证券代码： 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-【】

Transcription

1 牧原食品股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一 前次募集资金的数额 资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 ( 一 ) 2014 年度首次公开发行募集资金数额 资金到账时间及资金在专户账户的存放情况 1. 实际募集资金金额 资金到位时间 2014 年 1 月 17 日, 牧原食品股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 通过深圳证券交易所公开发行股票 6,050 万股, 其中公司公开发行新股 3,000 万股, 公司股东公开发售 3,050 万股, 发行价格为人民币 元 / 股, 应募集资金总额 722,100, 元, 扣除未付的保荐费及承销费人民币 45,205, 元后的资金合计 676,894, 元, 已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 1 月 22 日汇入公司开立于中国农业发展银行内乡县支行 募集资金专用账户内 上述股款再扣除审计费 律师费 本次上网发行费 信息披露费等发行费用 9,073, 元后, 募集资金净额为人民币 667,821, 元, 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具中兴华验字 (2014) 第 HN-001 号验资报告 2. 截止 2018 年 9 月 30 日, 募集资金已使用完毕, 募集资金账户已于 2016 年 9 月销户, 具体如下 : 开户银行银行账号账户类别销户日期 中国农业发展银行内乡县支行 募集资金专户 中国农业发展银行内乡县支行 募集资金专户 ( 二 ) 2015 年度非公开发行募集资金数额 资金到账时间及资金在专户账户的存放情况 1. 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2833 号文 ) 批准, 公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投 3

2 资者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股, 每股发行价为 元, 募集资金总额为人民币 999,999, 元, 扣除保荐费 承销费等相关发行费用人民币 7,305, 元后, 实际募集资金净额为人民币 992,694, 元 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具中兴华验字 (2015) 第 HN-016 号验资报告 上述募集资金总额人民币 999,999, 元, 扣除未付的保荐费及承销费人民币 5,000, 元后的资金人民币 994,999, 元, 已由招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户 2. 截止 2018 年 9 月 30 日, 募集资金已使用完毕, 募集资金账户已于 2016 年 9 月销户, 具体如下 : 开户银行银行账号账户类别销户日期 中国民生银行南阳分行营业部 募集资金专户 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户 ( 三 ) 2017 年度非公开发行募集资金数额 资金到账时间及资金在专户账户的存放情况 1. 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]62 号 ), 核准公司本次非公开发行新股股票不超过 127,149,400 股 公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股, 发行价格为 元 / 股, 募集资金总额为人民币 3,076,774, 元, 扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443, 元后, 实际募集资金净额为人民币 3,050,331, 元 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具中兴华验字 (2017) 第 号验资报告 上述募集资金总额人民币 3,076,774, 元, 扣除保荐费及承销费人民币 23,320, 元后的资金人民币 3,053,454, 元, 已由招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户 2. 募集资金使用及结余情况项目金额 ( 元 ) 实际收到募集资金金额 3,053,454, 减 : 生猪产能扩张项目 1,359,254, 偿还银行贷款 500,000,

3 项 目 金额 ( 元 ) 补充流动资金 1,067,359, 发行费用 2,883, 银行手续费 95, 加 : 利息收入 19,244, 截止 2018 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 143,105, 其中 : 存放于银行募集资金专户 65,785, 购买理财产品 50,000, 协定存款 27,320, 注 : 截止 2018 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额与募集资金账户的存储 余额差异系受托支付贷款 6000 万元误转入太康牧原农牧有限公司募集资金专户 所致 3. 募集资金专户存储情况 公司及子公司商水牧原农牧有限公司 西华牧原农牧有限公司 太康牧原农 牧有限公司 闻喜牧原农牧有限公司 扶沟牧原农牧有限公司 正阳牧原农牧有 限公司 新河牧原农牧有限公司与招商证券股份有限公司 中国民生银行股份有 限公司南阳分行 中国工商银行股份有限公司内乡支行 内乡县农村信用合作联 社营业部 交通银行南阳分行营业部 中信银行南阳分行营业部 中国农业发展 银行内乡县支行共同签订了 募集资金三方监管协议, 公司募集资金全部存放 于公司及上述 7 家子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中 公司充分保障保 荐机构 独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权, 三方监管协议的 履行情况正常 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司及子公司募集资金在银行专户及以定期和理财 资金方式存储的金额为 203,105, 元, 系未使用完毕的募集资金和募集资金存 款利息收入 ( 已减手续费 ), 募集资金的存储情况如下 : 序账户类开户单位开户银行银行账号号别 存储余额 牧原食品股 1 份有限公司牧原食品股 2 份有限公司牧原食品股 3 份有限公司 中国民生银行股份有限公募集资 司南阳分行金专户 547, 中国工商银行股份有限公募集资 司内乡支行金专户 513, 内乡县农村信用合作联社募集资 营业部金专户 780, 太康牧原农交通银行南阳分行营业部 募集资 63,844,

