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3 执行总监 : Elle Carberry ( 柯凯丽 ) Randall S. Hancock ( 汉瑞德 ) Alan S. Beebe ( 毕艾伦 ) 中国绿色科技 (CGTI) 为其在中国和国际范围内的合作伙伴公司提供平台支持, 促进他们在中国绿色科技市场上取得成功 依托具有高端洞察力的平台, 在以下领域为其合作伙伴提供支持 : 协助企业抓住新兴技术市场中的机遇, 做出明智的抉择 ; 依托有价值的企业和政府的人脉关系, 建立商业合作伙伴机制 ; 通过联合冠名发布的 中国绿色科技报告 及一系列其它公开出版物, 赋予合作伙伴的业界思想领袖者地位, 培育利益相关方市场 为了加速推进中国绿色科技市场的发展, 中国绿色科技将企业公司和政策组织凝聚在一起, 创建了世界唯一的具有高端洞察力的平台 该平台通过两方面的工作提供服务 : 中国绿色科技合作伙伴项目和中国绿色科技顾问服务 更多资讯, 请访问 1

4 免责声明 中国绿色科技和 中国绿色科技报告 商标权归属注册于香港的绿色科技联合有限公司 在本报告撰写的过程中我们获得了众多合作伙伴大量的宝贵意见, 不可避免地, 本报告内容难以代表所有参与伙伴的观点 本报告中所表达的意见是报告发布时基于中国绿色科技研究团队的研究判断, 受经济 政治 行业与具体公司的因素所做的修改变动, 恕不另行通知 绿色科技联合有限公司与其合作伙伴和顾问对本报告中相关信息与意见的公平性 准确性和完整性不承担直接或间接性的担保 我们尽一切努力以确保所提供资料的准确性, 如有错误和遗漏, 绿色科技联合有限公司及其合作伙伴和战略顾问将不承诺责任担负, 也无法对因使用与本报告相关的内容而引致的损失承担责任 本报告可能包括一些源自合作伙伴 顾问和其它组织的案例分析, 本项目研究组相信这些案例能够使研究分析更有价值 同时, 本报告不提供也不应该被理解为是对任何特定公共政策提出建议 除了报告中已获得使用许可的备注和特定内容外, 绿色科技联合有限公司所制作的本报告采用 署名 - 非商业性使用 - 相同方式共享创作共用许可协议 (3.0 美国 ) 如需查看本许可, 请访问 该许可允许用于非商业目的复印 传播 转载和使用本报告内容, 其前提是所形成的新的内容同样要在类似的许可权下传播, 并注明其引用来源于中国绿色科技项目 ( 绿 色科技联合有限公司 ) 的 中国绿色科技报告 2012 (2012 年 4 月 ), 超出本许可范围的其他许可, 请查阅我们的网站 com 免责声明继续! 中国绿色科技报告 是一个开放合作平台 中国绿色科技伙伴项目 的产物 参与伙伴项目的研究及分析团队欢迎并期盼获得所有关注中国绿色科技市场的机构和人士的意见和建议 分享您的想法, 加入我们组织, 与中国绿色科技 (CGTI) 携手推进中国绿色增长, 请致函 cgti@china-greentech.com 编辑 :Alan S. Beebe ( 毕艾伦 ), Randall S. Hancock ( 汉瑞德 ), Anders W. Hove ( 侯安德 ), Cina Loarie 及 Piper Stover ( 蓝沛文 ) 主要作者 :Julien Bédin ( 朱立安 ), Lini Fu ( 付莉霓 ), Anders W. Hove ( 侯安德 ), Junda Lin ( 林骏达 ), Piper Stover ( 蓝沛文 ), Jing Wang ( 王静 ), Sean Wang ( 王效 ) 及 Lixuan Zhou ( 周丽璇 ) 项目经理 : Lixuan Zhou ( 周丽璇 ) 版面设计 :Audrey Salmon ( 奥德丽 ) and Tina Li ( 李婷 ) 摄影 :Steve Bale, Chelsea Eakin ( 艾巧思 ), Jim Gourley, Anders W. Hove ( 侯安德 ) 及 Bruce Wu ( 吴少先 ) 版权所有 印刷 :Beijing Qingmei Design Co., Ltd ( 北京清美设计有限公司 ) 研究支持 :Michael Brewer ( 麦克 ), Ana Chiong, Han Hao ( 郝瀚 ), Amy Wan ( 万婧 ) 及 Yaoqi Zhu ( 朱瑶琪 ) 本出版物在由 Sappi Fine Paper Mills 制造的玛瑙丝光铜版纸 (Magno Satin) 上印制, 此纸张获得 ISO 9001:2000,ISO 认证, 并于 EMAS 注册 用于制造玛瑙光铜版纸的纸浆取材于可持续管理的森林, 并且经过无氯漂白 Sappi Fine Paper Europe(SFPE) 拥有在 Forest Stewardship Council (FSC) 和 Endorsement of Forest Certification Systems(PEFC) 下的集团产销监管链认证 2

5 中国绿色科技 报告 迎接挑战, 中国加快绿色科技进程 研究与制作 : 绿色科技联合有限公司与曼高战略公司联合制作 3

6 阅读指南 为帮助读者阅读和使用 中国绿色科技报告 2012 的研究成果, 本报告分为四大部分 一 摘要简明摘要全报告的研究成果 二 引言详细剖析中国绿色科技市场尽管面对重重挑战, 在政府政策支持和迫切需求的推动下, 取得健康快速发展的有效途径 三 绿色科技行业章节涵盖中国绿色科技在 2011 年关注的 6 个绿色科技行业 ( 清洁常规能源 可再生能源 电力基础设施 绿色建筑 清洁交通和清洁水 ) 每个行业章节包括 : 市场动态更新和机遇各行业的发展进程 未来方向 以及对未来 3-5 年市场机遇的深度分析机遇评估报告 市场机遇评估行业机遇优先领域的深度研究 系参与中国绿色科技 2011 合作伙伴项目的机构合作完成的 详细 自有研究和分析的基础上, 形成的适度研究成果 四 参考信息提供本研究成果的支持性参考资料, 帮助读者更多了解中国绿色科技市场 本部分包括研究方法简介 专业词汇及缩写释义 Steve Bale 4

7 目录 前言 7 摘要 9 引言 2011 年经济发展对中国绿色科技行业提出挑战 19 中国加强绿色科技政策 26 公众对紧迫环境问题的关注度不断增加 33 为确保未来能源安全, 中国向海外发展 40 市场机遇 46 绿色科技行业 清洁常规能源 51 可再生能源 69 电力基础设施 85 绿色建筑 97 清洁交通 117 清洁水 135 参考信息 研究方法 154 专有词汇定义表 155 名词缩写对照表 165 鸣谢 169 关于中国绿色科技 171 合作伙伴, 支持单位及顾问 172 5

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9 前言 亲爱的业界朋友 : 我们非常荣幸地与您分享 中国绿色科技报告 2012, 这是中国绿色科技 (CGTI) 的第三版 中国绿色科技报告 本报告由中国绿色科技合作伙伴项目组编撰 具有专业知识 广泛人脉 深度了解行业状况的企业领袖 政策制定者和行业专家也参与了中国绿色科技战略研究和合作活动, 共同推进中国绿色科技行业的增长 CGTI 的 中国绿色科技报告 每年发布一次, 旨在教育公众 联合相关方 提高对中国绿色科技市场机遇和挑战的认识 中国绿色科技合作伙伴项目的参与人员可以获得 CGTI 独立 深入的市场分析, 并参加年内举办的工作组会议和 CEO 活动, 一年一辑的 中国绿色科技报告 汇总了上年度的工作成果, 使读者能够全面了解中国绿色科技的市场需求 竞争 政策 法规 投融资和技术发展的相关变化 自 中国绿色科技报告 2009 在世界经济论坛上发布后, 迅速成为了解中国绿 色科技市场发展动态的重要资料 中国绿色科技报告 2011 和 中国绿色科技报告 2012 在第一本报告成功的基础上, 对绿色科技市场的趋势和机遇提供了更加深刻的见解性分析 通过 报告 可对中国绿色科技 (CGTI) 机构本身加深了解 中国绿色科技 (CGTI) 由 100 多家机构的 500 多名决策制定者和具有影响力的高层人士组成 在中国绿色科技平台和各方参与人员的共同努力下, 中国绿色科技迅速成长为促进中国绿色科技行业增长的最权威的第三方中立机构 本报告 鸣谢 部分将对合作伙伴公司 机构和个人专门致谢 本 报告 在线免费发布, 通过中国绿色科技伙伴渠道进一步传播, 个人还可通过中国绿色科技网站购买印刷版本 至今, 中国绿色科技报告 的影响已经覆盖数万人, 因此中国绿色科技合作伙伴公司和机构在加快中国绿色科技市场发展发面发挥的领导性作用也得到了有力的宣传 中国绿色科技报告 2012 具有多元化效应 用于公司决策制定, 成为市场参与方的培训材料, 了解市场信息, 对政策制定产生影响 阅读本 报告 本身就是对中国绿色科技平台的一种支持, 为推动中国绿色科技行业增长做出贡献 希望本报告对您有所帮助, 并邀请您参与未来讨论和活动, 与中国绿色科技共同前进 如需更多咨询, 请登录 中国绿色科技执行总监 Elle Carberry ( 柯凯丽 ) Randall S. Hancock ( 汉瑞德 ) Alan S. Beebe ( 毕艾伦 ) 2012 年 5 月 中国绿色科技报告

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11 摘要 中国绿色科技 2011 年合作伙伴项目由超过 100 家世界领先的技术公司 企业 投资 者 非政府组织和政策顾问参与, 是一个开放的商业合作平台, 中国绿色科技报告 2012 为各方合作的结晶 参与报告编写的各机构投入专业技能 时间和资金, 解读复杂 快速发展的中国绿色科技市场中诸多的机遇和挑战 本报告是 2009 和 2011 年中国绿色科技报告的延续 自 2009 年中国绿色科技 (CGTI) 第一次在中国大连举办的世界经济论坛上发布 2009 版报告以来, 中国绿色科技报告 已成为研究中国绿色科技市场的领路者 本报告对绿色科技市场提出最新见解, 主要围绕以下主题展开 : 中国绿色科技市场在 2011 年和 2012 年面临的宏观经济挑战强化推动中国绿色科技市场的政策公众提高对环境问题的参与中国对外投资趋势绿色科技市场机遇 报告 提炼总结 2011 年合作伙伴项目的自主分析, 分析报告由参与 CGTI 合作伙伴项目的公司和机构提供 本 报告 是对 2009 和 2011 年报告的补充 2009 年报告主要明确中国绿色科技市场的全景和解决方案,2011 年和 2012 年报告则深入分析中国绿色科技市场中最重要的机遇 中国绿色科技市场定义 绿色科技是指在为使用方带来与常规方案相比同等或更大利益的技术 产品和服务, 减少对自然环境的负面影响的同时, 能在最大程度上有效且可持续性地利用能源 水和其他自然资源 在本报告中, 中国绿色科技重点研究了六大绿色科技行业板块, 它们包括 : 清洁常规能源 可再生能源 电力基础设施 绿色建筑 清洁交通和清洁水 中国绿色科技报告

12 不断发展的中国绿色科技市场 正如我们在 中国绿色科技报告 2009 中所预测的一样, 中国已经在短短几年内成长为全球绿色科技行业的领军者 虽然政策和公共意识均在促进绿色科技市场发展, 中国绿色科技市场依旧面临各种的经济挑战 在今年报告中, 中国绿色科技 (CGTI) 讨论中国如何应对这些挑战 此外, 报告将探讨中国的对外投资趋势及其对国外政策制定和商业相关方的影响 10 中国绿色科技报告 摘要摘要 Source: CGTI analysis 2011 年, 宏观经济影响中国绿色科技市场由于中国政府继续实施各种政策以满足紧迫的能源和环境需求,2011 年是中国绿色科技市场继续发展和壮大的一年 由于受到外部宏观经济因素的影响, 观察家预测中国经济将经历硬着陆 尽管各种猜测并未成真, 但是经济增长的短期和长期风险依旧没有消除, 其中包括影响绿色科技市场的因素 出口的减缓已经对中国制造业造成影响, 例如风电和太阳能设备制造商 可再生能源 清洁常规能源 清洁轨道 绿色建筑和宏观绿色科技研究创新工作的融资活动受到紧缩银根的影响 投资的逐渐减少和基础设施投入增速的日渐减慢引发了对绿色科技行业长期发展的诸多担忧 但也不乏杞人忧天 人口结构的变化提高了绿色科技行业的人工成本, 将带动可再生能源以及其他能源领域的创新和自动化进程 过分强调国家对能源行业的引导作用可能带来绿色科技行业创新和效率的降低, 特别是太阳能或能源服务等以小型私有公司为主导企业的领域 总体说来, 虽然绿色科技市场面临宏观经济影响, 中国对能源和环境技术的需求将继续推进绿色科技市场的快速发展 不断增长的中国绿色科技政策中国宏大的能源和环境政策不仅帮助克服基础设施投资的融资困境, 而且确保中国继续引领全球绿色科技的发展 根据 十二五规划 的目标, 中国的能源结构 将逐渐从煤炭转移向其它能源 中国绿色科技报告 2011 中,CGTI 详细介绍了 十二五规划 中与绿色科技相关的行业 十二五规划 发布几个月内, 在太阳能和风能的目标增加基础上, 资金情况也大大改善 中国还提高了能效目标, 在能源税和碳交易方面采用了新政策 在生物燃料 核能和轨道等其它行业发展过程 政策措施将帮助中国在未来几年继续保持其在能源环境及投资的领先地位

13 摘要摘要中遭遇了障碍或发展不平衡 但是总体看来, 中国正在加快发展清洁能源和环境保 护, 中国目前正在执行的政策措施将有助于中国在未来几年继续站在能源行业和投资的前沿 公众提高了对紧迫环境问题的意识中国在能源和环境方面的迫切需求是政策迅猛发展的原因之一 在能源行业, 中国目前进口半数以上的石油用量, 同时依旧依赖煤炭, 而使用煤炭产生大量碳排放及对空气和水源造成污染 在环境方面, 基于庞大的人口规模, 中国需要改善水源和土壤质量 ; 为了保障急剧增涨的城市人口的健康和安全, 努力改善空气质量为首要任务 公众意识也是促进政策发展的一个重要因素 过去一年发生了几起重大污染事故, 公众通过微博以前所未有的热情参与环境事务 为保障未来能源安全, 中国正在向海外发展鉴于中国能源需求的规模和速度, 中国领导人很早就认识到能源供应的稳定 安全和可持续性取决于现行政策对国内能源行业的支持 至今, 中国在可再生能源 高速轨道交通等绿色科技行业取得了瞩目的成就 政府和行业参与者在继续获得资源和技术的同时, 逐渐把中国的成功推向海外 2011 年延续了能源行业主导海外投资的趋势, 中国公司在海外开拓石油 可再生能源等行业业务 2011 年另一个亮点是对欧洲水务和电网设施等基础设施投资的发展, 以取得资产多元化和经济回报 在发达国家解决本国经济问题同时, 中国将继续向国外部署资金 劳动力和技术, 扩展国际合作, 但是有时也引来不友好的媒体关注 中国绿色科技报告

14 清洁常规能源 常规能源在中国能源结构中的比重以及中国政府对清洁低碳实践的极力推进, 决定了常规能源是重中之重 中央政府设定的减排和降低能耗密度目标将推动更加清洁和多元化的能源生产和使用 针对发电产业, 由于政府继续重组煤炭采矿业以促进实施高效和清洁生产流程, 核能和天然气行业将迎来强劲增长 严格的排放标准将影响煤炭发电厂, 政府也继续引进碳交易试点项目 天然气, 特别是分布式天然气发电, 将得到政府政策的有力支持 中国将继续能源价格改革, 尤其是天然气价格 12 中国绿色科技报告 摘要摘要 CGTI 对 2011 年的清洁常规能源行业开展了三项深度市场机遇分析 : 非常规天然气鉴于非常规天然气的巨大潜在储量和环保特点, 其将成为中国能源供给的重要组成部分 虽然通过天然气实现低碳经济在经济和实践中均具备可行性, 但是中国国内的常规天然气生产已经几近枯竭 幸运的是, 中国还拥有大量未开发的煤层气 (CBM) 和页岩气等非常规天然气资源 若能够克服定价 监管 供应及用水等方面的挑战, 中国应该可以更多地依靠非常规天然气生产来满足不断增加的国内需求, 极可能在该行业产生越来越多的国际合作 天然气发电天然气常被称为全面实现清洁可再生能源经济的 桥梁式燃料 中国正在开发天然气发电, 在发展可再生能源行业的同时实现环境保护目标 但一些问题依旧存在, 例如供应短缺 基础设施不完善 天然气价格缺少经济优势等 中国正在发展国内天然气行业以实现迫切目标, 包括碳强度目标 降低其它大气污染 通过能源结构多元化改善能源安全等 尽管投资庞大, 中国国内天然气生产并不能赶上需求的步伐, 对进口的依赖进一步增加 另一方面, 虽然对供气基础设施投入了大量的资金, 但仍然严重落后 中国优先发展烹饪供暖等天然气的居民消费方式, 而把天然气发电放在次要的地位, 这也阻碍了天然气的发展 政府的未来五年目标仅要求规模天然气装机容量提高 6 吉瓦 ( 约为年均增长 2.9%), 小型分布式天然气发电若能克服挑战将取得快速发展 煤化工政府推进煤化工, 给煤炭生产商和设备供应商带来了机会, 尤其是煤制化学品和水处理技术 中国煤炭资源储量丰富, 中央政府多年来为实现能源安全推进煤化工技术 但由于水资源的使用 碳排放及某些煤化工技术经济效益的种种顾虑, 中央政府对煤化工技术的谨慎态度与地方政府促进科技发展增加就业和税收的做法之间不一致 由于水资源是煤化工的主要发展障碍,CGTI 研究表明, 若政府的执法力度到位 解决知识产权等相关问题, 水效率 废水处理 水回收利用技术等将成为重要市场 中国大量未开发的非常规天然气资源主要是煤层气 (CBM) 和页岩气

15 摘要摘要可再生能源 随着中国准备开创更加可持续和多元化的增长,2011 年对新能源而言是变化重大的一年, 尤其在太阳能和风能行业 2011 年, 中央政府为可再生能源制定了宏伟的目标, 设定了 2015 年的装机目标, 把可再生能源附加费率提高了一倍, 发布了标准解决并网问题, 引进了专门的碳减排政策 在太阳能行业, 中国组件在欧洲和美国市场的销售速度减慢, 造成了严重的产能过剩, 挤压了中国组件制造商的利润并可能引发行业整合 为吸收过剩产能, 中国政府在 十二五规划 中制定了更高的太阳能装机目标, 和太阳能发电的上网电价 (FiT) 1 在风电行业,2011 年共装机 18 吉瓦, 风电制造商计划走向国际市场 2 在有利政策的激励下, 生物质能发电也发展迅猛 CGTI 对 2011 年的可再生能源行业开展了三项深度市场机遇分析 : 中国太阳能光伏 (PV) 产业链鉴于全球太阳能市场的挑战, 中国太阳能光伏制造商通过行业纵向整合, 寻求机会降低成本, 确保收益率 太阳能生产商面临不确定的未来 : 虽然全球太阳能光伏市场继续增长, 急剧下跌的价格 多变的补贴计划以及太阳能组件的供过于求, 使整个产业链收益率下跌 低成本中国制造商的生产能力达到前所未有的高度, 这也导致了价格和收益率的下滑 同时, 随着国内竞争加剧, 利润和市场份额的压力剧增, 各利益相关方可能看到的情景是具备成本优势的市场领跑者将继续扩大产能和市场份额 废物转化能源 (WtE) 中国的废弃物规模继续增长, 废物转化能源 (WtE) 技术能够提高废物处理能力, 实现能源多元化 WtE 的三个主要市场 城市 农业和工业 分别处于发展的不同阶段 虽然中国认识到, 利用废物获取能源可以缓解空气和水污染加剧的趋势, 但仍存在着诸多挑战, 包括土地价格持续攀升, 填埋倾倒费和能源价格波动, 知识产权问题, 融资限制, 废物收集障碍, 地方污染质疑等 然而, 若得到额外政策支持和资金激励, 这些问题能够解决 资金有限是限制中国开发大规模风电及太阳能项目的瓶颈 对中国大型风电场和太阳能电站提供融资中国大型风电厂和太阳能电站装机容量迅速提高,2012 至 2020 年之间需要数万亿元资金 要实现可再生能源装机容量的宏伟目标, 中国需要多种融资模式 可再生能源项目的成本很高, 有限的资金来源成了项目发展的瓶颈 银行贷款 债券等债务形式是目前风能和太阳能的主要融资来源, 但仅有大型企业或国有企业能够得到优惠的债务条件 对风能和太阳能的直接政府支持包括税收减免 上网电价补贴 优惠土地使用政策 低息贷款等 然而, 现有的可再生能源附加费还不足以帮助可再生能源项目达到经济可行 3 1. Osborne, Mark, NPD Solarbuzz: China leads solar PV demand in Asia Pacific region with 2.9GW installed in 2011, PV- Tech, January 26, 2012, 2. Release of global wind statistics: Wind Energy Powers Ahead Despite Economic Turmoil, Global Wind Energy Council, February 7, 2012, 3. China Greentech Initiative (CGTI) analysis and Partner interviews 中国绿色科技报告

16 电力基础设施 2011 年, 中国开始了 智能电网规划建设, 拉开了建造全球最大规模的可靠 高效 智能电网的序幕 能效目标 国家能源结构中可再生能源比重的上升 发电与需电之间的远距离输电 电动汽车充电基础设施的发展等, 均对现有的电网带来了很大的挑战 应对这一情况, 中央政府于 2009 年通过了 坚强智能电网规划, 计划在 2020 年前建设一个完整 可靠 高效的智能电网 规划以一系列传统及智能电网技术为支撑, 还采用了世界先进的技术标准 本土产业将从该宏大规划中收益最多, 私有参与方最可能进入输电和配电细分市场 14 中国绿色科技报告 摘要摘要 CGTI 对 2011 年的电力基础设施行业开展了两项深度市长机遇分析 : 中国坚强智能电网投资规划 2011 年, 中国进入 坚强智能电网规划的建设阶段, 该规划为全球最大规模的可靠高效智能电网项目 2009 年开始, 中国开始了全球最大规模的电力基础设施发展 坚强智能电网旨在打造一个更加高效可靠的电力传输和配电网络, 解决存在的电力传输和配电问题 试点阶段 ( ) 实现了建立标准的目标, 在 21 个区域和 26 个省份开展了试点项目 2011 年, 国家电网开始了建设阶段 ( ), 包括城市和农村地区的超高压 (UHV) 线路和配电网络, 远程监控 双向沟通和电动汽车充电设施 间歇电力储能方案尽管中国的储能市场继续发展, 但其最具市场机遇的大型储能领域依旧处于摇篮阶段 中国的储能产业 2015 年可达 720 亿元, 并极可能继续增长 4 尽管储能装备可能改善风电和太阳能等间歇可再生能源的联网性, 但几乎不存在规模采用的商业机会 能源储备装置具备诸多用途, 帮助降低间歇能源对电网系统的干扰 但高昂的成本 不成熟的技术和政策导向的缺失使得储能在未来几年并不易推广 除非提供明确的资金和运营收益, 风电场和太阳能电厂的开发商极可能不安装能源储备设施 电网公司也不愿意追踪能源储备市场, 原因有三 : 能源储备需要安装价格高昂的二级设备 ; 煤电等常规能源成本和配电难度均更低 ; 超高压建设是目前电网基础设施投入的重点 缺少坚实的客户基础和收入流, 技术供应商在改良技术和降低成本上苦苦挣扎 4. CGTI analysis; average cost calculation based on storage capacity reaching 15% of wind and solar capacity installations by 2015 (120 GW * 15% * RMB 4,000/kW = RMB 72 billion). 中央政府采纳了坚强智能电网规划, 到 2020 年建立全面 可靠 高效的智能电网

17 摘要摘要绿色建筑 因为能源服务公司 (ESCO) 能够连接各相关方的利益, 政府将其视作建筑能效的重要推进力量 尽管中国的绿色建筑市场很小, 但是建筑能效政策将在未来五年推动该行业的迅速发展 绿色建筑认证在中国内地如雨后春笋般发展, 但是目前只发挥出了一小部分潜力 由于合同能源管理公司 (ESCOs) 能够在建筑节能各相关方中建立联系, 政府将其视作提高建筑能效的重要推进力量 虽然得到各种支持, 但 ESCOs 往往遭遇服务质量和融资困难问题 建筑功能解决方案对开发商不具备经济吸引力, 但是对中国还比较新的一体化设计将对成本效应产生很大的影响 新融资渠道涌现, 改善了项目经济性, 市场总体环境获得发展新动力 但由于清晰节能效果评估方法缺失, 政府监管薄弱和执行能力不足, 获得补贴依旧困难 CGTI 对 2011 年的绿色建筑行业开展了三项深度市场机遇分析 : 优化绿色建筑设计中国常规及绿色建筑增长势头迅猛 突出的环境问题和监管力度的加大绿色建筑设计的市场潜力巨大 但是各利益相关方必须首先接受一体化设计原则, 克服目前设计实践中广泛存在的问题 为了实现能效目标, 中国政府在 十二五规划 中对绿色建筑给予了政策支持 政府的要求及激励是中国绿色建筑设计必不可少的推动力量 绿色建筑设计还面临着诸多挑战, 包括能源模拟模型的数据缺失, 与地方设计院沟通的问题, 行业经验不足, 完工后监管不够, 绿色建材难以获得等 绿色建筑设计技巧融合了绿色建筑技术, 以实现环境和商业的可持续发展 新建建筑节能各种政策为建筑节能创造了机会, 但许多技术的高昂成本阻碍了发展 建筑节能的基本推进力是 十二五 规划目标, 强调五个方面 : 遮阳 供暖 通风及空调 (HVAC) 建筑围护 可再上能源建筑一体化 照明 国外和国内经验均表明, 新建建筑中能够节能具有经济吸引力 但是在中国, 由于前期成本高 回收期超过十年, 开发商认为其并不合算 高效照明是最具经济性的解决方案, 该细分市场至 2015 可能达到 800 亿美元 其它节能技术需要政策的支持才能发展成商业规模 然而, 由于前期费用高 电价低 相关方收益不匹配, 目前并不能形成足够的经济激励 绿色建筑融资要实现中国的能源和排放政策目标, 建筑节能改造是一种经济可行的方法, 但是目前绿色建筑的融资渠道不足, 难以为绿色建筑和节能改造提供足够的动力 近几年, 中国绿色建筑市场不断扩大, 但鉴于房地产市场的严峻融资形势, 开发商要发展绿色建筑和改造项目, 需要多样化的资金渠道 政府对绿色建筑和节能项目的补贴是促进项目融资的最重要方法 总体看来, 中国与其它国家相比, 融资渠道更匮乏, 引进国外实施的融资方法 例如投融资公司平台 (PIFCs), 可持续电力公用事业 公用事业费账单模式 则需要金融市场的进一步改革和有效的辅助政策 中国绿色科技报告

18 清洁交通 中国计划降低碳排放和化石燃料使用量, 清洁交通是实现该计划的重要因素 为减少对石油进口的依赖和实现减排目标, 中国政府实施了一系列交通政策, 包括开发和采用新能源汽车 (NEVs), 改善燃料效率, 高速铁路和生物燃料 十二五规划 把新能源汽车列为七个战略新兴产业 (SEIs) 之一, 带来了政府的资金和法规支持 5 中国继续提高常规汽车排放和能源经济标准, 虽然在浙江发生了一起重大铁路事故, 中国仍在继续建设新的高速铁路 相较之下, 过去几年在生物燃料方面发展甚少 16 中国绿色科技报告 摘要摘要 CGTI 对 2011 年的清洁交通行业开展了三项深度市场机遇分析 : 清洁内燃机 (ICE) 汽车政府的减排政策推动了内燃机 (ICE) 汽车市场采用更加清洁的技术, 为中国蓬勃发展的汽车市场创造了新机遇 中国汽车市场发展迅速, 为世界最大 尽管对电动汽车 (EVs) 寄予很高的希望, 但未来十年常规 ICE 车辆将继续主导市场 许多成熟且成本效益高的技术能够把 ICE 汽车变得更加清洁, 包括替代燃料 先进引擎和传动 混合动力驱动系统 尾气处理净化装置及汽车的其它改进 然而, 中国的大多数政策支持都针对电动汽车, 越来越依赖严格的燃料经济和排放标准来推动清洁 ICE 技术 监管挑战和高度成本敏感的市场成了许多高端 ICE 技术的主要障碍 车队车辆的电气化与私营消费市场相比, 车队在电动车辆上具备优势, 但是中国的车队市场还太小太零散, 不足以实现 2020 年电动汽车政策目标 中国的电动汽车政策一开始就关注车队, 中国目前几乎所有的电动汽车都分布在公共汽车 出租车等公共交通车队里 如今中国共有近 700 万车队车辆, 但是车队市场过于零散, 缺少推进电气化的特点 为实现 2020 年新能源车达到 500 万辆的目标, 中国可能会向私营消费市场努力, 克服高成本 电池技术不可靠 充电基础设施商业模式不清晰及保护性补贴等障碍 电动汽车和充电基础设施许多公司都做好了进入充电市场的准备, 只等政府对车辆和充电政策的明晰 2011 年 4 月, 期待已久的 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 提交给国务院进行最终审批, 该 规划 计划到 2020 年新能源汽车达到 500 万辆, 投资达到 1,000 亿人民币 政府通过 十城千辆 活动, 推进了公共车辆的电气化, 特别是在公共汽车板块, 但活动的影响有限 国家电网和南方电网在全国建立基础设施, 引导电池充电市场的发展 石油公司 整车厂商 (OEMs) 专业服务公司甚至房地产开发商都对充电市场表示兴趣, 但是也在谨慎等待政府对充电基础设施的法规 5. China Encourages Private Enterprises to Invest in Strategic Emerging Industries, China Briefing, August 18, 2011, www. china-briefing.com 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 计划到 2020 年新能源汽车达到 500 万辆, 投资达到 1,000 亿人民币

19 摘要摘要清洁水 2011 年前四个月, 私募基金和风险投资公司在中国水务领域的投资比 2010 年全年提高了八倍 为解决人均水资源低 污染严重 分布不均衡等严峻的水务形势, 中国把水资源保护作为未来十年的重中之重 中国水资源匮乏, 分布不均, 污染严重 2011 年 1 月, 国务院宣布了未来十年水利投资 4 万亿人民币的计划, 十二五 规划为水效率和污染制定引入了宏伟的国家目标 有了政府支持,2011 年前四个月, 私募基金和风险投资基金在中国水务领域的投资比 2010 年全年提高了八倍 6 国有企业 (SOEs) 和国内企业筹资 并购 外国公司在本地的运作喜忧参半 政策趋势和需求为企业在水务产业链上创造了新的市场机会 CGTI 对 2011 年的清洁水行业开展了三项深度市场机遇分析 : 中国污泥处理和处置污泥处理和处置代表着一个巨大的市场机会, 但是综合政策框架的缺失阻碍市场的发展 中国不断发展的城市污水处理网络导致了残余污泥的快速增加 过去五年, 污泥排放年均增长率达 5%, 目前预计达到每年 2,200 至 3,000 万吨 微生物及致病菌 恶臭味 排放甲烷 (CH 4 ) 重金属含量以及其它问题使得污泥成为了污水处理的有害副产品, 急需妥当的处理和处置 由于缺少激励机制, 虽然许多技术都能把污泥变成有用的资源, 但是行业依旧使用填埋这种低成本且可能不安全的处置方法 中国工业废水处理机遇政府在 十二五 规划中把工业废水处理作为一项重要任务, 但是不同行业不同地域的投资机会差别很大 十二五 规划要求大幅度降低单位 GDP 的化学需氧量 (COD) 氨氮 重金属 耗水量 目标的实现为工业废水处理和再利用技术创造了机会 制药业 饮料业 造纸和纸浆业 化学原料 纺织业 食品加工 矿石开采等诸多行业的废水处理市场具备吸引力, 主要集中在工业发达的沿海省份 工业园区的中央处理厂在政府的强力支持下呈现诱人前景 中水系统在中国的采用中国开始推进中水循环利用, 但是市场还处于早期阶段 基础设施缺失 激励机制不匹配 政策落后 水价低廉等重大问题依旧存在 一半以上的建筑废水都能划归为中水 洗衣 洗澡 洗脸池等排出的轻度污染的水 由于中水的处理要求更低, 把中水和污水 ( 冲洗厕所的废水 ) 分开处理效率更高, 但是由于需要双重管道系统, 阻碍了该做法的大规模采用 7 监管方关注的是建设大规模中央污水处理及回收厂, 而非安装中水系统 低水价也是一个问题 由于这些问题, 虽然中水系统具备帮助中国实现水务政策目标同时带来可观经济回报的潜力, 但是整个市场依旧处于早期阶段 6. 清洁技术投资事件数据库 [Clean Technology Deals Database], PEdaily, zdb.pedaily.cn 7. Allen, Lucy, et al., Overview of Greywater Reuse: The Potential of Greywater Systems to Aid Sustainable Water Management, Pacific Institute, November 2010, 中国绿色科技报告

20 引言 Jim Gourley

21 Jim Gourley 2011 年经济发展对中国绿色科技行业提出挑战 随着中国政府继续制定和实施政策以满足迫切的能源和环境需求, 中国绿色科技行业在 2011 年持续增长和扩张 但是受到外部宏观经济因素的影响, 加之政府极力平缓物价上涨 控制房地产炒作以及暂时减少对高铁等高曝光率的能源相关行业的投资, 许多观察家预测, 中国的经济将硬着陆 虽然许多此类的担忧都被证明是杞人忧天, 但近期和远期经济增长的风险依然存在, 其中很多风险对绿色科技行业会产生影响 出口疲软严重打击了风电 太阳能等设备制造厂商 紧缩的货币政策影响了可再生能源 清洁常规能源 高铁 绿色建筑 以及绿色科技研究和创新的融资 投资和基础设施投入的下降趋势引发了对绿色科技投资的长期担忧 ( 也有可能是杞人忧天 ) 人口结构变化导致了绿色科技行业人工成本增加, 这将会导致在可再生能源制造业中更高程度的自动化并引发其他能源行业整合 过分依赖国家和国有企业对能源行业发展的推动将导致多个绿色科技行业创新和效率的降低, 特别是像太阳能研究和能源服务公司等以私营中小企业为主的市场 总体来看, 绿色科技行业虽然面临着宏观经济的挑战, 但是中国对能源和环境技术的压倒性需求将继续促进绿色科技市场的快速发展 2011 年带来了对经济硬着陆的新担忧多年来, 一群聒噪的外国分析家预测中国经济将翻船, 但是此种担忧只在 2011 吸引了国际媒体的眼球 Sources: Fac va all newspapers; BCA Research 2012 本章由研究分析总监侯安德 (Anders Hove) 主笔 1. Holmes, Frank, Investors: What The Next Decade Holds For Commodities, ETF Daily News, January 20, 2012, citing data from BCA Research 中国绿色科技报告

22 2012 年 2 月习近平副主席访问美国期间特别针对这类担忧作出了回应, 强调中国 不会遭遇经济硬着陆 2 中国城市房地产价格上涨, 加之发达国家的财政危机, 国际上对中国经济担忧似乎 有根有据 但是中国顺利度过 2011 年, 经济增长率仅有略微下降 2012 年和 2013 年, 短期和长期宏观经济形势将是评估中国基础设施投资的关键因素, 包括绿色科技投资 国际经济不确定性对中国绿色科技市场提出挑战面临经济挑战引言2011 年末, 国际货币基金组织 (IMF) 把亚洲发展中国家的 2012 年增长预期从 8% 下调至 7.3%, 理由是出口增长疲软, 尤其是对欧洲地区的出口 IMF 把中国的经济增长预期从 9% 下调至 8.2% 3 虽然根据最近工业数据, 中国的生产依然略有扩大, 但是工业增长近几个月有所放缓 4 一定程度上由于欧洲需求疲软, 和中国货币升值,2011 年中国出口增长下滑 5 由于债务相关的财政紧缩项目 人口情况 监管挑战以及经济政策不确定性, 发达国家经济疲软也许会持续多年 很明确的一点是 : 发达国家持续经济动荡会对中国的绿色科技行业产生重大影响 近期, 中国可再生能源设备的出口是目前最主要的担忧, 例如风能和太阳能设备 可再生能源需求取决于政策和上网电价等各种补贴, 而这些都受预算的影响 西班牙 葡萄牙 意大利和希腊等受债务困扰的南欧国家都是欧洲光照最丰富的国家 意大利是仅次于德国的第二大太阳能市场 6 在美国, 各州和国家的财政赤字挤压了减税空间, 而正是减税在过去三年促进了风能和太阳能的发展 此外, 美国的太阳能公司 Solyndra 曾经得到美国政府的大量债务担保, 如今公司破产, 引发了公众对于可再生能源补贴的争论 发达国家的经济动荡对中 贸易保护主义的反倾销措施的涌现 似乎是经济困难时期不可避免的现象 会对能源技术的国际合作和贸易产生消极作用 7 面对一连串美国太阳能企业破产, SolarWorld 及多家总部在美国的公司向美国国际贸易委员会提交了反倾销请愿书 美国 塔筒制造商也于 2011 年提交请愿书, 欧盟的太阳能反倾销案件也正在处理中 8 值得注 意的是, 近期破产的美国公司均为竞争和技术弱势明显的公司 : 能源转化设备公司 (Energy Conversion Devices) 和长青太阳能公司 (Evergreen Solar) 多年来边际收益低, 销量惨淡, 苦苦挣扎, 而 FirstSolar 等比他们效率更高的美国公司则生存下来了 9 而且, 许多总部位于中国的太阳能公司即使在太阳能供过于求的近几年依旧得到正的边际收益, 证明需求疲软引发行业优胜劣汰 并非针对中国公司, 欧洲公司或是美国公司 10 美国国家可再生能源实验室 2011 年秋季的一项分析表明, 虽然中国的太阳能公司在 2011 年依旧享有些微制造成本优势并且 中国 [ 政府 ] 的补贴超过了美国, 但把产品运到美国市场的运费仍然抵消了这些优势 11 最后, 即使在反倾销申请处理期间, 虽然中国主导着世界的太阳能市场, 但是美国却在与中国的太阳能贸易上获得顺差, 否定了二者之间 国的绿色科技行业产生重大影响 2. Buckley, Chris and Edwin Chan, Xi waves off China economy fears, triggers deals, Reuters, February 17, 2012, 3. Rastello, Sandrine, IMF Cuts Global Growth Forecast; Sees Recession, Bloomberg, January 24, 2012, 4. Wang, Aileen, and Kevin Yao, China PMI tops forecast, hard landing fears ease, Reuters, February 1, 2012, 5. Panckhurst, Paul, China Export Growth Dwindles to Slowest Pace in Seven Months as Yuan Gains, Bloomberg, October 13, 2011, 6. Loo, Felicia, Asia polysilicon makers face tough times in Q4 on oversupply, ICIS, September 23, 2011, 7. Franzen, Carl, Solyndra Bankruptcy Wasn t China s Fault, Rival Solar CEO Says, Talking Points Memo, September 1, 2011, 8. Germany Seeking to File Anti-dumping And Anti-subsidy Charges Against Chinese PV Producers, E-to-China, February 23, 2012, 9. Goossens, Ehren and Andrew Herndon, Solar Purge Drives Weakest into Buyouts, to Spur More Deals, Bloomberg, August 31, 2011, Energy Conversion files for bankruptcy protection, Bloomberg, February 14, 2012, Cheyney, Tom, Inauspicious color: Top Chinese solar companies wade through red ink in latest quarterly results, PV- Tech, November 28, 2011, Martin, Christopher and Zachary Tracer, China Solar Makers Face Suicidal Prices on Excess Output, Bloomberg Businessweek, November 25, 2011, Goodrich, Alan, et al., Solar PV Manufacturing Cost Analysis: U.S. Competitiveness in a Global Industry, National Renewable Energy Laboratory presentation, October 11, 中国绿色科技报告

23 面临经济挑战 虽然中国主导太阳能市 零和游戏的简单看法 12 碳汇是另一个令人担忧的领域 随着欧洲经济衰退 对于碳汇的需求也呈下降趋势 场 美国却在与中国的太 阳能贸易上获得顺差 否 意味着对发展中国家项目的支持力度降低 中国作为最大的经核证的减排量 CER 的 定了二者之间零和游戏的 供应方 遭受了很大的影响 尤其是煤矿瓦斯和清洁煤项目的发展前景 由于财政问题 简单看法 欧洲政府对于中国清洁能源技术试点项目的支持资金可能减少 例如过去由德国和法国 引 言 政府支持的绿色建筑项目 紧缩的货币政策影响了一大批绿色科技项目 中国控制通货膨胀的措施减少了对小型企业的融资 同时威胁大型公共基础设施项 目 为解决物价上涨和实际负担能力和可能存在的资产泡沫等问题 2005 年至 2009 年房地产价格增长了三倍 2010 年政府开始执行紧缩的货币政策 13 提高存款准备金 率 三次提高利率 2011 年 7 月最后一次调整后利率达到 6.6% 14 之后通货膨胀减轻 和房地产价格回落引发广泛担忧 若信贷消失地方政府将面临经济破产 2011 年底中 国经济可能遭遇硬着陆 因此 中央政府虽然强调紧缩的货币政策和房地产市场调控继 续 但是于 12 月降低了存款准备金率 15 中国银行业减少了对私有领域的贷款 特别是中小企业 中国国有银行无法对风险 高的客户设立不同的利率 并受到中央政府的政策影响继续通过向国有企业 SOEs 贷 款 16 近期对中小企业的调查显示 43% 受访者表示融资是主要问题 17 缺少信贷导致 了非银行贷款的兴起 有时通过私有财富管理基金 有时通过高利息借款 温州 过 去十年成为中国私营经济发展的同义词 已经因为过度影子银行贷款而臭名昭著 18 中小企业为中国提供了大量工作岗位 引领创新 19 但是国有银行和具备低利率融资渠 道的国有企业主导着能源行业 长期来说 这种一分为二的局面会阻碍中国在能源技术 行业的竞争力和创新力 中小企业是绿色建筑 太阳能创新技术如薄膜光伏太阳能板 清洁水等行业最活跃的参与者 随着紧缩银根时期项目资金向国有企业转移 小型私营 绿色科技公司和它们所支持的创新活动将受到重创 地方政府债务是基础设施投资面临的另一个问题 地方政府集聚了约 10.7 万亿元 的债务 主要用于帮助当地经济增长的基础设施投资 根据中央政府数据 预计 2.5 至 3 万亿元借款无法偿还 实际数额可能更高 20 许多银行已经停止向地方政府贷款 中 央政府也对地方政府发行债券进行限制 重压之下 一些地方政府采取了各种奇特的方 法为基础设施项目提供资金 武汉不仅对三座新建桥梁征收过路费 还要求每位车主每 月至少过桥 18 次 21 所有基础设施中 高速铁路的投资降幅最明显 在铁路方面 投资降低还落在纸面上 2011 年夏天高铁相撞事故后 政府要求整个高铁系统减速 减速还有助于解决盈利性 和铁路线路维护的问题 22 然而 自那之后 高铁项目融资变得越来越困难 2011 年底 12. Goodrich, Alan, et al., Solar PV Manufacturing Cost Analysis: U.S. Competitiveness in a Global Industry, National Renewable Energy Laboratory presentation, October 11, Moody, Andrew, Dragon Dance, China Daily, January 20, 2012, usachinadaily.com.cn 14. Moody, Andrew, Economy needs slack monetary policy, China Daily, January 20, 2012, usachinadaily.com.cn; China Interest Rate, Trading Economics, July 6, 2011, tradingeconomics.com; prior to the series of rate increases, China s interest rate was below 5.5%. 15. Scheurer, Stefan, China Hard Landing? Allianz Global Investors, November 2011, Shidong, Zhang, China s Stocks Advance, Capping Longest Stretch of Weekly Gains Since July, Bloomberg, February 3, 2012, Liu, Shengjun, Private lending surge casts light on banking problems, Global Times, October 10, 2011, Wang, Jing and Qu Yunxu, Dire Straits in the Pearl River Delta, Caixin Online, January 12, 2012, caixin.com 18. Wenxin, Fan and Shai Oster, China Credit Squeeze Prompts Suicides Amid Offer to Sever Finger, Bloomberg, November 15, 2011, Why China s Credit Squeeze Is Big Business... for Loan Sharks, Knowledge@Wharton, November 22, 2011, knowledge.wharton.upenn.edu 20. Holmes, Frank, Investors: What The Next Decade Holds For Commodities, ETF Daily News, January 20, 2012, citing data from BCA Research Ibid. 22. Liu, Yan, 高铁产业链面临重建 融资陷入困境配套商将被洗牌 [High-speed rail industry chain is facing reconstruction 中国绿色科技报告

24 面临经济挑战引言中国 13 家最大的太阳能 地方政府在高铁通道融资上遭遇困难, 有时项目的承包商无法对已完成的标段支付工人工资 23 同时, 现有线路缺少盈利也为新线路融资带来困难 例如, 虽然广州 武汉线路自 2009 年营业起共运输旅客 15 万人次, 但是自营业以来的亏损总额达 30 亿人民币 24 电力行业和可再生能源行业也遭遇融资困难 均由紧缩货币政策和销售价格趋势严峻造成 在太阳能行业, 低迷的欧洲需求和供过于求正好在紧缩货币政策出台时导致价格降低 据有关报道, 中国 13 家最大的太阳能公司从国有银行的贷款共达 130 亿人民币, 大多数为一年短期贷款, 很难再融资 25 在传统能源生产商面临更严格的排放标准时, 信贷紧缩也带来了不利影响 由于煤炭供给短缺和电价调控导致利润下滑, 有时甚至带来大规模亏损 鉴于五大发电公司的权益负债率达到 80%, 整个电力行业的权益负债率为 76%, 贷款的利率向上攀升, 融资越来越难 26 公司从国有银行的贷款共达 130 亿人民币, 大多数为一年短期贷款, 很难再融资 由于紧缩的融资环境, 可再生能源项目也面临新障碍 小型风电和太阳能开发商很难获得与国有企业同样条件的融资 最近, 中央政府提供的一些激励机制开始成为可再生能源开发商的阻碍 : 政府免除了可再生能源开发商的增值税, 而增值税属于地方税收, 从而使得地方政府不愿意批准项目 鉴于政策关注房地产行业, 绿色建筑市场中建筑节能项目融资骤减 中国最大的几家银行降低了房地产贷款在总贷款中的比重 为完成 2012 年的在建项目, 房地产开发商面临着 1 万亿元的资金缺口 27 中国建筑贷款市场严重依赖短期贷款, 缺少为建筑节能项目融资的方法 例如, 多数中国的私营节能服务公司 (ESCOs) 缺乏运营记录且规模太小, 难以从银行获得融资, 也几乎没有把政府的补贴转化为项目贷款或项目负债的方法 中国长期基础设施投资增长将逐渐放缓市场参与方担心, 中国基础设施的蓬勃发展要开始减缓 但是对绿色科技投入的影响可能有些夸大 过去二十年, 中国实施着迅速发展基础设施的策略, 尤其是在能源和交通设施方面, 以提高生产力和扩大出口 2009 金融危机开始, 中国几乎把整个经济刺激计划投入到投资上, 与发达国家形成鲜明对比 28 而这一投资增长的势头仍在延续 : 根据国家统计局数据,2010 年中国投资额 28 万亿元,2011 年投资 30 万亿元 城市固定资产投资与一年前相比提高 25% 29 随后中国政府认识到, 此种发展战略存在局限性 从 2004 年至 2008 年, 投资占到中国 GDP 的 40% 以上, 比其它国家都要高 国际货币基金组织的一份分析认为 以出口为导向的其它亚洲国家的经验表明, 此种方法存在局限性 30 政府开始规划更加以消费者为导向的经济 31 funding into the plight supporting providers will be shuffling], HLJNEWS, August 12, 2011, Zhang, Ao, 铁路数千亿融资难解近渴高铁建设将进入缓慢期 [Hundreds of billions of railway financing intractable thirst high-speed rail construction will enter a slow period], Sohu, November 20, 2011, news.sohu.com 24. Chung, Jenny, 在建高铁需千亿元事故或使融资打折扣 [To build high-speed rail need hundreds of billions of dollars of accident or discounted financing], HC360, July 27, 2011, info.wujin.hc360.com 25. 银行收紧信贷中国光伏企业面临融资困境 [Banks Tightening Credit, Chinese PV companies facing financial difficulties], New Energy, November 22, 2011, 火电光伏风电 : 能源企业融资难题调查 [Thermal power photovoltaic-wind power: energy corporate finance problems survey], New Energy, July 14, 2011, 年 1-6 月份电力行业 1-7 月份电力企业经济效益情况简要分析 [Brief Analysis on Power Industry (January-June 2001) and Power Company (January-July 2001)], China Electricity Council (CEC), August 18, 2011, 明年开发商资金缺口过万亿上市房企或面临债务危机 [Developer s financing gap may be over 1 trillion, listed real estate company may face debt crisis], Guangzhou Daily, November 25, 2011, fdc.soufun.com 28. Wang, Xiuqiong, After massive stimulus, a long way to go for China, Xinhua, March 12, 2009, news.xinhuanet.com 29. Moody, Andrew, Dragon Dance, China Daily, January 20, 2012, usachinadaily.com.cn 30. Guo, Kai and Papa N Diaye, Is China s Export-Oriented Growth Sustainable? International Monetary Fund (IMF), Washington, DC: August Roach, Stephen S., China s Turning Point, Project Syndicate, January 24, 2011, 22 中国绿色科技报告

25 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 面临经济挑战引言基础设施投资在 GDP 比重的降低是否会影响能源和环境行业? 答案仁者见仁, 主 Source: World Bank accessed January 30, 2012 要有以下几方面的原因 首先, 虽然中国政府和私有债务于 2009 年相比更高, 但根据 IMF 报告, 中国仍存在经济刺激的空间 32 第二, 中国需要大量的新能源基础设施以满足其需求 如果保持目前的政策承诺, 对清洁能源和能效项目的大量投资势在必行 长期宏观经济挑战若隐若现三个长期宏观经济力量将挑战中国发展 : 人口老龄化 劳动力增长桎梏 国有经济的效率 由于太阳能公司等绿色科技导向制造公司不再能仅仅依靠低成本劳动力带来的优势, 这些力量正在急剧改变中国的绿色科技行业 中国社会老龄化已经开始转变中国经济 2009 年中国超过 60 岁的人口达 1.78 亿, 联合国 (UN) 预测 2050 年这一数字将达到 4.37 亿, 几乎占到人口总数的三分之一 33 自 1980 年中国适龄劳动力每年增长 2.5% 以来, 目前已达到了拐点 虽然过去二十年适龄劳动力人口几乎增长了 9,200 万, 在当前的十年中, 该增长仅为 100 万 年开始, 劳动力将开始缩减, 而非增长 35 部分由于上述人口结构变化趋势, 不断攀升的劳动力成本开始结束中国作为世界低成本制造中心的称号 36 研究表明, 在新兴亚洲国家中, 中国的劳动力成本最高 37 在中国, 劳动力成本占到生产总成本的 25%, 38 中国大部分制造商报告需提供更高的报酬以留住技术好的工人 39 一些制造商开始向内陆等劳动力低廉的地区转移, 但是研究表明, 这些地区的成本优势将在三年内消失 40 虽然与工业国家相比制造业的工资依旧较低, 但去年中国的最低工资提高 22%, 越来越多公司通过自动化 转移生产等各种战略提高生产力和竞争力 Rastello, Sandrine and Michael Heath, Policy Scope Shields Asia From Global Risk: IMF, Bloomberg, January 31, 2012, Balfour, Frederik and Alfred Cang, China Demographic Tsumani Begins, Bloomberg, January 5, 2012, Jackson, Richard, et al., China s Long March to Retirement Reform, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, DC: Hamlin, Kevin, Global Growth Slows to 3.9% as O Neill Sees BRICs Diminished by Population, Bloomberg, January 3, 2012, Marsh, Peter, China labor costs push jobs back to US, Financial Times, October 6, 2011, ft.com 37. Devonshire-Ellis, Chris, China Now Has Third Highest Labor Costs in Emerging Asia, China Briefing, January 19, 2011, Ling, Huawei, Liu Mingkang: Responding to the Challenges of 2012, Caixin Online, January 17, 2012, caixin.com 39. Zhang, Xuechun, Caixin Survey: Manufacturers Work to Retain Workers, Caixin Online, August 12, 2011, caixin.com 40. Qu, Yunxu, Closer Look: Foxconn s Escalation of Automation, Caixin Online, August 8, 2011, caixin.com 41. Rabinovitch, Simon, China Labor Costs Soar as Wages Rise 22%, CNBC, October 25, 2011, 中国绿色科技报告

26 尽管存在通货膨胀, 政府仍然在推动提高工人工资, 以作为解决收入不平衡的方一个典型的 500 兆瓦太阳面临经济挑战引言法 与此同时也政府也在逐步推动从低端组装向高端的制造和技术发展 中国的自动化目前排名较低 42 例如, 一个典型的 500 兆瓦太阳能制造厂雇佣 2,000 名直接劳动力, 而类似工厂在美国只雇佣 400 人 年总部在北京的金融杂志 财新 调查显示, 42% 的受访制造商都通过投资技术和设备以减少劳动力投入, 从而解决劳动力成本上升的问题 44 国际机器人工程学联合会预测, 到 2014 年, 中国将成为工业机器人的最大买家 45 这种趋势对全球太阳能和风能等清洁能源制造业将产生重大影响 能制造厂雇佣 2,000 名直接劳动力, 而类似工厂在美国只雇佣 400 人 并购是改善效率的另一个方法 调查显示, 能源行业特别倾向于通过并购来实现规模效应以提高效率 46 政府有意继续这一趋势, 特别是在能源领域 产业整合有助于整合供应链, 淘汰效率低的企业, 帮助实现经济效益和分销效益 太阳能 汽车 电池等制造业是最具整合潜力行业 能源行业面临效率低下问题在能源领域鼓励行业整合具备明显的政策优势 例如, 中国煤炭行业中存在数千家小型非法煤矿, 难以对安全 环境质量和效率开展监管 仅 2011 年一年, 中国关闭了上千家非法煤矿 47 对大型公司进行监管更为容易 由于国有企业的资金和高层提拔取决于政府支持, 国有企业也愿意配合国家政策目标 然而, 国家主导的发展可以带来效率低下 虽然国有企业产值仅占中国 GDP 的四分之一至三分之一, 却往往能得到 75% 以上的资金, 在 2008 年和 2009 年更是达到 90% 之最 48 政府迫切希望整合私营公司, 包括效率高 运营成功的私营公司在内, 汽车行业就是一个例子 49 私营公司进入国有企业参与的领域前, 必须持谨慎态度, 包括被国有公司长城葡萄酒公司主导生产的葡萄酒市场 当私营企业成功发展某项技术打败国有企业时, 地方政府往往打压私营企业, 为国家夺取利益 50 当政府建立行业协会制定标准和政策时, 往往倾向国有企业 例如中国把私营汽车制造商比亚迪排除在电动汽车生产促进联盟之外 51 即使在铁路行业向私营企业下基础设施订单的时候, 政府机构寻找的也是私人关系的公司, 而不是技术领先或经验丰富的公司 年 2 月, 世界银行和国务院发展研究中心共同发布报告, 描述了国有企业在中国经济中地位导致的一系列问题 该报告指出, 私营公司抱怨, 许多行业缺少竞争, 商业银行偏向国有企业, 私营企业难以从商业银行获得贷款 虽然中央政府极力推进国有领域改革, 逐步减少垄断行为, 但国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡指出, 国有企业存在既得利益使得他们希望放缓改革步伐, 防止有意义改变 53 正如 2011 美国 Solyndra 破产事件所显示, 政府并不总能选对市场的胜利者 虽然全球大多数政府支持广泛多样的技术成果, 但在近期规划的战略新兴产业 (SEIs) 发展中, 中国政府制定和实施相关政策大力扶持国有企业的发展, 使其在决定企业市场输赢中的作用更加明显 过去, 为满足政府与环境相关的政策, 国有企业采取了一系列办法, 例如为实现碳排放目标而停止发电, 或以低于成本的价格开发风电场抢占市场份额 还有例子表明, 地方政府盲目追求实施大型形象工程导致了大量空城和无实际用途的桥梁, 42. China Enters The Danger Zone, SocGen Presents The Four Critical Themes, Zero Hedge, January 1, 2011, zerohedge.com, quoting research by Societe Generale Cross Asset Research 43. Goodrich, Alan, et al., Solar PV Manufacturing Cost Analysis: U.S. Competitiveness in a Global Industry, National Renewable Energy Laboratory presentation, October 11, Qu, Yunxu, Closer Look: Foxconn s Escalation of Automation, Caixin Online, August 8, 2011, caixin.com 45. World Robotics 2011 Industrial Robots, International Federation of Robotics, 2011, Zhang, Xuechun, Caixin Survey: Manufacturers Work to Retain Workers, Caixin Online, August 12, 2011, caixin.com 47. China shuts down 1289 illegal coal mines, China.org, August 26, 2011, china.org 48. Lee, John, If Only China Were More Like Japan, Bloomberg Businessweek, August 31, 2010, Forsythe, Michael, China, Inc., Bloomberg, October 13, 2010, Barboza, David, An Entrepreneur s Rival in China the State, New York Times, December 7, 2011, Forsythe, Michael, China, Inc., Bloomberg, October 13, 2010, 奢侈动车 背后的系列悲剧 [In Luxury High-Speed Train Background, A Series of Tragedies], Caixin Online, February 21, 2012, caixin.com 53. World Bank urges reforms in China, Global Times, February 24, 2012, 24 中国绿色科技报告

27 引发大片批评之声 54 另一方面, 中国宏伟的能源和环境政策, 同时具备快速行动的能力, 这也帮助中国在过去十年成为绿色科技市场的领军国家 面临经济挑战引全 55 Solyndra 破产事件所言美国 中国发展创新型经济也面临障碍中国经济是否能够迅速转变为全球创新中心? 十二五 规划把创新作为重要方面, 制定战略新兴产业 (SEIs) 的 2010 规划指出中国必须纠正该领域的弱点, 技术创新能力不强, 掌握的关键核心技术少, 有利于新技术新产品进入市场的政策法规体系不健 推进创新的政策显然已经初见成效 2000 年至 2010 年, 中国在研发 (R&D) 上的支出占 GDP 的 1.5%, 中央政府计划将这一比例提高到 2.5% 中国的研究出版量世界排 名第二, 专利量世界排名前五 56 中国出生 在国外接受教育的科学家纷纷回到中国 57 西方高科技公司竞相在中国建立研发中心, 地方政府积极配合, 打造以研发为中心的高新区 58 尽管进步不小, 但是中国的研发在很大程度上以低附加值研发活动为主, 例如产品的再造 59 显示, 政府并非总能选对赢家 除了国有企业主导增长外, 知识产权 (IP) 保护薄弱也可能损害中国促进国内创新 的能力 知识产权不仅仅是在中国发展业务的外国公司的事, 对于国内成功的企业也同样至关重要 60 然而, 随着中国实施高铁 核电 废水处理 可再生能源等激动人心的高科技基础设施项目, 中国可能在这些行业中开发出世界领先的技术 中国政府也积极行动, 确保重要交易能够实现技术转移 61 虽然存在挑战, 中国的绿色科技市场依旧强劲 2012 年, 中国的绿色科技市场将继续面临着融资 全球经济疲软 基础设施投入放缓等各种挑战, 但是存在更多乐观的理由, 这些理由在接下来的三章中将逐一得到展示 能源行业在政策的支持下在过去一年变得更加雄心勃勃, 同时增加了对政策支持的需求 同样重要的是, 在当前全球经济疲软的情况下, 中国的实力是其不断发展的基础 中国吸引人才 技术和资源, 同时利用雄厚的资金购买国外资产 CGTI 观点虽然中国看起来很有可能避免经济硬着陆, 但是本章节讨论的许多困难将在接下来的一年继续挑战各绿色科技行业 由于全球宏观经济问题, 开拓欧美市场对于可再生能源制造商将变得格外困难 可再生能源和绿色建筑行业的小型公司将很难获得优厚的融资条件, 从而也损害了政府实现其目标的能力 然而, 政府将继续采取措施克服困难, 在某些领域推进金融改革 54. Vuk, Vedran, Regulation to Nowhere, Casey Daily Dispatch, September 1, 2010, Decision on Accelerating the Cultivation and Development of Strategic Emerging Industry (SEI), China State Council, October 10, Clarke, Charmaine, China s Innovation Quotient, Forbes India, December 26, 2011, forbesindia.com 57. Wang, Guanqun, More Chinese overseas students return home in 2010, Xinhua, March 11, 2011, news.xinhuanet.com 58. Dumont, Jean-Michel, A business culture with Chinese characteristics, China Daily, February 3, 2012, Steinfeld, Edward S., Playing Our Game: Why China s Rise Doesn t Threaten the West (U. S.: Oxford University Press, 2010) 60. Barboza, David, An Entrepreneur s Rival in China the State, New York Times, December 7, 2011, Wang, Ying, Westinghouse, China Extend AP1000 Reactor Agreement, Bloomberg, January 19, 2011, Wines, Michael, China Takes a Loss to Get Ahead in the Business of Fresh Water, New York Times, October 25, 2011, Shirouzu, Norihiko, Train Makers Rail Against China s High-Speed Designs, The Wall Street Journal, November 17, 2010, online.wsj.com; the State Development & Investment Corporation (SDIC) built a desalination complex in Beijing at the request of the National Development and Reform Commission (NDRC) as a concept project; with the help of Japanese and European companies, China has adapted the technology to produce high-speed rail. 中国绿色科技报告

28 不断加强的绿色科技政策 中国加强绿色科技政策 中国宏伟的能源和环境政策不仅帮助克服基础设施投融资挑战 也确保中国继续引 领全球绿色科技 根据 十二五 规划目标 中国能源结构将逐步从煤炭转向其它燃料 在 中国绿色科技报告 2011 中中国绿色科技 CGTI 详细勾画了 十二五 规划中 与绿色科技相关的市场 报告发布的几个月内 政府提高太阳能和风能目标并提供相应 资金 中国还提高了能效目标 在能源税和碳交易方面采用了新政策 在生物燃料 核能 铁道等其它方面 发展遭遇障碍或发展不均衡 但是总体看来 中国加强了对清洁能源 和环保的推动支持力度 正在实施的政策将帮助中国未来几年在能源环境业务和投资中 保持领先地位 可再生能源目标被再次提高 中国在多个可再生能源技术上处于世界领先地位 中国是风机和太阳能电池板的最 大生产地 风电装机容量为世界之最 62 中央政府继续提高已经相当宏伟的可再生能源 中国是风机和太阳能电池 目标 期望清洁能源帮助解决环境问题 实现能源供应多样化 帮助中国制造的能源设 板的最大制造国 风电装 备开创新的国际市场 机容量全球之最 在风电行业 中国再次提高目标 规划在 2011 年 62 吉瓦的基础上 到 2015 年实 现风电装机 100 吉瓦 到 2020 年实现 200 吉瓦 2015 年规划的 100 吉瓦装机容量中 5 吉瓦是海上风电 中国仅于近期开始发展海上风电 虽然陆上风电在 2020 年之前依 旧处于主导地位 中国的长期风电政策路线图要求 2020 年后陆上风电和海上风电装机 比重相等 应对并网和低风电容量因数等老问题时 中国采用了至 2015 年发电量达到 1,900 亿千瓦时的目标 63 这将帮助解决 中国绿色报告 2011 中指出的重要问题 即为了实现对外宣布的装机目标而安装低质量或并网差的风电项目 而非实现更多清洁 能源生产等总体政策目标 在 太阳能 方面 中国的新目标也十分宏大 国家发展和改革委员会 NDRC 把 2015 国家太阳能目标提高到装机容量 15 吉瓦 这样做的部分原因是为了抵减欧洲需求 低迷的影响 2011 年底 中国的太阳能装机容量仅为 2 吉瓦 新目标包括 10 吉瓦的 大型太阳能光伏发电 1 吉瓦的聚光型太阳能热发电 CSP 以及 4 吉瓦的分布式光伏发电 2020 年 50 吉瓦的国家目标装机容量中包括 25 吉瓦的分布式光伏发电 64 目前分布式 光伏发电的装机容量仅为 300 兆瓦 中国也积极推进生物质能 要求至 2015 年装机容量达到 13 吉瓦 其中包括 8 吉 瓦的农林业生物质发电 2 吉瓦的沼气发电以及 3 吉瓦的城市固体废物 MSW 焚化发 电 65 新目标还明确制定了农作物残余用于发电的百分比 虽然目标很重要 但是如果缺少积极的政策支持 项目得不到所需的支持和资金时 也很难保障可持续发展 2011 年在这方面取得了重大进展 并网得到改进 提高了针 对电网公司的可再生能源成本的补贴 与前几轮特许经营相比实施了新的上网电价以鼓 62. Wu, Yanrui, Green China? You d better believe it, The Drum Opinion, April 15, 2011, 国家能源局关于印发分布式接入风电项目开发建设指导意见的通知 [Notice on the Guidance of On-Grid Distributed Wind Energy Development], National Energy Agency (NEA), November 17, Li, Ran, 中国或将 十二五 太阳能发电装机目标再上调50%--报载 [China might increase 50% of the 12th Five Year Plan solar installation target], Reuters, November 16, 2011, cn.reuters.com 65. Shifts in China s biomass energy policy, Biomass Energy, January 30, 2012, 26 中国绿色科技报告

29 不断加强的绿色科技政策 励装机 更新了能源组合标准确保足额发电 66 对可再生能源生产商提供税收减免 67 甚 至降低对可再生能源项目的土地销售价格 中国发电能源结构发生变化 与之前的规划相比 十二五规划 更加推崇低碳发展 把可持续发展作为关键因素 由于大多数国家的天然资源结构相当固定 能源生产的经济和技术变化缓慢 改变能源 未来五年 预计中国将新增各种发电装机容量 475 吉瓦 相当于美国 2009 年总装 未来五年 预计中国将新 机容量的 42% 比较 2009 中国 2010 年总装机容量为 962 吉瓦 68 虽然煤炭依旧是中 增各种发电装机容量475 国的基础能源 在绝对数量上将继续增长 但是煤炭在中国发电燃料结构中的比重预计 吉瓦 相当于美国2009年 未来五年将从 71% 降低到 66% 69 中国的目标是核能 水电 生物质 风电和太阳能等 总装机容量的42% 非化石燃料能源将从 2011 年能源结构中的 8% 提高到 2015 年的 11.5% 和 2020 年的 15% 70 ѣളⲻਇ 䠅 㜳 㔉ᶺ ⷘ䐷㚽䊕䓑 㦾㑠 る㶀 ,000 2,100 1,800 1, % 㡅㰝 1,437 1,500 㡅㰝 㯏 㚽 㳍㦜㡙 㬐䇮 㗛 㲌䂕㚽 ⴈ㚽 962 㚽 600 㯏 300 㗛 㳍㦜㡙 䑘䄋㚽䊕 䇇 㾮 %, % Sources: Sta s cal Review of World Energy 2010, BP, accessed on September 2, 2010; World Energy Outlook 2010, Industrial Energy Agency, accessed on August 11, 2009; 2009ᒤᓖ ъ ᛵߥ䙊ᣕ [2009 Genera on Business Communica on], SERC, November 2010, 71 煤炭发电 占中国总发电装机的 71% 即使煤电比重如预测一样至 2015 年下降 到 66% 这依旧意味着中国 2011 至 2015 年需额外发展 274 吉瓦装机容量 相当于美 国全部煤电装机容量 盈利性好的公司将对煤洗涤和煤制气等清洁煤技术进行投资 十二五规划 还包含每年最多消耗 41 亿吨煤炭的非强制性目标 比目前的消耗水平 高 41% 72 天然气方面 由于供应短缺和基础设施薄弱 中国的发展很慢 如今 中央监管单 位正努力促进天然气发电 以实现 十二五规划 中的环境和节能目标 与煤电相比 天然气发电排放的二氧化硫 SO2 和颗粒物很少 天然气电厂的循环周期更快 既可 以在用电高峰期发电 也可以补充风能 太阳能发电的间歇 73 在天然气发电政策和新 天然气管道建设的推动下 发电在天然气消耗中的比重在 2010 年提高到 18% Lao, Jiadi and Seibei Wu, 中国可再生能源发电配额管理办法将出台 [Measures on Renewable Energy Portfolio to be released], New Energy, January 12, 2011, newenergy.in-en.com 67. 宁夏 三免一低 扶持新能源 [Ningxia supports new energy with three exempt and one lowered policy], Ministry of Land and Resource (MLR), July 19, 2009, Ibid 年度发电业务情况通报 [2010 Report on China s Power Industry], China State Electricity Regulation Commission (SERC), April 2011, Non-fossil fuels to take up 11.4% of China s energy use, Xinhua, March 4, 2011, 年度发电业务情况通报 [2010 Report on China s Power Industry], SERC, April 2011, 发改委投千亿治理矿难 十二五或设煤炭产量上限 [The NDRC Invested RMB 100 billion on Coal Mining Accident, The 12th Five-Year Plan May Set Coal Production Upper Limit], Sina Finance, October 28, 2010; the estimate from Zhang Guobao, Deputy Director of NDRC and Director of NEA, is based on annual coal consumption growth at 0.2 billion tons. 73. Zhang, Jianfeng, 中国风电强国前景可期 [China, A Prospective Wind Power Leader], China Business Journal, November 7, 中国绿色科技报告 引 言 结构是一个巨大工程 正因为如此 中国能源结构的变化相当引人注目

