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1 空 调 2011 年 10 月 ( 总 第 777 期 ) CN /F ISSN 冷 冻 本 期 热 点 策 划 P10 中 央 空 调 破 解 建 筑 节 能 之 道 月 览 P 年 8 月 空 调 压 缩 机 : 进 入 检 修 期 产 销 收 缓

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4 Contents 目 录 2011 年 10 月 P10 中 央 空 调 破 解 建 筑 节 能 之 道 策 划 Planning 月 览 中 央 空 调 破 解 建 筑 节 能 之 道 11 合 同 能 源 管 理 政 策 提 速 中 央 空 调 节 能 步 伐 加 快 15 建 筑 节 能 政 策 带 动 中 央 空 调 产 品 更 高 效 19 建 筑 节 能 持 续 升 温 高 效 节 能 产 品 易 中 标 22 南 昌 中 航 国 际 广 场 设 计 应 用 方 案 分 析 空 调 上 游 年 8 月 空 调 压 缩 机 : 进 入 检 修 期 产 销 收 缓 年 8 月 空 调 电 机 : 走 进 新 冷 年 年 8 月 制 冷 剂 :HCFC22 持 续 下 跌 HFCs 继 续 走 低 冰 箱 上 游 年 8 月 冰 箱 压 缩 机 : 需 求 市 场 持 续 减 弱 供 应 Supply 专 栏 26 硝 烟 弥 漫, 高 度 竞 争 业 态 催 生 市 场 细 分 轻 型 商 用 空 调 压 缩 机 产 品 细 分 月 报 推 荐 年 8 月 聚 合 MDI 原 料 : 价 格 下 滑 年 8 月 硬 泡 聚 醚 原 料 : 先 扬 后 抑 大 宗 原 料 年 8 月 白 电 用 金 属 材 料 : 多 品 种 价 格 均 处 于 下 滑 势 态 年 8 月 白 电 用 塑 料 材 料 : 上 涨 缺 乏 支 撑

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6 Contents 目 录 2011 年 10 月 年 8 月 冰 箱 和 冰 箱 压 缩 机 进 出 口 洲 别 量 值 奥 克 斯 P48 热 霸 2 代 开 启 全 球 空 调 强 热 时 代 年 8 月 冰 箱 前 10 名 型 号 价 格 变 动 分 析 年 8 月 家 用 冰 箱 国 内 市 场 产 品 结 构 年 8 月 家 用 冷 柜 国 内 市 场 产 品 结 构 市 场 Market 海 外 59 Waitrose 公 布 投 资 10 亿 英 镑 建 设 的 商 店 计 划 59 古 巴 将 建 立 制 冷 剂 销 毁 工 厂 60 LG 计 划 2015 年 在 欧 洲 白 色 家 电 领 域 处 于 领 先 地 位 60 众 多 企 业 参 加 2011 年 巴 西 国 际 制 冷 展 61 HCFC 制 冷 剂 走 私 愈 演 愈 烈 61 大 金 计 划 收 购 Goodman Global 扩 展 美 国 市 场 62 东 芝 推 出 声 控 和 高 效 节 能 空 调 62 欧 盟 议 会 支 持 HFCs 削 减 行 动 终 端 年 8 月 冰 箱 零 售 市 场 月 度 简 评 业 界 Industry 年 8 月 空 调 零 售 市 场 月 度 简 评 聚 焦 41 资 讯 ( 行 业 企 业 ) 品 牌 本 期 广 告 索 引 48 奥 克 斯 热 霸 2 代 开 启 全 球 空 调 强 热 时 代 50 格 力 地 ( 水 ) 源 热 泵 机 组 获 国 际 先 进 鉴 定 51 扬 子 空 调 荣 获 2011 冷 冻 年 度 空 调 行 业 多 项 殊 荣 52 海 尔 热 水 空 调 产 品 亮 相 引 领 行 业 舒 适 节 能 潮 流 54 TCL: 全 国 促 销 庆 冰 洗 成 立 三 十 周 年 数 据 年 8 月 家 用 空 调 产 销 数 据 汇 总 年 8 月 家 用 空 调 出 口 洲 别 数 据 汇 总 年 8 月 家 用 空 调 国 内 市 场 产 品 结 构 年 8 月 家 用 空 调 前 10 名 型 号 价 格 变 动 分 析 年 8 月 冰 箱 和 冰 箱 压 缩 机 产 销 数 据 汇 总 封 面 封 二 封 三 封 底 扉 页 P3 P5 P7 P8 P9 奥 克 斯 家 电 博 览 会 中 国 制 冷 展 格 力 中 央 空 调 美 芝 正 海 磁 材 麦 克 维 尔 上 海 日 立 艾 默 生 瑞 智

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8 空调 冷冻 2011年10月 总第777期 刊头题字 胡启立 主管 中华人民共和国工业和信息化部 主办 中国电子器材总公司 编辑出版 中国电子商情杂志社 社长兼总编 陈雯海 副社长 蒋丽梅 编辑一部 基础电子 编辑二部 视听前线 编辑三部 RFID技术与应用 编辑四部 空调与冷冻 编辑五部 防雷技术 社址 发行范围 北京市海淀区复兴路49号 国内外公开发行 国内统一刊号 CN /F 国际标准刊号 ISSN 广告经营许可证号 主编 副主编 编辑/记者 京海工商广字0271号 杨 洁 张宏艳 索晓芳 范晓兰 孙 政 王英涵 余艳芳 杨 润 刘珍玉 叶慧杰 张丽喆 萍 李晶晶 张金花 庞玉新 王 李 李晓燕 杨 美编 周 娟 雯 阳 编辑出版 空调与冷冻 杂志社 地址 北京崇文门外大街新怡家园甲3号 新怡商务楼 619室 邮编 网址 产业在线 编辑部电话 / 广告部电话 / 传真 收款单位 北京智信道咨询有限公司 开户银行 北京农村商业银行宣武支行营业部 银行账号 出版日 印刷 订阅价 产业在线 按字母顺序排列 ChinaIOL.com 每月18日 北京时捷印刷有限公司 15元 空调与冷冻 Air Conditioning & Refrigeration 产业研究 Industry Research

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12 中 央 空 调 破 解 建 筑 节 能 之 道 节 能 减 排 作 为 十 二 五 规 划 中 的 重 点 工 作 之 一, 已 经 得 到 了 国 家 政 策 上 的 大 力 支 持 而 建 筑 节 能 又 是 目 前 节 能 减 排 工 作 中 最 重 要 的 一 环, 如 今 在 建 筑 能 耗 中 又 以 采 暖 和 空 调 系 统 所 消 耗 的 能 源 居 首, 因 此 要 有 效 实 现 建 筑 节 能 就 必 须 做 到 中 央 空 调 系 统 的 节 能 本 期 专 题 将 从 中 央 空 调 在 建 筑 中 的 节 能 说 起, 带 大 家 一 同 去 破 解 建 筑 节 能 之 道

13 策 划 PLANNING 合同能源管理政策提速 中央空调节能步伐加快 文/产业在线 李晓燕 建筑节能是目前节能减排的重 节能投资的企业承担 在合同能源管 发布 关于加快推行合同能源管理促 要阵地 据统计 我国现在每年新 理模式下 允许用能单位使用未来的 进节能服务产业发展的意见 意 建房屋面积高达20亿平方米 而其中 节能收益来降低目前的运行成本 一 见 提出 将采取资金补贴 税收 真正称得上节能建筑的不足1亿平方 般不要求企业自身对节能项目进行大 会计和金融四方面措施推动合同能 米 建筑能耗已大约占到社会总能耗 笔投资 由节能服务公司提供节能改 源管理发展 到2012年 发展壮大一 的40% 而在建筑能耗中 中央空调 造的一条龙服务 用能企业只需要与 批综合性大型节能服务公司 到2015 为耗电大户 耗电量占城市建筑能耗 节能服务公司一家公司打交道 大大 年 建立比较完善的节能服务体系 的40%以上 英格索兰全球副总裁宋 简化了项目管理 目前在西方国家非 使合同能源管理成为用能单位实施节 振宁说 一座楼宇是不是节能环保 常盛行 我国自上世纪90年代中期引 能改造的主要方式之一 2011年 国 与其所采用的中央空调技术或者解决 进 经过十多年的探索和实践 从去 家政策对合同能源管理的支持进入到 方案紧密相关 高效的空调系统节 年开始在政策上大力度推进 了细化阶段 5月 财政部和住建部 能改造方案可使建筑的节能率提高 2010年4月 国家发改委 财政 下发 关于进一步推进公共建筑节能 15%-20% 因此 中央空调节能迫 部 人民银行 税务总局四部委联合 工作的通知 明确提出要在公共建 在眉睫 近年来 国家节能政策密集 出台 其中尤以合同能源管理最为瞩 目 国家发改委环资司副司长谢极表 图1 中央空调节电解决方案服务流程 示 十二五 期间 国家将重点在 公共建筑领域推进节能改造 推行合 同能源管理模式 合同能源管理正成 为撬动整个节能市场的杠杆 中央空 调节能服务必将从中受益 政策提速 合同能源管理机制是一种以减少 的能源费用来支付节能项目全部成本 的节能投资方式 是上世纪70年代在 西方发达国家中逐步发展起来的一种 基于市场的 全新的节能新机制 这 一政策对建筑节能意义重大 也给中 央空调行业节能带来了曙光 在传统的节能投资方式下 节能 项目的所有风险和所有盈利都由实施 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 11

14 策 划 PLANNING 筑节能改造中大力推广运用合同能源 尔自治区合同能源管理项目及财政奖 央空调节能项目都是旧项目的节能改 管理的方式 加强第三方的节能量审 励资金实施办法 暂行 从财政 造 而且服务公司主要以中小型的民 核评价及建筑能效测评机构能力建 奖励资金支持对象和范围 项目申请 营企业为主 据业内人士介绍 造成 设 充分运用现有的节能监管及建筑 条件 项目管理和节能量认定 资金 这一局面主要是融资不畅 而且新 能效测评体系 客观审核与评估节能 支持方式和奖励标准 资金申请和拨 项目评估比较困难 另外 诚信缺 量 6月 财政部和国家发展改革委 付 监督检查及责任追究等方面对节 失 客户节能意识滞后 公司风险 员会联合发布 节能技术改造财政奖 能服务企业获取政府支持制定了内容 控制能力较弱等因素 都制约着合 励资金管理办法 对节能技术改造 翔实 可操作性强的规定 北京市建 同能源模式的推行 实施直接财政奖励 立了合同能源管理的公共服务平台 首先是融资不畅 在今年3月份 完善用户 节能服务企业和银 设立了节能服务机构库和节能量监测 召开的 北京2011推进合同能源管理 行之间的融资纽带将成为节能服务产 机构库 并制定出台了 北京市合同 高峰论坛 上 一些节能服务公司反 业下一阶段的工作重点 据了解 世 能源管理项目财政奖励资金管理暂行 映由于融资渠道不畅 一些项目拿到 界银行推出了2亿美元的专项贷款 办法 在中 央 财 政 对 合 同 能 源 管 后资金久久不能到位 最后无奈放 由民生银行负责实施 节能服务企 理项目按年节能量每吨标准煤奖励 弃 据了解 因为节能服务公司本身 业只要具备国家发改委备案和合格的 240元的基础上 将地方配套标准提 是新兴产业 不像传统企业可以抵押 节能量鉴定书就可以提出申请 与此 高到260元 中央和地方奖励合计达 厂房等固定资产 他们提供的是一个 同时 国内各商业银行也积极开发相 500元 图1 解决方案 金融机构对此的认知度不 应的贷款业务 比如浦发银行为解决 节能服务机构因项目前期一次性投入 高 无法作抵押担保 加之节能服务 现状仍存尴尬 公司多数是中小企业 本身中小企业 较大 项目收益回笼期限长而遇到的 可以说合同能源管理正进入一 融资就难 这是中小型服务公司目前 资金周转问题 在业界率先推出合同 个如火如荼的发展时期 被普遍给予 普遍面临的困境 虽然已经有相关的 能源管理未来收益权质押融资产品 厚望 从2010年8月到现在 发改委 支持政策 但是有专家表示目前的政 完善针对合同能源管理的专项产品方 共备案三批合同能源管理服务公司 策仍然 不痛不痒 很多可能无法 案 并设立了审批绿色通道和专业风 总计1734家 而中央空调节能服务是 实施 比如福建的最新政策中虽然把 险审批人员 按照项目未来收益的一 主要业务之一 其中80%以上的服务 节能贷款放到绿色通道里 但还是执 定比例 提前将项目未来的收益一 公司都会涉足 但在具体实施中并不 行老的贷款流程和审批程序 一些 次或分次发放给企业 截至今年2月 尽如人意 据了解 目前大多数的中 企业要想凭合同能源管理项目拿到 底 共发放合同能源管理未来收益权 质押融资4740万元 此外 各地方政府也相继出台一 些相关配套政策加速合同能源管理的 推进 有相关人士明确提出 地方的 节能工作搞得好不好 要看合同能源 管理项目有多少 合同能源管理机制 建立得好不好 首先要看财政奖励资 金能够纳入多少 福建省早在2008年就在全国率先 对合同能源管理项目给予财政补贴 今年又印发了 福建省合同能源管理 财政奖励资金管理暂行办法 从财 政扶持 落实税收扶持 改善金融环 境 完善相关财务会计及政府采购等 方面支持合同能源管理发展 新疆 维吾尔自治区5月份印发 新疆维吾 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 图2 中央空调改造现场

