股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 年半年度报告 1 / 115

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人陈德康 主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张群言 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 请参阅 第四节经营情况的讨论与分析中二 其他披露事项中 ( 二 ) 可能面对的风险 相关内容 报告期内, 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 为本公司指定的信息披露媒体, 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准, 敬请投资者注意投资风险 十 其他 2 / 115

3 目录 第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 115

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义公司 本公司 莎普爱思 莎指浙江莎普爱思药业股份有限公司普爱思股份莎普爱思强身药业 强身药业指原吉林强身药业有限责任公司,2015 年 12 月变更为莎普爱思强身药业有限公司, 系本公司全资子公司莎普爱思销售公司 销售公司指浙江莎普爱思医药销售有限公司, 系本公司全资子公司莎普爱思大药房指浙江莎普爱思大药房有限公司, 于 2017 年 9 月更名为浙江莎普爱思大药房连锁有限公司, 系莎普爱思销售公司全资子公司东丰药业指吉林省东丰药业股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指上海证券交易所 指上海证券交易所官网国家药监局指 2018 年 3 月, 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案, 新组建国家药品监督管理局, 由国家市场监督管理总局管理国家食药监总局指原国家食品药品监督管理总局, 英文简称 :CFDA;2018 年 3 月起为国家药监局浙江省食药监局指浙江省食品药品监督管理局公司法指 中华人民共和国公司法 公司章程指 浙江莎普爱思药业股份有限公司章程 GMP 指英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 指国家药监局颁布的最新版 药品生产质量管理规范 GSP 指英文 Good Supply Practice 缩写, 指国家药监局颁布的最新版 药品经营质量管理规范 OTC( 非处方药 ) 指英文 Over The Counter 的缩写, 在医药行业中特指非处方药, 是消费者可不经过医生处方, 直接从药房或药店购买的药品处方药指由国家卫生行政部门规定或审定, 需凭医师或其他有处方权的医疗专业人员开写处方, 并在医师 药师或其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品商品名指药品生产厂商自己确定, 经国家药监局核准的产品名称, 以区别于其他厂家生产的药品新药指未曾在中国境内上市销售的药品 对已上市药品改变剂型 改变给药途径 增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报 但是对于改变剂型但不改变给药途径, 以及增加新适应症的注册申请获得批准后不发给新药证书医保指 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 莎普爱思滴眼液指本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液 ( 商品名 : 莎普爱思 ) 大输液指大容量注射剂 4 / 115

5 头孢克肟 指公司指头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒 中成药 指以中草药为原料, 经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品, 包括丸 散 膏 丹等各种剂型 元 万元 亿元 指人民币元 万元 亿元 报告期 本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上期 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 注 : 除特别说明外, 所有数值保留两位小数, 均为四舍五入 若本报告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的 5 / 115

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江莎普爱思药业股份有限公司莎普爱思 Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.,Ltd. SPAS 陈德康 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴建国 董丛杰 联系地址 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引不适用 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 莎普爱思 无 6 / 115

7 六 其他有关资料 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后注册资本变更 : 2018 年 5 月 16 日, 公司召开 2017 年年度股东大会审议通过 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 : 以 2017 年度利润分配的股权登记日的总股本 248,148,076 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3 股 公司于 2018 年 6 月 1 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上海证券交易所网站 ( 披露了 2017 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : 临 ) 公司实施完成上述权益分派的相关事宜后, 股本总数由 248,148,076 股变为 322,592,499 股 公司于 2018 年 7 月办理了上述相关注册资本工商变更登记, 详细内容请见公司于 2018 年 7 月 10 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上海证券交易所网站 ( 上披露的 关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : 临 ) 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 327,969, ,852, 归属于上市公司股东的净利润 50,882, ,630, 归属于上市公司股东的扣除非经常 45,933, ,700, 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 61,253, ,730, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,658,535, ,657,283, 总资产 1,767,363, ,869,408, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.51 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.13 个百分点 7 / 115

8 公司主要会计数据和财务指标的说明 1 关于上年同期 (2017 年 1-6 月 ) 有关会计数据和财务指标的说明 : 2017 年 5 月吉林省东丰药业股份有限公司支付莎普爱思强身药业有限公司 2016 年业绩承诺未完成部分的补偿款 万元, 公司在收到该款项后列入 资本公积 科目, 公司并在 2017 年 12 月将上述业绩承诺补偿款从 资本公积 科目调整到 营业外收入 科目, 因此公司对 2017 年 6 月份报表相关科目进行调整, 调整后 2017 年 6 月相关科目结果如下 : 2017 年 1-6 月份合并资产负债表及合并利润表调整部分科目情况表 单位 : 万元审计类型 : 未经审计 项目 调整前 调整后 差异 资本公积 70, , 营业外收入 利润总额 9, , 所得税费用 1, , 净利润 8, , 通过上述会计科目调整后,2017 年 6 月调整前以当时公司总股本计算每股收益 0.34 元, 调 整后的以当时公司总股本计算每股收益 0.37 元, 每股差异为 0.03 元 ;2017 年 6 月调整前的加权 平均净资产收益率 5.09%, 调整后的加权平均净资产收益率 5.53% 年 6 月, 公司实施了 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 ( 每 10 股转增 3 股 ), 公司总股本由 248,148,076 股变为 322,592,499 股 上表中 每股收益 等财务指标按照 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 的规定计算, 即按照公司本报告期末的总股本 322,592,499 股, 计算上年同期的基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 :0.28 元 / 股 0.28 元 / 股 0.25 元 / 股 3 报告期内, 公司实现营业收入 3.28 亿元, 同比减少 21.32%; 实现利润总额 6, 万元, 同比减少 42.14%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 同比减少 43.86% 公司营业收入减少的主要原因系滴眼液产品销售收入同比下降 43.12%, 中成药产品销售收入同比下降 48.39%; 公司净利润同比下降的主要原因系滴眼液产品销售量同比大幅下降 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 8 / 115

9 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -13, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 600, 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 6,043, 交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损 益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -750, 所得税影响额 -932, 合计 4,948, 十 其他 9 / 115

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司的主要业务和产品 公司是一家以生产 研发和销售化学制剂药和中成药为主要业务的医药制造企业 公司主要产品 : 1 化学制剂药 : 主要涵盖眼科用药 ( 抗白内障类 ) 抗微生物药 ( 头孢菌素类 ) 抗微生物 药 ( 喹诺酮类 ) 和调节水 电解质及酸碱平衡药等细分治疗领域, 主要产品包括莎普爱思滴眼液 大输液和头孢克肟产品等, 其中莎普爱思滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列 2 中成药 : 主要涵盖补肾安神类产品 ( 扶正剂中温阳剂和安神剂中补肾安神剂 ) 等, 主要产 品为四子填精胶囊 复方高山红景天口服液等 ( 二 ) 公司经营模式 1 采购模式公司由采购部统一负责原材料和辅料的采购 质量管理部与采购部对主要物料供应商进行质量体系评估, 建立供应商档案, 形成合格供应商名录 采购部根据销售计划和生产计划制订物料采购计划后, 采购人员按照采购计划的数量 规格等要求, 在合格供应商名录范围内进行物料的选购 公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作关系, 通过保持几家供应商之间的竞争, 保证了公司原材料的供应和价格的稳定 2 生产模式生产车间根据生产计划按 GMP 规范组织生产 ; 生产管理部负责具体产品的生产管理, 监督安全生产, 并对计划执行情况进行检查 ; 质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查, 并负责原料 辅料 包装材料 半成品 成品的质量检验及生产质量评价 3 销售模式 公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖, 公司部分产品由公司 直供医院终端 ; 非招标产品依据市场实际情况自主定价, 招标产品以政府确定的招标价格为主 ( 三 ) 行业情况随着 十三五 规划和 健康中国 战略的进一步推进实施, 在我国人均收入提高 人口老龄化加快的背景下, 受益于消费升级及政策支持,2018 年, 医药行业下游需求将稳定增长, 预计医药行业未来发展空间还很大 ; 以及国务院卫生部门的重大改革 行业创新和新技术的广泛应用, 也给医药行业发展带来了新的期待 同时,2018 年医改将进一步深化, 医药行业在医保控费力度加大 两票制全国推进 仿制药一致性评价 2018 大限到期以及原材料涨价 抗生素和辅助用药继续承压 人力资源成本上升等因素影响下仍然面临较大挑战 10 / 115