30 不断加强的绿色科技政策引言年可能达到 21% 中国石油天然气集团公司 (CNPC) 的电力天然气消耗预测认为, 到 2015 年, 中国的天然气发电装机容量将达到 73 吉瓦, 目前仅有 32 吉瓦 年水电装机容量 213 吉瓦, 计划到 2020 年突破 400 吉瓦 75 虽然在 18 吉瓦的三峡大坝之后, 监管方放慢了对新大坝项目的审批, 目前的中国绿色目标重新开始推动水电发展 新的特大水电项目包括在西藏 云南和四川金沙江上的总装机 59 吉瓦的 12 个大坝项目 76 中国还推动邻邦国家的水电开发 中国在缅甸开发了多个水电项目, 为中国西南地区供应电力 虽然 2011 年 9 月缅甸政府取消了伊洛瓦底江的一个具有争议的大坝项目 原计划由中国国家电力投资公司建设 缅甸的六个其它水电项目继续进行 年 3 月日本发生里氏 9 级地震并引发海啸, 造成核危机, 这也使得中国宏大的核电开发计划暂时中止 福岛核电站事故第二天, 监管者暂停了新核电站审批, 要求对中国运行中的 14 个核反应堆进行安全检查 78 国家核安全局 (NNSA) 和国家能源局 (NEA) 目前正在起草新的安全规划, 可能包含必须满足第三代核反应堆更高安全标准的要求 79 虽然爆发了危机, 但是中国第一个内陆核电站桃花江核电站前期工作还在继续进行 2011 年 5 月, 中国国电电力发展公司和中国广东核电集团宣布将在吉林省北部修建三座核电站 80 中国似乎正走在实现 2015 年核电装机容量 40 吉瓦目标的康庄大道上 81 原先制定的 2020 年核电装机达到 80 吉瓦的目标修改为 70 吉瓦, 但依旧是目前 11 吉瓦装机容量的 7 倍 82 中国将推进能源运输基础设施交通是中国标志性能源计划的另一个主要组成部分 中国 60% 的煤矿由火车运输, 占中国铁路运力的一半 为部分缓解火车运煤需要, 中央政府投资能源交通基础设施, 建设新输气管道, 以及长距离超高压 (UHV) 输电线 到 2015 年, 中国将兴建 65,000 公里新输气管道, 加上已建成 35,000 千米, 更多的中国城市将被覆盖 83 西气东输 四川 上海管道 北气南输和沿海至内陆的天然气管道等长距离管道项目将提升中国城市及工业地区分布式能源的市场潜力 84 中国正在实施的超高压输电项目的投资额为世界之最 约投入 5,000 亿人民币把直流电 (DC) 和交流电 (AC) 网络从如今的 11,580 公里延长到 31,000 公里 85 十二五规划 中仅对交流电线路的投资就比 十一五规划 期间对超高压的总投资提高十二倍 86 到 2015 年, 中国将兴建 65,000 公里新输气管道, 加上已建成的 35,000 千米, 更多中国城市将被覆盖 74. Duan, Zhaofang, China s Natural Gas Market Outlook, 4th CNPC/IEEJ Press Conference of Oil Market Research, December 10, 2010, eneken.ieej.or.jp; assumptions based on 50% thermal efficiency and 40% capacity factor. 75. Beitarie, Rachel, Burst of New Dams in Southwest China Produces Power and Public Ire, Circle of Blue, March 22, 2011, Ibid; Jinsha River is a 2,300-kilometer section of the Yangtze River in Sichuan Province. 77. Fuller, Thomas, Myanmar Backs Down, Suspending Dam Project, New York Times, September 30, 2011, He, Li, 中国暂停审批核电项目 [China suspended all nuclear project approval], Financial Times, March 17, 2011, Watts, Jonathan, WikiLeaks cables reveal fears over China s nuclear safety, The Guardian, August 26, 2011, Liu, Yiyu, China s nuclear power projects continue, China Daily, May 26, 2011, Ibid. 82. Shao, Minghui, 7000 万核电审批将重启 12 股今日井喷 [Approval for 70 GW Nuclear Power Restarted, and 12 Stocks Soared Today], China Nuclear Power Information Portal, May 24, 2011, 我国天然气管道规划长度 2015 年将达 10 万千米 [China s Planned Natural Gas Pipeline Will Reach 100,000 km by 2015], Sinopec News Network, January 22, 2010, 十一五 我国油气骨干管网初步建成提升油气供应保障能力 [During the 11th Five-Year Plan, China Has Preliminarily Established Its Natural Gas Pipeline Network System and Improved the Supply Capacity], Xinhua, December 十二五特高压电网建设将提速规划投资 5000 亿元 [Ultra-high voltage grid construction to speed up during 12th Five-Year Plan period, investment RMB 500 billion in Plan], China Government, January 8, 2011, China Utilities: A Cleaner 12th Five-Year Plan, Bank of China, January 24, 2011, 28 中国绿色科技报告

31 不断加强的绿色科技政策引言中国设立宏大的生物燃料 汽车能效 新能源车 (NEVs) 目标中国石油需求量的一半以上均为进口, 且大多数用于运输行业, 因此提高汽车燃料 效率 寻找替代燃料成为中国能源政策的核心因素 在汽车燃油效率方面, 中国燃料经济性的阶段 III 标准预计将于 2015 年全面实施 标准要求, 至 2015 年汽车平均碳排放量降低 30% 年, 中国的平均耗油量为 9.1 升 / 百公里 ( 相当于每加仑 25 英里,25mpg); 通过实施阶段 I 标准和阶段 II 标准, 平均油耗降低到 8.1 升 / 百公里 ( 约为 29mpg) 新车的阶段三标准为 5.9 升 / 百公里 (39mpg) 88 此外, 中国在尾气排放控制上也取得了很大的进步 中国 IV 排放标准 ( 相当于欧盟 2005 年实施的欧 IV 标准 ) 最早在北京和上海实施, 并于 2011 年推广到全国 国 V 标 ( 相当于欧盟 2009 年实施的欧 V 标准 ) 计划 2012 年在北京实施,2016 年推广到全国 两个标准都制定了更加严格的汽车排放标准, 包括一氧化碳 (CO) 氮氧化物(NO X ) 挥发性有机化合物 (VOCs) 以及颗粒物 89 为鼓励提高燃料效率, 确保实现目标, 中国采取了多种补贴和税收政策 对于排量小于 1.6 升且总体油耗效率比当前国标高 20% 的传统内燃机 (ICE) 汽车, 财政部 (MOF) 为每辆车补贴 3,000 元人民币 2010 年和 2012 年之间购买的插电式混合动力汽车和纯电动汽车也能够获得补贴 90 生物燃料也是中国宏伟目标的一个方面, 但是自 2010 年以来并未取得重大发展, 也没有实现发展的清晰路径 2011 年, 中国生产了 180 万吨燃料乙醇和 20 万吨生物柴油 与消耗 4.5 亿吨油相比, 这两个数字微不足道 91 政府的道路交通目标要求到 2020 年实现 20% 替代能源, 92 但是预期到 2020 年化石燃料消耗量将提高 15%, 缺少具体的替代燃料政策路线图来提高燃料供应和基础设施, 替代燃料如何到那时提高 11 倍还不明了 93 中国把电动汽车行业列为战略新兴产业 (SEI) 之一, 也准备在国内大量开发动力电池和电动汽车的制造能力 然而, 部分由于成本高, 与其它国家相比, 混合动力汽车在中国并不算成功 2011 年 4 月政府提交给国务院审批 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ), 计划到 2020 年有 500 万辆新能源车上路 (NEVs) 以及 1,000 亿人民币投资 94 但是从 2009 年开始实施的 十城千辆 项目却未能达到预期目标 95 截至 2011 年 11 月, 该项目仅推广了 8,500 辆车, 且主要为混合电力 (HEV) 巴士 十二五 汽车碳强度厘定 : 下降 30% [12th Five-Year Plan Auto Carbon Intensity Set to Fall 30%], 21st Century Reports, September 20, 2010, 年中国汽车产业实施新政一览 [In 2012, China s Auto Industry Will Implement a New Round of Policies], People Net, February 15, 2012, people.com.cn 89. China: On-Road Vehicles and Engines, DieselNet, accessed on February 14, 2012; Feng An, et al., Global Overview on Fuel Efficiency and Motor Vehicle Emission Standards: Policy Options and Perspectives for International Cooperation (New York: United Nations (U.N.) Department of Economic and Social Affairs, May 2011) 90. Hui, He and Anup Bandivadekar, A Review and Comparative Analysis of Fiscal Policies Associated with New Passenger Vehicle CO 2 Emissions (Washington, DC: International Council on Clean Transportation, 2011); Li, Shigong, Top Story: Is China Ready for Environmental Tax? Beijing Review, March 11, 2010, GAIN Report, China, People s Republic of, Biofuels Annual Report 2011, U.S. Department of Agriculture, July 中国油品清洁化之路还将面临诸多挑战 [China s Clean Fuel Development is Facing Various Challenges], ESI, September 14, 2011, 中国未来车用能源发展的思考 [Thought on China s Vehicle Used Alternative Fuels Development], Nevfocus, November 25, 2011, New energy vehicle (NEV) is defined by the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) as vehicles that use unconventional fuel as power source (or use conventional fuels, but use new drive system), integrated with advanced drive and control technologies to form new technology and new vehicle structure. MIIT is currently evaluating whether hybrid electric vehicles (HEVs) should be excluded from the definition as it is considered a mature technology. 95. China to benefit from emerging Global Electric Vehicle demand, though challenges remain, World Bank, April 20, 2011, China Greentech Initiative (CGTI) analysis 中国绿色科技报告

32 2011 年高铁发展减速中国继续发展高铁客运轨道网络, 连接各大主要城市, 打破货运交通瓶颈 至 2010 年底, 中国共有运营中高铁轨道 8,358 公里, 为全球高铁运营长度之最 97 若能实现目前发展规划,2015 年高铁轨道网络将达到 16,000 公里 98 然而, 在铁道部发生一系列丑闻后,4 月政府降低了高铁网络的运行速度 年 7 月, 两辆高铁在中国东部浙江省的温州附近相撞,40 人遇难 200 多人受伤 事故震惊全国, 迫使高铁继续减速, 铁道网络发展减慢 不断加强的绿色科技政策引言清洁水和清洁空气新目标严格中国中央政府过去几年越来越把清洁空气和水作为重点, 拓宽了国家政策目标所涵盖的污染物种类, 同时设定发展基础设施保持空气和清洁水的目标 在水务方面, 十二五规划 要求把单位工业生产耗水量降低 30%, 与 十一五规划 期间取得的成果相似, 并要求到 2020 年 GDP 耗水密度降低 60% 2009 年中国共消耗水 5,900 亿立方米, 十二五规划 要求到 2015 年将这一数值降低到 6,200 亿立方米, 同时确保提高水利用效率和水资源再利用 中国将新增 400 亿立方米城市供水能力并在经历了三年的迅猛发展后继续建造污水处理厂 2008 年底中国污水处理厂约为 1,018 座, 预计到 2012 年底将达到 5,200 座 100 十二五规划 还要求省污水再利用率达到 10% 在水污染防止方面, 规划要求把化学需氧量 (COD) 降低 8%, 氨氮降低 10%, 重金属含量降低 15% 十二五 之前的规划并未包含氨氮和重金属目标 101 十二五规划 特别要求长江 黄河流域的主要河流湖泊至少 60% 水质达标 中国中央政府把清洁空气 鉴于清洁水的重要性, 需要特别指出清洁水方面的政策的成就喜忧参半 过去强调建设安装污水处理基础设施, 但是忽视了运营 因此, 许多城市和省份在建设污水处理厂和处理能力上取得了极大成就, 但是许多污水处理厂运营起来比设计能力低得多, 或者根本不能运营 因此, 中国在这方面的基础设施投资所取得的环境效应不佳 和水作为重点, 拓宽了国家政策目标所涵盖的污染物种类 在大气污染方面, 最重要的一个动作是设定了新电站的新排放标准 2009 年 7 月, 环保部 (MEP) 发布了 火电厂大气污染物排放标准 草案, 取代先前的 2003 标准 2011 年 1 月又发布了比前一版草案更加严格的新草案, 要求采用更加严格的 NO X 和 SO 2 排放限制, 符合美国和日本的电厂排放标准 102 新标准还第一次引进了汞排放监管 2011 年 6 月 29 日, 环保部正式批准了新标准, 于 2012 年 1 月 1 日正式实施 103 中国将关注能效和低碳中国的 十二五规划 为节能减排注入了新活力 中国第一次在原则上同意用国际碳排放目标来约束发展中国家 中国已经宣布了碳税和碳排放权交易试点项目 政府也计划把地方政府官员的绩效更紧密地与能源和环境目标捆绑起来 97. 统计局 : 中国铁路营业里程世界第二高铁排榜首 [Bureau of Statistics: China s Rail World s Second Longest, High- Speed Rail Number One], Chinanews, March 4, 2011, Ibid. 99. Xin, Dingding, Putting high-speed travel back on track, China Daily, December 13, 2011, China s Thirst for Water, The Dow Chemical Company, April 2011, Zhou, Yannian, et al., Status and development for municipal wastewater reuse in China, Zhejiang University of Technology, June 16, 2011, ieeexplore.ieee.org; Menant, Magali, Energy efficiency in China s wastewater sector, AHK, August 12, 2011, china.ahk.de 101. Wen, Yumin, 水利部 : 十二五 水利发展面临六项主要任务 [Ministry of Water Resources (MWR): Under 12th Five-Year Plan water infrastructure development faces 6 main tasks], China Energy Network, October 12, 2011, 火电厂大气污染物排放标准 [Emission Standard of Air Pollutants for Thermal Power Plants], Ministry of Environmental Protection (MEP), July 29, 2011; 火电最新排污标准严过欧美火电企业面临倒闭或造 [New emission standard stricter than EU and U.S., Coal-fired plants may fail and commit fraud], Energy Magazine, November 23, 2011; with the exception of plants in Guangxi, the standard for sulfur is 100 mg/m 3 for new plants and 200 mg/m 3 for existing plants, and for NO 2 it is 100 mg/m 3 for all plants 火电厂大气污染物排放标准 [Emission Standard of Air Pollutants for Thermal Power Plants], MEP, July 29, 中国绿色科技报告

33 不断加强的绿色科技政策 十一五 期间 2006 至 2010 中国设定了能源强度降低 20% 的宏大目标 实际结果略逊于目标 而且有些还是通过关闭工厂等至上而下的强制执行行动而取得结 果 104 中国 2015 年能源强度目标是将其进一步降低 16% 80% 16,000 65% 60% 12,000 40% 22% 20% 8,000 19% 9% 16% 0% 19 引 言 ѣള Ⲵнਫ਼CO ѣളঋփgdp㜳 ᕰᓜθ et) 1 1 g 20 (Tar 10 Source: Wu, Henry, 12th Five-Year Plan A Healthy Push, Nomura Research, September 29, , 注 CGTI 根据2050年碳密度降低45%所作的分析 Source Interna onal Energy Sta s cs, Carbon Emissions, U.S. Energy Informa on Administra on, accessed on February 14, 2012 在建筑能效方面 十二五规划 要求在新建建筑能耗在既有建筑的基础上降低 65% 并强调五个方面 遮阳 暖通 供暖通风及空调 HVAC 建筑围护 可再生能 源建筑一体化 照明 105 政府还针对中国的五个气候区制定了专门的政策 例如 夏热 冬冷地区居住建筑节能设计标准 为加快实施节能指南 政府将来可能对获得三星认 证的建筑项目提供 75 元 / 平方米的现金补助 106 地方政府的标准更加严格 北京要求 所有的新住宅建筑与既有建筑群相比能耗必须降低 75% 一年前 政府和企业界激烈争论中国的碳排放政策 2011 年 11 月的南非德班气候 变化大会上 中国 美国 印度等世界碳排放大国的谈判代表同意就具备法律约束力的 排放限制开展谈判 107 德班会议还同意在 1997 京都议定书气候变化的框架下开展新的 承诺期谈判 新承诺期将从 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年底或 2020 年底结束 德班 大会结束时 虽然未能就防止全球气温上升超过 2.5 摄氏度的排放水平能达成明确承诺 但会议取得的进展至少开启了全球在碳交易和通过约束性目标防止灾难性气候变化两方 面开展合作的可能性 108 中国的关注点放在近期国内碳排放政策上 去年年初 中国单方宣布 至 2020 年 将把单位 GDP 碳排放强度降低 17% 在德班会议召开前夕 中国宣布了多个碳排放政策 2011 年 10 月 29 日 发改委宣布了在中国五个城市 北京 天津 上海 重庆 深圳 和中国最大的两个工业省份广东省和河北省开展交易试点项目的计划 年 11 月 11 日 十二五规划 针对温室气体排放引进了新的措施以实现 2015 年碳排放强度降 低 17% 的目标 措施包括各省份能源和碳减排目标 把碳减排纳入官员考核的关键绩 104. 十一五 期间我国能源强度下降19% [China energy intensity reduced by 19% during 11th Five-Year Plan], People Net, November 15, 关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见 [Guidance on Developing Energy Efficiency and Land Saving Residential and Public Buildings], Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD), May 31, 2005, 建筑工程绿色施工评价标准 CB/T [Green Construction Evaluation Standards], MOHURD, December 2, 2010, Durban Climate Conference, U.N., unfccc.int, accessed on February 14, James, Adam, et al., There is more than one way to reduce global emissions, Center for American Progress, December 9, 2011, 国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知 [Notice on Implementing Carbon Trading Pilot Program], NDRC, October 29, 2011, 中国绿色科技报告

34 效指标 (KPI), 建立碳交易系统和低碳区 不断加强的绿色科技政策引 年 1 月 13 日, 国务院宣布在钢铁 言建材 电力 煤炭 石油 化工 印染 纤维 食品 造纸 交通 铁道 建筑等多个行业建立温室气体减排目标 111 紧随其后于 2 月底公布的工业能效的 十二五规划 为每个行业制定了节能目标 112 这些都是最近的进展, 面临着挑战和不确定性 碳交易极为复杂, 涉及排放措施 监管标准 基准线和执行 中国绿色科技报告 2011 曾指出, 中国目前缺乏上述措施, 即使是在大城市开展的试点项目也需要长时间才能证明项目能够高效实施 此外, 在过去实施省级能源和环境目标极为困难 2011 年, 中国单方宣布至 2020 年将把单位 GDP 碳排放强度降低 17% 除少数特例外, 宏大的政策正在改变中国总的看来, 能源和环境政策目标在过去一年取得了很大的进步, 但仍有一些未能达到预期 政策乏力的行业包括电动汽车 ( 现有项目未能实现目标, 市场非常小 ) 生物柴油 ( 政府还未明确如何到 2020 年实现 20% 替代能源的目标 ) 建筑节能( 由于标准和激励机制缺失, 未能实现以前的目标 ) 清洁水( 现有的标准执行力度不够 许多污水和污泥处理厂运营不善 ) 在上述和其它领域, 未能实现目标的原因包括技术不足 执行力度不够 经济激励不足 好高骛远 目标设立不切实际等 但是尽管存在这些挑战, 绿色科技市场的总体政策情况相当乐观 CGTI 观点中国历来设立宏大的绿色科技目标, 并不断根据科技和市场发展而提高目标 明年该趋势将继续 对可再生能源, 政府不仅提高了装机容量目标, 还囊括了发电和能源结构目标 ; 在碳排放方面, 政府启动了碳交易项目, 规定地方官员的考核与碳排放目标挂钩 ; 这些行业都具有光明前景 每个行业政府政策的大力支持将创造和开拓新市场 110. 十二五 控制温室气体排放工作方案 [12th Five-Year Plan Greenhouse Gas Emissions Working Document], State Council, January 13, 2012; 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 [The views of State Council on strengthening the work of key environmental protection], NDRC, December 20, 2011, fgs.ndrc.gov.cn 111. Liang, Jialin, 内地七省市试点碳排放权交易或征收区域性碳税 [Seven provinces in the Mainland China pilot carbon emissions trading and may impose a regional carbon tax], ifeng, January 16, 2012, news.ifeng.com 112. 工业和信息化部发布工业节能 十二五 规划 State Council, February 27, 2011, 32 中国绿色科技报告

35 不断加强的绿色科技政策 中国在能源和环境领域屡出新政的主要原因之一是这两个行业对中国发展的重要 性 中国超过一半的石油需要依靠进口, 并且过度依赖煤炭而导致产生大量碳排放以及空气和水污染 环境方面, 中国庞大的人口带来严重土壤和水质压力, 要保障不断增长的城市人口健康和安全则必须在清洁空气方面下更多功夫 另一个重要的政策推动因素是公众意识 去年发生多起重大环境污染事件, 在微博及其它网站, 公众以前所未有的热情关注事件动态发展 随着中国进口更多石油, 能源安全问题日益紧迫虽然中国制定了宏伟的新机动车油耗规定, 但中国增加石油消耗的百分比却远远高 于其他发展中国家 2009 年, 中国每天消耗八百万桶石油, 而全球每天石油产量仅为 8,400 万桶 同年, 美国每天消耗 1,900 万桶石油, 而欧盟消耗 1,400 万桶石油 113 从 1998 到 2009 年间, 中国石油用量增长一倍, 目前以每年平均 5-7% 的速度增长 发达国家目前的石油用量基本维持不变, 意味着中国的石油用量在逐渐赶超发达国家 114 更令决策者担心的是, 由于国内石油生产量不能达到石油用量增加的步伐, 中国一半以上的石油需要依赖进口 115 中国已经成为仅次于美国的第二大石油进口国, 即使美国依旧保持全球最大石油消耗国的位置, 中国很可能在未来三十年取代美国成为全球最大石油进口国 关注度不断增加 Source: Interna onal Energy Sta s cs, U.S. Energy Informa on Administra on, accessed on February 24, 2011 公众对紧迫环境问题的 113. International Energy Statistics, U.S. Energy Information Administration, accessed on February 24, Ibid China Energy Data, Statistics, and Analysis, U.S. Energy Information Administration, November 2010, CGTI analysis 中国绿色科技报告

36 公众意识增强引言中国仅用世界 7% 的耕地养 中国目前工业化进程给水资源和粮食供应带来压力中国的粮食和水资源的挑战主要包含两个方面 : 第一, 随着生活水平的不断提高, 需求也不断增加 ; 第二, 不断变化的环境条件为中国的水资源供应带来挑战 包括喜马拉雅冰川融化, 水位迅速下降, 干旱和水资源污染 粮食自给自足的安全保障是现代中国的最大成就 : 由于管理得体和技术革新, 中国 仅用世界 7% 的耕地养活了世界 22% 的人口 117 中国不仅帮助 3 亿人脱贫, 并且极大改善营养条件 根据世界粮食署的统计, 与 1978 年改革开放前相比, 当今的中国六岁男孩身高增加了 6 厘米, 体重增加 6 公斤 118 活了世界 22% 的人口 然而, 水资源给这些成就蒙上阴影 政府估计 10% 的耕地受到污染 119 过度使用化肥降低粮食产量, 污染地下水, 同时释放温室气体 农业温室气体排放中 90% 为化肥一氧化二氮 (N 2 O), 其温室效应比二氧化碳 (CO 2 ) 强 300 倍 120 污染还影响了河流 长江和黄河四分之一河段的水源受污染, 不适合农业使用 淮河及辽河三分之一的水源由于污染严重, 导致不适合任何用途 121 供水危机还在恶化 从 1949 年到 2004 年, 中国的耗水量增长了 430% 农业在耗水中的比重从 97% 下降到 65%; 如今工业用水占总用水量的 22%, 家庭生活用水占 13% 122 随着中国饮食结构中肉类消耗越来越多, 更多的水用于饲养动物, 而不是直接用于粮食生产 ; 生产一公斤牛肉需要消耗 3,200 升的水 123 随着城镇化加深和饮食结构多样化, 对水的需求还在增长 中国人均年供水能力为 2,100 立方米, 为世界平均值的 25%, 但中国北方地区的人均供水量仅为 500 立方米 自从 20 世纪 50 年代以来, 中国北方的降水以平均每十年 毫米下降 124 在中国北部, 水资源危机影响了河流 地表水以及地下水 许多河流流量下降, 断流时有发生 黄河和淮河径流量减少 15%, 自 1972 年第一次断流以来, 黄河至今断流 30 多次 世纪 90 年代初期, 中国北方约 64% 村庄依赖地表水供应, 如今这一比例下降到 39% 126 灌溉系统效率低下, 仅 45% 的灌溉用水实际到达农作物 127 负责水资源管理的机构人手不足, 规章制度执行不力 128 气候变化是影响农业和水资源的另一个主要原因 气候变化加重了中国的沙漠化, 特别是在中国西部 政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 分析在最严重的情况下, 靠雨水种植的大米 小麦和玉米产量会降低 20-36% 129 气候变化还威胁到喜马拉雅山的冰川 旱季冰川融化是许多大河的重要水源, 这些流域居住着中国 23% 的人口 中国西部的冰川在过去半个世纪中缩减 80%, 地表水面积缩小达 4.5% 130, 尽管最近的卫星观测显示 117. Liu, H. and Deblitz, C., Determinants of Meat Consumption in China (Australia: Asian Agribusiness Research Center, 2007) 118. Watts, Jonathan, More Wealth, More Meat. How China s Rise Spells Trouble, The Guardian, May 30, 2008, Pan, Chenjun, China Meat Demand to Soar In Coming Decade, China Daily, June 7, 2011, Wang, J., et al., Climate Change and China s Agricultural Sector: An Overview Of Impacts, Adaptation and Mitigation (Switzerland: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2010) 121. Water, Air Pollution In China Still Serious, China Daily, February 24, 2009, Wang, J., et al., Understanding the Water Crisis in Northern China. In China s Dilemma: Economic Growth, the Environment and Climate Change (Australia: ANU E Press, 2010) 123. Water Footprint Calculator Methodology and Tips, National Geographic, accessed on February 23, Wang, J., et al., Climate Change and China s Agricultural Sector: An Overview Of Impacts, Adaptation and Mitigation (Switzerland: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2010) 125. Ibid; Yellow River, Facts And Details, factsanddetails.com, accessed on February 18, Wang, J., et al., Understanding the Water Crisis in Northern China. In China s Dilemma: Economic Growth, the Environment and Climate Change (Australia: ANU E Press, 2010) 127. Xie, Jian, Addressing China s Water Scarcity: Recommendations for Selected Water Resource Management Issues (Washington, DC: The World Bank, 2009) 128. Wang, J., et al., Understanding the Water Crisis in Northern China. In China s Dilemma: Economic Growth, the Environment and Climate Change (Australia: ANU E Press, 2010) 129. Wang, J., et al., Climate Change And China s Agricultural Sector: An Overview Of Impacts, Adaptation and Mitigation (Switzerland: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2010) 130. The Internationl Panel on Climate Change s (IPCC) 2035 Prediction About Himalayan Glaciers, Skeptical Science, January 21, 2010, 34 中国绿色科技报告

37 公众意识增强冰川消融的速度慢于预期 131 食供应源的多元化 133 引言室内及室外空气污染导致 中国粮食危机也与全球粮食短缺及价格波动紧密相关 联合国粮农组织 (FAO) 预测, 全球粮食产量必须在 2050 年前提高 70% 才能为 90 亿人口提供足够食物, 而且那时许 多人将摄入更多肉类 FAO 还报告, 由于粮食价格提高,2011 年食品价格将达到另一 个历史新高 132 如今中国深受国际粮食价格影响的主要原因为中国是玉米等农作物的主 要进口国 2011 年, 中国从美国进口了 175 万吨玉米, 并与阿根廷签署新协议实现粮 的疾病在中国每年夺去 656,000 生命, 受污染的饮用水则每年夺去 95,600 条生命 污染造成严重的健康和经济损失中国打造绿色科技经济的步伐还需继续, 其中的研究需要包括由于污染造成的人 力问题 世界卫生组织 (WHO)2007 年研究发现, 室内及室外空气污染在中国每年夺去 656,000 条生命, 受污染的饮用水夺去 95,600 条生命 134 最近的一项学术研究的数据更高, 每年 130 万人死于空气和饮用水污染 135 相比之下,2008 年四川地震夺去 68,000 条生命,1976 年唐山大地震夺去了 250,000 条生命 136 此外, 还可以通过对 GDP 的影响衡量污染造成的人力成本 环保部 (MEP) 估计每年由于治理环境污染使 GDP 降低 3.1% 但是最近世界银行估计医疗成本减少 GDP 3.8% 至 4.3% 137 旅游 农业等特定行业也由于环境污染受到不同程度的影响 空气 水源及土壤污染直接降低中国有限耕地的粮食产量, 而低效率的水资源及能源利用减少了下游灌溉水量, 加重了旱灾 公众环境意识提高公众对中国空气污染的意识近几年大幅提升 中国官方媒体大量报道空气质量问题, 众明星在公共场合和新浪微博上的行动推高了空气污染的关注度 2011 年秋季, 中央电视台播出了曾经报道 2008 四川地震的著名主持人白岩松的纪录片, 呼吁环境测量体系包含 PM2.5( 颗粒物小于 2.5 微米 ) 年春节假期, 许多中国家庭围坐电视机前, 上海台壹周立波秀 由著名谐星周立波 对北京官方污染数据与美国大使馆监测站数据的不一致问题展开了长时的坦诚讨论 139 各个城市最新发布的 PM2.5 监测数据能够提高公众对环境健康的意识, 并且空气污染问题已经影响了公共政策 2012 年初, 上海宣布将在 2012 年中旬公开发布由 24 座 PM2.5 监测站的监测结果 上海于 10 年前建立第一座此类监测站 上海市长韩正说 我们必须科学地面对这个问题, 我们必须及时的公布检测结果, 这个结果是我们现在大气环境质量的真实反映 140 去年一年发布了许多关于污染事故的媒体报告 最重要的一起事故是 2011 年 7 月在渤海湾发生的重大漏油事故, 该漏油事件污染了上千平方公里的海域 141 事故发生一个月后公众才知晓, 国家媒体在头版点名批评中国海洋石油总公司 (CNOOC) 142 渤海事 131. Llanos, Miguel, Himalayan ice melt estimates get a major downsizing, MSNBC, February 9, 2012, msnbc.msn.com 132. Era of Falling Food Prices Seen at End, Bloomberg, February 6, 2012, Yap, Chuin-Wei, As Xi Charms Iowa, China Hedges Corn Ties with U.S., The Wall Street Journal, February 16, 2012, blogs.wsj.com 134. Platt, Kevin Holden, Chinese Air Pollution Deadliest in World, Report Says, National Geographic, July 9, 2007, Environment problems pose health risk for China: Lancet, The Independent, March 26, 2010, Sichuan earthquake, Wikipedia, en.wikipedia.org, accessed on February, 2011; 1976 Tangshan earthquake, Wikipedia, en.wikipedia.org, accessed on February 17, China Is Set to Lose 2% of GDP Cleaning Up Decades of Pollution, Bloomberg, September 17, 2010, Pollution controls used during China Olympics could save lives if continued, study concludes, ScienceDaily, February 11, 2011, Cost of Pollution in China (Washington D.C.: The World Bank and MEP, 2007) 138. Pressure builds up for tighter air quality monitoring in Beijing, Xinhua, November 7, 2011, 综艺 : 壹周立波秀 2012 年 1 月 24 日词说 2011 大雾引致的空气质量问题 [Zhou Libo show on January 24, 2012: Air quality problems caused by fog in 2011], Sohu, January 24, 2011, tv.soho.com 140. Shanghai to release PM2.5 data in June, People s Daily, February 17, 2012, peopledaily.com.cn 141. 中海油证实国内最大海上油田渗漏 [CNOOC confirmed the nation s largest offshore oil field leakage], Sina, July 2, 2011, China needs zero tolerance for concealing major accidents, People s Daily, July 8, 2011, 中国绿色科技报告

38 故油田的运营商康菲石油公司也受到严厉指责 零点咨询的民意调查发公众意识增强引143 有关食品质量的报道也屡见报端 中国的新一起奶粉事故 致癌牛奶引来一片声讨 144 媒体报道, 广西省河池市发生饮用水镉污染重大事故, 对广西 292 种食品的科学检测发现,92% 含铅,93% 含镉,16% 含汞,41% 的食品铅超标,20% 镉超标,5% 汞超标 年 12 月, 人民日报报道言北京两日严重大雾期间, 北京当地医院称呼吸道和心血管疾病人数增加 12%, 交通事故 增加 17% 146 随着媒体报道增加, 公众意识也在提高 零点咨询的民意调查发现,73% 受访者认为环境比经济增长更重要,87% 认为环境问题极为紧迫 环境相关问题中, 家庭健康和安全的关注度最高 受访者认为环境保护主要是政府的职责 39% 受访者对政府的表现表示满意, 年龄 岁的受访者中仅有 33% 表示满意, 学生中仅有 23% 表示满意 147 现,73% 受访者认为环境比经济增长更重要,87% 认为环境问题极为紧迫 公众意识的提高还体现在媒体和社交网站 2012 年 1 月, 内陆城市兰州的一对学生父母在网络上批评在重度污染时举办年度儿童环城跑 148 在大连市举行的 12,000 人参加的公众抗议事件之后, 地方官员下令于 2011 年 7 月关闭一家化工厂 149 在公众能够开展非科学性调查的第一调查网站, 环境调查增长迅猛,2006 年全年仅有 4 份相关调查,2012 年头几周就多达 6 份 ;2012 年初问得最多的问题是, 民众是否同意专家认为 7 只腿的青蛙变异并非由环境问题造成 150 各级政府必须加强监测和执行力度, 提高透明度, 确保经济激励机制与政府目标不会使地方官员把短期经济发展置于人类健康之上 国务院充分认识这一点, 将三个节能型行业作为 2010 年战略新兴产业 (SEI) 的重点行业 ( 节能技术 新能源车 风能太阳能等新能源行业 ): 要全面建设小康社会 实现可持续发展, 必须大力 满足人民群众日益增长的物质文化需求, 促进资源节约型和环境友好型社会建设 151 CGTI 观点环境意识与经济发展并肩前进 : 从长远发展角度看, 二者并不矛盾 相反, 生态和环境保护对国家经济社会的福祉和繁荣至关重要 在中国, 这一趋势未来几年将会更加明显, 随着人们持续关注食品质量 空气 土壤和水质问题, 产生更多的相关政策, 也为提供解决方案的公司带来了更多机会 143. Bohai oil spills ConocoPhillips fault: authorities, Xinhua, November 11, 2011, english.xinhuanet.com 144. 蒙牛称牛奶致癌物超标问题饲料来源已查明 [Mengniu said excessive milk carcinogens problem feed source has been identified], Sina, December 28, 2011, 研究显示 : 龙江污染源头河池近 20% 受检食品镉超标 [Studies have shown that nearly 20% of the cadmium in food exceeded standard in Hechi, the origin of Longjiang pollution], Caixin Online, February 3, 2011, Expert: Beijing s PM2.5 air pollution getting worse, People s Daily, December 12, 2011, 中国公众环保指数发布公众环保行为无突破 [2010 Chinese public environmental index released, no public environmental behavior breakthrough], Sina, October 12, 2010, 空气中度污染组织环城跑 : 家长呼吁放过孩子 [Organization holding children s road race during heavy pollution: Parents criticizing the decision], Sina, January 4, 2012, 中国决定关闭大连化工厂 [China decided to close the Dalian Chemical Factory], China Entrepreneur Club, July 15, 2011, 市民逮到七条腿青蛙专家称与环境污染无关 [The public caught a seven-legged frog, experts say it has nothing to do with environmental pollution], Diaocha, October 15, 2011, 国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定 [State Council s Decision on Accelerating the Cultivation and Development of SEI], State Council, October 10, 中国绿色科技报告

39 公众意识增强 区分事实与虚构 北京空气污染 北京是中国空气污染最严重的城市之一 2010 年官方发布 PM10 直径小于或等于 10 微米的颗粒物 的年平 均值为 121 微克 / 立方米 μg/m3 高于天津 101 和上海 81 1 而洛杉矶数值仅为 25 东京为 23 墨 西哥城为 52 首尔为 64 虽然国内外媒体不断增加针对中国空气污染的报道 但该问题相当复杂 相关报道真假难辨 引 言 NASA Rapid Response, July 24, 2008 注 图为跨越中国北方多个省市的空气污染卫星照片 由于越来越多人开车 所以空气污染越来越严重 错误 污染空气的原因很多 各种原因的比重因城市 污染物 季节和年份而异 媒体报道认为汽车尾气排放是污染 北京空气的主要原因 2 不同研究称汽车尾气对北京 PM2.5 值的影响比重定在 5-15% 之间 道路灰尘和二次排放也 是污染源 3 北京汽车保有量迅猛增长 从 2000 年的 150 万辆增加到 2010 年底的 480 万辆 4 但一项汽车行业研 究报告显示 从 1999 至 2009 年 由于改进燃料和汽车标准提高以及汽车报废等措施 汽车和卡车排放造成的污 染在不断下降 5 从炼焦到工厂等各种静止燃烧产生的污染占 45% 某些年份和季节 沙尘暴和农业焚烧也是重要 的污染源 6 总体来说 由于 PM2.5 的很大一部分来自于其它污染物的氧化 因此也加大了污染源界定难度 北京总是严重污染 错误 多项研究显示北京的污染程度由于时间和时段的差异而表现出较大差异 例如 2012 年 1 月的 PM2.5 表就展 示了很大差异 美国大使馆监测也将许多天标为中度污染或空气质量良好 1. Database: Outdoor Air Pollution in Cities, World Health Organization (WHO), accessed on January 29, Death-by-Air in Beijing Shows China s Heart Risk From Worsening Pollution, Bloomberg, December 16, 2011, 3. Song, Yu, et al., Source apportionment of PM2.5 in Beijing using principal component analysis/absolute principal component scores and UNMIX, Science of the Total Environment, 2006; Song, Yu, et al., Source apportionment of PM2.5 in Beijing by positive matrix factorization, Atmospheric Environment, 2006; Wang, Q., et al, Source apportionment of fine organic aerosols in Beijing, Atmospheric Chemistry and Physics, Issue 9, p , 2009; Zhang, Yuanhang, et al., Urbanization, Energy, and Air Pollution in China: The Challenges Ahead Proceedings of a Symposium (China: National Academies Press, 2004); Wang, Hailin, et al., Long-term monitoring and source apportionment of PM2.5/PM10 in Beijing, China, Journal of Environmental Sciences, Issue 20, 2008; Zheng, Mei, et al., Seasonal trends in PM2.5 source contributions in Beijing, China, Atmospheric Environment, Issue 39, New cars in Beijing cut by two-thirds to battle traffic, BBC, December 24, 2010, 5. Wu, Ye, et al., On-Road Vehicle Emission Control in Beijing: Past, Present, and Future, Environmental Science and Technology, Issue 45, Zheng, Mei, et al., Seasonal trends in PM2.5 source contributions in Beijing, China, Atmospheric Environment, Issue 39, 中国绿色科技报告

40 公众意识增强 Ӣグ 䍞䠅 AQI ᰛᒩൽ30 ᒩ ᒪ ᴾ 㡙䐫㑠䐙㭞㯏㠞 500 引 言 䄜䊣 Source: U.S. Embassy, using data compiled from an an.com, accessed on January 30, 2012 北京空气污染取决于风向 正确 北风带来清洁空气 而南风则带来河北和天津等工业区域的污染 约有 40% 的颗粒物是南风从大北京市 的外部边界带来的 7 风带来的颗粒物中 72% 来自工厂和电厂 由于风向的改变 大雾可在一小时内发生急 剧改变 卫星云图显示 空气污染往往以北京南部为中心覆盖多个省市 8 中国空气监测与其它国家监测值之间存在不一致 正确 90 年代美国和欧洲环境部门发现即使短时期内吸入大量 PM2.5 也会造成严重的健康后果 年 美国环保署 EPA 采用了日常和年度 PM2.5 标准 10 美国驻北京大使馆也采用了该空气质量监测标准 中国 政府也有较为广泛的空气检测报告 但一直采用以 PM10 为基础的衡量标准 中国官方宣布的数值与 PM2.5 的观察值相差极大 例如 2011 年 12 月初 大雾导致北京机场几十架航班延误 美国使馆报告的空气质量 指数 AQI 为 500 左右 评级为 有损人类健康 但是中国 PM10 标准则认为空气质量 轻度污染 11 北京报告数值来自于北京分布的多个监测站的平均值 包括农村区域的监测站 年 12 月中旬 北京 市环保局 EPB 宣布北京市 比计划提前 实现 2011 年的 274 天蓝天的目标 比 2010 年多 22 天 13 利用 同样的颗粒物测量根据不同标准的结果则截然不同 2011 年 1 月至 10 月 北京 77% 日子为蓝天 根据香港 标准 80% 日子为高度污染 根据欧盟标准 82% 为高度或重度污染 Wang, T., et al., Air quality during the 2008 Beijing Olympics: secondary pollutants and regional impact, Atmospheric Chemistry and Physics, Issue 10, 2010; Wang, Litao, et al., A Modeling Study of Coarse Particulate Matter Pollution in Beijing: Regional Source Contributions and Control Implications for the 2008 Summer Olympics, Journal of the Air and Waste Management Association, Issue 58, August NASA Earth Data, FAS China4 Subset - Aqua 1km True Color 2008/206 (07/24), NASA, earthdata.nasa.gov, accessed on January 29, Pope III, C. Arden and William Dockery, Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that Connect, Journal of the Air and Waste Management Association, Issue 56, Esworthy, Robert, Particulate Matter (PM2.5): Implementation of the 1997 National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), Congressional Research Service, August 24, 月6日全国重点城市空气质量日报 北京轻微污染 [Daily air quality of China s major cities on December 6: Beijing minor contamination], Xinhua, December 6, 2011, 北京市环保局 12月5日空气质量为轻度污染 [Beijing Municipal Environmental Protection Bureau (EPB): air quality on December 5 is light pollution], ifeng, December 5, 2011, 大雾造成首都机场157架次航班不正常 [The fog caused 157 flights in Beijing Capital International Airport delay], STCN, December 5, 2011, 12月4日北京大雾PM2.5浓度超极限值 [Fog PM2.5 in Beijing on December 4 exceeds limits], STCN, December 5, 2011, Andrews, Steven Q., Inconsistencies in air quality metrics: Blue Sky days and PM10 concentrations in Beijing, Environmental Research Letters, Issue 3, Beijing reaches annual blue sky days target, China Daily, December 18, 2011, Andrews, Steven, Beijing s hazardous blue sky, chinadialog, December 5, 2011, 38 中国绿色科技报告

41 公众意识增强 2011 年, 中国政府表示 PM2.5 的公共数据需要等到 2016 年才能发布 但 2011 年底 北京宣布将在年内实现 特定地区的 PM2.5 小时数据公布 其中最早的试点数据将在 2012 年 1 月春节期间发布 15 春节前夜 北京官方报道 几小时内爆竹导致 PM2.5 水平飙升到 1,593 μg/m3 超过了美国 EPI AQI 的最高值 500 μg/m3 16 无论如何 根据最 新发布的 PM2.5 标准 北京一年 45% 的时间将达到平均 优秀 或 好 的水平 而根据美国 AQI 数据 一年仅有 20% 时间能达到 好 或 中度 污染的水平 17 引 言 䖹 Ӣ30 ḉᣛ ϋ (3% 18.1% 59.2% 㩺㑠 㤂Ⱙ 㝘㗬 16.3% 䐱 4.6% 䐱 1.5% 䐹Ⱙ 0.4% 0.1% 5.5% 12.0% ⷀ 30.1% ⷀ 52.2% 注 2010年1月至2011年10月北京PM10日均污染水平 北京环保局方法与欧盟报告方法比较 两种方法均以 北京环保局PM10监测站的公布数据为基础 Source Andrews, Steven, Beijing s hazardous blue sky, chinadialog, December 5, 2011, ᵠᶛ Ӣ30 ḉᣛ 䖹ϋ 㗡 㬚 3.5% 䐱 15.2% ⰵ㘕ⶱ㦛 㳆 20.3% 18.3% 26.6% 㤂Ⱙ㸼㦟 21.4% 39.0% 䐱Ⱙ㸼㦟 ㅂ ㅂ 䇱 䐱 ㅉ䅊 16.5% 5.5% 11.5% 䐹Ⱙ㸼㦟 䁰䐹 16.7% 5.5% 注 2010年1月至2011年10月 北京PM2.5日均污染水平 北京环保局建议报告方法与美国环保署报告方法比 较 均以美国北京使馆公布的数据为基础 Source Andrews, Steven, Beijing s hazardous blue sky, chinadialog, December 5, 2011, 北京的污染越发严重 争论中 2012 年 1 月 中央电视台报道北京十年来 PM2.5 浓度不断降低 用图表展示了 PM2.5 水平从 2000 年 μg/m3 下降到 2005 年 80-90μg/m3 又下降到 2010 年的 70-80μg/m3 18 网民们迅速指出了这一数据与其它学 术研究的不一致性 其它中国数据并未显示出明显的趋势 年 11 月 新华社报道中国科学院 CAS 研究表明 虽然 PM10 的浓度自从 2000 年每年下降 2% 到 3% 但是 PM2.5 浓度每年升高 3% 到 4% 20 相反 十一五规划 期间 硫氧化合物 SOX 和氮氧化合物 NOX 的排放得到了有效降低 2008 年 另一个研究显示 之前公布的颗粒物排放 的趋势数据受到增加农村监测站 选择性数据修改的影响 若排除这些影响 PM10 浓度几乎没有变化 21 北京环保 局副局长杜少中针对 2008 研究指出 通过我们过去 10 年的大量工作 北京空气污染问题明显改善 这是不争的事 实 PM2.5: a gauge easy to monitor but hard to control, Xinhua, January 10, 2011, New Year fireworks spree leaves Beijing s air smothering for hours, Xinhua, January 24, 2012, Andrews, Steven, Beijing s hazardous blue sky, chinadialog, December 5, 2011, Beijing releases PM2.5 monitoring data, CNTV, January 8, 2012, Beijing claims PM2.5 reductions, Livefrombeijing, January 16, 2012, Expert: Beijing s PM2.5 air pollution getting worse, People s Daily, December 12, 2011, Andrews, Steven Q., Inconsistencies in air quality metrics: Blue Sky days and PM10 concentrations in Beijing, Environmental Research Letters, Issue 3, Yardley, Jim, Consultant Questions Beijing s Claim of Cleaner Air, New York Times, January 10, 2008, 中国绿色科技报告

42 海外发展 为确保未来能源安全, 中国向海外发展 Jim Gourley 鉴于中国能源需求的规模和增长速度, 中国领导人很早就认识到能源供应的稳定 安全和可持续性取决于对国内能源行业的积极政策支持 基于目前中国在可再生能源和高铁等领域取得的举世瞩目的成就, 政府和企业都积极向海外发展, 借助中国成功的势头, 同时继续获得资源和技术 能源行业对外投资的趋势在 2011 年得以延续, 许多企业到国外达成了石油和可再生能源协议 对基础设施投资也是 2011 年的一个新亮点, 例如对欧洲水资源和电网设施投资, 实现资产多元化, 获得经济回报 发达国家还在经济困难中苦苦挣扎, 而中国将继续发挥其资本 劳动力和技术的优势向海外发展, 拓展国际合作, 但偶尔也吸引到不怀好意的媒体关注 中国对外投资趋势延续 2011 年, 中国大陆对外非金融类投资达到 601 亿美元, 与 2010 年相比增长 1.8% 投资覆盖 132 个国家的 1,392 个项目 而 2004 年, 对外非金融类投资仅为 54 亿美元, 2007 年为 265 亿美元 152 截至 2011 年底, 中国大陆海外投资股权为 3,220 亿美元 153 由于许多中国中小企业并不登记其海外投资额, 中国实际海外投资金额大于官方数据 154 根据商务部数据, 中国对外直接投资年均增长 30%, 三年内将超过外国对华直接投资 (FDI) 美国亚洲学会估计, 到 2020 年, 中国的海外资产将达 2 万亿美元 155 哥伦比亚大学维利可持续国际投资研究中心 (Vale Columbia Center on Sustainable International Investment) 也得到了相似的研究数据, 预计未来十年中国的对外直接投资 (ODI) 将达到 1 至 2 万亿美元 Sources: Sta s cs, Ministry of Commerce (MOFCOM), accessed on January 13, 2012; China's non-financial ODI totals bln USD in 2011, People s Daily, January 19, 2012, peopledaily.com.cn Statistical Bulletin of China s Outward Foreign Direct Investment (FDI), Ministry of Commerce (MOFCOM), 2010, hzs.mofcom.gov.cn, accessed on February 14, Zhou, Xin and Nick Edwards, China 2011 FDI stutters to record US$ 116 billion, Reuters, January 17, 2012, Mlachila, Montfort and Misa Takebe, FDI from BRICs to LICs: Emerging Growth Driver? IMF, July Zhou, Yan, Energy firms increase the pace of overseas M&A, China Daily, December 6, 2011, Edwards, Nick, Analysis: China s US$ 300 billion fund a wake-up call to U.S., Reuters, December 14, 2011, 40 中国绿色科技报告

43 海外发展 然而 虽然许多头版头条都在讨论中国在全球范围的购买活动 是 60 年代报道 美国投资欧洲和 80 年代日本投资美国的翻版 但是需要认识到 中国的海外投资股 权仅占其海外资产的极小一部分 2010 年底 中国投资股权占其全球海外总资产的 1.2% 与丹麦的 ODI 资产相似 还不到美国 ODI 的二十分之一 157 中国在美国的投资更少 仅 占对外投资股权的 0.25% 还不及巴西和俄罗斯 158 因欧债危机而加速 基于国际贷款方要求葡萄牙国有企业进行私有化 中国国有企业近 8% 欧债危机可能加速 期收购了其国家电网公共企业 葡萄牙电力集团 EDP 和电网业主 葡萄牙国家 其对外投资 电网 REN 的股份 国家电网的官方新闻机构 国家电网报社报道 欧洲国有资产 的私有化为中国企业 创造了进入欧洲市场的机会 159 一位重要官员称这将是 千年 一遇的机会 160 其他媒体称西班牙和希腊等国则不如葡萄牙容易接近 161 海外发展存在政策和商业动因 中国出于对能源的需求开始推动海外投资 同时囊括其它的战略考虑 例如开拓 新市场 获得新技术甚至得到低成本劳动力等 162 国家政策也积极支持海外投资 自从 2004 年开始 为了增强国内竞争力 发改委 NDRC 和中国进出口银行宣布了支持四 个战略领域的对外投资 自然资源 促进国内技术出口 研发 R&D 和海外并购 M&A 年 3 月 发改委 NDRC 放宽了对中国企业海外投资的限制 取消了 3 亿美元以 下的资源相关海外投资和 1 亿美元以下的非资源相关投资的审批要求 年 5 月 商务部发布了支持海外投资的新政策 包括对法律服务 矿业开发 项目可行性研究 翻译服务 商标申请 个人保险 在职培训等低息贷款及补贴 165 这些政策带来了影响 2010 年中国国际贸易促进委员会的调查显示 企业海外投 资的动力受多个因素的影响 其中最重要的是中央政府的走出去政策激励机制 其次是 能否获得低成本资金 以及上文提到的中国急剧提高的劳动力成本 166 即便如此 许多 专家指出中国企业并不因为国家的号召而进行海外投资 国际货币基金组织 IMF 的 研究表明 中国海外投资与其它国家的海外投资类似 167 中国的海外投资引起了不同的响应 中国海外直接投资 ODI 带来了许多国际利 益 特别是在全球经济处于低迷时期许多国家缺乏资金 中国表达了帮助美国大城市翻 新陈旧公路和地铁设施的意向 168 美国贸易代表团如今也屡次强调投资机会涉及的美国 产品 例如密尔沃基市 Milwaukee 市长近期访问宁波时 就强调了对威斯康星州 食品和饮料产业的投资机会 Rosen, Daniel H. and Thilo Hanemann, An American Open Door: Maximizing the Benefits of Chinese Foreign Direct Investment, Asia Society, July Hanemann, Thilo, It s Official: Chinese FDI in the U.S. Is Soaring, Rhodium Group, August 25, 2011, Kang Lim, Benjamin and David Stanway, China power giants flex muscles abroad, Reuters, February 9, 2012, Edwards, Nick, Analysis: China s US$ 300 billion fund a wake-up call to U.S., Reuters, December 14, 2011, Deal Profile: China Three Gorges Buys EDP Stake for US$ 3.51 Billion, The Wall Street Journal, December 23, 2011; Subler, Jason, EDP deal highlights China s desire for physical assets, Reuters, December 23, 2011, Rosen, Daniel H. and Thilo Hanemann, An American Open Door: Maximizing the Benefits of Chinese Foreign Direct Investment, Asia Society, July Salidjanova, Nargiza, Going Out: An Overview of China s Outward Foreign Direct Investment, U.S.-China Economic & Security Review Commission, March 31, 2011, China s NDRC to Ease Limits on Outbound Investment, Daily Reports, Bloomberg, March 2, 2011, 财政部 商务部关于做好2011年对外经济技术合作专项资金申报工作的通知 [Ministry of Finance (MOF) and MOFCOM published the Notice About Special Funds Declaration on 2011 External Economic and Technical Cooperation], MOFCOM, May 9, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises, China Council for the Promotion of International Trade, April Mlachila, Montfort and Misa Takebe, FDI from BRICs to LICs: Emerging Growth Driver? IMF, July 2011; Rosen, Daniel H. and Thilo Hanemann, China s Changing Outbound Foreign Direct Investment Profile: Drivers and Policy Implications, Peterson Institute for International Economics, p. B09-14, June China wants to invest in U.S. roads and subways, Associated Press, December 2, 2011, Sandler, Larry, Milwaukee mayor set for second trade mission to China, Milwaukee Journal Sentinel, December 3, 2011, 中国绿色科技报告 引 言 由于中国占全球贸易总额的 8% 因此中国对外投资的趋势还将继续 并且可能 中国占全球贸易总额的

44 170 中国对自然资源和技术的关注以及政府对经济的强有力参与引发了诸多担忧 去海外发展引言年有媒体报道, 中国国有银行通过贷款的方式, 确保国内企业能够进入利润丰厚的市场或得到技术 例如, 在能源行业, 上海电气向信实电力 ( 印度 ) 订购价值 100 亿美元的订单主要从中国的银行获得融资 香港科技大学金融教授 Vidhan Goyal 在路透社报道中指出 如果这会促进中国利益, 银行将会放贷 171 随着中国不再仅仅关注能源收购, 而是努力寻求多元化, 此类批评之声还会继续 例如, 中国三峡集团收购了葡萄牙电力公用设施企业 葡萄牙电力集团 (EDP) 的股份, 媒体报道称, 为达成这一交易, 在政府的支持下联合国有企业和国有银行,( 中国 ) 能够动用其它国家或企业难以动用的力量 172 中国海外投资实现全球多元化过去几年, 中国海外投资不再仅限于发展中国家 最初, 拉丁美洲占到中国海外总投资的很大比重, 但如今已时过境迁 商务部新闻发言人沈丹阳表示, 2011 年中国对欧洲和非洲的投资快速增长 173 商务部顾问郑超 ( 音 )2011 年 5 月表示, 美国 欧盟 拉丁美洲将是中国未来几年的投资重点 174 从交易量上看, 工业化国家是并购交易的主要对象 175 能源领域依旧占据主导地位虽然趋势有所变化, 但能源依旧占据着中国的海外投资市场 2011 年前九个月, 能源 化工和材料产业占到的中国海外并购交易超过 50% 176 根据商务部数据, 石油和天然气依旧是主导领域 : 中国石化集团公司 (Sinopec) 中国石油天然气集团公司(CNPC) 以及中国海洋石油总公司 (CNOOC) 三家企业持有最多海外投资资产 177 根据 CNPC 研究组的研究, 加拿大和澳大利亚的非常规能源以及澳大利亚的液化天然气 (LNG) 是中国能源公司的重要交易目标 178 自然资源交易往往数额巨大, 如去年石油和天然气交易所示 : 中石油同意收购英国化工企业英士力 (Ineos) 的两家英国炼油厂的股份, 交易细节未透露 根据金融时报的消息, 这次收购为中石油带来了世界领先的炼油技术和进入欧洲炼油市场的机会 (2011 年 1 月 ) 年前九个月, 能源, 化工和材料占到中国海外并购交易的 50% 多 中石化与澳洲太平洋液化天然气 (LNG) 签署了液化天然气供应的 20 年初步协议, 中石化将收购美国康菲一体化石油公司与澳大利亚 Origin 能源公司共同拥有位于昆士兰的煤层气项目的 15% 股份 (2011 年 2 月 ) 180 中海油同意以现金和债务形式以 21 亿美元的价格收购 Optic Canada 公司, 以增加其油砂储量 (2011 年 7 月 ) Rosen, Daniel H. and Thilo Hanemann, China s Changing Outbound Foreign Direct Investment Profile: Drivers and Policy Implications, Peterson Institute for International Economics, p. B09-14, June Ibid Deal Profile: China Three Gorges Buys EDP Stake for US$ 3.51 Billion, The Wall Street Journal, December 23, 2011; Subler, Jason, EDP deal highlights China s desire for physical assets, Reuters, December 23, 2011, Zhou, Xin and Nick Edwards, China 2011 FDI stutters to record US$ 116 billion, Reuters, January 17, 2012, Zhou, Yan, Energy firms increase the pace of overseas M&A, China Daily, December 6, 2011, Ibid Zhou, Yan, Energy firms increase the pace of overseas M&A, China Daily, December 6, 2011, Statistical Bulletin of China s Outward Foreign Direct Investment, MOFCOM, 2010, hzs.mofcom.gov.cn, accessed on February 14, Zhou, Yan, Energy firms increase the pace of overseas M&A, China Daily, December 6, 2011, Pfeifer, Sylvia and James Blitz, PetroChina takes stake in UK refinery, Financial Times, January 10, 2011, Bai, Jim and Rebekah Kebede, Sinopec, Australia Pacific in 20-yr LNG deal, Reuters, February 25, 2011, CNOOC Agrees to Buy Opti Canada for US$ 2.1 Billion to Expand Oil-Sand Assets, Bloomberg, July 20, 2011, 42 中国绿色科技报告

45 海外发展引言中石化收购美国一体化石油公司雪佛龙公司的印度尼西亚深海项目股份, 价值 6.8 亿美元 (2011 年 10 月 ) 182 中石化以 21 亿美元价格收购加拿大的 Daylight 公司, 借此机会进入加拿大页岩气市场 (2011 年 10 月 ) 183 中石化宣布以 35 亿美元的价格收购葡萄牙能源公司 Galp Energia SA 旗下巴西业务 30% 股份 (2011 年 11 月 ) 该交易与中石化 2010 年斥资 71 亿美元收购西班牙石油公司 Repol YPF SA 旗下巴西业务的交易极为类似 184 中石化对美国石油天然气生产商 Devon 公司投资 22 亿美元 (2012 年 1 月 ) 该交易的重点是从美国各地的页岩储备中生产天然气, 包括科罗拉多 阿拉巴马 密西西比 俄亥俄和密西根州 185 除了上述大宗收购外, 中国石油天然气行业企业 2011 年的收购征途中遭遇了两次失败 : 中石油计划投资 55 亿美元与加拿大能源公司 (Encana) 合资开发 CutBank Ridge 的页岩气资产, 但双方未能就条件达成一致, 合作最终未能成功 186 中海油计划以 71 亿美元收购英国石油公司在阿根廷原油生产商泛美能源的股份, 但是于 2011 年 11 月终止了谈判 年据媒体报道, 中国国有银行通过贷款的方式确保国内企业能够进入利润丰厚的市场或获得回报率高的技术 可再生能源成为新的热点行业虽然去年可再生能源行业的交易规模比石油天然气的交易规模小很多, 但可再生能源交易的范围非常广, 包括收购海外制造能力 结成伙伴关系和技术合作 各种规模的国际可再生能源项目开发等 : 华锐风电宣布与希腊能源生产商 PPC 结成伙伴关系, 共同开发可再生能源项目, 可能涉及开发 兆瓦的风电厂和一个海上风电项目 (2011 年 4 月 ) 188 尚德公司称其增加了员工数量, 扩大了亚利桑那的制造厂, 每年生产 50 兆瓦光伏板 (2011 年 3 月 ) 年, 金风宣布与铁姆肯公司 (Timken) 合作制造轴承, 与艾尔姆风能公司 (LM Windpower) 合作制造叶片, 与 Broadwind Tower 合作制造风机部件, 与 Switch 公司合作制造兆瓦级永磁发电机组和全功率变流器 190 中国龙源电力集团购买了加拿大能源公司 Farm Owned Power (Melancthon) 的一个 100 兆瓦风电场的股份 (2011 年 7 月 ) 191 中国新奥能源的分支新奥莫哈维能源公司宣布将在内华达州建设 720 兆瓦的太阳能电站以及邻近的薄膜制造厂 (2011 年 7 月 ) Driver, Anna, Sinopec, Devon in US$ 2.2 billion shale deal, Reuters, January 3, 2012, Sinopec Buys Canada s Daylight for US$ 2.1 Billion to Gain Shale-Gas Assets, Bloomberg, October 11, 2011, Zhou, Yan, Energy firms increase the pace of overseas M&A, China Daily, December 6, 2011, Driver, Anna, Sinopec, Devon in US$ 2.2 billion shale deal, Reuters, January 3, 2012, Nicholson, Chris V., Encana s Natural Gas Deal with PetroChina Collapses, New York Times, June 21, 2011, Zhou, Yan, Energy firms increase the pace of overseas M&A, China Daily, December 6, 2011, Greece s PPC, China s Sinovel sign wind power deal, Reuters, April 13, 2011, Suntech adds a third shift at Arizona solar plant, Bloomberg Businessweek, May 17, 2011, Leading Chinese wind turbine maker signs deals in U.S. to explore overseas market, Xinhua, May 24, 2011, China s largest wind power developer marches into Canadian market, Xinhua, July 14, 2011, ENN Mojave Energy planning to build 720 MW solar system and manufacturing plant in Nevada, Energy Efficiency News, July 7, 2011, 中国绿色科技报告

46 海外发展引言三一电气宣布在德克萨斯潘汉德尔 (Panhandle) 完成了 10 兆瓦的风电场, 将 为美国埃克西尔能源公司 (Xcel Energy) 提供电力 (2011 年 8 月 ) 193 新疆金风科技公司宣布将斥资 2 亿美元在伊利诺伊州建设风电场 (2011 年 9 月 ) 194 中国大唐集团新能源公司 保定天威保变电气公司及澳大利亚合作伙伴 BCD 能源公司联合收购了澳大利亚新南威尔士的一个 100 兆瓦的风电场 (2011 年 9 月 ) 三家公司联合成立合资企业 AusChina 公司, 将斥资 30 亿欧元建设可再生能源厂 195 国华宣布将斥资 8,900 万美元收购澳大利亚塔斯马尼亚的两座总装机 140 兆瓦的风电场股份 (2011 年 12 月 ) 196 赛维太阳能计划以 2,400 万欧元收购德国 Sunways AG 公司, 以获得逆流转变技术, 改善在德国太阳能市场的分销网络 (2012 年 1 月 ) 197 柔性薄膜太阳能光伏制造商 Ascent Solar Technologies 宣布, 中国 TFG Radiant 集团将以 400 万美元的价格再收购 21% 股权 (2012 年 1 月 ) 198 为实现利润和多元化, 中国对基础设施投资兴趣浓厚虽然上文列出新能源 石油 天然气的交易惊人, 但是去年基础设施的一些重大交易更加夺人眼球, 部分原因是因为这些交易意味着该趋势还将继续 中国三峡集团宣布将支付 27 亿欧元购买葡萄牙政府在葡萄牙电力集团 (EDP) 的股份 (2011 年 12 月 ) 为了获得股份, 三峡集团支付上市股价的 53% 溢价, 并为葡萄牙国家公用设施企业寻求中国资金, 从而击败了德国的 E.On 和巴西的 Eletrobras 公司 199 中国投资有限责任公司 (CIC) 购买了英国 Thames Water Utilites 的 9% 的股份, 交易金额未透露 业内人士据估计该交易金额约为 5 亿英镑 (2012 年 1 月 ) 200 中国国家电网公司宣布, 将斥资 3.87 亿欧元收购葡萄牙电网发电商 REN 的 25% 股份 (2012 年 2 月 ) 201 这些交易使人们兴奋, 因为这些交易显示中国能源公司并非只关注去海外寻求资源和技术 相反, 这些资产使得包括能源公司和银行在内的中国国有企业能够以多元化业务的形式分配资产, 创造更加稳定的回报 在这三起交易中, 虽然技术并非明确的交易内容, 但随着中国和欧洲的政策继续推进可持续性, 确实可能在智能电网和车辆充电等方面带来更大的国际合作 国际合作使中国国有企业能够以多元化业务的形式分配资产, 创造更加稳定的回报 193. China s Sany Electric completes first US wind project, Wind Power Monthly, August 4, 2011, China s Goldwind Signs $200 Million Wind Farm Contract In US, Fox Business, September 18, 2011, Datang Renewable Jointly Acquires Australian Wind Farm, e-wind, September 23, 2011, Guohua pays US$ 88.6m for stakes in Hydro Tasmania wind farms, The Australian, December 22, 2011, Nicola, Stefan, LDK Solar Enters German Market, Bloomberg, January 2, 2012, China s Solar PV Players Ramp Up Overseas Investments, Cleantechnica, January 5, 2012, cleantechnica.com 199. Deal Profile: China Three Gorges Buys EDP Stake for US$ 3.51 Billion, The Wall Street Journal, December 23, 2011, asia.wsj.com/home-page; Subler, Jason, EDP deal highlights China s desire for physical assets, Reuters, December 23, 2011, Gosden, Emily, Santander sells Thames Water stake to China, Telegraph, January 20, 2012, Kang Lim, Benjamin and David Stanway, China power giants flex muscles abroad, Reuters, February 9, 2012, 44 中国绿色科技报告

47 海外发展引言 走出去 企业的挑战随着中国国有企业和私营企业 走出去 寻找资产, 建立商业活动, 过去的一些经 验教训能够帮助他们取得今后的成功 IBM 的一项调查显示, 中国 走出去 企业面临 着诸多挑战, 其中最重要的包括 :(1) 缺少人力资源, 特别是缺少能够与中国母公司合作的高素质管理人员 ;(2) 难以打造国际品牌 ;(3) 设计和管理全球商业模式的困难 ;(4) 商业流程挑战 对多数能源企业而言, 打造高质量的管理团队和克服基本的全球商业流程挑战是最常见的问题 对技术和制造公司而言, 通过不断改进来维护技术和成本优势是一项额外挑战 在上述四个方面, 企业可能需要额外投资以开展相关培训和完善全球运营管理 在人力资源问题上, 特别是招募高素质管理人员时, 与在中国培训团队或在所在国招募海外华人等国际专业人才相比, 收购可能是更加高效的一个模式 年 1 月, 中国绿色科技 (CGTI) 与中国以及国际公司的执行官们开展了关于国际合作伙伴 投资和扩展的讨论, 其结论与 IBM 的研究类似 商业领袖们认为最重要的挑战包括, 确保中国企业的技术和解决方案能够满足新市场的需求, 理解并遵守多国法规, 树立外国公众对中国企业的印象 203 克服这些困难很不容易, 多数中国企业还处在 走出去 的早期阶段, 但是多元化和增长带来的回报相当显著 CGTI 观点中国海外投资趋势几年来十分明显, 但事实是这一趋势还处在发展初步阶段 明年, 投资不仅将继续增加, 还会朝着多元化发展, 对基础设施和新市场的投资将继续增加 这一趋势将提高商业服务 国际投资和国际绿色科技合作的机会 202. Beebe, Alan, et al., Going Global, IBM Business Services (Somers, NY: IBM Corp., 2006) 203. CGTI analysis 中国绿色科技报告

