗菌药 申报生产 CDE 审评 14 2 注射液 苹果酸奈 无氟喹诺酮 申报生产 CDE 审评 诺沙星氯化钠注射液 类抗生素 乳酸左氧 喹诺酮类抗 申报生产 CDE 审评 氟沙星片 生素 磷酸西格列汀 糖尿病药物 申报生产 CDE 审评 1, / 183

32 磷酸西格糖尿病药物申报生产 CDE 审评 2 0 列汀片注 :1 莫西沙星项目上期披露的累计研发投入 1,977 万元包含了莫西沙星 索西沙星 ( 昌欣沙星 ) 的研发费用 昌欣沙星项目已终止, 本期披露的莫西沙星项目累计研发投入 375 万元仅包含盐酸莫西沙星及盐酸莫西沙星氯化钠注射液的研发费用 2 已申报厂家数量数据为在 CDE 审评的申请数量, 源于原国家食品药品监督管理总局官网 研发项目对公司的影响 (4). 报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产批文的药 ( 产 ) 品情况 (5). 报告期内研发项目取消或药 ( 产 ) 品未获得审批情况 报告期内研发项目撤回情况 : 名称 规格 注册分类 功能主治 / 原因 适应症 盐酸文拉法辛 原料 化药药品 6 类 再摄取抑制剂类抗抑郁药 经过综合评估该原料药市场调查及目前的工艺可以带来的经济效益, 认为该项目不符合公司目前的选题原则, 该产品缓释片项目已终止, 决定终止该原料药的所有研究工作, 放弃原料药补充资料研究 甲磺酸普喹 12.5mg/ 化学药品 复发难治的 XC302 属于原始创新的药物, 从已经开展的 Ⅱ 替尼片 25mg/ 类 淋巴瘤及白 期临床试验研究中, 未获得充分证据验证 mg 血病 (AML) XC302 抗肿瘤机制的优越性, 未能找到合适生 物标记物精准入组合适的患者以提高药物治 疗响应率 因此该药物将难以在与众多靶向 抗肿瘤药物的竞争中获得优势, 投入风险高 公司决定终止该项目的临床试验 报告期内药品未获审批的情况 名称 规格 注册分类 功能主治 / 适应症 替加环素 原料 化学药品 甘氨酰环 3.1 类 素类抗菌 药 原因本品为按 3.1 申报的原料药, 由于其关联制剂在生产工艺和质量控制研究方面存在严重缺陷, 根据 药品注册管理办法 第一百五十四条第 ( 三 ) 项, 不予批准 本品也不予 32 / 183

33 批准 注射用替加 50mg 化学药品 6 甘氨酰环 1 本品为无菌制剂, 生产地址发生了变更, 环素 类 素类抗菌 申请人未提供变更生产地址后的无菌工艺验 药 证资料 2 未对所采购的乳糖进行进一步精制, 未对 残留蛋白进行研究, 乳糖的质量控制不符合 注射用要求 3 吸光度图谱中测定日期和部分样品名称被 人为改动, 不符合申报要求 综上, 本品在生产工艺和质量控制研究方面 存在严重缺陷 根据 药品注册管理办法 第一百五十四条第 ( 三 ) 项, 不予批准 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 新年度公司将重点研发 : 项目名称注册分类研发进展 醋酸卡泊芬净原料药及注射剂 4 申报生产 波生坦原料药及片剂 4 申报生产 盐酸特拉万星原料药及注射剂 3 工艺及处方研究 左氧氟沙星片 ANDA 工艺验证 XCCS605B 1.1 临床 I 期 3. 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 治疗领域 营业收入 营业成本 33 / 183 毛利率 (%) 营业收入 营业成本 毛利率比 比上年增 比上年增 上年增减 减 (%) 减 (%) (%) 营养补充剂类 135,525, ,504, 抗感染类 978,427, ,719, 抗疟疾类 81,441, ,255, 降糖类 55,340, ,740, 激素类 76,438, ,612,

