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1 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 二一三年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度财务报告未经审计 1.3 本公司董事长郭文叁先生主管会计工作负责人王建超先生及会计机构负责人周波先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 1.4 本季度报告内, 除非另有说明, 货币单位均为人民币, 中国法定货币 ; 除非另有说明, 所有财务数据均是按照中国会计准则编制 1.5 本报告期, 指 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日 2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 88,305,174,932 87,523,522, 归属于上市公司股东的股东权益 51,976,631,418 48,901,205, 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 10,117,718, 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 营业收入 37,008,015, 归属于上市公司股东的净利润 5,384,056, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,030,164, 加权平均净资产收益率 (%) 上升 2.06 个百分点 - 1 -

2 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益和金额 : 单位 : 元本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,356,859 4,603,359 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的 114,300, ,858,428 政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 776,549 4,695,800 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产和可供出售金 -2,473,737 33,791,562 融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入 288, ,059 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,177,649 9,378,818 所得税影响额 -41,759, ,156,663 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,731,685-4,056,462 合计 74,221, ,891, 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 112,393 前十名股东持股情况序号股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 1 安徽海螺集团有限责任公司 1,918,329,108 人民币普通股 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,297,682,378 境外上市外资股 3 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股 4 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 48,278,865 人民币普通股 5 平安信托有限责任公司 - 海螺股权 37,790,167 人民币普通股 6 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 34,127,219 人民币普通股 7 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 30,591,426 人民币普通股 8 安徽海螺建材设计研究院 28,953,736 人民币普通股 9 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 27,778,798 人民币普通股 10 博时价值增长证券投资基金 27,569,662 人民币普通股注 : 本公司前 10 名股东所持上述股份均为非限售流通股 - 2 -

3 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表财务指标重大变动的情况及原因 1 报告期末, 本集团交易性金融资产余额较年初减少 69.85%, 主要是由于本集团对部分交易性金融资产进行了出售 ; 2 报告期末, 本集团应收利息余额较年初增加 %, 主要是因为本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期 ; 3 报告期末, 本集团可供出售金融资产余额较年初减少 38.61%, 递延所得税资产余额较年初增加 %, 递延所得税负债余额较年初减少 42.85%, 主要是由于报告期末可供出售金融资产市值下跌 ; 4 报告期末, 本集团在建工程余额较年初增加 39.65%, 工程物资余额较年初增加 31.14%, 主要是由于本集团海外及国内工程投资增加 ; 5 报告期末, 本集团商誉余额较年初增加 40.95%, 主要是因为报告期内本集团并购资产的价格有一定的溢价, 从而产生新的商誉 ; 6 报告期末, 本集团应付票据余额较年初减少 100%, 主要是由于本集团偿还了到期的应付票据 ; 7 报告期末, 本集团应付账款余额较年初减少 40.82%, 主要是因为本集团对部分风险较小的已背书未到期票据终止确认, 不再转回至应付账款所致 8 报告期末, 本集团预收账款余额较年初增加 49.38%, 主要是由于客户预交货款增加 ; 9 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初减少 73.15%, 主要是因为本集团于本年度发放了上一年度计提的年终奖金 ; 10 报告期末, 本集团应付利息余额较年初增加 41.04%, 主要是因为本集团按期确认的公司债券利息尚未到付息期 ; 11 报告期末, 本集团一年内到期的非流动负债较年初增加 47.76%, 长期借款余额较年初减少 31.45%, 主要是本集团一年内将到期的长期借款较年初增加所致 ; 12 报告期末, 本集团外币报表折算差额较年初增加 %, 主要是受本集团海外子公司所在国货币汇率波动影响 ; 13 报告期内, 本集团投资收益较去年同期增加 %, 主要是因为从被投资企业获得的分红收益增加 ; 14 报告期内, 本集团营业外收入较去年同期增加 63.49%, 主要是由于本集团 - 3 -