48 Executive 公众意识增强 Summary 市场机遇 Chelsea Eakin 鉴于中国绿色科技市场的迅猛发展, 市场机遇也瞬息万变 在去年的 中国绿色科技报告 中,CGTI 从政府政策 开放性和解决方案的大角度出发, 把可再生能源 清洁交通 ( 特别是高铁 ) 和清洁水列为最具吸引力的行业 除了 2011 年中高铁事故后对高铁的投资增长放缓外,2011 年的总体发展趋势与 报告 评估总体吻合 CGTI 调查结果与政策重点相符 2011 年中期,CGTI 对 133 个合作伙伴和成员开展了关于绿色科技投资环境的广泛调查, 调查对象包括投资方 技术解决方案提供方 技术买家及其它市场参与方 受访者主要是商业机构的执行官或高级管理人员 约 14% 为企业 CEO 从区域划分, 大多数受访者来自中国大陆 (36%) 美国(30%) 和欧洲 (24%), 其它区域占 10% 受访者普遍对绿色科技市场持积极态度, 其中超过 75% 的受访者对近期市场发展持有乐观或非常乐观态度 受访者偏好可再生能源 绿色建筑和清洁水, 称海上风电和太阳能为最具吸引力的可再生能源领域 Source CGTI analysis 0% 20% 40% 60% 然而, 调查更重要的结果是受访者对中国绿色科技市场性质的看法 受访者普遍认为, 政府支持是促进绿色科技投资的重要因素, 政府项目相关的障碍是主要阻碍因素 资源匮乏 资源价格和能源安全的担忧也是促进绿色科技市场投资的重要动力 46 中国绿色科技报告

49 市场机遇 公众意识增强引言在受访者认为重要的政策中, 最关键的是与战略新兴产业 (SEIs) 相关的行业政策, 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source CGTI analysis 其次是可再生能源 排放和碳浓度的目标 受访者认为最不重要的是水 核能 石油的政策 受访者认为在中国绿色科技市场投资或开展业务具备吸引力的原因, 最重要的因素是行业投资水平, 而不是过大的市场份额或显著的利润率 Source: CGTI analysis 0% 20% 40% 60% 80% 100% CGTI 曾经强调, 政策是促进绿色科技市场各个领域的关键因素, 本次调查结果与此完全相符, 但由于宏观经济问题对投融资影响的效果在绿色科技进步中体现, 本次调查同时也显示出绿色科技领域的潜在风险 事实上, 绿色科技市场高水平投资对企业利润的影响彰显了该领域潜在的波动性 中国绿色科技报告

50 市场机遇 公众意识增强引言2012 年的市场机遇今年,CGTI 采取了不同的方法定位市场机遇, 更多关注的是具体技术而非评估整个 行业的吸引力 本报告的其它章节将简要总结 2011 年合作伙伴项目所定位的最重要机遇中的一部分, 包括范围很广 : 清洁常规能源 : 天然气基础设施 分布式天然气能源 发电厂汞检测和控制 煤层气 先进核能 可再生能源 : 光伏组件生产向海外转移 风机整修维护 沼气发电 电力基础设施 : 间歇性电力管理 分布式电力管理 储能 充电基础设施 电网通信网络 绿色建筑 : 绿色建筑设计 建筑能效改造 绿色建筑材料供应 一体化能效解决方案 绿色建筑能效管理 清洁交通 : 先进驱动系统 电池原材料供应 商业车辆排放控制系统 清洁水 : 废水和污泥处理 水利用效率设备 水质监测技术 虽然存在诸多挑战, 中国的绿色科技市场将在政府政策和迫切需求推动下健康快速发展 鉴于绿色科技市场发展的速度很快, 毫无疑问,2012 年将是继续充满惊奇和挫折 但是很明确的是, 虽然存在诸多挑战, 中国的绿色科技市场将在政府政策和迫切需求推动下健康快速发展 48 中国绿色科技报告

51 Market Opportunities 公众意识增强

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53 清洁常规能源 常规能源在中国能源组合中的绝对比例, 加上中国政府对清洁和低碳的大力支持, 使常规能源成为重中之重, 并带来了许多机遇与挑战 中国有关政策尤其是 十二五 规划继续对清洁常规能源保持密切关注 政府制定了严格的排放标准和能源强度目标, 该举措将推动清洁和多样化能源的生产和使用 在能源生产领域, 一方面中国核工业和天然气业有望迎来强劲的增长, 另一方面政府将继续调整煤矿业, 要求其实施更有效率 更清洁的生产流程 国家能源局 (NEA) 预计天然气在中国能源组合中的比例将由 2010 年的 4% 上升到 2015 年的 8%, 并于 2020 年进一步增加到 10% 1 虽然国务院在日本核危机后暂停审批核能项目, 但是中国将利用新的核能技术 采用更高的标准继续向核能目标迈进 燃煤电厂将面临更严格的排放标准, 政府将实行碳交易试点 天然气发电, 尤其是分布式天然气能源, 在优惠政策支持下, 将会经历快速发展期 中国将继续进行能源定价尤其是天然气定价改革 清洁常规能源行业定义 中国绿色科技 (CGTI) 对清洁常规能源的定义是 : 以对自然环境造成最小负面影响的方式从不可再生的化石燃料 ( 比如煤炭 石油和天然气 ) 和核能中获取的能源 清洁煤炭指以对环境产生最小负面影响的方式对煤的清洁使用 一般来讲清洁煤炭技术解决燃烧煤炭带来的大气污染问题, 清洁技术包括洗煤 配煤 气化 烟气脱硫 炭捕获和封存 清洁石油是帮助减少废水 废气 残余物排放, 同时提高能源利用率的技术 清洁石油技术可应用在石油勘探开采 石油运输及提炼过程中 清洁天然气是获取及利用天然气的技术, 相较于煤炭和石油, 天然气是一种更为清洁的燃料 清洁天然气技术提高了煤层气和煤矿瓦斯 (CBM/CMM)) 的利用, 支持天然气联合循环发电 (NGCC), 使用低浓度甲烷从而减少温室气体排放 核能指利用核裂变产生蒸汽发电 核电可以减少碳排放量并降低对化石燃料的依赖 本章的撰写由研究部总监蓝沛文 (Piper Stover) 和高级分析师林骏达 (Junda Lin) 领导, 在高级分析师朱立安 (Julien Bédin) 和研究部总监侯安德 (Anders Hove) 的配合下, 基于分析师付莉霓 (Lini Fu) 和分析师王静 (Jackie Wang) 的清洁常规能源 2011 战略研究报告共同完成 1. 十二五期间天然气占能源消费结构比重倍增至 8%-- 能源局 [Share of Natural Gas in China s Energy Mix Expected to Double to 8% under the 12th Five-Year Plan: National Energy Administration (NEA)], Reuters, June 21, 2010, 中国绿色科技报告

54 清洁常规源清洁常规能源能本章开头部分将概述自 中国绿色科技报告 2011 发布以来清洁常规能源行业 的最新发展动态, 之后是中国绿色科技 (CGTI) 在 2011 年和合作伙伴共同完成的三份 机遇评估报告摘要 : 非常规天然气天然气发电煤炭转化 CGTI 合作伙伴认为在未来 2-3 年, 上述三种机会对中国清洁常规能源行业发展至关重要 三份报告摘要浓缩了中国绿色科技的自有研究以及与合作伙伴的共同分析成果 本章还包括 CGTI 计划在 2012 年继续探索 跟踪的清洁常规能源领域的新增机遇和发展状况 市场动态 2011 年中国遭受电力短缺 2011 年中国遭遇了自 2004 年以来最严重的一次电力短缺, 该情况将延续到 2012 年 中国电力企业联合会 (CEC) 估算 2011 年夏天电能短缺高达 30 吉瓦, 并预警 2012 还会面临 吉瓦的缺口 全国 24 个省遭遇了不同程度的电力短缺, 其中江苏 河南 江西和安徽省受创最严重 煤价上涨导致一些燃煤电厂暂时关闭, 水电发电量下降, 除此之外, 电力需求不断上涨也导致了电力短缺 去年夏天由于干旱缺乏雨水, 水电发电量下降了 3.5% 2011 年 GDP 增长了 9.2%, 而电力消费增长了 11% 同年, 工业用电总量 - 包括轻工业和重工业 - 增长了 11.9%, 占电力需求增长的 76%, 是 2011 年全国用电总量的 75% 2 中国严格的电价体系很难允许发电厂将增加的成本转移到用户身上, 此外对通货膨胀的担忧又使得政府放缓了上调电价的步伐, 这都遏制了燃煤电厂的生产积极性, 增加了电厂运行的中断频率 自 2004 年以来, 煤价上升了 150%, 而上网电价仅提高了 32% 3 由于电厂的平均负债率高达 74%, 加息导致电厂成本提高 2011 年 1 月到 7 月之间, 中国前五大电力集团下的燃煤电厂累计亏损 180 亿人民币 4 自 2004 年以来, 煤价上升了 150%, 而上网电价仅提高了 32% 为解决电力短缺, 政府采取了短期和长期措施 2011 年 11 月, 国家发改委 (NDRC) 出台临时政策限制煤价并提高上网电价 政府对主要港口的电煤价格制定了 800 元 / 吨的价格上限, 燃煤电厂生产每度电所获得的上网电价平均提高了 元 5 虽然这些政策有利于发电厂暂时减少损失, 但是解决不了根本问题, 甚至还会产生其他问题 比如, 燃煤电厂不时会降低产量或者被迫使用劣质煤, 这反过来这又会损害电厂的正常运营 除了临时政策, 政府还应该考虑其他措施 电网改革会有助于降低输配电成本, 同时引进阶梯电价以控制用电需求 更加灵活的定价机制有助于让终端用户分担上升的燃料成本 ; 完善煤炭运输监管体系可降低煤价 然而, 这些改革需要政治决心, 并且更可能是循序渐进 严格的电厂排放新标准引发执行力不够的担忧燃煤电厂是中国工业固体废物和空气污染的最大来源 电厂废气中产生的硫氧化物 (SO X ) 和氮氧化物 (NO X ) 导致中国不少城市产生酸雨和雾霾, 严重危害公众健康 在多年 2. 国家能源局发布 2011 年全社会用电量 [NEA Released Data on 2011 Electricity Consumption], China Electricity Council (CEC), January 14, 2012, 万千瓦缺口求解结构性缺电 [30 GW Power Gap, Need to Resolve Structure Shortage], 21 Business News, May 6, 2011, 年 1-6 月份电力行业 1-7 月份电力企业经济效益情况简要分析 [Brief Analysis on Power Industry (January - June 2001) and Power Company (January July 2001)], CEC, August 18, 2011, 5. 关于对电煤实施临时价格干预和加强电煤价格调控的公告 [Interim Price Control on Coal and Tightening Price Management], National Development and Reform Commission (NDRC), November 29, 中国绿色科技报告

55 清洁常规能源 等待后 中国政府开始着手解决空气污染问题 在 十一五 规划中制定了 10% 的二 氧化硫 SO2 减排目标 这一目标被超额完成 2010 年减排量为 14% 6 然而 十一五 规划没有针对 NOX 的减排目标 十二五 规划中新增了 10% 的氮氧化合物 (NOX) 减排 目标 并且要求二氧化硫 (SO2) 进一步减排 8% 年 7 月 环境保护部 MEP 发 布了火电厂大气污染物排放新标准 新标准于 2012 年 1 月 1 日起实施 8 十二五 规划制定了 氮 氧 化 合 物 ( N O X) 减 排 10%的目标 并计划进 一步减少8%的二氧化硫 (SO 2 )排放 严格贯彻执行新标准对于实现减排目标至关重要 为了符合新规 大部分燃煤电站 需要进行改造 安装烟气处理设备 考虑到发电厂债台高筑 煤炭成本攀升 改进设备 无疑会使电厂开支更加紧张 9 全国最大的电力行业协会中国电力企业联合会 CEC 公 开质疑该新标准 并警告执行新标准会导致某些电厂破产或弄虚作假 10 电力行业普遍 认为每度电 8 厘的临时脱硝补贴不足以激励电厂接受新减排标准 11 比如催化剂再生 的需求 中国在这方面目前还没有解决方案 在排放标准不如一线 城市那么严格的地区 由于成本低廉 选择性非催化还原技术 SNCR 以及低氮燃烧器 (LNB) 可代替 SCR 成为技术选择 发电集团也可考虑通过建设 - 经营 - 转让 BOT 的商 务模式进行脱硝 这给那些拥有脱硫 BOT 项目经验的服务公司带来了不少机会 尽管发 电集团内部的服务公司赢得了不少工程总承包 EPC 项目以及设施改进合同 但是那 些拥有对口技术和适合的商业模式且高效灵活的小型外企 - 比如阿米那能源环保公司 LP Amina - 也可以抓住发展机会 12 脱硝 脱硫一体化也是一项有吸引力的技术 因为该 组合占用更少的空间 并且可以降低成本 新排放标准将促使燃煤电厂采用高质量的煤 炭 或者考虑使用整体煤气化联合循环 (IGCC) 天然气联合循环技术 (NGCC) 之类的清 洁发电技术 非常规天然气开发正在进行中 中国正在加速开发非常规天然气 十二五 规划计划到 2015 年页岩气产量达 65 亿立方米 2020 年达到 800 亿立方米 13 中国国土资源部 MLR 于 2011 年 6 月对贵 州和重庆的四个页岩气区块进行探矿权招标 这吸引了众多国有油气公司的竞标 包括 中石化 (Sinopec) 中海油 (CNOOC) 延长石油 中联煤层气 (CUCBM) 以及河南省煤 层气开发利用公司 虽然外资企业不被允许参与第一轮竞标 但是可以和中资企业建 立合作关系从而参与其中 2011 年 7 月 国土资源部与中石化以及河南省煤层气开发 利用公司签署合同 共同开采两个页岩气区块 并宣布中国民营企业可以参与计划于 2012 年举行的下一轮招标 年 中国与美国政府曾签署了一项页岩气资源开发 计划 并希望获取美国在开发非常规天然气方面的经验 15 虽然行业对开发非常规天然 气的兴趣持续高涨 然而由于缺乏技术 加之政府对高成本和水污染的担忧 中国的页 岩气开发进程比较缓慢 由于美国是该领域的领导者 因此中美在页岩气开发方面的紧 密合作对推动中国市场发展至关重要 6. 十二五 主要污染物减排任务仍相当艰巨 [Zhou Shengxian: It s still challenging to meet 12th Five-Year Plan target on major pollutants], Xinhua, December 21, 2010, 7. 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 [The 12th Five-Year Plan on Economic and Social Development], State Council, March 16, 火电厂大气污染物排放标准 [Emission Standard of Air Pollutants for Thermal Power Plants], Ministry of Environmental Protection (MEP), July 29, 年1-6月份电力行业 1-7月份电力企业经济效益情况简要分析 [Brief Analysis of the Power Industry (January June 2001) and Power Companies (January July 2001)], CEC, August 18, 2011, 火电最新排污标准严过欧美 火电企业面临倒闭或造假 [New emission standard stricter then EU and U.S., Coal-fired plants may fail or cause cheating], Energy Magazine, November 23, 2011, China Greentech Initiative (CGTI) interviews 12. Spegele, Brain, China Fuels Energy Innovation, The Wall Street Journal, December 6, 2011, 页岩气十二五发展规划提出产量达65亿立方米 [Shale Gas 12th Five-Year Plan Set 6.5 bcm Production Target], China Land and Resources News, October 14, 2011, 部页岩气探矿权出让招标项目评标结果公示 [Results of the Shale Gas Exploration Right Bidding], Ministry of Land and Resources (MLR), July 7, 2011, 首次页岩气招标结果公布 [First Shale Gas Bidding Results Published], China Energy News, July 11, U.S.-China Clean Energy Announcements, U.S. Department of Energy (DOE), November 17, 2009, 中国绿色科技报告 清洁常规 能源 新的排放标准将给脱硝设备及服务供应商带来业务增长 选择性催化还原技术 SCR 由于更高的脱硝率而很可能成为技术首选 这将提高对催化剂及催化剂废物处理技术

56 清洁常规能源 中国三大石油公司已经开始通过投资外国勘探公司和页岩气项目 来获取技术和运 营经验 比如 2011 年 2 月中海油作价 5.7 亿美元收购了美国切萨皮克能源公司 Niobrara 页岩油气项目三分之一的股权 这是中海油在 2010 年 11 月份斥资 11 亿美元投资 切萨皮克公司鹰滩页岩油气项目之后的又一次大手笔 16 该投资将帮助中海油掌握压裂 技术 并为中国国内的页岩气开发所用 17 同时 政府鼓励页岩气勘查开采领域的投资 和创新 这给民营企业参与政府严格控制的天然气行业提供了宝贵的机遇 中国两家民 营企业新疆广汇和宏华集团都对第二轮页岩气区块招标表达了兴趣 18 十二五 规划涉及页岩 气开发的内容包括2015年 前开发非常规天然气65亿 立方米 2020年前800亿 煤层气最终进入商业化阶段 2011 年 12 月 国家发改委审核通过了第一个煤层气项目的总体开发方案 该项目 立方米的目标 位于山西省 由中联煤层气和亚美大陆煤层气公司 (Asia American Gas) 共同开发 该方 能源 清洁常规 案设定 2013 年之前项目产能达到 5 亿立方米 19 另外 煤层气 煤矿瓦斯 开发利用 十二五 规划制定了 160 亿立方米的煤层气产量目标 并准备建设两大煤层气生产基 地 为了实现产量目标 国家能源局正在考虑提高煤层气发电站的上网电价 20 以上所 有举措都表明中国煤层气工业在经过 15 年的试点开发之后即将进入大规模商业生产阶 段 这将吸引各类投资者 包括像中石油这样的石油巨头 还有当地煤炭公司以及股权 投资者 2011 年 1 月 河南煤层气开发利用公司与中信集团设立了中国煤层气开发领 域的第一个行业基金 总额达 48 亿人民币 21 中国在 1996 年开始勘查煤层气资源 并设立了中联煤层气公司以提高矿井安全 由于政府的激励政策 新技术尤其是水平钻井技术的出现 加上天然气价格不断上涨 煤层气产业在 十一五 期间取得了快速发展 政府开发煤层气的动机逐渐从改善矿井 安全转移到开发煤层气储备和降低温室气体排放 2006 年煤层气产量只有 1 亿立方米 到 2010 年底 煤层气年产量已达到 15 亿立方米 22 然而这离 十一五 规划制定的 50 亿立方米的目标还有很大的差距 其主要原因包括矿权重叠 垄断的市场结构 以及缺 乏天然气管道基础设施 23 政府将发展天然气分布式发电 中国天然气分布式能源行业发展缓慢 目前主要只在北京和上海有十几个项目 而 且大部分都是离网运行 24 行业面临诸多挑战 包括天然气供应 并网 高成本 低补 贴等 25 目前为止大部分项目都是由城市天然气运营商而不是发电集团在运营 也没有 能源服务公司 (ESCO) 的参与 2011 年 10 月 国家发改委 财政部 住房和城乡建设 部 以及国家能源局联合发布了业内期待已久的 关于发展天然气分布式能源的指导意 见 该文件制定了发展 1,000 个天然气分布式能源项目的目标 并要求 2015 年之前 建立 10 个分布式能源示范区 政府计划到 2020 年之前分布式能源装机容量达到 50 吉 瓦 并同步发展国内相应的装备行业 开发重点将放在能源需求高地区的建筑和工业 也包括生态园区 26 规划同时向分布式天然气能源项目提供财政激励措施 包括低息贷款 税收减免 优惠的天然气价格等 政府部门同时将进一步协调解决电网接入事宜 16. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) pays US$ 570m to buy into US oil shale operation, China Daily, February 1, 2011, McMahon, Dinny and Yung Chester, China Bids in Fracking, The Wall Street Journal, December 16, 2011, 宏华借力地方国资挺进页岩气 探矿权问题待解 [Honghua teaming up with local government to explore shale gas, mining right issue yet to be resolved], 21st Century News, June 24, 2011, The Overall Development Plan (ODP) of Panzhuang Coal-Bed Methane Project Approved by NDRC, Asian American Gas, December 19, 2011, 煤层气 煤矿瓦斯 开发利用 十二五 规划 [12th Five-Year Plan on CBM/CMM Development], NDRC, December 26, CITIC, Henan firm set up China s first new-energy industry fund on CBM, Xinhua, January 13, 2011, China oil and gas distiller coal-bed methane (CBM) on the cusp, Macquarie Equities Research, June 29, CGTI interview 24. 天然气分布式能源可望快速发展 [Natural Gas Distributed Energy will experience rapid growth], People Net, July 28, 2010, people.com.cn 25. CGTI interview 26. 关于发展天然气分布式能源的指导意见 [Guidance on Developing Distributed Energy Using Nature Gas], NDRC, Ministry of Finance (MOF), Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD) and NEA, October 9, 中国绿色科技报告

57 清洁常规能源政府计划在 2015 年前建设 清洁常规能源 政府规划吸引了从国外先进的小型燃气轮机制造商到国内电力开发商的兴趣 比如, 中国五大发电集团之一的华电集团将天然气分布式发电融入到公司核心发展战略中, 制定了到 2013 年之前分布式燃气发电达到 1 吉瓦的目标 年 8 月, 美国通用电气宣布与华电集团达成 1 亿美元的合资项目, 共同开发中国分布式能源热电联供项目 28 由于国内公司没有先进的燃气轮机技术, 所以外国公司有机会提供这样的技术, 但是中国政府同时计划装机容量达到 10 吉瓦时,90% 的装备供应来自国内, 以此提高国内装备商制造能力 29 核电项目将面临新的安全标准, 审批程序将重启 2011 年 3 月日本福岛第一核电站的灾难对德国 中国以及其他国家的核电发展产生了深远的影响 2011 年 3 月 16 日, 国务院暂停了所有新核电项目的审批程序, 并开始检查正在运行以及在建中的核电项目 检查于 2011 年 10 月结束 四个之前获批的反应堆设计项目也推迟开工 暂停新核电项目审批和推迟建设工期将不利于政府 2015 年和 2020 年能源强度目标和减排目标的实现, 部分由于这一原因, 政府提高了可再生能源目标, 并鼓励节约能源 1,000 个天然气分布式能源项和 10 个分布式能源示范区 尽管如此, 政府强调其发展核电的决心不会动摇, 并有望于 2012 年重启核电项目审批程序并加快发展第三代技术以及更高的安全标准 第三代核电技术包括非能动安全设计和更先进的燃料技术 中国认为核电是完成其严格碳减排目标并进一步保护环境所不可或缺的一部分 国家能源局 (NEA) 前局长张国宝公开阐述中国不可能放弃核电, 他认为如果中国要在 2020 年之前完成非化石燃料占能源组合 15% 的目标, 核电将起到至关重要的作用 30 中国核安全规划正在审批过程中, 另外国家能源局正在起草核电中长期规划 2012 年政府有望再次确定核电目标, 即 2015 年装机容量 40 吉瓦,2020 年 75 吉瓦 但即使到那时, 核电也只占总装机容量的 5% 中国将加速采用第三代核电技术, 尤其是西屋电力公司的 AP1000 技术 这不仅仅是出于安全考虑, 还因为中国计划出口的 CAP1400 核电机组正是根据 AP-1000 设计 同时, 中国政府也致力于改善其他核电管理水平, 包括加强应急预案系统 提高公众意识 加强培养核电专业人才 提高安全标准, 并加强监督 分布式能源是华电集团调整电源结构的重点 [Distributed energy, the key factor for China Huadian Corporation to progress power structure adjustment], CICC, September GE Announces $100 Million Joint Venture in China to Grow Aeroderivative Gas Turbine Sector, GE, August 23, 2011, 关于发展天然气分布式能源的指导意见 [Guidance on Developing Distributed Energy Using Nature Gas], NDRC, MOF, MOHURD and NEA, October 9, 张国宝 : 中国不可能放弃核电 [Zhang Guobao: China Will Not Give Up Nuclear Power], China Economic Weekly, October 11, Tu, Kevin Jianjun, et al., China s Energy Sector after Fukushima Daiichi, Carnegie Endowment, May 19, 2011, 中国绿色科技报告

58 清洁常规源市场机遇 2012 年清洁常规能源行业的发展为众多领域带来了市场机遇, 包括燃气基础设施 天然气分布式发电 煤层气 汞监测及核电 考虑到中国常规能源行业规模如此之大且减排任务又十分之紧迫, 这些市场机遇不可忽视 清洁常规能源能燃气基础设施燃气输配网络扩张将给管道建设 液化天然气 (LNG) 和液化石油气 (LPG) 带来发展机会 中国计划在 十二五 规划期间将天然气占能源组合的比例从 4% 提高到 8%, 这需要极大地扩张和更新燃气输配网络 中石化和中石油将建设更多区域管道及跨境管道 山西 内蒙古等管道运输困难地区将增加对天然气压缩液化解决方案的需求 像胜利 珠江钢管之类的管道制造商以及城市燃气运营商诸如新奥能源和中国燃气将会从增长中获利 天然气分布式发电中国推动天然气分布式发电将为整个产业链尤其是燃气轮机制造商和能源服务公司带来商机 国外微型 小型燃气轮机制造商比如美国通用电气 (GE) 和联合技术 (United Technologies) 可与大型电力集团或者城市燃气运营商合作, 在大型建筑中安装更多冷热电联产 (CCHP) 系统 能源服务公司可以采用燃气轮机向大型商业建筑物提供能源效率解决方案, 也可集合多种清洁技术比如燃气冷热电联产 可再生能源以及能源储存, 从而提供综合解决方案 中国计划在 十二五 规划期间将天然气在能源消耗中的占比从 4% 提高到 8% 煤层气煤层气产业的商业化将为勘探 生产和利用相关的行业带来机会 随着国内外石油集团对煤层气投资兴趣见长, 国内外市场上的兼并与收购活动 (M&A) 将会增加 2011 年中海油通过收购中联煤层气 50% 股权的方式进入了中国煤层气市场 ; 中海油同时还考虑投资澳大利亚的煤层气矿区 另外, 技术提供商也将有市场机会, 具体技术包括水平钻井 气体净化 可用多种燃料的燃气轮机, 以及利用低浓度甲烷的替代办法 燃煤电厂汞监控燃煤电厂是中国汞排放的最大来源 从 2012 年开始, 环境保护部将对燃煤电厂实施汞排放标准 绝大多数电厂已经安装了除尘和脱硫设备, 因此能轻松地符合新标准 然而, 已有及未来新的发电厂将被要求上报汞排放情况, 这带来了持续排放监测系统方面的需求 服务供应商, 比如系统设计公司 工程设备总承包公司, 以及装备制造商均能从中获利 先进的核电技术 2011 年福岛核电站核泄漏事故推动了中国政府加速采用第三代核电技术并引进更高的核电安全标准 核电产业链中那些质量标准高 技术经过验证的设备及服务供应商可以获得市场机会 国际服务提供商可以帮助中国政府提高对核电的监管能力 对提高核电安全性的要求加大了开发其它核电技术的动力, 比如模块核电技术 第四代核电技术, 其中包括 : 增殖反应堆 气冷反应堆 或者钍反应堆 2011 年国家科技部 国防科技工业委员会 中国核工业集团公司, 以及中国原子能科学研究院在北京共同引导了一项快增殖堆试验项目, 采用了钠冷快堆技术 中国华能 中国核工业建设集团 清华大学合作建设的 200 兆瓦石岛核电站试验项目, 其装机容量以后会达到 1 吉瓦 相关技术设备提供商比如山东核电设备制造有限公司将会迎来更多发展机会 对核电安全性的更高要求加大了开发其他核电技术的动力 56 中国绿色科技报告

59 清洁常规能源非常规天然气 清洁常规能源 据估计中国是世界上第三大煤矿瓦斯和煤层气储备大国, 总计 37 万亿立方米储量, 仅次于俄罗斯 (113 万亿立方米 ) 和加拿大 (74 万亿立方米 ) 机遇评估报告 包括煤层气 (CBM) 煤矿瓦斯(CMM) 以及页岩气在内的非常规天然气, 由于其潜在的巨大储量及环境效益, 可能成为中国能源组合中重要的构成部分 虽然从成本和可行性上来看, 天然气是通往低碳经济的桥梁, 然而中国国内的常规天然气供应接近极限 幸运的是, 中国拥有丰富的非常规天然气资源, 主要是煤层气和页岩气 如果天然气行业能够克服一些主要的挑战, 比如定价 监管 传输及水污染等问题, 中国将可以更大程度上依赖非常规天然气以满足不断增长的国内需求 非常规天然气有助于缓解中国国内天然气供应短缺 2009 年中国天然气短缺达 40 亿立方米,2010 年这一数据升至 100 亿立方米 32 据估测, 到 2015 年短缺量将增加 9 倍至 900 亿立方米, 占届时国内天然气总消耗量的 25% 33 哈萨克斯坦 土库曼斯坦 以及俄罗斯通过天然气管道向中国供应天然气, 另外中国还从卡塔尔 印尼及澳大利亚进口成本高企的液化天然气 (LNG), 这些都将弥补国内用气缺口 随着天然气传输基础设施的扩张, 城市用气量不断上涨, 这是导致天然气荒的主要原因 比如,2003 年只有 60 个城市有天然气传输网络, 而 2010 年拥有传输网络的城市数目则高达 270 个 年城市用气量占总消费量 18%,2008 年该比例增长至 34% 35 过去 10 年间电力行业对天然气的需求量也不断增加, 需求比例从 2000 年的 4% 上升到现在的 12% 36 尽管运输业在利用天然气方面的起点较低, 但是该行业有望越来越倚重天然气作为替代燃料 2010 年有 55 万辆压缩天然气 (CNG) 汽车在路上行驶, 接下来 10 年间,CNG/LNG 加气站有望从目前的 1,400 家增加到 12,000 家 37 中国储量巨大的非常规天然气可以缓解天然气供应的紧张局面 据估计中国是世界上第三大煤层气和煤矿瓦斯储备大国, 总计拥有 37 万亿立方米的储量, 仅次于俄罗斯 (113 万亿立方米 ) 和加拿大 (74 万亿立方米 ), 超过美国 (21 万亿立方米 ) 美国非常规天然气产量在过去十年中增长了八倍, 目前占据美国总产量超过 14% 38 中国的煤层气和煤矿瓦斯资源主要分布在一些大煤田中 : 总储量的 60% 分布在沁水 ( 山西 ), 鄂尔多斯 ( 内蒙古 ), 以及准葛尔 ( 新疆 ), 其中 7.4 万亿立方米的储量被认为是可开采的 39 中国页岩气资源尚处于勘探初期, 总储备量预估值范围较广 根据一些方面的预测, 中国页岩气储量可能是中国常规天然气探明储量的 倍, 然而不同气田内的气井特质和产量各有不同, 这也是国内页岩气预估储量不确定的原因 40 总而言之, 随着能源消耗的不断攀升, 加之常规资源的日益枯竭, 而非常规资源的储量如此巨大, 如果天然气行业能够解决相应挑战, 煤层气, 煤矿瓦斯以及页岩气的开发前景将会一片光明 32. China s 2010 Natural Gas Shortage To Exceed 10 bcm, China Mining Association, June 21, 2010, 天然气产业十二五规划目标明确消费量年增 25% [12th Five-Year Plan for natural gas industry set clear targets: Consumption to grow 25% annually], Shanghai Securities Journal, January 21, Natural Gas in China: Market Evolution and Strategy, International Energy Agency (IEA), June Duan, Zhaofang, China s Natural Gas Market Outlook, 4th China National Petroleum Corporation (CNPC)/Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ) Press Conference of Oil Market Research, Research Institute of Economics and Technology (RIET), December 10, China s Natural Gas Market Outlook, CNPC, December 10, 小型 LNG 产业链在中国天然气供应格局中的地位 [The Role of the Mini Liquefied Natural Gas (LNG) in the Natural Gas Supply of China], Xinjiang Guanghui Petroleum, Annual Energy Outlook 2011, (Washington, DC: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2011) 39. CBM in China, Standard Chartered Equity Research, November 30, Annual Energy Outlook 2011, (Washington, DC: U.S. EIA, 2011); CGTI interviews 中国绿色科技报告

60 清洁常规能源 ѣളཟ 䍺 ㊱ഴ 3,687 tcf, 2010 ѣളള ཟ ӝ䠅 bcf/ᰕ, % 16 10% 㳍㦜㡙 24% ⳃ㻷 㳍㦜㡙 㗛 㡙 㗛 㶀㯚 29% 䄔䁳㡙 䐣㗽㩑䁳㡙 能源 清洁常规 35% 14 䄔䁳㡙 12 㗛 㡙 㗛 㶀㯚 10 8 䐣㗽㩑䁳㡙 6 㳍㦜㡙 注: tcf: 兆立方尺; bcf: 十亿立方尺 Sources: China Sta s cal Yearbook 2010 (Beijing: Na onal Bureau of Sta s cs, 2010); Wood Mackenzie; CGTI analysis 阻碍非常规天然气发展的近期挑战 中国没有完成 十一五 规划 中关于煤层气的目标 其中一部分原 因是中国缺乏该领域的商业经验 计划于 2010 年之前竣工的 10 个煤层气管道项目中 只有 2 个按时完工 41 煤矿瓦斯气行业虽然完成了政府规定的瓦斯抽取目标 矿井安全 的一项重要指标 但是截止到 2010 年底只利用了 37% 抽采出的瓦斯 与五年前相比没 有任何进展 42 中国小矿井众多 难以把所有瓦斯集中到管道网络 另外煤矿企业仍然 缺乏处理低浓度瓦斯的技术和方法 43 煤层气和煤矿瓦斯行业管理框架不完善 自 1998 年国家煤炭工业部撤消以来 该 行业的责任划分就一直不清晰 阻碍煤层气开发的另一个因素就是矿权重叠 煤层气矿 权在归国有油气公司所有的同时 地方政府又将同区域的煤炭采矿权下发给当地矿业公 司 2007 年 国土资源部 98 个煤层气开采许可证中有 86 个与地方煤矿权发生重叠 重叠矿区主要在山西省 覆盖面积达 12,543 平方公里 年 12 月 张德江副总 理指出尽管 8,200 平方公里的矿区已解决矿权重叠问题 但是这个现象仍然是限制行业 发展的瓶颈 这也是业内共识 45 因为非常规天然气的抽采成本高于常规资源 所以中国政府实施了一系列优惠政策 鼓励其发展 煤层气开采每立方米政府补贴 0.2 元 煤层气和瓦斯发电厂享有 0.25 元 / 千瓦时的发电补贴 46 在煤炭资源丰富的山西还额外增加 0.05 元每立方米的补贴 煤层 气终端用户价格低于管道天然气和液化天然气价格 47 其他优惠政策还包括 前两年免 除企业所得税 接下来三年减免 50% 的企业所得税 另外还免除矿权费 资源税以及 增值税 48 最后 不同于常规天然气 煤层气和煤炭瓦斯的零售价格不受管制 然而 41. CGTI interviews 42. 煤层气产业扶持政策亟待明晰 [Clear supportive regulation is needed for the CBM/CMM Industry], China Energy News, November 8, Ibid. 44. Chen, Xianda, 我国煤层气勘探开发政策解析,全国瓦斯防治工作会议 [Analysis of China s policy for developing CBM National Work Meeting on Coal Methane Prevention], MLR, September 3, 煤层气产业扶持政策亟待明晰 [Clear supportive regulation is needed for the CBM/CMM Industry], China Energy News, November 8, Ibid. 47. 山西省物价局关于临时调整山西天然气股份有限公司天然气销售价格的通知 [Notice on Adjusting the Gas Price for Shanxi Gas Company], Shanxi Pricing Bureau, June 20, CBM in China, Standard Chartered Equity Research, November 30, 中国绿色科技报告

61 清洁常规能源这些激励措施都不足以解决价格问题 来自 CGTI 合作伙伴的一位高管曾说 : 煤炭公 清洁常规能源 司根本就不指望从瓦斯中挣钱 和煤炭利润相比, 瓦斯简直就是毫无意义 由于煤层气和煤矿瓦斯供应不稳定, 电厂规模小, 电价高, 电网公司都不太愿意购买煤层气所发的电力 49 页岩气面临着类似的价格问题, 页岩气资源都分布在人烟稀少的地方, 需要巨大的储存 收集 运输网络 页岩气的井口价预计在 元每立方米之间, 比美国高, 但与国内最贵的常规资源价格持平 50 国土资源部正在考虑提供 元每立方米的开采补贴, 并制定税收减免之类的其他激励政策 51 页岩气勘探采用的液态压裂技术于 20 世纪 40 年代末在美国研发出来, 目前中国 5 个主要的页岩气矿区都正在考虑使用该技术 然而压裂技术需要大量的水资源 ( 估计每个气井需要 1,100 到 2,600 万公升的水, 有时一座气井生命周期内需要用好几倍以上量级的水源 ), 并且要求废水处理 处置和回收利用 52 现实情况是,5 个最有前景的页岩气区中有 4 个分布在严重缺水的地区 另外液态压裂技术需要在压裂液中添加高浓度有毒化学成分, 这会危害当地水源 虽然存在这些问题,2011 年 3 月 28 日, 国家发改委与国家能源局开始起草页岩气开发规划, 包括相关政策, 试验开发区域及技术研究等 53 中国最具前景的页岩气盆地中, 五分之四处于严重缺水地区 煤层气 煤炭瓦斯以及页岩气的发展机遇中国煤层气产业高度集中, 反应了中国在过去一直依赖几家大型国有公司领导新能源开采的习惯 中联煤层气 中国石油和中国石化在煤业大省山西拥有巨大的煤层气产能 年, 中国石油产能约 6 亿立方米, 晋煤 5 亿立方米 中联煤层气 3 亿立方米, 剩下的 10.5 亿立方米为其余小公司总产能 55 中联煤层气 中国石油 中国石化基本拥有山西所有煤层气抽采权, 而晋煤集团最近才被授予该权利 56 以上三巨头有望领导下一阶段的煤层气开发, 在此过程中会通过国际合作引进相关技术 2010 年 12 月, 中国石油 中国石化和河南煤层气开发利用公司也被允许与外资合作, 从而结束了中联煤层气与外资合作的垄断地位 然而可能是由于中联煤层气和中国石油的反对, 至今还没有山西本土的煤炭公司获得合资许可 目前中国石油有 24 块独立运作的矿区,11 份产量分成合同 (PSC), 另外和英国石油 (BP) 壳牌石油在中国有两个合作项目, 与壳牌石油在澳大利亚还有一个合资项目 57 中联煤层气还收到了来自中海油的注资, 中海油也在澳大利亚和美国投资了页岩气项目 58 国外的小型勘探生产公司是产量分成合同的主要运作方 在煤层气第一次开采浪潮中, 产量分成合同的持有方主要有康菲石油 (ConocoPhillips), 雪佛龙 (Chevron) 以及德士古 (Texaco) 这样的大公司, 但是纷纷由于技术难题终止了合作, 59 然后由国外小型勘探生产公司接手, 它们通过更好的技术和经验开发矿区 60 总体而言, 外国公司为早期勘探提供了约 70% 的资金 CGTI interviews and analysis 50. Advances in unconventional gas, Halliburton, 决策层决意在 十二五 期间力推页岩气科技攻关 [Decision-makers set to promote shale gas exploration technology under the 12th Five-Year Plan], China Energy News, March 28, Water Treatment Technologies for Global Unconventional Gas Plays, U.S. China Industry Oil and Gas Forum: Fort Worth, Texas, September 16, China energy authority drafting shale gas development plan: NDRC, Reuters, March 28, 2011, China oil and gas distiller CBM on the cusp, Macquarie Equities Research, June 29, Ibid. 56. 晋煤集团首获煤层气采矿许可, 气权矿权之争或解决 [Jinmei Group to obtain CBM mining right, conflict between gas and mining rights may be resolved], China Energy News, June 2, China oil and gas distiller CBM on the cusp, Macquarie Equities Research, June 29, Bansal, Paritosh and Farah Master, Chesapeake, CNOOC strike second shale deal for US$ 1.3 billion, Reuters, January 30, 2011, CGTI analysis 60. Ibid. 61. Ibid. 中国绿色科技报告

62 清洁常规源清洁常规能源能页岩气技术需求带来国际合作中国能源巨头通过海外收购获得先进技术和外国经验 中国政府也和一些美国公司 签订了高层协定 页岩气开采比常规资源的开采更复杂, 复杂因素包括储层建模要求太多 采用试错法 水平钻井, 以及液态压裂流程 这就要求对勘探生产长期投入大量资金 比如, 一个页岩气项目需要连续五年每年注资 20 亿美元 年美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛签署了 中美页岩气资源工作行动计划, 旨在减少温室气体排放, 加强能源安全, 为美国公司进入中国页岩气行业提供机会 63 该计划可以让中国公司获得更多美国经验, 评估页岩气资源的潜能, 并促进该行业的可持续发展 两国还将共同开展技术研究, 加快中国页岩气资源开发的速度 该计划支持美国公司通过论坛 考察团以及研讨会等形式了解并投资中国天然气行业 中国非常规天然气市场, 包括开发程度较高的煤层气, 煤矿瓦斯以及处于开发初期的页岩气, 都处于十字路口 该行业面临着很多挑战, 主要有 : 煤炭开采权与煤层气抽采权的重叠, 页岩气开采的种种风险, 如何以合理的资本获取外国合作伙伴在非常规天然气方面的技术和经验, 以及国外参与程度等 这些挑战需要引起足够重视, 并加以解决, 才能实现到 2020 年天然气占中国能源组合 10% 的目标 不管针对相对发达的煤层气 / 煤矿瓦斯, 还是处于早期阶段的页岩气, 中国的非常规天然气市场正处于十字路口 62. Management of Risk and Uncertainty, Schlumberger Business Consulting, November 10-11, U.S.-China Clean Energy Announcements, U.S. DOE, November 17, 2009, 60 中国绿色科技报告

63 清洁常规能源天然气发电 清洁常规能源 机遇评估报告 在经济体完全依靠清洁可再生能源之前, 天然气是一种不错的过渡能源 中国在发展可再生能源行业的同时也在发展天然气发电以满足中短期环保目标 然而供应短缺 基础设施落后 燃气价格偏高等问题仍然有待解决 中国正致力于发展天然气行业以完成各项紧迫目标, 包括降低碳强度, 减少其他空气污染物, 以及通过更加多样化的燃料组合提高能源安全 虽然中国已经对天然气行业进行重大投资, 但是国内天然气仍然供不应求, 并且由于天然气配送基础设施落后导致对进口天然气依赖度提高 相比天然气发电, 中国更加重视居民日常用气需求, 因此阻碍了天然气发电业的增长 然而中国已经开始推动分布式燃气发电作为本地清洁能源的来源, 该努力将和发展可再生能源, 加大有关基础设施建设同步进行 政府下个五年计划目标包括大规模天然气发电能力提高 6 吉瓦 ( 也就是说年增长率应达到 2.9%), 如果问题得以解决, 小型分布式燃气发电就会快速增长 中国向低碳型经济转型使得发电组合向环保高效的方向发展, 尤其是燃气发电天然气是三种化石燃料中最清洁的能源 : 一般来讲天然气发电产生的二氧化碳 二氧化硫和灰尘更少 另一个优点是运行停止转换速度相对较快, 所以在用电高峰期或者在其他能源比如风能发电中断时可用燃气发电作为补充 在内蒙古 新疆等地区, 风电占总电力的五分之一, 在这些地区进行天然气发电显得尤为重要 64 在人口密集的城市中心, 天然气也很适合作为分布式能源 因此, 尽管从经济性上讲还面临一些挑战, 政府政策已经在强调天然气发电的重要性 政府下个五年计划目标要求把大规模天然发电能力提高 6 吉瓦, 年增长率达 2.9% 不明朗且具有限制性的政策法规阻碍天然气发电的发展由于天然气供应有限且近年来国家重点关注民用天然气事业, 天然气发电方面的政策完善步伐比较缓慢 根据 2007 年 8 月印发的 天然气利用政策, 政府要求在居民及公共基础设施 运输 热电联产 / 冷热电联产等行业优先利用天然气 该政策还禁止在煤炭资源丰富的地区建立天然气制甲醇厂和大型燃气发电厂 中国的天然气发电政策由发改委及其所属机构能源局制定, 但是天然气分布式能源协调发展工作方面没有清晰的责任部门 各种机关部委都介入了相关政策起草和当地监管工作中 比如环保部制定并监督排放标准 住房和城乡建设部为燃气冷热电联产项目制定技术标准 国家电力监管委员会负责监管电力市场 科技部领导有关技术开发 一位业界领先的轮机制造商认为 : 相关政府机构部门和行业参与者应该拧成一股绳, 制定一个合力计划, 加强激励政策的一致性 年起发改委已经将天然气分布式能源发展计划纳入到议事日程中 在 2010 年的国家能源工作会议上, 能源局发布了 关于发展天然气分布式能源的指导意见 ( 征求意见稿 ) 2011 年 10 月, 发改委正式颁布了 关于发展天然气分布式能源的指导意见, 明确了相关主要政策措施 66 目标包括到 2015 年前建立 1,000 个天然气分布式能源示范项目,2020 年前建立 10 个示范区且分布式能源装机容量达到 50 吉瓦 虽然指导意见展现了政府的决心, 但是考虑到目前只在上海 ( 示范区之一 ) 有 25 个这样的项目,1,000 个项目的目标看上去不切实际 64. Zhang, Jianfeng, China, A Prospective Wind Power Leader, China Business Journal, November 12, CGTI Interview 66. Opinions on the Development of Gas Distributed Energy, NDRC, October 9, 中国绿色科技报告

64 清洁常规能源 天然气发电投资增加 随着投资的增加 中国天然气发电产业正在崛起 2010 年发电用气量占天然气总 用量的 18% 2015 年还会进一步提高到 21% 以此同时工业用气量比例有所减少 包 括东北 西北 西南和海上四大油气通道的建设改变了天然气消费结构 并且会加大开 发城市 分布式能源的潜力 67 到 2015 年中电联天然气发电装机容量的官方预测是 30 吉瓦 但是根据中石油的发电用气预测量可推测出近 73 吉瓦的装机容量 68 天然气发电只占据中国电力组合中很小的比例 但是最近几年像中海油这样的大油 企增加了对该行业的投资 推动了该行业的发展 中国 30 家大型发电企业中只有 9 家 拥有天然气发电厂 占其总装机的 7.7% 69 尽管 CGTI 访谈显示大部分电企对燃气发电 中国30家大型发电企业中 只有9家拥有天然气发电 厂 占总产能的7.7% 仍然持谨慎态度 但是引进天然气公司将有助于降低燃料价格 保证长期稳定的天然气 能源 清洁常规 供应合同 并且刺激对主要液化天然气港口和管道附近燃气发电厂的投资 70 高气价降低了燃气发电项目的经济性 由于燃料价格高 绝大部分天然气发电项目的经济性都比较差 在绝大多数情况下 成本低廉的煤炭比天然气发电更有优势 中国的天然气价格高达 人民币每一百万 英国热量单位 Btu 但是根据来源地不同天然气成本却千差万别 一般来说 最终 价格中很大一部分是运输成本 所以离需求中心最远的天然气价格最贵 不同地区天然 气开采成本也不一样 在进口天然气中 来自俄罗斯的管道天然气最贵 而来自中亚和 中东地区的天然气价格相对合理 71 敏感性分析显示 中国过高的天然气价格导致天然气整体联合循环 NGCC 电厂 和燃煤电厂相比没有竞争力 在不考虑碳税的情况下 天然气价格要下降到 1.5 元每立 方米才能比 800 元每吨的煤炭有优势 即使假设碳税为 50 元 / 吨 天然气价格也要降 ཟ 㚊 ᗠ ਇ NGCC ф ਇ ᡆᵢ 䖹 䊋 㣈㶀㬒 㔨㲝㯑㠞 㔨㲝㯑㠞 㗛㲠 䊋㗠ⰷ 㲝㯑 㗛㲠 䊋㗠ⰷ 㗠ⰷ 㲝㯑 NGCC 㗜䇱㲝㯑 NGCC 䊋㗠ⰷ 㲝㯑 Source: CGTI analysis 㳍㦜㡙ゼⷒ 䊋 㑃Ⳟ㗸 67. China Has Preliminarily Established Its Natural Gas Pipeline Network System and Improved the Supply Capacity, Xinhua, December 2010, Duan, Zhaofang, China s Natural Gas Market Outlook, 4th CNPC/IEEJ Press Conference of Oil Market Research, RIET, December 10, 2010; assumptions based on 50% thermal efficiency and 40% capacity factor 年30家大型发电企业调查数据统计一览表 [Survey of 30 Large-size Power Group in China in 2008], SERC, 2008; 重点企业将被强制上报碳数据 [Major Enterprise Will Be Required to Submit Carbon Emission Data], Economic Information Daily, May 27, CGTI interviews 71. Davis, Alex, Reshaping Russia and China s energy alliance, Risk.net, February 11, 中国绿色科技报告

65 清洁常规能源到 2 元每立方米以下才能和煤炭的发电成本持平 72 清洁常规能源 由于现在的天然气价格仍高于 2 元 每立方米, 以当前的煤炭价格计算, 燃气发电成本比燃煤发电成本约高 0.1 元 天然气发电仍然面临基础设施问题尽管基础设施方面的大量投资, 天然气发电行业仍然受到缺少储存 处理 运输设 施的制约 分布式能源项目还面临电网接入问题 在过去 13 年间, 中国建设了长达 3.6 万公里的天然气管道和 3 个液化天然气接收站 73 规模巨大的西气东输 1 2 期管道项目每年从新疆和国外向用气中心华东地区输送 420 亿立方米天然气 广东大鹏每年向深圳和广州输送 138 亿立方米天然气 74 上海, 洋山和崇明新建的液化天然气接收站可以储存 配送来自澳大利亚和马来西亚的长期合同天然气 75 总而言之, 天然气发电的前景是广阔的 考虑到 十二五 规划中的环保和能源多元化目标, 中国严重依赖煤炭资源的问题, 以及间歇性可再生能源发电带来的挑战, 天然气会成为解决中短期能源问题的方案 燃气发电站有很多优点, 比如建设成本低 技术成熟 高峰调节的延展性和灵活性强 要想燃气发电在下一个十年内腾飞, 中国需要解决如下主要瓶颈 : 天然气供应短缺 配送基础设施不足 燃料成本过高 中国越来越依赖于进口管道天然气和液化天然气以满足其迅速增长要求的同时也在大力扩建输配基础设施建设 72. CGTI analysis 73. Gu, Anzhong, et al., The Development of LNG in China, May 17, Guangdong Dapeng LNG Terminal Receives the 1st Shipment of LNG, BP China, May 26, The 12th Five-Year Plan Sees Natural Gas Consumption Reach 9-10 bcm: Shanghai s 12th Five-Year Plan on Energy Development, ICIS Energy, December 19, 中国绿色科技报告

66 清洁常规能源 煤炭转化 机遇评估报告 政府推动煤炭转化给煤炭生产商和设备供应商提供了机会 尤其对煤化 工技术和废水处理技术更是如此 中国煤炭资源丰富 中央政府多年来一直致力于推动煤炭转化技术以确保能源安全 然而考虑到水利用 碳排放 和某些煤炭转化技术的经济性等因素 中央政府对煤炭转 化技术持谨慎态度 而地方政府为了促进就业 提高税收大力倡导该技术 在煤炭转化中 水利用既带来巨大的市场机遇 也导致了政策上的担忧 CGTI 研究表明如果有关知识产 权问题得到解决 政府执行力得以提高 水利用效率 废水处理以及水循环技术的市场 能源 清洁常规 前景将十分广阔 基于目前的转化技术以及各种燃料和化学品的市场价格 CGTI 的敏感 性分析显示在煤炭转化技术中煤化工技术的经济性最好 中国谨慎促进煤炭转化技 术以提高能源安全 推进 中国政府对煤炭转换行业的政策变得谨慎 中国煤炭资源丰富 进口石油及化工产品却逐渐增多 这使得中央和地方政府开始 创新 改善资源利用 谨慎推动煤炭转化技术 以提高能源安全 促进国内创新 增加当地就业 并提高资源 利用率 中央政府从 2000 年开始加大了获取 开发煤炭转化技术的工作力度 2000 年 7 月 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 免除了煤制气 CTG 技术以及煤 制油 CTL 技术的关税和进口增值税 2001 年 国家 863 计划启动了几项煤制油技术 研究项目 年 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 重点突出了与 煤制气 煤化工以及多联产技术相关的设备制造业发展 年 中央政府起草了 煤化工产业中长期发展规划 但从未发布 该规划曾 制定了以下目标 到 2020 年煤炭转化目标是 3,000 万吨煤制油 6,600 万吨煤制甲醇 (C) 2,000 万吨煤制二甲醚 年 十一五 规划 推动国内 相关技术发展 建立了一座一百万吨直接煤制油示范工厂 两个间接煤制油工厂 并为 一个 300 万吨间接煤制油商业示范项目引进了外国技术 79 十二五 规划将会通过促 进煤炭转化技术包括煤炭多联产技术的研发和应用继续跟进以上发展 80 由于一些原因 中央政府在最近几年对煤炭转化变得更加谨慎 煤炭转化需要大 量资金投入 另外中国正在获取相关经验 也正在发展国内相关技术 煤炭转化发展 缓慢的另一个原因是产能过剩 煤制甲醇 C 存在 50% 产能过剩 81 煤价上涨也 降低了煤炭转化项目的经济回报 十年前政府启动煤炭转化实验项目的时候 煤价是 现在的零头 而如今的高煤价已经大大改变了该行业的经济性 很多项目因为找不到 低价煤不得不关闭 神华这样的大企业因为拥有巨大的煤炭资源而得以继续负亏运行 煤炭转化项目 最重要的是 煤炭转化需要消耗大量的水资源并产生大量的废水 这 将在下文进一步讨论 煤炭大省制定煤炭转化高目标 尽管中央的态度比较谨慎 但是各省级政府已经出台了大规模煤炭转化项目的规划 并制定了高目标 包括新疆 宁夏 陕西 山西 内蒙古 贵州以及云南在内的煤炭大 76. 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录(2000年修订) [National Key Industry, Products and Technology Catalog (2000)], NDRC, July 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2004年度) [Key Advanced Technology Industry Development Priority Guide (2004)], NDRC, Ministry of Science and Technology (MOST), and Ministry of Commerce (MOFCOM), April 煤化工产业中长期发展规划(初稿) [Mid to Long-Term Development Plan on Coal Conversion Industry (Draft)], NDRC, October 煤炭工业发展 十一五 规划 [The 11th Five-Year Plan for Coal Industry], NDRC, January 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 [PRC 12th Five-Year Plan for National Economic and Social Development], National People s Congress, March 煤制甲醇上下游产能皆过剩 [Overcapacity Exists Upstream and Downstream of coal-to-methanol (C) Industry], CHEM99, May 3, 2011, 64 中国绿色科技报告

67 清洁常规能源 省是该领域的领头羊 一些省份甚至将煤炭转化设定为获取矿权的先决条件 这类政策 主要是为了通过在当地转化而不是通过出口煤炭发电 以此多元化地方经济 高建设成 本将带来更多的投资 产生更多就业机会 并进一步发展地方技术 因为地方政府希望通过数十亿的大型煤炭转化项目促进 GDP 增长 所以制定的煤 炭转化目标不仅比中央目标高很多而且也很不现实 拿煤制油来说 由于中央政府考虑 到该领域的高成本 高耗水量以及高排放量 对煤制油投资有限 因此目标设定为到 2015 年年产 1,000 万吨 而省级目标总和却高达 3,720 万吨 煤制气方面 国家目标 是到 2015 年年产量 300 亿立方米 省级目标总和是 1,476 亿立方米 由于国家项目审 批过程中充分考虑到了水的因素 因此国家目标更为现实 为了提高国内资源的利用率 确保能源安全 发展并多样化国内经济 中央和地方 政府都在继续推广煤炭转化 其他方面的政策也关系到国家的未来 但是有时候大力推 广煤炭转化会和这些政策产生冲突 水资源方面的国家政策禁止将民用水和农业用水用于煤炭转化 限制在水资源缺乏 地区开展煤制气和煤制油项目 并限制在用水量超配额的地区进行煤炭转化项目 环保 政策禁止在那些影响超过环境负荷的地区进行煤炭转化 并且拒绝批准碳排放和废水处 理不达标的项目 最后 项目地点相关的政策限制在煤炭需要进口的地区开展煤炭转化 同时鼓励在水资源和煤炭资源丰富的地方进行煤炭转化 水是限制煤炭转化发展的 主要因素 这些政策表明在中国水是限制煤炭转化发展的主要因素 煤炭转化项目的日常生产 需要大量的水资源 比如按照正常的生产工艺流程 每生产 1 吨甲醇需要消耗 15 吨水 每生产 1 吨二甲醚需要 20 吨水 每吨煤制油需要 10 吨水 82 看看以前的政策 尤其是 能源金三角区相关方面的政策 我们就不难发现发展煤炭转化和缺乏水资源之间的矛盾 中国煤资源最丰富的地区包括山西 陕西 内蒙古 新疆 83 国家能源局已经起草方案 计划将能源金三角区从甘肃宁东延伸到陕西榆林 直至内蒙古的鄂尔多斯 84 该区域煤 产量占全国总产量 24% 根据计划 2020 年将达到 30% 该区域还承接以下煤炭转化重 ѣളӱൽ 䍺 খᴿ䠅 ᐹഴ Ӱ れⰩ㦒㯏 㦒㯏 䇤㯏㆕䍦 㯏㑠 䔄 㯏㑠 䊄! 㯏㑠 㬄 Source: China Sta s cal Yearbook 2011 (Beijing: Na onal Bureau of Sta s cs, 2011) 82. Yang, Tao, 化工投资迅速重启 煤化工蓄势待发 [Investment on Chemical Industry Booming, Coal Conversion Industry Ready to Go] (Shanghai: CITIC, 2011) 83. 中国各省市煤炭储量情况 [Statistics of Coal Reserves in China], Journal of State Coal, June 5, 2008, 西部能源金三角开发规划上报国务院 [Development Plan of Energy Golden Triangle Area Submitted to State Council], 21CBH, October 11, 2011, 中国绿色科技报告 清洁常规 能源 富煤地区水资源缺乏限制煤炭转化

68 清洁常规能源 大产能目标 1,500 万吨煤制油 400 亿立方米煤制气 250 万吨煤制烯烃 CTO 85 然而 能源金三角区内的四个地区 甘肃 宁夏 内蒙古 陕西都面临严重的缺水压力 未来碳税可能提高煤炭转化成本 碳排放给今后的煤炭转化项目带来了更多问题 当前项目在计划时并没有考虑碳成 本 以后出台的任何碳政策都可能给煤炭转化的经济性造成深远的影响 考虑到煤制化 学品 煤制甲烷 煤制油的碳排放比其他非煤制同类产品要高的多 碳政策的影响力就 尤为重大 另外 考虑到目前大型煤制气项目正在新疆运行 并且煤制气将长期和国内 页岩气进行价格竞争 碳政策更是煤制气的巨大挑战 接下来五年内我们会看清中国中央和地方政府将如何解决以下进退两难的问题 一 能源 清洁常规 方面要完成华北地区碳减排和节约水源的任务 另一方面又要发展国内煤炭转化技术 提高煤炭利用效率 利用水处理技术和低水量煤炭转化技术是条出路 但是这些先进的 技术往往只能从外国解决方案供应商那里获取 这就涉及到知识产权保护问题 并需要 更高的设备成本 86 煤炭转化市场似乎面临转折点 国内对石油 天然气 乙烯 乙二醇的供应短缺局面还将进一步恶化 推动了煤炭 转化技术的进一步开发 其中某些技术明显更具优势 在西部正运行着十几个大型煤制 气项目为西气东输天然气管道供气 而由于对成本及碳排放的担忧 煤制油项目发展速 度趋缓 煤制烯烃则取得一定进展 已有一家工厂建设完工 甲醇制烯烃生产工艺还需 进一步研发 在煤炭转化技术中 根据筹备和计划项目的数目来看 多联产技术应用最为广泛 山东和上海的 2 个项目已经完工 新疆 甘肃 青海 宁夏 贵州 山西 安徽 以及 内蒙古共有 8 个在建项目 另外还有 9 个项目正在筹划中 因为多联产技术可以产生各 新 疆 占 煤 制 气 CTG 项 种各样的衍生产品 所以一些人认为该技术将是未来煤炭转化的最佳途径 87 目的一半数量 正在发展 从项目数目上看 煤制气是仅次于多联产的第二大技术 目前一共有 12 个项目在建 成为煤制气的重要基地 其中新疆 7 个 内蒙古 4 个 辽宁 1 个 另外还有 9 个项目在筹划中 其中 4 个也在新 疆 如此看来新疆煤制气项目占总项目数的一半多 将成为煤制气转化的主要基地 88 新疆地区通过铁路出口煤炭成本较高 加上西气东输天然气新管道的建设 提高了新疆 煤制气项目的经济性 煤制烯烃 CTO 项目首先要将煤炭转化为甲醇 再将甲醇转化为烯烃 这样的项 目目前还不多 一共就 5 个 其中 1 个在运营中 2 个在建 2 个筹划中 神华是唯一 拥有甲醇制烯烃 MTO 技术的中国公司 它负责现有唯一的运行项目 工厂在内蒙古 年产量为 60 万吨烯烃, 烯烃又转化成聚丙烯和聚乙烯两种产品 该工厂 170 亿投资人 民币 经过 7 年试运行之后 于 2011 年 1 月开始商业投产 89 CGTI 合作公司的一些代 表在参加工作会议的时候表示 加快该市场发展的重要途径就是提高国内 MTO 技术 目前中国有 4 个煤制油项目在运营 2 个在内蒙古 2 个在山西 另外还有 8 个项 目在筹划或在建过程中 但是考虑到该行业的各种问题 中央政府减缓了该行业的发 展步伐 根据 CGTI 合作伙伴的反馈 由于转化率低并且没有足够的高质量煤炭 尽管 85. 能源 金三角 崛起西部未来成龙头 [Emergence of Energy Golden Triangle, Lead in Future Western China], China Oil News, October 13, 2011, CGTI interview 87. Cai, Ningsheng, Development of Coal Gasification & Polygeneration in China, IEA-MOST Workshop on Fossil Fuel Technologies, June 11, 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十二五规划纲要 [The 12th Five-Year Plan on National Economic and Society Development in Xinjiang Uygur Autonomous Region], People s Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region, January 18, 神华包头煤制烯烃示范项目运行情况及主要工艺 [Operation Status and Major Technologies Applied in Shenhua Baotou Coal-To-Olefin (CTO) Project], Shenhua (Baotou) Charcoal Chemical Industry Co., Ltd., accessed on October 18, 中国绿色科技报告

69 清洁常规, 一些煤制油项目仍然处于亏损状态 90 能源世界油价提高了 清洁常规能源 中国要把煤炭转化作为其能源发展规划中的一个重要大型商业元素 这种情况是极有可能的, 最 近几年煤炭质量问题也给燃煤发电厂带来了不少麻烦 另外, 政策制定者们本来想通过煤制油减少对进口石油的依赖, 但是煤制油引起的水污染和碳排放问题, 又让决策者们很为难 煤炭转化经济性分析表明煤制甲醇经济性最好 CGTI 根据目前的燃料和化学品价格, 加上各项目公开数据中的投资成本和转化率对煤炭转化进行了研究, 分析了各种技术的经济性 分析发现煤制甲醇的经济性最好, 煤制油技术只在目前的高油价下较为合算 这可能和中国实际情况有些出入, 因为实际转化率可能较低而且高品质的煤不易获得 需要注意的是, 该分析不包括水利用或者碳排放等对外部环境造成的经济影响 煤炭转化将会成为中国能源组合的重要构成部分总而言之, 煤炭转化产业正处于一个转折点 中国这个煤炭大国第一次将煤炭转化设定为能源开发规划中重要的大型商业因素 然而一些省份推行的激进计划有可能对环境造成严重危害, 这似乎违背了国家相关产业政策, 也不利于国家对水资源利用 环境保护等重要目标的实现 因此, 各相关方应该在众多领域通力合作以减少政策冲突 在理想状态下, 比如更严格地贯彻执行相关政策法规, 并且以符合成本效益的方法采用节水和废水处理技术, 完全可以减少政策冲突 前景展望 本章阐述了中国清洁常规能源行业的市场动态, 并呈现了 2011 年 CGTI 和合作伙伴共同完成的三份机遇评估报告 随着该行业的不断发展,CGTI 合作伙伴项目的参与者们将继续共同寻找新机遇, 可能包括煤矿业整合 后福岛时代的核电市场 天然气输配网络, 以及能源价格改革 CGTI 将继续跟踪中国清洁常规能源市场整体发展情况 Anders Hove 90. CGTI interview 中国绿色科技报告

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71 可再生能源 2011 年是可再生能源领域至关重要的一年 中国正为实现更为可持续和多样化的可再生能源发展而努力, 太阳能和风能尤为引人注目 2011 年, 中央政府制定了中国可再生能源发展的宏大计划, 例如提高 2015 年的装 机目标, 可再生能源附加费率翻番, 制定标准以缓解风能太阳能的电网接入问题, 制定具体的碳减排政策等 在太阳能行业, 欧美市场对中国光伏组件需求下降, 产能过剩加剧, 压缩了中国光伏组件制造商的利润, 全球行业整合也导致一些著名的美国公司破产, 比如常青太阳能公司 (Evergreen) 和 Solyndra 太阳能公司 为吸收产能, 中国政府通过提高 十二五 规划目标并制定太阳能上网电价 (FiT) 来刺激国内市场, 使得 2011 年太阳能发电装机容量达到 吉瓦 1 在风能行业,2011 年装机容量为 18 吉瓦, 比 2010 年提高 40%, 2 但是鉴于政府将严控风电场的审批手续, 并且制定新的电网接入标准, 所以预计风能增长速度将会放缓 此外, 新的上网电价和其他优惠政策在 2011 年也为生物质发电带来了快速增长 本章开头部分将概述自 中国绿色科技报告 2011 发布以来可再生能源行业的最新发展动态, 之后是中国绿色科技 (CGTI) 在 2011 年和合作伙伴共同完成的三份机遇评估报告摘要 : 中国太阳能光伏 (PV) 产业链中国废物转化能源 (WtE) 市场中国大型风能及太阳能项目融资 CGTI 合作伙伴认为在未来 2-3 年, 上述三种机会对中国可再生能源行业发展至关重要 三份报告摘要浓缩了中国绿色科技的自有研究以及与合作伙伴的共同分析成果 本章还包括 CGTI 计划在 2012 年继续探索 跟踪的可再生能源领域的新增机遇和发展状况 可再生能源定义中国绿色科技把可再生能源定义为从天然可再生的渠道获得的能源, 比如阳光 风 潮汐 地热 地表水流和生物质 中国绿色科技重点关注风能 太阳能以及生物质能 本章的撰写由分析师王静 (Jing Wang) 领导, 在研究部总监侯安德 (Anders Hove) 和蓝沛文 (Piper Stover) 的配合下, 基于高级分析师林骏达 (Junda Lin) 和分析师朱瑶琪 (Yaoqi Zhu) 的可再生能源 2011 年战略研究报告共同完成 1. Osborne, Mark, NPD Solarbuzz: China leads solar PV demand in Asia Pacific region with 2.9GW installed in 2011, PV- Tech, January 26, 2012, 2. Release of global wind statistics: Wind Energy Powers Ahead Despite Economic Turmoil, Global Wind Energy Council, February 7, 2012, 中国绿色科技报告