15 策 划 PLANNING 贷款还是很难 政策能否有效仍然 有待观察 另外就是用能企业认识不够 一 些企业高管对节能减排的重要性和紧 迫性认识不足 对节能效果也持怀疑 态度 某节能公司负责人表示 很多 耗能企业对节能项目只是口头上表示 感兴趣 实际实施起来并不积极 还 有一些项目在实施过程中 由于客户 缺乏比较权威 有效的信息 很难判 断哪些技术最合适 技术到底有没有 风险 达成合作往往需要很艰难的过 程 深圳某服务公司谢小姐说合同能 源管理做了好几年了 主要是自己去 找客户 没感觉现在好做 大多是改 图3 远大节能中央空调 世博项目 造项目 在现有中央空调系统中加变 频器 此外 还有体制的原因 远大 能源利用公司是首批备案的节能服务 会制约行业的健康发展 企业政府齐努力 前景预好 公司 从2004年开始将合同能源管理 还有一个原因是诚信缺失 由 同任何新生事物一样 合同能 引入中央空调领域 客户主要是商业 于节能项目投资在先 而只有项目实 源管理在执行中遭遇的尴尬并没有阻 楼宇 他们为客户提出的目标是 施后 企业有效益后才能提取回报 挡其发展的脚步 中央空调节能的成 比客户自行投资低20%以上 比客户 服务公司在运作合同能源管理项目的 绩也是有目共睹 正被越来越多的关 自行运营费用低20%以上 能源梯级 过程中 有时候会遇到客户拖欠款 注 业内企业和地方政府都在积极探 利用 综合效率最大化 采用的模式 项的情况 甚至出现毁约并拒付款的 索 越来越多的企业开始逐渐认识到 是 改造资金远大投 节能技术远大 现象 节能结果认定风险是合同能源 其优越性 出 运行风险远大担 经营效益共分 管理项目面临的一大风险 由于缺乏 据了解 目前许多中央空调企 享 而这看似理想的合同能源管理模 第三方的参与和监督 容易造成专业 业都成立了自己的节能服务公司 约 式却因为体制的原因在许多项目上无 服务企业过于夸大节能技术的实际效 克 特灵等大型中央空调企业已经在 法实施 尤其是政府项目 远大能源 果 而反过来 耗能企业则容易出于 节能领域进行了多年的探索 相关负责人说 这反映出起源于发达 利益的考虑否定实际节能效果 约克 中国 商贸有限公司是 国家的这种市场化能源管理模式与我 因此业内人士普遍认为 合同能 第一批通过审批的备案服务公司 早 国政府类楼宇现有管理体制的冲突 源管理是个庞大的系统工程 环节众 在2005年 就与北京金隅物业管理有 很多时候 因管理部门一个不太相关 多 对于节能服务企业考验的是对整 限责任开展合同能源管理合作 对２ 的人没通过就只能放弃项目 同样遭 个项目的运营把控能力 以及资金 台冷冻泵 3台循环泵进行变频技术 遇尴尬的还有许多节能服务公司 业 技术等方面的整合能力 如果只培育 改造 项目验收后 根据实际节电情 内某知名企业从2002年开始就专注于 节能服务业 相关配套没跟上 他们 况 双方按照20 80比例5年分成 5 中央空调节能领域 并在国内率先采 一旦发展起来后可能会无米下炊 用 年合同期结束后 设备归大厦所有 用 投资性销售 方式推广产品 公 能企业不积极 也找不到足够的节能 根据实测 此项目年节约运行成本近 司的节能产品已经在一千多个大型项 设备和技术来推动节能服务的开展 15万元 节电效果明显 目前 约克 目中成功运行 但据了解目前已不再 政府应建立健全相关法律 法规 加 在合同能源管理方面项目超过上千 主推合同能源管理 有业内人士指 大对龙头企业和典型项目的扶持 为 个 合同总额每年超过5亿美元 出 合同能源管理的税收新政虽然出 合同能源管理进一步扫清障碍 图 台 但体制上的羁绊如果不除 依然 2 3 英 格 索 兰 特 灵 也 在 年 承 接 了第一个节能分享型的合同能源管理 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 13

16 策 划 PLANNING 项目 截至2010年年底 共计完成了 国土资源厅 省统计局 省地税局 区域冷量的严重浪费 该项目综合节 20多个跨市场 跨系统的节能服务项 省运动技术学院的中央空调系统和照 电率达到26 以上 每年能节省电费 目 每年为客户节约能耗超过1万吨 明系统作为合同能源节能改造试点项 约为142万元 深圳市供电部门2011 标准煤 其中 上海华虹NEC电子有 目 日前 中国测试技术研究院先后 年把推广合同能源管理作为节能减排 限公司热回收节能改造项目 上广电 对4家试点单位进行了改造后的节能 的工作重点之一 由供电部门主导 NEC液晶面板有限公司冷冻机房的节 测试 报告显示 节能改造涉及房屋 政府出资4.4亿元 委托第三方节能服 能改造 上海白玉兰烟草机械有限 建筑面积7.25万平方米 投入改造资 务机构开展能效审计服务工作 支持 公司压缩空气系统管网优化和变频 金约153.61万元 改造后 预计年均 星级酒店等耗能大户实施中央空调余 控制节能改造项目等被列为市政府 节能率17% 节约水电费约40.33万 热利用项目 深圳华安国际酒店改造 节能示范项目 元 5年内节能收益约201.63万元 改 后的水蓄冷空调系统在夜间蓄冷 在 造达到了预期效果 白天电力高峰期使用蓄冷槽内储存的 盾安环境在2010年4月收购了太 原炬能再生能源供热有限公司 该公 做为节能减排重点对象的各地 司以合同能源管理为主要业务模式 电力部门也纷纷行动 主动牵头在系 从事城市污水源热泵系统 水 地 统内推广合同能源管理 广东电网 源热泵系统技术替代 燃 煤 锅 炉 供 热 2010年举办了 评选合同能源管理十 结语 从政策上看 国家对于采 制冷 设计 施工 运营 公司 大有影响力的节能示范项目 活动 取合同能源管理模式进行节能服务的 自2008年8月成立以来 已建 在建 达实公司两个中央空调节能改造项目 态度很明确 接连出台的相关政策进 和已签合同工程项目共14个 建筑 入选 天马微电子三厂的节能服务 一步明确了政府的导向 日前 中央 规模近600万平米 累计合同额已超 不仅解决了厂房的负压问题 在保 空调节能新国标即将实施 节能环 出2亿元 2011年1月 仅与山西平 证环境品质的基础上 节电率达到 保产业发展规划 三轮征求意见程序 定县就签订了10亿元的合同能源管 26.5% 每年节约电费超过100万度 已全部结束 年内有望出台 这些相 理合同 冷量进行供冷 每年可节约运行费用 约47.17万元 图4 中山小榄医院项目除常规的中央空调 关举措都将极大地推动合同能源管理 与此同时 各地政府职能部门也 节能改造外 基于医院功能多样性和 政策的实施 有利于吸引社会各类资 积极参与到合同能源管理的推进工作 使用复杂性的特征 通过分区控制实 金投入节能服务产业 从而提升中央 中 职能部门的参与很大程度地降低 现各分区供冷量的独立控制 解决了 空调的节能进程 了客户的接受门槛 而基于合同能源 管理模式 使用户能在零投资 无风 险下得到节能服务 让更多的企事业 单位享受到节能减排带来的经济上的 实惠 上海市成立了合同能源管理办 公室 在节能办的支持下 上海东方 航空宾馆没有投入任何改造资金 由 上海中普节能科技有限公司采用合同 能源管理的模式 运用创新技术 把 制冷 供暖合二为一 使二者成为一 个完整的智能节约型的酒店冷热能源 供给系统 提高了冷热源利用率 企 业的整体能源耗费支出大幅度降低 2011年 5月 宾馆的节能制冷供热生 活热水系统正式启用 据预测 该套 设备能够降低原来宾馆能源开支总额 的40%以上 2010年 四川省直机关 事务管理局制定 四川省公共机构合 同能源管理办法 试行 并将省 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 图4 四川省省级公共机构合同能源管理政策培训

17 策 划 PLANNING 建筑节能政策 带动中央空调产品更高效 文/产业在线 孙政 能源是发展国民经济的重要因 型建筑则是严格限制和禁止 耗 该标准已从2010年7月起实施 素 我国近年来能源短缺的现实已经 湖北省住房和城乡建设厅与财政 新疆乌鲁木齐对 乌鲁木齐市建筑节 迫使我们要把节能问题提到一个重 厅联合发出的 全省建筑节能以奖代 能管理条例 进行了修订 增加了 要的位置上来 我们已经进入了一个 补资金管理暂行办法 明确由省级 具备太阳能集热利用条件的新建 可持续发展的21世纪 人类的生活更 财政每年预算安排以奖代补资金 按 居住建筑 应当配置太阳能热水系 加依赖于技术的进步 建筑作为人类 激励性转移支付形式 用于支持全省 统 山西既有460万平方米建筑节 生活息息相关的物质产品 每一次变 建筑节能工作 能改造项目在2010年9月底完工 革和技术进步都伴随着新材料 新技 安徽省住建厅和质监局联合发布 而国家发改委也表示目前国家有 术的成功应用 空调系统的产生及发 了新修订的 安徽省居住建筑节能设 关部门正在抓紧研究制定 十二五 展就是这种技术进步的直接产物 而 计标准 安徽省公共建筑节能设 节能减排专项规划 十二五 时期 人类高质量的生活环境总是以牺牲现 计标准 并已经开始实施 安徽省 国家把大幅度降低能源消耗强度 二 有的能源为前提 我国的建筑能耗约 在国家标准的基础上 结合当地地理 氧化碳排放强度和主要污染物排放 占总能耗的四分之一 居能耗之首 地质条件 气候特点 工程建设具体 总量作为重要的约束性指标 并将 而建筑能耗的大部分又被建筑内部的 情况 新修订了居住建筑节能设计标 强化各项政策措施 加快建立健全政 采暖和空调系统所消耗 所以采暖空 准 公共建筑节能设计标准 新标准 府为主导 企业为主体 适应社会主 调系统的节能问题已经迫在眉睫 国 的规定更加全面 更加具体 更加刚 义市场经济要求的节能减排的长效机 家近年来加大了对中央空调节能的要 性 两部新设计标准各分8章 内容 制 十二五 期间首先就要依法节 求 高能效低排放的中央空调系统获 包括采暖 热工设计 空调 通风节 能 认真落实 节约能源法 民 得了更多的政策支持 中央空调企业 能 给水与排水节能设计等方面 用建筑节能条例 公共机构节能 也加大了高能效节能产品的开发 政 上海市建筑节能条例 草 条例 等法律法规 确保各项制度落 策的鼓励对中央空调的节能进展起到 案 标准也更严于国家标准 今后 实 使节能由劝导 鼓励逐步转向依 了不小的推动作用 购房者可从房屋销售合同中 明确了 法强制执行的硬性要求 解能源消耗指标等建筑节能信息 天 伴随着国家建筑节能政策的 津滨海新区出台的 滨海新区节能工 发展 对于建筑节能中最重要的一 对于建筑节能 全国各地方政府 作实施方案 和 滨海新区促进节能 环 中央空调系统的节能要求也是 近几年都有不少相对应的政策出台 降耗鼓励办法 以及首批 滨海新区 越来越高 中央空调系统的节能步伐 鼓励节能型建筑的发展 地方出台的 节能降耗重点鼓励项目名录 等节能 也在政策的引导下不断加快 各家企 建筑节能政策标准大多严于国家标 政策 每年设置1.8亿元专项资金 业都在建筑节能产品方面加大了研发 准 地方标准相对于国家标准有更细 北京 公共建筑节能设计标准 对公 力度 从各个方面入手来降低产品的 化的设计 一些标准对于新建的节能 共建筑物的玻璃幕墙 保温及空调系 能源消耗 如 大机组中变频产品增 型建筑还有奖励措施 而对于非节能 统能耗进行明确约束 严格遏制高能 多 冰蓄冷 水地源热泵产品的不断 政策推动建筑节能发展 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 15

18 策 划 PLANNING 开发 家用中央空调产品广泛应用 了其新品变频磁悬浮离心机组 变频 长 离心热泵产品的增长也随着国内 通过一整套系统解决方案来实现比单 螺杆机组和变频多联机组 2010年 热泵市场的持续升温 实现了不小的 机组更高的能源效率等等来实现建筑 开利推出了23XRV高效变频三螺杆冷 进步 螺杆机方面 普通能效产品增 节能的目标 水机组 23XRV机组集结了多项创新 长不明显 甚至有下滑的趋势 而环 技术 包括领先的三转子技术和变频 保 高效 国家能效等级一级 二 技术 这两项技术都是首次在空调的 级 产品的增长呈现迅猛的势头 可 节能政策的推动下 中央空调产 螺杆压缩机上使用 产品面市之后作 见环保和节能的日渐重视对于产品的 品发展开始更加注重能效比的提升 为2011年企业重点产品在不少项目上 销售导向非常明显 在大型中央空调机组领域 更加节能 得到了使用 如万国数据上海中心 的变频离心机 变频螺杆机产品更受 香港新航空货运站等 图1 变频大机组销量提高 建筑节能要求的提高使得大型 机组产品也向变频化 大型化发展 客户的青睐 各家企业在离心机 螺 麦克维 尔 在 2011年 上 半 年 各 产 企业都将具有更 高 能 效 的 变 频 离 心 杆机产品的新品开发上 也更注重节 品的增长类型呈现非常明显的市场 机 螺杆机作为了产品推广的重 能效果更好的变频产品的研发 如江 导向 高能效的产品销售增长很快 点 并且这类产品在项目的招投标 森自控约克在2011年中国制冷展上就 离心机的大型化在2011年非常明显 中中标的几率也明显高于普通能效 以 百年传承 变频领先 为主题展示 高压机 变频机实现了非常大的增 的产品 冰蓄冷 水地源热泵产品发展 空间增大 图1 开利23XRV变频螺杆式冷水机组 冰蓄冷中央空调是利用夜间低 谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中 白天融冰将所储存冷量释放出来 减 少电网高峰时段空调用电负荷及空调 系统装机容量 冰蓄冷中央空调系 统具有削峰填谷 平衡电力负荷 改 善发电机组效率 减少环境污染 改 善制冷机组运行效率等优点 能有效 实现建筑节能目标 目前冰蓄冷中央 空调系统在国内发展速度有所提高 在一些影剧院 音乐厅 机场车站候 车厅 体育馆等项目中应用的最多 图2 水地源热泵产品则是近两年来家 喻户晓的中央空调产品 屡屡中标一 图2 特灵可实现冰蓄冷模式的CVHE/G三级压缩离心式冷水机组 些国家大型重点工程项目也让水地源 热泵产品受欢迎度不断提升 如2010 年的上海世博会 广州亚运会等都有 水地源热泵产品的身影 也正是在国 家对建筑节能要求不断提高的背景 下 水地源热泵取得了长足的发展 水地源热泵也是各地政府出台鼓 励政策最多的一个中央空调产品 如 山东省规划指定2012年全省城镇新建 可再生能源建筑应用面积3300万平方 米 占当年新建民用建筑面积的比例 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