4 序号 账户类开户单位开户银行银行账号存储余额别牧有限公司 48 金专户 西华牧原农牧有限公司扶沟牧原农牧有限公司新河牧原农牧有限公司正阳牧原农牧有限公司闻喜牧原农牧有限公司商水牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 募集资 23 金专户 1,899, 交通银行南阳分行营业部 理财产品 15,000, 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户 5,213, 中信银行南阳分行营业部 理财产品 15,000, 交通银行南阳分行营业部 中国农业发展银行内乡县 支行 2331 中国农业发展银行内乡县 支行 3461 中国工商银行股份有限公司南阳分行 中国民生银行股份有限公司南阳分行 中国民生银行股份有限公 司南阳分行 募集资金专户 30,799, 募集资金专户 500, 协定存款 27,320, 募集资金专户 11, 募集资金专户 21,675, 理财产品 20,000, 合计 203,105, ( 四 ) 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额 资金到账时间及资金在专户账户的存放情况 1. 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2017]1865 号 ) 批准, 公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股, 每股发行价为 100 元, 募集资金总额为人民币 2,475,930, 元, 扣除保荐费 承销费等各项发行费用人民币 16,240, 元后, 实际募集资金净额为人民币 2,459,689, 元 上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具中兴华验字 (2017) 第 号验资报告验证 上述募集资金总额人民币 2,475,930, 元, 扣除保荐费及承销费人民币 13,780, 元后的资金人民币 2,462,150, 元, 已由招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户 2. 募集资金使用及结余情况 6

5 项 目 金额 ( 元 ) 实际收到募集资金金额 2,462,150, 减 : 生猪产能扩张项目 1,230,267, 发行费用 368, 银行手续费 16, 加 : 利息收入 31,940, 截止 2018 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 1,263,438, 其中 : 存放于银行募集资金专户 104,438, 购买理财产品 1,159,000, 募集资金存储情况 公司及子公司内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 内蒙古开鲁牧原农牧有限公 司 吉林农安牧原农牧有限公司 辽宁建平牧原农牧有限公司 黑龙江兰西牧原 农牧有限公司与中信银行南阳分行营业部 中原银行股份有限公司郑州东风南路 支行 民生银行南阳分行分别签订了 募集资金三方监管协议, 公司募集资金 分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中 本公司充分保障保荐机 构 独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权, 三方监管协议的履行 情况正常 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司及子公司优先股募集资金在银行专户及以定期 和理财资金方式存储的金额为 1,263,438, 元, 系未使用完毕的募集资金和募 集资金存款利息收入 ( 已减手续费 ), 募集资金的存储情况如下 : 序号 开户单位 开户行 银行账号 账户类别 存储余额 牧原食品股份有限中信银行南阳分行 公司营业部 296 募集资金专户 83, 牧原食品股份有限中原银行郑州东风 公司南路支行 01 募集资金专户 2,543, 中原银行郑州东风 内蒙古翁牛特牧原南路支行 01 募集资金专户 18,673, 农牧有限公司中原银行郑州东风南路支行 理财产品 500,000, 内蒙古开鲁牧原农 民生银行南阳分行 募集资金专户 35,785, 牧有限公司 民生银行南阳分行 理财产品 170,000, 中信银行南阳分行 吉林农安牧原农牧营业部 715 募集资金专户 886, 有限公司中信银行南阳分行营业部 理财产品 38,000,

6 序号 6 7 开户单位 开户行 银行账号 账户类别 存储余额 中信银行南阳分行 辽宁建平牧原农牧营业部 716 募集资金专户 361, 有限公司中信银行南阳分行营业部 理财产品 351,000, 交通银行南阳分行 黑龙江兰西牧原农营业部 募集资金专户 46,104, 牧有限公司交通银行南阳分行营业部 理财产品 100,000, 合计 1,263,438, 二 前次募集资金的实际使用情况 ( 一 )2014 年度首次公开发行募集资金 1. 实际使用情况 见附件一 1: 前次募集资金使用情况对照表 年度首次公开发行募集资 金 2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明该项目原募集资金承诺投资总额为 66, 万元, 上述投资系基于公司当时的猪舍设计标准 建设工艺和 2011 年的物价水平作出的估算 经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过, 随着猪舍建造标准的优化 改进以及建筑材料 人工等成本的增加, 导致了投资规模超过原先预估的水平, 投资调整为 86, 万元, 其中, 募集资金承诺投资总额为 66, 万元 公司累计使用募集资金 67, 万元, 与募集资金承诺投资金额的差异金额为 万元 产生上述差异的原因是 : 募集资金累计理财收益 利息收入 万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出 1.04 万元后的净额 万元已投入募集资金项目 ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金 1. 实际使用情况见附件一 2: 前次募集资金使用情况对照表 年度非公开发行募集资金 2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明根据 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 ( 修订 ) 以及 牧原食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 等发行相关文件的规定, 公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币 99, 万元, 其中 50, 万元用于偿还银行贷款, 剩余部分将用于补充公司流动资金 8

