Energy Outlook 2030

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1 BP 2014 年 1 月 bp.com/energyoutlook #BPstats

2 免责声明 本报告中包含前瞻性陈述, 特别是关于全球经济增长 人口增长 能源消费 对可再生能源的政策支持及能源供应来源等方面的陈述 前瞻性陈述蕴含风险和不确定性, 因为它们受到未来将出现或可能出现的事件和情况的影响 实际结果在各种因素的作用下可能有所不同, 这些因素包括产品供应 需求和定价 ; 政治稳定性 ; 整体经济状况 ; 法律和监管动态 ; 新技术的可用性 ; 自然灾害和恶劣天气条件 ; 战争和恐怖主义行径或破坏活动 ; 以及本报告其他篇幅讨论的其他要素 2

3 目录 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

4 欢迎走进 2014 年度 BP 能源展望 作为第 4 次发布的出版物, 年度 能源展望 反映了我们根据对经济和人口的可能增长趋势及政策和技术动态的看法, 尽其所能描述的全球能源系统 最可能 的发展轨迹 与姊妹刊物 世界能源统计年鉴 一样, 能源展望 是 BP 经济学家团队深入分析的成果 ; 这两份出版物都当之无愧地成为了能源相关人士的标准参考文献 当然, 未来是不确定的 : 这份 能源展望 的重点不是其中载列的数字, 而在于指出长期发展趋势和发展方向, 及其为政府和商界决策者提供的各项选择 本年度 能源展望 提出了三大问题 : 世界是否将有足够的能源来驱动经济的持续增长? 能源供应是否安全? 能源供应是否可以持续? 对于第一个问题, 我们响亮地回答 是 我们预测, 到 2035 年, 全球能源消费将增加 41%, 其中的 95% 将来自快速发展的新兴经济体 这一增速低于我们在过去几十年所见证的速度, 其主要原因是能效不断提高 全球技术 投资和政策的发展趋势使我们相信, 能源生产将能够跟上步伐 页岩气 致密油和可再生能源等新型能源将在全球供应增长中占据重要份额 能源效率必将在全球化和竞争的驱动下持续提高 4

5 对于能源安全问题, 本 能源展望 提供了喜忧参半, 但总体乐观的看法 当前的能源进口国之中, 美国已踏上实现能源自给的道路, 而欧洲 中国和印度的进口依存度将有所提高 亚洲将成为主要的能源进口区域 俄罗斯仍将是主要的能源出口国, 而非洲将成为日益重要的供应区域 虽然中东仍将是关键的能源区域, 但其出口增长可能陷入停滞 对于可持续性问题, 我们预测全球二氧化碳排放将增长 29%, 全部的增长都来自新兴经济体 同时我们看到一些积极动态 : 随着天然气和可再生能源抢占煤炭和石油的市场份额, 排放增长将会放缓 欧洲和美国的排放预计将会有所下降 但我们可以做得更好 今年, 我们把展望时间延长至 2035 年 以便覆盖足够长的时间段去发现一些关键转折点 : 印度可能超过中国成为能源需求增长最大的国家 ; 可再生能源将不再甘当配角, 而会超越核能 ; 经合组织各国将开始 破解 如何既维持经济增长的同时, 减少能源需求 本年度的 能源展望 再次着重指出, 竞争和市场影响力在推动技术发展和创新以满足世界能源需求方面威力无穷 这些因素使我们对世界能源的未来持乐观态度, 并在应对能源安全和可持续性等挑战方面指明道路 我希望各位发现 BP 能源展望 是全球能源讨论的有益补充 BP 集团首席执行官戴德立 (Bob Dudley) 5

6 关于方法和假设的注释 本年度报告更新了我们对全球能源市场潜在发展轨迹的看法, 并将展望时间延至 2035 年 基本方法保持不变 以广泛的内部和外部磋商为基础, 我们对政策 技术和经济变化提出假设, 并利用一系列分析工具确立单一的 最可能情形 观点 我们将重点放在 最可能出现 的基本情景上, 以期为讨论提供基础 当然, 未来是不确定的, 在编制 能源展望 的过程中, 我们探索了替代假设的影响 尽管我们考虑到一些关键不确定因素, 但本报告对能源市场风险的描述绝非面面俱到 除非另有标注, 数据定义都以 BP 世界能源统计年鉴 为基础, 截至 2012 年的历史能源数据与 2013 年度 BP 世界能源统计年鉴 保持一致 国内生产总值以实际购买力平价计算, 并采用简单的全面上调方法将 2005 年价格转化为 2012 年价格, 以便于阐述 所有数据来源均列于第 96 页 6

7 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液态燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

8 一次能源消费增长放缓 十亿吨油当量 分区域的消费情况 十亿吨油当量 各区域的十年增量 其他印度中国 其他非经合组织国家 印度 中国 3 经合组织 经合组织 8

9 增长几乎全部来自非经合组织 2012 至 2035 年, 一次能源需求将增长 41%, 年均增长 1.5% 增速将从 年的 2.2% 降至 年的 1.7%, 再之后十年降至仅有 1.1% 我们正在结束由非经合组织经济体 ( 特别是中国 ) 工业化和电气化所驱动的能源消费高速增长阶段 2002 至 2012 年是有史以来能源消费量增长最快的十年, 在本展望期内不可能被超越 能源消费增长呈现从经合组织转向非经合组织的明显和长期趋势 几乎所有的增长预期 (95%) 将出现在非经合组织, 其能源消费在 年期间年均增长为 2.3% 与此形成对比的是, 经合组织能源消费在相同时期的年均增长仅为 0.2%, 并在 2030 年后出现负增长 中国已成为主要的增长动力, 但到本展望期结束时, 中国的推动力开始减弱 印度的贡献有所增加, 到本展望期的最后十年将与中国的消费增长贡献接近持平 9

10 工业化的强大推动力 十亿吨油当量 各行业的消费 交通运输 十亿吨油当量 各行业的十年增量 电力比重 其他 工业 其他 3 工业 交通运输

11 到本展望期结束时开始减弱 分行业来看, 工业仍是一次能源消费增长的主要来源, 无论直接消费还是间接消费 ( 发电形式 ) 年, 工业贡献了一半以上的能源消费增长 这反映了亚洲工业化进程前所未有的速度和规模 在 年的十年间, 工业能源消费的年均增长为 2.6%, 但随着中国快速工业化接近尾声, 上述增长将在本展望期的最后十年降至年均 1.0% 消费增长的另一个重要组成部分是 其它 行业的能源消费 ( 居民 服务和农业 ), 主要是电力消费 到本展望期的最后十年, 其它行业的能源消费量增长将与工业持平 在整个展望期内, 交通运输业占一次能源消费增长的比重仍然较小, 年期间增长平稳, 在增长总量中仅占 13% 11

