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1 2017 年中国宠物行业白皮书 0

2 目 录 CONTENTS 宠物行业篇 用户消费篇 宠物产业篇

3 第一部分 宠物行业发展概况与趋势宠物行业篇 中国宠物市场整体向好, 发展潜力大! 1. 养宠人群比例较去年增长了 2%; 2. 中国宠物猫狗数量接近 0.9 亿只 ; 3. 宠物商品 / 服务消费规模逐年增加, 今年达到 1340 亿 2

4 中国宠物行业发展历程 中国宠物行业正处于快速发展期, 服务产业将成为重点发展方向 启蒙期 20 世纪 90 年代 ~1999 年 孕育期 2000 年 ~2010 年 快速发展期 2010 年 ~2020 年 成熟期 2020 年以后 1992 年中国小动物保护协会成立, 宣传把宠物作为伴侣的理念, 标志着国内宠物行业的形成 随后玛氏 皇家等国外宠物行业巨头纷纷进入中国 与此同时, 国内首批宠物用品零售店在北京 上海等大城市出现 1995 年前后, 大量 海归 将西方宠物理念带回到中国 中国小动物保护协会成立 国际品牌进入中国 中国宠物数量快速增长,2000 年前后约 4000 万只, 宠物数量年复合增速 10% 左右 ; 宠物角色转变, 宠物在家庭中从 看家护院 的功能性角色向着 孩子 亲人 的情感性角色转变 ; 国内开始出现以宠物产品生产制造的规模化工厂, 一些国内知名企业开始涌现 ; 伴随互联网大潮, 第一批线上宠物服务平台出现 宠物数量快速增加 国内制造业企业涌现 第一批线上服务平台出现 中国人口结构改变 : 空巢青年 空巢老人 丁克家庭等群体为市场提供了较大增长空间 ; GDP 水平持续提升, 消费升级的大环境下情感经济 萌经济的发展都与宠物市场息息相关 ; 资本投入 : 除宠物平台外, 共享经济 / 云养宠等新型服务模式也在宠物市场展开扩张 ; 经济水平可持续增长, 服务产业兴起 资本进入市场 共享经济和新零售模式发酵, 新兴服务模式兴起 国内企业崛起 线上 + 线下的新零售模式主导市场 3

5 中国养宠家庭正在增加, 今年已达到 5912 万, 仍有较大增长空间 2017 年中国养宠家庭比例较去年增长了 2%, 达到 17% 2017 年中国养宠家庭约达到 5912 万 5912 万 17% 15% B A 养宠, 17.1% 10% 不养宠, 82.9% 2015 年 2016 年 2017 年 附图近 3 年中国养宠规模养宠与不养宠比例约 1:4 数据引用资料来源 : 兴业证券研究所 宠物行业深度研究报告 : 风口上的宠物, 医疗龙头跨越式扩张, 据 APPA 调查结果显示,2016 年中国养宠家庭比例为 15% 数据计算来源 : 2016 年国家统计局人口统计年鉴 结合宠物市场调研数据, 根据中国 2016 年的人口总数比例加权, 得到全国养宠比例, 再乘以城镇化率 57.4%, 国家统计局 2016 年数据统计, 最终得到总体城镇人口养宠比例 17.1% 养宠家庭数 = 全国城镇总人口 * 养宠比例 其中调研数据中, 城镇人口取样范围包含一线二线三四线城市 4

6 养宠用户由沿海经济发达地区向内陆蔓延, 由集中式向分散式发展 养宠用户的区域由原来的沿海地区向内陆地区扩散, 养宠行为在城市区域上变得更加分散 附图 2016 用户地域 TOP10 分布情况 比例高于 10% 比例高于 5% 比例低于 5% 附图 2017 用户地域 TOP10 分布情况 较去年增长较去年下降 Top10 新增区域 河北北京山东河南 江苏 上海 陕西 北京 山东 江苏 辽宁 上海 湖北 浙江 四川 湖北 浙江 福建 广东 广东 5

7 中国宠物猫狗数量达到 8746 万只 在养宠用户中, 养狗家庭比例最高, 达到 60%, 养猫比例接近 40%, 是主要的宠物类别 附图养宠种类占比情况 (%) 猫狗数量约达到 8746 万只 狗 60.3 宠物狗 猫 39.7 水族 爬行类 万只 宠物猫 啮齿类 万只 其他 1.1 数据 j 计算来源 : 本次调研数据中宠物猫和狗的数量计算方式 = 养宠人数 * 养狗 / 猫的比例 * 人均养狗 / 猫的数量 通过调研数据计算, 人均养宠物狗的数量是 1.4 只, 养宠物猫的数量是 1.6 只 6

8 中国宠物行业市场规模趋势及增速 中国宠物行业规模在 2017 年达到 1340 亿元, 在 年期间将保持年均 30.9% 的高增速发展 中国 2017 年宠物行业消费市场规模为 1340 亿, 预测到 2020 年时市场规模将达到 1885 亿元, 平均增速到达 30.9% 年中国宠物行业市场规模 市场规模 ( 亿元人民币 ) 增长率 年平均增长率 :30.9% % 53% 51% 41% 36% 25% 10% 13% 12% 11% 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 e 2019 年 e 2020 年 e 数据来源 :2014 年之前数据参考中国产业信息网发布的 2016 年中国宠物行业发展现状分析,2017 年数据为零点市场调研数据,2018 年之后为零点预测数据 数据计算说明 :2017 年消费规模 = 养宠人数 /2.84* 家庭年均消费 2.84 是 2016 年卫计委发布的家庭户平均人口数 7

9 养宠人群年度人均总消费额达到 6436 元 养狗比养猫的年均花费高出 1689 元, 购买宠物商品的花费比购买服务的花费高出 3384 元 附图分猫和狗的人均年均总消费 ( 元 ) 附图分商品类和服务类的人均年均总消费 ( 元 ) 6771 Gap:1689 元 6436 元 人均年度总消费 宠物商品 宠物服务

10 目 录 CONTENTS 宠物行业篇 用户消费篇 宠物产业篇

11 什么人在养宠? 1. 养宠用户分为 : 品质导向型 时尚导向型 理性导向 型 健康导向型 价格导向型 ; 2. 养宠人群特征基本稳定, 主要为年轻 高学历 女性 ; 3. 养宠人群年轻 收入和职业层次高 ; 4. 养宠观念进步, 男性开始更多的养宠, 同时有小孩的家 庭逐步的接受宠物

12 养宠人群画像 按照价值观分类, 养宠用户大致可以分为品质导向型 时尚导向型 理性导向型 健康导向型 价格导向型, 关注狗民网的用户更多是品质导向型和健康导向型 女性,80 后为主, 双鱼座 单身未婚, 事业稳定 有车一族 高知高收入, 具备较强消费能力 更关注有创意的商品广告信息 最常使用狗民网 / 铃铛宠物 对宠物 旅游行业的广告感兴趣 6070 后, 女 白羊座 水瓶座 喜爱宠物, 有爱心 企业普通职员 关注宠物 旅行 服饰行业 不易受广告影响, 但对公益内容较关注 理性导向型 品质导向型 21% 男性,8090 后 养猫的多于养狗的 高知高收入, 有车一族 已婚, 有 0-18 岁小孩 广告关注度和信任度较高高, 关注各种形式的广告 15% 时尚导向型 20% 21% 22% 价格导向型 健康导向型 女性,90 后 射手座 水瓶座 低学历低收入 普通职员 学生 家庭主妇 已婚, 无小孩 经常关注商家活动通告 6070 后, 摩羯座 公务员 离退休人员 家中有小孩 经常看微信微博或电视 爱好音乐 关注的内容宠物旅游运动 更喜欢视频 动画广告 11

13 品质导向型 --- 主力消费人群,80 后 事业有成 重品质 重服务, 对品牌产品的消费意愿高, 多养狗, 会主动关注广告信息 性别 : 女性为主年龄 :80 后居多收入 : 月薪多过万学历 : 本科以上居多职业 : 企业管理人员 人口特征 养宠行为 宠物类型 : 多养狗养宠原因 : 就是喜欢对待宠物态度 : 孩子养宠年限 :3 年以下常用交流平台 : 专业宠物网站 / 平台 消费意愿 : 最高购买品类 : 食品 用品 服务都爱买消费理念 : 愿意为更好的品质和服务付费 喜欢品牌产品 ; 其他 : 有车一族, 爱旅游 爱电影, 消费高档大牌化妆品 ; 消费能力 广告态度 广告态度 : 会主动留意意愿购买的产品广告 ; 关注内容 : 除宠物信息外, 还关注汽车 购物信息关注领域 : 重点关注汽车行业关注要素 : 关注广告的产品品牌 12

