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埋安单
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今日数据 2013 年 5 月 23 日今日数据责任编辑 : 赵杨执业证书编号 :S0570612030005 075582080148 zhaoyang@mail.htlhsc.com.cn http://t.zhangle.com/994252 20130523 投资要点 : 市场指数 :5 月 22 日, 沪深股市早盘双双低开上证综指最终报收于 2302.40 点, 下跌 -2.

1 今日数据 2013 年 5 月 23 日今日数据责任编辑 : 赵杨执业证书编号 :S zhaoyang@mail.htlhsc.com.cn 投资要点 : 市场指数 :5 月 22 日, 沪深股市早盘双双低开上证综指最终报收于点, 下跌点, 跌幅为 -0.12% 沪深 300 指数以点报收, 上涨 3.18 点, 涨幅为 0.12% 中小板指数和创业板指数的跌幅分别为-1.10% 和 -3.15% 市场交易量略有萎缩, 两市 A 股总成交金额为亿元, 比上一个交易日较少 -1.18% 两市个股 717 家上涨 140 家平盘 1606 家下跌资金流向 : 周三市场合计资金净流出亿元, 大盘股累计净流入资金 0.06 亿元, 占全部资金净流出的 -0.28%, 小盘股累计净出为亿元 29 个行业板块仅有房地产业食品饮料非金属类建材农林牧渔类钢铁等 5 个行业呈现资金净流入态势, 电子元器件医药生物机械计算机基础化工业通信及通信设备公用事业等 24 个行业板块呈现资金净流出迹象, 其中电子元器件行业净流出最为明显, 达亿股指期货 :5 月 22 日, 股指期货市场呈弱势震荡格局, 主力合约 IF1306 四连阳过后涨势明显放缓, 早盘最高上冲至点 ; 午后, 市场继续震荡整理, 截至收盘时,IF1306 合约报点, 增仓 64 手, 而四大合约总持仓量增长 1097 手现货方面, 沪深 300 指数报点, 涨幅 0.12% 期指主力合约呈现五连阳, 市场在高位徘徊的过程中, 空方持仓并没有出现下降, 反而有所上升, 让空头打压之心再起, 周四若空头发力则调整便是意料之中的走势融资融券 :5 月 21 日, 融资融券交易活跃度有所下降其中日融资买入金额为亿元, 比上一个交易日减少 8.53%, 融资偿还金额减少 13.64%; 融资余额小幅增加, 截止到 5 月 21 日融资余额为亿元, 比上一个交易日增幅为 1.82% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日减少 30.41%; 截止到 5 月 21 日, 融券余额为亿元, 比上一个交易日减少 4.70% 值得关注的个股是兴蓉投资, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 3.24 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 9.03 亿元, 相比前一个交易日增幅为 15.71% 1

2 市场指数图表 1: 沪深 A 股市场指数表现 (5-22) 指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅 (%) 成交金额 ( 亿元 ) 比上一交易日增减量比上一交易日增减幅 (%) 上证综指 % % 深证成指 % % 沪深 300 指数 % % 上证 50 指数 % % 中小板指数 % % 创业板指数 % % 数据来源 :wind 资讯点评 :5 月 22 日, 沪深股市早盘双双低开上证综指最终报收于点, 下跌点, 跌幅为 -0.12% 沪深 300 指数以点报收, 上涨 3.18 点, 涨幅为 0.12% 中小板指数和创业板指数的跌幅分别为-1.10% 和 -3.15% 市场交易量略有萎缩, 两市 A 股总成交金额为亿元, 比上一个交易日较少 -1.18% 两市个股 717 家上涨 140 家平盘 1606 家下跌图表 2: 海外市场指数表现 (5-22) 指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅 (%) 道琼斯工业平均指数 % 纳斯达克综合指数 % 标准普尔 500 指数 % 英国富时 100 指数 % 法国巴黎 CAC40 指数 % 德国法兰克福 DAX 指数 % 东京日经 225 指数 % 韩国综合指数 % 恒生指数 % 台湾加权指数 % 数据来源 :wind 资讯点评 :5 月 22 日, 美国股市三大股指均下跌, 道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数分别下跌 -0.52% -1.11% 和 -0.83% 英国富时 100 指数上涨 0.53%, 法国巴黎 CAC40 指数上涨 0.37%, 德国法兰克福 DAX 指数上涨 0.69% 亚洲各主要市场中, 东京日经 225 指数上涨 1.60%, 台湾加权指数上涨了 0.19% 恒生指数下跌了-0.45% 2

