石油和化学工业规划院

Size: px

Start display at page:

Download "石油和化学工业规划院"

徘艾
5 years ago
Views:

1 醋酸乙烯原料乙烯及电石走势 1 二〇一六年五月厦门

项目后评价管理咨询 : 国家或地区产业规划产业政策研究企业发展战略发展规划总体规划专题研究专业领域包括

2 石油和化学工业规划院成立于一九七二年七月的事业单位, 原化学工业部规划院国家甲级工程咨询单位 : 可行性研究申请报告能评报告规划环评规划安评市场调研方案比选厂址选择项目可研报告评估申请报告评估初步设计审查项目后评价管理咨询 : 国家或地区产业规划产业政策研究企业发展战略发展规划总体规划专题研究专业领域包括 : 石油天然气炼油乙烯石油化工煤化工天然气化工盐化工无机盐化肥精细化工生物化工化工新材料合成材料等 2

郑宝山, 石油和化学工业规划院 ( 原化学工业部规划院 ) 石化处处长教授级高级工程师国家注册咨询工程师工商管理硕士主要从事石油和化工行业的规划与咨询工作参与国家石油和化学工业五年规划编制, 如石化和化学工业十二五发展规划危险化学品十二五发展布局规划石化和化学工业

3 郑宝山, 石油和化学工业规划院 ( 原化学工业部规划院 ) 石化处处长教授级高级工程师国家注册咨询工程师工商管理硕士主要从事石油和化工行业的规划与咨询工作参与国家石油和化学工业五年规划编制, 如石化和化学工业十二五发展规划危险化学品十二五发展布局规划石化和化学工业十三五发展规划十三五煤制化学品专题研究等参加数十个项目的可行性研究报告项目建议书的编制工作, 参加多个化工产品市场调研报告投资机会研究区域和化工园区发展规划企业集团发展战略等参与的项目多次获得中国工程咨询协会中国石油和化学工业联合会中国石油和化工勘察设计协会的奖励 3

4 报告内容乙烯近年生产和消费情况乙烯装置运行情况烯烃原料多元化发展情况 (MTO 装置对乙烯供应影响 ) 乙烯价格保持相对稳定低油价下乙烯行业竞争力分析电石行业去产能电石价格走势分析乙烯和电石价格变化对醋酸乙烯市场的影响 4

5 乙烯工业十二五规划回顾 2015 年规划 2015 年实际完成情况总量目标乙烯产能乙烯产量乙烯国内自给率 64% 50% 结构调整目标石脑油乙烯平均规模 70 万吨以上 60.4 万吨烯烃原料多元化率 20% 21.2%( 乙烯 12.9%, 丙烯 28.5%) 200 万吨级乙烯基地 3 个 1 个 5

6 乙烯工业十三五规划指标 2020 年规划总量目标乙烯产能 3100 乙烯产量 2900 乙烯国内自给率 60% 结构调整目标石脑油乙烯平均规模 70 万吨以上, 淘汰 30 万吨以下产能烯烃原料多元化率 40% 6

7 万吨乙烯近年生产消费情况近年来, 国内乙烯产能逐步增加, 产量同比增幅较大 2015 年产量达到 1999 万吨, 同比增长 169 万吨, 同比增长 9.2% 但是按当量消费量计的国内乙烯自给率仍不足 50% 2015 年国内乙烯当量消费量约 4030 万吨, 当量自给率 49.6% 产量净进口量表观消费量当量消费量当量自给率 40.3% 47.1% 48.7% 47.5% 41.2% 47.9% 49.5% 47.5% 46.6% 48.9% 49.6% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 7

8 2015 年乙烯下游产品供需情况 % % 80% % % % 0.0 聚乙烯环氧乙烷乙二醇 PVC 苯乙烯 EVA 乙丙橡胶醋酸乙烯产量净进口量消费量自给率 59.1% 100.0% 33.1% 99.7% 60.0% 28.8% 27.0% 96.8% 0% 8

9 烯烃的多元化供应渠道凝析油乙烷 / 丙烷 / 轻烃石脑油轻柴油 / 加氢尾油丙烷 PDH 蒸汽裂解联产烯烃 MTO/MTP 煤炭甲醇原油炼厂副产催化裂解 DCC/CPP: 重油 ACO: 轻烃全馏分石脑油等 Superflex:C5~C8 烯烃等 9

10 2015 年乙烯生产 2015 年乙烯产量 =1999 万吨煤制烯烃 7.4% 甲醇制烯烃 4.7% 其他 0.8% 蒸汽裂解 87.1% 10

11 2015 年 MTO 运行情况 -1 序号生产企业烯烃规模开车时间工艺 2015 年平均开工率 1 神华包头 CTO 104% 2 中原石化 MTO 113% 3 宁波富德 MTO+OCU 91% 4 南京惠生 MTO+OCP 93% 5 6 延长中煤榆林能化中煤陕西榆林能化 MTO 97% CTO 114% 11

