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派丕淡张
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1 公司代码 : 公司简称 : 莎普爱思浙江莎普爱思药业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所莎普爱思无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴建国董丛杰电话传真电子信箱 spasdm@zjspas.com spasdm@zjspas.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,406,095, ,274,988, 归属于上市公司股东的净资产 942,046, ,621, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 126,685, ,631, 金流量净额营业收入 469,914, ,526, 归属于上市公司股东的净利润 104,338, ,168,

2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 103,861, ,399, 增加 0.59 个百分点前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 24,338 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量陈德康境内自然人 ,769,000 62,769,000 质押 10,000,000 王泉平境内自 ,042,500 0 质押 17,972,500 然人上海景兴实业投资有限公司境内非国有法人 ,500,000 0 质押 8,750,000 胡正国境内自 ,000,000 0 无然人平安资管 - 邮储银行 - 未知 ,586,644 0 无如意 10 号资产管理产品香港中央结算有限公未知 ,313 0 无司中国建设银行股份有限未知 ,852 0 无公司 - 鹏华医疗保健股票型证券投资基金大成价值增长证券投资未知 ,877 0 无基金张斐婷未知 ,000 0 无陈曼飞未知 ,100 0 无上述股东关联关系或一致行动的说明 1 陈德康王泉平上海景兴实业投资有限公司胡正国之间, 不存在关联关系或一致行动人情况 2 除上述情况之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明

3 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析据悉, 深化改革转型升级仍将是医药行业 2016 年的发展主旋律 2016 年上半年, 在国内宏观经济形势依然严峻增速持续放缓的背景之下, 医药行业受医保控费越来越严医院药占比越来越小药品招标降价和对抗生素大输液辅助用药等限制力度的进一步加大等因素影响, 特别是随着医保控费的全面展开, 整个医药行业进入艰难转型期 ; 而且, 从近几年发展数据可见, 医药行业增速下滑趋势不改, 医药行业已进入增速放缓的新常态严峻的医药行业政策变化和激烈的市场竞争, 给公司发展带来了一定的挑战, 尤其是公司大输液和头孢克肟产品受到了影响报告期内, 公司实现营业收入 4.70 亿元, 同比减少 2.21%; 实现利润总额 1.21 亿元, 同比增长 18.22%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元, 同比增长 22.51% 报告期内, 公司严格按照中国证监会上海证券交易所的监管要求, 以信息披露为核心, 完善公司治理, 进一步梳理内控制度和加强公司内控审计, 做好监督检查落实整改工作, 有效提升公司内控水平, 以促进公司规范运作能力的提升同时, 围绕发展战略和经营计划, 积极开展开源节流活动, 合理控制相关成本和费用报告期内, 公司进一步加大营销管控力度, 积极推进市场深耕工作, 优化销售渠道, 做好公司核心产品莎普爱思滴眼液的市场营销和推广工作 ; 拓展广告投放新形式进行公司品牌宣传产品宣传和健康知识宣传 ; 结合明亮眼睛, 幸福晚年主题, 积极开展形式多样的公益活动 : 继续携手北京卫视养生堂联合举办点睛中国关注白内障中国行活动联合湖南都市频道开展大型公益活动都市同行,16 有你联合河北农民频道绝对有戏栏目开展送戏到我家线下活动与山西卫视走进大戏台栏目开展大型回馈戏迷活动联合河南电视剧频道幸福跳起来栏目开展公益活动等, 为中老年人普及白内障知识, 提升中老年人重视白内障的意识 ; 增加在央视的广告投放频道, 如健康之路生活圈等节目, 进一步提升公司品牌影响力报告期内, 公司开展了中药产品的销售工作, 组建了销售复方高山红景天口服液和四子填精胶囊产品的营销队伍, 采用渠道全程管理的模式进行市场推广, 目前主要在辽宁省进行销售, 已覆盖辽宁省 4000 余家药店报告期内, 公司进一步提升新版 GMP 新版 GSP 的实施水平, 强化质量和安全, 进一步做好相关培训工作 ; 做好莎普爱思强身药业新建非公开发行股票募投项目涉及的设计土建设备工程等招标和现场管理等工作报告期内, 公司非公开发行股票工作进展顺利, 申报材料于 2016 年 5 月获中国证监会受理