72 再生能源市场动态 政府制定可再生能源强劲增长目标所有数据都显示, 中国在 2011 年核能发展减速之后大力多元化其可再生能源 中国到 2015 年完成非化石燃料占总能源比例 11.4% 的承诺保持不变 2015 年国内太阳能装机目标提升了数次 最初, 十二五 计划 2015 年装机容量为 5 吉瓦, 后来政府将该目标提高到 15 吉瓦, 其中包括 4 吉瓦屋顶光伏,1 吉瓦聚光型太阳能热利用 (CSP) 3 目前的 2020 年装机目标为 50 吉瓦, 其中包括 25 吉瓦屋顶光伏 4 业界认为目标提升有助于帮助困境中的国内生产商更好地面对海外市场的挑战 年屋顶光伏装机容量为 300 兆瓦, 政府设定 2020 年的目标为 25 吉瓦 这意味着市场要实现 83 倍的增长, 难度较大 鉴于目前上网电价补贴水平和较高的前期投资成本, 要完成 2020 年目标, 每瓦太阳能发电成本需要在这段时期内大幅降低 6 中国到 2015 年实现非化石燃料占总能源比例 11.4% 的承诺保持不变 中国风能发电装机目标也同样雄心勃勃 :2015 年达到 100 吉瓦, 其中包括 5 吉瓦海上风电, 7 每年发电量达到 1,900 亿千瓦时 未来发展将同时关注分布式风电和大型风电基地 计划在 7 个省兴建 8 个大型风电基地,2020 年总装机容量达 70 吉瓦 可再生能源可除了风能和太阳能以外, 政府同样关注生物质能,2015 年生物质能发电总装机目标 13 吉瓦, 其中 8 吉瓦来自农林业生物质,2 吉瓦来自沼气,3 吉瓦来自城市固体废物 (MSW) 的焚烧 8 农作物秸秆综合利用率计划从 2010 年的 70% 提高到 2015 年 75%, 并在 2020 年进一步提高到 80% 9 中国水电装机目标为 325 吉瓦, 其中 284 吉瓦来自常规水电,41 吉瓦来自抽水蓄能电站 10 提高可再生能源附加费补偿电网公司为实现 十二五 规划的雄伟目标, 政府提高了可再生能源附加费率, 部分解决了可再生能源资金不足问题 2010 年对所有售电征收了 元 / 千瓦时的可再生能源附加费, 达 96 亿元, 然而电网接入来自可再生能源电力的成本比火电高出 110 亿元, 产生了 14 亿元的缺口 11 该资金短缺意味着电网公司缺少购买可再生能源电力的动力, 特别是当上网电价高于销售电价时 为了解决这个问题, 国家财政部 发改委 能源局发布了 可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法 该办法将附加费率提高到 元 / 千瓦时, 从 2012 年 1 月开始生效 征收的费用将用于补偿电网公司购买高价的可再生能源电力 12 尽管新的附加费率可以改善未来 2-3 年的状况, 但根据目前可再生能源发展的速度, 到 2015 年, 资金短缺将重新出现, 并达到每年 150 亿元 13 通货膨胀和可能实施的碳税还会使情况更加复杂 不过如果碳税设计合理, 或可避免再征收可再生能源附加费 3. 中国或将 十二五 太阳能发电装机目标再上调 50%-- 报载 [China may raise solar power installation target by 50% during 12th Five-Year Plan], Reuters, November 16, 2011, cn.reuters.com 4. Li, Yinlian, 五年扩十倍屋顶发电规划 命悬 补贴 [Chinese solar power installation expands 10 times during five years, rooftop mounted PV program relies much on subsidy], China Business, September 9, 2011, 5. 中国或将 十二五 太阳能发电装机目标再上调 50%-- 报载 [China may raise solar power installation target by 50% during 12th Five-Year Plan], Reuters, November 16, 2011, cn.reuters.com 6. Li, Yinlian, 五年扩十倍屋顶发电规划 命悬 补贴 [Chinese solar power installation expands 10 times during 5 years, rooftop mounted PV program relies much on subsidy], China Business, September 9, 2011, 7. 国际合作推动中国可再生能源规模化发展 [International cooperation promoted the large scale development of Chinese renewable energy], National Energy Administration (NEA), November 17, 2011, 8. Yang, Jing, China has the target of total installed capacity of 13 GW in Biomass before 2015, Dow Jones Newswires (Shanghai), August 1, 2011, 9. Feng, Ya and Huayan Ding, 发改委 :2013 年秸秆综合利用率达到 75% [National Development and Reform Commission (NDRC): The overall utilization rate of straw will reach 75% by 2013], China National Radio, January 5, 2012, Wei, Shaofeng, 电力工业 十二五 规划研究报告 [Introduction on Power Industry 12th Five-Year Plan], China Electricity Council (CEC), March 26, 年度电价执行及电费结算情况通报 [Report on electricity price and balance in 2010], State Electricity Regulatory Commission (SERC), September 28, 2011, 可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法 [Release of Interim Measures of Development Fund for Renewable Energy Collection and Management], Ministry of Finance (MOF), NDRC and NEA, November 29, China Greentech Initiative (CGTI) analysis 70 中国绿色科技报告

73 可再生能源 风能及太阳能迎接电网接入新标准 电网接入是阻碍太阳能和风电发展最大的问题之一 政府制定了一系列标准以解决 该问题 比如 风电入网的新国家行业标准已审批通过 14 安全稳定的电网接入需要三 个重要条件 低电压穿越 LVRT 调度 及运营管理 这三者的标准将于近期发布 15 另外国家还发布了太阳能相关的 14 项国家标准和 10 个行业标准 比如电网接入技术 逆变及功率补偿等 以保证电网接入组成和操作的一致性 16 全球太阳能市场低迷推动产业整合 中国太阳能产业一直是出口导向型 2011 年 光伏组件总产量的 90% 用于出口 其中 60-70% 出口至欧洲市场 17 但是由于金融危机和组件成本降低 像德国 葡萄牙 意大利等光伏产品需求大国已经计划降低光伏发电的上网电价 18 由于这些国家需求疲 软 中国光伏组件生产商正在开发其他市场 比如美国和葡萄牙 对于中国制造商来说 美国是欧洲以外的最大潜在市场 在优惠政策的帮助下 美 国市场也展示了迅速的增长势头 19 然而在 2011 年底 以 SolarWorld 为首的 7 家美国 光伏组件公司向政府对中国公司提起反倾销反补贴 双反 申诉 要求征收 100% 的反补贴税 20 美国商务部以及美国国际贸易委员会 ITC 在跟进有关调查 将于 2012 总产量的90%用于出口 年春夏出台一系列处理措施 年三月光伏组件美国商务部将对进口光伏组件生产 其中60-70%出口至欧洲 商征收 3%-5% 不等的关税 22 中国生产商及政府严正抗议 双反 并称这将导致双向 市场 贸易争端 132 家美国公司也结盟反对 这反映了全球太阳能产业链国际一体化进程加 深 也显示了美国太阳能产业在本次贸易争端中的分歧 23 该争端导致了市场的不确定性 促使一些中国光伏组件生产商转变出口商业模式 转而在目标市场建立制造基地 并且 和外国公司合作规避贸易摩擦 2011 年中国光伏组件制造商通过扩大产能来降低成本 无锡尚德将年产量提高了 33% 达到 2.4 吉瓦 常州天合光能提高产能 90% 至 1.9 吉瓦 24 产能扩大加上 2011 年 底太阳能市场需求的意外下滑导致产能过剩 市场竞争更加激烈 以及企业利润降低 风电场接入电力系统技术规定 批准发布 [Technical Guidelines on Wind Power Grid-connected Plant has been approved to release], CEC and China Electric Power Research Institute (CEPRI), July 16, 2011; 大型风电场并网设计技术规 范 [Technical Guidelines for Large Wind Power Grid-connected Plant], NEA, January 12, 2012, 风电机组低电压穿越能力测试规程 [Test Protocol on Low Voltage Ride-Through Capacity for Wind Power Sets], CEC, January 6, 2012, dls.cec.org.cn; 风电调度运行管理规范 [Wind Power Dispatch and Operation Management Regulations], CEC, March 21, 中电联推进光伏并网发电标准化管理 [CEC promotes standard management on solar power grid connection], Xinhua, February 3, 2012, news.xinhuanet.com 17. 市场对外依存度高产能过剩 光伏业谋求突围 [Domestic PV market highly relies on foreign markets, the Chinese PV industry strives for a breakout], China Economic News, February 7, 2012, Global market outlook for photovoltaics until 2015, European Photovoltaic Industry Association (EPIA), May 2011, Osborne, Mark, Italy has a new FiT, PV-Tech, May 6, 2011, Solar Policies, Solar Energy Industries Association (SEIA), accessed on February 9, Bradsher, Keith, U.S. Solar Panel Makers Say China Violated Trade Rules, New York Times, October 19, 2011, U.S. Department of Commerce finds massive surge of Chinese solar imports, triggering 90-day retroactivity if it finds duties are warranted, Coalition for American Solar Manufacturing, January 30, 2012, Update on US-China Trade Dispute, SERC Trade, accessed on February 24, Bradsher, Keith and Matthew L. Wald, A Measured Rebuttal to China Over Solar Panels, New York Times, March 20, 2012, Osborne, Mark, Top executives from 14 leading Chinese PV manufacturers gather to fight SolarWorld, PV-Tech, November 30, 2011, Solar cell industry: growing capacity, speeding integration, China Electronics News, May 24, 2011, epaper.cena.com.cn 25. Module Pricing, Solarbuzz, accessed on February 9, 中国绿色科技报告 可再生能源 2011年 中国光伏组件

74 再生能源可再生能源可为了推动光伏组件国内市场发展并帮助实现非化石能源发电目标, 国家发改委在 2011 年 8 月公布了全国光伏发电上网电价, 即 2011 年 12 月 31 日之前建成的太阳能项目可享受 1.15 元 / 千瓦时的上网电价, 其余的项目为 1 元 / 千瓦时 26 在上网电价的推动下,2011 年中国太阳能装机容量达到了 吉瓦 27 然而上网电价还存在着一些问题 首先补贴有效期限不明确, 其次由于施行全国统一电价, 大部分项目将会集中在宁夏 青海等太阳能丰富的地区, 远离用电中心的沿海省份 基于此, 一些沿海省份, 包括山东 浙江 江苏都制定了更高的上网电价以吸引项目 28 光伏组件制造商需要采用新的战略来应对目前的市场挑战 其中一种方式是依靠核心能力进行产业链的上下游整合, 从价值链各个环节吸收利润, 分散风险 比如韩华集团计划在韩国设立一家多晶硅生产工厂, 向韩华新能源公司提供价格优惠的原材料用以生产电池及组件 29 中电光伏为光伏组件世界上最大的光伏建筑一体化 (BIPV) 项目 7 兆瓦的南京火车南站太阳能屋顶项目提供组件, 开发及运营服务 这展现了组件制造商开始向建设 运营光伏项目迈进 30 此外, 产业整合将淘汰品质低劣的产品 不少小公司已经在压力下破产 31 第三种策略就是通过销售和生产渗透到新的国际市场中 比如尚德进入了美国市场, 赛维投资希腊市场 32 对外投资策略的优点包括可以享受当地的补贴, 避免贸易摩擦, 生产符合当地标准的产品, 并且提供更符合当地客户需求的服务 产能扩大加上 2011 年底太阳能市场需求的意外下滑导致产能过剩, 市场竞争更加激烈, 以及企业利润降低 中国风能产业正走向成熟并向全球扩张在中国陆上风电领域, 中央政府制定了新的电网接入标准, 并且定制了严格的风电场审批程序, 以促进该行业更有秩序的发展 2011 年 10 月, 国家电力监管委员会 (SERC) 发布了 风力发电场并网安全条件及评价规范, 要求现存及未来的风电机组必须要具备低电压穿越能力, 33 以期减少风机脱网事故, 而在 2011 年 1 月至 8 月间已发生 193 起脱网事故 34 为此风电站开发商将面临每兆瓦大约 15 万元的成本上升 总而言之, 该政策显示政府在风电行业的工作重心从低成本转向了高质量 另外, 中央政府加强了对风电场项目审批的管控, 国家能源局收回省级发改委对小于 50 兆瓦风电场的审批权 到目前为止省级政府已经批准了 93% 的陆上风电场项目开发, 但核准项目过多可能和国家能源计划产生冲突并导致并网问题 35 由于这些控制措施, 尽管风电绝对安装量仍将继续增长, 增速与往年相比将会放缓 26. 关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知 [Notice on policy improvement of solar PV feed-in tariff (FiT)], NDRC, accessed on February 9, Osborne, Mark, NPD Solarbuzz: China leads solar PV demand in Asia Pacific region with 2.9GW installed in 2011, PV- Tech, January 26, 2012, China Zhejiang to Set Higher Photovoltaic Power Price, 21st Says, Bloomberg, August 4, 2011, Liang, Zhongrong, Shangdong released its regional FiT, Stockstar, July 22, 2011, finance.stockstar.com 29. 韩华 : 纵向一体化的联合部队 [Hanwha: a vertically integrated solar group], Solar PV Sources, August 23, 2011, 南京火车南站太阳能屋顶项目投资达 2.7 亿 [RMB 270 million investment for Nanjing South Railway Station], New Energy, accessed on May 16, The PV industry is experiencing a downward spiral, 30% of SMEs have been shut down, Caijing, November 24, 2011, The PV industry is experiencing a downward spiral, 30% of SMEs have been shut down, Caijing, November 24, 2011, Suntech to provide solar panels for California power plant, SolarF, August 26, 2011, Choudhury, Nilima, SPI Solar partner with Global Energy and LDK to develop 2MW facility in Greece, PV-Tech, January 18, 2012, 电监会 : 风电场的风电机组必须具备低电压穿越 [SERC: Turbines in wind farms must be capable of low-voltage ride-through (LVRT)], Easy Sources, October 11, 2011, 风电安全监管报告 (2011 年 ) [Report on Supervision of Wind Farm Security (2011)], SERC, December 风电场投资建设管理新规或近期发布 [Revised measures on wind farm investment and construction to be released soon] Finance QQ, July 20, 2011, finance.qq.com 72 中国绿色科技报告

75 , 中国生能源与太阳能行业类似 可再生能源 风电开发商和风机制造商通过对外投资在新兴海外市场寻求机会 尽管国内海上风电开发缓慢, 但是主要风机厂商近几年已着手海上风电所需的大功率风机的研发和生产 2010 年 6 月, 中国第一个海上风电项目 上海东海大桥 102 兆瓦风电场 开始发电, 上网电价为 元 / 千瓦时 36 同时, 中国启动了第一轮总计 4 个项目的海上风电特许权招标, 总装机容量达 1 吉瓦 中标者均为国有企业 : 大唐新能源 中电投 山东鲁能 以及龙源电力 37 上网电价从 0.62 元 / 千瓦时到 0.74 元 / 千瓦时不等 38 然而由于和当地政府海域规划有冲突, 到 2012 年 2 月为止还没有项目开工 39 第二轮特许权招标有望于 2012 年上半年举行, 总装机容量达 2 吉瓦 40 国内大功率风电机组的制造能力对于中国参与全球海上风电市场竞争至关重要 2011 年 6 月, 华锐风电成功组装出中国第一台 6 兆瓦海上风电机组 41 之后, 新疆金风 国电联合动力 上海电气 中船重工纷纷宣布在 2012 年之前制造出 5-6 兆瓦大型风机的计划 42 和太阳能产业一样, 中国大型风电场开发商和制造商也积极寻求海外新兴市场的投资机遇 新疆金风 国华能源投资 中国机械工业集团 中国长江三峡集团正计划在巴基斯坦 澳大利亚 玻利维亚以及葡萄牙建设或投资风电场 43 生物质能发电和生物柴油在优惠政策扶持下增长迅速在最近宣布的 13 吉瓦的生物质能总装机容量目标推动下, 生物质能显示出迅猛的增长势头 结合 2010 年发布的农 / 林业生物质上网电价, 生物质能装机容量从 2010 年的不到 5 吉瓦增长到 2011 年的 5.8 吉瓦 年底, 世界最大的农 / 林业残余物发电厂在广东投运, 装机容量达 100 兆瓦 45 中国生物质资源丰富, 政府支持强劲, 项目经济性逐渐提高, 生物质能有望持续迅速增长 但问题仍不容忽视, 比如原料供应链不完善 价格不稳定 项目融资难度大 电网接入标准不确定等 可再36. Guo, Fang, 风电三峡内幕 [Inside stories of China wind power], China Economic Weekly, August 18, 2011, paper. people.com.cn 37. 首批海上风电特许权项目困境待解二批招标即将启动 [The problems in the 1st offshore concession round projects are waiting to be solved, and the 2nd round is about to start], Hydro China Xibei Engineering Corporation, July 15, 2011, 第二轮海上风电特许权招标规模或翻番 [The scale of second offshore wind concession round may double], Xinhua, June 16, 2011, news.xinhuanet.com 39. 首批海上风电特许权项目困境待解二批招标即将启动 [The problems in the 1st offshore concession round projects are waiting to be solved, and the 2nd round is about to start], Hydro China Xibei Engineering Corporation, July 15, 2011, 第二轮海上风电特许权招标规模或翻番 [The total capacity of second offshore wind concession round may double], China News, June 16, 2011, Yu, Chunlai, 华锐风电 6MW 机组中标海上项目 [Sinovel won the bidding of 6 MW offshore turbine project], National Business Daily, February 3, 2012, epaper.nbd.com.cn 42. 海上风电秀 [Offshore wind power show], China Value, November 27, 2011, Fang, Tiantian, 电二代的美好时代 [Glorious times for electric power companies], ifeng Finance, January 25, 2011, finance.ifeng.com 43. Goldwind enters Pakistan wind power market, Onepakistan, December 18, 2011, Bolivia to use Chinese wind turbines for first wind power project, Evwind, December 21, 2011, Guohua pays US$ 88.6m for stakes in Hydro Tasmania wind farms, The Australian, December 22, 2011, Portugal sells utility stake to China in 1st privatization linked to bailout, Washington Post, December 22, 2011, 中国应对气候变化的政策与行动 (2011) 白皮书 [Policy and action response to climate change (2011) white paper], State Council, November 22, 2011; China constructing over 700 MW of biomass power capacity so far in 2011, Biomass-energy, September 30, 2011, 世界最大生物质发电厂在广东投运 [World s largest biomass power plant starts operation in Guangdong], Ewise, November 22, 2011, 中国绿色科技报告

76 再生能源市场机遇 可再生能源机遇包括 : 太阳能光伏组件商通过产地重置或者兼并与收购 (M&A) 向海外市场扩张 ; 改造风电机组提高海上及陆上风电场效率 ; 寻求沼气回收和使用的解决方案 可再生能源可太阳能光伏机组供应商投资海外中国光伏供应商已经在寻找出口导向型产业模式的替代方案 比如, 中国供应商可以将制造工厂移至海外目标市场, 不仅会削减物流成本, 同时也能符合当地法律要求, 获取当地补贴和税收抵免 比如尚德在美国亚利桑那州投资了一家制造工厂 46 除此之外, 光伏供应商还可以通过并购进入海外市场, 比如赛维收购了美国光伏设备开发商 SPI 70% 的股权 47 在此过程中还需要财务和法律顾问提供服务促进交易的达成 建立合作伙伴关系 获取资金 并处理复杂的法律及税务问题 陆地风电场改造和解决方案提升风电场效率中国风电场目前主要受困于低设备利用率影响和频繁的运营故障 48 随着该行业朝 着更加理性化的方向发展, 越来越强调质量和效率, 对风电场改造服务的需求将大幅增加 主要服务领域包括风电机组齿轮箱修理 电子配件更新 改善运行和维护 (O&M) 同时人们需要更加轻便坚固的风电叶片和风电塔筒材质, 更加完美的叶片形状和结构, 更加精密的选址技术, 更加先进的风速预测模型和风能储存技术, 这些都将提高运营效率和质量 49 工业 农业 城市有机废物中的沼气回收中国的工业 农业及城市垃圾产生了大量的沼气, 但是只有不足 20% 被收集和利用 政府大力倡导碳减排, 整个 十二五 规划期间将是沼气回收及利用的强劲增长期 他们可以通提供厌氧分解 气体纯化或者发电解决方案进入市场 把中国工厂搬到海外市场不仅降低成本还满足当地补贴的法律要求 46. Cheyney, Tom, Raising Arizona solar: Suntech bets on US market with Goodyear module manufacturing plant, PV-Tech, May 18, 2011, Sunnyvale s LDK Solar Finalizes US$ 33 Million Deal for Solar Power Inc., Silicon Valley Wire, March 31, 2011, 风电安全监管报告 (2011 年 ) [Report on Supervision of Wind Farm Security (2011)], SERC, December Mahony, Melissa, New material for longer, lighter wind turbine blades, SmartPlanet, November 5, 2010, Bayer s new composite technology improves wind turbine blades, Green Optimistic, December 9, 2011, 74 中国绿色科技报告

77 (PV) 产业链生能源中国太阳能光伏 可再生能源 机遇评估报告 目前世界太阳能市场挑战重重, 中国太阳能光伏生产商通过产业链垂直扩张及横向行业整合降低成本并维持利润虽然全球光伏市场继续增长, 但是产品价格的快速下降 补贴计划的不稳定 组件的供过于求导致了整个产业链的利润下滑 低成本的中国生产商正将产能提高到历史新高, 这会进一步降低销售价格和利润 同时, 由于国内市场竞争激烈, 利润和市场份额压力剧增 中国的太阳能产业布局分散, 有几百家不同规模的公司 他们正在寻找新办法来改善财务表现, 包括产业链垂直扩张 产能扩大以及行业整合 但是到目前为止, 垂直整合与产能扩张似乎并不能保证盈利率 商家必须通过创新与合作保持市场领先地位 海外市场需求下降导致中国光伏组件制造商利润下滑 2010 年全球太阳能市场增长强劲, 装机容量达到 16.6 吉瓦,2011 年太阳能光伏市场继续快速扩张, 装机容量增加 24 吉瓦 年欧洲市场占据全球市场增长的 75% 51 然而刺激增长的主要原因是开发商希望赶在从 2011 年中期开始的优惠政策收紧之前完成项目 比如, 意大利 2012 年开始对大型光伏发电项目设定了资金补贴上限, 降低上网电价, 还取消了光伏组件生产和安装的税收减免 由于补贴持续削减, 中国光伏组件制造商将面对一个增长需求疲软的欧洲市场 可再因此, 美国成为了更具吸引力的太阳能市场 加利福尼亚州 新泽西州以及德克萨斯州制定的激励政策让美国成为世界上发展最快的市场,2011 年美国光伏装机容量较 2010 年翻了一番 如今美国是欧洲以外中国最大的太阳能光伏组件出口目的地, 出口量占 2011 年总出口量的 15% Global Solar PV to Rise 24% This Year, to 24 Gigawatts, Sustainable Business, November 16, 2011, Market Report 2011, EPIA, January 2012, 规避贸易壁垒新能源冀企大举布局美国 [To avoid trade barriers, Hebei new energy enterprises enter U.S.], JRJ, February 21, 2012, finance.jrj.com.cn 中国绿色科技报告

78 再生能源 Sources: Market Report 2011, European Photovoltaic Industry Associa on (EPIA), January 2012, Global market outlook for photovoltaics un l 2015, EPIA, May 2011, 可再生能源可中国长期以来是光伏组件主要出口国, 现在开始开发国内市场, 并志在成为亚洲最大的光伏发电国之一 虽然中国年产 8 吉瓦的太阳能组件, 但是到 2010 年底中国光伏装机容量仅 860 兆瓦 这种不平衡让中国光伏组件生产商极易受到海外市场波动的影响 2010 年中国光伏组件产能过剩高达 1 吉瓦,2011 年预计会达到 6 吉瓦 53 快速扩张的产能给行业带来多种影响 : 第一是全球组件价格的大幅下跌 2011 年 1 月到 2012 年 1 月之间平均销售价格 (ASP) 下跌了 25% 54 第二是供过于求在整个产业链蔓延, 这将进一步导致平均销售价格下降, 并将损害规模较小的组件厂商的财务表现 55 由于产能过剩, 技术和生产水平提升, 以及来自低成本厂商的竞争, 导致平均销售价格持续下降, 并加剧整个产业链的利润压力 这对组件生产商更为明显 一些分析者预计 2008 年到 2011 年底组件毛利下降了 84%, 同时期整个价值链总利润减少 64% 56 垂直整合有助于提高利润分散风险 2010 年, 全世界最大的光伏组件供应商都进行了不同程度的垂直组合, 比如韩华新能源和 REC( 挪威 ) 对从多晶硅生产到项目开发进行全面整合 垂直整合通常发生在产业链中从硅锭到组件生产 ( 其中包括晶片和电池 ) 部分, 将对资金和能源要求高的多晶硅生产和需提供专业服务的项目开发留给专业公司去做 然而, 并不是所有公司都遵循同样的整合方式 比如, 一些生产商像英利绿色能源和韩华新能源从产业链中端的组件制造开始, 逐渐扩张到多晶硅生产 赛维则从晶片生产着手, 并且同时延伸到上游的多晶硅生产和下游的电池和组件生产 57 上游整合有助于控制成本并获取稳定的供应源, 但是也面临巨大障碍 对很多组件生产商而言, 获取稳定且高质量的多晶硅供应源对业务开展至关重要, 同时也是最大的挑战之一 多晶硅生产集中在少数几家公司手中, 其中排名前四的公司的产量占全球多晶硅总产量的一半多 年, 中国多晶硅需求的 50% 依靠进口, 国内生产商大多 53. Global market outlook for photovoltaics until 2015, EPIA, May 2011, Module Pricing, Solarbuzz, accessed on February 23, Williams, Andrew, Growing Fears of PV Module Oversupply in 2011, Renewable Energy World, March 3, 2011, Solar Photovoltaic Industry 2011 Outlook - FIT cuts in key markets point to over-supply, Deutsche Bank, January 5, 2011, CGTI analysis 58. Shah, Abhishek, List of World s Top (Solar, Semi) 8 Polysilicon Companies Asia Rising as Big get Bigger, Green World Investor, March 2, 2011, 76 中国绿色科技报告

79 可再生能源中国 十二五 规划 15 吉 可再生能源 瓦太阳能的宏伟目标创造了每年 3 吉瓦的市场 规模小且质量较差 59 所以自身建立多晶硅产能是一个有效的方法, 优势包括降低成本 ( 多晶硅占光伏组件总成本 50%), 提高毛利润率 (50% 利润来自多晶硅生产, 只有 20-30% 来自组件制造 ), 减少价格和供应的波动带来的风险, 并且能保证质量水平的一致性 但是发展内部多晶硅供应, 投资高 耗时长, 而且只有大规模生产才比较合算 下游整合给公司带来了新的销售收入和市场 很多美国和欧洲的太阳能公司一直积极致力于项目开发, 而中国太阳能公司只关注光伏组件和其他配件的制造 随着全世界各地市场的迅速发展, 各公司都认为项目开发和运营维护服务将是新的销售增长点, 同时也可以在新市场销售自身的组件产品 60 中国 十二五 规划中的 15 吉瓦太阳能发电装机目标意味着每年 3 吉瓦的市场增长, 另外全国光伏上网电价政策也推动了国内太阳能发电产业的发展 下游整合在中国成功与否将依赖于政策发展带来的商业模式的变化, 并且在很大程度上由大型国有企业在项目开发和所有权中起到的作用决定 美国太阳能发电市场前景广阔, 开始建设更多大型项目 61 美国税收鼓励政策和政府贷款带来了全世界开发商的投资兴趣, 使得 2011 年美国太阳能发电装机容量新增至 1.6 吉瓦 62 目前美国的光伏安装市场鲜见中国主导的项目, 但是随着中国公司不断积累经验, 以及获得国开行和进出口银行提供大型项目融资, 这种情况将会改变 产业横向整合无可避免但并购仍然少见产业链中多晶硅和太阳能电池生产对资金和技术的要求很高, 相比而言组件制造部分的市场准入门槛要低很多, 因此大量厂商都集中在产业链的组件制造环节 交钥匙 模式的组件制造产品线可以通过购买安装快速投产, 使得中国光伏组件生产商有 600 多家, 相比而言电池公司只有 167 家, 多晶硅生产商更是不到 50 家 63 虽然存在大量组件公司, 但主要产能都集中在几家大公司, 比如前五名制造商的产能占中国光伏组件总产量的 60% 64 大公司例如尚德 天合光能等, 他们的优势在于产能超过 1 吉瓦, 拥有高质量的外国材料供应源, 先进的制造设备, 并且重视市场营销和品牌建设 65 一些公司甚至开始生产自己的制造设备, 这是太阳能产业链中被外国公司主导的最后几个领域之一 66 出口市场低迷加上毛利大幅下滑将迫使不少小公司倒闭并促进产业整合 然而到目前为止行业内并购仍少见 原因包括生产设备和管理结构的不匹配 很多案例证明扩张内部产能要比收购其他公司产能更加简单 59. Research Report on China Polysilicon Industry, (Shanghai: China Research and Intelligence, 2011) 60. This opportunity assessment focused on downstream opportunities in China and the U.S., but similar opportunities exist elsewhere in the world. 61. Utility-scale projects are more lucrative for project developers. 62. Market Report 2011, EPIA, January 2012, CGTI analysis 64. Ibid. 65. CGTI interviews 66. Ibid. 中国绿色科技报告

80 再生能源中国废物转化能源 (WtE) 市场机遇评估报告 可再生能源可随着中国废弃物数量不断攀升,WtE 技术能提高废物处理能力并有助于实现能源多样化在中国, 废弃物逐渐被认为是一种资源和机遇 三种 WtE 来源 市政 农业和工业 利用废弃物能源程度不一, 各有各的特点并且都具备市场增长潜能 虽然从废弃资源中获取能量可以减少空气和水污染, 但是目前该行业还存在不少问题, 比如地价上涨 垃圾填埋费和能源价格波动 知识产权问题 融资限制 以及对废弃物收集和当地污染的担心 然而, 这些问题在新增政策支持和财政激励措施下可以得到解决 67 中国各种废弃物能源回收增长潜力巨大虽然城市 WtE 不及中国发电总量的 1%, 但是也有利于解决中国电力和燃料短缺问题 年中国农林废弃物资源发电装机容量为 2 吉瓦,2015 年将上升到 11 吉瓦 69 中国最大的 WtE 发电机遇来自工业废弃物, 从废水中获取工业余热和沼气是最快捷的方式 总体来看,WtE 产业链, 包括废弃物产生, 收集和处理等几个环节高度分散 城市固体废物 (MSW) 焚烧率有望于 2015 年翻番中国只利用了一小部分 MSW 能源, 但是该行业发展势头迅猛 中国是世界最大的 MSW 产地, 年增长率为 8% 年, 中国收集了 1.48 亿吨 MSW, 无害化处理 ( 又叫合理化处理 ) 了其中的 7,500 吨, 即总量的 51% 2010 年,MSW 增长到 1.6 亿吨, 无害处理 1.21 亿吨, 处理率达到 76% 71 城市固体废弃物的处理方式逐渐由填埋转为回收和转化为能源 72 当前城市废弃物的处理方式主要还是填埋, 不过随着城市化进程加速 人口增加以及生活水平提高, 城市废弃物越来越多, 废物焚烧率将大大提高 中国的目标是到 2020 年城市废物焚烧率达到 30% 目前, 中国通过焚烧城市废物获得能源发电的容量是 1.6 吉瓦,2015 年目标为 3 吉瓦 年, 中国上千个垃圾填埋场中只有 家大型填埋场收集沼气, 不过随着市场意识的提高以及新填埋政策的出台, 该比例将会提高 政府认为在二线城市建设垃圾填埋场更经济, 因为二线城市的空间局限较少, 并且人口密度小于一线城市 超过 500 家中型垃圾填埋场有望引领下一轮沼气回收发电的增长趋势 74 拥有良好政府关系的公司可以获得该领域的项目审核批准, 但是即使有政府支持, 地价的上涨和当地居民反对将阻碍垃圾填埋场发展 由于政府加大提高食品安全的要求, 从废食用油中提取生物柴油的目标为 2010 年达到 20 万吨,2015 年到达 100 万吨 75 生物柴油只提供中国交通燃料的 0.1%, 不过该市场有望于 2020 年前增长四倍 76 中国绝大部分生物柴油由废食用油和动物油脂转 农林业废弃物至 2015 能为中国提供 11 吉瓦能源, 而目前仅能提供 2 吉瓦能源 67. CGTI analysis and Partner interviews 68. China Solid Waste Treatment Industry Report, Research in China, August 电力行业 2010 年发展情况综述 [2010 Power Generation Industry Development Statistics], CEC, June 27, 2011, Zhang, Dong Qing, et al., Municipal solid waste management in China: status, problems and challenges, Elsevier, April 21, 2010, China Solid Waste Treatment Industry Report, Research in China, August Ibid. 73. 生物质能源十二五规划点评 [Comments on The 12th Five-Year Plan of Bioenergy], Financeqq, November 2, Zhang, Dong Qing, et al., Municipal solid waste management in China: status, problems and challenges, Elsevier, April 21, 2010, Notification on Exemption of Consumption Tax for Biodiesel Refined by Waste Animal and Vegetable Oil, State Administration of Taxation, December 24, Liang, Yan, China Resorts to Biodiesel Projects to Solve Energy Shortage, China View, January 16, 2008, news.xinhuanet.com 78 中国绿色科技报告

81 生能源中国从废食用油中生提炼 可再生能源 化而来 中国每年产生 450 万吨废油 77 到目前为止, 中国生物燃料行业被小公司占据, 像中石化这样的石油巨头没有参与其中 生物柴油的目标是 2010 年 20 万吨,2015 年 100 万吨 废弃物能源占能源消费总量的 17%-67%, 根据行业不同而数据不同, 其中 60% 可回收 农林业 WtE 资源丰富但政策扶持滞后中国只利用了 5% 的农林业 WtE 潜能, 如果政府完善有关政策, 这一比例到 2020 年可提高至 25% 78 传统的农林废物沼气池和直燃发电技术广为应用, 但是该行业需要更先进的发电 制气以及液体燃料生产技术 丰富的资源和对社会 环境的益处驱动着农林业 WtE 增长 而缺乏激励政策 原料收集困难以及陈旧的商业应用技术也阻碍了该行业的发展 农林业废弃物能源发电容量目前仅为 2 吉瓦, 政策目标是到 2015 年达到 8 吉瓦 虽然政府曾宣称农林行业政策是重点, 但是 2010 年中国并没有完成该领域的目标, 也没有及时采取补救措施 中国 十二五 规划中包括将加速农林业 WtE 发展的目标和标准 下一个五年的总体目标是 :1,200 亿立方米沼气 6,000 万个家庭沼气池 1 亿吨生物质颗粒 以及 8 吉瓦生物质能发电装机容量 79 分布式农林残余废物转化能源的一个问题是必须在原料产地进行利用, 鉴于运输成本增加和运输带来的碳排放增加, 情况更需如此 废料运输成本能占据发电总成本的 20-50% 80 中国工业废弃物能源回收最具吸引力目前中国工业 WtE 市场只有不到 7 吉瓦的余热回收发电能力 中国已经制定了 2015 年工业废弃物能源回收发电容量达 31 吉瓦的目标, 并且 2015 年能源消耗水平比 2010 年降低 16% 81 虽然政府对工业废弃物能源回收给予了强有力的政策支持, 但是很少人关注固体 液体以及气体废物, 所以中国余热回收最具吸引力, 从工业废水中回收沼气的吸引力一般, 其他 WtE 形式吸引力较低 82 中国潜在工业废弃物资源来自至少 38 个行业, 可以分为四大类, 包括能量废物 ( 压力和热能 ), 液体废物 ( 淤泥和废水 ), 固体废物 ( 包括无毒害废物和有毒废物 ), 以及气体废物 ( 温室气体和其他气体 ), 各类能源回收市场机遇程度不同 工业废弃物的庞大规模为发展工业 WtE 市场创造了巨大的机遇, 对能量废物和液体废物更是如此 在不同的工业中, 废弃物能源占能源消费总量的 17%-67%, 其中 60% 可回收, 所以减少并回收工业废弃物能源是节能和提高整体能源效率的最佳途径 83 中国 十一五 规划强调了工业废弃物能源回收的重要性, 政策支持将继续贯穿整个 十二五 规划时期 在评估的 38 个行业中,CGTI 认为其中四个行业在废弃物能源回收方面最具市场潜能, 包括 : 非金属矿物制品产业 ( 水泥和玻璃 ) 黑色金属冶炼及压延业( 钢铁 ) 化工业 ( 硫酸 ) 以及有色金属加工业 由于能源成本占据大部分的生产成本 例如玻璃行业是 40-45% 所以能源回收利用项目的经济性更高 84 水泥产业 WtE 发电装机容量已达到 4.7 吉瓦, 占工业 WtE 总装机容量的一半以上, 是废弃物能源回收领域目前发展程度最高的产业 但是整体市场发展仍然落后, 一部分原因是能源审计落后和数据收集不够完整 77. Liu, Yingling, Used Cooking Oil to Fuel China s Expanding Car Fleet, Worldwatch Institute, October 12, 2006, Wu, Chuangzhi and Haibin Li, The Roadmap of Chinese Biomass Energy Development Presentation, Guangzhou Institute of Energy Conversion, December 3, 2008, Yue, Ben, Bright future for biomass power in China, China Daily, July 11, 2011, Sino-German Project for Optimization of Biomass Utilization, China Biogas Sector, accessed on August 22, China waste heat to energy capacity to reach 31 GW by 2015, Xinhua, August 26, CGTI analysis and Partner interviews 83. Waste heat recovery: technology and opportunities in U.S. industry, U.S. Department of Energy, 2008; 中国余热发电行业的现状和发展趋势分析 ChinaConstruction Materials, Issue 11, Current Situation of China s Waste Heat Generation and Analysis of its Development Trend, China Construction Material, Issue 11, 2010 可再 中国绿色科技报告

82 再生能源中国大型风能及太阳能项目融资机遇评估报告 可再生能源可中国发展迅速的大型风场及太阳能电站需要 2012 年至 2020 年之间注资上万亿人民币 为完成宏伟的可再生能源装机容量目标, 中国需要将融资模式多样化 由于可再生能源项目成本太高, 有限的资金来源成为项目开发的瓶颈之一 目前风能和太阳能项目的主要资金来源是银行贷款和发行债券, 但是只有大型企业和国有企业可以获得优惠条款, 而实际上他们的项目融资需求并不非常强烈 政府对风能和太阳能的直接支持包括税收抵免 上网电价 优惠的土地使用政策以及低息贷款 但是目前的可再生能源附加费用还不足以承担可再生能源项目的高成本 CGTI 关于项目经济性的敏感分析中发现风电场只有得到足够支持的基础上才具备经济性, 太阳能发电项目当前看来不具备经济性 尽管中国已经是风电机组制造和安装大国, 并且很快能成为光伏组件安装大国, 但该领域项目的整体融资环境仍不明朗 风能及太阳能项目开发的瓶颈之一是缺乏资金来源中国风能及太阳能等可再生能源项目迅速发展的背后是复杂的融资局面 尽管近几年风能和太阳能项目成本均大幅下降, 然而这些项目的风险性和传统能源项目相比仍比较高 下图展现了风电项目在不同阶段会遇到的独特风险 Sources: e-learning course on Insurance Risk Management for Renewable Energy Project, United Na ons Environment Program, accessed on February 1, 2012; CGTI analysis Copyright 2011 Greentech Networks Limited. All Rights Reserved. Do not distribute without express written authorization. CGTI 2011: Renewable Energy Opportunity Assessment #3 80 中国绿色科技报告

83 (IPO) 和生能源到目前为止风能和太阳能项目主要资金来源是贷款 债券和公开募股 可再生能源 目前风能和太阳能项目 80% 资金来源于银行贷款 其他国家相比, 中国来自私募股权 / 风险投资 (PE/VC) 保险或者养老基金的资金很少 目前风能和太阳能项目 80% 资金来源于银行贷款 在积极提供此类贷款的商业银 行中, 最多资金来自中国四大银行 ( 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 ) 此类商业贷款比发达国家的期限短, 利息是 6-8% 85 政策性银行也提供项目融资 包括国家开发银行, 世界银行以及亚洲开发银行 这种资金是长期利息贷款 (3-4%), 对国有企业和民营企业都开放 86 这种贷款的缺点是供应有限 申请期长 项目评估过程复杂 中央政府近期实施财政紧缩政策, 开发商因此转向新生的大陆及香港债权市场筹集资金 2011 年, 能源公司在中国大陆发行了 1,000 亿元人民币的债券 期限为 2-10 年, 根据到期日不同, 息票利率为 4-6% 不等 此融资方式的缺点是只对大型国企开放 2011 年, 香港 点心债权 市场的息票利率为 % 能源行业主要债券发行商是中国风电和龙源电力 然而和大陆债券市场相比, 点心 市场相对较小,2011 年总发行量仅为 630 亿元人民币, 其中只有约 6% 用于风能和太阳能产业发展 87 中国可再生能源发展的另一个重要融资渠道就是在香港证券交易所发行股票 2009 至 2010 年, 四家国有风电开发商 国电龙源电力 华能新能源 大唐新能源以及新天绿色能源 进行了首次公开募股, 为完成装机目标共筹集了 280 亿美元的资金 88 中国采取一系列财政激励措施促进可再生能源发展中国政府对风能和太阳能项目的支持包括税收减免 优惠的土地使用政策 上网电价以及可再生能源附加费 中国已经出台几项可再生能源税收减免政策 2008 年政府宣布风能和太阳能运行项目企业所得税前三年全免, 之后三年免除 50% 89 此外风电还享受 50% 增值税退税政策 可再生能源政策支持的第二个方面是优惠的土地使用政策 : 尽管还没有确定的全国性政策, 但是最近在甘肃和内蒙古新建的风电场, 其国有土地价格接近全国土地最低销售价 另外, 像宁夏之类的省份还免除了可再生能源项目的土地转让费 建筑费以及土地管理费 中央政府还利用上网电价帮助风能和太阳能项目分担高成本 自 2009 年 7 月起, 在陆上风电领域, 国家发改委根据不同地区风能资源的不同, 制定了 元 / 千瓦时的上网电价系统 在太阳能发电领域, 国家给予 2011 年 7 月之前获批以及 2011 年 12 月 31 日之前运营的项目 1.15 元 / 千瓦时的上网电价, 其余项目给予 1 元 / 千瓦时的上网电价 90 全国统一的光伏上网电价由政府根据之前进行的大型太阳能发电站特许权招标项目电价制定 除了全国性的上网电价, 不少省份还根据当地情况制定了各自的上网电价 : 青海省给予 2011 年 9 月 31 日之前上马的项目 1.15 元 / 千瓦时的上网电价 ; 2012 年山东省制定 1.2 元 / 千瓦时的上网电价 ;2011 年江苏省采用 1.4 元 / 千瓦时的上网电价 ;2011 年 8 月浙江省制定高达 1.43 元 / 千瓦时的上网电价 91 可再85. CGTI interviews 86. Ibid. 87. Law, Fiona, HSBC Banker: More Renewable Energy Firms Likely to Sell Offshore Yuan Bonds, The Wall Street Journal, May 4, 2011, Green Investing 2011, Reducing the Cost of Financing, World Economic Forum, accessed on February 23, 宁夏 三免一低 扶持新能源 [Ningxia supports new energy by three exempted and one lowered ], Ministry of Land and Resources (MLR), July 19, 2009, Landers, John, China Implements a National Feed-In-Tariff Rate, Energy Trend, August 12, 2011, CGTI analysis 中国绿色科技报告

84 再生能源为了解决风能 太阳能 生物质能发电成本和传统能源发电成本之间的差距, 可再生能源附加费于 2011 年 12 月对非居民用户的费率提高到了 元 / 千瓦时, 并于 2012 年 1 月对所有用户征收 元 / 千瓦时 虽然 2012 年附加费用的增收可以分担可再生能源发电的高成本, 但是预计 2015 年附加费用将再次不足以弥合可再生能源发电成本和传统能源发电成本之间的差距 由于电网公司必须购买所有可再生能源电力, 如果可再生能源发电附加费不足以分担多余成本的话, 电力公司则不会积极帮助可再生能源电力并网 该问题在最近几年给风电场带来了不少麻烦 风电场回报中等, 太阳能电站则没有吸引力风电场和太阳能电站成本快速下降 中国陆上风电场建设成本是 7,000 元 / 千瓦 92 其中一半用于风电机组, 另外 15% 成本为塔筒 93 风电机组价格从 2008 年的 6,500 元 / 千瓦下降到 2011 年末的 3,600 元 / 千瓦, 这也是总体安装成本大幅下降的原因 海上风电场价格平均是陆地风电场的两倍 太阳能电站成本下降程度比风电场还大 光伏系统成本从 2007 年的 74,000 元 / 千瓦下滑到 2011 年末的 13,000 元 / 千瓦 94 可再生能源可, 2% 1% 3% 4% 8% 15% 17% 50% 8% 20% 15% 16% 41% 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Source: Krohn, Soren, et al., The Economics of Wind Energy, Brussels: European Wind Energy Associa on, 2009 中国风电项目情况比较独特 一般风电项目成本在 7,000 元 / 千瓦到 9,000 元 / 千瓦之间 如果开发商选用价格较高, 质量较好的风机, 银行通常会提供更优惠的融资条款 国有企业可以获得低息贷款并且能以 7% 的利息筹集 80% 的项目款 而小公司和外国公司则享受不到同样的待遇 中国目前的项目债务只能基于浮动利率获得, 开发商通常认为利率会随着时间的变化逐渐趋近于平均值, 然而利率波动可能给项目带来风险 CGTI 的项目分析表明, 假设为期 20 年的一个风电项目, 上网电价为 0.51 元 / 千瓦时, 容量系数为 23%,1% 的保险成本, 加上项目初期所享受的返还部分增值税等补贴政策, 最终得出项目内部收益率 (IRR) 是 9-10% 增长的容量系数和更加优惠的融资条款有可能大幅度提高该内部收益率 CGTI interviews 93. China wind power sector, J.P. Morgan, February 18, Module Pricing, Solarbuzz, accessed on May 10, CGTI analysis and Partner interviews 82 中国绿色科技报告

85 可再生能源, 25,000 10% 8% 8% 50% 10% 14% 20,000 15,000 10,000 5, Sources: Solar Technologies Market Report, U.S. Department of Energy Na onal Renewable Energy Laboratory, Open Energy Info, en.openei.org, accessed on January 15, 2010; Module Pricing, Solarbuzz, accessed on May 10, 2011; PV Module Industry: Volume is Vanity, Profit is Sanity, IMS Research, November 17, 2010, Sources: Solar Industry 2011 Outlook, Deutsche Bank, January 5, 2011; [Visit to the present biggest PV sta on in China], Sina, September 29, 2009, news.sina.com.cn 根据类似的 CGTI 分析, 以目前的容量系数 资本成本和上网电价来算, 太阳能发电项目的 IRR 经济性很低 要获得高于 10% 的 IRR, 必须有以下几个条件 : 容量系数高于 20%( 目前只有 15-20%), 或者资本成本低于 10,000 元 / 千瓦 ( 目前是 13,000-18,000/ 千瓦 ), 又或者上网电价高于 1.3 元 / 千瓦时 除了以上几个变量, 项目财务结构也会影响其经济性 以目前 50-70% 的债务股本比以及 4-8% 的利息算, 项目 IRR 通常都低于 10% 开发商在盈利不佳情况下仍然继续建设太阳能发电项目有以下几个原因, 包括获取市场份额和经验, 完成可再生能源发电装机量的硬性要求, 预期光伏组件成本继续下滑以及更优惠的财政鼓励政策 前景展望 本章阐述了中国可再生能源行业的市场动态, 并呈现了 2011 年 CGTI 和合作伙伴共同完成的三份机遇评估报告 随着该行业的不断发展,CGTI 合作伙伴项目的参与者们将继续共同寻找新机遇 2012 年第一个课题就是关于全球太阳能创新和合作的前景, 我们将关注近期中国, 美国以及欧洲之间的合作机会 其他潜在课题包括对光伏系统配件的技术及市场分析 风电机组技术 以及生物燃料的分析 CGTI 将继续跟踪中国可再生能源市场的发展情况 中国绿色科技报告

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87 电力基础设施 中国已经进入坚强智能电网的建设阶段, 预计通过 2009 年至 2020 年完成世界上最可靠 高效 智能电网的建设目标 中国两大电网巨头的设备提供商将从中获利 中国在今后十年内将致力于打造世界上最大的电网建设项目, 包括大规模地采用智 能电网技术 能源效率 提高可再生能源比重 远程输电 电动汽车充电站都给中国电网公司带来了巨大机遇 相应地, 中央政府在 2009 年制定了坚强智能电网规划, 计划于 2020 年之前建设一套完整 可靠 高效 智能的电力网络 该计划将重点和资源都放在扩大高压输电系统以及提高可靠性上, 而不是传统智能电网技术上 国内产业必将受益于这个巨大的项目 中国最大的两家电网公司 : 国家电网和南方电网为中国 92% 的人口提供电力 这种双头垄断结构将极大地推动技术标准化和计划的执行力度 然而, 市场准入仍然是个问题, 只有少数行业参与者 主要是国企 可以从中获利 尽管中国总体电力基础设施的潜在市场很大, 但是不同产业链存在不同的机遇 本章开头部分将概述自 中国绿色科技报告 2011 发布以来电力基础设施行业的最新发展动态, 之后是中国绿色科技 (CGTI) 在 2011 年和合作伙伴共同完成的两份机遇评估报告摘要 : 中国坚强智能电网投资计划动态更新间歇式电源的储能决绝方案 第三份关于电动汽车和充电站的机遇评估报告包含了电力基础设施和清洁交通两方面的研究, 将在本报告的清洁交通章节中呈献给大家 这些报告都是中国绿色科技合作项目参与者们详细研究和分析的成果精华 电力基础设施行业定义 中国绿色科技将电力基础设施定义为以高效和可靠方式从各种发电来源向用户送电的综合 智能 电网和网络系统 这些电网和网络通常由信息技术基础设施和应用程序提供支持 本定义来自 智能电网 概念, 该概念强调智能 高效且可靠的输电 配电和电力管理 本章的撰写由高级分析师朱立安 (Julien Bédin) 领导, 在曼高战略公司研究部经理 Ana Chiong 的配合下, 基于高级分析师林骏达 (Junda Lin) 和高级分析师王效 (Sean Wang) 的电力基础设施 2011 战略研究报告共同完成 中国绿色科技报告

88 电力基础设施 市场动态 中国电力基础设施面临新挑战 为了实现工业发展 能源安全和环境保护 中国电力行业将在今后十年内面临巨大 转变 这些改变包括降低中国人均 GDP 能源强度 加大对可再生能源的依赖度 远距离 输电 以及满足电动汽车的新需求 如果按照目前的设计和运营方式 中国的电网设施 无法应对这些转变 2011 年 3 月发布的 十二五 规划制定了截至到 2015 年降低能源 强度和保护环境的宏伟目标 中国的电网可以通过提高输电效率 调整电力需求 接入 更多可再生能源电力等途径为该目标做出贡献 非化石燃料占中国主要能源消费的比例从 2010 年的 8% 上升到 2015 年的 11.4% 并进一步提高到 2020 年的 15% 1 为了完成这些目标 中国将大力倡导风电和太阳能发 电 但是它们的间歇属性给电网可靠性带来了难题 一个解决问题的办法是给风电场和 太阳能发电厂配备能源存储设施 但是除了抽水蓄能外 大部分储能方案还没进入商业 化阶段 而且抽水蓄能本身也有局限性 2 中央政府官员提出的其他解决方法包括建设远 程超高压 UHV 线以匹配全国范围内的用电供需 通过高压线平衡电力供需将解决中国能源丰富地区和高耗能地区的结构性不平衡 2011年 中国12个沿海省 2011 年 中国 12 个沿海省市 黑龙江 吉林 辽宁 天津 河北 山东 江苏 上 市 黑龙江 吉林 辽 海 浙江 福建 广东和北京 占发电总电量的 48% 却消耗了总电量的 58% 3 中 宁 天津 河北 山东 国煤矿储量丰富 占世界总资源的 34% 其中 84% 的煤炭资源位于西部 4 中国水 江苏 上海 浙江 福 利资源大多在南方和西南部 最丰富的风能资源在西部及北方的偏远地区 新疆 宁夏 建 广东和北京 占发 甘肃以及西藏等西部地区拥有最丰富的太阳日照资源 5 电总电量的48% 却消耗了 设施 电力基础 到 2025 年中国城市能源用量将占世界能量总需求的 20% 这就要求提高中国建筑 总电量的58% 环境的可持续性 因而将给降低能源需求 减少环境污染带来巨大机遇 6 智能家电以及 智能电表能改变人们消费电力的方式 智能电表可以改善数据搜集 实现阶梯电价或实 时定价 并且支持电网运营商和电力用户之间的实时双向沟通 智能电器及电表 加上 灵活电价能够实现实时用电调整 这将改善网络管理并适应间歇性及分布式发电资源的 需求 7 另外值得一提的是中国电动汽车及其充电站的发展 中央政府的目标是到 2015 年 投入使用 50 万辆电动汽车 并配套建立世界上最大的充电站系统 8 电动汽车充电新增 电力需求和消费模式 电动汽车和电网之间的双向电流可以解决电动汽车插电电池导致 的电力短缺问题 但是该方案的实施需要详细的管理方案以及电网监督 目前中国电网 不能支持大规模电动汽车充电 常规电网有很多缺点 比如固定间隔监控 模拟控制 以及无法进行实时调整 中 国电力网络的庞大规模使得以上的问题更加复杂 为了能应对并实现以上提到的转变 中央政府在 2009 年宣布了坚强智能电网计划 1. 中国将大力发展非化石能源 争取2020年比重达到15% [China will greatly develop non-fossil energy, with the target of 15% by 2020], China News, November 22, 2011, 2. China Greentech Initiative (CGTI) analysis and Partner interviews 3. 电力监管年度报告 (2010) [Electricity supervision annual report (2010)], China State Electricity Regulation Council (SERC), April 年能源经济形势及2011年展望 [Energy structure in 2010 and outlook in 2011], National Development and Reform Commission (NDRC), January 28, 2011, 关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见 [Opinions on accelerating the mergers and acquisitions of coal mining enterprises], NDRC, October 16, 2010, 5. Zhang, Qingfeng, et al., Rural Biomass Energy 2020: Cleaner Energy, Better Environment, Higher Rural Income (China: Asian Development Bank, 2010); Wang, Minnan and Jin Zhong, Development of Distributed Generation in China, (New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2009); The Power of Renewables: Opportunities and Challenges for China and the United States (Washington, D.C.: Committee on U.S., National Research Council, Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Engineering, 2010) 6. Woetzel, Jonathan, et al., Preparing for China s Urban Billion (Shanghai: McKinsey Global Institute, 2009) 7. CGTI analysis and Partner interviews 8. T10商定发展规划 2015年纯电动车要破50万辆 [T10 agreed development plan: over 500,000 EVs by 2015], China News, May 19, 2010, 86 中国绿色科技报告

89 电力基础设施 2011 年 中国进入坚强智能电网规划的建设阶段 国家坚强智能电网规划分为三个阶段 从 2009 年跨越至 2020 年 试点 建设和 工业化这三个阶段将共耗资 3.8 万亿人民币 9 ളᇬ 㖇ඐᕰ 㜳 㖇䇗ࡈᙱ㿾 ᒪ ᴾ п ਇኋ䇗ࡈ ㅸ 䄜 㬵 㤹പ 䄲㶋 制定技术及标准 关键技术和设备的研发 启动重要示范项目 㤹പ ㅸ ㅉ㪉 㾱䐱 ㅸ 㧞 䄖 ㅌ㵧 在城市和农村建设超高压输配电线网络 启动并发展坚强智能电网操作控制及 互动系统 运用关键技术和设备 㤹പ 完成坚强智能电网建设 采用世界一流的技术和设备 2011 年是建设阶段的开局之年 这给建设世界最大智能电网的参与方带来巨大商 业机会 建设阶段的重点是城市及农村地区超高压线和配电网络的建设 以及发展操作 控制和交互系统 并采用关键技术与设备 建设阶段从 2011 年开始 有望于 2015 年 结束 该阶段将调拨 万亿资金 其中 16%-18% 专项用于智能电网解决方案 另 外 15%-18% 用于超高压输电线 我们将在本章后半部分更加详细地介绍国家坚强智能 电网规划 中国电力市场的双头垄断结构有助于国家电网公司实施智能电网计划 2002 年中国电力行业改革之后 中国 3,171 家电力公司当中的 84% 由国家电网和 中国3,171家电力公司当中 的84%由国家电网和中国南 方电网所有并运营 两家 电力巨头为中国92%的人口 提供电力 中国南方电网所有并运营 两家电力巨头为中国 92% 的人口提供电力 10 国家电网为 31 个省中的 26 个提供电力 2011 年位列福布斯全球五百强企业排行榜第七名 并且 是世界上最大的公用事业电力公司 11 南方电网为中国南部省份提供电力 包括广东 广西 云南 贵州以及海南 该双头垄断结构有利于在幅员辽阔的中国促进智能电网技 术的标准化和统一化 并且在更广泛的收入基础上能够摊低投资成本 9. 国家电网计划5年投资1.6万亿元基本建成智能电网 [State Grid plans to invest RMB 1,600 billion to build up Smart Grid in the next years], National Energy Administration (NEA), September 30, 2011, 电力监管年度报告 (2010) [Electricity supervision annual report (2010)], SERC, April 2011; Shan, Juan, Population now stands at billion, China Daily, March 1, 2011, Global 500, CNN Money, 2011, money.cnn.com, accessed on February 17, 中国绿色科技报告 电力基础 设施 Sources: Chen, Hua and Ran Shi, ণሶ䘋 ޘޕ 䶒ᔪ䇮ᵏⲴѝഭ 㜭 㖁 [China Smart Grid entering a comprehensive construc on period], China Interna onal Capital Corpora on Ltd., April 7, 2010; ഭᇦ 㖁 㜭 㿴ࡂᙫᣕ [State Grid Smart Grid Plan Final Report], State Grid, February 2010

90 电力基础设施 国家电网于 2009 年进行垂直整合业务 收购了许继集团 60% 的股权 该集团是国 内领先的发电设备制造商 另外收购了平高集团所有股权 中国电力行业改革政策为了 精简电网公司规模 鼓励下属机构脱离母公司 市场担心国家电网的收购计划有违相关 政策 但尽管如此 国家发改委仍然审批通过了其收购计划 12 在拥有了先进的技术公 司后 国家电网可以开发符合自身具体要求的解决方案 国家电网逐渐转向集中化管控模式 以推动技术采用 促进标准化 降低成本 集 中化管控始于 2010 年上半年 当时集中采购了 85% 多的一级合同 比如高压设备合同 13 国家电网同时和咨询公司埃森哲打造了一个集中规模招标电子商务平台 14 并于 2011 年 6 月上线 该平台用于处理招标 合同管理 供应商管理和其他采购流程 15 国家电 网的采购标准在最近几年发生了变化 更加重视技术而不是价格 所以 外国公司及国 内民营企业有可能获取之前给予低成本公司和大型国企的订单 比如被日本东芝收购后 Landys+Gyr 在 2011 年 1 月通过集中采购招标赢得了国家电网 10,000 台商业及工业电 表的合同 16 虽然合同数额不大 但是考虑到之前这个行业一直由中国智能电表公司主导 该合同被视为一个突破 国家电网在智能电网计划的第一阶段制定了技术标准 完成了关键解决方案的研发 并开展了大量示范项目 国家电网从遍及整条产业链的 228 个示范项目中掌握了丰富的 技术及运营知识 这将有助于建立智能电网技术标准 其中一些标准还没有国际先例 国家电网似乎很渴望引领国际标准 已经多次赞助这方面的国际会议 如果其他国家采 用了中国的电网标准 那么中国技术出口的机会将会增大 对于那些和国家电网或者南方电网没有业务联系的技术供应商来讲 进入中国电力 行业的渠道非常有限 因此 从中国巨大的电力技术市场中获利最多通常是国内公司 设施 电力基础 一般是国企或者有国企背景的公司 国家电网最近采购决策流程的转变将进一步向这些 公司提供机会 同时也给具体技术市场带来了希望 中国南方电网则采取一种更加分散的采购模式 集团中央部门负责预审供应商名单 然后由省级或地级下属单位进一步协商合同细节 CGTI 合作方的一些管理人士指出 南方电网要比国家电网更容易接洽 中国南方电网正在和外国电动车充电公司 Better Place 共同合作开发换电模式 另外也在和比亚迪合作研究电池充电技术 比亚迪是国 内领先的电动汽车和电池生产商 同时也是电力行业的新兴参与者 外国公司建立合作伙伴关系以获取市场份额 外国公司正和国内企业建立合作关系以增加与两大国内电网巨头的合作机会 2011 年 5 月 法国信息技术服务公司源讯公司 Atos Origin 与中国电信设备供应商中兴签 署了合资协议 共同向中国的电网公司提供先进的电表管理解决方案和智能电表相关的 信息服务 17 美国智能电表供应商埃施朗 Echelon 和国内公司华立仪表同意就先进智 能仪表产品开发进行合作 18 9 月份 美国 LED 生产商 Powersav 与中国鑫龙电器以及芜 湖华瑞送变电建设有限公司共同在中国开发先进的输变电设备 19 欧洲电力设备供应商 ABB 和国家电网南京自动化公司也宣布合作开发智能电网支持设备的计划 20 国内公司从与国际公司的 合作伙伴关系及大型采购 合同中获得的经验知识将 为其带来海外竞争优势 12. Yang, Yue, State Grid s Xuji Takeover Completes, Caixin English, February 6, 2010, english.caixin.com 13. CGTI analysis; Level 1 equipment refers to high voltage equipment that generates, transmits and distributes power, such as generators, transformers, interrupters, automatic switches, connectors and similar devices. 14. 国网信息化工程建设实现成本最优控制 [National network of information projects to achieve cost-optimal control], Beijixing Power Network, October 19, 2009, news.bjx.com.cn 15. Zeng, Huijuan, 电子商务平台 集约化管控的利器 [Electronic commerce platform: concentrated management and control tools], China E-Government, August 26, 2011, Landis & Gyr shows just how to prosper in China, Smart Grid Today, January 4, 2011, Atos Origin and Chinese telecom equipment provider ZTE form joint venture to capitalize on growing Chinese energy market, Atos Origin, May 4, 2011, atos.net/en-us 18. Echelon and Holley Metering Sign Agreement to Develop and Sell Advanced Smart Grid Solutions for the China Market, Echelon, August 3, 2011, Johnstone, Heather, PowerSav invests in joint venture in China, Power Engineering International, September 1, 2011, ABB与国电南自合资成立扬州国电南自开关有限公司 [ABB Partners Nanjing Automation to form Yangzhou Guodian Nanzi Switch Company], Guodian Nanjing Automation Co., Ltd., accessed on February 17, 中国绿色科技报告

91 电力基础设施 与中国本土企业建立合作关系不仅能帮助外国公司在中国市场找到定位 而且 也有利于国内公司改进技术并提高内部管理水平 与国际标准接轨 虽然目前国内公 司的重点是满足国内庞大的基础设施建设的需求 但是从这些合资项目中获取的经验 和知识 以及从国家电网和南方电网的大型采购合同中获得的规模经济将成为以后国 内企业参与海外市场竞争的优势 中国电力公司发展海外市场 国家电网在 2007 年开始投资海外市场 以 39.5 亿美元赢得菲律宾国家电网 25 年特许经营权的竞标 和当地公司合作 年 12 月 国家电网以 18 亿美元 获取巴西 3,200 公里的输电线路 此收购项目也是中国企业在巴西规模最大的投 资 年 1 月 国家电网收购葡萄牙国家电网公司 Redes Energeticas Nacionais REN 25% 的股权 收购总金额 亿欧元 该投资还包括国家开发银行将提 供 10 亿欧元融资 满足 REN 到 2014 年的再融资需求和到 2016 年完成 32 亿欧元 的新投资计划 年 2 月 路透社报道国家电网正考虑控股美国电力公司爱伊 斯 AES 集团的风电资产 24 中国坚强智能电网计划将 带来前所未有的大规模部 署智能电网解决方案的宝 贵经验 中国坚强智能电网计划将给予国家电网和中国南方电网前所未有的大规模部署 智能电网解决方案的宝贵经验 两个电力巨头的产品服务提供商也可从中获益 并且 在今后开拓国际市场时更具竞争力 他们的近期海外投资关注点是新兴国家 市场机遇 间歇性电力管理 中国非化石燃料占总能源消费的比例目标是 2020 年之前提高到 15% 然而 很 多非化石燃料发电资源 比如风能和太阳能 都具有间歇性的特质 给电网的可靠性 带来很多挑战 风电和太阳能发电一体化需要天气测量 模型和预报工具以预见糟糕 天气状况导致的发电损失量 监控及管理软件可以实时监控电网供应负荷及预见性维 护操作 比如 在试验阶段 甘肃酒泉的大型风电智能监控系统将九个风电系统的发 电量平均提高了 14% 柔性交流输电系统 FACTS 帮助管理间歇性电力来源 该系 统包括串联补偿器 静止无功补偿器 机械开关电容器以及变流器 比如 上海南汇 风电场柔性直流输电工程利用整流器将风电场的低压穿越能力提高了 50% 超高压输电线 中国正在进行世界上最大的超高压电线投资项目 中国需要将电力从遥远的西 部及西南边陲 水能 风能 太阳能及煤炭资源丰富 输送至用电中心的沿海地区 为了减少输送途中的电力损失 采用了 1,000 千伏交流 AC 和 800 千伏直流 DC 电线 超高压线需要变电设备在电力来源地提高电压 然后将电压降到 115 千伏或 者更低的水平供当地用电 外国技术提供方正和国家电网合作制定具体的解决方案 21. 国家电网开始发展海外市场 [State Grid starts expanding in overseas markets], OFweek, February 3, 2012, smartgrids.ofweek.com; Landingin, Roel and Richard McGregor, China State Grid group wins Philippine auction, Financial Times, December 12, 2007, Ho, Charles and Lap Chan, Commentary: The Investments of China s State-owned Enterprises in Brazilian Infrastructure: Assessing the Implications of State Grid s Entry, Harvard Asia Quarterly, March 25, 2011, asiaquarterly. com; Milbank Advises on China s Biggest Completed Investment in Brazil, Milbank Press Release, January 10, 2011, State Grid buys stake in Portugal Redes Energéticas Nacionais (REN), China Daily, February 3, 2012, China s State Grid in talks to buy AES U.S. wind assets:sources, Reuters, February 27, 2012, 中国绿色科技报告 电力基础 设施 中国宏伟的坚强智能电网规划为电力行业产业链的各个环节创造了巨 大机遇 然而不同环节的市场需求和准入度却有天壤之别 输电 通 信以及需求侧领域更加开放 而发电 变电 配电或者调度方面则相 对保守

92 电力基础施2011 年 10 月, 法国跨国企业阿尔斯通 (Alstom) 与国家电网的子公司中国电力技术装备公司 (CET) 签署了协议共同开发超高压直流输电系统 两者将合作开发 1,000 千伏和 800 千伏变压技术并制造有关产品 25 国家电网开始设立电线监控中心用于监测输电技术设施 其他的解决方案包括实时监控和雷击监测 比如, 国家电网设立了浙江杭州电力局输电线路状态监测中心, 结合了电线数据的采集 处理 存储 显示及应用, 并采用输配电一体化生产管理系统 26 电力基础设施设配电自动化和智能需求侧解决方案国家电网在试验阶段着重解决自动配电设备的研究 设计 建设以及运营的标准化问题, 包括分析自动化进程, 通过在北京 杭州 银川以及厦门各地的项目满足不同的配电及需求模式 因此, 未来的系统必须同时具备以下几种能力 : 系统自动保护与存储 客户参与 高效运转 分布式电力集成 在需求侧采用智能解决方案将给国内大型电表制造商以及一些外国公司带来大额采购合同 正如本章之前所提到的,2011 年初 Landys+Gyr 通过集中采购招标赢得了国家电网 10,000 台商业及工业电表的合同 27 中国正忙于 2015 年之前将所有机械电表换成自动抄表系统 (AMR), 并计划之后进一步推出交互功能更强大的高级测量体系 (AMI) AMR 技术可以自动从电子仪表设备中搜集用电量, 诊断性数据以及现状数据, 并将信息传送到中央数据库 AMI 除此以外还有更加先进的功能, 包括用户和电网公司之间的双向互动, 以及消费数据的实时测量和上报 电动汽车 (EV) 充电基础设施 十二五 规划中对电动汽车的目标是到 2015 年投入使用 50 万辆电动汽车 该 目标将转化为电池开发 充电站 交换设备及管理软件的商业机会 2011 年 3 月, 国家电网公司建设完成 87 家充电站, 共 7,031 个充电桩, 并计划到 2015 年完成总计 2,351 个充电站的建设, 总充电桩达 22 万 28 中国南方电网正在和美国以色列合资公司 Better Place 共同合作建设电池更换站, 另外也在和国内汽车和电池生产商比亚迪合作研究电池技术 29 总体来说, 国内和国外的设备及软件公司都有机会运营充电站 直接充电站或者电池更换站 并优化电动汽车和电网之间的电流交换 更多关于中国电动汽车发展和充电基础设施的详细内容请参阅本报告中的 清洁交通 章节 25. Alstom signs transmission deal with China Electric Power, Power Engineering International, October 28, 2011, Huang, Shihong, 国网智能电网试点总结及 2011 年展望 [State Grid Smart Grid Pilot Project Summary and 2011 Outlook], Essence Securities, January 8, Landis & Gyr shows just how to prosper in China, Smart Grid Today, January 4, 2011, 国家电网十二五将建充电站 2,351 座 [State Grid to build 2,351 charging stations under the 12th Five-Year Plan], Reuters, March 3, 2011, cn.reuters.com 29. China Southern Power Grid and Better Place open EV battery switch experience center in Guangzhou, Green Car Congress, December 12, 2011, Bradsher, Keith, In China, Power in Nascent Electric Car Industry, New York Times, December 26, 2011, 90 中国绿色科技报告

