食进口量总体呈增加趋势,2002 年为 1417 万吨,2013 年增至 7796 万吨 ( 图 1) 中国粮食贸易多数年份呈现净进口, 且规模不断扩大 2002 年净出口量为 97.5 万吨,2003 年开始净进口, 净进口量为 52.1 万吨, 2004 年之后净进口量不断增加,2013 年为

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寅采富
7 years ago
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1 粮食贸易与中国粮食安全加入世界贸易组织以来, 中国粮食贸易格局向全面净进口转变的趋势越来越明显在国内需求刚性增长资源约束不断加剧进口压力越来越大的背景下,2013 年底中国政府制定了以我为主立足国内确保产能适度进口科技支撑国家粮食安全新战略, 并要求做到谷物基本自给口粮绝对安全一入世以来中国粮食贸易变化中国是人口大国和粮食生产消费大国, 也是世界上重要的粮食贸易国从产消变化看, 在一系列强农惠农政策和科技进步的共同作用下, 中国粮食生产能力不断提高, 连续 10 年取得丰收, 但粮食消费不断增长, 国内粮食供求总体呈紧平衡格局从贸易形势看, 入世以来, 中国粮食贸易规模不断扩大, 贸易格局发生显著变化, 正在进入全面净进口阶段 ( 一 ) 贸易总量变化入世以来, 中国粮食贸易规模不断扩大, 总体以进口为主 2002 年粮食贸易总量为 2931 万吨, 2013 年达到 7917 万吨, 较 2002 年增加了 1.7 倍, 年均增长 9.5% 粮食出口量总体呈减少趋势,2002 年粮食出口量为 1514 万吨,2013 年仅为万吨粮

2 食进口量总体呈增加趋势,2002 年为 1417 万吨,2013 年增至 7796 万吨 ( 图 1) 中国粮食贸易多数年份呈现净进口, 且规模不断扩大 2002 年净出口量为 97.5 万吨,2003 年开始净进口, 净进口量为 52.1 万吨, 2004 年之后净进口量不断增加,2013 年为 7675 万吨图年中国粮食贸易量变化情况 ( 二 ) 产品结构变化入世以来, 中国粮食贸易品种结构不平衡, 且波动较大粮食出口以小麦玉米稻谷和大豆产品为主, 合计占粮食出口量的比重呈先升后降趋势 4 种产品出口量所占比重 2002 年为 98.7%, 此后均保持在 90% 以上,2008 年之后有所下降,2011 年为 83.6%,

3 2012 年为 85.5%,2013 年为 86.3% 谷物出口以小麦稻谷和玉米为主, 占谷物出口总量的比重多数年份在 90% 以上, 近年来略有下降, 但仍占八成以上 ( 图 2) 图年中国粮食出口数量及比例变化入世以来大豆一直是主要进口品种, 所占比重从 2002 年的 79.9% 上升到 2003 年的 90.9%, 年比重有所下降, 在 67%-89% 之间,2007 年之后回升至 90% 以上,2011 年为 90.6% 由于小麦 2009 年以来净进口量不断增长,2010 年玉米首次转为净进口且规模不断扩大, 大米在 2011 年转为净进口并呈快速增长, 三大谷物在粮食进口中的比重也快速提高,2013 年大豆占粮食进口的比重降至 81.3%, 而小麦玉米和稻谷产品所占比重分别为 7.1%

4 4.2% 和 2.9%( 图 3) 图年中国粮食进口数量及比例变化 ( 三 ) 贸易伙伴变化粮食进口来源地比较集中 2013 年, 中国小麦进口主要来自美国加拿大和澳大利亚, 合计占小麦进口总量的 96%; 玉米进口主要来自美国, 占玉米进口总量的 91%; 大豆进口主要来自巴西美国和阿根廷, 合计占大豆进口总量的 95%; 大米进口主要来自越南巴基斯坦和泰国, 合计占大米进口总量的 98% 粮食出口市场相对分散, 主要是周边国家和地区韩国朝鲜日本和中国香港是主要出口市场,2013 年对 4 市场的谷物出口量占谷物出口总量的 86% 小麦主要出口到朝鲜和中国香港, 占小麦出

