一、2012年前三季度经济形势综述

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1 2013 年 上 半 年 经 济 形 势 综 述 及 我 国 进 出 口 贸 易 形 势 分 析 报 告 ( 半 年 报 告 ) 二 〇 一 三 年 七 月

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3 前 言 2013 年 上 半 年, 美 日 在 量 化 宽 松 货 币 政 策 推 动 下 经 济 表 现 有 好 转 迹 象, 但 内 生 经 济 缺 乏 亮 点, 新 兴 经 济 体 增 速 低 位 运 行 成 为 常 态, 整 体 看 全 球 经 济 复 苏 仍 存 较 大 不 确 定 性 国 内 经 济 受 产 能 过 剩 内 需 疲 软 影 响 增 速 趋 于 放 缓, 内 外 需 环 境 不 容 乐 观 报 告 对 我 国 2013 年 上 半 年 的 进 出 口 贸 易 及 宏 观 经 济 运 行 情 况 进 行 了 盘 点, 对 进 出 口 贸 易 结 构 主 要 特 点 进 行 了 深 入 分 析, 发 现 在 我 国 外 贸 增 速 个 位 数 增 长 的 过 程 中, 市 场 结 构 地 区 结 构 和 产 品 结 构 逐 步 得 到 优 化 美 日 的 量 化 宽 松 政 策 虽 拉 高 经 济 表 现, 但 再 工 业 化 政 策 和 日 元 大 幅 贬 值 制 约 我 国 出 口 同 步 回 暖 的 空 间, 新 兴 经 济 体 受 发 达 经 济 体 自 利 政 策 和 内 在 经 济 结 构 影 响 经 济 增 速 普 遍 放 缓, 主 要 贸 易 伙 伴 中 我 国 对 东 盟 出 口 由 于 产 业 互 补 的 出 口 优 势 而 稳 定 增 长, 港 台 受 一 日 游 贸 易 拉 动 增 速 突 出, 此 外 与 瑞 士 新 西 兰 等 国 受 分 工 互 补 和 自 贸 合 作 推 动 同 比 增 长 显 著, 市 场 结 构 逐 步 发 生 改 变 ; 区 域 上 沿 承 西 高 东 低 的 增 长 态 势, 但 差 距 逐 步 缩 小, 广 东 受 一 日 游 贸 易 拉 动 增 速 明 显 高 于 其 他 贸 易 额 排 名 前 五 的 省 市, 东 部 省 市 整 体 结 构 调 整 出 现 积 极 信 号, 增 速 前 五 省 市 均 来 自 中 西 部 但 位 次 变 动 较 大, 产 业 区 域 调 整 进 入 攻 坚 阶 段 ; 受 宏 观 政 策 产 业 转 型 和 价 格 等 因 素 影 响, 机 电 商 品 进 出 口 持 稳, 高 新 技 术 商 品 延 续 快 速 增 长 态 势, 劳 动 密 集 型 商 品 出 口 保 持 快 速 增 长, 资 源 和 能 源 类 商 品 进 口

4 量 增 价 跌, 涉 及 民 生 类 粮 农 产 品 进 口 微 增 随 着 国 家 调 结 构 政 策 的 进 一 步 落 实, 考 虑 到 2012 年 较 低 的 基 数 效 应 以 及 今 年 整 体 内 外 需 环 境, 报 告 认 为 : 上 半 年 我 国 外 贸 8.6% 的 增 速 虽 较 上 年 同 期 回 升, 但 一 日 游 贸 易 淡 出 后 5 6 月 进 出 口 增 速 回 落 明 显, 全 年 来 看 利 空 因 素 大 于 利 好 国 际 横 向 对 比, 我 国 外 贸 增 速 在 全 球 主 要 经 济 体 中 仍 表 现 突 出, 相 对 平 稳 的 宏 观 运 行 环 境 为 外 贸 结 构 调 整 提 供 了 较 为 充 分 的 缓 冲 受 1-4 月 进 出 口 贸 易 对 整 体 数 据 的 拉 动, 以 及 外 贸 结 构 调 整 的 加 速, 预 计 全 年 实 现 8% 的 外 贸 增 速 可 期

5 目 录 一 2013 年 上 半 年 经 济 形 势 综 述... 5 ( 一 ) 世 界 : 发 达 经 济 体 出 现 分 化, 美 日 经 济 开 始 复 苏, 欧 元 区 深 陷 僵 局 ; 新 兴 经 济 体 普 遍 低 迷, 增 速 低 位 运 行 成 常 态 化... 5 ( 二 ) 中 国 : 上 半 年 国 民 经 济 运 行 总 体 平 稳, 主 要 指 标 处 在 年 度 预 期 的 合 理 区 间, 但 经 济 环 境 仍 然 错 综 复 杂 二 2013 年 上 半 年 我 国 进 出 口 贸 易 的 主 要 特 点 ( 一 ) 上 半 年 我 国 进 出 口 贸 易 增 速 波 动 较 大, 呈 先 扬 后 抑 之 势 ( 二 ) 从 贸 易 国 看, 港 台 增 速 突 出, 其 他 贸 易 伙 伴 除 东 盟 出 口 相 对 景 气 外 表 现 均 不 乐 观 ( 三 ) 从 省 份 情 况 看, 伴 随 区 域 外 贸 低 速 增 长, 东 中 西 部 增 速 差 距 进 一 步 缩 小, 东 部 地 区 外 贸 温 和 反 弹 格 局 尚 稳, 中 西 部 发 展 势 头 放 缓 排 名 变 动 明 显 ( 四 ) 从 商 品 分 析, 受 宏 观 政 策 贸 易 方 式 产 业 转 型 升 级 和 价 格 等 因 素 影 响, 机 电 商 品 进 出 口 持 稳, 高 新 技 术 商 品 延 续 快 速 增 长 态 势, 劳 动 密 集 型 商 品 出 口 保 持 快 速 增 长, 资 源 和 能 源 类 商 品 进 口 量 增 价 跌, 涉 及 民 生 类 粮 农 产 品 进 口 微 增 三 2013 年 上 半 年 我 国 进 出 口 贸 易 主 要 影 响 因 素 及 形 势 研 判 58 ( 一 ) 主 要 有 利 因 素 ( 二 ) 主 要 不 利 因 素 ( 三 )2013 年 进 出 口 走 势 研 判 四 新 形 势 下 我 国 进 出 口 贸 易 发 展 建 议... 62

6 一 2013 年 上 半 年 经 济 形 势 综 述 ( 一 ) 世 界 : 发 达 经 济 体 出 现 分 化, 美 日 经 济 开 始 复 苏, 欧 元 区 深 陷 僵 局 ; 新 兴 经 济 体 普 遍 低 迷, 增 速 低 位 运 行 成 常 态 化 2013 年 上 半 年 世 界 经 济 在 平 稳 中 呈 现 弱 增 长 状 态, 主 要 发 达 市 场 需 求 未 实 现 根 本 好 转, 全 球 贸 易 增 长 的 动 力 仍 然 不 足 从 失 业 率 消 费 者 信 心 指 数 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 等 指 标 来 看, 美 国 经 济 增 长 势 头 表 现 良 好, 日 本 经 济 回 升 迹 象 明 显, 而 欧 盟 还 在 衰 退 边 缘 徘 徊, 稳 定 复 苏 尚 需 时 日 新 兴 经 济 体 受 经 济 危 机 影 响 日 趋 凸 显, 经 济 增 长 普 遍 放 缓 低 位 运 行 的 特 征 已 常 态 化, 同 时 随 着 发 达 经 济 体 量 化 宽 松 政 策 和 贸 易 保 护 主 义 措 施 负 面 影 响 的 扩 大, 新 兴 经 济 体 面 临 严 峻 的 挑 战 局 1 美 国 和 日 本 经 济 出 现 好 转 迹 象, 欧 元 区 深 陷 衰 退 僵

7 数 据 来 源 : 各 国 统 计 局 图 1:2011 年 年 美 日 欧 GDP 走 势 (1) 美 国 经 济 处 于 温 和 增 长 区 间, 个 人 消 费 支 出 和 制 造 业 出 现 复 苏 势 头, 财 政 状 况 趋 于 好 转 2013 年 一 季 度 美 国 实 际 GDP 环 比 折 年 率 增 长 2.5%, 虽 较 上 年 第 四 季 度 大 幅 提 高, 但 仍 低 于 3.0% 的 市 场 预 期 从 消 费 投 资 和 净 出 口 对 经 济 增 长 的 拉 动 率 来 看, 一 季 度 美 国 经 济 提 速 的 主 要 原 因 是 个 人 消 费 开 支 对 经 济 增 长 的 贡 献 加 大 2013 年 5 月 美 国 消 费 者 信 心 指 数 达 到 了 84.5, 是 2009 年 金 融 危 机 以 来 的 最 高 点, 同 时 美 国 的 消 费 信 贷 按 年 率 计 算 增 长 了 8.3%, 也 是 自 去 年 6 月 以 来 的 最 高 点 可 见, 美 国 消 费 者 对 经 济 复 苏 的 信 心 在 增 强, 居 民 消 费 的 持 续 回 暖 将 推 动 美 国 经 济 继 续 保 持 温 和 增 长 2013 年 6 月 份 美 国 的 失 业 率 为 7.6%, 与 5 月 份 持 平, 就 业 形 势 保 持 平 稳 态 势 2013 年 5 月 份 美 国 CPI 同 比 增 长 1.4%, 较 4 月 份 上 升 了 0.3 个 百 分 点, 表 明 在 全 球 经 济 放 缓 及 本 国 薪 资 涨 幅 趋 缓 形 势 下, 美 国 通 胀 压 力 依 然 温 和 从 以 上 情 况 来 看, 美 国 的 通 胀 率 维 持 在 低 位, 失 业 率 虽 已 降 低 到 7.6%, 但 实 际 的 就 业 形 势 仍 相 当 严 峻 鉴 于 宏 观 经 济 形 势 发 展 的 需 要, 美 国 将 可 能 继 续 维 持 宽 松 货 币 政 策 6 月 份 美 国 (ISM) 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 止 跌 回 升 到 50.9%, 重 回 50% 临 界 点 之 上, 其 中 新 订 单 生 产 和 价 格 分 项 指 数 上 升 较 大, 说 明 美 国 制 造 业 正 在 复 苏 相 反,6 月 份 美

8 国 非 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 为 52.2%, 虽 仍 位 于 临 界 点 之 上, 但 继 续 了 四 个 月 来 的 下 跌 势 头, 也 达 到 该 指 数 近 三 年 来 的 最 低 值 从 分 项 指 数 看, 商 业 活 动 新 订 单 和 新 出 口 订 单 指 数 下 滑 幅 度 较 大, 尤 其 是 新 出 口 订 单 指 数 已 跌 至 50 枯 荣 线 以 下 数 据 来 源 : 美 国 供 应 管 理 协 会 图 2: 2012 年 1 月 年 6 月 美 国 制 造 业 和 服 务 业 PMI 走 势 2013 年 5 月 美 国 联 邦 政 府 财 政 赤 字 约 亿 美 元, 较 去 年 同 期 上 升 了 11%, 有 可 能 受 到 暂 时 性 季 调 因 素 的 影 响, 截 至 本 财 年 前 八 个 月, 美 国 联 邦 政 府 累 计 财 政 赤 字 为 6260 亿 美 元, 相 比 前 一 财 年 同 期 低 了 26%, 可 见 财 政 状 况 仍 在 逐 步 改 善 中 (2) 超 宽 松 货 币 政 策 初 见 成 效, 日 本 经 济 开 始 复 苏, 制 造 业 扩 张 能 力 增 强, 但 通 货 紧 缩 风 险 依 然 存 在 2013 年 第 一 季 度 日 本 GDP 环 比 增 长 了 1.0%, 按 年 率 计 算 增 长 4.1%, 实 现 了 两 个 季 度 的 连 续 增 长 其 中, 占 GDP

9 总 额 65.8% 的 私 人 消 费 环 比 增 长 了 0.9%, 对 实 际 GDP 增 长 的 贡 献 率 达 到 了 0.5%, 比 去 年 第 四 季 度 提 高 了 0.2 个 百 分 点 ; 出 口 环 比 增 长 了 3.8%, 对 实 际 GDP 增 长 的 贡 献 率 达 到 了 0.5%, 比 去 年 第 四 季 度 提 高 了 0.9 个 百 分 点 ; 而 私 人 的 住 宅 投 资 企 业 设 备 投 资 和 公 共 投 资 仍 持 续 低 迷 可 见, 一 季 度 经 济 增 长 主 要 受 到 私 人 消 费 支 出 增 长 和 出 口 攀 升 的 带 动, 超 宽 松 的 货 币 政 策 正 促 进 日 本 经 济 的 复 苏 2013 年 5 月 日 本 CPI 下 降 了 0.3%, 虽 比 4 月 份 上 升 了 0.4 个 百 分 点, 但 已 连 续 12 个 月 为 负 值, 通 货 紧 缩 风 险 依 然 存 在 2013 年 5 月 日 本 失 业 率 维 持 在 4.2% 的 水 平, 与 4 月 份 相 比 下 降 了 0.2 个 百 分 点, 并 好 于 去 年 同 期 水 平 2013 年 6 月 份, 日 本 经 季 调 后 的 制 造 业 PMI 指 数 达 到 52.3%, 与 5 月 份 相 比 提 高 了 0.8 个 百 分 点, 已 连 续 4 个 月 位 于 50% 临 界 点 以 上, 也 创 下 了 近 两 年 来 的 最 高 值, 这 意 味 着 日 本 制 造 业 扩 张 能 力 正 逐 步 回 升 PMI 值 持 续 走 高 主 要 受 到 新 订 单 量 大 幅 增 加 的 推 动, 同 时, 出 口 订 单 和 制 造 商 产 出 量 已 连 续 4 月 增 长 日 本 央 行 继 续 维 持 以 增 加 基 础 货 币 为 核 心 的 超 宽 松 货 币 政 策, 即 每 年 新 增 60 万 亿 日 元 至 70 万 亿 日 元 基 础 货 币 日 元 的 大 幅 贬 值, 提 升 了 日 本 产 品 在 国 际 贸 易 的 竞 争 力, 但 也 可 能 导 致 日 本 的 通 胀 率 不 断 上 升, 进 而 引 发 对 日 本 国 债 问 题 的 担 忧, 使 日 本 经 济 和 金 融 体 系 更 为 脆 弱