34 其它 27,045, ,854, 医药制造合计 1,354,218, ,686, 情况说明 同行业比较情况 同行业可 营业收入 ( 万元 ) 抗感染类毛利率 (%) 医药工业 ( 医药 整体毛利率 比公司 制造 ) 毛利率 (%) (%) 康恩贝 602, 哈药股份 1,201, 海正药业 1,057, 华北制药 770, 浙江医药 569, 注 : 哈药股份 海正药业 华北制药数据来源于其公开披露的 2017 年年报 康恩贝因尚未披露 2017 年年报, 数据来源于其 2016 年年报 (2). 公司主要销售模式分析 在国际原料药市场, 公司建立了以自营出口为主 中间经销商为辅的销售模式, 在北美 欧洲 南美 东南亚等主要地区建立了完善的销售服务网络, 并与全球知名动物营养品生产 企业建立了长期稳定的合作关系 在国内生命营养品市场, 公司与大型饲料生产 农业养殖 公司建立了直接的业务合作关系, 并通过分销代理商覆盖了下游较小规模客户的市场 凭借 多年在生命营养品类产品及医药原料药的销售网络的建设, 公司已在全球范围内建立了较为 完善的销售和服务网络 在国内医药制剂领域, 公司通过学术推广模式和代理分销模式与各地主流医疗机构 商 业流通企业及零售药店建立良好的合作关系, 销售区域已覆盖我国除西藏外的其他所有省份 自治区和直辖市 公司积极参与各省市的药品招标, 营销团队通过跟踪市场变化和招投标情 况, 制定对应的投标计划, 处方药价格受政策变化影响因素较大 非处方药依据相关物价政 策及市场策略自主定价 在保健品市场, 公司销售渠道分线下和线上两种, 线下通过与知名连锁药店合作, 目前 已入驻超过 家药店终端 ; 线上启动了淘宝 天猫旗舰店 京东专营店 浙江医药官方商 城和 来益购 电商平台, 销售保持平稳增长, 但由于线上同品种商家数量逐渐上升, 价格 竞争日益激烈 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 主要药 ( 产 ) 品名称规格中标价格区间 医疗机构的合计实际采购量 34 / 183

35 乳酸左氧氟沙星片 ( 万片 ) 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 ( 万瓶 / 万袋 ) 米格列醇片 ( 万片 ) 黄体酮软胶囊 ( 万粒 ) 0.1g* , g* g* , ml:0.1g/ 瓶 ml:0.2g/ 瓶 ml:0.2g/ 袋 , ml:0.25g/ 瓶 ml:0.25g/ 袋 ml:0.3g/ 瓶 ml:0.3g/ 袋 ml:0.5g/ 瓶 ml:0.5g/ 袋 mg* mg* , g* , g* , g* ,386 注射用盐酸万古霉素 ( 万瓶 ) 0.5g 注射用替考拉宁 ( 万瓶 ) 0.2g g( 天然型 )* ,905 维生素 E 软胶囊 ( 万粒 ) 0.1g( 天然型 )* ,813 50mg( 天然型 )* ,120 苹果酸奈诺沙星胶囊 ( 万粒 ) 0.25g* 诺氟沙星胶囊 ( 万粒 ) 0.1g* ,813 维生素 E 软胶囊 ( 万粒 ) 0.1g* ,021 50mg* ,256 维生素 AD 软胶囊 ( 万粒 ) VA1500:VD500* VA2000:VD700* 十一酸睾酮软胶囊 ( 万粒 ) 40mg* ,020 奥美拉唑胶囊 ( 万粒 ) 20mg* 情况说明 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 市场开发及推广费 423,344, 运输费 40,871, 差旅费 40,547, 业务招待费 26,676, 广告及宣传费 40,061, 职工薪酬 52,400, 办公费 7,245, 会务费 7,136, / 183

36 其他 16,598, 合计 654,884, 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例 (%) 华北制药 137, 海正药业 159, 华东医药 372, 华海药业 90, 新和成 14, 丽珠集团 326, 同行业平均销售费用 183, 公司报告期内销售费用总额 65, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 注 : 华北制药 海正药业 华东医药 华海药业 丽珠集团数据来源于其公开披露的 2017 年年报 新和成因尚未披露 2017 年年报, 数据来源于其 2016 年年报 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 本期销售费用比上年同期增加 42, 万元, 同比增加 %, 主要系公司自产制剂产 品销售收入明显增加, 市场开发及推广费比上年同期增加 38, 万元, 同比增加 % ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元 报告期内投资额 46, 投资额增减变动数 -46, 上年同期投资额 93, 投资额增减变动幅度 (%) 被投资公司情况被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注 的权益比例 (%) 浙江创新生物有限公司 药品 保健食品的生产与销售 ; 生物制品的研发 技术开发, 货物及技术进出口业务 经公司 2016 年年度股东大会审议通过, 公司以实物资产 2017 年 4 月 30 日的账面净值 300,024, 元对创新生物进行增资, 增资后创新生物 注册资本由 28, 万元增加至 5.8 亿元 36 / 183

