全球金融及外匯市場重點評論美國市場總體經濟 : 紐約州 12 月製造業指數上升至 -4.6( 預期 : -7.0),11 月為 -10.7; 數據雖已連續五個月為負數, 但呈現回升, 顯示工廠情況仍疲弱, 但未進一步惡化 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 0.5%( 預期 : 0.4

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弦方强
7 years ago
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1 12 月 15 日主要股價指數債券原物料與匯率表現名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 道瓊工業指數 17, 日經 225 指數 18, 標準普爾 500 指數 2, 澳洲 ASX200 指數 4, 那斯達克指數 4, 紐西蘭指數 6, 美國羅素 , 香港恆生指數 21, 費城半導體指數上海證交所指數 3, 墨西哥指數 42, , 恆生國企指數 9, 巴西指數 44, 台灣加權指數 8, 道瓊歐洲南韓 KOSPI 1, 道瓊歐盟 50 3, 新加波海峽指數 2, 英國金融時報 6, 馬來西亞指數 1, 法國 CAC 指數 4, 泰國曼谷指數 1, 德國 DAX 指數 10, 印尼指數 4, 俄羅斯指數印度指數 25, 債券 ( 殖利率 / 利率 ) 匯率美國 2 年期公債美元指數美國 10 年期公債歐元 / 美元美元 3M Libor 美元 / 日圓歐元 3M Libor 英鎊 / 美元原物料澳幣 / 美元 CRB 原物料指數紐幣 / 美元紐約原油期貨美元 / 加幣黃金期貨 1, 美元 / 瑞士法郎玉米美元 / 新幣小麥美元 / 人民幣黃豆美元 / 港幣波羅地海指數美元 / 台幣資料來源 : 彭博 2015/12/16

2 全球金融及外匯市場重點評論美國市場總體經濟 : 紐約州 12 月製造業指數上升至 -4.6( 預期 : -7.0),11 月為 -10.7; 數據雖已連續五個月為負數, 但呈現回升, 顯示工廠情況仍疲弱, 但未進一步惡化 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 0.5%( 預期 : 0.4%); 不過月增率持平 ( 預期 : 0.0%) 11 月核心 CPI ( 不含食品能源 ) 年增 2.0% ( 預期 : 2.0%), 自 2014 年 5 月以來, 首度符合 FED 的目標 11 月核心 CPI 月增 0.2%( 預期 : 0.2%), 為連續第三個月上升股市表現 : 油價反彈, 激勵能源類股走揚, 帶動美國四大指數走高聯邦公開市場委員會 (FOMC) 展開為期兩天的貨幣政策會議, 若聯準會 (FED) 宣佈升息則有望解除困擾市場多時的不確定因素 ; 目前聯邦資金利率期貨的升息機率達 78% 美國 10 年期公債殖利率在 FED 可能升息的帶動下上揚, 銀行類股也呈現上揚 ; 摩根士丹利與高盛股價分別上漲 3.0% 與 3.2% 乾淨能源類股在美國國會有望重啟或延長風力與太陽能稅務優惠的激勵下走揚全球最大可再生能源開發商 SunEdison 及全美第二大太陽能面板製造商 SunPower 分別上揚 12.8% 及 4.9% 道瓊工業指數上漲 0.90%, 收點標準普爾 500 指數上漲 1.06%, 收點那斯達克指數上漲 0.87%, 收點費城半導體指數上漲 1.52%, 收點波動率指數 (VIX) 下跌 7.83%, 收 21.0 點標準普爾 500 指數類股表現部份, 能源類股表現最佳, 上漲 2.85%; 其次為金融類股, 上漲 2.38% 工業類股表現最差, 上漲 0.06%; 其次為資訊科技類股, 上漲 0.42% 公債市場 : 美國 2 年期公債殖利率上揚基點, 收 % 美國 10 年期公債殖利率上揚基點, 收 % 歐洲市場總體經濟 : 德國智庫經濟研究中心 (ZEW) 公佈 12 月景氣判斷指數, 從前月的 10.4 攀升至 16.1( 預期 : 15) 歐洲 11 月份新車掛牌量增加 13.7%, 高於前期的 2.9%, 創連續 27 個月增加紀錄股市表現 : 受惠於油價走穩以及德國投資人信心數據上升, 歐洲主要股市呈現反彈走勢儘管石油類股表現出色, 但仍否將持續下去還有待觀察聯準會 (FED) 將在週三稍晚宣佈最新利率決策, 將影響美元走勢, 也是市場關注的焦點因獲券商調升投資評等, 原物料交易商嘉能可 (Glencore) 上漲 3% 歐洲 11 月份新車掛牌量上升, 其中飽受造假醜聞纏身的福斯汽車業績回升 4.2%, 激勵股價上揚 1.7% 通訊健康醫療銀行原物料科技類股指數等, 漲幅都在 3 個百分點以上道瓊歐洲 600 指數上漲 2.87%, 收點英國金融時報指數上漲 2.45%, 收點法國 CAC 指數上漲 3.16%, 收點德國 DAX 指數上漲 3.07%, 收點道瓊歐洲 600 指數類股表現部份, 石油及天然氣類股表現最佳, 上漲 3.88%; 其次為電信類股, 上漲 3.76% 營建及材料類股表現最差, 上漲 1.59% 其次為食品飲料類股, 上漲 1.93%