7 截止 2018 年 9 月 30 日, 募集资金已全部使用完毕, 实际支出总额为 99, 万元, 其中用于偿还银行贷款 50, 万元, 用于补充流动资金 49, 万元, 与募集后承诺投资金额差异金额 万元 产生上述差异的原因是 : 募集资金累计理财收益 利息收入 万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出 2.03 万元后的净额 万元用于补充公司流动资金 ( 三 )2017 年度非公开发行募集资金本次募集资金实际使用情况见附件一 3: 前次募集资金使用情况对照表 年度非公开发行募集资金 本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的, 并且已经完成了预定的投资计划 ( 四 )2017 年度非公开发行优先股募集资金本次募集资金实际使用情况见附件一 4: 前次募集资金使用情况对照表 年度非公开发行优先股募集资金本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的, 并且已经完成了预定的投资计划 三 前次募集资金实际投资项目变更情况 ( 一 )2014 年度首次公开发行募集资金公司首次公开发行股票募集资金投资项目为 邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目 本公司募集资金投资项目未发生变更, 部分项目的实施地点以及募投项目总投资额做了变更, 具体内容如下 : 公司于 2014 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案, 拟将 邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目 中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市都司镇姚李村, 其他项目不变 由于邓州市发展规划进行调整, 导致陶营养殖场未建设的土地不能继续进行养殖场建设, 公司计划将陶营养殖场部分项目建设地点变更到都司镇姚李村, 该实施地点距离陶营养殖场近, 并且已取得邓州市发改委备案确认书 河南省环保厅环评批复文件, 便于项目尽快建设产业效益 公司于 2015 年 7 月 15 日第二届董事会第二十七次会议, 审议通过了 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案, 决议将 邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目 中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市陶营乡 9

8 高李村, 其它项目不变 由于邓州市发展规划进行调整, 导致陶营养殖场未建设的土地不能继续进行养殖场建设, 公司计划将陶营养殖场部分项目建设地点变更到陶营乡高李村, 该实施地点距离陶营养殖场近, 并且已取得邓州市发改委备案确认书 河南省环保厅环评批复文件, 便于项目尽快建设产业效益 公司于 2016 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第三十六次会议, 审议通过了 关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案, 决议将 邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目 工程原计划总投资 66, 万元调整为 86, 万元 由于 邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目 投资计划编制于 2010 年 11 月, 基于公司当时的猪舍设计标准 建设工艺和 2011 年的物价水平, 估算工程总投资为 66, 万元 随着猪舍建造标准的优化 改进以及建筑材料 人工等成本的增加, 导致了投资规模超过原先预估的水平 本次追加投资后, 可保证本项目的顺利实施, 从而有利于保障公司的发展和股东的长远利益 ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金 2015 年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况 ( 三 )2017 年度非公开发行募集资金经公司 2016 年的第二次临时股东大会决议 2016 年第三次临时股东大会决议 2017 年第二次临时股东大会决议, 公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目 : 序号项目名称投资总额使用募集资金金额项目备案 1 通许牧原第一期 52 万头 生猪产业化项目 1.1 通许牧原二场 2, , 豫汴通许农业 [2016] 通许牧原三场 10, , 豫汴通许农业 [2015] 通许牧原六场 17, , 豫汴通许农业 [2015]11134 小计 30, , 商水牧原第一期 45 万头 生猪产业化项目 2.1 商水牧原一场 8, , 豫周商水农业 [2016] 商水牧原二场 4, , 豫周商水农业 [2016] 商水牧原三场 15, , 豫周商水农业 [2016]

9 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 2.4 商水牧原四场 6, , 豫周商水农业 [2016] 商水牧原五场 6, , 豫周商水农业 [2016]01336 小计 42, , 西华牧原第一期 27.5 万 头生猪产业化项目 3.1 西华牧原一场 7, , 豫周西华农业 [2015] 西华牧原二场 15, , 豫周西华农业 [2015] 西华牧原三场 4, , 豫周西华农业 [2015]19858 小计 28, , 太康牧原第一期 25 万头 生猪产业化项目 4.1 太康牧原四场 8, , 豫周太康农业 [2016] 太康牧原六场 5, , 豫周太康农业 [2016] 太康牧原七场 4, , 豫周太康农业 [2016]01106 小计 18, , 闻喜牧原第一期 20 万头 产业化项目 5.1 闻喜牧原一 二场 16, , 闻发改备案 [2016]8 号 小计 16, , 扶沟牧原第一期 20 万头 生猪产业化项目 6.1 扶沟牧原六场 3, , 豫周扶沟农业 [2015] 扶沟牧原七场 12, , 豫周扶沟农业 [2015] 扶沟牧原八场 2, , 豫周扶沟农业 [2015]19380 小计 19, , 正阳牧原第一期 18 万头 生猪产业化项目 7.1 正阳牧原四场 10, , 豫驻正阳农业 [2015] 正阳牧原十五场 3, , 豫驻正阳农业 [2015]25676 小计 13, , 合计 168, , 由于 通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目 通许县发展规划进行调整, 导致 11