11 2018 年上半年, 随着 两票制 仿制药一致性评价 三医联动 等国家政策的不断 推进, 我国药品流通行业集中度进一步提升, 药品零售市场呈现连锁化趋势, 医药工业迎来产品 和企业的进一步洗牌 根据中商产业研究院 2018 年 1-6 月中国医药行业经济运行月度报告 显示,2018 年 1-6 月中国医药行业有关情况如下 : 1 营收持续增长:2018 年 1-6 月, 我国医药行业主营业务收入达到 12,577.3 亿元, 同比增长 13.5%, 行业实现利润总额达到 1,585.7 亿元, 同比增长 14.4% 2 主营业务成本上升:2018 年 1-6 月, 我国医药行业主营业务成本 7,713.0 亿元, 同比增长 7.3%, 销售费用 管理费用 财务费用分别增长 39.2% 17.0% 和 1.9% 根据 2018 年 ( 第 35 届 ) 全国医药工业信息年会资料显示,2018 年 1-6 月, 我国规模以上医药工业增长值同比增长 11%, 位居全国工业行业前列, 规模以上企业主营业务收入同比增长 13.2%, 利润总额同比增长 15.2%, 保持了较快增长速度和较高盈利水平 随着供给侧结构性改革的深入推进和创新能力持续提升, 医药产业结构持续优化, 发展质量明显改善 根据米内网发布,2018 年上半年我国 三大终端六大市场 药品销售额实现 8,590 亿元, 同比增长 6.9% 从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看,2018 年上半年公立医院终端 ( 包括城市公立医院及县级公立医院两大市场 ) 市场份额最大, 占比为 67.7%, 零售药店终端 ( 包括实体药店和网上药店两大市场 ) 市场份额占比为 22.7%, 公立基层医疗终端 ( 包括城市社区卫生中心 / 站及乡镇卫生院两大市场 ) 市场份额近年有所上升,2018 年上半年占比为 9.6% ( 以上统计数据未包含 民营医院 私人诊所 村卫生室 ) ( 四 ) 行业周期性特点医药行业的消费支出与国民经济发展水平 人民生活质量存在较强的相关性 我国经济水平稳定增长, 人民生活水平不断提升, 医疗体制改革深入开展, 政府医疗卫生投入稳步提高, 这些因素均促使医药行业保持较快的增长, 没有明显的行业周期性 ( 五 ) 公司所处的行业地位公司核心产品莎普爱思滴眼液属于眼科用药 ( 抗白内障类 ) 领域 公司利用营销网络优势, 为莎普爱思滴眼液树立了良好的品牌和知名度, 在国内白内障药物市场中处于行业前列 根据北京东方比特科技有限公司 中国白内障滴眼液市场研究报告 数据显示,2017 年公司莎普爱思滴眼液在我国白内障用药市场份额为 31.59% 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司核心竞争力优势如下 : 11 / 115

12 1 客户资源和品牌优势公司通过多年的发展, 公司产品芐达赖氨酸滴眼液在白内障药物市场中处于行业前列, 具有一定的品牌和认知度, 公司与国内大的医药流通企业有稳固的合作关系 莎普爱思 既是公司名, 又是公司产品芐达赖氨酸滴眼液的商品名, 莎普爱思滴眼液品牌和认知度的提升, 同时也提升的本公司知名度, 对公司其他产品的推广产生积极的带动作用 2 营销网络优势公司建立覆盖全国绝大多数省市自治区的营销网点, 并建立了 OTC 产品营销团队 公司采取 渠道全程管理 模式, 这种销售模式的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端, 一方面公司可以加强对渠道与终端的管理与服务, 建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力 ; 另一方面, 这种模式使公司管理层对市场变化的反应更为敏锐, 决策更为准确 3 研发与技术储备优势新药研发具有投入大 周期长的特点, 因此技术储备与积累需要漫长的时间与巨额的投入 公司多年来高度重视新产品研发, 坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式, 搭建了较强的产学研合作平台, 与东南大学 中国药科大学 杭州百诚医药科技股份有限公司等单位建立了合作关系 ; 同时公司已形成较强的研发项目评估能力与新药产业化能力, 积累了一定技术储备 12 / 115

13 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2018 年, 恰逢莎普爱思创建四十周年, 也是莎普爱思持续健康发展的关键之年, 工作任务依然艰巨 公司受 2017 年 12 月有关自媒体质疑苄达赖氨酸滴眼液有关事宜以及食药监药化管函 号 浙食药监函 号文件的影响, 公司核心产品苄达赖氨酸滴眼液的销售量同比大幅下降, 也使公司品牌的美誉度受到了一定的影响, 进而影响到公司中成药主要产品四子填精胶囊和复方高山红景天口服液的销售, 导致其销量同比大幅下降 报告期内, 公司实现营业收入 3.28 亿元, 同比减少 21.32%; 实现利润总额 6, 万元, 同比减少 42.14%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 同比减少 43.86% 公司营业收入减少的主要原因系滴眼液产品销售收入同比下降 43.12%, 中成药产品销售收入同比下降 48.39%; 公司净利润同比下降的主要原因系滴眼液产品销售量同比大幅下降 报告期内, 公司重点开展如下几方面工作 : 报告期内, 公司严格按照中国证监会 上海证券交易所的监管要求, 以信息披露为核心, 以 三会 运作为出发点, 以投资者关系管理为突破点, 以重要事项管理为保障, 进一步促进公司规范运作能力的提升 ; 继续完善法人治理结构及内控制度, 严格按照相关法律 法规的要求, 不断建立健全相关管理制度, 持续开展内部审计, 促进公司内控治理的进一步完善 报告期内, 公司继续完善渠道全程管理, 深耕销售渠道, 加强与重点连锁药店的深度合作, 根据市场变化及时调整营销策略 ; 加强白内障防治的科普宣传工作, 积极履行社会责任, 强化公益活动, 改进广告投放策略, 在以视频广告为主的品牌宣传推广模式下, 加强多层次 多渠道宣传, 根据公司核心产品苄达赖氨酸滴眼液的产品特色, 积极开展市场推广和品牌推广工作 坚持公益, 关爱中老年人身体健康, 让他们享受幸福的晚年是莎普爱思的不懈追求 报告期内, 莎普爱思公益活动推陈出新 全新升级, 先后举办多场主题公益活动, 如 暖冬行动 执业药师春风行动 一封家书 妈妈, 我爱你 爱眼日宣传 爸爸我爱你 感恩有你, 一路同行 关爱眼健康 公益活动等, 专注传播白内障尤其是早期老年性白内障的防治知识和保护眼睛的重要性, 呼吁社会群体关爱中老年人眼健康 特别是 2018 年 4 月, 公司携手 捉药师 启动了 执业药师春风行动, 推出了提升连锁药店服务升级, 打造连锁药店执业药师的春风行动, 推动 中国医药零售执业药师培训计划 开展, 共同为大众提供更好的健康服务, 共同为助力健康中国建设做贡献 ; 该计划是公司成立 40 周年之际, 企业积极履行社会责任 助力健康中国建设的重大行动, 也是公司践行自身提出的 倡导健康新生活 新观念的重要举措 公司积极履行社会责任, 为进一步提升莎普爱思品牌的知名度 美誉度和忠诚度而不断行动 13 / 115

14 报告期内, 公司全力推进莎普爱思滴眼液一致性评价工作, 召开了苄达赖氨酸滴眼液 ( 莎普爱思 ) 药品上市后评价工作座谈会 申请的 葛根素凝胶滴眼液在制备治疗眼底缺血性疾病药物中的应用 发明专利获得国家知识产权局授权 做好苄达赖氨酸胶囊 新一代抗白内障药物 聚乙烯醇原料及其滴眼液 地夸磷索原料及其滴眼液 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂等在研项目的研究推进工作 有序推进头孢克肟颗粒 头孢克肟分散片等产品的一致性评价工作 新增的左氧氟沙星片一致性评价研究完成立项 做好母公司高新技术企业运营各项工作 2018 年上半年, 公司持续加大研发投入, 研发支出 1, 万元, 较上年同期增长 11.72%, 占营业收入的 3.84% 报告期内, 围绕发展战略和经营计划, 公司严把产品质量关, 抓好安全生产, 强化各项培训, 进一步提升生产效率, 进一步开展节能降耗 开源节流 合理控费等 ; 重点做好 GMP GSP 的自查 完善工作, 持续强化 GMP GSP 督查和自检力度, 确保 GMP GSP 管理的常态化, 确保产品质量稳定可控 ; 继续加强原辅料 中药材 中药饮片管理, 严格进行供应商审计, 做好来料验收和检验工作 报告期内, 完成大容量注射剂 滴眼剂 冲洗剂 GMP 再认证的申报及现场检查工作, 完成了保健食品灵芝孢子油软胶囊等产品的首批产品生产 报告期内, 公司进一步加强对子公司的管理 由于受 2017 年 12 月有关自媒体质疑苄达赖氨酸滴眼液有关事宜以及食药监药化管函 号 浙食药监函 号文件的影响, 公司品牌的美誉度受到了一定的影响, 使得公司中成药主要产品的销售量下降 报告期内, 莎普爱思强身药业增加了十全大补丸 锁阳固精丸等新的销售产品品种 2017 年 12 月相关自媒体质疑苄达赖氨酸滴眼液有关事宜发生后, 电商业务方面也受到一定影响, 从今年 1-6 月销售趋势来看, 业务量开始有所回升, 电商业务按照计划稳步推进 莎普爱思大药房在做好日常运营和质量管理的同时, 进一步优化药品采购种类, 降低采购成本 ; 于 2018 年 5 月取得 互联网药品信息服务资格证书 报告期内, 公司以打造 百年莎药 为发展目标, 坚持 大健康 中老年 OTC 的发展方向, 践行 坚韧 坚强 坚持 的企业发展精神, 不忘初心 砥砺前行, 以市场开拓和产品研发为重 点, 以 明亮眼睛, 幸福晚年 为己任, 努力提升公司的品牌影响力和竞争力 报告期内, 为积极回报股东, 公司积极实施了 2017 年度利润分配和资本公积转增股本方案, 向全体股东每 10 股转增 3 股派现金 2 元 ( 含税 ),2017 年度的现金分红总额占当年实现归属于上 市公司股东净利润的 33.91% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 327,969, ,852, 营业成本 83,111, ,792, 销售费用 130,400, ,181, / 115

