上海证券交易所

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纭霈宫
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1 证券代码 : 股票简称 : 大众公用编号 : 临债券代码 : 债券简称 :11 沪大众上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司出让子公司股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任释义 : 除非另有说明, 以下简称在本公告中含义如下 : 本公司公司 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司大众交通 : 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司闵行小贷 : 上海闵行大众小额贷款股份有限公司重要内容提示 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司向大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司出让所持有的上海闵行大众小额贷款股份有限公司 50% 股权本次交易未构成关联交易本次交易未构成重大资产重组交易实施不存在重大法律障碍本次出让股权尚需经上海市金融服务办公室上海联合产权交易所审核并到主管工商管理部门办理工商登记手续一交易概述 ( 一 )2017 年 12 月 8 日, 本公司与大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司在上海签署上海市产权交易合同, 本公司向大众交通出让所持有的上海闵行大众小额贷款股份有限公司 10,000 万股股权, 占其总股本的 50% 根据上海财瑞资产评估有限公司出具的基准日为 2017 年 10 月 31 日的上海闵行大众小额贷款股份有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告, 出让价格为人民币 10,250 万元 ( 大写壹亿零贰佰伍拾万元整 ) 本次交易不构成上市公 1

2 司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 ) 公司已于 2017 年 11 月 27 日经董事长总经理办公会议审议通过了上海大众公用事业( 集团 ) 股份有限公司关于出让上海闵行大众小额贷款股份有限公司股权的议案本次交易无需提交董事会或股东大会 ( 三 ) 本次出让股权尚需经上海市金融服务办公室上海联合产权交易所审核并到主管工商管理部门办理工商登记手续二交易对方情况介绍 1 名称: 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司企业性质 : 股份有限公司 ( 中外合资上市 ) 注册地 : 上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼主要办公地点 : 上海市中山西路 1515 号 22 楼法定代表人 : 杨国平注册资本 : 人民币 236, 万元主营业务 : 企业经营管理咨询现代物流交通运输 ( 出租汽车省际包车客运 ) 相关的车辆维修( 限分公司经营 ) 等主要股东 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2 大众交通最近三年的业务以城市综合交通服务等产业为主体, 以房地产业金融及股权投资产业为两翼的集团化发展格局 3 交易对方与上市公司之间不存在产权业务资产债权债务人员等方面的其它关系 4 截止 2016 年 12 月 31 日, 大众交通总资产 1,593, 万元净资产 926, 万元主营业务收入 306, 万元归属于母公司净利润 55, 万元 ( 以上均为经审计数据 ) 三交易标的基本情况 ( 一 ) 交易标的 1 交易标的名称: 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 10,000 万股股权, 出让价格为人民币 10,250 万元交易类别为出让股权 2 本公司向大众交通所转让的闵行小贷 10,000 万股股权产权清晰, 不存在 2

3 抵押质押及其他任何限制转让的情况截止 2017 年 10 月 31 日, 闵行小贷作为原告尚未了结的诉讼案件共 8 起, 标的金额为 6, 万元上述案件闵行小贷均已胜诉, 目前正在执行中 3 闵行小贷最近一年又一期财务报表的账面价值 : 资产类型 2016 年 12 月 31 日账面金额 ( 万元 ) 2017 年 10 月 31 日流动资产 , 固定资产资产合计 22, , 负债合计净资产 22, , ( 二 ) 闵行小贷的基本情况 1 主要股东及各自持股比例 : 序号发起人名称投资额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 1 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 10, 上海虹口大众出租汽车有限公司 4, 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2, 上海东富龙科技股份有限公司 2, 上海古美资产经营管理有限公司 2, 合计 20, 主营业务 : 发放贷款及相关的咨询活动注册资本 : 人民币 20,000 万元整成立时间 :2013 年 11 月 14 日注册地点 : 上海市闵行区古美路 573 号 2 最近一年又一期的主要财务指标 : 项目 2016 年 12 月 31 日单位 : 人民币万元 2017 年 10 月 31 日资产总额 22, , 负债总额净资产 22, , 项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-10 月营业收入 2, , 净利润 1,

