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1 大连港股份有限公司 年半年度报告 1

2 目录一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 股本变动及股东情况... 5 四 董事 监事和高级管理人员情况... 7 五 董事会报告... 8 六 重要事项 七 财务报告 八 备查文件目录 192 2

3 一 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 三 ) 公司半年度财务报告未经审计 ( 四 ) 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 惠凯苏春华苏春华 公司负责人惠凯 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 苏春华声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 ( 五 ) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ( 六 ) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息公司的法定中文名称大连港股份有限公司公司的法定中文名称缩写大连港公司的法定英文名称 Dalian Port (PDA) Company Limited 公司的法定英文名称缩写 Dalian Port 公司法定代表人惠凯 ( 二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱宏波 桂玉婵 联系地址 中国大连市中山区港湾街 1 号中国大连市中山区港湾街 1 号 613 室 616 室 电话 传真 电子信箱 zhuhb@dlport.cn guiych@dlport.cn ( 三 ) 基本情况简介 注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 注册地址的邮政编码 办公地址 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@dlport.cn ( 四 ) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 3

4 公司半年度报告备置地点 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 616 室 ( 五 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大连港 不适用 H 股 香港联合交易所有限公司 大连港 2880 不适用 ( 六 ) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 2005 年 11 月 16 日 公司首次注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司变更注册登记日期 2006 年 9 月 26 日 公司变更注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 第一次变更 企业法人营业执照注册号 大工商企法字 号 税务登记号码 大国 地税保字 号 组织机构代码 公司变更注册登记日期 2007 年 2 月 1 日 公司变更注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 第二次变更 企业法人营业执照注册号 企股辽大总字第 号 税务登记号码 大国 地税保字 号 组织机构代码 公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点 2012 年 1 月 4 日中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 第三次变更 企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 企股辽大总字第 号大国 地税保字 号 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 ( 即东 3 办公楼 )16 层 香港办事处 香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士 打大厦 8 楼 主要往来银行 中国工商银行 中国农业银行 中国建设银行 中国银行 交通银行 香港法律顾问 美富律师事务所 地址 : 香港中环皇后大道中 15 号置地广场 公爵大厦 33 楼 公司其他基本情况 中国法律顾问北京市竞天公诚律师事务所 地址 : 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 境内 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中 国保险大厦 36 楼 香港 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 地址 : 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 18 楼 室 4

5 ( 七 ) 主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 27,099,769, ,173,854, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 12,661,414, ,628,798, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 404,327, ,453, 利润总额 459,751, ,619, 归属于上市公司股东的净利润 300,151, ,726, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,844, ,417, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.38 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 332,720, ,761, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,077, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 703, 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 48,875, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 3,194, 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 488, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81, 所得税影响额 -12,591, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -204, 合计 38,307, 三 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股份变动情况表 报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 ( 二 ) 股东和实际控制人情况 5

6 1 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 6 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 105,161 户 质押或冻结的股份数量 大连港集团有限公司 国家 ,408,745, ,408,745,000 无 HKSCC NOMINEES 未境外法人 ,043,000,112-80,000 0 LIMITED 知 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 ,250,000-3,750, ,250,000 无 华润深国投信托有限公司 - 福麟 1 号信托计划 未知 ,731,360 40,731,360 0 无 大连融达投资有限责任公司 国有法人 ,134, 无 天安保险股份有限公司 国有法人 ,215,636-7,500,000 0 无 大连海泰控股有限公司 国有法人 ,567, 无 大连德泰控股有限公司 国有法人 ,567, 无 大连保税正通有限公司 国有法人 ,567, 无 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 其他 ,009,954 7,009,954 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,043,000,112 境外上市外资股 1,043,000,112 华润深国投信托有限公司 - 福麟 1 号信托人民币普通 40,731,360 计划股 40,731,360 大连融达投资有限责任公司 17,134,000 人民币普通股 17,134,000 天安保险股份有限公司 14,215,636 人民币普通股 14,215,636 大连海泰控股有限公司 8,567,000 人民币普通股 8,567,000 大连德泰控股有限公司 8,567,000 人民币普通股 8,567,000 大连保税正通有限公司 8,567,000 人民币普通股 8,567,000 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资人民币普通 7,009,954 基金股 7,009,954 CHAN TING KWOK 境外上市外 5,854,000 TERRENCE 资股 5,854,000 葛洲坝集团财务有限责任公司 3,803,476 人民币普通股 3,803,476 注 : 前 10 名股东持股情况中, 大连港集团持股总数不包含 HKSCC NOMINEESLIMITED 名下的 53,000,000 股 H 股股份

7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 1 2 有限售条件股东名称 大连港集团有限公司 全国社会保障基金理事会转持三户 持有的有限售条件股份数量 2,408,745, ,250,000 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量 2013 年 12 月 6 日 2013 年 12 月 6 日 0 0 限售条件 本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内限售本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内限售 单位 : 股 2 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 四 董事 监事和高级管理人员情况 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事 监事 高级管理人员持股未发生变化 ( 二 ) 新聘或解聘公司董事 监事 高级管理人员的情况 1 公司现任董事 监事 高级管理人员情况 董事 : 职务 姓名 董事长 / 执行董事 惠凯 执行董事 张凤阁 执行董事 徐颂 执行董事 朱世良 非执行董事 徐健 非执行董事 张佐刚 独立非执行董事 刘永泽 独立非执行董事 贵立义 独立非执行董事 尹锦滔 监事 : 职务监事会主席 / 股东代表监事独立监事独立监事职工代表监事职工代表监事 高级管理人员 : 职务总经理总会计师副总经理副总经理 姓名付彬张先治吕靖徐芳盛桂玉婵姓名徐颂苏春华王洪锁孙谦 7

8 董事会秘书 / 联席公司秘书合资格会计师 / 联席公司秘书 朱宏波李健儒 2 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 董事变动情况 : 姓名 职务 变动情形 变动日期 变动原因 孙宏 执行董事 董事长 离任 2012 年 2 月 20 日 个人申请辞任 惠凯 执行董事 董事长 获委任 2012 年 4 月 27 日 股东大会选举 监事变动情况 : 姓名 担职务 变动情形 变动日期 变动原因 苏春华 监事 离任 2012 年 6 月 27 日 个人申请辞任 高级管理人员变动情况 : 姓名 担职务 变动情形 变动日期 变动原因 张国峰 总会计师 离任 2012 年 6 月 27 日 个人申请辞任 朱世良 副总经理 离任 2012 年 6 月 27 日 个人申请辞任 苏春华 总会计师 获聘任 2012 年 6 月 27 日 董事会聘任 五 董事会报告 ( 一 ) 报告期内整体经营情况的讨论与分析概述 2012 年上半年, 国际政治经济环境复杂多变, 国内经济发展面临的困难增多, 但仍保持了稳定增长的态势 上半年, 中国国内生产总值增长 7.8%, 进出口总额增长 8% 2012 年上半年, 全国规模以上港口完成货物吞吐量 47.4 亿吨, 同比增长 7.2% 其中, 内贸吞吐量完成 32.3 亿吨, 增长 4.4%, 增速有所放缓 ; 完成外贸吞吐量 15.2 亿吨, 增长 13.6%; 集装箱完成 8459 万 TEU, 增长 8.8%, 增速有所放缓 本集团主要业务包括 : 油品 / 液体化工品码头及相关物流业务 ( 油品部分 ) 集装箱码头及相关物流业务 ( 集装箱部分 ) 汽车码头及相关物流业务 ( 汽车码头部分 ) 矿石码头及相关物流业务 ( 矿石部分 ) 杂货码头及相关物流业务 ( 杂货部分 ) 散粮码头及相关物流业务 ( 散粮部分 ) 客运滚装码头及相关物流业务 ( 客运滚装部分 ) 及港口增值与支持业务 ( 增值服务部分 ) 2012 年上半年, 与本集团主要业务相关的宏观经济 行业背景如下 : 油品部分 : 由于中东局势不稳, 我国加大了原油战略储备, 但是由于国内经济增长放缓, 国际原油期货震荡加剧, 限制了原油进口量的增长 上半年, 我国进口原油 1.4 亿吨, 较去年同期增长 11% 集装箱部分 :2012 年上半年, 适箱货源内需扩大为箱量增长提供了保证 同时, 省市政府加快集装箱发展的相关政策继续发挥作用, 为本集团集装箱业务的持续发展提供了动力支持 汽车码头部分 :2012 年上半年, 受各种不利因素影响, 我国汽车增速大幅减缓, 汽车产量 万辆, 同比增长 4.1%, 销量 万辆, 同比增长 2.9% 8

9 矿石部分 :2012 年上半年, 进口铁矿石价格持续波动, 钢材价格连续下滑, 导致钢厂降低了进口矿使用比例, 但贸易矿进口量有所增长 上半年我国累计进口铁矿石 3.67 亿吨, 同比增加 3264 万吨, 增幅为 9.7%; 东北港口累计进口铁矿石 万吨, 同比减少 万吨, 降幅 20.8% 杂货部分 :2012 年上半年, 受市场需求低迷和外进煤炭冲击影响, 中国沿海主要 12 个运煤港口累计发运煤炭 2.99 亿吨, 同比减少 4%;2012 年上半年全国粗钢产量已达到 7.3 亿吨, 同比增长 7%, 粗钢产量继续保持增长 散粮部分 :2012 年上半年, 国内粮食需求增加, 整个辽宁口岸内出玉米 外进大豆 大麦等主要粮食货种吞吐量均有所增长 客运滚装部分 :2012 年上半年, 国内经济增长放缓对客运滚装货源带来了一定负面影响, 客滚市场的客货源生成总量低于去年同期 2012 年上半年, 虽然国际政治经济环境及国内经济发展面临诸多困难, 但本集团通过各方面的努力, 积极采取相应措施, 除矿石和杂货板块外, 其他各业务板块的吞吐量均有较好的表现 从本集团各主要业务吞吐量来看, 油品码头完成油化品吞吐量 万吨, 同比微增 0.2%, 其中外进原油 1036 万吨, 同比增长 16.1% 集装箱码头完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 18.8% 在大连口岸, 完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 24.3% 汽车码头实现汽车吞吐量 辆, 同比增长 35.1% 矿石码头完成矿石吞吐量 万吨, 同比减少 17.9% 杂货码头完成吞吐量 万吨, 同比微降 0.7% 散粮码头完成吞吐量 万吨, 同比增长 6.1% 客运滚装码头完成客运吞吐量 万人次, 同比增长 6.7%; 完成滚装吞吐量 44.9 万辆, 同比增长 47.7% 整体业绩回顾 2012 年上半年, 本集团在吞吐量增长的同时, 油品 粮食 矿石等业务板块还通过费率调整等措施, 实现了营业收入的增长 2012 年上半年, 归属于母公司股东的净利润为人民币 300,151, 元, 比 2011 年上半年的人民币 337,726, 元降低 11.1% 净利润的减少, 主要是集团为后续投资筹集资金 利率调整以及部分投资项目投产, 使费用化利息增加 2012 年上半年, 本集团每股基本收益为人民币 6.78 分, 比 2011 年上半年的人民币 7.63 分降低了 11.1% 2012 年上半年, 本集团营业收入为人民币 2,048,221, 元, 比 2011 年上半年的人民币 1,714,544, 元增长 19.5% 除杂货业务外, 扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响 (2012 年 1-3 月营业收入为人民币 127,391, 元 ), 其他各项业务的收入随业务量的增加和费率的调整均有不同程度的增长 2012 年上半年, 本集团营业成本为人民币 1,229,700, 元, 比 2011 年上半年的人民币 1,061,501, 元增长 15.8% 扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响 (2012 年 1-3 月营业成本为人民币 62,032, 元 ), 营业成本的增长, 主要是运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长 2012 年上半年, 本集团实现毛利为人民币 818,520, 元, 比 2011 年上半年的人民币 653,043, 元增长 25.3% 毛利率为 40.0%, 比 2011 年上半年 38.1% 增加 1.9 个百分点 得益于部分业务费率调整 吞吐量增长以及成本有效控制的拉动 2012 年上半年, 本集团财务费用为人民币 174,871, 元, 比 2011 年上半年人民币 37,278, 元增长 3.69 倍 主要是集团为后续投资筹集资金 利率调整以及部分投资项目投产, 使费用化利息增加 2012 年上半年, 本集团投资收益为人民币 71,964, 元, 比 2011 年上半年的人民币 74,522, 元降低 3.4% 扣除合并事项影响, 投资收益增加 22,922, 元, 主要得益于取得的理财投资收益 2012 年上半年, 本集团营业外净收入为人民币 55,423, 元, 比 2011 年上半年的人民币 28,166, 元增长 96.8% 主要得益于取得的集装箱发展财政补贴 9

