Energy Outlook 2030

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曰基尚
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1 2012 年 1 月伦敦

2 免责声明本演示文件中包含前瞻性陈述, 特别是关于全球经济增长人口增长能源消费可再生能源的政策支持和能源供应类型等方面的陈述前瞻性陈述涉及风险和不确定性, 因为它们会受到未来会出现或可能出现的事件和局势之影响实际结果可能由于多种因素的作用而有所不同, 这些因素包括产品供应需求和定价, 政治稳定性, 整体经济状况, 法律和法规, 新技术可用性, 自然灾害和恶劣天气条件, 战争和恐怖活动或破坏活动, 以及本演示文件其他篇幅讨论到的其他要素 2

3 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计主要决定因素风险和未知因素附录页

4 欢迎走进 2012 年 BP2030 世界能源展望这是 BP 连续第二年公开发布我们对于全球能源发展趋势的展望我高兴地看到, 去年的能源展望报告发布后反响热烈, 该报告在 BP 网站的下载量高达 3.6 万次这表明了公众对我们公开发布这份出版物的支持我对如此积极的反响感到格外欣喜, 因为我深信, 通过发布 BP2030 世界能源展望以及我们的年度出版物世界能源统计年鉴来分享数据和分析观点, 我们承担了推动能源问题大讨论的重要责任众所周知, 关于能源的热议在各国企业政府内部以及全球各地的街头巷尾如火如荼地进行今年的能源展望报告涵盖了我们对于未来能源发展趋势和主要不确定性的预测, 这些预测均基于我们对世界经济政策和技术演变的看法它反映出我们对 2030 年全球能源供应和需求领域最可能出现之情况的观点, 而不一定是 BP 希望看到的世界能源发展轨迹今年, 我们更加细致地研究了全球能源行业的诸多重要维度 : 中国和印度的经济发展和能源需求路径 ; 影响中东能源出口的因素 ; 以及公路运输能源消费的驱动因素与往年一样, 本报告中的数据反映长期趋势, 强调指出能源体系中可能出现的决策点或断层线 ; 简而言之, 其作用在于提示能源生产与消费过程中所面临的根本性挑战和机遇 4

5 我们编写本报告的任务是通过数字揭示能源行业发展的脉络例如, 本报告强调, 尽管可再生能源将保持迅猛发展的势头, 化石能源仍将在世界能源结构中发挥举足轻重的作用虽然这种趋势会对未来碳排放的可能轨迹不可避免地产生影响, 本报告同时强调, 我们仍有机会通过提高能源效率以及选用天然气等碳排放强度较低的燃料来减轻碳负荷本报告还对某些根深蒂固的传统观念提出质疑例如, 报告对美国能源供应和需求预测做出了重大调整, 体现美国 ( 目前世界最大的能源进口国 ) 能源进口依存度大幅下降的可能性我认为, 本能源展望报告最重要的作用是提醒我们去关注彼此的利益关联全球能源贸易活动继续快速升温, 这加强了世界经济体之间的联系, 并明显促进了各国能源消费和经济活动之间的趋同关系这都是利好的变化这些转变背后的驱动力是市场因素尽管仍需精心设计的政策来支持这些有利的变化, 但我因此而相信世界有能力迎接挑战, 供应低成本有保障可持续, 当然也是安全的能源我们希望大家觉得 2012 年 BP2030 世界能源展望是全球能源问题大讨论的有益补充 BP 集团首席执行官戴德立 (Bob Dudley) 5

6 关于研究方法和假设的注释根据去年的发展变化, 今年的报告对我们关于全球能源市场 2030 年的可能发展轨迹所持的观点进行了更新基本研究方法仍保持不变基于广泛的内部和外部探讨, 我们对政策技术和经济变化做出假设, 并使用大量的分析工具以穷尽我们所知来建立我们的观点我们把重点放在最可能出现的基本情形数据, 并将其作为研讨的基础当然, 未来充满不确定性, 在编写本能源展望报告的过程中, 我们也研究了其他假设所可能产生的影响尽管我们努力涵盖关键不确定因素, 但本报告对于能源市场风险的阐述绝非面面俱到除非另有标注, 数据定义都基于 BP 世界能源统计年鉴, 截止到 2010 年的能源历史数据与 2011 年发布的 BP 世界能源统计年鉴保持一致国内生产总值 (GDP) 以实际购买力平价 (PPP) 计算所有数据来源均列在第 88 页 6

7 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计关键决定因素风险和未知因素附录页

8 人口和国内生产总值 (GDP) 增长是关键性假设 %/ 年全球增长速度国内生产总值人口能源人均能源消费单位 GDP 能耗 8

9 能源效率的迅速提高是重要结论人口和收入仍是能源需求的关键驱动因素全球人口在过去 20 年增加了 16 亿, 但人口增速正在放缓我们预测未来 20 年的全球新增人口为 14 亿 ( 即年均增长 0.9%) 在中低收入经济体的推动下, 全球 GDP 会加速增长我们预测全球 GDP 的增长速度在未来 20 年会从年间的年均 3.2% 提高到年均 3.7% 这意味着人均收入也会快速增长能源效率 ( 通常以单位 GDP 能耗作为衡量方式 ) 将在全球范围加速提高, 年均提高速度为 2.0%, 而过去 20 年的年均提速仅为 1.2% 这种能效的加速提高会抑制一次能源消费的总体增长一次能源消费到 2030 年的增速将放缓至年均 1.6%( 过去 20 年的年均增速为 2.0%); 人均能源消费的年均增速为 0.7%, 与 1970 以来的增长速度大致持平 9

10 非经合组织经济体推动着能源消费增长十亿吨油当量十亿吨油当量 Non-OECD Non-OECD OECD OECD 非经合组织国家经合组织可再生能源 * 水电 * 核电煤炭天然气石油包括生物燃料 * 包括生物燃料 10

11 而石油和煤炭在能源结构中份额逐渐下降 2010 年至 2030 年, 世界一次能源消费预计年均增长 1.6%, 全球能源消费总量到 2030 年将增加 39% 全球能源消费的增速下降, 从过去十年的年均 2.5% 下降到今后十年的年均 2.0%,2020 年至 2030 年间会进一步下降到年均 1.3% 几乎所有 (96%) 的能源消费增长都来自非经合组织国家到 2030 年, 非经合组织国家的能源消费将比 2010 年高出 69%, 年均增长速度为 2.7%( 每年人均增速为 1.6%), 占全球能源消费的 65% (2010 年为 54%) 经合组织国家 2030 年的能源消费仅比 2010 年高出 4%, 到 2030 年的年均增速为 0.2% 经合组织国家的人均能源消费将呈下降趋势 ( 年的年均降速为 0.2%) 由于酝酿时间和资产寿命较长, 能源结构变化缓慢天然气和非化石燃料的份额将提高, 而煤和石油的份额将相应降低增长最快的燃料类型是可再生能源 ( 包括生物燃料 ), 年间的预期年均增速为 8.2%; 就化石燃料而言, 天然气增速最快 ( 年均 2.1%), 而石油增速最慢 ( 年均 0.7%) 11