93 电力基础设施 中国坚强智能电网投资计划 机遇评估报告 2011 年中国进入了坚强智能电网规划的建设阶段 该计划从 2009 年跨 越至 2020 年 是世界上建设可靠 高效 智能电网的最庞大的计划 根据市场准入度 行业结构和技术提供的不同情况 各种解决方案的吸 引力不同 坚强智能电网计划 致力于建设一个更加高效 可靠的电力输配网络 并解决当前电力输配的问题 国家电网通过三个阶段斥资 3.8 万亿元实施该计划 三个 阶段分别是试点 建设及产业化 为期两年的试验阶段成功收官 国家电网开始进入建 国家电网通过三个阶段斥 资3.8万亿元实施坚强智能 电网计划 三个阶段分别 是试验 建设及产业化 设阶段 该阶段将包括在城市和农村架设超高压电线和配电网络 实施 远程监控和实现双向通信 并开展电动汽车充电基础设施建设 同时 中国南方电网也 在研究学习国家电网的计划 并在具体领域也启动了几个项目 包括输电线和电动车充 电站项目 试验阶段成绩喜人 国家电网在试验阶段完成了绝大部分目标 包括制定技术偏好 研发的指南和标准 为建设期的大规模实施做好了准备 2009 年至 2010 年间 国家电网在 26 个省市建设 了 228 个示范项目 涵盖了 21 个解决方案领域 包括发电 输电 变电 配电 需求 侧管理方案 电力调度以及通信 30 比如位于河北省的张北项目对风电 太阳能发电以 及能量存储解决方案进行了测试 是世界上最大的可再生能源发电 - 存储一体化系统项 目 通过四个大型磷酸铁锂 LiFePO4 电池提供 100 兆瓦风电 50 兆瓦太阳能发电 电网同时也提升了输电能力 安装了世界上第一条 1,000 千伏超导高压交流电线 从山 西省到湖北省总距离达 640 公里 年国家电网在需求侧安装了 5,000 万部智能 电表 更好地掌握工业 商业及居民用电的不同模式 其他的项目包括在北京的 6 个智 能社区 上海一座智能建筑 以及 18 个智能变电站 规模从 110 千伏到 750 千伏不等 33 试验阶段成果有助于中国发展先进技术标准 2010 年 国家电网公布了 22 项核心标准 又称为智能电网技术标准体系 覆盖了 发电 智能输电 变电 配电 用电及电力调度等技术 34 为该产业的八个不同行业制 定了总计 93 个标准 其中 6 个标准没有国家先例 8 个标准没有国际先例 只直接采 用了 5 个国际标准 35 国家电网的标准不同于中国国家的标准 也不同于国际电工委员 会 IEC 制定的国际标准 国家电网希望中央政府能在全国范围内采用他们的标准以更 好地促进智能电网项目的一体化 考虑到国家电网已经覆盖了中国绝大部分的地区 该 计划有可能实现 36 中国寻求更深入地参与国际标准的制定过程 2012 年 1 月 中国参加了一个关于 智能电网标准的国际会议 该会议是国际电工委员会第 8 技术委员会 IEC TC 8 37 的一 30. Chen, Hua, and Ran Shi, 即将进入全面建设期的中国智能电网 [China Smart Grid entering a comprehensive construction period], China International Capital Corporation Ltd., April 7, Zhai, Ruimin, 世界最大储能电池求解风电 太阳能光伏储输难题 [World s largest battery storage looking to solve problems in wind power and solar power storage and transmission], NetEase Finance, January 11, 2012, money.163.com 32. 坚强智能电网 [Strong and smart grid], Phoenix Finance, accessed on February 17, Sun, Ashely, SGCC got achievements in constructing Strong Smart Grid, Metering China, October 14, 2011, Liu, Yiyu, State Grid, GE to create smart grid standards, China Daily, January 11, 2011, 智能电网技术标准体系规划 [Smart Grid Technical Standard System Scheme], State Grid, June Hart, Melanie, China Pours Money into Smart Grid Technology, Center for American Progress, October 24, 2011, 国际电工委员会批准 用户侧电源连接电网 标准提案立项 [International Electrotechnical Commission (IEC) Approves Proposal of User Side Power Connectivity to Grid Standards], China Electricity Council (CEC), February 9, 2012, 中国绿色科技报告 电力基础 设施 以及 20 兆瓦的能量存储 这些电池主要由比亚迪和中航锂电 洛阳 公司提供 31 国家

94 电力基础设施 部分 国家电网的供应商们都希望中国在世界舞台上的影响力越来越大 考虑到中国电 网开发计划的庞大规模 国家电网的本土供应商们将从规模经济中获益 这将转变为他 们在外国市场竞标类似合同时的竞争优势 2011 年 中国进入了坚强智能电网计划的建设阶段 建设阶段始于 2011 年 对于商业利益相关方来说 这也许是最有吸引力的阶段 国家电网的供应商们将从 建设阶段的重点是城市及农村地区超高压线和配电网络的建设 以及发展操作控制和 规模经济中获益 这将转 交互系统 并采用新技术与设备 建设阶段从 2011 年开始 有望于 2015 年结束 该 变为他们在外国市场竞标 阶段将调拨 万亿资金 其中 16%-18% 专项用于智能电网解决方案 另外 15%- 类似合同时的竞争优势 18% 用于超高压输电线 中国北方 东部 及中心等用电需求集中的地区将获得大部分 项目资金 国家电网计划在以下一些领域实施项目 发电 接入 90 吉瓦风电 8 吉瓦太阳能发电装机容量 建立研究中心于 2015 年之前改进发电和互连技术 电力调度 提高电力调度能力 到 2015 年覆盖 80% 的地区和 50% 的县城 输电 完成三个南北 三个东西超高压线网络 变电 到 2015 年 新建 5,100 个智能数字变电站 并改进约 1,000 个智能数 字变电站 配电 建设智能配电系统 到 2015 年可靠率达 99.97% 设施 电力基础 需求侧管理方案 建设智能社区 到 2015 年安装 2.3 亿个智能电表 2,900 个充电站和换电站 54 万个充电柱 通信 连接光纤电线到终端用户 ᔰ䇴䱬 䍺䠇 䞃 δ ε ঋփφ ӵӱ ᐷ 㿉㤔 Ⳟ 82 㞅 㵉䁗 82 㭅 9 Ⱙ ⳃ 16 4 Source: ഭᇦ 㖁 㜭 㿴ࡂᙫᣕ [State Grid Smart Grid Plan Final Report], State Grid, February 2010 国家电网总投资资金中 60% 计划用于需求侧管理方案 配电及变电领域 其中通 信部分占用 28% 的资金 38 然而 我们要谨慎对待该规划中的智能电表和智能社区部分 一个 CGTI 合作伙伴的高管强调道 因为智能家用电器的国内市场还不够成熟 所以 国家电网可能在建设阶段减少对智能电表和智能化社区的投入 国家电网智能化规划总报告 [State Grid Smart Grid Plan Final Report], State Grid, December CGTI Electric Power Infrastructure Working Session, December 13, 中国绿色科技报告

95 电力基础设施间歇式电源的储能解决方案 电力基础设施 到 2015 年针对中国的间歇性可再生能源的大规模能源存储市场将达到 720 亿元人民币 机遇评估报告 中国储能市场继续增长, 但公用事业级别储能作为最大市场尚在起步阶段 到 2015 年中国的间歇性可再生能源公用事业级别的存储市场将达到 720 亿元人民币 40 然而, 尽管储能有巨大潜力能够推动间歇性电源, 比如风电和太阳能发电的电网接入, 但是目前并没有适合大规模采用的经济可行性强的方案 能源存储提供一系列的应用可以减少间歇性电力给电网系统带来的干扰 然而成本高企 技术未得到验证, 加上没有政策导向, 使得能源存储在今后几年仍然会让人望而却步 风电场和太阳能发电厂除非看到清晰的财务及运营益处, 否则不会安装储能基础设施 电网公司也不愿意引进能源存储设备, 原因有以下几点 : 首先, 存储设备价格高昂 ; 其次, 常规电源, 比如煤电, 更加便宜, 并且易于调度 ; 最后, 目前电网基础设施支出的重点是超高压输电线网络建设, 意味用于储能研发的资金并不多 如果没有政府强有力的支持, 公共事业储能市场在近期只能维持较小的格局 间歇电源供应要求更先进的预测 调度和管理间歇性风电和太阳能发电给中国电网的稳定性和可靠性带来了挑战 2009 年底, 中国电力企业联合会 (CEC) 报告超过 30% 的风电没有接入电网 年初, 工信部报告称 16-30% 的风电没有并网 42 这样的挑战会逐渐变大 : 因为中国 2015 年会完成甚至可能超额完成可再生能源目标, 所以风电和太阳能发电能力和传输能力必须也要提高 43 虽然常规能源, 比如煤炭 天然气, 石油和一些新兴能源发电, 价格合理且稳定性强, 但是紧急调度的成本非常高 以上很多资源不需要储能来调节供需差异 间歇性可再生能源电力内在的电压波动严重威胁到电网的稳定性, 导致电力传输操作过程中弃掉风能和太阳能以保障常规能源发电 目前的电网体系需要精确且长期的预测以尽可能减少能源的浪费 另外, 至少要提前 小时协调才能平衡可再生能源和常规能源之间的供应差异 改善电网接入的储能解决方案类型能源存储提供了一系列应用办法, 可以减少间歇性电力对电网的干扰 主要有三种储能方式 : 第一种是机械方式, 比如抽水储能, 压缩空气和飞轮储能技术 ; 第二种是电化学电池, 比如铅酸 锂 钒 锌以及钠硫电池 ; 第三种是电磁方式, 比如超导磁体能源储蓄 在高能量和高电力两个极端之间存在着很多储能技术, 然而各种技术的特质包括容量 持续性以及反应速度都不一样 这些解决方案可以向电网提供辅助服务, 提高电力公司根据用户的不同需求调度并管理间歇性可再生能源发电的能力 抽水蓄能 : 在各种机械性储能解决方案中, 目前只有抽水储能被广泛采用 大容量抽水蓄能是大型储能和负荷均衡的理想方式 但是相对来讲, 这种方式的反应速度比较慢, 对环境和社会造成的影响较大, 另外政府对此类项目的行政要求很多, 使得抽水储能水电项目实施起来比较困难 2010 年底, 中国抽水储能水电容量约 16 吉瓦, 为配合水电事业的发展, 计划于 2020 年前提高到 吉瓦 CGTI analysis; average cost calculation based on storage capacity reaching 15% of wind and solar capacity installations by 2015 (120 GW * 15% * RMB 4,000/kW = RMB 72 billion). 41. 可再生能源十二五规划将调整风电方向 [Renewable Energy 12th Five-Year Plan Planning for More Wind Focus], CEC, June 21, 2011, cec.org.cn 42. Li, Junfeng, et al., 2010 China Wind Power Outlook (Beijing, China: China Renewable Energy Industries Association (CREIA), Greenpeace, 2010) 43. Ibid; 可再生能 十二五 规划将调整风电方向 [Renewable Energy 12th Five-Year Plan Planning for More Wind Focus], CEC, June 21, 2011, cec.org.cn 44. 抽水蓄能 2020 年规划目标将大幅提升 [China s 2020 Pumped Hydro Energy Storage Planning Target Will Dramatically Increase], China News, June 22, 2010, 中国绿色科技报告

96 电力基础设施 压缩空气 大容量储能和负荷均衡的另外一种方式就是压缩空气储能 但是由 于此类项目需要在储能地有牢固的地下洞穴以储存压缩空气 成本高 土地使 用权相关问题也多 到目前为止在全世界只开展了少数几个项目 45 飞轮储能 飞轮储能技术有功率瞬爆的能力 是维持频率稳定的理想途径 这 种方式非常适合风能存储 不太适合太阳能 并且如果储能没有被完全利用就 会造成浪费 考虑到这类技术的高成本 政府需要投入启动资金以鼓励大规模 采用飞轮储能技术 46 电池 电化学储能解决方案 包括钠硫 NaS 先进铅酸 锌 Zn 锂离 子 (Li-ion) 以及钒电池 VRBs 可以从五个方面来评价 循环寿命 效率 反应速度 范围 环境影响以及成本 钠硫电池效率高 反应速度快 但是 成本高 循环寿命一般 先进铅酸电池相对来讲反应速度较快 成本较低 但 是循环寿命短 对环境带来的危害大 电动汽车行业的发展激发了人们投资先 进铅酸和锂离子的热情 锂离子电池反应快 效率高 但同样循环寿命短 对 环境危害大 另外成本也高 最后 钒电池总体指标都比较高 只有效率偏低 适合于在偏远地区小范围采用 似乎比较符合国家电网的计划要求 ᆜ ᢶᵥ䀙ߩ Ṿ䇺զ 设施 电力基础 䫖 䫻䞮 䐱 ⷀ 䐱 ⷀ 䐱 ⷀ 䐱 ⷀ ⷀ 䐱 ⷀ 䐱 ⷀ 䐱 䬸 ᆆ 䫈 䁎 㬺㘝 㾈㔫 ⳕ䇇㬒ヅ ⷀ 䐱 䇑㼍 注: *在循环寿命中, 低= 短, 高 = 长; **在反应时间中, 低 = 长, 高= 短 Source: CGTI analysis and Partner interviews for the Energy Storage Solu ons for Intermi ent Power Opportunity Assessment discussed during an April 2011 Working Session 45. Yu, Zhe, 美国一总投资4亿美元的压缩空气储能项目被迫中止 [400 Million US Compressed Air Energy Storage Project Forced to Cease], China Energy Storage Network, August 5, 2011, Mulliken, Bruce, Next to Go Mainstream: Mass Energy Storage, Green Energy News, March 20, 2011, 94 中国绿色科技报告

97 电力基础设施储能将增加 50% 风电安装 电力基础设施 的成本 高成本 技术不成熟以及缺少政策导向阻碍储能发展综合考虑现存的储能技术 并网方式以及政府补贴, 很难算出储能总成本额 CGTI 的合作伙伴指出, 储能将增加 50% 的风电安装成本 47 由于抽水储能成本较低, 大约为 4,000 元 / 千瓦, 所以是应用最广泛的储能方式 48 其他储能解决方案的成本约在 6,000-7,000 元 / 千瓦之间 49 国家电网和中国南方电网偏爱成本低并且战略重要性强的发电模式 常规能源发电最划算, 并且也不需要储能以调节供需之间的差异, 所以电网公司都将工作重点放在常规能源发电和建设超高压线上, 这阻碍了储能解决方案的发展 只有人们对储能有持续需求的时候, 能源存储才有价值, 才能保证解决方案被大规模采用, 并且缩短投资回报期 一位风电开发商曾说道 : 我们是利润驱动的 我们需要计算并提高风电场的总体收益 所以, 除非政策明确要求我们储能, 否则我们是不会考虑的 50 人才是另一个问题 :CGTI 针对合作伙伴的访谈显示, 政府之所以没有积极对待储能, 引进激励措施和制定相关的规章指南, 其中一个重要的原因就是缺乏能够制定这些政策的跨专业人才 所以, 大部分储能技术仍然在小规模示范阶段 除非人们开始重视储能技术, 否则该行业的发展将会比较缓慢 前景展望 本章阐述了中国电力基础设施行业的市场动态, 并呈现了 2011 年 CGTI 和合作伙伴共同完成的两份机遇评估报告 随着该行业的不断发展, 中国绿色科技合作项目的参与者们将继续合作寻找新机遇 2012 年的研究将聚焦能源存储 配电以及需求侧解决方案等 CGTI 将继续跟踪中国电力基础设施行业的整体发展情况 47. 从间歇性到不稳定性 : 我们能管理好风能吗? [From intermittent to instability: can we handle wind power?], Industry Sourcing, November 9, 2010, cn.industrysourcing.com; CGTI analysis and Partner interviews 48. 抽水蓄能, 国产化之路任重道远 [Pumped Hydro Energy Storage, A Long Way to Localization], China Energy Network, March 31, 2011, Ibid. 50. CGTI Partner interviews 中国绿色科技报告

98 96

99 绿色建筑 虽然绿色建筑市场和中国总体建筑市场相比只占很小份额, 但政府有关建筑能效的政策将要求今后五年内加速发展绿色建筑行业, 该行业覆盖了范围广阔的产品和服务 虽然存在各种支持, 但是当前许多能源服务公司依旧面临着质量控制和融资问题 在中国大陆地区, 绿色建筑认证市场正在飞速发展且潜力巨大 因为能源服务公司 (ESCO) 能够连接各相关方的利益, 政府将其视作建筑能效的重要推进力量 尽管有着 政府的支持, ESCO 目前仍然受限于质量控制和资金不足的问题 虽然建筑节能解决方 案会为项目开发商的经济性带来影响, 但是一体化设计的新概念会对项目的整体成本效益有积极的意义 新的融资渠道包括政府补贴提高了绿色建筑项目的经济性, 给绿色建筑市场注入了生机 但是由于节能量计算审核方法不明晰 政府监管力度不够 执行能力不强等因素, 此类项目仍然难以获得补贴 本章开头部分将概述自 中国绿色科技报告 2011 发布以来绿色建筑行业的最新发展动态, 之后是中国绿色科技 (CGTI) 在 2011 年和合作伙伴共同完成的三份机遇评估报告摘要 : 最佳绿色建筑设计新建筑节能绿色建筑融资 CGTI 合作伙伴认为在未来 2-3 年, 上述三种机会对中国绿色建筑行业发展至关重要 三份报告摘要浓缩了中国绿色科技的自有研究以及与合作伙伴的共同分析成果 本章还包括 CGTI 计划在 2012 年继续探索 跟踪的绿色建筑领域的新增机遇和发展状况 本章的撰写由分析师付莉霓 (Lini Fu) 和研究部经理周丽璇 (Lixuan Zhou) 领导, 在清华大学专家 Michael Brewer ( 麦克 ) 和研究分析部总监 Anders Hove ( 侯安德 ) 的配合下, 基于分析师王静 (Jing Wang) 和郝瀚 (Han Hao) 的绿色建筑 2011 战略研究报告, 共同完成 中国绿色科技报告

100 绿色建筑 㔵㢨ᔰㆇ㺂ѐᇐѿ 㔵㢨ᔰㆇ 䊻ㅉ䑟㪛㘝䐽㠻 ⷘ ㅸ 䊻㵍 㭇㬫Ⱙ䈌ⴟ㹒 㣑㳂㻣 ᱃ㅉ䋍 䊬䇋 㵔ㆃ㉗Ⳟ 㾈 㔫ⷝⷀ᱃ⷝㅂ 㣳 㿙㾵ⷝ㣠 ㆃ㉗Ⳟ 䐧 䓽㳆 㪉ェ 㵢㚟 㹐䄖 㚽䊕 ㅉ䑟ⶥ䋍 ⶥ䋍 㪉ェ䈌ㅉ䋍 㪉㬊 䔏䐶䇤 㠘 Ⱀ 㪛㲍 㬱ェ 㳚ェ 㝊 ㅉ䑟ェ 㦩ⶥ䋍 㔭㩌ㅉ䑟㦰䐅 㔭㩌㵢㚟 ㅉ ㅉ䑟䓵Ⱀ 㚽䊕 㻖㵔 㬳㚻 ㅻ㚽ⶥ䋍 㾣ㅉ䑟 䓝 䊅䐧ゝ㭖 ㅉ䑟䐨㚽 㪉㬊 㔭㩌コ 㬟 㬳㚻ⶥ䋍 㝐᱃㵉ⴈ 䈌 䓼 㼀 㼜ⳡ䈌➓ⳡ コ 㭞䓷ㅉ䑟 䐧 䍶㘘 㸡㪛ㆁ コ 㠘 㯏 ㅉ䑟 㑰 㤙䈓 㦩 㡙 䊺㪛 㠘 ㅉ䑟㸈 Source: CGTI analysis 市场动态 中央及地方政府宣布新政策促进绿色建筑发展 中国 十二五 规划重点强调了建筑能效问题 提出了具体目标 并要求在主要 绿色建筑 领域大力推动该行业的发展 比如要求与现存楼宇耗能相比 十二五末建筑耗能要减少 65% 可适用的技术包括建筑可再生能源 热泵 冰蓄冷 节能材料以及材料再循环利 用等 1 新建筑政策强调利用环保材料 并制定能效设计标准 北方地区能效政策关注供 热系统 计量改造等 节能暖房 工程就是典型例证 年中国出台了好几项重要的绿色建筑政策和规划 住房和城乡建设部草拟了 中国绿色建筑行动计划 该计划针对的目标是大型新建楼宇和建筑节能改造 根据 该计划 在三星绿色建筑认证系统中 每获得一颗星就享有 1% 的容积率提升的回报 容积率是指在既定区域建筑面积的比例 3 财政部和住房城乡建设部还下发了 关于进 一步推进公共建筑节能工作的通知 要求 2015 年之前某些指定的公共建筑要节能 10% 大型公共设施要节能 15% 该通知还要求提高能源审计 管理和能耗控制 4 国 家发改委和财政部下发的 关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知 将向那些 达到评估标准的项目提供财政补贴 具体由地方政府的财政和节能减排部门落实 中央 和地方政府同时针对可再生能源 建筑外墙保温 太阳能光热系统 照明与遮阳等技术 的应用出台了一系列鼓励和管理的政策 5 这些政策表明中央政府严肃对待楼宇节能问 题 更多详细的措施和激励政策还会接踵而来 这将极大地推动目前规模还很小的绿色 1. 建筑业发展十二五规划 [12th FYP for Construction Industry Development], Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD), July 国务院关于印发 十二五 节能减排综合性工作方案的通知 [Notice on Printing and Distributing the Energy Saving and Emission Reduction Plan], State Council, September 7, 中国绿色建筑行动计划草案 [Chinese Green Building Movement Plan Draft], MOHURD, April 2011; China Greentech Initiative (CGTI) interviews 4. 财政部 住房城乡建设部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知 [Ministry of Finance (MOF) and MOHURD s Public Facilities Energy Efficiency Improvement Plan], MOHURD and MOF, May 4, 关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知 [Notice on Integrated Financial Policy for Energy Efficiency and Emission Reduction], National Development and Reform Commission (NDRC) and MOF, June 22, 中国绿色科技报告

101 色建筑建筑和建筑节能市场的发展 绿色建筑 认证的绿色建筑及生态社区正在形成 2011 年, 供暖 通风与空调 (HVAC) 照明以及建筑围护解决方案的市场规模是 300 亿人民币, 这还只是政府推动的节能改造市场的一部分而已 政府选择了 40 个城市, 要求各自开展 400 万平方米以上的节能改造项目, 成本是 2,500-3,000 元 / 平方米, 政府补贴 20 元 / 平方米, 实际上这就创造了高达 4,000 亿元的一个大市场 6 ESCO Source: Sun, Xiaoliang, et al., China s ESCO Industry: Saving More Energy Everyday Through the Market, Wordpress, May 31, 2011 政府计划利用能源服务公司作为建筑节能的主要驱动力, 并在接下来几年规范该产业 尽管能源服务公司在过去的十年取得了稳步发展, 但是这类公司仍然面临融资难和质量控制不到位的问题 目前, 中国大约有 2,000 家能源服务公司, 但是只有四分之一达到了中国节能协会节能服务产业委员会的会员标准 质量问题的产生来源于缺乏专业知识 技术能力以及资金来源, 注册资本在 2,000 万元以上的能源服务公司还不到 70% 7 节能工作质量的差异也导致了可获得的财政部补贴的差异 另外, 及时获得财政部的补贴不是件容易的事 能源服务公司通常会负担 70% 的项目初期投资, 对于小一点的公司而言, 如此高的负债比率使得从银行贷款更加困难, 从而对他们的可持续发展带来很大的影响 8 大多数房地产和建筑市场投资方希望的投资回报期是两年, 这在绿色建筑行业是不现实的, 因为节能改造项目的投资回报期至少是七到八年 不过, 银行已经开始向能源服务公司提供专业服务, 政府也出台了相关政策缓解公共建筑改造项目的融资压力 2011 年获得三星认证与能源与环境设计先锋 (LEED) 认证的建筑数量比上一年增加了一倍, 但仍然是整体建筑市场的一小部分 拥有三星认证的建筑数量增长迅速 2010 年为 53 个,2011 年为 151 个, 超过了 2011 年 LEED 新增认证数量 82 个 9 这主要得益于政府出台了推进三星认证体系的政策以及提供相应补贴 在 2011 年绿色建筑认证方面, 增长最快的领域是民用住宅 大部分三星体系下的民用住宅都获得了三颗星, 大部分 LEED 建筑都是金级认证 绿6. 未来两年建筑节能市场规模 4000 亿元 [Building Energy Efficiency Market Could Reach RMB 400 Billion Over the Next Two Years], QQ Finance, July 6, 2011, 7. Fawkes, Stephen, Energy efficiency and energy service companies (ESCOs) in China: Saving more than wind generates, Energy World, December Sun, Xiaoliang, et al., China s ESCO Industry: Saving More Energy Everyday Through the Market, Wordpress, May 31, LEED Projects and Case Studies Directory, U.S. Green Building Council (USGBC), accessed on December 23, 建筑节能与科技 [Building Energy Saving and Technology], MOHURD, accessed on December 23, 中国绿色科技报告

102 色建筑在诸如 中国绿色建筑行动计划 ( 草案 ) 的政策支持下, 低碳社区成为富有吸引力的投资机遇, 如果社区内 30% 以上的楼宇获得绿色建筑认证, 该社区即可获得 1,000-2,000 万元的补贴 11 与生态城市和低碳城市相比, 低碳社区投资少, 利益相关方的结构也更加简单 建筑能效中一个重要因素就是要保证在项目全过程中协调好各主要相关方的关系, 以完成节能目标 相关方需要克服种种难题以加快采用绿色建筑设计 : 建筑设计存在模拟差距 : 传统设计操作不采用能源模拟模型, 在修改设计的时候往往没有考虑对环境造成的影响 中国绿色建筑行动计划或为低碳社区拨款 1,000-2,000 万元补贴 能源模型存在问题 : 大楼业主 开发商和首席建筑师在项目决策中的权利分配不成比例, 这会放大模型干预的风险 地方设计机构 (LDI) 阻碍一体化设计 : 一般情况下, 只有地方设计机构才有资格设计建筑物, 外国公司只能提供咨询服务 另外, 很多情况下, 设计机构中建筑 设计和工程各自为阵, 合作和协调也是个问题 这将在下面的最佳绿色建筑设计机遇评估报告中详细论述 设计专家缺乏跨领域专业知识 : 建筑师和工程师往往都缺乏跨领域的经验和知识 大部分中国建筑师只精通结构工程学 监管基本不存在 : 绿色建筑完工后基本上没有得到跟踪监管, 运营五年或者以上的项目很少, 所以缺乏建筑节能效果数据 绿色建筑材料难以获取 : 绿色建筑材料在中国很少见 很多产品价格昂贵且大部分是进口产品 12 为了扩大目前规模小但发展速度快的建筑节能市场, 政策制定者们在制定激励措施和标准时也考虑了以上难题 绿色建筑绿保温材料市场前景良好 2010 年几次楼宇火灾事故阻碍了保温材料市场的进一步发展, 火灾事故使得政府在 65 号安全文件中强调了要严格实施防火标准 13 这就要求绝大部分楼宇使用 A 级无机保温材料, 而不是传统的 B1 和 B2 级有机保温材料 有机保温材料, 比如可发性聚苯乙烯 (EPS) 挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS) 以及聚氨基甲酸酯 (PU), 都是非常好的保温材料, 但是防火能力差 酚醛泡沫的防火性比其他保温材料都强, 但是价格居高不下, 高达 1,100 元 / 立方米 虽然从可燃性判断,B2 材料有可能被永久禁用, 但是 CGTI 的一些访谈指出, 由于几次火灾都是由于建筑操作违规和现场管理不当造成, 和保温材料没关系, 所以 65 号文件有可能被修改 行业参与者们对保温材料市场前景仍然保持乐观 11. 中国绿色建筑行动计划草案 [Chinese Green Building Movement Plan Draft], MOHURD, April 2011; CGTI interviews 12. CGTI interviews 13. 中华人民共和国公安部关于进一步明确民工建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知公告 [Notice on Further Enhancing Supervision and Management of Exterior Insulation System for Residential Buildings by Ministry of Public Security], Ministry of Public Security, September 6, 中国绿色科技报告

103 绿色建筑 一系列 HVAC 节能方案开始流行 2011 年上半年 热泵市场规模达到 18 亿元 同比增长 22% 中国超过 68% 的可 再生能源建筑示范项目使用地源热泵 14 然而也有很多挑战限制了该行业的发展 比如 热泵 取决于设计配置和项目规模 前期投入会比较高 投资回报期长达五到八年 这就使得一些开发商望而却步 15 制造方面缺少综合标准 准入门槛低导致劣质产品 影响了顾客对该技术的看法 由于大部分系统都缺乏监管机制 所以目前大部分热泵的 运行并未处于最优水平 16 冰蓄冷空调在夜间制冰用于白天降温 可以用于绝大多数楼宇配置中 对于那些采 2011年上半年 热泵市场 规模达到18亿元 同比增 长22% 用峰谷电价的地区最为划算 国家发改委下达的 有序用电管理办法 鼓励在用电低谷 时储蓄能源 并开始推广这样的节能设备 比如冰蓄冷和热泵 然而中国大部分城市的 峰谷差价比发达国家小 中国峰谷比例为 3:1 至 5:1 其他国家则是 10:1 17 与常用 的中央空调系统相比 冰蓄冷成本要高出 30% 运营维护费也更高 目前新建建筑面积 中只有不到 1% 采用了冰蓄冷空调系统 18 建筑冷热电联供系统 B-CHP 可以提供楼宇联合供热 供电 目前都在示范阶段 这方面政府制定的目标是 2011 年开展 1,000 个项目 2015 年装机容量达到 50 吉瓦 重点目标是大型公共及商业楼宇 政策为天然气和设备提供了补贴 使用 B-CHP 的障碍 是前期成本高 投资回报期长达七到十年 电价低 并缺少电网接入的政策支持 19 毛细管辐射系统是一种通过地板 窗户及屋顶上的毛细管进行供暖的系统 目前已 全面商业化 在辽宁 黑龙江和吉林等省的市场渗透率很高 该技术主要应用于高端楼宇 大型商业楼宇以及高端居民住宅 这些系统周期循环维护成本低 但会受到技术性问题 的影响 比如露水凝结等 并且前期成本也很高 20 节能照明是重中之重 2011 年 政府宣布了向节能照明转型的计划 按计划每年可节省电能 1,900 亿千 瓦时 相当于 2030 年预测用电需求的 2% 21 到 2012 年底 中国将淘汰所有 100 瓦 白炽灯泡 接着是到 2014 年禁用 60 瓦的白炽灯泡 2016 年之前淘汰 15 瓦的白炽灯泡 年将出台卤素灯节能标准 有望禁止生产 进口或销售未经许可的卤素灯 尽管 估及调整将保证所有政策得到有效贯彻落实 根据麦肯锡一项预估报告 淘汰白炽灯将 让发光二极管 LED 占据绝大部分照明市场份额 从 2016 年开始 LED 照明的年增长率 将为 10-15% 到 2020 年 LED 市场将达到 1,000 亿人民币的规模 23 LED 市场份额的增 长受到价格下跌的驱动 从现在到 2015 年每年价格将下降约 30% 之后再到 2020 年 每年价格将下跌 10-15% 另外亮度 效率和灯管质量都将得到提高 汽车行业和电脑 电视机背光行业的巨大规模将帮助 LED 进入普通照明市场 上半年中国中央空调行业发展报告 [2011 H1 Central Air Conditioning Market Development Report], Ehvacr, August 10, 2011, Ibid. 16. 水地缘热泵之 疯 [The Craziness of Water and Geothermal Heat Pump], co188, accessed on August 13, 浅谈我国冰蓄冷空调的发展现状 [Discussion on Ice Storage Air Conditioning Market Development], CALMAC, September 3, 2010, 高灵能源领跑冰蓄冷产业 [Gaoling Energy Leading Ice Storage Industry], Dashijie, accessed on September 3, 论小型冷热电联产 [Discussion on Small Cooling, Heating and Power (CHP) Project], China Building Design Net, www. cnjzsj.com, accessed on August 15, Huang, Xuezheng, 商业楼宇天然气冷热电联产分布式电源应用价值分析 [Economics Analysis of Heating, Cooling and Power for Buildings (HCP-B)], Energy Conservation Technology, July 中国逐步淘汰白炽等路线图 [Compact Fluorescent Lamp (CFL) Phasing Out Plan], NDRC, November 30, West, Larry, China Latest Nation to Commit to Energy Efficient Lighting, About.com, October 3, China s Green Revolution, McKinsey & Co., February 2009; Light the Way: Perspectives on the Global Lighting Market, McKinsey & Co., July 淘汰白炽灯提上日程节能灯市场将迎光明前景 [Phasing Out Incandescent Lighting is Brought to the Agenda], August 10, 2011, finance.eastmoney.com 中国绿色科技报告 绿色建筑 中国限制使用白炽灯泡的速度比发达国家慢了 但是到 中期总结时 政策评

104 色建筑 LED CFL LFL HID Sources: China s Green Revolu on, McKinsey & Co., February 2009; Light the Way: Perspec ves on the Global Ligh ng Market, McKinsey & Co., July 2011 照明占建筑的总体耗能大于 20%, 意味着照明节能是大有可为的市场 零售 办公及居民大楼是最大的照明节能市场, 到 2020 年将占据整体市场的 60% 这也是该行业发展的一大驱动力 普通照明市场预计将从 2011 年的 730 亿元增长到 2020 年的 1,500 亿元 25 目前市场清楚地显示人们在投入成本和长期节能之间做权衡 比如,LED 技术是绿色照明的先锋, 生命周期效率高, 但是前期投入也非常高 然而由于稀土原材料价格波动, 生产成本高以及效率对于温度的敏感性, 该技术仍然有提升的空间 智能照明系统的自动化性能和机械性胜过传统的固定照明系统, 从现在到 2013 年之间的年增长率有望达到 25% 2010 年, 宾馆照明系统市场是 1,870 亿元, 民用市场是 1,860 亿元, 商业市场 1,340 亿元 26 华东地区是市场价值增长的引领者,2010 年增长了 44% 宾馆 居民及商业楼宇是智能照明系统的最大用户, 也是该市场发展的推动力 绿色建筑绿市场机遇 绿色建筑设计中国绿色建筑设计面临着独特的挑战, 比如前期技术安装成本高, 缺乏标准等 领先的国内外设计机构 咨询公司以及解决方案提供商可以在项目规划早期和中国的绿色建筑行业相关各方沟通合作 这样做的话, 中国的开发商 业主以及地方设计机构可以更好地采用一体化设计方法, 改善绿色建筑设计, 提高能效, 降低长期成本 建筑能效改造政府在 40 个城市推进公共建筑能效改进项目, 为今后两年创造了 4,000 亿元的市场 能源服务公司和解决方案供应商可以帮助当地政府宣传效能设计和要求 他们可以和各市合作, 提供节能解决方案 ( 比如保温材料改造以及高效供暖 通风及空调系统解决方案 ), 这样可以降低现有建筑物的能耗强度 德国技术合作公司 (GTZ) 项目就是个例子, 该公司在唐山 北京 乌鲁木齐完成了民用建筑改造项目, 提高了建筑能效 25. China s Green Revolution, McKinsey & Co., February 2009; Light the Way: Perspectives on the Global Lighting Market, McKinsey & Co., July China s Green Revolution, McKinsey & Co., February 2009; Light the Way: Perspectives on the Global Lighting Market, McKinsey & Co., July 中国绿色科技报告

105 色建筑尽管绿色建筑材料市场在 绿色建筑 增长, 但也只占总体建筑材料市场的不到 5% 绿色建筑材料生产和供应尽管绿色建筑市场在增长, 绿色建筑材料只占总体建筑材料市场的 5% 政府加强了材料规范的实施力度, 明确了财务激励措施, 开发商在寻求材料时也考虑环保要求, 供应商提供价格更合理的绿色建筑材料 这一切都促进了绿色建筑材料市场的迅速发展 可持续性室内材料市场也在增长, 该市场发展的原因包括政府推出强制性标准, 顾客环保意识增强, 康居项目 ( 一个现代民用建筑国家示范项目 ), 27 以及不断增长的装修市场 最具吸引力的室内环境技术有生态材料 空气净化 地板供暖以及智能照明等 正如之前所提及的, 根据预测, 照明控制系统市场到 2020 年会增长 21% 28 综合节能解决方案提供 十二五 规划的一个重点就是公共及商业楼宇节能 一体化解决方案对完成节能目标至关重要 现在越来越多的公司不仅是销售产品和设备, 并且也开始推销综合解决方案 比如, 西门子公司正在推广总体建筑解决方案, 将建筑自动化 消防和安防 照明以及配电系统融合到一起 美国联合科技公司的子公司开利公司与上海电气集团建立的合资公司, 在中国提供建筑系统节能服务和解决方案 29 绿色建筑运营和能效管理 绿色建筑运营和能效管理市场一直在增长 比如,2011 年 12 月施耐德电气公司和唐山曹妃甸新区签署协议提供远程能源管理平台和相关服务 该协议帮助唐山城市规划者们设计并整合节能和绿色建筑解决方案, 同时管理能源消耗量并监测碳排放量 30 中国启动了碳交易试验项目并研究碳税的影响, 相关方也做好准备面对即将到来的成本变化, 因此碳排放的计算和监督技术会受到越来越多的关注 能够审计节能量并计算碳排放量的公司将从中获取商业机遇 大和研究院 (Daiwa Institute of Research Holdings) 是一家提供信息咨询和系统解决方案的组织, 该机构分析了碳税对建筑行业原材料成本的影响 研究结果表明, 建筑原材料行业某些领域, 比如水泥业如果不考虑采取碳税抵消措施, 未来的收入将受到影响 31 低碳社区发展设计和能源解决方案 与低碳城市相比, 低碳社区设计投资要求低 利益相关方结构简单 项目期短 另外, 低碳社区开发获得的补贴比单独一栋绿色建筑获得的补贴要多 中国越来越多的开发商都在寻求低碳社区解决方案, 这一趋势会产生对可再生能源和区域能源解决方案的需求 32 一个例子就是北京的 MOMA 社区, 竣工于 2009 年, 由美国斯蒂文霍尔建筑设计事务所设计, 最先获得了 LEED 社区认证 绿27. Kangju Initiative, Center for Housing Industrialization, accessed on December 2, 2010; 国家康居住宅示范工程成套技术量化评价指标 [Technical Indicator of Quantifying Integrated Solutions for National Kangju Initiative Projects], MOHURD, accessed on December 2, 2010; CGTI analysis 28. China s Green Revolution, McKinsey & Co., February 2009; Light the Way: Perspectives on the Global Lighting Market, McKinsey & Co., July Carrier establishes Joint Venture for Building System Energy-Saving Service, Carrier, January 11, 唐山湾生态城与施耐德电气签署战略协议 [Tangshan Eco-City Signed Strategic Agreement with Schneider Electric], Caofeidian New Area, Tangshan Bay Eco-City, January 5, 大和 : 征碳税加快水泥业整合, 惟维持行业正面评级 [Daiwa: carbon tax speeds up cement industry restructure], Zhenhua Securities, January 11, CGTI interviews 中国绿色科技报告

106 色建筑最佳绿色建筑设计机遇评估报告 绿色建筑绿中国建筑市场发展迅速, 给环境带来的压力与日俱增, 政府出台了强有力的节能环保相关监管条例, 预示着绿色建筑设计市场具有巨大的增长潜力, 但是首先相关方必须接受一体化设计理念, 并解决当前设计操作中的种种问题 为了完成节能目标, 中国政府在 十二五 规划中进一步增加了绿色建筑相关的优惠政策 政府发布的一系列要求和激励措施成为中国绿色建筑设计行业发展的不可或缺的动力,2011 年第一个季度绿色建筑认证增长了 25% 虽然该市场发展迅速, 但是设计操作方面仍然有差距 整体设计理念推行力度不足导致绿色建筑在实际运行时出现问题 绿色建筑设计的挑战包括能源模拟缺乏数据, 与地方设计机构的沟通协调不够, 缺乏行业专业知识, 施工完成后监管不够, 以及难以获取绿色建筑材料 最佳绿色建筑设计包括绿色建筑标识系统 被动式设计 零能耗设计 以及智能建筑等, 最佳设计可以将以上绿色建筑技术融为一体以达到环境和商业的可持续目标 2011 年第一季度, 绿色建筑认证增长了 25% 绿色建筑对平衡中国经济的发展和环保目标的实现至关重要中国不断扩大的建筑业对环境造成了严重影响 : 目前建筑物耗能占据中国约 20% 的一次能源消耗总量,30% 的总用电量, 并产生了约一半的城市碳排放 33 建筑年耗水量达 748 亿公吨饮用水, 约占中国总供水量的一半, 产生 355 亿公吨城市废水 34 建筑同时也是城市固体废物的主要来源, 每年楼宇建设产生 4,500-6,000 万公吨固体废物, 为总量的 30-40% 35 这些数据将随着城市化不断加深而继续增长 33. 我国的建筑能耗现状与趋势 [China s Building Energy Consumption Current Status and Future Trends], Jianshe99, April 14, 2011, 韩启德 : 中国的建筑使用能耗占社会总能耗 28% [Han Qide: China s Building 34. Accounts for 28% of the Total Energy Consumption], Public Net, April 14, 2011; 城市碳排放建筑占半数低碳房地产将成趋势 [Buildings Account for Half of the Urban Carbon Emission], Xinhua, April 14, 2011, Zhang, Tianzhu, et al., 实施城市居民生活污水派饭收费标准的测算分析 [Analysis on the Charging Standards of the Municipal Domestic Waste Water Treatment], (Beijing: 中国科技论文在线 ), 建筑固体废物资源化综合利用 [Reuse of the Construction Waste], 环卫科技网, April 18, 2011, 中国绿色科技报告

107 色建筑中国政府认为绿色建筑是平衡发展和环保的一个途径 传统设计强调成本 质量和 绿色建筑 由于前期成本非常高, 中国建筑市场参与者不愿意采用绿色建筑解决方案 其他传统参数, 而最佳绿色建筑设计将这些参数与建筑功能 特质和材料融合在一起, 达到高水准的商业和环境运行水平 绿色建筑设计同时也在能源 土地和水利用方面考虑到了建筑设计的局限性, 比如时间局限 预算和地点局限等因素 住房和城乡建设部在 十二五 规划中制定了宏伟的目标和激励措施, 这都将加快绿色建筑市场的发展 住房和城乡建设部要求新建筑耗能要比现存的建筑减少 65%, 而 十一五 规划中这一目标是 50% 36 其他支持政策包括加强大型公共建筑中的区域供暖和节能减排力度, 37 并且拟对三星认证系统中三星建筑给予最高达 75 元 / 平方米的补贴 ( 补贴额度取决于用于提高能效的新增成本 ) 38 在中国难以实行一体化设计传统设计决策的目标在于最大限度提高项目质量, 降低项目成本 建筑准则专业化可以提高效率, 但是也关闭了对话的大门, 一体化建筑设计需要经常性地公开对话 该问题在中国尤为严重, 地方注册的第三方设计机构 ( 通常为国家认可的 ) 负责设计并审批所有建筑 地方设计机构通常集中管控建筑设计的所有技术方面, 包括结构 电子及机械工程 如果项目设计团队和地方设计机构是彼此独立的不同实体, 就更难实现一体化设计, 这种情况在中国比比皆是 39 一体化设计在传统设计基础上还有其他工序 在预设计阶段, 开发商 业主 建筑师和工程师决定可持续目标并制定节能目标 在整个设计过程中, 通过能源模拟确定最具潜力的节能点, 并权衡比较各种设计方案 建设完工后, 设计团队核查建筑系统并对业主进行培训并监控建筑节能表现 40 专业人士对绿色建筑设计难题的见解在中国要想进一步了解最佳绿色建筑设计可以通过以下四个方面, 分别是绿色建筑设计实践 商业可行性 设计决策 以及施工和运行 绿色建筑设计实践包括中国绿色建筑设计的一些常见系统 性能和技术 技术供应商必须在设计过程前期进入, 以确保能耗模拟选择出最佳材料和技术 在中国全面接受这些实践之前, 业主 建筑师和地方设计机构需要接受一体化设计流程的进一步培训 虽然绿色建筑产品的单个供应商 比如窗户 照明以及供暖 通风机空调系统 很多, 但是综合解决方案的提供商很少 像密封保温之类的简单解决方案不需要复杂及综合的技术也可以产生很好的效果 41 绿色建筑设计的商业可行性探讨了传统建筑和绿色建筑设计特点之间的平衡 通常考察的指标包括前期投资 增加成本以及投资回报期 42 在一次绿色建筑工作会议的专题讨论中, 参会者们强调了以下几点 : 开发商在开展项目时认为成本是最重要的因素 虽然政府贷款和补贴可以提供绿色建筑新增投资的 25%, 但是这些钱只占总体建筑成本的一小部分 由于前期成本非常高, 中国建筑市场参与者不愿意采用绿色建筑解决方案 初期投资 建设 智能系统安装以及监控都非常昂贵 绿36. Levine, Mark D., Assessment of China s Energy-Saving and Emission-Reduction Accomplishments and Opportunities During the 11th Five-Year Plan (Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010) 37. CGTI analysis 38. Green Building Conference: Reduce Carbon, Increase Quality-Green Buildings, Improve City Life, 7th International Conference on Green and Energy Efficient Building & New Technologies and Products Expo, March 28-30, Green Building Conference: Reduce Carbon, Increase Quality-Green Buildings, Improve City Life, 7th International Conference on Green and Energy Efficient Building & New Technologies and Products Expo, March 28-30, CGTI interviews and analysis 41. China Greentech Partner Program Green Building Working Session, May 31, Ibid. 中国绿色科技报告

108 色建筑绿色建筑绿中国绿色建筑市场日渐成熟, 强制性的绿色建筑要求将成为市场发展的有效动力 尽管不能长期依靠补贴, 但是包括税收减免在内的针对绿色建筑技术的财政激励措施还是会鼓励买家进入市场, 有助于利用经济手段降低成本 绿色建筑设计决策受到相关方动力 激励措施及阻碍因素的影响 制定标准, 比如每单位面积节能量, 可以让设计决定更加透明化, 帮助决策者迅速的辨别 衡量绿色建筑的优劣 另外, 建筑师设计阶段明确指出应采用哪种绿色建筑材料, 但是地方承包商可能在施工阶段没有采购指定材料 开发商在质量得不到保证的情况下也不愿意承担绿色建筑产品的新增成本 最后, 土地也是成本中很重要的因素 : 据说某些开发商采用绿色技术只是为了从阶段性的政府项目中获取土地 43 光有设计还不够 执行最重要恰当地实施并运行绿色建筑的设计特点, 可以确保绿色建筑的节能效果契合设计意图 这需要以最佳的方式安装 建设并运行绿色建筑的各种功能 44 安装相对来说比较容易, 比如供暖 通风及空调系统有着明确的可衡量的绩效指标 但是各种建筑材料的节能效果很难评估 比如, 密封保温系统的节能量就很难证明, 尤其是从长远来看 房地产开发商越来越希望拥有自己开发的楼盘, 这将有助于绿色建筑激励政策的实施 然而, 利益相关方采用绿色建筑解决方案所获得的激励的不同仍然是个大麻烦 建筑完工后所有权往往转交给运营公司, 所以开发商没有动力投资绿色建筑技术帮助业主节省运营费用 43. China Greentech Partner Program Green Building Working Session, May 31, Ibid. 106 中国绿色科技报告

109 十二五 规划要求, 新色建筑绿色建筑 新建筑节能机遇评估报告 建筑的能耗必须比既有建筑降低 65% 尽管目前很多技术成本高, 但相关政策为建筑节能创造了不少机遇建筑节能市场发展的最大动力是 十二五 规划中要求新建筑能耗比现有建筑减少 65% 该规划强调建筑节能的五个方面, 分别是 : 遮阳 供暖 通风及空调 建筑围护 综合可再生能源以及照明 国内外不少案例证明在新建筑中可以实现节能, 但由于前期成本高, 投资回报期长达十年以上, 从经济角度来说, 绿色建筑解决方案对中国的开发商不具吸引力 目前为止节能照明是最具经济效益的解决方案, 该市场有望于 2015 年之前达到 800 亿元人民币 其他的节能技术需要政策扶持才能达到商业规模 然而由于建筑节能初期投资高 电价低 市场相关方的动力不一致, 目前的财政激励措施还无法满足市场的需求 中国政府提高节能目标并积极开展建筑节能国际合作正如之前提到的, 中国对 2015 年新建筑节能制定了宏伟的目标政策 一些政策具体到针对中国五个气候区的不同情况, 比如 2001 年住房和城乡建设部发布的 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 一些地方政府在中央标准基础上还制定了地方标准, 比如北京市政府要求新建民用建筑能耗要比现有建筑低 75% 45 中国政府希望通过与外国公司合作提高国内建筑节能技术 住房和城乡建设部承认地方政府缺乏搜集能耗数据的专业知识, 而能耗数据收集是促进建筑节能的主要推动力 46 外国公司可以和相关组织合作, 通过分析地方建筑能耗数据并制定计划提高当地建筑能效 比如和中国绿色建筑委员会联合协调地方政府, 找出具有吸引力的项目 这些工作关系将有助于公司从政府有关部门和房地产开发商那里获取项目和建设资金 那些可以提供节能减排总体解决方案的公司更有可能与地方政府建立联系, 并为锁定未来的项目打下基础 房地产投资和成本节省促进建筑节能市场发展从现在到 2020 年, 中国房地产投资年增长率将达到 10-12%, 建筑能耗将增加一倍, 这给优秀的建筑节能解决方案提供商带来了巨大的机遇 中国城市占地面积在过去的十年间稳步扩大, 在此期间新建建筑面积占全球新增总建筑面积近一半 47 人们担忧房地产业充满投机活动, 认为房价过高, 并且担心潜在的资产泡沫, 这都使得政府及相关方采取措施给过热的民用建筑市场降温 结果是,2009 年城市商业地产占地面积首次超过民用建筑占地面积, 两者之间差距从此逐步拉大 房地产投资持续增长, 尤其在 2009 到 2010 年之间, 增长率高达 25%,2016 年房地产投资市场预计能达到 2,160 亿元,2020 年将达到 3,150 亿元 48 房地产投资快速增长的结果是, 如果不采取重大节能措施, 到 2020 年建筑能耗将是现在的两倍 该问题为那些节能解决方案提供商带来了不少机会 最大的节能机会存在于商场等零售型建筑中, 其中一半能耗来源于 HVAC 相关设备, 照明占据 40% 能耗 49 医院 星级酒店及客运中心能耗最大 ( 年均每平方米消耗的能量大于 300 公斤碳 ), 运营时间最长 ( 年均超过 360 天, 每天 14 个小时以上 ) 另外, 宾馆和医院面临着降低运营成本的巨大压力 绿45. 民用建筑节能条例 公布 [Residential Building Energy-Saving Standards Announcement], China News, September 12, 2011, CGTI Government Outreach Meeting with MOHURD, August Hong, Wen and Margarethe P. Laurenzi, Building Energy Efficiency: Why Green Building Are Key to Asia s Future (Hong Kong: Asia Business Council, 2007), p China s Green Revolution, McKinsey & Co., February 中国建筑节能年度发展研究报告 [Annual Report on Construction Energy-Saving Development in China], Tsinghua University Construction Energy Saving Institute, 中国绿色科技报告

110 绿色建筑 ѣള ޢ ѐᾲᆽ㜳㙍ഴ 5% 25% 40% 9% 17% 40% 32% ㈧ 50% 㩭 10% 㔆 28% 37% 3% 22% 21% 5% 䍶㘘 㝐᱃㵉ⴈゑ 㻖㵔 㲾 19% 33% 㦩㯏 㡅㰜 䁈㾄 来源 对北京不同公共和商业建筑能耗的统计 Source: "ѝഭᔪㆁ㢲㜭ᒤᓖ ኅ ウᣕ " [Annual Report on Construc on Energy Saving Development in China], Tsinghua University Construc on Energy Saving Ins tute, 2010 技术能力不足以及相关方动力不一致阻碍市场发展 中国缺乏实施一体化建筑设计并进行运营和维护的合格专业人才 50 尽管政府制定 的节能目标推动了建筑能效市场的发展 但是省级和地方政府却缺乏实现这些目标的能 力 能力建设需要几年的时间 经济激励措施不足以鼓励人们提高建筑能效 另外房地 产开发商 大楼业主以及用户之间的节能动力不一致 经常出现一座大厦多个业主的情 况 使得问题更加复杂 最后 公众对绿色建筑带来的经济及健康益处还没有深刻的认 识 51 大多潜在节能方案经济性较低 在中国有很多高效的 HVAC 技术 国内研发能力也在逐渐提升 不幸的是 房地产 绿色建筑 开发商缺乏足够的财政动力去实施这些节能方案 原因包括前期成本高出普通系统的 30-50% 投资回报期在七到十年之间 并且由于燃料和电力价格不断变化导致生命周 期成本不确定 另外 通常还缺乏熟练的技术人员运行和维护 HVAC 系统 政府制定了 强大的目标以加强节能 HVAC 方案的推广并且为包括建筑冷热电联供系统 B-CHP 在内 的某些技术提供了补贴 然而目前很多政策还有待到位 比如冰蓄冷空调系统缺少足够 的政策支持 没有明确的标准 CGTI interviews; Optimize Operational and Maintenance Practices, WBDG Sustainable Committee, August 18, 2011, Siveco China s GM to speak on, Green buildings: the operation and service perspective, in Beijing, Siveco, June 3, 2011, CGTI analysis and interviews 52. 论小型冷热电联产 [Discussion on Small CHP Project], CNJZSJ, accessed on August 15, 2011; Wenku Baidu, 商业楼 宇天然气冷热电联产分布式电源应用价值分析 [Economics Analysis of HCP-B], wenku.baidu.com, accessed on August 13, 2011; CGTI analysis 108 中国绿色科技报告

111 CGTI 的敏感性分析比较了传统 HVAC 系统和地源热泵供暖系统, 结果表明小规色建筑一项 绿色建筑 / HVAC 5 / HVAC 7 / HVAC 600 / 1,000 / 1,500 / Source: [Discussion on Ice Storage Air Condi oning Market Development], CALMAC, accessed on September 3, 2011 模使用热泵不合算 分析模型是成都一套 300 平方米的房子, 每年供热制冷总时间大约 900 小时, 假设燃气价格为 3-7 元, 电价是 元 / 千瓦时, 地源热泵的成本在 600 元 / 平方米到 1,500 元 / 平方米之间, 平均热泵节能率 (EER) 为 3.8,90% 供暖热效率, 制冷节能率是 3.7 该分析表明地源热泵成本为最低水平 600 元 / 平方米时, 小型地热泵节能水平高于传统 HVAC 然而以目前的天然气价格和电价来算, 传统 HVAC 系统仍然具有更高的经济性 在 CGTI 的合作伙伴看来, 热泵用于大型项目时成本效益更高 绿 中国绿色科技报告

112 色建筑绿色建筑融资机遇评估报告 尽管提高建筑能效是完成中国节能减排目标的有效途径, 但是绿色建筑融资渠道缺乏不足以鼓励绿色建筑和建筑节能改造项目的发展中国绿色建筑市场尽管起点低, 但是在最近几年发展迅速, 然而考虑到房地产市场的紧缩贷款政策, 开发商需要多元化融资来源以支持绿色建筑和节能改造项目 政府对绿色建筑和节能项目的补贴是推动此类项目实施的最重要的措施 另外, 中国也出台了一些支持能源服务公司的政策, 虽然这一市场仍不成熟 鉴于建筑节能项目的减排潜力, 外国资金也是一种选择 总体而言, 中国这种项目的融资渠道要比其他国家少, 而引进其他国家的融资办法 比如投融资公司平台 (PIFC) 可持续能源公用事业基金 (sustainable energy utilities) 以及公共事业费账单(utility on-bill financing) 需要金融市场深化改革以及其它政策的出台 中国出台众多鼓励绿色建筑的政策,2011 年相关政策尤其多 2011 年, 中国出台了几项重大的建筑节能及绿色建筑政策 4 月份, 政府发布了 中国绿色建筑行动规划草案, 53 为绿色建筑提供三分之一新增成本的补贴 意味着获得三星标识的绿色建筑或可获得 75 元 / 平方米的补贴 该规划还可能免除获得三星标识建筑的财产税, 并允许土地开发商增加土地容积率 根据该规划, 如果社区内 30% 以上的建筑获得绿色建筑认证, 该社区即可获得 1,000-2,000 万元的补贴 该规划还鼓励地方政府采取财政激励措施 5 月份, 财政部和住房及城乡建设部制定了 2015 年节能目标, 即某些公共设施每单位面积节能 10%, 大型设施每单位面积节能 15%, 中央政府将为此提供 20 元 / 平方米的补贴 54 中国绿色建筑行动计划拟为获得三星认证建筑项目提供 75 元 / 平方米的补贴 绿色建筑绿中央政府为符合要求的绿色建筑项目提供补贴, 并推动 ESCO 作为中国此类项目的主要融资渠道, 鼓励地方政府也采取同样措施 在这样的框架下,ESCO 不用缴纳运营税, 向业主提供的设备也不需要缴纳增值税 ESCO 在运营前三年不需要缴纳企业所得税, 接下来三年只需缴纳一半企业所得税 最后, 政府还鼓励银行为 ESCO 降低融资门槛 减少贷款手续 55 尽管优惠政策不少, 绿色建筑仍面临多重障碍在政策层面仍然存在不少困难 政府补贴申请在中央和地方都缺乏透明度, 新政策也没有详细的落实计划和时间表 政府目前更加重视新建筑节能项目, 而不是现有建筑节能改造, 其实后者对资金的需求更大 在整个房地产市场中, 中央政府的财政紧缩政策使得房地产相关项目更加难以获取资金 严格的金融监管 ( 下一部分会具体讨论 ) 挫伤了金融创新的积极性, 也导致中国难以采用其他国家的一些简单融资方法 最后, 决策者们还需要解决绿色建筑相关的一些基本问题 开发商和公众很难获取绿色建筑的融资信息 ESCO 可以解决开发商 业主和使用者之间长期基本利益不一致的问题, 但是该问题的解决同时还需要更严格的标准和标准的实施 另外一个问题是开发商和投资方希望回报期较短 除此之外, 不少 ESCO 缺乏足够的经验和资质, 开发商和借款方难以信任这些公司 53. 以奖代补政令推绿色建筑发展 [Incentives used to develop green building], China Green Building, April 7, 2011, 财政部住房城乡建设部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知 [MOF and MOHURD Public Facilities Energy Efficiency Improvement Plan], MOHURD and MOF, May 4, 以奖代补政令推绿色建筑发展 [Incentives used to develop green building], China Green Building, April 7, 2011, www. chinagb.net 110 中国绿色科技报告

113 色建筑国际机构和外国政府对中 绿色建筑 国绿色建筑示范项目的融资发挥了巨大作用 中国为绿色建筑提供几种专有融资方法虽然中国银行业由国有企业垄断, 只有少数几家银行向绿色建筑项目提供专有融资条款 大部分商业银行只是在评估贷款时将绿色建筑因素作为很小的参考部分 商业银行的另一个作用是帮助为本地绿色建筑项目提供融资的国际组织 绿色建筑专项银行贷款有利有弊 一方面, 专有融资方法能鼓励人们开展绿色建筑项目, 否则市场内常见的短期利益为重的思考方式, 以及开发商 业主和使用方之间激励性不一致, 将阻碍绿色建筑市场的发展 而另一方面, 在专有融资的诱惑下, 开发商和银行将会在专有融资的外衣下进行劣质项目开发, 从事大型或者风险度超高的房地产项目, 正常情况下此类项目是无法获得融资的 这类活动又被称为绿色清洗 ESCO 在中国如雨后春笋般成长起来 私募及风险投资 (PE/VC) 公司提供股权融资, 国际机构和商业银行共同向 ESCO 提供贷款, 设备销售商提供设备融资租赁 在 ESCO 从国际机构获取资金的两个案例中, 亚洲开发银行 (ADB) 向渣打银行开出 8 亿人民币的风险分担担保函, 后者向 Johnson Controls 提供贷款 国际金融公司 (IFC) 也向北京商业银行 工行以及上海浦东发展银行开出类似的风险承担担保函, 鼓励这些银行向 ESCO 贷款 56 地方政府授权设立投融资公司平台 (PIFC) 以开发经济适用房项目, 并提供融资 由于地方政府给予风险分担担保,PIFC 可以从银行贷款或者发行债券获得资金 根据当地经济适用房发展规划,PIFC 将资金划拨给项目投资方或者开发商 PIFC 优势很多 : 项目可以在动工前获得所有资金,PIFC 在政府监管下对项目的建设方面和节能环节进行统一融资以减少财政困难 国际机构和外国政府在帮助中国绿色建筑示范项目方面扮演了重要角色 这类示范项目展示了提高能效的技术和方法 在大部分情况下, 国际机构最初选择和中国商业银行合作提供贷款 中国的银行主导项目评估工作, 国际组织则提供资金和技术帮助 通过国内外两种体系统筹确定节能量 之后楼宇业主以节能下来的本应支付能源费用的资金偿还贷款 外国政府有时也为中国绿色建筑项目直接提供融资 比如, 法国发展署和武汉市联手打造了一个 2,000 万欧元的项目, 旨在对 37 座公共建筑进行能效改进 57 具体的设备及项目改造包括, 更新墙体结构, 改善供热 通风及空调系统, 升级供水供电系统, 安装节能灯 该项目计划节能 20-30%, 业主将以节省下来的能耗费在 4 年内还清贷款 这种项目的缺点在于试点项目以外的其他工程难以获得贷款, 资金有限 绿56. 渣打银行携手亚洲开发银行提高中国楼宇能效 [Standard Chartered Bank Partners With Asia Development Bank to Improve Building Energy Efficiency], jrj, November 29, 2011, French loans help Hubei Province go greener, People s Daily, June 2, 2011, 中国绿色科技报告

114 色建筑绿色建筑绿国外创新融资方式有很多融资选择方案目前还没有引入中国, 这些融资方案可以拓宽绿色建筑和节能 项目的融资渠道 : 碳交易 : 中国的碳交易平台还在设计过程中, 或将涵盖绿色建筑行业 绿色 建筑的碳信用额可以在相关的碳市场上进行交易, 或者转让给碳相关项目 日本从 2010 年 4 月开始实行控制上限的碳排放交易项目 (cap-and-trade), 项目规定年耗能等同于 150 万公升原油的建筑设施要参与碳交易 2010 年底, 1,300 座商业楼宇已经纳入了该项目 58 这种项目可以让建筑节能项目从碳减排中受益, 但是首先需要制定衡量原则 确定基准数据 设置标准以及集中管理系统 中国目前还不具备这些条件 可持续能源公用事业 (SEU) 基金 : 美国的电力公用事业主要由各州政府负责监管 德拉瓦州政府利用 3,000 万美元的州债券资金建立了一个 SEU 基金 59 州政府审核通过能效项目并制定衡量标准 销售债券所得资金用于弥补常规设备和节能设备之间的成本差, 这使得安装节能设备的楼宇业主不需要增加前期投入 公共事业费账单融资 : 也是在美国, 新罕布什尔州和新罕布什尔电力公司提供了节能设备公共事业费账单融资 该项目又被称为 节能即付 (Pay-As- You-Save) 计划, 目前还在试验阶段 电力公司投资节能设备, 向业主保证实现至少 20-30% 的节能率 业主则每月支付安装节能设备前的账单, 其多支付部分用于偿还设备贷款, 这为房屋使用者提供了简化了的融资方式 节能项目的经济分析 CGTI 对两个大型节能项目进行了经济性分析, 分析表明政府政策对此类项目的运作仍起到不可或缺的作用 为了分析中国节能改造项目的经济性, 分析政策和利率对项目收益带来的影响,CGTI 使用了唐山某居民住宅节能改造项目的数据进行分析 该项目由中国政府和德国技术合作公司 (GTZ) 合作完成 60 改造项目面积为 2,156 平方米, 改造成本为 173 元 / 平方米, 资金来源包括政府现金支持 (53%), 中 - 德项目基金 (25%), 某供暖公司以及居民 61 该项目通过各种办法实现了节能 63%, 采用的节能解决方案包括新的建筑外墙保温, 低辐射玻璃窗, 供暖管道及暖气片改造 保温材料越好传热系数 U 值就越低,U 值高低反应了建筑材料的传热性能 先进保温材料将 U 值从 2.0 降到了 0.4, 窗户改造将 U 值从 4.5 降到了 1.9 假设项目资金的 50% 来源于 5 年期利率为 6.7% 的商业贷款,CGTI 根据不同情况对回报率进行比较分析 该分析采用 GTZ 研究的成本和节能数据, 通过 RETScreen 模型计算内部收益率 (IRR) 62 该分析设定了三种情况 :(1) 五年期贷款利息从 6% 到 9% 不等,(2) 五年期贷款, 外加 20 元 /m 2 的补贴,(3) 五年期贷款, 政府贴息 3% 结果表明 20 元 / 平方米补贴方案的内部收益率最高, 但是这三种情况的内部收益率都低于 11%, 意味着尽管此类项目可以节省大量的能源, 总体项目成本不高, 但是在这些融资条件下, 市场参与方目前并不认为这类项目有吸引力 政府政策对能效项目的进展至关重要 58. Kats, Greg, et al., Energy Efficiency Financing Models and Strategies, Capital E, Ibid. 60. Energieeffizienz durch Modernisierung im Gebäudebestand [Energy efficiency through modernization in building stock], GTZ, September 8, Summary Report of the Demonstration Project in Tangshan, Tangshan Construction Bureau and Tangshan Energy Efficiency Office, October The RETScreen Clean Energy Project Analysis Software is provided by the Government of Canada to analyze energy performance and financial data of various clean energy solutions and projects. 112 中国绿色科技报告

115 绿色建筑 ኧ㢸㜳 䙖亯ⴤᮅ ᙝ 䜞 ⴀ 10% 9% 㤊 㤊 㤊 8% 7% 6% 5% 4% 3% 6% 7% 8% 9% Source: CGTI analysis 2008 年 西门子中心在北京望京地区完工 该中心是一幢 30 层楼高的现代商业办 公楼 占地面积 58,730 平方米 该大楼展示了绿色建筑的经济性 节能优化成本是 2,940 万元人民币 即 元 / 平方米 该楼宇每年节省用电 310 万千瓦时 年均碳排放量 减少 8,970 吨 具体采用的节能方案包括主动式冷梁系统 室外空气热能回收系统 间 接水冷却系统 节能照明系统 双层低辐射玻璃以及窗户反射膜 63 CGTI 使用西门子大楼节能新增成本数据分析了该项目的经济性 同样地 前提假设 为项目资金的 50% 来源于 5 年期利率为 6.7% 的商业贷款 该分析忽略了运营及维护成 本 计算出年均节能 410 万元 该分析假设了五种情况 1 无激励措施 2 政府 提供 3% 的贴息 3 征收 50 元 / 吨的碳税 4 75 元 / 平方米节能改造的政府补贴 约等于三星认证项目可能获得的补贴 5 电价上涨 25% 总体而言 该分析显示出 只在 75 元 / 平方米补贴或者电价上涨的情况下 内部收益率才有可能高于 10% 新建现代商业楼宇进行能效提升 在两个案例中 单位面积的政府补贴都极大地提高了 内部收益率 在第二个案例中 假设电价上涨也提高了内部收益率 两个案例的分析都 与补贴和能源成本相比 能效项目对利率的敏感性 相对低一些 表明 相对于长期融资而言 短期融资 五年期贷款 严重拉低了回报率 CGTI 一些合 作伙伴指出 该分析准确地反应了这种项目在中国的融资问题 总而言之 与补贴以及 能源价格相比 利率的敏感性不那么强 该分析可能会让那些希望回报率高于 20% 的 开发商和投资方失望 因为分析中没有一种情况的回报率符合他们的要求 63. 中国低碳建筑案例分析 [China Low-Carbon Building Case Study], The Climate Group, Beijing: Politics Brief, March 中国绿色科技报告 绿色建筑 两项敏感性分析结果都表明 目前来看即使对于特别高效的节能改造项目来说 其 经济性也不高 第一个案例是对能效极其低下的居民住宅楼进行改造 第二个案例是对

