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倏喻
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1 215 年 1 月上海 / 市场月报上海 215 年 1 月房地产市场报告月刊 :2151 报告出品 : 世联行市场研究部撰写人 : 冯层撰写日期 : 节前市场猛回落限购政策仍执行市场走势内容摘要 : 上海商品房成交面积及均价走势成交面积成交均价上海商品住宅成交面积及均价走势成交面积成交均价相关报告北京 215 年 1 月房地产市场报告南京 215 年 1 月房地产市场报告武汉 215 年 1 月房地产市场报告济南 215 年 1 月房地产市场报告元 / 平米元 / 平米宏观经济 :214 年 12 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 1.5%, 环比上涨.3% 中央政策 :1 月 22 日, 李克强出席 215 年达沃斯论坛发表主题演讲时表示,215 年中国将继续保持战略定力, 实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 将更加注重预调微调, 更好的实行定向调控, 确保经济运行在合理的区间地方政策 :1 月 29 日, 上海市市长杨雄在十四届人大三次会议闭幕后的新闻发布会上表示,215 年上海的房地产限购政策不变, 对居住证转常住户口继续实行有条件管理市场运行 : 在暂无供地计划的压力下, 本月土地供应回落, 而成交也因地块多为商办用地以底价成交为主, 土地市场热度骤然回落商品房新增供应及成交方面, 由于上月在政策利好, 开发商借机冲量的背景下形成供需高点, 本月在没有了业绩压力下, 供应大幅下挫, 叠加新春来临的淡季效应, 购房者又回复观望态势, 成交也大幅下滑 ; 但值得注意的是, 尽管本月供需均降, 但与去年同期相比, 仍是小幅上涨的, 整体来看, 购房者信心有所回升后市预判 : 目前来看, 上海信贷环境仍旧与上年年末相似, 以 95 折为主流利率, 利率虽然偏高但还是显示出松动迹象 ; 同时针对外界时时传出的放松限购的消息, 政府也再三强调政策不改 ; 新春来袭, 预计供需将进入全年最低点, 但前期政策的利好在一定程度上改变了购房者的预期, 而开发商也不会错过小阳春, 预计 3 月商品房市场将会回暖长沙 215 年 1 月房地产市场报告市场监测报告系列周报月报半年报年报 1/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

2 215 年 1 月一级市场 :215 年 1 月上海合计供应商品房用地 8 宗, 土地面积共 3.5, 环比下跌 64.1% 上海商品房用地成交 8 宗, 土地面积共 31.68, 环比下跌 79.8%; 成交金额 37.1 亿元, 环比下跌 86.6% 此外, 本月用地成交 5 宗, 土地面积 34.6, 成交金额亿元二级市场 :215 年 1 月上海商品房批售面积 , 环比下跌 28.4%, 同比上涨 38.4% 商品住宅批售面积 74.23, 环比下跌 5.5%, 同比下跌 9.2% 商办批售面积 81.13, 环比上涨 22.6%, 同比上涨 165.9% 215 年 1 月, 商品房商品住宅商办成交环比均表现为量价齐跌的态势商品房成交面积 14.27, 环比下跌 44.3%, 同比上涨 7.7% 商品房成交均价为元 / 平米, 环比下跌 8.2%, 同比上涨 13.7% 商品住宅成交面积 75.65, 环比下跌 44.8%, 同比上涨 6.7%; 商品住宅成交均价为元 / 平米, 环比下跌 4.5%, 同比上涨 11.7% 商办成交面积 28.62, 环比下跌 43.1%, 同比上涨 1.6% 商办成交均价为元 / 平米, 环比下跌 18.3%, 同比上涨 21.7% 总的来讲 : 在暂无供地计划的压力下, 本月土地供应回落, 而成交也因地块多为商办用地以底价成交为主, 土地市场热度骤然回落商品房新增供应及成交方面, 由于上月在政策利好, 开发商借机冲量的背景下形成供需高点, 本月在没有了业绩压力下, 供应大幅下挫, 叠加新春来临的淡季效应, 购房者又回复观望态势, 成交也大幅下滑 ; 但值得注意的是, 尽管本月供需均降, 但与去年同期相比, 仍是小幅上涨的, 整体来看, 购房者信心有所回升后市预判 : 目前来看, 上海信贷环境仍旧与上年年末相似, 以 95 折为主流利率, 利率虽然偏高但还是显示出松动迹象 ; 同时针对外界时时传出的放松限购的消息, 政府也再三强调政策不改 ; 新春来袭, 预计供需将进入全年最低点, 但前期政策的利好在一定程度上改变了购房者的预期, 而开发商也不会错过小阳春, 预计 3 月商品房市场将会回暖 1. 宏观经济 214 年, 全国固定资产投资 ( 不含农户 )525 亿元, 同比名义增长 15.7%( 扣除价格因素实际增长 15.1%), 增速比 1-11 月份回落.1 个百分点从环比速度看,12 月份固定资产投资 ( 不含农户 ) 增长 1.21% 214 年全国房地产开发投资 9536 亿元, 比上年名义增长 1.5%( 扣除价格因素实际增长 9.9%), 其中住宅投资增长 9.2% 214 年, 房屋新开工面积万平方米, 比上年下降 1.7%, 其中住宅新开工面积下降 14.4% 215 年 1 月份, 与上月相比,7 个大中城市中, 新建商品住宅 ( 不含保障性住房 ) 价格下降的城市有 66 个, 上涨的城市有 1 个, 持平的城市有 3 个环比价格变动中, 最高涨幅为 1.2%, 最低为下降 1.3% 与去年同月相比,7 个大中城市中, 新建商品住宅 ( 不含保障性住房 ) 价格下降的城市有 68 个, 上涨的城市有 2 个 12 月份, 同比价格变动中, 最高涨幅为 2.1%, 最低为下降 1.3% 2. 市场政策 2.1 中央政府不动产登记将进入全面明晰产权新阶段 1 月 4 日, 国土资源部公布关于贯彻实施不动产登记暂行条例的通知, 强调不动产登记工作将进入全面明晰产权有效保护权益维护交易安全提高交易效率的新阶段通知要求各地制定详细的不动产登记资料移交方案, 各地要充分利用现有资源, 设立统一的不动产登记窗口, 实现一个窗口进一个窗口出央行 : 继续实施稳健的货币政策更注重松紧适度 2/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