燃料替换是经合组织国家的主旋律各燃料和国家类别的情况在全球增长中份额 2010-2030 年的变化, 十亿吨油当量 %/ 年 *

12 燃料替换是经合组织国家的主旋律各燃料和国家类别的情况在全球增长中份额年的变化, 十亿吨油当量 %/ 年 * 可再生能源水电核电煤炭天然气石油经合组织非经合组织国家 12 * Includes biofuels * 包括生物燃料

13 而非经合组织国家的各种燃料消费齐头并进经合组织国家的能源消费量基本保持平稳, 但燃料结构会发生显著变化可再生能源在交通运输部门取代石油, 在发电行业取代煤 ; 天然气在发电领域的份额会提高, 而煤炭发电的份额则相应减少这些变化是燃料相对价格技术创新和政策干预等综合因素所带来的结果非经合组织国家的经济发展所产生的巨大能源需求只能通过增加各种燃料的消费予以满足对众多发展中国家而言, 当务之急仍是确保获得可负担的能源以支持经济发展全球能源消费增长日益依靠非化石燃料的供应可再生能源核电和水电在全球能源增长中共占 34% 的份额 ; 非化石燃料在全球能源增长中的总体份额首次超过任何一种化石燃料可再生能源作为一个整体在全球能源增长中的份额超过了石油在全球能源增长中占据最大份额的燃料是天然气, 它在全球能源预期增长中占 31% 的比重 13

14 各行业的能源消费增长十亿吨油当量各行业和地区在 2030 年的情况十亿吨油当量各行业和燃料类型在 2030 年的情况交通工业其他其他国家中东中国和印度交通工业其他水电核电可再生能源电力天然气生物燃料石油经合组织煤炭最终能源使用发电最终能源使用发电 14

15 电力行业和工业增长最为迅猛用于发电的能源消费仍然增长最快, 在 2030 年一次能源消费预期增长中占 57% 的比重 ( 年为 54%) 电力行业也是能源结构多元化的主要驱动因素 ; 可再生能源领军的非化石燃料在能源消费增长中占据一半的份额工业引领最终能源消费的增长, 尤其在迅速发展的经济体工业部门在 2030 年最终能源需求的预期增长中占 60% 的份额交通运输业的能源消费增长最为疲软, 经合组织国家的交通运输行业能源需求预计会减少交通运输行业的燃料多样化初现端倪 : 政策为推手, 技术为支撑, 生物燃料在交通运输行业能源需求增长量中占 23% 的比重 ( 天然气占 13%, 电力占 2%) 15

16 电力部门的强劲发展仍在继续全球发电量发电燃料的发展趋势十亿兆瓦时十亿吨油当量可再生能源水电核电煤炭天然气石油 16

17 低碳燃料的市场份额提高今后 20 年, 世界电力需求的增长 ( 年均 2.6%) 预计快于总体能源需求的增长, 但慢于 GDP 的增长速度 ( 年均 3.7%) 发电行业效率的提高意味着发电燃料消费的增速低于发电量的增速, 在年间年均增长速度为 2.1% 今后十年, 煤炭仍是发电燃料消费增长的主力军, 占 39% 的份额, 但是非化石燃料将奋起直追核电水电和其他可再生能源电力在发电结构中的总份额将与煤炭持平非化石燃料地位的提升在年间将更为明显, 在那个十年里, 75% 的发电燃料消费增长都将来自非化石燃料, 煤炭在增量中所占比例极小同时, 天然气的份额相对稳定,2030 年前都保持在 31% 左右 17

18 能源强度和燃料份额的趋同能源强度世界一次能源的份额比例吨油当量 /GDP(2010 年购买力平价, 千美元 ) 石油美国中国煤炭世界印度天然气水电 * 18 核电可再生能源 * * 包括生物燃料

19 将是主导性趋势各国的能源强度继续呈现长期趋同的趋势, 使得全球能源强度降低我们在 2011 年 BP2030 世界能源展望中已经更为详细地阐述了这个过程因此, 经济增长的能源强度将显著降低, 尤其是非经合组织经济体趋同现象背后的推手是能源贸易技术普及和消费模式的标准化化石燃料所占市场份额将趋同至 26-28%, 而非化石燃料的市场份额则趋同为 6-7% 石油的市场份额将延续长期下滑的趋势, 而天然气的份额将继续提高煤炭市场份额近年所呈现的增长趋势将很快被逆转, 在 2020 年前明显下降可再生能源在全球能源市场崭露头角的速度非常类似于 20 世纪 70 和 80 年代核能的崛起 19

20 BP2030 世界能源展望 20

21 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计液体燃料天然气煤炭非化石燃料关键决定因素风险和未知因素附录页

22 非经合组织国家液体燃料需求的增长百万桶 / 日需求供应其他中南美洲 2030 年水平其他伊拉克沙特中东印度中国油砂生物燃料巴西美国天然气液体产品经合组织下降非经合组织国家增长非欧佩克国家增长非欧佩克国家下降欧佩克增长 22

23 将通过欧佩克和美洲国家供应的增长而得到满足石油在今后 20 年内预计将是增速最慢的燃料全球液体燃料 ( 石油生物燃料和其他液体燃料 ) 的需求增幅为 1600 万桶 / 日, 总量到 2030 年超过 1.03 亿桶 / 日需求的增长将全部来自快速发展的非经合组织经济体中国 ( 增长 800 万桶 / 日 ), 印度 ( 增长 350 万桶 / 日 ) 以及中东 ( 增长 400 万桶 / 日 ) 几乎构成了所有的全球净增长经合组织国家的需求可能已经达到峰值 (2005 年 ), 预计消费量将减少 600 万桶 / 日用于满足预期需求增长的新增供应将主要来自欧佩克国家, 其产量预计会增长近 1200 万桶 / 日在欧佩克组织新增供应中占据最大份额的将是天然气液体产品, 以及伊拉克和沙特阿拉伯的常规原油非欧佩克国家的供应将继续增加, 增幅为 500 万桶 / 日, 这主要得益于美洲国家供应的强劲增长, 包括美国和巴西的生物燃料加拿大油砂巴西深水石油和美国页岩油这些供应的增长可以弥补某些成熟油田产量的持续下降 23

