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1 紧凑型 SUV 行业及人群分析报告 集奥聚合 - 中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台

2 录 目 Contents SUV 市场的现状 紧凑型 SUV 的竞争分析 紧凑型 SUV 的用户画像 P2

3 汽车市场深度盘整,SUV 逆市上扬 汽车销量及增长率 其他汽车销量 SUV 销量 汽车销量增长率 SUV 增长率 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 汽车市场现状 近年来, 中国汽车销量整体呈现稳步上升趋势, 但增速逐年放缓, 未来汽车市场个位数微增长将成为新常态 与整体市场平淡形成鲜明对比的是,SUV 始终保持 2 位数增长, 更有多年增长率超过 50 在重决策型的汽车市场, 消费者对汽车消费的想象力还相对匮乏, 容易受到行业政策 车企技术与产品创新的影响, SUV 的爆发也体现消费者对某些特定消费趋势的追逐心态 数据来源 : 公开资料整理 P3

4 网络端 SUV 也成新宠 与线下销量的趋势如出一辙, 用户的网络浏览行为也多集中在 SUV 上, 浏览占比达到 30.1, 未来的比例会进一步提高 ; 虽然在线下紧凑型车的销量一直遥遥领先, 但是在网络端的浏览排名为第二 车型浏览概况 SUV 紧凑型车中型车小型车中大型车 MPV 跑车大型车微面轻客皮卡微型车微卡 P4

5 SUV 上牌量接近紧凑型轿车 众所周知, 紧凑型轿车是中国汽车市场的绝对霸主, 长期占据销量第一的位置, 但是随着 SUV 的 兴起, 其地位有所动摇, 从上牌量变化中就可以看到 SUV 的来势汹汹 60 汽车上牌量占比 E 2014 年 2015 年 2016 年 2014 年 2015 年 2016 年 E 紧凑型轿车 SUV 数据来源 : 公开资料整理 P5

6 SUV 发展的动因 SUV 大规模发展的条件与环境 用户 外国情况 在消费观念上 社会文化上, 用户逐渐接受 SUV 这种粗犷 富有个性的车型风格 用户对 SUV 车型存在切实的功能需求 中国情况 SUV 既可以满足消费者个性化需求, 同时其空间大, 舒适性高也与中国 421 家庭的特点相吻合 换车潮 带来的消费升级推动 SUV 市场的发展 政策环境 较低的燃油价格 在燃油价格上, 中国不具备美国优势, 但是属于相对低油价国家 没有抑制性的税费政策 1.6T 乘用车购置税减半刺激小型和紧凑型 SUV 需求 数据来源 : 公开资料整理 P6

7 再次购买是 SUV 需求的主要动力 阶段用户购车动机购买车型 一次购车 首次购买汽车的用户是主力 满足代步需求, 扩大生活半径, 提高生活档次 轿车 SUV 二次购车 有过购车经历现在进行第二次购车的用户 满足工作之余的休闲娱乐需求, 享受生活, 开车离开大城市, 回到大自然的需求大大增加 随着年龄增长, 家庭成员增多, 对汽车的空间要求更加 轿车 SUV 数据来源 : 公开资料整理 P7

8 SUV 称霸北京车展, 自主品牌成主力 微型小型紧凑型 新车级别分布 SUV 国籍分布 自主欧系日系美系韩系 北京车展中 SUV 占新车型的比例接近 50, 可见 SUV 在中国市场的受欢迎程度, 其中自主品牌成为绝对主力, 占比达到 65.1 中型 中大型 豪华轿车 跑车 SUV MPV 数据来源 : 公开资料整理 SUV 级别分布 紧凑型小型中型中大型 紧凑型 SUV 的竞争比较激烈, 共有 51 款, 占 SUV 车型数量的 48.1 需求决定供给, 中国消费者无疑是撬动 SUV 市场的决定因素, 随着生活的不断改善, 用户更趋向于这种功能性和家庭型用车 P8

9 录 目 Contents SUV 市场的现状 紧凑型 SUV 的竞争分析 紧凑型 SUV 的用户画像 P9

10 紧凑型 SUV 最受用户关注 在 SUV 级别中, 紧凑型 SUV 最受用户关注, 比例达到 37.1, 该车型之所以如此受关注是因为紧凑型 SUV 的价格已经基本与中级轿车持平, 但是空间和通过能力都更大更强, 这两点优势无论是对于买车以家用为主的用户还是喜欢周末偶尔 跋山涉水 去自驾的用户来说都很实用 SUV 细分级别 紧凑型 中型 小型 大中型 大型 P10

11 紧凑型 SUV 与紧凑型车用户重合比例最高 SUV 用户与紧凑型车用户的重合比例最高, 达到 小型车 紧凑型 S U V 中大型车 M P V 20.1 紧凑型车 因为中型车和紧凑 SUV 的价格比较接近, 替代关系较强, 所以二者重合度也较高, 达到 中型车 P11