3 亞洲市場日本 : 投資人等待聯準會利率決策, 且擔憂日圓可能升值, 拖累日股下跌個股部分, 因券商分析師指出 2016 年度 iphone 銷售量恐將首度出現衰退, 日本蘋果概念股如 Japan Display 下滑 3.9%; 村田製作所下滑 2.5% 東芝傳出將裁員 7,000 人, 且有意出售上市子公司 Toshiba Tec, 東芝下滑 0.07% 日經 225 指數下跌 1.68%, 收點韓國 : 美股走揚激勵投資人信心, 儘管外資連續第 10 日賣超韓股, 韓股仍微幅上漲受惠於三星電子上漲 1.3% 及 SK 海力士上漲 1.4%, 科技類股上揚然而國際油價持續下滑, 塑化煉油股下跌,LG Chem 下跌 3.1% 南韓 KOSPI 指數上漲 0.27%, 收點中國 : 人民幣中間價持續貶值, 在岸即期匯價 (CNY) 連續第 8 日走貶, 創下今年 6 月以來最久貶勢中國移動宣佈明年新建 4G 基地台將超過 30 萬個, 帶動通訊設備類股上漲 3.4%; 海能達億通科技與邦訊技術股價皆呈現漲停受惠於第二屆世界互聯網大會 ( 互聯網之光博覽會 )15 日開幕, 網路安全類股上漲 3.9% 金融類股則呈現盤勢整理, 下跌 2.5% 上海證交所指數下跌 0.29%, 收點香港 : 美國聯準會升息在即, 全球股匯市場受壓呈現震盪, 港股在連續 8 個交易日的跌勢後香港恆生指數下跌 0.17%, 收點恆生國企指數上漲 0.30%, 收點台灣 : 受到電子股及生技股漲幅帶動, 台股呈現上揚因華亞科宣布與台灣美光半導體簽署框架協議進行股份轉換交易, 未來華亞科轉成台灣美光的子公司 ; 大陸紫光也參與矽品私募, 可能成為矽品最大股東, 在電子股購題材帶領下電子股走揚生技股因民進黨總統副候選人程建仁公開表示, 明年新國會將重新檢討法規及健保, 再加上浩鼎於分盤交易處分即將解禁, 激勵生技股重新主導上漲不過蘋概股卻因為券商分析師調降明年 iphone 出貨量拖累相關個股走跌台灣加權指數上漲 0.41%, 收點外匯市場市場訊息 : 美國 2015 年 11 月份消費者物價指數 (CPI) 月增率持平 ; 汽油與食品價格下跌, 使得美國 11 月消費者物價持平, 但經濟中的通貨膨脹壓力似乎有所增加 ;11 月能源價格下降 1.3%, 汽油價格再度下跌食品價格下降 0.1%, 為自 3 月以來首度下降 11 月核心 CPI ( 不含食品與能源 ) 則較前月上升 0.2%, 為連續第三個月上升, 年增率則為 2% 紐約州 12 月製造業指數上升至 -4.6 ( 預期 : -7.0),11 月為 -10.7; 數據雖已連續五個月為負數, 但呈現回升, 顯示工廠情況仍疲弱, 但未進一步惡化美元核心 CPI 數據帶動下走升

