目 录 CONTENTS I. 特 别 观 察 1 SPOTLIGHT 新 安 全 问 题 成 为 2015 年 东 盟 外 长 会 议 的 焦 点 1 New Security Issues Taking Centre Stage in 2015 ASEAN Foreign Ministers R

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2 目 录 CONTENTS I. 特 别 观 察 1 SPOTLIGHT 新 安 全 问 题 成 为 2015 年 东 盟 外 长 会 议 的 焦 点 1 New Security Issues Taking Centre Stage in 2015 ASEAN Foreign Ministers Retreat II. 东 盟 经 济 商 业 动 态 3 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 印 度 各 州 政 府 寻 求 更 多 新 加 坡 投 资 3 Indian State Governments Seeking for More Singapore s Investments 抵 制 华 商 论 : 挑 动 马 来 西 亚 种 族 敏 感 课 题 4 Boycott of Chinese Wholesalers And Traders: Provoking Race Sensitivity in Malaysia 越 南 - 印 度 以 贸 易 推 动 双 边 密 切 关 系 5 Vietnam-India Boost the Bilateral Relationships by Trade 柬 埔 寨 成 为 东 南 亚 航 空 业 增 长 最 快 国 家 6 Cambodia s Aviation Industry Experiences Booming 老 挝 积 极 部 署, 以 旅 游 业 带 动 基 础 设 施 建 设 7 Tourism Industry Has Contributed to Laos Infrastructure Development 通 用 汽 车 瞄 准 印 度 尼 西 亚 的 汽 车 市 场 8 General Motors Eyes on Indonesian Vehicles Markets 贫 富 差 距 扩 大, 马 尼 拉 面 临 的 治 理 难 题 9 The Dilemma of Governing: The Poverty Gap Is Widening in Manila 缅 甸 重 启 土 瓦 经 济 特 区 开 发 工 作 11 Myanmar Restarts the Development of Dawei SEZ

3 泰 国 可 能 将 与 日 本 就 高 铁 建 设 达 成 协 议 12 Thai Might Reach Agreement on HSR Construction with Japan 文 莱 信 息 通 讯 技 术 的 未 来 与 远 景 13 Brunei s ICT Development and Perspectives III. 中 国 东 盟 合 作 契 机 15 CHINA-ASEAN COOPERATION OPPORTUNITY 中 缅 原 油 管 道 落 成 带 动 双 边 石 油 产 业 整 合 15 China-Myanmar Oil Pipeline Might Push the Petro Industry Integration 泰 国 电 子 商 务 市 场 存 在 发 展 机 遇 16 Opportunities in Thailand s Electronic Commerce Field 越 南 多 项 举 措 促 发 展 为 投 资 者 带 来 机 会 17 Vietnam Promotes Economic Development with Key Measures IV. 中 国 东 盟 经 贸 往 来 与 投 资 19 CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 中 国 - 印 度 尼 西 亚 海 洋 渔 业 合 作 : 需 理 清 思 路 再 发 展 19 China-Indonesia Maritime Cooperation Needs A Clear Thinking before Carrying Out 中 国 - 新 加 坡 将 开 始 第 三 个 政 府 合 作 项 目 20 China-Singapore Kick off the Third Inter-Governmental Cooperation Project 上 海 纺 织 公 司 将 至 柬 埔 寨 拓 展 纺 织 品 产 业 21 SHANGTEX Will Enlarge Investment in Cambodia 云 南 最 新 定 位 : 建 设 面 向 南 亚 东 南 亚 辐 射 中 心 22 Yunnan New Positioning: A Hub Facing to Southeast Asia

4 V. 东 盟 观 察 与 思 考 23 INSIGHTS ON ASEAN 印 尼 原 矿 出 口 禁 令 可 能 出 现 分 化 23 The Prohibition of Mineral Exportation in Indonesia Could be Changed 提 升 在 全 球 价 值 链 中 的 地 位 以 柬 埔 寨 为 例 24 The Position in the Global Value Chain Cambodia s Example 东 盟 - 日 本 探 求 新 的 贸 易 和 投 资 机 会 25 ASEAN-Japan Engage in Trade and Investment Opportunities 东 盟 - 欧 盟 建 立 多 领 域 广 泛 合 作 机 制 26 ASEAN-EU Strengthen the Multi-Fields Cooperation VI. 项 目 与 合 作 28 PROJECT AND COOPERATION 广 西 钦 州 港 经 济 技 术 开 发 区 重 要 项 目 情 况 28 Guangxi Qinzhou Port Economic Development Zone Key Projects VII. 东 盟 知 识 库 30 KNOWS ABOUT ASEAN 缅 甸 转 型 过 程 中 的 黑 暗 面 : 反 穆 斯 林 暴 力 事 件 国 际 危 机 组 织 亚 洲 报 告 N 251(5) 30 The Dark Side of Transition: Violence against Muslims in Myanmar International Crisis Group, Asia Report N 251 (5)

5 附 录 一 : 中 国 - 东 盟 中 心 34 APPENDIX A ABOUT ASEAN-CHINA CENTRE (ACC) 附 录 二 : 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 介 绍 36 APPENDIX B ABOUT CHINA-ASEAN INVESTMENT COOPERATION FUND (CAF) 附 录 三 : 安 邦 咨 询 简 介 38 APPENDIX C ABOUT ANBOUND CONSULTING (ANBOUND) 免 责 声 明 39 DISCLAIMER

6 I. 特别观察 SPOTLIGHT 新安全问题成为 2015 年东盟外长会议的 恐怖主义的决心 并尽快完成拟定东盟全面反恐 焦点 行 动 计 划 ASEAN Comprehensive Action Plan on New Security Issues Taking Centre Stage in 2015 ASEAN Foreign Ministers Retreat Counter-terrorism 3 由于东盟是较为高风险 恐 怖袭击 的地区 东盟统一行动计划将对该地区整 体反恐战略取得正面作用 它也意味着各国将更好 2015 年 1 月 28 日 东盟外长在马来西亚沙巴州 哥打京那巴鲁城结束了为期两天的正式会议 1 与以 往不同的是 这次的会议笼罩着 伊斯兰国 IS 恐怖威胁以及亚航和马航的航空事件等若干困扰境 地协调各方的反恐行动 以便彻底摧毁 IS 和其它恐 怖组织的活动 图表 1 东盟十国外长和东盟秘书长黎良明 右一 在马来西亚 2015 年东盟外长会议合照 遇中 与 普遍 非传统安全问题 自然灾害 海盗 资源缺乏和基地组织恐怖威胁等等 不一样 IS 恐 怖威胁和航空安全问题是目前该地区的棘手问题 为此 东盟外长也在这次会上针对相关情况 提出 了应对方案 并表示将落实 东盟反恐全面行动计 划 2 外长们表示 东盟在对抗恐怖主义和 伊斯兰国 组织的威胁时 必须团结一致 立场坚定 在这同时 各成员国必须确保政策是正确的 经济发展机会均 等 并确保各族群各宗教在公平制度下共存共荣 在 伊斯兰国 组织威胁的议题上 东盟外长 资料来源 EPA 达成了三项共识 第一 东盟外长联名谴责该极端组织对日本人 第三 东盟外长也认为各国必须抓住宗教极端 质的斩首行为 并认为这样的行为应受谴责和法律 主义与恐怖主义的根源 为此 东盟需要检讨是否 制裁 各方需要协力把肇事者绳之以法 东盟各国 各国的经济政策存有不足 换句话说 各国应该确 外长们也呼吁极端组织释放所有人质 保各个族裔和宗教团体享受公平的财富分配 4 被 第二 外长们也重申各国打击宗教极端主义和 外界媒体称为 独狼 行为 法国巴黎连环恐怖袭 击事件和澳大利亚悉尼人质事件也在某个程度上 因少数族群或人士得不到公平的经济待遇 而引发 1 ASEAN ministers renew commitment to fight terrorism, Channel NewsAsia 亚洲新闻频道, , com/news/singapore/asean-ministers-renew/ html 2 东盟外长举行非正式会议称应联手全面反恐 同上 world.huanqiu.com/hot/ / html 4 同上 1 / 中国东盟观察 /

7 特 别 观 察 / Spotlight 的 5 这 么 样 确 保 各 族 群 与 宗 教 团 体 获 得 更 加 公 平 的 财 富 分 配 是 东 盟 各 国 需 要 处 理 的 难 题 解 决 该 问 题 也 是 反 恐 的 一 部 分 在 航 空 安 全 的 议 题 上, 东 盟 地 区 也 面 临 重 大 考 验 仅 次 于 去 年 三 月 马 航 MH370 事 件 之 后, 该 地 区 又 被 亚 航 飞 机 QZ8501 的 事 故 所 震 动 在 两 个 事 件 当 中, 我 们 也 认 识 到 东 盟 各 航 空 局 缺 乏 协 调 能 力 以 及 单 个 国 家 救 援 能 力 的 局 限 就 因 如 此, 这 次 的 东 盟 外 长 会 议 也 探 讨 该 问 题, 寻 找 不 同 方 式 以 加 强 十 国 之 间 的 人 道 主 义 援 助 和 搜 救 工 作 6 对 于 这 次 亚 航 事 故, 最 后 由 印 度 尼 西 亚 军 方 于 1 月 27 日 宣 布 结 果, 称 持 续 一 个 月 的 亚 航 QZ8501 航 班 失 事 客 机 搜 寻 打 捞 行 动 结 束 印 尼 海 军 西 部 舰 队 司 令 维 多 多 (Rear Admiral Widodo) 当 日 在 班 达 亚 齐 号 军 舰 上 宣 布, 失 事 客 机 搜 寻 打 捞 行 动 正 式 结 束 军 方 作 出 了 极 大 努 力, 但 很 遗 憾 未 能 寻 获 更 多 遇 难 者 遗 体, 参 加 行 动 的 军 人 返 回 各 自 基 地 待 命 印 尼 国 家 搜 救 中 心 (National Search and Rescue Agency) 搜 寻 行 动 相 关 负 责 人 塔 唐 西 努 丁 (Tatang Zaenudin) 则 表 示, 该 机 构 的 搜 救 行 动 仍 将 继 续, 今 后 的 日 常 搜 寻 行 动 将 主 要 依 靠 沿 岸 附 近 的 渔 民 或 组 织 进 行 马 来 西 亚 与 新 加 坡 已 分 别 于 1 月 14 日 和 1 月 19 日 结 束 搜 救 任 务 总 体 来 看, 多 国 统 一 协 调 开 展 分 析 工 作 和 信 息 共 享 的 目 标 始 终 未 能 达 成 在 这 一 点, 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 认 为 东 盟 应 该 认 真 考 虑 亚 航 总 裁, 托 尼 费 尔 南 德 斯 (Tony Fernandes) 的 地 区 航 空 局 建 议 7 作 为 统 一 的 航 空 局, 该 机 构 可 以 专 门 负 责 监 督 航 空 安 全 工 作 和 协 调 空 中 交 通 的 管 制 这 不 但 可 以 减 少 航 空 事 故, 它 也 能 避 免 人 员 的 伤 亡, 最 终 提 升 乘 客 对 航 空 业 的 信 心 再 说, 本 地 区 的 航 空 公 司, 如 亚 航 和 马 航, 也 将 得 到 更 好 的 保 障 更 重 要 的 是, 统 一 的 航 空 局 将 促 进 航 空 市 场 的 统 一, 进 一 步 推 动 东 盟 经 济 体 总 体 来 看, 东 盟 各 国 对 这 两 个 新 安 全 问 题 的 考 虑 和 行 动 都 反 应 了 该 团 体 的 响 应 力 虽 然 东 盟 一 体 化 的 进 展 之 路 还 较 漫 长, 但 我 们 不 能 忽 视 东 盟 面 对 重 大 和 棘 手 挑 战 的 极 强 应 对 能 力 如 东 盟 在 冷 战 时 期 结 合 起 那 样,IS 恐 怖 威 胁 和 航 空 安 全 等 问 题 必 然 强 化 东 盟 对 问 题 的 响 应 力, 即 更 加 强 化 东 盟 的 团 结 尽 管 目 前 调 查 人 员 正 在 分 析 黑 匣 子 数 据, 以 确 定 客 机 失 事 原 因, 但 多 项 因 素 造 成 的 困 难 非 常 大 印 尼 国 家 运 输 安 全 委 员 会 (NTSC) 向 国 际 民 航 组 织 (ICAO) 提 交 这 起 空 难 的 初 步 调 查 报 告 5 这 两 个 事 件 是 文 化 - 宗 教 歧 视 和 经 济 机 会 的 缺 乏 而 引 发 的 不 满 行 为 所 以, 财 富 分 配 不 公 的 其 中 一 个 因 素 再 说, 各 人 恐 怖 袭 击 是 比 有 组 织 的 恐 怖 袭 击 更 加 难 以 预 测 6 Singapore ready to work with Malaysia for united ASEAN Community: Shanmugam, Channel NewsAsia ( 亚 洲 新 闻 频 道 ), , 7 Air Asia CEO calls for greater aviation integration in ASEAN, Channel NewsAsia ( 亚 洲 新 闻 频 道 ), , com/news/asiapacific/airasia-ceo-calls-for/ html 2 / CHINA-ASEAN WATCH /

