华兰生物工程股份有限公司2016年年度报告全文

Transcription

1 华兰生物工程股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人安康 主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王建体声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司不存在生产经营状况 财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2016 年 12 月 31 日总股本 930,087,680 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 股份公司 指 华兰生物工程股份有限公司 重庆公司 指 华兰生物工程重庆有限公司, 公司全资子公司 疫苗公司 指 华兰生物疫苗有限公司, 公司控股子公司 基因公司 指 华兰基因工程有限公司, 公司参股公司 浚县浆站 指 华兰生物 ( 浚县 ) 单采血浆有限公司, 公司全资子公司 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 利妥昔单抗 指 重组抗淋巴细胞瘤 (CD20) 单抗注射液 贝伐单抗 指 重组抗血管内皮生长因子 (VEGF) 单抗注射液 阿达木单抗 指 重组抗人肿瘤坏死因子 (TNFα ) 单抗注射液 曲妥珠单抗 指 重组抗人表皮生长因子受体 2(HER2) 单抗 GMP 认证 批签发 指 指 药品生产质量管理规范, 由国家药品监督管理总局负责全国药品 GMP 认证工作国家对血液制品 疫苗类制品以及药监局规定的其他生物制品, 每批出厂销售前或者进口时实行强制性审查 检验和批准的制度 WHO 指 World Health Organization 的缩写, 即世界卫生组织 世界卫生组织预认证 指 世界卫生组织 (WHO) 供应商预认证 (WHO Pre-qualification, 简称 PQ 认证 ) 是 2001 年启动的联合国行动计划, 用于扩大选择的优先药物的获取, 目标是确保国际基金 ( 如全球基金 GFTAM 联合国援助国际药品采购机制 UNITAID) 采购药品的质量 疗效和安全性, 服务发展中国家的患者 会计师事务所 指 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 人民币万元 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称华兰生物股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所华兰生物工程股份有限公司华兰生物 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )HUALAN BIOLOGICAL 公司的法定代表人 注册地址 安康 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 hualan@hualanbio.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢军民 吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 电话 传真 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 巨潮资讯网 公司证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) G 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中国北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 董超 叶志璇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 1,934,669, ,471,763, % 1,243,487, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 780,312, ,118, % 538,417, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 678,926, ,818, % 447,309, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 329,938, ,622, % 497,148, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 19.85% 16.72% 3.13% 16.66% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 4,650,463, ,021,493, % 3,769,637, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,217,922, ,657,948, % 3,402,382,

7 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 411,330, ,224, ,725, ,388, 归属于上市公司股东的净利润 192,402, ,915, ,991, ,003, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 170,470, ,574, ,452, ,428, 经营活动产生的现金流量净额 36,251, ,818, ,204, ,663, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -743, , ,790, ,264, ,664, ,690, 对外委托贷款取得的损益 10,308, ,953, ,978, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -787, ,887, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,393, ,529, ,354, 减 : 所得税影响额 19,720, ,451, ,518, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8,329, ,897, ,885, 合计 101,386, ,299, ,107,

8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司的主营业务 主要产品及用途公司是一家从事血液制品 疫苗 基因工程产品研发 生产和销售的国家高新技术企业 公司业务包括血液制品业务和疫苗制品业务, 其中血液制品有人血白蛋白 静注人免疫球蛋白 人免疫球蛋白 人凝血酶原复合物 人凝血因子 VIII 狂犬病人免疫球蛋白 乙型肝炎人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白等 11 个品种 (34 个规格 ), 是我国血液制品行业中血浆综合利用率最高, 品种最多 规格最全的企业 公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司从事疫苗的研发 生产和销售, 目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗 甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 重组乙型肝炎疫苗 ( 汉逊酵母 ) 公司参股公司华兰基因工程有限公司研发 生产单克隆抗体药物, 目前已取得曲妥珠单抗 利妥昔单抗 贝伐单抗 阿达木单抗的临床试验批件, 正在按计划开展临床试验 ( 二 ) 公司主要产品及用途血液制品属于生物制品行业的细分行业, 主要以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上, 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用 疫苗制品是为预防 控制传染病的发生 流行, 用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品 公司产品用途如下 : 1 人血白蛋白: 失血创伤, 烧伤引起的休克 ; 脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水 ; 肝硬化及肾病引起的水肿或腹水 ; 低蛋白血症的防治 ; 新生儿高胆红素血症 ; 用于心肺分流术 烧伤的辅助治疗 血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征等 2 静注人免疫球蛋白(pH4): 原发性免疫球蛋白缺乏症 如 X 联锁低免疫球蛋白血症, 常见变异性免疫缺陷病, 免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等 ; 继发性免疫球蛋白缺乏症, 如重症感染 新生儿败血症等 ; 自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜 川崎病等 3 人免疫球蛋白: 主要用于预防麻疹和传染性肝炎, 若与抗生素合并使用, 可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效 4 乙型肝炎人免疫球蛋白: 主要用于乙型肝炎预防 适用于 : 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 阳性的母亲所生的婴儿 ; 意外感染的人群 ; 与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者 5 狂犬病人免疫球蛋白: 主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤 抓伤患者的被动免疫 6 破伤风人免疫球蛋白: 主要是用于预防和治疗破伤风, 尤其适用于对破伤风抗毒素 (TAT) 有过敏反应者 7 人凝血因子 Ⅷ: 本品对缺乏人凝血因子 Ⅷ 所致的凝血机能障碍具有纠正作用, 主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子 Ⅷ 缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗 8 人凝血酶原复合物: 主要用于治疗先天性和获得性凝血因子 Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ 缺乏症 ( 单独或联合缺乏 ) 包括 : 凝血因子 Ⅸ 缺乏症 ( 乙型血友病 ), 以及 Ⅱ Ⅶ X 凝血因子缺乏症 ; 抗凝剂过量 维生素 K 缺乏症 ; 肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍 ; 发生弥散性血管内凝血 (DIC) 时, 凝血因子 Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ 被大量消耗, 可在肝素化后应用 ; 各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者, 但对凝血因子 V 缺乏者可能无效 ; 治疗已产生因子 Ⅷ 抑制物的甲型血友病患者的出血症状 ; 逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血 9 人纤维蛋白原: 适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症 ; 获得性纤维蛋白原减少症 : 严重肝脏损伤 ; 肝硬化 ; 弥散性血管内凝血 ; 产后大出血和因大手术 外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍 10 人纤维蛋白胶: 用于烧伤及普通外科手术中局部止血的辅助处理 11 外用冻干人凝血酶: 局部止血药, 辅助用于处理腹部切口创面的渗血 12 流感病毒裂解疫苗: 可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力, 用于预防本株病毒引起的流行性感冒 9

10 13 甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗 : 可刺激机体产生针对甲型 H1N1 流感病毒的抗体, 用于此型病毒所致流感流行的免疫预防 14 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 : 用于预防 A C Y 及 W135 群奈瑟氏脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 15 重组乙型肝炎疫苗( 汉逊酵母 ): 可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力, 用于预防乙型肝炎 公司血液制品的 11 个产品中, 共有人血白蛋白 ( 乙类 ) 静注人免疫球蛋白(PH4)( 乙类 ) 人免疫球蛋白( 乙类 ) 破伤风人免疫球蛋白 ( 乙类 ) 人狂犬病免疫球蛋白( 乙类 ) 人凝血因子 VIII( 甲类 ) 凝血酶 人凝血酶原复合物( 乙类 )8 个品种列入 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) ( 三 ) 主要业绩驱动因素公司立足血液制品业务, 通过新建单采血浆站 积极发动宣传 提高现有浆站的采浆量, 巩固血液制品龙头地位 ; 整合公司研发资源, 集中优势开发疫苗新产品, 通过 WHO 预认证推进华兰的流感病毒裂解疫苗 ACYW135 群脑膜炎多糖疫苗走向国际市场, 快速做大疫苗产业规模 ; 潜心布局重组蛋白新领域, 大力发展单克隆抗体药物 激素类药物, 在研单抗产品有望陆续上市并打开公司的长远发展空间 ; 扩大与国内外优势企业的战略合作, 寻找重组兼并机会, 增强公司的核心竞争力, 逐渐形成血液制品 疫苗 单克隆抗体及重组药物为核心的大生物产业格局 1 加强浆站管理 增加血浆供应量, 实现血液制品业务快速增长报告期内, 河南浚县 重庆云阳两个单采血浆站获批采浆, 通过新建单采血浆站和提升现有单采血浆站的采浆能力等有效措施, 公司采浆量实现了千吨跨越, 增长 40% 以上, 为公司血液制品业务的快速增长奠定了基础 加强对单采血浆站的管理, 公司对单采血浆站实行 100% 控股收购后, 除委派驻站监督员外, 站长和财务负责人由总公司直接任命和聘任, 实行公司统一预算考核管理, 每年由公司血源部直接下发考核指标, 公司质保部负责血浆采集的质量安全监督 审计部负责行政管理 财务预算执行的审计, 公司工程部负责浆站的建设和设备的日常维护, 能够进行真正意义的管理和控制, 为单采血浆站规范 稳定的持续发展奠定了坚实的基础 同时加大血浆站信息化投入, 从原料血浆采集的全过程以及血浆到公司投料的各个环节均实现了信息化控制, 完全做到了产品的全程可追溯 公司对下属单采血浆站实现实时数据 图像的全方位立体监控, 确保单采血浆站生产安全 2 提高血浆综合利用率, 注重血液制品的产品结构调整, 加大市场急需产品的生产公司血液制品共有 11 个品种 34 个规格, 产品品种最全 血浆综合利用率居于行业前列, 公司不断开展血液制品的工艺优化, 提高血浆的综合利用率 国外血液制品企业的产品结构中, 免疫球蛋白类和凝血因子类产品占比较大 随着国内医疗水平的提高及免疫球蛋白类新适应症的发现, 血液制品的消费结构会逐渐向国外靠拢 报告期内, 公司血液制品的产品结构进一步优化, 凝血因子类产品的市场占有率一直居于同行业前列, 加之公司血液制品新建分装线 ( 人凝血酶原复合物 人凝血因子 VIII 人纤维蛋白原) 于 2016 年 12 月份通过 GMP 认证, 未来凝血因子类产品的产量将大幅提升 3 加强疫苗研发, 丰富疫苗产品线, 积极拓展海外市场报告期内, 疫苗公司研制的冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞 ) 完成 III 期临床试验, 并已进入申报文号阶段 ;H7N9 流感病毒疫苗完成 I 期临床试验, 已启动 II 期临床试验 ; 四价流感病毒裂解疫苗已完成 III 临床试验, 目前正在准备申报文号 ; 吸附破伤风疫苗正在开展 III 期临床试验 疫苗新产品的不断获批, 疫苗规模效应将逐步显现, 进一步提高疫苗公司的综合竞争力 目前国内疫苗行业同质化严重 竞争激烈, 公司加强规范化管理, 提升公司竞争力 报告期内, 疫苗公司生产的流感病毒裂解疫苗首次实现出口 ;ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗通过了世界卫生组织流行病控制疫苗紧急接种和储备小组专家的快速评估, 专家给予高度评价 ; 积极推进 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 WHO 预认证工作, 努力开拓国际市场 4 加快单抗产品研发, 培育新的利润增长点世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元, 单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域 基因公司研发的曲妥珠单抗 利妥昔单抗 贝伐单抗 阿达木单抗均已获批临床, 正在按计划开展临床研究, 帕尼单抗 德尼单抗 伊匹单抗正在进行临床前研究, 争取尽快申报临床批件, 为公司培育新的利润增长点 ( 四 ) 行业发展阶段及公司行业地位血液制品起源 20 世纪 40 年代初, 经过几十年的快速发展, 产品品种已由最初的白蛋白发展到白蛋白 免疫球蛋白和凝血因子类等 20 多个品种 随着世界范围内政府和民众对血液制品安全性的重视程度不断提高, 各国政府对血液制品行业的监管逐步加强, 加上企业的兼并重组行动升级, 国外血液制品企业也由原来的 100 多家减少至目前的 20 家左右 目前欧洲和美洲发达国家的血液制品消费量占全球血液制品消费总量约 80%, 是最大消费市场, 人均血液制品消耗量相对较高 10

