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崩钉阳
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1 公司代码 : 公司简称 : 莎普爱思浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所莎普爱思无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴建国董丛杰电话传真电子信箱 spasdm@zjspas.com spasdm@zjspas.com

2 1.6 根据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的标准无保留意见的审计报告, 公司 2015 年度母公司实现净利润 198,691, 元, 按 10% 提取法定盈余公积 19,869, 元后, 当年实现可供分配净利润 178,822, 元公司 2015 年度利润分配预案如下 : 拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 (163,375,000 股 ) 为基数, 每 10 股派发现金红利 3.3 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 53,913, 元, 占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 176,036, 元的 30.63%, 剩余利润作为未分配利润留存 2015 年度, 公司不进行资本公积转增股本上述预案需提交股东大会审议通过后方可实施二报告期主要业务或产品简介 2.1 公司主要业务和产品公司是一家以生产研发和销售化学制剂药为主要业务的医药制造企业报告期内, 公司通过收购吉林强身药业有限责任公司 ( 现已更名为莎普爱思强身药业有限公司 )100% 股权后进入中药行业, 丰富了药品品种储备, 优化公司业务结构, 有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力公司产品主要涵盖眼科用药 ( 抗白内障类 ) 抗微生物药( 头孢菌素类 ) 抗微生物药( 喹诺酮类 ) 和调节水电解质及酸碱平衡药等细分治疗领域, 主要产品包括莎普爱思滴眼液大输液和头孢克肟产品等, 其中莎普爱思滴眼液在抗白内障药物市场中处于领先地位 2.2 公司经营模式采购模式 : 公司由采购部统一负责原材料和辅料的采购质量管理部与采购部对主要物料供应商进行质量体系评估, 建立供应商档案, 形成合格供应商名录采购部根据销售计划和生产计划制订物料采购计划后, 采购人员按照采购计划的数量规格等要求, 在合格供应商名录范围内进行物料的选购公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系, 通过保持几家供应商之间的竞争, 保证了公司原材料的供应和价格的稳定生产模式 : 生产车间根据生产计划按 GMP 规范组织生产 ; 生产管理部负责具体产品的生产管理, 监督安全生产, 并对计划执行情况进行检查 ; 质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查, 并负责原料辅料包装材料半成品成品的质量检验及生产质量评价销售模式 : 公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖, 个别医疗机构由公司直供 ; 非招标产品依市场实际情况自主定价, 招标产品以政府确定的招标价格为主 2.3 行业情况 2015 年国内外经济环境复杂严峻, 我国经济下行压力依然较大, 增速放缓稳健增长将成为国内医药行业的新常态, 医药企业机遇和挑战并存一方面, 人口老龄化形势加剧城镇化进程推动和医保体系不断完善等多重因素的驱动下, 国内医药市场将持续扩容 ; 另一方面, 受医疗体制改革医保控费带来药品招标的降价压力以及合理用药限抗生素等政策, 医药行业的竞争更趋激烈

3 三会计数据和财务指标摘要单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 1,274,988, ,340, ,565, 营业收入 921,670, ,582, ,140, 归属于上市公司 176,036, ,269, ,082, 股东的净利润归属于上市公司 170,155, ,795, ,624, 股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司 891,621, ,898, ,307, 股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 114,273, ,991, ,369, 期末总股本 163,375, ,350, ,000, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 234,030, ,495, ,879, ,264, 归属于上市公司股东的净利润 42,063, ,104, ,376, ,491, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,620, ,779, ,955, ,799, 经营活动产生的现金流量净额 25,659, ,971, ,430, ,788,552.81