4 取得政府补助收入较去年同期增加 ; 15 报告期内, 本集团营业外支出较去年同期增加 30.23%, 主要是由于本集团处置了部分闲置资产 ; 16 报告期内, 本集团营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增加 % % %, 主要是由于报告期内产品销量和价格同比增长所致 ; 17 报告期内, 本集团所得税费用较去年同期增加 %, 主要是由于本集团利润总额较去年同期增加 ; 18 报告期内, 本集团其它综合收益较去年同期增加 41.77%, 主要是因为本集团持有的可供出售金融资产于报告期内的公允价值下降幅度低于去年同期 ; 19 年初至报告期末, 本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期增加 31.40%, 主要是因为本集团银行存款的定期存储高于去年同期 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用安徽海螺水泥股份有限公司董事会二〇一三年十月二十八日 - 4 -

5 4 附录 4.1 资产负债表资产负债表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日合并合并母公司母公司流动资产 : 货币资金 10,219,933,651 8,233,705,309 7,621,912,670 5,898,760,891 交易性金融资产 32,674, ,358,340 27,691, ,324,077 应收票据 5,770,607,471 8,169,484, ,114,991 1,430,362,839 应收账款 195,356, ,370,381 7,470,227 12,093,415 预付款项 624,304, ,136, ,816, ,568,968 应收利息 20,227,061 1,652,145 20,227, ,235,376 应收股利 20,707,808-1,988,391,916 - 其他应收款 496,657, ,635,959 16,762,324,257 16,941,454,619 存货 3,679,685,456 4,038,537, ,291, ,462,336 其他流动资产 945,003,165 1,018,174,940 89,972,632 61,708,633 流动资产合计 22,005,156,415 23,129,056,299 27,971,214,233 25,445,971,154 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,024,366,387 3,297,304,805 2,024,366,387 3,297,304,805 长期应收款 - - 5,210,000,000 5,340,000,000 长期股权投资 2,358,679,638 2,117,286,471 34,055,943,118 33,122,656,257 投资性房地产 33,467,685-33,467,685 - 固定资产 50,283,772,104 49,296,262,230 1,027,921, ,980,549 在建工程 3,344,018,769 2,394,526,699 15,911,319 66,241,400 工程物资 1,847,849,740 1,409,057,856 2,354,991 4,969,515 无形资产 5,371,593,326 5,110,340, ,843, ,459,923 商誉 299,365, ,388, 递延所得税资产 396,191, ,440, ,964,597 - 其他非流动资产 340,713, ,858, 非流动资产合计 66,300,018,517 64,394,466,558 42,882,772,685 43,111,612,449 资产合计 88,305,174,932 87,523,522,857 70,853,986,918 68,557,583,603 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波 - 5 -

6 资产负债表 ( 续 ) 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日合并合并母公司母公司流动负债 : 短期借款 1,054,176, ,518, ,216, ,000,000 应付票据 - 14,000, 应付账款 3,040,238,621 5,137,266, ,308,617 1,418,425,172 预收款项 1,472,478, ,706,168 50,907,749 94,470,847 应付职工薪酬 135,604, ,092,962 10,607,796 51,218,604 应交税费 1,121,047, ,666,674 61,935,953 43,132,304 应付利息 527,340, ,905, ,590, ,875,760 其他应付款 3,871,744,993 3,831,116,154 4,743,646,736 5,743,178,124 一年内到期的非流动负债 2,622,821,482 1,775,055, ,000,000 流动负债合计 13,845,452,505 14,521,328,714 6,513,214,760 8,331,300,811 非流动负债 : 长期借款 3,846,933,183 5,612,205, ,000, ,000,000 应付债券 15,472,918,546 15,467,428,365 15,472,918,546 15,467,428,365 长期应付款 353,149, ,935, 递延所得税负债 198,230, ,841, ,766,384 其他非流动负债 47,757,406 44,691, 非流动负债合计 19,918,989,123 21,826,103,646 16,172,918,546 16,410,194,749 负债合计 33,764,441,628 36,347,432,360 22,686,133,306 24,741,495,560 所有者权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 资本公积 10,124,910,699 11,140,955,744 16,236,304,326 17,252,349,371 盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 33,927,399,011 29,814,447,591 23,982,595,417 18,614,784,803 外币报表折算差额 (24,632,161) (3,151,811) - - 归属于母公司所有者权益合计 51,976,631,418 48,901,205, 少数股东权益 2,564,101,886 2,274,885, 所有者权益合计 54,540,733,304 51,176,090,497 48,167,853,612 43,816,088,043 负债及所有者权益总计 88,305,174,932 87,523,522,857 70,853,986,918 68,557,583,603 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波 - 6 -