3 图表 3: 上证综指恒生指数道和琼斯工业平均指数一年涨跌幅走势图 ( 单位 :%) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 上证综指恒生指数道琼斯工业平均指数 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 数据来源 :wind 资讯华泰证券研究所每日市场资金走向图表 4: 每日市场资金流向与沪深 300 指数走势图数据来源 :VSAT 数据华泰证券研究所每日市场合计资金流向 ( 亿元 ) 2000 点评 : 周三两市大盘整体呈现平开后窄幅震荡的格局, 早盘地产券商等权重股护盘, 沪指维持在 2300 点窄幅震荡, 而创业板中小板指数出现回调截至收盘, 两市板块处于多数下跌状态周三市场合计资金净流出亿元, 大盘股累计净流入资金 0.06 亿元, 占全部资金净流出的 -0.28%, 小盘股累计净出为亿元 29 个行业板块仅有房地产业食品饮料非金属类建材农林牧渔类钢铁等 5 个行业呈现资金净流入态势, 电子元器件医药生物机械计算机基础化工业通信及通信设备公用事业等 24 个行业板块呈现资金净流出迹象, 其中电子元器件行业净流出最为明显, 达亿整体来看, 大盘虽然强势整理, 但场内落后个股依然有补涨动能, 后市成交量的放大是反弹行情能否持续的关键操作上, 注意市场节奏把握, 精选个股为主 3

4 每日板块资金流向图表 5: 每日市场主要板块资金净流入 / 出 ( 比例绝对数 ) 数据来源 :VSAT 数据华泰证券研究所重点个股数据图表 6: 每日 5 日连续资金净流入 / 出靠前的股票当日资金净流入 / 出近 5 日个股净流入 / 出股票代码股票简称净流入金额 ( 万元 ) 流入金额占流通市值 (%) 股票代码股票简称净流入金额 ( 万元 ) 流出金额占流通市值 (%) 奋达科技 7, 奋达科技 25, 东方铁塔 9, 正海磁材 25, 正海磁材 10, 银信科技 7, 福建水泥 20, 拓尔思 18, 宝泰隆 8, 隆基股份 26, 朝华集团 12, 东方铁塔 11, 盛运股份 21, 联建光电 4, 东方日升 8, 博瑞传播 58, 万方发展 8, 泰亚股份 3, 首商股份 9, 吴通通讯 2, 股票代码股票简称净流出流出金额净流出股票代码股票简称流出金额占流通市值比 (%) 金额 ( 万元 ) 占流通市值 (%) 金额 ( 万元 ) 银信科技 -3, 春兴精工 -18, 鸿利光电 -6, 恒信移动 -12, 恒信移动 -7, 任子行 -3, 任子行 -2, 万讯自控 -3, 天玑科技 -3, 北信源 -6, 环旭电子 -10, 信立泰 -75, 天喻信息 -5, 环旭电子 -15, 天舟文化 -2, 润和软件 -5, 中威电子 -4, 天喻信息 -8, 得润电子 -21, 国光电器 -12,

5 连续资金净流入连续资金净流出净流出股票简称连续流入天数净流入金额 ( 万元 ) 流入金额占流通市值比 (%) 股票简称连续流出天数流出金额占流通市值比 (%) 金额 ( 万元 ) 正海磁材 4 27, 天玑科技 2-8, 隆基股份 4 26, 春兴精工 2-16, 奋达科技 1 7, 凯利泰 7-7, 东方铁塔 4 11, 鸿利光电 3-8, 新大新材 6 12, 信立泰 3-77, 福建水泥 2 20, 均胜电子 2-20, 东湖高新 2 20, 聚飞光电 3-18, 宝泰隆 1 8, 太空板业 2-3, 银之杰 4 2, 国光电器 6-13, 首商股份 6 15, 德威新材 2-3, 朝华集团 1 12, 恒信移动 1-7, 京运通 3 9, 中泰桥梁 4-6, 万方发展 5 11, 银信科技 1-3, 红星发展 4 19, 康耐特 5-3, 盛运股份 1 21, 茂硕电源 3-7, 数据来源 :VSAT 数据每日开放式基金股票投资比例变动与沪深 300 指数走势比较图表 7: 每日开放式基金股票投资比例 (%) 股票投资比例 (%) 沪深股票投资比例 (%) 沪深 300( 右 ) 数据来源 :Wind 资讯数据来源 :WIND 资讯股指期货图表 8: 各合约交易数据 (2013 年 5 月 22 日 ) 代码收盘价涨跌涨跌幅 (%) 结算价持仓量增仓基差到期日 IF1306.CFE IF1307.CFE IF1309.CFE IF1312.CFE 数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所点评 :5 月 22 日, 股指期货市场呈弱势震荡格局, 主力合约 IF1306 四连阳过后涨势明显放缓, 早盘最高上冲至点 ; 午后, 市场继续震荡整理, 截至收盘时,IF1306 合约报点, 增仓 64 手, 而四大合约总持仓量增长 1097 手现货方面, 沪深 300 指数报点, 涨幅 0.12% 期指主力合约呈现五连阳, 市场在高位徘徊的过程中, 空方持仓并没有 5

