中国石化的现状和发展

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骑衡
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1 全球天然气和 LNG 供需现状和趋势 The Situation and Trends of Global Nature Gas and LNG Supply and Demand 中国石油化工集团公司经济技术研究院谈捷中国石油化工集团公司经济技术研究院 1

2 天然气供需现状天然气贸易流向现状全球天然气供需及贸易流向现状天然气价格现状近期天然气供需特点 2

3 ( 一 ) 天然气供需现状 3500 bcm Production Consumption Production Consumption % 2.83% 2.44% 2.93% 2.68% 2.36% 3

4 ( 一 ) 天然气供需现状天然气消费占能源消费比例不断增长 1980 年 18.5%;2000 年 20.0%;2011 年 23.7% 100% 90% 80% 70% 3.5% 8.5% 18.5% 20.0% 23.8% 其它可再生能源核能水电 60% 50% 天然气 40% 石油 30% 20% 煤炭 10% 0% 传统可再生能源

5 ( 一 ) 天然气供需现状天然气在全球范围内得到广泛发展 : 全球天然气产量和消费量排名前 20 位的国家, 分别集中了全球产量的 83% 和消费量的 76%(2000 年这两个比例分别为 87% 和 81%) Top 20 Countries of Production(2011) Top 20 Countries of Consumption(2011) US Russian Federation Canada Iran Qatar China Norway Saudi Arabia Algeria Indonesia Netherlands Malaysia Egypt Turkmenistan Uzbekistan Mexico United Arab Emirates India United Kingdom Australia other US Russian Federation Iran China Japan Canada Saudi Arabia United Kingdom Germany Italy Mexico United Arab Emirates India Ukraine Egypt Uzbekistan Thailand South Korea Argentina Turkey other 5

6 1200 ( 二 ) 天然气贸易流向现状 LNG 贸易推动全球天然气贸易量快速增长年全球贸易量年均增长 6.1%, 远高于天然气产量增速其中,LNG 贸易年均增长 7.9%, 占贸易总量比例从 1990 年的 23% 提高到 2011 年的 32.2% 天然气贸易量 ( 十亿立方米 ) 年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年数据来源 :CEDIGAZ 管道贸易 LNG 贸易 6

7 ( 二 ) 天然气贸易流向现状各地区天然气贸易特点鲜明 Pipeline(BCM) LNG(BCM) 7

8 ( 三 ) 天然气价格现状欧亚市场天然气价格受原油价格影响明显, 保持一定的趋同性天然气价格与原油价格波动趋势一致, 但波动幅度较小 ; 近期页岩气开发, 北美天然气价格与油价出现反向发展 ; 随着油价上涨, 天然气与石油的价差明显拉大 $/BCM The Changes of Natural Gas & Oil Price Japan EU US Oil

9 ( 三 ) 天然气价格现状各地区天然气价格区域性特征显著, 北美欧洲亚太市场价格差距逐渐拉大日本欧洲天然气对外依存度大, 天然气价格较高 ; 北美等因国产资源保证的地区的议价能力强, 天然气价格趋于下降, 更具价格优势 Japan EU US Henry Hub NBP Japan DES Brent WTI 9 9

10 ( 四 ) 近期天然气供需特点全球经济形势对天然气短期供需影响较大 2009 年受金融危机影响, 世界天然气产量出现下滑, 投资和勘探开发活动减少 ; 北美欧洲和前苏联地区均下降明显 2010 年随着经济复苏需求回升, 天然气生产动用钻机数量回升, 天然气产量增长 7% 以上, 天然气生产恢复了较快的增长势头下 2011 年, 全球天然气产量保持增长势头, 但涨幅缩小为 2.1%, 达 3.26 万亿立方米 ; 近一半的天然气产量来自北美洲和俄罗斯中亚地区 2009 年受金融危机影响, 天然气消费迅速下滑,OECD 国家天然气消费明显下降 ; 2010 年全球天然气消费稳步上升, 消费量同比增长 7.4%, 再创历史新高, 亚太中东地区是增长的主要来源 2011 年延续 2010 年的态势, 世界天然气消费继续平稳增长, 但金融危机后世界天然气市场供应过剩的格局已经改变, 供需基本平衡