116 色建筑 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% 7% 8% 9% 10% Source: CGTI analysis 绿色建筑绿未来的道路本章阐述了中国绿色建筑行业的市场动态, 并呈现了 2011 年 CGTI 和合作伙伴共同完成的三份机遇评估报告 随着该行业的不断发展, 中国绿色科技合作伙伴项目的参与者将继续就其他机会领域开展合作 2012 年第一个课题就是楼宇改造市场, 我们将重点关注 ESCO 行业格局发展 其他方面包括中国绿色建筑技术的发展, 低碳社区和园区 CGTI 将继续追踪中国绿色建筑行业的发展情况 114 中国绿色科技报告

117 绿色建筑 中国绿色科技报告

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119 清洁交通 清洁交通行业是中国实现降低碳排放和化石燃料用量目标的重要因素 为降低对进口石油的依赖, 减少排放, 中国政府实施了一系列交通政策, 包括开发 和采用新能源车 (NEVs), 改进燃料效率 高铁和生物燃料 新能源车是中国的创新焦点 1 新能源车也被列入 十二五规划 的七大战略新兴产业中 (SEIs), 意味着能够获得政 府融资和监管的支持 2 中国继续提高常规车辆排放和节约燃料的标准, 虽然 2011 年发 生了重大高铁事故, 但是中国继续建设高铁线路 相比之下, 过去几年生物燃料则几乎没有进展 本章开头部分将概述自 中国绿色科技报告 2011 发布以来清洁交通行业的最新发展动态, 之后是中国绿色科技 (CGTI) 在 2011 年和合作伙伴共同完成的三份机遇评估报告摘要 : 清洁内燃机 (ICE) 车辆车队电气化电动车 (EVs) 及充电设施 CGTI 合作伙伴认为在未来 2-3 年, 上述三种机会对中国清洁交通行业发展至关重要 三份报告摘要浓缩了中国绿色科技的自有研究以及与合作伙伴的共同分析成果 本章还包括 CGTI 计划在 2012 年继续探索 跟踪的清洁交通领域的新增机遇和发展状况 清洁交通行业定义 CGTI 把清洁交通定义为提高能效 降低排放 改善资源利用率, 以实现交通环境负面影响最小化的解决方案 该解决方案涵盖四个方面 : 公路 铁路 航空及水路 本章的撰写由高级分析师 Sean Wang ( 王效 ) 领导, 曼高战略公司研究经理 Ana Chiong 的配合下, 基于高级分析师 Junda Lin( 林骏达 ) 和经理 Lixuan Zhou( 周丽璇 ) 的清洁交通 2011 战略研究报告共同完成 1. President Hu urges efforts to promote strategic emerging industries (SEIs), Xinhua, May 31, 2011, news.xinhuanet.com 2. China Encourages Private Enterprises to Invest in SEIs, China Briefing, August 18, 2011, 中国绿色科技报告

120 洁交通清洁交通清市场动态 汽车是中国政策的重点随着中国明确表态要向清洁和高科技行业转型, 十二五规划 把新能源车 (NEV) 行业列为中国的支柱产业之一 十二五规划 还实施政策, 鼓励外国汽车制造商向本土制造商转移电动车 (EV) 技术 开展试点项目, 把电子汽车技术运用到现实世界中, 鼓励客户采用 由于中国的电动汽车行业还处在摇篮阶段, 电池及充电基础设施方案等重要技术还挑战重重 虽然电动汽车似乎是过去一年的焦点, 但是常规汽车依旧是中国汽车行业的主力 中国政府认识到, 这些车辆在未来数年将继续主宰中国道路 因此, 中国继续改善能效及碳排放政策 同时也提倡清洁内燃机方案 新能源车是战略新兴产业 (SEIs), 但是缺少清晰的路线 2010 年末, 工业和信息化部 (MIIT) 完成了 节能与新能源汽车产业发展规划 ( ) 草案, 如今已整合各相关部委的意见, 呈报国务院审批 3 据称, 对技术路线图和标准的意见难以达成统一是草案迟迟未发布的原因, 但如今各利益相关方认为修改后的 规划 有望在 2012 年发布 规划 计划至 2015 年售出 50 万辆新能源车, 纯电动车和混合动力车占 50% 4 此外, 科技部 (MOST) 也于 2011 年 5 月低调发布了电动汽车行业的 十二五规划 5 行业观察家认为, 科技部同时间低调发布规划显示出了对电动车路线图的争论还未平息 6 科技部呼吁到 2015 年销售 100 万辆电动汽车, 是 规划 目标的两倍 7 新能源汽车定义根据工信部定义, 新能源车 (NEVs) 是使用非常规燃料作为动力 ( 或以新的驱动系统使用常规燃料 ), 整合先进驱动和控制技术, 形成新的技术平台和车辆系统的车辆 之所以产生技术路线图分歧, 是因为工信部和科技部两大主要部门的关注重点不同 工信部监管中国汽车行业的总体发展, 混合动力车与清洁常规车占的市场比重很大, 因此极力促进节能和新能源车 而科技部着关注技术进步和创新, 因此更加希望发展纯电动车 (BEVs) 和插电式混合动力电动汽车 (PHEVs) 公共领域 : 接受电动车的领先市场十城千辆项目于 2009 年启用, 最初仅覆盖十个城市, 至 2011 年 4 月已经扩展到 25 个城市 8 截至 2011 年 11 月, 项目共部署了 8,500 辆车, 主要是混合动力电动车 (HEV) 巴士 与计划至 2012 年 12 月在 30 个城市部署 30,000 辆车的目标相去甚远 9 理论上, 中国应该在 30 个城市 (2009 年起每年 10 个城市 ) 部署新能源车, 每个城市 1,000 辆 10 但是, 由于预算有限 安全问题 产品不成熟 基础设施缺乏 技术路线图不明了等原因, 项目远远落后于目标 China to Promote Seven SEIs, Business China, September 9, 2010, en.21cbh.com 4. Li, Fangfang, China plans to take lead in new-energy vehicles, China Daily, April 8, 2011, usa.chinadaily.com.cn 5. Geng, Huili, The 12th 5-year plan from MOST on EV has been quietly carried out, EEO, May 20, 2011, 6. Ibid. 7. Ibid. 8. China to benefit from emerging Global Electric Vehicle demand, though challenges remain, World Bank, April 20, 2011, 9. China Greentech Initiative (CGTI) analysis 10. Zhang, Yale, China 12 Cities EV Demonstration Project: Final Report (Shanghai: Automotive Foresight Co., Ltd., October 2011) 11. Ibid. 118 中国绿色科技报告

121 清洁交通 ॷคॹ䖼亯ⴤθㅢж Ѡ䈋 คᐸⲺਇኋ ޢ 亼ตр䐥Ⲻ 䖜 䠅 㚰 㛋 㩔 㛋 㚠 㑍 㘘 イ㚰 㪏䟻 㩰 䐹㤍 Ⳬ 䐾 㹅 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Sources: 䇞ᡁഭᯠ㜭 䖖 ኅᡈ ኅⴞḷ [Re-Suggest New Energy Vehicle Development Strategy and Target], ь 䖖㖁, accessed on November 2, 2011; CGTI interviews and analysis; Jie Zheng, et al., Strategic Policies and the Ongoing Demonstra on Program of Electric Vehicle Deployment in China (Beijing: World Bank, 2009); CGTI interviews and analysis 虽然政府提供补贴 降低车辆税 取消对电动车的排号要求 但是私有市场对电动 车的采纳很缓慢 CGTI 调查显示 电动车供应少 缺乏充电基础设施 成本高等都是阻 碍人们购买电动车的主要障碍 一些行业参与者希望 低速电动车能够帮助推动电动车行业 随着更多的电动车类 型能够合法上路 虽然电动自行车 低速电动车的一种 目前主导着快递车群 但是 中小城市和农村地区对包括电动汽车在内的其它类型的低速电动车的需求不断增加 中 国目前生产低速电动车 但是主要用于出口 针对国内不断增长的低速电动车需求 湖 南和山东省出台了地方行政标准 维护行业的正确方向 12 工信部和科技部也在不同城 市开展试点项目 研究市场机遇 考虑是否增加可上路的电动车种类 13 电池及电池充电领域捉襟见肘 车电池的行业标准不够充分 导致了不同的电池设计和性能 为了克服这些困难 政府 在 节能与新能源汽车产业发展规划 中拨款 100 亿元 用于支持电池研究 研发更好的电池技术 与世界其它国家一样 中国的车辆电池充电站基础设施还处在荆棘丛生的挑战中 大多数问题与设计 建设 充电站运营及客户使用相关 充电站设计及建设问题包括车 辆电池空间有限 前期投入高 资金激励机制不足 充电站技术标准不够 电动车充电 模式不确定等 低速电动车蜕变之路 身份问题引专家争论 [Evolvement of Low Speed EV Caught Experts Debate Over Legitimacy Issues], China Automobile Daily, January 18, 工信部研讨二版目录 低速电动车有望合法 [Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) in Revision of a 2nd Edition of List of Legitimate EVs to Hit the Road, Low Speed EVs Expected to Go Legal], Autosina, December 30, 工信部研讨二版目录 低速电动车有望合法 [Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) in Revision of a 2nd Edition of List of Legitimate EVs to Hit the Road, Low Speed EVs Expected to Go Legal], Autosina, December 30, 中国绿色科技报告 清洁交通 一直以来 中国的电动车电池市场研发能力弱 阻碍着材料 电池设计和电池管理 系统的改进 电池行业的生产自动化程度低 影响了电池的质量和一致性 此外 电动

122 清洁交通 虽然存在诸多困难 许多机构已经希望在中国主要城市设立充电基础设施 计划到 2015 年在北京 河北 河南 湖北 广东 杭州 上海和江苏建设数千座充电站 15 国 家电网和中国石油公司目前主导着充电基础设施建设 但是汽车制造商 专业服务公司 房地产开发商等其它机构也对此充满兴趣 近期内常规车辆仍将在中 实施严格的排放和燃料经济标准 私有电动车的步伐十分缓慢 表明近期内常规车辆仍将在中国的车辆结构中占主 导地位 十二五规划 呼吁到 2015 年 把交通化石燃料消耗在 2010 年基础上降低 国的车辆结构中占主导地 位 16% 中国二氧化碳 CO2 排放总量降低 17% 16 为实现这些目标 政府出台指令 要 求在 2012 年购买能效高的电动车 17 政府还计划实施更加严格的排放和燃料经济标准 达到发达国家水平 与欧洲标准 IV 相应的中国 IV 标准于 2011 年在北京 上海 广州等一线城市实施 到 2013 年全国推广 18 中国燃料经济标准 III 计划在第 II 阶段的基础上 根据车辆重量 把燃料经济提高 8% 从 17% 到 25% 并将于 2015 年全面实施 年起实施第 III 阶段标准后 至 2016 年中国将节省 266 亿升汽油 减少 6,330 万吨 CO2 排放 清洁内燃机解决方案也得到大力推介 研究显示 仅需增加 70 美元 便可能把轻 型车 LDVs 的燃料能效提高 9% 20 短期 清洁内燃机车可能对交通运输业的石油消耗 和碳排放产生最大的影响 㗄ള䖱ශ䖜 ᵰᢶᵥᡆᵢ ⴀ &2 ࠅ 6% 6% 4% 2% 2% 9% 6% 6% 7% 3% 2% 8% ᢶᵥ 㾂㾮㸱㔷䋗䁚䅞㤇 㵄ⶸゝ㭖 Ⳉ㗦䎞㬒㻖㵔 ㅖ 䅞㤇㚇 㡜䇮䐒㞈 㒚㯺㯌 㡘 㸿 㯺㼅 㒚㯺䓵Ⱀ 㯺 䐹㑠ブ㤂 ブ㩺 㡙Ⱀ㑇䔉㑇 Ⱀ䔉㑇㔷㲆 䐨㚽㵄㡕 䅞㤇 㯺㡘 㑟 䱺 ᡆᵢ 86' 清洁交通 Note: Costs and CO2 reduc on data are from a U.S. study and may vary in China. Source: Final Rulemaking to Establish Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission Standards and Corporate Average Fuel Economy Standards, U.S. EPA Office of Transporta on and Air Quality, April 2010, p. 3-91; data shown are averages of ranges given in this report. 15. 新能源汽车: 电池租赁+换电 模式敲开电动汽车产业化之门 [New energy vehicles: Battery Lease + Power Station - the new business model opens the door of EV industry], Founder Securities, June 24, 2011, The 12th Five-Year Plan: China will reduce energy consumption intensity sharply, China News, March 5, 2011, China gives new-energy vehicles official nod, Xinhua, November 25, 2011, news.xinhuanet.com 18. China IV Emissions Regulations Deadline Delayed, Original Equipment Manufacturer (OEM) Off-Highway, January 10, 2012, China to introduce Chinese IV emission vehicles this month with new policy, China Car Times, June 24, 2011, China s emission standards are based on European regulations, and specify the allowed volume of pollutant for each car type. 19. An, Feng, et al., Global Overview on Fuel Efficiency and Motor Vehicle Emission Standards: Policy Options and Perspectives for International Cooperation (New York: United Nations (U.N.) Department of Economic and Social Affairs, May CGTI analysis 120 中国绿色科技报告

123 清洁交通 清洁内燃机解决方案能够适用于引擎 变速器或传动器 但是相比之下改善变速器 技术的成本效益最好 21 使用含 10% 的玉米制造的乙醇的混合汽油 E10 也能够降低 排放 22 尽管实现生物燃料目标的路途不明了 企业还是不断踏入该领域 生物燃料开发是中国的另一个宏大目标 但是却未能实现 2010 年宣布的目标 缺乏清晰的实施途径 大多数据表明 2011 年 道路交通的燃料结构为 93.4% 的化 石燃料加上 6.6% 的替代燃料 23 政府 十二五规划 要求到 2020 年 汽车行业使用 替代燃料的比例必须达到 20% 但是鉴于这期间化石燃料的消耗增长 51% 没有明细 政策路线图以提高替代燃料供应和基础设施数量 如何实现替代燃料的大幅度增加还 是个未知数 24 然而 国外和国内企业均采取了战略措施进入中国的生物燃料市场 农业部估计 到 2020 年将生产 1,400 万吨燃料乙醇 2030 年达到 2,550 万吨 年 发改委 批准中石化在南充开始麻风树生物柴油制造 总生产能力达到 60,000 吨 年 9 月 中石化官员宣布 公司计划到 2015 年把生产能力提高 110 万吨 进口 470,000 吨 生物燃料 年 中粮集团与丹麦诺维信公司 Novozymes 合作 利用纤维素技 术把秸秆转化为工业乙醇 同时 Coskata 公司和杜邦公司也积极在中国寻求合作伙伴 共同利用农林废物材料制造生物乙醇 28 尽管存在诸多商业合作伙伴关系 但是中国生 物燃料市场的发展还需要其它标准 政策改革以及融资激励机制 政府针对生物燃料市场引进了一些政策 包括 2011 年发布的生物柴油混合燃料 B5 标准 使得生物柴油在中国油品市场的销售合法化 29 此外 公众对食品安全和地沟油 的关注高涨 迫使政府提高对地沟油回收技术的支持 2010 年 10 月 财政部 MOF 和税务总局 SAT 批准对利用动植物废油制造的纯生物柴油免税 并于 2011 年中明确 定义了此类生物柴油 30 然而 重大的政策和实施挑战依旧存在 法律实施不力 原材 料搜集系统薄弱 降低了已颁布政策的效果 由于废油收集市场几乎没有合格企业运营 非法地沟油作坊推高了废油价格 为了克服困难 政府可能需要强化废油回收流程的监 管 建立新的生物柴油标准 推动公共交通使用生物柴油以提高需求 31 中国绿色科技报告 清洁交通 21. I bid. 22. E10 Emissions, U.S. Department of Energy (DOE), accessed on February 14, Consumption data for each alternative fuel are calculated on an energy adjusted basis. Data are CGTI estimates based on interviews. China does not publish official data on alternative fuel consumption in the transportation sector. 24. 中国未来车用能源发展的思考 [Thought on China s Vehicle Used Alternative Fuels Development], Nevfocus, November 25, 2011, Li, Yannan, 中国生物质燃料发展前景的探讨 [Discussion on China s Biofuel Development Prospectus], China New Energy Network, September 2, Ibid. 27. 中国石油计划提高生物燃料产能 [Sinopec Plans to Increase Production Capacity for Biofuel], China Transmission Network, September 9, 峰回路转的中国生物燃料产业 [A Turning Point for China s Biofuel Industry], China Forestry Bio Energy Network, September 24, 我国生物柴油调合燃料(B5)标准正式发布 [Standard on Biodiesel Mixed Fuel (B5) has been released], General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, Standardization Administration, November 29, 关于明确废弃动植物油生产纯生物柴油免征消费税适用范围的通知 [Notice on the definition and scope of consumption tax exemption of pure biodiesel made from waste animal and vegetable oil], Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), June 15, Ibid.

124 洁交通2011 年高铁增速放缓中国继续扩大客运高铁网络, 连接各大主要城市, 缓解货运交通瓶颈 至 2010 年底, 中国共有运营高铁 8,358 公里, 成为全球高铁运营里程的领先国家 32 若实现目前规划, 到 2015 年底, 高铁网络将达 16,000 公里 33 然而, 铁道部发生一系列丑闻, 年 7 月发生重大高铁事故, 中国政府要求高铁减速, 引进其它措施确保安全 35 减速还触及了利润及线路维护的问题 36 之后, 高铁项目的融资就困难多了 2011 年底, 地方政府很难获得资金建设新的高铁线路, 有时承包商甚至无法支付已完成路段的工人工资 37 现有线路无法盈利也使得新线路融资困难 例如, 广州 武汉高铁虽然自 2009 年起已经运送了 150,000 名旅客, 但亏损总额达 30 亿元 38 中国计划到 2015 年底建设 16,000 公里高铁 各种挑战限制了电动车的发展电动车将是 十二五规划 中汽车行业的重点, 政府启动了一系列政策激励机制, 进一步鼓励市场发展 ; 然而, 该行业依旧面临着重大挑战, 电动车政策至今仍不足以推动电动车的广泛接纳 公共交通及政府车辆等公共领域很可能引领新能源车市场的发展, 而由于缺乏标准 基础设施和电池技术, 私有领域的发展则依旧缓慢 下一年生物燃料和轨道交通的政策支持也将减弱 市场机遇 清洁内燃机 (ICE) 驱动系统 电池原材料供应 商业车辆减排方案等在清洁交通行业中潜力巨大 先进内燃机驱动系统先进驱动系统包括更加高效的引擎和变速技术, 以及各种不同程度的电气混合 许多成熟 可商业化的引擎和变速技术能提高 10% 的燃料经济性 对多数轻型车而言增加的成本不到 500 美元 39 可变气门定时与提升 (VVT/L) 缩小涡轮增压与汽油缸内直喷 (GDI) 机械式自动变速箱 双离合变速器 连续可变移动器(CVT) 等都属于此类技术 还存在实用的低成本混合技术, 包括自动关闭和重启内燃机以减少引擎空驶的微混, 也包括在低速时提供全面电驱动的全混 为改善内燃机效率, 实现减排和油耗相关政策目标, 对国内和国外汽车商及零部件供应商而言, 在未来十年引进更多此类改进至关重要 许多现有技术能提高 10% 的燃料经济性 对多数轻型车而言附加的成本不到 500 美元 清洁交通清电池原材料供应随着电池技术的改进以及电池产量的提升, 对电池原材料的需求不断增加 阳极 阴极 电解液及隔膜这四种材料均需要增加供给 一个典型的中国锂电池厂, 阳极的成本约占 30-40%, 阴极占 20%, 电解液占 8-12%, 而隔膜占 25-30% 阳极的市场价从 50,000 元每吨的锂锰氧化物到 500,000 元每吨的钴酸锂均不相等 阴极材料市场价约 60,000 元 / 吨, 电解液材料价格在 80,000 至 100,000 元每吨, 隔膜材料价格为 统计局 : 中国铁路营业里程世界第二高铁排榜首 [Bureau of Statistics: The Operating Mileage of China s Railway Ranks Number 2 in the World, High-Speed Rail Ranks Number 1], ChinaNews, March 4, 2011, Ibid. 34. 铁道部及铁道部部长就 7.23 事故作出深刻检查 [The Ministry of Railway and its Director Make Sincere Self- Criticism over the 7.23 Accident], Ministry of Railways of the People s Republic of China, November 28, 2011, Xin, Dingding, Putting high-speed travel back on track, China Daily, December 13, 2011, Liu, Yan, 高铁产业链面临重建融资陷入困境配套商将被洗牌 [High-speed rail industry chain is facing reconstruction, financing encounters difficulty as supporting facility providers are facing reshuffle], HLJNEWS, August 12, 2011, Zhang, Ao, 铁路数千亿融资难解近渴高铁建设将进入缓慢期 [Hundreds of billions of railway financing intractable thirst high-speed rail construction will enter a slow period], Sohu, November 20, 2011, news.sohu.com 38. Chung, Jenny, 在建高铁需千亿元事故或使融资打折扣 [To build high-speed rail need hundreds of billions of dollars, accident might hinder financing], HC360, July 27, 2011, info.wujin.hc360.com 39. Final Rulemaking to Establish Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission Standards and Corporate Average Fuel Economy Standards, Office of Transportation and Air Quality, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), April 2010, CGTI analysis 122 中国绿色科技报告

125 洁交通元 清洁交通 / 平方米 40 阳极材料的市场竞争激烈 : 西藏矿业等企业掌握着原材料储备和重要的 采矿权,2010 年比亚迪收购西藏矿业 18% 股权, 是巩固上游市场的战略举措 41 中信 国安的中信盟固利将关注插电式电动车 (PEV) 电池的阳极材料技术开发, 而彬彬控股 则关注阳极 阴极和电解液的一体化生产, 居全球阳极材料供应商第三位 42 与阳极材 料市场相比, 中国的阴极材料市场似乎工业化程度更高 中国宝安 彬彬控股和长沙海容引领着供应市场, 基本上满足中国的阴极材料需求 43 目前, 日本制造商控制着 70% 的电解液六氟磷酸锂 (LiPF 6 ) 市场 日本森田化学工业公司在江苏每年生产约 600 吨电解液, 满足中国国内市场需求 44 隔膜材料主要靠进口 45 商业车辆减排方案 2011 年 11 月, 工信部 (MIIT) 发布了工业技术创新的 十二五 规划, 总结了政府希望改进的清洁商用车技术, 包括了高效内燃机 先进调速设备 普通混合动力的特制引擎 机电耦合设备 先进电控技术 低电阻部件以及燃料电池发电机技术 46 专攻特定技术领域的零部件销售商和汽车生产商 (OEMs) 可从减排解决方案中受益, 例如比亚迪 万向电动车 福田汽车 安凯客车及其他企业和制造商 年, 梅赛德斯 - 奔驰与比亚迪合作, 成为外国汽车制造商进入中国电动车市场的典型 这种合作促进了电动车结构 电池技术和电驱动等信息和先进技术的交流 48 国内车辆制造商安凯在北京的公交市场推出了低排放公共汽车, 出售给北京公交集团 100 辆, 在全国建立了 232 个安凯服务站点 表明了国内汽车制造商对公共和商业车市场的兴趣 49 清40. New Energy Vehicle Battery Market Research Report, Huachuang Securities, March 2, 比亚迪毫无悬念拿下西藏矿业锂矿股权 [BYD Acquired Equity of Tibet Mining s Lithium Mine], China Securities, September 16, 2010, company.cnstock.com 42. New Energy Vehicle Battery Market Research Report, Huachuang Securities, March 2, 拉动产业投资, 电动汽车技术研发 争上游 [EV Technology R&D Compete for Top Spot, Providing Incentives for Investment into the Industry], China Economic Herald, December 10, 2011, 新能源汽车 : 电解液自给自足, 核心电解质国产化有待突破 [New Energy Vehicle: Electrolyte Self Sufficient, yet Nationalized Production Awaits for Breakthrough], PingAn Securities, September 30, 2011, finance.qq.com 45. New Energy Vehicle Battery Market Research Report, Huachuang Securities, March 2, Planning on Industrial Technology Innovation for the 12th Five Year Plan, MIIT, November 14, 汽车节能减排技术路线逐渐清晰 [Automobile Energy Efficiency and Emission Reduction Technology Roadmap Evolved Clearer], Huatai United Securities, November 15, Prado, Kharl, Mercedes-Benz and BYD to Enter Chinese EV Market, Benzinsider, March 12, 2010, 十二五减排提速, 安凯国 V 排放公交车占据先机 [Ankai s National Emission V Standard Public Fleet Takes Lead As the 12th Five Year Plan Speeds up Emission Reduction], Tom Motors, March 16, 2011, auto.tom.com 中国绿色科技报告

126 清洁交通 清洁内燃机 ICE 车 机遇评估报告 政府的减排政策促使内燃机车市场采用清洁技术 为中国蓬勃发展的汽 车市场创造了机遇 中国的汽车市场为全球最大 且还在快速发展 虽然各界对电动车 EVs 的期望很高 但是未来十年常规内燃机车依旧主导市场 许多成熟经济的技术可使内燃机更清洁 包 括替代燃料 高级引擎和变速器 混合传动 尾气排放后处理设备等 然而 中国的大 多数政策支持均针对电动车 依靠越来越严格的燃料经济和排放标准来推动清洁内燃机 技术 监管挑战及对成本高度敏感的市场是各种先进内燃机技术的重要障碍 对清洁内燃机车的需求迫切 特别是在重型车领域 从车辆销量来看 中国的汽车市场全球最大 2010 年销售量突破 1,800 万辆 预 计到 2012 年将达到 2,400 万辆 50 截至 2010 年底 中国约有 7,400 万辆车上路 预计 到 2020 年总数将突破 2 亿 51 从车辆销量来看 中国 的汽车市场全球最大 预计到2012年将达到 各界都希望中国能够成为替代动力系统车辆的领头羊 但是这种车辆目前在汽车总 2,400万辆 量中仅占很小比重 2010 年 纯电动车和混合电动车还不到销售总量的 1% 2009 年 替代燃料仅占中国上路车辆燃料总耗的 3% 52 即使从最乐观的角度预测 到 2020 年 电动车的比重也不会超过 13% 53 中国大型且不断增长的车队是空气污染和温室气体排放的主要源头 2009 年 重 型巴士和卡车仅占车队总数的 15% 但是却排放了 86% 的氮氧化合物 NOX 和 92% 的颗粒物 54 ᒪѣള䖜䖼ቴ θⲵнਫ਼ 14 䄜䂖 㲝 &2 㲝㤃 㹐 +& 䂖 㹐 12; 㑄㹐 30 ⰴ 㑟 ㆕ 㾮 㾂㾮 䐱㾮 㾮 ㆕ 㾮 㤂㾮 ᇘ 䖜 㾂㡜 㘇 㬠 䐱㾮 䐹㾮 ⰴ䍝 清洁交通 㸓㡙㝦 㶓ⰷ 䍝䖜 注 2009年车辆总数6,200万辆 估计2010年为8,000万辆 上路车为四轮及以上车辆 Source: China Vehicle Emission Control Annual Report, Ministry of Environmental Protec on, 年汽车产销及经济运行情况信息发布稿 [Information released on the 2010 vehicle production and sale in China], China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), January 10, 2011, 中国汽车保有量最高可达4.5亿辆 [China s Auto Fleet May Reach 450 Million], China Cars, February 21, 2011, news. chinacars.com 52. Humphrey, John, et al., Drive Green 2020: More Hope than Reality? J.D. Power & Associates, November 2010, businesscenter.jdpower.com 53. Study Powertrain 2020: China s ambition to become market leader in E-Vehicles, Roland Berger Strategy Consultants, July 2009, China Vehicle Emission Control Annual Report, Ministry of Environmental Protection (MEP), 中国绿色科技报告

127 , 一氧化氮 (CO) 和碳氢化合物排放约占总量的一洁交通重型车还排放了许多其他污染物 清洁交通 半 55 中国目前还未追踪车辆的 CO 2 排放量, 但根据典型燃料消耗和车辆使用数据, 中 国的重型巴士和卡车排放的的 CO 2 比轻型车辆高三倍多 56 燃料经济标准推动采用高效传动技术自从 2005 年引进轻型车辆燃料经济标准后, 外国汽车制造商 通过合资目前占 领中国客用车 70% 的市场 给中国带来了更多技术进步 57 奇瑞等国内汽车制造商与 国际设计公司合作, 大力发展技术研发 目前, 国内大多数新车模型都采用了一些先进的传动技术, 例如可变阀门定时涡轮式增压发动机 ; 如今几乎所有的汽车制造商都在开发汽油缸内直喷引擎 58 然而, 客户对价格的敏感阻碍了发展 出于成本等原因, 这些技术的市场渗透远远落后于其他国家 从供应方面看, 国内汽车制造商的升级成本特别高, 需要投资 开发或购买技术 特别是低端小排量汽车企业, 升级成本尤其高 59 从需求方面看, 虽然大多数客户对价格敏感, 但是许多人在购买车辆时并不考虑未来需要负担的燃料的经济性 60 中国低端重型车市场极少采用先进内燃机技术先进引擎和尾气技术面临诸多挑战, 但是简单的改进就能为重型卡车带来实质利益 与轻型车市场相反, 国内制造商主导着重型车市场, 占到车辆销售的 90%, 占柴油巴士和卡车销量的 80% 61 制造商主要关注的是低端市场, 满足低利润交通行业的需求, 因为这个行业的车队运营商通常购买价廉 规格过小 质量差和污染大的引擎 引擎质量低下导致运输流转时间慢, 燃料消耗高, 排放增加 虽然国家政策促进国内柴油引擎市场的自主创新, 但是实在的措施却很少 缺少支持导致本土柴油引擎制造商不愿意投资研发更加先进 高效的技术 重型车的排放政策面临挑战中国日益严格的排放标准催生了重型车市场的清洁技术, 但是依旧挑战重重 重型车的燃料经济标准仍在发展 62 十二五规划 中氮氧化物减排 10% 的新目标对重型车辆也有影响 ; 然而, 柴油燃料质量是个大问题 国有石油企业至今未能在全国提供低硫柴油, 燃料质量阻碍了排放标准在中国的实施, 环保部 (MEP) 把执行欧 IV 标准从 2010 年延后到 2012 年 63 实现欧 IV 标准对中国是个挑战 : 欧洲已经实现柴油含硫量不超过 50PPM 的目标, 而中国还在努力实现柴油含硫量不超过 350PPM 的目标 北京 上海和广州在实施排放标准方面超前, 已经能供应含硫量 50PPM 的柴油 Wagner, Vance, Diesel Particulate Matter Control Strategies and Technologies in China, Vehicle Emission Control Center (VECC), November 10, 2010, baq2010.org 56. Wagner, Vance, Developing a First-Ever National Mobile Source Emissions Inventory for China, VECC, MEP, 2008; Wang, M., et al., Projection of Chinese Motor Vehicle Growth, Oil Demand and CO 2 Emissions through 2050, Argonne National Laboratory, December 2006, rough calculation based on data for vehicle miles traveled of different vehicle classes. 57. CGTI analysis 58. Wang, Zhao, Fuel Economy Standards in China: Status and Challenges, China Automotive Technology and Research Center (CATARC): Bangkok, August 24, 2010, Tian, Dongmei, et al., Study on the Fuel Economy Standards of Passenger Vehicles in China, CATARC, 年汽车产销及经济运行情况信息发布稿 [Information released on the 2010 vehicle production and sale in China], CAAM, January 10, 2011, 商用车破冰中国制造国际化 [Commercial Vehicles Break the Ice as Chinese Manufacturing Goes Global], 21st Century Business Herald, September 25, 2009, Wang, Zhao, Fuel Economy Standards in China: Status and Challenges, CATARC, August 24, 2010, 环保部调整机动车国四标准实施日期 [MEP Adjusts China IV Implementation Date], 中国工业报, February 15, Fung, Freda, et al., Overview of China s Vehicle Emission Control Program: Past Successes and Future Prospects, International Council on Clean Transportation (ICCT), April 2011 清 中国绿色科技报告

128 洁交通 /5000/ /5000/ /5000/ /5000/ Source: Fung, Freda, et al., Overview of China s Vehicle Emission Control Program: Past Successes and Future Prospects, Interna onal Council on Clean Transporta on, April 2011 清洁交通清卡车可从基础改进中获益鉴于采用先进引擎和尾气技术的近期市场挑战, 简单 低成本的车辆总体改进和司 机培训成了近期重点 最近世界银行与清洁空气行动 (CAI)- 亚洲在广州的一个试点项 目在长距离 重型卡车上实施了轮胎改进和空气动力设备套件改进, 取得了很好的效果 65 轮胎改进包括铝轮 低滚动阻力轮胎 轮胎压力监测系统等 ; 车辆空气动力设备由简单车辆部件组成, 包括前锥体 车厢整流罩 挂车侧裙等 研究表明, 广泛使用上述基本方案能大幅提高燃料效率的和减少排放, 投资回收期不到四年 CAI- 亚洲正在全国推广该项目 国外引擎和卡车制造商也在中国发展业务 主要以整车改进和司机培训为主 例如, 斯堪尼亚 (Scania) 为中国的车队运营商提供司机培训服务 斯堪尼亚认为, 无需对车辆改造, 仅仅对司机的简短培训便能帮助降低 10% 的油耗 65. Guangzhou Green Trucks Pilot Project Final Report, Clean Air Initiative (CAI)-Asia Center, World Bank, June 2010, cleanairinitiative.org 126 中国绿色科技报告

129 清洁交通 车队车辆电气化 机遇评估报告 电动车 EVs 给车队带来的好处比私家车市场大得多 但是中国的车 队市场太小太分散 难以实现 2020 年的电动车政策目标 中国的电动车政策一开始就十分关注车队 目前几乎所有的电动车都安置在公共车 队 例如公共汽车及出租车 尽管目前国内车队有将近 700 万辆车的规模 但市场太过 分散 难以实现电气化 为实现 2020 年 500 万辆新能源车 NEVs 上路的目标 中国 须在私家车市场多下功夫 克服高成本 不可靠的电池技术 不清晰的充电基础设施商 业模式及防护补贴等障碍 䖜䱕䖜䖼㊱ශ ѣളⲻ ਥ㜳ᙝθⲴн䖼θ н 㑟䓽㭞 ӵ 17,116,898 㸡 ㅜ 㬠 㹐㒘 䔃 11,897,100 䎟ⶏ 㑟 6,677,302 䔃 儎 㔘㼀 Ⰹ ⳗ㸈 ゐ䐱㵄 ѣ 㔘㼀㼁ⰵ 㬽䎟ⶏ䇑㼍 ք 㔘㼀㼁ⰵ ք 㵟 ⷀ㯺䊬䇋 㵟㡜 注:假定车队与中国的总车辆同比例增长 工信部预计将达到2020年中国汽车保有量达200万; 若只考虑可并网电动汽车 插电混合电动车和纯电动车 则到2015年将有100万车辆 2020年达到500万辆 Sources: ᐕ 䜘亴䇑2020ᒤѝഭ 䖖 ᴹ䟿ሶ䎵єӯ䖶" [MIIT Es mates China s Vehicle Popula on will Surpass 200 Million by 2020], Xinhua, September 5, 2010; China Sta s cal Yearbook 2010 (Beijing: Na onal Bureau of Sta s cs, 2010); ॿငઈ ޘ ഭ ޜ 䖖ᙫ䟿ᐢ䗮200ཊз [CPPCC Official: Government vehicles na onwide exceed 2 million], Xinhua, March 9, 2011; 4ᴸԭ ޘ ഭᵪ 䖖 傮傦Ӫ㔏䇑 [April Na onwide Motor Vehicles and Driver Sta s cal Analysis], Heilongjiang Traffic Police Net, May 13, 2011, At the wheel of Chinese car hire, Financial Times, April 12, 2011; 2.29b long-distance bus passengers during Spring Fes val, Xinhua, March 11, 2011; CGTI analysis 公共车队引领着中国的电动车 EV 和天然气汽车 NGV 的发展 政策制定者认识到开发及推广电动车和天然气车的好处 制定了针对公共领域 如 巴士 出租车 城市公用设施车辆及其它政府车队的电动车和天然气车计划 由于公共 车队易于管理 与私有市场相比具备运营优势 实用性更是最主要的考虑因素 年 十城千辆试点项目在 13 个城市启动 到 2010 年项目扩展至 25 个城市 2010 年约售出 10,000 辆新能源车 其中仅有 800 辆销售给个人 其它的全部进入公共 车队 68 该项目特别偏向巴士 中央政府给每辆巴士补贴 500,000 元 若算上地方配套 补贴 补贴总额达到 100 万元 截至 2011 年中期 工信部批准的电动车中 80% 都是巴 士和其它车队车辆 CGTI analysis 67. Electric Vehicles in the Context of Sustainable Development in China, U.N., May 私人购车800辆新能源车光靠补贴行不通 [800 EVs Sold to Private Consumers; New Energy Vehicle Subsidy Not Enough], Southern Metropolitan Daily, June 20, 2011, Recommended Models for Energy-Saving and New Energy Vehicle Pilot Programs (Batches 1-21), MIIT, June 中国绿色科技报告 清洁交通 推动公共车队采用电动车 几乎占到中国上路电动车的全部数量 67 根据工信部的数据

130 清洁交通 ᐛ 䜞 Ⲻ 䖜θ ㊱θ ᒪ ᴾ Ⱀ 㬠 53 (26%) 14 Ⱀ㑇㡜 (7%) 21 (10%) Ⱀ㡜 Ⱀ 㬠 59 (29%) 㾦 㞛䓝 Ⱀ 䐱 㸋 㬠 㡅㰝 ⰴ 㑟 59 (29%) 㡅㰝 Ⱀ 㸡 ᱃䇫䎟 ᱃ ⱁ䇤㵟䊬䊹 ゑ㼂㬞 Source: Recommended Models for Energy-Saving and New Energy Vehicle Pilot Programs (Batches 1-21), MIIT, June 2011 车队市场并非都适宜采用电动车 2010 年中国共有 7,800 万辆车上路 其中 1,710 万辆 约占 27% 属于商用和政 府车队 电动车的采用因行业而异 这 1,710 万辆车中 CGTI 认为约 700 万辆车队车 辆具备采用电动车的潜力 70 车队市场高度分散 许多车队车辆没有采用电动车的必要 71 出租车 中国目前共有 120 多万辆出租车 美国约有 15 万辆 差不多为十倍 中国的出租车市场很大 由于大多数出租车运营商要么为国有企业 要么通 过密切的政府关系获得运营许可 因此很容易成为是政府施政的目标 72 从 运营的角度来看 由于出租车路线不定 运行路线长 几乎 24 小时轮班制运营 因此并不是电气化的理想对象 73 政府车辆 中国有 200 多万辆政府用车 也很容易成为施政的目标 然而 这些车辆与私人车辆用途类似 包括通勤和无固定行驶 因此从运营上 看 由于电动车需要集中充电 因此政府车辆不具备电气化条件 租车 租车市场在中国发展很快 但是由于多数租车运营商只拥有少量车辆 最大的十家租车公司的车辆总数仅占 11% 74 由于路线多变 司机对充电设 清洁交通 施的担忧 因此也不具备电动车条件 城市巴士 市政环卫车及地方送货车 是中国最可能电气化的三种车 因为它 们的路线可测且集中过夜停车 工信部 节能与新能源汽车产业发展规划 要求 到 2020 年中国须有 500 万辆纯 电动车和插电式混合电动车上路 75 然而 即使按照最乐观的估计 目前的重点公共车 队还不大可能实现该目标 70. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 71. 4月份全国机动车和驾驶人统计分析 [April Nationwide Motor Vehicles and Driver Statistical Analysis], Heilongjiang Traffic Police Net, May 13, 2011, CGTI interviews and analysis 73. 政协委员 全国公务用车总量已达200多万 [Chinese People s Political Consultative Conference (CPPCC) Official: Government vehicles nationwide exceed 2 million], Sina, March 9, 2011, news.sina.com.cn 74. Waldmeir, Patti and John Reed, At the wheel of Chinese car hire, Financial Times, April 12, 2011, 节能与新能源汽车产业规划 征求意见稿全文 [Energy-saving and New Energy Vehicle Industry Plan Draft for Public Comment, Full-Text], Netease Auto, September 21, 2010, auto.163.com 128 中国绿色科技报告

131 清洁交通 ѣള䖜䱕 ᣋ ޛ 䘆㩛Ⲻᨈ ᕅ 䖜 㓥 䖜ᙱ䠅 㠻ゝ㭖 㩭䄖㚄㬞 㵜㠧 ㅌ㬚㸕 㹆㛋㦂 れ ⳃ䍚 㿙䐢 㛋 ⴤḽ 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 儎 䎟ⶏ䐈 ⰵ Ⱀ 䐢 㛋 㵧ⶶ 㪛㑬䐱 䔘䇤 䐢 㛋 ゝ㭖ⶥ 㩭䄖 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 ѣ 1,000, ,000 㦒㩺㵜㠧 Ⱀ キ㿙䄡 㼁ⰵ 㾂 㚄 䎟ⶏ䎟 ⴤḽ ք Source: CGTI analysis 3+(9 㬞 Ⱀ㑇 Ⱀ %(9 Ⱀ 随着技术成熟 电动车成本下降 车队将是第一个受益者 但是电动车至今仍限制 在小规模试点 要实现政策部署规模 中国还必须处理诸多挑战 76 电动车还不够经济 即使对车队拥有者也是如此 成本可能是阻碍电动车在中国大规模发展的最重要因素 车队拥有者希望投资回收 期短 因此认为成本太高 即使存在补贴 深圳的比亚迪电动出租车比常规出租车的成 本高 80% 77 TNT 快递公司估计 以 5-6 年拥有期来算 其上海东风电动送货车的整体 拥有成本比常规车高 70% 最近的世界银行报告指出 直到 2017 年 中国电动车的整 体拥有成本都无法与常规车相比 78 除成本外 电动车电池也持续面临着可靠性和安全问题 报告指出 北京奥运巴士 深圳出租车等一些电动车队的电池只能使用两年 79 同时 2011 年 4 月杭州电动出租车 基础设施难建设 运营模式不清晰 为电动车充电基础设施找地成了一个意想不到的困难 行业参与者指出 在发达城 市地区 大多数房地产都用于高端开发 几乎没有决策制定者愿意把土地用于建设充电 站等风险极大的投资 80 同时 电动车的合理运营模式还不清晰 中国两大电网公司与电池交换服务提供 方合作 建设电池交换站 实现车辆布局标准化 例如 2011 年 3 月国家电网与中海 油合作 与中海油的合资企业普天共同开发电池交换站技术 2011 年 4 月南方电网与 76. CGTI analysis 77. Yan, Fang and Don Durfee, Electric Cars Remain Tough Sell in China, New York Times, July 3, 2011, The China New Energy Vehicles Program: Challenges and Opportunities, World Bank and PR, April 2011, siteresources.worldbank.org 79. 北京试点电动汽车更换电池 标准统一成难题 [Beijing Pilot EVs Swap Batteries: Unification of Standards Poses Challenge], Xinhua, January 16, 2011, news.xinhuanet.com 80. CGTI Cleaner Transportation Working Session, June 27, 中国绿色科技报告 清洁交通 着火 引发安全顾虑 对客户信心产生了消极影响

132 洁交通Better Place 合作 81 而汽车商似乎不喜欢这种模式, 而更偏向直接控制电池, 电池成本占电动车成本的一半, 也是电动车性能的决定因素 政府目前实施的补贴政策限制了规模经济政府补贴是促进中国电动车市场发展的最有力激励, 但是补贴政策的局限阻碍了市场的高效发展 为促进地方经济, 许多地方政府仅对购买本土制造商车辆的人提供补贴 例如, 为了获得补贴, 北京的买主必须购买北京制造商的车辆 82 该政策阻碍了地方产业专业化, 导致产量低 成本高 电动车和充电基础设施机遇评估报告 清洁交通清许多企业已经做好进入充电市场的准备, 只待政府明晰车辆和充电政策 2011 年 4 月, 期待已久的 节能与新能源汽车产业发展规划 ( ) 终于提交国务院最终审批, 规划 计划 2020 年实现 500 万辆新能源车上路, 投资达 1,000 亿元 由于工信部 (MIIT) 与科技部 (MOST) 的意见相左, 导致 规划 推迟一年发布 通过 十城千辆 项目, 政府已经推进公共车辆电气化, 尤其是交通巴士, 但至今影响有限 在私家车电气化方面, 现有的政策并不能促进消费者购买电动车 鼓励外国汽车制造商向本土汽车制造商转移技术喜忧参半 国家电网和南方电网在全国各地建设充电基础设施, 引领电池充电领域的发展 石油公司 汽车生产商 (OEMs) 专业服务公司以及房地产开发商都对充电市场感兴趣, 但在谨慎等待政府对充电基础设施的政策出台 政府部门意见相左, 延误新能源车发展规划发布工信部起草的新能源车发展规划体现了政府对核心技术投资及打造强劲竞争力的新能源车行业的战略 政府计划在未来十年投资 1,000 亿元支持新能源车研究 开发和安置, 把中国打造成新能源车的全球领袖 83 投资资金专用于研发及工业化 试点项目 混合电动车 (HEVs) 以及其它节能车辆 电动车核心部件及试点城市基础设施 大多数投资资金可能用于工业化和研发, 以解决中国过去在自动化和新技术开发方面的软肋 除了扩大新能源车销售外, 规划还计划降低电池成本, 提高电池能量密度, 扩大试点城市 到 2015 年 十二五 结束时, 中国计划新能源车达到年产量 50 万辆, 其中 50% 为插电式电动汽车 (PEVs) 及插电式混合动力电动汽车 (PHEVs) 84 鼓励外国汽车制造商向本土汽车制造商转移技术的政策取得的结果喜忧参半 科技部关于电动车的 十二五规划 于 2011 年 5 月低调发布 规划资金 7.8 亿元, 关注小型电动车行业的发展 85 计划到 2015 年共 100 万辆电动车上路,70 个试点城市, 电池绩效改进, 电池成本在现有基础上降低 50% 工信部目前正在审核是否把混合动力电动车 (HEV) 划归为新能源车 由于技术成熟, 工信部在考虑把混合动力电动车划为节能车而非新能源车 专家认为, 改变定义可能影响到混合动力电车获得的支持和补贴 81. Better Place, China Southern Grid Sign Strategic Agreement Centered on Battery Switch Model, Better Place, April 27, 2011, State Grid Corp of China says to jointly tap EV market with China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Reuters, March 22, 2011, CGTI interview 83. Li, Fangfang, China plans to take lead in new-energy vehicles, China Daily, April 8, 2011, Awater, Laurenz, China s new-energy vehicle plan submitted for final approval, Xing, April 22, 2011, Geng, Huili, Science and Technology of electric cars second five quietly began, The Economic Observer, May 20, 2011, 中国绿色科技报告

133 , 免除车辆税, 规定电动车不需要摇号, 但是私人购买电动车依洁交通虽然政府提供补贴 清洁交通 国家电网计划到 2015 年建成 2,351 座充电站, 共 220,000 个充电口 旧进展缓慢 通过采访得知, 电动车供应少, 缺少充电基础设施和价格高昂都是阻碍个人购买电动车的重要因素 技术转移政策激起各种反应, 但产量在上升为了进入中国的电动车市场, 外国汽车制造商必须与中国合作伙伴分享电动车技术, 帮助他们打造本土汽车品牌 国产的混合动力电车 包括电动车 插电式混合动力电动汽车 (PHEVs) 以及燃料电池汽车 均可获得国家和省市补贴 国外生产商只有向其合资的中国企业转移了重要技术, 他们生产的电动汽车才能获得补贴 通用 日产等国外汽车制造商纷纷响应, 与本土汽车制造商成立合资企业, 丰田在中国建立了技术中心, 做好准备转移电动车生产 86 然而, 国外汽车制造商对于分享技术的程度依旧谨慎 汽车生产商 (OEMs) 开始准备进入电动车市场 主要的制造商提供不同的模型以占领市场份额, 并逐渐增加电动车业务的资金以加快研发, 提高产能 上海汽车集团 (SAIC) 以及一汽集团 (FAW) 均计划到 2015 年投资超过 10 亿元, 而其它制造商也计划在同一时期投资 5 亿元 力神 万向及比亚迪等主要电池制造商也宣布了到 2012 年投资 亿元的计划, 主要用于提高汽车电池生产 87 虽然挑战重重, 各企业建设充电基础设施的热情不减中国的电动车电池充电基础设施还处在早期阶段, 面临着经济 行业 技术和政策等各种问题 然而, 虽然存在设计 建设 运营和使用的挑战, 电网和石油公司进入市场的热情不减 国家电网和南方电网等均制定了大手笔的投资计划, 建设电池充电和换电站 截至 2011 年 10 月, 国家电网共建成 87 座充电站, 共 7,031 个充电桩 88 国家电网计划到 2015 年建成 2,351 座充电站, 共 220,000 个充电桩 南方电网与 Better Place 公司在广州合作开展电动车示范项目,2011 年在深圳为汽车制造商比亚迪建设充电站 89 截至 2011 年 12 月, 南方电网共建成 14 座充电站,2,901 个充电桩运营 90 南方电网计划到 2015 年在重点城市建设充电站, 将根据电动车行业的发展向更小的区域扩张 91 中海油与中石化在电动车及相关基础设施上大量投资 2010 年, 中海油与中国普天成立合资企业, 共同开发电动车 电池及供应系统 92 中海油还投资天津力神, 生产电动车用锂电池, 并计划建设充电站 中石化与总部在北京的技术公司合资, 共同开发充电站, 计划投资 8.75 亿元在全国建设 175 个汽油 电动车充电多功能服务站 93 然而, 石油公司的项目在北京和深圳申请批准电网时遇到了困难, 促使中石化敦促国家电网开放更多市场 94 关于电动车基础设施的合适充电模式, 至今仍争论不休到底采用哪种充电模式 直接充电还是更换电池 还未定论 每个模式的支持者纷纷指出各自模式的优点和对方模式的缺点 电网公司倾向于电池更换模式, 将其看作潜在的新收入 相反, 汽车生产商 (OEMs) 则喜欢直接充电模式, 因为能控制电池组 电池是决定电动车性能的重要因素, 有人担忧若采用电池更换模式, 电网公司可能会控制电池设计 清86. Shirouzu, Norihiko, Toyota to Share Technology in China, The Wall Street Journal, October 23, 2011, online.wsj.com 87. 中外车企新能源车投资对比 [Comparison between the investment in new energy vehicle among international OEMs and domestic OEMs], Sohu Auto, auto.sohu.com, accessed on August 20, 电动汽车充电 [EV Charging], China Southern Power Grid, accessed on October 31, Bradsher, Keith, In China, Power in Nascent Electric Car Industry, New York Times, December 26, 2011, China Southern Power Grid and Better Place open EV battery switch experience center in Guangzhou, Green Car Congress, December 12, 2011, Electric vehicles: Who will charge? Global Auto Parts, October 25, 2011, Xiao, Wan, Oil companies plan charging stations, China Daily, March 3, 2010, China Electric Vehicle Forum 2012, Pike Research, accessed on February 7, CGTI CT and EPI Joint Working Session, November 7, 中国绿色科技报告

134 清洁交通 一些行业参与者认为 这些模式应互补而非互斥 私家车由于停车时间充裕 因此 直接充电是首选 如果车主希望立即获得充好电的电池 则可以选择电池更换 固定线 路或经常使用的车辆 如公交巴士或其它公共车辆等 可以把电池更换作为第一选择 车辆停在车库时可选择直接充电 ݻ ф ᴪᦘⲺՎ㕰 ᕅ ݻ ݻ ൦ Վ 㕰 㵄 ゴ䇮䍟 コ 䔘ビ 㑇 䇇㸩Ⰹ 䔄 㒊 㬒ヅ 㬺㘝Ⱝ 㶙㿉㤔䁚㑇 㯺 ゝ㭖 㭍 コ㵆 㚽 䔄 ㅜ 䍟 ⴆ䐖 䔘 䔘㸋 㶙 9 * Ⱀ ゼⷒ ⰵ 㬺㘝䇑㼍㾂 䔘ⶕ䊴 䓝 㵢 㿉㤔 ᴪᦘ Source: Business Models and Public Policies for EV Charging Sta ons in China, (Beijing, China: China Research Center for Public Policy, 2010) 国家电网首次进军 车辆到电网 V2G 技术 虽然 V2G 技术还处在试点阶段 电网企业对此密切跟踪 V2G 是电网和电动车之间 的综合网络 在电网负荷低的时候 电能储存在与电网连接的电池里 车主根据现行电 价收费 在电力不充足的时候 与电网连接的电池组向电网反向送电 车主得到相应电 费补偿 V2G技术还处在初级阶 段 只有美国 中国 V2G 技术还处在初级阶段 只有美国 中国 丹麦 英国等几个国家积极参与研究 研究主要包括电动车连接电网的经济性 分销市场及通过 V2G 支持可再生能源 全球少 丹麦 英国等几个国家 积极参与研究 数几个试点项目也主要由政府政策和电动车行业推动 国家电网斥资 4 万亿元投资坚强智能电网 加快中国 V2G 市场的发展 2010 年 国家电网展示了一种能在电动车与充电站之间电力交换的 V2G 技术 95 车辆 充电设 施 沟通机载控制器区域网络 支持 30 千瓦直流电的快速充电设施 支持 伏和最高 100 安的能力 96 然而 国家电网的一位官员警告 要全面引进 V2G 技术还取 清洁交通 决于电动车的使用情况 前景展望 随着该行业的发展 中国绿色科技合作伙伴项目的参与者将继续在其它机遇领域合 作 2012 年的第一个主题涉及清洁燃料行业 包括道路交通的生物燃料 可替代燃料 在车队中的应用 重型卡车及其它商业车辆使用液化天然气 LNG 其它主题包括电 动车电池技术 商用车辆的燃料效率及减排方案 轻型电动车开发 混合动力电动车开发 本土电动车市场及充电基础设施 CGTI 将继续跟踪中国清洁交通市场整体发展情况 95. China: State Grid demonstrates Vehicle-to-Grid (V2G) tech, Telematics News, May 6, 2010, telematicsnews.info 96. Jing, Zhaoxia and Tongke Zhong, V2G 研究综述 [Review of Research on V2G], School of Electric Power, South China University of Technology, July 19, 中国绿色科技报告

135 清洁交通 133 Han Hao

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137 清洁水 为解决人均水资源保有量低 污染严重 分布不均衡等严峻的水务形势 中国把水资源 保护作为未来十年的重中之重 并引来投资界的浓厚兴趣 中国水资源短缺 分布不均衡 污染严重 2011 年 严重的洪涝灾害造成的经济 损失达 2,300 亿人民币 影响了 1.14 亿人的生活 仅仅缺水一项每年给中国带来数千 亿元的损失 为应对各种水资源问题 2011 年 1 月 国务院宣布未来十年对水资源投 资 4 万亿人民币 十二五规划 也在水效率和污染控制方面设立了宏大的国家目标 在政府的支持下 2011 年前四个月私募基金和风险投资基金对水利行业的投资比 2010 年全年投资还高八倍 1 国有企业 SOEs 及国内公司筹资 并购 外国公司在中国市 场面临激烈充满竞争 政策趋向和迫切需求为企业界在整个水务产业链上创造了诸多市 场机会 包括城市和工业污水处理 污泥处理和处置 本章开头部分将概述自 中国绿色科技报告 2011 发布以来清洁水行业的最新 发展动态 之后是中国绿色科技 CGTI 在 2011 年和合作伙伴共同完成的三份机遇评 估报告摘要 ᶵඍᇐѿ 䐱 㔭㩌 ゝㅌ Ⰹ䅆㸋ㅻ㯏䁎 䐱 䄜㻖㑱 Ⱀ 㦂㯏᱃㯏 ᱃ 㯏᱃䇤㯏 㸼㯏 㝦 ᱄㤆ㆁ㯏ゝ㭖 㯏䐫ネ チ ᱃㒘䈓 ᱃㯏 ゑⷀ㾈 䐶Ⱜ㯏 㪉 ᱄ φ 㪛㹐ㆈ㳂㦂㯏䓫䊕 㳂 ⷙ㦌㦬 䇤㯏 㸼㯏 φㅌ䊎㯏 㸋 䇤㯏 㯏 㪛㹐㦇 ב φㅌ 㯏㞅㯮ⷙ䔏䐶䇤 φ㝊䄖᱃ 䄖᱃㩭䄖 㘒䇤㯏 㯏 㦂㯏 φ㬶ゐ㸼㯏 㬖㻷㸼㯏䊺 䇤 䓵 㦜 Source: CGTI analysis 本章的撰写由高级分析师朱立安 (Julien Bédin) 领导 在研究部总监侯安德 (Anders Hove) 的配合下, 基于分析师万婧 (Amy Wan) 分析师王静 (Jing Wang) 和经理周丽璇 (Lixuan Zhou) 的清洁水 2011 战略研究报告共同完成 1. 清洁技术投资事件数据库 [Clean Technology Deals Database], PEdaily, zdb.pedaily.cn 中国绿色科技报告

138 清洁水 中国的污泥处理处置市场 中国工业污水处理的机遇 中水系统在中国的应用 三份报告摘要浓缩了中国绿色科技的自有研究以及与合作伙伴的共同分析成果 本 章还包括 CGTI 计划在 2012 年继续探索 跟踪的清洁水领域的新增机遇和发展状况 市场动态 中国严峻的水资源现状正在恶化 2011年 严重的洪涝灾害 2011 年 6 月至 9 月 中国部分地区遭遇了严重的洪灾 而长江流域则遭受了 50 年 造成了2,300亿人民币的 来最严重的旱情 2 年中 中国中部和南部 12 省份的洪灾造成的经济损失超过 430 亿元 3 经济损失 影响了1.14亿 4 西南部的夏旱切断了 1,200 万人的饮用水供应 影响了 600 多万公顷农田 2011 年旱 人的生活 涝灾害共造成 2,300 多亿元经济损失 1.14 亿人口受灾 5 虽然中国是个旱涝灾害频发 的国家 但是同一时间发生两种灾情也凸显了中国需要面对的挑战 中国人均淡水资源匮乏 仅为 2,200 立方米 与世界平均值 9,200 立方米相距甚远 6 水资源分布不均衡 80% 水资源分布在长江以南 7 更为严重的是 中国水资源污染严重 全国五分之一河流的水资源已经不适合使用 8 缺水已成为全国性问题 且各地情况相差 ѣള 䍺 ᒪӰൽ 䍺 খᴿ䠅 ᒪӰൽ 䍺 খᴿ䠅 ᐹഴ 㒛ㅎ 9,200 る㑷 㑪㛟 ⶫ㰁 㚻㗪 㛟㻥 㤁 㩣㹘 㹘 2, ь ᒩൽ ٲ ѣള ѣള 㯥 ഴ 㛋㦬㉚㑃Ⳟ㗸 100 Ӣ 㩞㹘 䊧㚰 㚰 䐾 ,000 1,000-1,700 1,700 㩞Ⰼ ㅎ㯶 ➓ 㩰 䎄ㅎ 㚰 ㅎ㹘i ⶄㅉ 㹘 Ⰼ 㲉 㶆 㾣ㅏ 㚰 Source 国家统计局(NBS), 环境保护部(MEP), 2010中国环境统计年鉴, 2010年11月; Carmody, Lucie, et al., Water In China, Issues for Responsible Investors: Water in China, (Responsible Research, Feb. 16, 2010); Powell, Simon, et al., Falling up! Water pricing must meet true costs, (CLSA University Blue Books, China U lity, May 15, 2010); 在 再生 中突破困局 北京 中水 发展调查, [Re-use as a solu on to Beijing s severe water situa on, survey on greywater development], Xinhua Net, Nov. 3, 2011, h p://news.xinhuanet.com; Browder, Greg, et al., Stepping up: Improving the performance of urban water u li es, (World Bank, 2007, xix) 清洁水 2. Central China drought worst in more than 50 years: reports, The China Post, May 26, 2011, Worst drought in 50 years plagues Yangtze River, China Daily, May 23, 2011, europe.chinadaily.com.cn 3. China lost US$ 6.65 bn due to floods in 2011, Inewsone, June 30, 2011, 4. Drought leaves over 12 million people short of drinking water in SW China, Xinhua, September 8, 2011, news.xinhuanet.com 5. Kang, Weixin, 2011年全国洪涝旱灾造成经济损失超2300亿 [The economic loss of droughts and floods in China in 2011 is over RMB 230 billion], China Value, February 5, 2012, 6. McKee, Colin, Investing in Asia s Water Sector: Turbulent Rush through Opening Floodgates, ASrIA, February 2007, p % refers to average annual internal renewable surface water resources as indicated in the United Nations Food and Agriculture Organization (U.N. FAO) Aquastat database, China, 2010, 8. Industrial Pollution on The Rise in China: Minister, Institute of Public and Environmental Affairs, November 3, 2011, 中国绿色科技报告

139 清洁水 很大 北京 天津 河北等北方省市人均水资源占有量最低 9 过去半个世纪 人均水资 源占有量下降了约 60% 预计到 2025 年还将下降 10% 10 工业和农业污染进一步减少了 可使用的水资源 中国 14 万公里河流中仅有 42% 适合工业使用 22% 不适合任何用途 11 中国水资源的实际质量十分不确定 2010 年 2 月将农业污染纳入监管之后 监管 2010年监测的183个重要 城市的地下水质 超过一 半不符合饮用水标准 者发现化学需氧量 COD 衡量地表水中有机物污染的指标 比之前的测量数值 高了两倍多 12 中国第一次全国水资源普查出动了 80 多万名调查员 预计在 2012 年下 半年发布普查报告 13 国土资源部 MLR 2010 年的估计显示 183 个主要城市的地下 水达不到饮用水标准 14 ᒪ Ѡѱ㾷คᐸ൦с 䍞䠅 57% 40% 28% 17% 10% 5% 䄜 Source: Ministry of Land Resources, 年国务院强调水问题 2011 年 1 月 中国最高政策机构国务院发布的中央一号文件全文讨论水资源问题 凸显对此问题的重视 年 1 月的中央三号文件包含了更多细节 16 上述主要政策 文件要求 到 2020 年每年用水最高限额 6,700 亿立方米 到 2030 年最高限额 7,000 亿立方米 而 2010 年的实际用水量为 5,990 亿立方米 节水 农村供水 工业用水效率 高效作物灌溉 水资源再利用 防洪抗旱等均为重点关注领域 例如 2010 至 2015 年 单位工业产值耗水量和万元 GDP 耗水量均需降低 30% 2015 年单位工业产值耗水量不 得超过 65 立方米 2020 年不得超过 40 立方米 衡量灌溉系统效率的灌溉效率系数必 须在 2015 年达到 年达到 年达到 0.6 地下水资源过度使用的 地区不得建设新工农业项目 水效率目标要求必须减少水管渗漏 盐水处理 海水淡化 雨水收集 污水再利用 政府还要求改革工业 商业 城市居民用水价格 中国绿色科技报告 清洁水 9. Severe water shortage hits China s capital, People s Daily, May 18, 2011, english.people.com.cn; Jiang, Liping, How to combat water scarcity in China, China Daily, March 3, 2011, Wright, Geoff, Recent Advances in Water Resources Development and Management in Developing Countries in Asia, Asian Development Bank, Asian Water Development Outlook 2007 Discussion Paper, Industrial Pollution on The Rise in China: Minister, Institute of Public and Environmental Affairs, November 3, 2011, China says water pollution double official figure, China Daily, February 10, 2010, Liang, Chao, China to launch first national water census, China Daily, March 18, 2011, Jin, Zhu, National Water Census Streams Into Action, China Daily, December 20, 2011, Wang, Qian and Jian Li, Groundwater gets worse, land agency says, China Daily, October 21, 2011, 年中央一号文件(全文) [State Council 2011 Central Number One Document], State Council, January 国发 号: 国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见 [State Council 2012 Central Number Three Document: Opinion on Implementing the strictest Water Resources Management System], January 2012

140 清洁水 两个月后 国务院和发改委 NDRC 发布了中国 十二五规划 设定了 2011 至 2015 年的用水效率和污染防治的国家目标 十二五规划 要求把 COD 进一步降低 8% 十一五规划 期间中国实现了 COD 降低 12.5% 还引进了降低单位 GDP 和 单位工业产值氨氮和工业用水的目标 17 十二五规划 还采用了重金属污染综合控制 措施 第一次对砷 镉 铬 铅 汞五种重金属实行监控 以降低工业造成的水污染和 土壤污染 18 公私资本流入水利行业 2011 年 中央政府宣布了对水务行业的史上最大规模投资 中国农业发展银行 ADBC 提高了对水资源项目的贷款 金融投资家也积极在水企和水利行业基础设施项 目寻找投资机会 中央一号文件对未来十年节水工程拨款 4 万亿元 拨款以年为基础发放 这一数 值为 2010 年的两倍 比 2011 年高 15% 19 中央 地方政府以及国有企业 SOEs 将提 供 90% 资金 剩余资金由私营企业界提供 20 大量资金将投入到节水项目 农村供水 中央一号文件对未来十年 节水工程拨款4万亿元 高效作物灌溉 旱灾 山洪等风险应对等方面 政策也规定了为水利项目筹措资金的可 行方法 即要求地方政府土地出让时必须至少保留 10% 的土地出让金用于水资源保护 项目 一些省份主动提高比率 上海宣布将保留土地出让金的 20% 用于保护水资源 据中国媒体报道 土地出让金留存将每年为水资源项目筹集至少 800 亿元 年 10 月 水利部 MWR 总规划师周学文在讲话中发布水利部在 十二五 期间规划资金的更多细节 预算规划的 1.8 万亿元中 38% 用于防洪抗旱 35% 用于供 水工程 20% 用于农村用水 剩下用于水土保持和生态重建 十一五规划 对节水项 目的拨款仅为 7,000 亿元 约合每年 1,400 亿元 农村供水 调水 中小型水库整修 节水灌溉等水资源项目的比重提高到 55% 而水电 水土保持项目的比重则有所下降 年 农业发展银行把对水利项目的融资提高了 23% 超过 300 亿元 农发行 为储水项目融资 帮助提高储水量达 12 亿立方米 改善 150 万公顷土地的灌溉 开挖 了 1,330 公里河流 为 600 万居民带来饮用水供应 23 农发行计划 至 2015 年 每年 提供 300 到 400 亿元资金 主要用于农村土地改善和水务项目 农田灌溉 洪水防治 饮用水资源管理 水土保持及用水效率 24 公共资金提高了对水利项目的投资 私有企业界的投资也不断增长 例如 2011 年 金融投资家在中国水利行业十分活跃 2011 年前四个月 私募基金和风险投资基金 PE/ VC 在中国的投资达 4 亿美元 而 2010 时全年投资仅为 5,000 万美元 三月 国内投 资基金鼎辉创业投资宣布计划斥资 2.8 亿美元收购一家总部位于新加坡的膜制造商以及 工厂运营商新达科技集团 25 五月 日本金融机构 ORIX 集团斥资 1,030 亿美元购买了中 国水务集团有限公司 14.5% 的股份 26 八月 美国私募基金先锋科尔伯格 - 克拉维斯 罗伯茨公司 KKR 投资 1.14 亿美元购买技术供应商和工厂运营商联合环境技术公司发 清洁水 17. 我国国民经济和社会发展十二五规划纲要 (全文) [China s 12th Five-Year Plan for People s Economy and Social Development (Full Text)], State Council, National Development and Reform Commission (NDRC), March 17, 2011, news.sina.com.cn 18. 重金属污染综合防治规划( 年) [China s 12th Five-Year Plan for Integrated Control of Heavy Metal Pollution ( )], Ministry of Environmental Protection (MEP), April Liang, Chao, Government raises record funds to save water, China Daily, January 31, 2012, China Greentech Initiative (CGTI) analysis and Partner interviews 21. Liang, Chao, Government raises record funds to save water, China Daily, January 31, 2012, Zhao, Jianhua, 水利部 今后五年中国水利投资将达1.8万亿元 [Ministry of Water Resources (MWR): Water investment will reach RMB 1.8 trillion in next 5 years], China News, October 12, 2011, finance.qq.com; Liang, Chao, Government raises record funds to save water, China Daily, January 31, 2012, CGTI analysis 23. Agricultural Development Bank of China (ADBC) Annual Report, 2010, ADBC, 2010; Huang, Zhaowu, 农民日报 农 发行将发放290亿元信贷支持水利项目 [ADBC is about to lend RMB 29 billion to water projects], ADBC, November 29, 2011, ADBC lends RMB 15.5 billion to water facilities in H1, Xinhua, July 26, 2011, news.xinhuanet.com 25. Master, Farah and Samuel Shen, Analysis - Investors chase big catch in China s muddy waters, Reuters, April 21, 2011, Kwok, Donny, China Water Affairs sells 14.5 % stake to Orix at premium, Reuters, May 19, 2011, 中国绿色科技报告