4 主要貨幣表現 : 美元指數上漲 0.63%, 收點歐元貶值 0.55%, 收美元英鎊貶值 0.68%, 收美元日圓貶值 0.54%, 收日圓澳幣貶值 0.69%, 收美元紐幣升值 0.12%, 收美元原物料市場能源 : 原油價格連續第二天呈現反彈, 不過因美元走升漲幅收斂市場普遍對於未來油價走勢看法悲觀信評機構穆迪下修 2016 年原油目標價, 指伊朗增產將抵銷美國減產, 讓原油供給過剩的情況繼續惡化但石油輸出國組織 (OPEC) 高層 Abdullah al-badri 認為油價低迷的情況不會持續太久, 預期未來幾個月至 1 年間就會開始上漲紐約原油期貨上漲 2.86%, 收每桶 37.4 美元黃金 : 投資人等待聯邦公開市場委員會 (FOMC) 為期二天的會議, 預期聯準會將決議升息, 為近十年來首度採取行動 ; 市場預期升息有助美元升值, 壓抑黃金價格走勢黃金期貨下跌 0.17%, 收每盎司美元資料來源 : 鉅亨網彭博 FundDJ Yahoo 奇摩, 星展銀行整理 2015/12/16

5 本週主要經濟數據日期國家經濟數據月份預期實際前期 12 月 12 日中國工業生產 ( 年比 ) 十一月 5.7% 6.2% 5.6% 12/11-12/15 中國貨幣供給 M2( 年比 ) 十一月 13.4% 13.7% 13.5% 12 月 14 日日本工業生產 ( 月比 ) 十月 ( 終值 ) % 1.4% 12 月 14 日日本日銀短觀大型製造業指數第四季月 14 日日本日銀短觀大型製造業展望第四季月 14 日日本日銀短觀大型非製造業指數第四季月 14 日日本日銀短觀大型全部產業資本支出第四季 10.2% 10.8% 10.9% 12 月 14 日日本第三產業指數 ( 月比 ) 十月 0.5% 0.9% -0.4% 12 月 15 日新加坡零售銷售 ( 年比 ) 十月 2.6% 2.7% 4.6% 12 月 15 日英國 CPI( 月比 ) 十一月 -0.1% 0.0% 0.1% 12 月 15 日英國 CPI( 年比 ) 十一月 0.0% 0.1% -0.1% 12 月 15 日英國核心 CPI( 年比 ) 十一月 1.1% 1.2% 1.1% 12 月 15 日英國 PPI 產出 ( 未經季調 )( 月比 ) 十一月 -0.1% -0.2% 0.0% 12 月 15 日英國 PPI 產出 ( 未經季調 )( 年比 ) 十一月 -1.3% -1.5% -1.3% 12 月 15 日德國 ZEW 調查現況十二月月 15 日德國 ZEW 調查預期十二月月 15 日美國紐約州製造業調查指數十二月月 15 日美國 CPI( 月比 ) 十一月 0.0% 0.0% 0.2% 12 月 16 日德國 Markit/BME 德國製造業採購經理人指數十二月 ( 初值 ) 月 16 日歐元區 Markit 歐元區製造業採購經理人指數十二月 ( 初值 ) 月 16 日法國 Markit 法國製造業採購經理人指數十二月 ( 初值 ) 月 16 日美國 Markit 美國製造業採購經理人指數十二月 ( 初值 ) 月 16 日南韓失業率 ( 經季調 ) 十一月 3.5% 3.4% 12 月 16 日英國失業補助申請率十一月 2.3% 2.3% 12 月 16 日英國失業補助申請變動十一月 2.0k 3.3k 12 月 16 日英國 ILO 失業率 (3 個月 ) 十月 5.3% 5.3% 12 月 16 日歐元區 CPI( 月比 ) 十一月 -0.2% 0.1% 12 月 16 日歐元區 CPI( 年比 ) 十一月 ( 終值 ) 0.1% 月 16 日美國新屋開工十一月 1140k 1060k