4 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 21,458 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 22,736 前 10 名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股数比例股东条件的股份 ( 全称 ) 增减量 (%) 股份性质数量数量状态陈德康 0 62,769, ,769,000 质押 10,000,000 境内自然人王泉平 0 28,542, 质押 17,972,500 境内自然人上海景兴 0 24,500, 质押 8,750,000 境内非国有法人胡正国 0 6,688, 无境内自然人平安资管 - 邮储 1,627,601 1,627, 无未知银行 - 如意 10 号资产管理产品中华联合财产保 994, , 无未知险股份有限公司 - 传统保险产品陈曼飞 442, , 无未知张斐婷 290, , 无未知中国证券金融股 375, , 无未知份有限公司郁慧芬 230, , 无未知上述股东关联关系或一致行动的说明 1 陈德康王泉平上海景兴实业投资有限公司胡正国之间, 不存在关联关系或一致行动人情况 2 除上述情况之外, 公司未知其他股东之间是存在关联关系和一致行动的情况表决权恢复的优先股股东及无持股数量的说明注 : 报告期内增减情况以公司从中国证券结算登记公司上海分公司取得的现有数据为准

5 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图六管理层讨论与分析 6.1 报告期内主要发展情况 2015 年度, 公司在进一步提升内涵式发展的同时, 积极推进外延式并购, 初步完成了从以西药为主到西药和中药相结合从单纯的医药工业到医药工业和医药商业相结合的产业布局 2015 年度, 公司实现营业收入 921,670, 元, 同比增长 20.39%; 实现归属于上市公司股东的净利润 176,036, 元, 同比增长 34.10% 2015 年度, 公司主要开展以下几方面工作 : 加大市场开发力度, 确保莎普爱思领先地位报告期内, 公司持续加大营销管控力度, 进一步拓展产品市场空间, 同时重点发挥莎普爱思滴眼液销售的渠道全程管理优势, 优化服务方式, 加强对市场秩序管理和价格维护工作, 充分利用现有渠道资源扩大产品销售充分利用电视新媒体等传播渠道加大 OTC 产品的品牌宣传,

6 并策划全国性的宣传教育公益活动, 提高消费者对公司产品的认知度美誉度忠诚度报告期内, 莎普爱思携手北京卫视养生堂联合举办了 10 场点睛中国关注白内障中国行大型公益活动 ; 与河北经视频道联合举办了善行河北, 夕阳最美活动 ; 与广东广播电视台公共频道 DV 现场栏目联合举办了孝心重阳节大型公益活动 ; 同时, 莎普爱思推出的一项着眼于关爱老年生活的大型公益活动明亮眼睛幸福晚年, 幸福晚年大型公益活动主要专注于中老年的精神世界, 通过举办各类文体活动为中老年提供真正安乐幸福的晚年生活报告期内, 公司充分发挥自身优势, 全力推进莎普爱思品牌推广各项工作, 取得了较好的经营成果, 公司综合实力进一步提升, 被中国化学制药工业协会中国医药商业协会中国非处方药物协会中国医药企业发展促进会授予 2015 中国化学制药行业工业企业综合实力百强 2015 中国化学制药行业 OTC 优秀产品品牌 2015 中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌, 并荣获了浙江省知名商号浙江省商标示范企业等称号收购吉林强身药业, 布局中药大健康产业中药行业是我国重点扶持的战略性行业, 也是引领大健康产业壮大的中坚力量近些年来, 国务院及各部委颁布各项法规政策支持中药行业的发展, 行业增长迅猛, 未来发展前景良好报告期内, 公司披露了非公开发行股票预案, 拟使用非公开发行募集资金收购吉林强身药业 100% 股权以及新建技改 4 个项目吉林强身药业是一家以中成药制造为主营业务的公司, 拥有 165 个药品批准文号, 其中 77 个为 OTC 品种,5 个为独家中药品种, 其中复方高山红景天口服液四子填精胶囊驱风通络药酒等药物在中老年人群中有着广泛的客户群体本次收购吉林强身药业完成后, 公司将持有吉林强身药业 100% 股权, 在保持原有业务的基础上, 积极布局中成药产品的生产研发及销售, 拓宽产品种类, 将使公司在大健康中老年 OTC 的业务发展方向上更进一步吉林强身药业于 2015 年 12 月完成股东公司名称等事项的工商变更, 成为莎普爱思全资子公司规范公司质量管理, 顺利通过新版 GMP 认证报告期内, 公司以新版 GMP 管理为核心, 严格按照新版 GMP 要求, 认真执行和不断完善相关管理制度, 进一步提高 GMP 管理实施水平, 规范公司质量管理, 确保产品质量报告期内, 公司共接受市级药监部门检查 2 次, 接受 GMP 认证检查 2 次, 检查结果均无严重缺陷和主要缺陷, 接受省市药监部门产品质量抽检共 18 批次, 合格率达 100%; 按照中国药典 2015 年版的新标准公司修订了相应文件, 并于 2015 年 12 月 1 日正式执行公司新厂区口服溶液剂片剂 ( 含头孢菌素类 ) 硬胶囊剂( 含头孢菌素类 ) 颗粒剂( 含头孢菌素类 ) 栓剂生产线均通过了新版 GMP 认证 ; 公司本次获得新版 GMP 证书, 有利于稳定提高相关产品的生产能力, 提升产品质量, 满足市场需求顺利通过新版 GSP 认证, 子公司进军医药商业报告期内, 依据中华人民共和国药品管理法等有关法律法规要求, 公司全资子公司莎普爱思销售公司通过现场验收并于 2015 年 4 月取得了药品经营许可证和新版 GSP 证书 ; 莎普爱思销售公司 2015 年新设立的全资子公司莎普爱思大药房亦于 2016 年初通过了新版 GSP 认证通过 GSP 认证, 是莎普爱思销售公司和莎普爱思大药房经营发展的基础条件, 将有利于促进公司及子公司更专业化发展医药商业, 连通医药制造到医药流通的产业链, 在药品采购储存销售运输等

