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杷约万
5 years ago
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1 年中国支付行业研究报告 China Payment Industry Research

2 支付体系的历史沿革很久以前的实物支付时代, 买卖双方必须同时把要交换的物品运输到同一地点, 才能完成支付一般等价物出现以后, 使物流和资金流在空间上可以分离, 但一般等价物的便携性和标准化程度低, 且普及性不足私营和国营的信用中介的出现解决了上述问题, 纸币和票据使得支付可以脱离真正的实物, 而由信用的方式所表达, 支付逐渐变成了一种信息的表达但由于信息不对称, 买卖双方之间的时间空间等不一致等原因, 经常会导致交易缺乏通畅, 效率低下电子支付的出现, 使得支付方式的信息流动更为通畅, 从而大大增加了支付的效率, 使得货物流动和资金流动能同时运转起来 POS 机诞生 ( 卡基 ) 网上银行诞生 ( 虚拟账户 ) 1973 年 20 世纪 80 年代银行卡组织诞生 ( 卡基 ) 1970 年 1996 年偶然个别的物物交换 ( 实物 ) 手机银行诞生 ( 虚拟账户 ) 1967 年一般等价物产生 ( 实物 ) ATM 取款机诞生 ( 卡基 ) 很久以前 long long ago 1998 年私营信用的商业票据 ( 纸基 ) 国家信用的纸币 ( 纸基 ) 贵金属等充当货币 ( 实物 ) 第三方支付诞生 ( 虚拟账户 ) 电报汇款诞生 20 世纪中叶未来 20 世纪古代实物支付时代资金流和物流逐渐分离, 但便携性普及性不足信用支付时代资金流以纸基工具替代, 支付逐渐变成信用的一种表达电子支付时代资金流动和支付行为分离, 信息流动使支付效率更加提升

3 中国支付产业链核心参与方与模式中国电子支付核心参与方中由银联和央行支付系统所组成的支付清算处于电子支付体系最核心的位置, 其为整个产业的枢纽商业银行线上线下的第三方支付机构是中国支付产业的主要参与者和规模贡献者收单代理商支付软硬件提供商是电子支付产业中起到辅助作用的主体, 整个体系由中国人民银行等监管方进行监督管理, 为中国的用户和商户进行服务中国电子支付产业核心参与方中国人民银行银监会支付清算协会第三方支付 ( 线下 ) 第三方支付 ( 线上 ) 为用户和商户提供线上的跨行的支付服务和支付衍生服务银行卡收单机构预付卡机构等第三方互联网支付机构第三方移动支付机构等支付软硬件提供商商业银行央行支付系统中国银联 ( 网联 ) 提供依托银行账户的非现金支付工具 : 如支票本票汇票银行卡收单代理商支付清算建设和运行跨行大小额电子支付系统和提供跨行资金清算线下线上客户银行 A 客户客户银行 A 账户 - 客户银行卡间跨行支付业务示意图第三方支付银行 A 账户 + 银联支付交易第三方支付第三方支付银行 B 账户 - 第四方支付商户银行 B 商户商户银行 B 账户 + 用户商户注释 : 清算 : 主要是指不同银行间的货币收付, 是结算进行之前的银行间的轧差 ; 结算 : 银行非金融机构支付公司把钱结给商户消费者结算是清偿商务活动中债权债务的最终结果 ; 清算是结清银行间资金账户往来债权债务关系最终结果的过程

网联成立后对支付产业链的影响网联即非银行支付机构网络支付清算平台, 对标银联在银行间跨行交易的作用 2017 年 8 月 4 日, 央行支付结算司向有关金融机构下发了中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知网联成立, 利空支付宝和财付通,

4 网联成立后对支付产业链的影响网联即非银行支付机构网络支付清算平台, 对标银联在银行间跨行交易的作用 2017 年 8 月 4 日, 央行支付结算司向有关金融机构下发了中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知网联成立, 利空支付宝和财付通, 利好中小支付机构银行, 用户基本不会感到变化现有的第三方网络支付交易模式网联后第三方网络支付交易模式网联股份主要股东一览银行 A 银行 B 银行 C 银行 A 银行 B 银行 C 支付宝微信支付其他三方网联商户 A 商户 B 商户 C 支付宝微信支付其他三方商户 A 商户 B 商户 C