12 Thousands 中国和工业的消费增速放缓... 十亿吨油当量 各类燃料的消费 各类燃料的十年增量 十亿吨油当量 煤炭 天然气 石油 * 包括生物燃料 可再生能源 * 水电核能 可再生能源 * 水电核能煤炭天然气石油 12

13 这体现在煤炭消费的增长显著减慢 在展望期内, 所有类型的燃料消费均有所增长, 其中增长最快的是可再生能源 ( 年均 6.4%) 核能 ( 年均 1.9%) 和水电 ( 年均 1.8%) 的增速均高于能源总体增长速度 在化石燃料中, 天然气消费增长最快 ( 年均 1.9%), 而且是超过能源总体增速的唯一化石燃料 石油 ( 年均 0.8%) 增长最慢, 煤炭 ( 年均 1.1%) 增速仅略高于石油 煤炭对增长的贡献迅速下降 目前, 煤炭是消费量增长的最大来源, 但在展望期的最后十年, 煤炭消费的增量少于石油, 仅高于水电 这再次体现了中国向摆脱煤炭密集型工业化作出的转变 在展望期的最后十年, 天然气是增长的最大单体来源 ; 但非化石燃料的总体增长超过天然气, 在展望期的能源增长中占 39% 的比重 13

14 新能源有助于保障充足的能源供应... 十亿吨油当量 一次能源生产 十亿吨油当量 新型能源 18 前苏联 3 可再生能源发电 18% 中南美洲 页岩气 12 北美中东 2 致密油 油砂 生物燃料 12% 6 欧洲亚太 1 占全部能源的百分比 ( 右轴 ) 6% 非洲 0 0%

15 以满足不断增长的需求 2012 至 2035 年, 世界一次能源产量年均增长 1.5%, 与消费增长持平 产量增长集中在非经合组织, 其贡献了近 80% 生产增量 除欧洲外所有区域的生产都有所增长 亚太地区的增速最快 ( 年均 2.1%) 而且增量最大, 提供了 47% 的全球能源生产增量 中东和北美是第二大增长来源, 而北美仍是第二大能源生产区域 所有类型能源的产量均有所增长, 而新型能源发挥着日益重要的作用 到 2035 年, 可再生能源 页岩气 致密油和其它新型燃料的总体年均增长为 6.2%, 贡献了 43% 的能源生产增量 新型能源的增长得益于技术发展, 并得到了大规模投资的支持 本 能源展望 假设市场具备适当的竞争及政策条件, 以支持上述投资和技术进步 15

16 能源逐步与经济增长脱钩 国内生产总值和能源 一次能源的份额 万亿美元 (2012 年美元价值 ) 十亿吨油当量 220 GDP 44 50% 石油 % 30% 煤炭 % 天然气 能源 ( 右轴 ) % 水电 0% 核能 可再生能源 * * 包括生物燃料

17 燃料结构逐渐摆脱化石燃料 能源消费增长低于全球经济增速, 年的国内生产总值年均增长 3.5% 因此,2012 至 2035 年的能源强度, 即单位国内生产总值所需能源, 将下降 36% ( 年均 1.9%) 能源强度将呈现加速下降之势 :2020 年后的减速预期将是 年的两倍以上 各种燃料的份额缓慢变化 石油的份额继续下降, 其作为主导燃料的地位将受到煤炭的挑战 天然气的份额稳步上升 到 2035 年, 所有化石燃料的份额都将集中在 27% 左右, 这是工业革命以来首次缺乏单一的主要燃料 化石燃料的总体份额将有所下降, 但仍是 2035 年的主要能源类型, 其份额为 81%, 而 2012 年的份额为 86% 在非化石燃料中, 可再生能源 ( 包括生物燃料 ) 的份额将迅速从现在的 2% 升至 2035 年的 7%, 而水电和核能份额将基本不变 可再生能源的份额将在 2025 年超过核能, 且其份额到 2035 年将与水电持平 17

18 电力行业在能源消费中所占比例日益提高 发电在一次能源消费中所占比例 发电消耗的一次能源 50% 40% 30% 全球 经合组织 非经合组织 100% 75% 石油 可再生能源天然气 核能 20% 50% 煤炭 10% 0% % 水电 0%

19 且在燃料结构变化方面发挥着关键作用 能源领域的一个最长期既定趋势是电力行业扮演着日益重要的角色 无论是在工业化国家还是成熟经济体, 发电在一次能源消费中的比重都有所提高, 成熟经济体的主要增长动力来自服务行业 2012 年,42% 的一次能源用于发电, 而 1965 年的比例为 30% 到 2035 年, 这一比例将升至 46% 年, 发电燃料将占一次能源消费增长的 57% 而且, 电力行业是所有燃料相互竞争的一个舞台 在全球层面, 到 2035 年, 煤炭仍将是最大的发电燃料, 尽管在经合组织, 煤炭将被天然气超越 无碳能源 ( 可再生能源 水电和核能 ) 在发电行业的总体比重将从 2012 年的 32% 升至 2035 年的 37% 2028 年, 可再生能源将在发电领域超过核能, 其在发电中的比重将从现在的 5% 升至 2035 年的 13%, 而且没有迹象表明其已接近市场份额上限 19

20 能源供应的安全和可持续性 一次能源的净供需差 十亿吨油当量 4 FSU 前苏联 指数 : 1965 = 能源和二氧化碳排放量 Africa 非洲 S 中南美洲 & C America Middle 中东 East North 北美 America Asia 亚洲 能源 Europe 欧洲 二氧化碳

21 仍然构成严峻挑战 区域能源供需差额 每个区域的产量减去消费量 表明, 贸易关系到 2035 年将出现重大变化 北美将在 2018 年左右从能源净进口区域变成净出口区域 同时, 亚洲对进口能源的需求将继续增长 ; 到 2035 年, 亚洲在区域间净进口中占 70% 的比重 几乎是全部的贸易增长 在出口区域中, 中东仍是最大的能源净出口区域, 但其份额将从 2012 年的 46% 降至 2035 年的 38% 俄罗斯仍将是世界最大的能源出口国 在本年度 能源展望 下文所述的各种燃料预测中, 能源安全将是贯穿其中的主题 在可持续性方面, 碳排放水平仍是最大的挑战 碳排放继续增长 ( 年均 1.1%) 略低于能源消费的增速, 但高于科学界建议的水平 我们将在下文中更详细地阐述这一挑战 21

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23 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

24 全球液体燃料供需平衡出现变化 需求 供应 百万桶 / 日 其他 2035 年水平 原油 天然气液体 * 中东其他亚洲国家印度 北美 其他 85 中国 经合组织下降 非经合组织增长 2012 非欧佩克国家增长 欧佩克国家增长 * 天然气液体 24

25 非经合组织需求和非欧佩克供应有所增长 在本展望期内, 预计石油是增长最慢的燃料 尽管如此, 全球液体燃料的需求 ( 石油 生物燃料和其它液体燃料 ) 可能增加 1900 万桶 / 日, 到 2035 年达到 1.09 亿桶 / 日 需求增长将完全来自发展迅速的非经合组织经济体 几乎全部的全球净增长都来自中国 印度和中东 经合组织的需求已达峰值, 预计其消费将减少 800 万桶 / 日 满足需求增长的新增供应将主要来自非欧佩克组织的非常规能源, 以及在展望期后半段, 欧佩克组织的供应有所增长 到 2035 年, 非欧佩克组织的供应预计将增长 1080 万桶 / 日, 而欧佩克组织的产量将增加 740 万桶 / 日 非欧佩克组织供应中的最大增量将来自美国 (360 万桶 / 日 ) 加拿大 (340 万桶 / 日 ) 和巴西 (240 万桶 / 日 ), 这将抵消北海等成熟产油区的产量下滑 欧佩克组织的供应增长将主要来自天然气液体产品 (310 万桶 / 日 ) 和伊拉克原油 (260 万桶 / 日 ) 25

