目录一油田服务行业的定义和特点 3 ( 一 ) 油田服务行业的定义 3 ( 二 ) 油田服务行业的特点 3 二行业监管体制和行业政策 7 ( 一 ) 主管部门 7 ( 二 ) 行业协会 7 ( 三 ) 行业管理方面的主要法律法规 8 ( 四 ) 主要的产业政策 10 三油田服务行业的形成和发

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念零汪
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油田技术服务行业研究报告我国油田技术服务行业研究报告目前中国经济增长速度虽有放缓但相比于其他发展中国家, 仍处于快速发展阶段 ; 经济发展带动了能源需求的增长根据 BP 世界能源统计年鉴 2015 所示, 赵炜华龙证券新三板业务管理总部 010-88086668 vivia_zhao@aliyun.

1 油田技术服务行业研究报告我国油田技术服务行业研究报告目前中国经济增长速度虽有放缓但相比于其他发展中国家, 仍处于快速发展阶段 ; 经济发展带动了能源需求的增长根据 BP 世界能源统计年鉴 2015 所示, 赵炜华龙证券新三板业务管理总部 vivia_zhao@aliyun.com 2014 年中国占全球能源消费量的 23%, 占全球能源消费净增长的 61% 2014 年中国原油消费量 5.2 亿吨, 较上年增长 3.3%; 油产量 2.1 亿吨, 同比仅增长 0.7%; 原油进口量 3.09 亿吨, 对外依存度达 60% 未来, 根据发改委 2015 年的产业结构调整指导目录精神, 提高我国油气田采收率成为政策上鼓励发展类项目行业评级国家 / 地区股票市场行业报告日期研究员看好中国新三板油田技术服务行业 2016 年 4 月 27 日赵炜目前国际油价处于低位, 总体需求趋于稳定主要产油国拒绝减产, 供大于求的市场现状对全球油气开发及投资产生一定的抑制另外, 油价在 2015 年初大跌后开始反弹, 但由于美国加大产量, 油价再次下跌, 直至 2016 年 2 月的新低石油公司如何控制采油成本, 提高采油效率成为原油价格低位常态下的关注点在不断出台的鼓励石油行业发展的政策支持下, 未来几年, 为石油开采降低成本的项目投资可能将保持增长态势, 这为油田技术服务行业也带来了新的发展机遇

2 目录一油田服务行业的定义和特点 3 ( 一 ) 油田服务行业的定义 3 ( 二 ) 油田服务行业的特点 3 二行业监管体制和行业政策 7 ( 一 ) 主管部门 7 ( 二 ) 行业协会 7 ( 三 ) 行业管理方面的主要法律法规 8 ( 四 ) 主要的产业政策 10 三油田服务行业的形成和发展历程 12 ( 一 ) 国际油田技术服务行业的形成及发展历程 12 ( 二 ) 我国油田技术服务行业发展历程 13 四国内油田服务行业的发展现状 13 五行业上下游分析 17 ( 一 ) 上游产业链 17 ( 二 ) 下游产业链分析 18 六行业壁垒 19 ( 一 ) 市场准入壁垒 19 ( 二 ) 技术壁垒 19 ( 三 ) 人才壁垒 19 ( 四 ) 资金壁垒 19 七影响行业发展的因素 20 ( 一 ) 有利因素 20 ( 二 ) 不利因素 21 八行业发展趋势 22 ( 一 ) 油田服务行业的发展需要专业技术作为支撑 22 ( 二 ) 优势企业向集约化发展 23 2

3 一油田服务行业的定义和特点 ( 一 ) 油田服务行业的定义油田服务行业是指以油田为主要业务场所, 为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业, 是能源服务行业的重要组成部分油田服务行业产业链较长, 所包括的环节众多, 每个环节根据其自身特点需要不同的技术服务进行支持, 因此油田服务贯穿于油气田开发的各个阶段, 通过为石油产业链的各个环节提供相关设备化学品和技术支持等产品和服务, 以保证油气田的正常生产和稳产增产根据国家统计局国民经济行业分类 (GB/T ), 油田服务行业属于石油和天然气开采辅助活动 (B1120) ; 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 油田服务所属行业属于开采辅助活动 (B11) ; 根据全国中小企业股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引 (2015), 油田服务属于石油和天然气开采辅助活动 (B1120); 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引, 该行业属于石油天然气设备与服务 ( ) ( 二 ) 油田服务行业的特点油田服务行业具有伴生性地域性周期性和季节性等几方面的特点 : 伴生性 : 作为石油勘探开发生产行业的前端, 石油公司的资本性支出决定了油田服务业的收入油田服务行业的业务总量受石油供应量石油价格影响很大, 通常油田服务行业的变化滞后于油价的变化半年到一年的时间 3

4 数据来源 : 万得咨询 BP 世界能源统计年鉴 2015 周期性 : 石油服务行业与石油天然气行业的发展呈现高度正相关关系, 而石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大, 是一个周期性很强的行业经济上升阶段, 石油天然气价格上扬,E&P 投资加速, 石油服务行业迅速发展 ; 反之, 石油服务行业发展减缓 4