15 管理费用 52,847, ,831, 财务费用 -906, ,047, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 61,253, ,730, 投资活动产生的现金流量净额 -342,662, ,511, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -48,860, ,101, 不适用 研发支出 12,585, ,264, 营业收入变动原因说明 : 主要系本期滴眼液和中成药产品销售收入下降所致 营业成本变动原因说明 : 主要系本期头孢克肟产品全部由公司生产使得成本相应减少所致 销售费用变动原因说明 : 主要系本期广告费支出减少所致 管理费用变动原因说明 : 主要系本期咨询服务费增加所致 财务费用变动原因说明 : 主要系本期银行存款购买理财产品相应存款利息减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期广告费支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期购买银行理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期较上年同期分配的股利减少所致 研发支出变动原因说明 : 主要系本期药品研发项目支出增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期情况总资产上期期末数总资产期末变说明的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 货币资金 108,145, ,414, 注 1 应收票据 88,930, ,406, 注 2 预付款项 31,868, ,870, 注 3 其他流动资产 467,814, ,685, 注 4 其他非流动资产 6,288, ,897, 注 5 15 / 115

16 预收款项 41,465, ,388, 注 6 应付职工薪酬 671, ,995, 注 7 应交税费 12,866, ,897, 注 8 应付股利 769, 注 9 其他应付款 16,444, ,572, 注 10 总资产 1,767,363, ,869,408, 其他说明关于上述变动原因的情况说明如下 : 注 1: 主要系本期用闲置的自有资金购买银行理财产品所致 注 2: 主要系票据到期兑付及本期收入较上年同期下降带来的票据回款减少所致 注 3: 主要系本期预付广告费增加所致 注 4: 主要系本期购买银行理财产品增加所致 注 5: 主要系预付的工程设备款减少所致 注 6: 主要系预收滴眼液货款减少所致 注 7: 主要系计提的年终奖已发放所致 注 8: 主要系本期缴纳上年末已计提的企业所得税所致 注 9: 主要系暂未发放给东丰药业的股利 注 10: 主要系滴眼液销量下降相应的应计未付费用减少所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 项目名称 强身药业新建中药提取 生产车间和仓库项目 项目工本报告期累计实际项目收项目投资程进度投入金额投入金额益情况 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 9, , 资金来源 募集资金 和自筹 16 / 115

17 强身药业新建酒剂生产 车间项目 6, , , 募集资金 和自筹 说明 : 1 以上为截至 2018 年 6 月 30 日的数据 ; 详细情况请关注 第十节财务报告七 合并财务报表项目注释之 20 在建工程 2 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目 强身药业新建酒剂生产车间项目: 均为公司非公开发行股票募集资金投资项目 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目总投资 9,176 万元, 其中募集资金 7, 万元 ; 强身药业新建酒剂生产车间项目总投资 6,636 万元, 其中募集资金 6,346 万元 3 上述项目有关募集资金情况请见公司与本报告同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 名称 控股关系 业务性质 注册资本 ( 万元 ) 成立日期 经营范围 本期期末总资产 ( 元 ) 本期期末净资产 ( 元 ) 本期净利润 ( 元 ) 莎普爱思销售公司 本公司全资子公司 医药商业 8, /2/14 批发 : 中药材 中药饮片 中成药 化学药制剂 化学原料药 抗生素制剂 抗生素原料药 生化药品 第二类医疗器械 日用百货 化妆品 保健食品 ; 服务 : 医疗信息咨询 ; 企业管理及企业营销策划服务 ; 道路货物运输 86,554, ,795, ,458, 莎普爱思强身药业 莎普爱思大药房 莎普爱思强身 ( 东丰 ) 医药咨询有限公司 本公司全资子公司 莎普爱思销售公司全资子公司 莎普爱思强身药业全资子公司 医药工业 医药商业 医药咨询 18, /4/24 1, /9/ /9/12 片剂 硬胶囊剂 颗粒剂 合剂 口服液 散剂 丸剂 ( 蜜丸 水蜜丸 水丸 浓缩丸 ) 煎膏剂 酒剂 酊剂生产 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 零售 : 处方药与非处方药 : 中药材 中药饮片 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 生化药品 医疗器械 食品 日用百货 化妆品 眼镜 文具用品 消毒用品 塑料制品 ; 医疗信息咨询 ; 自有仓储服务 ; 道路货物运输 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 医疗 医药咨询服务 养生健康咨询 保健信息咨询 药品营销策划 商务信息咨询 ( 不含金融 证券 期货创业投资 信托投资信息 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 322,811, ,399, , ,010, ,777, ,067, , , , / 115

18 莎普爱思强身 ( 长春 ) 医药咨询有限公司 莎普爱思强身药业全资子公司 医药咨询 /9/19 医疗 医药信息咨询 ; 营养健康信息咨询 ( 不得从事心理咨询和诊疗活动 ); 保健信息咨询 ( 法律 法规和国务院决定禁止的项目不得经营, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 589, , , 注 : 莎普爱思销售公司和莎普爱思强身药业上述财务数据为包含其各自子公司的数据 公司主要子公司报告内经营情况如下 : 1 关于莎普爱思销售公司经营情况的说明莎普爱思销售公司报告期内营业收入 3, 万元, 同比下降 42.12%; 净利润 -1, 万元 莎普爱思销售公司的定位是为本公司 ( 含强身药业 ) 主要产品提供营销服务, 并非公司利润中心 其主要收入为营销服务费, 成本和费用主要包括营销相关费用 作为本公司销售渠道部门, 报告期销售公司营业收入下降的原因与公司整体营业收入下降的原因相同 2 关于莎普爱思强身药业经营情况的说明莎普爱思强身药业报告期营业收入 1, 万元, 同比下降 43.19%; 净利润为 万元, 同比下降 97.65% 莎普爱思强身药业业绩下降的主要原因系 2017 年 12 月自媒体报道事件后, 公司品牌的美誉度受到了一定的影响, 进而影响到莎普爱思强身药业中成药主要产品四子填精胶囊和复方高山红景天口服液的销售, 其销量同比大幅下降, 从而影响了其经营业绩 3 关于莎普爱思大药房经营情况的情况莎普爱思大药房报告期内营业收入 万元, 同比上升 %; 净利润 万元 目前, 莎普爱思大药房尚处于亏损状态, 主要原因系莎普爱思大药房成立连锁药店后,9 家门店尚未取得医保定点的资质, 影响了各门店的客流量及营业额 ; 而门店数量增加的同时, 莎普爱思大药房承担的门店租赁费用相应增加 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 行业政策风险 公司所处的医药行业受国家相关法律法规及政策的影响较大 近年来, 随着医药体制改革不 断深入, 国家对医药行业的管理力度也不断加大 药品审批 质量监管 药品招标 医保控费等 18 / 115

19 一系列政策措施的实施, 为整个医药行业的未来发展带来重大影响, 使公司面临行业政策变化风险 (1) 药品招标风险近年来, 国家相继发布了一系列公立医院药品集中采购工作指导文件, 各地普遍执行双信封招标 价格全国联动和二次议价, 中标价越来越低 公司可能面临药品降价风险 (2) 医保控费 2016 年 6 月, 国家卫计委发布 关于尽快确定医疗费用增长幅度的通知 (645 号文 ), 要求各省 ( 区 市 ) 于 2016 年 7 月 1 日前, 确定本地区年度医疗费用增长幅度 ( 控费目标 ), 按照自上而下 层层分解的原则, 将控费目标逐级分解到各地市 ( 县市 ) 和公立医院, 控费目标实行动态管理, 每年调整一次, 力争 2017 年底之前全国医疗费用增长幅度降到 10% 以下 医企除了面临药品降价压力外, 药品用量上也将受到限制, 尤其是对于抗生素和辅助用药来说, 临床使用将受到严格监控, 销售增长将受到进一步抑制 2017 年 6 月, 国务院出台 关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见,2017 年起将进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式 2018 年 3 月, 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案, 组建中华人民共和国国家医疗保障局, 作为国务院直属机构 新的国家医疗保障局承接了支付 定价和监督三大职能, 未来有望真正做到 三医联动, 在医保控费和扩大保障方面做到更加精细化管理 国家医疗保障局相关政策的推行会加大药企面对医保控费的压力, 医药市场参与者分化加剧 (3) 限抗政策近年来, 国家相继发布一系列限抗政策, 对抗菌药物品种和品规的遴选 采购 处方 调剂 临床应用和评价等各个环节进行全过程管理 监管措施的出台整体有利于规范抗生素用药, 但将进一步限制抗生素药品在医院的用量, 可能会对公司抗生素类产品销售产生一定影响 应对措施 : 将密切关注行业变化, 加强对行业重大信息和敏感信息的分析, 及时根据政策的 变化对生产及营销策略进行调整和完善, 加强重点产品的培育, 重点发展行业前列品种, 充分发 挥产品品牌优势, 提升公司整体竞争能力 2 质量风险及使用者索赔风险药品质量安全关乎公司的品牌和生存 药品质量管控企业组织机构 人员 管理制度与职责 过程管理 设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程, 任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量, 引发药品质量风险 因存在个体差异, 在按莎普爱思滴眼液说明书正确使用的情况下, 仍可能存在药物使用后引起的严重不良反应的风险 自莎普爱思滴眼液销售以来, 根据公司用户投诉记录和国家药品不良反应监测中心数据显示, 不良反应主要为一过性灼烧感 流泪等, 并未发现用药导致延误手术 失明 青光眼 葡萄膜炎等情况 尽管如此, 未来不排除使用者索赔的风险 应对措施 : 根据最新的 GMP GSP 管理规定 要求和公司现有的 GMP GSP 制度, 公司在做好相关 GMP 自查 GSP 内审和完善工作的基础上, 重点做好 GMP GSP 管理制度的培训和落实工作, 做好各级机构和岗位人员的职责进一步完善工作等, 将药品的安全 有效和质量可控的所有要求, 系统地贯彻到药品生产 控制及产品放行 贮存 发运的全过程中 进一步完善质量风险管理体系, 加强对药品生产各环节的风险控制, 及时有效发现和控制对质量有重大影响的关键控制点, 采取有效控制措施, 从而降低质量管理中的漏洞或者盲点, 确保产品质量的稳定 如遇使用者索赔, 公司将积极沟通和配合调查, 如确因公司产品质量问题而对使用者造成损失的, 公司将积极承担相应责任 19 / 115