10 数 据 来 源 : 根 据 新 闻 数 据 整 理 图 3: 2012 年 1 月 年 6 月 日 本 PMI 走 势 (3) 欧 元 区 经 济 深 陷 萎 缩 僵 局, 失 业 率 再 创 历 史 新 高,PMI 持 续 位 于 临 界 点 以 下 2013 年 第 一 季 度 欧 元 区 GDP 环 比 萎 缩 0.3%, 虽 比 去 年 第 四 季 度 提 高 了 0.3 个 百 分 点, 但 已 连 续 六 季 度 呈 萎 缩 态 势 在 公 布 数 据 的 欧 元 区 国 家 中, 仅 德 国 和 斯 洛 伐 克 的 经 济 呈 现 弱 增 长 状 态, 其 他 国 家 经 济 均 处 于 萎 缩 状 态 尤 其 是 作 为 第 二 大 经 济 体 的 法 国 和 第 三 大 经 济 体 的 意 大 利,GDP 环 比 分 别 萎 缩 0.16% 和 0.65%, 前 景 令 人 堪 忧 欧 元 区 居 民 消 费 对 环 比 增 长 的 贡 献 率 由 负 转 正, 小 幅 提 高 到 0.01%, 消 费 者 的 信 心 指 数 有 所 回 升 鉴 于 目 前 欧 元 区 的 整 体 情 况, 欧 洲 央 行 将 维 持 现 行 货 币 政 策 不 变, 优 先 维 稳, 预 计 将 在 较 长 时 间 内 维 持 现 在 处 于 低 位 的 主 导 利 率 不 变 2013 年 5 月 份 欧 元 区 CPI 初 值 年 率 为 1.4%, 电 力 果 蔬

11 价 格 的 增 长 是 CPI 小 幅 增 长 的 主 要 动 力 虽 然 5 月 份 CPI 与 4 月 份 相 比 提 高 了 0.2 个 百 分 点, 但 仍 远 远 低 于 欧 洲 央 行 2% 的 通 胀 目 标, 为 央 行 采 取 行 动 促 进 经 济 增 长 留 下 了 足 够 的 空 间 2013 年 5 月 份 欧 元 区 失 业 率 达 到 了 12.1%, 再 创 历 史 新 高 点 值 得 注 意 的 是, 25 岁 以 下 年 轻 人 的 失 业 率 高 达 24.4%, 也 创 下 了 历 史 的 新 高 点, 就 业 形 势 继 续 恶 化 据 欧 盟 统 计 局 估 计, 截 至 5 月 份, 欧 元 区 失 业 人 口 总 数 达 到 1922 万, 比 4 月 份 增 加 了 6.7 万 人 在 所 有 成 员 国 中, 失 业 率 最 低 的 国 家 是 奥 地 利 ( 4.8%) 德 国 ( 5.3%) 和 卢 森 堡 ( 5.6%), 最 高 的 依 次 为 希 腊 ( 26.8%, 2013 年 3 月 份 数 据 ) 西 班 牙 (26.8%) 和 葡 萄 牙 (17.8%) 2013 年 6 月 份 欧 元 区 制 造 业 PMI 指 数 为 48.8%, 与 5 月 份 相 比 上 升 了 0.5 个 百 分 点, 服 务 业 PMI 为 48.3%, 与 5 月 相 比 上 升 了 1.1 个 百 分 点, 虽 均 呈 上 升 趋 势, 但 仍 双 双 位 于 临 界 点 以 下

12 数 据 来 源 : 根 据 新 闻 数 据 整 理 图 4:2012 年 1 月 年 6 月 欧 元 区 PMI 走 势 2 新 兴 经 济 体 经 济 增 长 放 缓 常 态 化, 须 警 惕 发 达 经 济 体 量 化 宽 松 政 策 和 贸 易 保 护 主 义 措 施 的 负 面 影 响 图 5:2012 年 年 新 兴 经 济 体 GDP 走 势 数 据 来 源 : 各 国 统 计 局 (1) 俄 罗 斯 经 济 持 续 放 缓,2013 年 第 一 季 度 GDP 同 比 增 幅 仅 为 1.6%, 与 去 年 四 季 度 相 比 下 降 了 1 个 百 分 点 6 月 份 CPI 同 比 增 长 6.9%, 比 5 月 份 下 降 了 0.5 个 百 分 点 俄 罗 斯 6 月 制 造 业 PMI 为 51.7%, 比 5 月 提 高 了 1.3 个 百 分 点, 服 务 业 扩 张 活 动 萎 缩 明 显,PMI 指 数 由 5 月 51.4 降 至 48.8, 跌 至 50 临 界 点 之 下, 创 近 两 年 来 新 低 5 月 份 俄 罗 斯 失 业 率 为 5.2%, 比 4 月 降 低 了 0.4 个 百 分 点, 俄 罗 斯 经 济 发 展 陷 入 僵 局 (2) 2013 年 第 一 季 度 印 度 国 内 生 产 总 值 增 长 3.0%, 与 去 年 第 四 季 度 相 比 下 降 了 1.1 个 百 分 点 5 月 份 CPI 增 长 9.3%, 环 比 微 降 0.08 个 百 分 点, 连 续 第 三 个 月 出 现 回 落 6

13 月 份 制 造 业 PMI 为 50.3%, 虽 继 续 维 持 其 三 年 来 高 于 荣 枯 分 界 线 的 纪 录, 但 连 续 4 个 月 呈 下 降 趋 势 服 务 业 PMI 指 数 下 跌 至 51.7%, 比 5 月 份 下 降 了 1.9 个 百 分 点 印 度 经 济 增 长 的 放 缓 一 方 面 是 受 到 外 部 环 境 持 续 恶 化 的 影 响, 使 得 较 大 依 赖 出 口 的 印 度 受 到 了 冲 击 ; 另 一 方 面 是 面 对 持 续 高 企 的 通 胀, 印 度 央 行 依 然 通 过 加 息 来 对 抗 通 胀 高 利 率 政 策 打 压 了 企 业 的 生 产 和 投 资, 从 而 制 约 了 经 济 的 扩 张 (3) 2013 年 第 一 季 度 巴 西 GDP 增 长 1.9%, 延 续 去 年 三 季 度 以 来 的 回 升 势 头, 主 要 受 到 服 务 业 提 振 农 业 是 巴 西 第 一 季 度 经 济 增 长 中 的 亮 点, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 33.7%, 环 比 增 长 了 53.7%, 这 主 要 是 得 益 于 大 豆 糖 和 玉 米 等 农 产 品 的 丰 收 自 去 年 7 月 份 以 来 巴 西 通 货 膨 胀 上 升 明 显,6 月 份 CPI 已 增 长 到 6.7%, 呈 持 续 增 长 态 势 5 月 巴 西 失 业 率 与 4 月 份 持 平, 维 持 在 5.8% 的 水 平, 这 是 近 一 年 以 来 的 最 高 点 6 月 份 巴 西 制 造 业 PMI 指 数 为 50.4%, 与 上 个 月 持 平, 已 是 连 续 9 个 月 高 于 50 临 界 线, 但 近 5 个 月 呈 下 滑 趋 势, 制 造 业 的 扩 张 能 力 有 所 放 缓 (4)2013 年 第 一 季 度 南 非 国 内 生 产 总 值 环 比 按 年 仅 增 长 了 0.9%, 比 去 年 第 四 季 度 下 降 了 1.2 个 百 分 点, 下 降 幅 度 较 大 5 月 份 CPI 为 5.5%, 比 4 月 份 下 降 了 0.4 个 百 分 点, 是 近 9 个 月 来 的 最 低 点 6 月 份 PMI 为 47.7%, 连 续 4 个 月 位 于 枯 荣 线 以 下 2013 年 第 一 季 度 南 非 的 失 业 率 达 25.2%,

14 比 去 年 第 四 季 度 上 升 了 0.3 个 百 分 点 由 于 过 分 依 赖 出 口 和 外 资, 南 非 经 济 受 全 球 经 济 危 机 影 响 更 为 严 重, 低 增 长 高 通 胀 和 高 失 业 率 使 得 南 非 发 展 陷 入 了 两 难 境 地 ( 二 ) 中 国 : 上 半 年 国 民 经 济 运 行 总 体 平 稳, 主 要 指 标 处 在 年 度 预 期 的 合 理 区 间, 但 经 济 环 境 仍 然 错 综 复 杂 1 从 国 内 生 产 总 值 增 速 和 工 业 增 加 值 数 据 来 看, 我 国 经 济 稳 定 增 长, 但 工 业 企 业 盈 利 状 况 仍 未 好 转 (1)2013 年 上 半 年 国 内 生 产 总 值 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 同 比 增 长 7.6% 其 中, 一 季 度 增 长 7.7%, 二 季 度 增 长 7.5% 分 产 业 看, 第 一 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 3.0%; 第 二 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 7.6%; 第 三 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 8.3% 从 环 比 看, 二 季 度 国 内 生 产 总 值 增 长 1.7% (2)2013 年 上 半 年, 全 国 规 模 以 上 工 业 增 加 值 按 可 比 价 格 计 算 同 比 增 长 9.3%, 增 速 比 一 季 度 回 落 0.2 个 百 分 点, 仍 处 于 下 行 空 间, 但 降 幅 有 所 减 小 分 经 济 类 型 看, 国 有 及 国 有 控 股 企 业 增 加 值 同 比 增 长 5.2%, 集 体 企 业 增 长 5.0%, 股 份 制 企 业 增 长 10.9%, 外 商 及 港 澳 台 商 投 资 企 业 增 长 7.4% 分 轻 重 工 业 看, 重 工 业 增 加 值 同 比 增 长 9.6%, 轻 工 业 增 长 8.4% 分 行 业 看,41 个 工 业 大 类 行 业 增 加 值 全 部 实 现 同 比 增 长 分 地 区 看, 东 部 地 区 增 加 值 同 比 增 长 8.7%, 中 部 地 区 增 长 10.0%, 西 部 地 区 增 长 10.5% 分 产 品 看, 上 半

15 年 464 种 产 品 中 有 325 种 产 品 同 比 增 长 其 中, 发 电 量 增 长 4.4%, 粗 钢 增 长 7.4%, 钢 材 增 长 10.2%, 水 泥 增 长 9.7%, 平 板 玻 璃 增 长 10.8%, 十 种 有 色 金 属 增 长 10.0%, 焦 炭 增 长 7.4%, 硫 酸 ( 折 100%) 增 长 7.3%, 烧 碱 ( 折 100%) 增 长 4.7%, 化 学 纤 维 增 长 5.8%, 乙 烯 增 长 4.6%, 微 型 计 算 机 设 备 增 长 6.4%, 集 成 电 路 增 长 9.8%, 汽 车 增 长 15.2%, 其 中 轿 车 增 长 16.1% 上 半 年 规 模 以 上 工 业 企 业 产 销 率 达 到 97.5%, 与 上 年 同 期 持 平 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 出 口 交 货 值 亿 元, 同 比 增 长 4.8% 6 月 份, 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 8.9%, 环 比 增 长 0.68% 2 从 拉 动 经 济 增 长 的 三 大 需 求 来 看, 内 需 是 拉 动 经 济 增 长 的 主 要 因 素 2013 年 上 半 年, 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 亿 元, 同 比 名 义 增 长 20.1%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 20.1%), 增 速 比 一 季 度 回 落 0.8 个 百 分 点, 比 上 年 同 期 回 落 0.3 个 百 分 点 ; 社 会 消 费 品 零 售 总 额 亿 元, 同 比 名 义 增 长 12.7%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 11.4%), 增 速 比 一 季 度 加 快 0.3 个 百 分 点, 比 上 年 同 期 回 落 1.7 个 百 分 点 上 半 年 在 对 经 济 增 长 的 贡 献 中, 最 终 消 费 对 GDP 的 贡 献 率 是 45.2%, 拉 动 GDP 上 涨 3.4 个 百 分 点 资 本 形 成 总 额 对 GDP 的 贡 献 率 是 53.9%, 拉 动 GDP 增 长 4.1 个 百 分 点 货 物 和 服 务 净 出 口 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 是 0.9%, 拉 动 GDP 上 涨 0.1 个 百 分 点 从 数 据 来 看, 上 半 年 中 国 经 济 的 增 长 仍 然 是 靠 内 需 拉 动

16 3 居 民 消 费 价 格 指 数 (CPI) 环 比 持 平, 通 胀 压 力 温 和 可 控, 但 工 业 品 出 厂 价 格 指 数 (PPI) 和 购 进 价 格 指 数 (PPIRM) 持 续 负 增 长 加 大 我 国 经 济 回 升 压 力 (1)2013 年 上 半 年 我 国 居 民 消 费 价 格 总 水 平 (CPI) 同 比 上 涨 了 2.4%, 其 中, 6 月 我 国 居 民 消 费 价 格 总 水 平 (CPI) 同 比 上 涨 2.7%, 比 5 月 份 2.1% 的 水 平 提 高 了 0.6 个 百 分 点 从 6 月 份 具 体 数 据 来 看, 鲜 菜 鲜 果 肉 禽 和 水 产 品 等 主 要 食 品 价 格 的 大 幅 上 升, 是 影 响 居 民 消 费 价 格 总 水 平 提 高 的 主 要 原 因 6 月 份 食 品 价 格 同 比 增 长 4.9%, 比 5 月 份 提 高 了 1.7 个 百 分 点, 其 中, 鲜 菜 鲜 果 肉 禽 和 水 产 品 价 格 同 比 分 别 增 长 9.7% 11.4% 4.8% 和 3.1%, 与 5 月 份 相 比 分 别 上 升 了 和 0.9 个 百 分 点, 四 项 合 计 影 响 居 民 消 费 价 格 总 水 平 上 涨 了 0.9 个 百 分 点 从 环 比 来 看,6 月 份 我 国 居 民 消 费 价 格 总 水 平 与 5 月 持 平, 说 明 CPI 同 比 增 幅 较 大 是 由 于 去 年 同 期 物 价 水 平 较 低, 今 年 的 翘 尾 因 素 造 成 的, 我 国 目 前 物 价 水 平 仍 是 温 和 可 控 的