10 通许县二场 三场 六场养殖场未能按照原计划进行建设 为了保证募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金使用效率, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 公司第二届董事会第五十七次会议 2017 年第五次临时股东大会审议通过了 关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案, 同意公司将 通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目 中通许牧原二场 三场 六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司 ( 以下简称 新河牧原 ) 一场 ( 新河县仁让里乡中良家庄村西 ) 四场( 新河县仁让里乡东边仙村南 ) 变更后的项目已取得发改委备案确认书 环保局环评批复文件, 便于项目尽快建设产生效益 由于商水县发展规划进行调整, 导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设 经公司第二届董事会第五十七次会议决议, 公司将 商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目 中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村 实施地点变更不构成公司募集资金的用途改变, 募集资金投资项目建设内容及方式也无变化, 对项目实施进度无重大影响 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 公司章程 的相关规定, 本次募投项目变更仅涉及地点的变更, 无需股东大会批准 拟变更后的项目已取得发改委备案确认书 环保局环评批复文件, 便于项目尽快建设产生效益 由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整, 导致扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设 公司第二届董事会第六十九次会议审议通过 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案, 同意公司将 扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目 中 扶沟牧原七场 部分生猪养殖项目的地点变更为 扶沟牧原十六场 变更后的项目已取得发改委备案确认书 环保局环评批复文件, 便于项目尽快建设产生效益 西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目 已达到预定可使用状态并已实现预计效益, 节余募集资金 3, 万元 ( 含利息 ) 公司第二届董事会第七十次会议审议通过 关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案, 同意公司将节余募集资金 ( 含利息 ) 用于西华牧原十一场 0.5 万头母猪场的建设 经过公司相关部门考察, 西华牧原十一场符合项目建设的各项条件, 可以规划建设 0.5 万头母猪场 西华牧原十一场 已经发展和改革委员会备案确认 ; 同时, 该场已取得河南省环保厅环评批复, 符合开工建设的条件 本次将部分项目节余 12

11 募集资金用于其他投资项目, 如出现总投资金额不足的情形, 公司将以自有资金解决 非公开发行的募集资金投资项目之一 商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目 中 商水三场 和 商水五场, 由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整, 导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建设 公司第二届董事会第七十四次会议审议通过 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案, 经过公司相关部门考察, 商水九场 和 商水七场 符合项目建设的各项条件, 已经发展和改革委员会备案确认 ; 同时, 商水九场 和 商水七场 已取得周口市环保局环评批复, 符合开工建设的条件 为加快募投项目的建设, 同意公司将原募投项目中 商水三场 部分生猪养殖项目建设地点变更到 商水九场, 商水五场 部分生猪养殖项目的地点变更到 商水七场 ( 四 )2017 年度非公开发行优先股募集资金经公司第二届董事会第五十六次会议决议 第二届董事会第六十二次会议决议 2017 年第四次临时股东大会决议, 公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目 : 序 号 项目名称 投资总额 使用募集资 金金额 项目备案 1 内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目 100, , 翁发改备案字 [2016]31 号翁发改备案字 [2016]33 号 2 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目 80, , 开发改备案字 [2016]16 号开发改备案字 [2017]4 号 3 辽宁建平牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目 64, , 建发改备 [2016]62 号建发改备 [2017]4 号 4 黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目 27, , 兰发改备案 [2016]228 号兰发改备案 [2016]229 号 5 吉林农安牧原农牧有限公司年出 栏 20 万头生猪养殖建设项目 38, , 农发改审批字 [2016]116 号 农发改审批字 [2016]117 号 合计 311, , 非公开发行优先股的募集资金投资项目之一 黑龙江兰西牧原农牧有限公司 13

12 20 万头生猪养殖建设项目 中 兰西二场, 发展规划进行了调整, 非公开发行优先股的募集资金投资项目之一 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目 中开鲁一场 开鲁二场发展规划进行了调整, 为了保证募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金使用效率, 公司第二届董事会第七十七次会议审议通过 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案, 同意公司新增实施地点 兰西八场 开鲁牧原三场一区 和 开鲁六场 三个项目实施地点 经过公司相关部门考察, 兰西八场 开鲁三场一区 和 开鲁六场 符合项目建设的各项条件, 已取得发改委备案确认书 环保局环评批复文件 四 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 ( 一 )2014 年度首次公开发行募集资金 年度首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让情况 2. 募集资金投资项目置换情况公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案, 同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计 41, 万元 上述议案已经公司监事会 独立董事审议通过, 公司保荐机构中国招商证券股份有限公司出具了核查意见, 并经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 专项审核, 出具了 关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告 ( 中兴华核字 (2014) 第 HN-001 号 ) ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金 2015 年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款与补充流动资金, 不存在对外转让或置换情况 ( 三 )2017 年度非公开发行募集资金 1. 截止 2018 年 9 月 30 日, 不存在本次募集资金投资项目对外转让情况 2. 募集资金投资项目置换情况公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案, 同意公司本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84, 万元 上述议案已经公司监事会 独立董事审议通过, 公司保荐机构中国招商证券有限公司出具了核查意见, 并经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 专项审核, 出具了 关于 14