7 环节采取有效的质量控制措施, 对药品经营全过程进行质量控制, 确保药品质量, 保证向用户提供优质的药品, 保证人民用药安全有效, 确保药品经营的安全合理有效继续推进产品研发工作, 提升公司核心竞争力报告期内, 公司从实际情况出发, 采取自主创新与产学研合作相给合, 加强与研究院校的合作力度, 进一步增加研发资金投入进一步加快新产品的研发步伐, 及时跟进新药审评审批进度 ; 继续抓好新药和保健食品的开发工作, 结合公司优势, 力争形成有特色有竞争力的系列产品报告期内, 公司完成了 2015 年浙江省企业技术中心创新能力建设项目浙江省新产品试制计划项目鉴定验收等项目申报以及浙江省科技成果登记 6 项 ; 在研项目苄达赖氨酸胶囊新一代抗白内障药物等新药研发有序推进,3 个 3 类新药完成临床前研究工作申请临床资料在国家药监总局药品审评中心审评 ;1 个保健食品申请注册并在国家药监总局保健食品审评中心审评, 其他保健食品研发有序推进中 ; 取得实用新型授权专利 1 项积极推进新厂区建设, 顺利完成老厂区搬迁工作莎普爱思为配合平湖城市建设发展和改造规划, 将平湖市城北路甪棉巾桥的老厂区整体搬迁到平湖市经济开发区新明路 1588 号的新厂区内报告期内, 公司根据老厂区的搬迁计划和新厂区的建设规划, 有序推进新厂区搬迁项目等项目建设, 重点完成口服液车间固体制剂车间栓剂车间仓库等项目建设, 完成新厂区办公楼的建设和装修等工作, 做好各项目的环保三同时验收安评等工作 2015 年底前, 莎普爱思顺利完成了老厂区的整厂搬迁工作莎普爱思从老厂区到新厂区, 不仅仅是硬件和软件的升级更新, 新起点新征程, 也彰显着莎普爱思打造百年莎药的信心与决心进一步完善内控制度, 为公司规范运作做好保障. 报告期内, 进一步加强内部管理工作, 促进公司规范运作, 在强化内控审计的同时, 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定等要求, 对公司内控制度进行梳理和完善同时, 以经营目标为导向, 以 GMP 管理为核心, 将关键业绩指标和重点工作层层分解, 建立责任制, 对各级管理者实施绩效管理, 提高管理人员的管理水平和有效防范经营风险 ; 公司强化安全生产主体责任制落实工作, 全面推进安全责任管理体系建设, 扎实推进安全检查和隐患排查治理, 强化员工安全宣传和教育培训 ; 公司进一步加强环保管理, 认真贯彻执行国家新的环保法律法规, 确保各项指标达标排放, 通过 ISO14001 年度审核等 6.2 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 921,670, 元, 同比增长 20.39%; 实现归属于上市公司股东的净利润 176,036, 元, 同比增长 34.10% 主要系公司重点产品莎普爱思滴眼液销量增加所致