19 策 划 PLANNING 达到50%以上 5年累计推广可再生 策的推动下 越来越多的业主也开始 用中央空调的占比也是不断攀升 能源建筑应用面积1.36亿平方米 可 考虑使用家用中央空调来替代普通家 2010年大金的多联机销售额中近一半 再生能源建筑应用面积累计达到3.6亿 用空调 一方面节约了能源 另一方 都为家用中央空调产品 大金在2010 平方米以上 其中 推广浅层地能建 面也让居室环境更加美观 这也使家 年接连推出水源VRV 多功能VRV产 筑应用面积1000万平方米 江苏省南 用中央空调在国内呈现出了快速发展 品 多功能VRV集合采暖 制冷 制 京市规划用两年多时间实现太阳能光 的态势 热水三重功能 性价比比2009年推出 热利用 浅层地能等可再生能源建筑 家用中央空调系统目前主要有多 的EEHS地采暖系统更具优势 对于建 应用面积不低于500万平方米 折算 联机 天花机 风管机等产品 其中 筑的整体节能效果突出 在高端住宅 面积不低于350万平方米 其中推广 多联机的应用比较广泛 尤其变频多 领域占领了不小的市场 土壤源热泵建筑应用面积130万平方 联机能效比普遍较高 节能效果好 家用中央空调可根据家庭人口 米 推广浅表水源 江水源热泵建筑 因此获得了更多业主的欢迎 如变频 和实际使用情况 随时调整有效使用 应用面积60万平方米 广东省广州市 多联机的龙头企业大金每年销售的家 面积 三口之家约50% 三代之家约 规定至2020年20-30%的新增建筑面积 用中央空调一直保持快速增长 其家 70% 例如对于冷/热水系统 当 采用热泵供热水或空调系统 安徽省 合肥市规定到2012年新建可再生能源 建筑应用面积750万平方米 占当年 新建民用建筑面积的比例达到35%以 上 累计推广可再生能源建筑应用面 图3 山东富尔达污水源热泵机组 积达到2000万平方米以上 推广浅层 地能建筑应用面积80万平方米 水地源热泵产品在国家政策的 不断支持下实现了快速的增长 近年 来增长率都高于行业平均水平 而在 建筑节能领域也更是得到了普遍的应 用 由于受到政策支持 水地源热泵 产品的市场竞争也变得越来越激烈 除了水地源热泵专业生产企业外 传 统中央空调企业近几年也加速进入该 领域 如麦克维尔 江森自控约克 美的 清华同方 南京天加等 这些 企业的进入也为水地源热泵行业带来 新的促进作用 水地源热泵产品因此 得到了更好的推广 随着建筑节能政 策的深入 冰蓄冷 水地源热泵产品 图4 大金家用VRV系统 会有更大的发展空间 图3 家用中央空调快速增长 在建筑节能领域 除了大型写字 楼 商用场所以外 普通居民建筑 尤其一些大户型的居民建筑如别墅 复式公寓等更是建筑节能的重点 在 这些大户型建筑中使用普通家用空调 和使用家用中央空调的能源消耗比会 有不小的差距 因此 在建筑节能政 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 17

20 策 划 PLANNING 负荷减小时可由水温控制开关延长停 楼宇智能控 制 系 统 以 网 络 控 制 引 擎 组的运行状况被服务中心时刻注视 机时间 降低运行费用 由于家用中 作为核心管理整个系统 它是内嵌 在一年120天的空调使用周期中 使 央空调采用集中处理空调负荷 系统 Windows作业系统和楼宇管理软件 用该系统前 该项目中央空调机组在 的能效比较高 是一种节能的家用空 的智能硬件 向下支援控制领域的 实际100%负荷时耗电量为259KW 年 调形式 不仅降低住宅能耗 而且为 RS485 LonWorks BACnet汇流排 耗电量为209790KWh 而使用了该 用户节约运行成本 因此家用中央空 技术 向上通过XML Web Service提 系统之后 同样在每年120天的空调 调对于建筑节能来说是一个有力的推 供B/S的软件结构以及与资讯系统整 使用周期中 机组在实际100%负荷 动 未来家用中央空调也有很大的增 合的能力 时耗电量降至233KW 年耗电量则 长潜力 图4 格力在2011年推出了GIMS智能 管理系统 格力智能管理系统由 格 降为178245KWh 年节约电费超过3 万元 智能控制系统提升建筑节能效果 力 远 程 智 能 服 务 中 心 格力远 正是这些智能的控制系统帮助建 智能控制系统近年来开始在中央 程监控系统 格力分户计费系 筑实现了有效的节能 也为客户节约 空调领域被越来越广泛的应用 很多 统 格力楼宇管理系统 格 了不少成本 在建筑节能不断得到国 企业在为工程项目提供中央空调产品 力群控系统 五大系统组成 其中 家政策的支持下 中央空调企业通过 时不再是只提供单一的产品 而是提 格力远程智能服务中心 可以接 各种方式在帮助客户实现更好的节能 供一整套符合该项目的最优化的中央 收 来 自 全 国 各 地 的 工 程 数 据 数据 效果 未来中央空调在建筑节能领域 空调系统解决方案 最终通过一套智 分析报表和维保指导工作 以一个正 将发挥更大的作用 通过提升产品能 能的控制系统来实现项目的最优化 在使用 格力远程智能服务中心 的 效比 智能系统控制等来完成中央空 最节能 最环保 这样的系统解决方 工程为例 在应用了之后 该项目机 调的节能降耗 案实现了更好的建筑节能效果 也是 不少项目业主在项目招投标时优先选 择的一种方式 为了追求更好的建筑节能效果 中央空调企业近几年来都陆续推出了 自己的楼宇暖通智能控制系统 如麦 克维尔的怡控 ECO 系统针对冷 水机房 空调末端 VRV等不同设备 有不同的方案 在保证为用户提供 优质的空调环境下 利用优化的控 制逻辑来实现暖通设备的合理运行 从而降低设备的宕机次数和能耗 实现麦克维尔空调和绿色建筑完美 结合的理念 特灵2011年6月推出了 全新的Tracer 楼宇自控系统 Tracer ES V2.5 Tracer SC Tracer UC以及 改进了的有线和无线Tracer空间传感 器都能够帮助大楼的管理者最有效地 使用暖通空调系统 Tracer 系统为 楼宇自控提供了一套完整的方法 能 使各层面的暖通空调系统得到更便捷 的整合 运行和维护 这个基于网络 的楼宇控制系统使用非常简便 并且 能够根据客户的需要来量身定制 使 其达到最高效率 江森自控Metasys 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 图5 江森自控约克楼宇智能控制系统

21 策 划 PLANNING 建筑节能持续升温 高效节能产品易中标 文/产业在线 孙政 建筑节能 绿色建筑已是目前衡量国内建筑优劣的重要指标之一 建筑节能也是响应国家节能减排政策 顺利实现 十二五 规划节能减排目标的重要一步 建筑物中的能源消耗又主要来源于暖通空调系统 因此暖通空调的节能性将直 接影响建筑节能的效果 随着节能减排政策的深入实施 让建筑更加节能 环保成为众多中央空调企业的目标 各企业纷 纷推出更加高效节能的中央空调产品 而这些高效产品也被广泛的使用在各种新建的建筑项目之中 下面我们从建筑节能 项目的一些应用案例中一起来看看是哪些中央空调产品让建筑实现了更优的节能 美的 石家庄国际机场新航站楼 采用机型 水冷离心式冷水机组/水冷螺杆式冷水机组 数量 5台/2台 石家庄国际机场改扩建工程项目总投资为40亿元 将 新建航站楼 停机坪及配套设施 主要包括航站区工程 飞行区工程 货运区工程 配套水电及暖通工程 机场生 产辅助工程 工程设计新增旅客吞吐能力1500万人次 加 上现有航站楼500万人次的吞吐量 工程完工后机场的总吞 吐量将达到2000万人次 货运能力25万吨 美的中央空调 将提供5台1400RT高压10KV水冷离心式制冷机组 2台螺杆 式制冷机组以及2000多台末端 供货金额达2500多万 美的 西安银泰国际购物中心 采用机型 水冷离心式冷水机组/水冷螺杆式冷水机组 数量 3台/1台 西安曲江银泰国际购物中心是由曲江新区所属曲江 文化集团投资建设的大型商业广场 属于政府投资的以主 打文化产业为核心的商业项目 该项目的空调使用面积约 60000平方米 其中包含商场50000平方米 电影院8000平 方米以及办公区域3000多平方米 美的中央空调为此项目 提供1000RT睿星离心机二台 1000RT变频离心机一台 1480KW满液式螺杆机一台和组合式空调机组18台 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 19

22 策 划 PLANNING 麦 克 维 尔 : 湖 北 图 书 馆 采 用 机 型 : 水 冷 螺 杆 式 冷 水 机 组 数 量 :5 台 湖 北 省 图 书 馆 新 馆 位 于 风 景 秀 美 的 沙 湖 之 滨, 是 新 中 国 成 立 以 来, 湖 北 省 投 资 最 多 规 模 最 大 的 公 共 文 化 设 施 占 地 亩, 总 建 筑 面 积 10 万 平 方 米, 总 投 资 6.4 亿 元 主 体 建 筑 为 地 上 八 层 地 下 两 层 新 馆 建 成 后, 藏 书 能 力 将 达 1022 万 册, 日 接 待 能 力 逾 1 万 人 次 湖 北 省 图 书 馆 新 馆 成 中 国 规 模 最 大 的 省 级 公 共 图 书 馆 该 项 目 空 调 冷 热 源 设 计 为 地 源 热 泵 加 冰 蓄 冷 系 统, 土 壤 换 热 器 采 用 垂 直 钻 孔 埋 管 与 工 程 桩 内 埋 管 相 结 合 的 方 式, 在 冷 冻 机 房 部 分 设 计 了 4 台 三 工 况 ( 制 冷 制 冰 及 制 热 ) 地 源 热 泵 机 组, 同 时 设 一 台 高 温 型 全 热 回 收 式 地 源 热 泵 机 组 作 为 基 载 主 机 空 调 主 机 的 招 标 对 环 保 节 能 及 控 制 等 各 项 指 标 要 求 均 很 高 麦 克 维 尔 螺 杆 式 冷 水 机 组 PFS450.3( 三 工 况 ) 螺 杆 式 冷 水 机 组 PFS110.1( 全 热 回 收 型 ) 完 全 满 足 各 项 参 数 指 标, 完 美 的 呈 现 了 麦 克 维 尔 在 空 调 领 域 的 专 业 性 麦 克 维 尔 : 天 津 移 动 空 港 物 流 加 工 区 采 用 机 型 : 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 / 水 冷 螺 杆 式 冷 水 机 组 数 量 :2 台 / 2 台 天 津 移 动 空 港 物 流 加 工 区 位 于 天 津 滨 海 国 际 机 场 东 北 部, 是 天 津 临 空 产 业 区 的 核 心 组 成 部 分 连 接 市 区 与 港 口 的 生 态 工 业 园 区 空 客 A320 天 津 总 装 线 就 坐 落 在 区 内, 重 点 发 展 航 空 制 造 电 子 信 息 精 密 机 械 等 为 特 色 的 先 进 制 造 业, 高 新 技 术 科 技 研 发, 总 部 经 济 和 商 贸 文 化 会 展 业 天 津 移 动 空 港 物 流 加 工 区 新 建 局 房 工 程 采 用 麦 克 维 尔 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 WSC 两 台 水 冷 单 螺 杆 式 冷 水 机 组 PFS 两 台 总 建 筑 面 积 平 米, 新 建 三 栋 办 公 楼, 地 上 9 层 麦 克 维 尔 水 冷 冷 水 机 组, 运 行 效 率 高, 启 动 电 流 小, 具 备 良 好 的 备 用 功 能 和 优 异 的 部 分 负 荷 性 能 机 组 采 用 全 新 微 电 脑 控 制 系 统, 可 接 入 楼 宇 自 控 系 统, 结 合 麦 克 维 尔 CSM 群 控 系 统, 优 化 控 制 系 统 方 案, 受 客 户 一 致 推 崇 此 项 目 中 凭 借 麦 克 维 尔 高 效 环 保 的 空 调 解 决 方 案, 在 评 估 中 为 其 取 得 关 键 的 分 数, 最 终 整 个 建 筑 获 得 LEED 奖 格 力 : 河 南 省 体 育 中 心 游 泳 跳 水 馆 采 用 机 型 : 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 / 水 冷 螺 杆 式 冷 水 机 组 数 量 :2 台 /1 台 河 南 省 体 育 中 心 游 泳 跳 水 馆 位 于 郑 州 市 北 四 环, 总 用 地 面 积 平 方 米, 总 建 筑 面 积 平 方 米, 其 中 地 下 建 筑 面 积 7838 平 方 米, 地 上 建 筑 面 积 平 方 米, 地 上 两 层, 地 下 一 层, 采 用 格 力 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 2 台 1 台 水 冷 螺 杆 式 冷 水 机 组 以 及 多 联 机 和 末 端 设 备, 此 项 目 竞 争 较 激 烈, 格 力 凭 借 在 大 型 中 央 空 调 机 组 方 面 的 核 心 技 术 最 终 胜 出, 为 离 心 机 在 河 南 树 立 很 好 的 形 象 工 程 河 南 省 游 泳 馆 是 河 南 省 政 府 投 资 建 设 的 大 型 重 点 工 程 项 目, 项 目 建 成 后 主 要 用 于 在 河 南 省 召 开 的 大 型 游 泳 赛 事, 游 泳 馆 外 形 美 观, 室 内 场 地 宽 阔 舒 适, 采 用 格 力 高 效 离 心 机, 为 游 泳 赛 事 提 供 一 个 适 宜 的 比 赛 环 境 温 度 项 目 空 调 面 积 平 方 米 年 10 月 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻

23 PLANNING 划 策 格 力 : 广 州 国 际 商 品 展 贸 城 采 用 机 型 : 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 / 水 冷 螺 杆 式 冷 水 机 组 数 量 :14 台 /2 台 广 州 国 际 商 品 展 贸 城 项 目 选 址 于 广 州 市 番 禺 区 化 龙 镇, 乃 广 州 的 都 会 区, 是 珠 三 角 经 济 圈 腹 地, 临 近 琶 洲 国 际 会 展 中 心 大 学 城 黄 埔 南 沙 港 口 码 头 广 州 新 火 车 站 番 禺 现 代 产 业 园 及 广 州 新 城 整 个 商 贸 城 项 目 占 地 约 4800 亩, 总 投 资 超 过 145 亿 人 民 币, 是 集 展 示 贸 易 研 发 展 览 保 税 物 流 商 务 酒 店 金 融 服 务 生 活 配 套 为 一 体 的 超 大 复 合 型 专 业 市 场 园 区 旨 在 打 造 全 球 规 模 最 大 商 品 种 类 最 全 功 能 最 完 善 的 现 代 化 国 际 展 贸 交 易 平 台, 力 争 成 为 全 球 规 模 最 大 全 球 最 具 影 响 力 的 国 际 商 品 展 贸 航 母 广 州 国 际 商 品 展 贸 城 项 目 中 央 空 调 采 购 规 模 高 达 亿 元, 最 终 格 力 电 器 凭 借 核 心 技 术 层 面 的 优 势 一 举 中 标 此 次 项 目 将 采 用 格 力 离 心 机 冷 水 机 组 14 台, 高 效 满 液 式 螺 杆 机 2 台, 以 及 大 型 风 柜 365 台 特 灵 : 甘 肃 省 人 民 医 院 住 院 部 大 楼 一 期 采 用 机 型 : 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 / 水 冷 螺 杆 式 冷 水 机 组 数 量 :2 台 /1 台 位 于 兰 州 市 的 甘 肃 省 人 民 医 院 成 立 于 1958 年, 是 一 所 设 备 先 进 科 室 齐 全 业 务 技 术 力 量 雄 厚 的 大 型 综 合 性 三 级 甲 等 医 院 全 国 百 姓 放 心 示 范 医 院 本 项 目 是 甘 肃 省 人 民 医 院 住 院 部 大 楼 一 期 ( 手 术 医 技 楼 及 外 科 病 房 楼 ), 总 投 资 5.6 亿 元, 建 筑 面 积 达 平 米 经 过 历 时 3 年 前 后 5 次 方 案 整 改, 该 项 目 的 设 计 师 们 最 终 选 用 了 特 灵 冷 水 机 组, 其 中 包 括 2 台 1020 冷 吨 的 三 级 离 心 机 和 1 台 400 冷 吨 的 螺 杆 机, 并 采 用 特 灵 新 风 空 调 机 组 34 台 和 风 机 盘 管 975 台 均 采 用 了 大 温 差 (6-13 ) 小 流 量 系 统 及 一 次 泵 变 流 量 系 统 该 项 目 是 甘 肃 市 场 近 年 来 最 大 的 单 体 空 调 项 目, 采 用 全 中 央 空 调 系 统 和 智 能 化 楼 宇 管 理 系 统, 项 目 建 成 运 行 后 实 现 了 良 好 的 建 筑 节 能 效 果 特 灵 : 银 川 凯 宾 斯 基 饭 店 采 用 机 型 : 水 冷 离 心 式 冷 水 机 组 数 量 :3 台 银 川 凯 宾 斯 基 饭 店 是 由 宁 夏 马 斯 特 集 团 投 资 的 银 川 一 家 超 五 星 酒 店 酒 店 位 于 银 川 市 高 新 开 发 区, 紧 邻 银 川 市 主 干 道 北 京 路, 地 处 银 川 市 人 民 政 府 对 面 该 项 目 计 划 开 发 平 米, 一 期 开 发 建 成 平 米 特 灵 凭 借 其 独 有 的 采 用 R123 环 保 冷 媒 的 三 级 压 缩 技 术 以 及 三 级 压 缩 所 拥 有 的 高 效 节 能 稳 定 可 靠 和 在 低 负 荷 下 可 避 免 喘 振 的 绝 对 优 势 最 终 在 众 多 竞 标 者 中 成 功 突 围 该 项 目 采 用 了 特 灵 2 台 1000 冷 吨 和 1 台 500 冷 吨 离 心 机 组, 其 中 2 台 1000 冷 吨 机 组 为 10KV 高 压 离 心 机 同 时, 特 灵 又 以 其 在 节 能 系 统 方 面 的 优 势 成 功 签 约 了 该 项 目 的 机 房 群 控 工 程 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2011 年 10 月 21

24 策 划 PLANNING 南昌中航国际广场 设计应用方案分析 文/麦克维尔 黄良贵 一 工程概况 为适应现代企业 尤其是跨国公司 1 地理位置 全国性公司 金融类及咨询服务类公 南昌中航国际广场是大型国资 司 的信息办公需求 需设置24小时 上市企业中航集团在国内打造的多 独立网络机房空调系统 企业的网络 个 中航国际 之一 是江西首席 机房通常需24小时运转 必须配备 江景超甲级商务写字楼 南昌 小时空调避免设备过热受损 结合 中航国际广场毗邻八一大桥和赣江 数码多联机的长连管特点 最终将大 雄踞南昌CBD门户位置 与江南三大 部分的室外机集中布置于六层屋面与 名楼之一 滕王阁 遥相呼应 避难层 每台机组管道都通过专门的 2 建筑概况 管道井与室内机连接 同时各机组皆 南昌中航国际广场建筑高度180M 做安装基础设计 保证机组的良好安 主体高度150M 总建筑面积16万 2 装与排水顺畅 2 余m 一期8万余m 呈双子塔状 2 室内机选择 它是按国际顶尖要求规划设计的 它 由于本设计空间大部分为办公区 的建成成为南昌又一地标性景观 图1 南昌中航国际广场效果图 五星级酒店位于大楼的 域 办公室要求隐形不占地方 和谐 美观 选用暗装吊顶内藏型MCC室内 层 甲级写字楼位于7-26层 写字 机 室内机均带回风箱 下部在吊顶 楼集楼宇自动化 信息自动化 办公 中央空调系统 再对比其他多联机厂 上设格栅回风口 带过滤网 通过 自动化 消防自动化于一体 高效 家 最终选用麦克维尔数码变容量多联 软接及风管连接 节能 生态 同时写字楼与酒店一体 中央空调作为本建筑的冷热源 化 完全资源共享 图1 二 设计方案选择 豪华美观 采用天花板嵌入型MCK室 公写字楼 应业主要求 使用多联式 内机 其依吊顶高度安装 均为上层 中央空调机组作为其冷热源 楼面下0.700米 其空调送风管安装顶 在初期的设计方案中 业主趋向 于选择风冷多联式冷媒系统或传统中 大厅与走道要求采光通风良好 本建筑的设计范围为7 20层办 标高均为上层楼面下0.800米 三 方案分析 3 新风系统选型 央空调水系统 针对这种情况 我们 1 系统选择 对风冷多联式空调与水冷大型中央空 本项目共采用麦克维尔数码涡旋 品质有比较高的要求 故建议其使用 变容量多联机组MDS共计43台 空调 新风系统 最终选用麦克维尔的一拖 后期业主又提出要求空调系统 总装机容量为3643kW 其室内机采 一全新风系统 该新风系统根据人均 需有分户计量计费功能 方便日后管 用暗装吊顶式MCC系列 天花吊顶式 新风量与房间最低换气次数两个技术 理 经过对两种方案的对比 最终业主 MCK系列与全新风机MDBX系列 参数进行选择 最终确定每层选用一 调进行了比较 表1 倾向于选用具备分户计量控制的多联式 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 考虑到该项目的实际应用情况 因业主对写字楼办公区域的空气 台风量为4000m 3/h 的MDBX180TP新

25 策 划 PLANNING 图2 麦克维尔的一拖一全新风系统 风机组 共对应使用14台MDS180BR5 室外机 每台新风机组可将室外空气 直接处理到室内送风状态参与回风循 环 新风机组放置于新风机房内 通 过风管连接 经不同风量 100m3/h 125m3/h 230m3/h 320m3/h等 的散 流器送至房间的各个角落 保证办公 区域的高品质空气环境 图2 4 控制方案选择 由于业主对多联式分户计量的控 制系统较为认可 分户计量控制系统 可对其办公楼内不同企业的空调使用 费用进行分别计费 既方便了投资方 的管理 也可避免因空调使用费用不 均而引起的纠纷 最终本项目的控制 表1 风冷多联式空调与水冷大型中央空调比较 项目 风冷多联式空调 水冷大型中央空调 系统组成 室外机+室内机 水冷主机+末端+冷却水+冷冻水+热源+控制器 适合场所 办公楼 酒店 医院等需要独立运行的建筑 空调全开使用场所 如商场 机场 会展中心等 建筑 可以独立分户计费 不可以分开独立计费 高 较高 运行费用 运行费用低 运行费用较高 维护保养 机组本身基本不需要保养 只须进行清洗过滤网工作 维护保养费很低 冷冻水/冷却水系统复杂,主机需专人维护, 维护 保养费高 无须专人管理 无防冻问题 不用增加运行成本 不方便 需专人管理 额外增加人员费用 运行调试 经过简单培训的服务人员即可对机组进行全方面调试 冷水主机需专业工人安装 调试 供货期较长 完成较短 全年运行费用 机组在部分负荷下运行非常节能 而全年大部分时间在 部分负荷下使用空调 故全年综合运行费用低 机组有能力需求时即开启主机 在部分负荷需求 时容易造成能力浪费 故全年综合运行费用高 能否独立分户计费用 初投资水平 管理方便性 经济性比较 管理比较 综合初投资 全年运行费用及后期的维保成本 风冷多联式空调符合业主的节能要求 考虑到水系统空调无法进行分户计费 在管理上比较麻烦 而风冷多联系统可对不同房间进行计费 方便业 主管理 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 23

26 策 划 PLANNING 方案选择市场成熟度比较高的麦克维 4 设定不同时段的波峰 波谷 容量调节的简单性 数码多联压缩机 尔数码涡旋风冷多联机组分户计费系 电价 并自动在设定的时间进行转换 具有 轴向柔性 的特点 轴向柔 统 该系统由自动抄表系统与空调管 和统计 以满足不同需求 性 允许涡旋盘在轴向可以移动非常 理系统共同组成 以室内/外机的运行 5 对数据进行人工智能判断 小的距离 1mm 而这一过程是通 时间 能力大小 电子膨胀阀开度值 对用电量异常用户单独列表进行检 过一块精密的控制板控制PWM阀的动 等运转参数为分配依据 分户计费软 查 图3 作来实现的 件把智能电表所测的总耗电量分配到 各台室内机上去 该控制系统可实现以下功能: 1 按照业主要求对内机进行星 当定涡旋盘向上移动时压缩机无 四 核心技术 麦克维尔数码多联机采用先进的 技术可满足业主对写字楼的要求 流量通过 此时压缩机容量为零 即 卸载状态 而 负载状态 则是 涡旋压缩机正常运行时的状态 其容 期 日期定时管理 选择开关机 以 1 数码变容调节 量为100% 数码多联压缩机是通过不 及模式 温度等 数码多联压缩机 通过PWM阀 断的变换定涡旋盘的升起和啮合 即 脉冲宽频调节阀 可按负载的大小 改变负载和卸载的周期时间来实现容 自动控制制冷制热容量输出 能真正 量调节的 图4 2 实时监控室内外机的运行情 况 及时反馈问题 3 读取 打印各个用户每日数 据和月报表费用单 图3 分户计费系统连接图 图5 数码变容量系统室温控制 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 有效的降低能耗和运行成本 数码变容量技术的精华在于本身 2 快速达到设定温度 针对该项目 业主要求用户进 图4 数码多联压缩机

27 策 划 PLANNING 入房间 打开空调后 要求机组能迅 运转良好 由于多套多联机空调系 人们对各种写字楼的要求也越来越 速达到客户设定温度 数码变容量系 统集中摆放 在满足其散热要求的条 高 南昌中航国际广场采用麦克维 统在10%-100%的范围内 其容量调 件下 灵活配置管长 实现系统的最 尔数码变容量多联式中央空调系 节是连续的 无级的 这可以确保非 优化 无论是夏季的制冷还是冬季的 统 既满足室内环境的温湿度要 常精确的室温控制 室温控制精确到 采暖 或者是过渡季节 系统都可满 求 又达到节能低噪的目的 同时 干球温度±0.3 当一个多联系统 足制冷 制热 除湿 送风等需求 配置先进的分户计费控制系统 提 内的所需负荷突然出现变化时 例 另外由于采用智能化分户计费系统 升了建筑的智能化 使管理更加方 如同系统中的另一台室内机被启 对各房间进行独立计费 方便业主管 便 在现今节约型社会与建筑多样 动 数码变容量技术可瞬时改变系 理 客户对室内温湿度和控制系统都 化需求的形势下 本项目中数码变 统的输出能力 快速达到用户设定温 表示非常满意 容量多联技术与分户计量系统的应 度 图5 3 优异的除湿性能 南昌地区每年4 5月份都会进入 用对今后办公楼建筑有一定的借鉴 六 项目意义 意义 促进人们对数码变容量多联 近年来 随着城市化的发展 技术的推广 梅雨季节 此时环境空气湿度大 室 内舒适性差 易潮湿发霉 对于办公 楼来说 在这种情况下需给用户提供 干爽舒适空气环境 数码变容量系统 在任何的容量调节时 在其负载时间 图6 数码变容量系统除湿性能 内均满容量运行 该满容量运行导致 较低的平均吸气压力 进而导致较低 的显热比 取得更好的除湿性能 满 足业主要求 图6 4 静音低噪 业主对办公区域的噪音要求也比 较高 噪声问题可能会影响到工作效 率 麦克维尔数码多联室外机采用新 型螺旋气流扇叶 大幅减少紊流 其 独特的压缩机隔音设计 有效减低压 机噪音 创新的夜间静音模式 使夜 间运行比白天运行时降低6分贝 满 足了用户的静音需求 图7 5 简单可靠 图7 麦克维尔数码多联机静音设计 针对现代化的信息办公需求 有 些房间需要提供24小时独立网络机房 空调系统 数码多联系统采用简单可 靠的变容量技术 使系统及控制装置 简单 以及独特的迅速回油技术 最 大程度地降低了系统故障率 提供全 天候不间断的空调系统供应 五 使用效果 本建筑在2009年12月开始安装 于2010年4月正式开始投入使用 至 今一年半时间 客户反馈所有机组 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 25