5 数据来源 : 国家统计局 BP 世界能源统计年鉴 2015 地域性 : 油田服务作为高技术产业, 每一项服务或者产品都有极强的针对性, 不同地域的地质条件开发程度区域特点都不尽相同, 每一块市场的开发都需要经历严格的准入试验逐步增加订单建立稳固长期的合作关系一系列的过程全球范围内油田服务行业公司主要集中于美国中国及中东拉美的重点产油国中国境内则重点分布于东北西北两大市场 5

6 图标来源 : 中国石油油品质量升级报告 ( ) 除明显的油气储藏区域性特征外, 原石油系统体制内遗留的油田公司与区域性服务企业之间的关联交易模式也是导致我国石油服务呈现区块化分布的重要原因季节性 : 石油服务行业本身不存在明显的季节性特征, 但由于涉及服务内容众多, 各项工作在具体的作业过程中会因时因地产生一定的季节性特征例如 : 在新疆地区, 由于冬季油气田所处的戈壁沙漠地区十分寒冷条件恶劣, 部分技术服务业务无法开展, 导致行业内企业的经营活动呈现一定的季节性此外, 由于石油服务行业的国内客户大部分是国有或国有控股企业, 这些客户一般在上一年末制定采购计划, 由决策部门确定投资计划后, 通常在第二年春节后开始实施招标因此, 石油服务项目的发包在春季相对集中, 项目款结算则在年底或年终较为集中伴随着行业一体化趋势的加强, 单个企业本身的季节性特征将逐步弱化政策性 : 石油是一个国家或地区的战略资源, 不同的国家在开发石油资源方面都制定相应的政策和规定, 油田服务需要相应的进行匹配, 一旦匹配成功, 具有一定的先发优势和壁垒一体化 : 油田服务公司的收入受油价波动影响, 进而导致石油公司资本投入 6

7 上下浮动, 国际化可以降低客户过于集中的风险和减少周期性波动的影响, 一体化或一专多能的综合服务提供能力是重要的行业成功关键因素之一二行业监管体制和行业政策 ( 一 ) 主管部门油田技术服务行业不同于石油的勘探开发和生产业务, 因为相关服务业并不直接拥有和经营石油天然气资源, 故政府对其实施的监管较少目前, 石油相关行业宏观管理由国家发改委 ( 产业结构调整目录 ) 国家能源局国家质量监督检验检疫总局国家标准化管理委员会以及全国人民地表大会地方人民代表大会通过发布行业规划 ( 如新疆自治区与中科院中石油签署合作协议 ) 审批投资立项等手段进行油田技术服务行业的具体管理主要由中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司中国海洋石油总公司三大石油集团公司进行资质管理, 主要包括相关施工技术装备水平质量安全业绩等方面需取得的资质 ; 中石油中国石油化工集团公司中国海洋石油总公司以及三大石油公司下属各个油田公司都有其不同的准入制度, 在具备相关资质的基础上取得某一个或几个油田的市场准入后, 油服公司才能参与市场的业务竞争 ( 二 ) 行业协会中国石油和化学工业联合会中国石油和石油化工设备工业协会中国石油和化工勘察设计协会是与本行业有关的自律性组织, 对会员企业进行自律管理, 包括维持公平的竞争秩序提供人员培训和信息服务等等相关行业协会简介及职责如下 : 协会名称协会简介主要职责 ( 节选 ) 中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会于 2001 年 4 月 28 日在北京成立 ; 中国石油和化学工业联合会目前拥有会员单位 300 多家 ; 1. 行业经济发展调查研究, 向政府提出经济及立法意见 ;2. 开展行业统计工作, 负责信息收集分析和发布 ;3. 参与制定行业规划, 对重大投资开发引进项目进行前期论证 ;4. 加强行业自律维护市 7

8 中国石油和石油化工设备工业协会中国石油和化工勘察设计协会成立于 1985 年, 由国务院国资委归口管理, 具有法人资格的非营利性社会团体, 是由从事陆地和海洋石油天然勘探开发钻井采油采气专用设备及相关配套设备石油管材油气管输送设备油田特种工程车辆等设备制造的生产经营企业以及中石油中石化中海油中国化工等公司及其下属企业相关科研院所和大专院校等自愿组成的全国性石油石化装备制造行业组织 ; 前身为中国化工勘察设计协会,1985 年经原化工部国家计委设计局批准成立, 在民政部登记注册 2002 年经原国家经贸委和民政部批准更名为中国石油和化工勘察设计协会 ; 场公平竞争等 14 条 ; 1. 调查研究行业发展战略, 为政府制定行业产业政策技术政策法律法规等提出建议 ;2. 受托承担本行业的经济技术信息的统计收集研究分析, 撰写和发布行业经济运行报告 ;3. 组织制定行规行约, 建立行业自律准则, 协调会员关系, 维护企业合法权益 ;4. 协助组织制修订本行业的国家标准和行业标准 ;5. 组织和推动国内外的经济技术交流和合作等 ; 1. 调查研究和探讨行业发展规划, 为会员单位的改革发展和技术进步提出指导性意见 ;2. 向政府部门反映行业情况和问题, 为政府部门制订有关政策法规提出建议 ;3. 开展推动技术咨询技术服务技术交流技术转让和技术推广工作, 推进会员单位增强自主创新能力 ;4. 组织交流推广国际咨询设计服务体制和服务模式工程项目管理的技术和方法, 以及我国勘察设计企业功能体制和机制深化改革的经验, 促进会员单位与国际接轨等 ; ( 三 ) 行业管理方面的主要法律法规油田及油田服务行业管理方面主要法律法规可以大致分为四级第一级为国家级相关法律法规 ( 如中国人民共和国安全生产法, 第二级为地方级相关法 8