8 6.2.1 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 921,670, ,582, 营业成本 242,964, ,795, 销售费用 395,659, ,140, 管理费用 67,217, ,189, 财务费用 -516, ,879, 经营活动产生的现金流量净额 114,273, ,991, 投资活动产生的现金流量净额 -132,163, ,865, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 2,686, ,040, 研发支出 31,210, ,980, 收入和成本分析 2015 年度, 公司共实现营业收入 921,670, 元, 同比增长 20.39%; 共发生营业成本 242,964, 元, 同比增长 8.08% (1). 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 医药工业 - 化学制剂药行业 921,275, ,857, 增加 3.02 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 滴眼液 663,885, ,290, 增加 0.60 大输液 97,366, ,254, 减少 8.24 头孢克肟及其他 160,023, ,312, 增加 0.36 合计 921,275, ,857, 增加 3.02

9 主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 东北 121,151, ,364, 减少 0.36 华北 96,779, ,815, 增加 2.27 华东 383,405, ,470, 增加 5.05 华南 85,222, ,590, 减少 4.46 华中 100,959, ,566, 减少西北 40,024, ,234, 增加 0.12 西南 93,732, ,815, 增加 2.41 合计 921,275, ,857, 主营业务分行业分产品分地区情况的说明说明一 : 分行业分产品情况说明 (1) 滴眼液产品 : 报告期内, 公司莎普爱思滴眼液销售量的增加, 从而实现营业收入增加, 毛利率同比增长其主要原因 : 一是随着国民经济的发展人民生活水平不断提高, 患者健康意识的提升, 以及老龄化进程的加快 ; 二是公司在莎普爱思滴眼液上加大广告投入并注重广告效果, 同时公司在坚持常规地面活动外, 还多次与媒体联合举办全国性或区域性的大型公益活动如与北京卫视养生堂联合举办点睛中国关注白内障中国行大型公益活动, 与河北经视经视新闻眼联合举办善行河北, 夕阳最美大型公益活动等, 通过活动让更多人了解了白内障以及白内障造成危害, 同时提高了莎普爱思品牌知名度和美誉度, 使得产品销售同比增长 (2) 大输液产品 : 报告期内, 公司大输液产品受到医保控费招标政策的影响, 大输液产品销售量同比有所下降, 营业收入毛利率同比也有所下降 (3) 头孢克肟产品 : 报告期内, 在医保控费招标价格走低合理用药和限抗政策的大环境影响下, 依据公司头孢克肟分散片头孢克肟颗粒产品的特点, 经销商调整销售策略, 采用渠道 ( 临床渠道物流渠道等 ) 下沉等方法, 并重点开发连锁大药店, 特别是加强对全国百强连锁药店的开发, 提高公司头孢克肟产品终端市场占有率说明二 : 分地区情况说明报告期内, 公司在加大投放广告力度的同时还与媒体联合举办全国性或区域性的大型公益活动, 提高了莎普爱思品牌的知名度和美誉度, 使得莎普爱思滴眼液在全国各地销量同比增长, 特别是华北西北和西南三地区的销售同比增长超过 30% 报告期内, 各地区的销售毛利率整体保持稳定公司滴眼液产品在全国范围销售, 大输液产品主要在华东地区销售, 部分销往华中及华南地区, 滴眼液产品的毛利率水平远高于大输液产品由于报告期内大输液产品的销售毛利率整体下降, 公司采取了重点销售大输液产品中毛利率相对