4 3 闵行小贷 2016 年财务报表已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见审计报告 [ 信会师报字 [2017] 第 ZA12347 号 ] 2017 年 1-10 月份财务报表已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见审计报告 [ 信会师报字 [2017] 第 ZA16428 号 ] ( 三 ) 交易标的评估情况 1 评估情况本次交易标的评估机构为上海财瑞资产评估有限公司, 该机构具有资产评估资格 ( 沪国资委许可评 [2005]567 号 ) 按照上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字 (2017) 第 2031 号报告, 评估对象为上海闵行大众小额贷款股份有限公司的股东全部权益, 评估范围为上海闵行大众小额贷款股份有限公司的全部资产和负债, 包括流动资产发放贷款及垫款固定资产长期待摊费用递延所得税资产及负债等评估基准日为 2017 年 10 月 31 日, 评估的价值类型为市场价值, 评估方法采用资产基础法和收益法, 评估结论依据资产基础法本次评估认定本资产评估报告所列的假设条件在评估基准日时成立 2 对评估结论产生影响的特别事项截至 2017 年 10 月 31 日, 被评估单位作为原告尚未了结的诉讼案件共 8 起, 标的金额为 6, 万元上述案件被评估单位均已胜诉, 目前正在执行中由于难以确定涉诉抵押物的处置时间和可收回金额, 本次评估按企业计提并经审计审定后的贷款损失准备金额认定贷款损失 3 评估结论 (1) 资产基础法评估结论采用资产基础法得出上海闵行大众小额贷款股份有限公司的股东全部权益价值 20, 万元资产评估结论汇总表 ( 资产基础法 ) 单位 : 万元资产类型账面价值评估价值增值额增值率 % 流动资产 3, , 非流动资产 16, , 发放贷款及垫款 16, , 固定资产净额长期待摊费用

5 递延所得税资产资产总计 20, , 流动负债负债总计股东全部权益 20, , (2) 收益法评估结论经按照收益途径, 采用现金流折现方法 (DCF) 对上海闵行大众小额贷款股份有限公司的股东全部权益价值进行评估, 在评估基准日 2017 年 10 月 31 日, 上海闵行大众小额贷款股份有限公司的股东全部权益的评估价值为 10, 万元 4 评估结论分析本次评估采用资产基础法得出上海闵行大众小额贷款股份有限公司的股东全部权益价值 20, 万元, 采用收益法得出上海闵行大众小额贷款股份有限公司的股东全部权益价值 10, 万元两者差异值为 9, 万元, 差异率为 48.5% 两者差异主要为 : (1) 资产基础法评估是以资产的重置成本为价值标准, 反映的是资产投入 ( 购建成本 ) 所耗费的社会必要劳动 (2) 收益法评估是以资产的预期收益为价值标准, 反映的是资产的经营能力 ( 获利能力 ) 的大小, 这种获利能力通常将受到宏观经济政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响由于近年小贷行业不景气, 收益下降, 放贷风险较大, 公司出于谨慎原则, 仅使用自有资金放贷, 利润率较低 ; 另一方面, 由于多笔诉讼导致部分资金冻结, 短期内无法为企业带来收益经分析, 我们认为, 采用资产基础法评估的结果, 更能反映上海闵行大众小额贷款股份有限公司的真实价值基于上述理由, 本次采用资产基础法得出的评估结论作为委估的股东全部权益评估价值, 即上海闵行大众小额贷款股份有限公司股东全部权益价值为 205,022, 元 5 评估结论与账面值比较增减原因分析采用资产基础法评估结论, 固定资产电子设备评估原值减值 25.60%, 评估净值增值 25.06%, 原值减值的主要原因为近年电子类设备技术发展迅速, 更新 5