13 牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告 ( 中兴华核字 (2017) 第 号 ) ( 四 )2017 年度非公开发行优先股募集资金 1. 截止 2018 年 9 月 30 日日, 不存在本次募集资金投资项目对外转让情况 2. 募集资金投资项目置换情况 2018 年 1 月 15 日公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案, 同意公司本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84, 万元 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就公司募投项目投入情况出具了 关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告 ( 中兴华核字 (2018) 第 号 ) 五 尚未使用募集资金情况 ( 一 )2014 年度首次公开发行募集资金截止 2018 年 9 月 30 日, 已使用完毕, 募集资金账户已于 2016 年 9 月销户 ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金截止 2018 年 9 月 30 日, 已使用完毕, 募集资金账户已于 2016 年 9 月销户 ( 三 )2017 年度非公开发行募集资金截止 2018 年 9 月 30 日, 本期非公发行的募集资金尚未使用的金额为 143,105, 元, 其中 : 在募集资金专户存储的金额为 65,785, 元, 利用暂时闲置的募集资金购买理财产品 50,000, 元, 协定存款金额为 27,320, 元 ( 四 )2017 年度非公开发行优先股募集资金截止 2018 年 9 月 30 日, 本期非公发行的募集资金尚未使用的金额为 1,263,438, 元, 其中 : 在募集资金专户存储的金额为 104,438, 元, 利用暂时闲置的募集资金购买理财产品 1,159,000, 元 六 前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 )2014 年度首次公开发行募集资金 1. 见附件二 1: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径 计算方法, 与承诺效益的计算口径 计算方法一致 2. 前次募集资金投资项目实现效益分析 15

14 (1)2013 年度实现效益分析 : 截止 2013 年 12 月 31 日, 80 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 25 万头商品猪产能 ( 已经建成两个饲料厂, 年饲料产能 40 万吨 ; 已经形成 25 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 70 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 55 万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及 10 万头仔猪的配套产能工程尚未开始建设 ) 2013 年出栏生猪 万头 ( 其中, 商品猪 9.39 万头, 仔猪 万头 ), 占达产后产量的 25.93%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 1, 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 11.78%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 (2)2014 年度实现效益分析 : 截止 2014 年 12 月 31 日, 80 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 25 万头商品猪产能 ( 工程整体的形象进度为 70.89%: 已经建成两个饲料厂, 年饲料产能 40 万吨 ; 已经形成 25 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 70 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 55 万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及 10 万头仔猪的配套产能工程尚未完工 ) 2014 年出栏生猪 万头 ( 其中, 商品猪 万头, 仔猪 万头 ) 占达产后产量的 64.68%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 1, 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 11.09%, 由于 2014 年度生猪市场低迷, 未能达到预期效益 (3)2015 年度实现效益分析 :2015 年度出栏生猪 万头 ( 其中, 商品猪 万头, 仔猪 万头 ), 占达产后产量的 46.15%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 9, 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 60.36%, 由于项目陆续完工, 尚未达产, 未能达到预期效益 (4)2016 年度实现效益分析 :2016 年度出栏生猪 万头 ( 其中, 商品猪 万头, 仔猪 万头 ), 占达产后产量的 84.71%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 50, 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 %, 由于 2016 年度生猪市场活跃, 销售单价较高, 原粮收购价格降低, 生猪养殖成本降低, 使得 2016 年度实现的效益远超预期 (5)2017 年度实现效益分析 :2017 年度出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 万头 ), 占达产后产量的 %, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 35, 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 % (6)2018 年 1-9 月实现效益分析 2018 年 1-9 月共出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 6.82 万头 ), 16

15 占达产后产量的 70.25%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 6, 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 40.62% ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金本公司 2015 年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金, 提升了公司的资金实力及抗风险能力, 缓解了公司规模化养殖项目建成投产后公司经营规模进一步扩大后流动资金需求压力, 优化了公司资产负债结构, 改善了公司财务状况, 降低了公司财务风险, 减少了财务费用, 从而直接提升公司盈利能力及融资能力, 提高公司竞争能力, 其效益在公司整体的利润中体现, 未单独核算效益 ( 三 )2017 年度非公开发行募集资金 1. 见附件二 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径 计算方法, 与承诺效益的计算口径 计算方法一致 2. 前次募集资金投资项目实现效益分析 (1) 商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2016 年 12 月 31 日, 45 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 40 万头仔猪产能 ( 已形成生产仔猪 40 万头 / 年的产能, 主要剩余 45 万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及 5 万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成 ) 2016 年出栏生猪 2.11 万头 ( 其中, 商品猪 0.94 万头, 仔猪 1.17 万头 ), 占达产后产量的 4.69%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 1, 万元, 占达产后承诺效益 12, 万元的 8.26%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年度实现效益分析 2017 年 12 月 31 日, 45 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 40 万头仔猪和 万商品猪产能,( 已形成生产仔猪 40 万头 / 年的产能, 已形成商品猪 万头 / 年的产能, 主要剩余 万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及 5 万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度共出栏生猪 8.03 万头 ( 其中 : 商品猪 6.49 万头, 仔猪 1.54 万头 ), 占达产后产量的 17.84%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 3, 万元, 占达产后承诺效益 12, 万元的 25.15%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 17