37 北京美福润医药科技股份有限公司 浙商健投资产管理有限公司 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业 ( 有限合伙 ) 技术开发 技术推广 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 组织文化艺术交流活动 ( 不含营业性演出 ); 承办展览展示活动 ; 会议服务 ; 市场调查 ; 企业策划 设计 ; 企业管理咨询 投资管理 资产管理 项目投资 资产管理 投资管理 ; 企业投资咨询 管理咨询 ; 财务顾问 年 1 月, 公司和北京美福润医药科技股份有限公司签订股票认购协议, 公司以 元 / 股的价格认购其新增的 106 万股股票 4.55 公司与杭州民生医药控股集团有限公司等 17 家公司共同出资成立浙商健投资产管理有限公司, 注册资本 2200 万元, 本公司以货币认缴 100 万元, 占比 4.55% 报告期内已支付首期出资款 50 万元 年 1 月, 公司和华盖医疗投资管理 ( 北京 ) 有限公司及相关有限合伙人签订 合伙协议, 认缴华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业 ( 有限合伙 ) 2000 万元出资额, 报告期内公司已支付出资款 2000 万元 浙江来益医药有限公司 商品流通 为做大做强公司医药商业流通规模, 经公司 2017 年 4 月 10 日召开的第七届十一次董事会审议通过, 公司全资子公司浙江来益医药有限公司吸收合并公司另一全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司 吸收合并完成后, 公司以现金方式对吸收合并后的公司增资 13,400 万元, 相关吸收合并工商登记手续于 2017 年 8 月办理完毕 浙江海隆生物科技有限公司 浙江新码生物医药有限公司 生物科技和医药科技产品研发 生物制品的研发 技术开发 ; 化工产 年 3 月, 公司与自然人钱泓签订股权转让协议, 将所持的浙江海隆生物科技有限公司 65% 的股权按 1455 万元全部出让 年 1 月, 公司出资 1,000 万元 37 / 183

38 品 饲料添加剂 消字号产品 化学试剂的销售 设立浙江新码生物医药有限公司 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 单位 : 万元币种 : 人民币 累计实际投入 项目收益 资金来源 金额 情况 项目名称 项目金额 项目进度 (%) 本报告期投入金额 生命营养品 特色原 料药及制剂出口基 地建设项目 254, , , , 募集资金于 2014 年全部投入完毕, 报告期内以自有资金投入 无菌粉针制剂项目 29, , 自有资金注 : 报告期内, 无菌粉针制剂项目收益为负, 主要系该项目目标市场为美国, 尚处于 FDA 申报阶段 证券代码 (3) 以公允价值计量的金融资产 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 (%) 会计核算科目 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 仙琚制药 14,213, ,334, ,633, ,335, 可供出售 金融资产 股份来源 投资 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 浙江来益生 制造业 生物农药制品 物技术有限 的生产销售 公司 上海来益生 物药物研究 开发中心有 限责任公司 单位 : 万元币种 : 人民币注册资本总资产净资产净利润 1, , , 研发药物研究开发 1, / 183

39 浙江来益医药有限公司 浙江来益进出口有限公司维泰尔有限责任公司 ZMC 欧洲有限责任公司 浙江创新生物有限公司 浙江昌海制药有限公司 浙江新码生物医药有限公司 上海维艾乐健康管理有限公司 商品流通商品流通制造业制造业制造业制造业制造业商品流通 中药材 中药饮片 中成药 化学药制剂 抗生素制剂的批发等货物进出口 技术进出口 食品营养素预混料和膳食补充生产及销售饲料维生素预混料生产和销售药品 保健食品的生产与销售 ; 生物制品的研发 技术开发, 货物及技术进出口业务药品 生物制品 食品 / 饲料添加剂的生产 销售 研发 技术开发生物制品的研发 技术开发 ; 饲料添加剂 消字号产品等的销售生物技术领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让, 市场营销策划, 食品流通, 健身器材 电子产品的销售, 进出口业务 , , , , , , USD , , EUR , , , , , , , , , , , , , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 39 / 183