14 时尚导向型 --- 前沿消费者,90 后 意见领袖 有钱有闲, 偏好高档次消费 朋友圈中的 意见领袖, 爱养猫, 喜欢从广告获取信息 性别 : 男性为主 宠物类型 : 养猫较多 年龄 :8090 后占比高 养宠原因 : 排解忧虑 增加乐趣 收入 : 月薪过万的占比高学历 : 本科以上居多职业 : 一般管理人员 学生 人口特征 养宠行为 对待宠物态度 : 朋友养宠年限 :1~2 年常用交流平台 : 线上宠友交流 消费意愿 : 较高购买品类 : 相比产品, 更爱购买服务, 是最爱训练宠物的一群人 ; 消费理念 : 朋友中的消费领导者 喜欢时尚有档次的消费 关注品牌形象其他 : 有车一族, 爱买 MPV, 消费能力 广告态度 广告态度 : 喜欢广告, 能够增加其购买欲望和对品牌的信任感 ; 关注内容 : 除宠物信息外, 还有购物 风尚 娱乐关注领域 : 美容医疗 服饰 智能产品 IT 房地产 金融关注要素 : 内容和表现形式的创意 爱音乐, 喜欢运动 ; 13

15 理性导向型 --- 理性消费者,70 后 中低收入 中低收入, 闲赋, 追求性价比, 理性消费, 多养猫, 不愿意接受广告信息 性别 : 女性为主年龄 :6070 后占比更多收入 : 月薪 4k 以下居多学历 : 大专以下占比更多职业 : 家庭主妇 普通职员 人口特征 养宠行为 宠物类型 : 养猫较多养宠原因 : 喜欢宠物, 丰富生活对待宠物态度 : 孩子养宠年限 :3~5 年常用交流平台 : 线下宠友交流 消费意愿 : 一般 购买品类 : 主粮和玩具较多, 不爱购买服务 ; 消费理念 : 只购买需要的产品 关注价格, 不买贵的只买对的 ; 其他 : 常用公共交通, 喜欢音 消费能力 广告态度 广告态度 : 拒绝广告关注内容 : 除宠物信息外, 关注音乐和娱乐关注领域 : 旅游 服饰和个人用品关注要素 : 产品和促销 乐 ; 14

16 健康导向型 --- 绿色环保消费群,6070 后 已退休 多已退休或闲赋, 追求绿色 健康的生活, 爱养狗, 关注产品广告 性别 : 男性 宠物类型 : 养狗的更多 年龄 :6070 后 养宠原因 : 排解忧虑, 精神寄托 收入 : 月薪 5k 以下学历 : 大专以下居多职业 : 退休 / 闲赋 人口特征 养宠行为 对待宠物态度 : 亲人养宠年限 :3~5 年常用交流平台 : 线下宠友交流 消费意愿 : 一般购买品类 : 爱买保健品消费理念 : 重视健康和绿色环保其他 : 有车一族, 爱看书 喜欢运动和音乐 ; 消费能力 广告态度 广告态度 : 关注意愿购买产品的广告关注内容 : 除宠物之外, 还关注音乐和汽车信息 ; 关注领域 : 运动和旅游行业关注要素 : 产品和有趣的创意 15

17 价格导向型 --- 促销的簇拥者,8090 后 中低收入 中低收入人群, 价格敏感度高 最爱打折促销, 容易接受广告的引导 性别 : 女性年龄 :8090 后收入 : 月薪 6K 以下居多学历 : 本科以下居多职业 : 普通职员 闲赋 / 退休 人口特征 养宠行为 宠物类型 : 养狗的更多养宠原因 : 爱心收养对待宠物态度 : 孩子养宠年限 :1 年左右常用交流平台 : 线下宠友交流 广告态度 : 对线上广告持接受态度 消费意愿 : 一般 关注内容 : 除宠物信息外, 还关注 购买品类 : 爱买零食 保健品消费理念 : 喜欢促销和囤货 消费能力 广告态度 音乐和娱乐信息关注领域 : 食品饮料 服饰和个人 其他 : 常用公共交通, 爱追剧 用品行业 关注要素 : 促销降价和活动抽奖 16

18 养宠人群特征 整体而言, 养宠人群的特征基本稳定, 主要还是集中在年轻 高学历 女性人群 附图性别分布 (%) 附图学历分布 (%) 男性, 44.3 本科, 47.3 硕士 /MBA, 6 女性, 55.7 大专, 30.5 博士及以上, 0.9 高中及以下, 15.4 附图年龄分布 (%) 附图收入分布 (%) 80 后, 后, ~12K, /60 后, ~20K, 后, 后, 2.8 6K 以下, K 以上,

19 越来越多的男性开始喜欢养宠 更多的男性开始养宠, 男性占比较女性增速更快 1 养宠人群中, 男性较去年增长 10 个百分点 2 在新养宠人群中, 宠物年龄在 1 岁以下的, 男性比例显著高于女性 2016 年 34.3% 44.3% 2017 年 附表宠物年龄显著性分析检验 (%) 总体男 (a) 女 (b) % % % Valid N 岁以下 b ~2 岁 ( 不含 2 岁 ) ~5 岁 ( 不含 5 岁 ) ~8 岁 ( 不含 8 岁 ) a 8~10 岁 ( 不含 10 岁 ) 岁及以上 a Total A3. 您家里的宠物是几岁了? 数据解读 : 标注黄色数据表示, 在 95% 的置信区间内,A 显著高于 B 18

20 养宠人群更加年轻化 养宠人群年轻化趋势明显, 重点表现在 8090 后 学生等社会新鲜人人群占比增长幅度较大 8090 后的用户较 2016 年占比增长 10.7 个百分点 11% 月入 6K 以下的群体较 2016 年占比增长 31.6 个百分点, 集中在 8090 后 32% 6% 学生等社会新鲜人占比增长 5.6 个百分点 38% 37.6% 的宠物年龄在 2 岁以下, 这部分群体近 70% 是 8090 后, 新养宠人群增加 19

21 养宠人群大多收入和职业层次较高 相比不养宠用户, 养宠用户主要集中在高收入人群 ; 同时在职业分布上, 中企业管理层 专业人士和公务员的占比较高 附图养宠不养宠用户收入对比 (%) 附图养宠不养宠用户职业对比 (%) 养宠 不养宠 养宠 不养宠 元及以上 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 2000 元以下 企业一般管理人员 ( 经理 / 主管等 ) 专业人士 ( 律师 / 文体 / 经纪 / 教师 ) 企业中 高层管理人员公务员事业单位工作人员家庭主妇 / 闲赋在家自由职业者 ( 如写手 画家等 ) 私营业主专业技术人员 ( 工程师 ) 离退休人员企业普通职员其他党政机关干部学生

22 有小孩的家庭在观念正在发生变化 有小孩的家庭也在逐渐改变养宠观念, 宠物的情感性角色逐渐凸显 与不养宠用户家庭相比, 养宠人群中已婚有小孩子的家庭占比更高 在当今社会环境下, 宠物开始扮演孩子 伙伴 的角色 附图养宠不养宠用户婚姻情况对比 (%) 养宠 不养宠 已婚, 有 19 岁以上的子女 已婚, 有 5~18 岁的子女 已婚, 有 0~4 岁的子女 已婚, 还没有孩子 未婚

23 养宠人群的星座分布 天蝎座 天秤座 水瓶座在养宠人群汇总占比为前三甲 狗主人中处女座和摩羯座也较多 猫主人中巨蟹座 狮子座更多一些 附图 星座分布 % 金牛座, 6.9 双鱼座, 7.6 射手座, 7.8 天蝎座, 9.8 天秤座, 9.2 水瓶座, 8.7 双子座, 8.1 处女座, 8.5 狮子座, 8.2 摩羯座, 8.4 白羊座, 8.4 狗主人 处女座 8.6% 摩羯座 8.6% 猫主人 巨蟹座 9.5% 巨蟹座, 8.4 狮子座 8.8% 22

24 宠物主人都在养什么? 1. 狗主人爱养贵宾 金毛和串串, 女性偏爱贵宾, 男性更爱金毛 2. 猫主人更钟爱田园猫和短毛猫

25 狗的种类分布 贵宾 金毛和串串是人们最常养的三种犬类 在犬种挑选上, 女性偏好小型犬, 尤其爱养贵宾 ; 而男性偏爱大型犬, 更爱养金毛 ; 高知人群偏好哈士奇和拉布拉多犬 ; 饲养秋田犬的狗主中 20.8% 收入超 2 万, 表现出明显的偏好 附图狗的种类分布 (%) 20.8% 为月入超 2 万 秋田, 0.5 贵宾, 19.8 女性偏爱小型犬, 20.8% 女性爱贵宾 56.5% 为高知人群 哈士奇, 3.5 串串, 13.8 男性偏爱大型犬, 64.1% 为高知人群 拉布拉多, 4.9 金毛, % 男性养金毛 24