11 随着我国医疗水平和医改覆盖率的提高 居民健康意识和支付能力增强, 加之产品临床适用症状的增加 老龄化进程的加快, 血液制品市场容量呈现不断增长的态势 受制于浆站数量与血浆采集量的限制, 我国血液制品存在巨大的市场缺口, 随着血液制品价格的放开和采浆量的增加, 血液制品行业进入快速发展期 近年来血液制品行业兼并整合不断, 形成了中生集团 华兰生物 上海莱士和泰邦生物四个企业为龙头的新格局, 十三五期间会出现强者恒强的局面, 行业集中度将进一步提高 通过新建单采血浆站和提高原有单采血浆站的采浆能力等措施, 公司采浆量实现了较快增长 公司共有单采血浆站 23 家, 其中广西 4 家 贵州 1 家 重庆 14 家 ( 含 6 家单采血浆站分站 ) 河南 4 家 依靠内生增长,2016 年实现采浆 1000 多吨, 增幅超过 40% 目前公司有 11 个品种, 产品品种 血浆综合利用率居于行业前列, 血液制品的产品结构不断优化,2016 年公司凝血因子 VIII 和人凝血酶原复合物的市场占有率继续保持行业第一 目前, 国内疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企 跨国巨头和上市民企, 市场仍保持 三足鼎立 的竞争格局 但是近年来鲜有创新型产品投放市场, 而产品同质化竞争不断升温, 部分产品陷入重复投入 低水平竞争的状态 在此形势下国内部分疫苗企业申请疫苗产品的世界卫生组织预认证, 以拓展国际市场 随着人们健康意识的不断增强和消费实力的不断提升, 我国疫苗市场的潜能会逐步释放 疫苗公司是我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地, 目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗 甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 重组乙型肝炎疫苗 ( 汉逊酵母 ), 产品线在不断丰富 流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证后, 加大国外注册, 实现了疫苗产品首次出口 ; 疫苗公司正以通过世界卫生组织预认证为契机, 加大与国际组织的交流和合作, 积极拓展国际市场 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产未发生重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司作为从事血液制品 疫苗研发和生产的国家级重点高新技术企业 国家定点大型生物制品生产企业, 以雄厚的技术开发实力 领先的技术水平 一流的生产检测设备 科学规范的经营管理和完善的质量保证体系, 在全国同行业企业中处于领先地位 1 发展战略明确, 行业地位领先公司是国内首家通过 GMP 认证的血液制品企业, 能从血浆中分离提取人血白蛋白等 11 个品种 34 个规格的产品, 生产规模 品种规格 市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位 ; 从 2001 年起, 国家将不再审批新的血液制品生产企业, 加之血液制品需求量快速增长, 血液制品行业继续维持较高的景气度 近几年在重庆浆站全面投产以及新浆站逐步获批下, 采浆量稳步提升,2016 年采浆量创历史新高 公司目前的血液制品已经覆盖了白蛋白类 免疫球蛋白类及凝血因子类三大类共计 11 个产品, 是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业, 也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一 公司 2005 年成立疫苗公司, 目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地 ; 为增加新的利润增长点, 公司在 2013 年与股东共同成立华兰基因工程有限公司, 引进世界上最先进的生产设备, 正式进军基因重组与单克隆抗体领域, 目前曲妥珠单抗 利妥昔单抗 贝伐单抗 阿达木单抗已获批临床, 正在按计划开展临床研究 藉此公司在以血液制品为依托的基础 11

12 上, 发展多样性的产品组合, 进一步强化了血液制品优势地位, 快速做大疫苗产业规模, 大力发展重组激素类药物 抗体药物, 并扩大与国内外优势企业的战略合作, 培育新的利润增长点, 增强公司的核心竞争力, 逐渐形成血液制品 疫苗 单克隆抗体及重组药物为核心的大生物产业格局 ; 未来的发展战略清晰, 确保了公司持续健康发展 2 产品研发优势公司自成立以来, 一直专注于生物制品 基因工程药物的研究与开发, 确定了以技术创新带动产品创新, 以机制创新促进自主创新, 以资源配置支持自主创新, 以引智引技推进自主创新, 以培养人才保证自主创新, 以产品创新赢得市场的思路, 开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略 近年来公司始终坚持自主研发和产学研结合并重, 以实施国家 省 市重大项目为主要抓手, 突破了一批关键核心技术, 目前公司已建立 一站 两中心 多个联合实验室和重点实验室, 为血液制品 疫苗制品及基因工程类产品的研发 生产提供了强有力的科研技术平台 目前研发中心已形成了重组蛋白的表达和纯化 多肽 多糖的结合 生物信息和基因工程 生化分析与制剂 细胞培养与纯化 病毒性疫苗 细菌性疫苗 动物免疫及分析等多个相对独立而又相互关联的研发平台, 负责组织对影响公司中 长期发展的前瞻性生物技术和产品进行研究 3 品牌和规模优势公司致力于对 华兰 品牌的建设与管理, 创建了以质量为基石 以诚信为根本 以品牌为依托 以市场为导向的良性的自主品牌发展之路 凭借 20 多年来安全 稳定 高效的产品质量赢得了广大用户的信任, 现已发展成为国内品牌影响力最强 最具竞争力的大型生物医药企业之一 在国内血液制品 疫苗行业起到引导市场 带动产业发展和科技创新的龙头作用, 华兰 商标被认定为中国驰名商标, 并荣膺 国家高技术产业化示范工程企业 河南省先进高新技术企业 河南省高新技术产业化项目实施先进单位 等称号 公司经过二十多年高速发展, 目前生产规模 市场占有率均居行业前列, 成为血液制品 疫苗产品行业的龙头企业 4 管理团队优势公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员, 在公司任职 20 多年以上, 且从基层做起, 对公司有很高的忠诚度 经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场 生产 管理 技术经验, 对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力 公司在发展壮大的同时, 注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干, 并引进海外专业技术人才, 广泛开展国内外合作, 从技术上为产品质量的提升提供保障 公司管理团队沟通顺畅 配合默契, 对公司未来发展及行业前景有着共同理念, 形成了团结 高效 务实的经营管理理念 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 公司通过新建单采血浆站和提升现有单采血浆站的采浆能力, 采浆量达到 1000 多吨, 增长 40% 以上, 为公司血液制品业务的快速增长奠定了坚实基础 河南浚县 重庆云阳两个单采血浆站获批采浆, 滑县 封丘 博白 贺州 潼南 武隆和忠县浆站单采血浆站许可证到期并顺利换发新的许可证 ;2016 年 3 月的山东疫苗事件对疫苗行业带来较大负面影响, 造成市场对疫苗产品的需求减少, 公司疫苗产销量下滑 报告期内公司积极开拓国际市场, 流感病毒裂解疫苗实现了首次出口,ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗正在积极推进 WHO 预认证, 报告期内接受了 WHO 流行病控制疫苗紧急接种和储备小组专家的快速评估 加强疫苗新产品的研发, 冻干人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞 ) 四价流感病毒裂解疫苗已完成临床试验, 正在积极申请生产批件,H7N9 流感病毒疫苗完成 I 期临床试验, 已启动 II 期临床试验, 吸附破伤风疫苗正在开展 III 期临床试验 基因公司研发的曲妥珠单抗 利妥昔单抗 贝伐单抗 阿达木单抗正在按计划开展临床研究, 帕尼单抗 德尼单抗 伊匹单抗正在进行临床前研究, 争取尽快申报临床批件, 为公司培育新的利润增长点 2016 年公司实现营业收入 亿元, 较上年增长 31.45%; 营业利润 8.38 亿元, 较上年增长 25.45%; 归属于上市公司股东的净利润 7.80 亿元, 较上年增长 32.45% 截至 2016 年底, 公司总资产 亿元, 归属于上市公司股东的净资产为 亿元 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,934,669, % 1,471,763, % 31.45% 分行业血液制品 1,814,743, % 1,354,014, % 34.03% 疫苗制品 108,956, % 111,172, % -1.99% 其他 10,969, % 6,576, % 66.81% 分产品人血白蛋白 681,599, % 639,810, % 6.53% 静注丙球 730,894, % 421,793, % 73.28% 其他血液制品 402,250, % 292,410, % 37.56% 13

