Transcription

1 2013年 本期热点 4 月 总第851期 聚焦 P18 CN /F 2013中国家博会 智能引领趋势 ISSN 专题 P22 空调 冷冻 标准升级 变频时代加速

2

3

4 Contents P 22 标准升级 2013年 4 月 变频时代加速 资讯 News 8 目录 26 变频空调逐渐进入成熟阶段 29 空调产业升级 电子膨胀阀市场受益匪浅 美的集团实现整体上市 结构调整仍将继续 在国家能源政策的大背景下 空调能效标准逐年提升 变频空调市 场占比不断提高 从而使我国空调电子膨胀阀市场直接受益 迅速 策划 Planning 聚焦 18 发展 供应 Supply 2013中国家博会 智能引领趋势 月览 3月19日 2013中国家电博览会在上海新国际展览馆拉开帷幕 有400余家国内外知名企业 上万件家电产品参展 为历届展会 空调上游 规模之最 这是国内最高级别的家电行业盛会 是各家电企业 年2月空调压缩机 春节假期 产销下滑 展示主流技术和先进理念的秀场 年2月空调部件 虽有下滑 趋势良好 专题 年2月制冷剂 价格涨跌不一 行情同比回落 标准升级 变频时代加速 冰箱上游 23 变频空调行业变迁 年2月冰箱压缩机 产销受假期影响表现下滑 APF来了 空调行业或再洗牌 最近坊间在流传 变频空调能效 年2月聚合MDI 行情走高 成交清淡 新标准 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等 年2月硬泡聚醚 行情小幅走高 级 已完成审定 进入报批阶段 预计2013年6月正式实施 年3月稀土永磁钕铁硼 市场弱势求稳

5

6 Contents 目录 2013年 4 月 品牌 Brand 49 互动 差异化创新 引领市场升级 活动 51 志高云空调催熟智能家电万亿大产业 52 奥克斯郑坚江 推动 家电品牌宁波造 53 格力中央空调开创集中供暖新格局 54 全球首发 美的超高效降膜式离心机组鉴定会在重庆召开 56 德能新品上市 启动 加速器 计划 技术 Technology 54 / 活动 58 小型超市设备的节能和智能化应用 全球首发 美的超高效降膜式离心机组鉴定会在重庆召开 2013年3月21日 美的超高效双级压缩降膜式离心机组鉴定会在重庆召开 由中国科学院院士陶文铨 郑平 周远 中国工程院院士王浚等多名院士组 成的院士团队和来自中国勘察设计师协会的理事长罗继杰 数据 Data 年2月家用空调产销数据汇总 年2月家用空调国内市场产品结构 年2月冰箱和冰箱压缩机产销数据汇总 年2月家用冰箱国内市场产品结构 业界 Industry 分析 本期广告索引 41 行业遇冷 小型商用柜渐受重视 2012年冷柜行业回顾 产业在线观察 在经历了几年的增长之后 冷柜行业2012年全 封面 美的 年运行情况出现了下滑 主要是 家电下乡 等政策在前期透 支了不少消费 封底 格力 封二 艾默生 市场 封三 正海磁材 年2月冰箱零售市场月度简评 扉页 美芝 年2月空调零售市场月度简评 海外 P3 麦克维尔 45 美国供应商协会 三月电器制造业实现增长 P5 奥克斯中央 46 夏普泰国工厂生产第100万台冰箱 P7 奥克斯家用 48 三星任命移动和家电部门联席CEO P17 志高

7

8 空调 冷冻 2013年4月 总第851期 刊头题字 胡启立 主管 中国电子信息产业集团有限公司 主办 中国电子器材总公司 编辑出版 中国电子商情杂志社 社长兼总编 陈雯海 副社长 蒋丽梅 编辑一部 基础电子 编辑二部 视听前线 编辑三部 RFID技术与应用 编辑四部 空调与冷冻 编辑五部 防雷技术 社址 发行范围 北京市海淀区复兴路49号 国内外公开发行 国内统一刊号 CN /F 国际标准刊号 ISSN 广告经营许可证号 主编 执行主编 京海工商广字0271号 杨 洁 张宏艳 王英涵 庞玉新 余艳芳 润 孙 政 张丽喆 刘珍玉 李晶晶 杨 萍 王 娟 王 张 玲 李晓燕 李 雯 李靳超 梁正田 吉 玉 编辑/记者 索晓芳 杨 美编 周 明 阳 编辑出版 空调与冷冻 杂志社 地址 北京东城区崇文门外新怡家园甲3号 新怡商务楼 619室 邮编 网址 产业在线 编辑部电话 / 广告部电话 / 传真 收款单位 北京智信道咨询有限公司 开户银行 北京农村商业银行宣武支行营业部 银行账号 出版日 印刷 订阅价 产业在线 按字母顺序排列 ChinaIOL.com 每月18日 北京博海升彩色印刷有限公司 15元 空调与冷冻 Air Conditioning & Refrigeration 产业研究 Industry Research

9

10 资 讯 NEWS 美 的 集 团 实 现 整 体 上 市 头 条 日 前, 美 的 集 团 动 作 频 频,4 月 1 日, 美 的 发 布 整 体 上 市 公 告, 公 告 显 示, 美 的 集 团 拟 以 换 股 吸 收 合 并 美 的 电 器 的 方 式 来 实 现 整 体 上 市, 美 的 集 团 发 行 A 股, 换 股 吸 收 合 并 美 的 电 器, 美 的 电 器 将 注 销 整 体 上 市 完 成 后, 美 的 将 实 现 大 家 电 小 家 电 电 机 物 流 全 部 业 务 的 上 市 停 牌 长 达 8 个 月 进 行 资 产 重 组 的 美 的 电 器, 至 此 终 于 揭 开 整 体 上 市 的 面 纱 美 的 此 前 公 告 显 示, 此 次 重 组 涉 及 总 资 产 900 多 亿 元, 境 内 外 子 公 司 约 200 家 未 上 市 的 小 家 电 和 物 流 业 务 已 注 入 到 美 的 电 器 据 悉, 美 的 小 家 电 业 务 目 前 的 销 售 收 入 大 概 在 300 亿 元 在 美 的 900 亿 元 的 总 资 产 中, 美 的 电 器 收 入 占 集 团 60% 以 上, 而 未 上 市 的 小 家 电 占 约 20% 机 电 约 占 3% 其 他 业 务 占 比 约 超 10% 据 悉, 美 的 集 团 发 行 前 核 心 管 理 团 队 均 参 与 管 理 团 队 持 股 计 划, 共 持 有 美 的 集 团 19% 的 股 份, 股 份 全 部 来 源 于 控 股 股 东 的 转 让, 转 让 价 格 参 考 净 资 产 定 价 而 美 的 几 乎 全 部 核 心 管 理 层 和 事 业 部 总 经 理 均 为 公 司 内 部 培 养, 供 职 长 达 20 余 年 作 为 一 家 跻 身 千 亿 俱 乐 部 的 家 电 品 牌, 美 的 自 2011 年 下 半 年 开 始, 从 追 求 规 模 最 大 化 向 利 润 最 大 化 转 变 去 年, 美 的 砍 掉 了 非 家 电 业 务 及 低 毛 利 产 品, 产 品 品 类 调 整 至 约 20 个 具 有 市 场 地 位 和 空 间 的 核 心 品 类 ; 在 营 销 渠 道 方 面, 回 归 事 业 部 大 代 理 模 式, 研 产 销 一 体 化 运 营, 降 低 渠 道 库 存 2012 年, 美 的 开 启 了 战 略 转 型 并 对 组 织 架 构 进 行 了 重 大 调 整 形 成 了 集 团 到 事 业 部 两 级 架 构 模 式, 以 及 9 个 终 端 产 品 事 业 部,2 个 中 间 核 心 部 件 事 业 部 ( 电 机 压 缩 机 ),1 个 国 际 化 运 营 平 台,1 个 全 国 网 络 布 局 的 物 流 公 司,13 个 专 业 化 运 营 的 经 营 单 位 美 的 集 团 总 部 放 权 经 营, 定 位 整 合 管 控 服 务 平 台, 事 业 部 专 业 化 运 营 美 的 2012 年 的 财 报 显 示,2012 年 公 司 整 体 收 入 同 比 下 降 26.89% 美 的 相 关 人 士 认 为, 虽 然 2012 年 营 收 规 模 有 下 降, 但 盈 利 目 标 达 成 自 去 年 第 四 季 度 以 来 美 的 全 面 恢 复 了 增 长 4 月 6 日, 美 的 厨 房 电 器 事 业 部 以 大 厨 电 新 价 值 为 主 题 在 广 东 顺 德 发 布 厨 电 新 品, 共 发 布 了 包 括 微 波 炉 油 烟 机 嵌 入 式 微 波 炉 嵌 入 式 烤 箱 灶 具 消 毒 柜 小 烤 箱 橱 柜 水 槽 面 包 机 吸 尘 器 微 波 炊 具 厨 具 炊 具 洗 碗 机 等 16 个 品 类 多 达 100 余 款 的 厨 电 产 品 同 时 在 发 布 会 上 宣 布 了 未 来 三 年 战 略 规 划 : 即 打 造 微 波 炉 烟 灶 吸 尘 器 三 大 产 品 品 类 的 竞 争 优 势, 到 2015 年 实 现 主 要 品 类 行 业 地 位 第 一 的 目 标 年 4 月 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻

11 NEWS 资 讯 行 业 十 二 五 计 划 完 成 新 建 绿 色 建 筑 10 亿 平 米 我 国 绿 色 建 筑 进 入 规 模 化 发 展 时 代, 十 二 五 期 间, 计 划 完 成 新 建 绿 色 建 筑 10 亿 平 方 米 ; 到 2015 年 末, 20% 的 城 镇 新 建 建 筑 达 到 绿 色 建 筑 标 准 要 求 这 是 住 房 城 乡 建 设 部 副 部 长 仇 保 兴 在 4 月 1 日 举 行 的 第 九 届 国 际 绿 色 建 筑 与 建 筑 节 能 大 会 暨 新 技 术 与 新 产 品 博 览 会 上 所 说 的 据 他 介 绍, 近 5 年, 我 国 绿 色 建 筑 每 年 以 翻 番 的 速 度 发 展,2012 年 绿 色 建 筑 项 目 数 和 面 积 均 相 当 于 2008 年 至 2011 年 的 总 和 仇 保 兴 表 示, 尽 管 我 国 绿 色 建 筑 发 展 速 度 快, 但 也 面 临 一 些 问 题, 如 高 成 本 绿 色 技 术 实 施 不 理 想 绿 色 物 业 管 理 脱 节 少 数 常 用 绿 建 技 术 由 于 存 在 缺 陷 并 未 运 行 要 解 决 这 些 问 题, 必 须 实 现 专 家 评 审 机 构 尽 责 到 位 政 府 监 管 到 位 公 开 透 明 社 会 监 督 到 位 补 贴 处 罚 机 制 到 位 绿 色 物 业 运 行 维 护 服 务 到 位 等 五 个 到 位, 严 把 绿 色 建 筑 质 量 关 外 资 企 业 裁 员 潮 波 及 家 电 行 业 新 年 伊 始, 企 业 裁 员 的 消 息 一 直 不 绝 于 耳, 其 中 外 资 企 业 的 情 况 显 得 尤 为 严 重 记 者 统 计 发 现, 去 年 下 半 年 至 今, 传 出 裁 员 的 知 名 外 资 企 业 就 多 达 8 家, 涉 及 通 信 日 化 家 电 零 售 等 多 个 领 域, 且 多 波 及 中 国 区 市 场 国 务 院 发 展 研 究 中 心 市 场 经 济 研 究 所 经 济 咨 询 中 心 副 主 任 陆 刃 波 认 为, 全 球 经 济 低 迷 持 续 发 酵, 外 资 企 业 在 华 裁 员 的 规 模 必 然 会 进 一 步 扩 大 业 绩 亏 损 只 是 企 业 裁 员 的 表 面 原 因, 实 际 上, 企 业 创 新 力 不 足, 转 型 不 及 时 才 是 这 些 企 业 裁 员 的 真 正 原 因 与 通 信 行 业 相 似, 日 系 家 电 巨 头 也 正 不 断 收 缩 在 华 的 战 线 自 2011 年 就 处 于 亏 损 状 态 的 松 下 电 器 为 减 少 亏 损, 在 去 年 11 月 宣 布 要 在 今 年 3 月 底 前 在 全 球 裁 员 1 万 人, 事 件 波 及 中 国 市 场 记 者 了 解 到, 目 前 松 下 在 上 海 的 等 离 子 面 板 工 厂 已 经 停 工 国 家 工 信 部 拟 建 立 智 能 终 端 技 术 标 准 在 3 月 21 日 举 行 的 中 国 智 能 终 端 技 术 与 标 准 研 讨 会 上, 工 信 部 电 子 工 业 标 准 化 研 究 院 副 院 长 赵 新 华 表 示, 工 信 部 正 在 考 虑 建 立 智 能 终 端 技 术 标 准 大 型 冷 水 机 组 2012 年 销 售 同 比 小 幅 增 长 据 产 业 在 线 最 新 发 布 的 2012 年 大 型 冷 水 机 组 年 度 研 究 报 告 显 示, 国 内 大 型 冷 水 机 组 2012 年 市 场 销 售 规 模 为 亿 元, 同 比 增 长 2.85% 2012 年 大 型 冷 水 机 组 行 业 在 国 家 经 济 减 速, 大 型 基 础 设 施 投 资 项 目 减 少, 房 地 产 市 场 低 迷 的 环 境 下, 整 个 行 业 的 增 长 速 度 受 到 了 较 大 的 影 响, 尤 其 在 2012 年 上 半 年, 行 业 下 滑 明 显, 进 入 下 半 年 后, 大 型 项 目 资 金 方 面 有 所 缓 和, 加 上 一 些 上 半 年 设 备 采 购 延 后 的 项 目 在 下 半 年 的 释 放, 从 而 行 业 逐 步 出 现 回 暖 势 头, 年 末 的 翘 尾 走 势 让 行 业 实 现 了 小 幅 增 长 政 府 空 调 采 购 2 月 环 比 缩 水 近 一 半 政 府 采 购 项 目 多 寡 往 往 与 政 府 机 关 工 作 时 间 分 配 密 切 相 关 : 有 国 家 法 定 长 假 的 月 份, 当 月 采 购 金 额 往 往 回 落, 每 年 1 月 或 2 月 及 10 月, 由 于 涉 及 春 节 和 国 庆 节 长 假, 与 上 一 月 相 比, 这 3 个 月 空 调 采 购 金 额 都 会 出 现 大 幅 回 落 如 受 春 节 长 假 的 影 响,2013 年 2 月 空 调 采 购 金 额 环 比 缩 水 近 一 半 不 过, 尽 管 这 样,2 月 仍 然 出 现 了 4 个 千 万 元 项 目, 其 中 两 个 超 过 了 2000 万 元 从 全 国 各 地 的 采 购 情 况 来 看, 福 建 继 续 扮 演 领 跑 者 的 角 色, 吉 林 贵 州 则 凭 借 中 央 空 调 项 目 跻 身 千 万 元 采 购 省 ( 区 ) 行 列, 中 西 部 地 区 空 调 采 购 展 现 出 蓬 勃 生 机 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2013 年 4 月 9