5 中国支付市场监管动态自 2010 年开始, 我国就相继出台了针对于支付相关的法律法规, 根据相关性选取了其中的 26 条作为列示, 该类法律法规主要的机构发布单位是中国人民银行商务部等机构在 2017 年, 我国密集出台了有关规范第三方支付聚合支付等机构的法律法规, 列示如下标准名称标准名称标准名称简析 1 非金融机构支付服务管理办法中国人民银行令 2010 第 2 号 9 支付机构互联网支付业务管理办法 ( 征求意见稿 ) 18 国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定进一步开放清算市场 2 非金融机构支付服务管理办法实施细则中国人民银行公告 2010 第 17 号 3 中国人民银行公告 2009 第 7 号文件 4 非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定中国人民银行公告 2011 第 14 号 5 支付机构预付卡业务管理办法 6 支付机构客户备付金存管办法中国人民银行公告 2013 第 6 号 7 银行卡收单业务管理办法中国人民银行公告 [2013] 第 9 号 10 电子支付指引 ( 第一号 ) 电子商务示范企业创建规范 ( 试行 ) 第三方电子商务交易平台服务规范 ( 征求意见稿 ) 13 第三方电子商务交易平台服务规范 14 中国支付清算行业自律公约 15 关于促进互联网金融健康发展的指导意见 16 支付机构互联网支付业务管理办法 ( 征求意见稿 ) 19 非银行支付机构网络支付业务管理办法第三方支付三类账户确立 20 关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知规范刷卡费率定价 21 关于开展违规聚合支付服务清理整治工作的通知规范聚合支付中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知集中存管备付金直连网联平台 24 关于进一步加强无证经营支付业务整治的通知规范支付参与者 25 中国人民银行关于规范支付创新业务的通知规范支付创新业务 8 银行卡业务管理办法 17 非银行支付机构网络支付业务管理办法 ( 征求意见稿 ) 26 条码支付业务规范 ( 试行 ) 规范线下条码支付

6 中国支付产业参与方盈利模式盈利模式收益形式银行卡组织银行卡收单跨行交易手续费分润 ; ATM 跨行取款收费 ; 非金融机构支付清算 ; 银行卡发行品牌服务 ( 类似冠名 ) 等银行卡收单分润 (1/10) 网络服务费品牌服务费等 ; 商业银行银行卡交易发卡行手续费分润 ; 银行卡交易收单行手续费分润 ; 电子银行转账等手续费 ; 快捷支付手续费分润等发卡行 (7/10) 收单行 (2/10) 分润等 ; 转账等电子银行业务手续费 ; 第三方支付电商平台支付解决方案 ; 电商交易商户交易佣金 ; 沉淀资金利息收入等 ( 将消失 ) 接入费交易手续费 ; 技术服务费沉淀资金利息等 ; 第四方支付 ( 聚合支付 ) 支付流水返佣推广服务费咨询服务费按照交易流水向第三方等支付机构收取返佣 ; 在商户接入时收取渠道认证费等 ;

7 中国支付行业企业个人客户的主要支付形式差异中国电子支付行业服务对象主要分为企业客户和个人客户, 企业个人客户提供的支付服务具有明显性差异其中企业客户分为两类, 一类是具有线上支付需求企业支付客户, 该类型客户多为大型企业客户如大型航旅电商等行业垂直领域, 其对于支付有较为深层次的需求另外一类企业是小型的线下商户, 随着第三方移动支付向线下的延伸, 越来越多的实体商户开始对于移动支付有较强的需求, 其中也不乏以线下为主的大型连锁品牌, 如优衣库星巴克等企业支付客户 ( 线上 ) 企业支付客户 ( 线下 ) 个人支付用户支付解决方案商户电商平台支付内外部支付流程支持线下二维码支付精准营销推广等服务流量入口支付通路支付产品快捷支付信用支付资金归集行业垂直解决方案等二维码支付布设及其他增值服务网关支付快捷支付认证支付支付钱包手刷支付扫码支付等支付设备多用于电脑移动 POS 等专业类支付设备智能 POS 机扫码设备静态二维码个人电脑手机手机刷卡器等支付设备支付方式第三方互联网支付网上银行等第三方移动支付线下收单等第三方互联网支付网上银行第三方移动支付手机银行等