24 液体燃料需求增长的驱动因素是非经合组织国家的交通运输业各行业液体燃料需求各类液体燃料的需求百万桶 / 日非经合国家工业及其他百万桶 / 日生物燃料非经合国家交通运输业轻馏分油经合国家工业及其他中馏分油经合国家交通运输业其他电力行业燃料油 24

25 而经合组织国家各个行业的能源需求全线下降全球液体燃料消费增速预计将减至年均 0.8%( 年的年均增速为 1.4% ); 石油消费增速将减缓到年均 0.6% 经合组织国家的消费量将下降 4050 万桶 / 日, 比 1990 年的消费水平低 100 万桶 / 日到 2014 年, 非经合组织国家的消费量可能超过经合组织国家, 到 2030 年进而达到 6300 万桶 / 日是 1990 年消费水平的 2.5 倍总体消费增长由于近年来原油价格的上涨技术进步一系列新政策以及非经合组织国家补贴持续而稳步的减少而受到抑制从行业来看, 液体燃料需求在 2030 年前的增长主要来自非经合组织国家的交通运输业 ( 近 1400 万桶 / 日 ), 非经合组织国家的工业部门紧随其后 (650 万桶 / 日, 主要用于石化行业 ) 经合组织国家的预期需求下降起初集中在交通运输业以外的行业, 因为在那些行业中, 天然气和可再生能源更容易替代石油 ;2015 年以后, 发动机效率的提高将推动经合组织国家交通运输业的液体燃料需求呈现下降趋势需求增长预计主要集中在中间馏分油, 而燃料油消费将有所下降升级能力有限的炼油厂将继续面临压力 25

26 欧佩克组织在石油市场的重要地位得到进一步加强各类液体燃料供应 2010 至 2030 年的增长百万桶 / 日欧佩克份额 (rhs) 欧佩克天然气液体产品欧佩克原油百万桶 / 日其他沙特生物燃料巴西油砂其他非欧佩克国家伊拉克美国页岩油生物燃料非欧佩克传统液体燃料天然气液体产品其他加拿大油砂欧佩克美洲国家其他非欧佩克国家 26

27 而美洲国家的角色也更加重要全球液体燃料供应的增长将能够满足预期的需求增长, 欧佩克组织将在供应增量中占据 70% 的份额 ; 该组织的市场份额将接近 45%, 这是 20 世纪 70 年代以来从未达到的水平欧佩克组织天然气液体产品供应的增长将超过 400 万桶 / 日在一定程度上得益于天然气生产的迅猛增长伊拉克的原油产量预计将增长一倍, 达到近 600 万桶 / 日, 而沙特的产量将增加近 300 万桶 / 日沙特应该会根据维持充足剩余产能的要求及时增加新产能美洲国家的供应量将增加 800 万桶 / 日, 因为钻井技术的进步可以开采更多的加拿大油砂 ( 增加 220 万桶 / 日 ) 巴西深水石油 ( 增加 200 万桶 / 日 ) 和美国页岩油 ( 增加 220 万桶 / 日 ) 此外,2030 年的生物燃料生产总增量中, 美国和巴西将贡献一半以上 ( 增加 350 万桶 / 日 ) 总体而言, 非欧佩克组织国家的产量增长预计超过 500 万桶 / 日, 因为上述增长领域足以弥补其他区域常规液体燃料产量的下降 27

28 炼油行业面临严峻的影响百万桶 / 日全球液体燃料供应及需求全球液体燃料需求 Other NGLs Bio 年的供应增长全部液体燃料 16 百万桶 / 日其他液体燃料 : 1 1 非精炼天然气液体产品 : 3 生物燃料 : 3 => 精炼原油 : 9 OECD Crude 中国原油加工量 : 2 7 => 中国以外的原油加工量 2 1 包括加工增益 2 如果实现油品自给 28

29 炼油厂的加工量可能只有小幅增长到 2030 年, 炼油厂产品需求将受到无需精炼的液体燃料生物燃料 ( 增长 350 万桶 / 日 ) 和非精炼天然气液体产品 ( 增长 300 万桶 / 日 ) 供应增长的影响原油加工增益的增加以及天然气基和煤基液体燃料供应的增长可能会增加 100 万桶 / 日的产品供应所有这些供应来源都将直接与炼油厂竞争, 共同满足 2010 年后 1600 万桶 / 日的液体燃料总体需求增量未来 20 年内, 炼油厂加工量的增长会因此被限制在 900 万桶 / 日现有剩余产能将可以部分满足炼油厂未来加工量的增长全球一半以上的液体燃料需求来自中国, 中国的炼厂扩建计划将影响到全球炼油产品供需平衡如中国继续实施所称的炼油产品自给策略, 中国以外的炼厂加工量增长将受到严重的抑制 29

30 天然气需求的增长集中在非经合组织国家十亿立方英尺 / 日需求 2030 年水平供应其他印度中国其他北美前苏联中东其他中东其他北美非洲澳大利亚中东经合组织国家非经合组织国家液化天然气管道天然气 30

31 液化天然气在供应中将发挥更加重要的作用天然气预计将成为全球增长最快的化石燃料 ( 年均增速为 2.1%) 非经合组织国家占全球天然气消费增长的 80%, 到 2030 年的年均增长率为 2.9% 需求增长最快地区的是亚洲非经合组织国家 ( 年均增速为 4.6%) 和中东 ( 年均增速为 3.7%) 中国的天然气消费将以年均 7.6% 的速度迅速增长,2030 年的消费量将达到 460 亿立方英尺 / 日, 相当于欧盟 2010 年的天然气消费水平中国在全球天然气需求增长中占 23% 的份额天然气在中国一次能源消费中所占的份额将从 4.0% 增加到 9.5% 从供应来看, 天然气供应增长的主要区域是中东和前苏联地区, 在全球的供应增长中分别占 26% 和 19% 的比重澳大利亚中国和美国预计也会大幅增加天然气供应量, 在全球天然气供应增量中各占 11% 至 12% 的份额液化天然气在天然气供应中的份额将持续增加 2030 年前, 全球液化天然气供应的年均预期增速为 4.5%, 是全球天然气总产量增长速度 ( 年均 2.1%) 的两倍以上, 也快于区域间管道天然气贸易的增速 ( 年均 3.0%) 年期间, 液化天然气在全球天然气供应增长中所占份额将从年期间的 19% 增至 25% 31