11 ( 四 ) 近期天然气供需特点经济因素对 OECD 国家天然气需求影响较大, 对发展中国家及资源国的天然气消费影响较小 North America S. & Cent. America Europe & Eurasia Middle East Africa Asia Pacific

12 ( 四 ) 近期天然气供需特点随着市场需求恢复, 同时受日本核危机影响,LNG 供大于求的局面已结束, 全球天然气供求基本平衡,LNG 价格上升地区

13 天然气供应分析天然气需求预测全球天然气供需及贸易流向趋势分析贸易流向趋势分析天然气价格走势分析 13

14 ( 一 ) 天然气供应分析未来全球天然气产量仍持续稳定增长预计到 2020 年全球天然气产量仍保持在以年均 1.7%~2.0% 的增速稳步增长考虑全球非常规气发展及各国对改变能源供应结构需求不断增大, 我们认为, 到 2020 年全球天然气供应量约为 3.8~3.9 万亿立方米天然气供应量增长主要来自非 OECD 国家, 占总增量的 90% 以上 14

15 ( 一 ) 天然气供应分析欧洲和北美天然气产量比重将下降亚洲非洲中东南美地区天然气产量比例上升前苏联地区天然气产量比例变化较小地区 2009 年供应占比 2020 年供应占比增加百分点年产量增量各国增量占比 16% 北美 26.1% 21.6% -4.5% % OECD 非 OECD 欧洲 9.6% 6.7% -3.0% 亚太 1.8% 3.2% 1.4% 前苏联 24.7% 24.6% -0.1% 亚洲 12.9% 14.9% 2.1% 中东 13.5% 14.9% 1.4% 非洲 6.4% 8.2% 1.8% 十亿立方米 % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 南美洲 5.0% 5.9% 0.9% 数据来源 :IEA 15

16 ( 一 ) 天然气供应分析非常规气产量比例不断上升 2010 年全球非常规气产量占天然气供应量的 13% 左右预计到 2020 年, 全球非常规天然气比重将达到 20% 左右亿立方英尺 / 日全球非常规气发展取决于多种因素勘探程度不够, 对资源的认识不足是首要因素非常规天然气勘探投资和开发成本较高, 经济性将可能成为发展的制约因素常规天然气从可持续发展来看, 清洁生产和环境保护也是需要考虑的 100 未来非常规天然气产量预测需要投入资金完善储运设施, 提高市场效益 16

17 ( 二 ) 天然气需求预测预计 2020 年, 全球天然气需求将达到约万亿立方米 OECD 国家和非 OECD 欧洲及前苏联天然气需求比例降低非 OECD 亚洲中东和拉丁美洲天然气需求比例上升 OECD 非 OECD 数据来源 :IEA 地区 2009 年需求占比 2020 年需求占比增加百分点北美 26.4% 22.6% -3.8% 欧洲 17.5% 16.1% -1.3% 亚太 5.5% 5.2% -0.4% 欧洲和前苏联 20.4% 18.6% -1.8% 亚洲 11.6% 17.6% 6.0% 中东 11.1% 11.6% 0.4% 非洲 3.2% 3.3% 0.1% 拉丁美洲 4.3% 5.0% 0.7% 17

18 ( 三 ) 贸易流向趋势分析未来世界经济将逐步恢复, 天然气需求不断增长, 天然气供需将可能出现偏紧趋势天然气市场首先在亚太地区正在缩紧, 由于 LNG 市场竞争加剧, 其影响可能将迅速传播到欧洲市场, 加之受近年市场供大于求的影响,LNG 液化项目建设放缓, 全球 LNG 市场将呈逐步趋紧势头尽管北美市场超低价格的天然气已开始有出口的趋势, 但短期内对全球天然气市场的影响仍然有限, 预计未来 5~10 年间, 随着亚太中东天然气消费的不断增长, 天然气供需平衡或将出现偏紧趋势 18