8 第三方支付

9 第三方支付市场概述及分牌照分类所谓第三方支付, 是指一些和产品所在国家以及国外各大银行签约并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台在通过第三方支付平台的交易中, 买方选购商品后, 使用第三方平台提供的账户进行货款支付, 由第三方通知卖家货款到达进行发货 ; 买方检验物品后, 就可以通知付款给卖家, 第三方再将款项转至卖家账户在这个支付过程中, 第三方支付平台最重要的是起到了在网上商家和银行之间建立起连接, 实现第三方监管和技术保障的作用买方 2. 支付信息 3. 支付信息交易场景 6. 结果通知支付平台 5. 结果通知商业银行 7. 结算通知 8. 资金划拨卖方互联网支付 : 指通过互联网线上支付渠道, 从 PC 端完成的从用户到商户的在线货币支付资金清算等行为移动支付 : 指通过移动电话与金融系统相结合, 将移动通信网络作为实现手机支付的工具和手段, 为用户提供商品交易缴费银行账号管理等金融服务的业务固定电话支付 : 指通过增加安全加密和刷卡功能, 使普通电话机变成金融终端用户只需要具备一部智能终端刷卡电话, 这部电话与 POS 终端设备相结合, 相当于一个安放在家中的终端 POS 机通过刷卡电话机 + 银联卡, 办理各种银行业务数字电视支付 : 指数字电视支付系统将电视和银行支付业务有机的结合起来, 用户可以通过电视 + 遥控器的方式进行银行卡支付, 方便快捷地完成缴费查询欠费订购节目包等业务预付卡的发行和受理 : 指发卡机构以特定载体和形式发行的, 可在发卡机构之外购买商品或服务的预付价值获得预付卡发行与受理牌照的企业可以从事预付卡的发行与受理银行卡收单 : 银行卡收单业务是指给金融支付企业通过各类 POS 机具以及自助终端等机具受理的银行卡刷卡消费公共事业缴费信用卡还款转账支付类交易金额的业务

10 中国第三方支付主要盈利模式银行卡收单银行卡收单 : 手续费分成收单业务盈利来源于手续费当持卡人通过 POS 机进行一笔交易, 收单业务的参与方会收取一定的手续费, 手续费由商家来支付央行颁布的特约商户手续费惯例表中规定了手续费收取标准, 收单手续费根据行业不同而变化, 变化区间在 0.38%-1.25% 之间发卡行收单机构和银联以 7:2:1 的比例参与分成互联网支付移动支付固定电话支付数字电视支付网络支付 : 交易佣金和备付金利息网络支付的盈利来源于交易佣金和备付金的存款利息通过在线支付, 网络支付的服务商主要收取交易佣金, 佣金率与收单业务相当另一部分盈利源于备付金利息收入第三方支付要在银行设立备付金账户, 虚拟账户的资金在备付账户中统一处理客户使用虚拟账户消费转账时, 会在备付金账户中产生沉淀资金, 这部分资金的利息收入归第三方支付机构所有但第三方支付机构并不能够对备付金账户中的资金随意处置, 只能存活期或最长一年的定期存款, 因此这部分资金绝大部分只能获得活期利息收入预付卡发型和受理预付卡发行与受理 : 手续费返佣沉淀资金利息过期卡资金预付卡的四大主要盈利来源包括 :(1) 手续费收入, 费率参考银行卡收单手续费标准 ; (2) 商户返佣, 发卡方可得返佣金的 50%; (3) 沉淀资金利息, 对一家运营平稳的预付卡公司而言, 资金沉淀大概可以达到当年发卡金额的 70% 到 80%, 沉淀资金产生的利息是预付卡公司收入的重要组成部分 ;(4) 过期卡资金, 即过期预付卡里的剩余资金, 也称为死卡收入, 预付卡公司可通过收取非活跃账户管理费, 使这部分剩余资金合法变成公司收入

中国第三方支付行业交易规模数据显示, 中国第三方移动支付交易规模持续增长,2016 年移动支付交易规模约为 58.

