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扎闽万
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1 公司代码 : 公司简称 : 莎普爱思浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所莎普爱思不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴建国董丛杰电话传真电子信箱 spasdm@zjspas.com spasdm@zjspas.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 944,373, ,340, 归属于上市公司股东的净资产 800,753, ,898, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 39,631, ,125, 营业收入 480,526, ,882, 归属于上市公司股东的净利润 85,168, ,988, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 83,399, ,828,

2 损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 2.12 个百分点截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表陈德康王泉平股东名称上海景兴实业投资有限公司胡正国截止报告期末股东总数 ( 户 ) 22,341 股东性质境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人前 10 名股东持股情况持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量 ,769,000 62,769,000 无 ,542,500 28,542, ,500,000 24,500,000 单位 : 股质押或冻结的股份数量质押 16,250,000 质押 ,688,500 6,688,500 无陈曼飞未知 ,050 0 无张斐婷未知 ,000 0 无云南国际信托有限公司 - 云南信托和润成长 1 号集合资金信托计划未知 ,000 0 无牟光友未知 ,650 0 无香港中央结算有限公司未知 ,163 0 无中融国际信托有限公司 - 融享 7 号结构化证券投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明未知 ,921 0 无 8,750,000 1 陈德康王泉平上海景兴实业投资有限公司胡正国之间, 不存在关联关系或一致行动人情况 2 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况无

3 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 2015 年上半年, 国内外经济环境依然复杂严峻, 面对国内经济下行压力依然较大的宏观经济形势, 以及医药行业增速放缓的新常态, 莎普爱思在激烈的市场竞争中求生存, 在医药行业政策复杂多变的的环境中求发展报告期内, 公司紧紧围绕发展战略和经营计划, 进一步完善公司治理, 规范运作, 提升业务发展水平, 实现公司健康持续发展 ; 报告期内, 公司实现营业收入 48, 万元, 同比增长 26.16%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8, 万元, 同比增长 33.10% 报告期内, 公司重点推进品牌建设, 在延续现有产品发展优势的基础上, 加大地面活动推广力度, 并携手北京卫视养生堂联合举办点睛中国关注白内障中国行大型公益活动, 进一步提高公司核心产品的客户满意度美誉度忠诚度, 以促进公司核心竞争力的不断提升, 实现公司主营业务的进一步发展报告期内, 莎普爱思销售公司完成筹建工作, 并通过浙江省食品药品监督管理局的审批, 顺利获得药品经营许可证和药品经营质量管理规范认证证书 ( 即 GSP 证书 ), 为公司业务发展朝着更加专业化精细化现代化迈进打下基础报告期内, 为积极回报股东, 公司积极实施了 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案, 向全体股东每 10 股送 10 股转增 5 股派现金 7.24 元 ( 含税 ),2014 年度的现金分红占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 36.04% 3.1 主营业务分析财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 480,526, ,882, 营业成本 125,071, ,115, 销售费用 204,479, ,920, 管理费用 44,221, ,527, 财务费用 -304, ,823, 经营活动产生的现金流量净额 39,631, ,125, 投资活动产生的现金流量净额 -66,948, ,472, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -39,213, ,919, 研发支出 16,831, ,167,

4 营业收入变动原因说明 : 主要系本期产品销量较上年同期增加较多所致营业成本变动原因说明 : 主要系本期营业收入增加引起成本增加所致销售费用变动原因说明 : 主要系本期广告费市场推广费增加所致管理费用变动原因说明 : 主要系本期公司的技术开发费咨询策划费增加所致财务费用变动原因说明 : 主要系本期未发生银行借款所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期银行承兑汇票增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期收到拆迁补偿款所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期实施 2014 年度现金分红所致研发支出变动原因说明 : 主要系本期药品研发项目支出增加所致其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明不适用 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明不适用 (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司紧紧围绕年初制定的经营计划, 强销售抓管理控费用降成本, 各项经营工作顺利开展 ;2015 年上半年, 公司实现营业收入 48, 万元, 同比增长 26.16%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8, 万元, 同比增长 33.10%, 较好地完成了公司半年度的经营目标 3.2 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率毛利率比上比上年增比上年增 (%) 年增减 (%) 减 (%) 减 (%) 医药 480,376, ,040, 增加 3.15 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率毛利率比上比上年增比上年增 (%) 年增减 (%) 减 (%) 减 (%) 滴眼液 344,296, ,624, 增加 0.77 个百分点大输液 54,264, ,241, 减少 0.74 个百分点头孢克肟增加 0.45 个 81,815, ,173, 及其他百分点