10 较高的治疗性大输液产品, 减少普通大输液产品的销售, 普通大输液产品的主要销售区域华东地区的销售减少, 大输液产品所占的销售比重降低, 整体的销售毛利率有所提升 ; 而在治疗性大输液产品销售增加的华中及华南地区, 因大输液产品所占销售比重增加, 整体的销售毛利率有所降低 (2). 产销量情况分析表主要产品生产量销售量库存量滴眼液 ( 万支 ) 大输液 ( 万瓶 / 袋 ) 头孢克肟分散片 ( 万盒 ) 头孢克肟颗粒 ( 万盒 ) 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 2, , , , , , , , , 注 1: 报告期内, 本公司头孢克肟分散片是委托优胜美特制药有限公司生产注 2: 报告期内, 除本公司自行销售的 8 片装头孢克肟分散片和 8 袋装的头孢克肟颗粒外, 其他规格的头孢克肟分散片及头孢克肟颗粒均由浙江优胜美特医药有限公司作为全国总经销产销量情况说明说明 1: 莎普爱思滴眼液是公司核心产品,1997 年获得国家眼科二类新药证书, 是国内唯一拥有商品名的苄达赖氨酸滴眼液产品, 主要治疗早期老年白内障根据 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司我国眼科用药市场研究报告显示,2014 年, 公司莎普爱思滴眼液在全国白内障药物市场占有率 28.23% 报告期内, 莎普爱思滴眼液生产量为 2, 万支, 同比增长 42.13%; 销售量为 2, 万支, 同比增长 30.82%; 库存量为万支, 同比增长 % 莎普爱思滴眼液库存量和生产量同比增长的主要原因为 : 一是 2014 年公司年产能为 2,000 万支的滴眼液生产线正式投入生产, 由于受到产能的限制, 莎普爱思滴眼生产量为 1, 万支, 销售量为 1, 万支, 造成 2014 年库存量仅为万支 ; 二是随着莎普爱思滴眼液销售量的增加, 为保证正常市场供货, 公司适当增加产品库存量说明 2: 头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒库存量增加的主要原因是 :2014 年头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒库存量分别为 0.83 万盒和 0.43 万盒, 公司生产的头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒 GMP 证书于 2015 年 12 月 31 日到期, 需要重新按照药品新版 GMP 进行认证, 为保证市场供应, 因此增加产品库存量报告期内, 公司主要销售客户的情况如下 : 销售客户名称销售额 ( 元 ) 占营业收入的比例销售客户一 175,242, % 销售客户二 134,549, % 销售客户三 71,288, %

11 销售客户四 49,652, % 销售客户五 38,059, % 合计 468,793, % 注 : 属于同一控制人控制的销售客户, 已合并列示 ; 上述前五名销售客户均与公司不存在关联关系 (3). 成本分析表单位 : 元币种 : 人民币分行业情况分行业上年同本期金额情本期占成本构成期占总较上年同况本期金额总成本上年同期金额项目成本比期变动比说比例 (%) 例 (%) 例 (%) 明医药工业材料 81,872, ,885, 医药工业工资 20,233, ,271, 医药工业能源 13,791, ,583, 医药工业制造费用 21,667, ,160, 医药工业小计 137,565, ,901, 医药工业采购成本 ( 注 ) 105,293, ,857, 分产品情况分产品本期金情本期占上年同期额较上成本构成况本期金额总成本上年同期金额占总成本年同期项目说比例 (%) 比例 (%) 变动比明例 (%) 滴眼液材料 16,904, ,153, 滴眼液工资 5,588, ,037, 滴眼液能源 2,527, ,219, 滴眼液制造费用 6,272, ,593, 小计 31,292, ,003, 大输液材料 37,994, ,565, 大输液工资 8,477, ,561, 大输液能源 9,556, ,290, 大输液制造费用 15,226, ,989, 小计 71,254, ,407, 头孢克肟材料 20,513, ,020, 颗粒头孢克肟工资 3,396, ,444, 颗粒头孢克肟能源 1,249, , 颗粒头孢克肟制造费用 651, ,

