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1 大连港股份有限公司 年半年度报告 1

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 股本变动及股东情况... 6 四 董事 监事和高级管理人员情况... 9 五 董事会报告 六 重要事项 七 财务报告 八 备查文件目录

3 一 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 三 ) 公司半年度财务报告未经审计 ( 四 ) 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 孙宏张国峰王萍 公司负责人孙宏 主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王萍声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 ( 五 ) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ( 六 ) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息 公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人 大连港股份有限公司大连港 Dalian Port (PDA) Company Limited Dalian Port 孙宏 ( 二 ) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱宏波桂玉婵 联系地址 中国大连市中山区港湾街 1 号 613 室 中国大连市中山区港湾街 1 号 616 室 电话 传真 电子信箱 zhuhb@dlport.cn guiych@dlport.cn 3

4 ( 三 ) 基本情况简介 注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 注册地址的邮政编码 办公地址 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@dlport.cn ( 四 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 616 室 ( 五 ) 公司股票简况 A 股 H 股 股票种类 股票上市交易所上海证券交易所香港联合交易所有限公司 公司股票简况 股票简称 股票代码 大连港 不适用 大连港 2880 不适用 变更前股票简称 ( 六 ) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 2005 年 11 月 16 日 公司首次注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司变更注册登记日期 2006 年 9 月 26 日 公司变更注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 第一次变更 企业法人营业执照注册号大工商企法字 号 税务登记号码 大国 地税保字 号 组织机构代码 公司变更注册登记日期 2007 年 2 月 1 日 公司变更注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 第二次变更 企业法人营业执照注册号企股辽大总字第 号 税务登记号码 大国 地税保字 号 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 ( 即东 3 办公楼 )16 层 公司其他基本情况 香港办事处 4

5 香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 8 楼主要往来银行中国工商银行 中国农业银行 中国建设银行 中国银行 交通银行香港法律顾问美富律师事务所地址 : 香港中环皇后大道中 15 号置地广场公爵大厦 33 楼中国法律顾问北京市竞天公诚律师事务所地址 : 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层境内 A 股股份过户登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼香港 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司地址 : 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 18 楼 室 ( 七 ) 主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 27,544,634, ,690,819, 归属于母公司股东权益合计 12,307,165, ,190,225, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 445,453, ,365, 利润总额 473,619, ,870, 归属于上市公司股东的净利润 337,726, ,770, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 323,417, ,319,

6 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.27 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 429,761, ,455, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 2,649, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府 5,294, 补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 2,538, 认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 6,987, 金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益 1,710, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35, 所得税影响额 -4,804, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -103, 合计 14,308, 三 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 ( 二 ) 股东和实际控制人情况 1 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 股东 持股比例 前十名股东持股情况报告期内持股总数增减 6 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 112,775 户 质押或冻结的

7 大连港集团有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行 - 易方达增强回报债券型证券投资基金天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司西南证券股份有限公司 中原信托有限公司 中国建设银行股份有限公司 - 华富收益增强债券型证券投资基金 CHAN TING KWOK TERRENCE 股东名称 HKSCC NOMINEES LIMITED 性质 (%) 股份数量 国家 ,408,745, ,408,745,000 无 境外法人国家 其他 其他其他其他其他 其他 其他 中国建设银行 - 易方达增强回报债券型证券投资基金 ,042,794,112-3,354, 未知 ,000, ,000,000 无 ,820, 无 ,715,636-9,980,000 0 无 ,260,000-5,096,508 0 无 ,817,381-6,200,000 0 无 ,172,578-4,675,240 0 无 ,880, ,127 0 无 ,854, 未知 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数股份种类及数量量境外上市外 1,042,794,112 1,042,794,112 资股 22,820,857 天安保险股份有限公司 21,715,636 中邮证券有限责任公司 20,260,000 西南证券股份有限公司 12,817,381 中原信托有限公司 11,172,578 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 22,820,857 21,715,636 20,260,000 12,817,381 11,172,578

8 中国建设银行股份有限公司 - 华富收益增强债券型证券投资基金 CHAN TING KWOK TERRENCE 葛洲坝集团财务有限责任公司山西斯迪尔科技发展有限公司 5,880,000 5,854,000 3,803,476 3,786,300 人民币普通股 境外上市外资股人民币普通股人民币普通股 5,880,000 5,854,000 3,803,476 3,786,300 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 大连港集团有限公司 全国社会保障基金理事会转持三户 大连融达投资有限责任公司 大连德泰控股有限公司 大连海泰控股有限公司 大连保税正通有限公司 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 2,408,745, 年 12 月 6 日 150,000,000 17,134,000 8,567,000 8,567,000 8,567, 年 12 月 6 日 2013 年 12 月 6 日 2011 年 12 月 6 日 2011 年 12 月 6 日 2011 年 12 月 6 日 2011 年 12 月 6 日 新增可上市交易股份数量 2,408,745,000 3,750, ,250,000 17,134,000 8,567,000 8,567,000 8,567,000 限售条件 单位 : 股 本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内限售 3,750,000 股于本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内限售 ; 146,250,000 股于本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内限售 本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内限售 本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内限售 本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内限售 本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内限售 2 控股股东及实际控制人变更情况 8

9 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 四 董事 监事和高级管理人员情况 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事 监事 高级管理人员持股未发生变化 ( 二 ) 新聘或解聘公司董事 监事 高级管理人员的情况 现任公司董事 监事 高级管理人员情况如下 : 董事 : 职务 姓名 董事长 / 执行董事 孙宏 执行董事 张凤阁 执行董事 徐颂 执行董事 朱世良 非执行董事 徐健 非执行董事 张佐刚 独立非执行董事 刘永泽 独立非执行董事 贵立义 独立非执行董事 尹锦滔 监事 : 职务 姓名 监事会主席 付彬 股东代表监事 苏春华 独立监事 张先治 独立监事 吕靖 职工代表监事 徐芳盛 职工代表监事 桂玉婵 高级管理人员 : 职务 姓名 总经理 徐颂 副总经理 朱世良 副总经理 王洪锁 总会计师 张国峰 副总经理 孙谦 董事会秘书 / 联席公司秘书 朱宏波 合资格会计师 / 联席公司秘书 李健儒 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况如下 : 董事变动情况 : 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 苏春华 执行董事 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 9

10 徐颂 执行董事 选举 2011 年 2 月 25 日股东大会选举 姜鲁宁 执行董事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 朱世良 执行董事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 卢建民 非执行董事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 王祖温 独立非执行董事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 张先治 独立非执行董事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 吴明华 独立非执行董事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 张佐刚 非执行董事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 刘永泽 独立非执行董事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 贵立义 独立非执行董事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 尹锦滔 独立非执行董事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 监事变动情况 : 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 张国峰 股东代表监事 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 刁成宝 独立监事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 傅荣 独立监事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 徐锦蓉 职工代表监事 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 苏春华 股东代表监事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 张先治 独立监事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 吕靖 独立监事 选举 2011 年 6 月 24 日股东大会选举 徐芳盛 职工代表监事 选举 2011 年 6 月 24 日职工选举 高级管理人员变动情况 : 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 苏春华 总会计师 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 王毅 副总经理 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 徐芳盛 副总经理 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 郭子英 副总经理 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 总经理 离任 2011 年 1 月 24 日个人申请辞任 姜鲁宁 副总经理 聘任 2011 年 1 月 24 日董事会聘任 副总经理 离任 2011 年 6 月 24 日换届离任 徐颂 总经理 聘任 2011 年 1 月 24 日董事会聘任 朱世良 副总经理 聘任 2011 年 1 月 24 日董事会聘任 王洪锁 副总经理 聘任 2011 年 1 月 24 日董事会聘任 张国峰 总会计师 聘任 2011 年 1 月 24 日董事会聘任 五 董事会报告 ( 一 ) 报告期内整体经营情况的讨论与分析概述 2011 年上半年, 面对复杂严峻的经济金融形势, 中国经济运行总体良好, 继续朝着宏观调控 10

11 预期方向发展 上半年, 中国国内生产总值增长 9.6%, 进出口总额增长 25.8% 2011 年上半年, 全国规模以上港口累计完成货物吞吐量 44.2 亿吨, 同比增长 13.2% 其中, 内贸吞吐量增长较快, 完成 30.9 亿吨, 增长 15.6%; 完成外贸吞吐量 13.3 亿吨, 增长 8.0%; 集装箱吞吐量平稳增长, 完成 7,770 万 TEU, 增长 12.9% 本公司及其附属公司 ( 统称为 本集团 ) 主要业务包括 : 油品 / 液体化工品码头及相关物流业务 ( 油品部分 ) 集装箱码头及相关物流业务 ( 集装箱部分 ) 汽车码头及相关物流业务 ( 汽车码头部分 ) 矿石码头及相关物流业务 ( 矿石部分 ) 杂货码头及相关物流业务 ( 杂货部分 ) 散粮码头及相关物流业务 ( 散粮部分 ) 客运滚装码头及相关物流业务 ( 客运滚装部分 ) 及港口增值与支持业务 ( 增值服务部分 ) 2011 年上半年, 与本集团主要业务相关的宏观经济 行业背景如下 : 油品部分 : 随着国内新增及扩建炼能的陆续集中投产和国内石油战略或商业储备库的投用, 我国对原油的需求不断加大, 但上半年较高的国际油价 大量炼油厂检修, 加上信贷紧缩引发的工业生产降温, 都限制了我国原油进口量的增长, 上半年共计进口原油 亿吨, 与去年同期相比增长 9.6% 集装箱部分 :2011 年上半年, 东北地区对外贸易继续保持增长, 进出口贸易值同比增长 23%, 东北三省对外贸易总值占全国的 4.5% 同时, 辽宁省及大连市政府加快集装箱发展相关政策的陆续推出, 为本集团集装箱业务的发展提供了有力支持 汽车码头部分 :2011 年上半年, 受各种不利因素影响, 我国汽车增速大幅减缓, 上半年产量为 万辆, 同比增长仅为 2.48%; 销量 万辆, 同比增长 3.35% 受日本地震的影响, 以丰田为主的日本进口车量大幅下降, 同时受零部件短缺的影响, 部分车厂一度减产 甚至停产 矿石部分 :2011 年上半年, 铁矿石季度价格连续上涨, 我国月度铁矿石进口总量的增幅逐渐回落 上半年我国累计进口铁矿石 3.34 亿吨, 同比增加约 2477 万吨, 增幅为 8.1% 杂货部分 :2011 年上半年, 受经济增长的拉动, 煤炭需求持续保持较快增长, 中国主要港口完成煤炭发运量 3.25 亿吨, 同比增长 20.1%;2011 年上半年全国粗钢产量已达到 3.50 亿吨, 同比增长 8.36%, 继续保持增长 散粮部分 :2011 年上半年, 受国家粮食调控政策 市场因素等影响, 全国主要港口粮食库存积压严重, 达到历史峰值, 导致周转受限 整个辽宁口岸内出玉米 外进大豆 大麦等主要粮食货种吞吐量全面下滑 客运滚装部分 :2011 年上半年, 国家的相关经济政策对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定负面影响, 但客滚市场的客货源生成总量仍好于去年同期, 运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势 2011 年上半年, 除油品业务以外, 本集团各其它主要业务都有良好的表现 从吞吐量来看, 11