10 2012 年上半年, 本集团所得税费用为人民币 114,113, 元, 比 2011 年上半年人民币 101,627, 元增加 12.3% 主要是合并大连集装箱码头有限公司使所得税费用增加 资产及负债 截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团的总资产为人民币 27,099,769, 元, 归属于母公司股东权益为人民币 12,661,414, 元 每股净资产为人民币 2.86 元, 比 2011 年 12 月 30 日的每股净资产增长 0.4% 每股净资产的增长, 主要得益于经营积累 截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团的总负债为人民币 13,387,528, 元, 其中未偿还的借款总额为人民币 10,932,008, 元 财务资源及流动性 2012 年上半年, 本集团经营活动所得现金净额为人民币 332,720, 元, 收回理财投资 700,000, 元, 得益于经营活动形成的稳定现金流以及收回的投资款项, 集团继续扩充固定资产建设和股权投资, 保持了良好的财务状况和借贷结构 截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,055,156, 元, 比 2011 年 12 月 30 日减少人民币 175,500, 元 2012 年上半年本集团继续增加固定资产投资, 增加对合营及联营公司投资, 同时偿还利息及部分借款, 使本年期末货币资金有所减少 截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团取得借款所收到的现金为人民币 916,624, 元, 偿还债务所支付的现金为人民币 1,051,000, 元 2012 年 6 月 30 日, 本集团未偿还的借款为人民币 10,932,008, 元, 其中人民币 9,832,508, 元为一年以后应偿还的借款, 人民币 1,099,500, 元为一年内应偿还的借款 净债务权益比率, 截止 2012 年 6 月 30 日约为 64.7%(2011 年 12 月 30 日约为 64.6%) 截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团未动用的银行授信额度为人民币 24,427,850, 元 截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团不存在与汇率波动有关的重大风险, 也没有签订任何外汇对冲合同 资本性开支 2012 年上半年, 本集团的资本性投资完成额为人民币 744,189, 元, 其中 : 固定资产投资额为人民币 428,042, 元 ; 股权投资额为人民币 316,147, 元 上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金 A 股募集资金 公司债募集资金等 2012 年上半年, 各项业务的表现分析如下 : 油品部分 2012 年上半年, 油品 / 液体化工品码头吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 2012 年 1-6 月 ( 万吨 ) 2011 年 1-6 月 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 原油 (9.4%) 外贸进口原油 % 成品油 (0.7%) 液体化工品 % 液化气 % 合计 % 2012 年上半年, 本集团共完成油化品吞吐量 万吨, 同比微增 0.2% 10

11 上半年, 本集团实现原油吞吐量 万吨, 同比减少 9.4% 其中外进原油 1036 万吨, 同比增加 16.1% 上半年, 原油价格波动幅度较大, 影响了中转原油的出口 进口原油增长主要因为西炼去年同期检修, 进口量基数较低, 同时, 本集团加强了中转原油货源的开发, 取得一定效果 上半年, 本集团成品油吞吐量为 万吨, 同比减少 0.7% 由于中石油广西石化投产, 中石油南方油品市场实现就近供应, 导致东北铁路下海成品油转运量有所减少 上半年, 本集团液体化工品吞吐量为 54.4 万吨, 同比增加 14.3% 一是通过开发新客户增加油化品吞吐量 ; 二是部分既有炼厂客户的液体化工品下海量增加 上半年, 本集团液化气吞吐量为 万吨, 同比增加近二十倍 2011 年 11 月份 LNG 码头投入生产运营后, 相关业务开展顺利, 货源稳定 2012 年上半年, 从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%(2011 年上半年为 100%) 和 68.5%(2011 年上半年为 68.3%) 油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为 69.5%(2011 年上半年为 65.5%) 和 41%(2011 年上半年为 41.9%) 进口原油吞吐量比重上升, 主要是由于 7.16 事故的后续影响逐渐减弱, 以及本公司加大了部分中转原油市场的开发 2012 年上半年, 油品部分收入为人民币 423,307, 元, 占本集团营业收入的 20.7%(2011 年上半年为 22.8%), 同比增加人民币 32,983, 元, 增长 8.5%, 主要得益于外贸吞吐量增长 装卸费率调整的共同拉动 2012 年上半年, 油品部分实现毛利为人民币 207,600, 元, 同比增加人民币 33,495, 元, 增长 19.2% 油品部分的毛利占本集团总毛利的 25.4%(2011 年上半年为 26.7%) 毛利率为 49.0%(2011 年上半年为 44.6%) 主要得益于外贸吞吐量增长和装卸费率调整提高了装卸业务毛利率, 折旧政策的变化提高了堆存业务毛利率 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 继续加强对腹地炼厂的维护和中转客户的争取, 上半年外进原油量增长较多 - 抓紧推进公共型保税仓库手续申办工作 加紧与海关 相关客户协调, 依托 8# 罐组申请设立原油保税仓库 - 完成南海罐区一期保税仓库恢复运营手续办理工作 公司积极沟通协调客户加快库存原油中转, 提高储罐利用率, 增加中转量 - 推进价格调整及协议签订工作 已与部分客户达成价格上调的协议, 提高了公司盈利能力 - 完成对长兴岛投资发展有限公司 45% 股权的收购工作, 有效推动公司在长兴岛地区的油化品码头及储罐项目的建设与发展 集装箱部分 2012 年上半年, 集装箱码头吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 2012 年 1-6 月 ( 万个标准箱 ) 2011 年 1-6 月 ( 万个标准箱 ) 增加 / ( 减少 ) 外贸 大连口岸 (1.1%) 其它口岸 ( 附注 1) (9.3%) 小计 (1.3%) 内贸 大连口岸 % 其它口岸 ( 附注 1) (10.3%) 小计 % 合计 大连口岸 % 其它口岸 ( 附注 1) (10.2%) 总计 % 11

12 附注 1: 本集团在其它口岸的吞吐量是指 : 锦州新时代集装箱码头有限公司 ( 本集团拥有 15% 股权 ) 和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 ( 本集团拥有 15% 股权 ) 的合计吞吐量 2012 年上半年, 本集团完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 18.8% 在大连口岸, 本集团完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 24.3%, 其中外贸集装箱同比微降 1.1%, 内贸集装箱同比大增 111.8% 上半年, 本集团采取有力措施加大集装箱市场开发, 集装箱业务取得较快发展 2012 年上半年, 本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.5%(2011 年上半年为 99.7%), 在东北口岸的市场占有率为 56.2%(2011 年上半年为 56.3%) 本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%(2011 年上半年为 100%), 在东北口岸的市场占有率为 96.8%(2011 年上半年为 96.9%) 2012 年上半年, 集装箱部分收入为人民币 529,282, 元, 占本集团营业收入的 25.8%(2011 年上半年为 20.2%), 比 2012 年上半年增加人民币 182,548, 元, 增长 52.7% 扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响后, 收入同比增长 17.3% 主要得益于集装箱运输业务和土地转让业务的拉动 2012 年上半年, 集装箱部分实现毛利为人民币 156,108, 元, 同比增加人民币 38,746, 元, 增长 33.0% 集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 19.1%(2011 年上半年为 18.0%) 毛利率为 29.5%(2011 年上半年为 33.8%) 毛利率的降低, 主要是运营成本的增加使运输业务的毛利率下降所致 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 航线开辟方面, 在保证现有干线稳定运营的基础上, 净增 3 条近洋航线, 新增 4 条内贸直航航线 - 本集团大力开发空箱中转 换船等增量市场,5 月份成功争取中远换船业务, 并先后与马士基航运 新海丰等航运企业开展空箱中转合作, 打造大连空箱中转基地 同时, 利用自有船队优势开展环渤海内支线中转业务, 继续抓好锦州中转项目 ; 全面承接丹东内贸业务, 丹东支线班期密度较项目启动前提升一倍 ; 并启动北良中转项目 - 陆上物流方面, 本集团围绕 开线 加密 定位做好班列开发, 上半年实现新增 3 条班列线 不断推进公路集运体系建设, 本集团在沈阳区域开展公路运输, 重点以内陆港到货主工厂的区间配送为主, 并承揽大连至沈阳的回程货 - 本集团以发展临港产业为手段, 积极推动相关客户的物流项目, 增加适箱货源 汽车码头部分 2012 年上半年, 汽车码头吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 增加 / ( 减少 ) 汽车 ( 辆 ) 内贸 % 外贸 (37.7%) 合计 % 设备 ( 吨 ) % 2012 年上半年, 本集团汽车码头实现整车作业量 辆, 同比增长 35.1% 2012 年上半年, 本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 99%(2011 年上半年为 96.5%) 2012 年上半年, 汽车部分收入为人民币 9,640, 元, 占本集团营业收入的 0.5%(2011 年上半年为 0%) 由于汽车码头属于合营公司, 其收入不纳入合并范围之内, 上述汽车部分收入主要为汽车滚装船投产后取得的租赁收入 2012 年上半年, 汽车部分实现毛利为人民币 4,802, 元 增值服务部分的毛利占本集团总毛利的 0.6% (2011 年上半年为 0%) 毛利率为 49.8%(2011 年上半年为 0%) 2012 年上半年, 本集团享有汽车部分的投资收益为人民币 5,233, 元, 同比减少 643, 元, 主要受外贸滚装业务吞吐量减少所影响 12