32 燃料替代将拉动天然气需求增长十亿立方英尺 / 日各行业的需求预测十亿立方英尺 / 日 2010 年 -30 年天然气需求的增长交通运输非经合国家电力各燃料份额不变前提下的增长非经合国家工业及其他燃料结构变化所产生的影响经合组织电力经合组织工业及其他电力工业电力工业 OECD 经合组织 Non-OECD 非经合组织 32

33 天然气从煤炭和石油手中抢夺市场份额在全球主要行业中, 天然气消费增长最快的是电力行业 ( 年均 2.4%) 和工业 ( 年均 2.1%) 这符合历史模式到 2030 年, 交通运输行业的天然气消费仅占全球天然气需求的 2%, 尽管已是目前份额的四倍经合组织国家的天然气消费增长集中在电力行业, 年均增幅为 1.6% 由于效率的提高以及人口增长的放缓, 其工业 ( 年均增长 0.9%) 和其他行业 ( 年均增长不到 0.1%) 的天然气消费增速处于低位非经合组织国家天然气消费的推动因素包括工业化进程, 电力行业的发展及国内资源的开发天然气消费在电力和工业领域增长最为强劲, 年均增速分别为 2.9% 和 2.8% 燃料替代也拉动了天然气需求的增长, 经合组织国家由于法规的改变和天然气相对价格走低, 这一现象尤为明显在经合组织国家, 约一半的电力行业新增需求以及 75% 的工业领域新增天然气需求都来自天然气对其他燃料的替换燃料替换的现象在非经合组织国家没有如此明显, 因为非经合组织国家迅速增加的能源需求为各种燃料的增长提供了空间 33

34 非常规天然气将发挥日益重要的作用北美十亿立方英尺 / 日各地区天然气供应来源预测欧洲中国十亿立方英尺 / 日十亿立方英尺 / 日管道天然气净进口液化天然气净进口煤基合成气页岩气和煤层气常规天然气 ( 包括致密气 ) 国内生产 34

35 北美和亚洲尤为如此 2010 年, 世界已探明天然气储量为 6609 万亿立方英尺, 根据目前生产规模可以维持 59 年的生产非常规天然气储量仍在全球范围内进行详细评估, 但目前的估测表明非常规天然气可能会使天然气储采比翻倍到 2030 年, 页岩气和煤层气将占北美天然气产量的 63% 页岩气产量的持续增长 (50 亿立方英尺 / 日 ) 增加了北美地区 2030 年前出口液化天然气的可能性在北美以外的地区, 非常规天然气行业尚处于萌芽阶段, 但长期看来, 随着技术以及监管壁垒的减少会发挥更大的作用我们不认为欧洲在 2020 年前会进行非常规天然气的大规模生产常规天然气供应的减少意味着欧洲需要增加进口, 进口增幅会超过 60%, 即从 2010 年的 260 亿立方英尺 / 日增加至 2030 年的 420 亿立方英尺 / 日中国天然气产量的年均增速预计为 6.1%, 煤层气和页岩气可能在增量中共占 46 % 的份额, 但中国仍需通过液化天然气和天然气管道项目的扩建来增加进口 35

36 2020 年后的煤炭消费增长停滞十亿吨油当量各地区的煤炭需求各行业的煤炭需求十亿吨油当量 Oil 其他中国 Industry 工业印度其他非经合组织国家 Power 电力经合组织国家 36

37 因为中国经济的煤炭强度降低经合组织国家煤炭消费量的下降 ( 年, 年均 -1.1%) 被非经合组织国家煤炭消费的增长 ( 年均 2.1%) 所抵消中国煤炭消费的快速增长在 2020 年后将嘎然而止, 这将改变全球趋势 : 年均煤炭消费增速将由年的 4.0% 降至年的 0.5% 能效的提高和结构性调整极大降低了中国的煤炭消费强度 -- 中国 2030 年的单位 GDP 煤炭消费量比今天几乎降低了 60% 然而, 中国在全球煤炭消费增长中仍占 67% 的比重, 依然是全球最大的煤炭消费国, 在全球煤炭消费中的份额将从 48% 提高到 53% 印度持续增长的煤炭消费量仅部分抵消了中国煤炭消费增速的放缓到 2030 年, 印度在全球煤炭消费增长中占 33% 的比重, 在全球煤炭消费量中的份额将从今天的 8% 增至 14% 到 2030 年, 全球煤炭消费净增长将全部来自印度和中国中国和印度都面临着加快国内生产以满足需求增长的挑战中印两国进口需求的扩大推动了全球煤炭贸易的进一步扩大和一体化 37

38 经合组织国家的可再生能源引领非化石燃料的增长十亿吨油当量经合组织国家十亿吨油当量非经合组织国家可再生能源生物燃料水电核电 Renewables in power Biofuels 38

39 而非经合组织国家的各种能源均快速发展非化石燃料在经合组织国家 ( 年均增速 2.0%) 和非经合组织国家 ( 年均增速 5.1%) 均增长强劲经合组织国家的增长集中于可再生能源发电行业核电产量在 2020 年恢复至福岛核事故前的水平, 但是此后增长缓慢水电继续缓慢发展, 因为受到合适站址可用性的制约由于快速的经济发展需要所有可用能源供应予以支撑, 可再生能源核电及水电在非经合组织国家的非化石燃料消费增长中分布更为平均随着中国印度以及俄罗斯制定了雄心勃勃的核电站扩建计划, 核电产量在 2010 至 2030 年间将快速增长, 年均增幅达 7.8% 可再生能源的发展最初由欧洲推动, 但 2020 年后, 美国和中国将成为最大的发展动力 2020 至 2030 年, 非经合组织国家的可再生能源发电增量会超过经合组织国家到 2030 年, 非经合组织国家在可再生能源电力中所占的份额会从如今的 22% 增至 43% 39