4 2016 年 7 月中旬完成相关反馈回复工作, 并于 2016 年 8 月获得中国证监会发行审核委员会审核通过报告期内, 为积极回报股东, 公司实施了 2015 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股派现金 3.3 元 ( 含税 ),2015 年度的现金分红占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 30.63% 3.2 主营业务分析财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 469,914, ,526, 营业成本 105,038, ,071, 销售费用 199,061, ,479, 管理费用 33,848, ,221, 财务费用 2,470, , 不适用经营活动产生的现金流量净额 126,685, ,631, 投资活动产生的现金流量净额 -93,532, ,948, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 23,310, ,213, 不适用研发支出 12,006, ,831, 营业收入变动原因说明 : 主要系本期销售下降所致营业成本变动原因说明 : 主要系本期营业收入减少引起成本减少所致销售费用变动原因说明 : 主要系本期市场推广费减少所致管理费用变动原因说明 : 主要系本期咨询服务费技术开发费减少所致财务费用变动原因说明 : 主要系银行借款增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期收到的销售货款增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期现金购买固定资产减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系银行借款增加所致研发支出变动原因说明 : 主要系本期药品研发项目支出减少所致其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明不适用 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明关于公司非公开发行股票相关情况 : 2015 年 11 月 12 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议 ( 临时会议 ) 和 2015 年 12 月 1 日召开的 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案, 详细内容请见公司于 2015 年 11 月 13 日以及 2015 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 ( 上披露的相关公告等 2016 年 5 月 4 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 详细内容请见公司于 2016 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站 ( 披露的关

5 于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2016 年 5 月 20 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号, 详细内容请见公司于 2016 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告 ( 公告编号 : 临 ); 为认真做好反馈意见的回复, 经公司与保荐人及其他中介机构审慎协商, 公司又于 2016 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露了关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2016 年 7 月 8 日, 公司召开第三届董事会第九次会议 ( 临时会议 ), 审议通过了关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案中相关事项的议案关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案关于公司签署附生效条件的股票认购协议之补充协议的议案关于公司签署附生效条件的股票认购协议之解除协议的议案关于公司 2015 年非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告 ( 修订稿 ) 的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 ( 修订稿 ) 的议案关于调整公司本次非公开发行股票方案相关事项构成关联交易的议案等调整本公司非公开发行股票方案相关事项的议案经上述调整后, 本次非公开发行的对象为陈德康浙江商裕投资管理有限公司同药集团有限公司中华联合财产保险股份有限公司东丰药业平安资产鑫享 7 号资产管理产品等六名特定对象 ; 其中, 陈德康浙江商裕投资管理有限公司同药集团有限公司中华联合财产保险股份有限公司平安资产鑫享 7 号资产管理产品将以现金认购本次发行的部分股份, 东丰药业将以其持有的价值人民币 1 亿元的吉林强身药业有限责任公司的股权认购本次发行的部分股份本次非公开发行 A 股股票数量为 13,873,626 股, 募集资金总额不超过 5.05 亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将用于收购强身药业 100% 股权强身药业新建口服液生产车间项目强身药业新建酒剂生产车间项目强身药业新建中药提取生产车间及仓库项目详细内容请见公司于 2016 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 ( 上披露的相关公告等 2016 年 7 月 15 日, 公司披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 ( 公告编号 : 临 ), 详细内容请见上海证券交易所网站 ( 年 8 月 10 日, 公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过, 详细内容请见公司于 2016 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 ( 公告编号 : 临 ) (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司实现营业收入 4.70 亿元, 同比减少 2.21%; 实现利润总额 1.21 亿元, 同比增长 18.22%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元, 同比增长 22.51% (4) 其他无