20 3 研发风险新药研发是一项周期长 投资大 风险高的工作 对新药研发项目决策分析不足, 在研发过程中存在技术风险和政策变化的风险等, 同时药品的市场推广也会因为行业 市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响, 使得药品研发投入与收益存在不匹配风险 应对措施 : 公司将积极强化新药研发立项的科学化, 对项目立项 投资额度 技术风险 市场风险 管理风险以及国家政策法规 重点发展领域等方面的影响有充分的认识和了解 ; 并进行充分的市场调研, 提升研发成果转化率, 提升新产品市场竞争力 ; 同时在研发模式上选择采取合作和委托研发, 从而降低研发风险 4 一致性评价未通过的风险苄达赖氨酸滴眼液一致性评价工作存在无法按照国家食药监总局的要求在三年内完成的可能, 或虽在三年内完成苄达赖氨酸滴眼液一致性评价并将资料上报国家食药监总局药品审评中心, 也存在未通过国家食药监总局的审评审批的风险, 该产品将不能继续生产销售, 对公司生产经营将造成重大影响, 从而导致本公司经营业绩的大幅下降的风险 应对措施 : 公司将根据国家食药监总局的食药监药化管函 号文件, 有序推进仿制药质量和疗效一致性评价的相关工作安排, 力争通过一致性评价 在国家滴眼剂产品一致性评价具体要求出台之前, 公司将积极与相关部门沟通, 提前做好相关工作 待国家食药监总局出台滴眼剂产品一致性评价的相关要求后, 及时调整苄达赖氨酸滴眼液一致性评价的实施计划和时间 5 业务融合风险强身药业成为公司的全资子公司后, 公司需要对中成药方面的资产 业务及管理团队进行整合, 若公司未能及时制定与之相适应的组织模式 管理制度等方面的具体整合措施, 则预期的发展战略 销售渠道 产品类别等方面的协同效应不能产生, 最终会影响到预期业绩的实现 应对措施 : 公司将制定完善子公司管理, 加强内部审计, 强化考核机制和沟通渠道, 加强人力资源建设, 一方面确保子公司的正常运营, 另一方面加强与母公司的协同发展, 以实现母公司和子公司的融合发展 加大力度开发强身药业的核心产品, 增加产品投放市场, 丰富利润增长点, 以促进强身药业业绩的提升 6 市场风险医药产业面临营销大转型, 医药行业市场不断变化, 随着国家医疗改革的不断深入, 各药企经营模式不断受到冲击和挑战, 市场竞争更加激烈, 使公司在经营活动中要承受一定风险 公司受 2017 年 12 月相关自媒体质疑苄达赖氨酸滴眼液有关事宜以及浙食药监函 号文件的影响, 公司滴眼液产品的销售量可能出现下降的风险, 从而存在本公司经营业绩的下降的风险 应对措施 : 继续完善 渠道全程管理 的营销模式, 加强白内障防治的科普宣传工作, 以提高白内障患者对疾病以及相应治疗手段的了解和认识, 以促进适应症患者使用本公司相关产品, 在帮助患者治疗的同时提升公司产品的市场认可度, 开展品牌宣传和市场推广活动等 针对相关产品的市场推广情况, 及时跟踪和了解市场状况, 积极发挥优势, 及时调整其营销策略, 促进公司产品市场份额的稳定 20 / 115

21 进一步推进开源节流, 加强成本管控能力, 降低生产成本, 提高产品的竞争力 ; 加强对眼科疾病治疗的研发投入, 增加新产品开发的持续投入, 加快新产品开发进程, 提高新药研发能力 ; 同时改进广告投放策略, 加大对公益事业的投入, 提升公司的品牌形象 此外, 公司将继续关注并购机会, 不断丰富公司的产品储备, 并加大新产品的推广力度, 降低对单一产品的依赖程度, 维持公司经营业绩的稳定 7 原材料涨价的风险随着国家对环保的重视, 环保部门的监管力度加大, 部分原料药供应紧张, 价格大幅上涨 由于制药企业的生产的药品价格受招标限价控制, 无法将原材料涨价的压力向下游传递, 公司面临因原材料涨价而致使盈利空间被挤压的风险 应对措施 : 加强管理, 进一步提升产品收得率, 有效控制各项成本 ; 积极关注原材料供求趋 势, 优化及增加库存储备 ; 通过集中采购大宗原材料提升议价能力, 以降低原材料采购成本 8 相关广告受到处罚的风险 如果公司在发布新广告的过程中存在广告发布内容与广告审批内容不符的情况, 则公司存在 因此可能被处罚的风险 应对措施 : 公司新发布的广告将继续严格按照药品广告审查的有关规定和国家食药监总局 浙江省食药监局的新要求执行, 对公司广告进行重新制作并履行广告发布的相关审批备案程序 同时公司将适时调整传播策略, 减少广告的投放量, 加强白内障防治的科普宣传工作, 提升企业品牌的美誉度 9 商誉减值的风险公司以非公开发行股票及支付现金方式 ( 合计为 3.46 亿元 ) 收购吉林强身药业有限责任公司 ( 现已更名为 莎普爱思强身药业有限公司 )100% 股权, 因此而形成商誉 228,783, 元 根据 企业会计准则 相关规定, 对因企业合并所形成的商誉, 无论是否存在减值迹象, 每年都应进行减值测试 2017 年 12 月自媒体对公司芐达赖氨酸滴眼液的报道, 以及国家食药监总局 省食药监局发出通知后, 对公司的品牌美誉度产生一定影响, 未来强身药业产品推广活动也将会受到影响, 存在强身药业经营业绩达不到承诺利润的可能 若强身药业相关资产可回收价值低于其账面价值, 将对收购强身药业股权形成的商誉计提减值损失, 并计入当期损益 应对措施 : 公司一方面加强对全资子公司强身药业的管理, 促进母子公司的业务融合, 加大对强身药业产品的市场推广力度, 进一步提升强身药业的盈利能力, 促进强身药业资产的增值 ; 另一方面将聘请专业机构, 对强身药业资产组是否发生减值 是否需要计提商誉减值损失进行专业的评估测试, 做到既符合相关政策规定, 又能维护公司的利益 10 东丰药业 2017 年度剩余业绩承诺补偿款兑现的风险强身药业 2017 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1, 万元, 承诺净利润为 3,000 万元, 差额为 1, 万元, 未能实现承诺业绩, 东丰药业及刘宪彬对该部分补偿款承担赔偿责任, 东丰药业及刘宪彬已向公司确认于 2018 年 7 月 31 日前以现金方式补偿 1, 万元 截至 2018 年 7 月 31 日, 东丰药业已累计支付强身药业 2017 年业绩承诺未完成的部分补偿款 4,069, 元, 剩余 15,646, 元无法于 2018 年 7 月 31 日之前按时支付 东丰药业及刘宪彬已确认继续履行业绩承诺补偿义务, 支付剩余的强身药业 2017 年业绩承诺未完 21 / 115

22 成的补偿款 但不排除东丰药业及刘宪彬不能支付 2017 年度剩余业绩承诺补偿款款项, 因此存在 2017 年度剩余业绩承诺补偿款不能兑现的风险 应对措施 : 第一, 东丰药业及刘宪彬于 2018 年 8 月 23 日承诺 : 于 2018 年 9 月 30 日前支付剩余业绩承诺补偿款 ; 东丰药业自 2018 年 8 月 1 日起就剩余业绩承诺补偿款按年利率 4.785% 向本公司支付利息, 刘宪彬就该等业绩补偿款和利息的支付承担连带责任 ; 增加东丰县东丰梅花鹿种源有限公司作为东丰药业履行业绩承诺补偿款及其根据本承诺函计算之利息支付义务的连带责任保证人 第二, 公司将持续督促东丰药业及刘宪彬履行业绩承诺补偿义务, 催促其尽快支付剩余的强身药业 2017 年业绩承诺未完成的补偿款 第三, 若东丰药业及刘宪彬 保证人于 2018 年 9 月 30 日之前, 仍无法按照相关承诺全部支付完成强身药业 2017 年剩余业绩承诺补偿款, 公司拟通过法律途径向东丰药业及刘宪彬 保证人进行催收 ( 三 ) 其他披露事项 22 / 115