12 TOP10 品牌 SUV 车型细分 丰田在众多品牌中脱颖而出,SUV 的浏览量占比达 8.8, 排名第一 其中中型 SUV 的内部占比接近 50, 可以看出用户对其青睐有加 ; 自主品牌哈弗在紧凑型 SUV 的带动下闯进前三名, 浏览量达到 6.6, 仅落后奔驰 0.2 个百分点 丰田 8.8 奔驰 6.8 哈弗 6.6 福特 6.2 本田 4.2 小型 SUV 紧凑型 SUV 中型 SUV 大中型 SUV 大型 SUV P12

13 TOP10 品牌 SUV 车型细分 长安商用做为第二个入围 TOP10 的自主品牌, 小型和紧凑型 SUV 是主打车型, 二者比例之和超过 90; 大众在 SUV 端发力不足, 车型数量较少, 排名第十, 但是其单品效率很高 长安 4.2 现代 3.8 宝马 3.6 奥迪 3.5 大众 2.7 小型 SUV 紧凑型 SUV 中型 SUV 大中型 SUV 大型 SUV P13

14 月度销量 紧凑 SUV 车型竞争情况概览 陆风 X7 逍客 奇骏 一汽丰田 RAV4 翼虎 传祺 GS4 途观 本田 CR-V 宝骏 560 哈弗 H6 长安 CS75 奥迪 Q3 东南奔驰 DX7 GLA 马自达 CX-5 北京现代 ix 北京 40 标致 3008 宝马 X 观致 线上浏览比例 线上 线下概况 性价比较高的自主品牌不仅备受关注而且销量也遥遥领先 ; 哈弗 H6 不论是线上浏览还是线下销量, 均排名第一 ; 第二梯队共有 5 款车型, 其中自主品牌就有三款, 大众的途观和本田的 CR-V 均是旗舰产品, 单品效率都很高 ; 第三梯队的车型较多, 大多为合资品牌 P14

15 哈弗 H6 询价留资和提交的比例最高 哈弗 H6 和途观的询价留资比例最高, 分别为 9.3 和 8.9; 长安 CS75 用户则喜欢通过浏览论坛 获得相关资讯 询价留资对比 论坛试驾留资询价留资询价提交 哈弗 H6 长安 CS75 宝骏 560 途观本田 CR-V P15

16 录 目 Contents SUV 市场的现状 紧凑型 SUV 的竞争分析 紧凑型 SUV 的用户画像 P16

17 年轻男性偏爱紧凑型 SUV SUV 的霸气外观和宽敞空间吸引了众多男性消费者的目光, 比例为 74.8, 高于普通用户 3 个百分点 ; 从年龄段来看,SUV 的用户年轻化程度更高, 消费意识更个性, 其中 岁的用户成为紧凑型 SUV 市场的主力军 用户性别对比 用户年龄比例 岁 紧凑型用户 岁 普通汽车用户 岁 50 岁以上 紧凑型 SUV 用户 普通汽车用户 P17

18 有小孩的比例超过 40 紧凑型 SUV 用户有车的比例为 25.8, 家庭人口数量的变化或消费升级均有可能激发此类人群潜 在的购买欲望 用户有车比例 用户有房比例 用户有孩比例 P18

19 家庭人口结构多为 3 口之家 紧凑型 SUV 用户多以 3 口之家为主, 占比为 38.2, 高于人口结构 6.5 个百分点 ; 年轻 收入较高的单身族对 SUV 的关注比例也达到 8.5 日常居住人数对比 紧凑型 SUV 用户 中国人口结构 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人及以上 P19

20 有 14.5 的人群选择贷款买车 中国人的消费观念较为保守, 大多还停留在储蓄消费阶段, 提前贷款消费购车的比例为 14.5; 贷款人群中, 其中有 32.5 的人选择银行购车贷款, 信用卡分期的用户比例超过 30 购车资金来源 银行购车贷款 32.5 银行信用卡分期付款 30.4 个人 / 家庭储 蓄 82.2 贷款购车 14.5 汽车金融公司车贷 互联网金融平台车贷 亲友资助 3.3 其他 17.1 P20

21 价格 口碑是用户判断的主要依据 价格 内饰 26.3 价格是用户购车时关注最多的部分, 性价比高的车型更 用户购车关注点 外观 操控 用户关注点 口碑 配置 受用户青睐 ; 对于购车用户来说, 良好的口碑也是购买因素之一, 而这些信息通常从亲朋口述或相关论坛中获得 动力 油耗 汽车的配置, 耗油量等因素 关注的比例也超过 10 保养 数据来源 : 公开资料整理 P21

22 旅游出行为购车主要目的 城市的快速发展造成了人们生活半径的延长, 同时更多已汽车为中心的娱乐选择进入大众视野, 市内休闲娱乐 短途自驾 长途自驾游等为 SUV 的增长带来契机 从数据中我们了解到,SUV 用户购车目的更偏向于旅游出行, 而轿车用户则多为上下班代步 购车目的 自驾游 市内休闲与活动 长途旅行 上下班代步 36.3 SUV 11.5 接送家人 13.5 轿车 户外工作 商务用途 P22

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