12 资 讯 NEWS 行业 大连 山东 推污水源热泵采暖空调系统发展规划 下达首批建筑节能改造资金3.83亿元 近日 作为大连市建筑节能科研验收项目的 大连市 为加快推进既有居住建筑节能改造 推动实现山东省 城区污水源热泵采暖空调系统应用发展规划 通过了专家 节能减排目标 山东省财政坚持早谋划 早行动 及时筹 论证 大连率先在全国推出污水源热泵采暖空调系统发展 集下达第一批建筑节能改造资金3.83亿元 支持各地抢抓 规划 工期 加快改造步伐 力争年内改造既有居住建筑 大连市是国家海水源热泵应用示范城市 也是全国第 万平方米 一个做出污水源热泵采暖空调系统发展规划的城市 近年 十二五 以来 山东省累计筹集资金15.54亿元 来 大连市建委 经委 科技局等各部门十分重视原生污 调动了各地加快居住建筑节能改造的积极性 截止2012年 水源热泵节能减排新技术在城市建筑领域的推广应用 采 底 全省已完成既有居住建筑节能改造面积 万平方 用政策鼓励 召开技术推广会 科研立项支持等多种服务 米 有望于2013年底基本完成 十二五 期间国家确定的 手段促进绿色技术的实施 取得显著效果 目前 大连市 7904万平方米的改造任务 原生污水源热泵技术无论研发还是应用 均已处于国际先 进水平 大连的原生污水源热泵已拥有60多项专利 其核 心技术为全国首创 家电行业 能效新标准实施 30%空调面临淘汰 变频空调能效新标准 转速可控型房间空气调节器能 年度产品大奖 艾普兰奖 揭晓 效限定值及能源效率等级 已完成审定 进入报批阶段 预计2013年6月正式实施 修改后的变频空调能效限定值将 3月21日 中国家电协会主办的我国家电行业产品类 从现行的3.0提升至3.9 即现在的1级 2级空调等级会自动 年度大奖 艾普兰奖 颁奖典礼隆重召开 艾普兰奖 下调1级 分别变为2级和3级 新增1级能效等级 新标准 发起于中国家电博览会 作为对传统白电 黑色家电 小 将把市场准入门槛由5级提升至3级 家电 厨卫家电 家电零部件等家电产业链新品的国内最 高水准评审奖项 艾普兰奖 涵盖面广 针对性强 专 业化水平高 被誉为中国家电产业的风向标 2013年 中 上海苏宁 国家电协会加大了对该奖项的重视程度 并将其由 中国 家电博览会组委会主办 提升为 中国家电协会主办 一年内淘汰定速空调 附 第二届 艾普兰奖 部分获奖名单 艾普兰大奖 海尔柜式房间空调KFR-72LW/02DAS21 日前在沪召开的 上海家用空调发展趋势研讨会 西门子冰箱KM40FS20TI 日立滚筒洗衣机BD-C9000C 上 上海苏宁宣布将在一年内在其门店淘汰定速空调 全 LG OLE D电视55E M C A.C AN 三星滚筒洗 衣 机 面推广普及高效节能的变频空调 3月15日开始至五一前 WD175ACYKSU 上海苏宁将实施为期45天的变频惠民第二份贴补 即在国 科技创新奖 日立微波炉 MRO-A6000C 科沃斯家庭 服务机器人窗宝W730 美菱冰箱BCD-537WIPB 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 家相关补贴之外 根据变频空调的不同功率和能效等级 再予以消费者 元的定额贴补

13 NEWS 资 讯 家 用 空 调 2 月 出 口 量 同 比 下 降 4.4% 2013 年 2 月 家 用 空 调 出 口 总 量 万 台, 同 比 下 降 4.4%, 环 比 增 长 23.1% 2 月 空 调 出 口 金 额 约 为 9.02 亿 美 元, 同 比 下 降 5.5%, 环 比 增 长 18%; 平 均 单 价 美 元, 同 比 下 降 1.1%, 环 比 增 长 7% 九 大 电 商 平 台 2 月 冰 箱 销 售 情 况 2 月 期 间, 所 监 测 到 的 九 大 主 流 B2C 电 商 平 台 冰 箱 的 销 售 表 现 : 从 相 对 销 售 量 份 额 和 销 售 额 份 额 看, 冰 箱 在 京 东 商 城 苏 宁 易 购 国 美 在 线 天 猫 的 销 量 占 据 九 成 以 上 的 市 场 份 额, 其 中 京 东 商 城 销 量 最 好, 销 售 额 份 额 与 销 售 量 份 额 分 别 为 40.96%,46.25% 其 次 为 苏 宁 易 购, 两 项 份 额 分 别 是 26.32%,21.91% 国 美 在 线 的 销 售 额 份 额 超 过 了 天 猫, 但 销 售 量 份 额 不 及 天 猫 尽 管 2 月 有 春 节, 但 各 大 平 台 冰 箱 价 格 折 扣 力 度 却 不 是 很 大, 整 体 平 均 折 扣 率 88.57% 九 大 平 台 中 QQ 商 城 折 扣 力 度 最 大, 折 扣 率 73.27%, 其 次 为 易 迅 网, 折 扣 率 83.09%, 京 东 商 城 与 天 猫 平 台 折 扣 率 基 本 为 八 五 折 易 迅 发 动 价 格 战 挑 战 京 东 国 美 苏 宁 腾 讯 旗 下 的 易 迅 网 宣 布, 针 对 京 东 商 城 国 美 在 线 及 苏 宁 易 购 的 商 品 价 格, 启 动 价 格 终 结 者 的 保 价 行 动 据 介 绍, 易 迅 网 将 根 据 内 部 系 统 自 动 抓 取 三 家 主 要 竞 争 对 手 的 商 品 实 时 价 格 数 据, 以 及 根 据 第 三 方 比 价 工 具 来 对 自 身 产 品 价 格 进 行 调 整, 承 诺 热 门 商 品 在 此 期 间 为 主 流 电 商 平 台 中 的 最 低 价 与 此 同 时, 易 迅 网 也 会 在 自 身 网 站 上 实 时 显 示 第 三 方 比 价 机 构 提 供 的 4 家 电 商 网 站 的 实 时 价 格 对 比 这 次 比 价 覆 盖 的 产 品 范 围 主 要 是 一 些 手 机 平 板 电 脑 大 家 电 等 在 内 的 热 销 商 品 对 于 易 迅 的 举 动, 京 东 回 应 称, 在 电 商 行 业, 理 性 价 格 竞 争 对 市 场 和 消 费 者 都 是 有 益 的 国 美 在 线 则 表 示 敢 于 应 对 一 切 价 格 战 苏 宁 易 购 称 不 惧 怕 价 格 战 山 东 济 宁 20% 新 建 建 筑 将 为 绿 色 建 筑 3 月 起, 山 东 省 民 用 建 筑 节 能 条 例 正 式 实 施 从 相 关 部 门 了 解,2013 年 山 东 省 济 宁 市 各 县 市 区 新 建 建 筑 10% 以 上 将 建 成 绿 色 建 筑, 而 到 十 二 五 规 划 末 期, 20% 以 上 新 建 建 筑 将 为 绿 色 建 筑 据 了 解,2014 年 起, 山 东 省 济 宁 市 各 区 和 兖 州 曲 阜 和 邹 城 新 开 发 建 筑 面 积 在 10 万 平 方 米 以 上 的, 其 他 县 新 开 发 建 筑 面 积 在 5 万 平 方 米 以 上 的 商 业 小 区, 必 须 按 照 绿 色 标 准 进 行 设 计, 新 建 建 筑 建 设 成 绿 色 建 筑 的 比 例 达 到 15% 以 上, 政 府 投 资 公 益 性 建 筑 全 面 执 行 绿 色 建 筑 标 准 到 十 二 五 末, 山 东 省 济 宁 市 20% 以 上 新 建 建 筑 应 建 设 为 绿 色 建 筑, 保 障 性 住 房 比 例 不 低 于 25%, 计 划 新 建 绿 色 建 筑 面 积 200 万 平 方 米 天 猫 网 购 商 品 试 水 橱 窗 式 展 示 天 猫 网 上 商 城 日 前 宣 布, 正 式 推 出 天 猫 专 辑 天 猫 预 售 天 猫 专 供 及 电 保 包 四 大 产 品, 标 志 着 天 猫 购 物 体 验 正 式 升 级 此 次 天 猫 最 大 的 改 观 来 自 网 页 商 品 的 陈 列 传 统 网 购 商 品 展 示 多 采 用 格 子 式, 即 在 每 一 个 格 子 里 盛 着 不 同 商 品 的 样 图, 再 配 上 一 段 商 品 概 述, 消 费 者 点 击 进 入 详 情 页 面 进 行 购 买 此 次 天 猫 颠 覆 了 货 架 式 展 示, 根 据 设 计 理 念 流 行 元 素 穿 着 场 合 主 题 事 件 话 题 等 进 行 归 类 展 示, 增 加 商 品 本 身 的 可 逛 性 和 可 看 性 天 猫 相 关 负 责 人 表 示, 新 的 展 示 方 式 将 从 一 个 简 单 的 超 市 卖 场 货 架, 上 升 为 百 货 大 楼 的 展 示 橱 窗, 更 具 品 质 感 和 品 牌 度 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2013 年 4 月 11

14 资 讯 NEWS 企 业 格 力 中 标 两 大 中 央 空 调 项 目 日 前, 格 力 中 央 空 调 从 安 徽 芜 湖 和 广 东 梅 州 传 来 喜 报, 分 别 成 功 中 标 安 徽 芜 湖 德 豪 润 达 集 团 空 调 项 目 和 梅 州 市 人 民 检 察 院 大 楼 项 目 安 徽 芜 湖 德 豪 润 达 光 电 科 技 有 限 公 司 是 安 徽 地 区 最 大 的 LED 生 产 厂 家, 总 投 资 170 亿 元, 主 要 分 为 封 装 厂 照 明 厂 办 公 楼 等, 建 筑 面 积 约 为 3.5 万 平 方 米 该 项 目 是 为 封 装 厂 和 照 明 厂 提 供 空 调, 项 目 要 求 必 须 根 据 厂 房 负 荷 特 点 做 设 计 选 型, 主 机 的 选 用 考 虑 是 冷 水 机 组 负 荷 的 调 节 范 围 此 次 招 标, 安 徽 芜 湖 德 豪 润 达 光 电 科 技 有 限 公 司 邀 请 了 包 括 格 力 在 内 的 多 家 国 内 外 知 名 品 牌 参 与 竞 标 经 过 多 轮 竞 标, 格 力 中 央 空 调 脱 颖 而 出, 成 功 中 标 值 得 一 提 的 是, 该 项 目 是 芜 湖 地 区 第 一 个 涉 及 安 装 群 控 系 统 的 冷 水 机 组 样 板 工 程 广 东 梅 州 市 人 民 检 察 院 大 楼 项 目 使 用 了 格 力 多 联 机 志 高 2012 盈 利 9210 万 元 日 前, 志 高 控 股 有 限 公 司 公 布 截 至 2012 年 度 业 绩 公 告 显 示, 志 高 控 股 年 内 营 业 额 人 民 币 亿 元 毛 利 增 加 20.6%, 达 人 民 币 亿 元 期 内, 该 集 团 的 整 体 盈 利 能 力 提 升, 成 功 实 现 转 亏 为 盈 2012 年 12 月 31 日, 志 高 控 股 银 行 结 余 及 现 金 达 人 民 币 亿 元 由 于 2012 年 末 短 期 银 行 贷 款 及 债 券 金 额 减 少, 资 产 负 债 比 率 ( 以 计 息 贷 款 及 其 他 借 贷 对 比 资 产 总 额 计 算 ) 同 比 下 降 至 22.4% 志 高 控 股 主 席 兼 行 政 总 裁 李 兴 浩 表 示,2012 年 空 调 生 产 商 面 临 国 内 市 场 销 售 阻 力, 导 致 销 售 额 下 滑 集 团 对 营 销 策 略 作 出 适 当 调 整, 着 眼 于 提 升 营 运 效 率 及 提 高 利 润 率, 相 比 行 业 的 整 体 下 滑 情 况, 公 司 表 现 优 于 同 行 此 外, 公 司 在 去 年 大 幅 亏 损 后,2012 年 成 功 地 实 现 扭 亏 为 盈, 成 绩 令 人 鼓 舞 艾 默 生 中 标 河 北 省 公 安 厅 机 房 空 调 项 目 近 日, 在 河 北 省 公 安 厅 新 建 警 务 中 心 机 房 空 调 项 目 招 标 中, 艾 默 生 网 络 能 源 成 功 中 标, 凭 借 旗 下 空 调 产 品 在 可 靠 性 可 用 性 节 能 性 适 应 性 等 方 面 具 备 的 出 色 品 质, 为 该 项 目 建 设 提 供 了 一 批 性 能 出 众 的 机 房 专 用 精 密 空 调, 高 效 满 足 了 河 北 省 公 安 厅 新 建 警 务 中 心 机 房 对 运 行 环 境 的 特 殊 需 求 江 森 自 控 扩 建 广 州 工 厂 2013 年 4 月 7 日, 中 国 广 州 全 球 领 先 的 一 站 式 楼 宇 解 决 方 案 供 应 商 江 森 自 控 近 日 宣 布 正 在 扩 建 其 广 州 工 厂, 并 将 增 设 全 球 首 条 全 自 动 空 气 处 理 机 组 装 配 线 和 四 条 多 联 机 生 产 线, 以 满 足 亚 洲 及 全 球 市 场 不 断 增 长 的 需 求 本 次 扩 建 计 划 于 2017 年 投 产, 投 产 后 的 广 州 工 厂 预 计 将 为 当 地 创 造 近 500 个 就 业 机 会 此 外, 广 州 工 厂 还 将 开 设 一 家 多 联 机 和 小 型 冷 水 机 测 试 中 心 该 中 心 将 通 过 模 拟 各 种 极 限 条 件 对 机 组 进 行 综 合 性 能 测 试, 同 时 还 将 为 新 产 品 的 研 发 提 供 资 源 平 台 容 声 70% 销 售 额 来 自 新 产 品 据 容 声 冰 箱 总 经 理 甘 永 和 透 露, 去 年 容 声 冰 箱 70% 的 销 售 额 来 自 新 产 品 去 年 家 电 市 场 经 历 一 场 前 所 未 有 的 寒 冬 其 中 冰 箱 零 售 量 年 度 累 计 同 比 负 增 长 15.06%, 在 主 流 冰 箱 品 牌 中 零 售 量 下 跌 三 成 以 上 者 不 是 个 例 就 在 这 惨 淡 的 情 况 中, 容 声 冰 箱 凭 借 高 端 产 品 及 节 能 产 品, 成 为 排 名 前 几 位 的 冰 箱 品 牌 中 唯 一 实 现 零 售 量 正 增 长 的 品 牌, 市 场 占 有 率 份 额 大 幅 增 长, 稳 居 行 业 第 二, 表 现 抢 眼 年 4 月 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻

15 NEWS 三花股份 中广欧特斯 与纽恩泰空气能达成深度合作 二期工业园奠基 资 讯 近日 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司与浙江 三花股份有限公司已经初步达成合作 双方拟定了供应 70,000台空气能热水器产品的元器件合作项目 包括四通 阀 膨胀阀和截止阀等 在空气能热水器行业和元器件行业 纽恩泰和三花都 是各自领域的领军型企业 此次合作对两者而言 不仅是 一次双赢的联合 更是一次创新的举措 据悉 虽然纽恩 泰一直以来都与 三花 集团保持着合作关系 但像这次 进行如此深入 全面的合作还是第一次 2013年3月13日 空气能行业迎来一次重要的标志性 志高空调 事件 中广欧特斯工业园二期工程正式奠基 这意味着国 内最大的专业空气能热水器产业化基地正式开工建设 在 九江基地增线扩产 明年建成之后 丽水将成为国内家用空气能热水器的主要 生产基地 目前位于江西九江开发区汽车工业园内的志高空调有 2011年3月9日 中广电器搬入总投资1个多亿 占地 限公司生产基地新增的空调内机生产线将于今年4月份投 面积20000多平方米 建筑面积35000余平方米的一期工程 产 届时将形成2条内机生产线 3条外机生产线 注塑 之后 制造能力获得了本质的提升 一期工程初期即引 喷涂 两器 钣金等空调主配件实现九江基地全配套 年 进了五条全自动流水线 全部投产后年产能可达10亿人民 产能将扩增至200万套家用空调生产能力 2013年计划生产 币 中广公司的生产装备 生产能力 自动化程度 产 空调60万 80万台 品研发能力都有了质的提高 企业形象和企业实力都上 了一个新的台阶 为企业今后实现可持续发展打下了坚 帝度冰箱 2012年产销接近50万台 合肥三洋国际化高端帝度冰箱上市一年来取得不错业 实基础 TCL 合肥将建400万产能冰洗生产基地 绩 在2012年整个家电行业出现业绩下滑的不利环境中 帝度冰箱产销接近50万台 这一良好业绩的取得为其2013 在TCL家电业务中 目前空调拥有自主生产线和工 年度的发展奠定了良好基础 据公司董事长金友华透露 厂 产能为500万台左右 冰洗均为代工 TCL集团副总 今年帝度冰箱在渠道建设和产品种类上还将进一步扩充 裁 TCL家电集团CEO陈卫东透露 为进一步扩大产能 公司正在加快二期建设进度 在未来三到五年内有信心和 2013年4月份TCL在合肥投建的新冰洗生产基地将奠基 冰 希望实现400万台目标 洗产能各为400万台 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 13

16 资 讯 NEWS 企业 大金 机 适用于轻商用空调系统应用 目前 样机已进入最后 再次高居房地产供应商空调类榜首 业向低全球变暖潜能值 GWP 制冷剂方向发展 正与中 3月22日 被誉为中国房地产产业链 奥斯卡 盛典 测试阶段 丹佛斯商用压缩机部正推动暖通空调和制冷行 国 日本 美国 西班牙和法国的七所大学共同开展超过 15 个研发项目 的 2013中国房地产500强测评成果发布会暨500强峰会 在北京国贸三期隆重举行 该评选旨在表彰为行业健康发展做出积极贡献 且兼 具社会责任感的优秀企业 2013中国房地产开发企业500 强首选供应商品牌测评报告 也同期发布 大金以超群的 海信 投资南非家电产业园年产冰箱40万台 综合实力再列 2013中国房地产开发企业500强首选供应 南非当地时间3月26日 在中国国家主席习近平和南 商 空调类 榜首 这也是大金自2009年首届评选至今连 非总统祖马亲切会晤之后 中非发展基金总裁迟建新 海 续第四年获得该荣誉 信集团副总裁林澜和南非工业开发公司 IDC 副总裁卡 丁卡 舒曼 在南非比勒陀利亚共同签署了 南非家电产 海信科龙 业园投资合作框架协议 空调业务营收同比增2.28% 造公司投资开发南非家电产业园项目 总投资约3000万美 根据协议 海信集团和中非基金将通过海信南非制 元 计划年产电视和冰箱各40万台 IDC拟向海信南非制 3月28日 海信科龙发布2012年年度报告 报告称 造公司提供资金支持并参与项目未来规划 支持海信集 在不利的宏观经济环境下 实现经营规模稳定及经营效 团与当地供应商建立长期合作关系 项目的实施将直接 益大幅增长 报告期内 海信科龙实现营业收入 亿 带动当地就业500人 间接带动就业2000人 元 同比增长2.54% 实现归属于上市公司股东的净利润 7.18 亿元 每股收益为 元 同比增长216.10% 报告 期内 公司主营业务继续保持稳健发展 内销业务实现主 美菱电器 营业务收入 亿元 同比下降 1.95% 外销业务实现 主营业务收入 亿元 同比增长 16.74% 2012白电业务快速增长 美菱电器3月21日晚间发布年报 公司2012年营业收 丹佛斯 入93.06亿元 同比增长 3.36% 归属于上市公司股东的净 利润1.92亿元 同比增长 80.27% 基本每股收益0.25元 与清华联手研发R32压缩机技术 公告称 2012年公司冰箱国内销售量受整体市场影响 较2011年同期基本持平 国内冰柜 洗衣机 空调业务快 近日 丹佛斯商用部与清华大学签署协议 双方将就 压缩机技术的研发进行合作 速增长 出口业务整体增长较快 其中国内冰柜销量同比 增长30% 国内洗衣机销量同比增长58.18% 公司表示 在空调行业中 R32 是公认的替代工质的最佳选择之 2013年争取实现国内冰箱 柜 增幅高于行业增幅5% 出 一 R32 的消耗臭氧潜能值 ODP 为0 并且全球变暖 口冰箱 柜 同比增幅25% 国内空调同比增幅20% 出 潜能值 GWP 仅为R22 和R410A 的约三分之一 丹佛斯 口空调同比增幅30% 最终争取实现美菱总体销售收入突 商用压缩机部成功研制了一系列适用于R32制冷剂的压缩 破100亿元大关 净利润同比增长不低于15% 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

17 NEWS 资 讯 冷冻 我国冷库建设 微型冷库 2012持续呈现蓬勃发展 助力农民增收 受惠于国家有关部门对冷链行业在标准 投资 创 日前 天津科技大学食品工程与生物技术学院相关 新领域的支持引导 以及我国农产品 生鲜产品持续增长 科研团队 将国外先进而复杂的 规模大 投入高 能耗 的良好势态 2012年 我国冷库建设持续呈现蓬勃发展态 高 难度大 冷链气调技术 集成创新为 小群体 低投 势 据产业在线最新发布的 2012中国冷库行业年度研究 入 低能耗 智能化 的 家庭微型保鲜冷库 并且针 报告 统计数据显示 截止到2012年底 全国31个省市自 对我国水果蔬菜采后损失高达20%-30% 商品率低 增 治区共有冷库约9.85万座 冷藏总量超过2500万吨 同比 值小 探索出我国农村农产品保鲜现代化 产业化的新 增长11.3% 其中新增冷库容量约260万吨 2007至2012年 路子 六年间 我国冷库行业以14%以上年均增速发展 迄今 这种微型冷库 已在全国30余个省份推广4万 多座 台 以容积120立方米 果蔬贮藏量20~25吨库体 宁波北仑区 计算 库体与设备总投资约5万元 一般农户使用1~2年即 可回本盈利 农户产贮销一条龙 有利于打破大型冷库公 司在农产品供应链条上的垄断地位 使农民获利 采后反 斥资2亿建4座万吨级冷库 哺采前 且合理调节农产品供销 广西 借现代物流成粤港澳地区 后菜园 3月28日 国家农业部 中国农产品协会组织全国42 家农产品批发市场负责人到广西田阳古鼎香农批大市场进 行交流合作 广西是中国南菜北运主要省份 而桂西地区 为让宁波市民菜篮子更丰富 成本更低 3月25日 一直是广西农业的主产地 是南菜北运的重要基地和粤港 宁波港冷链物流中心霞浦冷链的项目开工建设 年底第一 澳地区的 后菜园 后果园 为畅通南菜北运和供 座冷库将完工投入运行 港澳蔬菜 古鼎香集团今年将在田阳 宁明和靖西县建设 据了解 冷链物流中心包括位于保税区港龙仓储和霞 大型农产品综合批发大市场 浦冷链物流项目 投资2亿元兴建4座万吨级冷库 主营业 据了解 目前田阳农批大市场一期果蔬交易市场经过 务涉及果蔬 肉类 水产品等进出口商品冷链服务 建成 一年半的紧张施工 一号交易区已开始试运营 市场交易 后 将成为华东冷链物流业发展的示范性项目 项目将于 非常活跃 仅优质圣女果 每天就有800多吨运往广州 上 2014年底建成 其中今年底一个万吨级冷库可建成投运 海 武汉和北京等地 四号 五号交易区已完成主体工程 项目建成后 每年能满足近30万吨货物在此周转查验 物 建设 正在安装冷库设备和进行信息化工程建设 也即 流园区将协助霞浦冷链物流项目建立完善宁波市首个进口 将在4月底投入运营 二号 三号交易区和市场的配套功 食品检验检疫中心 使之成为宁波市冷链物流中心 并引 能区也完成过半的工程建设 整个市场计划7月份全部投 进一级代理商进驻 注册 做大高端进口食品物流 入使用 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 15

18 资 讯 NEWS 冷冻 茶叶专用冷藏冰箱 南北大动脉 园区规划有综合交易区 常温库区 加工 正式投产 国际化农产品加工展示交易中心为方向 建设成华北最大 区 商务配套区和冷链库区 以打造绿色 节能 减排的 的国际化农产品交易和物流基地 浙中冷链物流 航母 将启航 3月31日 来自浙江省内各地的100多家冷冻食品经销 商 知名冻品企业 冷链龙头企业等与金字冷冻食品城签 订进驻意向书 标志着这一浙中冷链物流 航母 即将启 航 -22 的低温冷冻库 6万吨级的库容规模 5万平方 米的物流配送中心 总投资3亿元 项目建成后 将成为浙 中地区最大的冷链物流基地 近日 由浙江腾云制冷科技有限公司与浙江大学食品 商务部有资料显示 由于冷链设施匮乏 目前我国食 研究所合作研发的茶叶专用冷藏冰箱正式投产了 值得一 品冷藏运输率只有10%左右 而发达国家可达到80% 我 提的是它选择了上开门 这样可以减少侧开门时冷气往下 国果蔬在采摘 运输和储存等物流环节损耗率达25% 而 泄漏 同时摒弃了氟利昂而以氨作制冷剂 低碳环保 发达国家的果蔬损耗率在5%左右 浙江腾云制冷科技有限公司是一家以生产吸收式冷藏箱为 主 机械配件为辅的科技型现代化企业 先后获得 国家 级重点新产品 省级高新技术产品 浙江省专利 大同 示范企业 等荣誉 2012年 该公司与浙江大学食品研究 所合作研发了茶叶专业冷藏冰箱 并获得了中国茶叶博物 将建成6.5万吨冷库和120家便民店 院唯一指定茶叶专业冷藏箱的授权 据悉 山西大同市2013年将在居民社区新建120家农 北京新发地物流园 副产品便民直销店 这些便民直销店建成后 对稳定市场 供应和物价水平 解决 卖难 买难 问题 提高农副产 品流通水平具有重要作用 冷链项目将在河北开建 这120家农副产品便民直销店由大同新发地农产品批 发冷链物流园建设 大同新发地农产品批发冷链物流园区 河北高碑店市委日前透露 新发地高碑店物流园区项 目规划图已全部完成 预计将于5月正式开工建设 项目是大同市重点工程 2013年又被新增列为省级重点工 程项目 农产品批发冷链物流园区项目总占地面积900亩 占地2080亩 总投资50.94亿元的新发地高碑店农副产 园区内主要建设内容包括总容量为6.5万吨的大型冷库 蔬 品物流园区位于高碑店市西北部 西邻107国道 北邻外环 菜 水果 粮油 水产等交易大厅12个 农产品物流库一 线 有三条主线连接市区 交通十分方便 该项目是北京 个以及加工配送中心一个 农产品批发冷链物流园区项目 新发地外建项目中规模最大 现代化程度最高 综合服务 自2012年4月开工建设以来 已完成结构工程总量的60%左 程度最完善的农产品物流园 项目定位 华北大菜篮子 右 完成投资4亿多元 预计2013年9月底投入试运行 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

19

20 策 划 聚焦 PLANNING 2013中国家博会 智能引领趋势 开帷幕 有400余家国内外知名企业 上万件家电产品 参展 为历届展会规模之最 这是国内最高级别的家 电行业盛会 是各家电企业展示主流技术和先进理念 美的小天鹅物联网洗衣机亮相 >> 3月19日 2013中国家电博览会在上海新国际展览馆拉 小天鹅iAdd洗衣机自动投放功能包括可以自动感应衣 物重量 水量及环境温度 计算洗涤剂量完美配比方 案 自动添加相应计量的洗涤剂和柔顺剂 从而把衣 服洗干净 还有最新的物联网滚筒洗衣机 用户只要 的秀场 通过iPad 就可以控制洗衣机的洗衣模式 洗衣机的 转速 水温等 海尔 海尔XQG80-HBD1626滚筒洗衣机 海尔集团在本次家电博览会上推出了绿智能的概念 并在国内率先推出了包 拥有智能投放技术 USP不间断速洗 括智能冰箱 洗衣机 空调 电视等产品的全球首套智能云家电 引领全球 ABT自洁净系统等多项先进的洗涤科 家电业进入为用户设计未来智能生活方式的新时代 技 使该机拥有近乎完美的洗涤效果 >> 海尔 >> 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

21 >> 聚 焦 划 策 PLANNING 美 的 2012 年 以 来, 美 的 集 团 通 过 加 大 研 发 投 入, 以 技 术 驱 动 为 手 段, 不 断 推 出 一 系 列 尖 端 产 品, 产 品 明 显 呈 现 出 节 能 化 智 能 化 变 频 化 和 高 端 化 此 次 展 会 上, 代 表 着 美 的 集 团 最 新 最 尖 端 的 新 品 悉 数 亮 相 美 的 香 甜 系 列 智 能 煲 >> 全 球 首 发, 拥 有 国 家 7 项 专 利 该 系 列 产 品 拥 有 独 创 的 核 心 涡 轮 动 力 沸 腾 技 术, 该 技 术 是 中 国 电 饭 煲 企 业 首 次 在 日 韩 申 请 的 专 利, 能 够 彻 底 解 决 传 统 电 饭 锅 智 能 煲 存 在 的 加 热 火 力 不 足, 加 热 不 均 匀, 煮 饭 夹 生 的 问 题, 煮 出 的 米 饭 香 甜 可 口 >> 美 的 凡 帝 罗 BCD-625WKDV 冰 箱 控 制 面 板 采 用 TFT 彩 色 显 示 屏, 由 传 统 的 轻 触 式 按 键 升 级 为 全 触 摸 屏, 可 实 现 滑 动 解 锁 滑 动 调 温 等 功 能 同 时, 通 过 智 能 控 制 系 统, 能 实 现 语 音 留 言 音 频 播 放 菜 谱 查 看 食 品 管 理 等 功 能, 更 加 贴 合 现 在 多 媒 体 时 代 的 潮 流 美 的 海 尔 卡 萨 帝 JC-356S 酒 柜 酒 柜 内 置 Wifi 控 制 模 块, 与 家 庭 网 络 终 端 互 联, 可 远 程 控 制 查 看 运 行 状 态, 并 随 时 查 阅 储 藏 酒 的 信 息 采 用 恒 温 保 湿 技 术 全 电 脑 智 能 控 温 保 湿, 温 度 在 5~20 C 范 围 内 可 调, 箱 内 湿 度 保 持 在 50~80%, 让 美 酒 享 受 到 最 佳 的 温 度 和 湿 度 海 尔 卡 萨 帝 >> K58M3000P 智 能 电 视 装 载 定 制 化 的 W i n d o w s Embedded Standard 7 操 作 系 统, 支 持 Flash10.1 微 博 QQ MSN 等 上 万 种 应 用 软 件, 可 根 据 需 求 自 装 自 卸 此 外, 还 装 载 可 与 苹 果 APP Store 媲 美 的 应 用 商 店, 充 分 满 足 消 费 者 个 性 化 娱 乐 需 求 海 尔 帝 樽 空 调 >> 可 高 中 低 全 频 段 控 制 的 智 能 优 化, 快 速 制 冷 制 热 通 过 举 手 握 拳 向 左 挥 动 向 右 挥 动 等 一 系 列 简 单 的 手 势 便 能 实 现 空 调 开 关 机 风 速 调 节 模 式 转 换 温 度 调 节 等 多 种 操 作 海 尔 智 能 钢 琴 乐 趣 Q9 >> 作 为 海 尔 电 脑 旗 下 首 款 智 能 钢 琴 一 体 机, 凭 借 独 特 的 钢 琴 电 脑 跨 界 融 合 特 性 能 够 让 消 费 者 5 分 钟 学 会 弹 钢 琴 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2013 年 4 月 19