17 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 图 6: 我 国 CPI PPI 及 PPIRM 走 势 图 (2)2013 年 6 月, 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 同 比 下 降 2.7%, 降 幅 比 上 月 缩 小 0.2 个 百 分 点, 工 业 生 产 者 购 进 价 格 下 降 了 2.6%, 降 幅 比 上 月 缩 小 0.4 个 百 分 点 与 经 济 走 势 密 切 相 关 的 PPI 和 PPIRM 同 比 处 于 收 缩 状 态, 说 明 工 业 品 供 销 都 不 太 旺 盛, 价 格 还 是 处 于 下 降 通 道 之 中, 也 反 映 了 产 能 过 剩 问 题 对 我 国 经 济 回 升 构 成 了 一 定 的 压 力 但 6 月 份 两 者 萎 缩 幅 度 有 所 收 窄, 说 明 工 业 品 供 销 出 现 好 转 迹 象 年 上 半 年 我 国 制 造 业 PMI 指 数 小 幅 波 动 徘 徊 在 临 界 点 上, 制 造 业 扩 张 能 力 处 于 停 滞 状 态 2013 年 6 月 我 国 制 造 业 PMI 为 50.1%, 比 5 月 下 降 了 0.7 个 百 分 点, 虽 连 续 9 个 月 位 于 荣 枯 线 之 上, 但 与 去 年 同 期 相 比 基 本 持 平, 未 出 现 明 显 增 长, 说 明 我 国 制 造 业 扩 张 能 力 处 于 停 滞 状 态, 缺 少 增 长 动 力

18 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 图 7:2012 年 7 月 年 6 月 我 国 PMI 走 势 从 企 业 类 型 来 看, 大 型 企 业 PMI 指 数 为 50.4%, 连 续 10 个 月 位 于 临 界 点 以 上 值 得 关 注 的 是, 中 小 型 企 业 的 PMI 指 数 双 双 回 落 至 临 界 点 之 下, 尤 其 是 小 型 企 业 6 月 的 PMI 指 数 为 48.9%, 已 连 续 15 个 月 位 于 临 界 点 下, 这 说 明 我 国 中 小 企 业 的 生 存 状 态 仍 面 临 着 严 峻 的 考 验 从 构 成 制 造 业 PMI 的 分 类 指 数 来 看, 仅 生 产 指 数 新 订 单 指 数 和 供 应 商 配 送 时 间 指 数 仍 位 于 临 界 点 之 上, 且 三 者 均 呈 回 落 趋 势, 而 其 他 指 数 均 已 位 于 临 界 点 之 下 表 1:2013 年 1-6 月 我 国 PMI 分 类 指 数 情 况 生 产 新 订 单 供 货 商 产 成 品 购 进 原 材 料 从 业 人 生 产 经 营 配 送 时 库 存 价 格 库 存 员 活 动 预 期 间 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

19 具 体 分 析 来 看 :(1) 生 产 指 数 为 52%, 比 上 月 下 降 1.3 个 百 分 点, 表 明 制 造 业 企 业 生 产 活 动 活 跃 度 变 小, 生 产 增 速 减 慢 (2) 新 订 单 指 数 为 50.4%, 比 上 月 回 落 1.4 个 百 分 点, 表 明 制 造 业 市 场 需 求 出 现 下 滑 (3) 产 成 品 库 存 指 数 48.2%, 比 上 月 回 落 0.4 个 百 分 点, 说 明 库 存 积 压 有 所 缓 解 (4) 购 进 价 格 指 数 为 44.6%, 比 上 月 下 降 了 0.5 个 百 分 点, 连 续 3 个 月 大 幅 低 于 临 界 点, 表 明 制 造 业 主 要 原 材 料 购 进 价 格 持 续 回 落 (5) 原 材 料 库 存 指 数 为 47.4%, 比 上 月 下 降 0.2 个 百 分 点, 连 续 5 个 月 位 于 临 界 点 以 下, 表 明 制 造 业 原 材 料 库 存 量 小 幅 减 少 (6) 从 业 人 员 指 数 为 48.7%, 比 上 月 回 落 0.1 个 百 分 点, 连 续 13 个 月 位 于 临 界 点 以 下 (7) 供 应 商 配 送 时 间 指 数 为 50.3%, 比 上 月 回 落 0.5 个 百 分 点, 表 明 制 造 业 原 材 料 供 应 商 供 货 时 间 与 上 月 相 比 有 所 放 缓 (8) 生 产 经 营 活 动 预 期 指 数 为 54.1%, 比 上 月 回 落 2.2 个 百 分 点, 自 2013 年 4 月 以 来, 该 指 数 月 回 落 均 超 过 2.0 个 百 分 点, 表 明 制 造 业 企 业 对 未 来 3 个 月 内 生 产 经 营 活 动 预 乐 观 态 度 在 逐 步 下 降 5 我 国 吸 引 外 资 方 面 仍 具 吸 引 力, 外 资 利 用 运 行 平 稳, 美 国 和 欧 盟 对 华 投 资 保 持 较 快 增 长 今 年 1-5 月, 实 际 使 用 外 资 金 额 (FDI) 约 476 亿 美 元, 同 比 增 长 1.0% 其 中 5 月 全 国 实 际 使 用 外 资 金 额 92.6 亿 美 元, 同 比 增 长 0.29%, 是 今 年 以 来 FDI 连 续 第 四 个 月 正 增 长, 说 明 了 中 国 经 济 的 竞 争 力 和 国 际 投 资 者 对 中 国 投 资

20 环 境 的 认 可 具 体 来 看, 服 务 业 实 际 使 用 外 资 金 额 亿 美 元, 同 比 增 长 4.03%, 在 全 国 总 量 中 的 比 重 为 48.31%, 继 续 超 过 制 造 业, 保 持 吸 引 外 资 第 一 大 产 业 其 中 房 地 产 业 实 际 使 用 外 资 96.5 亿 美 元, 同 比 下 降 4.95%; 燃 气 生 产 和 供 应 业 同 比 增 长 % 水 上 运 输 业 同 比 增 长 % 环 境 管 理 业 同 比 增 长 %, 增 速 较 快 从 投 资 来 源 地 看, 欧 盟 美 国 对 华 投 资 保 持 较 快 增 长 今 年 前 五 个 月, 美 国 对 华 实 际 投 入 外 资 金 额 15.8 亿 美 元, 同 比 增 长 22.62% 欧 盟 27 国 对 华 实 际 投 入 外 资 金 额 亿 美 元, 同 比 增 长 24.13%; 其 中 德 国 对 华 投 资 亿 美 元, 同 比 增 长 57.33%; 法 国 对 华 投 资 4.84 亿 美 元, 同 比 增 长 23.55% 6 货 币 市 场 运 行 平 稳, 继 续 实 施 稳 健 货 币 政 策 2013 年 上 半 年 我 国 广 义 货 币 (M2) 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 14.0%, 增 速 比 上 月 末 回 落 1.8 个 百 分 点, 比 上 年 末 加 快 0.2 个 百 分 点 ; 狭 义 货 币 (M1) 余 额 万 亿 元, 增 长 9.1%, 比 上 月 末 回 落 2.2 个 百 分 点, 比 上 年 末 加 快 2.6 个 百 分 点 ; 流 通 中 货 币 (M0) 余 额 5.42 万 亿 元, 增 长 9.9%, 比 上 月 末 回 落 0.9 个 百 分 点, 比 上 年 末 加 快 2.2 个 百 分 点 6 月 末, 人 民 币 贷 款 余 额 万 亿 元, 人 民 币 存 款 余 额 万 亿 元 上 半 年 新 增 人 民 币 贷 款 5.08 万 亿 元, 同 比 多 增 2217 亿 元 ; 新 增 人 民 币 存 款 9.09 万 亿 元, 多 增 1.71 万 亿 元 可 见, 我 国 货 币 市 场 总 体 运 行 平 稳 值 得 注 意 的 是, 美 日 等 国 家 正 在 推 行 的 量 化 宽 松 政 策, 造 成 了 境 内 外 利 差 的 加 大, 导 致 套

21 利 投 资 活 动 的 活 跃, 这 也 是 是 推 高 人 民 币 汇 率 的 因 素 之 一 在 外 需 持 续 低 迷 及 人 民 币 持 续 升 值 的 背 景 下, 我 国 出 口 必 将 面 临 严 峻 的 考 验 二 2013 年 上 半 年 我 国 进 出 口 贸 易 的 主 要 特 点 ( 一 ) 上 半 年 我 国 进 出 口 贸 易 增 速 波 动 较 大, 呈 先 扬 后 抑 之 势 1 受 一 日 游 贸 易 影 响, 上 半 年 我 国 进 出 口 贸 易 增 速 大 起 大 落, 月 度 波 动 幅 度 较 大 2013 年 上 半 年 我 国 进 出 口 总 值 12.5 万 亿 元 人 民 币, 折 合 亿 美 元, 增 长 8.6%, 比 去 年 同 期 增 速 提 高 了 0.7 个 百 分 点 其 中, 出 口 6.6 万 亿 元 人 民 币, 折 合 亿 美 元, 增 长 10.4%, 比 去 年 同 期 提 高 1.3 个 百 分 点 ; 进 口 5.9 万 亿 元 人 民 币, 折 合 亿 美 元, 增 长 6.7%, 与 去 年 同 期 基 本 持 平 从 上 半 年 各 月 数 据 来 看, 我 国 进 出 口 贸 易 波 动 较 大 1 月 进 出 口 规 模 达 到 亿 美 元, 增 长 26.8%, 其 中 出 口 增 速 达 到 了 25.1%, 进 口 增 速 为 29% 受 春 节 的 季 节 因 素 影 响,2 月 我 国 进 出 口 增 速 出 现 了 大 幅 下 滑, 进 出 口 总 额 为 亿 美 元, 增 长 1%, 环 比 下 降 了 23.8%, 其 中 进 口 下 滑 幅 度 最 大, 同 比 降 幅 达 到 了 15.2% 3 月 我 国 进 出 口 贸 易 出 现 反 弹, 实 现 进 出 口 总 额 亿 美 元, 增 长 12.1%, 其 中 出 口 增 速 为 10%, 进 口 增 速 达 14.1% 4 月 进 出 口 总 额 为 亿 美 元, 同 比 增 长 15.7%, 增 速 持 续 攀 升 其 中, 出

22 口 增 速 14.7%, 进 口 增 速 16.8% 5 月 我 国 进 出 口 贸 易 出 现 拐 点, 增 速 大 幅 下 滑, 实 现 贸 易 总 额 亿 美 元, 同 比 仅 增 长 了 0.4%, 其 中 出 口 增 速 0.9%, 进 口 出 现 萎 缩, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 了 0.3% 6 月 进 出 口 贸 易 继 续 下 滑 态 势, 实 现 贸 易 总 额 亿 美 元, 进 出 口 双 双 出 现 负 增 长, 其 中 出 口 增 速 下 降 幅 度 较 大, 同 比 下 降 了 3.1%, 进 口 同 比 下 降 了 0.7% 图 8: 我 国 进 出 口 贸 易 月 度 走 势 今 年 上 半 年 我 国 进 出 口 数 据 的 剧 烈 波 动 主 要 是 受 一 日 游 贸 易 的 影 响, 前 4 个 月 对 港 一 日 游 推 高 了 整 体 贸 易 表 现 1, 剔 除 一 日 游 的 影 响 2, 我 们 测 算 今 年 上 半 年 进 出 口 总 额 亿 美 元, 同 比 增 长 5.1%, 较 8.6% 降 低 3.5 个 百 分 点 其 中 出 口 额 亿 美 元, 增 长 7.0%, 较 10.4% 降 低 3.4 个 百 分 点 ; 进 口 额 亿 美 元, 增 长 3.1%, 较 6.7% 1 报 告 将 在 二 ( 二 ) 贸 易 国 别 部 分 对 一 日 游 贸 易 做 详 细 分 析 2 报 告 确 定 的 剔 除 一 日 游 数 据 的 思 路 为 : 对 同 一 家 货 主 单 位 在 同 一 日 内 用 相 同 的 运 输 工 具 运 输 相 同 货 物, 进 出 口 均 发 生 一 次 以 上 的 报 关 单, 确 认 为 一 日 游 虚 增 贸 易 而 进 行 剔 除

23 降 低 3.6 个 百 分 点 对 1-6 月 各 月 进 出 口 数 据 修 正 后, 出 口 和 进 口 增 速 走 势 即 相 对 稳 定 图 9:2013 年 1-6 月 我 国 进 出 口 贸 易 修 正 后 的 月 度 走 势 2 贸 易 顺 差 高 于 去 年 同 期 水 平 2013 年 上 半 年 我 国 累 计 实 现 贸 易 顺 差 亿 元 人 民 币, 折 合 1080 亿 美 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 了 56.4% 除 3 月 份 出 现 了 65 亿 元 人 民 币 贸 易 逆 差 外, 其 它 5 个 月 均 为 贸 易 顺 差 图 10:2012 年 7 月 年 6 月 我 国 贸 易 顺 差 月 度 走 势

24 年 上 半 年 我 国 进 出 口 货 运 量 总 体 保 持 增 长 态 势, 进 口 货 运 量 与 贸 易 额 走 势 基 本 一 致, 而 出 口 受 价 格 影 响 量 额 偏 离 明 显 2013 年 上 半 年 我 国 进 出 口 货 物 量 万 吨, 增 长 5% 其 中, 进 口 货 物 量 万 吨, 增 长 5.3%; 出 口 货 运 量 万 吨, 增 长 4.5% 从 1-6 月 份 我 国 进 出 口 货 运 量 月 度 增 速 来 看, 进 口 货 运 量 走 势 与 进 口 贸 易 额 走 势 基 本 一 致, 进 口 价 格 基 本 维 持 在 一 个 比 较 稳 定 的 水 平, 进 口 贸 易 额 的 增 加 是 由 进 口 数 量 增 加 带 来 的 而 出 口 货 运 量 与 出 口 贸 易 额 呈 交 织 波 动, 偏 离 较 为 明 显, 尤 其 是 1 月 出 口 额 显 著 高 于 出 口 量 位 点, 说 明 不 同 月 份 主 要 出 口 商 品 的 价 格 差 异 较 大 图 11: 2013 年 1-6 月 年 我 国 进 口 货 运 量 与 贸 易 额 走 势 对 比