40 可再生能源在电力和交通运输业的份额有所增长电力行业的份额交通运输行业的份额欧盟其余经合组织国家世界非经合组织国家 40

41 规模扩大之成本是主要的制约因素可再生能源的成本通常高于其他类型的能源, 尽管可再生能源在某些情况下已经颇具竞争力 ( 例如巴西的生物燃料和美国最佳厂址的陆上风电 ) 可再生能源的政策支持预计仍将延续, 以帮助该行业部署新技术并降低成本随着可再生能源行业规模的扩大, 政府面对迅速增加的政策支持成本所体现的意愿和能力将是可再生能源普及速度的主要制约因素到 2030 年, 可再生能源将提供全球发电量的 11% 欧盟在 2030 年将有 26% 的电力来自可再生能源, 可谓一马当先经合组织其他国家在滞后一段时间后将奋起直追, 然后非经合组织国家也会开始提高可再生能源电力的份额提高交通运输燃料中的市场份额将是可再生能源面临的更加严峻的挑战到 2030 年,7% 的全球交通运输燃料将来自可再生能源巴西的生物燃料普及率最高 ( 从 2010 年的 21% 增至 2030 年的 39%), 而美国则在经合组织国家中率先鼓励生物燃料的发展 ( 从 2010 年的 4% 增至 2030 年的 15%) 41

42 42

43 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计主要制约因素中国和印度中东交通运输风险和未知因素附录页

44 印度和中国的发展速度和规模十亿人口能源国内生产总值十亿吨油当量万亿美元 (2010 年购买力平价 ) 世界其他国家印度中国 44

45 对于塑造全球能源前景发挥着重要作用到 2030 年, 中国和印度将分别成为世界上最大和第三大经济体以及能源消费国, 两国的人口 GDP 和能源需求总和将占全球总量的 35% 快速的经济发展意味着工业化城市化和机动化未来 20 年, 全球煤炭需求净增长将全部来自中国和印度, 全球 94% 的石油需求净增长 30% 的天然气需求净增长, 以及 48% 的非化石燃料需求净增长都将来自中印两国中国和印度的发展路径对任何全球能源展望而言都是主要的不确定性因素, 主要体现在以下两个问题 : 中国能源需求的增长是否会保持过去十年的速度, 抑或会放缓? 印度是否会复制中国的模式, 即能源消费随着 GDP 发展而快速增长, 抑或印度能够找到不同的发展模式? 45

46 中国能源消费的增速放缓十亿吨油当量印度十亿吨油当量中国可再生能源 * 水电核电煤炭天然气石油 * 包括生物燃料 46

47 印度并未重复中国的道路在本报告的预测期内, 由于 GDP 增速放缓以及能源强度降低, 中国的年均能源需求增幅预计将降至 3.0%( 年期间为 6.6%) 印度并未遵循中国的路径 ; 印度的能源需求并未随着工业化而暴涨印度能效的提高将在一定程度上抵消工业化和基础设施扩建产生的新增能源需求, 从而使其能源需求的增幅降至年均 4.5%( 年期间为年均 5.5%) 印度保持了较低能源强度的发展轨迹 ; 到 2030 年, 其能源消费量仅为中国目前消费量的一半左右, 而人均收入将与中国目前水平持平煤炭仍是主要的商业燃料, 但随着工业结构日益成熟, 煤炭在中国的份额将从 70% 降至 55%; 而由于印度国内煤炭资源的制约, 煤炭在印度的份额将从 53% 降至 50% 石油在中国的份额保持为 18%, 在印度则会降至 26%, 这体现出价格和进口依存度提高所产生的影响天然气在中印两国的市场份额将有所提高, 核能和可再生能源亦将如此 47

48 中国和印度都遵循历史发展模式工业占 GDP 份额历史上的工业化进程能源强度吨油当量 /GDP(2010 年购买力平价, 千美元 ) 中国年 20 个主要国家印度年中国年印度人均 GDP(2010 年购买力平价, 千美元 ) 48

49 但两国的起点不同传统经济发展模式表明, 当经济结构重心从低能源强度的农业转向高能源强度的工业, 能源强度会提高, 然后随着经济向能源强度较低的服务行业转型, 能源强度又会降低 ( 参见 2011 年的能源展望 ) 我们看到中国和印度的发展都体现了这个规律, 尽管两国的起点不同随着中国经济日趋成熟, 工业在中国 GDP 的份额将会下降对基础设施和城市化项目需求的减弱使高能源强度的工业部门在产业结构中比重降低能源强度加速下降, 抑制了能源需求的增长在印度, 随着基础设施建设的加快, 以及制造行业为了吸纳日益壮大的劳动队伍而不断扩大规模, 工业的比重持续提高, 但从未达到中国的水平因此, 印度的服务业在国内生产总值中的比重相对较高, 从而使印度的能源强度保持着远低于中国的水平 49

50 工业部门使得能源需求减速中国 : 各行业的最终能源需求各种燃料的一次能源增长十亿吨油当量其他交通运输业工业十亿吨油当量 China 中国 India 可再生能源水电印度 * 核电煤炭天然气石油 * 含生物燃料 50

51 工业燃料多元化过程减少对煤炭的依赖我们的展望报告认为中国的结构性经济调整将极大减缓工业部门能源需求的增长, 尤其是 2020 年之后工业部门的能源消费在过去十年的年均增长速度为 9.9%, 约占最终能源需求增长的 80% 工业部门能源消费增速放缓所带来的燃料结构影响在煤炭消费上表现得最为明显, 因为煤炭是电力和重工业部门的主要燃料煤炭在一次能源消费增长中的份额将由年间的 48% 下降到年间的 13% 煤炭在发电行业的消费量将在年期间有所减少印度的燃料结构变化较为缓慢, 煤炭在未来 20 年仍将是一次能源消费增长 (48% ) 的主要来源由于化石燃料进口依存度提高以及大量使用煤炭造成环境挑战, 中印两国的能源消费增长中非化石燃料的份额会有所提高 ( 年期间, 中印的该份额分别为 44% 和 16%) 51

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53 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计关键因素中国和印度中东交通风险和未知因素附录页码

54 资源可获得性决定着中东的命运人均 GDP 人均能源消费能源强度指数 (1970=100) * 非经合组织的中东国家 * 其他非经合国家经合组织 * 非经合组织的中东国家包括阿拉伯半岛伊朗伊拉克约旦黎巴嫩叙利亚 54

55 尽管中东预计会进行逐步调整中东地区的人均收入增长落后于其他地区, 而且可能会持续下去与此形成对照, 中东的能源消费涨幅惊人 1970 年, 中东的人均能源消费约为非经合组织其他国家的两倍 ; 到 2010 年, 已经增长到三倍之高 1970 年, 中东地区的能源强度不到其他非经合组织国家的一半 ; 到 2010 年, 中东的能源强度比后者高出了 50% 随着其他经合组织国家能源强度持续降低,2030 年, 中东地区的能源强度可能是其他非经合组织国家的两倍以上中东地区具备获取低价能源的比较优势, 因此仍将保持能源密集型的发展模式然而, 他们可能会进行适度的调整, 以扭转能源强度长期上扬的趋势我们预测中东的能源强度在 2020 年前开始降低, 原因包括 : 能源密集型产业 ( 尤其是石化业 ) 发展减速补贴逐步减少, 其他提高能效的政策措施付诸实施, 以及天然气对石油的替代 55