16 32018 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 45 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 40 万头仔猪和 万商品猪产能,( 已形成生产仔猪 40 万头 / 年的产能, 已形成商品猪 万头 / 年的产能, 主要剩余 万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及 5 万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 0.53 万头 ), 占达产后产量的 31.89%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 1, 万元, 占达产后承诺效益 12, 万元的 11.93%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 (2) 西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2016 年 12 月 31 日, 27.5 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 万头商品猪产能 ( 已形成 万头商品猪产能, 仔猪 27.5 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2016 年出栏生猪 2.25 万头 ( 其中, 商品猪 1.29 万头, 仔猪 0.96 万头 ), 占达产后产量的 8.21%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 7, 万元的 13.27%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年度实现效益分析 2017 年度出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 3.26 万头 ), 占达产后产量的 49.02%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 5, 万元, 占达产后承诺效益 7, 万元的 70.20% 由于项目陆续完工, 尚未达产, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析 2018 年 1-9 月出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 1.34 万头 ), 占达产后产量的 61.78%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 1, 万元, 占达产后承诺效益 7, 万元的 26.66% (3) 太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2016 年 12 月 31 日, 25 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 25 万头商品猪产能 ( 已形成 25 万头商品猪产能, 仔猪 10 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 15 万头仔猪配套产能工程尚未建设完成 ) 2016 年出栏生猪 1.00 万头 ( 其中, 商 18

17 品猪 0.65 万头, 仔猪 0.35 万头 ), 占达产后产量的 4.01%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 7, 万元的 8.75%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年度实现效益分析 2017 年度出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 6.79 万头, 仔猪 3.29 万头 ), 占达产后产量的 40.32%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 3, 万元, 占达产后承诺效益 7, 万元的 50.08%, 由于项目陆续完工, 尚未达产, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析 2018 年 1-9 月出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 0.28 万头 ), 占达产后产量的 53.28%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为 1, 万元, 占达产后承诺效益 7, 万元的 20.58% (4) 闻喜牧原第一期 20 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2016 年 12 月 31 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 20 万头商品猪产能 2016 年出栏生猪 0.19 万头 ( 其中, 商品猪 0.19 万头 ), 占达产后产量的 0.93%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 5, 万元的 1.44%, 由于工程完工时间较短, 产能未释放, 未能达到预期效益 年度实现效益分析 2017 年出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 4.27 万头 ), 占达产后产量的 86.35%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 4, 万元, 占达产后承诺效益 5, 万元的 81.22% 年 1-9 月实现效益分析 2018 年 1-9 月出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 2.31 万头 ), 占达产后产量的 74.65%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 5, 万元的 11.91% (5) 扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2016 年 12 月 31 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 19

18 17.22 万头商品猪产能 ( 已形成 万头商品猪产能, 仔猪 10 万头 / 年的仔猪产能 ) 2016 年出栏生猪 0.26 万头 ( 其中, 商品猪 0.24 万头, 仔猪 0.02 万头 ), 占达产后产量的 1.29%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 5, 万元的 4.95%, 由于工程尚未完工, 未达到预计产能, 未能达到预期效益 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 万头商品猪产能 ( 已形成 万头商品猪产能, 仔猪 10 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 2.78 万头保育舍和育肥舍配套产能工程正在建设中及 10 万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 万头, 仔猪 3.23 万头 ), 占达产后产量的 66.15%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 4, 万元, 占达产后承诺效益 5, 万元的 91.19% 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 20 万头生猪产业化项目 中猪舍已投产, 已经形成 万商品猪产能, 已形成 20 万头年产仔猪产能 ( 主要剩余 0.96 万头育肥配套产能正在建设中 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 9.07 万头, 仔猪 4.02 万头 ), 占达产后产量的 65.45%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 1, 万元, 占达产后承诺效益 5, 万元的 31.22% (6) 正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2016 年 12 月 31 日, 18 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 7.60 万头仔猪产能 ( 已形成仔猪 7.60 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 18 万头保育舍和育肥舍配套产能工程正在建设中及 10.4 万头母猪舍正在建设中配套产能工程尚未建设完成 ) 2016 年出栏生猪 0.26 万头 ( 其中, 商品猪 0.26 万头 ), 占达产后产量的 1.42%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 4, 万元的 6.43%, 由于工程尚未完工, 产能未完全释放, 未能达到预期效益 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 18 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 万头商品猪产能 ( 已经形成 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 8 万头 / 年 20