8 II. 东 盟 经 济 商 业 动 态 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 印 度 各 州 政 府 寻 求 更 多 新 加 坡 投 资 Indian State Governments Seeking for More Singapore s Investments 2015 年 1 月 22 日, 新 加 坡 国 际 企 业 发 展 局 (International Enterprise Singapore) 透 露, 印 度 政 府 采 取 了 积 极 态 度 来 吸 引 新 加 坡 企 业 到 该 国 投 资 根 据 相 关 报 道, 在 过 去 的 后 半 年 内, 印 度 拉 贾 斯 坦, 古 吉 拉 特 邦, 西 孟 加 拉 邦 和 安 得 拉 邦 都 相 继 派 代 表 团 到 新 加 坡 推 广 各 州 的 投 资 机 遇 8 作 为 另 一 个 亚 洲 巨 头, 印 度 各 州 政 府 的 新 举 措 是 值 得 本 亚 洲 地 区 关 注 的 为 此, 在 这 篇 文 章, 安 邦 咨 询 将 分 析 新 加 坡 企 业 在 印 度 的 投 资 趋 势, 潜 在 投 资 领 域 和 投 资 限 制 图 表 2: 新 加 坡 对 印 度 的 外 商 直 接 投 资 (2010 年 4 月 年 11 月 ) 目 前, 新 加 坡 是 印 度 的 第 二 大 外 商 直 接 投 资 (FDI) 来 源 国, 仅 次 于 毛 里 求 斯 如 图 表 2 显 示, 新 加 坡 对 印 度 的 投 资 有 明 显 的 增 加 在 过 去 的 五 年, 新 加 坡 在 印 的 投 资 额 增 加 了 119.3%, 从 17.1 亿 美 元 到 37.5 亿 美 元 其 中, 在 2013 年 4 月 到 2014 年 3 月 期 间 9, 新 加 坡 企 业 在 印 度 的 投 资 达 到 高 峰, 位 于 59.9 亿 美 元 更 值 得 一 提 的 是, 该 趋 势 不 是 最 近 几 年 的 现 象, 而 是 最 少 七 年 以 上 的 事 态 所 以, 新 加 坡 是 印 度 当 之 无 愧 的 重 要 投 资 来 源 国 以 投 资 领 域 来 说, 印 度 目 前 很 需 要 更 多 高 端 领 域 的 合 作 项 目 除 了 信 息 技 术 (IT) 行 业 之 外, 印 度 基 本 需 要 其 它 领 域 的 技 术 和 知 识 转 移 而 作 为 世 界 级 城 市 的 新 加 坡, 该 国 的 城 市 建 设, 环 境 管 理 和 电 源 提 供 都 是 印 度 四 洲 政 府 对 新 加 坡 所 建 议 的 潜 在 投 资 领 域 再 者, 印 度 各 州 政 府 也 希 望 新 加 坡 企 业 继 续 把 生 产 线 带 到 印 度, 比 如 在 这 几 个 州 内 设 立 工 厂 10, 进 一 步 转 移 高 端 技 术 和 知 识 到 印 度 的 当 地 公 司 和 人 民 因 此, 新 加 坡 在 印 度 潜 在 投 资 领 域 不 是 一 般 的 基 础 设 施, 而 是 高 端 设 备 和 设 施 资 料 来 源 : 印 度 商 业 和 工 业 部 ( 产 业 政 策 和 促 进 部 门 ) 当 然, 新 加 坡 企 业 也 继 续 在 印 度 面 临 各 种 各 样 的 投 资 限 制 如 其 它 国 家 的 投 资 者 一 样, 新 加 坡 投 资 者 依 然 面 对 印 度 的 繁 文 缛 节 的 问 题, 尤 其 是 较 为 复 杂 和 多 层 的 政 府 审 批 程 序 11 是 否 纳 伦 德 拉 莫 迪 新 政 权 能 超 越 前 辛 格 政 府, 放 宽 更 多 投 资 规 则 并 制 造 更 有 效 的 投 资 势 头, 进 一 步 减 少 该 问 题 对 外 国 企 业 的 不 必 要 成 本, 我 们 还 有 待 观 察 8 Intense interest from Indian states in courting Singapore investments: IE Singapore, 亚 洲 新 闻 频 道 (Channel NewsAsia), , intense-interest-from/ html 9 4 月 到 3 月 是 印 度 产 业 政 策 和 促 进 部 门 的 计 算 期 10 Intense interest from Indian states in courting Singapore investments: IE Singapore, 亚 洲 新 闻 频 道 11 同 上 3 / 中 国 东 盟 观 察 /

9 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 此外 贪污和地方政治问题 12 也是外国投资者 如新加坡投资者 必须越过的 门槛 消费事务 因此 他目前提出的这一番言论 也被 舆论评为 不在其位 而谋其政 至于现任国内贸易 合作社及消费部长哈山马力 Hassan Malek 则随后 所以 这三个问题都是印度新政府要应对的 棘 表示 贸易消费部不能下令要求所有商家 在汽油 手问题 否则外国投资者 如新加坡企业 无法 价格下调后调低物价 因为影响物价不单单涉及油 大量地投资该国的项目 价调整 它还涉及别的原因 例如一些业者提及最 整体来说 印度最大的吸引力仍然是该国的经 济发展前景 新加坡企业认识到印度作为 另一个 低薪金制 人头税等 造成他们成本增加 14 图表 3 伊斯迈沙比里在面子书发表的抵制华商论 中国 的可能性 因此开始重视将印度市场作为它 们的业务扩充目标 印度的庞大市场 包括中产阶 级的购买力市场 年轻人口 英语的掌握 丰富 自然资源以及信息技术的优势 都是该国是否继续 保持经济发展的关键因素 更重要的是 它们也是 吸引新加坡投资者的最有利因素 抵制华商论 挑动马来西亚种族敏感课题 Boycott of Chinese Wholesalers And Traders: Provoking Malaysian Race Sensitivity 马来西亚农业及农基工业部部长依斯迈沙比里 资料来源 东方日报 Ismail Sabri 在其个人面子书专页上发表了 抵制 马来西亚华商 的言论 以表达出国内汽油价格两 事实上 以相对理性反应依斯迈沙比里言论的 度下跌后 国内物价依然没有显著下降的趋势 13 然 政商人物并不多 更多的都将课题反映在种族课题 而 其言论一出 却引起市场的轩然大波 甚至触 方面 尤其来自于华社与马来土著社群 其中 交 动了种族和谐的敏感神经线 通部部长兼马华公会总会长廖中莱就认为 依斯迈 沙比里的言论已在向国内人民播憎恨的种子 并将 随着国际原油价格在今年 1 月初下滑至每桶 50 对国家种族和谐及稳定带来很大的打击 15 当然 首 美元以下 相对去年年中价格的跌幅已超过 50% 相纳吉也在发言以舒缓该敏感课题的升温 并强调 马来西亚国内的汽油价格也在过去的两个月来连续 降低物价与商家的族群毫无关系 相反地 无论商 下调了两轮 目前 RON97 汽油的价格为每公升 2 家来自哪个族群 都应该对消费者公平 16 令吉 而 RON95 汽油与柴油价格则同为 1.70 令吉 就客观的数据而言 即以马来西亚生产者物价 依斯迈沙比里在任职农业部长前 也曾担任国 内贸易 合作社及消费部长一职 负责掌管国内的 14 物 价 涨 多 因 素 贸 消 部 不 能 强 令 降 价 orientaldaily.com.my/index.php/nation/gn India s drive to boost investment just isn t working, CNBC 15 廖 中 莱 批 农 长 散 播 憎 恨 种 子 News, , orientaldaily.com.my/index.php/nation/gn 农 长 抵 制 华 商 惹 反 弹 首 相 吁 商 家 降 价 my/index.php/nation/gn index.php/nation/gn / CHINA-ASEAN WATCH /

10 指数 PPI 作为支撑 国内的生产价格增幅已明显 2014 年新印度总理纳伦德拉 莫迪上台之后 放缓 并在过去三个月开始呈负增长的趋势 这反 在外交方面展开了 东进政策 Act East 尝试 映出国内的生产成本压力已有放缓的迹象 与东盟开拓更密切关系 鼓励东盟国家前至印度投 图表 4 马来西亚生产者价格指数 PPI 按年增长 % 走势 资 也提倡双方共同经营金融 基础建设等领域 虽然莫迪在 2014 年缅甸东盟峰会提出此项政策的 时候 有观察家对此持观望态度 不过从近年的一 系列贸易数据看来 两国之间的关系的确有了显着 改善 2013 年越印双边贸易额达 亿美元 较 2012 年同期增长 32.8% 图表 5 印度企业纷纷至越南参加国际贸易节 资料来源 马来西亚统计局 然而 要让这成本压力放缓的趋势反映在真正 的消费价格上 则仍存在着滞后的效应 毕竟 之 前的商品囤积与库存 仍需要时间去消化 同时 消费税问题对于物价走势所带来的影响 仍有待时 资料来源 互联网 间去观察 换言之 马来西亚国内的商品价格 并 不会纯粹因为油价滑落而有显著的走低 市场与商 家所顾虑的层面还有很多 在 年期间 越南与印度的双边贸易 总额达到 80 亿美元 这比印度与其邻国巴基思的同 年贸易总额 27 亿美元要高出很多 足见包括越南在 内的东盟国家对印度的重要性 在 2014 年 双方更 越南 - 印度以贸易推动双边密切关系 开辟了胡志明市直飞新德里与孟买的每日直飞航班 Vietnam-India Boost the Bilateral Relationships by Trade 对提升两国贸易和投资有积极的帮助 根据越南媒体 青年报 的报导 双方在 2020 最近几年来 越南和印度的关系愈加密切 贸 易往来方面也更为频密 近期越印关系的改善 可 年的贸易额可望达至 150 亿美元 从现在两国发展 趋势来看 这确实是可以达成的目标 追溯到 2007 年越南与印度建立了战略伙伴关系 而 2013 年 11 月越共总书记阮富仲应当时印度总理曼 越南为印度提供了制造业生产基地 而越南也 莫汉 辛格的邀请访问印度 更是为现在的两国关 主要向印度出口金属与化学制品 运输工具 胡椒 系打好了基础 咖啡等 2013 年 越南对印度出口的 5 大类商品为 电话类和组件 机械设备工具及零件 电脑电子产 5 / 中国东盟观察 /

11 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 品及零部件 橡胶 化工产品 其出口额分别为 9.26 柬埔寨成为东南亚航空业增长最快国家 亿美元 2.42 亿美元 2.31 亿美元 2.11 亿美元 Cambodia s Aviation Industry Experiences Booming 6100 万美元 越南自印度进口的 5 大类商品为钢铁 类 饲料及原料 玉米 药品 机械设备工具及零件 其进口额分别为 3.53 亿美元 3.38 亿美元 3.04 亿 美元 2.48 亿美元 1.94 亿美元 图表 6 越南 - 印度双边贸易额迅速增长 亚洲航空业过去 12 个月来飞行安全意外频传 对一些亚洲国家的航空业来说有一定的影响 不过 柬埔寨却成为了东南亚航空业增长最迅速的国家 并在 2014 年记录下了 13% 的乘客增长率 这也是连 续五年里 柬埔寨航空乘客的增长维持在双位数 17 与此同时 东盟其他国家的航空业的乘客增长 率出现下降的趋势 如泰国从 2013 年的 16% 下降 至 2014 年的 3% 马来西亚则从 2013 年的 18% 下滑 至 2014 年的 5%18 图表 年 1 月 26 日 -2 月 1 日于柬埔寨 国际机场各大航班座席百分比 资料来源 互联网 今后 越南向印度出口农产品 机械 基本金属 塑料 化工制品 纺织和服装产品等方面可能会更 进一步加强 越南与印度愈加亲密的关系 特别是贸易方面 的关系 可以说是越南积极开拓南亚市场 减少对 中国市场依赖的表现 中越两国便利的边境贸易 各领域之间的广泛合作是越印两国目前阶段尚无法 超越的 单是 2014 年 1 月至 11 月期间中越两国的 贸易额就已达到 530 亿美元 不过 即使印度仍然 注释 * 为外国航空公司 还是不能取代中国 但就越印两国关系目前的发展 资料来源 亚太航空中心 趋势 以及印度与东盟的关系来看 印度在越南的 地位将会越来越重要 17 Cambodia s Aviation Sector Soars Ahead in Region, , 18 Airport traffic growth boom, , phnompenhpost.com/business/airport-traffic-growth-boom 6 / CHINA-ASEAN WATCH /