3 215 年 1 月中国人民银行货币政策委员会 214 年第四季度例会日前在北京召开会议指出, 当前我国经济运行仍处在合理区间, 金融运行总体平稳, 经济结构调整出现积极变化, 但形势的错综复杂不可低估会议强调, 要密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化, 坚持稳中求进改革创新, 继续实施稳健的货币政策, 更加注重松紧适度, 灵活运用多种货币政策工具, 保持适度流动性, 实现货币信贷及社会融资规模合理增长住建部 : 全国将排查在建房屋工程安全隐患据悉, 住房城乡建设部要求各地立即对所有在建房屋市政工程开展安全生产大检查, 严防工伤事故发生, 保障建筑工人工伤权益农村土地制度改革试点意见发布将 217 年底完成近日, 中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发关于农村土地征收集体经营性建设用地入市宅基地制度改革试点工作的意见, 农村土地制度的改革即将进入试点阶段试点将主要在新型城镇化综合试点和农村改革试验区中安排, 封闭运行, 确保风险可控试点工作将在 217 年底完成住建部支持房企从单一开发销售向租售并举转变推动 REITs 试点住建部近日发布关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见, 提出支持房地产开发企业将其持有房源向社会出租, 积极推进房地产投资信托基金 (REITs) 试点, 支持多种渠道发展租赁市场国土部 :215 年新增建设用地将继续调减 ; 选择 1 至 15 个地区率先建不动产登记窗口国土资源部部长 15 日在全国国土资源工作会议上表示, 我国建设用地供应将从增量扩张为主转向盘活存量与做优增量并举,215 年新增建设用地计划在 214 年调减 3 万亩基础上, 将继续作适度调减此外, 他强调要抓紧出台不动产统一登记实施细则, 尽快颁布使用统一的簿册证书 ; 要以市县两级为重点, 推动地方政府加快职责整合, 争取年内基本完成 ; 要启动不动产统一登记信息平台建设 ; 要选择 1-15 个地区率先建立不动产统一登记窗口发改委 : 今年保持经济增长不失速进一步扩大内需 1 月 16 日, 在国新办举行的例行政策吹风会上, 中国国家发改委副主任朱之鑫称, 保持宏观经济增长不失速且在合理区间运行, 是今年的重要政策取向, 为此将进一步扩大国内需求, 稳定投资增速及住房消费住房公积金管理条例修订即将完成或将不限于房贷据报道, 住建部已基本完成条例修订的有关工作, 并已形成修订草案稿如无意外, 将于近期上报国务院法制办修订草案稿对原有住房公积金的使用监管等都有所完善其中在用途方面, 既包括允许住房公积金用于发放保障性安居工程长期建设贷款, 也包括个人提取使用住房公积金用途的多元化等相关内容陈政高 : 高企库存三四线城市没必要再盖安置房 1 月 2 日, 住房和城乡建设部部长陈政高在包头举行的全国棚户区改造经验交流会上指出, 地产库存高企的三四线城市, 已没必要再盖新楼进行整体安置他还表示, 随着保障房建设的持续推进和棚改的不断深入, 棚改房源将不再局限于政府主导建设, 符合接受保障的家庭可以到市场上购买, 政府通过资金补贴实现保障另据了解, 近日有消息称, 住建部将督促存量库存较高的城市, 出台将商品房转化为安置房, 促进棚改与利用存量房的支持措施李克强 : 中国对房地产的刚性需求是长期的 1 月 22 日, 李克强出席 215 年达沃斯论坛发表主题演讲时表示,215 年中国将继续保持战略定力, 实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 将更加注重预调微调, 更好的实行定向调控, 确保经济运行在合理的区间租房提取公积金条件放宽 : 无需租金发票税票 3/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