5 3.2.2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华东 200,271, 东北 63,410, 西南 56,475, 华北 54,382, 华中 47,825, 华南 40,906, 西北 17,103, 主营业务分地区情况的说明报告期内, 公司西南华北华南三个地区营业收入较上年同期分别增长 86.07% 47.12% 40.29%, 主要是上述三个地区充分发挥公司的品牌和产品优势, 通过加大广告投放力度和地面推广活动力度, 扩大了品牌的满意度美誉度和忠诚度, 以及进一步增加团队建设投入来提升团队凝聚力和执行力, 从而实现了其营业收入的同比快速增长 3.3 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力未发生变化核心产品优势 : 公司的核心产品是治疗早期老年性白内障的莎普爱思滴眼液公司针对国内白内障患者求诊率低白内障药物市场发展不成熟的现状, 充分发挥莎普爱思滴眼液的技术先创性优势与商品名优势, 通过患者知识教育的营销策略, 做大整个白内障药物市场的蛋糕, 同时获取良好的社会效益品牌优势莎普爱思既是本公司的公司名, 又是本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液的商品名, 同时被国家工商行政管理总局认定中国驰名商标莎普爱思滴眼液高速成长的同时, 也成功推广了莎普爱思品牌, 提升了本公司的知名度随着公司营销网络的扩大, 销售区域的增加, 客户群体的累积, 公司品牌知名度将随之提高, 品牌美誉度也会逐步提升, 并对公司其他产品的推广产生积极的带动作用营销网络优势公司采取渠道全程管理模式销售莎普爱思滴眼液产品, 这种模式的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端, 一方面公司可以加强对渠道与终端的管理与服务, 建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力 ; 另一方面, 这种模式使公司管理层对市场变化的反应更为敏锐, 决策更为准确

6 3.4 投资状况分析对外股权投资总体分析详见投资状况分析之主要子公司参股公司分析 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况

7 3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况适用不适用合作方名称中国农业银行股份有限公司平湖市支行交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行中国农业银行股份有限公司平湖市支行交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行委托理财产品类型保本型保本型保本型保本型委托理财金额委托理财起始日期 40,000, 年 9 月 2 日 40,000, 年 9 月 1 日 40,000, 年 3 月 3 日 40,000, 年 2 月 28 日委托理财终止日期 2015 年 2 月 27 日 2015 年 2 月 28 日 2015 年 5 月 19 日 2015 年 8 月 25 日报酬确定方式预期年化收益率为 4.5% 预期年化收益率为 2.1% 至 3.6% 预期年化收益率为 4.45% 预期年化收益率为 2.1% 至 3.6% 单位 : 元是预计收益计提否是是否经实际收回本减值关否实际获得收益过法定金金额准备联涉程序金额交诉易 877, ,000, , 是 0 否否 706, ,000, , 是 0 否否 375, ,000, , 是 0 否否是 0 否否币种 : 人民币资金来关源并说联明是否关为募集系资金非募集资金, 自有资金非募集资金, 自有资金非募集资金, 自有资金非募集资金, 自有资金合计 / 160,000,000 / / / 1,959, ,000,000 1,959, / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明公司于 2014 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通过关于使用闲置自有资金

8 投资银行低风险理财产品的议案, 在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下, 公司决定使用最高不超过人民币 9,000 万元的闲置自有资金 ( 本金 ) 投资银行低风险理财产品, 授权期限自董事会审议通过之日起 1 年之内有效, 在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用, 详细内容请见公司于 2014 年 8 月 27 日上海证券交易所网站 ( 披露的公告 ( 公告编号 : 临 ) 报告期内, 公司先后于 2015 年 3 月 3 日 5 月 22 日披露了委托理财进展的相关情况, 内容详见上海证券交易所网站 ( 公告编号 : 临临 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用募集资金尚未使用募集资金总额用途及去向 2014 年首次发行 30, , , , 专户存储合计 / 30, , , , / 经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承募集资金总体使用情况说明销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,635 万股, 发行价为每股人民币元, 共计募集资金 35, 元, 坐扣承销和保荐费用 3, 万元后的募集资金为 31, 万元, 已由主承销商华龙证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户另扣减上市发行费招股说明书印刷费申报

