证券研究报告 融资融券日报 沪指上涨两融上升 苏培海 ( 分析师 ) 电话 : 邮箱 : 执业编号 : 主要观点 : A 沪深两市股指集体小幅高开, 沪深两指全天震荡走高 ; 创业板指则在

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1 沪指上涨两融上升 苏培海 ( 分析师 ) 电话 : 邮箱 : 执业编号 : 主要观点 : suph@gzgzhs.com.cn A 沪深两市股指集体小幅高开, 沪深两指全天震荡走高 ; 创业板指则在平 盘线附近震荡 截至收盘, 沪指上涨 1.29%, 报收 3546 点 ; 深成指上涨 0.37%, 报收 点 ; 创业板下跌 0.02%, 报收 1767 点 两市交易额 亿 元 从盘面上看, 银行 房地产 有色金属涨幅居前 ; 概念方面, 新型城镇 化指数涨幅居前, 食品安全指数跌幅最大 沪股通净流入 25.1 亿, 深股通净 流入 3.6 亿 沪指再创新高, 一路高歌猛进 ; 金融 房地产板块轮流拉升, 大盘权重股持续引领市场热点 ; 短期市场在快速上涨后可能会面临一些震荡和调整, 但目前依然没有看到中期上升趋势的逆转, 建议精准挖掘高业绩和 低估值个股, 勿盲目追高 两融方面, 两融余额 亿元, 较前一交易上升 亿元 其中 融资余额 亿元, 净流入 亿元 目前市场上风险偏好基本持平, 融资融券余额上升 上证指数走势 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 两融余额走势 ( 单位 : 亿元 ) 融资融券余额 融资余额 融券余额 广证恒生宏观策略公众号 主要数据 : 个股方面, 昨日融资余额增加比例居前的标的股票有东兴证券 (33.19%), 吴江银行 (21.18%), 中国银河 (16.03%), 美都能源 (14.36%), 农业银行 (13.81%) 融资余额减少比例居前的则有同仁堂(-7.73%), 美克家居 (- 7.42%), 中国国航 (-7.15%), 华侨城 A(-7.11%), 上海机场 (-6.8%) 行业方面, 上一交易日行业整体呈现融资净流入态势, 融资规模增加最多的行业有非银金融 ( 万元 ), 银行 ( 万元 ), 化工 ( 万元 ) 融资规模减少最多的行业有交通运输( 万元 ), 电子 ( 万元 ), 传媒 ( 万元 ) 风险提示 : 市场波动超出预期的风险 ; 融资融券市场发展不及预期的风险 第 1 页共 6 页

2 非银金融银行化工建筑装饰房地产机械设备采掘综合国防军工公用事业有色金属商业贸易建筑材料食品饮料钢铁纺织服装医药生物汽车电气设备休闲服务计算机农林牧渔家用电器轻工制造通信传媒电子交通运输 图表 1. 昨日融资净买入 亿元 融资买入额融资卖出额融资余额 图表 2. 昨日融券净卖出 0.51 亿元 融券卖出额融券偿还额融券余额 ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 资料来源 :Wind 广证恒生 资料来源 :Wind 广证恒生 图表 3. 行业融资净买入情况 ( 单位 : 万元 ) 200, , , , , 资料来源 :Wind 广证恒生 第 2 页共 6 页

3 图表 4. 上一交易日融资余额变化前 10 个股 排名 证券代码 证券简称 增速 % 证券代码 证券简称 增速 % SH 东兴证券 SH 同仁堂 SH 吴江银行 SH 美克家居 SH 中国银河 SH 中国国航 SH 美都能源 SZ 华侨城 A SH 农业银行 SH 上海机场 SH 浙江龙盛 SZ 海信科龙 SH 中国石化 SH 大秦铁路 SH 恒源煤电 SH 蓝光发展 SZ 分众传媒 SH 老凤祥 SZ 生意宝 SZ 国信证券 资料来源 :Wind 广证恒生 图表 5. 上一交易日两融标的股票涨跌前 10 名 排名 证券代码 证券简称 涨幅 % 证券代码 证券简称 涨幅 % SZ 锡业股份 SH 海正药业 SZ 广宇发展 SZ 聚光科技 SZ 泰禾集团 SZ 千山药机 SZ 阳光城 SZ *ST 德力 SH 建设银行 SH *ST 匹凸 SH 光大银行 SZ 光迅科技 SZ 上海钢联 SZ 翰宇药业 SZ 荣盛发展 SH 浙江龙盛 SH 中国银行 SH 海信电器 SH 隆基股份 SH 洲际油气 资料来源 :Wind 广证恒生 第 3 页共 6 页