9% 艾瑞咨询将其归因为以下三点 : 首先, 移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提供了必要的发展环境 ; 其次,

3% 62.6% 105.1% 44.3% 48.8% 31.2% 28.6% 2017 移动支付规模近 100 万亿 388.

11 中国第三方支付行业交易规模数据显示, 中国第三方移动支付交易规模持续增长,2016 年移动支付交易规模约为 58.8 万亿元人民币, 较去年同比增长 381.9% 艾瑞咨询将其归因为以下三点 : 首先, 移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提供了必要的发展环境 ; 其次, 现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升 ; 第三, 移动支付对用户生活场景的覆盖度年中国第三方支付综合支付交易规模 90.3% 62.6% 105.1% 44.3% 48.8% 31.2% 28.6% 2017 移动支付规模近 100 万亿非银支付笔数 4500 亿笔支付笔均交易 280 元 e 2018e 2019e 2020e 第三方支付综合支付交易规模 ( 万亿元 ) 增长率 (%) 来源 : 艾瑞咨询

12 中国第三方支付行业交易结构和市场份额 2016 年数据显示, 支付宝的市场份额达到了 55%, 财付通市场份额约为 37%, 其他众多支付企业的市场份额之和约为 8% 100% 7.2% 年中国第三方支付交易规模结构 18.6% 23.3% 2016 年中国第三方移动支付交易规模市场份额 80% 60% 40% 20% 0% 31.8% 25.1% 23.0% 54.8% 63.7% 18.5% 60.2% 55.9% 53.4% 16.8% 26.5% 19.4% e 2018e 2019e 2020e 银行卡收单互联网支付移动支付预付卡发行其他支付企业交易规模 ( 亿元 ) 壹钱包联动优势连连支付京东钱包快钱易宝支付苏宁支付其他 8.0% 财付通 37.0% 支付宝 55.0% 来源 : 艾瑞咨询

13 聚合支付 ( 第四方支付 ) 13

14 中国非现金支付业务高速发展根据中国支付清算协会数据统计, 中国非现金支付业务处于平稳增长态势, 尤其是非现金支付的交易笔数增长迅猛, 而近 2 年来非现金支付业务的金额增长放缓结合数据不难发现, 中国非现金支付业务正在向着小额化高频次的趋势发展非现金支付业务金额及增长情况 7% 13% 27% 22% 17% 25% 13% 非现金支付业务笔数及增长情况 18.6% 16.8% 29.4% 22.1% 21.6% 21.9% 25.1% 50.3% 32.6% % Q3 笔数 ( 亿笔 ) 同比增长 (%) 90% 7% 10% Q3 100% -100% 2016 年中国线下扫码支付渗透率与非现金支付渗透率 -300% 2016 年线下扫码支付规模 -500% 100.0% 0.0% % 2016 年线下扫码支付渗透率 % % % % 0.65 万亿 2016 年线下最终消费规模 1.9% 2016 年线下非现金支付规模万亿 34.5 万亿 2016 年线下非现金支付渗透率 42.2%

15 聚合支付商业模式聚合支付定义 : 又称第四方支付, 是相对第三方而言的, 作为对第三方支付平台服务的拓展第三方支付介于银行和商户之间, 而第四方支付是介于第三方支付和商户之间, 没有支付许可牌照的限制第四方支付集成了各种三方支付平台 / 合作银行 / 合作电信运营商 / 其他服务商接口随着 pos 收单市场费率的统一,pos 收单的优势已经不如从前在中国, 移动互联网二维码支付微信和支付宝这 2 家公司占 90%, 为了扩展市场, 这两家公司对于他们的渠道商给的结算费率非常低, 给了扫码支付一定的存活空间真正盈利还要依靠其他增值服务或金融服务目前主要的方法有, 通过与消费金融公司合作推出面向消费者的分期消费服务, 为商户提供 SaaS 软件会员体系管理营销系统, 或者推出面向商户的金融服务等除外, 第四方支付还会有推广服务费咨询服务费等网联后聚合支付参与的第三方网络支付交易模式银行 A 银行 B 银行 C 网联会员营销中国线下扫码支付垂直行业增值业务模式基于推广体系附加的支付功能及会员功能, 提高营销的性价比在掌握市场数据的情况下, 合作方开发出了类似于裂变红包集点活动周边商圈推送等创新玩法, 为商户精准营销提供了新的渠道支付宝微信支付其他三方聚合支付 A 聚合支付 B O2O 新入口通过线下商业支付, 用户可以通过移动支付平台, 关注店铺公众号加入商家用户群等方式与商家进行直接触在社交场景下, 商户可进一步了解用户实际需求, 改善自身产品, 宣传店内产品, 或是为忠诚客户推出定制化的产品及服务商户 A 商户 B 商户 C 注释 : 线下扫码支付业务费率模拟 : 费率 (0.38%)- 返利 (0.19%) - 成本 ( 约 0.19%))