26 猫的种类分布 猫主人更钟爱田园猫和短毛猫 田园猫和短毛猫是人们最常饲养的猫种 ; 在各个猫种中,11% 的男性选择饲养波斯猫, 表现出明显的偏好 附图猫的品种分布 (%) 波斯猫 4.6 美国短毛猫 8.2 田园猫 % 的人养田园猫 英国短毛猫

27 养宠物的原因和困扰 情感性需求和真心喜欢成为养宠的主要原因, 但养宠也存在带宠出行不方便等困扰 人们养宠物主要是获得精神寄托, 增加乐趣, 有的人养宠是纯粹的出于喜欢和爱心收养 但养宠过程中也会遇到很多问题, 比如带宠出行问题 品牌分不清优劣 养宠费用高等 附图养宠物的原因 (%) 附图养宠物的困扰 (%) 精神寄托, 丰富感情生活 34.9 带宠出行问题 53.2 没有原因, 就是喜欢宠物 29.8 品牌多, 分不清优劣 37.3 增加乐趣 26.5 医院太贵, 看不起病 34.8 出于爱心收养 21.8 遇到养宠问题不知道去哪学习 24.3 宠物可以帮助人们排忧 17.8 找不到很好的产品喂养 19.1 别人送的礼物, 就养起来了 9.6 找不到宠友交流 11.3 出于好奇和冲动 6.5 养宠花钱太多

28 怎么养宠? 1. 从养宠观念上, 养宠主人都视宠物为孩子和亲人 2. 从宠物的花费上, 以商品类消费为主 3. 商品类消费以主粮零食用品为主, 服务项目以宠物医疗和洗澡美容为主

29 宠物在家庭中的角色 孩子 亲人 成为宠物在家里担任的主要角色 将宠物作为孩子和亲人看待的用户占比在 80% 以上, 宠物最为人们生活伴侣的角色越来越突出 55.0 附图宠物在养宠家庭中的角色担当 (%) 孩子亲人宠物朋友功能性动物 28

30 宠物消费在商品类和服务类的分布 商品类消费仍是主流, 服务类消费仍存在突破空间 在总体宠物消费中, 商品类与服务类消费的比例接近 7:3; 服务类消费以宠物医疗的花费最高, 为 元, 商品类消费以宠物主粮的花费最高, 为 元 附图宠物商品和服务年均消费占比 (%) 附图宠物服务类年度人均总消费 ( 元 ) 附图宠物商品类年度人均总消费 ( 元 ) 服务类 商品类 宠物医疗洗澡美容宠物殡葬宠物训练 寄养 主粮 零食 保健品 医药品 宠物用品 洗护类 数据说明 : 根据商品类和服务类比例加权计算得出占比情况 29

31 宠物商品消费情况 宠物主粮和零食是人们主要购买的商品, 在消费额中也占比最高 商品类消费中,93% 的人会选择购买主粮, 占比最高 ; 同时, 主粮和零食的在各品类中的消费额占比也是最高 2017 年宠物商品类购买比例 2017 年宠物商品类消费额占比 (%) 主粮 82% 81% 93% 零食 洗护类 宠物 宠物用品 88% 宠物用品, 9.1 商品主粮, 49.4 保健品 医药 69% 59% 医药品, 8.7 保健品, 8 零食, 21.8 洗护类, 3.0 数据说明 : 根据商品类消费比例加权计算得出占比情况 30

32 宠物服务消费情况 宠趣医疗和洗澡美容是人们消费比例最高的服务品类 服务类消费中,76.7% 的人会选择购买宠物医疗, 占比最高, 其次是洗澡美容 ; 同时宠物医疗和洗澡美容的消费额占比也是最高, 是宠物服务中最主要的品类 2017 年宠物服务类购买比例 2017 年宠物服务类消费额占比 (%) 宠物医疗 洗澡美容 宠物寄养 宠物训练 宠物殡葬 洗澡美容, 42.2 宠物医疗, 50.5 宠物服务 寄养, 3.0 宠物训练, 4.3 数据说明 : 宠物殡葬属于单次消费行为, 未计入宠物服务年均消费额比例 31

33 商品购买渠道 线上渠道集中在天猫 / 淘宝, 线下渠道则以宠物医院和连锁宠物店为主 附图线上购买渠道 (%) 附图线下购买渠道 (%) 天猫 / 淘宝 83.9 宠物医院 44.2 京东 28.8 连锁宠物店 39.8 波奇 23.7 社区宠物店 32.5 狗民网 ( 含铃铛宠物及狗与爱的世 E 宠商城亚马逊 线上 73.6% 线下 26.4% 超市宠物柜台 花鸟鱼虫 / 农贸市场 其他 其他

34 线上线下渠道选择偏好原因 便捷性和货源种类多是线上渠道的吸引点, 线下渠道的吸引力体现在体验性和店铺忠诚 快捷便利和货源种类多是人们选择线上购买渠道的主要原因 ; 体验好和有固定的购买店铺是人们选择线下购买渠道的主要原因 附图线上购买渠道偏好原因 (%) 附图线下购买渠道偏好原因 (%) 更快捷便利 75.7 可以实物挑选, 体验好 ( 宠物可试吃 试用 ) 57.5 货源种类多 66.9 有固定购买店铺 57.1 优惠力度大 44.5 更便捷 41.4 促销活动多 43.4 服务内容丰富 ( 商品 美容 洗澡 寄养等 ) 40.6 品质有保障 36.5 经常有促销打折活动 13.2 其他 2.2 其他

35 宠物主粮 狗 / 猫粮是人们消费最多的主粮, 营养需求的满足是购买时主要的考虑因素 狗 / 猫粮是人们消费最多的主粮, 其中最常购买的规格为 5kg, 平均价格为 元 ; 在主粮消费过程中, 消费者主要关注的因素是营养需求, 其次为专用性 适口性和性价比等因素 附图宠物主粮具体种类消费情况 (%) 附图宠物主粮种类购买考虑因素 (%) 常购规格 5Kg, 均价 元元 20.5 元 / 每罐 11.8 元 / 每袋 98% 35% 26% 狗 / 猫粮罐头妙鲜包 原材料及成分是否满足营养需求专犬 / 猫专用适口性好性价比高易消化品牌知名度高别人推荐, 口碑好主粮特殊功能 ( 美毛 去泪痕等 ) 喜欢品牌理念及价值观处方粮包装外观好看

36 宠物零食 磨牙 / 洁齿棒 / 咬胶是人们消费最多的零食, 营养需求和适口性是人们的重点关注因素 在零食种类中, 磨牙 / 洁齿棒 / 咬胶和肉干零食是人们给狗购买最多的种类 ; 在零食购买中, 消费者主要关注的因素是营养需求和适口性, 其次为性价比和口碑 附图宠物零食具体种类消费情况 (%) 附图宠物零食购买考虑因素 (%) 87% 84% 是否满足营养需求 适口性好 % 性价比高 口碑好 % 品牌知名度高 喜欢品牌理念及价值观 磨牙 / 咬胶 / 洁齿棒 肉干 零食 饼干 / 奶酪 冻干 零食 新鲜好玩, 没吃过 包装外观好看

37 宠物用品 牵引工具和玩具是人们消费最多的宠物用品, 安全性和耐用性是人们重点关注的因素 牵引工具 / 铃铛和玩具是人们消费最多的宠物用品, 其次为家居用品 服饰和清洁工具 ; 影响消费者购买宠物用品的主要关注因素是环保安全和结实耐咬, 其次为趣味性和材质 附图宠物用品具体种类消费情况 (%) 附图宠物用品种类购买考虑因素 (%) 环保安全 % 84% 66% 54% 50% 31% 28% 5% 结实耐咬趣味性材质性价比高功能多 牵引工具 / 铃铛 玩具 家居 用品 服饰 清洁用具 智能类产品 移动包笼 智能 定位器 品牌知名度高 19.8 包装外观好看

38 宠物医药 驱虫药品是人们消费最多的医药类产品, 疗效和安全性是人们重点关注的因素 驱虫药品是人们消费最多的医药类产品, 其次为口眼鼻类药品 ; 在购买医药类产品时, 消费者首要考虑的是疗效和安全性, 其次为医生推荐和见效快等因素 附图医药类具体种类消费情况附图医药类产品购买考虑因素 (%) 93% 治疗效果明显 % 68% 成分安全 76.4 医生推荐 % 见效快 品牌知名度高 驱虫药品清洁类药品皮肤病类药品关节药品 价格实惠