141 2011 年 3 月, 县级国有清洁水清洁水 企业江苏江南水务股份有限公司首次公开募股 (IPO), 共募集 11 亿元投资 行的可换股债券 27 私有投资者还通过国内股权资本市场参加运作 2011 年 3 月, 县级国有企业江苏江南水务股份有限公司首次公开募股 (IPO), 共募集 11 亿元, 彰显出投资者对水利领域的浓厚兴趣 28 至少还有 30 家水企正在积极上市 ; 目前已上市的水企共 19 家 一位省级水务设施管理人员指出, 既然县市级水企都能公开上市, 我们为什么不能? 29 几十年来中国对水利行业投资不足, 本次公共和私营行业的大量投入呈现出积极态势为中国水资源保护和补救提供资金 过去, 外国公司必须提供资金才可进入中国市场, 且资金量远超其在本国的投资 ; 而如今, 中国的水利市场不管在资金上还是运营上都更具有竞争力 竞争激烈在政府的强劲支持下, 新的参与者不断进入中国的水行业寻找获利机会, 整个行业变得越来越具有竞争力 既有市场参与者积极在水价值链上扩张 国有企业通过并购扩大市场规模 中国私营企业积极发展技术, 积极进入本地市场获取利润 ; 与前十年相比, 外国企业面临的竞争不断增加 2011 年, 各种背景的公司纷纷宣布计划进入水行业 例如, 中国著名的家电品牌九阳收购了中国家用净水设备制造商海狼星的知识产权, 以发展水利业务 30 以大连万达集团为首的房地产开发商以及电子产品巨头联想计划联合斥资 110 亿元投资一个 1,000 万立方米的矿泉水项目, 为中国最大规模的此类投资 31 化学制剂生产商成都兴蓉投资公司将于 2012 年初调试其位于成都的第一座污泥处理厂 32 随着新参与者的不断涌入, 人们也愈发担忧, 因为过去的事实告诉我们, 经验不足的公司往往会引发严重的水污染事故 自 国家 4 万亿元经济刺激计划以来, 国有企业也扩大了市场参与 33 北京市属企业北京首创集团在全国 34 个城市拥有项目, 日处理能力达 1,230 万立方米 新环保能源控股有限公司在污水处理 废弃物再生能源和纺织行业均拥有大量业务 2011 年 4 月, 首创集团宣布计划向新环保能源控股有限公司投资 3,850 万美元 中国水利投资集团公司收购了上海环保集团 (SEPG) 股份,SEPG 参与了环境项目 城市污水和城市固体废物处理 污水管道设计和安装等诸多项目 34 然而, 国有企业也有短板 : 北京公共领域咨询的一位经理指出, 大多数国有企业的领导人以前都是政府官员, 行业经验不足, 使得水利公司服务效率低下, 透明度不高 35 国内私营企业的竞争力则日渐提高 中央政府极力推进私营企业行业参与国家基础设施开发, 诸多私营企业从中受益 私营企业用于投资技术的资金渠道和项目渠道多 碧水源等一些私企的市场价值不断上涨, 甚至超过了一些在市场上根基牢固的国有企业 2011 年也让行业观察家得以窥探国际市场潜力 2011 年初, 桑德国际有限公司签署了第一个国际项目合同, 为沙特阿拉伯建设一座污水处理厂, 合同额 5.62 亿人民币 5 月, 桑德在与 20 家国际公司竞争中脱颖而出, 赢得孟加拉的项目合同 鼎联控股公司赢得 27. Aldred, Stephen, KKR invests US$ 114 million in United Envirotech convertible bonds, Reuters, July 31, 2011, Listings line-up, IFRAsia, IFR Asia 688, March 12, 2011, Master, Farah, Chongqing Water makes a big splash on Shanghai debut, Reuters, March 29, 2010, 家水企争上市 : 资本化幻梦商业模式创新拷问 [30 water companies compete for equity listing: Fantasy of capitalism or test of innovative privatization], Shanghai Securities Journal, December 13, 2011, news.chinaventure.com.cn 30. 九阳出资 1 亿进入水处理行业 [Joyoung invests 100 RMB to enter water treatment industry], Southern Daily, (quoted in Tencent), January 27, 2011, 万达携手联想控股等 4 企 110 亿元投资矿泉水业 [Four group corporations will invest RMB 11 billion to build largest mineral water project in China], ChinaVenture, October 11, 2011, Accounting for the sludge factor in China, Global Water Intelligence, Volume 12, Issue 8, August 2011, China s 4 trillion yuan stimulus to boost economy, domestic demand, Chinese government official website, November 9, 2008, english.gov.cn 34. Accounting for the sludge factor in China, Global Water Intelligence, Volume 12, Issue 8, August 2011, Beijing Capital To Buy Stake In New Environmental Energy Holdings Company, CapitalVue, March 30, 2011, Lu, Chang and Jing Yao, Tapping into the future, China Daily, May 27, 2011, europe.chinadaily.com.cn 中国绿色科技报告

142 洁水多个国际项目, 包括印度污水处理厂和卡塔尔的海水淡化厂 36 早在 90 年代初, 外国投资和私营领域就开始涉足中国的水利行业, 但是一直面临着市场准入和融资等不确定因素 由于国内公司在技术上不断进步, 且提供的服务质优价廉, 一些地方政府不愿意把大项目授予外国公司 水利行业资本密集, 合适的融资渠道至关重要 外国公司在其它市场上受经济形势影响, 也限制了他们在对中国项目的投资 总体看来, 外国公司很少参与项目运营, 因为建设 运营 移交 (BOT) 模式往往选择资金雄厚的国有企业和大型私营企业 例如, 根据中国水网的统计,2011 年中国最具影响力的十家水利企业中, 仅有两家为外国公司 虽然外国公司长期以来主导着水利设计和技术采购项目, 但是影响力却走下坡路 2010 年, 十大企业中有六家为外国公司或合资公司,2011 年仅有两家 37 参与中国水务行业的外国企业面临着市场准入 知识产权保护及融资渠道等诸多不确定性 中国严峻的水资源情况导致了巨大的环境和经济成本 2011 年, 中央监管机构通过制定宏大的目标和强有力的经济支持对市场发出了清晰的信号 未来几年关注的焦点应该是地方执行 由于地方利益冲突, 执行往往是薄弱环节 要高效利用水资源, 还必须简化中国零散的监管框架 也是一项刚刚开始的巨大工程 短期内水价还是一个问题, 企业界要求提高水价, 中央监管机构担心通货膨胀, 地方政府夹在中间进退维谷 虽然面临诸多挑战, 水利领域还是充满许多机会, 包括水资源监管 防洪抗旱 污水处理 提高用水效率等, 下文将详细阐述 市场机遇 中国水利行业在从供水到高效利用再到污水处理等整个水产业链上蕴藏着巨大的商业机会 但是从地方层面上看, 行业支离破碎 水价过低 市场准入问题 与地方政府交涉困难等限制了发展 因此, 企业界所面临的机会因方案 地点和参与方性质不同而差异很大 水质监督和保护中国积极开展水资源保护, 创造了许多机会 ; 最具吸引力的方面包括资源, 治理 污水处理和再利用以及水效率 然而由于监管和行业结构复杂, 抓住机遇实属不易 市场吸引力因区域 行业和技术而迥异 根据国土资源部 (MLR)2010 年评估报告以及新近批准的 全国地下水污染防治规划 , 中国高达 57% 的地下水质都被划为 差 或 非常差 类别 38 防治规划 拨款 347 亿元用于地下水监控治理, 为技术提供方带来光明前景 39 政府还关注地表水监控和治理 中国在沿海地区划出海洋生态自然保护区, 为淡水及海水的污染防治带来了机会 例如, 最近大连新港漏油事故发生后, 有关部门宣布成立了 12 个国家基地应对海上漏油事故 40 中国高达 57% 的地下水质都被划为差或非常差 清洁水清36. What Chinese water company will enter the Top 25? China Water Nexus, November 10, 2011, com; Clarification Announcement in Relation to the Project in Saudi Arabia, Sound Global Corporate Press Release, February 24, 2011, soundglobal.listedcompany.com; China s Sound Global expands abroad with EPC deal, Global Water Intelligence, May 19, 2011, Tri-Tech bags EPC contract in India, Water Technology, November 14, 2011, Key Developments, Reuters, accessed on February 9, 年度水业十大优秀工程技术公司揭晓 [2010 water industry top 10 technology companies], ChinaWaterNet, 2011, Yu, Lin, 2011 年度评选揭晓北控领衔十大影响力企业 [2011 water industry rankings - Beijing Enterprises Water Group leads top 10 most influential companies], ChinaWaterNet, February 3, 2012, 全国地下水污染防治规划 ( 年 ) [National Groundwater Contamination Prevention and Remediation Plan ( )], MEP, Ministry of Land and Resources (MLR), MWR, November China sets ambitious plan for clean water, China Economic Net, October 29, 2011, en.ce.cn; China introduces first national plan on groundwater pollution control: ministries, MWR, November 8, 2011, 中石油董事长因大连爆炸被警告事故损失超 2 亿 [The chairman in CNPC was warned because of Dalian explode event which caused direct loss over RMB 200 million], Sohu, November 25, 2011, news.sohu.com; Oil spill response base network set to open, China Daily, December 21, 2011, 中国绿色科技报告

143 清洁水抗洪抗旱 清洁水 2005 年起, 中国污水和污泥处理厂数量每年增长 25%, 总数超过 3,000 座之多 2010 及 2011 严重洪涝灾害后, 中国积极投入, 缓解灾害 许多公司获得提供山洪 监测和预防设备的合同, 未来两年项目还将更多, 涉及加强版天气预报软件 测量工具 供应渠道 紧急储水 加固灌溉渠道 实时远程沟通设备等 抗旱需要整体性解决方案, 覆盖从供水基础设施扩建到监管体系以及高效用水设备等各个方面, 具体机会包括海水淡化厂 污水再利用膜技术 紧急储水 水库建设和水资源再利用监控等 污水和污泥处理中国污水处理基础设施发展迅猛 :2005 年起, 处理厂数量每年增长 25%, 总数超过 3,000 座之多 北京市区污水处理率达到 94%, 计划到 2015 年达到 98% 41 新厂建设逐渐向经济次发达的内陆省份的小城市转移 由于地方市区经验不足, 资金有限, 私营企业参与的模式前景看好 二线 三线 四线城市日处理能力不足 5 万立方米, 因此城市内陆省份新厂建设的前景最光明 42 建设中的南水北调项目 (SNWD) 总耗资 620 亿美元, 带来了许多机遇 : 项目东线将建立 426 个处理厂, 处理长江与天津之间重度污水 43 沿海工业省份将目光投向污染物能效及水资源再利用, 因此存在大量老厂翻新的机会, 以满足更加严格的水质标准 运营效率 未来十年, 水再生利用将强劲增长 北京在污水处理基础设施建设上远超其它城市, 还将把所有的处理厂升级为水再生利用厂, 以实现 2015 年水再生利用率 75% 的目标 44 工业化地区的其它城市已经建立污水处理基础设施, 将紧跟北京步伐 城市和工业水再生利用有助于扩大膜技术市场, 预计该市场未来五年每年增长 30% 45 节水效率国家设定耗水限额 水利用效率目标, 将为节水灌溉系统 无水制造系统 低流量设备 雨水再生利用 住宅和商用建筑中水再生利用等技术带来机会 46 机会评估部分将详细评估分布式中水系统 41. 北京 : 十二五污水处理率逾 90% 污泥无害化处理率 100% [Beijing: Wastewater treatment rate to exceed 90%, sludge treatment to reach 100% under 12th Five-Year Plan], China Association for Environment Protection Industry, February 2, 2012, CGTI analysis 43. Wong, Edward, Plan for China s Water Crisis Spurs Concern, New York Times, June 6, 2011, 京供水两成依靠再生水污水处理率达到 98% [Beijing water supply relies on reuse, wastewater treatment rate to reach 98%], People website, November 3, 2011, bj.people.com.cn 45. Master, Farah and Samuel Shen, Analysis - Investors chase big catch in China s muddy waters, Reuters, April 21, 2011, 我国国民经济和社会发展十二五规划纲要 ( 全文 ) [China s 12th Five-Year Plan for People s Economy and Social Development (Full Text)], State Council, NDRC, March 17, 2011, news.sina.com.cn; 2011 年中央一号文件 ( 全文 ) [China s 2011 Central Number One Document], Xinhua News Agency, January 2011, bj.people.com.cn 中国绿色科技报告

144 洁水中国污泥处理和处置市场机遇评估报告 中国每年排放 2,200 到 3,000 万吨污泥, 污泥处理和处置市场机会巨大, 但却缺少综合性政策框架, 包括缺少融资渠道和执行力不足, 从而阻碍了市场发展 中国城市污水处理网迅猛发展, 导致生活污泥数量大量增加 过去五年, 污泥排放量以每年 5% 的速度增长, 预计将达到每年 2,200 至 3,000 万吨 微生物 致病细菌 刺鼻气味 甲烷排放以及时有出现的重金属含量使得污泥成为了污水处理的有害副产品, 必须加以适当的处理和处置 污泥处理的法规高度分散, 缺少综合性框架 至今没有全国性污泥处理费用标准就是一个例子 由于激励机制不足, 整个行业继续沿用填埋这种低成本 不安全的处理方法, 有时甚至直接将污泥外排 尽管如此, 近期的发展表明企业界对于污泥处理市场的信心越来越足 清洁水清随着污水处理基础设施不断发展, 污泥量不断增加中国城市污水处理设施不断发展, 从而带来污泥量的急剧增加 中国的城市污水处理厂数量从 2005 年的 718 座迅速增至 2010 年的 2,823 座, 几乎增长了四倍 预计, 污水处理厂数量在 2012 年要突破 5,200, 相当于每年增长 31% 住房和城乡建设部 (MOHURD) 估计, 中国每年排放 2,200 万吨污泥, 而一些行业专家则认为这一数字高达 3,000 万吨 47 这是什么概念呢? 2,200 万吨污泥能够填满 160 万辆载重 14 吨的卡车, 相当于中国卡车总数的 80% 48 中国哪个省份产生的污泥最多? 2010 年, 中国 12 个沿海省份产生的污泥最多, 约占全国污水排放的 56% 49 中国人口最多的省份广东, 每年制造约 300 万吨污泥, 占到全国污泥总量的 10%-14%, 为全国之最 50 中国如何处置污泥呢? 不同的处置方法导致的估计结果大不相同, 甚至相互矛盾 清华估计,48% 的污泥用于制造化肥,34% 填埋,14% 排放到自然界, 51 剩余 4% 焚烧或用于其它用途 但是中法水务公司的报告显示,61% 污泥被填埋 52 在广东等地区, 通过填埋处置了 90% 的污泥 年开始, 中国禁止填埋含水量超过 60% 的污泥, 在理论上杜绝了污水处理厂排放未经深度处理的污泥 54 但是地方执行情况令人担忧 广东等地区通过填埋处置了 90% 的污泥 污泥处置不妥当的风险逐渐增高 2009 年 9 月, 一起重大污泥污染案审判在北京开庭, 五人被控向北京西部的门头沟水保护区排放了至少 6,500 吨含有有毒重金属的城市污水处理污泥 据估计, 这导致了 1 亿人民币的损失 嫌疑人之一何涛交代, 自从 2002 年开始业务以来, 他要么把未经处理的污泥当作化肥出售, 要么直接排放到河堤里 他说, 在我们行业,2008 年以前, 几乎所有公司都这么做 Hornby, Lucy and Jane Lanhee Lee, Analysis: Flood of money needed to fix China s water woes, Reuters, February 15, 2011, Wang, Hongchen, 中国水环境水源可持续利用 [China Sustainable Water Use], Da Yu Network, July 13, 2010, 广东污泥问题令人忧专家建议因地制宜处理 [Guangdong sludge problem leaves people worried, experts suggest adopting local solutions], ChinaNews, October 14, 2011, China Truck website, accessed on December 15, 2011; CGTI analysis 49. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 50. Ibid; CGTI analysis 51. Zuo, Jiane, Status and Development of Sewage Sludge Treatment and Disposal in China, Tsinghua University, April 30, 2010, Ibid; Sludge Disposal in China, Sino French Water Magazine, Issue 14, June Song, Yafen, 广东九成污泥填埋为害甚于污水行业标准混乱 [90% of sludge is improperly landfilled in Guangdong, as confusion surrounds industry standards], Nanfang Daily, October 14, 2011, Disposal of Sludge from Municipal Wastewater Treatment Plant: Sludge Quality for Co-landfill, National Standard, 污泥责任刑事诉讼警钟为谁而鸣? [Sludge criminal lawsuit, for whom rings the alarm bell?], ChinaWaterNet, September 23, 2009, news.h2o-china.com 142 中国绿色科技报告

145 清洁水 门头沟一案并不是个案 在城市污水排放最多的广东省 2009 年南方日报报道 超过 90% 的污泥都为不当填埋 56 污泥的不当处置会污染土壤 污染附近水体及地下水 释放沼气 污泥不当处置不光威胁土地 土壤及水质 还造成可回收资源的浪费 但是 污泥本身并非无用废物 ᡆ ᒪ䲋㾵ᶞࠂ স ᡆ 䠅 ށॹ ށ 㯏 90-99% 䇱 㹐 㑸 ス 䐹 㭕 㣈 围 &G 㛙 1L 㣇 3E 㾠 =Q 㵎 &X 㪊 $V +J ⷖ &U 㸕ⳃ㻷 Source: Components change of sewage sludge by month and land applica on in Shaanxi Yangling Sewage Treatment Plant, Journal of Northwest A&F University, Volume 35, Number 9, September 2007 目前诸多因素阻碍市场发展 中国污泥行业面临着从缺少综合政策到融资不足等一系列挑战 市场及行业挑战 包括 运营成本差别很大 污泥填埋 处理及处置的成本从每吨 15 元到 500 元不等 缺少运营经验 中国近年来污水处理基础设施发展过快 几乎没有公司具备 运营和技术专长 也缺少长期管理的经验 通过吹嘘扩张市场 一些市场新进入企业为抢夺市场份额 往往做出其技术 能力达不到的承诺 57 此外 行业还面临着许多监管问题 例如缺少综合性全国政策 执行及融资等 清洁水 56. 广东九成污泥填埋为害甚于污水行业标准混乱 [90% of sludge is improperly landfilled in Guangdong, as confusion surrounds industry standards], Nanfang Daily, October 14, 2011, Li, Jing, 国内污泥处理市场乱象丛生行业发展面临诸多障碍 [Domestic sludge treatment market is a mess], Economic Information Daily, October 11, 2011, 中国绿色科技报告

146 洁水中央政府污泥处理框架不完善中央政府发布了污泥处理技术指南, 宣布 十二五规划 期间将对污泥处理投资 600 亿人民币, 相当于污泥处理基础设施所需要的资金量 污泥处理成本高昂, 国家并未制定任何费用补偿污水处理厂的污泥处理成本 2009 年起, 中国采取了诸多重要行动 2009 年住建部和环保部共同发布技术标准, 涉及污泥运输及储存的优先技术及限制 一年之后, 国家计划委员会 (NPC) 发布技术指南 2010 年 11 月, 中央政府下发 关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知, 要求城市污水处理厂在两年内具备污泥处理能力 2011 年 2 月, 发改委和住建部发布设立先进技术污泥处理示范项目的规划, 敦促各省份制定污泥处理目标 2011 年 3 月, 住建部和发改委发布处理技术施行指南 但是整体上标准和实施还不够完善 CGTI 合作伙伴公司的一名总裁指出, 政府实施最严格的 IA 级污水排放标准后, 污水处理市场才真正发展起来 我认为污泥处理也是如此 58 十二五规划 为污泥处理设立了宏伟的国家目标 要求一些省市的安全处理处置率从 20% 飙升到 80% 并重申 2010 年发布的要求, 即所有省市污水处理厂必须在 2012 年前安装污泥处置设备 十二五规划 计划为污泥处理基础设施投入 600 亿人民币 59 投资规划虽然听起来很好, 但是可能仅仅勉强实现目标 : 根据技术选择和地点不同, 污泥处理资本成本可能达到每天 70 万元每吨 60 换句话说, 要处理中国 2011 年排放的污泥, 需要超过 570 亿元资本投资 这还不算地方政府的运营成本 61 因此, 考虑到国家没有在水价中包含污泥处理费用, 再加上地方政府预算有限, 污泥处理的资金依旧是一个大问题 污泥处理资本成本可能达到每天 70 万元每吨 多个省份在目标 执行和资金方面领先为解决缺乏污泥处理的国家目标和资金问题, 北京 广东 河北 湖北等多个省市纷纷制定各自计划 北京 2012 年 2 月初发布水资源保护和利用的 十二五规划, 促进污泥安全处理和处置 该规划包括 2015 年 100% 处理目标以及计划在城市周围建设八座处理厂 62 广东计划 2012 年实现 80% 污泥处理, 到 2015 年实现 100% 河北对污泥管理 运输 储存和处置采取了严格的监管 河北计划在三年内建设无害污泥处理设施 年湖北制定了污泥处理及试点项目, 计划到 2013 年建立无害污泥处理设施 64 江苏和广东省在水价中加入污泥处理附加费, 能够帮助缓解污泥处理运营的资金问题 广东省发布了 关于进一步加强我省城镇生活污水处理厂污泥处理处置工作的意见, 要求污水处理费中加收 0.1 元 / 立方米的附加费, 用于弥补污泥处理成本 65 江苏省计划将污水处理费提高 元 / 立方米 66 然而, 工业专家指出, 平均污水处理费需要 清洁水清58. CGTI Partner interview 亿投资推动 十二五 污泥处理处置市场 [RMB 600 billion promoted sludge treatment market during the 12th Five-Year Plan period], China National Materials Group Corporation Ltd. (Sinoma), September 6, 2011, Analysis of Dalian Xiajiahe Sludge Anaerobic Treatment Project, Sina Blog, July 31, 2011, blog.sina.com.cn 61. CGTI analysis; based on 22 to 30 million tons of sludge discharged annually and various sludge treatment plant project profiles. 62. 北京 : 十二五污水处理率逾 90% 污泥无害化处理率 100% [Beijing: Wastewater treatment rate to exceed 90%, sludge treatment to reach 100% under 12th Five-Year Plan], China Association for Environment Protection Industry, February 2, 2012, 河北省规定到 2013 年底各市污水处理率超 90% [Hebei Target of 90% Wastewater Treatment Rate by 2013], ChinaWaterNet, March 27, 2011, news.h2o-china.com 64. Hu, Guiyu, 湖北谋划 2015 污泥处理全部达标 [Hubei Plans to Reach Sludge Treatment Standards by 2015], ChinaWaterNet, January 1, 2011, news.h2o-china.com 65. Huang, Huicheng, 广东 : 污泥处理也要收费 [Guangdong: Sludge Treatment Should Charge], ChinaWaterNet, December 17, 2010, news.h2o-china.com 66. 江苏拟出污泥处置新规定 [Jiangsu Province Plans on New Sludge Treatment Policy], ChinaWaterNet, December 4, 2008, news.h2o-china.com; CGTI analysis 144 中国绿色科技报告

147 清洁水 提高 元 / 立方米才够弥补污泥处理成本 67 因此 江苏省和广东省当前的附加费 仍不够 处置方法得当 污泥也能成为资源 污泥处理的经济效益十分复杂 处理流程包含多个阶段 如堆肥 稳定 脱水的过 程 以便除去病菌 污染物和多余水分 不同的污泥处理和处置方法带来不同的环境结 果 通过先进的污水处理技术一开始就避免污泥排放或实现污泥排放最小化是成本效益 最高 对环境最友好的方法 然而 污泥处理也能从价值回收中创造额外收入 其中化 肥和沼气是前景最好的产品 㖤 ᕅж㿾 㖤ᴶ 㔉 䱨 ᡌᴶቅ 人䱨 ᔰᶆ ㅌ㸼㛁 ㅉ ゝ㭖 㳂 㾣㬶㧌 䊕 ㅖ 㛛 䊞 䊞䐹㬴 㸼㛁䐱㳂㦂䇋䂙䊋㯹 㵉 㝊䄖ゑ 㬱㔭 㬚䇤 䋍㾣㬶㧌 d ᴶቅ ߃ 㜳 ഔ ມก 㖤 㸼㛁 䔏 Ⳟⳉ㬨䊻㸼㯏 䐱ブ㩺㸼㛁 㑠 㪛 䍴㡙 㕛䔄㚻 㚽䊕㿉㤔 䓋 㸋㳍㦜㡙 䇤䇻ゐ䐱 㝐 ⳃ 㩶 䐫 䐧䔘䓊 㾵㲠㹝㬶ア 㸼㛁㸩Ⰹ ゑ㵲㯏㬨 䑉 䔏 㸼㛁 Ⳟⳉ 㖤ᴶᐤ㔉 source CGTI analysis and Partners interviews 产生收入的污泥处置方法很多 转化为建筑材料 污泥可以转化为水泥 砖 瓷管等建筑材料 然而 中国 污泥生产的建筑材料还面临质量难题 北京水泥厂的污泥制水泥项目显示了 技术在生产高质量建材中的重要作用 该厂经济运行不成功 后文将给予 解释 68 此外 建材生产需要干燥污泥 从而提高了脱水和干燥设备的初期 投资及运营成本 用不当 污泥制成的化肥有可能通过渗透造成土壤污染 处理厂使用 处理厂可以利用污泥产生的沼气或天然气满足内部能源需求 也可以卖给当地用户 如果利用厌氧发酵的方法来处理中国每年产生的 3,000 万吨污泥 理论上可以产生 25 亿立方米沼气 若用于发电可每年发电 三部门明确污水处理费应包括污泥处理成本 [Three Ministry Agreed Wastewater Treatment Fee Should Include Sludge Treatment Cost], ChinaWaterNet, March 4, 2009, news.h2o-china.com; CGTI analysis 68. Zhang, Qi, Sludge Solution, China Daily, March 31, 2008, 中国绿色科技报告 清洁水 转变为化肥 污泥可以转变为化肥 用于农业和园艺 污泥制化肥是一种处 置污泥 再利用磷 氮等珍贵的营养元素的经济方法 但是 如果处理和使

148 洁水万千瓦, 减少 1,500 吨碳排放 69 但这一过程并非一帆风顺 : 污泥很难降解, 耗时很长 不同程度的有机含量可能影响沼气产量和质量, 从而降低可产出电量或热量 70 焚烧发电 : 焚烧可以产生集中供热或供电, 焚烧后得到的灰分可用于制砖或活性炭吸附剂 焚烧由于成本低 技术成熟, 通常被认为是解决中国问题的捷径 然而, 由于污泥产热物质少, 需要干燥的污泥, 提高了焚烧前的处理成本, 因此能源效益并不好 此外, 周围居民担心焚烧产生空气污染 71 如果利用厌氧发酵的方法来处理中国每年产生的 3,000 万吨污泥, 理论上可以产生 25 亿立方米沼气, 若用于发电可每年发电 40 亿千瓦, 减少 1,500 吨碳排放 鉴于填埋的健康和环境成本, 填埋是最后考虑的污泥处置方法, 但是由于成本低 流程简单, 填埋在中国使用最为广泛 污泥是有害废弃物, 若未经处理填埋, 可能渗透土壤 污染地下水 释放沼气 运输污泥到填埋场的途中也可能产生额外空气污染 除了环境和卫生考虑外, 污泥填埋占用了宝贵的土地资源 ( 在大城市更甚 ), 丢弃了许多原本可以再生利用的成分 72 清洁水清高利用率和收集费提高处理厂的经济吸引力 CGTI 对大连的一家先进污泥厌氧处理厂进行敏感性分析, 表明污泥处理带来可观回报 资本成本 利用率和污泥处理费用为最重要的变量 根据中国水工业网, 大连东泰夏家河污泥厌氧处理项目为中国 10 大污泥处理项目之一 73 大连处理厂由大连东泰工业废水管理公司管理, 于 2009 年 4 月开始运营 74 工厂的日污泥处理额定能力为 600 吨, 但目前只运营 25% 能力 工厂最初获得 135 元 / 吨污泥处置费,2011 年政府将费用提高到 170 元 / 吨以弥补低利用率 处理厂利用自己生产的沼气 30% 用做内部能源消耗, 剩余的沼气则转化为天然气, 以 2.4 元 / 立方米的价格卖给当地电力机构 处理厂每日消耗 70 立方米饮用水,400 立方米从附近污水 60% 40% 20% 0% -20% 50% 60% 70% 80% 90% 100% / / ; , ( ), 20%, 6%, 25% 365 source : 2010 Top 10 Sludge Treatment Projects in China, ChinaWaterNet, October 2010, Chen, Hai, [Introduc on to Dalian city Xiajiahe sludge treatment plant technology design and opera ng experience],china Water and Wastewater magazine, December 2010; [The sludge con nuously changes into gas], Liaoning Daily, December 22, 2009; Li, Zhihong, 600 [Xiajiahe Sludge Treatment Plant to Digest 600 Tons of Sludge/Day], Dalian Daily, May 27, 2010, Liu, Yongli, 厌氧消化应成为污泥处理主要技术? [Will anaerobic fermentation become the main technology in sludge treatment?], ChinaWaterNet, April 23, 2010, news.h2o-china.com 70. CGTI analysis and Partner interviews 71. Zhang, Qi, Sludge Solution, China Daily, March 31, 2008, Ding, Isabelle, Dirty Business, China International Business, October 2009, CGTI analysis and Partner interviews 73. Liu, Yongli, 污泥最佳适用技术案例比选结果揭晓 [Best Examples of Sludge Treatment Technology Utilization], ChinaWaterNet, August 31, 2010, news.h2o-china.com 74. Liu, Dong-Hai, et al., 大连市夏家河污泥处理厂工艺设计与运行经验介绍 [Introduction to the Dalian City Xiajiahe Sludge Treatment Plant Technology Design and Operating Experience], China Water and Wastewater Magazine, December 2010, 中国绿色科技报告

149 ,15,000 至 18,000 度电 项目耗资约 1.5 亿元, 通过利率 6% 的 20 年清洁水处理厂回收的水 清洁水 银行贷款筹资 75 毫无疑问, 低利用率是影响处理厂经济效益的最重要因素 根据简单现金流分析, 若污泥处理费为 135 元 / 吨, 处理厂的利用率必须达到 70% 才能使得内部收益率 (IRR) 经济可行 处理费提高到 170 元 / 吨时, 利用率必须达到约 60%, 远高于处理厂的实际情况 75% 的利用率在 135 元 / 吨价格时可带来 16% 的内部收益率 处理厂在高利用率时具备吸引力, 原因众多 首先, 与其它类似项目相比, 处理厂的资本成本低 处理厂的成本约为 25 万元 / 吨 / 日, 而青岛麦岛污水处理厂的类似污泥处理设施的成本约为 41.2 万元 / 吨 / 日 76 第二, 沼气发电减少了处理厂的电力需求, 电力通常是最大的运营维护 (O&M) 成本 第三,2011 年, 污泥处置费提高到 170 元 / 吨, 以弥补第一年的运营亏损, 若利用率提高, 处理费可能降低 正如大连污泥处理厂所示, 高科技污泥处理具备经济潜力, 但是实际运营影响可行性 另一个例子是北京水泥厂污泥处理项目, 目前运营能力过低, 处于亏损状态 水泥厂原计划利用污泥制造水泥, 但是却受技术复杂性 水泥质量问题和运营环境困难等因素的阻碍 77 类似, 上海石洞口污泥处理项目是中国利用进口技术和设备的第一家污泥干燥及焚烧项目, 但最初运营还达不到额定容量的一半 2006 年, 有人指控处理厂向河流中倾倒未经处理的污泥 其主要运营困难包括焚烧能力不足和污泥中泥沙含量过高, 导致维护成本过高 78 正如上述例子所示, 恰当的容量设计和成本估算是项目成功的重要因素 中国的污泥处理和处置市场还处在早期阶段, 但是未来十年前景诱人 其发展过程可能与污水处理类似 污水处理在政府的强有力支持下迅猛发展, 但是地方执行还是一个问题 75. Li, Zhihong, 夏家河污泥处理厂每天 消化 污泥达 600 吨 [Xiajiahe Sludge Treatment Plant to Digest 600 Tons of Sludge Per Day], Dalian Daily, May 27, 2010, Chen, Raohua, 青岛麦岛污水处理厂污泥消化及热电联产 [Qingdao Maidao Wastewater Treatment Plant Sludge Digestion and Heat-Power Combined Generation], Presentation at 2nd Shanghai Water Specialized Conference, August 2010; Wang, Fuzhi, 青岛麦岛污水处理厂介绍 [Qingdao Maidao Wastewater Treatment Plant], Presentation at Qingdao Sludge Treatment Seminar, May 误区还是方向 - 北京水泥厂污泥处置项目的成本剖析 [Cost analysis Beijing Cement Factory Sludge Project], BaiduWenku, December 4, 污泥处理处置技术分析 [Technical analysis of sludge treatment and disposal], Sina Blog, October 27, 2011, blog.home.news.cn 中国绿色科技报告

150 洁水中国的工业废水处理机遇评估报告 清洁水清政府把工业废水处理作为 十二五规划 的重中之重, 但是投资机会因行业和地域不同差别很大 中国 2011 年 5 月, 中国最大的黄金生产商紫金矿业因 2010 年铜矿泄露污染汀江而被罚款 3,000 万元 其五名员工被判三年以上有期徒刑 此次重罚凸显出中国工业废水行业的积极趋势 : 国家制定严格的排放标准, 地方执行力提高 事实上, 工业用户是中国水资源污染的主要原因, 受到严格监管 十二五规划 要求大幅度降低化学需氧量 (COD) 氨氮 重金属及单位 GDP 耗水量 这为工业废水处理和再利用技术创造了机会 制药 饮料 造纸纸浆 化学原材料 纺织 食品加工 采矿等行业市场十分诱人, 主要分布在沿海工业省份 最后, 在政府的大力支持下, 在工业园区建立集中处理厂前景可观 工业用户是中国水资源污染的主要原因, 被监管机构严厉监管 中央监管机构对工业污染者严厉监控 2011 年下发的重要政策文件强调要降低工业水污染 十二五规划 特别包括 : 单位 GDP 和单位工业产值的水耗降低 30% 79 强调水污染源的生命周期管理, 而非传统的水管终端或使用起点的方式 十二五规划 重金属污染综合防治要求把砷 镉 铬 铅 汞五种主要重金属的排放量在 2007 年基础上降低 15% 80 政策监管包括加强主要河流流域及沿海海洋区域的污染防控 在造纸纸浆 化学原材料 炼油 纺织 印染 制药 黑色金属加工 食品加工 发电及供暖九个行业加强工业废水处理 81 虽然地方工业废水处理的执行能力有所提高, 但是中央政府目标与地方实施之间的差距阻滞了工业污染处理的发展 由于预算不足, 许多监督和执行地方官员被迫在促进地方工业发展和实施严格的水质量标准之间妥协折中 然而, 政府提高了对水污染的最高罚款标注, 引入了关键绩效指标 (KPIs) 对地方官员提拔进行考核 这是一种鼓励改进的方法, 但是某些地方却在与地方经济利益冲突时选择忽视关键绩效指标 82 行业细分市场对处理方案的吸引力各异根据 CGTI 评估标准, 大多数行业在污水处理方面的前景都十分良好 ; 石化 制药等行业的吸引力更大 从区域上看, 工业化程度高的沿海省份最具吸引力 集中污水处理厂通常位于工业园区附近, 收集处理附近多家企业的工业废水 集中污水处理厂将从中央政府对此类处理厂的投资中收益 79. 水利部 : 万元工业增加值用水降 30% 是约束性指标 [MWR: Reduction of 30% of water intensity per unit of GDP and per unit of RMB 10,000 industrial product is a binding target], 163, October 12, 2012, money.163.com 80. Wu, Fei, Anticipating new policies. Seeking out advantageous enterprises, CITICS Spring Strategy Forum, March Hu, Meidong and Peng Yinning, 12th Five-Year Plan targets polluted water, China Daily, November 6, 2010, Carmody, Lucie, et al., Water In China, Issues for Responsible Investors: Water in China, Responsible Research, February 2010, p 中国绿色科技报告

151 清洁水各地政府对工业废水基础 清洁水 CGTI 对 38 家企业展开分析, 根据四个标准评估污水处理的吸引力 : 83 水污染程度 : 十二五规划 设定了降低 COD 排放 8% 降低氨氮排放 10% 和总排放水平的新目标 COD 和氨氮的排放大户均处在严厉监管之下, 具备吸引力 经济标准 : 边际收益高的企业在采用和维护污水处理系统上灵活性更大 享受雄厚融资支持的国有企业 (SOEs) 往往受到更严格监管, 因此提供更多机会 处理难度 : 特定处理要求和流程复杂性催生创新机会 ( 尤其是对处于领先地位的外国公司 ), 为市场吸引力做贡献 目标行业 : 十二五规划 指定了九个高污染行业, 受到中央更严格监管 政府的关注提高了吸引力 根据这些标准, 制药 饮料 造纸纸浆 化学原材料 ( 包括煤化学制剂 ) 纺织 农副食品加工 采煤及洗煤是最具吸引力的行业 上述行业在工业 COD/ 氨氮和污水排放总量方面均排名前十 84 吸引力中等的行业包括黑色金属加工 ( 包括钢铁 ) 石油产品精炼 烟草 食品制造和化纤 在钢铁行业, 新的排放标准可能促使更多投资涌向污水处理, 最终提高该行业的吸引力 由于排放量小 利润低 处理难度低 市场分散 缺少政府 十二五 支持等影响, 其它 25 个行业的吸引力则低得多 85 设施的投资从 2001 年的 174 亿元增长到 2009 年的 443 亿元, 年均增长率达 9.4% CGTI 采用相似的方法, 通过检测排放量 投资 COD/ 氨氮水平和定价来确定各区域的机会 沿海发达工业省份江苏 浙江 广东 山东 广西 福建六省排放工业污水量占全国排放总量的一半 86 各地政府对工业废水基础设施总投资从 2001 年的 174 亿元增长到 2009 年的 443 亿元, 年均增长率达 9.4% 预计 十二五规划 期间投资总额将达到 1,250 亿元 87 山西 湖北 江苏和广东省的工业污水处理投资约占全国区域总投资 40% 88 集中污水处理具备多个优势中央及地方政府支持集中污水处理 89 这种模式下, 从各工业用户处收集工业废水, 输送到中央处理厂 处理过的废水要么排放, 要么在工业和市政设施中重新使用, 用于清洗 制冷 景观用水 洗车 家庭非饮用水等用途 集中污水处理把污水处理的责任从各个工厂转移到地方水务企业, 有时通过公私伙伴关系 (PPPs) 把责任转移到私营企业 集中处理还能提高营养元素回收 污泥处理 水再生利用的效率, 改善地方政府对排放标准的监管和执行 集中污水处理要求扩建污水管道, 连接各工业用户与集中处理厂, 导致高成本, 这是 CGTI 合作伙伴公司提出的集中污水处理的缺点 管道建设导致的更多能源消耗, 管道泄漏导致的水损失, 需要对再生水建设单独的管道或道路运输途径, 都推高了成本 而且, 在多元化的工业园区内, 管理不同用户排放的不同的污染物使得处理流程更加复杂繁重 83. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 84. Ibid. 85. CGTI analysis and Partner interviews 86. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 87. Ke, Kendra, China Needs RMB 3.4 trillion for Environmental Protection Projects for Next 5 Years, Business China, December 22, 2011, en.21cbh.com 88. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 89. CGTI analysis and Partner interviews 中国绿色科技报告

152 洁水清洁水清根据行业特定处理需求采用技术根据行业和流程不同, 采取不同的技术 采矿 食品加工 纺织业等各行各业之间以及行业内部的重金属 有机物 化学颗粒物含量均不相同 因此, 处理工业废水需采取不同的技术, 包括澄清 颗粒物过滤 碳吸收 离子交换 臭氧发生 消毒 ( 化学消毒或紫外线消毒 ) 以及反渗透 纳滤 超滤 微滤等膜技术 未来几年, 水再生利用的前景看起来十分不错 考虑到中国严重的缺水局势, 水再生利用技术可以在一定程度上帮助工业用户解决用水渠道和水价上涨的问题 为缓解缺水问题, 中央政府 2002 年修改 水资源法 把城市水基础设施作为初步关注点, 激励促进水的再生利用 90 由于中国开始初步关注提高工业废水排放标准, 经过处理的废水与再生利用的水质之间的差距缩小, 提高了再生利用水的动力 其它外部促进动力包括提高工业用水价格 过去十年年均增长 9% 十二五规划 要求在 2010 年基础上把工业产出的水耗降低 30% 91 内部考虑因素包括公司财务情况 运营需求及企业价值观 发电行业是水再生利用的显著例子, 在发电行业利用循环水制冷和清洗, 能够帮助降低耗水量 不同工业流程对水质的要求是决定水再生利用的重要因素 仍以发电行业为例, 用循环水制冷非常好, 因为制冷对水质要求不如直接使用高 随着中国水资源状况的恶化, 水再生利用的前景十分光明 中水系统在中国的采用机遇评估报告 虽然中国已开始推广中水再生利用, 但是市场还处在早期 基础设施缺失 激励机制不匹配 政策落后 水价过低等主要问题仍旧存在 非工业楼宇仅占中国水耗总量的 12%, 但却排放了 60% 的污水 92 超过一半的楼宇污水可被划归为中水 洗衣 洗碗 洗澡等日常生活所排放的轻度污染的水 中水的处理要求低, 分开处理中水和黑水 ( 冲厕所的水 ) 可以带来更高的效率 ; 但是由于需要双套管道, 阻碍了中水黑水分开处理的广泛采用 93 与分散型中水系统相比, 监管机构更关注建设大型污水集中处理及回收厂 住宅水价过低也是一个问题 虽然中水系统具备帮助中国实现水政策目标的同时还具备可观的经济回报的潜力, 由于存在诸多挑战, 市场还处在初期阶段 非工业建筑仅占中国水消耗的 12%, 但却排放了 60% 的污水 监管机构对中水系统的推广褒贬不一 1995 年以来, 中央政府对中水的政策停滞不前 1995 年, 住建部 (MOHURD) 制定了中水的定义, 并指定了三种建筑必须安装中水处理系统 : 超过 20,000 平方米的商业和住宅建筑, 超过 30,000 平方米的公共建筑, 超过 30,000 名住户的住宅社区 ( 或每日再生利用水超过 750 立方米 ) 2003 年, 住建部制定了中水系统国家水质标准 94 最近, 监管机构开始促进水再生利用以控制用水总量, 城市地区尤为如此 2006 年, 住建部和科技部设定目标, 要求到 2010 年北方城市的市区污水再生利用率达到 10-15%, 到 2015 年达到 20-25% 南方城市的目标为 2010 年达到 5-10%,2015 年达到 90. 中华人民共和国水法 (2002 修订 ) [Water Law of the People s Republic of China(2002 Revision)], National People s Congress, October 1, China s 12th Five-Year Plan 92. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 93. Allen, Lucy, et al., Overview of Greywater Reuse: The Potential of Greywater Systems to Aid Sustainable Water Management, Pacific Institute, November 2010, 建设部关于发布 城市中水设施管理暂行办法 的通知 [Interim Measures on Urban Greywater Recycling Facilities Management], Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD), December 8, 1995; 建筑中水设计规范 [Codes for Design of Building Greywater Recycling Systems], MOHURD, January 10, 中国绿色科技报告

153 10-15% 年初公布的 十二五规划 要求全国污水再生利用率达到 10% 2011 清洁水清洁水 2004 至 2005 年对北京和天津的中水系统开展研究, 发现只有不到半数的系统持续运行 年 11 月, 发改委 住建部 环保部制定了 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划 96 虽然促进水再生利用可以鼓励中水系统的推广, 但是监管机构更愿意关注污水集中处理和回收, 以实现再生利用目标 地方层面上, 北京是全国中水系统的先锋, 于 1987 年开始试点计划, 定义中水及必须安装中水处理系统的建筑类型 2001 年, 北京宣布将对未运行中水处理系统的建筑业主予以惩罚, 要求所有超过 20,000 平米的商业建筑 超过 30,000 平米的公共建筑 超过 50,000 平米的住宅建筑必须安装中水系统 2004 年, 北京把水再生利用作为年度水资源分配规划的一部分, 实施了 1 元 / 立方米的中水附加费 北京的中水处理设施数量全国之最, 有 400 多台机组运营 年, 北京使用的再生水超过 6.8 亿立方米, 约为城市年供水量的 19%, 这一比重在 2005 年仅为 8% 98 天津 昆明 深圳 哈尔滨 大连 青岛等其它城市也纷纷制定类似政策, 促进中水再生利用系统 虽然在目标和标准制定上取得了进展, 但仍存在诸多限制 中水再生利用的综合性政策框架还未实施 而且, 政府更关注的是系统的建设, 而不是系统运营 2004 至 2005 年对北京和天津的中水系统开展的研究发现, 只有不到半数的系统持续运行 99 更好的价格和激励机制能够鼓励更妥当的系统安装 运行和维护 中水再生利用技术已经存在, 中国如火如荼的建筑市场十分诱人中水系统主要的市场动力包括水资源日渐匮乏 消耗限制 水价上涨 经济效益 技术进步 高端住宅市场对可持续性的关注度提高等 中国的中水系统前景十分诱人, 原因如下 : 大量新建筑 : 中国是全球最大的建筑市场, 每年增加 30 亿平米住宅 100 既有建筑安装中水系统必须翻新水管网络, 相比之下, 中水系统在新建筑上的经济效益更好 绿色建筑的增长 : 能源与环境设计先锋奖 (LEED) 以及中国的国内三星系统给包括中水再生利用在内的水效率带来动力 短短两年内,LEED 认证及三星认证的建筑数量增长了五倍, 在政府对能源和水效率关注的背景下, 极有可能继续发展 101 成本效益高的技术 : 中水系统各式各样, 既有简单分流直接再利用的低成本系统, 也有包含沉淀池 生物反应器 过滤器 水泵和消毒的处理及储存综合系统 在中国, 中水与黑水往往作为同类型的污水加以处理, 膜生物反应器 (MBRs) 是成本效益较高的处理方法 关于印发 城市污水再生利用技术政策 的通知 [Notice on Urban Wastewater Recycling Technology Regulations], MOHURD and Ministry of Science and Technology (MOST), April 25, 污水处理及再生利用设施建设规划将出台 [Wastewater treatment and reuse facility construction plan near release], 163, November 1, 2011, money.163.com; 发改委官员 : 多项水处理规划正编制 [NDRC official: several water policy documents under preparation], 163, October 28, 2011, money.163.com 97. Weng, Jianwu and Yuansheng Chen, Suitability Evaluation for the Construction of Decentralized Wastewater Reclamation Facilities in Beijing, Journal of Resources and Ecology, Volume 1, Issue 3, September 3, 2010, 京再生水用量达 6.8 亿立方米占供水比例 19% [Beijing recycled water consumption reaches 680 million m 3, a 19% share of total supply], People s Daily, May 26, 2011, scitech.people.com.cn 99. 京津地区建筑中水设施调研报告 [Research Report on Greywater Systems in Buildings in the Beijing Tianjin Area], Water Works and Hydroenergy Planning Institute and Beijing Ecojoy Water Technology Company Ltd., China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 101. LEED Projects & Case Studies Directory, U.S. Green Building Council, accessed on March 31, 2011; Mo, Kevin, China Launches National Green Building Label Campaign, Switchboard, June 25, 2009, switchboard.nrdc.org 102. Allen, Lucy, et al., Overview of Greywater Reuse: The Potential of Greywater Systems to Aid Sustainable Water Management, Pacific Institute, November 2010, 中国绿色科技报告

154 清洁水 103 水再生利用目标贡献 预计 2015 年建筑耗水将达 892 亿立方米 由于 50%-70% 的建筑废水都是中水 再生利用能够帮助解决中国城市供水瓶颈 问题 城市自来水价通常高于中水系统运行成本 中水再生利用作为控制用水总量的替代方法 到底具备多大的吸引力取决于地方水 价 中国不同城市 不同类型用户的水价差别很大 温泉疗养院 高尔夫球场 洗车业 的水价最高 居民住宅的水价最低 过去 15 年 水价涨了 250% 但依旧低于世界标准 水费仅占每户家庭开支的 1-2% 而世界标准通常为 2-3% 也低于世界银行推荐的促进 节水的 3-4% 标准 104 ᒪѣള䜞 คᐸ ԭ ݹ ݹ 㘒 8 㩭䄖 㳍㆓ 㩰 㪏䟻 㹅 㧙 Source: Na onal Water Prices, China Water, accessed on August 15, 2011 但是中水系统运营成本数据表明 低水价并非不可逾越的经济障碍 在中国许多城 市 中水再生利用的运营成本与自来水相比更低 具备吸引力 中水系统的平均成本为 在中国许多城市 中水再 3.3 元 / 立方米 一些地方甚至低至 元 / 立方米 好氧生物流化床 曝气生物滤池 生利用的运营成本比自来 膜生物反应器 使得中水系统具备经济吸引力 105 特别是在水价高的北京 天津等北 水更低 具备吸引力 方城市尤为如此 虽然具备经济吸引力 中水系统的采用推广进度缓慢 虽然中水系统具备经济和政策吸引力 但要大规模推广还存在障碍 CGTI 合作伙伴 的一位系统提供商公司总裁指出 我对 中水 市场很不乐观 虽然分散性中水系统 不存在技术障碍 但是还存在公共意识和政府态度的问题 中水市场的障碍具体包括 清洁水 中水市场分散 进入门槛低 市场分散 导致各种设备和服务质量参差不齐 市场信心低迷 低端设备降低全周期经济性 阻碍市场的长期接受度 政府监管令人困惑 主要政府机构监管职责重叠 阻碍未来发展 发改委 环保部 住建部 水利部 各部委的省市局级单位以及县市规划委员会都不 同程度参与项目的审批和监管 103. China Statistical Yearbook 2010 (Beijing: National Bureau of Statistics, 2010) 104. Powell, Simon, et al., Falling Up! Water pricing must reflect true costs, CLSA University Blue Books, May National Water Prices, ChinaWaterNet, accessed on August 15, 2011; 京津地区建筑中水 设施调研报告 [Report on distributed greywater systems for buildings in Beijing and Tianjin], MWR and Ecojoy Water Technology, 2005; CGTI analysis and Partner interviews 152 中国绿色科技报告

155 清洁水 利益不匹配 方案提供商 建筑开发商和业主 以及水用户之间的激励机制 不匹配是最大的问题 若仅有一家实体控制最初投资决策 系统运营和维护 则能够促进中水系统的推广 但在住宅建筑业里极少出现独家掌控的局面 关注大规模基础设施 地方官员的业绩很大程度上取决于地方经济和基础设 施发展 因此地方官员十分关注集中建造或翻新回收厂或污水处理厂 以提 供再生水 例如 北京京城再生水公司以 1 元 / 立方米的价格提供再生水 该价格甚至低于大多数中水系统的运营成本 106 公共态度 随着收入增长 居民越来越重视水质 反而会难以接受中水再生 利用 例如 CGTI 合作伙伴公司的一位总裁指出 在内蒙中水系统的成本 回收期可能短至两年 但是由于公众对水质的担忧 许多建筑业主不愿意安 装中水系统 前景展望 本章阐述了中国清洁水行业的市场动态 并呈现了 2011 年 CGTI 和合作伙伴共同完 成的三份机遇评估报告 随着该行业的不断发展 CGTI 合作伙伴项目的参与者们将继续 共同寻找新机遇 研究的下一个领域将是工业水效率 对面临水储存和供应限制的高 耗水企业尤为重要 2012 研究的其它领域可能包括海水淡化 膜技术 油气行业的水 效率等 可持续节水灌溉具备极大的市场潜力 吸引了公司和金融投资家的目光 CGTI 将继续关注中国清洁水行业的总体发展 Jim Gourley 清洁水 106. 京津地区建筑中水设施调研报告 [Report on distributed greywater systems for buildings in Beijing and Tianjin], MWR and Ecojoy Water Technology, 中国绿色科技报告

156 汇表研究方法 Bruce Wu 专有词汇定义表词中国绿色科技 (CGTI)2011 年合作伙伴项目开展了咨询式研究, 基于研究成果我 们完成了 中国绿色科技报告 2012 CGTI 以开放的合作方式, 通过其专业的战略 研究团队, 综合了来自超过 100 个合作伙伴 顾问和支持机构的经验和专家智慧, 共同挖掘市场发展 通过行业知识与技能专长的独特结合, 我们基于事实的见解和分析, 绝非单一机构可独自完成 CGTI 行业团队与合作伙伴 顾问及支持机构合作, 通常采用五步法形成市场见解 : 案头研究 : 确定需要研究的课题, 确定国内外信息来源, 搜集分析信息, 列出需要通过深入调查或实地访谈来解答的问题, 确定主要行业专家 实地访谈 : 开展专家采访, 初步验证核实研究结果, 将分析转化为可执行的行动 分析 : 开展深入研究, 把搜集到的信息转化为有意义的 可实施的结论 工作会议 : 召开行业讨论会, 邀请 名行业专家, 展示 讨论 修改和核实研究成果 机遇评估 : 结合工作会议中收集到的意见和建议写成 页的机遇评估报告 参与中国绿色科技合作伙伴项目的机构都获得了所参与行业的深度机遇评估咨询报告 中国绿色科技报告 2012 提供了这些机遇评估报告的概括总结 为方便读者, 报告中的一些数字以人民币和美元给出, 汇率计算按 1 美元 =6.3 元人民币, 接近 2012 年 3 月的汇率 154 中国绿色科技报告

157 词汇表专有词汇定义表 专有词汇定义表 专有词汇 活性炭吸附剂 Activated-carbon absorbents 高级量测体系 (AMI) Advanced meter infrastructure 中国农业发展银行 (ADBC) 替代燃料 Alternative fuels 氨 Ammonia 砷 Arsenic 自动抄表系统 (AMR) Automatic meter reading 桶 Barrel 纯电动汽车 (BEV) Battery electric vehicle 电池管理系统 (BMS) Battery management system 生物柴油 Biodiesel 沼气 Biogas 沼气池 Biogas digester 黑炭 Black carbon Jim Gourley 定义 一种经过加工处理的碳, 表面极多孔, 具备极大的表面积用于吸附或化学反应 由于存在大量微型小孔,1 克活性炭的表面积超过 500 平方米 单凭其巨大的表面积就能够产生足够适用的活性, 化学加工通常可进一步提高材料的吸附特性 活性炭通常通过加工木炭获得 AMI 通常包括三部分 : 用户端的 智能仪表, 智能仪表与公用事业公司之间的通信网络, 公用事业公司处的 仪表数据管理运用 (MDMA) 中国农业发展银行是中国的政策性银行, 由中国人民银行 (PBOC) 监管, 负责资助与中国经济发展相关的项目 除了常规燃料之外的其它可用作燃料的材料或材质 公众所熟知的替代燃料通常包括生物柴油 生物乙醇和氢气 通常也称为非常规燃料或高级燃料 氮氢化合物, 化学式为 NH 3 无色气体, 具备特有的刺激气味 氨通常作为食品和化肥的前导, 对满足陆地有机体的营养需求十分重要 存在于许多物质中, 通常与硫和金属共生, 也存在纯单质晶体 虽有少量细菌在呼吸代谢中利用砷化合物, 但是砷对于多细胞生物的毒性很大 地下水的砷污染是一个很大的问题, 全球数百万人受影响 自动从能源计量仪表 ( 水 煤气和电表 ) 处收集耗用 诊断和现状数据并将数据传输到中央数据库从而用于计量 故障排除和分析的技术 其优势包括公用事业公司不必定期上门读表从而节约成本, 计量以实时数据为基础而非估算数据 计量单位, 一桶石油为 42 加仑或约 59 升 使用蓄电池储存电能, 由电能驱动的车辆 ; 充电时把车辆连接到电源处 也称为纯电动车 管理充电电池 ( 或电池组 ) 的电子设备, 监督电池状态 计算间接数据 报告数据 保护电池 控制电池环境 平衡电池 不基于石油而是利用植物油或动物脂肪的柴油燃料. 通常指在无氧条件下生物分解有机物质产生的气体 死亡植物 动物材料 动物粪便 厨房废弃物等生物废弃物均可转化为气体燃料, 统称为沼气 沼气来源于生物材料, 是一种生物燃料 通过厌氧分解或发酵生物质 粪便 污水 城市废物 绿色废物 植物材料和作物等可降解生物材料获得沼气 沼气主要包括甲烷 (CH 4 ) 和二氧化碳 (CO 2 ), 也可能含有少量氢硫化物 (H 2 S) 水气及硅氧烷 可将有机废物转变为可用燃料的设备 除了提供可再生能源外, 沼气池还可为贫困人口提供成本低廉的燃料 一种气候驱动剂, 通过化石燃料 生物燃料 生物质的不完全燃烧而产生, 在人类活动和自然燃烧中排放 黑炭吸收大气中的热量, 造成地球变暖 黑炭在大气中仅存在几日或几周 中国绿色科技报告

158 汇表专有词汇定义表词黑水 Blackwater 英制热量单位 (Btu) British thermal unit 建设 - 运营 - 移交 (BOT) Build-operate-transfer 建筑能耗强度 Building energy intensity 光伏建筑一体化 Building integrated photovoltaics (BIPV) 镉 Cadmium 总量管制和交易 Cap-and-trade 容量系数 Capacity factor 碳捕获和封存 (CCS) Carbon capture and storage 碳强度 Carbon intensity 碳定价 Carbon pricing 碳税 Carbon tax 集中供热系统 Central heating systems 中央一号文件 Central Number One Document 化学需氧量 (COD) Chemical oxygen demand 中国电力企业联合会 (CEC) China Electricity Council 铬 Chromium 循环经济 Circular economy 清洁轨道运输 Cleaner rail 清洁交通 Cleaner transportation 冲洗厕所产生的废水, 称为污水或黑水, 以示其包含人类粪便 将一磅水 ( 达到或接近 39.2 华氏度 ) 的温度提高 1 华氏度所需的热能, 约等于 252 卡或 0.3 千卡或 1,055.1 焦耳 也是用于衡量天然气价格的单位 (1,034Btu=1 立方英尺天然气 ) 政府向私营公司 ( 包括外国公司 ) 授予一定期限内的特许专营权, 允许其建设并运营特定的公用基础设施项目, 并在特许权期满后将该项目免费转让给政府 也称为建设 拥有 运营 移交 (BOOT) 衡量建筑能效的一种单位, 以每平方米单位耗能表示 将晶硅或薄膜等光伏材料应用到建筑结构中 通常会替换屋顶 天窗或外墙等部分围护结构中的传统建筑材料 通常为锌矿石中的微量化合物, 为锌生产中的副产品 曾长期用于染料及钢铁防锈涂层, 镉化合物则用于稳定塑料 除了在镍 - 镉电池和碲镉太阳能板中的使用外, 镉的使用呈下降趋势 一种政策工具, 通过提供有限数量且可交易的排放限额来限制受监管的排放源的总量, 排放者必须获得排放限额, 服从排放量要求 一段时间内电厂实际发电量与全负荷理论发电量的比率, 因电厂燃烧的燃料种类和设计而差异很大 燃烧前或燃烧后, 捕捉从化石燃料中释放的二氧化碳, 将其长时间储存的系统 与某项具体活动相对的二氧化碳特定来源的平均排放量, 如每单位 GDP 二氧化碳排放量 通过补贴 碳税或排放交易 ( 总量管制与交易 ) 系统而设定碳价格从而实现碳排放降低的重要政策工具 对燃料的碳含量所收取的环境税 实施方式是根据燃料的碳含量而对每种燃烧的化石燃料征税 因此, 与传统化石燃料相比, 碳税提高了无碳技术的竞争优势, 获得税收收入的同时促进了环境保护 从一个供热源向建筑 ( 或部分建筑 ) 内部供热的系统 供热源可以为一所房子的锅炉房或一座大楼的一间或多间机房 每年年初发布的第一号政策文件, 通常指出全国政策的主要关注重点 化学需氧量是测试水中分解有机物质和无机物氨氮时消耗氧气量的一种方法, 通常用于间接衡量水中的有机化合物含量 1988 年, 经国务院批准, 中国电力企业联合会成立 联合会涵盖中国所有的能源企业和机构, 为非营利性社会经济组织, 受国家电力管理委员会 (SERC) 监管 一种色泽为钢铁灰 坚硬 光亮 熔点高的金属 钢铁中加入铬, 可制造高度防腐防锈的不锈钢 铬目前主要用于制造不锈钢与镀铬 ( 电镀铬 ) 一种经济增长模式, 旨在实现环境保护 污染预防和可持续发展, 此种模式下的资源利用效率更高并尽可能重新使用并回收资源, 以实现污染最小化, 尽可能减少废物排放 循环经济还涉及变革工业机构和布局 城市基础设施 环境保护 技术模式 社会福利分配 轨道交通中提高能源效率 减少排放 改进资源利用的解决方案, 如铁路电气化 低排放机车等, 也包括高速铁路 一种交通解决方案, 可提高能源效率, 减少排放并提高资源利用率, 将交通对环境的负面影响降至最低, 包括高效发动机 清洁燃料 电动车和道路网络 铁路电气化及低排放机车, 也包括高速铁路 156 中国绿色科技报告

159 (CBM) 词汇表煤层气 专有词汇定义表 Coal-bed methane 配煤 Coal blending 煤矿气 (CMM) Coal-mine methane 煤炭筛选和洗涤 Coal screening and scrubbing 煤制气 (CTG) Coal-to-gas 煤制油 (CTL) Coal-to-liquids 冷热电联供 (CCHP) Combined Cooling, Heat and Power 热电联供 (CHP) Combined heat and power 紧凑型荧光灯 (CFL) Compact fluorescent lamp 压缩空气储能 (CAES) Compressed air energy storage 压缩天然气 (CNG) Compressed natural gas 集光型太阳能发电 (CSP) Concentrated solar power 晶体硅光伏组件 Crystalline silicon photovoltaic (PV) modules 需求响应管理系统 Demand response management systems 需求侧管理 Demand-side management 烟气脱硝 (De-NO X ) Denitrification 烟气脱硫 (De-SO X ) Desulfurization 海水淡化 / 海水脱盐 Desalination 二甲醚 (DME) Dimethyl ether 直流线路 (DC line) Direct current line 调度 Dispatch 煤层裂隙中以接近液态的形式存在的甲烷, 采煤前通过表面钻孔排出 把不同类型的煤粉相配合, 从而充分利用其燃烧和放热性能的过程 开采煤矿时, 通过瓦斯抽放系统所捕获气体中的甲烷 在燃烧前, 减少煤炭中杂质 ( 例如石灰和硫磺 ) 的过程 通常这一过程会在煤矿或周围进行 由煤制成的一种合成气, 为一氧化碳 (CO) 和氢气 (H 2 ) 的混合物 也称为煤液化的过程 把煤作为石油的替代物使用 由同一热源实现同时发电 产热和供冷 热源包括燃料 太阳能等 一种通过捕获通常损失掉的热能而同时发电并产生可用热能的系统 结合了荧光照明的能源效率和白炽灯的便捷和普及的灯 同义词 : 节能荧光照明 节能照明 节能荧光灯泡 半夜和系统负荷低谷时, 压缩空气储能 (CAES) 系统压缩地表空气, 将压缩后的空气存入地下洞穴或废旧矿中, 由此作为能源加以储存 白天和系统负荷高峰时, 通过少量天然气释放和加热空气 加热后的空气流过汽轮发电机产生电能 常规汽轮发电时, 用于推动汽轮机的是天然气压缩和加热过的空气 系统负荷高峰时, 由于使用的已经压缩好并存储于地下的空气,CAES 技术发电所消耗的天然气更少 代替汽油 柴油或丙烷的化石燃料, 通过压缩天然气获得并储存在特殊的压缩气体钢瓶 使用镜子和反射镜将阳光集中到一个小区域, 产生密集的光和热而发电 以单晶硅或多晶硅切片制成的互联太阳能电池组, 可作为更大规模光伏系统的组件, 用于商业楼宇和住宅发电和供电 使用基于开放标准而实现控制 运营并监督远程资产的系统, 管理数百万终端, 双向通信, 校验并整合智能电网网络和电网后台系统 实施政策和措施以控制 影响并广泛减少终端用户的能源需求, 旨在改进最终能源系统, 减少消耗, 同时保持同等的服务水平和舒适度 在废气中消除氮氧化合物的系统 在废气中消除硫氧化合物的系统 从咸水或海水中去除盐以生产淡水的水处理过程 一种清洁的碳氢燃料, 方程式 CH 3 OCH 3 二甲醚可在气化煤或天然气中取得, 是一种十分具有潜力的人造生物燃料 一种使用直流电的远距离输电形式 直流电比交流电能源损耗更少, 大型直流电输电的造价比复杂的交流电输电造价更低, 仅有直流电可连接到非同步系统 但是交流 直流 交流转化的成本高昂 电能运输及分配 中国绿色科技报告

160 汇表专有词汇定义表词配电自动化 Distribution automation 区域供热 / 城市集中供热 District heating 区域供暖系统 District heating systems 生态城市 Eco-city 电动汽车 (EV) Electric vehicle 电化学电池 Electrochemical battery 电解质 Electrolytes 能源密度 ( 电池 ) Energy density (in batteries) 能源强度 Energy intensity 合同能源管理 (EMC) Energy management contracting 能源管理解决方案 (EMS) Energy management solutions 合同能源管理 (EPC) Energy performance contract 能源服务公司 (ESCO) Energy service company 提高石油采收率 (EOR) Enhanced oil recovery 环境税 Environmental tax 欧 III 标准 Euro III standard 欧 IV 标准 Euro IV standard 上网电价补贴 Feed-in tariff 光纤电力线连接 Fiber optic power line connection 一线城市 First-tier cities 智能电网重要组件, 可通过大幅提升运营效率 可靠性 服务质量并节约能源而实现成本大幅度降低 配送集中供暖所产生热量的系统, 以满足住宅或商业区域的供暖要求, 比如空间加热和水加热 通常通过热电厂燃烧化石燃料产生热量, 但是也越来越多使用生物质 地热或中央太阳能供热 与分散锅炉供暖相比, 区域供暖厂可提高效率, 更好地控制污染 区域供热, 使用一台锅炉为多处房屋供暖 设计中考虑了环境影响的城市, 城市居民均愿意将所需的能源 水和食物 产生废物 热 空气及水污染降至最低, 也称为可持续性城市 电动汽车由一台 ( 或多台 ) 电动机驱动, 由可充电电池组提供能源, 通常比内燃机 (ICE) 能源效率更高 污染排放更少, 经济性, 能源依赖更低 能源储存系统, 通过化学反应产生电动势 ( 电压 ) 和电流, 或相反地通过电流引发化学反应 导体两端释放和接收电离子的反应产生电流 标准 1.5 伏电池为此类装置的典型 大规模能源存储时, 使用不同的化学组成, 包括铅酸 锂 钒 硫化钠 包含可导电自由离子的任何物质, 通常为液态, 也可为熔盐和固体形式 瓦时 / 千克 衡量一国经济能源效率的一个指标, 以每生产一个单位的国内生产总值所需的能源计算 能源服务外包合同安排 可定制的利用新硬件, 已有硬件 软件和服务的组合, 可帮助提高能源效率, 减少温室气体 (GHG) 排放 建筑业主 ( 或设施管理者 ) 与私营能源服务公司 (ESCO) 之间签订的协议, 旨在提高建筑的能源效率, 保证为业主节约能源 合同期限内, 私营能源服务公司根据节能多少而获得付款 若无节能, 能源服务公司则没有收入 工作完成 合同到期之后的节能收益全部上缴建筑业主 在指定的投资回收期内基于风险与回报为工业或商业客户提供能源效率解决方案的专门商业公司 提高原油产量的方法, 例如气体注入 化学品注入 超声波刺激, 微生物注入或者热还原等方法 针对确定对环境产生负面影响的事物, 以其物理单位 ( 或其替代物 ) 为税基而征收的一种税 公众熟知的环境税共四种 : 能源税 交通税 污染税和资源税 欧盟重型车辆排放标准, 由 1999/96/EC 法令规定, 于 2000 年实施 ( 如今已废止 ) 欧盟重型车辆排放标准, 由 2005/55/EC 法令规定, 于 2005 年实施 ( 如今已废止 ) 一种政策机制, 旨在鼓励使用可再生能源, 加快实现电力平价上网 根据上网电价补贴, 合格的可再生发电商可获得其所发电量溢价 通常区域或国家电力公司必须购买此种能源并支付电价 通过输电线路传送数据的系统 为满足不同的使用需求, 需要应用从家庭自动化到互联网接入等一系列不同技术 也称为宽带电力线 (BPL) 电力线通信 (PLC) 电力线数字用户线路 (PDSL) 干线通信 电力线电信 (PLT) 以及电力线上网 (PLN) 上海 北京 广州 深圳 158 中国绿色科技报告