22 策 划 聚焦 PLANNING >> 三星AW4冰箱 采用 保湿新生双循环 技术 可分 别独立控制冷藏和冷冻室温区 互不 干扰 避免串味 它还配备有独立蒸 >> 三星 发器 冷藏室与冷冻室可单独运作 本次上海家电展上 三星主打的是旗下的白电产品 其中多款新品冰箱成为展会上的亮点 另外 使冰箱内湿度达75% 让食物在最佳 三星还有智能空调 电视 变频滚筒洗衣机 以及吸尘器等小家电 产品种类十分齐全 湿度环境中保持新鲜 三星 智能家电璀璨汇聚 奥克斯智能空调 >> 奥克斯智能空调搭载了安卓 开放式平台 赋予该产品丰 富的APP扩展功能 内置无 线网卡 让用户轻松连接无 线网络 同时拥有空调 图 库 留言 天气 新闻等主 要功能 此外还搭载了摄像 头和体感设备 通过体感设 备 可以通过肢体动作进行 空调的操作 同时进行体感 游戏 >> 海信苹果派A8系列89智尊空调 海信苹果派A8系列新款89智尊挂机空调首次植入自主 研发的智能远程控制技术 一举打破传统空调所受操作 距离和空间的限制 通过特有的PLC设备使空调与互联 网联接之后 轻松实现智能空调的远程便捷操作 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

23 >> 聚 焦 划 策 PLANNING 博 世 >> 现 场 发 布 全 新 三 件 套 晶 智 旗 舰 套 装, 通 过 冰 洗 干 的 优 势 组 合, 博 世 家 电 将 为 用 户 带 来 更 加 智 能 舒 适 的 家 务 体 验 及 高 效 易 行 的 环 保 方 式 >> 博 世 晶 彩 鲜 知 对 开 门 冰 箱 具 备 自 动 探 测 食 物 所 需 存 储 温 度 的 功 能, 双 循 环 技 术 的 运 用 使 该 冰 箱 在 大 容 积 对 开 门 冰 箱 阵 营 中 具 有 节 能 环 保 的 突 出 优 势 通 过 TFT 真 彩 液 晶 技 术 与 冰 箱 控 制 系 统 结 合, 让 用 户 对 不 同 食 材 进 行 智 能 化 管 理 >> 晶 智 系 列 极 质 洗 衣 机 达 到 一 级 能 效 的 极 致 洗 干 套 装, 媲 美 专 业 洗 衣 房, 洗 衣 干 衣 均 可 在 家 实 现 对 所 洗 衣 量 和 面 料 具 有 自 动 判 断 功 能, 能 在 洗 涤 过 程 中 自 动 控 制 洗 涤 剂 的 投 放 量, 达 到 节 能 环 保 的 同 时 还 能 保 护 家 人 的 健 康 博 世 科 沃 斯 机 器 人 窗 宝 科 沃 斯 的 机 器 人 家 族 有 四 个 小 宝 贝, 分 别 是 扫 地 机 人 地 宝, 擦 窗 机 器 人 窗 宝, 空 气 净 化 机 器 人 沁 宝 以 及 全 球 首 款 家 庭 服 务 机 器 人 亲 宝 其 中 窗 宝 荣 获 艾 普 兰 科 技 创 新 奖 科 沃 斯 窗 宝 作 为 全 球 第 一 款 自 动 擦 窗 机 器 人, 突 破 了 传 统 人 工 擦 窗 的 种 种 局 限, 一 键 式 启 动 不 但 操 作 简 单, 而 且 能 够 自 动 识 别 玻 璃 尺 寸 并 规 划 清 洁 玻 璃, 而 湿 擦 刮 除 干 擦 一 步 到 位 的 设 计, 也 让 清 洁 效 率 更 高 >> 日 立 R-C8800C 冰 箱 搭 载 新 一 代 真 空 冰 箱 室, 创 新 独 特 真 空 休 眠 保 鲜 科 技, 运 用 光 触 媒 的 效 果 产 生 碳 酸 气 体, 抑 制 蔬 菜 的 呼 吸 肉 食 表 面 酵 素 等 的 活 动, 食 材 就 像 进 入 休 眠 状 态, 大 幅 度 防 止 氧 化, 留 住 营 养 成 分 同 时, 够 根 据 食 材 的 不 同, 自 动 切 换 +1 /-1 的 最 佳 保 鲜 温 度, 省 去 手 动 调 整 的 麻 烦 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2013 年 4 月 21

24 标准升级 变频时代加速 变频空调能效新标准 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源 效率等级 已进入报批阶段 预计2013年6月正式实施 新标准下会对行 业发展带来怎样的影响 从变频行业的变迁 零售市场的现状 上游企业 的反馈来看 空调行业正在加速走入变频时代

25 专题 PLANNING 策 划 变频空调行业变迁 APF来了 空调行业或再洗牌 最近坊间在流传 变频空调能效新标准 转速可控型房间空气 调节器能效限定值及能源效率等级 已完成审定 进入报批阶段 预计2013年6月正式实施 文/产业在线ChinaIOL 梁正田 APF来了 空调行业或再洗牌 又包含制热因素 准制定中 APF也已经被列为评价定 APF是什么? APF就是冷暖式空调全能 日本是全球空调能效水平较高 能源效率 再过两个月 这个名词将 的国家 为了提高空调节能效率 节能是我国十二五规划的重要 不再陌生 最近坊间在流传 变频空 从1999年开始实行 领跑者制度 内容 也是近两年行业各项产业政 调能效新标准 转速可控型房间空气 2004年实施了 第二次领跑者制 策所围绕的核心 在空调行业发展 速空调和变频空调的指标 调节器能效限定值及能源效率等级 已完成审定 进入报批阶段 预计 2013年6月正式实施 产业在线目前 节能是我国十二五规划的重要内容 也是近两年行业各项产业政策所围绕 掌握的消息是到9月正式实施 不管 的核心 在空调行业发展规划中明确要求到2015年 变频空调能效水平较2010 是6月还是9月 新修订的标准对冷暖 年提高20% 到2020年较2015年再提高20% 式空调引入了全新的全年能源消耗效 率 APF 指标 对于转速可控型房 间空调能效限定值要考察在规定工况 度 在第一次领跑者制度中以COP 规划中明确要求到2015年 变频空 条件下 空调制冷和制热运行时APF 为能效评价指标 在第二次领跑者制 调能效水平较2010年提高20% 到 的最小允许值 新的变频空调的能效 度中的第三年 2006年采用APF评价 2020年较2015年再提高20% 据产业 限定值将得到提升 也将会对市场的 指标 现在日本对所有家用空调均采 在线统计 2012年中国家用空调内 准入门槛提升 使企业在行业标准的 用APF评价体系 在目前的ISO国际标 销量为5785万台 其中变频空调2443 监督下不断进步 相比于旧的变频空调能效标准 新标准在能效等级 限定值 评价指 标等方面都做出了改变 修改后的变 图 年我国变频空调内销量占比变化 频空调的能效限定值将从现行的3.0 提升至3.9 市场准入门槛也将由5级 提升至3级 在此之前 空调行业常 见的能效比指标主要是EER 制冷 和COP 制热 主要适用于定速空 调 适用于变频空调的季节能效比有 制冷季节能源消耗效率 SERR 制热季节能源消耗效率 HSPF 以及 全年能源消耗效率 APF 相比于 EER SEER APF对空调性能的评估 更加全面 既考虑了空调的制冷能力 数据来源 产业在线ChinaIOL 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 23

26 策 划 专题 PLANNING 万台 占比从2008年的2.61%提升至 绩报告中虽然营业收入表现不尽如 技术方面有革命性进步的产品 我国 42.23% 年我国变频空调 人意 但是盈利水平还是保持在了一 主要空调企业新品如表1所示 内销量及占比变化如图1所示 个合理的水平 行业近一年来的调整 变频空调虽有大好的市场前景 由图1可以看出 三 也初见成效 虽然这过程中有裁员 但2013年的空调业也面对着复杂且变 年 我国变频空调内销均实现了大 驻外分公司缩减等企业节衣缩食的阵 幻莫测的产业环境 国家节能环保政 幅增长 2011年增长率更是近20% 痛 但是从长远发展来看 企业经过 策的实施 GDP增速目标的下调 房 2012年国内整体经济环境欠佳 消费 一年的淬炼 在艰难环境中的造血能 地产市场调控加码等市场末端的各种 者保守消费 房地产市场调控 家电 力增强 在最坏的2012年过后 2013 压力正在倒逼企业的经营转型 变依 下乡 节能惠民等优惠政策的相继退 年空调企业似乎已经找到了契合目前 靠外部的市场增长驱动为企业内功驱 出等因素影响 在2012年变频空调内 行业环境的发展之路 动 对于国内空调企业而言 转战变 销结束了前几年的高速增长 在变频空调能效标准升级的背景 频空调无疑是当前 迫在眉睫 的跳 变频空调能效标准的提升 将 下 伴随着空调厂家产品升级 必然 有助于推动变频空调的升级换代 龙 增加成本压力 据行业专家介绍空调 头企业在变频空调领域具有技术优 能效等级每上升一个等级 成本会相 变频空调能效标准的提升 将有 势 长期来看将有利于行业淘汰落后 应地增加 元 如果新标准从 助于推动变频空调的升级换代 龙头 产能 有利于龙头企业提升集中度 5级直升到3级 即意味每台成本可能 企业在变频空调领域具有技术优势 但从短期来看 由于龙头企业在渠道 增加500元-600元左右 这还不包括 长期来看将有利于行业淘汰落后产 存在旧产品库存 因此清理库存将对 生产线升级 终端布置更新等费用 能 有利于龙头企业提升集中度 企业造成一定压力 2012年1月-2013 从1997年海信国内首次推出变频 年2月我国家用空调行业库存如图2所 空调开始 到2007年海信 日立 三 示 同时 新能效标准的推出将更有 菱电机 东芝 松下五大空调巨头成 板 对于正谋求以 推动城市升级换 利于具有特定技术和产品优势的上游 立 变频空调推广联盟 发动定速 代 刺激农村新增需求 驱动变频市 零部件厂商 如三花股份 国家每次 空调淘汰竞赛 加速变频空调的普及 场增长的众多空调企业们 面临的难 产业政策 制度的出台 可以看作是 和定速空调的淘汰 再到2008年9月 题不只是 压缩机等原材料上涨 等 企业再上台阶的机会 但对于小企业 1日我国实施第一项变频空调强制性 成本压力 还包括对 变频芯片 控 及库存大的企业而言 是个考验 很 能效标准 直到如今的全直流变频空 制模组 直流无刷电机 等核心部件 可能会跟不上行业发展步伐 调 伴随行业的成长变频空调技术升 受制于人 的产业链不完整尴尬 年 在行业遭遇滑铁卢之 级一刻也没有停止 近年来格力 美 目前国内已经有些家电企业在逐步完 际 整个空调行业对利润的重视达到 的 海尔 奥克斯 志高等品牌节能 善自己的产业链 如:格力的珠海凌达 前所未有的程度 各个上市公司的业 环保型的新品相继面市 并且均是在 压缩机 美的的威灵控股和美芝压缩 机 志高空调的压缩机厂有望在2013 年投产 格兰仕的空调压缩机年产 能扩至360万套等 据凌达压缩机负 图2 2012年1月-2013年2月我国家用空调行业库存 万台 责人介绍 凌达变频压缩机在3个月 内全部切换按新的APF标准 产品以 1HP和1.5HP为主力机型 为了在空调 市场中立于不败之地 空调企业须构 建全产业链竞争体系 全产业链竞争 体系 摆脱了企业对于外部产业的依 赖性 并通过产业协同平台效应化解 了经营过程中的成本上涨 需求下滑 等外部问题 增加了企业的耐跌性 也实现了对整个空调产业商业模式和 数据来源 产业在线ChinaIOL 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 组织体系的重新架构