9 会计师律师费评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1, 万元后, 公司本次募集资金净额为 30, 万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具验资报告 ( 天健验号 ) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金金额人民币 22, 万元,2015 年投入募集资金项目人民币 1, 万元,20, 万元在 2014 年度使用累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元截至 2015 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额 8, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用承诺项目名称新建年产 2,000 万支滴眼液生产线项目新建年产 2,200 万袋 ( 软袋 ) 大输液生产线项目新建研发质检中心项目是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益否 9, , , 是 67.93% 7,200 4, 是否 5, , 是 49.11% 1,688 / 否 2, , 是 99.71% / 单位 : 万元未达到计划进度和收益说明币种 : 人民币变更原因及募集资金变更程序说明

10 营销网络建设项目否 3, , 是 31.15% / 偿还银行贷款及补充流动资金否 9, , 是 % / 合计 / 30, , , / / / ( 一 ) 募投项目进展情况 1 新建年产 2,000 万支滴眼液生产线项目 : 该项目共计两条生产线, 其中一条生产线已完工, 另一条生产线正在建设中 2 新建年产 2,200 万袋 ( 软袋 ) 大输液生产线项目 : 完成厂房及辅助设施建设, 生产设备正在选型 3 新建研发质检中心项目 : 工程已完成, 目前内部装饰和采购设备正在实施中 4 营销网络建设项目 : 截止报告期末, 公司已按规划建立营销网点, 目前对营销网络中使用的销售软件系统进行规划和设计 5 偿还银行贷款及补充流动资金 : 经中国证券监督管理委员会核准发行上市后, 公司于 2014 年 7 月 7 日募集资金承诺项目使用情况说明从偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金专户中转出 9000 万元, 用于偿还银行贷款和补充流动资金, 其中 7 月 7 日至 8 日累计偿还银行贷款 8000 万元, 另补充流动资金 1000 万元 ; 截止 2014 年 9 月 30 日, 偿还银行贷款及补充流动资金募投项目已实施完毕 ( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益投资建设研发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略, 使企业成为技术创新的主体, 加速公司科技成果转化能力同时为了进一步加强药品生产监督管理, 从源头上把好药品质量安全关因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算

11 2 公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益公司在全国 40 个营销网点的基础上, 利用募集资金新建 110 个营销网点, 以形成覆盖全国 23 个省市的广宽度高深度的 OTC 市场营销网络, 同时引进营销 ERP 管理系统为提高公司滴眼液在全国的覆盖率, 为更多区域的患者服务, 并实现公司的发展战略, 同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系, 加快市场信息的反馈与处理, 增强市场策划和市场开拓能力, 在整体上提高公司营销管理水平因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算以上详细内容请见公司在上海证券交易所网站披露的 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (3) 募集资金变更项目情况主要子公司参股公司分析全资子公司名称业务性质报告期末注册资本 ( 万元 ) 成立日期经营范围报告期末总资产 ( 元 ) 报告期末净资产 ( 元 ) 报告期净利润 ( 元 ) 浙江莎普爱思医药销售有限公司医药销售 6, 批发 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂抗生素原料药生化药品 ( 药品经营许可证有效期至 :2020 年 4 月 27 日 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 66,409, ,282, ,871, 关于全资子公司的说明 :

12 报告期内, 公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司获得浙江省食品药品监督管理局颁发的药品经营许可证和药品经营质量管理规范认证证书 ( 即 GSP 证书 ), 详细内容请见公司于 2015 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于全资子公司获得药品经营许可证和 GSP 证书的公告 ( 公告编号 : 临 ) 在获得上述药品经营许可证和 GSP 证书后, 公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司完成了经营范围原经营范围为 : 药品经营项目的筹建 ( 不得从事生产经营活动 ) 住所等事项的工商变更登记手续, 并取得了平湖市工商行政管理局换发的营业执照, 详细内容请见公司于 2015 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于全资子公司完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2015 年 1 月 19 日, 公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司 ( 即合同买受人 ) 与嘉兴瑞丰投资开发有限公司 ( 即合同出卖人 ) 签订了相关浙江省商品房买卖合同及附件补充协议根据以上合同约定, 浙江莎普爱思医药销售有限公司将购买嘉兴瑞丰投资开发有限公司在平湖市三港路开发的中瑞国际广场项目中 3 栋 1 层和 2 层的共 28 间商业房产, 其总建筑面积 1, 平方米 ( 以房管部门最终核定为准 ), 合同房款为 41,781,310 元 ( 不包括交易税费等 ), 上述关于全资子公司购买资产进展的公告详细内容请见公司于 2015 年 1 月 20 日在上海交易所网站上披露的相关公告 : 临截至本报告出具之日止, 公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司已按合同规定累计支付给嘉兴瑞丰投资开发有限公司合同房款 37,603,179 元, 占合同总额的 90% 根据莎普爱思总经理办公会议纪要, 本公司拟出资人民币 2,500 万元对全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司进行增资 ; 莎普爱思销售公司已于 2015 年 7 月 31 日办妥工商变更登记手续, 并于 2015 年 8 月初取得由平湖市市场监督管理局颁发的新的营业执照本次增资完成后, 莎普爱思销售公司的注册资本为人民币 8,800 万元