9 律法规 ( 如新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例 ), 第三级为石油石化行业自律规范规则 ( 如中国石油石化装备制造行业自律公约 ( 试行 ), 第四级为石油公司内部法规管理体系 ( 如质量管理体系要求 (GB/T ) 此四级行业监管体系进一步明确了施工作业中的安全生产环境保护职业病防治的相关权利义务及责任, 保障人身健康安全企业财产安全保护环境序号法律法规名称制定单位实施时间中华人民共和国国 1 质量管理体系要求 (GB/T ) 家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会中华人民共和国国 2 环境管理体系要求及使用指南家质量监督检验检 (GB/T ) 疫总局中国国家标准化管理委员会中华人民共和国国 3 职业健康安全管理体系要求家质量监督检验检 (GB/T ) 疫总局中国国家标准化管理委员会 4 石油天然气安全规程 (AQ ) 国家安全生产监督管理总局石油行业安全生产标准化导则(AQ ) 国家安全生产监督管理总局石油天然气工业健康安全与环境管理体系 (SYT ) 国家能源局石油电缆测井作业技术规范(SY/T ) 国家能源局含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程国家发展和改革委 (SY/T ) 员会含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业国家发展和改革委的推荐作法 (SYT ) 员会中国石油西南油气 10 田分公司采气工程含硫化氢油气井井下作业推荐作法(SYT 研究院中国海洋 ) 石油总公司健康安 2005 全环保部 11 中华人民共和国合同法全国人民代表大会中华人民共和国安全生产法全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国环境保护法全国人民代表大会常务委员会

10 14 中华人民共和国职业病防治法全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国劳动法全国人民代表大会常务委员会建设项目环境保护管理条例国务院中华人民共和国清洁生产促进法全国人民代表大会常务委员会石油天然气管道安全监督与管理暂行规定中华人民共和国国家经济贸易委员油田采出水处理设计规范主编部门 : 中国石油天然气集团公司 ; 批准部门 : 中华人民共和国建设部 20 中华人民共和国标准化法实施条例国务院新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保第十二届人民代表护条例大会常务委员会国家环境保总局 22 一般固体废物贮存处置场污染控制标准国家质量监督检验检疫总局 23 中国石油石化装备制造行业自律公约( 试行 ) 中国石油和石油化工设备工业协会中国石油石化装备制造行业质量检查制度( 试行 ) 25 中国石油石化装备制造行业职业道德标准( 试行 ) 26 中国石油石化装备制造行业内争议处理规则及惩戒办法 ( 试行 ) 注 : 序号 1-10 所对应法律法规组成 HSE 标准体系中国石油和石油化工设备工业协会中国石油和石油化工设备工业协会中国石油和石油化工设备工业协会 ( 四 ) 主要的产业政策自 1950 年第一次全国石油工作会议召开以来, 鉴于石油天然气资源对国家经济军事的重要性, 我国政府高度重视石油天然气产业从二十世纪五十年代的中苏石油股份公司协定的签订到 2014 年 8 月, 中国首次引入社会资本和民营资本参与建设的国家重点工程西气东输三线西段全线贯通, 期间的近 65 年里国家各部门出台了一系列推动石油天然气产业发展的相关政策其中, 支持和鼓励提高油气田采收率实现油气田稳产增产的技术服务行业是我国石油天然气产业发展政策的重要组成部分之一, 其主要政策法规如下 : 10