12 油品码头完成油化品吞吐量 1,922.1 万吨, 同比下降 21.0%, 其中外进原油 万吨, 同比下降 40.3% 集装箱码头完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 16.5% 在大连口岸, 完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 17.9% 汽车码头实现汽车吞吐量 79,302 辆, 同比增长 23.7% 矿石码头完成矿石吞吐量 1,497.1 万吨, 同比增长 10.2% 杂货码头完成吞吐量 1,643.4 万吨, 同比增长 21.9% 散粮码头完成吞吐量 万吨, 同比减少 7.6% 客运滚装码头完成客运吞吐量 万人次, 同比增长 28.5%; 完成滚装吞吐量 30.4 万辆, 同比增长 25.6% 注 : 1 本报告所涉及的业务数据或资料, 例如吞吐量数据, 是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据或资料, 不管本集团成员持有多少比例之股权 2 本集团目前拥有的部分板块的业务, 包括矿石部分 杂货部分 散粮部分 客运滚装部分等, 是本公司在去年下半年 A 股发行时, 通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的 2010 年上半年, 这些业务未由本公司经营 报告中对其 2010 年上半年吞吐量的描述, 主要用于对比使用 整体业绩回顾 2011 年上半年, 归属于母公司股东的净利润为人民币 337,726, 元, 比 2010 年上半年的人民币 387,770, 元降低 12.9% 净利润的减少, 主要是受油品吞吐量同比大幅下降, 油品装卸毛利大幅减少影响 但去年下半年从大连港集团收购的码头资产及业务均取得了较好的增长, 码头业务类型的多样化, 使公司增强了抵御单一业务经营业绩下滑的能力 年上半年, 本集团每股基本收益为人民币 7.63 分, 比 2010 年上半年的人民币 分降低了 27.9% 2011 年上半年, 本集团营业收入为人民币 1,714,544, 元, 比 2010 年上半年的人民币 1,595,967, 元增长 7.4% 除油品业务外, 其他各项业务的收入随业务量均有不同程度的增长 同时, 集团合并大连集装箱码头有限公司之后, 收入规模有所扩大 2011 年上半年, 本集团营业成本为人民币 1,061,501, 元, 比 2010 年上半年的人民币 904,800, 元增长 17.3% 营业成本的增长, 除合并范围扩大引起的增长外, 主要是新增资产折旧费的增长 运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长 2011 年上半年, 本集团实现毛利为人民币 653,043, 元, 比 2010 年上半年的人民币 691,167, 元降低 5.5% 毛利率为 38.1%, 比 2010 年上半年 43.3% 降低 5.2 个百分点 在高毛利率的油品装卸业务量 拖轮拖带业务量下滑的同时, 新增资产等因素导致固定成本上升, 从而使毛利率下降 2011 年上半年, 本集团财务费用为人民币 37,278, 元, 比 2010 年上半年人民币 33,979, 元增长 9.7% 主要是新增的借款, 使利息支出增加 年计算每股收益的股数为 3,664,180,000 股 12

13 2011 年上半年, 本集团投资收益为人民币 74,522, 元, 比 2010 年上半年的人民币 63,321, 元增长 17.7% 在吞吐量增长 费率上调等因素作用下, 集装箱部分 杂货部分 汽车部分的投资企业的净利润得到了快速增长 2011 年上半年, 本集团所得税费用为人民币 101,627, 元, 比 2010 年上半年人民币 127,582, 元降低 20.3% 主要是油品业务利润下滑, 使应纳税所得额相应减少 资产及负债 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团的总资产为人民币 27,544,634, 元, 归属于母公司股东权益为人民币 12,307,165, 元 每股净资产为人民币 2.78 元, 比 2010 年 12 月 31 日的每股净资产增长 1.1% 每股净资产的增长, 主要得益于经营积累 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团的总负债为人民币 14,190,818, 元, 其中未偿还的借款总额为人民币 10,290,160, 元 财务资源及流动性 2011 年上半年, 本集团经营活动所得现金净额为人民币 429,761, 元 ; 筹资活动所得现金净额为人民币 3,039,855, 元 得益于经营活动形成的稳定现金流以及成功发行 23.5 亿公司债券, 集团继续扩充固定资产建设和股权投资, 保持了良好的财务状况和借贷结构 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 4,886,997, 元, 比 2010 年 12 月 30 日增加人民币 1,629,413, 元 主要是融资活动和经营活动形成的暂时现金增加 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团取得借款所收到的现金为人民币 5,186,350, 元, 偿还债务所支付的现金为人民币 1,350,000, 元 2011 年 6 月 30 日, 本集团未偿还的借款为人民币 10,290,160, 元, 其中人民币 8,375,160, 元为一年以后应偿还的借款, 人民币 1,915,000, 元为一年内应偿还的借款 净债务权益比率, 截止 2011 年 6 月 30 日约为 40.5% (2010 年 12 月 31 日约为 23.5%) 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团未动用的银行授信额度为人民币 11,800,000, 元 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团的净流动资产为人民币 1,202,995, 元, 比 2010 年 12 月 31 日增加了人民币 1,630,701, 元 流动比率为 1.2 倍 (2010 年为 0.9 倍 ) 截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团不存在与汇率波动有关的重大风险, 也没有签订任何外汇对冲合同 资本性开支 2011 年上半年, 本集团的资本性投资完成额为人民币 1,142,865, 元 上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金 中期票据募集资金 A 股募集资金 公司债募集资金等 13

14 2011 年上半年, 各项业务的表现分析如下 : 油品部分 2011 年上半年, 油品 / 液体化工品码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 ( 万吨 ) 2010 年上半年 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 原油 1, ,745.2 (22.6%) 外贸进口原油 ,493.9 (40.3%) 成品油 (16.0%) 液体化工品 (23.1%) 其他 (40.0%) 合计 1, ,432.7 (21.0%) 2011 年上半年, 本集团共完成油化品吞吐量 1,922.1 万吨, 同比下降 21.0% 上半年, 本集团实现原油吞吐量 1,351.5 万吨, 同比减少 22.6% 其中外进原油 万吨, 同比减少 40.3% 一方面, 由于腹地主要炼厂相继检修, 同时国际油价居高不下, 油价倒挂, 炼厂复工后采取 减产减亏 策略, 降低负荷, 再加上腹地炼厂俄油加工量大幅增加, 冲抵进口原油数量 ; 另一方面, 在 2010 年 7 月 16 日发生的中石油火灾事故 ( 7.16 事故 ) 中受损的部分中石油储罐设施尚未完全恢复作业, 中油国际等客户在港中转业务受到影响 以上因素致使经本集团上岸的进口原油量减少 上半年, 本集团成品油吞吐量为 万吨, 同比减少 16.0% 腹地炼厂检修和炼油业务亏损影响炼厂加工量, 成品油产出量降低, 导致成品油下海量降低 上半年, 本集团液体化工品吞吐量为 47.6 万吨, 同比减少 23.1% 一是受 7.16 事故影响, 导致部分客户转移至其它港口转运 ; 二是国际原油价格波动较为频繁, 客户交易量萎缩 2011 年上半年, 从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%(2010 年上半年为 100%) 和 68.3%(2010 年上半年为 80%) 油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为 65.5%(2010 年上半年为 69.7%) 和 41.9%(2010 年上半年为 46.4%) 进口原油吞吐量比重下降, 主要是由于 7.16 事故的后续影响和腹地炼厂的停产检修所致 2011 年上半年, 油品部分收入为人民币 390,323, 元, 同比减少人民币 87,275, 元, 降低 18.3% 2011 年上半年, 大连腹地炼厂相继检修导致油品吞吐量同比大幅下降, 使得油品装卸收入相应减少 但集团利用 7 号罐组的投产争揽了中转货源 上调了部分罐租费费率, 增加了罐租收入, 消除了部分不利影响 2011 年上半年, 油品部分收入占本集团营业收入的 22.8%(2010 年上半年为 29.9%) 2011 年上半年, 油品部分实现毛利为人民币 174,105, 元, 同比减少人民币 123,934, 元, 降低 41.6% 油品部分的毛利占本集团总毛利的 26.7%(2010 年上半年为 43.1%) 毛利率为 44.6%(2010 年上半年为 62.4%) 油品吞吐量下降, 而受新油品泊位投产等因素影 14

15 响, 固定成本有所增加, 从而使毛利率下降 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施及重点项目进展如下 : - 7# 罐组投产, 为中转货源争揽创造条件 7# 罐组 60 万立方米原油储罐从 2011 年 1 月份起逐步投入生产, 为中转货源争揽创造了条件 - 调整部分储罐收费标准 经过商务谈判, 上半年与多家客户签订了储罐租费调整协议, 上调了储罐租费, 为增加港口收入提供了保障 集装箱部分 2011 年上半年, 集装箱码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 ( 万个标准箱 ) 2010 年上半年 ( 万个标准箱 ) 增加 / ( 减少 ) 外贸 大连口岸 % 其它口岸 ( 附注 1) % 小计 % 内贸 大连口岸 % 其它口岸 ( 附注 1) % 小计 % 合计大连口岸 % 其它口岸 ( 附注 1) % 总计 % 附注 1: 本集团在其它口岸的吞吐量是指 : 锦州新时代集装箱码头有限公司 ( 本集团拥有 15% 股权 ) 和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 ( 本集团拥有 15% 股权 ) 的合计吞吐量 2011 年上半年, 本集团完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 16.5% 在大连口岸, 本集团完成集装箱吞吐量 万 TEU, 同比增长 17.9%, 其中外贸集装箱同比增长 17.9%, 内贸集装箱同比增长 17.9% 完成集装箱海铁联运量 18.2 万 TEU, 同比增长 27.0%; 完成集装箱中转量 32.0 万 TEU, 同比增长 8.4% 上半年, 本集团采取有力措施加大集装箱市场开发, 集装箱业务取得较大增长 2011 年上半年, 本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.7%(2010 年上半年为 97%), 在东北口岸的市场占有率为 56.3%(2010 年上半年为 59%) 本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%(2010 年上半年为 100%), 在东北口岸的市场占有率为 96.9% (2010 年上半年为 97%) 2011 年上半年, 集装箱部分收入为人民币 346,734, 元, 比 2010 年上半年增加人民币 142,235, 元, 增长 69.6% 主要是大连集装箱码头有限公司纳入合并后, 扩大了收入规模 扣除大连集装箱码头有限公司的收入后, 收入同比增长 0.3% 2011 年上半年, 集装箱部分收入占本集团营业收入的 20.2%(2010 年上半年为 12.8%) 2011 年上半年, 集装箱部分实现毛利为人民币 117,362, 元, 同比增加人民币 74,086, 元, 增长 1.71 倍 集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 18.0%(2010 年上半年为 6.3%) 毛利率为 33.8%(2010 年上半年为 21.2%) 毛利率的增长, 主要是新并入的大 15