12 2015 年 MTO 运行情况 -2 序号生产企业烯烃规模开车时间工艺 2015 年平均开工率 7 宝丰能源 CTO 95% 8 蒲城清洁能源化工 CTO 66% 9 神达化工 MTO 86% 神华榆林 MTO 阳煤恒通 MTO 浙江兴兴新能源 MTO 3% MTO 40% MTO 79% 12

13 2016 年预计投产 MTO 装置序号项目规模工艺预计投产产品方案 1 盐湖钾肥 33 CTO 万吨 PP 2 25 万吨 / 年联合法 PVC 2 神华新疆煤基新材料 65 CTO 试车 27 万吨 LDPE,45 万吨 PP 3 中天合创 132 CTO 共 2 套,2016 年投产 1 套 137 万吨 / 年聚烯烃 4 富德常州 40 DMTO 万吨 SM,30 万吨 PP; 另为朗盛乙丙橡胶项目供应烯烃 5 中煤蒙大 60 MTO 试车 30 万吨 PE 30 万吨 PP 6 久泰鄂尔多斯 60 MTO 2016 年 9 月 25 万吨 PE 35 万吨 PP 7 江苏盛虹 83.2 MTO+OCP 2016 年 PE+EVA, 丙烯腈 8 山东东润 20 MTO 2016 年 13

14 14 新形势下乙烯行业竞争力分析

15 乙烯行业竞争力 - 基准地区对象基准原料价格基准中东乙烷裂解 150 万 t/a 乙烷 2 美元 /mmbtu ( 折约 99 美元 / 吨 ) 北美乙烷裂解 150 万 t/a 乙烷 30 美分 / 加仑 ( 折约 223 美元 / 吨 ) 石脑油蒸汽裂解 100 万 t/a, 纯石脑油进料布伦特原油 40 美元 / 桶中国煤制烯烃 60 万 t/admto 煤 200 元 / 吨甲醇制烯烃 60 万 t/admto 甲醇 2000 元 / 吨 15

16 16 乙烯竞争力分析

17 2015 年 01 月 09 日 2015 年 01 月 23 日 2015 年 02 月 06 日 2015 年 02 月 20 日 2015 年 03 月 06 日 2015 年 03 月 20 日 2015 年 04 月 03 日 2015 年 04 月 17 日 2015 年 05 月 01 日 2015 年 05 月 15 日 2015 年 05 月 29 日 2015 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 26 日 2015 年 07 月 10 日 2015 年 07 月 24 日 2015 年 08 月 07 日 2015 年 08 月 21 日 2015 年 09 月 04 日 2015 年 09 月 18 日 2015 年 10 月 02 日 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 30 日 2015 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 27 日 2015 年 12 月 11 日 2015 年 12 月 25 日 2016 年 01 月 08 日 2016 年 01 月 22 日 2016 年 02 月 05 日 2016 年 02 月 26 日 2016 年 03 月 11 日 2016 年 03 月 25 日 2016 年 04 月 08 日 2016 年 04 月 22 日乙烯价格走出特立独行趋势乙烯东北亚 Brent

18 乙烯价格走出特立独行趋势乙烯东北亚

19 电石行业准入条件 (2014 年修订 ) 生产布局 : 重点按照上下游配套发展的理念对电石生产企业进行兼并重组和布局优化, 不再新增孤立的电石生产厂点新建或改扩建电石生产装置必须进入工业园区, 并有相应的下游产业与之配套在规模工艺与装备方面 : 原则上禁止新建电石项目, 新增电石生产能力必须实行等量或减量置换, 且被置换产能须在新产能建成前予以拆除 ; 新建或改扩建电石生产装置必须采用先进的密闭式电石炉, 单台炉容量不小于千伏安, 建设总容量 ( 一次性建成 ) 要大于千伏安在能源消耗和资源综合利用方面 : 新建或改扩建电石生产装置吨电石电炉电耗 3200 千瓦时, 综合能耗 1.0 吨标准煤 ; 电石炉炉气必须 100% 回收和综合利用, 鼓励用于生产高附加值的化工产品 ; 鼓励对电石生产中的显热和余热进行回收利用技术成熟的情况下, 新建和改扩建电石生产装置必须对显热和余热进行回收利用 19

20 电石生产消费情况 2015 年电石产能 4500 万吨 / 年, 同比增长 7.6%; 产量 2650 万吨, 同比增长 1.9%; 产能利用率 58.9%, 比 2014 年下降 3.3 个百分点出口 13 万吨, 同比下降 23%, 表观消费量 2627 万吨, 同比增长 2.1%; 能力消费比 170%, 比 2014 年上升 9 个百分点 200.0% 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% % 57.9% 60.7% 62.2% 58.9% 60.0% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016E 产能利用率能力消耗比 20

电石生产消费情况 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 生产能力 1819 2000 2050 2299 2400