25 图 12: 2013 年 1-6 月 年 我 国 出 口 货 运 量 与 贸 易 额 走 势 对 比 4 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 是 促 进 我 国 进 出 口 贸 易 增 长 的 主 要 因 素 ; 石 油 和 天 然 气 开 采 业 通 用 设 备 制 造 业 有 色 金 属 冶 炼 业 及 压 延 加 工 农 业 和 黑 色 金 属 矿 采 选 业 对 我 国 进 口 增 长 呈 现 明 显 负 拉 动 作 用 通 过 计 算, 上 半 年 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 为 拉 动 我 国 出 口 增 长 的 最 主 要 行 业, 对 出 口 整 体 增 长 贡 献 率 高 达 46%, 拉 动 出 口 整 体 增 长 4.76 个 百 分 点 ; 其 次 分 别 为 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 纺 织 服 装 鞋 帽 制 造 业 和 工 艺 品 及 其 他 产 品 制 造 业, 贡 献 率 分 别 为 10.6% 8.5% 和 7.5%; 交 通 运 输 设 备 制 造 业 对 我 国 出 口 起 负 拉 动 作 用 最 为 明 显, 对 整 体 出 口 增 速 负 拉 动 -5.2% 进 口 方 面,, 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 和 未 分 类 商 品 是 拉 动 我 国 进 口 增 长 的 主 要 行 业, 二 者 合 计 拉 动 进 口 整 体 增 长 7.49 个 百 分 点, 贡 献 率 分 别 为 74.2% 和 37.2% 石 油 和 天 然 气 开 采 业 对 我 国 进 口 增 长 负 拉 动 作 用 最 为 显 著, 向 下 拉

26 动 进 口 整 体 增 速 0.94 个 百 分 点, 贡 献 率 为 -14% ( 二 ) 从 贸 易 国 看, 港 台 增 速 突 出, 其 他 贸 易 伙 伴 除 东 盟 出 口 相 对 景 气 外 表 现 均 不 乐 观 2013 年 上 半 年 我 国 前 十 大 贸 易 伙 伴 分 别 为 欧 盟 美 国 东 盟 中 国 香 港 日 本 韩 国 中 国 台 湾 澳 大 利 亚 俄 罗 斯 和 巴 西 3 十 大 贸 易 伙 伴 的 进 出 口 额 之 和 占 我 国 进 出 口 总 额 的 72.5%, 与 2012 年 同 期 的 72.7% 相 比, 占 比 下 降 了 0.2 个 百 分 点, 进 出 口 多 元 化 战 略 有 一 定 成 效 但 作 用 有 限, 整 体 上 我 国 进 出 口 市 场 集 中 度 仍 处 于 较 高 水 平, 市 场 多 元 化 战 略 仍 需 继 续 实 施 从 前 十 大 贸 易 伙 伴 的 位 序 变 化 看, 中 国 香 港 超 越 日 本 成 为 第 四 大 贸 易 伙 伴, 其 他 贸 易 国 ( 地 区 ) 则 相 对 稳 定 贸 易 增 速 方 面, 我 国 同 东 盟 香 港 和 台 湾 的 进 出 口 总 额 分 别 增 长 12.2% 40.2% 和 34.8%, 高 于 同 期 8.6% 的 进 出 口 平 均 增 速 ; 同 美 国 韩 国 和 澳 大 利 亚 的 增 速 相 对 平 缓, 均 低 于 整 体 水 平 ; 在 欧 盟 日 本 持 续 下 跌 之 外, 俄 罗 斯 和 巴 西 这 些 新 兴 市 场 也 加 入 了 负 增 长 行 列 表 2:2013 年 上 半 年 我 国 前 十 贸 易 伙 伴 进 出 口 情 况 进 出 口 出 口 进 口 同 比 % 占 比 % 同 比 % 亿 美 元 亿 美 元 亿 美 元 同 比 % 合 计 欧 盟 (27 国 ) 美 国 东 盟 年 上 半 年 与 中 国 的 进 出 口 额 为 亿 美 元, 位 列 台 湾 省 之 后, 为 便 于 分 析 报 告 未 将 中 国 列 入 前 十 大 贸 易 伙 伴

27 香 港 日 本 韩 国 台 湾 澳 大 利 亚 俄 罗 斯 巴 西 报 告 选 取 欧 盟 美 国 和 日 本 作 为 发 达 国 家 代 表, 东 盟 金 砖 四 国 ( 俄 罗 斯 巴 西 印 度 和 南 非 ) 作 为 新 兴 国 家 代 表 以 及 具 有 典 型 意 义 的 香 港 台 湾 对 我 国 进 出 口 贸 易 伙 伴 进 行 重 点 分 析 1 中 国 与 欧 盟 : 欧 盟 经 济 复 苏 缓 慢 拖 累 中 欧 贸 易 表 现 2013 年 上 半 年 我 国 与 欧 盟 进 出 口 总 额 亿 美 元, 下 降 3.1%, 比 我 国 进 出 口 整 体 增 速 低 11.8 个 百 分 点, 降 幅 在 一 季 度 -1.9% 的 基 础 上 进 一 步 扩 大 其 中, 出 口 额 亿 美 元, 下 降 3.9%; 进 口 额 亿 美 元, 下 降 2.0% 欧 盟 在 我 国 进 出 口 贸 易 中 占 比 有 不 同 程 度 下 降, 其 中 出 口 占 比 降 幅 最 大 为 2.2 个 百 分 点 尽 管 欧 盟 仍 维 持 我 国 第 一 大 贸 易 伙 伴 地 位, 但 与 第 二 大 伙 伴 美 国 的 占 比 差 距 在 逐 渐 缩 小,2012 年 上 半 年 二 者 差 额 为 2.0 个 百 分 点, 而 今 年 缩 窄 为 0.8 个 百 分 点 经 历 了 2012 年 的 衰 退, 欧 盟 经 济 在 2013 年 趋 于 稳 定, GDP 降 幅 在 上 年 四 季 度 的 基 础 上 有 所 收 窄, 经 济 景 气 指 标 也 有 一 定 提 升, 但 内 需 乏 力 以 及 高 失 业 率 仍 是 制 约 欧 盟 经 济 复 苏 的 掣 肘 截 至 今 年 4 月, 欧 盟 累 计 出 口 增 速 6.6%, 进 口 增 速 -5.7% 尽 管 启 动 了 量 化 宽 松 的 金 融 救 市 政 策, 但 在 美

28 国 QE 和 日 本 安 倍 措 施 的 冲 淡 下, 政 策 效 应 有 限 整 体 来 看,2013 年 欧 盟 经 济 或 将 处 于 近 乎 停 滞 的 状 态 具 体 到 欧 盟 各 国, 双 边 贸 易 发 生 了 显 著 的 变 化 2012 年 边 缘 国 与 核 心 国 分 化 明 显, 受 欧 债 危 机 影 响 严 重 的 意 大 利 西 班 牙 和 匈 牙 利 等 边 缘 国 家 与 我 国 的 双 边 贸 易 增 速 显 著 下 滑, 而 核 心 国 虽 受 拖 累, 但 仍 快 于 欧 盟 平 均 水 平 而 今 年 上 半 年, 德 法 贸 易 增 速 快 速 滑 落, 边 缘 国 反 而 呈 现 不 降 反 增 迹 象 这 与 各 国 经 济 结 构 有 关, 德 国 和 法 国 是 传 统 的 工 业 国 家, 受 欧 债 危 机 持 续 影 响, 德 法 为 增 强 实 体 经 济 的 内 生 动 力, 通 过 制 造 业 的 振 兴 解 决 就 业, 因 而 保 护 国 内 产 业 就 成 为 首 要 的 政 策 目 标 ; 而 匈 牙 利 等 边 缘 国 家 负 债 减 少 消 费 者 信 心 提 升 的 经 济 状 况 则 直 接 反 映 为 进 口 增 长 表 3: 欧 债 危 机 中 边 缘 国 和 核 心 国 与 中 国 进 出 口 情 况 进 出 口 出 口 进 口 同 比 % 同 比 % 亿 美 元 亿 美 元 亿 美 元 同 比 % 英 国 德 国 法 国 意 大 利 西 班 牙 匈 牙 利 其 中, 对 德 进 出 口 增 速 的 回 落 在 主 要 欧 盟 国 家 中 较 为 突 出, 其 原 因 在 于 :(1)2012 年 以 来 德 国 GDP 增 速 持 续 走 低,IMF 于 6 月 调 低 了 德 国 经 济 增 幅 预 期 至 0.3%, 认 为 欧 元 区 经 济 衰 退 的 不 确 定 性 打 击 了 德 国 的 出 口 和 商 业 投 资 4 尽 4 IMF 下 调 2013 德 国 经 济 预 期,

29 管 消 费 和 失 业 率 在 欧 盟 国 家 中 相 对 乐 观, 但 需 求 的 强 势 回 升 仍 需 时 间 调 整 ;(2) 德 国 是 我 国 在 欧 洲 最 大 的 机 电 产 品 出 口 市 场, 上 半 年 对 德 出 口 的 主 要 商 品 中, 除 服 装 鞋 类 等 传 统 劳 动 密 集 型 商 品 外, 机 电 高 新 等 商 品 均 呈 下 滑 趋 势 作 为 出 口 和 制 造 大 国, 德 国 在 欧 债 危 机 冲 击 下 通 过 减 少 进 口 刺 激 国 内 生 产, 以 及 德 国 谨 慎 的 消 费 习 惯 所 产 生 的 进 口 缩 减 倍 数 效 应, 是 导 致 对 德 出 口 负 增 长 的 主 要 原 因 进 口 中, 除 汽 车 和 飞 机 下 滑 显 著 外, 其 余 自 控 仪 器 医 药 等 主 要 商 品 都 有 不 同 程 度 增 长, 但 由 于 占 比 有 限 而 难 以 提 振 整 体 增 速 相 比 于 欧 元 区 核 心 国, 英 国 GDP 增 速 走 势 相 对 稳 定, 但 在 2012 年 奥 运 拉 动 经 济 上 扬 之 后 也 开 始 逐 渐 显 现 疲 态, 安 永 4 月 将 英 国 经 济 增 长 预 期 由 0.9% 下 调 至 0.6% 5 ;(2) 作 为 非 欧 元 区 的 欧 盟 国 家, 英 国 40% 的 出 口 输 往 欧 元 区 市 场, 在 欧 元 区 国 家 消 费 需 求 减 少 情 况 下, 势 必 强 化 同 中 国 的 外 贸 关 系 2013 年 1-4 月 英 国 进 出 口 额 增 长 -0.8%, 明 显 低 于 同 期 中 英 双 边 贸 易 4.0% 的 增 速 ;(3) 英 镑 相 对 欧 元 的 独 立, 使 其 能 够 采 取 更 为 灵 活 的 货 币 政 策 此 外, 中 英 双 方 相 互 差 别 的 产 业 结 构 也 是 推 动 双 边 进 出 口 贸 易 增 长 的 重 要 原 因 从 今 年 上 半 年 主 要 进 出 口 商 品 来 看, 我 国 对 英 主 要 出 口 的 服 装 鞋 类 和 塑 料 等 劳 动 密 集 型 产 品 保 持 增 长, 而 自 动 数 据 处 理 设 备 和 电 话 机 等 机 电 产 品 同 比 萎 缩, 自 英 主 要 5 安 永 下 调 2013 年 英 国 经 济 增 长 预 期,

30 进 口 的 汽 车 废 金 属 增 速 减 缓, 医 药 品 和 航 空 零 件 等 进 口 规 模 则 进 一 步 扩 大 2 中 国 与 美 国 : 复 苏 形 势 明 朗 推 动 贸 易 稳 定 增 长, 产 业 政 策 导 向 催 生 出 口 冷 进 口 热 我 同 美 国 进 出 口 贸 易 保 持 增 长,2013 年 上 半 年 中 美 双 边 实 现 贸 易 额 亿 美 元, 增 长 5.6% 其 中 出 口 亿 美 元, 增 长 1.8%, 与 上 年 同 期 相 比 增 速 降 低 了 11.8 个 百 分 点 出 口 的 主 要 商 品 中, 服 装 电 话 机 家 具 鞋 类 以 及 塑 料 制 品 等 传 统 劳 动 密 集 型 出 口 产 品 保 持 增 势, 而 自 动 数 据 处 理 设 备 这 一 占 比 达 15.8% 的 出 口 产 品 则 呈 下 降 态 势 ; 同 期 进 口 亿 美 元, 增 长 15.0%, 增 速 与 上 年 同 期 相 比 提 升 了 7.1 个 百 分 点 我 国 自 美 进 口 商 品 相 对 集 中, 集 成 电 路 粮 食 和 食 用 油 籽 是 主 要 的 进 口 商 品, 且 受 美 国 制 造 业 复 兴 计 划 推 进 影 响, 集 成 电 路 进 口 增 速 高 达 210.8% 美 国 经 济 复 苏 形 势 愈 发 明 朗, 在 2012 年 2.2% 的 GDP 适 度 增 速 基 础 上, 今 年 一 季 度 实 现 了 2.5% 的 GDP 增 长 就 业 好 转 房 地 产 回 暖 以 及 居 民 消 费 和 私 人 投 资 的 快 速 增 长 成 为 推 动 美 国 经 济 复 苏 的 重 要 动 力, 也 是 维 持 中 美 双 边 贸 易 增 长 的 重 要 保 证 而 通 过 历 史 数 据 跟 踪 发 现, 美 国 在 过 去 三 年 里 的 二 季 度 均 出 现 了 显 著 的 经 济 放 缓 今 年 3 月 开 始 美 国 财 政 实 施 强 制 减 赤, 据 白 宫 最 新 消 息, 将 于 9 月 底 结 束 的 2013 财 年 美 国 财 政 赤 字 约 7590 亿 美 元, 与 奥 巴 马 4 月 初 的 最 初 版 本 相 比, 赤 字 规 模 下 降 了 2140 亿 美 元, 赤 字 占 GDP