39 宠物保健品 发育补钙类是人们消费最多的保健品产品, 保健效果是人们首要考虑的因素 人们消费的各类保健品产品占比分布较为均衡, 但比例最高的为发育补钙类产品 ; 在购买保健品时, 消费者主要考虑的是保健功能和效果, 其次为品牌知名度 口碑等因素 附图保健品类具体种类消费情况附图保健品类产品购买考虑因素 (%) 保健功能好, 效果好 % 64% 60% 57% 49% 45% 品牌知名度高 别人推荐, 口碑好 适口性好 41.9 性价比高 41.7 发育补钙肠胃调理微量元素护肤美毛口腔护理强化免疫 喜欢品牌理念及价值观 18.5 包装外观好看

40 宠物洗护类产品 浴液是人们消费最多的洗护类产品, 安全性和产品功效是人们重点关注的因素 浴液是人们消费最多的洗护类产品, 其次为美容用具 ; 在购买洗护类产品过程中, 消费者主要考虑的因素是绿色安全和产品功效, 其次为原材料成分和性价比 附图洗护类具体种类消费情况附图洗护类产品购买考虑因素 (%) 95% 绿色安全 功效好 原材料和成分 性价比高 % 37% 32% 别人推荐, 口碑好品牌知名度高 留香时间长 21.7 浴液美容用具护毛素美容电器 无香味 留香时间短 包装外观好看

41 宠物医疗 疫苗和驱虫是人们购买最频繁的宠物医疗类服务项目 疫苗和驱虫是人们购买最频繁的宠物医疗类服务项目, 其次为皮肤病治疗 体检和绝育 ; 用户最常购买的体检项目为基础健康 寄生虫和传染病体检 附图宠物医疗购买的具体类别占比 (%) 附图年度体检项目类别 (%) 77.5% 每年定期接受疫苗 30.4% 每 3 个月驱虫一次 43.1% 没有绝育的打算 基础健康检查 寄生虫检查 传染病检查 疫苗驱虫皮肤病治疗体检绝育骨骼治疗 老龄犬易发疾病检查 幼犬易发疾病检查 遗传病检查

42 宠物医疗机构的选择关注因素 医师的专业性是人们选择宠物医疗服务机构时的主要影响因素 医师服务的专业性和技术能力是人们选择宠物医疗服务机构的主要考虑因素, 其次为交通便捷 医疗环境等因素 附图宠物医疗机构选择关注因素 (%) 医疗技术高, 医师专业 82.7 离家近, 交通方便环境整洁舒适设备先进, 各种检查都能做服务态度好, 亲切热情能 24 小时营业, 或者有夜间急诊网络口碑好, 有知名医生 费用低 能网上或者微信预约, 提前咨询 注 : 图表中 其它 选项未呈现 可以提供上门服务 有停车位

43 洗澡美容服务机构的选择关注因素 服务的专业性 服务环境和态度是人们选择洗澡美容机构的主要关注因素 服务的专业性是人们选择洗澡美容服务机构的主要考虑因素, 其次为服务环境和服务态度等等因素 附图选择洗澡美容机构的关注因素 (%) 专业服务好 72.0 环境整洁舒适 70.1 服务态度好, 亲切热情 65.4 价格实惠 62.5 方便快捷, 离家近 60.5 口碑好 54.2 能网上或者微信预约, 提前咨询 26.7 可以提供上门服务 15.7 注 : 图表中 其它 选项未呈现 42

44 宠物寄养 专业宠物寄养服务的市场渗透度较低, 人们更倾向于传统安置方式 人们在外出时安置宠物的主要方式是交由家人或委托亲戚朋友照顾 ; 在选择专业寄养机构时, 人们主要考虑的因素是服务态度 服务环境和宠物的独立空间 附图外出时安置宠物的方式 (%) 附图选择宠物寄养机构的关注因素 (%) 服务态度好, 工作人员有责任心 环境整洁, 空间大每个宠物有独立空间有摄像头, 可视频观看宠物状态口碑好遛狗时间长, 户外活动时间长 家里留人 委托亲戚 一起 宠物店 家庭 专业寄 离家近 37.1 照顾 朋友照顾 带走 寄养 寄养 养中心 价格便宜 29.3 注 : 图表中 其它 选项未呈现 能网上或者微信预约, 提前咨询

45 宠物训练 不良行为纠正和基础行为是人们主要消费的宠物训练项目 人们最多消费的宠物训练项目是不良行为纠正和基础行为训练, 其次为互动和社交行为训练 ; 在选择训练服务机构时, 人们主要考虑的因素是训练师的专业性, 其次为服务态度 服务环境和口碑 附图宠物训练项目 (%) 附图选择宠物训练机构的关注因素 (%) 训练师的专业性 服务态度好, 亲切热情 环境整洁舒适 口碑好 价格实惠 41.8 离家近 36.0 不良行 基础 互动行 社交行 竞技类 方便快捷 33.6 为纠正 行为 为训练 为训练 训练 可以上门服务 28.0 能网上微信预约, 提前咨询 27.3 注 : 图表中 其它 选项未呈现 44

46 宠物殡葬 专业性殡葬服务逐渐成为宠物主人的服务消费项目 53.9% 的人愿意在宠物去世后购买火化 墓地等专业化的殡葬服务 ; 在选择服务机构的过程中主要考虑的因素是 : 服务专业性 服务态度和口碑 附图宠物去世后处理方法 (%) 附图选择宠物殡葬机构的关注因素 (%) 工作人员的专业性 服务态度好, 亲切友善 口碑好 机构提供专业个性化定制 49.2 价格实惠 46.8 自己处理 ( 扔掉 埋葬等 ) 只购买火 化服务 购买火化 和墓地服务 医院 处理 能网上或者微信预约, 提前咨询 37.1 品牌知名度高 28.2 注 : 图表中 其它 选项未呈现 45

47 宠物服务获取渠道 线上线下渠道使用较为均衡, 微信公众号是主要的线上渠道 在获取宠物服务相关信息时, 消费者的使用线上和线下渠道的比例分布较为均衡, 微信公众号是用户主要接触的线上渠道 附图宠物服务信息获取渠道 (%) 宠物医疗洗澡美容寄养服务训练服务 殡葬服务 微信公众号 门店 / 医院 宠友交流 在线宠物平台 注 : 部分渠道未列入比较 46

48 消费者触媒渠道

49 养宠人群对线上广告的态度和偏好方式 广告成为用户获取产品信息的渠道 : 知识内容型广告受到欢迎, 视频和图片广告的接受度高 43.9% 的消费者会主动关注想要购买的产品广告,39.5% 的消费者喜欢内容知识型的广告 ; 只有 12.4% 的消费者会选择完全忽视网络广告 ;48.1% 的用户表示偏好视频形式的广告,35.9% 的用户表示喜欢图片广告 附图对待线上广告的态度 (%) 附图偏好的广告形式 (%) 主动留意意愿购买商品的相关广告 43.9 视频广告 48.1 喜欢内容型的广告, 可以学知识 39.5 图片广告 35.9 不会影响到对产品的选择 21.1 Flash 动画广告 31.7 广告增加我的购买欲望 19.0 忽视网络广告 12.4 文字内容植入广告 20.4 广告使我更信任这个品牌 11.8 互动游戏式广告 19.4 注 : 图表中未展示对广告持抵触态度的用户 48

50 养宠人群对广告的关注 公益内容是被关注最多的线上信息, 兴趣和创意是影响关注的重要因素 公益内容是人们关注最多的线上广告信息, 其次为新产品介绍和用户体验分享 ; 影响人们关注线上广告的主要因素是对产品的兴趣和广告所体现的创意性 附图广告信息关注内容 (%) 附图影响广告关注的要素 (%) 公益内容 49.8 产品是我感兴趣的 60.5 新产品介绍 43.3 创意有趣 50.3 用户使用体验分享商家活动通告调查问卷形式 品牌是我喜欢的有降价促销信息制作精美有情节 企业形象宣传 15.8 富有冲击力 20.6 代言明星是我喜欢的 15.9 对投放广告的网站 / 频道好感度 11.3 有抽奖信息 10.9 注 : 图表中 其它 选项未呈现 有互动游戏