12 柬 埔 寨 共 有 三 个 国 际 机 场, 分 别 位 于 金 边 暹 粒 和 西 哈 努 克 市 ; 这 三 个 机 场 在 2014 年 创 下 了 570 万 人 次 的 数 量 这 三 个 机 场 中, 暹 粒 国 际 机 场 因 靠 近 知 名 旅 游 景 点 吴 哥 窟 的 缘 故, 是 最 为 繁 忙 的 机 场, 在 2014 年 的 乘 客 量 为 300 万 人, 这 和 2009 年 相 比 增 长 了 140% 柬 埔 寨 首 都 的 金 边 国 际 机 场 的 乘 客 量 则 为 266 万 人, 而 西 哈 努 克 市 国 际 机 场 的 乘 客 量 则 是 4 万 3 千 人 根 据 亚 太 航 空 中 心 (CAPA) 的 分 析, 柬 埔 寨 乘 客 增 长 率 有 赖 于 越 来 越 多 中 国 游 客 前 往 该 国 观 光, 和 2014 年 相 比 往 柬 埔 寨 的 中 国 访 客 人 数 增 加 了 21.7% 柬 埔 寨 邻 国 泰 国 与 越 南 2014 年 的 访 客 人 数 也 分 别 增 长 了 22.2% 与 2.8%, 但 基 于 这 两 国 往 柬 埔 寨 的 访 客 有 不 少 是 通 过 陆 路 前 往 该 国, 因 此 在 航 空 业 乘 客 增 长 量 总 数 不 如 中 国 访 客 的 来 得 多 另 外, 其 他 比 较 显 着 的 前 往 柬 埔 寨 的 马 来 西 亚 访 客 和 法 国 访 客 分 别 增 加 了 10.2% 与 7.8%, 但 两 国 前 往 柬 埔 寨 的 人 数 低 于 中 国 访 客 人 数 与 此 同 时, 一 些 前 往 柬 埔 寨 的 访 客 出 现 了 下 滑, 如 和 2013 年 相 比, 在 2014 年 前 往 柬 埔 寨 的 韩 国 访 客 减 少 了 1.1% 19 去 年 前 往 柬 埔 寨 的 中 国 游 客 的 增 长, 主 要 是 因 为 中 国 游 客 对 东 南 亚 其 他 国 家 所 经 历 的 一 些 事 件 有 所 顾 虑, 如 泰 国 政 变 及 马 来 西 亚 马 航 MH370 飞 机 失 联 等, 因 而 转 向 柬 埔 寨 观 光 除 此 之 外, 中 国 和 柬 埔 寨 愈 加 频 密 的 商 贸 来 往, 也 促 进 了 两 国 人 民 的 互 相 来 往 基 于 柬 埔 寨 和 中 国 的 乘 客 量 增 加, 柬 埔 寨 的 数 家 航 空 公 司, 如 百 善 航 空 (Bassaka Air) 巴 戎 航 空 (Cambodia Bayon Airlines) 柬 埔 寨 吴 哥 航 空 (Cambodia Angkor Air) 与 天 空 吴 哥 航 空 (Sky Angkor Airlines) 计 划 在 2015 年 里 开 通 前 往 中 国 的 航 班 除 了 专 注 于 国 外 乘 客, 柬 埔 寨 的 国 内 市 场 也 在 增 长 中, 如 在 2014 年 里 金 边 暹 粒 西 哈 努 克 市 的 国 内 乘 客 人 数 分 别 是 24 万 人 29 万 与 4 万 3 千 人 20 虽 然 柬 埔 寨 的 航 空 业 在 2014 有 显 着 的 增 长, 在 2015 年 里 该 国 的 航 空 业 可 能 维 持 不 到 之 前 连 续 五 年 的 双 位 数 增 长 根 据 柬 埔 寨 机 场 的 估 计, 今 年 乘 客 人 数 增 长 会 缓 慢 下 来, 三 个 国 际 机 场 的 乘 客 增 长 率 会 是 9% 老 挝 积 极 部 署, 以 旅 游 业 带 动 基 础 设 施 建 设 Tourism Industry Has Contributed to Laos Infrastructure Development 随 着 老 挝 在 2013 年 加 入 世 界 贸 易 组 织, 老 挝 与 其 他 经 济 体 之 间 的 互 动 密 切, 与 世 界 其 他 国 家 之 间 的 商 贸 投 资 来 往 也 日 益 频 繁 之 后 老 挝 的 另 一 个 里 程 碑, 就 是 在 2015 年 参 与 东 盟 经 济 共 同 体 与 其 他 东 盟 国 家 一 样, 老 挝 也 采 取 了 包 括 从 2015 年 1 月 开 始 将 关 税 税 率 维 持 在 5% 以 内 等 各 项 措 施, 以 迎 接 东 盟 经 济 一 体 化 在 2014 年 里, 老 挝 的 经 济 有 令 人 瞩 目 的 成 长 ; 即 使 在 其 他 国 家 处 于 经 济 低 迷 之 中 老 挝 尚 能 保 持 7.6% 的 GDP 成 长 21 老 挝 主 要 成 长 的 行 业 为 以 旅 游 业 为 主 的 服 务 业, 另 外 采 掘 业 建 筑 业 食 品 和 非 食 品 加 工 业 等 也 持 续 增 长 老 挝 的 旅 游 资 源 丰 富, 近 年 来 外 国 游 客 不 断 增 多 2014 年 赴 老 挝 旅 游 的 外 国 游 客 数 量 将 达 到 400 万 人 次, 老 挝 的 基 础 设 施 建 设 与 酒 店 业 市 场 需 求 也 在 不 断 扩 大 为 配 合 国 内 旅 游 业 发 展, 老 挝 目 前 正 在 积 极 开 展 建 设 部 署, 计 划 投 资 近 60 亿 美 元 全 面 升 级 改 造 国 内 公 路, 建 设 衔 接 泰 国 柬 埔 寨 越 南 和 20 同 上 19 Cambodia aviation Part 1: China visitor surge makes Cambodia the fastest growth market in SE Asia, , com/analysis/cambodia-aviation-part-1-china-visitor-surge-makescambodia-the-fastest-growth-market-in-se-asia Round Table Implementation Meeting Vientiane, Lao PDR, Background Document, , documents/rtim_2014/2014_rtim_background_document_final_8th_ November_4pm.pdf 7 / 中 国 东 盟 观 察 /

13 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 中国等周边国家的陆路运输系统 22 图表 8 老挝素美的乡村与待改善的路桥 通用汽车瞄准印度尼西亚的汽车市场 General Motors Eyes on Indonesian Vehicles Markets 东南亚以其正在崛起的中产阶级消费者而称为 全球第五大汽车市场 印度尼西亚 泰国和马来 西亚占据了东南亚地区汽车销售总量的 90.6% 据东 盟汽车联合会 印度尼西亚汽车工业协会 Gaikindo 及泰国工业联盟 FTI 的数据显示 2014 年印度尼 西亚汽车产量为 130 万辆 较 2013 年增长了 7% 与 之相比泰国的汽车产量则同比下跌 23% 至 188 万辆 图表 9 在 2014 年的印度尼西亚车展 消费者对 7 座车青睐有佳 资料来源 环球时报 nt/ / / _3.html 老挝旅游业的发展带动了建筑行业相关领域 在老挝水泥面临短缺的背景下 中国海螺水泥公司 上个月与老挝吉达蓬集团签署合作框架协议 将在 老挝首都万象合作建设一个大型水泥生产项目 同 时将利用水泥窑处理城市生活垃圾技术引入该国 根据框架协议 双方拟在万象规划建设两条新型干 资料来源 solopos.com 法水泥熟料生产线 配套 500 万吨水泥粉磨系统 余热发电和配套生产等辅助设施 并同步建设城市 垃圾预处理系统 项目总投资约 6 亿美元 该项投 资不但可以缓解老挝水泥短缺的状况 也为该国垃 圾处理技术的升级提供了支持 据老挝驻昆总领事本廉 洪翁孙介绍 在 黄 金周 期间由于旅游开发以及配套设施建设不完善 老挝并没有足够的酒店来接待大量游客 很多人不 得不选择露宿 老挝政府十分欢迎投资者在保留当 地自然环境和原始生态的基础上进行旅游开发 如 果能有足够资金和人力资源投入到旅游开发和基础 设施建设中 那么这个 丛林中的万象之国 将会 为世界带来更多惊喜 然而 对于目前的印度尼西亚市场 以丰田为首 的日系车占据了 90% 以上的市场 并且日系车也在当 地市场不断调整战略 以更低油耗 更具经济性的车 型占领市场 2014 年 5 月 尼桑在印度尼西亚销售的 一款名为 Datsun 的汽车 就瞄准了经济型汽车市场 售价仅为 6968 美元 隶属于丰田的大发汽车也在致 力于开发 5000 美元的汽车 以与 Datsun 和铃木竞争 2015 年 2 月 2 日 中国上汽集团与通用汽车联 合发表声明宣布 其合资子公司上汽通用五菱将投资 7 亿美元 在印度尼西建立其海外首家工厂 新工厂 位于印度尼西亚首都雅加达附近 预计今年 8 月将正 式启动建设 22 老挝酒店业极具发展优势 cn/article/resume/n/201501/ shtml 8 / CHINA-ASEAN WATCH /

14 该工厂具有产品研发 设计 制造以及销售等功 能 主要以 MPV7 座车型为主 新生产的汽车首先 会在印度尼西亚当地市场进行销售 并有可能在未来 贫富差距扩大 马尼拉面临的治理难题 The Dilemma of Governing: The Poverty Gap Is Widening in Manila 出口到其他东盟国家 工厂预计 2017 年可进入投产 年产量为 15 万辆汽车 图表 10 上汽与通用公司在印度尼西亚新公司 持股比例 根据报道 在世界银行近期发布的 东亚城市 景观的变化 报告中指出 菲律宾的都市人口正急 剧增长 且未现减缓迹象 该报告指出 2010 年菲 律宾都市人口已超过 2300 万 位列本地区第 5 仅 次 于 中 国 日本 韩 国 印 度 尼 西 亚 等 国 而 2000 年仅 1700 万人 年均增速达 3.3%23 自 2011 年起 在国内货币宽松政策下 菲律宾 迎来新一轮景气扩张周期 经济快速增长也为该国 城市化提供了巨大动能 根据 CIA World Factbook 在 2011 年对菲律宾所做调查显示 当年菲律宾城市 化率为 48.4% 在东盟区域内排名第 5 图表 11 东盟各国城镇化率以及城镇化增长预期 资料来源 安邦咨询根据相关信息制作 据通用公司表示 上汽通用五菱公司持有印度尼 西亚新合资公司 80% 的资产 剩余 20% 的资产归上 汽所持有 在上汽通用五菱公司资产中 通用 上汽 五菱分别占 44% 51.1% 和 5.9% 因此通用公司在印 度尼西亚合资公司资产中占 35% 通用汽车总裁认为 由于经济和消费习惯 印度 尼西亚市场消费者更关注产品的经济性和功能性 五 菱品牌汽车在中国售价约为 4800 美元 公司因此对 资料来源 CIA World Factbook 印度尼西亚市场的发展十分自信 随着新一轮基础设施的兴建 印度尼西亚国内中 产阶级对汽车的消费需求日益旺盛 此外 印度尼西 根据相关调查 菲律宾城市人口主要集中在大 亚政府正在推动一系列改革政策以拉动当地汽车工 马尼拉都会区 总人口逼近 2200 万人 马尼拉市人 业发展 并吸引塔塔 通用以及其他车企在当地建厂 口密度达到每平方公里 人 马尼拉都会区迅 预计未来 10 年内有望代替泰国成为东南亚新的汽车 速膨胀使得当地政府在治理上面临诸多考验 24 制造中心 23 世 界 银 行 菲 律 宾 城 市 人 口 密 度 不 断 超 标 bank.hexun.com/ / html 24 同上 9 / 中国东盟观察 /

15 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 图表 12 马尼拉污水与垃圾处理规划不足 400 亿美元 25 这主要是因为道路状态不佳引发通 勤效率低落 供电系统老化导致工厂运作损失 自 来水接管率低下以及垃圾处理缺乏规划导致不必要 的医疗资源浪费等 图表 14 马尼拉大火 资料来源 互联网 图表 13 San Miguel 集团规划中的马尼拉 国际机场示意图 资料来源 互联网 近期 菲律宾政府正积极通过公私合作模式 PPP 加大马尼拉周边基础设施投资 26 但这类大 型基础设施项目不但无法改善当地贫民的生活条件 整建过程中更将对当地贫民的生活环境造成严重掠 夺 进而垫高社会治理成本 再则 资源分配未见改善也为马尼拉都会区的 治安与公共安全带来严重威胁 在都市化大潮下 资料来源 互联网 农村人口快速涌向都市 马尼拉都会区贫富差距正 处于失控边缘 都市中产阶级与外来人口间摩擦日 首先是都市规划问题 近年来 马尼拉都会区 渐频繁 这将为当地社会冲突奠定结构性基础 此外 房地产价格快速膨胀 全国近 94% 的房地产项目集 对于人口密集的棚户区来说 频繁的天然灾害也加 中在甲米地 布拉干 内湖省等马尼拉都会区周边 深当地居民的生活风险 去年底 马尼拉棚户区接 省份 然而 配套基础设施匮乏使得马尼拉的治理 连发生火灾 火灾导致当地上千户居民无家可归 成本因城市扩大而显着上升 根据日本国际协力机 构 JICA 所做一项调查指出 因基础设施短缺使 得马尼拉都会区每年经济损失达到 8760 亿比索 约 25 菲律宾加速推动基础设施建设 中国东盟观察 2014 年八月 第 14 页 26 Philippines to roll up 6 more PPP projects, Mar. 3rd. 2014, / CHINA-ASEAN WATCH /

16 安邦咨询 ANBOUND 认为 东南亚国家正 土瓦经济特区位于缅甸南部的德林达依省 东 处于不可逆的都市化加速阶段 如何提高都市生活 临安达曼海 西与泰国接壤 该特区原计划建成东 质量与菲律宾迈向高收入国家的目标息息相关 然 南亚最大的工业园 为此 缅 泰两国 2013 年 6 月 而 在现行僵化的政治体制下 资源分配的改善将 于泰国联合成立土瓦经济特区发展公司 双方各占 极为困难 这将对马尼拉生活质量与城市发展造成 50% 股份 但因泰国前总理英拉 2013 年 11 月解散 严重限制 泰国国会 此项目一度被搁置 泰国副总理帕蒂亚通表示 目前泰国周边国家 开发合作署 NEDA 正在协助制定特区长期发展 缅甸重启土瓦经济特区开发工作 总体规划 一期项目的目标是在五年内完成建设占 Myanmar Restarts the Development of Dawei SEZ 地 27 平方公里的工业区 一条连接缅甸土瓦至泰国 北碧府 138 公里的两车道公路 工人住宿区 液化 缅泰土瓦经济特区全面开发联合高层委员会第 天然气终端 电信线路 电厂 小型港口和水库等 三次会议会 1 月 30 日在泰国曼谷结束 两国领导人 重申了对位于缅甸土瓦经济特区 Dawei SEZ 项 缅甸将得到泰国提供的 39 亿泰铢 约 1.19 亿 目的支持 负责建设的泰国 Italian Thai Development 美元 低息贷款用于特区道路建设 同时在缅泰日 Pcl27 与日泰合资的 Rojana 工业园将于 2015 年 3 月 三方会谈上 日方也表示愿意参与特区建设并提供 签署关于开发缅甸土瓦经济特区的协议 投资额达 部分资金支持 此外 日本与泰国两国还将签署关 17 亿美元 28 于一条 米标准轨距复线铁路建设的备忘录 规划建设从缅甸土瓦港到曼谷和金边的高铁 29 图表 15 位于土瓦地区的临时小型港口 为了吸引外国投资 缅甸曾于 2014 年 1 月 23 日修订出台了新的 经济特区法 根据该细则 特区土地使用年限为 50 年 期满后可延期 25 年 经济特区内的国内外投资者可享受最多免除 7 年收 入税的优惠政策 而投资建设特区的企业则可享受 最多免除 8 年收入税的优惠 基础设施的兴建可带 动地方经济与就业发展 预计缅甸经济特区建设在 2015 年将迎来新一轮的开发热潮 资料来源 Reuters 27 泰国最大的基础建设公司之一 成立于 1958 年 2009 年总资产为 18 亿美元 公司业务包括基础设施建设 房地产 能源和采矿 船舶租赁 水泥销售制造等 代表工程有 2006 年完成的曼谷素万那普国际机场 并 拥有东南亚最大的钾盐矿 28 &view=article&id=8890:initial-phase-of-dawei-sez-to-begin-this year&catid=33&itemid=356 shtml 11 / 中国东盟观察 /