4 215 年 1 月人民日报消息称, 住建部财政部央行三部委发文 : 今后无房 ( 在缴存城市无自有住房且租房的 ) 的职工, 只要连续缴存公积金满 3 个月, 无需租金发票税票也可以支取住房公积金支付房租国税总局 :215 营改增试点扩大至不动产 1 月 28 日, 中国国家税务总局表示,214 年推进营业税改征增值税试点已合计减税 1918 亿元, 下一步将继续推进营改增扩围, 今年力争扩大至建筑业和不动产金融保险和生活服务等行业 2.2 地方政府消息称沪自贸区三大扩展区或于 3 月 1 日正式挂牌据 1 月 19 日市场消息, 上海自贸区三大扩展区或将于 3 月 1 日与天津福建广东自贸区同时挂牌, 四地自贸区将统一适用 215 版负面清单另有消息指出,3 月 1 日起, 陆家嘴金融片区金桥开发片区以及张江高科技片区将正式纳入上海自贸区版图在扩区后上海自贸区将在更广的改革开放领域和更大的空间范围内, 进一步探索以制度创新推动全面改革开放的新路径上海市房地产经纪服务收费上限 2% 将放开 1 月 19 日, 上海市发展改革委公布了新版上海市定价目录, 规定房地产经纪服务收费房地产价格评估服务收费等房地产服务收费放开上限, 未来购房人在买房时对中介费的砍价空间将打开上海银监局将对商业银行房贷进行压力测试 1 月 26 日, 报道称上海市银监局已下发通知, 将对上海商业银行开展由房地产到上下游由信贷到非信贷由表外到表内的全口径压力测试 ; 并对大型房地产企业集团和房地产异地贷款异地信托商业综合体贷款持续开展监测, 防范异地风险传染上海两会 215 年全市经济社会发展 7 个目标经济平稳增长, 结构继续优化, 质量效益进一步提高 ; 改革开放取得新进展, 自贸试验区制度创新保持先发优势, 重点领域和关键环节改革深入推进, 开放型经济水平进一步提升 ; 科技创新环境明显改善 ; 人民生活水平进一步提高 ; 国际文化大都市建设加快推进 ; 生态环境持续改善 ; 高质量编制十三五规划上海明确推动国企整体上市发展混合所有制 1 月 27 日, 上海市国资委主任徐逸波表示,215 年上海国企改革的重点之一, 是推动集团公司整体上市, 发展混合所有制他还透露, 待国务院国资委出台股权激励相关方案后, 上海国资将加快推进股权激励上海 24 年蓝图规划出炉将打造有安全感城市 1 月 27 日, 在市人大加强城市公共安全管理科学编制城市总体规划专题审议会上, 市规土局局长庄少勤表示, 正在编制中的新一轮城市主体规划将更加注重以人为本而不是经济增长, 关注不同层次不同年龄人的需求 24 年上海蓝图规划预计今年底完成, 明年上报国务院上海市政府杨雄 : 上海今年楼市限购政策不变 1 月 29 日, 上海市市长杨雄在十四届人大三次会议闭幕后的新闻发布会上表示,215 年上海的房地产限购政策不变, 对居住证转常住户口继续实行有条件管理此外, 将是进一步扩大上海自贸区的开放度和透明度 1. 一级市场 1.1 供应分析 215 年 1 月上海合计供应商品房用地 8 宗, 土地面积共 3.5, 环比下跌 64.1% 此外,1 月上海用地供应 7 宗, 土地面积其中, 住宅用地供应 5 宗, 共 /18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

5 215 年 1 月地块名称奉贤区南桥新城 12 单元 4A-4A 区域地块奉贤区奉城镇 44-1 区域地块浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z81 编制单元地块金山区朱泾镇镇区 A29-1 地块嘉定区菊园新区 43-7 地块地块区域奉贤奉贤浦东金山嘉定商办用地供应 3 宗, 土地面积年 1 月上海住宅用地供应一览表地块四至东至 : 大寨河, 南至 : 运河南路, 西至 : 空地, 北至 : 浦南运河东至 : 东门港, 南至 : 洪墩港, 西至 : 已建设用地, 北至 : 兰博路东至 : 芋秋路, 南至 : 春眺路, 西至 : 桐晚路, 北至 : 翠溪路东至 : 公园路, 南至 :A29-2 地块, 西至 : 健康路, 北至 : 新汇街东至 : 嘉唐公路, 南至 : 胜竹路, 西至 : 洋泾, 北至 : 范家港地块用途居住用地居住用地地块面积 ( ) 容积率出让时间截止日期商住居住用地居住用地地块名称奉贤区南桥镇环城西路东侧团南公路北侧区域地块宝山区高境镇高境社区 N1231 单元 M1-17 地块浦东新区世博会地区 A 片区 A3A-1 A3A-2 A3B-1 A3B-2 A1A-1 A1A-2 A1B-1 A1B-2 地块 ( 绿谷 ) 地块区域奉贤宝山浦东 215 年 1 月上海商办用地供应一览表地块四至东至 : 建设用地, 南至 : 团南公路, 西至 : 环城西路, 北至 : 上海坤生实业有限公司东至 : 逸仙路, 南至 : 上海外贸仓储江湾储运公司, 西至 : 中外运铁路专用线, 北至 : 殷高西路东至 : 白莲泾路, 南至 : 谷亚路, 西至 : 云台路, 北至 : 博城路地块用途其他商服用地地块面积 ( ) 容积率出让时间截止日期商办商办年 1 月上海用地供应 7 宗, 土地面积年 1 月上海用地供应一览表地块名称地块区域地块四至地块用途地块面积 ( ) 容积率出让时间截止日期崇明县城桥镇 CMC133 单元崇明东至 : 海天路, 南至 : 乔松路, 西至 : 宝岛河东侧规划 /18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