4 图表 6: 两融标的股票资金流入 流出前 10 名 资金流入前 10 名 资金流出前 10 名 排名 证券代码 证券简称 净流入资金 ( 单位 : 万元 ) 证券代码 证券简称 净流入资金 ( 单位 : 万元 ) SH 中国银行 63, SH 农业银行 -249, SH 光大银行 40, SZ 京东方 A -214, SH 中国中车 37, SH 中国平安 -118, SH 交通银行 34, SH 中国石化 -109, SZ 锡业股份 33, SH 中信证券 -84, SH 民生银行 32, SH 宝钢股份 -57, SH 隆基股份 25, SH 南方航空 -46, SZ 万科 A 25, SH 浦发银行 -45, SZ 东方财富 24, SH 工商银行 -44, SZ 荣盛发展 20, SH 兴业银行 -42, 资料来源 :Wind 广证恒生 第 4 页共 6 页

5 宏观策略研究团队介绍 : 具有国际视野和丰富经验的复合型团队, 精心打造 共振 转折 研究体系, 包括趋势判断五项法 三维度行业配置法以及卓越多因子组合三个子体系, 以强调共振 把握拐点及注重量化为研究特色, 致力 于为客户提供更好的策略服务, 提高判断成功率, 追求持续稳定的超额收益, 将理想照进现实 团队研究成果及荣誉 : 连续 4 年荣获中国证券业协会国家级奖项 ( 含一等奖 );2013 年中国证券业 金牛分析师评比中获投资策略团队第四名 ;2013 年金融界 38 家券商周策略英雄榜准确率排名第二 ; 研究 成果多次发表于国内外顶级刊物 团队成员简介 : 宏观策略团队长, 副首席分析师 : 苏培海 浙江大学化学工程与工艺学士, 中山大学岭南学院 MBA( 金融方向 ), 三年咨询行业经历,2013 年 加入广证恒生 宏观研究员 : 王永健 华东师范大学金融与环境科学双学士, 金融硕士 2016 年开始从事宏观经济研究, 目前主要研究方向 为宏观经济增长和流动性变化 港股研究员 : 朱俊谦 ( 香港恒生派驻 ) 英国伦敦大学学院经济和统计学士, 年于香港恒生银行投资产品及顾问服务部任职, 2016 年派驻广证恒生, 具备中 港 海外三地投资分析视野经验, 主要研究方向 : 港股市场研究, 沪深港通等研 究 第 5 页共 6 页

6 广证恒生 : 地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼电话 : , 邮编 : 股票评级标准 : 强烈推荐 :6 个月内相对强于市场表现 15% 以上 ; 谨慎推荐 :6 个月内相对强于市场表现 5% 15%; 中性 :6 个月内相对市场表现在 -5% 5% 之间波动 ; 回 避 :6 个月内相对弱于市场表现 5% 以上 分析师承诺 : 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰 准确地反映了作者的研究观点 在作者所知情的范围内, 公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系 重要声明及风险提示 : 用 我公司具备证券投资咨询业务资格 本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本 报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 我公司已根据法律法规要求与控股股东 ( 广州 证券股份有限公司 ) 各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度, 有效隔离内幕信息和 敏感信息 在此前提下, 投资者阅读本报告时, 我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公 司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 法律法规政策许可的情况下, 我公司的员工可能担任本报 告所提到的公司的董事 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用 或了解其中的信息 本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有 未获得广州广证恒生证 券研究所有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 广州广证恒生证券研究所有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 市场有风险, 投资需谨慎 第 6 页共 6 页