16 聚合支付相关政策 2017 年密集出台有关规范聚合支付的法律法规重点列示如下 : 1 聚合支付不得以任何形式经手特约商户结算资金, 从事或变相从事特约商户资金结算 ; 针对无证经营支付业务的公司进行严厉打击, 对于有牌公司违规放通道, 将予以处罚 2 聚合支付不得采集留存特约商户和消费者的敏感信息 ; 银行支付机构与外包服务机构系统对接开展业务的, 应确保外包服务机构无法获取或者接触支付敏感信息不得从事或者变相从事特约商户资金结算 3 支付公司向客户提供基于条码技术的付款服务的, 应当取得网络支付业务许可 ; 支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的, 应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可 4 收单机构应当结合小微商户的风险等级, 动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额, 以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计 1000 元月累计 1 万元 5 为防范信用卡套现, 以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额日累计不超过 1000 元月累计不超过 1 万元银行支付机构应当结合小微商户风险等级动态调整交易卡种交易限额结算周期等, 强化对小微商户的交易监测 6 支付机构不得基于条码技术, 从事或变相从事证券保险信贷融资理财担保信托货币兑换现金存取等业务 2017 年密集出台有关规范聚合支付的法律法规 2017 关于开展违规聚合支付服务清理整治工作的通知关于进一步加强无证经营支付业务整治的通知中国人民银行关于规范支付创新业务的通知条码支付业务规范( 试行 ) 规范聚合支付规范支付参与者规范支付创新业务规范线下条码支付

17 银行卡收单

18 银行卡收单行业的机具和持卡数据数据显示, 截止至 2017 年年末, 我国联网 POS 机有 3100 万台, 联网商户 2515 万家, 国内联网 POS 铺设量将持续高速增长而 2017 年中国银行卡在人群中的渗透率为 48.8%, 且多年来增长乏力, 近乎到达瓶颈银行卡收单联网商户 pos 机具数据 e 联网商户 ( 万户 ) 联网 POS 机具 ( 万台 ) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 24.2% 中国银行卡渗透率数据 47.5%47.7%48.0%48.5%48.8% 43.5% 38.6% 32.0% 35.1% 0.0% 银行卡渗透率 (%) 18

19 银行卡收单行业政策环境我国银行卡收单行业经历了 15 年的发展规范, 已经逐步成为了成熟而监管健全的行业国内收单行业经过了几个阶段的发展 : 中国银联成立之前, 由于卡交易不能实现全国性的联网通用, 覆盖人群较少, 影响有限银联成立后, 卡交易有所发展, 但由于当时的政策背景, 商业银行对收单业务并无热情, 此外由于手续费过高等问题, 出现银行商户主动向银联商务或区域性收单机构批量迁移的现象 126 号文和 2 号令的出台, 在一定程度上改善了行业内混乱的情况但是我国目前收单业务仍面临着监管以及如何在移动支付的冲击下生存下来等问题银行卡收单行业监管大事件关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知实施前后费率变化情况费率类别借记卡收费区间贷记卡不同行业发卡机构 0.7% 从事全国性银行卡收单专业服务机构银联, 正式成立标志着我国自主银行卡联合组织的诞生, 掌控了中心城市的收单业务, 扩大本币收单的影响央行同意银行卡跨行交易收益办法, 出台 126 号文确定 7:1:X 分润比例, 放开收单机构, 针对商户类别做差别定价央行颁布了非金融机构支付服务管理办法, 即 2 号令开放了收单市场, 承认了非金融机构在支付领域的合法地位, 并对非金融机构从事收单业务实行牌照管理银行卡收单管理办法新增对银行卡清算机构的定义, 并取消了商户对应收单机构家数的限制关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知取消行业分类定价, 降低发卡行服务费费率水平对发卡行服务费实行借贷计卡分离定价调整前调整后清算机构 0.1% 收单机构 0.2% 发卡机构不高于不高于 0.35%, 0.45%, 封顶不高上不封顶于 13 元清算机构 % 收单机构与商户自主协商政府根据商户行业进行管控各行业收单费率将趋于一致由市场定价