17 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 泰国可能将与日本就高铁建设达成协议 在东西向铁路上引进日本标准高铁系统引起众人关 Thai Might Reach Agreement on HSR Construction with Japan 注 倘若巴育总理此行同日本签订东西向铁路兴建 协议 泰国将会成为全球第一个同时引入中 日高 铁系统的国家 根据日本媒体报导 泰国总理巴育将自 2 月 8 日起对日本进行为期 3 天的正式访问 根据巴育此 图表 17 中国政府积极推动的 泛亚铁路 规划图 前接受日经新闻访问时透露 泰国政府将可能在近 期招标的东西向高铁上采用新干线技术 见图表 16 预计这条铁路将起自缅甸土瓦经济特区 Dawai SEZ 经曼谷向南延伸 后续将可能连接柬埔寨 越南 形成连接中南半岛的外环铁路 30 图表 16 泰国当局提出的铁路兴建计划 资料来源 互联网 资料来源 日经中文网 此外 东西向铁路意在连接起泰国 柬埔寨 今年稍早 泰国已与中国就联合建设连接老挝 缅甸 越南等国 这与当前中国所推动的 泛亚铁路 边境东北部至东部 曼谷至中部的南北向铁路泰国 形成了部分重叠 见图表 17 再则 东西向铁路 段达成共识 根据协议 泰国将在南北段铁路采用 完成后 铁路将带动周边地区产业发展 对于尚处 中国标准高铁系统 也因此 巴育此次访日是否将 于工业化上升阶段的湄公河流域国家而言 高铁将 串连起当地产业链 使之更有效地进行整合 而高 30 泰国总理巴育 最终目标或是新干线 com/politicsaeconomy/economic-policy/ html 12 / CHINA-ASEAN WATCH / 铁沿途经过的节点城市也将被串联成一条巨大的都

18 会带 项目 新铁路建设 贸易及投资促进等 该备忘录 已在日前获得泰国内阁通过 32 可以预期的是 随 2015 年 1 月 27 日 日本首相辅佐官和泉洋人访 着东西向铁路工程即将展开 中日两国在东南亚的 泰期间与巴威副总理就兴建东西向高铁展开协商 竞争也将进入白热化阶段 稍早前 日本国内已传 在协商过程中 泰国政府表示正就兴建一条时速 出即使免费赠送也不能放弃东南亚高铁订单的声 200 公里以上 连接泰国 缅甸 柬埔寨 越南的高 浪 铁展开多边协商 根据泰国政府公布细节 东西向铁路分为南北 两线 北线由缅甸达瓦经济特区 Dawei SEZ 经泰 国曼谷 柬埔寨诗书风 Sisophon 到越南归仁港 Quy Nhon 南线起点为诗书风 经金边 胡志明市 文莱信息通讯技术的未来与远景 Brunei s ICT Development and Perspectives 文莱的电讯系统在东南亚处于先进行列 平均 以越南头顿港 Vung Tau 为终点 见图表 18 图表 18 泰国推动的南北向 东西向铁路图 每三人拥有一部电话 这个数字仍在提高 文莱已 基本完成对全国固定电话网络的改造 并已全面使 用由中国华为公司提供的 下一代网络 NGN 服务 可与 160 多个国家直通电话和数据交换服务 手机普及率已经达到 114% 手机数量超过人口数量 2015 年手机数量将达 50 万部 人口约为 40 万 为鼓励信息通讯技术业者与利益相关者之间富有成 效和建设性的对话 文莱电讯公司 TelBru 于 1 月中旬举办 2015 年信息通讯技术论坛 论坛主宾包括有来自交通部 教育部 信息通 讯技术产业管理局 文莱经济发展局 资讯中心 电子政府国家中心等政府官员 以及网络诚信保障 技术公司 BAG 网络公司和其他一些本地公司的行 业人员 文莱互联网普及率在东南亚地区也位居前列 文莱信息通讯工业局 AITI 调查显示 2013 年 资料来源 文莱 63% 的家庭使用互联网 上网人数占总人口的 php?id=1471&&country=2&&p=2 68% 文莱政府大力推动电子政务建设和 IT 技术在 教育 培训领域的普及 34 根据联合国 2012 年电子 在访日期间 巴育预料将与日本签署经济合作 伙伴关系谅解备忘录 内容涵盖缅甸土瓦经济特区 32 泰国日本将合作开展铁路项目 a/ / htm 33 日 本 专 家 0 元 也 要 拿 下 东 盟 高 铁 订 单 cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/ 日本とタイ 新铁道の建设で合意 工業団地の開発も html 对外投资合作国别 地区 指南 文莱 2014 年版 中国商务部 &&p=1#photo 13 / 中国东盟观察 /

19 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 政务调查结果显示 文莱排名较 2010 年上升 14 位 文莱政府对通讯领域的重视还表现在积极接手 至第 54 位 并且文莱制定 年电子政务发 一些经营困难的重要企业方面 通过以政府的统一 展计划 通过关键绩效指标 KPI 方式监督电子政 管理和协调的方式保证行业的顺利发展 务发展进程 例 如 文 莱 政 府 2014 年 6 月 出 资 接 手 B 图表 19 华为与文莱电信网络的发展 Mobile 移动通信公司 文莱财政部所属的投资机构 Darussalam Assets 注资成立了 Progresif Cellular 公司 而 B-Mobile 是文莱仅有的两家移动通讯公司之一 因经营不善而频临倒闭 因此 政府背景的 Progresif Cellular 公司宣布全面接手 B-Mobile 移动通信公司 的电讯服务 资产 负债及人员 并保证现有移动 通讯用户权益不受影响 文莱政府对中小电信企业也采取积极扶持的态 度 2008 年文莱首家中小企业信息通讯创业中心 icentre) 启用 外交与贸易部默罕默德亲王致词 强调中小企业在国家未来发展中扮演极为重要的角 资料来源 安邦咨询根据相关信息制作 色 而 icentre 可以为他们提供机会 并扶持及协助 创业 并提供世界顶尖的设备与咨询服务 早在 2007 年 文莱就已通过两颗通讯卫星与世 上述信息表明 在东盟将实现共同体的 2015 年 界大多数国家和地区传输电话 并提供电传和传真 文莱在信息通讯技术方面已经处于该地区国家的前 以及宽带业务 同时 文莱有光缆连接新加坡和马 列 对缩小东南亚国家间的发展差距做出了重要贡 尼拉 也建成了蜂窝移动电话和寻呼系统 偏远地 献 中国华为在文莱的发展成绩已经证明 文莱自 区能通过微波和太阳能电话进行通讯 另外 也开 身的重视及良好的政策环境为投资者带来了机遇 通了 3G 移动试用网 而如今 2015 年 文莱的 通讯产业又取得重大进步 此次文莱电讯公司主办 的论坛探讨了信息通讯技术行业 涉及多个方面 为文莱电讯公司与现有及潜在客户讨论文莱信息通 讯技术的未来与远景搭建一个平台 文莱电讯公司 表示 作为服务供应方 文莱电讯公司将继续提供 优良基础设施以改善连接提供智能服务的基础 为符合国家宽带政策 文莱电讯继续开发和提 供优质 可靠的基础设施 包括正在进行的项目尝 试 并在 2017 年加大高速宽带的家庭普及率为至少 80% 这些措施将为民众带来更方便和实惠的信息 通讯技术 并为住宅 专业用户和公共机构提供所 需的服务和应用程序 让民众无论是通过手机 无 线通信 光纤或卫星都能接入到网络服务 14 / CHINA-ASEAN WATCH /

20 III 中国东盟合作契机 CHINA-ASEAN COOPERATION OPPORTUNITY 中缅原油管道落成带动双边石油产业整合 在昆明兴建一座年加工量达 1000 万吨原油的炼油 China-Myanmar Oil Pipeline Might Push the Petro Industry Integration 厂 此外 根据中缅两国所签订的油管兴建合约 这条油管所供应的原油由中缅两国共同使用 为了 强化缅甸当地对石油产品的需求 中国政府正同缅 近日 中缅原油管道境外段正式落成并进入试 运转状态 这条原油管道与天然气管道大致平行 甸政府合资兴建马德岛上的石油卸货码头以及相关 基础设施 见图表 自马德港起 经瑞丽进入中国 这条管道的末站为 图表 21 马德岛港一期工程示意图 重庆 见图 20 随着这条管道进入试运转状态 一直以来中国进口 80% 至 95% 原油需通过马六甲海 峡 这条管道完成后将大大分散中国能源经过马六 甲海峡所面临的风险 35 图表 20 中缅油 气管道分布示意图 资料来源 互联网 随着中缅原油管道投入运营后 马德岛港的 重 要 性 将 进 一 步 获 得 提 升 作 为 皎 漂 经 济 特 区 Kyaupkyu SEZ 的外港 缅甸政府计划将马德港 打造为缅甸境内最大的原油卸载港 37 目前为止 马 德岛港已建成 30 万吨级原油码头 工作船码头 65 万方水库 38 公里航道 120 万方原油罐区以及马 资料来源 互联网 德首站 中缅天然气管道阀室等 中 缅 输 油 管 落 成 究 竟 对 中 国 有 多 重 要 随着中缅原油管道即将进入运营阶段 中缅两 国正加速周边产业的建设计划 目前为止 中国正 cnpc.com.cn/system/2015/02/05/ shtml 37 中 缅 原 油 管 道 工 程 预 试 投 产 暨 马 德 岛 港 预 开 港 投 运 仪 式 在 仰 光 举 行 jmxw/201501/ shtml 35 中 缅 原 油 管 道 缅 甸 段 基 本 宣 告 建 成 缅甸马德岛 昔日小岛变成现代化大港 hexun.com/ / html chinadaily.com.cn/hqcj/xfly/ /content_ html 15 / 中国东盟观察 /

21 中国东盟合作契机 / ASEAN-CHINA COOPERATION OPPORTUNITY 图表 22 马德岛港原油码头 占 80% B2C 商户对消费者 占 20% 2014 年 泰 国电子商务市场增长良好 预计市场总值增长 3035%39 2 月 4 日 日本即时聊天应用 Line 在泰国推出 了线上杂货递送服务 提供饮用水 咖啡和方便 面等折扣商品并免费送货上门 Line 在泰国试水 电子商务已经一年有余 它与本地电商服务机构 acommerce 合作 后者负责产品的采购 仓储与配送 泰国目前是在日本之后 Line 的第二大市场 拥有 超过 3300 万的活跃用户 如果推广成功 该服务可 以帮助 Line 减轻在金融市场上的压力 40 资料来源 互联网 图表 23 泰国电商平台 tarad.com 的首页 安邦咨询 ANBOUND 认为 依照合约 中 缅原油管道所供应的原油将由中缅两国共同使用 也因此 对中国企业而言 缅甸当地原油下游产业 的建设将是一个投资机会 再则 马德岛港与皎漂 港相互毗邻 对中国而言 这块以皎漂为核心 由 中缅铁路 原油管道以及天然气管道连接而成的能 源 物流动脉在战略上极为重要 中国企业应以中 缅原油管道起点为基础 协助缅甸在马德岛建立石 油下游产业 资料来源 互联网 迄今为止 缅甸政府尚未就马德岛的石油加工 业展开规划 但我们认为 随着缅甸经济持续发展 日前 泰国商业部商业发展厅计划将 100 家 一 日常消费品需求增加将带动石化产业需求扩张 中 村一特产 企业引入电商平台 帮助他们拓展国内 国石油产业应借着原油管道的落成协助当地石油企 和海外市场 根据计划 商业发展厅将派专家团队 业建立下游产业 到各个府为生产者提供培训课程 以改善其产品形 象 同时保持产品质量 开拓线上贸易渠道 为东 盟各国提供无缝链接服务 商业发展厅厅长蓬庞认 泰国电子商务市场存在发展机遇 Opportunities in Thailand s Electronic Commerce Field 近年来 泰国电子商务发展迅速 年均增速超 为 泰国企业应该把更多精力放在电子商务上 通 过设立英文网站 为国外消费者购买其产品提供便 利 泰 国 电 商 发 展 势 头 旺 article/i/jyjl/j/201501/ shtml 过 20% 2013 年 该国网上交易额已达 7444 亿泰铢 40 LINE 等各路高人气聊天应用展开移动商务争夺战 其中 B2B 商户对商户 和 B2G 商户对政府 约 41 泰 一 村 一 特 产 计 划 发 展 在 线 电 子 商 务 / CHINA-ASEAN WATCH /

22 当地业内人士表示 与东南亚其他国家相比 然而 世行代表指出 越南诸多投资项目中从招标 目前泰国的电商市场处于领先地位 在平台数量 投标到实施合约仍存在着许多不足之处 甚至引起 营销手段 消费者偏好及技术能力等方面均具备一 了争议 定优势 与此同时 泰国政府正在实施数字经济战略 致力于发展基础设施 修改法律 增强电商发展的 图表 24 越南街头一景 促发展的宣传牌 潜力 而移动通信市场的快速发展也对电商市场 的繁荣起到促进作用 初步估计 目前该国多个电 商平台通过移动通信设备进行交易的比例高达 3035% 其中 tarad.com 更是高达 50% 当然 泰国电商的发展也存在一定的问题 首先 目前该国的电商主要集中在 B2B 领域 其中绝大部 分交易在小微企业之间完成 B2C 市场有待进一步 挖掘 其次 目前泰国物流业还不太发达 相对较 高的物流成本阻碍了电商的发展 最后 相关企业 缺乏资金和经验 国内市场有限 国际化程度不高 资料来源 互联网 也会给该国电子商务的发展带来 天花板 为了解决此问题 越南政府和有关职能部门应 由此可见 泰国电商的进一步发展有赖于国际 制定合理的相关制裁及国家级行动计划 因此 本 合作 在资金 技术 市场推广和物流方面 合作 次会议的目的是协助越南政府及相关组织解决在履 的空间很大 行各国际性合同中所遇到的障碍和加强反腐 打击 欺诈工作等 越南多项举措促发展为投资者带来机会 图表 25 外资企业的生产车间 Vietnam Promotes Economic Development with Key Measures 进入 2015 年 越南加速推进经济发展目标 从 就业 改善投资环境 反腐 减贫 教育及多项社 会工作入手 推动发展 1. 管理目标成为重点 最近 越南投资计划部和世界银行驻越办事处 联合举办 加强管理 - 助推越南发展 峰会 以提 资料来源 互联网 升越南各项合作发展项目的效益 越南 2014 年已大力推进法律改革 改善投资经 营环境 颁布 公共投资法 招标投标法 等 以创造便利 透明 公平及符合国际惯例的投资环境 为了实现消除饥饿和贫困 面向繁荣发展和加 强反腐的目标 越南政府强调学习各国在财政和招 标风险管理中的各项原则以及本地区一些国家的相 关成功经验等 17 / 中国东盟观察 /