19 ( 三 ) 贸易流向趋势分析全球天然气贸易进口市场主要是欧盟国家和亚洲地区 Million Ton 日本 LNG 进口量预测 ( 万吨 ) P 2013P 2014P 2015P 2020P 2030P 2035P 受到福岛核泄漏事故的影响, 日本对 LNG 的需求将会进一步增长预计 2035 年日本的 LNG 进口量将超过 1 亿吨 19

20 ( 三 ) 贸易流向趋势分析未来全球天然气贸易中 LNG 将发挥越来越重要作用 2020 年全球天然气消费格局中, 将有近三分之一的消费量来自于贸易, 天然气贸易的三分之一以上来自 LNG LNG 贸易以前所未有的速度不断扩大, 贸易增长主要来自澳大利亚卡塔尔尼日利亚伊朗俄罗斯等国管道气贸易增长主要来自欧亚大陆, 俄罗斯和里海地区的出口能力进一步扩大 20

21 随贸易增长, 基础设施投资建设开始增加天然气管道项目根据运营商计划, 全球年的十年建造天然气管道约 7.4 万公里, 预计投资 1340 亿美元目前诸多管道项目正在计划及建设当中, 包括投资 75 亿美元的 TAPI 天然气管道 ( 连接土库曼斯坦阿富汗巴基斯坦和印度 ) 投资 200 亿美元的尼日利亚 -- 欧洲天然气管道 LNG 液化项目 ( 三 ) 贸易流向趋势分析澳大利亚在未来将有大量 LNG 液化项目建设投用, 预计年间建成投产项目约 12 个, 总液化能力可达 5260 万吨 / 年, 占在建项目总能力的 70% 另外, 阿尔及利亚安哥拉印尼等均有在建项目 ; 尼日利亚俄罗斯伊朗美国等均有计划建设项目 21

22 ( 四 ) 天然气价格走势分析随天然气供应逐步趋紧, 未来天然气价格将呈走高趋势产气国的动荡局势可能将影响未来天然气供应, 另外天然气发电比例提高也将导致原本供过于求的全球天然气市场供应开始趋紧尽管北美市场天然气现货价仍处于低位, 但欧洲与亚太国家天然气价格因油价上涨而大幅上升, 以及天然气市场供应趋紧, 一些国家天然气消费增幅将因价格上涨而受限 22

23 ( 四 ) 天然气价格走势分析 $/MMBTU Scaner 1 $25 Oil (Brent) Europe Market Henry Hub Asian Market $20 $15 $10 $5 $

24 ( 四 ) 天然气价格走势分析 Real (2010) $/MMBTU $30 Scaner 2 Oil (Brent) Europe Contract Henry Hub Asian Market Asian Contract $25 $20 $15 $10 $5 $

25 ( 四 ) 天然气价格走势分析 $/MMBTU Scaner 3 $25 Oil (Brent) Europe Market Henry Hub Asian Market $20 $15 $10 $5 $

26 在未来天然气贸易供需日益趋近的形势下, 中国将进一步加大国内天然气的生产 ; 非常规气的开发将会对全球的供需产生影响 ; 中国也将致力于页岩气等非常规气的勘探开发 ; 出台各类政策, 对非常规气的勘探开发生产和利用给予鼓励和扶持 ; 中国能源生产企业也不断加大在非常规天然气方面的勘探开发和生产力度 26

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CO 2

CO 2 CO 2 1 2 3 Oil demand and supply growth Oil demand growth Annual change, Mb/d 2.5 Oil supply growth 2.0 2.0 1.5 1.0 Total growth 1.5 1.0 0.5 0.0 Total Global growth growth 0.5 0.0 10 year average -0.5