51 养宠人群的信息关注 电影是人们重点关注的信息领域 ; 旅游 个人用品及食品饮料是人们重点关注的行业 宠物相关行业及领域无疑是用户关注的重点, 但在此之外人们还重点关注的信息领域有 : 电影 娱乐 购物 综艺和音乐 ; 而在行业信息中人们还会重点关注旅游 服饰和个人用品等 附图线上信息关注领域 (%) 附图关注的行业领域 (%) 宠物 93.2 宠物行业 74.5 电影娱乐购物 旅行旅游行业服饰及个人用品行业食品饮料行业美容医疗保健行业 综艺 45.9 手机及通讯行业 17.7 音乐 45.4 智能行业 17.3 动漫风尚汽车 数码行业运动用品行业汽车行业家电行业 体育 12.6 网络游戏行业 10.8 注 ; 图表中未显示占比低于 10% 的领域和行业 50

52 宠物养育知识的获取渠道 专业性网站受到中高收入人群的偏好 在宠物养育知识的获知渠道上, 线下宠友交流的方式使用最为广泛, 但其它获知渠道的使用上在各群体之间则存在较为明显的差异化 附图宠物养育知识获取渠道 (%) 事业单位人员最爱线下交流 ; 学生 普通职员爱用搜索 ; 高收入 高学历人群更爱用 ; 中高层管理 专业人员更爱用 中高层管理人员爱线上交流 ; 周边的宠友交流传授 百度 /360 搜索 专业的宠物网站 线上的宠友交流 注 : 图表中 其它 选项未呈现 51

53 目 录 CONTENTS 宠物行业篇 用户消费篇 宠物产业篇

54 宠物行业发展概况与趋势宠物产业篇 宠物行业发展前景乐观, 电商渠道与线下体验结合 将成为宠物消费新模式! 1. 宠物商品消费成为日常刚需, 宠物服务消费仍有增长空间 ; 2. 宠物行业企业销售状况整体良好, 多数企业盈利, 且年销售额 增长比例在 20% 以上 ; 3. 线上电商渠道销售已成大势所趋, 各级厂商正加大投入比例, 同时线下实体店依然必不可少 53

55 宠物产业篇 宠物市场从业者基本特征宠物行业企业总体情况品牌 / 总代商市场现状及发展预测批发 / 经销 / 代理商市场现状及发展预测零售商市场现状及发展预测

56 宠物市场从业者基本特征 1. 宠物市场从业者大多年轻高知, 线上社交活跃 ; 2. 这些人爱养宠, 关注生活和健康 ; 3. 从业年限在 5 年左右, 市场新入者正在增加

57 宠物市场从业者基本特征 宠物市场从业者多为男性, 集中 岁 高学历已婚人群 附图性别分布 (%) 附图婚否 (%) 女, 38.9 其他, 0.9 已婚, 有子女, 60.2 未婚, 25.7 男, 61.1 已婚, 还没有孩子, 13.3 附图年龄分布 (%) 附图学历分布 (%) 36~40 岁, ~45 岁, ~50 岁, 7.1 硕士 /MBA, 12.4 博士及以上, ~35 岁, ~55 岁, 岁以上, 1.8 本科, 51.3 高中及以下, ~30 岁, ~20 岁, ~25 岁, 4.4 大专,

58 从业者养宠比例和从业年限分布 从业者大多爱养宠, 从业年限 5 年以上, 其次是 2-3 年的市场新入者比例较高 宠物市场从业者有 8 成以上自己家也养宠, 只有 19.5% 的参与者表示没有养宠物 ; 从业年限 5 年以上的人群占比超过 50%; 其次是从业 2~3 年的人群占比较高, 说明市场新入者正在增多 附图是否养宠 (%) 附图从业年限 (%) 养小宠, 年以下, 8.0 1~2 年, 7.1 养猫 / 狗, 78.8 不养, 年以上, ~3 年, ~5 年,

59 从业者的爱好 社交 价值观 这些从业者爱旅游爱运动, 线上社交活跃, 注重健康生活, 关注产品和品牌的塑造 宠物市场从业者超过半数以上的人喜欢旅游和运动, 在社交方面, 从业者表现出对线上交流方式的偏好, 但也并不排斥线下的交流活动 ; 在生活价值观上, 从业者注重健康生活, 同时也关注品牌形象的塑造和服务的提升, 其次则是上进的学习态度 附图兴趣爱好 (%) 附图常用社交渠道 (%) 附图突出的价值观 (%) 旅游 63.7 运动 51.3 听音乐 44.2 阅读 44.2 看电影追剧 38.9 喝茶 34.5 书法 11.5 画画 7.1 其他 5.3 注 : 生活态度中占比低于 20% 的选项未显示 QQ 等线上社交平台线下交流活动宠圈等线上社区贴吧等线上社区其他 家人的健康最重要重视健康, 注重保养喜欢绿色环保的产品喜欢安稳的生活喜欢不断学习新知识忙碌但做事效率很高非常关注物有所值关注品牌的形象喜欢探索和了解新事物喜欢优雅和高档次产品喜欢自由, 随心所欲愿意为更好的服务付费喜欢并关注新产品不会为价格而妥协质量习惯购买品牌产品

60 宠物产业篇 宠物市场从业者基本特征宠物行业企业总体情况品牌 / 总代商市场现状及发展预测批发 / 经销 / 代理商市场现状及发展预测零售商市场现状及发展预测

61 宠物行业企业总体情况 1. 宠物市场主营商品销售分布均匀, 服务类较为集中在宠物医疗和洗护美容 ; 2. 各级厂商销售状况良好, 年销售额可观, 大多保持在 20% 以上的增长额

62 上下游各级厂商销售份额总体分配情况 线下销售渠道单一, 线上销售可以跨层级, 直接触达终端消费者, 增加销售额 线上 线下 品牌商 / 总代商 100% 线下渠道 : 品牌商 经销商 零售商 消费者层级清晰, 销售渠道单一传递 线上渠道 : (1) 品牌 / 总代商销售额分布 : 44.9% 经销商 +31.5% 零售商 +23.6% 消费者 (2) 批发 / 经销 / 代理商 : 65.4% 零售商 +34.6% 消费者 (3) 零售商销售额主要针对消费者 44.9% 31.5% 23.6% 批发商 / 经销商 / 代理商 100% 65.4% 34.6% 零售商 100% 100% 消费者 61

63 宠物行业企业经营品类分布情况 品牌商主营商品类, 而服务项目涉及少 ; 经销商经营品类分布均匀 ; 零售商服务项目更多样 宠物商品类的经营中, 品牌商专注主粮类, 批发代理商更重宠物主粮和用品, 零售商在宠物用品销售上集中 ; 宠物服务的经营中, 品牌商涉及较少, 批发代理商关注宠物医疗方面, 而零售商则在洗护美容和活体交易方面做的更好 宠物主粮 宠物零食 宠物保健品 宠物用品 宠物玩具 宠物牵引工具 宠物智能产品 宠物医疗 宠物洗护美容 宠物寄养 宠物摄影 宠物训练 宠物活体交易 宠物丧葬 品牌商 / 总代商 注 : 图表中未显示 其它 选项 附图各厂商经营品类的情况 (%) 批发 / 经销 / 代理商 零售商

64 宠物行业企业销售额分布情况 品牌商销售额集中在 3 亿以下区间 ; 经销商主要在 万元 ; 零售商 50 万以下居多 品牌 / 总代商销售额主要集中在 3 亿以下区间,1~3 亿销售额的企业最多, 其次是销售额 500~1000 万的企业 ; 批发 / 经销商主要集中在年销售额 万元 ; 零售商年销售额主要在 50 万以下的企业居多 附图各厂商 2016 年销售额 (%) 品牌商 / 总代商 批发 / 经销 / 代理商 零售商 10 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 万 50 万以下

65 宠物产业篇 宠物市场从业者基本特征宠物行业企业总体情况品牌 / 总代商市场现状及发展预测批发 / 经销 / 代理商市场现状及发展预测零售商市场现状及发展预测

66 品牌 / 总代商 : 线上渠道成重点开拓对象, 线上品牌推广受热捧! 1. 主营品类集中在宠物商品类, 宠物服务涉及比例较小 ; 2. 年销售额整体表现较好, 多数企业增长幅度 20% 以上 ; 3. 销售渠道上, 多数同时经营线上和线下, 且电商贡献率较大, 盈利较好, 是重点开拓对象 ; 4. 在推广上, 品牌商会加大线上广告的投入比例, 加强品牌营销 和推广