6 215 年 1 月地块名称地块区域地块四至地块用途地块面积 ( ) 容积率出让时间截止日期 11A-1A 11B-2A( 新城配套商品房基地 41 号 ) 地块绿带, 北至 : 侯家镇河南侧规划绿带宝山区顾村镇 N 单元 3-4 地块 ( ) 宝山东至 : 富长路, 南至 : 共富路, 西至 : 规划共宝路, 北至 : 规划绿地奉贤区柘林镇 3-1 区域地块奉贤东至 : 河道, 南至 : 新塘路, 西至 : 新粮路, 北至 : 紫冈路奉贤区南桥新城 2 单元 1-5 区域地块奉贤东至 : 环城西路, 南至 : 民旺苑三期, 西至 : 竹港, 北至 : 道路红线杨浦区黄兴社区 H1-4 (296 街坊 ) 地块杨浦东至 :/, 南至 : 虬江, 西至 : 国顺东路, 北至 :/ 金山区金山新城 JSC1-21 单元地块金山东至 : 东平北路, 南至 : 龙轩路, 西至 : 海帆路, 北至 : 龙皓路金山区朱泾镇镇区 A3-1 地块金山东至 : 中官塘, 南至 :A3-3 地块, 西至 : 公园路, 北至 : 新汇街成交分析 215 年 1 月上海商品房用地成交 8 宗, 共 31.68, 环比下跌 79.8%; 成交金额 37.1 亿元, 环比下跌 86.6% 此外, 本月用地成交 5 宗, 土地面积 34.6, 成交金额亿元其中, 商品住宅用地成交 2 宗, 共 14.23, 总金额 1.65 亿元 215 年 1 月上海住宅用地成交一览表地块名称奉贤区海湾镇 13-4 区域地块青浦区朱家角镇张家圩路南侧 A6-1,A6-4,A7-1,A7-2 地块地块区域奉贤地块用途居住用地地块面积 ( ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 青浦商住竞得人绿地地产集团有限公司上海逸景置业有限公司兆赫 ( 上海 ) 投资有限公司成交日期商办用地成交 6 宗, 土地面积 17.44, 成交金额亿元地块名称临港芦潮港社区 D26 D36 地块地块区域南汇 215 年 1 月上海商办用地成交一览表地块用途商业用地地块面积 ( ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 竞得人成交日期顾月平, 顾建江 /18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

7 215 年 1 月地块名称临港主城区 NHC111 单元 WNW-C3-4 WNW-C3-5 地块徐汇区漕河泾街道 278A-4 地块浦东新区上海世博会地区 A3D-1 地块浦东新区上海世博会地区 A3C-2 地块闵行区梅陇镇森安苑 12 号地块地块区域南汇徐汇地块用途商业及其他其他商服用地地块面积 ( ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 浦东商办浦东商办闵行商业用地竞得人上海海昌极地海洋世界有限公司中航油 ( 上海 ) 石油化工有限公司天安财产保险股份有限公司中航国际租赁有限公司上海梅陇城市建设投资发展有限公司成交日期另外, 本月用地成交 5 宗, 土地面积 34.6, 成交金额亿元地块名称普陀区石泉社区 A11-8 地块地块浦东新区三林社区 Z71 编制单元 4-1A 地块闵行区浦江镇中心区 6.5 平方公里 25 街坊地块 ( 浦江镇周浦塘南块 ) 闵行区浦江镇芦恒路北块居住小区号地块 ( 浦江镇芦恒路北块地块 ) 崇明县城桥镇 CMC133 单元 11A-1A 11B-2A( 新城配套商品房基地 41 号 ) 地块 215 年 1 月上海用地成交一览表地块区域普陀浦东闵行闵行崇明地块用途地块面积 ( ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 竞得人上海中环投资开发 ( 集团 ) 有限公司上海界龙房产开发有限公司, 上海三林房地产开发经营有限公司上海闵行区杜行沿浦房地产经营有限公司上海上南房产有限公司上海崇明新城房地产开发有限公司成交日期上海土地供应成交月度走势图商品房用地供应商品房用地成交 /18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