56 天然气在满足国内能源需求中发挥关键作用十亿吨油当量中东地区各种燃料的需求十亿吨油当量年各行业和燃料类型的消费增长可再生能源水电核电煤炭天然气石油交通工业其他水电核电可再生能源电力天然气石油煤炭最终能源用量发电 56

57 尤其在电力和工业领域中东地区将继续依赖石油和天然气来满足几乎全部的能源需求持续而长期的天然气替代石油计划 ( 以便维持石油出口 ) 将继续提高天然气的市场份额, 从 1970 年的 21% 提高到 2010 年的 48%, 并在 2030 年进而提高到 55% 年期间, 中东能源消费增长速度将从年的年均 5.9% 降低到年均 3.0%; 石油和天然气需求的增长速度预计将分别从年的年均 4.8% 和 8.1% 降低到年均 2.0% 和 3.8% 工业和电力部门将推动能源需求的增长工业领域需要石油和天然气来生产石化产品, 并支持能源密集型的液化天然气行业发展电力部门更多地使用天然气来替代石油, 使石油的份额从 1990 年的 41% 下降到 2010 年的 33%, 到 2030 年进而降低为 20% 石油替换的速度以及相关的能效改进都取决于中东地区天然气供应的增长如果天然气资源的开发计划未能落实, 中东将需要额外的石油供应来填补空缺 57

58 高补贴造成能源强度居高不下美元 / 升汽油的零售价格 (2010 年 11 月 ) 石油消费强度与价格吨油当量 /GDP (2010 年购买力平价, 千美元 ) 补贴税收 tax 伊朗 2011 年增长政府征税政府补贴沙特科威特阿联酋印度中国巴西美国德国阿伊沙科联朗特威酋特美国中国印度巴西德国 58 汽油价格 (2010 年 11 月 ), 美元 / 升

59 但政策的改变应该可以推动能源强度的逐渐降低许多中东国家对石油产品和天然气给予大量补贴, 导致了该地区的能源强度居高不下我们的展望认为该地区的各国政府会缓慢地采取措施来提高能源效率某些中东国家已经削减补贴, 中东各国普遍有意通过采取其他措施来提高能源效率处于国际制裁下的伊朗去年大幅提高燃油价格石油消费应声而落伊拉克已经根据与国际货币基金组织所签署的协议减少了石油补贴, 而沙特阿拉伯在 2010 年达成的 20 国集团协议中承诺取消对化石燃料的补贴由于最终采取了减少补贴和其他提高能效的措施, 中东地区在 2020 年后的能源强度将逐渐降低 ( 年均降低 1.0%) 们的展望所面临的关键风险是那些假定的新政策缺乏进展和 / 或出现延误例如, 如果石油强度没有降低, 2030 年的石油需求将会增加 300 万桶 / 日 59

60 中东地区将会保持在全球石油市场中的地位中东石油和天然气供应出口量占全球需求量的份额 ( 中东地区除外 ) 十亿吨油当量天然气石油石油天然气 60

61 因为天然气供应的增长可以满足国内需求石油在中东地区能源生产中占 74% 的比重, 但随着天然气产量的增加, 石油生产的比重到 2030 年会降至 67% 尽管如此, 年期间, 石油供应量预计增加 1000 万桶 / 日, 天然气供应量增长 410 亿立方英尺 / 日, 两者的增幅均高于过去二十年的增速沙特阿拉伯 ( 石油供应增速为 370 万桶 / 日 ) 和伊拉克 ( 石油供应增速为 350 万桶 / 日 ) 是石油供应增长的主力军, 而卡塔尔 ( 天然气供应增速为 110 亿立方英尺 / 日 ) 伊朗 ( 天然气供应增速为 90 亿立方英尺 / 日 ) 和沙特阿拉伯 ( 天然气供应增速为 90 亿立方英尺 / 日 ) 推动着天然气的生产中东地区石油和天然气供应在全球供应中所占份额将分别从现在的 29% 和 14% 增长到 34% 和 18% 虽然中东地区的油气供应量均有大幅增长, 这两种燃料对于中东出口的影响迥然不同中东的石油出口目前满足了全球 ( 除中东地区 )22% 的需求, 该比例到 2030 年将上升至 25% 天然气出口目前仅满足了全球 2% 的需求, 而在 2030 年仅上升至 3%, 因为新增天然气供应多满足中东本地的需求如果无法顺利开发天然气资源和 / 或减低石油需求强度, 中东地区向全球石油市场的预期供应能力将大打折扣 61

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63 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计关键因素中国和印度中东交通运输风险和未知因素附录页

非经合组织国家的汽车数量将快速增长汽车总数量千人汽车保有量 (1970-2030 年 )

64 非经合组织国家的汽车数量将快速增长汽车总数量千人汽车保有量 ( 年 ) 百万汽车德国 Germany 美国 US 非经合组织日本 Japan 经合组织中国印度 64

65 而经合组织国家的车辆数量达到饱和, 因此增长放缓全球汽车 ( 商用车和乘用车 ) 数量快速增长 2030 年将从现在的约 10 亿辆增加到 16 亿辆, 增幅为 60% 由于某些成熟市场已经饱和, 绝大部分增长将集中在发展中国家车辆增长总量的四分之三以上将来自非经合组织国家, 在未来 20 年, 其车辆保有量将从 3.4 亿辆增加到 8.4 亿辆呈现 2.5 倍的增长 2010 年到 2030 年, 中国的千人汽车保有量将从约 50 辆增加到 140 辆 ( 年均增长 5.7%), 而印度则从 20 辆增长到 65 辆 ( 年均增长 6.7%) 与其他国家的汽车发展历史相比, 中国的汽车保有量增长预计相对缓慢这是受到旨在控制石油进口依存度和交通拥堵的现有及预期政策的影响, 包括提高燃油税, 提供多种公共交通选择以及收入分配相对失衡 65

66 交通燃料需求主要通过石油来满足各种能源类型的情况汽车的预期燃油效率十亿桶油当量升 /100 公里欧盟电力天然气美国轻型汽车中国煤炭生物燃料石油陆路交通石油非陆路交通 66

