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1 世界那么大, 我想出去看看, 带部手机能否搞定..? 我国金融移动支付发展情况 金融信息化研究所 李晓枫 2015 年 9 月

2 我国金融移动支付发展情况 1 移动金融时代背景简折 2 我国金融机构移动金融发展简析 3 典型移动金融应用 4 下一步移动金融发展方向 2

3 网络支付向移动支付发展分析 1 源于电商的网络支付, 沿着两条技术路线发展 : 绑卡 + 支付账户 ; 支付网关 + 银行卡 cvv2 欧美是 卡强网弱, 我国是 卡网对峙 移动支付将实现 整合支付 : 有卡支付 / 无卡支付 (in-app) 最终是殊归同途 2 有卡支付 :Apple pay Google wallet, 我国银行 TSM+SE+NFC 移动支付, 中移动 中国银联 TSM+SE(sim-swp) +NFC 手机钱包等 无卡支付 : 支付宝钱包 3 两强对峙 的可能性 : 非银行支付机构秉持有利于线上走到线下的技术就引用, 如二维码 声波 Beacon 等 一段时期内, 有卡支付 与 无卡支付 对峙 4 监管 技术中立 原则 : 对技术创新不持偏好立场 ; 强调客户体验与安全的平衡 : 小额偏便捷 大额重安全 3

4 金融机构移动支付和非银行支付机构移动支付 金融机构移动支付 : 在中央银行 中国银联主导的支付清算体系内运行 充分复用金融 IC 卡基础设施, 能实现移动金融 IC 卡的移动支付创新 银行业务与服务已走上互联网金融的转型与升级之路, 云计算和大数据技术是必须的, 基于云计算 + 软件 SE+Token 移动金融新产品和新服务方式, 是未来的选项 顶层设计 自上而下 : 政府主导 央行推进 模式 非银行支付机构移动支付 : 以支付宝 ( 阿里 ) 微信支付 ( 腾讯 ) 为代表 客户支付结算时, 不直接与银行清算 ; 但在中央银行和商业银行的支付清算体系的基础上运行 ; 优势主要在线上场景丰富, 交易边界因互联网之故, 易于拓展 社会创新 自下而上 : 源于电商互联网金融的支付宝钱包封闭模式 4

5 银行账户 ( 强实名 ) 支付账户 ( 弱实名 ) 电子钱包 支付账户 应用场景 公共交通 医疗卫生 生活消费 其他 通信方式 业务安全 线上 账户资金安全 线下 信息安全 ( 有卡支付 无卡支付 ) 5

6 移动支付可以更好地实现客户体验 增值服务和安全性三位一体的体验, 容易做到技术平台勾兑混业融合 不可能性三角关系 安全性 客户体验 移动支付 增值服务 产品体验 支付便捷 生活场景链 : 支付宝已升级为网络交易与生活金融的服务平台 迈出混业融合的危险一步 身份认证 数据防泄露 技术平台安全与稳定 借贷业务 一站式综合理财 : 基金 债券 证券 信托等 6

7 移动金融是基于移动智能终端和互联网云计算技术开展的金融业务 移动互联网经济 移动生活方式, 以及屌丝阶层互联网新潮时尚化, 是移动支付为基础的移动金融存在的真实社会基础 移动金融的本质还是金融 移动金融虽然实现了金融向网络空间的延伸 向移动空间的延伸, 在云服务平台 渠道以及货币形式等方面都发生了革命性变化, 但就移动金融的根本性质来讲还是要实现跨期信用与价值交换, 核心仍然是风险控制, 与传统金融无异 以移动支付为基础 方便和快捷 近场支付 远程支付 基于移动互联网的金融服务 移动银行 移动证券 移动保险 互联网金融 普惠和包容 发展与创新 7