11 政策名称国家产业技术政策关于组织实施资源勘探开发与高效利用关键技术国家重大产业技术开发专项的通知产业结构调整指导目录国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南石油和化学工业十一五发展规划石化产业调整和振兴规划产业结构调整指导目录石油和化学工业十二五发展指南西部大开发十二五规划颁布单位 ( 时间 ) 国家经贸委会同财政部科技部国家税务总局 ( ) 国家发展改革委办公厅 ( ) 国家发改委 ( ) 国务院 ( ) 发改委科技部商务部等 ( ) 国家发改委 ( ) 国务院办公厅 ( ) 国家发改委 ( ) 中国石油和化学工业联合会 ( ) 国家发改委 ( ) 相关内容明确了本行业重点产业技术发展方向包括 : 油气田开发技术, 重点开展针对高含水油田的多元化学复合驱气驱微生物驱提高石油采收率等技术的攻关 ; 完善提高稠油和低渗透油田开发新技术 ; 加强大中型气田开发方案优化设计研究重点开发提高采收率新技术, 努力提高国民经济发展急需资源的增储接 ( 扩 ) 产能力明确将提高油气田采收率等列为鼓励类项目将资源勘探增储矿产资源高效开发利用作为重点领域, 将大型油气田开发列入 16 项重大专项之一要重点发展石油勘探技术及设备 ; 要重点发展石油天然气脱硫脱水技术及设备 ; 要重点发展包括石油在内的行业清洁生产技术和设备要大力推广循环经济, 加强节能环保和安全工作, 大力开展技术创新, 合理延伸产业链, 积极探索和实践资源的综合利用循环利用增强资源保障能力 : 加大国内石油资源勘探开发力度, 稳定石化产业原料的国内供给 ; 加强石油天然气有色金属煤炭资源开发利用领域硫回收, 增强资源保障能力积极实施走出去战略, 支持国内有实力的企业开展境外油气钾矿硫资源开发与合作油气田提高采收率技术属于国家鼓励类产业在油气开采方面, 依靠科技进步, 大幅提高油气田采收率, 推动天然气产业快速发展西部地区水能石油天然气煤炭稀土有色金属等能源矿产资源储量大, 周边国家和地区能源矿产资源丰富, 可再生能源开发利用潜力很大, 生物资源多种多样按照着眼长远统筹规划加强勘探合理开发的要求, 建设一批重要的能源矿产资源基地和产业聚集区, 不断提高能源矿产资源供应能力和产业风险应对能力, 维护国家经济安全统筹资源合理开发利用与生态环 11

12 政策名称国务院关于印发能源发展十二五规划的通知石油和化学工业十三五发展指南颁布单位 ( 时间 ) 国务院 ( ) 中国石油和化学工业联合会 ( ) 相关内容境保护基础设施建设和区域经济社会发展, 培育大型企业集团, 推进通道建设, 推动资源开发利用方式转变, 构建现代资源开发利用产业体系主要阐明我国能源发展的指导思想基本原则发展目标重点任务和政策措施, 是十二五时期我国能源发展的总体蓝图和行动纲领十三五期间, 全行业主营业务收入年均增长 7% 左右, 到 2020 年达到 18.4 万亿元 ; 化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高, 新经济增长点带动成效显著, 产品精细化率有较大提升, 行业发展的质量和效益明显增强 ; 技术创新体系初步形成, 生产学术及研究协同创新效果显著, 掌握了一批具有自主知识产权的关键核心技术, 互联网与信息技术广泛应用, 形成转型升级的新动力和新优势三油田服务行业的形成和发展历程 ( 一 ) 国际油田技术服务行业的形成及发展历程油田服务行业是伴随着石油工业的产生而产生的, 油田服务伴随 19 世纪 50 年代末的美国兴起找油热潮而生, 直到 20 世纪 20 年代之前, 大多数石油公司同时从事石油天然气勘探开采和服务业务 20 世纪 30 年代开始, 大型的石油公司为了将精力集中于上游勘探和生产业务以及下游炼油化工分销和零售业务, 同时为了通过其定价能力将商品价格波动风险转嫁出去, 石油公司逐渐将油田服务业务进行剥离和外包同时世界性的石油技术的发展有力地推动油田服务行业迅速发展, 相应新技术的产生 ( 如烷基化油提炼 ) 伴随着新兴公司的诞生随着勘探和开发技术的日益发展成熟, 世界范围内逐渐形成以美国为中心的比较完整的油田服务业 20 世纪年代计算机的广泛应用带来了新一轮的技术革命地震探测技术从二维向三维四维进发, 物探技术和测井技术从磁带模拟发展到数字化数控化等等同时,80 年代, 由于世界石油供应过剩, 油价走低, 国际石油公司开始尽力降低成本, 将技术服务业务外包给服务公司, 从而为后者的迅速发展创造了有利条件随着经济的快速发展, 原油等能源的需求逐渐增加, 油气田开 12