13 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 加强与客户的合作, 争取上海安吉汽车物流有限公司中转库搬迁至大连汽车码头, 同时利用现有航线与船公司共同加大南北对流市场开发, 促成内贸水运量大幅增长 60%, 大连基本港地位得到进一步巩固 - 针对外贸出口客户受巴西关税上调 叙利亚政局动荡等因素导致的出口量下降, 本集团积极拓展腹地其他客户的出口车 1500 多辆, 降低了不利因素的影响 矿石部分 2012 年上半年, 矿石码头吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 2012 年 1-6 月 ( 万吨 ) 年 1-6 月 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 矿石 (17.9%) 其他 (79.7%) 合计 (18.2%) 2012 年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 万吨, 同比减少 17.9% 虽然总量减少, 但本集团利用深水码头 区位优势以及保税功能加大了贸易矿和保税矿的市场开发力度, 上半年完成贸易矿和保税矿 149 万吨, 同比增长 43.3%, 在东北口岸的市场占有率为 100% 2012 年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 30.4%(2011 年上半年为 34%) 2012 年上半年, 矿石部分收入为人民币 163,408, 元, 占本集团营业收入的 8.0%(2011 年上半年为 8.1%), 同比增加人民币 23,843, 元, 增长 17.1% 主要得益于装卸费率调整 保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长 2012 年上半年, 矿石部分实现毛利为人民币 69,720, 元, 同比增加人民币 24,830, 元, 增长 55.3% 矿石部分的毛利占本集团总毛利的 8.5%(2011 年上半年为 6.9%) 毛利率为 42.7%(2011 年上半年为 32.2%) 毛利率的增长, 主要得益于装卸费率调整 保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长, 以及成本控制措施的有效实施 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 打造 零 损耗服务品牌, 并成立专门工作小组向客户推介, 提高货源争揽能力 - 继续加大与国内外知名贸易商的合作力度, 并吸引中小贸易商, 畅通贸易矿销售渠道, 共同打造大连港铁矿石现货交易市场 - 以大连港散货物流中心为运营主体, 全面启动铁矿石保税仓储 混矿等一系列先导型增值服务项目, 为本集团打造环渤海区域矿石分拨与贸易增值服务中心奠定了基础 杂货部分 2012 年上半年, 杂货码头吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 2012 年 1-6 月 ( 万吨 ) 2011 年 1-6 月 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 钢铁 (5.4%) 煤炭 (5.8%) 木材 (24.5%) 设备 % 袋装粮 (24.8%) 其他 % 合计 (0.7%) 2012 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 万吨, 同比微减 0.7% 2012 年上半年, 本集团实现钢铁吞吐量 万吨, 同比减少 5.4% 钢铁下降的主要原因是受市场需求低

14 迷影响 2012 年上半年, 本集团实现煤炭吞吐量 万吨, 同比减少 5.8% 煤炭下降的主要原因是南方煤炭需求降低, 同时外贸进口煤增加也冲击了北方煤炭市场 2012 年上半年, 本集团实现设备吞吐量 万吨, 同比大增 66.9% 主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展, 另一方面公司加大了对设备市场的开发力度, 致力于打造东北设备出口基本港 2012 年上半年, 本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 17.7%(2011 年上半年为 18.1%) 2012 年上半年, 本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 14.8%(2011 年上半年为 15%) 2012 年上半年, 杂货部分收入为人民币 173,344, 元, 占本集团营业收入的 8.5%(2011 年上半年为 10.2%), 同比减少人民币 2,007, 元, 降低 1.2%, 主要受吞吐量减少所影响 2012 年上半年, 杂货部分实现毛利为人民币 21,402, 元, 同比增加人民币 2,161, 元, 增长 11.2% 杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.6%(2011 年上半年为 2.9%) 毛利率为 12.3%(2011 年上半年为 11.0%) 主要得益于公司加大内部改革力度和引进业务外包模式, 有效降低了成本, 提高了毛利率 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 通过积极走访, 提高货运质量等诸多方式, 加大腹地钢厂下海钢材的争揽, 并对部分客户的港杂费进行了调整, 提高了盈利能力 - 在煤炭市场低迷的环境下, 与新老客户建立了更深层次的合作, 主动调整市场开发方向, 争取更多进口煤炭货源 - 本集团利用大件设备装卸技术优势, 以高品质 高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌, 先后吸引了多家客户来港转运 散粮部分 2012 年上半年, 散粮码头吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 2012 年 1-6 月 ( 万吨 ) 2011 年 1-6 月 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 玉米 % 大豆 % 大麦 % 小麦 % 其他 (34.5%) 合计 % 2012 年上半年, 本集团散粮码头完成吞吐量 万吨, 同比增长 6.1% 2012 年上半年, 实现玉米吞吐量 万吨, 同比增长 13.2% 玉米吞吐量实现稳定增长, 一是本集团抢抓内贸玉米转运黄金季节, 多次深入产地和销区对市场情况进行调研分析, 全力争揽内贸玉米货源 ; 二是通过整合社会散粮车资源 建立战略装车点 开通班列的整列运输等多项举措, 增加货源集港量和集港效率 2012 年上半年, 实现大豆吞吐量 74.2 万吨, 同比大增 65.6% 今年以来, 随着油脂加工企业大豆消耗量的增加, 纷纷提高了进口量 2012 年上半年, 实现大麦吞吐量 13.5 万吨, 同比增长 26.2% 2012 年上半年, 本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 17.5%(2011 年上半年为 16.0%) 2012 年上半年, 散粮部分收入为人民币 188,005, 元, 占本集团营业收入的 9.2%(2011 年上半年为 14

15 9.2%), 同比增加人民币 30,532, 元, 增长 19.4% 主要得益于粮食货种结构变化 高效货种吞吐量增长以及装卸费率调整的拉动 2012 年上半年, 散粮部分实现毛利为人民币 110,962, 元, 同比增加人民币 31,592, 元, 增长 39.8% 散粮部分的毛利占本集团总毛利的 13.6%(2011 年上半年为 12.2%) 毛利率为 59.0%(2011 年上半年为 50.4%) 毛利率的增长, 主要得益于粮食货种结构变化 高效货种吞吐量增长以及装卸费率调整提高了装卸业务毛利率 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 深化大客户合作, 实现车 船一体化物流模式 年初与多家大客户签订了全年转运协议, 最大程度锁定了全年转运量, 实现月度均衡转运量 同时, 继续增加两港一航班轮航线密度, 新增一条大连 深圳海上物流通道, 稳定提高了粮食运输能力 - 通过多次走访客户 积极协调铁路部门运力等营销手段, 上半年转运外贸出口玉米 15.7 万吨 - 通过战略合作和多种营销手段加强外贸进口大豆 大麦货源的争揽 通过提供优质服务和作业组织, 根据货源流向 仓容及疏港情况, 对非属地性外贸进口货源进行争揽 - 客运滚装部分 2012 年上半年, 客运滚装吞吐量完成情况, 以及与 2011 年上半年的对比情况见下表 : 增加 / 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 ( 减少 ) 客运吞吐量 ( 万人次 ) % 滚装吞吐量 ( 万辆 )( 附注 2) % 附注 1: 包括旅顺港和中铁渤海 2012 年上半年, 本集团完成客运吞吐量 万人次, 同比增长 6.7%; 完成滚装吞吐量 44.9 万辆, 同比增长 47.7% 2012 年上半年, 受国内经济增速放缓影响, 大连口岸滚装车辆及旅客进出港市场生成总量较去年同期均有所下降 本集团在新增 2 艘运力后, 市场话语权和市场占有率均有一定提升 2012 年上半年, 客滚部分收入为人民币 61,815, 元, 占本集团营业收入的 3.0%(2011 年上半年为 2.7%), 同比增加人民币 15,614, 元, 增长 33.8% 扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后, 收入同比增长 11.2%, 主要得益于客滚吞吐量增长的拉动 2012 年上半年, 客滚部分实现毛利为人民币 26,139, 元, 同比增加人民币 6,494, 元, 增长 33.1% 客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.2%(2011 年上半年为 3.0%) 毛利率为 42.3%(2011 年上半年为 42.5%), 与上年同期基本持平 2012 年上半年, 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下 : - 中海客轮有限公司投资建造的客滚船 青山岛 轮 长山岛 轮先后投入连烟线营运并挂靠我港, 本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升 - 拓展客运服务功能, 推出高端旅客服务项目 针对差异化服务需求, 与中国移动合作开设了贵宾 残障老幼人员绿色通道, 全面提升了港口形象 增值服务部分 拖轮 2012 年上半年, 大连港口业 海洋工程 修造船行业整体取得平稳发展, 本集团注重加强客户的沟通, 提供高质量的拖轮服务, 大连口岸的拖轮业务保持稳定 在大连以外市场服务方面, 本集团针对市场变化, 及时进行拖轮布局调整, 优化资源配置, 稳定长期客户, 并拓展具有发展潜力的新客户, 截至 6 月末, 又新增派一艘拖轮到本港外市场作业 截至 2012 年中, 本 15