14 疫苗 108,956, % 111,172, % -1.99% 其他 10,969, % 6,576, % 66.81% 分地区国内 1,933,890, % 1,471,763, % 31.40% 国外 779, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业血液制品 1,814,743, ,921, % 34.03% 31.02% 0.89% 分产品人血白蛋白 681,599, ,429, % 6.53% 3.62% 1.16% 静注丙球 730,894, ,859, % 73.28% 75.22% -0.43% 其他血液制品 402,250, ,632, % 37.56% 34.70% 0.75% 分地区国内 1,814,743, ,921, % 34.03% 31.02% 0.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量瓶 / 套 / 支 6,398,557 5,639, % 血液制品 生产量瓶 / 套 / 支 7,345,049 5,853, % 库存量瓶 / 套 / 支 1,957,105 1,014, % 销售量瓶 / 套 / 支 / 人份 3,728,522 9,393, % 疫苗制品 生产量瓶 / 套 / 支 / 人份 7,625,251 11,743, % 库存量瓶 / 套 / 支 / 人份 4,027,952 3,323, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 14

15 1 血液制品库存量本期较上期增加 92.83%, 主要系公司生产量增加相应库存量增加 产品规格调整等因素所致 2 疫苗制品销售量 生产量本期较上期分别减少 60.31% 35.07%, 主要系疫苗公司受 山东疫苗事件 不利影响所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 血液制品 直接材料 553,021, % 413,055, % 33.89% 血液制品 直接人工 17,753, % 17,239, % 2.98% 血液制品 燃料动力 26,584, % 31,530, % % 血液制品 折旧费 37,003, % 43,694, % % 疫苗制品 直接材料 10,444, % 28,936, % % 疫苗制品 直接人工 13,201, % 14,038, % -5.96% 疫苗制品 燃料动力 6,970, % 10,543, % % 疫苗制品 折旧费 16,740, % 22,849, % % 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 人血白蛋白 直接材料 225,815, % 213,653, % 5.69% 人血白蛋白 直接人工 6,643, % 6,852, % -3.05% 人血白蛋白 燃料动力 9,432, % 13,355, % % 人血白蛋白 折旧费 13,222, % 18,579, % % 静注丙球 直接材料 219,795, % 115,570, % 90.18% 静注丙球 直接人工 7,280, % 5,402, % 34.77% 静注丙球 燃料动力 10,358, % 10,112, % 2.44% 静注丙球 折旧费 14,392, % 14,144, % 1.75% 疫苗 直接材料 10,444, % 28,936, % % 疫苗 直接人工 13,201, % 14,038, % -5.96% 疫苗 燃料动力 6,970, % 10,543, % % 疫苗 折旧费 16,740, % 22,849, % % 其他 直接材料 107,410, % 83,830, % 28.13% 15

16 其他 直接人工 3,829, % 4,984, % % 其他 燃料动力 6,793, % 8,063, % % 其他 折旧费 9,387, % 10,970, % % 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期公司之全资子公司华兰生物工程重庆有限公司新设立子公司梁平县华兰生物单采血浆有限公司, 纳入合并报表范围 2016 年 9 月在梁平县工商部门注册设立了梁平县华兰生物单采血浆有限公司, 设置单采血浆站最终须由重庆市卫计委批准, 重庆公司已向重庆市卫计委递交了在梁平设立单采血浆站的申请, 目前尚未取得重庆市卫计委新设单采血浆站的批复, 能否取得同意设立单采血浆站的批复存在不确定性 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 456,545, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 145,055, % 2 第二名 107,333, % 3 第三名 75,454, % 4 第四名 65,649, % 5 第五名 63,051, % 合计 ,545, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 94,945, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 16

17 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 通用电气国际事务公司 25,233, % 2 上海东富龙科技股份有限公司 19,444, % 3 重庆三大伟业制药有限公司 18,419, % 4 重庆斌港建设工程集团有限公司 16,600, % 5 武汉生物制品研究所有限责任公司 15,247, % 合计 -- 94,945, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 68,442, ,232, % 主要系本期疫苗推广费增加所致 管理费用 273,693, ,858, % 财务费用 -15,762, ,453, % 主要系利息收入减少所致 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司通过对血液制品的不断研发和生产工艺的改进, 血浆综合利用率得到进一步提升 ; 疫苗公司研制的冻干 人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞 ) 完成 III 期临床试验, 并已进入申报文号阶段 ;H7N9 流感病毒疫苗完成 I 期临床试验, 已启动 II 期临床试验 ; 四价流感病毒裂解疫苗已完成 III 期临床试验, 目前正在准备申报生产文号 ; 吸附破伤风疫苗正在开展 III 期临床 试验 通过加大疫苗研发 加快注册疫苗的临床进度, 进一步提高疫苗公司的综合竞争力 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 17.93% 17.03% 0.90% 研发投入金额 ( 元 ) 98,640, ,433, % 研发投入占营业收入比例 5.10% 4.72% 0.38% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 17

18 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,704,380, ,550,872, % 经营活动现金流出小计 1,374,441, ,002,249, % 经营活动产生的现金流量净额 329,938, ,622, % 投资活动现金流入小计 5,802,707, ,440,635, % 投资活动现金流出小计 5,783,426, ,955,197, % 投资活动产生的现金流量净额 19,280, ,561, % 筹资活动现金流出小计 232,521, ,782, % 筹资活动产生的现金流量净额 -232,521, ,782, % 现金及现金等价物净增加额 116,713, ,769, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 39.86%, 主要原因系血液制品原料血浆采集量增加相应购买商品接受劳 务支付的现金增加所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 %, 主要原因系公司投资理财本金到期收回所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 33.33%, 主要原因系本期分配现金红利每 10 股派 4 元而上期每 10 股派 6 元 所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 486,002, % 363,273, % 1.42% 应收账款 288,838, % 126,349, % 3.07% 存货 920,874, % 597,901, % 4.93% 18

19 长期股权投资 18,959, % 28,899, % -0.31% 固定资产 1,018,741, % 969,007, % -2.19% 在建工程 132,008, % 89,865, % 0.61% 其他流动资产 1,303,962, % 1,489,861, % -9.01% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 公司资产未出现被查封 扣押 冻结 抵押 质押等资产权利受限的情形 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 19

20 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 华兰生物工 程重庆有限 公司 子公司 医药制造 血液制品生 产销售 997,036, ,917, ,978, ,397, ,238, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 梁平县华兰生物单采血浆有限公司 新设 尚无影响 主要控股参股公司情况说明无 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业现状及未来发展趋势 1 血液制品行业现状 未来发展趋势目前国外有 20 家左右血液制品企业, 前五名血液制品企业就占了血液制品市场份额的 70% 左右 我国共有近 30 家血液制品生产企业, 大多规模小 产品单一 行业集中度不高, 超过半数企业不具备新开设浆站资格 国内血液制品企业单采血浆站数量 产品种类 整体规模上与国外企业仍有一定的差距 近年来, 国内血液制品企业通过采浆量的不断提高, 生产规模扩大, 加之企业间的兼并重组, 行业逐步走向集中,2016 年国内血液制品采浆量为 7000 吨左右, 中生集团 华兰生物 上海莱士 泰邦生物的采浆量占全国的近 60% 随着行业不断整合及行业集中度的提升, 未来将出现强者恒强的格局 目前国内血液制品行业壁垒高且监管严格, 受下游需求旺盛 原料血浆紧缺 血液制品价格放开等因素的影响, 国内血液制品行业处于高景气度状态 (1) 行业壁垒高且监管严格 20 世纪 80 年代我国禁止进口除白蛋白以外的血液制品,2001 年起不再新批血液制品企业, 我国血液制品行业具有极高的行业壁垒 同时我国对血液制品行业出台了一系列监管政策, 如严格的血浆站设立审批和管理制度 原料血浆检疫制度 药品质量受权人制度 产品批签发制度等, 从原料血浆采集到血液制品生产销售各个环节不断加强行业监管以保障血液制品的质量 2016 年 12 月份国家卫生部发布 关于促进单采血浆站健康发展的意见 国卫医发 [2016]66 号, 提出要严格新增单采血浆站设置审批 省级卫生计生行政部门要认真对照 血液制品管理条例 单采血浆站管理办法 关于单采血浆站管理 20