26 亚洲和中东推动液体燃料需求的增长 各区域的需求 五年的增量 百万桶 / 日 百万桶 / 日 其他 中东 印度 中国 美国 印度 中东 中国 其他经合组织国家

27 印度的需求增长将在 2035 年超过中国 到 2035 年, 全球液体燃料消费预计将达到 1.09 亿桶 / 日, 但增速继续放缓 ( 从 年的年均 1.3% 降至 年的年均 0.6%) 2035 年, 经合组织消费量预计将减少 800 万桶 / 日, 降至 3760 万桶 / 日, 达到 1985 年以来的最低水平 到 2035 年, 非经合组织消费量将达到 7100 万桶 / 日 比 2012 年高出 60% 2035 年, 中国的需求将增长 800 万桶 / 日, 达到 1800 万桶 / 日, 在 2029 年超过美国 ( 美国在展望期内的需求将减少 270 万桶 / 日, 降至 1580 万桶 / 日 ) 印度和中东将是第二大需求来源, 两者的需求将各增长 460 万桶 / 日, 而其它非经合组织亚洲国家的需求将增长 310 万桶 / 日 在展望期内, 尽管中国对液体燃料的需求增量最大, 但需求量的增长比过去十年相对放缓 年, 中国的需求仅增加 90 万桶 / 日 ( 而 年增加 230 万桶 / 日 ), 这使印度成为需求增长的最大来源 ( 年期间增长 130 万桶 / 日 ) 在此期间, 中东的需求也增长 90 万桶 / 日, 并在 2033 年超过美国成为人均石油消费最多的区域 27

28 非经合组织交通运输业的液体燃料需求增长最大... 各行业的需求 五年的增量 百万桶 / 日 非经合组织运输业 经合组织运输业 百万桶 / 日 4 3 工业 交通运输 非经合组织工业及其他行业 经合组织工业及其他行业 电力

29 但工业需求的增长日益重要 从行业来看, 到 2035 年, 液体燃料需求的增长将主要来自非经合组织的运输行业 (1660 万桶 / 日 ) 这是由于车辆保有量迅速增加 以及非经合组织的工业 (870 万桶 / 日, 主要用于石化产业 ) 经合组织所有行业的需求均出现下滑 对于除交通运输业外的其他行业, 有两大主要下滑动因 : 石油继续被更廉价的替代燃料取代, 关闭经济性较差的工厂 ( 炼油和石化领域 ), 以及非经合组织国家开设的新厂 交通运输业需求下滑的首要原因是汽车能效的改善 ( 尽管经合组织的车辆总数增长缓慢 ), 其次是天然气等非液体的替代燃料普及率提高 在全球层面, 随着能效提高及天然气加速成为替代燃料, 运输业的液体燃料需求增长在 2025 年后放缓,2030 至 2035 年的需求增长低于工业的需求增速 由于石化产品生产已经采用了高效工艺, 且尚未出现可大规模取代石油的替代品, 工业需求的增长保持平稳 29

30 供应增长最初依靠非常规能源的支撑 百万桶 / 日 各类液体燃料的供应 欧佩克国家天然气液体产品欧佩克国家原油 生物燃料 油砂 百万桶 / 日 12 8 致密油的供应 俄罗斯占总量的比重中国 ( 右轴 ) 南美洲加拿大和墨西哥美国 9% 6% 40 致密油 4 3% 非欧佩克国家其他液体燃料 0 0%

31 并将对欧佩克组织增产的需求延迟至展望期的后半段 液体燃料的供应增量将超过 1800 万桶 / 日, 非欧佩克组织的生产将提供近 1100 万桶 / 日的增长, 而其余增量将来自欧佩克组织的原油和天然气液体产品 非常规能源将推动非欧佩克组织供应的增长, 并延迟对欧佩克组织增加供应的需求 到 2035 年, 仅致密油 (570 万桶 / 日 ) 生物燃料 (190 万桶 / 日 ) 和油砂 (330 万桶 / 日 ) 供应的增长就将占全球增长的 60%, 并贡献了非欧佩克组织生产的全部净增量 2035 年, 致密油将在全球供应中占 7% 的份额, 而生物燃料和油砂将分别占 3% 和 5% 的市场份额 北美将引领非常规能源供应的增长, 在全球致密油供应中占 65%, 而加拿大将供应世界所有的油砂 欧佩克组织的原油生产在 2025 年前将不会大幅增长, 但到展望期结束时将增加超过 400 万桶 / 日 由于中东天然气产量攀升, 欧佩克组织的天然气液体产品的产量将继续增加, 增量超过 300 万桶 / 日 31

32 石油供需平衡状况表明欧佩克组织将面临挑战 欧佩克组织的闲置产能 欧佩克组织在全球供应中的比重 百万桶 / 日 10 闲置产能 百万桶 / 日 40 50% 8 6 对欧佩克供应的需求 ( 右轴 ) 30 45% 40% % 30% %

33 但不会重现 1980 年代的情况 根据我们的展望, 需求增长放缓, 非欧佩克组织供应增加 两者都是高价格的结果 我们判断欧佩克组织成员在本十年期间减产 因此, 闲置产能到 2018 年将超过 600 万桶 / 日, 达到 1980 年代末以来的最高水平 对欧佩克组织原油的市场需求预计在今后十年无法达到当前水平, 但此后会出现反弹 我们认为, 尽管闲置产能处于高位, 但欧佩克组织成员能够保持生产约束, 欧佩克组织的凝聚力是石油市场面临的一个关键不确定因素 然而, 尽管今后十年对欧佩克组织而言充满挑战, 但不可能重现 1980 年代的状况 在那个年代, 闲置产能达到了 1000 万桶 / 日的峰值, 而且该组织在全球供应中的比重降至远低于 30% 的水平 关键区别在于需求方的反应 在 1970 年代石油价格危机后, 由于替代燃料和能效提高的双重作用, 当时的需求大减 此外, 闲置产能在原油产量中的比重峰值在本展望期内将为 7%, 而 1985 年的峰值为 17% 33

34 供应中断减轻了欧佩克组织当前面临的影响 近期的供应中断 2010 年第 4 季度以来的变化, 百万桶 / 日 历史上的供应中断 与中断前水平相比的变化 *, 百万桶 / 日 3 2 苏丹伊朗利比亚 叙利亚美国净量 2 1 伊朗 (1979) 利比亚 (1970) 伊拉克 (1990) 俄罗斯 (1991) Q11 2Q12 1Q13 4Q * 事件发生在第一年 34

35 历史表明复苏将需要时间 自 2011 年爆发阿拉伯之春以来, 供应中断已成为当今石油市场的主要特点 利比亚的生产于 2011 年初全面关停, 此后, 叙利亚爆发内战 苏丹一分为二 伊朗遭受国际制裁, 供应中断层出不穷 截至 2013 年年底, 上述国家的供应中断已导致全球市场供应量减少 200 多万桶 / 日 与此同时, 美国产量在致密油驱动下激增, 几乎填补了供应中断造成的缺口 如果未出现上述供应中断, 而且欧佩克组织不采取行动, 油价将可能面临压力 虽然非欧佩克组织供应增长 由非常规能源供应推动 在中期内可能给欧佩克组织带来压力, 但历史先例表明, 供应中断需要很多年才能完全恢复, 这可以给欧佩克提供一些缓冲 利比亚和伊朗的革命 伊拉克战争和制裁以及苏联解体都曾导致产量下滑, 而且在供应中断事件后持续了至少十年 35