27 专 题 划 策 PLANNING 表 1 我 国 主 要 空 调 企 业 变 频 空 调 新 品 一 览 企 业 名 称 新 品 名 称 备 注 格 力 全 能 王 变 频 空 调 被 评 为 十 大 创 新 产 品, 用 独 有 双 级 压 缩 机, 在 不 增 加 耗 电 量 的 前 提 下, 大 大 提 高 制 冷 量 制 热 量 和 能 效 比 实 现 -30 超 低 温 正 常 制 热,-20 时 出 风 口 温 度 可 达 50, 实 现 54 超 高 温 正 常 制 冷,50 时 出 风 口 温 度 低 于 13 严 冬 季 节 制 热 量 提 升 40% 以 上, 酷 暑 季 节 制 冷 量 提 升 25% 以 上 格 力 全 能 王 变 频 空 调 格 力 空 调 系 列 全 能 王 变 频 空 调 首 先 使 用 新 一 代 导 风 系 统, 突 破 传 统 空 调 上 下 导 风 角 度 不 超 过 60 的 极 限, 拓 展 至 上 下 导 风 角 度 180, 可 以 实 现 竖 直 向 上 垂 直 向 下 送 风 格 力 全 能 王 空 调 采 用 淋 浴 式 制 冷, 避 免 冷 气 直 吹 人 体, 而 且 能 够 水 平 或 向 上 送 风, 让 冷 气 因 较 重 而 自 然 下 沉, 凉 由 头 向 下, 凉 爽 房 间 每 一 个 角 落, 同 时 也 采 用 地 毯 式 制 暖, 导 风 板 可 以 垂 直 向 下 送 出 暖 风, 让 暖 风 因 较 轻 而 自 动 上 升, 暖 由 足 底 升, 暖 和 房 间 每 一 个 角 落 美 的 美 的 一 晚 一 度 电 全 直 流 变 频 空 调 从 2008 年 启 动 变 频 普 及 风 暴 开 始, 美 的 空 调 一 直 在 不 断 引 领 者 中 国 空 调 业 的 发 展 节 奏 从 180 度 正 弦 波 直 流 无 氟 变 频 全 直 流 变 频, 再 到 如 今 的 一 晚 1 度 电 ECO 技 术, 以 消 费 者 为 中 心 的 技 术 发 展 思 路 始 终 是 美 的 空 调 的 制 胜 法 宝 2012 年 12 月, 美 的 空 调 ECO 节 能 技 术 被 以 中 科 院 院 士 领 衔 的 专 家 组 鉴 定 为 国 际 领 先 行 业 权 威 专 家 一 致 认 为 美 的 首 创 的 全 直 流 变 频 空 调 ECO 节 能 关 键 技 术, 攻 克 了 空 调 领 域 的 多 项 世 界 性 制 冷 难 题, 技 术 处 于 国 际 领 先 水 平 海 尔 宽 带 无 氟 变 频 空 调 海 尔 的 宽 带 无 氟 变 频 空 调 在 做 到 1 分 钟 速 热 3 分 钟 速 冷 的 便 捷 舒 适 同 时, 也 凭 借 0.1 赫 兹 -160 赫 兹 的 超 宽 变 频 实 现 了 高 效 节 能, 为 用 户 带 来 了 舒 适 享 受 和 安 心 节 能 的 双 赢 海 尔 宽 带 无 氟 变 频 技 术, 不 仅 实 现 较 普 通 空 调 省 电 60.5%, 创 造 空 调 行 业 节 能 水 平 的 新 纪 录, 同 时 也 满 足 了 消 费 者 对 快 速 制 冷 制 热 静 音 等 多 重 需 求 志 高 云 空 调 志 高 云 空 调 汇 集 了 空 调 领 域 前 沿 和 尖 端 技 术, 具 有 云 控 制 云 诊 断 云 定 制 云 自 动 云 升 级 等 五 大 优 势 功 能, 是 志 高 科 技 水 平 的 集 中 体 现 云 空 调 最 大 的 价 值 是 对 制 冷 机 器 的 人 性 化 在 云 计 算 中 心 的 支 持 下, 云 空 调 不 再 仅 仅 是 一 台 制 冷 的 工 具, 它 拥 有 了 云 数 据 中 心 分 配 的 唯 一 网 络 地 址 和 身 份 认 证 在 这 样 的 角 色 代 入 中, 人 们 可 以 从 中 获 得 空 调 的 相 关 身 份 辨 认, 如 技 术 指 标 硬 件 支 持 使 用 状 态 能 耗 情 况, 服 务 对 象 的 个 人 偏 好 等 更 重 要 的 是 人 性 化 后 的 空 调 产 品 具 备 了 感 知 天 气 的 能 力, 能 够 根 据 所 处 气 候, 自 动 调 整 属 性, 如 自 动 化 去 霜 自 动 化 除 湿 等 奥 克 斯 博 客 系 列 空 调 博 客 系 列 空 调 使 用 国 际 知 名 品 牌 的 进 口 转 子 式 压 缩 机, 转 动 极 其 平 滑, 大 幅 降 低 压 缩 机 抖 动 引 起 噪 音 ; 大 尺 寸 的 双 排 冷 凝 器 内 部 则 全 部 采 用 大 直 径 内 螺 纹 紫 铜 管, 换 热 效 率 大 大 提 升, 而 普 通 空 调 的 冷 凝 器 均 为 单 排 构 造 ; 蒸 发 器 上 装 有 17 根 用 料 扎 实 的 U 型 铜 管, 使 得 冷 媒 在 管 道 内 的 流 动 时 间 长, 制 冷 制 热 更 加 迅 猛 博 客 系 列 产 品 弃 用 了 普 通 空 调 吸 附 震 动 和 隔 音 能 力 都 较 差 的 隔 音 毡, 采 用 了 西 班 牙 优 质 进 口 隔 音 棉, 最 大 限 度 的 吸 收 噪 音, 吸 附 震 动 能 力 更 强, 长 时 间 使 用 也 不 会 腐 烂 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2013 年 4 月 25

28 策 划 专题 PLANNING 变频空调逐渐进入成熟阶段 结构调整仍将继续 2012年 受到宏观经济增长放缓 房地产市场需求不利以及各项政策影响消费需求提前预支等 因素的作用 家用空调市场整体表现低迷 文/捷孚凯市场咨询 中国 有限公司 李京 结束了三年的高速增长 年的时间 在这期间 我国空调市 加上相关产品标准的缺失以及消费者 年 我国空调整体市场累计零售额超 场经历了迅速扩张的过程 变频空调 节能环保观念并不成熟等因素 制约 过1370亿元 比2011年略有下降 整 在空调市场上的地位 也有了很大的 变频空调在这个阶段发展 体空调市场规模有所回落 其中家 改变 用空调零售市场全年零售额为人民币 根据捷孚凯 GfK中国 全国大 1028亿元 同比下降3% 开始进入 中城市零售监测数据 我国变频空调 规模调整期 2012年 受到宏观经济 零售市场的发展历程可以主要分为三 增长放缓 房地产市场需求不利以及 个阶段 第二阶段 2009年-2011年 变 频空调呈爆发式增长 2008年9月 根据捷孚凯 GfK中国 全国零 各项政策影响消费需求提前预支等因 第一阶段 2008年前 变频空调 售监测数据显示 2012年 全国变 素的作用 家用空调市场整体表现低 市场导入阶段 变频空调逐渐被市场 频空调零售额为569亿元 在低迷的 迷 但变频空调的市场份额依然持续 接受 但由于变频空调进入中国市场 市场环境中 呈现逆势上扬 同比增 增长 成为了处在低谷的空调市场中 时间相对较晚 产品技术相对薄弱 长6% 变频空调的市场份额则持续上 的一抹亮点 图1 关键零部件主要依赖进口 内资企业 涨 2012年 变频空调占全国空调市 从上世纪九十年代变频空调进入 对于变频空调的关注度较低 导致产 场零售额份额已经接近50% 逐渐成 我国空调市场以来 已经经历了将近 品均价较高 不容易被消费者接受 为空调市场上的主流 随着我国首个变频空调能效标准的 图 年全国大中城市变频空调零售额变动情况 % 出台 变频空调得到了新的发展契 机 随着政策的推动 国内主要空调 厂商将着眼点转移到变频空调上 同 时 这几年市场完成了从技术引进 消化到自主研发的过程 另外 在这 个阶段 城市市场更新换代的需求 也推动变频产品的快速发展 2009年 到2011年三年间 零售额同比增长均 超过50% 在全国大中城市中市场份 额也从2008年的12%提升到2011年的 56% 同时 随着电价的不断提高 消费者对于家用电器节能环保的要求 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

29 专题 PLANNING 策 划 也逐渐上升 也在一定程度上刺激了 将更多的成本和注意力转移到变频空 也保持着4%左右的市场份额 我国 变频空调的迅速增长 调产品上 加快了新技术的研发和新 变频空调市场逐渐向中高端化转移 产品的推广 很大程度上推动了变频 2012年6月 变频空调被首次纳入节 空调市场的发展 能补贴政策中 从政策颁布至今 已 第三阶段 2012年起 变频空调 逐渐走入了市场成熟期 2012年 变 频空调经历了从量变到质变的过程 2012年 国内一线空调品牌在变 经陆续推出了6批名录 其中变频产 受到了国内整体经济环境的影响 以 频空调市场上保持了稳定的份额 三 品的比例达到37% 明显高于政策实 及各项激励性政策的陆续结束 空调 大品牌累计零售额占比保持在77% 施初期 节能补贴政策的实施 对于 市场规模有所下滑 变频空调也结 比2011年略有下降 但占市场主要部 产品向高能效低能耗转变起到了极大 束了快速增长 进入了调整期 2012 分的二级能效变频空调 国产三大品 的助推作用 尤其是二级能效的变频 年 我国变频空调产业结构更加趋于 牌集中度上升了9个百分点 空调 由于一级能效的变频空调市场 合理 产品逐渐向中高端化转变 市 随着变频空调市场转为稳步增 平均价格较高 基本高于二级能效产 场向低级别市场转移 同时由于各地 长 行业的增长方式由跟随市场变成 品平均价格的40%以上 政策补贴并 阶梯电价政策的实施 以及标准的升 引导市场 厂商应在复杂多变的市 没有显著拉低一级能效变频空调的 级 促进了消费者观念的转变 变频 场中 找准自己的定位 发挥自身优 价格 而二级能效产品受到政策补 空调越来越被市场所接受 势 制定出符合自身发展的目标和规 贴的效应影响 价格更容易被消费 划 从而在竞争激烈的变频空调市场 者所接受 另外 由于一级能效变 上占有自己的一席之地 频空调需要较复杂的技术工艺以及 根据捷孚凯 GfK中国 全国零 售监测数据显示 2012年 全国变频 空调零售额为569亿元 在低迷的市 场环境中 呈现逆势上扬 同比增长 6% 变频空调的市场份额也持续上 较高的生产成本 空调厂商也愿意 受政策影响 二级能效份额增长明显 将更多的关注投入在成本较低的二 级能效产品中 从而占据更大的市 涨 2012年 变频空调占全国空调市 根据捷孚凯 GfK中国 全国零 场零售额份额已经接近50% 逐渐成 售监测数据显示 2012年 全国变频 另外 随着7月1日全国各地阶梯 为空调市场上的主流 2012年6月最 空调市场三级以上能效等级变频空调 电价的实施 促进了消费者节能意识 新颁布的能效补贴 首次将变频空调 市场零售额份额达到94.7% 比2011 的增强 也间接拉动了高能效空调的 纳入补贴中 新政策的发布 对变频 年上涨超过7个百分点 尽管占市场 市场发展 相比之下 更加节能的变 产品起到了助推的作用 使变频空调 主流的依然是三级能效变频空调 但 频空调 将会受到消费者的热捧 能 的市场份额在2012年下半 年 有 了 明 是二级能效产品市场份额比2011年增 效补贴和阶梯电价的一推一拉 加速 显的提升 政策的导向作用促进了 长了5.7个百分点 一级能效产品市场 了高能效产品的更新换代 场份额 节能产品市场销量的上涨 同时 由于国内主流厂商加大了对变频空 调的投入 共同促进了变频市场的 发展 图2 中国变频空调分城市级别全国零售额变动情况及同比增长率 变频空调 品牌集中度略有下降 2011年-2012年 变频空调市场份额的不断提升 离不开空调厂商的推动 根据捷孚 凯 GfK中国 全国零售监测数据显 示 2012年 我国变频空调上市型号 超过2300个 占全部空调上市型号的 29% 比2011年增长30% 比2010年 翻了一番 受到外部环境各种因素的 影响 2012年对于空调厂商来说略显 艰难 但是厂商通过加快转型升级 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 27

30 策 划 专题 PLANNING 城市市场逐渐趋于饱和 开拓低级别市场已成必然趋势 是家用空调市场的关键词 的继续深入 变频空调市场将会受到 1 市场规模将有所回升 厂商和消费者的更多关注 另外 变 近年来 我国变频空调零售市 2012 年 由 于 国 内 整 体 经 济 环 境 频空调能效新标准 转速可控型房间 场逐渐向下一级市场深入 根据捷 的影响以及上游原材料价格的波动 空气调节器能效限定值及能源效率等 孚凯 GfK中国 全国零售监测数据 空调市场有所下滑 随着2012年下半 级 已完成审定 进入报批阶段 预 显示 2012年 我国变频空调市场零 年开始国内经济形势逐渐转好 以及 计2013年6月正式实施 修改后的变 售额同比增长5.7% 其中 100城市 2013年保障房的陆续使用和房地产市 频空调的能效限定值将从现行的3.0 变频空调累计销售235亿元 同比增 场的企稳回暖 加上节能惠民政策不 提升至3.9 即现在的1级 2级空调等 长1.1% 除100城市外 其他市场累 断深入的共同作用 空调市场也将逐 级会自动下调1级 分别变为2级和3 计销售变频空调334亿元 同比增长 渐恢复 全年保持小幅增长 根据捷 级 新增1级能效等级 新标准将把 9.2% 增速明显高于100城市 在全 孚凯 GfK中国 预测 2013年第一 市场准入门槛也由5级提升至3级 新 国市场中比重比去年同期也有所提 季度我国变频市场零售额同比涨幅将 标准的实施 将会淘汰现有市场上 升 图2 超过10% 3-5级能效等级的全部产品 由于变 近几年来 随着各项政策对城 2 渠道下沉仍将继续 频空调市场目前仍以三级能效产品 市消费需求的透支 我国变频空调 2012 年 城 市 市 场 已 经 逐 渐 趋 为主 新标准的实施 将会对市场 一二级市场已经趋于饱和 同时由于 于饱和 尽管2013年保障房的投入使 造成较大的震荡 商家将会加大去 家电下乡政策的实施 各空调厂商开 用对于城市市场有一定促进作用 但 库存力度 以应对新标准所带来的 始深挖渠道 将着眼点放在更加广阔 2013年渠道下沉依然是空调市场的发 变化 的三四级市场中 同时随着新农村建 设的推进以及政府继续大力发展城镇 化建设 增加了农民的就业机会 提 随着2012年下半年开始国内经济形势逐渐转好 以及2013年保障房的陆续 高了农民的收入 优化了农民的生活 使用和房地产市场的企稳回暖 加上节能惠民政策不断深入的共同作用 空调 空间 收入的提高和住房的改善 带 市场也将逐渐恢复 全年保持小幅增长 根据捷孚凯 GfK中国 预测 2013 动了低级别市场对变频空调的刚性需 年第一季度我国变频市场零售额同比涨幅将超过10% 求 因此 渠道下沉将是变频空调市 场发展的必然趋势 根据国家统计局的统计数据 截 展特点 随着2013年节能惠民政策的 此外 新标准的实施 将打破我 至2011年 家用空调在农村家庭的百 深入以及新政策的发布 一 二级市 国变频空调市场现有的格局 新标准 户拥有量为23台 而城镇家庭的百户 场将加快结构调整 高端空调产品将 在各方面对变频空调的要求均有所提 拥有量为122台 农村家庭的空调拥 成为厂商在一 二级市场的主要关注 高 势必会增加厂商生产的成本和生 有量不及城镇家庭的20% 而彩电 点 而低级别市场 尽管目前空调保 产难度 对于资金实力和技术实力均 冰箱和洗衣机的农村百户拥有量分别 有率依然较低 但随着经济的不断发 较为雄厚的龙头品牌来说 应对这种 为116台 62台和63台 无论横向比 展以及城镇化建设的逐渐推进 空调 变化相对容易 依靠自身资金 技术 较还是纵向比较 家用空调在农村市 产品在低级别市场的刚性需求不断提 等方面的优势 将会拉开与二三线品 场的普及度均较低 同时反映出低级 升也将拉动低级别市场消费潜力的 牌之间的差距 而对于中小型企业 别市场仍有较大的发展潜力 释放 因此继续开拓低级别市场依 如果不能及时在资金运用和技术上调 然是各大厂商和渠道商在2013年的 整策略 无法应对新标准带来的新局 工作重点 面 将会面临被市场淘汰的局面 但 2013年 政策继续深入推动 变频空调市场改革 2012年是空调行业低谷的一年 同时也是空调行业调整和升级的一 3 新政策发布将推动行业产业 另一方面 对于规模较大的龙头品牌 结构调整和升级 变频空调均价将有 来说 清理现有三级以上能效的库存 所提升 压力要大于其他品牌 因此 为龙头 年 空调行业正在从政策刺激的消 2012年下半年 变频空调被首次 品牌带来了不小的挑战 由于成本的 费增长模式逐渐转型到消费升级的模 纳入到节能补贴政策中 直接推动了 提高 预计2013年变频空调均价将有 式 2013年 产业结构调整升级依然 变频空调的发展 2013年 随着政策 所上升 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