21 有关事项的通知 等文件规定, 按照向研发能力强 血浆综合利用率高 单采血浆站管理规范的血液制品生产企业倾斜原则, 依法做好单采血浆站设置审批工作, 坚持谁审批, 谁把关, 谁负责 目前国内符合建站条件的血液制品企业不到一半, 随着监管的严格, 研发能力强 综合利用率高 单采血浆站管理规范的血液制品企业将在未来审批浆站中受益 (2) 市场需求旺盛, 原料血浆供应不能满足市场需求近年来, 随着医疗水平的提高 产品临床适用症状的增加 老龄人口数量的增长, 市场容量呈现不断增长的态势, 目前我国人均血液制品用量仍远低于国际水平, 特别是静注人免疫球蛋白和凝血因子类产品人均使用量与国外有较大差距 未来血液制品的消费格局会向国外靠拢, 可以预见国内血液制品发展重点将在免疫球蛋白 凝血因子类产品以及新产品的研发 据有关研究数据显示, 我国实际血浆需求量超过 12,000 吨,2016 年血液制品行业总采浆量为 7000 吨左右, 原料血浆供应不能满足市场需求, 产品仍处于供不应求的状态 (3) 医保报销范围扩大有利于血液制品行业发展 2017 年 2 月, 人社部印发了 关于印发 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 ( 人社部发 号 ), 正式公布了 2017 年版国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录, 血液制品中共有人血白蛋白 ( 乙类 ) 静注人免疫球蛋白(PH4)( 乙类 ) 人免疫球蛋白( 乙类 ) 破伤风人免疫球蛋白( 乙类 ) 人狂犬病免疫球蛋白 ( 乙类 ) 人凝血因子 VIII( 甲类 ) 凝血酶 人凝血酶原复合物( 乙类 )8 个品种在医保目录内 2017 年版与 2009 年版医保目录品种没有发生变化, 保险报销的药品适用范围发生了变化 : 1) 人凝血酶原复合物用药范围增加 : 乙型血友病和伴有因子 VIII 抑制物的血友病患者 ; 2) 人血白蛋白的用药范围增加 : 重症或因肝硬化 癌症引起胸腹水且白蛋白低于 30g/L 的患者 3) 静注人免疫球蛋白 (PH4) 的用药范围修改为 : 限原发性免疫球蛋白缺乏症 ; 新生儿败血症 ; 重型原发性血小板减少症 ; 川崎病 ; 全身型重症肌无力 ; 急性格林巴利综合症 ( 原来范围为限儿童重度病毒感染和工伤保险 ) 药品报销范围的增加, 会增加相关血液制品的需求, 有利于血液制品行业的健康发展 2 疫苗行业现状及未来发展趋势疫苗的防控效果强, 安全性高, 是公共卫生系统中效费比最好的手段之一, 在 20 世纪 10 项最伟大的公共卫生成就中, 通过预防接种控制传染病位列其中 疫苗对个人的价值在于可以使其免遭疾病的威胁, 对社会的价值在于可以促进社会的健康发展, 对社会经济的价值在于可以减少昂贵的医疗费用, 增加社会财富 由于医疗保健体系的架构和管理, 我国疫苗市场分为第一类疫苗和第二类疫苗, 第一类疫苗是指政府免费向公民提供, 公民应当依照政府的规定受种的疫苗 ; 第二类疫苗是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗 疫苗也是最具成本效益的疾病预防控制手段 计划免疫 ( 免疫规划 ) 实施 33 年来, 麻疹 脊灰 百日咳 白喉四种传染病总发病率下降 99% 以上, 共减少发病 3 亿人次, 减少死亡 400 万人, 减少住院费用 400 多亿元 我国人口基数庞大, 全国 13 亿以上的人口基数蕴藏着巨大的疫苗需求, 每年约 1700 万新生儿, 加上全面放开 两孩政策 的进一步推进落实, 给疫苗行业创造了更广阔的市场和发展空间, 市场潜能巨大 随着我国经济社会发展水平的提高和全民医疗保障水平的持续提升, 人们对疫苗产品认识不断加深, 社会将越来越多的认识到, 疫苗并非狭隘理解的仅为防止传染病传播 流行病暴发 保障社会安全和稳定的行政手段, 而是一种更加先进 便宜 有效的健康消费产品 在国际上疫苗企业的集中度较高,GSK 辉瑞 MSD SA 四家企业瓜分了全球近 80% 的市场 我国是全球最大的疫苗生产国, 也是世界上疫苗产品生产企业最多的国家, 我国有 30 多家疫苗企业生产 40 多种疫苗产品, 新版 GMP 药品医疗器械飞行检查办法 药品招标政策 疫苗流通和预防接种管理条例 等规范行业市场秩序的措施无疑将加速推动医药企业的优胜劣汰, 疫苗企业存在并购整合的可能 目前, 国内疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企 跨国巨头和上市民企, 市场仍保持 三足鼎立 的竞争格局 由于我国疫苗企业产品同质化竞争严重, 部分产品陷入重复投入 低水平竞争, 国内疫苗行业竞争较为激烈, 通过向世界卫生组织申报预认证, 走出国门参与国际竞争和加大新型疫苗的研发投入成为中国疫苗企业发展壮大的必由之路 3 单抗行业现状及未来发展趋势单克隆抗体药物是当今国际医药界的前沿领域, 科技含量高 经济效益好, 市场前景广阔 近年来单克隆抗体以靶向性强 特异性高 副反应小等优势在癌症治疗 自身免疫疾病等疑难杂症的治疗领域得到了快速发展 在癌症治疗中, 由于单克隆抗体只是将癌细胞作为靶体, 仅对癌细胞进行 打击, 副作用相对传统的化疗明显要小得多 单克隆抗体药物将成为治疗癌症和自身免疫性疾病的主流药物, 在未来相当长的时间内保持较高的景气度, 成为全球生物制药领域的佼佼者 21

22 世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元, 单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域 2015 年单抗药物在全球十大畅销药品排行榜上占有六个席位, 销售额达到 500 多亿美元 就中国市场而言, 根据我国 22 个城市样本医院数据, 我国单抗药物市场规模已从 2005 年的 1.2 亿元增长到 2013 年的 23.9 亿元, 连续 8 年保持高增长, 预计到 2022 年中国单抗类药物市场规模将达到 300 亿人民币 从单个药品来看, 利妥昔单抗和曲妥珠单抗在整体单抗药物市场中占有较大份额 随着全球单抗品种的专利期逐渐临近, 国内单抗药物发展空间广阔, 未来 10 年将是我国单抗药物发展的黄金时期 国内众多制药企业看好单抗市场 随着 生物类似药研发与评价技术指导原则 ( 试行 ) 的正式推出, 我国单抗药物的发展将进一步提速, 市场规模有望得到快速增长 ( 二 ) 公司发展机遇 发展战略及 2017 年经营计划 2016 年 3 月, 国务院办公厅发布了 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见 国办发 号, 指出到 2020 年医药产业创新能力明显提高, 供应保障能力显著增强,90% 以上重大专利到期药物实现仿制上市, 临床短缺用药供应紧张状况有效缓解 ; 医药产业规模进一步壮大, 主营业务收入年均增速高于 10%, 工业增加值增速持续位居各工业行业前列 文件要求, 推动重大药物产业化, 重点仿制市场潜力大 临床急需的国外专利到期药品 加快新型抗体 蛋白及多肽等生物药品研发和产业化 完善疫苗供应体系, 积极创制手足口病疫苗 新型脊髓灰质炎疫苗 宫颈癌疫苗等急需品种及新型佐剂 面临机遇与挑战, 作为我国血液制品 疫苗行业 基因工程药物研发 生产 销售的龙头企业, 公司将继续申请新建单采血浆站并加大对献浆员的宣传发动的力度以缓解原料血浆紧张局面 继续通过工艺优化 新产品开发 技术升级 产品结构调整提高血浆的综合利用率 ; 做好新型疫苗的研发及现有疫苗的生产和国内外的销售工作 ; 积极向单克隆抗体及基因工程药物拓展, 培育新的利润增长点, 增强公司的核心竞争力, 使公司发展成为具有国际竞争力 集血液制品 疫苗 基因工程药物研发 生产和销售的大型生物制药企业 2017 年公司将重点做好以下几方面的工作 : 1 采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面继续加强对献浆员的宣传发动, 努力提升现有单采血浆站的采浆能力 ; 继续向有关部门申请新建单采血浆站, 开拓浆源 ; 做好长垣 独山 都安 陆川 忠县拔山 开县 开县南门 巫溪 巫溪文峰 石柱 彭水 彭水桑柘 云阳南溪单采血浆许可证的到期换发工作 2 继续加大研发投入 做好在研产品注册工作继续对血液制品生产工艺技术升级, 改善产品结构, 进一步提高血浆综合利用率 ; 继续加大疫苗 基因重组及单克隆药物的研发投入, 通过自主创新, 加强研发项目管理, 推进公司研发项目的顺利实施 ; 继续推动与中科院等外部科研院所及科研企业的合作, 加快创新型疫苗 基因重组及单克隆药物的研发 股份公司 : 将加快重组人凝血因子 VIII 重组人凝血因子 IX 等基因工程药物的研发工作以及新一代静注人免疫球蛋白开发 ; 疫苗公司 : 加快已完成临床试验的 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 10ug( 小儿剂型 ) 重组乙型肝炎疫苗 ( 汉逊酵母 ) 20ug 重组乙型肝炎疫苗 ( 汉逊酵母 ) 冻干人用狂犬病疫苗的药品注册进程, 争取早日取得生产文号并上市销售 严格按照 GCP 及药物注册法规的要求尽快完成 H7N9 流感病毒疫苗 II 期临床 吸附破伤风疫苗 III 期临床试验等临床研究工作 重庆公司 : 计划严格按照 GCP 及药物注册法规的要求尽快完成人凝血因子 VIII 的临床试验研究 ; 加快人凝血酶原复合物的临床试验申请进程 基因公司 : 计划严格按照 GCP 及药物注册法规的要求加快曲妥珠单抗 利妥昔单抗 贝伐单抗 阿达木单抗四个单抗产品的临床试验研究进度, 同时加快帕尼单抗 德尼单抗 伊匹单抗等多个后续产品的临床试验申请进度 3 积极开拓疫苗产品的国际市场公司积极与国际组织保持沟通, 积极参加海外招标, 努力开拓国际市场 ; 加快推进 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 WHO 预认证工作, 争取早日通过预认证 ( 三 ) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1 产品安全性导致的潜在风险药品质量直接关系到患者的生命安全, 因此质量控制是医药企业生产和管理中的重中之重 公司经营产品为治疗类和预防类生物制品, 主要风险为产品安全性引致的行业风险 公司生产的血液制品是从人的血浆中提取, 由于受到目前科学技 22