40 出口方面, 当前国际形势日趋紧张且错综复杂, 发达国家贸易保护主义 逆全球化思潮可能给贸易环境带来的影响不容忽视, 进而引起大宗商品价格波动和国际供应格局变化 国内方面, 医改政策仍将主导医药行业形势, 机遇与挑战并存 中共十九大报告和 十三五 药品安全规划共同指出了实施健康中国的战略, 提出了深化医药卫生体制改革, 全面建立中国特色基本医疗卫生制度 ; 全面取消以药养医, 健全药品供应保障制度 ; 支持发展健康产业等等要求, 为医药发展趋势奠定了基调 此外, 十九大报告还指出美丽中国的生态环境目标, 要牢固树立社会主义生态文明观, 新环保法的实施意味着环保执法监管全面从严的开始, 制造业企业将面临原材料成本上升压力 ( 二 ) 公司发展战略 公司大力推进 品质标准化 管理国际化 科研原创化 资本市场化 进程, 坚守医药主业, 坚持 三高二低一结合 的产品开发战略和 质量领先 树立品牌 的市场开发战略, 以技术创新作为企业发展的核心动力, 产品重心从原料向制剂转移, 销售市场从国内向国内国际并重转移, 保持生命营养品行业优势地位, 进一步推动出口制剂和特色原料药的发展, 实现从普通医药化工企业转型升级为世界领先的制药强企的长远目标 ( 三 ) 经营计划 综合分析公司面临的行业态势, 充分考虑当前国内 国际经济形势下给企业带来的诸多不确定因素, 结合目前公司主要产品的竞争格局, 公司 2018 年经营目标确定为 : 实现营业收入 72 亿元, 净利润 8 亿元 ( 以上经营目标并不代表公司对 2018 年的盈利预测, 能否实现取决于外部环境等多重因素, 存在较大不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ) 为了达到上述经营目标, 公司 2018 年将围绕 改革 规范 创新 节约 八字方针, 重点做好以下工作 : 1 积极开拓市场, 加大新产品培育力度, 继续对公司大品种 重点品种 高市场占有率品种的技术攻关, 提升创新能力 2 强化产品生命全周期的规范化管理, 改革公司考核体系, 对生产 后勤部门根据性质加以考核, 改变各分 子公司考核模式, 制定科学合理的分子公司目标责任制考核并加以落实 ; 提高产品和服务质量, 完善和改进产品销售考核体系, 控费增效 3 继续着力推进出口制剂项目, 集全公司力量配合做好 FDA 认证工作 ; 整合公司健康产业资源 ; 加快 Her2-ADC 国内一期临床试验 40 / 183

41 4 改革研发及管理体系, 加强立项管理, 过程管理与控制, 实行研发项目垂直负责制 集中全力做好一致性评价工作 5 做好安全和环保工作, 保障生产工作稳定运行 ( 四 ) 可能面对的风险 1 维生素价格波动风险 2017 年第四季度, 维生素 E 维生素 A 因突发事件市场价格上涨, 但市场供需格局在未产生实质性转变之前, 公司主导产品的市场价格仍将面临波动风险, 进而对公司的经营业绩造成影响 经过多年筹划, 公司生命营养品项目现已顺利搬迁至昌海产业园进行生产, 自动化水平明显提高 特色原料药项目也在加快国际注册申报工作, 力争在 十三五 期末形成新的产品格局 2 市场风险药品降价风险 招投标 医保控费 二次议价 限抗等政策带来药品降价风险, 将对公司业绩造成一定的影响 公司将跟踪政策变化, 提高产品质量和服务, 制定有效的应对策略 汇率风险 全球经济形势复杂多变, 公司面临着出口国家和地区汇率波动的风险 公司将选择性地借助金融工具降低汇率风险 3 研发风险产品研发具有低成功率 高风险的特点, 从确定研发方向立项到临床成功再到获批生产上市都经历很多复杂的环节, 每一个阶段都有可能失败, 前期大量资源的投入存在无法取得回报的风险和可能 4 折旧风险昌海新区新建项目已经陆续投产运行, 厂房 机器设备等固定资产计提的折旧增加了产品的成本压力, 短期内公司将面临一定的折旧风险 5 环保及安全经营风险环保违法惩处力度不断加大, 重者可能面临限制生产 停产整治的处罚 制造型企业生产过程操作不当或者员工安全意识不强, 也可能导致安全事故的发生, 进而对企业的正常经营造成影响 公司将严格落实相关法规要求, 加强员工的安全培训工作, 全面落实岗位安全达标制度 ( 五 ) 其他 41 / 183