31 专题 PLANNING 策 划 空调产业升级 电子膨胀阀市场受益匪浅 在国家能源政策的大背景下 空调能效标准逐年提升 变频空调市场占比不断提高 从而使我 国空调电子膨胀阀市场直接受益 迅速发展 文/产业在线ChinaIOL 孙静 在国家能源政策的大背景下 空 2011年度 需求增长速度高达80%以 频多联机的快速发展为电子膨胀阀在 调能效标准逐年提升 变频空调市场 上 2012年 家用空调市场对电子膨 商用领域的发展奠定了基础 从图1 占比不断提高 从而使我国空调电子 胀阀的需求虽没能延续前两年了较高 我们可以看出 电子膨胀阀在多联机 膨胀阀市场直接受益 迅速发展 一 的增长速度 但相比家用空调市场低 市场的使用率在98%左右 2012年仍 方面 电子膨胀阀是变频空调最理想 迷的表现来看 2.5%的增速仍值得肯 有微幅增长 高达98.7% 主要因为 的节流元件 因此它的发展与变频空 定 这也主要得益于国家新推出的能 多联机产品中变频多联机产品比例较 调发展情况有着十分紧密的联系 随 效补贴政策 随着家用空调高能效产 高 定频多联机市场份额日益减少 着变频空调市场的 不 断 发 展 以 及 变 品比重的提升 电子膨胀阀在家用变 目前只有1%左右的市场份额 根据产 频空调中电子膨胀阀使用率的不断 频空调市场的再次爆发仍值得期待 业在线统计数据显示 电子膨胀阀在 提高 电子膨胀阀市场规模迅速扩 图1 多联机市场的需求规模在经历了2010 大 另一方面 电子膨胀阀具有反 除了家用领域 电子膨胀阀早在 年 2011年两年的快速增长后 2012 应快 调节精度高等技术特点 无 变频商用领域已经占据绝对地位 变 年需求量相比2009年已经翻了1.23倍, 论家用空调还是商用空调 电子膨 胀阀势必将成为来市场首要选择的 一个方向 变频空调需求不减 图 年电子膨胀阀在家用市场需求趋势 万只 电子膨胀阀在家用空调领域的使 用率近两年使用率在10%左右 由于 定速机仍是家用市场主流 对电子膨 胀阀的需求上主要停留在个别日系品 牌的出口机型 因此整个家用市场对 电子膨胀阀的需求一直不理想 但是 随着国内变频产品的比重不断提升 电子膨胀阀在家用市场的使用情况逐 年好转 2012年使用率继续提高 约 10.7% 从需求规模来看 家用空调 市场对电子膨胀阀的需求规模从2008 年开始不断增长 特别是2010年和 数据来源 产业在线ChinaIOL 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 29

32 策 划 专题 PLANNING 图 年电子膨胀阀分市场使用情况 达610.8万只 从增长幅度来看 自 2010年和2011年分别高达43% 33% 的增长幅度以后 2012年同比增长 17% 从图2可以看出 多联机市场规 模发展与电子膨胀阀需求规模走势基 本一致 由于多联机市场规模发展慢 慢趋稳 未来电子膨胀阀在多联机市 场的需求增长相对也较为稳定 分析 其原因 一方面因为多联机市场规模 想要再保持前两年的增长速度已经不 太可能 另一方面 目前多联机中变 数据来源 产业在线ChinaIOL 频多联机比例较高 从而电子膨胀阀 的使用已经较为普遍 市场增长空间 相对有限 图 年多联机市场规模及电子膨胀阀需求走势对比 市场规模不断提升 从 2010年 变 频 空 调 行 业 得 到 快 速发展开始 电子膨胀阀产销规模 也开始迅速扩大 不断增长 从国 内的产能规模来看 近几年有明显提 升 2011年增长幅度最为明显 达到 近两年 电子膨胀阀出口市场表 现积极 从2010年起开始快速增长 2011年出口量同比增长67% 出口规 模达348.3万只 尽管2012年出口量 数据来源 产业在线ChinaIOL 仅328.9万只 同比有所下滑 但以 三花为代表的本土阀件企业迅速成 长 得到国际市场认可 相信随着全 图4 2008年-2012年空调电子膨胀阀国内产能趋势 万只 球经济环境的改善 出口市场仍具增 长潜力 44% 进入2012年 虽然家电行业遭 遇低谷期 然而空调电子膨胀阀的产 能规模仍保持低谷中稳步增长 国 内产能同比增加13.9% 突破4000万 只 图4 内销方面 根据产业在线统计数 据显示 2012年 空调电子膨胀阀内 销量达1519.8万只 同比2011年增长 9.43% 2012年度 整个空调行业深 数据来源 产业在线ChinaIOL 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 受全球经济环境及房地产形势影响

33 专题 PLANNING 策 划 表现十分低迷 变频空调总销量也同 势 不二工机产能占比已从2008年的 入 国家针对家电产品陆续出台一系 比去年有所下滑 然而 电子膨胀阀 46.9%下滑至2012年的31.7% 列的刺激政策 家电产品能效日趋提 内销市场仍表现出逆势而增的姿态 从2012年销售市场来看 不二工 升已成定局 对当前使用率不高的电 主要还是受惠于国家的节能补贴政 机在电子膨胀阀内销方面中仍具有竞 子膨胀阀而言 国家节能政策的推动 策 促使国内空调高能效产品比重提 争优势 但随着国内电子膨胀阀企业 显得尤为重要 据悉 变频空调能效 升 以及电子膨胀阀在国内变频空调 三花在市场竞争力方面持续提升 特 新标准 转速可控型房间空气调节器 和多联机市场使用率的进一步提升 别是在家用空调市场的竞争优势不断 能效限定值及能源效率等级 已完成 近两年 电子膨胀阀出口市场表 加强和巩固 压缩了不二工机的市场 审定 进入报批阶段 预计2013年正 现积极 从2010年起开始快速增长 份额 相信本土企业随着技术实力的 式实施 分析来看 变频空调能效标 2011年出口量同比增长67% 出口规 不断提升 未来将迎来电子膨胀阀更 准的提升 将 有 助 于 推 动 变 频 空 调 模达348.3万只 尽管2012年出口量仅 大的市场空间 图5 的升级换代 加快推广高效节能空 328.9万只 同比有所下滑 但以三花 2012年电子膨胀阀出口市场延续 调 促进产品结构优化以及技术进 为代表 的 本 土 阀 件 企 业 迅 速 成 长 了往年品牌比较集中的态势 出口企 步 变频空调的市场占有率不断提 得到国际市场认可 相信随着全球 业主要集中在三花 不二工机 太平 高 从而使得节能部件产品电子膨 经济环境的改善 出口市场仍具增 洋三家企业 根据海关数据显示 三 胀阀受益匪浅 长潜力 花以218.9万只的优势位于出口企业第 从今年近三个月的情况来看 一位 同比增长0.74% 出口份额也 空调上下游行业显现回暖复苏 宏 由上年的62%提升到67% 图6 从 观经济环境以及房地产持续走好 出口地区来看 2012年韩国仍是我国 无论是国内市场还是海外市场需求 电子膨胀阀最大的出口市场 但与上 将持续改善 为电子膨胀阀下游市 总体来看 空调电子膨胀阀未来 具备很大的市场空间 本土阀企不断突破 空调电子膨胀阀国内产能目前 年相比 其 所 占 份 额 有 所 下 滑 下 场增长提供发展基础 另外 节能 主要分布在不二工机 三花 盾安 滑近11个百分点 除自身需求减少 环保已成为未来产品发展的大势所 太平洋 华鹭等企业 本来就具有 外 三花也加强在其他海外市场的 趋 随着国家节能政策的不断深 优势的日资企业 不二工机 仍保 开拓力度 最终导致出口韩国的份 入 高能效空调产品的比重将进一 持领先地位 近几年来 以三花 盾 额出现下滑 步提升 进而也将推动电子膨胀阀 安为代表的本土企业在技术和规模上 实现双重突破 产能占比不断扩大 利用率的提升 对于2013年的电子 结语 相应的 外资企业的比重呈现下滑趋 近年来 随着国家能源战略的深 图5 2012年空调电子膨胀阀内销市场品牌结构 数据来源 产业在线ChinaIOL 膨胀阀市场 预计仍将保持良好的 增长态势 图6 2012年空调电子膨胀阀出口市场品牌结构 数据来源 产业在线ChinaIOL 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 31

34 供 应 月览 SUPPLY 空调上游 2013年2月空调压缩机 春节假期 产销下滑 文/产业在线ChinaIOL 王英涵 孙政 旋转压缩机 假期影响 产销回落 导致企业生产天数减少 而2012年2月已经在春节假期之 2月旋转压缩机行业生产895.1万台 同比下降19% 后 下游企业对涡旋压缩机的需求较高 从而也导致了 环比下降23% 销售928万台 同比减少18% 环比减少 2013年同比出现下滑 从行业整体需求来看 1-2月累计 15% 本月的产销率为103.6% 库存量为470.6万台 同比 的产销数据有40%以上的同比增长 尤其内销的同比增幅 增长6.05% 环比减少7.7% 财年1-2月累计产量为 更是接近50% 因此2月的下滑并不是行业出了问题 2013 万台 同比增长9% 销量为2017.8万台 同比增长5% 年的涡旋压缩机行业依然处于明显复苏之中 从下游家用 冷年8-2月累计产量为6501.8万台 同比增长2.32% 销量 空调行业来看 1-2月累计产销也出现了一定的增长 而 为6415.5万台 同比增长3.16% 库存继续减少 对未来涡旋压缩机产品的采购增长预期明 2月春节假期影响 旋转压缩机企业均安排休假 时 显 中央空调领域在二月份也由于春节假期影响出现了明 间为5-10天 实际生产天数较少 另外 春节开工后 部 显的下滑 但是多联机产品销售依然未受到太大影响 对 分企业仍然面临着用工荒的难题 生产紧张 多方因素导 涡旋压缩机的采购形成一定的支撑 致 行业产销本月同环比均出现下滑 进入3月 从压缩机 2月涡旋压缩机出口总体表现要好于2012年 即使在 企业排产看 大部分企业同比均有增长 也有部分由于产 春节假期的影响下 同比依然实现了增长 说明海外市场 品调整 订单等因素影响 排产低于去年同期 有行业人 对涡旋压缩机的需求也有所复苏 其中艾默生 西安大金 士反馈 企业增长仍不均衡 竞争依旧 目前的格局是 1-2月累计出口量都有明显增长 艾默生的出口依然是以 美芝 凌达对直系客户的供应 占了行业近50%的比例 泰国和印度为主 大连三洋供应巴西的涡旋压缩机占到其 与此同时 也会与其他企业争夺二三线整机客户 还好 出口总量的50%以上 而丹佛斯和广州日立的出口则有比 暂时凌达没有进行外部供应 如果如传闻所说 凌达再 较明显的减少 进行外供 那么竞争会更加的激烈 不过不管怎样 旺季 之下 企业多多少少有一定的回暖 像是止痛针对病人一 样 不管能不能根治 止 疼 是一定的 图 冷年旋转压缩机销售量值月度推移 万台 目前行业关注的焦点仍是变频新标实施时间表 之 前传闻将在2013年6月实施 最新消息 或推迟至9月 新 标实施情况 企业还是非常关心 主要是影响到产品的结 构 发展趋势等 与此同时 能效补贴是否会继续 变 频补贴是否会加大力度等 也成为时下讨论热点 另外 新冷媒压缩机的应用 或进入实质的增长阶段 如R32 数据来源 产业在线ChinaIOL R290冷媒压缩机 企业已经开始备料 准备生产 涡旋压缩机 产销同比下滑 出口增势不减 图 财年涡旋压缩机销售量值月度推移 万台 2月 涡旋压缩机行业受春节假期影响 多项数据 出现下滑 从总体来看 2月产量26.25万台 同比下滑 3.85% 销量为26.58万台 同比下滑1.88% 其中内销量为 22.03万台 同比下滑2.91% 环比下降21.57% 出口量为 4.55万台 同比增长3.43% 环比下滑29.57% 2月涡旋压缩机的同比 环比下滑主要由于春节假期 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线ChinaIOL

35 供 应 月览 SUPPLY 2013年2月空调部件 虽有下滑 趋势良好 文/产业在线ChinaIOL 孙静 2月春节假期影响 空调部件生产企业均安排休假 长10.4% 实际生产天数较少 另外 春节开工后 部分企业仍然面 2月空调四通阀内销470万只 同比下滑14.5% 环比 临着用工荒的难题 生产紧张 多方因素导致空调部件行 下滑13.4% 财年累计1013万只 同比下滑2.6% 冷年累 业产销本月同环比均出现下滑 计3470万只 同比下滑12.3% 2月空调电子膨胀阀内销量107.6万只 同比下滑 空调电机 产销同比下滑 直流电机增势不减 根据产业在线监测数据显示 2013年2月 空调电机 7.5% 环比下滑22.6% 财年累计246.6万只 同比上升 27% 冷年累计796.6万只 同比增长21.7% 总销量1631.8万台 同比下滑15.14% 环比下滑26.79% 本月 各空调阀件企业同样深受春节前后缺工影响 财年累计3860.8万台 同比增长16.04% 冷年累计 除空调截止阀行业外 其他阀件行业内销量同比均有下 万台 同比增长1081% 滑 从行业走势来看 预计空调阀件上半年将处于回暖复 2月 空调电机内销量1213万台 同比下滑16.97% 苏阶段 一方面因为国内外经济的平稳复苏 另一方面在 环比下滑29.06% 财年累计内销量2923万台 同比增长 于大部分空调阀生产企业3 4月份排产情况良好 有的企 20.64% 冷年累计内销9570万台 同比增长10.44% 本月 业订单较多 供不应求 另外 预计今年将出台新的变频 空调电机内销市场同比环比均出现下滑 主要是受春节假 空调能效等级 变频空调的能效门槛将会提高 从而刺激 期影响所致 综合今年前两个月及企业反馈的三四月情况 电子膨胀阀行业的迅速发展 今年我国空调电子膨胀阀市 来看 空调部件行业将持续回暖好转 另外 传统旺季来 场规模仍将可观 临 内外销都进入大规模补货期 这些都表明空调部件行 业近期发展趋势良好 企业方面 威灵内销方面表现十分 强劲 市场份额逐步回升 本月空调电机出口418.8万台 同比下滑9.35% 环 图 冷年空调电机内销走势 单位 万台 2,500 2,000 比下滑19.31% 财年累计出口量937.8万台 同比增长 1, % 冷年累计出口量2874.8万台 同比增加12.03% 从 1,000 主要出口市场来看 日本本月需求增幅较明显 泰国需求 500 有所下滑 企业方面 威灵电机本月出口量持续超越中山 0 8月 大洋 位居首位 9月 10月 11月 12月 1月 2013冷年 2月 3月 2012冷年 4月 5月 6月 2011冷年 7月 2010冷年 2月 空调直流电机总销量401万台 同比增长 50.47% 环比下滑20.02% 其中 内销量262.2万台 同 数据来源 产业在线ChinaIOL 比增长123.49% 环比下滑22.51% 出口量138.4万台 同 比下滑7.11% 环比下滑14.83% 从统计数据可以看出 图 冷年空调阀类产品月度走势 单位 万只 我国无刷直流电机近两年得到迅速发展 本月虽受假期影 响 内销环比呈下滑 然而与去年同期相比内销量翻了一 翻还要多 未来随着高效节能空调的不断发展 直流电机 市场仍有很大的市场空间 空调阀件 内销同比下滑 截止阀仍有增长 月 根据产业在线监测数据显示 2013年2月空调截止阀 内销1287万只 同比增加9% 环比下滑23.3% 财年累计 2965万只 同比增加40.8% 冷年累计9059万只 同比增 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2013冷年截止阀 2013冷年四通阀 2013冷年电子膨胀阀 2012冷年截止阀 2012冷年四通阀 2012冷年电子膨胀阀 数据来源 产业在线ChinaIOL 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 33