67 主营品类 宠物主粮 宠物医疗 洗护美容依然是主流的经营品类 宠物主粮仍是品牌商主要的经营品类, 且销售额和利润均较大 ; 在宠物服务方面, 宠物医疗和洗护美容是主要服务类型, 而更多品牌商认为洗护美容销量和利润更突出 附图主营品类 (%) 附图销售额最大的品类 (%) 附图毛利润最大的品类 (%) 宠物主粮宠物零食 宠物保健品 宠物用品 宠物玩具 宠物牵引工具 宠物智能产品宠物医疗宠物洗护美容宠物寄养宠物摄影 宠物训练 宠物活体交易 宠物丧葬

68 销售情况 整体表现较好, 平均增长率 38.1%, 且有超过 7 成的企业年销售额增长 20% 以上 品牌 / 总代商年销售额有将近 20% 的企业可以达到 1-3 亿元 ; 这些企业中同样有 77.8% 年销售额较去年增长 20% 以上, 甚至有 14.3% 的企业销售额增长比例达到 80% 以上 各企业对 2017 年的销售额计划较为乐观,4 成企业预估计划销售额在 万 附图 2016 年销售额 (%) 附图 2016 年销售额较去年增长比例 (% ) 附图 2017 年计划销售额 (% ) 平均增长率 :38.1% 10 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 万 50 万以下 % 以上 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30% 10-20% 5-10% 5% 以下 负增长 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 100 万以下

69 经营渠道及重点开拓渠道 主营渠道集中在宠物门店和电子商务, 但电子商务成为销售额最大的渠道, 也是今后重点开拓的渠道 品牌 / 总代商的主要经营渠道是宠物门店和电子商务, 渠道占比趋于一致 ; 从 2016 年销售额来看, 有近 40% 的企业认为电子商 务的销售额更大, 将来会重点开拓电子商务渠道的也占到了 6 成以上 附图主要经营渠道 (%) 附图销售额最大渠道 (%) 附图重点开拓渠道 (%) 宠物门店 电子商务 宠物医院 商超 外贸出口 代加工 其他

70 线上线下渠道销售增长情况及原因 线上渠道销售成为趋势, 而企业销售额增长主要也是因为宣传和渠道优化 85.7% 的品牌 / 总代商会选择同时在线上和线下渠道销售, 增长幅度相差不多, 主要是由于加大了宣传推广力度, 其次是销售渠道和产品种类的增加 附图销售渠道 (%) 附图销售额增长渠道 (%) 附图销售额增长原因 (%) 线上 线下渠道都有 只有线下渠道 线上渠道增 长多, 37.7 加强了宣传推广力度销售渠道增加了产品种类丰富了 只有线上渠道 4.8 产品品质提高 46.8 促销政策的执行 43.5 线上 线下增长幅度相 线下渠道增 产能增加, 成本降低 21.0 近, 54.7 长多, 7.5 其他

71 电商渠道及盈利情况 电商渠道主要集中在淘宝 天猫, 盈利状况良好 线上电子商务平台主要集中在淘宝 天猫, 今年电商渠道的盈利情况较好, 有 65.1% 的企业盈利, 其中 28.6% 的企业有较大盈利空间 附图电子销售平台 (%) 附图电子商务的盈利情况 (%) 淘宝系店铺 84.1 天猫店铺京东 略微盈利, 36.5 基本持平, 23.8 波奇商城 E 宠商城 略微亏损, 9.5 狗民网 其他 较大盈利, 28.6 严重亏损,

72 电商渠道预测及规划 电商渠道是大势所趋, 超过 7 成企业在将来会进一步加强电商渠道的铺设 34.9% 的品牌 / 总代商认为电商渠道是大势所趋, 对于今后的规划,71.4% 的企业认为会进一步加大电商渠道的铺设, 说明电商渠道销售已成为必要 附图对电子商务的判断 (%) 附图对电子商务的规划 (%) 大势所趋, 是必选渠道之一 电商渠道推广成本越来越高 与目前持 平, 22.2 电商整体发展增速减缓 12.7 线上销售比重进一步提升 12.7 进一步加 减少投入, 6.3 更多起到的是推广作用 6.3 强, 71.4 电商平台将会进一步挤占线下渠道空间

73 广告投入及推广渠道 品牌商 / 总代商在线上广告的投入比例最大, 尤其在线上推广渠道的广告花费上最高 品牌 / 总代商在各渠道的推广比例相当, 广告投入主要在线上, 包括线上推广 线上互动活动 社会化传播, 总体来看, 花费在线上推广上的企业比例最高, 占比 31.4% 附图使用的广告推广渠道 (%) 附图线上线下渠道花费占比 (%) 活动推广 79.4 社会化传 播, 14.4 线上推广 社会化传播 活动推广, 27.1 线上推广, 31.4 线下广告 60.3 线下广告,

74 线上推广渠道 线上推广渠道中, 除电商网站外, 使用专业宠物平台推广的最多,7 成企业会增加广告投入 线上推广渠道中, 使用电商网站和在线宠物平台的企业最多, 对于未来规划, 有 70% 的企业会增加线上推广渠道的广告投入 附图线上推广渠道使用现状 (%) 附图对线上推广渠道的规划 (%) 电商网站在线宠物平台搜索引擎视频网站 广告投入占比 增大, 70.2 广告投入占比 基本保持不变, 21.3 广告投入占比 减少, 8.5 导航网站 ( 如 hao123)

75 线下广告渠道 超过 8 成品牌 / 总代商会选择在宠物用品展做宣传 超过 8 成的品牌 / 总代商会选择宠物用品展渠道宣传, 其次是宠物店海报和宠物杂志期刊 ; 有 34.2% 的企业预计会加大广告投入 附图线下广告渠道使用现状 (%) 附图对线下广告渠道的规划 (%) 宠物用品展 ( 如亚宠展 ) 86.8 宠物店海报宠物类报纸杂志期刊 广告投入占比减少, 28.9 电视广告 15.8 地铁 / 公交站台广告 15.8 路牌广告楼宇广告公交车车身广告机场 / 局域 WIFI/ 公交巴 WIFI 广告投入占比 增大, 34.2 广告投入占比基本保持不变,

76 活动推广渠道 线上互动活动推广比例最大,5 成以上企业会加大广告投入 活动推广是品牌 / 总代商使用最多的推广方式, 主要包含线上和线下的互动活动, 比例相当 ; 有超过 5 成的企业将来会增大活动推广渠道的广告投入 附图活动推广渠道使用现状 (%) 附图对活动推广渠道的规划 (%) 广告投入占比 线上互动活动 88.0 广告投入占比 增大, 54.0 基本保持不变, 34.0 线下互动活动 78.0 广告投入占比 减少,

77 社会化传播渠道 微信公众号和朋友圈已成为主流传播渠道,5 成以上企业会加大广告投入 微信公众号和朋友圈已成为社会化传播的主要渠道,58.5% 的企业表示会加大广告投入比例 附图社会化传播渠道使用现状 (%) 附图对社会化传播渠道的规划 (%) 微信公众号 微信朋友圈 社交平台 广告投入占比 减少, 4.9 微博转发网络新闻报道论坛讨论 广告投入占比 基本保持不变, 36.6 广告投入占比 新闻稿 24.4 增大, 58.5 专业机构报告

78 广告合作平台及关注因素 狗民网是品牌商首选广告合作平台, 其次是 E 宠商城 波奇等, 主要关注消费者匹配度 有近 4 成的品牌 / 总代商会选择在狗民网平台合作, 其次是 E 宠商城和波奇网 ; 品牌 / 总代商选择广告平台时主要关注消费者的匹配度 销售人员的策划方案及品牌调性 附图广告合作平台 (%) 附图广告平台的选择关注因素 (%) 狗民网波奇网 E 宠商城秀迷一度宠物有宠宠物闻闻窝宠物中国 / 猫咪有约其他 消费者匹配度高销售人员能够提供适合的策划方案平台调性符合本品牌广告宣传效果好流量大微信号推广价值大口碑好知名度高销售人员服务好广告产品丰富

79 各广告平台关注因素 在以下主要平台的选择中, 品牌商主要关注消费者匹配度和知名度, 其次是流量和口碑 在各品牌 / 总代商选择的广告合作平台中, 选择波奇和 E 宠商城主要是考虑知名度, 选择狗民网除以上考虑, 也会关注到用户流量, 而宠物中国和闻闻窝则主要考虑消费者匹配度 附图各广告平台的选择因素 (%) 波奇 E 宠商城 狗民网 宠物中国 闻闻窝 知名度高 消费者匹配度高 流量大 口碑好 平台调性符合本品牌 销售人员能够提供适合的策划方案 微信号推广价值大 广告宣传效果好 广告产品丰富 销售人员服务好