8 市场月报上海市场研究部 215 年 1 月 215 年 1 月上海商品房用地供应 3.5, 环比下跌 64.1%, 同比下跌 73.5%; 商品房用地成交 31.68, 环比下跌 79.8%, 同比下跌 68.5% 2. 二级市场 2.1 供应分析 215 年 1 月上海各区商品房批售面积嘉定青浦松江杨浦 2.% 1.4% 1.3%.% 6.1% 17.8% 宝山闸北 6.4% 闵行浦东 6.6% 南汇奉贤 7.3% 16.1% 徐汇崇明虹口长宁 7.6% 黄浦金山 11.7% 15.7% 静安卢湾普陀上海商品房批售面积年 1 月上海商品房批售面积 , 环比下跌 28.4%, 同比上涨 38.4% 上海 19 个区县中, 嘉定区批售面积最大, 共 27.69, 占全市批售面积的 17.8%; 青浦排名第二, 批售面积为 25.8, 占全市批售面积的 16.1%; 松江排名第三, 批售面积为 24.36, 占全市批售面积的 15.7% 本月长宁黄浦金山静安卢湾普陀均无新增商品房批售 215 年 1 月上海各区住宅批售面积 215 年 1 月上海各区商办批售面积 4.1% 2.6% 1.8%.5%.% 4.4% 6.5% 8.% 1.% 13.2% 26.5% 22.4% 松江嘉定宝山闸北崇明闵行长宁金山卢湾徐汇青浦南汇浦东奉贤杨浦虹口黄浦静安普陀 2.7% 2.6%.% 5.8% 22.% 6.2% 7.2% 1.% 2.9% 1.5% 12.1% 嘉定闵行闸北浦东徐汇长宁奉贤黄浦静安普陀杨浦青浦宝山松江南汇崇明虹口金山卢湾 215 年 1 月上海商品住宅批售面积 74.23, 环比下跌 5.5%, 同比下跌 9.2% 上海 19 个区县中, 松江批售面积最大, 共 19.64, 占全市住宅批售面积的 26.5%; 青浦排名第二, 批售面积为 16.6, 占全市住宅批售面积的 22.4%; 嘉定排名第三, 批售面积为 9.82, 占全市住宅批售面积的 13.2% 长宁黄浦金山静安卢湾普陀徐汇均无新增商品住宅批售 215 年 1 月上海商办批售面积 81.13, 环比上涨 22.6%, 同比上涨 165.9% 上海 19 个区县中, 嘉定批售面积最大, 共 17.87, 占全市商办批售面积的 22.%; 杨浦排名第二, 批售面积为 16.93, 占全市商办批售面积的 2.9%; 闵行排名第三, 批售面积为 9.86, 占全市商办批售面积的 12.1% 长宁崇明奉贤虹口黄浦金山静安卢湾普陀个城区均无新增商办批售 2.2 成交分析商品房成交分析 8/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

9 215 年 1 月上海商品房成交面积及均价走势元 / 平米成交面积成交均价年 1 月上海各区商品房成交面积及均价情况总面积均价嘉闵松浦南青宝金闸奉徐普杨崇黄长虹静卢定行江东汇浦山山北贤汇陀浦明浦宁口安湾元 / 平米从成交走势来看, 本月上海商品房的成交环比呈量价齐跌的态势商品房成交面积 14.27, 环比下跌 44.3%, 同比上涨 7.7% 商品房成交均价为元 / 平米, 环比下跌 8.2%, 同比上涨 13.7% 从区域成交来看, 上海商品房销售面积以嘉定为首, 占全市销售面积的 13.8%, 共成交 14.37, 由水岸雅苑 (6858 平米 ) 香溢璟庭 (6466 平米 ) 带动 ; 闵行以 11.9 列居第二, 占全市销售面积的 11.4%, 主要由万象城 (16189 平米 ) 马桥景城乐康苑 ( 西块 )(1197 平米 ) 马桥景城四季悦园 (9573 平米 ) 等带动 ; 松江以 11.7 位居第三, 占全市的 11.2%, 主要由尚品雅筑 (1669 平米 ) 金地褐石苑 (779 平米 ) 带动卢湾区成交最少, 仅成交.28, 静安区均价最高, 达 8166 元 / 平米金山均价最低, 仅 1218 元 / 平米 215 年 1 月上海市商品房共计成交 8335 套, 环比下跌 42.9%, 同比下跌 3.1% 215 年 1 月上海商品房成交排名 TOP1 楼盘一览表 ( 按销售面积排名 ) 排名项目名称区域物业类型销售套数 ( 套 ) 销售面积 ( 平米 ) 销售均价 ( 元 / 平米 ) 1 中环协信中心闸北办公宜山路 711 号商办综合楼徐汇办公尚品雅筑松江公寓别墅万象城闵行办公海棠名苑南汇公寓别墅金山红星国际广场 (3# 11#) 金山公寓东渡国际企业中心普陀办公马桥景城乐康苑 ( 西块 ) 闵行公寓马桥景城四季悦园闵行公寓泰禾红悦苑宝山公寓年 1 月上海成交面积前十强的楼盘总面积为 16.78, 占上海全市成交面积的 16.1% 从区域分布来看, 上周成交面积前十强的楼盘集中于外郊环区域 : 闵行 3 个, 闸北徐汇松江南汇金山普陀宝山各 1 个商品住宅成交分析 9/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