16 连集装箱码头有限公司的较高毛利率拉动所致 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施及重点项目进展如下 : - 外贸集装箱业务方面, 本集团充分依托大连口岸外贸经济优势, 与船公司建立整体战略合作机制, 大力引导主要船公司升级优势远洋航线的运力投入, 积极争取新航线上线, 完善外贸航线网络, 实现以线增量, 远洋货源境外中转分流得到有效遏制, 枢纽港地位得到进一步提升, 有力巩固了本集团在东北地区港口外贸集装箱业务的领先优势 根据腹地货源结构变化趋势, 在码头操作 货源市场开发方面加大支持力度, 大力发展内贸集装箱业务 与中海 中远进行紧密合作, 全力搭建华东 华南等骨干航线, 同时积极扶持中小船公司开辟区域航线, 内贸业务健康快速发展 - 继续推进以中转 铁海联运服务为主的延伸服务体系建设 本集团通过增加运力投入, 着力打造环渤海公共支线平台, 同时注重内贸中转 国际中转 换船 空箱调运及临时挂靠等业务的开展, 确保中转箱量稳步增长, 积极拓展海向腹地 本集团高度重视铁海联运业务发展, 通过落实铁海联运优惠政策, 积极争取国家铁水联运示范工程试点, 着力大项目开发以及加强内陆主要节点建设等措施, 新增 3 条班列线, 带动区域货源增长, 铁海联运业务取得重大进展 - 积极推进 散改集 杂改集 业务发展, 增加适箱货源 本集团成立 散改集 杂改集 业务推进工作组, 积极研究解决提高效率 减少作业损耗等技术问题, 根据客户需求为客户设计全程物流方案, 推进 散改集 杂改集 业务加快发展 汽车码头部分 2011 年上半年, 汽车码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 2010 年上半年 增加 / ( 减少 ) 汽车 ( 辆 ) 外贸 20,251 16, % 内贸 59,051 47, % 合计 79,302 64, % 设备 ( 吨 ) 6,707 14,410 (53.5%) 2011 年上半年, 本集团汽车码头实现整车作业量 79,302 辆, 同比增长 23.7% 2011 年上半年, 本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 96.5%(2010 年上半年为 95%) 2011 年上半年, 本集团享有汽车码头部分的收益额为人民币 5,816, 元, 同比增加人民币 4,671, 元, 增长 409.6% 主要得益于汽车产销量快速增长 货源市场开发效果逐步显现等有利因素, 投资企业净利润得到快速增长 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施如下 : - 利用现有航线与船公司共同加大东北腹地市场开发, 促成腹地客户的南下运量不断增长 同时经过多年培育, 新增了三家大型汽车厂商客户, 内贸南北航线双向基本满载, 大连基本港地位得到进一步巩固 - 进一步稳定与腹地客户的合作, 与船公司共同推动, 开辟了第三条外贸出口滚装航线 16

17 同时, 争揽了进口农机近 1,300 辆, 同比增长近 1.8 倍 - 本集团建造的第一艘滚装船于 7 月份首航, 已投入到天津至广州的内贸汽车航线运行 矿石部分 2011 年上半年, 矿石码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 ( 万吨 ) 2010 年上半年 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 矿石 1, , % 其他 7.4 合计 1, , % 2011 年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 1,497.1 万吨, 同比增长 10.2% 本集团立足东北腹地, 加强客户维护, 加大市场开发力度 上半年东北腹地货源进口量涨幅为 12.6%, 本集团的腹地货源进口量涨幅为 23.9%, 高于东北地区的平均水平 2011 年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 34%(2010 年上半年为 38.5%) 2011 年上半年, 矿石部分收入为人民币 139,565, 元, 同比增加人民币 17,345, 元, 增长 14.2% 主要得益于吞吐量增长, 拉动了装卸及港务管理收入的增长 2011 年上半年, 矿石部分收入占本集团营业收入的 8.1%(2010 年上半年为 7.7%) 2011 年上半年, 矿石部分实现毛利为人民币 44,890, 元, 同比增加人民币 13,661, 元, 增长 43.7% 矿石部分的毛利占本集团总毛利的 6.9%(2010 年上半年为 4.5%) 毛利率为 32.2%(2010 年上半年为 25.6%) 毛利率的增长, 主要得益于吞吐量的增长对固定成本的摊薄 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施如下 : - 深入走访客户, 掌握钢厂的生产及进口计划, 加大市场开发力度, 积极争揽待定船舶, 稳定主要客户及战略客户的货源 强化内部管理, 确保港口的作业效率, 加强客户关系维护, 为客户提供高效优质服务 - 关注市场变化, 寻找市场开发点, 并紧抓市场机遇 完善增值服务体系, 为客户提供方便的信息交流平台, 促使交易达成 杂货部分 2011 年上半年, 杂货码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 2010 年上半年 增加 / ( 万吨 ) ( 万吨 ) ( 减少 ) 钢铁 (8.5%) 煤炭 % 木材 (21.7%) 设备 % 袋装粮 (50.5%) 17

18 其他 % 合计 % 2011 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1,643.4 万吨, 同比增长 21.9% 2011 年上半年, 本集团实现钢铁吞吐量 万吨, 同比减少 8.5% 主要是由于鞍山钢铁集团在其它口岸的临港加工能力得以提升, 鞍山本部产量有所下降, 因此减少了从本集团码头的转运量 2011 年上半年, 本集团实现煤炭吞吐量 万吨, 同比大增 59.7% 煤炭取得增长的主要原因是受全国煤炭需求量增长的影响, 下海煤炭客户在我港转运量大大增加 ; 另外泰德煤网加大经本集团码头的转运量 煤炭货种有望成为继油品 集装箱 矿石 客滚之后的第五个 千万吨级 货种 2011 年上半年, 本集团实现设备吞吐量 84.7 万吨, 同比大增 42.1% 主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展, 另一方面公司加大了对设备市场的开发力度, 致力于打造东北设备出口基本港 2011 年上半年, 本集团实现袋装粮吞吐量 32.7 万吨, 同比减少 50.5% 主要原因是外贸出口精品粮食不断减少 2011 年上半年, 本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 18.1%(2010 年上半年为 23.3%) 2011 年上半年, 本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 15%(2010 年上半年为 13.7%) 2011 年上半年, 杂货部分收入为人民币 175,351, 元, 同比增加人民币 20,720, 元, 增长 13.4% 主要得益于杂货码头吞吐量的增长 费率的上调 2011 年上半年, 杂货部分收入占本集团营业收入的 10.2%(2010 年上半年为 9.7%) 2011 年上半年, 杂货部分实现毛利为人民币 19,241, 元, 同比增加人民币 6,903, 元, 增长 56.0% 杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.9%(2010 年上半年为 1.8%) 毛利率为 11.0%(2010 年上半年为 8.0%) 主要得益于吞吐量的增长 费率的上调提高了装卸毛利率 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施及重点项目进展如下 : - 通过积极走访, 提高货运质量等诸多方式, 加大腹地钢厂下海钢材的争揽, 并对部分客户的港杂费进行了调整, 提高了盈利能力 - 紧紧抓住煤炭市场不断增长的机遇, 与新客户建立了更深层次的合作, 通过精心组织, 提高作业效率和质量, 吸引煤炭大量集港, 开创了出口煤炭规模化下海的先河 - 利用大件设备装卸技术优势, 以高品质 高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌, 吸引了多家客户来港转运 - 庄河港抓住庄河及周边地区工程建设开工的时机, 通过综合物流成本比选 协助联系运输车队等手段, 成功争揽到建筑材料货源 18

19 - 长兴岛港不断与铁路部门及其下属单位进行商谈, 争揽腹地市场货源, 成功通过铁海联运, 为客户提供全程物流服务, 争揽到煤炭 球团等货源 散粮部分 2011 年上半年, 散粮码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 ( 万吨 ) 2010 年上半年 ( 万吨 ) 增加 / ( 减少 ) 玉米 (11.3%) 大豆 (32.3%) 大麦 (42.2%) 小麦 (91.4%) 其他 % 合计 (7.6%) 2011 年上半年, 本集团散粮码头完成吞吐量 万吨, 同比减少 7.6% 2011 年上半年, 实现玉米吞吐量 万吨, 同比减少 11.3% 玉米吞吐量下降, 一是由于 2011 年上半年东北粮食加工量不断增加, 影响了内贸出口玉米总量 ; 二是南方养殖业存栏量持续较低, 导致南方玉米需求较去年大幅减少 2011 年上半年, 实现大豆吞吐量 44.8 万吨, 同比减少 32.3% 主要是由于油脂加工企业亏损严重, 同时国内豆粕市场价格持续低迷, 大量油脂加工企业停工或限产 2011 年上半年, 实现大麦吞吐量 10.7 万吨, 同比减少 42.2% 主要是由于国际市场大麦价格持续上涨, 国产大麦 小麦甚至淀粉替代现象普遍增加, 导致进口大麦总量较去年同期有较大下降 2011 年上半年, 本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 16.0%(2010 年上半年为 16.9%) 2011 年上半年, 散粮部分收入为人民币 157,473, 元, 同比增加人民币 7,847, 元, 增长 5.2% 主要得益于新增 500 辆散粮车对外出租, 签订的租车费率提高, 同时, 粮食货种装卸费率的提高也起到了较好的拉动作用 2011 年上半年, 散粮部分收入占本集团营业收入的 9.2%(2010 年上半年为 9.4%) 2011 年上半年, 散粮部分实现毛利为人民币 79,370, 元, 同比增加人民币 6,142, 元, 增长 8.4% 散粮部分的毛利占本集团总毛利的 12.3%(2010 年上半年为 10.6%) 毛利率为 50.4%(2010 年上半年为 48.9%) 毛利率的增长, 主要得益于毛利率较高的散粮车租车业务比重的提高, 以及粮食货种装卸费率的提高 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施及重点项目进展如下 : - 重点加强内地及沿海客户资源开发工作, 充分发挥临港贸易平台的作用和物流增值服务 19