28 供 应 专栏 SUPPLY 硝烟弥漫 高度竞争业态催生市场细分 轻型商用空调压缩机产品细分月报 推荐 文/产业在线 范晓兰 从 年因金融危机等原因导 此 跟随着下游应用市场的发展 轻 压缩机基本被涡旋压缩机四家所垄 致的市场重创中恢复后 2010年空 型商用空调的产品的价格和技术等横 断 2001年旋转压缩机企业上海日立 调压缩机行情火爆的让业内喜出望 纵竞争一直是硝烟弥漫 图1 TH系列3HP压缩机正式推广上市 外 2011年行情继续上扬 涡旋压 缩机1-7月产量272.2万台 同比增 它也是全球首家将3HP的旋转压缩机 旋转攻城略地 挑战涡旋 大规模生产化的企业 松下万宝随 长17% 销量269.6万台 同比增长 一种压缩机不可能覆盖所有空调 后推出2-2.5HP压缩机 美芝2001年 16% 出口36.1万台 同比增加38% 的种类 同一种空调也可能用到两种 10月匹配2.5-3P空调的X3系列压缩机 内销233.2万台 同比增长13% 3HP 以上的压缩机 这取决于那种形式能 开发试制成功 3HP压缩机是涡旋压 及以上的旋转压缩机1-7月总销量289 帮助客户更好的解决问题并实现利益 缩机的天下这种情况出现转折 旋转 万台 同比增长了9.6% 几乎所有的 最大化 3-5HP的制冷量范围内 目 压缩机通过成本上的优势从涡旋压缩 空调压缩机品种都处于卖方市场的有 前旋转和涡旋压缩机都能够应用 因 机企业手中争夺市场 短短几年后来 利地位 产能得以尽情释放 市场环 此二者在这里短兵相接 居上 已取代了涡旋的地位 产业在 境较为宽松 各产品都有较为充足的 2001年以前 业界认为3HP以下 线最新推出的 轻型商用空调压缩机 一般采用转子式压缩机 成本更低 产品细分月报 显示 2011年1-7月 尽管业绩斐然 但不会有任何 3HP以上一般采用涡旋式的压缩机 3HP压缩机内销总量为305万台 其中 一家企业满足现状 现实也不允许如 效率更高 因此这一时期3HP及以上 旋转压缩机占据89%的市场份额 最 市场空间 图1 轻型商用空调压缩机竞争格局演化 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

29 专栏 SUPPLY 供 应 大的供应商海立占据35.4% 美芝以 拓打开了局面 月销量达千台 销量 松下将热泵热水器用涡旋压缩机生产 28.4%位居第二 而涡旋压缩机仅占 节节攀高 2011年1-7月销量突破10 线搬迁到中国 三星开始在国内建设 11%的份额 涡旋阵营中目前只有艾 万台 同比增长超过了150% 在外 涡旋压缩机生产线 LG也计划在中国 默生在一直坚持做这个市场 界看来 海立的5HP自推出以来凭借 投产涡旋压缩机 螺杆领域的比泽尔 我们不会放弃3HP机市 性能的提高以及明显的成本优势取得 在这两年也通过进口进入了空调涡旋 场 2006年艾默生的7-12HP 了成功 使得涡旋企业这部分机型倍 压缩机竞争领域 图1 Summit生产线投产时 外界猜疑艾默 感压力 但海立一位工作人员表示 参与涡旋压缩机行业竞争的企业 生将转移阵地退出3HP市场 时任艾 5HP双汽缸转子式压缩机综合制造成 越来越多 好不热闹 但目前真正销 默生环境优化技术亚太区市场副总裁 本较高 规模和利润均不尽如人意 量上规模的还极少 松下仅是将日本 邓信安声明 他说 未来艾默生将会 因此公司对5HP定速转子机未来的销 涡旋生产线搬迁入中国 还没有真正 通过提高能效 增加低温制热功能来 售业绩并未寄予厚望 他同时认为 去拓展国内的客户 美芝 海立 比 实现产品的差异化 艾默生的目标是 5HP是涡旋压缩机企业的主力销售 泽尔的涡旋机虽然已经上市销售 但 为客户提供有价值增值的产品 艾默 机型 涡旋压缩机企业无论如何会守 没有量化 出货量每月几十台到几百 生始终在坚持这一理念 目前艾默生 住这块市场 旋转机要获得突破难度 台不等 目前对老牌的五大家涡旋企 的3HP涡旋压缩机主要应用于柜机等 很大 目前5HP定速旋转机也仅有 业还没有构成真正的威胁 但面对越 产品的高端市场 并形成了自己的独 海立在做 其他旋转企业因种种原因 来越多的同行 涡旋企业危机意识紧 特优势 艾默生不会卖便宜的商 没有跟进这块市场 细分月报显示 绷 他们也在不断拓展产品的应用以 品 但价值一定高于价格 艾默生 即便加上松下和三菱电机的5HP变频 增强自身竞争力 丹佛斯于2010年10 市场部的一位负责人说 2011年1-7 销量 1-7月5HP旋转仅占这块市场份 月14日在天津的H&M系列压缩机生 月 涡旋压缩机3HP销量同比有下滑 额的8个百分点左右 而去年同期为6 产线投产 使其商用压缩机在中国生 图2 主要原因在于2010年上半 个百分点 进度一般 产线从以前的最小7HP 下探扩展到 年空调能效标准提升以及节能补贴 使得能效水平较为优异的涡旋机在当 最小2HP 填补了其2-7HP缺乏产品 纵横拓展 不断延伸的产品线 的空白 现在每月的供应量在千台水 时的市场上大卖 随着旋转压缩机能 转子式压缩机冷量如果再往5HP 平 1-7月累计销售1.7万台 而7HP 效水平的提升 因此2011年这部分市 以上突破技术上几乎无可能实现 要 以下见长的大连三洋 西安大金等企 场的销量同比有下滑 扩大产品的应用范围 就需要往新的 业也将制冷量做大 目前他们的最大 然而 旋转压缩机企业并不满 产品领域突破 2010年12月21日 美 单机制冷量达到了15HP 足于3HP的成功 继续向更大冷量发 芝合肥基地涡旋压缩机下线 向外界 除了拓展在空调领域的应用外 力 2007年上海日立又率先将5HP转 推出了涡旋压缩机 海立也于2011年 涡旋企业也在挖掘更新的应用领域 子机TE系列推向市场 2009年客户开 5月18日正式推出了7HP涡旋压缩机 热泵热水器就是热门的产品之一 谷轮ZW热泵热水器专用压缩机和 PHNIX 德能 华天成等企业已经达 图2 1-7月轻型商用空调压缩机制冷量出货对比 单位 万台 成战略合作 丹佛斯Performer H系列 热泵热水器专用压缩机将工作重心锁 定在制造商最为密集的广东市场 与 一些大的生产商合作 提供Performer H系列压缩机在他们的产品上进行测 试 结果表明 在能力相当的工况 下 能效比都达到3.8以上 目前已有 包括长菱 同益 纽恩泰等市场上活 跃的热泵生产商开始批量采购或者小 批试制 其他涡旋企业 大连三洋 西安大金 广州日立也推出了对应的 数据来源 产业在线 产品 除了热泵热水器外 冷冻也是 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 27

30 供 应 专栏 SUPPLY 一些空调用涡旋压缩机开始关注的应 台 主要供应美的等下游客户 涡旋压缩机 公司亚太区总裁包博贤 用领域 某企业办事处的工作人员曾 这部分市场如此之好 吸引了 Scott Barbour 表示 全新一代 说 中高温的小型气调库 空调涡 各路英雄 旋转变频压缩机除了应用 数码涡旋压缩机完全是在中国研发的 旋压缩机也能够胜任 实际上现在有 于柜式空调外 还有一部分市场已经 产品 专为最新的中国多联机能效标 不少小型气调库已经应用 现在这块 渗透到多联机 其中三菱电机和松下 准而设计 新的产品在能效上有显 市场增长的形势很好 所以我们也开 的变频双转子式旋转机的开拓最为成 著提升 可使空调系统的综合能效比 始关注这块市场了 当然 这一方 功 目前5HP旋转变频两家的月度平 IPLV 提高至远超中国1级标准 向的应用在业界存在争议 特别是受 均供应量在五千台左右 数量可观 还能保证空调系统能够在零下25 的 到冷冻压缩机厂商的质疑 特别是三菱电机 其5P变频开发的 室外温度下正常运行 另外艾默生还 早 技术成熟并且成本控制最好 受 计划将数码涡旋技术用于冷冻冷藏领 到市场高度认可 不过旋转变频在产 域 如船运集装箱等 变频与环保冷媒 未来发展的趋向 品结构和控制器匹配等方面存在困 变频空调几乎使用R410a环保冷 多联机市场被看好 产业在线统 难 难以两台及以上并联 因此多用 媒 部分定速空调去年也开始采用新 计 2010年这部分轻型商用空调的市 于一拖多的多联机上 艾默生2000年 冷媒 但后期受冷媒涨价的影响 场容量达到153亿元 同比增长27% 开始全面放弃变频压缩机的生产 转 进程受阻 而环保工质的替代日程 市场处于高速增长期 2011年1-7月 而专攻利润空间相对较大的数码涡旋 也日益紧迫 9月15日 我国含氢氯 市场容量为108亿元 同比增长32% 技术 不过据产业在线了解 艾默生 氟烃淘汰整体战略和行业计划获批 预计全年市场容量将突破190亿元 正计划将变频产品再次引入中国 针 根据 蒙特利尔议定书 我国需要 多联机产品有95%以上为变速产品 对一拖多的多联机市场 但因目前稀 在2013年1月1日将含氢氯氟烃的生产 目前这一块国内市场的OEM被广州日 土价格过高 艾默生在等待进入的最 和使用冻结在2009至2010两年平均水 立和艾默生两家分享 其中广州日立 佳时机 平 2015年在冻结水平上削减10% 几乎包揽了变频 而艾默生则经营其 一直和变频争高下的艾默生数码 2030年实现除维修和特殊用途外的完 涡旋压缩机也不敢示弱 继续加大投 全淘汰 受充注量等因素限制 商用 广州日立2011年一直处于满负荷 入 今年3月初艾默生高调宣布其苏 空调使用的压缩机的新工质替代要显 生产 1-7月其直流变频压缩机销量 州工厂首次在中国正式批量生产数码 得滞后 现阶段涡旋压缩机倾向于储 在7.9万台左右 同比增长约49% 涡旋压缩机 4月8日 艾默生又推出 备R32工质技术 不少厂家也在做积 尽管如此仍是供不应求 加上今年 了专门针对中国市场的全新一代数码 极准备 专利的数码涡旋技术 图3 3月日本大地震导致核心零部件的变 频器一度吃紧 为进一步满足客户需 求 广州日立扩大了其变频压缩机的 产能 同时将定速压缩机从R22冷媒 图3 1-7月轻型商用空调压缩机变容量出货对比 单位 万台 切换为R410A以满足变频多联机的配 套需求 到10月 其涡旋压缩机的年 度总产能有望达到75万台左右 比现 在的60万台提高25%左右 变频机的 产能也将随之相应增加 其他企业如 大连三洋和丹佛斯近两年也在推广变 频压缩机并取得一定进展 大连三洋 应用于变频多联机的压缩机从今年的 6 7月开始销售打开局面 实现批量 供给 据悉目前的月度供给已超过千 报告咨询与订购联系电话 转 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线 邮箱 fxl@chinaiol.com

31 月览 SUPPLY 供 应 空调上游 2011年8月空调压缩机 进入检修期 产销收缓 文/产业在线 王英涵 范晓兰 旋转压缩机: 下游需求略减 进入淡季 名第二 为9万台 其次是广州日立 西安大金 丹佛斯 8月旋转压缩机行业生产866万台 同比增长19.28% 大连三洋的内销量和出口量均排名第一 广州日立因为变 环比下滑19.14% 销售881万台 同比增长18.73% 环比 频压缩机供不应求 因此8月份工厂没有放假 满产满销 减少16.14% 本月的产销率为101.73% 库存量为168.7万 10月下旬日立扩建的生产线将投产 投产后产能将从60万 台 同比减少22.31% 环比减少8.16% 财年1-8月累计产 台变为75万台 扩产后产量上一台阶 进一步缓解了市场 量为8397万台 同比增长18.88% 销量为8639.9万台 同 需求的缺口 比增长19.49% 图1 8月美芝 海立 松下等企业都进行了生产设备的检 修 对产销有一定的影响 因此环比出现了下滑 但是同 比来看 还是有一定的增长 另凌达 三洋没有检修 进 行了正常的生产 其中凌达产销环比持平 同比出现了增 长 从整体的品牌竞争来看 经过11冷年的高速发展 大 部分企业的产销规模都有了大幅的提升 美芝 海立 凌 达都新增了生产基地 瑞智在原有基础上 进行了生产线 的新增 松下 三洋经过生产线改造后 在变频的供应能 力上也提高显著 压缩机与空调之间供求紧张矛盾也得到 图 冷年旋转压缩机销售量值月度推移 万台 了较大的缓解 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 从空调行业目前的发展来看 行业大多持保守判断 2012冷年 特别是内销方面 新年度开盘 空调企业与经销商的谈判 2011冷年 2010冷年 启动较晚 由于2011冷年传统的旺销季节 部分地区阴雨 2009冷年 数据来源 产业在线 天气较多 导致库存偏高 目前部分厂家已经联合渠道 进行库存清理 据了解 有些企业将库存清理计划做到10 月 面对12冷年复杂的环境 有行业人士介绍 压缩机企 图 财年涡旋压缩机销售量值月度推移 万台 业产销亢奋行情或得到缓解 涡旋压缩机 出口仍强 内销放缓 8月涡旋压缩机企业进入传统检修期 下游的一些商 用空调客户也放了一段时间假 因此部分涡旋压缩机厂家 生产线放假使得本月产量环比上月有大幅度下滑 本月产 量34.38万台 同比增长8% 但环比下滑了25.7% 销量 34.9万台 同比增长8% 环比下滑23.6% 内销29.6万台 同比增长6% 环比下滑28.3% 出口4.4万台 同比增长 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 2010年 2009年 2008年 22% 环比增长23% 图2 本月大连三洋的销量排名第一 为13万台 艾默生排 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 29