16 集团共有 39 艘拖轮 4 艘引航艇 其中 16 艘拖轮长期出租至大连以外港口, 保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位 理货本集团完成理货量约 万吨, 同比增长 11.9% 铁路本集团完成铁路装卸车量约 30.8 万辆, 同比减少 16.4% 2012 年上半年, 增值服务部分收入为人民币 420,913, 元, 占本集团营业收入的 20.6%(2011 年上半年为 23.4%), 同比增加人民币 19,986, 元, 增长 5.0% 主要得益于增值服务各类业务的平稳发展, 其中 2012 年上半年拖轮业务收入为人民币 162,627, 元, 增长 5.0% 2012 年上半年, 增值服务部分实现毛利为人民币 166,626, 元, 同比增加人民币 9,092, 元, 增长 5.8% 增值服务部分的毛利占本集团总毛利的 20.4%(2011 年上半年为 24.1%) 毛利率为 39.6%(2011 年上半年为 39.3%), 与上年同期基本持平 2012 年上半年, 除了上述措施外, 本集团还积极实施战略转型, 推进工商贸一体化平台建设, 参股东北亚现货商品交易所, 推进原油 矿石 钢材 粮食 煤炭 木材等大宗商品转运中心建设, 着力进行粮食贸易公司 汽车贸易公司和钢材交易市场的组建工作, 并与东北亚现货商品交易所达成合作, 成为东北亚现货商品交易所重要股东, 在长兴岛港区成立了港口现货交割库, 以此吸引货源来港转运 对 2012 年下半年的展望 2012 年下半年, 世界经济形势仍然较为复杂严峻, 经济困难可能还会持续一段时间 预计三季度全球经济将探底, 随后世界经济将温和复苏, 全年世界经济仍将有所增长 同时, 随着稳增长政策措施逐步见到成效, 预计国内经济运行也将呈现缓中趋稳态势 预计本集团在世界经济复苏的趋势带动下, 下半年吞吐量将继续保持稳定增长 面临的风险和不利因素下半年, 欧债危机将可能继续影响全球多数地区, 尤其是导致新兴经济体国家出口降低, 使经济放缓速度超过预期, 并增加其经济硬着陆的风险 同时, 国内经济刺激政策的落实仍需要一定时间, 经济回升的时点仍存在一定的不确定性 主要应对措施面对当前世界经济格局的变化和国内产业结构的调整, 本集团将继续根据国家总体发展战略和全球港航市场发展变化趋势, 以转变发展方式为手段, 实施相关改革和创新 建立全面开展上产品 优服务, 向吞吐量要效益 ; 强化财务工作, 向财务管理要利润 ; 全力推进各大板块改革, 向改革要效益 ; 全力推进合资合作, 向新项目要效益 ; 全力加快推进三个核心港区建设, 向建设管理要效益 ; 加强港口安全管理, 向港口安全要效益等六大工作目标, 并重点在 全程物流体系建设 工商贸一体化平台搭建 临港产业吸引 产品及服务创新 等四个方面推进业务转型, 建立以东商所为牵动 以贸易公司为平台, 以码头公司为依托的新型港口经营模式, 并组建成立汽车物流部, 同时严格加强成本控制工作, 促进公司收入水平及整体效益的持续增长 下半年, 本集团各业务板块主要市场开发措施如下 : 油品部分 - 依靠两个 30 万吨级原油码头 储罐规模和保税库的优势, 在稳定大宗货种同时, 全力争揽到港原油中转和原油贸易货源 - 利用 8# 罐组投用的契机, 加快公共型保税仓库申办, 拟定储罐使用方案, 做好新的中转客户及中转货源的市场开发, 提高储罐利用率, 实现增量增收 - 发挥 24 万立方米成品油商储库市场调节作用, 全力争揽铁路到港成品油 16

17 - 按计划推进参与长兴岛公共码头及仓储项目, 提升公司油化品业务发展的竞争优势 集装箱部分 - 航线开发方面, 继续保持现有干线网络稳定顺畅, 巩固枢纽港基本航线配置, 同时扩大支线数量 ; 加强内贸航线布局, 拓展内贸航线网络 - 中转业务方面, 继续利用政府补贴政策推动外贸水水中转业务 ; 积极争取中远换船业务 ; 不断拓展朝鲜中转货源, 保持高速增长态势 ; 稳定锦州 丹东中转项目, 扩大增量 ; 继续推动北良中转项目合作, 扩大转运业务范围 - 内陆体系建设方面, 继续完善铁海联运网络, 维护班列竞争力, 打造南北方服务网络 ; 加快公路体系建设, 优化自有车队运营模式, 同时扩大与社会车队的合作规模, 发展公铁结合的综合物流保障体系 - 全程物流体系建设方面, 与船公司 物流商联手, 打造全程物流服务体系, 实现支线服务由传统 港到港 向 门到门 的转变 汽车物流部分 - 继续加深与腹地汽车制造企业的合作, 推进车企水运计划实施并增加水运比例, 稳定本集团在内贸汽车南北运输业务的地位和作用 - 继续拓展腹地外贸出口货源, 提高盈利能力 - 加强集成化汽车物流体系建设, 一方面拓展散件组装出口业务, 提升操作量 ; 另一方面拓展整车物流业务, 为外贸进出口客户提供进口整车综合物流服务 - 推进汽车贸易项目, 参与汽车贸易业务, 以带来新的货源增量和效益增长点 矿石部分 - 在稳固东北市场货源的同时, 继续加大对新货种和新贸易商的开发与拓展, 借助大连东北亚国际航运中心和金融中心的优势, 提升贸易矿的市场份额 - 树立 零 损耗服务品牌, 吸引全国各地的钢厂来我港作业, 同时推行 矿石超市 的理念, 争取不同品种的矿石落户本集团, 满足各类客户的批发和零售需求 - 预计下半年 10 月份, 矿石码头 4# 堆场将投入使用, 其建设面积为 22.3 万平方米, 一次性可堆存矿石 230 万吨, 年周转量 700 万吨 4# 堆场投产后, 本集团矿石码头堆场面积将达到 59.5 万平方米, 堆存能力达到 822 万吨, 有效提高港口通过能力 杂货部分 - 继续通过多种营销方式加强钢铁 煤炭及设备等高收益货源的争揽, 提升本集团杂货业务在辽宁口岸的竞争能力 - 积极推进大连湾港区临港产业项目建设 一是推进钢材物流园项目建设, 吸引钢厂 贸易商等客户进驻, 扩大港口服务范围和增收渠道 ; 二是推进大连输日稻草基地建设项目, 争取项目早日建成投产 ; 三是推进大件设备运输及增值服务项目 ; 四是进一步推进港口贸易平台的搭建和临港产业的建设 - 进一步培育长兴岛港区临港产业 一是推进木材除害处理区建设, 推动临港木材加工产业运营 ; 二是争取粮食加工项目早日落户, 为本集团提供稳定的专属粮食货源 ; 三是加快临港褐煤提质项目和大连市煤炭应急储备基地的建立 ; 四是继续落实与东商所的合作, 吸引客户驻港投资 散粮部分 - 积极筹划新的年度粮食转运合作模式, 加大整合社会散粮车资源力度, 寻求转运增量 ; 同时, 合理利用物流资源优势, 优化资源配置, 争取大宗粮食货源和大客户转运量的稳定增长 - 稳步推进合作购置散粮车项目, 增强港口上游物流链的辐射能力 - 继续推进粮食贸易公司组建, 开展粮食贸易业务, 以带来新的货源增量和效益增长点 - 全力推进临港大豆筛选加工项目建设, 为 散改集 业务提供新的货源保障 客运滚装部分 - 密切关注地方港运力变化情况, 合理布局大港区 大连湾港区和旅顺区域客滚运力, 科学安排班期 - 加快推进大连湾客滚综合物流配送服务中心项目 ; 稳步推动电子商务平台项目建设 - 与相关公司加强业务合作, 拓展集装箱甩挂业务 17

18 - 利用旅顺港较好的区位优势, 着力增加现有航线密度, 并积极开辟除蓬莱外的其他内渤海航线 增值服务部分 - 随着区域化经营 港口资源整合步伐的加快, 本集团将通过优化资源配置, 调整拖轮结构等措施, 寻找新的效益增长点 年建造的 4 艘 7,200 马力全回转拖轮, 预计 2012 年底和 2013 年上半年各归建投产 2 艘, 以满足船舶大型化要求 下半年, 本集团主要成本控制措施包括 : - 建立新财务指标考核体系, 通过单位 班组 员工的逐级引导, 加强成本管理, 推行 人人利润中心 理念 ; - 强化成本控制, 减少管理环节, 理顺业务流程, 降低管理费用开支 ; - 减少消费性资产购置, 降低资本性开支, 提高项目收益率 ; - 合理资金配置, 降低财务费用支出, 提高资金使用即期收益 ; - 加快回笼资金, 降低应收帐款帐面余额, 提高资金使用效率 ( 二 ) 公司投资情况 1 募集资金使用情况 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 2006 首次发行 首次发行 单位 : 亿元币种 : 人民币尚未使用募集尚未使用募资金用途及去集资金总额向严格按照招股书披露内容执行严格按照招股书披露内容执行 合计 / / (1) 募集资金总额 亿元, 扣除发行费后, 募集资金净额 亿元, 其中包括首次公开发行 H 股募集资金 亿元, 扣除发行中介费后的净额 亿元以及公开发行 A 股募集资金 亿元, 扣 除发行费用后的净额 亿元 (2) 本公司二零零六年四月发行新股 (H 股 ) 在香港联交所上市, 募集资金净额 2,385,339, 元, 至 2012 年 6 月 30 日, 该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支 偿还贷款 营运资金用途, 因 H 股招股说明书披露项目已全部执行完毕, 管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的 5,455 万元转为 公司日常营运资金, 并于公司董事会 2012 年第 3 次会议批准, 至此,H 股募集资金全部使用完毕 (3) A 股募集资金剩余金额 6.9 亿元中, 包括取得的利息收入 0.31 亿元 (4) 本年度已使用募集资金 3.21 亿元, 其中 2.77 亿元为用闲置募集资金暂时补充流动资金 (5) 为降低公司财务费用, 公司于第三届董事会 2012 年第 4 次会议审议通过了 关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案, 本公司已使用 2.77 亿元闲置募集资金补充流动资金, 使用期限自董 事会审议通过之日即 2012 年 4 月 27 日起不超过 6 个月 公司独立董事 监事会 保荐机构均对此议案发 表了意见, 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告 18

19 2 承诺项目使用情况 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 是否符合计划进度 新港 100 万立方米原油储罐否 76,000 41, 是 55% 新港度假村 60 万立方米原油储罐 19 项目进度 预计收益 否 55,000 26,130.6 是 48% 不适用 产生收益情况 收入 2200 万元, 利润 1057 万元 是否符合预计收益 单位 : 万元币种 : 人民币变更原因及未达到计划进度募集资金变和收益说明更程序说明 8# 罐组预计本年 8 月份验收, 由于决算未出, 部分款未付受国家政策影响工期目前暂缓建设 新港沙坨子二期原油储罐项 否 2,960 2,960 是 100% 项目收入 2184 万元, 利润 637 万元 已完成 LNG 项目 否 32,000 32,000 是 100% 项目收入 25,257 万元, 利润 3278 已完成 万元 矿石专用码头 4 号堆场工程 否 52,000 25, 是 49% 不适用 工期滞后, 且付款滞后 购置矿石码头卸船机 否 3,720 3,720 是 100% 收入 1000 万元, 利润 603 万元 已完成 购置 300 辆散粮车 否 15,000 15,000 是 100% 收入 888 万元, 利润 521 万元 已完成 汽车滚装船 否 23,000 21,200 是 92% 收入 1122 万元, 已完成, 结余资利润 363 万元金 1800 万元 穆棱新建铁路专用线 否 4,125 4,125 是 100% 不适用 已完成 购置两艘集装箱船 是 5,400 0 否 0% 不适用 项目已变 注 信息化建设 否 5,000 2, 否 54% 不适用 项目实施滞后 投资大窑湾三期码头公司 否 3,004 8, 是 100% 不适用 已完成 注 合计 / 277, , / / / / / / 注 :(1) 原募集资金投资项目 购置两艘集装箱船, 由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响, 可行性发生重大变化 公司决定放弃 购置两 艘集装箱船 项目, 并将原拟投入 购置两艘集装箱船 项目的 5,400 万元全部投入 投资大窑湾三期码头公司 项目 该募集资金投向变更已履行公司内部审批