36 供 应 月览 SUPPLY 2013年2月制冷剂 价格涨跌不一 行情同比回落 文/产业在线ChinaIOL 王明 2月 制冷剂市场涨跌不一 整体行情同比回落 HFC-134a 行情平稳 HCFC-22缓慢向好 HFC-134a行情平稳 HFC-32 2月 国内HFC-134a产量约8010吨 同比减少26.0% HFC-125价格或稳或涨 至月末 HCFC-22价格在 环比减少13.2% 装置方面 金雪 康泰继续停车 东岳 万元/吨 HFC-134a稳定在 万元/吨 停车半月 三美停车10余天 其它企业装置运行基本正 HFC-32价格维持在 万元/吨 HFC-125价格上涨至 常 受春节长假影响 本月HFC-134a整体需求平淡持稳 万元/吨 临近月底 外贸询盘略有增加 国内市场则没有明显起 色 2月 HFC-134a行情盘整 内销主流散水出厂价停留 HCFC-22 缓慢向好 2月 HCFC-22行业产量约2.79万吨 同比减少 在 万元/吨附近 3月 金雪 康泰装置暂未有复 车计划 35.0% 环比减少33.7% 本月因春节缘故 东岳 三美 2月 三氯乙烯市场有库存厂家低位出货 价格较 永和 临海利民及三爱富等均安排有10天至半个月不等周 低 上游原料液氯价格上涨使得成本压力加大 下游需求 期的检修 使得行业供应明显减少 月内HCFC-22整体 市场旺季来临 却未见三氯乙烯行情明显好转 三氯乙烯 需求保持缓慢向好趋势 其中空调行业有一定季节性采购 市场主流散水送到报价 华东 元/吨 实单成交 需求 PTFE行业负荷较低 HCFC-22原料类需求一般 略低 内蒙 元/吨 西南 元/吨 华南 空调维修市场微有好转 发泡类需求尚待启动 出口微幅 地区桶装到货价在 元/吨 预计 后市市场供大 改善 本月 HCFC-22市场表现为 上半月大体平稳 于求依然存在 但随着市场需求上升与下游产品的行情转 下半月微幅提涨 至月末 主流散水出厂价已由月初的 暖 维稳僵持行情可能同步向好 万元/吨调整至 万元/吨 较高则在0.92附 近 图1 2月 氢氟酸市场大体平稳 局部略有涨跌 行业利 润率偏低 两个影响因素 一方面继续承受萤石涨价带 2月 项下 含HFCs 产品出口量同比 环比均减少 本月出口量为1.16万吨 较去年同期减少 1.63% 出口平均单价为3.81美元/千克 较去年同期下降 30.01% 来的成本压力 一方面受限于下游制冷剂行业产销低迷 至月末各地槽车出厂报价 元/吨 福建 江 HFC-125 HFC-32 或稳或涨 西 湖南 浙江 内蒙古 2月 中国区HFC-125产量约6270吨 同比增长 河北 山东 预计 短 6.6% 环比增加9.6% 装置方面 2月因有春节 东岳 期市场成本支撑给力 而下游带动不济 行情变动取决于 永和 临海利民及三爱富等均安排了10天以上检修 中化 制冷剂市场变化 图3 太仓装置运行正常 明显拉升了行业产量增长 本月 空 2月 国内氯仿市场走势平稳 整体波动不大 节前 调行业对新冷媒R410A的需求保持稳中有升态势 出口订 山东氯仿市场受需求偏低制约 价格连续下跌 春节后开 单略有增加 2月 HFC-125行情重心微幅上移 至月底 盘 氯仿价格仍维持节前水平 随下游行业开工增多 氯 主流出厂价由月初的 万元/吨左右调整至 万 仿后市气氛亦将有所回升 加之下游制冷剂HCFC-22行情 元/吨附近 小涨 对氯仿市场支撑明显 短期下游仍按需采购为主 预计短期市场仍维持平稳运行 2月 中国区HFC-32产量约3090吨 同比减少 10.8% 环比减少20.0% 东岳 永和 临海利民 三爱富 2月 HCFC-22出口量同比 环比继续下降 等装置均有10天以上停车 空调行业对新冷媒需求略有增 项下 HCFC-22 产品出口量0.62万吨 较去年 强 但尚难扭转HFC-32低迷的市场走势 2月 HFC-32 同期减少21.54% 出口均价1.54美元/千克 较去年同期下 市场依旧平稳 月内主流出厂价继续在 万元/吨附 降31.38% 1-2月 出口总量1.24万吨 同比减少23.06% 近盘整 出口均价1.58美元/千克 同比减少30.79% 图 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 2月 制冷剂用途PCE保持上行趋势 至月底 华东

37 月览 SUPPLY 主流散水出厂价在 元/吨范围 海关数据显示 供 应 图2 HCFCs HFCs及混配制冷剂出口月度走势 万吨 2013年1月 我国四氯乙烯进口量为0.33万吨 同比增长 % 环比增长153.58% 进口平均单价为0.56美元/千 克 同比减少56.42% 环比减少8.14% 3月 随着需求转 暖 而行业供应有限 PCE市场仍有上升机会 2月 HFCs混配制冷剂出口量同比 环比均减少 本 月 项下 含HFCs混配制冷剂 产品出口量为3802 吨 较去年同期增长13.17% 环比减少18.88% 出口平均 单价为3.93美元/千克 较去年同比下降27.81% 环比下降 1.33% 数据来源 中国海关 图1 HCFC-22 HFC-134a 月度价格走势 万元/吨 价格说明 图示数据均为华东地区散水出厂价格 数据来源 产业在线ChinaIOL 图3 AHF TCM TCE月度价格走势 万元/吨 产品说明:AHF 无水氢氟酸 TCM 三氯甲烷 氯 仿 TCE 三氯乙烯 价格说明 AHF TCE 散水送到华 东地区价格 TCM 散水出厂华东地区价格 数据来源 产业在线ChinaIOL 冰箱上游 2013年2月冰箱压缩机 产销受假期影响表现下滑 文/产业在线ChinaIOL 吉玉 2013年2月冰箱压缩机产销量分别是740.9万台和755.7 台 同比增长8.2% 万台 环比分别下滑21.1%和16.2% 同比分别下滑11%和 图1产业在线监测数据显示 2013年2月冰箱压缩机行 7.3% 本月库存490.5万台 环比下滑2.9% 由于春节假期 业销售755.7万台 同比下滑7.3% 其中 内销出货529.9 影响 本月冰箱压缩机产销绝对量同比表现下滑 但从全 万台 同比下滑19.1% 本月恰逢春节假期 企业生产出 年累计情况来看 行业2013年开局情况良好 1月 2月累 货绝对量值均受假期影响 内销表现同比下滑 出口则成 计生产冰箱压缩机1680万台 同比增长7.9% 销售1657万 为本月拉动销量的主力 本月出口共计225.9万台 同比大 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 35

38 供 应 月览 SUPPLY 图 年2月冰箱压缩机行业销售季节特征 万台 增40.3% 继续保持增长态势 从企业方面来看 本月产销量达百万台以上的企业有 两家 加西贝拉和黄石东贝 产量分别是130万台和120万 台 加西贝拉首次登上行业单月产量榜首 万宝和钱江产 量分别为90万台 80万台 名列第三和第四 前四家企业 合计占有行业57.3%的份额 相比上月有所提高 从各企 业的排产数据来看 加西贝拉 黄石东贝 美芝 华意 松下 三星等企业对2013年生产较为乐观 且恩布拉科 加西贝拉或将扩产以满足其市场需求 万宝则将精力集中 在管理和质量的提升上 从进出口方面来看 2013年2月冰箱压缩机出口225.9 数据来源 产业在线ChinaIOL 万台 同比增长40% 环比下滑13.7% 同比继续保持增 长 本月加西贝拉 黄石东贝和三星是冰箱压缩机行业出 口量前三甲 共占据53.9%的出口市场份额 从本月出口 国家看 土耳其 印度和俄罗斯为企业主要出口国家 其 中加西贝拉 黄石东贝和思科普为主要出口土耳其前3家企 图2 2013年2月冰箱压缩机行业出口同比情况 % 业 三星 黄石东贝和浙江冰峰为主要出口印度前3家企 业 加西贝拉 泰州LG和黄石东贝是主要出口俄罗斯前3 家企业 从供给市场分析 2013年2月冰箱冷柜产量分别是458 万台和107万台 压缩机出口市场本月226万台 排除没有 统计进来的饮水机市场 整个需求市场总量在791万台左 右 与上月相比需求市场环比下滑19% 本月供应市场表 现为785万台 环比下滑17% 其中冰箱压缩机行业销量 756万台 环比下滑16% 从图表数据中可以看出 本月供 应市场和需求市场均受假期影响表现环比下滑 总体而言 数据来源 产业在线ChinaIOL 冰箱压缩机行业仍然供不应求 表1 2013年2月冰箱压缩机行业供需情况 单位 万台 供需市场 供应市场 项目 2月 1月 环比增长 1-2月 压机销量 % 1657 压机进口量 % 70 小计 % 1727 压机出口量 % 488 冰箱产量 % 1041 冰柜产量 % 236 小计 % 1764 需求市场 数据来源 产业在线ChinaIOL 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

39 月览 SUPPLY 2013年2月聚合MDI 行情走高 供 应 成交清淡 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简述 三 厂商动态 本月聚合MDI行情走高 2月上旬进入春节倒计时 商 1 万华烟台 宁波装置运行正常 负荷一般 维持7 家多放假 本就低迷的交投氛围下 部分商家因出货不理 成左右 2 上海拜耳MDI装置1月底重启后 运行仍不顺 想成交清淡 暂不报价 部分商家停止发货 成交鲜少 2 利 整体负荷不高 3 联恒装置运行正常 4 NPU瑞安 月下旬处于节后市场开盘整理阶段 下游工厂多未开工 工厂设备开工正常 5 NPU日本工厂装置运行正常 NPU 询盘清淡 之后随着中间商陆续进入市场 报价意向逐渐 位于日本南阳的MDI装置计划在今年第二与第三季度期间 趋于明朗 但中间商报盘谨慎 保持观望 月末BASF上调 进行年度检修 其7万吨/年及13万吨/年的生产装置计划从 3月挂牌价至20600元/吨 在需求疲软的情况下高于市场 5-6月开始逐步停车检修 其20万吨/年的新装置则计划于 预期 随后 万华和拜耳公布3月挂牌价格 均为 月期间停车检修 6 韩国锦湖三井MDI装置计划于3 元/吨 各厂挂牌价格大幅上调的情况下场内看涨情绪 月8号-3月31号进行例行检修 非常浓厚 经销商上调报价 但高位出货阻力较大 下 游购买意愿偏弱 有一定库存 致使场内实质性交投匮 四 后市展望 乏 市场高端报价成交有一定难度 市场盘整为主 在 目前聚合MDI价格高位盘整 仍然有一些经销商对后 缺乏利好消息及成交刺激下 市场略显疲弱迹象 截止 市谨慎观望不报价 春节前后需求低迷 成交鲜少 节后 目前 PM200商谈在 元/吨 上海货源商谈在 下游工厂陆续返市 但采购意愿偏弱 3月 下游需求渐渐 元/吨 日韩货源商谈在 元/吨 回暖 且供应商拉涨价格意愿明显 部分商家看涨后市 预计下周聚合MDI维持高位 二 市场价格走势 表1-3和图1 表1 2月价格区间 单位 元/吨 产 品 牌 号 华东地区 表3 2月国内供应商市场报价 单位 元/吨 华南地区 华北地区 公司名称 3月挂牌 2月挂牌 挂牌涨跌 1月挂牌 拜耳 44V20进口 烟台万华 PM 拜耳 44V20国产 巴斯夫 M20S 巴斯夫 M20S进口 上海拜耳 44V 巴斯夫 M20S国产 亨斯迈(5005) NPU MR200进口 三井化学 M200进口 亨斯迈 5005国产 陶氏 M 万华 PM 图 年同期聚合MDI价格走势对比 元/吨 表2 2月国内贸易商美金接盘价 单位 元/吨 公司名称 最低价 最高价 牌号 巴斯夫 M20S 拜 44V20 日本聚氨酯 耳 MR 亨斯迈 5005 三 井 M 陶 氏 135C 锦 湖 M 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 37

40 供 应 月览 SUPPLY 2013年2月硬泡聚醚 行情小幅走高 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简述 行的动力 需求始终差强人意 本月硬泡聚醚小幅走高 原料方面 月初山东地区环 截止目前 山东及华北地区4110桶装价格在 氧丙烷行情小幅走高 货源偏紧是支撑环氧丙烷走高的主 元/吨承兑出厂 华东地区4110桶装主流价格在 要因素 但进入春节倒计时 市场商谈明显减少 春节归 元/吨 华南地区4110桶装主流价在 元 来首周 国内环氧丙烷行情先稳后涨 山东及华北地区因 有库存消耗 报价暂稳 然厂家出货顺畅 库存较少 之 二 市场价格走势 表1-2 图1-2 后厂家小幅上调报价 华东地区亦持稳为主 然货源整体 偏紧 场内看涨气氛明显 生产厂家亦上调报价 临近月 三 厂商动态 本月聚醚厂家开工水平不高 底 环氧丙烷行情持稳整理为主 硬泡聚醚方面 月初在原料支撑下部分厂家小幅上调 报价 环氧丙烷居高 对硬泡聚醚的支撑作用明显 春节 四 后市展望 在即 下游工厂陆续放假 只有少数询盘 市场气氛日趋 目前硬泡聚醚僵持整理 价格持稳已有一段时间 上 清淡 因成本压力 硬泡聚醚坚挺报价 2月下旬 春节归 游PO盘稳 下游开工迟缓 采购意向偏弱 节后硬泡聚醚 来因环氧丙烷报价小幅走高 硬泡聚醚在其拉涨下上行 的成交略显清淡 3月后 下游需求将渐渐回暖 但是到达 下游工厂虽然陆续返市 冰箱冰柜等开始回暖 但厂家均 旺季还是需要一段时间 环氧丙烷后市看空心态加强 预 有一定库存 目前采购意愿较弱 本月成本是硬泡聚醚上 计硬泡聚醚弱势盘整为主 表1 2月硬泡 4110 国内现货出厂价格 单位 元/吨 图1 2月硬泡 4110 国内市场价格走势 单位 元/吨 时 间 华东地区 华南地区 华北地区 第一周 第二周 春节长假 春节长假 春节长假 第三周 第四周 表2 2月硬泡 4110 国内主要供应商报价 单位 元/吨 厂家 月初报价 月末报价 类型 备注 上海高桥 桶装 冰箱 冰柜保温用 金铺锦湖 桶装 冰箱 冰柜保温用 江苏钟山 桶装 冰箱 冰柜保温用 绍兴恒丰 桶装 喷涂 保温管道用 句容宁武 桶装 冰箱 冰柜保温用 河北亚东 桶装 喷涂 保温管道用 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 图 年硬泡 4110 市场平均价格走势 元/吨