8 消费应用模式 购物消费 公共缴费 公共交通 游戏社交 金融应用模式 转账汇款 投资理财 移动信贷 智能收单 应用场景 8

9 NFC 有卡支付 1 SE-TSM 技术路线 安全单元 (SE) 可信执行环境 (TEE) TSM Tokenization NFC+SE+TEE+Tokenization+TSM 2 HCE-Cloud 技术路线 主机卡模拟 (HCE) 可信执行环境 (TEE) Tokenization 云 (cloud) NFC+HCE+TEE+Tokenization+cloud TEE( 可选 ) Global Platform(GP) 提供, 与设备上的 Rich OS( 通常是 Android 等 ) 并存的运行环境, 并且给 OS 提供可信应用 (TA) 的安全执行环境 ; 基于 ARM 的 TrustZone 技术 ; Rich OS 和 TEE 的执行空间和资源分离 ; 提供用户认证 交易确认和交易处理等方面的保护 Tokenization 2014 年 3 月,VISA MasterCard 美国运通联合通过 EMVCo 发布 Payment Tokenization 技术框架 ; 一串与主账户格式相似的替代值 ; 防止持卡人数据在传输过程中的泄露 ; 包括持卡人 申请方 服务方 商户 收单方和发卡方 ; Token 服务提供方式关键角色 2014 年 6 月, 美联储召开移动支付产业工作组会议, 专题讨论 Tokenization 发展与应用 标准统一等问题 9

10 有卡支付应用层次 PBOC3.0/VIS/Token 卡片内容管理 包的下载 / 删除 应用创建 使可选 删除 生命周期管理 包的生命周期管理 应用的生命周期管理 卡片的生命周期管理 安全域的生命周期管理 应用选择 逻辑通道管理 APDU 命令分发 IC 卡硬件 GP 规范实现一卡多用管理与安全 javacos, 运行 jcre

11 移动金融技术方案 NFC RCC 芯片 SE SIM 卡 SD 卡全终端 优点 : 安全性高 可复用 IC 卡环境 缺点 : 受制手机 实际产品适配性差 SWP-SIM 卡价格低, 由运营商发卡 价格高, 需手机有 SD 卡槽, 由银行发卡 手机厂商主导, 支持少, 暂无应用 优点 : 安全性高 手机依赖小, 体验好 缺点 : 改造受理终端投入大 SIM 全卡, 价格高, 由运营商与商业银行合作发卡 无产品 预计价格比 RCC SIM 高, 由银行独立发卡 暂无产品 云端服务器 HCE+Token 优点 : 安全性一般 成本低 无硬件, 复用 IC 卡环境 缺点 : 支持手机较少, 预计 10% 左右, 不能进行脱机交易 HCE 基于 NFC 实现 暂无实现方案 评价 金融机构业务独立性 自主性受限 四方模式 下的创新 在不违背此模式下, 商业银行业务独立性 自主性类同发行金融 IC 卡

12 移动金融发展路线图 出台并落实政策, 推动移动金融技术创新健康发展, 实现规模化发展 (2015 年 ) 建立移动金融认证体系 (2014 年 ) 开展移动金融创新试点 (2014 年 ) 出台中国金融移动支付标准, 实现标准统一 (2012 年 ) 建成国家级移动金融基础设施建设 (2013 年 )

13 标准化 与现有标准体系保持一致 JR/T 0068 网上银行系统信息安全通用规范 GB/T 信息系统安全等级保护基本要求 JR/T 0025 中国金融集成电路 (IC) 卡规范 近场支付完全一致 遵循要求 远程支付实现身份鉴权遵循要求 遵循要求 JR/T 0088 至 JR/T 0098 中国金融移动支付系列标准 遵循要求 遵循 要求 JR/T 0055 银行卡联网联合技术规范 遵循 要求 JR/T 0001 银行卡销售点 (POS) 终端规范 JR/T 0002 银行卡自动柜员机 (ATM) 终端规范 JR/T 0045 中国金融集成电路 (IC) 卡检测规范 13

14 复用现有数亿张金融 IC 卡资源 PBOC3.0 在线支付 现有资源 智能手机 ( 读卡器 ) 业务场景 线上有卡支付 身份认证 安全的手机银行 15 亿多张金融 IC 卡 空圈充值 多应用管理 14

15 复用现有非接受理终端资源 PBOC3.0 在线支付 现有资源 智能手机 ( 卡模拟 ) 业务场景 大额联机支付 电子现金 脱机小额支付 1000 多万台 POS 终端 电子现金圈存 15