20 程序, 详见募集资金变更项目情况 (2) 预计新港 100 万立储罐和矿石专用码头 4# 堆场项目会有结余的募集资金 ; 新港度假村 60 万立方米原油储罐受 7.16 事故及国家针对油化品项目的审批有所变化, 导致项目的审批手续延期, 工程工期滞后 3 募集资金变更项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟实际投是否符合变更项目的产生收益是否符合未达到计划进项目进度投入金额入金额计划进度预计收益情况预计收益度和收益说明 投资大窑湾三期码头公司 购置两艘集装箱船 5,400 5,400 是 不适用 100% 注 : 原募集资金投资项目 购置两艘集装箱船, 由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响, 可行性发生重大变化 公司决定放弃 购置两艘集 装箱船 项目, 并将原拟投入 购置两艘集装箱船 项目的 5,400 万元全部投入 投资大窑湾三期码头公司 项目 该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序 4 非募集资金项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 大窑湾二期 13-16# 泊位 378, ,748 其中 13# 14# 泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益,15-16# 泊位目前尚未完工 新港 18-21# 泊位 37,732 20,890 在建阶段, 项目未投产, 无收益 新港沙坨子导流堤 17,106 16,910 在建阶段, 项目未投产, 无收益 中石油商储库外配套 10, 在建阶段, 项目未投产, 无收益 大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头 140, 在建阶段, 项目未投产, 无收益 大连湾杂货 滚装码头搬迁扩建工程 274, ,706 在建阶段, 项目未投产, 无收益 大连湾三线库场简易堆场工程 5,000 3,561 在建阶段, 项目未投产, 无收益 拖轮购置项目 22,000 9,828 在建阶段, 项目未投产, 无收益 矿石码头泊位改造 11,200 7,511 在建阶段, 项目未投产, 无收益 集装箱危险品场站 13,500 5,898 在建阶段, 项目未投产, 无收益 大化供热管线 4,500 3,639 在建阶段, 项目未投产, 无收益 油品生产作业自动化控制系统改扩建 2,933 1,430 在建阶段, 项目未投产, 无收益 黑龙江绥穆大连港物流场站工程 ( 一期 ) 9,335 9,041 在建阶段, 项目未投产, 无收益 合计 925,718 / / 注 : 上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为 445,636 万元, 其中大窑湾二期 13-16# 泊位项目进度 201,039 万元中包括已经结转固定资产金额 121,048 万元, 目 前账面在建工程进度余额为 79,991 万元 20

21 ( 三 ) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1 现金分红政策根据公司章程规定, 公司每连续 3 年至少有一次现金红利分配, 具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定 公司最近 3 年未进行现金利润分配的, 不得向社会公众公开发行新股 发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报 公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性 在公司盈利 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%, 且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30% 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以中期现金分红 年 6 月 27 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案, 向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.60 元 ( 含税 ), 分派股息总金额为人民币 265,560, 元, 占公司当年可供分配利润的 46.31% 上述股息已派发给 2012 年 7 月 11 日在册的 H 股股东和 2012 年 8 月 10 日收市后登记在册的 A 股股东 公司将不分派 2012 年度中期股利 ( 四 ) 企业社会责任环境保护责任公司始终重视环境保护和污染防治工作, 将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 建立并运行了质量 安全 环境三位一体的综合管理体系, 以建设现代化绿色港口为目标, 认真履行环境保护社会责任, 企业的环保管理体系运行正常, 节能减排工作得到较好推进,2012 年上半年未发生环境污染责任事故 具体体现如下 :2012 年上半年, 各港区环保设施运行正常, 污染物排放达到规定的标准, 满足港口生产的环保要求 ;2012 年上半年, 实际完成生产综合能源单耗 3.33 吨标准煤 / 万吨吞吐量, 而去年同期为 3.68 吨标准煤 / 万吨吞吐量 ; 上半年装卸生产能源单耗为 1.80 吨标准煤 / 万吨吞吐量, 去年同期为 1.97 吨标准煤 / 万吨吞吐量 ; 公司注重职业健康管理与监护工作, 按照管理要求落实作业场所环境有害因素检测, 上半年没有发生职业病危害事故 ; 此外, 公司还积极参与各项环保公益事业 安全管理公司始终坚持 " 安全第一 预防为主 综合治理 " 方针, 牢固树立 " 以人为本 安全发展 科学发展 " 的理念, 以中央经济工作会议和 国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见 为指引, 以强化安全生产主体责任落实为重点, 通过完善安全管理体系 加强安全生产基础建设 提高安全风险预控和应急管理能力, 不断推进本质安全建设, 为经营发展提供安全保障 上半年, 未发生安全生产和职业危害事故 针对 "11.22" 雷击火灾事故, 根据事故调查组 "11.22" 事故调查报告中提出的 14 条 " 防范同类事故的措施建议 ", 目前管理方面的整改措施已全部落实, 其余涉及技术改造项目已列入投资计划并正在实施 ( 五 ) 人力资源截至 2012 年 6 月 30 日, 本集团共有 6793 名全职职工, 集团及所属投资企业雇员总数为 9395 人 2012 年上半年, 随着公司组织架构调整, 机关人员数量由调整前的 118 人减至 87 人 公司通过公开竞聘 双向选择等方式, 有效安置了机关富余人员, 实现了机构改革平稳过渡, 达到了精简高效的改革目的, 为确保公司深化发展和战略全面实施提供了有力的组织和人力保障 同时, 人力资源管理工作继续严格贯彻落实各级职能部门的相关政策和国家法律法规, 在确保公司人力资源管理工作制度化与规范化的基础上, 有效规避了潜在的人力资源管理风险 六 重要事项 ( 一 ) 公司治理的情况作为在香港联交所及上海证券交易所同时上市的公司, 本公司董事会始终特别重视良好的企业管治及规范的公司治理对公司健康发展的重要意义 董事会认为规范有效的公司治理能够提高公司的运作效率和防范风险能力, 促进公司持续健康发展, 从而维护及平衡各利益相关者的整体利益, 特别使公司股东获取最大 21

22 利益 本公司严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会及上市地交易所关于上市公司规范治理的法律 法规及规范性文件的要求, 建立起以作为权力机关的股东大会 作为决策机关的董事会 作为监督机关的监事会以及经营管理机构为核心的公司法人治理结构, 确立了公司所有者 经营决策者和监督者之间权责明确 相互制衡 协调运转的体系, 并逐步完善本公司章程 相关工作制度和流程以及有效的内部控制管理体系, 使公司内部管理运作的规范性和公司治理水平不断提升 本公司股东大会由公司全体股东组成, 是公司的最高权力机构, 对公司经营方针和投资计划 董事会 监事会运作 投融资 利润分配等若干重大事项依法行使表决权 公司严格执行相关法律法规 监管规则及公司章程的规定, 保障全体股东享有平等地位并有效行使权利 董事会是公司的经营决策机构, 也是股东大会决议的执行机构, 根据公司章程或股东大会的授权行使职权, 向股东大会负责并报告工作 公司董事会由 9 名成员组成, 其中执行董事 4 名, 非执行董事 2 名, 独立非执行董事 3 名 独立非执行董事人数占董事总人数的三分之一 董事会下设 4 个专门委员会, 包括审核委员会 提名与薪酬委员会 战略发展委员会和财务管理委员会 其中, 审核委员会和提名与薪酬委员会主席均由独立董事担任, 且委员会的成员当中独立董事占多数 监事会向股东大会负责, 对董事会及其成员以及高级管理人员履职情况进行监督, 防止其滥用职权, 侵害股东 公司及员工合法利益 本公司监事会由 6 名成员组成, 其中包括 2 名职工代表监事, 占监事总人数的三分之一 报告期内, 本公司已遵守了 香港联合交易所有限公司证券上市规则 附录十四列载的 企业管治常规守则 之条文, 本公司的公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求亦不存在差异, 也不存在尚未解决的治理问题 报告期内, 公司对涉及公司经营 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的内幕信息, 能够严格做好内幕信息及知情人的登记管理工作, 确保内幕信息知情人对内幕信息履行相应的保密义务, 在内幕信息公开前, 不以任何形式对外泄露该信息, 同时采取必要的措施将该信息的知情者控制在最小范围内, 以及不利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易 报告期内, 公司严格按照内控指引等相关要求, 进一步理顺和完善各项管理制度, 明确组织职责和操作流程, 有效提升内控管理水平 ( 二 ) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012 年 6 月 27 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案, 向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.60 元 ( 含税 ), 分派股息总金额为人民币 265,560, 元, 占公司当年可供分配利润的 46.31% 上述股息已派发给 2012 年 7 月 11 日在册的 H 股股东和 2012 年 8 月 10 日收市后登记在册的 A 股股东 22