6 3.3 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况分行业营业收入营业成本化学制剂药主营业务分行业情况毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 465,255, ,845, 增加 3.92 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 滴眼液 368,244, ,021, 减少 0.90 个百分点大输液 37,860, ,148, 减少 8.36 个百分点头孢克肟及其他 59,151, ,675, 减少 2.53 个百分点说明 : 头孢克肟及其他产品均属化学制剂药行业主营业务分行业和分产品情况的说明 : (1) 滴眼液产品 : 报告期内, 公司滴眼液产品营业收入同比增加 6.96%, 营业成本同比增加 28.14%, 毛利率同比略有下降, 主要是因为公司一方面为了保证产品质量增加生产前期准备的工序, 从而相应增加水电汽等成本 ; 另一方面维修费用同比增加 (2) 大输液产品头孢克肟产品 : 报告期内, 公司大输液产品头孢克肟产品受到医保控费招标价格走低合理用药和限抗令等政策大环境的影响, 销售量同比下降主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华东 181,568, 东北 50,150, 西南 58,329, 华北 46,846, 华中 56,447, 华南 48,068, 西北 23,843, 主营业务分地区情况的说明 : 报告期内, 西北地区营业收入同比增长 39.40%, 主要是滴眼液产品销售量增加所致 3.4 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力与年初相比未发生重大变化

7 3.5 投资状况分析对外股权投资总体分析详见投资状况分析之主要子公司参股公司分析 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

8 3.5.3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2014 年首次发行 30, , , 专户存储合计 / 30, , , / 经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,635 万股, 发行价为每股人民币元, 共计募集资金 35, 元, 坐扣承销和保荐费用 3, 万元后的募集资金为 31, 万元, 已由主承销商华龙证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户另扣减上市发行费招股说明书印刷费申报会计师律师费评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1, 万元后, 公司本次募集资金净额为 30, 万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由募集资金总其出具验资报告 ( 天健验号 ) 体使用情况说明本公司以前年度已使用募集资金 23, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为万元 ;2016 上半年度实际使用募集资金万元,2016 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元 ; 累计已使用募集资金 23, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额 7, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用

9 承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况单位 : 万元币种 : 人民币未达到变更原因是否符计划进及募集资合预计度和收金变更程收益益说明序说明新建年产 2,000 万否 9, , 是 74.02% 7, , 是支滴眼液生产线项目新建年产 2,200 万否 5, , 是 49.11% 1, / 袋 ( 软袋 ) 大输液生产线项目新建研发质检中心否 2, , 是 99.71% / / 项目营销网络建设项目否 3, , 是 35.43% / / 偿还银行贷款及补充流动资金否 9, , 是 % / / 合计 / 30, , / / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明营销网络建设项目结项及剩余资金永久补充流动资金的情况 : 公司对营销网络建设项目承诺的募集资金投资额为 3,504 万元, 截止 2015 年 12 月 31 日公司已完成新建 110 营销网点的建设, 该项目实际使用募集资金 1, 万元, 累计投入的募集资金占该项目承诺投资总额的 35.43% 营销网络建设项目已按计划建设完成为了提高募集资金使用效率减少财务费用及满足生产经营需要, 根据相关法律法规的规定, 公司拟将营销网络建设项目的结余募集资金 22,623, 元用于永久补充流动资金,2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案上述项目的结余募集资金于 2016 年 8 月 12 日进行了划转, 用于永久补充流动资金有关公司募集资金存放与使用情况的详细内容请见与本报告同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10 (3) 募集资金变更项目情况 (4) 其他无主要子公司参股公司分析报告期内, 公司控股子公司主要情况如下 : 名称控股关系业务性质注册资本 ( 万元 ) 成立日期经营范围本期期末总资产 ( 元 ) 本期期末净资产 ( 元 ) 本期净利润 ( 元 ) 莎普爱思销售公司本公司全资子公司医药商业 8, /2/14 批发 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂抗生素原料药生化药品第二类医疗器械日用百货化妆品保健食品 ; 服务 : 医疗信息咨询 ; 企业管理及企业营销策划服务 99,897, ,607, ,127, 莎普爱思强身药业本公司全资子公司医药工业 5, /4/24 片剂硬胶囊剂颗粒剂合剂口服液散剂丸剂 ( 蜜丸水蜜丸水丸浓缩丸 ) 煎膏剂酒剂酊剂生产 134,740, ,416, ,566, 莎普爱思大药房莎普爱思销售公司全资子公司医药商业 1, /9/29 零售 : 处方药与非处方药 : 习用中药材 ( 饮片 ) 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品医疗器械食品日用百货化妆品文具用品消毒用品塑料制品 ; 医疗信息咨询 195, , ,105.93