36 欧佩克组织各国面临的压力包括人口增长 人口 指数 : 1975 = 100 人均国内生产总值 指数 : 1975 = 100 欧佩克组织的出口 百万桶 / 日和十亿立方英尺 / 日 欧佩克国家其他非经和组织国家经合组织 石油 天然气

37 激增的能源需求和有限的经济增长 高速人口增长 有限的经济机会及高能源需求的负担 ( 很大程度是由于补贴 ) 给欧佩克组织 ( 以及其它石油生产 ) 国家带来了压力 在过去 40 年, 欧佩克组织国家的人口增速超过了其他非经合组织国家, 而未来 20 年的增速将是其它新兴市场的两倍以上 欧佩克组织的人均国内生产总值从 1975 年以来一直停滞不前, 而其他非经合组织国家增长了 200% 到 2035 年, 欧佩克组织的人均国内生产总值预计仅会增长 30%, 而其它新兴市场将增长 130% 欧佩克组织的人均能源消费水平和增长速度也远远超出其它非经合组织国家 当前, 欧佩克组织国家的人均能源消费比非经合组织平均水平高出近 75% 这将制约石油和天然气出口的增长 这些因素已成为近期石油供应中断的部分原因, 并可能对未来的产能和生产前景构成风险 37

38 石油贸易的重心继续从西方转向东方 美国的供应来源 区域供需差额 中国的供应来源 百万桶 / 日 百万桶 / 日 百万桶 / 日 净进口 致密油 其他供应 中东欧洲非洲北美 前苏联亚太地区中南美洲

39 但亚洲的进口需求超过中东的供给能力 美国的致密油产量增加, 加上需求减少, 将持续其在进口依存度方面的巨大转变 进口预计将从 2005 年 1200 多万桶 / 日的峰值, 即 60% 的需求量, 降至 2035 年仅 100 万桶 / 日的水平, 即不到 10% 的需求量 另一方面, 中国的进口需求预计将比当前水平增加一倍以上, 达到近 1400 万桶 / 日, 即 75% 的需求量, 进口量及进口占需求的比重均高于美国的峰值水平 中国可能将在明年超过美国, 成为世界最大的进口国, 并在 2029 年成为最大的消费国 从区域来看, 在中国不断增长的进口需求推动下, 到 2035 年, 亚洲的进口将在地区间净进口中占近 80% 的比重, 而目前的比重为 57% 同时, 中东在地区间净出口中所占比重将从 2012 年的 54% 降至 2035 年的 52%, 这表明亚洲不仅需求中东石油, 同时还将从美洲 非洲和前苏联等其它石油过剩区域进口石油 39

40 替代能源的增长将对炼厂构成挑战 液体燃料供应的累计增长 液体燃料需求的累计增长 Mb/d Mb/d 美国原油世界其他原油天然气液体其他 * 欧佩克原油 凝析油 生物燃料 轻质馏分油中质馏分油燃料油其他生物燃料 OECD 0 OECD * 包括气制液产品 煤制液产品和炼厂加工收益

41 对需求增长走势和原油市场动态也构成挑战 液体燃料供应增长由各类燃料组成 ; 到 2035 年, 液体燃料供应的增长总数为 1900 万桶 / 日, 其中约 700 万桶 / 日为天然气液体产品 生物燃料和其它无需精炼的液体燃料 从中期来看, 欧佩克组织石油减产主要被美国的产量增长抵消, 而美国的新增供应可能无法全部出口 因此, 非美国炼厂加工总量的增长空间会受到影响 区域性影响并不均衡, 苏伊士以东的新增炼力在原油加工量增长中占据了相当大的比重, 这给欧洲等原油加工量造较低的炼油中心造成压力 液体燃料需求增长主要集中在中质馏分油产品, 特别是航空燃料和柴油, 而新增天然气液体产品和凝析油供应在一定程度上满足了轻馏分油的需求增长 炼厂将需要调整产品收益 汽油裂解生产波动性已经超过柴油, 反映出驾驶旺季之外的供应过剩趋势日益明显 41

42 全球交通运输业的需求增长放缓 交通运输业对各类燃料的需求 十亿吨油当量 电力天然气煤炭生物燃料石油 : 公路非公路 百万吨油当量 各类燃料的五年增量

43 因为价格和政策促进了车辆燃料经济性的提高 2012 至 2035 年, 交通运输业的能源消费增长放缓, 降至年均 1.1%( 而 年期间年均 1.9%), 这主要是由于燃油经济性加速提高 其它因素包括高油价对驾驶行为的影响 ( 平均驾驶里程减少 ) 经合组织车辆饱和以及非经合组织燃料补贴减少 交通运输业的燃料需求仍将以石油为主 (2035 年的比重仍为 87%, 主要用于公路交通 ), 这是因为在缺乏政策支持的情况下, 替代燃料在很多市场部门可能仍然缺乏经济性 天然气 ( 包括气制液产品 ) 是增长最快的替代燃料 ( 年均 6.8%) 特别是用于重型汽车和轮船的液化天然气 有望在 2022 年超过生物燃料, 在 2035 年满足 7% 的运输业燃料需求 按照能量计算,2035 年, 生物燃料的比重将从目前的 2.5% 增至 4%, 而电力的比重仅增至 1.5% 到展望期结束时, 天然气将开始在运输业得到广泛应用 2030 至 2035 年, 天然气在运输业燃料需求增长中的比重将超过石油 (4600 万吨油当量对比 3700 万吨油当量 ), 这使同期石油增长速度被限制在年均 0.3% 的水平 43

44 非经合组织的车辆数量迅速增长 车辆总数 汽车保有量 运输行业的需求 十亿 2.5 每千人车辆数量 800 美国 十亿吨油当量 德国 600 日本 中国 1.0 非经合组织 印度 经合组织 非经合组织 1 经合组织

45 而经合组织的车辆数量增长由于饱和而趋缓 全球车辆总数 ( 商用车和乘用车 ) 增长迅速 从当前的约 11 亿辆翻倍增至 2035 年的 23 亿辆 多数增量来自发展中国家 (86%), 而某些成熟市场已经饱和 在本展望期内, 非经合组织的车辆数量将增加两倍以上, 从 4 亿辆增加至 15 亿辆, 并在 2022 年超过经合组织 2012 至 2035 年, 印度每千人车辆密度将从 20 辆增至 130 辆 ( 年均 8.4%), 中国将从 80 辆增至 360 辆 ( 年均 6.9%) 中国的汽车保有量增长轨迹可能慢于其他国家的历史水平, 其原因包括近期的油价上涨以及中国采取了政策限制石油进口依存度和缓解道路拥堵, 政策包括提高燃油和道路征税以及普及公共交通 能效的改善将运输业的燃料需求增速控制在车辆数量的增速以下 虽然非经合组织的车辆数量增加了两倍, 但运输行业的燃料需求 仅 增长 82% 在经合组织, 由于能效提高的效应超出了车辆总数缓慢增长 (22%) 的影响, 运输行业的燃料需求有所下降 ( 下滑 15%) 45