12 颗粒小计 25,811, ,023, 注 : 医药工业的采购成本为采购头孢克肟分散片的成本成本分析其他情况说明说明 1: 滴眼液和头孢克肟颗粒成本增加主要是由于产品销售量的增加, 从而导致生产成本的增加说明 2: 大输液成本下降主要是受到医保控费招标政策合理用药等政策影响, 使得大输液产品销售量同比下降, 使得其生产成本也同比有所下降报告期内, 公司主要供应商情况如下 : 供应商名称采购金额 ( 元 ) 占公司采购总额比例供应商一 119,223, % 供应商二 7,721, % 供应商三 6,638, % 供应商四 6,123, % 供应商五 4,312, % 合计 144,019, % 注 : 属于同一控制人控制的供应商, 已合并列示, 对供应商一的采购包括原材料的采购和委托生产产品的采购 ; 上述前五名供应商均与公司不存在关联关系 2 费用合并利润表销售费用单位 : 元币种 : 人民币项目本期数上年同期数变动职工薪酬 66,062, ,038, % 差旅费 7,477, ,691, % 运输费 6,041, ,229, % 广告费 240,509, ,471, % 市场推广费 63,529, ,558, % 其他 12,038, ,149, % 合计 395,659, ,140, % 合并利润表管理费用单位 : 元币种 : 人民币项目本期数上年同期数变动职工薪酬 7,975, ,417, % 税费 2,859, ,277, %

13 资产折旧及摊销费 8,818, ,826, % 办公费 2,119, ,962, % 技术开发费 31,210, ,980, % 咨询服务费 7,702, ,451, % 其他 6,531, ,272, % 合计 67,217, ,189, % 合并利润表财务费用单位 : 元币种 : 人民币项目本期数上年同期数变动利息支出 61, ,951, % 减 : 利息收入 625, ,124, % 其他 47, , % 合计 -516, ,879, % 说明 1: 报告期内, 公司销售费用同比增长 23.59%, 主要为了扩大莎普爱思滴眼液产品的销售, 公司加大广告投入, 同时公司在坚持常规地面活动外, 还多次与媒体联合举办全国性或区域性的大型公益活动, 使得广告费用和市场推广费有所增加报告期内, 公司大输液产品营业收入同比下降 21.36%, 从而使得运输费用同比有所下降说明 2: 报告期内, 公司财务费用同比下降 %, 主要是公司仅在 2015 年 12 月份发生了银行借款, 致使利息支出同比减少较多同时, 公司使用闲置自由资金购买银行保本理财产品, 从而减少了利息收入 3 研发投入研发投入情况表单位 : 元币种 : 人民币本期费用化研发投入 31,210, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 31,210, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.39 公司研发人员的数量 102 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 5.89 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 2015 年, 公司研发投入 3, 万元, 同比增长 11.54%, 占公司营业收入的 3.39%, 占母公司营业收入的 3.43%, 公司母公司为高新技术企业, 在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求 4 现金流单位 : 元币种 : 人民币

14 现金流量表项目 2015 年度 2014 年度变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 114,273, ,991, % -132,163, ,865, 不适用 2,686, ,040, % 主要系本期银行承兑汇票背书转让所致主要系购买子公司股权支出所致主要系本期无首次发行上市融资流入所致非主营业务导致利润重大变化的说明适用不适用资产负债情况分析资产及负债状况单位 : 元币种 : 人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产上期期末数上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变情况说明的比例 (%) 的比例 (%) 动比例 (%) 应收账款 10,258, ,514, 主要系加大应收帐款回收力度所致划分为持有待售主要系老厂区搬迁资产 27,904, 的资产待处理所致 ( 注 1) 其他流动资产 2,751, ,311, 主要系银行理财产品赎回所致固定资产 455,969, ,002, 新厂区搬迁项目工程建成转入固定资产和合并报表范围增加所致无形资产 60,776, ,524, 主要系收购强身药业, 专用技术和商标权增加所致商誉 228,783, 主要系收购强身药业形成商誉所致 ( 注 2) 递延所得税资产 397, , 主要系可抵扣暂时差异减少所致其他非流动资产 51,484, ,471, 主要系莎普爱思销售公