20 的吸引力, 争揽玉米下海货源 - 加强外进货源的挣揽力度, 根据仓容及疏港情况做到有针对性的承揽, 通过提供优质服务和作业质量使客户向我港倾斜 - 利用新建 500 辆散粮专用车的投产, 锁定大型粮食贸易企业并与其签订散粮车租用协议, 既保障了散粮车的经营效益, 也锁定了大客户的年度货源 客运滚装部分 2011 年上半年, 客运滚装吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表 : 2011 年上半年 2010 年上半年 增加 / ( 减少 ) 客运吞吐量 ( 万人次 ) % 滚装吞吐量 ( 万辆 )( 附注 2) % 附注 2: 滚装吞吐量是指 : 本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成的滚装车辆吞吐量 2011 年上半年, 本集团完成客运吞吐量 万人次, 同比增长 28.5%; 完成滚装吞吐量 30.4 万辆, 同比增长 25.6% 2011 年上半年, 大连口岸滚装车辆及旅客出港市场生成总量较去年同期均有所增长 客源运输市场运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势 本集团在新增 2 艘运力, 收购大连旅顺港务有限公司 入股中铁渤海轮渡有限责任公司 ( 中铁渤海轮渡 ) 后, 市场话语权和市场占有率均有一定提升 2011 年上半年, 客滚部分收入为人民币 46,201, 元, 同比增加人民币 15,737, 元, 增长 51.7% 主要得益于对旅顺港的收购 客运码头新船上线后运力增加带来的收入 扣除旅顺港的收入后, 客滚部分收入同比增长 33.9% 2011 年上半年, 客滚部分收入占本集团营业收入的 2.7%(2010 年上半年为 1.9%) 2011 年上半年, 客滚部分实现毛利为人民币 19,644, 元, 同比增加人民币 3,876, 元, 增长 24.6% 客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.0%(2010 年上半年为 2.3%) 毛利率为 42.5%(2010 年上半年为 51.8%) 毛利率的下降, 主要是新并入的大连旅顺港务有限公司的低毛利率影响所致 2011 年上半年, 本集团主要采取的措施及重点项目进展如下 : - 中海港联航运有限公司投资建造的客滚船 龙兴岛 轮 永兴岛 轮先后投入连烟线营运, 市场影响力和竞争力得到显著提升 - 与中海客轮有限公司多次召开港航业务协调会议, 主要就 龙兴岛 轮 永兴岛 轮上线的准备工作 上线后作业配合 市场开发营销策略制定以及具体措施的实施中进行积极的沟通, 确保新船上线运营工作有序进行 - 实施网上 24 小时问询服务答复, 通过服务功能的转移, 提高问讯的服务效率 - 规范售票秩序, 整顿客运广场售票环境, 与相关部门开展了打击票贩子的专项整治活动 增值服务部分拖轮 20

21 2011 年上半年, 大连港口业 海洋工程 修造船行业整体取得平稳发展, 本集团注重加强客户的沟通, 提供高质量的拖轮服务, 在大连口岸的拖轮业务继续取得较好增长 在大连以外市场服务方面, 本集团针对市场变化, 及时进行拖轮布局调整, 优化资源配置, 稳定长期客户, 并拓展具有发展潜力的新客户, 截至 6 月末, 又新增派一艘拖轮到本港外市场作业 截至 2011 年中, 本集团共有 39 艘拖轮 4 艘引航艇 其中 15 艘拖轮长期出租至大连以外港口, 保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位 理货本集团完成理货量约 1,840.2 万吨, 同比增长 5.7% 铁路本集团完成铁路装卸车量约 37 万辆, 同比增长 3.9% 2011 年上半年, 增值服务部分收入为人民币 400,927, 元, 同比增加人民币 2,047, 元, 增长 0.5% 2011 年上半年, 增值服务部分收入占本集团营业收入的 23.4%(2010 年上半年为 25.0%) 2011 年上半年, 增值服务部分实现毛利为人民币 157,533, 元, 同比减少人民币 12,560, 元, 降低 7.4% 增值服务部分的毛利占本集团总毛利的 24.4%(2010 年上半年为 24.6%) 毛利率为 39.3%(2010 年上半年为 42.6%) 毛利率的下降, 主要由于新增资产引起的折旧费 运行费的增加 对 2011 年下半年的展望 2011 年下半年, 虽然国内外宏观经济发展面临着一系列挑战, 但仍存在较多有利条件促使中国经济保持平稳较快增长, 尤其是保障房等大规模基础设施建设将有效扩大国内需求, 内贸货源将有可能继续良性发展 2011 年下半年, 随着省市政府促进本集团集装箱发展的优惠政策一一落实 受 7.16 事故影响的中石油储罐逐步恢复 大连湾港区新建泊位陆续投产, 将有效增强本集团的竞争优势, 进而凸显对货源的积聚效应 同时, 对中铁渤海轮渡的整合和 LNG 码头的投产都将对本集团吞吐量和收入有所贡献 下半年, 本集团各业务板块主要市场开发措施如下 : 油品部分 - 本集团两大炼厂客户将在下半年提高加工量, 以弥补上半年因停产检修对加工量造成的减少 本集团将积极配合, 为炼厂客户提供优质服务, 满足其生产需求 - 随着中石油储罐设施的恢复生产, 本集团将协调相关单位, 加快港区保税原油中转, 提高储罐利用率 - 利用与相关公司共同投资的 40 万立方米储罐于年内投产的契机, 继续发挥两个深水码头 储罐规模和保税库的优势, 开拓原油和保税原油中转新客户和新市场 - 中油国际 420 万立方米原油商储库于 2011 年 8 月份开始投用, 陆续完成储油工作可带来 21

22 一次性的吞吐量增量, 协调相关方面加快商储库投用进度, 力争商储库年内多进油 - 发挥成品油商储库平衡市场 调节供需的功能优势, 采用大型船舶运输, 大幅降低运输成本, 有利于本集团争揽成品油倒载货源 集装箱部分 - 利用辽宁省及大连市政府促进集装箱业务发展的有利政策, 增强集装箱业务核心竞争力, 稳定集装箱业务市场份额 - 推动口岸干支线 内外贸航线全面发展, 提升本集团市场竞争力 外贸航线开发方面, 密切关注远洋航区市场货量变化情况, 推动主要船公司开辟直航航线 内贸航线将积极推动中海 中远等主要船公司加大投入, 同时配合港口操作政策和货源支持, 积极争取其它中小船公司开通温州 福州 海口等空白点航线, 进一步完善网络布局 - 继续加大集发环渤海支线中转开发力度, 努力推广内贸环渤海支线中转模式, 深化国际中转业务策略, 积极拓展换船 空箱调运等增量业务, 全力打造区域中转中心 - 提高内陆集疏运体系竞争力, 充分发挥腹地延伸服务效能 大力推动铁路落实优惠政策, 发挥铁水联运国家示范工程效应, 增强班列服务品牌优势 积极落实高速公路优惠政策, 降低公路物流运输成本 充分发挥节点效能, 科学布局新建节点, 优化集疏运网络 着力大项目开发, 促进班列班期加密, 带动区域货源增长 - 加强 散改集 杂改集 作业组织和市场开发力度, 加快推进 散改集 杂改集 业务发展, 提升适箱货源装箱率, 研究矿石改集等新的物流模式 汽车码头部分 - 继续巩固现有的内贸商品车南北通道格局和外贸出口基本港地位, 提高盈利能力 - 继续加深与腹地主机厂的合作, 推进车企水运计划得以顺利实施并增加水运比例, 稳定本集团在内贸汽车南北运输通道的地位和作用 - 推进本集团在两艘滚装船方面的合作顺利进行, 并做好两艘滚装船的运营工作 - 加强集成化汽车物流体系建设, 一方面实现 KD( 散件组装 ) 出口业务有突破性进展, 探讨其他客户 KD 业务的可能性 ; 另一方面加强一体化物流服务能力的提升, 为内外贸客户提供全程物流服务 矿石部分 - 对于东北腹地通过铁路疏运的客户, 将加强与钢厂 铁路部门的沟通, 提高与铁路的协作效率, 尽可能的争取空车, 保证装车质量, 加大疏运力度, 满足钢厂的日常需求及配合钢厂做好冬储期间的发运工作 - 完善本集团的增值服务能力, 为客户提供更方便的交易平台, 在降低贸易矿的在港库存的同时, 提升公司此项业务的影响力 - 本集团将加快泊位疏浚及新堆场的建设, 具备一流的硬件设施, 进一步加强与国际大型矿商的合作, 以期尽快开展新业务 杂货部分 - 继续拓展钢材业务, 做好大客户的维护, 通过提高港口的服务质量和延伸服务, 降低客户的综合物流成本等方式来稳定客户, 力争将杂货板块打造成精品钢材分拨中心 - 与主要煤炭企业建立更深层次的合作, 通过在场地安排 车船接卸和捣载运输等方面的精心组织提高作业效率和质量, 吸引煤炭货源大量集港 - 随着东北装备制造业的发展, 设备出口量明显增加, 本集团将充分利用大件设备的装卸 22

23 品牌优势, 广揽设备货源, 逐步将大连湾港区打造成大件设备转运基本港 - 本集团在大连湾港区新建的 4 个杂货泊位预计 2011 年年底前投产, 可新增通过能力 395 万吨 后续泊位配套库场面积约 30 万平方米 同时还将购置大量配套的装卸机械, 届时本集团的竞争能力将进一步增强 - 长兴岛港区将紧抓振兴东北老工业基地的发展良机, 以上岸煤炭为依托, 以腹地下海煤炭为发展重点, 以混配煤基地为发展核心, 将煤炭货源打造成为新的支柱性货种, 并为建立煤炭交易市场奠定基础 散粮部分 - 继续以构建全程物流链体系优势为重点, 积极推进内部生产布局调整和资源优化配置 北粮南运精品物流链打造等工作, 使本集团的转运能力 吞吐量和经营效益不断提高 - 合理安排散粮车运行计划, 以装船货源 补仓货源和大客户货源为重点, 确保集港货源与港口生产的匹配, 确保散粮车的运行效益 - 通过进行积极的市场影响策略和提供优质的港口物流服务, 从粮食进口代理商和大豆 大麦加工企业两方面争揽外进货源, 保持外进粮食货源的稳定 - 加强客户信息管理力度, 对大客户实行有针对性地营销策略, 为大客户提供高效率 低成本 差异化的港口物流服务及物流解决方案, 并寻求更多领域的战略合作 - 下半年甘井子作业区中储粮专用线投入运行后, 本集团积极加强与中储粮大连直属库的协作 配合, 积极争取内贸玉米转运 客运滚装部分 - 做好夏运生产组织和客货源的争揽, 加强与各船公司及对方港口沟通联系, 合理制定班期计划, 满足旅客 车主需求 - 继续做好大连火车站的客户维护工作, 深入做好海铁联运等相关业务拓展, 为船公司提供增值服务, 以达到争揽客源的目的 - 针对网上售票的业务的开展情况, 与网络运营商共同规范好相关售票业务流程, 完善服务质量防控措施, 拓宽客源市场的营销渠道 - 做好 十一 黄金周等高峰期旅客车辆运输组织工作 增值服务部分 - 随着区域化经营 港口资源整合步伐的加快, 本集团将通过优化资源配置, 调整拖轮结构等措施, 寻找新的效益增长点 - 十二五 期, 本集团计划建造 8-10 艘拖轮 2011 年计划建造 4 艘 7,000 马力全回转拖轮, 以满足船舶大型化要求 ( 二 ) 公司投资情况 1 募集资金使用情况 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 单位 : 亿元币种 : 人民币 尚未使用募集资金用途及去向 2006 首次发 严格按照招 23