67 燃油需求会随着汽车效率提高而减速 2030 年, 交通运输行业的主导性燃料仍然是石油 (87%) 和生物燃料 (7%) 其他类型燃料的市场份额有所提高, 例如天然气和电力 (2030 年预计分别达到 4% 和 1%), 但发展势头由于政策支持力度有限及多数市场基础设施普遍缺乏而受到制约尽管未来 20 年内的车辆数量预计增长 60%, 交通运输行业的整体能源消费增长预计仅为 26%( 年均增速为 1.2% 而年期间的年均增幅为 1.9%) 燃油经济性的加速提高和高油价对驾驶行为所产生的影响促使交通运输行业的能源消费增长速度下降其他的影响因素包括 : 经合组织国家的车辆市场趋于饱和, 提高征税的可能性 ( 或减少补贴 ) 和非经合组织国家公共交通系统的发展日益严格的政策 ( 欧洲的二氧化碳排放限制和美国的平均燃油经济性标准 ) 和技术进步将推动车辆燃油经济性的改善价格也发挥着作用, 因为高燃油成本为提高车辆能效提供了另外的动力 67

68 政策和技术支持着能源效率的提升各种类型的乘用车销售 2030 年的全球汽车结构插电式汽车, 包括纯电动汽车 4% 全混合动力汽车 11% 轻混合动力汽车 16% 传统汽车, 包括安装了起停式省油装置的汽车汽车 69% 68

69 而混合动力车将逐渐成为主流车型内燃机的效率在今后 20 年可能会提高一倍这最初表现为发动机起停技术应用, 车身小型化, 推动装置以及车辆轻量化, 随后, 混合动力车将逐渐在车辆中铺开 2030 年, 传统乘用车销量 ( 目前几乎占汽车销售的 100%) 在汽车总销量中的比重会下降至三分之一, 而混合动力车将占主导地位 ( 全混动力车占 22%, 轻混动力车占 8%) 包括纯电动汽车 (BEV) 在内的插电式混合动力车的销量比重预计到 2030 年增至 8% 根据目前的经济性以及消费者对续驶里程限制的态度, 插电式混合动力车会比纯电动车更受青睐, 因为它可以切换使用汽油, 从而保证长途行驶由于汽车使用寿命较长, 而且我们不认为重型商用车会采用混合动力技术, 全部车辆实现混合动力化所需时间相对更长我们的展望报告预测, 约 30% 的传统汽车到 2030 年会被先进技术所取代 69

70 能效提高将是影响石油需求的最重要因素百万桶 / 日公路交通运输的石油需求非经合组织国家非经合组织国家经合组织国家生物燃料其余 * 经合组织国家汽车的数量增加平均驾驶里程的减少车辆能效的提高替代燃料使用的增加 * 包括天然气液体产品煤制油压缩天然气, 液化天然气和电力 70

71 但是替代燃料在 2030 年后可以发挥更大的作用假设汽车驾驶里程效率以及可替代能源的使用没有发生变化, 那么公路交通运输的石油需求在未来 20 年将以 2300 万桶 / 日的速度激增, 超过我们所预计的石油总需求增长量 (1600 万桶 / 日 ), 这主要是因为非经合组织国家的车辆数量会大幅增加不过, 我们预测公路运输的石油需求增长量为 600 万桶 / 日经合组织国家和非经合组织国家的汽车燃油经济性预计每年提高 1.1% 到 2030 年, 通过这样的能效提高相当于节省了 1100 万桶 / 日的燃油消费与上述不发生变化的情形相比, 石油新增需求可以减少一半左右在高油价 ( 一定程度上归咎于税收上调或补贴减少 ), 交通拥挤以及公共交通建设的影响下, 尽管人均收入增加, 单车平均行驶里程数将减少 ( 可节省 240 万桶油 / 日 ) 生物燃料将满足交通运输行业中超过一半的新增替代燃料需求电动车, 以及压缩天然气 / 液化天然气车辆的使用会有所增加, 但规模扩大仍然壁垒重重因此, 我们预计替代燃料在 2030 年前不会产生重大的影响 71

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73 内容导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计关键决定因素风险和未知因素附录页

74 量化和对标一如往常的趋势一如往常趋势十亿吨油当量对中国, 及其对全球燃料供需的影响 2030 年在全球需求中的比例对石油市场的影响 2030 年百万桶 / 日一如往常 ( 趋势强度 ) 基本情形煤炭石油天然气二氧化碳中国欧洲 & 北美中东 74

75 有助于说明任何展望所存在的不确定性探索任何能源展望所存在不确定性的一种方法是通过对历史趋势的推断来研究一如往常模式的含义我们在此以中国为例 ( 该市场最有潜力改变全球的能源格局 ) 假设在 2030 年前, 中国的能源强度以过去十年的趋势速度继续走低 ( 不到我们基本情况预测中降速的一半 ) 相较于我们的基本情形, 一如往常假设下中国更高的能源需求将会导致 2030 年的全球煤炭石油以及天然气需求分别提高 32% 8% 和 2%, 并使全球二氧化碳排放量增加 18% 这将不可避免地造成整个能源体系中其他环节的连锁反应中国一如往常情形对石油市场产生的影响大致接近于以下两种类似的假设 : 中东地区在年期间保持石油出口量不变 ; 交通运输行业的燃油效率提高速度保持在过去十年的水平 75

76 美洲国家能源失衡状况有所改善欧洲前苏联北美中东中国图标 ; 印度十亿吨油当量天然气石油煤炭南美洲和中美洲非洲其他亚太国家净进口国净出口国 76

77 但欧洲和亚太的能源失衡情况却将恶化欧洲在石油和煤炭领域的能源赤字将大致保持目前水平, 但天然气赤字将增加 65% 这些新增天然气需求将通过前苏联地区天然气增产和天然气贸易予以满足在所有能源进口地区中, 北美属于特例到 2030 年, 随着生物燃料供应和非常规油气产量的增长, 北美目前的能源赤字 ( 主要指石油 ) 将转为略有盈余总体而言, 当前的能源进口国在 2030 年的进口量将比现在高出 40%, 欧洲和亚太地区的能源赤字将通过中东前苏联地区非洲以及中南美洲的新增能源供应量予以满足中国的能源赤字将增加 8 亿吨油当量 ( 涵盖所有燃料类型 ); 印度的进口需求将增加 4 亿吨油当量 ( 主要是石油和天然气 ) 亚太地区其他国家仍将进口大量石油, 进口量与目前基本持平亚洲的能源需求一定程度上将通过中东和非洲产量的提高予以满足, 但是美洲国家能源净盈余的增加对全球能源贸易所产生的再平衡影响也应是一个重要的关注点 77