42 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 报告期内, 公司的现金分红政策未进行调整 报告期内, 根据公司 2016 年度股东大会决议, 实施了公司 2016 年度利润分配方案 : 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 96, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1.45 元 ( 含税 ), 计派送现金红利 139,612, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 7 月执行完毕 公司严格执行了 公司章程 制定的利润分配政策 公司独立董事对此次利润分配发表了独立意见, 认为公司董事会制订的 2016 年度利润分配预案 符合公司实际情况, 也符合 公司章程 规定的分红政策要求, 同时在注重回报投资者的前提下, 该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展 相关股东大会决议公告刊登在 2017 年 6 月 10 日上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,248, ,145, 年 ,612, ,102, 年 ,805, ,801, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 42 / 183

43 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与再融资相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 解决同业竞争 控股股东 避免同业竞争 长期 是 是 解决同业竞争 实际控制人 避免同业竞争 长期 是 是 股份限售 控股股东 为维护资本市场持续稳 三年 是 是 定健康发展, 基于对公 司未来发展的信心及公 司价值的认可, 公司控 股股东新昌县昌欣投资 发展有限公司承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来 三年内不减持其现所持 有的本公司股票 ( 详 见公司 2015 年 7 月 9 日 临 号公告 ) 股份限售 实际控制 为维护资本市场持续稳 三年 是 是 人 定健康发展, 基于对公 司未来发展的信心及公 司价值的认可, 公司实 际控制人李春波先生承 诺自 2015 年 7 月 9 日起 未来三年内不减持其现 所持有的本公司股票 ( 详见公司 2015 年 7 月 9 日临 号公告 ) 是否及时严格履行 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 43 / 183

44 报告期内, 财政部颁布了 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 对 企业会计准则第 16 号 政府补助 进行了修订 按照文件要求, 公司对会计政策进行了变更, 在利润表中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映, 本次变更会计政策受影响的项目名称 : 其他收益 营业外收入 本次会计政策变更已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的第七届十五次董事会及第七届十二次监事会审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失和 非货币性资产交换利得和损失变更为列报于 资产处置收益, 公司对上年同期相关数据调整如 下 : 2016 年 科目名称 合并报表 母公司报表 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额 营业外收入 38,309, ,524, ,895, ,723, 营业外支出 50,542, ,880, ,718, ,194, 资产处置收益 0-3,877, ,352, 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 155 境内会计师事务所审计年限 21 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 25 财务顾问 天相投资顾问有限公司 10 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 44 / 183

45 报告期内, 公司未改聘会计师事务所 经 2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会 决议通过, 继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构及内 部控制审计机构 报告期内公司支付天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2016 年度财务审计 费用 155 万元 2016 年度内部控制审计费用 25 万元 报告期内, 公司授出了首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票, 聘请天相投资顾 问有限公司担任本次股权激励计划的独立财务顾问, 报告期内公司共支付财务顾问费 10 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型关于辅酶 Q10 产品涉诉事项美国诉讼案结案的公告 查询索引 2018 年 1 月 23 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 45 / 183

46 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述关于拟回购注销部分 关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予的公告关于注销已回购部分股权激励股票的公告 关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁关于首期限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告 查询索引 2017 年 8 月 29 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 2017 年 9 月 9 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 2017 年 10 月 30 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 2017 年 10 月 31 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 2017 年 11 月 23 日上交所网站 刊登的编号 : 临 号公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 46 / 183