15 司购买中瑞国际广场商业房产的预付款项以及本公司项目设备款和工程款所致应付职工薪酬 14,116, ,184, 其他应付款 216,055, ,824, , 长期借款 50,000, 递延收益 30,452, ,306, 主要系应计未付年终奖增加所致主要系应付强身公司股权转让款所致主要系银行借款增加所致主要本期收到的与资产相关的搬迁补助所致其他说明注 1:2012 年 10 月, 本公司收到平湖市新一轮城市开发建设征收工作指挥部通知, 本公司位于平湖市城北路甪棉巾桥的厂区被平湖市人民政府因城市改造规划列入征收计划 2012 年 11 月 20 日, 本公司与平湖市城市发展投资 ( 集团 ) 有限公司签订了浙江莎普爱思药业股份有限公司搬迁补偿协议, 根据搬迁补偿协议, 本公司因老厂区搬迁应取得补偿款 11, 万元截至 2015 年 12 月 31 日, 上述厂房及土地尚未移交注 2: 报告期内, 商誉同比增长 100%, 主要系收购强身药业 100% 股权后, 合并成本大于合并取得被并购方可辨认净资产公允价值的差异被确认为商誉所致行业经营性信息分析根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引 (2012 修订 ) 公司所处行业为医药制造业 1 报告期内公司所属细分行业情况报告期内, 公司所属医药制造细分行业主要为化学制剂药行业 2 报告期内公司所属细分治疗领域情况报告期内, 公司医药制造产品以化学制剂药品为主, 涵盖眼科用药 ( 抗白内障类 ) 抗微生物药 ( 头孢菌素类 ) 抗微生物药( 喹诺酮类 ) 和调节水电解质及酸碱平衡药等细分治疗领域按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况如下 : 主要治疗领域药 ( 产 ) 品名称所属药 ( 产 ) 品注册分类是属于报告期内推出的新药 ( 产 ) 品报告期内的生产量报告期内的销售量眼科用药 ( 白内障类 ) 莎普爱思滴眼液西药第二类 2,689.56( 万支 ) 2,487.94( 万支 ) 抗微生物类 ( 头孢菌素头孢克肟分散片化学药品第四类 3,191.15( 万盒 ) 3,135.32( 万盒 )

16 类 ) 抗微生物类 ( 头孢菌素类 ) 头孢克肟颗粒化学药品第四类 1,519.62( 万盒 ) 1,455.64( 万盒 ) 抗微生物类 ( 喹诺酮类 ) 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液化学药品第 6 类 1,650.81( 万瓶 / 袋 ) 1,625.55( 万瓶 / 袋 ) 调节水电解质及酸碱平衡药 ( 水电解质平衡调氯化钠注射液化学药品 1,210.98( 万瓶 / 袋 ) 1,228.87( 万瓶 / 袋 ) 节药 ) 调节水电解质及酸碱平衡药 ( 水电解质平衡调葡萄糖氯化钠注射液化学药品 ( 万瓶 / 袋 ) ( 万瓶 / 袋 ) 节药 ) 续表药 ( 产 ) 品名称适应症或功能主治是属于中药保护品种是属于处方药莎普爱思滴眼液早期老年性白内障非处方药 (OTC) 本品适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 肺炎球菌淋球菌卡他布兰汉球菌大肠杆菌克雷伯杆菌属头孢克肟分散片沙雷菌属变形杆菌属及流感杆菌等引起的下列细菌感染性疾病 :1. 支气管炎支气管扩张症 ( 感染时 ), 慢性呼吸系统感染处方药疾病的继发感染, 肺炎 ;2. 肾盂肾炎膀胱炎淋球菌性尿道炎 ;3. 胆囊炎胆管炎 ;4. 猩红热 ;5. 中耳炎副鼻窦炎本品适用于对头孢克肟敏感的链球菌属 ( 肠球菌除外 ) 肺炎球菌淋球菌卡他布兰汉球菌大肠杆菌克雷伯杆菌属沙雷菌属变形杆菌属及流感杆菌等引起的下列细菌感染性疾头孢克肟颗粒病 :1. 慢性支气管炎急性发作急性支气管炎并发细菌感染处方药支气管扩张合并感染肺炎 ;2. 肾盂肾炎膀胱炎淋球菌性尿道炎 ;3. 急性胆道系统细菌性感染 ( 胆囊炎胆管炎 );4. 猩红热 ;5. 中耳炎鼻窦炎本品适用于敏感细菌所引起的下列中重度感染 : 呼吸系统感染 : 急性支气管炎慢性支气管炎急性发作弥漫性细支气管乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液炎支气管扩张合并感染肺炎扁桃体炎 ( 扁桃体周脓肿 ); 泌尿系统感染 : 肾盂肾炎复杂性尿路感染等 ; 生殖系统感染 : 急性前列腺炎急性附睾炎宫腔感染子宫附件炎盆腔炎 ( 疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑 ); 皮肤软组织感染 : 传染处方药性脓疱病蜂窝组织炎淋巴管 ( 结 ) 炎皮下脓肿肛周脓肿等 ; 肠道感染 : 细菌性痢疾感染性肠炎沙门菌属肠炎