13 发的难度逐步加大和科技的进步, 油田服务越来越需要多学科多专业的协同合作, 这一趋势推动了许多国际领先的油田服务公司横向发展, 成为多功能的综合性油田服务公司, 并逐步形成了世界油气服务行业的五大企业 : 斯伦贝谢哈里伯顿德莱赛贝克休斯和西方阿特拉斯 ( 二 ) 我国油田技术服务行业发展历程我国近代石油工业起步于 19 世纪中期,1949 年新中国建立时我国原油年产量仅有 12 万吨, 油田技术服务产业的基础极其薄弱建国后, 在原地矿部和各油气勘探开发单位共同努力下, 我国油气勘探工作获得了较大的发展, 储量产量都快速增长, 至 1990 年, 全国油气产量已增至 1.38 亿吨这一阶段, 油田技术服务行业作为油气开采的重要组成部分, 依附于三大石油公司, 实现了与油气开采行业的同步成长, 并开始形成一些专业化的服务企业, 但这些企业基本隶属于某一油田或油气生产集团, 服务形式也以关联性指派模式为主, 并未形成独立的服务市场 1999 年, 中共十五届四中全会审议通过了中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定, 依据此项决定, 中石化中石油和中海油分别制定了中国石油化工集团公司改制分流实施意见, 用来指导本系统的分流改制工作推进现代化企业制度的建立自此, 中国油田技术服务行业进入了市场化改革的摸索阶段, 并取得了一定成绩 : 一是服务范围和专业化程度不断提升 ; 二是部分优质企业突破原有计划经济体制的限制, 重组为独立于三大公司的经营实体, 并开始逐步实施市场化运作, 为行业的进一步发展奠定了坚实的基础 2004 年是我国石油体制改革的重要分水岭, 在一系列深化市场改革方案的引导下以及国家不断出台相关政策的鼓励支持下, 大量油服企业从原有系统内剥离, 独立进入市场寻求发展并逐渐发展壮大, 油田技术服务行业的市场化工作取得了显著的成绩四国内油田服务行业的发展现状目前中国经济处于快速发展阶段, 经济发展带动能源需求的增长根据世界能源统计年鉴 2015, 全球所有能源消费净增长均来自新兴经济体, 中国能 13

14 源消费增加量占到全球水平的 61% 油田技术服务行业基本指标单位 : 万元日期企业数资产总计资产增幅主营业务收入总收入增幅利润总额 ,501, ,373, 计 - 17, 年 ,593, % 20,276, % 557, 年 ,054, % 18,454, % 0 50, 年 ,221, % 21,530, % 301, 年 ,958, % 19,510, % 254, 数据来源 :Wind 资讯 0 14

15 过去五年, 我国经济总量持续增长, 石油和化工产业规模保持世界前列石油和化工规模以上企业主营业务收入资产投资利税进出口总额年均增长率分别达到 9.2% 12.5% 14.0% 3.8% 2.8%, 东部沿海地区形成了多个石化产业基地, 重化工业在中西部地区得到快速发展石油天然气开采业的主营业务收入在石油和化学工业中的占比从 2010 年的 11.39% 下降到 2015 年的 7.20% 一次能源消费中石油天然气的占比分别从 2010 年的 17.4% 和 4.0% 提高到 2015 年的 18.0% 和 5.9% 国际合作步伐加快, 国际化水平进一步提高 2015 年全行业进出口总额达到亿美元, 占全国进出口总额的 13.3% 年全行业累计吸引外商投资达 6705 亿元 ( 包括港澳台 ) 2015 年中国石油企业海外油气权益产量达到 1.5 亿吨油当量石油和天然气生产总量 ( 万吨 ) 时间石油石油总量增幅天然气天然气总量增幅 2010 年 29, % 12, % 2011 年 28, % 13, % 2012 年 29, % 14, % 2013 年 30, % 15, % 2014 年 30,240-17,280-15

16 石油和天然气消费总量 ( 万吨 ) 时间石油石油总量增幅天然气天然气总量增幅 2010 年 62, % 14, % 2011 年 65, % 17, % 2012 年 68, % 19, % 2013 年 71, % 22, % 2014 年 72,846-24,282 - 数据来源 : 国家统计局在取得一系列成就的同时, 产能结构性过剩问题突出传统产业产能过剩严重, 化工新材料高端专用化学品等部分高端产品仍需大量进口 ; 科技创新能力不强, 其中企业科研投入不足 2014 年全行业科研投入占主营收入比重不足 1%, 而发达国家为 3~5%; 资源环境约束不断增强, 成为行业发展的重要制约我国是石油和化工生产和消费大国,2014 年中国占全球能源消费量的 23%, 占能源消费净增长的 61% 而同年中国能源产量近增长 0.2%( 远低于 5.9% 的十年平均水平 ) 国内资源产品供给难以满足需求, 需要大量进口原油天然气天然橡胶硫磺钾肥等, 资源对外依存度较高 ; 中国石油净进口 2014 年增长 8.4% 至 700 万桶 / 日, 创历史最高水平预计能量产量在消费中的比重从 2014 年的 82% 降至 2035 年的 80%, 使中国成为世界最大的能源进口国另一方面, 我国油田技术服务起步晚投入少, 技术总体水平和国外发达国家相比, 还存在较大差距, 特别是在井下作业自动化及生产信息实时采集与分析技术方面井下作业工艺技术的发展方向肯定是深入自动化技术及生产信息实时采集与分析技术的研究, 以达到改善作业环境降低作业成本减少作业污染提高施工现场的技术管理水平的目的自 2014 年下半年开始, 国际油价持续下跌, 油气生产企业石油技术服务方面的投入大幅缩减直接影响到石油技术服务行业的发展如何提高作业效率降低作业成本是当前行业发展面临的难题自动化技术不但在传统的制造业中发挥着越来越重要的作用, 而且其应用行业正在不断拓展这种应用的延伸, 反过来也带动了传统工业控制技术的发展欧美油服行业自动化技术已经较为普及, 人工成本相比传统技术大为降低深入油服行业自动化技术的研发应用, 加快国内 16