23 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 2017 年年度股东大会 决议刊登的指定网站的查询索引上海证券交易所网站 ( 决议刊登的披露日期 股东大会情况说明 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 股东大会的召集 召开 决策程序, 符合 公司法 及 公司章程 的规定 上述股东大会所审议议案均全部审议通过, 公司董事会及时披露了相关股东大会决议的公告 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 23 / 115

24 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 如未能 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一步计划 原因 其 浙江莎普爱 若本公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭 承诺时间 :2014 年 是 是 与首次公开发行相关的承诺 他 思药业股份有限公司 受损失, 本公司将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护, 该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本公司 4 月 17 日 ; 期限 : 长期 将严格依法执行该等裁判 决定 解 陈德康 在承诺函签署之日, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司及参股公司均未生产 承诺时间 :2011 年 是 是 决 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何 5 月 5 日 ; 期限 : 长 同 与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与发行人生 期 业 产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 在持有发行人 5% 及以上股 竞 份期间, 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 其自身及其控股子公司 拥有权益的 争 附属公司及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与发行人拓展后的产 品或业务产生竞争, 其自身及其全资子公司 拥有权益的附属公司及参股公司将以停止 生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或 者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如承诺函被证明是不 真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接或间接损失 24 / 115

25 其 陈德康 若本公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中 承诺时间 :2014 年 是 是 他 遭受损失, 本人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护, 该等损 4 月 17 日 ; 期限 : 失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限 如违反本人对公司招股说明书真实 长期 准确 完整的相关承诺公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留, 直至本人实际履 行上述承诺义务为止 本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承 诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本人将严格依法执行该等裁判 决 定 其 陈德康 在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内, 本人将在遵守法律法规 证券交易所上市规则 承诺时间 :2014 年 是 是 他 等相关规定的前提下减持所持公司股票, 累计减持数量不超过公司股份总额的 10%, 且 4 月 17 日 ; 期限 : 减持不影响其对公司的控制权 ; 预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 2017 年 7 月 3 日至 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份 本人将在减持公司股票前 年 7 月 2 日 个交易日予以公告 若违反本人对股份锁定期满后两年内股票减持意向的承诺, 本人同 意将实际减持股票所获收益归公司所有 其 陈德康 作为公司董事, 在本人所持公司股票锁定期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过本 承诺时间 :2014 年 是 是 他 人所持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内不转让所持有的公司股份 ; 在申报离任 4 月 17 日 ; 期限 : 六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股份 长期 总数的比例不超过 50% 在职务变更 离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺 期 间公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 上述股东承诺中 所指的发行价将相应调整 解 胡正国 在持有发行人 5% 及以上股份期间, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司及参股 承诺时间 :2011 年 是 是 决 公司将不生产 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接 5 月 5 日 ; 期限 : 长 同 或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于 期 业 任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 在持有发 竞 行人 5% 及以上股份期间, 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 其自身及其控股子公 争 司 拥有权益的附属公司及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与发 行人拓展后的产品或业务产生竞争, 其自身及其全资子公司 拥有权益的附属公司及参 25 / 115

26 股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行 人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如承 诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接或间接损失 其 胡正国 在本人所持公司股票锁定期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股 承诺时间 :2014 年 是 是 他 份总数的 25%; 离职后六个月内不转让所持有的公司股份 ; 在申报离任六个月后的十二 4 月 17 日 ; 期限 : 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股份总数的比例不超 长期 过 50% 其 胡正国 本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社 承诺时间 :2014 年 是 是 他 会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行 4 月 17 日 ; 期限 : 政机关作出相应裁判 决定, 本人将严格依法执行该等裁判 决定 长期 其 董事 监事 若本公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中 承诺时间 :2014 年 是 是 他 高级管理人 遭受损失, 本人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护, 该等损 4 月 17 日 ; 期限 : 员 失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限 本人将积极采取合法措施履行就本次 长期 发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担 相应责任 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本人将 严格依法执行该等裁判 决定 解 王泉平 在承诺函签署之日, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司及参股公司均未生产 承诺时间 :2011 年 是 是 决 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何 5 月 5 日 ; 期限 : 长 同 与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与发行人生 期 业 产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 在持有发行人 5% 及以上股 竞 份期间, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司及参股公司将不生产 开发任何 争 与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与发行人生产的产品 或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 在持有发行人 5% 及以上股份期间, 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司 及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与发行人拓展后的产品或业务 产生竞争, 其自身及其全资子公司 拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经 26 / 115

27 营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞 争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如承诺函被证明是不真实或未 被遵守, 将向发行人赔偿一切直接或间接损失 其 王泉平 本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社 承诺时间 :2014 年 是 是 他 会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行 4 月 17 日 ; 期限 : 政机关作出相应裁判 决定, 本人将严格依法执行该等裁判 决定 长期 解 上海景兴实 在承诺函签署之日, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司及参股公司均未生产 承诺时间 :2011 年 是 是 决 业投资有限 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何 5 月 5 日 ; 期限 : 长 同 公司 与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与发行人生 期 业 产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 在持有发行人 5% 及以上股 竞 份期间, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司及参股公司将不生产 开发任何 争 与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与发行人生产的产品 或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 在持有发行人 5% 及以上股份期间, 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 其自身及其控股子公司 拥有权益的附属公司 及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与发行人拓展后的产品或业务 产生竞争, 其自身及其全资子公司 拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经 营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞 争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 ; 如承诺函被证明是不真实或未 被遵守, 将向发行人赔偿一切直接或间接损失 其 上海景兴实 上海景兴实业投资有限公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 承诺时间 :2014 年 是 是 他 业投资有限 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承 4 月 17 日 ; 期限 : 公司 诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁判 决定, 本公司将严格依法执行该等裁判 长期 决定 与再融资 股 陈德康 吉 经中国证监会出具的 关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复 承诺时间 :2016 年 是 是 相关的承 份 林省东丰药 ( 证监许可 [2016]2580 号 ), 公司于 2016 年 12 月向包括陈德康 吉林省东丰药业股份 11 月 9 日 ; 期限 : 诺 限 业股份有限 有限公司等在内的 6 名特定对象非公开发行 13,873,626 股人民币普通股 (A 股 ), 并于 2016 年 12 月 15 日 27 / 115

28 售 公司 中华 2016 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管 至 2019 年 12 月 15 联合财产保 手续 根据各特定对象签订的 附生效条件的股票认购协议 及 附生效条件的股票认 日 险股份有限 购协议之补充协议 中承诺, 各特定对象认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起 公司 平安 36 个月内不得转让 资产管理有 限责任公 司 浙江商 裕投资管理 有限公司 同药集团有 限公司 其 陈德康 公司控股股东 实际控制人陈德康根据中国证监会的相关规定, 对公司填补回报措施能 承诺时间 :2016 年 是 是 他 够得到切实履行作出如下承诺 : 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 3 月 20 日 ; 期限 : 长期 其 董事 高级 公司董事 高级管理人员根据中国证监会相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实 承诺时间 :2016 年 是 是 他 管理人员 履行作出如下承诺 :1 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不 3 月 ; 期限 : 长期 采用其他方式损害公司利益 2 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束 3 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4 承诺未来由董事 会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5 承诺未来公 布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 盈 吉林省东丰 各方确认, 强身药业 2016 年 2017 年和 2018 年的考核净利润 ( 即 N2016 N2017 与 N2018) 承诺时间 :2015 年 是 是 利 药业股份有 分别为 2016 年 2017 年和 2018 年净利润与当年扣除非经常性损益后的净利润孰低者, 11 月 12 日 ; 期限 : 预 限公司 刘 其中 N2016 为 1,000 万元,N2017 为 3,000 万元,N2018 为 5,000 万元, 如目标公司 年至 2018 年 其他承诺 测 宪彬 年 2017 年和 2018 年实际实现的净利润低于前述考核净利润, 差额部分由转让方以现 及 金补足 东丰药业实际控制人就前述转让方的现金补足义务与转让方承担连带责任 补 偿 28 / 115

