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1 医药生物 基因测序 : 技术兴起推动精准医疗市场快速发展 2016 年 6 月 19 日 (2016 年第 17 期 ) 市场基本状况上市公司数 211 行业总市值 ( 亿元 ) 27, 行业流通市值 ( 亿元 ) 12, 数据来源 :Wind 山西证券研究所行情走势图 行业数据周报 ( ) 市场回顾 医药生物行业下跌 0.92%, 跑赢沪深 300 指数 0.78 个百分点, 在 28 个申万一级子行业中排名 13; 在医药生物行业各子板块中, 所有版块均下跌, 跌幅最大的行业为医药商业, 下跌 2.30%; 个股中, 仅化学原料药板块中的天药股份涨幅超过 10%, 上涨 10.84% 前十名中化学原料药个股上榜 4 名企业, 分别为天药股份 博腾股份 富祥股份及花园生物 后十名中跌幅最大的为中药板块中的珍宝岛, 下跌 10.99%, 其中医疗器械个股上榜 4 名企业, 分别为宝莱特 博晖创新 维力医疗及楚天科技 行业动态 数据来源 :Wind 分析师 : 张旭执业证书编号 :S 邮箱 :zhangxu@sxzq.com 研究助理 : 刘建宏电话 : 邮箱 :liujianhong@sxzq.com 国家卫计委 : 不得强制艾滋病患者接受抗病毒治疗 国家食品药品监管总局 : 贯彻实施新修订 疫苗流通和预防接种管理条例 14 药企被罚, 涉及山东 安徽 陕西 广西 上市公司重要公告投资建议 近日中美科研人员在第三代基因测序取得重要突破, 周五 开盘, 基因测序板块强势爆发, 多只股票涨停 近年, 基因检 地址 : 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层山西证券股份有限公司 测技术兴起, 促进全球精准医疗市场规模快速发展, 建议关注达安基因 (002030) 安科生物(300009) 迪安诊断(300244) 等板块龙头企业 风险提示 大盘波动风险 行业政策风险 药品安全风险 请务必阅读正文之后的特别声明部分

2 传媒 ( 申万 ) 交通运输 ( 申万 ) 商业贸易 ( 申万 ) 计算机 ( 申万 ) 非银金融 ( 申万 ) 建筑装饰 ( 申万 ) 综合 ( 申万 ) 纺织服装 ( 申万 ) 建筑材料 ( 申万 ) 休闲服务 ( 申万 ) 沪深 300 房地产 ( 申万 ) 采掘 ( 申万 ) 公用事业 ( 申万 ) 钢铁 ( 申万 ) 通信 ( 申万 ) 医药生物 ( 申万 ) 银行 ( 申万 ) 家用电器 ( 申万 ) 机械设备 ( 申万 ) 化工 ( 申万 ) 国防军工 ( 申万 ) 轻工制造 ( 申万 ) 电子 ( 申万 ) 农林牧渔 ( 申万 ) 汽车 ( 申万 ) 电气设备 ( 申万 ) 食品饮料 ( 申万 ) 有色金属 ( 申万 ) [ 键入文字 ] 证券研究报告 : 医药生物行业周报 市场回顾 一 市场整体表现本周沪深 300 指数下跌 1.70%, 收于 点 排名前三位的行业为有色金属 食品饮料 电气设备, 分别上涨 3.66% 1.51% 0.73%, 排名后三位的行业为传媒 交通运输 商业贸易, 分别下跌 5.49% 3.09% 3.01% 其中医药生物行业下跌 0.92%, 跑赢沪深 300 指数 0.78 个百分点, 在 28 个申万一级子行业中排名 13 图表 1 申万一级行业及沪深 300 指数涨跌幅对比单位 :% 数据来源 :Wind 山西证券研究所二 各子板块表现在医药生物行业各子板块中, 所有版块均下跌, 跌幅最大的行业为医药商业, 下跌 2.30% 化学原料药 化学制剂 中药 生物制品 医疗服务 医疗器械板块分别下跌 1.26% 1.01% 0.99% 0.38% 0.32% 0.10% 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2

3 图表 2 医药生物行业各子板块涨跌幅对比单位 :% 数据来源 :Wind 山西证券研究所三 个股涨跌幅榜医药生物行业个股中, 仅化学原料药板块中的天药股份涨幅超过 10%, 上涨 10.84% 前十名中化学原料药个股上榜 4 名企业, 分别为天药股份 博腾股份 富祥股份及花园生物 后十名中跌幅最大的为中药板块中的珍宝岛, 下跌 10.99%, 其中医疗器械个股上榜 4 名企业, 分别为宝莱特 博晖创新 维力医疗及楚天科技 图表 3 医药生物行业个股涨跌幅前十名与后十名单位 :% 前十名 后十名 证券简称 周涨跌幅 所属申万 三级行业 证券简称 周涨跌幅 所属申万 三级行业 天药股份 化学原料药 珍宝岛 中药 Ⅲ 博腾股份 8.88 化学原料药 华通医药 医药商业 Ⅲ 安科生物 8.58 生物制品 Ⅲ 山河药辅 化学原料药 红日药业 8.28 化学制剂 宝莱特 医疗器械 Ⅲ 莎普爱思 6.27 化学制剂 九洲药业 化学原料药 和佳股份 6.16 医疗器械 Ⅲ 博晖创新 医疗器械 Ⅲ 爱尔眼科 5.75 医疗服务 Ⅲ 益丰药房 医药商业 Ⅲ 科华生物 5.37 生物制品 Ⅲ 誉衡药业 化学制剂 富祥股份 4.50 化学原料药 维力医疗 医疗器械 Ⅲ 花园生物 4.47 化学原料药 楚天科技 医疗器械 Ⅲ 数据来源 :Wind 山西证券研究所 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3