31 的 比 重 也 从 6.0% 降 至 4.7% 年 以 来 美 国 重 点 推 行 的 再 工 业 化 战 略 正 在 利 好 就 业 表 现, 而 页 岩 气 开 发 节 省 的 运 输 成 本 也 部 分 抵 消 了 海 外 生 产 的 劳 动 力 成 本, 美 国 制 造 业 逐 渐 实 现 回 归 上 述 综 合 因 素 作 用 下, 上 半 年 我 国 对 美 贸 易 呈 现 出 口 冷 进 口 热 的 局 面 中 美 即 将 进 行 的 第 五 轮 中 美 战 略 与 经 济 对 话 或 将 为 中 美 双 边 贸 易 打 开 更 广 阔 的 想 象 空 间, 尤 其 是 中 美 双 边 投 资 保 护 协 定 的 推 进 将 成 为 缓 解 贸 易 摩 擦 促 进 资 本 流 动 和 解 决 货 币 争 端 的 重 要 抓 手 3 中 国 与 日 本 : 安 倍 经 济 学 催 高 日 本 经 济 表 现, 中 日 贸 易 受 制 于 双 边 汇 率 与 政 治 关 系 2013 年 上 半 年 我 国 与 日 本 进 出 口 贸 易 额 亿 美 元, 下 降 9.3% 其 中 出 口 亿 美 元, 下 降 3.8%; 进 口 亿 美 元, 下 降 13.8% 我 国 对 日 贸 易 维 持 逆 差 状 态, 但 随 着 进 口 的 大 幅 下 滑, 数 额 有 缩 减 趋 势 从 中 日 商 品 贸 易 结 构 看, 我 国 主 要 对 日 出 口 服 装 自 动 数 据 处 理 设 备 电 话 机 纺 织 纱 线 和 水 海 产 品 ; 进 口 方 面, 主 要 是 集 成 电 路 汽 车 零 件 钢 材 汽 车 和 通 断 保 护 电 路 装 置 受 中 日 敏 感 的 政 治 关 系 影 响, 除 电 话 机 保 持 增 长 外, 上 述 商 品 均 出 现 显 著 下 滑, 其 中 日 系 汽 车 更 是 大 幅 下 降 35.1%, 较 上 年 同 期 增 速 下 降 了 63.8 个 百 分 点 由 双 边 进 出 口 的 商 品 结 构 和 贸 易 增 速 可 以 看 出, 对 日 出 口 商 品 集 中 在 生 活 必 需 财 年 美 国 联 邦 赤 字 将 降 至 7590 亿 美 元,http: //news.china.com.cn/rollnews/news/live/ /09/content_ htm

32 品 和 工 业 品 中 间 品 上, 而 自 日 进 口 商 品 的 市 场 可 替 代 性 较 高, 可 见 我 国 对 日 本 的 贸 易 依 存 度 要 低 于 日 本 对 我 国 的 依 存 度 日 本 经 济 自 2012 年 底 在 安 倍 经 济 学 即 无 限 度 量 化 宽 松 政 策 和 大 规 模 公 共 投 资 刺 激 下 数 据 持 续 走 高, 一 季 度 日 本 GDP 增 速 高 达 4.1%, 一 改 上 年 的 低 迷 状 态, 市 场 也 普 遍 调 高 了 对 日 本 GDP 的 增 速 预 期 7 日 元 的 大 幅 贬 值 推 动 日 本 出 口 快 速 增 长, 截 至 今 年 5 月 日 本 累 计 出 口 增 速 3.5%, 其 中 5 月 单 月 实 现 出 口 增 速 10.1%, 创 2010 年 以 来 最 大 同 比 增 幅 同 期 日 本 进 口 累 计 增 速 8.8%, 公 共 投 资 等 支 援 措 施 有 助 于 日 本 的 经 济 复 苏 相 比 之 下, 中 日 1-5 月 进 口 和 出 口 增 速 仅 有 -13.3% 和 -3.6%, 显 著 低 于 日 本 整 体 水 平 截 至 上 半 年, 人 民 币 兑 日 元 累 计 升 值 16.7%, 日 元 成 为 主 要 发 达 经 济 体 中 贬 值 幅 度 最 大 的 币 种, 作 为 日 本 的 邻 国, 我 国 对 日 出 口 的 产 品 竞 争 力 被 双 边 汇 率 关 系 严 重 削 弱, 此 外 未 见 缓 和 的 中 日 关 系 仍 然 制 约 着 双 边 贸 易 中 日 互 补 的 产 业 分 工 格 局 为 双 边 进 出 口 贸 易 的 良 好 发 展 提 供 了 坚 固 的 基 础, 但 过 猛 的 货 币 刺 激 政 策 下 日 本 经 济 的 实 质 走 向 以 及 中 日 双 边 关 系 动 向 将 成 为 影 响 未 来 贸 易 走 势 的 关 键 4 中 国 与 东 盟 : 自 贸 伙 伴 和 产 业 优 势 保 证 出 口 增 长 稳 定, 而 进 口 增 速 收 窄 7 分 析 师 上 调 日 本 2013/14 财 年 GDP 增 速 预 期 至 2.8%,

33 2013 年 上 半 年 我 国 与 东 盟 双 边 贸 易 额 亿 美 元, 增 长 12.2% 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长 22.8%; 进 口 亿 美 元, 增 长 1.7% 对 东 盟 贸 易 扭 转 了 2012 年 同 期 的 逆 差 状 态, 当 期 实 现 顺 差 亿 美 元 相 比 进 口, 我 国 对 东 盟 的 出 口 增 速 保 持 快 速 增 长 一 是 作 为 新 兴 经 济 体 其 经 济 表 现 较 优, 截 至 今 年 一 季 度 东 盟 主 要 国 家 的 GDP 增 速 平 均 在 5% 上 下, 印 度 尼 西 亚 更 是 达 到 6.0% 世 界 经 合 组 织 (OECD)7 月 最 新 发 布 的 亚 洲 商 业 周 期 指 数 预 计 东 盟 尽 管 受 到 跨 境 资 本 流 动 的 挑 战, 但 经 济 仍 将 保 持 稳 定 增 长 8, 而 在 加 大 贯 彻 强 化 我 国 同 欧 美 日 传 统 出 口 贸 易 伙 伴 外 的 市 场 关 系 这 一 举 措 下, 东 盟 势 必 成 为 出 口 市 场 转 移 重 地 ; 另 一 方 面 也 是 双 边 进 出 口 商 品 结 构 调 整 的 结 果, 表 现 在 : (1) 出 口 商 品 中, 除 液 晶 显 示 板 自 动 数 据 处 理 设 备 等 出 现 负 增 长 外, 其 余 产 品 均 增 速 显 著 尽 管 全 球 贸 易 受 欧 债 危 机 冲 击, 但 东 部 地 区 相 对 活 跃, 对 东 盟 贸 易 中, 中 国 占 据 生 产 优 势 的 出 口 产 品 仍 持 续 快 速 增 长 ;(2) 进 口 商 品 中, 受 内 需 低 迷 以 及 商 品 的 国 际 价 格 差 影 响, 自 动 数 据 处 理 设 备 煤 及 褐 煤 成 品 油 食 用 植 物 油 等 商 品 进 口 规 模 出 现 缩 减 鉴 于 东 盟 相 比 阿 拉 伯 国 家 和 非 洲 更 为 稳 定 的 出 口 环 境, 以 及 中 国 和 东 盟 相 对 成 熟 的 自 贸 区 合 作,2013 年 全 年 高 增 速 的 双 边 贸 易 仍 将 维 持 8 OECD: 东 盟 经 济 未 来 数 月 增 势 仍 将 强,

34 5 中 国 与 金 砖 四 国 : 中 南 贸 易 放 缓, 大 宗 商 品 低 迷 拖 累 俄 印 巴 表 现 南 非 2013 年 上 半 年 我 国 与 南 非 实 现 进 出 口 额 亿 美 元, 增 长 22.9%, 与 上 年 同 期 相 比 降 低 了 13.7 个 百 分 点 其 中 出 口 82.6 亿 美 元, 增 长 27.2%, 较 上 年 同 期 提 升 15.8 个 百 分 点 ; 进 口 亿 美 元, 增 长 21.6%, 大 幅 降 低 24.5 个 百 分 点, 是 导 致 当 期 双 边 贸 易 增 速 放 缓 的 主 要 原 因 今 年 上 半 年 南 非 经 济 重 又 陷 入 低 迷, 一 季 度 GDP 增 速 仅 有 0.9%, 显 著 低 于 上 年 四 季 度 2.1% 的 水 平, 景 气 指 标 也 不 断 走 低, 上 半 年 南 非 商 业 信 心 指 数 平 均 值 91.7, 是 1999 年 来 的 最 低 值 25% 的 高 失 业 率 以 及 外 围 环 境 的 不 景 气 是 南 非 经 济 疲 软 的 主 因, 消 费 对 经 济 的 拉 动 作 用 明 显 减 弱 为 促 进 经 济 发 展 和 增 加 就 业, 南 非 政 府 今 年 以 来 先 后 推 出 2013 年 行 动 计 划 和 经 济 结 构 调 整 计 划, 以 使 经 济 从 依 赖 消 费 向 工 业 化 转 变, 并 加 强 金 砖 国 家 之 间 的 合 作 从 南 非 的 进 出 口 市 场 看, 美 国 和 欧 洲 是 其 主 要 贸 易 伙 伴, 目 前 美 国 经 济 逐 步 复 苏, 欧 洲 陷 于 停 滞, 在 此 背 景 下 的 南 非 进 出 口 贸 易 加 大 了 对 欧 美 外 市 场 的 开 拓 力 度, 而 这 正 与 我 国 当 前 的 外 贸 市 场 战 略 相 契 合 从 贸 易 商 品 结 构 看, 我 国 对 南 主 要 出 口 纺 织 服 装 鞋 类 家 具 等 劳 动 密 集 型 产 品 和 自 动 数 据 处 理 设 备 二 极 管 和 太 阳 能 电 池 等 机 电 产 品, 上 述 产 品 上 半 年 均 实 现 了 快 速

35 增 长 ; 进 口 方 面, 占 比 接 近 70% 的 黄 金 增 幅 较 上 年 同 期 大 幅 下 跌 了 62.8 个 百 分 点 是 导 致 同 期 自 南 非 进 口 放 缓 的 主 要 原 因, 此 外 煤 及 褐 煤 进 口 下 降 38.1%, 较 上 年 同 期 增 速 下 跌 个 百 分 点, 而 铁 矿 砂 珍 珠 钻 石 维 持 增 势 俄 罗 斯 2013 年 上 半 年 中 俄 双 边 贸 易 额 亿 美 元, 下 降 1.2%, 一 转 上 年 同 期 的 增 长 态 势, 增 速 大 幅 下 降 了 22.8 个 百 分 点 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长 10.9%; 进 口 亿 美 元, 下 降 11.2%, 较 上 年 同 期 下 降 39.0 个 百 分 点 俄 罗 斯 今 年 的 经 济 表 现 并 不 乐 观, 一 季 度 GDP 增 速 仅 1.6%, 连 续 6 个 季 度 下 滑, 严 重 的 通 胀 投 资 和 外 需 减 弱 影 响 了 俄 罗 斯 的 经 济 活 力, 标 普 和 IMF 先 后 调 低 俄 罗 斯 经 济 增 长 预 期 9 从 双 边 贸 易 结 构 来 看, 我 国 主 要 对 俄 出 口 劳 动 密 集 型 产 品 和 机 电 产 品, 而 自 俄 主 要 进 口 大 宗 原 材 料 2012 年 俄 罗 斯 入 世 为 我 国 产 品 出 口 提 供 了 一 定 的 贸 易 税 收 环 境 利 好, 上 半 年 纺 织 服 装 鞋 类 和 箱 包 出 口 进 一 步 增 长, 而 自 动 数 据 处 理 设 备 汽 车 等 增 速 收 窄 ; 相 比 之 下, 自 俄 进 口 快 速 回 落 在 全 球 需 求 不 振 的 情 况 下, 大 宗 商 品 价 格 低 迷, 加 之 国 内 消 费 不 旺 的 影 响, 我 国 进 口 大 宗 商 品 显 著 回 落, 进 而 导 致 我 国 从 俄 罗 斯 这 样 资 源 大 国 的 进 口 表 现 不 佳 主 要 进 口 商 品 中, 原 油 成 品 油 煤 及 褐 煤 水 海 产 品 以 及 铁 矿 砂 等 均 显 著 缩 减 9 IMF 下 调 俄 罗 斯 经 济 增 速,http: //

36 印 度 2013 年 上 半 年 中 印 双 方 贸 易 额 亿 美 元, 同 比 下 滑 7.2%, 其 中 出 口 亿 美 元, 增 长 4.2%; 进 口 80.7 亿 美 元, 下 降 29.8% 与 上 年 同 期 相 比, 对 印 出 口 出 现 回 升, 而 自 印 进 口 降 幅 进 一 步 扩 大 2013 年 印 度 经 济 喜 忧 参 半, 一 季 度 GDP 增 速 重 回 3.0% 的 低 速 轨 道, 低 于 市 场 预 期, 经 济 景 气 指 标 走 低 预 算 赤 字 大 通 胀 率 高 和 政 治 改 革 的 不 确 定 仍 是 制 约 印 度 经 济 发 展 的 瓶 颈 而 投 资 周 期 性 上 升 外 部 需 求 增 加 和 宽 松 货 币 的 政 策 效 应 又 将 在 一 定 程 度 上 提 振 印 度 2013 年 的 经 济 前 景 截 至 今 年 5 月, 印 度 出 口 和 进 口 分 别 增 长 2.7% 和 4.7% 受 上 述 因 素 综 合 影 响, 印 度 经 济 2014 财 年 有 望 震 荡 反 弹 近 期,OECD 上 调 印 度 2013 年 经 济 增 速 为 7.5% 10 与 同 期 印 度 进 出 口 整 体 相 比, 我 国 对 印 出 口 增 速 基 本 维 持 一 致 水 平, 而 进 口 表 现 欠 佳 上 半 年, 对 印 出 口 增 减 互 现 自 动 数 据 处 理 设 备 钢 材 出 口 显 著 滑 落, 而 纺 织 服 装 家 具 持 续 增 长 ; 进 口 方 面 受 国 内 消 费 萎 靡 和 大 宗 商 品 内 外 价 差 影 响, 主 要 商 品 中 的 棉 花 铜 材 和 铁 矿 砂 分 别 大 幅 下 降 了 44.4% 33.5% 和 77.4% 巴 西 2013 年 上 半 年 中 国 与 巴 西 进 出 口 额 亿 美 元, 下 降 2.5%, 与 上 年 同 期 相 比 下 降 14.8 个 百 分 点 其 中 出 口 印 度 经 济 料 在 2013 年 加 速, 但 政 治 僵 局 和 高 通 胀 抑 制 长 期 前 景,http: //cn.reuters.com/article/bondsnews/idcnsb ?rpc=311