23 术及国内民众认知水平的限制, 可能存在因未知病原体导致血源性疾病传播的潜在风险 受其原材料的特殊性, 使得该类制品有可能导致交叉感染 血源性疾病传播等风险 ; 疫苗产品用于大众人群相应疾病的预防, 但因个人体质差异会出现不同级别的不良反应, 甚至可能会导致严重不良反应 ( 包括偶合反应 ), 若不能依法及时处置, 可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任, 轻则影响产品销售, 重则危害行业声誉, 因此, 存在一定的行业风险 2 毛利率下降的风险原料血浆成本占公司总生产成本的比例较高, 是影响公司血液制品成本的重要因素, 随着献浆员营养费的不断提高, 吨血浆的成本在逐渐上升, 血液制品综合毛利率存在下降的风险, 可能对公司利润造成一定影响 3 单采血浆站监管风险单采血浆站持续规范运营对血液制品企业的整体经营至关重要 尽管公司对各下属单采血浆站在浆源拓展 血浆采集及浆站管理等方面均建立了一整套规范管理制度, 积累了丰富的管理经验, 但未来仍然存在因管理不善而面临处罚的风险 4 国家政策风险血液制品行业是国家重点扶持的产业之一, 但由于其可能导致血源性疾病传播等特殊性, 国家对行业的监管程度也比较高, 包括产品质量 生产标准 行业准入等 若国家有关行业监管政策发生变化, 将可能对整个行业竞争态势带来新的变化, 从而可能对本公司生产经营带来不利影响 血液制品也属于高风险产品, 近年来国家出台了一系列监管政策, 如严格的浆站设立审批和浆站管理制度 原料血浆检疫制度 药品质量受权人制度 产品批签发制度等, 从原料血浆采集到血液制品生产销售各个环节不断加强行业监管 行业监管的不断加强有利于进一步保障血液制品的质量, 但同时也相应增加了公司经营成本 未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本, 影响公司的盈利水平 5 新产品开发或低于预期的风险研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难, 或由于国家政策因素 市场因素 产品设计缺失 临床效果不佳 成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险, 给公司的发展造成一定的影响 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 04 月 28 日实地调研机构 公司所处行业发展现状及未来的发展 趋势 公司一季度经营情况 2016 年 08 月 30 日实地调研机构公司半年度经营情况 23

24 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据中国证监会 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 ( 证监会令第 57 号 ) 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会河南监管局 关于转发 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 豫证监发 [2012]141 号 ) 以及 公司章程 等有关规定, 为更好的保障投资者权益, 公司于 2012 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于修订公司章程的议案 ( 对原有章程中关于现金分红方面的规定作了相应的修改 ) 关于制定 < 公司利润分配管理制度 > 的议案, 关于修订公司章程的议案 关于制定 < 公司利润分配管理制度 > 的议案 已经公司 2012 年第一次股东大会审议通过 ; 公司于 2014 年度股东大会通过了 关于制定 < 公司未来三年股东回报规划 ( 年 )> 的议案 公司将遵照修订后的章程 规划及有关规定, 继续贯彻执行现金分红的有关工作, 公司将继续根据业务发展具体情况并结合公司章程要求, 制定合理的现金分红制度, 注重回馈股东, 致力于为股东创造更多回报 报告期内, 公司严格执行已制定的利润分配政策, 未对公司利润分配政策特别是现金分红政策进行调整 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 符合 公司章程 的规定 ; 符合公司年度股东大会关于利润分配方案决议的要求 公司章程 第一百五十五条对分红标准和比例作出明确界定, 公司严格按该分红标准和比例执行 公司章程 第一百五十五条对利润分配方案的决策和实施程序作出明确规定, 公司严格按该规定执行 独立董事对利润分配方案进行充分审议, 独立董事对该事项发表了同意的独立意见 是报告期内, 公司现金分红政策未作调整或变更 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 (1)2016 年度利润分配预案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2016 年实现净利润 539,465, 元, 提取 10% 法定盈余公积 53,946, 元后, 本期可供分配的利润为 485,519, 元, 加年初未分配利润 1,530,295, 元, 扣除 2016 年当期分配上年度现金股利 232,521, 元及红股 348,782, 股,2016 年度累计可供分配的利润为 1,434,510, 元 公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 930,087,680 股为基数, 每 10 股派发现金红利 4 元 ( 含税 ), 共计 372,035, 元, 派发现金红利后, 剩余未分配利润 1,062,475, 元滚存至下一年度, 不送红股, 不以公积金转增股本 (2)2015 年度利润分配方案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2015 年实现净利润 432,054, 元, 提取 10% 法定盈余公积 43,205, 元后, 本期可供分配的利润为 388,849, 元, 加年初未分配利润 1,490,229, 元, 扣除 2015 年当期分配上年度现金股利 348,782, 元,2015 年度累计可供分配的利润为 1,530,295, 元 24

25 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 6 股, 共计 348,782,880 股, 送股后公司总股本由 581,304,800 股增至为 930,087,680 股 ; 同时, 拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 ( 含税 ), 共计 232,521,920 元, 分配红股和现金红利后剩余未分配利润 948,990, 元滚存至下一年度 (3)2014 年度利润分配方案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2014 年实现净利润 407,512, 元, 提取 10% 法定盈余公积 40,751, 元后, 本期可供分配的利润为 366,761, 元, 加年初未分配利润 1,355,802, 元, 扣除 2014 年当期分配上年度现金股利 232,365, 元及其产生的股权激励回购价与授予价应享未享红利 -32, 元,2014 年度累计可供股东分配的利润为 1,490,229, 元 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币 ( 含税 ), 实际分配利润 348,782, 元 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表中分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 372,035, ,312, % % 2015 年 232,521, ,118, % % 2014 年 348,782, ,417, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 4.00 分配预案的股本基数 ( 股 ) 930,087,680 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 372,035, 可分配利润 ( 元 ) 1,434,510, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2016 年实现净利润 539,465, 元, 提取 10% 法定盈余公积 53,946, 元后, 本期可供分配的利润为 485,519, 元, 加年初未分配利润 1,530,295, 元, 扣除 2016 年当期分配上年度现金股利 232,521, 元及红股 348,782, 股,2016 年度累计可供分配的利润为 1,434,510, 元 公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 930,087,680 股为基数, 每 10 股派发现金红利 4 元 ( 含税 ), 共计 372,035, 元, 派发现金红利后, 剩余未分配利润 1,062,475, 元滚存至下一年度, 不送红股, 不以公积金转增股本 25

26 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 为避免同业竞争引起的损害本公司及其他 股东利益, 本公司实际控制人安康先生承 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 实际控制 人 避免同业竞 争承诺 诺 :" 作为本公司实际控制人期间, 不在与 2004 年 06 本公司构成同业竞争的其他公司任职, 在其月 25 日经营业务中将不会利用其在本公司及本公 长期 正在严格 履行中 司股东中的地位从事任何有损本公司及其 他股东利益的行为 " 实际控制人 股权激励承诺 实际控制人安康先生承诺 : 自限制性股票授 2013 年 05 予日起三十六个月内不转让获授限制性股月 27 日票 至 2016 年 8 正在严格月 27 日履行中 (1) 激励对象所获授的限制性股票及相应 的股票股利锁定期满在二级市场上出售或 以其他方式转让时, 应当符合 公司法 证券法 上市规则 等法律法规以及华 兰生物公司治理文件的相关规定 (2) 公司 董事 高管所获授的限制性股票及股票股利 股权激励承诺 除实际控 在解锁期内出售应遵循 公司法 证券 制人外的 股权激励承 法 上市规则 的限售规定 即 : 作为公 2013 年 05 至 2016 年 8 正在严格 其他激励 诺 司董事 高管的激励对象每年转让其持有的月 27 日 月 27 日 履行中 对象 华兰生物股票不得超过其所持有的公司股 票总数的百分之二十五, 在离职后六个月内 不得转让其所有的公司股份 在申报离任六 个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持有本公司 股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的 股份 ) 的比例不得超过 50% 其他对公司中 小股东所作承 诺 董事会 股东回报承 诺 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东 2015 年 04 回报规划 :1 公司可以采取现金 股票 月 22 日现金与股票相结合或者法律 法规允许的其 年度 正在履行 中 26