10 215 年 1 月上海商品住宅成交面积及均价走势元 / 平米成交面积成交均价年 1 月上海各区商品住宅成交面积及均价情况总面积均价嘉松浦南闵宝青金杨奉普徐崇闸黄长静卢虹定江东汇行山浦山浦贤陀汇明北浦宁安湾口元 / 平米从成交走势来看, 本月上海商品住宅成交量和成交均价环比呈量价齐跌的态势商品住宅成交面积 75.65, 环比下跌 44.8%, 同比上涨 6.7%; 商品住宅成交均价为元 / 平米, 环比下跌 4.5%, 同比上涨 11.7% 从区域成交来看, 上海商品住宅销售面积以嘉定松江浦东居多, 分别成交 , 占全市销售面积的 14.7% 13.5% 和 1.8% 虹口区成交最少, 仅成交.8, 静安区均价最高, 达 8166 元 / 平米金山均价最低, 为 1847 元 / 平米 215 年 1 月上海市商品住宅共计成交 6218 套, 环比下跌 44.6%, 同比上涨 5.3% 商办成交分析上海商办成交面积及均价走势元 / 平米成交面积成交均价年 1 月上海各区商办成交面积及均价情况总面积均价闵闸嘉浦徐普青奉松金南宝崇虹杨长卢黄静行北定东汇陀浦贤江山汇山明口浦宁湾浦安元 / 平米从成交走势来看, 商办的成交量和成交均价环比呈量价齐跌的态势本月上海商办成交面积 28.62, 环比下跌 43.1%, 同比上涨 1.6% 商办成交均价为元 / 平米, 环比下跌 18.3%, 同比上涨 21.7% 从区域成交来看, 上海商办销售面积闵行最多, 成交 4.69, 占全市销售面积的 16.4%, 闸北嘉定次之, 分别成交 4.45 和 3.23, 分别占 15.5%,11.3%; 上月长宁卢湾黄浦静安无成交, 虹口均价最高, 达元 / 平米 ; 成交均价最低的为金山, 为元 / 平米 215 年 1 月上海市商办共计成交 2117 套, 环比下跌 37.6%, 同比下跌 21.5% 2.3 供销分析 1/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

11 215 年 1 月上海住宅批售 / 成交面积 18 住宅批售住宅成交年 1 月, 上海住宅预售面积略低于成交面积, 其中预售为 74.23, 成交面积为 75.65, 相差 1.42, 供求关系平衡上海商办批售 / 成交面积商办批售商办成交年 1 月, 上海商办预售面积大于成交面积, 预售面积为 81.13, 成交面积为 28.62, 相差一年多来, 上海商办鲜有供小于求的情形年 1 月上海各区住宅批售 / 成交面积批售面积成交面积松江青浦嘉定南汇宝山浦东闸北奉贤崇明杨浦闵行虹口长宁黄浦金山静安卢湾普陀徐汇 215 年 1 月, 松江青浦闵行金山等外郊环的住宅供求差值较大其中, 松江的住宅预售面积位居全市第一, 为全市整体呈现供求平衡的态势, 供应面积与成交面积差距仅为 /18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

12 215 年 1 月年 1 月上海各区商办批售 / 成交面积批售面积成交面积嘉定杨浦闵行青浦闸北宝山浦东松江徐汇南汇长宁崇明奉贤虹口黄浦金山静安卢湾普陀 215 年 1 月, 外环区域如嘉定青浦, 内中环区域如杨浦闸北等供求差距明显 ; 其中嘉定的商办预售面积位居全市第一, 为全市整体呈现供大于求的态势, 供应面积与成交面积差距为存量分析截止至 215 年 2 月 1 日, 全市商品房存量面积达 , 存量套数 2199 套, 存量面积和存量套数均有所增加以前 12 个月的销售速度来计算, 全市商品房存量套数大概需要 22. 个月才能消化 ( 去化周期较上月拉长.5 个月 ); 存量面积则大概需要 28. 个月 ( 去化周期较上月拉长.2 个月 ); 存量房的消化压力仍然较大上海商品房存量面积及去化周期存量面积去化时间 / 月月其中住宅存量面积达 , 存量套数 9547 套, 存量面积及套数均有小幅回落 215 年 1 月上海各区商品住宅存量套数 215 年 1 月上海各区商品住宅存量面积 2.2% 2.2% 1.6% 1.% 1.1%.7%.46%.39% 13.7% 2.3% 2.6% 6.1% 13.7% 7.6% 7.7% 1.7% 8.% 9.3% 8.7% 嘉定松江金山闵行奉贤徐汇崇明黄浦静安卢湾南汇青浦浦东宝山普陀杨浦闸北长宁虹口 2.6% 1.8% 1.1% 1.8%.71%.68%.41% 12.2% 2.8% 3.1% 3.1% 11.6% 5.8% 6.9% 7.% 9.% 9.2% 9.6% 11.2% 嘉定南汇青浦金山奉贤普陀崇明长宁静安虹口松江浦东闵行宝山杨浦徐汇闸北黄浦卢湾 12/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

13 215 年 1 月上海住宅存量及消化时间 ( 数据截止至 215 年 2 月 1 日 ) 区域存量套数消化时间存量面积消化时间近 12 个月平均销售套数 ( 套 ) 存量消化时间 ( 月 ) 近 12 个月平均销售面积 ( ) 存量消化时间 ( 月 ) 合计宝山长宁崇明奉贤虹口黄浦嘉定金山静安卢湾闵行南汇浦东普陀青浦松江徐汇杨浦闸北从以上图表可以看出, 以前 12 个月的销售速度来计算, 全市住宅存量套数大概需要 14. 个月才能消化 ( 较上月缩短.3 个月 ), 存量面积则大概需要 17.4 个月 ( 较上月缩短.3 个月 ) 从区域来看, 按照目前各区前 12 个月住宅销售数据, 长宁崇明静安的住宅销售压力较大, 存量套数分别需要 31.5 个月 3.1 个月 46.1 个月才能消化, 消化存量面积分别需要 31.9 个月 4.1 个月 43.4 个月商办存量面积达 , 存量套数套 13/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