47 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 47 / 183

48 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 1 公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司于 2017 年 6 月将其持有的本公司无限售流通 股 2200 万股质押给长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司, 并于 2017 年 12 月 21 日办理了解除质 押登记手续 2 公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司于 2017 年 11 月将其持有的本公司无限售流 通股 2200 万股质押给中信银行股份有限公司绍兴新昌支行 截至本报告期末, 新昌县昌欣投资发 展有限公司持有公司股份 217,312,977 股, 占公司总股本的 22.51%, 其中被质押的股份合计 2200 万股, 占公司总股本的 2.28% 昌欣投资资信状况良好, 具备资金偿还能力, 不存在由此产生的 质押风险, 该股份质押事项不会导致公司控制权的变更, 不影响公司正常经营 年 6 月, 公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司通过上海证券交易所集中竞价 交易系统增持了公司股份 10,030,199 股, 占公司总股本的 1.04% ( 详见公司 2017 年 7 月 4 日 在上交所网站 刊登的临 号公告 ) 4 为加快推进公司出口制剂项目, 经公司 2017 年 8 月 7 日召开的第七届十四次董事会审议 通过, 同意公司全资子公司浙江创新生物有限公司以增资扩股方式引进战略投资者先进制造产业 投资基金, 按 元 / 股的扩股价格, 先进制造产业投资基金以合计 6 亿元的现金价款认购创新 生物 35,438 万股股权 本次增资扩股后, 公司将持有创新生物 62.07% 的股权, 先进制造产业投 资基金持有创新生物 37.93% 的股权 ( 详见公司 2017 年 8 月 8 日在上交所网站 刊登的临 号公告 ) 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 48 / 183

49 浙江医药将 关爱人类健康 的理念深入贯彻到企业日常经营的各个环节, 与政府 股东 客户 供应商 员工等各方互相建立了良好的沟通, 为实现共赢发展 可持续发展目标不懈努力 作为医药制造企业, 公司以诚信为本, 规范管理, 为客户提供优质的产品和服务 报告期内, 新昌制药厂续评为省 AAA 级 守合同重信用 企业 环境保护方面, 顺应国内环保趋严的政策形势, 公司在规划昌海新基地初期按欧洲标准设计, 投入 4.1 亿引进先进环保设施, 并与工程院任南琪院士成立环保院士专家工作站 昌海环保中心废气废液经德国 DURR 公司的环保设备焚烧后产生蒸汽副产物, 循环供应园区生产, 实践证明废物利用带来的经济效益能够覆盖环保中心运行成本, 昌海产业园真正把治污做成绿色产业 报告期内, 公司借来益牌叶黄素咀嚼片的品牌建设, 传递社会正能量, 连续三年在多家权威媒体发起了 关机一小时, 用心陪伴 Ta 大型公益宣传, 为构建和谐社会作了有温度的呼吁 2017 年, 公司在践行做优质产品 做放心好药职责的同时, 不忘肩负的培养人才 支持教育事业的使命 报告期内, 浙江医药吸收引进了 230 余名高校毕业生 ; 选送 113 名优秀员工进行专业技能深造, 攻读第二学位以及高一级学历的自主培训并承担相关费用 ; 博士后科研工作站 2 名博士考核优秀 顺利出站 此外, 公司每年向浙江省慈善总会捐赠, 在多所高等院校设立了奖教奖学基金,2017 年新增向四川大学教育基金会 华东理工大学生物工程学院 沈阳药科大学捐赠奖学金, 支持国家人才建设 员工是企业的宝贵财富, 公司重视激发员工的创造力, 倾听员工诉求, 促进员工与企业共同成长 报告期内, 昌海生物产业园 年创建 两美 浙江重点工程立功竞赛被省总工会 省发改委列入示范工程名单, 园区以此活动为契机, 掀起了岗位大练兵 技能大比武热潮 2017 年, 昌海产业园翟新阳青工技能工作室以实验室为基地, 培 帮 带 练, 传播先进的理念和技术, 开展技术创新和课题研究, 人才培养模式多样化, 为青年员工搭建了学习成长的平台, 被共青团绍兴市委授予青工技能工作室示范创建点 49 / 183