80 品牌 / 总代商选择下游供货渠道的考虑因素 经销商的渠道 信誉和零售商的影响力 规模是品牌 / 总代选择供货方的主要考虑因素 50% 以上的品牌 / 总代商选择经销商时会主要关注渠道铺设和企业信誉 ; 60% 以上的品牌 / 总代商在选择零售商时会考虑其当地影响力和规模 附图关注经销 / 代理商的因素 (%) 附图关注零售商的因素 (%) 渠道铺设 81.0 当地影响力 79.4 企业信誉 57.1 店铺位置和规模 65.1 当地影响力企业规模年销售量账期账龄 年销售量账期账龄其他 其他

81 对品牌营销和推广的理解 品牌商认为品牌营销和推广最重要的是品牌形象 品牌定位 优质产品和服务 50% 以上的品牌 / 总代商认为好的品牌营销可以塑造高粘度消费群, 要符合消费和的消费观念和喜好, 同时要有良好的企业形象 ; 超过 8 成的企业认为在品牌推广时的重要因素是准确的品牌定位和优质的产品和服务, 其次是良好的企业形象和推广平台 附图对品牌营销的理解 (%) 附图营销品牌推广的因素 (%) 好的品牌营销可以塑造高粘度消费群 71.4 准确的品牌定位 82.5 品牌营销要有良好的企业和产品形象 63.5 优质的产品和服务 82.5 品牌要符合消费者的消费观念和喜好 品牌营销可以提升用户流量 品牌营销就是为了增加销售收入 良好的企业形象 很好的推广平台 品牌营销无法取悦和满足所有人 22.2 丰富的促销渠道 38.1 品牌营销做的好, 不如产品本身好市场上品牌多所以品牌营销效果不好通过降价促销获取销售量 多样的促销方式 有吸引力的价格

82 品牌发展及推广计划 品牌推广对创新性要求更高,8 成以上的品牌商会加大品牌推广力度 有超过 5 成的品牌 / 总代商认为品牌发展对创新性要求更高, 同时有 8 成以上的企业表示会进一步加强品牌推广 附图品牌发展的趋势预测 (%) 附图品牌推广规划 (%) 品牌发展对创新性的要求更高 54.0 与目前一样, 品牌都会寻求新的转型方式 25.4 保持不变, 14.3 各品牌的连锁店将进一步扩张 品牌间将会通过收购的方式提高出货量 进一步加强, 84.1 减少投入, 1.6 各品牌的市场份额进一步萎缩

83 宠物产业篇 宠物市场从业者基本特征宠物行业企业总体情况品牌 / 总代商市场现状及发展预测批发 / 经销 / 代理商市场现状及发展预测零售商市场现状及发展预测

84 批发 / 经销 / 代理商 : 电商平台和专业宠物平台成为线上销售主要渠道! 1. 宠物商品销售比例相当, 宠物服务类型较为集中 ; 2. 年销售额整体表现较好, 多数企业增长幅度 20% 以上 ; 3. 销售渠道上,6 成以上经销商涉足线上电商渠道, 预计会加强 线上渠道销售 ; 4. 线上销售主要集中在淘宝等电商平台, 其次是专业宠物平台

85 主营品类 宠物主粮零食用品及宠物医疗 洗澡美容是主要品类, 且宠物保健品和洗护美容服务利润突出 宠物商品类的经营比例较平均, 其中宠物主粮 零食及用品是最主要的经营品类, 但有 25% 的批发商 / 经销商 / 代理商认为宠物 保健品利润最大 ; 宠物服务类仍以宠物医疗和洗护美容为主, 其中洗护美容服务利润更高 宠物主粮 宠物零食 宠物保健品 宠物用品 宠物玩具 宠物牵引工具 宠物智能产品 宠物医疗 宠物洗护美容 宠物寄养 宠物摄影 宠物训练 宠物活体交易 宠物丧葬 附图主营品类 (%) 附图最大销售额品类 (%) 附图最大毛利润额品类 (%)

86 销售情况 整体表现较好, 有 7 成以上企业销售额增长幅度在 20% 以上 批发商 / 经销商 / 代理商有将近 25% 的企业年销售额可以达到 万元, 有 72.2% 的企业年销售额较去年增长 20% 以上 ; 各企业对 2017 年的销售额计划较为乐观, 有 3 成以上企业预估计划销售额在 万 附图 2016 年销售额 (%) 附图 2016 年销售额增长比例 (% ) 附图 2017 年计划销售额 (% ) 平均增长率 :29.4% 10 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 万 万以下 % 以上 % % % % % % 10-20% % % 以下 0.0 负增长 0.0 [ 值 ] 10 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 100 万以下 [ 值 ] 85

87 线上线下渠道销售增长情况及原因 超过 6 成的企业经营线上渠道, 销售额增长主要因渠道增加和产品线丰富 批发商 / 经销商 / 代理商有一半以上同时经营线上和线下渠道, 多数认为线下渠道销售额增长高于线上, 总体原因归于销售渠道的增加和产品种类的丰富 附图销售渠道 (%) 附图销售额增长渠道 (%) 附图销售额增长原因 (%) 线上 线下渠道都有 58.3 销售渠道增加了 69.4 只有线下渠道 只有线上渠道 线上 线下增长幅度相近, 28.6% 线上渠道增长多, 28.6% 产品种类丰富了 促销政策的执行 加强了宣传推广力度 线下渠道增长多, 42.9% 产品品质提高, 销售量增加 产能增加了, 成本降低了 其他

88 线上销售平台及规划 线上销售主要集中在淘宝等电商平台, 其次是专业宠物平台,7 成以上企业会加大线上销售 经销商的线上销售平台主要集中在淘宝 天猫 京东等电商平台, 有 7 成企业预计今后会加大线上渠道铺设 附图线上销售平台的使用现状 (%) 附图线上渠道规划 (%) 淘宝 58.3 天猫 30.6 减少投入, 2.8 京东 22.2 E 宠商城 15.2 与目前持平, 25.0 波奇网 18.0 狗民网 ( 铃铛 / 狗与爱的世界 / 爱宠团 ) 宠物中国 / 猫咪有约 进一步加强, 72.2 其他

89 上游品牌商及下游零售商的选择关注因素 品牌商的影响力 零售商的店铺规模是经销商选择渠道的关注因素 批发 / 经销 / 代理商在选择进货渠道时, 首要考虑品牌商的影响力 产品品质和优势以及售后服务保障 ; 在选择下游供货渠道时, 主要关注店铺规模和当地影响力 附图品牌商选择因素 (%) 附图零售商选择因素 (%) 品牌影响力产品品质和优势 店铺位置和规模 75.0 售后服务保障企业信誉价格 利润 当地影响力主推产品的销量 差异化产品形象货柜陈列支持 年销售量 52.8 企业规模当地派驻销售人员分销模式 账期账龄其他 促销力度 22.2 账期账龄 22.2 销售政策 22.2 销售反馈 19.4 进货促销

90 品牌支持与品牌推广的理解 经销商希望获得品牌商的售后服务支持以及广告促销支持, 认为品牌推广很重要 有 80% 的经销商希望品牌商可以提供售后服务支持, 有 7 成以上的企业希望品牌商可以提供广告和促销支持及培训辅导 ;97% 以上的企业认为品牌推广很重要 附图希望从上游品牌商得到的支持 (%) 附图对品牌推广的理解 (%) 售后服务支持适当的广告和促销支持培训辅导支持 品牌推广很重要, 可以提高用户对品牌的认知好的品牌推广可以提升销量 产品卖点独特 55.6 通过降价促销方式可以吸引用户流量 16.7 价格支持, 提供有竞争力的进货价 50.0 多做促销活动 41.7 展柜台陈列支持 41.7 源源不断的新产品支持

91 企业整体规划及行业发展预测 经销商未来会扩大代理渠道 增加代理品牌, 在忧患意识中寻求价值提升 超过 5 成的经销商今后会扩大代理渠道, 同时增加代理品牌 ; 52.8% 的经销商对于行业发展存在忧患意识, 力求提升价值 附图 2018 年发展规划 (%) 附图 2018 年行业发展预测 (%) 扩大代理渠道 58.3 因为忧患意识, 将寻求改变提升价值 52.8 增加代理品牌 52.8 仍是供应链上不可或缺的一环 44.4 增加代理品类 38.9 三四线城市成为发展重点 41.7 扩大代理区域 36.1 更多开发自有品牌 36.1 减少代理品类 13.9 更多涉足零售 25.0 保持现状 2.8 生存空间进一步受压挤压 19.4 其他

92 宠物产业篇 宠物市场从业者基本特征宠物行业企业总体情况品牌 / 总代商市场现状及发展预测批发 / 经销 / 代理商市场现状及发展预测零售商市场现状及发展预测