27 他方式分配利润 2 根据 公司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展 符合现金分红条件的前提下, 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 3 未来三年( 年 ) 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 4 未来三年 ( ) 公司可以根据累计可供分配利润 公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 公司可以采取股票股利方式进行利润分配, 具体分红比例由公司董事会审议通过后, 并提交股东大会审议决定 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的, 应 当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 27

28 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本期公司之全资子公司华兰生物工程重庆有限公司新设立子公司梁平县华兰生物单采血浆有限公司, 纳入合并报表范围 2016 年 9 月在梁平县工商部门注册设立了梁平县华兰生物单采血浆有限公司, 设置单采血浆站最终须由重庆市卫计委批准, 重庆公司已向重庆市卫计委递交了在梁平设立单采血浆站的申请, 目前尚未取得重庆市卫计委新设单采血浆站的批复, 能否取得同意设立单采血浆站的批复存在不确定性 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 47 境内会计师事务所审计服务的连续年限 17 境内会计师事务所注册会计师姓名 董超, 叶志璇 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 28

29 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2016 年 8 月 31 日, 公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案 根据公司 2013 年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 董事会按照公司 限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 的相关规定办理了限制性股票的解锁事宜, 并于 2016 年 9 月 19 日上市流通, 详见公司 2016 年 9 月 1 日刊登在 证券时报 及巨潮资讯网上 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告 和 关于限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期限制性股票解锁上市流通的提示性公告 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 29

30 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 华兰基因工程有限公司 2015 年 02 月 13 日 30, 年 02 月 12 日 3,000 连带责任保证一年是是 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实 50,000 际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担 50,000 保余额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况

31 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发 50,000 生额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余 50,000 额合计 (A4+B4+C4) 0 0 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.00% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任无的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名是否关称联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 本期实际报酬确收回本金定方式金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 31

32 华泰证券否国债逆回购 21, 年 12 月 28 日 2016 年 01 月 06 日 约定 21, 恒天财富否 稳嘉 16 号投 资基金 20, 年 06 月 15 日 2016 年 12 月 12 日 约定 20, 浦发银行否银行理财 20, 年 03 月 14 日浦发银行否银行理财 15, 年 02 月 11 日浦发银行否银行理财 13, 年 04 月 18 日浦发银行否银行理财 10, 年 07 月 06 日浦发银行否银行理财 10, 年 04 月 29 日浦发银行否银行理财 10, 年 03 月 02 日浦发银行否银行理财 10, 年 02 月 12 日 2016 年 04 月 14 日 2016 年 02 月 25 日 2016 年 05 月 18 日 2016 年 08 月 06 日 2016 年 05 月 27 日 2016 年 02 月 25 日 2016 年 02 月 25 日 约定 20, 约定 15, 约定 13, 约定 10, 约定 10, 约定 10, 约定 10, 南京银行否 南京银行珠联 璧合 7, 年 04 月 25 日 2016 年 07 月 27 日 约定 7, 浦发银行否银行理财 7, 年 08 月 08 日华泰证券否国债逆回购 7, 年 10 月 27 日浦发银行否银行理财 6, 年 09 月 12 日浦发银行否银行理财 6, 年 10 月 14 日 2016 年 09 月 07 日 2016 年 11 月 04 日 2016 年 10 月 12 日 2016 年 11 月 14 日 约定 7, 约定 7, 约定 6, 约定 6, 民生信托否 收益权集合资 金信托计划 6, 年 02 月 25 日 2016 年 08 月 26 日 约定 6, 浦发银行否银行理财 6, 年 10 月 14 日浦发银行否银行理财 5, 年 07 月 04 日浦发银行否银行理财 5, 年 10 月 25 日浦发银行否银行理财 5, 年 09 月 26 日 2016 年 01 月 13 日 2016 年 08 月 03 日 2016 年 11 月 24 日 2016 年 10 月 26 日 约定 6, 约定 5, 约定 5, 约定 5,

33 浦发银行否银行理财 5, 年 09 月 08 日浦发银行否银行理财 5, 年 08 月 19 日华泰证券否紫金尊享 5, 年 01 月 06 日华泰证券否国债逆回购 5, 年 12 月 31 日民生银行否银行理财 5, 年 12 月 14 日华泰证券否季季发优先级 4, 年 07 月 12 日 2016 年 10 月 08 日 2016 年 09 月 18 日 2016 年 07 月 06 日 2016 年 01 月 07 日 2016 年 11 月 22 日 2016 年 10 月 14 日 约定 5, 约定 5, 约定 5, 约定 5, 约定 5, 约定 4, 南京银行否 南京银行珠联 璧合 4, 年 04 月 25 日 2016 年 10 月 22 日 约定 4, 浦发银行否银行理财 4, 年 06 月 17 日浦发银行否银行理财 4, 年 05 月 11 日浦发银行否银行理财 4, 年 04 月 05 日华泰证券否易融宝 2 号 4, 年 05 月 18 日华泰证券否尊享 1 号 X1 4, 年 09 月 21 日华泰证券否季季发 3, 年 04 月 13 日浦发银行否银行理财 3, 年 11 月 23 日浦发银行否银行理财 3, 年 10 月 18 日浦发银行否银行理财 3, 年 09 月 13 日浦发银行否银行理财 3, 年 08 月 10 日浦发银行否银行理财 3, 年 07 月 08 日浦发银行否银行理财 3, 年 05 月 25 日 2016 年 07 月 18 日 2016 年 06 月 12 日 2016 年 05 月 05 日 2016 年 11 月 18 日 2016 年 04 月 12 日 2016 年 07 月 12 日 2016 年 12 月 23 日 2016 年 11 月 17 日 2016 年 10 月 13 日 2016 年 09 月 09 日 2016 年 08 月 08 日 2016 年 06 月 24 日 约定 4, 约定 4, 约定 4, 约定 4, 约定 4, 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 3,

34 浦发银行否银行理财 3, 年 04 月 21 日浦发银行否银行理财 3, 年 03 月 11 日华泰证券否月月发 3, 年 04 月 13 日浦发银行否银行理财 3, 年 02 月 18 日浦发银行否银行理财 3, 年 11 月 23 日 2016 年 05 月 23 日 2016 年 04 月 11 日 2016 年 05 月 10 日 2016 年 03 月 21 日 2016 年 12 月 23 日 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 3, 南京银行否 南京银行珠联 璧合 3, 年 10 月 26 日 2016 年 12 月 29 日 约定 3, 华泰证券否财富 2 号 3, 年 09 月 13 日 2016 年 12 月 14 日 约定 3, 南京银行否 南京银行珠联 璧合 3, 年 08 月 23 日 2016 年 09 月 28 日 约定 3, 华泰证券否财富 2 号 3, 年 06 月 16 日华泰证券否投融宝优先级 3, 年 05 月 31 日华泰证券否资产管理计划 3, 年 03 月 09 日 2016 年 12 月 13 日 2016 年 09 月 13 日 2016 年 06 月 10 日 约定 3, 约定 3, 约定 3, 华泰证券否 季季发优先 X1 3, 年 12 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 约定 3, 浦发银行否银行理财 3, 年 12 月 16 日华泰证券否资产管理计划 3, 年 12 月 10 日华泰证券否紫金财富 2 号 3, 年 09 月 28 日浦发银行否银行理财 2, 年 01 月 08 日浦发银行否银行理财 2, 年 02 月 23 日浦发银行否银行理财 2, 年 01 月 13 日 2016 年 01 月 17 日 2016 年 03 月 11 日 2016 年 02 月 11 日 2016 年 02 月 14 日 2016 年 03 月 23 日 2016 年 02 月 14 日 约定 3, 约定 3, 约定 3, 约定 2, 约定 2, 约定 2, 南京银行否 南京银行珠联 璧合 2, 年 10 月 26 日 2016 年 12 月 01 日 约定 2,

35 南京银行否 南京银行珠联 璧合 2, 年 08 月 23 日 2016 年 10 月 26 日 约定 2, 浦发银行否银行理财 2, 年 08 月 08 日浦发银行否银行理财 2, 年 05 月 24 日华泰证券否金理财 A 2, 年 05 月 04 日华泰证券否易融宝 1 号 2, 年 04 月 27 日浦发银行否银行理财 2, 年 04 月 16 日 2016 年 09 月 07 日 2016 年 06 月 23 日 2016 年 05 月 18 日 2016 年 07 月 29 日 2016 年 05 月 17 日 约定 2, 约定 2, 约定 2, 约定 2, 约定 2, 南京银行否 南京银行珠联 璧合 1, 年 04 月 26 日 2016 年 11 月 02 日 约定 1, 浦发银行否银行理财 1, 年 03 月 17 日浦发银行否银行理财 1, 年 10 月 14 日浦发银行否银行理财 1, 年 01 月 07 日浦发银行否银行理财 1, 年 09 月 12 日华泰证券否季季发 1, 年 01 月 11 日华泰证券否月月发 1, 年 12 月 09 日华泰证券否季季发优先级 1, 年 10 月 14 日华泰证券否半年发优先级 1, 年 09 月 07 日建设银行否银行理财 年 12 月 18 日华泰证券否金理财 X 年 05 月 04 日浦发银行否银行理财 10, 年 12 月 30 日华泰证券否国债逆回购 3, 年 12 月 29 日 2016 年 04 月 18 日 2016 年 11 月 14 日 2016 年 03 月 15 日 2016 年 10 月 12 日 2016 年 07 月 12 日 2016 年 02 月 16 日 2016 年 01 月 14 日 2016 年 02 月 24 日 2016 年 01 月 20 日 2016 年 08 月 01 日 2017 年 03 月 30 日 2017 年 01 月 04 日 约定 1, 约定 1, 约定 1, 约定 1, 约定 1, 约定 1, 约定 1, 约定 1, 约定 约定 约定 约定