19 的仔猪产能 ; 主要剩余 3.25 万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 3.29 万头 ( 其中 : 商品猪 3.14 万头, 仔猪 0.15 万头 ), 占达产后产量的 18.28%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 1, 万元, 占达产后承诺效益 4, 万元的 37.80%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 18 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 万头商品猪产能 ( 已经形成 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 8 万头 / 年的仔猪产能 ; 主要剩余 0.12 万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 6.28 万头 ( 其中 : 商品猪 6.28 万头 ), 占达产后产量的 34.89%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 4, 万元的 13.91% (7) 新河牧原第一期 52 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 2017 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 52 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 30 万头商品猪产能 ( 已经形成 30 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 10 万头 / 年的仔猪产能 ; 主要剩余 22 万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 2.34 万头 ( 其中 : 商品猪 0.42 万头, 仔猪 1.92 万头 ), 占达产后产量的 4.50%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 13, 万元的 1.03%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 52 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产,30 万头商品猪产能,( 已经形成 30 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 26 万头 / 年的仔猪产能 ; 主要剩余 22 万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 万头 ( 其中 : 商品猪 9.67 万头, 仔猪 2.84 万头 ), 占达产后产量的 35.74%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 13, 万元的 3.54% ( 四 )2017 年度非公开发行优先股募集资金 1. 见附件二 3: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径 计算方法, 与承诺效益的计算口径 计算方法一致 21

20 2. 前次募集资金投资项目实现效益分析 (1) 翁牛特牧原 70 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 70 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 18 万头商品猪产能 ( 主要剩余 52 万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 0.27 万头 ( 其中 : 商品猪 0.27 万头 ), 占达产后产量的 0.39%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 29, 万元的 -1.16%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 70 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 32 万头商品猪产能 ( 主要剩余 38 万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 7.63 万头 ( 其中 : 商品猪 7.63 万头 ), 占达产后产量的 10.90%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 -1, 万元, 占达产后承诺效益 29, 万元的 -3.46%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 (2) 开鲁牧原 60 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 60 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产,41.17 万头商品猪产能 ( 已经形成 39.2 万头仔猪产能, 主要剩余 万头保育和育肥舍配套产能工程以及 20.8 万头仔猪产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 0.53 万头 ( 其中 : 商品猪 0.53 万头 ), 占达产后产量的 0.88%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 22, 万元的 -1.18%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 60 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 万头商品猪产能 ( 已经形成 42.6 万仔猪产能, 主要剩余 万头保育和育肥舍配套产能工程及 17.4 万头仔猪产能尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 11.7 万头 ( 其中 : 商品猪 11.7 万头 ), 占达产后产量的 19.50%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 22, 万元的 2.63%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 (3) 农安牧原 20 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 22

21 12017 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 9.12 万头商品猪产能 ( 已经形成 9.12 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 13.2 万头 / 年的仔猪产能 ; 主要剩余 万头保育舍和育肥舍配套产能工程及 6.8 万头仔猪产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 0.31 万头 ( 其中 : 商品猪 0.31 万头 ), 占达产后产量的 1.55%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 8, 万元的 -3.19%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 20 万头商品猪产能 ; 已形成生产仔猪 30 万头 / 年的仔猪产能 2018 年 1-9 月出栏生猪 4.69 万头 ( 其中 : 商品猪 4.69 万头 ), 占达产后产量的 23.45%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 8, 万元的 -7.93%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 (4) 建平牧原 40 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 40 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 9.44 万头商品猪产能 ( 已形成 9.44 万头商品猪产能, 仔猪 8.2 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 万头商品猪产能,31.8 万头仔猪配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 0.23 万头 ( 其中 : 商品猪 0.23 万头 ), 占达产后产量的 0.58%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 -1.50%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 40 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 万头商品猪产能 ( 已形成 万头商品猪产能, 仔猪 15.8 万头 / 年的仔猪产能, 主要剩余 万头商品猪产能,24.20 万头仔猪配套产能工程尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 3.13 万头 ( 其中 : 商品猪 3.13 万头 ), 占达产后产量的 7.83%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 16, 万元的 -3.53%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 (5) 兰西牧原 20 万头生猪产业化项目实现效益分析 : 23

22 12017 年度实现效益分析截止 2017 年 12 月 31 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 26 万头仔猪产能 ( 主要剩余 20 万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2017 年度出栏生猪 0.02 万头 ( 其中 : 商品猪 0.02 万头 ), 占达产后产量的 0.10%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 9, 万元的 -2.54%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 年 1-9 月实现效益分析截止 2018 年 9 月 30 日, 20 万头生猪产业化项目 中部分猪舍投产, 已经形成 3 万头商品猪产能, 已经形成 30 万仔猪产能 ( 主要剩余 17 万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成 ) 2018 年 1-9 月出栏生猪 5.68 万头 ( 其中 : 商品猪 0.96 万头, 仔猪 4.72 万头 ), 占达产后产量的 18.93%, 按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 万元, 占达产后承诺效益 9, 万元的 -5.09%, 由于工程尚未完工, 未能达到预期效益 七 前次募集资金中以资产认购股份的, 该资产运行情况本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况 八 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照, 实际使用情况与前述文件披露一致 九 其他事项无 牧原食品股份有限公司董事会 二 一八年十一月三十日 24