23 中国东盟合作契机 / ASEAN-CHINA COOPERATION OPPORTUNITY 2. 以世界各国议会联盟第 132 届大会为契机强化法律 越南第十三届国会常务委员会会议近日召开 除继续就 2013 年 宪法 相关法律草案进行讨论外 2.7% 按合同出口劳动力 10.6 万人 完成年度计划 的 120.8% 比 2013 年增长 19.1% 越南共有 1465 所劳动培训机构 其中高等院校 还就今年 3 月份将在河内举行的世界各国议会联盟 173 所 中等培训院校 302 所 培训中心 991 所 越 第 132 届大会筹备工作提出意见建议 对越南来说 南目前需要岗前劳动技能培训人员 万人 计 世界各国议会联盟第 132 届大会是 2015 年越南最大 划 2015 年底前完成 49% 的技能培训任务 对外事件 同时也是越南有史以来承办的规模最大 图表 27 主要产业经济增长情况 的国际性会议 该会议将吸引来自世界上 160 多个 国家代表参加 图表 26 就业岗位亟需增加 资料来源 互联网 资料来源 互联网 4. 经济增长前景尚好 据世界银行 2015 年 1 月 13 日发布的 全球经 因此 越南正努力加强自身法律建设 国会常 济展望 资料 越南今年经济增长率将达 5.6% 将 务委员会就 越南国会组织法 实施细则及其相关 与 2014 年相当 未来两年之国内生产毛额成长率将 法律文件的制定 修改与补充工作 越南国会和人 持续成长 2016 年为 5.8% 2017 年为 6% 民议会的 监督法 各大问题 地方政府组织法 草案所存在差异问题等展开讨论 同时 国会常务 委员也就 军事义务法 修正案 人力资源工 作若干问题提出意见建议 3. 创造就业作为推进发展的重要目标 世界银行认为 越南最近政经改革与国外直接 投资情况良好 未来几年的经济将有越来越强劲的 增长 但仍有问题 主要是银行业资产负债表需进 一步改善 法规改革也需衡量私人企业与国营企业 关系等 按越南媒体信息 越南劳动荣军社会部在全国 越南这些发展举措和表现出的经济发展态势将 劳动就业年度总结会议上提出 2015 年越南将再创 为投资者带来巨大机遇 值得注意的是 在改善投 造 160 万 个 岗 位 的 就 业目 标 2014 年 越 南 共 创 资环境 吸引外资和对法律法规的重视及实施方面 造了约 160 万个就业岗位 完成了年度就业计划目 越南吸引了更多外资参与建设和强化融入法制社会 标 比 2013 年增长了 3.6% 其中 越南国内解决 就业岗位的增加也意味着新的建设项目和开拓更大 就业 万人 完成年度计划的 98.8%, 同比增长 市场潜力的机会均会增加 18 / CHINA-ASEAN WATCH /

24 IV. 中国东盟经贸往来与投资 CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 中国 - 印度尼西亚海洋渔业合作 行安排 明确了捕捞合作模式 中国企业应通过在 需理清思路再发展 印度尼西亚设立合资企业方式开展合作 双方企业 China-Indonesia Maritime Cooperation Needs A Clear Thinking before Carrying Out 和渔船开展合作和生产须分别取得双方渔业管理部 门的许可 合作渔船总吨位范围为 总吨 作业渔具包括单船拖网 围网 流刺网及其他印度 印度尼西亚海洋事务与渔业部下属的捕捞署署 长格尔文 尤索夫 Gellwynn Yusuf 于 1 月 23 日表示 根据 No. 57/2014 法案 当局将禁止所有外国渔船 在该国领海的大型捕鱼活动 所有之前的合资协议 都将终止 据 联合早报 1 月 26 日报道 为打击 外国渔船在印度尼西亚的非法捕鱼行为 印度尼西 亚扣留了 6 艘中国渔船 此次扣留大型渔船的行动 因执行速度太快 而让众多中国渔业公司措手不及 图表 28 印度尼西亚海洋事务与渔业部渔业 发展目标 尼西亚允许的作业方式 执行安排有效期 3 年 正因为这项协议 中国沿海的中小渔业企业纷 纷到印度尼西亚投资 截至 2014 年 6 月 中国在印 度尼西亚注册的渔业企业共计 482 家 在印度尼西 亚设立的渔业基地也有 6 个 虽然此次印度尼西亚 打击非法捕鱼船只并非针对中国 但自此之后 中 国大型渔船将无法再赴印度尼西亚进行远洋捕捞 其实自 2014 年印度尼西亚新总统佐科上任以 来 他就明确表示由于缺乏有效监管 非法捕鱼每 年都使印度尼西亚蒙受了巨大的经济损失 约为 242 亿美元 他已指示海军不仅逮捕非法捕鱼者 更要击沉 10 或 20 艘非法捕鱼的外国渔船 让这些 人不敢再犯 根据目前开展的打击活动来看 印度尼西亚下 一步主要的监管目标为非法捕鱼船只 非法转运和 大型捕鱼活动三类 2014 年 11 月 6 日 印度尼西亚 海洋渔业部通过卫星照片发现了 33 艘进行违法作 业的渔船 小到 60 吨位 大到 1000 吨位 此外 资料来源 安邦咨询制作 印度尼西亚海洋渔业部部长表示 许多偷运者通常 将 300 吨位以上的大船停在海域边界 接应偷捕鱼 2014 年 10 月 在北京举行的中国印度尼西亚渔 业合作联合委员会第 2 次会议上 两国就开展两国 渔业捕捞合作 签署了 中华人民共和国农业部和 货的小船 为制止这一行为 该部门正在等待司法 人权部签发关于禁止公海非法货物转运行为的法 规 43 印度尼西亚共和国海洋事务与渔业部渔业合作谅解 备忘录有关促进捕捞渔业合作的执行安排 42 执 43 印尼海洋渔业部将严厉打击非法捕鱼行为 中国印尼签署捕捞合作执行安排 zwnsjg/201411/ shtml gov.cn/art/2014/10/20/art_126_ html 19 / 中国东盟观察 /

25 中国东盟经贸往来与投资 / CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 近年来 印度尼西亚政府大力加强其国内渔业 要战略支撑 长江经济带的西部中心枢纽 内陆开 发展与变革 同时积极寻求海外先进的渔业技术和 放高地 统筹城乡综合配套改革试验区 重庆处 市场支撑 若想继续在印度尼西亚从事渔业养殖 在 一带一路 长江经济带等重大发展战略的节 中国渔业企业必须从多样化与可持续发展两方面入 点上 承东启西 连接南北 是衔接和联动几大战 手 既要切实考虑到印度尼西亚渔业的发展需求 略的重要枢纽 具有良好的互联互通基础 在中国 也要根据自身利益开展多种养殖捕捞方式 以适应 新的区域发展格局中具有重要的战略地位 目前 印度尼西亚的新政策 重庆发展态势良好 显示出很强的经济活力和发展 潜力 尤其是物流 金融 现代服务业发展基础和 态势很好 发展前景广阔 重庆与新加坡有着良好 中国 - 新加坡将开始第三个政府合作项目 China-Singapore Kick off the Third InterGovernmental Cooperation Project 继新加坡在中国投资苏州园区和天津园区以来 的合作基础和巨大的合作潜力 希望双方加强沟通 交流 进一步提升合作层次 拓宽合作领域 实现 互利互惠 合作共赢 促进中新关系稳步发展 45 图表 29 中新第三个政府间合作项目将开始 新加坡将眼光放到中国的大西南地区 中新第三个 政府间合作项目联合考察组 2 月初访问了重庆 重 庆政府向联合考察组介绍了重庆经济社会发展情况 与考察组就中新第三个政府间合作项目进行了讨论 有关讨论已于 2014 年开始 新加坡总理李显龙 曾表示 如果在中国西部开展第三个政府间合作项 目 新中两国同意项目内容应以 互联互通 为主 中方希望进行 政府对政府 的合作 新方并不反对 资料来源 重庆网 但必须先把重要目标和构想搞清楚才能落实 这一 合作项目的构想由中共中央政治局常委 中国国务 新加坡社会及家庭发展部部长陈振声表示 重 院副总理 新中双边合作联合委员会 JCBC 中方 庆发展快 潜力大 充满生机与活力 新加坡将积 主席张高丽 2013 年访新时提出 新加坡一年来都在 极衔接中国新的区域发展战略 努力构建与中国的 考虑 但李显龙说 在苏州工业园区和天津生态城 互联互通伙伴关系 相互学习借鉴 深化务实合作 之后要开展第三个政府合作项目是 一个重大的决 为新中关系发展作出积极贡献 定 新加坡必须仔细考虑 44 然而 项目若要成功 应确定好项目的具体目 进入 2015 年 双方政府决定推进这项工作 此 标和定位 以苏州工业园区的成功为例 其重要之 次联合考察组对重庆的访问 使有关计划具体向前 点在于 苏州园区既着眼商业可行性 又开辟新的 迈进一步 重庆负责人孙政才指出 重庆是中国 发展途径 并引进了新加坡经验来管理工业园区 中西部地区唯一的直辖市 是国家重要中心城市之 因此 结合 一带一路 和互联互通来开展第三项 一 长江上游地区经济中心 国家重要现代制造业 中新政府间合作有很多重要机遇与挑战 基地 西南地区综合交通枢纽 西部开发开放的重 44 李显龙 慎重看待中新第三个政府间合作项目 孙政才 重庆与新加坡合作基础好 合作潜力大 sg.mofcom.gov.cn/article/zhengt/201409/ shtml cq.people.com.cn/n/2015/0202/c html 20 / CHINA-ASEAN WATCH /

26 上海纺织公司将至柬埔寨拓展纺织品产业 谋生 同时 他也希望该公司考察和投资柬埔寨碾 SHANGTEX Will Enlarge Investment in Cambodia 米和加工业 柬埔寨正处于产业发展的转型期 东盟一体化 图表 32 上海纺织公司与柬埔寨商业部门交流 的要求及在全球价值链中寻找到自己的位置的需要 使柬埔寨既要开拓新的发展思路 又要继续发挥好 已有的产业优势 近 10 年来 柬埔寨努力利用外资 改造纺织工业 也为中国纺织企业带来了更多合作 机会 图表 30 外资投资的柬埔寨纺织企业 资料来源 柬埔寨星洲日报 上海纺织公司是上海市大型国有企业 以科技 为先导 以品牌营销和进出口贸易为支撑 并以实 业为依托 近年来 该公司围绕 科技与时尚 的 发展理念 坚定地走高端纺织之路 重点发展科技 资料来源 互联网 纺织 绿色纺织 品牌纺织 时尚纺织 实现由传 统制造业向制造业后续服务价值链的延伸 该公司 近期 上海纺织集团有限公司代表团拜访了柬 在中国全国拥有 16 家汽车用纺织品生产企业 产品 埔寨商业部长孙占托 就柬埔寨纺织工业发展进行 已成为奔驰 宝马 奥迪 大众 通用 本田等各 深入了讨论 该公司希望把在中国的纺织业务扩大 大轿车生产企业主要供应商 至柬埔寨 上海纺织公司代表团此次访问柬埔寨主要是深 图表 31 上海纺织 大丰 产业基地 入了解柬埔寨市场情况 寻找投资商机 该公司对 柬埔寨纺织产业非常感兴趣 并有意在柬埔寨扩大 公司业务 目前 公司总资产为 266 亿元 约 亿美元 净资产 95 亿元 约 15.2 亿美元 年主营业务收入 236 亿元 约 亿美元 出口创汇 20 亿美元 公司总部位于上海 主要有三枪 海螺 鹅牌 凤凰 资料来源 上海纺织公司官网 InfoList/M shtml 钟牌 幸福等品牌服饰及家纺 46 值得注意的是 上海纺织公司作为大型国有企 业 具备资金和多样化经营的优势 在自身加强技 商业部长孙占托介绍了柬埔寨成衣和制鞋领域 术变革的同时 扩大在柬埔寨的业务发展 对双方 的发展现状 并欢迎上海纺织公司进驻柬埔寨 并 希望在柬埔寨兴建纺织工业园 以提供给柬埔寨更 多就业机会 使柬埔寨国内部分人口不必背井离乡 46 上 海 纺 织 公 司 考 察 柬 埔 寨 市 场 cambodiasky.com/qydt/4051.html 21 / 中国东盟观察 /