46 政策和技术促进能效改进 新车的燃油经济性 各类乘用车的销售 每百公里油耗公升数 * 欧盟美国轻型汽车 US light vehicles 中国 100% 80% 插电式混合动力汽车, 包括纯电动汽车全混合动力汽车 60% 10 40% 轻混合动力汽车 5 20% 传统汽车, 包含自启停装置 * 新欧洲测试循环 0% 46

47 而车辆类型逐渐向混合动力转变 近年来, 燃油经济性改善的速度达到自 1973 年首次石油价格危机以来的最高水平 燃油经济性在近期得到改善的动因是消费者对油价上涨和政策收紧 ( 例如欧洲的二氧化碳排放限制和美国的平均燃料经济标准 ) 做出反应, 而技术进步则提供了改善的可能性 能效的提高可能得以持续, 在本展望期内, 美国 欧盟和中国的新车燃油经济性年均提高 2.5%-3% 效率的提高首先得益于传动系统升级 ( 直接喷射 自启停装置 缩小引擎 升压加力 ) 和减轻车体重量等其它措施, 以及随后混合动力系统逐渐普及 到 2035 年, 传统乘用车的销量将减至总销量的四分之一, 而混合动力车将占主导地位 ( 全混合动力汽车占 23%, 轻混合动力车占 44%) 根据预测, 包括纯电动汽车在内的插电式混合动力汽车将在 2035 年的销量中占 7% 插电式汽车可以在长距离行驶时转用汽油, 出于目前消费者对电动车经济性及对其续航里程限制的考虑, 插电式汽车可能比纯电动车更受青睐 47

48 能效对公路运输的石油消费影响最大 百万桶 / 日 80 公路运输的石油需求 非经合组织 非经合组织 经合组织 40 经合组织 新增汽车数量平均减少的使用量 汽车效率提高替代燃料使用增加 * 2035 * 包括生物燃料 气制液产品 煤制油产品 压缩天然气 液化天然气和电力 48

49 但替代燃料在 2030 年后可发挥更大的作用 假定车辆使用 效率和替代燃料使用情况保持不变, 公路运输的石油需求在展望期内将大幅增加 4000 万桶 / 日, 比我们预测的石油需求增长 (1900 万桶 / 日 ) 高出一倍以上, 这主要是因为非经合组织的车辆数量有所增加 而我们预测公路运输的石油需求增长 700 万桶 / 日 根据预测, 到 2035 年, 车辆燃油经济性年均提高 2%, 从而可节省 2300 万桶 / 日的燃料 这是上述 无变化 情形下石油需求增量的一半以上 由于燃油价格居高不下 ( 一定程度上源自税率上涨或补贴减少 ) 道路拥堵和公共交通的发展, 每部车辆的平均行驶里程预计有所减少 ( 节省燃料 600 万桶 / 日 ) 此外, 非经合组织的私人汽车保有量从低位增加, 可能导致车辆平均利用水平降低 由于推广替代燃料遭遇各种障碍而出现延迟 ( 这些障碍包括生物燃料掺混的局限性 压缩天然气和液化天然气的物流问题以及电动车的电池成本等 ), 替代燃料在抑制石油消费增长方面的作用较小 但到 2030 年以后, 替代燃料的绝对增速超过石油 49

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51 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

52 天然气需求继续稳步增长 各区域的需求 各行业的需求 十亿立方英尺 / 日 中国其他非经合组织国家中东 100% 80% 其他 运输 300 其他经合组织国家北美 60% 电力 % % 工业 %

53 涉及所有地区和所有行业 全球天然气需求在展望期内将年均增长 1.9%, 到 2035 年达到 4970 亿立方英尺 / 日, 非经合组织的增长 ( 年均 2.7%) 将超过经合组织 ( 年均 1%) 在经合组织, 天然气将在 2031 年超过石油成为主导燃料, 到 2035 年, 将在一次能源中占 31% 的比重 但在非经合组织, 天然气仍将名列煤炭和石油之后, 位居第三, 到 2035 年, 其在一次能源中的比重为 24% 需求增长最快的行业是交通运输业 ( 年均 7.3%), 但其起点较低 从增长量来看, 最大的增长来自工业 (710 亿立方英尺 / 日, 年均 1.9%) 和电力行业 (630 亿立方英尺, 年均 1.9%) 经合组织和非经合组织的行业增长模式各不相同 经合组织需求增长主要来自电力行业 (170 亿立方英尺 / 日, 年均 1.2%), 其次是工业 (100 亿立方英尺 / 日, 年均 0.8%), 而非经合组织的最大增长来源仍是工业 (610 亿立方英尺, 年均 2.6%) 53

54 页岩气产量增速最快 各类型和各区域的天然气产量 十亿立方英尺 / 日 500 非经合组织其他非经合组织页岩气 400 经合组织页岩气 300 经合组织其他 十亿立方英尺 / 日 页岩气产量 世界其他国家和地区中国欧洲和欧亚大陆加拿大和墨西哥美国 Power 24% 16% 在总产量中所占百分比 ( 右轴 ) Other 8% OECD Transport 0 0%

55 但常规气的增量最大 在展望期内, 全球天然气供应预计年均增长 1.9%, 即 1720 亿立方英尺 / 日, 2035 年的总量将达到 4970 亿立方英尺 / 日 页岩气是供应增长最快的能源 ( 年均 6.5%), 占全球天然气增长的近一半 天然气供应增长集中在非经合组织 (1260 亿立方英尺, 即年均 2.1%), 占全球增长的 73% 80% 的非经合组织增长来自非页岩原料 经合组织的供应增长 ( 年均 1.5%) 全部来自页岩气 ( 年均 5.1%), 几乎占经合组织 2035 年所有天然气产量的一半 北美是页岩气供应的主力军, 在 2016 年前占页岩气供应的 99%, 而到 2035 年将占 70% 然而, 北美之外的页岩气增长加速, 到 2027 年将超过北美的增长 除北美外, 中国是页岩气供应增长方面最有潜力的国家, 占全球页岩气增长的 13%; 到 2035 年, 中国和北美将合力贡献 81% 的页岩气 55

56 天然气贸易继续扩大 区域净出口 进口在消费中的比重 Bcf/d FSU 前苏联 Africa 非洲 Mid. 中东 East S 中南美洲 & C America N. 北美 America Europe 欧洲 Asia 亚太地区 Pacific 40% 30% 总量 0 20% 管道气 % 液化天然气 %

57 亚洲将超过欧洲成为主要进口区域 在展望期内, 地区间净供需差预计将增加一倍以上, 年均增长 4%, 即 530 亿立方英尺 / 日 贸易扩大的动力来自亚太地区, 到 2035 年, 亚太的进口将增加两倍以上, 在地区间净进口中占 51% 预计亚太将在 2026 年超过欧洲, 成为最大的进口区域 同时, 页岩气的增长将使北美在 2017 年从目前的净进口区域变为净出口区域 天然气进口量占天然气消费总量的比重稳步上升, 从 2012 年的 31% 升至 2035 年的 34%; 但预测增速明显低于近期历史水平 管道气仍是主要的天然气贸易的渠道, 但由于美国管道天然气进口需求减少及欧洲需求增长放缓, 管道气在消费中的比重下降 尽管如此, 由于液化天然气贸易迅速增长 ( 年均 3.9%), 全球天然气市场的灵活性和一体化继续加强 ; 液化天然气在天然气贸易中的比重将从 2012 年的 32% 升至 2035 年的 46% 以上, 而其在消费中的比重将从 10% 升至 15% 57