20 银行卡收单行业技术环境国内 POS 机具的技术标准不断完善, 为消费者交易过程提供了技术支持和保障通过数据加密技术数据签名技术安全应用协议及安全认证体系等基础安全技术, 使得支付过程中的用户信息及交易信息得到保护, 确保安全此外, 基于 GPS 技术,POS 行业开发移动 POS, 为持卡人提供更安全更有效率的支付服务消费者在日常生活的各种活动中会产生许多数据, 这些数据经过合理的分析能帮助商户端可以消费者行为, 针对其消费特征和偏好制定或改善营销策略, 提高用户粘性或忠诚度, 开发用户潜在消费需求, 从而产生巨大的利益智能 POS 之所以智能, 是因为它利用大数据挖掘技术以及云计算技术, 给商户提供以上功能, 实现商家与消费者的多种互动, 例如卡券派发, 会员管理等更多更加强大便捷的服务, 给商户带来利润上的提升 POS 的基础技术数据加密技术 LBS GPS 运用打破地域和商户经营条件的限制, 为商户提供便捷的结算工具和结算方式大数据分析客户和商户的支付数据, 分析支付行为, 放洗钱套现盗刷数字签名技术支付应用技术各类远程移动支付近场支付应用技术的开发以及如二维码等支付辅助技术的发展, 提高支付服务的效率云计算定制后台操作系统的多种服务, 实现例如卡券派发, 会员管理等更多更加强大便捷的服务安全应用协议安全认证体系 TEEIPOS 技术在智能终端主操作系统之外, 构建一个独立的操作系统, 隔绝恶意软件, 从而保障用户信息和资金安全云存储只要有宽带网络就能够访问的储存器降低系统建设成本, 减少数据传输环节, 提高系统性能和效率, 保证整个系统的高效稳定运行

21 银行卡收单行业产业链卡片生产商账单派发机构账款催收机构增值服务提供商交易处理商第三方专业服务机构呼叫服务中心软件供应商通讯运营商提供专业化软硬件制造专业化服务以及信息技术支持机具制造商机具维护商拥有支付牌照的生产商持卡人发卡机构服务银行内网银行卡组织收单机构银行第三方专业收单机构特约商户第四方生产商发行银行卡, 并通过提供各种相关的银行卡服务收取一定费用银联网络提供信息交换清算和结算统一授权品牌营销协助成员银行进行风险控制和反欺诈等服务银联网络负责特约商户的拓展和管理授权请求账单结算等活动监管机构

22 银行卡收单行业业务模式国内银行卡收单业务模式主要分为直联和间联两种模式 ; 直联是指 POS 终端直接与银联系统相连接, 交易信息先送至银联主机系统, 由银联系统自动判断后直接送相关的发卡银行, 然后信息在沿路返回 ; 间联是指终端连接到提供机具的商业银行主机系统, 当发生跨行银行消费交易时才将信息送至银联主机系统, 由银联系统分选判断后再送相关的发卡银行, 然后信息再沿路返回直联模式大多存在于网上支付, 线下收单多为第三方运营商间联模式 POS 收单业务模式直联模式商户银联收单行前置机银联网络发卡机构服务器银行自己的网络间联模式商户收单行前置机银联收单行前置机银联网络发卡机构服务器第三方运营商间联模式商户第三方运营商前置机银行收单行前置机银联收单行前置机银行自己的网络银联网络发卡机构服务器