27 中国东盟经贸往来与投资 / CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 都有意义 特别是 柬埔寨方面既希望通过引进中 南最新的定位 在经济发展新常态下 云南希望开 国纺织企业的投资 同时也希望相关企业投资碾米 展 桥头堡 建设 加速融入 一带一路 战略 和加工业 为全面改进产业发展状况铺路 把面向东盟的地缘优势转变为发展优势 图表 34 云南的口岸建设 云南最新定位 建设面向南亚东南亚 辐射中心 Yunnan New Positioning: A Hub Facing to Southeast Asia 中国云南省与缅甸 越南 老挝三国接壤 国 境线长达 4060 km 云南 17 个地 州 市 有 8 个地 州 27 个县属边境地区 有 13 个少数民族跨境而居 与邻国语言相通 往来方便 与边境邻国交往历史 资料来源 blog_611148b q7.html 47 悠久 边民相互往来的陆路 水路非常多 具有建 立面向东盟辐射中心的天然优势 图表 33 云南拥有多个边境口岸 然而 今年是 十二五 规划的最后一年 也 是 十三五 规划的编制之年 同时 一带一路 长江经济带 孟中印缅经济走廊等战略在国家层面 的规划也正紧锣密鼓地制定和推进 云南仍有若干 亟待解决的重大课题 48 云南目前期望主动融入国家 一带一路 规划 首先要在硬实力方面融入 基础设施和硬件投资一 定要进入国家规划 同时 云南的产业发展也要融 入国家的产业规划 没有产业支撑 经云南走出去 的南方丝绸之路和海上丝绸之路就没有基础 云南 应该主动作为 作为边境省份 云南省优势主要在于区位 若 要成为辐射南亚 东南亚的新中心 需要全面提升 综合实力 因南亚 东南亚国家和环印度洋国家大 资料来源 国家质量监督检验检疫总局网 部分国家的产业基础依然薄弱 因此 以什么方式 来建设 辐射 中心 仍需要很多研究和分析 2015 年 1 月 国家主席习近平将首次离京考察 选在云南 希望云南融入国家发展战略 摸索出一 条跨越式发展的路子 成为面向南亚东南亚的辐射 中心 因此 建设面向南亚东南亚辐射中心成为云 47 云南边境口岸有哪些 云南边境口岸一览 同时 云南期望加紧对东南亚 南亚国家进行 深入研究 利用云南的区位优势和资源优势探索面 向东南亚开放的方式和途径 并加强与周边国家的 政策沟通 道路联通 贸易畅通 货币流通和民心 相通 推进对内对外开放 sina.com.cn/s/blog_611148b q7.html 48 云南新定位 面向南亚东南亚辐射中心 / CHINA-ASEAN WATCH / cet.com.cn/dfpd/bwdqzg/ shtml

28 V. 东盟观察与思考 INSIGHTS ON ASEAN 印尼原矿出口禁令可能出现分化 的企业继续出口部分原矿至 2017 年 2014 年 8 月 The Prohibition of Mineral Exportation in Indonesia Could be Changed 自由港与印度尼西亚政府达成协议 同意建造一座 冶炼厂并支付 1.15 亿美元首期费用 同时缴纳更高 的税费 出售在该国持有的部分矿业资产 印度尼 2014 年 1 月 印度尼西亚正式实施原矿出口禁 令 并开始逐步调高精炼矿石的出口税 希望借此 迫使矿产企业在国内对原料进行深加工 提高产品 西亚政府也将大幅下调自由港的矿石出口税 49 图表 36 正在印度尼西亚港口装载镍矿石的 散装货轮 附加值 增加就业 促进经济发展和产业升级转型 不过 禁令的实施也给印度尼西亚经济带来了 显着的负面影响 国际矿业巨头自由港公司认为政 府违背和约 因而以停产相抗衡 纽蒙特公司更是 一纸诉状告到国际法庭 要求仲裁 在自由港停产 的 7 个月里 印度尼西亚经济损失超过 10 亿美元 根据该国矿产企业联合会的调查 仅 2014 年上半年 就有 3 万名工人失去工作 超过 80 万人面临失业危 险 印度尼西亚工会已经向政府表达了强烈不满 图表 35 自由港位于印度尼西亚巴布亚的 格拉斯伯格铜金矿 资料来源 互联网 正当外界认为印度尼西亚有可能进一步放松禁 令时 佐科 维多多的上台使得局势发生逆转 一 方面 印度尼西亚宪法法院于 2014 年 12 月做出终 审裁决 维持原矿出口禁令 另一方面 佐科总统 开始向 矿业黑帮 宣战 打击盗采和走私 50 这就 表明了新一届政府的态度 资料来源 互联网 49 印 尼 符 合 要 求 的 矿 业 公 司 可 继 续 出 口 原 矿 至 2017 年 为此 印度尼西亚政府也做出了一些让步 允 许在一定程度上实现矿石精炼或有计划修建冶炼厂 no=352061&col_no=458&dir= 印尼宪法法院终裁 维持原矿出口限制 cic.mofcom.gov.cn/ciweb/cic/info/article.jsp?a_no=362987&col_ no= / 中国东盟观察 /

29 东盟观察与思考 / Insights on ASEAN 不过 佐科政府的努力恐怕会遇到很大阻碍 来 并扩大促进经济增长的产业基础 除了服装和 首先 本国矿石所占的市场份额不足以使其获得足 旅游业 柬埔寨怎样发展产业多样化 亚行近期的 够的发言权 近几十年来 铜矿的定价权一直掌握 柬埔寨产业报告指出 柬埔寨政府一方面继续推动 在智利手中 铁矿石的价格取决于巴西和澳大利亚 增长 另一方面又要应对新的挑战 51 因此 出现许 铝土矿的产地高度分散 锡矿也面临周边国家的激 多对发展有重要局限的方面 烈竞争 印度尼西亚只对镍矿保持着相当大的控制 图表 37 柬埔寨的美丽景色 力 其次 由于世界经济表现疲软 大宗商品价格 持续走低 矿产企业没有投资的动力 中国企业在 印度尼西亚投资建设的矿石加工厂普遍进展缓慢 有的项目甚至被取消 再次 印度尼西亚面临很大 的经济下行压力 由于矿石出口大幅减少 印度尼 西亚经济增速显着放缓 失业率不断攀升 贸易赤 字增加 政府财政收入下降 最后 印度尼西亚基 础设施建设滞后 这明显对矿产加工业的发展不利 而印度尼西亚官场的腐败和政策的摇摆不定也会让 外国投资者望而却步 资料来源 互联网 安邦咨询 ANBOUND 认为 未来印度尼西 亚原矿出口禁令可能出现分化 为了吸引投资 缓 对基础设施的要求提高 尤其在能源部门和农 解经济下行的压力 印度尼西亚政府将与矿业巨头 村运输领域 需要更高的技术水平和教育水平 改 展开一对一的对话 允许这些企业在建立加工厂 进商业和投资环境 同时 分析发现 柬埔寨需要 吸收更多本地就业 缴纳更高比例出口税的前提下 配置更多的财政资源以满足日益增长的经济和社会 出口一定比例的原矿 而对于中小企业 政策会逐 投资需求 步收紧 它们的生存空间将受到进一步挤压 对于 外国投资者而言 继续观望是目前的最佳策略 目前 柬埔寨最需要的是在全球价值链中找到 提供高价值生产活动的位置 而这需要是产业多样 化以使生产力全面升级 提升在全球价值链中的地位 以柬埔寨为例 The Position in the Global Value Chain Cambodia s Example 柬埔寨有四大产业部门 水稻 服装 旅游 和建设 过去 20 年里 基本是这四大产业驱动了 柬埔寨的增长 从该国中期的增长前景看 很可能 这种状况依然重要 但他们的成功发展反而使柬埔 寨的产业出现问题 缺乏多样性 这些部门造成 2015 年 东盟将建立起三项共同体 其中 对 的单一性使市场变得脆弱 也抵抗不了市场变化 于经济共同体 各有关国家不仅在区域范围内也在 贸易准入和面对新竞争者等带来的冲击 2000 年前 全球价值链中力争找到自己的位置 本文以柬埔寨 后 这种脆弱性变得尤为明显 服装业主占了产量 为例 分析了这种趋势 和出口 从而遭受 年全球金融危机的巨 柬埔寨经济面临特别挑战 经济转型的过程推 动柬埔寨寻求从低技术 低附加值产业状态中走出 24 / CHINA-ASEAN WATCH / CAMBODIA: DIVERSIFYING BEYOND GARMENTS AND TOURISM, ADB Report,

30 大冲击 国家的状态中摆脱出来 由此 柬埔寨产业多样化 的发展将面临越来越高的要求 不仅制造业需要从 这段时期 柬埔寨的生产和出口均在收缩 危 低端服装业中升级转型 而且对技术人才 教育 机对经济增长的可持续发展造成显着冲击 出口目 培训 文化 社会发展的各个层面 都需要加快进 的地主要集中于西方国家 长期增长预期放缓导致 步步伐 对柬埔寨出口需求的大幅减弱 因没有高附加值的 产品和服务 整个国家在低工资 低技术生产的境 况中徘徊 因此 为应对全球贸易环境变化 柬埔 寨产业多样化和产业升级的需求开始提升 图表 38 柬埔寨主要出口构成 东盟 - 日本探求新的贸易和投资机会 ASEAN-Japan Engage in Trade and Investment Opportunities 单位 10 亿美元 近期 日本商业与工业协会 JCCI 组成一个 65 人的代表团访问东盟秘书处 目标是扩大与印度 尼西亚和菲律宾的合作 这些合作交流将成为 2015 年经济工作的重要组成部分 52 东盟秘书长黎良明表示 欢迎日本商业机构帮 助东盟建设 2015 年东盟经济共同体 东盟和日本 已经实现双方 40 多年来的友好合作 通过这 40 多 年的对话与合作 日本对东盟共同体建设作出了显 著贡献 这些努力促进了地区的和平 稳定和繁荣 资料来源 亚洲开发银行 安邦咨询整理 图表 39 日本 - 东盟加速开展合作 从图表 38 中出口状况的变化可以看出 上世纪 九十年代 柬埔寨主要出口橡胶和原木木材 基本 依靠资源类出口 21 世纪的前几年 又比较单一地 依靠低成本服装加工业 从 2006 年开始 自行车业 产品出口兴起 至 2013 年 虽然服装业仍占主要地位 但是产业多样化的趋势已经呈现 柬埔寨目前得益于从发达国家获得的关税优惠 资料来源 东盟官网 除了军事之外 各种产业合作协议为该国产品提供 了免税进入欧盟的通道 同时 对进入加拿大和美 国市场也没有什么障碍 这些关税优惠先是增加了 柬埔寨的水稻 服装和其他产品的出口 随后 其 他产业开始兴起 并建立起自行车组装产业 然而 到本十年结束 柬埔寨诸多的税优惠资格很可能会 被取消 加之随着收入的提高 柬埔寨将从低发达 52 ASEAN, Japanese Business Community to Engage in Trade and Investment Opportunities, on Thursday, 05 February 2015, / 中国东盟观察 /

31 东盟观察与思考 / Insights on ASEAN 在过去十年 日本对东盟的直接投资增加了十 欧元提升到 1.7 亿欧元的决定 倍 而贸易额增加了 240% 东盟希望日本商业与工 业协会与东盟中小企业建立商业伙伴关系 一边在 该地区进一步提高贸易和投资联系纽带 日本商业与工业协会对东盟的几项工作非常感 兴趣 包括 1 开放天空政策 2 东盟自由贸 易协议 3 东盟 2015 年后的前景 日本商业与 欧盟再次肯定东盟在融入地区和东盟共同体建 设工作所取得的成就 同时表示欧盟支持东盟在正 在定型的东亚地区架构中所发挥的核心作用 53 图表 40 第 22 届东盟 - 欧盟共同合作委员会 JCC 会议召开 工业协会也强调需要通过贸易 投资 公共与私人 间对话 以及人员交往 在东盟与日本之间建立更 紧密的 多维度的社会和经济关系 在日本 该协会是代表地方商会的中央商业组 织 目前 有 514 个主要日本城市已经建立了商会 商会成员超过百万 按照 2013 年的东盟统计 日本是东盟的第三大 贸易伙伴 双向贸易量已达到 2408 亿美元 来自日 本的外资流入为 229 亿美元 使日本位于东盟外资 资料来源 东盟官网 来源国的第二位 占东盟外资流入总量的 18.7% 日本加速对东盟投资及迅速扩大的贸易额都反 东盟和欧盟强调了双方在政治 经济和社会文 映出日本的东盟战略已经转向实际而有效的拓展阶 化以及在新领域合作发展方面具有独特的特征 应 段 值得注意的是 日本对东盟发展感兴趣的领域 该深化和巩固伙伴关系 54 与中国提出的 一带一路 及 基础设施建设银行 等加强与东盟关系的话题有很大的不同 因为中国 2014 年 7 月 23 日东盟与欧盟成功举行了双边 与日本在对东盟商业关系的着力点有明显差异 使 部长会议 并于同年 10 月举行了东盟 - 欧盟领导 得我们在与东盟建立良好合作关系方面应关注日本 人非正式会议 东盟与欧盟的贸易和投资日益紧密 的具体行动方向 以差异化和实效推动中国对东盟 东盟经济部长与欧盟贸易委员会定期举行会议 以 的关系有实质性进展 便更进一步强化贸易和投资关系 双方达成共识的主要方面包括 东盟 - 欧盟建立多领域广泛合作机制 在双方部长们的决策中 东盟和欧盟也提高了 ASEAN-EU Strengthen the Multi-Fields Cooperation 53 东盟 - 欧盟加强多领域合作 东盟与欧盟共同合作委员会第 22 次会议 2 月 5 日在印度尼西亚首都雅加达举行 就推动地区发展 item/ 东盟 - 欧盟加强多领域合作.html 54 22nd ASEAN-EU Joint Cooperation Committee (JCC) Meeting 和加强亚欧合作等问题展开讨论 东盟欢迎欧盟将 Convenes in Jakarta, on Thursday, 05 February 年阶段向东盟提供的援助金额从 7000 万 asean.org/news/asean-secretariat-news/item/22nd-asean-eu-jointcooperation-committee-jcc-meeting-convenes-in-jakarta 26 / CHINA-ASEAN WATCH /