5 口总量的 90% 以上 ; 玉米主要出口到朝鲜, 占玉米出口总量的 90% 以上 ; 大豆主要出口到韩国美国日本和朝鲜, 合计占大豆出口总量的 85% 以上 ; 大米主要出口到朝鲜韩国日本和中国香港, 合计占大米出口总量的 80% 以上二中国粮食贸易变化主要影响因素近年来中国粮食贸易变化受多种因素影响, 既有国内需求增长强劲农业基础竞争力薄弱农业支持保护不够等长期性根本性因素的作用, 也有国内外价差不断扩大国内产业与贸易政策不协调等因素的影响 ( 一 ) 缺口因素近年来, 中国粮食供求一直处于紧平衡状态供给方面, 尽管中国粮食连续 10 年增产, 但受土地和水资源的约束不断增强, 生产成本持续上升, 立足国内生产保障粮食安全的难度越来越大需求方面, 随着中国经济发展居民收入水平提高以及城镇化进程加快, 口粮消费逐渐趋于稳定或呈下降趋势, 但饲料粮消费和工业用粮消费持续增加, 粮食消费总量呈持续增长态势据国家粮油信息中心资料,2011 年中国谷物产需缺口为 51.7 万吨,2012 年扩大至 605 万吨,2013 年进一步扩大至 1140 万吨大豆的产需缺口更大, 2013 年大豆榨油消费量为 6700 万吨, 而国产大豆仅为 300 多万吨,

6 其余全为进口长期来看, 国内粮食产需缺口越来越大, 主要粮食产品均呈现净进口局面, 粮食整体自给率趋于下降 ( 二 ) 价差因素价格是影响粮食贸易的一个重要因素, 国内外粮食市场价格波动以及价差变化直接影响中国粮食贸易 2004 年以来, 国家出台了一系列强农惠农政策, 不断提高粮食生产能力, 但受需求拉动价格政策及成本推动等因素影响, 国内粮食价格稳步提升 2013 年小麦大米玉米和大豆平均批发价每吨分别为 2488 元 4068 元 2224 吨和 4526 元, 较 2006 年分别增长 71.8% 73.1% 80.6% 和 81.5% 国际市场小麦玉米等农产品加上运费关税和保险等费用后的价格多数年份仍低于国内, 使得近年来粮食进口量快速增加 2013 年, 在全球谷物增产以及供求紧张形势有所好转的情况下, 国际谷物价格高位回落, 进口谷物价格优势更加明显大米进口以越南为主, 低端越南大米到岸税后价仍比国产大米 ( 晚籼米, 标一 ) 批发价每吨约低元 ; 小麦进口以美国和加拿大为主,3 月以来墨西哥湾硬红冬麦 ( 蛋白质含量 12%) 到岸税后价持续低于国内优质小麦销区价, 价差从每吨 52 元扩大至年底的 409 元 ( 图 4 图 5)

7 图年以来国内国际大米价格走势注 : 国内价格指全国晚籼米 ( 标一 ) 销区港口价, 国际价格指泰国曼谷 (100%B 级 ) 大米到岸税后价格,2008 年 1 月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算数据来源 : 中华粮网,FAO 图年以来国内国际小麦价格走势注 : 国内价格为河南地区粮食批发市场优质麦价格, 国际小麦价格为美国墨西哥湾硬红冬麦价格数据来源 : 中华粮网,FAO

8 ( 三 ) 政策因素入世以后, 中国对小麦玉米大米等谷物进口实行关税配额管理, 对大豆进口实行单一关税管理根据国内状况还不时采取临时关税政策如 2004 年 3 月由于国内小麦价格上涨过快, 国家对委托中粮公司代理进口的小麦免收 13% 的增值税, 小麦进口成本降低, 大大激励了进口商的积极性,2004 年中国小麦进口 726 万吨, 比上年增加 15.2 倍出口方面, 从 2002 年 4 月开始, 中国对玉米小麦和大米实行出口退税, 这一政策促进了谷物出口,2002 年和 2003 年出口量分别达到万吨和万吨 2007 年以来随着国际粮价上涨, 为保证国内供应和市场稳定, 中国采取了限制出口的政策, 自 2007 年 12 月 20 日起取消了小麦等原粮及其制粉的出口退税 2008 年 1 月 1 日起对小麦等粮食和制粉征收出口暂定关税, 其中小麦等麦类加征 20% 的关税, 小麦制粉税率为 25%, 并对小麦粉等粮食制粉实行出口配额许可证管理在政策限制下, 2008 年谷物出口量为 186 万吨, 比上年减少 81% 由于 2008 年下半年以来全球小麦价格大跌以及国内供给平衡有余,2008 年 12 月 1 日起下调了小麦等粮食产品的出口暂定关税,2009 年 7 月 1 日起取消了出口暂定关税