29 盈 吉林省东丰 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 强身药业 2017 年实现的净利润为 1, 承诺时间 :2018 年 是 是 利 药业股份有 万元, 扣除非经常性损益后净利润为 1, 万元 强身药业 2017 年度实现扣除非经 4 月 24 日 期限 : 预 限公司 刘 常性损益的净利润为 1, 万元, 未能实现 2017 年承诺的净利润 3,000 万元, 承诺 截至 2018 年 7 月 31 其他承诺 测 宪彬 利润与实际实现的利润之间存在 1, 万元的差异 在此本公司刘宪彬确认如下 :1 日 及 对 2017 年强身药业承诺的净利润与实际实现的净利润差额 1, 万元, 将以现金方 补 式向贵公司补偿 2 在 2018 年 7 月 31 日前向贵公司支付补偿款 1, 万元 偿 分 浙江莎普爱 莎普爱思未来三年 (2017 年 年 ) 股东分红回报规划 : 根据公司的行业发展状 承诺时间 :2017 年 是 是 红 思药业股份 况 公司的经营发展状况及未来发展规划等基本因素, 为切实回报股东, 公司 2017 年至 5 月 17 日 ; 期限 : 其他承诺 有限公司 2019 年现金分红比例不低于当期实现的可供分配利润的 30%, 公司未分配利润应用于公 年 司主营业务的发展 各年度具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公 司实际情况拟定, 由股东大会审议通过 其 上海景兴实 根据上海景兴 关于减持股份计划实施结果的告知函 : 决定于 2017 年 11 月 29 日终止 承诺时间 :2017 年 是 是 他 业投资有限 2017 年 8 月 26 日披露的减持股份计划, 并自最后一笔买入公司股票之日 (2017 年 月 29 日 ; 期限 : 其他承诺 公司 月 24 日 ) 起六个月内不卖出公司股票, 并在本次减持股份计划终止之日 (2017 年 11 月 2017 年 11 月 29 日 29 日 ) 后六个月内不增持公司股票 至 2018 年 5 月 28 日 其 浙江莎普爱 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 中 承诺时间 :2017 年 是 是 其他承诺 他 思药业股份 公司承诺 : 在本次使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等 9 月 30 日 有限公司 高风险投资 不为控股子公司以外的对象提供财务资助 其 陈德康 ( 一 ) 本次拟增持股份的目的 : 增持主要基于对公司价值的认可及对公司未来发展前景 承诺时间 :2017 年 是 是 他 的信心, 期望通过本次的增持, 长期持有公司股份, 获取股份增值带来的投资收益 ( 二 ) 12 月 19 日 ; 期限 : 本次拟增持股份种类 : 公司无限售流通 A 股股份 ( 三 ) 本次拟增持股份的金额 : 累计 2018 年 6 月 19 日 其他承诺 增持金额不低于 1,000 万元人民币, 不高于 2,000 万元人民币 ( 四 ) 价格 : 本次增持 不设价格区间 ( 五 ) 本次增持股份计划的实施期限 : 自公告披露之日起 6 个月内 本 次增持不会在下列期限内进行 :1 公司定期报告公告前 30 日内 ;2 公司业绩预告 业 绩快报公告前 10 日内 ;3 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之 29 / 115

30 日或在决策过程中, 至依法披露后 2 个交易日内 ( 六 ) 本次拟增持股份的资金安排 : 拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行增持 其 陈德康 为促进证券市场稳定健康发展, 基于对公司未来发展的信心, 本着对社会公众股东负责 承诺时间 :2017 年 是 是 其他承诺 他 的态度, 本人承诺自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 19 日不减持所持公司无限售条 12 月 19 日 ; 期限 : 件流通股股份 2018 年 12 月 19 日 其 王泉平 为促进证券市场稳定健康发展, 基于对公司未来发展的信心, 本着对社会公众股东负责 承诺时间 :2017 年 是 是 其他承诺 他 的态度, 王泉平承诺自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日不减持所持公司股份 12 月 19 日 ; 期限 : 2018 年 6 月 19 日 其 上海景兴实 为促进证券市场稳定健康发展, 基于对公司未来发展的信心, 本着对社会公众股东负责 承诺时间 :2017 年 是 是 其他承诺 他 业投资有限 的态度, 上海景兴承诺自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日不减持所持公司股份 12 月 19 日 ; 期限 : 公司 2018 年 6 月 19 日 其 胡正国 为促进证券市场稳定健康发展, 基于对公司未来发展的信心, 本着对社会公众股东负责 承诺时间 :2017 年 是 是 其他承诺 他 的态度, 胡正国承诺自 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日不减持所持公司股份 12 月 19 日 ; 期限 : 2018 年 6 月 19 日 30 / 115

31 四 聘任 解聘会计师事务所情况聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会, 审议通过 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案, 同意续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构 详细内容请见本公司于 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所 ( 披露的公告 ( 公告编号 : 临 ) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 31 / 115

32 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 32 / 115

33 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 2018 年, 公司积极响应习近平总书记在十九大报告中做出的实施健康中国战略 关注基层医疗发展的号召, 主动承担并积极履行社会责任, 计划开展健康扶贫活动, 旨在不断改善基层医疗卫生条件, 提高偏远乡村的医疗卫生硬件水平以及乡村医生服务水平 2. 报告期内精准扶贫概要 2018 年 6 月, 公司与广东省同心圆慈善基金会签署了捐赠协议及设立广东同心圆慈善基金会白内障基金协议 ;2018 年 8 月对内蒙古的基层医疗机构进行相关医疗设备的捐赠, 以及对当地村医进行医疗知识的培训 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 / 115

34 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 0 二 分项投入 5. 健康扶贫 30 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 30 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 在 2018 年 6 月公司与广东省同心圆慈善基金会签署的捐赠协议基础上, 双方共同推出了 同心圆 莎普爱思药业健康中国行 活动, 并于 2018 年 8 月首先在内蒙古巴彦淖尔市开展了健康扶贫活动, 组织了 250 多名村医参与培训活动, 并向磴口县 13 所卫生站捐赠了医疗设备, 促进提高了巴彦淖尔市乡村医生实践技能和磴口县医疗卫生条件 5. 后续精准扶贫计划 2018 年下半年, 公司将继续积极履行社会责任, 关注基层医疗发展, 帮助基层医疗建设, 在 2018 年 8 月已开展的健康扶贫活动基础上, 继续为偏远乡村捐建村卫生室 捐助医疗设备等, 促进基层医疗卫生条件的改善, 提高偏远乡村的医疗卫生硬件水平及乡村医生服务水平 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 报告期内, 公司以 绿色企业 管理及 ISO14001 环境管理体系为目标, 持续提高污染物防治 及环保设施运行管理水平 认真执行 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染 防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 报告期内, 公司各类污染物治理设施运行稳定, 各类污染物均达标排放 公司定期组织相关 人员进行环保知识培训, 加强了风险预防能力 (1) 莎普爱思不属于重点排污企业, 符合国家和地方环保要求 ; 公司在实际生产经营中产生的污染物种类包括 : A 废水 : 生产废水主要有滤棒冲洗废水, 活性炭冲洗废水, 配料锅 管道等清洗废水, 酸析 洗涤废水等 废水收集后经厂区废水处理站好氧生化处理达到纳管标准, 经污水管网送嘉兴市联合污水处理厂集中处理 厂区设置有初期雨水池和环保应急池 废水站总排放口安装有 COD 在线 34 / 115

35 监控 视频监控,COD 在线监控房安装有视频监控及门禁系统 清下水排放口安装有 COD 监测系统, 公司每日安排人员对废水相关指标进行人工检测 B 废气: 厂区实行集中供热, 不配备锅炉 车间生产过程中的溶剂有机废气经预处理后进入 RTO 进行焚烧后高空排放 危险固废密闭存储, 废气收集后经喷淋塔处理高空排放, 废水处理单元臭气发生源进行加盖处理, 收集后经喷淋塔处理排放 C 噪音 : 主要来自生产设备以及配套的空气压缩系统 空调系统等设备运行时产生的机械噪声 公司在设备选型时尽量选用加工精度高 运行噪声低的设备 D 固体废物: 公司固废可分为一般固废 ( 可回收 不可回收 ) 危险固物, 一般固废 ( 可回收, 废纸箱等 ) 进行外售综合利用, 一般固废 ( 不可回收, 生活垃圾等 ) 委托开发区环卫所进行处置, 危废固废暂存场地按环保标准要求进行设置, 委托有资质单位进行处置 E 公司目前持有平湖市环境保护局于 2016 年 3 月 21 日颁发的浙 FB2016A2029 浙江省排污许可证, 有效期至 2020 年 12 月 31 日 本报告期内莎普爱思未受到环保部门相关处罚 (2) 强身药业不属于重点排污单位, 符合国家和地方环保要求 ; 强身药业在实际生产经营中产生的污染物种类包括 : A 废水: 主要是中药前处理洗药废水 车间地面清洗废水 设备清洗废水 生活污水 纯水制备过程中的反渗透浓水 制水设备反冲洗水等, 废水经公司污水处理站厌氧池处理达到 中药类制药工业水污染物排放标准 (GB ) 后达标排放 B 废气: 主要为生产过程产生的乙醇废气 粉尘 锅炉烟气等 生产产生的粉尘经除尘效率不低于 99% 的布袋除尘器处理达标排放, 生产产生的乙醇废气收集后不低于 15m 的高空排放 锅炉烟气采用高效湿式脱硫除尘器处理达到 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 后达标排放 C 噪声: 主要噪声源为各生产车间的生产设备及辅助设备, 如风机等 根据类比分析, 其噪声值在 65-87dB(A) 之间 对声级值较大风机设立封闭隔音间, 并装设吸声材料, 高噪声设备做减振处理 风管设置消声器等措施, 对周围声环境影响较小 D 固体废物:a 一般固废主要是生活垃圾 提取产生的废药渣均由环卫部门集中处理; 废弃包装物分类收集外销至有资质的废品回购站进行回收利用 ;b 危险固废主要是乙醇回收装置产生的精馏残液委托有危险废物处理资质的单位进行处理 本报告期内强身药业未受到环保部门相关处罚 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 35 / 115