23 附件一 1: 前次募集资金使用情况对照表 年度首次公开发行募集资金 单位 : 人民币万元 募集资金总额 ( 已扣除各项发行费用 ):66, 已累计使用募集资金总额 :67, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 :42, 变更用途的募集资金总额比例 : 年 :22, 年 :2, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 承诺投资项目 : 1 年出栏 80 万头生猪产业化项目 66, , 注注注 1 67, , , , 年 9 月 承诺投资项目小计 66, , , , , , 注 1: 公司第二届董事会第三十六次会议审议通过, 同意使用超募资金及利息收益 万元, 自有资金 万元, 共计 1,000 万元增加全资邓州 市牧原养殖有限公司的注册资本, 所增资金用于增加 邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目 的建设资金 注 2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告 二 前次募集资金的实际使用情况 ( 一 )2 25

24 附件一 2: 前次募集资金使用情况对照表 年度非公开发行募集资金 单位 : 人民币万元 募集资金总额 ( 已扣除各项发行费用 ):99, 已累计使用募集资金总额 :99, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 : 变更用途的募集资金总额比例 : 年 :99, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用 状态日期 ( 或截止日 项目完工程度 ) 承诺投资项目 : 1 归还银行贷款 50, , , , , , 不适用 2 补充流动资金 49, , , , , , 注 不适用 承诺投资项目小计 99, , , , , , 注 : 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告 二 前次募集资金的实际使用情况 ( 二 )2 26

25 附件一 3: 前次募集资金使用情况对照表 年度非公开发行募集资金募集资金总额 ( 已扣除各项发行费用 ):305, 已累计使用募集资金总额 :292, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 :250, 变更用途的募集资金总额比例 : 年 1-9 月 :42, 单位 : 人民币万元 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用 状态日期 ( 或截止日项 目完工程度 ) 承诺投资项目 : 1 生猪产能扩张项目 168, , , , , , , 注 2 不适用 2 归还银行贷款 50, , , , , , 不适用 3 补充流动资金 86, , , , , , , 承诺投资项目小计 305, , , , , , , 注 3 不适用 注 1: 公司第二届董事会第五十四次会议 第五十七次会议 第五十九次会议通过 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案, 将本次募集资金 168, 万元以增资子公司的形式用于生猪产能扩张项目 注 2: 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司累计使用募集资金 292, 万元, 生猪产能扩张项目与募集承诺投资金额差异 32, 万元 产生上述差异的原 因为生猪产能扩张项目尚在建设过程中 注 3: 补充流动资金与募集承诺投资金额差异 19, 万元 产生上述差异的原因为公司利用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自公 司第二届董事会第七十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专用账户 27

26 附件一 4: 前次募集资金使用情况对照表 年度非公开发行优先股募集资金 募集资金总额 ( 已扣除各项发行费用 ):245, 已累计使用募集资金总额 :123, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 1-9 月 :123, 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00 单位 : 人民币万元 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项目 实际投资项 目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用 状态日期 ( 或截止日项 目完工程度 ) 承诺投资项目 : 1 生猪产能扩张项目 245, , , , , , , 不适用 承诺投资项目小计 245, , , , , , , 注 1: 公司第二届董事会第六十九次会议审议通过 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案, 同意公司本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84, 万元 注 2: 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司累计使用募集资金 123, 万元, 与募集承诺投资金额差异 122, 万元 产生上述差异的原因是为生猪产能扩张项目尚在建设过程中 28

27 附件二 1: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 年度首次公开发行募集资金 单位 : 人民币万元 序号 1 截止日投实际投资项目最近三年实际效益资项目累截止日累计是否达到承诺效益计产能利实现效益预计效益 项目用率对应的原项目名称 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月 年出栏 80 万年出栏 80 万头年实现净利润头生猪产业 % 生猪产业化项目 16, 万元化项目 9, , , , , 是 合计 9, , , , ,

28 附件二 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 年度非公开发行募集资金 序号 单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到项目项目累计产承诺效益对应的原项目实现效益预计效益名称能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月 商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目新河牧原 52 万头生猪产业化项目 商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目 54.42% 12, , , , , 否 西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目 % 7, , , , 否 太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目 97.60% 7, , , , 否 闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目 % 5, , , 否 扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目 % 5, , , , 否 正阳牧原第一期 18 万头生猪产业化项目 54.61% 4, , , 否 通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目 28.56% 13, 否 合计 55, , , , ,

29 附件二 3: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 年度非公开发行优先股募集资金 序号 单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到项目项目累计产承诺效益对应的原项目实现效益预计效益名称能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月内蒙古翁牛特牧原农内蒙古翁牛特牧原农 牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 60 万头生猪养殖建设项目辽宁建平牧原农牧有限公司 40 万头生猪养殖建设项目黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20 万头生猪养殖建设项目吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 20 万头生猪养殖建设项目 牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目 29, , , 否 内蒙古开鲁牧原农牧 有限公司 60 万头生 22, 否 猪养殖建设项目 辽宁建平牧原农牧有 限公司 40 万头生猪 16, 否 养殖建设项目 黑龙江兰西牧原农牧 有限公司 20 万头生 9, 否 猪养殖建设项目 吉林农安牧原农牧有 限公司年出栏 20 万 8, 否 头生猪养殖建设项目 合计 86, , , ,