9 ( 四 ) 其他因素随着贸易环境的变化, 汇率变化国际市场价格变化进口机会增加等因素也逐渐影响中国粮食贸易格局 2005 年 7 月起中国开始实行浮动汇率制度,2013 年 12 月,1 美元兑换人民币 6.12 元, 人民币升值 26% 人民币升值直接削弱中国粮食的价格竞争力进入 21 世纪以来, 世界粮价波动加剧, 除常规的供求关系影响之外, 极端气候原油价格变化生物质能源政策美元走势金融资本投机等因素也起到了推波助澜的作用, 世界粮食价格波动对国内粮食价格产生一定影响三粮食贸易对粮食安全的影响 ( 一 ) 粮食贸易对国内供求平衡的影响近年来, 中国谷物贸易快速增长, 但对国内供需总量平衡格局的影响有限年, 中国谷物产品总体保持净出口, 但净出口量不断减少, 由 2003 年的近 2000 万吨下降到 2008 年的 32.1 万吨从 2009 年开始谷物总体转为净进口,2011 年玉米大米小麦三大产品全部呈现净进口 2012 年进口增势更加迅猛, 净进口 1248 万吨,2013 年增至 1358 万吨尽管主要谷物产品全部净进口, 但由于规模不大, 进口量不足产量的 5%, 中国谷物仍保持很高的自给水平但需要注意的是, 虽然目前的进口量均不大, 但国内企业

10 采购进口大米小麦玉米的意愿强烈大豆进口高位持续增长, 对供求平衡具有决定性影响进口量由 2002 年的万吨增长到 2013 年的万吨, 年均增长 17% 2013 年中国大豆总产量仅为 1195 万吨, 这意味着中国大豆自给率仅 16%, 国际市场的巨大波动给国内稳定供给带来了挑战国际大豆价格由 2008 年 12 月的最低点每吨 290 美元上涨到 2011 年 2 月 527 美元的高点时, 中国进口大豆支出约增加 80 亿美元 ( 二 ) 粮食贸易对国内产业安全的影响粮食大量快速进口可能会对国内生产发展带来一定负面影响, 同时也对政府宏观调控能力提出更高的要求从长期来看, 粮食大量快速进口会削弱中国粮食生产能力和水平, 会对中央政府提出的谷物基本自给口粮绝对安全粮食安全新战略目标形成挑战如果仅仅是从资源禀赋国际竞争力等角度考虑, 在开放市场条件下中国的各类粮食产品都会像大豆一样进口快速增加, 造成生产萎缩自给率快速下降, 粮食安全形势将面临前所未有的挑战四中国粮食安全与贸易面临的形势与挑战近年来, 粮食进口在一定程度上填补了国内粮食的供应缺口, 缓解了国内农业资源压力, 同时对品种结构进行了调节, 这对促进国内粮食产业持续稳定发展发挥了积极作用但是, 中国农业生产