36 建设银行否银行理财 5, 年 12 月 22 日建设银行否银行理财 10, 年 12 月 22 日建设银行否银行理财 15, 年 12 月 21 日华泰证券否季季发优先级 3, 年 12 月 13 日华泰证券否财富 2 号 3, 年 12 月 12 日 2017 年 06 月 13 日 2017 年 06 月 13 日 2017 年 12 月 21 日 2017 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 13 日 约定 约定 约定 约定 约定 恒天财富否 恒天财富尊享 1 号 5, 年 11 月 22 日 2017 年 02 月 23 日 约定 华泰证券否易融宝 4, 年 11 月 16 日 2017 年 05 月 17 日 约定 南京银行否 南京银行珠联 璧合 2, 年 11 月 08 日 2017 年 02 月 13 日 约定 华泰证券否紫金尊享 1 号 5, 年 11 月 03 日 2017 年 05 月 04 日 约定 南京银行否 南京银行珠联 璧合 3, 年 11 月 02 日 2017 年 02 月 02 日 约定 华泰证券否易融宝 1 号 2, 年 10 月 27 日华泰证券否季季发优先级 4, 年 10 月 11 日华泰证券否投融宝优先级 2, 年 08 月 26 日华泰证券否投融宝优先级 4, 年 08 月 26 日 2017 年 04 月 28 日 2017 年 01 月 10 日 2017 年 02 月 26 日 2017 年 02 月 26 日 约定 约定 约定 约定 华泰证券否 收益权集合资 金信托计划 3, 年 07 月 14 日 2017 年 01 月 16 日 约定 浦发银行否银行理财 37, 年 02 月 04 日 2017 年 02 月 03 日 约定 2, 华泰证券否 季季发优先 X1 3, 年 12 月 16 日 2017 年 03 月 15 日 约定 合计 475, ,046 9, , 委托理财资金来源 公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 36

37 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 无 2016 年 03 月 30 日 2016 年 04 月 28 日有 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 单位 : 万元 贷款对象 是否关 联交易 贷款利率贷款金额起始日期终止日期 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计 收益 报告期实 际损益金 额 报告期损益实际收回情况 新乡平原新区发展建设有限公司新乡平原新区发展建设有限公司新乡平原示范区投资集团有限公司 否 9.00% 15, 年 年 01 月 14 日月 08 日 否 8.50% 20, 年 年 06 月 10 日月 03 日 否 7.60% 10, 年 年 04 月 29 日月 25 日 15,000 1, ,000 1, , 合计 -- 45, ,000 3,430 1, 委托贷款资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 无 2015 年 01 月 05 日 委托贷款审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 2015 年 06 月 11 日 2015 年 10 月 30 日 委托贷款审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托贷款计划 不确定 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 37

38 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 2 履行其他社会责任的情况 公司 2016 年度企业社会责任报告 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过, 该报告记录了公司报告期履行社会责任的情况 内容详见公司 2017 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的 华兰生物工程股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 是 否企业社会责任报告 企业性质 是否含环境方面 信息 是否含社会方面 信息 是否含公司治理 方面信息 国内标准 报告披露标准 国外标准 其他是是是 按照深交所相关要求 标准 具体情况说明 1. 公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001) 是 2. 公司年度环保投支出金额 ( 万元 ) 公司 废气 废水 废渣 三废减排绩效 4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 ( 万元 ) 5. 公司的社会公益捐赠 ( 资金 物资 无偿专业服务 ) 金额 ( 万元 ) 三废 达标排放 100%, 固体废物综合利用和安全处置率 100% 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 报告期内, 公司重大事项信息披露索引如下 : 公告编号 公告内容 披露日期 披露的网站及检索路径 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于全资子公司取得单采血浆许可证的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于公司股东股票质押的公告 证券时报 巨潮资讯网 年度业绩快报 证券时报 巨潮资讯网 38

39 年年度报告摘要 证券时报 巨潮资讯网 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 关于用自有资金进行投资理财的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于为参股公司提供担保的公告 证券时报 巨潮资讯网 董事会关于召开 2015 年度股东大会的通知 证券时报 巨潮资讯网 第五届监事会第二十一次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 董事会关于召开 2015 年度股东大会通知的更正公告 证券时报 巨潮资讯网 关于举行 2015 年年度报告网上说明会的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于公司股东股票质押的公告 证券时报 巨潮资讯网 年度股东大会决议公告 证券时报 巨潮资讯网 职工代表大会决议公告 证券时报 巨潮资讯网 第六届董事会第一次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 第六届监事会第一次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 年第一季度报告正文 证券时报 巨潮资讯网 关于实际控制人办理质押回购交易购回的公告 证券时报 巨潮资讯网 年年度权益分派实施公告 证券时报 巨潮资讯网 关于收到企业发展扶持资金的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于受暴雨灾害影响的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于实际控制人办理质押式回购交易提前购回的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于参股公司取得曲妥珠单抗临床试验批件的公告 证券时报 巨潮资讯网 年半年度报告摘要 证券时报 巨潮资讯网 第六届董事会第二次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 第六届监事会第二次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 关于重庆云阳县单采血浆站取得单采血浆许可证的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于河南浚县单采血浆站取得单采血浆许可证的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于参股公司取得贝伐单抗临床试验批件的公告 证券时报 巨潮资讯网 第六届董事会第三次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 第六届监事会第三次会议决议公告 证券时报 巨潮资讯网 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第 证券时报 巨潮资讯网 二个解锁期解锁条件成就的公告 关于公司股东股票质押的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于媒体相关报道的说明 证券时报 巨潮资讯网 39

40 关于限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期限 证券时报 巨潮资讯网 制性股票解锁上市流通的提示性公告 关于全资子公司取得人凝血因子 Ⅷ 临床试验批件的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于公司控股子公司对外捐赠的公告 证券时报 巨潮资讯网 年第三季度报告正文 证券时报 巨潮资讯网 关于参股公司取得利妥昔单抗临床试验批件的公告 证券时报 巨潮资讯网 关于血液制品新建分装线通过 GMP 认证的公告 证券时报 巨潮资讯网 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 40

41 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 80,137, % 48,082,226-1,444,721 46,637, ,774, % 3 其他内资持股 80,137, % 48,082,226-1,444,721 46,637, ,774, % 境内自然人持股 80,137, % 48,082,226-1,444,721 46,637, ,774, % 二 无限售条件股份 501,167, % 300,700,654 1,444, ,145, ,313, % 1 人民币普通股 501,167, % 300,700,654 1,444, ,145, ,313, % 三 股份总数 581,304, % 348,782, ,782, ,087, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 4 月 27 日, 经 2015 年度股东大会审议通过, 公司 2015 年年度权益分派方案为 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 6 股, 共计 348,782,880 股, 送股后公司总股本由 581,304,800 股增至为 930,087,680 股 2 公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 31 日审议通过了 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案 按照 华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划 的相关规定办理首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期的解锁手续 本次解锁的 万股限制性股票于 2016 年 9 月 19 日上市流通 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015 年权益分派方案经 2016 年 4 月 27 日召开的 2015 年度股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用 2015 年权益分派方案于 2016 年 6 月 7 日实施完毕 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2016 年 6 月 7 日实施 2015 年年度权益分派方案后, 按新股本 930,087,680 股摊薄计算,2015 年年度每股净收益为 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 41

42 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 安康 77,758,757 46,655, ,414,010 高管锁定 - 范蓓 343, , ,120 高管锁定 - 王启平 314,683 24, , ,493 高管锁定 2016 年 1 月 4 日 潘若文 228, , ,579 高管锁定 - 张宝献 229,275 28, , ,520 高管锁定 2016 年 1 月 4 日 马小伟 213,112 18, , ,979 高管锁定 2016 年 1 月 4 日 谢军民 248,250 96, , ,200 高管锁定 2016 年 1 月 4 日 其他股东 801,280 1,278, ,768 3,648 高管锁定 2016 年 9 月 19 日 合计 80,137,044 1,444,721 48,082, ,774, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2016 年 4 月 27 日, 经 2015 年度股东大会审议通过, 公司 2015 年年度权益分派方案为 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 6 股, 共计 348,782,880 股, 送股后公司总股本由 581,304,800 股增至为 930,087,680 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 43,207 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决 42,651 权恢复的优先股股东总数 ( 如 年度报告披露日 0 前上一月末表决权恢复的优先股 0 42