17 油服行业自动化进程迫在眉睫同时, 生产信息实时采集与分析技术对降低管理成本, 提高生产效率也有积极意义研发井下作业现场数据实时采集监控技术, 依托网络远程传输技术, 在终端服务器实现生产数据的综合分析和处理, 实现对现场的监控和技术指导压裂酸化试油测试可依托现有分析应用软件, 加大远程传输数据研究修井作业可依托井口电子测量检测监控等技术, 实现对管柱数据现场施工的实时记录和分析, 提高施工现场的技术管理水平五行业上下游分析油田技术服务业的上游涉及诸多领域, 主要为化学原料及化学制品制造业装备制造业和能源水电等行业下游主要为油气田勘探与开发行业我国油田服务行业的下游单位为中石油中石化及中海油三大油气生产企业同时因油田技术服务行业本身所包括的业务内容极为宽泛, 各个业务板块之间作业的流程和互供关系也呈明显的上下游关系化学原料及化学制品制造业上游行业装备制造业能源水电行业本行业油田技术服务行业油气勘探开发行业, 如 : 下游行业中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司中国海洋石油总公司 ( 一 ) 上游产业链 1 化学原料及化学制品制造业化学原料及化学制品主要用于制造油田化学品油田化学品是解决油田钻井提高采收率油田开采油气集输油田水处理等过程中油气化学问题所使用的药剂油田化学品依据油田主要作业过程, 分为钻井用化学品 ( 其下又细分成钻井液用化学品和固井水泥用化学品 ) 采油用化学品( 其下又细分为酸化用化学品 17

18 压裂用化学品和其他采油用化学品 ) 提高采收率用化学品油气集输用化学品和水处理用化学品钻井用化学品是用量最大的油田化学品, 约占油田化学品总用量的 45%-50%, 采油用化学品技术含量高, 用量占总消量的 30% 以上, 这两类在油田化学品中占有重要的位置由于钻井用化学品和采油用化学品是油田化学品中最重要的两类, 用于制造油田化学品的化学原料及基础化学制品价格与供应情况等变动会对油田技术服务行业的钻井服务板块和油田生产服务板块产生影响 2 装备制造业石油天然气的勘探开发运输等环节都需要使用到大量的装备, 这里面既包括通用装备也包括石油专用装备装备制造业是油田技术服务行业最重要的上游行业经过多年发展, 我国装备制造业已经形成门类齐全规模较大具有一定技术水平的产业体系, 成为国民经济的重要支柱产业但产业大而不强基础制造水平落后低水平重复建设自主创新产品推广应用困难等问题依然突出在石油专用装备制造领域技术上, 我国除海上石油装备天然气工业装备与国外还存在较大差距外, 陆上的石油装备与国外差距已不大其中, 成套钻机古井压裂设备修井机井口装置等已接近国际水平 ; 抽油机电动潜油泵石油钻头等与国外已处于同一水平 ( 二 ) 下游产业链分析油田服务行业主要为油气勘探和开发提供一系列技术服务工作石油储量勘探和开发井新增量及市场油价等对本行业影响巨大 ; 尤其是油气勘探开发投资的额度对本行业发展具有直接影响国内油田技术服务行业主要为中石化中石油中海油三大石油集团提供配套服务, 其中中石油是目前国内最大的油气生产商, 油气当量合计占全国的 60% 以上三大公司的油田技术服务主要由下属一级服务板块企业各油田下属二级单位改制分流企业少数民营企业和外资企业共同承担, 总体市场化程度偏低, 行业区域性和系统性壁垒较高总体来看, 中石化体统市场开放程度略高于中石 18

19 油体统, 中海油体统内油田技术服务集中度较高, 中海油田服务股份有限公司约承担了该系统相关技术服务业务的 30%-40% 六行业壁垒 ( 一 ) 市场准入壁垒我国三大石油集团对为其油气田提供服务的石油服务公司采用市场准入许可制度三大石油集团所属油气田对申请进入其供应商的企业的相关资质销售业绩技术水平产品或服务质量等方面进行考核申请企业考核通过后, 才能进入该油气田的供货商名单, 参与招投标各油气田一般对取得市场准入证的企业采用年检的方法以长期保证其供货商质量而且, 每个油气田都有其各自的准入证, 若为多个油气田提供产品和技术服务, 则必须取得各个油气田的市场准入市场准入制度在一定程度上增加了行业新进者的障碍 ( 二 ) 技术壁垒石油服务行业属于专业性高的技术密集型及劳动力密集型行业, 对行业内企业自身技术要求较高石油服务行业中的技术涉及的学科较多, 属于跨学科综合类技术该类技术的形成都需要较长的时间, 且一旦形成后也很难被新进者所突破同时, 石油服务行业的企业也会通过申请专利等手段对其产品和设备中所含的技术进行保护, 防止了新进者的模仿和竞争因此, 技术壁垒是进入石油服务行业的障碍之一 ( 三 ) 人才壁垒石油服务行业对从业人员的要求非常高其从业人员不但需要很高的理论基础, 同时要求综合掌握化学力学光学电学等学科, 还需要积累丰富的一线项目实施经验, 对实施过程中出现的各种情况进行专业的判断和处理高水平的从业人员一直是油气服务行业的稀缺资源对于新进者来说, 短时间内建立一支专业团队难度较大 ( 四 ) 资金壁垒油田服务行业属资金密集型行业, 对于技术以及设备的投入资金比较大, 行 19