32 在 非 传 统 安 全 领 域 里 的 合 作, 同 意 2015 年 上 半 年 将 会 组 织 第 二 次 高 水 平 海 上 安 全 合 作 会 议, 将 重 点 放 在 总 结 经 验 教 训, 构 建 有 效 的 地 区 合 作 和 效 能 机 制 双 方 在 东 盟 地 区 论 坛 (ARF) 方 面 的 合 作 也 在 加 强 欧 盟 和 缅 甸 2013 年 12 月 共 同 主 持 了 ARF 会 议 ;2014 年 4 月, 该 论 坛 在 布 鲁 塞 尔 成 功 举 行 ;2014 年 10 月 由 文 莱 和 欧 盟 共 同 组 织 了 ARF 会 议 双 方 建 立 的 年 地 区 合 作 项 目 也 取 得 实 质 性 成 果 并 且 在 经 济 统 计 高 等 教 育 灾 害 应 急 管 理 农 业 移 民 和 边 境 管 理 推 动 绿 色 经 济 发 等 领 域 开 展 合 作, 对 东 盟 一 体 化 进 程 起 到 了 良 好 的 激 励 效 果 东 盟 和 欧 盟 也 在 科 学 技 术 和 研 究 信 息 和 通 信 技 术 (ICT) 民 用 航 空, 以 及 人 权 等 方 面 的 合 作 伙 伴 关 系 2015 年 后 期, 东 盟 将 与 欧 盟 举 行 政 府 间 人 权 委 员 会 (AICHR) 会 议 家 (CLMV) 的 双 边 合 作, 从 年 的 60.7 千 万 欧 元 增 加 到 年 的 千 万 欧 元 欧 盟 也 将 重 新 考 虑 年 对 湄 公 河 次 区 域 的 开 发 规 划 欧 盟 对 多 瑙 河 委 员 会 与 湄 公 河 委 员 会 在 缩 小 发 展 差 距 和 跨 境 合 作 等 议 题 表 达 了 兴 趣, 同 意 着 手 亚 洲 区 域 规 划 关 于 更 新 伙 伴 关 系 协 议, 双 方 回 顾 了 战 略 伙 伴 关 系 和 高 级 别 官 员 对 话, 将 开 发 路 线 图 和 目 标, 并 期 望 进 一 步 讨 论 这 一 问 题 上 述 信 息 表 明, 欧 盟 作 为 成 熟 的 地 区 组 织 对 东 盟 的 建 设 和 发 展 提 供 了 良 好 的 样 板 作 用 和 经 验 教 训 ; 东 盟 与 欧 盟 建 立 的 多 项 合 作, 都 是 欧 盟 在 长 期 积 累 后 形 成 的 有 价 值 的 关 注 和 考 虑, 并 与 东 盟 的 发 展 需 要 相 结 合 而 产 生 的 有 益 成 果 因 此, 双 方 合 作 涉 及 的 领 域 非 常 广 泛, 相 关 议 题 均 进 行 了 深 入 讨 论, 这 些 不 仅 对 东 盟 一 体 化 进 程 是 巨 大 的 帮 助, 也 是 对 地 区 及 世 界 的 发 展 发 挥 了 很 好 的 推 动 作 用 和 重 要 贡 献 双 方 回 顾 了 2014 年 2 月 日 在 布 鲁 塞 尔 的 ASEAN-EU 互 联 互 通 对 话 会 议 的 成 功 ;2014 年 9 月 双 方 在 内 比 都 举 行 了 高 级 别 会 议, 以 及 2014 年 12 月 在 马 尼 拉 举 行 的 PPP 主 题 会 议 东 盟 与 欧 盟 讨 论 了 循 环 金 融 支 持 计 划, 该 计 划 将 为 东 盟 开 发 合 作 途 径 (DCI) 欧 盟 将 对 东 盟 提 供 实 质 性 的 金 融 支 持 与 合 作, 合 作 重 点 主 要 是 :(1) 包 括 经 济 整 合 与 贸 易 在 内 的 互 联 互 通,(2) 气 候 变 化 环 境 和 灾 害 管 理, (3) 综 合 对 话 措 施 东 盟 希 望 双 方 能 在 战 略 利 益 领 域 进 行 合 作 ; 希 望 欧 盟 对 东 盟 的 地 区 整 合 与 经 济 发 展 提 供 更 广 泛 的 合 作 机 会, 也 希 望 在 保 护 生 物 多 样 性 领 域 合 作 同 时, 东 盟 也 希 望 欧 盟 帮 助 东 盟 缩 小 发 展 差 距 欧 盟 则 承 诺 加 强 与 东 盟 的 四 个 低 发 展 水 平 国 27 / 中 国 东 盟 观 察 /

33 项目与合作 / PROJECT AND COOPERATION VI. 项目与合作 PROJECT AND COOPERATION 广西钦州港经济技术开发区 重要项目情况 Guangxi Qinzhou Port Economic Development Zone Key Projects 台湾正新集团 投资码头仓储项目 新加坡胜科集团 将投资高 COD 污水处理项目 其他重要项目有几十个 见图表 41 近几年来 广西钦州港经济技术开发区发展十 分迅速 包括重大项目和其他重要生产项目等 已 有近百家项目入园 现入园知名企业及重大项目主 要有 中国石油 一期投资千万吨炼油项目 2010 年 9 月全面竣工投产 同时计划在 十二五 期间上马 建设二期工程 中国石化 已投资三万吨油气码头 主要经营 成品油 LPG 中转储运 国 投 电 力 720 万 KW 火 力 发 电 一 期 2 60 万 KW 燃煤发电 已竣工 二期 万 KW 燃 煤发电 三期 万 KW 发电 中国电力投资集团 8 30 万 KW 热电联供机组 实现石化园区集中供热 印度尼西亚金光集团 APP 投资林桨纸一 体化项目 年产 60 万吨纸 25 万吨液体包装纸 二 期扩建至 180 万吨桨 310 万吨纸 新加坡来宝集团 80 万吨 / 年大豆加工项目 计划扩建 200 万吨 / 年加工能力 新希望集团 与云南恒昊集团投资大型有色金 属加工项目 中信集团 投资大型锰铬镍金属加工项目 28 / CHINA-ASEAN WATCH / 图表 41 广西钦州港经济技术开发区其他重要项目

34 ( 续 表 ) 从 钦 州 港 经 济 技 术 开 发 区 的 重 要 项 目 可 以 看 出, 首 先 是 最 大 的 项 目 来 自 中 国 的 央 企, 例 如, 中 石 油 中 石 化 国 投 中 国 电 力, 以 及 中 信 和 新 希 望 这 样 的 国 内 知 名 大 企 业 而 东 盟 国 家 方 有 印 泥 和 新 加 坡 企 业 在 其 他 重 要 项 目 中, 也 能 看 到 一 些 特 点 例 如, 石 油 和 化 工 类 企 业 居 多, 而 钢 铁 纸 浆 煤 炭 企 业 紧 随 其 后 另 外 还 有 房 地 产 开 发 船 修 仓 储 等 企 业 由 此 可 见, 广 西 钦 州 港 经 济 技 术 开 发 区 的 项 目 主 要 在 能 源 类 和 大 型 服 务 类 项 目 上 而 不 是 劳 力 密 集 型 的 制 造 业 项 目 因 此, 投 资 该 开 发 区 的 企 业 以 其 相 关 特 点 前 来 布 局 29 / 中 国 东 盟 观 察 /

35 东 盟 知 识 库 / knows about asean VII. 东 盟 知 识 库 KNOWS ABOUT ASEAN 缅 甸 转 型 过 程 中 的 黑 暗 面 : 反 穆 斯 林 暴 力 事 件 国 际 危 机 组 织 亚 洲 报 告 N 251(5) The Dark Side of Transition: Violence against Muslims in Myanmar International Crisis Group, Asia Report N 251 (5) ( 续 接 第 035 期 ) IV. 缅 甸 其 他 地 区 的 暴 力 事 件 A. 对 密 铁 拉 穆 斯 林 族 群 的 攻 击 ( 接 前 ) 安 全 部 队 对 暴 力 事 件 的 应 对 显 然 是 无 力 的 据 目 击 者 描 述, 警 察 眼 睁 睁 地 看 着 民 众 当 面 被 杀 害 却 袖 手 旁 观, 警 方 的 录 像 资 料 也 映 证 了 这 一 说 法 55 据 称 警 察 唯 一 的 一 次 开 火, 是 因 为 人 群 扔 出 的 一 块 石 头 砸 中 了 一 名 警 员 56 当 一 大 群 在 院 子 里 避 难 的 穆 斯 林 遭 到 暴 徒 包 围 时, 警 方 的 确 护 送 他 们 转 移 到 了 安 全 地 带, 但 显 然 无 力 阻 止 几 名 穆 斯 林 在 护 送 途 中 被 暴 徒 杀 害 57 3 月 22 日, 总 统 吴 登 盛 宣 布 密 铁 拉 及 周 边 乡 镇 进 入 紧 急 状 态, 直 到 7 月 20 日 紧 急 状 态 才 被 撤 销, 但 夜 间 宵 禁 仍 在 继 续 执 行 58 目 前, 仍 有 数 千 人 生 活 在 密 铁 拉 周 边 及 市 区 以 外 拥 挤 的 收 容 所 和 难 民 营 中, 他 们 中 绝 大 多 数 都 是 55 危 机 组 织 采 访 多 位 暴 力 事 件 目 击 者, 密 铁 拉,2013 年 8 月 医 生 促 进 人 权 协 会, 引 用 如 前 有 关 视 频 片 段, 见 缅 甸 骚 乱 : 视 频 显 示 警 方 无 力 制 止 暴 徒 攻 击 (Burma riots: Video shows police failing to stop attack), 英 国 广 播 公 司 (BBC),2013 年 4 月 22 日 ( in/108cjgn) 56 医 生 促 进 人 权 协 会, 引 用 如 前, 第 13 页 57 同 上 ; 危 机 组 织 采 访 多 位 暴 力 事 件 目 击 者, 密 铁 拉,2013 年 8 月 ; 也 见 下 文 第 IV 章 C 节 58 总 统 办 公 室 2013 年 1 号 令,2013 年 3 月 22 日 ;2013 年 2 号 令, 2013 年 7 月 20 日 穆 斯 林 大 多 数 人 失 去 了 家 园 和 财 物, 赖 以 生 计 的 营 生 也 遭 到 了 破 坏 虽 然 市 区 内 仍 驻 扎 着 强 有 力 的 武 装 警 察, 但 留 守 家 中 的 穆 斯 林 仍 然 心 有 余 悸 许 多 穆 斯 林 商 店 关 门 停 业, 族 群 之 间 的 关 系 仍 旧 紧 张, 并 且 已 经 减 少 到 最 小 程 度 很 少 有 穆 斯 林 在 中 央 市 场 购 物, 去 那 里 购 物 的 穆 斯 林 据 说 也 十 分 谨 慎 小 心, 甚 至 连 讨 价 还 价 ( 一 种 普 遍 且 本 意 良 好 的 做 法 ) 也 很 谨 慎, 生 怕 引 发 冲 突 59 有 些 穆 斯 林 学 生 已 返 回 学 校, 小 学 学 校 往 往 是 各 族 群 独 立 分 开 的 ( 因 为 每 个 地 区 都 有 一 个 小 学, 各 个 族 群 倾 向 于 分 开 居 住 或 者 送 孩 子 去 上 本 族 群 的 独 立 学 校 ) 然 而, 初 中 和 高 中 学 校 是 各 族 群 混 合 学 校, 据 说 一 些 家 长 告 诉 他 们 的 孩 子 不 可 以 结 交 其 他 族 群 的 朋 友, 导 致 学 生 之 间 的 关 系 紧 张 60 目 前 尚 不 清 楚 那 些 流 离 失 所 的 穆 斯 林 人 口 既 包 括 收 容 所 中 的 难 民, 也 包 括 其 他 许 多 与 亲 友 住 在 另 一 些 乡 镇 的 人 们 什 么 时 候 能 够 返 回 家 园 两 个 主 要 的 穆 斯 林 社 区 已 被 彻 底 破 坏 : 一 个 以 木 制 房 屋 为 主 的 贫 困 社 区 察 那 耶 塔 亚 (Chanayethaya) 地 区, 在 暴 力 事 件 后 已 被 当 局 夷 为 平 地, 准 备 重 建 ; 另 一 个 地 处 市 中 心 较 为 富 裕 的 社 区, 截 至 8 月 仍 然 是 暴 乱 后 的 状 况 到 处 是 被 烧 毁 或 部 分 毁 坏 的 建 筑 物 61 根 据 一 项 可 以 追 溯 到 殖 民 时 期 的 法 律 规 定, 市 政 土 地 遭 火 灾 破 坏 后, 所 有 权 要 归 还 政 府 当 局 禁 止 入 内 的 牌 子 已 经 竖 立 在 这 些 土 地 上 政 府 当 局 曾 表 示, 这 些 土 地 将 会 物 归 原 主, 但 具 体 归 还 的 时 间 尚 不 明 确 危 机 组 织 采 访 多 位 密 铁 拉 的 穆 斯 林 居 民,2013 年 8 月 60 同 上 61 遭 到 破 坏 的 第 三 个 地 区 情 况 也 同 样 如 此, 这 个 地 区 相 对 比 较 混 杂, 伊 斯 兰 学 校 的 大 屠 杀 就 发 生 在 这 里 截 止 2013 年 9 月, 据 说 当 局 已 开 始 用 推 土 机 铲 平 前 两 个 地 区 62 危 机 组 织 采 访 多 位 居 民 和 族 群 领 袖, 密 铁 拉,2012 年 8 月 30 / CHINA-ASEAN WATCH /