32 供 应 月览 SUPPLY 2011年8月空调电机 走进新冷年 文/产业在线 叶慧杰 8月 空调电机行业进入2012新冷年 和往年的8月一 要集中在北美洲和东南亚 也许 在未来的出口方向和市 样 空调电机行业再次陷入低迷 面对新冷年开局 大部 场我国电机企业想要获得更多的市场份额 应该开辟更多 分空调电机企业对于空调电机未来发展充满信心 一般认 的新市场 让自己竞争中赢得更强有力的砝码 为空调电机产量下滑是季节性的 经过几个月的调整空调 电机的需求会上扬 根据产业在线统计的数据显示 8月 预测 空调电机总产量为1456万台 与去年同期的1449万台几乎 面对新冷年 8月空调电机无论在内销还是出口表现 持平 环比7月降幅达23.8% 环比下滑明显 根据空调电 的都差强人意 在内销方面 空调电机同比下降了1% 对 机销售量分析 无论是国内空调市场的需求还是海外市场 于空调电机这两年的蓬勃发展来说 同比下降的现象还是 的需求都在下滑 导致8月空调电机已经连续3个月都在下 很少见的 在出口方面 空调电机同比下降2.63% 在空 滑 尤其是内销下滑明显 调电机出口市场这两年同比下降的局面也很少出现 所以 应该引起注意 面对内销和出口同比的双双下滑 除了新 内销 冷年的影响 和国内国际市场环境有很大的关系 在短期 8月空调电机的内销依然延续下滑态势 据产业在线 内 空调电机行业压力还是很大 监测的数据显示 8月空调电机内销量为1197万台 环比上 月电机内销量下滑25.2% 同比去年同期下滑1% 8月电机 内销量同比和环比双双下滑 还是应该引起行业的重视 图 冷年空调电机行业内销量对比 万台 内销量的大幅下滑与空调整机行业的需求进入淡季有很大 的关系 同时 在8月有很多空调整机厂家给生产线进行维 修和保养 从而停产 这样就对空调电机的需求减小 由 于6月节能惠民工程的结束 空调整机厂家为获得更多的政 策扶持 赶在6月前生产空调 使得空调厂家在渠道积压大 量产品 因此空调厂家不得不放慢生产脚步 对于空调电 机的需求也就变小 根据各个企业运行的情况分析 环比上月国内空调电 机企业内销量都在下滑 一直稳坐空调电机行业头把交椅 的威灵电机在8月内销量下滑也十分明显 大洋 芝浦的内 数据来源 产业在线 销量也大幅度下滑 凯邦 海尔 卧龙等企业在8月的内销 量与其它企业相比下滑较少 图 年空调电机行业出口量对比 万台 出口 8月空调电机出口也同样遭遇新一轮冷年危机 空调 电机出口量也在下滑 但是出口量的下滑相对比较平稳 没有内销下滑的明显 根据产业在线监测的数据显示 2011年8月空调电机出口量259万台 同比下降2.63% 面 对新冷年和各国经济前景堪忧的局面 企业倒是很有信 心 有的企业认为到今年10月空调电机冷年的局面就会打 破 空调电机产量会企稳回升 我国空调电机出口市场主 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线

33 月览 SUPPLY 2011年8月制冷剂 HCFC22持续下跌 供 应 HFCs继续走低 文/产业在线 李雯 8月 制冷剂产品继续呈下跌走势 除HFC-32因较 环比均为减少 8月整月HFC-134a市场价格大幅走低 尤 贴近成本 下跌幅度稍缓 其它各产品下跌势头相对较 其是下半月跌势更为猛烈 至月末 内销主流报价由月初 强烈 至月末 HCFC-22价格降至 万元/吨 HFC 万元/吨左右降 万元/吨附近 出口报价由月 134a价格下行至 万元/吨 HFC-32价格降至 初 美元/千克降至 美元/千克 万元/吨 HFC-125价格在 万元/吨 8月 HFC-134a的主要原材料三氯乙烯总体供大于 求 装置 各企业正常开车 但至月底陆续开始减产 下 HCFC-22 持续向下 游 HFC-134a的淡季对三氯乙烯的需求有很大的削减 8月 HCFC-22行业产量约4.8万吨 同比增长14% 生产工厂至月底多再降装置负荷 直接对TCE市场形成冲 环比继续小幅下降 除中氟装置于8月8日起停车至月底 击 清洗用途需求尚可但毕竟市场份额较小 8月TCE价 预计9月4 5日重启 其它主要企业生产基本正常 格略有下跌 制冷剂用途产品华东主流散水送到价格在 本月市场供求状况仍无明显改观 用作PTFE等原料用途的 元/吨左右 预计9月TCE受需求惨淡影响 市场 需求态势尚好 受空调淡季影响 制冷剂需求一般 维修 延续下行机率较大 TCE生产工厂已有降低至一半负荷 用途需求不佳 出口依然低迷 8月HCFC-22市场下跌为 8月 项下 含HFCs 产品出口同比减少 主 临近月底 受氯仿连续上涨带动 行情有所反弹 至 本月出口量为1.14万吨 较去年同期减少9.34% 出口平均 月末 散水出厂价格由为 万元/吨 相比上月底下降 单价为7.88美元/千克 较去年同期增长60.15% 1-8月 0.55万元/吨 出口总量为12.31万吨 同比增长25.21% 平均出口价格为 8月 氢氟酸市场整体表现依然为下跌 上半月 一 8.42美元/千克 同比增长84.02% 些南方地区价格即跌破一万 厂家陆续停工检修 下半 月起各地价格持续下降 尤其到最后一周幅度最大 个 HFC-125 HFC-32 持续下跌 别厂家表示已处于蚀本状态 制冷剂价格下跌及工厂降 8月 中国区HFC-125产量近4710吨 同比增加33.1% 负荷是导致氢氟酸价格下跌的主要因素 至月底各地出 环比继续减少 幅度约8.5% 华安装置8月中起停车 至月 厂报价为 福建地区主流出厂报价 元/吨 江 底仍未重启 临海HFC-125装置再度推迟 东岳新装置未开 西 元/吨 江浙 元/吨 内蒙古出厂 出 原有装置降负运行 3F 梅兰等生产企业有不同程度 元/吨 河北出厂 元/吨 山东出厂 调降负荷 本月HFC-125需求较差 受到稀土磁材及空调 槽车 元/吨 预计情况将随着下游制冷剂产品 淡季影响 7月以来变频空调销售增势明显放缓 现主要变 旺季的到来有所好转 但今年的旺季或将延迟 频压缩机供应企业已大刀阔斧的进行转型 预计最快9月 8月 R22出口相对平稳 项下 含HCFCs 将再次放量供应 本月来自空调R410A制冷剂需求依然不 产品出口的总量为1.50万吨 较去年同期增长14.99% 出 旺 HFC-125继续缺乏支撑 价格大幅走低 至月底 出 口平均单价为3.13美元/千克 较去年同期增长52.24% 厂报价已由月初8.5万元/吨降至5.5万元/吨左右 1-8月 出口总量为11.88万吨 同比增长11.63% 平均出 口价格为3.39美元/千克 同比增长52.95% 8月 我国HFC-32产量约3070吨 同比增加18.6% 环比减少25.7% 市场供应量大幅减少 但仍难以平衡寡 淡需求 其中华安月初停车并持续至月底未重启 3F装置 HFC-134a 大幅下跌 8月下开两条线 7月中起停车 另外东岳新装置试车成 8 月 HFC - 134a国内产量约7400余吨 同 比 增 长 功 HFC-125需求不利 受稀土磁材及空调淡季影响 7月 11% 环比下降19% 本月需求仍显不足 但多半企业选 以来变频空调销售增势明显放缓 变频压缩机预计最快9月 择正常开车 其中百炼整月检修 浙江三美于8月最后一周 再次放量供应 本月HFC-32价格延续下行走势 至月底散 开始停车且预计9月中期重启 蓝天和华安均无出货 来 水出厂报价由月初 万元/吨降至2.1万元/吨左右 自汽车及空调的需求较差 整体需求低迷 出口数量同比 PCE是HFC-125的生产原料之一 8月 PCE制冷剂用 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 31

34 供 应 月览 SUPPLY 途产品行情继续走低 至月底 华东散水出厂均价在10000 图2 HCFCs HFCs及混配制冷剂出口月度走势 万吨 元/吨 本月PCE进口货源略有减少 但下游需求不好 海 关数据显示 8月 我国四氯乙烯进口量为5511吨 同期 减少5.02% 环比增长 % 进口平均单价为2.59美 元/千克 同期增长183.76% 环比减少21.48% 最新消息 显示 内蒙古达康2万吨/年新PCE装置已投产 9月 清洗 用途PCE需求有望回暖 行情预计好于8月 0 0 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 J-10 A-10 S-10 O-10 N-10 D-10 J-11 F-11 M-11 A-11 M-11 J-11 J-11 A-11 8月 HFCs混配制冷剂出口环比继续减少 本月 项下 含HFCs混配制冷剂 产品出口量为2643 吨 较去年同期增长11.64% 出口平均单价为9.49美元/千 HCFC-数量 HFC-数量 HCFC混配-数量 HFC混配-数量 HCFC-均价 HFC-均价 HCFC混配-均价 HFC混配-均价 克 较去年同期增长66.24% 1-8月 出口总量为25386 数据来源 中国海关 吨 同比增长21.80% 平均出口价格为10.33美元/千克 同比增长104.45% 图3 AHF TCM TCE月度价格走势 万元/吨 图1 HCFC-22 HFC-134a 月度价格走势 万元/吨 J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 J-10 A-10 S-10 O-10 N-10 D-10 J-11 F-11 M-11 A-11 M-11 J-11 J-11 A AHF TCM TCE J-08 F-08 M-08 A-08 M-08 J-08 J-08 A-08 S-08 O-08 N-08 D-08 J-09 F-09 M-09 A-09 M-09 J-09 J-09 A-09 S-09 O-09 N-09 D-09 J-10 F-10 M-10 A-10 M-10 J-10 J-10 A-10 S-10 O-10 N-10 D-10 J-11 F-11 M-11 A-11 M-11 J-11 J-11 A-11 0 HCFC-22 HFC-134a HFC-125 HFC-32 产品说明:AHF 无水氢氟酸 TCM 三氯甲烷 氯 仿 TCE 三氯乙烯 价格说明 AHF TCE 散水送到华 价格说明 图示数据均为华东地区散水出厂价格 东地区价格 TCM 散水出厂华东地区价 数据来源 产业在线 数据来源 产业在线 冰箱上游 2011年8月冰箱压缩机 需求市场持续减弱 文/产业在线 杨萍 进入8月 时值炎炎夏日 但冰箱压缩机行业却是一 位数的下降幅度 行业未来几个月的将面临严峻的考验 片萧条 8月生产772万台 同比下降9个点 这次冰箱压缩 下游市场需求的减弱是最大的影响因素 另外行业季节性 机本年度第三次同比下降 前两次分别是5月 7月 这足 的淡季到来也是一方面 图1 以说明市场在上半年已经开始显露出疲软的势态 销售方 从销售渠道来看 出口已然成为本年度拉升压缩机行 面 本月销售777万台 产销基本持平 销售同比下降10个 业销量的主要方式 这与压缩机下游冰箱 冷柜出口截然 百分点 这是今年销售首次出现下降 首次下降就出现两 相反 数据显示8月出口193万台 在总销量和内销下滑的 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

35 月览 SUPPLY 供 应 情况 出口同比增长26.8% 这给暗淡的8月增添一抹略微 地位 作为行业技术领先的压缩机企业恩布拉科 市场份 亮色 额明显受到抑制 8月同比下降了16% 1-8月同比增长仅 截至8月 冰箱压缩机全行业生产7300万 同比增长 为9% 而海立集团旗下的两个冰箱压缩机工厂 上海珂纳 5.3% 销售7600万 同比增长7.2% 全行业库存170万 和青岛海立正在面临企业转折 这两个工厂早在去年已经 台 同比下降4个百分点 累计数据从一侧面说明行业正处 被大股东上海电气收购 而上海电气目前想转手压缩机工 于急于出货扩大销售的状态 去年同比 生产增幅30% 厂 总体而言压缩机多数企业8月乏善可陈 销售增幅29.8% 库存增幅在42% 去年那时行业对市场充 满了信心可见一斑 8月冰箱产量和总销量分别是688.7万台和667.4万台 图1 2011年1-8月冰箱压缩机行业主要指标同比增长分析 与去年同期相比分别增长11.2%和6.3% 其中内销499.5万 台 同比增长6.8% 出口167.9万台 同比增长4.9% 而 库存则为238万台 同比增长112.6% 本月仍为传统旺季 月 但整体销售情况不是很乐观 主要是国内销售不振 上月起冰箱内销即出现旺季下行 本月这一形势仍延续 但下月开始将进入双节厂商促销季 预期会对销售起到一 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 -40.0% 定拉动作用 从产销率看 本月产销率是96.9% 与去年 生产 销售 出口 内销 同期的101.4%相比 下降了4个百分点 说明目前行业正 在加大销售消化库存 数据来源 产业在线 8月企业方面 2011年8月冰压产量单月超过100万台 的品牌是加西贝拉和黄石东贝 万宝 钱江 泰州LG和景 德镇华意单月产量也超过50万台 其中 华意 松下本月 产量同比增幅超过50% 华意 松下和美芝单月销量同比 图2 2011年8月冰箱压缩机销售前8名企业份额 增幅也超过50% 而从年度累计情况来看 美芝和华意今 内 销 年产量销同比增幅均在50%左右 居所有企业之首 8月 出 口 份是个冰箱压缩机企业从盛而衰的转折点 就企业而言 销 售 大环境下的影响企业是没有办法左右的 一些企业借助 于出口市场来拉升整体销售势态 数据显示1-7月 冰箱 0% 20% 加西贝拉 钱江 恩布拉科 压缩机的出口增长了41% 其中加西贝拉的出口同比增长 79% 居行业首位 黄石东贝的出口增长也有20%以上 40% 60% 黄石东贝 泰州LG 安徽美芝 这些国内压缩机生产主流企业 借助出口市场稳定了行业 80% 100% 万宝 景德镇华意 其他 数据来源 产业在线 表1 2011年8月冰箱压缩机行业供需情况 单位 万台 供需市场 供应市场 需求市场 供需差额 项目 7月 8月 环比增长 1-8月 压机销量 % 7581 压机进口量 % 366 小计 % 7947 压机出口量 % 冰箱产量 % 冰柜产量 % 小计 % % -676 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 33

36 供 应 月览 SUPPLY 2011年8月聚合MDI原料 价格下滑 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简析 元/吨 华南地区 元/吨 2011年8月市场整体处于下跌状态 月初市场在厂商 价格下调下并无明显下跌 但下游整体需求平淡 虽多数 二 市场价格走势 表1-4和图1 中间商本月订货数量较为有限 但市场供应仍较为充裕 万华货源较多 其价格对市场压力较大 之后部分中间商 出于降低库存或资金需求 有出货意愿 市场价格逐渐触 碰15000元支撑 但仍未显示触底迹象 继续下滑 后期市 三 厂商动态 1 万华烟台装置生产正常 宁波一期 二期装置开 工水平在7成附近 场拜耳货源14600元价格报出 市场价格再次向下 整体成 2 NPU日本20万吨装置计划9月中旬起检修一个月 交区间滑落至15000元以下 主流中间商维持老客户为主 3 联恒装置开工7-8成 报价也相对平稳 4 拜耳装置开工6-7成 下游需求一直较为平淡 北方工程开工情况无明显 转暖 部分北方下游工厂因资金问题 工程预付款或垫款 四 后市展望 风险增加 工厂出于资金实力不够或回避风险原因放弃接 预计9月下游市场需求整体上升空间不大 北方市场 单 部分外墙保温因防火标准无定论 施工延迟至明年 可能相对较好 虽有部分下游工厂有增加采购意向 但市 而管道市场今年表现明显不佳 冰箱 冷柜生产放缓 对 场暂时尚未确定底部 工厂采购仍趋于谨慎 中间商下月 原料消耗降低 备货依然较为保守 且市场整体供应不会出现紧张 故 8月 西欧聚合MDI价格 DEL 欧元/吨 市场价格炒作基础较差 如防火标准出台 市场部分需 与上月持平 合美元 美金/吨 北美聚合MDI价 求可以释放 但较为有限 因北方可施工时间已被一定 格 DEL 美分/磅 合美元 美金/吨 较 程度上压缩 且标准刚开始实行 监管方面可能较为严 上月持平 格 预计9月市场月初价格仍有小幅下滑空间 之后可能 月末华东地区成交 元/吨 华北成交 略有反弹 表1 8月价格区间 单位 元/吨 34 产 品 牌 号 华东地区 华南地区 华北地区 拜耳 44V20进口 拜耳 44V20国产 巴斯夫 M20S进口 巴斯夫 M20S国产 NPU MR20进口 三井化学 M200进口 亨斯迈 5005国产 陶氏 M 万华 PM 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