20 业进入的资金壁垒高, 技术研发有比较大的风险, 需要大量的资金支持 ; 另外, 石油服务行业属于重资产行业, 设备作为公司的主要资产也需要大量的资金的投入, 且后期车辆设备的维护及修理也需要资金的支持 ; 同时, 一些石油服务的项目 ( 如大修作业侧钻作业 ) 程序较复杂规模较大, 承担这样的项目需要一定的资金保障资金密集的特点为新进入者筑起了较高的壁垒七影响行业发展的因素 ( 一 ) 有利因素 1 市场潜力巨大能源行业为经济发展的支撑, 经济发展越快, 需要的能源量就越大改革开放以来, 我国经济飞速发展, 对能源的消耗也日益增大而石油和天然气一直占据了能源市场中的很大份额, 据 BP 石油公司统计, 很长一段时间里, 石油都是占比重大一次性能源, 一度接近 50%, 虽然近期煤炭市场份额的迅速增长, 预计将很快超过石油, 但随着天然气所占比例稳步增长, 油气资源将在很长一段时间里占据一次性资源的 50% 以上的份额基于上述原因, 包括中国三大石油股份公司等众多石油公司, 将继续加大油气勘探开发投资, 进而扩大石油服务市场 2 国家政策支持国家发展改革委办公厅关于组织实施资源勘探开发与高效利用关键技术国家重大产业技术开发专项的通知重点开发提高采收率新技术, 努力提高国民经济发展急需资源的增储接 ( 扩 ) 产能力 ; 产业结构调整指导目录(2011 年本 ) 中, 油气田提高采收率技术属于国家鼓励类产业 ;2016 年 4 月发布的石油和化学工业十三五发展指南要求, 十三五期间, 全行业主营业务收入年均增长 7% 左右, 到 2020 年达到 18.4 万亿元 ; 石油方面, 加大勘探投入, 增加探明储量加强东部老区勘探, 突出西部重点盆地勘探, 推进非常规资源勘探, 积极准备后备接替领域强化油田开发, 保持国内产量长期稳定抓好东部老油田精细调整, 切实控制产量递减, 力争实现产量基本稳定突破勘探开发关键技术, 有效降低生产成本 ; 天然气方面, 陆上常规天然气以四川鄂尔多斯塔里木盆地以及东部深层为勘探重点, 强化已开发气田稳产 ; 海域天然气按 20

21 照做强渤海加快东海探索黄海拓展南海的思路, 加快建设海域战略接替区 ; 页岩气以南方海相为勘探重点, 加快国家级示范区建设 ; 煤层气立足已开发煤层气产业基地, 实现规模效益开发进一步完善天然气的产业政策和价格机制, 推进技术进步 3 一带一路发展战略带来新的发展机遇油气合作是一带一路战略的重要内容, 加强与沿途国家的能源合作, 将为解决我国能源进口和能源依存度持续上升的问题提供新思路,2013 年, 我国约 80% 的原油进口和几乎所有的天然气进口都来自一带一路国家, 一带一路能源合作可以确保这部分油气进口稳定和持续, 这在一定程度上保障了国家的能源安全 ; 并且, 在一带一路合作框架下, 通过国家层面的顶层设计和政府间更加富有成效的沟通协调, 可以为我国石油企业更加便捷提供合作和油气勘探开发市场机遇, 也可以为我国石油企业获取较为优质的海外油气资源创造便利, 从而推动我国海外油气投资的健康发展, 并带动油田技术服务业的发展 4 新疆地区油气资源丰富, 为油服行业持续稳定发展提供基础新疆石油天然气预测资源量分别占全国陆上资源的 30% 和 34% 以上, 已查明的资源量仅占预测资源量的 10% 以下, 开发潜力巨大根据最新的统计数据, 2013 年, 新疆油田分公司新增石油探明储量 12,215 万吨, 位居中石油第二 ; 其中, 滚动探明石油地质储量 11,777 万吨, 位居中石油第一新增探明储量及滚动探明储量均创造了新疆油田分公司自 1984 年 29 年来的最高纪录新疆油田的稳步快速发展不仅给当地公司油田技术服务业务提供了广阔的市场, 而且对于行业内油服公司技术能力的积累夯实提升发展提供了实战练兵场, 为油服行业公司拓展区外乃至国外市场奠定了坚实基础 ( 二 ) 不利因素 1 受资源状况及经济周期影响较大油田服务行业的发展从根本上依赖于石油和天然气行业的发展从行业资源特性上看, 油气勘探和开采受油气资源的生成与分布规律开采难度以及国家油气资源战略与政策的直接影响, 进而影响油田技术服务业务的发展 21