6 日期國家經濟數據月份預期實際前期 12 月 16 日美國工業生產 ( 月比 ) 十一月 -0.1% -0.2% 12 月 17 日美國首次申請失業救濟金人數 Dec k 12 月 17 日美國 FOMC 利率決策 ( 上限 ) Dec % 0.25% 12 月 17 日紐西蘭 GDP 經季調 ( 季比 ) 第三季 0.8% 0.4% 12 月 17 日新加坡非石油國內出口 ( 年比 ) 十一月 1.6% -0.5% 12 月 17 日德國 IFO 企業景氣指數十二月月 17 日德國 IFO 企業現況評估十二月月 17 日德國 IFO 預期十二月月 17 日美國領先指數十一月 0.1% 0.6% 12 月 17 日台灣 CBC 基準利率 Dec % 1.75% 12 月 18 日紐西蘭 ANZ 企業信心十二月月 18 日法國製造業信心十二月月 18 日加拿大 CPI 未經季調 ( 月比 ) 十一月 % 12 月 18 日加拿大 CPI( 年比 ) 十一月 % 資料來源 : 彭博 2015/12/16 重要注意事項及聲明 : 本文件所載資料 ( 有關資料 ) 僅供參考, 並未針對任何特定人士的特定投資目標財務狀況風險承受能力或其特定需求而提供有關資料並不構成任何申購或買賣任何投資產品或服務之推介要約要約之引誘投資建議或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險交易或投資策略本文件提及之經濟走勢看法不必然代表投資之績效, 在任何情况下, 有關資料並非亦不應被視作或依賴為任何投資建議除非另有書面協議, 星展銀行 ( 台灣 )( 本行 ) 並非您的投資顧問或受託人, 本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得, 惟本行並未就有關資料之準確性完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證 ; 並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現, 並非未來表現之預測或保證, 市場之狀況訊息萬變, 有關資料所有的資訊觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知在任何情況下, 本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證任何人士於作出任何投資決定前, 均應詳閱相關產品或服務之說明銷售文件風險說明及其他相關文件, 並應針對本身之特別投資目標財務狀況風險承受能力特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素, 自行衡量相關產品或服務是否為適合您之投資標的或尋求專業財務顧問之建議後, 始決定是否進行相關投資或交易若您決定不作該等諮詢, 亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈, 亦不得向不合法的任何人士散佈, 並且不構成對該人士作出推介要約或邀請建議本文件之智慧財產權屬於本行所有, 非經本行事前同意或授權, 不得任意複製轉載引用抄襲修改散佈或為任何其他方式之使用

2015 年 12 月 23 日 12 月 22 日主要股價指數債券原物料與匯率表現名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 道瓊工業指數 17, 日經 225 指數 18, 標準普爾 500 指數

2015 年 12 月 23 日 12 月 22 日主要股價指數債券原物料與匯率表現名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 道瓊工業指數 17, 日經 225 指數 18, 標準普爾 500 指數 12 月 22 日主要股價指數債券原物料與匯率表現名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 名稱收盤漲跌漲跌幅 (%) 道瓊工業指數 17,417.27 165.65 0.96 日經 225 指數 18,886.70-29.32-0.16 標準普爾 500 指數 2,038.97 17.82 0.88 澳洲 ASX200 指數 5,116.69 7.64 0.15 那斯達克指數 5,001.11