37 亿 美 元, 增 长 5.6%; 进 口 亿 美 元, 下 降 7.4%, 较 上 年 同 期 下 降 23.6 个 百 分 点, 与 出 口 增 速 持 平 相 比, 进 口 增 速 出 现 显 著 滑 落 巴 西 经 济 在 2010 年 达 到 7.5% 增 速 后, 随 着 国 际 经 济 环 境 的 转 折 而 步 入 低 迷 期 年 巴 西 GDP 增 速 为 2.7% 和 1.0%, 而 随 着 罗 塞 夫 政 府 任 期 过 半 和 2014 年 大 选 临 近, 巴 西 采 取 了 鼓 励 投 资 加 快 基 建 的 经 济 措 施 尽 管 如 此, 经 济 低 迷 和 通 胀 高 企 仍 使 巴 西 货 币 政 策 陷 入 困 境 今 年 一 季 度 巴 西 GDP 增 速 1.9%, 低 于 市 场 预 期, 巴 西 全 国 工 业 联 合 会 近 期 将 2013 年 巴 西 经 济 增 长 预 期 从 3.2% 下 调 至 2% 11 上 半 年 我 国 对 巴 出 口 的 纺 织 服 装 箱 包 机 械 搬 运 器 械 持 续 增 长, 液 晶 显 示 板 自 动 数 据 处 理 设 备 则 随 着 巴 西 工 业 投 资 的 加 大 和 产 业 调 整 而 规 模 缩 减, 而 随 着 巴 西 政 府 取 消 原 定 4 月 提 高 的 汽 车 进 口 关 税, 汽 车 出 口 增 速 在 一 季 度 141.6% 的 高 增 速 基 础 上 放 缓 至 42.9% 进 口 方 面, 同 样 受 制 于 大 宗 商 品 低 迷 资 源 大 国 出 口 缩 减 影 响, 自 巴 进 口 的 铁 矿 砂 粮 食 食 用 油 籽 和 原 油 同 比 出 现 下 降 6 大 陆 与 港 台 : 一 日 游 虚 增 贸 易 增 速 2013 年 上 半 年 大 陆 与 港 台 的 贸 易 增 速 在 前 十 大 贸 易 伙 伴 中 表 现 抢 眼, 其 中 大 陆 与 香 港 进 出 口 贸 易 额 亿 美 元, 增 长 40.2%, 出 口 额 亿 美 元, 增 长 42.7%, 进 口 额 79.0 亿 美 元, 下 降 2.3%; 大 陆 与 台 湾 进 出 口 贸 易 额 11 巴 西 今 年 经 济 增 速 金 砖 垫 底,

38 亿 美 元, 增 长 34.8%, 出 口 额 亿 美 元, 增 长 27.4%, 进 口 额 亿 美 元, 增 长 36.9% 与 同 期 我 国 进 出 口 整 体 增 速 水 平 相 比, 港 台 贸 易 增 速 突 出 今 年 上 半 年, 在 全 球 经 济 不 景 气 流 动 性 泛 滥 和 未 出 现 新 经 济 增 长 点 的 背 景 下, 港 台 经 济 表 现 相 对 疲 软 一 季 度 香 港 GDP 增 速 2.8%, 与 上 年 四 季 度 持 平, 制 造 业 PMI 持 续 萎 缩 ; 同 期 台 湾 GDP 增 速 1.7%, 环 比 大 幅 下 滑 了 2.3 个 百 分 点, 经 济 景 气 指 标 处 于 震 荡 下 行 中 整 体 来 看, 港 台 经 济 走 势 与 同 期 大 陆 与 港 台 的 贸 易 增 速 呈 背 离 态 势 考 虑 到 香 港 的 贸 易 中 转 地 位, 以 起 抵 国 统 计 的 香 港 贸 易 数 据 更 能 反 映 实 际 情 况, 与 一 日 游 的 贸 易 特 征 也 更 加 吻 合 1-6 月, 香 港 以 22.3% 的 出 口 占 比 和 34.3% 的 出 口 增 速 在 主 要 贸 易 伙 伴 中 位 居 榜 首, 进 口 同 样 以 48.3% 的 进 口 占 比 和 37.3% 12 的 进 口 增 速 遥 遥 领 先 图 13:2013 年 1-6 月 我 国 前 十 大 出 口 贸 易 伙 伴 的 占 比 和 增 速 对 比 12 为 便 于 一 日 游 贸 易 分 析, 报 告 本 章 节 对 香 港 进 出 口 贸 易 中 占 比 税 款 和 贸 易 方 式 等 数 据, 如 无 特 别 说 明 均 以 起 抵 国 作 为 统 计 口 径

39 图 14:2013 年 1-6 月 我 国 前 十 大 进 口 贸 易 伙 伴 的 占 比 和 增 速 对 比 今 年 以 来 对 港 贸 易 增 速 持 续 走 高, 而 实 征 税 款 却 并 未 相 应 增 长,1-6 月 对 港 进 出 口 额 增 速 35.9%, 同 期 实 征 税 款 增 速 仅 4.7% 货 税 的 同 比 不 同 步 主 要 是 由 贸 易 方 式 中 海 关 特 殊 监 管 区 域 增 速 过 快 引 起 的, 上 半 年 以 一 般 贸 易 和 加 工 贸 易 对 港 进 出 口 增 速 分 别 为 33.9% 和 5.3%, 而 海 关 特 殊 监 管 区 域 增 速 高 达 200.6%, 直 接 带 动 整 体 增 速 提 高 9.8 个 百 分 点, 其 占 比 也 较 上 年 同 期 提 升 14.9 个 百 分 点 由 此 可 知, 1-6 月 大 陆 与 香 港 激 增 的 进 出 口 贸 易 多 是 通 过 享 有 保 税 政 策 优 惠 的 海 关 特 殊 监 管 区 域 进 行 的 而 通 过 对 海 关 特 殊 监 管 区 域 主 要 进 出 口 商 品 的 对 比 分 析 进 一 步 发 现,1-6 月 对 港 出 口 与 自 港 进 口 的 商 品 结 构 和 贸 易 金 额 高 度 吻 合, 严 重 偏 离 往 年 同 期 状 况 表 4: 2013 年 1-6 月 对 港 贸 易 中 海 关 特 殊 监 管 区 域 的 主 要 进 出 口 商 品 对 比 出 口 额 亿 美 元 出 口 同 比 % 税 款 亿 元 进 口 额 亿 美 元 进 口 同 比 % 税 款 亿 元 处 理 器 及 控 制 器 处 理 器 及 控 制 器

40 放 大 器 放 大 器 其 他 集 成 电 路 其 他 集 成 电 路 存 储 器 存 储 器 液 晶 显 示 板 液 晶 显 示 板 片 式 多 层 瓷 介 电 容 器 片 式 多 层 瓷 介 电 容 器 耗 散 功 率 1 瓦 的 耗 散 功 率 1 瓦 的 晶 晶 体 管 体 管 非 特 种 用 途 的 其 他 类 型 电 视 摄 像 机 硬 盘 驱 动 器 硬 盘 驱 动 器 所 列 其 他 机 器 零 件 附 件 手 持 式 无 线 电 话 机 非 特 种 用 途 的 其 他 类 的 零 件 型 电 视 摄 像 机 非 特 种 用 途 其 他 类 品 目 8504 所 列 其 他 货 型 电 视 摄 像 机 品 的 零 件 同 批 商 品 在 内 地 和 香 港 之 间 频 繁 进 出, 除 了 地 方 政 府 的 推 动 外, 更 深 层 次 的 原 因 是 资 本 对 利 润 的 追 逐 本 性 今 年 以 来, 人 民 币 对 美 元 中 间 价 累 计 升 值 1.52%, 人 民 币 汇 率 的 强 势 升 值 以 及 境 内 外 显 著 的 利 差 对 境 外 热 钱 产 生 了 巨 大 吸 引 力, 一 日 游 作 为 热 钱 涌 入 的 载 体 被 不 断 放 大 从 月 度 走 势 来 看, 自 上 年 12 月 以 来, 对 港 贸 易 增 速 持 续 走 高, 除 今 年 2 月 受 春 节 的 季 节 因 素 影 响 有 所 下 调 外,1 3 月 均 处 峰 顶, 不 断 创 造 对 港 贸 易 新 高 对 港 贸 易 数 据 的 异 常 高 企 引 起 监 管 层 的 高 度 重 视, 海 关 总 署 及 外 管 局 先 后 采 取 措 施 进 行 调 查 和 监 管,5 6 月 后 贸 易 增 速 逐 渐 回 调 至 正 常 水 平

41 图 15: 2012 年 1 月 年 6 月 对 港 进 出 口 月 度 走 势 通 过 对 香 港 一 日 游 的 关 区 分 析, 发 现 约 70% 的 海 关 特 殊 监 管 区 域 贸 易 发 生 在 福 田 保 税 区, 而 由 于 地 理 位 置 原 因 可 以 判 断 一 日 游 的 商 品 基 本 是 在 深 圳 - 香 港 之 间 频 繁 进 出 高 度 集 中 的 机 电 产 品 多 产 自 台 湾, 进 而 导 致 以 产 终 国 口 径 统 计 的 台 湾 贸 易 激 增 1-6 月, 以 海 关 特 殊 监 管 区 域 方 式 自 港 进 口 的 产 终 国 分 布 中, 台 湾 仅 次 于 中 国 大 陆, 以 27.0% 的 占 比 位 居 第 二, 成 为 一 日 游 贸 易 的 主 要 商 品 来 源 地 以 起 抵 国 口 径 统 计,1-6 月 大 陆 与 台 湾 贸 易 增 速 11.3%, 其 中 出 口 增 速 23.0%, 进 口 增 速 仅 6.2% 可 见,1-6 月 内 地 与 港 台 贸 易 激 增 的 推 手 虽 同 为 一 日 游, 但 作 为 中 转 地 的 香 港 主 要 是 承 担 货 物 集 散 的 功 能, 而 电 子 生 产 集 中 地 的 台 湾 则 主 要 扮 演 着 一 日 游 商 品 提 供 地 的 角 色

42 图 16: 2013 年 1-6 月 以 海 关 特 殊 监 管 区 域 方 式 自 港 进 口 的 产 终 国 分 布 ( 三 ) 从 省 份 情 况 看, 伴 随 区 域 外 贸 低 速 增 长, 东 中 西 部 增 速 差 距 进 一 步 缩 小, 东 部 地 区 外 贸 温 和 反 弹 格 局 尚 稳, 中 西 部 发 展 势 头 放 缓 排 名 变 动 明 显 上 半 年 我 国 区 域 外 贸 总 体 表 现 为 低 速 增 长, 中 西 部 增 速 高 于 东 部 地 区 的 整 体 情 况 没 有 发 生 改 变, 但 二 者 差 距 进 一 步 缩 小 上 半 年 东 部 地 区 外 贸 增 速 温 和 反 弹 至 8%, 高 于 上 年 同 期 增 速 2.2 个 百 分 点, 低 于 全 国 平 均 增 速 0.6 个 百 分 点, 中 西 部 地 区 发 展 势 头 放 缓, 进 出 口 增 速 分 别 为 14.1% 和 12.2%, 低 于 上 年 同 期 2.7 个 百 分 点 和 26.4 个 百 分 点, 分 别 高 于 整 体 5.9 个 百 分 点 和 3.6 个 百 分 点

43 图 17:2013 年 1-6 月 东 中 西 部 地 区 增 速 比 重 折 线 图 上 半 年, 进 出 口 贸 易 额 排 名 前 5 位 的 省 份 分 别 为 广 东 江 苏 北 京 上 海 浙 江, 位 次 上 没 有 发 生 变 化, 五 省 合 计 进 出 口 额 占 我 国 进 出 口 总 额 的 69.6%, 与 2012 年 同 期 的 70.1% 以 及 一 季 度 70.5% 相 比, 份 额 变 化 十 分 微 弱 在 外 贸 大 省 中, 广 东 的 首 席 地 位 牢 牢 确 立, 进 出 口 额 高 达 亿 美 元, 占 同 期 全 国 外 贸 总 值 的 比 重 超 过 四 分 之 一, 外 贸 增 速 高 于 全 国 整 体 水 平 余 下 四 个 省 市 贸 易 额 远 低 于 广 东, 且 外 贸 增 速 均 低 于 整 体 增 速, 江 苏 和 上 海 保 持 负 增 长 从 增 速 情 况 来 看, 我 国 17 个 省 ( 市 ) 外 贸 增 速 高 于 全 国 平 均 水 平,14 个 外 贸 增 速 低 于 全 国 平 均 水 平 增 幅 排 名 前 五 位 的 为 宁 夏 回 族 自 治 区 西 藏 自 治 区 安 徽 贵 州 和 陕 西, 位 次 上 变 动 较 明 显, 其 中 宁 夏 回 族 自 治 区 跃 居 首 位, 安 徽 贵 州 陕 西 分 列 三 四 五 名, 重 庆 河 南 退 出 高 增 长 阵 营 但 从 增 幅 绝 对 值 情 况 来 看, 中 西 部 高 速 发 展 势 头 明 显 放 缓, 排 名 前 五 位 省 ( 市 ) 增 速 分 别 为 78.5%

44 70.6% 36.2% 26.5% 和 25.4%, 不 仅 显 著 低 于 一 季 度 的 411.4% 75.1% 64% 62.9% 和 61.2%, 与 2012 年 同 期 的 174% 170.3% 84.4% 44.9% 31.2% 也 有 不 小 差 距 表 5:2013 年 上 半 年 我 国 各 省 份 进 出 口 情 况 省 份 进 出 口 出 口 进 口 值 ( 亿 美 元 ) 同 比 (%) 值 ( 亿 美 元 ) 同 比 (%) 值 ( 亿 美 元 ) 同 比 (%) 合 计 广 东 江 苏 北 京 上 海 浙 江 山 东 福 建 天 津 辽 宁 重 庆 四 川 河 北 河 南 安 徽 黑 龙 江 江 西 湖 北 广 西 壮 族 自 治 区 吉 林 湖 南 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 云 南 陕 西 山 西 海 南 内 蒙 古 自 治 区 甘 肃 贵 州 宁 夏 回 族 自 治 区 西 藏 自 治 区 青 海