24 2010 行 首次发行 股书披露内容执行, 见说明严格按照招股书披露内容执行 合计 / / (1) 募集资金总额 亿元, 扣除发行费后, 募集资金净额 亿元, 其中包括首次公开发行 H 股募集资金 亿元, 扣除发行中介费后的净额 亿元以及公开发行 A 股募集资金 亿元, 扣除发行费用后的净额 亿元 (2) 本公司 2006 年 4 月发行新股 (H 股 ) 在香港联交所上市, 募集资金净额 2,385,339, 元, 至 2011 年 6 月 30 日, 该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支 偿还贷款 营运资金用途, 目前新港 12 个油罐项目剩余 5,600 万元资金仍未使用完毕, 在 2011 年度将继续使用 2 承诺项目使用情况 单位 : 万元币种 : 人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 新港 100 万立方米原油储罐 否 76, , 是 49% 收入 2327 万元, 利润 1399 万元 按计划施工, 款项支付滞后 / 新港度假村 60 万立方米原油储罐 否 55, , 是 83% 所投项目未投产 按计划施工, 款项支付滞后 / 新港沙坨子二期原 否 2, , 是 100% 股权投资已完成, 所投项目未 已完成 / 24

25 油储罐项目 投产 LNG 项目 否 32, , 是 100% 股权投资已完成, 所投项目未投产 已完成 / 矿石专用码头 4 号堆场工程 否 52, , 是 38% 所投项目未投产 按计划工期施工 / 购置矿石码头卸船机 否 3, , 是 100% 所投项目未投产 2011 年 8 月投产 / 购置 300 辆散粮车 否 15, , 是 100% 收入 1740 万元, 利润 1120 万元 已完成 / 汽车滚装船 否 23, , 是 94% 不适用 按计划工期施工, 款项支付滞后 / 穆棱新建铁路专用线 否 4, 否 0% 不适用 2011 年下半年执行 / 购置两艘集装箱船 是 5, 否 0% 不适用 项目已变更 见说明 信息化建设 否 5, 是 9% 不适用 项目实施滞后 / 25

26 投资大窑湾三期码头公司 是 3, , 是 100% 股权投资已完成, 所投 19#-21# 泊位未投产 已完成 见说明 合计 / 277, , / / / / / / 注 : 公司募集资金投资项目中 购置两艘集装箱船 项目拟使用募集资金 5,400 万元计划购买两艘 3,000TEU 内贸集装箱船, 主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务 2010 年以来, 大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大, 所购置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求, 同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度, 综合考虑上述因素, 公司决定放弃 购置两艘集装箱船 项目 鉴于公司募集资金投资项目 投资大窑湾三期码头公司 在募集资金投资项目变更前分配的募集资金 3, 万元, 低于该项目公司前期实际投入的资金 22,400 万元 根据投资项目轻重缓急顺序, 公司将变更投资项目后的募集资金 5,400 万元全部投入 投资大窑湾三期码头公司 项目, 用于置换公司前期投入该项目的自筹资金 本次募集资金投向变更后, 公司投入 投资大窑湾三期码头公司 项目的募集资金共计 8, 万元 以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会 2010 年第 7 次会议 公司第二届监事会 2010 年第 2 次会议审议通过, 并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准 本公司于 2006 年从向全球发行 9.66 亿股 H 股中取得的资金净额大约为人民币 2,385,343,000 元 截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币 2,329,343,000 元, 未使用的募集资金余额为人民币 56,000,000 元 目前募集资金的使用情况和在 2006 年 4 月 18 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化, 截至 2011 年 6 月 30 日, 募集资金的使用情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 募集总额 截至 2011 年 6 月 30 日累计使用 余额 大窑湾 4 个集装箱泊位 40, , 新港 12 个原油储罐 68, , , 购买 8 艘拖轮 27, , 偿还银行长期贷款 85, , 日常营运支出 18, , 合计 238, , , 原用于 8 艘拖轮建造项目的剩余资金 1,300 万元, 已经用于一般营运资金 ; 新港 12 个原油储罐项目目前结余资金 5,600 万元, 将继续用于工程款的支付 3 募集资金变更项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 26

27 变更后的项目名称 投资大窑湾三期码头公司 对应的原承诺项目 购置两艘集装箱船 变更项目拟投入金额 实际投入金额 3, , 是 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 股权投资已完成, 所投项目未投产 项目进度 已完成 是否符合预计收益 / 未达到计划进度和收益说明 合计 / 3, , / / / / / 原募集资金投资项目 购置两艘集装箱船, 由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响, 可行性发生重大变化 公司决定放弃 购置两艘集装箱船 项目, 并将原拟投入 购置两艘集装箱船 项目的 5,400 万元全部投入 投资大窑湾三期码头公司 项目 该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序 4 非募集资金项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 大窑湾二期 13-16# 泊位 378, % 工程施工中 新港 18-21# 泊位 41, % 工程施工中 新港沙坨子导流堤 17, % 工程施工中 新港污水处理厂工程 6, % 工程施工中 大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头 140, % 项目建造中 大连湾杂货 滚装码头搬迁扩建工程 283, % 工程施工中 大连湾三线库场简易堆场工程 5, % 工程施工中 船舶柏福建造项目 6, % 项目建造中 矿石码头泊位改造 11, % 工程施工中 黑龙江绥穆大连港物流场站工程 ( 一期 ) 9, % 工程施工中 汽车滚装船 29, % 项目建造中 旅顺港 2#3# 泊位改造 9, % 工程施工中 中石油商业储备库外配套工程 10, % 工程施工中 旅顺港 120 吨门式起重机 3, % 项目建造中 27

28 大化供热管线 4, % 工程施工中 矿石码头 3# 泊位工程 27, % 工程施工中 合计 983, / / ( 三 ) 企业社会责任环境保护责任本集团遵守国家 地方环境保护法律法规和国际环保公约, 以建设现代化绿色港口为目标, 坚持强化管理 落实责任 节能减排 保护环境方针, 认真履行环境保护社会责任, 企业的环保管理体系运行正常, 节能减排工作得到较好推进 2011 年上半年未发生环境污染责任事故 1 环境管理体系本集团建立有环境保护管理制度, 设置环保管理职能和人员, 开展环境监测, 所属多家公司通过质量 职业健康安全和环境管理的综合管理体系第三方认证 2 节能减排与环境保护 2.1 环保设施运行继续做好污染源控制与管理, 上半年各港区环保设施运行正常, 污染物排放达到规定的标准, 满足港口生产的环保要求 ; 完成大窑湾 大连湾污水处理脱磷改造工程, 完成了油品公司中心锅炉房脱硫改造工程, 治理改造项目待环保部门验收 2.2 环境污染隐患排查上半年组织开展环境污染风险隐患排查工作, 排查环境污染隐患 46 项, 整改 37 项, 有 9 项到今年底完成 同时组织召开了 " 关于危险品集装箱泄露污染应急处置的专题会议 ", 对防止和避免危险品泄漏污染进行了专门研究, 提出了应对措施 启动了港口码头船舶污染环境风险与防治能力的专项评估工作, 委托专业机构开展评估工作正在进行之中, 评估工作预计今年三季度完成 2.3 通过技术改造实现节能减排在追求资源节约和打造港口物流成本洼地的过程中, 本集团上半年生产能耗及万元产值能耗取得较好成绩 : 上半年实际完成生产综合能源单耗 3.68 吨标准煤 / 万吨吞吐量, 而去年同期为 4.03 吨标准煤 / 万吨吞吐量 ; 万元产值综合能耗 吨标准煤 / 万元, 去年同期为 吨标准煤 / 万元 上半年装卸生产能源单耗为 1.97 吨标准煤 / 万吨吞吐量, 去年同期为 2.28 吨标准煤 / 万吨吞吐量 2.4 完善港口码头溢油应急设备本集团按照有关标准要求和实际, 配备围油栏 收油机 移动式储油罐 溢油分散剂喷洒装置, 并保持良好状态, 保持了港口码头应有的应急能力 3 参与环保公益事业积极参加大连市环保志愿者协会倡议的 " 地球一小时行动 ", 协助大连市环保局成功举办大连市 2011 年 " 六五世界环境日 " 暨海面漂浮物打捞活动启动仪式, 本集团有 6 个单位 70 人参加了该项活动 安全管理 2011 年上半年, 本集团全面落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 精神, 以强化基础建设为重点, 建立健全和完善安全生产管理体系和制度规定, 通过开展安全培训 28