78 亚洲和欧洲的进口依存度将上升十亿吨油当量印度中国欧盟 27 国美国天然气石油各种燃料的进口份额 42% 80% 煤炭 47% 91% 80% 94% 40% 6% 57% 32%

79 美国的进口依存度会下降进口依存度的量度是计算多大比例的需求依靠净进口除美国之外的大多数主要能源进口国的进口依存度都将有所提高美国石油需求中的进口比重及石油进口量将下降到 20 世纪 90 年代水平以下, 主要归功于国内页岩油生产, 以及乙醇汽油对原油进口的替代美国还将成为天然气净出口国在中国, 国内能源需求增长超过国内能源供应量的增加, 中国的石油和天然气进口将快速增加石油仍是中国能源进口的主导性燃料, 天然气进口也将增加 16 倍中国还会成为主要的煤炭进口国印度必然日益依赖石油煤炭和天然气进口, 以满足日益增长的能源需求欧洲国内石油和天然气产量下降而天然气消费增加, 因此欧洲的净进口 ( 进口占消费的比例 ) 将大幅增加实际上, 欧洲几乎所有的净进口增量都是天然气进口 79

80 碳排放增长放缓, 但仍需采取更多行动全球能源消费造成的二氧化碳排放十亿吨二氧化碳十亿吨二氧化碳基本情形 Non-OECD 政策情形 Coal 国际能源署 450 情景 Gas OECD Oil 80

81 确保碳排放到 2030 年走低我们假设世界各国将继续采取严格措施以应对气候变化经合组织国家包括碳定价在内的碳减排举措在 2030 年成功减排 ( 比 2010 年降低 10%) 非经合组织国家在降低经济结构中碳强度方面取得了显著进展, 但减量低于经济快速发展而导致的碳排放增量净结果是全球碳排放量到 2030 年预计将增加 28% 这将远高于科学家们所建议的稳定温室气体浓度所需排放路径 (450ppm 左右 ) 我们在去年的能源展望报告中详细探讨了政策情形该情形假设控制碳排放行动的政府承诺方面出现了重大突破即使在政策情形下, 要达到 450ppm 的目标也还不是板上钉钉但是只要存在承担成本的政治意愿,2030 年前实现碳排放下行是可以实现的 81

82 总结 GDP, 能源和二氧化碳指数 (1970=100) 能源可以获得并且可以负担竞争 Coal Gas GDP 能源创新通过监管来驾驭市场力量能源安全仍是问题二氧化碳排放控制未入正轨 Oil OECD 二氧化碳 82

83 目录导言全球能源趋势 2030 能源展望 : 按燃料类型预计关键决定因素风险和未知因素附录页

84 相对于去年 2030 能源展望的主要变化调整与 2011 能源展望报告相比的 2030 年预测数字变化下调 Revised down 上调 Revised up 核电产量生物燃料供应可再生能源发电印度能源总需求北美石油和天然气供应 Oil Gas Mtoe 百万吨油当量 84

85 并未改变对能源总量的净预测与去年的能源展望报告相比, 对世界能源供需的预测变化甚微 (2030 年数字上调了 1%) 基准年数据略微上调, 因为 2010 年全球能源消费增长非常强劲, 但很大程度上被略低的年增长率所抵消由于福岛核事故的爆发以及日本和欧洲因此做出的政策调整, 我们下调了核电的发展预期生物燃料增长 ( 尽管发展势头仍然强劲 )) 预测下调, 因为对新一代生物燃料的普及速度做出了更为谨慎的预期可再生燃料发电预测进行了上调, 这是因为成本降低的可能性提高可再生能源电力还可以用来替代日本和欧洲所损失的核电重新评估印度经济发展路径后, 我们上调了印度能源消费量由于对页岩气开发前景看好, 北美石油和天然气的供应预测数字上调 85

86 BP 能源展望报告与其他能源展望存在差异的原因世界能源消费年能源消费的增长十亿吨油当量十亿吨油当量外部展望范围 BP 非经合组织国家经合组织国家埃克森美孚国际能源署 NPS 美国能源情报署 BP 石油输出国组织国际能源总署 CPS 86

87 在于对经合组织国家与非经合组织国家前景看法不一我们的展望报告数据处于可公开获得的各种预测范围内 : 最初几年的预测数据位于预测范围的高线, 但接近 2030 年时转向预测范围的中线许多预测机构对于经合组织国家的能源需求增长预期高于我们的数字, 而我们对非经合组织国家能源需求增长的预测却高于多数预测机构我们的能源展望报告预测数据处于国际能源署新政策情形的估测数字 ( 假定已宣布的国家政策目标获得完全的实施, 并据此评估需求前景 ), 和国际能源署的现有政策情形 ( 假定现有政策会持续到 2030 年 ) 的估测数字之间与国际能源署情形报告不同, 我们的展望报告并不只是考虑目前已宣布的政策意向, 而是判断未来政策发展的可能性及其影响 87

88 数据来源 BP 上市有限公司, BP 世界能源统计英国伦敦, 2011 年 6 月 Cedigaz, 法国巴黎 Heston, A., Summers, R., Aten, B.,Penn World Table Version 7.0, 宾夕法尼亚大学生产收入和价格国际比较研究中心, 2011 年 5 月 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 埃施博恩, 德国能源情报署, 国际能源展望, 美国华盛顿特区, 美国,2011 年 9 月能源情报署, 世界页岩气资源: 美国以外 14 个区域的初步评估, 华盛顿特区,2011 年 4 月国际能源署, 来自燃料燃烧的二氧化碳排放, 法国巴黎,2011 年国际能源署, 非经合组织国家的能源平衡, 法国巴黎,2011 年国际能源署, 经合组织国家的能源平衡, 法国巴黎,2011 年国际能源署, 世界能源展望 2011, 法国巴黎,2010 年 Mitchell, B.R., 国际历史统计 ,Palgrave Macmillan 出版社, 美国纽约,2007 年牛津经济学公司, 英国牛津联合国人口司, 联合国世界人口预测:2008 年修订版, 美国纽约,2009 年联合国统计司, 国民经济核算统计, 美国纽约,2011 年 Waterborne 能源公司, 美国得克萨斯州休斯敦加上各种官方来源 88

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BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 2019 2040 BP 2040 BP BP 2 BP 2019 2019 BP BP 20 3 BP 2019 BP BPBPBP BP (Bob Dudley) 4 BP 2019 2040 2040 2040 25% 5 BP 2019 2040 6 BP 2019 9 14 15 19 21 23 24