11 3.5.5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目 84,640,000 5% 457, , 合计 84,640,000 / 457, , / 非募集资金项目情况说明 : 该项目是公司本次非公开发行股票募集资金项目, 公司先行以自筹资金实施 3.6 利润分配或资本公积金转增预案报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况根据公司于 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的关于 2015 年度利润分配预案的议案, 公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 (163,375,000 股 ) 为基数, 每 10 股派发现金红利 3.3 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 53,913, 元, 占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 176,036, 元的 30.63%, 剩余利润作为未分配利润留存 2015 年度, 公司不进行资本公积转增股本公司于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 披露了 2015 年度利润分配实施公告 ( 公告编号 : 临 ), 上述方案已于 2016 年 5 月 13 日实施完毕半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案是否分配或转增否 3.7 其他披露事项预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

12 3.7.2 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明其他披露事项 (1) 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况公司于 2014 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通过关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案, 公司决定在募集资金投资项目实施期间, 根据实际情况使用银行承兑汇票支付 ( 或背书转让支付 ) 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换详细内容请见上海证券交易所网站 ( 公告编号 : 临公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议, 审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案, 公司决定在募集资金投资项目实施期间, 根据实际情况使用银行承兑汇票支付 ( 或背书转让支付 ) 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换详细内容请见上海证券交易所网站 ( 公告编号 : 临报告期内, 公司发生上述情况的金额为 46 万元 (2) 搬迁补偿相关进展情况根据公司与平湖市城市发展投资 ( 集团 ) 有限公司签订的搬迁补偿协议, 公司老厂区将自签约之日起 4 年完成搬迁, 本次搬迁可获得补偿金额共计 11, 万元本公司于 2014 年 5 月 14 日收到平湖市城市发展投资 ( 集团 ) 有限公司首批搬迁补偿款 750 万元, 于 2014 年 6 月 18 日收到平湖市城市发展投资 ( 集团 ) 有限公司第二批搬迁补偿款 1, 万元 ; 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司累计收到搬迁补偿款 1, 万元上述老厂区搬迁补偿情况详细内容请见公司于 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的首次公开发行股票招股说明书以及于 2015 年 4 月 17 日披露的公司 2014 年年度报告公司在获得第三批搬迁补偿款 1, 万元后, 于 2015 年 6 月 25 日披露了关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告, 公告编号 : 临 ; 公司在获得第四批搬迁补偿款 4,625,742 元后, 于 2015 年 12 月 11 日披露了关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告, 公告编号 : 临 ; 公司在获得第五批搬迁补偿款 8,140,287 元后, 于 2016 年 4 月 21 日披露了关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告, 公告编号 : 临 , 以上详细内容请见上海证券交易所网站 ( 截止本报告期末, 公司累计收到搬迁补偿款 43,851,129 元公司获得的老厂区搬迁补偿是对公司整个老厂区搬迁过程中造成的损失给予的补偿, 与资产相关, 按照会计准则计入递延收益科目

13 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 公司会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将浙江莎普爱思医药销售有限公司浙江莎普爱思大药房有限公司和莎普爱思强身药业有限公司 3 家公司纳入本期合并财务报表范围 4.4 公司半年度财务报告未经审计公司名称 : 浙江莎普爱思药业股份有限公司法定代表人 : 陈德康日期 :

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公司代码 :603168 公司简称 : 莎普爱思浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所莎普爱思 603168