45 表 6: 省 份 贸 易 额 贸 易 增 速 排 名 对 比 情 况 贸 易 额 排 名 前 5 位 增 速 排 名 前 5 位 2013 年 上 半 年 2012 年 上 半 年 省 份 进 出 口 总 值 同 比 进 出 口 总 值 同 比 省 份 ( 亿 美 元 ) (%) ( 亿 美 元 ) (%) 广 东 广 东 江 苏 江 苏 北 京 上 海 上 海 北 京 浙 江 浙 江 宁 夏 回 族 自 治 区 重 庆 西 藏 自 治 区 西 藏 自 治 区 安 徽 河 南 贵 州 四 川 陕 西 江 西 报 告 选 取 广 东 江 苏 作 为 传 统 外 贸 大 省 代 表, 重 庆 安 徽 作 为 正 在 快 速 发 展 的 中 西 部 地 区 代 表 进 行 重 点 分 析 1 广 东 : 5 6 月 份 进 出 口 增 速 双 现 负 增 长, 新 兴 市 场 优 势 减 弱, 对 欧 盟 日 本 出 口 疲 软 在 严 峻 的 外 贸 形 势 下, 作 为 外 贸 第 一 大 省 的 广 东 未 能 独 善 其 身 除 越 南 香 港 等 少 数 地 区 出 口 保 持 了 快 速 增 长 之 外, 超 过 一 半 的 贸 易 伙 伴 出 口 增 速 呈 现 负 增 长, 对 欧 盟 日 本 出 口 同 样 较 为 乏 力 2013 年 上 半 年 广 东 省 外 贸 进 出 口 总 值 为 亿 美 元, 增 长 21.2%, 高 出 全 国 增 幅 14.4 个 百 分 点, 占 同 期 全 国 外 贸 总 值 的 27.8% 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长

46 18.2%, 高 出 全 国 出 口 增 速 7.8 个 百 分 点, 占 全 国 出 口 总 值 的 30.1%; 进 口 亿 美 元, 增 长 25.5%, 高 出 全 国 进 口 增 速 18.8 个 百 分 点, 占 全 国 进 口 总 值 的 25.2% 上 半 年 广 东 外 贸 顺 差 亿 美 元 从 月 度 走 势 情 况 来 看,5 6 月 份 出 口 进 口 增 速 罕 见 的 双 双 呈 现 负 增 长 前 4 月 广 东 出 口 增 速 始 终 保 持 在 20%-50% 之 间, 进 口 增 速 除 2 月 外 基 本 保 持 在 40%-80% 之 间, 然 而 在 5 6 月 份, 出 口 进 口 增 速 双 双 逆 转 为 负 增 长, 这 一 方 面 与 前 期 打 击 一 日 游 贸 易 初 见 成 效 密 切 相 关, 另 一 方 面 也 与 今 年 来 人 民 币 快 速 升 值 和 劳 动 力 成 本 上 升 有 直 接 关 系 图 18:2013 年 1-6 月 广 东 省 进 出 口 月 度 走 势 双 边 贸 易 方 面, 上 半 年 广 东 对 香 港 和 美 国 进 出 口 总 值 分 别 为 亿 美 元 和 亿 美 元, 增 长 45.7% 和 9.6%, 二 者 合 计 占 比 45.3%, 为 广 东 省 最 主 要 的 贸 易 伙 伴 与 上 年 同 期 比 较, 广 东 对 南 非 等 新 兴 国 家 贸 易 增 长 优 势 减 弱, 上

47 半 年 与 南 非 进 出 口 增 长 20%, 增 速 较 上 年 同 期 大 幅 回 落 88.1 个 百 分 点, 这 主 要 是 高 基 数 以 及 新 兴 市 场 需 求 放 缓 共 同 作 用 的 结 果 此 外, 上 半 年 广 东 对 欧 盟 和 日 本 出 口 疲 软, 出 口 额 分 别 为 亿 美 元 和 亿 美 元, 同 比 分 别 下 降 4.3% 和 3.3% 2 江 苏 : 月 度 走 势 震 荡, 出 口 优 于 进 口, 结 构 调 整 出 现 积 极 信 号 上 半 年, 江 苏 进 出 口 总 额 亿 美 元, 下 降 0.1%, 低 于 总 体 增 速 6.9 个 百 分 点, 占 同 期 我 国 外 贸 总 额 的 13%, 比 重 较 上 年 同 期 下 滑 1.2 个 百 分 点 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长 2.1%, 进 口 亿 美 元, 下 降 3.3%, 实 现 贸 易 顺 差 亿 美 元 从 月 度 走 势 情 况 来 看, 进 出 口 呈 震 荡 下 行 趋 势, 出 口 波 动 较 进 口 略 平 稳,4 月 份 相 对 乐 观, 当 月 外 贸 进 出 口 总 额 同 比 增 长 9.2%, 一 扫 此 前 颓 势, 并 拉 动 前 4 个 月 累 计 增 速 再 次 转 正,5 月 增 速 开 始 下 滑,6 月 进 出 口 增 速 均 为 负 增 长 图 19:2013 年 1-6 月 江 苏 省 进 出 口 月 度 走 势

48 虽 然 外 贸 增 速 并 不 乐 观, 但 其 结 构 却 有 积 极 的 变 化 一 方 面, 加 工 贸 易 增 值 链 明 显 延 长 加 工 贸 易 增 值 率 由 上 年 同 期 的 85.8% 上 升 到 88.8%, 比 全 国 平 均 水 平 高 16.2 个 百 分 点 ; 加 工 贸 易 国 内 配 套 能 力 增 强, 加 工 贸 易 进 口 比 重 由 40.3% 下 降 到 37.9% 另 一 方 面, 出 口 产 业 结 构 优 化 升 级 传 统 出 口 产 业 高 端 化 品 牌 化, 纺 织 服 装 轻 工 等 劳 动 密 集 型 产 业 跨 国 经 营 能 力 增 强, 汽 车 及 零 部 件 电 力 化 工 钢 铁 等 资 本 密 集 型 产 业 集 群 化 发 展, 涌 现 出 沙 钢 徐 工 好 孩 子 波 司 登 等 一 批 国 际 知 名 度 较 高 的 品 牌 企 业 战 略 性 新 兴 产 业 国 际 竞 争 力 大 幅 提 升, 在 国 际 产 业 链 中 的 层 次 和 水 平 提 高, 集 成 电 路 新 型 显 示 太 阳 能 光 伏 船 舶 等 出 口 全 国 领 先, 占 同 期 全 国 出 口 比 重 分 别 达 到 21.5% 24.1% 56.6% 27.6% 轨 道 交 通 海 洋 工 程 风 能 设 备 等 由 小 到 大 从 无 到 有, 出 口 规 模 均 已 过 亿 美 元 3 重 庆 : 外 贸 额 破 300 亿 大 关, 排 名 首 次 列 入 全 国 十 强 上 半 年 重 庆 外 贸 进 出 口 总 额 突 破 300 亿 大 关, 达 亿 美 元, 进 出 口 额 排 名 首 次 列 入 全 国 十 强, 并 首 次 位 列 西 部 第 一 进 出 口 额 同 比 增 长 20.4%, 高 于 总 体 增 速 11.8 个 百 分 点, 占 同 期 我 国 外 贸 总 额 的 1.5%, 比 重 较 上 年 同 期 上 升 0.14 个 百 分 点 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长 15.5%, 进 口 91.9 亿 美 元, 增 长 33.4%, 实 现 贸 易 顺 差 亿 美 元

49 上 半 年, 重 庆 市 加 工 贸 易 继 续 保 持 快 速 增 长, 进 出 口 值 出 口 值 和 进 口 值 分 别 为 亿 亿 和 22.2 亿 美 元, 分 别 增 长 65.9% 53% 和 1.8 倍 同 期, 重 庆 市 一 般 贸 易 和 保 税 物 流 进 出 口 值 也 分 别 达 亿 39.2 亿 美 元, 分 别 占 全 市 进 出 口 值 的 43.6% 和 13% 以 IT 为 主 的 机 电 产 品 成 为 带 动 重 庆 造 加 快 出 口 的 动 力 上 半 年, 重 庆 出 口 机 电 产 品 亿 美 元, 增 长 28.5%, 占 比 74.7% 其 中, 出 口 便 携 式 电 脑 万 台, 增 加 17.8%, 价 值 81.6 亿 美 元, 增 长 35.1% 此 外, 重 庆 另 一 传 统 支 柱 产 品 汽 摩 同 样 逆 势 上 扬, 数 据 显 示 今 年 上 半 年, 全 市 出 口 摩 托 车 万 辆, 增 加 2.7%, 价 值 8.5 亿 美 元, 增 长 5.5%; 出 口 汽 车 5.6 万 辆, 增 加 30.3%, 价 值 3.6 亿 美 元, 增 长 50.5% 4 安 徽 : 纺 织 服 装 出 口 优 于 全 国, 资 源 类 商 品 机 电 商 品 及 农 产 品 进 口 快 速 增 长 上 半 年, 安 徽 进 出 口 总 额 亿 美 元, 增 长 36.2%, 占 同 期 我 国 外 贸 总 额 的 1.1% 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长 44.2%, 进 口 76.3 亿 美 元, 增 长 23.6%, 当 期 实 现 贸 易 顺 差 63.5 亿 美 元 从 主 要 出 口 商 品 来 看, 上 半 年, 安 徽 纺 织 服 装 共 实 现 出 口 17.9 亿 美 元, 同 比 增 长 31.9%, 为 安 徽 最 主 要 出 口 商 品 之 一 同 期 全 国 纺 织 服 装 出 口 增 速 为 12.1%, 低 于 安 徽 19.8

50 个 百 分 点, 可 见 安 徽 纺 织 服 装 出 口 明 显 优 于 全 国, 我 国 纺 织 服 装 行 业 区 域 转 移 加 速 进 口 方 面, 安 徽 进 口 主 要 集 中 在 资 源 类 商 品 机 电 商 品 以 及 农 产 品 排 名 靠 前 的 铜 矿 砂 及 其 精 矿 高 新 技 术 产 品 农 产 品 食 用 植 物 油 增 速 分 别 达 到 75.2% 51.4% 45.8% 和 84.2% ( 四 ) 从 商 品 分 析, 受 宏 观 政 策 贸 易 方 式 产 业 转 型 升 级 和 价 格 等 因 素 影 响, 机 电 商 品 进 出 口 持 稳, 高 新 技 术 商 品 延 续 快 速 增 长 态 势, 劳 动 密 集 型 商 品 出 口 保 持 快 速 增 长, 资 源 和 能 源 类 商 品 进 口 量 增 价 跌, 涉 及 民 生 类 粮 农 产 品 进 口 微 增 我 国 宏 观 政 策 的 连 续 性 稳 定 性, 稳 外 贸 增 长 各 项 措 施 的 落 实, 以 及 受 加 工 贸 易 大 进 大 出 生 产 方 式 的 影 响, 上 半 年 我 国 机 电 和 高 新 技 术 商 品 进 出 两 旺 其 中, 机 电 商 品 出 口 亿 美 元, 增 长 10.7%, 高 于 出 口 整 体 增 速 0.3 个 百 分 点 ; 进 口 亿 美 元, 增 长 12.2%, 高 于 进 口 整 体 增 速 5.5 个 百 分 点 高 新 技 术 商 品 进 出 口 显 著 增 长, 出 口 亿 美 元, 增 长 18.2%, 高 于 出 口 整 体 增 速 7.8 个 百 分 点 ; 进 口 亿 美 元, 增 长 21.2%, 高 于 进 口 整 体 增 速 14.5 个 百 分 点 劳 动 密 集 型 商 品 和 集 成 电 路 出 口 保 持 快 速 增 长, 文 化 类 13 产 品 出 口 持 稳 其 中,7 大 类 劳 动 密 集 型 商 品 出 口 亿 13 本 文 所 指 的 7 大 类 劳 动 密 集 型 产 品 包 括 服 装 及 衣 着 附 件 纺 织 纱 线 织 物 及 制 品 鞋 类 家 具 及 其 零 件 塑 料 制 品 箱 包 及 类 似 容 器 和 玩 具

51 美 元, 增 长 12.7%; 集 成 电 路 出 口 亿 美 元, 增 长 191.6%; 文 化 类 商 品 出 口 91.9 亿 美 元, 增 长 10.8% 从 进 口 分 析, 我 国 主 要 进 口 商 品 能 源 和 资 源 类 增 速 下 滑, 以 及 农 产 品 进 口 增 速 有 限, 拖 累 我 国 整 体 进 口 增 速 其 中 进 口 增 长 下 滑 比 较 突 出 的 商 品 是 原 油 铁 矿 砂 和 农 产 品 进 口 全 球 经 济 增 速 持 续 放 缓, 市 场 风 险 偏 好 降 温, 以 及 能 源 和 资 源 类 商 品 供 过 于 求, 致 使 国 际 大 宗 商 品 价 格 显 著 持 续 下 跌 受 此 影 响, 我 国 能 源 和 资 源 类 商 品 进 口 额 和 均 价 呈 显 著 下 滑 态 势 上 半 年 我 国 主 要 进 口 能 源 和 资 源 类 商 品 煤 及 褐 煤 铁 矿 砂 及 其 精 矿 原 油 成 品 油 和 天 然 橡 胶 等 进 口 增 速 低 于 整 体 进 口 6 个 百 分 点 以 上, 平 均 价 格 均 呈 现 不 同 程 度 下 滑 随 着 国 家 采 取 适 度 增 加 与 生 活 密 切 相 关 的 民 生 类 商 品 进 口 的 策 略 实 施, 我 国 农 产 品 进 口 微 幅 增 长, 进 口 亿 美 元, 增 长 1.4%, 低 于 整 体 进 口 5.3 个 百 分 点 表 7:2013 年 1-6 月 我 国 进 出 口 重 点 商 品 量 值 表 商 品 出 口 同 比 进 口 同 比 商 品 ( 亿 美 元 ) (%) ( 亿 美 元 ) (%) 机 电 产 品 机 电 产 品 高 新 技 术 产 品 高 新 技 术 产 品 劳 动 密 集 型 商 品 铁 矿 砂 及 其 精 矿 成 品 油 原 油 灯 具 照 明 装 置 及 零 件 农 产 品 集 成 电 路 未 锻 造 的 铜 及 铜 材 文 化 产 品 煤 及 褐 煤 机 电 商 品 : 加 工 贸 易 方 式 为 主 导 向 海 关 特 殊 监 管 区 域 转 变, 外 商 投 资 企 业 主 导 进 出 口, 民 营 及 其 他 企 业 表 现 抢 眼, 电 器 及 电 子 产 品 显 著 增 长