17 氯化钠注射液葡萄糖氯化钠注射液伤寒及副伤寒 ; 败血症粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染 ; 其他感染 : 乳腺炎外伤烧伤及手术后伤口感染腹腔感染 ( 必要时合用甲硝唑 ) 胆囊炎胆管炎骨与关节感染以及五官科感染等各种原因所致的失水, 包括低渗性等渗性和高渗性失水 ; 高渗性非酮症糖尿病昏迷, 应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态 ; 低氯性代谢性碱中毒 ; 外用生理盐水冲洗眼部洗涤伤口等 ; 还用于产科的水囊引产补充热能和体液用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失注 1: 苄达赖氨酸滴眼液以 1985 年新药审批办法中药品注册分类为准 ; 注 2: 头孢克肟颗粒头孢克肟分散片以 1999 年新药审批办法药品注册分类为准 ; 注 3: 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液以 2002 年药品注册管理办法中药品注册分类为准 ; 注 4: 氯化钠注射液葡萄糖氯化钠注射液因申报生产时间较早, 现无法确定产品注册分类处方药处方药投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司对全资子公司莎普爱思销售公司增资 2,500 万元, 本次增资完成后, 莎普爱思销售公司的注册资本为人民币 8,800 万元 ; 莎普爱思销售公司投资新设立全资子公司莎普爱思大药房, 莎普爱思大药房的注册资本为 1,000 万元, 报告期内的实际出资额为 10 万元 ; 公司以 3.46 亿元收购吉林省东丰药业股份有限公司持有的吉林强身药业有限责任公司的 100% 股权主要控股参股公司分析报告期内, 公司控股子公司主要情况如下 : 业注册名称控股关系务性资本 ( 万成立日期经营范围本期期末总资产 ( 元 ) 本期期末净资产 ( 元 ) 本期净利润 ( 元 ) 质元 ) 莎普爱思销售公司本公司全资子公司医药商业 8, 批发 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂抗生素原料药生化药品第二类医疗器械 ; 日用百货化妆品保健食品服务 : 医疗信息咨询 73,845, ,479, ,673, 莎普爱思强身药业本公司全资子公司医药工业 5, 片剂硬胶囊剂颗粒剂合剂口服液散剂丸剂 ( 蜜丸水蜜丸水丸浓缩丸 ) 煎膏剂酒剂酊剂生产 113,197, ,983, 莎普爱思大药房莎普爱思销售公司全资子公司医药商业 1, 一般经营项目 : 零售 : 处方药与非处方药 : 习用中药材 ( 饮片 ) 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品第二类医疗器械日用百货化妆品保健食品 ; 医疗信息咨询注 1: 以上经营范围为截止本报告出具之日的经营范围注 2: 以上本期净利润为控股子公司从纳入合并范围到报表日的净利润 94, , ,185.18

18 七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响与上年度财务报告相比, 公司会计政策会计估计和核算方法未发生变化 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响报告期内, 公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将浙江莎普爱思医药销售有限公司浙江莎普爱思大药房有限公司和莎普爱思强身药业有限公司 3 家公司纳入本期合并财务报表范围, 详见年报全文第十一节财务报告合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告董事长 : 陈德康浙江莎普爱思药业股份有限公司 2016 年 3 月 31 日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013