6 换代较快, 市场价格下降净值增值的主要原因为电子类设备实际可使用年限较企业计提折旧的年限长四交易合同主要内容 ( 一 ) 根据本公司与大众交通签署的上海市产权交易合同, 主要条款如下 : 1 合同标的: 大众公用持有的闵行小贷 10,000 万股股份, 占其总股本的 50%; 2 交易价格: 产权交易价款为人民币 10,250 万元 3 支付方式: 现金一次性付款 4 支付期限: 大众交通应在本合同生效且本次转让变更所需手续全部完成 ( 包括但不限于闵行小贷出具证明大众交通为股东的权属证明公司章程董事监事备案等 )5 个工作日内, 将合同价款一次性支付至大众公用指定的银行账户 5 交付安排: 于合同生效后 20 个工作日内完成产权持有主体的权利交接, 并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内, 配合闵行小贷办理产权交易标的的权证变更登记手续 6 合同的生效条件和时间: 本合同经大众公用大众交通双方签字或盖章并自相关主管部门 ( 包括但不限于闵行区及上海市金融办 ) 批准之日起生效 7 违约责任:1) 大众交通若逾期支付价款, 每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5 向大众公用支付违约金, 逾期超过 20 日的, 大众公用有权解除合同, 并要求大众交通赔偿损失 2) 大众公用若逾期不配合大众交通完成产权持有主体的权利交接, 每逾期一日应按交易价款的 0.5 向大众交通支付违约金, 逾期超过 20 日的, 大众交通有权解除合同, 并要求大众公用赔偿损失 ( 二 ) 大众交通近三年经营情况正常, 财务状况良好, 本公司认为其支付能力不存在风险五涉及出让股权的其他安排大众交通同意闵行小贷继续履行与职工签订的现有劳动合同 ; 同意本次股权转让涉及的闵行小贷债权债务转让后由闵行小贷继续承继六出让股权的目的和对公司的影响 1 本次股权转让是基于公司经营发展战略及业务整合所作出, 本次交易有 6

7 利于优化公司战略布局, 有助于资本向公司主业集中, 增强公司的核心竞争力, 符合公司整体发展战略规划 ; 2 本次出让股权为评估价转让, 交易经专业评估机构评估, 定价符合公平公开公正的原则, 未损害公司及其他股东, 特别是中小股东的利益 3 本次股权转让所得款项将用于补充公司日常经营所需的流动资金, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 4 本次出让子公司闵行小贷 50% 股权, 会导致本公司合并报表范围变更本公司不存在为子公司闵行小贷提供担保委托其理财, 以及闵行小贷占用上市公司资金等方面的情况八上网公告附件 ( 一 ) 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 2016 年度审计报告 2017 年 1-10 月份审计报告 ; ( 二 ) 上海闵行大众小额贷款股份有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告特此公告上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2017 年 12 月 9 日报备文件 ( 一 ) 上海闵行大众小额贷款股份有限公司第八次股东大会决议 ; ( 二 ) 董事长总经理办公会决议 ; ( 三 ) 上海市产权交易合同 ; ( 四 ) 立信会计师事务所的证券从业资格证书 ; ( 五 ) 上海财瑞资产评估有限公司的证券从业资格证书 7

记手续二关联方介绍 ( 一 ) 关联方关系介绍本公司董事长杨国平先生董事总裁梁嘉玮先生监事赵思渊女士同时兼任大众交通董事 ; 且本公司系大众交通第一大股东 ( 二 ) 关联人基本情况 1 名称 : 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司登记注册类型 : 股份有限公司 ( 中外合资上市 )

记手续二关联方介绍 ( 一 ) 关联方关系介绍本公司董事长杨国平先生董事总裁梁嘉玮先生监事赵思渊女士同时兼任大众交通董事 ; 且本公司系大众交通第一大股东 ( 二 ) 关联人基本情况 1 名称 : 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司登记注册类型 : 股份有限公司 ( 中外合资上市 ) 股票代码 :600635 股票简称 : 大众公用编号 : 临 2018-044 债券代码 :143500 债券简称 :18 公用 01 债券代码 :143740 债券简称 :18 公用 03 债券代码 :143743 债券简称 :18 公用 04 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司出让股权暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性