23 ( 三 ) 重大诉讼仲裁事项 单位 : 万元币种 : 人民币起诉 ( 申诉讼仲裁诉讼 ( 仲裁 ) 基诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结诉讼 ( 仲裁 ) 判决执应诉 ( 被申请 ) 方承担连带责任方请 ) 方类型本情况涉及金额进展果及影响行情况上海港原告诉请三第一被告 : 大连华富船务有限公司 ; 机重工被告赔偿其本公司无需承担第二被告 : 大连港股份有限公民事诉讼 2,048.8 调解结案有限公货物落海造任何责任司 ; 第三被告 : 交通部上海打捞局司成的损失 注 : 本公司下属分公司大连港轮驳公司将其拥有的 " 连港 8" 号拖轮光租给大连华富船务有限公司 ( 第一被告 ) 租赁期间, 第一被告在 2006 年 10 月 6 日为上海港机重工有限公司 ( 原告 ) 运输门机部件时, 发生货物落海事故 2007 年 9 月 29 日, 原告向上海海事法院提起诉讼, 要求赔偿其货物及各种损失人民币 2,048.8 万元, 本公司被列为第二被告 案件审理期间, 因原告与保险公司提起保险赔付诉讼, 上海海事法院于 2008 年 12 月 12 日裁定中止本案诉讼 2011 年 6 月 9 日, 上海海事法院基于保险索赔案的生效判决恢复案件审理, 并于 2011 年 8 月 22 日做出判决, 判令华富船务承担赔偿责任, 驳回了大地保险 ( 赔付后代位成为原告 ) 对本公司的诉讼请求 华富船务 大地保险分别提起上诉 2012 年 4 月 16 日, 该上诉案经上海市高级人民法院调解结案 根据调解书, 上诉人华富船务对上诉人大地保险支付相应的和解款项, 本公司无需承担任何责任 ( 四 ) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项 ( 五 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 证券投资情况 序号 证券品种证券代码证券简称最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 1 货币基金 广发货币 B 30,000, ,000, ,199, , 货币基金 南方现金增利 B 30,000, ,000, ,202, , 货币基金 3003 华夏现金增利 20,000, ,000, ,130, , 货币基金 建信货币 20,000, ,000, ,000, 合计 100,000, / 100,531, ,

24 2 持有其他上市公司股权情况 单位 : 元 证券代报告期报告期所有证券简称最初投资成本占该公司股权比例 (%) 期末账面价值码损益者权益变动 会计核算科目 股份来源 华锐风电 4,500, ,402, , 可供出售金融资产 网上申购 风范股份 630, , , 可供出售金融资产 网上申购 亚太科技 640, , , 可供出售金融资产 网上申购 天瑞仪器 195, , , 可供出售金融资产 网上申购 博威合金 675, , , 可供出售金融资产 网上申购 万和电气 540, , , 可供出售金融资产 网上申购 广电电气 1,216, , , 可供出售金融资产 网上申购 星宇股份 1,359, , , 可供出售金融资产 网上申购 洽洽食品 880, , , 可供出售金融资产 网上申购 通裕重工 1,062, , , 可供出售金融资产 网上申购 森马服饰 2,512, , , 可供出售金融资产 网上申购 上海绿新 218, , , 可供出售金融资产 网上申购 佳士科技 437, , , 可供出售金融资产 网上申购 福安药业 481, , , 可供出售金融资产 网上申购 高盟新材 207, , , 可供出售金融资产 网上申购 天喻信息 620, , , 可供出售金融资产 网上申购 理邦仪器 779, , , 可供出售金融资产 网上申购 天泽信息 514, , , 可供出售金融资产 网上申购 雷柏科技 1,026, , , 可供出售金融资产 网上申购 加加食品 1,410, ,178, , 可供出售金融资产 网上申购 中外运航运 68,675, ,069, , 可供出售金融资产 网上申购 合计 88,580, / 23,916, ,641, / / 24

25 3 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目 大连港集团财务有限公司 200,000, ,000, ,551, ,551, 长期股权投资 出资 合计 200,000, ,000, / 206,551, ,551, / / ( 六 ) 资产交易事项 1 收购资产情况 交易对方或最终控制方 大连港集团有限公司 被收购资产购买日资产收购价格 大连长兴岛港口投资发展有限公司 45% 股权 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) 股份来源 单位 : 元币种 : 人民币 关联关系 2012 年 6 月 27 日 313,147, 是评估母公司 2 出售资产情况 交易对方 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 被出售资产 土地 出售日 2012 年 1 月 12 日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 38,157, ,693, 否评估是是 7.1 单位 : 元币种 : 人民币资产出售为上市公司贡献的净利润关联关系占利润总额的比例 (%) 25

26 ( 七 ) 报告期内公司重大关联交易事项 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 接受劳务 综合服务 市场价 484, 现金 大连港集团有限公司 母公司 接受劳务 综合服务 市场价 3,340, 现金 大连长兴岛港口有限公司 合营公司 接受劳务 综合服务 市场价 99, 现金 大连宏誉大厦有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 综合服务 市场价 1,048, 现金 大连港保安服务公司 母公司的全资子公司 接受劳务 安保服务 市场价 1,240, 现金 大连港机械有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 劳务服务 市场价 4,462, 现金 大连港海港大厦 母公司的全资子公司 接受劳务 综合服务 市场价 49, 现金 大连港置地有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 综合服务 市场价 22, 现金 大连港集团有限公司 母公司 提供劳务 综合服务 市场价 6,747, 现金 大连万捷国际物流有限公司 合营公司 提供劳务 工程施工服务 市场价 22, 现金 大连中油码头管理有限公司 合营公司 提供劳务 综合服务 市场价 5,557, 现金 大连中联理货有限公司 合营公司 提供劳务 信息服务 市场价 234, 现金 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 提供劳务 综合服务 市场价 27,458, 现金 大连毅都集发冷藏物流有限公司 合营公司 提供劳务 综合服务 市场价 4,584, 现金 大连汽车码头有限公司 合营公司 提供劳务 综合服务 市场价 1,593, 现金 大连港湾液体储罐码头有限公司 合营公司 提供劳务 综合服务 市场价 3,922, 现金 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 提供劳务 综合服务 市场价 26,678, 现金 关联交易结算方式 单位 : 元币种 : 人民币 市场 交易价格与市场参考价 价格 格差异较大的原因 26

27 辽宁集铁国际物流有限公司合营公司提供劳务综合服务市场价 431, 现金大连普集置业发展有限公司联营公司提供劳务通讯服务市场价 1, 现金大连长兴岛港口有限公司合营公司提供劳务综合服务市场价 4,279, 现金大连港集团财务有限公司联营公司提供劳务综合服务市场价 1,350, 现金太仓兴港拖轮有限公司联营公司提供劳务运输服务市场价 4,762, 现金大连东北亚国际航运中心船舶母公司的控销售商品销售服务市场价 79, 现金交易市场有限公司股子公司大连保税区永德信房地产开发母公司的全提供劳务综合服务市场价 662, 现金建设有限公司资子公司大连创意产业项目发展有限公母公司的控提供劳务通讯服务市场价 1,001, 现金司股子公司母公司的全大连宏誉大厦有限公司提供劳务通讯服务市场价 526, 现金资子公司母公司的全大连海港大厦提供劳务通讯服务市场价 561, 现金资子公司母公司的全通讯服务大连港万通物流有限公司提供劳务市场价 102, 现金资子公司及劳务母公司的全大连港置地有限公司提供劳务综合服务市场价 29, 现金资子公司母公司的控宁德港口发展有限公司销售商品销售服务市场价 21, 现金股子公司母公司的控葫芦岛绥中煤炭码头有限公司提供劳务综合服务市场价 1,160, 现金股子公司房屋及土大连港集团有限公司母公司其它流出市场价 11,288, 现金地租赁大连国际集装箱码头有限公司合营公司其它流出房屋租赁市场价 1,002, 现金大连港中石油国际码头有限公合营公司其它流出泊位租赁市场价 29,120, 现金司库场设施大连港湾集装箱码头有限公司合营公司其它流出市场价 1,599, 现金租赁其它流出房屋租赁市场价 1,393, 现金大连宏誉大厦有限公司母公司的全其它流出房屋租赁市场价 544, 现金大连保税区永德信房地产开发母公司的全建设有限公司资子公司 27

28 资子公司 大连海港大厦 母公司的全资子公司 其它流出 房屋租赁 市场价 1,320, 现金 大连毅都集发冷藏物流有限公司 合营公司 其它流入 设备租赁 市场价 226, 现金 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 其它流入 泊位租赁 市场价 53,286, 现金 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 其它流入 设备租赁 市场价 308, 现金 大连中油码头管理有限公司 合营公司 其它流入 泊位及配套设施租 市场价 25,394, 现金 赁 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 其它流入 泊位租赁 市场价 60, 现金 大连港万通物流有限公司 母公司的全资子公司 其它流入 设备租赁 市场价 51, 现金 合计 / / 228,112, / / / 注 : 在互供服务中, 在得到不低于市场其他交易方同等收益回报的基础上, 因与关联方的相互了解程度高可有效提升交易效率 大连港股份有限公司的独立性不受关联方交易的制约, 股份公司进行的每一项关联交易均立足于上市公司全体股东的利益出发, 不影响公司的独立性 本公司的日常关联交易均为公司日常业务中进行的交易, 并按照已签署关联交易框架协议的有关条款进行, 交易条款为一般商业条款, 交易的价格符合有关协议所 述的定价标准 各项日常关联交易的实际发生额未超过有关年度豁免上限 本期内实际发生的日常关联交易的详情, 详见本期报财务报告中的相关内容 2 资产收购 出售发生的关联交易 关联方 大连港集团有限公司 大连港集团有限公司 关联关系 母公司 母公司 关联交易类型 购买除商品以外的资产 收购股权 关联交易内容 拆迁补偿及资产收购 收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权 关联交易定价原则 第三方评估机构评估价值 第三方评估机构评估价值 转让资产的账面价值 28 转让资产的评估价值 转让价格 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 2,415, ,217, ,217, 现金 287,104, ,147, ,147, 现金 关联交易结算方式 单位 : 元币种 : 人民币 转让资产获得的收益 注 :(1). 为满足大连湾杂货客滚泊位项目的建设需要, 大连港股份有限公司拆除了大连港集团所属的机械厂氧气电石库 保养办公室 锻工房等共计十二项资产,

29 并且将大连港集团所属的 213 库钢结构进行拆解后重新利用, 以上两部分资产经独立第三方评估机构 - 辽宁正元资产评估事务所有限公司进行了评估, 总评估价值为 4,217, 元, 股份公司按照评估价值对该资产进行补偿及收购 以上交易事项符合股份公司经营发展的需要, 交易条件依据一般商务条款确定, 交易价格以第三方评估价格为基础, 属公平合理的市场价格, 符合公司和全体股东的整体利益 因此经双方友好协商, 分别签订了 资产动迁补偿协议 和 资产转让协议 (2). 本公司于 2012 年 6 月 27 日与大连港集团签署了 股权转让协议, 收购大连港集团持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司 45% 的股权, 交易金额为 313,147, 元, 已通过现金的方式支付, 收购金额按照第三方评估机构的评估值进行确定, 价格公允 收购完成后, 大连长兴岛港口投资发展有限公司成为本公司的合营公司 收购长投发股权能够满足本公司油化品码头及物流业务拓展的需要, 进一步巩固本公司油化品业务的竞争优势, 有利于本公司对长兴岛工业区公共港口资源的整合与控制, 并且可有效避免与控股股东间的同业竞争, 为本公司的业务发展奠定了重要基础, 符合上市公司全体股东的利益 3 关联债权债务往来 单位 : 元币种 : 人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额 大连集海物流有限公司 合营公司 21,000, ,000, 大连港集团财务有限公司 母公司的控股子公司 210,000, ,000, 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 3,850, ,460, 中外运东车海运有限公司 联营公司 10,645, 晶伟有限公司 联营公司 19,058, 合计 3,850, ,163, ,000, ,000, 关联债权债务形成原因 资金拆借拆出 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 2012 年上半年, 公司对外贷款取得的利息收入为 488, 元, 借入资金的利息支出为 3,473, 元 ( 八 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项 29