36 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 1 关于苄达赖氨酸滴眼液一致性评价的相关情况 公司已于 2016 年启动苄达赖氨酸滴眼液的一致性评价工作, 委托杭州百诚医药科技股份有 限公司进行苄达赖氨酸滴眼液一致性评价研究 截至 2018 年 6 月底, 已基本完成原研药处方及 质量剖析研究 原料药研究 滴眼液处方筛选 配制工艺优化考察及包材对比研究等相关研究工 作, 实验室样品的各项质量指标与原研药基本一致, 未发现异常状况 公司委托中国医师协会循证医学专业委员会 中国医师协会循证医学专业委员会循证眼科学 组, 邀请了北京 上海 天津 广州等地的多位眼科权威专家和统计学权威专家于 2018 年 3 月 24 日在上海召开了苄达赖氨酸滴眼液 ( 莎普爱思 ) 药品上市后评价工作座谈会 目前, 苄达赖氨酸滴眼液 ( 莎普爱思 ) 上市后临床研究方案正在制定过程中 公司正按照国 家食药监总局和浙江省食药监局的相关要求, 实施和推进苄达赖氨酸滴眼液一致性评价工作 2 关于委托理财相关情况公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案 : 公司决定增加不超过 2 亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度, 即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过 2 亿元人民币额度增加至不超过 4 亿元人民币额度, 用于投资银行低风险理财产品 ( 保本型 ), 自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效, 在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用 相关内容请详见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 ( 公告编号 : 临 ) 公司于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案 : 公司决定增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围, 增加后的投资范围为投资低风险 短期的 保本的银行理财产品和券商理财产品, 投资额度和投资期限以及资金来源不变 相关内容请详见公司于 2017 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 ( 公告编号 : 临 ) 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 : 公司决定使用不超过 5 亿元人民币 ( 占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 30.17%) 闲置自有资金进行委托理财, 用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品, 自 2018 年 4 月 24 日起一年内有效, 在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用 相关内容请详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : 临 ) 报告期内, 公司到期的理财产品均已按期收回本金及收益 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司进行委托理财的金额 ( 本金 ) 为 4.5 亿元人民币 ; 相关委托理财及委托理财进展情况等详细内容请见公司在上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 36 / 115

37 3 关于收购强身药业 100% 股权所涉 2017 年度业绩承诺补偿事项的相关情况公司与东丰药业及刘宪彬签署了 附生效条件的股权转让协议 ( 以下简称 股权转让协议 ) 根据 股权转让协议 的相关约定, 东丰药业承诺强身药业 2016 年度 2017 年度和 2018 年度净利润 ( 指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者, 下同 ), 分别不低于 1,000 万元 3,000 万元和 5,000 万元 如强身药业 2016 年度 2017 年度和 2018 年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润, 差额部分由东丰药业以现金补足, 东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过 关于收购强身药业 100% 股权所涉业绩承诺 2017 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案 : 鉴于强身药业 2017 年度业绩承诺未实现, 根据 附生效条件的股权转让协议 的相关约定, 东丰药业和刘宪彬已确认将以现金方式补偿业绩差额部分 1, 万元 东丰药业和刘宪彬已向公司确认在 2018 年 7 月 31 日前以现金方式补偿 1, 万元 上述详细内容请见本公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 关于收购强身药业 100% 股权所涉业绩承诺 2017 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告 ( 公告编号 : 临 ) 上述议案亦已经公司于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过 公司于 2018 年 7 月 31 日收到东丰药业及刘宪彬的 告知函, 截至 2018 年 7 月 31 日, 东丰药业已累计支付强身药业 2017 年度业绩承诺未完成的部分补偿款 4,069, 元 ( 其中 769, 元为 2017 年度红利款抵偿, 另 330 万元为现金支付 ), 剩余的强身药业 2017 年度业绩承诺未完成的补偿款 15,646, 元无法于 2018 年 7 月 31 日之前按时支付 东丰药业及刘宪彬确认继续履行业绩承诺补偿义务, 支付剩余的强身药业 2017 年度业绩承诺未完成的补偿款 有关详细内容请见公司于 2018 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 莎普爱思关于收购强身药业 100% 股权所涉 2017 年度业绩承诺补偿事项的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 为履行支付剩余业绩承诺补偿款, 东丰药业及刘宪彬先生 ( 以下合称 承诺人 ) 于 2018 年 8 月 23 日承诺 :(1) 承诺人于 2018 年 9 月 30 日前支付剩余业绩承诺补偿款 (2) 东丰药业自 2018 年 8 月 1 日起就剩余业绩承诺补偿款余额按年利率 4.785% 向本公司支付利息, 刘宪彬就该等业绩补偿款和利息的支付承担连带责任 (3) 增加东丰县东丰梅花鹿种源有限公司作为东丰药业履行业绩承诺补偿款及其根据本承诺函计算之利息支付义务连带责任保证人 为维护公司及全体股东权益, 公司拟采取相关措施 : 第一, 公司将持续督促东丰药业及刘宪彬履行业绩承诺补偿义务, 催促其尽快支付剩余的强身药业 2017 年业绩承诺未完成的补偿款 第二, 若东丰药业及刘宪彬 保证人于 2018 年 9 月 30 日之前, 仍无法按照相关承诺全部支付完成强身药业 2017 年剩余业绩承诺补偿款, 公司拟通过法律途径向东丰药业及刘宪彬 保证人进行催收 详细内容请见公司于 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 莎普爱思关于收购强身药业 100% 股权所涉 2017 年度业绩承诺延迟支付有关事项的公告 ( 公告编号 : 临 ) 37 / 115

38 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 19,423, ,826,923 5,826,923 25,249, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 19,423, ,826,923 5,826,923 25,249, 其中 : 境内非国有法人持股 12,115, ,634,615 3,634,615 15,749, 境内自然人持股 7,307, ,192,308 2,192,308 9,500, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 228,725, ,617,500 68,617, ,342, 人民币普通股 228,725, ,617,500 68,617, ,342, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 248,148, ,444,423 74,444, ,592, / 115

39 2 股份变动情况说明 2018 年 5 月 16 日, 公司召开 2017 年年度股东大会审议通过 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 : 以 2017 年度利润分配的股权登记日的总股本 248,148,076 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3 股 公司于 2018 年 6 月 1 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上海证券交易所网站 ( 披露了 2017 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : 临 ) 公司实施完成上述权益分派的相关事宜后, 股份总数由 248,148,076 股变为 322,592,499 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 28,604 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售股数量股东名称报告期内增期末持股数股东性比例 (%) 条件股份数份 ( 全称 ) 减量质量状 态 陈德康 29,162, ,616, ,500,003 质押 48,828,000 境内自然人 王泉平 7,560,000 32,760, 质押 13,000,000 境内自然人 上海景兴实 7,148,586 30,977, ,500,000 境内非质业投资有限国有法押公司人 胡正国 2,520,000 10,920, 境内自无然人 中华联合财产保险股份 1,153,846 4,999, ,999,999 未知 有限公司 - 无 传统保险产 品 39 / 115

40 吉林省东丰药业股份有限公司浙江商裕投资管理有限公司平安资产 - 工商银行 - 平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品香港中央结算有限公司同药集团有限公司 1,153,846 4,999, ,999, ,923 2,499, ,499, ,923 2,499, ,499, , , 无 无 无 无 境内非国有法人未知 173, , ,000 境内非 无 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 陈德康 115,116,300 人民币 115,116,300 普通股 王泉平 32,760,000 人民币 32,760,000 普通股 上海景兴实业投资有限公 30,977,206 人民币 30,977,206 司 普通股 胡正国 10,920,000 人民币 10,920,000 普通股 香港中央结算有限公司 753,806 人民币 753,806 普通股 中国证券金融股份有限公 683,137 人民币 683,137 司 普通股 黄乾生 609,498 人民币 609,498 普通股 叶又青 587,906 人民币 587,906 普通股 朱晖 537,400 人民币 537,400 普通股 李俊 450,000 人民币普通股 450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 控股股东陈德康与上述股东之间, 不存在关联关系或一致行动人情况 2 除上述情况之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 系或一致行动的情况 无 未知 未知 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 40 / 115

41 序号 有限售条件股东名称 有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售新增可限售条条件股份数量可上市交易上市交件 时间 易股份 数量 1 陈德康 9,500, 个月 2 中华联合财产保险股份有限公司 4,999, 个月 - 传统保险产品 3 吉林省东丰药业股份有限公司 4,999, 个月 4 浙江商裕投资管理有限公司 2,499, 个月 5 平安资产 - 工商银行 - 平安资产 2,499, 个月 鑫享 7 号保险资产管理产品 6 同药集团有限公司 750, 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系或一致行动人情况 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 中华联合财产保险股份有限公司 2016 年 12 月 15 日 / 吉林省东丰药业股份有限公司 2016 年 12 月 15 日 / 浙江商裕投资管理有限公司 2016 年 12 月 15 日 / 平安资产管理有限责任公司 2016 年 12 月 15 日 / 同药集团有限公司 2016 年 12 月 15 日 / 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 根据 附生效的股票认购协议 中关于 限售期 的约定 : 认购方承诺, 认购方按照本协议认购的本次发行新股自本次发行结束之日起三十六 (36) 个月内不得转让 公司于 2016 年 12 月向中华联合财产保险股份有限公司 吉林省东丰药业股份有限公司 浙江商裕投资管理有限公司和平安资产管理有限责任公司等 6 名特定对象非公开发行股票共 13,873,626 股, 于 2016 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股, 其上市日为 2016 年 12 月 15 日, 预计上市流通时间为 2019 年 12 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ) 三 控股股东或实际控制人变更情况 41 / 115