16 检测与认证 人民银行协同国家发改委 国标委 认监委等部委相关部门, 基于移动支付标准组织制定检测规范 认证规则, 逐步构建了移动金融检测认证体系 目前, 已具备可信服务管理系统 (TSM) 安全载体和嵌入式应用软件等领域的认证能力 认证对象 可信服务管理系统 (TSM) 安全载体 (SE) 嵌入式应用软件可信执行环境 (TEE)( 计划 ) 认证检测关注点 功能 性能 安全 ( 物理安全 网络安全 主机安全 数据安全 TSM 应用安全 管理安全 运维安全 业务连续性 ) 报文接口和业务处理接口 系统相关文档 物理特性 电气特性和通讯协议 嵌入式系统软件功能 嵌入式系统软件安全 ( 安全审计 加密支持 用户数据保护 标识与鉴别 安全管理等 ) 功能 性能 安全 ( 文件结构控制 数据访问控制 密钥访问等 ) 可信操作系统 (Trusted OS) 可信 App(Trusted App) 和可信用户界面 (Trusted User Interface)

17 推动移动金融检测认证以提升服务质量 检测认证的重要性 : 是落实标准和信息安全要求, 保障移动金融标准符合性和安全性, 提升移动金融服务质量的有效手段 自 2016 年 1 月 1 日起, 各商 标准规范已统一 2012 年发布金融行业移动支付标准 认证规则已确定 2013 年制定移动金融认证实施规则 认证领域已建立 2014 年 9 月国家认监委同意开展 移动金融技术服务 认证 认证能力已具备 2014 年 12 月完成 SE 嵌入式应用 TSM 系统的预认证工作 9/21/2015 业银行和银行卡清算机构开展移动金融服务所采用的软硬件产品应通过 移动金融技术服务 认证 如 :TSM SE 嵌入式应用软件 在成都 合肥 贵阳 宁波 深圳 5 个试点城市, 应于 7 月底前满足要求 17

18 基础设施建设

19 基础设施建设 目前大部分全国性商业银行 电信运营商及区域性商业银行均启动了接入工作, 工 农 中 建 中国移动等 32 家机构已接入并基于 MTPS 为百姓提供了安全便捷的金融服务, 提升了我国移动金融便民服务能力和风险防控水平

20 增强移动金融技术创新的安全可控能力 信息技术自主可控 积极应用安全可控的技术产品及密码算法 : 1. 遵守 国家商用密码管理条例 2. 使用 SM 系列密码算法和数字证书 3. 使用通过国家密码局检测的密码设备移动金融终端以 Android 体系优先 国家层面 业务设施自主可控 自主建设或合作使用的 TSM 及备份系统应部署在我国境内 9/21/

21 移动金融国家政策 2015 年 5 月, 国务院印发的 关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 ( 国发 号 ) 对移动金融工作进行了明确部署 : 建设完善移动金融安全可信公共服务平台, 推动金融机构 电信运营商 银行卡清算机构 支付机构 电子商务企业等加强合作, 实现移动金融在电子商务领域的规模化应用 推广应用具有硬件数字证书 采用国家密码行政主管部门规定算法的移动智能终端, 保障移动电子商务交易的安全性和真实性 制定在线支付标准规范和制度, 提升电子商务在线支付的安全性, 满足电子商务交易及公共服务领域金融服务需求

22 人民银行政策 网银 : 基于安全芯片的电子设备 多因素身份认证 手机银行 : 手机短信验证码不可用于身份验证 线上交易 线下交易 目标 :2015 年 12 月 31 日前满足要求, 保障线上交易资金安全 试点城市提前满足要求 移动金融 IC 卡 9/21/

23 地方政策 指导分支机构推动成都 合肥 贵阳 宁波 深圳等地方印发了关于推动移动金融创新应用的指导文件 2015 年, 宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市移动电 子商务金融科技服务创新试点工作实施方案的通知 ( 甬政办发 号 ) 2014 年, 四川省政府印发 四川省人民政府办公厅关于 推动金融 IC 卡在我省公共服务领域应用的实施意见 ( 川办发 号 )