21 电石生产消费情况生产能力产量表观消费量

22 2016 年 4 月电石开工情况省份单位名称简写 2016 年 4 月装置情况产能 / 台数内蒙古包头海平面九原目前开车 6 台电石炉内蒙港原化工开车 4 台炉内蒙蒙维科技开车两台电石炉, 日产电石在 330 吨 / 天内蒙海昌化工一台开车, 另一台计划月底开车内蒙兰丰化工目前开车 25500*3 电石炉, 另外一台有开车意向内蒙锦盛化工停车卓资盛华化工停车金九龙冶金化工计划 5 月份能投产内蒙双欣化学开 3 台电石炉乌拉特前旗荣鑫化工 60 万吨 /8 台 25 万吨 /4 台 12 万吨 /2 台 15 万吨 /2 台 24 万吨 /4 台 7.5 万吨 /1 台 13 万吨 /3 台 7.5 万吨 /2 台 90 万吨 /12 台 15 万吨 /3 台 22

23 2016 年 4 月电石开工情况省份单位名称简写 2016 年 4 月装置情况产能 / 台数新疆伊犁南岗化工本周开车 25000*1 及 21000*1 电石炉, 计划月底开车 PVC 装置, 电石全部自用新疆宜化化工该公司常年开车 7 台电石炉, 大部自用 18 万吨 /4 台 60 万吨 /8 台陕西陕西新元洁能计划在 5 月份投产 33 万吨 /4 台青海青海宜化化工目前开车 5 台电石炉 40 万吨 /8 台山西山阴石星化工停车 6-7 万吨 /3 台湖北咸宁天宏化工停车 12 万吨 /4 台湖南辰溪蓝伯化工观望电石市场, 行情继续上涨有望开车 22.5 万吨 /3 台 23

24 2016 年 4 月电石开工情况省份单位 2016 年 4 月装置情况产能 / 台数四川屏山天金化工目前开车三台炉 12 万吨 /3 台重庆重庆鸿庆达产业目前开车一台电石炉, 另外一台仍旧在调试 15 万吨 /2 台贵州赤水鸿锐电冶有开车计划 11 万吨 /3 台云南云维股份公司正在进行资产重组, 估计要退出行业 12 万吨 /2 台云南云维保山有机未开车 10 万吨 /2 台云南恒安电冶前期开车两台, 日产 300 多吨,3 月 15 日停车, 原计划 4 月 1 日开车推迟, 估计要推迟到 5 月份才能开车 20 万吨 /4 台甘肃甘肃金达化工目前开车一台电石炉避峰生产甘肃春天化工目前开车两台电石炉压负荷生产甘肃水泥集团未开车 17 万吨 /3 台 20 万吨 /4 台 40 万吨 /4 台 24

25 电石价格单位 : 元 / 吨 2014 年 1 月至 2016 年 4 月 21 日国内电石送到价格走势图 3800 西南西北华中华南华东华北东北

26 电石生产消费情况电石是资源和能源密集型产业, 对于煤炭和电力的依赖程度较高在煤炭资源丰富电力供应充足的地区建设电石项目, 有利于保证生产装置的正常开工, 也避免了原料长距离运输导致生产成本上升因此, 我国电石产能向资源和能源大省集中的趋势愈发明显陕西 10.5% 河南 5.1% 甘肃 4.5% 宁夏 12.5% 其他 11.0% 新疆 21.6% 内蒙古 34.7% 26

27 27 乙烯法醋酸乙烯成本构成

28 28 电石法醋酸乙烯成本构成

29 不同工艺成本对比销售费用管理费用财务费用其它费用修理费折旧及摊销工资及附加公用工程其他原料乙烯乙烯法电石法 29

30 30 原料和产品价格变化趋势 ,000 1,200 1,400 1,600 1, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10, 醋酸乙烯电石东北亚乙烯

31 乙烯和电石对醋酸乙烯价格影响东北亚乙烯美元 / 吨醋酸乙烯元 / 吨电石元 / 吨最大值 1,546 8,584 2,700 最小值 845 5,370 1,969 平均值 1,232 6,646 2,336 最大值 - 平均值 701 3, 最小值 - 平均值 , 平均波动值 544 2, 成本影响的变化弹性系数

32 结论醋酸乙烯主要原料乙烯和电石供应充足乙烯价格主要受市场供需影响, 相对保持高位运行电石产能严重过剩, 价格处于低谷醋酸乙烯价格主要受市场供需决定乙烯成本对醋酸乙烯价格有一定支撑作用电石成本对醋酸乙烯价格影响甚微 32

33 33 石油和化学工业规划院郑宝山石化处处长教授级高工电话 : 传真 : 手机 :

西南财经大学金融学院年各专业高考录取分数线省份年份专业科类批次最低分安徽北京金融学理科本科一批 639 金融学文科本科一批 626 金融学文史国家专项 620 金融工程理科本科一批 629 信用

西南财经大学金融学院年各专业高考录取分数线省份年份专业科类批次最低分安徽北京金融学理科本科一批 639 金融学文科本科一批 626 金融学文史国家专项 620 金融工程理科本科一批 629 信用西南财经大学金融学院 - 年各专业高考录取分数线省份年份专业科类批次最低分安徽北京金融学理科本科一批 639 金融学文科本科一批 626 金融学文史国家专项 620 金融工程理科本科一批 629 信用管理理科本科一批 634 金融学双语实验班理科本科一批 627 金融学双语实验班文科本科一批 626 金融学文科本科一批 613 金融学文史国家专项 601