7 4.2 利润表利润表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2013 年 3 季度 2012 年 3 季度 2013 年 3 季度 2012 年 3 季度合并合并母公司母公司一营业收入 13,420,926,989 11,687,735,116 2,537,805,973 2,566,960,732 减 : 营业成本 (8,970,426,298) (8,997,850,552) (2,376,500,185) (2,449,685,657) 营业税金及附加 (70,113,798) (57,317,683) (3,946,747) (3,060,351) 销售费用 (663,362,679) (600,005,536) (19,352,931) (21,874,405) 管理费用 (545,193,791) (510,439,494) (45,799,680) (49,901,218) 财务费用 (206,015,937) (269,147,724) 3,648,419 (45,802,306) 资产减值损失 - - (398,981) (425,219) 加 : 公允价值变动损益 (2,567,690) (2,817,942) (2,364,596) (5,314,090) 投资收益 13,434,511 (18,116,759) 74,494,347 10,512,788 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 13,340,562 (20,994,956) 24,400,398 7,634,590 二营业利润 2,976,681,307 1,232,039, ,585,619 1,410,274 加 : 营业外收入 259,278, ,588,727 10,705,782 7,921,623 减 : 营业外支出 (3,920,472) (3,010,473) (104,730) (160,709) 其中 : 非流动资产处置损失 (2,441,884) (651,886) (99,981) (143,949) 三利润总额 3,232,039,643 1,387,617, ,186,671 9,171,188 减 : 所得税费用 (760,738,115) (344,622,948) (33,229,093) (2,991,518) 四净利润 2,471,301,528 1,042,994, ,957,578 6,179,670 归属于母公司股东的净利润 2,324,159,001 1,017,716, 少数股东权益 147,142,527 25,278, 五每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 (179,987,510) (309,107,697) (156,922,803) (309,107,697) 七综合收益总额 2,291,314, ,887,035 (11,965,225) (302,928,027) 归属于母公司股东的综合收益总额 2,150,793, ,608,562 归属于少数股东的综合收益总额 140,520,767 25,278,473 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波 - 7 -

8 利润表 ( 续 ) 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度合并合并母公司母公司一营业收入 37,008,015,255 32,246,890,064 8,592,141,634 8,013,548,992 减 : 营业成本 (25,894,190,792) (24,024,069,872) (8,128,865,600) (7,525,545,491) 营业税金及附加 (189,171,149) (159,912,762) (11,179,822) (23,256,807) 销售费用 (1,872,833,885) (1,562,861,255) (58,734,515) (63,763,408) 管理费用 (1,545,809,625) (1,400,325,530) (140,830,885) (136,124,328) 财务费用 (738,125,736) (719,262,002) (56,207,457) (65,857,544) 资产减值损失 (160,687,468) 20,000 (1,200,397) (1,227,417) 加 : 公允价值变动损益 10,751,143 (12,166,965) 7,802,800 (12,345,122) 投资收益 (6,034,564) (25,469,298) 6,534,158,409 9,331,566,708 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 (29,074,981) (28,829,072) 16,732,600 23,268,078 二营业利润 6,611,913,179 4,342,842,380 6,737,084,167 9,516,995,583 加 : 营业外收入 691,040, ,102,128 16,525,556 27,090,164 减 : 营业外支出 (10,093,805) (8,776,338) (663,993) (372,217) 其中 : 非流动资产处置损失 (3,127,585) (2,846,124) (101,067) (144,195) 三利润总额 7,292,859,547 5,026,168,170 6,752,945,730 9,543,713,530 减 : 所得税费用 (1,651,586,674) (1,012,951,999) (60,309,471) (53,874,211) 四净利润 5,641,272,873 4,013,216,171 6,692,636,259 9,489,839,319 归属于母公司股东的净利润 5,384,056,104 3,935,056, 少数股东权益 257,216,769 78,160, 五每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 (1,046,171,921) (689,573,666) (1,016,045,045) (689,573,666) 七综合收益总额 4,595,100,952 3,323,642,505 5,676,591,214 8,800,265,653 归属于母公司股东的综合收益总额 4,346,530,709 3,245,482,334 归属于少数股东的综合收益总额 248,570,243 78,160,171 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波 - 8 -