58 非常规气发展前景的差异 北美 十亿立方英尺 / 日 各区域的供气来源欧洲 十亿立方英尺 / 日 中国 十亿立方英尺 / 日 120 管道气净进口 100 液化天然气净进口页岩气 80 其他非常规气常规气

59 决定了区域供应模式 在展望期内, 北美的非常规气供应年均增长 3.4%, 高于常规气产量年均 2.3% 的下滑速度, 并使国内供应量年均增长 1.4% 非常规气的增长几乎全部来自页岩气, 其产量增加了 500 亿立方英尺 / 日 ( 年均 4.9%) 在展望期内, 虽然到 2035 年, 欧洲非常规气供应增至 37 亿立方英尺 / 日, 但欧洲区域产量年均下降 1.4% 尽管欧洲天然气需求增长仅为年均 1%, 但欧洲日益依赖天然气进口, 特别是管道气的净进口 到 2035 年, 欧洲进口气将占总需求的 51%, 而目前为 37% 与此形成对照, 中国国内产量强劲增长 ( 年均 5.7%), 包括各种类型的供应 页岩气是增长最快的气源 (100 亿立方英尺 / 日, 年均 42.7%), 其中大部分供应将在 2020 年后提供 尽管如此, 中国需求增长的仍需进口量快速增加 ( 年均 8.3%), 包括管道气和液化天然气进口 来自前苏联成员国家的管道气仍是主要的进口来源, 年均增长 8.0% 59

60 美国页岩气革命提供了一个实例 美国的石油和天然气供应 美国各行业能源需求中的天然气比重 十亿吨油当量 % 工业 石油 30% 电力 0.4 天然气 15% 交通运输 %

61 表明了能源市场如何调整 2012 至 2035 年, 美国页岩气产量年均将增长 4.3%, 这使美国天然气产量增加 45% 这将引发能源市场的一系列调整 ; 一些调整已经比较明显, 而另一些调整正随着时间的推移不断显现 首轮反应之一出现在供应方面 能够在石油和天然气之间进行切换的灵活钻探设备已对较低的天然气价格做出反应, 更重视增加液体燃料的供应 在需求方面, 与其它燃料相比, 页岩气使美国的天然气具备竞争优势 这在电力行业已经很明显, 尽管可再生能源增长很快, 但天然气在发电领域的市场份额可能将继续增长 ( 年均 0.5%), 并抢夺煤炭的份额 其次, 天然气在工业的市场份额将会有所增长, 从 2012 年的 39% 升至 2035 年的 42% 最后, 天然气将逐渐开始用于交通运输业 天然气是总体燃料需求下降 ( 年均 -0.9%) 的运输业中增长最快的燃料 ( 年均 18%) 到 2035 年, 天然气将在美国运输燃料中占 8% 的比重, 几乎与生物燃料持平 61

62 并对全球液化天然气贸易产生深远影响 页岩气方面最大的调整可能出现在贸易流动方面 2018 年, 美国将从当今的天然气净进口国变为净出口国, 到 2035 年的净出口将达 106 亿立方英尺 / 日 美国将从 2016 年开始成为液化天然气净出口国, 到 2035 年的液化天然气净出口总量将达 112 亿立方英尺 / 日 美国液化天然气的大规模出口给全球液化天然气市场带来深远影响, 导致液化天然气供应结构发生剧变 澳大利亚将在 2019 年超过卡塔尔, 成为全球最大的液化天然气出口国, 随后美国将于 2030 年超过卡塔尔 非洲地区可能会超过中东 液化天然气供应来源的日益多元化将支持天然气市场的全球化 澳大利亚有望在 2035 年成为液化天然气的最大出口国, 占全球液化天然气贸易的 21%; 而当前最大的供应国卡塔尔的所占比重为 32% 62

63 页岩气将彻底改变美国天然气贸易格局 美国天然气净出口 在全球液化天然气贸易中的比重 十亿立方英尺 / 日 15 液化天然气 80% 10 管道气 总计 60% 美国 5 40% 澳大利亚 0 20% 非洲 卡塔尔 %

64 美国页岩气不仅可抵消常规气供应的下滑 需求和贸易 产量 十亿立方英尺 / 日 其他运输工业电力 液化天然气 管道气 2035 年水平 需求增长净贸易 2012 非页岩气减少页岩气 64

65 而且将满足需求的增长并改变贸易格局 美国的国内天然气生产已在页岩气 革命 推动下得到振兴 到 2029 年, 美国页岩气产量将超过常规天然气产量的历史最高水平 到 2035 年, 页岩气产量将仅略低于 2012 年美国天然气总产量 市场将如何适应页岩气的这种 冲击? 供需平衡的各种要素都将根据相对价格的变动做出调整 常规气供应的下滑速度快于在没有页岩气供应情况下的降速 ; 在与其他燃料的竞争中, 天然气在美国能源市场各细分市场中的比重有所提高 ; 在与其他供应方的竞争中, 美国天然气在国际市场的比重有所上升 这些反应将在不同时间段出现, 从最容易 最不受限制的领域 ( 例如电力行业的煤改气 ) 到更困难 最缓慢的领域 ( 例如发展天然气用于交通运输业所需的基础设施与技术 ) 65

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67 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

68 非经合组织的煤炭消费增长放缓 十亿吨油当量 各区域的消费 十亿吨油当量 各区域的十年增量 其他非经合组织 4 其他 印度 0.9 印度中国 3 LNG 0.6 经合组织 2 Russian pipeline 中国 1 Conventional 经合组织 FSU pipeline 68

69 而经合组织对煤炭的依赖度下降 2012 至 2035 年, 全球煤炭消费年均增长 1.1% 非经合组织的煤炭消费继续增长 ( 年均 1.6%), 抵消了经合组织的下滑 ( 年均 -0.9%) 到 2035 年, 中国和印度将共同贡献 87% 的全球煤炭消费增长 2035 年, 中国在全球消费中占 51%, 仍将是最大的煤炭消费国, 而印度 (13%) 将在 2024 年超过美国, 位居第二 经合组织的比重将从 2012 年的 28% 降至 2035 年的 18% 中国的煤炭需求增长迅速回落, 从 年的 9.02 亿吨油当量 ( 年均 6.1%) 降至 年的 1300 万吨油当量 ( 年均 0.1%) 2030 年后, 在中国经济重心向服务行业和国内消费调整的推动下, 以及在能效改善和环境政策日趋严格的支持下, 中国的煤炭需求可能出现下滑 ( 年均 -0.1%) 中国的情况解释了全球煤炭消费增长显著放缓的趋势 与此对照, 印度的需求增长仍然强劲 ; 随着印度工业化的继续发展, 其煤炭需求的增长将从 年的 1.42 亿吨油当量 ( 年均 5.9%) 增至 年的 1.59 亿吨油当量 ( 年均 3.0%) 在本展望期的最后十年, 印度将取代中国成为煤炭需求增长的主要来源 69

70 煤炭的市场份额下降 各行业的煤炭比重 煤炭在一次能源中的比重 60% 电力 工业 90% 其他 交通运输 40% 60% 中国 印度 20% 30% 其他 经合组织 0% %