13 3.4.5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币本报告期投入累计实际投入项目名称项目金额项目进度项目收益情况金额金额新厂区搬迁本期实现净利润 21,218 95% 2, , 项目工程 4, 万元合计 21,218 / 2, , / 非募集资金项目情况说明新厂区搬迁项目工程的投资预算为 21,218 万元 ; 包括土地和铺底流动资金的总投资 23,743 万元, 共涉及 11 个项目建设, 具体如下 : (1)2014 年起至本报告期末已投产或投入使用的搬迁项目工程 a 年产苄达赖氨酸滴眼液 1000 万支生产线 ; b 年产玻瓶输液 1000 万瓶生产线 ; c 年产塑料瓶输液 1300 万瓶生产线 ; d 年产 2200 万袋软袋输液生产线 ; e 8200 平米公用工程车间上述大输液生产线 ( 玻瓶塑瓶软袋 ) 滴眼液生产线已经建成, 并分别于 2013 年 10 月 31 日 11 月 28 日取得新版 GMP 证书,8200 平米公用工程车间也已投入使用, 有关在建工程已于 2013 年底转为固定资产, 并于 2014 年起正式投入生产, 老厂区相关生产线同时停止使用 (2) 报告期在建的搬迁项目工程 a 年产胶囊 1 亿粒, 片剂 6000 万片, 颗粒剂 4000 万袋的头孢类固体制剂车间, 设备安装调试中 ; b 7750 平米办公楼土建完成, 正在装修中 ; c 平米仓库大楼已竣工, 投入使用 ; d 年产胶囊 5000 万粒, 片剂 3000 万, 颗粒剂 2000 万袋的普通固体制剂车间, 设备安装调试中 ; e 年产口服液 5000 万支生产车间, 设备安装调试中 ; f 年产栓剂 2000 万枚生产车间, 设备安装调试中 3.5 利润分配或资本公积金转增预案报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况根据公司于 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案, 公司以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 (6,535 万股 ) 为基数, 每 10 股派发现金红利 7.24 元 ( 含税 ), 实际合计派发现金红利 47,313, 元 ( 占 2014 年实现净

14 利润可供分配部分的 40.03%, 含税 ), 占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 36.04%, 剩余利润作为未分配利润留存 ; 以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 (6,535 万股 ) 为基数进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股公司于 2015 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站 ( 披露了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 ( 公告编号 : 临 ), 上述方案已于 2015 年 6 月 9 日实施完毕半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案是否分配或转增否 3.6 其他披露事项预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明其他披露事项 (1) 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况公司于 2014 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通过关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案, 公司决定在募集资金投资项目实施期间, 根据实际情况使用银行承兑汇票支付 ( 或背书转让支付 ) 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换内容详见上海证券交易所网站 ( 公告编号 : 临 ; 报告期内, 累计发生 1,479, 元 (2) 搬迁补偿相关进展情况根据公司与平湖市城市发展投资 ( 集团 ) 有限公司签订的搬迁补偿协议, 公司老厂区将自签约之日起 4 年完成搬迁, 本次搬迁可获得补偿金额共计 11, 万元报告期内, 公司共收到平湖市城市发展投资 ( 集团 ) 有限公司第三批搬迁补偿款 1, 万元 ; 内容详见公司于在上海证券交易所网站 ( 披露的关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告 ( 公告编号 : 临 ) 截止报告期末, 公司累计收到搬迁补偿款 3, 万元公司获得的老厂区搬迁补偿是对公司整个老厂区搬迁过程中造成的损失给予的补偿, 与资产相关, 按照会计准则计入递延收益科目

15 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 公司会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将浙江莎普爱思医药销售有限公司 1 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 相关情况详见公司财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明 4.4 公司半年度财务报告未经审计董事长 : 陈德康浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年 8 月 22 日

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公司代码 :603168 公司简称 : 莎普爱思浙江莎普爱思药业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所莎普爱思 603168