37 月 览 SUPPLY 供 应 表 2 8 月 国 内 市 场 现 货 价 格 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 时 间 华 东 地 区 华 南 地 区 华 北 地 区 东 北 地 区 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 第 五 周 表 3 8 月 国 内 供 应 商 市 场 报 价 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 公 司 名 称 最 低 价 格 最 高 价 格 比 上 月 涨 跌 幅 备 注 烟 台 万 华 PM200 巴 斯 夫 M20S 上 海 拜 耳 V20 NPU 0 MR200 亨 斯 迈 表 4 8 月 国 内 贸 易 商 美 金 接 盘 价 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 公 司 名 称 最 低 价 最 高 价 牌 号 巴 斯 夫 M20S 拜 耳 日 本 聚 氨 酯 MR 亨 斯 迈 三 井 M 陶 氏 锦 湖 M 图 价 格 走 势 对 比 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2011 年 10 月 35

38 供 应 月览 SUPPLY 2011年8月硬泡聚醚原料 先扬后抑 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简述 打压 此后 环氧丙烷止涨维稳 虽厂家出货意向尚浓 2011年8月硬泡聚醚市场在环氧丙烷的高位震荡的引 然因价格高位 硬泡聚醚厂商仍难接受 同时 场内看空 导下 行情呈现先扬后抑之势 原料方面 环氧丙烷市场 环氧丙烷后市者居多 故对硬泡聚醚采购多随用随拿 厂 受进口货源缺失 且下游需求稳定的利好 行情急速上 家亦在市场需求有限的情况下 控制开工负荷 多以单生 升 而至8月中旬 因其价位过高 下游丙二醇选择停产或 产为主 检修 聚醚多元醇因成本过高亦降低其开工负荷 伴随下 截止目前 硬泡聚醚高端货源商谈在15500元/吨附 游需求热情的退去 环氧丙烷库存渐进增加 同时 由于 近 中端货源主流商谈在 元/吨 低端货源主 环氧丙烷利润空间较大 厂家纷纷满负荷生产 故在一定 流商谈在 元/吨 程度增加了各厂商的库存压力 因此 行情在需求声淡去 的情况下步步走跌 但因市场进口货源尚未补充到位 故 二 市场价格走势 表1-2和图1-2 行情跌幅有限 月内 硬泡聚醚市场气氛冷清 行情被动震荡 月初 三 后市展望 开盘 迫于生产成本高位 大型生产商部分上调其货源出 目前 环氧丙烷在无进口货源补充的情况下 市场价 厂价格 部分封盘不报 主供老客户 而小型生产商因原 位虽有走跌 但整体依旧高位 故对硬泡聚醚生产厂家而 料环氧丙烷采购困难 无货可供 此势延续至月中 环氧 言较为难堪 短期内 在下游按需纳入的情况下 硬泡聚 丙烷因价格高位 下游难以接受 故采买积极性严重受到 醚厂商多会按单出货 行情将跟随环氧丙烷震荡整理 图1 8月国内市场价格走势 单位 元/吨 图 市场平均价格走势 单位 元/吨 表1 8月国内现货出厂价格 单位 元/吨 表2 8月国内主要供应商报价 单位 元/吨 月初 月末 厂家 类型 报价 报价 时间 华东地区 华南地区 华北地区 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 上海高桥 金铺锦湖 江苏钟山 句容宁武 封盘 封盘 桶装 桶装 桶装 桶装 备注 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用

39 月览 SUPPLY 供 应 大宗原料 2011年8月白电用金属材料 多品种价格均处于下滑势态 文/产业在线 杨萍 冷轧卷板 补涨显现 8月国内冷轧市场稳步攀升 较其他钢材品种相比 冷轧走势明显转强 月涨幅在1%左右 仅次于高线 在 指数从7月份的50.7上升至50.9 结束连续4个月回落之 势 预示国内经济实现软着陆 制造业仍保持稳定增长趋 势 因此金九旺季值得期待 欧美债务危机等金融环境不稳定的情况下 保持了较高的 涨幅 今年以来 在产能集中释放 下游需求萎缩的情况 无取向硅钢 价格未见反弹迹象 下 冷轧价格一直受到压制 盈利空间收窄 导致钢厂减 9月无取向硅钢价格持续小幅下跌 期间价格试探上 产 社会库存偏低等现象 而上游矿石价格坚挺 钢厂全 拉 市场价格整月持续阴跌 但幅度较小 在100元/吨左 面上调出厂价格 进一步支撑现货价格走强 右 但终因需求不支撑而持续向下 成交量没有出现大幅 市场价格方面 8月 我国15个主要市场1.0mm规格冷 的增加 不温不火 的行情持续 商家心态一度转阴 板的月均价为5502元/吨 较7月均价上涨53元/吨 本月国 节日性 需求也没有显现 成交量极差 临近月末部分 内冷轧价格以逐步攀升走势为主 截至8月底上海 天津 商家资金压力大 低价抛货增多 大户报价相对平稳 但 乐从市场1.0mm规格冷板市场主流报价在5530元/吨 5550 较月初均有一定的跌幅 元/吨 5620元/吨 其中上海 乐从分别较上月同期上涨 110元/吨 70元/吨 天津市场大体持平 钢厂方面订货量缩减状况加大 社会库存量也不断攀 升 在需求方面 机械 造船 机电 家电行业较多产品 出厂价格方面 8月 27家上市钢企披露了上半年业 订单下滑严重 部分终端企业资金压力有增无减 需求增 绩报告 由于上游铁矿石价格持续上涨 导致净利润同比 速放缓 而宏观方面 国际上欧美债务金融风险扩大 经 大幅下降 上半年27家上市钢企共计实现净利润99.78亿 济持续疲软影响国际 国内大宗商品期货大幅下跌 对钢 元 同比下滑15.7% 利润不敌必和必拓1/8 上游成本的 铁现货市场形成较大冲击 综合来看 无取向硅钢市场仍 坚挺 导致钢厂盈利空间缩小 在现货价格稍有好转的情 处于 供大于求 的形态下 加上需求走弱因素导致价格 况下 便迫不及待上调出厂价格 其中宝钢 武钢 鞍钢 难以上涨 预计10月无取向硅钢价格仍面临向下压力 税前均上调了120元/吨 本钢 包钢也上调了100元/吨 市场价格方面 上海市场硅钢价格小幅阴跌 月末资 当前下游需求尚可 同时钢厂检修也减少了市场资源投放 源量增加 个别牌号跌幅增大 尤其是首钢 鞍钢800牌号 量 市场资源偏紧 供给矛盾缓和 成本的抬升 也有望 资源 马钢600牌号资源跌幅也较大 出货不佳 据悉多数 支撑现货价格继续上涨 商家均以出货为主 对后市忧虑增加 以50WW800为例 库存方面 近半年多的下跌行情 使得钢厂生产冷 轧的积极性降低 同时经销商持续亏损 减少冷轧订货比 例 并使得库存长期保持在低位 以防范价格下跌风险 图1 2011年8月上海市场冷轧价格月度走势 元/吨 从而导致冷轧市场库存持续下降 据统计现全国冷轧库存 同期统计相比增加11.051万吨 同比增幅为7.5% 随着价 5500 格的企稳反弹 商家低价出货意愿减弱 囤货意愿增强 5000 后期冷轧市场库存有望缓慢增加 图1 预计 由于前期对金九行情的普遍看淡 商家备货并 总量为 万吨 与上月末相比减少2.644万吨 与去年 宝钢0.8mm*1250*C 武钢0.8mm*1250*C 鞍钢1780机组1.0mm*1250*2500 宝钢1.0mm*1250*2500 武钢1.0mm*1250*2500 不充足 库存多保持在低位 导致当前市场资源偏紧 惜 售心态加重 信心增强 有望进一步推升价格 8月份PMI 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 37

40 供 应 月览 SUPPLY 8月均价为6481元/吨 9价为6470元/吨 降11元/吨 但部 图2 2011年8月上海市场无取向硅钢价格月度走势 元/吨 分钢厂资源800牌号月末较月初下降 元/吨 广州市 场价格小跌 商家对后市忧虑多 冷年刚开始 终端订单 接单情况不一 大部分终端产销量均有减少 市场现货库 为6425元/吨 9价为6420元/吨 降5元/吨 武汉市场价格 降 市场时不时的出现小量低价资源 临近国庆节 部分 存量也有一定增加 成交弱 以50WW800为例 8月均价 散户抛货套现 据悉大部分商家10月订货量极少 后期商 家资源量可能减少 成交欠佳 以50WW800为例 8月均 宝钢B50A600 宝钢B50A800 武钢50WW600 武钢50WW800 鞍钢50AW600 鞍钢50AW800 价为6432元/吨 9月均价为6395元/吨 降37元/吨 数据来源 产业在线 钢厂情况 9月大部分钢厂出厂价格均开平盘 希望 以此稳定市价 但需求太弱 价格仍有不同程度的小幅走 低 目前钢厂处于 两难 状态 一方面铁矿石的高成本 图 年8月主要钢厂冷轧硅钢产品出厂价格走势 元/吨 促使钢厂价格走低难 另一方面出厂价格不下调 订单量 不饱和 据悉部分钢厂的接单量在60%左右 业内认为 出厂价格方面 取向硅钢由于货少 价格小幅走高 整个月度来看部分牌号涨价 元吨不等 但成交情 况仍差强人意 终端需求两极分化严重 一方面宝钢 后期钢厂可能会采取被迫减产 来稳定市场价格 武钢 鞍钢都出台10月份价格政策 除宝钢下调500元/吨 武钢50WW600 武钢50WW1000 武钢50WW600 武钢50WW800 外 其它两家保持平盘 商家不愿亏损太多出货 另一 武钢50WW1300 数据来源 产业在线 方面订货倒挂幅度大 商家对后市忧虑多 纷纷减少订货 量 需求方面 旺季已过去 终端暂无大量备货的意愿 图2 3 图4 2011年8月无锡市场400系列不锈钢价格月度走势 元/吨 预计 目前利好因素不多 10月份硅钢市场仍面临一 定空头运行压力 预计10月份无取向硅钢价格仍有小幅走 低可能 月400系不锈钢产品本月价格较前200系和300系振幅 窄 但不可避免人仍处于下滑通道 其中无锡 佛山市场 系列不锈钢 价格小幅波动 宝新1.0mm*1219mm*C 上海克虏伯0.4mm*1219mm*C 上海克虏伯0.5mm*1219mm*C 430冷轧太钢2.0mm月初报价在11000元/吨 月末则下滑了 数据来源 产业在线 元/吨 尽管在月末出现出现加大幅度反转势头 但最终未能形成 拐点改变本月走跌势态 本月期货镍价格与库存走势双 降 说明未来市场预期不乐观 预计 相比上个月不锈钢市场价格走跌明显 9月份 仍将保持下行趋势 预计跌幅较大 由于经济增长受到内 外部环境影响 制造业明显下滑势态还将继续 这将造成 下游对不锈钢需求及消化能力逐步减弱 受上下游 夹 逼 国内不锈钢市场前景堪忧 图 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 图 年8月不锈钢钢厂出厂价格走势 元/吨 年6月 2007年9月 2007年12月 2008年3月 2008年6月 2008年9月 2008年12月 2009年3月 2009年6月 2009年9月 2009年12月 2010年3月 2010年6月 2010年9月 2010年12月 2011年3月 2011年6月 2011年9月 原料方面 本月镍价格走势从月初就开始震荡下行 宝新0.4MM 4302B 宝新0.5MM 4302B 上海克虏伯0.4MM 430BA 上海克虏伯0.5MM 430BA 数据来源 产业在线