11 规模小组织化程度低, 与发达国家和主要出口国农业基础竞争力存在很大差距, 在缺乏有效调控和支持保护手段的情况下, 粮食进口对国内产业发展造成了不利影响和潜在风险 ( 一 ) 需求不断增长与国内资源约束的矛盾加剧随着中国经济发展居民收入水平提高以及城镇化进程加快, 中国粮食消费量将呈持续增长态势但资源紧张生态环境恶化对粮食生产的约束日益加大中国人均耕地仅为 1.4 亩, 不足世界平均水平的一半 ; 人均水资源占有量仅为世界平均水平的 1/4, 是世界人均水资源极少的 13 个贫水国之一, 农业生产已经处于水资源短缺的窘境在中国耕地面积持续减少生态环境恶化以及极端天气影响频繁的背景下, 粮食增产难度将越来越大 ( 二 ) 粮食安全新目标与竞争力下降的矛盾加剧 2013 年中央提出要构建新形势下的国家粮食安全战略, 为实现谷物基本自给口粮绝对安全的目标, 需要在有效提高国内粮食综合生产能力的基础上, 更加积极地利用国际市场和农业资源, 调剂和补充国内粮食供给未来国内外粮食价差将呈持续扩大趋势, 中国粮食国际竞争力趋于下降, 净进口量将不断增加, 自给率逐步下降, 国家粮食安全新目标的实现难度加大

12 ( 三 ) 技术集成要求与小规模生产方式的矛盾加剧随着工业化和城镇化的快速推进, 中国一家一户的小农经济生产模式受到更多挑战农户土地经营规模过小, 地块分散, 不仅大大限制了劳动生产率的提高, 而且制约了先进的集成的农业技术在粮食生产中的应用和推广, 影响了粮食生产能力的提高 ( 四 ) 贸易自由化推进与调控空间有限的矛盾加剧随着多双边谈判的推进, 中国农产品市场将越来越开放, 但中国对农业的支持保护水平非常有限由于入世承诺巨大, 中国现有农产品平均关税水平为 15.2%, 不足世界平均水平的 1/4; 国内支持空间只有 WTO 允许的农业总产值的 8.5% 微量许可粮食产品虽然实行关税配额制, 但配额内关税只有 1%, 配额外关税最高也只有 65% 实行关税保护的空间非常有限, 在制定价格政策和补贴政策时与贸易政策协调难度也越来越大在这种环境下, 为确保产业安全和粮食安全, 将对宏观调控提出更高要求, 对政策协调和体制机制提出更高要求五主要结论 ( 一 ) 从总体看入世以来中国粮食供求是安全的中国历来都强调保障粮食基本自给,1996 年就提出保持基本粮

13 食自给率不低于 95%, 进入新世纪以后中国政府高度重视粮食生产, 陆续出台了一系列支持粮食生产发展的政策措施, 粮食综合生产能力已经迈入了 6 亿吨的新台阶, 粮食生产取得了十连丰的巨大成绩在大豆快速进口的影响下, 尽管 2012 年中国粮食整体自给率已低于 90%, 但谷物自给率为 97% 左右可以看出, 无论是从生产供给能力还是贸易依存度来看, 入世以来中国的粮食供求总体是安全的 ( 二 ) 从未来看中国粮食安全将面临越来越大的挑战未来中国粮食安全面临的形势将越来越复杂, 挑战越来越多主要包括 : 随着人口增加以及居民生活水平不断提高, 粮食需求刚性增长, 供求缺口不断加大 ; 水耕地劳动力等农业资源约束越来越强, 农业生产环境成本不断提高 ; 世界主要粮食生产国和出口国的粮食支持政策和贸易政策加快调整 ; 受极端气候生物质能源投机资本等非传统因素影响, 国际粮食市场仍将大起大落, 国内外粮食价格差距不断扩大, 贸易对粮食产业安全的影响不断加深伴随着国内四化同步深入推进和对外全面提高开放水平, 未来中国粮食安全将面临着前所未有的挑战, 需要采取多种措施综合应对 ( 三 ) 未来需要有效利用贸易保障中国粮食安全中国的国情和发展阶段决定了保障国家粮食安全必须统筹立足

14 国内和适当进口两个原则未来中国粮食进口将处于一个较快增长的阶段, 必须切实提高统筹国内外两个市场两种资源的能力, 加强对粮食贸易的有效调控, 促进粮食贸易与国内农业产业协调发展, 在确保国内粮食综合生产能力和基本供给保障能力的同时, 充分发挥进口贸易在增加供给方面的辅助作用 ( 选自 2014 中国农产品贸易发展报告 )

中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2

第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 106 2014 年 12 月 3 日中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 1 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2 第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 3 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期图 1 2008 年金融危机前后拉美和加勒比地区出口贸易增幅对比 ( 单位 :%) -23 世界