( 二 ) 实际控制人情况公司董事长李金彪直接持有公司 34.85% 的股份, 是公司控股股东同时李金彪持有辽宁抚佳股权投资管理有限公司 ( 以下简称抚佳投资 )64.35% 的股份, 抚佳投资持有公司 12.12% 的股份, 李金彪控制公司 46.97% 的表决权李金彪之子李玉博直接持有公

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耶驱汤
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1 海通证券股份有限公司关于佳化化学股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会辽宁监管局 : 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律法规的规定, 海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券或我公司 ) 与佳化化学股份有限公司 ( 以下简称佳化化学或公司 ) 签订了佳化化学股份有限公司股票发行与上市辅导协议海通证券担任佳化化学首次公开发行股票的辅导机构, 协助公司进行有关规范运作及首次公开发行股票前的准备工作, 并于 2016 年 4 月 19 日向贵局报送了辅导申请备案材料目前辅导工作已经完成, 现就本次辅导工作情况, 向贵局报告如下 : 一公司基本情况 ( 一 ) 概况公司名称 : 法定代表人 : 成立日期 : 整体变更日期 : 注册资本 : 注册地址 : 佳化化学股份有限公司李金彪 2000 年 10 月 18 日 2010 年 11 月 29 日 15,180 万元辽宁省抚顺市顺城区河北乡东华村

2 ( 二 ) 实际控制人情况公司董事长李金彪直接持有公司 34.85% 的股份, 是公司控股股东同时李金彪持有辽宁抚佳股权投资管理有限公司 ( 以下简称抚佳投资 )64.35% 的股份, 抚佳投资持有公司 12.12% 的股份, 李金彪控制公司 46.97% 的表决权李金彪之子李玉博直接持有公司 23.94% 股份, 李金彪之妻曲亚明直接持有公司 15.15% 股份李金彪李玉博曲亚明合计控制公司 86.06% 的表决权, 为公司实际控制人 ( 三 ) 公司股权结构图截至辅导工作总结报告签署日, 公司股权结构图如下 : 抚佳投资曲亚明李金彪李玉博其他自然人股东 12.12% 15.15% 34.85% 23.94% 13.94% 佳化化学股份有限公司 100% 佳化化工金博宇贸易滨州佳化茂名佳化上海佳化泉州佳化上海抚佳佳化科技佳化新材料 100% 欧洲佳化中东佳化

3 ( 四 ) 公司的定位及经营情况公司是精细化工品专业提供商, 一直致力于开发生产环氧乙烷环氧丙烷下游衍生精细化工产品, 主要产品包括聚羧酸系减水剂聚醚单体醇胺类产品各类聚氨酯原料产品和表面活性剂等通过清晰的市场定位和不断地开拓创新, 公司业务经历了产品和应用领域由单一到丰富, 市场定位由中低端到中高端的发展历程目前, 公司已经形成了建筑化学品聚氨酯原料产品和表面活性剂类三大业务类别, 及其下八大业务系列的产业架构同时, 公司根据不断变化的市场需求及时调整细分产品结构, 保证新兴业务和成熟业务形成良性互动二辅导过程海通证券作为本次辅导工作机构, 组织国浩律师 ( 上海 ) 事务所及瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 等机构严格按照公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法等法律法规要求对佳化化学开展了辅导工作在本次辅导中, 海通证券根据与佳化化学签订的辅导协议和制定的辅导计划中确定的辅导内容辅导方式辅导步骤对佳化化学实施辅导主要采取集中授课召开中介机构协调会和座谈会现场调查与指导相结合的互动式辅导方法, 采用面谈电话电子邮件传真等方式进行沟通辅导工作严格按照签署的协议进行, 辅导机构与辅导对象各自履行了相关的责任和义务, 双方没有发生违反协议内容的情况经过辅导, 佳化化学业务资产完整, 人员财务机构及经营系统独立, 运作规范, 法人治理结构完善, 内控制度严谨, 符合发行上市的条件综上所述, 辅导计划和实施方案的落实和执行情况良好, 取得了较好的辅导效果辅导期间的主要工作内容如下 : 1 展开初步尽职调查, 制定辅导计划及实施具体辅导方案