9 4.3 现金流量表现金流量表编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司单位 : 人民币元审计类型 : 未经审计 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度合并合并母公司母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 49,328,157,754 43,679,460,876 10,731,376,062 10,135,039,433 收到的税费返还 161,055, ,562,476 6,686,719 6,011,310 收到其他与经营活动有关的现金 510,573, ,070, ,462,278 25,561,170 经营活动现金流入小计 49,999,786,839 44,346,093,730 10,955,525,059 10,166,611,913 购买商品接受劳务支付的现金 (32,579,003,181) (27,705,507,200) (10,320,338,344) (8,455,748,268) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,526,054,089) (1,772,137,851) (148,508,923) (150,857,827) 支付的各项税费 (4,209,493,533) (5,546,475,972) (224,987,195) (606,191,407) 支付其他与经营活动有关的现金 (567,517,891) (864,388,483) (1,039,247,515) (6,309,661,307) 经营活动现金流出小计 (39,882,068,694) (35,888,509,506) (11,733,081,977) (15,522,458,809) 经营活动产生的现金流量净额 10,117,718,145 8,457,584,224 (777,556,918) (5,355,846,896) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 328,781,973 1,018,230, ,781, ,730,000 取得投资收益收到的现金 22,847,028 23,671,406 4,522,204,528 8,913,719,646 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,019,090 19,653,940 5,771,501 1,125,910 收到的其他与投资活动有关的现金 157,409, ,519,133 1,471,971, ,560,328 投资活动现金流入小计 538,057,957 1,227,074,479 6,309,729,632 10,014,135,884 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (4,998,145,394) (4,737,298,921) (142,811,016) (234,600,673) 投资支付的现金 (3,237,051,995) (517,563,916) (3,226,841,995) (485,563,916) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (661,492,833) (2,373,519,119) (1,298,477,872) (2,800,295,686) 支付其他与投资活动有关的现金 (60,324,100) (6,000,000) (100,000,000) (326,460,000) 投资活动现金流出小计 (8,957,014,322) (7,634,381,956) (4,768,130,883) (3,846,920,275) 投资活动产生的现金流量净额 (8,418,956,365) (6,407,307,477) 1,541,598,749 6,167,215,609 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 156,660,000 94,386, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 156,660,000 94,386, 取得借款收到的现金 2,495,555,004 2,916,852, ,216, ,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 14,286,434 22,062, 筹资活动现金流入小计 2,666,501,438 3,033,300, ,216, ,000,

10 偿还债务支付的现金 (3,294,669,655) (3,067,704,836) (860,000,000) (300,000,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (2,129,329,306) (2,758,474,664) (1,886,111,111) (2,411,025,460) 其中 : 子公司支付给少数股东的利润 (56,412,500) (67,676,556) - - 支付其他与筹资活动有关的现金 (54,424,803) (402,832,030) - - 筹资活动现金流出小计 (5,478,423,764) (6,229,011,530) (2,746,111,111) (2,711,025,460) 筹资活动产生的现金流净额 (2,811,922,326) (3,195,710,570) (2,174,894,124) (2,131,025,460) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (19,286,939) 五现金及现金等价物净增加额 (1,132,447,485) (1,145,433,823) (1,410,852,293) (1,319,656,747) 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,110,974,033 7,747,188,137 5,818,990,219 5,513,295,840 六期末现金及现金等价物余额 6,978,526,548 6,601,754,314 4,408,137,926 4,193,639,093 企业负责人 : 郭文叁主管会计工作的负责人 : 王建超会计机构负责人 : 周波

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9