161 (FACTS) 词汇表柔性交流输电系统 专有词汇定义表 Flexible alternating current transmission solutions 粉煤灰 Fly-ash 飞轮储能 (FES) Flywheel energy storage 燃料电池 Fuel cell 气化 Gasification 中水 Greywater 电网连接 Grid connection 并网运行 Grid connectivity 吉瓦 ( 十亿瓦特 )(GW) gigawatt 供暖 通风及空调 (HVAC) Heating, ventilation and air conditioning 高速电动车 High-speed electric vehicles 高速磁浮 (Maglev) High-speed magnetic-levitation 高速铁路 (HSR) High-speed rail 混合动力电动车 (HEVs) Hybrid electric vehicles 混合化 Hybridization 室内空气质量 (IAQ) Indoor air quality 整体煤气化联合循环发电 (IGCC) Integrated gasification combined cycle 知识产权 (IP) Intellectual property 间歇发电 Intermittent power 国际电工委员会 (IEC) International Electrotechnical Commission 统指提高输电系统安全性 输电能力和灵活性的多个技术 通过柔性交流输电系统解决方案, 电网业主能够在提高现有网络输电能力的同时维持或改进电网稳定所必须的运营边际 因此, 与建设新的输电线路或发电设施相比, FACTS 送达用户的电量更多, 对环境的影响最小, 项目实施时间更短, 投资更低 粉煤灰是在煤炭燃烧过程中随烟气而产生的微小固体颗粒残留 工作原理为将轮子 ( 飞轮 ) 加速至高速旋转, 把能源作为旋转能加以储存 从系统中提取能源时, 飞轮由于能量守恒原理而转速降低 ; 往系统中增加能源则能提高飞轮转速 大多数 FES 系统利用电能加速和减速飞轮, 但也开发了直接利用机械能的设备 使用氢气作为基本燃料, 通过化学反应发电的设备 从有机物质中提取能源的方法 以碳为主的物质 ( 如煤炭 ) 在高温下与氧气发生反应, 产生合成气体 可比碳物质的直接燃烧效率更高, 并且更为环保 中水为洗衣 洗碗 洗澡等日常生活所排放的轻度污染废水, 可就地回收用于饮用及非饮用 ( 更常见 ) 目的, 例如冲洗厕所 浇灌花草或清洗街道 发电厂与电网之间的物理连接 发电厂与电网之间的定性连接 10 亿 (10 9 ) 瓦 = 1,000 兆瓦 指建筑环境控制系统, 确保室内温度 湿度和空气流通, 维持舒适生活环境 时速超过 100 公里 / 小时的电动车 悬浮 引导并推动车辆的一种交通系统, 通常应用在火车系统, 使用大量磁铁形成磁悬浮, 提升并推动车辆 与车轮公共交通系统相比, 此方法速度更快 噪音更小 行驶更平稳 一种客运铁路运输方式, 比通常铁路运输的速度快很多, 在中国指平均时速为 200 公里 / 小时 (120 英里 / 小时 ) 或更高速度的商用铁路服务 以传统或替代燃料和蓄电池电力作为驱动, 以再生制动和内燃机 (ICE) 作为电源来源 在车辆低速行驶时电力发挥的作用程度 指建筑物及其结构内部和周围的空气质量, 特别是对建筑居住者的健康和舒适度的影响 室内污染源向空气中排放气体或颗粒 通风不足 高温 湿度等均会对其产生影响 将煤炭转化为合成气并在其进入燃气轮机中燃烧之前去除杂质的系统 ; 余热被收集起来并传递到一个蒸汽涡轮系统中用以重获能量 智慧创造, 包含商业用途的发明 文字及艺术作品 标识 名字 图像 设计 在许多司法管辖内, 知识产权通常包括版权 商标 专利 工业设计权和商业秘密 非持续太阳能和风能发电 国际电工委员会成立于 1906 年, 是制定和发布电学 电子及相关技术 ( 统称为电子技术 ) 国际标准的全球领先机构 IEC 为企业 行业和政府会面 商讨和开发国际标准提供平台, 以达成共识 中国绿色科技报告

162 汇表专有词汇定义表词逆变器 Inverter 填埋场 Landfill 铅 Lead 租赁合同 Lease contract 生命周期评估 (LCA) Lifecycle analysis 发光二极管灯 (LED lamp) Light-emitting diode (LED) lamp 液化天然气 (LNG) Liquefied natural gas 液化丙烷气 (LPG) Liquid propane gas 锂离子电池 Lithium-ion battery 线路损耗的降低 Loss reduction 低流量固定装置 Low-flow fixtures 低速电动车 (LSEV) Low-speed electric vehicle 低电压穿越 (LVRT) Low-voltage ride-through 机械投切电容器 (MSC) Mechanically switched capacitors 薄膜技术 Membrane technology 汞 Mercury 环保部 (MEP) Ministry of Environmental Protection 住房和城乡建设部 (MOHURD) Ministry of Housing and Urban-Rural Development 工业和信息化部 (MIIT) Ministry of Industry and Information Technology 国土资源部 (MLR) Ministry of Land and Resources 把直流电转化为交流电的设备 填埋场是填埋废弃物的场所, 是废物处理的最古老方法 填埋曾经是处理有机废物的最常规方法, 在世界许多地方至今依旧如此 许多填埋场也用于废物管理, 比如暂时存储 固化和转移 废物加工 ( 分类 处理或回收 ) 一种质软 延展性差的材料, 用于建筑 铅酸电池 子弹和弹药 砝码, 也用在焊接 铅锡碲合金 易熔合金以及防辐射 在一定浓度下铅具有毒性 短期合同, 私营合作伙伴向政府支付资产使用费 一种用于评估产品 流程或服务从始至终的环境效益及潜在影响的方法 通过发光二极管 (LED) 发光的灯, 包括传统半导体发光二极管 有机发光二极管 (OLED) 或高分子发光二极管 (PLED) 设备 将天然气进行液化, 便于存储和运输 降低温度后体积减小, 直至变为液体 由石油合成的混合碳氢化合物 ( 主要为丙烷 ), 为低碳排放燃料来源, 可作为供电设备和汽车燃料 常见应用于消费电子产品, 并且越来越多地用于纯电池电动车 与镍氢电池相比, 锂电池能源密度更高 生命周期更长 装载更快并且在寒冷气候下的表现更好 降低输电过程中因电阻而造成的能源损耗 低流量固定装置 : 指节水的管道装置, 使用点解决方案或固定装置 和传统的装置相比, 该种装置或解决方案在提供相同服务的同时, 将消耗较少的水资源 这些装置包括节水小便器 厕所 淋浴以及洗手盆 最大时速为 40 公里 / 小时的车辆, 最适合短途 市区间旅行或农村地区短途旅行, 也可能适合某些城市区域旅行 也称为小区电动车 改进电网连接性的技术, 在电压下降时仍然允许风电和太阳能接入电网, 保护发电机组免受电网干扰 该电容器为静止无功补偿器 (SVC) 的示例, 通过断路器开关, 通常一天几次, 用于补偿稳定状态无功功率 通过渗透膜传递物质 薄膜技术的一半市场份额在医药方面 薄膜技术在环境保护方面的作用也日渐凸显 在水行业, 薄膜技术可用于饮用水处理 海水淡化 废水处理和再利用 采用的技术包括反渗透 (RO) 微过滤 (MF) 超滤 (UF) 以及多效蒸馏 (MED) 汞是唯一在常规温度和气压条件下呈液体状的金属 汞中毒通常由接触水溶汞 吸入汞蒸气 食用受汞污染的海产品而造成 汞用于制造体温计 气压计 压力计 浮阀 一些电子开关及照明等 正部级政府部门, 于 2008 年取代国家环保总局, 为全国环境保护部委, 负责保护中国空气 水 土地不受污染 由国务院直接监管, 由法律授权实施环境政策, 执行环境法规 除了监管外, 环保部还组织研究和开发活动并提供资金 环保部还是中国的核安全机构 受国务院监管的部委, 提供住房条件, 监管全国建设活动 曾名为建设部 简称工信部 负责监管和开发邮政服务 互联网 无线 宽带 通信 电子通信产品生产 软件行业, 推进全国知识经济 媒体传播的内容由国家广播电影电视总局监管而非工信部 由国务院监管, 国土资源部负责土地 矿产 海洋等自然资源的调控 管理 保护及开发 160 中国绿色科技报告

163 (MWR) 词汇表水利部 专有词汇定义表 Ministry of Water Resources 城市固体废物 (MSW) Municipal solid waste 国家发展和改革委员会 (NDRC) National Development and Reform Commission 国家计划委员会 (NPC) National Planning Commission 天然气联合循环 (NGCC) Natural gas combined cycle 新能源车 (NEV) New energy vehicle 含油砂 Oil sands 运行备用 Operating reserves 光催化系统 Photocatalyst systems 插入式混合动力电动汽车 (PHEV) Plug-in hybrid electric vehicle 多联产 Polygeneration 传动系统 Powertrain 预测技术 Prediction technology 需求侧管理方案 Premise 公私伙伴关系 (PPP) Public-private partnership 抽水蓄能水电 Pumped-storage hydroelectricity 可再生能源 Renewable energy 可再生能源附加费 Renewable energy surcharge 资源税 Resource tax 二线城市 Second-tier cities 选择性催化还原技术 (SCR) Selective catalyst reduction 由国务院监管, 水利部负责国家地表和地下水资源的调控 管理 保护及开发 曾名为水利电力部 包括生活废物 ( 食物残渣 包装袋 纸制品 电子产品 ) 办公楼及餐馆( 包括废弃食用油 ) 的商业废物及工业未加工废物 发改委由国务院监管, 是负责宏观经济管理的机构, 对国家经济拥有广泛的行政和规划控制权 发改委研究并制定经济社会发展政策, 维护经济发展平衡, 引导中国经济体系改革 曾名为国家计划委员会和国家发展计划委员会 国家发展和改革委员会 (NDRC) 的前身, 成立于 1952 年, 于 2008 年的 11 届全国人民代表大会期间重组, 成为国家发改委 使用燃气轮机发电, 并利用余热产生蒸汽, 由蒸汽轮机进行二次发电的系统 根据工信部 (MIIT) 的定义, 新能源车指的是使用非常规燃料作为能源 ( 或利用新的驱动系统使用常规燃料 ) 的车辆, 新能源车融合了先进的驱动和控制技术, 形成了新的技术平台和车辆系统 一种非传统石油储藏, 为沙子 泥土 水和密集且粘性极高的石油的天然混合物 世界许多国家均发现含油砂, 其中加拿大和委内瑞拉储量极大 通过瞬时调节和管理计划外电厂和输电线路停产 ( 断电 ) 及 / 或计划外电力需求增长, 实现电力供需缺口滞后调节 利用光催化 催化光解的系统, 通过吸收紫外线实现化合物降解 在水处理和水过滤中使用 带有延长线的混合动力车, 可插在任何 120 伏的电源处充电 多联产包含煤气化 ( 或转化 ) 过程以生产合成气, 之后再利用合成气发电 制造化学品或将合成气转化为液态燃料 产生动力并传导到路面 水中或空气中的动力组件, 包括引擎 传输 驱动轴 差速器以及最终传动 包括天气预报和风预报方法, 可参考上层空气气象数据 地形和土地使用信息 本报告中的前提指的是针对终端用户的需求侧管理方案 政府与一家或多家私营公司形成的伙伴关系 抽水蓄能水电指的是将水从低海拔的水库抽到高海拔, 把能源以水的形式储存的方法 低成本 低负荷时期的电能用于抽水 在电量需求高峰时, 释放存储的水, 带动水轮机发电 抽水蓄能是当今世界容量最大的电网储能方式 可自然补充能源产出的能量, 例如阳光 风 潮汐 地热 地表水流以及生物质 从大多数终端用户处收取的附加费, 用于补偿电网公司为收购可再生能源发电所支付的超过煤电的高上网电价 根据使用资源的数量或价格征收的一种税, 以提高人们对自然资源消耗的意识, 实现资源的长期可持续利用 二线省会城市 后燃烧氮氧化物 (NO X ) 控制技术, 通过把 NO X 转化成含氮双原子 N 2 以及水 H 2 O 等无害化合物, 从而把 NO X 降低 95% 以上 在燃料流或尾气中加入无水氨 氨水 尿素等气体还原剂, 通过催化剂吸收 中国绿色科技报告

164 汇表专有词汇定义表词隔板 Separator 串联补偿 (SC) Series compensation 页岩气 Shale Gas 污泥处理 Sludge treatment 智能家电 Smart appliance 智能调度支持系统 Smart dispatch supporting systems 智能电网 Smart grid 智能照明 Smart lighting 智能电表 Smart meter 智能变电站 Smart substation 剥离 Spin-off 太阳能光伏 (PV) Solar photovoltaics 南水北调工程 (SNWD) South-to-North Water Diversion Project 国务院 (SC) State Council 国家电力监管委员会 (SERC) State Electricity Regulation Commission 战略新兴产业 (SEI) Strategic emerging industry 静止无功补偿器 (SVC) Static var compensator 隔板是放置在相反极性电极中间的渗透膜, 离子可以自由通过, 但可以防止电极的电触 串联补偿中, 柔性交流输电系统 (FACTS) 以串联方式与电力系统连接, 称为可控压源 所有交流电输电线均存在串联电感 远程输电时, 大电流造成电压下降 为了补偿, 接入串联电容, 减少电感效应 页岩结构中存在的天然气 用于管理和处置污水处理所产生的淤泥的流程 包括在家庭中使用的多种数字设备, 支持由家庭网络支持的双向沟通信息的自动或预设调整 智能家电的示例之一为智能洗衣机, 在电压低负荷时期运转, 与家庭电表通信了解下一个低负荷期的起始时间 智能洗衣机自动启动, 无需人工介入 对系统条件和发电模式提供更加全面了解的系统, 比如, 涵盖了可再生能源预测 ( 风能 太阳能 ) 需求响应能力 碳约束 分布式发电与存储预测 该系统可快速适应地方电力规则的变化 数字技术支持的网络, 能够对电力行业的各个方面 ( 包括各种电压水平的发电 送电 配电 客服以及调度 ) 实施 智能控制 智能电网送电更高效, 同时, 更好的整合可再生能源电厂生产的电力资源 具备适应和可控性的照明系统, 例如光谱组成 发射模式 偏振 色温及强度, 能够同时向音频, 视频和计算设备提供数据, 同时通过光学感应发现环境中的有害生物或化学介质 具备双向沟通能力的电力监测装置, 使公用事业公司和用户能够分析实时电力使用 中国的定义包括自动抄表系统 (AMR) 以及高级量测体系 (AMI) 使用智能 普及的 IT 技术达到高效经济管理变电站的目的 智能变电站包括硬件 功能和沟通界面, 使得变电站运营能够实现一定程度的自动化和遥控化 对剥离的常规理解为, 公司或机构的某部分剥离后形成独立实体 剥离 公司从母公司带走资产 知识产权 技术及 / 或现有产品 母公司股东得到新公司的相应股权, 以弥补原股份损失 ; 因此, 剥离时, 公司的原始所有权与剥离所有权完全相同 通过光电效应把光能转化成直流电的装置 太阳能光伏是中国利用太阳能发电的主要技术 通过三条从南至北跨越东部 中部和西部的导流通道, 把南方河水供应到干燥的北方, 计划于 2050 年完工 完工时, 工程将连接中国四条主要河流 长江 黄河 淮河 海河 中国第一行政机构, 由总理管理, 包括国家部委和机构的领导人 目前, 国务院共有 35 名成员 : 总理, 一名执行副总理 三名副总理 五名国务委员 ( 其中两名为部长 ) 以及 25 名部长和重要机构负责人 国务院直接监管各省级人民政府, 在中国共产党高层保持紧密的成员关系, 形成交融的权力中心 政府机构, 负责管理和调控电力及能源行业, 包括调控电力市场发展 制定电价 输电 配电 安全标准 技术标准 营业执照 环境法律及行业发展 在 十二五 期间得到特别支持的七个行业 : 节能环保 新能源 新能源汽车 新材料 高端装备制造 新一代信息技术 生物技术 在高压输电网络中提供快速无功的电子设备 SVC 为柔性交流输电系统设施的一种, 调节电压, 稳定系统 静止 指的是 SVC 无活动部件 ( 断路器及切断器除外, 而这在正常 SVC 运行时不动 ) SVC 为自动阻抗匹配设备, 使系统与设备功率更接近 SVC 主要用于两种情况 : 连接到电力系统中调节输电电压 ( 输电 SVC), 以及连接到大型工业负荷附近以改善电能质量 ( 工业 SVC) 162 中国绿色科技报告

165 词汇表变电站解决方案 专有词汇定义表 Smart substation 坚强智能电网 Strong and Smart Grid 硫洗涤 Sulfur scrubbing 供应链运作参考模型 (SCOR) Supply-chain operations reference (SCOR) model 可持续室内环境 (SIE) Sustainable indoor environment 十城千辆 Tens of Cities, Thousands of Vehicles Program 十亿千瓦时 (TWh) Terawatt hours 三级城市 Third-tier cities 阶梯电价 Tiered pricing 分时电价 Time-of-use pricing 吨标准煤 (TCE) Tons of coal equivalent 超高压输电 Ultra-high voltage (UHV) transmission 车辆到电网技术 (V2G) Vehicle-to-grid Technology 电压源换流器 (VSC) Voltage-source converter 废物转化能源 (WtE) Waste-to-energy 废水处理 Wastewater treatment 输水 Water distribution 水提取工艺 Water extraction 水再生 Water reclamation 涵盖变电站基础设施的完整生命周期, 不仅促进电压转化和配送电力, 还提供诸如安全 监督 峰值负荷管理 馈电停电管理 数据获取 一体自动化等服务 中国电力基础设施发展规划 2009 中的官方名称, 旨在建立可靠 广泛和智能的电网 该计划从 2009 年跨越至 2020 年, 包括三个阶段 : 试点 建设和工业化 规划包括诸多宏伟目标, 如在全国发展超高压 (UHV) 线路 强调可再生能源存储及改进电网接入性 以及电动车充电设施 智能电网和智能社区等需求侧解决方案 把化石燃料电厂废气中的有害二氧化硫气体除去的做法 供应链协会开发和支持的流程参考模型, 为供应链管理的跨行业标准化诊断工具 可持续室内环境鼓励日光照明 天然通风以及无菌霉的内部环境, 这样的内部环境能够保障室内人员的健康, 降低运营成本 至 2012 年在 13 个试点城市 ( 截至 2010 年为 25 个城市 ) 的公共领域推广 1,000 至 9,000 不等的环保车辆, 中央政府承诺给每辆混合动力巴士车提供最高 420,000 元补助 ( 约合 64,615 美元 ), 给每辆全电力巴士提供 500,000 ( 约合 76,923 美元 ) 元补助, 给每辆燃料电池巴士提供 600,000 元补助 ( 约合 92,307 美元 ) 电能单位 十亿千瓦时等于 10 9 千瓦时 地方或县级城市 电力定价时, 阶梯电价是为不同数量的电力消耗制定不同价格的机制, 通常对超过预先设定数量的电力消耗收取高电价 根据时间因素决定价格水平 通常对低负荷时段收取低电价, 对需求高的高负荷时段收取高电价 单位, 表示燃烧一吨 (1,000 千克或 2, 磅 ) 煤所产生的能量, 相当于燃烧 5.2(700 千克 ) 桶油或 890 立方米天然气所产生的能量, 约 29.4 吉焦, 2,780 万英制热量单位或者 8.1 兆瓦时 1,000 千伏及以上的交流电电压或者 800 千伏及以上直流电压 超高压输电可以在长距离大量输电中只损失少量电能 高压意味着输电线路的电流很低, 因此损耗很小 电网与电动车之间的整合网络 电力消耗低的时段, 电网电能储存在与电网连接的电池中, 对电动车主收取普通电价 可安装在现有交流电网中, 用于稳定电流, 而不会造成额外交流输电线路所产生的额外短路电流 存在多种不同的 VSC 技术变体 : 大多数为 轻型高压直流输电 (HVDC Light) 安装采用脉宽调试, 但是最近的安装以及 增强型直流输电 (HVDC PLUS) HVDC MaxSine 都以多电平变换为基础 减少或消除谐波过滤设备是多电平变换的优势所在 通过燃烧废物获得电能或热能的流程 搜集并净化排放出的废水, 以便二次使用或排放到自然界 把处理过的水输送到终端用户 从生物圈获得水资源并提供给原始水权持有方 处理从居民 商业和工业用户处排出的废水, 以便于在商业或环境修复项目中使用 也称为水的再利用 中国绿色科技报告

166 汇表专有词汇定义表词水处理 Water treatment 峰瓦 (Wp) Watt peak 把原水处理成可以使用的水的过程 在实验室照明条件下, 测量太阳能光伏设备的额定功率 测量到的最高功率就是峰瓦 Steve Bale 164 中国绿色科技报告

167 Acronyms 专有词汇定义表 Bruce Wu 名词缩写对照表 缩写 定义 缩写 定义 AC 交流电 CER 经核证的减排量 ADB 亚洲开发银行 CET 中国电力技术装备有限公司 ADBC 中国农业发展银行 CFL 紧凑型荧光灯 AMI 高级量测体系 CGTI 中国绿色科技 AMR 自动抄表系统 CH 4 甲烷 AQI 空气质量指数 CIAE 中国原子能机构 ASP 平均销售价格 CIC 中国投资有限责任公司 B-CHP 建筑冷热电联供 CNEC 中国核工业建设集团公司 BIPV 建筑光伏一体化 CNG 压缩天然气 BOT 建设 经营 移交 CNNC 中国核工业集团公司 Btu 英制热能单位 CNOOC 中国海洋石油总公司 CAAM 中国汽车工业协会 CNPC 中国石油天然气集团公司 CADB 中国农业发展银行 CO 一氧化碳 CAI 清洁空气行动 CO 2 二氧化碳 CAS 中国科学院 COD 化学需氧量 CATARC 中国汽车技术研究中心 COSTIND 中国国防科学技术工业委员会 CCHP 冷热电联供 CPPCC 中国人民政治协商会议全国委员会 CEC CEPRI 中国电力企业联合会中国电力科学研究院 CREIA CSP 中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会聚光太阳能发电 中国绿色科技报告

168 名词缩写对照表缩写缩写定义 缩写 定义 CTG 煤制气 FAO ( 联合国 ) 粮农组织 CTL 煤制油 FAW 第一汽车集团公司 C 煤制甲醇 FDI 外国直接投资 CTO 煤制烯烃 FiT 上网电价 CUCBM 中国煤层气公司 GDI 汽油缸内直喷 CVT 无段变速传动 GDP 国民生产总值 DC 直流电 GTZ 德国技术合作公司 De-NO X 烟气脱硝 GW 吉瓦 ( 十亿瓦特 ) De-SO X 烟气脱硫 HCP-B 建筑冷热电联供 DME 二甲醚 HEV 混合动力电动汽车 DOE ( 美国 ) 能源部 HVAC 供暖, 通风及空调 DRC 国务院发展研究中心 ICCT 国际清洁交通委员会 E10 10% 乙醇与 90% 汽油的混合物 ICE 内燃机 E&P 开采及生产 IEA 国际能源署 EDP 葡萄牙电力集团 IEC 国际电工委员会 EER 节能率 IEEE 国际电气与电子工程师协会 EIA ( 美国 ) 能源信息署 IEEJ 日本能源经济研究所 EMCA 中国节能协会节能服务产业委员会 IFC 国际金融公司 EPA ( 美国 ) 环保署 IGCC 整体煤气化联合循环发电系统 EPB 环保局 IMF 国际货币基金组织 EPC 工程 采购 施工 / 合同能源管理 IP 知识产权 EPIA 欧洲光伏产业协会 IPO 首次公开募股 EPS 可发性聚苯乙烯 IRR 内部收益率 ESCO 能源合同服务公司 ITC ( 美国 ) 国际贸易委员会 EV 电动汽车 JV 合资企业 FACTS 柔性交流输电系统 KKR 科尔伯格 - 克拉维斯 - 罗伯茨公司 166 中国绿色科技报告

169 名词缩写对照表缩写缩写定义 缩写 定义 KPI 关键绩效指标 MOHURD 中华人民共和国住房和城乡建设部 kwh 千瓦时 MOST 中华人民共和国科学技术部 kwp 峰千瓦 MSC 机械投切电容器 LDEV 轻型电动汽车 MSW 城市固体废物 LDI 地方设计机构 MTO 甲醇制烯烃 LDV 轻型汽车 MW 兆瓦 LED 发光二极管 MWR 中华人民共和国水利部 LEED 美国绿色建筑评价指标体系 N 2 O 一氧化二氮 LEV 轻型车 NaS 亚硫化钠 LiCoO 2 钴酸锂 NDRC 中华人民共和国国家发展和改革委员会 LiFePO 4 磷酸铁锂 NEA 国家能源局 Li-ion 锂离子 NEV 新能源汽车 LiMnO 2 锰酸锂 NGCC 天然气联合循环 LiPF 6 六氟磷酸锂 NNSA 国家核安全局 LNB 低氮燃烧器 NO X 氮氧化物 LNG 液化天然气 NPC 国家计划委员会 LPG 液化石油气 O&M 运营和管理 LVRT 低电压穿越 ODI 海外直接投资 M&A 并购 ODP 总体发展规划 MBR 膜生物反应器 OEM 整车厂商 MEP 中华人民共和国环境保护部 OPLC 光纤电力线连接 MIIT 中华人民共和国工业和信息化部 PE 私募基金 MLR 中华人民共和国国土资源部 PEV 插入式电动汽车 MOF 中华人民共和国财政部 PE/VC 私募基金和风险投资 MOFCOM 中华人民共和国商务部 PHEV 插入式混合动力电动汽车 PIFC 投融资公司平台 中国绿色科技报告

170 名词缩写对照表缩写缩写定义 缩写 定义 PM2.5 直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物 TCO 总体拥有成本 PM10 直径小于或等于 10 微米的颗粒物 TWh 十亿千瓦时 PPM 百万分之一 UHV 超高压 PPP 公私伙伴关系 UHVDC 超高压直流 PSC 产量分成合同 USGBC 美国绿色建筑协会 PU 聚氨酯 UV 紫外线 PV 光伏 V2G 车辆到电网技术 R&D 研发 VAT 增值税 REN 葡萄牙国家电网 VC 风险资本 RIET 经济技术研究院 VECC 机动车排污监控中心 SAIC 上海汽车集团 VOC 挥发性有机化合物 SAT 国家税务总局 VRB 钒电池 SC 串联补偿 VSC 电压源换流器 SCR 选择性催化还原技术 VVT/L 可变阀门正时系统 SDIC 国家开发投资公司 WHO 世界健康组织 SEI 战略新兴产业 WtE 废物转化能源 SEIA 太阳能行业协会 SEPG 上海环保集团 SERC 国家电力监管委员会 SEU 可持续能源公用事业 SNCR 选择性非催化还原技术 SNWD 南水北调工程 SO 2 二氧化硫 SOE 国有企业 SVR 静止无功补偿器 tcf 万亿立方英尺 168 中国绿色科技报告

171 名词缩写对照表 Steve Bale 鸣谢 诚挚感谢来自 100 多家顶级科技和服务型企业 创业家 投资机构 非 政府组织以及政策顾问组织的 500 多位专家对 中国绿色科技报告 2012 的贡献 我们的合作伙伴 顾问组织和支持机构的标识列于封面 内页以及报告的结尾部分 没有这些组织和其工作人员对于报告的支持和指导, 我们很难如此成功地完成这份报告 中国绿色科技由衷感谢杰出的核心研究团队和商务发展团队在过去一年中为本项目所做出的工作 中国绿色科技全体成员本着勤恳敬业的态度克服了重重困难, 在非常紧迫的时间里以最高的质量完成了这份报告 他们夜以继日地勤奋工作, 不断将学习到的新的研究方法运用到业务工作中, 合理确定工作的优先领域, 灵活地处理研究工作中出现的各种问题 我们无法一一列举所有对我们的报告工作提供帮助的数百位人员, 借此机会, 谨对其中部分具有卓越贡献的人员和组织表示特别感谢 合作伙伴 顾问和支持组织普华永道的 Frank Lyn ( 林怡仲 ) 与普华永道中国绿色科技战略伙伴关系项目经理 Gavin Chui( 崔志义 ) 率领其团队成员 Annabell( 李丹彤 ) 和 Jasmine Zhang ( 张金莉 ), 为中国绿色科技平台提供了重要的战略性帮助 : 包括项目的方向和指导, 确保会议设施到位, 并亲身参与行业工作会议等 尤其感谢 Annabell Chartres( 李丹彤 ) 和 Allan Zhang ( 张鉴钧 ) 在审阅 中国绿色科技报告 2012 方面付出的努力 其他人员按照各自的行业专长审阅了相关的章节, 他们包括 :Peter Corne ( 孔宏德, Dorsey & Whitney), Robert J. Earley ( 罗伯特, Innovation Center for Energy and Transportation), David Harris (Vecor), Timothy Huang ( 黄翱清, GE Water & Process Technologies), Chivas Lam ( 林志华, Qiming Venture Partners), Jim Stover ( 司徒建, Northern Power Systems) 以及 Parker White ( 白柏嘉, Jones Lang LaSalle) 很多中国政府机构在 2011 年中对中国绿色科技的工作提供了有力的支持, 包括国务院发展研究中心 中华人民共和国商务部 环境保护部 ( 机动车排污监控中心及中国环境保护产业协会 ) 住房和城乡建设部 工业和信息化部及科学技术部 为本报告提供支持的外国政府机构和非政府组织包括 :Econet 德国工商总会 荷兰驻华大使馆 瑞典大使馆环境科技中心 西班牙经济商务处 美国能源部 美国国务院 美国驻华大使馆和美国海外商务署 安可咨询有限公司 (APCO Worldwide) 的 (Adam Dunnett ( 唐亚东 ) Gregory Gilligan( 葛国瑞 ) Zhang Jing( 张婧 ) Reggie Lai ( 来颙峉 ) Carly Ramsey ( 蓝馨丽 ) Amy Wendholt ( 温涵 ) Edward Yang ( 杨桦 ) 及 Feng Yao ( 冯瑶 ) 为中国绿色科技与政府之间的对接工作提供了大力支持 来自亚洲水发展公司 中航惠德风电 中国可再生能源学会 清洁大气行动小组 陶氏水业 华电香港 赛维太阳能 清华 英国石油清洁能源中心 美国海外商务署和世界银行等企业和机构的专家也为研究活动和工作会议提供了重要的专业性支持 同时感谢曼高战略公司 (MangoStrategy) 的 Rose Ann S. C. Laurel 和 Alex C. Mendoza 中国绿色科技报告

172 鸣谢 为中国绿色科技网站开发和维护所作的所有工作 研究团队中国绿色科技执行总监 Alan S. Beebe ( 毕艾伦 ) 执行总监兼曼高战略公司 (MangoStrategy LLC) 首席执行官 Randall S. Hancock ( 汉瑞德 ) 及总监 Piper Stover ( 蓝沛文 ) 领导中国绿色科技研究团队完成了报告的撰写工作 研究分析总监 Anders W. Hove ( 侯 安德 ) 统筹整个报告的文字工作 本报告的其他作者包括 : 高级分析师 Julien Bédin ( 朱 立安 ), Junda Lin ( 林骏达 ) 及 Sean Wang ( 王效 ), 以及分析师 Lini Fu ( 付莉霓 ) 和 Jing Wang ( 王静 ); 研究经理 Ana Lin Chiong (MangoStrategy) 以及清华大学研究专家 Michael Brewer ( 麦克 ) 也为本报告的撰写做出了很大贡献 Cina Loarie 提供宝贵的编辑和项目 管理支持 研究部经理 Lixuan Zhou ( 周丽璇 ) 担当本次报告撰写和出版的项目经理并以 极高的热情和韧性领导了多个研究团队 为本报告开展战略研究和分析的其他分析师有 Han Hao ( 郝瀚 ) Amy Wan ( 万婧 ) 及 Yaoqi Zhu ( 朱瑶琪 ) Qiyong Cao ( 曹奇永 ) Angela Fan ( 范羽 ) Katie Hill Stephanie Hung ( 洪慕德 ) David Lu ( 魯策周 ) Claire Nelson ( 聂凯怡 ) Olivier Pinçon ( 宋遨为 ) Joel Rosen 及 Ran Tao ( 陶然 ) 也为本报告提供了额外研究支持 合作伙伴关系团队中国绿色科技执行总监 Elle Carberry 领导了合作伙伴与政府关系团队的工作 总监 Chitra Hepburn ( 何诗兰 ) 及 Caitlin C. Rhodes ( 周嘉莲 ) 与合作伙伴关系经理 Alex G. Ornik ( 欧健凯 ) 共同负责国际合作伙伴的商务发展工作 合作伙伴关系经理 Cindy Jiang ( 姜新燕 ) 孜孜不倦地开展与中国合作伙伴之间的合作, 高级经理 Sarah Guo ( 郭雪 ) 及 LJ Jia ( 贾立军 ) 也加入了推进工作 合作伙伴项目经理 Hortense Halle-Yang ( 海棠 ) 负责项目实施协调以及活动管理 合作伙伴服务经理 Jasmine Tillu( 间思敏 ), 专员 Chelsea Eakin ( 艾巧思 ) 和 Charlene Fowler ( 梁琼 ) 共同负责与合作伙伴项目的后期支持服务 办公室经理 Lily Zhao ( 赵莉 ) 在业务分析师及运营经理 Jenny Huang ( 黄征 ) 以及执行助理 Ivy Li( 李艳 ) 的协助下提供了大量的行政支持 Grace E. Rumford ( 荣馨怡 ), John C. Hanrahan ( 韩壮 ) 和 Mark J. Wehling( 吴林涛 ) 也曾参加伙伴关系拓展工作 市场推广团队市场总监 Kerry Driver ( 江凯丽 ) 负责媒体与市场活动,Mariel Waller ( 玛丽 ) 提供支持 Flow CS ( 的 Van Yang ( 杨岗 ) 与中国绿色科技合作, 制作了 CGTI 的电子媒体内容, 包括公司视频 音频及视频广播和其它媒体资料 Ogilvy Public Relations ( 奥美公关 ) 为中国绿色科技的市场推广工作提供支持, 主要包括市场活动战略建议和媒体管理服务 报告制作在报告的制作过程中其它服务商的业务人员包括 :Audrey Salmon ( 为报告提供设计支持 ; 北京清美的 Bruce Wu ( 吴少先 ) 和 Tina Li ( 李婷 ) 提供了排版和印刷服务 Steven Bale ( Chelsea Eakin ( 艾巧思 ) Jim Gourley ( Anders W. Hove ( 侯安德 ) 和 Bruce Wu ( 吴少先 ) 友情提供照片 170 中国绿色科技报告

173 摘要 Jim Gourley 关于中国绿色科技 中国绿色科技 (CGTI) 为其在中国和国际范围内的合作伙伴公司提供平台支持, 促进他们在中国绿色科技市场上取得成功 依托具有高端洞察力的平台, 我们在以下领域为其合作伙伴提供支持 : 抓住新兴技术市场中的机遇, 做出明智的抉择依托有价值的企业和政府的人脉关系, 建立商业合作伙伴机制通过联合冠名发布的 中国绿色科技报告 及一系列其它公开出版物, 赋予合作伙伴以业界思想领袖地位, 培育利益相关方市场中国绿色科技通过战略平台优势将企业公司和政策组织凝聚在一起, 创建了世界唯一的具有高端洞察力的平台, 旨在加速推进中国绿色科技市场的发展 该高端洞察力平台通过两方面的工作提供服务 : 中国绿色科技合作伙伴项目和合作伙伴个性化咨询服务 中国绿色科技合作伙伴项目成立 5 年以来, 已经汇聚了 100 多家商业和政策组织和 500 多名高层决策者 合作伙伴包括技术供应方 需求方 服务提供商 投资方和政策制定者 利用中国绿色科技的战略研究 有机合作体系 合作伙伴服务 在线服务和市场推广, 中国绿色科技平台的合作伙伴 ( 和参与者 ) 能够更好地界定新兴市场的机遇, 发展伙伴关系, 引导利益相关方并培育市场 在合作伙伴项目的核心委员会的领导下,2012 合作伙伴项目涵盖五个核心课题 : 新一代能源价值链 ; 建筑环境领域的能源 水及废弃物 ; 电动汽车 ; 低碳城市与园区 ; 及可持续发展 通过对这五个核心项目课题的大量投入,CGTI 将推动跨行业的生态系统技术商业化工作, 帮助中国实现并超过 2015 年目标, 为合作伙伴的商业成功提供支持 在合作伙伴项目之外, 中国绿色科技通过顾问服务的方式为合作伙伴公司及机构的特定需求提供具有针对性的项目服务 CGTI 顾问服务包括具有针对性的战略市场研究 合作伙伴引荐服务 思想领军服务及产品和服务的市场培育 参加合作伙伴项目的机构需缴纳年费 顾问服务以项目为基础, 仅面向项目的合作伙伴机构开放 关于中国绿色科技的更多信息, 请登录 或致信 CGTI@china-greentech.com 中国绿色科技 (CGTI) 归属于注册于香港的绿色科技联合有限公司, 通过其全资机构绿科创合咨询顾问 ( 北京 ) 有限公司在中国运营 中国绿色科技报告

174 合作伙伴, 支持单位及顾问 合作伙伴, 支持单位及顾问 战略合作伙伴 普华永道 /PwC 简介 普华永道致力协助机构和客戶创造价值 我们在全球 158 个国家和地区拥有近 169,000 位员工, 竭诚为客户提供优质审计, 税务及咨询服务 我们倾听您的需求, 若您想了解更多信息, 请浏览 普华永道即 PwC, 乃 PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) 成员机构网络所运营和提供服务之品牌 各机构成员组成了普华永道全球网络 该机构网络中的每个成员均为独立的法律实体, 不代表 PwCIL 或任何 PwCIL 的成员机构 PwCIL 不向客户提供任何服务 PwCIL 不会为其成员机构的行为或疏忽承担责任, 也不能影响成员机构的专业判断, 对其不具有任何约束力 Website: 主要合作伙伴 浩然资本 /HAO Capital 浩然资本是一家专注中国市场的私募股权投资基金, 为中国企业提供成长资本, 我们在北京和香港设有办公室 基金成立于 2005 年, 由三位经验丰富的专业投资人士共同创立, 目前管理 2 只基金, 资金规模为 5 亿美元 我们专注于消费 医疗和轻工业及清洁技术领域的投资 Website: 安可 ( 北京 ) 咨询有限公司 / APCO Worldwide 安可 ( 北京 ) 咨询有限公司是一家全球性的咨询公司 安可在政府关系 战略传播 企业责任和企业顾问领域是市场领先的服务提供商 公司于 1989 年开始为中国客户提供服务 安可在华团队包括商界 政界 媒体 学术和公民社会团体等领域超过 100 位的专业人士 公司设立在北京 上海 广州 和香港 Website: BP 中国 / BP BP 是世界上最大的石油和天然气企业之一 总部位于伦敦,BP 在全球 80 多个国家拥有生产和经营活动, 其业务领域包括 : 石油 天然气勘探开发 ; 炼油 市场营销和石油化工 ; 可再生能源 BP 在全球拥有一支超过 8 万人的员工队伍, 公司的股票在伦敦和纽约证交所挂牌交易 Website: 美国德汇律师事务所 / Dorsey & Whitney LLP 自 1912 年以来, 客户们依赖美国德汇律师事务所作为一个重要的业务合作伙伴 我们的清洁技术行业团队有幸服务过全球数百家清洁技术公司和投资者, 包括行业内多家最有前途的早期和晚期阶段技术公司 我们的团队由七十多位律师组成, 分布在美国 加拿大 欧洲 亚洲和澳大利亚各办公室, 擅长处理各类具体领域的业务, 包括企业融资 私募股权 项目融资 能源监管 税务 知识产权 辩护及其他业务 这一系列广泛的专业实践使团队能够为客户提供由始至终的完善的服务 从帮助早期风险融资 知识产权咨询服务和专利取得一直到中期项目融资和后期资本市场及并购交易 Website: 中国绿色科技报告

175 合作伙伴, 支持单位及顾问 通用电气 /GE GE 专注于世界至关重要的需求, 以卓越人才和领先技术, 致力解决最具挑战的议题, 提供包括能源 医疗 家庭 交通运输和金融等广泛领域的解决方案, 我们构建 驱动 imagination at work 载运 医治, 创想为本, 行重于言 GE 在行动 Website: 豪瑞 /Holcim 豪瑞是世界最大的水泥 骨料和预拌混凝土供应商之一 历经 100 年的发展, 今天的豪瑞集团已经在全球 70 多个国家拥有业务 豪瑞也是被公认为可持续发展领先企业, 并连续八年作为先进的建材企业荣登道琼斯可持续发展指数排行榜 通过与华新水泥的成功合作, 豪瑞在中国建材行业已有 20 年的业务发展经验 Website: 汇丰银行 /HSBC 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司作为首批本地注册的外资法人银行于 2007 年 4 月 2 日正式开业, 由设于香港特别行政区的母行 香港上海汇丰银行有限公司全资拥有, 其前身是香港上海汇丰银行有限公司的原中国内地分支机构 香港上海汇丰银行有限公司于 1865 年在香港和上海成立, 成立 146 年来, 从未间断在中国的服务, 目前在上海设有一间分行, 从事外汇批发业务 香港上海汇丰银行有限公司是汇丰集团的创始成员和集团在亚太区的旗舰 汇丰集团在全球 80 多个国家和地区设有约 7,500 个分支机构, 是世界上最庞大的银行和金融服务机构之一 截至 2012 年 2 月, 汇丰中国的网点遍及 31 个主要城市, 是中国内地网点最多 地域覆盖最广的外资银行 Website: 凯鹏华盈 /KPCB 凯鹏华盈是全球最大的风险投资机构之一, 创建于 1972 年, 至今已帮助几百位创业者建立了超过 600 家企业, 其中包括家喻户晓的公司如美国在线 亚马逊 博隆能源 康柏 艺电 基因泰克 谷歌 网景 太阳微等 2007 年通过和 TDF 资本合作, 凯鹏华盈正式在中国设立创投基金 中国团队已投资了京东商城 阳光电源 赛诺水务 力凯电能 宇星科技 A8 音乐 高德软件 康辉医疗 神州租车等企业 凯鹏华盈中国团队管理着独立的中国基金, 并和美国团队共同管理超过三十五亿美金的全球基金, 专注于绿色科技 信息技术和生命科学等领域的投资机会 Website: 奥美爱地球 /OgilvyEarth 奥美爱地球是奥美集团旗下的全球性可持续性业务部门, 旨在帮助品牌通过战略规划和传播从而实现可持续性的影响力 奥美爱地球与有远见的公司共同协作, 使可持续性成为其所致力的业务及所在社区的发展动力 奥美爱地球是全球最大广告和传播服务网络之一 WPP 集团 (NASDAQ: WPPGY) 旗下奥美集团的一个业务单元 Website: and 启明创投 / Qiming Venture Partners 启明创投是中国领先的风险投资机构之一, 成立于 2006 年 2 月, 在上海 北京 香港均设有办公室 启明管理四支基金, 资金总额超过 10 亿美元 专注于 IT 互联网与消费类 医疗健康 清洁技术行业早期和成长期企业的投资 20 余位资深投资人团队, 拥有累计超过 100 年的企业管理经验和风险投资经验 启明已投资超过 60 家企业, 有多个成功的上市案例和兼并退出案例, 启明支持的众多企业在启明投资后成为行业中的第一或第二, 在行业中树立了良好的声誉 在努力成为创业企业的首选投资者的同时, 启明也会与中国其它领先的风险投资公司紧密合作, 为年轻的中国企业提供其所需要的投资者价值 Website: 中国绿色科技报告

176 合作伙伴, 支持单位及顾问 首诺公司 /Solutia Inc. 首诺公司是市场上领先的高功能材料及特殊化学品公司 公司致力于为改善消费者 生活提供解决方案, 其产品包括 : 用于夹层玻璃和光电模块封装材料的首孚信 聚乙烯醇缩丁醛中间膜 用于光电模块封装材料的 VISTASOLAR 乙烯 - 醋酸乙烯聚物 (EVA) 薄膜 ; 龙膜 Vista EnerLogic FormulaOne Gila V-KOOL Hüper Optik IQue Sun-X 以及 nanolux 等品牌的汽车与建筑售后市场高功能薄膜 ; 用于太阳能与电子技术的 Flexvue 高级薄膜元件解决方案 ; 特殊化学品产品如 Crystex 不溶性硫磺 Santoflex 防老剂 PPD Therminol 导热油以及 Skydrol 航空用液压油 首诺的业务在各个分支市场里都处于领先地位 公司总部位于美国密苏里州圣路易斯市, 在全球 50 多个地区拥有 3,300 多名员工 2011 年, 我们 75% 的销售额来源于美国境外市场, 其中 30% 的收入来自亚太区市场销售 此外, 我们也不断寻找新机遇, 充分发挥现有优势 首诺公司放眼全球 关注未来, 致力为人们生产更耐用 更节能 更可靠的产品 Website: 青云创投 /Tsing Capital 成立于 2001 年的青云创投是国内第一家 也是全球最早专注于清洁技术投资管理的创业投资机构之一, 目前管理着四支美元环境基金和两支清洁技术人民币基金, 专注投资于可再生能源 节能 环保 新材料 可持续交通 智能电网 可持续农业和清洁生产等领域, 凭借着投资历史和投资业绩, 青云已成为全球清洁技术领域的开拓者和领导者 青云一贯秉承 利成于益 的投资理念和 三重底线 的投资实践, 在社会责任投资领域获得了一系列的国际认可及殊荣 2008 年青云创投在风险投资界首获年度中国最佳企业公民成长大奖 ;2010 年青云创投被商务社会责任国际协会 (BSR) 誉为 2020 年塑造世界的十大企业 之一 ;2012 年, 青云荣获 PE Asia 2011 年度 亚洲最佳社会责任投资机构 奖项, 这也是中国私募股权机构首次获得这个奖项 Website: 一般合作伙伴 阿尔斯通 /Alstom 阿尔斯通是全球轨道基础设施 发电及输电的领军企业, 是创新和环境友好技术的标杆企业 阿尔斯通集团在全球 70 多个国家和地区开展业务, 共有员工 96,000 名, 年度订单额达 197 亿欧元 阿尔斯通在高速 超高速和城市交通方面拥有领先优势, 提供一体化电厂交钥匙服务以及各种能源资源设备和相关服务, 包括水电 核电 天然气 煤炭发电和风电 阿尔斯通在电网方面经验丰富, 在电力电子 超高压 直流电联网 可再生能源并网和网络管理方面具备专业优势 Website: ASB 生物柴油 / ASB Biodiesel ASB biodiesel ASB 生物柴油 ( 香港 ) 有限公司在香港计划于 2013 年建完 10 万吨年产量的生物柴油厂 本厂运用最先进多原材料的生产设备 本厂能把回收和循环再用的废食用油, 地沟油, 废动物脂肪和食用油精炼厂废物生产环保可持续地认证的低碳运输燃料 本公司生物柴油能达到欧洲联盟 EN14214 标准及欧盟可再生能源指令 Website: www. asb-biodiesel.com 174 中国绿色科技报告

177 合作伙伴, 支持单位及顾问 阿特金斯 /Atkins 阿特金斯是国际化的多专业工程和建设顾问公司, 为各类开发建设项目提供一流专业服务, 从摩天大楼的设计和铁路网络的改造, 到防洪模型的编制和某个业务流程的优化, 我们提供规划 设计 实施的全程解决方案 阿特金斯中国, 作为阿特金斯集团远东区的全资子公司,1994 年正式进入中国市场 借助集团总部的强大支持, 阿特金斯中国以提供多专业多学科的 一站式 全方位服务的核心优势区别于竞争对手, 并通过国际经验和本地知识的有机结合在中国近年来迅猛推进的城市化进程中取得了骄人的项目业绩 阿特金斯中国成功地完成了数百个城市发展各领域的咨询项目, 包括经济研究 可行性分析 规划设计 交通解决方案 建筑设计 景观设计 土木及结构工程 环境工程 项目全过程管理 可持续性咨询等, 阿特金斯中国已成为中国最具规模的国际化综合性顾问咨询公司之一 我们的目标是利用阿特金斯集团公司丰富的国际经验和多专业的技术特长, 结合 15 年来对中国国情的了解和实地工作经验, 确保客户得到最完美的服务和最佳解决方案 ; 同时为有志于中国城市发展相关领域的专业人士提供能够实现自我价值 高效 愉快的工作平台 Website: 拜耳 /Bayer 拜耳 科技创造美好生活拜耳作为一家跨国企业, 其核心竞争力领域包括医药保健 作物营养和高科技材料 公司产品和服务致力于造福人民, 提高人们的生活质量 同时, 拜耳还通过科技创新 业务增长和高效的盈利模式来创造价值 拜耳集团致力于可持续发展, 认可并接受其作为企业公民的社会责任和道德责任 并将经济 生态和社会责任视为同等重要的企业政策目标 2010 年财政年度, 拜耳的员工人数为 111,400 名, 销售额为 351 亿欧元, 资本支出为 16 亿欧元, 研究开发投入为 31 亿欧元 Website: 开利空调 / Carrier Corporation 开利公司是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商, 也是提供能源管理和可持续楼宇服务的全球引领者 开利公司总部位于美国康涅狄格州法明顿市, 生产销售覆盖包括中国在内的 170 多个国家 自开利公司的创始者开利博士 1902 年发明第一套现代空调系统以来, 开利一直引领空调行业的发展 开利公司在业界享有 全球空调专家 的美名, 至今已拥有几千项空调专利技术, 以及包括中国在内的遍及全球的 11 家研发中心 开利在中国员工人数超过 2,500 名, 全国范围内有超过 60 个销售及售后服务机构为客户提供优质的产品 Website: 康明斯 ( 中国 ) 投资有限公司 / Cummins Inc. 康明斯是全球最大的独立发动机制造商, 产品线包括柴油和代用燃料发动机 发动机关键零部件 ( 燃油系统 控制系统 进气处理 滤清系统和尾气处理系统 ) 以及发电系统 康明斯通过其在全球 190 个国家和地区的 600 多家分销机构和 6,500 个经销商网点向客户提供服务 2011 年实现销售额 180 亿美元 康明斯在华投资愈三亿一千万美元, 作为中国柴油机行业最大的外商投资者, 康明斯与中国的商业联系始于 1975 年, 是最早在华进行发动机本地化生产的西方柴油机公司之一 到目前为止, 康明斯在华总计设有 26 家机构, 包括 15 家独资和合资企业, 员工 9,000 多名, 生产发动机 发电机组 交流发电机 滤清系统 涡轮增压系统 排气系统 后处理和燃油系统等产品, 康明斯在华服务网络包括 12 家区域服务中心 30 多家客户支持平台和 1,000 多家在华独资及合资企业授权经销商 Website: 中国绿色科技报告

178 合作伙伴, 支持单位及顾问 陶氏化学 / The Dow Chemical Company 陶氏是一家多元化的化学公司, 运用科学和技术的力量, 不断创新, 为人类创造更美好的生活 公司将可持续原则贯穿于化学与创新, 致力于解决当今世界的诸多挑战, 如满足清洁水的需求 实现可再生能源的生产和节约 提高农作物产量等 陶氏以其领先的特种化学 高新材料 农业科学和塑料等业务, 为全球 160 个国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务, 应用于电子产品 水处理 能源 涂料和农业等高速发展的市场 2011 年, 陶氏全球年销售额为 600 亿美元, 在全球拥有 52,000 名员工, 在 36 个国家运营 197 家工厂, 产品达 5,000 多种 早在上世纪 30 年代, 陶氏就已经在中国开展业务 目前, 大中华区是陶氏全球第二大国际市场, 陶氏在这里的总投资达 12 亿美元,2011 年销售额超过 44.5 亿美元 Website: 德普新源 /DP CleanTech 成立于 2004 年的北京德普新源科技发展有限公司已经在全球范围内建成了超过 50 座生物质发电厂 德普新源拥有源起丹麦的高温 高压技术将各种废弃物有效转化为电能和热能, 并已迅速成长为全球可再生能源领域内, 生物质能发电厂全方位解决方案领先供应商 Website: 杜克能源公司 / Duke Energy 成立于 1899 年的杜克能源公司是美国最大的电力公司之一, 其管制业务为美国中西部及南 北卡罗来纳州四百多万用户提供电力供应及传输服务 公司还在俄亥俄州和肯塔基州从事天然气供应业务 除此之外, 公司下属的商业电力公司及杜克能源国际公司在北美及拉丁美洲持有并运营多种发电设施, 其中美国本土的可再生能源发电资产正在持续增长 杜克能源公司为财富 500 强企之一, 总部设在美国北卡罗来纳州的夏洛特市, 在纽约证券交易所的代码为 DUK Website: 通用汽车公司 / General Motors Company 通用汽车公司目前在中国拥有 11 家合资企业和 2 家全资子公司, 员工总数逾 35,000 名 通用汽车在中国进口 生产和销售别克 雪佛兰 凯迪拉克 欧宝 五菱 解放及宝骏等品牌的乘用车和商用车产品, 所提供的产品系列之丰富位居所有在华跨国汽车企业之首 2011 年, 通用汽车及其合资企业在华销量超过 250 万辆, 并连续第 7 年在华销量领跑其他跨国车企 欲知更多有关通用汽车的在华信息, 请登陆通用汽车中文媒体中心 Website: 海沃氏 /Haworth 海沃氏是一家在办公家具设计和制造方面位于全球领先地位的企业 服务遍及全球超过 120 个国家, 海沃氏致力于运用其办公空间设计经验及全球性的打造高效率工作环境的能力, 来支持真正成功企业 Website: 霍尼韦尔 / Honeywell International 霍尼韦尔 ( 是一家财富 100 强之一的多元化 高科技的先进制造企业, 在全球, 其业务涉及航空产品和服务, 楼宇 家庭和工业控制技术, 涡轮增压器以及特性材料 霍尼韦尔在华的历史可以追溯到 1935 年 当时, 霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构 目前, 霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国, 旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国, 并在中国的 20 个城市设有多家分公司和合资企业 霍尼韦尔在中国的员工人数现约 12,000 名 Website: 中国绿色科技报告

179 合作伙伴, 支持单位及顾问 华能景顺罗斯投资顾问公司 / Huaneng Invesco WLR 华能景顺罗斯投资顾问有限公司是由中国华能集团的资本服务平台华能资本和美国景顺集团及其私募股权管理公司罗斯公司共同成立的一家合资企业 公司依托华能作为中国最大的电力公司的行业优势 景顺集团在全球资本市场的网络以及罗斯公司丰富的私募股权投资经验, 为中国能源相关投资提供顾问服务 公司专注于较清洁的传统能源 新能源 能源物流 智能电网能源储存及其他相关领域的投资机会 Website: IQwind IQwind - 是多系列变速箱技术 (IQgear ) 的开发企业, 其技术产品能够大幅度降低风力发电的成本 不需要其它电力和能量转换装置, 这种机械变速设备可以将不稳定的风能转换为恒频接入电网 利用 IQ 变速箱技术 (IQgear ) 设计研发的多兆瓦 IQ 涡轮设备 (IQturbine ), 能够提高系统效率 消除电力波动 / 谐波, 将能耗降低的幅度提高 20% IQwind 从最初的产品升级到现有的更强的稳定速率的涡轮设备,IQgearbox 换代解决方案替代了原有的变速箱产品, 涡轮能量产能可提高 20% IQwind 正在积极寻求在中国的制造合作伙伴和 OEM 方式的合作 Website: Johnson Controls 江森自控为全球 150 多个国家 / 地区的客户服务, 是多种技术和工业的全球领跑者 我们的 16 万 2 千名员工为优化能源以及建筑物的运营效率提供优质的产品 服务和解决方案 ; 为混合动力车和电动汽车提供铅酸蓄电池和高级电池 ; 并提供汽车内饰系统 我们对可持续发展的承诺可追溯到 1885 年公司成立之初时发明的首款室内电动恒温器 借助我们的发展战略以及不断增长的市场份额, 我们承诺为股东增加价值, 并助推客户成功 简而言之 江森自控是一家在建筑和汽车领域内多元化经营的全球性公司 Website: 仲量联行 / Jones Lang LaSalle 仲量联行 ( 纽约证交所交易代码 :JLL) 是专注于房地产领域的专业服务企业 公司在全球的专家团队致力于提供全面整合的服务, 为客户持有 租用或投资房地产的决策实现增值 仲量联行 2011 年全球业务收入约 36 亿美元, 拥有大约 200 个分公司, 业务遍及全球 70 个国家逾 1,000 个城市 仲量联行亦是物业管理及企业设施管理业的翘楚, 管理的物业遍布世界各地, 总面积逾 21 亿平方英尺 仲量联行旗下投资管理业务分支 领盛投资管理 (LaSalle Investment Management) 为全球最具规模及最多元化的房地产投资管理公司之一, 管理资产总值近 477 亿美元 Website: 辽宁华孚集团 / Liaoning Huafu Group 辽宁华孚集团成立于 1994 年, 主要从事油田生产 环保节能及天然气加工领域的技术咨询 设备制造 工程总包及 BOT 投资运营等 公司是国家科技部授予的民营高科技企业, 包括 12 个国内及海外子公司 办事处, 同时拥有设计研究院, 制造基地 化工厂及其他专业公司等 Website: huafugroup.com.cn 美国阿米那 /LP Amina LP AMINA Energy and Environmental 阿米那是一家总部设在美国的能源环保公司, 注重煤炭在发电和化工生产行业的可持续利用 Website: 中国绿色科技报告

180 合作伙伴, 支持单位及顾问 MAN 曼集团是在欧洲领先的商用车 发动机和工程机械设备制造商, 年销售额约 165 亿欧元, 全球拥有员工约 52,500 名 曼集团作为卡车 客车 柴油机 透平机械和交钥匙发电厂的供应商, 其业务领域在各自的市场均位居领导地位 曼集团的领先优势还体现在发展绿色解决方案上, 如清洁运输, 高效, 煤炭清洁利用和可再生能源利用 总部位于慕尼黑的曼集团在德国联合交易所上市, 是德国 30 大上市公司之一 Website: 滨特尔 /Pentair Water 滨特尔公司是一家全球多元化的工业公司, 总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市 其下属水集团在世界范围内提供创新的产品和系统, 是世界上领先的水输送 处理 储存 享用的专业设备制造公司 水集团业务包括流体技术 应用技术 中水系统和水净化, 服务于工业 民用 商用 基建 市政 农业等领域 水集团业务占公司销售额的百分之六十九 其下属技术产品集团是全球电子机柜密封和热控制的市场领导者 设计并制造热控制产品, 为保护电子敏感器件提供定制化密封方案 2011 年滨特尔公司营业额达 35 亿美元, 现有全球员工 15,000 多人 Website: 百事 ( 中国 ) 有限公司 / PepsiCo 百事公司拥有世界上最大的十亿美元级的食品和饮料品牌组合, 其所包含的 22 个品牌年零售额都在十亿美元以上 我们的主要业务包括桂格麦片食品 纯果乐果汁 佳得乐运动饮料 菲多利休闲食品和百事可乐饮料, 以及其它数百种美味健康 家喻户晓的食品及饮料产品, 年净收入近 600 亿美元 百事公司全体员工承诺将共同努力维护广大公众和地球家园的健康未来, 从而实现可持续增长, 并以此保证公司自身的顺利发展 我们将其定义为 百事公司的承诺 : 百事公司将努力提供多种多样符合本地口味的食品和饮料产品, 探寻节约能源 水和包装材料的创新途径, 降低对环境的负面影响, 为广大员工创造理想的工作环境, 尊重和支持所在社区, 并为社区的发展贡献我们的力量 Website: 飞利浦 /Philips 荷兰皇家飞利浦电子公司是一家 健康舒适 优质生活 的多元化公司, 致力于通过及时地推出有意义的创新来改善人们的生活质量 作为全球医疗保健 优质生活和照明领域的领导者, 飞利浦基于对客户需求的了解以及 精于心简于形 的品牌承诺, 将技术和设计融入到了以人为本的解决方案中 总部位于荷兰的飞利浦公司在全球拥有大约 122,000 名员工, 销售和服务遍布世界 100 多个国家 其 2011 年的销售额达 226 亿欧元, 并在心脏监护 紧急护理和家庭医疗保健 节能照明解决方案和新型照明应用 以及针对个人舒适优质生活的男性剃须和仪容产品 便携式娱乐产品以及口腔护理产品等领域均居于世界领先地位 关注飞利浦的新闻, 请登录 : Website: Pinnacle Engines Pinnacle Engines 是一家享誉全球的高效发动机公司 Pinnacle 基于 4 冲程 火花点火 (SI) 对置活塞套筒阀结构 使用传统制造技术开发了一种超高效的发动机设计 该发动机的效率增益已获得 FEV 的独立验证, 并展示了 30 50% 的驱动循环燃油经济性改善 其结果导致了可大幅减少能耗与温室气体排放 却不增加车辆成本的动力总成系统, 同时可满足现有与即将出台的排放标准 Pinnacle 目前正在对其技术实现商业化, 并将于 2013 年与一家大型亚洲整车厂一同推出我们的第一台产品 Website: 中国绿色科技报告

181 合作伙伴, 支持单位及顾问 斯堪尼亚销售 ( 中国 ) 有限公司 /Scania 斯堪尼亚集团是世界领先的重型卡车 大型巴士与长途客车以及工业发动机和船用发动机的制造商之一 此外, 公司还提供种类丰富的产品和服务, 确保客户享有成本最优的运输解决方案和最高的出勤率 斯堪尼亚成立于 1891 年, 享有 公路之王 的美誉 公司业务遍及约 100 多个国家和地区, 全球员工约 37,500 多名 斯堪尼亚研发中心位于瑞典总部, 生产部门主要集中在欧洲和南美 Website: 特易购地产 / Tesco Property Limited 特易购地产集团是英国特易购 (Tesco) 全资控股的子公司, 负责购买 开发和运营商业地产项目, 尤其是一站式 Lifespace 乐都汇 购物中心 ; 同时, 也为乐购大卖场选取经营场地 TESCO 是英国领先的零售商, 也是全球三大零售企业之一, 在全球拥有超过 5380 家门店 TESCO 在 财富 杂志 2011 年全球 500 强企业 排名第 61 位 截止 2012 年 2 月,TESCO 在中国拥有 107 家大卖场 1 家乐购天地,14 家试验阶段便捷店和 7 家 Lifespace 乐都汇 购物中心 Website: UPC Renewables UPC 可再生能源公司是一家全球性的可再生能源开发企业 作为风电场及太阳能电站的开发商 所有者和运营商,UPC 可再生能源公司致力于与项目所在地政府建立长期的合作伙伴关系, 并为当地经济发展做出贡献 公司是国际可再生能源行业中多样化私营公司的典范 Website: 欧博诺 /Uponor 欧博诺 (Uponor) 是欧洲和北美地区为居住建筑和商业建筑提供水暖和室内气候解决方案的国际领先供应商 在北欧国家, 欧博诺也是一个杰出的市政工程管道供应商 欧博诺为客户提供技术先进 生态 可持续 安全以及可靠操作的解决方案 2011 年, 欧博诺的净销售额共计 亿欧元 欧博诺公司在芬兰赫尔辛基纳斯达克 OMX 上市 Website: 维科集团 /Vecor Vecor 技术为煤电厂减少固体废物提供全面解决方案 Vecor 的专有流程和设备将原本废弃于堆场的煤灰转换为高价值的工业矿材料和可大量用于多行业的高效原材料 Website: 大众汽车集团 ( 中国 )/ Volkswagen Group China 大众汽车集团是中国汽车产业最大和最成功的国际合作伙伴, 与中国最早的接触可追溯到 1978 年 1984 年, 大众汽车集团成立了其在中国的第一家合资企业上海大众汽车, 在 1991 年又成立了第二家合资企业一汽 - 大众 2011 年, 大众汽车集团 ( 中国 ) 向中国大陆和香港市场的客户交付了超过二百万台汽车 大众汽车集团将在 2011 年至 2015 年期间在中国市场投资超过 100 亿欧元, 这是汽车产业有史以来在中国市场的最大的投资 Website: XPV 資本公司 / XPV Capital Corporation XPV 资本公司是一家总部设在多伦多的投资公司, 自 2005 年以来便一直专注于为水工业的发展做出贡献 透过将从事于水工业的企业家们与投资专业人士结合在一起, XPV 认为自身确实是这些将目标订在从席卷全球水工业的转型中获益的投资者与公司两者的最具附加价值的金融伙伴 XPV 利用其对业界的洞察力与专注的方式投资快速增长的水工业企业 他们透过帮助投资组合公司扩展其策略性网络和执行以市场为导向的进程而大大发挥了水工业和投资的各项资源 XPV 投资于一家公司成长周期的各个阶段, 且在整个全球水工业业界之中寻找有潜力的投资标的 Website: 中国绿色科技报告

182 合作伙伴, 支持单位及顾问 支持单位 / Supporting Organzations 上海美国商会 / American Chamber of Commerce- Shanghai 北京首创股份有限公司 / Beijing Capital Co. 北京首钢国际工程技术有限公司 / Beijing Shougang International Engineering Technology Co.,Ltd 北京环境交易所 / China Beijing Environmental Exchange (CBEEX) 中国企业家俱乐部 / China Entrepreneur Club (CEC) 中国能源环境科技协会 / China Energy and Environmental Technology Association (CEETA) 中国大唐集团技术工程有限公司 / China Datang Technologies & Engineering Group (CDTE) 中国环境商会 / China Environment Chamber of Commerce (CECC) 中英低碳创业投资有限公司 / China-UK Low Carbon Enterprise Co. (CULCEC) 上海大学 MBA 教育管理中心 / Shanghai University, MBA Center 斯坦福大学区域创新和创业项目 / Stanford Program on Regions of Innovation and Entrepreneurship (SPRIE) 清华大学 / Tsinghua University 联合国全球契约 / United Nations Global Compact 联合国工业发展组织中国投资促进办事处 / United Nations Industrial Development Organization- Investment & Technology Promotion Office (UNIDO-ITPO) 美国能源部 / U.S. Department of Energy 美国驻华大使馆商务处 / U.S. Foreign Commercial Service 顾问 /Advisors: 美国可再生能源理事会 / American Council On Renewable Energy (ACORE) 亚洲协会 / Asia Society 澳大利亚贸易委员会 / Australia Trade Commission 净化空气任务组织 / Clean Air Task Force (CATF) 瑞士环境科技促进署 / Cleantech Switzerland 美国企业地产协会 / CoreNet Global 德中生态商务平台 / econet china 荷兰王国驻华大使馆 / Embassy of the Kingdom of the Netherlands 瑞典大使馆环境科技中心 / Embassy of the Sweden Center for Environmental Technology (CENTEC) 能源与交通创新中心 / Innovation Center on Energy and Transportation (icet) 中国以色列商会 / Israeli Chamber of Commerce 美国自然资源保护委员会 / Natural Resources Defense Council (NRDC) 西班牙王国驻华大使馆经济商务处 / Embassy of Spain, Economic & Commercial Office 国能生物发电集团科技公司 /State Grid National Bio-Energy Co., Ltd. (NBE) 美国信息产业机构北京办事处 / U.S. Information Technology Office (USITO) 180 中国绿色科技报告

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