52 我 国 利 用 比 较 优 势, 承 接 全 球 机 电 产 业 转 移 我 国 机 电 商 品 进 出 口 呈 现 出 加 工 贸 易 方 式 占 主 导, 外 商 投 资 企 业 为 主 力 军 的 特 点 上 半 年 我 国 以 加 工 贸 易 方 式 出 口 机 电 商 品 亿 美 元, 占 比 50%; 进 口 亿 美 元, 占 比 35.2% 外 商 投 资 企 业 进 出 口 额 在 机 电 商 品 整 体 进 出 口 中 占 据 6 成 以 上 后 危 机 时 代 主 要 发 达 国 家 继 续 实 施 再 工 业 化 战 略, 重 振 制 造 业, 对 本 国 设 备 投 资 增 加, 进 而 导 致 我 国 加 工 贸 易 方 式 下 外 商 投 资 企 业 机 电 商 品 进 出 口 增 速 显 著 放 缓 上 半 年, 加 工 贸 易 方 式 出 口 机 电 商 品 下 滑 4.2%, 进 口 仅 微 幅 增 长 0.6%, 外 商 投 资 企 业 出 口 增 速 仅 0.5%, 进 口 下 降 1.6% 海 关 特 殊 监 管 区 域 以 其 完 善 的 政 策 和 功 能, 使 区 域 内 机 电 商 品 进 出 口 获 得 飞 速 发 展, 大 有 取 代 加 工 贸 易 的 势 头 上 半 年 我 国 海 关 特 殊 监 管 区 域 出 口 机 电 商 品 亿 美 元, 占 比 13.8%, 增 长 168.3%, 高 于 同 期 机 电 商 品 出 口 增 速 个 百 分 点 ; 进 口 亿 美 元, 占 比 27.0%, 增 长 69.6%, 高 于 同 期 机 电 商 品 进 口 57.4 个 百 分 点 但 考 虑 到 1-4 月 以 海 关 特 殊 监 管 区 域 进 行 对 港 一 日 游 贸 易 进 而 推 动 机 电 产 品 进 出 口 数 据 激 增 的 情 况, 实 际 增 速 及 决 策 基 点 应 适 当 向 下 调 整 上 半 年 民 营 及 其 他 企 业 出 口 机 电 商 品 亿 美 元, 占 比 31.3%, 增 长 46.8%, 高 出 外 商 投 资 企 业 46.3 个 百 分 点 ; 进 口 亿 美 元, 增 长 94.4%, 高 出 外 商 投 资 企 业 96 个 百 分 点 民 营 企 业 占 比 的 不 断 提 升 一 方 面 与 国 内 产 业 升 级 的 带 动 有 关, 另 一 方 面 也 是 在 经 营 环 境 未 显 著 好 转 的 情 况 下 民 营 企 业

53 大 量 从 事 对 港 一 日 游 贸 易 有 关 表 8:2013 年 1-6 月 我 国 机 电 商 品 进 出 口 贸 易 方 式 和 经 营 主 体 贸 易 方 式 出 口 同 比 占 比 进 口 同 比 占 比 ( 亿 美 元 ) (%) (%) ( 亿 美 元 ) (%) (%) 一 般 贸 易 加 工 贸 易 海 关 特 殊 监 管 区 域 经 营 主 体 外 商 投 资 企 业 民 营 及 其 他 企 业 从 细 分 商 品 分 析, 电 器 及 电 子 产 品 和 机 械 设 备 是 主 要 出 口 品 种 上 半 年 电 器 及 电 子 产 品 出 口 亿 美 元, 占 比 44.9% 机 械 设 备 出 口 亿 美 元, 占 比 30.2% 发 达 经 济 体 经 济 增 长 低 于 预 期, 对 机 械 设 备 需 求 大 幅 下 降 机 械 设 备 出 口 增 速 仅 为 0.7%, 几 乎 与 去 年 同 期 持 平 受 累 于 船 舶 和 汽 车 出 口 表 现 不 佳, 运 输 工 具 出 口 呈 下 滑 态 势, 出 口 亿 美 元, 下 滑 10.4% 其 中 船 舶 出 口 亿 美 元, 下 滑 28.8%, 汽 车 出 口 57.4 亿 美 元, 下 滑 0.6% 电 器 及 电 子 产 品 和 机 械 设 备 是 主 要 进 口 商 品, 二 者 在 机 电 商 品 进 口 总 额 中 的 占 比 超 过 7 成 上 半 年 我 国 进 口 电 器 及 电 子 产 品 2172 亿 美 元, 增 长 30% 进 口 机 械 设 备 809 亿 美 元, 下 滑 9.6% 表 9:2013 年 1-6 月 我 国 机 电 商 品 进 出 口 情 况 出 口 额 同 比 占 比 进 口 额 同 比 占 比 ( 亿 美 元 ) (%) (%) ( 亿 美 元 ) (%) (%) 机 电 产 品 金 属 制 品 机 械 设 备 电 器 及 电 子 产 品 运 输 工 具 其 中 : 船 舶

54 汽 车 仪 器 仪 表 其 他 机 电 产 品 我 国 机 电 商 品 进 出 口 虽 保 持 快 速 增 长, 产 业 转 型 升 级 取 得 一 定 成 效, 但 未 来 外 贸 增 长 不 容 乐 观 阻 碍 我 国 机 电 商 品 外 贸 增 长 的 影 响 因 素 包 括 : 针 对 我 国 机 电 产 品 的 贸 易 壁 垒 由 发 达 国 家 逐 渐 向 新 兴 市 场 蔓 延, 贸 易 环 境 恶 化 抑 制 出 口 ; 发 达 国 家 实 施 的 再 工 业 化 不 仅 是 对 中 国 制 造 业 资 本 的 转 移, 更 关 注 对 高 端 制 造 业 和 竞 争 优 势 的 打 造 ; 现 阶 段 我 国 机 电 产 业 正 经 历 由 低 端 向 高 端 调 整 升 级 阶 段, 双 方 在 产 业 新 领 域 必 然 有 交 集, 未 来 竞 争 更 加 激 烈 ; 发 达 国 家 对 关 键 技 术 和 产 品 的 垄 断, 加 大 进 口 成 本 2 高 新 技 术 商 品 : 进 出 口 高 度 依 赖 加 工 贸 易 方 式 和 外 商 投 资 企 业, 计 算 机 与 通 信 技 术 产 品 是 主 要 进 出 口 商 品, 保 持 一 定 增 速 跨 国 公 司 利 用 技 术 先 发 优 势, 在 我 国 投 资 设 厂, 采 用 加 工 贸 易 方 式 大 进 大 出 生 产 高 新 技 术 商 品 上 半 年 加 工 贸 易 方 式 下 出 口 高 新 技 术 商 品 亿 美 元, 占 比 62.7% 进 口 亿 美 元, 占 比 41% 受 发 达 国 家 产 业 回 流 影 响, 加 工 贸 易 方 式 进 出 口 增 长 乏 力 加 工 贸 易 方 式 下, 高 新 技 术 出 口 增 速 下 滑 1.2%, 进 口 小 幅 增 长 2.6% 海 关 特 殊 监 管 区 域 成 为 高 新 技 术 生 产 集 聚 地, 进 出 口 飞 速 增 长 上 半 年 我 国 海 关 特 殊 监 管 区 域 出 口 高 新 技 术 商 品 亿 美 元, 占 比 21.2%, 增 长 199.2%, 高 于 同 期 高 新 技 术

55 商 品 出 口 整 体 增 速 181 个 百 分 点 ; 进 口 亿 美 元, 占 比 33.9%, 增 长 77.5%, 高 于 同 期 进 口 整 体 增 速 56.3 个 百 分 点 我 国 高 新 技 术 产 品 进 出 口 过 于 依 赖 外 资 企 业, 不 利 于 产 业 的 长 远 发 展 上 半 年 我 国 外 商 投 资 企 业 高 新 技 术 产 品 出 口 亿 美 元, 占 总 体 出 口 的 7 成 以 上 ; 进 口 1708 亿 美 元, 占 总 体 进 口 的 6 成 以 上 外 商 投 资 企 业 生 产 主 要 集 中 在 加 工 装 配 环 节, 属 于 高 新 技 术 产 品 生 产 链 条 中 的 劳 动 密 集 型 环 节 由 于 生 产 环 节 的 技 术 含 量 低, 技 术 外 溢 影 响 有 限, 对 国 内 高 新 技 术 产 业 发 展 的 技 术 引 领 作 用 很 小 表 10:2013 年 1-6 月 我 高 新 技 术 商 品 进 出 口 贸 易 方 式 和 主 营 企 业 贸 易 方 式 出 口 同 比 进 口 同 比 占 比 (%) ( 亿 美 元 ) (%) ( 亿 美 元 ) (%) 占 比 (%) 高 新 技 术 产 品 一 般 贸 易 加 工 贸 易 海 关 特 殊 监 管 区 域 经 营 主 体 外 商 投 资 企 业 民 营 及 其 他 企 业 细 分 产 品 方 面, 计 算 机 与 通 信 技 术 成 为 主 要 出 口 商 品, 出 口 亿 美 元, 在 高 新 技 术 出 口 中 占 据 6 成 以 上 比 重 电 子 技 术 是 重 要 出 口 商 品, 出 口 774 亿 美 元, 占 比 24.1%, 增 长 82.7% 上 半 年 我 国 高 新 技 术 产 品 进 口 中, 电 子 技 术 产 品 和 计 算 机 与 通 信 技 术 产 品 所 占 比 重 超 过 8 成 而 发 展 相 对 滞 后 的 材 料 技 术 生 物 技 术, 由 于 进 口 缺 少 足 够 的 支 撑 点, 其 进 口 合 计 所 占 比 重 仅 为 1% 表 11:2013 年 1-6 月 我 高 新 技 术 商 品 进 出 口 情 况

56 出 口 额 同 比 占 比 进 口 额 同 比 占 比 ( 亿 美 元 ) (%) (%) ( 亿 美 元 ) (%) (%) 高 新 技 术 产 品 生 物 技 术 生 命 科 学 技 术 光 电 技 术 计 算 机 与 通 信 技 术 电 子 技 术 计 算 机 集 成 制 造 技 术 材 料 技 术 目 前 全 球 经 济 复 苏 进 程 缓 慢, 全 球 贸 易 保 护 主 义 呈 扩 大 之 势, 我 国 出 口 的 高 新 技 术 产 品 频 频 遭 遇 贸 易 壁 垒 在 进 口 方 面, 一 直 以 来 发 达 国 家 的 管 制 措 施 阻 碍 关 键 技 术 和 零 部 件 的 进 口 欧 美 等 发 达 国 家 就 对 出 口 到 我 国 的 先 进 技 术 实 行 严 格 的 管 制 措 施, 阻 碍 我 国 高 新 技 术 产 业 转 型 升 级 步 伐 3 劳 动 密 集 型 商 品 : 困 境 中 出 口 逆 势 增 长, 进 口 现 提 速 端 倪 上 半 年 我 国 服 装 及 衣 着 附 件 纺 织 纱 线 织 物 及 制 品 鞋 类 家 具 塑 料 制 品 箱 包 和 玩 具 7 大 类 劳 动 密 集 型 商 品 合 计 出 口 亿 美 元, 增 长 12.7% 其 中 塑 料 制 品 增 长 最 为 显 著, 出 口 亿 美 元, 增 长 18.4% 箱 包 及 类 似 容 器 和 家 具 及 其 零 部 件 分 别 出 口 和 亿 美 元, 增 速 分 别 为 16% 和 13.7% 鞋 类 出 口 亿 美 元, 增 长 10.9% 出 口 企 业 加 强 技 术 研 发 品 牌 培 育 和 质 量 管 理, 多 数 产 品 出 口 价 格 进 一 步 上 涨 随 着 成 本 优 势 弱 化 部 分 劳 动 密 集 型 产 业 外 迁 至 东 盟 等 周 边 国 家, 以 及 国 内 市 场 对 高 档 商 品 消 费 需 求 的 快 速 增 加,

57 我 国 劳 动 密 集 型 商 品 进 口 提 速 上 半 年 我 国 7 大 类 劳 动 密 集 型 商 品 进 口 亿 美 元, 增 长 7.8% 其 中 服 装 及 衣 着 附 件 增 长 最 快, 进 口 22.4 亿 美 元, 增 长 15.2% 我 国 从 东 盟 国 家 进 口 服 装 呈 现 快 速 增 长 势 头, 进 口 3 亿 多 美 元, 增 幅 超 30%, 比 同 期 我 国 服 装 进 口 总 体 增 速 高 出 15 个 百 分 点, 在 我 国 服 装 进 口 总 值 中 的 比 重 较 上 年 度 同 期 提 高 3 个 百 分 点 表 12:2013 年 1-6 月 我 国 7 大 类 劳 动 密 集 型 商 品 进 出 口 额 和 同 比 商 品 名 称 2013 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 出 口 额 ( 亿 美 元 ) 同 比 (%) 进 口 额 ( 亿 美 元 ) 同 比 (%) 服 装 及 衣 着 附 件 纺 织 纱 线 织 物 及 制 品 鞋 类 家 具 及 其 零 件 塑 料 制 品 箱 包 及 类 似 容 器 玩 具 随 着 我 国 劳 动 密 集 型 商 品 的 国 际 市 场 份 额 被 其 他 发 展 中 国 家 蚕 食, 进 口 商 品 大 量 涌 入 国 内 市 场, 国 内 劳 动 密 集 型 企 业 生 存 压 力 进 一 步 加 大 上 半 年 我 国 纺 织 服 装 产 品 在 欧 盟 和 日 本 市 场 份 额 分 别 约 为 35% 和 70%, 较 去 年 同 期 下 滑 1-2 个 百 分 点, 同 期 孟 加 拉 国 越 南 等 所 占 市 场 份 额 均 保 持 上 升 4 文 化 产 品 : 产 业 政 策 助 出 口 稳 步 增 长, 发 达 国 家 是 主 要 出 口 市 场, 新 兴 市 场 增 速 显 著, 现 有 产 业 链 模 式 不 利 于 出 口 提 速 随 着 国 家 出 台 振 兴 和 繁 荣 文 化 产 业 的 规 定, 我 国 文 化 产 业 获 得 快 速 发 展 近 年 来, 中 央 部 委 和 地 方 政 府 进 一 步 加 强