6 出现下降, 反而有所上升, 让空头打压之心再起, 周四若空头发力则调整便是意料之中的走势图表 9: 合约 IF1306 近期持仓量及收盘价持仓量 ( 右轴 ) 收盘价 ( 左轴 ) 数据来源 :WIND 资讯图表 10: 结算会员前 10 名和前 20 名净空持仓与相应月份合约持仓量之比前 10 名净空持仓占比 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 数据来源 :WIND 资讯 6

7 图表 11: 结算会员 IF1306 合约多空持仓量前 10 名 ( 左 ) 和前 20 名 ( 右 ) 净空头持仓量与主力和约走势对比前 10 净空仓 IF 前 20 净空仓 IF 数据来源 :WIND 资讯数据来源 :WIND 资讯商品期货图表 12: 活跃商品合约交易数据品种前一交易日收盘价涨跌涨跌幅 (%) 持仓量 ( 手 ) 日增仓 ( 手 ) 成交量 ( 手 ) 最近 5 个交易最近 10 个交易日涨跌幅 (%) 日涨跌幅 (%) 塑料豆油棕榈焦炭 PVC 豆一豆粕玉米沪铜橡胶沪锌沪铅沪铝螺纹钢燃油沪金郑棉甲醇 PTA 菜油白糖强麦早籼稻数据来源 :wind 资讯 7

8 融资融券图表 13: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 行业名称最新融资买入金额比上一交易日增减量比上一交易日增减最新融资余额比上一交易日增减量 ( 万元 ) ( 万元 ) 幅 ( 万元 ) ( 万元 ) 比上一交易日增减幅金融 % % 可选消费 % % 工业 % % 材料 % % 信息技术 % % 医疗保健 % % 日常消费 % % 能源 % % 公用事业 % % 电信服务 % % 总计 % % 数据来源 :wind 资讯图表 14: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码证券简称最新融资买入金额比上一交易日增减量比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量比上一交易日 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减幅 ( 万元 ) ( 万元 ) 增减幅兴蓉投资 % % 兴业银行 % % 电广传媒 % % 中信证券 % % 大族激光 % % 海通证券 % % 中国平安 % % 杰瑞股份 % % 华谊兄弟 % % 平安银行 % % 数据来源 :wind 资讯点评 :5 月 21 日, 融资融券交易活跃度有所下降其中日融资买入金额为亿元, 比上一个交易日减少 8.53%, 融资偿还金额减少 13.64%; 融资余额小幅增加, 截止到 5 月 21 日融资余额为亿元, 比上一个交易日增幅为 1.82% 融券卖出量为万手, 比上一个交易日减少 30.41%; 截止到 5 月 21 日, 融券余额为亿元, 比上一个交易日减少 4.70% 值得关注的个股是兴蓉投资, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 3.24 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高融资余额为 9.03 亿元, 相比前一个交易日增幅为 15.71% 8

9 说明 : 1. 资金净流入 / 出 (1) 指数处于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量, 这部分成交额被定义为资金流入 ; (2) 指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量, 这部分成交额被定义为资金流出 ; (3) 当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动指数上升的净力, 这就是该板块当天的资金净流入换句话说, 资金流向测算的是推动指数涨跌的力量强弱, 这反映了市场对该板块看空或看多的程度大小 2. 每日基金仓位变动跟踪数据来自 WIND 资讯终端公布的每天收盘后全部开放式基金股票投资的估算比例 9

10 免责申明本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利本咨询产品版权归华泰证券所有未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布复制本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任 10

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证券研究报告数据分析 / 今日数据 213 年 5 月 7 日今日数据 --21357 研究员 : 刘逸执业证书编号 : 25-5186329 S5751277 liuyi323@mail.htsc.com.cn http://t.zhangle.com/1113 投资要点 : 市场指数 :5 月 6 日, 上证综指最终报收于 2231.17 点, 上涨 25.67 点, 涨幅为 1.16%