71 因为全球经济逐渐转向更清洁的燃料 煤炭在所有行业中的比重都有所下降 在发电领域 最大的煤炭消费行业, 煤炭的比重将从 2012 年的 43% 降至 2035 年的 37%, 而可再生能源的比重将有所提高 在工业领域, 虽然煤炭自 2002 年以来日趋重要, 但其市场份额开始被电力和天然气挤占 ( 从 2012 年的 28% 降至 2035 年的 23%) 从长期趋势来看, 煤炭在其它行业的份额也将被电力取代, 呈持续下降之势 ( 从 7% 下降至 4%) 在全球层面, 煤炭在一次能源中的比重将从 2012 年的 30% 降至 2035 年的 27% 除了不包括中国 印度的亚洲非经合组织国家, 煤炭在所有地区比重均下降, 上述国家的煤炭资源丰富且天然气价格昂贵, 致使煤炭比重升高, 抵消了非经合组织其他国家煤炭比重的下滑 到 2035 年, 中国仍将是煤炭在一次能源中比重最高的国家, 尽管这一比例将出现最大跌幅 ( 从 2012 年的 68% 降至 2035 年的 52%) 71

72 经合组织的可再生能源引领非化石燃料的增长 经合组织 非经合组织 十亿吨油当量 十亿吨油当量 2 生物燃料可再生能源核能水电

73 而非经合组织的增长分布更为均衡 总体而言, 非化石燃料的增速高于能源消费的增速, 不论是在经合组织 ( 年均 1.8%) 还是在非经合组织 ( 年均 4.3%):2012 至 2035 年, 经合组织的非化石燃料在一次能源中的比重将从 18% 增至 25%, 而非经合组织将从 10% 增至 16% 在经合组织, 电力行业的可再生能源消费迅速增长 ( 年均 5.8%), 完全抵消了核能的下滑 ( 年均 -0.2%) 以及水电的疲软增长 ( 年均 0.5%) 非化石燃料是经合组织能源增长的主要来源, 其增速高于天然气 与此对照, 非经合组织的所有非化石燃料大幅增长, 引领增长的是可再生能源 ( 年均 9.1%) 其次是核能 ( 年均 5.9%) 和水电 ( 年均 2.4%) 到 2035 年, 非化石燃料占非经合组织一次能源增长的 24%, 与石油 天然气和煤炭的比重几乎旗鼓相当 73

74 欧洲电力行业的可再生能源比重增长最快 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 可再生能源在电力行业的占比欧洲美国中国 2012 至 2035 年可再生能源的增长 万亿千瓦时 % 中国 欧盟 美国 亚洲经 合组织 国家 印度 74

75 而中国的增量最大 欧洲引领着可再生能源在电力行业的应用, 特别是欧盟出台了强有力的推动政策 ; 欧盟将继续保持全球最高的可再生能源普及率 欧盟发电燃料中的可再生能源比重将从 2012 年的 13% 增至 2035 年的 32% 可再生能源成本降低和性能的持续改进, 将减少其对政策支持的需求 从 2020 年左右开始, 风电在无需补贴的情况下参与竞争的能力日益提高 特别是在高碳价市场 到 2030 年, 风能将成为所有新建电厂的重要竞争对手, 特别是在碳价达到或超过 40 美元 / 吨的区域 这使可再生能源继续在欧洲得到普及, 而且将可再生能源推广到其他区域 在可再生能源增量方面, 欧盟将被中国赶超, 而美国也将与欧盟持平 75

76 全球核能发电量增加 各区域的核能发电量 核电在一次能源中的比重 万亿千瓦时 4 3 中国世界其他地区亚洲 ( 除中国 ) 美国 12% 9% 非经合组织 经合组织 世界 2 欧盟 6% 1 3% %

77 中国 俄罗斯和印度是主要增长动力 2012 至 2035 年, 全球核能预计年均增长 1.9% 但是, 就其在全球一次能源需求的比重而言, 核能已于 2001 年达到峰值, 并预计不会重返历史水平 在经合组织, 随着老核电厂的逐渐退役, 预计核能发电量将会有所下滑 ( 年均 -0.2%) 严格的安全要求使核能的经济性在竞争市场中失去优势, 预计新建核电厂的数量将会极少 因此, 全球核能增长将由以中国为代表的非经合组织推动 ( 年均 5.9%) 中国的新增核电产能将达到美国和欧盟在 1970 年代和 1980 年代经历的增长水平 核能可能在 2030 年以后出现转折开始下降 在美国和欧洲等率先采用核电技术的国家, 许多反应堆将到达技术退役年限, 而只有少数国家计划增加新产能 即使允许延长反应堆的使用寿命, 核能也很可能触顶下滑 77

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79 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

80 能源使用造成的二氧化碳排放继续增长 各区域的排放 人均排放 十亿吨二氧化碳 45 吨二氧化碳 美国 非经合组织 经合组织 国际能源署 450 情景 欧盟 中国 5 世界 印度

81 经合组织的人均排放下降 在展望期内, 能源使用造成的全球二氧化碳排放将增加 29%, 即年均增长 1.1% 限制排放的政策将日趋严格, 排放增长速度将放慢, 但排放仍远高于科学界建议的路径 ( 见国际能源署 450 情景 的描述 ) 2035 年, 全球排放将比 1990 年的水平高出近一倍 排放增长的主要源头是非经合组织经济体 ( 年均 1.9%), 而经合组织的排放继续减少 ( 年均 -0.4%) 经合组织的排放将回落至 1990 年的水平 ; 非经合组织 2035 年的排放将是 1990 年水平的三倍以上 随着能源结构逐步去碳化, 排放增长速度将低于能源消费的增速 从燃料种类来看, 煤炭和天然气在排放增长中各占 38%, 石油的比重为 24% 按人均计算, 中国将于 2017 年超过欧盟, 在 2033 年超过经合组织平均水平, 但在 2035 年仍远低于美国的水平 81

82 国内生产总值的能源强度和能源的碳强度 能源强度 每千元 GDP 的油当量吨数 ( 按 2012 年美元价格计算 ) 中国美国印度欧盟世界 碳强度 每吨油当量的二氧化碳吨数

83 呈现不同的模式 随着经济的增长, 二氧化碳排放取决于能源强度 ( 单位国内生产总值的能耗 ) 和碳强度, 即能源结构中的碳含量 ( 每单位能源的碳含量 ) 全球能源强度正在快速改善, 世界各国都朝着更低水平趋同 我们预计, 到 2035 年, 全球能源强度将进一步下降 36%( 年均 -1.9%), 各国间差异将达到工业革命以来的最低水平 能源强度下降和各国趋同是市场影响力和全球竞争双重作用的结果 与此对照, 碳强度下降速度较慢 2012 至 2035 年期间下降 8%( 年均 -0.3%) 没有出现明显的趋同现象, 各国都呈现不同程度的下降之势 碳强度的变化取决于燃料结构的变化 在没有出台碳价的情况下, 燃料结构由其它因素和各国的发展路径决定, 所以碳强度就成了这些其它因素的副产品 83

84 燃料结构日趋多样化 20 个主要国家的燃料结构演变 主导燃料的比重 100% 80% 中国 煤炭石油天然气 非化石燃料 60% 欧盟四国 * 中国 40% 美国 美国 20% 欧盟 *1965 年以前为法国, 德国, 意大利和英国 84