4 2 组织佳化化学的被辅导人员集中学习证券主要法律法规上市公司信息披露制度公司上市后规范运作及需要关注的重点问题 ; 并为加强辅导对象日常学习, 配合辅导工作进程, 海通证券辅导人员将 IPO 发行上市适用的主要法律法规整理成册, 分发给参加辅导人员以便于其自学查阅 3 在进行辅导期间, 海通证券项目人员通过现场访谈查询资料, 较为深入的了解公司的经营情况财务状况, 在征询并综合会计师律师的意见后, 就公司在生产经营以及市场开拓方面存在的一些问题, 提出相应的改进建议, 并协助督导问题的实质解决 4 海通证券在跟踪和巩固上述辅导效果的基础上, 继续组织被辅导人员学习有关对上市公司的要求, 全面完成辅导计划, 进行考核评估, 完善辅导工作底稿, 并做好首次公开发行股票申请文件的准备工作三辅导过程中提出的主要问题建议及处理情况辅导期间, 海通证券辅导人员针对发现的问题提出了整改建议, 佳化化学方面积极配合并根据整改建议迅速做出调整有关具体情况如下 : 1 建立健全信息披露制度公司明确了建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度的重要性, 根据培训内容对公司的信息披露事宜做了安排目前, 公司已经制定了信息披露制度, 指定董事会秘书鲁旭炤为公司对外发布信息的主要联系人, 并明确各相关部门的重大信息报告责任人 2 募集资金投资项目的确定根据公司发展战略及市场需求情况, 海通证券及其他中介机构对募集资金投资项目进行了充分论证, 最终确定了 2 个募集资金投资项目本次募集资金投资项目实施后将提高公司产品质量和性能, 优化产业结构, 扩大生产能力, 提高公司的整体盈利水平, 同时缓解资金瓶颈对公司长期发展的制约, 提升公司生产经营能力募集资金使用计划如下表所示 :

5 单位 : 万元序号项目名称总投资规模募集资金投入项目备案号环评核准文号 1 10 万吨 / 年乙 ( 烷 ) 闽发改备泉环评函 25, , 氧基化物项目 [2016]C04029 号 [2017] 书 5 号 2 补充流动资金及偿还银行贷款项目 10, , 合计 35, , 四尚存在的可能对公司发行上市产生一定影响的问题海通证券认为, 截至辅导工作总结报告签署日, 佳化化学不存在影响公司首次公开发行股票并上市的问题五总体评价意见通过辅导, 按照公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律法规的要求, 海通证券认为佳化化学已达到了中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及在主板发行上市的条件主要理由如下 : 1 通过辅导, 佳化化学按照公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律法规建立和完善了公司法人制度以及内部控制和财务管理等重要制度文件目前, 公司严格按照各项规章制度规范运行, 相关机构和人员均履行相应职责 2 佳化化学自成立以来, 严格按照有关法律法规的要求规范运作, 在资产业务人员财务机构方面与控股股东实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立, 具有完整的业务体系和独立经营能力 3 佳化化学的董事监事高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格通过辅导, 佳化化学的股东董事监事及高级管理人员全面理解了发行上市有关的法律法规证券市场规范运作和信息披露等要求, 树立了进入证券市场必要的诚信意识和法制意识

6 至辅导结束, 佳化化学能够规范运作, 在各方面不存在重大的风险隐患海通证券根据公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律法规, 认为佳化化学已符合首次公开发行股票并上市的条件和要求五辅导机构勤勉尽责的自我评估海通证券作为佳化化学的辅导机构, 本着勤勉尽责诚信务实的态度, 严格遵照中国证监会关于拟上市公司首次公开发行股票前接受辅导的要求, 认真履行辅导协议在对佳化化学的辅导过程中, 辅导小组成员紧密合作, 勤勉尽责辅导人员与辅导对象保持密切联系, 对公司进行了细致全面的辅导为调查问题, 辅导小组成员查阅了大量公司资料, 并多次进行实地调查, 及时发现与纠正公司经营运作中存在的不规范之处, 提出相关整改建议, 并与会计师和律师充分沟通根据证券法律法规的有关要求, 海通证券对佳化化学的董事监事和高级管理人员及股东进行了认真的辅导, 通过讲座书面考试座谈指导自学等多种方式, 提高辅导对象的政策法规水平 ; 与律师会计师等中介机构相互配合, 协助公司按照上市公司治理准则等有关要求, 建立了较为规范的法人治理结构在辅导工作中, 海通证券注意发现问题, 辅导工作周到细致 ; 注意及时解决发现的问题, 提出意见和建议供企业参考 ; 注意收集企业的反馈意见, 根据反馈及时调整工作内容, 确保了辅导工作的质量海通证券按规定的内容进行了辅导, 海通证券的辅导人员勤勉尽责, 辅导效果良好特此报告 ( 此页以下无正文 )

7 ( 本页无正文, 仅为海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司关于佳化化学股份有限公司辅导工作总结报告之签字盖章页 ) 辅导小组成员签名 : 郑乾国薛阳黄晓伟曹岳承周漾舒昕法定代表人签名 ( 或授权代表 ): 任澎海通证券股份有限公司年月日

中泰证券股份有限公司东兴证券股份有限公司关于嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会安徽监管局 : 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称中泰证券 ) 东兴证券股份有限公司( 以下简称东兴证券 ) 与嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司 ( 以下简称

中泰证券股份有限公司东兴证券股份有限公司关于嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会安徽监管局 : 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称中泰证券 ) 东兴证券股份有限公司( 以下简称东兴证券 ) 与嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司 ( 以下简称中泰证券股份有限公司东兴证券股份有限公司关于嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会安徽监管局 : 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称中泰证券 ) 东兴证券股份有限公司( 以下简称东兴证券 ) 与嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司 ( 以下简称嘉美股份发行人公司 ) 签订了嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司与东兴证券股份有限公司