30 2 担保情况 担保方 大连港集发物流有限责任公司大连港股份有限公司 担保方与上市公司的关系 全资子公司 公司本部 被担保方 大连中铁联合国际集装箱有限公司振华石油控股有限公司 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 11, 年 7 月 30 日 4, 年 4 月 15 日 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保起始日 2009 年 7 月 30 日 2011 年 4 月 15 日 担保到期日 2017 年 7 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 担保类型 一般担保 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 单位 : 万元币种 : 人民币 是否为关联方担保 关联关系 否否 0 否是合营公司 否否 0 是是其他关联人 3 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 受托人名称 华宸信托有限责任公司中信银行股份有限公司 委托理财金额 1,000,000, ,000,000 委托理财起始日期 2011 年 10 月 18 日 2011 年 10 月 11 日 委托理财终止日期 2013 年 10 月 17 日 2012 年 1 月 10 日 报酬确定方式 30 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 固定收益型 48,000,000 是 0 否否 固定收益型 700,000, ,000 是 0 否否 单位 : 元币种 : 人民币资金来源是否为幕关联关系集资金 合计 1,700,000,000 / / / 700,000,000 48,875,000 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 注 : 为确保结余资金能够得到有效使用, 同意授权管理层在确保无风险且不影响公司偿债能力的前提下, 利用结余资金开展收益稳定的资金运营, 上述理财通过了公司董事会审议批准通过, 并进行了公告

31 (2) 委托贷款情况 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源是否为幕集资金 关联关系 单位 : 万元币种 : 人民币 大连集装箱码头物流有限公司 1, 否 是 否 否 否 全资子公司 4.5 大连港集装箱发展有限公司 50, 否 是 否 否 否 全资子公司 1, 大连港越汽车船管理有限公司 4, 否 是 否 否 否 全资子公司 大连港越汽车船管理有限公司 7, 否 是 否 否 否 全资子公司 大连港庄河码头公司 2, 否 是 否 否 否 全资子公司 55.6 大连港石化有限公司 否 是 否 否 否 全资子公司 2.3 大连港石化有限公司 否 是 否 否 否 全资子公司 3.9 大连港石化有限公司 25, 否 是 否 否 否 全资子公司 大连港石化有限公司 60, 否 是 否 否 否 全资子公司 大连港石化有限公司 1, 否 是 否 否 否 全资子公司 7.3 大连国际物流园发展有限公司 3, 否 是 否 否 否 全资子公司 99.5 大连国际物流园发展有限公司 2, 否 是 否 否 否 全资子公司 49.9 大连国际物流园发展有限公司 3, 否 是 否 否 否 全资子公司 60.1 辽宁集铁国际物流有限公司 否 是 否 否 否 合营公司 14.9 辽宁集铁国际物流有限公司 否 是 否 否 否 合营公司 1.8 辽宁集铁国际物流有限公司 否 是 否 否 否 合营公司 3.7 预期收益 投资盈亏 31

32 4 其他重大合同 序号合同名称合同金额签约对方 单位 : 元币种 : 人民币 期限 1 流动资金贷款合同 200,000,000 2 流动资金贷款合同 100,000,000 3 流动资金贷款合同 100,000,000 中国建设银行股份有限公司 2012 年 4 月 9 日至 2013 大连中山支行年 4 月 8 日中国建设银行股份有限公司 2012 年 6 月 27 日至 2013 大连中山支行年 6 月 26 日交通银行股份有限公司大连 2012 年 6 月 27 日至 2013 分行年 6 月 27 日 ( 九 ) 承诺事项履行情况 1 本报告期或持续到报告期内, 上市公司 控投股东及实际控制人没有承诺事项 ( 十 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 ( 十一 ) 其他重大事项的说明 1 控股股东增持公司股份本公司控股股东大连港集团有限公司 ( 大连港集团 ) 于 2012 年 1-6 月期间增持本公司部分 H 股 截至 2012 年 6 月 30 日, 大连港集团已持有本公司 H 股股份 53,000,000 股 ( 登记在 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 名下 ), H 股股份收购前, 大连港集团不持有本公司 H 股股份 H 股股份收购后, 大连港集团共持有公司股份 2,461,745,000 股, 占本公司已发行股份总数的 55.62% 2 收购东北亚现货商品交易所有限公司股权公司于 2012 年 4 月 27 日召开的第三届董事会 2012 年第 4 次会议审议通过 关于收购东北亚现货商品交易所有限公司股权的议案, 批准股份公司以 1 元价格收购东北亚现货商品交易所有限公司 16% 的股权, 公司以所属港区 场地为其提供建库等服务 3 放弃锦州港优先受让权就锦州港国有资产经营管理有限公司 ( 锦州国资 ) 已决定将持有的锦州港股份有限公司 ( 锦州港 ) 78,557,905 股无限售条件 A 股流通股份 ( 占锦州港总股本的 5.03%) 转让给大连港集团有限公司 ( 大连港集团 ) 事宜, 根据大连港集团与大连港股份有限公司签署的 不竞争协议, 大连港集团于 6 月 1 日就本次新获得的受让锦州港股份事宜业务机会函请大连港股份有限公司选择,6 月 15 日, 大连港股份有限公司董事会通过书面流转议案的方式对该事项进行审议, 经过慎重考虑, 决定继续放弃本次受让锦州港股份的业务机会, 并于 6 月 16 日就相关事宜发布公告 ( 十二 ) 信息披露索引事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 大连港股份有限公 司 2012 年第一次临 上海证券报 B39 时股东大会及 2012 中国证券报 B032 年第一次 A 股类别 证券时报 D035 股东会及 2012 年第 证券日报 E5 一次 H 股类别股东 2012 年 1 月 6 日 会决议公告 关于大连港股份有限公司 2012 年第一 2012 年 1 月 6 日 32

33 次股东大会 第一次 A 股及 H 股类别股东会法律意见书 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司 2011 年度业绩预告 大连港股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告 大连港股份有限公司关于董事辞职的公告 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会通知 上海证券报 24 中国证券报 B007 证券时报 B015 证券日报 C4 上海证券报 B37 中国证券报 A39 证券时报 C004 证券日报 E1 上海证券报 B39 中国证券报 A06 证券时报 D025 证券日报 E3 上海证券报 B15 中国证券报 B019 证券时报 D014 证券日报 C4 上海证券报 B27 中国证券报 B008 证券时报 D012 证券日报 E8 上海证券报 47 中国证券报 A32 证券时报 C020 证券日报 C 年 1 月 6 日 年 1 月 13 日 年 1 月 31 日 年 2 月 21 日 年 3 月 1 日 年 3 月 12 日 年度独立董事述职报告 2012 年 3 月 29 日 大连港股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用 2012 年 3 月 29 日 情况的专项报告 大连港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 2012 年 3 月 29 日 往来情况的专项说明 内部控制审计报告 2012 年 3 月 29 日 大连港股份有限公司 2011 年度内部控 2012 年 3 月 29 日 制自我评价报告 大连港股份有限公司 2011 年度履行社会责任报告 2012 年 3 月 29 日 上海证券报 B273 证券日报 E7 大连港股份有限公 中国证券报 B213 司董事会决议公告 证券时报 D 年 3 月 30 日 大连港股份有限公司监事会决议公告 上海证券报 B273 中国证券报 B213 证券时报 D 年 3 月 30 日 33

34 大连港股份有限公司关于日常关联交易的公告 大连港股份有限公司关于 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要 大连港股份有限公司 2011 年年度报告大连港股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 大连港股份有限公司 2012 年第一季度报告 大连港股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司监事会决议公告 大连港股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 大连港股份有限公司 2011 年度股东周年大会通知 2011 年大连港股份有限公司公司债券 2012 年付息公告 大连港股份有限公司股价异常波动公告 证券日报 E7 上海证券报 B273 转 B274 中国证券报 B213 证券时报 D053 证券日报 E7 上海证券报 B274 中国证券报 B213 证券时报 D053 证券日报 E7 上海证券报 B274 中国证券报 B213 证券时报 D053 证券日报 E8 上海证券报 114 中国证券报 B054 证券时报 B048 证券日报 C8 上海证券报 114 中国证券报 B054 证券时报 B048 证券日报 C8 上海证券报 114 中国证券报 B054 证券时报 B048 证券日报 C8 上海证券报 114 中国证券报 B054 证券时报 B048 证券日报 C8 上海证券报 114 中国证券报 B054 证券时报 B048 证券日报 C8 上海证券报 B28 中国证券报 B006 证券时报 D032 证券日报 E11 上海证券报 33 中国证券报 A29 证券时报 C013 证券日报 C 年 3 月 30 日 年 3 月 30 日 年 3 月 30 日 年 3 月 30 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 4 月 28 日 年 5 月 11 日 年 5 月 11 日 年 5 月 16 日 年 5 月 21 日 关于大连港股份有 上海证券报 B 年 5 月 29 日 34

35 限公司股价大幅波动的公告 大連港股份有限公司董事會决议公告 大连港股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 大连港股份有限公司关于监事辞职的公告 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司监事会决议公告 大连港股份有限公司 2011 年股东大会决议公告 大连港股份有限公司关于聘任总会计师的公告 大连港股份有限公司关于股权收购关联交易的公告 中国证券报 A20 证券时报 D029 证券日报 E9 上海证券报 33 中国证券报 B003 证券时报 B005 证券日报 C4 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C3 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C3 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C3 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C3 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C3 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C3 上海证券报 B43 中国证券报 B025 证券时报 D032 证券日报 C 年 6 月 16 日 年 6 月 28 日 年 6 月 28 日 年 6 月 28 日 年 6 月 28 日 年 6 月 28 日 年 6 月 28 日 年 6 月 28 日 35

36 七 财务报告 审阅报告 安永华明 (2012) 专字第 _E03 号 大连港股份有限公司全体股东 : 我们审阅了后附的大连港股份有限公司及其子公司财务报表, 包括 2012 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表, 截至 2012 年 6 月 30 日止六个月期间合并及公司的利润表 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注 ( 以下统称 中期财务报表 ) 这些中期财务报表的编制是大连港股份有限公司管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告 我们按照 中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅 的规定执行了审阅业务 该准则要求我们计划和实施审阅工作, 以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序, 提供的保证程度低于审计 我们没有实施审计, 因而不发表审计意见 根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照 企业会计准则第 32 号 - 中期财务报告 的规定编制, 未能在所有重大方面公允反映大连港股份有限公司的财务状况 经营成果和现金流量 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 : 孟冬 中国北京 中国注册会计师 : 王天晴 2012 年 8 月 30 日 36