85 碳强度作为其副产品有所降低 在历史上, 随着经济体的日益富有和成熟, 燃料结构会更加多样化 燃料结构的变化范围取决于技术 资源禀赋和贸易可能性, 以及基本的经济结构 随着收入的增长, 我们对更清洁和更方便的燃料收取溢价 燃料之间的实际替换情况通常受相对价格的影响 早期工业化几乎完全依靠煤炭 廉价的石油和内燃机帮助石油取代了煤炭, 成为主导燃料 逐渐地, 能源结构进一步多样化, 各种燃料被专门用于不同的应用 ( 石油用于运输, 煤炭用于电力 ) 总体而言, 燃料结构仍由燃料可获得性和当地成本决定 能源强度较低的国家有更大空间去承受更清洁和更方便的燃料 历史上, 燃料多样性的变化导致了碳强度的下降, 过去这种下降主要由技术进步或相对价格变化导致 近年来, 碳强度的下降还受到政策因素的影响 85

86 电力行业是燃料结构变化的主要动力 电力行业燃料消费份额 90% 北美 欧盟 中国 其他亚洲非经合组 织国家 煤炭 天然气 60% 30% 0%

87 不同区域的煤炭 天然气竞争结果迥异 电力行业是影响全球燃料结构的最大和最多样化的动力, 所有燃料在该行业中相互竞争 煤炭和天然气之间的全球竞争为这一动力提供了很好的实例 全球层面的变化相对较小 年, 煤炭在发电燃料中的比重从 43% 降至 37%, 而天然气的比重仍保持在 21% 但这些总体变化掩盖了更加活跃的区域发展模式 新技术的应用使北美地区获得更廉价的天燃气供应 欧盟的天然气同样有所增长, 但其增长动力是碳价和气候变化政策 ( 但注意近年来更廉价的煤炭暂时取代天然气的现象 ) 中国的经济依靠本土煤炭 ; 随着收入的提高 经济格局的调整以及对更清洁燃料的青睐, 目前的状况将逐渐发生变化 在亚洲其他发展中国家, 煤炭仍是最经济的选择 这些巨大变化在一定程度上相互抵消 除了欧盟, 这些变化的推动因素都是经济性 87

88 能源效率抑制排放增长 指数 : 1990 = 国内生产总值 能源和排放 十亿吨二氧化碳 至 2035 年的排放增长 国内生产总值 25 能源强度 300 能源 200 二氧化碳 国内生产总值的增长效应 燃料结构 预期增长 88

89 但仍然错过了改变燃料结构的机会 国内生产总值与能源消费之间的差距扩大, 反映出能源强度下降的效应 ; 能源和二氧化碳排放之间的差距反映出燃料结构改变带来的碳强度变化 根据对经济增长的预测, 如果能源强度未出现预期下降,2035 年的二氧化碳排放将比我们的预测水平高出 40% 以上 燃料结构预期变化产生的影响要小很多 约为五分之一 但比过去有所提高 一半以上的燃料结构效应源自可再生能源比重的提高 ; 其余大多源自化石燃料结构的变化, 特别是天然气取代煤炭 引导全球能源强度改善的竞争与创新并未使能源结构朝着更快改善碳强度的方向演变 面对碳强度问题, 市场反应与应对能源强度有所不同, 因为能源成本高昂, 而碳却并非如此 89

90 结论 应对全球能源挑战 充足和可得? 是 新的能源来源和能效提高 安全和可靠? 复杂 有些有所改善, 另一些则令人关切 可持续? 有改进的空间 图像提供方 : 美国国家航空航天局 90

91 导言 2035 展望 : 全球能源趋势液体燃料天然气煤炭和非化石燃料碳排放和燃料结构附录 页

92 与去年 能源展望 相比的关键变化... 与 2013 年 1 月 能源展望 相比, 在 2030 年预期水平方面的变化 下调 上调 北美化石燃料供应 煤炭 石油 天然气 亚太地区化石燃料供应 中东油气供应 交通运输需求 Biofuels Bio 生物燃料 发电燃料 非经合组织化石能源使用 百万吨油当量 92

93 引起的总体能源净变动极小 自发布上一份 能源展望 以来, 我们对世界能源需求和供应总量的预测变动很小 仅将 2030 年的预测数字下调约 0.2% 由于页岩气 / 致密油的预期供应发生变化, 北美的石油和天然气供应的预测数字有所上调 (7%) 北美 亚太和中东石油产量的提高将抵消欧洲和非洲产量的下滑, 并有助于满足整个非经合组织的新增石油需求 亚太天然气供应的预测数字有所下调, 因为预计该区域的液化天然气将以更缓慢的步伐增长 交通运输业的石油和天然气用量有所上调, 这在一定程度上反映了需弥补生物燃料供应下降的结果, 而生物燃料供应减少的原因是预期新一代生物燃料的普及速度放慢 尽管电力消费变化极小, 但发电燃料的预测数字有所下调, 其原因是对于转换效率改善的预期更为乐观 93

94 与其它展望的比较 : 关键差异 年能源消费的增长 十亿吨油当量 十亿吨油当量 7 非经合组织 7 其他核能煤炭 6 经合组织 6 天然气 液体燃料 国际能源署新政策情景 美国能源署 BP 国际能源署当前政策情景 0 国际能源署新政策情景 美国能源署 BP 国际能源署当前政策情景 94

95 在于对非经合组织的前景预测不同 我们的 能源展望 是基于对 最有可能 的未来政策趋势的评估 本报告在此方面与国际能源署和美国能源署发布的能源预测有所不同, 后者的基础是特定政策情景, 而且对各种情景的可能性不作判断 我们的政策假设与国际能源署 新政策情形 中的假设最为接近, 即在假设所宣布的政策目标得到落实的前提下, 对需求前景进行评估 但我们的展望结果与国际能源署的 当前政策情景 和美国能源情报署的参考情形最为接近, 后两种预测都假设政策环境保持不变 我们的 能源展望 比国际能源署的 新政策情景 对于非经合组织能源需求增长的预测更高 ; 且我们预测的化石燃料需求增长更高, 特别是对煤炭的增长预测 这可能反映了对快速工业化经济体前景的不同看法, 特别是对上述经济体向能源强度较低的增长轨迹进行转型的速度持不同观点 95

96 数据来源 BP p.l.c., BP Statistical Review of World Energy, London, United Kingdom, June 2013 Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, Heston, A., Summers, R., Aten, B., Penn World Table Version 7.1, Nov Energy Information Administration, International Energy Outlook, Washington, D.C., United States, 2013 Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, Washington, D.C., United States, 2014 Etemad, B., J. Luciani, P. Bairoch, and J.-C. Toutain, World Energy Production , Librarie DROZ, Switzerland, 1991 International Council for Clean Transportation, Global passenger vehicle standards update. August 2013 International Energy Agency, CO 2 Emissions from Fuel Combustion, Paris, France, 2013 International Energy Agency, Energy Balances of Non-OECD Countries, Paris, France, 2013 International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, Paris, France, 2013 International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, Paris, France, 2013 Mitchell, B.R., International Historical Statistics , Palgrave Macmillan, New York, United States, 2007 Oxford Economics Ltd, Oxford, UK Rühl C., Appleby P., Fennema J., Naumov A., Schaffer ME. (2012). Economic development and the demand for energy: a historical perspective on the next 20 years. Energy Policy, vol 50, pp UN Population Division, World Population Prospects: The 2012 Revision, New York, United States, 2013 US Environmental Protection Agency, Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions, and Fuel Economy Trends: 1975 Through March 2013 加上各种官方来源 96