14 215 年 1 月 215 年 1 月上海各区商办存量套数 215 年 1 月上海各区商办存量面积 2.6% 1.6% 1.5% 1.17% 1.14%.75%.42% 3.% 4.% 4.2% 5.7% 6.2% 6.5% 6.5% 8.6% 16.6% 11.2% 9.2% 9.1% 嘉定南汇金山奉贤宝山杨浦闸北徐汇虹口静安青浦浦东闵行松江普陀崇明长宁黄浦卢湾 2.6% 2.49% 1.79% 1.%.67% 13.7% 2.8% 3.3% 4.3% 1.9% 4.9% 5.% 5.2% 5.3% 5.6% 6.9% 7.% 7.7% 8.9% 浦东闵行南汇宝山普陀奉贤闸北黄浦崇明静安嘉定青浦杨浦松江金山徐汇长宁虹口卢湾上海商办存量及消化时间 ( 数据截止至 215 年 2 月 1 日 ) 区域存量套数消化时间存量面积消化时间近 12 个月平均销售套数 ( 套 ) 存量消化时间 ( 月 ) 近 12 个月平均销售面积 ( ) 存量消化时间 ( 月 ) 合计宝山长宁崇明奉贤虹口黄浦嘉定金山静安卢湾闵行南汇浦东普陀青浦松江徐汇杨浦 /18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

15 215 年 1 月闸北从以上图表可以看出, 以前 12 个月的商办销售速度来计算, 全市商办存量套数大概需要 44.9 个月才能消化 ( 较上月拉长 3.3 个月 ); 存量面积则大概需要 58.2 个月 ( 较上月拉长 2.4 个月 ) 从区域来看, 按照目前各区前 12 个月商办销售数据, 黄浦静安闸北等市中心区域的商办销售压力巨大, 存量套数分别需要个月个月 16.7 个月才能消化, 消化存量面积分别需要个月个月 76.3 个月才能去化完全总的来讲 : 在暂无供地计划的压力下, 本月土地供应回落, 而成交也因地块多为商办用地以底价成交为主, 土地市场热度骤然回落商品房新增供应及成交方面, 由于上月在政策利好, 开发商借机冲量的背景下形成供需高点, 本月在没有了业绩压力下, 供应大幅下挫, 叠加新春来临的淡季效应, 购房者又回复观望态势, 成交也大幅下滑 ; 但值得注意的是, 尽管本月供需均降, 但与去年同期相比, 仍是小幅上涨的, 整体来看, 购房者信心有所回升后市预判 : 目前来看, 上海信贷环境仍旧与上年年末相似, 以 95 折为主流利率, 利率虽然偏高但还是显示出松动迹象 ; 同时针对外界时时传出的放松限购的消息, 政府也再三强调政策不改 ; 新春来袭, 预计供需将进入全年最低点, 但前期政策的利好在一定程度上改变了购房者的预期, 而开发商也不会错过小阳春, 预计 3 月商品房市场将会回暖 15/18 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

16 市场周报深圳市场研究部 211 年第 9 周世联成立亍 1993 年, 是国内最早从事房地产与业咨询癿服务机构 27 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公司 29 年 8 月 28 日, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股癿房地产综合服务提供商经 2 年癿发展, 世联成为全国性癿房地产服务提供商, 超 15 名员巟, 为近 2 万家开发商提供与业癿营销代理及顾问咨询服务, 为 6 万个家庭实现置业梦想!213 年, 世联以每天 8.2 亿癿成交额, 成为境内代理销售额首破 3 亿癿房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 幵以市场份额 4.5% 癿绝对优势领跑地产服务行业 214 年, 世联正式更名为深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称世联行世联行基亍客户价值, 坚持轻资产服务品牌癿固有形式, 丌断强化持续推劢中国房地产市场发展癿服务力量, 将公司单一亏相分割癿业务打造成多种业务交叉融合癿一站式服务平台, 建立基亍大数据和移劢亏联网癿置业者服务系统世联信贷亏联网金融平台, 打造集顾问金融物管等多项业务为一体癿服务平台为客户提供一站式平台化交叉交亏式癿轻资产房地产服务 ( 包括顾问资产管理销售金融估价等服务 )! 深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳市罗湖区深南东路 228 号罗湖商务中心 12 楼申话 : 传真 : 邮编 :5181 深圳市世联行房产地经纪有限公司深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 1 楼申话 : 传真 : 邮编 :5181 广州市世联房地产咨询有限公司广州市天河区珠江新城平于路广申平于广场 B 塔 11 楼申话 : 传真 : 邮编 :5162 佛山世联房地产顾问有限公司佛山市禅城区季华四路创意产业园 7 号楼 31 申话 : 传真 : 邮编 :528 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室申话 : 传真 : 邮编 :516 珠海世联房地产咨询有限公司珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 12 楼 122 室申话 : 传真 : 邮编 :51915 长沙世联兴业房地产顾问有限公司长沙芙蓉中路二段 8 号顺天国际财富大厦 365 号申话 : 传真 : 邮编 :415 昆明世联卓群房地产经纪有限公司于南省昆明市亐华区三市街柏联广场 A 栋 13 层申话 : 传真 : 郑州世联兴业房地产咨询有限公司郑州市金水区金水路 226 号楷林国际 19 楼 191 室申话 : 传真 : 邮编 :452 东莞世联地产顾问有限公司东莞市南城区元美路华凯广场 A 座单元申话 : 传真 : 邮编 :52371 南昌世联置业有限公司南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦亐层西南单元申话 : 传真 : 邮编 :3338 南宁世联房地产咨询有限公司南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 3 楼 C-D 座申话 : 传真 : 邮编 :53 厦门世联兴业房地产顾问有限公司福建省厦门市思明区莲岳路 1 号磐基中心商务楼 8 楼 2-9 单元申话 : 传真 : 邮编 :36112 福州世联房地产顾问有限公司福州市亐四路 158 号环球广场 A 区 19 楼 4-5 单元申话 : 传真 : 邮编 :351 贵阳世联房地产顾问有限公司贵阳市南明区新华路富中国际广场 16E 申话 : 传真 : 邮编 :55 上海世联房地产顾问有限公司上海市闸北区天目西路 218 号嘉里丌夜城第一座 38F 申话 : 传真 : 邮编 :27 杭州世联房地产咨询有限公司杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 1 楼申话 : 传真 : 邮编 :317 武汉世联兴业房地产顾问有限公司武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层申话 : 传真 : 邮编 : / 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