37 大连港股份有限公司合并资产负债表 资产 附注五 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) 流动资产货币资金 1 2,060,910, ,254,079, 交易性金融资产 2 100,531, 应收票据 3 112,731, ,128, 应收股利 4 28,009, ,229, 应收利息 5 4,815, ,077, 应收账款 6 721,153, ,020, 其他应收款 7 236,189, ,696, 预付款项 8 54,950, ,501, 存货 9 77,873, ,099, 一年内到期的其他非流动资产 10 5,610, ,864, 其他流动资产 11 3,850, ,830, 流动资产合计 3,406,624, ,897,527, 非流动资产可供出售金融资产 12 23,916, ,577, 长期股权投资 14 3,650,717, ,330,743, 投资性房地产 ,749, ,187, 固定资产 16 11,585,311, ,911,976, 固定资产清理 17 48,277, ,768, 在建工程 18 5,618,120, ,325,978, 无形资产 ,094, ,387, 商誉 20 77,735, ,735, 长期待摊费用 21 23,114, ,932, 递延所得税资产 22 66,401, ,981, 其他非流动资产 24 1,029,703, ,030,059, 非流动资产合计 23,693,144, ,276,326, 资产总计 27,099,769, ,173,854,

38 大连港股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益 附注五 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) 流动负债短期借款 ,500, ,000, 应付票据 27 14,516, ,030, 应付账款 ,267, ,982, 预收款项 29 48,734, ,042, 应付职工薪酬 30 58,137, ,690, 应交税费 31 68,069, ,917, 应付利息 ,286, ,604, 应付股利 ,500, ,686, 其他应付款 ,161, ,684, 一年内到期的非流动负债 ,000, ,000, 应付债券 ,000, 流动负债合计 2,837,174, ,767,638, 非流动负债长期借款 36 1,995,402, ,198,487, 应付债券 37 7,837,106, ,829,944, 长期应付款 , ,035, 递延所得税负债 22 76,510, ,337, 其他非流动负债 ,204, ,746, 非流动负债合计 10,550,354, ,766,550, 负债合计 13,387,528, ,534,189, 股东权益股本 40 4,426,000, ,426,000, 资本公积 41 6,113,269, ,116,286, 盈余公积 ,223, ,223, 未分配利润 43 1,699,938, ,664,362, 外币报表折算差额 10,983, ,926, 归属于母公司股东权益合计 12,661,414, ,628,798, 少数股东权益 1,050,825, ,010,866, 股东权益合计 13,712,240, ,639,664, 负债和股东权益总计 27,099,769, ,173,854, 财务报表由以下人士签署 : 企业负责人 : 惠凯 主管会计工作及会计机构负责人 : 苏春华 38

39 大连港股份有限公司合并利润表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 附注五 截至 2012 年 6 月 30 日止 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 未经审计 ) 6 个月期间 ( 未经审计 ) 营业收入 44 2,048,221, ,714,544, 减 : 营业成本 44 1,229,700, ,061,501, 营业税金及附加 45 93,503, ,290, 管理费用 ,314, ,073, 财务费用 ,871, ,278, 加 : 公允价值变动收益 , ,530, 投资收益 49 71,964, ,522, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 18,798, ,190, 营业利润 404,327, ,453, 加 : 营业外收入 50 57,708, ,073, 减 : 营业外支出 51 2,285, , 其中 : 非流动资产处置损失 2,134, , 利润总额 459,751, ,619, 减 : 所得税费用 ,113, ,627, 净利润 345,637, ,992, 归属于母公司股东的净利润 300,151, ,726, 少数股东损益 45,486, ,266, 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 不适用 不适用 其他综合收益 54 (1,356,074.25) 1,547, 综合收益总额 344,281, ,540, 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 298,795, ,273, 归属于少数股东的综合收益总额 45,486, ,266,

40 大连港股份有限公司合并股东权益变动表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 未经审计 ) 归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计 一 本期期初余额 4,426,000, ,116,286, ,223, ,664,362, ,926, ,628,798, ,010,866, ,639,664, 二 本期增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,151, ,151, ,486, ,637, ( 二 ) 其他综合收益 - (1,413,192.15) , (1,356,074.25) - (1,356,074.25) 综合收益总额 - (1,413,192.15) - 300,151, , ,795, ,486, ,281, ( 三 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 ,000, ,000, 处置子公司 (218,717.78) (218,717.78) ( 四 ) 股东权益内部结转 1. 其他 - (1,603,895.18) - 1,603, ( 五 ) 利润分配 1. 对股东的分配 ( 注 ) (265,560,000.00) - (265,560,000.00) (9,075,459.86) (274,635,459.86) 2. 提取职工奖福基金 (618,888.96) - (618,888.96) (232,499.29) (851,388.25) 三 本期期末余额 4,426,000, ,113,269, ,223, ,699,938, ,983, ,661,414, ,050,825, ,712,240, 注 : 根据 2012 年 3 月 29 日召开的大连港股份有限公司第三届董事会 2012 年度第 3 次会议决议,2011 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 4,426,000,000 股计算, 以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.6 元 ( 含税 ), 共分配现金股利人民币 265,560,000 元 上述股利分配方案已经 2012 年 6 月 27 日召开的股东大会批准 40

41 大连港股份有限公司合并股东权益变动表 ( 续 ) 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 未经审计 ) 归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计 一 本期期初余额 4,426,000, ,134,167, ,502, ,283,035, (479,519.45) 12,190,225, ,466, ,355,692, 二 本期增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,726, ,726, ,266, ,992, ( 二 ) 其他综合收益 - (4,222,622.16) - - 5,770, ,547, ,547, 综合收益总额 - (4,222,622.16) - 337,726, ,770, ,273, ,266, ,540, ( 三 ) 股东权益内部结转 1. 非同一控制下企业合并 ,976, ,976, 对子公司增资 - (1,033,843.59) (1,033,843.59) 1,033, 其他 - (1,278,215.93) - 1,278, ( 四 ) 利润分配 1. 对股东的分配 (221,300,000.00) - (221,300,000.00) (3,093,500.00) (224,393,500.00) 三 本期期末余额 4,426,000, ,127,632, ,502, ,400,739, ,290, ,307,165, ,046,649, ,353,815,

42 大连港股份有限公司合并现金流量表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 附注五 截至 2012 年 6 月 30 日止 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 未经审计 ) 6 个月期间 ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,758,140, ,618,066, 收到的税收返还 855, ,482, 收到的其他与经营活动有关的现金 55 30,601, ,732, 经营活动现金流入小计 1,789,597, ,648,282, 购买商品 接受劳务支付的现金 689,209, ,863, 支付给职工以及为职工支付的现金 462,778, ,238, 支付的各项税费 245,854, ,590, 支付的其他与经营活动有关的现金 55 59,034, ,828, 经营活动现金流出小计 1,456,876, ,218,521, 经营活动产生的现金流量净额 ,720, ,761, 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 706,949, ,000, 取得投资收益所收到的现金 69,444, ,498, 取得子公司所收到的现金净额 - 14,546, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,716, ,984, 收回存放于金融机构使用受限的银行存款 17,668, 投资活动现金流入小计 803,779, ,029, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 458,070, ,193, 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 , 投资所支付的现金 306,850, ,063,456, 投资活动现金流出小计 765,187, ,983,650, 投资活动产生的现金流量净额 38,592, (1,840,620,336.93) 42

43 大连港股份有限公司合并现金流量表 ( 续 ) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 附注五 截至 2012 年 6 月 30 日止 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 ( 未经审计 ) 6 个月期间 ( 未经审计 ) 三 筹资活动产生的现金流量 发行债券所收到的现金 - 2,326,350, 取得借款所收到的现金 916,624, ,860,000, 吸收投资所收到的现金 4,000, 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,199, 筹资活动现金流入小计 922,823, ,186,350, 偿还债务支付的现金 1,051,000, ,350,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 368,148, ,226, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 7,821, ,040, 支付其他与筹资活动有关的现金 55 50,428, ,268, 筹资活动现金流出小计 1,469,577, ,146,494, 筹资活动产生的现金流量净额 (546,753,701.34) 3,039,855, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (59,785.04) 417, 五 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (175,500,630.37) 1,629,413, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,230,657, ,257,584, 六 期末现金及现金等价物余额 56 2,055,156, ,886,997,

44 大连港股份有限公司资产负债表 资产 附注十一 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) 流动资产货币资金 1,261,823, ,875,669, 交易性金融资产 100,531, 应收票据 104,195, ,716, 应收账款 1 543,582, ,863, 预付款项 13,058, ,096, 应收利息 7,454, ,652, 应收股利 224,357, ,186, 其他应收款 2 189,426, ,869, 存货 46,770, ,518, 其他流动资产 971,000, ,064,830, 流动资产合计 3,462,201, ,795,403, 非流动资产可供出售金融资产 9,847, ,968, 长期股权投资 3 6,515,187, ,183,802, 固定资产 8,308,583, ,528,104, 固定资产清理 33,600, ,768, 在建工程 4,067,215, ,838,307, 无形资产 272,194, ,143, 长期待摊费用 1,694, ,193, 递延所得税资产 7,391, ,136, 其他非流动资产 1,609,200, ,619,200, 非流动资产合计 20,824,913, ,358,624, 资产总计 24,287,115, ,154,028,

45 大连港股份有限公司资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) 流动负债短期借款 479,500, 应付票据 14,636, ,030, 应付账款 5,642, ,682, 预收款项 24,474, ,438, 应付职工薪酬 21,303, ,187, 应付股利 265,560, 应交税费 36,737, ,450, 应付利息 148,546, ,061, 其他应付款 777,958, ,214,491, 一年内到期的非流动负债 350,000, ,000, 流动负债合计 2,124,359, ,773,342, 非流动负债长期借款 1,550,000, ,750,000, 应付债券 7,442,312, ,436,255, 长期应付款 130, ,035, 其他非流动负债 611,192, ,455, 非流动负债合计 9,603,635, ,818,746, 负债合计 11,727,995, ,592,089, 股东权益股本 4,426,000, ,426,000, 资本公积 6,218,290, ,219,086, 盈余公积 366,343, ,343, 未分配利润 1,548,486, ,550,508, 股东权益合计 12,559,119, ,561,939, 负债和股东权益总计 24,287,115, ,154,028,