50 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 属于重点排污单位的公司及子公司名称 主要污染物及特征污染物 排放方式 排放口的数量 排放口分布情况 新昌制药厂 COD 氨氮 ph 纳管 1 污水站 维生素厂 COD 氨氮 ph 纳管 1 厂区西南方 昌海生物分公司 COD 氨氮 ph 纳管 1 厂区西北角 浙江昌海制药有限公司 COD 氨氮 ph 纳管 与昌海生物分公司共用一个排放口 / 排放浓度排放总量核定的排放总量 COD:214mg/L 氨氮 2.93mg/L ph:7.54 COD:232mg/L 氨氮 :2.4mg/L ph: 8.5 COD:206mg/L 氨氮 : 10.98mg/L ph: 7.38 COD:206mg/L 氨氮 : 10.98mg/L ph 7.38 排放水量 :61.25 万 t/a 排放总量 : COD: t/a 氨氮 :1.795t/a 排放水量 :13.62 万 t/a 排放总量 : COD:31.61t/a 氨氮 :0.327t/a 排放水量 :82.93 万 t/a 排放总量 : COD:170.84t/a 氨氮 :9.11t/a 排放水量 :30.84 万 t/a 排放总量 : COD:63.54t/a 氨氮 :3.39t/a 水量 : 万 t/a COD:366.17t/a 氨氮 :25.63t/a 水量 :68.07 万 t/a COD:340.35t/a 氨氮 :23.82t/a 水量 : 万 t/a COD:545.15t/a 氨氮 :38.16t/a 水量 : 万 t/a COD:573.45t/a 氨氮 :40.14t/a 超标排放情况 无 无 无 无 执行的污染物排放标准 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 污水综合排放标准 (GB ) 三级排放标准 2. 重点排污单位之外的公司 50 / 183

51 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 公 数量 积比例送发行新股金 (%) 股转股 其他 小计 数量 比例 (%) 26,744, ,260,000-10,996,000-7,736,000 19,008, ,744, ,260,000-10,996,000-7,736,000 19,008, , , ,740, ,260,000-10,996,000-7,736,000 19,004, ,103, ,103, ,496,000 10,496, ,599, ,496,000 10,496, ,599, ,848, ,260, ,000 2,760, ,608, / 183

52 2 普通股股份变动情况说明 年 10 月 30 日, 由于首次授予的 5 名激励对象出现离职情形, 公司对其已获授但尚未解锁的合计 50 万股限制性股票予以回购注销, 公司总股本由 96,284.8 万股减少至 96,234.8 万股 详见公司 2017 年 10 月 30 日在上交所网站 上刊登的临 号公告 年 11 月 21 日, 公司首期限制性股票激励计划预留部分 326 万股限制性股票在中登公司上海分公司完成股份登记, 公司总股本由 96,234.8 万股增加至 96,560.8 万股 详见公司 2017 年 11 月 23 日在上交所网站 上刊登的临 号公告 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日限售原因数售股数售股数数期 张国钧 500, , ,000 股权激励 蒋晓岳 500, , ,000 股权激励 吕永辉 500, , ,000 股权激励 吕春雷 450, , ,000 股权激励 张定丰 400, , ,000 股权激励 马文鑫 400, , ,000 股权激励 赵俊兴 400, , ,000 股权激励 俞焕明 400, , ,000 股权激励 朱金林 300, , ,000 股权激励 李春风 400, , ,000 股权激励 王明达 400, , ,000 股权激励 叶伟东 400, , ,000 股权激励 邵斌 400, , ,000 股权激励 首期限制性股票激励计划激励对象 (166 人 ) 20,790,000 8,316, ,474,000 股权激励 首期限制性股票激励计划预留部分激励对象 (247 人 ) 0 0 3,260,000 3,260,000 股权激励 合计 26,240,000 10,496,000 3,260,000 19,004,000 / / 注 :1 由于首次授予的 5 名激励对象出现离职情形, 公司对其已获授但尚未解锁的合计 50 万股限制性股票予以回购, 该 50 万股股份于 2017 年 10 月 30 日注销 52 / 183