41 月览 SUPPLY 供 应 2013年3月稀土永磁钕铁硼 市场弱势求稳 文/产业在线ChinaIOL 王琦 基于包钢稀土 赣州稀土矿业等龙头企业复产 稀土 有增长 金属铽价格连续4个月保持稳定 图2 材料供应放量等原因 稀土永磁市场滋生悲观情绪 3月下 旬 处于反弹行情中的镨钕金属等钕铁硼原材料价格小幅 烧结钕铁硼毛坯跌幅收窄 产业在线监测信息分析表明 3月烧结钕铁硼企业订 回调 烧结钕铁硼毛坯市场价格亦随之微调 单情况明显好转 大部分订单交期较紧 随着企业逐步进 钕铁硼原料价格涨跌互现 入正常开工状态 供应也随之增加 由于原料配方变化 产业在线监测数据分析表明 3月镨钕镝合金和钆铁 及镨钕金属等原料价格回调 钕铁硼毛坯价格微跌 合金价格小涨 镨钕金属 镝铁合金价格回调 从月度均 价环比看 3月钆铁合金和镨钕镝金属表现小涨 金属铽和 3月下旬 烧结钕铁硼毛坯价格下调1-3元/公斤 低牌 号下调幅度稍大 但高性能产品UH SH系列价格持稳 金属钕价格持平 金属镨钕和镝铁合金均价小幅下跌 产业在线监测数据分析表明 低牌号钕铁硼毛坯方 从月度均价同比来看 3月均价同比跌幅最大的是镝 面 以H系列产品为例 其价格延续跌势 但跌幅明显收 铁合金 下跌近50.3% 但是阶段跌幅表现下降 镨钕金 窄 3月38H均价为170.9元/公斤 比上月下跌0.06% 3月 属下跌幅度为13.7% 阶段跌幅亦表现下降 同比跌幅最 月内38H价格小幅下跌3元/公斤 幅度为1.75% 至3月末 小的是钆铁为2.1% 具体情况如 表1 统计 价格为168元/公斤 具体数据如表3统计 产业在线监测数据分析表明 3月月内稀土金属价格 从近月均价走势来看 38H价格一路下行 但从2012 涨跌互现 其中镨钕镝金属和钆铁合金价格小涨 镨钕 金属 和镝铁 合金价 格 下 调 金 属 钕 和 金 属 铽 价 格 保 持 稳定 3月 镨钕金属价格下跌10000元/吨 跌幅为 图1 近月稀土金属材料价格月均价趋势 2.5% 镝铁合金下跌幅度最大为3.5% 具体数据如 表2 统计 钕铁硼原料价格弱势求稳 产业在线监测数据分析表明 从近14个月月均价趋势 来看 稀土金属各品种月均价跌幅均有收窄 自2012年10 月以来表现更为明显 甚至有走稳的趋势 图 1 从环比跌幅来看 整体跌幅均呈现放缓趋势 镨钕金 属 镝铁合金 镨钕镝金属 钆铁合金在3月环比幅度均略 数据来源 产业在线ChinaIOL 表1 3月主要稀土金属价格及同比环比统计 价格 元/吨 品名 元/吨 2012年3月 2013年2月 2013年3月 3月涨跌 环比 同比 金属钕 % % 金属铽 元/公斤 % % 镨钕金属 % % 镨钕镝金属 % % 镝铁合金 % % 钆铁 % -2.10% 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 39

42 供 应 月览 SUPPLY 年12月开始 下跌幅度有所收窄 自2012年11月以来 环 平 加之阳春三月楼市升温 房地产成交趋稳 业内人士 比下跌幅度甚至呈上行趋势如 图3 所示 表示4月是稀土永磁材料的旺季 我们也看好4月各行业产 高性能钕铁硼毛坯方面 以38UH系列产品为例 产 销表现 同时 稀土产业整合政策也在推进以便规范行业 品价格也延续跌势 但跌幅明显收窄 3月38UH均价332 发展 因此 如果没有价格滥竞 在价格求稳的过程中稀 元/公斤 环比下跌6.11% 月内38UH价格保持稳定 至3 土永磁钕铁硼市场也有可能迎来小幅反弹 月末价格332元/公斤 具体数据如 表4 统计 从近月均价走势来看 38UH价格一路下行 但从2012 年11月以来 下跌幅度有所收窄 自2012年11月以来 环 比下跌幅度有呈走稳的趋势 图4 图 年主要稀土金属月度价格环比趋势 从供需端看 国内外需求萎缩使供需失衡 受益于国 家政策刺激 3月以来 烧结钕铁硼企业进入正常开工状 态 开工率在30-80%之间 大企业开工率较大 下游需求 现增长迹象 但增量有限 大部分企业按需采购 不存或 少置原料库存 整体而言 当前稀土永磁钕铁硼市场呈现弱势求稳迹 象 短期后市延续这种状态的可能性稍大 汇丰公布的3 月份中国制造业PMI初值为51.7 高于2月50.4的终值,显示 制造业生产 订单等进一步好转 从历年数据来看,家电等 多制造行业在3月环比大幅增加 并在4月达到年内较高水 数据来源 产业在线ChinaIOL 图3 烧结钕铁硼毛坯38H月均价及环比趋势 表2 3月主要稀土金属日价格变化 价格 元/吨 稀土金属 3月初 3月末 涨跌 幅度 金属钕 % 金属铽 元/公斤 % 镨钕金属 % 镨钕镝金属 % 镝铁合金 % 钆铁 % 数据来源 产业在线ChinaIOL 表3 3月烧结钕铁硼毛坯38H价格及环比统计 日期 2月 3月 涨跌 环比 38H % 日期 3月初 3月末 涨跌 涨跌幅 38H % 图4 烧结钕铁硼毛坯38UH月均价及环比趋势 表4 3月钕铁硼38UH价格及环比统计 日期 2月 3月 涨跌 环比 38UH % 日期 3月初 3月末 涨跌 涨跌幅 38UH % 数据来源 产业在线ChinaIOL 年4月 中国电子商情 空调与冷冻

43 分析 INDUSTRY 行业遇冷 业界 小型商用柜渐受重视 2012年冷柜行业回顾 产业在线观察 在经历了几年的增长之后 冷柜行业2012年全年运行情况出现了下滑 主要是 家电下乡 等政策在前期透支了不少消费 文/产业在线ChinaIOL 王娟 产业在线观察 在经历了几年 的增长之后 冷柜行业2012年全年运 的影响 冷柜市场规模下滑2.6个百分 点 总量依然超过1530万台 行情况出现了下滑 主要是 家电下 乡 等政策在前期透支了不少消费 另外2012年 冷柜行业产销超过1500 比较明显 近年来立式柜等相对高端及商 业化用途的冷柜占比在不断提升 产品细分 小型商用柜渐受重视 从机型看 2012年立式冷柜集中度较 高 主要集中在海尔 星星 白雪 万台规模 但总体运行情况比去年表 2012年冷柜产品分机型来看除商 美菱几家 这几家不少是和饮料企业 现略差 其中总产量为1517.9万台 业柜外略有增长外 其他机型都略有 合作配套饮料柜 卧式柜的集中度也 同比下滑3.7% 总销量为1533万台 下降 商业柜总销量同比增长3.6% 不低 不过较立式柜就较为分散 海 同比下滑2.6% 产销情况基本与我们 立式柜同比下降3.5% 卧式柜同比下 尔 星星 澳柯玛份额比较接近 白 去年预期一致 内销下滑出口增长 降3.2% 整体来看总市场规模下降 雪 海利士 海信科龙 美的等几家 年底库存约为101.4万台 相比去年同 2.6% 商业柜基数较小 因此略有变 企业份额较为接近 集中度最低的就 期增长约37% 化比如出口的加大 其增减幅度就会 是商业柜了 商业柜主要广泛用于商 市场规模 前期透支等影响行业遇冷 除了2008年受金融危机影响冷 图 年中国冷柜行业市场规模 万台 % 柜行业出现下滑外 2011年以前冷柜 行业市场规模一直处于上升阶段 2010年家电下乡透支了不少农村市场 的消费 因此增长迅速 2011年 欧 债 美债危机愈演愈烈 欧美地区的 需求不及2010年旺盛 直接影响了中 国对欧美地区的出口 而且不仅是欧 数据来源 产业在线ChinaIOL 美地区需求下降 中东及北非的动荡 政局 也使得这些地区的需求减少 图 年冷柜按机型市场规模 万台 % 受国际市场动荡影响很多中小企业损 失严重 而到了2012年 三四级市场 透支后的疲软效果出现 加上国内经 济环境萎靡 房地产低迷 欧债危机 由于人民币汇率升值预期和我国劳动 力成本上升 一些原材料进口价格上 涨等因素 造成出口成本增加等问题 数据来源 产业在线ChinaIOL 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 41

44 业 界 分析 INDUSTRY 业用途 对冷柜基数要求并不太高 配高能效冷柜的制造 对价格方面考虑较多 还有不少是定 制机型 因此竞争较为激烈 特别是 企业以往船小调头快的优势开始慢慢 丧失 更是对市场占有率造成不小压 企业方面 中小企业压力颇大 力 发展空间明显受到限制 在一些中小城市 目前美的 容声和 企业方面 大部分企业特别是 美菱冷柜均以小容积的卧式冷柜为 综合性的大集团比如海尔 海信等在 主 但均在扩大立式柜以及商业定制 调整期的2012年都还能稳住阵脚 甚 2009年以来 受家电下乡影响 机的销售比例 海尔冷柜方面 家用 至保持增长 其他则在低谷盘整期挣 冷柜产能增长迅速 继2011年迈入了 冷柜市场将不再是拓展重点 海尔冷 扎以求生存 近两年 中小企业普遍 2000万大关后 年延续了 柜将商业机型销售列为突破口 海尔 面临资金紧张 招工困难 原材料价 前几年的扩产惯性 冷柜产能正式超 已经生产出一系列具有保证冷链安全 格不稳等压力 造成经营成本提高 过3000万台 达到3085万台 的商用冷柜 为客户提供全球领先的 利润率普遍下降 这种形势极不利企 2012年先后有海尔冷柜200万台 冷链销售保障解决方案 业良性发展 包括冷柜在内整个家电 年产能的佛山基地 河南商丘民权县 行业 不仅受到宏观调控的影响 不 澳柯玛一期200万台年产能 二期300 少企业更是感受到国内各大品牌经兼 万台 冷柜基地和华美冰熊一期150 并收购几年运作后广布点 低成本的 万台 二期150万台 年产能冷柜基 大集团集约化作战压力 使中小家电 地投产 产品能效 2级以上产品结构扩大 竞争极为激烈的市场环境 萎 产能方面 过剩情况依旧严峻 靡不振的三四级市场行情以及利润无 法提升的瓶颈 令众多冷柜企业不 约而同地开始调整产品结构 实现 图3 2012年冷柜企业产品结构比例 转型发展 2012年能效2级以上的冷 柜产品销量占比与往年相比提升更 快 能效1 级的冷柜销量占比在2009 年为11% 2010为10.5% 2011 年为 26.8% 2012年则增长到62% 受此 影响 能效2 级的冷柜销量占比则从 2009 年的60.5% 下降到2012年的 数据来源 产业在线ChinaIOL 35% 1 2级能效的冷柜产品与2009 年相比增长了二十多个百分点 图4 2012年冷柜按能效市场规模变化 万台 % 在国家节能减排政策引导及国 外市场对能效的严格要求下 星星冷 柜通过采用高效压缩机 加厚保温层 等方式 大规模地提高高能效产品占 比 目前星星冷柜能效2级以上占总 销售额70% 占总销量50% 澳柯玛推出的适合阶梯电价的 数据来源 产业在线ChinaIOL 智能冷柜产品 能够自动合理调节不 同电价时段的用电比例 从而帮助消 图 年中国冷柜行业产能规模变化 万台 % 费者根据峰谷时段的不同电价合理用 电 通过智能用电服务系统 用户可 减少电费15%以上 高峰用电量可减 少30%左右 白雪同专门生产高效冷柜用压缩 机的西安科隆收购了一条年产100万 台的高效压缩机生产线 专门用于匹 年4月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线ChinaIOL

45 市场 INDUSTRY 业界 2013年2月冰箱零售市场月度简评 文/ 奥维咨询 一 总体市场 同比上升 环比下降 据奥维咨询 AVC 2月监测数据显示 本月双门冰 2013年2月冰箱整体市场销售情况较好 据奥维咨询 箱市场份额环比上升0.9个百分点 从结构图上可以看出较 AVC 零售监测数据显示 本月零售市场监测销量同比 2012年整体 双门冰箱下降5.0个百分点 本月三门产品环 上升41.2% 环比下降27.5% 监测销额同比上升34.8% 比上升0.2个百分点 较2012年整体 三门冰箱上升2.9个百 环比下降37.4% 分析认为 本月冰箱销量同比上升有两方 分点 多门产品环比上升0.1个百分点 累计同比上升1.1个 面原因 一是因为节能政策的10万台销售量门槛 刺激厂 百分点 对开门产品环比下降0.7个百分点 累计同比上升 家冲量 二是去年同期是春节假期 基数较小 环比下降 1.7个百分点 的原因在于 进入2月春节假期 冰箱销售进入淡季 销量 三 价格走势 整体市场均价环比下降 下滑明显 2月份冰箱整体市场均价为2970元 环比下降13.7% 冰箱零售市场零售量规模变动 其中 三门产品零售均价环比下降5.5% 双门 多门和对 开门零售均价环比下降4.6% 3.7%和3.9% 中国冰箱零售市场分门类价格走势 数据来源 奥维咨询 AVC 二 产品结构 三门 多门份额上升 数据来源 奥维咨询 AVC 中国冰箱零售市场分门数产品结构变动趋势 分品牌的零售平均价格走势来看 本月主要品牌的零 售均价 国内品牌海尔下降11.4% 容声下降7.0% 美的 下降7.5% 美菱下降4.7% 新飞下降4.3% 外资品牌LG 下降5.1% 三星下降5.5% 西门子下降8.1% 松下下降 5.2% 综上所述 年前促销加上节能政策门槛要求 导致本 月同比有一定幅度的提升 同时国内品牌份额均有不同程 数据来源 奥维咨询 AVC 度的上涨 高端产品均价下降幅度较大 中国电子商情 空调与冷冻 2013年4月 43