17 市场周报深圳市场研究部 211 年第 9 周宁波世联房地产咨询有限公司宁波市海曙区和义路万豪中心 122 室申话 : 传真 : 邮编 :3151 合肥世联投资咨询有限公司合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 1 楼申话 : 传真 : 邮编 :2331 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司南京市白下区汉中路 1 号国际金融中心 16 楼 A 座申话 : 传真 : 邮编 :21 深圳世联房地产顾问无锡有限公司无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 1 楼 B 申话 : 传真 : 邮编 :2141 常州世联房地产咨询有限公司常州市天宁区关河东路 66 号九州环宇大厦 1515 室申话 : 传真 : 邮编 :21317 南通世联兴业房地产顾问有限公司江苏省南通市崇川区巟农路 111 号华辰大厦 A 座 91 室申话 : 传真 : 邮编 :226 徐州世联房地产顾问有限公司徐州市鼓楼区民主北路 68 号创意 68 园 V8 号楼 3 层申话 : 传真 : 邮编 :221 北京世联房地产顾问有限公司北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6-7 层申话 : 传真 : 邮编 :122 天津世联兴业房地产咨询有限公司天津市和平区解放北路 188 号信达广场 1 层申话 : 传真 : 邮编 :342 太原世联卓群房地产顾问有限公司太原市长风街 75 号和信商座 18 层 186 申话 : 传真 : 邮编 :36 石家庄世联卓群房地产咨询有限公司石家庄市裕华区槐安东路万达广场 5A 写字楼 7 层申话 : 传真 : 邮编 :5 西安世联投资咨询有限公司西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层申话 : 传真 : 邮编 :7175 大连世联兴业房地产顾问有限公司大连市中山区中山路 136 号希望大厦 122 室申话 : 传真 : 邮编 :1161 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 168 室申话 : 传真 : 邮编 :114 长春世联兴业房地产咨询有限公司长春市南关区人民大街 788 号伟峰国际室申话 : 传真 : 邮编 :1322 北京世联房地产顾问有限公司哈尔滨分公司哈尔滨市南岗区长江路 157 号盟科汇 A 区 56 室申话 : 传真 : 邮编 :15 成都世联兴业房地产顾问有限公司成都武侯区人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 18 楼申话 : 传真 : 邮编 :6141 重庆纬联地产顾问有限公司重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商厦 31 楼申话 : 传真 : 邮编 :415 四川嘉联兴业地产顾问有限公司成都市人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 B 座 17 楼申话 : 传真 : 邮编 :6141 山东世联怡高物业顾问有限公司济南市历下区经十路 9777 号国奥城 2 号写字楼 17 层申话 : 传真 : 邮编 :2513 青岛雅园物业管理有限公司青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 1 楼申话 : 传真 : 邮编 :26671 深圳市盛泽融资担保有限责任公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼申话 : 传真 : 邮编 :51848 深圳盛泽按揭代理有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼申话 : 传真 : 邮编 :51848 深圳市世联小额贷款有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼申话 : 传真 : 邮编 : / 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

18 市场周报深圳市场研究部 211 年第 9 周免责申明本报告仅作提供资料之用, 属亍非盈利性癿市场信息交流行为如需引用, 请增加由亍统计时间和口径癿差异, 可能出现不相关政府部门最终公布数据丌一致癿情形, 最终以政府部门权威数据为准癿提示本公司力求报告内容准确完整, 但丌对因使用本报告而产生癿任何后果承担法律责任本报告癿版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者癿同意任何人使用本报告, 视为同意以上甲明 18/ 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

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218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 第 37 周 : 一手量价均降, 二手成交量上升 218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 深圳 / 市场周报第 37 周 218 年 9 月 1 日 218 年 9 月 16 日, 深圳无新增用地, 无土地成交第 37 周, 全市无新增预售项目第 37 周, 深圳一手住宅市场共成交 551, 成交面积 5.385