23 智能 pos 对银行卡收单服务的提升智能 POS, 是指在传统 POS 的基础上增加了智能平台和 3G 通讯, 支持多种支付方式, 具有多种功能的 POS 机它是一个基于移动互联网云服务的专业智能商业管理终端, 从支付环节出发, 帮助商家通过消费数据收集去了解消费者, 并实现再营销的工具平台智能 POS 主要是对收单这单个节点的升级, 它不会改变现有收单产业链, 而是将不同的产业链 ( 如 : 第三方支付的产业链行业应用产业链 ) 融合起来智能 pos 对银行卡收单服务的提升开放性搭载系统传统 POS 智能 POS 封闭的, 无法与其他设备关联开放的, 与收银系统,ERP 管理系统, 会员系统连接, 帮助商户建立数据通信嵌入式操作系统和专用的处理芯片传统 POS 与智能 POS 的对比安卓通用型操作系统传统 POS 单一服务纯收单工具, 数据单向流动, 无法进行深度分析提高效率 POS 提供卡交易渠道, 节约现金交易找零时间 Point of sale 收单服务, 收单企业通过收费分润的形式获取利益收款服务附加功能商户体验单一的刷卡收款方式, 其他收款方式需要增加外接设备无独立的收银体系, 升级困难, 有价格优势所有付款方式集为一体, 包括闪付扫码第三方支付等容纳一个商家所需要的大部分业务需求, 可以收集客户数据, 线上推广店铺机具体积小, 使用方便, 但是价格微高智能 POS 智能化服务从消费者消费习惯和商户自身条件等方面为商户提供独特的营销管理决策意见决策辅助改变收单企业商业模式, 智能 POS 企业收益点变成以增值服务为主体 Point of service 云服务成为智能 POS 的主要服务方式, 实现收单终端与账户端 ( 即手机 ) 更丰富的交互

24 概念定义概念电子支付第三方支付企业定义描述指用户通过电子终端, 直接或间接向银行业金融机构发出支付指令, 实现货币支付与资金转移的行为根据电子支付根据使用终端的不同, 电子支付可分为互联网支付电话支付手机支付数字电视支付 POS 机刷卡支付自助支付服务终端支付等多种形式指独立于商户和银行, 为商户和消费者提供支付结算服务的机构互联网支付移动支付电话支付银行卡收单预付费卡指通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现用户和商户商户和商户之间的货币资金转移的行为是指基于无线通信技术 ( 蓝牙红外 NFC RFID 移动互联网短信等 ), 通过移动终端 ( 手机 PAD 电子书 PSP 等 ) 实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为是指通过固定电话或手机等拨打商户呼叫中心, 通过银行卡授权支付的方式, 进行相关订单和服务款项的支付行为是指通过 POS 终端 ( 传统 POS 移动 POS 等 ) 以及自助支付服务终端 ( 拉卡拉缴费易 ATM 等 ), 基于电话线互联网以及移动互联网在特约商户为持卡人提供银行卡刷卡消费的的授权清算拒付等业务过程是指以营利为目的发行的在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值, 包括采取磁条芯片等技术以卡片密码等形式发行的电子支付卡片含多用途预付卡和单用途预付卡智能 POS 在传统 POS 的基础上增加了智能平台和 3G 通讯, 支持多种支付方式, 具有多种功能的 POS 机传统 POS 非现金支付聚合支付一种多功能终端, 把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络, 就能实现电子资金自动转帐, 它具有支持消费预授权余额查询和转帐等功能, 使用起来安全快捷可靠以现金以外其他支付手段进行货款清算的交易方式, 非现金支付手段包括票据信用卡电子结算等指只从事支付结算清算服务之外的支付服务, 依托银行非银机构或清算组织, 借助银行非银机构或清算组织的支付通道与清结算能力, 利用自身的技术与服务集成能力, 将一个以上的银行非银机构或清算组织的支付服务, 整合到一起, 为商户提供包括但不限于支付通道服务集合对账服务技术对接服务差错处理服务金融服务引导会员账户服务作业流程软件服务运行维护服务终端提供与维护等服务内容

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一、非现金支付工具

一、非现金支付工具 1 2018 年第一季度支付体系运行总体情况 2018 年第一季度支付业务统计数据显示, 全国支付体系运行平稳, 社会资金交易规模不断扩大, 支付业务量稳中有升一非现金支付工具 2 第一季度, 全国共办理非现金支付业务 455.85 亿笔, 金额 930.60 万亿元, 同比分别增长 36.60% 和 0.21% ( 一 ) 票据票据业务量总体量总体保持保持下降下降趋势趋势第一季度,