4 行业动态 一 国家卫计委 : 不得强制艾滋病患者接受抗病毒治疗国家卫生计生委办公厅日前下发 关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知 通知要求, 各地对于所有艾滋病病毒感染者 患者均建议实施抗病毒治疗 ; 开展艾滋病抗病毒治疗应当坚持自愿原则, 并充分做好治疗前咨询, 排除抗病毒治疗禁忌证, 不得强制要求艾滋病病毒感染者及患者接受治疗 通知还要求, 各有关疾病预防控制机构 艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构要进一步提高艾滋病抗病毒治疗管理的规范化水平, 提高治疗依从性和治疗效果, 减少病毒耐药产生 今年, 世界卫生组织再次修订艾滋病抗病毒治疗有关标准, 在此基础上, 经国家卫生计生委艾滋病临床专家组研究论证, 国家卫计委决定对我国艾滋病免费抗病毒治疗标准再次进行调整, 进一步扩大治疗对象的范围 ( 信息来源 : 中国新闻网 ) 二 国家食品药品监管总局 : 贯彻实施新修订 疫苗流通和预防接种管理条例 国务院修订的 疫苗流通和预防接种管理条例 ( 以下简称 条例 ) 已于 2016 年 4 月 23 日公布实施 为贯彻落实 条例, 规范我国疫苗流通和预防接种管理, 切实维护广大人民群众健康权益,6 月 13 日, 国家食品药品监管总局发布贯彻实施新修订 疫苗流通和预防接种管理条例 的通知 通知要求 : 一 严格规范疫苗销售和采购行为 ; 二 严格过渡期疫苗流通管理 ; 三 严格落实疫苗配送管理 ; 四 严格落实疫苗冷链和追溯管理要求 ; 五 严格规范疫苗使用管理 ; 六 强化疫苗流通和使用的监督检查 ; 七 加强预防接种和疫苗管理能力建设 ( 信息来源 : 国家食品药品监管总局官网 ) 三 14 药企被罚, 涉及山东 安徽 陕西 广西近日, 山东 安徽 广西 陕西等多省食药监局相继公开行政处罚信息, 共 14 家药品生产企业 经营企业生产销售假劣药被行政处罚 涉事药企的主要违法事实包括销售假劣药 生产假劣药 从非法渠道购进药品等 其中陕西 5 家 : 陕西君寿堂制药有限公司 陕西冯武臣大药堂制药厂有限公司 安康市长寿医药集团中药饮片有限公司 安康市华康医药 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4

5 有限责任公司 陕西百家惠大药房连锁有限公司 ; 山东 3 家 : 日照东港区医药公司 日照大勇大药房高鑫堂店 日照真诚大药房有限公司 ; 广西三家 : 灵川县医药公司 广西梧州百姓医药有限责任公司 梧州市群康药业有限公司 ; 安徽 3 家 : 安徽新陇海药业有限公司 安徽永健药业有限公司 淮南市天星大药房连锁有限公司 ( 信息来源 : 医药网 ) 上市公司重要公告 图表 4 上市公司一周重要公告代码简称公告日期公告标题主要内容 公司因涉嫌 违反证券法律法规, 目前正 在被中国证监会立案调查 根据中国证监会 关于改革完善并严格实施上市公司退市 股票存在被实施退市风险警 制度的若干意见 和 深圳证券交易所股票 SZ 北大医药 示及暂停上市风险的提示性公 上市规则 (2014 年修订 ) 的有关规定, 如 告 本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信 息披露违法行为的, 公司股票将被深圳证券 交易所实施退市风险警示并暂停上市, 请广 大投资者注意投资风险 福医药集团股份公司的全资子公司武汉中 SH 人福医药 原瑞德生物制品有限责任公司收到湖北省 关于控股子公司药品注册申食品药品监督管理局核准签发的 药品注请获得受理的公告 册申请受理通知书 药物名称 : 人纤维蛋 白原 2016 年 6 月 13 日, 康美药业股份有限公司与 云南省人民政府在云南省昆明市签订了 战 略合作协议, 本着 着眼长远 共同发展 SH 康美药业 积极探索 稳步实施 互惠共赢 的原则, 关于与云南省人民政府签订双方就中医药资源整合项目 互联网 + 医战略合作协议的公告 疗 项目 公立医院收购及公立医院药房托 管项目 中药材 ( 香料 ) 现代物流中心项目 智慧养生 + 旅游 项目等事项达成战略合 作协议 为推进实施募投项目建设, 中节能太阳能股 SZ 太阳能 份有限公司拟将用于募投项目建设的 关于使用募集资金对全资子 3,756,029, 元募集资金对公司全资子公司增资的公告公司中节能太阳能科技有限公司 ( 以下简称 科技公司 ) 进行注册资本增资 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5