24 应用试点 2014 年, 会同国家发改委启动了移动电子商务金融科技服务创新试点 试点以手机信贷 信用服务 实名认证 有卡支付 手机银行等易复制 可全面推广的金融应用为突破, 发挥移动金融 广覆盖 高便利 易获得 的特点, 探索出了符合电子商务和公共服务多元化需求 安全便捷的移动金融服务模式 目前已在广州 成都 合肥 贵阳 宁波 深圳等城市完成金融服务 公共交通 公共事业缴费 社会保障 医疗卫生等 19 个行业应用的加载和整合, 实现对金融服务 公共服务和电子商务行业资源的有效对接

25 已开展的基于 SE 移动金融应用 在线支付 在线购票 空中圈存 移动互联网 智慧医疗 空中开卡 线上业务 线下业务 电子现金 医疗卫生 电子票券 非接借贷记

26 支付令牌化技术 Token 数值替代 非支付标记 (PCI 的标准 ) 支付标记确保了替代后的数值具备通用性 兼容性 用一系列控制规则 要素替换卡号及卡号有效期 卡号替代 场景标识 PAN: ** **** 7867 对应为 Token: ** **** 6756 PAN 有效期 :12/15( 月 / 年 ) 对应为 Token 有效期 : 12/14( 月 / 年 )

27 银行实名账户与受限账户 1 银行账户 : 面对面开户 是货币资金的栖息地, 是货币资金运动的起点和终点 网点柜台验证客户名称 有效证件号码 证件有效性 开户真实意愿 客户本人和证件相符性的账户 面签是开立强名账户的方式 特点 : 金融账户实名制 单位账户的分类管理与核准 人民币银行账户管理系统 联网核查 存量核实 2 受限账户 : 以卡开卡线上远程开户 顺应了电子商务中的网络支付需求 线上验证客户名称 有效证件号码 证件有效性及银行卡卡号, 并对开户真实意愿 本人和证件相符性进行了有限 程度验证的账户 特点 : 远程开户, 绑定同名银行账户, 或通过联网核查身份信息系统验证 业务应用受限 27

28 金融机构移动金融发展小结 我国银行 有卡支付 安全性有保证 大额支付时安全是最重要的客户体验, 但支付易用性不足 ( 线上场景不丰富 ); 有卡支付 继承了银行卡联网通用成果, 技术标准统一 业务规范 我国银行首先采用了有卡支付的第一条技术路线 : TSM+SE, 由于 SE 载体产业链合作问题, 业务模式复杂, 商业银行的主导性与独立性受到制肘 HCE 不依赖 SE 硬件技术, 能折中地实现 没有芯片卡的密码认证安全支付 随着监管部门对商业银行 受限账户 远程开户的放开, 第二条技术路线 : HCE+Totenization, 将是下一步银行移动金融发展的重点 我国银行同时采用 SE 和 HCE 技术实现 有卡支付, 能走通 安全 易用 统一的技术之路 未来竟争制高点仍然是支付场景问题, 预计智能可穿戴设备兴起, 将会是 NFC 支付重新崛起的重大机遇

29 需要产业各方共同推进移动金融发展环境建设 移动金融是产业高度依赖的金融业务, 移动客户端和 APP 开发的软件提供商 芯片和手机终端的硬件提供商以及电信运营商等产业各方应加强支持力度 加大产品研发投入, 发挥各自优势, 协同努力 整合资源, 加快形成产业化发展态势, 推动移动金融规模化发展

30 组建第三方 SEI-TSM 平台公司 布局非利益关联的第三方 SEI-TSM 平台公司的意义 : 1 为 NFC 全终端手机厂商提供 SEI-TSM 外包服务 各手机厂商全终端 ese 介质能公平 有效管理, 并通过平台公司实现与金融机构的业务合作 2 平台公司可开发 并提供符合检测认证的 Gp TEE OS 产品, 预安装到手机厂商全终端 ese 介质 解决商业模式 兼容性 标准化和知识产权共享的问题 3 平台公司与 MTPS 直联, 从 MTPS 获取 SEID 号段, 免费配发至手机厂商 ese 全终端, 保证 安全可信 联网通用 实现 如何实现呢? 银联产业联盟金电产业联盟?

31 谢谢

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