42 第七节 优先股相关情况 42 / 115

43 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 姓名职务期初持股数期末持股数 报告期内股份增减变动量 陈德康董事 95,454, ,616,303 29,162,008 增减变动原因 单位 : 股 股份增持及 2017 年年度权益分派 胡正国董事 8,400,000 10,920,000 2,520, 年年度权益分派 其它情况说明 基于对公司价值的认可及对公司未来发展前景的信心, 陈德康计划自 2017 年 12 月 20 日起 6 个月内, 以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行增持 ; 有关上述增持股份计划 进展以及结果的详细内容请见公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 ( 公告编号 : 临 和 ) 2018 年 6 月, 公司实施完成 2017 年年度权益分派的相关事宜 详细内容请见公司于 2018 年 6 月 1 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上海证券交易所网站 ( 披露的 2017 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : 临 ) ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 陈德康 董事长 选举 王友昆 董事 选举 陈伟平 董事 选举 胡正国 董事 选举 汪为民 董事 选举 王春燕 董事 选举 徐萍平 独立董事 选举 董作军 独立董事 选举 崔晓钟 独立董事 选举 徐洪胜 监事会主席 选举 缪跃英 监事 选举 冯晓 职工监事 选举 王友昆 总经理 聘任 陈伟平 常务副总经理 聘任 胡正国 副总经理 聘任 43 / 115

44 吴建国 副总经理 董事会秘书 聘任 张群言 财务总监 聘任 潘煜双 原独立董事 离任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 2018 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议 第三届监事会第十六次会议, 分别 审议通过了 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名公司第四届董 事会独立董事候选人的议案 和 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案, 详细内容请 见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 关于董事会及监 事会换届选举的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2018 年 5 月 4 日, 公司召开第三届职工代表大会第三次会议, 选举冯晓女士为公司第四届监 事会职工监事, 详细内容请见公司于 2018 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 关于选举公司第四届监事会职工监事的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2018 年 5 月 16 日, 公司召开 2017 年年度股东大会选举产生了第四届董事会董事 第四届监 事会监事, 详细内容请见公司在上海证券交易所网站 ( 披露的 2017 年年度股 东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 2018 年 5 月 16 日, 公司召开第四届董事会第一次会议, 选举陈德康先生为董事长, 同意聘任 总经理等高级管理人员, 详细内容请见公司于 2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 第四届董事会第一次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ); 同时召开第四届监事会第一次会议, 选举徐洪胜先生为监事会主席, 详细内容请见公司于 2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 第四届监事会第一次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 三 其他说明 44 / 115

45 第九节 公司债券相关情况 45 / 115

46 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 浙江莎普爱思药业股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 108,145, ,414, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 88,930, ,406, 应收账款 32,139, ,968, 预付款项 31,868, ,870, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,275, ,614, 买入返售金融资产存货 119,414, ,444, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 467,814, ,685, 流动资产合计 852,588, ,403, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 523,472, ,401, 在建工程 150,653, ,714, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 46 / 115

47 无形资产 55,841, ,446, 开发支出商誉 178,157, ,157, 长期待摊费用递延所得税资产 361, , 其他非流动资产 6,288, ,897, 非流动资产合计 914,774, ,004, 资产总计 1,767,363, ,869,408, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 36,610, ,271, 预收款项 41,465, ,388, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 671, ,995, 应交税费 12,866, ,897, 应付利息应付股利 769, 其他应付款 16,444, ,572, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 108,827, ,125, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 108,827, ,125, / 115

48 所有者权益股本 322,592, ,148, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 619,935, ,379, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 108,315, ,315, 一般风险准备未分配利润 607,691, ,439, 归属于母公司所有者权益合计 1,658,535, ,657,283, 少数股东权益所有者权益合计 1,658,535, ,657,283, 负债和所有者权益总计 1,767,363, ,869,408, 法定代表人 : 陈德康主管会计工作负责人 : 张群言会计机构负责人 : 张群言 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 浙江莎普爱思药业股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 97,953, ,829, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 88,930, ,906, 应收账款 36,509, ,943, 预付款项 29,834, ,514, 应收利息应收股利其他应收款 70,372, ,645, 存货 74,363, ,937, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 450,000, ,469, 流动资产合计 847,964, ,246, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 518,181, ,181, 投资性房地产 48 / 115

49 固定资产 385,469, ,766, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,335, ,726, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 250, , 其他非流动资产 4,165, ,754, 非流动资产合计 929,403, ,704, 资产总计 1,777,368, ,847,950, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,844, ,103, 预收款项 40,696, ,305, 应付职工薪酬 4,537, 应交税费 12,601, ,488, 应付利息应付股利 769, 其他应付款 16,393, ,746, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 80,305, ,181, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 80,305, ,181, 所有者权益 : 股本 322,592, ,148, 其他权益工具 49 / 115

50 其中 : 优先股永续债资本公积 619,935, ,379, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 108,315, ,315, 未分配利润 646,219, ,925, 所有者权益合计 1,697,062, ,682,769, 负债和所有者权益总计 1,777,368, ,847,950, 法定代表人 : 陈德康主管会计工作负责人 : 张群言会计机构负责人 : 张群言 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 327,969, ,852, 其中 : 营业收入 327,969, ,852, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 271,657, ,319, 其中 : 营业成本 83,111, ,792, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,894, ,751, 销售费用 130,400, ,181, 管理费用 52,847, ,831, 财务费用 -906, ,047, 资产减值损失 1,309, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,043, ,964, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 600, ,241, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,956, ,738, / 115

51 加 : 营业外收入 9,746, 减 : 营业外支出 763, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 62,192, ,484, 减 : 所得税费用 11,310, ,854, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,882, ,630, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 50,882, ,630, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 50,882, ,630, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 50,882, ,630, 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,882, ,630, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 陈德康主管会计工作负责人 : 张群言会计机构负责人 : 张群言 51 / 115

52 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 317,848, ,785, 减 : 营业成本 77,085, ,837, 税金及附加 4,045, ,646, 销售费用 123,956, ,100, 管理费用 42,478, ,627, 财务费用 -893, ,980, 资产减值损失 1,323, ,011, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,043, ,964, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 100, ,143, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 75,997, ,651, 加 : 营业外收入 8,746, 减 : 营业外支出 763, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 75,233, ,397, 减 : 所得税费用 11,310, ,854, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 63,922, ,543, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 63,922, ,543, 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 63,922, ,543, 七 每股收益 : 52 / 115

53 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈德康主管会计工作负责人 : 张群言会计机构负责人 : 张群言 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 414,533, ,081, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,116, ,924, 经营活动现金流入小计 421,649, ,005, 购买商品 接受劳务支付的现金 66,033, ,631, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 74,812, ,441, 支付的各项税费 67,166, ,964, 支付其他与经营活动有关的现金 152,383, ,236, 经营活动现金流出小计 360,396, ,274, 经营活动产生的现金流量净额 61,253, ,730, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 536,406, ,888, 投资活动现金流入小计 536,406, ,888, 购建固定资产 无形资产和其他长 29,069, ,400, / 115

54 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 850,000, ,000, 投资活动现金流出小计 879,069, ,400, 投资活动产生的现金流量净额 -342,662, ,511, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的 48,860, ,101, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 48,860, ,101, 筹资活动产生的现金流量净额 -48,860, ,101, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -330,269, ,882, 加 : 期初现金及现金等价物余额 438,414, ,867, 六 期末现金及现金等价物余额 108,145, ,985, 法定代表人 : 陈德康 主管会计工作负责人 : 张群言 会计机构负责人 : 张群言 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 393,400, ,065, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,875, ,380, 经营活动现金流入小计 398,275, ,446, 购买商品 接受劳务支付的现金 55,282, ,042, 支付给职工以及为职工支付的现金 28,535, ,641, 支付的各项税费 60,747, ,340, 支付其他与经营活动有关的现金 172,628, ,360, 经营活动现金流出小计 317,194, ,385, 经营活动产生的现金流量净额 81,081, ,061, / 115

55 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长 30, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 536,406, ,888, 投资活动现金流入小计 536,406, ,918, 购建固定资产 无形资产和其他长 6,904, ,699, 期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 865,600, ,000, 投资活动现金流出小计 872,504, ,699, 投资活动产生的现金流量净额 -336,097, ,781, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的 48,860, ,101, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 48,860, ,101, 筹资活动产生的现金流量净额 -48,860, ,101, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -303,876, ,821, 加 : 期初现金及现金等价物余额 401,829, ,764, 六 期末现金及现金等价物余额 97,953, ,943, 法定代表人 : 陈德康主管会计工作负责人 : 张群言会计机构负责人 : 张群言 55 / 115

56 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 56 / 115 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 248,148, ,379, ,315, ,439, ,657,283, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 248,148, ,379, ,315, ,439, ,657,283, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 74,444, ,444, ,252, ,252, ( 一 ) 综合收益总额 50,882, ,882, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -49,629, ,629, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -49,629, ,629,615.20

57 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 74,444, ,444, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 74,444, ,444, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 322,592, ,935, ,315, ,691, ,658,535, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 57 / 115 其他综合收益 专项储备 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 177,248, ,279, ,739, ,965, ,594,233, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 177,248, ,279, ,739, ,965, ,594,233, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 70,899, ,899, ,323, ,323, ( 一 ) 综合收益总额 90,630, ,630, ( 二 ) 所有者投入和减少 资本

58 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -83,306, ,306, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -83,306, ,306, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 70,899, ,899, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 70,899, ,899, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 248,148, ,379, ,739, ,289, ,601,557, 法定代表人 : 陈德康主管会计工作负责人 : 张群言会计机构负责人 : 张群言 项目 母公司所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期 股本 其他权益工 资本公积 减 : 库 其他 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 58 / 115