29 教育 安全检查 隐患排查治理 安全文化建设达标活动和岗位风险辨识工作, 同时积极推进 "7.16" 事故恢复重建工程建设和专项整治项目的落实, 提高了管控能力, 使集团的安全生产形势总体保持稳定, 无重大生产安全事故发生, 仅发生轻伤事故 1 起 ( 四 ) 人力资源截至 2011 年 6 月 30 日, 本集团共有 6,860 名全职职工, 集团及所属投资企业雇员总数为 8,560 人 2011 年上半年, 公司人力资源管理工作紧密围绕战略发展重点, 结合公司管理实际和省市人力资源政策变化, 进一步修订与完善了 劳动合同管理办法 集体合同 & 女职工特殊权益保障专项集体合同 员工带薪年休假管理办法 及 劳务费管理办法 等人力资源管理制度, 在确保公司人力资源管理工作制度化与规范化的基础上, 有效规避了潜在的人力资源管理风险 同时, 公司非常重视员工岗位技能 管理水平及综合素质等方面综合能力的提升, 多次举办或选派相关专业人员参加 社会保险法 内控管理 以及 税务筹划 等一系列既实用 又具有针对性的培训, 为夯实公司各项基础管理工作奠定了坚实的基础 本公司非常重视内部和谐劳动关系的建立和健全, 始终坚持以人为本的管理理念, 上半年, 通过大连市保税区劳动人事局推荐, 连续第二年获得大连市 " 劳动保障守法诚信 AAA 级单位 " 荣誉称号 六 重要事项 ( 一 ) 公司治理的情况作为在香港联交所及上海证券交易所同时上市的公司, 本公司董事会始终特别重视良好的企业管治及规范的公司治理对公司健康发展的重要意义 董事会认为规范有效的公司治理能够提高公司的运作效率和防范风险能力, 促进公司持续健康发展, 从而维护及平衡各利益相关者的整体利益, 特别使公司股东获取最大利益 本公司严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会及上市地交易所关于上市公司规范治理的法律 法规, 及规范性文件的要求, 建立起以作为权力机关的股东大会 作为决策机关的董事会 作为监督机关的监事会以及经营管理机构为核心的公司法人治理结构, 确立了公司所有者 经营决策者和监督者之间权责明确 相互制衡 协调运转的体系, 并逐步完善本公司章程以及相关工作制度和流程和有效的内部控制管理体系, 使公司内部管理运作的规范性和公司治理水平不断提升 本公司股东大会由公司全体股东组成, 是公司的最高权力机构, 对公司经营方针和投资计划 董事会 监事会运作 投融资 利润分配等若干重大事项依法行使表决权 公司严格执行相关法律法规 监管规则及公司章程的规定, 保障全体股东享有平等地位并有效行使权利 董事会是公司的经营决策机构, 也是股东大会决议的执行机构, 根据公司章程或股东大会的授权行使职权, 向股东大会负责并报告工作 公司董事会由 9 名成员组成, 其中执行董事 4 名, 非执行董事 2 名, 独立非执行董事 3 名 独立非执行董事人数占董事总人数的三分之一 董事会下设 4 个专门委员会, 包括审核委员会 提名与薪酬委员会 战略发展委员会和财务管理委员会 其中, 审核委员会和提名与薪酬委员会主席均由独立董事担任, 且委员会的成员当中独立董事占多数 监事会向股东大会负责, 对董事会及其成员, 以及高级管理人员履职情况进行监督, 防止其滥用职权, 侵害股东 公司及员工合法利益 本公司监事会由 6 名成员组成, 其中包括 2 29

30 名职工代表监事, 占监事总人数的三分之一 报告期内, 本公司已遵守了 香港联合交易所有限公司证券上市规则 附录十四列载的 企业管治常规守则 之条文, 本公司的公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求亦不存在差异, 也不存在尚未解决的治理问题 为提高本公司规范运作水平, 增强信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 本公司董事会于 2011 年 6 月 24 日审议批准了 大连港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 ; 为加强本公司内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 确保信息披露符合公平原则, 切实保护投资者的合法权益, 公司董事会于 2011 年 8 月 26 日审议批准了 大连港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 本公司将会把公司治理作为一项长期工作, 贯穿于日常的各项运营管理具体工作当中, 按照专业 规范 透明 高效的原则, 持续改进和不断提高公司治理水平 ( 二 ) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2011 年 6 月 24 日召开的本公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案, 向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.50 元 ( 含税 ), 分派股息总金额为人民币 221,300, 元 上述股息已派发给 2011 年 5 月 25 日在册的 H 股股东和 2011 年 8 月 12 日收市后登记在册的 A 股股东 ( 三 ) 报告期内现金分红政策的执行情况 1 现金分红政策根据公司章程规定, 公司每连续 3 年至少有一次现金红利分配, 具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定 公司最近 3 年未进行现金利润分配的, 不得向社会公众公开发行新股 发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报 公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性 在公司盈利 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%, 且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30% 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以中期现金分红 2 公司前三年分红情况单位 : 元币种 : 人民币 分红年度 分红年度合并报表中归属于母公现金分红的数额 ( 含税 ) 司所有者的净利润 30 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 (%) 2010 年 221,300, ,154, 年 731,500, 注 583,208, 年 263,340, ,238, 注 : 每年现金分红数额占当年可供分配利润的比率分别为,2010 年为 43%,2009 年为 125%, 2008 年为 40%,2007 年为 43% 考虑 A 股发行及资金安排,2009 年公司股息中包含了截止 至 2009 年止的滚存利润的分配 年 6 月 24 日召开的本公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案, 即向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.50 元 ( 含税 ), 分派股息总金额为人民币

31 221,300, 元 上述股息已派发给 2011 年 5 月 25 日在册的 H 股股东和 2011 年 8 月 12 日收市后登记在册的 A 股股东 公司将不分派 2011 年度中期股利 ( 四 ) 重大诉讼仲裁事项本公司下属分公司大连港轮驳公司将其拥有的 " 连港 8" 号拖轮租赁给大连华富船务有限公司 ( 第一被告 ) 租赁期间, 第一被告在 2006 年 10 月 6 日为上海港机重工有限公司 ( 原告 ) 运输门机部件时, 发生货物落海事故 2007 年 9 月 29 日, 原告向上海海事法院提起诉讼, 要求赔偿其货物及各种损失人民币 2,048.8 万元, 本公司被列为第二被告 由于原告与保险公司的保险赔付诉讼尚未结案, 上海海事法院于 2008 年 12 月 12 日裁定中止本案诉讼 2011 年 6 月 9 日, 上海海事法院基于保险索赔案的生效判决, 通知本案各方当事人恢复案件审理 目前审理正在进行中 ( 五 ) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项 31

32 ( 六 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 证券投资情况 占期末证券最初投资成本持有数量期末账面价值报告期损益序证券代投资比例证券品种证券简称号码 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) 1 货币基金 广发货币 B 级 180,000, ,000, ,953, , 货币基金 国投瑞银货币 B 160,000, ,000, ,062, , 货币基金 南方现金 B 90,000, ,000, ,275, , 货币基金 易基货币 B 级 20,000, ,000, ,238, , 合计 450,000, / 451,530, ,530, 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 大连港集团财务有限公司 最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 200,000, ,000, 会计核算科目 长期股权投资 股份来源 出资 32

33 ( 七 ) 资产交易事项 1 出售资产情况 单位 : 元币种 : 人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) 关联关系 大 连 北 方 油品储运 土地使用权 2011 年 1 月 1 日 84,662,820 3,275, 是评估定价否是联营公司 有 限 公 司 33

34 ( 八 ) 报告期内公司重大关联交易事项 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 大连港集团及其附属公司 本公司合营企业 大连港集团附属公司 关联关系 母公司 合营公司母公司的控股子公司 关联交易类型 接受劳务 提供劳务 购买商品 关联交易内容 综合服务综合服务 购建资产 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 22,064, ,064, ,112, ,112, ,233, ,233, 关联交易结算方式现金结算现金结算 现金结算 单位 : 元币种 : 人民币 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 备注 : 以上表格中, 大连港集团及其附属公司 与本公司的关联关系为除母公司外, 还包括母公司的全资子公司和母公司的控股子公司 ; 大连港集团附属公司 与本公司的关联关系为 : 母公司的控股子公司和母公司的全资子公司 本公司的日常关联交易均为公司日常业务中进行的交易, 并按照已签署关联交易框架协议的有关条款进行, 交易条款为一般商业条款, 交易的价格符合有关协议所述的定价标准 各项日常关联交易的实际发生额未超过有关年度豁免上限 本期内实际发生的日常关联交易的详情, 详见本期报财务报告中的相关内容 2 资产收购 出售发生的关联交易 关联方 大连北方油品储运 关联关系 联营公司 关联交易类型 销售除商品以外的 关联交易内容 土地使用 关联交易定价原则 转让资产的账面价值 转让资产的评估价值 转让价格 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 关联交易结算方式 单位 : 元币种 : 人民币 转让资产获得的收益 评估价 81,386, ,662,820 84,662,820 现金结算 3,275,

35 有限公司资产权本公司与大连北方油品储运有限公司于 2011 年 1 月签署了土地使用权转让协议, 转让的土地使用权坐落于保税区新港街道沙坨子填海区, 转让土地使用权面积为 128,277 m2, 转让价款为人民币 84,662,820 元 土地使用权转让价款由大连中恒信土地房地产评估有限公司所做的评估价值确定 大连北方油品储运有限公司受让土地使用权之后, 将用于罐区建设 3 关联债权债务往来 关联方 关联关系 单位 : 元币种 : 人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额 大连集海物流有限公司 合营公司 15,000,000 大连中铁联合国际集装箱有限公司 合营公司 16,000,000 16,000,000 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 8,440,000 8,440,000 大连万捷国际物流有限公司 合营公司 13,000, ,000, 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 -55,000, 晶伟有限公司 联营公司 0 18,316, 中外运东车海运有限公司 联营公司 3,440, ,321, 关联债权债务形成原因 资金拆借 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 2011 年上半年, 公司对外委托贷款取得的利息收入为 1,710, 元, 委托贷款的利息支出为 300, 元 35

36 4 其他重大关联交易 本集团与大连港集团于 2011 年 6 月共同出资设立了大连港集团财务有限公司 本集团出资人民币 2 亿元, 持股比例为 40%; 大连港集团出资人民币 3 亿元, 持股比例为 60% 大连港集团财务有限公司成立后, 为本集团的联营企业 ( 九 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况本报告期公司无托管事项 (2) 承包情况本报告期公司无承包事项 (3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项 2 担保情况 担保方 大连港集发物流有限责任公司 担保方与上市公司的关系 全资子公司 被担保方 大连中铁联合国际集装箱有限公 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保金额 116,000,000 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 2009 年 7 月 3 日 担保起始日 担保到期日 2017 年 7 月 31 日 36 担保类型 连带保证 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 否否否是 关联关系 合营公司

37 司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 116,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 737,761, 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 853,761, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 6.4% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 116,000,000 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 116,000,000 3 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况 借款方名称大连中铁联合国际集装箱有限公司辽宁集铁国际物流有限公司辽宁集铁国际物流有限公司辽宁集铁国际物流有限公司大连万捷国际物流有限公司 委托贷款金额 16,000, ,610, ,755, ,075, ,000, 贷款期限贷款利率是否逾期 2012 年 7 月 13 日到期 2013 年 1 月 18 日到期 2012 年 4 月 20 日到期 2012 年 6 月 27 日到期 2011 年 8 月 9 日到期 单位 : 元币种 : 人民币是否关联交关联关系易 4.815% 否是合营公司 5.265% 否是合营公司 6.31% 否是合营公司 6.31% 否是合营公司 4.779% 否是合营公司 37