43 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 有 )( 参见注 8) 股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 报告 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 期内增减变动 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 情况 安康境内自然人 17.84% 165,885, ,414,010 41,471,338 重庆市晟康生物科技开 发有限公司 境内非国有 法人 15.13% 140,737, ,737,784 质押 11,916,000 香港科康有限公司境外法人 13.23% 123,022, ,022,541 新疆世辰股权投资有限 合伙企业 境内非国有 法人 3.66% 33,996,224 33,996,224 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深中央汇金资产管理有限责任公司天安财产保险股份有限公司 - 保赢理财 1 号华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深华夏人寿保险股份有限公司 - 万能产品 其他 1.56% 14,478,744 14,478,744 国有法人 1.15% 10,679,520 10,679,520 其他 1.04% 9,661,081 9,661,081 其他 1.02% 9,487,491 9,487,491 其他 0.72% 6,718,648 6,718,648 其他 0.70% 6,554,982 6,554,982 战略投资者或一般法人因配售新股成为无前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述第一 二 三股东存在关联关系, 属于一致行动人 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深和新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深同为新华资产管理股份有限公司受托管理的新华人寿保险股份有限公司的保险资金账户, 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品和华夏人寿保险股份有限公司 - 万能产品同为华夏人寿保险股份有限公司的保险产品, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 是否属于一致行动人 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 43

44 重庆市晟康生物科技开发有限公司 140,737,784 人民币普通股 140,737,784 香港科康有限公司 123,022,541 人民币普通股 123,022,541 安康 41,471,338 人民币普通股 41,471,338 新疆世辰股权投资有限合伙企业 33,996,224 人民币普通股 33,996,224 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 14,478,744 人民币普通股 14,478,744 中央汇金资产管理有限责任公司 10,679,520 人民币普通股 10,679,520 天安财产保险股份有限公司 - 保赢理财 1 号 9,661,081 人民币普通股 9,661,081 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 9,487,491 人民币普通股 9,487,491 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深 6,718,648 人民币普通股 6,718,648 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能产品 6,554,982 人民币普通股 6,554,982 上述第一 二 三股东存在关联关系, 属于一致行动人 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深和新华人寿保险股前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深同为新华资产管理股份流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的有限公司受托管理的新华人寿保险股份有限公司的保险资金账户, 华说明夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品和华夏人寿保险股份有限公司 - 万能产品同为华夏人寿保险股份有限公司的保险产品, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 是否属于一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无 ( 参见注 4) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司实际控制人安康先生于 2016 年 5 月 13 日 5 月 27 日 7 月 15 日办理了股票质押回购交易购回的业务, 安康先生分别将其已质押的 2840 万股 580 万股和 2,880 万股公司股份 (2016 年 6 月 7 日, 公司实施每 10 股送 6 股派 4 元的分配方案, 质押股票数量由 1,800 万股增加至 2,880 万股, 占其直接持有公司股份总数的 17.36%, 占公司股份总数的 3.1%) 购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续 上述股票质押解除后, 安康先生所直接持有的公司股份全部解除质押 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 安康 中国 否 主要职业及职务 男,68 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 大学文化, 医学生物学高级工程师, 河南省第六 七 八 九届政协委员, 河南省第十届 十一届人大代表, 第十二届全国人大代表, 享受国务院政府特殊津贴 1974 年参加工作, 历任新乡市地区卫生防疫站科长 兰州生物制品研究所处长 曾先后获得全国科学大会奖 卫生部甲级成果奖 国家科技二等奖及省 市级科 44

45 技奖, 现任本公司董事长 总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 股权情况 除控股华兰生物外, 未控股其他任何上市公司 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 安康 中国 否 主要职业及职务 男,68 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 大学文化, 医学生物学高级工程师, 河南省第六 七 八 九届政协委员, 河南省第十届 十一届人大代表, 第十二届全国人大代表, 享受国务院政府特殊津贴 1974 年参加工作, 历任新乡市地区卫生防疫站科长 兰州生物制品研究所处长 曾先后获得全国科学大会奖 卫生部甲级成果奖 国家科技二等奖及省 市级科技奖, 现任本公司董事长 总经理 过去 10 年曾控股的境内外除控股华兰生物外, 未控股其他任何上市公司 上市公司情况实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 45

46 注 :2016 年 10 月, 香港科康有限公司股东范蓓女士将其持有香港科康有限公司 33% 的股权转让给安康先生, 股权转让手续办 理完毕后, 安康先生控制公司股权比例未发生变化 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单位负 责人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 重庆市晟康生物科技开发有限公司安颖 1994 年 04 月 26 日 1650 万元 生物工程与生物医学工程 技术的开发和转让 香港科康有限公司安康 2000 年 06 月 01 日 500 万港元投资和进出口贸易 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 46

47 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 47

48 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持其他增减变期末持股股份动 ( 股 ) 数 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 安康 董事长 总 经理 现任男 年 09 月 15 日 2019 年 04 月 26 日 103,678, ,207, ,885,3 48 范蓓 董事 常务副总经理 现任女 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 26 日 457, , ,160 王启平 董事 副总经理 现任男 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 26 日 399, , ,325 安颖董事现任女 年 03 月 26 日苏志国独立董事现任男 年 04 月 24 日章金刚独立董事现任男 年 04 月 28 日田莉军独立董事现任女 年 04 月 28 日潘若文副总经理现任女 年 04 月 24 日张宝献副总经理现任男 年 03 月 26 日马小伟副总经理现任男 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 , , , ,100 70, , , , , ,640 谢军民 财务总监 董事会秘书 现任男 年 03 月 27 日 2019 年 04 月 26 日 251, , ,600 郝常美监事现任女 年 05 月 28 日张兆飞监事现任男 年 04 月 24 日张鹏飞监事现任男 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 26 日 3,040 1,824 4,

49 合计 ,645, ,525 63,344, ,919,8 97 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 报告期内, 公司董事 监事 高级管理人员未发生变动 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责安康先生, 男,68 岁, 大学文化, 医学生物学高级工程师, 河南省第六 七 八 九届政协委员, 第十届 十一届人大代表, 第十二届全国人大代表, 享受国务院政府特殊津贴 1974 年参加工作, 历任新乡市地区卫生防疫站科长 兰州生物制品研究所处长 曾先后获得全国科学大会奖 卫生部甲级成果奖 国家科技二等奖及省 市级科技奖, 现任公司董事长 总经理 范蓓女士, 女,45 岁, 研究生, 医学生物学高级工程师 曾任公司总经理助理 公司副总经理 公司董事会秘书 现任公司董事 常务副总经理 安颖女士, 女,60 岁, 大学文化, 高级经济师, 中共党员 1976 年参加工作, 曾任山西大同口泉中学教师 河南省新乡第一卫校教师 ;1993 年至今在中国政法大学人事处工作, 现任公司董事 王启平先生, 男,63 岁, 毕业于上海纺织大学会计专业, 会计师 曾任新乡市生物化工厂副总会计师 公司财务部经理 财务总监 现任公司董事 副总经理 内审部经理 苏志国先生, 男,63 岁,1982 年毕业于大连工学院并赴英国留学,1985 年获英国曼彻斯特大学博士学位, 年在荷兰 Delft 大学做博士后 1987 年 年在大连理工大学工作, 先后担任讲师 (1987 年 ) 副教授(1988 年 ) 教授(1991 年 ), 年美国麻省理工学院做访问学者 1997 年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员,2001 年 8 月 年 1 月担任中科院过程所国家重点实验室主任, 现任中科院过程所国家生化工程技术研究中心 ( 北京 ) 首席科学家 全军生物药制造和剂型工程重点实验室主任, 公司独立董事 章金刚先生, 男,54 岁, 博士 研究员 博士研究生导师 1994 年 6 月在解放军农牧大学获得博士学位,1997 年 8 月至 1998 年 8 月在日本北里大学从事客座研究,2000 年 1 月调至军事医学科学院输血研究所工作,2005 年 3 月 ~4 月赴英国剑桥大学访问交流 现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任 军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任 军事医学科学院免疫学教研室主任 国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任, 公司独立董事 田莉军女士, 女,59 岁, 高级会计师 1997 年 6 月毕业于河南财经学院会计专业,1981 年 9 月至 2012 年 8 月在河南省第五建筑工程公司工作, 先后担任财务处副处长 财务部经理 副总会计师 总会计师 财务总监等职务,2012 年 4 月至 2013 年 7 月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问, 公司独立董事 (2) 监事会成员郝常美女士, 女,65 岁, 大学文化, 高级工程师 现任公司工程部经理 监事 张兆飞先生, 男,38 岁,2001 年 7 月毕业于郑州大学商学院会计专业,2001 年 7 起在公司财务部工作,2008 年至今担任华兰生物疫苗有限公司财务部经理, 现任疫苗公司财务部经理 公司监事 张鹏飞先生, 男,35 岁, 毕业于内蒙古农业大学动物科学与医学学院, 硕士研究生 现任本公司实验动物中心主管, 职工代表监事 (3) 高级管理人员高管安康先生 范蓓女士 王启平先生简历见董事简历部分 潘若文女士, 女,49 岁, 大学文化, 研究生, 医学生物学高级工程师 曾任公司质保部经理 副总经理 华兰生物疫苗有限公司常务副总经理 现任公司副总经理 华兰生物疫苗有限公司总经理 张宝献先生, 男,46 岁, 大学文化, 研究生, 工程师 曾任华兰生物工程 ( 苏州 ) 有限公司副总经理 公司监事, 现任公司副总经理, 华兰生物工程重庆有限公司总经理 49