22 从宏观经济运行角度, 油气勘探和开采投资与宏观经济周期联系紧密总的来看,2010 年以来, 全球经济复苏迹象明显, 原油价格也出现了明显回升, 但 2014 年下半年以来, 随着国际原油价格的持续下跌, 油气勘探开发支出不断缩减, 油田服务行业受到不利影响, 行业需求减少, 市场供大于求, 行业呈现业绩下滑趋势 2 与下游石油集团的服务议价能力不强整体而言, 油田服务行业主要需求方集中于油田公司, 此类客户处于垄断地位, 油田服务公司与之进行产品服务议价的能力相对较弱, 未来在部分业务的成本大幅波动时, 可能出现价格调整滞后或调整幅度较大的结果, 进而对公司经营业绩造成较大不利影响 3 民营油田服务公司规模偏小目前, 尽管国家鼓励民营资本进入石油服务行业, 但行业内仍然以国有油服企业占据主导, 大约占据 90% 的市场份额而且由于民营企业进入较晚, 国内较早开发的油气田都已有国有公司为其提供服务, 且双方一旦形成合作关系, 更换的难度和成本较大, 民营企业很难在招标中占据优势与国有油服企业相比, 大部分民营油田服务公司规模较小, 业务种类较为单一, 能够跨市场提供油田综合服务的公司数量有限, 抵抗市场风险能力较弱, 使得民营油服公司在与国有油服公司的竞争中处于弱势地位八行业发展趋势 ( 一 ) 油田服务行业的发展需要专业技术作为支撑复杂的开采环境和持续变动的国际石油价格促使油田服务行业采取先进技术, 并且进行持续不断的技术发展我国一直被认为是多煤少油的国家, 其原因在于我国的油气资源虽有一定的潜力, 但大部分都处于开采条件较为复杂的自然地理环境中, 开采难度大, 工艺要求复杂, 且成本较高, 导致近年来油气对外依赖度持续增长 ;2014 年中国原油消费量 5.2 亿吨, 油产量 2.1 亿吨, 原油进口量 3.09 亿吨, 对外依存度达 60%, 相比 2013 年的 58.25% 增长约 1% 为了 22

23 避免我国对国外油气进口的过度依赖, 必须提高国内石油开采的技术水平, 这对国内石油服务企业提出了更高的技术要求, 为了满足上述需求, 石油公司及油田服务公司需要持续提高企业本身的技术水平另外, 近年来国际油价振幅较大 ; 以布伦特原油价格为例,2012 年 6 月价格为美元 / 桶跌至 2015 年 11 月的 45 美元以下, 再至 2016 年 1 月跌至 30 美元 / 桶据相关专家估计, 低油价的环境未来仍将持续一段时间大幅的石油价格下跌给石油公司盈利能力带来了下行压力, 石油公司纷纷通过控制成本的方式维护持续经营, 这也为能够缩减人员开支提高油田产油效率的技术开发提供了环境近年来, 伴随着浅井资源的加速开采, 油气勘探和开发已逐步向中深井深井和复杂井资源的开发靠拢在此背景下, 油田技术服务的行业技术也获得了巨大的进步, 尤其是在应对深井深水复杂岩性质密地层高温高压油藏稠油和沥青储层等复杂作业情况下的技术水平获得了巨大提升有资料统计, 我国待发现和探明的石油可采资源量为 85 亿吨左右, 主要分布在塔里木准噶尔柴达木吐哈 4 个盆地, 是我国石油产量的主要接替区同时, 这部分资源量的 73% 埋藏在 5,000 米以下, 因此中深井及深井钻井作业技术是我国未来石油勘探开发的主要发展目标, 这也对油田技术服务提出了更高的要求在油气资源紧张背景下, 油田服务技术水平的提升对整个油气勘探开发产业的促进具有不可替代的作用 ( 二 ) 优势企业向集约化发展根据以往经验, 国际油价持续下跌极有可能意味着国际油气市场另一次并购浪潮即将到来, 北京时间 2014 年 11 月 17 日, 油服领域世界排名第二的哈里伯顿和世界排名第三的贝克休斯同时宣布, 哈里伯顿将以 346 亿美元的价格收购贝克休斯, 虽然这项交易目前仍未完成, 但如果最终完成收购, 则意味着国际油服行业的三巨头将变成两霸主国际油服行业发展动态也引导了国内油服行业的发展方向, 可以预见, 在未来一段时期, 油田技术服务行业的并购重组可能将越来越多, 优势企业将得以做大做强, 进而形成国内油田服务行业巨头 23

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

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