38 晶伟有限公司 18,316, 年 1 月 29 日到期 2% 否是联营公司 中外运东车海运有限公司 5,139, 年 4 月 24 日到期 HIBOR 上浮 2% 否是联营公司 中外运东车海运有限公司 1,741, 年 12 月 2 日到期 HIBOR 上浮 2% 否是联营公司 中外运东车海运有限公司 3,440, 年 12 月 2 日到期 HIBOR 上浮 2% 否是联营公司 大连港集发物流有限责任公司 10,000, 年 2 月 15 日到期 4% 否是合营公司 大连港集发物流有限责任公司 5,000, 年 5 月 19 日到期 4% 否是合营公司 4 其他重大合同 单位 : 元币种 : 人民币 序号合同名称 合同金额 签约对方 期限 1 皮带机系统安装工程 84,300, 大连港埠机电有限公司 中国农业银行股份有限公 2 流动资金借款合同 200,000, 司大连经济技术开发区分行 借款合同 200,000, 大连甘井子农村合作银行 固定资产贷款合同 700,000, 中国建设银行股份有限公司大连中山支行 固定资产贷款合同 250,000, 中国建设银行股份有限公司大连中山支行 大连港集团有限公司大连港股份有限公司共同投资设立大连港集团财务有限公司出资协议 500,000,000 公司出资额 : 200,000,000 大连港集团有限公司 ( 十 ) 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况 38

39 发行时所作承诺 本公司控股股东大连港集团有限公司承诺, 自本公司 A 股股票上市之日 (2010 年 12 月 6 日 ) 起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其于发行前已直接和间接持有的本公司股份及定向配售的新增股份, 也不由本公司收购该部分股份 ( 经本公司股东大会及中国证监会等主管部门批准转让的情形除外 ) 为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争, 本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了 不竞争协议 及其修改协议, 大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争 报告期内, 大连港集团有限公司履行了上述承诺, 并正持续遵守该承诺 1 本公司控股股东大连港集团有限公司承诺, 自本公司 A 股股票上市之日 (2010 年 12 月 6 日 ) 起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其于发行前已直接和间接持有的本公司股份及定向配售的新增股份, 也不由本公司收购该部分股份 ( 经本公司股东大会及中国证监会等主管部门批准转让的情形除外 ) 报告期内, 大连港集团有限公司履行了上述承诺, 并正持续遵守该承诺 2 非竞争承诺为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争, 本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了 不竞争协议 及其修改协议, 大连港集团有限公司承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争 报告期内, 大连港集团有限公司履行了上述承诺, 并正持续遵守该承诺 (1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺 : 否 (2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺 : 否 ( 十一 ) 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称安永华明会计师事务所境内会计师事务所报酬 456 境内会计师事务所审计年限 3 39

40 ( 十二 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人处罚及整改情况 报告期内, 本公司及董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人未发生受到有权机关调查 司法纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 证券市场禁入 认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形 ( 十三 ) 其他重大事项的说明 发行 2011 年第一期境内公司债券 本公司于 2011 年 5 月 25 日完成总额为人民币 23.5 亿元的 2011 年第一期境内公司债券的发行 本次债券以每张人民币 100 元的面额发行, 发行价格为每张人民币 100 元, 采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者发行相结合的方式 票面利率为 5.30%, 期限为十年 发行 2011 年第二期境内公司债券 公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议及批准公司发行本金总额不超过人民币 30 亿元的 2011 年第二期境内公司债券 ("2011 年第二期境内公司债券 ") 中国证监会发行审核委员会已于 2011 年 7 月 22 日核准本公司向中国公众发行本金总额不超过人民币 26.5 亿元的二零一一年第二期境内公司债券的申请 2011 年第二期公司债券预期将于年底前发行完毕 关于发行境外公司债券的授权 公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东周年大会已审议及批准授权董事会 ( 并可在适当情况下由董事会授权两名董事 ) 在 2011 年第二期境内公司债券发行完成后至 2011 年股东周年大会结束期间, 根据本公司当时的资产负债情况以及投资或贷款置换的融资需求, 在符合适用法律法规的条件下, 研究在境外市场发行本金总额不超过人民币十亿元 ( 若人民币债 ) 或两亿美元 ( 若美元债 ) 的境外公司债券, 并适时决定实施 公司截至目前尚未发行境外公司债券 设立财务公司本公司与大连港集团有限公司合资设立大连港集团财务有限公司 ( 以下简称 " 大连港财务公司 "), 并已于 2011 年 4 月 29 日公告大连港集团有限公司收到中国银行业监督管理委员会下发的 中国银监会关于批准大连港集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复 ( 银监复 [2011]117 号 ) 本公司已于 2011 年 6 月 21 日与大连港集团签署出资协议, 将以现金出资人民币 2 亿元, 占大连港财务公司注册资本的 40% 收购大连港旅顺港务公司股权 2011 年 3 月, 本公司收购大连港旅顺港务有限公司 60% 的股权, 收购价格为 21,758 万元 收购烟大轮渡股权 40

41 2011 年 4 月, 本公司收购中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 17.5% 的股权, 收购价格为人民币 27, 万元 ( 十四 ) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 大连港股份有限公司董事会决议公告 上海证券报 B21 中国证券报 B005 证券时报 D018 证券日报 D 年 1 月 7 日 大连港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知 上海证券报 B31 中国证券报 B015 证券时报 D010 证券日报 B 年 1 月 11 日 大连港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 2011 年 1 月 11 日 大连港股份有限公司 2010 年码头业务吞吐量公告 上海证券报 18 中国证券报 A18 证券时报 B011 证券日报 C 年 1 月 15 日 大连港股份有限公司关于董事辞职的公告 上海证券报 B21 中国证券报 B030 证券时报 D032 证券日报 E 年 1 月 25 日 大连港股份有限公司关于监事辞职的公告 上海证券报 B21 中国证券报 B030 证券时报 D032 证券日报 E 年 1 月 25 日 大连港股份有限公司关于调整高级管理人员的董事会决议 上海证券报 B21 中国证券报 B030 证券时报 D032 证券日报 E 年 1 月 25 日 大连港股份有限公司关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的董事会决议公告 上海证券报 B4 中国证券报 B002 证券时报 D011 证券日报 C 年 2 月 10 日 大连港股份有限公司关于 2011 年第一次临时股东大会的提示性公 上海证券报 A11 中国证券报 B002 证券时报 D006 证券日报 E 年 2 月 11 日 41

42 告关于大连港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书大连港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司关于首次公开发行 A 股网下配售股份解禁的公告大连港股份有限公司 2011 年年度报告 大连港股份有限公司 2010 年年度报告摘要 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告 2010 年度履行社会责任报告关于大连港股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 (2010 年度 ) 上海证券报 47 中国证券报 B003 证券时报 B056 证券日报 C28 上海证券报 B71 中国证券报 A20 证券时报 D032 证券日报 E8 上海证券报 B71 中国证券报 A20 证券时报 D032 证券日报 E8 上海证券报 B302 中国证券报 B247 证券时报 D251 证券日报 E17-E18-E19 上海证券报 B302 中国证券报 B247 证券时报 D251 证券日报 E 年 2 月 26 日 2011 年 2 月 26 日 2011 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 29 日 2011 年 3 月 29 日 2011 年 3 月 29 日 2011 年 3 月 29 日 2011 年 3 月 29 日 2011 年 3 月 29 日 大连港股份有限 上海证券报 B 年 3 月

43 公司监事会决议公告 中国证券报 B247 证券时报 D251 证券日报 E19 29 日 大连港股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2011 年 3 月 30 日 大连港股份有限公司关于向建设银行等银行申请贷款的董事会决议公告 上海证券报 B101 中国证券报 B003 证券时报 D144 证券日报 E 年 4 月 27 日 大连港股份有限公司董事会决议公告 上海证券报 B132 中国证券报 B054 证券时报 D101 证券日报 E 年 4 月 29 日 大连港股份有限公司监事会决议公告 上海证券报 B132 中国证券报 B054 证券时报 D101 证券日报 E 年 4 月 29 日 大连港股份有限公司董事会秘书工作制度 2011 年 4 月 29 日 大连港股份有限公司 2011 年第一季度报告 上海证券报 B132 中国证券报 B054 证券时报 D101 证券日报 E 年 4 月 29 日 大连港股份有限公司关于拟与关联方共同成立财务公司之进展情况公告 上海证券报 134 中国证券报 B005 证券时报 B020 证券日报 C 年 4 月 30 日 大连港股份有限公司关于公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 上海证券报 B17 中国证券报 B003 证券时报 D014 证券日报 E 年 5 月 5 日 大连港股份有限公司 2010 年度股东大会通知 上海证券报 19 中国证券报 B006 证券时报 C004 证券日报 D 年 5 月 9 日 43

44 大连港股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料大连港股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告大连港股份有限公司 2011 年公司债券网上路演公告大连港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书大连港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要大连港股份有限公司 2011 年公司债券发行公告大连港股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告 大连港股份有限公司董事会决议公告 大连港股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告大连港股份有限公司关于 2010 年度股东大会的提示性公告大连港股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书 上海证券报 B13 中国证券报 B018 证券时报 D007 证券日报 C1 上海证券报 B5 上海证券报 B5 上海证券报 B5 上海证券报 B25 中国证券报 B008 证券时报 D002 证券日报 D4 上海证券报 B12 中国证券报 B006 证券时报 D006 证券日报 E4 上海证券报 B 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 18 日 2011 年 5 月 19 日 2011 年 5 月 19 日 2011 年 5 月 19 日 2011 年 5 月 19 日 2011 年 5 月 23 日 2011 年 5 月 25 日 2011 年 5 月 26 日 2011 年 5 月 26 日 2011 年 6 月 21 日 大连港股份有限 上海证券报 B 年 6 月

45 公司关于关联交易 ( 成立合资公司 ) 进展公告 中国证券报 B003 证券时报 D6 证券日报 D4 22 日 大连港股份有限公司 2010 年股东大会决议公告 上海证券报 20 中国证券报 B016 证券时报 B22 证券日报 C 年 6 月 25 日 关于大连港股份有限公司 2010 年度股东周年大会法律意见书 2011 年 6 月 25 日 大连港股份有限公司董事会决议公告 上海证券报 20 中国证券报 B016 证券时报 B22 证券日报 C 年 6 月 25 日 大连港股份有限公司监事会决议公告 上海证券报 20 中国证券报 B016 证券时报 B22 证券日报 C 年 6 月 25 日 45