93 零售商 : 线上消费线下体验将会成为新零售模式! 1. 宠物商品销售比例相当, 较上游供应商涉足更多宠物服务类型 ; 2. 年销售额百万以上的零售商达到 6 成 ; 3. 门店经营综合程度高, 专营性较低, 总体上尚未形成规模 ; 4. 销售渠道上, 线上电商渠道经营比例超过一半 ; 5. 线下实体店仍必不可少, 线上消费线下体验将成为零售新模式

94 主营品类 各类商品销售比例相当, 洗护美容和活体交易是主要服务项目, 且是利润最大的服务项目 商品类中, 宠物主粮销量最高, 但更多人认为宠物保健品是毛利较大的品类 ; 服务类中, 洗澡美容是销量最高的, 但更多人认为宠物活体交易是毛利最大的品类 附图主营品类 (%) 附图销售额最大的品类 (%) 附图毛利润最大的品类 (%) 宠物主粮 宠物用品 宠物零食 宠物玩具宠物保健宠物牵引 宠物智能产品宠物洗护美容服务宠物活体交易宠物寄养服务宠物医疗宠物训练服务宠物摄影服务宠物丧葬服务

95 销售情况 销售额在 50 万以下的占到 3 成, 年平均增长率为 29.1%, 但 5 成以上零售商年销售额增长超过 20% 零售商年销售额在 100 万以上的企业占比达到 59.1%, 有 36.4% 的零售商年销售额低于 50 万 ; 相比而言, 零售商的年销售额增 幅在 20% 以上的占比达到 54.5%, 对 2017 年计划销售额保持较乐观状态 附图 2016 年销售额 (%) 附图 2016 年销售额增长比例 (% ) 附图 2017 年计划销售额 (% ) 平均增长率 :29.1% 10 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 万 50 万以下 % 以上 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30% 10-20% 5-10% 5% 以下 负增长 亿以上 5-10 亿 3-5 亿 1-3 亿 5000 万 -1 亿 万 万 万 万 万 100 万以下

96 线上线下渠道销售增长情况及原因 5 成以上零售商经营线上渠道, 线上销售额增幅不明显, 宣传推广和产品线丰富是增长的主要原因 零售商仍然以线下线下同时经营为主, 但有 43.2% 的零售商只做线下渠道, 认为线上线下增长幅度差不大 ; 销售额增长的原因主要是宣传力度加大, 产品线丰富 附图销售渠道 (%) 附图销售额增长情况 (%) 附图销售额增长原因渠道 (%) 线上 / 线下渠道都有 45.5 线下渠道 宣传推广力度加强 60.5 只有线下渠道 43.2 增长多, 26.3 产品种类丰富 51.2 线上渠道 促销政策 39.5 只有线上渠道 11.4 增长多, 31.6 销售渠道增加 37.2 线上 / 线 产品品质提高 下渠道增长幅度相 产能增加 / 成本降低 11.6 近, 42.1 其他

97 线下门店分布情况 门店经营综合程度高, 专营性较低 线下门店中, 普通宠物店的占比达到 56.4%, 其次为宠物美容店, 其余各专营门店的占比均较低 ; 零售商以综合型产品销售为主, 仅有 22.7% 只经营单一品类的门店 附图门店经营类型分布 (%) 附图经营模式分布 (%) 宠物寄养中心, 2.6 宠物医院 / 宠物训练中 心, 2.6 宠物殡葬店, 2.6 单一型专营店, 22.7 诊所, 7.7 宠物美容店, 28.2 普通宠物店, 56.4 综合型零售店,

98 线下门店类型 线下门店尚未能构成足够的经营规模 连锁直营门店成为线下零售店的主要营业模式, 但平均连锁门店数量只达到 20 家 ; 单体门店中各门店的面积主要集中在 100 平 米以下 附图门店类型分布 (%) 加盟模式连锁门 店, 17.9 平均连锁门店数量 20 家 单体门店, 38.5 门店面积集中在 100 平以下 直营模式连锁门 店,

99 各平台关注因素 零售商选择线上销售平台主要考虑流量和品牌的知名度, 消费者忠诚度的影响不可忽视 线上零售商在平台选择上看重淘宝 天猫和京东等大平台所能带来的用户流量和品牌知名度 ; 但也同样重视消费者忠诚度更高的微店 / 微信平台 附图主要线上销售平台选择因素 (%) 淘宝 微店 / 微信 天猫 京东 平台的流量大 知名度高 快递方便 口碑好 消费者忠诚度高 回款快

100 线上销售品类及销售额 宠物食品和用品是零售商线上销售的主要品类, 其次是宠物美容服务 宠物食品 / 用品是零售商销售的主要产品, 且也在销售额最高的品类中占比最高 ; 宠物美容产品的线上零售商比例较低, 但在销售额最高的品类中占比较高, 表现出较强的发展态势 附图线上销售品类分布 (%) 附图销售额最高品类占比 (%) 宠物食品 / 用品 96.0 宠物食品 / 用品 39.5 活体经营 24.0 活体经营 18.4 宠物训练 16.0 宠物训练 2.6 宠物美容 16.0 宠物美容 28.9 宠物寄养 12.0 宠物寄养 0.0 宠物医疗 4.0 宠物医疗 10.5 其他 4.0 其他

101 零售商对上游供应商的主要关注因素 品牌商的品牌影响力和经销商的产品优势是零售商选择上游进货渠道的主要关注因素 零售商最看重品牌 / 总代商的因素是品牌影响力 产品质量和企业信誉 ; 对于代理 / 经销 / 批发商, 零售商则主要看中产品品质和优势 价格 / 利润和企业信誉 附图上游供应商选择关注因素 (%) 品牌 / 总代商 代理 / 经销 / 批发商 品牌影响力 79.5 产品品质和优势 68.2 产品品质和优势 68.2 价格 利润 50.0 企业信誉 59.1 企业信誉 40.9 价格 利润 47.7 品牌影响力 29.5 差异化产品 45.5 销售政策 29.5 销售反馈 31.8 差异化产品 27.3 促销力度 25.0 促销力度 27.3 销售政策 25.0 账期账龄 20.5 企业规模 22.7 分销模式 18.2 账期账龄 15.9 销售反馈 13.6 礼品促销 11.4 企业规模 13.6 分销模式 11.4 礼品促销 11.4 其他 2.3 其他

102 品牌理解 零售商认为品牌推广可以提高品牌知名度, 但产品质量更重要 零售商对品牌的主要认知是品牌不如产品质量重要, 但消费者也确实会关注品牌形象, 更好的品牌推广能够带来更好的销售效果 附图对品牌的理解 (%) 附图对品牌推广作用的认知 (%) 不在乎品牌, 更看重产品质量 29.5 提高产品品牌知名度 81.8 消费者会关注品牌的形象 品牌好才能卖的好 可以增加销量和利润 40.9 品牌大了, 市场更好做 11.4 可以增加用户流量 36.4 消费者愿意买大品牌产品 6.8 无实质作用 2.3 品牌太多, 无区分度 4.5 与产品相比更看重品牌

103 实体店与电商发展预测 线下实体店仍然必不可少, 线上消费线下体验将成为新零售发展模式 多数零售商看好自身和整体零售行业的未来发展, 认为线下实体店是必不可缺的 ; 对于电子商务的发展, 零售商们认为线上线下的结合将更加紧密, 注重线下体验的新零售模式将成为发展趋势 附图 2018 年实体经营发展预测 (%) 附图 2018 年电子商务发展预测 (%) 线下实体店是必不可少的 63.6 线上消费将逐步转回线下体验 27.3 线下体验馆是未来趋势 59.1 电商整体发展增速减缓 15.9 O2O 是未来趋势 40.9 大势所趋, 是必选渠道之一 15.9 运营成本越来越高 22.7 线上平台将继续挤占线下渠道线上销售比重进一步提升 实体店利润进一步萎缩 15.9 更多起到的是推广作用 9.1 实体店会越来越少 2.3 线上推广成本越来越高

104 联系我们 关注我们 张媛媛高级品牌服务经理 Tel: 欢迎扫码关注 宠物行业内参, 更多深度数据解析, 有趣的交叉数据分析我们将陆续奉送 此报告由狗民网 铃铛宠物策划 主导实施, 亚宠展完成企业端调研, 狗民网 铃铛宠物完成用户端调研 用户端报告数据来源鸣谢机构 : 京东 零点数据 狗与爱的世界 大爱猫咪控 铲屎官养成记 美联众合 调良宠物 宠颐生等 103