41 月览 SUPPLY 供 应 2011年8月白电用塑料材料 上涨缺乏支撑 文/产业在线 杨萍 上游原料 价格下跌 后期继续震荡 图1 2011年8月原油收盘价格走势 美元/桶 原油 8月 国际原油价原油期货从月初最高点震 美元/桶 荡中下跌 9日达本月最低点 在79.30美元/桶 近10个月 WTI 以来首次收于每桶80美元下方后 因美国股市意外反弹 月WTI原油收盘均价为86.34美元/桶 较7月97.35美元/桶的 货价格大幅下跌 原因是市场对全球经济增长前景感到担 心 进而促使投资者担心原油需求前景 图 年2月 2007年5月 2007年8月 2007年11月 2008年2月 2008年5月 2008年8月 2008年11月 2009年2月 2009年5月 2009年8月 2009年11月 2010年2月 2010年5月 2010年8月 2010年11月 2011年2月 2011年5月 2011年8月 收盘均价 宽幅下跌了11.31% 在整个8月 纽约原油期 苯乙烯 8月 国内苯乙烯生产商出现冲高回落 数据来源 产业在线 走势 至月末收盘时 中石化华北公司出厂价格在11400 元/吨 较上月末小涨50元/吨 中石化华南公司出厂价格 图2 2011年8月苯乙烯价格走势 美元/吨 在 元/吨较上月末下跌50元/吨 中石华华东 但月末下跌至11100 元/吨 图2 SM-华东出罐卖盘 元/吨 实际出厂价格可谈 汇丰开车后定价11500元/吨 -1 涨100元/吨至11600元/吨 山东玉皇月末出厂价格在 ,580 1,560 1,540 1,520 1,500 1,480 1,460 1,440 1,420 1,400 1,380-8 在11450元/吨 较上月末上涨50元/吨 大王华星价格上 12,200 12,000 11,800 11,600 11,400 11,200 11,000 10, 乙烯较上月末下跌200元/吨至10950元/吨 天津大沽价格 20 公司价格在11450元/吨 下跌50元/吨 中石油东北及盘锦 SM-华南送到卖盘 SM-亚洲卖盘 丙烯 8月 亚洲丙烯单体FOB 韩国月均价1527美 数据来源 产业在线 元/吨 较7月涨98美元/吨 涨幅6.9% 7月末8月初 国 际市场关于欧美债务危机担忧加剧 尽管美国债务上限上 调 但不能根本性解决实质问题 围绕美元信用等级 美 图3 2011年8月丙烯价格走势 美元/吨 国是否再度抛出QE3政策 美国经济前景是否会二次探底 美元/吨 等质疑和猜测声音不断 欧美股市接连大跌 黄金价格屡 迟缓 欧元区债务危机也没有根本扭转 无论是宏观环境还 SM-亚洲卖盘 丙烯-FOB韩国 2011年8月 2011年5月 2011年2月 2010年8月 2010年11月 2010年5月 2010年2月 2009年11月 2009年8月 2009年5月 2009年2月 2008年11月 2008年8月 出现回暖 但整体仍处在下行区间 当前美国经济复苏依旧 2008年5月 预计 自7月底到8月初的大跌之后 欧美两地油价一 直呈低位反弹 区间震荡的走势 虽进入8月下旬原油期价 2008年2月 创新高 图3 丙烯-FOB日本 数据来源 产业在线 是供需数据均未提供很好的支撑 预计9月上半月原油仍将 呈现多空交织之势 鉴于目前市场对9月美联储会议决议持 乐观预期 下方每桶85美元支撑力较强 短期内油价将无大 厂价格涨跌不一 部分下挫 元/吨 部分小涨100 幅波动 WTI更倾向于在85-90美元/桶区间震荡 而布伦特 元/吨 PS市场比ABS表现相对平稳 月初欧美债务危机隐 将可能在115美元/桶下方运行 如果9月下旬宏观经济面出 忧渐现 原油及上游单体报盘走软 硬胶市场忧虑渐起 现强力利好因素 原油期货将可能迎来一波上涨行情 报盘小幅下挫 月中 标普下调美国信用评级 全球经济 陷入增长停滞危机 市场恐慌情绪加重 商家抛货避险心 ABS/PS 需求乏力 连续下挫后持稳 8月ABS生产厂家报价下跌 元/吨不等 PS出 态明显 报盘大幅下挫 但买盘多采购谨慎 交易僵持 月末 持货商存货低位 加之苯乙烯报盘相对坚挺 商家 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 39

42 供 应 月览 SUPPLY 心态较稳 终端用户入市意愿淡薄 小单采购为主 图4 2011年8月白电用主要牌号ABS余姚市场价格走势 元/吨 出厂价格方面 厂家出厂价格基本保持平稳 8月份 白电用主要牌号镇江国亨D180的出厂价格保持在 元/吨 宁波LG甬兴从月初18500元/吨上涨至月底 元/吨 基本上涨 该价格还是实际成交优惠 镇江奇美 K月底价格下降300元跌至18000元/吨 改价格为成交优 /1/5 10/1/25 10/3/12 10/4/23 10/6/4 10/7/12 10/8/20 10/9/29 10/11/15 10/12/27 11/2/18 11/3/10 11/3/25 11/4/12 11/4/27 11/5/13 11/5/30 11/6/15 11/6/30 11/7/15 11/8/1 11/8/16 11/8/31 惠 厂家报价还维持在18300元/吨 预计 由于原油及苯乙烯报盘相对坚 石化厂家开工 AG15A1宁波台化 D-180镇江国亨 GP-22韩国巴斯夫 率低 持货商库存低位 国家9月出台扶持中小企业新政 HI-121HLG甬兴 数据来源 产业在线 对QE3的期望支撑市场信心等利好因素存在 市场出现上扬 的趋势的肯可能性较高 但短期效果难彰 预计短期行情 横盘整理 密切关注上游走势为宜 图4 5 图5 2008年至今空调用ABS出厂价格月均价走势 元/吨 PP 通用料上涨 整体来看 8月通用拉丝料现货市场均价在 元/吨 均价较7月上涨 % 尽管欧美债 宁波LG甬兴/(121H) 升 元/吨 但需求始终平平 月底市场一直维持小 宁波台化/(15A1) 2011年8月 2011年5月 2011年2月 2010年11月 2010年8月 2010年5月 2010年2月 2009年11月 2009年8月 2009年5月 2008年11月 装置检修提振 石化报价小幅上调 市场价格跟随小幅回 2009年2月 年8月 务问题重重 但国内现货市场受燕山石化 独山子石化等 镇江国亨/(D180) 幅震荡走势 行情僵持 成交疲软 数据来源 产业在线 8月注塑级PP注塑行情与拉丝料走势基本保持一致 市场总体货源不多 下游需求不温不火 成交水平有限 截止到月底 华北地区中沙500N主流报价在12400元/吨 图6 2010年至今余姚空调/洗衣机用PP市场价格走势 元/吨 左右 V30G报12450元/吨 华东地区中油V30G 主流报在 元/吨左右 台塑1120报12600元/吨左右 镇海V30G 报12500元/吨左右 月低融共聚料市场因前期拉涨过高难以成交 价 限 行情弱势震荡为主 截止到月底 华北地区K8303 扬子石化J340 扬子石化K8003 燕山石化K7726 燕山石化K 升 但终端需求疲软 供应方面的利好对市场推动有 场气氛逐渐好转 商家担忧后期资源供应趋紧 报价回 格小幅回调 随着独山子石化 燕山石化陆续停车 市 数据来源 产业在线 货少报高至13900元/吨 中沙EP300H货少报 元/吨 EPS30R货少报13000元/吨 华东地区扬子K8003报 元/吨 上海M2600R报12600元/吨 扬子J340 图7 2008年至今白电用主要牌号PP出厂价格走势 元/吨 报12600元/吨 华南地区茂名EPS30R EPT30R报12500 看 影响聚丙烯的外部因素较多 若QE3推出 石化很有可 能在供应压力不大的背景下借机推涨 图 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 燕化公司/K8303 燕化公司/K7726 EPS30R/齐鲁石化 上海赛科/K 年8月 2011年5月 2011年2月 2010年11月 2010年8月 2010年5月 2010年2月 2009年11月 2009年8月 传言9月初石化继续高挂 届时价格将有可能走高 长期来 2009年5月 月底石化多保持稳定 原油小幅波动对市场影响不明显 2009年2月 球经济走势不理想情况下 严重影响了市场商家的心态 2008年11月 预计 受多数石近期PP市场维持偏弱格局 在目前全 年8月 元/吨左右 数据来源 产业在线

43 月览 SUPPLY 供 应 行业 巴西将提7商品关税 中山空调出口或受挫 该条例规定了空调的能效等级 能源标识及实施进 程 供应商和经销商的职责 测量和计算 市场监管中的 验证程序等内容 该新条例是继电冰箱 电视机 家用洗 衣机 家用洗碗机之后的第五项实施条例 随着欧盟对空 近日 面对国内货币雷亚尔持续贬值以及防范进口产 调等机电产品能耗 环保要求的提高 国内企业产品出口 品的冲击 巴西将提高多种商品的进口关税 以应对当前 形势更为严峻 其生产成本也将大大增加 相关空调企业 经济发展遇到的危机 其中 出口量较多的分体式空调的 将受到深远的影响 关税将从18%提高到35% 税率几乎提高一倍 对于本来 就在巴遭遇市场低迷的中国空调出口企业而言 如这一贸 易保护措施出台 空调出口恐陷 寒流 据了解 巴西外贸委员会日前宣布采取一系列措施 限制进口 以保护本国工业 提高关税的产品主要包括自 我国将在2013年前 禁止新建制冷剂R22项目 行车和空调等7种商品 其中5种商品的主要进口国都是中 中国氟硅协会专家委员会委员李大志近日透露 业内 国 包括瓷砖 从15%提高至35% 自行车 从20%升至 关注的 含氢氯氟烃生产行业准入标准 已制订完毕 有 35% 分体式空调 从18%提至35% 等 望近期出台 根据文件精神 2013年之前 我国将停批新 建制冷剂R22项目 R142项目尽管可以新建 但规模必须 泰国空调 在5000吨以上 最近R22价格涨幅达30% 出口阿根廷获免AD税 空调除菌新标准 据泰国 世界日报 9月14日报道 泰国商业部外贸 厅副厅长素拉实表示 阿根廷自2010年宣布实施分体式空 九月起正式实施 调反倾销税 AD 泰国 韩国 马来西亚及越南的产品 国家标准化管理委员会日前批准发布 家用和类似用 都需要缴付AD税 为此 厅方与有关部门及泰国业者努力 途电器的抗菌 除菌 净化功能洗衣机的特殊要求 同 向阿根廷申诉 最后终于使得泰国产品豁免征收AD税 期发布的还有空气净化器 冰箱 空调的除菌标准以及家 素拉实说 阿根廷取消征收AD税后 有助推动泰国产 电用抗菌材料的除菌标准 都于九月起正式实施 品增加出口 虽然阿根廷不是泰国主要出口市场 但是业 者也要处以出口价格控制 不要低于市场价格 以免未来 再次被征收反倾销税 2011年6个月空调产品出口总值约 16亿4 700万美元 增幅36 其中阿根廷市场占总份额 相当于160万美元 商务部 全国家电下乡突破4000亿元 商务部近日发布消息 截至8月末全国家电下乡产品累 欧盟 计销售1.8亿台 实现销售4050亿元 发放补贴460亿元 公布空调新能源标识实施条例 售额1632亿元 同比分别增长41.3%和61.9% 其中 8月 近日 欧盟在官方公报上正式公布了空调新能源标识 今年前8个月 家电下乡产品销售6541万台 实现销 销售产品696万台 实现销售额186.6亿元 同比分别下降 1.3%和上升9.5% 实施条例 EU No626/2011 从2013年1月1日起 该新条 8月全国家电下乡产品销售情况总体平稳 从地区 例将取代原空调能源标识指令2002/31/EC 在此日期后投 看 山东 河南等6省份销售额过10亿元 占全国的一半以 入欧盟市场的空调必须符合新条例要求 上 从产品品类看 冰箱 彩电销售额均超过40亿元 合 中国电子商情 空调与冷冻 2011年10月 41

44 供 应 月览 SUPPLY 计占家电下乡销售总额的50% 热水器销售同比大幅增长 临二次淘汰 更重要的是 发达国家已全面垄断了它的专 66% 从企业看 海尔集团 海信集团 美的集团仍位列 利权及最终定价权 欧盟也在酝酿空调冷媒的新标准 将 销售额前三名 逐步禁止R410a的使用 目前 主要空调企业都在研究试制气候友好的新型 美国 制冷剂空调 7月格力推出全球首条碳氢制冷剂R290冷媒 能源部公布冰箱冷柜能效新标 款新型环保冷媒空调 而海尔的无氟变频口号同样也打出 空调并实现量产 美的则一口气推出R32 R290 R161三 了市场 但是 由于受制于现有技术水平及成本高昂等问 8月26日 美国能源部发布了家用冰箱/冰柜的一系列 题 这些天然制冷剂尚停留在研发试用阶段 离大规模商 能效标准 通过标准的实施 到2014年能效将提高25% 业应用开发仍具有较大的距离 中短期内要实现技术上突 通过与制造商 消费者协会和环保组织的不断讨论 新标 破的可能性也并不大 采用气候友好型制冷剂生产的空 准将在冰箱的整个生命周期内节约200美元的电费 全美国 调在性价比上基本没有优势 业内人士坦言 来说 到2043年将节约210亿美元的能源费用 不过 业内人士对R290的前景依旧十分看好 每一项 新标准是在原先冰箱能效标准上建立起来的 它将 新技术的成熟和普及都是需要条件和时间的 随着环保门 通过设计创新有效地减少能源的使用 自70年代第一个 槛的日益提高 谁掌握了环保新冷媒的核心技术 谁就将 标准出台以来 家用冰箱的用能减少了2/3之多 同时 号令今后的空调江湖 可以预见的是 在2012冷冻年 对 成本也有所降低 冰箱容量增加 以及增加了其他更多 于新冷媒技术之争还将愈演愈烈 的功能 此次公布的新能效标准得到了美国家用电器协会 AHAM 以及超过25家冰箱制造商的鼎力支持 北京 前9个月家电下乡产品销售超5亿 一纸禁令 又掀新冷媒替代之争 北京市财政局消息 今年前9月北京地区家电下乡的 销售额度突破5亿元,达到5.27亿元 同比增长20.3% 数据显示 前9月北京市销售家电下乡产品20.6万台 近日 中国正式启动氢氯氟烃 HCFCs 淘汰行动 同比增长6.2% 其中 已补贴家电下乡产品19.5万台 兑 根据 蒙特利尔议定书 我国需要在2013年1月1日将 付补贴资金 万元 回收旧家电方面 前9月北京地 含氢氯氟烃的生产和使用冻结在2009至2010年两年平均水 区共回收旧家电129万台 已补贴120.5万台 兑付补贴资 平 2015年再在冻结水平上削减10% 2030年实现除维修 金3.7亿元 和特殊用途外的完全淘汰 此令一出 意味着空调业中被广泛使用的制冷剂R22 进入淘汰倒计时 而中国作为目前最大的R22生产和消费 大国 将面临巨大的压力和挑战 作为全球最大的空调生产基地 淘汰旧冷媒并不可能 阿根廷空调 2011年销售高速增长 一蹴而就 任务将非常艰巨 同时R22项目禁止新建意味 根据阿根廷国家统计研究院 INDEC 年度研究报 着供应减少 而短期内市场需求量仍较旺盛 供求关系不 告 2011年第二季度 阿根廷空调产品销售与去年同期相 平衡 R22 奇货可居 价格不跌反大涨 短期涨幅近 比 增长高达133.3% 30% 而空调价格很可能也会顺势上涨 业内人士指出 R22本身可作为替代品R410A的原料 至少未来3到5年前景 仍被看好 而从目前的技术条件来看 R410a是现阶段最为成熟 根据官方数据 南美国家电器产品销售与2010年同期 相比增长6.7% 统计还指出 全年整个产品销售额高达42.5亿比索 约10.1亿美元 其中空调产品的销售增长11.1% 的替代品 又凭借其在降低变频空调生产成本 提高整机 另一方面 INDEC的报告还表明 燃气灶和电气 能效水平方面的明显优势 已被广泛应用于变频空调 也 灶 微波炉和热水器 电/水 等产品的销售也有38.4% 将成为未来几年主流的空调制冷剂 可是 R410a仍将面 的增长 年10月 中国电子商情 空调与冷冻