证券研究报告融资融券日报 沪指下跌两融下降 苏培海 ( 分析师 ) 姜好幸 ( 研究助理 ) 电话 : 电话 : 邮箱 邮箱 执业编

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1 融资融券日报 沪指下跌两融下降 苏培海 ( 分析师 ) 姜好幸 ( 研究助理 ) 电话 : 电话 : 邮箱 :suph@gzgzhs.com.cn 邮箱 :jiang.haoxing@gzgzhs.com.cn 执业编号 :A 执业编号 :A 主要观点 : 前一交易日沪深两市小幅低开, 早盘突然跳水, 随后沪指回升强劲, 但最后也未能翻红, 而深指和创业板则反弹较弱, 收于大跌 截至收盘, 沪指下跌 1.43%, 报收 3176 点 ; 深成指下跌 3.57%, 报收 点 ; 创业板下跌 5.11%, 报收 1656 点 两市总成交额 5696 亿元 盘面上, 只有银行一个板块上涨 概念方面, 无一概念上涨, 跌幅最小的为沪股通 50 指数 沪股通净流入 0.7 亿, 深股通净流入 13.8 亿 市场大崩盘, 或是受到周末金融工作会议的影响, 会议所传达的 严监管 的信号打消了部分投资者预期监管由紧转松的侥幸心理, 预计短期内市场大蓝筹与中小创的分化会进一步加剧 建议投资者以业绩为主, 不要盲目杀跌, 可关注错杀的绩优蓝筹股 两融方面, 两融余额 8, 亿元, 较前一交易下降 47.6 亿元 其中融资余额 8, 元, 净流入 亿元 目前市场上风险偏好基本持平, 融资融券余额下降 上证指数走势 3,250 3,200 3,150 3,100 3,050 两融余额走势 ( 单位 : 亿元 ) 融资融券余额 8, 融资余额 8, 融券余额 广证恒生宏观策略公众号 主要数据 : 个股方面, 昨日融资余额增加比例居前的标的股票杭州银行 (90.05%), 宏图高科 (65.26%), 香江控股 (49.06%), 亨通光电 (45.84%), 分众传媒 (44.34%). 融资余额减少比例居前的则有中信银行 (-15.53%), 国药股份 (-12.55%), 长城影视 (-11.52%), 云铝股份 (-10.42%), 同花顺 (-10.12%). 行业方面, 上一交易日多数行业呈现融资净流出态势, 融资规模增加最多的行业有银行 ( 万元 ), 休闲服务 ( 万元 ), 纺织服装 ( 万元 ) 融资规模减少最多的行业有医药生物 ( 万元 ), 电子 ( 万元 ), 计算机 ( 万元 ) 风险提示 市场波动超出预期的风险 ; 融资融券市场发展不及预期的风险 第 1 页共 6 页

2 银行休闲服务纺织服装食品饮料轻工制造建筑材料采掘商业贸易农林牧渔汽车电气设备钢铁国防军工建筑装饰通信机械设备综合非银金融公用事业家用电器化工交通运输传媒房地产有色金属计算机电子医药生物 5/10 5/16 5/22 5/26 6/5 6/9 6/15 6/21 6/27 7/3 7/7 7/13 05/10 05/15 05/18 05/23 05/26 06/02 06/07 06/12 06/15 06/20 06/23 06/28 07/03 07/06 07/11 07/14 图表 1: 昨日融资净买入 亿元 图表 2: 昨日融券净卖出 3.23 亿元 融资买入额融资卖出额融资余额 融券卖出额融券偿还额融券余额 ,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 8, 资料来源 :Wind, 广证恒生 资料来源 :Wind, 广证恒生 图表 3: 行业融资净买入情况 ( 单位 : 万元 ) 80, , , , , , , , 第 2 页共 6 页

3 图表 4: 上一交易日融资余额变化前 10 个股 排名 证券代码 证券简称 增速 证券代码 证券简称 增速 SH 杭州银行 SH 中信银行 SH 宏图高科 SH 国药股份 SH 香江控股 SZ 长城影视 SH 亨通光电 SZ 云铝股份 SZ 分众传媒 SZ 同花顺 SH 旗滨集团 SZ 苏泊尔 SH 常熟银行 SH 上海机场 SH 沧州大化 SZ 西部建设 SH 桐昆股份 SZ 云南白药 SH 吴江银行 SZ 本钢板材 图表 5: 上一交易日两融标的股票涨跌前 10 名 排名 证券代码 证券简称 涨 幅 证券代码 证券简称 涨幅 (%) SZ 远望谷 SZ 神州泰岳 SZ 兆驰股份 SZ 拓维信息 SH 中信银行 SZ 省广股份 SH 新华保险 SH 天津磁卡 SH 恒源煤电 SZ 卫士通 SH 铁龙物流 SZ 四川九洲 SH 光大银行 SZ 中青宝 SH 工商银行 SZ 雷柏科技 SH 中国铝业 SH 南京熊猫 SH 建设银行 SZ 千山药机 第 3 页共 6 页

4 图表 6: 两融标的股票资金流入 流出前 10 名 排名 资金流入前 10 名 资金流出前 10 名 证券代码 证券简称 净流入 证券代码 证券简称 净流入 SH 光大银行 38, SZ 美的集团 -30, SH 农业银行 38, SZ 京东方 A -25, SH 中国银行 33, SZ 中兴通讯 -23, SH 兴业银行 32, SH 恒生电子 -20, SH 中国铝业 30, SZ 中信国安 -19, SH 交通银行 30, SZ 东旭光电 -17, SH 民生银行 22, SH 中信证券 -16, SH 建设银行 21, SH 葛洲坝 -16, SH 中信银行 20, SZ 冀东水泥 -13, SH 中国人寿 16, SZ 亿纬锂能 -12,460.8 第 4 页共 6 页

5 团队成员简介 : 苏培海 : 宏观策略团队队长, 副首席分析师, 浙江大学化学工程与工艺学士, 中山大学岭南学院 MBA( 金融方向 ), 三年化工行业咨询经历,2013 年加入广证恒生 机构销售团队 : 区域姓名移动电话电子邮箱 华北机构销售上海机构销售广深机构销售 张岚 (86) zhanglan@gzgzhs.com.cn 褚颖 (86) chuy@gzgzhs.com.cn 王静 (86) wjing@gzgzhs.com.cn 步娜娜 (86) bunn@gzgzhs.com.cn 吴昊 (86) wuhao@gzgzhs.com.cn 战略与拓 展部 李文晖 (86) liwh@gzgzhs.com.cn 姚澍 (86) yaoshu@gzgzhs.com.cn 第 5 页共 6 页

6 广证恒生 : 地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼 电话 : , 邮编 : 股票评级标准 : 强烈推荐 :6 个月内相对强于市场表现 15% 以上 ; 谨慎推荐 :6 个月内相对强于市场表现 5% 15%; 中性 :6 个月内相对市场表现在 -5% 5% 之间波动 ; 回避 :6 个月内相对弱于市场表现 5% 以上 分析师承诺 : 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客 观地出具本报告 本报告清晰 准确地反映了作者的研究观点 在作者所知情的范围内, 公司与所 评价或推荐的证券不存在利害关系 重要声明及风险提示 : 我公司具备证券投资咨询业务资格 本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 我公司已根据法律法规要求与控股股东 ( 广州证券股份有限公司 ) 各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度, 有效隔离内幕信息和敏感信息 在此前提下, 投资者阅读本报告时, 我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 法律法规政策许可的情况下, 我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息 本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有 未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 广州广证恒生证券研究所有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 市场有风险, 投资需谨慎 第 6 页共 6 页