53 2 首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就, 第二 三期自授予日 (2016 年 9 月 26 日 ) 起满 个月后分期解锁 3 首期限制性股票激励计划预留部分自授予日 (2017 年 9 月 8 日 ) 起满 12 个月后分二期解锁 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类 ( 或利率 ) 易数量日期 普通股股票类 A 股 ,000, ,000,000 A 股 ,000, ,000,000 A 股 ,740, ,496,000 A 股 ,260,000 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 1 经公司 2016 年第一次临时股东大会 第七届九次董事会审议通过, 确定公司首期限 制性股票激励计划首次授予的授予日为 2016 年 9 月 26 日, 向 184 名激励对象授予 2,674 万 股限制性股票, 并于 2016 年 10 月 21 日在中登公司上海分公司完成股份登记 2 经公司第七届十七次董事会和第七届十四次监事会审议通过, 首次授予的 179 名激励 对象获授的限制性股票第一个解除限售期解锁条件已经成就, 同意办理解锁, 可解锁股份 1,049.6 万股, 上市日期为 2017 年 11 月 3 日 3 经公司第七届十六次董事会审议通过, 确定公司首期限制性股票激励计划预留部分授 予日为 2017 年 9 月 8 日, 向 247 名激励对象授予 326 万股限制性股票, 并于 2017 年 11 月 21 日在中登公司上海分公司完成股份登记 注 : 公司股权激励首次授予的限制性股票受公司绩效考核目标达成情况 激励对象个人 情况变化等因素影响, 最终上市日期和上市流通数量存在不确定性 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 因股权激励计划的实施, 公司股份总数由期初 96,284.8 万股变更为期末 96,560.8 万股 公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司持股比例由期初 21.53% 变更为期末 22.51%, 持 股比例虽发生变动, 但未导致公司控股股东控制权发生变化 公司控股股东仍为新昌县昌欣投资 发展有限公司, 实际控制人仍为李春波先生 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 53 / 183

54 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 43,964 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 48,172 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 新昌县昌欣投资境内非国 10,030, ,312, 质押 22,000,000 发展有限公司有法人 国投高科技投资 0 151,127, 国有法人无有限公司 中央汇金资产管 0 21,935, 国有法人无理有限责任公司 仙居县国有资产 0 17,244, 国有法人 投资集团有限公 无 司 浙江省国际贸易 13,004,012 13,004, 国有法人无集团有限公司 香港中央结算有 9,084,332 11,545, 未知无限公司 黄希法 802,606 10,204, 无 未知 招商银行股份有 8,200,000 8,200, 未知 限公司 - 国泰聚 优价值灵活配置 无 混合型证券投资 基金 平安信托有限责 7,860,312 7,860, 未知 任公司 - 投资精 无 英之淡水泉 挪威中央银行 - 6,983,998 6,983, 未知无自有资金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 217,312,977 人民币普通股 217,312,977 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 浙江省国际贸易集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 香港中央结算有限公司 11,545,060 人民币普通股 11,545,060 黄希法 10,204,304 人民币普通股 10,204,304 招商银行股份有限公司 - 国泰聚优 8,200,000 8,200,000 人民币普通股价值灵活配置混合型证券投资基金 54 / 183

55 平安信托有限责任公司 - 投资精英 7,860,312 7,860,312 人民币普通股之淡水泉 挪威中央银行 - 自有资金 6,983,998 人民币普通股 6,983,998 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况 ; 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况可上市新增可上交易时市交易股间份数量 单位 : 股 限售条件 1 张国钧 300,000 自授予日 1 蒋晓岳 300,000 (2016 年 9 月 26 日 ) 起 1 吕永辉 300,000 满 12 个月后 2 吕春雷 270,000 分三期解锁, 3 张定丰 240,000 第一期解锁 3 马文鑫 240,000 条件已经成就, 第二 三 3 赵俊兴 240,000 期解锁条件 : 3 俞焕明 240,000 公司绩效考 核目标和激 3 李春风 240,000 励对象个人 3 王明达 240,000 绩效考核指 3 叶伟东 240,000 标同时满足 3 邵斌 240,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 新昌县昌欣投资发展有限公司 单位负责人或法定代表人 张正义 成立日期 主要经营业务 实业投资 ; 销售 : 日用工业品及化工原辅料 ( 不含化学危险 品 ); 货物进出口 技术进出口 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 55 / 183

56 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 李春波中国否 2009 年 6 月至今任本公司董事长无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 56 / 183