46 七 财务报告 审阅报告 安永华明 (2011) 专字第 _E01 号 大连港股份有限公司全体股东 : 我们审阅了后附的大连港股份有限公司及其子公司财务报表, 包括 2011 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表, 截至 2011 年 6 月 30 日止六个月期间合并及公司的利润表 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注 ( 以下统称 中期财务报表 ) 这些中期财务报表的编制是大连港股份有限公司管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告 我们按照 中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅 的规定执行了审阅业务 该准则要求我们计划和实施审阅工作, 以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序, 提供的保证程度低于审计 我们没有实施审计, 因而不发表审计意见 根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照 企业会计准则第 32 号 - 中期财务报告 的规定编制, 未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况 经营成果和现金流量 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 : 孟冬 中国北京 中国注册会计师 : 王天晴 2011 年 8 月 26 日 46

47 大连港股份有限公司合并资产负债表 资产附注五 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 流动资产货币资金 1 4,886,997, ,257,584, 交易性金融资产 2 451,530, 应收票据 3 69,716, ,490, 应收账款 6 492,718, ,819, 预付款项 8 34,385, ,551, 应收利息 5 11,140, ,563, 应收股利 4 15,000, ,327, 其他应收款 7 192,729, ,942, 存货 9 90,545, ,414, 其他流动资产 10 20,969, ,000, 流动资产合计 6,265,732, ,261,694, 非流动资产可供出售金融资产 11 42,507, ,804, 长期股权投资 13 3,217,984, ,313,648, 投资性房地产 ,895, ,406, 固定资产 15 11,069,512, ,929,837, 固定资产清理 7,734, 在建工程 16 5,204,719, ,617,098, 无形资产 ,209, ,017, 商誉 18 77,735, ,735, 长期待摊费用 19 22,364, ,845, 递延所得税资产 20 78,130, ,139, 其他非流动资产 22 45,108, ,590, 非流动资产合计 21,278,902, ,429,124, 资产总计 27,544,634, ,690,819,

48 大连港股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益附注五 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 流动负债短期借款 24 1,865,000, ,265,000, 应付票据 25-12,650, 应付账款 ,458, ,303, 预收款项 27 64,611, ,702, 应付职工薪酬 28 75,631, ,678, 应交税费 29 82,996, ,914, 应付利息 30 31,449, ,309, 应付股利 ,091, ,791, 其他应付款 32 2,552,497, ,854,050, 一年内到期的非流动负债 33 50,000, ,000, 流动负债合计 5,062,737, ,689,401, 非流动负债长期借款 34 3,565,961, ,392,963, 应付债券 35 4,809,199, ,481,670, 长期应付款 36 4,035, ,941, 递延所得税负债 20 78,055, ,672, 其他非流动负债 ,829, ,478, 非流动负债合计 9,128,081, ,645,725, 负债合计 14,190,818, ,335,126, 股东权益股本 38 4,426,000, ,426,000, 资本公积 39 6,127,632, ,134,167, 盈余公积 ,502, ,502, 未分配利润 41 1,400,739, ,283,035, 外币报表折算差额 5,290, (479,519.45) 归属于母公司股东权益合计 12,307,165, ,190,225, 少数股东权益 1,046,649, ,466, 股东权益合计 13,353,815, ,355,692, 负债和股东权益总计 27,544,634, ,690,819, 财务报表由以下人士签署 : 法定代表人 : 孙宏主管会计工作负责人 : 张国锋会计机构负责人 : 王萍 48

49 大连港股份有限公司合并利润表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 附注五 截至 2011 年 6 月 30 日止 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 6 个月期间 营业收入 42 1,714,544, ,595,967, 减 : 营业成本 42 1,061,501, ,800, 营业税金及附加 43 71,290, ,254, 管理费用 ,073, ,917, 财务费用 45 37,278, ,979, 加 : 公允价值变动收益 46 1,530, , 投资收益 47 74,522, ,321, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 68,190, ,431, 营业利润 445,453, ,365, 加 : 营业外收入 48 29,073, ,006, 减 : 营业外支出 , ,500, 其中 : 非流动资产处置损失 635, ,010, 利润总额 473,619, ,870, 减 : 所得税费用 ,627, ,582, 净利润 371,992, ,288, 其中 : 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润 - 93,879, 归属于母公司股东的净利润 337,726, ,770, 少数股东损益 34,266, ,517, 每股收益基本每股收益 稀释每股收益 不适用 不适用 其他综合收益 52 1,547, (3,159,864.43) 综合收益总额 373,540, ,128, 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 339,273, ,610, 归属于少数股东的综合收益总额 34,266, ,517,

50 大连港股份有限公司合并股东权益变动表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计 一 本期期初余额 4,426,000, ,134,167, ,502, ,283,035, (479,519.45) 12,190,225, ,466, ,355,692, 二 本期增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,726, ,726, ,266, ,992, ( 二 ) 其他综合收益 - (4,222,622.16) - - 5,770, ,547, ,547, 综合收益总额 - (4,222,622.16) - 337,726, ,770, ,273, ,266, ,540, ( 三 ) 股东权益内部结转 1. 非同一控制下企业合并 ,976, ,976, 对子公司增资 - (1,033,843.59) (1,033,843.59) 1,033, 其他 - (1,278,215.93) - 1,278, ( 四 ) 利润分配 1. 对股东的分配 ( 注 ) (221,300,000.00) - (221,300,000.00) (3,093,500.00) (224,393,500.00) 2. 提取职工奖福基金 三 本期期末余额 4,426,000, ,127,632, ,502, ,400,739, ,290, ,307,165, ,046,649, ,353,815, 注 : 根据 2011 年 3 月 28 日召开的大连港股份有限公司第二届董事会 2011 年度第 4 次会议决议,2010 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 4,426,000,000 股计算, 以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.5 元 ( 含税 ), 共分配现金股利人民币 221,300,000 元 上述股利分配方案已经 2011 年 6 月 24 日召开的股东大会批准 50

51 大连港股份有限公司合并股东权益变动表 ( 续 ) 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计 一 上年年末余额 2,926,000, ,383,904, ,448, ,430,898, (10,212,227.46) 7,021,039, ,320, ,067,359, 同一控制下企业合并 - 2,332,466, ,390, ,488,856, ,345, ,584,201, 二 本期期初余额 2,926,000, ,716,371, ,448, ,587,289, (10,212,227.46) 9,509,896, ,665, ,651,561, 三 本期增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,770, ,770, ,517, ,288, ( 二 ) 其他综合收益 - (5,017,354.87) - - 1,857, (3,159,864.43) - (3,159,864.43) 综合收益总额 - (5,017,354.87) - 387,770, ,857, ,610, ,517, ,128, ( 三 ) 股东权益内部结转 1. 其他 - (1,278,215.93) - 1,278, ( 四 ) 利润分配 1. 对股东的分配 (731,500,000.00) - (731,500,000.00) (5,655,986.51) (737,155,986.51) 2. 提取职工奖福基金 (77,247.75) - (77,247.75) (25,749.25) (102,997.00) 四 本期期末余额 2,926,000, ,710,075, ,448, ,244,760, (8,354,737.02) 9,162,929, ,501, ,313,431,

52 大连港股份有限公司合并现金流量表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 附注五 截至 2011 年 6 月 30 日止 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 6 个月期间 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,618,066, ,540,609, 收到的税收返还 1,482, ,065, 收到的其他与经营活动有关的现金 53 28,732, ,991, 经营活动现金流入小计 1,648,282, ,568,666, 购买商品 接受劳务支付的现金 535,863, ,277, 支付给职工以及为职工支付的现金 348,238, ,365, 支付的各项税费 290,590, ,798, 支付的其他与经营活动有关的现金 53 43,828, ,769, 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 54 1,218,521, ,211, ,761, ,455, 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 55,000, ,588, 取得投资收益所收到的现金 20,498, ,192, 取得子公司所收到的现金净额 54 14,546, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 52,984, ,147, 投资活动现金流入小计 143,029, ,928, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 920,193, ,759, 投资所支付的现金 1,063,456, ,427, 投资活动现金流出小计 1,983,650, ,192,187, 投资活动产生的现金流量净额 (1,840,620,336.93) (1,039,259,191.56) 52

53 大连港股份有限公司合并现金流量表 ( 续 ) 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间人民币元 附注五 截至 2011 年 6 月 30 日止 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间 6 个月期间 三 筹资活动产生的现金流量 发行债券所收到的现金 2,326,350, 取得借款所收到的现金 2,860,000, ,888, 筹资活动现金流入小计 5,186,350, ,888, 偿还债务支付的现金 1,350,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 303,226, ,577, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 2,040, ,192, 支付其他与筹资活动有关的现金 ,268, ,905, 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 2,146,494, ,483, ,039,855, ,405, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 417, , 五 现金及现金等价物净增加额 1,629,413, ,874, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,257,584, ,260,269, 六 期末现金及现金等价物余额 54 4,886,997, ,385,143,

54 大连港股份有限公司资产负债表 资产附注十 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 流动资产货币资金 4,511,303, ,829,874, 交易性金融资产 451,530, 应收票据 60,301, ,645, 应收账款 1 310,733, ,072, 预付款项 5,589, ,359, 应收利息 17,612, ,693, 应收股利 103,589, ,841, 其他应收款 2 133,722, ,728, 存货 56,385, ,269, 其他流动资产 206,880, ,450, 流动资产合计 5,857,647, ,103,934, 非流动资产可供出售金融资产 24,111, ,950, 长期股权投资 3 5,727,457, ,359,434, 固定资产 8,312,011, ,911,471, 固定资产清理 4,411, 在建工程 3,255,186, ,918,162, 无形资产 166,867, ,510, 长期待摊费用 211, , 递延所得税资产 17,069, ,098, 其他非流动资产 812,000, ,800, 非流动资产合计 18,319,327, ,271,641, 资产总计 24,176,975, ,375,575,

55 大连港股份有限公司资产负债表 ( 续 ) 负债和股东权益 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 流动负债短期借款 600,000, ,000, 应付票据 - 12,650, 应付账款 15,183, ,201, 预收款项 40,016, ,156, 应付职工薪酬 43,927, ,973, 应交税费 47,743, ,314, 应付利息 27,993, ,777, 应付股利 221,300, 其他应付款 2,885,057, ,866,307, 流动负债合计 3,881,222, ,570,379, 非流动负债长期借款 2,650,000, ,500,000, 应付债券 4,809,199, ,481,670, 长期应付款 4,035, ,941, 其他非流动负债 645,607, ,860, 非流动负债合计 8,108,842, ,652,472, 负债合计 11,990,065, ,222,851, 股东权益股本 4,426,000, ,426,000, 资本公积 6,225,781, ,225,781, 盈余公积 302,622, ,622, 未分配利润 1,232,506, ,198,319, 股东权益合计 12,186,910, ,152,723, 负债和股东权益总计 24,176,975, ,375,575,