中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券本保荐机构 ) 作为青岛东软载波科技股份有限公司 ( 以下简称东软载波公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理

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阡奚
4 years ago
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1 中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券本保荐机构 ) 作为青岛东软载波科技股份有限公司 ( 以下简称东软载波公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关规定, 对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查, 并出具核查意见如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 青岛东软载波科技股份有限公司 ( 以下简称东软载波或公司 ) 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )2500 万股, 发行价格为每股元截至 2011 年 2 月 15 日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2500 万股, 募集资金总额为人民币 1,036,250, 元, 扣除承销费和保荐费人民币 56,993, 元扣除其他发行费用人民币 7,330, 元后, 实际募集资金净额为人民币 971,926, 元已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年 2 月 25 日分别汇入光大银行宁夏路支行公司人民币账户 ( 账号 )791,905, 元招商银行青岛分行营业部公司人民币账户 ( 账号 )187,350,300 元另扣减审核费律师费审计费

2 法定信息披露等其他发行费用 7,330,000 元后, 公司首发募集资金净额为人民币 971,926, 元, 上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证, 并由其出具 (2011) 汇所验字第号验资报告 ( 二 ) 本年度使用金额及当前余额截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额为 320,331, 元 2018 年度, 公司使用募集资金金额及当前余额情况如下 : (1) 以募集资金直接投入募投项目 80,966, 元截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入募投项目 900,782, 元 ; (2)2018 年度利息收入 9,698, 元, 手续费元, 计入募集资金累计利息收入扣除手续费支出净额为 177,920, 元元截至 2018 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额为 249,063, 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照公司法深圳证券交易所股票上市规则等规定, 结合公司实际情况, 制定了青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 该管理办法于 2010 年 4 月 1 日经公司董事会一届二次会议审议通过根据管理办法并结合经营需要, 公司从 2011 年 2 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用截至 2018 年 12 月 31 日, 公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定, 存放和使用募集资金

3 为维护股东和公司利益, 根据项目进展情况及资金使用需求情况, 公司将部分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储, 存单到期后将自动转放相关的募集资金专户 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 人民币元募集资金专户开户行银行账号账户类别存储余额民生银行青岛分行募集资金专户 26,463, 民生银行青岛分行募集资金专户 22,599, 民生银行青岛分行募集资金专户 200,000, 合计 249,063, 上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入 177,920, 元 ( 其中 2018 年度利息收入 9,698, 元 ), 已扣除手续费 52, 元 ( 其中 2018 年度手续费元 ) 三本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013 年 8 月 21 日, 第二届董事会第三次会议审议通过了关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案, 公司 2013 年 9 月 10 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准了该议案 2015 年 4 月 22 日, 第二届董事会第十七次会议审议通过了关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案 2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案

4 变更募集资金投资项目情况详见附表 2 五前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况六募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年度, 公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金已披露的募集资金使用相关信息披露情况及时真实准确完整, 且募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形七超募资金使用情况 ( 一 )2018 年度超募资金各投入项目的实际使用金额收益情况 2013 年 8 月 21 日召开的公司第二届董事会第三次会议, 审议通过了关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案, 拟使用超募资金 20,000 万元成立青岛东软载波智能电子有限公司 ; 公司 2013 年 9 月 10 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准了该议案 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案, 将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 44,000, 元和超募资金 120,000, 元, 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金, 增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到 600,000, 元, 用于信息产业园项目一期建设 ;2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案

5 异情况 ( 二 )2018 年度超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差 2018 年度超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度无差异八保荐机构核查意见保荐机构通过资料审阅现场检查访谈沟通等多种方式, 对东软载波募集资金的存放使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查主要包括 : 查阅公司募集资金存放银行对账单募集资金支付凭证中介机构相关报告募集资金使用情况的相关公告项目可行性报告等资料, 并与公司高管中层管理人员等相关人员沟通交流等经核查, 本保荐机构认为 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 东软载波严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行募集资金监管协议, 公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形

6 ( 此页无正文, 为中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签署页 ) 保荐代表人 : 赵亮牛振松中信证券股份有限公司 2019 年 3 月 27 日

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 97, 本报告期投入募集资金总额 8, 更用途的募集资金总额 16, 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 16.87% 90, 截至期末累项目可行是否已变截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投项目达到预定募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到性是否发承诺投资项目更项目 ( 含诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度 (%) 可使用状态日诺投资总额总额入金额现的效益预计效益生重大变部分变更 ) (1) (2) 金额的差额期化 (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 低压电力线通信网络系统技改项目是 16, , , , /12/31 16, 不适用否营销网络建设否 2, , , , /12/31 不适用否投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司是 55, , , , , , /6/30-5, 不适用否对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权否 26, , , , /12/31 2, 不适用否合计 100, , , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

8 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施, 变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司, 用于信息产业园项目一期建设 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案, 将原拟用于募集资金投资项目实施方式调整情况建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元, 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金, 用于信息产业园项目一期建设 ;2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案 2011 年 3 月 29 日, 公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案, 在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前, 公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2, 募集资金投资项目先期投入及置换情况万元, 该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了 (2011) 汇所综字第号关于青岛东软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告对上述事项予以了鉴证用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金投资产品情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况不适用不适用不适用无

9 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本报告期实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化单位 : 人民币万元投资全资子公司青岛青岛东软载波科技东软载波智能电子有股份有限公司智能限公司家居研发中心项目 60, , , , % 2017/6/30-5, 不适用否合计 60, , , , , 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案, 将原拟用于购买办公楼及节余募集资金共 4,400 万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目 ; 公司 2013 年 9 月 10 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准了该议案 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审变更原因决策程序及信息披露情况说明议通过了关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案, 增资后子公司注册资本金达到 60,000 万元 ; 此次会议同时审议通过了关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案, 将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元, 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金 ;2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用不适用

青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告深圳证券交易所 : 现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定, 将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况

青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 2017 年 04 月青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告深圳证券交易所 : 现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定, 将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况