6 代码简称公告日期公告标题主要内容 SZ 恒康医疗 恒康医疗集团股份有限公司为进一步提升所属医院医疗水平和服务能力, 构建公司自有的医学影像平台, 以更优质的医疗专业技 关于对外投资设立全资子公能为患者提供更好医疗服务, 公司决定以司的公告 自有资金出资成立全资子公司恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司和恒康医疗集团 注册资本 : 人民币 万元 SZ 海普瑞 为了提高自有资金的使用效率, 获得合理的收益回报并提供符合公司未来发展战略的 关于公司使用自有资金对医药医疗合作和投资项目的机会 深圳市海 TPG BIOTECHNOLOGY 普瑞药业股份有限公司拟使用 6,000 万美元 PARTNERS V,L.P 自有资金参与投资 TPG Biotechnology Partners V, L.P SH 益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司于 2016 年 4 月 26 日召开总经理办公会议, 审议通过了投资设立上海益佰迈翰医院管理有限公司的相关议案 同意公司与上海迈翰医疗投资管理有限公司共同发起设立上海益佰迈翰医院管 关于投资设立杭州益翰投资理有限公司 ( 具体名称以工商核准为准, 以管理有限公司的公告 下简称 GP 公司 ) 公司出资 255 万元, 占注册资本 51%, 迈翰医疗出资 245 万元, 占注册资本 49% 同意 GP 公司发起设立益佰迈翰肿瘤医疗服务并购基金 ( 有限合伙 ) 2016 年 6 月 7 日, 双方签署 合作协议 2015 年 8 月 24 日, 哈尔滨誉衡药业股份有限公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于拟收购澳诺 ( 青岛 ) 制药有限公司 100% 股权的议案 根据决议内容, 公司拟以人民币 6,500 万元收购中健康桥 ( 北京 ) 投资有限公司 ( 以下简称 中健康 SZ 誉衡药业 关于终止收购澳诺( 青岛 ) 制药有限公司 100% 股权的公告 桥 ) Pharma Investment Limited( 法默投资有限公司 ) 持有的澳诺 ( 青岛 ) 制药有限公司 100% 股权 公司拟收购澳诺 ( 青岛 ) 100% 股权主要是基于澳诺 ( 青岛 ) 储备品种前列地尔注射液的发展前景 2015 年 7 月之后, 国家药品审评 审批政策发生了重大变化, 澳诺 ( 青岛 ) 根据国家食品药品监督管理总局 ( 以下简称 国家药监局 ) 关 于开展药物临床试验数据自查核查工作的 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6

7 代码简称公告日期公告标题主要内容 数据来源 :Wind 山西证券研究所 公告 ( 2015 年 117 号 ) 的要求, 提请前列地尔注射液开发方山东华鲁制药有限公司对申报品种前列地尔注射液进行了自查, 经审慎考虑后向国家药监局递交了 关于撤回前列地尔注射液的注册申请, 并于 2015 年 10 月 13 日收到了国家药监局同意撤回的通知 前列地尔注射液系澳诺 ( 青岛 ) 重点储备品种, 因研发环境趋严导致的撤回将使公司难以预测投资成本回收期及投资收益 鉴于上述, 公司拟终止本次收购, 并就此与澳诺 ( 青岛 ) 的股东中健康桥 法默投资达成了一致意见 2016 年 6 月 17 日, 公司分别与中健康桥 法默投资签署了 股权转让合同终止协议 投资建议 近日中美科研人员在第三代基因测序取得重要突破, 周五开盘, 基因测序板块强势爆发, 多只股票涨停 近年, 基因检测技术兴起, 促进全球精准医疗市场规模快速发展, 建议关注达安基因 (002030) 安科生物 (300009) 迪安诊断(300244) 等板块龙头企业 风险提示 大盘波动风险 行业政策风险 药品安全风险 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7

8 投资评级的说明 : 报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数 / 深证成指的涨跌幅为基准 股票投资评级标准 : 买入 : 相对强于市场表现 20% 以上增持 : 相对强于市场表现 5~20% 中性 : 相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动减持 : 相对弱于市场表现 5% 以下 行业投资评级标准 : 看好 : 行业超越市场整体表现中性 : 行业与整体市场表现基本持平看淡 : 行业弱于整体市场表现 特别声明 : 山西证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性 入市有风险, 投资需谨慎 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议 在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 本报告所载的资料 意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断 在不同时期, 本所可发出与本报告所载资料 意见及推测不一致的报告 本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的, 还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务 客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突 本公司在知晓范围内履行披露义务 本报告的版权归本公司所有 本公司对本报告保留一切权利 未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝 复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用 否则, 本公司将保留随时追究其法律责任的权利 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8

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