36 B. 暴 力 事 件 持 续 在 其 他 地 区 发 生 虽 然 密 铁 拉 是 迄 今 为 止 除 若 开 邦 外 暴 力 冲 突 最 严 重 的 地 区, 但 继 密 铁 拉 之 后 缅 甸 其 他 地 区 也 发 生 了 几 起 反 穆 斯 林 暴 力 事 件 这 些 冲 突 都 遵 循 着 类 似 的 模 式 : 一 个 佛 教 徒 和 一 个 穆 斯 林 之 间 发 生 了 一 起 显 然 很 随 机 的 事 件, 激 起 佛 教 暴 徒 袭 击 穆 斯 林 的 商 店 住 宅 和 宗 教 建 筑, 安 保 部 队 经 常 对 此 措 手 不 及, 姗 姗 来 迟 ( 但 是, 如 下 文 所 述, 最 近 警 方 迅 速 介 入 的 意 愿 和 能 力 都 有 所 提 高, 效 果 也 较 好 ) 2013 年 4 月 30 日, 仰 光 以 北 的 奥 甘 镇 (Okkan) 爆 发 了 反 穆 斯 林 暴 力 事 件 事 件 的 导 火 索 是 一 名 穆 斯 林 妇 女 在 拥 挤 的 市 场 里 撞 到 了 一 个 沙 弥, 将 他 的 钵 盂 撞 翻 在 地, 随 即 引 发 了 持 续 几 小 时 的 暴 力 和 抢 劫, 造 成 一 人 死 亡, 数 人 重 伤 数 十 家 穆 斯 林 商 店 和 住 宅 被 洗 劫 和 破 坏, 一 座 清 真 寺 被 烧 毁 事 件 发 生 几 个 小 时 后, 大 批 警 察 和 一 些 军 事 人 员 抵 达 该 镇, 安 全 秩 序 很 快 得 到 恢 复 63 几 天 后,5 月 2 日 晚, 在 位 于 缅 甸 北 端 的 克 钦 邦 玉 石 产 地 帕 敢 (Hpakant), 几 家 穆 斯 林 商 店 和 民 宅 被 毁, 两 人 被 逮 捕, 局 面 迅 速 得 到 了 控 制 64 5 月 28 日, 反 穆 斯 林 暴 力 冲 突 在 东 北 部 的 腊 戍 (Lashio) 爆 发 名 暴 徒 在 彻 夜 的 攻 击 之 中 抢 劫 破 坏 或 摧 毁 了 一 些 穆 斯 林 住 宅 和 商 店, 一 人 被 杀 害 该 镇 的 主 清 真 寺 部 分 遭 焚 毁, 附 近 一 栋 设 有 一 所 伊 斯 兰 学 校 和 一 座 孤 儿 院 的 大 型 建 筑 被 烧 毁 引 发 暴 力 事 件 的 起 因 是 一 名 穆 斯 林 男 子 消 息 人 士 称 其 患 有 精 神 疾 病 将 汽 油 浇 在 一 个 女 佛 教 徒 身 上 并 点 燃 了 汽 油, 导 致 受 害 人 被 严 重 烧 伤 65 数 百 名 穆 斯 林 进 入 镇 上 的 掸 族 佛 教 寺 院 避 难, 其 中 很 多 63 缅 甸 爆 发 新 的 反 穆 斯 林 骚 乱, 一 人 死 亡 (One dead after new anti-muslim riots in Myanmar), 法 新 社 (Agence France-Presse), 2013 年 5 月 1 日 64 克 钦 邦 两 人 被 捕 (Two arrested in Kachin), 缅 甸 时 报 (Myanmar Times),2013 年 5 月 4 日 危 机 组 织 采 访 多 位 族 群 领 袖, 腊 戍,2013 年 8 月 2013 年 6 月 11 日, 该 名 男 子 被 定 罪 并 被 判 26 年 监 禁 人 在 此 停 留 了 数 星 期 之 久 腊 戍 镇 会 发 生 反 穆 斯 林 暴 力 事 件 让 人 颇 感 意 外 它 位 于 掸 邦 北 部, 其 周 围 山 区 中 各 种 起 义 叛 乱 由 来 已 久, 但 镇 上 一 直 以 来 都 相 对 平 静, 并 且 腊 戍 镇 一 直 注 重 于 扮 演 从 曼 德 勒 到 中 国 的 主 干 道 上 一 个 重 要 的 贸 易 枢 纽 为 数 众 多 的 中 国 人 在 此 地 的 贸 易 和 商 业 活 动 中 异 常 活 跃, 与 密 铁 拉 不 同 的 是 这 里 的 穆 斯 林 人 口 规 模 并 不 是 特 别 大, 缅 族 佛 教 徒 也 相 对 较 少 镇 上 主 要 的 佛 教 徒 是 掸 族, 他 们 似 乎 并 没 有 针 对 穆 斯 林 的 强 烈 敌 对 情 绪 如 果 说 他 们 对 谁 怀 有 敌 意 的 话, 那 也 应 该 针 对 的 是 日 益 增 长 的 中 国 移 民 人 口 腊 戍 的 穆 斯 林 人 口 成 分 复 杂 有 些 像 密 铁 拉 地 区 的 穆 斯 林 一 样 来 自 印 度 ; 其 他 是 中 国 的 穆 斯 林, 被 称 为 潘 泰 (Panthay), 不 管 从 种 族 还 是 长 相 上 都 是 中 国 人 但 最 大 的 穆 斯 林 群 体 是 掸 族 穆 斯 林, 其 中 大 部 分 人 有 部 分 印 度 血 统, 但 在 文 化 上 属 于 掸 族 文 化, 讲 的 也 是 掸 语 这 部 分 人 口 并 不 符 合 人 们 对 印 度 穆 斯 林 的 刻 板 印 象, 而 印 度 穆 斯 林 一 直 是 缅 甸 其 他 地 区 暴 力 袭 击 的 目 标 一 些 家 园 遭 到 攻 击 的 穆 斯 林 这 样 描 述 说, 暴 徒 们 当 时 是 在 寻 找 有 着 特 定 名 字 的 某 些 人 所 拥 有 的 特 殊 住 宅 ; 还 有 人 说, 一 些 暴 民 能 够 指 出 哪 些 房 屋 和 商 店 是 穆 斯 林 所 拥 有 的 66 纵 火 事 件 大 幅 减 少, 这 也 许 是 因 为 在 混 居 的 住 宅 区, 火 灾 不 可 能 只 烧 毁 穆 斯 林 的 房 屋 而 不 蔓 延 到 周 边 建 筑 机 会 主 义 因 素 可 能 也 起 了 作 用 : 暴 徒 们 营 造 出 一 种 无 法 无 天 和 有 罪 不 罚 的 气 氛, 根 据 一 些 消 息 人 士 称, 有 些 本 来 没 有 反 穆 斯 林 动 机 的 人 利 用 这 一 机 会 大 肆 洗 劫, 大 发 横 财 67 近 期 许 多 族 群 间 的 暴 力 冲 突 很 可 能 都 是 属 于 这 种 情 况 多 座 住 宅 被 暴 民 破 坏 当 局 宣 布 实 施 宵 禁, 第 二 天 当 地 秩 序 得 以 恢 复 68 8 月 24 日, 在 实 皆 地 区 (Sagaing Region) 甘 勃 卢 镇 (Kanbalu) 的 一 个 村 庄 爆 发 了 反 穆 斯 林 暴 力 冲 突 一 个 穆 斯 林 男 子 对 一 个 缅 族 妇 女 的 性 侵 犯 再 次 66 危 机 组 织 采 访 多 位 穆 斯 林 居 民, 腊 戍,2013 年 8 月 67 同 上 68 山 多 威 强 奸 案 嫌 疑 人 遭 到 逮 捕 (Arrests made over Thandwe rape case) 缅 甸 时 报,2013 年 7 月 4 日 31 / 中 国 东 盟 观 察 /

37 东 盟 知 识 库 / knows about asean 成 为 导 火 索 在 数 百 名 暴 徒 烧 毁 了 几 十 栋 穆 斯 林 的 房 屋 和 商 店 后, 从 附 近 赶 来 增 援 的 警 察 才 将 事 态 控 制 下 来 暴 徒 们 还 阻 止 消 防 队 员 控 制 火 势, 该 区 的 安 全 部 长 一 名 僧 侣 和 几 个 村 民 在 试 图 阻 止 暴 力 行 为 时 被 弹 弓 射 出 的 弹 丸 打 伤 增 援 的 警 察 进 行 了 几 轮 开 枪 警 示, 随 后 扣 留 了 几 十 名 纵 火 嫌 疑 犯, 此 时 局 面 才 被 控 制 下 来 69 在 最 近 几 个 月 发 生 的 其 他 几 起 暴 力 事 件 中, 本 来 可 能 引 发 族 群 暴 力 冲 突 的 事 件 并 没 有 升 级 成 暴 力 冲 突, 部 分 是 由 于 警 察 或 是 族 群 和 宗 教 领 袖 及 时 干 预 的 结 果 70 C. 政 府 的 应 对 因 为 安 保 力 量 对 暴 力 事 件 的 回 应 不 力, 缅 甸 政 府 和 警 方 在 国 内 和 国 际 上 饱 受 诟 病, 安 保 力 量 的 做 法 在 许 多 情 况 下 明 显 有 失 偏 颇, 能 力 严 重 不 足 2012 年, 若 开 邦 的 警 方 据 说 在 遏 止 暴 力 袭 击 方 面 无 所 作 为 71 该 地 区 的 警 察 几 乎 全 是 若 开 族 佛 教 徒, 他 们 充 其 量 是 对 穆 斯 林 受 害 者 无 动 于 衷, 最 糟 的 情 况 下 他 们 可 能 在 对 穆 斯 林 的 暴 力 袭 击 中 扮 演 了 帮 凶 的 角 色 而 由 全 国 招 募 而 来 并 定 期 轮 换 驻 扎 地 点 的 军 队, 在 维 护 治 安 上 较 有 成 效 他 们 防 止 或 阻 止 了 对 穆 斯 林 村 庄 的 攻 击, 并 守 卫 着 实 兑 市 中 心 最 后 一 个 以 穆 斯 林 为 主 的 居 民 区 72 在 密 铁 拉, 目 击 者 谈 到, 警 方 显 然 无 法 在 事 件 刚 爆 发 时 就 控 制 住 金 店 里 那 些 愤 怒 的 人 群, 之 后 人 群 的 数 量 很 快 超 过 了 警 察 警 察 看 起 来 既 缺 乏 训 练 和 装 备, 又 缺 少 参 与 或 领 导 制 暴 行 动 的 准 则 只 有 具 备 上 述 条 件, 他 们 才 可 能 控 制 住 局 面, 并 更 69 商 店 和 房 屋 在 缅 甸 新 一 轮 反 穆 斯 林 暴 力 中 被 焚 毁 (Shops, houses torched in fresh anti-muslim violence in Myanmar), 自 由 亚 洲 电 台 (Radio Free Asia),2013 年 8 月 25 日 70 参 见 第 V 章 B 节 的 讨 论 71 例 见 政 府 本 应 制 止 这 一 切 : 缅 甸 若 开 邦 的 族 群 暴 力 以 及 随 之 而 来 的 暴 行 (The government could have stopped this : Sectarian violence and ensuing abuses in Burma s Arakan State), 人 权 观 察 组 织, 2012 年 8 月 72 危 机 组 织 采 访 一 位 公 民 社 会 活 动 家 和 族 群 代 表,2012 年 10 月 为 迅 速 地 恢 复 秩 序, 这 样 才 有 可 能 挽 救 许 多 人 的 生 命 年 11 月 29 日, 在 上 缅 甸 蒙 育 瓦 (Monywa) 地 区 附 近 的 莱 比 塘 (Letpadaung) 铜 矿, 警 察 镇 压 示 威 者 的 行 动 搞 砸 了, 这 个 重 要 因 素 影 响 了 政 府 对 此 类 事 件 的 应 对 74 在 这 起 事 件 中, 警 方 因 驱 散 矿 场 示 威 者 的 手 段 过 于 粗 暴 而 饱 受 批 评, 包 括 不 恰 当 地 使 用 了 含 有 燃 烧 物 质 的 军 用 烟 雾 弹, 造 成 包 括 僧 侣 在 内 的 多 位 示 威 者 被 严 重 烧 伤 这 一 事 件 引 发 了 全 国 各 地 僧 俗 两 界 的 抗 议 活 动, 当 地 警 方 负 责 人 不 得 不 当 面 向 高 僧 们 道 歉 75 吴 登 盛 总 统 为 此 成 立 了 以 昂 山 素 季 为 首 的 调 查 委 员 会, 并 派 一 位 内 阁 部 长 在 曼 德 勒 举 行 的 一 个 典 礼 上 代 表 政 府 正 式 向 高 僧 们 致 歉 76 莱 比 塘 事 件 以 及 此 后 警 方 所 遭 到 的 广 泛 批 评 和 审 查, 看 来 对 警 方 在 制 暴 行 动 中 使 用 武 力 的 意 愿 产 生 了 重 要 影 响 77 密 铁 拉 地 方 警 力 在 制 暴 技 术 方 面 的 专 业 能 力 尚 属 空 白, 也 没 有 配 备 非 致 命 性 的 防 暴 控 制 装 备 一 位 政 府 官 员 还 指 出, 车 辆 的 缺 乏 成 为 制 约 警 方 迅 速 采 取 行 动 的 因 素 之 一, 尤 其 是 前 往 更 偏 远 的 地 区 78 同 暴 徒 相 比 警 方 人 数 严 重 不 足, 可 能 也 缺 乏 明 确 的 行 动 规 范 和 上 级 的 直 接 指 令 79, 导 致 他 们 的 行 动 主 要 限 于 自 卫 与 暴 徒 谈 判 ( 以 限 制 其 对 73 危 机 组 织 采 访 多 位 目 击 者 和 族 群 领 袖, 密 铁 拉,2013 年 8 月 另 见 医 生 促 进 人 权 协 会, 引 用 如 前, 2013 年 5 月 74 有 关 这 个 采 矿 项 目 中 社 会 紧 张 关 系 的 背 景 讨 论, 见 危 机 组 织 报 告 缅 甸 : 风 雨 欲 来, 引 用 如 前, 见 第 三 章 B 节 75 见 缅 甸 僧 侣 举 行 抗 议, 要 求 就 被 镇 压 一 事 进 行 道 歉 (Myanmar monks protest to demand crackdown apology), 美 联 社 (Associated Press), 2012 年 12 月 12 日 ; 以 及 警 察 就 镇 压 事 件 道 歉 (Police apologize for crackdown), 缅 甸 时 报,2012 年 12 月 3 日 76 缅 甸 官 方 就 铜 矿 镇 压 事 件 向 僧 侣 致 歉 (Myanmar makes apology to monks over copper mine crackdown), 缅 甸 时 报, 2012 年 12 月 24 日 77 危 机 组 织 采 访 一 位 与 警 方 关 系 密 切 的 消 息 灵 通 人 士, 密 铁 拉,2013 年 月 ; 采 访 一 位 政 府 官 员, 仰 光,2013 年 8 月 78 政 府 发 言 人 叶 杜 (Ye Htut), 引 自 缅 甸 新 一 轮 暴 力 冲 突 规 模 巨 大, 警 方 应 对 无 力 遭 斥 (Police inaction blamed for scale of new Myanmar violence), 自 由 亚 洲 电 台,2013 年 8 月 26 日 79 危 机 组 织 采 访 一 位 与 警 方 关 系 密 切 的 消 息 灵 通 人 士, 密 铁 拉,2013 年 8 月 32 / CHINA-ASEAN WATCH /